第1集剧情介绍：杨秋霜和毛珩生被叛徒杀害 任筱堂带老兵想暗杀汪精卫
1938年秋，日军间谍组织特高课大岛组勾结汪伪政府，对共产党和国民党在沦陷区的地下组织进行大规模的破坏，沦陷区地下抗日斗争情势异常严峻。
这是一个风雨交加的夜晚，国民党军统上海站特工毛珩声突然听到急促的敲门声，他从猫眼里认出是军统的同事铁佛，就毫不犹豫打开门，没想到特佛竟然趁其不备拔出匕首刺伤他，毛珩声顿时明白他已经叛变了，死死抓住那份藏在强酸瓶里钢球内的胶卷，两个人大打出手，铁佛三拳两脚把毛珩声制服，毛珩声按下瓶子按钮，钢球被压开，铁佛拼命抢夺，不小心被酸烧伤掌心，其他特工及时赶来解围，可胶卷已经被毁，他们只好回去向上司丁一复命。
日军对重庆进行疯狂轰炸，拼命死伤数千人，上海的大公报很快就刊登了汪精卫想回上海组建新政府的消息。日伪政府上海警备区副司令梁起带领手下来大世界歌舞厅散心，翘首期盼头牌舞女玥琴的出现，玥琴本名杨秋霜，是国民党军统上海站特工，以舞女的身份作掩护，她一袭黑色蕾丝拖地长裙款款走出来，立刻吸引了在场所有人的目光，梁起目不转睛盯着她，随后，杨秋霜又去换了一身淡粉色旗袍，梁起更是心猿意马，迫不及待派唐经理去叫她，杨秋霜不敢得罪老主顾，就赶忙过来陪梁起跳舞。
杨秋霜回到后台，就忙不迭打开今天的申报，没有找到任何接头暗号，她清楚地记得和毛珩声约好，一旦把情报送到重庆，就在申报上通知她，杨秋霜把装在强酸瓶子里的情报交给毛珩声，反复讲明这是她和老三下一步的行动计划，千万不能落入日本人手里，否则就会前功尽弃，毛珩声叮嘱杨秋霜要小心行事。杨秋霜意识到毛珩声出事了，她心急如焚，之后不久，杨秋霜被叛徒铁佛秘密暗杀。
面对上海严峻形势，中共长江局核心人物“北斗星”向长期潜伏在军统内部的地下党员周冠玉发出指示，要求他利用一切资源对日本特高课大岛组及汪伪政府进行强有力的打击，周冠玉接到上级命令，看到宋展鹏带回来杨秋霜的那个首饰盒，不由地想起刚刚牺牲的杨秋霜和毛珩声，心里黯然神伤，当年，杨秋霜刚从湖南临澧特训班毕业就来找周冠玉报到，她有超强的记忆力，进门简单扫视了一圈房间，就能准确说出书架里每本书的位置和出版社，以及周冠玉桌上的文具和物品，就连衣架上大衣扣子松动都记得清清楚楚，周冠玉不禁对她刮目相看。
宋展鹏是周冠玉的秘书，他主动请缨去找老三联系，把杨秋霜生前留下的情报网恢复起来，杨秋霜临终前只说了1103四个数字，曾经拜托宋展鹏把首饰盒交给她的双胞胎妹妹杨秋怡，周冠玉派宋展鹏去找杨秋怡。杨秋怡在乡村当老师，民团的团长对她垂涎三尺，经常带人来苦苦纠缠，都被杨秋怡打跑了，团长不甘心，再次带人上门骚扰，宋展鹏及时赶来解围，带杨秋怡来见周冠玉。
周冠玉把杨秋霜首饰盒里的三件遗物交给杨秋怡，还向她打听号码1103的含义，杨秋怡已经三年没有见过姐姐，没想到现在阴阳两隔，她更不知道杨秋霜留下红绳，地图和照片是什么意思，周冠玉和宋展鹏苦苦规劝她，劝她节哀顺变，杨秋怡却无法释怀，只想尽快抓到凶手为姐姐报仇，宋展鹏就陪杨秋怡赶往上海。
任筱堂是军统上海站的特工，他来教堂找神父接头，想联合淞沪会战留下的老兵刺杀汪精卫，神父把汪精卫两天以后来上海的消息告诉他。任筱堂带领老兵们化妆成进城卖烧饼的商贩，他们劫持了路口设卡的皇协军，并换上他们的军服，他们严阵以待，只等汪精卫的到来。
第2集剧情介绍：宋展鹏陪杨秋怡来上海报仇
梁起亲自率警备队护送汪精卫一行，丁一特意带黄秘书乘坐汪精卫的车，车队很快来到浦阳桥头的哨卡，丁一发现皇协军一个个虎视眈眈，他觉察出气氛不对，立刻让司机倒车，任筱堂事先让小李子在桥边埋了炸药，想等汪精卫的车经过时引爆，随行的警备队和任筱堂他们展开激战，老兵们拼命反抗，可对方人数太多，小李子埋伏在树林里准备拉引线，不料被对方发现击毙。
任筱堂和老兵们损失惨重，有一个老兵只好推起装炸药的车冲向车队，被随后赶来的丘队长等人乱枪打死，任筱堂见状，只好结果小拉车冲向汪精卫的车，丁一，梁起和黄秘书见状赶忙下车保护汪精卫，任筱堂顶着枪林弹雨冲过去，把汪精卫的车炸得七零八落，他也被巨大的冲击波震到河里。
黄秘书误以为汪精卫被炸死，急得大呼小叫，丁一只好承认已经把汪精卫转移走了，车里根本不是汪精卫，黄秘书气得暴跳如雷，埋怨丁一不该隐瞒他，丁一反复讲明这是大岛行动组的安排，丘队一口咬定这是梁起失职造成的，丁一一再强调此次的行动就是想引出老三。
申报主编陈宏文一早来上班，看到丁一带特工在办公室等他，逼他说出老三的真实身份，陈宏文拒不回答，丁一下令抓他回去问话，陈宏文纵身从楼下跳下去，当场气绝身亡，丁一只好带人回去向大岛复命，大岛召开紧急会议，要彻查泄露汪精卫行踪的人，还升任丁一为76号行动组组长，丁一认定老三就在他们中，发誓要尽快查出。
宋展鹏陪杨秋怡坐船赶往上海，杨秋怡不由地想起她和杨秋霜小时候相依为命的过往，还清楚地记得当年杨秋霜带人抓走了带头游行的吴老师，吴老师是杨秋怡的老师，更像亲人一样，之后不久吴老师被处决，姐妹俩因此闹僵，杨秋怡现在想来觉得很后悔，她不知道姐姐杨秋霜是隐藏身份的特工，心里很不是滋味。
丁一很快得到情报，得知重庆方面派人来上海找老三接头，他立刻派人前去车站和码头围堵。宋展鹏和杨秋怡一下船就看到丘队长带人在仔细检查，突然外面响起枪声，他们俩趁乱撤走，上了一辆电车离开了。
原来，军统特工认出宋展鹏和杨秋怡，担心他们俩暴露身份，就开枪示警把丘队长等人引开，结果在小巷子里被抓，丘队长对他严刑拷打，逼他交代老三的下落，特工不认识单线联系的老三，只交代出玥琴还有一个妹妹。宋展鹏带杨秋怡来到一座孤坟，上面杂草丛生，连块墓碑都没有，她的心里很酸楚，宋展鹏连连解释杨秋霜还有任务没有完成，而且上海还有她和老三精心培养的情报网，杨秋怡断定周冠玉不会单纯只让宋展鹏陪她来上海报仇，宋展鹏只好承认想通过杨秋怡找到最后那份情报，恢复老三的情报网，杨秋怡对此毫无兴趣，只想给姐姐报仇。
任筱堂来教堂找神父一起离开，神父接到北斗星的新任务，就是劫持汪精卫的秘书黄痒，任筱堂决定留下来和他一起执行这个任务。宋展鹏约特工张德旺见面，张德旺是一个裁缝，他拼命甩开跟踪的特务悄悄来接头，宋展鹏向他介绍了杨秋怡，张德旺顿时惊呆了，没想到她和杨秋霜长得一模一样，宋展鹏向张德旺了解杨秋霜生前的情况。
张德旺清楚地记得杨秋霜约他晚上七点去安全屋见面，他赶到的时候，杨秋霜被成重伤，临终前只说了一句“情报在1103”就与世长辞了，杨秋怡了解到杨秋霜一直在哭，杨秋霜平时很坚强，从来都不哭。杨秋怡想去上海大世界歌舞厅去看看，宋展鹏想陪她一起去，杨秋怡想独自一个人前往，宋展鹏对她千叮咛万嘱咐，还把杨秋霜在大世界的名字刘玥琴告诉她。
第3集剧情介绍：杨秋怡四处排查杨秋霜死因
杨秋怡来到大世界歌舞厅，宋展鹏在门外守候，唐经理听说杨秋怡是杨秋霜的孪生妹妹，热情欢迎她的到来，还把杨秋霜剩下的薪水交给她，苦苦恳求她留在大世界做舞女，杨秋怡借口要处理杨秋霜的后事婉言谢绝，唐经理就带杨秋怡来化妆间整理杨秋霜留下的遗物。
杨秋怡睹物思人，伤心地热泪盈眶，杜美美闻讯赶来，向杨秋怡讲述了杨秋霜的事，杨秋怡得知姐姐生前总去教堂，杜美美把杨秋霜的家门钥匙交给她。梁起夫妇坐车从大世界门口经过，看到杨秋怡从里面出来，梁起不禁大声惊呼，误以为杨秋霜起死回生，梁夫人很吃醋，强行把他叫走了。
黄痒受邀来上海饭店赴宴，丁一早就派丘队长带人在饭店周围布防，任筱堂蹲守在饭店大堂，时刻关注着黄痒的一举一动，黄痒和日方代表在二楼雅间密谈，商议军统和日本合作事宜，突然大厅里扔进来一个烟幕弹，特务们严阵以待，任筱堂趁机蒙面来到二楼，他挟持了黄痒，日方代表刚想偷袭任筱堂，被任筱堂当场击毙，任筱堂挟持黄痒从窗户里跳下，把他塞进后备箱开车扬长而去。
杨秋怡拿着钥匙打开姐姐的房间，看到姐姐的照片，眼泪止不住地流下来，杨秋怡发现书里夹着一张青浦教堂的宣传页，她二话没说就坐黄包车前往教堂，对面楼上的狙击手仔细观察着杨秋怡的一举一动，他看到杨秋怡离开，立刻向丘队长汇报，丘队长带人来到杨秋霜的房间排查，得知杨秋怡去青浦教堂，就派人提前赶过去。
特务们把11排03号的椅子拆下来，没有发现任何异常，就赶忙躲起来，杨秋怡很快来到青浦教堂，特务们赶忙躲起来，杨秋怡坐在11排03号，正好从窗户里看到对面楼上挂着影星胡蝶的大幅照片，她刚想起身，发现椅子被人拆卸过。杨秋怡检查了一遍，就赶忙出门撘黄包车离开。
宋展鹏一直守在教堂门口，看到特务们准备半路围堵杨秋怡，他不敢轻举妄动，只能默默守在街角。就在这时，警备司令部的汽车停在杨秋怡面前，吴卫身穿戎装从里面下来，他发现杨秋怡被跟踪，赶忙开车带她离开了，特务们立刻回去向丘队长汇报，丘队长来到教堂排查，没有发现任何异常，他得知吴卫把杨秋怡接走了，就派人打探吴卫的底细。
杨秋怡一直以为自己仰慕的吴老师被杀死了，没想到他竟然投靠了日本人做汉J，吴卫连连解释他九死一生才逃出来，因为不想连累杨秋怡，才不敢回去找她，杨秋怡不想听他解释，中途下车扬长而去。
第4集剧情介绍：杨秋怡怀疑张德旺叛变
丘队长坐在11排03号，他四处张望，突然看到对面楼外挂着杨秋霜大幅的宣传照，他心里咯噔一下。杨秋怡垂头丧气回到住处，宋展鹏迫不及待打听吴卫的身份，杨秋怡只是轻描淡写承认那是以前认识的熟人，宋展鹏发现她情绪不对劲，可又不敢细问。
杨秋怡认定姐姐生前说的1103就是教堂的那把椅子，可有人已经动过手脚，宋展鹏觉得杨秋霜之所以不把情报直接说出来，就是不信任张德旺，杨秋怡综合姐姐生前的表现，再加上这两天的排查，她怀疑张德旺泄露了杨秋霜的临终遗言，而且他们俩的行踪早就被人监视了，只等他们破解1103的秘密，宋展鹏想尽快搬走，以免被特务盯上，杨秋怡反而觉得他们现在是安全的。
宋展鹏向上海站刘站长汇报了张德旺的嫌疑，刘站长早就派李子豪跟踪张德旺，而且杨秋霜生前就对张德旺产生怀疑，还恳请站里给她更换搭档，刘站长派人查张德旺的账目，没想到杨秋霜没等查完就被暗杀了，宋展鹏决定亲自跟踪张德旺，刘站长派李子豪协助他。丘队长很快查到吴卫的资料，发现里面有很多地方情况不明，他立刻向丁一汇报了吴卫救走杨秋怡的事，丁一狠狠教训了他一顿，让他全力以赴找出黄痒，暂时把吴卫的事放一放，否则决不轻饶。
张德旺发现有人跟踪他，他连夜焚烧了一些重要资料。任筱堂来到教堂告解室和神父接头，神父派他尽快挖出叛徒铁佛，尽快和军统的特工取得联系，可铁佛隐藏太深，任筱堂发现军统派来一个女特工，担心她不能担此重任。张德旺很狡猾，很快拜托了李子勇的跟踪，李子勇打听到张德旺经常出入Du场，他立刻向任筱堂和刘站长汇报。
杨秋怡来到教堂外，仔细观察服装店墙上挂着的胡蝶画像，她感觉很亲切，立刻返回去和姐姐留下的照片比对，发现姐姐旗袍上打着一个活结，杨秋怡赶忙来到大世界，让杜美美帮忙找姐姐照片上那件旗袍，没想到那件旗袍被梁起的夫人拿走了，要在生日宴会上穿，杨秋怡找宋展鹏帮忙。
宋展鹏带杨秋怡来乱坟岗杨秋霜坟前，没想到吴卫在这里等他们，杨秋怡才知道吴卫和杨秋霜是军统战友，他现在是梁起的副官，杨秋怡连连向他认错，宋展鹏拜托吴卫帮忙进入梁夫人的生日宴会。丘队长带人四处寻找黄痒，任筱堂把黄痒扔到西郊，就找小男孩交给丘队长一张纸条，丘队长看到上面写明了黄痒的下落，立刻带人去确认。杨秋怡来荣昌祥打听姐姐照片上戴的项链，老板拿出订货记录，杨秋怡看到吴卫的名字。
丘队长救回黄痒，把他交给丁一，丁一向他打听事情的来龙去脉，质疑日本特使被打死，可他却安然无恙被放回来，黄痒反而指责丁一办事不利，让他遭此厄运。
第5集剧情介绍：杨秋怡和宋展鹏从旗袍偷情报 杨秋怡到杨秋霜生前住处找线索
丁一怀疑黄痒叛变导致日方特派员被杀，黄痒对他反唇相讥，想尽快离开76号行动组，丘队长口口声声称这是汪精卫的安排，黄痒坚决不信，丁一劝他好好回忆事情的经过。
丁一派丘队长好好盯紧黄痒，他决定去阻止汪精卫参加今晚梁夫人的生日宴会，想设计把老三引蛇出洞，丁一特意从杭州调来的特工在大世界蹲守。晚宴正式开始，梁起带着夫人各处敬酒，他一眼认出杨秋怡，觉得她和一个故人很相像，宋展鹏谎称做船运生意，拜托梁起多提携，宋展鹏主动约梁夫人跳舞，梁起就约杨秋怡共舞一曲。
丘队长给黄痒送老鸭汤，向他透露了汪精卫根本不知道他被放出来了，丁一软禁他就是为了公报私仇，黄痒气得咬牙切齿，答应在汪精卫面前帮他美言几句。就在这时，丘队长接到情报，得知杨秋怡在大世界歌舞厅出现，他立刻带人赶往大世界歌舞厅。
丘队长带人来到舞厅，吴卫带人守在门口阻拦，丘队长搬出日本人来说事，吴卫只好放他们进去，杨秋怡发现丘队长，立刻示意宋展鹏赶快躲进化妆间，丘队长认定他们是冲着梁夫人身上的旗袍而来，他把梁起叫到一边，口口声声称梁夫人旗袍里藏着一份重要情报，梁起根本不信，丘队长只好说出这件旗袍是刘玥琴生前穿过的，梁起答应把旗袍交给他，让他当众把旗袍拆开。
宋展鹏趁跳舞之际拿到旗袍上花蕊里夹藏着的情报，杨秋怡发现上面只有摩斯密码写出来的945，杨秋怡分析是吴淞路945号，宋展鹏带她立刻赶过去排查，还送给她一把手枪防身。黄痒喝完丘队长给他的老鸭汤，突然吐血身亡，临死前只告诉看守他的特工汤里有毒。
宋展鹏刚想陪杨秋怡去吴淞路945号，突然接到张德旺的下落，他要赶过去，吴卫主动提出陪杨秋怡前往，他们约定事成之后在安全屋汇合。梁起让梁夫人把旗袍换下来，丘队长当场查验，没有发现任何异常，丘队长连连向梁起认错，梁夫人一气之下狠狠打了他一耳光。
吴卫开车送杨秋怡，杨秋怡一路上一言不发，她想起姐姐的惨死，心里百感交集，吴卫承诺等把鬼子赶走就和她再也不分开，然后就紧紧搂过杨秋怡，杨秋怡在他的怀里失声痛哭，他们俩很快来到吴淞路945号，杨秋怡想单独进去，让吴卫在楼下负责接应。
杨秋怡小心翼翼上楼，看到姐姐房间门口有一串千纸鹤，她按照习惯从花盆里找出房门钥匙，杨秋怡打开门，看到房间里和她们小时候的陈设一模一样，不由地想起和姐姐一起下棋和捉迷藏，杨秋怡从抽屉里掏出一本书，书里夹着姐姐的日记本，杨秋怡赶忙拿出来一一翻看，上面写明了张德旺是叛徒的种种嫌疑。与此同时，宋展鹏带人守在张德旺家门口，张德旺匆匆忙忙写完一封信，就被堵在房间里。
第6集剧情介绍：杨秋怡查明吴卫是叛徒铁佛
张德旺自知性命不保，没等宋展鹏动手，他写完悔过书就开枪自杀了。杨秋怡仔细阅读姐姐生前留下的日记，上面详细记录了叛徒铁佛出卖同事，可她始终猜不到铁佛是谁，就用假情报试探毛珩声，没想到毛珩声惨遭不幸，杨秋霜很痛心，可她确定铁佛就是毛珩声熟悉的人。
宋展鹏看到张德旺留下的悔过书，才知道他只是挪用阻止的活动经费炒股赔了钱，担心组织上问责就畏罪自杀了，线索再次中断，宋展鹏猜不到铁佛到底是谁，他突然意识到杨秋怡会有危险，立刻敢去淞沪路945号。
杨秋怡继续往下看姐姐的日记，杨秋霜看到毛珩声妻子和孩子失去亲人的痛苦，她内心充满了自责，为了寻找叛徒铁佛付出了血的代价，杨秋霜意识到铁佛越来越近，可就是找不出来，杨秋霜身边只剩下张德旺和吴卫两个人，她决定明天就以被强酸烧伤的手为据查一下，杨秋霜心里暗暗祈祷不是她最爱的吴卫，她已经怀了吴卫的孩子。
丁一回到76号，发现黄痒被毒死，他刚想去抓丘队长，大岛突然赶来，逼丁一释放黄痒，才发现黄痒已经被毒死，大岛一气之下罚丁一关禁闭。杨秋怡看完姐姐的日记，心里五味杂陈，吴卫突然闯进来，承认自己就是铁佛，他拔枪相向，逼杨秋怡把藏情报的日记本交出来，杨秋怡断然拒绝，吴卫果断开枪，发现子弹早已经被杨秋怡拿走了，杨秋怡举枪对准吴卫。
其实，杨秋霜把吴卫约到家里，先把自己怀孕的消息告诉他，然后就拿出那个装了强酸的瓶子试探他，吴卫顿时傻眼了，猜到杨秋霜已经知道他就是铁佛，也是杀害毛珩声的凶手，杨秋霜逼吴卫摘下手套，看到手心被强酸烧得面目全非，吴卫急忙跪地求饶，口口声声称他是为了杨秋霜和肚子里的孩子才投降日本人，毛珩声发誓要带着杨秋霜远走高飞，逼他说出老三是谁，杨秋霜对他彻底心灰意冷，吴卫趁机过去抱住杨秋霜，夺下她手里的枪，两个人撕扯中，吴卫开枪打中了杨秋霜的肚子，张德旺闻讯赶来，吴卫就躲进柜子里，想开枪打死张德旺，杨秋霜只说了情报是1103，就把张德旺撵走了，吴卫出来苦苦相逼，让杨秋霜说出情报的下落，可她已经气绝身亡。
