【1月1日】
自鼓山返城。昨岁除避嚣来此，借宿涌泉寺。其地四面皆泉，声泠泠若调琴，境殊清迥。倚回龙阁观池鱼戏跃，两探喝水岩奇迹，复谒朱子祠，祠据山之正脉，中窈而外豁，中堂悬自绘像，洵讲学胜区也。日西沉始归。
【1月7日】
又自总部往鼓山，见后壁新镌“天地正气”四字，乃足成联语曰：“养天地正气，法古今完人。”少憩水云亭，指谓游侣曰：“吾能于亭后小筑三椽，隐居自适，斯愿足矣。”其余如考亭、喝水岩诸胜，降龙、达摩、吕仙诸洞，再至之至，极依恋盘桓之乐。在涌泉寺，与至濡毫，挥“其介如石”四字，乃付衲勒诸石，置更衣亭西，以留纪念。
【1月10日】
按阅洁如笺，爱恋我之情，无异孺慕也。
【1月15日】
洪兆麟在潮汕宣告离陈独立，欢迎总理暨许崇智回粤。〔见势去，假意如此。〕
【1月20日】
总理任许崇智为粤军总司令，胡汉民为广东省省长。
总理汇赠（银贰千元）赆金。
余以自撰联句乞总理书之，总理又为书礼运语，与陈其美集赠余句乃悬之座右。
【1月25日】
复古应芬、李济深、陈可钰、邓演达电。〔稿佚〕
【1月26日】
复廖仲恺书，泛论粤局与政治及主义之关系。
【2月1日】
致汪兆铭书，主先讨平沈逆，并述目疾不能来沪。〔书佚〕
【2月9日】
与许崇智书，披陈党事军谋，并却电召之泉。
【2月12日】
上总理书，请转电许崇智疏解。
【2月13日】
致胡汉民、汪兆铭、杨庶堪电，商请总理缓行。
是晚，接奉总理催行元电。
附蒋介石致胡汉民、汪兆铭、杨庶堪电
【2月18日】
总理任我为大本营参谋长，并以电催速来粤。
【2月27日】
又奉总理电催速行。
【3月5日】
复上总理书，请平定潮、梅。
又与杨庶堪、古应芬书，请暂弃省城，先以全力肃清潮惠。
【3月21日】
电请总理整理财政，并归仲恺负责。〔稿佚〕
【3月27日】
余复回甬。
蒋介石随胡汉民等六位国民党大员一同回上海，他到上海住了七天后，并没有去广州。于3月27日又回到了宁波，仍继续用信件应付广州方面的催促。
【3月30日】
致许崇智电，请谋本军集中省城。
【4月7日】
致许崇智电，请令本军先破沈逆，以防引北敌入粤。
亦是以“请令本军”之语气，直接提出作战主张，一改过去闪烁其辞的做法。
【4月8日】
与杨庶堪书，主张廖长广东财厅，许军速回省。
【4月26日】
随大元帅劳军江村，自办公大本营后，陈猷决策，草檄批牍，筹战守，馈饷糈，出随车驾，入掌枢机，日不暇给，责任丛集于一身矣。
【5月8日】
上午随大元帅巡视至连江口，深夜假寐车中，至翌晨，始回抵大本营。
自闻陈逆乘机蠢动，即拟定东江作战计划。
【5月9日】
侦知逆属陈修爵率部进占龙门，图袭增城，杨坤如又叛攻石龙，彻夜苦筹抵御之策。
【5月23日】
抵博罗城，会刘震寰总司令等，议决作战计划。晚后，往平湖，与范石生师长长谈竟夕，昧爽回石龙。
总理令许崇智固守潮汕。
【5月27日】
闻潮汕失守，顿足叹回：“汝为（许崇智）不听吾言，致有此败，可痛可恨。”
【6月7日】
晨，陟葫芦山，了览博罗形胜，谓一天然防地。午正，随大元帅赴惠州，至白沙对岸，舍船步行。道红泥坑，视察北门阵地，至深坑附近，始易舆。次花围水（在飞鹅岭下）慰问刘总司令创痍，即登虎头岭，俯瞩惠城形势。回至白沙已深宵二时矣。
