第1集剧情介绍：格雷罗家族的覆灭
克劳斯将女儿送出新奥尔良后，与以利亚和海莉假装悲伤以蒙骗众人。此外他还在担心另外一件事，在遭遇格雷罗家族袭击的那一天，收藏在营地里的白栎木桩也神秘失踪。它是由迈克尔亲手制作，唯一能杀死始祖的法器。当年杀死迈克尔后作为战利品，被克劳斯保管。克劳斯担心是被格雷罗家族拿走，意在致始祖于死地。
魔法晶石在保护狼人不再变身的时候，也会吸取克劳斯的力量。每到月圆之夜，克劳斯就会虚弱不堪，而同时这也是敌人警惕性最低的时刻。因此以利亚认为月圆之夜是最好的反攻之时，而为了实现这个计划必须先确认哪些人拥有魔法晶石。通过近一个月的调查，得知染有克劳斯血液的12枚魔法晶石均被制作成月光戒指。除了已更名为弗朗西斯卡•格雷罗的科雷亚以外，新月族奥利弗、格雷罗族的几个兄弟、侍卫拥有了其余的戒指。此外，复活的献祭女孩凯西还在为狼人制作更多的月光戒指。
以利亚正在一步步实施着复仇计划。克劳斯深居简出麻痹狼人和女巫。以利亚建立基金会与城市历史保护协会合作，四处寻找历史建筑加以保护，并发现其中一座废弃炼钢厂是绝佳设置陷阱的地点。唯一需要担心的就是安抚克劳斯和海莉急于报复的心情，防止他们擅自行动。
凯米在学校里找了份工作，虽然和马塞尔在一起，却不想谈感情和未来。马塞尔总觉得克劳斯这么闭门不出，一定是在策划什么。他想知道克劳斯是否有夺回新奥尔良的计划，不论如何都先要扩大吸血鬼队伍。为此乔什会经常招募一些人由马塞尔亲自挑选，却没有一个能让马塞尔满意。那些人虽然强壮，但不是马塞尔心目里的战士。战士不仅要强壮，更要有为了信仰牺牲的精神。
达维娜已经与其他女巫断绝了来往，回到学校读书。她经常会到一间唱片店里租借古老的音乐唱片。老板乔很奇怪年青的达维娜怎么会喜欢这些老唱片，其实这些唱片是为困在阁楼里的迈克尔准备。达维娜在店里经常碰到一个年青小伙，虽然从没说过话，但彼此不经意的一瞥，总能让达维娜心弦一动。
可今天，奥利弗的到来破坏了达维娜的好心情。格雷罗家族一直在清洗城里的吸血鬼，他们发现这家历史悠久的唱片店老板乔是个隐藏极深的吸血鬼，因此派出走狗奥利弗来店里处死乔。达维娜不能坐视不管，用咒语让奥利弗和他的手下头晕倒地。乔则趁乱逃离。
在家族的古老住宅里，因为达维娜的行为，弗朗西斯卡对着女巫领导人凯西大发脾气。弗朗西斯卡日子也不好过，虽然已取得了新奥尔良的统治权，但对克劳斯的忌惮让她提心吊胆。几个月里克劳斯毫无动静，反而让她惶惶不可终日，精神几乎崩溃。
凯米和马塞尔一样，不知道克劳斯在想什么，担心他会因为丧女而意志消沉。从马塞尔处回到新奥尔良，凯米首先想到去营地看望克劳斯。现在这么做无异于向格雷罗家族挑衅，但她并不在乎。她只想让克劳斯知道，如有必要，随时可以到基兰的武器库选择需要的武器。
达维娜时常会去阁楼用自己的血喂食迈克尔。但人类的血液无法满足迈克尔，他作为吸血鬼猎人，需要的是更稠密的吸血鬼血液。达维娜还在研习埃丝特的魔法书，在找到解除克劳斯与其他吸血鬼之间联系的办法前，她不会放迈克尔出来，否则由克劳斯转化的吸血鬼及之后由他们再转化的吸血鬼，都会随着克劳斯的死亡而生命终结，包括马塞尔和乔什。
经过几个月的蛰伏，克劳斯可以确定白栎木桩并不在弗朗西斯卡手中，否则她绝不会浪费这么长时间而不动手。终于再次等到了满月升起，今晚将是复仇之夜。除克劳斯因为身体虚弱无法行动外，以利亚、马塞尔、海莉将会兵分三路将戴有魔法晶石戒指的12名狼人铲除。在此之前，曾经为马塞尔效力，在90年代为消灭格雷罗家族作过贡献的乔，自愿牺牲。他返回了新奥尔良，有意自投罗网向弗朗西斯卡透露出白栎木桩的事。弗朗西斯卡自然不愿错过这么重要的法器，一定会找女巫施法搜寻。在凯西的定位咒无法奏效时，乔再说出木桩可能落入基兰之手。而凯米则在以利亚的授意下，交出弗朗西斯卡一直想得到的钥匙以及开锁地址。这个地址会把一部分狼人引向早已设好陷阱的炼钢厂。弗朗西斯卡在自信能获得白栎木桩之后，必然会派出一支狼人到营地，事先制服虚弱的克劳斯，只等木桩到手就杀死克劳斯。鉴于弗朗西斯卡一贯的作风，她会让剩余的狼人在家族的住宅内保护自己，她相信住宅是最好的保护，因为吸血鬼未得到主人邀请无法进入任何住所之内。
一支狼人按照地址来到废弃的炼钢厂车间，抬头就看到站在高处的马塞尔。还没等他们反应过来，乔什把车间大门反锁，老旧的防火喷淋设备随即喷洒出含有附子草的药水。药水溅在狼人身上，让他们感觉就像在被大火焚烧，痛苦不堪。狼人们根本无心战斗，只想砸开大门离开。马塞尔一跃而下开始血腥杀戮，尤其对戴着戒指的狼人，更不放过。
此时奥利弗带领着另一支狼人正在袭击营地，海莉负责保护这里。转化为混血儿的海莉能力大增，对狼人也毫不留情，把戴有月光戒指的手指一个个折断，以泄心头之恨。唯一得以幸存的只有奥利弗，海莉在取下戒指后警告他不许再戴月光戒指，否则格杀勿论。
以利亚则趁机直捣黄龙，偷袭弗朗西斯卡的大本营。看到屋外的待卫一个个惨死，弗朗西斯卡也不免心惊。直到以利亚站在了屋子的大门处，弗朗西斯卡还幻想着吸血鬼未受邀请不得进屋的戒律能保护自己。但早已策划了几个月以利亚说出一个她从未重视的细节，这幢古老的住宅已经在以利亚的建议下列为了城市遗产。按照新奥尔良的法律，这幢住宅已经不属于格雷罗家族私有，而是属于公众所有，任何人都可以不需要邀请进入其中。看到以利亚一脚跨进了大门，弗朗西斯卡惊恐的向后一退。
以利亚并没有杀死弗朗西斯卡，而是故意让她逃走。弗朗西斯卡开着车在公路上疾驰，突然看到海莉出现在车子前方，吓得急忙刹车。车刚停稳，海莉就冲到车边，将弗朗西斯卡拉出车外，撕成碎片。
每当一枚戒指被取下，克劳斯就能感觉力量恢复了一分。他也在享受着这复仇的一刻。
复仇之后的海莉并没有得到平静，想着撕咬弗朗西斯卡时她那哀求的眼神，这让海莉感到原本高贵的狼人血统被冷血无情的吸血鬼所玷污，自己从一个母亲堕落成为一个魔鬼。这不是她想要的生活。
一晚的血腥之后，太阳照常升起，大街上的游人根本不知道城镇已经改朝换代。达维娜一如既往的来到老唱片店，却发现已经关门打烊。那个让达维娜心动的年青人再次出现，自称卡莱布。他显然很会讨女孩子欢心，达维娜很快就信任了这个风趣幽默的卡莱布。但其实卡莱布本名为科尔，与芬恩一样是追随母亲凯西指挥的幽灵。
而同时芬恩则化名为文森特•葛里菲兹，以监督凯米的住院实习为名，取得了凯米的信任。
凯西、芬恩、科尔是被幽灵附身的三个躯壳，他们筹划着始祖家族浴火重生，再次团聚。
第2集剧情介绍：凯西的心机
芬恩和科尔也曾是始祖家族的一员。芬恩自小就是母亲埃丝特的马屁精，家族发生巨变母亲被杀后就被克劳斯用魔法匕首封闭，在棺材中昏睡。科尔与克劳斯一样嗜杀成性又行事轻佻，为了满足自己的欲望不计任何后果。每当科尔在一处地方大肆杀戮后，以利亚和克劳斯担心父亲迈克尔会闻讯追来，不得不带着科尔、芬恩和丽贝卡一起离开，到其他地方继续生活。只不过每次科尔都是被迫离开，丽贝卡是害怕克劳斯而离开，芬恩则是胸口上刺着匕首躺在棺材里离开。终于在科尔试图拒绝克劳斯的要求时，也被匕首刺入胸膛，昏睡在棺材里，随同其他人来到了新奥尔良。
在新奥尔良时，曾有一段时间以利亚想把马塞尔教育成有文化知礼仪的人，这让克劳斯非常不满。因此克劳斯放出了棺材里的科尔，两人一同寻欢作乐。可科尔的轻佻让他付出了代价。他控制人类上演血腥版的哈姆雷特，戏弄正在学习戏剧知识的马塞尔。这卑鄙的行为触及了以利亚和克劳斯的低线，从那以后就被永远封闭在了棺材之中。同时以利亚在这件事上也看到了马塞尔在克劳斯心里的地位。为了能让马塞尔改变克劳斯的性格，以利亚决定放弃对马塞尔的教育，而改由克劳斯与他相处。这个决定造成了之后克劳斯与马塞尔之间的恩恩怨怨。
海莉成为混血儿后，性格逐渐变得凶残，时常以杀死女巫为乐。在这件事上，以利亚和克劳斯产生了很大的分歧。以利亚认为海莉在崩溃，而克劳斯却认为海莉已经接受了这个事实。以利亚要求克劳斯带海莉去河口，让其族人唤回她的人性和尊严。
马塞尔已经找到了第一个合适成为吸血鬼的人选，街头乐手吉娅，并开始着手转化更多的吸血鬼成员，组建自己的社区。格雷罗家族虽然已经覆灭，但凯西仍在制作月光戒指让狼人对女巫惟命是从。这对马塞尔重返新奥尔良是个重大威胁。克劳斯有狼人血统，马塞尔不能确定他最终会选择哪个阵营。以利亚作为新奥尔良的唯一始祖吸血鬼，成为了马塞尔最想拉拢的对象，也是他最后的靠山。但以利亚对马塞尔的社区并不感兴趣，他只想找回白栎木桩。但达维娜素与始祖不和，以利亚希望马塞尔能说服达维娜帮忙。
达维娜仍在努力解读埃丝特魔法书中有关解除联系的咒语，对于新手来说，这并不容易。这时卡莱布发来一起喝咖啡的邀请，等达维娜离开后，科尔从教堂的暗处走了出来。但阁楼已被达维娜布下了复杂的咒语，科尔并没有发现任何线索。
科尔的调查结果并没有让凯西满意。为了查清达维娜到底隐藏了什么以及她的立场，凯西要求科尔请达维娜吃晚饭。在调查达维娜和驱逐吸血鬼的同时，凯西还在让女巫日以继夜的生产月光戒指，以吸引尽可能多的狼人加入。等狼人军队建立起来后，就是与克劳斯和以利亚见面之时。
克劳斯和海莉来到河口，想找到还没有投奔女巫的剩余新月族狼人。可海莉对自己现在混血儿的身份没有自信，认为自己不可能成为族人的领袖。自从格雷罗家族的事发生后，杰克逊就失去的踪影，奥利弗俨然把自己当成了领导人。对海莉的出现，奥利弗抱有极大的敌意且出言不逊。克劳斯上前打倒奥利弗，将其踩在脚下，只要用力就能要了他的性命。海莉此时表现出家族特有的领导能力及宽容的肚量，让其他狼人心悦诚服。在处理了这边的问题后，克劳斯打算独自去解决制造月光戒指的女巫。
达维娜收到马塞尔的短信后，来到密西西比河对岸，吸血鬼的老巢。就在马塞尔劝说达维娜寻找白栎木桩时，以利亚突然出现打乱了马塞尔的计划。以利亚有自己的想法，虽然被达维娜拒绝，但从她不在意马塞尔会随同克劳斯一起死亡的态度上，可以断定木桩一定在达维娜手上。
教堂阁楼里，迈克尔紧盯着达维娜手腕上的手镯，那就是控制他的法器。因为咒语的原因，他本人无法碰触手镯更无法破坏。此时卡莱布又发来共进晚餐的邀请，达维娜并没有因他之前的失约而生气，欣然前往。
夜晚，克劳斯来到死气沉沉的墓地，迎接他的是大群狼人。克劳斯正准备一场大战时，狼人后有人叫出他的名字，人群分开，凯西从容的走到他的面前。在女巫住所，凯西为克劳斯端上甘菊茶，这是克劳斯的母亲埃丝特曾经最喜爱的茶。凯西似乎对克劳斯也非常了解，对他的心理性格分析得丝毫不差，对克劳斯的威胁也不屑一顾。整个过程中，凯西居高临下的态度，举手投足以及她的眼神，都让克劳斯心生寒意，似乎在与一个熟人对话。
与此同时卢梭酒吧里，科尔也在凯西的指示下以卡莱布的身份邀请达维娜吃饭。当卡莱布告诉达维娜自己是个巫师时，达维娜很吃惊，对这个甜言蜜语的卡莱布更增添了几分好感。在一旁监视的芬恩认为科尔在浪费时间。芬恩一直对科尔看不顺眼，而科尔同样不喜欢芬恩拍母亲马屁的样子。趁席间达维娜出去接马塞尔电话时，芬恩通知科尔将使用更激进的方法找到达维娜的答案。达维娜告诉担心自己安危的马塞尔自己所在地点，刚回到酒吧内，发现有人在清场。随后几名狼人开始挑衅，达维娜无法同时对付几名狼人，很快就被推倒在地。科尔也被抓起，摔到了吧台里。达维娜见情况危及，握住手镯念动咒语。迈克尔马上就感受到了召唤，踏出阁楼迅速来到了酒吧。
迈克尔把白栎木桩斜插在后腰处，徒手对付这些在他看来如同狗一样的狼人。围攻迈克尔的狼人，被一个个打倒死伤惨重。达维娜被另一个狼人抓住，挣扎过程中手镯脱落。迈克尔发现达维娜无法控制自己，上前抓住达维娜就向她脖颈咬去。幸亏以利亚和马塞尔及时赶到将迈克尔推开。但以利亚发现被自己推开的人是父亲迈克尔时，大吃一惊。迈克尔并没给以利亚多少反应的时间，拔出白栎木桩痛下杀手。以利亚渐渐不敌，马塞尔找到滚落在角落里的手镯，达维娜发出命令，迈克尔只能愤愤离开酒吧回到阁楼。看到以利亚和马塞尔质疑的眼神，达维娜不想多作解释，也离开了酒吧。这一幕都被吧台后的科尔看在眼里。
营地里，克劳斯激动的向以利亚讲述着凯西的事，他相信凯西并不是受母亲埃丝特的指挥，她根本就是埃丝特。以利亚也说出了另一件可怕的事，父亲迈克尔回到了人间，木桩就在他的手里。克劳斯目瞪口呆。
海莉带着河口的狼人来到营地，这里成了他们的居住地。克劳斯对此很不高兴。但考虑到如果拒绝他们居住，他们就会投奔到女巫一方，克劳斯也只能同意。奥利弗并不在这些人之中，海莉已经与奥利弗达成协议，奥利弗到凯西处做卧底传回有关女巫的重要消息。
在女巫学院里，科尔为狼人使自己脸上受伤而对芬恩大发脾气，似乎一千年来首次受伤比任何事情都重要。凯西对他的态度很不耐烦，她只想知道达维娜到底有什么秘密武器。科尔指着头上的伤借口被打晕，并未说出父亲迈克尔的存在。
达维娜为了不让以利亚和克劳斯找到迈克尔，离开了教堂。以利亚四处寻找不到，只能去找马塞尔。马塞尔否认这次迈克尔的复活与自己有任何关系，同时他向以利亚表明了立场，希望以利亚能一起维护吸血鬼社区，并亲自教导吉娅，让她能充分发挥出吸血鬼的潜力。
第3集剧情介绍：埃丝特的晚餐
一桌丰盛的菜肴出现在营地的大厅里，就在以利亚三人诧异之时，发现其中一个餐盘里有张写着晚上在此地共进晚餐的留言。字条上正是母亲埃丝特的笔迹。看来已经到了摊牌的时候。
海莉对这个想要自己孙女性命的婆婆没有半分好感，倒是希望能手刃她。但以利亚知道这并没有用，母亲埃丝特精通附身术，要想彻底解决，必须想办法追踪到她附身的对象。这需要有女巫的帮忙，以利亚从吉娅手上的日光戒指可以断定，马塞尔一定还有可以提供帮助的女巫朋友。马塞尔并不否认，趁机让吉娅带以利亚去找女巫朋友丽诺尔，让两人能相互了解。
奥利弗想投奔凯西，来接头的人却是化名文森特的芬恩。虽然拥有了一颗月光戒指，但奥利弗也清楚了文森特并非善良之辈。文森特的名字很快就传到了海莉的耳朵里，克劳斯并没想到文森特就是自己曾经的兄弟芬恩，只以为是凯西拉来的跟班。
海莉不清楚为什么埃丝特会这么仇恨自己的孩子，克劳斯说出当年的往事。当年埃丝特曾育有7个孩子，其中一人在克劳斯出生前就死了。后来一个弟弟被狼人所杀，父母在悲痛之余用黑魔法让其余的孩子拥有了强大的能力和永恒的生命，但也带来了嗜血的副作用。母亲对克劳斯似乎特别关心，还特意为他做了一个鹦鹆挂坠的保护项链。当时让芬恩就非常嫉妒。之后发生了很多事揭发了埃丝特长久以来隐瞒的秘密，杀死弟弟的狼人正是克劳斯生父家族。迈克尔发现这个秘密后，就杀死了克劳斯的生父。埃丝特失去了自己至爱的人，从此就失去了希望。进而开始憎恨自己创造出的吸血鬼家族，要杀死全部有家族血缘的人，包括自己的孩子。海莉听到这个悲凉的故事，也不知道怎么安慰克劳斯。
以利亚和吉娅的相处并不愉快。以利亚并不想浪费时间教育这个新手吸血鬼，只想快点找到女巫。丽诺尔是个丰富经验的女巫，以利亚刚进店门，她就知道他是吸血鬼的始祖，对他也没什么好态度。以利亚不想得罪她，提出愿意游说政府官员在这个街区实施税收优惠政策，惠及当地的女巫店铺。丽诺尔对这个提议很感兴趣，同意帮以利亚施下灵魂烙印咒语。当那人附身到其他人身上时，手背上就会出现烙印。但实施这个咒语需要两样东西，一件此人施过咒语的物品和一条蟒蛇。等以利亚和吉娅刚离开，芬恩就来到了丽诺尔的小店。
克劳斯在马塞尔11岁时把母亲赠予的保护项链送给了他。这么多年，马塞尔还一直妥善的保存着。这就是母亲施过法术的物件。
芬恩把丽诺尔关押在墓地的一个空墓室里，由奥利弗审问以利亚去拜访的目的。临离开前，芬恩有意无意的翻转了桌上的沙漏，沙子慢慢的漏洒下来。丽诺尔被抓的消息很快传到了海莉那，以利亚和克劳斯要留在营地等候埃丝特赴晚餐，海莉则带着项链深入墓地解救丽诺尔，并尽量以最快时间完成灵魂烙印。
以利亚和克劳斯在餐桌前等着母亲的光临。科尔因寻找达维娜，无法参加家族晚餐。芬恩先行到达，说着冷嘲热讽的言语，让另两个人莫名其妙。克劳斯很快就认出了眼前这个又高又瘦自以为是的黑人，就是当年事事都要奉承母亲的马屁精芬恩。克劳斯对这个皮笑肉不笑的家伙没有任何好感，恨不得让他死在餐桌上。在兄弟之间相互嘲笑讽刺的对话声中，凯西终于到达。芬恩马上起身迎接。虽然以利亚和克劳斯早已认定凯西就是母亲埃丝特的附身，但亲眼看到她到来时，一下子也不知所措。凯西落座后，新的对话开始。埃丝特想要孩子们知道，自己曾经多么爱他们，之前所做的事都是为了保护他们。比如那条鹦鹆项链的作用不是保护而是削弱克劳斯的力量，让他心里产生恐惧感。只有这样，克劳斯才不会杀人，不会激发出他狼人的基因。虽然之后的发展事与愿违，但埃丝特坚信这就是爱。
知道真相的克劳斯立刻暴怒，拍案而起，指责母亲为了掩盖自己不忠的罪行，让他成为被父亲兄弟嘲笑的弱者，让他为了证明自己并非弱者而性格扭曲。凯西听后默然不语，突然一头栽向地面。以利亚发现不对，急忙上前搀扶。芬恩早知会发生这种情况，念动咒语让以利亚和克劳斯头痛欲裂，趁乱逃走。
在营地进行着诡异晚餐的同时，海莉救出了被关押在墓地里的丽诺尔。为了不让奥利弗暴露，海莉不得不痛打他一顿伪装成其与此事无关的样子。丽诺尔回到自己小店后的密室，海莉则将吉娅偷来的蟒蛇随同项链一并交给她。丽诺尔把项链和蛇内脏放入容器里念念有词，突然体力不支差点跌倒，让一旁的海莉吃了一惊。海莉发现丽诺尔在四处张望，似乎不知道身在何处。海莉正要上前关心时，发现丽诺尔的右手手背上出现了一个奇怪的烙印，立刻意识到埃丝特的灵魂附在了丽诺尔的身上。此时沙漏里恰好漏下了最后一颗沙子。
等凯西慢慢清醒，两眼闪烁着疑惑的眼神，并不知道发生过什么事。以利亚不相信母亲组织这次晚餐只是为了折磨羞辱兄弟两人，一定是别有图谋，于是打电话问海莉咒语的实施情况。接通电话，海莉刚说在丽诺尔的店里，还没说出附身的事情，丽诺尔就用法术挂断了电话。她真正的目的，就是要把以利亚和克劳斯引来。
埃丝特知道海莉对混血儿的身份很厌恶，愿意帮她换个躯体过上正常人的生活，让她拥有自己的家庭和正常的孩子。正在海莉犹豫时，以利亚和克劳斯赶来。埃丝特并不想伤害海莉，她只想治愈这个家庭，芬恩和科尔就是被治愈的家庭成员。这对埃丝特来说，是个充满母爱的建议。她相信，总有一天，以利亚和克劳斯会跪着向她乞求这一切。
在母亲施法趁乱离开后，以利亚和克劳斯也回到了营地。海莉仍在考虑是否要接受重生的建议，克劳斯则仍对母亲让自己软弱恼怒不已。以利亚从不认为克劳斯软弱，从前对付强敌，甚至是自己凶恶的父亲时，克劳斯也从未退缩过，并最终取得了胜利。现在对抗邪恶的母亲，也是克劳斯人生的使命。
为了增加自己的力量，以利亚需要更多的同盟。他决定训练吉娅，让她能掌控吸血鬼强大的力量。而埃丝特并不打算就此罢手，她要逐步摧毁以利亚和克劳斯重视的事物，夺走他们的自尊、快乐和爱人，让他们在最失意、最绝望时别无选择。现在已经夺走了克劳斯的狼人军团，下一步，埃丝特将要专心对付马塞尔以及他的吸血鬼老巢。
第4集剧情介绍：吸血鬼与狼人联手
马塞尔的老巢里新转化的吸血鬼们逐渐适应了自己的新生活，吉娅也在以利亚的引导下开始发掘自己潜力。可埃丝特不打算继续遵守以前的协议，派狼人头目艾登和奥利弗带着手下越过密西西比河驱赶马塞尔和他的吸血鬼们。马塞尔无法拒绝，不仅是在实力上有差距，还因为他当年也这样对待过狼人和女巫。