杨秋怡对吴卫恨之入骨，当场开枪把他击毙，宋展鹏和李子豪随后赶到，在吴卫的口袋里翻出一个密码本，丘队长和梁起带人来围剿，李子豪让宋展鹏带杨秋怡先走，他留下来掩护，不幸被乱枪击中，丘队长和梁起来到楼上，想从他口中打听老三的下落，李子豪假装透露情报把丘队长叫到身边，然后拉响了手里的炸弹，丘队长被当场炸死，梁起被炸伤。
杨秋怡向宋展鹏汇报了吴卫是铁佛真相，从订购项链的记录里看到吴卫那时候开始就怀疑他，故意让吴卫送她去姐姐生前的住处，就是想引吴卫现身，杨秋怡在日记里看到姐姐生前还有一个计划，她决定联合老三继续完成。
梁起亲自带队到军统上海站十几个据点逐一排查，结果都是人去楼空，任何有价值的线索都没有留下，梁起只能无功而返，大岛让他暂停追查老三的下落，他担心军统分子很快换一个新的身份卷土重来，大岛命令他暂时接替丁一代管76号的工作。
宋展鹏陪杨秋怡来到教堂接头，没想到任筱堂一直在等他们，任筱堂向他们俩宣布下一步的任务就是清除军统上海站的大叛徒丁一，他破坏了三次刺杀汪精卫的行动，只有除掉他才能执行暗杀汪精卫的任务，宋展鹏把吴卫身上的密码本交给任筱堂，任筱堂决定模仿吴卫的笔迹把丁一引出来。
丁一收到那个密码本，他点着蜡烛烤了一下封面，上面显出了一行字“老三在青浦教堂”，丁一迫不及待想去抓人，可他还在关禁闭，76号也由梁起代管。
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第7集剧情介绍：周冠玉用激将法说服杨秋怡
丁一很狡猾，任筱堂担心他回认出不是吴卫的字，杨秋怡主动提出模吴卫的字迹，宋展鹏才知道吴卫曾经是杨秋怡最仰慕的恩师，她平时就模仿吴卫的小楷，任筱堂答应把情报送给丁一。
丁一被梁起撵回禁闭室，电话线也被人剪断了，丁一不服气，发誓要把老三揪出来，梁起对他反唇相讥，谴责丁一不该把吴卫安排到他身边，还害丘队长丢了性命，梁起怀疑丁一被判军统的目的不纯，就是想利用手中的权利排除异己，两个人一言不合就发生了激烈的争执，丁一对大岛的安排耿耿于怀，一气之下说了他很多的坏话，丁一不甘心做日本人的犬牙，发誓只要有机会就把他们全部铲除，丁一越说越激动，把手里的电话掀翻在地，里面的监听器掉出来，梁起才意识到大岛在旁边的房间监听着他们俩的谈话，赶忙示意丁一住嘴，两个人赶忙把话圆回来，号称刚才都是气话。
丁一悄悄用杯子盖把窃听器盖起来，确定监听的大岛听不到他们说话，他才小声求梁起放他出去，想把老三揪出来，他才能在大岛面前洗脱嫌疑，梁起把自己的手枪交给丁一，还在外面安排了两个亲信，让丁一小心行事。丁一看梁起坐车离开，故意假装咳嗽不停，门口的守卫急忙进来查看，丁一趁机把他们俩制服，和手下交换了衣服偷偷溜走。大岛得知丁一逃跑，立刻带梁起来抓人，看到桌上放着那个密码本，大岛下令去青浦教堂抓人，再派人去车站和码头蹲守。
丁一辗转来到教堂，杨秋怡在大厅等他，他拔枪对准杨秋怡，大声叫嚣着让老三出来，任筱堂和宋展鹏从忏悔室里出来，丁一自称为党国出生入死，可上峰连他的老婆孩子都不放过，宋展鹏解释那是因为丁一在甄别期的缘故，他根本不买账，老婆难产死后，丁一就发誓要把军统的人一个一个全部杀死，也让他们体会到失去亲人的痛苦，丁一赌气向宋展鹏开枪，却发现里面没有子弹，才知道自己被算计了，他算到梁起还有三分钟就到教堂了，丁一大踏步走出教堂，宋展鹏一枪将其毙命。
任筱堂把宋展鹏和杨秋怡送到安全地带，看着他们坐车远去，任筱堂才放心离开。宋展鹏带杨秋怡很快回到重庆，他第一时间到军统芦轩情报处向周冠玉复命，周冠玉对杨秋霜的死唏嘘不已，想把杨秋怡也培养成一名优秀的特工，宋展鹏担心她不会同意，周冠玉决定用激将法说服杨秋怡。
第二天一早，周冠玉把杨秋怡叫来，把杨秋霜的烈士勋章和抚恤金交给她，杨秋怡觉得姐姐的命就换来这些东西，心里感到愤愤不平，周冠玉对她动之以情晓之以理，可杨秋怡也亲眼看到丁一的下场，她对军统有成见，宋展鹏在一旁劝说，并且讲明周冠玉的家人也都被日本人杀死，可他还是坚守在抗日的阵地上，周冠玉向杨秋怡讲明利害关系，劝她做出正确的选择，杨秋怡始终不肯松口，周冠玉只好让宋展鹏送她走，无意中透露了杨秋霜就是为了铲除大岛组的特工而死的，二球额吴卫和丁一都是经过大岛组甄别的汉J，杨秋怡立刻改变了主意，他迫不及待想知道大岛组的情况，宋展鹏就向她简单介绍了一下大岛组的特工组成和危害，为此已经牺牲了45名战士，周冠玉称以前的是了不起的间谍战士。
杨秋怡刚走出门又返回来，这都在周冠玉的意料之中，周冠玉把杨秋霜生前给杨秋怡填写的申请表拿出来，杨秋怡郑重在上面签字，正式成为芦轩的一名特工。接下来的一段时间里，周冠玉对杨秋怡进行魔鬼训练。
第8集剧情介绍：杨秋怡主动请缨负责猎鹰计划 陈思平瞒天过海和杨秋怡周旋
杨秋怡和男特工一起训练，她不怕苦不怕累，教官对她严格要求，杨秋怡训练之余还学习特工的必修课，很快就成为一名优秀的军人，她被分到译电科。
几天的时间，日本特高课大岛组排出特工猎鹰秘密杀害了坦克机械设计专家钱迁出，密码专家周士衡，重庆火炮弹道专家宋学诚，秃鹰神出鬼没，杀人手法残忍。芦轩电讯组接获广东站急电，得知大岛组残忍杀害了46号和48号特工，北平站又发来急电，六号黑狐行动组暴露，从此失去了联系，紧接着就接到江西站发现的战报，南昌会战中有43238名战士伤亡，武汉站发来急电，八号特工青鱼已经暴露，青鱼的妹妹就在电讯组，当她得知哥哥已经牺牲，伤心地嚎啕大哭，杨秋怡触景生情想起惨死的姐姐，眼泪不禁夺眶而出，几天来接二两三的坏消息传到芦轩情报站，大家的心情异常沉重。
任筱堂听说芦轩情报处紧急启动了猎鹰计划，他悄悄来到重庆，从川江酿酒厂秘密通道来到芦轩找周冠玉，向周冠玉提供了重要线索，只要找到大岛组联络人陈思平，就能抓到秃鹰。杨秋怡截获了日军电台重要的情报，迫不及待要向周冠玉汇报，宋展鹏让她交给破译组先确认无误以后上交，杨秋怡等不及，她每天收到全国各地发来同志们牺牲的消息，恨不得马上去参战，杨秋怡和任筱堂擦肩而过，两个人微笑示意。
杨秋怡向周冠玉汇报了日军电台的活动轨迹，周冠玉对她赞不绝口，情报中的提到的暗杀资金就和秃鹰有关，周冠玉得知陈思平后天下午来重庆，断定他是来给秃鹰送钱的，而且还会下达新的暗杀任务，因为近期刚刚端掉了一个地下钱庄，那是大岛组给重庆的特务提供经费的，周冠玉还向杨秋怡和宋展鹏简单介绍了猎鹰计划，杨秋怡主动请缨负责这个任务，宋展鹏觉得她还不成熟，应该继续留在电译科，杨秋怡心意已决，周冠玉就把这个重要的任务交给她，让宋展鹏协助她。
大岛收到秃鹰在重庆的暗杀战报，心里倍感欣慰。杨秋怡和宋展鹏早早来到码头蹲守，按照照片一一比对下船的旅客，终于发现了陈思平的身影，陈思平手里拎着一个鸟笼子，他和保镖分开行动，拎着鸟笼来到一家茶馆，杨秋怡和宋展鹏在茶馆对面盯着他的一举一动。
陈思平一口气做了很久，才拎着鸟笼离开了茶馆，穿行在熙熙攘攘的街市，杨秋怡派特工分批跟踪陈思平到熙熙攘攘的花鸟市场，没有发现任何异常，陈思平依旧来到这家茶馆，还坐在昨天的位置上，悠然自得地喝茶看书，杨秋怡通过望远镜发现了端倪，鸟笼里的食罐图案由冬天的梅花换成了夏天的荷花，杨秋怡因此断定陈思平已经和秃鹰联系上了，宋展鹏才意识到陈思平在花鸟市场掉包了。
杨秋怡分析陈思平之所以继续留下来肯定还有其他的任务，决定先不抓他，顺藤摸瓜追查秃鹰的下落，杨秋怡通过望远镜观察着陈思平，陈思平竟然冲着她冷笑，杨秋怡气得咬牙切齿，发誓和他斗到底。周冠玉得知杨秋怡的行动遇到了阻碍，就和任筱堂商量侧翻陈思平，任筱堂觉得不可能，因为当年北伐军路过陈思平老家的时候，把他一家老小十几口全部杀死，陈思平就把这笔账算在国民政府头上，他才投靠了汪精卫政府和日本人，周冠玉让任筱堂协助杨秋怡，还极力撮合他们俩，任筱堂笑而不语。
杨秋怡陷入困境，她茶不思饭不想，担心被取消这次行动的资格，宋展鹏特意做了可口的饭菜，拼命哄她开心，可杨秋怡就是无法释怀，强行把宋展鹏撵出去，想自己一个人静一静，宋展鹏无奈只好离开，任筱堂远远看到这一幕，他敲开了杨秋怡的房门。
第9集剧情介绍：秦慕飞主动请缨抓陈思平 杨秋怡设计让陈思平迷茫
杨秋怡开门看到任筱堂，脸上才露出笑容，任筱堂开门见山追问下一步的行动计划，杨秋怡根据夜审潘仁的典故制定了一份详细的计划书，兴致勃勃向他和盘托出，任筱堂觉得此计可行，可是不够周全，他和陈思平在军统共事多年，深知他的个性，不会轻易相信任何人，任筱堂决定亲自出面引出陈思平。
第二天一早，陈思平摆脱特工的追踪，结果被前后夹击堵在小巷子里，陈思平拼命奔逃，特工们对他围追堵截，女特工秦慕飞骑自行车穿行在小巷子里追捕他，陈思平躲闪不及绊倒在地，秦慕飞三拳两脚把他制服，任筱堂随后赶来把陈思平抓起来。
秦慕飞本来是三处的文职人员，可她不甘心就待在办公室，主动要求和男特工一起训练，她身手敏捷，枪法精准，很快就成为出类拔萃的特工，她主动参加了抓捕陈思平的行动。陈思平被抓到情报处医院，任筱堂在他的身上发现了氰化物，那是特工们用来自杀的应急药品，陈思平昏迷不醒，刘医生检查他身上没有外伤，为了演戏逼真，杨秋怡让秦慕飞砸断了陈思平一根肋骨，还让护士给他画了苍老的妆容和逼真的白头发，还把时间推后到民国33年。
陈思平迷迷糊糊醒来，发现自己被捆在病床上，浑身疼痛难忍，他挣扎着起来发现自己已经老态龙钟，陈思平急忙大声呼救，宋展鹏带人把他抓进监狱，口口声声称明天让他出庭，他大声呼救，可没有人理他，陈思平突然听到外面行刑的枪声，他踩着凳子向外观看，看到囚犯们一个个排队被执行枪决，他顿时吓得六神无主。
陈思平蜷缩在角落里瑟瑟发抖，宋展鹏押着他来接受审判，陈思平抬头看到汪精卫的大照片，杨秋怡是助理检察官，她承认汪精卫取得了胜利做了大总统，而且这里是武汉，陈思平顿时傻眼了，他清楚地记得自己昨天在重庆被抓，杨秋怡拿过来日历，反复强调他一直在武汉，从来没有去过重庆，认定他是无理取闹，法官假装对杨秋怡的判断质疑，让医生重新给陈思平做检查，刘医生最终结果是陈思平受到刺激出现短暂性失忆。
陈思平百般狡辩，拒不认罪，杨秋怡当庭宣读了他和重庆的军统特工勾结，破坏大东亚共荣，陈思平大呼冤枉，他对蒋介石恨之入骨，绝不会叛变，陈思平要见上级小山彬和同事们，杨秋怡一口咬定小山彬是日本共产党，已经被遣送回国了，其他人都被处决了，陈思平要见同事曹刚，任筱堂被抓进来，他精神恍惚，已经写了坦白书，还劝陈思平认罪，陈思平不服气，冲上去和杨秋怡等人拼命。
第10集剧情介绍：杨秋怡设假法庭审判陈思平 阿兰勾引苏联专家窃取情报
陈思平被人制服，他突然口吐白沫晕了过去，刘医生检查陈思平早就患有羊角风，又因受到刺激再次发作，需要一种进口药才能短时间内治好，杨秋怡派秦慕飞去博济西药房买，陈思平的助手发现她的行踪，就悄悄跟随她来到芦轩情报处，发现这里很奇怪，门口没有招牌，却又很多人把守，院子里挂着南京政府的旗帜，他赶忙回来向76号在重庆的日军特工汇报。
陈思平本来和助手约好一起离开重庆，可他没有来，助手想起他羊角风的药只够两天，就来博济药房等他，没想到等来了秦慕飞，助手很奇怪，他带着日军特工实地考察。陈思平看到任筱堂被打得遍体鳞伤，即将被处决，他吓得失魂落魄，任筱堂劝他主动交代罪行，争取获得宽大处理，宋展鹏强行把任筱堂押赴刑场，他亲眼目睹任筱堂被处决，陈思平再次陷入迷茫。
日军特工用望远镜向院子里观望，看到被枪决的任筱堂到没人处就站起来走了，他还看到被囚禁的陈思平，赶忙回来向上司汇报，他们断定这是故意演戏给陈思平看，上司命令特工尽快把陈思平除掉，以免延误秃鹰的行动。
歌女阿兰正在台上唱歌，她曼妙的歌声深深吸引了苏联的莫罗托弗斯基，莫罗托弗斯基自称是重庆政府请来的伊尔飞机专家，被关在房子里画了一个月的图纸，差点被憋崩溃了，几经要求才获准去歌舞厅散心，重庆政府派了好几个保镖陪在莫罗托弗斯基身边，还给他安排了几个女人，可他都不满意，他对阿兰一见钟情，两个人举杯痛饮，阿兰了解到他出生在文化世家，就投其所好和他聊起了苏联文化，他们越聊越投机，阿兰借口要上台唱歌，莫罗托弗斯基赶忙把地自己的址交给她。
庭审再次举行，法官逼陈思平交代自己的罪行，他百般狡辩，杨秋怡突然看到有特务在房顶瞭望，就偷偷从门缝里向宋展鹏和秦慕飞传递消息，他们俩分头赶往房顶，杨秋怡故意用身体挡住陈思平，以免他被枪杀。宋展鹏和秦慕飞联手对付那个特务，特务身手了得，他们俩渐渐体力不支，特务掏出两只飞镖投向他们，然后趁机溜走。
特务回去向上司汇报，他们分析陈思平已经被洗脑，商量给陈思平送信，让他知道法庭和审讯都是假的，以免他把情报泄露出去。阿兰主动来找莫罗托弗斯基，对他百般勾引，莫罗托弗斯基被她搞得神魂颠倒，迫不及待搂住阿兰，阿兰趁其不备拔刀把他刺伤，逼他交代组装飞机的地址和图纸，莫罗托弗斯基如实交代在书房的保险柜，还把密码告诉她，阿兰残忍把他杀死。
阿兰以飞快的速度把图纸翻出来拍照，总部来电话找莫罗托弗斯基，房间里的电话一直响个不停，可始终没人接。
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第11集剧情介绍：杨秋怡的计划功亏一篑 任筱堂帮杨秋怡补救
门口的守卫见莫罗托弗斯基一直不接电话，就撞开门进去，看到莫罗托弗斯基已经被杀，阿兰正在窃取保险柜里飞机的文件，守卫立刻冲上去袭击她，被阿兰三拳两脚就结束了性命。
宋展鹏担心日军特工再次来暗杀陈思平，他在院子里里外外加了岗哨，还在附近的山上和树林里设了埋伏，任筱堂觉得他在做无用功，两个人一言不合就吵起来。杨秋怡继续审讯陈思平，逼他交代民国29年来重庆的目的，陈思平承认三次来重庆都是为了和秃鹰取得联系，想让秃鹰为他证明清白，法官苦苦追问秃鹰的真实身份，陈思平交代秃鹰是小山彬安排在重庆的杀手，专门执行暗杀任务，而且秃鹰不是76号特工组的人，只是一个外围人员，陈思平口口声声称自己实在想不起来秃鹰是谁，现在身在何处。
杨秋怡借口资料上没有找到秃鹰的名字，说明陈思平在说谎，想诱导他说出秃鹰的下落，可陈思平每次也都是很谨慎地和秃鹰见面，他实在想不起来具体的模样，杨秋怡认定秃鹰这个人是陈思平编造出来的，陈思平强烈要求法官找出秃鹰证明他的清白，他一一列举了秃鹰曾经杀过的人，杨秋怡力证那些人是意外死亡，不是被杀手谋杀，想逼陈思平说明下一个目标，陈思平苦思冥想，终于想起来最后一次是民国29年4月15日中午十二点，秃鹰要做一件震惊全国的爆炸案。
76号特工组的三个人首先杀死了院外的守卫，然后偷偷潜入防空情报站，他们神不知鬼不觉来到会议室，把这里值班的人员一一杀死，陈思平还埋怨交代完，院子里就想起了警报声，宋展鹏和秦慕飞正开车在外面巡视，突然听到密集的枪声，他们意识到出事了，赶忙往回赶。
书记员误以为日军飞机轰炸，就随口用重庆话说出来，陈思平顿时明白了这是在演戏，所为的庭审只不过想从他口中套出秃鹰的下落，他忍不住仰天大笑，挑衅地看着法官和杨秋怡等人，杨秋怡狠狠教训了陈思平一顿，陈思平对她反唇相讥。
宋展鹏和秦慕飞赶回来，和仅剩的两个特务展开激战，当场击毙一个，另一个受伤躲起来，掏出一个手雷扔向宋展鹏和秦慕飞，趁机逃之夭夭。杨秋怡很自责，眼看就差一点问出秃鹰的下落和爆炸的地点，到最后时刻功亏一篑，她不甘心，任筱堂对她好言相劝，他们俩分析秃鹰最有可能袭击的目标有两个，分别是亚津饭店的爱国募捐大会，和中央银行的揭幕仪式，这两个活动同时进行，参加的都是社会名流和政府要员，可是两地距离太远，今天是12日，如果三天之内不抓到秃鹰，后果将不堪设想。
任筱堂让杨秋怡把陈思平押送地牢，然后带她去光明电影公司找王导演帮忙演戏，宋展鹏带秦慕飞回到防空站，正好看到任筱堂带杨秋怡离开，他心里酸溜溜的。任筱堂把自己的想法告诉王导演，王导演答应全力配合，杨秋怡打电话让宋展鹏送一套国军军服过来，宋展鹏和秦慕飞很快赶到，杨秋怡向他们俩讲述了任筱堂的补救计划。
陈思平被押上囚车，一路送至电影公司，半路上他透过车窗看到报纸上写明今天是4月13日，不由地心中暗喜。
第12集剧情介绍：杨秋怡设局让陈思平招供 任筱堂说服杨秋怡参加猎鹰行动
杨秋怡看到陈思平被送过来，她和宋展鹏立刻来到监狱，陈思平对他们俩冷嘲热讽，口口声声自己什么都记起来了，就是不告诉他们，连连向他们挑衅，杨秋怡给他送来治疗羊角风的药，陈思平担心其中有诈坚决不吃。
