刀出鞘第1集剧情介绍：
1941年，日本天皇制定了以北京猿人头盖骨为核心的特种作战计划，欲将北京猿人头盖骨化石占为己有，因此一场围绕头盖骨化石争夺与保护的秘密战争就此展开。
我地下党员周大海与刘云翔接头，准备回京实施保护头盖骨的计划。可周大海的行踪被叛徒阿三出卖，他们遭到日本特务的围攻，生死关头刘云翔掏枪假装打死周大海后再设计掉包将其救出。刘云翔就此背负上了杀害共产党人的叛徒骂名。日本人觊觎北京人头盖骨的消息不胫而走，国民党北平行动组组长肖斌用仿制头盖骨设下圈套，设计让飞贼草上飞偷走假头盖骨来谜惑敌人，不料行动过程中却被刘云翔的父亲，科学家刘昭发现。军统特务王四易担心整个计划暴露，毅然决然地枪杀了刘昭。
刘云翔奔丧回北平，誓要查清真相，并悬赏被盗的头盖骨从而寻找父亲被害的蛛丝马迹。
王四易暗中协助地下党员梅芳，以自己伪警察侦缉队长的身份救出几个地下党同志后获得了梅芳的信任。同时梅芳和高明远认为刘云翔有叛徒嫌疑，要将其找回审问。
草上飞在当铺暴露。当铺老板随即派人跟踪。日军情报头目佐佐木来找死囚铁头，因为铁头乃是草上飞先前所在帮派“飞龙帮”的老大，佐佐木欲利用其母亲的性命来要挟铁头为天皇卖命。王四易在当铺老板那儿得到草上飞的消息，先行一步捉住了草上飞后通知刘云翔。
刀出鞘第2集剧情介绍：
王四易担心自己所设的阴谋会露出马脚，便先下手为强，杀了草上飞。等到刘云翔赶到的时候看到的只有一具冰冷的尸体，刘云翔在草上飞身上搜出了父亲留给自己的怀表，这让刘云翔误认为，杀父仇人就是眼前的草上飞。
日本军人谷田一赶到现场，将刘云翔和王四易带回审问，两人互相在手上写字，串好了供词，默契无间没有露出丝毫破绽，最终被佐佐木放出。
刘云翔觉得父亲之死绝非一个江湖飞贼所为，因为江湖飞贼根本不会了解头盖骨的价值。刘云翔将怀疑的目光放到了王四易身上。同时，地下党人高明远和梅芳，密谋要对刘云翔开始实施行动。
王四易遭刘云翔怀疑，军统特务于是欲除之而后快。肖斌准备狙杀刘云翔时，地下党人高明远正好化装来见刘云翔，欲将其逮捕审问。两人见面时，等待杀机的肖斌扣动扳机，刘云翔安然无恙，高明远却被呼啸而来的子弹掠走生命。这一切被梅芳看在眼里，她误以为是刘云翔设下圈套将高明远杀死，对刘云翔叛徒身份的怀疑愈加加深。
在两股势力眼中刘云翔的身份越来越模糊。刘云翔随即被日本人带走审问，审问过程中刘云翔故意表现出慌乱的神情，更说出自己曾经在上海枪杀过共产党员的事情以此瞒天过海。夜里当刘云翔被日本人释放时，却遭报仇心切的梅芳持刀袭击，刀刺进刘云翔的霎那间，梅芳发现刘云翔竟是自己的情人。
佐佐木得知刘云翔遭袭后，前来查问真相。刘云翔的未婚妻周玉琴来到佐佐木的面前假装大小姐撒泼，说自己是为了逼婚而刺伤刘云翔，刘云翔和周玉琴配合着演了一出戏。让佐佐木相信了，二人这一回侥幸过关。
刀出鞘第3集剧情介绍：
王四易和肖斌密谋从铁头处获得头盖骨，如若铁头不从，便将其杀死。两人分工，王四易来到望春楼与铁头谈判用头盖骨交换铁头的母亲，而另一边的肖斌正准备伺机对铁头进行狙杀。同时赶到望春楼的谷田一发现了藏在对面旅馆里的肖斌，就在肖斌准备开枪狙杀铁头的一瞬间却遭到谷田一狙击步枪的射击，惊惧之下，肖斌狙杀失手。铁头察觉到是被设计埋伏，他迅速将眼前的王四易打翻在地，成功逃脱。
此时，周大海的把兄弟赵亮也来到了北平，他一直误以为周大海已死，而且是被刘云翔出卖遇害。他此行目的就是刺杀刘云翔为周大海报仇。赵亮找到江湖人物八爷欲寻得刘云翔下落。此时的刘云翔还一心放在寻找国宝查出杀父真凶的事上，全然不知已有人专程前来要取其性命。
刘云翔深知欲寻得头盖骨下落，铁头是关键人物。而唯一能让铁头说出真相的只有铁头的母亲，刘云翔便从佐佐木那里要来铁头的母亲，与铁头的师叔、刘家管家——薛贵，谋划好用铁头母引来铁头，再利用刘家的厕所密道让母子二人见面。
刀出鞘第4集剧情介绍：
铁头果然是个孝子，明知涉险也前去刘家救母。但是，让刘云翔棘手的是在佐佐木的监视和埋伏下，他的计划没有得到完全的实施。铁头在母亲面前说出了头盖骨的下落然后逃走。铁头母亲为不给儿子留下负担，凛然自尽，老人家临死前向薛贵说出头盖骨在“戒台寺，空明和尚……”。
梅芳假扮记者身份，用钱在警察局长夫人顾太太那里买得消息，得知真正杀死高明远的凶手并非刘云翔。
佐佐木软禁了刘云翔，周玉琴给看守们送饭菜，菜中下了药，试图将一众日本特务放倒后救出刘云翔，但是药力尚未发挥之前，看守刘云翔的日军便要换班，刘云翔急中生智安排给众人解药，才将自己从危险中解脱出来。
王四易冒险爬窗来见被日本人软禁的刘云翔，为了让头盖骨不落在日本人的手里，刘云翔便将头盖骨藏匿在戒台寺的信息告知了王四易，王四易假扮铁头取走头盖骨还将空明和尚杀死灭口。
刀出鞘第5集剧情介绍：
佐佐木赶到刘家捉拿刘云翔，发现了藏在厕所中的密道。佐佐木，恼羞成怒命谷田一将刘云翔和管家薛贵一顿毒打，逼问铁头和头盖骨的下落。不过由于王四易早一步将密道出口封死，使密道成为一个弃用的防空洞。刘云翔与薛贵暂时躲过生死一劫。
国民党军统肖斌下令王四易杀了刘云翔灭口，因为只有刘云翔知道头盖骨会在王四易手上。佐佐木将刘云翔和薛贵押回总部，王四易守在路口前，准备狙击佐佐木部队，日军后方，铁头驾着马车带着满箱的炸药和枪支，斜刺里向佐佐木杀将过来。此次巷战中，佐佐木部遭受重创，佐佐木因此受到上级的处罚。