【6月16日】
扈驾巡视北江战线，至英德之巫村，杨总司令等皆来谒见，即与商议战事。夜半，回至省垣。谓：“自鬹江至英继，岭巇径窄，地形便于防守，乃知敌军之不易越进，盖亦有故也。”
【6月20日】
侍从帅驾往博罗，为调滇军增援北江，恐东江军心动摇，且阻许崇智假回省城也。
【6月21日】
随往白沙堆，与刘震寰及东江各将领议决以许部三旅专任攻御惠州，悉调滇军赴援北江。
是日，许崇智以潮汕之败迁怒于我，答云：“可仍回总部赞助。”许始释然。
【7月6日】
晨，早醒，默念苦持军事，怨忌交集，引退为安。然以总理知遇之深，则又不忍遽去，心殊怆恍。上午，扈驾至韶关，自英德以上，山形地势仿佛桂林，英石煤矿所在皆是。以第一次至此，顾而乐之。晚，与滇军各将领会议进击南雄之敌，及统一财政办法。夜十二时回。
【7月12日】
为许崇智所鬽，愤而辞职，避驻香港。
【8月5日】
禀承总理意旨，约会苏俄代表马林及张继、汪兆铭、林业明等，筹组孙逸仙博士代表团，赴俄报聘，并考察政治及党务。
【8月16日】
率沈定一、张太雷、王登云等，由上海趁神（?）丸启程赴俄。
【8月19日】
轻经大连湾，登岸逛街市，慨然曰：“此横滨缩影也。华人聚居者约有七万，诉讼皆听于日人，并会审公堂而无之，关东州不能设一中国学校，又不能派一官吏，并不能如在外国置一领事。吁，深可痛也。”夜搭南满车北向行。
撰《刊哀思录所感》成，寄沪附印，卷终。
【8月20日】
薄暮，抵长春。
自辽奉至此，一路所见闻皆范围于日本之势力，不啻入其国境也。
【8月25日】
逾兴安岭站。午正，由海拉尔站开车，而望江站、而克拉洪德、而尺千站、而扎来诺拉，三时五十分至满洲里，即中俄两国分界处。居民约仅千家，华俄混杂，凡火车过此必经一度检查，并换车辆。代表来站招待，陪同视察国境。其境界为一长塍，各无封人掌守，出入任自由。约四十分时，至孟邱夫斯克也，复上火车。
【8月26日】
上午至赤塔，一路山明水媚，森林郁苍。
想不到西伯利亚而亦有此异境耶!
俄代表趋站候迓。午后三时复起程。
【8月27日】
上午，至上乌金斯克。综观形势，山河错列，南眄蒙古，不尽感觑。十时零，由此开车，下午二时，未至姆伊叔滑也时，已望见贝加尔湖，风涛如海，茫无涯畔，蔚为巨观。三时后，经汤——会，行李受检查。五时，至姆尔禄附近，即见山巅白雪。七时十分，至司留强恨克。九时，达贝加尔湖站，乃湖之西一小村落边。十一时，至伊尔库次克，已入梦乡矣。
【8月28日】
上午过土龙。下午一时至乌金斯克，乃一大站也。五时，至塔骇铁。九时至伊拉恨斯克，与莫斯科来车相遇于此。
【8月29日】
拂晓，至搿拉斯洛也尔斯克。十一时，阿勤斯克。十二时，朴霍笃路。（午后）三时前，至也令斯基。五时后，也——也，六时半，至大伊搿，即抚姆斯克转车处。自过阿勤斯克站后，道路房仓较为整齐，颇有西欧气象，比西伯利亚进步矣。
【8月30日】
上午至白腊平斯基。昨夜半已过洛屋——尼壳拉斯克也，惜未觇其形势。十一时至揩恨有。午正，太太鲁斯克也。三时半，至屋姆斯克，过屋琶河。六时半，至托拉盖近恨斯克也。经赤塔后，改用莫斯科钟点，较中国近三小时。
【8月31日】
