第1集剧情介绍：荒木惟盯上小混混陈山
1941年，上海冬天的清晨，街道被浓浓的雾气所笼罩，街上时不时地传来清扫街道的声音，肖正国正和两个手下在电影院里等待着交接时间，为了不在上海留下痕迹，肖正国没有选择住旅馆，而是在电影院过了一个通宵。离交接时间还有半小时，肖正国三人提前十五分钟到达了交接地点，他的心里却升起一股不祥的预感，肖正国让周海潮去货仓北边接应飓风队的人，自己则和江元宝两人观察地形，为及时撤退做准备，殊不知，有一支枪口已经悄悄对准了他。
周海潮正和飓风队的人接应上，埋伏的敌人开了枪，肖正国受伤，赶紧大声提醒让同伴们逃跑，可江元宝还是被敌人给包围了。周海潮和肖正国拼命地逃跑，两人却在浓雾里走散，身后的敌人紧追不舍，周海潮回到电影院，发现了受伤的肖正国，出人意料的是，周海潮却朝着肖正国开了一枪。
一路追着他们的日本人也赶到电影院，领头的人见肖正国倒在地上，赶紧叫人把他送进医院，可惜肖正国已经身亡。尚公馆内，特务科科长荒木惟听手下汇报，肖正国来到上海的目的是为了通知飓风队启动刺杀楠木少将的计划，还将启动一名代号叫雄狮的卧底，而他们还不清楚雄狮的具体身份。荒木惟来到审讯室审问江元宝，江元宝最终没有忍受住酷刑。
上海街道上，陈山正和两个兄弟蹲在路边，正打算在米高梅夜总会赚上一笔。几人进去后，荒木惟也带着手下进入了夜总会。陈山告诉两人，锦绣布庄的上门女婿和一个舞女相好，偷了布庄二十根金条打算和舞女私奔，只要几人拿回金条，就有两根金条的报酬。另一边，荒木惟与麻田和横山见面，麻田对荒木惟颇有微词，几句话之后，麻田介绍上海交际花唐曼晴给荒木惟认识，唐曼晴和几人的交谈正好被陈山看见。
就在这时，陈山几人也等到了自己的目标黄莺，黄莺拿到了一个包，正想回房间，就被唐曼晴叫去和麻田见面，黄莺也只好把包交给别人，陈山见状，赶紧跟了上去。荒木惟见到陈山的长相，十分诧异他和肖正国长得十分相像。陈山正在化妆间里撬黄莺柜子里的锁，黄莺却已经从酒局里抽身，陈山的兄弟皮鞋赶紧给陈山提醒，陈山来不及出去，只好躲了起来。
黄莺一进门，就被横山拦住，横山借着酒劲想对黄莺动手动脚，陈山却看不下去，对横山大打出手，两人扭打中，横山的枪走了火，在楼下听到枪声的日本人赶紧上楼查看情况，陈山被几人控制住。
陈山在麻田面前想耍小聪明保住性命，麻田本不吃他这一套，唐曼晴开了口，希望麻田把陈山交给自己处置，麻田正想答应，荒木惟却开口阻拦，看出陈山是早就在房间里埋伏着，在荒木惟和唐曼晴的质问下，陈山只好实话实话。荒木惟听了陈山的一番推理，对他颇有兴趣，又询问陈山是否找到了金条，陈山在生死危机下找到了金条，正在高兴自己死里逃生时，就被荒木惟打晕过去。荒木惟吩咐手下千田英子查清楚陈山的底细，陈山有一兄一妹，哥哥陈河下落不明，妹妹陈夏是一个盲人，陈山父亲因为工伤瘫痪，陈山则是靠捉J讨债为生。
千田英子来到陈山的家，找到陈夏，把陈夏骗去了尚公馆，陈夏虽然是个盲人，却能分辨出千田英子带来的人是男是女，这让千田英子有些惊讶。陈山从昏迷中醒来，趁看守的两人不注意，解开了锁链，慌不择路的陈山逃进了一间仓库，却被人把房间封死了，陈山利用电灯炸开了木门，再次落荒而逃。
以为自己安全了的陈山却接到了荒木惟的电话，陈山不解荒木惟为什么会知道自己会接电话，荒木惟却说这不重要，他们之间，新的游戏又要开始了。
第2集剧情介绍：陈山受威胁接受特训
陈山质问荒木惟究竟要做什么，荒木惟却不慌不忙地告诉陈山，如果他还想见到陈夏，就赶紧到尚公馆来，并告诉陈山，他只有半个小时的时间。陈山得知陈夏被荒木惟的手下带走后，心急如焚，一路狂奔赶去尚公馆，因为急于赶路，陈山还差点被一辆车撞到。
陈山一路赶到尚公馆，一进门就看见荒木惟拿枪正指着陈夏，荒木惟支走陈夏，留下陈山，荒木惟拿枪指着陈山，突然开始询问陈山刚刚路上那辆差点撞到他的车，车牌号是多少，路上的杂货铺叫什么名字，陈山答对了荒木惟的前两个问题，却没能答对最后一个问题，正在陈山猜测着荒木惟打算轰炸重庆的时候，荒木惟突然往陈山的脖子上开了一枪，又迅速让医生抢救陈山。
陈山醒来后，意识到自己对荒木惟有利用价值，但是不明白荒木惟到底想做什么，不明白荒木惟为什么选择自己。荒木惟告诉陈山，因为陈山和肖正国长得很像，如果想要陈夏平安无事，陈山就必须变成肖正国。
陈山觉得这是一个不可能完成的任务，千田英子告诉陈山，肖正国是一个孤儿，在和妻子余小晚第一次见面后，就奉余父余顺年的命令和其结婚，婚后第二天就去了战场，在国民革命军第八十八师服役后，两人就再也没有见面，在重庆担任第二处侦防科科长后就去了上海，还死在了上海，所以在重庆第二处，除了一个叫李伯钧的昔日战友，几乎没有人熟悉肖正国。陈山却听不进这些信息，只求荒木惟放过陈夏。
荒木惟则开始对陈山进行特训，让他记住关于肖正国的一切，记住认识肖正国的所有人的身份信息，因为肖正国是左撇子，陈山还要把自己的惯用手改为左手，除此之外，陈山还要学习摩斯电码，交谊舞等等课程，荒木惟要让陈山十足十地模仿肖正国，让陈山彻底成为肖正国。在一次格斗术的测试中，陈山将五个日本士兵打倒在地后，荒木惟狂笑着，又叫了五个人来和陈山对打，体力不支的陈山绝望地夺了一支枪，打死了一名日本兵，荒木惟不怒反喜，称赞陈山终于学会了杀人，但第一次杀人的陈山却无法承受心理压力。
为了检验陈山的训练成果，荒木惟特意叫来了江元宝和陈山见面。江元宝见到陈山，下意识地以为陈山就是肖正国，虽然怀疑陈山的声音变化，陈山则解释是因为脖子上的枪伤损伤了声带。江元宝没有认出陈山，荒木惟却叮嘱陈山不能大意，到了重庆，陈山根本没有犯错的机会，他要求陈山拿到绝密的兵工厂分布图。
江元宝交代的情报里提到，陈山所顶替的肖正国需要单线联系一名潜伏在特务科代号名为雄狮的卧底，而现在却没有人知道雄狮的真实身份，只有让陈山去和雄狮接头，启动计划，才能让雄狮暴露身份，这次接头，也是对陈山的一次考验，只要陈山通过了这次考验，就可以去重庆执行任务，如果陈山露陷，那么陈夏和雄狮，都会落在荒木惟的手里。
陈山来到接头的咖啡馆里，准备和雄狮接头，荒木惟则在对面的楼上埋伏着。陈山和雄狮接头后，坐在荒木惟安装好窃听器的桌子上。出乎荒木惟意料的是，雄狮竟然和肖正国认识，在两人交谈时，千田英子已经开始着手调查雄狮的底细。
肖正国开始给雄狮布置刺杀任务，告诉雄狮明年惊蛰前楠木会来到上海，让雄狮调查楠木将军届时的出行计划和详细地址，再将情报秘密传回重庆，雄狮听完任务，有所期待地想让肖正国回答上次两人离别时，雄狮问肖正国的问题，陈山想借口离开，雄狮一再追问，陈山重新镇定下来，对雄狮一番劝慰，雄狮却怀疑起肖正国的身份，以前的肖正国绝对不会对自己这么温柔。陈山赶紧解释，雄狮没有继续质问陈山，转而说起当初肖正国给自己买过烟，并提出想让陈山再给自己买一包，荒木惟担心陈山无法过关，吩咐手下只要陈山一旦露馅，就将雄狮逮捕。
没想到陈山猜对了香烟的牌子，虽然陈山顺利过关，但是荒木惟却对陈山不满意，以陈山今天的表现，差一点就暴露了。荒木惟安排陈山第二天就去重庆，陈山要求临走前去见一眼自己的父亲，荒木惟却拒绝让陈山见他的任何一个故人，陈山则闹了脾气，不见父亲就不去重庆，荒木惟同意让陈山回去见父亲一面。但是陈山只能远远地看着自己的父亲，不能上前看望。陈山正和千田英子回去的路上，被一个叫刘芬芳的人叫住，正和陈山纠缠时，千田英子把刘芬芳打倒在地，开枪吓唬他，陈山趁机让刘芬芳在明年惊蛰前送信。
陈山的两个兄弟菜刀和皮鞋见陈山下落不明，有些担心陈山，两人则替陈山照顾陈山的父亲。陈山临去重庆前，荒木惟提醒陈山，他最大的敌人就是肖正国的妻子余小晚，只要陈山稍不注意，就有可能会被余小晚识破身份。
第3集剧情介绍：陈山破绽频出惹人怀疑
荒木惟叮嘱陈山，到达重庆后，在上午十点之前，就要找到在老巴黎理发店的裘师傅接受第一个任务，如果陈山没有按时找到裘师傅，荒木惟就要对陈夏下手，让陈夏失去手指。陈山正想着荒木惟的话，准备动手，就被第二处的沈平安叫住，沈平安接上陈山，要陈山去和费副处长回合。
沈平安没有把陈山带回第二处，而是带他来到一个偏僻的仓库，费副处长没有出现，反而是审讯科的魏长铭在等候陈山，几人扭打起来，陈山寡不敌众，被绑在了椅子上。肖正国消失了三个月，现在却突然出现在重庆，这让魏长铭不得不怀疑肖正国的身份，是否背叛了国家。魏长铭质问陈山是怎么从日本人手里逃脱出来的，陈山按照荒木惟给自己的资料向魏长铭解释，魏长铭却不相信陈山，正当魏长铭准备击毙陈山时，陈山趁其不备，将魏长铭打倒在地，抢了汽车就直奔老巴黎理发店。陈山找到裘师傅时，才发现，裘师傅竟然就是荒木惟。见到荒木惟，陈山才意识到根本不是第二处的人在怀疑自己，刚刚的一切都是荒木惟为了考验自己而设计好的。
陈山终于来到了军统第二处，一进门，就被李伯钧叫住，李伯钧对陈山的出现十分诧异，陈山的举动和肖正国有所差异，这让李伯钧对陈山起了疑心，陈山随机应变，迅速结束了和李伯钧的对话，可就是这一次短短的交会，李伯钧在心里种下了怀疑的种子。
陈山在军统第二处的出现，让所有人都惊讶无比，陈山来到费正鹏的办公室报到，费正鹏正好不在，陈山趁机对费正鹏的办公室一番观察。就在这时，费正鹏回到办公室，激动地抱住了陈山，还让陈山给余小晚打电话报个平安。两人一番攀谈后，费正鹏叮嘱陈山去找关永山报道，并让他主动提出接受防谍科的问话，费正鹏对肖正国颇为关心。
小董告诉关永山肖正国回来了，关永山知道后，把任命周海潮为科长的调令给压下了，本想找周海潮问问情况，谁知周海潮竟然请假了，这让关永山对周海潮颇有不满。关永山对肖正国也颇有怀疑，吩咐防谍科好好调查一下肖正国。费正鹏为了以防万一，还是安排人去上海军统暗中调查肖正国在上海脱身的经历。
陈山出了军统，开始在街上闲逛，他要迅速地熟悉重庆街头的道路，让肖正国的身份更加真实。走了一圈后，陈山来到宽仁医院找余小晚，余小晚正在抢救病人，看见陈山后，只顾得上大叫一声让陈山等着自己。陈山出了医院，想吃点东西，却发现宽仁医院的门口有些不对劲，没过多久，医院门口就响起了枪声，几个第二处的人正在追捕一个女人。陈山好奇地跟了上去，却发现那个神秘女人轻松地逃脱了追捕。
周海潮来到宽仁医院来接余小晚去吃饭，等陈山回到医院时，余小晚已经离开了。周海潮和余小晚在俱乐部里一边跳舞一边聊天，周海潮对余小晚颇有兴趣，对余小晚各种甜言蜜语。周海潮看出余小晚心里根本没有肖正国，便想让余小晚改嫁给自己，余小晚似乎对周海潮没什么兴趣。另一边，陈山已经撬开了余小晚家里的锁，在屋里观察着情况。
周海潮和余小晚醉醺醺地往余小晚家里走，到了门口时，周海潮正在和余小晚说着大话，陈山突然出现，周海潮见到陈山，醉意都去了七八分，周海潮看到陈山脖子上的枪伤，想起自己当初开的那一枪，赶紧向陈山解释自己喝多了，让陈山不要往心里去。
陈山回到家，余小晚提醒陈山不要忘记当初两人定下的规矩，自己和肖正国只是明面上的夫妻。正在这时，余小晚的几个牌友找上门来，余小晚将三人打发走，就准备睡觉，陈山正准备在余小晚床上坐下，却被余小晚赶走，陈山扬言往后要灭了余小晚的火药味，余小晚却发现陈山的异常，以前的肖正国根本不会这么硬气。陈山和余小晚的接触，让他意识到，要成为真正的肖正国，根本不可能。
周海潮为了讨好关永山，给关永山送了邵友兰亲制的紫砂壶，关永山十分满意。周海潮趁机问起自己的任命文书，关永山却说既然肖正国回来了，那个职位就理应是肖正国的。陈山在找费正鹏的路上遇上了张离，两人寒暄几句，陈山发现张离的大衣上破了一个洞。肖正国回到办公室，吩咐齐云自己要在吉祥饭店请同事们吃饭。他回想起那天遇到的神秘女人，他能够肯定，张离就是那个神秘女人。
李伯钧让陈山小心周海潮，还说当时余顺年告诉过肖正国怎么治住余小晚。陈山正愁不知道该怎么回答李伯钧时，费正鹏的电话替他解了围，但李伯钧还是觉得有些奇怪。周海潮也觉得陈山所顶替的肖正国有问题，他猜想李伯钧已经看出来了。
陈山回到家里，余小晚正和几个朋友准备打牌，还使唤陈山杀鱼削水果。张离则去厨房帮忙，张离对陈山也起了疑心。陈山送张离回去的路上，张离故意试探陈山，说以前肖正国都是叫自己离姐。
第4集剧情介绍：陈山不忍张离被捕
陈山回到家，说起张离，余小晚有些疑惑陈山怎么也会叫离姐，陈山回忆起张离说的话，心下一惊，意识到自己中了张离的圈套，陈山担心着张离会不会告发自己，一夜未眠，焦虑到天亮。第二天，陈山若无其事地走进军统大楼，知道自己没有被告发。张离还给陈山送了一盆吊兰。陈山知道张离有一个未婚夫消失了三年，张离为了他一直苦苦等待。陈山在办公室看见张离出了门，便偷偷地跟了上去。陈山没跟多久，就被张离发现了，但张离并没有戳破陈山。陈山有些怀疑张离是共产党。
费正鹏让陈山秘密处决共党马向山，陈山有些不忍，费正鹏却一下子严肃起来，让陈山不要对任何人透露他有同情共党的倾向，费正鹏告诉陈山，共党对国党成员的策反已经无孔不入。陈山带着人给马向山送最后一顿饭，马向山知道自己命不久矣，向陈山求饶，并说自己不是共产党，陈山看着马向山，仿佛看到了未来的自己，他的眼眶有些湿润。陈山整理了一下情绪，继续询问马向山有没有要交代的。马向山交代自己的表弟才是共产党，他们在腊月十七有所行动。
陈山向费正鹏汇报情况，提到共党要在腊月十七通过联络员老邓在心心咖啡馆向潜伏在军统的蒲公英转交一个电台。陈山路过张离办公室时，偷听到张离在约余小晚中午去心心咖啡馆。陈山由此确定，张离就是那个代号蒲公英的共产党，他想保住张离一命，就必须阻止张离去心心咖啡馆。陈山打电话给余小晚，让她和张离更改约定的地点，余小晚不疑有他，爽快地答应了。
费正鹏决定让陈山带人包围心心咖啡馆，只要陈山抓住潜伏的共党，立下功劳，那军统第二处对陈山的怀疑便会少了很多。余小晚来军统第二处给费正鹏上完药后便来找张离，张离却已经提着一个箱子离开了。
陈山来到心心咖啡馆等候，特意要了靠窗的位子在暗中观察每个人情况。因为电台的体积不小，肯定要用箱子装着，陈山怀疑起在咖啡馆打扫的大爷。陈山和周海潮看到张离出现，陈山措手不及，有些后悔没有和张离直接摊牌。陈山决定阻止张离拿到装有电台的箱子。
张离进了咖啡馆便直接走进洗手间，拿上了藏在洗手间通风管道的电台，就在这时，余小晚也来到心心咖啡馆找到张离。陈山在隔壁偷听张离和余小晚的谈话，余小晚询问张离有没有觉得肖正国和以前有些不一样了，以前的肖正国十分无聊，余小晚却觉得现在的肖正国还挺有男人味的。
张离和余小晚吃完饭后就分开了，周海潮立即带着人跟上了张离，张离也发现周海潮带着人在追捕自己。正以为自己甩掉了周海潮时，周海潮却出现在张离的面前，要求检查张离的箱子，张离要求周海潮拿出行动令，正在这时，陈山拿着行动令出现了。周海潮打开箱子，却没有发现电台，箱子里只有几件衣服和书本。
周海潮十分不解，原来陈山一早就在饭店里告诉张离他们的行动，给张离提了醒，还帮张离偷偷调换了箱子，才让张离逃过了一劫。陈山接上张离，陈山在张离面前也承认了自己不是肖正国，并告诉张离自己先暂时保管电台。
陈山回到家，余小晚刚给自己打电话说不回家吃晚饭，费正鹏就来找陈山，说是来给陈山和余小晚做晚饭。费正鹏和陈山说起往事，叮嘱他要好好珍惜余小晚。费正鹏当年爱慕余小晚的母亲，却阴差阳错地错过了。费正鹏提醒陈山要提防周海潮和关永山。
周海潮向余小晚打听肖正国的事情，还对余小晚贼心不死。余小晚和周海潮跳舞跳到深夜，余小晚还把脚崴了。费正鹏看见余小晚回来，叮嘱余小晚要多顾家后就走了。陈山见余小晚的鞋跟断了，三下两下就把她的鞋修好了，还警告余小晚不要和周海潮不清不楚的。
陈山找张离一起吃饭，张离本不想和陈山一起，但是又想知道陈山究竟是怎么知道的情报，也只好赴约。张离警告陈山不要得意忘形，不解陈山为什么要帮自己，陈山却觉得中国人帮中国人是理所应当的。荒木惟和陈山约定的暗号出现，意味着荒木惟要给陈山布置任务了。
第5集剧情介绍：周海潮监听李伯钧
荒木惟把陈夏带到了重庆，为了让陈山确认陈夏的安全，还让陈夏和陈山通了电话，陈夏对荒木惟十分信任，开心地和陈山说着话，没说几句话，荒木惟就拿过电话，让人带陈夏走了。陈山试图通过电话里的线索找到陈夏被软禁的地方，但是陈山一个人的力量太单薄了，就算他找到陈夏，在荒木惟的势力下，也不可能安全逃脱。
陈山在看完抗日话剧后，突然意识到，他身为中国人，却受制于日本人成为日本间谍，陈山的心情久久不能平复。张离来和组织上的人接头，和对方说出了自己对陈山的怀疑，组织上的人让张离先按兵不动，暗中观察陈山。张离心中忐忑不安，她担心陈山的真实身份会对组织不利。张离正在想着心事，街上突然拉起了防空警报。
几架战机从天上飞过，开始向地面投掷炸弹，张离被拥挤的人群撞到在地，正在绝望时，陈山突然出现，抱起张离在炮火中穿越人群逃跑。炮火凶猛，陈山和张离狼狈不堪，在这样的境遇下，陈山依旧对张离不离不弃，不肯丢下她。
不知过了多久，张离在医院的病床上醒来，看见坐在一旁的陈山，张离质问陈山到底是谁，陈山对张离说出了自己的真实身份，把日本人逼迫自己来到重庆假扮肖正国的事情一五一十地告诉了张离。陈山正努力说服着让张离相信自己时，余小晚担心地来看张离的情况。
晚上，李伯钧正和周海潮的手下喝酒聊天，李伯钧聊起肖正国，自己和肖正国是出生入死的好兄弟，但是最近却十分古怪，自己当初在南京保卫战的时候，手臂受过伤，但肖正国回来的那天，却猛地被他拍了一下，自己和肖正国聊到往事，肖正国也总是岔开话题，李伯钧这些话，都被周海潮监听到了。
李伯钧收到上海飓风队成员刘成给自己寄来的东西，打开一看，是一封信和怀表，正在看信时，周海潮的手下进来了，李伯钧赶紧遮掩住怀表。刘成告诉李伯钧，在上海剧院向肖正国开枪的是军统内部成员，原来周海潮当时向肖正国开枪后，不慎将怀表遗落，被刘成捡到了，于是把怀表寄给了李伯钧，希望他能查明真相。
周海潮的手下将这件事汇报给周海潮，周海潮意识到那块怀表就是自己的，吩咐手下盯住李伯钧的一举一动，自己则监听起李伯钧的电话。李伯钧给陈山打电话，提出晚上要和陈山说一些要紧的事情，陈山推辞不掉，只好答应了。
陈山给张离送饭时，聊起张离和余小晚的交情。陈山和张离说起当年陈夏病危的时候，自己给陈夏做饭吃，听着陈山富有感情的描述，张离不知道该说些什么好，安慰陈山他是一个好哥哥。陈山告诉张离，今晚李伯钧约了自己见面，陈山担心自己被李伯钧看出破绽，他恳请张离，如果自己出了事，希望张离可以替自己回到上海给自己的父亲报信。
陈山回到家里等待李伯钧，李伯钧喝了口茶，正想拿出怀表给陈山看，李伯钧却找不到怀表，他焦急地站起身来，却突然口吐白沫地倒在了地上。李伯钧不幸身亡，陈山意识到是有人要害自己，正在疑惑时，周海潮突然出现，要带陈山回军统局里调查审问。
第6集剧情介绍：张离为陈山寻找证人
医生在太平间检查出李伯钧的尸体上有一个针孔，并检查出毒物。关永山、费正鹏和周海潮开始审问陈山，周海潮拿出李伯钧和洪京军谈话时的录音。陈山向周海潮质问录音从何而来，周海潮却十分坦然地说洪京军的任务本来就是安装窃听器，而窃听器在使用之前要进行测试，这就录下了和李伯钧的对话。陈山和周海潮争吵起来，关永山一拍桌子，制止了两人继续吵下去，并要求陈山在事情查清楚之前，不得离开第二处。
