第1集剧情介绍：美丽的亚美利加
1767年北卡罗来纳州的威明顿小镇，经历暴风雨幸存下来的杰米和克莱尔已在这里居住了四个月。从阿耳特弥斯号幸存的还有伊恩、费格斯和玛沙利，两名水手海斯和莱斯利也躲过一劫。但是海斯在酒后殴斗，受害者摔下楼梯丧命。海斯被判绞刑，杰米多次上诉求情均被驳回。到了行刑日，杰米贿赂看守，带了一瓶朗姆酒探望海斯。海斯喝了两口，又递给了同在死囚牢里的罪犯斯蒂芬。杰米原本计划劫法场，然后逃回苏格兰。但海斯婉拒了杰米的好意，上绞刑架是他咎由自取，即使逃回苏格兰也会被缉捕，反而连累朋友。他只有两个请求，一是喝两口好酒，二就是临死前能看到好朋友的微笑。
从死囚牢里出来，杰米痛心的关照同伴，取消行动。当海斯被押上刑场，克莱尔等人都不忍直视。只有杰米忍痛冲到绞刑架前，面露微笑送海斯最后一程。随着刽子手拉下机关，海斯坠下，身体的重量扯断了脖颈。莱斯利终于控制不住情绪，悲愤的冲向刽子手。而他制造的混乱却给了另一个人机会，等待行刑的斯蒂芬趁乱混入人群，消失在小镇街道中。
按计划，杰米想搭乘三周后启航的坎帕尼亚号回苏格兰，这段期间还能到奔流镇看望素未谋面的乔卡丝塔姨妈。可出了海斯这档子事，当务之急就是替海斯找块安息之地。当地教堂拒绝罪犯葬在墓地，除非能为他的罪行支付大笔金钱。杰米手头只有一些从阿耳特弥斯号残骸里找到的宝石，那曾是杜格尔用来资助詹姆斯二世党的，还没找到合适的买家。
当晚，几个人驾着马车，车后篷布下覆盖着海斯的遗体。马车停在教堂墓地旁，克莱尔和莱斯利、费格斯留下，杰米和伊恩翻入墓地挖掘墓穴。挖到一半，伊恩看着地面长方形的墓穴，就不由得想起格列斯从浸满鲜血的浴缸中走出来的情景。那浴缸也是这样，在地上挖出长方形状。一想到地面上那一串血脚印，伊恩就浑身发抖。杰米见状赶紧轻声安抚伊恩，在被人发现前翻出墓地，准备抬海斯遗体进来安葬。
莱斯利揭开篷布，愕然发现还有人躲在马车里，正是逃犯斯蒂芬。斯蒂芬利用杰米等人躲过了镇上的搜捕，自认只是偷窥、抢劫、走私，生命没受到威胁时绝不会杀人，就像海斯那样。鉴于这一点，杰米放了他一码。没想到斯蒂芬得寸进尺，想让杰米再助他躲过大道上的英格兰哨兵。看在他也算是海斯的半个朋友，杰米答应了。
安葬好海斯，杰米让其他人先回小镇。克莱尔执意陪着杰米，起码夫妻同行，哨兵不会太过疑心。经过大道上的哨卡时，哨兵并没有放松警惕。杰米和克莱尔还没来得及阻止，哨兵就拔出刺刀，对着裹尸布里“尸体”大腿刺去。见没有任何反应，哨兵方才放行。
杰米把马车驶进山中树林，在林中穿行而过的密西西比河直通大海，斯蒂芬应当可以安全离开。克莱尔解开裹尸布，这才发现哨兵刺中的只是一块鹿肉。不过刀刃还是划伤了斯蒂芬的大腿，在处理包扎伤口时，斯蒂芬对克莱尔手上的两枚结婚戒指很感兴趣。克莱尔不想说得太多，包扎好后，让斯蒂芬尽快离开。
如果此时再回小镇，必然会引起哨兵的怀疑，杰米和克莱尔便在林中过夜。次日回到威明顿镇后，克莱尔再次建议杰米卖了宝石，寻找买家的最好机会，就是今晚在利灵顿家举办的晚宴，到时州长泰伦和男爵潘兹勒都会参加。杰米特意选了块红宝石，找首饰匠配在项链的金质底座上，带在克莱尔的脖子上更显熠熠生辉。
政治家的晚会总离不开征税、土地，在当时这些只是男人话题。克莱尔用自己的智慧和幽默让在场的人都刮目相看，男爵的双眼更是离不开那枚红宝石。州长泰伦却另有心思，餐后他把杰米单独叫进书房。泰伦希望杰米能定居此地，按国王发布的命令，可以获赠几英亩土地，前提是必须对国王效忠。杰米不否认自己是被赦免的詹姆斯二世党，是好友约翰总督再三斡旋才撤销了他的通缉令。为保住性命，他已宣誓效忠英王，所以州长的建议他会慎重考虑。
一颗红宝石卖了一百磅先令，足够往返殖民地和苏格兰好几趟。钱现在已不成问题，克莱尔担忧的是州长的移民建议。八年后，这片北美大陆将会发生一场独立战争，与克罗登战役不同的是，这一次英格兰注定失败。杰米也不傻，他也猜到州长的动机不纯。用土地收买他这样一个曾经的叛军将领，无非是了对付那些想反抗的人。如果杰米接受了移民建议，并帮助州长镇压其他移民，一定会得到财富和荣誉。但八年后，美国独立，这些财富和荣誉就会烟消云散。
克莱尔不希望杰米站到历史错误的一边。不过杰米想到两百年后，女儿布里安娜将会在这个国家出生，他忍不住想为女儿建立一片乐土。商议已定，二人前往酒吧。伊恩正坐在酒吧门外，身边还有只掷骰子赢来的大狗，名叫罗洛。杰米和克莱尔都没见这种北美特有的阿拉斯加犬，进入酒吧，杰米把卖宝石的钱分成几份。伊恩一份，回苏格兰后交给珍妮。莱斯利一份，可以在苏格兰安度晚年。费格斯和玛沙利一份，也算是给里奥加尔的赡养费。
听到杰米和克莱尔要留在殖民地，莱斯利把钱又还给了杰米，他也要留在这片狂野的地方。伊恩也不想回苏格兰，反正母亲珍妮已经知道他和舅舅在一起，不会担心。费格斯和玛沙利则更不能长途跋涉，因为玛沙利怀孕了。
玛沙利在威明顿住下，费格斯要留下照顾，其他人租了条宽敞的渡船，逆开普费尔河而上，前往奔流镇。渡船只有船长和黑人船工尤特洛克拉斯，伊恩和莱斯利还要帮忙撑船。让克莱尔意外的是，尤特洛克拉斯并非黑奴，而是自由人。他因救过船长一命，船长恳请法官还了他自由身。没想到会在这个时代，碰到如此开明的船长，再加上杰米在首饰店买来一套医学用品，心情大好的克莱尔还兴致勃勃的跟尤特洛克拉斯学起如何掌舵。日薄西山，停船靠岸。船长和船工在岸上搭帐篷过夜，宽敞舒适的船舱留给客人。
深夜时分，罗洛突然发出低吼，随后冲出船舱扑向一道黑影。罗洛和黑影跌下河，可更多的黑影上了船。一个人走进船舱，借着灯光杰米才看清是斯蒂芬。原来斯蒂芬是海盗头子，知道杰米身上带有宝石，便率众来抢。岸上的船长和船工已被控制，斯蒂芬把杰米拖出船舱，一顿拳打脚踢，搜出宝石。另一名海盗盯上了克莱尔手上的戒指，莱斯利扑过去打倒海盗，哪知被斯蒂芬从背后一刀割开了喉咙。克莱尔摘下戒指，却又不甘心，张口欲吞进肚里。斯蒂芬丝毫不顾当初的救命之感，用力掐住克莱尔的喉咙，硬生生从克莱尔口里掏出一枚戒指才满意的离开。
看着血泊中的莱斯利和伤痕累累的杰米、伊恩，克莱尔欲哭无泪。她只觉得喉咙一痒，咳出与弗兰克的结婚戒指。对她而言，杰米用钥匙打造的戒指才是最重要的。
第2集剧情介绍：不伤人