晨，过淡孟痕站。九时，客姆渭写路弗。（午后）一时，至爱客推令泊路吾，为由亚洲至欧境第一大站，其地在乌拉尔山之东。六时，至写利也站，及至败路明，已夜深矣。
【9月1日】
晨六时半，至排利庆路。八时，也路。九时半，辞伊福客。午十二时半，至维亚得客，天大雨。二时半，至壳滩鲁利丘路。六时半，写写路。深夜一时，过步意，为伏罗街代之径路也。
【9月2日】
晨六时后过一小站，十时至阿林柯伦独拉夫站，十一时半至新路加也福站。其他风景市廛皆呈欧化，若已至莫斯克者。午后一时到达苏俄京城莫斯科。外交部派员欢迎，导诣宾馆。途遇社会党群众运动，集团约二十二万人，旌旗飞舞，观者塞道，我等坐车上耸瞻，初至其地，而恰逢此纪念大会，无比忭跃。
【9月3日】
闻俄国革命党首领苏维埃共和国之创造者列宁，积劳成疾，不能谒晤，深致感咨。下午，往见东方部长。晚致国民党上海支部办事处，报告经过情形。
3日听说列宁有病，不能见面。列宁于这一年的3月9日第三度脑溢血症发作，因而病倒。在莫斯科郊外的哥尔克村静养。当蒋介石到达莫斯科时，他的病体恢复到勉强可以扶杖行动的程度，但终于不能回到第一线活动，而于翌年（1924年）1月21日不幸逝世。
【9月7日】
上午，往见共产党秘书长罗素达克，听谈革命史况，约两小时余。其革命成功之点有三：一、工人和革命之必要；二、农人要求共产；三、准俄国一百五十民族自治组成联邦制。而其缺点亦有云：一、工厂充公后无人管理；二、小工厂尽归国有，集中主义过甚；三、利益分配困难。又言现在建设情形：一、儿童教育严密；二、工人皆受军队教育；三、小工厂租给私人。云云。下午，见远东局长胡定斯基。晚，观剧于前皇家戏园。是园建筑伟大，约容六千人，正厅座价每位需五金圆。因叹莫斯科生活程度之高。
【9月9日】
上午，往访党部之东方局长胡定康。下午，访陆军部次长司克亮斯克，讨研中国现势。又会参谋总长加密热夫。
【9月11日】
往访教练总督彼得禄夫斯克，知俄国军队组织之内容。每团部由党部派一政治委员常住，参与主要任务，命令经其署名方能生效。党员之为将领及士兵者，皆组有团体，在其团部活动为主干，凡遇有困难勤务，必由其党首负责躬先。
【9月13日】
在宾馆拟代表团意见书。
意见书凡八千二百余言，说明中俄国共两党互助关系。甲、绪论，乙、军事计划书，丙、宣传，丁、结论。
【9月16日】
下午，为陆军学校毕业生游行纪念，自加利宁（时任议长）以下陆军各要人皆有演说。前往参观，并与王允恭偕游Zpam教堂（俄国第一大教堂）。
【9月17日】
视察步兵第一四四团。其优先在全国上下亲爱，团长专任军事指挥，政治及知识上事务与精神讲话，则由政党代表任之。晚，与马林商议提案。
【9月19日】
上午，马林与胡定康过谈。下午，参观步兵第二学校。回宾馆后，接见中国留学生。
【9月20日】
参观军用化学学校，研究毒气之施用及防御法。并往应中国共产党青年团欢迎会。
【9月22日】
往高级射击学校参观。自十五世纪以来各式枪械约数百种，皆储藏于此，最新式之福德来夫骑兵用机关手枪，每次可发三十五响，且轻便异常。俄国武器之研究及进步，可与欧美各国竞爽，非若我国之窳败也。
【9月24日】
乘飞艇空中望月，太虚清朗，四顾茫然，欲想复高，而司机者以天暮辞。