荒木惟得知陈山出事后，没有打算搭救陈山，他认为如果陈山连周海潮都搞不定，那陈山对于他也没有什么利用价值了。周海潮又来给关永山送古董，想贿赂关永山，让关永山给自己一个科长的职位。关永山却让周海潮不要着急，要耐心地等待机会，周海潮也不好再说什么。
张离的接头人调查清楚陈山的身份后，指示张离在保证自身安全的情况下拉拢陈山。齐云和陈龙来到余小晚家里查案，余小晚有些担心陈山，齐云和陈龙告诉余小晚是周海潮在陷害陈山，余小晚则相信周海潮没这个本事。余小晚心里还是有些担心陈山，来给陈山送衣物时碰上了从医院赶来的张离，两人来找费正鹏，余小晚想为陈山作证，但费正鹏却不让余小晚和陈山见面，张离提出替余小晚去看望陈山，费正鹏思索一番，便同意了。
张离告诉陈山，如果找不到杀死李伯钧的凶手，戴局长肯定也不会放过陈山。陈山怀疑李伯钧是在来找自己的路上遇害的。张离让陈山回忆一下见到李伯钧时他有什么异常，陈山回忆起，李伯钧平常都会带着一条灰色围巾，而那天李伯钧来找自己时，外面明明风很大，李伯钧却没有戴围巾。两人都意识到这条围巾就是关键的物证。张离决定帮助陈山洗脱罪名。
周海潮和自己雇佣的杀手见面，杀手只拿到了怀表，没有拿到信，周海潮对杀手十分不满意，并让杀手在张离之前找到李伯钧的围巾，毁灭证据。周海潮和洪京军则开始寻找那封信的下楼。洪京军来到李伯钧宿舍找信的时候，张离正好到来，洪京军慌不择路，跳窗逃跑了。
余小晚回家后，发现门口摆了一束玫瑰花，余小晚有些疑惑，怀疑这束花和李伯钧的死有关系。张离让余小晚先不要着急，自己先去问问陈山知不知道花的事情。陈山回忆起，李伯钧在来找自己时，身上沾有花粉。张离决定顺着这个线索追查下去。张离在街上四处寻找卖花女，得知李伯钧向卖花女小凤买了一大束花，还把自己的围巾也送给了小凤。
第二天，如果张离没有在十点前找到证人，戴局长就要亲自审问陈山。余小晚有些担心，费正鹏让余小晚做好心理准备，现在也只有指望张离能在十点前能够把证人带回来。费正鹏希望余小晚可以去探探周海潮的口风。周海潮正准备把陈山带去白公馆见戴局长时，余小晚则来找周海潮。周海潮告诉余小晚，陈山根本不是真正的肖正国，他相信余小晚心里也有怀疑，周海潮正在质问余小晚肖正国的胎记长在哪里，余小晚回答不出，正在僵持时，关永山开始催促周海潮送陈山去白公馆。
张离和齐云陈龙找到小凤的住处，小凤却被杀手掳走，几人赶紧追上去。张离和杀手对峙，想让杀手说出幕后指使人，杀手想要逃跑，却被陈龙击毙了，张离救下小凤。另一边，陈山即将被押送去白公馆，余小晚突然出现胡搅蛮缠，为张离争取时间。张离拦下了押送陈山的车，张离带着小凤和陈山回到了第二处。小凤说出了自己和李伯钧相遇的事情，周海潮打断小凤，认为小凤的证词根本不能证明什么。
第7集剧情介绍：余小晚对陈山生好感
关永山让小凤继续往下说，小凤便说那天晚上自己跟着李伯钧回到了余小晚的家里。张离向众人分析，李伯钧在去余小晚家里之前就把围巾给了小凤，如果李伯钧的围巾上留有毒液，那么就能证明李伯钧是在到余小晚家里之前中的毒，从而就能证明陈山的清白。
周海潮自然不能让陈山这么容易地脱罪，他质疑小凤的证词，小凤却说李伯钧给自己围巾时，有许多人都看到了。张离也继续向关永山和费正鹏叙述自己在找到小凤时，和凶手起了冲突，凶手已经被击毙，周海潮正在心里暗喜凶手已经死了，便死无对证。小凤却说自己当晚见到了凶手，凶手撞了一下李伯钧，李伯钧当时就捂了一下自己的脖子。人证物证俱在，周海潮还想继续辩解下去时，就被关永山制止，要求先检查围巾上是否有残留的乌头碱毒液。
关永山正和费正鹏商量着是否要继续追查下去，费正鹏主张结案，这时化验报告也送到关永山手里，关永山见证据确凿，也同意结案。关永山决定把周海潮平调到中共科，继续当副科长，以免陈山和周海潮两人天天内斗。
余小晚来找周海潮兴师问罪，在办公室里大骂周海潮，众人在周海潮办公室门口见周海潮被骂得哑口无言，觉得十分解气。余小晚一反常态地对陈山十分热情，亲热地拉着陈山走出了第二处。陈山心里又庆幸又担忧，他庆幸自己在军统有了张离这个可以依赖的人，又担忧自己的身份被余小晚识破后，余小晚会有什么反应。他忍不住去想李伯钧那天晚上究竟要告诉自己什么事情。
周海潮原本对关永山自己的调任十分不满，关永山对周海潮一番敲打，并叮嘱他收敛锋芒，以免被陈山抓到把柄。虽然余小晚和陈山还是分房睡，但是余小晚对陈山渐渐有了好感，不再那么排斥陈山的存在，半夜里还偷偷地看陈山睡觉的样子。第二天，余小晚和张离聊起陈山，说起自己似乎已经喜欢上了陈山，张离知道陈山不是真正的肖正国，有些担心，也不好附和余小晚。
荒木惟又一次给陈山给出暗号，陈山接到荒木惟的电话，荒木惟要陈山今晚八点和自己在心心咖啡馆见面。陈山回到家，余小晚提出让陈山晚上陪自己去跳舞，陈山想到晚上和荒木惟的见面，拒绝了余小晚。晚上，荒木惟以临江学院校董李元培的身份通过闸口后，检查身份的小兵曾经在临江学院当过教员，识破了荒木惟的身份，两人赶紧追了上去。千田英子见两人追得太紧，本想取消今晚和陈山的见面，荒木惟却让千田英子把自己送到军人俱乐部，并想办法通知陈山来找自己。
千田英子引开了追踪的两个小兵后，给心心咖啡馆打了电话，让陈山去军人俱乐部见荒木惟。军人俱乐部今晚正在举行联谊会，里面全部都是军统的人。陈山来到军人俱乐部，先和张离打了个招呼。另一边，千田英子也混入军人俱乐部，为荒木惟找到了一个可以谈话的包房。荒木惟示意陈山到吧台和自己谈话，两人暗中谈话时，被周海潮盯上，周海潮觉得荒木惟的形迹可疑，吩咐洪京军叫阿强跟着荒木惟，查清荒木惟的身份，千田英子在一旁看到了周海潮的动作。
陈山没有急于去和荒木惟会面，反而又和张离坐下，若无其事地聊天。另一边，阿强正拿着枪对准荒木惟审问他的身份时，千田英子及时出现，将阿强打倒在地。陈山来和荒木惟见面，洪京军带着人正想上楼查看情况，也被千田英子拖延。
第8集剧情介绍：张离帮忙营救冯大奎
陈山对荒木惟来军人俱乐部来和自己见面十分不满，荒木惟知道周海潮被陈山挤到了中共科，陈山意识到军统第二处里，安插着荒木惟的眼线。荒木惟要求陈山，营救一个叫冯大奎的人，陈山要求完成任务后要见到陈夏，荒木惟告诉陈山，等他完成任务后，自己会让他见到一个更好的陈夏，荒木惟知道已经有人盯上了自己，让陈山掩护自己离开。另一边，洪京军摆脱千田英子后，继续寻找荒木惟。
有人起哄和周海潮和余小晚一起跳舞，周海潮用激将法成功地当着陈山的面让余小晚和自己跳舞。陈山没有多说什么，只是专注于思考要怎么帮荒木惟离开军人俱乐部。陈山一番思索后，转身就进了舞池，把余小晚拉过来和自己共舞，陈山的举动吸引了在场所有人的注意力，荒木惟趁机和千田英子准备离开。一曲罢了，陈山一拳把周海潮打倒在地，周海潮不甘示弱和陈山扭打起来。另一边洪京军看着混乱的场面，依旧不忘追逐荒木惟，千田英子先一步开枪，人群四散逃开，洪京军被撞到在地，没能抓到荒木惟。
陈山因为和周海潮斗殴被罚关三天紧闭，张离来看陈山，想要知道陈山那天晚上打架之前到底见了谁。陈山将自己和荒木惟的会面和任务向张离和盘托出，陈山分析，冯大奎身上一定有荒木惟想要的重要情报，他拜托张离帮自己营救冯大奎，他想用冯大奎换回自己的妹妹陈夏。陈山对张离的感情也产生了变化，他甚至觉得，自己被命运安排来到重庆，就是为了遇见张离。
张离来到审讯室，向阿光拿到了冯大奎的审讯记录，并向阿光了解了审讯情况，知道了有一个代号叫樱花的日本间谍潜伏在第二处，而冯大奎到底是不是樱花还不得而知。周海潮也对陈山起了疑心，一心认定荒木惟和陈山是一伙的，陈山和自己打架也是为了掩护两人逃跑。周海潮决心要抓住陈山的把柄。
陈山从禁闭室出来后，接上张离，张离告诉陈山自己现在知道的一些情况，陈山也将自己知道的信息告诉张离，陈山很高兴自己已经得到了张离的信任。余小晚的牌友又来找余小晚打牌，余小晚却因为陈山而拒绝了牌友们的邀约，并宣布以后陈山在家里的时候就不打牌了。余小晚还向张离请教如何织围巾，想给陈山织一条围巾。
陈山跟着周海潮来到审问冯大奎的审讯室，在门外偷听周海潮对冯大奎的审讯。周海潮知道张离来过审讯室后，吩咐阿光除了自己以外不能让任何人进审讯室。周海潮对冯大奎严刑拷打，冯大奎却一口咬定自己不是樱花。周海潮见冯大奎嘴硬，对冯大奎威逼利诱，许诺他如果如实招来，就能让冯大奎活命。
陈山看出冯大奎已经快要坚持不住，他拿出荒木惟送给自己的雪茄，试图用雪茄暗示冯大奎在军统里有人会营救冯大奎，给冯大奎坚持下去的希望。陈山拿着雪茄来到审讯室，和周海潮斗了几句嘴后，周海潮就离开了，陈山趁机把雪茄给了阿光，把雪茄放在阿光的上衣口袋里。陈山让齐云盯着周海潮的审讯进程，第二天，齐云告诉陈山，周海潮昨晚的审讯毫无结果，这让陈山送了口气，他知道是雪茄起了作用。
陈山和荒木惟见面，陈山正在头疼如何营救冯大奎，军统的大牢设立了重重关卡，除了死人，根本没人能从军统大牢里出来。荒木惟告诉陈山，自己正好有麻痹神经的药物，可以让人假死。而陈山依旧有些担心，因为从军统出来的尸体会在傍晚由总务处在七星岗统一掩埋，只有及时联络到荒木惟，让荒木惟赶去接人，才有可能成功。
陈山希望张离帮自己给冯大奎打假死针，张离不同意将冯大奎交给荒木惟，陈山决定在荒木惟之前带走冯大奎，并从冯大奎那里拿到情报，再用情报和荒木惟把陈夏换回来。另一边，周海潮对冯大奎的审讯也毫无进展。
第9集剧情介绍：陈山周海潮再起冲突
周海潮见冯大奎嘴硬，便让阿光用刑，阿光拿起鞭子抽打着冯大奎，鞭子上已经被涂上了麻痹神经的药物，冯大奎很快就没有了气息。阿光赶紧叫来医生抢救冯大奎。医生没有看出冯大奎是假死，周海潮吩咐阿光和医生一起做最后收尾的工作。正在这时，张离接到宽仁医院的电话，阿光的妻子在医院生孩子，要阿光赶紧去医院。阿光正和家人们打电话时，张离故意不小心摔坏了杯子，偷到了审讯室的钥匙。
洪京军向周海潮汇报电讯科截获的情报，这也证明冯大奎的确不是樱花。阿光找周海潮请假去医院时，周海潮却执意要让阿光先处理冯大奎的尸体后再去医院，冯大奎也只能听命，在去审讯室的路上，阿光发现钥匙不见了，想去张离的办公室里寻找，张离却已经出现在审讯室里给冯大奎补打了一针假死针。张离将钥匙留在门上，就躲在了隔壁。
张离告诉陈山，因为时间不够，自己只给冯大奎注射了一半的药量，这剂量只能让冯大奎假死三个小时。而运尸车至少要在中午以后才会出发。陈山见运尸车即将出发，便提前到校场口门口等待，打算等运尸车经过后再给荒木惟打电话，争取到时间差，在荒木惟之前劫走冯大奎，陈山的离开被洪京军看到了。
陈山跟着运尸车时，冯大奎突然在中途醒来，陈山听到枪声，感到事情不对劲，正想上前查看时，张离却出现了。张离怀疑是陈山放跑了冯大奎，陈山却说现在的当务之急是找到冯大奎，冯大奎却已经消失在人群中。阿光将冯大奎逃跑的事情告诉了周海潮，洪京军说出自己对陈山的怀疑，周海潮让洪京军先去调查清楚。
张离把冯大奎的资料给了陈山，帮助陈山寻找冯大奎。千田英子向荒木惟汇报了情况，荒木惟让她查清楚到底发生了什么。千田英子走后，陈夏听到了他们的对话，想知道陈山的情况，还做了双鞋给陈山，希望荒木惟可以交给陈山。张离来到医院找阿光，给了阿光一笔钱让他离开重庆。
周海潮知道陈山在较场口出现过后，推断陈山就是接应冯大奎的人，他吩咐洪京军跟着陈山，试图找到冯大奎。陈山来找冯大奎的路上中了埋伏，被一群人绑上车带走了。陈山醒来后，发现是荒木惟把自己绑来兴师问罪。陈山保证自己一定能够找到冯大奎，正在荒木惟惩罚陈山时，荒木惟收到了樱花的消息，荒木惟放下陈夏做的鞋子就离开了。陈山又惊又怕，抱着陈夏做的鞋子无声地哭了起来。
冯大奎通过备用联系方式联系上了樱花，并提出要用离开重庆的船票和一千美元来交换自己手里的东西。荒木惟为了得到冯大奎手里的东西，同意了冯大奎的要求。另一边，洪京军和周海潮看着陈山的车停在冯大奎家附近，却不见了人影，有些奇怪，两人决定在这里守株待兔。不一会，陈山便回来把车开走了。
陈山回到家后，发现余小晚还没有睡觉，便给余小晚做宵夜。余小晚见陈山闷闷不乐，有些担心，被陈山两句话敷衍过去。第二天一早，周海潮知道阿光带着妻儿回老家后，对阿光起了疑心。陈山上街买菜，见有人跟踪，便摆脱了周海潮的手下，独自搜查了冯大奎的家。从冯大奎家里一番搜查后，陈山得到了冯大奎和日本人接头地点的线索，通知了张离后，便一个人先来了书屋。周海潮也在书屋外盯着陈山。
陈山正抓着冯大奎，周海潮带着人进来控制住了陈山，冯大奎便趁机逃跑，陈山摆脱控制后正想追上冯大奎，却被周海潮用枪威胁着，周海潮误会陈山就是樱花，两人正在对峙时，外面传来枪声，冯大奎被千田英子打死了。陈山意识到，日本人已经拿到了冯大奎手里的东西。周海潮正准备趁没人杀了陈山时，张离赶到，救下了陈山。张离走后，陈山向周海潮建议，把樱花的嫌疑和营救冯大奎的事件都让阿光来背黑锅，这样周海潮就不会被问责。
除夕夜，陈山看着客厅的费正鹏和余小晚，感慨万千，自己还是第一次在上海以外的地方过新年。饭桌上，费正鹏说起让陈山和余小晚生孩子的事情，陈山有些尴尬。陈山送张离回家时，说起自己还有一个大哥陈河，自己的父亲最在意的就是陈河。陈山告诉张离，自己的任务期限是在惊蛰，也就是正月二十。千田英子和荒木惟找上陈山，怀疑陈山在背后破坏计划。
第10集剧情介绍：陈山掩护樱花换药
陈山解释自己是为了掩护冯大奎才去了书屋，荒木惟不听陈山的辩解，只是警告他，陈夏的安全完全取决于陈山在惊蛰前的表现。千田英子拿出一个绣着花的手帕，告诉陈山，如果有人用这个手帕为暗号联络他，那他就要无条件地听从用手帕联络他的人。陈山回家后，余小晚对陈山迟迟不归有些担心。余小晚
陈山来档案室拿资料，问起一级机密文件的所在地，档案室工作人员告诉陈山，一级机密文件都被转移到甲室了。陈山回到办公室，齐云提到自己去宽仁医院时，碰到了沈川，陈山心里一惊，假装想起沈川的样子，向齐云打探沈川的信息，齐云提起沈川前两年调去新建兵工厂，其他的事情，他也不太清楚。沈川在宽仁医院住院，陈山决定去见见沈川，希望能得到关于兵工厂分布图的消息。
陈山来到医院时，周海潮正带着人在医院里排查日本特务。陈山给余小晚送了宵夜，让她帮忙查找沈川的病房。陈山本想和余小晚一起回家，余小晚却说医院里有重要的病人，自己要值班。陈山来到病房看望沈川，得知兵工厂的地点极为机密，沈川在兵工厂带了两年，都不知道兵工厂到底建在哪里。
沈川向陈山打听一个叫朱士龙的人，朱士龙负责给兵工厂看风水，而且知道朱士龙很有可能知道兵工厂的地址。两年前，朱士龙本来去了地质局，却因为染上鸦片瘾，消失地无影无踪。陈山从医院出来后，推断朱士龙就是一个江湖骗子，而要找一个江湖骗子，就要找江湖上的人打听。
陈山正准备回家时，医院仓库突然起火，余小晚被困在了仓库里，陈山赶紧赶去仓库救余小晚，余小晚在仓库里不小心撞倒了柜子，被柜子压得不能动弹。陈山终于撞开了仓库的门，救出了余小晚。救出了余小晚，陈山却没有停止思考，陈山觉得失火并不是意外，周海潮的出现是否和余小晚口中重要的病人有关，陈山百思不得其解。
余小晚醒来后，陈山询问余小晚是否看到过什么奇怪的人和事，余小晚说起自己在进仓库之前，看到过一个奇怪的男人，但没有看清楚到底是谁。陈山又问了一些情况后，费正鹏也赶来医院看望余小晚，见余小晚没事，便叫走了陈山。费正鹏也怀疑有人蓄意纵火，陈山也说出了自己的分析，问起医院里的重要病人是谁。
费正鹏告诉陈山，在医院的特护病房里，有十名飞虎队的队员在养伤，两天前他们遭遇了车祸，他们在宽仁医院养伤的事情十分机密，而这次的纵火，很有可能是因为飞行员们的行踪泄露。关永山决定启动一级安保措施，在和戴局长特别行动队交接之前，确保飞虎队队员的安全。荒木惟决定让樱花启用陈山，让陈山掩护樱花完成任务。
周海潮拿出宽仁医院的分布图，向众人布置保护飞行员的计划，飞行员们被秘密安排在地下病房养伤。陈山对周海潮的计划提出不少问题，周海潮都完美地解答了陈山的疑问，开始给各个科室布置任务，陈山负责整个医院的巡逻工作。陈山安排完巡逻任务正在病房里休息时，樱花用手帕联络陈山，让陈山去走廊和他见面。
陈山来到走廊，和樱花见面，樱花告诉陈山，明天会有一批盘尼西林送到医院，陈山要做的，就是制造机会，掩护樱花把盘尼西林掉包。两人谈话间，周海潮悄悄走近陈山，陈山发现了周海潮，让樱花赶紧藏起来，转而和高医生聊起来。陈山引开周海潮让樱花离开。
陈山不想再帮助日本人害死飞行员，但是为了妹妹陈夏，他又必须按照樱花的吩咐做事，陈山必须想出一个办法，既能保住飞行员，又能让荒木惟不怀疑自己。陈山决定配合樱花，等待时机。第二天，费正鹏安排张离把盘尼西林送往医院，张离亲自把药送到余小晚手里和她交接。张离和余小晚签字确认后，周海潮提出为了保险起见，让余小晚尽快带着药去特护病房给病人用上。
正在这时，住院部的火警铃声大作，周海潮带着手下赶往住院部查看情况。樱花趁机在饮水处里下了药，并让陈山吃下同样的药，把余小晚引开，给自己制造进入余小晚办公室的机会。余小晚和张离正在办公室守着药，陈山的药效发作，疼得直冒冷汗，张离赶紧让余小晚锁上办公室的门，再给陈山催吐。余小晚离开后，张离让陈山赶紧告诉自己医院里的情况。
周海潮意识到是有人声东击西，赶紧回到门诊楼查看药的情况，而樱花已经将药给掉包了。周海潮怕再生事端，赶紧带着余小晚去特护病房。陈山告诉张离，盘尼西林已经被人掉包，现在当务之急，就是要告诉周海潮药已经被掉包了。陈山撬开院长办公室的门，打电话给周海潮，用假声通知了周海潮。周海潮赶紧在余小晚注射药物之前阻止了她。
周海潮向关永山和费正鹏盘尼西林被换一事，还有樱花出现在医院的事情。关永山决定将接触药品的余小晚和张离两人收押审讯，费正鹏却提出疑问，怀疑樱花还有下一步的计划。在周海潮审讯张离之前，陈山向张离传递了消息。张离告诉周海潮，只要检查药品上的指纹，就能知道是谁调换了药品。
第11集剧情介绍：陈山带飞行员死里逃生
周海潮听了张离的话，让手下找杜秋平查验药品上的指纹，不久后，杜秋平在有毒的药盒上提取到了一组指纹，周海潮看出指纹上有被烫伤过的痕迹，杜秋平想起乔瑜的手指被烫伤过，伤痕和提取出的指纹一模一样。周海潮立马让手下抓捕乔瑜。另一边，陈山破坏了医院的配电箱，引开了周海潮，便来审讯室和张离见面。张离也觉得荒木惟的计划不仅仅是换药这么简单。
医院特护病房内，飞行员们拦着周海潮的手下，不让他带走余小晚。周海潮亲自来查看情况，告诉余小晚自己找到了换药的人。飞行员们因为没有得到药物治疗，情况随时会恶化，就在这时，乔瑜在医院里放了毒烟。陈山明白过来，这毒烟的目的就是为了把飞行员们赶去安全屋，而安全屋肯定已经被乔瑜做了手脚，安置了毒气和炸弹。余小晚坚持要跟在飞行员身边继续救治，被费正鹏拦住了。
陈山把自己的手枪让给张离，自己打算先找到乔瑜。陈山在防空洞后找到了乔瑜，原来当初冯大奎手里的东西就是毒气弹，如果不是冯大奎被抓住了，现在配合乔瑜执行任务的，就是冯大奎了。陈山从乔瑜嘴里套到话，乔瑜果然已经在安全屋里提起准备了定时炸弹。陈山假装担心如果周海潮没有及时把飞行员带到安全屋该怎么办，乔瑜告诉他，如果安全屋的炸弹没有炸死飞行员们，就要由他把飞行员们带进防空洞，而防空洞里也提前安置了炸弹。
