第1集剧情介绍：高笑天接手九二零枪案 犯罪嫌疑人廖启东被捕
公安部，张副部长拿出两本卷宗，让坐在自己的对面的副局长高笑天挑一个案子来处理，高笑天很快就做出了选择，他打开卷宗开始查看卷宗里的资料，张副部长提醒高笑天，这个案子的犯罪嫌疑人是龙东集团的董事长廖启东，他的保护伞的级别非常高，绝不能有半点闪失，也不能走漏半点风声，高笑天经验丰富，经过一年的立案侦查，廖启东等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案，侦查工作结束，经检察机关批准，对犯罪嫌疑人实施逮捕。
收网行动的前一天，高笑天向属下布置任务，他将人分成三组，第一组在首都机场，直接由他来负责，廖启东是四点半的飞机，但是到达机场的时间是不可控的，只要廖启东一下车，就立马抓捕，第二组则是在福康小区，除了抓捕任务，还要保证群众的安全，第三组在龙东大厦的五层会议室，廖启东案所有的骨干都在那里，其中龙东集团的CEO宋成功，也是廖启东的心腹，是明天下午三点五十五分落地虹桥机场，这个人就交给上海警方，高笑天叮嘱着，这三组的行动误差不能超过五分钟，以免泄密。
第二天，三组行动在各地有条不紊地进行着，高笑天带着人在机场的监控中心盯着，廖启东刚刚下车，就被埋伏在附近的便衣警察抓获了，其他两组的行动也十分顺利，但等高笑天回到公安部向张副部长汇报情况时，张副部长却告诉他，刚刚收到消息，宋成功没有登机，抓捕失败了，张副部长怀疑是有人泄露了消息，宋成功收到消息后，便没有登机，选择滞留境外。
这边的警察已经开始审讯廖启东，廖启东涉嫌的案子名叫九二零枪案，廖启东做出一副无辜的样子，把所有的锅都推到了宋成功的身上，不仅如此，廖启东的态度还十分嚣张，根本看不上给他审讯的两个普通警察，直接说要他们的领导来和自己沟通。廖启东拒不交代，这样一来，宋成功就成了此案的关键人物，张副部长已经联系上了宋成功，宋成功表示可以谈，但必须要警察去他那边，张副部长把宋成功的联络方式给了高笑天，要他随机应变，多向宋成功了解廖启东的情况。
高笑天很快成立了海外工作组，带领组员出国找宋成功，组员有萧红，魏子猛，古思淼，伍盛楠，尹志航。出国的飞机上，尽管高笑天严重缺乏睡眠，但他还是难以入眠，他回想着有关宋成功和九二零枪案的信息，宋成功跟了廖启东很多年，组织策划了若干起命案，其中就包括九二零枪案，与其相关的还有弗兰克，前著名主持人施雅楠，这两人是廖启东向海外转移资产以及向保护伞进行利益输送的重要证人。
海外组一行人到达新吉布，高笑天和尹志航先去了中国大使馆，向陈大使说明了此行的目的，陈大使表示会配合他们的工作，但是也叮嘱他们一定要遵守这个国家的法律法规，并提醒他们，在这个国家，他们没有执法权，如果后续遇到什么情况，他一定会帮助协调解决，其他人则到了驻地准备开展工作。高笑天两人回去后，很快敲定了和宋成功见面的时间，就在今晚七点。
但当伍盛楠给宋成功打电话时，宋成功的电话却不在服务区，众人心里都有些担心宋成功是不是逃跑了，到晚上十点半，海外组还是联系不上宋成功，众人纷纷猜测着各种可能性，也拜托大使馆查了一下，宋成功并没有出境。正好张副部长给高笑天打来电话，高笑天汇报了情况，张副部长便说自己会去找宋成功的老婆胡敏问问还有没有别的联系方式，另外，张副部长告诉高笑天，施雅楠今天也到了新吉布，几人担心施雅楠是为了宋成功而来，既然宋成功联系不上，高笑天便决定调整工作计划，先对施雅楠展开工作。
这边宋成功正在四处逃窜，似乎是在躲避追杀，为了不被人发现行踪，宋成功带着几个手下逃到一艘游艇上过夜，心惊胆战地过了一夜，宋成功的手下汇报，说警方已经到了，要不要和警察取得联系，宋成功还在犹豫，他的妻子把他的律师电话给了警方，海外组拿到电话后便打了电话过去，但宋成功却不让律师接电话，还让律师关机了。
第2集剧情介绍：伍盛楠和萧红接触施雅楠 施雅楠内心纠结难以抉择
海外组得到的消息是，施雅楠是到新吉布来拍摄节目的，伍盛楠带着萧红到拍摄现场远距离勘察了一番，并没有发现什么异常。回到驻地，伍盛楠给众人汇报着情况，施雅楠曾经是著名主持人，且和廖启东维持过多年的情人关系，虽然没有过多地参与廖启东集团的犯罪行为，但是是廖启东海外资产的代持人，海外组的任务，就是劝说施雅楠主动和他们回国指证廖启东的犯罪事实，施雅楠和廖启东分手后去了英国工作，且现在持有英国国籍，这也给海外组劝返施雅楠的行动带来了不小的阻碍。
宋成功的手下租了一栋别墅准备落脚，但最快也要后天入住，今晚住在哪里又成了问题，另一个手下龙涛突然说自己有个地方可以住，龙涛带着几人到了一个人迹罕至的郊外，这地方有几个空集装箱，宋成功十分惊喜，当下就决定在这里住一晚。宋成功在郊外终于安下心来，安安稳稳地睡了一觉，手下程律师却满腹怨言，觉得这根本不是人待的地方，还说他像手下会计老邵的前妻，和一个怨妇一样。
海外组正在商量第二天接触施雅楠的事情，伍盛楠问高笑天该怎么和施雅楠谈，要谈到什么程度，高笑天分析道，施雅楠接受过高等教育，情商和智商都非常高，应该是一个比较理智的人，所以不用绕弯子，直接和她谈就好，伍盛楠其实还想过另外一个方案，她觉得施雅楠持有英国护照，如果谈崩了，他们很难再接触到施雅楠，不如让国内同事联系施雅楠的家人，以家人身体不好为由，引施雅楠回国探望，在国内做施雅楠的工作，高笑天则觉得这个方法不可预测的东西太多，否决了。
伍盛楠和萧红在施雅楠拍摄间隙时找机会接近了她，并直说她们是为了廖启东而来，想要了解廖启东的情况，施雅楠面色紧张，只说自己已经很久没有和廖启东联系过了，她不知道情况，便转身离开了，伍盛楠和萧红看着施雅楠离开时和一个外国男人十分亲密，萧红便拍了下来。两人回到驻地，伍盛楠向高笑天汇报情况，高笑天继续部署，准备让国内同事联系一下施雅楠的家人，尽可能得到一些外围的帮助，另外尽快安排和施雅楠见面，正说着话，古思淼也从萧红拍的照片里查到了那个外国男人的信息，那个外国男人名叫威廉，英国人，是施雅楠的现任丈夫，两个人育有一子。
伍盛楠和萧红再次找到施雅楠，并明确表示是想向她了解关于她代持廖启东海外资产的事情，两人把驻地地址给了施雅楠，希望她三天之内可以给一个答复，双方好好聊一聊。她们的接触被威廉看到了，威廉心里有些疑惑，但也不好问什么。海外组的接触让施雅楠心神不宁，在工作中频频走神。
海外组驻地内，高笑天告诉众人一个消息，有杀手组织在追杀宋成功，众人心下明了，知道宋成功为什么消失了。任务越来越棘手，就在此时，宋成功的手机开机了，高笑天见宋成功还是偶尔会开机，便让萧红发信息给宋成功，告诉他只有和他们联系，宋成功才能有人身安全。宋成功几人已经到了租好的别墅里落脚，刚安定下来，宋成功开机看到了海外组发来的短信，他叫来程律师，把短信给程律师看了，想和他商量要不要和警察见面。
第3集剧情介绍：高笑天和宋成功第一次接触 施雅楠同意与高笑天见面
第二天早上，程律师穿了一身黑，又戴上了帽子口罩离开了别墅，一旁的老邵好奇地问他去哪里，宋成功却不让老邵问，别墅里又没有吃的，他们不敢点外卖，龙涛便说自己去市场买一点东西，宋成功又千叮咛万嘱咐，让龙涛注意不要被人盯上。这边程律师在路边找了一个公用电话打给了海外组，高笑天知道是宋成功的人后，赶紧表示要和他们见面谈谈，并说他们可以保证宋成功的安全，程律师问了海外组的地址后就挂了电话。
国内的警察找到施雅楠的老家，向当地警方了解情况，李所长给了他们一份名单，表示他们可以从中选取约谈名单，所里的小王也会全程陪同，协助调查。他们找到施雅楠父母所在小区之前的居委会主任，向她了解情况，施雅楠的父母曾经搬走过一次，据说是住到了大别墅里，可没过两年又搬了回来，听说是那个房子有问题，被没收了，居委会主任又猜测，可能施雅楠父母和女儿闹翻了。
海外组收到一条短信，是宋成功约他们到动物园停车场见面，几人等了一会等到了程律师开车过来，程律师表示得坐他的车去见宋成功，而且只能高笑天一个人去，伍盛楠担心高笑天的安危，给魏子猛使了个眼色，让他跟着坐上了车，但到了目的地，魏子猛也跟不进去了，只能让高笑天单独和宋成功见面了。宋成功告诉高笑天，在海外组到达新吉布的两个小时之前，他们遭到了追杀。高笑天和宋成功心里都明白是廖启东想要宋成功的命，高笑天劝说宋成功回国指证廖启东，只有回到国内，他才能够安全，高笑天希望他能提供一些线索，宋成功却什么也没说，只担心自己的生命安全，他如同惊弓之鸟一般，不敢在一个地方多待，匆匆忙忙地想要离开时，高笑天拿出一张新的电话卡给他，让他和自己保持联系。
施雅楠回想着自己和廖启东的事情，心里烦闷不已，不停地喝着酒，之前廖启东看上施雅楠，对她展开追求，施雅楠本不愿意理会，可在廖启东的攻势下，施雅楠沦陷了，威廉见施雅楠喝了那么多酒，十分担心她，但施雅楠却不愿和他提起往事，那是一段不堪回首的往事，施雅楠和廖启东在一起后才知道他是有妻子的，不明真相的人以为是施雅楠道德败坏做了小三，施雅楠得知真相后，便和廖启东提了分手。经过再三的考虑，施雅楠给海外组打了电话，决定和他们见一面，高笑天大喜过望，连忙定下在中国大使馆见面，威廉听到了施雅楠给海外组打电话，他再一次问施雅楠到底遇上了什么事情，施雅楠说自己心里太乱了，等明天工作结束后，她一定会把一切说出来的。
第二天早上，高笑天带着伍盛楠和萧红到中国大使馆和施雅楠见面，施雅楠向几人表示，自己当年也是一个受害者，她知道廖启东做了很多坏事，但在当时，她是不知情的，她希望这次能够说清楚，以免以后再遭误会，高笑天则问起关于廖启东海外资产的事情，施雅楠也不隐瞒，将自己知道的情况都说了出来，因为施雅楠是外籍身份，所以廖启东利用她在海外购置房产，又在英国举办夏令营来变相行贿，施雅楠能隐约猜到廖启东的真实目的，所以她后来就退出了夏令营项目，高笑天又问她知不知道关于龙东集团的命案。
第4集剧情介绍：高笑天极力劝说施雅楠 弗兰克疑似在M国
施雅楠听到高笑天问关于龙东集团命案时，摇了摇头，说廖启东在她面前还是会做出一副有追求有理想的知识分子的样子，他永远不会把这些事情告诉自己，伍盛楠又问她熟不熟悉宋成功，施雅楠只说自己和宋成功见过几次，但算不上熟悉，高笑天则问了弗兰克，施雅楠同样表示自己不知道弗兰在哪里，自己只在交易手续时见过他几面，话说的差不多了，施雅楠便打算走人，高笑天对她此次来大使馆见面表示了感谢，同时也希望她能够回国指证廖启东，施雅楠却推说太忙，拒绝了高笑天。回去以后，高笑天让萧红分析一下施雅楠拒绝的理由，萧红觉得施雅楠没有明确表示拒绝，所说的理由都是客观理由，说明在施雅楠心里，对回不回国这件事情还在纠结，而国内也传来消息，说施雅楠父母对施雅楠的教育特别严，父母都是属于要强，爱惜名誉的人，施雅楠可能也受父母影响，是一个特别爱惜羽毛的人。这时，宋成功给高笑天打来电话，表示自己接受他的建议，希望高笑天派两个人来保护自己的安全，高笑天答应了。