莱斯利的尸体被草草掩埋在河岸上，这场始料未及的抢劫让杰米沮丧而又自责。当船抵达开普费尔河边的奔流庄园时，伊恩抚摸着英勇的罗洛，惊讶的看着如王宫般的大宅。上了岸，乔卡丝塔姨妈亲自到庄园门口迎接，身后跟着黑人管家尤利西斯。杰米向姨妈介绍了妻子克莱尔和外甥伊恩，乔卡丝塔热情的拥抱和寒喧，却无视伊恩递上来的鲜花。在尤利西斯提醒后，姨妈才抱歉的接过花。这些年，她的眼睛已近失明，只能依稀看到形状和影子。
进屋听过杰米的遭遇，乔卡丝塔让杰米和克莱尔多住些时日，不用着急回去。她眼睛不好，却一直在打听杰米的动向。杰米在巴黎和爱丁堡表现出的商业头脑和判断力，正是庄园所需要的。杰米被姨妈夸得有些不好意思，鼻子里突然闻到一股恶臭，大家都捂着鼻子寻找臭味的来源。
伊恩牵着罗洛进了屋，是罗洛身上的味道。刚才罗洛在追赶一只有白毛的小东西，那东西竖起尾巴喷了股尿汁，然后就散发出这股刺鼻的气味。乔卡丝塔哑然失笑，伊恩所说的小东西是北美的臭鼬，幸好庄园里的玛耶斯知道怎么去除这个味道。
由管家尤利西斯领着，杰米和克莱尔来到客房。两名女奴菲德拉、玛丽已收拾好了房间，克莱尔让她们直呼其名，把管家吓了一跳。菲德拉局促不安的称呼了一声克莱尔夫人，然后跟着管家匆匆离开。克莱尔从窗户望出去，刚来庄园时的好心情一下就烟消云散。她看到远处田野上，成群的黑奴在辛苦劳作，持枪看守站在旁边。
次日，乔卡丝塔姨妈带着杰米和克莱尔在庄园里转了一圈。除了烟草，庄园里还种植了木蓝、棉花、松树。光是每个月两百桶松脂，就是笔大买卖。最大的收入来源还属锯木厂，可以把木材通过船运到弗吉尼亚的每个地方。这是乔卡丝塔和丈夫赫克托一起创下的家业，152个奴隶维持着庄园的生产。多年下来，她发现宽容对待奴隶，生产效率更高。与周边其他奴隶主不同，她愿意让奴隶视庄园为家。
正说着，沃尔夫中尉前来拜访，他是奔流庄园跟英国皇家海军签订海军军需品供给合同的负责人。沃尔夫中尉一直在追求乔卡丝塔，这次就是来报告个好消息，海军要收购小麦，建议在庄园河边耕地上种植，大赚一笔。可从小就在田间地头长大的杰米不以为然，河边种喜旱的小麦会颗粒无收，这种潮湿的地方只适宜水稻。
杰米说话太过直率，让中尉失了面子，客套了几句后中尉便告辞离开。姨妈不得不提醒杰米，有时说话要注意技巧。晚上，为迎接杰米和克莱尔，庄园举办宴会，来宾都是北卡罗来纳州的精英。克莱尔见到了沃尔夫中尉和庄园顾问法卡德，可以说是话不投机。等来宾到齐，乔卡丝塔突然当众宣布杰米是将来庄园的继承人。杰米很吃惊，相应的，沃尔夫也很失望。
宴会结束后，杰米和克莱尔回到客房。杰米并不开心，被公开任命为继承人又没有事先商量过，姨妈这分明是精心安排的。克莱尔想的却是不能拥有奴隶，二人达成一致，即便成为庄园主人，也要帮助更多奴隶获得自由并影响身边其他人。
杰米开始接手庄园的账务，向姨妈提出支付给奴隶公平的工资。顾问法卡德觉得这种想法不可思议，何况奴隶要获得自由必须立功并得到郡法院许可，还要提供保证金，为奴隶的行为提供担保。保证金就是笔不菲的开销，152名奴隶就要15200英镑。而且其他庄园奴隶主会群起而攻之，甚至有性命之忧。
在庄园拯救奴隶行不通，回去接受州长泰伦的土地招募移民也不行。杰米不知如何是好时，庄园出事了，监工伯恩斯被黑奴鲁弗斯砍伤。乔卡丝塔拿出丈夫生前使用的手枪交给杰米，克莱尔背上医疗箱，法卡德领着他们抵达出事的林场。
按现行法律，任何让白人、女人、儿童流血的黑奴必须处以绞刑。鲁弗斯被铁钩刺穿，几名监工正用力拉着绳索，要把他挂在树上。杰米见状掏出手枪对准实施酷刑的监工，克莱尔立刻救助痛苦的鲁弗斯。鲁弗斯被抬回大宅，克莱尔在餐厅桌上动手术，取出铁钩。乔卡丝塔不认同监工的行为，但也觉得鲁弗斯应当绞死，而不是大费周章的救治。
杰米和克莱尔的举动果然惹来了麻烦，沃尔夫中尉第一个提出异议。伯恩斯会因为私刑入狱，但杰米和克莱尔同样违背了当地法律，如果不妥协也会被逮捕。管家尤利西斯还偷偷提醒克莱尔，一意孤行只会让鲁弗斯生不如死。没死在钩子上的鲁弗斯会被扯断四肢，躯干挂在树上警告其他黑奴。
庄园外聚集了越来越多的白人，他们要求乔卡丝塔交出黑奴鲁弗斯。愤怒的人群举着火把，还有人砸碎了窗户玻璃。沃尔夫的士兵只是看着，不敢阻止。无奈之下，发誓不再伤人的克莱尔只得使用当年送走卡伦的办法。鲁弗斯自知难逃一劫，喝下了克莱尔泡的茶水。
在午夜钟声中，鲁弗斯闭上了双眼。杰米交出了他的尸体，任由屋外的刽子手们高高吊在树上。
第3集剧情介绍：去西部
乔卡丝塔本指望杰米住一段时间，就能习惯这里的风俗习惯。可经历了昨晚的事后，杰米和克莱尔已决定离开奔流庄园。然后他们会送伊恩回威明顿镇，让他登船回苏格兰。之后就会向西部山区进发，那里有座伍拉姆溪镇，据说有很多苏格兰人定居。杰米和克莱尔可以在那做印刷工和医生赚钱糊口，建立家庭。
杰米的态度坚决，乔卡丝塔失望之余，赠送了笔钱，还有马匹和武器，以及一盒属于杰米母亲的银器。就在伊恩极力说服杰米让他留在美洲时，克莱尔进屋向乔卡丝塔道别。乔卡丝塔心生怨恨，直言不讳的指责克莱尔对杰米抱有真挚的爱情，却因此害了杰米。在苏格兰，杰米失去了当领主的机会。在这里，杰米又放弃了做庄园主的机会，要以印刷为生。克莱尔不能同意她的观点，既然话不投机，也就不再多说。
庄园大门外，管家尤利西斯已替杰米准备好了旅途要用的马匹和武器，女仆菲德拉特意在行囊里多塞了些干粮。这时，玛耶斯骑马过来。他正要去伍拉姆溪镇附近的贸易所，可以顺路带领杰米等人穿越蓝岭山脉。杰米知道，这是姑妈的安排。
向乔卡丝塔挥手道别后，众人开始了旅程。玛耶斯一路上介绍了很多沿途的风土人情和各印地安种族的习性，让杰米受益匪浅。距离伍拉姆溪镇不到一天路程时，玛耶斯要转向北，去贸易所用烟草交换印地安人的鹿皮。他邀请伊恩一同前往，杰米和克莱尔自然不放心。有了玛耶斯的再三保证，杰米才同意让早已心驰神往的伊恩去涨涨见识。
与玛耶斯和伊恩分别，杰米牵着托运行囊的骡子，和克莱尔各骑着一匹马穿越树林前行。道路泥泞，杰米的马失了前蹄，不得不停下来换马掌。天边飘来乌云，眼看着要有场暴风雨。杰米打算就地扎营，不想一声惊雷，骡子受惊挣脱缰绳跑走，克莱尔赶紧跨上马追过去。不一会，骡子自己跑了回来，却不见克莱尔的人影。
天色已黑，克莱尔在树林里迷了路。一道闪电劈中身边的大树，马人立起来，克莱尔重重摔在地上，晕了过去。不知过了多久，倾盆大雨浇醒了克莱尔。滚滚雷声盖住了她的呼救声，又不见了马匹，只得找了个树洞躲进去。脱掉脚上的靴子保持脚的干爽，想等着雨停再去找杰米。可远处传来阵阵狼群的嚎叫声，克莱尔紧张的把身体贴在树洞里，无意中发现枯叶下有东西。