另一边，张离拦住周海潮不让他带飞行员们进安全屋，周海潮以为张离是在故意拖延时间，但见张离这么肯定，便让两个小兵去安全屋里查看。两个小兵刚走到门口，安全屋就发生了爆炸。就在这时，又发生了空袭，陈山赶紧带着飞行员们进了防空洞。乔瑜见飞行员们都进了防空洞，便点燃了炸药的引线。防空洞瞬间倒塌，陈山和飞行员们都被埋在了防空洞里。张离看着眼前的废墟，不顾一切地扒开砖头试图救人。
关永山和费正鹏赶到现场，让周海潮赶紧救人就走了。周海潮吩咐手下抓了张离。余小晚听到陈山也在爆炸现场，十分担心，迫不及待地想去现场查看情况，就被费正鹏拦住了。费正鹏隐瞒了陈山被埋在防空洞的消息。关永山对周海潮大发雷霆，周海潮一心针对张离和陈山。关永山接到戴局长的电话后，让周海潮不惜一切代价找出凶手。
乔瑜来找荒木惟汇报情况，荒木惟知道陈山被埋在防空洞下后，对乔瑜十分不满，他处心积虑培养陈山潜伏在军统，就这样被乔瑜毁了。周海潮想让张离当替罪羊，甚至已经帮张离写好了口供，并威胁张离指认是陈山和乔瑜合谋杀害飞虎队队员。周海潮正要对张离用刑时，余小晚冲进审讯室拦下了周海潮。几人正在僵持时，周海潮的手下来汇报爆炸现场的情况，余小晚趁机给张离松绑。
爆炸现场没有发现陈山和飞行员们的尸体，说明飞行员们没有死亡，但防空洞没有别的出口。周海潮趁机让手下散布陈山就是日谍的消息。并让各个部门在追捕陈山时，可以击毙陈山。陈山给费正鹏打电话，告诉费正鹏自己和飞行员们已经脱离险境，希望他可以派人接应自己。费正鹏让陈山带飞行员去童家桥附近的军统联络站等待接应。关永山得知消息后，欣喜不已，让费正鹏赶紧去接应陈山，自己去向戴局长汇报消息。入夜，陈山带着飞行员们悄悄转移。
第12集剧情介绍：荒木惟让陈夏重见光明
陈山知道周海潮散布自己是日谍的消息后，抓了军统联络部的组长黄斌做人质。军统联络部的其他士兵不敢轻易抓捕陈山。费正鹏赶到军统联络部后，陈山打电话通知费正鹏，自己带着飞行员们在黄斌家里躲着，费正鹏赶去黄斌家里，看到黄斌被陈山绑住，有些疑惑，陈山便告诉他周海潮公报私仇的事情，费正鹏顾不上指责周海潮，当务之急是要先把飞行员们转移到安全的地方。
余小晚在审讯室里给张离上药，张离有些感动。张离见余小晚不知道陈山被埋在防空洞里，也不好把真相告诉她。张离问起问余小晚，当初知道肖正国牺牲时，有没有很难过。余小晚说当时自己是有一点难过，心想早知道肖正国这么短命，就不嫁给他了。余小晚以为张离想起了她消失的未婚夫，抱着张离安慰起她来。
陈山向关永山和费正鹏报道，关永山让陈山说说逃生的具体经过。陈山告诉关永山，自己在带领飞行员们进入防空洞后，就带着飞行员们逃到了下水道井口，躲过了炸弹的袭击。费正鹏有些好奇陈山是怎么知道下水道井口的，陈山解释道，自己对余小晚遇袭击一事心存疑虑，所以研究了宽仁医院的图纸，发现了这个退路。
费正鹏听了陈山的解释后，想就此结案，但是关永山却想揪出第二处里乔瑜的内应，关永山想继续审问张离，陈山向关永山建议把这件事小事化了，对外宣称飞行员已经死了。关永山却说这件事情要向上级汇报，等上级来做决定。陈山找到张离，张离看见陈山还活着，喜极而泣，两人正说着话，余小晚高兴地来找张离，告诉她关永山已经下令释放张离。
累了一天的陈山回到家，不知不觉地在椅子上就睡着了，余小晚贴心地给陈山盖了被子。第二天，陈山把张离叫到办公室后，张离迫不及待地问起飞行员的消息，以及荒木惟是否对陈山产生怀疑，两人正说着话，费正鹏来到办公室找陈山，并让张离回避。张离在门口偷听着，听到费正鹏让陈山换上军装。陈山换上军装后，费正鹏秘密宣读了蒋委员长给陈山的嘉奖。陈山松了一口气，知道上级已经接受自己的建议，将飞行员的消息封锁了。
周海潮又来贿赂关永山，并在关永山面前说起这次飞行员事件的疑点。关永山却打断了他，并让他以后不要再提这件事，周海潮也不好再说什么。陈山正在闲逛时，千田英子又找上了陈山。荒木惟怀疑陈山既然能活着出来，那么飞行员也可能活着。陈山一番辩解，荒木惟暂时相信了陈山的说法。荒木惟让陈山杀掉乔瑜，陈山没有下手。荒木惟告诉陈山，只要拿到兵工厂分布图，就能见到陈夏。
荒木惟请来竹也医生，给陈夏治疗眼睛。手术很成功，陈夏恢复了视力，但是看东西却很模糊。荒木惟让陈夏先回上海，等陈山任务结束后，再带陈夏去日本做进一步的治疗，陈夏却不想去，想和陈山通一次电话，荒木惟没有理会陈夏的要求。
陈山找到一个叫黄豆的小朋友，向他打听朱士龙的下落。黄豆很快打听到朱士龙在三个月前因为涉嫌杀人进了第二监狱。陈山来到第二监狱找朱士龙，向他打听兵工厂的位置。朱士龙一听，便让陈山帮自己离开监狱。为了让陈山相信自己，朱士龙给了陈山一个提示。陈山根据朱士龙的提示来到中梁山尖刀峰，果然发现在这个山头上设立了检查闸口。陈山和张离商量，自己决定拿到图纸后就和费正鹏摊牌，让军统配合自己。
第13集剧情介绍：江元宝被抓指认陈山
张离将荒木惟试图得到重庆兵工厂分布图的计划告诉组织的人，张离希望组织上能够支持自己配合陈山行动，张离认为，通过陈山的计划，就有机会可以打入日本特务的内部。周海潮在街上遇到了江元宝，江元宝见势不妙，撒腿就跑，可还是被周海潮追上了。周海潮发现江元宝身上的印记，便认定他已经被日本人收买，江元宝赶紧辩解自己不是汉J，自己回重庆的目的只是为了接走自己的妻子。江元宝见周海潮执意要带走自己，为了转移周海潮的注意力，便告诉周海潮现在的肖正国是假冒的，周海潮大喜过望，觉得自己终于抓到了陈山的把柄。
费正鹏和余小晚陈山等着张离吃饭时，周海潮带着江元宝来了，周海潮一脸得意地看着陈山，江元宝也告诉众人出陈山假冒肖正国的事情，还将自己在上海见到陈山的情景描述一番，陈山不慌不忙地要周海潮带着江元宝回第二处甄别身份，周海潮冷笑一声，要求给陈山验血，和肖正国当年在黄埔军校留下的体检报告进行比对。费正鹏阻止周海潮带走陈山，周海潮拿出了关永山的亲笔签署的逮捕令打压费正鹏，余小晚堵着门口不让周海潮带人，陈山则不慌不忙地交出手枪，一副悉听尊便的样子，在陈山和费正鹏余小晚道别时，江元宝则趁乱逃跑了。
陈山被带回第二处验血，费正鹏来找关永山质问，关永山说如果自己是为了费正鹏着想，如果陈山真的是日本间谍，那费正鹏肯定会被认为是陈山的同党。关永山告诉费正鹏，在肖正国的体检报告送到第二处之前，自己不会把消息发出去。
余小晚担心着陈山，迟迟睡不着觉，不知不觉，陈山已经在余小晚心里占据了重要的位置。余小晚恳求张离帮自己救出陈山，张离答应余小晚自己会想办法。陈山身份被怀疑的事情，很快被千田英子知道，千田英子慌张地向荒木惟汇报，荒木惟却依旧镇定自若，只让千田英子去先打探情况。张离贿赂了看守陈山的阿强，借口给陈山送被子来到监禁室。
张离正鼓励陈山用尽一切手段摆脱困境时，周海潮来到监禁室向陈山冷嘲热讽，陈山见到周海潮的怀表上有很多划痕，想起李伯钧死之前也许就是想给自己看那块怀表。陈山猜到肖正国很有可能就是周海潮杀的，张离也从种种线索中推理出杀害肖正国和李伯钧的凶手很有可能就是周海潮，只要能找到证据让周海潮的罪行败露，那么陈山出逃和翻盘的机会就会大很多。
张离来到李伯钧家里四处搜查，终于找到了那封刘成给李伯钧的信。张离马上把信交给费正鹏，并将自己的推断说了出来，费正鹏听了张离的话，表情严肃，迟迟没有说话。洪京军正想向周海潮汇报张离去找费正鹏时，阿强急急忙忙地告诉周海潮，有人发现江元宝的行踪。周海潮悄悄来到江元宝家里，江元宝正和妻子收拾行李，准备逃走。张离安慰余小晚，再耐心等待几天，一切就会见分晓。
第14集剧情介绍：陈山身份暴露张离相救
张离告诉陈山，自己已经把信交给了费正鹏，陈山猜测费正鹏一定会马上抓捕周海潮，只要处里一乱，陈山逃脱的机会就更大了。周海潮一进第二处，费正鹏就把周海潮抓到了关永山那里，费正鹏向关永山汇报了情况。周海潮强行辩解，并强作镇定地让关永山查证，愿意接受调查。关永山吩咐人去向刘成核实信件真伪后，就有人来汇报，江元宝已经找到了。
原来昨天晚上，周海潮偷偷来到江元宝家里，用江元宝的妻子做人质，让江元宝交出了枪。江元宝求周海潮放过自己，周海潮却说自己是来带江元宝回第二处论功行赏，江元宝松了口气，以为周海潮打算让自己离开了，没想到周海潮杀害了江元宝和他的妻子，把现场布置成江元宝畏罪自杀的样子，还伪造了江元宝的遗书，让江元宝承担了杀害李伯钧和肖正国的罪名。而上海的刘成也莫名其妙地失踪了，这下死无对证，周海潮的嫌疑反而被洗清了。
趁着第二处里的人大部分都离开了，张离带着组织里伪装成防疫所的人，假装来给牢房消毒，把看守牢房的人控制住，打算趁机救出陈山。张离正在门口放哨，周海潮正好回来，对张离颇有怀疑，和伪装成防疫所的人擦肩而过，要求他们打开消毒水桶检查，陈山就被藏在消毒水桶中，两人打晕了周海潮，正打算离开时，就被门口的人拦下，要求检查后车厢，张离见无法蒙混过关，开车强行冲开了闸口，带着陈山离开了。
洪京军见势不妙，发现晕倒在地的周海潮，周海潮让他赶紧去牢房查看，发现陈山逃跑后，第二处的人倾巢出动，抓捕陈山。关永山知道后，只觉得十分耻辱，正在这时，肖正国的体检报告也已经送来，肖正国的血型是A，陈山的血型是B，陈山的身份暴露无遗。关永山把矛头指向了费正鹏，费正鹏辩解自己是太信任陈山，主动请缨带队抓捕余小晚，以证清白。
陈山打算去石板坡监狱里找朱士龙获得重庆兵工厂的分布图，张离也给陈山在监狱里安排了接应的人。张离打算让陈山给日本人交一份假的兵工厂分布图，而为了让日本人相信自己拿到的是真图，就要造成重庆损失惨重的假象，要做到这一点，就必须要在军统内部有人配合，张离认为，费正鹏就是最好的人选。张离为了让陈山能够顺利逃脱，还拜托了石板坡监狱的副狱长四眼掩护陈山越狱。组织上的人希望张离争取和陈山一起回到上海，打入日本间谍机关。
费正鹏来到宽仁医院找余小晚，告诉余小晚陈山假冒肖正国的事情，并要求余小晚在被审讯时一定要撇清关系，只说自己一直被陈山蒙蔽。周海潮亲自审问余小晚，余小晚不肯相信陈山是假冒的，以为是周海潮在陷害陈山。周海潮苦口婆心地劝着余小晚，告诉余小晚张离和陈山已经远走高飞，她被两人给蒙骗了，余小晚说什么也不信周海潮。
陈山进入石板坡监狱，看见朱士龙被一伙以光头为首的犯人故意刁难，便上前为朱士龙出头，狠狠地打了他们一顿，狱警赶到，将朱士龙和陈山一起关进了禁闭室。朱士龙看出陈山不是肖正国，知道他是为了兵工厂分布图而来。陈山和四眼接头，将朱士龙从禁闭室带了出来。朱士龙早已把兵工厂分布图画在了自己背上，给陈山展示后，让陈山把自己救出去，自己再把细节告诉陈山。
费正鹏要求先释放了余小晚，如果余小晚真的是陈山的同伙，那么释放余小晚后，陈山一定会来找余小晚。费正鹏表示，如果余小晚真的是日本间谍的帮凶，那就是全民族的敌人，也就是自己的敌人，自己绝对不会姑息。
第15集剧情介绍：周海潮罪行败露被通缉
费正鹏送余小晚回家后，问余小晚知不知道陈山的身份，余小晚早就察觉出陈山的异常，但是她觉得陈山不是坏人，她已经爱上了陈山，所以才让张离把陈山救走。费正鹏大发雷霆，让余小晚告诉自己陈山到底在哪，余小晚一心袒护陈山，别说她不知道陈山的下落，就算她知道，她也不会出卖陈山。余小晚知道，如果费正鹏知道了陈山的下落，那么费正鹏一定会不惜一切代价抓住他，余小晚不想和费正鹏反目为仇。费正鹏离开后，余小晚看向窗外，知道军统的人就在附近盯着自己。
周海潮知道余小晚已经被费正鹏带回家后，也带着手下来到余小晚家附近蹲守。周海潮来到余小晚家里，余小晚知道周海潮是来等陈山回来，周海潮却故意说陈山已经丢下余小晚，不可能再回来了。周海潮告诉余小晚，真正的肖正国早就死了，只要余小晚和自己在一起，自己绝对不会让余小晚受半点委屈，可以为了余小晚做任何事情。
余小晚偷偷在屋里放了录音机，想在周海潮嘴里套出话来，让他在自己面前承认杀害李伯钧和肖正国的事情。周海潮一时忍不住在余小晚面前承认了自己是为了得到余小晚而除掉了肖正国等人。没想到，费正鹏在里屋已经听到了所有的对话。周海潮恳求费正鹏放过自己，见费正鹏执意要带自己回去，便趁他不注意逃跑了。
费正鹏把周海潮承认罪行的录音拿给关永山，并提议尽快抓捕陈山和周海潮。费正鹏考虑到周海潮在重庆并没有家眷，很有可能会找第二处里熟悉的同事帮忙，费正鹏提前找阿强和洪京军打预防针，让他们一旦有周海潮的下落，就向处里汇报，并且一定会对提供情报的人重重有赏。
周海潮果然给洪京军打电话求助，洪京军假意帮助周海潮，实则已经把周海潮的电话进行了录音，并向费正鹏汇报了情况。费正鹏担心在茶馆动手抓周海潮会打草惊蛇，就让洪京军在码头动手。多疑的周海潮没有直接去坐船，而是安排了一个人装成自己的样子站在码头，周海潮看到码头有埋伏，知道是洪京军出卖自己，便把洪京军杀死了。
石板坡监狱里，四眼偷偷给陈山传递了消息，安排他们今天晚上逃狱。晚上，监狱长发现陈山和朱士龙不见了，四眼告诉监狱长是自己派他们去打扫粪池了。监狱里拉响警报，全体出动开始寻找陈山和朱士龙的下落。机智的陈山在他们的监室里撒上了辣椒粉，成功阻碍了警犬的搜寻。陈山和朱士龙藏在蓄水池里，准备等大部分的狱警都离开监狱时，他们再逃跑。朱士龙担心水位上涨，陈山安慰他，等狱警换班去洗澡时，水位就会下降。可没想到监狱长为了搜捕陈山两人，不让狱警们下班休息。
蓄水池里的水位很快上涨，水很快淹没了陈山和朱士龙头顶。四眼见势不妙，把监狱长应付走后，赶紧打开所有的水龙头放水，陈山和朱士龙成功从蓄水池里爬了出来，打晕了两个狱警，两人穿上了两个狱警的衣服正准备离开时，就被人叫住了。
第16集剧情介绍：张离陈山回到上海
陈山见狱警怀疑自己，便将两人打晕扛到了一边，可陈山和朱士龙还是暴露了，两人在狱警们的追捕下艰难逃跑，朱士龙不慎中枪，陈山和张离赶紧扶起他继续逃跑。三人逃到了一个地下屠宰场隐蔽的冷藏库里，张离冻得直发抖，朱士龙也坚持不住，离开了人世，朱士龙临死前，为了报答陈山，把画在自己背后的兵工厂分布图给了陈山。
监狱长带着追兵赶到地下屠宰场，张离就要在冷藏库里坚持不住时，四眼向监狱长提议回树林里继续搜查，救了张离一命。陈山和张离刚逃脱了监狱长的追捕，却又被费正鹏抓住了。陈山提出要和费正鹏单独聊聊，费正鹏答应了。费正鹏想知道陈山究竟想要干什么，陈山说出自己的计划，希望费正鹏能够配合自己做出重庆损失惨重的假象，欺骗日本人。陈山说动了费正鹏，费正鹏同意配合陈山，为了把戏做足，他还提出让陈山假意挟持自己，再从后山的索道离开。
陈山挟持着费正鹏，带着张离准备离开。陈山和张离正站上索道逃离时，军统的人割断了索道的绳索，陈山眼疾手快，抓住了绳子，为了保护张离，陈山撞上了山崖，好在陈山没有什么大碍，两人顺利逃脱，赶往老巴黎理发店。
荒木惟和千田英子在老巴黎理发店等候多时，正准备离开时，陈山带着张离赶到了。陈山当场绘制了一张假的兵工厂分布图给荒木惟。陈山想知道陈夏的下落，荒木惟仍然不让陈山见陈夏。荒木惟没有带两人离开，只让他们自己想办法离开重庆。张离放心不下余小晚，猜测着余小晚的情况。余小晚一个人在家里，发现了陈山留给自己告别的纸条，痛哭起来。
上海，荒木惟回到尚公馆，根据陈山所绘制的兵工厂分布图上的地址进行了轰炸，重庆方面也登了报纸，宣称陈山和张离这对汉J情侣窃取军统情报，重庆兵工厂损失惨重。陈山和张离以情侣身份搬进了日本人给他们安排的房子。张离和陈山约法三章，要求在家里两人井水不犯河水，让陈山服从自己的领导。陈山成为荒木惟的私人助理，而张离暂时没有被荒木惟安排职位。陈山带着张离来看自己的父亲陈金旺，陈金旺脑子糊涂，已经认不出陈山了。
陈山回家后，突然向张离求婚，张离一脸惊讶，陈山这才说这是荒木惟的命令，要给陈山和张离举办婚礼，给张离一个公开的身份。军统也给陈山下了任务，要陈山去找老魏，由老魏带陈山去找飓风队的人。张离引开了跟踪陈山的山口，让陈山去见老魏。
陈山见到了自己的联络人陶大春，除了戴局长，只有费正鹏和陶大春知道陈山和张离的真实身份。陈山回到家后，跟张离说起曾经住在这栋楼里的也是军统潜伏在汪伪政府里的一对假夫妻，陈山相信自己一定可以圆满完成任务，张离提醒他，不管在何时何地，都不能掉以轻心。张离强调，自己和陈山只能是假夫妻，陈山知道张离是不想伤害余小晚，但他觉得，自己从来就不是肖正国，也没有伤害过余小晚。张离却不允许陈山让余小晚伤心。
第17集剧情介绍：陈河现身化名钱时英
张离告诉陈山，只要日本人一天没有打跑，他们两个人的性命就不仅仅是自己的，陈山告诉张离，自己会等她，等到把日本人打跑的那一天。陈山告诉张离，荒木惟将他们两人的婚期定在三月初一。张离站在阳台上，想起了自己那个消失的未婚夫，陈山看到张离闷闷不乐，向她保证自己绝对不会越雷池半步，一切都听张离的。
周海潮逃到上海，看到报纸上张离和陈山的消息，有些惊讶。周海潮来到弄堂里找到了一个叫黑皮的包打听，向他打听陈山的事情。茶馆里，陈山接到消息，戴局长会让飓风队在婚礼现场刺杀陈山，演一出苦肉计给日本人看，进一步取得荒木惟的信任，才好开展后续的情报工作。三天后，黑皮将自己打听到的消息告诉周海潮，周海潮让黑皮盯紧陈山，把陈山的一举一动都告诉自己。
陈山和张离正在理查饭店门口感叹两人即将结婚的事情，发现了黑皮在跟踪自己，两人有些疑惑，找黑皮这样的包打听来跟踪自己并不像荒木惟的作风，两人猜测除了荒木惟还有别人盯上了他们。陶大春给飓风队的队员沈莫布置行刺陈山的任务，并叮嘱沈莫，对陈山只能伤其皮肉，不能动其筋骨，并以新娘抛出手捧花为信号，如果没有信号，说明情况有异，就要马上撤离。沈莫和周海潮曾经是校友，在沈莫回去的路上，周海潮找到他，告诉沈莫就是陈山在重庆陷害了自己，希望沈莫能帮自己杀了陈山，沈莫却说自己无能为力，并告诉周海潮他的内部通缉令已经到了上海，自己接到的指令是看见周海潮就击杀他，但他念及旧情，没有动手，还给了周海潮一个藏身之处。
周海潮回到旅馆，想起沈莫对自己问起陈山而闪烁其词，按照军统的作风，肯定会对陈山这样的叛徒进行诛杀，而飓风队却没有接到诛杀陈山的命令，说明军统也在保护陈山，他猜出陈山是在为军统工作，便给荒木惟打电话，告诉荒木惟陈山是在为军统工作，在婚礼当天，军统会假装刺杀陈山，演一出苦肉计。周海潮知道荒木惟不会轻易相信自己，决定准备第二套方案，让陈山死在他自己的婚礼现场，他找了杀手准备暗杀陈山。
陈山和张离来到米高梅夜总会参加麻田的寿宴，乔瑜为两人介绍了酒行的陈老板和粮油的陆老板，还有一个做药材生意的钱老板已经在舞厅内。陈山进夜总会，正看到唐曼晴正在为麻田引见那位大名鼎鼎的钱老板钱时英，他发现钱时英竟然就是自己音讯全无的大哥陈河。而张离看见钱时英也很惊讶，因为钱时英竟然就是她消失的未婚夫。
陈山带着张离上前打招呼，陈山话里对钱时英带着讽刺，充满着敌意，钱时英装作不认识陈山的样子。陈山邀请唐曼晴一起跳舞，唐曼晴本想拒绝，但看在钱时英的面子上，答应了陈山的邀请。钱时英和张离在看台上看着两人跳舞，陈山和唐曼晴跳舞时打听起钱时英。钱时英和张离忍住内心的情绪，没有相认。回家后，张离也看出陈山对钱时英有敌意，陈山辩解道，自己是在打压唐曼晴的气焰。两人各自想着心事，不愿意告诉对方。
第18集剧情介绍：婚礼现场余小晚现身
钱时英送唐曼晴回家后，陈山就找上了钱时英，四下无人，钱时英才和陈山相认，陈山对钱时英，也就是陈河大发雷霆，告诉他每年过年陈金旺都在盼着陈河回来，但是陈河却杳无音讯。陈山气不过，动手打了陈河一拳，并告诉陈河，既然陈河不准备姓陈了，自己也就没有陈河这个大哥。这一切都被唐曼晴看在了眼里。