施雅楠回酒店后，威廉向施雅楠追问这几天到底发生了什么，施雅楠只好说那两个来找她的人是警察，施雅楠将过去的事情告诉了威廉。第二天一早，威廉便去找了海外组，要求和高笑天谈谈。高笑天此时正好接到来自国内同事的电话，国内警方已经准备接触施雅楠的父母了，向他请示是否要向施雅楠父母提出劝说施雅楠回国的要求，高笑天想了想，觉得现在并不需要，便让同事只是简单接触一下。挂了电话，高笑天去见了威廉，威廉希望高笑天不要再骚扰施雅楠，打扰施雅楠的工作了，还表示施雅楠现在是英国公民，有她的权利和自由，并说施雅楠不会回国，高笑天却说如果真的是施雅楠自己决定不回国，就亲自来和他说清楚。高笑天觉得施雅楠是借威廉来试探他们的态度底线，这正好说明了施雅楠的心里充满了焦虑。
国内警方去了施雅楠父母家里，面对警察，施雅楠父亲一言不发，主要是施雅楠母亲说话，施雅楠母亲说施雅楠的问题是原则问题，他们已经和施雅楠彻底断绝关系，帮不上警察什么忙，来调查的两人又去了施雅楠小时候的房间查看。
古思淼和魏子猛收拾好东西准备去宋成功那里，临走前，高笑天叮嘱两人，宋成功的安全，国内警方已经有了安排，两人最主要的任务，则是要和宋成功搞好关系。魏子猛和古思淼到了别墅勘察了一番情况，还让宋成功不要再住这个别墅里最好的房间，宋成功虽然有些不愿意，但还是听了魏子猛的意见。
施雅楠又开始了拍摄工作，她还想和导演商量一下，希望能够压缩一下拍摄时间，提前回英国，导演只说自己要回去和大家商量一下。第二天施雅楠的拍摄工作结束后，一个人去纪念品店给儿子买了礼物，又坐在海边散心，高笑天找到她，继续劝说她和他们回国指证廖启东，高笑天说只有在法庭上，在公众媒体面前说清楚她和廖启东的过往，才能洗清施雅楠身上的污名。施雅楠内心还有很多顾虑，很多纠结，她自己也不知道最后会做出什么选择，高笑天只好先离开，并交给施雅楠一样东西，让她回去看看，施雅楠又向高笑天说了一个消息，说弗兰克可能在M国。
高笑天回去后赶紧让人联系国内合适，国内警方也正好发来一份报纸扫描件，也说两年前弗兰克在M国，高笑天思索一番，给一个爱国华侨郭先生打了一个电话，希望他提供帮助。另一边施雅楠回去后打开高笑天给自己的文件，发现是一段自己父母的视频，施雅楠的心里动摇了。
第5集剧情介绍：宋成功出门险遭杀害 施雅楠决定回国
每逢初一十五，宋成功都要去庙里烧香，但现在还有未知的杀手在外埋伏，宋成功不敢出去，但又想去祈求佛祖保佑，古思淼请示了高笑天，高笑天表示可以去，几人便一起去了寺庙。这边杀手也得到了宋成功去寺庙的消息，他跟到了寺庙，却没有找到机会动手。安全回家的宋成功觉得自己的安全问题已经解决了，殊不知自己刚刚就被人用狙击枪瞄准着，宋成功甚至觉得以后自己就可以大摇大摆地出去了，魏子猛劝说宋成功还是小心为上。
这边高笑天得到消息，确认了弗兰克还在M国，他要尹志航和自己一起动身去M国，施雅楠这边就交给萧红和伍盛楠，他要两人再加一把火，争取劝说成功。伍盛楠去找了施雅楠做思想工作，她告诉施雅楠，逃避是没办法彻底和过去说再见的，如果施雅楠真的想要重新开始新的生活，只有她勇敢地面对过去。说完这些，伍盛楠又开始打感情牌，提起施雅楠的父母，希望施雅楠能回去，她又说施雅楠和廖启东的关系只维系了短短几年，如果施雅楠为了这几年的事情，影响到了整个人生，那也太不值得了。
施雅楠的拍摄任务结束了，这意味着施雅楠也要回英国了，威廉已经迫不及待地订好了回英国的票，但施雅楠的内心还在纠结，伍盛楠和萧红也在担心着施雅楠的决定，两人一直跟着施雅楠的车，伍盛楠甚至想把施雅楠拦下来，但请示过高笑天后，高笑天却让她不要拦截，以免前期工作半途而废，并让她们做好去英国继续工作的准备。好在施雅楠在去机场的路上做出了决定，她不想一辈子身背污名，也不想一辈子和父母隔离，她决定回国后，威廉表示会一直陪在她身边。伍盛楠和萧红尽快帮他们安排了签证，计划第二天上午就回国。
高笑天和尹志航到了M国，郭先生热情接待了他们，又给他们介绍了熟悉当地的傅先生，傅先生说他们要找的弗兰克，就住在附近的渔村里面，虽然傅先生没有亲眼见过，但傅先生的人亲眼见过，弗兰克至少在渔村里住了四年，当下高笑天就决定和尹志航去那个小渔村找弗兰克，不管怎么样，先见上面再说，郭先生便让傅先生去准备车，让傅先生带他们过去。施雅楠的工作进行得很顺利，而高笑天这边却出了问题，傅先生派人盯着弗兰克的人发现，弗兰克失踪了。几人到了渔村，和大使馆的罗参赞见了面，准备开展工作，高笑天收到消息，知道施雅楠登机后，便让伍盛楠两人送她回到北京后，就到M国来。
宋成功在别墅里住得憋闷，一心想要出去消费，但魏子猛担心他的安全，不让他出去，一旁的古思淼则说，如果宋成功想要安心花钱，那可以回国，那是最安全的地方。
M国，傅先生打听到了弗兰克的消息，原来弗兰克的签证过期了，被当地的移民局给抓了，高笑天和尹志航决定去移民局看守所去找弗兰克，在弗兰克出狱之前完成劝返工作，大使馆也十分配合，给高笑天他们请了一个可靠的翻译。
第6集剧情介绍：海外组数次找弗兰克交谈 弗兰克拒绝到中国
弗兰克在看守所见到高笑天几人十分惊讶，当听到高笑天说他们是为了廖启东而来时，弗兰克误会了几人，以为自己被移民局抓住是高笑天他们搞的鬼，他立马摆出一副拒不合作的姿态来，说自己不认识廖启东，不用和他们聊了，说着弗兰克就要离开，高笑天只好说等弗兰克把事情弄清楚以后再谈也不迟，第一次会面并不顺利，这让高笑天心里有些担心。尹志航则担心弗兰克是在演戏，故意把这件事怪在高笑天他们头上，以此来拒绝和高笑天他们交谈，高笑天担心C国方面会帮弗兰克逃脱牢狱之灾，这样他们谈判的时间就少了，高笑天只能抓紧时间，争取尽快和弗兰克顺利交谈。
伍盛楠和萧红将施雅楠带到公安局后，又马不停蹄地赶往M国与高笑天他们会合，一早，高笑天和尹志航又去了移民局想要见弗兰克，弗兰克却借口说头疼不见，高笑天拿出头疼药，要移民局警察给弗兰克送去，弗兰克又说自己只是没睡好觉，高笑天便说让弗兰克睡，自己就等着，等弗兰克睡醒。在中间传话的警察有些烦了，冲着弗兰克发火，问他到底要不要见高笑天他们，弗兰克只好去了。高笑天十分严肃，说自己代表中国警方，要求弗兰克到中国法庭上指证廖启东的犯罪事实，弗兰克沉默了一会，突然说自己要请律师，如果没有律师在场，自己不会再和他们说话，高笑天和尹志航没有阻拦，只是说希望下次律师在场的时候，能够和他好好聊聊。
弗兰克的律师很快到了移民局看守所，并说他被抓进来和中国警察没有关系，而是因为弗兰克脾气太大了，弗兰克有些尴尬，又问自己什么时候能出去，律师说移民局对弗兰克的行为很恼火，不同意提前释放，到底多久，就要看大使馆了。大使馆的人见了弗兰克，问他在中国的时候到底牵涉到了什么事情，弗兰克不想多说，大使只能说自己会尽快给弗兰克续签签证，但在此之前，弗兰克只能继续待在看守所。大使离开后，叮嘱弗兰克的律师，一定要搞清楚弗兰克到底隐瞒了什么事情，他也会向移民局施压，不让海外组和弗兰克见面。
高笑天没能见到弗兰克，知道是有人在从中干预了，他决定去找中国大使馆求助，在中国大使馆的帮助下，他们又可以约见弗兰克了，弗兰克带了自己的律师和海外组见面，高笑天开始询问弗兰克和廖启东的事情，弗兰克避重就轻，不肯承认自己帮廖启东犯罪，高笑天也不和弗兰克绕圈子，直接要求弗兰克回国指证廖启东，这样也能救赎他自己的犯罪行为，弗兰克十分嘴硬，说自己只是帮朋友做点小事，并没有犯罪，尹志航是法律专家，他告诉弗兰克具体的罪名，高笑天补充道，和弗兰克相关的几起案子，在中国都是大案，弗兰克越听心里越没底，提出要和律师单独聊聊，他问律师这到底是不是真的，他不想坐牢，律师也不确定，他得找朋友咨询一下，不过弗兰克现在最重要的问题就是签证问题，只要签证办下来，他可以买张机票离开，就不用在面对这些事情了。这边海外组也在分析弗兰克刚刚的反应，萧红觉得弗兰克的心理防线已经松动，接下来可以继续施压。几人回到房间，继续和弗兰克交谈，弗兰克继续逃避高笑天的诉求，不愿意回到中国去指证廖启东，第二天海外组继续来找弗兰克，弗兰克也继续拒绝海外组的要求。
深夜，宋成功睡不着觉，下楼时还发现自己雇佣的保镖已经靠在门口睡着了，宋成功正要上前，魏子猛和古思淼两人叫醒了那两个保镖，还在门口继续守着，这让宋成功对他们的信任又多了几分。第二天早上，宋成功还试图拉拢两人，要两人专职保护自己，他可以给十倍的工资，两人当然不为所动，还趁机劝说宋成功回国，宋成功答应会考虑一下。要杀宋成功的杀手还在别墅外伺机而动，宋成功的胃病却犯了，程律师到处找人问有没有止疼药。
第7集剧情介绍：弗兰克被限制出境 宋成功要求见高笑天
高笑天和尹志航继续劝说弗兰克到中国法庭上作证，弗兰克拒绝了，并且开始转移话题，高笑天静静地看着弗兰克，没有打断，弗兰克有些心虚，停下了话头，让高笑天他们继续说，尹志航突然要求和弗兰克单独聊聊，高笑天等人便出去了。尹志航告诉弗兰克，根据他的行为，其实自己是可以向国际刑警通报，发出红色通告，启动对弗兰克的引渡程序，这个程序一旦启动，时间就会很长了，有可能是一年两年，也有可能是七八年，在弗兰克正式被引渡到中国之前，他都得待在M国的监狱里了，弗兰克听着听着，脸色越来越差，尹志航达到了自己的目的，便留下弗兰克和律师交谈，弗兰克质问律师尹志航说的到底是不是真的，律师有些尴尬，只能安抚弗兰克，说他们团队一定会尽快把弗兰克弄出去的。
在最近的一次见面中，弗兰克要求和高笑天单独聊聊，众人也十分配合，弗兰克走近高笑天，和他套着近乎，其实他就是想知道廖启东的案子到底大不大，他心里十分纠结，高笑天也很谨慎，他没有直说，只是告诉弗兰克，这件事情可大可小，只要弗兰克肯合作，那就是小，如果不合作，那就是大。高笑天将会面的情况告诉众人，并打算让国内警方给弗兰克一个说法，争取让弗兰克建立起对他们的信任，这样才更容易成功带回弗兰克。弗兰克也和律师商量着，他有些想要和警方回去作证，但律师却觉得海外组说的红色通告只是在吓唬弗兰克，让弗兰克不要上当。