芬恩以文森特的身份与凯米保持接触，名义上是监督她的住院实习工作，实际是在探听她心里的秘密。凯米毫无戒心，吐露出自己在马塞尔和克劳斯之间的感情羁绊。虽然并没有提到姓名，但芬恩知道是在说哪两个人。
随着埃丝特手下的狼人与吸血鬼之间的冲突升级，以利亚和海莉之间的关系也变得不再融洽，偶尔会在对狼人的领导上发生争执。以利亚一时半会也不知道怎么处理这样的关系。
达维娜为了不让始祖们找到迈克尔，躲藏在家族的一个林间小屋里，还在木屋周围施法防止定位咒。担心达维娜的凯米打了几天的电话，终于联系上了达维娜。可达维娜不肯说出自己目前的居住地点，在凯米挂断电话后，一直跟在凯米身后的克劳斯利用超凡的听觉已经从电话的背景声中分析出达维娜是在树林中，很快就查到了达维娜的家族小木屋。在克劳斯看来，只有两个选择，要么凯米去和达维娜讲道理交出迈克尔，或者克劳斯杀过去玉石俱焚。凯米只好选择前者。不过两人并没有直接去木屋，而是在酒吧里凯米倾听着克劳斯对父亲的怨恨。
迈克尔在卢棱酒吧与狼人打斗时也受了伤，身体里狼人的毒素让他非常难受，但他仍在木屋边上拿着自己制作的木杖练功，逼出毒素。达维娜对刻在木杖上的氏族符号很好奇，可迈克尔没心思回答她这幼稚的问题，只想早些回新奥尔良。鉴于上次的失误，达维娜用巫术加固了手腕上的手镯。在迈克尔看来巫术就如同儿戏，在战斗中根本没有实际用处。达维娜也知道以自己的能力，巫术无法保护自己，就想请迈克尔训练自己变得强壮。迈克尔的训练常人无法接受，即使达维娜扭伤了脚踝，仍然要求继续训练。在迈克尔看来，能忍受痛苦继续战斗，才是合格的战士。训练过后，疼痛难忍的达维娜悄悄打电话给卡莱布，说出自己的地址要他带些药品过来。卡莱布很快就带来草药止住了疼痛，他的花言巧语博得了维娜越来越多的好感。
马塞尔在与手下商量如何对付咄咄逼人的狼人时，芬恩打算继续扩大狼人军队。就在今晚，要让一群还未杀过人的狼人孩子激活他们体内的本性，其中就有艾登的弟弟。奥利弗和艾登对这个决定敢怒不敢言。
为了对抗狼人大军，吸血鬼们也在加紧训练提高自身能力。以利亚则单独对吉娅进行训练，利用吉娅对音乐的熟悉，按韵律出拳格斗，颇有成效。就在此时海莉带着艾登到来。艾登上午还在这里威胁吸血鬼离开，现在却要低声下气的请求以利亚帮助拯救那些年青的狼人孩子。上千年来，狼人和吸血鬼一直互为仇敌。艾登为了自己的弟弟就寻求吸血鬼的帮助，马塞尔对此有些犹豫。以利亚却决定出手相助。
酒吧里，克劳斯一个下午都在向凯米讲述父亲是如何追杀子女，而母亲又如何想让子女改头换面重组成奇怪的女巫家族。克劳斯越说越兴奋，在凯米问如果解决迈克尔时，克劳斯从口袋里掏出了一直保存着的圣父图德的骨刀。他相信自己以前曾杀死过他们一次，那现在仍然可以再杀一次。凯米听了克劳斯一番话后，想从心理学的角度开导克劳斯，让他知道世间除了复仇，还有其他更多美好的事物可以关注。但在除掉父亲和母亲前，克劳斯无心理会其他事。独自离开了酒吧，丢下惆怅的凯米一个人。
夜晚，卡莱布继续留在木屋照顾达维娜。趁疲惫的达维娜睡熟后，卡莱布在木屋里四处翻找，想知道达维娜到底在做什么。在一个抽屉中，他发现了白栎木桩。就在他兴奋的想拿出木桩时，迈克尔从背后一把抓住了他的手腕。为了保命卡莱布主动提出解除控制迈克尔手镯上的控制咒语。
新奥尔良的大街上，艾登和奥利弗带领着孩子们前往芬恩指定的地点。马塞尔和吉娅假装路人，从狼人队伍旁经过时，突然袭击了一个狼人，然后匆忙逃走。艾登马上命令奥利弗负责带领孩子继续前进，自己则带着其他狼人去追赶两名逃跑的吸血鬼。在海莉的协助下，奥利躲过其他监视的狼人，顺利的带着孩子从酒吧里古老的秘密暗道离开城区。在市郊偏僻的旅馆旁，孩子们坐上马塞尔安排的救护车，前往河口深处的狼人群落。
等孩子们安全离开后，奥利弗与以利亚留下拦截赶来的其他狼人。可让以利亚意外的是，这些狼人并不是来找失踪的孩子们，他们的目的就是抓住以利亚。经过一番血战，以利亚和奥利弗终于打败了这些狼人，可芬恩突然出现让形势发生了变化。以利亚在芬恩的咒语下头疼难忍。奥利弗想上前帮忙，芬恩念动咒语，奥利弗飞了出去重重撞在车辆上，晕倒在地。以利亚趁这个间隙突然抓住芬恩的头，正要发力拧断他的脖子时，一柄金属尖桩从以利亚的胸口穿过。埃丝特控制着尖桩在以利亚的胸口搅动，面无表情的看着以利亚痛苦倒地。
林间木屋内，卡莱布刚想触碰手镯，达维娜就惊醒。卡莱布只能借口达维娜的手机上有凯米的消息。达维娜看到凯米发来的消息，知道克劳斯已经发现了自己的藏身处，急忙拉着卡莱布到客厅，同时发功念动掩蔽咒语。克劳斯开车来到木屋旁，下车后在木屋前的走廊上向屋内看去。在达维娜的掩蔽咒下，克劳斯只能看到空无一人的房间。即使迈克尔隔着窗户和他对视，克劳斯也毫无察觉。克劳斯正打算离开时，在木屋旁的空地上发现一根插在地上的木杖。木杖的顶端刻着家族的标志。
克劳斯看着家族标志知道了达维娜在耍花招，愤怒的拎起木杖掷向木屋。木杖穿窗而过，巨大的力量让玻璃四散飞溅。达维娜躲闪不及，头撞上桌角晕了过去。迈克尔发现了这个绝好的机会，威逼着卡莱布解除了手镯上的控制咒语。重获自由的迈克尔，手持白栎木桩走出木屋，与克劳斯展开对决。几个回合后，克劳斯故意卖个破绽被迈克尔压在身下。在迈克尔全身将木桩扎向克劳斯时，克劳斯掏出骨刀捅进迈克尔的体内。
气喘吁吁的凯米好不容易才赶到木屋，此时战斗已经结束。迈克尔已经一动不动的陷入骨刀地狱般的折磨中。凯米首先让克劳斯发誓不伤害达维娜后，才回过神来看着躺在地上的迈克尔。虽然克劳斯听取了她的意见，不杀死父亲，但想到迈克尔要永远受到这样的痛苦，凯米心里不寒而栗。
乔什在酒吧心情忐忑的等着在社交网络上认识的男友。在对狼人孩子实施救援前，他一直不知道这个让他心仪的男人居然是狼人大军的首领艾登。两人原本作为敌人是不应当发生感情，但经过这次事情之后，两人都觉得应当抛开各自的身份，尝试建立一份特殊感情。
马塞尔的老巢里，吉娅在担心以利亚能否对付那些狼人。海莉对以利亚很有信心，相信他一定不会出事。
木屋旁，克劳斯将无法动弹的迈克尔丢进汽车后备箱，锁上车门后和凯米一齐进屋查看达维娜的情况。让他没想到的是，经过上千年地狱般磨练的迈克尔，居然强忍着痛苦拔出了身体里的骨刀。
以利亚清醒了过来，发现两条悬挂在墓穴顶端的铁链紧紧的拴着自己的双手，无法挣脱。埃丝特要让以利亚再次成为家人，但在此之前以利亚必须接受净化。
第5集剧情介绍：克劳斯再战迈克尔
以利亚梦到自己在一条甬道内追赶着海莉，海莉惊慌的逃跑却被一道红色的门挡住。以利亚一把抓过海莉时，海莉又变成了另一个人，以利亚的初恋情人塔提亚，但以利亚并没有就此住手，仍咬向了她的脖颈。埃丝特对这个梦很有兴趣，她要从这个梦入手摧毁以利亚的尊严。在以利亚的记忆里，是母亲埃丝特为抑制克劳斯的狼性杀害了塔提亚。现在埃丝特要告诉他真相，要让以利亚知道真相后，乞求得到救赎。
塔提亚曾是村里年青漂亮的寡妇，丈夫死于战斗后，其他男人都希望得到她的芳心。以利亚同样倾心于塔提亚却只在一旁默默的关注着她，直到塔提亚主动向他表白。但幸福转眼即逝，克劳斯在一次月圆之夜狂性大发，残忍的撕碎了几个村民。恢复成人形后，克劳斯自己也在愧疚中痛苦不堪。以利亚在安慰克劳斯时，塔提亚无意中经过，看到满地的肢体吓得转身逃走。以利亚本想追上塔提亚抹去她的这段记忆，却在看到塔提亚手掌上流出的鲜血后，抵抗不了体内魔鬼的诱惑，忍不住咬住了她的脖颈。
克劳斯手持着迈克尔的白栎木桩站在木屋门前，凯米在照顾昏迷的达维娜，科尔看到杀气腾腾的克劳斯就出言讥讽。凯米担心克劳斯会控制不住怒火杀死眼前这个多嘴多舌的年青人，拉着克劳斯到屋外。克劳斯平静下来后，把手里的木桩给了凯米，还把车钥匙给凯米让她把车开到木屋前，送达维娜去医院。克劳斯早已从卡莱布的行为上分析出他就是那天晚餐未出现的兄弟科尔，支开凯米后，克劳斯揭穿了卡莱布的真实身份。科尔见被识破更是出言挑衅未得到邀请无法进屋的克劳斯。克劳斯怒火更甚，对去开车的凯米说自己改变了主意。可凯米并没有回应，克劳斯感觉异常，跑到车边才发现迈克尔已经挟持凯米逃跑，还带走了白栎木桩和骨刀。克劳斯连忙打电话向以利亚救援，却无法接通。到木屋前要科尔叫醒达维娜召唤回迈克尔，也被拒绝。
克劳斯刚离开，科尔就接到芬恩的电话，必须向母亲汇报是否取得了白栎木桩。科尔没取得木桩却知道达维娜在设法解除克劳斯与其他吸血鬼的联系。芬恩要求科尔找到达维娜施法所用的束缚媒介，按母亲的要求克劳斯一定要活着而且联系不能解除，所以如果科尔弄不到木桩，就只能破坏达维娜的施法或者取达维娜的性命。科尔只好在屋内翻找，终于找到了用于束缚媒介的稀有草药坎大哈根。念动咒语后，科尔手里的坎大哈根开始发黑枯萎。达维娜清醒过来，知道迈克尔逃走后尝试用手镯召唤却没有效果。为了防止克劳斯发生意外牵连到马塞尔和乔什，达维娜决定尽快完成解除联系的咒语。
迈克尔拉在凯米在林间穿行，刚才骨刀的折磨让他很虚弱，需要尽快吸食血液补充体力。但他不想伤害凯米，因为她是对付克劳斯的筹码。不远处传来音乐声，当地乡村的聚会成了迈克尔寻找鲜血的最佳地点。等克劳斯寻踪而至，看到篝火旁的村民已经被迈克尔控制，挡住了去路。
海莉得知狼人孩子已经安全到达河口狼人族群，特意到河对岸马塞尔的巢穴中表示谢意。此外海莉也开始担心一直不见踪影的以利亚和奥利弗，两人同时失踪很不寻常。马塞尔和海莉决定去寻找两人的下落。
凯米被迈克尔带到一处废弃的房屋。凯米现在能体会到迈克尔是有多恨克劳斯，但迈克尔并不只是因为克劳斯并非自己亲生而怀恨在心。当年克劳斯出生时迈克尔非常开心，认为克劳斯有着战士一般的眼睛，将会是自己优秀的接班人。可在知道他是狼人的后代时，这个希望烟消云散。克劳斯对狼人的痴迷让迈克尔恼怒。等克劳斯杀害了最小的弟弟，还杀死了尝试清除他身上兽性的母亲，发动整个家族兄弟与父亲反目后，迈克尔才下决心除掉这个狼人怪胎。凯米第一次听到这些事，但她仍想劝说迈克尔放弃暴力解决的方式。情绪很不稳定的迈克尔已经听不进任何话语，一口咬向了凯米的脖子。
克劳斯一场恶战后，杀死了所有挡路的村民。此时海莉打来电话，她正在当晚以利亚和奥利弗拦截狼人的地点，只看到满地的鲜血，却没有任何人的踪影。对海莉的求助，克劳斯也爱莫能助。白栎木桩、骨刀、凯米都在迈克尔手里，克劳斯自顾不暇。
达维娜在木屋里和科尔一起施法解除克劳斯与其他人的联系，可几次尝试都没有成功。达维娜情急之下抓住科尔的双手要将法力传给科尔，以加大施咒的效果。在两人双手接触时，达维娜读取到了科尔的记忆，发现他协助迈克尔逃脱、破坏坎大哈根以及他与克劳斯的对话。达维娜大怒，用法力将科尔摔了出去。科尔试图反抗却实力不济只好求饶。想到科尔能解除手镯上的控制咒语，达维娜心里想到一个办法，想办法解除白栎木桩的效力。
以利亚在母亲的咒语下看到了以前的记忆，但他坚持认为是母亲扭曲了他的记忆。埃丝特承认当天是她割破了塔提亚的手掌，取得的鲜血是用来制作给克劳斯的鹦鹆项链，但并没有放干塔提亚的血，而且也是征得了塔提亚的同意后才割破她的手掌。在以利亚抱着塔提亚来到母亲面前时，塔提亚已经死亡。为了不被内疚折磨，以利亚就自愿让母亲改变了自己的记忆。埃丝特在以利亚的记忆里特意设置了一道红门，那道红门后就是被遗忘的真实记忆。从此以后，那道门就成了以利亚逃避现实的地方，那些曾经爱过以利亚而死去的女人，都被封在了红门之后。下一个，很可能就是海莉。埃丝特劝说以利亚接受在新的身体里重生，用正常的身体与海莉再生一个孩子，弥补她失去孩子的失落感。
克劳斯跟踪父亲的气息而至。看到凯米瘫倒在地，脖子上还留着伤口，克劳斯愤怒的冲向迈克尔。达维娜定位到迈克尔的踪迹，坐着科尔的车一同赶到废弃房屋，克劳斯和迈克尔正打得难解难分。克劳斯在知道以前是因为鹦鹆项链的原因让自己惧怕父亲后，已经变得更有自信，更加强大。迈克尔被克劳斯压倒在地，无法动弹。见一旁的凯米昏昏沉沉的站起身，迈克尔将手里的骨刀掷向凯米的面门。克劳斯见状顾不上迈克尔，瞬移上前抓住骨刀。迈克尔趁机起身将白栎木桩刺进克劳斯的心口。凯米想上前阻拦，也被迈克尔打倒。
达维娜念着科尔之前用来解除手镯控制魔法的咒语，科尔在一旁相助增强咒语的效力。胸口插着白栎木桩的克劳斯全身开始变得灰白，却没有像迈克尔认为的那样开始燃烧。这说明克劳斯并没有完全死亡。疑惑的迈克尔走出来看到达维娜和科尔，意识到一定是这两人在施法消弱木桩的法力。达维娜和科尔在念咒语，无法阻止迈克尔靠近。科尔被迈克尔打得飞了出去，达维娜则被咬住脖子发出惨叫。
凯米趁迈克尔离开，拔出了克劳斯胸口的木桩。迈克尔正要抢回木桩时，海莉和马塞尔赶到。海莉成为混血儿后的能力已经能与迈克尔一战，克劳斯也苏醒了过来。迈克尔面对着两个混血儿，自知不是对手，只能逃走。
科尔得到了达维娜的原谅。科尔知道克劳斯的性格，很可能会因为迈克尔的复活而伤害达维娜。达维娜从凯米手里拿到了白栎木桩，并不惧怕克劳斯。但在解除马塞尔与克劳斯的联系前，达维娜还是决定听从科尔的劝告，先行离开。
虽然克劳斯暂时摆脱了迈克尔的阴影，但以利亚还在埃丝特手中，受着痛苦记忆的折磨。埃丝特让以利亚产生被海莉解救的幻觉。等以利亚从幻觉中清醒时，他的力量、意志、希望都被剥夺。埃丝特要让以利亚在绝望中，乞求获得重生。
第6集剧情介绍：克劳斯的生父
一千多年前，自认没有能力超过姐姐达莉亚的埃丝特，放弃了女巫身份与维京人迈克尔结合。一年多后仍无子嗣，埃丝特只能向姐姐求助，但必须付出残酷的代价——之后每一代的第一个孩子将成为祭品。埃丝特为了有个完整的家庭，没有多想就同意了。当埃丝特生下弗雷娅和芬恩并怀上第三个孩子以利亚时，达莉亚来索要报酬，埃丝特后悔当初同意了这样的条件。达莉亚不顾埃丝特的哀求，抱着嘶喊的大女儿弗雷娅离开。埃丝特从那以后，重拾魔法研究，发誓要保护自己的后裔。
迈克尔参加战争回来后，埃丝特只能谎称弗雷娅死于黑死病，尸体已经火化。失去掌上明珠对迈克尔打击巨大，带着家人远赴大洋彼岸，离开这个伤心之地。因迈克尔一直无法摆脱失去女儿的痛苦，对埃丝特日渐冷淡。寂寞的埃丝特遇上了当地的狼人领袖一见倾心，几次接触后怀上了克劳斯。克劳斯的出生没有让迈克尔疑心，反而因此重新振作了起来。埃丝特看到自己的家庭又有了生气，就隐瞒了克劳斯生父的秘密，也不允许克劳斯的生父打扰克劳斯的生活。
奥利弗因与吸血鬼合作帮助狼人孩子逃跑将在午夜被处决。芬恩决定杀一儆百，将奥利弗绑在女巫学院里等待行刑。埃丝特看着芬恩处理完这件事后，来到墓穴查看以利亚的情况。以利亚仍在昏睡，还沉浸在母亲制造出来的美丽幻觉里。埃丝特拿起匕首，从背后一刀割断了以利亚的喉咙。随着鲜血喷涌而出，埃丝特在以利亚的耳边念念有词。
克劳斯把一些女巫抓到营地严刑拷打，终于拷问出以利亚的下落。海莉急着想去救人，但克劳斯知道母亲非常强大，不可能让人找到，最好的办法就是引蛇出洞。海莉想帮忙，克劳斯为了防止凯米的事情再次发生，决定独自行动。
见克劳斯坚持独自去救以利亚，海莉打算联合马塞尔去营救奥利弗。从狼人之间传出的消息，海莉已经知道奥利弗将在午夜被处死。只要有人能拖住芬恩，海莉就能去营救奥利弗。但首先需要找到另一个人帮忙，杰克逊。
卢梭酒吧里，芬恩假装巧遇凯米。芬恩看出凯米有心事，猜出是因为克劳斯，就想说服凯米离开克劳斯。这让凯米感到意外，作为工作导师，芬恩的这个意见很不专业，也有干预他人私生活之嫌。芬恩自知失言，作为道歉点了凯米最喜欢的酒加两勺蜂蜜。见芬恩对自己的喜好这么清楚，凯米顿时产生了怀疑，借口有事起身离开。
克劳斯能想到的办法就是在种植庄园的后院挖开母亲的坟墓，拉出棺材放火焚烧。只有这样，埃丝特才会出现。就在棺材被淋上汽油，克劳斯准备点火时，西装革履的以利亚突然出现。克劳斯随着以利亚走进早已被大火烧毁的庄园里。以利亚看起来安然无恙，并劝说克劳斯与母亲交谈，听听母亲的想法。克劳斯抓起手边残破的椅子丢向以利亚，幻象消失。被克劳斯识破后，埃丝特只能现身。埃丝特为以前欺骗克劳斯表示惭愧，并称正在改造以利亚，让他回复到应有的样子。对克劳斯，她打算做同样的事。在克劳斯看来，埃丝特所谓的爱只是伪善，她和迈克尔并没有两样。两人都是从地狱回来，企图亲手毁掉自己的孩子。埃丝特听说迈克尔复生，吃了一惊。看到母亲的表情，克劳斯嘲笑道，连被母亲重生的科尔都不是绝对忠诚，何言重组家庭。埃丝特无言以对。对母亲提出联手解决迈克尔的要求，克劳斯嗤之以鼻，助狼驱虎是很愚蠢的行为。见克劳斯一再拒绝自己的好意，埃丝特打算用克劳斯最想知道的生父真相谈条件。一千年前，克劳斯就是因为母亲隐瞒了生父的真相而在一怒之下掐死了母亲。克劳斯在知道母亲是在父亲悲痛时与狼人鬼混生下了自己，还用谎言维持着家庭后，心里更生厌恶。埃丝特愿意对此做出弥补，不同于把科尔和芬恩放进女巫体内的做法，埃丝特要把克劳斯的灵魂置入纯正的狼人体内，让克劳斯在余下的生命里享受原本注定的生活。克劳斯的再次拒绝彻底惹怒了埃丝特，她右手作势握拳，克劳斯的脖子应声而断。
对芬恩有了疑心的凯米来到基兰的密室，在资料里查找文森特•葛里菲兹的信息。在基兰留下的血统名录里，显示文森特是属于女巫家族。已经知道真相的马塞尔告诉她一个更可怕的消息，文森特体内有一个一千多岁死而复生的吸血鬼灵魂。这时凯米才知道，一直指导自己实习工作的导师，竟然是克劳斯的哥哥芬恩。这激起了凯米的战斗决心，不顾马塞尔的反对要继续与芬恩接触，套取更多信息。
海莉终于在河口的深处找到了四处流浪的杰克逊，与他在一起的还有个独行侠一般的狼人安瑟尔。当初弗朗西斯卡用一个月光戒指拉拢杰克逊，被拒绝后她的几个兄弟痛殴了杰克逊，把他丢在荒山野岭里等死，幸亏被安瑟尔发现才保住了一条命。此后杰克逊心灰意冷，开始流浪生活。在这段生活里，杰克逊跟着安瑟尔学了很多老派作法以及狼人的传统。海莉想说服杰克逊一起营救奥利弗，并成为狼人们的首领。但杰克逊对奥利弗的背叛和族人向女巫效忠耿耿于怀，拒绝了海莉的要求。坐在一旁的安瑟尔却坐不住了，拿着弓箭和砍刀，要与海莉一起救出奥利弗。在他的观念里，不能有狼人因女巫而丧命。
还在试图说服凯米的马塞尔接到海莉的电话，在得知有人帮助海莉营救奥利弗之后，想到可以让凯米约芬恩见面，让海莉有足够时间到女巫学院救人。
夜晚，克劳斯逐渐清醒，在昏迷时他梦见迈克尔杀死生父几小时后的情景，父亲被钉死在高高的树桩上，右手手臂上三个弯月的标记若隐若现。埃丝特还在原地等着克劳斯苏醒，虽然比她预计的时间早，但她认为是时候把以利亚还给克劳斯了。
凯米约芬恩在卢梭酒吧见面。马塞尔和吉娅在酒吧后门策应。凯米问了芬恩很多问题，想知道芬恩到底是如何看待克劳斯，还想问芬恩是如何处理兄弟之间的关系。凯米似乎不记得对方的身份是文森特，而不是芬恩。看到芬恩疑惑的表情，凯米以为已被芬恩发觉。为防止意外，她右手悄悄伸进挎包内紧紧握住从基兰密室里拿来的一柄匕首。马塞尔也感觉到气氛有变，正想从后门进入酒吧接应时，一个身高马大的狼人突然出现。在凯米尽量消除芬恩的怀疑之时，马塞尔也在艰苦战斗。所幸在凯米说出自己对克劳斯这样的坏男人有兴趣，所以才问了很多不合适的问题后。芬恩并没有多想，反而握着凯米的手愿意帮她改善这种不健康的行为模式。凯米这才发现芬恩居然喜欢自己，这意味着凯米有机会帮助克劳斯解决芬恩。后门处，马塞尔也在吉娅的帮助下掏出了狼人对手的心脏。