赵亮潜入刘家欲杀刘云翔，却被周玉琴教训。王四易非但没有杀死刘云翔，还将其在日本人手中救下逃出。佐佐木将刘云翔列为抗日分子。同时梅芳也得知，杀死高明远的并非刘云翔，而是军统的人。梅芳向季大年努力证明刘云翔的清白，但季大年仍不予信任。刘云翔寄信给中美医院负责人查理，告知佐佐木已经取得头盖骨，查理便前来质问佐佐木，佐佐木予以否认。佐佐木开始怀疑起王四易的身份，王四易听从了刘云翔的劝说，说自己整夜在找铁头，并睡在了棺材店，这才没有在佐佐木面前露馅。
刀出鞘第6集剧情介绍：
刘云翔通过顾太太用夜明珠买通了北平警察局长丁辉，让丁辉协助自己到佐佐木的身边。薛贵和周玉琴同时也接近顾太太，欲从顾太太处寻得刘云翔的下落。岂料顾太太也不是好对付之人，周玉琴和薛贵情急之下只好出下策，将赤身正在洗澡的顾太太堵在浴缸里，要挟顾太太说出刘云翔的下落。周薛二人找到刘云翔的同时，日本特务也已先一步找到了刘云翔。
刘云翔将自己弄成重伤，吊在一个破败的地下室中，然后利用丁辉招来佐佐木，佐佐木在重伤的刘云翔身上使尽了手段，要问清楚他的身份，问清楚袭击者是谁，但重伤下的刘云翔只字未吐。佐佐木命令王四易打死刘云翔，王四易欲开枪，却被谷田一制止，王四易此番在日本人面前证明了自己的“忠诚”。濒死的刘云翔被佐佐木等人转运至昭和医院，王四易给梅芳透露出昭和医院的平面图，梅芳决定要去营救刘云翔。同时，要向刘云翔寻仇的赵亮也来到了昭和医院。各方势力的纠缠角斗，都指向了昭和医院的刘云翔。
刀出鞘第7集剧情介绍：
查理欲带走受伤的刘云翔，却被刘云翔拒绝，并叮嘱不需任何人来救。铁头在日军审讯室里重伤将死，佐佐木等人对他的审问却还一筹莫展。刘云翔想起留学时的见闻，提议用德国警察的审讯方法使铁头产生幻觉，最后唤起铁头的思维能力。为避免铁头潜意识的抗拒，刘云翔提出必需由他亲自负责审讯。条件就是事成之后，必须让查理也加入到寻找头盖骨的任务中来。铁头在电击下果然恢复意识，说出头盖骨在戒台寺空明处。
赵亮伪装成清洁工混入刘云翔的病房，割断病床上病人的动脉，以为终于得以为大哥周大海报仇。梅芳和王四易在医院放火欲救出刘云翔，进入关押刘云翔的病房后看到病床上的人被割开动脉、满地鲜血，以为是刘云翔被害。周玉琴不敢相信刘云翔已死，并追问凶手是谁，王四易表示要尽力查出。
次日清晨，佐佐木走进一间病房，病床上的刘云翔却安然无恙。事实上，佐佐木担心共产党不会罢休，于是就把铁头换到刘云翔的病房。
佐佐木表示铁头再次说谎，戒台寺里没有头盖骨，并同意把刘云翔转到中美医院就医。周玉琴以为刘云翔已遇害，她坚持要举办冥婚嫁给死去的刘云翔，王四易情急之下说出刘云翔本不想娶玉琴。
王四易要回尸体后才发现死去的人是铁头，刘云翔亦托毕晓云通知梅芳，众人方知刘云翔未死。梅芳再次前去营救刘云翔，云翔请求梅芳与他一同寻找头盖骨，以此证明自己清白，并说出头盖骨在王四易手上。两人决定利用王四易对梅芳的爱慕设置陷阱，套出头盖骨下落。
中美医院，王四易想趁刘云翔做X光时动手灭口，不想反被刘云翔劫持。刘云翔坚持拿到头盖骨后亲自审问王四易，梅芳却拿枪对准云翔，表示这次不能再听他的。不知情的玉琴抓到赵亮，欲杀了他为云翔报仇。
刘云翔、梅芳在车上等候王四易，日本宪兵突然出现，王四易趁乱逃走。危机之中刘云翔让梅芳中途跳车，嘱咐梅芳去找王四易要头盖骨，交给组织。
刀出鞘第8集剧情介绍：
梅芳向季大年汇报工作，转告刘云翔“王四易可能是军统特务”的推断，季大年认为有道理。季表示刘云翔这样不惜自己的生命去完成任务的人，不可能杀害自己的同志，决定向组织汇报情况，暂缓抓捕刘云翔。
肖斌准备一个计划在拿到头盖骨模型时，并当着佐佐木的面炸了它，让日本人相信头盖骨已毁。佐佐木则怀疑查理知道头盖骨下落，让毕晓云继续呆在查理身边查清线索。
梅芳告知王四易她已从顾太太处得知刘云翔并不是杀害高明远的凶手，并恳请王四易先不要杀害云翔，一定要帮助她查清楚刘云翔的真实身份再做打算。与此同时，周炳昌命玉琴找来王四易，表示愿出一千大洋让王四易找到刘云翔。
刘云翔返回刘家大宅，让见到他的周炳昌、玉琴和薛贵都喜出望外，众人为刘云翔活着归来而激动不已。军统特务肖斌已准备好了压力炸弹，开始执行谋划好的引爆头盖骨的计划。
梅芳和姜勇辗转找到王四易的私密住处，却只发现一瓶美国产润滑油。薛贵跟踪肖斌和查理见面，被肖斌发现并反跟踪。刘云翔根据薛贵读出的唇语怀疑查理跟父亲的死有关。
刀出鞘第9集剧情介绍：
周大海抓到阿三，见到张书记。薛贵绑架查理的同时佐佐木也下令绑架查理。赵亮再次找到刘云翔，刘云翔告诉他周大海没死。肖斌把炸弹装进头盖骨箱子，准备行动。刘父葬礼，刘云翔再次质问查理，查理仍坚称自己不知情。
佐佐木久等查理不得，赶去刘云翔家也没有发现查理的踪影。季大年得到情报，怀疑此次头盖骨被盗事件是军统为欺骗日本人故弄玄虚，头盖骨很可能还在中美医院，让梅芳通知刘云翔停止行动。
周玉琴坚持要去刘家为刘父守灵，周炳昌担心守在刘家外面的特务危险而拦住玉琴。刘云翔设计查出了查理始终不肯透露的事情，原来查理是受美国政府指示，协助国民党军统伪装头盖骨被盗的假象，然后把真头盖骨秘密运送到美国。刘云翔将查理被绑架的照片发给美国领事馆，欲迫使军统现身。王四易要杀掉刘云翔，却被肖斌绑起来制止。刘云翔收到中共地下党停止行动的通知，他却仍然坚持行动，让肖斌把头盖骨送到中美医院。梅芳阻止不成，向组织请求帮助。刘云翔接到马新通知，前往东交民巷大华旅店取东西。
刀出鞘第10集剧情介绍：