不久后，弗兰克的律师帮弗兰克办好了签证，弗兰克兴奋不已，很快就买好了机票准备离开，结果在机场他被通知，自己被限制出境了，弗兰克赶紧给律师打电话询问情况，律师咨询过后告诉他，一旦被限制出境，大使馆也没有办法了，弗兰克应该是被国际刑警组织下了逮捕令，弗兰克十分无奈，只好又去和高笑天他们见了面，高笑天再次表示自己的诚意，并保证弗兰克回中国后，人身自由和通讯自由都不会受到限制。弗兰克和律师商量了两句，又要求和高笑天单独谈谈。弗兰克告诉高笑天自己的两个顾虑，自己当时确实帮廖启东做了一些事情，他担心自己作完证以后，会受到中国法律的惩罚，高笑天表示这不是他说的算，弗兰克的罪行要靠法律来衡量，第二个顾虑则是，弗兰克担心高笑天在这里说了算，等回国以后，高笑天所说的话就不算数了，高笑天有些生气，觉得弗兰克还是缺乏对自己的信任，当下停止了和弗兰克的谈话，让弗兰克不要总是想着不好的一面。
宋成功突发胃病，魏子猛龙涛等人赶紧开车带宋成功去了医院，埋伏在别墅旁的杀手也紧紧地跟着，但一路上都没有找到机会，杀手有些急了，在宋成功回家时在楼顶开了一枪，暗中保护宋成功的人开枪击中了杀手，和杀手扭打了起来，可惜还是让杀手逃脱了。魏子猛和古思淼龙涛也听到了枪声，魏子猛让龙涛先不要把这件事情告诉宋成功，免得宋成功晚上睡不着觉。为了安全起见，魏子猛和古思淼建议宋成功搬家，并帮他找好了地方，宋成功却有些不愿意，邵会计和程律师的意见也不合，邵会计觉得还是应该由他们找房子，但程律师却认为可以去警方他们找的房子，宋成功的心里摇摆不定。
宋成功在别墅里住得越来越憋闷，终于决定要和高笑天见面谈谈，高笑天得知消息后当下决定回去和宋成功见面，并打算晾弗兰克几天，让弗兰克自己好好想清楚，不要再反反复复的。很快宋成功和高笑天就见了面，一见面，高笑天就把施雅楠同意回国指证廖启东的事情告诉了宋成功。
第8集剧情介绍：弗兰克答应作证 宋成功准备出逃
高笑天又说了他们已经找到了弗兰克，正在做弗兰克的工作，相信弗兰克也会同意回中国指证廖启东，宋成功又说起魏子猛让他搬家的事情，问高笑天自己是不是还在被追杀，自己的安全问题是不是还没有解决，高笑天只能告诉他，他们确实在保护宋成功的生命安全，但是国外不比国内，所以希望宋成功尽快和自己回国。宋成功担心不已，他从高笑天的话里听出了危险的信息，决定听从高笑天他们的建议尽快搬家。
三天过去，弗兰克终于憋不住了，决定联系海外组，但高笑天走前叮嘱过，不要搭理弗兰克，几人便说高笑天没空，晚点再联系弗兰克。高笑天回到M国后和弗兰克见了面，弗兰克说了自己这几天的心态，高笑天等人继续打消弗兰克的顾虑，让弗兰克相信中国法律，廖启东的案子，展示了中国政府对腐败的零容忍，他们需要弗兰克，是因为弗兰克是廖启东案的关键证据链上的重要一环，他们只是需要弗兰克回去作证，为了让弗兰克放心，高笑天特意请示了上级领导，上级领导同意给弗兰克回国出具一份授权书，授权高笑天作为处理弗兰克回中国的全权代表，这下弗兰克的顾虑，高笑天就都解决了。有了高笑天的授权书，弗兰克终于下定决心和高笑天他们回去，高笑天听到弗兰克的决定，终于放下心来，长舒一口气，高笑天亲自带着弗兰克回到中国，还把自己的电话号码给了弗兰克，说有需要的话就打给他。
高笑天回到局里和张副部长汇报了情况，张副部长鼓励高笑天继续做宋成功的工作，只要把宋成功带回国，那就是创造了奇迹。高笑天心里也没底，宋成功这块骨头是最难啃的，但事在人为，高笑天只能全力以赴。高笑天又回到了新吉布和宋成功约了见面，宋成功其实并不想回国，他想要争取就在新吉布取证，一旁的邵会计提起自己之前说的一个计划，宋成功便让龙涛去办了。
邵会计的计划是让宋成功做船离开新吉布，龙涛联系上了人，说明天凌晨就有船离开，程律师却觉得杀手的问题还没解决，宋成功这么快放弃和海外组的谈判为时过早，邵会计则在一旁劝说宋成功赶紧离开，宋成功心里有些烦，决定明天再去会会高笑天，等那个时候再做决定。
第二天上午，宋成功又和高笑天见了面，他说这次见面想聊些别的事情，高笑天也配合他，海阔天空地聊，宋成功说自己喜欢看点历史方面的书，高笑天便问他怎么看楚汉之争，一般人都觉得刘邦是智谋的担当，而项羽是勇气的担当，但高笑天却觉得刘邦的勇气也不小，否则怎么会单刀赴鸿门宴呢，宋成功觉得高笑天话里有话，问他是不是想让自己像刘邦一样回国赴鸿门宴，高笑天则说回国并不是鸿门宴，只是需要宋成功比普通人多一点勇气，宋成功见高笑天又把话说了回来，便问他自己能不能就在新吉布作证，高笑天却说只有宋成功回国作证才具有法律效力。宋成功回到酒店后叫来邵会计和程律师，说自己已经决定今天晚上就逃走。深夜，宋成功一行人收拾好行李，估摸着魏子猛两人睡着了，就悄悄地离开了酒店。
第9集剧情介绍：宋成功出逃被抓 杀手被国际刑警击毙
宋成功一行人来到港口，没有等到接应的蛇头，却等来了高笑天等人。原来高笑天早就收到消息，知道宋成功想要逃跑，高笑天将计就计放宋成功等人从酒店离开，就是要在他们离开前最后一刻，代替蛇头出现，正好打压宋成功的气焰，将谈判的主动权掌握在自己的手里。宋成功看见高笑天后一下子慌了神，蹩脚地解释了一番，高笑天不吃这一套，严肃地告诉宋成功，帮助他们偷渡的蛇头，已经被当地警方抓获了，高笑天让宋成功赶紧回酒店，等休息好了，自己会再找他好好谈谈。宋成功走后，高笑天告诉尹志航和伍盛楠，在宋成功到达码头之前，一直想要杀害宋成功的那个杀手，被国际刑警的人击毙了。这下宋成功的安全危机就暂时解除了，而杀手埋伏在码头，说明宋成功身边的内鬼还在通风报信，但国内警方查了宋成功身边三人的通信记录，还没有查到可疑的痕迹，高笑天决定找一个适当的时机，把杀手的事情告诉宋成功，为了让宋成功提高对自己的信任度，高笑天还和上级请示，提前把宋成功的妻子胡敏释放了。
胡敏回家后给宋成功打了个电话，胡敏和孩子们都想念宋成功，胡敏也劝宋成功回国，宋成功却担心自己回国后警方就翻脸不认人，胡敏无奈，只能让宋成功好好和海外组谈谈，不要冲动。宋成功以感谢为名，约了海外组到酒店吃饭，高笑天让同事们做好拉长战线的准备，今晚的饭局上就不要再劝宋成功，拉拉家常就好，尽量让宋成功对他们建立信任，如果时机成熟，也以旁敲侧击为主。饭桌上，宋成功向高笑天表示感谢，并说要带他们去一个朋友开的度假酒店玩几天，高笑天答应了。
宋成功在酒店准备去餐厅时遇到一个小男孩，宋成功一时兴起和小男孩玩了一会，心里也有些想自己的孩子了。宋成功在餐厅设了宴招待高笑天几人，在饭桌上，宋成功告诉高笑天他们，自己一直都是一个本本分分的生意人，自从遇到了廖启东，自己才上了贼船，虽然在很多事情上他不赞同廖启东的做法，但生意场上就是个江湖，江湖上就讲究一个义字，高笑天便问是不是因为廖启东对他有恩，他才不愿意回国指证廖启东的，宋成功没有回答，又岔开了话题。高笑天看出宋成功心里憋着事情，便和尹志航打算多灌他几杯酒，让他把心里话说出来。
不出高笑天所料，宋成功多喝了几杯，就忍不住哭了起来，说自己有家回不去，他实在太害怕，他害怕坐牢，更害怕廖启东，他说之前也发生过类似的事情，他以为廖启东要倒台了，结果廖启东没过几天就大摇大摆地回家了。宋成功还要再说点什么，却差点吐了出来，邵会计和程律师便把他扶回了房里休息。
高笑天等人回到房间开始分析宋成功的情况，按照宋成功的罪行，就算不是死刑，后半辈子也可能都会在监狱里，宋成功怕坐牢，这些他们没办法解决，但他们可以让宋成功不怕廖启东，让他相信廖启东是彻底倒台了。第二天早上，一把枪指着宋成功的脑袋，宋成功从梦中惊醒，赶紧叫来龙涛，龙涛却说自己一直在门口守着，没有发现可疑的人，也许宋成功就是在做噩梦。宋成功醒后知道昨晚高笑天他们想把自己灌醉套话，他心里有些不痛快，便决定晾他们一天，高笑天见不到宋成功，便休整了一天，晚上又聚在一起讨论，分析谁才是宋成功身边的内鬼。
第10集剧情介绍：海外组谈判陷入胶着 宋成功身边内鬼被抓
众人都说了自己的怀疑对象，但却没人提到邵会计，高笑天便问有没有怀疑邵会计，伍盛楠说自己总是在花园里看到邵会计，但也没什么可疑的，高笑天只能让大家继续观察，并说无论内鬼是用什么方式对外传递消息，都会留下痕迹的，并让他们分头盯死宋成功身边的三个人。
海外组和宋成功再次见面，高笑天让宋成功放心，他们对廖启东的案子是十分重视的，国家也对腐败是零容忍，廖启东绝对会受到法律的制裁，宋成功说自己现在不担心关于对廖启东的处罚，他更担心的是他的个人问题，宋成功问他们怎么处理自己的情况，高笑天说那就要看宋成功是站在哪一边了，他又告诉宋成功，经过调查发现，宋成功的资产和龙东集团没有关系，过几天就可以解冻了，宋成功十分感谢。晚上，宋成功和程律师商量是否该见好就收，程律师让宋成功不要太乐观，应该再看看海外组会不会释放更大的诚意。
海外组和宋成功的谈判一直没有什么实质性的进展，而距离廖启东案开庭的日子越来越近了，这让他们有些着急，高笑天决定下一步加大谈判的频率，并让尹志航在下次谈判时和自己打好配合。又一次的谈判开始了，高笑天开门见山，让宋成功把内心最大的顾虑说出来，程律师在一旁说宋成功最关心的是，如果回国，他会受到什么样的惩罚，会被判几年，当然宋成功心里最理想的结果当然是免除处罚，高笑天严肃地告诉宋成功，免除刑罚是没有可能的，他的那些事情一定会按照法律刑法来解决的。尹志航在一旁说，只要宋成功有重大立功表现，就可以有减轻量刑的可能。尹志航和宋成功聊了很久，回去向高笑天汇报了情况，高笑天觉得时机差不多到了，明天一定要让宋成功给出一个明确的表示。
第二天的谈判上，还没开始聊，高笑天就直接问宋成功到底愿不愿意和自己回国，宋成功则说除了这个要求，其他的他都可以配合，高笑天严肃起来，说如果这就是宋成功最后的决定，那宋成功现在就可以走了，但是他可以保证，只要宋成功出了这个门，那他以后的生活就是亡命天涯，他们会把宋成功的材料上报给国际刑警组织，对宋成功发出红色通报，启动引渡程序，说完这番话，高笑天就说宋成功可以走了。宋成功没说什么，起身准备离开餐厅，尹志航有些着急，高笑天抬手稳住尹志航，宋成功见没人拦他，心里有些没底，赶紧转头说自己身体不舒服，去一趟洗手间就回来。宋成功假装身体难受，一脸憔悴地回去了，打算继续和高笑天谈下去，高笑天最后给了宋成功二十四小时的时间，二十四小时以后，必须给他一个答复。