海莉和安瑟尔则在女巫学院寻找奥利弗。海莉很快就找到了被打得血肉模糊的奥利弗，而大群狼人也发现了有人入侵。海莉想应战，安瑟尔却不同意，他不想看到狼人被成群的杀害。海莉只好带着奥利弗从后门离开，安瑟尔独自一人在正门对付大群狼人。可后门同样聚集了大批的狼人，领头人正是艾登。艾登没想到会在这里遇到海莉，在其他狼人的面前他又不可能放走海莉。正在两难时，奥利弗走上前质疑面前这些狼人向混血儿挑战只是为了杀死另一个狼人的做法，为他们继续屈服于女巫的命令而感到羞耻，为同族之间相互背叛而绝望。狼人们听了这番话后，让出了一个通道，注视着海莉和奥利弗离开。
克劳斯根据埃丝特所说的地址找到墓地，在路过女巫学院时听到有打斗的声音。在敌人地盘战斗，很可能是朋友。克劳斯决定过去察看。安瑟尔打倒所有狼人，看到赶来的克劳斯，张口就喊出了他的名字。克劳斯凝视着安瑟尔的脸，如同见了鬼一样。安瑟尔与一千多年前死在迈克尔之手的克劳斯生父一模一样，右手臂上同样有三个弯月的标记。克劳斯不敢相信自己的眼睛，认为一定又是埃丝特在制造幻象。可眼前有血有肉的父亲确实真实的存在。安瑟尔一直在虚无空间里关注着克劳斯，直到有一天从狼群之中醒来。但克劳斯不愿意接受这一切，坚信这是埃丝特为了让自己接受重生而设计的阴谋。于是克劳斯无视安瑟尔，转身去墓地解救以利亚。
海莉将奥利弗带到杰克逊身边。但杰克逊并没有打算原谅奥利弗曾经的背叛行为。奥利弗气喘吁吁的走到杰克逊身边，劝说杰克逊承担起领导人的责任。说着说着，奥利弗咳出了鲜血，双眼和鼻孔都流出了血液。奥利弗还是在午夜被处死。
克劳斯在墓穴里找到被铁链吊着，仍在昏迷之中的以利亚。埃丝特也随后进来。她在另一个世界崩溃前让安瑟尔复活，选在今天处决奥利弗引来安瑟尔以及让克劳斯来救以利亚，都是她设计好的，为父子见面创造机会。埃丝特就是想让克劳斯看看真正的狼人应当是什么样子，希望克劳斯能接受重生回复到狼人身体里，与自己的亲生父亲在一起。她想让克劳斯抛去怨恨，接受这最后的救赎机会。但克劳斯不仅是怨恨，还有因为埃丝特想杀死自己孩子的仇恨。愤怒的克劳斯再次用力掐住母亲的脖子，越掐越紧。埃丝特不得不用法术警告克劳斯松手。
克劳斯扶着以利亚离开，埃丝特悲伤的倒在地上。她心里有太多的秘密无法说出来。如果不杀死克劳斯的孩子，姐姐达莉亚一定会再次来索取她的祭品。以克劳斯的性格，必定会拒绝达莉亚的要求。这样达莉亚势必会摧毁整个家族。
第7集剧情介绍：诱捕芬恩
以利亚被送回营地。躺在床上的以利亚仍淹没在母亲制造出的意识里，脑海里人性与魔性在激烈斗争着。克劳斯想进入以利亚的意识，把从他无谓的思想斗争中唤醒，但发现埃丝特已经封闭了以利亚的思想。海莉发现以利亚的脖颈处产生了皮疹，似乎是种巫术的副作用。克劳斯想起小时候，每当以利亚战斗回来情绪不稳定时，母亲就会用稀有的马洛可兰花使他沉睡，再用咒语修补他的记忆，最后再用花的根茎唤醒。克劳斯打算去河口找马洛可兰花，在临走前，特意关照海莉不要意气用事，去招惹埃丝特。海莉虽然答应了下来，但她打算仿效埃丝特，去追杀埃丝特关心的一切。
河口木屋，杰克逊按新月族狼人的风俗在黎明时分为奥利弗送行。看着载有奥利弗尸体的小船在密西西比河上燃烧，却没有一个狼人来哀悼，杰克逊对狼人家族更加失望，家族之间的忠诚已经消失殆尽。清晨，海莉来到木屋，劝说借酒浇愁杰克逊担当起领导责任。
从河口回来，海莉带着艾登到马塞尔巢穴。这一次海莉打算对付芬恩，立刻引起了马塞尔的兴趣。他正巧知道芬恩的弱点，凯米。凯米欣然接受了任务。为了让芬恩能单独出现，凯米装出想了解文森特的兴趣爱好，芬恩果然上当，邀请凯米晚上一起欣赏爵士乐。
达维娜和科尔暂时居住在一家汽车旅馆内。科尔一如既往的表现着风流潇洒的性格。达维娜却不敢完全信任他，几天未睡，一直在想办法修复被科尔破坏的控制咒语。科尔见自己的手段对达维娜不起作用，只能真心的劝她好好睡一觉。此时科尔的手臂上突然出现了几个奇怪的烙印，埃丝特在命令科尔回家。
女巫学院里，埃丝特正端坐在桌前，桌面上画着与科尔手臂上烙印一样的符号。在她看来，事情进展顺利。现在需要做的就是把凯米带到女巫学院里。一向乖巧听话的芬恩，嘴上答应了母亲的要求。
克劳斯在河口四处寻找马洛可兰花时，发现安瑟尔一直在跟随自己。安瑟尔对马洛可兰花非常熟悉，一千多年前就是他提供给埃丝特用于治疗以利亚。克劳斯虽然不想与安瑟尔有任何接触，但却不得不接受他的帮助。
马塞尔、海莉、艾登和乔什正在商量抓芬恩的具体细节，凯米从基兰神父的收藏品里找出一些专门对付巫师的法器，其中几副镣铐能让被铐的巫师无法施展法术。众人希望凯米郑重考虑今晚的计划，如果开始执行，她将是诱饵，处境非常危险。凯米毅然决定按计划行事。
科尔回到女巫学院，首先想的就是给自己手臂上的烙印涂抹上药膏。在听到母亲说父亲迈克尔复活时，科尔还想装傻，却被埃丝特当面揭穿。见无法隐瞒，科尔辩解称不向母亲透露这个消息，就是为了博取达维娜的信任，否则达维娜只会把他当成走狗。埃丝特觉得有些道理，怒火也平息了下去，伸手熄灭了桌上的蜡烛后，科尔手臂上的烙印也慢慢消失。但埃丝特还是下了最后通牒，一定要想尽办法拿到白栎木桩。
科尔把达维娜叫到墓地，坦承母亲很想要达维娜挎包里的白栎木桩，这样才能保证克劳斯能活着参加家庭重聚。达维娜正奇怪科尔的目的时，科尔提出需要达维娜的鲜血。科尔小时对巫术很有天赋，花了很长时间与巫师们交流学习，并享受着魔法带来的快乐。但在变成吸血鬼后，失去魔法能力的科尔才用其他方式寻找刺激。在一百多年前，科尔和一些女巫关系很亲密，却惹怒了另一个女巫，达维娜的同族。现在需要达维娜的血才能进入那个女巫建在墓地里的魔法室。魔法室里有一件法器是科尔曾让女巫帮自己制作的，一把魔法匕首。把它扎入克劳斯的胸口，就能让他在棺材里昏睡。因为克劳斯并未死亡，所以马塞尔等人也就不会有事。这应当是替代白栎木桩最好的办法了。
晚上，在一家音乐演奏大厅里，乐队吹奏着爵士乐。凯米和芬恩边喝啤酒边欣赏着音乐。凯米接到一个电话，起身到大厅外。芬恩发现本来在大厅门口接听电话的凯米，突然不见踪影，急忙出去查看时听到凯米一声惨叫。一个带着兜幢的狼人咬住了凯米的脖子，随后狼人沿着大楼墙壁攀爬到楼顶逃走，芬恩根本看不清他的面貌。等芬恩回过神，发现躺在地上的凯米也不见了踪影。芬恩马上回到女巫学院里，施展定位咒寻找凯米的下落，同时气急败坏的打电话，让艾登查出是谁做了这件事。在定位到凯米在教堂后，芬恩让艾登独自到教堂等他，其他的狼人在查清嫌疑前不许离开。
其实艾登早已和乔什等人到达教堂，海莉正用自己的血治疗海莉脖子上的咬伤。在得知芬恩会单独来到教堂后，大家开始准备行动。马塞尔因要去寻找达维娜，没有参加这次行动。
安瑟尔和克劳斯坐在篝火旁。安瑟尔边用手里的砍刀仔细的清理出兰花的根茎，边劝说克劳斯恢复成狼人身体，领导狼人家族，找回内心的宁静。安瑟尔相信克劳斯会是一个合格的父亲，克劳斯警惕的说自己的孩子已经不在人世。但这骗不了安瑟尔。安瑟尔在复活后，之所以能找到新奥尔良，就是因为感应到了自己的血脉。他同样能感应到克劳斯的孩子并没有死。将兰花根茎做成药膏后，安瑟尔把砍刀插在地上。克劳斯拿着药膏真希望一千年前，自己得到的是安瑟尔的教育而不是迈克尔。但他已经走上了另一条路，再也无法回头。为了保护女儿的安全，防止埃丝特利用安瑟尔的好心找到自己的孩子，克劳斯拔起地上的砍刀挥向安瑟尔。安瑟尔至死都无法相信，自己的儿子会致自己于死地。
科尔在魔法室里，继续与达维娜尝试卡米亚咒语，它能将一种元素改变成另一种元素，前提是施法的两人要有心灵相通。在两人手握手念着咒语时，手中的丝绳开始燃烧，随后变成一条银链。科尔将这条用两人感情制造出来的银链绕在了达维娜的手腕上，作为上次破坏控制手镯的补偿。达维娜被眼前这个男人逐渐吸引，似乎不再介意他是一个一千多年前的灵魂。
艾登在教堂外终于等来了芬恩。但芬恩知道艾登的弟弟就在被奥利弗救走的新人之中，已经对艾登产生了怀疑。艾登被芬恩的法力丢进教堂，重重的摔在地板上晕了过去。乔什连忙上前查看，也被慢步走进教堂的芬恩拧断了脖子。海莉从背后冲出来，把芬恩踢翻在地。但芬恩有更强大的法力。混血儿被砍掉头颅或者被挖出心脏就会死亡，芬恩很清楚这一点。在咒语声中，海莉感觉一只无形的手穿过自己的喉咙向外拉扯自己的心脏，胸口流出大量鲜血。危急时刻，一只羽箭穿过芬恩的身体。追踪海莉而至的杰克逊从高处一跃而下，用安瑟尔的弓箭射出了第二箭，正中芬恩的大腿。芬恩应声倒地。芬恩还想拔出胸口的箭作最后挣扎，凯米出现将镣铐戴在了芬恩的手腕上。芬恩的双手徒劳的做出施法的动作，却没有任何效果。
克劳斯带着用兰花根茎做成的药膏回到营地，轻轻的涂抹在以利亚的脖颈皮疹处。在克劳斯的耳语下，以利亚在自己的意识里杀死了代表着人性的自己，从睡梦中惊醒。等以利亚恢复精神，穿上整洁的衣服，克劳斯就像在忏悔一样，向以利亚讲述自己杀害亲生父亲的过程。为了孩子，以利亚能理解克劳斯的作法，他们必须全力捍卫自己的家人安全。
科尔抱着疲惫不堪，昏昏欲睡的达维娜回到教堂的阁楼。把达维娜放在床上安顿好后，科尔看到了达维娜挎包里的白栎木桩。一直在寻找达维娜的马塞尔，此时也出现在阁楼的门口，注视着科尔的一举一动。达维娜醒来时，科尔已经不见，随之消失的还有白栎木桩。
为了向母亲表明自己的决心，克劳斯将安瑟尔的尸体插在铁钎上，立在女巫学院门口，就如同当年迈克尔所做的一样。埃丝特看到安瑟尔的惨状悲痛难忍，瘫坐在地。为了完成自己的计划，悲愤的埃丝特强打精神在卢梭酒吧里找到了凯米。
营地里，克劳斯希望埃丝特在看到安瑟尔的尸体后能将所有怒火发泄在自己身上，不要牵连到其他人。但让以利亚和克劳斯意外的是，海莉和马塞尔已经抓来了芬恩和科尔。看着两人手被铐着，吊挂在大厅两边楼梯的铁扶手上，克劳斯脸上显出了嘲弄的笑容。
第8集剧情介绍：谨慎的丽贝卡
远在阿肯色州的丽贝卡在儿童游乐园，轻推着坐在秋千上的霍普。在照顾霍普后，让丽贝卡有了一种拥有自己孩子的想法，但永生不死的吸血鬼诅咒让这个愿望永远不可能实现。很快她就发现了异常，原本喧闹的游乐园突然空无一人，一只只鹦鹆鸟慢慢聚集了过来。丽贝卡知道这是埃丝特的侦查方法，急忙摆脱鹦鹆鸟带着霍普开始逃亡。
新奥尔良的营地里，芬恩和科尔手上带着镣铐坐在桌边，以利亚和克劳斯在尽自己的地方之谊，同时也在游说芬恩和科尔与自己联手对付母亲埃丝特。与以往不同的是，克劳斯在想办法说服另两个兄弟，而以利亚一改往日的性格只想着用酷刑折磨。科尔非常圆滑，一副有事好商量的态度。芬恩则是母亲的死忠，不仅不买账，甚至认为丽贝卡会也接受重生，重返母亲的怀抱。最让以利亚无法安心的是芬恩说出，埃丝特从复活那天起就在寻找丽贝卡，找到她只是时间问题。愤怒的以利亚一把抓过坐在对面的芬恩，张嘴咬向他的脖子。克劳斯连忙阻止冲动的以利亚。芬恩和科尔身有法力，而且了解埃丝特的计划，克劳斯必须让他们活着。此时以利亚接到丽贝卡的电话，知道她那情况紧急。为了顾全大局，克劳斯必须留下来继续拉拢两个兄弟，只能让以利亚赶去保护丽贝卡和霍普。
在河口，海莉、杰克逊和艾登正在商量局势。芬恩被抓让埃丝特手下的狼人恐慌，很快就会有人想到必是内奸所为，艾登的处境危险。海莉决定召集一次狼人大会，尝试说服他们离开埃丝特。但艾登认为不会起到任何作用，女巫的月光戒指让狼人强大，不再忍受变身的痛苦，他们不会愿意放弃这一切。等艾登离开后，杰克逊也一筹莫展。他在和安瑟尔生活的一段时间里，记录下了安瑟尔所说的有关狼人家族的历史。现在安瑟尔身亡，杰克逊想从笔记里寻找重新召回狼人的办法却一无所获，只能借酒浇愁。
达维娜来到马塞尔的老巢，想承认自己看错了科尔。马塞尔说出了实情，是他在阁楼抓走了科尔，拿走了白栎木桩并交给了克劳斯。对马塞尔说出卡莱布其实就是科尔的事，达维娜并无反应，她早已从科尔的记忆里知道了这些。达维娜担心的是克劳斯会伤害科尔。马塞尔想让达维娜相信，他这么做是为了保护她的安全。随后马塞尔让乔什看守着达维娜，不要让她离开巢穴。他要赶到营地帮克劳斯对付另两个吸血鬼兄弟。
马塞尔负责审问科尔。面对科尔的油腔滑调以及拉拢引诱，马塞尔直接用出了最简单的方法，一刀将科尔的手钉在了沙发的扶手上。克劳斯审问芬恩也不顺利，芬恩对母亲的忠诚让他软硬不吃。
马塞尔的据点里，乔什对发生这样的事也很遗憾，希望达维娜不要责怪他帮助马塞尔。为了缓和气氛，乔什还拿出手机里男友艾登的照片。达维娜对乔什能找到一个真心相爱的人很开心，提出让艾登也到据点里，大家一齐见个面。乔什不疑有诈，等艾登到来后，两人卿卿我我，没发现借口订外卖的达维娜已经离开了据点。
河口木屋，海莉仔细阅读了杰克逊的笔记，发现其中有一段内容很有启发性。狼人能通过神秘的联合仪式，将某种特殊能力延续到所有参加仪式的狼人身上。古时候，各家族就会通过联姻让各家族拥有的能力相互共享，壮大狼人种群。这让海莉想到自己身上混血儿的特性让自己拥有可以随意控制变身成狼的能力，可以通过同样的方式传给其他狼人，让他们不再需要月光戒指，摆脱埃丝特的控制。但结婚仪式是神圣的，只有海莉遵守结婚的誓言，保仪式才能发挥作用。这意味着，如果海莉决定这么做，就必须与杰克逊厮守一生，永不背叛。
为了查证这个说法的真实性，海莉打电话找凯米帮忙，在基兰的收藏室里查找相关资料。凯米昏昏沉沉，萎靡不振，但还是强打精神帮助海莉。可资料里只有一些类似民间寓言的内容，很难求证。凯米想知道杰克逊对此事的态度，但看来杰克逊知道海莉与以利亚之间的关系，不想谈论此事。在凯米转过身时，海莉意外的发现海莉的背上沿着脊椎骨有一排穿刺形成的针眼。
晚上，以利亚和丽贝卡约好在一个偏远的小饭店见面。丽贝卡带着霍普如约而至，饭店里只有以利亚和一名招待。多日不见，兄妹俩深情拥抱。在听到以利亚说出母亲用痛苦记忆时刻折磨他，以逼迫他接受重生时，丽贝卡心里有些犹豫。她拥有孩子的愿望似乎有了希望。但丽贝卡并没有放松警惕。她看到以利亚抱着霍普时，袖口上有一小块血渍，连忙借口要换尿布抱回了霍普。在寻找地方时，丽贝卡发现厨房间里堆满了饭店员工和顾客的尸体。等换好尿布后，丽贝卡抱着霍普回到桌前，趁以利亚注视着孩子时从背后拧断了他的脖子。丽贝卡不能确定以利亚发生了什么事会变得如此残忍，只能先下手防止孩子受到伤害。
达维娜为了救出科尔，先去了墓地里的魔法屋，根据埃丝特魔法书里的内容熬制一种草药，服下后将身体里的血液变成毒药。芬恩被吊在楼梯扶手上，仍在为母亲的行为辩解，说出埃丝特当年为了拥有家庭而与姐姐达莉亚达成的交易。母亲要杀死克劳斯的女儿，就是为了挽救这个家庭。克劳斯知道这个情况后紧急联系以利亚，却一直无法接触。这时达维娜来到了营地，用魔法拧断了上前劝阻的马塞尔脖子，并故意激怒克劳斯让他吸食自己有毒的血液。克劳斯刚沾上达维娜的血液，就感觉不对劲，晕倒在地。正在达维娜自鸣得意时，科尔出现。他早已识相的与克劳斯达成了同盟。此时凯米也来到了营地，她想知道自己身上的伤口到底是怎么回事。
在教堂里，杰克逊召集狼人开会。还没说几句，就有狼人不服，艾登试图圆场时，海莉突然出现。面对着这个玷污狼人血统的混血儿，在座的狼人更加愤怒。海莉从容的在他们面前展示了自己随意控制变身的能力，让狼人大吃一惊。看着狼人惊奇的表情，海莉告诉他们，自己愿意通过与杰克逊联姻，让在座的狼人拥有同样的能力。艾登适时的起立，来到海莉面前，摘下手上的月光戒指丢到地上以示支持。
科尔仔细查看凯米的伤口后，知道这是母亲埃丝特的杰作，很可能还抹去了凯米的相关记忆。这是一种准备咒语的副作用，目的就是将凯米变成一个容器，随时准备另一个灵魂附身。凯米认为芬恩接近自己就是为了这个目的，愤怒的打了芬恩一耳光。如果阻止不了这个咒语，凯米宁可被车撞死也绝不让埃丝特占用她的身体。芬恩听了这话，感觉不可思议。埃丝特是在为丽贝卡的附身做准备，而并非她自己。
知道了埃丝特的目的后，众人在商量如何阻止咒语。对抗法力强大的埃丝特，必须依靠克劳斯。为了救凯米，达维娜只好同意，念咒语让克劳斯苏醒过来。之后丽贝卡打来电话，她非常担心以利亚。以利亚由无理由的滥杀无辜，很可能会引起埃丝特的注意，暴露霍普的行踪。克劳斯相信，是埃丝特对以利亚的精神折磨才让他性格大变。为了安全，克劳斯让丽贝卡带着孩子和以利亚到以前逃出迈克尔魔掌后吃圣诞晚餐的地方，他随后就去那与丽贝卡碰头。但在此之前，克劳斯将满腔的怒火对准了芬恩，不顾芬恩的哀嚎、恳求，将他活生生的封闭到了棺材之中。
第9集剧情介绍：附身魔咒
1914年新奥尔良的圣诞节，科尔在一幢刚去世的富豪遗孀弗琳的房屋里四处翻找，终于找到了一颗硕大的钻石。他要用这颗钻石激发出魔法匕首的效力。他转身嘱咐另两名年青女巫收拾好后，到墓地碰头。在他兴高采烈的走出大门时，就遇到了闻讯而来的克劳斯和马塞尔，不仅钻石被抢走，这幢房子也被另一名女巫施法被永远封闭，里面的人再也无法出来。科尔听到屋里两个好朋友叫喊着拼命拍打着大门，却爱莫能助。
现在，丽贝卡到达克劳斯指定的地点，一幢偏僻的度假别墅。以利亚已经清醒，却不记得在饭店里发生的事，只记得是被丽贝卡打晕带到了这里。他脑子里只想着保护克劳斯的孩子平安无事。
营地里，达维娜和科尔正在想办法解除凯米身上的咒语。马塞尔知道凯米性情刚烈，如果无法阻止，她就会宁死不屈。到这时候科尔还不忘嘲讽马塞尔，用他前前女友附身到前女友身上作为笑料。这也算是对以前宿怨的报复。等马塞尔离开后，科尔想找到一百年前被抢走的钻石。有达维娜的帮助，应当会很顺利。
树林里，迈克尔正在撕咬狼人卫兵的尸体。他无法原谅妻子不顾他的感受就复活了曾经的爱人，他要宰了所有见到的狼人。一只鹦鹆鸟飞来，随即埃丝特的幻象出现在迈克尔的面前。为了让迈克尔平息怒火，埃丝特告诉他安瑟尔已经死于克劳斯之手。但克劳斯的名字更让迈克尔火大。埃丝特来找迈克尔的目的就是要商量有关孩子们的事情。
别墅外，以利亚看护着霍普。丽贝卡则在收拾柴火，想借这次难得的团圆机会，办一次家族传统的篝火节。一辆车疾驰而来，刚停稳，海莉就急切的跳下车，跑向自己的女儿。看着克劳斯和海莉幸福的抱着女儿，久违的家庭幸福感油然而生。对于达莉亚的事，以利亚、海莉和丽贝卡并不太相信。在女儿的第一个篝火节，海莉决定按克劳斯的家族传统，各人写下自己的愿望，再交给另一个人放入篝火烧掉。
凯米心绪不定，不知道什么时候自己就不存在，只留下个躯壳在世间。只要有任何一根稻草，凯米都想牢牢抓住。现在她的最后一根稻草就是被关在棺材里的芬恩，她想试着让芬恩劝阻他的母亲埃丝特。马塞尔经不住凯米的再三请求，只能将芬恩放了出来。但凯米低估了芬恩对母亲的忠诚，芬恩不仅不愿帮忙，反而威胁在重获自由后会杀死所有吸血鬼以及与他们为伍的人，包括凯米。马塞尔见状，将芬恩再次锁进了棺材之内。
以利亚的眼前时常闪现出脑海里的红门，痛苦的记忆不停的折磨着他。如果接受重生就不再有这些痛苦，也会有凡人的快乐，自己的孩子也因为不是家族后裔而摆脱达莉亚的诅咒。但这些好处是以利亚不能接受的。
达维娜和科尔趁克劳斯不在营地，在各个房间里翻找被克劳斯夺走的钻石。达维娜无意中翻出一张旧照片，科尔看着照片上的丽贝卡想起1914年的圣诞节上，丽贝卡答应不向克劳斯告发科尔偷翻克劳斯房间寻找钻石，并支持科尔制作魔法匕首的往事。