佐佐木得知，也派人赶去。王四易怀疑肖斌的计划不会成功，因为即使炸弹炸死了刘云翔也有可能日本人没看到头盖骨，所以不会让日本人相信头盖骨已经被毁。但肖斌表示此计划肯定成功，因为日本人窃听了查理家的电话，知道刘云翔此行是要去取走头盖骨。
刘云翔在约定地点看到了装有头盖骨的箱子，不料箱子当场爆炸。一声巨响之后，肖斌和王四易以为瞒天过海的计划已经得逞，刘云翔已死，人们就会相信头盖骨已经随着爆炸一起毁灭了。日本特务随后进入爆炸后的现场，佐佐木发现刘云翔又一次死里偷生，他只是被炸弹的冲击力震晕了。
刘云翔苏醒后告诉佐佐木，自己在抵达约定的地点后还没有来得及有任何反应就被炸晕了。佐佐木对刘云翔暂时解除了怀疑，提出要和刘云翔合作。梅芳和周玉琴接到刘云翔被炸的死讯，伤心不已。刘云翔安然回到刘家大宅，告诉王四易头盖骨已被炸毁，但事实上刘云翔已经把头盖骨转移出来。季大年告诉梅芳，组织撤销对刘云翔的追捕令，并由她做刘云翔的直接联系人和上级。
刘云翔又一次躲过炸弹一劫死里逃生回来，每次刘云翔涉险周玉琴必定都奋不顾身，这让周炳昌看在眼里也急在心头。周父也开始着急云翔与玉琴二人的婚事，于是不顾长辈的颜面，主动找到刘云翔来说道，催促刘云翔早日与玉琴完婚。周大海抓到阿三，见到张书记。
刀出鞘第11集剧情介绍：
不料刘云翔却提出和玉琴退婚，并要回包大喜交给玉琴的头盖骨。周玉琴不同意，扬言要毁了头盖骨。梅芳力劝云翔与玉琴结婚，周父看出梅芳与刘云翔二人可能关系亲密。
日本天皇特使到达，使命之一就是带走头盖骨，佐佐木决心尽快找出头盖骨下落。肖斌接到军统新的命令，刺杀日本天皇特使。
婚礼前，玉琴逼问梅芳和云翔的真实关系，梅芳一直不松口。玉琴见梅芳一直否认却更加产生怀疑，于是便趁梅芳不备将其点穴弄晕在房间里。
毕晓云告诉查理中美医院的仓库被盗，查理前去查看。佐佐木则派人假扮黑帮进行埋伏，准备抓获查理。
玉琴谎称梅芳已经对她承认了喜欢刘云翔，但刘云翔却表示不可能，玉琴半信半疑地放下了之前对云翔梅芳二人的猜测。赵亮突然闯入周家要找刘云翔报仇，混乱中墙上所挂的全家福被打碎，赵亮忙乱之中目光所及之处看到了全家福里赫然有周大海的身影。周炳昌从赵亮口中得知刘云翔一直和周大海有联系，而且赵亮断指发誓并指认刘云翔是杀害周大海的凶手。
刘云翔坚称周大海没有死，并保证只要拿到头盖骨，便可带着玉琴回上海找到周大海，周炳昌暂时相信了刘云翔。
刀出鞘第12集剧情介绍：
查理因为有美国人保护，导致佐佐木的计划没有成功，只好再觅时机。夜深人静，查理将装有真头盖骨的箱子藏到停尸房柜子里。谷田一追查爆炸当天线索时，查到军统特务马新头上，但却被马新逃脱。得知刘云翔杀了周大海的王四易来求见周炳昌，却被周炳昌拒见，王四易实际是周炳昌的亲生子过继给了王家，周大海也是王四易的亲兄弟。
眼看形势不妙薛贵趁机打昏赵亮、弄晕玉琴，让刘云翔拿上东西赶紧离开是非之地。周炳昌得知刘云翔逃走，更加认定刘云翔是杀害儿子周大海的凶手，他召北平所有车行之人誓要抓到刘云翔。
刘云翔找到丁辉准备对策，以剩下的半块夜明珠为条件，让丁辉下令所有车行的人都不准行动。
刀出鞘第13集剧情介绍：
刘云翔带着头盖骨和梅芳会合，却发现头盖骨是假的，刘云翔推测真的头盖骨可能还在中美医院。毕晓云告诉查理刘云翔死了，想让查理说出头盖骨的秘密，查理虽然十分伤心愧疚，但还是坚持不说，关键时刻刘云翔出现，提出想留在医院工作，查理大喜。更为关键的是中共地下党的新上级焦大海带来命令，以配合国民党完成刺杀天皇特使的任务，来找出杀害高明远的军统特务“钢针”。佐佐木找到刘云翔，要求他必须在一周内找出头盖骨。同时华北敌工部焦远下达任务，委派周大海重新回到北平开展工作。
王四易将刘云翔带到玉琴面前，玉琴却不忍下手。临走时刘云翔对玉琴发誓自己绝没有杀害她的大哥。玉琴虽然伤心但内心还是愿意相信刘云翔不是杀害大哥的凶手，周炳昌却对玉琴如此死心塌地的对刘云翔感到即痛又恨。
刘云翔对查理说自己作为医生的工作量太大，需要一名护士作为助手，并通知梅芳前来应聘，梅芳顺利进入中美医院，其主要任务配合刘云翔复制查理保险柜的钥匙。肖斌要求查理尽快转移头盖骨，但查理自认为保管在中美医院内万无一失。毕晓云暗中跟踪肖斌，并偷偷用相机拍下跟肖斌见面的李福财。
玉琴来到医院找刘云翔，梅芳撒谎称刘云翔早已离开北平，没想到局外人意外暴露了刘云翔的行踪，玉琴明白刘云翔还在北平并且若无其事在医院当大夫，她十分愤怒。
刀出鞘第14集剧情介绍：
刘云翔在周家跟玉琴还有周炳昌百般解释自己是逼于无奈才开的枪，但那一枪根本没有致命，后来在医院周大海是为了不让日本鬼子活捉，才选择自杀取义。周炳昌为周大海的烈士举动感到骄傲。赵亮提出自己的怀疑，并让玉琴去上海验证，玉琴宁愿选择相信自己看到的而不去上海。
佐佐木截获国共合作刺杀日本特使的密电“鱼刺行动”，认定国共双方会在近期碰面，于是马上派人监视国民党的联络点茂源客栈，准备将两方地下人员一网打尽。周大海成为这次合作刺杀行动的接头人，并从梅芳口中了解到云翔对王四易是军统特务的怀疑，决定找机会探明真相。刘云翔去见佐佐木，说自己怀疑头盖骨不在中美医院了，佐佐木仍坚持认为头盖骨一定还在中美医院。交谈中佐佐木接到电话，刘云翔听到谷田一在电话里的对话是要抓捕肖斌等人，刘云翔赶紧设法联络梅芳要改变接头计划。当佐佐木带人赶到聚丰楼时，中共地下党已接到梅芳提供的情报及时撤离，而军统的特务在暴露后与日军激战，被捕后服毒自杀，佐佐木等人最后还是一无所获。