第二天，唐曼晴和钱时英一起去张离和陈山的婚礼路上，互相展示为两人准备的新婚礼物，钱时英为张离准备了一支钢笔作为礼物，张离曾经想要钱时英送他一支钢笔，没想到时过境迁，这支钢笔，竟然成了张离的新婚礼物。麻田和荒木惟来到婚礼现场后，陈山带着张离也进场了，沈莫和周海潮也躲在暗处。
婚礼仪式上，陈山看到了周海潮的身影，他有些慌张，而荒木惟也注意到了周海潮，陈山决定组织张离抛出手捧花，中止飓风队的暗杀。在两人就要宣誓时，余小晚突然出现在了婚礼上，余小晚看着自己最好的姐妹就要和自己喜欢的人结婚，内心复杂，但她还是选择相信张离，并主动要求给张离和陈山做证婚人。余小晚哽咽着，为两人证婚，看着两人戴上结婚戒指，强颜欢笑地为两人送上祝福后便离开了。
到了新娘抛捧花的环节，陈山悄悄叮嘱张离，不能扔出捧花。张离会意，告诉大家自己不准备抛捧花，走下台将捧花送给了唐曼晴。沈莫见张离没有抛出捧花，知道情况有变，便收起了枪准备离开，却被千田英子抓了个正着。就在这时，周海潮也示意自己收买的杀手开枪，现场一片混乱，张离不幸中弹，陈山捡起地上的枪将杀手击毙。日本士兵很快包围了街道，周海潮也没能脱身。余小晚见陈山和张离离开，也想跟上去，却被人控制住了，乔瑜看见余小晚，赶紧让人放开余小晚，并告诉余小晚张离受伤的消息，余小晚担心不已，让乔瑜赶紧送自己去医院。
医院里，刘医生打算先给日本人做手术，陈山暴怒，正用枪威胁刘医生时，余小晚赶到，来帮张离做手术。荒木惟看到被抓到的沈莫，从他使用的枪械判断出他是军统飓风队的人。周海潮找到荒木惟，告诉他陈山和张离都是军统派来的卧底，自己有办法可以证明。张离和余小晚进了手术室后，乔瑜正说着自己看到了周海潮，千田英子带人来抓陈山回去接受调查，但陈山执意要等张离出手术室。
沈莫受到荒木惟的严刑拷打，沈莫没有招供，只说自己的任务是杀了陈山和张离。荒木惟没有从他嘴里得到有用的情报，荒木惟决定给周海潮一个机会。陈山得知沈莫被抓后，正思考着该准备一套什么说辞来应对荒木惟时，张离从手术室里出来，陈山见张离脱离危险，松了一口气，便被千田英子带回了尚公馆。
陈山来到尚公馆内的审讯室，荒木惟告诉陈山，沈莫交代，被陈山击毙的那个杀手不是沈莫的同伙，陈山不以为然，只说自己在重庆时得罪了人，有人想要杀自己不足为奇。陈山离开后，知道沈莫没有出卖自己，但他也知道，荒木惟不会轻易相信自己，他现在只能等待荒木惟下一步的行动。
张离向余小晚道歉，余小晚猜测张离是否有什么苦衷，希望张离能对自己说实话。陈山赶到医院后，发现张离病房外有些异常。陈山进了病房，告诉余小晚自己一人做事一人当，对余小晚一副嚣张的态度，余小晚怒气冲冲地指责陈山背叛了国家，让他们好自为之，就离开了。张离不解陈山为什么对余小晚的态度这么怪异，正想说什么时，陈山提醒她隔墙有耳，病房已经被人监听了。医院外，陈山的三个小兄弟正在医院门口说着陈山结婚，新娘受伤的事情，看到陈山正在追着余小晚。
第19集剧情介绍：荒木惟起疑心欲杀陈山
陈山的小兄弟们躲在暗处看陈山和余小晚谈话，陈山让余小晚回重庆去，余小晚和陈山告别，并表示自己以后会和陈山划清界限。余小晚走后，陈山看到了刘芬芳和菜刀皮鞋三人，叫来刘芬芳，让刘芬芳跟着余小晚，看看余小晚住在哪里，菜刀和皮鞋有些不解，陈山什么时候和刘芬芳的关系这么好了。
唐曼晴和钱时英知道张离已经脱离危险后，松了一口气，唐曼晴感叹陈山看起来油腔滑调的，没想到却这么重情重义。医院里，张离知道陈山没有把飓风队假行刺的事情告诉自己后，有些生气，但眼下的情况，两人只能静观其变，等待荒木惟和周海潮下一步的行动。
余小晚在上海找中介租房，刘芬芳跟在余小晚身后，将余小晚所租的房间悄悄记下，余小晚在上海人生地不熟，只租到了一间两户的合租房。余小晚以前过惯了优越的生活，现在一切生活都要自己动手，十分艰辛。余小晚来到李氏诊所应聘，成功被聘用，这一切都被刘芬芳记录下来。
荒木惟派手下带沈莫离开尚公馆，日本人押送沈莫途中，周海潮突然出现，和押送的日本人演了一出戏，救走了沈莫。沈莫没有看出破绽，以为周海潮这么重情重义，对自己舍命相救。沈莫想回飓风队，周海潮却让他先去沈莫的房子里躲一躲。
陈山推着坐在轮椅上的张离在医院散步时，荒木惟找上陈山，张离和陈山告别后，十分担心地看着陈山远去。荒木惟带着陈山来到一间屋子，桌子上摆着一台窃听器，荒木惟让所有人离开后，示意陈山戴上耳机。这是放在沈莫家里的窃听器，周海潮正在给沈莫包扎着伤口，并劝他不要再回飓风队。沈莫向周海潮说出自己接到飓风队的任务是刺杀陈山，但是不能真的击毙陈山，周海潮趁机说出自己的推测，向沈莫确认，陈山是否已经被军统策反，让沈莫刺杀陈山，只是为了给日本人演一出苦肉计。陈山听了这段对话，大脑飞速运转，思考着该如何应付荒木惟，让荒木惟相信自己。
陈山问荒木惟为什么周海潮会和沈莫在一起，周海潮却陈山不用管这件事，只让他来分析分析，为什么军统会让飓风队假装行刺陈山。陈山却说如果荒木惟不回答自己这个问题，那他就没法分析。陈山猜出了是荒木惟默许了周海潮救出沈莫，并一口咬定这一切都是周海潮的阴谋。荒木惟没有什么太大的反应，只让陈山继续分析，陈山一番辩解，并提起陈夏还在荒木惟手上，自己怎么可能背叛荒木惟，荒木惟冷笑一声，表示自己不管是周海潮还是陈山，自己一个都不相信。
荒木惟示意陈山坐下来继续监听沈莫和周海潮的对话，另一边，千田英子走进沈莫的家里，沈莫这才反应过来，周海潮和日本人是一伙的，周海潮让沈莫加入自己，沈莫义正言辞地说自己不可能当汉J。周海潮告诉沈莫，他刚刚说的话已经都被日本人听见了，沈莫已经回不去飓风队了，现在要么为日本人效力，要么只有死路一条。千田英子却说可以收留周海潮，但沈莫必须死。
荒木惟放下耳机，示意手下控制住陈山，饶有兴趣地让陈山猜测沈莫是会投降还是慷慨赴死。荒木惟继续监听，这时的沈莫已经猜到了是周海潮设局陷害陈山，于是故意说周海潮骗自己，说是周海潮指使自己编造飓风队假装刺杀陈山的谎言，荒木惟听了沈莫的话，脸色一变，周海潮也慌了神，在和沈莫扭打间，开枪杀死了沈莫。
第20集剧情介绍：周海潮死里逃生
周海潮让千田英子不要相信沈莫的话，并辩解说沈莫是在用反间计。千田英子没有听周海潮辩解，让他上车去尚公馆找荒木惟说这些话。而另一边，陈山刚松了一口气，荒木惟就让陈山去亲手干掉周海潮。周海潮坐在千田英子的车上，越想越不对劲，多疑的他干脆跳车逃跑，千田英子开枪击中了周海潮，可还是让周海潮逃走了。
周海潮逃到李氏诊所的药房，余小晚听到药房有动静，前去查看时，发现了倒在地上奄奄一息的周海潮，周海潮看见余小晚，忙向余小晚求救。余小晚没法见死不救，二话不说为周海潮安排了手术，取出了子弹。
大难不死的陈山回到医院，接张离出院回家后，刘芬芳找上陈山，告诉陈山余小晚的行踪。刘芬芳对陈山给自己的任务十分重视，总认为自己是一名专业特工，陈山不好说破，只能顺着刘芬芳的话，还骗他自己给他的是少尉级别的待遇，刘芬芳开心不已。陈山回去后告诉张离余小晚的下落，张离有些放心不下，还是希望余小晚能够回到重庆，在重庆，至少有费正鹏可以照应余小晚。
荒木惟把陈山的父亲安排到了别的住处，陈山知道，荒木惟是为了拿自己的父亲做人质。陶大春知道沈莫牺牲后，十分难过，但现在还有别的任务要交给陈山，他告诉陈山，上级希望陈山能够找到日本人在上海的特种物资仓库，设法盗取盘尼西林，而飓风队也会寻找机会将日本军队的医药仓库给摧毁。
菜刀和皮鞋到陈山家里做客，两人还不知道陈山是在尚公馆为荒木惟工作，对陈山的工作有些好奇，但陈山不主动讲，他们两人也不好问陈山，陈山也害怕因为自己而连累自己的两个小兄弟。张离在报纸上看到组织给自己发的消息，要求自己到怀仁药店和自己的上级接头。张离借口要去医院复诊，陈山本想陪张离一起去，菜刀突然找陈山，说是皮鞋家里出事了，陈山只好跟着菜刀离开。
张离来到怀仁药店，和伙计对上暗号后，便被引到楼下一个隐蔽的地方，张离见到自己的接头人，有些惊讶，自己的上级竟然是钱时英，代号裁缝。张离有些哽咽，钱时英向张离道歉，自己在受伤被救以后，不能和任何人联系。
皮鞋的父亲因为打碎了陈老板陈啸昆的两瓶洋酒，便被陈啸昆的保镖打死了。陈山想起陈老板就是当时在夜总会见过的那个人。皮鞋求陈山帮自己报仇，陈山让皮鞋不要着急，等自己从长计议，冲动的皮鞋拿起刀就想直接去找陈老板报仇，被陈山拦下了。陈山离开后，刘芬芳又来给陈山汇报余小晚的情况，陈山让刘芬芳去学开汽车，再在刘芬芳的诊所里装一部电话方便联络。刘芬芳安慰菜刀和皮鞋两兄弟，让他们理解陈山的做法，不要冲动地去报仇。
钱时英告诉张离，当初组织上批准张离和陈山假结婚的消息是自己转达给她的，他希望张离能够在尚公馆潜伏时能够保护好自己的安全，并完成组织上交给她的新任务。张离说起陈山对钱时英的敌意，钱时英也没有隐瞒，告诉了张离自己的本名和陈山的关系。钱时英理解陈山对自己的恨意，他也觉得自己亏欠家里的太多了。钱时英希望张离找机会争取陈山加入共产党。
钱时英说起组织给张离的任务，竟然和军统的任务一样，钱时英要求张离不要和军统起正面冲突，最好抢在军统之前完成任务，并叮嘱张离，在陈山加入他们之前，组织上给张离的任务以及钱时英的身份，都不可以告诉陈山。
张离回家后，陈山看见张离没去同仁医院，张离告诉陈山同仁医院的护士推荐自己去怀仁药店找一位温大夫，对张离的伤后调理更有帮助。张离问起皮鞋家里出了什么事，陈山将事情的经过说了一遍，并打算找机会报仇，陈山希望张离去唐曼晴家里打听一下陈啸昆的底细。张离提起特种物资仓库的事情，陈山打算去乔瑜那偷看货运记录，找找线索。陈山来到乔瑜办公室，等乔瑜出门后，便翻看了货运记录册。另一边，乔瑜提前回了办公室，发现自己办公室的门被关上了，起了疑心，他猛地打开门，而陈山早已经察觉到乔瑜提早回来，将记录册放好，坐在椅子上，假装专心地看着报纸在等乔瑜回来。陈山和乔瑜打听了一下陈啸昆，原来陈啸昆巴结上麻田，拿到了麻田特批的通行证，才在各个港口都畅通无阻。陈山告诉皮鞋和菜刀，自己已经查到了陈啸昆的底细。
第21集剧情介绍：刘芬芳报警破坏交易
皮鞋向陈山道歉，陈山和皮鞋冰释前嫌，并说出自己查到的关于陈啸昆的消息，陈啸昆不仅做正当生意，还涉足鸦片贩卖，陈山吩咐菜刀去查清楚陈啸昆下一次到货的时间地点，再弄两条枪来，自己保证可以让陈啸昆吃一个大亏。陈山叮嘱两人不要冲动，一定要保护好自己。
陈山告诉张离自己的计划，打算用鸦片做文章，让麻田知道陈啸昆瞒着日本人私贩鸦片。张离叮嘱陈山一定要小心，不能让人抓到把柄。说完陈啸昆的事情，陈山将自己在乔瑜办公室里查到的信息告诉张离，张离喜出望外，有了盘尼西林的线索，张离叮嘱陈山想办法查到下一批盘尼西林到上海的时间和地点。
皮鞋带着自己的小兄弟番茄来找刘芬芳，刘芬芳从番茄手里买了两支盘尼西林。番茄是混码头的，知道码头的规矩，一旦有重要货物到了，其他的货物就不让提货。于是他安排了自己的小弟偷到了一盒盘尼西林，番茄的小弟偷到盘尼西林后被人发现，便在环龙路跳了车。刘芬芳打听到番茄的小弟是在哪个路口偷到的盘尼西林后，便让皮鞋支走了番茄，将消息告诉了陈山。
陈山拿着地图，根据刘芬芳的消息，在地图上标注了几个点，一番查探下来，陈山已经能够确定，特种物资仓库就在法租界的西北方向，张离却有了别的想法，觉得日军很有可能是为了掩人耳目而将运药车故意向西北方向开，绕了一圈后又回到西南方向。陈山觉得有道理，张离让陈山将两人的猜测都告诉陶大春，让陶大春自行判断。陈山说起今天晚上很有可能就有一批新的盘尼西林到岸，张离让陈山赶紧去通知陶大春。
等陈山出门后，张离也找钱时英汇报情况。钱时英猜到飓风队很有可能在环龙路路口守株待兔，便决定在飓风队动手之前将盘尼西林劫走。这时候，唐曼晴来找钱时英，钱时英则让张离等他们两人走后再离开。陈山和陶大春告别后，路过怀仁药店，看见钱时英挽着唐曼晴出来，有些疑惑，想起张离曾经去过怀仁药店，正在疑惑时，陈山看见张离也从药店出来，便赶紧躲了起来。
陈山回家后，在抽屉里发现一盒铁珠，正在疑惑时，张离回来了，陈山赶紧将铁珠放回原位，若无其事地问张离怎么又去了怀仁药店，张离用早就准备好的说辞向陈山解释，陈山也不再多问。晚上，菜刀告诉陈山，陈啸昆晚上十点在蒲石路交易鸦片，陈山便让菜刀去叫刘芬芳，几人在蒲石路碰头。
另一边，飓风队也安排了人手在环龙路和麦阳路附近守株待兔，他吩咐手下，如果有运药车经过，一定要设法跟踪，找到药品仓库，并在药品入库之前，劫走药品。钱时英也带领手下伪装成日军，在运药车必经之路上设伏。钱时英假装自己的车爆胎了，便向运药车的负责人寻求帮助，成功劫走了运药车，来到港口，将盘尼西林给运走了。
刘芬芳将警察引来了陈啸昆和鸦片老板交易的地点，双方都以为是对方故意将警察引来，便撕破了脸皮展开枪战。陈啸昆落荒而逃，陈山带着刘芬芳几人劫走了陈啸昆的货，并带着他们来到一个破旧的烧酒坊。皮鞋和菜刀本想卖掉鸦片换成现银，陈山却不同意，陈山决定等到合适的时候再来处理这批货。
钱时英避开环龙路后，遇到日军的检查的闸口，正想蒙混过关，遇上一个叫青木的日本军官，青木对钱时英有所怀疑，多番试探，钱时英正要离开时，突然被人叫住。
第22集剧情介绍：荒木惟带人抓捕裁缝
闸口的士兵发现钱时英的破绽，不听钱时英的辩解，执意要抓走钱时英，钱时英见实在无法继续隐瞒，便和士兵们打了起来，打斗中钱时英受了伤，张离突然在角落里出现，用弹弓帮助了钱时英。另一边飓风队的人听到枪响，便派人前去查看。
陈山回到家里，发现张离没有在家，急忙冲出门想找张离，两人迎面碰上，陈山询问张离去了哪里，张离不慌不忙地说自己去找了余小晚，余小晚却不在家。陈啸昆回到家里，在枪战中，陈啸昆也受了伤，手下正在给他包扎伤口，陈啸昆怀疑是有内J出卖了自己，并吩咐手下去查清楚到底是谁劫了自己的货，并找到内J。
陈山和张离商量，提出让刘芬芳搬去余小晚的公寓，一来可以掌握余小晚的消息，二来也可以保护余小晚。飓风队空等了一夜，怀疑情报有误，打算等陈山的消息。第二天，陈山来到尚公馆，从乔瑜那里得知盘尼西林被劫后，以为飓风队已经得手。而他和陶大春见面后，才知道药品不是飓风队劫走的，陶大春猜测肯定是中共的人干的。
荒木惟受到上级的斥责，开始全力搜查药品被劫的事情。荒木惟叫上陈山去药品被劫的现场看看，希望陈山过人的观察力能找到一些线索。陈山在钱时英和日本士兵打斗的现场仔细勘察，发现地上有一颗和自己在家里的抽屉里发现的一模一样的铁珠，有些怀疑，便偷偷藏了起来。陈山没有说出铁珠的事情，只是地上多出来的血迹告诉了荒木惟。回到尚公馆后，千田英子让陈山交出他藏起来的东西，陈山心下一惊，将自己偷拿的死者戒指拿了出来，他松了一口气，还好千田英子没有发现铁珠的事情。
陈山回家后，张离看出陈山有心事，陈山没有说出铁珠的事情，只是将陶大春的怀疑告诉张离，而张离却只是说一些场面话，陈山很不满意，希望张离能够对自己开诚布公，张离却说，只有等陈山和自己一样做好为祖国的抗日事业随时牺牲的准备时，自己才会将所有的事情都告诉陈山。两人谈话间，有电话打来，是刘芬芳给陈山打电话，还希望陈山在两人通话时设置一个暗号。
荒木惟问起千田英子怎么看待陈山偷拿戒指的事情，千田英子对陈山十分不屑，而荒木惟则担心陈山偷拿戒指是为了掩盖别的事情，便吩咐千田英子再去现场勘查一番。乔瑜来找荒木惟汇报情况，并说现在已经锁定了一名代号叫扁担的中共地下党，荒木惟吩咐乔瑜活捉扁担。乔瑜抓到扁担后向荒木惟复命，荒木惟得知陈山知道扁担被抓后，便派人盯着陈山的行踪。
陈山回到家里，跟张离说了情况，张离便让陈山回到尚公馆，自己去茶馆替陈山和陶大春接头。张离将情况告诉陶大春后，陶大春却知道扁担是中共交通员的身份，扁担离开上海的消息，还是飓风队故意透露给乔瑜的。张离离开茶馆后，赶紧来找钱时英商量，钱时英却去了唐曼晴家里。
乔瑜已经拿到了扁担的供词，得知了中共潜伏在上海的地下党裁缝，并得知裁缝会在这几天回去剑道馆和一个代号叫草帽的交通员接头，安排将药品送出上海的具体事宜。千田英子马上去剑道馆查这个叫草帽的人。
钱时英在唐曼晴家里的卫生间里不慎留下了血迹。钱时英若无其事地回到客厅，本来唐曼晴和钱时英已经约好了要去剑道馆，但临时有事，唐曼晴就让钱时英等人先去剑道馆。荒木惟找来陈山，把情况说明后，陈山在剑道馆的工作人员名单里筛选出了几个可疑的人，荒木惟又选出了两个有嫌疑的人，便带着陈山前往剑道馆。
荒木惟到达剑道馆后，拿到今天剑道馆的值班人员名单后，发现卫兰和于超两人和自己分析的可疑人员的名单重合，乔瑜赶紧将钱时英一行人在剑道馆的消息向荒木惟汇报，荒木惟大喜过望，觉得自己马上就能将裁缝给揪出来。荒木惟吩咐乔瑜增派人手封锁剑道馆。在和荒木惟一起进入剑道馆的途中，陈山发现荒木惟似乎对花粉过敏。钱时英和陈啸昆在比试的时候，荒木惟让陈山猜一猜，到底谁是中共，陈山猜钱时英是中共。陈啸昆在比试时打中了钱时英的伤口，陈啸昆获胜，但同时也发现了钱时英的刀有点问题。荒木惟立刻让人控制住卫兰，搜查钱时英的的刀。
第23集剧情介绍：陈山设计引开荒木惟
千田英子拿过钱时英的刀，从刀柄上掉下了一张纸条，陈啸昆疑惑不解，千田英子说这纸条就是有人通共的证据。千田英子将纸条交给荒木惟，荒木惟交代千田英子打电话让人把扁担带到剑道馆来。剑道馆只有经理室有电话，千田英子去经理室后，荒木惟则留在原处，猜测卫兰就是草帽，正让人把卫兰带走时，于超挡在卫兰前面，和日本人打了起来，于超抢了一把枪，正让卫兰快跑时，千田英子在楼上击毙了于超。
陈山偷听到千田英子和荒木惟的对话，确认了荒木惟的确对花粉过敏，千田英子担心荒木惟的身体状况，提出请仓田医生来为荒木惟诊治。千田英子走后，荒木惟叫来陈山一起，开始一个一个审问起几个来剑道馆的人。几个人对刀柄里的纸条都表现得毫不知情，在荒木惟审问钱时英时，对钱时英的怀疑大过其他几人，但钱时英则说陈啸昆在自己之前更有机会接触那把刀。
审问完几人后，荒木惟示意陈山坐到自己面前，让他分析一下究竟谁是共党。陈山逐一分析过去，荒木惟认定裁缝就在陈啸昆和钱时英两人之间，他问陈山，要怎么排除掉不是共党的人。陈山想起刘芬芳告诉自己，陈啸昆最近一直在打听鸦片的消息，而且还受了枪伤。陈山便向荒木惟提出对两人脱衣验伤，并说如果是裁缝劫走了药品，那么身上一定有伤。然而两个人的身上都有枪伤，这让荒木惟觉得事情越来越有意思了。
另一边，唐曼晴在家里也发现了滴落在卫生间里的血迹，唐曼晴心里有了才猜测，连忙将地上的血迹擦干净后，便急忙出门赶去剑道馆。陈啸昆向荒木惟解释自己手臂上的伤口是和兄弟们在自家农场打兔子时不小心弄伤的，陈山询问陈啸昆前天晚上人在哪里，陈啸昆撒谎说自己就在家里，自己的老婆可以作证。到审问钱时英时，陈山借口要去卫生间，离开房间后，陈山思考着该怎么从钱时英那里得到纸条上的信息，他担心一旦扁担被带来剑道馆，破译了密码，那么钱时英很有可能就会暴露。
陈山在屋外看到了盛开的樱花，计上心来，他将树上的花粉抖落在自己的衣袖上。荒木惟也向钱时英询问不在场的证明，而钱时英则说自己前天晚上自己读书读到深夜，不知道邻居会不会注意到。荒木惟则不相信钱时英的说辞。陈山回到房间后，故意走过荒木惟的身边，还为荒木惟递了一杯茶，陈山衣袖上的花粉起了作用，荒木惟很快呼吸困难地倒在了地上。
