第1集剧情介绍：曹丕驾崩 曹叡登基
东汉末年，诸侯混战。青年书生司马懿（吴秀波饰）原想与世无争，无奈一场月旦评使司马懿和他父亲卷入了曹操和汉室的争斗。屠刀即将落下，司马家即将面临灭顶之灾。司马懿在危难之际施展计谋挫败了杨修（瞿天临饰），却也招来了曹操（于和伟饰）的猜忌，逼迫其入仕。曹操之子曹丕（李晨饰）也对其青睐有加，可是司马懿却不惜自断双腿也要躲避入仕。中原大战在即，司马懿避无可避，终被曹丕诚意感动，答应辅佐曹丕成就大业。司马懿于是与曹植的谋士杨修，展开了惊心动魄的夺嫡之争，他辅佐曹丕一次次通过了曹操的考验，然而曹操始终偏袒曹植。尚书令荀彧弥留之际给司马懿留下了匡扶曹操，辅佐曹丕的绝技，在大伙共同的努力下，曹丕最终顺利登上太子位。在伐蜀战争里，杨修因骄狂而被诛，司马懿自此结束了与老对手杨修二十余年的相争。
不久后，一代枭雄曹操的生命也走到了尽头，临终前他与司马懿坦诚相对，司马懿自此将曹操奉为师长，此后坚定地奉行曹操结束乱世一统天下的志愿。曹丕称王，司马懿也成为股肱之臣，他与陈群（褚栓忠饰）拉开了曹魏新政的大幕。在宗亲集团的陷害下，曹丕对司马懿起疑，安插柏灵筠（张钧甯饰）在司马府，一开始，夫人张春华（刘涛饰）宁肯绝食自尽也不肯接纳柏灵筠。在夫妻二人的相互谅解与妥协中，柏灵筠终于获准进入了司马家。聪慧的柏灵筠也爱上了胸怀大志的司马懿。在之后的甄宓自尽事件里，司马懿请贵嫔郭照（唐艺昕饰）帮助，犯颜力保皇长子，彻底冒犯了曹丕，半生好友自此决裂。司马懿被罢官回乡。曹叡在丧母的悲恸中长大，将母亲的死归咎于郭照的得宠，一场母子悲剧悄然而生。
黄初三年，春。曹丕将临许都，南门无故自崩，曹丕心中不安，以为不祥之兆，于是绕开许都返回洛阳。一路上郭照连连劝慰，曹丕仍是不安。半途里，曹丕出现幻觉，以为遇见了沦为草民的司马懿。幻境里，司马懿长拜曹丕，君臣二人相对无言，感慨万千。
回到皇宫的曹丕病情加重，就连太医也束手无策。悲恸的郭照意欲隐瞒，然而曹丕早已了然。深夜里，曹丕执意要与皇后郭照同游后园，促膝长谈。思绪万千的曹丕想要修书一封给司马懿，以免后世遗忘，可却已是力不从心，黯然收笔。回顾自己这一生，曹丕悲欣交加，他最终决定重新重用司马懿，但却准备把司马懿的忠心留予新天子。曹丕下密诏，令汲布带领校事府人马去温县接回司马懿。对着皎白冷月，魏皇曹丕与皇后郭照紧紧依偎。
曹丕病情愈发严重，已然时日无多。而东宫里，平原王曹叡对母后甄宓的死耿耿于怀，难以原谅曹丕，就在这时，太监宣曹丕旨意召见曹叡。
大殿里，曹丕当着镇南将军曹休、镇西将军曹真和尚书令陈群的面，下旨立曹叡为皇太子。同时，曹丕下旨封此三臣与司马懿同为辅弼大臣，辅佐曹叡。看着曹休激烈的反应，曹丕叮嘱太子曹叡要善用帝王平衡之术。望着父皇对郭照难以割舍的情感，再想到生母的死，曹叡暗自生恨。幻境里，曹丕看到司马懿抵达，随即病躯难支，龙驭宾天。
公元226年，曹丕驾崩于洛阳。皇帝新丧，再加上之前的伐吴无果，新生变故的魏国让吴蜀虎视眈眈，试图趁虚而入。
蜀国，蜀宫。诸葛亮同马谡夜观天象，见彗星犯紫薇，以为主大国之丧，推测出魏国丧君，天下战事将起，十年之内天下恐怕无宁日。面对马谡对新君曹叡的不屑一顾，诸葛亮他叮嘱不可大意，并断定曹丕一定会留下辅臣。
洛阳，皇宫，一片缟素。司马懿长跪于曹丕灵前，泣不成声。悲恸万分的司马懿灵前立志，要好好辅佐曹叡成为一统天下的明君。曹叡摒退众臣，与司马懿密谈。
第2集剧情介绍：魏国新丧 蜀吴虎视
曹叡询问司马懿自己生母甄宓的册封事宜，司马懿表示天子生母当有追封，曹叡略微心平。他感激于司马懿当年冒死相救，欲予以重用，并赐其新宅。但对于郭照，曹叡仍是耿耿于怀，不愿就此放过。
镇南将军府，曹休窝火至极，大发雷霆。对于司马懿的回归，使得宗亲们万般难受。曹休之子曹爽分析，要做掉司马懿很容易，只需一两个刺客，但要做掉他的新政却牵连甚广，难度重重。三人密谋召集各郡镇太守回京奔丧，趁机换掉司马懿安插的人。
洛阳城，侍中司马府。司马懿带着家人入住新宅，望着新帝曹叡赏赐的雄阔豪宅和众多隐喻甚多的奇巧家具，司马懿一行人自是喜悦。就在司马懿与夫人张春华观览家宅的时候，旁边跑入一个幼齿小童，令两人不曾想到的是，这名自称伦儿的孩子竟是二夫人柏灵筠与司马懿的孩子。原来，当年贬庶一别，柏灵筠竟已有身孕。司马懿与司马伦父子相认，一时间，众人百感交集，大夫人张春华更是心情复杂而酸楚。最终，深明大义的张春华放下芥蒂，决定留下柏灵筠母子，从今往后与柏灵筠相辅相敬，共同侍奉司马懿。柏灵筠闻此，感激涕零。破镜重圆的司马懿与柏灵筠紧紧相拥，一家人温馨幸福。
蜀国，成都。诸葛亮接到洛阳急报，确认曹丕已死，并留下四位顾命辅臣辅佐新帝曹叡。诸葛亮考校幼常，猜测辅臣人选，幼常猜中前三人，独独没有猜中司马懿。诸葛亮直言，司马懿此人才是大汉真正的劲敌，也只有让四个辅臣相互掣肘，彼此牵制，才是蜀国真正的机会。
洛阳，尚书台。司马懿忧心于东吴、西蜀会趁此时兴兵，这时曹真曹休带兵前来尚书台，逼迫尚书台拟诏让各地文武百官进京奔丧。司马懿以武帝曹操的旨意据理力争，寸步不让，一时间双方难解难分。尚书令陈群此时再次站出和稀泥，提议将这个烫手的山芋抛给天子曹叡，让曹叡来定夺。就这样，意见分歧的四人进宫面圣。
皇宫里，曹叡召集画师描绘生母甄宓。画师们的画作不能使曹叡满意，乖戾的曹叡下令全斩画师，并拟旨召集民间画师描绘生母甄宓，凡能令他满意的人可赏万金，封万户侯。
殿外，四个辅政大臣争吵不休，几乎拳脚相加。事情禀报到曹叡面前，曹叡见司马懿二对一落了下风，平衡需要，遂决定不必奔丧。吃了瘪的曹真曹休愠怒万分，悻悻离去。司马懿想要觐见皇帝曹叡，但却也被曹叡拒绝。司马懿同陈群感慨曹叡行事讳莫如深，两人深知日后行事要小心为上。
后宫，郭照紧紧攥着曹丕所留之玉，陷入深深思念。宫女焦急来报曹叡的大肆杀人，郭照闻言大惊，匆匆赶赴至曹叡处。情绪不定的曹叡当着郭照面，掰断了手里的毛笔。
第3集剧情介绍：曹叡女装模母 东吴新起兵事
郭照质问曹叡是否杀了十六个画师，曹叡神态挑衅，与太后郭照针锋相对。曹叡直言自己的生母甄宓是被谗言害死的，言下之意暗指郭照与此脱不了关系。一时间，母子二人之间气氛即近凝滞。在郭照附身去捡拾地上画布时，曹叡怒火冲脑丧失理智，就要举刀砍向太后郭照，被侍官辟邪拼力拦下。郭照此时也对于身后情形明了，神情微变之后，直言不论画得像不像甄宓，甄太后的容颜都不容被践踏。曹叡闻言，暂时压抑住了暴躁情绪。
在郭照离去后，曹叡再次大发脾气，迁怒方才拉着自己的侍官辟邪。辟邪苦苦相劝，并取来甄宓遗物，这才使得曹叡暂时平息下来。辟邪说，现如今这普天之下也只有曹叡一人还留有甄宓风采。在辟邪的建议下，曹叡男扮女装，化为生母甄宓，令画师们摹画。
殿内，画师们战战兢兢地照着曹叡的模样落笔描绘。经过良久时辰之后，画师们纸上已然初有甄宓的绝美神采。在看到呈上的第一副画作后，曹叡终于动容，恍若再见生母，心满意足。
嘉时到，曹丕遗体将要出殡，车马仪仗一应俱全，唯独不见新帝曹叡。皇宫里，侍官辟邪禀明太后郭照道，曹叡身体有恙不宜出殡。郭照大怒，可辟邪却道这正是按照司马懿所言行事的。宫外，一行大臣见新帝久久不至，因为担心误了时辰，无奈只得开始仪式。尚书令陈群隐忧，父丧子不送，恐怕会遭世人非议。
太庙内，司马懿与陈群再见昔年的大内官阿翁，旧友相见，唏嘘不已。司马懿询问阿翁，先帝曹丕临终前所做的关于自己的事情，得知曹丕言论之后，愈发怅然。
冰室内，曹叡突然晕倒，人事不省。深夜里，太后郭照匆匆赶到，听太医禀报，曹叡是年少饮酒过度，以至于气血上行，需要清心寡欲来静养。愠怒的郭照质问辟邪，为何怂恿皇帝曹叡记恨自己与先帝。辟邪不卑不亢，却面无惧色，明知曹叡已醒，故意愈发地在言语间刺激挑拨曹叡和郭照母子关系。醒来的曹叡半是胡言半是蓄意地举剑，就欲杀了郭照，被下人拦住。
翌日，早朝在即。群臣等候殿外，可此时此刻皇帝曹叡却在内宫投壶戏玩。得知东吴方面来了紧急军报后，曹叡正色，收敛起了玩心。
大殿内，曹真禀报东吴的鄱阳太守投降一事，想要请命接应，然而司马懿却反对，认为东吴善使诈降之计。
第4集剧情介绍：曹真刚愎兵败 司马懿兵退陆逊
对于周鲂请降的举动，司马懿同曹休曹真展开了激烈的争论。最后，最终的决策还是抛给了皇帝曹叡，曹叡令大司马曹真为主将率军十万，司马懿为副将率军五万，兵分两路从浔阳与汉水进军东吴。司马懿自是提出反对意见，经过一番拉锯，曹叡最终封司马懿推荐的贾逵为督军，监督大司马曹真。
曹叡一番雷厉风行的决断，颇为周全地谋布了这次兵事，退朝后内官辟邪在一旁赞美不已。当问及曹叡为何非要派遣司马懿前去时，曹叡所表露出的想法和手段令人心惊。原来，曹叡根本不打算被四个辅臣影响，而是要政由己出，彻底掌握大权。
宫殿外，曹休曹真思索对策。曹休献计，控制司马懿长子司马师，使得司马懿在战场上投鼠忌器，不敢对曹真轻举妄动。
司马府，司马懿与夫人张春华商讨此次周鲂请降。对于这事，司马懿坚定地抱着怀疑态度，在他看来，陆逊计谋出众心机深沉，吴军大将周鲂是万万不可能从他的眼皮子底下窃取一个郡献给魏国的。
另一边，司马师夫妇二人正浓情蜜意，司马夫人夏侯徽已然有了身孕。这时，夏侯徽长兄夏侯玄来访，带来了册封司马师为行军司马的告身命令。夏侯徽虽然不舍，却表示尊重司马师建功立业的志向。在随后，司马师表达了想跟随父亲司马懿出征的意愿，夏侯玄连忙劝住他，怂恿他跟随大司马一路。
司马懿知晓了司马师将要随大司马曹真出征的事，心中已然明了一切。可是事到如今，除了请督军贾逵关照司马师，别无二选。
贾逵府中，司马懿造访。贾逵同司马懿一样，也对周鲂请降颇为怀疑，可是大势之下，人力难违，只有届时尽全力减少损失。司马懿取东吴地图与贾逵分析战略，以石亭为关键节点，行保全魏军之策。对于司马懿保护儿子司马师的托请，贾逵允诺。
东吴军营，大将陆逊运筹帷幄。果然，周鲂请降确实是一个假象，吴军正行瓮中捉鳖之策，静侯魏军入网。
石亭，山路险阻，魏国大军蜿蜒前行。就在这时，贾逵驻马不前，不愿继续进发石亭。可是周鲂亲自率骑来降，使得大司马曹真急功近利，不听贾逵劝解，执意继续进军。就这样，曹真将魏军一步步带入了危险之中。
另一个方向，司马懿的五万大军也正缓缓行军。待到山路地形险要的夹石地区，司马懿下令全军驻扎。在得知了曹真大军已经进入石亭之后，司马懿深知情况已然危急。一方面，他表示遵从大司马军令，另一方面则命令从将孙礼和邓艾列阵警戒，继续驻扎不前。
曹真大军来到石亭江边，江中浓雾里吴军虚实难辨。周鲂借安排接风为由趁机逃离，而此时此刻江上的吴军战船已然铺天盖地大军压境。司马师首先发觉不对劲，魏军连忙放箭想要射杀周鲂，可是终被周鲂逃脱。随即，吴将陆逊一声令下，战船上的吴军号角大奏，万箭齐发。埋伏在两翼的吴军突然杀出，滚石擂木纷纷落下，魏军仓促应战间难以抵挡，溃不成军死伤惨重。
夹石，司马懿大营，众人焦急地等候消息。
乱军里，曹真勉力支撑，贾逵主张及时撤退，被刚愎自用的曹真再次否决。吴军箭雨袭来，贾逵不再顾及曹真军令，命司马师与夏侯玄率军突围。混战中，暴怒的曹真传令，如果司马懿再不来救援，就斩了其子司马师。
夹石方面的司马懿接到军令，依旧抗旨不遵固守夹石，预备倚靠地势击败追击至此的陆逊大军。
曹真终于下令撤军，魏国大军撤退至司马懿防守的夹石。陆逊大军从后追击至此，不能再前，看到四周崖上危机四伏，只得悻悻地鸣金收兵。
听闻撤回的军队里没有司马师，司马懿震惶万分。
第5集剧情介绍：司马懿革职戴罪 诸葛亮调虎离山
深夜，魏营。伤死兵员累累，哀嚎声遍地，司马懿带着邓艾等人苦苦寻找儿子司马师，可惜无果。就在众人万分焦躁之时，贾逵驮着司马师归营。颤巍巍的老将军不负对司马懿的诺言，在战场上救出了司马师。司马懿悬着的心这才放下，背起大腿中箭的司马师赶赴军医营帐疗伤。
大司马曹休营帐，惨重的伤亡与损失使得曹休将怨气全部宣泄在司马懿身上。而此时此刻，司马懿正陪着疗伤的司马师，父子二人不胜感慨。这时，怒火蒙心的曹休带人闯入大帐，揪住司马懿咆哮怒骂，就欲斩杀司马懿。关键时刻，邓艾带兵阻止了大司马曹休。对于曹休的恶人先告状，司马懿据理力争反问曹休当初为何刚愎自用，字字诛心间曹休竟气急吐血。
魏国倾十五万大军，气势汹汹的石亭之战以惨败告终，经此一战，魏对吴的战争易攻为守，后经整整二十三年的时间，才敢于再次发动大规模的伐吴之战。陆逊出色的计谋使得吴国赢得了三国史上一场著名的以寡敌众的战役，也为孙权一年后称帝铺平了道路。而这一场战争所带来的三国鼎立的局面，却是比诸葛亮等人所想的更为深远。
蜀国，成都。诸葛亮推测曹休会败的论断得到了应验，他认为十年之内，江东无忧。只是对于足智多谋的司马懿，诸葛亮警惕颇深。对于此次魏军在东南吃了大亏，兵力虚弱之际，诸葛亮打算着手准备北伐事宜。
洛阳，皇宫。曹叡问责众将，曹真曹休联合弹劾司马懿抗命不遵，欲将司马懿置于死地。司马懿据理力争，予以回击。曹叡有意偏袒司马懿，不痛不痒地给司马懿以处罚，革职在家。曹休气愤难耐，质问曹叡为何如此纵容司马懿。曹叡冷静地应对，安抚住了曹休。此时，新天子的手段已经初见峥嵘，曹休不禁暗暗心惊。
司马府上，司马懿正考校孙儿司马柔，钟会来访。对于老师司马懿的退让，钟会颇为不解，司马懿和他细细分析其中的利害关系，阐明大局得失，钟会这才明白释然。
庭外，司马昭拦住钟会，与其谈论父亲司马懿的真正志向。殊不知，司马昭的言论被司马懿尽皆听在耳中，司马懿一时间脸色凝重。
蜀国，成都。诸葛亮对于曹叡处罚司马懿不以为然，在他看来，司马懿还是会受到重用。诸葛亮与学生幼常分析，司马懿此时此刻最想要的就是真正掌握兵权。于是，诸葛亮准备假用孟达叛降，来支走司马懿，实行调虎离山之计。
果然，诸葛亮伪造的挑拨书信很快就呈到了曹叡的面前。曹真趁机煽风点火，使得曹叡彻底失去对孟达的信任，打算除掉孟达。
曹休府上，何晏怂恿曹爽使用五石散戏乐，引得曹休勃然大怒。何晏走后，恨铁不成钢的曹休打算让儿子曹爽带兵讨伐孟达，胆小怕死的曹爽非常不情愿，给父亲献计，让司马懿带兵去讨伐孟达。
司马府，夏侯徽已然产下一女，一家人正享天伦之乐。夏侯玄来访，提醒告诫司马师劝住父亲司马懿，不要领命带兵去征讨孟达。
这边，大内官辟邪带来皇帝圣旨，命司马懿领兵进攻新城。事情已成定局，赶来劝说父亲的司马师也已然晚矣。司马懿唯一能争取的，只有率领非曹真嫡系的宛城兵。
第6集剧情介绍：司马懿伐孟获 诸葛亮呈出师表
面对大内官辟邪的暗示，司马懿心里明了，取来些许银两打发走了。这些银两辟邪虽然嫌少，可是对素来清贫的司马家来说，却等于近半个月的伙食。大内官辟邪走后，司马懿紧张有序地给手下以及儿子司马师部署任务，次子司马昭也想要随军出征，被司马懿否决。