周大海帮助肖斌逃脱了谷田一的追捕，同时他也向肖斌提出要军统交出杀害高明远的凶手。
刀出鞘第15集剧情介绍：
李福财被日本特务逼迫领着谷田一抓人，行动中被王四易打死。梅芳偷到医院的平面图和刘云翔研究，发现要找到医院密室必须要找到建筑师万宇豪。二人正在商议之际，周玉琴突然闯入，云翔承认自己爱的人就是梅芳，玉琴失望伤心之后愤然离开。赵亮得知此事，非常气恼准备要为玉琴向刘云翔讨回公道。
刘云翔找到万宇豪，经过一番劝说终于从万宇豪口中得知密室下落。刘梅二人又和周大海接上了头，周大海讲述了军统的计划，并且告诉刘云翔不用去拿头盖骨。此时，军统也计划用带毒戒指近身刺杀特使的方案
查理被佐佐木的手下伪装绑架了，被逼说出头骨的下落，谷田一等人赶往中美医院。王四易也得知此消息，他带着军统特工要先于日本人一步截获头盖骨。而此时，刘云翔已经将头骨从停尸房偷出来，正要与梅芳会合，不料周玉琴赵亮却已将梅芳绑架了，赵亮驾着车带着周玉琴梅芳二人逃离中美医院，但遭到谷田一等日本特务的围追。
赵亮强行冲过医院门口日本宪兵的关卡，遭到日本宪兵开枪追击，医院内人群大乱，玉琴中枪负伤，危急关头梅芳拿起玉琴的枪反击日本追兵，自己则在危急时刻被王四易救下。
刀出鞘第16集剧情介绍：
刘云翔打电话给佐佐木，愿意以头盖骨交换查理。佐佐木不相信刘云翔，为挟制刘云翔，于是命谷田一去抓周玉琴。特务们闯进周家，却被有伤在身的周玉琴连番打倒，谷田一亲自出手这才抓住周玉琴。
刘云翔则再次找到丁辉，丁辉准备用另外的半块夜明珠迫使丁辉听从刘云翔行动。周大海和王四易商量如何刺杀特使，骗王四易说他是接近特使的人选。然后和刘云翔找到肖斌，以头骨换杀害刘昭的凶手。肖斌只能把情况向戴笠汇报，却被王四易偷偷拿走了电台的零件。周大海通过内线知道杀害刘昭和高明远的凶手代号“钢针”而且找到了“钢针”的指纹。
刘云翔联系佐佐木，佐佐木却说查理和周玉琴只能放一个。刘云翔二人都欲救出，于是决定实施一个冒险的计划——用自己的性命和头盖骨将周玉琴和查理从日本人手里换出来。
当查理安全被日本人送交给美国大使馆后，刘云翔也被佐佐木抓住。佐佐木怀疑刘云翔给他的头盖骨是假的，于是佐佐木准备请在南京的学者大江一夫前来检验。薛贵和赵亮利用顾喜平逼迫丁辉行动，使得季大年有机会说服河野，让刘云翔可以亲自在特使面前献头骨。
刀出鞘第17集剧情介绍：
佐佐木在周玉琴面前折磨刘云翔，逼问头盖骨是不是真的。周玉琴在看到心爱的人受到日本人残忍迫害后精神受到极大刺激而发疯了。
肖斌用周大海的电台和国民党重庆方面联系，同时王四易也用电台发报，希望戴笠军统一方不要抛弃他。戴笠指示同意肖斌的计划，并在行动结束后向共产党交出“钢针”。
共产党在日俘营中找到了大江一夫的弟弟小次郎，小次郎同意劝说哥哥，并且将家传的拉面配方交给共产党，以此作为信物与哥哥大江一夫会面必定会获得大江一夫的信任。
季大年说服河野，以给头盖骨拍照的名义接近大江一夫。季大年在司令部的走廊里制造机会接近了大江一夫，告诉大江证明头骨是真的就能和弟弟团聚。大江思虑良久，最终亲情促使他决定依计行事。
刀出鞘第18集剧情介绍：
大江告诉河野这就是真的头骨，河野大喜，并将刘云翔向特使献头盖骨一事拍照登报，还要召开记者会，使得全城人都知道刘云翔献头骨给日本人。一时间，刘云翔成了过街老鼠，人人唾弃。
周炳昌得知玉琴疯了，急火攻心，大病住院。而佐佐木却看穿了周玉琴装疯的伎俩，并告诉刘云翔在记者会上不要耍花招。刘云翔只能被操纵，按照安排开了记者会。之后佐佐木把二人放回刘家，但暗中严密监视起来，准备顺藤摸瓜找到其他抗日人员。在刘家，劫后余生的二人感慨相拥，玉琴再次表明爱意，而刘云翔也再次拒绝了周玉琴，周玉琴心中悲苦，说自己已经对得起他，然后转身出门。
周大海和赵亮团聚。周玉琴去医院看望周炳昌，周炳昌告诉玉琴说自己看到周大海，一家人内心激动，期待团圆。王四易也来到医院看望老父，却得知妹妹玉琴再次被刘云翔拒绝，十分恼火，也因为自己想争取到梅芳，于是计上心头。王四易买了药，下在酒中，准备促使云翔玉琴二人生米成熟饭，逼刘云翔负责。他带着周玉琴通过密道进入刘家，要和刘云翔喝散伙酒，刘云翔不明就里，饮下酒后欲火中烧。
刀出鞘第19集剧情介绍：
王四易见计成功，又找来梅芳，让她看到刘云翔和周玉琴二人衣衫不整相拥而眠的一幕。
潜伏在军统的日本特务蝴蝶联络上佐佐木，将军统准备联合共产党一同刺杀特使的计划上报。佐佐木告诉他耐心等待，让军统行动，然后准备一网打尽。
薛叔开门后看到云翔玉琴二人相拥而眠的一幕，他思量后把刘云翔裤子解下。待刘云翔醒来，告诉云翔事已至此应当负责任必须娶玉琴。云翔百口莫辩，也为顾及玉琴的感受他答应了婚事。
肖斌早就知道蝴蝶是日本间谍身份，暗中改让马新投炸弹。王四易刚进家门就被周大海拉走，这一幕被养母陈香莲看到。周大海和王四易计划如何布置狙杀特使，并且他告诉王四易，共产党已经知道了杀害刘昭高明远的凶手是“钢针”，而且有了钢针的指纹。王四易不动声色，但心惊不已。
王四易从宪兵队长口中套出当天的日军部署，得知楼顶有谷田一带队的狙击手坐镇。国共双方最后定下计划，肖斌等军统人员负责炸车队，迫使特使下车，而周大海等地下党负责杀掉楼顶狙击手，王四易则在城门楼上狙杀特使。同时王四易也因为有谷田一这个狙击手坐镇而为周大海担心。
刀出鞘第20集剧情介绍：
特使到达前一日，国共特工紧张准备，刘云翔也带上毒戒指，准备行动。同时，查理也受邀准备出席明日德国领事馆准备的欢迎特使的宴会。