【9月25日】
试乘旅行飞机，较昨乘军用机为稳，翱翔天际，如在陆地也。夜，搭车往彼得格列。
【9月26日】
上午11时，至彼得格列，诣外交部特辟国际宾馆，外交部员及海军部员皆来款接。下午，参观冬宫，先入其博物馆，柱壁址墙，皆以红白绿色大理石筑成，而什具如之，中藏磁器、图书居多。会议场、礼堂、朝房、书室、膳厅，浴池等处，陈设尤各烂辉，有所谓金间、银间、翡翠间者，皆不过镀饰其外表，无足珍贵者。唯新立一历史馆，标树革命党过去之伟迹血状，皆足怵目惊魂，殊令人兴感也。
【9月28日】
上午，参观海关博物馆，自大彼得至现代，海军历史上之人物及舰械模型，森然罗列。下午，参观海军印刷局后，即乘船浮泥佛河，至海口为止。彼得格列之形势壮伟，三万吨重军舰可以直达城河，洵一海军雄港边。三时后，观制造潜艇机器及电气工厂，每艇二百四十箱（重一百二十吨）之电气，仅可用四小时，其经费之大可见矣。
【9月29日】
上午九时后，由彼得格列乘船，十二时到壳伦司太笃军港，参观摩拉塔战舰。重量二万四千吨，十二寸口径炮十二门，人员一千三百名。先观其炮仓，炮之开闭及子弹之起落，皆用电气，每仓并装大炮三门，自动连动均可。次观水蒸气间，其热无比，有新式空气管通气。次观机器间，热度更高，始入时殊不可当。中餐后，观练习舰与鱼雷艇，最后乃观第二号潜水艇，其长为百余尺，重六百吨。先观电气间及水雷发射机，次观照准机，置于中央最高处，及用反射镜也。次观仓屋，其构造与船头相同，头尾各装吸水筒二个，以为浮沉之用。六时，回宾馆。
【9月30日】
上午，参观大影剧园，发电机器多至十余架，可惊叹也。下午，观依晒克教堂，规制宏壮，实全世界的罕觏，其屋顶高至三十五丈，蹑其最高层，彼得格列四郊百里内之景物，尽收眼底采。往看影戏。
【10月1日】
下午，往儿村（即前皇村）参观。先观亚历山大至尼苦拉西以前各皇故宫，穷奢极丽；次观尼古拉西皇宫，规模虽少逊，而装饰及陈列则驾之。人言法国之凡尔赛尚不能及此，其信然乎。五时后，顺道访浦斯汀，其眷属弥堪亲爱。晚七时半，上车回彼得格列。
【10月2日】
上午十一时，车抵莫斯科，回宾馆。此次游历彼得格列，目睹市况萧条，民气颓丧，其景象迥异莫京，海关人员神态更不良佳，深为苏俄忧之。
【10月3日】
晤安南志士阮爱国。
【10月6日】
上午，递外交部、军务部意见书各一份。下午，参观展览会共产党历史部。
【10月8日】
与马林商议党事。晚后，往大戏院观剧，叹此院系俄国全民族各种戏剧模范。先由其教育总长鲁那楷斯登台导楔，台上印刷机随时发布宣传品，实乃共产主义国之特色也。二时，回宾馆。
【10月10日】
上午，往贺越飞诞辰。晚，留学莫京中国学生全体###宾馆，庆祝双十节。我讲述革命党历史，俄党组及外交部均派代表参加。式宴毕，演剧，献伎，奏国际乐。
【10月13日】
往外交部会独霍夫斯基，得见总理致列宁、托洛斯基及齐采林三书，中多对己推重语，为之感涕。薄暮，散步莫斯科河畔。
【10月14日】
莫斯科桥畔雇船向西南行，登岸步入不寂之园，其址踞莫京最高处，极西为麻雀山，相传拿破仑驻军于此。昂首四瞻，全城云簇，实为莫斯科第一胜迹。
【10月21日】