杨秋怡和宋展鹏走后，陈思平拿过药品尝了一下，没有发现任何异常，他心里暗暗祈祷秃鹰能顺利完成任务。陈思平得知明天就要对他行刑，他向守卫的士兵拿来酒和菜开怀畅饮，很快就喝醉了，杨秋怡和宋展鹏等人时刻监听着陈思平的一举一动，他借着酒劲哼起了空城计，最后迷迷糊糊睡着了。
陈思平梦到亚津饭店发生爆炸案，他笑着从梦中醒来，看到天已经大亮，误以为今天是15日，宋展鹏带人把陈思平押到办公室，杨秋怡苦苦规劝陈思平不要为汪伪政府搭上自己的性名，陈思平根本不在乎。突然外面传来剧烈的爆炸声，办公室的电话响起来，杨秋怡赶忙接过来，迫不及待想知道哪里发生爆炸，她还假装听不清楚，先说出中央银行，陈思平无动于衷，紧接着又说出亚津饭店，陈思平露出会心的微笑，杨秋怡谎称死亡上百人，忍不住伤心地流下了眼泪，陈思平洋洋得意。
杨秋怡成功从陈思平口中套出了秃鹰轰炸的目标是亚津饭店，她承认把时钟调过了，而且现在也不是白天，宋展鹏吹了一声口哨，窗户上的大幕拉开，眼前是一片漆黑，为了让陈思平相信今天是4月15日的中午，任筱堂拜托王导演让剧组人员连夜搭了一个亮如白昼的摄影棚，把陈思平骗过了，他气得捶胸顿足。
杨秋怡和宋展鹏立刻向周冠玉汇报这一消息，建议把募捐大会改期，不能拿数百人的性命当儿戏，可这此募捐就是为了鼓舞民众的抗日热情，也能为前线的战士们解决军费缺乏的问题，任筱堂也想赌一把，周冠玉立刻做了周密部署，命令大家务必在12点钱除掉秃鹰，杨秋怡拒绝参与此事，周冠玉下令关杨秋怡禁闭，直到任务完成为止。其实，歌女阿兰就是秃鹰假扮的，她杀死了莫罗托弗斯基，然后又到亚津饭店的楼顶安置炸药。
任筱堂劝杨秋怡服从命令，可她坚持自己的想法，不愿意拿民众的生命做赌注，任筱堂向她讲明利害关系，鼓励她一起阻止这场悲剧的发生，杨秋怡看到任筱堂成竹在胸，才勉强答应一同参战。抗战募捐大会准时在亚津饭店举行，警察对过往的车辆和人员进行仔细检查，秦慕飞开车带着宋展鹏，任筱堂和杨秋怡早早来到会场，让芦轩的特工全面接管亚津饭店的防卫工作，他们首先对饭店进行严密搜查。
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第13集剧情介绍：任筱堂和宋展鹏拆除炸弹 杨秋怡和秦慕飞杀死秃鹰
宋展鹏和秦慕飞带领同事们对亚津饭店进行地毯式搜查，饭店里除了安装设备的技术人员，全部换成了情报处的人，杨秋怡站在窗前，用望远镜观察着每一处，试图找到炸弹的藏匿地点，可都一无所获，她心急如焚，眼看只有半个小时的时间，杨秋怡不想再等，想去疏散所有的来宾，宋展鹏拼命阻拦她，劝她稍安勿躁，宋展鹏突然意识到这是任筱堂的主意，怀疑他是共产党，杨秋怡不想和他啰嗦，继续观察外面的动静。
杨秋怡突然发现排水管道异常，怀里炸弹藏在其中，宋展鹏立刻爬上去清查，从中搜出了一颗定时炸弹。织田幸子乔装改扮成安装设备的工作人员潜入饭店，以最快的速度杀死了房间蹲守的特工，她顺利占领一个房间，从窗户里看到宋展鹏在拆除炸弹，举枪瞄准了他，秦慕飞在楼顶蹲守，她发现秃鹰要对宋展鹏痛下杀手，就举枪对准了她，可秃鹰已经开枪把宋展鹏的胳膊打伤，他疼痛难忍差点跌落，杨秋怡从秦慕飞瞄准的位置计算出秃鹰隐藏的房间，她赶忙拿枪赶过去。
此时，来宾们开始入场，任筱堂一直没有找到炸弹，他很焦急，让工作人员五分钟之后做好疏散民众的准备，工作人员没有接到这样的命令，任筱堂声称这是他的命令，如果不执行就军法处置。宋展鹏忍着剧痛把炸弹拆除，任筱堂刚想去查看，突然发现房间里渗出鲜血，他脑海中闪现出那些负责饭店设备的专业人员，认定秃鹰就混迹于他们之中，他悄悄让工作人员过去把主席台前的音响换下来，任筱堂赶忙把原来的音响搬走，发现了里面的定时炸弹，他在最后一刻把炸弹拆除。
秦慕飞追到楼顶，她和秃鹰展开激战，秃鹰顺着事先准备好的缆绳进入对面楼的房间，秦慕飞也想撘绳索过去，秃鹰打断绳索，发现秦慕飞被吊在屋檐上，她刚想下手杀人，杨秋怡及时赶来，秃鹰不想恋战，她赶忙夺路而逃，秦慕飞和杨秋怡拼命追赶，三个人在街上你追我赶，秃鹰残忍杀害了几个挡道的路人。
募捐大会顺利进行，社会各界纷纷捐款，很快筹集到了大量的黄金和法币。秦慕飞追秃鹰来到一处印染作坊，两个人大打出手，他们互不相让，枪都被打落在地，秃鹰拔出匕首，对秦慕飞痛下杀手，秦慕飞被扎伤，秃鹰不依不饶，对她步步紧逼，招招致命，杨秋怡及时赶来，秃鹰用匕首挟持秦慕飞，杨秋怡不想看秦慕飞白白送命，只好把枪扔在地上，趁其不备把秃鹰的腿打伤，然后一枪将其击毙，杨秋怡搀起秦慕飞刚想离开，就听到亚津饭店传来民众的口号，知道募捐大会顺利结束了，她们俩露出会心的微笑。
秃鹰被击毙，猎鹰计划顺利完成，陈思平被押上刑场执行枪决，任筱堂和周冠玉告辞，临走前，他来医院看望宋展鹏，看到杨秋怡一直守在宋展鹏身边，对他无微不至地照顾，任筱堂没有进门打扰就悄悄离开了。杨秋怡安顿好宋展鹏，才放心离开医院。
周冠玉仔细翻看了这次猎鹰计划的全过程，得知任筱堂擅自向工作人员下达疏散民众的命令，他主动承担责任，说明那道命令是他吓得，还把那份报告当场烧毁，大岛接到秃鹰被击毙的消息，气得大发雷霆。
第14集剧情介绍：杨秋怡来武汉和任筱堂接头 渡边信夫认出任筱堂身份
转眼到了1940年，日本驻武汉特高课课长小山彬来到横滨银行，把一份重要文件放在保险箱里，这里安保严密，是日本陆军上野研究院设计的最高级别的系统，一旦报警，宪兵队五分钟之内就会赶到，小山彬离开银行，任筱堂一直在门外注视着他的一举一动。
杨秋怡和宋展鹏奉命来武汉，任筱堂随后赶来茶馆和他们接头，杨秋怡首先感谢任筱堂上次给她除掉秃鹰的机会，宋展鹏独自坐在一边冷眼旁观，他对任筱堂怀有敌意，任筱堂全看在眼里，只是没有说破他在吃醋，任筱堂让杨秋怡和宋展鹏配合他拿到小山彬藏在横滨银行的名册，那里收录了和日本勾结的商人和社会名流，任筱堂详细讲述了横滨银行的安保系统，决定找江湖上赫赫有名的大盗铁蝴蝶帮忙，他半年前曾经偷偷潜入上海横滨银行，而且精通易容术，任筱堂也没有见过铁蝴蝶的真面目，让杨秋怡下午去市政府旁边蓝调咖啡馆等消息。
任筱堂走后，宋展鹏才肯过来，向杨秋怡打听任筱堂的来意，随后，任筱堂来到汉口警察局，要找王警长打听铁蝴蝶的下落，日本特务渡边信夫在街上被一个帅气的男人偷了证件和钱，他来警察局报案，警察不予受理，他突然认出任筱堂就是重庆防空站假装被杀的特工，立刻警觉起来，悄悄跟踪任筱堂离开。
任筱堂回到市政府上班，他在这里化名叫曹刚，是某处的处长，渡边信夫紧随其后赶来，因为他没有证件被拒之门外，渡边信夫只好到附近的蓝调咖啡馆打电话向小山彬报告，宋展鹏无意中听到渡边信夫向小山彬报信，得知任筱堂的身份已经暴露，他立刻向杨秋怡说明情况，杨秋怡打任筱堂办公室电话，可他已经离开了，杨秋怡决定亲自去找任筱堂。
小山彬很快带打坯宪兵来市政府抓人，渡边信夫和他们汇合，一起冲进市政府，直奔会议室一一辨认，没有发现任筱堂，他们立刻赶往任筱堂的办公室，杨秋怡匆匆赶到市政府的时候，看到小山彬已经带宪兵冲了进去。任筱堂发现情况不对，立刻往自己的办公室打电话，小山彬赶忙接起来，任筱堂假装打错立刻挂断。小山彬向王秘书打听任筱堂的下落，还让她去人事科把所有人的资料都拿来，让渡边信夫一一辨认，他没有找到任筱堂的档案，王秘书借口战乱丢了很多人的资料。
杨秋怡藏身在一辆大卡车下面，悄悄来到市政府，假扮成清洁工混进大楼。小山彬让王秘书拿来市政府的平面图，让渡边信夫带人以抓小偷的名义搜查每个人的办公室，杨秋怡悄悄躲进男厕所，看到任筱堂从此路过，赶忙把他叫进来，渡边信夫来厕所方便，杨秋怡和任筱堂准备联手将他除掉。
第15集剧情介绍：任筱堂掩护杨秋怡偷文件 任筱堂意外被小山彬抓捕
渡边信夫听到厕所有动静，立刻警觉起来，他四处检查没有人，突然听到外面有人经过，赶忙出来一看究竟，得知清洁女工被人打晕在杂物间，她醒来发现衣服也不见了，渡边信夫赶忙去杂物间排查。
杨秋怡让任筱堂赶快撤走，渡边信夫已经认出他，任筱堂想去办公室拿一份重要文件，就在这时，广播里通知每个人回到自己办公室，任筱堂悄悄回来，发现房间里的东西被人动过，就在这时，王秘书来通知任筱堂去见小山彬，任筱堂答应尽快过去。
任筱堂打开抽屉，拿出里面的手枪和文件袋藏在背后，他再次回到男厕所，把铁蝴蝶的地址交给杨秋怡，务必赶在警察去抓他之前找到他，任筱堂还有未完成的事，让杨秋怡先走，杨秋怡坚持要和他并肩作战，任筱堂只好说出十一点会送来一份来自大岛组的绝密文件，他要用身上的绝密文件袋换回来。
与此同时，小山彬带着渡边信夫挨个办公室抓小偷，都没有发现任筱堂的身影。杨秋怡担心任筱堂身份暴露，主动提出帮他去换回那份文件，任筱堂考虑再三，就把档案室的位置告诉她，紧接着任筱堂来到收发室，拿出自己珍藏的西湖龙井要和收发室大爷一起品尝，可暖瓶里没有热水，大爷只好自己去打水，任筱堂算计着杨秋怡快到档案室，他打电话给档案室的王小顺，谎称这里有他的挂号信，把王小顺支开。
杨秋怡看到王小顺离开办公室，她从房顶上跳下来，不费吹灰之力打开档案室的门锁，按照任筱堂告诉他的密码打开保险柜，取出那份大岛组寄来的绝密文件，把身上藏得文件放进去，杨秋怡打开窗户，用小镜子给任筱堂发信号，然后悄悄离开档案室，王小顺匆匆返回来，杨秋怡随手拿起一份文件，假装找三楼的会计室安全脱身。
任筱堂打电话给守在公用电话亭宋展鹏，用摩斯密码通知他行动顺利完成，任筱堂一出收发室就被小山彬和渡边信夫抓到，杨秋怡眼睁睁看着任筱堂被抓走，心里很不是滋味。日军华东区巡查专员南野武彦和副官宇田峙来找小山彬，小山彬事先看过他的委任状，对他的身份深信不疑，南野武彦奉大岛命令视察小山彬的工作，还要调查秃鹰被杀的情况，迫不及待向他了解被抓的特工的情况，小山彬一口咬定任筱堂是谋杀秃鹰的主谋，把渡边信夫叫来作证。
南野武彦拿出杨秋怡，宋展鹏和秦慕飞的照片让渡边信夫一一辨认，还让小山彬带路去宪兵队监狱审讯任筱堂，任筱堂被打得遍体鳞伤，可他誓死不屈，南野武彦让擅长刑讯逼供的宇田峙负责审讯任筱堂，他用铁棍把任筱堂的腿骨打断，任筱堂疼地大声惨叫。
第16集剧情介绍：老温假冒王老板去银行踩点
杨秋怡昏昏沉沉睡去，梦到任筱堂遍体鳞伤从监狱里逃出来，他们俩还没有顾上说一句话，渡边信夫就开枪吧任筱堂打死，杨秋怡被吓醒，她放心不下任筱堂，只好起身站在窗前发呆，宋展鹏和秦慕飞随后赶回来，他们约好明天一起去大三元茶楼找铁蝴蝶。
宋展鹏，杨秋怡和秦慕飞一早来到街上，就发现多了很多暗探，断定他们也是为了铁蝴蝶而来，他们三人小心翼翼赶往大三元茶楼，突然看到老温骗了JI女芳芳的钱袋子就跑，警察对他紧追不舍，老温凭借敏捷的身手在小巷子里穿梭，很快躲过了警察的追踪，却被杨秋怡，宋展鹏和秦慕飞前后夹击逮到。
警察随后追来，宋展鹏把老温藏起来，逼他和自己交换衣服，老温无奈只好照办，宋展鹏换上老温的衣服引开了警察，老温发现口袋里有一只铁蝴蝶模型，不由地大吵一架，猜不到秦慕飞和宋展鹏他们是什么人，秦慕飞带老温四处奔逃，不料遇到街上巡逻的警察，情急之下秦慕飞把老温按到墙上，两个人假装亲热避开了警察的搜查，老温趁机抚摸秦慕飞，被秦慕飞狠狠教训了一顿，老温疼地叫苦不迭。
警察发现他们俩不对劲，赶忙过来查问，秦慕飞立刻带着老温逃命，不小心撞散了路边的卖花摊位，秦慕飞站立不稳倒在老温身上，老温趁机拿起一朵花送给她，警察已经追到眼前，秦慕飞立刻跳起来拉着老温继续逃，两个人很快跑到死胡同，秦慕飞拱起腿，让老温踩着跳墙逃走，老温翻墙离开，秦慕飞刚想上去，被警察团团围住，多亏宋展鹏及时赶来解围。
宋展鹏带着秦慕飞来和杨秋怡汇合，他们商量去找老温，没想到老温主动来找他们，迫不及待想知道这只蝴蝶铁片是谁给宋展鹏的，宋展鹏说明那个人不方便见他，老温自称是铁蝴蝶，杨秋怡说明来意，让他去偷横滨银行0545号保险柜的文件，老温提出事成之后要见见那个给他铁蝴蝶的人，杨秋怡满口答应，老温和杨秋怡约定明天上午银行门口见面，临走，他还对秦慕飞百般调戏。
第二天一早，老温和秦慕飞假扮一王老板夫妻来到横滨银行，宋展鹏和杨秋怡等在门口，就在这时，洋和饭店老板赵为彭来到银行，宋展鹏认出他是一个大汉J，外甥是很斌银行保安队队长。老温提出要在横滨银行保存一些贵重东西，经理热情招呼他们，并带老温来到保险库，向他介绍了安保报警系统，经理给老温开了一个保险柜就躲了出去，老温早已经看到0545号，很快配好了一把钥匙，就招呼经理带他离开。
老温回去和杨秋怡等人商量偷文件的具体行动细节，杨秋怡建议先断电，老温在上海横滨银行就用的这个办法，之后银行就把照明和报警系统分开，还加了安保系统，老温想要一套完整的设计图，否则此次任务根本完成不了，秦慕飞对他冷嘲热讽，笑话他不配叫铁蝴蝶，这一下激怒了老温，两个人一言不合就吵得不可开交，宋展鹏看不惯老温傲慢的态度，也对他恶语相向，老温赌气摔门而走。
老温假装黑帮弟子，重金收买了负责维修银行安保系统的工作人员，他还用三种不同浓度的酸溶液特制了一个自动发射系统，秦慕飞对他的设计不放心，老温信誓旦旦保证自己是玩脑子的，取笑秦慕飞只会打打杀杀。杨秋怡随后回到驻地，宋展鹏和秦慕飞去处理一些事，他们先离开了，杨秋怡当面揭穿老温不是真的铁蝴蝶，老温只好承认自己是铁蝴蝶的中式拥趸者，可从来没有见过他的真面目，老温听说有人向铁蝴蝶挑战透出上海横滨银行保险柜里的东西，他就假装铁蝴蝶潜入银行保险库，想把东西偷出来，结果被突如其来的一支铁蝴蝶飞镖袭击，老温站立不稳摔倒在地。
第17集剧情介绍：老温向杨秋怡承认不是铁蝴蝶 老温用定时发射破坏报警系统
老温向杨秋怡讲述了当年假冒铁蝴蝶盗窃横滨银行的事，他见到那个铁蝴蝶飞镖，就主动铁蝴蝶还活在人世，之后不久，横滨银行的案子惊动了日本人，他们派人四处搜捕老温，老温又听说铁蝴蝶去武汉了，他也就来到武汉，想一睹铁蝴蝶的真容，拜托杨秋怡帮忙引荐给她铁蝴蝶飞镖的人。
电工奉命来横滨银行检查线路，他按照老温的要求把金库的线路做了手脚，老温在银行大厅蹲守，看到电工已经得手才放心。杨秋怡假冒汪精卫身边红人王永成的表侄女陈小姐，秦慕飞扮成她的丫鬟，两个人入住银行对面的洋和饭店。
转眼到了银行下班的时候，大堂经理让前台服务员仔细核对今天来办业务客户的名单，保安把金库的大门关上，然后测试了报警系统一切正常，才放心离开。当天夜里，银行的保安队长带着伙计们打牌，他派人四处巡逻，老温事先让电工放进去的定时发射装置触动了银行的报警系统，保安队长立刻召集队员守住所有路口，日本宪兵听到报警声，第一时间集合队伍前去增援，杨秋怡知道老温的装置成功了，她故意摔碎一个古董花瓶，饭店经理赵为彭赶忙来一看究竟，秦慕飞借口报警声吵醒来了杨秋怡，经历吓得连连道歉，老温远远看到这一幕，露出会心地微笑。
保安队长带着队员们里里外外检查一遍，没有发现盗贼，其他一切正常，队长怀疑是线路出了问题，就让人把金库的大门关上，把日本宪兵打发走。队长带着队员们继续打牌，留下两个人继续巡逻值班，就在这时，赵为彭打电话找队长，埋怨警铃太响影响了住在饭店重要的客人，队长连连向老舅认错。
宪兵开车离开后不久，发射装置再次启动了银行的报警系统，警铃再次响起，队长马上带人去警戒，宪兵们接到命令只好返回来，杨秋怡把赵为彭叫来，冲着他大发脾气，赌气又摔了一个花瓶，赵为彭陪着笑脸说好话，想把另一个花瓶带走，被杨秋怡强行要回来，秦慕飞一气之下帅的粉碎，赵为彭叫苦不迭。
队长带人仔仔细细检查一遍，又没有发现任何异常，他们只好收队，宪兵整队离开，队长又被赵为彭臭骂一顿，宋展鹏来房间找杨秋怡，他们看到老温把银行楼顶插的日本国旗拔掉，没过一会儿，银行的报警系统第三次响起，队长只好硬着头皮再去巡查一遍，宪兵们也随后赶到，依旧是没有发现任何问题，队员们被折腾了三次，早已经怨声载道，队长认定报警器出现问题，赵为彭再次打电话把他臭骂一顿，队长索性把警报器全部关掉，带着队员们在金库蹲守。
老温偷偷潜入银行，向里面吹迷烟把队长和队员们迷晕，他大摇大摆进入金库，不费吹好久打开大门和0545保险箱的门，拿出里面的文件箱，还把日本国旗故意留在原地。杨秋怡带着秦慕飞离开洋和饭店，赵为彭急得瘫坐在地上。