钱时英见荒木惟看起来像是急性哮喘发作，建议让他们将荒木惟送到剑道馆的医务室做一些简单的应急处理。陈山见所有人都跟着荒木惟去医务室后，回到了房间，钱时英将药品的位置告诉了陈山。陈山顾不上自己的安危，决心想办法在日本人之前帮钱时英将药品转移。荒木惟吃了药，情况稳定了下来。千田英子回到房间后，发现陈山不在，便四处寻找起陈山的下落。
陈山来到经理室，打电话给刘芬芳，让他赶紧去沈记货仓三号仓库，找到那批盘尼西林，并转移到烧酒坊里。刚嘱咐完刘芬芳，陈山就察觉到有人靠近。千田英子猛地打开经理室的门，陈山则佯装在为荒木惟叫医生。陈山挂了电话后，刘芬芳却想不起来陈山说的是几号仓库，他打电话给陈山家里，张离接了电话，刘芬芳却没有告诉张离陈山的嘱托。张离有些放心不下，打电话到唐公馆找唐曼晴，得知唐曼晴已经去了剑道馆。
乔瑜带来了仓田医生为荒木惟诊治。乔瑜问陈山钱时英和陈啸昆谁更像裁缝，陈山故意把矛头转向陈啸昆，让乔瑜也怀疑起陈啸昆。陈山也向千田英子建议按照乔瑜的想法从陈啸昆的手下开始查起，千田英子将乔瑜的想法汇报给了荒木惟，并把陈山在经理室打电话的事情也告诉了他。而荒木惟则更怀疑钱时英，他让千田英子静观其变。
第24集剧情介绍：钱时英帮陈山死里逃生
千田英子让乔瑜去调查陈啸昆的手下，叫陈山留下陪荒木惟继续审讯。乔瑜找来陈啸昆的车夫，并威胁陈啸昆的车夫如果没有说实话，就算他通共，陈啸昆的车夫吓得说出了陈啸昆前天晚上十二点才回家。荒木惟和陈山也继续审问陈啸昆，让他说清楚前天晚上到底去了哪里。陈啸昆受不住逼问，害怕荒木惟对自己用刑，只好交代前天晚上去交易烟土了。
唐曼晴也来到剑道馆，让乔瑜告诉荒木惟自己要见钱时英。荒木惟知道后，爽快地同意了唐曼晴的要求。这时候，扁担也已经被人带来了剑道馆。陈啸昆交代不出烟土的下落，陈山正想继续将抢药的罪名也安在陈啸昆身上时，乔瑜前来通报，扁担已经带到了。陈山见到唐曼晴，他问唐曼晴，如果钱时英走不出剑道馆，唐曼晴还会不会一直等下去。陈山提示唐曼晴，只要钱时英前天晚上有明确的行踪，荒木惟也就没有理由能够继续为难钱时英。
扁担破译出纸条上的信息，荒木惟安排陈山去沈记仓库把药找回来。荒木惟突然想起陈山衣袖上的花粉，感到有一些不对劲，连忙让千田英子去拦下正要出发的陈山，改换成乔瑜去沈记仓库提货。另一边，刘芬芳的车坏在半路，费了点时间修好了车后，张离和刘芬芳擦肩而过。
唐曼晴见到钱时英后，十分自然地说出钱时英手臂上的伤口是前几天自己练习剑道时不小心划伤的，为钱时英打掩护。唐曼晴给钱时英换药时，故意说钱时英这几天晚上都在自己家里过夜，钱时英没有对荒木惟说实话，是为了顾及唐曼晴的颜面。唐曼晴还拜托荒木惟，不要将钱时英在自己家里过夜的事情告诉麻田。
荒木惟在等乔瑜回来复命时，又让陈山分析到底谁才是真正的裁缝。陈山在荒木惟面前表现出对钱时英有很大的敌意，十分不喜欢钱时英和唐曼晴。刘芬芳终于赶到沈记仓库，赶在乔瑜之前将盘尼西林全部运走了，但在装货的时候，不慎将一块包装纸落在了地上。刘芬芳离开时，刚好和乔瑜的车擦肩而过。乔瑜看到地上的包装纸，连忙让手下追上刘芬芳的车。乔瑜没有完成任务，回到剑道馆向荒木惟复命，张离也来到了剑道馆门口。
乔瑜告诉荒木惟，药品已经被人转移了。荒木惟当下就怀疑剑道馆里有内鬼，乔瑜却觉得不太可能。荒木惟让千田英子去电话局里调取剑道馆里的电话记录，唐曼晴在门外听到了荒木惟的话，停顿了一会，才敲门来找荒木惟，荒木惟同意了唐曼晴带钱时英离开。张离在门口见到钱时英平安出来后，松了一口气。
唐曼晴告诉钱时英千田英子已经去了电话局查电话记录，钱时英让唐曼晴把自己送到麦阳路，正想下车时，唐曼晴交给钱时英一把枪防身，并告诉钱时英自己等他回来。千田英子先钱时英一步赶到电话局，正要调取通话记录时，千田英子停在楼下的车被钱时英给砸了，千田英子气愤不已，正在周围寻找肇事人时，钱时英已经偷偷爬上了电话局二楼，拜托小苏帮忙删掉剑道馆的电话记录。
当千田英子反应过来自己中了调虎离山之计时，她迅速让人带自己去机房。千田英子从小苏手里拿到电话记录后正想离开，却觉得机房里有些不对劲，开始在机房里四处搜查起来，而钱时英则躲在窗外，千田英子一番查询无果，只好离开。陈山得知日本人没有查到自己打给刘芬芳的电话记录时，顿时松了一口气，沉浸在劫后余生的欣喜中，甚至没有心思思考到底发生了什么。
刘芬芳开着车遇上了日本兵的检查闸口，日本兵让刘芬芳打开车厢检查，正当刘芬芳不知所措时，张离出现，暗中帮了刘芬芳，引开了闸口大部分的日本士兵们，刘芬芳趁机赶紧开车逃走，而日本兵在刘芬芳身后穷追不舍，刘芬芳奋力甩开了他们。陈山回到家后，告诉张离，钱时英就是自己的哥哥陈河。
第25集剧情介绍：荒木惟追查药品下落
尚公馆内，陈啸昆已经被严刑拷打地不成人样，乔瑜认为陈啸昆是用贩卖鸦片来做掩护，不听陈啸昆的辩解，还让陈啸昆招认。陈啸昆知道，不管自己认不认通共劫药的罪名，自己都难逃一死。乔瑜见陈啸昆还不肯招认，吩咐手下小四对陈啸昆继续用刑，没过一会，陈啸昆就忍受不住酷刑死了。乔瑜见状，便吩咐小四写一份供词，按上陈啸昆的手印，就说陈啸昆已经招认自己就是裁缝，小四心领神会。
陈山告诉张离，自己有个哥哥叫陈河，而钱时英就是陈河，张离没有说话，陈山反应过来，猜到张离早就已经知道了这件事，气得离开了家。陈山来找刘芬芳询问药的下落，知道药品安全后，陈山有些疑惑，询问刘芬芳为什么肯为自己卖命，刘芬芳却说自己不是再为陈山做事，而是现在国难当前，日本人在中国人的领土上作威作福，他只是为了对付日本人才做这些事情。陈山有些欣慰，拿出自己的手枪送给刘芬芳防身。陈山叮嘱刘芬芳，既然日本宪兵已经见过刘芬芳，安全起见，还是要改变一下形象，以免被认出来。
陈山让刘芬芳暂时保管药品，正想离开时，刘芬芳叫住陈山，拿出今天闯闸口时捡到的钢珠，还告诉陈山，正是有人暗中帮助自己，自己才能顺利运走药品。陈山看着钢珠，陷入了沉思。钱时英回到唐曼晴的家里，唐曼晴开始给钱时英手上的伤口换药，钱时英有些担心唐曼晴，让唐曼晴以后不要再管自己的事情，唐曼晴却没有答应，还说以后钱时英在哪里，她就在哪。
陈山回家后，张离正烧着饭，让陈山把今天发生的事情都一五一十地告诉自己，以后遇上唐曼晴和钱时英也好有个应对，陈山拿出钢珠，提醒张离再继续用钢珠在暗中帮忙，一定会有危险，荒木惟一定会顺着钢珠的线索往下查的。
荒木惟看了陈啸昆的供词，质问乔瑜陈啸昆有没有招供药品的下落，乔瑜正辩解陈啸昆在审讯时突发心脏病死亡，还没有来得及招供药品的下落时，千田英子来找荒木惟汇报昨晚在巨福路的临时关卡被一辆货车强行冲关，怀疑那辆货车就是转移盘尼西林的货车，且货车没有出城。千田英子也将现场捡到的钢珠交给了荒木惟，荒木惟仔细观察着钢珠，猜到劫走药品和转移药品的人就是同一伙人。这时，唐曼晴给荒木惟打来电话，要来给荒木惟送茶叶。荒木惟挂了电话，让千田英子继续跟踪钱时英，以及调查出那辆车的下落。
陈啸昆一死，皮鞋父亲的仇也报了，但皮鞋的心里却没有很高兴，反而有些担心陈啸昆一家大小以后的生计。陈啸昆的家人找到陈山，希望陈山向乔瑜求情，要回陈啸昆的全尸，好让陈啸昆可以入土为安。陈山找乔瑜一番劝说，乔瑜看在陈山的面子上，答应了他的要求。陈山留意到乔瑜桌上有一批军需物资的运货单。
陈山来到茶馆和陶大春会面，将一批特务的调动消息告诉陶大春，并怀疑是日军为了加强物资仓库的安保而做的人员调动，陈山说自己有办法能找出仓库的具体位置，但是需要飓风队的帮助。千田英子给荒木惟汇报情况，运货的货车很有可能就藏在巨福路附近，荒木惟前往巨福路观察情况，推算出货车所在的大致区域，并让千田英子召集人手彻底搜查这片区域，而烧酒坊就在这区域内，刘芬芳看见了荒木惟查到烧酒坊附近。
唐曼晴来找陈山和张离两人，邀请两人晚上去唐公馆吃饭，陈山对唐曼晴说话十分不客气，张离赶紧拉住陈山，不让他再多说，并答应了唐曼晴的邀约。晚上，陈山来到唐公馆，钱时英向陈山道谢，并怀念与陈山并肩作战的感觉。钱时英问起陈夏和陈金旺的下落，陈山没有据实相告，钱时英有些落寞。钱时英又问起药品的下落，陈山让钱时英相信自己，钱时英只好让陈山暂时保管药品，但是让陈山在时机成熟的时候配合自己将药品转移，陈山本想让钱时英去找陈金旺，但想想钱时英的身份，还是放弃了。
陈山和张离回家的路上，陈山表示自己愿意一直跟随张离，但他也希望张离能够对自己坦诚以待。两人正走到楼下，刘芬芳急急忙忙地赶来找陈山，告诉他荒木惟已经查到了烧酒坊，陈山连忙赶去烧酒坊，将盘尼西林藏在了烧酒坊内的大缸里。
第26集剧情介绍：张离余小晚恩断义绝
陈山告诉刘芬芳，最危险的地方就是最安全的地方。陈山将盘尼西林藏好后，便将陈啸昆的鸦片装上货车。打算设计荒木惟，让荒木惟按照自己所设计的路线往下追查。第二天，荒木惟叫来陈山，让他分析药品的所藏的地方，陈山指出了三个地方，荒木惟带着千田英子和陈山赶往烧酒坊搜寻。荒木惟到了烧酒坊，发现地上有货车的车辙痕迹，而千田英子也没有在烧酒坊找到盘尼西林，荒木惟则根据车辙痕迹继续追踪。
在一个岔路口，荒木惟让千田英子和陈山往西追，自己负责东边。陈山离开后，陶大春跟上了荒木惟。荒木惟来到了特种物资仓库，向仓库主任东田借用士兵和车辆，东田爽快地答应了。荒木惟带着人往东搜寻。陈山和千田英子出了城，发现一辆日军的车停在路边，两人连忙上前查看。千田英子认出这是宪兵队的军需车，而车上却没有军需物资，陈山猜测军需车上的士兵是在卸货以后被杀的。
另一边，荒木惟也发现了城外停着一辆货车，他让人上前查看，几个日本士兵小心翼翼地上前检查后，发现车里放的都是鸦片，其中一个箱子里还埋伏了手雷，几个日本士兵中了埋伏。而特种物资仓库方向也起了硝烟，荒木惟赶紧留下两个士兵查看货车的情况，命令剩下的士兵全部返回特种物资仓库。而陶大春带着飓风队炸毁了特种物资仓库后，离开了。荒木惟赶回特种物资仓库，看着冲天的火光，有些绝望。
陈山回到家后，张离询问陈山任务进行地是否顺利，陈山没有回答，反而请张离跳舞。张离见陈山的反应，知道陈山和飓风队策划的行动圆满成功了。陈山早就让飓风队帮忙，安排了两辆车往不同的方向出城，还猜到了荒木惟的种种反应，成功让飓风队找到了特种物资仓库。尚公馆内，荒木惟有些自责因为自己的大意导致了特种物资仓库的位置暴露，他知道自己是被人算计了，安排千田英子加大调查力度。
张离让陈山不要将药品的下落告诉飓风队，等自己的指挥将药品移交。到现在，陈山已经知道了张离是中共地下党的身份，他也坚定地要跟着张离走同样的道路，张离却要求他继续接受考核，陈山只好答应。荒木惟受到上级小日向的斥责，并受到处分，千田英子为荒木惟抱不平，荒木惟却不是很在意，反而继续坚持搜查药品的下落。
张离来找刘芬芳，提起那天刘芬芳的任务完成得不错，刘芬芳本来对张离还有所提防，但知道陈山已经把事情都告诉张离后，便也不再对张离隐瞒。张离和刘芬芳又寒暄了几句，就离开了。陈山给刘芬芳打电话，给刘芬芳布置了任务。
李氏诊所里，周海潮从昏迷中醒来。余小晚看了看周海潮的情况，吩咐护士继续给周海潮输液，便离开了。余小晚回家后，刘芬芳搬到了余小晚的对面，成了余小晚的邻居。他和余小晚一番寒暄，余小晚却觉得刘芬芳的出现有些莫名其妙。刘芬芳给余小晚送小菜，余小晚看着刘芬芳送来的小菜，想起了在重庆时，陈山给自己做的宵夜也是这个味道。余小晚找了包打听调查刘芬芳，知道了刘芬芳最近和陈山走得很近。
余小晚让刘芬芳交代陈山派他来做什么，刘芬芳反问余小晚，让她告诉自己她是谁，陈山为什么要让自己盯着她。余小晚被刘芬芳的反问问得有些发懵。刘芬芳带着余小晚来找陈金旺，还叮嘱余小晚不要告诉陈山是自己把她带来的。余小晚看着在躺椅上睡觉的陈金旺，掏出手帕给陈金旺擦脸，陈金旺醒来，把余小晚认成了陈夏，余小晚也没有否认。
张离和陈山来看望陈金旺，遇见余小晚，两人有些惊讶。张离想找余小晚谈谈，张离想让余小晚回重庆，余小晚却说自己的家都没有了，在上海，还有她的仇恨在。余小晚拿出自己和张离一起买的珍珠项链，猛地扯断了项链，捡起一半的珍珠交给张离，表示以后和张离恩断义绝，便头也不回地走了。
陈山向乔瑜打听荒木惟的行踪，乔瑜告诉陈山，荒木惟的秘密行动很有可能会钓到一条大鱼，而具体的事情，他也不知道。深夜，一队日本士兵捣毁了飓风队的发报点。陶大春告诉陈山，昨晚的发报点是第一次启用，却还是被日军发现了。
第27集剧情介绍：陈山设下圈套行刺特工
陈山建议陶大春近期不要发报，陶大春只好同意，并叮嘱陈山尽快查明这个追查到发报点的特工的身份。刘芬芳乔装打扮，跟在荒木惟的汽车后面，并把荒木惟的行踪报告给陈山。刘芬芳去巷子里叫来皮鞋和菜刀，带着他们一起执行任务。菜刀和皮鞋躲在二楼阳台，观察着荒木惟的动向。荒木惟离开后，一辆侦缉车也跟着离开。两人观察了两天都是如此。菜刀和皮鞋将这两天观察到的情况告诉给刘芬芳，两人离开后，刘芬芳立刻把消息告诉了陈山。
晚上，陈山和张离悄悄来到荒木惟这两天神秘出入的别墅，发现有人出来倒药渣，陈山正想前去查看，想从药渣中找找线索，便发现这个地方的守卫十分严密，两人只好假扮成收垃圾的清洁工，将整桶垃圾都拉走了。两人来到隐蔽处，张离认出了药渣中残留的药物，推断出这是治肺炎的药物。陈山也找到包装纸，发现这包药出自太和堂。两人来到太和堂，打听到太和堂的秦大夫是治肺炎的专家，也得知前几天秦大夫给一位大有来头的人看病。
陈山推断出这个生病的特工第二天一定会到太和堂复诊，他将这几天的情况告诉给陶大春。第二天，荒木惟的车就遭到飓风队的袭击，但荒木惟的车是防弹车，飓风队对其毫无办法，只好离开了。陶大春将情况告诉了陈山，这一次偷袭没有成功，只怕以后会更难下手，陈山建议使用穿甲子弹对付防弹车。荒木惟对神秘特工十分在意，连千田英子都对荒木惟对神秘特工花费这么大的时间精力感到费解，荒木惟有些不满，便留下了千田英子在尚公馆内。
陶大春找来一个自己远方表弟帮陈山执行计划，陶大春的表弟在日本待过三年，日语水平堪比真正的日本人。晚上，陶大春表弟化名安西俊，故意接近千田英子，千田英子以为他乡遇知音，喜出望外，安西俊还答应帮忙给千田英子带千田家的清酒。深夜，荒木惟叫陈山来到尚公馆陪自己下棋。荒木惟看出陈山有些心神不宁，陈山解释是因为外面风雨交加扰乱了自己的注意力。两人正下着棋，荒木惟的手下端来一盘菱角，陈山突然想起了陈夏，再次向荒木惟请求见见陈夏，荒木惟却神秘地告诉陈山，他很快就能见到陈夏了。
陶大春带着发报员故意发报，引神秘特工现身。飓风队在理查饭店安排了狙击手，荒木惟的车经过时，飓风队用上穿甲子弹，成功将侦缉车的车胎打爆，用炸药炸翻了侦缉车，神秘特工也倒在地上昏迷不醒。荒木惟立马派人封锁酒店，搜查狙击手，几人破门而入，却发现千田英子在包间里，拿着狙击手落下的狙击枪。荒木惟有些疑惑，千田英子解释道，是自己的一个朋友让自己在上班前来这里拿酒，荒木惟却觉得千田英子出现得太过于巧合。
陈山来到饭店外确认神秘特工的情况，外面下起了大雨，神秘特工的附近已近围了几个守卫的人，陈山看见抢救的医生给神秘特工盖上了白布，陈山走近后，蹲下来想看看神秘的特工的样子。包间里，荒木惟问千田英子她的同乡安西俊的下落，千田英子回答不上来。早些时候，千田英子在酒店前台拿到安西俊留给自己的酒后，就听到枪声，千田英子见是侦缉车受了埋伏，便冲上二楼想要抓人，荒木惟却还是觉得千田英子的出行过于巧合，让千田英子找到狙击手以自证清白。一个形迹可疑的酒店服务员正要被乔瑜的手下查问，陈山出现带走了他。
第28集剧情介绍：荒木惟做戏引内鬼
陈山知道这个人就是飓风队安排的狙击手，他打算帮助狙击手逃脱搜查。陈山带着狙击手躲在储藏室里，狙击手不知道陈山的身份，不明白陈山为什么要帮他，陈山也不多做解释。陈山本想让狙击手躲起来，等日本人撤离后再离开，这时尚公馆的山口从储藏室门口经过，听到说话声，警觉地给手枪上膛，准备进门查看，陈山也察觉到门外的动静，山口一进门，就被狙击手打倒在地。狙击手换上了山口的衣服，陈山打算为狙击手制作机会，让他趁乱逃出酒店。这时，酒店大堂，所有的酒店工作人员都在接受排查，荒木惟也在住客登记本上看到了安西俊的名字。
千田英子拿来酒店的图纸，荒木惟身体有些不舒服，让千田英子安装图纸逐一排查。千田英子正担心着荒木惟的情况，陈山悄悄地弄倒了安西俊给千田英子留下的酒盒，酒盒里掉出了穿甲子弹，一瞬间所有人都围上了查看情况，酒店经理赶紧解释，生怕被误会。狙击手便趁这个机会逃了出去。陈山故意说这是有人在故意陷害千田英子，而荒木惟却让千田英子解释清楚，让人控制住了千田英子。然而这一切，都是陈山和陶大春商量好的计谋。荒木惟带着千田英子回到尚公馆，留下陈山继续搜查。
荒木惟查到安西俊的入住证件是伪造的，而且也根本没有一个叫安西俊的日本人来过上海。千田英子也意识到这是一个阴谋，而千田英子成为真凶的替罪羊，也让荒木惟肯定了这次的刺杀计划有尚公馆的内鬼参与。陈山回家后，张离知道陈山嫁祸给千田英子后，也担心起陈山的安危来。当务之急，是要让荒木惟认为陈山和这次刺杀行动没有关系。晚上，陈山和张离来到理查酒店处理山口的尸体。
尚公馆内，陈山要求荒木惟放过陈夏，荒木惟没有答应，还邀请陈山今晚去华懋饭店参加宴会，陈山意识到，自己的设计反而让荒木惟盯上了自己，他有些悔恨拿千田英子做替罪羊，而且晚上的宴会也是陷阱。张离知道荒木惟摆的鸿门宴后，便去通知飓风队不要行动。
华懋饭店的宴会上，荒木惟带着陈夏进入宴会厅，并把陈夏介绍给麻田，原来陈夏就是那个神秘的特工，陈夏一身和服，荒木惟还特意给陈夏举办生日宴会，荒木惟正在致辞，突然有杀手向陈夏开枪，荒木惟护住陈夏，替她挡了一枪。荒木惟让张离和陈山先回家，留下乔瑜追捕凶手。乔瑜安排小四送荒木惟去医院。荒木惟的车上，千田英子伪装成蒙面杀手，赶走了小四。原来这都是荒木惟的计谋，在宴会上安排假行刺，并让千田英子假装成刺客，放出刺客已经被逮捕的消息，这样一来，尚公馆内的内鬼一定会想方设法地接近刺客。两人做这出戏，就是为了引出内鬼。
两人回到尚公馆内，让一个神志不清的女人换上千田英子的衣服来假扮刺客，而千田英子则潜伏在隔壁的囚室。这个女人是阿桂姐的保镖，曾经也是上海滩上的一个人物，人称小三娘。千田英子有些疑惑小三娘怎么会变成现在这个样子，荒木惟解释道，因为小三娘的身体素质异于常人，被日方带去做了很多实验，可能是毒气伤到了小三娘的大脑皮层。荒木惟回到办公室后，乔瑜来关心荒木惟的安全，还打听刺客的事情，惹得荒木惟有些不耐烦。
陈山和张离回去的路上，张离分析这次的刺客不可能是飓风队的人，也不会是中共的人，两人很快想到这次的刺杀很可能是荒木惟自导自演的一出戏，目的就是为了引出内鬼。陈山知道荒木惟的计谋后，便不再想这件事，又担心起陈夏的安危，想要早点救出陈夏。
山口已经失踪多时，乔瑜让手下去查找山口的行踪，自己领着小四来山口的办公室搜查，还发现了山口藏在花瓶里的钞票。而这些钞票，其实是陈山放进山口的办公室里的，荒木惟命令全城搜查山口。陈山给张离打电话，用暗语让张离去河边将山口的尸体从河边解开。张离正在河边割绳子时，乔瑜也赶到了河边搜查，陈山赶紧转移乔瑜的注意力，给张离争取了时间。