下午，往会齐采令（林），谈蒙古问题，无结果而散。晚，马林过访。
【10月26日】
致俄外长齐采令（林）函。
【10月29日】
参观电灯泡制造厂及发电厂。其中工人俱乐部、学课及手工音乐补习室，各有专科教师，尤以社会科学为最主要，其余各贩卖合作社、图书馆、阅报室、膳厅、戏馆，无不应有尽有，而以职工会及少年共产党部主其政。关于工厂之历史、工人之状况及厂中资本之盈亏，皆制表揭示办公处，藉供众览焉。
【10月30日】
参观西乡太太儿等处农村，由苏维埃员导往。先入其村苏维埃，如吾乡之乡自治会，而制度不同。再观其小学校及消费合作社，校中成绩皆日用生活品，如衣食住什具之类。乃至第二村后，导观其乡苏维埃，规模较大，立法、司法、行政三权皆由此滥觞，乡警察隶属于此，观毕回京已七时余矣。途次觉甚寒冷。
【11月1日】
游莫斯科旧皇宫，规制壮宏，与在彼得堡者相埒，而藻饰则远不如矣。参观中央执行委员会，入其会员席，听卫生总长报告。
【11月4日】
下午往车站迓邵元冲，与同归宾馆，商议处置代表团方法（时诸代表意见龃龉）。
苏俄各地皆有少年共产党支部，集中青年力量以充实改造基础，是其第一优良政策。
【11月6日】
往莫斯科苏维埃，参加革命纪念，听加密烈夫、蒲哈灵等谈说。又见海军革命发难二官长及一手水，登台表述其勋劳光荣，心颇感动。会散即回宾馆。
【11月7日】
为苏维埃共和国革命六周年纪念，履红色场观阅兵式，军队加入者约有两万人。
前日闻本军失利，总理东驾涉危，深以违侍左右为悔。
【11月10日】
下午，偕邵元冲、沈定一、王登云重游不寂之园。晚访白腊洛夫。
【11月14日】
又与邵元冲、王登云游不寂之园。是园地势高坦，树林整郁，其风景当推莫斯科第一。
【11月16日】
往见苏维埃议长加利宁，一诚笃农民也。问渠国外大势，不知所答，其劳农专政国之代议士哉。
【11月17日】
游不寂之园，此第四次也。
是日，接电闻悉粤局极危，因之尝梦身护帅驾，夜惊起曰：“中帅无恙耶，吾何以曩时必欲负气远行也，是亦不可以已乎。”
【11月18日】
上午，与赵世贤等谈事。下午，宴会，讨论莫斯科本党进行办法。对大众演述中国国民党主张及代表团来俄使命，至此方得一般谅解。
【11月19日】
与托尔斯基书。
晚，列席莫京苏维埃大会，旁听一年来之政治报告，工业已恢复至战前百分之六十，赁金比去年增加一倍，筑就工人房舍，能容一万余人。三万失职工人，政府月各给银八圆，是其重要部分也。
【11月21日】
会教育总长鲁那哈斯基，其言教育方针。一、统一教育制；二、应办专门学校；三、接近实际生活；四、注意劳工学校；五、废除宗教；六、男女同学；七、学生管理校务。常年教育经费，中央与地方合计为百分之十四，统计为一万四千万元，尚不足预算三分之一也。晚，访越飞君。
【11月22日】
游不寂之园，仍与邵元冲、王登云同行，此第五次也。踯躅良久，就此与园怅别。
【11月23日】
见托洛茨基，其人慷爽活泼，为言革命党之要素，忍耐与活动二者不可缺一。深感个性消极，尤宜致力乎此。晚，见齐采令（林）辞行。
【11月24日】
晚，宴雷文夫妇。
俄国缺少中级人才，政府往往为下级所蔽，而一般自满、专制、轻信、迟疑。尤其最显著弊病，遇大事不能潜机观察，好逞客气，个人无定识，尚不能自立，况于国家事。