郭先生突然找到高笑天喝茶，说自己有个朋友能帮忙用他自己的方式办成这事，但高笑天却拒绝了，说这件事用他们自己的方式来解决就好。高笑天等人在餐厅吃饭时，却发现宋成功他们没有在餐厅，正在众人担心时，宋成功几人来了餐厅，宋成功还是表示自己不会回国。
凌晨，邵会计在花园里的土里翻找出了一张电话卡，正打算拿走时，被埋伏在一旁伍盛楠等人抓了个正着，时机成熟，高笑天把内鬼的事情告诉了宋成功，又将杀手曾经在寺庙，医院和码头出现的事情说了出来，宋成功实在不敢相信跟在自己身边这么多年的邵会计竟然是内鬼，他的内心极度疲惫，高笑天劝他搬家，他也不愿意了，觉得到哪里都一样。抓到了内鬼以后，海外组的士气大涨，觉得宋成功总算对他们建立起了一点信任的小火苗，他们要将这把火越烧越旺，旺到宋成功同意回国。
第11集剧情介绍：廖启东案正式开庭 施雅楠出庭指证
海外组众人商议着下一步该怎么办，尹志航陷入了沉思，他觉得如果宋成功这个案子放在国外的话就会好办很多，国外有污点证人保护制度，高笑天想起部里有同志去国外考察学习过相关法律，他决定从这方面入手，看看有没有办法为宋成功提供司法保护，高笑天决定耐心等待。
晚上，宋成功睡不着觉，高笑天突然出现，和他聊了起来，两人闲聊着，说如果不做警察和商人，他们俩的人生会是什么样的，高笑天趁机劝说宋成功，走错路不可怕，只要回头改正，一切都可以弥补。第二天，宋成功派程律师去找高笑天，程律师说宋成功其实特别想回国指证廖启东，但是问题是，如果宋成功指证廖启东立了功，司法机关能对宋成功减刑到什么程度，高笑天表示这方面自己无能为力，但程律师却说自己相信高笑天在这件事上是说的上话，的只要高笑天能帮忙，宋成功一定会回报的，程律师话里话外地透露着行贿的意思，高笑天义正言辞地拒绝了他，程律师见状，连忙说自己来找高笑天，宋成功是不知道的，他也没有行贿的意思。
宋成功又在小餐厅招待了高笑天等人，还特意叫了秦经理想给众人唱几段戏，众人有些好笑地看着宋成功，不知道他葫芦里卖的是什么药，而走近小餐厅的不是秦经理，而是新来的服务员柳娜，宋成功见不是秦经理，便想下次再说，但尹志航却说就让柳娜唱两段，宋成功便留下了柳娜，柳娜唱了四句四郎探母，尹志航又借着唱词劝宋成功做个决定。而餐厅经理见柳娜表现得不错，便让她替秦经理进包房服务。但大家都不知道的是，这服务员柳娜竟然是一个杀手，进入酒店也是为了找机会杀了宋成功。
国内警方给高笑天了指示，如果宋成功能如实交代情况，承认犯罪事实，检举揭发其他人的犯罪事实，那他们就可以依法最大限度地从轻处罚，而且在取证期间，宋成功有通讯自由，家人可以探视，公司也可以正常运营，宋成功仍然不放心，和程律师商量了几句，又要求高笑天把刚刚说的话拿出一份书面承诺，这样他们才能再商量一下怎么决定。高笑天答应了，但宋成功却还在担心这“依法最大限度地从轻处罚”中间的度到底是什么，程律师还说只要是依法，那就是依照中华人民共和国的宪法和刑法，这样对宋成功肯定是不利的，宋成功便要求海外组把依法两个字去掉，高笑天自然不肯答应，还说依法两字是他们合作的前提，不可能去掉，他要尹志航转告宋成功，如果宋成功不合作，那他们就要启动第二套方案了，不是他们要逼宋成功，是宋成功自己把自己逼上绝路的。宋成功见高笑天不肯让步，决定和高笑天耗下去，看看是谁更着急。高笑天没有着急，宋成功先急了，他找了个机会和高笑天假装偶遇，想看看高笑天的态度，高笑天不冷不热的，只是让宋成功到自己那里看一样东西。
国内，廖启东案已经开庭了，宋成功这个重要证人不回去，那光靠海外资产那些事情，远远不能将廖启东扳倒，在法庭上，廖启东和夏律师把一切公诉人对廖启东的控诉都推到了宋成功的头上。公诉人请求让证人施雅楠出庭，指证廖启东在海外行贿的行为，廖启东和夏律师见施雅楠走进法庭都有些惊讶，他们万万没有想到施雅楠真的会回来，施雅楠在庭上说出了廖启东的所作所为。施雅楠作证后，在回英国之前，决定和威廉回一趟老家，看看父母，伍盛楠得知后，宽慰她说，她的父母一定会原谅她的。
第12集剧情介绍：廖启东案落下帷幕 高笑天出国打击电信诈骗
高笑天给宋成功看了庭审视频，宋成功看到庭审上廖启东把所有的罪名推给自己时勃然大怒，他情绪激动起来，说只要高笑天能把依法两个字去掉，他立刻就和高笑天回去，高笑天坚守底线，说依法二字无论如何也不能拿掉，其实宋成功把依法二字理解错了，如果把依法两个字去掉，宋成功的权益根本得不到保证，只有依法量刑，对宋成功的量刑才有法可依，才更可靠，而不是谁随随便便一拍脑门就能决定的。在高笑天的攻势下，宋成功的心理防线彻底被攻破了，他终于做出了决定，要和高笑天回到国内。
国内，因为宋成功没能到庭出席指证，法官只能宣布暂时休庭，等宋成功到庭后，再开庭。新吉布，宋成功在包厢里设了宴，正式宣布要回和高笑天他们回国，而此时柳娜也进了包厢，准备对宋成功下手，但柳娜还没来得急动手，就被魏子猛等人拿下了，原来海外组的人早就注意到了柳娜这个生面孔，暗地调查了柳娜，发现她的身份证是伪造的，这就引起了海外组的警觉，但他们在国外没有执法权，只能等柳娜动手的时候再将她拿下，好在只是有惊无险，宋成功和高笑天等人迫不及待地回到了中国。
很快，宋成功到庭后，法国就再次开庭审理廖启东案，廖启东和夏律师都紧张起来。法官让廖启东和宋成功相互发问，廖启东抢先开口，把所有污水都泼在宋成功头上，宋成功将廖启东所做的一切都说了出来，夏律师让宋成功拿出证据，公诉人拿出宋成功的手机，原来宋成功一直保留着以前的旧手机，还保存着他和廖启东所有的聊天记录等等，公诉人当庭播放了一段廖启东指使宋成功杀人的通话记录，证据确凿，廖启东无论再怎么狡辩也无济于事，夏律师也无可奈何，法官宣布休庭，择日宣判，很快，廖启东案涉事人员都受到了法律制裁。海外组的成员们在经历过一番波折后，终于能够好好休息一番，和家人团聚了。
廖启东案落下帷幕，而南方的某座小城中，一起案件正慢慢浮出水面。雨天，个体商人钱晓燕突然接到一通诈骗电话，骗子说钱晓燕的身份信息被盗用了，她名下有张信用卡欠了钱，还建议钱晓燕报案，给了钱晓燕一个假的公安机关电话号码。钱晓燕已经不是第一个受害人，最近电信诈骗案层出不穷，高笑天等人也开始为此事奔波。这次的电信诈骗团伙的基地在东南亚F国，此时，诈骗团伙成员阿秋伪装成汉江公安分局正在欺骗钱晓燕，又将电话转接到了所谓的检察官那里，假扮检察官的刘伯一又用熟练话术一步步将钱晓燕引入圈套，骗到了钱晓燕的银行卡卡号，又拿到了钱晓燕的验证码。
海外工作组到了东南亚F国，高笑天找到中国大使馆的梁大使，向他说明了来意，说他们是来打击境外电信诈骗的，梁大使提醒众人，这个国家很多人都有枪，而且当地警方办事效率不比国内，他要众人一定要注意安全，见完梁大使，高笑天就和大使馆的警务联络官李继昌一起去了工作组在F国的驻地。
第13集剧情介绍：F国警方不愿合作 钱晓燕被骗后跳楼自杀
工作组一行人和大使馆的李继昌去了当地警察局和维特局长等人看了案情通报，维特却说自己做了很多年警察，从来没听说过电信诈骗案件，他也不懂为什么他们能在F国对中国人进行诈骗，他不知道怎么帮助高笑天他们，高笑天解释了一番，说大部分受害者都不是本地人，并拿出警方调查到的网络地址给维特看了，但维特却说光凭两个网络地址，要让当地法院签署搜查令是很困难的，而且光是本市就有很多电信公司，警局里本来就人手不足，积压了很多案子，实在没有能力协助高笑天他们调查，一旁的伍盛楠见状便说，希望警局能有一位警员和他们一起协助调查就好，维特他们听了，也没有当场答应，说是要研究一下。
其实维特并不想和高笑天他们合作，觉得这种案子实在是太虚无缥缈了，根本不知道怎么查，但副局长罗里则说中国警察出国来和他们合作，他们也不能一口回绝，而且说不定他们也需要高笑天的帮忙，罗里又说有两个大案的要犯就隐藏在中国边境附近，如果没有中国警察帮助，很难将他们抓捕归案，不如就趁这个机会，尽尽地主之谊，维特觉得罗里说的有些道理，便把这件事交给了他。
这边钱晓燕已经被骗子刘伯一骗了十万，刘伯一又开口要钱晓燕打四十万给自己，钱晓燕一心急着要把卡里的钱给“结冻”，对刘伯一言听计从，刘伯一让她去银行开一张新的银行卡，并把手机关掉，不要和其他人联系，钱晓燕也照做了，而就是这样，她错过了真正的公安机关的电话。钱晓燕开好新的银行卡后，本来接到了公安机关的电话，但却以为公安机关的电话是骗子的电话，公安机关只能定位了钱晓燕的手机，让辖区的民警找到钱晓燕进行劝阻，可惜还是迟了一步，钱晓燕的钱已经被刘伯一骗走了，钱晓燕看到警察上门，这才意识到这两天和自己通话的是骗子。钱晓燕被骗了一千多万，她受不了这个打击，跳楼自杀了，远在海外的工作组得知这个消息后，大家内心都有些难受，而电信诈骗团伙却在庆祝这次的成功。
警察局的罗里设了宴，在酒店宴请工作组的成员们，华人商会的陈会长正好在隔壁包厢，知道罗里在隔壁后便过去打了招呼，又和高笑天寒暄了两句。在酒局上，罗里答应要帮高笑天他们，第二天高笑天他们便去了警局，维特有些生气罗里喝多了酒就乱承诺，但罗里却说这件事很好解决。罗里去见了高笑天他们，说正好警局也有一个类似的案件，而且已经有了搜查令，明天高笑天便可以和他们一起行动，但当高笑天问他这个案件中的网络地址是不是他们调查出来的那两个地址的其中一个时，罗里却含糊其辞，说高笑天明天就知道了。
高笑天他们还没有什么进展，电信诈骗集团则开始在F国内找华人同胞，以哄骗的方式，骗了几十人加入诈骗集团，其中两个女孩来F国旅游，因为买不起机票，而抱着试一试的心态来这里工作，但当她们来到这里，其中一个女孩陆欣便觉得有些不对，她想要带着朋友离开，但却已经走不掉了，很快，阿秋就给新来的人培训，她向众人介绍了培训官张教官和负责纪律的阿力。
第14集剧情介绍：陆欣小云被骗进诈骗团伙 高笑天查到网络地址所属公司
阿力向众人说了纪律，说新人的手机，身份证和护照都要上交，由公司进行保管，没有他的允许，任何人不得离开这个别墅，陆欣想要反抗，却被张教官拦了下来，回到宿舍后，陆欣的朋友小云十分愧疚，是她非要来这里看看，结果还连累了陆欣，陆欣没有怪小云，毕竟也是她被男朋友甩了，非要拉着小云出国散心，才会遇上这事。晚上，陆欣和小云想要偷偷逃走，但别墅守卫严密，她们没有找到机会逃脱。