张离来看望陈金旺拿走了陈山要的收音机，陈金旺想念陈夏，张离安慰陈金旺，陈山会把陈夏救出来的。陈山带着电曲来找陈夏，陈夏看到陈山给自己带的收音机，高兴坏了，可没听一会，收音机就坏了。陈山有些想念当初那个单纯的妹妹。陈山劝说陈夏离开尚公馆，并让她有时间回去看看陈金旺。陈山来到唐公馆找钱时英，告诉钱时英陈夏的情况。
荒木惟把小三娘的资料给了陈山，吩咐他去审问小三娘，陈山知道，这是荒木惟在试探自己，陈山心知这样下去不行，便决定转移荒木惟的怀疑目标。陈山故意告诉乔瑜刺客的情况，引诱乔瑜去审问小三娘，乔瑜果然上当。
第29集剧情介绍：周海潮向余小晚求婚
乔瑜向荒木惟主动请缨，希望可以让自己来审问小三娘，荒木惟同意了乔瑜的请求。乔瑜来到囚禁室，审问小三娘，荒木惟则监听着囚禁室内的情况。乔瑜见小三娘不开口说话，便对小三娘用起了刑，小三娘忍不住酷刑，在乔瑜的抽打下很快就要不行了，荒木惟一听情况不对，赶紧打电话通知乔瑜不要把小三娘打死，可还是迟了一步，小三娘已经不幸身亡。
荒木惟对乔瑜一通训斥，并告诫他以后再弄死犯人，那么乔瑜也不要继续活下去了。荒木惟训斥完乔瑜，就有手下来报告，在理查饭店附近的河道发现了山口的尸体。荒木惟让人叫来陈山和仓田医生，去停尸间检查山口的尸体。陈山和乔瑜分析山口就是华懋饭店刺杀事件的内鬼，引导荒木惟怀疑山口。千田英子的嫌疑洗清，荒木惟便让千田英子回到工作岗位上。
荒木惟和千田英子分析着山口的死因，两人的推理思路果然已经走偏，没有再怀疑到陈山头上。这时，仓田医生来给荒木惟汇报小三娘的尸检报告，小三娘的体内已经有多种毒物，乔瑜的酷刑加速了小三娘的死亡，可荒木惟还是对乔瑜抱有怀疑，让千田英子把科里的工作都对乔瑜保密。
陈山回到办公室后接到一个电话，说是他太太家里的老家来了人，还带了土特产让他去取。陈山来到维文书店，发现是费正鹏来到上海来找自己。费正鹏说这次有重要的事情要告诉陈山，上次陈山救出的飞虎队队员已经痊愈了，军统打算让他们回到人们的视野中去，对媒体公布这个消息。陈山一听，慌张起来，这消息一旦曝光，自己在尚公馆也会马上暴露。费正鹏让陈山把他之前做的所有事情全部嫁祸给乔瑜，这样一来，等飞虎队队员的消息见报时，陈山就可以脱身了，陈山觉得头大。费正鹏告诉陈山，关于飞行员事件的情况，或者出现了紧急情况，他可以直接来书店找费正鹏汇报。
费正鹏心系余小晚，自从陈山和张离走后，余小晚也不见了，自己还是看到飓风队的报告才知道余小晚来闹过陈山的婚礼，并向陈山打听余小晚的下落，陈山隐瞒了余小晚的消息，费正鹏脸色很差，只让陈山有了余小晚的消息，就马上通知自己。陈山担心余小晚的住处在荒木惟的监视之下，怕费正鹏暴露，才没有告诉他。而现在重要的事，是怎么将飞行员事件，劫军需车事件等等串联在一起，让荒木惟发现线索，并怀疑乔瑜就是尚公馆的内鬼，陈山陷入了沉思。
周海潮向黑皮打听余小晚的住处，黑皮趁机坐地起价敲诈周海潮，周海潮差点忍不住心里的怒火想要杀了黑皮。周海潮找到余小晚，向她道谢，余小晚却对周海潮十分冷淡，对周海潮的表白无动于衷，并让他离开。周海潮让余小晚跟自己去美国，并想娶余小晚，余小晚毫不留情地拒绝了他。周海潮知道余小晚是因为陈山，余小晚情绪激动起来，想把周海潮赶出去，周海潮仍然想要余小晚跟自己一起离开，余小晚却觉得周海潮想娶自己是因为不甘心，是想赢过陈山，周海潮跪下来表白余小晚，希望余小晚给自己一次机会，而余小晚却不愿意给周海潮这个机会。周海潮临走前，告诉余小晚，自己和陈山之间只能有一个人活着。
余小晚在自己的钢笔里找到了余顺年留给自己的一封信，原来余顺年是一名共产党员，还发展了一名下线，代号骆驼，而余顺年却怀疑自己遇到的险境和骆驼有关，而余顺年写完这封绝笔信，就去面见了骆驼。余顺年在信中告诉余小晚，如果自己遭遇不测，就让她去把这些信息告诉组织，并留下了暗号，能够对上暗号的，就是可以信赖的同志。余小晚看完这封信，痛哭不止。
余小晚来找张离，张离看见余小晚喜出望外，正想和余小晚进屋说话，陈山返回来对余小晚冷嘲热讽，对张离处处维护。余小晚大失所望，决定和陈山张离绝交，张离正想追出去，陈山却拦住张离，并说只有让余小晚死心，她才会回到重庆。张离却说陈山不了解余小晚的个性，还是追了出去。
张离追在余小晚身后，余小晚一个不小心，差点被迎面的自行车撞到，张离眼疾手快，把余小晚推开了，自己却被撞到在地。余小晚担心地扶起张离，两人终于能够好好地坐下来说说话。余小晚和张离成功对上了余顺年信里的暗号，余小晚喜出望外。
第30集剧情介绍：陈山设圈套引乔瑜上钩
余小晚见张离对上了暗号，便知道了张离也是共产党，不是真的在为日本人做事。余小晚将父亲的信交给张离，并猜测自己的父亲很有可能是被这个代号骆驼的叛徒给杀害的，张离告诉她，自己会将此事汇报给组织。余小晚和张离冰释前嫌，重归于好。晚上，余小晚留在陈山家里吃饭，张离希望余小晚离开上海，余小晚却不想离开上海，想和张离一起待在上海，张离担心余小晚的安全，希望她到延安去，延安比上海更安全，也比上海更需要余小晚这样的医生，余小晚答应考虑考虑。饭桌上，余小晚拜托张离帮自己追查骆驼的身份，张离毫不犹豫地答应了。
张离把余顺年的消息告诉了钱时英，钱时英决定马上找到骆驼，并打算安排人将余小晚送去延安。刘芬芳来找皮鞋聊天，皮鞋最近接了个包打听的任务，在舞厅外守候着事主。两人说着话时，舞厅外来了两辆车，一辆是麻田和唐曼晴，另一辆车上的人，刘芬芳不认识，皮鞋告诉他，那个人是新诚商行做丝绸生意的李老板，最近傍上了麻田，想要通过麻田捞到好处，而他最近有一批货，三天之后要运到广州。
陈山找到钱时英，说起运药转移的事情，药品可以用新诚商行的货物做掩护运出上海，因为麻田在新诚商行占有股份，所以新诚商行的货物有免检的待遇。而钱时英可以安排人在火车上将药品沿着铁轨抛下，钱时英提到需要人在火车上随时接洽，面对突发情况可以随机应变，张离主动请缨，钱时英同意了。
张离来找余小晚告别，说自己要出一趟远门，让余小晚有事情就去找陈山。余小晚也决定听从张离的安排，离开上海，去往延安，张离向余小晚保证，自己一定会去延安找她。陈山听说此事，便安排余小晚先去广州，而张离也可以顺理成章地坐上去往广州的火车，同时完成送药和送人的任务。陈山则又去找乔瑜，乔瑜正急于立功，陈山故意让乔瑜对找药品的事情上心。
皮鞋和菜刀来到烧酒坊用粪车转移陈山藏在这里的盘尼西林，两人走在路上，皮鞋见到乔瑜，赶紧让菜刀低头，避过乔瑜。皮鞋说自己还有特殊任务，让菜刀等自己回来。皮鞋找了个两个小兄弟在乔瑜面前演了场戏，故意在乔瑜面前暴露了盘尼西林。乔瑜果然上钩，追问起宝根盘尼西林的来路，宝根交代后，乔瑜便让宝根告诉他背后的货主，明早十点在周记金铺见面。
陈夏向荒木惟请求去看自己的父亲陈金旺，荒木惟同意了。陈夏来看望陈金旺，陈金旺却已经认不出陈夏来了。陈夏给陈金旺带了饭菜，陈金旺却把菜全部收了起来，还说要把这些菜留给自己的女儿陈夏。陈夏见父亲已经认不出自己了，十分难过。
晚上，陈山故意让乔瑜帮忙去火车站检查物资。而刘芬芳几人乔装打扮，将盘尼西林混进了新诚商行的货物里。乔瑜叫住刘芬芳几人，让他们去把李新诚的货物运上货车。陈山在家里焦急地等待着消息，得知刘芬芳几人完成任务后，叮嘱几人严守秘密。陈山决定，等货物运到的消息一到，自己就把乔瑜引到烧酒坊去。乔瑜在烧酒坊内发现了陈山故意留下的盘尼西林，乔瑜不知道，陈山已经派刘芬芳拍下了乔瑜在烧酒坊的照片。张离觉得乔瑜第二天一早带人围捕金铺的可能性比较大，而只要乔瑜出现在火车站附近，就已经是瓮中之鳖了。
余小晚来探望陈金旺，陈金旺依旧把余小晚认成是自己的女儿陈夏，把陈夏带给自己的饭菜都拿出来想给余小晚吃，余小晚发现生煎有些坏了，但为了让陈金旺高兴，还是把生煎吃了。余小晚向陈金旺告别，并叮嘱陈金旺以后要按时吃饭，陈金旺喃喃自语，说她以后一定会回来的。
第31集剧情介绍：张离转移药品受阻
余小晚看着慈祥的陈金旺，虽然自己不是陈夏，但她还是发自内心地，喊了陈金旺一声爸爸，看着陈金旺，余小晚想到了自己的父亲，她忍不住趴在陈金旺的膝头哭了起来，陈山和张离见了此情此景，都不忍心打扰他们。张离把陈山拉到一边，让他去找余小晚道别，张离知道，余小晚有些话，只想和陈山一个人讲，张离叮嘱陈山将余小晚送回家，便回去收拾行李了。
陈山和余小晚回去的路上，陈山为了在重庆假扮肖正国的事情向余小晚道歉，余小晚却似乎已经释怀了。陈山突然邀请余小晚共舞一曲，两人共舞时，余小晚不由自主地回想着在重庆时和陈山的种种事情，一幕幕回忆浮现在眼前，余小晚的内心有些复杂。
火车站台上，张离和余小晚准备乘火车离开上海，张离和陈山道别后，余小晚叫来陈山，把自己在重庆辛辛苦苦织好的围巾，送给了陈山。余小晚有些哽咽，张离心里也有些不好受。麻田带着自己的太太临时决定去广州，和张离余小晚两人坐了同一趟火车，张离和陈山看着麻田上车，心里有些担心。
陈山离开站台时，和一个列车员打扮的人擦肩而过，陈山突然回想起，这个乔装打扮的人，就是上次在理查饭店，飓风队安排的狙击手，陈山心里一惊，赶紧开车来到茶馆，询问陶大春今天飓风队是不是在去广州的火车安排了行动。陶大春告诉陈山，他在火车上安排了刺杀行动，准备刺杀麻田。陈山对陶大春的临时决定十分不满，陶大春却为了成功刺杀麻田，决定使用炸药，而使用炸药刺杀，势必会有很多人陪葬，陈山气愤地离开了茶馆。乔瑜来到周记金铺，左等右等都没有等到宝根，乔瑜把街上和宝根穿一样的衣服的人都抓了过来，一问之下，乔瑜才知道自己被人戏耍了。
火车上，中共的人假扮成检票员和张离对上了暗号。没过一会，日本士兵突然来到各个车厢检查，张离去了洗手间，叫住了麻田太太，麻田太太准备去广州的医院生产，她邀请张离和余小晚一起去餐车用餐。张离和余小晚来到餐车，几人正在寒暄，麻田也来到餐车，准备和她们一起用餐。
陈山急匆匆地打电话给尚公馆打电话，想办法试图让荒木惟让火车停下，可荒木惟却不在办公室，他赶紧让接电话的工作人员去找荒木惟，告诉荒木惟麻田乘坐的火车上有可疑分子。陈山则赶去火车下一个停靠的站点石湖荡试图阻止刺杀。另一边，荒木惟也得知了陈山汇报的情况，让千田英子确认麻田的确在那趟列车后，便也带领两队人前往石湖荡，并让千田英子赶紧让人在石湖荡让列车停运。乔瑜正好回来，也跟着荒木惟一同前去。
飓风队的杀手正在餐车里布置炸药，而一无所知的麻田正在同余小晚和张离聊天，还觉得她们两姐妹特别有意思。飓风队杀手乔装成服务员，推着小推车就要进入餐车，杀手上菜时，张离却注意到他的衣着有些奇怪。这时，火车已经到达石湖荡。钱时英等人不知道情况有变，正在铁轨旁等候。陈山赶到石湖荡车站，却被工作人员拦住不让进站。杀手上完菜，留下小推车准备离开时，麻田太太不慎将酒瓶打翻，麻田让他回来清洁，杀手却直接逃跑了。张离意识到情况不对，发现了小推车里的炸弹，赶紧将小推车推出门外，炸弹刚刚被推出门外就爆炸了，张离几人受到冲击，倒在地上。
陈山见车厢爆炸，赶紧上车寻找张离和余小晚，而列车上的人群也慌乱地开始往外跑。陈山看到张离和余小晚，赶紧查看两人的情况，张离被爆炸的碎片所伤，余小晚赶紧为张离止血。而麻田太太有孕在身，受到爆炸的冲击，也出现了早产的反应。麻田想起余小晚医生的身份，想要让余小晚先照顾自己的太太，还威胁陈山和余小晚两人。余小晚临危不惧，坚持先为张离止血。张离的伤口处理得差不多了，便让余小晚去照顾麻田太太，余小晚让麻田去为自己准备手术用品。
钱时英见到石湖荡车站发生了爆炸，连忙带人前去查看。陈山扶起张离下车，张离担心荒木惟对陈山起疑心，而且列车发生爆炸，麻田肯定会让人全面搜查火车，他们要赶在麻田之前，把药品转移。
麻田在列车外听着自己妻子痛苦的声音，心里焦急不已，他质问陈山为什么会出现在这里，陈山将想好的理由告诉麻田，麻田没有再追问，只是告诉陈山，如果余小晚不能让自己的太太母子平安，他就让这里的中国人统统陪葬。飓风队的杀手正想逃跑时，却被麻田击毙了。
第32集剧情介绍：陈山顺利嫁祸乔瑜
陈山确认了那个被麻田击毙的人就是他在火车站遇见的可疑的人，麻田让人把尸体拖下去后，麻田太太也顺利生下了一个孩子，车厢内传来婴儿的啼哭声，麻田终于松了口气。荒木惟带着增援赶到石湖荡车站，麻田对余小晚十分感激，同意余小晚的建议，救助其他在列车上受伤的中国人。余小晚和张离和麻田太太一起去医院后，荒木惟立马安排人手全面排查列车上的人员和物品。
钱时英几人也赶到石湖荡车站，钱时英决定在车站制造混乱，转移日本人的注意力，为同伴和潜伏在火车上的老曹会合而争取时间。钱时英几人蒙住了脸，假装成刺客冲出去和日本士兵展开枪战，最后几人扔了颗手雷就往外跑，乔瑜立功心切，单枪匹马地就要去追他们几人，陈山担心出事，也和乔瑜一起追了出去。钱时英几人分头逃跑，在一个岔路口，乔瑜追丢了钱时英，陈山趁乔瑜不备，用衣服蒙住乔瑜的头，向乔瑜的手臂上开了一枪，并迅速把枪上的指纹擦干净后离开。荒木惟听到枪声，赶来查看，陈山也假装从别的地方赶过来。荒木惟让一部分人留守火车站，叫陈山和自己一起护送麻田回上海。
陈山回到上海，来到维文书店找费正鹏，告诉他麻田被刺杀一事，并希望费正鹏把泄露消息的嫌疑往乔瑜身上引，这样一来，陈山也可以趁机将飞虎队队员的事情嫁祸给乔瑜，费正鹏答应了。陈山离开书店后，就来医院看望张离，张离希望能够尽快联系上钱时英，将盘尼西林转移。然而陈山觉得现在荒木惟对自己盯得很紧，而张离有伤在身，两人都无法行动，陈山说转移盘尼西林的最佳时机就是今晚。张离想到一个合适的人选联系钱时英，两人决定让余小晚去和钱时英见面。
余小晚来到怀仁药店和药店的伙计对上暗号，伙计让余小晚去街对面找个馄饨店坐一会，裁缝自然会去找她。恰好周海潮也来到这个馄饨店，余小晚有些慌张，害怕被周海潮坏事，便匆匆离开，但周海潮还是发现了余小晚，并悄悄跟在余小晚的身后。周海潮叫住余小晚，再次希望余小晚和自己好好过日子，余小晚却为难周海潮，让他和自己回重庆，把肖正国的死因交代清楚，余小晚见周海潮不答应，便使了个小计谋甩开了周海潮。
余小晚一路小跑，担心周海潮继续缠着自己，她跑到了一个弄堂里，钱时英突然出现，从背后捂住了余小晚的嘴。余小晚一惊，正要挣扎，钱时英说出张离的名字，余小晚确认钱时英的身份后，便将张离要自己传达的消息告诉了钱时英。余小晚希望自己能够像张离一样，为革命事业做出更多的贡献。刘芬芳发现有人在乔瑜家外接电话线，而余小晚也说了自己今天和钱时英见面的事。陈山听完余小晚和刘芬芳汇报的情况，本想宽慰余小晚去广州的计划要推迟了，但余小晚却说自己不想走了，想留在上海帮助陈山和张离，陈山却不愿意余小晚留在上海冒险。
钱时英的人来到火车站，将留守的日军灌醉后，便迅速转移盘尼西林，有人不慎弄出了动静，引来日军查看，几人赶紧逃走，却没有留意在地上不小心留下了盘尼西林的包装纸。千田英子仍然没有找到关于麻田行踪泄露的线索，荒木觉得这次的刺杀行动十分奇怪，有些怀疑后来出现的刺客和火车上布置的炸弹的杀手不是同一伙人。这时，荒木惟的手下拿来尚公馆人员的行踪记录，千田英子发现在上午八点十分，乔瑜行踪不明，那时乔瑜被陈山设计引到周记金铺，但荒木惟不知情，回想起乔瑜今天的种种举动，心里对他产生了怀疑，下令控制乔瑜，搜查他的办公室和住处。
不一会，千田英子的手下从乔瑜家里搜出了一张明天从上海去福州的船票，地板下的一部电话，还有藏在书里的盘尼西林。千田英子当即决定逮捕乔瑜。荒木惟对乔瑜十分失望，并告诉陈山，乔瑜窃听了麻田司机的电话，泄露了麻田的行踪，导致麻田被刺杀，陈山回想起刘芬芳的话，知道应该是费正鹏帮自己陷害的乔瑜。
荒木惟带着陈山来到审讯室审问乔瑜，乔瑜交代自己那天去了周记金铺去追查盘尼西林的下落，但自己中了别人的计谋，并没有找到盘尼西林，千田英子告诉乔瑜，那批药品已经被人从火车站运走了。
第33集剧情介绍：乔瑜百口莫辩被处决
荒木惟问乔瑜药为什么会在火车上，乔瑜回答不上来，而千田英子和荒木惟仍然怀疑是乔瑜把盘尼西林运上火车的，乔瑜一直辩解自己是中了敌人的圈套，陈山也分析，乔瑜以为陈山是要为自己说话。可乔瑜没想到，陈山说着说着，也开始针对乔瑜，乔瑜突然明白过来，大声指责是陈山在陷害自己，荒木惟没有说话，陈山说出乔瑜家地板下偷偷接到麻田司机的电话线，乔瑜百口莫辩。
陈山趁机从之前乔瑜打死陈啸昆的事情开始分析，污蔑乔瑜策划了一切关于盘尼西林的事情，乔瑜和陈山争辩起来，但陈山每一句分析都环环相扣，逻辑清晰，乔瑜的辩解显得十分苍白无力，陈山要求检查乔瑜手臂上的子弹，而检查结果出来，乔瑜手臂上的子弹的确是出自他自己的枪里，荒木惟不再听乔瑜辩解，让千田英子继续审问乔瑜。
陈山来到医院看望张离，现在他才有机会说出当初知道张离有危险时，自己有多害怕，张离宽慰了他几句，并询问盘尼西林是否已经安全转移，陈山将这几天的情况一一告诉张离，两人正悄悄说着话，荒木惟带着麻田和余小晚一起进了病房，麻田向余小晚和张离道谢，并希望余小晚能够留住上海，陈山本想替余小晚拒绝麻田，但麻田却十分强硬，还许诺余小晚留住同仁医院做外科主任，余小晚同意留下，但拒绝了外科主任的职位。麻田走后，知道这次的刺客是出自尚公馆后，向荒木惟兴师问罪，荒木惟不敢怠慢，汇报了情况后，麻田提醒荒木惟不要相信中国人。
陈山反对余小晚留下，张离见余小晚这么坚定，便同意她在上海再留下一段时间，余小晚也觉得自己已经成长了，留在上海，可以帮忙做更多的事情。荒木惟让陈山处决乔瑜，乔瑜死后，千田英子却对陈山也有所怀疑，但荒木惟知道陈山有着许多软肋，觉得陈山不会轻易造反反抗。
陈山告诉费正鹏，乔瑜已经被处决，费正鹏让陈山将详情告诉他，自己好将飞行员的消息见报。荒木惟得知消息，大发雷霆，让陈山给他一个解释，陈山一番辩解让荒木惟无话可说，只好让千田英子通知潜伏在重庆的间谍，让他彻查飞行员事件。
钱时英在怀仁药店内发报，而日军的侦缉车也闻风出动，开始搜寻发报点。陈山叫了一辆黄包车去同仁医院，黄包车拉着他到了一个僻静的弄堂里，陈山心里一惊，让黄包车停下，才发现是钱时英来找他见面。钱时英向陈山道谢，并希望陈山可以入党，成为他和张离的战友，陈山答应下来。
周海潮让黑皮跟踪陈山，黑皮找上门来，拿出自己跟踪陈山拍到的照片，陈山和费正鹏的会面被黑皮拍下，并告诉周海潮他们两人是在海半仙茶楼碰的面。周海潮来到茶楼，向茶铺的伙计打听陈山和费正鹏见面的情况，茶铺伙计告诉周海潮，自己听到两人约定十天之后再来茶楼见面。
第34集剧情介绍：余小晚拼死报信
周海潮算了算时间，陈山和费正鹏明天就会来到茶馆见面，周海潮叮嘱茶铺的伙计盯紧陈山两人。余小晚和陈山一起接张离出院，周海潮偷偷跟着余小晚回到了余小晚的家里，周海潮强行进了余小晚的家里，告诉余小晚自己已经查到了陈山和张离是军统的卧底，还掌握了他们两人的证据，余小晚见周海潮要把证据交给荒木惟，连忙稳住周海潮，拉着他坐了下来，准备和周海潮谈谈。
余小晚将周海潮灌醉，周海潮拿出陈山的照片，余小晚假装毫不在意。周海潮醉醺醺地要和余小晚跳舞，没跳几下就瘫倒在地，余小晚趁机从周海潮的口袋里拿出了陈山的照片。余小晚正偷偷地烧着照片，没注意到周海潮已经醒了，周海潮赶紧将火盆踩灭，从余小晚手中抢出一张照片。周海潮十分愤怒，把余小晚打倒在地，余小晚想要逃跑，却打不过周海潮，渐渐地失去了意识。余小晚醒来后，发现自己被周海潮绑在椅子上，周海潮离开后，给荒木惟打了电话，告诉他明天早上陈山要和费正鹏在海半仙茶楼接头。荒木惟让千田英子在茶楼附近设下埋伏，打算一探究竟。