篝火燃起，丽贝卡兴奋的从房间拿出一次成像相机，拍下了难得的全家福。但为了孩子的安全，防止照片落入敌人手里，这张照片很快就在篝火里成为灰烬。丽贝卡的失望之情可想而知。她想让霍普过上正常的生活，不再东躲西藏。为了孩子，丽贝卡愿意接受母亲的重生，在母亲施法也是她最脆弱的时候，与她同归于尽。这个计划很冒险，如果丽贝卡失败，她就会附身到凯米身体里。因此克劳斯需要熟悉附身魔法的科尔寻找另一个躯体供丽贝卡附身。科尔愿意帮忙，但向传话的马塞尔提出一个要求，归还当年抢走的那颗钻石。
夜晚，明知科尔要回钻石是为了对付自己的克劳斯仍决定归还钻石。达成交易后，克劳斯和丽贝卡开车回新奥尔良，以利亚和海莉留在度假别墅里照顾和保护霍普。车上，丽贝卡见克劳斯如此坚定的与母亲斗争，心里颇多感触，曾经你死我活的两人现在却在同一阵营。她要求克劳斯能保管好她的躯体，如果附身咒语成功，她希望等凡人的身体渐渐老去的时候还能回到自己的躯体里。
在度假别墅里，海莉安顿好宝宝后，向以利亚说出将与杰克逊联姻。她想让以利亚知道，她是为了狼人的未来，即使她不爱杰克逊也必须这么做。长久以来，一直将对海莉的感情深深埋藏在心里的以利亚终于忍不住亲吻着海莉，但随即冷静了下来，支持海莉的决定。在以利亚看来，自己团结吸血鬼，海莉领导狼人，达维娜以后必然会成为女巫的领袖。这三方都不会与霍普为敌，霍普将来就能在新奥尔良平静幸福的生活。看到以利亚到现在还在为自己的孩子考虑，海莉激发出了长久以来压抑着的激情。
科尔很快就找到了凯米的替代品，安杰丽卡•贝克尔女士。善良的凯米希望能在附身咒语实施前就除掉埃丝特，避免无辜的人受到伤害。但科尔要回女巫学院找到母亲施附身法术时用的沙漏，为了取得母亲的信任，他还需要白栎木桩。马塞尔刚要回绝科尔的要求，赶到营地的克劳斯却同意了。为了孩子，克劳斯愿意冒这个风险。
果然，埃丝特拿到白栎木桩后，对失踪了一段时间的科尔没起半点疑心。科尔假装不知情的询问芬恩的情况，边说边悄悄的对母亲手边的沙漏施下了法术。埃丝特已经猜到芬恩是被克劳斯抓走，她在追踪丽贝卡的同时也制定了帮助芬恩逃离的计划。科尔闻言心里一惊，如果芬恩被救，他也很快会暴露。此时丽贝卡突然走进了女巫学院。
营地里，达维娜正在对另一个沙漏施法。这个沙漏会和埃丝特的沙漏相连，在最后一颗沙落下前，达维娜会反施咒语到埃丝特身上，丽贝卡则可以趁势袭击。
学院里，丽贝卡对母亲的甘菊茶不感兴趣，只想喝点红酒。埃丝特以为女儿是想庆祝摆脱家族的诅咒，没有多想就陪丽贝卡共饮。但她没有发现，丽贝卡在她的酒杯里滴下几滴自己的鲜血。丽贝卡的血隐在红酒里，被埃丝特一饮而尽。
仪式开始，埃丝特翻转了沙漏，沙子慢慢漏了下来。营地里，达维娜、海莉和马塞尔都紧张的注视着沙漏，生怕错过一分一毫。墓地的祭台上，埃丝特施展着巫术。在看到埃丝特拿出白栎木桩时，丽贝卡吓了一跳。她没想到，母亲会在她接受重生后毁掉她的吸血鬼身体。丽贝卡想让母亲停止施咒，但已经晚了，当沙漏翻转时，咒语就已经完成。埃丝特试图安抚不安的丽贝卡，却被克劳斯打断。克劳斯认为科尔帮助母亲骗得白栎木桩，科尔急忙为自己辩解。埃丝特这才知道，科尔背叛了自己。她与迈克尔达成了协议，由迈克尔解决冥顽不灵的克劳斯。原本打算让科尔在今晚后将白栎木桩送到迈克尔手里，现在看来要另找人选。科尔紧盯着沙漏，看到最后一颗沙子即将下落时，大喊了一声。克劳斯听到信号，冲上祭台一刀刺穿了埃丝特的喉咙。埃丝特面带嘲笑的倒下，她早已选好了下一个身体。营地里，达维娜同时念起咒语，反制埃丝特。在墓地的丽贝卡和在营地的凯米同时身体抽搐，晕倒在地。
营地里，达维娜照顾着昏迷的凯米，克劳斯也抱着昏迷不醒的丽贝卡回到了营地。马塞尔则发现了一件可怕的事情，芬恩被人从棺材里救走了。就在马塞尔要带凯米离开，以免遭芬恩报复时，凯米醒了过来。凯米听到克劳斯喊自己的名字，长舒了一口气，自己并没有被附身。可丽贝卡却没有醒过来。
在1914年的圣诞节上，丽贝卡并没有兑现自己的承诺，还是向克劳斯告发了科尔。科尔也因此被克劳斯扎上魔法匕首，在棺材里沉睡了上百年。这一次科尔终于找到了报仇的机会，他并没有让安杰丽卡•贝克尔做好准备，而是选了另一个人。
埃丝特在一个阴沉的墓穴里醒来，一旁的克劳斯丢给她一包血浆。在喝了丽贝卡的血液后，被克劳斯杀死的埃丝特转化为吸血鬼复活，她只有吸食这袋血浆才能保证转化完成，成为真正的吸血鬼，否则将是再次的死亡。更可怕的是，成为吸血鬼后，埃丝特将不再是女巫，无法施展法术。在成为自己憎恨的生物和死亡之间，埃丝特选择了抓起血袋，保住性命。
丽贝卡的身体静静的躺在棺材里。科尔交还了白栎木桩，没有让克劳斯发现是他设计陷害了丽贝卡。
弗琳的老舍里，一个女孩从床上惊醒，四下张望这个陌生的地方，看着镜子里自己陌生的面孔。她跑到大门前，大喊着自己是丽贝卡，却根本无法打开封闭了上百年的大门。
第10集剧情介绍：芬恩的报复
为了防止芬恩的报复，克劳斯送凯米到度假别墅暂住。当看到可爱的霍普时，凯米无比激动，她没想到这个大家都以为离开人间的小生命，竟然健康的活着。在解决了埃丝特后，芬恩是下一个要解决的问题。克劳斯决定和海莉回新奥尔良，凯米和以利亚留下来继续照顾霍普。克劳斯希望在这段时间里，凯米能从心理学的角度开导以利亚。此外，如果丽贝卡附身到了安杰丽卡身上，那她很快就会赶到这里。所以这里需要人留守。
弗琳的老宅，经过一百多年后，这里已经成为关押精神异常女巫的地方，由几个同样被关进来的女巫和巫师管理，他们组成自称为“宗族”的管理组织。女巫被关进来后，就不可能活着出去。因为昨晚大喊大叫违反宵禁，丽贝卡的新躯体被绑在床上。被宗族管理员强行服下药丸后，丽贝卡沉沉睡去。管理员松开丽贝卡双手的束缚带后离开，丽贝卡马上就睁开了双眼，吐出舌头下的药丸，塞到枕头下。一抬眼，丽贝卡看到了另一个女孩凯西，她因为在埃丝特附身期间的行为，而被认定为精神异常。在听到昨晚有人大喊自己是丽贝卡时，她就相信了那人，因为她有过相同的经历。
女巫学院里，迈克尔找到芬恩。他低估了芬恩的能力，以为芬恩失去母亲的支撑就会投靠到自己的麾下。但芬恩早已怒火中烧，为了救回母亲，为了报复在营地受到的污辱，他不惜任何手段。芬恩仿效圣父图德的作法，布下魔法阵，将迈克尔摆放在魔法阵中央，尸体的额头上刻着特殊的符号。从这里芬恩吸取着无尽的力量。
杰克逊特意来到营地向海莉说明仪式所需的流程。海莉因为与以利亚在度假别墅的一次冲动之举，内心有愧，眼睛不敢正视这个即将成为自己丈夫的人。突然楼下传来一阵嘈杂声，艾登在海莉的安排下叫来了几个最有影响力的狼人。而马塞尔带着乔什、吉娅等吸血鬼也随后到来。大厅里双方对峙，僵持不下。
房间里，克劳斯正想欢迎弟弟科尔的入住。芬恩却突然闯了进来。芬恩想知道母亲被关在什么地方，他也明白这个答案不可能顺利得到。在克劳斯嘲弄的眼神中，芬恩转身向大门走去。大厅里，海莉正在组织狼人和吸血鬼双方谈判。芬恩打断了对话，嘲笑着双方毫无诚意的谈判。在众人诧异的目光里，芬恩走到大门，手掌放在门上，念动咒语，整幢房屋随之颤动。吉娅冲上前想抓住芬恩，手刚伸出大门，就感觉有道看不见的炽热铁墙挡在了面前。整幢大楼，都被芬恩布下了无法进出的法界。在找到办法出去前，马塞尔只能从搬出地窖里的酒以分散狼人和吸血鬼们的注意力。
以利亚拨打安杰丽卡的电话，没人接听，只好留言，让丽贝卡回电。凯米则想尽力找出以利亚的心结。原本尽在凯米的掌握之中，但凯米在无意中打翻杯里的酒，弄脏了以利亚身上的衬衫后，事情就发生了改变。以利亚拼命擦拭着袖口上的污渍，就如同当年杀死塔提亚后拼命想擦干净身上的血一样。凯米发觉了以利亚的异常行为。以利亚的电话响起，是安杰丽卡的回电。她并没有被丽贝卡附身，以为以利亚打错了电话。以利亚这才知道被科尔骗了。
凯西带着丽贝卡了解这幢老宅里的情况。这里就如同精神病院的监狱，有疯疯癫癫的，也有仗势欺人的。在看到有人玩拼字游戏时，丽贝卡想到了一个传送消息的办法。
达维娜接到科尔的电话，来到营地大门处。在与科尔尝试隔空施法失败后，达维娜想到芬恩一定从某些黑暗物品上汲取了力量，才能创造出这么强大的结界。这时克劳斯接到了以利亚的电话，知道科尔在丽贝卡附身的事上耍花招。他目前还需要科尔想办法破除芬恩的结界，所以暂时隐忍不发。但科尔提出为了分散芬恩的精力，要告诉他埃丝特的下落。这个要求让克劳斯不得不怀疑科尔真正的动机。
在海莉向杰克逊坦白前两天与以利亚发生的事以寻求原谅时，乔什和艾登却在隐蔽的阁楼偷偷约会。艾登担心被人发现自己在与吸血鬼约会，毕竟狼人对吸血鬼恨之入骨，不可能像马塞尔等人一样接受两人的爱情。正说着，乔什突然感到一阵头晕，随之而来的是对鲜血的渴望。原来芬恩正在施法，加强营地里吸血鬼对血液的饥渴，以引发吸血鬼和狼人大战，即能瓦解他们的同盟，还能削弱双方的实力。马塞尔知道情况危急，大厅里其他新生吸血鬼没有多少定力控制自己的行为。在这种情况下克劳斯不得不让步，主动打电话给芬恩，愿意用埃丝特换自由。
丽贝卡趁人不注意时偷偷将拼字游戏带到了房间。在房间里，丽贝卡拼好求救信息，握着凯西的手要将这条信息用魔法传递给自己的哥哥。刚进行到一半，就被来叫她们吃饭的管理员打断。丽贝卡无奈走出房间后，一股无形的力量打乱了拼字牌，重新拼出“你是谁”的字样。
营地大厅里的气氛越来越紧张，科尔已经和达维娜找到了暂时解除结界的方法，但只能保持一分钟。而且因为施的是中断咒，会让附近所有带有魔法的物品都失效。也就是说这60秒里狼人可以撤离营地，而吸血鬼手上的日光戒指失效无法承受室外的阳光照射，只能留在营地。可营地现在的情况已经不可能等到晚上，吸血鬼和狼人之间随时可能爆发冲突。马塞尔为了联盟的利益，只好同意先让狼人离开。
丽贝卡回到房间，看到地板上拼字牌出现“你是谁”的字样，马上报出自己的名字，可拼字牌再没有任何回应。丽贝卡转头，突然发现一个穿着黑色长裙，一头金发遮面的女人站在角落里，吓得大叫了一声。管理员闻声而来，丽贝卡想解释的时候无意中碰到枕头，两粒药丸掉了出来。管理员想上前制服丽贝卡，丽贝卡反手拧住他的胳膊，习惯性的咬住管理员脖子，却只咬下一小块肉。在打倒另一名女管理员后，丽贝卡跑出房间。在楼梯口，丽贝卡又看到那个幽灵慢慢的沿着楼梯上去，似乎在让她过去。丽贝卡跑上楼，看到幽灵走进一扇落满蛛丝的房门。以现在的身体丽贝卡根本无法打破房门，可房门却自动从里面打开。丽贝卡进门。似乎很久没人来过的房间，满是灰尘和蛛丝，房间的中间摆着一具玻璃棺材。玻璃棺盖上积着厚厚的灰尘，无法看清死者的模样，但从衣着和身高上，丽贝卡可以判定就是那个幽灵。房间里并没有其他出路，丽贝卡听到楼梯声响，走出房间查看时，房门呯的一声关了起来。走投无路的丽贝卡只能跟着追来的管理员回到自己的房间。
芬恩按照克劳斯所说的地址，找到被封在墓穴里的母亲。但看到母亲的眼神和身边空空的血袋时，芬恩知道发生了什么事。他无法接受母亲堕落成吸血鬼的事实。当初他坚信母亲的信仰，选择了重生净化身上吸血鬼的血统。但母亲却在死亡面前背叛了信仰，选择成为她一生唾弃的生物。芬恩憎恨母亲的虚伪，憎恨她辜负自己为她所做的一切。在怒火中，芬恩在埃丝特的额头上刻下魔法符号，与迈克尔并排放在魔法阵里。
营地里已经开始出现打斗，乔什、杰克逊和马塞尔尽可能的阻止更大的冲突发生。科尔和达维娜分别在结界的两边布下魔法阵，两人一起念动咒语后，结界消失。艾登带着狼人离开时，乔什和其他吸血鬼躲在阴影里目送着他离开。科尔正想跟着狼人一起离开时，克劳斯突然冲过来，将他丢进了营地。克劳斯要科尔说出丽贝卡的下落，科尔不愿回答，等他再次冲到大门时，结界已经恢复。克劳斯转身离开营地，达维娜只能恳求马塞尔保护科尔不受其他吸血鬼伤害。
河口木屋，杰克逊掏出一枚戒指。他并不介意海莉曾经做过的事，他在知道海莉之前的事以后，反而更加珍爱海莉和她表现出的勇气。虽然这可能是场单方面的爱情婚姻，但他仍想用这样正式的方法向海莉求婚。
丽贝卡在管理员的监视下服用了药丸，独自昏昏沉沉的躺在床上。地上的拼字牌开始慢慢移动，玻璃棺材里的人要告诉丽贝卡她的名字是“弗雷娅”。
第11集剧情介绍：狩猎屋
新奥尔良的街头，大家都在准备当地的节日钟夜游行，用红布盖住神像，让幽魂能在当晚出来游荡，以获得安息。这样新奇刺激的项目，每年能吸引来很多游客在当晚上街庆祝。
克劳斯在大街的人群中穿行，他找不到芬恩，无法解除营地的结界。电话里，他得知一个不幸的消息，马塞尔在阻止狼人与吸血鬼斗殴时手臂被狼人咬伤。如果结界不能解除，克劳斯就不能用自己的血救治马塞尔。但为了避免不必要的麻烦，马塞尔并没有告诉其他人。
现在营地里的情形让马塞尔想起1916年时的往事。他因为受不了克劳斯对他与丽贝卡爱情的干预，毅然从军被派往艰苦的战区抗击德军。战火纷飞的战场上，马塞尔用自己的超凡能力英勇杀敌，挽救战友。他的英勇行为得到同队战友，包括之后死于格雷罗家族之手的乔，的推崇。在一次连队被德军重重包围的战斗中，同样就像现在一样几乎弹尽粮绝的情况下，马塞尔带着战友们忍受着饥饿的折磨，坚守阵地。马塞尔奉命回司令部。在发现是克劳斯的恶作剧后，马塞尔马上返回阵地。可战友们受到德军化学毒气袭击已经奄奄一息，为了保住战友的性命，马塞尔将自己的血喂给了战友。最后，马塞尔带着转化成吸血鬼的战友们，面对着枪弹冲向敌人阵地，全歼敌军。现在，大厅里的年青吸血鬼是否还会有当年乔一样的忠诚和坚强？马塞尔心里没有底。
达维娜用定位咒无法找到芬恩，只能采取新的办法，用魔法阵加强自己的能力感应芬恩的法力来源。克劳斯在一边很不耐烦的等待结果。达维娜感应到芬恩正在一所公墓实施一种可怕的巫术，而他的法力来源正是克劳斯的父母。克劳斯听到以后不怒反笑，芬恩这个马屁精居然也成了不孝子。就在克劳斯准备赶往公墓时，毫无征兆的跌倒在地人事不醒。达维娜吓得不知所措。不只克劳斯，以利亚和科尔也相即昏迷。芬恩正在实施具像魔法，将自己三个兄弟的魂魄召唤到自己的魔法幻象里。
克劳斯在一间木屋里醒了过来，很快以利亚和科尔也分别到了屋子里。屋子的四根梁柱上分别钉着野狼、雄鹿、狐狸和野猪的头像装饰，科尔一看就知道这是巫师用来练习心灵咒语的狩猎屋，动物的头颅正是分别象征着克劳斯、以利亚、科尔和芬恩。很快芬恩也来到了木屋，在他的魔法里，没有人能伤害他一分一毫。芬恩这么做就是针对克劳斯，他要夺去克劳斯热爱的新奥尔良。等晚上游行开始，营地的结界将会消失，一群饥饿的吸血鬼会冲到大街上袭击游行队伍。这件事在国家媒体曝光后，超自然生物只能被迫离开新奥尔良。而克劳斯明知这一切将会发生，却被困在狩猎屋里无能为力。
科尔并不关心新奥尔良，只关心自己被吸血鬼包围的身体。芬恩根本看不起这个自私的蠢货，施法让他回到自己的身体里。营地里，马塞尔的伤势逐渐加重，吉娅对马塞尔的领导力也产生的质疑。科尔突然醒来，说出结界很快就会消失。马塞尔马上意识到芬恩的意图。
四个兄弟在狩猎屋勾心斗角时，海莉和杰克逊在为婚礼做准备。愿意追随杰克逊的狼人已经摘掉了月光戒指，如果此时效忠芬恩的狼人来袭，己方将无还手之力，为此婚礼要尽快举行。杰克逊带着海莉拜访自己的祖母玛丽，从祖母那了解这种仪式的步骤。当知道婚礼前两人要吸菖蒲根散发的烟后，海莉犹豫了。菖蒲根是公认的“吐真草”，吸食的人会毫无保留的说出心里和秘密。海莉不想让别人知道霍普的事，她想退缩，但杰克逊真诚的态度让海莉选择相信他会严守秘密。
狩猎屋里，三兄弟继续针锋相对。芬恩想知道克劳斯为什么要杀害生父安瑟尔。克劳斯只说是要断绝父子关系，证明自己的能力。芬恩精通心理学，知道克劳斯在说谎，长久以来克劳斯都想了解自己的生父。杀害安瑟尔一定是为了隐藏某个秘密，很重要的秘密。而且这个秘密一定是涉及到克劳斯最关心的事情，芬恩一定要查出这个秘密，毁掉克劳斯的所有关心的东西。
营地外，教堂钟声响起，结界消失。马塞尔告诉大厅里紧盯着大街上游行队伍的吸血鬼们，如果冲出去不计后果的袭击行人，就会毁了吸血鬼在几百年里创立的家园。而在据点里有足够的备用血袋，为了保护家园，所有人要克制心里的冲动，穿过游行队伍回到据点。随后马塞尔就如同当年和战友们冒着炮火冲向敌阵一样，带着吸血鬼们相互搀扶艰难的穿过游行队伍。就在快要胜利抵达据点时，马塞尔终于体力不支昏厥倒地。
狩猎屋里，芬恩自信新奥尔良已经遭吸血鬼毒手，正洋洋得意细数着新奥尔良给克劳斯带来的不幸。当他说到克劳斯失去女儿时，以利亚打断了他的自言自语。具像魔法对当事人的象征要求很高，所选的象征物要能精确的反映当事人，否则魔法屋就会瓦解。在这里，象征以利亚的是高尚的雄鹿，而以利亚知道自己并不高尚。当年克劳斯同样倾心于塔提亚，以利亚却杀死了塔提亚隐瞒至今，并让母亲承担责任。克劳斯知道以利亚恶行后，并没有像野狼一样报复，而是选择宽恕以利亚。随即鹿头和狼头开始燃烧，魔法屋的保护失效。就在克劳斯准备攻击芬恩时，芬恩急忙挥动右手，让以利亚和克劳斯回到各自的身体之内。
克劳斯和达维娜赶到大街上，发现并没有发生大混乱的迹象，马塞尔成功的保护了新奥尔良。两人分头寻找马塞尔。达维娜在大街上遇到了科尔，深情的抱在一起。
马塞尔在据点里醒来，备用的一小瓶克劳斯血液救了马塞尔的命。在一旁照顾马塞尔的吉娅也松了口气。其他的吸血鬼已经吸食了备用血袋里的血液，如同经历了一场大战，疲惫不堪的休息着。芬恩却在此时趁虚而入，抓住据点里所有的吸血鬼。虽然对付克劳斯的计划失败，但芬恩要从马塞尔身上挖出克劳斯到底隐藏了什么秘密。
等克劳斯赶到据点，里面已经空无一人。克劳斯与以利亚联系，确认新奥尔良已经平安。以利亚必须留在别墅里保护霍普，克劳斯则继续追查马塞尔和丽贝卡的下落。在这事上，克劳斯要与艾登合作，打探芬恩的计划。当听到大多数狼人都赶赴河口等待海莉和杰克逊的婚礼时，克劳斯知道中间有诉说秘密的环节。他绝不能允许自己女儿的秘密被其他人知道。
第12集剧情介绍：弗雷娅
弗琳老宅里，丽贝卡在床上昏睡着，完全没看到地上“弗雷娅”的字样。房门打开，一个身穿黑色连衣长裙的年青女人慢慢走进来，凝视躺在床上的丽贝卡。长期没有打理的长发下显出苍白的面孔，赫然就是楼上玻璃棺材里的人。
克劳斯来到河口。现在这里熙熙攘攘，都是来观礼的狼人。看到这个残酷冷血的吸血鬼始祖，狼人们只能说出海莉可能所在的地点，杰克逊祖母的住处。海莉虽然选择相信杰克逊，但心里仍止不住的思量这事的后果，这个秘密不仅会危及霍普，也可能会让杰克逊陷入危险。为了解除海莉的顾虑，杰克逊带着海莉来到祖父的墓前，说出了一个秘密。杀死海莉父母的凶手，导致海莉从小四处漂泊的人正是杰克逊的祖父。当年激进好斗的祖父迪马执意要与吸血鬼开战，当发现杰克逊和海莉的父母在劝说其他人与马塞尔和谈时，一怒之下杀死了两人的父母。这个秘密被玛丽埋藏了二十年，现在到了启封的时候。
丽贝卡起床后闲暇无事，在老宅里四下闲逛，顺便还从厨房偷了几个苹果取乐。看到在破旧钢琴上练习的凯西，就塞了一个苹果给她。慑于宗族管理员的严苛规定，凯西不敢接受。丽贝卡告诉了她，在楼上紧锁房间里发现的棺材。即使丽贝卡不是女巫，也能感觉到从那个房间里源源不断流出的力量。如果巧妙的借助这股力量，就能成为出去的钥匙。凯西听后，将信将疑的收下了丽贝卡递过来的苹果。这时，丽贝卡发现电视前坐着一个穿着老土的女孩，正傻呼呼的看着电视里的动画片。似曾相识，却又想不起来在哪见过。没人知道她是什么原因进来，只知道是在昨晚被人扔进了院子。出于同情，丽贝卡也悄悄给了她一个苹果。