用手扫开枯叶，下面有个头骨，后脑明显有道利刃砍过的痕迹。头骨下还有块蓝宝石，或许就是因此丧命。克莱尔正思考着，突然看到有火光由远及近。她以为是杰米，惊喜的跑出树洞，却看见一个举着火把的印地安人。印地安人脖子上挂着块蓝宝石，一声不响的看了看克莱尔，又转身向树林深处走去。克莱尔这才看到，他被剥去了头皮，一把利斧劈开了后脑。
清晨雨水渐止，克莱尔在树洞里醒来，发现潮湿的泥地上有道足迹。她把头骨和蓝宝石塞进袋子里，沿着足迹前行。在足迹消失的地方，她看到了小溪旁焦急的杰米。
杰米见到失踪了一夜的克莱尔，激动的上前抱住她。刚才他在小溪边找到克莱尔的靴子，就一直在这里等待，终于等到回来的克莱尔。克莱尔也很惊讶，明明放在树洞里的靴子怎么会到了小溪边，可能是印地安人的鬼魂引导他们相见。
而在克莱尔用溪水清洁着头骨时，发现了一个更大的秘密。头骨牙床上镶有三颗银牙，这是一百年后才会出现的发明。头骨的主人也是从现代穿越而来，他到底会是什么人，这些问题深深埋在了克莱尔的心里。
第4集剧情介绍：共识
杰米和克莱尔再三权衡，还是接受了州长泰伦的提议。在赠地协议上签了字，一万英亩的土地就归杰米所有，之后的任务的任务就是为国王吸引更多移民开发美洲。州长提供了一张地图，赠地在赫利孔山附近，当地人也称祖父山。
杰米打算把自己的新家叫做“弗雷泽山脊”，已让伊恩和费格斯在小镇上散发消息招募人手。州长泰伦面色凝重的提醒他，要谨慎选人。一群自称“监管者”的家伙正在皮埃蒙受特闹事，与收税官针锋相对。言下之意无非是警告有过前科的杰米，不要再卷入反对国王的活动之中。
因玛沙利的肚子已经隆起，不适合辛苦劳作。费格斯留在威明顿镇负责招募，杰米特意交待尽量雇佣高地人，即使坐过牢也无所谓。准备好必要的干粮和装备后，杰米、克莱尔和伊恩驾着马车前往新家园。
出了城，向南行进大半天就抵达了地图上所示的定居地。这里就是埋葬海斯当晚，杰米和克莱尔过夜的树林。杰米和伊恩砍下些树枝，一头削尖做成界桩。随后三人按照地图，在边界扎下界桩，做好标记，克莱尔兴奋的哼起了美国国歌。
在边界的最远处，生长着两颗并生的大榕树。州长提到过，它们叫“见证树”。这时，罗洛对着远处树林吠叫，是一帮扛着火枪的印第安土著。伊恩从装饰上认出是跟玛耶斯做过交易的切罗基人，想上前交流。杰米抬手阻止了伊恩的脚步，随后他走上前，丢下手中的刀，并报上姓名。对方见状，一声不吭的转身离去。
但事情并未就此结束。三人在树林中伐木，开出空地扎营。建好了简陋的小木屋，克莱尔憧憬着以后在这里建起高大坚实的大房子。可切罗基人不请自来，把边界上的界桩丢在了杰米脚下，恶狠狠的说了几句听不通的话后，又纵马离去，这可不是好兆头。
克莱尔想到那颗头骨，或许那就是个警告。但杰米已视这里为注定之地，且靠近河流适于农耕。深夜，罗洛的吠叫声把三人惊醒。起床查看，发现有人破坏了地桩，还偷走了吊在树上的干粮。在看到马身上的伤口后，克莱尔明白了，不是切罗基人所为，而是熊。
第二天，杰米找到玛耶斯。玛耶斯的确记得切罗基人说过有恶熊出没，他还教会杰米一些常用切罗基语，并愿意以杰米的名义送些烟草过去，但这并不能从根本上解决问题。要让切罗基人同意杰米在他们的土地上耕作，还需要更多的努力才行。
谢过玛耶斯，杰米回到营地。克莱尔正在清理鳟鱼肚肠，这些可是今后的干粮。幸好伊恩跟母亲学会编织渔网，从河里打捞出不少鳟鱼。现在只能指望着熊吃饱回去冬眠，明年春天再出来。
到了夜晚，罗洛突然吼叫着冲了出去。三人拿着火枪斧头上前查看，竟然是受了重伤的玛耶斯，胸口留下深深的爪印。把奄奄一息的玛耶斯抬进木屋，克莱尔全力施救。杰米拎起火枪，举着火把在漆黑的树林中搜索。必须杀了那只熊，否则后患无穷。
克莱尔仔细清理了伤口后惊觉，伤害玛耶斯的并不是熊。此时，一个穿戴着熊皮利爪的人扑向杰米。搏斗中，火枪被打落，杰米身上被划出一道道血痕。情急之下，杰米看到了被丢在地上的界桩。他飞扑过去，抓起界桩，回身用力刺穿了熊人的身体。
这就是切罗基人害怕的恶熊，杰米拖着担架，把尸体送到了部落。其实切罗斯部落早就知道恶熊是人，他以前曾是部落里最优秀的战士，因为伤害了妻子，被部落放逐。长年的丛林生活让他失去了理智，以熊的模样出现，破坏房屋，偷取粮食。现在他终于得到了安宁，杰米想用自己的诚意，向酋长表达和平的意愿。
几天后，玛耶斯已能下地行动。杰米让他暂时住下来，等身体痊愈再回庄园。正说着，切罗基人来了。酋长诺瓦哈利同意和平相处，并以“杀熊者”称呼英勇的杰米。在杰米和玛耶斯招待酋长时，部落女巫吉杜瓦和巫医祖母阿达维希来到克莱尔面前。阿达维希做过关于克莱尔的梦，梦见她变成一只白乌鸦，吞下水中照映的月亮。白乌鸦飞回来，在阿达维希手中下了一个蛋。蛋裂开后，露出里面闪亮的石头。那石头能治愈疾病，有超越时间的智慧。
这些话克莱尔还能理解，可最后阿希维达又说道，死亡是上帝的意思，不必太伤心。阿希维达点到即止，克莱尔也没来得及细问。然而在200年后的1971年，任职于牛津大学的罗杰偶然在《美国殖民史》中看到“弗雷泽山脊”的记录，引起了他的兴趣。经过深入研究，他找到了赠地协议，还有一封1769年署名“玛沙利”的家信，信里提到了杰米·弗雷泽和他的妻子克莱尔医生。罗杰立刻打电话，把这个消息告诉了远在美国波士顿的布丽安娜，当时布丽安娜非常激动。
但在一个多月后，罗杰又发现了一份讣告，日期只能依稀看出是18世纪70年代的某年1月21日，内容是杰米和克莱尔在定居点的火灾中丧生。赠地协议的日期是1968年，意味着杰米和克莱尔会在之后的12年内去世。考虑了很久，罗杰才再次拿起电话。可这次是布丽安娜的室友盖尔接电话，布丽安娜已在几周前出发去苏格兰探望母亲。罗杰一听，便知不妙。
第5集剧情介绍：野蛮人
在与切罗基人和解后，克莱尔经常向巫医阿达维希学习草药知识和切罗基语。偶尔还会聊起自己的女儿，克莱尔就会觉得有些伤感，这辈子恐怕再也见不到布丽安娜了。阿达维希安慰道，布丽安娜就在这里。克莱尔想想也对，把女儿记在心里，就跟陪在身边一样，所以没有多想阿达维希的话。
杰米和伊恩要到最近的城镇招募移民，往返需要八九天。这段时间里，克莱尔会去小溪旁的穆勒家，穆勒先生的女儿佩特妮拉即将生产，随时准备新生命的降临。临行前，杰米突然问起布丽安娜的左耳后是否有个钻石形状的胎记，他昨晚梦见了布丽安娜，还看到了那个胎记。克莱尔不记得自己什么时候跟他说过，不禁又勾起了思念之情。