皇宫，大殿内。皇帝曹叡给司马懿交待任务，令其不管是活的还是死的，都要把孟达带回来。此外，对于司马懿接下来即将远离自己身边再无掣肘，曹叡言语间颇有敲打警示。司马懿表现得诚惶诚恐，不甚敬畏。大内官辟邪不解地询问曹叡，为何如此轻而易举就交给司马懿兵权，曹叡对此不以为然，直言自己能给司马懿的东西，自然也能够收回来。
蜀国，成都。诸葛亮深夜徘徊，含泪落笔而成《出师表》，寄语后主刘禅。
宛城西郊，司马懿大军正在行军。司马懿令孙礼以尚书台印鉴迷惑孟达，使其认为自己还在尚书台。随即，传令三军火速奔赴新城，务必要在八日之内赶到新城地界。
成都，西蜀大军开拔，起兵北伐。皇宫内，后主刘禅强挤泪水，为相父诸葛亮送行。临行前的诸葛亮语重心长叮嘱刘禅，刘禅自是句句应诺。
长安，夏侯楙府。驸马夏侯楙纵酒欢乐，引得清河公主训斥。对于司马懿与诸葛亮的这次交锋，驻守长安的夏侯楙方面也是密切关注。在他看来，诸葛亮必定兵取新城，殊不知威胁已然悄悄逼近。
蜀军大营，诸葛亮与蜀国众将商讨战事。对于属下文长提出的兵穿子午谷的险招，性格谨慎保守至极的诸葛亮不甚赞同。诸葛亮打算传播进攻郿县的消息，以迎来即将到来的曹真，从而为兵攻长安赢得机会，白发苍苍的老将赵云主动请缨前往牵制曹真。其余兵马随着诸葛亮直取平阳方向。
风雪里，司马懿大军艰难前行。为了打孟达措手不及，司马懿下令全军克服艰难，火速行军。另一边，蜀军也陷入大风雪中，紧张地跋涉进军着。
魏都，洛阳。闻知蜀军出现在斜谷，曹叡惊怒，令曹真率军阻击蜀军。
新城，孟府。守将孟达态度暧昧，势成骑墙，左右逢源，在他看来，诸葛亮与司马懿的态度都无关紧要，他只与出价更高的一方合作。衿狂托大的孟达正畅想着自己即将拥有的财富和地位，殊不知司马懿大军已近城外。
诸葛亮修书一封，寄予新城孟达，提醒他注意司马懿。
郿县，赵云率军与曹真大军对垒，威风不减当年，轻而易举挑落敌将于马下。随即，魏蜀大军开始了激烈厮杀。
第7集剧情介绍：司马懿力斩孟达 诸葛亮兵逼长安
西蜀军大军压境安定郡城，郡守慑于诸葛亮的威势，自知难以抵挡，于是下令洞开城门投降。
由司马懿率领的魏军势如破竹，直捣新城，以雷霆万钧的气势疯狂攻城。防守的孟达部和攻城的魏军展开了激烈的厮杀搏斗，战斗如火如荼极其惨烈。眼见大势已去的孟达准备弃城逃亡蜀国，被熟谙待价而沽道理的外甥邓贤控制。邓贤主动投降司马懿，并招供出了孟达私通蜀国的罪证。司马懿以狠辣的手段下令斩杀了孟达，邓贤在一旁看得心惊胆战。
由攻转守的魏军此时此刻要面对的是诸葛亮大军的征伐，正直疲惫。司马懿根据诸葛亮只以偏师救援的举动，揣测出诸葛亮可能有更深的计谋，依依东望，其谋长安！于是下令大军不卸淄重，随时准备远征。
魏国，天水城。蜀军来袭在即，闻风丧胆的太守弃城而逃。守将姜维在手下的苦苦恳求下，起意归降诸葛亮。最终，天水城不战而洞开，姜维以归降护全了一城百姓的安危。
诸葛亮手书一封信由汉中捎予司马懿，欲迷惑司马懿以干扰其判断。另外，长安方向的战况同样不理想，蜀将赵云大破曹真与驸马夏侯楙的大军于箕谷，战局危急。司马懿深知此战诸葛亮已经占尽先机，所谓先发制人后发制于人，此时此刻唯有随机应变。
战局情势传到了朝堂，边关三镇沦陷使得曹叡大发雷霆。为了补救，曹叡不顾大臣跪劝，决定御驾亲征长安。
钟会在父亲钟繇的反对下，执意报信给司马昭，将曹叡亲征的消息八百里加急带给了新城的老师司马懿。得到了消息的司马懿陷入了沉思，随即决定挥师长安，兵援长安。司马昭建议父亲等曹真丢了长安再力挽狂澜，被司马懿痛斥一番。此时此刻司马懿的人臣心思仍根深蒂固，即使冒着事后被天子怪罪的风险，他也一定要兵伐长安，在战场上会一会诸葛亮。
西蜀大营，诸葛亮正紧锣密鼓地部署着战略。马谡毛遂自荐据守街亭，并立下军令状，诸葛亮虽不放心，可一时间却也别无人选，只能让马谡立下军令状，并任命马谡和王平担当固守大任，叮嘱再三。
此时，诸葛亮以街亭吸引魏军主力，以魏延大军攻打长安，而自己率领一万兵士出岐山直捣黄龙。然而，刚愎自用的马谡不听诸葛亮“当道下寨”的劝告，执意依山扎营。
第8集剧情介绍：马谡刚愎失街亭 孔明西县空城计
长安行宫。曹叡询问诸将对策，曹真的据守提议使得曹叡非常不满。曹叡不顾众将劝阻，执意下令魏军与马谡一战，断蜀军粮道。就在这时，侍卫来报，司马懿赶赴至长安求见。其死敌曹真紧紧抓住这个机会就要弹劾司马懿抗旨调兵，然而曹叡不为所动。
曹真为害司马懿，欲将街亭之战的重任推给司马懿。司马懿无奈之下领下重任，并立下军令状。司马懿首先使用流言散布马谡与王平不和消息，以扰乱蜀军军心。然而因为司马懿不疾不徐的布置，属下的众将以为其胆怯，皆是不服司马懿的领导，最终司马懿下令张郃率领五万兵马攻打街亭。
深夜，蜀军大营。诸葛亮预测到了性情高傲的马谡会不听劝阻，当布防图送达时，果然应了诸葛亮的猜测。诸葛亮万般火急之下令杨仪赶去换下马谡，然而已然来不及了。
消息传到了魏军大营，司马懿喜出望外，深知马谡蠢才白白送予魏军胜利。一时间大帐内喜气洋洋，众将纷纷执剑披甲欲往街亭抢功。
街亭，运气颇佳的张郃率大军将马谡团团围困在山顶。魏军扼制水源，占据山道，蜀军被掐住了命门，已然奄奄一息。深夜，取水的蜀军中了魏军伏兵，全军覆没。渴极的蜀军接二连三地倒地，万般无奈之下的马谡只得下令备战夺取水源。
这边，曹叡忧心忡忡于战局。在他看来，即使处罚司马懿，也得等他夺回三郡再说。
街亭，张郃大军以火油烧山，蜀军惨败，马谡只能率残部突围。街亭失守。司马懿大军前来分一杯羹，可惜只赶上了尾声。
街亭失守的消息传回陇西，诸葛亮如遭雷击，北伐大战彻底泡汤。而在长安，司马懿大捷的消息传来，曹叡狂喜。大将军曹真借机进言，欲让曹真下令司马懿夺取三郡生擒诸葛亮。
西蜀大营，诸葛亮紧锣密鼓地部署着，以尽可能将损失减到最小。为了不使三郡百姓受到屠戮，诸葛亮决定去西县将三郡百姓带入蜀国。
司马懿根据对诸葛亮弱点的研究，断定诸葛亮会去西县，遂决定大军挥师西县。
西县，面对魏军的大军压境，诸葛亮布衣纶巾，洞开城门，于城楼抚琴相待。
第9集剧情介绍：计设空城退大敌 孔明挥泪斩马谡
诸葛亮在城楼摆下番旗，独坐城楼静待司马懿大军。司马懿大军如临大敌，严阵以待缓步逼近，空气紧张得近乎凝固。这时，城门缓缓洞开，远山的一声鸟鸣也使得神经高度紧张的魏军风声鹤唳。因为对于诸葛亮诡谲兵法的忌惮甚至惧怕，魏军迟迟不敢轻举妄动。就在这时，两位童子抱琴而出，诸葛亮一袭白衣端坐于城楼抚琴，琴声悠悠，动人心魄。司马懿猜不准诸葛亮葫芦里卖的什么药，命大阵开一口，独自一人驱马上前审视揣度诸葛亮。此时此刻，风乍起而旌旗鼓动，伴随着加急的琴音，诸葛亮的后背已然被冷汗浸湿，而神情高度紧张的司马懿此时此刻也是万分紧张。两人的精神世界冥冥之中产生微妙连接，于虚幻境界中沟通对话。两人俱是绝世之才，冷静的交锋却比千军万马对战还要凶险。诸葛亮以自古勇略震主者自危，功高盖主者不保的论断，半是恐吓半是劝告司马懿，所谓狡兔死，走狗烹，飞鸟尽，良弓藏，司马懿的心绪不免乱了。就在这时，诸葛亮琴弦崩断，大惊失色，然而司马懿紧绷的神经也随之骤然而断，他再也难以抵挡功高震主的险境威胁，为了家人的安危，犹如最后一根压倒骆驼的稻草，司马懿战马受惊，遂折身而返。
魏军撤退返回的路上，张郃不满于司马懿的擅自撤兵，再次领兵折回查看。司马懿回想起幻境，亲眼看见老年时的自己，那声声泣血与哀漠，使得他内心做出决定，放走诸葛亮以保全司马家全族。司马懿之子司马昭猜测出了父亲意图，司马懿万分紧张地示意他噤声，一时间父子三人恐惧至极。他们从未如此明晰地体会到权势的重要性，以及权力斗争的残酷性。
司马懿被空城吓退的消息传入曹叡耳中，司马懿御前请罪。谁知曹叡不但没有降罪司马懿，反而嘉奖其大功。这使得司马懿的死对头曹真愤懑不已。
蜀国，刘禅在尚书令李严的引导下，结识其养女轻宵，刘禅颇喜之，欲收进宫中。此时此刻，李严同太监中贵人勾结，已然对诸葛亮怨念颇深。
身负大罪的马谡后悔难当，决然就死。身为其师，诸葛亮难受至极，可惜法不正，不足以正军，他也是无可奈何。马谡被斩后，刘禅赦免马谡的圣旨才到，已然晚矣。眼见北伐大事化为泡影，诸葛亮痛哭流涕，几不能声。
魏军大营，侯吉抱怨打了胜战却受不到庆祝，正在这是，曹叡驾到。司马懿从侯吉恐惧的神色中察觉了身后有异，于是言语之中俱是君臣大节。曹叡此行未抓到司马懿把柄，遂只能对其敲打一番，以示警戒。对于马谡被斩，司马懿推测诸葛亮必会为此再次伐魏，大魏接下来的十年之内恐怕再无宁日。
刘禅荒疏学业的消息传进了诸葛亮的耳中，诸葛亮忧心忡忡。
第10集剧情介绍：孔明苦心教后主 郭太后蒙冤入大狱
对于西蜀卷土重来的问题，司马懿认为关键在于诸葛亮。曹叡感慨于自己得不到诸葛亮这样的臣子，这才使得自己空有百万大军而无一效死之人。
蜀国，成都。刘禅与宠妾轻宵正调笑逗趣，甚至于荒诞到男扮女装与轻宵互换角色。就在这时，内监来报，丞相诸葛亮反朝，刘禅一时间慌乱不已，令下人为自己更衣，取自己功课以备查看。前殿内，诸葛亮就北伐失利之事下跪请罪，自请自贬三等。刘禅拗不过诸葛亮，只得将其贬为右将军，不过仍代行丞相职，总督所有兵马。罪己之后，诸葛亮开始考校后主刘禅的功课，听说刘禅亲近新进宫的李姓女子，叮嘱其要多听张皇后的忠言。然而，扶不起的刘禅根本听不进劝告，虽说恭谨，却对诸葛亮的话左耳进右耳出。
洛阳，司马府。司马懿得胜归来，夫人张春华担忧不已。对于两个儿子，司马懿各有评价。可是，宠溺司马昭的张春华不满司马懿对司马昭的评断，并依旧为柏灵筠一事吃醋赌气着。对于夫人的情绪，以及西院柏灵筠的感受，司马懿权衡斟酌，尽力维持两方感情平衡。
西院，柏灵筠处。柏灵筠与司马懿夫妻久别重逢，自是想念无比。柏灵筠的温婉体贴与大夫人张春华的直接脾气形成了鲜明对比，司马懿温柔乡里享受不已。急不可耐的司马懿欲与柏灵筠好好亲热一番，可是柏灵筠带来的皇太后郭照拥立新帝的消息使得他一时间陷入了震惊。
皇宫，寝殿。皇太后欲拥立新帝的流言传进了曹叡的耳中，曹叡与大内官辟邪商议，欲谋偷走皇太后郭照的金牌，从而给她扣上拥立藩王进京的罪名。
皇太后郭照宫中，宫人们火急火燎地寻找金牌，可是金牌却鸿飞冥冥，不论如何寻找也无果。辟邪在曹叡的授意下将皇太后郭照送往廷尉审查。
司马府，司马师居所内。夏侯徽正教导女儿弹琴，就在这时司马昭带来蜀锦拜见大嫂夏侯徽。暗自倾心于夏侯徽的司马昭难掩爱慕，与大嫂抒发内心苦闷。然而此时，校事府汲布一袭黑衣潜入司马家，告知了司马师太后郭照丢失金牌，被曹叡打入大牢的消息，让司马懿赶紧想办法救出郭照。
司马懿居所，张春华心急如焚，为自己的妹妹的安危担忧不已。
廷尉大牢，辟邪奉命拷问皇太后郭照，意欲严刑逼供郭照，使其就范。就在郭照即将挨打之时，太尉钟繇赶来救下了郭照，以苍老之躯阻止了辟邪的逼供。
翌日，钟会赶来司马府，劝说司马懿不可轻举妄动，以免引起曹叡不满。然而司马孚因为与郭照的旧情，难以忍受郭照受委屈，独自赴大牢探望郭照。大牢里，故人相遇，四目相顾泪眼婆娑。
第11集剧情介绍：司马懿救郭太后 诸葛亮再次北伐
大牢里，身陷囹圄的郭照与司马孚隔着牢门，故人相见，以泪洗面。
司马府中，司马懿与柏灵筠商讨拯救太后郭照的对策。在他看来，皇上对太后的积怨不是自己一人可解，唯一之计只有和同为四大辅臣的曹真联手劝说陛下。只是，与曹真同谋，付出的代价也是巨大的，弄不好恐怕会满盘倾覆，司马家也会万劫不复。忐忑的司马懿在夫人柏灵筠的宽慰下，明白了大舍大得的道理。司马懿感慨于夫人的善解人意，柏灵筠表示若有一日司马懿连自己都瞒过了，那彼时的他将会极其可怖。
翌日，大将军曹真府。司马懿登门拜见曹真，以图联手。两位老冤家、老对头相会，免不了一番虚情客套以及来回试探。两人追昔抚今，感慨一番，接着在曹真的提议下对饮老酒。酒过三巡，司马懿说明来意，表达出希望与曹真一同救郭照的想法。司马懿的苦口婆心以及诸多道理，在曹真看来自然是说辞，曹真真正需要的还是从中得到好处，最好是司马懿的重大让步。在无利不起早的曹真的催促下，司马懿只能摊出底牌，一张足以让曹真心动的底牌——西南再起战事时推举曹真为将，并放下兵权退出中枢。司马懿的承诺令曹真满意不已，曹真应允，两人于是对酒立约。
皇宫，朝殿。司马懿与曹真两人酒气熏天，被稀里糊涂拖上贼船的陈群感到丈二和尚，摸不著头脑。不多时，曹叡驾到。司马懿与陈群开门见山，沉声直谏曹叡，为了维护大统，不能降罪于太后郭照。紧接着，大将军曹真也起声帮腔，表示了对司马懿劝谏的支持。曹叡吃惊，在三人联名文武百官以死相谏的逼迫下，曹叡虽是暴躁无比，可也只得无奈妥协，当即下旨放出太后郭照，并赔礼道歉。时至如今，司马懿冤枉达成，当即跪请自便西南守城，自此远离京城。
退朝后，曹叡陷入了雷霆狂怒中，在寝宫里打砸器物，被内官辟邪劝住。辟邪劝曹叡耐心行事，凭借年龄优势熬死三个辅臣，自此不受支配。曹叡惶然间略有所悟，自觉有理。
郭照出狱，廷尉大门，郭照对司马孚微微行礼致谢，司马孚陪伴郭照熬过此劫，终是要分离，万千唏嘘化为无言以对。
西蜀，诸葛亮府中。诸葛亮喜得麟儿不胜欢喜，诸葛亮以“为此慧君，民人所瞻”为寓意，为儿子起名诸葛瞻，盼望他能祈得太平，观得盛世。就在众人欢喜不已时，下人送来司马懿的书信。在寄给诸葛亮的信中，司马懿看似暗示颇多。诸葛亮瞬间明白意思，大喜过望知晓司马懿是在催促自己早日北伐，时不我待。雍凉城此时是曹真人马在守，对于诸葛亮来说是绝佳的北伐好时机。
西蜀诸葛亮秣马厉兵，集三十万西出散关的消息穿出，陇西告急。曹叡召集群臣商讨对策，曹真自请率大军前往破诸葛亮，并向曹叡举荐自己新得的猛将王双。粗莽的王双受封时在殿前手忙脚乱闹出笑话。由此，曹真受封陇西大都督，会和郭淮与张郃奔赴前线。就在这时，司空陈群上奏调司马懿为副都督随军，曹真自然大怒驳斥。最后，曹真还是听取了陈群建议，但是同样出言安抚曹真。曹真不情不愿，可也只得无奈妥协。
司马府，钟会拜访柏灵筠，知会了其朝堂最新消息，让其通知司马懿早做谋划。
西南边陲，司马懿受旨副都督随曹真讨伐诸葛亮。军情紧急，限其十日内到达长安。
第12集剧情介绍：曹真杖责司马懿 孔明设计破陈仓
司马懿得到虎符，深知此事重大。曹真是大司马，司马懿只是他的副手，彼时要杀要剐只能任由曹真。可是虎符已到，圣旨已下，司马懿只得走一步看一步。
陈仓，魏蜀大军正激烈交战。诸葛亮亲自督兵攻城，而陈仓城则由郝昭镇守，战斗进入白热化，双方死伤惨重。
西南细雨，司马懿斗笠蓑衣坐于江边垂钓。侯吉送来柏灵筠的书信，司马懿表示暂时不想看。此时此刻，司马懿内心纷乱，紧张地思索对策。
陈仓，蜀军连攻数日，久攻不下。蜀将提议放弃城高墙深的陈仓，诸葛亮没有同意。在得知司马懿行军缓慢之后诸葛亮抚须大笑，他知晓此时此刻的司马懿一举一动都得费尽心思了。
陈仓坚守有效的消息传来，曹真喜不自胜，下令出兵五千与陈仓魏军汇合，袭击气势已弱的蜀军。
司马懿大军在滂沱大雨里缓慢行军，不疾不徐。此时，他已然延误了曹真定下的期限。司马昭见之，心急如焚。司马懿表示，不管如何曹真都会刁难自己，此时此刻对自己最好的办法就是不落入曹真手里。就在这时，曹真派手下前来斥责司马懿拖延行军。待曹真信使走后，司马懿表示曹真只是小胜几场，他绝对不可能是诸葛亮的对手。小胜之后即是大败，自己依旧是越完赶赴陈仓越是有利。