周玉琴听闻云翔要刺杀日本特使的消息，担心爱人安全，找到刘云翔并准备带他离开北平。刘云翔告诉玉琴自己有保护国宝的重任在身必须留下。谷田一来到，将刘云翔带走。佐佐木将毕晓云派回查理身边继续潜伏。这时周家准备撤离北平，却发现四周都有佐佐木派来的警察盯哨轻易脱不了身。
肖斌骗王四易说会交出一个替罪羊，又向蝴蝶传出假情报。蝴蝶联络佐佐木，告知军统计划不变。周大海为解除谷田一这个威胁，派赵亮买通人手在谷田一的饭里放了泻药。
特使到达车站，刘云翔被迫前去迎接。刘云翔准备趁握手，刺中特使下毒，不料特使的右手竟然是假肢。特使准备乘敞篷车游行入城，赵亮马新等人混入欢迎人群，从王四易手里接过炸弹，谷田一也终于支撑不住上厕所去了，一切准备就绪，周大海等人立刻行动，冲上楼顶，刺杀行动正式打响。
周大海等人杀到楼顶，解决了狙击手。同时马新炸了车队，特使下车逃窜，周大海一枪狙杀了特使。谷田一也带人追了上来。在战友的牺牲掩护下，周大海成功逃脱。肖斌则看到任务成功欲杀掉王四易向共产党方面交出“钢针”，不料却反被王四易所杀。
在刘家听到枪声后，梅芳立刻劝刘云翔撤离，但是刘云翔坚持要确认特使是否真的死了。正当二人争执不休，佐佐木来到，刘云翔被带到德国领事馆，猛然发现原来真的特使还活着。在宴会上，刘云翔无奈献出了假头骨。但是他并不甘心，借着和查理佯装打架的机会撞上了特使，成功下毒。
刀出鞘第21集剧情介绍：
谷田一找到肖斌的尸体，并找到线索追查军统行踪。王四易找到马新向重庆发报告知肖斌在行动中牺牲。军统顺水推舟把肖斌作为“钢针”交出，并且派出黄超前往北平秘密调查。
真特使被毒杀，周家趁乱逃出北平。刘云翔又被日本人抓走，河野等人审问刘云翔，而刘云翔告诉他们如果自己变成刺杀特使的凶手，那么给他机会的河野佐佐木等人结局只能是剖腹自尽。河野被迫与他合作。刘云翔以发给犹太人签证的事要挟德国领事，使他同意找德国领事馆的人顶罪，这样便解决了河野等人的危机。然而佐佐木依然怀疑是刘云翔下毒，他派出毕晓云继续潜伏在查理身边，以便弄清楚刘云翔与查理在德国使馆内大打出手是否为下毒串谋。
在周家吃过难得的团圆饭后。在王四易居处，周大海质问他是不是钢针，二人争吵起来。正要准备对比指纹时，王耀武引着丁辉带警察破门而入，抓走周大海，并且让王四易亲手处决。为了保护王四易不被泄露身份，周大海自戕逼王四易朝自己开枪。
梅芳再次找到刘云翔，让他撤出北平，刘云翔依然不同意。此时周玉琴也来到，她用药迷倒刘云翔，准备把他转移。周玉琴来找王四易，却发现他和周大海都被抓走。
刀出鞘第22集剧情介绍：
恰巧王四易开车回来，周玉琴得知了周大海牺牲的消息，悲痛万分。周家一行人撤到革命根据地，玉琴和赵亮商量向周炳昌隐瞒大海死讯，不料却被周炳昌偷听到。周炳昌老泪纵横强忍悲痛，第二天独自离开。
谷田一追查到马新，马新自杀殉国。王四易在一系列行动后也终于被地下党所接纳并要求他为抗日继续潜伏。刘云翔在中美医院把真头盖骨交给查理，希望将头骨转移到安全地方。殊不知毕晓云已经在查理办公桌下安了窃听器，一切信息都被佐佐木得知。河野听到头骨是假的报告后恼羞成怒。
季大年传出日本人已经知道头骨真相的情报，梅芳立刻找到查理，并告诉他毕晓云是日本间谍。恰逢刘云翔赶来，查理决定把真头骨交给他保管，自己则去引开日本人。此时谷田一也沿着给自己下泻药人的线索，得知了王四易是主谋，立刻赶往王四易家中。
悲痛中的周炳昌找到王耀武，想要把王四易认祖归宗，但是却被王耀武刁难且一口回绝。恰巧这一幕被王四易看到，他坚持要回周家。王耀武气急败坏说出周大海被抓的前后原因。
刀出鞘第23集剧情介绍：
王四易大怒，拔刀要杀王耀武。此时陈香莲跑进屋说日本人来了，慌乱中王四易的刀刺在了拦在王耀武身前的周炳昌身上。谷田一带兵追来，却没当场逮住王四易。谷田一使激将法逼王四易现身，王四易中枪被俘。
佐佐木带着日本宪兵队半路拦下查理的车队，查理为保护头骨被毕晓云打死。佐佐木发现头盖骨是假的，于是肯定了头骨应该已被转移到刘云翔身上。
周玉琴等人四处寻找周炳昌，却发现父亲已经遇害身亡。王四易被谷田一折磨，心理攻坚崩溃了王四易的心防，使得他招供并且和日军合作。丁辉被季大年锄奸，而季大年也正因王四易的出卖而牺牲。
大江一夫被抓，他承认因救弟弟而把假头骨判定是真，此事让天皇震怒。佐佐木成为了日军的替罪羊。
刘云翔告诉伤心不已的玉琴丁辉已经被打死，她爹和二哥的仇都报了，玉琴振作起来。经历一番与敌人生死较量的刘云翔郑重向花雷递上了自己的入党申请书，梅芳申请调往天津，被花雷阻止，坚持要梅芳和云翔完婚后再走。得知消息的玉琴找到梅芳，求梅芳成全自己，梅芳答应。云翔却找到花雷，说他现在不想跟任何人结婚。
成为日本人间谍的王四易接到谷田一命令，等待共产党和军统来和他接头。皮尔斯要求戴笠派人寻找头盖骨，并说查理死后，知道美军计划的就只剩一个人——刘云翔。
刀出鞘第24集剧情介绍：
赵亮为了让玉琴风光出嫁，冒险回北平给玉琴取嫁衣。佐佐木向河野提出延期对自己审判，一切等找到头盖骨再说。赵亮潜入周家，却碰到王四易，王四易这才得知云翔和玉琴等人都在西山。
玉琴逼婚，云翔不得已说出自己早就知道当初玉琴和王四易一起设计陷害自己，梅芳大惊。云翔表明心意不愿成婚，玉琴独自默默离开。王四易一路跟踪赵亮来到西山，没想到自己也被谷田一带人跟踪。对云翔绝望伤心正准备自尽的玉琴看到鬼子的踪影，赶紧开枪示警。花雷带人迎战，薛贵为了保护云翔牺牲。众人怀疑是赵亮将鬼子引来的，赵亮被关了禁闭。关押的佐佐木被日军放出来，重新加入寻找头盖骨的行动。