魔法屋里，达维娜和科尔正准备着手在匕首上施加魔法，创造出可致克劳斯昏睡不醒的魔法匕首。但艾登发来马塞尔和乔什失踪的信息，让达维娜没有心思继续下去。芬恩将据点里的吸血鬼全部掳到了丽诺尔杂货店的地下室里。埃丝特占据了丽诺尔的身体后，这个小店就成了芬恩的秘密地点。在魔法的影响下，马塞尔等人虚弱无力倒在地上，无法动弹。芬恩要从马塞尔身上套出克劳斯心里的秘密。
克劳斯在玛丽的木屋没找到海莉。在树林里四处寻找，终于在狼人墓地找到了海莉和杰克逊。海莉劝杰克逊离开后，克劳斯反对海莉泄露出霍普的秘密。但海莉有自己的想法，芬恩控制了大半的狼人，如果这次联姻能改变这个现状，就会有大批狼人效忠杰克逊。不仅削弱芬恩的力量，更会有私人的狼人军队保护霍普。克劳斯根本听不进去，他不信任任何人，宁可自己保护霍普，执意要海莉取消联姻。海莉断然拒绝了这个要求。克劳斯怒由心头起，恶向胆边生，一把拧断了海莉的脖子。在海莉苏醒前，克劳斯要杀死杰克逊，以绝后患。
丽贝卡正偷偷告诉凯西今晚逃跑的计划，突然新来的女孩被宗族管理员按在桌上。为首的女管理员把女孩的头撞向桌面，逼问苹果从何而来。丽贝卡不顾凯西的劝阻，冲上去一拳打倒管理员。随后赶来的两名管理员把丽贝卡抓住，将她的右手按在桌上。被打的女管理员拎起壁炉的烧火钎打断了丽贝卡的右手骨，之后又扯下一旁发呆女孩颈上的蓝宝石项链，才愤愤的离开。被救女孩也没有感谢丽贝卡，反而问她相助的原因。丽贝卡只能强忍着疼痛自嘲很傻，喜欢没事找事。可当女管理员拿着蓝宝石项链上楼巡视时，看到那间长久以来都是紧锁着的房间打开了门。她好奇的向里张望，突然一股力量将她拽进房间，房门呯的一声再次关闭。
为了寻找马塞尔和乔什，达维娜将艾登带到了魔法屋。艾登带来了乔什的一些生活用品，达维娜握着科尔的手，加强自己的法力，使用乔什的生活用品施下定位咒，很快就定位到了丽诺尔的杂货店。达维娜坚持要和艾登一起去救人，科尔只能随同他们赶往杂货店。杂货店里，芬恩正在拷问马塞尔。但马塞尔有关霍普的记忆已经被抹除，不论芬恩如何折磨马塞尔，都无法得到想要的答案。
深夜，新来的女孩突然出现在丽贝卡的房间里，把丽贝卡从睡梦中惊醒。女孩想知道丽贝卡被关进来的原因，当听到丽贝卡说被兄弟科尔背叛时，她非常不理解，家族成员之间怎么会血肉相残，而不是相互扶持。这一千多年里的恩恩怨怨怎么能说得清，丽贝卡只有一声叹息。她也不想再多说。今晚要准备出逃，只要女孩愿意一起走，就到大门等候。在女孩答复前，丽贝卡去找凯西。凯西的床上并没有人，丽贝卡以为凯西已经去大门等她。丽贝卡上楼，看到那扇房门又打开了，走近才发现女管理员满脸血污倒毙在房间，玻璃棺材里的人也消失不见。凯西突然出现，还带着其他管理员。原来凯西也是宗族成员，她出卖了丽贝卡。丽贝卡在凡人身体里没有吸血鬼的能力，右手又有伤，根本不是管理员的对手。一名管理员举起烧火钎准备下毒手时，身体呼的腾空而起，撞上天花板，又重重的摔在地板上。那名女孩走了进来，一个手势就让其他管理员飞了出去。只有凯西，女孩似乎特别仇恨背叛朋友的人，双手抓住凯西的脑袋。不一会凯西惨叫着，七窍流血一命呜呼。
女孩面无表情的从女管理员的手中拿回蓝宝石项链，并用法力让丽贝卡的右手很快复原。丽贝卡从没见过这么强大的魔法，惊奇的看着女孩。女孩看着丽贝卡的表情，只是轻蔑的一笑。丽贝卡跟着女孩走到大门处，只见她两手一挥，封闭多年的大门应声而开。女孩正是玻璃棺材里的弗雷娅，也正是始祖家族的大姐。百余年前，她曾苏醒，极度渴望看到自己的家人。但在营地里，她只看到了兄弟之间的仇恨算计。也是在那里曾与丽贝卡有过一面之缘。百年后她再次苏醒，也终于获得了自由。这一次她看到了丽贝卡的善良，但她很快会去看望其他兄弟。弗雷娅让丽贝卡转告他们，希望以后见面时他们都乖乖听话。随后弗雷娅转身走出大院，消失在黑夜中。
杰克逊在祖母的木屋里清洗着餐盘。玛丽手里拿着木桩，随时恭候克劳斯来拼命。克劳斯说来就来，杰克逊急忙拦住祖母。杰克逊知道如果自己不出去，克劳斯绝不会善罢甘休。为了不影响祖母，杰克逊踏出了木屋，随即被克劳斯抓进了树林。克劳斯要在那里执行杰克逊的死刑。面对克劳斯的攻击，杰克逊毫无还手之边，只能苦苦支撑。如同猫捉老鼠的游戏之后，克劳斯准备下杀手。杰克逊自知求生无望，临死前只求克劳斯能帮助海莉解救狼人。原本以为杰克逊是利用海莉的善意扩大自己权势的克劳斯，听到这句话也不禁一愣。此时已经苏醒的海莉寻声而至，冲上前摞倒克劳斯。等克劳斯起身，海莉挡在杰克逊身前，再次说出自己绝对相信杰克逊。事以至此，克劳斯也打消了念头，只能选择祝福他们。
芬恩见马塞尔受尽折磨都说不出任何有用的线索，终于相信马塞尔并不知道克劳斯的秘密。科尔突然推门进来，在芬恩诧异的眼神里拿起手边的匕首将马塞尔的手钉在椅子扶手上，以报当初一箭之仇。科尔想用这个举动再加上一番花言巧语，让芬恩以为他想来投靠。为了增加可信度，科尔还多嘴说出自己让丽贝卡附身到其他人身上。芬恩立刻抓住了这一点，妹妹失踪克劳斯居然放过科尔，以利亚也躲在某个地方毫无动静。这不符合两人的性格。唯一的可能就是他们在隐藏什么，以利亚则在保护那样东西。而且科尔并没能骗到芬恩，芬恩已经察觉到从后门溜进来的艾登和达维娜。
达维娜和艾登在昏暗的店里找到躺在地上的乔什。可乔什在芬恩的控制之下根本不认识二人。其他吸血鬼也从地上站起来，对二人亮出白森森的尖牙。乔什扑向艾登。艾登顾不上许多，拧断乔什的脖子，背着他和达维娜逃出了杂货店。科尔也想从后门逃走，却被吸血鬼挡住去路。愤怒的芬恩念动咒语，让科尔的灵魂无法再离开现在的躯体，并会在几天后寂寞死去。这几天时间，让科尔体验死亡将至的恐惧。
玛丽的木屋前，玛丽帮杰克逊清理包扎好伤口。海莉向玛丽道歉，但玛丽知道认识一个疯子是什么感觉，她同样为自己丈夫杀害海莉的父母而歉疚。海莉为杰克逊而战的行为已经博得了玛丽的尊重。玛丽离开后，海莉下定决心主动告诉杰克逊自己心里的秘密，而不是等到吸食菖蒲草以后。
营地里，克劳斯打电话联系以利亚。他接受了海莉的观点，认为婚礼对自己有利。但他另有打算，经过强化的狼人应当是在海莉的统治之下，而非杰克逊，所以婚礼后杰克逊就不需要存活在这个世界上。克劳斯刚挂断电话，一个陌生的女子走到了他的面前。从她的神态和话语上，克劳斯马上知道她就是丽贝卡。
放走科尔后，芬恩问了马塞尔一个问题，克劳斯的女儿是怎么死的。将孩子尸体送给格雷罗家族的马塞尔根本回忆不起来。芬恩终于知道了答案，抹去马塞尔这段记忆只有一种解释，克劳斯的女儿根本没有死。
第13集剧情介绍：拯救宝宝霍普
圣路易斯大教堂的钟楼里，芬恩想尽办法定位以利亚的位置，却总不能成功。此时一个打扮入时的陌生女人也来到钟楼，芬恩立刻警觉了起来。听她说着小时候的事，芬恩虽然无法相信，但种种细节都表明眼前的女人就是一千多年前被姨妈达莉亚带走的姐姐弗雷娅。两人相互拥抱着，眼神里却都闪烁着狡诈。弗雷娅被达莉亚施下咒语，会沉睡一个世纪再苏醒，一年后再次沉睡，如此反复。这个过程已经重复了数百年，最初弗雷娅相信这是女巫保持年青的最好办法。可在发现达莉亚说话不尽不实后，弗雷娅产生了怀疑，并在不久前逃离了达莉亚的控制。芬恩在知道达莉亚不仅活着，而且还会追杀叛徒弗雷娅时，不免心惊肉跳。但弗雷娅听说本不可能有后代的吸血鬼家族竟然有第三代，手下意识的摸着胸前的蓝宝石挂坠。她要找到克劳斯的女儿，为此她需要一些特殊物品。
营地里，兄妹再次相见的喜悦很快又被争吵代替。克劳斯不相信弗雷娅还活着，丽贝卡却相信自己的感觉，以利亚则在电话里听着两人的争执。以利亚不得不打断这两人逐渐升级的争吵，现在最重要的是保护好霍普，确保婚礼顺利进行。丽贝卡听到海莉要举行婚礼吃了一惊。
河口，从小离开狼群的海莉对很多传统并不熟悉，还需要杰克逊慢慢解释。杰克逊也在为海莉的女儿做摇篮，海莉看到摇篮上新月的标记，心里对杰克逊的好感也增加了几分。杰克逊还带来的另一个消息，其他地方的狼族愿意效忠以在观礼时获得海莉的能力。按这个速度发展，很快杰克逊和海莉麾下将会有大批狼人军队。
克劳斯接到艾登的电话，得知芬恩掳走了马塞尔。就在克劳斯怒火中烧时，科尔来到了营地。丽贝卡看到这个叛徒恨得牙痒，可在听到科尔即将死亡时，两人沉默了。并不是因为怜悯，而是克劳斯和丽贝卡根本不相信科尔这种可笑的借口。但从科尔绝望而又亢奋的话语里，丽贝卡能感觉到科尔并没有说谎。科尔随即说出自己是在帮达维娜救马塞尔时被芬恩诅咒，芬恩正在打探克劳斯的一个秘密。听到这话，克劳斯和丽贝卡才知道芬恩抓走马塞尔的目的。两人心里不由得担心起来。
马塞尔和他的手下横七竖八的倒在地上。芬恩走了过来，要求马塞尔去偷取一些海莉的血液。马塞尔并不愿意帮助这个恶魔，可看到芬恩对其他毫无反抗能力的吸血鬼下毒杀，就不得不答应下来。
科尔和丽贝卡准备联手实施定位咒，寻找芬恩的位置。可丽贝卡虽然在女巫的身体里，却毫无施法的经验。克劳斯见定位咒不行，科尔又不想找正在照顾乔什的达维娜以免她伤心，就想让科尔以彼之道还施彼身，用芬恩困住灵魂的咒语反施给芬恩。但当时科尔只顾着害怕，根本不记得咒语。克劳斯决定从科尔的记忆里读取这段咒语，科尔还想反对却无济于事。克劳斯强行抓住科尔的脑袋，却发现了科尔与达维娜合谋制作魔法匕首的秘密。
度假别墅里，霍普手脚乱动，不慎打翻桌上的杯子，额头上划出一道血痕。以利亚看着这道血痕又想擦干净，直到看不到血渍为止。幸好，他很快就克制了冲动，用创可贴盖住了霍普的伤口。这个举动让凯米看到了治愈以利亚心理创伤的希望，也想到了治疗的方法，让以利亚的心理保持繁忙，无暇想其他事。为此，凯米安排给以利亚修缮别墅的任务。
杰克逊正在河口小木屋前与孩子们嬉戏，各狼人头目的效忠仪式即将开始，海莉去提醒杰克逊时，发现有异常。先支开杰克逊后，海莉很快就把躲藏在树林里偷窥的马塞尔抓住。马塞尔并没有隐瞒，坦承芬恩指使他来取海莉的血液，目的很可能就是施定位咒找到霍普。海莉闻言大吃一惊，急忙联系克劳斯。此时的克劳斯正在为科尔制作魔法匕首大发脾气，而科尔受不了克劳斯的横加指责，恼羞成怒离开了营地。
科尔独自回到魔法屋，气恼的砸碎玻璃器皿以发泄不被人理解和信任的委屈。而鼻子里流下来的鲜血在提醒他时间正在慢慢流逝。手机突然响起，打电话的人正是芬恩。他愿意给科尔一个活命的机会，条件就是取一些克劳斯的血液。科尔毫不犹豫的答应了。
克劳斯接到海莉的电话后，焦躁不安，打电话给以利亚，却因为以利亚在修护栅栏而无人接听。丽贝卡在一边正想安慰克劳斯的情绪时，科尔手里拿着那颗硕大的钻石冲进了营地。丽贝卡被咒语击晕，克劳斯则头疼欲裂，科尔愤怒的斥责这位兄长千年来对自己的忽视、排挤，想激怒克劳斯。这的确奏效了，克劳斯奋力一击抓住科尔的脖子，只需要用力就能结束科尔仅剩几天的性命。但克劳斯并没有这么做，或许科尔和丽贝卡不认同他的作法，但在克劳斯看来，让他们沉睡在棺材里是对他们的一种保护。克劳斯再如何愤怒也不会杀死自己的血亲。一千多年来，科尔第一次了解了克劳斯的内心。他说出了芬恩的条件。科尔对黑魔法非常了解，知道芬恩下的咒语不可能逆转。既然自己必死，就不希望芬恩得逞，让自己的死显得多么愚蠢。于是科尔说出与芬恩碰头的地点，圣路易斯大教堂的钟楼，更主动让克劳斯进入自己的记忆找到芬恩那段困住灵魂的咒语。
在玛丽的主持下，各地的狼人首领正通过仪式宣布向杰克逊效忠。众人割破手掌，歃血为盟。而在不远处的树林，一辆厢式货车里吉娅和其他吸血鬼苏醒过来。推门下车，不知道怎么会到这里。飘来的血腥味让他们更加疯狂。
克劳斯、科尔和丽贝卡赶到教堂钟鼓楼，里面却空无一人。科尔从桌上的残留品就能感觉到这里曾有人实施过一个古老的法术。一张令牌上婴儿的符号让克劳斯和丽贝卡面面相觑，科尔从他们的表情里也能猜出芬恩在找的是什么秘密。现在克劳斯和丽贝卡才意识到，芬恩要克劳斯的血，根本就是障眼法，让其他人四处奔波，而他本人早已知道了孩子的下落。
以利亚接到克劳斯电话时，芬恩已经站在了他的面前，只挥了一下手，以利亚就重重的摔了出去。凯米正带着霍普到小镇上采购食物，因出门忘了带手机，只能通过公用电话给以利亚留言。汲取了父母的力量再加上弗雷娅相助，芬恩的实力已在以利亚之上，轻易就让以利亚身受重伤，晕倒在地。
克劳斯打不通凯米的电话，更加着急。科尔在想办法阻止芬恩。而海莉在知道中了调虎离岗之计后，也非常焦急。但远水救不了近渴，只能寄希望以利亚能打败芬恩，保护霍普。现在最好的方法就是尽快组建一支狼人大军，可就在各狼人头领完成效忠仪式时，吸血鬼突然出现在他们身后。被魔法操纵的吉娅等人无法控制自己的行为，开始袭击在场的狼人。海莉指挥玛丽、杰克逊和马塞尔把狼人头领带回木屋，自己留下来拖住吸血鬼，直到芬恩的咒语被打破。
科尔在墓地里设下魔法阵，加强芬恩的法力。每个魔法师的承受能力是有上限的，如果力量过于强大而无法控制时，魔法师除非卸去自身法力，否则就会被反噬，身体爆裂。即使芬恩能再次附身，那他也暂时远离了霍普。丽贝卡一直很厌恶科尔的诡计多端，现在却开始喜欢他的足智多谋。克劳斯带来了他上千年里收藏的黑暗物品，还以莫大的信任将白栎木桩交给了科尔。但以科尔和丽贝卡的法力，还无法冲破芬恩的极限。克劳斯见状自愿让科尔从自己身体里汲取千年血脉里的无尽法力，为了霍普他愿意付出任何代价。科尔在克劳斯额头刻下魔法符号后，再次与丽贝卡联手施法。
打倒了以利亚，芬恩进入别墅看到了婴儿用品和凯米的衣物，知道弗雷娅找到了正确的地方。就在芬恩自以为稳操胜券，四处寻找凯米和霍普时，以利亚苏醒过来进屋阻止芬恩。芬恩自己开始感觉到身体有异样，但仍用法力将以利亚摔了出去。以利亚撞破墙壁，跌到隔壁房间。墙壁里的燃气管道也被打断，天然气很快就飘到了别墅各个角落。芬恩感觉到体内的力量越来越强大身体如同要爆裂一般，无奈下只能散去所有的法力。
吉娅等人终于不再受魔法控制，但经历了这件事让海莉决心要尽快举行婚礼。克劳斯也从这件事上理解了以利亚一直所说的话，家族就是力量。他也坚信以利亚一定能保护霍普。
凯米开车带着霍普回别墅，在远远看到别墅的时候车子突然失去了动力。别墅里，已经没有法力的芬恩挣扎着站了起来。以利亚看着手上的鲜血，脑海里再次出现那道红门，他找到了自己的救赎方式。以利亚摘下手上的日光戒指，让阳光照射到身上。在阳光下，以利亚开始燃烧，引燃了天然气。别墅瞬间淹没在大火里。凯米看到远处的别墅在爆炸中燃起大火，吓得目瞪口呆。此时，车子再次恢复了动力。
第14集剧情介绍：婚礼
凯米开着车在公路上奔驰，顾不上一直在啼哭的宝宝。别墅爆炸把她吓得不轻，但她知道必须马上离开。好不容易在路边找到一个公用电话亭，可抱着宝宝的凯米紧张得连硬币也没拿稳。此时身边有异响，凯米虚张声势的喊着要对方滚开。当看到是衣服被烧得千疮百孔的以利亚时，凯米才松了一口气。
今天是大婚的日子，海莉听说别墅发生的事，急得要去找以利亚，却被克劳斯阻止。他不希望夜长梦多，为了防止意外甚至还杀死了所有不肯脱下月光戒指的狼人首领。
芬恩的咒语被破除后，乔什也恢复了神志。还没来得及感谢达维娜，就被科尔哄出了教堂阁楼。科尔要在临死前尽快完成魔法匕首。在魔法屋里，达维娜和科尔联手念动咒语，匕首在两人的手里逐渐变成银质，终于大功告成。可科尔的鼻子开始流血，让达维娜很担心。科尔只说是施法的副作用，糊弄过达维娜后，悄悄打电话向丽贝卡求助。
同时，殓尸房里，弗雷娅打开解剖台上的裹尸袋，被烧焦的芬恩直挺挺的躺在里面。弗雷娅在事前已将自己的护身符蓝宝石项链戴在芬恩脖子上，以保护芬恩。在弗雷娅的咒语声中，芬恩突然睁开了双眼。
丽贝卡要去帮助科尔，不能参加海莉的婚礼。但她将自己准备了几个世纪的婚纱送给了海莉，也算是圆了自己当新娘的梦。海莉和杰克逊随后到大厅里察看婚礼的准备情况，以利亚和凯米抱着霍普出现在大厅。海莉惊喜的同时又担心霍普的安全，不过克劳斯早已安排好防御措施，不让任何没有邀请的客人接近。霍普见到杰克逊也不认生，这多少让一旁的以利亚有些嫉妒。
在达维娜去参加海莉婚礼时，丽贝卡在帮科尔想办法破除芬恩的诅咒。她虽身为女巫，却没有经验。几次尝试失败后，科尔心灰意冷。虽然时间不长，但科尔已经开始留恋现在的生活。
新娘房里，以利亚想劝说海莉考虑是否值得放弃自由。可海莉并没有让以利亚说出口，她从见到以利亚开始就爱上了他，但以利亚一味的隐藏感情让海莉最终还是选择了爱她的杰克逊，与其选择我爱的人，不如选择爱我的人。以利亚听了这番话，潸然泪下，黯然转身离开。在杰克逊鼓励艾登公开与乔什的恋情时，海莉走出了新娘房。杰克逊眼前一亮。海莉帮杰克逊打好领带，杰克逊也拿出自己早已准备好的礼物，藓纹玛瑙，新月族的矿石图腾做的项链吊坠，象征着治愈和勇气。杰克逊想用这条项链感谢海莉为族群所做的一切。
大厅里，客人们陆续到齐。达维娜开心的坐在乔什身边，但看到艾登的眼神，达维娜识趣的让出了座位。艾登不顾其他狼人的眼光，毅然的坐在乔什身边，他要公开自己的恋情，不仅是男人与男人之间，更是狼人与吸血鬼之间的爱情。音乐声中，新人走进大厅，众人起立。杰克逊和海莉走上前台，在祖母玛丽的主持下，完成了最后的宣誓仪式。在座的狼人，都能感觉到身体的变化，为自己能摆脱千年里的诅咒而欢呼。克劳斯也忍不住笑了出来，他的计划终于完成，一只狼人大军唾手可得，眼前只有一个障碍，杰克逊。
在众人为海莉的婚礼狂欢时，以利亚仍保持着清醒。他知道克劳斯的罪恶念头，他绝不会眼睁睁的看着克劳斯伤害杰克逊，伤害他心爱女人的丈夫。
就在达维娜以为科尔放她鸽子的时候，她看到斜靠在角落里的科尔。科尔看到达维娜强装出灿烂的笑容，但很快就被达维娜看出异常。科尔只能说出自己命不久已。
大厅里，狂欢过后，开始了温柔的乐曲。在新郎新娘的带领下，众人与自己心爱的人轻歌慢舞。克劳斯抱着霍普来到大厅致敬酒辞。海莉和以利亚都不知道他心里在打着什么算盘。出乎意料的是，克劳斯并没有说出格的话，只是宣布女儿霍普的存在，并希望杰克逊能视同己出，保护和教育她，并邀请杰克逊和海莉住在营地。杰克逊并没多想就同意了。只有以利亚从克劳斯的笑容里看出他另有图谋。
达维娜和丽贝卡还在翻着古籍孤本，希望能找到一丝拯救科尔的希望。科尔知道不可能会有希望。在生命即将结束时，他只希望能和达维娜跳支舞，补偿未以在婚礼上共舞的遗憾。在以利亚告诉海莉自己将搬到马塞尔的据点时，丽贝卡赶到营地通知以利亚和克劳斯这个不幸的消息。三人匆匆离开营地引起了马塞尔的注意，他感觉似乎认识以利亚和克劳斯身边的那个陌生女人。
墓园里，科尔和达维娜默默的跳着舞。达维娜伤心落泪，科尔则想安慰她，这让达维娜更加伤心。科尔想独自进入墓室，却看到赶来的以利亚三人。几百年来，科尔都认为自己被兄弟们所嫌弃、排斥，没想到生命的最后时刻却有兄弟姐妹的陪伴。墓室里，大家围着科尔，希望他在最后的时刻能安心离开。丽贝卡和达维娜将会在科尔走后，献祭科尔，让他加入巫师祖先的行列，并在找到方法后复活科尔的灵魂。丽贝卡强忍着眼泪向科尔发誓，没找到带回科尔的方法之前，绝不离开现在的身体。科尔在家人和爱人的关怀下离开了人世，临死前还想着让达维娜看到自己的笑容。达维娜终于忍不住失声痛哭。