王双领兵两万前往陈仓支援太守郝昭。初来的王双胆气正豪，下马未多久便要亲自应战诸葛亮大军。太守郝昭吩咐下属为其热酒助威。
延迟了一连数日，司马懿领兵五万终于赶到雍凉。曹真依照延期“一日杖十”的规矩，不顾属下孙礼等人的劝阻，下令杖责司马懿一百。方才挨了二十棍，司马懿就晕了过去，曹真切齿下令继续打。这时，陈仓方面来报，王双连斩蜀将多人，诸葛亮损兵折将后撤二十里，曹真得意不已。
这边，司马懿被打得奄奄一息，近有性命之忧。司马师让弟弟司马昭看住行刑人，自己前往大营向曹真求情。在众将的恳求下，再加上难以向曹叡交待，曹真终于松口，饶过司马懿一命。
蜀军大营，诸葛亮正苦于魏将王双过于勇猛，麾下无可敌之人。就在这时，传来曹真杖责司马懿，魏军将帅不和的消息，诸葛亮觉得司马懿的举动颇为耐人寻味。
深夜，司马懿营帐。司马懿此时此刻已是虚弱至极，二子司马昭见状，生出咬牙切齿之恨，发誓要向所有想关的人连本带利讨回来。
大都督曹真的人夜间抓获一名信使，此人携带蜀将姜维密信送予曹真，信中显露姜维归国投诚之心。曹真信之大喜，即刻便打算手书回信，孙礼劝之未果。
司马懿高热不退，两个儿子悉心照看。参军孙礼这时前来探望司马懿，原本打算告知司马懿姜维一事，可是司马懿有意装病，孙礼只得返回。
接应姜维的魏军费曜所部被诸葛亮大军包围，已然成瓮中捉鳖之势。诸葛亮允诺若费曜投降，可免他全军不死，费曜刚烈不从，自刎殉国。接着，其余魏军尽皆投降。
深夜，投降蜀国的魏军骗开陈仓城门，陈仓被蜀军攻破。
第13集剧情介绍：姜维诈降破陈仓 孔明修书激曹真
降蜀的魏军骗开城门，蜀军大肆涌入陈仓，高墙坚壁顿时失效。门楼处，魏军蜀军展开了激烈战斗，魏军寡不敌众，陈仓沦陷。诸葛亮车驾缓缓驶入陈仓城，钦佩于太守郝昭的忠义勇武，欲招降郝昭。然而，郝昭抵死不降，姜维只得将其斩杀。诸葛亮下令厚加殓葬郝昭，抚恤其家人。自此，蜀军接管陈仓，列阵以备王双的大军。
曹真大营，曹真暴跳如雷，痛哭流涕。可是，这一切怪不得王双，曹真气得几乎难以喘息，下令将姜维的祖坟扒了。为今之计，他只有向司马懿求助。
深夜，曹真到访司马懿大帐。碍于情面的曹真踟躇不前，思量再三还是没有进入司马懿的大帐。孙礼将战事情况报给了司马懿，司马懿其实早已知晓，却佯装不知。孙礼代曹真请求司马懿不计前嫌，相助曹真破诸葛亮大军。司马懿表示，自己可以献计，但是在曹真和皇帝曹叡面前，万万不可说是自己的计谋，他不求有功，但求无过。司马懿表示，诸葛亮的弱点在于粮草缺乏。
翌日，孙礼将司马懿坚守不出的计谋献给曹真，曹真果然碍于情面不愿领情，但随着孙礼退下，曹真还是思索考虑了司马懿的计策。
蜀军大营，诸葛亮等人苦于粮道屡屡被魏军骚扰，大军粮草坚持不久。诸葛亮表示，这一定是司马懿的计策，曹真是万万想不出这等关键的。紧接着，探子来报，魏将孙礼押运三千石粮草已至祁山西。诸葛亮看出来这是曹真玩的小伎俩。同样的，司马懿在知晓后，也表示这等雕虫小技，曹真根本就瞒不了诸葛亮。
深夜，小股蜀军前来袭击孙礼的运粮队，一旁设伏的孙礼下令大军杀出，双方战作一团。曹真见远处起火，认为诸葛亮必定前去救援，于是下令主力开出迎战诸葛亮。就在这时，劫粮蜀军忽然撤退，随即铺天盖地的火箭席卷而来，魏军大营顿时陷入了火海当中，至此魏军才知，己方已然中了诸葛亮的将计就计。
曹真大军倾巢出动，然而司马懿却断定诸葛亮必定深夜劫营，早早地就布置下去早做撤离打算。同时为了不使曹真猜忌，司马懿下令轻装简行不携带任何东西，做出仓促应对的样子。
蜀军大营，魏军主力大肆涌入，谁知却扑了个空。紧接着漫天箭雨倾盆淋下，魏军突然遇袭猝不及防，死伤惨重。曹真发现己方营寨起火，知晓中计，下令折返营救。而此时此刻，早做准备的司马懿已然离开超脱事外，并令众将士将锅灰抹在脸上，装作从火海里逃出的模样。
翌日，清早。诸葛亮巡视已经烧成残骸的魏军大营。诸葛亮下令收兵回蜀，因为秋季多雨粮草难运，曹真一败必定使用司马懿的计策，那时就不好对付了。所以，趁着魏军士气大挫，及时收手才是正途。
另一边，曹真残部躲在一处密林当中，曹真神色萎靡。这时，装得甚是可怜的司马懿父子以及另一边的孙礼也率部赶到，同样是惨然模样。一时间曹真竟气得口吐鲜血。
魏军新营，孙礼前来求助良策。司马懿推测诸葛亮必定不会再纠缠，并叮嘱孙礼一定要提醒曹真，若蜀军从容退去，切不可贸然去追。
曹真大帐，曹真得知诸葛亮退去，一时气不过，下令率一万精兵去追。孙礼没有忍住，透露出了司马懿的劝诫，曹真大怒更甚，执意派追兵前往。
祁山斜谷，蜀军大将魏延奉诸葛亮之命在此设伏，截杀魏国追兵。曹真与王双率领的魏军果真追来，而千万台诸葛连弩早已在两侧密林中静候他们。滂沱大雨里，魏延一声令下，诸葛连弩倾泻出漫天铁流，四下陷阱四起，曹真落马。王双为救曹真，抵挡魏延致命一刀，身中十数箭，力战身亡。
魏军大营，大将王双的尸体被蜀军送回。曹真悲恸欲绝，难以自抑。诸葛亮另外还修书一封，上言“汉丞相、武乡侯诸葛亮，致书于大司马曹子丹之前：窃谓夫为将者，能去能就，能柔能刚；能进能退，能弱能强。不动如山岳，难测如阴阳；无穷如天地，充实如太仓；浩渺如四海，眩曜如三光。预知天文之旱涝，先识地理之平康；察阵势之期会，揣敌人之短长。嗟尔无学后辈，上逆穹苍；助篡国之反贼，称帝号于洛阳；走残兵于斜谷，遭霖雨于陈仓；水陆困乏，人马猖狂；抛盈郊之戈甲，弃满地之刀枪；都督心崩而胆裂，将军鼠窜而狼忙！无面见关中之父老，何颜入相府之厅堂！史官秉笔而记录，百姓众口而传扬：仲达闻阵而惕惕，子丹望风而遑遑！吾军兵强而马壮，大将虎奋以龙骧；扫秦川为平壤，荡魏国作丘荒！”曹真观之，气得口吐鲜血不省人事。
第14集剧情介绍：曹真病重而死 孔明再次北伐
魏国，朝堂。曹真之子曹爽跪地哭诉状告司马懿延误军机，陷害己父。这时，孙礼及时站出替司马懿辩驳，直言司马懿挨了军棍人事不省，所有决策均未参与。而张郃等人也替司马懿辩驳。曹爽一时吃瘪。
曹叡与司马懿前往曹府探望曹真，病榻上的曹真虚弱颓废至极，俨然已是进气多出气少。人之将死其言也善，曹真弥留之际恳求曹叡拜司马懿为兵马大都督，从今往后统领魏军，抵抗诸葛亮的北伐。曹真命人取来自己的大都督印信，用颤抖的手将引信递予司马懿。司马懿佯装畏缩，终于，曹叡发话，让司马懿接下印信，不要辜负了曹真，也不要辜负了自己。最终，大都督印信交到了司马懿手里。沉重的印信入手，司马懿磕头立誓，若让诸葛亮越祁山半步，自己当以死谢罪。望着渐行渐远的司马懿，垂死的曹真百感交集，两个斗了半辈子的老冤家，自此有了一个了结。待司马懿等人退下后，曹真沉声直言自己之所以这么做，不仅仅是因为只有司马懿可以对抗诸葛亮，还因为如若不这么做，司马懿也会自己来抢。曹叡让曹真放心，表示能将权力给司马懿，自然也有信心将它收回来，并允诺会好好栽培曹真之子。
蜀国，成都。姜维欣喜来报，曹真伤势发作而死。诸葛亮认为只死了一个曹真，虚有其表，并非是好事。曹真一死，司马懿将彻底掌握大权，自此以后，蜀国将面临前所未有之劲敌。
魏宫，朝堂。司马懿正式官拜大都督。曹叡令司马懿交个底，自比诸葛亮如何。司马懿实话实说，表示百种对比，自己种种不如他。唯有君臣相知和善识时务，自己要胜过诸葛亮。诸葛亮多谋而少决，蜀后主刘禅昏庸无能，蜀国君臣不如魏国君臣，这是他们的致命弱点。曹叡给司马懿施加了巨大的压力，令司马懿必须祭拜诸葛亮。司马懿离去后，曹叡对内官辟邪感慨其怎么快就向自己讨要专断之权，可惜此时此刻，身为三朝元老的司马懿掣肘已然甚少。
司马府，前来拜访的官员络绎不绝。此时此刻的司马懿已然成为众矢之的，炙手可热。夫人张春华劝其休手，可是对于大都督这个位子，司马懿不打算放弃，他要好好把握与诸葛亮对弈的机会。在他看来，这一盘棋以后，能决定这天下的走向。对于张春华的和平愿望，司马懿向她解释，要想天下太平，这仗必须要打。唯有天下大一统，才能真正天下太平。
深夜，西院。司马懿携带着诸葛亮的贺信兼战书前来，与二夫人柏灵筠谈心。柏灵筠为司马懿分析当下蜀国局势，同样认为诸葛亮的致命弱点在于后方。司马懿打算让同为益州人的柏灵筠代替自己去与蜀国李严交涉，达成协定让李严搅乱后方，不使诸葛亮北伐得胜，从而在蜀国一家独大，两人尽可各取所需。
蜀建兴九年，即魏太和三年，诸葛亮复出祁山，再次北伐屯兵渭水之滨。曹叡以司马懿为大都督，总领雍凉之兵，以拒蜀军。
王平等蜀将先锋出斜谷来犯，司马懿与众将思索退敌良策。司马懿推断诸葛亮粮草不济，必定前来割取陇上小麦，遂令张郃领兵四万结营于祁山，令郭淮安排大军各部驻扎天水，随时准备夹击诸葛亮。
成都，蜀宫。柏灵筠拜会李严。伶牙俐齿，思维敏捷的柏灵筠与李严同为益州人，字字诛心使得李严顿时重视。李严一改先前轻视，忙将柏灵筠请上座，两人细谈。
蜀军大营，诸葛亮得知粮草告急，而都护李严迟迟不发粮草，亲自带人查看陇上小麦。然而，司马懿早已派大军驻守陇上，诸葛亮感慨司马懿的确对自己知之甚深。但是，诸葛亮依旧下令军士备好镰刀，准备割麦。
陇上，魏蜀两国大军对垒。司马懿与诸葛亮互相遣传令兵登高，隔空对话。
第15集剧情介绍：司马懿诸葛亮阵前舌战
魏蜀大军紧张对峙，双方传令兵奉司马懿与诸葛亮之命隔空喊话，唇枪舌战。诸葛亮邀司马懿以三军为弈棋，大地为棋盘，布阵大战一场，然而机警的司马懿并不上当，旨在守护陇上的麦子，不让诸葛亮有可乘之机，在频频的激将下从容退去。
司马懿属下郭淮等将军不满于司马懿的小心翼翼，主动请缨追击诸葛亮。可是不论如何也追不上诸葛亮的卫队，就在他们追入一片谷底时，喊杀声四起，郭淮等人被埋伏，陷入了重重围困当中。
陇上，蜀军潜伏在麦地，见诸葛亮牵制住了司马懿大军，忙命大军火速割麦。两方危急消息传到了司马懿耳中，司马懿放弃粮草，派孙礼前去救援郭淮，从而达到拉拢人心，收服郭淮的目的。谁知突围的郭淮等人不但不感激，反而心生怨怼，抱怨不迭，这一切都被司马兄弟听在耳中。
在诸葛亮看来，这头一仗，司马懿是有意失败的，其主要目的是为了消除魏主曹叡的猜疑。而司马懿正是此意。魏军大营里，司马懿带着家人练习五禽戏，他教导司马师与司马昭，凡事需磨练心性，不可急功近利。
蜀军大营，新割的麦子堆积如山，粮草淄重顿时丰实起来。然而蜀国本部的粮草却仍然未到，都护李严不知为何迟迟不发。诸葛亮决定速战速决，不再拖延时间。
得知诸葛亮在卤城打麦后，将军郭淮执意请命前往袭击，并对司马懿的警惕甚是不满。司马懿只得答应他。知晓郭淮必败的他还是派出了人马暗中接应郭淮。不消多时，郭淮果真一身狼狈地逃回，跪于司马懿跟前请罪。司马懿不计前嫌，以热汤招待抚慰郭淮，郭淮甚是感动。
蜀国粮食运到，可是却只到了一半，另有一半军粮还需协调。诸葛亮下令给运粮官八十军棍，以儆效尤。此时此刻，也唯有找到司马懿的弱点，诸葛亮才有可能速战速决。而司马懿的弱点，就在洛阳。
洛阳，皇宫。张郃向皇帝曹叡密奏，司马懿畏战不前，曹叡忧心其手握二十万重兵，在长安自立为王。
司马懿下令坚守不出，蜀军日日在阵前叫骂喊阵。副都督张郃与众将士气愤不已，实在难耐侮辱，闯入司马懿营帐，宣读曹叡的旨意。曹叡指责司马懿畏缩不前，拥兵自重，并以换帅相要挟。但是这次，司马懿顶着巨大的压力，坚持避战，对于蜀军，司马懿表示他早已有退敌良策。
魏军大营，军心浮动，流言蜚语四起。这时，被诸葛亮杖责的蜀国运粮官苟安求见司马懿，都护苟安替李严询问，司马懿答应他的机会是什么。司马懿表示机会就在此时，诸葛亮带着十万大军外出，此时正是发难的好时机。
第16集剧情介绍：刘禅昏庸信谗言 诸葛亮出师憾未捷
蜀国，成都。都护李严深夜召见内官中贵人与养女轻宵，告知他们诸葛亮欲判自己死罪的消息。三人密谋先下手为强，对付诸葛亮。
魏都，洛阳城。曹叡深以为人心不足蛇吞象，如果给司马懿二十万兵马，他说不定敢兵指洛阳把自己拉下皇位来。曹叡打算只给司马懿三天时间，三天之内若司马懿再不出兵，就下令换下诸葛亮。
蜀国皇宫，贵人轻宵泣如雨下，为自己的养父李都护求情。中贵人趁机进谗言，说诸葛亮手握重兵却迟迟不发，长此以往这大汉天下怕是不再姓刘，而是姓诸葛了。刘禅闻之如遭雷击，一时间难以冷静。中贵人再进谗言，令刘禅下旨命令诸葛亮班师回朝，如若不回便是有二心，若回朝，便剥去其军权，转交给都护李严。
曹叡的三天限令下达到了长安，此时此刻，两方朝堂后方俱是不稳，而这一切，都在于诸葛亮是否愿意舍弃圣贤之名，从而一念功成。诸葛亮这边，班师回朝的圣旨已然下达。诸葛亮犹豫不决，属下将士们强烈建议其将在外军令有所不受，且待大胜之后，再回朝复命。
郭淮再次向司马懿请战诸葛亮，以报司马懿当日相救之恩。司马懿向他透露，此时蜀国朝堂已起内讧，诸葛亮过于谨慎而忠心，已然离退兵不远。对于这次豪赌，司马懿颇具信心。
魏蜀大营，一夜无眠。在经过了痛苦而艰难的抉择之后，诸葛亮还是决定退兵回蜀。随即，积郁难耐的诸葛亮咳嗽连连，居然咯了血。
蜀军撤兵，退入剑阁的消息传来，司马懿大喜过望，召集诸将，集结大军追击诸葛亮。张郃反对出兵追击，司马懿旋即使用曹叡圣旨反压，张郃无奈屈从。身为先锋官的张郃长驱直入，穷追诸葛亮大军，司马懿使用激将法频频刺激张郃，使他越追越深。连连取胜的张郃警惕大松，骄狂之心已生，结果在木门道一地中了诸葛亮居高临下之伏，万箭穿心而亡。
张郃的尸体被运回，司马懿佯装哀嚎痛苦不已，甚至于晕厥过去。他借刀杀人除去张郃的这一妙计，令两个儿子感叹不已。
魏都，洛阳。雍凉捷报，蜀军已退的消息传来，可是随之而来的是张郃的死讯。曹叡吃了大瘪还不能怪罪司马懿，陷入了雷霆狂怒当中。司马懿占了功还占了理，使得曹叡难以抑制满腔愤懑。这个少年雄主心有天下，但苦于前辈太过强势，被压抑地没有丝毫施展余地。内官辟邪深知其内心苦闷，连连宽慰。
蜀国，成都。大殿之上，气氛死寂。刘禅在佞臣们的撺掇下，欲要剥去诸葛亮军权。
第17集剧情介绍：诸葛亮朝堂除奸佞 司马懿领命再南御
刘禅在中贵人的眼神怂恿下，提出来要剥夺诸葛亮的军权，交予都护李严。诸葛亮闻之，如遭雷击，痛心疾首至极，刘禅见状顿时乱了方寸，请求诸葛亮宽恕。气愤的诸葛亮质问都护李严，为何因为一己私利而阻挠北伐大业，随即跪求刘禅赐死自己，以求追随先帝于九泉。刘禅见之，再也难以稳住，唯相父诸葛亮是听。诸葛亮下令惩处李严一党，并将轻宵逐出汉宫。刘禅痛苦不已，苦苦哀求，诸葛亮亦是于心不忍，可是蜀国已经处于风雨飘摇的关头，其存亡皆系于君主刘禅。一时间，君臣二人相拥而泣。
魏国，洛阳。司马懿班师回朝，一身甲胄拜见曹叡。愠怒万分的曹叡强压心中憎恨，肯定了司马懿的大功，并要同司马懿共饮一杯酒。司马懿拿捏不准酒中是否有毒，犹豫了片刻之后还是饮下。显然，这是曹叡对其忠心的试探，以及对其底线的试探。司马懿不安地离去后，内官辟邪表示，司马懿经过此番，应该知晓了生杀予夺都在曹叡。