赵亮跪求云翔娶玉琴，云翔同意。上级命令下来，由刘云翔负责寻找头盖骨，国民党方面军统亦会协助行动，行动代号“回家”。云翔劝玉琴也加入抗日，并说只要玉琴愿意，他们可以结婚。
军统派出黄超调查头盖骨下落，黄超找到王四易。王四易从黄超口中得知刘云翔是这次代号“回家”行动的负责人。
刀出鞘第25集剧情介绍：
云翔和玉琴的婚礼上突然收到上级让刘云翔速去秦皇岛寻找真头盖骨下落的命令，婚礼被迫暂停。佐佐木推测头盖骨在秦皇岛的可能性最大，河野任命佐佐木为特派员负责这次行动。接到上级命令的云翔也按照查理之前说的，准备带赵亮去秦皇岛，出发前，花雷为刘云翔进行了简单的入党仪式。玉琴以死相逼要跟随云翔一行人一同前往秦皇岛，云翔无奈只好把她也带上。
王四易向谷田一汇报，谷田一准备将前来和王四易接头的国共两党人员一网打尽。梅芳找到王四易，云翔也和秦皇岛的负责人接上头。梅芳质问王四易对云翔下药的事，王四易矢口否认并推到薛贵身上。
羽田告诉佐佐木，他要找的两个美国人在上船之前就被打死了。佐佐木根据王四易的汇报，猜测刘云翔已经来到秦皇岛，找到刘云翔就能找到头盖骨的线索。王四易请求毕晓云向上级汇报自己的计划，待国共两方找到头盖骨之后再实施抓捕行动，并且他会全力协助毕晓云的行动，条件是事成之后要日本人将梅芳交给自己。河野听了毕晓云汇报后，同意王四易的计划。
刀出鞘第26集剧情介绍：
刘云翔找到美国海军陆战队在秦皇岛遗留的兵营，却发现兵营被日本人严密封锁。刘云翔遂要求尽快与日本宪兵队内线小杜接头，以探听兵营内情况。与此同时，佐佐木也已找到刘云翔下榻的酒店。
刘云翔询问日本宪兵队的内线小杜，得知亨利的助手林凯也在兵营里，小杜还告诉他日本人在做实验，刘云翔马上想起自己曾听到的惊悚传闻，日本人用战俘做实验。梅芳与黄超接上头，得知头盖骨很可能在一个叫徐亚菊的舞女手中。谷田一到俱乐部查问徐亚菊的下落，扫地人说不知道。随后而来的梅芳拿出几张钱，扫地人态度大变。梅芳和王四易一起动身去上海寻找徐亚菊，得到王四易通知的毕晓云也带人上了火车。
刘云翔等人装成送饭的混入兵营，看到来病房抢救伤员的美国助理医官林凯，他正是之前亨利的助手。刘云翔和周玉琴混入战俘营后，却没有如预想中的那样获得王勇等人的信任。刘云翔和小杜、老皮等人威逼加利诱拉拢了铃木，从而得知了日本人正在使用王勇等众士兵进行细菌和饥饿实验。
刀出鞘第27集剧情介绍：
刘云翔通过铃木获得了许多能够治疗战俘疾病的抗生素，并且众人在老洪的协助下，密谋挖通战俘营的水井与纺织厂管道将战俘们救出。王四易和梅芳到了上海，追查舞女徐亚菊的下落。刘云翔和周玉琴在战俘营中共同战斗关系增进，两人有了共同的目标和革命任务，心也就更加的近了。
刘云翔和周玉琴再次进入战俘营，用抗生素救治战俘们从而得到众人的信任，刘云翔也及时阻止了战俘们以死相拼、鱼死网破的越狱行动，转而让众人接受了自己谋划的逃脱路线。老洪等人则积极的开始挖掘水井通道。因头盖骨现今在亨利的手中，刘云翔向林凯打探师父和亨利的下落，但林凯拒绝透露亨利的下落。水井通道遭遇水泥墙的阻隔，老皮老洪等人试图用开山炸药将其炸开。
日本人羽田接到命令，杀死兵营内剩余的战俘，而佐佐木却想要留下刘云翔活口，以便顺着刘云翔找到头盖骨真实下落。
刀出鞘第28集剧情介绍：
铃木的事情败露被日本人逮捕，刘云翔等人的计谋同时也遭暴露。情况危急，逃脱还是被杀?拯救的恶战在即!
佐佐木在战俘营认出了刘云翔，正当佐佐木要抓刘云翔时反被王勇制服，同时成连长抓住了一些日方拿战俘做实验的研究员。日军提出与战俘一方交换人质，在与日军的一番争斗之后，战俘们占据了兵营内一处大楼，为越狱前的生存和准备赢得了一定的空间。
佐佐木抓到小杜，欲逼刘云翔出来自首，然而小杜为顾全大局，主动要求刘云翔对他开枪，最终小杜牺牲。佐佐木得知最后接触过头盖骨的美国人亨利的助手林凯就在战俘营内，他这才明白刘云翔找林凯的真实目的。于是佐佐木派人团团围住大楼，誓要抓住林凯和刘云翔。
矿山里也出现了日本军，老洪只得自己炸开地道。日军向战俘们所在的大楼发动进攻，双方激战，战俘们依次撤离。在撤离中林凯中枪，他临死前告诉刘云翔亨利在天津，并且让刘云翔去德国银行找他的舅舅钱汉光。
刘云翔和周玉琴在撤离中没能逃走，被佐佐木送进医院。恰逢红十字会前来医院作调查，刘云翔在调查团遇见了自己的同学卡尔，他立刻向红十字会控诉日军活体实验的暴行。羽田无法阻止红十字会，只能让刘云翔和卡尔二人见面。卡尔想救走刘云翔，可刘云翔却让卡尔先救走周玉琴。
在上海，顾恺的下落一直查不到，而王四易则借机接近梅芳，梅芳告诉王四易她还爱着刘云翔。
刀出鞘第29集剧情介绍：
军统上海站站长尚义之与黄超接头，并且根据查证得知顾恺真名是顾志凯。正当尚义之黄超二人准备离开时，却卷入了不明人员刺杀日军军官的事件中，尚义之中枪身亡，黄超也随之暴露。
黄超通知王四易和梅芳转移，王四易通知梅芳顾恺的真实身份。梅芳化妆前往任泰诊所汇报，却被日本特务发现。河野审问庞雨，得知任泰就是中共虹口区委张书记。立刻组织毕晓云乔装成带孩子的妇女去抓捕。双方狭路相逢，毕晓云以孩子和刘护士为人质，要挟张书记投降。老宋冒充张书记站出来，救下人并掩护张书记逃走后服毒殉国。梅芳在与日本人的激烈枪战中受重伤幸被王四易所救，二人在黄超的营救下从日本人手下逃脱。