到了集市，杰米和伊恩散发传单，凡愿意到“弗雷泽山脊”的苏格兰移民家庭可以得到一百英亩的土地。杰米顺路到银匠家，但银匠去了横溪镇，只得作罢。发好传单，杰米和伊恩来到酒吧时，已有几人在等候。杰米拿出“弗雷泽山脊落户协议”，协议里提供了很优厚的条件。可即便如此，人们听到是州长泰伦的赠地都不约而同的拒绝了。杰米心生疑惑，找人打听后才知道，泰伦手下的收税官中饱私囊，导致税负太重。交不起税就会被拖走牲口和农具，所以农夫不再愿意种田，宁可定居小镇也不去养活那些贪得无厌的收税官。
连办了三场集会，还是没有一个佃户愿意迁移。杰米只得收拾起在小镇上采购的物资，准备回家。整理马车时，伊恩发现马嚼子坏了。为了不耽误行程，他立刻跑到铁匠铺。哪知铁匠趁火打劫，索要了将近四倍的价钱。杰克得知此事，怒气冲冲的来到铁匠铺理论，却惊讶的发现铁匠不是别人，正是生死至交穆塔夫。
克罗登战役失败后，穆塔夫被卖给了做铁匠生意的巴克尔，之后来到美洲。巴克尔教会了他很多制铁技术，死后铁匠铺也就卖给了穆塔夫。今天他跟伊恩开了个小玩笑，把杰米引了过来。老朋友劫后余生再相见倍感唏嘘，伊恩也听过不少有关穆塔夫的英勇事迹。
杰米眼前一亮，从包里拿出个银烛台，想请穆塔夫修复后给克莱尔一个惊喜。这次轮到穆塔夫大吃一惊，万没想到克莱尔会回来。杰米的一万英亩土地需要像穆塔夫这样的铁匠，但穆塔夫和其他苏格兰人一样，憎恶泰伦和他的收税官。
在穆塔夫的邀请下，杰米参加了一个秘密会议。他这才意识到，穆塔夫就是泰伦所说的“监管者”。穆塔夫正在策划一场革命，煽动苏格兰人共同反抗收税官。对于此事，杰米即不会参与，也不会阻止。他现在要为克莱尔和伊恩考虑，只能祈祷有朝一日，穆塔夫会去“弗雷泽山脊”定居。
克莱尔那里，接生很顺利。穆勒先生和儿子汤米还从横溪镇为宝宝带回来一个娃娃。为了表示感谢，穆勒一家人决定用克莱尔的名字作为宝宝的中间名。正在其乐融融之时，罗洛发出低吼，是几人切罗基人在溪边饮马。穆勒先生视他们为野蛮人，不能容忍他们踏上自己的地盘。
穆勒先生和汤米拎着火枪冲出屋子，克莱尔在事态严重前挡在双方中间。她先努力说服穆勒先生放下枪，然后恳请切罗基人以后到其他地方饮马。看在克莱尔是阿达维希朋友的份上，切罗基人答应了，一场危机有惊无险的化解。
克莱尔骑着马，领着罗洛回到家，喂饱饿了两天的牲口，然后疲倦的倒在床上。后面的几天里，克莱尔就是在饲养牲口、学习编织和等待杰米回家中度过。一天中午，戈特弗里德牧师焦急的敲门，穆勒家出事了。汤米、佩特妮拉和刚出生的孩子得了麻疹，没几天就死了。穆勒先生已失去理智，把孩子们的死都归罪到克莱尔身上，因为是她允许印第安人诅咒了他们的水源。穆勒夫人生怕丈夫会伤害克莱尔，这才请牧师来通知一声。
深夜里，穆勒先生敲开克莱尔的门。他面色平静，还担心克莱尔是否感染麻疹。克莱尔放松警惕，放下手中的来复枪，试图跟穆勒先生说明麻疹的发病原理。可穆勒先生听不进去，从背包里取出一包东西递了过来。克莱尔打开一看，是血淋淋的头皮，从头饰来看是阿达维希。穆勒认定她是个女巫，在溪水、湖泊中释放邪恶的诅咒。穆勒先生已不可理喻，伤心的克莱尔只能把他赶出家门。
当晚，穆勒就遭到切罗基人残酷的报复，夫妇二人被杀，房屋被烧毁。经历了几天不眠之夜后，克莱尔终于等回了杰米。更让她惊喜的是，看到了老朋友穆塔夫。
1971年的因弗内斯，罗杰四处打听布丽安娜的去向。出租车行记录十天前，她订了张前往克雷尼顿的单程票。在旅店打听时，老板娘拿出一封信。这本是布丽安娜请她一年后再寄出的，但看到罗杰心事重重，于心不忍的老板娘才提前交给了罗杰。
信中，布丽安娜已知道母亲和杰米即将遭遇祸事，她不能坐视不理，而不尝试搭救他们。信的最后，布丽安娜坦承要去两百年前寻找母亲，并请求罗杰不要跟来。
第6集剧情介绍：血亲
杰米可能不会想到会有一位贵客，好朋友也是有过救命之恩的牙买加总督约翰，会来到弗雷泽山脊。约翰收到杰米的信，便想着来见识一下美洲风光，顺便到弗吉尼亚州办事。杰米与日内瓦的儿子威廉也来了，约翰把他留在了小溪旁。因为约翰想先看看杰米的意思，免得扰乱杰米现在的生活。
杰米离开赫尔沃特时，威廉还不到六岁，也不知道他对亲生父亲还有多少印象。杰米觉得威廉只要知道约翰是他的父亲就够了，这样对大家都好。约翰也不否认这样的确是最好的办法，说起来日内瓦的姐姐伊泽贝尔几个月前不幸去世，是死在了英格兰前往牙买加的船上，威廉到现在仍有些伤心。
正说着，克莱尔推门进来，还带来了威廉。刚才克莱尔正和穆塔夫在小溪边取水，还想劝劝穆塔夫留在弗雷泽山脊。二人听到有呼救声，循声过去一看是个孩子，小腿上爬满了水蛭。克莱尔不清楚一个衣着光鲜的贵族孩子怎么会独自呆在这么偏僻的地方，帮他取下水蛭后，便带着他回到了小屋。
故人相见，少不了相互致意。威廉还是在“父亲”的提醒下才对男主人表示了感谢，因为在他的印象里，杰米只是马夫麦肯齐。威廉还不知道父亲与杰米、穆塔夫之间的恩怨情仇，虽然约翰开恩饶过穆塔夫一命，但穆塔夫仍抱有敌意，所以杰米暗暗提醒他要谨言慎行。
晚饭时间到了，伊恩和几个切罗基朋友到树林中打猎，估计这两天都回不来。众人在桌边坐好，吃着克莱尔烹制的可口野味，说起近况。约翰谈到不久前拜会过州长泰伦，还参观了豪华的官邸。这无意中激起了穆塔夫的怒火，嘴上暗讽用于建造官邸的钱都是来自于剥削农夫的税金。作为殖民地总督，约翰也有自己的立场，坚称那些“监管者”是暴徒，蛮横又危险。克莱尔和杰米赶紧打圆场，试着转移话题，可不太成功。
晚餐可以说是不欢而散。餐后，杰米陪着威廉少爷去屋外的茅厕。屋里，克莱尔则开门见山的指出约翰此来的目的，恐怕并非看望杰米这么简单，说不定是替泰伦监视杰米是否忠诚，有无做些反对国王的事。这种谈话点到即止，克莱尔并不想去证明，否则难免让人尴尬。
屋外，穆塔夫拉住等在茅厕外的杰米。穆塔夫另有打算，以约翰与泰伦的关系，泰伦很可能会说些重要的事。如果杰米能从约翰嘴里套些消息，会对“监管者”的活动大有帮助。杰米断然拒绝，他不愿利用友谊做这种事，更不愿让威廉失去父亲。杰米提到威廉时的神情，让穆塔夫意识到了威廉的身世。杰米没有否认，希望他能保守秘密，不然威廉就会失去继承爵位的资格。穆塔夫自认不是个告密的人，但既然话不投机，他便收拾行囊连夜回了小镇。
次日一大早，约翰准备告辞启程前往弗吉尼亚。克莱尔发觉他精神不振，面色发红，怀疑感染了麻疹。确认约翰曾途经麻疹横行的横溪镇，克莱尔就更加肯定了自己的猜测。杰米小时候得过麻疹，克莱尔接种过疫苗，都不用担心被传染，只有威廉没有免疫力。克莱尔要杰米陪威廉到野外住几天，六天内不许靠近小屋。但愿六天后，约翰能康复如初。