小山彬接到可靠线报，得知铁蝴蝶最近要抢劫横滨银行，南野武彦命令他尽快抓住铁蝴蝶，以免引起更大的麻烦，小山彬立刻下令机动队全力搜捕，南野武彦从窗户里看到宪兵刚刚出外勤回来，小山彬把手下竹下叫来，才知道他们刚从横滨银行回来，南野武彦认定这是特蝴蝶在搞鬼。
第18集剧情介绍：特袭队偷袭日军机场全阵亡
南野武彦连夜带着小山彬和日本宪兵返回横滨银行，发现保安队长和队员们被迷晕，金库里摆着银行挂着的日本国旗，上面画了一只蝴蝶，南野武彦气得大发雷霆，更让他意外的是0545保险柜里的文件不见了，南野武彦派人调出客户的资料，工作人员在灯罩里发现了老温的发射系统，南野武彦派小山彬务必找到铁蝴蝶。
老温打开文件箱，发现里面一袋钻石，他赶忙回去交给杨秋怡和宋展鹏，杨秋怡要的不是这个，她对老温苦苦相逼，老温只好承认偷拿了几颗钻石，杨秋怡想要装钻石的箱子，老温带他们回家去拿，杨秋怡在文件箱的夹缝里发现了一张空白的纸，她和秦慕飞都进行比对，没有发现上面有情报。
就在这时，南野武彦，小山彬和渡边信夫带着日本宪兵突然冲进来，渡边信夫认出了杨秋怡等人就是演戏骗陈思平的人，南野武彦下令把他们四个人全部抓回去，还派小山彬把任筱堂一起押来审讯。南野武彦首先对老温刑讯逼供，老温一问三不知，还对他破口大骂，南野武彦被激怒，拿起烧红的烙铁想烫老温的脸，老温吓得当场晕倒。
小山彬来提审任筱堂，得知南野武彦早已经把他提走，小山彬立刻意识到自己上当了，南野武彦是假冒的，他立刻带渡边信夫赶往横滨银行。与此同时，任筱堂把老温，杨秋怡，秦慕飞和宋展鹏释放，向他们详细讲述了事情的经过，任筱堂让杨秋怡换下来的绝密文件就是南野武彦的任命书，真的南野武彦在路上耽搁了几天，假的是编外特工邝靖安，小山彬看到任命书，误以为邝靖安是真的。任筱堂承认邝靖安就是铁蝴蝶，他精心部署这一行动，先利用老温引出小山彬藏匿名单的地方，他再谎称把拐杖落在金库里面，神不知鬼不觉偷走了那份名单。
小山彬来到金库，发现自己藏在0709保险箱里面的那份名单已经被偷，里面只有一个铁蝴蝶的飞镖，小山彬才知道假冒南野武彦的是铁蝴蝶，他气得咬牙切齿。临行前，邝靖安把名单交给任筱堂，任筱堂劝他收老温做徒弟，邝靖安很喜欢老温，可他已经退出江湖，只想为这个国家做点事。老温醒来才知道邝靖安就是铁蝴蝶，他追悔莫及，邝靖安给他留了一封信，上面只有“为国锄J”四个字，杨秋怡埋怨任筱堂隐瞒这次行动计划，任筱堂连连向她赔罪。
芦轩情报处接到国防部A级密电2号令，责令芦轩汉口工作站全体人员负责确保特袭队完成任务以后，安全撤离武汉战区，任筱堂，宋展鹏，秦慕飞和杨秋怡奉命带领特工们早早来到机场附近蹲守，凌晨三点，特袭队队员们悄悄过河对机场进行偷袭，敌我双方展开激战，杨秋怡知道特袭队的武器是轻型机枪，可战场上传来激烈的炮声，她断定特袭队遭遇日军埋伏，向站长请命去支援特袭队，站长不敢贸然行动，立刻带任筱堂等人前去侦察。
特袭队队员们拼命反抗，可是日军炮火猛烈，他们渐渐不支，最后全军覆没，任筱堂看到日军在清理战场，想冲上去和他们决一死战，站长赶忙阻止，突然传来几声口哨声，任筱堂听出是老温提醒他们撤回来，才知道他们已经宝库，站长不敢耽搁，立刻带队撤回去。
第19集剧情介绍：徐耀光奉命调查任筱堂等人 徐耀光怀疑杨秋怡和任筱堂
任筱堂刚想带着同志们撤走，就遭到日军的埋伏，他们且战且退，杨秋怡听到枪声，担心任筱堂他们有危险，想冲出去支援，秦慕飞急忙拦住她，渡边信夫带人把他们团团包围，大声喊话让他们投降。
任筱堂和老江拼死杀出重围，看到渡边信夫带人包围了杨秋怡和宋展鹏他们，他们俩就迂回过去增援，老江让宋展鹏带着大家撤，他扔出一颗手雷，给大家炸出一条通道，宋展鹏只好带着杨秋怡和秦慕飞撤走，老江被渡边信夫打伤腿，任筱堂搀起他一起撤，没想到渡边信夫又击中了老江后背，老江用身体死死挡住大门，掩护任筱堂撤退。
渡边信夫带人冲过来，把老江强行拉开，任筱堂刚走出几部，就听到剧烈爆炸声，他不敢回头看，猜到老江和日军同归于尽了，任筱堂忍痛去树林和杨秋怡等人汇合，他们得知老江已经牺牲，只能擦干眼泪赶去南兴码头。任筱堂一行人很快来到南兴码头，没想到老温一直在等他们，老温悄悄向他们示意，他们才发现日军早就蹲守在这里，任筱堂只好带着大家撤走。
老温和任筱堂等人一起坐船离开，一行人辗转回到重庆，发现这里刚遭到日军战机的轰炸，他们路过杨秋怡曾经教书的小学堂，看到这里被炸成一片废墟，杨秋怡很痛心，老温半路下车，任筱堂也没有阻拦。
周冠玉随代表团出访美国，革命党中统的徐耀光奉命来芦轩调查此次护送特袭队行动失败的原因，他对孙秘书的美貌垂涎三尺，对她百般调戏，孙秘书极力回避他，任筱堂，宋展鹏，杨秋怡和秦慕飞很快归队，徐耀光派人把老温抓回来，让孙秘书打开五个办公室，要对他们一一审讯。
杨秋怡承认她截获了日军的电报，就破译了这份电文，得知本月5日日军派20只日军战机从汉口出发要对重庆进行轰炸，她就向上级做了汇报，上级批准任筱堂带队掩护特袭队完成任务以后安全撤离。任筱堂也如实向调查组汇报，秦慕飞和老温一问三不知。
周冠玉一回国就听说了日本战机轰炸重庆损失惨重，他接到北斗星的指示，中统即将利用这次行动失败对芦轩进行内查，北斗星要求周冠玉尽最大努力保护芦轩。周冠玉和徐耀光一言不合就大吵一架，他反复强调对任筱堂等人的指控都是污蔑，要亲自给戴笠打电话汇报，徐耀光不依不饶，口口声声称奉了上级的命令彻查此事，周冠玉用性命担保任筱堂他们五个人都是忠诚可信的，徐耀光根本不买账，还一口咬定军统的特工泄露了情报，日军才能精确轰炸，不但炸毁了重庆的重要工厂，就连刚刚建立起来的情报机构也被炸，徐耀光警告周冠玉不要引火上身。
就在这时，戴笠打电话命令周冠玉积极配合徐耀光的调查，他也只好照办，让孙秘书把会议室打开，让芦轩的所有工作人员配合他们的调查。中统调查组的人让任筱堂他们五个人互相检举，还故意误导宋展鹏和杨秋怡，想把罪责推到老江身上，宋展鹏气得大发雷霆，杨秋怡也被气得咬牙切齿，秦慕飞和老温拒不配合他们的调查，还扬言要杀了他们。
徐耀光带人对他们的办公室和住处进行地毯式搜查，很快在任筱堂的宿舍搜出电台和重庆战略保密单位图，又从杨秋怡的房间搜出了一份一模一样的地图，徐耀光逼周冠玉给任筱堂和杨秋怡定罪，周冠玉左右为难，秦慕飞求舅舅周冠玉保护杨秋怡和任筱堂，宋展鹏觉得任筱堂很可疑。
第20集剧情介绍：老温劫囚车救杨秋怡和任筱堂 徐耀光收买秘书小孙搞垮周冠玉
周冠玉也没法替杨秋怡开脱，他让杨秋怡做重庆战略保密单位图，可杨秋怡不但把这么机密的地图打会架，任筱堂家里也有一份，而且他还藏了电台，周冠玉也只能等待徐耀光的调查结果。
徐巨航亲自监审杨秋怡，杨秋怡承认亲手画了那张地图，可她没有向日军泄密，更不会投递叛国，她和日本人有不共戴天的仇恨，日本人残忍杀害了她的父母和姐姐，徐耀光一口咬定杨秋霜被她的情敌吴卫所杀，还对她们姐妹俩冷嘲热讽一番，杨秋怡彻底被激怒，她不允许任何人玷污姐姐的清白，冲着徐耀光大呼小叫。
周冠玉为了帮杨秋怡和任筱堂洗脱嫌疑，带秦慕飞和宋展鹏来找威廉，威廉是周冠玉特意从美国请回来破译专家，周冠玉让他们把三个月以来从芦轩发出的A级电文交给威廉比对，尽快找出对手。徐耀光陪中统的调查人员审讯任筱堂，任筱堂说明那部电台是德国进口，他纯属个人喜好收藏，他没有见过那张地图，也不知道谁放在他的房间。
徐耀光对杨秋怡和任筱堂无可奈何，只好向上级申请了逮捕令，要把杨秋怡和任筱堂带回中统继续审讯，周冠玉也无能为力，提醒秦慕飞不许轻举妄动。杨秋怡和任筱堂被押走，电讯科的同事们不约而同停下手里的活，目送他们俩被押上囚车，周冠玉从二楼窗户里望着他们俩，心里五味杂陈，让秘书小孙调出汉口行动所有的电文和文件，他要重新核查一遍。
电讯科截获了一组可疑的密电码，威廉根据电波锁定了电台的位置在西郊璧山，宋展鹏立刻向周冠玉汇报，周冠玉派他和秦慕飞连夜赶过去排查，两个人分别带人包抄这间小木屋，发报员通过门口的风铃知道有人闯入，他试图逃走，被秦慕飞逮个正着，发报员一心想求死，他把脖子伸向秦慕飞手里的刀，当场气绝身亡，宋展鹏很快查清发报员叫小林光一，化名林光益，曾经参加过25期的军统培训班，威廉破译林光益残留的电文，发现汉口日本飞机轰炸重庆的消息都是林光益用这部电台发出来的，宋展鹏第一时间把这些消息向周冠玉汇报，这就证实了杨秋怡和任筱堂的清白，可是缺乏确凿的证据，林光益死无对证，密码本也不见了，周冠玉一时也无法替杨秋怡和任筱堂他们俩脱罪。
徐耀光派人押送杨秋怡和任筱堂，囚车行至半路，看到路中间挡了大石头，司机只好停车，一个带脸谱的人跳出来劫囚车，把负责押送的中统特工全部杀死，用枪对准杨秋怡的头，杨秋怡早就认出他是老温，老温本想吓吓她，没想到被认出来，他在整理等候多时，就是为了救杨秋怡和任筱堂。
老温把杨秋怡和任筱堂救回来，极力撮合他们俩在一起，杨秋怡迫不及待想查出他们被陷害的真相，老温让他们好好待着，不许轻举妄动。威廉凌晨六点又破译了一组和林光益相似的电文，周冠玉刚想以此为据为杨秋怡和任筱堂开脱，没想到他们俩凌晨两点被人劫走了，周冠玉暗暗叫苦，这有一次坐实了他们俩向日军发报的罪名，果然不出周冠玉所料，戴笠很快打电话来，向周冠玉下了死命令，让他配合中统抓捕杨秋怡和任筱堂，否则就取缔芦轩，宋展鹏和秦慕飞也一筹莫展。
徐耀光包下一个大饭店，设宴款待小孙，盛情邀请她到中统工作，小孙婉言谢绝，徐耀光口口声声称军统早晚会被裁撤，劝她早做打算，小孙找各种借口推诿，徐耀光提醒她及时上报周冠玉的一举一动，小孙不胜其扰，只能硬着头皮应付他。事后，小孙向周冠玉详细汇报了徐耀光的所作所为，觉得徐耀光目的不纯，周冠玉劝她要不要放在心上。
任筱堂说起那张被栽赃的重庆战略单位图，杨秋怡清楚地记得没有跟任何人说起过，她画好以后就放在家里，想等周冠玉出国回来上交，没想到有人竟然栽赃陷害任筱堂，任筱堂分析中统的目标不单单是他们俩，而是周冠玉，两个人不由地倒吸一口凉气。
第21集剧情介绍：周冠玉派宋展鹏救杨秋怡
徐耀光派人分头盯紧周冠玉，还派人跟踪老温，想顺藤摸瓜寻找杨秋怡和任筱堂的下落，中统特工蹲守在Du场门口，一直跟踪他到家里，他们立刻回去向徐耀光汇报，徐耀光派人把附近几个街区团团包围，如果不能抓活的，就把他们当场打死。
威廉苦思冥想了一整夜，也破译不处电讯组截获的密电，多亏夫人全力帮忙，认出那是片假名，威廉顿开毛塞，让小孙把小林光一收发的密电全部调出来，威廉按照这种方法一一破译。老温给杨秋怡和任筱堂买来饭菜，他们俩迫不及待想知道周冠玉和芦轩的情况，老温劝他们稍安勿躁，只要找到发密电的人，就可以帮他们洗脱嫌疑，杨秋怡和任筱堂也只好耐心等待。
杨秋怡生平第一次被人戴上手铐，她的心冷到了极点，现在姐姐杨秋霜的大仇已报，她不知道下一步该何去何从，任筱堂苦口婆心劝慰她，还给她讲事实摆道理，劝她为所爱的人活着，任筱堂承认认识杨秋霜，只是没有好好保护她。
任筱堂突然发现日本宪兵包围了他们的住处，就和杨秋怡偷偷来到房顶，他们飞檐走壁掏出来，日军对他们穷追不舍，两个人冒着枪林弹雨且战且退，很快就没有了子弹，任筱堂不幸被子弹打伤腿，眼看日军就围过来，多亏宋展鹏和秦慕飞及时赶来解围，掩护他们俩逃出城。
宋展鹏和秦慕飞带着任筱堂和杨秋怡一口气跑到城外安全地带，宋展鹏把枪对准任筱堂，一口咬定他就是内鬼，不但害得杨秋怡走投无路，也把芦轩逼到绝境，任筱堂也不解释，任由宋展鹏拔枪相向，他坚信宋展鹏不会开枪，秦慕飞赶忙阻止宋展鹏，说明他们俩是奉周冠玉之命来接杨秋怡和任筱堂回芦轩，杨秋怡不想连累芦轩的同事，就和任筱堂执意离开了，宋展鹏不许他们走，扬言要开枪，任筱堂明确说明没有做过任何对不起芦轩的事，就带着杨秋怡头也不回地离开了，宋展鹏气得捶胸顿足。
徐耀光来找周冠玉兴师问罪，逼他交出杨秋怡和任筱堂，周冠玉一问三不知，徐耀光口口声声称他包庇，扬言要去找戴笠告状。秦慕飞奉周冠玉之命偷偷来见杨秋怡，给他们带来换洗的衣服和钱，杨秋怡看到那笔钱装在姐姐生前留下的首饰盒里，心里百感交集，杨秋怡想看看小林光一死前发的所有电文，得知这些全在威廉手中，杨秋怡也只好作罢。
大岛得知威廉帮周冠玉破译电文，立刻派人去暗杀威廉。当天夜里，天上电闪雷鸣，威廉截获一封日军的电文，让未婚妻川口园子当场译出来，没想到那是一封今晚九点暗杀他们的命令，威廉立刻傻眼了。就在这时，日本杀手突然闯进来，威廉赶忙带着夫人躲起来，可还是被日本杀手逮到，情况十分危急，多亏杨秋怡和任筱堂及时赶来，把杀手当场杀死，为威廉夫妇解了围。
杨秋怡开门见山提出要看看小林光一收发的所有电文，威廉承认周冠玉派他调查真相，还杨秋怡和任筱堂清白，威廉就把今晚截获暗杀他们夫妇的电文拿出来，杨秋怡了解到川口园子的父亲是一个中国迷，被日本军国主义杀害，她在香港认识威廉以后，就跟随他来到中国，他们决定完成这里的工作就回美国定居，杨秋怡答应帮川口园子隐瞒身份，任筱堂劝威廉赶快换一个住处，还想借用威廉的电台发报，威廉满口答应。
第22集剧情介绍：杨秋怡和任筱堂监听电台 周冠玉启动银蛇行动
威廉向周冠玉汇报了昨晚遇刺的情况，谎称他躲过了日本杀手的追杀，故意隐瞒了杨秋怡和任筱堂救他的真相，周冠玉早就猜到他们俩出手相救。
秦慕飞偷偷去档案室拿电文资料给杨秋怡，被宋展鹏逮个正着，宋展鹏连哄带骗，秦慕飞故意闪烁其词，没想到宋展鹏早已经偷偷整理了近期的电文，让她一起交给杨秋怡。杨秋怡监听到一通很重要的密电，选择近期适宜出行的时间，再查出这一时间内蒋介石的准确行踪，任筱堂和杨秋怡分析日军要通过轰炸刺杀蒋介石，他们俩意识到问题严重，立刻传密信给周冠玉。
杨秋怡不眠不休，时刻监控着日军的电台，任筱堂刚想和她换岗，突然听到外面有动静，老温悄悄给他们送来一份重庆辣子鸡，还劝他们不要多虑。电讯组截获日军密电，威廉第一时间破译出来，敌人要选在26日月朗星稀的晚上行动，他赶忙向周冠玉汇报，周冠玉打电话向戴笠建议启动银蛇行动，杨秋怡也截获了这条密电。
本月26日晚戴笠和蒋介石要在南郊官邸进行秘密会谈，戴笠秘书处命令芦轩派人协助保护戴笠的安全，小孙主动提出去罗家湾取回戴笠的行程安排，周冠玉把印鉴交给她，然后又派秦慕华和宋展鹏去南郊官邸保护戴笠，周冠玉反复强调这是一次A级保密任务，不许向任何人透露。
老温来向周冠玉复命，周冠玉派他去东郊官邸保护戴笠和蒋介石的安全，还让老温保证不会泄露这个秘密任务。周冠玉心里很忐忑，他想通过这次银蛇行动找出隐藏在芦轩的内鬼，为杨秋怡和任筱堂洗脱嫌疑。
任筱堂和杨秋怡轮班值守电台，很快发现日军换了密码，担心日军已经察觉。威廉也发现日军更换成4位数的密码，他立刻向周冠玉汇报，周冠玉让他严密监视日军的发报，尽快锁定目标电台的位置，经过电讯组的不懈努力，终于查到电台的位置在沙坪坝。
小孙如约来和徐耀光鬼混，向他透露了芦轩奉命去保护戴笠和蒋介石的安全，徐耀光查了一下蒋介石的行程，确定26日下午两点蒋介石在西郊林园，不可能去见戴笠，老温在房门口听到徐耀光和小孙的谈话，他心里大惑不解，一路悄悄跟踪小孙回家，小孙一到家就以沉香的名义发报，把蒋介石在西郊林园的消息发出去，建议增加这个轰炸目标。
周冠玉向威廉和盘托出银蛇行动的详细情况，他们俩要作为诱饵引蛇出洞。杨秋怡很快截获到这条电文，可是她破译不出来，威廉同时也收到这条电文，他立刻派人向周冠玉汇报。26日下午一点多，周冠玉把宋展鹏，秦慕华和老温一起叫到办公室，还下令芦轩所有人不许外出，执行一级警戒。
周冠玉派司机去接杨秋怡和任筱堂回芦轩，徐耀光派的暗哨发现了这一情况，立刻回来报信，徐耀光很生气，没想到周冠玉一直在暗中保护杨秋怡和任筱堂。重庆上空传来空袭警报，周冠玉很快接到日军轰炸的两个地点，排除了宋展鹏，秦慕华和老温的嫌疑。
第23集剧情介绍：周冠玉引蛇出洞抓到内鬼 周冠玉派杨秋怡等人找药方
周冠玉明确讲明这是一次考验，就是想引出芦轩的内鬼，小孙立刻容颜大变，周冠玉当众宣布日军轰炸的地点是西郊林园和北郊官邸，老温接到的任务是去东郊官邸，秦慕华和宋展鹏奉命去东郊官邸，北郊官邸的文档只有小孙接触过，而且日军轰炸的两处都是空房子，戴笠和蒋介石的密约都是假的，小孙身份暴露，顿时傻眼了。