殓尸房里，在弗雷娅的努力下，芬恩的身体回复原样。她要保护自己的弟弟芬恩，更要保护这个家族。达莉亚的魔法能力远在埃丝特之上，她很快就会感觉到霍普的存在。弗雷娅相信，达莉亚一定会来，带走一切属于她的东西。
第15集剧情介绍：伊娃·辛克莱
丽贝卡在新奥尔良外的特莱美女巫区集市寻找可以提升法力的物品，以利亚在新奥尔良的密西西比河对岸收拾自己的新居，克劳斯则在营地抱怨以利亚临阵脱逃。丽贝卡不得不在电话里打断兄弟两人斗嘴，让他们把注意力重新集中在霍普身上。但集市里有些人正对丽贝卡虎视眈眈，意图不轨。丽贝卡也感觉到不对劲，挂断电话后匆忙逃跑，却因地形不熟进了死胡同。那些人追到胡同里，说着要让丽贝卡为她所做的事付出代价。在对方的魔法杖下，丽贝卡头痛难忍。马塞尔突然冲了出来，打退来人。马塞尔自从在营地看到一个女人与以利亚和克劳斯外出，就认出那是丽贝卡。从那以后就在跟踪她，想知道她在做什么，却意外救了丽贝卡。马塞尔顾不得丽贝卡反对，在更多巫师赶来前，抱着她逃回了据点。
芬恩被弗雷娅安置在圣路易斯大教堂的钟楼里。他散尽了法力，如同普通人一样。为了恢复法力，他打算回墓地再次从父母身上汲取力量。弗雷娅提出要与父亲见面，芬恩一再劝说她不要与那个恶魔接触。弗雷娅坚持自己的要求，在她记忆里迈克尔不是恶魔而是慈祥的父亲。但对于埃丝特，弗雷娅并不想见这个出卖了自己的母亲，宁愿让她在墓地里腐烂。
营地里，已经获知芬恩尸体失踪的克劳斯，命令杰克逊派出狼人搜索芬恩和弗雷娅的行踪。杰克逊本不想听从克劳斯的指挥，让克劳斯催眠人类进行搜索行动。可海莉支持克劳斯的观点，狼人不能只缩居在营地里保护霍普，也应当主动出击。杰克逊只能安排行动。狼人族群觉得杰克逊过于屈从克劳斯，开始出现了不满情绪。艾登就这种情况提醒杰克逊时，却被杰克逊无视。一直在暗中窥视的克劳斯，找到了推翻杰克逊领导的机会。
在据点里，丽贝卡对马塞尔的救命之恩并不领情，她不想让马塞尔看到自己现在的样子，更气恼自己这付脆弱无用的身体。以利亚闻讯而来，在听妹妹说有人认识这个躯体并想致她于死地时，决定亲自处理这件事。马塞尔建议以利亚不要去直接找那些人，想知道答案还是先去找约瑟芬•拉鲁，新奥尔良外的女巫族群首领，也正是她为弗琳老宅的疯人院提供资金。以利亚听从了马塞尔的建议，打算找机会与约瑟芬见面，并要求马塞尔必须和丽贝卡一起寻找这个身体的相关线索。丽贝卡气得直朝以利亚翻白眼。
墓室里，芬恩再次提醒弗雷娅关于迈克尔的残忍后，抱着母亲的尸体离开。弗雷娅割破自己的手指，将血抹在迈克尔的嘴唇上，念动咒语，迈克尔煞白枯瘦的脸迅速恢复了血色，双眼睁开。迈克尔踉跄的站起来，毫不客气的掐着眼前这个救命恩人的脖子，质问她是谁。直到弗雷娅说出一千多年前与他最后一面时的情景，迈克尔才相信她就是自己曾经以为死于黑死病的大女儿弗雷娅。弗雷娅像当年一样单膝跪在父亲身前，迈克尔终于表现出难得的亲情，紧紧抱着弗雷娅流下了眼泪。
约瑟芬是个古怪的老太婆，不喜欢吸血鬼。为了能有机会拜访，以利亚特意打听了她的爱好。约瑟芬年青时是个音乐天才，最喜欢贝多芬的作品。以利亚找来了吉娅这个有音乐天赋的街头艺人。吉娅质疑以利亚为什么不催眠一个交响乐团，这样更省事。但以利亚的目的不仅是用音乐打动约瑟芬，更想让她看到吸血鬼团体是由不同种类的人组成，希望改变她对吸血鬼的成见。为此，吉娅不得不脱下习惯的休闲服装穿上晚礼服，准备和一身正装的以利亚一同拜访约瑟芬。
在以利亚和吉娅准备服装的时候，马塞尔也没闲着。他找来了鲁本•莫里斯，一个可以用茶叶沫预知未来的预言家。向鲁本介绍丽贝卡时，马塞尔只说是大街上救下的失忆女人，现在要知道她的过去。鲁本看到丽贝卡后并没有什么反应，不动声色的泡上茶让丽贝卡和马塞尔一饮而尽。鲁本看着丽贝卡喝剩的茶叶，说出一个叫伊娃•辛克莱的女巫偷窃孩童，从孩子身上汲取力量，而那个人正是丽贝卡占据的这个身体。鲁本早已认出了丽贝卡的这具身体，但他并不知道丽贝卡的附身。他哄骗马塞尔和丽贝卡喝下曼陀罗茶水，就是想在他们昏厥后杀死伊娃。丽贝卡头晕倒地，马塞尔也被鲁本拧断了脖子。丽贝卡挣扎的扶着茶几站了起来，趁鲁本不备，抄起茶几上的铜塑像砸倒鲁本。幸好丽贝卡从小听母亲配药时的念叨，知道如何解毒，很快找到草药解除了曼陀罗的毒性。鲁本虽然阴险，但他这么做只是想保护孩子。丽贝卡在照顾了几个月霍普后，能理解鲁本的心情，也不打算为难他。
吉娅拎着小提琴和以利亚来到约瑟芬的豪宅内。听着吉娅演奏的贝多芬作品，约瑟芬不得不承认吉娅的造诣之高甚至不下于当年自己的水平。一曲过后，对吸血鬼有极深成见的约瑟芬婉转的下了逐客令，不想与以利亚多谈。听到以利亚一再低声下气的与这个老太婆交涉，穿着礼服的吉娅掩不住自己的火暴脾气，直斥约瑟芬装腔作势。吉娅为了讨好约瑟芬才学了贝多芬的音乐，她本人更喜欢爵士乐，随即还演奏了一段。本以为这种登不了大雅之堂的音乐会激怒约瑟芬，没想到反而勾起了她当年与一名爵士乐手私奔的回忆，也因此触怒母亲被打断手骨无法再演奏。在约瑟芬的印象里吸血鬼都是工于心计，吉娅的直率让她印象深刻，这让约瑟芬改变主意，打算听听以利亚想说些什么。在听了以利亚的讲述后，约瑟芬拿出了伊娃•辛克莱的资料，里面记录着她是偏执狂及精神分裂，法力强大但残忍成性。以利亚希望女巫能放过这个身体，约瑟芬则要求交换同样强大的人，特莱美巫师团的文森特•葛里菲兹。
以利亚打来电话，克劳斯顾不上接听。他根据狼人搜索到的情报，在先祖墓地里找到了芬恩。芬恩有了弗雷娅的支持后，有恃无恐，敢与克劳斯正面对敌。但他恢复的法力还不足以对抗克劳斯，很快就被一根铁栅栏钉在了身后的墓碑上。就在克劳斯要杀死芬恩的时候，以利亚冲了过来阻止了克劳斯。他要保住文森特的身体，交还给特莱美巫师团。就在两兄弟争执之时，弗雷娅出现了。芬恩倒在地上向弗雷娅求助，弗雷娅摆弄着蓝宝石挂坠念出咒语。芬恩很快身体复原，但神情却大变似乎不认识弗雷娅，文森特的意识重新回到了身体里。在弗雷娅的手势下，文森特安静倒地沉睡。
第一次见到自己的两个弟弟，弗雷娅不客气的以大姐身份告诉两人，芬恩已经不足为患，不会影响到家族的大业。同时告诫有疑心病的克劳斯，达莉亚同样苏醒，当她察觉到霍普体内的魔法后一定会来，并杀死任何阻挡她的人。以利亚在一旁听出弗雷娅有办法制住达莉亚。弗雷娅需要一些材料才能办到，她已经让父亲迈克尔去寻找这些材料。克劳斯听到父亲迈克尔的名字更是火冒三丈，坚决不肯相信弗雷娅所说的一切，转身就离开了墓地。
没有多少家庭生活经验的海莉不知道怎么哄孩子，霍普反而要杰克逊抱着才会开心的睡着。经过多日的接触，海莉对这个领导能力不足却很会照顾人的杰克逊也慢慢动了真情，两人终于在婚礼后有了第一次夫妻生活。
深夜，海莉在婴儿房看到了克劳斯。克劳斯要求狼人继续搜索失踪的迈克尔。这一次海莉拒绝了克劳斯的要求，她不想让狼人继续成为克劳斯报一己私仇的工具。面对克劳斯要杀死不听从命令狼人的威胁，海莉针锋相对的威胁会带着孩子离开。克劳斯又一次成了孤家寡人。为了建立自己的力量，克劳斯开始挑拨、拉拢艾登推翻杰克逊的领导权。
以利亚把昏迷的文森特关押在自己的新居内，由马塞尔和乔什负责看守。以利亚还要问他一些事情，之后才会还给巫师团。直到这时，以利亚才有时间向吉娅表示感谢。吉娅知道整件事都是在以利亚的计算之中，她对以利亚的计谋非常着迷。以利亚也被吉娅的率真感动。他因为不敢表达感情而失去了塔提亚，错过了海莉，这一次他想抓住机会。在吉娅直白的挑逗下，以利亚抛弃了以往的绅士作风，紧紧的搂住了吉娅。
丽贝卡一直在研究以利亚拿回来的伊娃资料，扛不住睡意躺在沙发上沉沉睡去，马塞尔给她轻轻盖上了毯子。可在马塞尔离开不久，丽贝卡突然眼开了双眼。在女巫区的集市，丽贝卡面色阴沉的走在空无一人的市场里，眼前出现两个年青的恋人。在女孩尖叫声中，丽贝卡一刀割断男孩的喉咙，再用咒语控制住女孩，在她的额头上刻下符号，吸尽了她身上所有的法力。
第16集剧情介绍：弗雷娅的仇恨
一千多年前的挪威公国某地，尽管达莉亚向弗雷娅讲述着学习魔法的诸多好处，可年幼的弗雷娅只想着找妈妈。随着时日渐长，孤独无助的弗雷娅只能屈服于达莉亚的淫威之下。达莉亚教授弗雷娅魔法并没有安好心，她通过连锁咒吸取弗雷娅的力量强大自身的法力，之后埃丝特家族每一代的长子都将是达莉亚追求更强大魔法的工具。不过，这个计划因埃丝特把自己的孩子都变成了吸血鬼而夭折，达莉亚转而要求弗雷娅生育子女以供她增强力量。弗雷娅绝不允许自己的孩子遭受和自己一样的命运，所以她发誓永不坠入爱河，绝不生育后代。弗雷娅越是反抗，达莉亚就越要剥夺她的自由，最后强迫弗雷娅和自己一起接受沉睡诅咒。每沉睡一百年，她们身体里的魔法力量就会慢慢积累，直到她们清醒能够过一年的生活。如此周而复始。
丽贝卡在沙发上惊醒，并没有发现异样，只记得梦里有两个孩子被自己残杀。屋外传来骚动，马塞尔进屋让丽贝卡不要出去，随后就到屋外查看情况。屋外，约瑟芬带领着一群女巫正与吸血鬼对峙，要求马塞尔交出杀人凶手伊娃。马塞尔刚想装傻，丽贝卡自己已经走到了屋外。丽贝卡并不知道事情的严重性，还以为只是个误会。但得知梦中的场景真实发生后，丽贝卡沉默不语。马塞尔徒劳的解释也根本无法让约瑟芬信服。女巫们正要动手时，以利亚及时赶到。按照昨天的协议，约瑟芬不能抓走伊娃，不过以利亚也给了约瑟芬台阶，承诺一定会将罪魁祸首绳之以法。约瑟芬给以利亚一天的时间调查，之后特莱美巫师团将会行动。
克劳斯打发海莉和杰克逊带着狼人到河口去测试新获得的能力，在此期间他要做一件重要的事，邀请弗雷娅共进午餐。以利亚能感觉出克劳斯不怀好意，不得不提醒他，丽贝卡的情况有变，现在需要弗雷娅的帮助而不是与她为敌。等弗雷娅到达寒暄几句后，克劳斯直奔主题，想从弗雷娅处了解达莉亚的情况。很显然，达莉亚不会放过克劳斯的女儿，更不会还弗雷娅自由，因此弗雷娅必须与兄弟们结盟，除掉达莉亚。否则达莉亚会一直搜索家族的后代长子，增加自己法力以破除沉睡诅咒的约束获得真正的永生。
马塞尔拿着九个月前的报纸来到关押文森特的房间，以防万一在给文森特的食物里加了半边莲，这种药草能让巫师无法集中精神施法。文森特自认是特莱美团体一员，马塞尔绝不敢对他有所伤害。但看到报纸上登着巫师团的寻人启事后才知道，自己已经失踪了九个月。马塞尔愿意告诉他在这九个月里发生的所有事，条件是说出特莱美团里伊娃•辛克莱的事。文森特一听到这个名字，立刻表示拒绝再与马塞尔对话。
丽贝卡知道事态严重后，找到达维娜求助。达维娜在科尔死后几天不眠不休，一直在寻找复活科尔的方法。听到丽贝卡的要求，达维娜很不耐烦，但想到如果丽贝卡的身体被另一个灵魂控制更无助于科尔，于是就将科尔的魔法书给了丽贝卡，希望能帮助到丽贝卡。从魔法屋出来，丽贝卡给以利亚确认自己要去参加招待弗雷娅的午餐。可刚挂断电话，丽贝卡一阵头晕目眩晕倒在地，不醒人事。
餐桌上克劳斯听了弗雷娅的故事，不仅没有同情，反而问出弗雷娅为什么不自杀以结束这样痛苦的生活。这正戳中了弗雷娅的痛处。很久以前弗雷娅也有过这样的想法，但沉睡诅咒同样也成为她无法被伤害的魔咒，即使自杀的自由也被达莉亚夺走。
马塞尔见文森特不再言语，就让凯米用专业知识让文森特开口。凯米面对着这个面孔，心里总有些别扭。但可以看出来文森特的确不知道这九月里发生的事情，凯米大致和他说了芬恩制造出来的麻烦。在听到芬恩曾要抢夺一个孩子并处死了自己的兄弟时，文森特嘴上说着与自己无关，心里却仍感觉有罪。尤其在听到芬恩曾想伤害凯米，文森特心里更不好受。凯米鼓励他要继续保持正常的生活，不用再去想这些无谓的事情。
丽贝卡倒在地上，掉在地上的手机铃声让她逐渐恢复了意识。电话正是以利亚打来，询问丽贝卡为什么还没来营地。可丽贝卡自己都说不清发生了什么事，因为她正站在一片废弃厂房里。丽贝卡回到营地后不顾克劳斯的反对，请求弗雷娅帮忙抑制宿主的灵魂。听到弗雷娅一口答应，克劳斯的疑心病让他怀疑弗雷娅是想趁虚而入。就在以利亚和丽贝卡开始接受这个大姐时，克劳斯突然从背后拧断了弗雷娅的脖子。克劳斯的借口是验证沉睡诅咒是否真的能让弗雷娅有不死之身，但以利亚和丽贝卡仍对他的行为非常不满，担心弗雷娅醒来之后不会再敞开心扉。丽贝卡只能在弗雷娅醒来前去找马塞尔。
杰克逊带着狼人们在河口训练。艾登再次提醒他，族群里已经有人开始怀疑他的领导能力。一旦这种想法形成规模，就会有人出来挑战他的领导地位，这也正是狼群的生活方式。在这件事上，海莉安慰杰克逊继续做自己认为正确的事情。她会和杰克逊一起联合狼人团体，避免被克劳斯利用。
夜晚，文森特隔窗看着对岸新奥尔良的夜景。他从小在新奥尔良的郊区长大，经历了这里的起起伏伏。之后他放弃做巫师，离开了巫师团，这也让他成为芬恩轻易到手的猎物。在与凯米白天的长谈后，他决定告诉马塞尔有关伊娃的事情。
克劳斯把弗雷娅带回了圣路易斯教堂的钟楼。他没有把弗雷娅当成姐姐，始终认为她编造出悲情故事就是为了博取同情，在很多事情上她都没有吐露实情。现在克劳斯要给弗雷娅最后一个机会说出真相。弗雷娅考虑再三，才说出憎恨达莉亚的真实原因。6百年前，弗雷娅曾与一个男人度过了最开心的一年。弗雷娅深受着他，达莉亚也同意了两人的恋情。弗雷娅违背自己的誓言，陷入爱情之中，却因此堕入了最黑暗的时刻。那个男人想带着怀孕的弗雷娅逃离达莉亚的控制，达莉亚因为这件事下诅咒杀死了他。达莉亚绝不会允许弗雷娅和她的孩子离开。弗雷娅知道自己和孩子会永远成为达莉亚的奴隶，就喝下了最猛烈的毒药。弗雷娅一心求死，却又醒转过来，但孩子并没有保住。从那时起，弗雷娅才知道自己是不死之身。达莉亚把弗雷娅造就成了一个怪物，弗雷娅就要为此毁了她。不论克劳斯是否相信，现在也只有与弗雷娅合作，否则毫无战胜达莉亚的希望，霍普也会陷入险境，走上与弗雷娅一样的痛苦之路。弗雷娅已经取得了以利亚和丽贝卡的信任，不担心克劳斯会翻起大风浪。
丽贝卡和以利亚来到马塞尔的据点，打算倾听文森特说的每一个字。可第一句话就让两人倒吸了口冷气，伊娃曾是文森特的妻子。但文森特已经不想再和她有任何关联。在说出伊娃所有事后，文森特获得了自由。而丽贝卡却不能安睡，为了防止伊娃再出来作恶，马塞尔会整晚守在丽贝卡的床边。
月光下的废弃厂房，一个车间里横七竖八的倒卧着一些人，他们的额头上无一例外的被刻上了符号。这些人里赫然躺着达维娜。
就在以利亚和克劳斯在为是否要与弗雷娅联盟争执时，达莉亚已经发现了霍普的存在。熟睡的霍普身边，一只小小的八音盒毫无征兆的响了起来，似乎一股神秘的力量正在逐步靠近。
第17集剧情介绍：拯救丽贝卡
伊娃身体里，伊娃的灵魂逐渐苏醒，开始强势压制丽贝卡。守在床边，毫无防备的马塞尔被醒来的伊娃打晕，倒在地上。伊娃在营地里游荡，突然传来一阵孩子的哭声引起她的注意。杀死狼人守卫后，伊娃站在婴儿床边凝视着霍普。孩子身体里孕育着的法力，让她很着迷。此时听到响动的海莉发现了伊娃，两人打斗起来。随后而至的克劳斯抓伤伊娃，迫使伊娃跳窗逃走。
为了不伤害到伊娃的肉体，克劳斯拿出可以抑制施法的镣铐交给马塞尔。不过目前不只马塞尔要寻找丽贝卡，根据以利亚和约瑟芬的协议，明天天亮后特莱美巫师团也会开始追杀伊娃。为此，克劳斯指派海莉同以利亚与约瑟芬重新谈判，让杰克逊在营地周围布置防御，他自己则守在霍普身边。
在约瑟芬的豪宅里，以利亚、海莉和吉娅一起拜访约瑟芬。两个女人因为以利亚的关系，似乎有些尴尬。约瑟芬还是保持着以往优雅的贵族姿态，即使听了以利亚的请求，她也是委婉的拒绝。并不是她不愿意帮忙，而是伊娃已经控制了自己的身体，就只能把她杀死。否则伊娃会耗尽丽贝卡的能量，就像她对那些孩子所做的那样。当年伊娃为了获得九巫师团统治权，先后从六个不同的巫师团选一名很有法术天分的孩子献祭，至今都没找到他们的尸体。如果伊娃完成九个巫师团的献祭，她的法力就会比任何长者都要强大。直到文森特无意中发现并揭发了妻子伊娃的罪恶行为，才使得伊娃没有得逞，也因此被关入了弗琳老宅的疯人院里。昨晚伊娃打量霍普，很有可能就是想完成自己的愿望。所以约瑟芬不仅不会给以利亚再多一天的时间，反而要马上悬赏捉拿伊娃。
原本克劳斯因不信任而阻止弗雷娅帮助丽贝卡，在昨天的事后，克劳斯不得不重新考虑这个问题。但如今伊娃已经重新控制了自己身体，弗雷娅无法进入伊娃的意识去寻找丽贝卡。这让克劳斯想起一个精通附身和灵魂控制的人，埃丝特。在去见母亲之前，克劳斯给弗雷娅戴上了另一付镣铐，以防万一。
在阴森的墓室里，克劳斯朝一个角落里丢了两袋血浆。弗雷娅惊恐的看到一个头发凌乱被铁链约束着的女人，从暗处爬出来贪婪的吸食着血浆。她很快就意识到这是母亲埃丝特的附身。母女相见并没有骨肉温情，只有弗雷娅对埃丝特的憎恨。克劳斯让对话转回正题，如何让丽贝卡回到原来的身体一起对付来抢夺霍普的达莉亚。听到克劳斯竟然有孩子，做奶奶的埃丝特反而吓得浑身发抖。
马塞尔找到最熟悉伊娃的人，帮他寻找伊娃下落。文森特也说了和约瑟芬相同的话，但经不住马塞尔的一再恳求，带着马塞尔找到了伊娃的藏身处。趁伊娃忙着治疗伤口，马塞尔出其不意的将镣铐套住她的双手。可马塞尔并没有因此占据上风，他不能伤害伊娃的身体，而且伊娃的一番话让他知道达维娜也被抓走。文森特知道酷刑不会让伊娃开口，巫师曾经就这样做过，但也无法找到失踪的孩子。他有办法知道伊娃的秘密。
文森特先支开了马塞尔，他想用自己的心理学知识分析出伊娃的想法，但伊娃的话似乎让他受到触动。目前九个巫师团之间的内斗，女巫向吸血鬼屈服，种种现状让伊娃不满。伊娃就是要改变现状。而且伊娃说出失踪的孩子并没有死，只是陷入昏睡中，等伊娃完成使命后，他们就会回到亲人身边。文森特考虑了良久，愿意帮助伊娃完成九团之权的仪式。马塞尔在屋外听到伊娃的话，冲进来想阻止伊娃胡言乱语。文森特用法力抓起马塞尔丢出屋子，并解开了伊娃手上的镣铐。他们要去找最后一个祭品。让以利亚、克劳斯和海莉都没想到的是，霍普并不是伊娃的目标，真正的祭品是派人出去追捕伊娃，防守力量空虚的约瑟芬。
埃丝特在纸上写着咒语和仪式所需的魔法阵，弗雷娅在一旁仍对母亲抛弃自己耿耿于怀。埃丝特停下笔，说出自己当年的心情。在与达莉亚商量时，她并不知道做母亲的感受。弗雷娅出生，她的美丽可爱，散发着独特的光芒照亮了整个家庭，甚至能让冷血的迈克尔也展现出笑容。等达莉亚抢走弗雷娅，埃丝特才感受到那种痛入骨髓的悲伤，只希望弗雷娅的光芒能温暖达莉亚痛苦的心，希望弗雷娅能有美好的人生。而现在埃丝特感觉到弗雷娅的光芒已经消失，在被达莉亚教导了一千年后，弗雷娅和达莉亚一样，帮人解决难题时也会让人付出代价。
就在丽贝卡曾经醒来的废弃厂区里，文森特扛着昏迷的约瑟芬，在伊娃的引导下来到一间厂房。放下约瑟芬后，伊娃的几句咒语让其他八个孩子显现了出来。文森特一眼就看到了收获祭女孩达维娜。伊娃在准备施法将自己与约瑟芬联结起来前，说出了真话。仪式完成后，这9个人都会死亡，成为伊娃取得统治权的牺牲品。文森特嘴上表示理解，却偷偷拿起身边的钢管从背后打晕了伊娃。他早就猜到伊娃在说谎，帮助伊娃抓约瑟芬只是为了找到这些失踪的孩子。现在目的已经达到，文森特赶忙联系了马塞尔。就在文森特告诉马塞尔地址时，他发现了不同寻常的事。伊娃已经与8个孩子有了联结，她受到任何伤害，同样会影响到这8个孩子。只有找到法力强大的巫师，才能解除这种联结。