黄超开车带着王四易、梅芳找到一家诊所，梅芳中弹失血过多，为救梅芳王四易提出自己是O型血可以为她输血。正当王四易为梅芳大量输血身体虚落之时，毕晓云追到诊所要杀梅芳，危机之下王四易告诉她让他们活命才能找到头骨。河野将王四易、梅芳二人转到医院，准备继续从他们身上追寻头盖骨线索。王四易、梅芳清醒后，制服医生并通过黄超的营救逃出日本人的掌控。
刀出鞘第30集剧情介绍：
王四易用警察局电讯处长胡长贵的妻儿当人质，让胡长贵联系顾志凯出来会见。顾志凯赴约之际预感情况有变，留下信息通知军统人员并欲逃走，但王四易等人还是抓到了顾志凯，并由此找到陈亚菊。军统情报处长邓荣看到顾志凯留下的信息后，也派人来找陈亚菊。王四易和陈亚菊见面，欲让她说出箱子下落，陈亚菊却开枪打死顾志凯。这时军统邓荣的人马赶到，王四易和陈亚菊二人奋力杀了出去。
原来陈亚菊的真实身份是抗日铁血团的成员，她接近顾志凯的目的是刺杀邓荣。陈亚菊要求王四易、梅芳配合自己，待刺杀邓荣成功后，她才会说出装有头盖骨箱子的下落。
此时在秦皇岛，卡尔准备营救刘周二人，但红十字会调查组长布鲁斯却不同意卡尔营救刘云翔。面对布鲁斯坚决的决定，卡尔无能为力，刘云翔请求卡尔务必救走周玉琴，并让卡尔转告周玉琴去天津找亨利和钱汉光。同时在刘云翔的要求下，卡尔给了他一瓶氯化钾。佐佐木再一次被河野当成替罪羊，准备押回东京接受审判。毕晓云把这一消息告诉佐佐木，自知接受审判可能会一去不回的他来到刘云翔病房，准备杀掉刘云翔，却被刘云翔激起最后较量一次的斗志。
抗日铁血团团员徐亚菊欲勾引好色的邓荣完成刺杀目的，梅芳、王四易协助徐亚菊，黄超不太情愿地加入到这次行动中。准备剖腹自尽的佐佐木改变了主意，他给刘云翔注射了一剂伤寒针，然后绑架刘云翔将其从医院中带出，佐佐木逼迫刘云翔说出头盖骨的下落。
刀出鞘第31集剧情介绍：
为了不让体内细菌传染更多的人，刘云翔带佐佐木奔赴天津去找亨利。老洪劫持了日本海军医院院长小泉村太郎，命令小泉说出刘云翔和周玉琴所在医院的位置，准备随时打入医院救走刘云翔、玉琴。
毕晓云与河野猜到了徐亚菊的刺杀计划。在徐亚菊执行刺杀计划之前，来到了舞厅，组织了刺杀。舞厅发生了混战，地下党张书记派人参加了战斗。混战中，黄超中枪身亡，王四易逃脱，徐亚菊把毒药藏于口中，在于邓荣接吻之际，毒死邓荣，与邓荣同归于尽。
赵亮等人混入海军医院，救走卡尔和周玉琴。正要走出医院，却被羽田发现，他开车追击赵亮等人，卡尔为了保护玉琴献出了自己的生命。万分悲痛的周玉琴就地掩埋卡尔后，要去天津寻找刘云翔。徐亚菊牺牲前留下一张纸条给梅芳，说出了箱子里并没有梅芳要的东西，但纸条里她却意外的说出了亨利的去处，梅芳顿觉柳暗花明。而王四易背着梅芳向河野汇报了亨利去处的情况。
河野和毕晓云分析王四易的情报后，他们调查出林凯是天津人，也确定佐佐木和刘云翔也去了天津。佐佐木告诉刘云翔王四易是一个军统、中共和日本人的三面间谍，并给他看了王四易和自己的合影。事实面前，刘云翔崩溃，他不敢相信他从小到大的拜把兄弟竟会是三面间谍。次日凌晨，刘云翔佯装提前病发，他对佐佐木说出一个亨利在天津的假地址，让佐佐木给自己注射抗生素并伺机逃跑。
刀出鞘第32集剧情介绍：
日本宪兵队沿林凯的线索追查，认为德国银行的钱汉光很可疑，便立即派人前去调查。谷田一从曲天浩处搜出钱汉光留下纸条，却不得其解。
佐佐木发现刘云翔，以刘云翔病毒为威胁，追问亨利下落。刘云翔虽然逃脱，但得知体内病毒并未解除，万念俱灰，留下遗书打算自焚。刘正欲了解之时被一群乞丐抢劫并打晕，醒来发现自己没有发病，知道病毒已经自愈，欣喜若狂。
赵亮、周玉琴为寻找刘云翔来到天津地下党组织。党组织负责人卓文祥发现德国银行已遭到日军搜查，怀疑是刘云翔叛变。周玉琴以了解自己男人为由坚决否认，被交通员香兰锁在屋里。
谷田一对字条一筹莫展，毕晓云建议谷田一找佐佐木破解，她还表示佐佐木不会背叛日本帝国，佐佐木绑架刘云翔的唯一可能就是为了找到头盖骨、维护自己的军人荣誉。谷田一却指责佐佐木的行为是不顾日本帝国的利益，只想着满足自己的征服欲。他严词拒绝毕晓云的建议，并命毕晓云找到佐佐木后要立刻逮捕。毕晓云在姐姐绢代的和服店见到了佐佐木，两人深情相拥，原来这二人早先是恋人关系。佐佐木推断出亨利应该是躲在某教堂内，他向毕晓云表示找到头骨后将剖腹自尽、换取尊严。
刘云翔混进教堂，表明身份是来寻找亨利，但亨利却不相信刘云翔，当亨利知道日军已经搜查了他再德国银行保险柜内留下的字条后，亨利更加愤怒他感觉他得女婿林凯已经出事了，他认为刘云翔是日本人派来的走狗，当亨利从刘云翔口中得知林凯已经身亡后，他悲愤交加，拔枪欲杀刘云翔为女婿林凯报仇，幸被神父肖恩阻止。
而此时，毕晓云化装成为了躲避迫害的妇女成功潜入教堂。在教堂内毕晓云与刘云翔交战，亨利在两方交战中不幸中弹，并被毕晓云和佐佐木一同绑走。
刀出鞘第33集剧情介绍：
钱汉光趁乱从教堂内消失，佐佐木严刑审问亨利，亨利表示不知头盖骨下落。次日，谷田一质问毕晓云佐佐木的下落，毕晓云拒绝回答并向谷田一担保佐佐木只要找到头盖骨最后一定会交给日本帝国，但条件是放她和佐佐木离开天津。
卓文祥和赵亮在钱汉光的住所外蹲点，闲聊中赵亮不相信刘云翔会叛变，表示佩服刘是真正的男人。周玉琴为寻找刘云翔从天津地下党组织处翻墙逃出。梅芳、王四易此时也来到天津，听说刘云翔可能叛变，大为惊讶。刘云翔伪装成乞丐在街上游荡，遇到一个特务过来轰人，不想被梅芳、王四易看到。谷田一与佐佐木见面，两人达成合作，共同寻找头盖骨。