徐耀光接到暗探的报告，得知杨秋怡和任筱堂被拉倒芦轩，他立刻带人去找周冠玉兴师问罪。周冠玉一一揭穿了小孙向大岛组泄露了那次汉口机场的偷袭行动，小孙对此供认不讳，她扬言自己的任务就是铲除周冠玉的左膀右臂，杨秋怡执行任务之前把地图给她，拜托她转交周冠玉，她偷偷把地图拍下来，然后又把文件袋还给杨秋怡，借口文件重要，让杨秋怡亲自交给周冠玉，小孙把复制的地图放到任筱堂的房间，就是想栽赃陷害他和杨秋怡。
小孙说完就服毒自杀，秦慕华想阻止为时已晚，周冠玉得知杨秋怡和任筱堂已经接回来，赶忙让秦慕华和宋展鹏出去迎接他们，芦轩所有工作人员热情欢迎他们俩回家，杨秋怡激动地热泪盈眶，秦慕华更是感动地泣不成声。
杨秋怡和任筱堂来到周冠玉办公室，周冠玉把杨秋霜的首饰盒还给杨秋怡。徐耀光带人气势汹汹来到芦轩，看到小孙的尸体被抬走，他立刻冲进周冠玉的办公室，向他兴师问罪，周冠玉想把他叫到一边说清楚，徐耀光要等中统调查组查清楚，周冠玉悄悄提醒他此事和他有关，徐耀光赶忙把随从全部支走，周冠玉明确说明他向小孙透露了蒋介石的行踪，才发生了今天中午的轰炸，周冠玉还拿出小孙身上搜出的笔记本，徐耀光在上面清楚地记录了蒋介石的行踪，徐耀光惊得目瞪口呆。
周冠玉让徐耀光撤销对杨秋怡和任筱堂的追捕，还要以中统的名义给他们俩恢复名誉，争取嘉奖，徐耀光只好照办。随后，周冠玉派杨秋怡做威廉的助手，他们俩遵守诺言，都假装和对方第一次见面，杨秋怡决定用小孙的电台反推，尽快找到发报密码，周冠玉让他们以沉香的名义发加急电报，把日军引到璧山。
杨秋怡和威廉齐心协力破译了日军的新密码，以沉香的名义发报，把日军战绩引到璧山地区轰炸，被埋伏在那里的高炮部队炸得七零八落，重重打击了日军的嚣张气焰。任筱堂提审了因抽大烟偷东西被关进大牢的徐黄氏，十五年前，徐黄氏在长兴帮的马祖兴家做了五年帮工，负责照顾马祖兴小女儿马淑芳，马祖兴一家三口被灭门以后，徐黄氏才离开马家，徐黄氏听说马淑芳侥幸逃生，她清楚地记得马淑芳手上有一块伤疤，那是她从假山上摔下来，站在旁边的曹景翎没有接住造成的，曹景翎和马祖兴关系很好，还送马淑芳长命锁，后来接任长兴帮帮主。
宋展鹏在当铺找到那个长命锁，徐黄氏承认是她当掉买大烟了，徐黄氏还交代马淑芳左撇子，而且对花生过敏。宋展鹏觉得徐黄氏就是一个吸毒上瘾盗窃的普通罪犯，周冠玉查到徐黄氏很不简单，关系到广西两个整编师的身家性命，任筱堂向大家介绍了长兴帮对此事的重要性，自从广州沦陷以后，经过香港的出海口和边境线被日军切断，位于西南的桂越交通线就成了获取国外情报的重要通道，日军和国军的两个师在这里展开拉锯战长达一年之久，大多数战士不是广西本地子弟，当地还流行一种蛎獐，战士们深受其害，战斗力锐减，有一种钱线草可以治疗这种蛎獐之毒，可药方是长兴帮的镇帮之宝。
周冠玉派宋展鹏，任筱堂，杨秋怡和秦慕华想尽一切办法找到这种药方，才能救整个广西战区两个整编师的身家性命，周冠玉让他们四个人尽快拿出解决方案。明天是马祖兴的忌日，曹景翎召集长兴帮的头目们开会，商量明天祭扫的事宜，他年老体弱，体力不济，让儿子曹承坤全权负责此事。
杨秋怡假扮成马淑芳去马祖兴夫妇的坟前祭拜，她下山的时候和曹承坤擦肩而过，曹承坤赶忙回来向父亲汇报，曹景翎一直派人四处寻找马淑芳的下落，结果都一无所获，三年前有人假冒马淑芳，很快就被识破，曹景翎让曹承坤尽快查清楚这个女人的底细，担心错过真的马淑芳。
第24集剧情介绍：杨秋怡假冒马淑芳祭拜马祖兴 杨秋怡顺利通过曹景翎的试探
曹承坤派人很快查到去祭拜马祖兴的女子叫秋岚，是跟着河北一个杂耍戏班来的，曹景翎清楚地记得马淑芳失踪的时候就有河北戏班经过，他怀疑秋岚就是马淑芳，亲自去验证一下，杨秋怡正在接头卖艺，老温假扮杂耍班班主，宋展鹏在一旁吆喝助阵，长兴帮副帮主顾仲发打听了秋岚的来历，老温就按照马淑芳的身世讲了一遍。
曹景翎带着曹承坤来看秋岚的演出，秋岚的精彩表演赢得了围观群众的掌声和欢呼声，曹景翎也连连叫好，秦慕华混在人群中，她故意撞了一下曹承坤，然后匆匆离开了，曹承坤对她紧追不舍，秦慕华飞出一支匕首，把秋岚下面的椅子打翻，秋岚从上面掉下来，曹景翎赶忙过去扶起她，苦苦追问她是不是马淑芳，她矢口否认，曹景翎不甘心，让她把手臂亮出来，上面有一条长长的疤痕，曹景翎认定她就是马淑芳。
曹景翎清楚地记得马淑芳七八岁的时候，他亲眼看到马淑芳从假山上摔下来，结果手下的伙计没有接住，假扮成秋岚的杨秋怡激动地热泪盈眶，曹景翎更是激动地老泪纵横，赶忙把杨秋怡叫到家里，杨秋怡按照徐黄氏交代的经过，向曹景翎等人详细讲述了他们一家三口被灭口的悲惨经历，她讲得天衣无缝，曹景翎信以为真，苦苦挽留她留在帮里，杨秋怡看到他身体很虚弱，答应向班主请假陪陪他。
曹景翎让仆人拿来花生给杨秋怡吃，杨秋怡想起徐黄氏曾经交代马淑芳对花生过敏，她想曹景翎说明不能吃花生，曹景翎认定她就是马淑芳，借口有事把顾仲发叫出去，顾仲发担心有事假冒的，建议用马淑芳小时候最爱玩的鲁班锁试探一下，曹景翎只好答应。
曹景翎让杨秋怡先休息，答应明天让她来帮里祭拜历代帮主的牌位，正式接受她加入长兴帮，杨秋怡派丫鬟给杨秋怡安排住处。当天夜里，秦慕华，宋展鹏和老温悄悄潜入长兴帮，他们从房顶上进入祠堂潜伏，想帮杨秋怡拼好鲁班锁，并在上面用显影水做好记号。
第二天一早，曹景翎带着杨秋怡来祠堂，分别祭拜历代长兴帮帮主，紧接着，曹景翎拿出当年他亲手给杨秋怡做的鲁班锁，让杨秋怡当场拼起来，顾仲发派人埋伏好，一旦杨秋怡拼不成，就下令把她抓起来放进猪笼，杨怡按照上面提示很快就拼好了鲁班锁，可最后几步显影水干了，杨秋怡主动认输，顾仲发下令把猪笼抬进来。
杨秋怡拼命挣扎，故意把长命锁掉在地上，曹景翎一眼就认出那是他送给马淑芳的，杨秋怡抬头看到老温的提示，把鲁班锁完整拼好，杨秋怡明确说明根本没有想回长兴帮，只想祭拜一下父母就走，没想到曹景翎竟然百般试探她，杨秋怡赌气摔门就走，曹景翎拼命挽留她。
第25集剧情介绍：顾仲发派如萍监视杨秋怡 曹承坤派人刺杀谢局长
杨秋怡顺利通过曹景翎的种种考验，曹景翎对她深信不疑，还让马淑芳姨妈的贴身丫鬟如萍伺候她，还劝杨秋怡不要怪罪顾仲发，因为他性子急，把长兴帮看得比自己的命还重要，杨秋怡对此毫不在意。
顾仲发故意派如萍来伺候杨秋怡，其实是为了监视她，杨秋怡安顿好以后，就悄悄把任筱堂放进来，任筱堂一眼就看出如萍来者不善，提醒杨秋怡要处处提防她，而且顾仲发私下里和日本人有来往，任筱堂催杨秋怡用攻心计尽快找到药方。原来，顾仲发和如萍是老相好，他们俩早就商量好推翻曹景翎出任帮主，如萍就可以顺理成章做长兴帮帮主夫人，顾仲发怀疑杨秋怡是曹承坤雇来的，也担心杨秋怡是共产党派来的，他让如萍盯紧杨秋怡。
当天夜里，顾仲发约谢局长吃饭，可他等了很久，也不见谢局长露面，城里突然响起密集的枪声，宋展鹏和老温担心杨秋怡有危险，赶忙来到长兴帮一看究竟。杨秋怡隔着门缝看到一个满身是血的人敲开了曹承坤的房门，警察随后就追来，长兴帮的伙计们一起出来挡住警察，双方争执不下，曹承坤赶忙出来制止，任筱堂趁乱打开后门，把宋展鹏和老温放进来。警察口口声声称谢局长被杀，凶手藏在长兴帮，他们要进去搜查，曹承坤反手制服了带头闹事的警察，下令把他们全部押下去。
有人劝曹承坤不要找人汪伪警察，以免得罪日本人引火上身，曹承坤义正言辞表示不在乎警察，更不会畏惧日本人，老温躲在一边听得清清楚楚，对曹承坤的为人心生赞叹。杨秋怡看到宋展鹏和老温，埋怨他们不该擅自来到长兴帮，以免引起顾仲发的怀疑。
曹承坤是曹景翎的义子，却待他如亲生，曹景翎总觉得曹承坤有事相瞒，曹承坤连连解释，曹景翎苦苦追问今晚警察找上门的事，曹景翎轻描淡写解释一番，曹景翎早就猜到曹承坤派人暗杀谢局长，曹承坤听说顾仲发和谢局长勾结，出卖长兴帮给日本人，他不想坐视不管，曹景翎不相信顾仲发会被判长兴帮发，反而劝曹承坤做事小心，要理解顾仲发，曹景翎早就听说谢局长的恶行，觉得他死有余辜，还夸曹承坤做得对，老温躲在阁楼听到他们父子的谈话，对曹承坤刮目相看。
工藤连夜带日本宪兵冲进顾仲发的包间，顾仲发才知道谢局长在来的路上被暗杀，而且警察发现凶手藏进长兴帮，工藤把顾仲发抓回去问话，秦慕华躲在一边看得清清楚楚。老温把自己所见所闻告诉杨秋怡，宋展鹏和任筱堂，杨秋怡想争取曹承坤的支持，任筱堂不想节外生枝，坚持要按照原计划行事，杨秋怡也不再坚持。
曹景翎一早来宪兵队找工藤求情，恳求他释放顾仲发，工藤误以为他来归顺，没想到他来为顾仲发求情，工藤立刻态度大变，声称已经把顾仲发释放了，曹景翎赶忙告辞离开。当天夜里，老温和秦慕华飞檐走壁来到长兴帮偷药方，长兴帮守卫森严，秦慕华主动提出把曹景翎引开，让老温去他的房间找药方。后院伙房突然着火，曹景翎立刻赶过去救火，老温趁机潜入曹景翎的房间。
第26集剧情介绍：顾仲发派人暗杀曹景翎失手 秦慕华让老温用苦肉计寻秘方
曹景翎和杨秋怡来到伙房，看到顾仲发指挥着伙计们在救火，顾仲发口气阴阳怪气，声称这都是杨秋怡给长兴帮带来的灾难，火很快被扑灭，顾仲发越想越不对劲，他觉得杨秋怡逼曹承坤更加不好对付，毛六劝他找工藤帮忙，顾仲发不敢招惹日本人，大清皇帝都被他们治得服服帖帖，更何况他一介草民，顾仲发不许毛六轻举妄动，只负责盯紧杨秋怡就行。
老温在曹景翎的房间四处搜寻，结果都一无所获，宋展鹏狠狠教训了老温和秦慕华，担心功亏一篑，老温召集为前线的战士们治病，才不得已出此下策，任筱堂也在一旁替老温说好话，宋展鹏才稍稍释怀。任筱堂假扮国军特使来找顾仲发合作，让他把药方交出来，就答应帮他做长兴帮帮主，顾仲发根本不买账，任筱堂警告他不要和日本人合作，还向他讲明利害关系。
曹承坤带杨秋怡来到花园假山后面的山洞，那是他们小时候经常捉迷藏的地方，不小心碰到一个机关，一个鬼脸娃娃的玩偶掉出来，杨秋怡被吓得大呼小叫，如萍躲在一边看得清清楚楚，她因此认定杨秋怡是假冒的，赶忙让毛六通知顾仲发，顾仲发早就怀疑杨秋怡的目的不纯，可曹景翎对她深信不疑，顾仲发只能静观其变。
杨秋怡把今天的事一五一十告诉任筱堂和宋展鹏他们，她觉得自己露出了马脚，可曹承坤也没有揭穿她，任筱堂分析曹承坤早就知道杨秋怡是假冒的，他为了和顾仲发争夺帮主之位，故意拉杨秋怡把水搅黄，借此打倒顾仲发，杨秋怡决定找曹景翎要秘方，任筱堂也想不出更好的办法，只好让她试一试。
杨秋怡陪曹景翎去花园晒太阳，曹景翎身体越来越差，他迫不及待想把长兴帮交给杨秋怡，除了那个治疗蛎獐的秘方，因为老祖宗规定传男不传女，杨秋怡劝他把秘方做成药品，给广西的将士们送过去，曹景翎觉得不可能，这里是沦陷区，即使药品生产出来，也无法再日本人的眼皮下面运出去，而且曹景翎知道日本人对这个秘方觊觎已久，担心他把秘方交给重庆政府，这也是日本人一直不敢动他的原因，杨秋怡赌气要把秘方毁掉，曹景翎赶忙制止他，这是长兴帮镇帮之宝，只要杨秋怡顺利做上帮主之位，就有办法把秘方给她。
毛六躲在一边听到顾仲发和杨秋怡的谈话，他赶忙向顾仲发汇报，顾仲发担心曹景翎把帮主之位交给杨秋怡，派毛六去除掉曹景翎以绝后患。当天夜里，毛六悄悄潜入曹景翎的住处行刺，多亏他躲闪及时毫发无伤，曹承坤听到枪声立刻赶过来，还派人去追刺客，结果只在墙角发现龙虎爪，曹景翎一眼就认出那是日本人的东西，他气得咬牙切齿。
顾仲发带人随后赶来，对曹景翎嘘寒问暖，答应尽快去查凶手。杨秋怡找任筱堂等人商量对策，入股哦一直这样拖下去，他们很难拿到秘方，任筱堂担心夜长梦多，秦慕华提议用苦肉计，她苦苦恳求老温演苦肉计，老温纠缠不过，才勉强答应。
老温冒充杨秋怡的二叔来长兴帮，口口声声称她四叔得了蛎獐，性命危在旦夕，杨秋怡二话没说就去看四叔，曹景翎赶忙阻止她，因为蛎獐传染性极强，而且没有特效药，只有他的秘方才可以救命，曹景翎想都没想就带杨秋怡去取药。顾仲发闻讯赶来，想跟着他们一起去，曹景翎婉言谢绝。曹景翎让司机阿福开车来到位于郊区的仓库，这里原来是一个大教堂，现在是长兴帮存放杂物的地方。
第27集剧情介绍：工藤威逼顾仲发除掉曹景翎 曹景翎把长兴帮交给顾仲发
曹景翎带着杨秋怡来到长兴帮的仓库，这里是秘密重地，至今也只有顾仲发和曹承坤来过，曹景翎让人打开密室大门，让阿福守在外面，曹景翎带杨秋怡来到密室，他启动机关，密室中间徐徐冒出一个大香炉里，里面装了治疗蛎獐的药粉，曹景翎装了一小瓶交给杨秋怡，杨秋怡提醒他好好保护这些药品，曹景翎说明密室的下面埋了炸药，一旦有人来偷药，定会粉身碎骨。
杨秋怡借口召集回去救四叔，催曹景翎尽快离开这里，曹景翎反复叮嘱她要和病人保持距离，球按完不要被传染。秦慕华，宋展鹏和老温来到仓库排查，很快摸清了那里的守卫布防情况。杨秋怡很快从戏班回来，曹景翎把丫鬟和伙计们都支走，如萍趁倒茶之际，悄悄拨通了顾仲发的电话，顾仲发拿起电话偷听曹景翎和杨秋怡的谈话。
曹景翎决定把长兴帮还给杨秋怡，想把这个消息公之于众，杨秋怡婉言谢绝，她担心自己不能服众，为了长兴帮的安定团结，现在不适宜更换帮主，曹景翎让杨秋怡在曹承坤和顾仲发之间做出选择，杨秋怡觉得曹承坤为人稳重，曹景翎曾经想把帮主之位让给顾仲发，可他竟然和日本人勾结在一起，曹景翎担心曹承坤脾气太冲动容易出错，让杨秋怡留下来时常提醒他。
顾仲发听完曹景翎和杨秋怡的谈话，他吓出一声冷汗，不想坐以待毙，立刻派毛六联系工藤，他要和工藤联手对付曹景翎。杨秋怡第一时间让人把治疗蛎獐的药送到重庆，老温担心前线的战士们等不及药物成分分析出来，主动请缨去长兴帮的仓库偷药，杨秋怡担心炸药把那里毁于一旦，秦慕华收到重庆的的回电，让他们尽快找到药方，窗外突然飞进来一支箭，宋展鹏和秦慕华立刻冲出去，没有见到任何人。
杨秋怡打开箭上插的纸条，那是一张长兴帮仓库下水道的地图，杨秋怡猜不到送地图的人是谁，意识到情报站暴露，让大家尽快撤离，还让秦慕飞给周冠玉发报，打听他在这里有没有安排内应。顾仲发和如萍幽会，如萍催他尽快夺得帮主之位，顾仲发劝她耐心等待，事后，顾仲发来见工藤，工藤让他把曹景翎除掉，把秘方交出来，就帮他做上帮主之位，顾仲发不忍心对曹景翎下手，可架不住工藤的威胁恐吓，顾仲发答应好好考虑一下。
顾仲发很晚才回到长兴帮，看到曹景翎还没睡，独自坐在凉亭里，曹景翎把顾仲发叫过来谈心，当面揭穿他想暗杀自己，顾仲发只好把刀拿出来，跪倒在地向曹景翎认错，曹景翎答应把长兴帮交给他全权打理，先把账本交给他，又把总坛仓库的钥匙也拿出来。
顾仲发顿时陷入迷茫，不知道曹景翎的真正意图。杨秋怡梦到马淑芳突然出现，恳求杨秋怡帮她报仇，杨秋怡被吓醒了。当天夜里，宋展鹏和老温来到仓库的下水管道排查，按照地图上标注的位置，用铁锨撬动了墙上的砖头，发现里面是空的，他们俩继续把那堵墙推倒。
第28集剧情介绍：老温和宋展鹏下水道偷走秘方 任筱堂设计让顾仲发被枪决
宋展鹏和老温顺着下水道很快来到长兴帮总坛，眼前还有一道铁栏杆，推开就是总坛的密室，老温担心这是一个陷阱，送地图的人知道他们的一切行踪，可宋展鹏已经顾不了那么多，他和老温一起推开铁栏杆，顺利进入那间藏药品的密室。
宋展鹏想把整个药瓶拿走，可他费了九牛二虎之力也搬不动，老温想起杨秋怡的提示，转动了旁边的小狮子机关，药瓶徐徐打开，老温觉得这些药根本不够用，还是想找到秘方。秦慕华在外面站岗放哨，突然看到顾仲发深夜来到仓库，黄四把他带进去。
老温打开了炼丹炉下面的抽屉，发现秘方就藏在里面，老温刚想带走，突然听到顾仲发开门进来，老温和宋展鹏立刻从下水道离开了。顾仲发一来到密室，首先打开那个抽屉，发现秘方早已经不见了踪影，怀疑曹景翎拿走了。
夜里，杨秋怡梦到自己再次来到假山旁边，马淑芳突然身穿白衣现身，口口声声称他们全家不是被马帮灭门，而是曹景翎下毒手，杨秋怡觉得曹景翎不是那样的人，马淑芳一口咬定曹景翎就是杀人凶手，杨秋怡苦苦规劝她放下个人仇恨，重新面对新的生活，马淑芳知道她此行的目的是来偷秘方救前线的将士们，杨秋怡对此供认不讳。顾仲发突然跳出来，揭穿杨秋怡是假冒的，拎着到要杀死她们，杨秋怡拉起马淑芳就跑，顾仲发对她们紧追不舍，杨秋怡飞起一脚把顾仲发打翻在地，没想到马淑芳变成了如萍，如萍聚到刺伤了杨秋怡，杨秋怡再次被噩梦吓醒。
杨秋怡吓出一身冷汗，她再也无法入眠，好不容易熬到天亮，她赶忙坐黄包车来咖啡馆打电话，没想到任筱堂突然出现在她身边，任筱堂劝她一起离开，杨秋怡不忍心连累曹景翎父子和长兴帮的兄弟们，任筱堂也不再勉强，他发现顾仲发和毛六等人在外面监视，只好继续和杨秋怡演戏，任筱堂和杨秋怡手挽手回到酒店。