杰米把不肯离开的威廉强行抱上马背，才得以来到树林扎营。一路上，杰米仔细的讲解了树上标记的含义。那是与印第安人达成的协议，走在有标志的一边，就不会侵犯到印第安人的领地。威廉显然过惯了养尊处优的日子，只知道用鱼竿钓鱼。杰米径直脱下外套，站在冰冷的溪水里徒手抓鱼，搞定了晚餐。第二天猎鹿，威廉兴趣大增，在杰米的指导下打到了一头麋鹿，还学会自己处理猎物。吃自己打到的猎物格外香，可一想到病重的父亲，威廉就吃不下去了。他责怪杰米，如果不是为了来看杰米，父亲也不会染病。面对这样的指责，杰米很痛心，又无言以对。
在树林里风餐露宿了几天。一天清晨，杰米醒来看到威廉的帐篷里空无一人。他慌忙顺着脚印追了过去，在小溪边找到了正在抓鱼的威廉。威廉兴奋得举起叉在树枝上的鱼，杰米却高兴不起来，这里属于切罗基人的领地，必须赶紧离开。可为时已晚，几个切罗基人围了上来。
以切罗基人的规定，在他们的领地偷猎就要以血偿还。杰米情急之下说出威廉是自己的儿子，愿用自己的血替代。切罗基人同意了，杰米让威廉顺着小溪回山脊。威廉却在这个时候勇敢的站了出来，他心中的很多疑惑终于得到了解答，不想亲生父亲代自己受过。他承认知道树上标记的含义，是自己没有尊重规矩，理应受罚。
眼看着切罗基人高高举起斧头用力砍了下来，威廉下意识的抬手，只感觉到手掌边缘微微一凉，被斧刃划开了个小口。切罗基人佩服他的勇气，只要一滴血即可，展现出了印第安仁慈的一面。
死里逃生之后，杰米和威廉收起帐篷回到小屋。约翰已挺过了最困难的时候，正在康复中。威廉没有告诉约翰实情，仍将他当成父亲。等到约翰完全康复启程上路时，杰米从威廉回望的眼神里看到了亲情，这已让他很满足。
杰米拿出一杖做工精致的银戒。这是他用母亲留下的银烛台，请穆塔夫打造的婚戒，弥补克莱尔失去戒指的遗憾，也是他们真挚感情的见证。
第7集剧情介绍：掉进兔子洞
布丽安娜还记得几年前，父亲在苏格兰的同事寄来份资料，里面有张刊登在《威明顿邮报》上的讣告。父亲弗兰克看过后即伤心又愤怒，却不愿告诉布丽安娜原因。之后父亲就与母亲离婚，回了伦敦剑桥。如今布丽安娜明白了讣告背后的故事，毅然回到1768年寻找自己的父亲和母亲。
布丽安娜行走在两百年前的苏格兰高地上，向着埃尔港的方向前行。寒风凛冽，踩在初融的冰雪上，看着这个陌生的世界。一个不留神脚下踏空，她顺着山坡滚了下来。捡起散落的物件，拖着扭伤的腿，一瘸一拐的找到条小溪。冰冷的溪水让肿胀的脚踝稍微减轻了些痛苦，布丽安娜风餐露宿，一步步穿过荒野树林，当看到远处小屋里传来的灯光，终于坚持不住昏倒在树下。
醒来时，布丽安娜已躺在舒适的床上。是这家的女主人里奥加尔发现并把她救了回来，布丽安娜并不知道，里奥加尔与杰米、克莱尔之间有着一段恩怨情仇。里奥加尔至今还记恨着负心的杰米，不论杰米从美洲寄回多少钱，每个月伊恩送过来时都会惹来她的不满。
经过一晚上的休息，布丽安娜的精神好了许多。她勉强出了屋，向正在整理菜园的里奥加尔和她的小女儿琼妮道谢。一看到布丽安娜，里奥加尔就想到了远在美洲的大女儿玛沙利，不由得亲切了许多。在里奥加尔回屋炖菜的时候，布丽安娜陪着琼妮种菜，无意中谈起各自的父亲。琼妮很小的时候父亲就离开了，所以她对父亲没什么印象。同样没见过父亲的布丽安娜深感同情，二人有着相同的红色头发，貌合神离的父母，争吵声中的童年，她们的生活竟然如此相似。
休息了几天，布丽安娜的脚踝已消肿。多了个人，家里热闹起来，平时沉默寡言的琼妮也变得活泼了许多。里奥加尔偶然间提到拉里布洛克，让布丽安娜想起母亲克莱尔提到过珍妮姑妈和伊恩姑父就住在那。一听到布丽安娜的母亲是克莱尔，刚才还面带笑容的里奥加尔顿时怒目圆睁。起初她隐忍不发，只说传闻中杰米把怀孕的克莱尔送走，似乎不想要既然出世的孩子。但她的挑拨离间没能得逞，反而坚定了布丽安娜找到母亲，询问真相的决心。
在听说可能会有场火灾后，里奥加尔急了，那可是会影响到她的赡养费。布丽安娜这才知道眼前的女人是父亲杰米的前妻，曾在宗教法庭诬告母亲是女巫，害得母亲险些遭受火刑。她再想离开已经不成，里奥加尔显露出蛮不讲理的模样，把她关在屋里，要去宗教法庭举报女巫的女儿。
布丽安娜惊慌失措，善良的琼妮趁母亲离开时打开了房门，将她送到了拉里布洛克。伊恩一看到布丽安娜就确信她是杰米的女儿，相同的头发和眼神就是最好的证明。珍妮外出去了亲戚家，几天后才会回来。伊恩没有强留急于去美洲的侄女，给了她足够的盘缠，还特意关照她别忘了到奔流庄园看望太姑妈乔卡丝塔姑妈。到港口售票处，布丽安娜搭救了一名被迫卖身为妾的女仆伊丽莎白。二人一起踏上开往美洲的菲利普·阿隆佐号，共同面对即将到来的未知命运。
就在布丽安娜在里奥加尔家里休养时，紧随着穿越而来的罗杰早早抵达了埃尔港。他剃去络腮胡，在格罗丽亚娜号上找了份水手工作，前往北卡莱罗纳州的威明顿。船舱里，他巧遇同为麦肯齐家族的莫拉格和她刚出生没多久的儿子吉米。当看到船长将生有红疹，疑似天花的乘客无情的抛入大海，罗杰便将莫拉格和吉米藏进了货舱。船长发现了此事，笃信运气的船长用硬币决定母女俩的生死。罗杰侥幸猜中，但这能持续多久，没人知道。
第8集剧情介绍：威明顿小镇
费格斯匆匆赶回家，玛沙利正在准备午餐款待前来拜访的杰米和克莱尔。杰米是应州长泰伦的邀请来到威明顿，顺便看看刚出生的小热尔曼。当晚，杰米和克莱尔来到剧院。上流社会的政要名流济济一堂，泰伦还特意介绍了最得力的手下范宁给杰米认识。杰米听穆塔夫提到过此人，也是个贪赃枉法之徒。范宁面色阴沉，脸上带着诡异的微笑。他始终左手抵着腹部鼓起的小包，以减轻疼痛。克莱尔怀疑是疝气，可范宁并不相信一个女人能当医生，更不相信克莱尔除了摆弄草药，还会做外科手术。
克莱尔没把范宁的傲慢放在心上，而是很激动发现乔治·华盛顿上校也在剧院内。他可是打败英格兰，成为美国第一任总统的伟大人物，克莱尔都不知道该怎么对杰米说。不过杰米此刻正在担心另一件事，泰伦刚才向他透露，那些闹事的监管者中有卧底。英军已得到消息，他们会在今晚打劫运送税款的马车，领头者叫穆塔夫，为此英军制定了伏击计划。马车刚从威明顿出发，车内不是税款，而是荷枪实弹的士兵。