司马懿离开皇宫后，慌忙催吐，恐慌不已。胆小谨慎的司马懿担心自己被毒死，然而冷静的司马昭开始替司马懿细细分析起利弊，认为曹叡只是吓唬司马懿，而不可能真正地杀了他，因为张郃一死，如果除去司马懿，那么届时大魏将再无可以对抗诸葛亮北伐的将领。
成都，蜀宫。刘禅望着曾经的爱妾轻宵的画像，怅然悲哀不已。胸无大志的刘禅表示自己并无北伐的念头，只是想过自己安生的日子。而另一边，诸葛亮亦是惶然不已，五次兴兵未捷的他深感有愧于刘备，在刘备灵位前长拜。
三年后，春。三年的筹备，蜀国粮草丰足，军器完备，已然须发花白的诸葛亮出剑阁，发动了第六次北伐。临行前，少主刘禅搀扶着颤巍巍的诸葛亮，嚎哭着为其送行。然而诸葛亮才走不远，内官中贵人便又为刘禅献上绝色美人，玩物丧志的刘禅虽然不舍诸葛亮，但更难以抵抗美人的诱惑。
诸葛亮北伐的消息传来，曹叡担忧司马懿拥兵自重，内官辟邪表示自己愿意代替曹叡前去点拨将军曹爽，令其在西阻诸葛亮的战争中牵制司马懿。辟邪来到曹府，表明了来意，曹爽被压制许久，在辟邪频频的诱导挑唆下，欣然答允。
魏宫，朝堂之上。曹叡抛出了诸葛亮北伐的难题，堂下群臣对于人选进言纷纷，对于司马懿是否可堪大任争论不休。曹叡随即顺着话题，将重担交予司马懿。
司马府，对于这次战争，司马懿也是颇为头痛。夫人张春华欲为丈夫分忧，对于柏灵筠的事，夫妻两人仍是有些心结。而另一边，出征在即，司马昭仍是放不下对嫂嫂夏侯徽的感情。
曹叡限令司马懿重阳前破敌，其意图显然是在刁难司马懿。司马懿本不打算带上二子司马昭，然而心系权力的司马昭早已对皇帝曹叡不满至极，回绝了父亲的要求，并直言如若此次获胜，定要牢牢握紧兵权。
第18集剧情介绍：东吴孙权兴兵助蜀
陇上，诸葛亮接到了司马懿的来信，信中提及诸葛亮的幼子。诸葛亮知晓此乃司马懿攻心之计，但却并不反感。他答应了司马懿，两人的对弈，不论谁胜谁负，都不伤及子嗣。此时此刻，诸葛亮的身体已大不如前，对于自己还能撑多久，诸葛亮也是忧心忡忡。
蜀军大帐，众将商讨此次退敌大策。魏延不满于诸葛亮的谨慎稳妥打法，拍案叫嚣于帐内，希望用冒险而激进的打法直取长安。通过此番，诸葛亮已察觉出魏延的二心。诸葛亮最终下令，大军稳扎稳打，驻扎五丈原。
魏国，司马懿得知诸葛亮此次还是稳扎稳打，感慨诸葛亮还是过于小心，如果他径直兵出子午谷，那么恐怕未等自己赶到，长安就已经沦陷了。随即，司马懿分兵部署，下令大军驻守渭水。
蜀国大帐，诸葛亮下令魏延和马岱兵攻北原，令吴班烧了渭水浮桥，并命王平、姜维和廖化兵分三路攻打渭水魏营。一番精妙的部署，着实给司马懿下了一招难棋，司马懿识出诸葛亮的计策，紧锣密鼓地部署对策，以应对倾巢而出的蜀军。
深夜，渭水。蜀军果真满载干草来烧浮桥，另一边的蜀军则夜袭魏军大营，早已做好埋伏的两路魏军在关键时刻突然杀出，蜀军猝不及防之下中计，两路人马均死伤惨重。
此次，向来谨慎的诸葛亮多路冒进，这才导致大败，蜀军损兵一万，将军吴班战死。此次失算，诸葛亮甚是自责，同时更是心惊于司马懿如此知晓自己。诸葛亮无奈之下，只得设计再逼司马懿一次。他修书于吴主孙权，请求他出兵相助，共取中原。
吴主孙权起兵三十万，兵分三路攻打江夏、襄阳和合肥，兵指中原。曹叡虽未听信曹爽谗言，将司马懿召回，但却下旨御驾亲征阻挡孙权大军，但只替司马懿阻挡孙权两个月，如若司马懿两个月内没有解决雍凉兵事，那么就休怪君无戏言。
司马懿的步步为营，使得蜀军一时找不到突破口。诸葛亮遂设计出运粮神器木牛流马，魏国探子发现这一器物之后，赶紧禀报给司马懿。司马昭闻之，自请去抢夺几匹回来研究。但是，司马懿觉得这其中必然有诈，愈发地谨慎起来。
葫芦谷，身体虚弱的诸葛亮带兵亲自登山查探地形，决定利用葫芦口的绝妙地形用兵。
魏军大营，司马昭不顾哥哥司马师的劝阻，磨刀霍霍，预备带兵替司马懿夺几匹木牛回来。
司马昭与麾下精锐埋伏在蜀军运粮的必经之路上，伺机杀出，蜀军大败仓皇逃窜。大获全胜回营的司马昭满心欢喜，本以为可以替父分忧，没想到司马懿雷霆震怒，下令重打司马昭五十大板，在众将的相求下，司马懿这才作罢。
蜀军运粮官丢失了木牛及粮草，向诸葛亮请罪。诸葛亮却并不在意，嘱咐运粮官再运粮时，就往葫芦谷走。
司马懿与众将在大帐内审问蜀军俘虏，让他们回去后告知弟兄，若有投诚必赠以良田美宅。根据俘虏的招供，司马懿派遣郭淮再次前往截取蜀军粮草。
第19集剧情介绍：上方谷司马懿火海逃生
蜀军粮草连连被劫，蜀军将领叫苦不迭。然而诸葛亮却不以为意，他正是要用这些木牛流马和粮米来诱导司马懿，将魏军引入上方谷全歼。
连连获胜使得部分魏军将领开始骄狂大意起来，谨小慎微的司马懿仍然认为这其中有诈，半俱疑心地命令众将小心行事。
通过被俘虏的蜀军，司马昭得知了粮道屡屡被劫的诸葛亮已经下令，大军后撤至上方谷十里处扎寨。余下士兵则由姜维带领断后。
司马昭找到郭淮，好说赖说恳求追随郭淮一同劫粮。被俘蜀军所透露的军情使得他动心不已，连带郭淮也颇为心动。在司马昭的死皮赖脸下，郭淮答应。
蜀军祁山大营，郭淮与司马昭带领的魏军杀入，喊杀声震天。姜维等守将苦苦抵挡，郭淮与司马昭于是乘胜杀向重重埋伏的上方谷。
魏军大营，司马懿发现了了司马昭擅自行动，大惊失色深知儿子中计，匆忙带兵前往营救。另一边，郭淮与司马昭等人行军至上方谷，遇上蜀将魏延带领的小股蜀军，两方展开了对峙。魏延且战且退，往上方谷内撤退。司马昭与郭淮在经过一番试探之后率大兵长趋追入，一步步落入了诸葛亮撒下的天罗地网当中。诸葛亮示意继续等待，待到司马懿追上司马昭之时，再一网打尽。司马懿进入山谷后，诸葛亮一声令下，铺天盖地的火油倾泻而下，不消片刻整个上方谷内就烧成了一片火海，魏国大军在火海里苦苦挣扎，死伤惨重。司马懿等人往身上浇水，拼死往外突围，可惜风向所致，几人寸步难行。司马懿眼看着在劫难逃，父子三人陷入了绝望当中。
司马懿与诸葛亮隔空对话，恳求诸葛亮遵守诺言放过自己的两个儿子。诸葛亮答应，表示只要司马懿肯自尽，那么自己就绝对不会食言。司马懿闻之，就要拔剑自尽，司马师与司马昭拼命拦下。就在司马懿即将自刎之时，天色忽然大变，乌云密布，顷刻间大雨滂沱，淋灭了上方谷内的大火。魏国大军死里逃生，突出重围。天时不允，诸葛亮颓然萎顿，自知大汉光复恐怕再无希望。
魏军大营，侥幸死里逃生的司马懿重惩郭淮五十军棍，并欲按军法斩杀司马昭。一时间，众将士苦苦求情。
第20集剧情介绍：司马昭兵败受鞭刑
为正军法，司马懿下令斩杀司马昭。以孙礼为首的属下众将士为司马昭做保，以大战用人之际为由，恳求司马懿宽恕司马昭。然而，司马懿不为所动。司马师冲动之下冲进断头台，强行阻止了行刑进程。直言司马懿若要杀弟弟，就连自己一块杀了。
司马懿其实也是万般不愿失去二子，暗示侯吉替自己表意。侯吉会意，以眼神传达给孙礼。不消片刻，众将士皆跪于帐下，恳求大都督司马懿开恩，否则众人将与司马昭同死。司马懿在这种一边倒的恳求之下，终于松了口，愿留司马昭性命。但是死罪可免活罪难逃，司马昭被鞭刑两百，以儆效尤。
司马昭受刑，痛苦的嘶喊传入大帐；司马懿则磨墨执笔，书写惩戒告示，就连司马昭被打晕过去也不为所动。最后的五十鞭，由大哥司马师亲自行刑，众将士在行刑台下看得泪如雨下。
众将士退下后，大帐里只留下了司马家人。司马懿这才露出了柔软的以免，对二子心疼万分。在司马师的建议下，下令把司马昭送回洛阳调养。司马懿表示，自己已经年近花甲，若再不打醒司马昭，那么将来吃亏的只会是他自己。
蜀军大营，诸葛亮怅然万分。他表示，为帅者，知天时，察地利，晓人心，可是他万千算尽，也有失算的时候。此番大战，魏军失了渭南大营，全数撤回北原扎寨，并张贴了告示，言明再有情战者，严惩不贷。
蜀军拿来司马懿的头盔，在大营外叫嚣连连，言语刺耳难听。然而，司马懿心如磐石，不为所动。有时候防守，不失为一种好的进攻。
寿春曹叡大营，司马懿的告示传来。曹叡知晓了司马懿是铁了心不想出战，遂命内官辟邪替自己去警告司马懿。然而，对于司马懿现在的胆子大小，曹叡已然看不透了。他提醒辟邪多加小心。
洛阳，司马家。张春华为儿子司马昭上药，心疼不已，张春华表示自己打算去长安军营探望司马昭。如此一来，这个家便交予了长媳夏侯徽。
武乡侯诸葛亮派遣使者送信给司马懿，令其要么接下战术，要么穿上女裙，从而激其出战。司马懿并不在意，反而询问起战战兢兢的使者，诸葛亮近况如何。在众目睽睽之下，司马懿竟然穿上了女裙，隔着遥遥渭水，向诸葛亮展示避战决心。
第21集剧情介绍：曹叡降下最后通碟
司马懿一袭女裙来到渭水边，带着魏军将士高声朗诵起诸葛亮的出师表。诸葛亮闻之再难淡定，与一众蜀将来到渭水对岸。隔着蜿蜒渭流，司马懿坦然向诸葛亮展示自己身着的女装，诸葛亮不禁沉声感慨他深知自己。声声入耳的字句直刺诸葛亮内心，诸葛亮心绪激荡难掩平静。蜀军离去后，咯血昏倒在地。
深夜，蜀军大营。诸葛亮询问遣魏的使者，司马懿都问了什么。得到了答案的诸葛亮慨然不已，只得费尽心思再想计策。姜维等人跪下劝说诸葛亮保重身体，诸葛亮表示，自己身受托孤重任，不敢有丝毫过失，否则难以向先帝交代。他昔年所盼的功成之后的隆中布衣生活，恐怕再难回归实现了。
白日的隔河对望，致使魏军军心动荡。司马懿吩咐司马师小心巡视各营，避免有失。蜀军大营这边，诸葛亮与司马懿一样，仰观漫天星宿，回顾一生经历，虚空对话感慨万端。天意难违，两人的对弈胜负，最终要由上天来决断。
内官辟邪驾到司马懿大帐，司马懿赶忙迎入。辟邪向司马懿宣读了皇帝曹叡的旨意，表示自己已经击退吴军，特此督促司马懿这边的战事，并赐给他茱萸酒和不龟手药，相约共度重阳。此时此刻，曹爽将军已经启程前往长安，交割司马懿的兵权。事后，辟邪与司马懿谈心，提点司马懿如若再不战，恐怕回到洛阳之后将会结局凄惨。司马懿不为所动，表示自己已经下决定，不轻易牺牲将士们的性命。
司马懿回到自己的大帐，赫然发现夫人张春华来了，震惊不已。张春华兴师问罪，责问司马懿为何要将司马昭打成这样。司马懿自知理亏，取来鞭子等候夫人惩罚。张春华询问司马懿圣旨意思，司马懿表示两种药物表示如果司马懿过九不归，那么就不需要回来了。面对张春华的担心，司马懿表示自己有取胜的把握，而对于儿子司马昭的教育，司马懿主张让他自行悔过。
蜀军大营，诸葛亮知晓了曹叡已经给司马懿下最后通碟。深觉如果曹爽替下司马懿，那将是蜀军之服。可是吴军大败的消息传来，使得蜀军再次陷入孤立无援之境，诸葛亮一气之下晕厥过去。
魏军将士向司马懿请求对战诸葛亮，言语之中甚是不满。司马懿见难以将他们安抚下来，只得写请战奏表给曹叡以拖延时间。
蜀军大帐，病入膏肓的诸葛亮自知时日无多，将后事与大任托付给姜维。
大帐里，伤势未好的司马昭执意要跟随父亲上阵杀敌，被母亲张春华喝止。
第22集剧情介绍：诸葛亮病卒五丈原
诸葛亮缓缓步出帐外，此时的蜀军正在操练，气势如虹。诸葛亮强拖病躯，站在高台之上鼓舞士气。声声震天的“克服中原”叫喊声，惊得渭水对岸的魏军大营难以安定。将士们义愤填膺，深觉窝囊难以忍耐。
梦境里，司马懿与诸葛亮于苍柏老枝下对弈。两人下棋谈心，对于两人的博弈与对阵，以及未来的种种。司马懿表示，诸葛瑾新败，东西夹击之势已成，何苦为了一个承诺而如此执拗。诸葛亮却说，自己真正想要的，不是匡复汉室，而是要还天下百姓一个朗朗乾坤与河海清晏。自知不久的诸葛亮对司马懿说，也许这战乱在司马懿的手中，能有一个真正的了断。
正在这时，夫人张春华发现了司马懿藏的女裙，狠狠摇醒了司马懿，质问其由来。在得知了司马懿忍辱负重穿上它走出营帐之后，张春华深觉丈夫不易，心疼不已，她十分担心曹叡会对司马懿下狠手，司马懿表示自己不会坐以待毙。
心中已经有谋划的司马懿料到诸葛亮之所以不敢再出奇兵，而是屡屡正面求战，是因为他已经兵员不足，输不起了。通过种种迹象分析，司马懿推测食少事烦的诸葛孔明大限将至。然而，诸葛亮实在是神鬼莫测，司马懿至今也不能有一个准确的决断。如今，司马懿和诸葛亮这对老对手的生死，只有看天意如何抉择了。
大帐里，司马懿与张春华夫妻二人悲从中来，相拥而泣。
深夜，蜀军大营。七星灯长亮，诸葛亮面如金纸缓缓步出，虚弱至极。悠悠苍天，人力难为，诸葛亮备好破兵之计，以防自己死后司马懿的追兵。另外，他悉心交代后事，确保蜀军能够从容撤退。在诸葛亮颤巍巍的声音里，属下执笔书下其遗书，饮恨而亡。
蜀建兴十二年八月二十八，诸葛亮卒于五丈原，享年五十四岁。一代贤臣，两朝开济的肱骨老臣就此驾鹤西去。
魏军大营，下属来报蜀军拔营西撤，众人推测诸葛亮已死，彼时，没有诸葛亮的蜀军已经无可惧怕，纷纷请战。然而司马懿还是抱着小心谨慎的态度，不敢贸然接战，以至于错失追击良机。
归蜀道路内，蜀军根据诸葛亮遗留的锦囊妙计，节节部署埋伏，击退了司马懿追兵，从容退去。
第23集剧情介绍：司马懿解甲归田
司马懿大军紧紧追赶蜀军，及至半途，司马懿宣布鸣金收兵。此番中了诸葛亮的疑兵之计，死诸葛吓走活仲达，司马懿自嘲青史有名。此时此刻，司马懿已然知晓自己的老对手诸葛亮病逝，待到魏军挥兵五丈原之时，蜀军大营已然人去寨空，空留一地枯叶随风飞舞。端坐在诸葛亮生前所坐空空如也的大椅上，司马懿感慨其临终之时尚如此整洁有法，堪称天下之奇才，并叮嘱两个儿子牢牢记住此情此景，这会受用终身。对于诸葛亮，司马懿内心万般钦佩，他以水为酒，祭奠孔明。眼下，一代英才诸葛亮身死，司马懿深知自己离狡兔死走狗烹的下场更近了一步。
蜀军大营外骤然刮起狂风，席卷一地枯枝败叶露出了巨大的石刻棋盘。司马懿见之愕然，转念想起幻境里与诸葛亮的对弈。两人以天下为棋盘，执苍生为黑白，如今，司马懿胜出，感触万般。
黄昏，司马懿新胜喜悦不已，要与夫人张春华亲热，被相邀庆功的两个儿子撞见，尴尬不已。
魏军大营里，将士们燃篝火设酒宴，推杯换盏。而此时此刻，曹爽也赶到了长安。曹爽自知已然来迟，见不到司马懿的狼狈，反而见证了其不世之功，心有懊恼也无可奈何。在全军将士们的狂欢里，内官辟邪与武威将军曹爽显得格格不入。
酒过三巡辟邪表示自己要替陛下曹叡问几句话，试探司马懿要何种封赏。司马懿深知此乃巨大陷阱，回答稍有不慎便有可能满盘倾覆。早已心有所思的司马懿交出了虎符，并表示自己愿在长安解甲归田，养病终老，并将夫人张春华与长子司马师送往洛阳为质。
对于曹叡的薄情寡义，张春华愤懑不已。司马懿对张春华动之以情晓之以理，说服她安心带司马师回京城，并教导司马师去保住太后郭照的安全。至于次子司马昭，司马懿打算将他带在身边，悉心调教。所谓妻离子散，朝不保夕，对于如此下场，司马家自是心寒不已。
洛阳，皇宫。辟邪带着司马懿的虎符复命，然而猜忌心甚重的曹叡依旧没有相信司马懿的忠心，甚至认为他的识时务也是假的，打算继续试探他。
长安，郊外，司马氏父子在水湾边钓鱼。对于儿子司马昭的浮躁与野心，司马懿看在眼里。
关中大饥，曹叡却不体恤民情，反而大兴土木。司空陈群痛心疾首，向太后郭照诉苦。郭太后听在耳中急在心里，她深知曹叡不把自己放在眼中，更难以拒绝陈群的恳求。