高笑天他们和当地警方一起去了一个窝点调查，结果那个窝点只是一个赌球窝点，和电信诈骗没有关系，工作组等人情绪有些低落，高笑天没有过多地纠结在这里，开始给众人布置任务，他打算明天由工作组等人试着去确认一下网络地址所属的电信公司，警局方面，该催的还是要催。第二天，伍盛楠和萧红便去了警局催促罗里，罗里继续用同样的借口推诿，还有些轻蔑地问电信诈骗能骗多少钱，言外之意便是觉得伍盛楠她们小题大做，萧红便把电信诈骗的涉案金额一五一十地说了，这让罗里有些惊讶，开始有些重视这件事情了。
工作组的人也分头行动，到各家电信公司查询网络地址，但进展得很不顺利。就在伍盛楠等人沮丧时，高笑天回来了，高笑天找人帮了忙，查到了那两个网络地址的归属是特美亚和欧来索两家电信公司，众人有了干劲，赶紧赶到警局找到罗里，要求他尽快落实他们所需要的信息，罗里见状，也没有理由再推诿，便让警员桑托去协助工作组他们调查落实，并叮嘱桑托不要在中国警察面前丢脸。
桑托便带着工作组一行人去电信公司要求经理协助调查，但经理却说就在十分钟之前他们公司的网络系统被黑客攻击了，众人觉得有些不对，怎么会发生这么巧的事情，但现在最重要的就是恢复网络系统，古思淼是这方面的专业人员，很快便将网络系统恢复了，工作组的人顺利地落实了两个网络地址，伍盛楠等人回驻地查询两个网络地址的所在地，高笑天等人便在罗里的陪同下到法院找大法官托尼申请搜查令，大法官却拒绝了，说法院需要对每个案子负责，要经过论证才能颁布搜查令，高笑天又问论证时间需要多久，大法官也没有明确给出时间，还说自己下午还有庭审。高笑天等人只好先行离开，罗里表示他们会尽快跟进，帮高笑天尽快拿到搜查令，但高笑天却没有把希望放在罗里身上，他决定在法院等托尼结束庭审，再找他签署搜查令。
等托尼结束庭审后，高笑天想向他解释一下案子的情况，托尼却说自己还要去司法部参加会议，没有办法听他多说，高笑天只好和托尼约了明天见面。回到驻地后，高笑天没有松懈，既然今天遇上了黑客用病毒攻击特美亚公司系统的事情，他便让古思淼查一查特美亚公司的背景，而伍盛楠因为担心F国警方的工作效率，在高笑天回来之前，就和古思淼一起把电信诈骗的链条重新梳理了一遍，想看看还能从什么方面突破。高笑天也分析了一番，觉得现阶段除了网络地址的线索，就是诈骗集团的资金流线索最为重要。
第15集剧情介绍：诈骗集团头目浮出水面 陆欣小云出逃失败
高笑天分析道，在整个诈骗环节中，料农、卡农和水房这三个环节，他们很难接触到，但车手一定会露头，所有诈骗所得财产，诈骗分子都要通过自助取款机上面取得，只要守住自助提款机，就能找到车手，尹志航提出疑问，这么多的自助提款机，该怎么确认诈骗分子是在哪个自助提款机上取钱，伍盛楠说诈骗分子用的银行卡是和国内银行有联系的，可以让国内银行提供取钱的提款机的编号，守住自助提款机的任务就交给了魏子猛。魏子猛和古思淼拿到了疑似车手提款的提款机编号，但当他们去找当地银行想要自助提款机的分布图时，银行却拿不出来，两人只好上街挨个找自助提款机的编号，从头开始。
高笑天和尹志航萧红又去了法院找托尼大法官，想要他给他们签署搜查令，托尼说他们研究了高笑天他们的案情材料，不能给他们签署搜查令，高笑天问具体原因，托尼大法官说高笑天他们的案子给不出具体的人证和物证，仅凭网络地址，并不能证明犯罪，尹志航在一旁解释说，电信诈骗案是非接触性犯罪，受害者和嫌疑犯是没有机会见面的，所以物证都在诈骗窝点里，托尼大法官说根据本国法律，是要根据证据去搜查，而不是靠搜查找证据，如果高笑天他们所给的网络地址有误，那就会造成严重的错误。高笑天有些生气，问托尼大法官他们到底应该怎么做，托尼大法官说可以破例，让他们提供第三方人证，但由于电信诈骗案的特殊性，他们不可能短时间内找到人证，托尼大法官还是不松口。
回到驻地后，高笑天得知托尼大法官就要去度假了，他赶紧让国内警方传来一些恶性诈骗案的影像资料，工作组连夜制作了资料，给每个案子加上了英文注释，并在第二天托尼大法官离开之前上门劝说，托尼看了资料，内心有些触动，高笑天在一旁劝说，说电信诈骗案涉及人命，而托尼就要休长假了，如果这些事情发生在F国，他会有何感想，工作组晓之以理，动之以情，终于让托尼签下了搜查令。
诈骗集团内，张教官给新人们上着课，用花言巧语和高薪水诱惑他们，陆欣和小云不为所动，晚上试图逃跑时还被发现了，阿秋便罚她们两人做杂役，想要攻破她们的心理防线，诈骗集团的头目峰哥也到了这个窝点，和刘伯一说自己买了一批新的资料，其中有几个非常有价值的客户。另一边，陆欣偷偷拿了厨娘的手机想给林森发消息，还没发出去却被厨娘发现了，陆欣有些害怕，不知道厨娘会不会告状。
托尼签下搜查令后，工作组就和当地警局一起准备去窝点搜查，但当他们在路上堵车时，陈福生就得到了消息，原来这个当地华人商会的会长就是诈骗集团的头目，他赶紧打电话让手下人转移，等警方到达窝点时，犯罪分子已经逃走了。警方扑了个空，好在陆欣机灵，在走之前放了一份诈骗集团的培训资料在床下，被来搜查的萧红找到了。搬到新别墅后，陆欣和小云又伺机逃走，这次终于逃了出来，两人拦了一辆出租车，直奔中国大使馆去，可没想到走到半路还是被抓了回去，还被阿秋给关了起来。
高笑天在公园晨跑时经常遇到陈福生，陈福生还特别热情地和高笑天搭话，说自己和当地的商人都是朋友，如果有需要，可以给高笑天提供帮助，高笑天接过陈福生的名片，问他是不是上面有人。
第16集剧情介绍：陈福生妻子怀疑陈福生 康叔提醒阿峰小心陈福生
陈福生也没有遮掩，说自己在这里待了这么久，肯定是有人的，还让高笑天有困难一定要开口，说完便离开了。另一边，尹志航古思淼魏子猛还在一个个地查自助提款机的编号，并确定提款机所在的位置，而萧红和伍盛楠则去了台湾人经常去的地方，但也没找到什么线索。
诈骗集团小头目阿峰向陈福生汇报了搬家的情况，陈福生小心谨慎，让阿峰先不要开工，等他稳住高笑天他们再动手。
工作组他们查到了特美亚公司的背景资料，其中有个叫蔡金铭的台湾人持有百分之二十的股票，但从来不参与公司运营，高笑天便让伍盛楠再查查这个蔡金铭的人。蔡金铭是阿峰的父亲，这天阿峰看望蔡金铭时，蔡金铭的老兄弟康叔找上门来，康叔说当年是蔡金铭带着陈福生出来打江山，蔡金铭才是老大，但现在蔡金铭生病，人又有些痴傻，产业也没剩下多少，而当年蔡金铭身边的老兄弟，比如康叔，就都被陈福生清退了。康叔知道阿峰现在在给陈福生做事，便提醒他小心一点，不要被陈福生的虚情假意所欺骗。阿峰去找了陈福生，想让陈福生把蔡金铭的股份转到自己名下，陈福生却说只要蔡金铭还活着，他就不会把股份转给阿峰，阿峰想知道自己父亲名下到底有多少资产，陈福生也含糊其辞，不肯明说。
过了几天，诈骗集团就重新开始犯罪活动了，国内反诈骗中心监测到后第一时间开工，试图找到他们新的网络地址。而高笑天则亲自去了中国大使馆，询问关于蔡金铭的消息，他得知蔡金铭是十年前从柬埔寨来到F国，到了以后，在本地买了一家大型温泉酒店，七年前又买了一家机电公司，后来又入了特美亚公司百分之二十的股份。高笑天想要找到蔡金铭本人，但蔡金铭五年前就住进了疗养院，还有脑溢血的后遗症，有了老年痴呆，高笑天便拜托大使馆的工作人员再查查机电公司的背景。
陈福生家里，陈福生妻子怀有身孕，但她内心总是很紧张，她对陈福生的种种行为都有些怀疑，担心陈福生瞒着自己在做些什么不好的事情，她将自己的顾虑和好友阿卓说了，还希望阿卓能帮自己找私人侦探偷偷调查陈福生。
魏子猛和古思淼在外调查电信诈骗集团取钱的车手，他们天天蹲在提款机附近，但每天取钱的人太多了，他们无法确定谁是车手。这时萧红说国内反诈骗中心把新的网络地址传过来了，高笑天连忙接过，但要落实网络地址的归属问题，还是要当地的侨胞来帮忙。高笑天突然问起众人记不记得蔡金铭，就是特美亚电信公司的股东，他旗下还有一家机电公司，经过大使馆核实，机电公司有个叫陈福生的股东，就是罗里请客吃饭时那个进来敬酒的华人商会会长。
国内，李东平教授又接到了诈骗电话，正当他一如往常地戳穿骗子后，诈骗分子却报出了李东平的身份证号码和户籍地址，李东平一听自己的身份信息有些慌了，骗子又把电话转接给了刘伯一，刘伯一用熟练的话术和李东平对话，就要进入正题时，李东平挂了电话，刘伯一却很满意，这次通话已经过了一分钟，往常李东平都是直接拒绝沟通，这说明李东平已经在慢慢上钩了。
工作组找到了新的网络地址所在地，但范围只能缩小在维也纳花园，维也纳花园是一个高档别墅区，里面有二十八栋别墅，安保特别严格，不是业主就不能入内，高笑天听着消息，说这次一定要做足前期准备才能让法院签署搜查令，而且他还想查一查蔡金铭的探视记录。陈福生家里，陈福生给妻子请了护工，陈福生妻子则想和陈福生单独说点什么。
第17集剧情介绍：伍盛楠萧红进入维也纳花园 魏子猛找到车手窝点
陈福生妻子苗苗隐晦地让陈福生不要做什么不好的生意，陈福生做出一副无辜的样子，说自己没有问题，生意上的问题他可以应付，苗苗又问他到底再做什么生意，陈福生哄骗了一番，他本想让妻子回加拿大居住，但苗苗却不肯离开，说想要陈福生陪着她。陈福生哄了一阵便要离开了，陈福生离开之前叮嘱请来的护工萍姐好好照顾苗苗。苗苗却在陈福生走后来到家里那个总是上锁的房间，她想要尝试打开，但还是放弃了，她内心十分不安，天天烧香拜佛祈求安心。
陆欣和小云还是不肯工作，甚至已经开始绝食抗议，阿秋来找刘伯一说明情况，正好阿峰也在，阿峰知道两人的情况后，亲自去了牢房吓唬陆欣和小云，让她们不要试图用绝食逃走，并再次劝说两人加入他们一起工作。夜深时，陆欣说起上次临时搬家的时候把话术本藏在了床下，现在说不定就是有警察在抓诈骗团伙，她们不能真的饿死在这里，她们一定要撑到警察来救她们，这样想想，两人决定不再绝食。
伍盛楠和萧红在维也纳花园外守了一天，发现维也纳花园的保安十分势利，看到豪车，连问都不问就放行了，两人回去后汇报了情况，这边尹志航也调查了疗养院的探视记录，发现了凯文，也就是阿峰的探视记录，以及前两天康叔曾经出现过，但却没有陈福生的记录，虽然陈福生没有探视记录，但疗养院的大部分经费却是陈福生提供的，大使馆的人又调查了一下陈福生和蔡金铭的关系，将具体情况告诉了高笑天，高笑天特意起了个大早晨练，到公园假装和陈福生偶遇，高笑天提出要去陈福生家里拜访，陈福生却借口说妻子怀孕，家里乱糟糟的不方便，改天收拾一下一定请高笑天去做客，高笑天也没有再坚持。