台上的莎翁话剧很精彩，台下的杰米却焦急万分无心欣赏。一旁腹痛不止的范宁提供了机会，杰米抬起手肘有意无意的撞到范宁的腹部。表演被惨叫声打断，趁着克莱尔出手救治的时候，杰米溜出剧院，恰好碰到正欲离去的华盛顿夫妇。以取手术用具为借口搭着上校的马车回到费格斯家，杰米让费格斯立刻抄小道赶去通知穆塔夫取消行动，自己则骑着马再次返回剧院。
克莱尔精湛的医术救回了范宁一条命，博得众人的掌声，州长泰伦甚至都没注意到杰米去而复返。事后得知计划失败，泰伦异常恼怒。此事他只对杰米、范宁和华盛顿上校说过。他认为杰米和范宁一直在自己身边，不可能通风报信，便把怀疑的目光投向了中途离开的华盛顿身上。
同样在这一天，布丽安娜经历了人生中最黑暗的时刻。她在小镇旅馆里意外遇见了穿越而来的罗杰，乍见故友的激情很快就被任性的脾气冲得烟消云散。仅仅为了罗杰没有主动说出讣告的事，布丽安娜大发脾气，二人不欢而散。回到旅馆，她看到一个赌徒手里拿着母亲的戒指。她没想到眼前这人是凶残的海盗斯蒂芬，在无力反抗的情况下，被迫用自己的贞洁换回了戒指。布丽安娜此时才深刻认识到，这里是个无法无天，弱肉强食的蛮荒世界。
第9集剧情介绍：回到弗雷泽山脊
布丽安娜带着伤痕回了房间，羞于告诉伊丽莎白刚才发生的事。伊丽莎白曾看到布丽安娜与罗杰在一起，却并不知道之后的事情，误认为是罗杰伤害了布丽安娜。看着女主人身上的瘀青和衬裙上的血迹，伊丽莎白即痛心又无奈。
次日一早，罗杰来到旅馆打听布丽安娜的房间，身后却传来熟悉又可怕的声音。是斯蒂芬船长，他的冷血无情到到现在还让罗杰心里有些发毛。斯蒂芬要求罗杰跟船去费城，补充不足的人手，否则就以擅离职守的罪名卸他一条胳膊。
精神恍惚的布丽安娜睡到中午才醒来。尽管伊丽莎白劝她再多休息几天，她仍坚持去港口找艘前往横溪的船，尽快离开这里。经过大堂时，听老板说起罗杰来过，然后上了格罗丽亚娜号。布丽安娜匆匆来到港口，但格罗丽亚娜号早已趁着早潮启程，消失在了天际间。她能想到的只有罗杰要回因弗内斯石阵，回到20世纪。心中对罗杰的怨恨，又多了一层。
这时，伊丽莎白不顾淑女的仪态，拎着裙子快步跑到港口。她刚才听人说起昨晚戏院里，有个苏格兰人的妻子动手术治好了军官的伤痛。在这个时代的女医生，除了克莱尔不可能还有其他人。
杰米和克莱尔就住在附近的旅馆，布丽安娜穿越两百年，终于看到了自己的亲生父亲。杰米也不敢相信自己的眼睛，一时间泪水充满了眼眶，强忍着才没流下来。克莱尔抱着女儿，久久不肯放手。但激动之后就要面对残酷的现实，知道自己会死于一场大火，就让人高兴不起来了。距离最近的1月21日还有十个月，总算还有时间想办法。
把行李物品送上渡船的伊恩回到旅馆，看到凭空出现的表姐布丽安娜并不奇怪，反正姑妈克莱尔身边从不缺少怪事。尤特洛克拉斯撑的渡船还是那么平稳，伊恩告诉布丽安娜，在第一次走这条河时遭遇的可怕抢劫。布丽安娜这才知道，生父杰米与可恶的斯蒂芬之间还有段恩怨。她便更不敢说出旅馆里的事。杰米为了女儿的贞洁必会去找斯蒂芬寻仇，后果难以想象。
弃船上岸，骑马行进大半天来到弗雷泽山脊，布丽安娜为眼前的美景心醉。到了木屋，穆塔夫迎了出来。内奸已除，不过还是休整一段时间比较好。杰米很愿意为自己的教父找块好地，一起搭幢房子。穆塔夫对布丽安娜的出现，同样见怪不怪，习以为常。晚餐时，一家子其乐融融。穆塔夫滔滔不绝的说起杰米小时候的糗事，笑得大家人仰马翻。不过克莱尔看得出，女儿有心事。
此后的几周时间里，布丽安娜学着帮忙饲养家畜，适应着没有电的古代生活。现在已有佃户入驻，他们交上来的大麦，再加上杰米的技术，酿制出的威士忌很受欢迎。布丽安娜一直在父亲弗兰克和生父杰米的感情之间徘徊，为了解决这个问题，克莱尔建议杰米带着布丽安娜到山中狩猎，增进父女间的感情。在青山绿水间，杰米坦承对弗兰克抱有敬意，解开布丽安娜的心结。
克莱尔还是感觉到布丽安娜有事隐瞒，仔细观察后，她发觉布丽安娜怀孕了。见被母亲看穿秘密，布丽安娜觉得如释重负。但克莱尔万没想到，孩子并不是罗杰的。在收拾布丽安娜的衣物时，她找到了那枚失去的戒指，这才明白是斯蒂芬奸污了布丽安娜。
而恰在此时，跟着伊恩去磨坊的伊丽莎白在山路上看到了从费城回来，正要去往弗雷泽山脊的罗杰。她慌忙把在威明顿看到的事情告诉了杰米。杰米怒从心头起，顿起杀心，要将这段不堪回首的往事永远掩埋在黄土中。
第10集剧情介绍：内心深处
罗杰被莫名其妙的痛殴了一顿。但是说到痛下杀手，杰米内心还是排斥的。他将昏迷的罗杰丢给伊恩，不管是丢进河里，还是丢到远处的山林都可以，只要确保这个“祸害”女儿的家伙不再出现就行。有了舅舅的命令，伊恩把罗杰驮在马上出了山脊，恰遇到来与切罗基人交易的莫霍克人。于是，他用一个大活人换了一块部落饰物。在他看来，罗杰就值这么点。
小屋里，克莱尔劝布丽安娜趁胚胎还小，尽早打胎。如果布丽安娜想留下孩子，那就应当回现代抚养。在布丽安娜做出决定前，她在山脊的生活平静安详。学会了农作，还会与土著人打交道。只是她心中仍难忘罗杰，却又害怕罗杰无法接受残酷的事实。
在这种矛盾的心态下，噩梦困扰着布丽安娜。一天晚上，布丽安娜又梦到了斯蒂芬，在挣扎中惊醒，看到伊丽莎白惊恐的站在床边。为了安慰女主人，伊丽莎白一再保证“那个男人”不会再伤害伊丽莎白。伊丽莎白听出话里有话，一再追问，布丽安娜说出“那个男人”曾经来过。等布丽安娜问清楚来人的长相，方意识到杰米错打了罗杰。
一切情都挑明了，克莱尔拿出那枚戒指，杰米这才知道强奸女儿的人是罪大恶极的斯蒂芬。现在的问题是如何找到罗杰，莫霍克人的居住地在纽约北部，距此七百多英里。杰米发誓会和伊恩弥补过失，前往莫霍克人的部落，不惜一切代价换回罗杰。布丽安娜本想一同前去，但往来纽约需要四个多月，肚子里的孩子让她不宜长途跋涉。她便请求克莱尔陪着杰米和伊恩，免得二人再做出什么错误决定。
把布丽安娜和伊丽莎白留在山脊小屋，克莱尔也不放心。在他们回来前，布丽安娜可以住在奔流庄园，由乔卡丝塔姑妈照顾。穆塔夫三十多年前就与乔卡丝塔相识，可以护送布丽安娜和伊丽莎白前往庄园。所有事情安排好后，杰米咬牙切齿的私下拜托穆塔夫一件事，到了奔流庄园后再去一趟威明顿，务必找到斯蒂芬。
第二天一大早，行李马匹准备妥当，大家相互告别分头上路，朝着不同方向前进。来到奔流庄园，乔卡丝塔对穆塔夫的印象深刻。三十年前，他可没少对自己的妹妹献殷勤。虽然布丽安娜未婚先孕，住在庄园有损名誉。但乔卡丝塔不在乎外人的看法，欣然接受外孙女的到来。