弗雷娅研究了埃丝特写的法术，除了需要强大的法力外，还需要有一个“锚”作为原点，否则就会和丽贝卡迷失在伊娃的意识里。家庭本是最好的锚，可因为埃丝特，弗雷娅心里根本没有这个概念。弗雷娅想到可以用克劳斯做“锚”，在进入伊娃的大脑时，连接克劳斯的力量。埃丝特提醒克劳斯，这就是弗雷娅想要找代价。被连接后，弗雷娅就能进入克劳斯的大脑，获知克劳斯的所有秘密，了解克劳斯的一切。这让克劳斯开始怀疑弗雷娅是达莉亚派来的奸细。但随后赶来的以利亚自愿成为弗雷娅的锚，为了丽贝卡，他愿意冒这个险。听到克劳斯宁可相信埃丝特也不愿相信自己，弗雷娅无法再忍受多疑的克劳斯。她一发力就挣脱了镣铐，打个响指就让克劳斯脖颈折断，带着以利亚离开了墓室，留下了满脸惊异的埃丝特和倒在地上的克劳斯。
在废旧厂房里，以利亚、马塞尔和文森特在弗雷娅的指挥下准备进入伊娃的大脑解救丽贝卡。伊娃的身体被摆在魔法阵里，马塞尔和文森特躺在她的左右两边，弗雷娅取出一把匕首施了咒语后交给文森特作为武器。准备妥当，弗雷娅抓住以利亚的双手开始念动咒语。随后马塞尔和文森特从地上坐起，只是伊娃的身体已经消失，世界也变成了灰白色，他们进入了伊娃的意识。马塞尔听到丽贝卡的尖叫声，马上起身追去。文森特落单，手里拿着匕首四处寻找马塞尔。马塞尔在一个储物柜里找到惊慌失措的只有七八岁大的丽贝卡，伊娃此时突然出现。马塞尔让丽贝卡快跑，自己留下拖住伊娃。在伊娃的世界里，马塞尔根本无法战胜伊娃。文森特赶来，试图阻止伊娃。对这个背叛自己两次的人，伊娃毫不留情，用咒语让文森特如同身陷地狱，匕首也掉落在地。伊娃的汲取了8个孩子的法力，自身的力量大过以利亚和弗雷娅，所以在伊娃的意识里，文森特和马塞尔没有胜算。此时克劳斯也加入进来，握住以利亚和弗雷娅的手，加强的弗雷娅发功的力量。伊娃也感觉到一股强大的力量袭来，正要下狠手杀死文森特时，一把匕首从背后捅入她的身体。伊娃痛苦的转身，看到小丽贝卡就站在她的身后。丽贝卡终于战胜了伊娃，重新控制了这具躯体。另一个车间里，约瑟芬、达维娜等人也慢慢苏醒。
营地里，丽贝卡看着自己以前的画像，拒绝了克劳斯让她回到以前身体的建议。不仅是因为发誓要找到科尔复活的方法，还因为这个身体连结了另8个孩子，如果丽贝卡回到以前的躯体，这个身体和那8个孩子都会死亡。这样达维娜会受到伤害，巫师团也会与他们为敌。克劳斯还在担心另一件事，弗雷娅进入过他的大脑，知道了他心里所有的秘密，很多不可公之于众的秘密。但同时，他也看到了真正的弗雷娅。
弗雷娅在接受约瑟芬的嘉奖成为特莱美巫师团的一员后，来到了墓室。她想告诉埃丝特，她比任何人都憎恨达莉亚，因为达莉亚夺走了她的一切，甚至包括了求生的意志和求死的自由。但有一件事埃丝特说对了，克劳斯不应该让她看到思想深处。现在弗雷娅已经知道克劳斯永远不可能成为盟友，所以弗雷娅要让家族与之为敌。弗雷娅不担心埃丝特会泄密，因为她没打算让埃丝特继续活下去。在弗雷娅的咒语下，埃丝特的身体变成一群鹦鹆四下飞散，又一个个摔在地上不再动弹。
第18集剧情介绍：进击的达莉亚
海莉推着婴儿车，与杰克逊在小镇上闲逛。两人正说说笑笑时，忽然感到有些异常。街头艺人的小提琴从欢快的乐曲变成了阴黯的曲调，街边咖啡馆的招牌上写着“言出行必”，一个大汉手拿着黑色大理花要送给婴儿车里的霍普。大汉的双眼就像蒙上了白雾，根本看不到瞳孔。克劳斯突然出现掐住大汉的脖子，可大汉恢复了正常，杰克逊的双眼却蒙上了白雾，一旁的海莉吓了一跳。杰克逊直直的站着，说着“我会得到属于我的一切”，随即又恢复正常。杰克逊不知道发生了什么事，克劳斯却知道，达莉亚来了。
以利亚、克劳斯、丽贝卡和海莉聚在一起讨论对策。克劳斯坚持据守在营地，海莉则认为达莉亚能随时操纵他人，所以躲在营地根本解决不了问题。双方各持己见，相持不下。以利亚支持海莉，也认为需要新的策略。弗雷娅知道达莉亚的花招，施下监视咒用替身监视敌人。但这样规模的监视咒，弗雷娅从未见过，可见达莉亚的法力又上了一层。现在身边的人都有可能是达莉亚的奸细。幸好弗雷娅知道监视咒的原理，调制出一种茶，饮下后可以防止自身被监视咒影响。除了多疑的克劳斯，其他人都毫不犹豫的喝了茶水。
如果达莉亚已经使用了监视咒，那她很可能已经知道了霍普的所在地，也知道了狼人大军的存在，所以以利亚决定再找一处达莉亚一无所知的据点，一处能屏蔽魔法的地方。弗雷娅也有自己的想法，她要利用杰克逊追踪达莉亚的魔法来源，找到达莉亚的藏身处。海莉犹豫了一下，答应了弗雷娅的要求。克劳斯自荐寻找杀死达莉亚的方法。商量完毕，众人开始分头行事。
公墓里，达维娜在卡莱布的墓前献上一束花。墓穴里是卡莱布的身体，但在达维娜心里，那就是科尔。克劳斯也来到墓地，他需要达维娜帮忙寻找迈克尔。他想知道弗雷娅到底让迈克尔去找什么材料。对克劳斯素无好感的达维娜并不想帮忙，不过克劳斯惯于谈条件。复活咒需要死者的遗体，而科尔真身的骨灰就在克劳斯手中。在这个条件下，达维娜答应寻找迈克尔以换取科尔的骨灰。办好这件事以后，克劳斯又电话通知艾登回营地监视杰克逊，有任何情况及时汇报。
海莉端着弗雷娅泡制的茶水找到卧室里的杰克逊，他还在为被附身而怀疑自己的能力。喝下茶水后，杰克逊说被附身时他能感觉到达莉亚的邪恶。他认为应当带着霍普和狼群尽快离开，回到他们熟悉的河口。这场战争不属于狼人，也不属于霍普。海莉无话可说。
迈克尔找到弗雷娅要的材料，返回了新奥尔良。刚从出租车上下来，就被克劳斯找到。他虽然有能力再次打败迈克尔，但这一次他是来寻求盟友的，要和迈克尔联手追捕达莉亚。在街边的咖啡馆里，两人之间的气氛很紧张。克劳斯要迈克尔交出弗雷娅的材料，由他去杀死达莉亚。固执的迈克尔本不想与克劳斯结盟，但克劳斯的一句话让他改变了主意。如果克劳斯成功杀死达莉亚，迈克尔心爱的女儿弗雷娅就获得了自由；如果克劳斯失败，迈克尔至少在死前能看克劳斯得到报应。一个彼此仇恨的同盟就这样诞生了。迈克尔用弗雷娅的材料制造武器，剩下的由克劳斯完成。
以利亚和马塞尔找到一处中立区，废弃的小俱乐部。以利亚希望约瑟芬能在这里施下屏蔽所有魔法的咒语。约瑟芬并不傻，她知道以利亚的用意，只同意施祝福咒加中断咒，用以抵御恶意魔咒。
杰克逊躺在桌面上，弗雷娅和丽贝卡手握着手开始念咒，追踪达莉亚魔法的来源。丽贝卡恍惚中看到一个黑衣女人站在弗雷娅身后，一只手搭在弗雷娅的肩上。吓得丽贝卡急忙放开了弗雷娅的手，原来弗雷娅就是达莉亚的魔法来源，达莉亚在源源不断的从她身上吸取能量。弗雷娅称自己毫不知情，可海莉不相信。丽贝卡愿意相信她。但鉴于弗雷娅与达莉亚之间的连锁咒，丽贝卡还是建议她离开。弗雷娅离开营地走在大街上，不一会就发现街上的人都停下了脚步注视着她。弗雷娅毛骨悚然，转身想跑，差点撞到身后一个人的身上。那人正是找了弗雷娅几个世纪的达莉亚。
达莉亚手指轻挥，行人就像没任何事发生一样，各自散去。在达莉亚的眼里，自己抚养弗雷娅几个世纪，教她使用强大的魔法，弗雷娅却不知感恩，还想着和弟弟妹妹窜谋对付自己。现在她要让弗雷娅知道与自己为敌的后果，等她处理好霍普的事以后，就会杀死所有其他迈克尔家族的人。让弗雷娅只能选择和唯一的亲人达莉亚在一起。弗雷娅吓得一句话都不敢说，只能看着达莉亚消失在人群里。
营地里，以利亚对海莉和丽贝卡赶走弗雷娅很不满。弗雷娅一直坚守自己的承诺，还救了丽贝卡一命，现在这样赶走她，辜负了弗雷娅的信任。但目前也顾不了这许多，以利亚让海莉收拾行李，今晚就带她和霍普去改造成避难所的俱乐部。丽贝卡则和以利亚留在营地等弗雷娅回来。因为以利亚知道，没有弗雷娅，就没有任何胜算。
达维娜惊讶的看到克劳斯居然和迈克尔在一起，两人还要联手去教堂里追杀达莉亚和她的手下。克劳斯找达维娜只有一个要求，合成对付达莉亚的武器。按弗雷娅的说法，三样东西结合起来就形成了达莉亚的弱点，达莉亚家乡的土壤，这是她与凡人的联系；达莉亚死敌维京人的骨灰，这是她仇恨的源泉；她最爱的人弗雷娅的血液，这是她的情感寄托。把这三样元素结合后附在一把利刃上，就成了可以杀死达莉亚的武器。克劳斯承诺完成这把武器后，就将科尔的骨灰还给达维娜，从此不再纠缠她。
夜幕降临，弗雷娅还是回到了营地向以利亚发出警告，她不想看到家人死于那个疯婆子之手。达莉亚正在把克劳斯和迈克尔引向陷阱，她正希望发生在教堂里的大屠杀能营造出黑暗能量供她驱使。此时克劳斯和迈克尔正走进教堂。这个曾经发生肖恩血案的地方，现在被达莉亚的手下占据，他们把克劳斯和迈克尔团团围住。在达莉亚的控制下，这些无辜的人就像飞蛾扑火一样向两人发起进攻。但在达莉亚的法力支援下，克劳斯和迈克尔也渐渐不敌。这反而让两人凶性大发，杀死了所有达莉亚的手下。这正中了达莉亚的圈套，她得到了想要的黑暗能量。两人终究敌不过强大的达莉亚，几句咒语就让他们无法动弹，连附着三种元素的刀都掉在了地上。赶来的弗雷娅分散了达莉亚的注意力。迈克尔趁机捡起一根木桩刺进达莉亚的身体，躲在暗处的以利亚用自己的血助克劳斯恢复。恢复了体力的克劳斯捡起地上的刀，飞扑向达莉亚，却穿过了达莉亚的身体直撞向教堂的祭台，手里的刀也被达莉亚收走。刀在达莉亚的咒语声中化为灰烬，唯一能对付她的武器也没有了。达莉亚没有继续下杀手，打算给他们一些时间考虑清楚是交出霍普，还是全部引颈受戮。
营地里，杰克逊决定摆脱克劳斯的控制，带着海莉离开新奥尔良。他不知道视为心腹的艾登是克劳斯安插的卧底，还安排他准备车辆，要在马塞尔赶来接海莉之前离开。杰克逊希望在他离开后，艾登能领导其他狼人。这句话，让艾登产生一丝愧疚。海莉接受了杰克逊的决定，带着霍普一起离开营地。可艾登的车一直没来，直到马塞尔过来接走了海莉。
在俱乐部里，艾登借口堵车，杰克逊也没有怀疑。艾登后悔当初接受了克劳斯的拉拢，他现在觉得愧对视自己为兄弟的杰克逊。
惨败的克劳斯等人回到营地。弗雷娅很气恼克劳斯自作主张制成了武器，破坏了她的计划。失去了武器，也就失去了唯一的优势。克劳斯却并不这么想，他认为这一次试探出了达莉亚的实力，而且制作武器的材料仍能再次取得。达莉亚故乡挪威有的是土壤，弗雷娅的血也是供应充足。维京人的骨灰虽然国家博物馆里仅有的一些维京人遗骸已经被迈克尔偷走并化成了骨灰，而眼前就有一个纯正血统的维京人可以用，那就是迈克尔。克劳斯趁众人没有反应过来，将藏在手里的白栎木桩刺进迈克尔的心脏。迈克尔脸色慢慢发白，在生命的最后他只想向弗雷娅道歉，为缺失的父爱道歉。随后迈克尔全身烧起大火，在弗雷娅的痛哭声中化为灰烬。
深夜的街头，艺人仍在拉奏着那阴黯的乐曲，优雅的技法吸引来了约瑟芬。艺人对约瑟芬枯黄的双手吹口气，就能让它们恢复如初。这时约瑟芬才知道眼前的人是达莉亚。自知在劫难逃，约瑟芬在亲手演奏了一段贝多芬了却心愿后，被达莉亚用琴弓割断了喉咙。倒在血泊中的尸体将成为达莉亚向迈克尔传话的信使。
第19集剧情介绍：自作自受的克劳斯
克劳斯对自己弑父的行为毫无愧疚感，而且还把迈克尔的骨灰藏了起来。以利亚和丽贝卡对最终能彻底摆脱父亲的追杀还有一丝的高兴，但对克劳斯隐藏骨灰则无法理解，也担心会因此疏远了唯一知道如何打败达莉亚的弗雷娅。固执的克劳斯并不在意弗雷娅的感受，他藏起迈克尔骨灰的目的就是要亲自解决达莉亚，而不是借他人之手。正说着，脖子上绕着丝巾的约瑟芬走进了营地的大厅。她带来了达莉亚的口信，在明晚日落时，达莉亚将会找到并带走霍普。说完，约瑟芬的丝巾慢慢被血染红。克劳斯愤怒的一拳横扫过去，约瑟芬的头应声飞了出去，无头的尸身瘫倒在地。
在俱乐部改造成的避难所里，海莉知道36小时后达莉亚将会来抢走孩子，心里很担忧。杰克逊还是想带着海莉和霍普离开，但弗雷娅已经说过达莉亚是受孩子体内的法力吸引，无论逃到哪，都会被达莉亚找到。所以海莉还是决定留在避难所里，毕竟这里还有咒语的保护。想到霍普的法力，海莉想出一个办法。霍普还小，意味着现在让她失去法力应当也不会觉得可惜。如果能有办法阻止孩子的魔法，那达莉亚就无法感应到霍普。不过这就需要偷取克劳斯的魔法镣铐，这非常危险。艾登听到后，自愿去偷镣铐，算是弥补自己的过失。
墓地里，丽贝卡找到弗雷娅时，她正在独自悼念着父亲。丽贝卡此来是让说服弗雷娅能与大家一起合力对抗达莉亚。但弗雷娅已经无法再信任克劳斯，她给以利亚和丽贝卡两条路，要么和她联手对付达莉亚，要么和克劳斯联手，两者只能选其一。
在丽贝卡劝说弗雷娅时，克劳斯一个人躲在房间里画油画。以利亚想说服克劳斯交出骨灰，大家共同对敌。克劳斯却一意孤行，他不相信弗雷娅，也不相信对杰克逊日渐忠诚的海莉，更不相信杰克逊。对于以利亚，克劳斯也无法再如同以往一样的信任他。
艾登在书房里偷镣铐时，被克劳斯看到，却以拿霍普遗落的小兔子为借口就糊弄过去。乔什不相信克劳斯这么容易被骗，但不管怎么样，先让达维娜把镣铐上抑制魔法的咒语转移到小手链上，以便霍普不能再显示出魔力。达维娜答应帮这个忙，但她担心被喜怒无常的克劳斯发现，艾登可能会有危险。
避难所里，海莉看到几束藤蔓很快爬上了一面墙，在高处开出了几朵黑色大理花，看来达莉亚已经发现了这里。达莉亚慢步走向海莉所在的避难所，在她的咒语下通讯信号全部消失，沿途看守的狼人也一个个被达莉亚轻易的拧断脖子。到了避难所门口，达莉亚穿过已爬满黑色大理花藤蔓的走廊，直接面对着站在房间中央抱着霍普的海莉。她很快就察觉了祝福咒，无法使用黑暗咒语的她根本不可能打得过海莉。但达莉亚并不担心，随着约瑟芬的死亡，祝福咒也在慢慢减弱。明日黄昏时，她会再来这里带走海莉怀中的霍普。
以利亚在圣路易斯教堂的钟楼找到弗雷娅。他拿出一把父亲曾用过的小刀送给了弗雷娅，算是对父亲的纪念。在弗雷娅和克劳斯之间，他不会做出选择，他只相信家庭成员团结在一起才能打败达莉亚。弗雷娅终于同意帮忙，但要以利亚保住克劳斯不会破坏这一切。以利亚在劝说弗雷娅的同时，也请凯米帮忙说服克劳斯。但似乎心理学的技巧对克劳斯并没有作用。
艾登带着制作好的魔法手链，准备借这个机会向杰克逊坦白自己是克劳斯的卧底。他不知道杰克逊是否会一怒之下杀死自己，就在此之前向乔什说了自己的想法。他和乔什约定，两小时后在一个小巷里见面，如果他还活着就和乔什一起离开新奥尔良。
丽贝卡和马塞尔都很担心克劳斯的精神状态，他现在处处与人为敌，还不肯交出能对付达莉亚的武器。为此，马塞尔找到了达维娜。那把科尔交给达维娜可以让克劳斯沉睡的匕首，可能是最后的希望。不过达维娜不愿将这把带着感情的匕首轻易拿出来。
艾登将魔法手链交到了杰克逊手上，然后鼓起了勇气说出昨晚没能在马塞尔之前离开营地的真正原因。杰克逊听后，愤怒的打了艾登一拳，而后也原谅了他。毕竟多年的兄弟，在最后时刻艾登还是选择了兄弟，冒着风险制作魔法手链。在听了艾登要离开后，杰克逊也没多做挽留，只告诉艾登他还是狼族一员，随时都可以回来。两人再次拥抱后分手。不远处达莉亚看着这一切，悄悄的跟在艾登身后。艾登买了一束玫瑰花要送给将与自己比翼双飞的乔什，但刚出花店门，手里鲜艳的花就枯萎发黑。达莉亚出现在他面前。在魔法控制下，艾登不由自主的跟着达莉亚来到小巷，心脏从胸口飞出落到达莉亚的手上。艾登气绝倒地，引发严重危机的导火索，就此点燃。
入夜，达维娜陪着乔什一路走来，为他送行。刚到小巷口，就看到惨死的艾登。悲痛的乔什想用自己的血液救活艾登，却为时已晚。达维娜看到这种情形，认为必是克劳斯所为，决定拿出科尔的匕首，解决克劳斯。
听说达莉亚来过俱乐部，以利亚和克劳斯先后赶来。克劳斯要海莉回营地，海莉则坚持要和杰克逊一起回河口。以利亚见两人之间火药味渐浓，不得不提醒他们这时候内斗，正中了达莉亚的圈套。还在争论时，杰克逊背着艾登的尸体兴师问罪，指责克劳斯杀死不愿再做卧底的艾登。克劳斯眼珠一转，思索片刻，就承认是自己杀死了艾登。愤怒的狼人开始攻击克劳斯，以利亚马上挺身而出制止狼人的行为。他在任何时间都会选择支持自己的家族，这正是克劳斯想达到的目的。有了以利亚的支持，海莉就只能带着霍普回营地。
克劳斯得逞后，先行回营地准备。以利亚在等海莉准备行李时，海莉说出了她的计划。给霍普带上魔法手链，然后回到熟悉的河口。这样达莉亚无法追踪，杰克逊也能利用熟悉的地形保护海莉和孩子。现在唯一的阻碍就是以利亚，海莉希望以利亚能让自己和孩子回到河口，而不是营地。
克劳斯原以为承认自己杀死艾登就能动摇狼人的忠诚，迫使海莉选择克劳斯的保护。但他低估了狼人的忠诚，也高估了以利亚对他的忠诚。以利亚并没有带海莉回到营地，而且他还发现克劳斯将迈克尔的骨灰混合在颜料里，眼前这几幅色调和线条极其简单的画作里就有父亲的骨灰。火冒三丈的克劳斯对以利亚痛下杀手。就在克劳斯将以利亚仰面按倒在桌上时，以利亚掏出达维娜拿来的匕首，刺入克劳斯的胸口。克劳斯摇摇晃晃的努力支撑，丽贝卡、弗雷娅从暗处走了出来，面无表情的看着克劳斯倒在地上不醒人事。远处教堂的钟声响起，似乎在为克劳斯敲响丧钟。
第20集剧情介绍：诱饵
胸口插着匕首的克劳斯被放置在棺材里沉睡。达莉亚施下巫术，让克劳斯进入到自己的意识里，向他展现了一千多年前的往事。一群野蛮的维京人血洗村庄，仅有一对姐妹幸存。这对姐妹被掳回维京人的山寨，两人发誓要永远在一起。在之后的几年，姐姐达莉亚被关在黑暗的小屋里按维京人的要求施展黑魔法，只有这样才能让妹妹埃丝特在阳光下开心生活，不受虐待。即使这样，达莉亚也没怨恨过埃丝特。可在达莉亚找到逃走的方法时，埃丝特已经爱上了迈克尔。埃丝特不仅抛弃了家族的魔法，还违背誓言抛弃达莉亚与迈克尔组成了家庭。明明是被抛弃的人，却被描述成了一个邪恶的巫婆，达莉亚要让克劳斯明白，他的处境与自己是何其的相似。达莉亚愿意帮克劳斯拔出匕首，但在这之前，她要让克劳斯看看另一个人的生活。
在达莉亚的意识里，克劳斯又来到一处小木屋旁。从小失去家庭的弗雷娅性格偏激，经常做一些非常危险的事。达莉亚一直想办法保护她，却让她更加肆无忌惮。在那个女巫被妖魔化的年代里，弗雷娅却总想着出去看一看。弗雷娅作为长女和达莉亚一样，体内拥有毁灭性的能量。每当弗雷娅情绪激动，她就无法控制体内强大的魔法，很容易伤害到自己。而霍普体内有吸血鬼和狼人好斗的天性，这个因素影响到她体内的魔法，会让霍普的情况比弗雷娅更糟糕。只有在达莉亚的正确引导下，才能教会霍普如何控制体内的能量，否则霍普会攻击所有人，并摧毁克劳斯所爱的新奥尔良。达莉亚要克劳斯明白，只有两人联手，霍普才能得到父爱，达莉亚才能连结霍普的法力打破沉睡魔咒，霍普也能学习无比强大的魔法让克劳斯获得至上的权力。和她联手才是拯救霍普的正确之路。但达莉亚有一个附加条件，一直与之作对的海莉必须死。
圣路易斯教堂的钟楼里，弗雷娅正在着手对付达莉亚的前期准备。她坚持要以利亚找回海莉和霍普，没有孩子，就无法引诱达莉亚进入陷阱。但以利亚不会将自己的侄女置于危险之地。
马塞尔把丽贝卡带到避难所，在这里能尽量保护丽贝卡不受达莉亚伤害。现在丽贝卡连结着另外八名，包括达维娜在内的孩子，她有任何闪失，都会牵连到他们。为了能解除这种连结，马塞尔派人抓来了文森特。丽贝卡也想早些解除，尽快回去帮助以利亚。文森特可以逆转这个咒语，但需要时间，而且要马塞尔承诺此事以后不要再来纠缠。