陈山和张离正商量着余小晚的事情，打算将余小晚的消息告诉费正鹏。刘芬芳来到陈山家里，陈山让刘芬芳帮忙把陈金旺救出来，自己则将陈夏哄骗出来。第二天，周海潮告诉余小晚陈山的死期就要到了，余小晚假装自己已经想明白了，告诉周海潮自己现在意识到周海潮才是真正对她好的人了，哄骗周海潮先把自己解开，周海潮却说等陈山死后，自己才能相信余小晚。
陈山这边，因为陈山打算救出陈金旺和陈夏，今天则由张离代替自己去见费正鹏。而千田英子已经带着人马，在茶楼附近布下了天罗地网。周海潮也在茶楼附近偷偷观察着情况。余小晚在家里，艰难地用地上的玻璃碎片隔断了绳子，但房门被周海潮锁住，余小晚拿起菜刀砍破了房门，赶紧出门给陈山打电话通风报信。但陈山和张离都已经离开，没有接到余小晚的电话。
余小晚不顾一切地拿着菜刀在街上狂奔，被一辆汽车撞倒在地，余小晚挣扎着从地上爬起来，继续往茶馆跑去。另一边，费正鹏已经到了茶楼附近，费正鹏发觉情况不对，正想离开时，余小晚赶到茶楼，拿起菜刀就砍向周海潮，两人扭打时，千田英子下令开枪，余小晚不慎中枪，周海潮赶紧上前查看，却被陶大春用毒针击中了。余小晚告诉周海潮，要是他敢出卖张离和陈山，自己死也不会放过他。周海潮顾不上自己，焦急地想送余小晚去医院，千田英子带着人马围住周海潮，周海潮让千田英子送余小晚去医院，自己没说几句话，也痛苦地倒在地上，千田英子赶紧将两人送进了医院。
荒木惟带着陈山和张离来到医院，周海潮还在急救室被医生抢救，荒木惟几人来到急救室，周海潮满身是血，挣扎着想坐起身来，荒木惟让所有人都出去，自己一个人留下来听周海潮的情报。陈山在急救室外等待，回想起刘芬芳焦急地赶来找自己，原来余小晚见张离和陈山没有接电话，便给刘芬芳打了电话，让刘芬芳去通知陈山，陈山得知周海潮的消息后，赶紧让刘芬芳暂停计划，并安排陈夏将陈金旺带回去，以免惹日本人怀疑。而陈山则赶去找到张离，带着张离离开后，陈山打了个电话，就带着张离假装去同仁医院，路上遇到了荒木惟，荒木惟便让两人一起来见周海潮。
陈山知道，周海潮的突然出现，自己对海半仙茶楼的情况一无所知，都让他陷入巨大的恐慌中，急救室里，荒木惟让周海潮说出情报，而周海潮已经说不出话来，指了指自己的衣服口袋，便晕死过去，荒木惟嫌弃地从周海潮的口袋里，拿出了一个记事本，以及陈山和费正鹏接头的照片。
第35集剧情介绍：陈山被怀疑艰难潜伏
荒木惟出了抢救室，用日语询问千田英子另外一个嫌疑人的情况，千田英子回答嫌疑人还在抢救，荒木惟让千田英子不惜一切代价抢救嫌疑人，并收缴了陈山的武器，将陈山和张离两人押送回尚公馆。刘芬芳找到陈夏，想让陈夏把陈金旺送回家，陈夏有些担心陈山，在确认刘芬芳的确是陈山派来的人后，便相信了他。
荒木惟给陈山两分钟的解释时间，陈山语速飞快地解释着，认为周海潮的证据根本不能证明什么，荒木惟举起刀，就向陈山砍去，陈山没有躲避，荒木惟疑惑地问他为什么不躲避，陈山表示自己问心无愧。荒木惟暂时放过了陈山，让陈山和张离两人回到了家。菜刀和皮鞋两人带出了陈金旺后，陈金旺意识不清醒，不肯乖乖地和菜刀和皮鞋走，菜刀和皮鞋只好紧跟着陈金旺乱跑。
陈山回到家后，向张离道谢，原来张离听得懂日语，便用摩斯电码偷偷地给陈山翻译了荒木惟的话，告诉陈山周海潮已经死了，只剩下唯一一个嫌疑人，张离和陈山猜测起这个嫌疑人到底是谁。两人怀疑是飓风队的人被抓，但飓风队将把行动顺利的信号传递给陈山后，两人便知道不是飓风队的人。张离突然想起是余小晚提早知道了周海潮的行动，有些疑惑，但为了不让荒木惟怀疑到余小晚的头上，便决定最近先不联系余小晚。
皮鞋和菜刀追丢了陈金旺，正在到处寻找时，刘芬芳带着陈夏来了，菜刀和皮鞋见到陈夏恢复视力十分开心，陈夏知道陈金旺跑丢后，突然想起自己一家四口曾经在这里住过一段时间，略一思索，便知道了陈金旺去了哪里。陈夏带着几人来到河边，陈金旺果然在这里，还在河里捞鱼，几人赶紧下河将陈金旺拉了上来，陈夏看着自己的父亲，想起了小时候，陈金旺带着自己兄妹三人在河里抓鱼的场景。荒木惟的手下来到陈金旺家里查看情况，发现陈金旺不见后，正要去找人，陈夏带着陈金旺刚好回来。陈金旺突然甩开了陈夏，说陈夏是日本人，是坏人，便再也不理陈夏了。
陈山发现，荒木惟仍然没有对自己放下戒心，自己已经被软禁了，张离猜测荒木惟是在等那个嫌疑人被抢救回来，这时陈山接到电话，要求他和张离一起去医院见嫌疑人，张离心里一惊，猜到余小晚就是那个嫌疑人。两人赶到医院，张离看到余小晚在病床上昏迷不醒的样子，十分担心，医生告诉张离，余小晚头部的子弹十分危险，如果做手术取出子弹的话，余小晚很有可能会死在手术台上。
荒木惟告诉陈山，当时余小晚出现在海半仙茶楼，拿着菜刀疯狂地袭击周海潮，荒木惟问陈山，余小晚为什么会出现在海半仙茶楼，陈山表示自己也不知道。荒木惟离开了病房，千田英子去搜查了维文书店，但是没有查到任何可疑之处。荒木惟让千田英子盯着陈山，一旦有异动，立马抓人。千田英子向荒木惟汇报了陈夏曾带陈金旺离开过一阵子。
张离在余小晚病床旁悉心照料着，祈祷着余小晚早点醒来，张离回想着在重庆时，余小晚对自己处处维护，和余小晚来到上海后的种种事情，张离忍不住抽泣起来，握着余小晚的手不停地呼唤着她。陈夏在房间里看着陈山给自己买的收音机掉着眼泪，荒木惟走进来，问起陈夏今天有没有见过陈山，陈夏说自己没有等到陈山，便去找了陈金旺，荒木惟让陈夏以后少带陈金旺出门后，便没有再问。
陈山赶到茶楼，向费正鹏和陶大春汇报，并要求最近不能再联系，费正鹏同意了，但是他告诉陈山，从重庆方面传来的新的紧急任务，军统第一处的黄志忠盗取了重庆兵工厂分布图，已经悄悄地来到了上海，想要用兵工厂分布图来向日本人投诚，只要黄志忠将真正的图纸交给日本人，那么陈山就会马上暴露，所以当务之急，就是找到黄志忠，并且除掉他，陈山和张离才能继续潜伏。陈山十分头痛，费正鹏告诉他，黄志忠的事情，是个意外。
第36集剧情介绍：钱时英掩护张离被捕
陈山对军统的行为十分不满，费正鹏告诉了陈山一些关于黄志忠的信息，但是只有年龄、身高、籍贯等一些基本信息，因为日本人对电台查得太严，暂时没有更多的消息可以告诉陈山，而且连黄志忠的照片都没有。费正鹏交代完任务，让陈山解释一下为什么要阻止飓风队行刺麻田，陈山要求和费正鹏单独汇报，告诉了他余小晚的消息，费正鹏得知余小晚现在重伤住院，回想起当时在海半仙茶楼看到的人就是余小晚，这让费正鹏十分自责，如果自己当时能够认出余小晚，自己说不定能够救下余小晚。费正鹏突然对陈山发火，指责余小晚做的一切都是为了陈山，陈山却只会让余小晚伤心。而陈山也生了气，如果不是飓风队突然行刺麻田，那余小晚早就已经安全抵达广州，根本不会发生这些事情。费正鹏想去同仁医院看望余小晚，陈山答应会为他安排。
陈山回去的路上，发现身后有尾巴跟着，便坐上了唐曼晴的车离开，甩掉了跟踪者。唐曼晴告诉陈山，自己会为麻田设宴，为陈山和钱时英制作机会接头，陈山也让唐曼晴将黄志忠的事情转告给钱时英，希望他能帮忙调查一下。
陈山来找陈夏见面，陈夏让陈山放心，自己没有告诉荒木惟和陈山在大世界有约的事情，陈山询问陈夏，有没有想过要离开这里，陈夏却觉得陈山对自己有所隐瞒，陈山叹了口气，不知道该怎么回答陈夏，只能试图让陈夏相信，自己有时候对陈夏有所隐瞒，是为了保护陈夏。
陈山将自己对余小晚的猜测告诉给张离，并告诉她黄志忠的事情，张离觉得兵工厂分布图的泄露，威胁到自己和陈山的安危事小，重庆全城百姓的安全更加重要，张离严肃地告诉陈山，绝对不能让兵工厂分布图落到日本人手里。陈山对张离的心怀天下百姓的胸怀十分惊讶，又十分敬佩。
陈山带着费正鹏来到同仁医院看望余小晚，自己则在病房门口把风，费正鹏看着伤痕累累的余小晚，心疼不已，他叫着余小晚的名字，但余小晚仍然昏迷不醒。晚上，唐曼晴带着陈山，安排他和钱时英见了面，钱时英对陈山一番激励，钱时英告诉陈山关于黄志忠的一些消息，陈山得知黄志忠自认不凡，喜欢结交名媛，而且喜欢抽雪茄，并只抽哈瓦那雪茄，有了这些信息，陈山心里有了找到黄志忠的办法。陈山走之前，钱时英拿出一张折纸，并告诉他，骆驼最常用的就是这种双三角的折纸方式。
陈山决定让上海所有的包打听去哈瓦那雪茄店留意新面孔。老曹告诉钱时英，因为日军近日对各个路口的排查十分严密，所以之前转移的盘尼西林只能暂时存放在湖州南浔，钱时英决定想办法尽快把药品转移，而荒木惟也得到线报，得知南浔出现了一辆可疑的车辆，荒木惟让千田英子迅速带一组人过去搜查到这辆汽车。陈山发现盯着自己的小四被调去南浔执行秘密任务后，便猜测荒木惟的秘密任务是冲着盘尼西林去的，他叮嘱张离，最近千万不能使用电台。
钱时英得到张离的消息后，决定冒险使用发报机向长兴驻地的同志传递消息，让他们赶去接应，而怀仁药店突然停电，两人便决定去备用的发报点发报，陈山发现街上有侦缉车出动搜寻发报点，担心地赶往怀仁药店，得知钱时英和张离两人不知去向后，十分焦急地跑到了一个偏僻住处，拿出了一台电台也开始发报，试图迷惑日本人的侦缉车，掩护钱时英和张离的发报点。
钱时英和张离将消息发出后，日本人的侦缉车也追寻到了钱时英和张离的备用发报点，钱时英察觉出日军已经到来，便让张离拿着电台离开，并嘱咐张离做出逃跑的痕迹，再隐藏起来，自己则去引开日军，并告诉张离，如果自己不能逃脱，就去猛将堂找一个叫麻雀的同志，麻雀会代替他，成为张离新的联络人。钱时英将自己的怀表塞给张离，让张离快走，自己则冲下楼和日军展开了枪战，故意引日本人追赶自己。千田英子也带队赶到，抓住了钱时英。
陈山看到了顺利逃脱后的张离，两人回了家，陈山对钱时英和张离不听自己劝阻发报十分生气，知道钱时英被抓走后，陈山更加绝望，张离哭着告诉陈山，钱时英是为了掩护自己才被捕，陈山冲动地想去尚公馆救人，张离拦住陈山，张离也很想救钱时英，但现在陈山去了尚公馆，也什么都做不了。
第37集剧情介绍：陈山准备营救钱时英
钱时英被带到荒木惟面前，荒木惟告诉钱时英，只有配合自己审讯，才有可能从尚公馆活着出去。钱时英冷笑一声，挣扎着站起身，没有反抗，还主动地走进了尚公馆。钱时英被抓后，怀仁药店里的伙计也被日军带走，怀仁药店掌柜的正好外出，侥幸逃脱。陈山在家里接到荒木惟让自己赶去尚公馆的电话，陈山临走前，嘱咐张离藏好电台。
陈山来到尚公馆，装作一副不知情的样子向荒木惟询问情况，荒木惟带着陈山来到审讯室，审讯室里，钱时英正在被千田英子严刑拷打，陈山装作一副惊讶的样子，并说自己在剑道馆的时候就十分怀疑钱时英，钱时英在严刑拷打之下一言不发，但被荒木惟看出来唐曼晴是他的弱点，荒木惟拿起皮鞭，想要冲进审讯室亲自上刑，千田英子连忙拦住他，害怕荒木惟将钱时英打死，得不到钱时英的口供。荒木惟让陈山去审讯钱时英，并问他有什么方法可以撬开钱时英的嘴，陈山提议将唐曼晴请到尚公馆对付钱时英。这时小四来向荒木惟汇报情况，荒木惟示意小四先不要开口，先让陈山去请唐曼晴过来。
张离在一个教堂里和同志接头，告诉他裁缝被捕的消息，同志也告诉张离，怀仁药店只有掌柜的没有被抓，其他的同志也已经成功疏散，只有张离暂时保持原状。荒木惟得到派去找药的队伍遭到了埋伏，还被对方劫走了一辆车，意识到对方早就已经知道自己的行动，千田英子也猜测钱时英当时发出的最后一条电报，就是通知对方转移药品，荒木惟又重新怀疑起尚公馆内有内鬼，对陈山和张离起了疑心。
陈山来到夜总会找唐曼晴，荒木惟的手下小四也偷偷跟着陈山观察着情况，陈山借口和唐曼晴跳舞，避开小四的监听，和唐曼晴说了钱时英的情况，唐曼晴十分担心钱时英，向陈山询问有没有什么办法救出钱时英，陈山让唐曼晴劝钱时英假装投诚，至少争取到自己营救钱时英的时间。唐曼晴会意，并故意打了陈山一巴掌，告诉陈山自己不是荒木惟想见就能见的，故意做给小四看。
陈山来看望陈夏，陈夏知道自己的大哥被捕后，对荒木惟生起了恨意。陈夏质问陈山和钱时英为什么要欺骗自己，陈山告诉陈夏，自己隐瞒这些事情是为了保护她，从一开始陈夏就是荒木惟用来要挟自己的人质，陈夏想要帮陈山救出大哥，陈山让陈夏想办法逃离尚公馆，救出钱时英的事情，则由自己来想办法。
千田英子将小四汇报的情况告诉了荒木惟，荒木惟猜想唐曼晴是为了要和钱时英划清界限，但碍于唐曼晴和麻田的关系，决定如果唐曼晴不再参与这件事情，也就不再追究唐曼晴在剑道馆为钱时英作伪证的事情。陈山回到家，和张离说了尚公馆内的情况，张离知道药品已经成功转移。陈山告诉张离，自己已经答应了陈夏，一定会将钱时英救出来。
陈山给刘芬芳几人分了些钱，将自己营救钱时英的计划告诉了几人，陈山决定明天想办法把钱时英带出尚公馆，再引日本人去码头，造成钱时英已经出逃的假象。陈山希望几人能够配合自己救出钱时英，并叮嘱几人，如果明天有危险，只管弃车弃船，保命要紧。
第二天，唐曼晴主动来到尚公馆，荒木惟希望唐曼晴置身事外，唐曼晴却直接了当地表示自己想救钱时英，并示意荒木惟只要让自己见到钱时英，就想办法让钱时英开口招供。千田英子带着唐曼晴去审讯室的路上，遇到了陈山。另一边，刘芬芳正在和菜刀皮鞋两人确认陈山所说的计划，准备行动。
第38集剧情介绍：陈山决定加入中共
唐曼晴来到审讯室，见到被折磨得不成人样的钱时英，心疼不已，要求千田英子打开钱时英身上的镣铐，千田英子还指望唐曼晴从钱时英嘴里得到情报，便同意了唐曼晴的要求。唐曼晴悄悄告诉钱时英，陈山想要营救他，并把陈山的营救计划说了出来，钱时英却不想拖陈山下水。不一会，唐曼晴离开了，陈山焦急地等待着，千田英子告诉陈山，钱时英已经供出中共的窝点，让陈山带队出发。荒木惟以为自己终于可以捣毁中共的窝点了。而这时，刘芬芳几人都已经就位，等待着陈山。
荒木惟一行人开车来到岔路口时，钱时英却没有按照陈山的计划把日军引向烟花仓库，而是带着他们到了西郊树林。一行人押着钱时英下车，在树林里搜寻，钱时英突然挣脱，靠在一棵树上大口喘息着，荒木惟也不着急，询问钱时英在剑道馆时是怎么把消息传递出去的，钱时英突然指认陈山，告诉荒木惟尚公馆的内鬼一直都是陈山，而乔瑜只是一个替死鬼，转移药品，救出飞行员的事情统统都是陈山做的，陈山辩解钱时英只是在垂死挣扎，在临死前拉自己下水，荒木惟让陈山亲手杀了钱时英。陈山举起枪，但面对着自己的大哥，自己怎么也下不去手。钱时英见陈山不忍下手，便假装要与荒木惟谈话，用偷偷藏在手里的刀片刺杀荒木惟，荒木惟躲开一刀，一旁的士兵一起刺死了钱时英，钱时英在临死前，仍然不后悔为共产主义牺牲，陈山看着自己的大哥为了抗日事业慷慨赴死，内心震荡不已。
唐曼晴见到张离在桥上，停下了车，告诉张离自己已经尽力营救钱时英了，唐曼晴不明白，陈山明明已经安排好了营救计划，钱时英为什么不按照计划进行，张离告诉唐曼晴，为了陈山的安全，钱时英只能做出这样的选择。荒木惟一无所获，暴怒的他决定让钱时英的尸体暴尸三天，谁敢为他收尸，就以通敌罪处置。唐曼晴知道后，拿出钱时英提早写好的遗书交给陈山。
陈山来到陈金旺家里探望，陈夏正在给陈金旺梳着头，看见陈山到了，情绪激动地哭着怪陈山没能救出大哥，又怪自己害得大哥被捕，陈山将哭泣的陈夏抱在怀里，而陈金旺意识不清，把陈山认成了钱时英，陈山离开了，坐上刘芬芳的车，几人一起安慰着陈山，陈山没有说话，只是默默痛哭起来。
陈山回到家，张离问他钱时英在临走前说了什么，陈山告诉张离钱时英临走前说的一番话，并告诉张离，自己愿意加入张离的阵营，愿意加入共产主义阵营，和自己的大哥一样，愿意为共产主义奉献终生。张离打开钱时英的遗书，钱时英致死都心系国家，叮嘱陈山等到胜利的那一天，一定要来自己的坟前祭拜。
千田英子拿来荒木惟的体检报告，希望荒木惟为了身体能够好好休息，不要太过操劳。陈夏来到西郊树林想为钱时英收尸，陈山赶紧拉走了陈夏，并告诉陈夏不要去送死，并将钱时英临死前的愿望告诉了陈夏，陈夏冷静下来，陈山让陈夏待在荒木惟身边等待时机，陈夏答应了。
重庆，关永山得知费正鹏回到重庆却没有回第二处报道，有些疑惑，让人密切监视费正鹏，关注他的一举一动。关永山得知费正鹏在变卖房产，还提取大额钱款，对此十分怀疑。关永山调查得知，费正鹏存在美丰银行的金条就是之前失窃的金条，并已经返回了上海，关永山向戴局长请示，是否要扣下费正鹏。关永山放下电话，吩咐秘书给自己准备去上海的船票和身份证件。
第39集剧情介绍：费正鹏叛国投诚
陶大春的人在雪茄店守候多日，却依然没有黄志忠的消息。黑皮正在街边殴打一个欠钱不还的人，飓风队的人从黑皮身边路过，本不想多管闲事，但听到被打的那个人说自己有盘尼西林，飓风队的人一听，便将他救下，一打听，得知是一个叫宋大皮鞋给他的盘尼西林，飓风队的人还打听到皮鞋和陈家的关系，并发现报纸上钱时英的照片和陈河十分相像。他回茶馆向陶大春汇报了情况。
关永山来到上海，和陶大春接上头，并告诉陶大春自己是来上海处理费正鹏的事情，并让陶大春为自己准备安全的落脚处。陶大春用公用电话打电话给荒木惟，改变口音向荒木惟说了费正鹏的藏身处，想利用荒木惟借刀杀人，荒木惟正想追问陶大春的身份，陶大春就挂了电话。荒木惟叫来千田英子带队出发，赶往宏文书店抓捕费正鹏。
陈山乔装打扮来到宏文书店找费正鹏，把余小晚最近的情况告诉了他，以及现在仍然没有黄志忠的下落，费正鹏听完，动手给陈山包起辣椒面，打算让他带回去，陈山看着费正鹏折纸的方式和那个背叛党组织的骆驼的折纸方式如出一辙，便怀疑费正鹏就是那个叛徒骆驼。费正鹏让陈山不惜一切代价救出余小晚，只要救出余小晚，自己就可以带着陈山和余小晚离开中国，陈山说自己会拼尽全力救出余小晚，但是不会跟费正鹏离开，费正鹏让陈山好好考虑一下。
陈山刚走，千田英子就带队赶到，陈山看着荒木惟走进宏文书店，连忙拦下一辆黄包车离开了。费正鹏面对荒木惟，没有一丝惊慌，反而还邀请荒木惟一起坐下来吃面，荒木惟有些惊讶费正鹏的气度，费正鹏不慌不忙地说自己本来就想投诚，并开出了自己的条件，费正鹏要带走余小晚和一笔打进国外账户的钱。荒木惟没有拒绝，只是问费正鹏投诚的见面礼是什么，费正鹏出卖了张离，但只说陈山是被张离所迷惑，从头到尾都只是一个自作聪明的笨蛋而已。
陈山回去的路上，遇到日军拦路设立了关卡，陈山赶紧下了车，在路边给家里和刘芬芳办公室打电话，却都没有人接听。陈山甩开了身后的尾巴，一路狂奔回到家里，看到张离刚刚回家，便焦急地让张离赶紧找到中共的同志，赶紧离开，张离想让陈山和自己一起走，陈山却要打算留下，想办法拿到黄志忠手里的兵工厂分布图，他让张离赶紧离开，三天后在墓地见面，并告诉张离，费正鹏很有可能就是叛徒骆驼。张离接受了陈山的建议，张离一走，陈山才能将所有罪名推到张离头上，继续与敌人周旋。
荒木惟带队赶往陈山家里抓人，张离却已经离开了。陈山面对荒木惟，装作一副惊慌失措的样子，荒木惟只告诉陈山，自己打算请陈山夫妇吃饭，让陈山和自己离开后，吩咐手下全面搜查陈山的房间。陈山来到荒木惟的别院后，荒木惟才告诉了他费正鹏说的话，陈山装作一副受骗的样子，努力在荒木惟面前撇清自己和张离的关系，并说自己虽然发现了张离的可疑迹象，但是却误以为自己可以控制张离，才没有向荒木惟汇报张离的情况，陈山向荒木惟恳求给他一次机会，放过陈夏和陈金旺，荒木惟让陈山喝下河豚鱼汤，如果陈山运气够好，没有被毒死，那他就给陈山一个将功折罪的机会。陈山喝下汤后，没过一会，便倒在地上。陈山从病床上醒来，告诉荒木惟自己已经大彻大悟。