周玉琴找到荣升镖局总镖头方志伟，求二叔帮助寻找刘云翔。梅芳回到家中与母亲张彩玉同住。卓文祥找不到周玉琴和赵亮，决定更换联络站地址。王四易表示刘云翔已经叛变，向廖南声要求处决刘云翔并要亲自执行这次任务。梅芳追问，王四易表示揽下任务是为把云翔安全带回。
刘云翔找到钱汉光的徒弟曲天浩，推测出钱汉光可能藏身在德国领事馆。亨利顶不住佐佐木严刑逼供，交代出头盖骨被钱汉光存进了德国银行的保险柜里，别人无法取出。而钱汉光可能会向德国领事馆求助。佐佐木为避免谷田抢功，决定不用外交手段、而是找到能打开保险柜的人，逼他交出头盖骨。钱汉光以十万马克为交易，请领事威廉帮助拿出德国银行的保险箱。
刀出鞘第34集剧情介绍：
刘云翔施计住进德国领事馆，与钱汉光成为室友。代号鸽子的地下党把刘云翔的行动传给兰香。谷田一枪杀德国银行的经理霍姆斯，却仍找不到打开保险柜的钥匙，于是谷田一欲用亨利的尸体引钱汉光出现。中共地下党廖南声派梅芳去德国银行探查情况，另外怀疑王四易已经叛变日本人，想设局试探。
刘云翔终于取得钱汉光的信任，并得知真实头盖骨所在。刘云翔挟持德国领事威廉，欲放走钱汉光换回亨利。经过激烈枪战，钱汉光中弹牺牲，刘云翔坐上王四易的车，顺利逃脱。梅芳在探查德国银行时被佐佐木盯上。谷田一与威廉欲打开钱汉光在德国银行的保险箱，几番折腾下来都无果。刘云翔对廖南声指出王四易是三面间谍，他已叛变于日本人，廖不动声色，把王四易引上车。
刘云翔三人在钱汉光父亲坟墓中找到钥匙，王四易这时露出他的真实身份——日本间谍“螳螂”。王四易承认是他杀死刘父、高明远等人，原因是被刘云翔步步紧逼。梅芳从墓碑后走出，王四易大受刺激挟持梅芳，但刘云翔趁王四易不备时，击中其胳膊救出梅芳。王四易跑入墓地深处仓皇逃走。原来此局是刘云翔所设，王四易拿到的钥匙是假造的。
王四易在荣升镖局门口与刘云翔一行人狭路相逢，情急之下他劫持了玉琴。此时又遇日本宪兵队前来围剿，中共地下党方志伟舍身抵抗，这才让玉琴和刘云翔等人逃脱。玉琴无法接受大哥王四易是汉奸，并且会不顾骨肉亲情用枪劫持自己。
梅芳回到天津的家里，并力劝父母马上转移，遭到父亲梅华锋拒绝。毕晓云带着日本人也来到梅府问话，梅父的朋友、黑山组头领大久保前来解围。
刀出鞘第35集剧情介绍：
中共地下党卓文玉被捕，谷田一对其严刑逼供。佐佐木发现河野没有被天皇问责，推测进献头盖骨失败责任要由自己担负。佐佐木最后认定只想完成两件事：找到头盖骨和杀掉刘云翔。
卓文玉抵不住严刑拷打而招供，谷田一通过卓找到天津地下交通站，欲活捉刘云翔。刘云翔、周玉琴顺利逃脱了谷田一的追捕，卓文祥和兰香在撤离过程中受伤，二人引爆手榴弹与敌人同归于尽。
幸运逃脱日本人魔爪的众人来到梅家别院躲避。河野从东京归来，传达上级指示：一，必须找到头盖骨。二，佐佐木已经被军事法庭判处死刑，务必要抓到。三，五天之内抓获刘云翔等人。王四易从毕晓云处得知保险柜钥匙是假的，大怒，求毕晓云给自己最后一次机会，杀了刘云翔和梅芳。刘、梅、周三人定下取头盖骨计划，约定在梅家会合。
河野逼威廉交出钥匙不得，派人封锁德租界、包围德国银行。大久保向梅华锋提出用渤海商行交换梅家一家安全的条件。王四易来到渤海商行，以梅芳朋友的身份欲截住梅华锋，幸好刘云翔及时赶到，枪战后王四易逃跑。
宪兵队在德国银行拉起警戒线，周玉琴和梅芳被宪兵怀疑，紧急时刻赵亮出现，带二人逃脱。
刘云翔带梅华锋回到“最危险也是最安全的”梅府，借用梅府电台发报。王四易猜到刘云翔的计划，把佐佐木带到梅府。刘云翔和梅华锋被捕。中共电台迅速回复，佐佐木以梅华锋性命威胁刘云翔翻译电报。原来佐佐木盗取了德国银行所有钥匙，只差钱汉光的钥匙。
第36集剧情介绍：(大结局)
梅华锋的仆人老米到梅府寻找梅华锋，把佐佐木打伤，并表示了自己的地下党身份。王四易挟持梅芳，刘云翔只好交出钥匙。周玉琴和赵亮为搞到德国银行的工作证，二人到德国银行职员家中恳求，对方带二人去找能进保险库的经理，对方要求一万块钱，玉琴答应。
毕晓云发现德国银行的钥匙中少了第27把，认定这是钱汉光的保险箱。威廉对河野妥协，同意次日派人打开第27号保险箱。佐佐木等人再无利用价值，河野命令犬养干掉佐佐木。刘云翔化身梅华锋的律师，与梅一起与大久保签约，转让渤海集团。条件是取出渤海集团放在德国银行的文件。大久保答应，把二人化妆成手下带进德国银行。
次日，老米没能挡住赵亮和周玉琴，两人化身员工进入银行。大久保亦带刘云翔、梅华锋进入。梅华锋以董事身份带众人进入保险库，刘云翔取出一大摞合同拖住大久保。此时河野破门而入，赵亮在与日本人战斗中牺牲。刘云翔挟持大久保进入保险库，拿到头盖骨后梅华锋带大家从暗道逃脱。佐佐木早知有暗道，与毕晓云堵在暗道出口。混战中梅华锋为梅芳挡子弹身亡，同时王四易、谷田一、毕晓云都一个个在枪战中死去。最后周玉琴也中弹，她临死时将刘云翔托付给梅芳并祝福二人。佐佐木疯狂用冲锋枪扫射，他得到保险箱，但不想保险箱忽然爆炸……
其实梅芳早已将保险箱调换位置，一个月后，梅芳从银行取出头盖骨，交给上级。
佐佐木剖腹自尽，临终前说出：“头盖骨是属于中国的，我们永远都拿不到”。
负责运送头盖骨离开的同志所乘坐的轮船被日本截获了，头盖骨再次失踪。上级命令刘云翔和梅芳继续寻找北京人头盖骨的下落……
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