长安这边，司马懿节衣缩食向洛阳运粮，拯救灾荒。司马昭认为皇帝曹叡骄奢淫逸，不把苍生放在心上。这一次，司马懿没有阻止儿子的抱怨。
洛阳，皇城。郭照亲赴曹叡淫乐的宫殿，质问曹叡为何如此荒诞，不顾强敌时时寇边，反而大兴土木劳民伤财。曹叡字字狠厉地顶撞郭照，将满腔怨愤发泄在郭照身上，将其轰出。
曹叡荒于嘻戏，结果疏于照料自己的女儿——小公主曹淑，致使曹淑夭折。万分悲痛以至于情绪失控的曹叡狂性大发，滥杀大臣，被辟邪劝住。
第24集剧情介绍：曹叡弑杀郭太后
曹叡将一腔痛苦与愤懑全数归结于太后郭照，恶狠狠地发誓要让郭照也口含米糠，以发覆面。辟邪受命就要去处置郭太后。
长安，郊外。司马昭不解于身为三朝元老，手握重兵的司马懿为何不推翻曹叡。司马懿表示，此时的曹魏政权不是汉末，皇帝曹叡并不昏庸。如果此时生了反志，那么司马家将会被天下讨伐，遗臭万年。当着迢迢渭水，司马懿令儿子司马昭发誓，一生一世只做汉臣，司马昭照做。
洛阳，郭太后处。姗姗来迟的司空陈群亦是无奈于郭照的危险处境，郭照自知不保，请陈群带话给曹叡，让自己清静些死去，彼此解脱。
内官辟邪带兵前来擒拿郭照，老臣陈群当堂直斥辟邪是奸佞小人，迷惑曹叡。辟邪恶毒地反击陈群，并污蔑太后郭照，说其用巫蛊之术害死了小公主。言语之间，辟邪就要斩杀了郭照，陈群以血肉之躯阻挡住陈群，惨然直言道辟邪如果想杀太后郭照，就先杀了自己，并以此让史官记下一笔：皇帝弑母，宦官杀司空。
洛阳，司马府。校事府尉汲布送来消息，说内官辟邪兵围郭太后的永安宫。在场的张春华与司马孚大惊失色。
度支尚书司马孚求见皇帝曹叡，对于宦官欺凌皇太后郭照的行为犯颜直谏，并恳求曹叡恪守孝道，但是曹叡只认生母甄宓，狂怒之下下令收押司马孚。片刻之后，内官辟邪来征求曹叡的意见，陈群死守太后，身为士族领袖的陈群威信极大，不可轻动。曹叡表示暂且不伤害陈群，并欲借此引出远在长安的司马懿表态。此时此刻的司马懿掌握着十万兵权，如若杀了郭照，他不确定司马懿会不会举兵造反。
司马府，西院。柏夫人正与儿子司马伦共享天伦，谁料管家侯吉来报，朝堂派兵包围了司马府——因为太后郭照的事，曹叡开始发难司马家。情急之下，柏灵筠修书一封给司马懿，并让年纪尚轻身形尚小的司马伦潜出府，给父亲司马懿送信。
司马伦千里送信到长安，将洛阳的危情告诉了父亲。司马懿急令司马昭准备好贡品，即刻进京面圣。
司马府，汲布打算带着张春华杀出重围。但是，张春华执意要替司马懿守护着这个家，打算坚守府邸寸步不离。
司马懿赶赴长安，钟会等学生们早已在城门外等候司马懿。对于是否犯颜直谏，钟会与邓艾发生了分歧。司马懿的行踪一步步被汇报给了曹叡，辟邪急切地询问是否即刻动手。曹叡表示稍安勿躁。司马懿来到大殿，拜见曹叡。两人就此次的小公主之死，以及太后巫蛊之术，展开了一番辩论。对于曹叡拿出的所谓“布偶”证据，司马懿以三年来的蜀锦进宫明细，证明太后的永安宫并无嫌疑。曹叡理亏，打算强词夺理，而司马懿以雄辩辩驳，使得曹叡哑口无言。对于当年甄宓冤死之事，司马懿努力想解开曹叡心中心结。
永安宫，辟邪打算抓紧时间动强，强行带走陈群。陈群口中大吼“逆子弑母”，被强行拖出。郭照表示自己只有“不担污名而死”这一个请求，辟邪代曹叡允诺了郭太后死后的光鲜体面。随即，趁着司马懿被拖延住，在郭照梳妆完毕后，立刻与太监绞死了郭照，郭照死前紧握着曹丕所赐玉佩。
曹叡在司马懿的劝说下内心动摇，派人追回先前下的圣旨。
第25集剧情介绍：司马懿屠灭公孙渊
凌云台，曹叡知晓郭照已死，内心大定。司马懿察言观色暗叫不好，急急退下就往永安宫赶去，半途遇到辟邪一行人，两人四目相对颇多敌意。随即，当陈群声嘶力竭地赶来，告诉司马懿太后郭照自尽了。司马懿如遭雷击，难掩内心的震怒。曹叡在其身后假惺惺地哭送郭照，司马懿强忍着暴烈心绪不转过头去看曹叡。不论司马懿信不信，这都是曹叡给他的台阶，在曹叡看来，司马懿必须得下。失魂落魄的司马懿恍惚间狠狠跌倒在了大殿前的石阶上，陈群更是惊怒交加萎顿在地。事已至此，气血方刚的司马昭对曹叡怒目而视。
司马府，听闻噩耗的司马夫人张春华滴水未进，司马懿也是虚弱不已。这个家已然到了最艰难的时候。
皇宫大殿前，曹叡为太后郭照举行了国葬。祸不单行，噩耗接二连三地传来，伤心过度的司空陈群也去世了。曹叡直呼大魏少一良臣，痛煞心扉，仰身昏厥过去。
司空府正式报丧，曹叡望着皇城外的苍茫河山，知晓此时此刻与自己对弈的人只剩下了司马懿。曹叡是多么希望司马懿能够识趣一些，同陈群一起死去，然而司马懿是万万不会这么做的。此时此刻的司马懿对于曹叡来说已然是一个万分棘手的权臣，若是将他放回长安，司马懿定会起兵造反，若是将他留在洛阳，那么他的门生故吏遍布朝野，不管情况如何都是曹叡不愿得罪的。
洛阳郊外，陈群陵墓前，司马懿拄着拐杖，哀悼自己这个阴阳两隔的老伙伴，声声泣血痛彻心扉。司马懿叮嘱长子司马师，要好好学习陈群伯父的为人敦厚与目光长远。当年的四大辅臣，如今只剩下了司马懿一人。司马师也觉得曹叡太过凉薄。此时的司马懿对曹叡已然寒心。
陵前，司马懿带着司马师向汲布跪下，将满门安危交付给汲布。
朝殿内，司马懿觐见曹叡。曹叡对司马懿百般试探，司马懿水来土掩，君臣二人虚与委蛇，已然是离心离德。曹叡借着辽东叛臣公孙渊的谋逆，支使年迈的司马懿北征辽东，以达到借刀杀人的目的。在曹叡问及平叛期限时，司马懿表示十个月即可。司马懿离去后，曹叡神色阴翳，阴晴不定。他将司马懿比做功高震主的王莽，欲将辽东当做司马懿的埋骨之地。
司马府，西院。司马懿同柏灵筠抚琴谈心，柏灵筠担心司马懿的安危，司马懿狠厉地表示，想要借刀杀人，得看哪把刀更利。然而，柏灵筠却希望有朝一日司马懿能抹去刀刃上的久血，铸剑为犁。司马懿弹奏着诸葛亮遗曲《梁父吟》，他羡慕诸葛亮即是刀，更是执刀之人。司马懿对掌握权力产生了极大的渴望。
一载不足，辽东传来捷报，司马懿大获全胜。收到了捷报的曹叡大惊失色，紧接着，在听闻司马懿屠了公孙渊满门及将士一万余人之后，曹叡震怒之余内心产生了惶恐，暴怒中晕倒在地。
第26集剧情介绍：孙资刘放篡改圣旨
曹叡晕倒过去，几日不能早朝，而司马懿辽东大捷把持重兵，尾大不掉。风云变幻之际，各方势力都想从中牟利，朝臣们议论纷纷。其中，燕王曹宇一党更是野心勃勃，想要接任国祚。
辟邪受曹叡的嘱托宣来燕王曹宇觐见。曹宇诚惶诚恐地拜见皇帝曹叡，等候吩咐。曹叡表示，曹家的天下得有人来守，当曹叡询问他是否愿意替自己辅佐太子时，曹宇没有推辞。曹叡告诉曹宇，自己在宗室里挑选了一个年幼的太子，并以“得国不易，社稷艰辛”为由，给曹宇压重担，封他为大将军，携同领军夏侯献，屯骑校尉曹肇，骁骑将军秦朗以及武卫将军曹爽共同辅政，以制衡权倾朝野的司马懿。受封之后，燕王曹宇向曹叡征求意见，将司马懿排挤朝外，然后一网打尽。曹宇的言论在明眼人看来都是可笑至极，不自量力的，奈何此时的曹叡已经没有多余力气，只得由他去异想天开。
曹宇走后，齐王曹芳和秦王曹荀等候殿外。曹叡让辟邪宣他们两人接见。
燕王曹宇受封的消息传来，刘放与孙资大惊失色，急急忙忙找到了曹爽，而此时此刻武卫将军曹爽却蒙在鼓里。刘放和孙资恐吓曹爽道，如果此时此刻他不去争取大将军之职，那么以后将会死死被燕王曹宇压制，再无出头之日，甚至于稍有不慎还会招致满门抄斩。在两人的怂恿下，曹爽动摇了，跟随两人闯入曹叡寝宫觐见。
寝殿内，刘放与孙资向曹叡力谏不可重用曹宇，向曹叡告状燕王曹宇的野心和反心，直言其一党在曹叡病危之际喜气洋洋，调戏宫女，不可信赖。曹叡闻之情绪激动，愤怒地打翻了案几，询问两人该如何是好。两人趁机推出曹爽，曹爽亦跪求与曹叡面前，发誓自己会以死奉社稷，万死不辞。随即，两人建议曹叡召回三朝元老司马懿以辅佐曹爽，并火急火燎退去拟旨。
在得知了孙资和刘放让曹叡改口任命曹爽为大将军之后，燕王曹宇大惊失色，急忙大殿想要扭转乾坤。燕王急急忙忙冲进寝宫，声嘶力竭地控诉着，劝得曹叡再次改口。门口偷听到消息的曹爽一时间失了方寸，再次找到孙资与刘放商量对策。两人情急之下再闯寝宫，可是病危的曹叡已然是神志不清，不愿再理会众人的各异之心了。孙资与刘放一把推开内官辟邪，握住曹叡的手强迫其写下了册封圣旨。
太极殿前，孙资宣读圣旨，免除了曹宇一党四人的官职，并治他们咆哮宫廷、廉声不闻和傲慢不逊之罪。曹宇等人哭求曹叡收回圣旨，然而乾坤已定。
黄昏，温县。温县百姓出迎相接，班师凯旋的司马懿遇到故人，感慨不已。
寝宫里，曹叡病入膏肓。神志恍惚间的曹叡狂性大发，拔剑就欲砍杀大臣，并将皇后认作郭照，挥剑欲刺。内官辟邪拼死劝住了皇帝曹叡，主仆情深的两人悲哀之余泣不成声。
第27集剧情介绍：曹叡驾崩，司马懿顾命
曹叡病危之际，悲恸不已。他难以接受自己将要死去的现实，怆然表示父亲曹丕对不起自己，现在自己也要对不起父亲了。对于大将军曹爽，曹叡并没有真心将国祚托付，在他看来权力是极具诱惑力的东西，如果曹爽独断专行，那么彼时将无法收场。眼下之际，只有召回三朝元老司马懿牵制曹爽。可是，曹叡又担心于曹爽斗不过司马懿。辟邪打算替曹叡召回司马懿，届时是杀是剐是存留，都由皇帝决定。
辟邪将要离去的时候，曹叡又陷入了魔怔，将辟邪错认成了甄宓，抱着辟邪的腿哭喊娘亲。
温县，司马懿与老乡久别重逢，喝得醉醺醺，谈天说地难得放松。片刻之后，宫里来了诏书，宣司马懿孤身一人返回洛阳。司马昭担心人为刀俎我为鱼肉，想要派兵跟随。司马懿拒绝了，表示如若带兵进京就会是乱臣贼子，遂留下两个儿子率领大军震慑洛阳，只身返回皇城。
洛阳，皇宫。嫔妃宗室子弟齐聚殿内，望着奄奄一息的皇帝曹叡，哭哭啼啼。不久之后太监来报说司马懿赶到了，曹叡命赶紧宣他觐见。片刻之后，司马懿一袭玄色朝服进殿，曹爽等人守候在旁，大殿内隐蔽处已经被曹叡安排了大量的刀斧手，只等一声令下就能解决了司马懿。曹叡百般试探司马懿，司马懿都表现得不卑不亢。曹叡犹豫了许久拿不定要杀司马懿的主意，这时一个刀手出了差错不小心破窗而入，场面陷入了尴尬之中。虽然敷衍了过去，司马懿大惊之余，内心已然灰冷至极。弥留之际的曹叡最终还是放弃了杀掉司马懿，将太子托付予司马懿，请司马懿努力辅弼太子曹芳。随即，曹叡正式封曹爽为大将军，封司马懿为太尉，两人同为顾命大臣。在曹叡的最后时刻，司马懿背着曹叡走向亲娘太后甄宓当年的寝宫。一老一危，一路蹒跚，十三载前的风风雨雨浮现不断。
公元239年春，曹叡驾崩卒于洛阳，享年三十六岁。
皇宫，朝堂，国丧之期。群臣缟素带孝，迎接太子曹芳即位登基。年纪尚幼的曹芳活泼好动，在司马懿的暗示下安静下来，静静地接受群臣朝拜跪服。
下朝后，司马懿与曹爽廊道相遇，两人之间虚与委蛇。遇到了一伙太监正遣送宫女蒹葭等人回乡。这蒹葭乃是曹爽故人，曹爽对其颇为怜悯倾心，在蒹葭的哀求哭啼之下，曹爽替蒹葭出头，并威胁了太监们。司马懿知晓曹爽已经动了收留蒹葭的心思。
第28集剧情介绍：曹爽新登高位不可一世
曹爽新官上任，与司马懿来到内宫。曹爽准备整治内庭，训斥大内官。他假意支开了司马懿，并欲拉拢新任大内官韩琳。
内宫，司马懿与曹爽觐见幼帝曹芳。由于曹芳年纪尚幼，所以太后郭氏陪同在旁垂帘听政。郭太后表示自己一介女流，往后的朝廷大事还需要仰仗司马懿和曹爽两位大臣。太子近前，司马懿的淡然从容，礼仪周全和曹爽的粗莽形成了鲜明的对比。郭太后表示会重用司马懿与曹爽的亲族，并打算同两人一起解决了先帝遗留下的隐患——前朝大内官辟邪。
奉太后懿旨，曹爽与司马懿带兵来到内庭，欲逮捕辟邪。曹爽主张立刻诛杀了辟邪，而司马懿认为先帝尸骨未寒，此时杀之甚为不妥。曹爽斥责辟邪聚敛弄权，妖媚惑主，将其扒衣折辱。对于辟邪留下的一地珠宝，贪心的曹爽生出了吞没之心。司马懿全数看在眼里。
司马府，大内官韩琳前来宣旨。新帝册封司马懿长子司马师为散骑常侍中护军，执掌宫禁宿卫诸事；进次子司马昭为典农中郎将，屯田洛阳。事后，司马昭对于自己被封了一个闲职颇为不满。司马懿怒斥了他，并直言这闲职是自己给他的。在司马懿看来，自己带着次子司马昭去打仗，却养了一身戾气，让他专务农事是为了磨砺他的性子。司马懿丟给司马昭五禽戏图纸，让他好好磨练心性。对于父亲的安排，司马昭虽然不满，却也无可奈何。
傍晚，曹府。曹爽门庭若市，前来献礼的群臣络绎不绝，纷纷想要笼络关系。司马师作为曹爽的直系下属，前来拜会曹爽。不可一世的曹爽对司马师颇为不屑，连夏侯玄的面子也不给，这令司马师很是生气。夏侯玄担心主少国疑，如果辅臣不睦，长此以往后果严重。
司马师走后，曹爽好友丁谧与何晏前来拜会。曹爽设宴款待两人。对于曹爽的鲁莽行为，丁谧劝他不要这么盛气凌人，应当收拢人心，适当利用司马懿的名望来逐渐掌握大权。何晏主动请缨，替曹爽试探司马懿次子司马昭。此次拜访，何晏为曹爽带来了昔年旧识蒹葭。早已倾心的曹爽心动不已，喜出望外。
司马府，西院。司马伦心里有点不平静，恳求娘亲柏灵筠让司马懿替自己也要个官职。柏灵筠却表示他还小，没到时候。柏灵筠告诉儿子司马伦，司马懿看似嫌弃司马昭，其实是在栽培司马昭，这正是他父亲司马懿的大象无形的韬晦，并教育儿子司马伦按捺心性，认真锻炼自己。柏灵筠如此理解司马懿，而另一边，大夫人张春华却不甚理解丈夫，认为司马懿是在与儿子置气。司马懿告诉张春华，他让司马昭种地，是为了磨平司马昭的心性，让他明白“春种秋收”这个质朴无华的道理。
深夜，曹爽府中歌舞升平。丁谧给司马懿分析，大将军与太尉都是虚职，只有兵权才是实打实的东西。
大牢，司马懿为被赤身关押的辟邪送来衣裳。辟邪询问，自己之前多次为难他，他为何不记恨自己，司马懿却不计前嫌。对于当前的形势，司马懿坦诚地表示，自己不会让大魏陷入内乱当中，并设法救出辟邪。可是辟邪已有死志，惟愿死后被葬在先帝曹叡的山陵下。司马懿临走前，辟邪由衷地感激他还把自己当个人。
第29集剧情介绍：柏灵筠入宫照料皇帝
清晨，曹爽府上。蒹葭新入府内，哼着温婉小调勤快地收拾家务。曹爽表示感激先帝瞎了眼，这才使得自己与她相遇。曹爽取出多年前自己与蒹葭墙头马上的浪漫初遇，表示自己在梦中时常梦到她，如今居然美梦成真。蒹葭的纯真和娇柔使得曹爽一下子坠入了温柔乡，恨不得将一身贵重皆送给蒹葭。
驸马何晏在府里设下酒宴，邀请款待司马昭。何晏盛赞司马昭是盛名之下，果无虚事。酒过三巡以后，何晏开始了自己的说辞，表示理解司马昭，说司马昭所领的官职难尽自己之才。司马昭疑惑于何晏为何如此厚爱自己，何晏以自己为例，表达了自己长期以来怀才不遇，难以抒解的苦闷。见司马昭入了自己的套，于是取出了早就准备好的五石散，要同司马昭一同享用。在何晏极具诱惑力的声音下，年少气盛的司马昭动心了。
大内官韩琳前来拜会曹爽，曹爽欲要栽培拉拢韩琳，委命其为大内宫总管。对于新帝曹芳，曹爽怀疑其身世不可靠，吓得韩琳哆嗦不已。对于皇帝和太后，韩琳谄媚地表示自己会替曹爽监视好他们，并时时向曹爽汇报情况。韩琳的坚定站队，使得曹爽更加笃定地开始了排除异己的行动。