在河口，杰克逊想把艾登的尸体埋入地下草草了事。海莉坚持在河边为艾登举行葬礼，即使明知弗雷娅在使用定位咒找霍普时间紧迫，也不能丢掉狼人的传统。
文森特正在研究逆转连结咒语的方法时，以利亚带着凯米来到了避难所。他从凯米的收藏室里拿了一些物品，要想办法制造出能替代霍普的诱饵。文森特不想掺和这趟混水，如果不是凯米的劝阻，以利亚差点拧断他的脖子。凯米让文森特离开，自己打电话请达维娜帮忙。达维娜很乐意帮助凯米，她一一检视着凯米整理出来的收藏品目录，没找到能用的物品。一旁的丽贝卡想起科尔曾尝试把自己身上的死亡咒语转移到一个人偶上，这给了达维娜启发。可以复制霍普的能力再转移到人偶上，就成了傀儡诱饵。
墓地里，达维娜和丽贝卡还在魔法室里研究转移咒语的用法，对魔法一窍不通的凯米只能负责买咖啡。文森特特意在路上等凯米，他不想再使用任何法术，就将解除连结的方法写在纸条上交给凯米。字条上写得很清楚，并注了音，让丽贝卡这样的初学者都能看懂。凯米知道文森特是个热心人，就询问他制作傀儡的方法。架不住凯米可怜的表情，文森特在纸条上写下了方法，但提醒凯米没有心跳的傀儡无法欺骗高明的魔法师。
钟楼里，弗雷娅终于在地图上定位到霍普的位置。在一旁等待多时的以利亚抢过地图，让弗雷娅先去营地准备，他带霍普过去。随后以利亚按地图所示找到了海莉，他需要霍普的血液制作傀儡。等事情结束后，以利亚希望海莉能回到营地生活。海莉犹豫了一会，没有回应以利亚的要求。
在达成同盟后，达莉亚施法让克劳斯清醒过来。克劳斯强忍着巨痛拔出胸口的匕首后，一跃而起。
黄昏降临，参加艾登葬礼的狼人齐聚在河边。现在狼人的士气低落，杰克逊也因为艾登的死一蹶不振。为了保护霍普已经牺牲了太多的狼人，杰克逊不能接受再回营地，他也要为自己的家族着想。葬礼上，海莉明确告诉杰克逊她不再回营地，狼人就是她的家人，她不能辜负自己的家人。乔什得到海莉的通知，也来参加艾登的葬礼。葬礼后他将离开新奥尔良，离开这个伤心地，用自己的一生永远忍受失去至爱的痛苦。
营地里，弗雷娅将克劳斯的几副画挂在大厅周围，捻土成香，沿着大厅四周施下了咒语，只要达莉亚踏进大厅，就会如同一个凡人任人摆布。以利亚等弗雷娅布置完毕，趁她不备将一管霍普的血液注射进她的体内。现在有了达维娜制作的人偶，又有了弗雷娅的心跳，完美的傀儡诱饵完成了。
魔法屋里，达维娜还在尝试复活咒，这样复杂的咒语即使对收获祭的女孩也很有难度。这时文森特来找达维娜。自约瑟芬死后，九大巫师团群龙无首，他们想让文森特来主持大局。但文森特早已不想涉足魔法界，所以就想到了心地善良的达维娜。如果达维娜同意成为巫师团的领袖，就能掌握强大的魔法，实施复活咒也会变得轻而易举。这句话，终于让达维娜抬起了双眼，认真考虑文森特的要求。
营地里，以利亚和丽贝卡听着手机里海莉的临别留言，知道海莉打算离开迈克尔家族，与杰克逊和狼人离开新奥尔良。一道身影从他们背后一闪而过。苏醒后的克劳斯偷偷溜出营地，来到达莉亚藏身的阴暗墓室。他要让背叛他的人都受到惩罚，要不惜任何代价抢回自己的女儿。克劳斯告诉达莉亚，海莉要带着霍普逃离新奥尔良。达莉亚已经有所准备，只见她搅动着瓦盆里的血色泥浆，整个新奥尔良的上空突然乌云密布，闪电雷声大作，一场雷暴顷刻间让人寸步难行。
第21集剧情介绍：对决
新奥尔良雷电交加。隆隆的雷声中，丽贝卡和达维娜在文森特的指导下开始解除连结咒语。初涉魔法的丽贝卡没有多少信心，只能祈祷自己不要念错咒语产生不良后果。所幸文森特的注音非常准确，丽贝卡和达维娜手握手咒语念毕，丽贝卡就能感觉到体内的变化。为了验证，丽贝卡割破手指，然后欣喜的看到达维娜没有任何异样。与八名孩子的连结终于解除，丽贝卡能毫无顾虑的帮助以利亚对抗达莉亚。
大雨倾盆而下，丽贝卡和马塞尔回到营地与以利亚和弗雷娅会合。四人已经察觉这场大风雨来得很不正常，更加积极准备应战。丽贝卡在关闭门窗时发现窗台上有血迹，于是和马塞尔到克劳斯的房间查看，这才知道本应沉睡在棺材里的克劳斯已经不知所踪。城镇街头阴暗的角落里，克劳斯正吸食着路人的鲜血以恢复体力。
瓢泼大雨把海莉困在河口木屋，无法前行。玛丽不顾危险赶来帮忙，用年青时从巫毒女王处学得的方法，燃烧草药预示附近是否有魔法。如果冒出白烟说明安全，黑烟说明附近有魔法，红烟则说明有危险。玛丽将手中的草药点燃，一股黑烟冒出。正如她所预料，这场大雨并非偶然。以利亚打来电话，告诉海莉克劳斯失踪。意识到事态危急，海莉决定和杰克逊带着霍普独自离开，以免其他狼人受害。但狼人纷纷单膝跪下，表示愿意继续追随海莉。海莉和杰克逊带领忠诚的狼人保护着霍普，离开大路，在林间小路中穿行。
黄昏的期限已经过去，克劳斯却仍在钟楼里等待时机，这让达莉亚非常不满。素来强势的克劳斯并不理会达莉亚的想法，他知道自己兄弟姐妹的长处和弱点。如果达莉亚没有他的帮助，以利亚和丽贝卡完全有能力拖一年时间，等待达莉亚再次沉睡。现在达莉亚只要停下风雨，克劳斯就会出去逐个击破这些敌人。
风雨骤停，马塞尔派人在城镇四处巡逻寻找克劳斯的踪迹，却没想到克劳斯和达莉亚已经来到了据点。打晕马塞尔后，克劳斯将马塞尔倒吊起来，放光他身上含有马鞭草的血液，这样克劳斯才能精神控制马塞尔。闻声赶来的吉娅也被克劳斯控制。
天气放晴，营地里的众人知道达莉亚即将到来。丽贝卡念着连结咒，将弗雷娅和人偶结合。以利亚握着小刀在二楼房间里等待。不一会，达莉亚从正门缓步走进了营地。她看到的是弗雷娅抱着霍普站在大厅中央。为了不让达莉亚疑心，弗雷娅假意要献出孩子以换取自由。以利亚紧握着小刀，看着达莉亚一步步走向陷阱。
在女巫的先祖墓地，文森特竭力向各巫师团推荐达维娜为领袖。但各巫师团的首领对这个曾经背叛女巫的收获祭女孩很抵触，不同意与吸血鬼结盟还杀死很多女巫的达维娜成为九团之权。听着各团的无端指责，达维娜忍无可忍，站出来为自己辩护。在吸血鬼猖獗的时期，也是女巫最黑暗的时刻，当时没人敢和始祖家族为敌。只有达维娜敢于这么做，并取得了胜利。只有她才知道自己面对的是什么局面，应当如何建立和平或是打败敌人。一番话说得九团首领无地自容，最终同意由达维娜担任九团之权。
正在聚精会神念读咒语的丽贝卡被突然出现的马塞尔打断。马塞尔无法控制自己，将丽贝卡打翻在地。大厅里，弗雷娅怀里的人偶也瞬间化为齑粉，弗雷娅发现秘密败露顾不得多想，冲上前将达莉亚拖到大厅中间。以利亚见状从二楼跳下，却被克劳斯一把抱住跌倒在地，随即又被克劳斯丢上了二楼走廊。达莉亚发现被骗，念动咒语，弗雷娅被一股巨大的力量撞飞摔在地上。弗雷娅不明白为何陷阱没发挥作用，看到步步走近的达莉亚，吓得两手撑地连连后退。达莉亚轻蔑的看着弗雷娅，她最爱的人并非弗雷娅，陷阱自然没有任何作用。为了惩罚弗雷娅的背叛，达莉亚让弗雷娅提醒沉睡，一百年后再苏醒。
以利亚试图反抗，却终究不敌，被克劳斯死死按在走廊扶手上。以利亚看到吉娅目光呆滞的走进楼下大厅。她同样无法控制自己的行为，在克劳斯的命令下，慢慢摘下手上的日光戒指。太阳光照在吉娅身上，迅速腾出火焰。吉娅惨叫着化为一副焦骨，与以利亚相爱终无善终的诅咒再次应验。以利亚在怒火中奋力一击，但无济于事。克劳斯将骨刀刺入以利亚体内，以利亚痛苦倒地不醒人事。匆匆赶来的凯米正好看到这一幕，她不相信这是克劳斯的本性。克劳斯当着达莉亚的面一口咬住凯米的脖子，凯米身体瘫软的倒在了地上。随后被戴上魔法镣铐的丽贝卡也被马塞尔关押起来。
在乔什的接应下，海莉和杰克逊带着霍普一路奔波，在天色渐暗后才在路边找了一个落脚点。其他狼人在周围布下岗哨，海莉则在研究地图，想找到一个安全的地方。刚定好去阿拉斯加，一声惨叫传来，海莉和杰克逊马上赶去查看，只见克劳斯一把拧断了狼人哨兵的脖子。达莉亚正是通过克劳斯的血液定位到了霍普的位置。杰克逊让海莉带着霍普离开，他和狼人殿后，拖住克劳斯。
在混血儿面前，狼人们根本不是对手，被克劳斯打得七零八落。海莉抱着霍普正要离开，玛丽看到草药的烟变成了红色，意味着达莉亚就在附近。海莉不想再东躲西藏的过日子，她让玛丽带走霍普，她要留下来与达莉亚以死相拼。
营地里，丽贝卡觉得克劳斯再疯狂也不会做出这些事，一定另有原因。马塞尔得到克劳斯的命令是，如果丽贝卡离开房间就杀死她。丽贝卡相信克劳斯不可能想杀死自己，结合埃丝特在进行附身仪式时曾想用白栎木桩毁掉丽贝卡的原身，这两点让丽贝卡相信克劳斯是想让自己回到原先吸血鬼的身体。想清楚这一点，丽贝卡抓起桌上的裁纸刀捅进自己的喉咙。
海莉赶回杰克逊身边，两人一同对付克劳斯。联两人之力也只是与克劳斯势均力敌，此时终于等到海莉现身的达莉亚走了出来。几声咒语后，海莉、杰克逊和身边其他狼人都感觉骨头在碎裂重组。克劳斯偷用了马塞尔当年对狼人施下的反转诅咒，在经过达莉亚的强化后，这个反转诅咒适应了海莉混血的属性。只要海莉受到影响，那些因婚礼而得到海莉能力的狼人都会得到相同的命运，只有在月圆之夜才能变回人形，其他时间都以狼的模样存在。在骨头咔咔碎裂又重组的声音中，海莉长出獠牙和利爪，变成了一只狼。带着霍普，开车在公路上狂奔的玛丽也感觉到身体的异样，连忙停车，痛苦的在车旁变身。只有车上的霍普茫然的看着四周，不知道有什么事发生。
夜半时分，达维娜在九个巫师团成员的注视下完成了仪式，接受了九团之权，并发誓带领巫师团抗击任何来犯的人，甚至是克劳斯。达维娜将创建一个女巫的时代。
克劳斯在车里找到了安全椅里的霍普。达莉亚看到霍普两眼放光，急切的走了过去，想把自己和霍普的法力连结起来。克劳斯却突然拦在了她的面前。对于达莉亚与霍普连结的作法，他并不放心。如果达莉亚失误，那霍普也会和达莉亚一样陷入沉睡百年的诅咒之中。所以克劳斯要达莉亚与自己连结，让永生的属性打破沉睡魔咒。如果这个方法成功，克劳斯才会同意霍普与达莉亚连结。
营地里，被咬的凯米苏醒过来。克劳斯只是划伤了皮肉，并没有伤害她，还用自己的意念告诉了凯米之后要做的事情。凯米挣扎着从地上爬起，捡起以利亚掉在地上的小刀，走到以利亚身旁。凯米双手举起小刀扎向以利亚的胸口，再向下割出一个大口子，然后手伸进以利亚的胸膛，拔出了嵌在里面的骨刀。以利亚马上从地上坐起，大口喘着粗气。凯米告诉以利亚，这一切都是假的，克劳斯知道了达莉亚的秘密。现在凯米已经知道了杀死达莉亚的方法。
第22集剧情介绍：尘归尘 土归土
树林深处，克劳斯开车找到一个简易木屋。达莉亚在木屋旁的桌面上摆下连结咒的魔法阵，霍普含着奶嘴坐在安全椅里，沉睡的弗雷娅倒在一边。只要达莉亚连结了克劳斯，打破沉睡魔咒，再获得霍普的法力，弗雷娅就再无用处。达莉亚就会结束弗雷娅的性命。克劳斯握着达莉亚的手，达莉亚开始念动咒语。桌上分别盛有两人鲜血的杯子微微抖动，里面的鲜血慢慢溢出，在桌面上沿着一条直线融合在了一起。连结成功，达莉亚感受着身内的变化，为自己不用再沉睡百年而兴奋异常。克劳斯默默的转过身，取出藏在衣服里的魔法匕首刺入自己的身体。达莉亚来不及阻止，在沉睡前向匕首施下咒语，然后和克劳斯一起倒在了地上。一旁的弗雷娅没有了达莉亚的控制后，突然惊醒，只看到倒在地上的两人和哭叫着的霍普。
营地里，悲伤的以利亚给吉娅的焦骨附上白布。他根本不相信克劳斯另有计划，而应当是在破坏自己的计划。凯米不得不打断他的怒嚎，说出他的计划不可能成功，达莉亚最爱的人不是弗雷娅，而是妹妹埃丝特。现在克劳斯利用自己在为以利亚寻找正确的材料争取时间。
丽贝卡重新回到了吸血鬼的身体里，女巫的身体则被放在棺材里保存。此时丽贝卡的电话响起，屏幕上显示着克劳斯的名字。电话那头是弗雷娅，她告诉丽贝卡，达莉亚已经丧失了法力以及目前所在的地点。丽贝卡和马塞尔马上到大厅找到了以利亚，先平息了以利亚的愤怒。以利亚知道霍普的下落后，马上赶往树林与弗雷娅会合。
看到霍普平安无事，以利亚悬着的心终于放了下来。弗雷娅听说达莉亚最爱的人是埃丝特，心里更加沮丧。埃丝特已经化成了一群鹦鹆，怎么可能还有血液。以利亚则不这么认为，化去的只是一个肉身，埃丝特的真身就埋在种植园的后院里。只要复活埃丝特的本体，就有了最关键的材料。
达维娜获得九团之权成为巫师团的最高领袖后，地下的先祖给予了她一次动用先祖之力的机会。达维娜要利用这个机会，复活科尔，完成自己的心愿。
营地里，众人围着被匕首封闭的克劳斯，商量着对策。按克劳斯的计划，挖出母亲的遗体化成骨灰，再与科尔的骨灰对调，让达维娜在不知情的情况下复活埃丝特。丽贝卡不同意这种缺德行为，想找其他方法。弗雷娅则更激进，想用白栎木桩杀死克劳斯，这样也就一劳永逸的除掉了达莉亚。马塞尔当即反对，这样的话所有克劳斯变的吸血鬼都会一起死亡。正在讨论时，丽贝卡发现扎在克劳斯胸口的匕首在慢慢融化。如果匕首全部融化，不仅克劳斯会苏醒，达莉亚也一样会苏醒。时间紧迫，没有时间考虑其他办法，只能按克劳斯的计划行事。
已成为废墟的种植园里，以利亚和丽贝卡挖开埃丝特的坟墓，火化了母亲的遗体。丽贝卡不仅违背承诺在找到复活科尔的方法前就更换了身体，现在还要欺骗达维娜破坏唯一一次复活科尔的机会。这让她心里非常内疚。弗雷娅和马塞尔则在克劳斯的房间里四处翻找，想找到科尔的骨灰。马塞尔在努力寻找时，弗雷娅则有自己的小算盘。她用指示魔法找到了克劳斯藏在壁炉暗格里的白栎木桩。马塞尔也发现了隐藏在油画后暗格里的骨灰罐。可没高兴多久，就发现里面空空如也。马塞尔马上就猜到是达维娜做了手脚。
墓室里，达维娜拿着科尔的骨灰，正准备开始复活仪式。在满满的一缸水里倒上用特殊物质做成的浆料，水马上变得漆黑，就像深不见底的地狱之门。达维娜正要将罐子里科尔的骨灰倒下去时，丽贝卡突然出现。看到丽贝卡既然违背承诺更换了身体，还毫无廉耻的站在自己面前，达维娜怒不可遏。丽贝卡转身走出墓室，达维娜放下手中的骨灰罐，跟了上去。听到达维娜的讥讽，丽贝卡不以为意，她发誓不论在什么身体里都会想办法复活科尔。自知言语过分的达维娜也平复了心情。丽贝卡想恳求达维娜复活埃丝特，这再次激怒了达维娜，被达维娜严辞拒绝。营地里，弗雷娅在想尽各种办法阻止匕首融化，但都毫无用处。一颗黑色大理花的藤蔓正沿着楼梯扶手生长，意味着达莉亚也在开始苏醒。弗雷娅不想失去这个除掉达莉亚的机会，掏出白栎木桩刺向克劳斯，一旁的马塞尔根本无法阻止。
达维娜回到墓室，继续复活仪式。她将骨灰倒进黑水之中，念动咒语。缸里的水升起火焰，如同地狱之火一般照亮了达维娜的脸。咒语念毕，火焰熄灭，缸里的黑水已经凝结在一起。突然一只手从缸里打碎了凝结在表面的黑水，一个人慢慢从缸里爬出，达维娜的笑容瞬间僵硬，竟然是埃丝特。原来在刚才达维娜与丽贝卡那段不愉快的对话时，以利亚已经悄悄调换了科尔的骨灰。
弗雷娅并不想杀死克劳斯，但为了摆脱达莉亚的控制，获得真正的自由，她不惜付出任何代价。克劳斯及时苏醒，一把抓住弗雷娅下落中的手腕。达莉亚也从地上坐起，愤怒的盯着克劳斯。只见她手一挥，白栎木桩就飞到她的手中。她在给匕首下融解咒语时，同时解除了与克劳斯的连结。马塞尔见达莉亚控制马塞尔撞向木桩，飞身跃起把克劳斯扑倒在地。等两人站起身，达莉亚和弗雷娅都不知所踪。而霍普的房间已经爬满了黑色大理花的藤蔓，一支带刺的藤蔓扎中了霍普的手。克劳斯知道，达莉亚已经取得了连结霍普所需要的一滴血。马塞尔让克劳斯带着霍普去安全的地方，他则去追踪达莉亚。
同样愤怒的还有墓室里的达维娜，丽贝卡不得不在她做出过激行为前打晕她。以利亚给埃丝特套上魔法镣铐。等达维娜醒来时，已经不见了埃丝特，只看到一旁焦急的文森特。达维娜情绪激动，要让巫师团里每一个人都对抗迈克尔家族。马塞尔赶来。他不是希望达维娜宽恕以利亚和丽贝卡，而是想让达维娜一天后再进行报复。马塞尔需要达维娜找到达莉亚的下落，以免克劳斯的死牵连其他吸血鬼。为了马塞尔和乔什，达维娜只能同意。
克劳斯带着霍普藏身在俱乐部改造成的避难所里。他收到了马塞尔的短信，知道发现了达莉亚的下落。他让凯米帮忙照顾霍普，自己到另一个房间看望复活的母亲。正在看守埃丝特的以利亚看到克劳斯就怒火中烧，尤其听到克劳斯将吉娅的死和海莉的变身说成是必要牺牲时，更有杀了他的冲动。丽贝卡也对克劳斯的作法不满，但她知道，目前只有克劳斯能力挽狂澜。以利亚却不这么想。克劳斯手里有附着挪威土壤和维京骨灰的短剑，以利亚手里有母亲埃丝特，既然克劳斯一意孤行的独自行动无视其他人，那以利亚就一报还一报，带走了埃丝特，不与克劳斯合作。
一个人照顾霍普的凯米找来了文森特，两个有心理学知识的人似乎有很多共同语言。在谈到达维娜接手九团之权时，文森特也不得不承认如果达维娜走上邪路就会是最邪恶的女巫。而说到凯米为什么不离开这个险恶之地时，凯米也承认自己对亦邪亦善的克劳斯有很复杂的感情，自己也说不出的感情。
达莉亚带着惊慌的弗雷娅来到一座古老废弃的修车厂，空荡荡的车间里还停着几辆落满灰尘的老爷车。很久以前这里是处决叛徒的地方，现在达莉亚要延续这个传统。达莉亚正准备动手时，克劳斯和丽贝卡已经跟踪而至，以利亚也牵着镣铐上的铁链将埃丝特带了过来。这对姐妹事隔千年后再次见面，心里五味杂陈。达莉亚先控制住了自己的情绪，知道他们带来埃丝特就是为了杀死自己。她随手从衣服里抽出了白栎木桩。克劳斯以为一根木桩无法阻挡三名始祖的进攻，但他大错特错。白栎木桩在达莉亚的手中化为飞灰，在空气中飘荡，顺着呼吸进入了始祖的身体。以利亚、克劳斯和丽贝卡痛苦的咳嗽着，身上的血管一根根暴突出来，就像血液要喷射出来一样。用不了多久，三人就会像迈克尔一样从内到外烧成灰烬。埃丝特看着孩子们痛苦的模样，知道达莉亚还在怨恨自己当年违背誓言，正在用孩子们作为对自己的惩罚。看到达莉亚还要下手杀死弗雷娅时，埃丝特下定决心与达莉亚同归于尽。她猛的用镣铐上的铁链缠住达莉亚，得到喘息的弗雷娅施法让以利亚吐出体内的白栎飞灰。埃丝特紧紧抱住达莉亚，转头叫了一声以利亚。以利亚心领神会，抓起克劳斯掉在地上的短剑，飞身而起刺向母亲。短剑穿过埃丝特的身体，刺进了达莉亚的心脏。
达莉亚和埃丝特瞬间回到了童年时代，两人在明媚的阳光下摘着花朵，永生永世陪伴在彼此身边。现实中，两人紧紧的拥抱在一起慢慢石化。
新奥尔良新的一天到来，废弃车间里只剩下一堆石灰随风飘散。据点里，以利亚拿走了吉娅裹尸布上的小提琴，马塞尔一把火点燃了在这次战役中牺牲的吸血鬼遗体。营地里，克劳斯独自一人享受着庆祝胜利的早餐，他打算把手里的权力还给马塞尔，和弗雷娅一起教导好女儿霍普。看着克劳斯洋洋得意的神情，丽贝卡忍不住提醒他，以利亚离开、海莉失踪，这个家庭已经分崩离析。弗雷娅在房间等着丽贝卡的到来，她已经获得了自由，也想给丽贝卡一个选择生活的机会，是选择吸血鬼，还是女巫。丽贝卡决定还是要遵守诺言，在救回科尔前应当是女巫。而且她打算学以利亚离开克劳斯，过自己的生活。凯米对克劳斯的复杂情感，似乎永远无法得到满意的结果。霍普在弗雷娅的保护下，健康的生活。达维娜在其他首领的辅助下，努力研习着更加强大的魔法。
月圆之夜，以利亚为变回人形的海莉披上衣服。海莉首先关心的就是霍普。以利亚发誓会不惜任何代价找到破解诅咒的方法，让海莉能亲手抱着霍普，抚养她长大成人。但海莉希要求以利亚做出另一个承诺，回到霍普的身边，不要让克劳斯成为霍普唯一的亲人。
(本季终)
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