而被卖给莫霍克人的罗杰，这段日子可不好受。徒步跟在马匹后，一路向北，水都喝不上几口。经过一周的风餐露宿，他已疲惫不堪。脚下打滑，不慎从山坡滚到了谷底。幸好并未受伤，他爬起来便跑。摆脱追赶的莫霍克人后，罗杰漫无目的的在树林中行进。突然他发现了一处石阵，耳中仿佛又听到隆隆的鼓声。
第11集剧情介绍：若无希望
罗杰放弃了回去的念头，束手就擒。而这会，伊恩正向切罗基人询问莫霍克人的去向。有人认出他手中的饰物来自于一个叫“影湖”的莫霍克人部落，到那里至少需要向北骑马两个月的时间。
把布丽安娜送到奔流庄园后，穆塔夫没忘记杰米的嘱咐，回到威明顿借住在费格斯家。费格斯因为左手残疾，一直没有稳定的收入养家糊口。玛沙利即要做家务，还要照顾刚出生的热尔曼。她见穆塔夫整日躲在屋里跟其他监管者商量这商量那，气就不打一处来。尤其是穆塔夫还要费格斯帮忙打听斯蒂芬船长的消息，确认格罗丽亚娜号一周后将回到威明顿。
费格斯答应帮助穆塔夫，让玛沙利很不安。她不知道费格斯会不会抛妻弃子加入民兵队，反抗这个对他不公的世界。为此，她要求穆塔夫邀请费格斯加入民兵队。如果费格斯不能完全属于这个家庭，不如趁早离开。这个不情之请让穆塔夫有些为难，但他也能理解玛沙利这么做的原因。找了个机会提出来，费格斯一口拒绝，他要为妻子和儿子着想。玛沙利这才松了口气，不再反对穆塔夫指使费格斯做事。
过了一周，穆塔夫终于在酒馆里等到了斯蒂芬出现，轻松将其抓获。可就在费格斯准备马匹时，被英格兰士兵发现。穆塔夫不想费格斯受牵连，转身作势狠狠朝着费格斯的肚子来了一拳。士兵误认为费格斯遭遇打劫，便任由其逃走。他们认出了倒在地上的人是逃犯斯蒂芬，同样也认出了打人的“劫匪”是被通缉的穆塔夫。
住在奔流庄园休养的布丽安娜，闲暇时会画画打发时间。她更多的是以黑奴为形象，进行素描。姨奶奶乔卡丝塔最近张罗着举办一场晚宴，目的不言自明。虽然妹妹艾伦也是未婚先孕，起码杰米是在婚后出生。如果布丽安娜做不到这点，不仅家族名誉会被玷污，孩子也会被说成没有爹的杂种。布丽安娜对此毫无兴致，情愿一个人呆着。她那倔强的性格，让乔卡丝塔不禁又想起了艾伦。
晚宴开始，宾客也陆续到齐。在婉转的钢琴曲中，布丽安娜穿着乔卡丝塔准备的衣裙从楼上下来，宽大的衣襟遮住了微微隆起的小腹。乔卡丝塔一一向来宾介绍布丽安娜，有些人对她空闲时为黑奴画画很不解，令布丽安娜心生厌烦。乔卡丝塔赶紧转移话题，向布丽安娜介绍家中的常客沃尔夫中尉。沃尔夫中尉哪肯放过献殷勤的机会，同为追求者之一的杰拉德抢先邀请布丽安娜一同参观礼物。布丽安娜在姨奶奶的提醒下，才不得不强颜欢笑，一同来到客厅。杰拉德特意带来四颗颜色各异的宝石，布丽安娜可任选一颗做成首饰，如此的财力绝非中尉的微薄薪水能比的。
布丽安娜正思量着怎么推辞时，牙买加总督约翰风尘仆仆从弗吉尼亚州赶来，像及时雨一样抵达了庄园。众人的目光立刻转向大门，纷纷低头致敬。约翰看到布丽安娜一头红色秀发，就像看到了杰米，不由得面露温情。晚宴上，约翰健谈又风趣，让其他追求者相形见绌。布丽安娜的话也多了起来，提出玩一种宴会上的小游戏。她先问几个问题，然后宾客逐个回答心里想到的第一个答案，借以分析对方的心理。这种心理分析吓到了大家，在第一个人尴尬离席后，其他人不敢再言语。布丽安娜便望向了约翰，约翰的回答反倒把她吓了一跳，这位地位崇高的总督居然最先想到的会是父亲杰米。
约翰有很好的解释。在赶赴这场晚宴前，他就收到了杰米的来信。信中，杰米请他代为照顾好布丽安娜。这回轮到布丽安娜不安了，收起膝上的餐巾，打算告辞回屋。突然，她感到一阵头晕，倒在了约翰的怀里。约翰忙把布丽安娜扶到小客厅的沙发上休息，从伊丽莎白紧张的语气中，他察觉到布丽安娜的不适并非生病所致。
在伊丽莎白忙着布置卧室时，布丽安娜说出了父亲杰米要长途旅行的缘由。约翰了解到前因后果，从口袋里掏出另一封信。这是附在信函里，杰米请约翰代为转交给布丽安娜。等等约翰离开后，布丽安娜与姨奶奶乔卡丝塔单独留在小客厅里。布丽安娜明确表达出自己的意思，不想找个丈夫。可乔卡丝塔的话也让她默然无语，不论她能否接受，身陷野蛮人部落的罗杰不可能再回来了。
乔卡丝塔的倔强脾气不亚于妹妹艾伦，次日一早仍坚持要为布丽安娜撮合婚事。布丽安娜急忙收拾起衣物，吩咐伊丽莎白通知约翰见面。布丽安娜知道约翰不喜欢女人，嫁给他才是最好的解决办法。约翰却不同意这种疯狂的想法，而是鼓励如女儿般年纪的布丽安娜相信自己的父母，相信罗杰会回来。可布丽安娜有难言之隐，即便罗杰回来，也未必能接受她肚子里的孩子。
看着伤心的布丽安娜走向客厅，要为了孩子接受另一名追求者的求婚。约翰毅然站出来，向布丽安娜求婚。这个意外，可是让姨奶奶乔卡丝塔大喜过望。
第12集剧情介绍：天意
斯蒂芬被抓的消息传到了奔流庄园，具体的情况约翰还不清楚，只知道斯蒂芬被指控的罪名是走私、海盗和谋杀，下周将被绞死。这样其实也好，再去追究强奸的事，只会让布丽安娜的名誉受损。不过布丽安娜仍决定去见见斯蒂芬，约翰刚想劝阻，布丽安娜就拿出了父亲的信。杰米在信中提到，不希望布丽安娜用复仇的方式抚平内心的愤怒。用原谅去对待伤害自己的人，或许不能改变过去，却能改变未来。约翰看过信后，便答应了下来。
布丽安娜坐着马车，在约翰的陪同下回到了威明顿。这里发生了太多的事，让她此刻的心情复杂。得到州长泰伦的允许，二人进入监狱。约翰远远站定，他尊重布丽安娜的决定，让他们单独见面。牢房里，看到被铁链锁在墙上的斯蒂芬，布丽安娜不知道是该恨他，还是该怜悯他。现在能给予的只有宽恕，让他知道自己还有后代在世，走的时候能安详一些。良心发现的斯蒂芬从舌下取出一枚红宝石，给孩子做抚养费，也算是将死之人的最后愿望。
这时，监狱里发生骚乱。一伙监管者冲了进来，费格斯也在其中。原来，穆塔夫担下所有责任的举动，感动了费格斯和玛沙利。玛沙利支持丈夫协助监管者营救穆塔夫，要仿效杰米和克莱尔，共同进退。费格斯冲进监狱看到约翰和布丽安娜，也很意外。但时间不多，守军马上就会赶来。监狱外已安放了火药，只等约翰、布丽安娜和监管者们出来，一团火焰就炸毁了小半个监狱。众人来不及细说，分头离开。约翰护送着布丽安娜回庄园，费格斯和穆塔夫一头钻进玛沙利接应的马车帆布里，逃往弗雷泽山脊。
此刻，罗杰在影湖部落，过着囚犯和奴仆的日子。脱臼的左手还隐隐作痛，幸好有个叫琼恩的女子给了他草药止痛。琼恩是个善良的女人，罗杰不太明白的是，为什么她怀抱着的婴儿会是栗色头发，而不是像当地土著那种黑发。