任筱堂故意把房间的们留一条缝，他拿出一封国军给曹景翎的委任状，还当场给了杨秋怡一大笔现金，杨秋怡嫌少，任筱堂答应让她明天再来取，然后就送杨秋怡离开了，顾仲发和毛六偷偷打开任筱堂的房间，把那箱钱和委任状全部拿走，还让毛六打电话把工藤叫到长兴帮，要当众揭穿曹景翎和国民党重庆政府勾结的事实。
工藤很快带人来到长兴帮，顾仲发打开保险柜，拿出那箱现金和委任状，没想到委任状变成顾仲发的，顾仲发立刻傻眼了，他百般狡辩，工藤根本不听，一声令下把顾仲发抓走了。任筱堂和老温躲在门外看得清清楚楚，可任筱堂心里还觉得隐隐不安。如萍得知顾仲发被抓，苦苦恳求曹景翎去救人，口口声声称顾仲发向日本人揭发曹承坤，曹承坤栽赃陷害顾仲发，曹景翎没想到顾仲发和日本人勾结，早已气得咬牙切齿，更不会出面去救他。
顾仲发被日本人处决，如萍赌气上吊自杀，长兴帮重归平静，曹景翎当众宣布曹承坤继任帮主之位，成为长兴帮第三十七代帮主，亲手把大印交给他。
第29集剧情介绍：曹景翎原形毕露杀杨秋怡 梁起掩护杨秋怡等人撤走
曹景翎设宴为曹承坤祝贺，始终不见杨秋怡的身影，就派曹承坤去找她，杨秋怡远远看到曹承坤过来，就上前质问他，明明曹承坤已经发现她是假冒的，可一直没有揭穿，曹承坤只好承认从一开始就看出杨秋怡是假冒的，只是不想让曹景翎伤心，曹景翎把杨秋怡当成了唯一的精神支柱，曹承坤就更不忍新揭穿，长兴帮的人只关心下一任帮主的人选，没有人真正关心曹景翎的身体，自从杨秋怡来了以后，曹景翎的气色好多了，曹承坤很欣慰，只要曹景翎能一天天康复起来，即便是把长兴帮送给杨秋怡都行。
曹承坤恳求杨秋怡不要让曹景翎的希望破灭，杨秋怡被曹承坤一番孝心感动，满口答应不向曹景翎说明实情。秦慕华接到重庆的电报，得知女监舍突然着火把徐黄氏烧死了，任筱堂怀疑有人故意放火杀人灭口，他越想越后怕，怀疑送地图的人别有用心，那送到前线的药和药方就是假的，任筱堂让秦慕华给前线发电报，他担心杨秋怡有危险，赶忙打电话给她，可一直没有人接听。
任筱堂想亲自去长兴帮保护杨秋怡，他刚出门就被昆山警备司令部的人团团包围，秦慕华和宋展鹏闻讯出来，看到任筱堂已经被抓走，他们俩且战且退，很快突出重围，安全撤出联络站。曹承坤带杨秋怡来到马淑芳一家被杀的地点，向她讲述了当年那凄惨的一幕，马淑芳被杀以后掉落在山脚下，长兴帮的人一直没有发现她的尸体，曹承坤在山脚下发现以后就埋在山洞里，还向曹景翎隐瞒了此事，杨秋怡把长命锁还给曹承坤，曹承坤说明真正的长命锁一直在他手里，杨秋怡立刻意识到她中计了。
就在这时，曹景翎带人前来指证杨秋怡，承认他派人把总坛仓库下水管道的图纸送给杨秋怡，而且那张药方是关东军精心研究的毒药，只要国军前线战士们一个中毒，整个师都会被传染，曹景翎扬言要把杨秋怡杀死，也想马淑芳当年一样消失的无影无踪，曹景翎承认他当年杀死了马祖兴，然后把马夫人和马淑芳追到悬崖边，曹景翎摘下面具，马夫人当场把秘方撕得粉碎，然后纵身跳下悬崖摔死了，曹景翎让马淑芳把鲁班锁交出来，就狠心把她推下悬崖。
曹景翎承认自己所作所为都是为了找到真正的秘方，结果都一无所获，曹景翎举枪要打死，杨秋怡，曹承坤拼命挡在她前面，被曹景翎射中后背，多亏秦慕华和十字坡及时赶来，把曹景翎等人全部杀死，曹承坤挣扎着掏出长命锁，从里面拿出真正的秘方，让杨秋怡尽快去救前线的战士们。
杨秋怡提醒曹承坤要做一个好帮主，然后就拿着长命锁离开了，曹景翎还一息尚存，他举枪对准杨秋怡，曹承坤从后背把曹景翎击毙，杨秋怡，秦慕华和宋展鹏才得以安全撤离。杨秋怡上车才得知任筱堂被抓，而且周冠玉已经派人查出这一切都是大岛组的阴谋，曹景翎早在战争前就和大岛组勾结在一起，老三已经安排好接应他们，老温至今下落不明。
任筱堂被打得遍体鳞伤，始终一言不发，梁起派副官把他救走，任筱堂才知道梁起就是特工老三。大岛派工藤前去警备司令部，协助梁起抓捕重庆特工，梁起出一条从长兴帮撤出的小路，工藤二话没说就带人去追捕，梁起故意在后面，他让司机从近路山上，在半路截住杨秋怡等人，让他们顺着那条小路，然后翻过一座山，他已经派人在那里接应他们，梁起反复讲明任筱堂已经被救出，可老温还埋怨音信。
杨秋怡和宋展鹏都质疑梁起的身份，梁起担心工藤追上来，也顾不上解释，连连催他们离开，杨秋怡只好照办，他们走后，梁起冲天连开几枪，有把自己的打退打伤，工藤带人随后赶到，梁起故意把他支到反方向追捕。
第30集剧情介绍：任筱堂护送方俊秋父子遭袭
任筱堂假扮申报的曹记者来医院看望梁起，梁起赶忙把副官小郑支出去，任筱堂对他嘘寒问暖，梁起交给他一个艰巨的任务，就是保护好国学大师谭肇鑫，他也是汪精卫的老师，任筱堂一出医院就被人监视，他从后面挟持了跟踪者，才知道对方是无锡站的特工王锡庆，他奉周冠玉的命令带任筱堂去南京执行一项新的任务。
秦慕华，宋展鹏和杨秋怡回到芦轩，他们从报纸上看到汉J被杀的新闻，猜测是任筱堂和老温所为，可他们俩一直没有消息，杨秋怡心急如焚。之后不久，周冠玉接到任筱堂的电话，得知他在苏州保护谭肇鑫，杨秋怡才放心下来，她也是谭肇鑫的学生，周冠玉查到谭肇鑫把家人转移到香港，而且最近频繁来往南京和苏州，周冠玉担心他被汪伪政府收买做汉J，派杨秋怡，宋展鹏和秦慕飞去苏州协助任筱堂，防止谭肇鑫被收买，如果他胆敢和日本人勾结做了汉J，就对他格杀勿论。
其实，周冠玉也接到北斗星的指示，让他积极争取谭肇鑫并加以保护，由于杨秋怡等人被大岛组算计，差点给前线的将士们带来灭顶之灾，芦轩陷入前所未有的困境，周冠玉和上峰极力周旋，才没有被追究。杨秋怡觉得谭肇鑫是不可多得的大学问家，不想对他痛下杀手，宋展鹏坚持要遵照命令行事，不想再一次连累周冠玉，杨秋怡说服不了他，也不再勉强。
方俊秋看清了汪伪政府的真面目，他毅然决然离开南京，临走把自己拍摄的照片交给任筱堂，条件是任筱堂护送他们父子去苏州，然后再把胶卷全部给他，任筱堂劝他不要去日伪猖獗的苏州，答应送他去重庆，可方俊秋心意已决，任筱堂也只好照办。
任筱堂要在无锡换车去苏州，他突然接到曾队长的密信，得知南京政府已经知道方俊秋的行踪，他让卓庆先瞒着方俊秋。火车很快到达无锡，任筱堂带卓庆来和刘琢接头，刘琢开车来接方俊秋父子俩，方俊秋发现候车室有很多可疑人，他的话音刚落，埋伏在车站的特务就对他们痛下杀手，任筱堂冒着枪林弹雨掩护方俊秋父子，卓庆突然发现刘琢把枪口对准他们，才意识到刘琢已经叛变。
日伪军前来增援，任筱堂拼命护住方俊秋父子俩，日军扔出来一枚炸弹，任筱堂一把把方俊秋父子推开，他被炸得晕头转向，方俊秋的儿子山山手里的皮球滚到路边，山山赶忙过去捡，方俊秋冲过去护住山山，被刘琢当场击毙，任筱堂让同伴曹翰把山山抱走，他被日军乱枪击中，眼看火车呼啸而来，山山趴在铁轨上大声哭喊，曹翰挣扎着爬起来，把山山抱到一边。
第31集剧情介绍：杨秋怡和秦慕飞奉命找山山 谭肇鑫拒绝汪精卫的邀请
任筱堂掩护同伴叶昌把山山救走，他和日伪军以及特务展开激战，叶昌被打伤，山山从他的怀里掉下来滚落山崖，任筱堂紧随其后也滚下去，等日伪军走后，任筱堂四处寻找山山，结果都一无所获。
日军特高课苏州站特工织田幸子来到案发现场，看到方俊秋被杀死，气得大发雷霆，下令必须抓到方俊秋的儿子。山山费尽周折终于走出树林，他又累又饿，被路过的救护车上的女护士救走了。
杨秋怡，宋展鹏和秦慕飞很快来到苏州，苏州站站长曾凉给他们安排了临时住处，因为刘琢叛变，导致护送任务失败，任筱堂至今下落不明，曾凉从刘琢家搜出一份文件，杨秋怡发现刘琢是大岛组特工铁剑，曾凉很伤心，不知道还有什么人是日军的特工。
任筱堂跌跌撞撞回来，把山山照片交给曾凉，曾凉立刻派人去车站和码头找山山，他向宋展鹏详细讲述了谭肇鑫的活动规律，得知他因为牙齿不好，经常去日军的村山牙科治病，曾凉建议在那里动手，宋展鹏觉得这个计划很好。
织田幸子派人把方俊秋的尸体和文件包带回来，从里到外仔细搜了一遍，没有找到胶卷。杨秋怡寸步不离照顾任筱堂，秦慕飞一眼就看出杨秋怡喜欢任筱堂，杨秋怡也看出她喜欢宋展鹏，秦慕飞顿时黯然神伤，她早就发现宋展鹏喜欢杨秋怡，杨秋怡保证和宋展鹏不会有任何关系，劝她不要想这些，现在不是讨论这个话题的时候。
经过杨秋怡精心照顾，任筱堂终于苏醒过来，他迫不及待想知道老温的下落，杨秋怡也不知道他在何处，任筱堂想杨秋怡表达思念之情，杨秋怡顿时羞得满脸通红，只好岔开话题问他此次任务的情况，任筱堂拿出日汪密约的胶片，向她详细讲述了这件事的全过程，方俊秋是汪伪政府的一等秘书，他手里掌握这份卖国求荣的日汪密约，任筱堂负责护送方俊秋父子去苏州，然后再拿回剩余的部分，因为叛徒出卖，方俊秋惨遭杀害，任筱堂想尽快找到山山，才能找到剩余的胶卷。
曾凉带人去火车站和码头蹲守，结果被日军伏击，只有他一人幸免于难，曾凉人手不够，他也无能为力，任筱堂发誓要找回山山，杨秋怡拼命阻止他，要和秦慕飞一起去找人，她们决定利用日本人找山山，就把目标锁定在织田幸子的副官身上。副官向织田幸子汇报，山山被苏州红十字医院的救护车拉走了，她想找苏州的特高课帮忙把山山带来，可对方觉得她不务正业，应该把精心放再谭肇鑫身上，更何况那家医院是英国人开的，他们不能擅自进去抓人，织田幸子被气得无语。
织田幸子考虑再三，决定亲自去抓人。杨秋怡和秦慕华跟踪日本副官，不小心被她发现，副官举枪对准杨秋怡，秦慕华在背后把副官打晕，逼他交代山山的下落，副官拒不交代，秦慕华苦苦相逼，还对他威胁恐吓一番，她才交代山山被送到苏州红十字医院，杨秋怡不敢耽搁，想赶在日本人之前找到山山。
汪精卫亲自修书一封，派黄秘书给谭肇鑫送到家里，邀请他参加南京政府成立大会，聘请他出任教育考试院院长，谭肇鑫借口岁数大了体力不佳婉言谢绝，只想待在家里静养，黄秘书凭借三寸不烂之舌苦苦规劝，谭肇鑫始终都不买账，黄秘书只好悻悻离开。
第32集剧情介绍：秦慕飞和杨秋怡救出山山
黄秘书担心回去没法向汪精卫交差，又不敢强行把谭肇鑫抓到南京，以免引起民愤，黄秘书和助手商量很久，最后决定利用报纸放风，谎称谭肇鑫已经答应加入汪精卫的南京政府，即将去南京担任教育考试院院长职务，胁迫谭肇鑫就范。
之后不久，报纸和电台上就大肆宣传谭肇鑫加入汪伪政府的新闻，谭肇鑫很生气，赌气把家人的照片烧掉，想和汪伪政府同归于尽。织田幸子派人在红十字医院查到了山山的病房，她乔装改扮成医生的模样来到医院，杨秋怡和秦慕飞假装受伤来医院就诊。
织田幸子进门就给护士注射药，护士当场晕倒，织田幸子把昏迷不醒的山山藏在辅料车里推走，杨秋怡和秦慕飞来到病房，发现山山已经不见了，他们向被迷晕的护士打听到一个假扮女医生的人把山山接走了，她们俩赶忙追出去，当场把织田幸子逮到，把她捆到汽车里，然后带着山山离开了。
织田幸子拼尽全力解开绳索，立刻开车去追，杨秋怡越想越不对劲，觉得织田幸子看山山的眼神不对劲，织田幸子加大油门追杨秋怡的车，秦慕飞扔出一把铁钉，把织田幸子的车截停，杨秋怡和秦慕飞开车顺利返回驻地。宋展鹏看到报纸上的新闻，迫不及待去暗杀谭肇鑫，任筱堂觉得事有蹊跷，不同意贸然去杀人，宋展鹏接到上峰的命令，让他们尽快除掉谭肇鑫，任筱堂还是不同意。
任筱堂得知山山已经接回来，赶忙过去看望，任凭任筱堂如何呼唤和启发，山山始终目光呆滞，一言不发，杨秋怡觉得不对劲，把任筱堂单独叫出来，想知道方俊秋来苏州的原因，任筱堂也不知情，杨秋怡看到桌上摆着一副残局，那是任筱堂和方俊秋生前下的最后一盘棋，杨秋怡发现谭肇鑫也摆出一模一样的残局，断定方俊秋和谭肇鑫有关系。
任筱堂拿着谭肇鑫的照片让珊珊辨认，珊珊认出那是他的爷爷，杨秋怡和任筱堂顿时惊呆了，山山嘴里呐呐自语，口口声声称爸爸要和爷爷说，杨秋怡分析方俊有重要的事想和谭肇鑫说，她突然想起来宋展鹏要去暗杀谭肇鑫，赶忙让任筱堂开车去村山牙科医院。
宋展鹏带着秦慕飞蹲守在村山牙科医院，看到谭肇鑫准时来看病，他们俩紧随其后进去，谭肇鑫敲开医生的门进去，立刻摘下假胡子，就和里面埋伏的特工守在门口，静等宋展鹏和秦慕飞推门进来，宋展鹏和秦慕飞刚想进门，任筱堂和杨秋怡及时赶来，用一团纸球提醒宋展鹏，把谭肇鑫是方俊秋父亲的事告诉他们，宋展鹏和秦慕飞只好中止暗杀行动。
特务等了很久，也没有见十字坡和秦慕飞进来行刺，推门赶忙回去向马队长汇报，杨秋怡越想越不对劲，觉得医院楼道里太安静了。
第33集剧情介绍：任筱堂等人合作救出谭肇鑫 织田幸子阻止曾凉害山山
黄秘书派杀手开枪恐吓谭肇鑫，然后假惺惺带人来谭府探望，劝他移步去酒店暂住，然后去南京任职，谭肇鑫断然拒绝，黄秘书假借汪精卫的意思，谭肇鑫心意已决，黄秘书在谭府加派人手，名义上是保护，其实是监视他的一举一动。
任筱堂听说谭肇鑫遇袭，担心夜长梦多，想尽快安排谭肇鑫和山山见面，宋展鹏到谭府附近排查，发现那里防守严密，有很多特务轮流看守，他们根本无法进入谭府，任筱堂考虑再三，决定把谭肇鑫接出来，杨秋怡和他的想法不谋而合，只有让谭肇鑫进医院，宋展鹏找来仁济医院的李医生帮忙，他用两种西药合成了能人瞬间产生心肌梗塞的症状药物。
当天夜里，秦慕飞和宋展鹏悄悄来到谭府，他们趁特务凑在一起打牌的时机，偷偷来到谭肇鑫的房间的屋顶，谭肇鑫正在床上熟睡，秦慕飞刚想把那种药物滴进谭肇鑫的嘴里，马队长突然来谭府视察守卫工作，得知情况一切正常，他径直来到谭肇鑫的房间，看到他安然无恙，就放心离开了。
之后不久药物开始发作，谭肇鑫出现心肌梗塞的症状，守卫的特务立刻打电话给仁济医院，秦慕华通过监控电话线路，得知特务拨打了仁济医院的急救电话，任筱堂他们立刻化妆成医护人员，开着救护车来到谭府，把谭肇鑫台上救护车，两个特务要跟着一通前往医院，宋展鹏刚想阻拦，特务就对他拔枪相向，秦慕飞只好让步，让特务跟着一起去医院。
宋展鹏和任筱堂很快把谭肇鑫送到急救室，李医生帮忙把谭肇鑫捆在另一张病床的床下，任筱堂和宋展鹏推着那张病床离开，还找来一具尸体冒充，马队长带人随后跟来，发现谭肇鑫已经被转移，他气得大发雷霆。
谭肇鑫渐渐苏醒过来，任筱堂开门见山说明他是方俊秋的朋友，谭肇鑫假装不认识，杨秋怡只好说明要带他去见山山，谭肇鑫才彻底放松了警惕，承认方俊秋是他的私生子，方俊秋的母亲不想练了谭肇鑫，就带着孩子悄悄离开了，谭肇鑫费尽周折打听到他们母子在南京，就去南京找他们，才知道方俊秋的母亲已经去世，方俊秋和谭肇鑫商量要把山山送到香港。
谭肇鑫得知方俊秋被杀死，伤心地老泪纵横，谭肇鑫突然牙疼病犯了，无意中说出他没有去村山牙科，杨秋怡回想那天去村山牙科的经过，才意识到他们中计了，事后曾凉就没有消息，任筱堂断定曾凉叛变了。曾凉来到驻地，先后刺杀了两名同事，他刚想把山山捂死，织田幸子突然出现，拔枪对准曾凉，曾凉口口声声称是奉了她的命令来找山山，织田幸子要把孩子带走，强行把曾凉赶出去，曾凉让织田幸子在他胳膊上打一枪，以免任筱堂等人怀疑，山山突然醒了过来，他冲着织田幸子大叫妈妈，曾凉顿时惊呆了。
第34集剧情介绍：杨秋怡杀曾凉救织田幸子母子 织田幸子带杨秋怡回谭府找胶卷
曾凉得知织田幸子是山山的妈妈，立刻飞起一脚把她手里的枪打落在地，两个人大打出手，山山吓得大呼小叫，织田幸子让山山快跑，她拼尽全力拖住曾凉，山山哭着跑走了，曾凉见状，急忙抽身去追山山，织田幸子随后跟过去，曾凉刚想对山山痛下杀手，织田幸子制止他，抢过他手中的匕首，三拳两脚把他制服，曾凉假装要和她和解，织田幸子稍一分心，曾凉就翻身跳起来。
秦慕华等人拉着谭肇鑫来驻地，发现山山不见了，他们刚想去找，突然听到山山声嘶力竭喊妈妈，杨秋怡让秦慕华保护谭肇鑫，她立刻循声赶过去，看到了曾凉死死掐住织田幸子的脖子，杨秋怡毫不犹豫开枪将曾凉击毙，织田幸子紧紧抱住山山，杨秋怡等人都惊呆了。
织田真子感谢杨秋怡的救命之恩，承认她想通过曾凉找到自己的孩子，织田幸子听说曾凉在四处寻找山山，就带人伏击了他们，曾凉贪生怕死，乖乖投降，他主动提出和织田幸子合作，将刺杀谭肇鑫的计划和盘托出，答应帮他们除掉重庆来的人，织田幸子考虑再三，决定和曾凉合作，让他尽快找到山山，答应事成之后就两清了。
织田幸子一五一十讲述了事情的经过，就带山山去见谭肇鑫，谭肇鑫激动地老泪纵横，一家三口劫后余生，激动之情溢于言表，谭肇鑫迫不及待想知道方俊秋生临死前说的话，山山清楚地记得他说了秋秋两个字，谭肇鑫说明是方俊秋送的一支八哥的名字，任筱堂断定胶卷就在巴哥身上，可谭府全是日伪特务。