【11月25日】
晚，共产党第三国际开会，由远东局长胡定斯基导见主席团。自徐诺维夫会长以下，各国共产党主席皆莅会。我致答谢辞。
【11月28日】
审阅第三国际对国民党决议文，怫然曰：“吁，观其论调，不认识友党如此，应愧自居为世界革命之中心。前日晤其领袖徐维诺夫，殊无振奋气象，外强中干，其成功盖可知已。”下午，诣第三国际勉为辞行。三时，赴外交部公饯，谈次，罄所欲言者。六时，送邵元冲登车游学德国。晚，与赵世贤述此次来俄经过情形，戒其毋为外人支配。
【11月29日】
趣装，辞别越飞夫人。下午二时，启程归国。三时，由莫斯科站开车，车次不尽感怆。
【11月30日】
车外阴暗无光，风凌有色，冰天雪地，一望无垠。晚，抵太尔克。
【12月2日】
问知此地已为西伯利亚时，表准莫京，针指六时半，天响明。二时半，天入暝矣。夜，过屋姆斯克站。
【12月3日】
至诺伏尼柯拉伊斯楷也，为赤塔与莫京间之中心，此地时刻比莫京早三时矣。
【12月5日】
上午，经下乌金斯克。夜十二时，伊尔库次克。
【12月6日】
八时过汤会站，检查行李，其地设有税关。自此缘贝加尔湖行，约三小时，山态嶙峋，波光明媚，俨然天开异境，唯沉湖铁轨不平，车驶颇感震颠。二时后，到上乌金斯克，即西伯利亚入蒙古之要道，停车一小时余。
【12月7日】
八时后至赤塔，有苏俄代表来迓，旅馆澡体，感受风寒，拍电致谢齐采令。下午五时，登车上满洲里道。莫斯科与赤塔间之时计，约差四时有半。
至赤塔，有人来迎，旅馆浴体，好不快哉。拍电报给外交人民委员齐采林，致以谢意。
【12月8日】
八时前，入国疆，天空地阔，一片平阳，唯中国境内自东北至西北略见山脉，然不甚高。俄而至满洲里站，停息十时零，又开车。感冒未愈，精神疲惫，幸天气晴朗，正堪眠。
【12月9日】
下午八时，到哈尔滨，其地长官都来迎迓，朱庆澜与焉。以假名不便露面，故避之。三时，过长春，当地官长亦来招待。五时，改搭南满车。
【12月10日】
上午八时，抵大连，下车憩留客舍。午后，同孙鹤皋、王登云游老虎滩。
【12月13日】
上午九时半，大连开船，轮次阅留俄学生与总理书。至“忠臣多而同志少”一语，瞿然曰：“青年见解谬误若此，共信已失，党谊不敦，祸变将作矣。予欲无言。”
【12月15日】
上午七时，船入吴淞口；九时，抵沪埠。午后，往访张静江。三时，趁江天轮归甬。胡汉民、汪精卫、廖仲恺、林业明、陈果夫均集舱房叙别，劝我即回沪，处理一切党务。
【12月16日】
为母六旬冥诞。七时，轮抵甬埠，雇鬔舆趱程回奉，午后二时半到家，即往鱼鳞岙慈庵肃拜，并展墓。晚宿于庵中。
【12月17日】
庆慈庵落成。余奉曾祖祁增公，曾祖妣毛太夫人、张太夫人、祖斯千公、祖妣徐太夫人、考肇聪公、妣徐太夫人、孙太夫人、王太夫人暨弟瑞青、冥配弟妇王氏。五代神主升龛，祭飨如礼。庵之门额，谭延闿书。中堂悬总理赠匾二：曰为国劬劳，曰慈云普照，皆其亲题。余自撰慈庵记。
【12月18日】
嘱王震绘历代贤母图八幅，以悬素壁。
【12月24日】
往石鳝岙与桃坑，展省祖父墓及视青弟圹。
【12月30日】
接奉总理电催赴粤，复使俄之命。