驸马何晏府上，司马昭与何晏服用了能成瘾的五石散，醉生梦死，醉醺醺地胡言乱语起来。何晏趁机开始挑起司马昭内心对父亲司马懿的怨怼，奉承其为大魏霍去病，并以文帝和武帝举例，一步步挑拨起司马家与天子家的关系。
皇宫，大将军曹爽私自打开了天子库房，指名道姓要“查验”前朝重宝七宝珊瑚树和孔雀百鸟裙，并威逼利诱守库官，强行取走了这两样国宝。
何晏佯装对曹爽极其不满，胡言乱语见尽是抱怨之词，以博取司马昭的信任。何晏怂恿司马昭早做打算，不要心甘情愿屈居洛阳做一辈子典农中郎将。司马昭看似醉醺醺，但是却留了心眼。
后宫，郭太后哭哭啼啼地召见司马懿，对司马懿哭诉曹爽的为所欲为以及盗窃府库的重罪。机敏谨慎的司马懿知晓此时此刻后宫多是曹爽安插的人，言语之中并未露出破绽。
太后私自召见司马懿的消息很快就传到了曹爽的耳中，曹爽甚是恼怒。丁谧向曹爽献计，与司马懿争夺不可用强，而是许给司马懿高官厚禄，养到雍凉将领麻痹为止。但是何晏驳回了丁谧的计谋，认为万万不可善待司马懿。三人寻思来去，经过一番探讨，曹爽最终同意何晏的提议，打算以司马昭为突破口，找到司马懿的把柄并扳倒他。
司马府上，司马懿与二夫人商讨如何应对曹爽。柏灵筠一语中的地猜出了曹爽会拿走司马懿的宫廷护卫之权，认为曹爽在丁谧的撺掇下会明升暗抑司马懿，从而悄默声地夺走司马懿兵权。司马懿对于夫人柏灵筠甚是佩服。柏灵筠打算替司马懿向郭太后传话。
魏宫，内庭。司马懿带着夫人柏灵筠前来拜会郭太后，自荐自家如夫人柏灵筠担起小皇帝曹芳的教养照料工作。
柏灵筠的温柔细心与智慧迅速取得了小皇帝与郭太后的亲近和信任。柏灵筠趁机同郭太后避开众人，传达司马懿的计策。
第30集剧情介绍：曹爽设鸿门宴欲杀司马懿
皇宫，后花园里。皇后与柏灵筠支开了奴婢和内监们，秘密谈话。对于小皇帝不是自己亲生的，郭太后一直是如鲠在喉，柏灵筠宽慰她不必介怀，并给她献计以应付大臣们的奏折。
大殿内，曹爽再次上奏。满以为太后会立刻同意自己的奏折，可是郭太后经过柏灵筠的指导，却以一句“思量之后再做决断”将曹爽的话堵了回去。曹爽闻之暴怒万分，在内官韩琳的眼神示意下强行压住了心里的怒意。
回到曹府后，曹爽暴跳如雷。对于司马懿将自己的内妇送进内宫辅佐太后，丁谧等人深以为高明，但是他也为曹爽想出了应对之策。
洛水边，钟会对于老师司马懿的处境十分着急，认为司马懿马上就会被架空。司马懿教导钟会应当稍安勿躁，学习邓艾的稳重。
曹爽府中，何晏为曹爽带来了任城王侍妾。此人有一个十分惊人的身份——天子生母。曹爽闻之大惊不已。
皇宫大内，柏灵筠正悉心教导着小皇帝曹芳诗书。正在这时，大将军曹爽请求觐见。曹爽开门见山地道明了来意，命人直接带上了任城王侍妾，小皇帝曹芳乍见生母，直接失仪冲出了帐外。曹爽不顾郭太后的愤怒，威胁郭太后道此人既可以是天子的生母，也可以是天子的保姆，如何安排全在郭太后一念之间。在曹爽的要挟下，郭太后只能同意了曹爽加封司马懿为太傅的奏折。
曹府，丁谧和何晏为曹爽献计宣司马懿进宫领旨。曹爽布下重兵在宫里，如若司马懿带着甲士进宫，那么就以谋逆罪论处，若是司马懿不来，那么就以抗旨罪论处。无论如何，曹爽都要借这次机会杀了司马懿以报父仇。
洛郊，钟会找到了司马昭，请司马昭劝劝司马懿。此时此刻曹爽磨刀霍霍，钟会担心司马家会大难临头。此时此刻的司马昭已然对父亲抱有许多怨怼。
司马懿府上，柏灵筠从宫里出来，告诉了司马懿曹爽找到了小皇帝生母控制了太后和小皇帝，并册封司马懿为太傅。而此时此刻，驸马何晏也找到了司马昭，假意去激司马昭，说曹爽在宫中布下了刀斧手，想通过司马昭来引诱司马懿带兵入宫。
丁谧代表小皇帝向司马懿宣旨，他知晓司马懿会推辞，紧接着就让司马懿赴宴宫中。司马懿只得接旨。曹爽图穷匕见，这俨然是一道鸿门宴。更无奈的是司马懿不能不去，否则就成了逆臣。
司马懿随丁谧入宫，司马昭急急赶回了司马府，想要调动城防兵去救司马懿，被机警的柏灵筠及时劝住。柏灵筠想出对策，通知司马师进宫去保护司马懿，并联系老臣们在宫外候着，以此来震慑想要兵变的曹爽。
皇宫中，曹爽摆下大宴款待司马懿，在殿外布下了层层刀斧手。一番虚与委蛇之后，曹爽逼迫司马懿领了册封的圣旨。酒过三巡，曹爽开始剥夺起了司马懿的兵权，司马懿不允，曹爽随即撕破脸想要摔杯为号。司马懿以郭淮和孙礼的十万兵马威胁震慑曹爽，使得曹爽不敢轻举妄动，司马懿趁机怂恿小皇帝随自己出宫去取礼物。有了小皇帝在旁，曹爽等人的计策一下子全落了空。
第31集剧情介绍：司马懿死里逃生
司马懿带着小皇帝曹芳向宫门逃去，司马懿一路上哄骗曹芳，使得曹芳勒令兵士们退下。追兵迫于曹芳的身份，不敢再追。随后火急火燎的曹爽赶到，他不愿意放弃这个天赐良机，脑热之下，就欲杀了还抱着皇帝曹芳的司马懿。在宫门口，众人僵持之下，宫禁统领夏侯玄以及司马师先后赶来。夏侯玄在曹爽和司马懿两方间摇摆不定间，群臣赶到，纷纷在宫门外求见陛下曹芳。一时间，夏侯玄压力徒增，在曹爽的威逼利诱、司马懿的动之以情晓之以理、司马师和夏侯徽的劝告以及群臣的施压下，大将军曹爽顿时陷入了理亏之中。夏侯玄斟酌再三，最终下定决心放了司马懿。终于，司马懿平安脱险，将曹芳交还给曹爽一方，在群臣的护送下安然离去。
事后，曹爽大发雷霆，震怒万分。他自此恨极了夏侯玄，恨不得杀之而后快。丁谧劝说曹爽息怒，而驸马何晏对于丁谧的表现甚是不满，他认为己方走到今天，不是你死就是我活，现在不杀司马懿后患无穷。两人一时间展开了激烈的争执，难解难分。曹爽在两人间摇摆不定，不知道该听信谁的言论，丁谧进而再建议曹爽循序渐进缓缓图之，而何晏却不以为然。为了平息幕僚的矛盾，曹爽暂且打算放司马懿一马。何晏甚是不悦，拂袖而去。
深夜，司马府。经过白日惊心动魄的变故，司马懿的心境产生了极大的变化。他与儿子司马师星夜赶往郊外密林，校事府尉汲布正在训练一批死士。司马懿对汲布明言，三百人死士远远不够，眼下自己已然失去了所有宫廷禁卫之权，自己至少需要三千人以备不测。而这三千人目标太大，需要十分的隐秘。司马懿与汲布定下了一年之期。
翌日，皇宫长廊之内。司马懿与曹爽再次相见，两人就当什么也没有发生过，虚与委蛇。
司马师私底下拜访夏侯玄。夏侯玄表示，司马家一日忠于大魏，他便拼死也要护得司马家周全，而若是司马家生了反心，那么诛杀叛逆绝不手软。司马师与夏侯玄对揖以示赤诚。
司马昭再次拜见何晏，他对何晏的报信表示了感激之情。司马昭不解于为何曹爽要步步紧逼，何晏将所有的罪责尽数归于丁谧。何晏趁机诱导司马昭，要司马家忍无可忍时当发则发。
大内官韩琳表示，小皇帝曹芳天天听闻司马懿是奸臣的言论，现在已经对司马懿惧怕不已。曹爽闻之大喜，一并赠予了韩琳许多贿赂。
司马府，学生钟会前来拜访，为司马懿送上了家中珍藏字帖。司马懿喜悦不已。钟会见司马懿对于危急不为所动，忍不住劝告，司马懿却警示钟会锋芒太过，已经类似于昔日杨修。
钟会经过司马懿的劝告，心里有了一些触动。他千里迢迢赶去探望司马昭，司马昭对钟会坦白了心声，表示自己其实已经看破了何晏，两人其实是在各取所需。两人暗自达成默契，司马懿不愿做的事情，就由两人代劳了。
曹爽新修居所，丁谧强烈建议曹爽一定要将宅基建在离武库近的地方，并将司马懿与皇宫牢牢掌握在手，时刻监视。曹爽对之深为信任。就在这时，樊城军报传来说，东吴出兵。何晏献计派司马懿前去。
第32集剧情介绍：司马家豢养死士暴露
大将军府内，何晏与曹爽密谋。何晏向曹爽透露了一个惊人的消息，他发现了司马懿三更半夜带着长子司马师出城探看死士，预备利用这个机会以谋逆罪论处司马懿。至于这次派司马懿前往樊城平叛，就是一招调虎离山之计。等到司马懿离开了京城，何晏自以为牢牢地吃死了司马昭，表示自己有把握控制野心勃勃的司马昭，许诺给他爵位，使得他做出弑父弑兄的事情。
翌日，朝堂之上。樊城兵急的事传到了朝堂之上，在殿堂上，曹爽率先发难，以自己要守卫宫廷分身乏术为由，派遣司马懿远赴樊城解围。可是眼下是三伏天气，酷暑难耐，此话一出，钟会等司马懿的门生故吏纷纷站出反对，司马懿之子司马师也愤怒地驳斥曹爽。这时，司马懿喝止了众人，并表示为国征战义不容辞，自己甘愿领兵。曹爽趁机要司马懿立下军令，限八日只能赶到。
司马府内，夫人张春华担心与夫君的身体健康，对于狼子野心，残忍暴戾的曹爽甚为不满。司马懿劝慰夫人道，自己到了今天的位置，已经不是皇帝一个人在看了，满朝上下有无数双眼睛在盯着自己，一着不慎满盘皆输。司马懿打算留下司马昭陪伴张春华，但是张春华要司马懿将两个儿子都带在身边。张春华离去后，司马师找到父亲司马懿，他担心曹爽会在这一次的南征中动手脚危及司马懿的安危，打算派遣死士跟随保护。司马懿不打算过早暴露死士，命他暂时保守住北山的秘密。
魏国大军出征，支援樊城。三伏天气烈日炎炎，大军行进汗流浃背，司马懿与将士们一同步行，徒步行军以期及时赶到战场。
曹爽府上，笙歌曼舞，大将军府外献媚的大臣们排成了长蛇。丁谧与何晏建议曹爽趁机去收拢人心，并安排夏侯玄和司马昭换去西蜀防线，从而趁机找出司马昭的破绽，给司马家以致命一击。
消息传到了司马家，夏侯玄与司马师因为这件事产生了分歧，司马师十分不愿意弟弟入虎口。
何晏私下找到了司马昭，添油加醋地描述这次机会的绝佳，司马昭佯装甘之如饴，假装一步步钻进了何晏的圈套里。
司马府上，司马昭执意要随军出征，他与母亲张春华产生了分歧，极力想要证明自己的司马昭对于这次上战场的机会极其看重，不愿放弃。
知晓情势严峻的司马师赶到北山，想要抽调三十个死士跟随保护司马昭。汲布耐不住司马师的恳求，最终松口答应。
西征大军大帐内，出征在即，曹爽对司马昭百般折辱，不愿委以重任。并私下安排李胜展开一场针对司马昭的阴谋。
司马懿伐吴大营，司马懿收到了洛阳的消息，愤怒地直呼儿子愚蠢，并修书一封快马加鞭寄给司马师。
司马昭大营内，司马昭对保护自己的死士们产生了怀疑明里暗里试探。这时，遇上了蜀军劫营，偷袭的兵士围攻司马昭，均被死士拼死保护一一化解。事后，司马昭对这次偷袭甚是怀疑，知晓了这是针对自己的一场阴谋。
曹爽大帐内，李胜来报到司马昭的家奴各个武艺高强，曹爽遂下令派人迅速捉拿司马昭的家奴。可是，被捕的家奴们宁死不屈，配合司马昭决然自尽。曹爽知晓后，下令收兵不再战，折身返回长安着手弹劾司马懿的事情。
长安，何晏府内。驸马何晏对于自己的计策颇为得意，只待收网一举拿下司马懿。
第33集剧情介绍：侯吉为救司马家重伤
何晏对于自己的计策得意万分，现下在他看来，自己的谋划已成，他抓住了一名死士，如果此人肯招供，那么私养死士的罪名足可以将司马家满门抄斩。丁谧担心这名死士不会招供，但是何晏表示，这是在打草惊蛇，司马家如果发现一名死士被捉，一定会心急如焚露出破绽。
大将军大帐内，夏侯玄怒气冲冲地找到曹爽，质问其为何突然宣布撤军。曹爽表示蜀军早有准备，再打下去并无益处。夏侯玄对于曹爽玩忽职守甚是不满，而曹爽却认为大祸起于萧墙之内。随即，他向夏侯玄透露自己抓到了司马懿私藏的甲士。
曹爽将夏侯玄带到家中密室，当中绑着一个被打得奄奄一息的死士。无论手底下的人如何严刑拷打那个司马家家丁，他都紧闭着嘴丝毫不松口。夏侯玄见了，依旧不以为然，在他看来这些都是莫须有的罪名。曹爽表示，就算此人不招供，司马昭也会心虚地通知死士大部队撤离，届时必然会露出破绽。
高阁之上，何晏与丁谧谈心，丁谧遍览洛阳全景，感慨道自己无论如何也不愿意杀了司马懿，司马懿毕竟是四朝元老，贸然杀之必定让曹爽背负一世骂名。但是何晏却毫不让步，他决意要将司马懿赶尽杀绝，使自己一方成为那个登临绝顶的人。
司马府上，司马师收到了弟弟司马昭的密报，大惊失色，匆忙出城赶往城外通知私兵门转移。而这一切，都被高阁之上的何晏一方看在眼里。何晏的人已经悄悄尾随住了司马师，一路紧跟，这时侯吉奉司马懿之命匆匆赶到，截住了司马师，但也被何晏的人所伤，虽被救下但身受重伤。司马家被打草惊蛇，何晏所设的偌大一局棋就此泡汤。丁谧担心司马懿这只睡虎会就此被惊醒。
后宫之内，郭太后对于内监们频频暗示小皇帝“杀马”勃然大怒，将韩琳赶出宫去。此时此刻，小皇帝在太监们的教唆下已然怕极了司马懿，与太后的芥蒂也颇深。
行军路上，司马懿得到洛阳传来的消息，知悉侯吉的情况之后，司马懿骤被打击晕倒下马。
大将军曹爽府内，何晏建议曹爽利用司马师的夫人夏侯徽，来时时刻刻监视司马懿。但是丁谧不同意，认为曹爽和司马懿真正的相争之处应该是朝堂之上。这时，韩琳哭哭啼啼来向曹爽告状，希望曹爽能震慑太后，保住自己的大总管位置。
司马府内，司马伦与二哥司马昭密谈，告知了司马昭家里在北邙山藏兵的惊人消息。
何晏再邀司马昭赴宴，宴席之上，司马昭首次对何晏的殷勤表现出了怀疑。何晏表示自己的做法是一种眼光长远的投资，诱惑司马昭夺取司马家的势力从而一展宏图。
司马懿返回洛阳，在钟会的介绍下，知晓了洛阳城最新变故。可是不论钟会如何劝说，司马懿都没有表态与曹爽争权。回到家中后，司马懿亲自照料重伤虚弱的侯吉，并亲自下厨为其做菜。
司马懿进宫拜见郭太后，郭太后向司马懿诉苦，希望司马懿能帮助自己走出困境。接着，郭太后希望自己的弟弟能迎娶司马懿的长孙女司马柔，司马懿答应了下来。
作为司马柔的母亲，夏侯徽万分不舍。可是事已至此，司马师只能以道理安抚夏侯徽。
司马家与郭家联姻，曹爽一方大惊失色。丁谧献计，分开太后和天子，让郭太后搬回永宁宫。
第34集剧情介绍：曹爽逼迫太后迁宫
趁着在后花园教导小皇帝曹芳射箭之机，曹爽向曹芳进言让太后搬回永宁宫。在得到了小皇帝的同意之后，曹爽带兵逼宫，与何晏在殿内逼迫郭太后退回永宁宫，言辞之间充满了不敬。
中护军司马师得知了消息，带兵匆匆赶到。大殿之内，司马师与曹爽紧张地对峙了起来。就在这时，夏侯玄也带兵赶到。夏侯玄表示请太后迁宫是国家大事，曹爽不能以兵相逼。两方人丝毫不妥协，使得大殿之内兵戎相见，持剑相迫互呈犄角。郭太后发话，必须让同为辅臣的司马懿也来嘉福殿内一起商议，才可答应迁宫。
司马懿得知了消息，命儿子司马昭研磨写奏表。司马昭认为父亲应该与曹爽相争，但是司马懿告诉儿子，人这一生难免与愚蠢之人共事，与愚蠢这人硬碰硬，拼个头破血流不值得。
嘉福殿内，两方人马依旧紧张地对峙着。就在这时，司马懿奏表送达，内容却是请太后依照大将军曹爽所请，移居永宁宫。此言一出，四下皆惊，太后更是难以置信。
事后，曹爽与夏侯玄因为朝堂之事大吵起来。曹爽觉得夏侯玄背叛了自己，自己是代表曹家提防司马懿。而夏侯玄说，自己做的一切也是为了大魏，倘若有一天司马懿真的有谋反之心，那么自己第一个不会放过他。两人正不愉快间，司马懿约见曹爽。
曹爽府内，司马懿与曹爽对席而坐。话过三巡之后，司马懿开门见山道，希望大将军曹爽同意司马师继承自己的爵位，并给自己的次子司马昭一个议郎的职位。司马懿将姿态放得极低，说自己只是愿意为自己祈求一副完整的骸骨，并询问究竟自己该怎么做，才能让大将军曹爽满意。曹爽提出了要收取司马懿的长安兵权，司马懿对其动之以情晓之以理，表示长安方面不能擅自变动。曹爽见司马懿不肯松口放开长安的兵权，遂搬出了洛阳郊外的死士试探司马懿。司马懿一口咬定这些都是山野樵夫和游侠猎户，并在知情以后狠狠教训了儿子。司马懿保证，若是自己的儿子真的胆敢豢养死士，那么曹爽一经发现可以执行国法。