织田幸子把山山哄睡着，杨秋怡问起她和方俊秋的故事，方俊秋在日本留学的时候，织田幸子就和他相爱了，两个人情投意合，可好景不长，抗战爆发以后，方俊秋执意回国，就背着他偷偷离开了，织田幸子为了找到方俊秋，毅然决然加入了特高课来到中国，亲眼目睹了日军的残暴，织田幸子辗转找到方俊秋和山山，可又不敢见他们，只是远远地看着他们，织田幸子万万没想到方俊秋被他们的人暗杀，他们最后一面竟然是在停尸房，她从方俊秋的口袋里翻出他们俩的合影，织田幸子伤心欲绝，她只想带着山山远走高飞，过平平淡淡的日子。
织田幸子决定帮杨秋怡找到胶卷，完成方俊秋的遗愿，她带杨秋怡来到谭府，强行把马队长等人全部赶走，口口声声称特高课全面接手这里，马队长想留下来协助织田幸子的工作，她根本不买账，马队长就躲在门外偷听。杨秋怡很快找到那只八哥，打开八哥的羽毛仔细寻找，结果一无所获，杨秋怡仔细检查鸟笼子。
第35集剧情介绍：织田幸子为救杨秋怡被打死 杨秋怡到香港执行任务遇袭
杨秋怡在鸟笼里发现了胶卷，她和织田幸子赶忙离开，马队长在窗户里看得清清楚楚，他拦住了织田幸子和杨秋怡的去路，并拔枪相向，她们俩只好拔枪反抗，杨秋怡不想恋战，她掩护织田幸子离开，织田幸子不幸中弹，杨秋怡开枪将马队长击毙，可日伪军人数太多，她们俩被团团包围。
宋展鹏和任筱堂及时赶来解围，杨秋怡冒着枪林弹雨想带织田幸子离开，结果织田幸子被乱枪打死，任筱堂强行把杨秋怡拉上车，宋展鹏赶忙开车撤走。秦慕华送谭肇鑫和山山离开驻地，然后有人送他们去香港，秦慕华陪他们一起苦等织田幸子都没有回来，只好让他们先上路。
徐耀光奉命再次来芦轩问责，周冠玉只好硬着头皮去见他，他拿出一份刚刚截获的共产党的密电，让潜伏在芦轩的共党密切关注密码专家刘钊的动向，徐耀光责令他尽快查出身边的共党分子，还对周冠玉冷嘲热讽一番才冷笑离开。周冠玉越想越不对劲，知道任筱堂的身份已经暴露，可徐耀光竟然把如此机密的情报告诉他，显然是有备而来，徐耀光肯定对芦轩布下了天罗地网，周冠玉不敢贸然和北斗星联系，只能努力控制局面，把损失降到最低。
大岛接到美国方面的密令，得知密码专家刘钊下个月要到香港，他把日本驻香港领事青木征夫叫来，让他负责调查刘钊的行踪。周冠玉派杨秋怡等人去香港，负责护送刘钊到重庆，周冠玉还让杨秋怡去找香港的刘老板帮忙，杨秋怡一到香港就和刘老板取得联系，两个人越好在饭店的包间见面，杨秋怡当场给刘老板一大笔酬金，答应事成之后再支付另一半，刘老板答应帮忙安排他们回内地的路线。
河野幸男是大岛组A级杀手，曾经和秃鹰是搭档，做事心狠手辣，军统驻香港的女特工用美色勾引河野幸男，想趁机把他杀死，结果被河野幸男识破当场打死，他从女特工手提包的笔记本上查到杨秋怡和刘老板见面的地点，就在饭店对面埋伏，杨秋怡发现送餐的服务员不对劲，又发现对面楼上有狙击手，她急忙把刘老板推开，没想到河野幸男不但枪法精准，而且非常狡猾，他很快把刘老板击毙，杨秋怡和埋伏在饭店的特务展开激战，费尽周折才突出重围。
任筱堂如约来和香港的特工接头，埋怨让他们不该对河野幸男擅自行动。杨秋怡安全脱身以后，她出门就看到街上为了很多人，警察在路口设置了关卡，仔细检查来往的人，河野幸男开车尾随杨秋怡，主动提出送她回酒店，还亮出自己的通行证，杨秋怡考虑再三上了他的车。
第36集剧情介绍：杨秋怡李代桃僵救走刘钊 鸠山派河野幸男找刘钊
河野幸男主动送杨秋怡回家，还约好和她再见面，杨秋怡随便找了一家酒店让他停车，等河野幸男离开以后，她赶忙回驻地，向任筱堂他们讲述了这次见刘老大遇袭的事，杨秋怡断定日本特高课已经掌握了刘钊的行踪，决定把行动计划调整一下。
河野幸男回到特高课，把同事教训了一顿，埋怨他的手下办事不利，两个人一言不合就吵得不可开交，课长给他们俩布置了抓捕刘钊的任务，反复强调必须抓活的。宋展鹏骑摩托车把刘钊接走，杨秋怡假扮刘钊，秦慕华和任筱堂开车接上她，吸引了特高课的人，然后再找没人的地方下车离开，让特高课的人扑了一个空。
河野幸男站在楼顶，用望远镜发现了宋展鹏骑摩托车带着刘钊离开，他绕近路对他们紧追不舍，先打中了摩托车轮胎，宋展鹏和刘钊从摩托车上滚落下来，宋展鹏掩护刘钊向树林里撤走，他和河野幸男一对一对战，宋展鹏不幸被射中膝盖，河野幸男对刘钊紧追不舍，刘钊躲直山崖边，走投无路智能从上面滚落下来，文件包掉到一边。
杨秋怡骑摩托车及时赶来，把刘钊救走，刘钊惦记着要回去拿包，杨秋怡担心河野幸男追上来，顾不了那么多，就骑车带他先走了。青木征夫带河野幸男来密电码和情报中心，这里防守严密，每一个人都要经过层层检查才能进去，他们俩一起来拜会鸠山，鸠山是日本大名鼎鼎的密码专家，他仔细翻阅了河野幸男缴获刘钊的文件，那是美国海军新型密码的设计资料，这是鸠山梦寐以求的东西，可惜只是其中一部分，鸠山迫不及待想找到刘钊，想向他请教密码方面的知识，那样一来不但能破译中国军队的密码，就连美国军队的也不在话下，河野幸男和青木征夫发誓尽快找到刘钊，鸠山反复叮嘱他们务必要把他请来，而不是抓来。
杨秋怡总觉得任筱堂有事瞒着她，任筱堂连连找借口搪塞，他拿出河野幸男的照片，秦慕华一眼就认出那是送杨秋怡回来的男人，宋展鹏也认出他就是袭击刘钊的杀手，任筱堂担心杨秋怡身份暴露，秦慕华觉得河野幸男既帅又儒雅，根本不像杀手，杨秋怡主动请缨去找河野幸男公开身份，利用他的自负对付他，任筱堂和宋展鹏都不同意她去冒险，可杨秋怡心意已决，而且她经过深思熟虑，任筱堂也不再勉强。
第37集剧情介绍：杨秋怡主动接近河野幸男 方赢叛变导致行动失败
河野幸男猜不到接走刘钊的是什么人，更对他们的情况一无所知，他收到大岛发来那些人的资料，得知接走刘钊的是重庆军统特工，河野幸男看到杨秋怡的照片，不由地倒吸一口凉气，回想这段时间以来和杨秋怡的几次碰面，他顿时恍然大悟。夜里，河野幸男正，石川和青木征夫在歌舞厅散心，杨秋怡主动要求见他。
杨秋怡精心打扮了一番，一袭落地长裙惊艳亮相，立刻吸引了舞厅所有人的目光，老温假扮服务生时刻关注着他们的一举一动，河野幸男邀请杨秋怡跳舞，两个人翩翩起舞，配合得天衣无缝，杨秋怡风情万种，河野幸男自负地认为杨秋怡喜欢上他了，杨秋怡也不解释，只是脉脉含情地看着他，河野幸男心里美滋滋的。
舞会结束以后，河野幸男开车送杨秋怡回家，杨秋怡又换了一个地方下车，河野幸男因此断定上次那个酒店是假的，可他不急不躁，想看杨秋怡下一步的行动，两个人就这样互相试探，河野幸男邀请她明天再见面，杨秋怡也不拒绝。
杨秋怡上楼以后，河野幸男一直守在楼下，直到看到杨秋怡的身影出现在一个窗户跟前，才开车离开，老温躲在胡同口看着河野幸男的远走，才放心走了。河野幸男和青木征夫商量，想利用杨秋怡找到刘钊的下落，石川觉得他太自负，想把杨秋怡抓来问清楚，河野幸男坚决不同意，他想和杨秋怡较量一番，想看看杨秋怡的陷阱到底有多深，青木征夫制止他们俩的争吵，把石川支出去，临走，石川还警告河野幸男不要自作聪明，否则早晚会会在杨秋怡手上。青木征夫也劝河野幸男不要玩火，可他已经下定了决心，想用自己的美丽征服杨秋怡。
河野幸男带杨秋怡去剑道馆比赛，两个人互不相让，打得难分难解，河野幸男抢占先机，结果还是被杨秋怡反败为胜。
石川带人扫荡了香港的军统联络站，把方赢抓回来，对他严刑拷打，方赢视死如归，石川就以他的家人相威胁，方赢只能低头妥协。河野幸男和杨秋怡频频约会，天南地北闲聊，河野幸男承认他是朝鲜人，名叫尹成基，从小就来到东京，杨秋怡故意用激将法挑起河野幸男的胜负欲，自称是可怕的女人，凡是和她接触过的男人都没有好下场，河野幸男也不生气，劝她忘记周围的一切，好好享受和他在一起的每一分钟。
宋展鹏时刻监听着杨秋怡和河野幸男的谈话，很快被河野幸男发现，他故意把监听设备放到留声机旁边，宋展鹏被震得耳朵发麻，一句话也听不清楚。石川逼方赢把任筱堂引出来，谎称要护送刘钊乘坐红十字会的船离开香港，任筱堂信以为真，他没等宋展鹏和杨秋怡回来就带着刘钊前往码头，秦慕华突然发现方赢神色慌张，手腕上有一长条疤痕，她立刻警觉起来，自诩查看方赢的身上，发现了被严刑拷打的伤痕，方赢吓得跳车就跑，任筱堂意识到方赢叛变了，他让秦慕华赶快开车离开码头。
方赢一下车就被日特乱枪打死，秦慕华开车扬长而去，任筱堂赶忙把刘钊藏回驻地。河野幸男苦苦挽留杨秋怡留下来过夜，杨秋怡婉言谢绝，她深夜离开河野幸男家，宋展鹏一路跟踪她回家，任筱堂因为吃醋对杨秋怡冷言冷语，杨秋怡得知方赢叛变，害刘钊差点被抓，她指责任筱堂不该擅自行动，两个人一言不合就大吵一架。
河野幸男一早约杨秋怡见面，开门见山指出她昨晚声东击西，结果还是没有把刘钊送走，杨秋怡也不示弱，一一指出假扮商贩在四周埋伏的日特分子，河野幸男佩服她的观察力，杨秋怡想吃榴莲酥，可店里没有卖的，没想到河野幸男早就准备了一大盒。
第38集剧情介绍：任筱堂对杨秋怡因误会起争执 河野幸男和杨秋怡惺惺相惜
天上突然下起了大雨，路上的行人急匆匆去避雨，河野幸男趁乱带着杨秋怡就走，他们俩都不想被人监视着，就拼命躲藏，很快甩掉了那些埋伏的日特，宋展鹏转眼看不见杨秋怡，他心急如焚，任筱堂也来找杨秋怡，得知她早已经跟着河野幸男逃走了。
杨秋怡突然扭伤了脚，河野幸男赶忙带着杨秋怡来到一间咖啡馆，先帮她按摩脚，然后又拿出榴莲酥，两个人一起品尝，河野幸男含情脉脉看着杨秋怡，把她嘴角的点心渣擦掉，这一幕被窗外的任筱堂看得清清楚楚，河野幸男像个胜利者，对任筱堂投以挑衅的目光。
杨秋怡回到驻地，遭到任筱堂劈头盖脸的数落，警告她不要玩火自焚，河野幸男是一个职业杀手，在他身边是危险的，任筱堂发现杨秋怡不对劲怀疑她有事隐瞒，杨秋怡根本不买账，还对他反唇相讥，指责任筱堂也有事瞒着她，杨秋怡坚信河野幸男见到刘钊之前不会对她下手，任筱堂被说得无言以对。
石川派人跟踪河野幸男，都被他打跑了，石川去找青木征夫告状，青木征夫提醒河野幸男小心提防杨秋怡，河野幸男坚信自己能通过杨秋怡找到刘钊，保证七天之内交到他的手上，青木征夫也只好做出让步。杨秋怡单独给周冠玉致电，询问下一步的行动方案，周冠玉觉得时机未到，杨秋怡只能耐心等待，临行前，周冠玉交给她一个绝密任务，只有他们两个人知道，不许杨秋怡向任何人透露。
石川派狙击手去杀杨秋怡，还让他瞒着河野幸男。河野幸男和杨秋怡频繁约会，两个人各怀心腹事，可又互相欣赏，那一日，杨秋怡和河野幸男在家里见面，对面楼上的狙击手冲他们开枪，多亏他们反应机智，巧妙躲过了狙杀，杨秋怡断定这是日特在搞鬼，他们俩齐心协力对付对面楼上的狙击手，双方展开激战，他们俩紧密配合，把狙击手打得不敢出来，他们趁机逃出门去。
河野幸男和杨秋怡刚打开门，就发现外面也埋伏了日特，他们俩背靠背并肩作战，把那些人一个个全部杀死。河野幸男直接闯进石川的办公室，没想到青木征夫早已在这里等他，警告他不要继续和杨秋怡来往，大岛最近要来香港视察工作，河野幸男坚信自己能在七天期限之内把刘钊抓来，老温乔装改扮成清洁工在外面听得清清楚楚。
杨秋怡接到周冠玉的密电，上面只有“水开了”三个字，意味着杨秋怡可以行动了，杨秋怡伤心地泪流满面，刘钊看到电文，对她好言相劝。杨秋怡再次来见河野幸男，两个人都知道这场游戏该结束了，他们不可能在一起，而且他们俩都知道彼此的处境很艰难，河野幸男对杨秋怡下不了手，劝她尽快离开香港，杨秋怡觉得他的处境很难，石川和军统的人都想杀他，两个人惺惺相惜。
第39集剧情介绍：河野幸男带杨秋怡办通行证 河野幸男苦肉计引杨秋怡上钩
河野幸男和杨秋怡信仰不同，分处两个不同阵营的对手，两个人都劝对方离开香港这个是非之地，不想让对方白白送死，可谁也说服不了谁，河野幸男最后做出让步，让杨秋怡带着行动小组尽快离开香港，这里即将变成地狱，杨秋怡闻听此言惊呆了，河野幸男只好承认已经收到消息，日军即将大举进犯香港，而且已经封锁了进出香港的各种通道，除非拿到领事馆颁发的特别通行证，河野幸男能帮她搞到通行证，可必须要加盖石川的大印才有效。
杨秋怡到联络点通知宋展鹏和任筱堂，让他们尽快和秦慕飞汇合，然后静等她的消息，宋展鹏和任筱堂觉得杨秋怡很奇怪，杨秋怡也不解释。老温在领事馆做清洁工，他趁人不备打开了青木征夫的办公室，坐在他的办公桌前享受做领事的威风，老温撬开了办公桌的抽屉，发现了一份机密文件，才知道河野幸男是秃鹰的师兄，老温偷偷拿走文件袋。
河野幸男开车回到领事馆，杨秋怡躲在他的后备箱里，河野幸男打开窗户让杨秋怡进来，还故意引开了值班员的注意，让杨秋怡去石川的办公室偷印章，他到前面的路口等杨秋怡，石川返回领事馆的时候，和河野幸男的车擦肩而过，他很纳闷。
杨秋怡在石川的房间仔细寻找，也没有找到印章，她无意中发现桌上有一个按钮，按下去打开了藏在画后面的保险柜，杨秋怡顺利打开石川的保险柜，在特别通行证上盖章，没等杨秋怡撤出去，石川就推门进来，她只好躲到窗外，石川发现保险柜被人动过，立刻去查了值班员的记录，得知河野幸男回来过，他立刻四处搜查。
杨秋怡顺着墙来到卫生间的窗前，老温突然伸出手来救她进去，杨秋怡苦苦追问他来香港的目的，老温承认前两天在舞会上看到她，可她竟然把宋展鹏和任筱堂甩掉了，杨秋怡顾不上解释，想尽快离开领事馆，老温早已经做好了准备，还把偷来的文件交给杨秋怡，杨秋怡才知道河野幸男竟然是秃鹰的师兄，杨秋怡让他把文件送回去，然后翻墙出来和河野幸男汇合。
河野幸男看到杨秋怡的通行证，答应马上送她离开，河野幸男承认喜欢上了她，也承认自己失败了，可他不后悔，杨秋怡觉得自己也没有赢，第一次见到河野幸男就觉得很亲切，想带他一起离开，以免被石川所害，河野幸男满口答应她的请求，想回家取一点东西救走。
河野幸男开车往家走，突然有人骑车在前面摔倒，杨秋怡和河野幸男赶忙下去查看，没想到那个人是石川派来的杀手，他举枪对准河野幸男，杨秋怡将杀手击毙，对面来了一队杀手，他们俩被团团围住，河野幸男冒着枪林弹雨掩护杨秋怡上车离开，杨秋怡不忍心把他扔下，想和他一起走，河野幸男急得大声催杨秋怡，她才硬着头皮开车离开。
石川发现河野幸男偷偷回领事馆帮杨秋怡盖印章，他赶忙向青木征夫请命去抓河野幸男，青木征夫坚信河野幸男的人品，他拿出大岛送来的文件，石川才知道河野幸男是秃鹰的师兄，他肯定会杀死杨秋怡为秃鹰报仇，现在距离最后的期限还有一天，青木征夫坚信他能搞定。
宋展鹏不能眼睁睁看着杨秋怡越陷越深，他想向周冠玉汇报，杨秋怡急匆匆回到驻地，要带大家离开，河野幸男突然出现，拿着手雷挟持了刘钊，杨秋怡顿时明白了一切，今天的枪杀是河野幸男预先安排的，就是想让她上当，然后跟着她来到驻地找刘钊，杨秋怡接受不了这样打击，苦苦逼问河野幸男有没有在乎过她。
第40集剧情介绍：河野幸男顺藤摸瓜抓走刘钊 杨秋怡和任筱堂依依惜别
河野幸男要带刘钊离开，杨秋怡伤心欲绝，没想到眼前这个有魅力的男人竟然如此欺骗他，而且做得滴水不漏，河野幸男一改往日的温文尔雅，恶狠狠地说明他是为了师妹秃鹰报仇，杨秋怡只能眼睁睁看着河野幸男把刘钊拉走，临走，河野幸男把手里的手雷抛向杨秋怡他们，任筱堂飞起一脚踢出去很远，炸弹瞬间爆炸，杨秋怡的心也随之彻底粉碎。
河野幸男把刘钊送到日军的情报中心来见鸠山，鸠山对刘钊毕恭毕敬，让河野幸男把他的手铐打开，鸠山热情欢迎刘钊的到来，要聆听他的教诲，河野幸男赶忙退出去，他不由地想起杨秋怡，心里略过一丝丝不舍。
鸠山拿出刘钊手提箱里的文件，刘钊发现少了两页，他很纳闷，怀疑文件丢了，鸠山就把文件箱给他，刘钊车其不备辞工夹层里掏出喂过毒的小铁钎刺向鸠山的咽喉。河野幸男拿出刘钊的照片反复比对，他突然发现抓来的刘钊是假的，因为真的刘钊是用左手写字，河野幸男赶忙来到鸠山办公室，里面传出来枪声，鸠山的手下开枪把刘钊乱枪打死，鸠山也当场气绝身亡，河野幸男才意识到自己彻底败给了杨秋怡，他气得瘫坐在地上。
老温顺利归队，杨秋怡和任筱堂等人为刘钊举行了简单的祭奠仪式，杨秋怡才向大家说明事情的经过，潜伏多年的特工王一鸣和刘钊长得很像，组织上就把他激活，王一鸣主动请缨执行这个计划，他假扮刘钊引开日特的注意力，真的刘钊早已在两天前回到重庆，杨秋怡承认这个任务就是一个计中计，而且是一个死间计划，把真的刘钊送到重庆，然后就是刺杀日军天才密码专家鸠山。