琼恩表现出的善意，让一路押罗杰回来的卡西罗登很愤怒，处处找罗杰的麻烦。罗杰就因不懂规矩，打断了卡西罗登的话，被关进小黑屋。所谓的小黑屋，就是用荆棘搭成的小帐篷。罗杰惊讶的发现，黑屋里还关着另一个人，亚历山大神父。
亚历山大神父这几年都在纽约附近部落传教，特瓦斯科酋长听了布道后，深受圣灵感动，邀请他来到这里。最初大家相安无事。一年后，神父高热不退，已做好了上天堂的准备。直到他感觉到一双手在安抚他，天使般的温柔让他坠入爱河，也激发了不该有的欲望。亚历山大和琼恩的结合诞生了一个孩子，莫霍克人欢迎这个孩子的到来，还想让孩子接受洗礼。哪知神父却因为自己没能克服诱惑而拒绝了，他违背了自己的誓言，已不能为他人受洗。
正说着，两名莫霍克人冲进来，把神父拖了出去。神父回来时已是夜晚，左耳也被割去。如果天亮之前不改变主意，就会被绑在火刑柱上，脚下燃起篝火。这种死法极为痛苦，亚历山大神父曾见过，有人三天后才在哀嚎中断气。即使如此，亚历山大仍不改初衷。神父的执着，罗杰能理解。他以前就是执着于对布丽安娜的爱，才一再放弃回去的机会，却落得如今这个下场。他现在改变了想法，人应当为自己着想。只要神父够聪明，就会明白生命和自由比任何东西都重要，包括信仰。自从神父被带走，罗杰就在小屋潮湿的地面挖洞。只要神父出力，一起逃离此地。不论是出去后当牧师，还是带着琼恩和孩子离开，都比在这等死强。
二人挖了整整一个通宵，天亮时洞口仅够小猫进出。只要再有一小时，洞口就能足够大。可已经没有时间，外面传来了脚步声。亚历山大掩盖好洞口，他出去后，罗杰就能继续挖掘然后逃走。
神父的自我牺牲冲击着罗杰的内心。当他逃出小黑屋时，远处传来阵阵惨叫。他想说服自己不去听，不去想，但他真的做不到。罗杰转头回来，冲进部落。趁其他人还没反应过来时，拎起酒桶砸向火堆。大火冲天而起，包裹着亚历山大。在几声痛苦的嚎叫后，火焰中再没有声息。众人把目光都集中到了胆大包天的罗杰身上，没人看到琼恩轻轻把孩子放在地上，自己慢慢走进火堆，抱着心爱的亚历山大，任由火焰吞噬这份坚贞的爱情。
第13集剧情介绍：内心的选择
穆塔夫没有跟费格斯去弗雷泽山脊，而是回到了奔流庄园。死里逃生让他的胃口大开，把桌上的烤肉吃了大半。乔卡丝塔眼睛虽盲，消息却很灵通，早已听说威明顿监狱被炸的事。她懒得弄清楚穆塔夫到底是因为与监管者同谋，还是为了杰米交待的事入狱，但她知道一点，穆塔夫此来必有目的。穆塔夫边吃边问起布丽安娜的情况，听到布丽安娜要嫁给一个英格兰人，他不由得火冒三丈，顿时没了胃口。
杰米、克莱尔和伊恩经过几个月的长途跋涉，终于来到纽约。1770年的纽约还都是森林和荒野，莫霍克部落就在丛林深处。三人牵着马匹进入村子，在妇女们查看他们带来的货物时，伊恩用蹩脚的印第安语打听罗杰的下落。伊恩一眼就认出了用饰品换走了罗杰的卡西罗登，可在出了亚历山大神父的事后，罗杰的去留已经不是卡西罗登所能决定的了。
杰米三人被带到了特瓦斯科酋长面前，他们也不清楚为何要如此郑重其事。为了换回罗杰，杰米带来了自酿的上等威士忌，还有不少毛毯、金属盛具。但当部落居民看到克莱尔脖颈上的蓝宝石挂坠后，纷纷面露惧色连连后退，唯恐避之不及。酋长一见，断然拒绝交易，把三人赶出部落，连原因都不愿说明。
既然酋长不肯交换，杰米盘算着当晚救人，反正这种事也不是第一次做了。克莱尔坚决不同意，又没帮手，对地形又不熟，绝不能冒险。夜色降临，三人找了块空地正准备扎营休息，杰米突然感觉到危险。果然有几名莫霍克人从树后现身，欲发动袭击。杰米先发制人，夺过袭击者的斧头反手抵在他的喉咙上当作人质挡在身前。为首的女莫霍克战士瓦琪亚提奥斯塔见状，明言是为那颗蓝色的石头而来。
很多年前，当时瓦琪亚提奥斯塔的祖父还是部落酋长。一个脖子上挂着蓝石头的男人来到部落，即不说从何处，也不说从何时而来，名叫塔温内欧纳威拉，就是水獭牙的意思。他警告部落人们，将会发生一场战争，必须杀光所有白人，否则莫霍克人将会灭绝。一天，他在篝火前跳起战舞，不少人追随他而去，回来时武器上挂满了白人的头发。全村人都很愤怒，害怕他的行为会招来士兵的报复，于是瓦琪亚提奥斯塔的祖父驱逐了水獭牙。
水獭牙躲在森林中，日夜声嘶力竭的喊叫着。村民开始相信他被恶灵附身，部落战士追了很久才找到他。他仍不停的警告，直到被处死。水獭牙的声音仍不停在战士们耳边回响，年青战士特瓦斯科就将他的头颅和蓝石头埋在了很远的地方。据说能拿到这块石头的人就有预见族人未来的能力，而水獭牙的鬼魂则会一直跟随带着石头的人。
克莱尔想起那晚在树林中见到的印第安人，那可能就是水獭牙的鬼魂。他能知道之后发生的印第安屠杀，说明他也是穿越过来的人。克莱尔提出条件，蓝石头可以给瓦琪亚提奥斯塔，但必须用罗杰交换。
是夜，瓦琪亚提奥斯塔和几名族人顺着水路偷偷将杰米三人带到部落，帮助他们救出罗杰。但还是不幸被守卫发现，鸣枪示警后，部落战士倾巢而出，将敌人团团围住。天亮后，特瓦斯科酋长做出决定，瓦琪亚提奥斯塔驱逐出部落。杰米三人带着石头永远离开村子，不许回来。而罗杰，必须留下来。
杰米不想辜负布丽安娜，毅然提出用自己交换罗杰。没想到伊恩在交涉时改变了提议，他会留下来，也算是对自己过失的补偿。杰米和克莱尔心痛万分，事已至此，只能依依惜别。与文弱的罗杰不同，伊恩成功通过莫霍克人的挑战，触摸到酋长的脚，被接纳为莫霍克人的一员。
罗杰得救了，可杰米很难回答他的一个问题，当初为什么要把他打得半死，然后卖给印第安人。克莱尔只得据实相告。得知布丽安娜怀了那个恶毒船长斯蒂芬的孩子后，原本要和布丽安娜一起回现代的罗杰沉默了。克莱尔没有催他做出决定，但回到奔流庄园前，必须考虑清楚。
在杰米和克莱尔努力营救罗杰的时候，布丽安娜的孩子出生了，母爱的本能冲淡了她心中的怨恨。当孩子两个月大的时候，杰米和克莱尔两个人回到了庄园门口。失望交织着悲伤，让布丽安娜忍不住流下眼泪。经过了痛苦的几天后，布丽安娜重新振作精神，收拾行李打算随着父母返回弗雷泽山脊。这时，她透过窗户看到风尘仆仆，骑马赶来的罗杰。她惊喜的飞奔过去，紧紧的拥抱在了一起。
喜悦之情刚刚开始，就被一支气势汹汹冲入庄园的英格兰骑兵队打断。乔卡丝塔赶紧叫穆塔夫藏进黑奴的窝棚，由杰米出面应付。原来是虚惊一场，骑兵队为杰米送来了州长泰伦的信函。信中，泰伦命令杰米召集并带领民兵与监管者战斗，第一个任务就是追捕并处决逃犯穆塔夫。
（本季终）
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