回到家后，司马懿命令长子司马师去通知汲布，把三千死士中的一百人调入南山，其余人马十人一组散入民间，隐藏待命。
司马府，司马懿找到儿子司马昭，向其透露了自己的想法，言下之意就是要司马昭老老实实呆在家中，不要再生事端。血气方刚的司马昭极其不服气，眼神中已流露出司马懿年轻时的鹰视狼顾之相。
司马柔待嫁在即，十分不舍得母亲。夏侯徽尽管内心极其不舍，却也无可奈何，只好柔声安慰女儿。一家三口紧紧相拥，不舍至极。从河边回家的路上，司马柔想要吃糕点，那卖糕之人正是汲布与司马师的联络人。司马师取到秘密地图在家中细看的时候，不巧被夫人夏侯徽看到。
司马师将地图交给司马懿后，司马懿担心夏侯徽看到之后会出意外，令司马师小心。
夏侯玄前来司马府探望妹妹夏侯徽，他想通过妹妹了解司马懿是否真的有不臣之心，夏侯徽苦苦恳求兄长不要再卷进来，夏侯玄却认为守护皇室是夏侯家的使命所在。
第35集剧情介绍：司马昭杀嫂 张春华病危
夏侯徽出走，单人单骑寻至北邙山内，当她发现了汲布在此训练死士之后，大惊失色就要骑马返回报信。这时司马伦出现，从身后用青石拍晕了嫂嫂夏侯徽。
深夜，司马伦将夏侯徽藏匿与大缸内，想要用马驮着运走。司马伦反常的举动引起了母亲柏灵筠的注意，柏灵筠质问儿子为何晚归，司马伦恳切地对母亲说自己并不是贪玩，他一定要让母亲在这个家扬眉吐气。柏灵筠感动之余没有再多问。
另一边，东院。司马师带来消息，声称四处都寻遍了，但是并没有发现任何夏侯徽的踪迹。司马懿夫妇等人心急如焚，司马懿询问司马师妻子是否有反常的举动，司马师道前几日妻子曾劝说自己辞官回温县。
距离夏侯徽失踪已经过去了一夜，司马家的人各个如同热锅上的蚂蚁团团转，家中能派出去的人都派遣了出去寻人，连被禁足的司马昭也不例外。司马府上，司马伦悄悄找到了哥哥司马昭，声称自己知晓嫂嫂的下落，说罢将司马昭领往南山。两人鬼鬼祟祟的密谈不巧被柏灵筠全数看在眼里。
司马昭跟着司马伦来到南山，看见了被制住的夏侯徽。眼下出了这种情况，司马昭试探夏侯徽，知晓了夏侯徽什么都看见了。夏侯徽惧怕不已，连连声称自己是司马家的人，自己是绝对不可能背叛司马家的，恳求司马昭将自己解开。司马昭情绪激动，表示自己可以解开她，但是请她跟自己远走高飞，去一个没人认识他们俩的地方。夏侯徽被松绑后拼尽全力就欲挣脱，司马昭流着泪对夏侯徽倾诉衷肠，谁知夏侯徽丝毫不领情，让司马昭滚。司马昭情绪激动之下失去了理智，将夏侯徽活活地掐死。这一切，都被山洞外等待的的司马伦看在了眼里。
司马家，司马懿夫妇不知道儿媳的下落，依旧心急如焚。这时，司马昭给司马懿带来消息，撒谎说城内都寻过了，还是没找到人。就在这时，夏侯玄带着贺礼前来拜会，恭贺外甥女出嫁。情况一下子变得非常尴尬。司马懿正打算如实告诉夏侯玄，夏侯徽失踪的消息，侯吉哭喊着从门外抬进夏侯徽的尸体。众人见之瞠目结舌，司马家出现如此变故，柏灵筠推测曹爽必定有异动，立刻启程前往宫里求救。
何晏向曹爽禀报，说夏侯徽被司马家所杀，曹爽凛然一动，声称剿灭司马懿老贼就在今朝。
对着夏侯徽的尸体，夏侯玄质问司马师为何他的玉佩会在自己死去的妹妹手中，他怀疑司马师杀了自己的妹妹，而司马师的情绪几近崩溃。
司马府上，曹爽带兵围住了司马府，污蔑司马懿谋杀了自己的表妹夏侯徽。司马懿为了稳住曹爽，答应前往廷尉投案。
皇宫里，柏灵筠恳求郭太后移驾司马家，震慑曹爽禁止杀戮。郭太后被劝动，答应了下来。
曹爽拔剑对着司马懿，要收押他，这时夏侯玄赶到制止了曹爽。曹爽对夏侯玄的行为十分不解，夏侯玄随即取出在妹妹尸体上发现的配饰，请司马懿给自己一个解释。眼下，种种矛头均指向了司马懿长子司马师。就在情形剑拔弩张之时，郭太后驾到，斥责曹爽擅自调兵铲除异己。两方人马紧张地对峙起来，司马懿为了平息事态并还儿子一个清白，让司马师随曹爽前去调查。司马师被带走后，张春华经受不住打击呕血昏倒在地。
廷尉大牢，曹爽将司马师打得奄奄一息，逼供其说出自家谋反罪证。一旁的夏侯玄见曹爽挟私报复，频频虐待司马师，及时地制止住了曹爽。
司马家，西院。柏灵筠怀疑儿子有异，可是司马伦矢口否认。
太医向张春华道出实情，说她积病已久，已然是油尽灯枯了。司马懿如遭雷击，悲恸到难以言语，喑哑失声。
第36集剧情介绍：张春华撒手人寰
得知陪伴了自己大半辈子的结发妻子时日无多，任是司马懿再坚强，也难以压抑心中悲恸，跌坐在台阶上泣不成声。
廷尉满宠来到大将军曹爽府上，向曹爽要人。飞扬跋扈的曹爽自恃身份，对于廷尉满宠甚是不屑。曹爽甚至以罢免他的职务做要挟，但是，满宠刚正不阿坚决不向曹爽低头。
何晏府上，司马昭到访。司马昭担心自己大哥司马师的安危，直言大哥司马师是无辜的。何晏却不为所动，认为只要有司马师在，司马昭就会一直被压抑着，不知何时才能一飞冲天。司马昭闻言沉默了。
大总管韩琳私自取用宫中的乐队舞姬来给曹爽解闷，这种规模的舞队只有天子才能享用，可是眼下曹爽权势滔天，居然光明正大地僭越。就在这时，夏侯玄到访大将军府，他不放心曹爽公报私仇，强烈要求曹爽放了司马师。曹爽对其无可奈何，只得气得破口大骂。
司马府上，张春华垂危在床，司马懿憔悴地守候在旁，心力交瘁。次子司马昭向司马懿告知了满宠被曹爽罢免的消息，他苦劝司马懿忍无可忍就不要再忍耐，可是司马懿怪他太过急躁。张春华从昏迷中醒来，喃喃着想念司马师夫妇，悲切地哭泣着。张春华知晓自己时日无多了，司马懿难以欺瞒她，夫妇二人相视哀恸。与丈夫聊了几句之后，张春华表示自己困了，想要睡一会儿。
大将军曹爽府上，宠妾蒹葭为他生了一个儿子，曹爽喜不自胜。曹爽为了哄蒹葭开心，向其透露出要让儿子继承皇位的想法。蒹葭听了大惊失色，脸色惨白。
张春华病入膏肓，临终前嘱托司马懿将司马师救出大牢。她自知命不久矣，放弃了再喝药。她细细地开导儿子司马昭，告诉了他其实司马懿最疼爱的人是司马昭，希望儿子司马昭能够理解父亲司马懿，并想将司马昭的幼子司马攸过继给司马师，给司马师留个后。司马昭答应。
司马懿满头乱发，来到大将军曹爽的府上，恳求曹爽放了长子司马师。司马懿为了妻子的心愿，毅然决然地放弃长安兵权，并推举夏侯玄接替郭淮总领长安兵权。谁知曹爽却丝毫不买账，想要得寸进尺。他要司马懿跪在自己父亲曹真的甲胄前，对自己父亲的在天之灵磕头。面对曹爽的百般羞辱，司马懿都忍气吞声地做了，曹爽终于肯答应网开一面，放了司马师。
司马昭请来柏灵筠，张春华这一生虽然与柏灵筠磕磕绊绊，但是临终前却诚心诚意地将丈夫司马懿托付给她，让她替自己好好照顾这个家。
司马懿交出了长安兵权，转由夏侯玄统领，抵御蜀军。丁谧觉得司马懿为了妻儿而放弃兵权，已经志衰不足为虑。但是何晏认为百足之虫死而不僵，担忧不已。
蓬头垢面的司马师被接回了家，张春华临终前，司马懿望着她，回顾起了与她的一生恩爱，痛彻心扉。
张春华自此撒手人寰，众人痛哭流涕，司马府充斥了悲哀的气氛。
第37集剧情介绍：曹爽欲废天子以称帝
大将军府内笙歌曼舞，庆祝老对头司马懿遭受丧妇之痛。司马府送来丧帖，曹爽却不以为意，以喜得麟儿为由赶在司马府大丧的时刻举办喜宴，广邀大臣赴宴。丁谧觉得司马懿毕竟是四朝元老，这样明显的侮辱欠妥，可是曹爽的态度十分跋扈，俨然是要将司马懿从此踩进尘埃里。
司马府，一片缟素，哀意浓浓。灵堂里，司马懿一夜之间花白了头，变得颤颤巍巍，浑浑噩噩。大风大浪经历了大半辈子的他，失去了自己最宝贵的人。钟会担心老师从此一蹶不振，小心翼翼地询问难道师母走了，他的壮志也跟着走了。司马懿默默不语，只是深情悲恸。
另一边，曹爽府上门庭若市笙歌曼舞。阿谀奉承的众臣们纷纷道贺，夸赞小公子骨骼清奇。这时，夏侯玄的一身缟素惹得曹爽十分不悦。夏侯玄直斥曹爽不尽人之礼，太为过分，拂袖而去。曹爽脸色阴翳，命令手下派人去看看，给司马府奔丧的都有些什么人。
郭太后带着小皇帝曹芳来司马府吊丧，曹芳生母甚是不悦，认为没有皇帝给大臣吊丧的道理。曹爽得知了小皇帝驾临司马府吊丧，大怒不已。
司马府内，小皇帝曹芳一脸诡谲地捋着司马懿的胡子，询问司马太傅是不是传言中三马同槽的那匹马。这时，曹爽带着人一袭戎装赶到示威。司马懿在遭受打击之下晕厥了过去，司马家人乱成了一团。
柏灵筠神色忧虑为丈夫喂药，司马懿徐徐醒转。邓艾千里迢迢返回，探望老师司马懿。钟会言辞恳切地劝说司马懿不要再放任曹爽这样下去了。可是，司马懿却怆然地表示天下有太多的不公，实在是管不过来的，平平安安就好。司马懿劝慰学生们，天道看似不公，实则很公平，人皆有一死，这就是最大的公平。钟会难以接受这样的结局，字字铿锵地表示自己宁愿尊严地死，不愿屈辱地生。钟会与司马昭密谋诛灭曹爽，不能让司马懿的心血付诸东流，司马昭表示这件事自己一定会做，但不是现在。
洛阳，隆冬。大将军曹爽得知了司马懿染了中风，半个身子不能动弹，认为司马懿死期将至。
夏侯徽墓前，司马师怅然若失，一连串的打击使得他颓废不已，似乎看不到司马家的希望。
大将军府，曹爽大寿。何晏等人跪拜直呼曹爽陛下万岁，俨然是要将曹爽推向皇位。曹爽大惊之余暗自欣喜，在何晏的鼓动与怂恿之下，曹爽的心内开始不安分起来，想要试探群臣的态度。
翌日，朝堂之上。曹爽迟迟未到，皇帝与群臣苦苦等待曹爽许久。曹爽身披甲胄配着剑，姗姗来迟。孙礼等人阻止曹爽近前，质问他这是何意，曹爽借机威胁反对他的群臣。小皇帝曹芳步步妥协，曹爽不依不挠胁迫恐吓曹芳，曹芳见此架势噤若寒蝉。
下朝之后，丁谧建议曹爽收服军中威望甚高的孙礼，可是何晏不同意。最终曹爽决定发配孙礼到并州当一名刺史。
司马府内，孙礼来探望司马懿，司马懿看起来病入膏肓奄奄一息。司马懿的颓废使得孙礼大为不解，难以置信。
第38集剧情介绍：司马懿发动兵变
洛阳郊外，狩猎大营。丁谧听闻曹爽在正月里要带领文武群臣前往高平陵祭祀，大惊失色地认为届时会有危险。此时此刻司马懿还没有断气，若是此时司马懿的人关闭城门，那么曹爽将无法进城。最终，曹爽分别派何晏与丁谧前往试探司马懿的病情，并留下何晏在洛阳盯着司马懿以防不测。
丁谧嘱托即将启程前往荆州的李刺史，前往太傅府辞行，借机试探司马懿的病情状况。在刺史李胜的面前，司马懿神志不清胡言乱语，还颓废地拒绝喝药，李胜见了心里已然有数，认为司马懿已经大限将至了。在向曹爽汇报时，李胜称司马懿尸居余气，形神已离，乃泉下之人。李胜离去之后，何晏与丁谧再次产生了分歧，何晏认为司马懿已经不足为虑，而丁谧却觉得古今多少成败皆在百密一疏间，须得小心提防司马懿。
司马府内，司马懿入睡，气息虚弱。长子司马师将脸凑近了父亲试探其气息，却没有收获。
深夜，柏灵筠照料司马懿，喃喃自语道年轻的时候隔着院子，总是在西院隔着灯火观望。现在终于能够时时刻刻陪伴司马懿，可是人却已经老了，物是人非。
司马师派人给二叔送信，在信中密谋在曹爽出城时发动兵变。朝堂之中其余的一些大臣也接到了类似的信件，纷纷大惊失色。
柏灵筠半夜起来，发现枕边人司马懿不见了踪影，找到他之后，惊觉司马懿居然行动自如，一袭血袍手持利剑，神色阴翳。柏灵筠顿时明白了事情始末，知道自己深爱了几十年的丈夫连自己都瞒着。司马懿沉声表示，自己要做的事，怕夫人不答应，他要趁活着，把事做了。柏灵筠苦劝丈夫不要再以卵击石，可是司马懿已经有决死之心，他做了几十年的他人手中刀，这一次，他要做那个执刀人。
翌日，清晨。司马府管家侯吉正犯着困打水，发现了自家府院出现了大批死士，吓得丢了篮子屁滚尿流。大堂内，司马懿神采奕奕，沉声说扬汤止沸不如釜底抽薪，下令司马师司马孚部署一千人攻占司马门，然后屯兵控制宫中禁卫；命令司马昭前往永宁宫请太后懿旨；派遣子通和玄伯前往尚书台宣示洛阳留守朝臣一律不得外出；并命令汲布和自己冒险率领死士攻占武库，截断曹爽军队兵器来源。控制局势之后，全员洛水浮桥驻扎，阻断曹爽归路。
司马府内，杀气腾腾，素白死士整整齐齐地排列等待出击。司马懿承诺今日若胜，自己必以救命之恩厚报诸君，若败自己也必先诸君而死。死士驻剑高呼追随太傅万死不辞。一声起事令下，虎啸龙吟！
死士大军杀气腾腾杀向洛阳城各方，司马懿亲自站在战车上指挥大军。望楼上的兵士发现了异动，赶紧向留守的何晏禀报。何晏猝不及防间大惊失色，下令布防拦住司马懿。可是论军事指挥能力，何晏哪里是司马懿的对手，在司马懿的腾腾杀气之下，曹爽的士兵甚至连一支箭也不敢射出。司马懿大军杀向武库，斩杀了守将，以昔日常年沙场日积月累的威信，震慑住了守军夺下武库。另一边司马门，司马师带着死士大军顺利攻下城楼。皇宫里，司马昭带着大军逼宫永宁宫，迫使郭太后下旨准许奏表罢黜曹爽。郭太后让司马昭许诺永远忠于大魏，司马昭答应。
大将军府，何晏想要带着蒹葭逃命，可惜被女眷们拖住了步伐。司马懿死士赶到，将何晏等人团团围住。
洛水浮桥，死士大军驻扎。眼下最大的威胁就是曹爽拥天子南下许昌，召集大军反攻。子通自请前往曹爽处游说防止其狗急跳墙，只是要司马懿保证不杀曹爽。司马懿对着洛水起誓，答应善待归城投降的曹爽。
第39集剧情介绍：曹爽洛水归降
洛水大营，司马懿对着洛水向子通发誓，此番兴兵不篡权，不谋位，不乱命，如果曹爽肯投降，必定许他荣华富贵安享晚年。子通闻之感激涕零，表示愿以性命替曹爽担保，让他归降。
司马懿兵变的消息传到了曹爽大营，曹爽一时间情绪激动难以自抑，手足无措。他一方面暴躁至极想要杀了司马懿，可另一方面外强中干的性格完全暴露。丁谧劝他稍安勿躁，司马懿的弱点在于兵力不足，眼下的当务之急是前往许都调兵，宣布司马懿谋反。可是曹爽显然不是一个干大事的人，危急临头六神无主，丁谧只得孑然长叹。
洛水大营，何晏被五花大绑。司马懿劝说何晏手书一封信给大将军曹爽，劝说曹爽归降。何晏嘴硬不从，没想到司马懿真的敢狠下心来就要斩杀何晏。这时司马昭替何晏求情，司马懿表示只给其一个时辰劝说，时辰一到有他无他都无妨。另一边，司马孚前来劝说蒹葭，司马孚以司马家声誉担保，让她手书家信劝说大将军曹爽归降，若他回来，可保一家平安，并以公侯之礼相待，不欲使幼子受苦的蒹葭动摇了。司马昭为何晏松绑，为其擦拭伤口，让何晏给曹爽写信劝降。事到如今，两人都知道对方这些年都是在骗自己，只是相互利用各取所需罢了。司马昭再提当年“我为鲲鹏，君为羽翼”的诺言，表示愿意保何晏性命无碍官运亨通，何晏同样也动摇了。
深夜，曹爽大营，太尉蒋济带来太后懿旨，招降曹爽投降，并告诉了曹爽府中安好。丁谧慌张不已，认为蒋济是在霍乱军心，非杀不可。可是骨子里优柔寡断的曹爽不愿抛弃爱妾和儿子，只是将蒋济收押了起来。
洛水浮桥大营边，柏灵筠感慨今夜是自己一辈子过得最长的一日。这时，司马师来报说桓范带着一众官员出逃。而曹爽那边在接到桓范的消息后，更加地犹豫不决起来。丁谧力主不投降，可是属下皆劝说曹爽投降，都不愿自己被连累。再加之小皇帝曹芳执意想要回家，曹爽的内心更加地不坚定起来。就在这时，洛阳送来的何晏与蒹葭的信笺彻底说服曹爽放弃抵抗，投降回洛阳。