宋展鹏，秦慕华和任筱堂才恍然大悟，刘钊故意把文件包丢在山脚下，事先在里面藏了小铁钎，刘钊用小铁钎杀死了鸠山。石川带人来到军统特工的驻地，发现那里已经人去楼空，石川仔细排查，不料被任筱堂他们安放的炸弹炸伤。杨秋怡反复解释这是一个绝密任务，所以才隐瞒大家，周冠玉只告诉了杨秋怡和王一鸣，任筱堂向杨秋怡赔礼道歉，杨秋怡断定河野幸男不会有好结果，觉得很可惜。
果然不出杨秋怡所料，大岛让河野幸男切腹自杀，他想用自己的方式结束生命，向大岛要了一把枪，河野幸男开枪自尽。杨秋怡还向任筱堂说明了一件事，周冠玉早就开始怀疑任筱堂，此次行动前，徐耀光给周冠玉送来任筱堂的资料，证实他是潜伏在军统的共产党人，杨秋怡猜到任筱堂和梁起都是共产党，劝任筱堂尽快离开香港。
任筱堂忍痛和杨秋怡告别，两个人紧紧拥抱，他们约定即使有一天以对手相见，也绝不会对对方下手，两个人依依不舍告辞离开。
第41集剧情介绍：周冠玉不遗余力保护杨秋怡 大岛派兵偷袭军电研究所
秦慕华开车把刘钊送去国民党密电研究所，门口的守卫不许军统的人进去，只放刘钊一个人入内，刘钊一进办公室就认出威廉，他们在美国的时候曾经共过事，威廉正被日军的新密码搞得焦头烂额，拜托刘钊帮忙破解。
刘钊发现窗帘拉的严严实实，威廉害怕日军偷袭研究所，刘钊拉开窗户透透气，指出威廉破译的办法太笨，日军的紫色密码是利用恩尼格玛机制成的，即使所有人都一起帮忙计算，一万年也破解不出来，刘钊拿出一份恩尼格玛机的结构图，还让威廉准备一台日军的密码机，还要把办公室的人全部撵出去，他要安静的环境，威廉让助手一一照办。
威廉下班回家，看到家门口贴满了打倒日本狗的标语，他的心情很郁闷，知道这些标语都是冲着妻子园子而来。徐耀光拿着拘捕令闯进芦轩抓杨秋怡，秦慕华拦住他们，徐耀光拿出中统的拘捕令说事，秦慕华拔出双枪对准他，周冠玉闻讯赶来阻止秦慕华，把徐耀光请到办公室。
徐耀光一口咬定杨秋怡私自放走了共党分子任筱堂，坚持要把她抓走，周冠玉反复讲明已经把杨秋怡隔离审查，而且她不是国民党，不归徐耀光的党务部管，周冠玉还拿出戴笠的亲笔授命书，让他全权处理杨秋怡，徐耀光也只好作罢。
周冠玉担心杨秋怡有心里负担，就来禁闭室看她，杨秋怡苦思冥想好几天，觉得任筱堂没有做出有损国民党的事，而且现在国共合作，不能因为党派和信仰不同排斥他，周冠玉也无能为力，他对任筱堂没有成见，只是接受不了他的欺骗，周冠玉结束对杨秋怡的审查把她放出来。
电瓷厂表面上看去是一家普普通通的工厂，其实这里是国民党的军电研究所，也是中统和军统的必争之地，蒋介石责令卫戍司令部派兵保卫电瓷厂，大岛派兵假扮孔祥熙的部下在沿线排查走私车辆，把前来执行保卫任务的军车扣下，把官兵全部打死，冒充他们去执行保卫任务，想把军电研究所一举捣毁。
老温眼看着杨秋怡被停职审查，他担心早晚有一天会整到自己头上，想一走了之，宋展鹏不但不挽留，还强行把他赶走。杨秋怡到咖啡厅散心，不由地想起和任筱堂在一起的一幕一幕，她的心里五味杂陈，一个男人主动上前和她搭讪，杨秋怡置之不理，她刚出门就被日特跟踪伏击，多亏任筱堂及时赶来解围，杨秋怡回想在咖啡馆的一幕，才意识到搭讪的人也是日特，只是没想到任筱堂会来重庆，任筱堂说明来此执行任务。
周冠玉突然接到4号特工的密保，得知前去执行保卫任务的卫戍司令部的兵被袭击，无一生还，周冠玉立刻意识到问题的严重性，派宋展鹏和秦慕华连夜赶往军电研究所。威廉不顾妻子反对，执意来军电研究所加班，刘钊也不领情，他仔细翻看了之前的会议记录，觉得很奇怪，他们一致被日军妻子拿着鼻子走，刘钊向威廉详细了解了参与破译日军密电码的人员，威廉承认妻子园子也参与了。
日军闯进军电研究所，疯狂枪杀这里的守卫和工作人员，刘钊和威廉赶忙收拾重要文件和图纸，把不能带走原地销毁，小江掩护他们撤走，刘钊的文件包不小心掉到楼下，发现小江被乱枪打死，威廉强行把刘钊带走。宋展鹏和秦慕华半路遭遇日特的伏击，他们冒着枪林弹雨来到军电研究所的时候，日军已经撤离，威廉和刘钊安全撤走，其他人员全部牺牲，里面的文件和资料全部被毁。
宋展鹏让匆匆赶来的卫戍司令部的战士们搜寻刘钊和威廉的下落，威廉和刘钊一口气跑进树林，他们刚刚坐下来，日军随后追来，对树林进行严密搜查。
第42集剧情介绍：大岛利用园子杀刘钊计划落败 任筱堂协助杨秋怡救出刘钊
刘钊和威廉躲在山洞里，眼看三个日军就要搜到他们，宋展鹏带人匆匆赶来，大声喊刘钊的名字，三个日军只好先离开，刘钊听出宋展鹏的声音，想出去求救，威廉赶忙阻止，他已经成了惊弓之鸟，不相信任何人，宋展鹏带人仔仔细细搜了一遍，也没有找到刘钊和威廉。
威廉发现刘钊因为伤感染开始发烧，就偷偷打电话给妻子园子，让她带来急救箱帮忙，园子很快来到山洞，发现这里阴暗潮湿，只是做了简单的包扎，建议去好朋友罗伊的诊所取出自担，刘钊无处可去，也只能听从他们夫妇的安排。
戴笠得知米电研究所被毁，刘钊至今下落不明，他打电话把周冠玉训斥了一顿，限期三天找到刘钊，然后摧毁大岛组在重庆的组织，否则就撤销芦轩情报处。园子和威廉带刘钊来到罗伊的诊所，罗伊立刻给他做手术。
任筱堂偷偷来见杨秋怡，他查到重庆来了很多日本间谍，怀疑大岛组要有大行动，他们的目标很有可能是芦轩情报处。威廉突然打电话来向杨秋怡求助，她二话没说就赶往罗伊的诊所。罗伊很快帮刘钊取出子弹，他苦苦规劝威廉尽快离开重庆，没等威廉做出反应，日特就冲进诊所，罗伊赶忙让威廉夫妇把刘钊从密道推走。
大岛组的日特冲进诊所，发现刘钊和威廉早已不见了人影，手术台上有刚取出的子弹，他们未必罗伊说出刘兆德下落，罗伊拔枪相向，被当场打翻在地，日特很快查出房间里有密道，就顺着密道追出去。园子帮威廉把刘钊推到街上，她觉得这样行动不了，就去找了一辆黄包车，威廉刚想拉着刘钊撤走，园子突然把脚崴了，威廉只好停下来，园子伸手向威廉求助，手指不由自主摆出了发电报，敲密码常用的姿势，威廉顿时傻眼了，想起那次家里遇袭，园子站在窗前准备饭菜，手在案板上轻轻敲击给对面的狙击手报信，狙击手很快就撤退了。
威廉越想越不对劲，刘钊之前就怀疑园子，这次只有园子知道刘钊在罗伊诊所，园子拔出手枪要杀死刘钊，口口声声称大岛组承诺事成之后放他们俩去美国，威廉拼命阻拦她，任筱堂和杨秋怡很快赶来，威廉让他们把刘钊带走，日特很快追来，把威廉当场打死，然后分头去追任筱堂很杨秋怡，任筱堂不幸受伤，他强忍疼痛把刘钊安全撤走。
徐耀光一早来找周冠玉兴师问罪，如果刘钊有任何闪失，周冠玉将万劫不复。任筱堂护送刘钊到芦轩情报处门口，杨秋怡就让任筱堂赶快离开，她把刘钊拉走了，中统的特工看到这一幕，立刻向徐耀光汇报。
大岛精心部署捉拿刘钊的计划落空，他气得咬牙切齿，紧接着又接到军部的密电，大岛只回复了玉碎两个字。杨秋怡把刘钊交给周冠玉，周冠玉把他秘密保护起来，杨秋怡万万没想到贤良淑德的园子是一个日特分子，可又觉得园子的故事没有这么简单，杨秋怡在威廉家里发现了一本日记，上面详细记录了威廉的日常起居和生活习惯，以此看出园子对威廉很上心。
秦慕华让老温归队，老温坚持要上下铺亲自登门赔礼道歉才行，秦慕华威胁恐吓他一番，老温才勉强答应跟她回芦轩。刘钊伤势逐渐好转，周冠玉给他找了一个安全的地方，按照要求给他准备电台破译设备，刘钊还让周冠玉在三天之内找一台日军紫色密码机，才能破译日军A级情报，周冠玉明知道很难完成，可也只能答应下来。杨秋怡对园子进行审讯，园子交代没有加入大岛组，十四天以前大岛来到园子家。
第43集剧情介绍：宋展鹏和老温中大岛圈套 周冠玉周密部署围攻大岛组
密电研究所遇袭的前一天，园子正在清理墙上贴的“打倒日本狗”的标语，大岛突然登门造访，直接闯进她的家，想知道威廉是不是和刘钊在同一个研究所，园子要撵大岛出去，大岛拔枪相向，还拿出园子家人的照片，用他们的性命相威胁，园子只好妥协。
宋展鹏，秦慕华和老温开着检测车，在重庆大街小巷排查紫色密码机的信号。园子亲眼目睹威廉惨死，她对大岛恨之入骨，决定用自己当诱饵引出大岛，让杨秋怡他们一举歼灭大岛组，为威廉讨个公道，杨秋怡苦苦规劝她不要以身冒险，可园子已经抱定了必死的决心，她想回去收拾一下威廉的遗物，周冠玉派杨秋怡和秦慕飞带人护送园子回家。
杨秋怡根据园子提供的接头线索，很快锁定了李记杂货店，老温和宋展鹏等人来到杂货店，看到店员被捆在柱子上，屋子里有浓重的汽油味，才知道他们中了日特的圈套，他们刚想撤走，杂货店就起火爆炸，他们被大火冲击到很远，四个同事当场被炸死，宋展鹏得知秦慕飞和杨秋怡胡松园子回家取遗物，突然意识到她们俩有危险。
秦慕华和杨秋怡陪园子回家，园子让秦慕华打开威廉的抽屉，紧接着就去厨房取了几片威廉生前最爱吃的泡菜，她突然中弹倒地，杨秋怡发现对面楼上有狙击手，让秦慕华保护园子，她去搜捕狙击手，等她爬上楼顶，发现人不见了踪影，有一件衣服遗留在原地，衣服里掉出一个鳞片。
杨秋怡出门就碰到任筱堂派来的人，任筱堂已经追踪到狙击手的下落，让她晚上十点在九号码头见面。宋展鹏和老温回来向周冠玉汇报，他们俩都怀疑园子的身份，当他得知园子受伤住院，亲自赶往医院探望，让杨秋怡多安排人手保护园子。
杨秋怡准时来到九号码头，任筱堂早已等候多时，杨秋怡很关心他的伤势，任筱堂心里热乎乎的，把狙击手最后出现的地址告诉杨秋怡，任筱堂打听刘钊的情况，得知周冠玉已经把他保护起来，任筱堂也就放心了。任筱堂刚想走，宋展鹏救紧随其后跟来，举枪对准任筱堂，要押送他去芦轩见周冠玉，杨秋怡拔枪对准宋展鹏，让任筱堂赶快走，宋展鹏很痛心，没想到杨秋怡竟然为了任筱堂对他拔枪。
老温假扮黄包车夫守在狙击手最后出现的汉昌贸易公司门口，拍下来出入这里的每一个人，杨秋怡拿着这些人的照片让园子辨认，园子一眼就认出大岛。秦慕华在检测车蹲守，老温主动过来讨好她，还买了她最爱吃的牛肉，秦慕华检测到对方开始发报，立刻追踪发报的信号。周冠玉偷偷来看刘钊，把追踪到的电报信号交给他。
周冠玉把掌握的线索一一列表分析，最后得出一个结论，大岛就藏在汉昌贸易公司，周冠玉决定这次和大岛做最后的了断，他做了周密部署，让秦慕飞带人除掉贸易公司对面小楼的暗哨，宋展鹏带人从正面强攻，务必拿到那台紫色密码机，周冠玉让老温带人守住贸易公司的侧门，杨秋怡守在检测车上，一旦检测到日军开始发报，就向各组下达行动指令。
晚上八点，日军的紫色密码机准时开始发报，杨秋怡向各个小组下达行动命令，秦慕飞用飞刀先后刺死了楼顶的暗哨，宋展鹏和老温以迅雷不及掩耳之势除掉了侧面和正面的守卫，秦慕飞到楼顶狙杀了日特，房间内顿时乱作一团。
第44集剧情介绍：大岛设圈套让杨秋怡等人上当 老温主动请缨去偷密码机
宋展鹏和老温分别带人闯进屋内，双方展开激战，有一个日特抱着紫色密码机想跑，被宋展鹏堵在楼梯口，他把密码机扔在地上，和宋展鹏大打出手，两个人打得难分难解，秦慕飞从窗户里瞄准那个日特分子，一枪将其击毙。
大岛拿着一颗手雷冲向密码机，手雷爆炸，大岛和密码机同归于尽，宋展鹏被炸晕，杨秋怡听到爆炸声，立刻带园子进来查看情况，园子一眼就认出被炸死的大岛是假的，真的大岛手腕上有一颗黑痣，杨秋怡也不相信大岛汇合密码机同归于尽。
果然不出杨秋怡所料，这就是大岛预谋已久的A计划，他让助手致电军部启动B计划，要亲眼看着周冠玉被打败。中共特派员老许来见任筱堂，给他带来从苏联获取的重要情报，那是一份日军空军调动的部署资料。要亲眼他们把炸毁的电台拿回芦轩，周冠玉认出那不是紫色密码机，知道自己中了大岛的圈套，他鼓励杨秋怡等人不要气馁，园子答应会全力以赴找出大岛，她分析大岛会藏在江面上，杨秋怡觉得园子的猜测是对的，她想起狙击手身上有鱼腥味，而且衣服上还有鳞片，周冠玉根据园子和杨秋怡的判断，很快锁定了可疑区域。
宋展鹏和老温先去船务公司查游轮，没有发现任何线索，他们再去码头搜捕渔船。刘钊截获了日军的密电，而且距离他的位置不足两千米，刘钊立刻向周冠玉汇报，他以江心洲为圆点画了一个圆，划定了可疑区域，周冠玉担心刘钊的位置已经暴露。
老温和宋展鹏向当地渔民打听有没有可疑人出现，渔民一问三不知，老温只好承认是来抓日本特务的，渔民的两个儿子都战死长沙，他透露旧坝子有渔船出没的线索，宋展鹏和老温回去向周冠玉汇报，他们查到那里渔船众多，如果贸然出击，势必会伤及无辜渔民，老温主动请缨去偷密码机，宋展鹏答应全力配合他的行动，秦慕华担心他的安全，想扮成渔家女打探大岛的下落，园子认识大岛，她想去旧坝子排查，周冠玉权衡再三，准许老温去偷密码机。
老温划一艘小渔船出发了，很快锁定了大岛躲藏的渔船，宋展鹏和秦慕华假扮夫妻在附近掩护他的行动，老温上岸和渔民打扮的人搭讪，想和他喝一杯，老温二话没说就上了他的小渔船，被藏在里面的日特当场抓获。
老温环顾小船一圈，发现了大岛和紫色密码机，大岛断定周冠玉已经查到他们的位置，就让助手发信号准备行动，宋展鹏和秦慕华担心老温有危险，立刻划船靠过来，向岸边的人打听老温的下落，声称他们俩是朋友，大岛不容分说就先开枪，秦慕华和宋展鹏拼命还击，双方展开激战，老温用刀片切断绳索，他奋起反抗，被日特扎伤。
第45集剧情介绍：大岛和园子的阴谋彻底破产 徐耀光查出周冠玉是共产党
耀光查出周冠玉是共产党宋展鹏，杨秋怡和秦慕华在岸边阻击日特，警察很快赶来支援她们，大岛不想恋战，让藤田拿出事先准备的炸弹准备炸船，宋展鹏躲在水下，他悄悄爬上船想偷袭大岛，发现船上早已经不见人影，秦慕华发现船上有炸弹，大声提醒宋展鹏，渔船爆炸，宋展鹏跃身跳进水中。
周冠玉和刘钊在小木屋听到剧烈的爆炸声，不禁为杨秋怡等人捏了一把汗。杨秋怡清醒过来，把秦慕华叫起来，宋展鹏随后从河里出来，他们一起寻找老温，老温高举着紫色密码机从水里出来，他还偷了一个儿歌本，秦慕华抱着老温，他因为伤势过重死在了秦慕华的怀里，杨秋怡和宋展鹏伤心地痛不欲生。
杨秋怡和秦慕华带着园子来到刘钊躲藏的小木屋，把紫色密码机交给周冠玉，周冠玉埋怨杨秋怡不该带园子到这个秘密基地，杨秋怡想让园子帮忙破译日军密码，周冠玉得知老温为了偷密码机牺牲，心里唏嘘不已。
大岛和藤田侥幸逃生，他们来和日特分子汇合，大岛当街决定和周冠玉背水一战务必除掉周冠玉和芦轩的几个骨干人员，如果行动失败，重庆就是他们的葬身之地。秦慕华伤心过度，每日以泪洗面，园子对她好言相劝，刘钊立刻投入破译日军密码机的工作，他拿着老温偷来的儿歌本一一比对，没有发现任何有价值的线索，园子主动提出帮忙破译。
宋展鹏带着警察在被打死的日特分子中寻找，没想到找到手腕上有黑痣的大岛，周冠玉派人给宋展鹏传信，让他带人去江心洲增援。大岛全副武装，带着日特分子围攻刘钊的秘密住处，秦慕华和杨秋怡拼命反抗，园子终于原形毕露，她把枪对准刘钊，刘钊才意识到这一切都是园子精心布的局，就是为了取信于周冠玉等人，园子对此供认不讳，还拿出身上的信号发射器，园子承认她叫大岛园子，是大岛长雄的亲侄女，她不想杀刘钊，因为刘钊是威廉拼死要救的人，只要刘钊交出紫色密码机，就放他离开。
宋展鹏和警察一路小跑赶回驻地，不了遭遇日特的埋伏，双方展开激战，周冠玉带队前来增援，大岛眼睁睁看着藤田和同伴们一个个被打死，他依旧垂死挣扎，被团团围在当中，大岛举枪投降，趁其不备拔出匕首刺向周冠玉，周冠玉早有防备，大岛被当场打死。
刘钊拒不交出紫色密码机，园子向他开枪，任筱堂突然破窗而入，替刘钊挡子弹，反手开枪把园子击毙，周冠玉等人听到屋里的枪声，赶忙进来查看，杨秋怡看到任筱堂受伤。经过刘钊的不懈努力，成功破译了日军的情报，得到日本近期会向美国宣战的重要情报，周冠玉要对秦慕华和宋展鹏等人进行嘉奖，杨秋怡想继续回学校当老师，周冠玉苦苦挽留她，杨秋怡求周冠玉保护任筱堂。
中统的特工把任筱堂的住处团团包围，向任筱堂下达了拘捕令，任筱堂有伤在身，也不再反抗，任由他们抓上大卡。大卡车行至半路，突然树林里冲出来一拨人，他们顺利救走任筱堂。第二天一早，杨秋怡，秦慕华和宋展鹏一起送任筱堂去码头，徐耀光远远躲在一边注视着他们的一举一动，任筱堂想带杨秋怡一起走，杨秋怡答应会去找他，但不是现在，杨秋怡和任筱堂依依惜别，目送他上船，任筱堂和他们挥手告别。徐耀光在船上安排了杀手对付任筱堂，他终于明白周冠玉才是潜伏在军统的共产党。
全剧终
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