桑托和古思淼魏子猛在自助提款机外蹲守了几天，终于蹲到了疑似犯罪集团车手的人，桑托也觉得可疑，但他们的车不行，下次要换成摩托车再跟踪车手。很快，三人分头行动，骑着摩托车各自跟踪可疑的车手，但这里的交通状况太差，几人都跟丢了。而另一边，桑托开了一辆豪车，和伍盛楠萧红顺利进入了维也纳花园，伍盛楠几人观察了一圈，发现八号别墅最为可疑，但维也纳花园的业主十分谨慎，把几人当做来踩点的小偷，把几人给赶走了。伍盛楠回去给高笑天汇报了情况，并提议在维也纳花园租房，以便观察情况，但找遍了中介，都没有找到房源，几人只好找大使馆求助。
刘伯一又开始给李东平打电话，李东平本来不相信刘伯一的话，但在刘伯一的一步步引导下，李东平渐渐相信了刘伯一，对刘伯一的话也没有那么抗拒了，刘伯一也不着急，他知道，钓大鱼需要放长线。
这天阿卓把私家侦探的调查结果带给了苗苗，苗苗看过资料后十分震惊，陈福生当年追她说过的话都是假的，陈福生当年离开台湾是因为逃赌债，她一直担心陈福生和阿峰在做电信诈骗，她害怕真相，如果她的猜测都是真的，她也不知道该怎么办了。
这天魏子猛跟着一个疑似车手的人到了一栋大楼，但进入大楼后，车手进了电梯，魏子猛没有跟住，找了一圈没有找到人，他只能回到大楼外等车手出来，等车手出来以后，魏子猛又跟了上去，终于找到了车手的窝点。
第18集剧情介绍：陈福生招待高笑天等人 工作组入住维也纳花园
李东平打开了刘伯一发来的所谓公安机关的网址，他在网页上看到了涉案名单上自己的名字和身份信息，一下子便慌了神，赶紧给刘伯一打了电话，刘伯一见李东平上钩，心中有些得意，又开始一步步地套路李东平，刘伯一让李东平准备一些资料，其中就包括财力证明，他要李东平存一个等金额的账户，来证明他没有参与犯罪，李东平和刘伯一讨价还价，说自己只能拿出一百万，刘伯一则摆出架子，态度强硬地让李东平存五百万来证明，说罢便挂了电话。李东平只好按照刘伯一的话做了，刘伯一骗到了五百万，便把钱转进了阿峰所说的账户里。
在大使馆的帮助下，维也纳花园的房子有了着落，工作组也找好了角度观察八号别墅，发现八号别墅果然有些不对，准备让当地警方调取八号别墅水电煤气的消耗来验证她们的判断。这边魏子猛又跟着车手来到同一栋大楼，这次他跟紧了车手，知道了车手到底去了哪里，得知了车手的窝点，高笑天便叮嘱魏子猛死盯窝点，一定要找出车手的上线。魏子猛和桑托伪装成大楼里的工作人员，在窝点门口等着，终于等到了车手的上线陈力伟。两人跟着陈力伟，发现他到了一家名叫鑫诚财务管理公司的地方，两人又在公司门口蹲守起来。
这天高笑天在公园晨练，陈福生特意上前邀请高笑天到自己家里做客。高笑天便带着尹志航和伍盛楠去了陈福生家里拜访，高笑天问起陈福生之前在哪里发展，陈福生便说自己之前是在美国炒股挣了钱，尹志航便问了些炒股方面的专业知识，这下陈福生露了怯，草草地敷衍了几句。陈福生又转而问高笑天在这边做什么生意，高笑天便说自己是做热带水果的生意，尹志航则说自己是法律顾问，伍盛楠则是高笑天的私人助理。陈福生又客套了几句，说如果以后有事情都可以找他，聊着聊着，伍盛楠借口说想在陈福生家里看看，在陈福生家里观察起来。陈福生招待完几人，又特意叮嘱家里的佣人，不要把今天的事情告诉苗苗。高笑天几人出来后也开始分析这次会面，此次见面印证了高笑天对陈福生的看法，觉得他嘴里没有一句实话。
苗苗回家后发现家里有人来过，心里有些担忧，又再次提醒陈福生不要做什么伤天害理的事情，陈福生依旧不肯承认，还说可能是阿峰利用他的身份做一些不好的事情。陈福生收到短信，得知康叔到疗养院看望蔡金铭，还和阿峰聊了很久。陈福生叫来阿峰，说新的据点已经开张几天，却没有什么大的收入，阿峰隐瞒了刘伯一骗到的那五百万，借口说因为停工了两天，大鱼就跑了。陈福生没有追问，只让阿峰好好干下去。
回到驻地，魏子猛将陈力伟的情况汇报给高笑天，而萧红也查到维也纳别墅的水电消耗记录，就是从他们行动那天开始有的，短短十天的消耗量就已经够普通家庭大半年的消耗了，萧红提出可以向法院申请搜查令了，高笑天也决定试试，但叮嘱萧红一定要做好前期工作。这天高笑天在公园遇到陈福生，陈福生提出要到高笑天那里拜访，高笑天答应了。
伍盛楠和尹志航带着搜集的证据去找托尼大法官申请搜查令，托尼大法官拒绝了两人，说上次批准他们行动，却一无所获，伍盛楠有些着急，说上次是个意外，并且怀疑是犯罪分子提起收到了风声，这才扑空，不管伍盛楠怎么解释，托尼大法官都不认可伍盛楠她们的证据。
第19集剧情介绍：高笑天向陈福生自曝身份 陈福生计划转移
古思淼和魏子猛两人继续盯着陈力伟，这天陈力伟收完钱正准备去公司，阿峰给陈力伟打了电话，按道理阿峰和陈力伟是不能直接联系的，但阿峰说自己有好事要告诉陈力伟，约他下午找个地方见面，陈力伟只好答应。古思淼魏子猛两人一路跟随陈力伟到一家餐馆，阿峰找陈力伟，是想让陈力伟向陈福生瞒报每天的进账，两人离得远，没能听清阿峰和陈力伟在说什么，古思淼便假装自拍，偷偷拍下了两人见面的照片。两人又去查了阿峰的身份信息，发现阿峰在本地没有职业，还天天换着酒店住，他们两人回去汇报了情况，猜测阿峰在诈骗集团的地位高过陈力伟。
伍盛楠和尹志航回了驻地，将托尼大法官拒绝签署搜查令的事情说了，尹志航告诉高笑天，按照当地法律，没有搜查令，他们是不能进入别墅检查的，但如果里面的人出来，警察觉得可疑，是可以上前询问的，高笑天听完，心里有了计划，便让尹志航订一间酒店给自己，离驻地远一点，但是要离海边近一点。尹志航给高笑天订好酒店后，高笑天便去找了陈福生，邀请陈福生来做客。
李东平发现自己的银行卡里没有钱了以后赶紧打电话给刘伯一，刘伯一继续给李东平下套，说李东平参与的非法集资案有了新的变化，当初说好的两千万的财力证明，李东平只给了五百万，所以才会出这么多情况，刘伯一诱骗李东平把收藏的名人字画卖掉，补齐那些钱，如果舍不得，就把名人字画抵押到拍卖行，等案子结束，李东平再赎回来就是了，他还骗李东平说，中间产生的费用，国家是会补偿的。李东平将信将疑，刘伯一又再次强调自己被要求在五天之内查清李东平的情况，还让李东平不要和任何公检法部门对话，李东平有些不解，刘伯一便说是为了李东平的名声着想。
陈福生很快去了高笑天那里做客，他问起高笑天最近的生意怎么样，高笑天说自己的工作已经有点眉目了，还说自己的工作计划都在房间的白板上，如果陈福生有兴趣，可以给他看看，高笑天把白板上的黑布揭开，给陈福生看了自己的办案记录，并向陈福生表明了自己的真实身份，还故意告诉陈福生，自己已经确定了诈骗的窝点，就在维也纳八号别墅。陈福生表面十分镇定，还说如果高笑天需要帮助，自己也可以帮忙。高笑天故意自曝身份，是为了要陈福生心慌意乱，只要陈福生转移，他就能找到机会去搜查。
陈福生和高笑天见完面以后果然有些慌了手脚，连忙问自己在法院的眼线有没有什么确切的消息，眼线说法官虽然没有批下搜查令，但是陈福生也要做好准备。陈福生又叫来阿峰，让他注意一下有没有什么可疑的事情。而高笑天这边，他让工作组几人去和萧红会和，紧紧盯住维也纳八号别墅。
陈福生在公园跑步时，故意在高笑天面前演了一出心脏病发的戏，高笑天赶紧叫了救护车，救护车拉着陈福生赶去医院，半路上，陈福生突然坐起要求停车。高笑天回驻地后告诉众人，自己已经联系到了维也纳八号别墅的房东，房东很配合他们工作，答应回来配合他们检查别墅，众人十分高兴，这时高笑天又接到陈福生约他见面的电话。高笑天去了陈福生家里，陈福生拿出一箱现金，以高笑天救他一命做借口，意在贿赂高笑天，高笑天当然拒绝了，还话里有话地敲打陈福生，让他最好快点自首。
伍盛楠和萧红跟着维也纳八号别墅的房东王庆伟一起按响了八号别墅的门铃，刘伯一有些慌张，问王庆伟有什么事情，王庆伟借口要找东西，让刘伯一开门，刘伯一百般推脱，不肯开门。伍盛楠见状也不再勉强王庆伟。古思淼见实在没法进别墅，便提出用纽扣摄像机贴在玻璃上，直接拿到第一手证据。陈福生贿赂不成，便让阿峰赶紧转移，他已经打听清楚了，知道高笑天他们没有和警局合作，没有执法权，抓不了他们，陈福生让阿峰找好地方，等他说搬的时候再搬。
第20集剧情介绍：高笑天拿到搜查令 刘伯一阿秋逃脱
得到了高笑天的同意，晚上，古思淼和桑托便把纽扣摄像机偷偷按在了别墅的百叶窗上，摄像机传回了十分确凿的证据，高笑天便打算让尹志航带着证据去法院要搜查令，尹志航觉得这个窝点一直都没有人进出，他觉得核心人物应该不在窝点，要不要再等一等，高笑天却没有同意，他觉得陈福生行贿不成，一定会有所行动的，他决定等搜捕令一下来就进行搜查。尹志航和伍盛楠带着证据去找了托尼大法官，高笑天则去找了罗里寻求合作，为了不让犯罪嫌疑人提前收到风声，他希望罗里找几个可靠的人和他们一起秘密抵达，先把犯罪嫌疑人们控制在窝点中，再调动警力押送他们，罗里觉得是个好主意，便同意了高笑天的提议，而这边尹志航和伍盛楠也顺利拿到了搜查令。
陈福生很快从眼线那里知道了法官签署了搜查令，他打电话要阿峰中午到这里一趟，而维也纳别墅内，刘伯一成功将李东平的钱骗到了手，他高兴得不行，便和阿秋出门准备去逛街，魏子猛看到有人出门赶紧汇报，伍盛楠让他把人和车牌都拍清楚，交给当地警方抓人。刘伯一和阿秋刚走，警察就赶到了维也纳花园，将窝点的众人抓了个正着。高笑天拿出刘伯一，阿秋和阿峰的照片询问在场的人，陆欣和小云认出了阿峰，告诉高笑天阿峰是这里的负责人。了解完情况，罗里问高笑天打算什么时候把嫌疑人们押送回去，高笑天说想等刘伯一回来以后再收队。高笑天等人正在等待时，陆欣和小云要求见高笑天，说她们没有参与诈骗，高笑天也向阿力询问情况，高笑天打算再进一步调查一下两人的情况，便把她们和其他人做了区别。
阿峰和陈福生见了面，陈福生这才告诉他警察已经去维也纳花园抓人了，陈福生想着，只要给高笑天一点甜头，让他抓到了人，等他回国以后，自己就可以想干什么就干什么了，阿峰却很生气陈福生不和自己商量一下，至少他可以安排几个骨干先离开，陈福生却说阿峰太年轻，如果有人先离开，其他人也会跟着走，这样他这盘棋不就白下了。陈福生说自己已经叫二号点也停工了，没有他的命令不准行动，而一号点，也就是维也纳花园里有人是认识阿峰的，陈福生想让阿峰出去度假，等风头过去再回来，阿峰气得掉头就走。