张离找到中共的同志，并申请组织营救陈山，并让陈山和余小晚都正式加入党组织。
第40集剧情介绍：海半仙茶楼爆炸陈山失踪
陈山在千田英子和荒木惟面前控诉张离，哭诉自己被张离欺骗，现在自己不想再为张离赴死，而是要为自己而活，荒木惟给了陈山两天时间，让他在两天之内抓回张离，否则下一次，陈家所有人都要因为张离而死。陈夏赶来医院看望陈山，问起张离的事情，而荒木惟早已在病房里布置了窃听器，监听着陈夏和陈山的对话，陈山没有说起张离的事情，只和陈夏说着一些无关紧要的话，千田英子没有听到有用的信息，有些失望。
千田英子告诉荒木惟病房内的情况，怀疑陈山已经和陈夏密谋了什么。原来陈山在陈夏问起张离的时候，提示她床下有窃听器，陈夏这才没有继续问下去，在陈山的手上写起字来，两人暗中交流起来。费正鹏也来到医院看望余小晚，十分自责没有保护好余小晚，并在昏迷的余小晚面前承认了自己当年为了自保，才出卖了余顺年，费正鹏对余小晚心怀愧疚，忍不住在余小晚病床前哭了起来。费正鹏给余小晚做着针灸时，荒木惟也来到医院，并提议将余小晚送到最好的医院治疗，费正鹏拒绝了，荒木惟也不强求，让费正鹏说出飓风队在上海的据点，帮助他们捣毁飓风队，费正鹏说陈山可能知道张离的行踪，自己可以劝说陈山说出张离的下落，并把飓风队在上海的据点告诉了荒木惟。
费正鹏来到陈山的病房，一个叫徐勤护士来到病房，用摩斯电码秘密告诉陈山，让他明天下午两点引荒木惟去海半仙茶楼，张离会在约定地点等他，而徐勤他们会设法营救余小晚。费正鹏告诉陈山，只要帮日本人抓到张离，自己就可以带陈山和余小晚离开，也能保住陈山家人的性命。陈山却不想听从费正鹏的话，并提醒他，如果真的是军统出卖了费正鹏，那千田英子现在赶去飓风队的据点，根本不可能找到飓风队。陈山让费正鹏如果想救余小晚，想活下去，就从现在开始，配合他的计划。陈山让费正鹏回去告诉荒木惟，自己已经对张离死心，让他明天下午两点来医院找徐勤，和她一起救出余小晚。
不出陈山所料，千田英子赶到飓风队的据点时，飓风队早已经离开，还在茶楼里布置了炸弹。荒木惟知道消息后，让千田英子把陈夏和陈金旺都带到别馆来。陈山向千田英子要求自己在实行抓捕张离的计划之前，要再见一次余小晚和陈金旺，千田英子答应了。陈山在家里偷偷给刘芬芳传递消息，刘芬芳按照陈山的吩咐，给荒木惟打了电话，告诉他下午两点，张离会来找陈山。
陈山来到荒木惟的别馆看望陈夏和陈金旺，陈山告诉陈夏，自己会引开荒木惟的大部分兵力，让陈夏到时候跟着刘芬芳逃走。探望完陈金旺，陈山来找荒木惟，告诉他下午两点，张离会出现在海半仙茶楼。陈山告诉了荒木惟自己的计划，荒木惟立刻带人出发了。
医院里，费正鹏和徐勤引开了两个尚公馆的人，将两人制服后，他们迅速将余小晚推出了病房，并把尚公馆的人拖上病床，掩人耳目。费正鹏和徐勤一行人在医院里和尚公馆的人打了起来，费正鹏的手臂不幸中弹，但他顾不上别的，拼命保护余小晚，并带着余小晚离开了医院。刘芬芳也来到荒木惟别院，在院子里放了火，引大多数人都去救火后，陈夏正想带着陈金旺离开时，陈金旺突然犯病，神志不清地想要冲出别馆，却被日军击伤了。
张离在树林里和大吉一遍攀谈一边等待着陈山，另一边，陈山带着荒木惟来到海半仙茶楼，日军包围了茶楼，陈山下车后，只身前往海半仙茶楼，陈山刚刚推门进去，海半仙茶楼就发生了爆炸，荒木惟赶紧下车查看，却发现陈山已经不见了。
第41集剧情介绍：张离壮烈牺牲陈山逃脱
不知道陈山用了什么方法，逃到了树林，终于和张离见面，两人兴奋地跑向对方，张离问了问陈夏和陈金旺的情况，陈山还不知道陈金旺和陈夏没有逃脱，还打算等风头过去再回来接上他们，张离和陈山介绍了大吉和大庆，几人开着车离开。几人逃跑的路上遭到荒木惟的追击，几人赶紧下车和日军打了起来，大庆不幸牺牲，大吉也绑着炸药冲进日军阵营，选择和敌人同归于尽了。陈山和张离赶紧逃进大楼。日军在两人身后穷追不舍，荒木惟则拿了一支枪寻找狙击点。
张离和陈山在和追来的日本士兵搏斗时，荒木惟趁机开枪击伤了张离，张离没有停下，继续和敌人搏斗着，陈山也赶来帮助张离，两人摆脱追兵后，逃到一个楼顶上，张离让陈山一定要活下去，找到黄志忠，拿到重庆兵工厂的图纸，张离叮嘱陈山去猛将堂找麻雀，陈山想带着张离一起走时，张离看到荒木惟出现，转身替陈山挡了一枪，把陈山推下了楼顶，陈山刚好落在一辆货车上，这时，中共的支援也赶到现场，陈山看着他们，晕了过去，张离也倒在血泊中。
费正鹏知道徐勤要带着自己和余小晚去延安后，拿着剪刀以徐勤做人质，要求他们停车，费正鹏逃脱后，徐勤担心余小晚的安全，忙着带余小晚离开上海，也不再追踪费正鹏。不知道过了多久，陈山在猛将堂从昏迷中醒来，麻雀向陈山表明了身份，并把张离留给陈山的信交给了他。陈山打开张离的绝笔信，张离在信中，终于对陈山表白了心意，今生的遗憾就等来生再做弥补。张离还叮嘱陈山，在有生之年，一定要保护好余小晚。陈山忍不住痛哭起来，回忆着自己和张离从相识相知再到并肩作战的种种，在重庆相识，在张离的帮助下顺利从军统回到上海，也是因为张离的陪伴，陈山在上海的潜伏才不孤单，也是因为陈山一直追随着张离，陈山才有了心怀天下的胸襟，逐渐成长，在张离的引领下，立志为共产主义奋斗终身。
荒木惟知道在自己追捕陈山和张离的时候，费正鹏和徐勤救走了余小晚，他深深地叹了口气，觉得自己还是低估了陈山，而这次行动，陈山逃脱，张离也已经死了，荒木惟得不到任何的情报，十分恼火。千田英子告诉荒木惟，现在仍然没有找到陈山，菜刀和皮鞋几个朋友也不知所踪，荒木惟问了问陈金旺的下落，知道陈夏正在病房看望陈金旺，正准备去病房看看，千田英子建议荒木惟处置陈夏和陈金旺，荒木惟却说陈山一定会回来为张离复仇，只要陈山活着，陈夏和陈金旺就永远是陈山的弱点。荒木惟来到病房，让陈夏给自己一个解释，陈夏却咄咄逼人地质问荒木惟为什么命令手下向陈金旺开枪。荒木惟对陈山的背叛十分愤怒，见陈夏也要反抗自己，荒木惟更加生气，拿出枪来对着陈夏，陈夏没有服软，瞪着荒木惟，荒木惟愤怒地嘶吼着，十分犹豫。
第42集剧情介绍：黄志忠被飓风队追杀
荒木惟最终没有对陈夏下手。猛将堂里，陈山和麻雀攀谈起来，麻雀告诉陈山，余小晚已经被送往延安，余小晚作为革命烈士的遗孤，组织上会尽最大的努力照顾和治疗余小晚。陈山也得知自己的父亲被日军打了一枪，现在在同仁医院，荒木惟留下陈夏和陈金旺，也是为了引自己回去。最后，陈山问起有没有张离的消息，麻雀告诉他，尚公馆通常会将抗日志士就地掩埋在宋公园，张离应该就在那里。陈山决心不惜一切代价找到黄志忠，保护重庆兵工厂分布图，并且不再回军统。
菜刀皮鞋和刘芬芳几人在皮鞋的远方表舅吴八的灯笼坊里等了好几天，迟迟没有等到陈山的消息，皮鞋有些着急，正在这时，外面有人敲门，吴八上前开了门，几人一见是陈山，喜出望外。陈山给几人带了酒菜，刘芬芳却担心外面的日本人找到陈山。刘芬芳喝醉了酒，忍不住在陈山面前自责没有把陈夏和陈金旺救出来，菜刀也觉得自己没有本事，帮不到陈山，皮鞋提议，现在唯一能帮陈山的，只有帮助陈山逃离上海，菜刀和刘芬芳也十分赞同，刘芬芳和皮鞋拿出身上的钱给陈山，皮鞋让菜刀也把钱拿出来，陈山喝止了两人，把钱都还给了他们，并告诉他们自己不会离开上海。
陈山向几人敬了一杯酒，说自己不想再连累他们，并说等自己把事情做完后，如果还有命活着，就和他们继续做兄弟。几人有些担心陈山，想劝陈山不要冲动行事。陈山说起自己在重庆遭遇轰炸的事情，告诉几人，现在面临战争，逃避是没有用的，倒不如迎难而上，至少还能死得其所。刘芬芳表示自己支持陈山，并问陈山想要做什么。
陈山问起刘芬芳有没有打听到关于黄志忠的消息，刘芬芳说皮鞋打听到一条消息，在南京路恒隆贸易商行有一个女人叫做李肖雅，一直去买哈瓦那雪茄，而且是从来没有来过的新客，陈山赶紧询问李肖雅的身份，刘芬芳告诉陈山，李肖雅是百乐门的交际花，是山东人，且有一个出手阔绰的客人经常去李肖雅家里。陈山回想起黄志忠也是山东人，决定去李肖雅家里一探究竟。
陈山来到李肖雅家门口，见李肖雅进门后，便偷偷地从旁边的围墙翻了进去。陈山藏在床底，听到黄志忠今晚要来。陈山不知道的是，飓风队也查到李肖雅家里，陶大春准备今晚动手抓捕黄志忠。入夜，陈山从床下钻出来，让李肖雅将黄志忠绑起来，陈山告诉黄志忠，只有黄志忠把图纸交给自己，黄志忠才能活下去，而如果让飓风队找到黄志忠，黄志忠只有死路一条。这时，陶大春已经带人潜进李肖雅家里，陈山守在楼梯口打了几枪，就带着黄志忠逃跑了。飓风队赶紧追上，刘芬芳正好赶到，接应上两人。飓风队没能追上陈山和黄志忠，又返回李肖雅家里审问李肖雅。
唐曼晴突然收到一束话，送花的小女孩说这是陈河送给唐曼晴的，唐曼晴有些疑惑，原来是陈山来找唐曼晴帮忙，让她帮忙安置黄志忠。唐曼晴毫不犹豫地答应了陈山，安置好黄志忠后，唐曼晴正想离开，陈山将大哥的怀表交给唐曼晴，唐曼晴打开怀表，看到钱时英和张离的合照，有些感慨，唐曼晴其实早就知道了钱时英对张离的感情，但她其实很佩服张离，她知道张离是胸怀天下的人，在他们没有完成自己的使命之前，是不会顾及儿女私情的，陈山和唐曼晴在经历了这些事情后，也都已经把对方当成了自己的亲人。
第43集剧情介绍：陈山只身独闯尚公馆
黄志忠询问起陈山的身份，陈山半真半假地告诉了黄志忠，自己是军统第二处的卧底，而自己的搭档张离坑害自己，害得自己失去了荒木惟的信任，所以现在需要黄志忠手里的兵工厂分布图来重新取得荒木惟的利益，陈山向黄志忠保证，自己会在荒木惟面前引荐黄志忠，给他该得的好处，黄志忠却担心陈山会过河拆桥，陈山给黄志忠一夜的时间考虑一下。第二天一早，陈山猛地从睡梦中醒来，拉开房门看到黄志忠还在，松了一口气，可是黄志忠借口上厕所，趁机溜出了房间，陈山赶紧追了上去。
陈山来到李肖雅的家里，向她询问黄志忠可能回去的地方。李肖雅告诉陈山，黄志忠今天会去找麻田，这个消息自己昨天也告诉了飓风队。陈山赶去麻田的必经之路，此时的黄志忠在路边拦下了麻田的汽车，麻田留在车里，让手下下车查看情况，黄志忠正以为自己可以将图纸交给麻田换取利益时，飓风队的人突然出现，往麻田的车里丢了两颗手雷，麻田来不及逃跑，在车里被炸死了。飓风队也在楼上狙击黄志忠，黄志忠拉过日本人为自己挡枪，陈山也及时赶到，救走了黄志忠。日本人的援军也赶到现场，陶大春不得不离开。
黄志忠见麻田已经死了，自己现在也只能让陈山帮忙把兵工厂分布图给荒木惟，黄志忠告诉陈山，分布图在霞飞路交通银行的一个保险柜里，并且给了陈山分布图的八分之一，以此证明自己手里的分布图是真的，陈山向他保证，自己一定会带着荒木惟找黄志忠，让黄志忠得到他想要的利益。
陈山来到灯笼坊里找刘芬芳几人，刘芬芳正因为皮鞋擅自出门收拾东西感到生气，担心皮鞋被日本人盯上，让陈山暴露。陈山制止了两人，并让他们去西塘躲一阵子，等自己完成任务逃出来后，再去找他们会合，刘芬芳却不愿意走，他想留下来继续帮陈山执行特工任务。陈山为了让刘芬芳不再冒险，狠心地告诉刘芬芳从头到尾自己都是在利用刘芬芳执行危险的任务，刘芬芳根本不是真正的特工，刘芬芳激动起来，就算没有人能记住自己，就算自己不是真正的特工，但是自己的确帮陈山对抗了日本人，自己就是英雄。
陈山不想让刘芬芳再陷入危险当中，但是刘芬芳却执意要继续执行任务。陈山向几人敬了一杯酒，留下了几根金条，就想离开，陈山不想连累自己的兄弟，刘芬芳让陈山说出他的计划，劝说陈山，如果加上他们几个，陈山才有可能活下来。陈山不愿意让兄弟们和自己一起送命，头也不回地离开了。刘芬芳不肯放弃，追在陈山身后，一直恳求陈山给自己下任务，陈山抱住了刘芬芳，悄悄让他在明天上午九点到交通银行西面弄堂等他。
同仁医院里，陈夏悉心照顾着陈金旺，陈金旺却一直念叨着陈河，不愿意吃陈夏的东西。陈夏看向窗外，看到陈山，陈山告诉陈夏明天是最后一次逃离尚公馆的机会，让陈夏保重，便离开了。晚上，陈山趁黄志忠睡熟了，在黄志忠的衣服里偷偷地翻找起钥匙，最后在黄志忠脖子上挂着的金佛上发现了端倪，陈山怕吵醒黄志忠，没有继续再找，第二天黄志忠醒来，在头顶的灯笼上拿出了钥匙，并且他也知道陈山昨晚的所作所为。
千田英子正在给荒木惟汇报着麻田被刺杀的情况时，陈山只身来到尚公馆，在楼下大喊荒木惟的名字，引来荒木惟。陈山将黄志忠给自己的八分之一的分布图交给荒木惟，千田英子确认了图纸的真实性。陈山将黄志忠的情况告诉荒木惟，并希望用这张分布图将功折罪。陈山带着黄志忠来见荒木惟，黄志忠向荒木惟提出了自己的条件，荒木惟毫不犹豫地答应了他，黄志忠见荒木惟这么爽快，便也立刻带着荒木惟去拿分布图，荒木惟却派千田英子去拿图，并嘱咐千田英子，一旦拿到分布图，并确认图纸的真实性，就立刻杀了陈山和黄志忠。
陈山一早就安排好了，和麻雀商量好，把飓风队引来拖住日本人，自己劝说黄志忠先行赶去交通银行拿到图纸，在日本人拿到分布图之前毁掉图纸。半路上，飓风队果然出现，日军和飓风队交起手来，陈山在混乱中带着黄志忠离开，陈山正在劝说着黄志忠先取出分布图时，黄志忠却被枪击中了，陈山回过头，发现竟然是雄狮开的枪，陈山正和雄狮周旋时，黄志忠想在背后放冷枪，雄狮及时发现，又冲黄志忠开了一枪，黄志忠手里的保险柜钥匙也掉在河里，陈山取下黄志忠脖子上的金佛项链，赶到交通银行西面弄堂，刘芬芳和菜刀皮鞋早已经到了，陈山有些感动，另一边，千田英子和飓风队仍在交战。
第44集剧情介绍：荒木惟拷打唐曼晴
飓风队逐渐落了下风，开始撤退，千田英子和雄狮打斗一番，来到河边，发现黄志忠已经死了。千田英子给荒木惟汇报了情况，荒木惟让千田英子立即赶去交通银行。陈山和刘芬芳来到交通银行，威胁行长打开黄志忠的保险柜，陈山拿到图纸后，意识到桃花纸不全，他来不及细想，赶紧带着刘芬芳撤退，但千田英子和荒木惟也带着军队赶到交通银行，并将银行包围了起来。几个日本兵发现了陈山的踪迹，赶紧追了上去，留下一个赶回去报信。
陈山和刘芬芳几人逃跑时，刘芬芳不慎被日本人发现，千田英子赶紧带队追捕，刘芬芳打光了子弹，又被日军团团包围，不幸被捕。陈山发现刘芬芳不见后，回过头查看情况，荒木惟直接捅了刘芬芳一刀，想引陈山出来，皮鞋和菜刀赶紧拦住了陈山，刘芬芳顾不上自己，让陈山赶紧走。荒木惟见陈山不出来，便打死了刘芬芳。陈山几人听到枪声，想要离开时，日军又追了上来，皮鞋和菜刀让陈山先走，两人留下拖延日军，菜刀和皮鞋两人视死如归，毫不畏惧地冲了出去和日军交战，终究还是寡不敌众，倒在了日军的枪口之下。
陈夏把陈金旺带回了宝珠弄，向父亲叩首告别后，便去找陈山了。陈山被日军追上，就在陈山要被日军击毙时，陈夏赶到救了陈山，两人还没说几句话，陈夏就听到千田英子追了上来，陈山想带着陈夏一起离开，但陈夏却松开了陈山的手，执意要帮陈山争取时间。陈夏找到荒木惟，毫不犹豫地拿起刺刀刺向了荒木惟，荒木惟和陈夏扭打起来，千田英子开枪击毙了陈夏。
李肖雅家里，陈山用黄志忠的金佛项链做钥匙，在一个观音像里找到了剩下的图纸，荒木惟和千田英子也赶到李肖雅家里，发现烧毁的兵工厂分布图，让千田英子求助宪兵司令部，一定要找到陈山。入夜，荒木惟没有停止搜捕陈山，一时间，弄堂里枪声大作。此时，唐曼晴已经悄悄接应了陈山，把陈山送出了城。荒木惟得知唐曼晴在一个小时前通过日军设立的关卡后，立刻来到唐曼晴家里搜查，唐曼晴面对荒木惟，气定神闲，没有恐惧之色，日军一番搜查无果。
千田英子让唐曼晴解释她车后座上的血迹，唐曼晴没有说话，荒木惟向她询问陈山的下落，唐曼晴也没有回答，荒木惟见唐曼晴不配合，便将她带回了尚公馆严刑拷打。唐曼晴在酷刑之下，依旧没有出卖陈山，荒木惟见唐曼晴仍旧一言不发，气得发疯，面对荒木惟不理解为什么自己要维护陈山，唐曼晴简简单单一句“因为我是中国人”，让荒木惟哑口无言。
荒木惟来到宝珠弄，向陈金旺询问陈山的下落，千田英子提议先把陈金旺关起来，等着陈山自投罗网，陈金旺终于记起陈山，笑嘻嘻地说自己的小儿子很厉害，千田英子有些不耐烦，陈金旺突然激动起来，揪着荒木惟的领子大喊还我河山，荒木惟将陈金旺打倒在地。
第45集剧情介绍：陈山余小晚延安重聚
一旁的日军对陈金旺痛下杀手，举起刺刀刺死了陈金旺，荒木惟头也不回地走了，陈山躲在一旁的阳台上，看着父亲死在自己眼前，却什么也阻止不了，十分痛苦，蜷缩成一团，泣不成声。陈山将陈夏的收音机带回了猛将堂，陈山感慨万千，现在的自己只剩一下孤身一人，麻雀让陈山节哀，宽慰陈山，他的亲人朋友不会白白牺牲。陈山问麻雀，他最快乐的时候是什么时候，没等麻雀回答，陈山怀念起自己和菜刀皮鞋两兄弟混码头的日子，那没着没落的日子，反而是陈山最想念的时光，而现在的陈山已经成长成一个有担当的人，自己的亲人兄弟却一一离去。麻雀安慰他，他们并不孤独，在延安还有和他们一样的革命斗士在一起奋斗。陈山在猛将堂里，摆设了张离、陈夏等人的排位，一一给他们上香，回想着亲人朋友们那亲切的脸庞，陈山下定决心要给亲人们报仇。
麻田死后，池田接替了麻田的职位，还一次次让荒木惟去参加任职晚宴的彩排，荒木惟有些不耐烦，向千田英子问起陈山的消息，但却一无所获。荒木惟和池田来到宴厅，池田的中文不好，让荒木惟和他一起排练，荒木惟负责在池田发表就职演说时弹奏钢琴，而钢琴内早已被陈山安放了钢珠和炸弹，荒木惟在弹奏钢琴时，发现了陈山假扮的服务生，但是他只看到陈山的背影，没有确认，便没有停止弹奏，可就在荒木惟心里生出怀疑的时候，钢琴里的炸弹爆炸了，陈山成功刺杀了荒木惟，并顺利地离开。
费正鹏找到一名沈先生，想要买到逃离上海的船票，沈先生把费正鹏带进茶楼后，自己便离开了，费正鹏上楼后，觉得事情有些不妙，才发现是关永山带着飓风队围住了自己。费正鹏还在辩解自己是在等飓风队撤离后，才向日本人供出了飓风队的窝点，关永山并不被费正鹏所动摇，毫不留情地开枪打死了费正鹏。
陈山重创尚公馆的消息见了报，尚公馆新来了一位樱田薰接任特务科科长的职位，樱田薰查到关永山就在上海，并有关永山详细的行踪路线，和千田英子两人立马带队去抓捕关永山，等他们来到茶楼，关永山和飓风队早已离开，关永山只留下了一封信给樱田薰，告诉日本人自己已经回重庆了。
猛将堂里，麻雀让陈山离开上海，去往延安，陈山很高兴，自己终于可以实现张离和自己大哥的愿望。陈山到达延安后，胡大利来接应陈山，两人在路上攀谈时，陈山得知胡大利就是大吉和大庆的弟弟，有些唏嘘，陈山没有告诉胡大利他两个哥哥已经牺牲的事情，他拿出大吉留下的木偶，让胡大利回家时带回去。陈山来到延安的根据地，发现余小晚已经醒来，还正在台上朗诵，陈山惊喜万分。下台后，余小晚叫住了陈山，陈山回头一笑，拎起手里给余小晚买的一袋青苹果，两人并肩而坐，开心极了。经历了一番腥风血雨，生离死别，陈山终于离开上海那个勾心斗角、惊险万分的地方，来到延安，他终于不是孤身一人了，在这里，他将担负着故去了的人的期望与嘱托，继续前行，继续为共产主义事业贡献自己的力量。
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