翌日，淙淙洛水边，汲布向司马懿辞行。汲布过了四十年刀头嗜血的日子，已然过够了，想要回到江湖看一看。司马懿没有再挽留，与汲布长揖拜别。有的人走，有的人留，对于自己所做的事，司马懿已经不在意后世眼光如何。
曹爽再也支撑不住，对于曹爽的胆小怕死，丁谧破口大骂痛心疾首，拂袖而去。不日，曹爽降军来到洛水边，接受司马懿大军的缴械。司马懿在接受了曹爽的拜降之后，带着群臣跪拜叩见小皇帝曹芳。曹芳战战兢兢地试探司马懿，司马懿表现出了耿耿忠心。为了保住曹爽性命，曹芳甚至给司马懿跪下，惹得群臣一片哭劝。司马懿扶起曹芳，颤声道朝堂自有公论，自己不敢也不能擅作主张。对于丁谧，司马懿则有了必杀之心。
司马府上，司马懿开始分配官职，将自己的得意门生钟会和邓艾安排在了文武要职，彻底把控了朝堂大局。安排妥当之后，司马懿表示自己的事情做完了，暗示两个儿子接下来的事只管放手去做。随即，操劳过度的司马懿沉沉昏睡过去。
事后，钟会与司马昭商量，想要以雷厉风行来帮助父亲党同伐异。
第40集剧情介绍：司马懿屠戮曹爽三族
司马昭与钟会告知了司马懿，曹爽已在演练兵马，密谋在三月兵变逼迫天子禅位的消息。司马懿指示二人稍安勿躁，先将情报送往廷尉处理。司马昭在经过何晏的囚禁之处时，进门探望。何晏流泪叹息，背主之人天下所笑，自己已经不祈求什么前程了。司马昭以重利相诱，许诺其三公之一廷尉之职。
何晏恍惚履新，即将审理曹爽一案。何晏思索许久，表示自己实在下不去这个手，司马昭威胁何晏说这是他唯一的机会，只有这样才能洗清自己身上的罪责，向司马家请罪。何晏在经过痛苦的抉择之后，黯然沉默了。
大将军府内，曹爽的一举一动皆被监视，并被兵士用各种口音朗声喊出来。
廷尉，何晏开始审理曹爽一案。涉及曹爽谋逆的相关人员都被收押严刑逼供，鲜血淋漓惨不忍睹。司马昭在看了审理的案卷以后，表示曹爽一案涉及的只有七族，少了一族。何晏思来想去，最后惊惶的发现司马昭所说的那一族是自己。何晏歇斯底里起来，眼下他被司马昭彻底利用，却因为妻儿被司马昭掌握在手只能忍气吞声。难以置信的何晏斥问司马昭到底是人是鬼，司马昭笑着表示那要看对谁了。何晏被士兵架走，何晏嘶吼着喊道做鬼也不会放过司马昭。事后，钟会担心司马懿不会同意杀戮，司马昭笑着说只要骗过司马师就行了。
曹爽府邸，昔日荣耀一时的曹爽现今落魄至极，望着对自己不离不弃的妻儿，曹爽泪如雨下。就在这时，钟会带着军士们闯入大殿，当着蒹葭与曹爽幼子的面强行押走了曹爽，之后更是强行带走了他们的幼子。
司马府上，司马懿的两个儿子司马昭与司马师和学生钟会劝说父亲杀了十恶不赦的曹爽。司马孚听了，大惊失色，认为这样会使得宗亲和司马家反目。片刻之后，司马懿又有开口，认为如果不杀曹爽，真值年富力强的曹爽恐怕会卷土重来。最后，司马懿斩钉截铁地表示：杀。
夫人柏灵筠听闻曹爽一门被钟会等人抓捕，焦急地找到司马懿，劝说他不要做这样的事。如今司马家什么都有了，应该修德望重声誉。司马懿却说，青史留名那是书生意气，从自己起兵的那一刻起，这身前身后的虚名早就不要了。望着司马懿离开的背影，柏灵筠头一次对自己的丈夫如此陌生。
皇宫，朝堂，文物百官排列石阶下，司马懿车驾盛大前来觐见上朝。小皇帝曹芳赐司马懿近旁御座。司马懿徐徐开口，公布了曹爽阴谋叛逆一案，请百官共同商议。钟会率先站出，朗声宣布了曹爽的滔天罪行，时间地点一应俱全，证据确凿。殿下群臣纷纷站出表态站队。这时，宽厚忠耿的蒋济站出，提出了当初的洛水起誓，恳请司马懿放过曹爽。在受到了司马懿的拒绝之后，痛心疾首的老臣蒋济愤然请辞。随即，小皇帝曹芳小心翼翼地恳求司马懿别杀曹爽，可是司马懿默不作声。随即，群臣纷纷朗声附议，要诛杀曹爽夷其三族。曹芳害怕而无助，询问司马懿是否是想篡位。司马懿恳切地表达了忠心，惟愿大魏海晏河清，万世太平。曹芳无奈，只得答允。殿下司马孚等人虽然不情愿，可同样也是无可奈何。
长安，夏侯霸劝说夏侯玄不能回到长安，以免被司马懿刁难。忠耿的夏侯玄不愿居长安以自立，更不愿投奔姜维，他情愿回到洛阳，纵容是螳臂当车，他也在死不辞。
洛阳街头，曹爽一党被囚车押着游街示众。百姓孩童们在街头唱起歌谣：侯非侯，王非王，千乘万骑上北邙。
大将军府，司马孚一脸愧疚来见蒹葭。面对着痛哭流涕的蒹葭，司马孚虽是痛心，可也万般无奈。
北邙山刑场，曹爽一党三族男女老幼跪在地上，曹爽悔不当初，没有听从丁谧等人的劝告回了洛阳，这才导致如今的悲惨下场。司马孚带着蒹葭匆匆赶到，要求放了曹爽幼子。在被拒绝后，司马孚直言要去找司马懿说情。
可是，司马懿的绝情与冷酷，让司马孚与柏灵筠难以置信。
第41集剧情介绍：司马懿衰年再平叛
刑场上，司马昭与司马师静静等待父亲的命令。片刻之后骑兵来报，说太傅有令即刻行刑。自此，曹爽一行人必死无疑。蒹葭痛苦地喂幼子喝下麻z药，曹爽被捆绑着跪在一遍，看得肝胆欲裂。片刻之后，曹爽幼子在药效的作用下昏睡过去，静静地躺在了断头台上。时辰一到，行刑官高声而喝，痴情的蒹葭也将脑袋放上了断头台，一家人要一起赴死，黄泉上也有个伴。可是，司马师却高喊司马家的刀不沾无辜的血，随即不顾曹爽夫妇撕心裂肺的嘶吼，强行拉离了蒹葭。烈酒漓下，屠刀倏落，曹爽三族人头落地已成定局。当夏侯玄等人匆匆赶回路过事，看到的只有一具具冰凉的尸体。
洛阳，朝堂之上。皇帝赐予太傅司马懿丞相之职，赐其奏事不名，朝会不拜的无上尊崇。如此命令使得夏侯玄站出来大声反对，可是无奈小皇帝曹芳惧怕司马家权势，喝止了夏侯玄的言语。大殿上的司马懿从昏睡中醒来，谢绝了皇帝圣旨，沉声向曹芳请辞。他颤巍巍地步下台阶，离开了大殿。
司马府，书房。年迈的司马懿正处理公务，柏灵筠给其送药，见丈夫劳累想要为他代劳，可是遭到了司马懿的拒绝。就在这时，淮阳六百里加急来报，王凌与楚王曹彪意图谋反。司马懿对于王凌的背叛气恼不已，遂不顾柏灵筠劝阻决定亲自远征，大开杀戒。
夏侯玄府上，李丰与张缉两人跪求夏侯玄力挽狂澜，反抗司马家的独裁。夏侯玄看了两人呈上的血书，心情沉郁。
魏军大举攻向淮南，年迈的司马懿与夫人柏灵筠一路颠簸。柏灵筠与司马懿感慨战火难消人生多艰，唏嘘不已。
洛阳，凌云台。留守的司马昭与钟会商讨对于夏侯玄和李丰不安分的举动的对策，司马昭决定举起屠刀。
舟船劳顿，横渡长江，柏灵筠见司马懿疲惫难支，遂代替司马懿执笔书写招降书。
司马昭拷问了张缉等人之后，知道了曹芳预谋联合夏侯玄杀掉司马兄弟，再截断司马懿归路。司马兄弟对此愠怒不已，司马师来到大牢探望夏侯玄，可是事到如今两人已然形同陌路，夏虫不语冰，再难沟通。此时此刻的夏侯玄已然有了死志，借着靠近司马师的机会刺瞎了他的一只眼睛，随即被问声赶到的狱卒制服。
淮南，寿春王凌官署，在得知司马懿五万大军压境之后，自知难以抵抗的官员们惊慌失措纷纷请降。王凌无可奈何，仰天长叹痛哭流涕。
黄昏，江上。王凌由属下捆绑着前来投降，司马懿命人松绑，以“老哥哥”相称与王凌促膝长谈。
第42集剧情介绍：柏灵筠遇袭惨死官道
深夜，贾逵庙。王凌被士兵们羁押前来，发觉有些不对劲。他随即坐在石阶上，求司马懿赏自己几颗棺材钉，等候司马懿的处置结果。
另一边，江上战船上，江风寒冷瑟瑟入骨，司马懿坐在甲板上。当属下向司马懿禀报了王凌的话语之后，司马懿阴沉地说王凌这是求饶不甘，求死不敢。柏灵筠见此劝说司马懿宽恕王凌，可是司马懿却冷声吩咐给王凌棺材钉。柏灵筠等人对此难以置信，可是司马懿却主意已决。司马懿下令夷王凌三族，柏灵筠简直快要不认识这个自己爱了这么多年的男人，此时此刻的司马懿俨然是一个杀星，冷漠而暴戾。柏灵筠盛怒之下与司马懿争吵起来。
洛阳，廷尉府。钟会冷酷地下达命令，斩杀夏侯玄、张缉与李丰。就在这时，老迈的司马孚赶到，在看到案上堆积如山的待杀名单之后，司马孚感觉难以置信，他劝诫钟会如果将这些人都杀了，天下名士将会少了一半。可是，钟会根本没有动摇，司马孚随即火急火燎地跑去找司马师。然而，司马府那边，司马师闭门不见，司马昭负责与叔叔司马孚解释。叔侄二人对此次大肆的党同伐异事件产生了极大的分歧，在得知了司马昭要用父亲的名望擅自杀光曹爽一系之后，司马孚苦苦相劝，奈何司马昭不动声色。盛怒之下的司马孚狠狠掌掴了司马昭，叔侄二人闹掰。
洛阳郊外，刑场。夏侯玄等人被押上了断头台，此时此刻的蒹葭已经疯癫，披头散发行走在草丛间。侩子手手起刀落，一干人等人头落地。就在这时，蒹葭捧着一束野花哼着歌径直走上了刑场。凄惨的画面使得一旁包括司马师在内的人潸然泪下。
官道上，柏灵筠的车驾遇袭，袭击者是死去的老臣王凌的旧部。他们本想杀了司马懿，可是车驾上坐的只有柏灵筠一人。熊熊火油点燃了马车，柏灵筠恍惚间回想起这一生的大起大落，感到心如死灰，端坐回马车中静静等死。旋即被烈火彻底吞噬。
寒江之上，柏灵筠遇难的消息传来。司马懿情绪失控之下昏倒在甲板上。
洛阳，司马府上。司马孚拜见二哥司马懿，兄弟二人对坐饮酒。谈起当年的种种事情，回忆起昔年往事，唏嘘不已。司马孚委婉地表示司马懿如今权倾朝野，可是司马懿无奈道这都是命，避无可避。一切的一切，都是命运的安排，非人力所能及。司马孚提出了夏侯玄一党被杀的事，可是司马懿却不以为然。司马孚颤声询问二哥的初心是否仍在，兄弟二人流下了眼泪。
另一边，司马伦一身孝衣缅怀死去的母亲。司马昭拍着司马伦的肩膀，承诺会照顾他。司马伦害怕母亲最后的日子里会和父亲说些什么，心中不安的他害怕母亲的侍女小元会说出些什么，已然动了杀心。
侯吉同司马懿说，自己梦见了菜市场的张屠户，司马懿以为不祥。可是侯吉却腼腆地表示自己想要成家，隐隐透露出想要娶小元为妻的意图。
第43集剧情介绍：小沅遇害 司马懿欲除掉司马昭
侯吉向司马懿提出想要成家，当司马懿表示愿意保媒时，侯吉扭扭捏捏透漏出自己的意中人是小沅。原来当年在邺城时，侯吉奉司马懿之命负责暗中监视小沅，谁知日久生情，侯吉居然对小沅动了真情，只是他把这份感情深埋在心底。
司马懿替侯吉去试探小沅的口风，问她是否有成家的打算。不料小沅误会司马懿的意思，以为是她看上了自己，变羞答答的表示自己不愿做妾，司马懿必须明媒正娶才行。司马懿哭笑不得，急忙解释是专门为侯吉提亲。小沅大为尴尬，以想要考虑为由，慌忙离开。
当晚，侯吉柴火堆后面发现了大片血迹，他心中狐疑，顺着血迹一路寻找。最终在厨房发现了浑身是血的小沅。侯吉抱着小沅大声呼唤，奄奄一息的小沅强勉强透露出杀她的人是司马昭，并表示愿意嫁给侯吉，随后气绝。
小沅的死，让侯吉悲痛不已。于是把将小沅之死告诉了司马懿，司马懿大发雷霆，口口声声说要杀掉司马昭。随后，司马懿和司马昭在走廊相遇，父子二人相顾无言。司马懿经过司马师的房门口时，看到司马师对着夏侯徽的画像呆呆出神，他心中更加堵得慌。
次日，司马懿设下鸿门宴，召司马昭陪自己吃饭。司马昭忐忑不安，处处小心翼翼。席上，司马懿谈起当年为了他，妻子张春华差点难产而死，因此自己对司马昭关怀备至。司马昭知道杀小沅的事情败露，司马懿这时准备兴师问罪，连忙解释自己的所作所为，都是为了司马家，自己对司马家一片赤胆忠心。俗话说，知子莫若父，司马懿早已看透了司马昭的野心，当即发出暗号，房间的门立刻关上。司马昭惊骇不已，没想到一向宠爱自己的父亲竟然对自己起了杀心。
司马懿当面质问司马昭，夏侯徽是否是被他杀的。司马昭就是害怕担心小沅知情，所以才杀人灭口，此时看到纸已经包不住火，急忙替自己辩解，称完全是为了司马家着想，没有一丝一毫的死心。
片刻的沉默后，司马懿最终抬起手摔碗为号，命令门外的侍卫冲进来诛杀司马昭。谁知只有司马师一个人走进屋来，原来司马昭不忍心看到司马昭被诛杀，所以将门外的侍卫赶走。见事已至此，司马昭马上扑上去抱着司马师忏悔，承认夏侯徽是被自己所杀。司马师握着手中的剑，陷入了空前的矛盾和痛苦之中，一面是钟爱的弟弟，一面又是杀害妻子的凶手，让他心中纠结不已。
看到哥哥犹豫不决，司马昭突然贴近司马师，悄悄告知自己的所作所为都是父亲暗中指使。司马师难以置信的看着司马懿。看到局面僵持，工于心计的司马昭干脆拔出司马师手中的剑，递向司马师，让他杀了自己为夏侯徽报仇。司马师心中踌躇，最终还是下不了手。司马师收起宝剑，司马昭带着冷漠的笑容看了一眼司马懿，就又哭又笑的离开房间。
第44集剧情介绍：侯吉小沅结成阴亲 司马懿传奇一生落幕
司马懿步履蹒跚的走上朝堂，曹芳亲自搀扶司马懿坐在身边。司马懿知道自己大限将至，于是嘱托曹芳，一是日后让司马师继续辅佐曹芳，二是为了报答曹丕的知遇之恩，希望他死后葬在首阳山的曹丕陵寝之侧，不起丘冢，一切从简。得到曹芳允诺后，他再次拖着年迈的身体离开朝堂。
司马府中，因为小沅之死，侯吉恨屋及乌，也恨上了司马懿。为了气气司马懿，侯吉故意炖了一锅汤，端给司马懿，告诉他自己杀了他养了一辈子的乌龟。司马懿勃然大怒，拔剑追砍侯吉，指责侯吉没有仁慈之心。侯吉也反唇相讥，指责司马懿滥杀无辜。结果年迈的司马懿和侯吉扭打成一团。正闹得不可开交，乌龟从桌子底下爬了出来，司马懿转怒为喜，像小孩子一样抱着乌龟兴奋不已。
侯吉对于小沅一往情深，虽然小沅已成为亡人，但侯吉还是决定要和小沅结成阴亲，要求司马懿为他举办婚礼。侯吉简单的操办了婚礼，婚礼现场没有邀请任何人。司马懿带来张春华的牌位，侯吉把张春华奉为高堂，朝她的牌位连连跪拜。而司马懿在一旁充当证婚人。完婚之后，侯吉支走了司马懿，他独自抱着小沅的牌位，疯癫一样，边哭边笑。他没有想到一辈子对司马家忠心耿耿，可是自己心爱的小沅却被司马家的人所杀。
临终之际，司马懿决定放生自己养了一辈子的乌龟。他命侯吉驾车，带自己到城外洛水。谁知半路上马车越来越慢，司马懿感到疑惑，训斥了侯吉，当他看时，这才发现赶车的侯吉居然不知什么时候靠着车门睡着了。司马懿伸出手想叫醒侯吉，谁知侯吉身体经冰凉，原来已经悄无声息的离世。司马懿心头伤感，他握着侯吉的手，心中感慨万千，侯吉对司马家忠心耿耿，操劳一生，自己权倾朝野，却没能给达成侯吉的心愿。想到这里，他就觉得非常愧疚自责。
司马懿独自驾车，在洛水河边将乌龟放生。洛水河畔，他怅然的望着河水，回忆着自己跌宕起伏的一生，不由自主再次练起了五禽戏。司马师和司马昭两人担心司马懿的安全，便随后带着侍卫寻找而至。兄弟俩远远看见司马懿在河边练习五禽戏，忽然看到司马懿停止练习，盘坐在河边，久久不见动静。司马师司马昭预感到不妙，对视一眼，连忙跑去查看，这才发现司马懿已经溘然离世，享年73岁。
至此司马懿传奇一生，终于落幕。年轻时候，司马懿最讨厌曹操那样玩弄权术之人，然而形势所迫，再加上他自己心中欲望膨胀，司马懿终究也成了像曹操那样的权臣，这恐怕是年轻时的司马懿做梦也没想到的，真是人生如戏，戏如人生。
（全剧终）
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