一无所知的刘伯一还在商场逛街，他突然想起来还没有把一千五百万的事情告诉阿峰，便给阿峰打了个电话，阿峰得知刘伯一不在别墅，便让他和阿秋在外面多玩几天，说完便挂了电话。刘伯一和阿秋迟迟没有回来，高笑天便叫来阿力，让阿力给刘伯一打电话，但刘伯一和阿秋的手机都关机了。众人等到晚上十点，两人都没有回到别墅，罗里的警员已经想要走了，高笑天觉得这次机会难得，不能半途而废，便说罗里可以带走其他人，但要厨娘，阿力和陆欣小云留下，罗里同意了，并说自己也会留下来陪高笑天。他们等了一天都没有等到刘伯一阿秋回来，高笑天让厨娘继续按照计划订食材，但让众人没有想到的事情，他们打击电信诈骗的事情竟然上了当地报纸的头条，这下在别墅里继续等待已经没有了意义，高笑天便和罗里收队了。高笑天他们此次不仅行动被曝光，连身份都被曝光了，高笑天为了应对此事，决定在当地召开记者招待会。
陈福生的妻子苗苗也看到了报纸上的头条新闻，又给陈福生看了产检报告，她和陈福生的孩子被确诊为先天性心脏隔离损伤，陈福生不敢相信此事，连说要带苗苗去加拿大待产。阿峰的朋友长生给阿峰带回了报纸，阿峰决定不再给陈福生卖命，打算和长生合作，跳出来单干，长生也表示支持。
第21集剧情介绍：工作组暂时离开F国 刘伯一与陈福生合作
在罗里的帮助下，高笑天等人在警局召开了记者招待会，对当地记者对他们两国警察合作打击电信诈骗案的关注表示感谢，有记者问高笑天对这次的行动有什么感想，对当地警方的合作是否满意，高笑天答道，他对当地警方的配合特别满意，这次他们合作打掉了一个犯罪窝点，抓获了多名犯罪嫌疑人，又有记者问他，他们没有抓到窝点的首领，这次行动算不算成功，高笑天反问记者是怎么知道他们没有抓到首领的，记者没有回答，让高笑天回答他的问题，高笑天则说他们打击了电信诈骗最重要的一环，怎么说是不成功呢，记者又问高笑天他们是否准备回国了，高笑天也没有正面回答，开玩笑说如果他们做东，工作组们在逗留几天也没有关系。
陈福生家里，陈福生告诉苗苗，自己当初追求她时是说过一些谎话，但都是源于他的自卑，可他们结婚以后，他对苗苗所做的事情，所说的话都是真的，苗苗以为陈福生是来劝自己回加拿大的，便说自己是不会走的，他们的孩子的病，只有出生以后才能治疗，苗苗又问陈福生还有没有什么要说的，见陈福生还是不向自己坦白，苗苗也不想和陈福生多聊。
陈福生和高笑天又在公园见了面，两人对彼此的身份都心知肚明，但都还在演戏，陈福生打听高笑天是不是要回国了，还假装不舍，高笑天点了点头，又说有缘分一定会见面的，陈福生问高笑天什么时候走，高笑天说都看上级指示，陈福生又想贿赂高笑天，高笑天便和陈福生打着太极，没有明确拒绝。
工作组离开的消息很快传到了陈福生和阿峰的耳朵里，陈福生还在网上看到了李东平被诈骗两千万的新闻，他打电话给阿峰，让阿峰再等几天开工，阿峰表面上答应，但却背着陈福生准备和长生先开工了。刘伯一和阿秋也看到了报纸上的新闻，知道工作组他们已经离开了，但刘伯一则小心谨慎，对报纸上的消息将信将疑，他还打算等工作组真的走了，就和阿秋回台湾过日子，阿秋则提出单干，刘伯一却很犹豫，觉得这个行业水太深，正在纠结时，阿峰找到两人，邀请他们一起单干。
阿秋却偷偷去找了陈福生，将阿峰想要单干的事情告诉了陈福生。刘伯一得知阿秋去找陈福生以后十分生气，觉得自己和阿峰多年兄弟，阿秋这样做是把阿峰卖了，但阿秋则说阿峰没有把刘伯一当兄弟，如果那时不是刘伯一打电话给阿峰说两千万的事情，他们早就被抓了。刘伯一听了阿秋的劝说，还是和阿秋去见了陈福生，陈福生表示可以把新的点交给刘伯一打理，两人又讨价还价，陈福生答应给刘伯一三成的利润，两人达成了合作。
工作组虽然回国了，但他们没回北京，反而是在广州逗留了几天，广州警方抓到了电信诈骗集团中的料农，高笑天决定去会一会这个人，看看能从这个人嘴里问出什么来。这个料农知道自己既然已经被抓了，也瞒不了什么，便将自己知道的一五一十地说了。工作组知道了阿峰和蔡金铭，陈福生的关系，便又买了机票回到F国，准备等待时机，将诈骗集团一网打尽。
阿峰得知陈福生把刘伯一挖走以后十分生气，直接跑去陈福生家里对峙，还怀疑当初是陈福生害了自己的父亲，陈福生否认了，还说如果阿峰想要单干，他不会反对，甚至可以帮忙，他也想看看阿峰自己一个人能走多远，阿峰不服气，觉得自己一定可以比陈福生活得久，走得远。阿峰离开后，陈福生还在生气，苗苗突然出现，原来她已经听到了陈福生和阿峰的对话，陈福生有些心虚，不知道苗苗听到了多少，赶紧解释说是阿峰用他的关系做了这些事情，想把自己撇干净。
第22集剧情介绍：苗苗离开F国提出离婚 阿峰找到新窝点
苗苗说自己早就不是陈福生说什么就是什么的人了，她已经听到了陈福生和阿峰的对话，她质问陈福生做了这么多伤天害理的事情，是不是真的一点负罪感都没有，陈福生笑了笑，甚至开始狡辩，觉得自己能赚到这些钱就是自己的本事，还说自己虽然骗了一些钱，但自己也做了很多公益，自己只是把社会上零散的钱集中在一起，又回馈给社会，苗苗当然不会相信这套可笑的说辞，觉得陈福生所谓的慈善，是为了自己而做，还说陈福生太无耻了。
阿峰通过长生叫出一个朋友威廉，向让威廉帮忙在他父亲的地盘找几间房子，作为一个安全的据点，威廉问阿峰做的是什么生意，阿峰只说是互联网金融，威廉犹豫了一下，说给他几天时间。威廉走后，长生告诉阿峰，威廉是个赛车迷，他最近看上一款新跑车，但却没有钱买，阿峰明白了长生的意思，说这件事他来搞定，至于外围的水房、车手等环节，就交给长生了。
陈福生给罗里打了个电话，想要试探工作组是否真的走了，还说自己给罗里留了几箱红酒，想给罗里送过去，罗里却说自己戒酒了，婉拒了陈福生。工作组们待在据点等待陈福生和阿峰露出马脚，伍盛楠提出阿峰他们要重新开工，肯定有很多前期工作要做，上次在别墅折了一批人，所以他们可以从招工这个环节入手调查，古思淼和萧红便带着陆欣和小云，让她们帮忙查找当时她们骗去诈骗集团的薛洋，几人逛了之前陆欣小云被骗的地方，希望可以找到薛洋。
尹志航调查到陈福生在一个马会有长期的贵宾包房，而且只有陈福生和阿峰偶尔会去那里，高笑天觉得这个马会的贵宾包房一定有问题让尹志航盯死这个房子，最好是拿到实质性的证据。
陈福生家里，苗苗已经打算离开陈福生回加拿大了，她临走前交给好友阿卓一封信，说等她走后，就把信寄给中国大使馆，至于孩子，她会把孩子生下了，尽她的能力努力给孩子治病，就当是给陈福生赎罪了。陈福生回家以后才知道苗苗已经离开了，他回到书房，看到苗苗给自己留了一封信，苗苗提出和陈福生离婚，让陈福生到时候配合她的律师签署离婚协议书。
威廉收下了阿峰给的跑车，在父亲的军营里找了个地方给阿峰作为据点，他叮嘱阿峰，一定不能让人到处乱跑，也不能在军事禁止区逗留，阿峰让威廉放心。没过几天，阿峰就招到了新人，教官小魏带着一批熟手入驻了阿峰找到的地方，这下设备和人都齐了，阿峰给刘伯一打了个电话，再次邀请刘伯一和自己一起干，但刘伯一却不敢去阿峰找的地方，阿峰也不再坚持。转头阿秋就将这事告诉了陈福生，陈福生便给阿峰打了个电话，约他出来见面。
两人去了马会的包房见面，陈福生说自己把刘伯一拉过来，是想让阿峰留在他身边，他提出让阿峰回到自己身边，并许诺以后利润五五分成，阿峰觉得陈福生就是觊觎自己找到的安全的地方，拒绝了陈福生的要求，说罢阿峰便走了。陈福生又给刘伯一打了电话，让他开始工作。
古思淼和萧红在景区逛了几天，终于找到了薛洋，萧红赶紧给魏子猛打了电话，让他们赶过来支援，桑托几人上前抓住了薛洋。而尹志航这边，也拿到了刘伯一和陈福生见面的视频，这下可是拿到了实质性的证据。刘伯一和阿峰开工以后，国内警方也查到了网络地址，工作组很快落实了两个窝点的地址，刘伯一的窝点在东郊的别墅区，阿峰的窝点则是在地方武装控制的卡巴林地区。中国大使馆收到苗苗的匿名信后，把匿名信交给了工作组，匿名信里有陈福生在斐济护照的复印件，那是陈福生另一个身份，名叫布兰登，还有陈福生名下公司的收支往来，但这些东西还不够抓捕陈福生。这时爱国华侨郭先生给高笑天打来电话，两人见了面，郭先生告诉高笑天，卡巴林地区属于三不管地带，那里有很多地方武装，都归丹尼罗司令统领，他从来没有和任何政府合作过，进入卡巴林地区还需要一张通行证，高笑天希望郭先生帮他拿到一张通行证，郭先生却说就算高笑天进去了，也不能保证不会遇到突发事件，进入卡巴林地区，风险实在太大了。
第23集剧情介绍：高笑天尹志航前往卡巴林 阿峰被抓捕归案
工作组调查了陈福生在东郊的别墅窝点，但东郊别墅很难观察，而且就算把东郊别墅的窝点端掉了，陈福生依然还是会逍遥法外，高笑天便想先把阿峰抓住，但卡巴林地区实在特殊，当地警方不可能到卡巴林地区抓人，大使馆也帮不上忙，高笑天他们只能自己试试，而且郭先生帮高笑天侧面了解了一下丹尼罗将军，虽然丹尼罗和当地政府矛盾很深，但为人十分正直，高笑天决定，这次去卡巴林地区，只要他和尹志航去就可以了，工作组的几人都不同意，觉得太危险了，伍盛楠还说要向国内上级汇报情况，高笑天只能先稳住几人，说先不去了。正说着，罗里给尹志航打来电话，说要见见高笑天，罗里表示自己这次帮不上什么忙了，高笑天则安慰道，如果这次他们和丹尼罗聊得来，后面还有很多后续工作需要罗里帮忙。第二天一早，高笑天和尹志航就瞒着工作组的人去了卡巴林地区，伍盛楠发现两人不见后赶紧打了电话过去，高笑天不让伍盛楠她们跟来，并让伍盛楠带领剩下三人跟进陈福生那边的工作，伍盛楠她们只好作罢。
没过多久，高笑天和尹志航就进入了卡巴林武装控制地区，他们两人想要见丹尼罗，但丹尼罗以为他们是来帮政府调停的，便要手下赶两人离开，但高笑天却说事关军事机密，吓唬传话的士兵，传话的士兵有些害怕，便听尹志航的话把自己的对讲机交给了尹志航，尹志航联系到丹尼罗的手下，丹尼罗的手下继续借口不让高笑天他们见丹尼罗，并说有什么事情可以代为转达，高笑天则说此事事关重大，见不到丹尼罗，他一个字也不会说，并说如果丹尼罗不重视自己的声誉和他们队伍在国际上的影响的话，他们便马上离开，丹尼罗的手下被这番话唬住，又去找丹尼罗汇报了，丹尼罗终于同意了和两人见面。
两人见到丹尼罗，高笑天表明身份，并希望和丹尼罗单独谈谈，丹尼罗却说没有这个必要，没有他的允许，他们两个的谈话不会有任何人泄露出去，高笑天也不再勉强，他继续说道，据他所知，丹尼罗在这里统辖各支部队并不是为了个人利益，而是为了本地百姓谋取更多福利，所以丹尼罗在本地区得到了很多支持，丹尼罗问有什么事情会影响到他的声誉，高笑天便说明来意，说有电信诈骗分子在卡巴林地区设立窝点，如果外界知道了，很有可能会把帽子扣到丹尼罗身上，丹尼罗却不相信，说这件事情应该是本国警察的事情，还觉得高笑天是骗子，是当局来刺探军情的，高笑天继续解释电信诈骗的受骗对象，以及他们是如何确定网络地址的，丹尼罗的副官克林有些不相信中国警察跑这么远就为了抓几个诈骗分子，高笑天有些生气，将电信诈骗害得人家破人亡的事情说了，又将相关资料给丹尼罗看了，丹尼罗看完资料也有些生气，说自己最讨厌不劳而获的人，但他还是不相信在自己管辖的区域里有诈骗分子和窝点，尹志航将网络地址交给丹尼罗，丹尼罗虽然不信，但为了让尹志航和高笑天死心，还是答应会搜查一番，但如果没有搜查到，他们就会被当做间谍来处置。
