终于到了预选赛最后一场，由丁次与大蛇丸的部下托斯。由于丁次使出肉弹战车，不易操控，撞了墙，还是被托斯使用音术击败最后托斯取得获胜。预选赛也结束了。镜头一转，我们发现大蛇丸在暗地里计划着毁灭木叶的计划。

比赛继续，最后丁次对战大蛇丸的部下托斯，场上的选手是丁次，因为托斯刚刚说了句死肥猪，丁次爆气变身，施展肉弹战车准备进攻，冲着托斯发起了猛烈的攻势，这一波操作干得实在是太漂亮了，鹿丸在一旁分析着，托斯的音波攻击确实厉害，是直接作用于耳朵的，不过，这会的丁次已经把头埋进了肥肉里，丁次认为听不到声音就安全了，同时自己也看不见了，入墙了，托斯一拳打进肉里，还挺舒服的，手指一弹声波通过肉传入丁次的耳朵，就这样丁次晕倒了，托斯获胜了。第三代火影宣布预选赛结束，通过预选赛的选手除佐助外，就是眼前的这些人了。

一个月后开始正式比赛并且进行了抽签，大伙可以在这一个月的时间里努力修炼，第三代火影表示希望你们能好好努力变强。这时镜头转向了场外，大蛇丸安排在中忍考试时要搞事情，并且命令兜要带走佐助，兜来到佐助的病房正被卡卡西撞到，兜的身份暴露了，跳窗离开。鸣人来到医院，询问佐助的情况，并且问问卡卡西有没有时间帮助鸣人训练，卡卡西告诉鸣人自己临时有事，给他寻找了个新老师训练他，话音刚落新老师出现了，注意鸣人的表情，这个墨镜男老师有点眼熟，原来是他，这是被鸣人用色诱术打败的男老师，惠比寿老师，鸣人称他是大色狼，这就有些尴尬了嘛，就算这个惠比寿再怎么弱，好歹也是个上忍，但是修炼还是要继续的，就这样修炼正式开始，第一节课修炼控制查克拉在水上行走，惠比寿注意到鸣人未能把查克拉控制自如，于是要他在滚烫的温泉水上步行进行修练。

出乎意料之外，鸣人很快就掌握到要领，惠比寿对此非常感动。鸣人短短的时间进步飞快，看来鸣人这孩子不简单，这时鸣人发现了新的情况，惠比寿回头查看，有一个白色偷窥狂魔蹲在女浴室外面，鬼鬼祟祟不知道要做什么，光天化日之下，他大声的教育着对方并奔跑过去，对方施展通灵术呼唤出一只大蛤蟆，蛤蟆舌头捆住惠比寿将他摔倒，趴在桥面上，一招就轻松把惠比寿打趴了，鸣人惊呆了，竟然还有这么强大的人…

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