两人又拿出阿峰的照片，说这就是诈骗分子的头目，克林见了这照片，神情有些变化，这被高笑天和尹志航都看在眼里，两人猜测克林至少是见过阿峰的，而且克林又不让他们去窝点，这就十分可疑。高笑天和尹志航两人猜的没有错，克林原本也不相信他们的区域里有诈骗分子，但他之前看到过威廉和阿峰在一起，并且威廉又刚换了一辆价值不菲的跑车，这让克林不得不怀疑，他将自己的猜测告诉了丹尼罗，丹尼罗立刻带着人去找威廉，从威廉嘴里问到了窝点位置，并让威廉不准给阿峰通风报信。丹尼罗有些头疼，他没想到是自己的儿子将电信诈骗团伙带了进来，如果让中国警察带走他们，自己就没有面子，可如果包庇，难免日后露馅，克林想了一个两全其美的办法，说他们可以把阿峰他们关押起来，不给阿峰和中国警察见面的机会。
丹尼罗同意了这个做法，克林便派人将窝点的人全部抓起来了。窝点被端以后，高笑天也得知消息，卡巴林地区的诈骗信号都消失了，他和尹志航便觉得是克林包庇了阿峰，两人要求去和丹尼罗告别。高笑天问丹尼罗是不是要以间谍罪论处他们两人，丹尼罗有些心虚，连忙说那只是开玩笑的，可高笑天却一脸严肃，说自己来之前对丹尼罗了解了一番，他相信外界对丹尼罗的评价才来找丹尼罗的，可现在他觉得自己错了，丹尼罗问高笑天是什么意思，高笑天则说反诈骗中心一直在重点监测当地的诈骗电话，就在十五分钟之前，这些电话信号全部消失了。
第24集剧情介绍：陈福生露出马脚被抓 台湾当局介入此事
高笑天质问丹尼罗，他应该知道为什么诈骗电话的信号都消失了，丹尼罗赶紧说自己不与诈骗分子为伍，让高笑天不要污蔑自己的名誉，高笑天说名誉的好坏并不取决于别人的污蔑，国际上很多同行都在关注着此次跨境诈骗抓捕活动，他们会如实公布办案经历，至于丹尼罗的名誉，就交给公众评判，说完这番话，两人就想走，丹尼罗还是担心自己的名誉，赶紧叫住两人，并让克林把真相告诉了高笑天他们。高笑天希望丹尼罗能把人证物证一起交给他们，或者让当地警方接走，丹尼罗爽快地答应了高笑天的要求。
很快，阿峰就被抓到了当地警局，在古思淼和魏子猛的审问下，阿峰交代了自己的料农叫孙廷海，卡农叫吴琛，都是当初在陈福生手上接过来的，此次收获重大，高笑天让古思淼把资料整理出来发回国内，至于陈福生，这次就换个方式和他斗。国内警方拿到了电信诈骗集团的银行卡卡号，便把已知的银行卡都冻结了，陈福生得知自己手下的三级卡全部取不出钱了，十分心疼，他打电话给刘伯一说了此事，让他先停工两天。
工作组很快知道了东郊别墅窝点停工的消息，他们猜测陈福生出于谨慎，肯定会自己接触卡农买卡，自己接手银行卡的事情，不出他们所料，陈福生联系了卡农吴琛，想买下吴琛手里剩下的卡，并让吴琛把卡送过来，吴琛担心带这么多卡出境有些危险，但在陈福生的劝说下，还是答应会把卡送给陈福生。但陈福生却转头给刘伯一打了电话，让刘伯一去找吴琛拿卡，刘伯一却不愿意，觉得风险太大，阿秋却觉得这是个接触资源的机会，让刘伯一抓住机会。
吴琛到达F国后，却打不通陈福生的电话了，陈福生为了谨慎，派人观察了吴琛三天，发现没有异常以后，才派人上门找吴琛，但吴琛却不肯见陈福生派的人，吴琛给陈福生打了电话，坚持要见陈福生本人交易，陈福生只好和吴琛约了第二天上午十点见面。但到了第二天上午十点，陈福生还是没有出现，并更改了时间，改到下午两点圣罗兰公园见面。下午两点，吴琛到了圣罗兰公园，陈福生在吊桥上偷偷观察着吴琛周围的情况，见吴琛身边没人后，便给吴琛打了电话，让吴琛把包放下离开。其实吴琛早就被工作组控制了，吴琛的一举一动都在工作组的指挥中，高笑天让吴琛把包放下，原路返回。
陈福生等了很久，才敢下去拿包，可他刚拿起包，高笑天就带着当地警方将陈福生抓了个正着，吴琛也劝陈福生不要挣扎了，他和陈福生的每一次对话都有录音，陈福生还想仗着自己是台湾人的身份逃脱法律制裁，可高笑天却严肃地说，台湾人就是中国人，陈福生一定会受到法律的严厉制裁。陈福生被关进了移民局，但他还在挣扎，他叫来自己的律师，让林律师去找台湾当局，要台湾当局找移民局要人，只要他回到台湾，事情就好办了。
高笑天和尹志航很快知道了台湾当局到移民局要人的事情，他们两人立马去了移民局，台北经济文化办事处的李程久正在移民局和局长阿莫尔交涉，希望阿莫尔把台湾人交给自己带回去，但阿莫尔却说自己要核查他们的身份，让李程久回去等消息。李程久走后，高笑天也见了阿莫尔，并希望阿莫尔把电信诈骗分子交给他们。李程久回去后向办事处孙主任说了今天的交谈结果，孙主任觉得这件事他们在政治层面上不占优势，便打算在经济层面上向移民局施加压力。李程久第二天又去找了阿莫尔，希望阿莫尔尽快和自己办理移交手续，并说之前其他地区的类似案件，台湾犯罪嫌疑人也都是被押送回台湾的，没有被押送回大陆的先例。
第25集剧情介绍：陈福生垂死挣扎
陈福生问林律师事情办得怎么样，林律师说文化办事处和商会都在尽全力周旋此事，应该很快就会有结果了，他来之前给文化办事处的人打过电话，听办事处的意思，应该是没有问题，陈福生还是不满意，说自己要肯定的回答，他一定要回台湾，林律师表示自己明白。
高笑天和尹志航又去找了阿莫尔，阿莫尔说起其他东南亚国家的台湾电信诈骗嫌疑人，以前这些台湾人也是交给台湾当局处理的，高笑天说以前是有过这种情况，以前有，并不能说明这是正确的，事实证明，这对打击电信诈骗分子极为不利，这些嫌疑人回到台湾后只接受了几个月的刑期就结束了，可以说是纵然犯罪，他们之所以要把他们带回中国大陆，就是要开辟一条对这类案件的正确指导，他们的职责是打击犯罪，保护人民的生命财产安全，这些台湾的电信诈骗嫌疑人，诈骗钱财，而且数额巨大，更有甚者，导致受害者轻生死亡，给国家和社会造成了极大的伤害，所以他们一定要把这些嫌疑人带回大陆，让他们接受法律的审判，这也是他们来到这里的初衷，纵有千难万难，在这一点上，他们都不会改变立场。
高笑天的一番话让阿莫尔动摇了，阿莫尔拒绝了商会举办的晚宴，也拒绝了商会以任何形式捐赠的钱财，孙主任将此事告诉李程久，李程久有些慌了，当即想去找阿莫尔问一问。经过几天的讨论商量，这件事情已经从移民局转去了司法部，现在放不放人就要看司法部了，林律师将此事告诉陈福生，陈福生为了能回台湾，便让林律师去向台湾当局举报，十年前高雄豪门du场的黑豹子遭人暗算致瘫的事情就是他干的。
第二天早上，高笑天等人去了司法部，司法部部长表示，为了给中国受害者一个交代，他表示可以把除陈福生之外的台湾人交给高笑天他们，但高笑天他们坚决不同意，并说陈福生在这个时候承认早年的案件，他们有理由怀疑陈福生是想要逃避法律制裁，部长表示十分为难，不知道该怎么处理此事。陈福生见自己回不了台湾，只能再退一步表示，无论如何自己也要留在F国，只要不把他交给大陆公安就行。高笑天又去司法部交涉时，部长就表示他们的司法机关审判陈福生，所以陈福生既不会回台湾，也不会去中国大陆，高笑天据理力争，说受害者基本上都是中国公民，从法律和道义上，他们都应该把陈福生带回去，并说陈福生能如此顺利地进行诈骗活动，是因为在这里有保护伞，部长表示要高笑天他们拿出证据，尹志航便说他们在陈福生手机里看到了通风报信的短信，这个手机就是证据，封存在当地警方那里，部长表示如果他们所言是真的，他们会继续调查，但是他们不会把人交给大陆警方，尹志航则问，如果F国的犯罪嫌疑人在中国被抓了，他们是不是也可以不用移交给F国，部长不知道如何作答。
谈判陷入僵局，高笑天又去找了郭先生谈话，郭先生安慰高笑天，他相信最后，移民局会把这些台湾人交给高笑天他们的，毕竟这是国际政事，看的是国际形势，并让高笑天要有定力。高笑天只能回去默默等待，司法部的态度不明确，台湾和大陆双方都派了专机到F国，就是为了逼司法部做个决定。
临近春节，司法部还没有做出决定，工作组众人都已经做好了在F国过年的准备，他们在驻地贴春联包饺子，正准备去放鞭炮热闹一下时，尹志航接到电话，司法部最终做出了决定，把陈福生等人交给了大陆公安。很快，当地警方和工作组就开始合作移交罪犯，在移交路上，突然有一辆车拦住了他们的去路，高笑天通过大使馆确认了这辆车的信息，这辆车是台北经济文化办事处的，就是故意来拖延时间，好让高笑天他们赶不上飞机，罗里表示自己可以帮忙，他打电话叫了自己的属下，直接由当地警方把这辆车开走了。这下才让移交顺利进行下去，在工作组的努力下，终于将F国的电信诈骗集团一网打尽，并成功把嫌疑人带回大陆接受审判。
第26集剧情介绍：工作组到A国打击黑帮 谢阿荣抵达A国
夜晚，一个摩托车手到唐人街找到一个超市老板，他来是想要超市老板吴晓光加入他们的商会，这已经是商会第三次派人来劝说吴晓光了，吴晓光有些无奈，让车手转告商会的谢会长，他已经给吴家二叔交过会费了，真的没钱再给商会了，这车手见要不到钱，便做出一副要闹事的样子，吴晓光有些崩溃，苦苦哀求他不要再来搞他了，车手趁吴晓光背对着自己，开枪打死了吴晓光，吴晓光的妻子黄娟听到枪声出来查看，发现自己的丈夫倒在血泊之中，早已没了气息。黄娟打电话给中国大使馆，中国大使馆给警局打了电话，让他们出警，警察赶到后向黄娟询问情况，黄娟却泣不成声。
南美司的外交部刘副局长收到了匿名求助信，信上控诉了黑帮组织收取保护费的事情，刘副局长让助理小刘把这一年来的华侨来信等资料整理一下，他马上找司长汇报，经过两国外交部的商议，公安部派出工作组前往A国扫黑除恶，专门负责此案。
而在A国，吴氏商会的会长吴贺已经派手下查清楚了，杀害吴晓光的就是谢楚和谢强这两个谢家人，手下想要去谢家的地盘闹事，吴贺却拦住他们，直接让他们查清楚，谢楚和谢强是不是还经常去华清堂。唐人街华清堂，谢氏商会会长谢楚正在和谢强一起泡澡，谢楚提前离开，只留谢强一人在澡堂，吴氏商会的人找上门来，射杀了谢强，谢楚因此逃过一劫。
谢强死后，他的父亲谢阿荣和弟弟谢飞来到A国悼念，谢楚表示自己已经摸到了线索，一定会替谢强报仇。另一边，工作组也来到A国，大使馆的工作人员郑民杰给工作组安排了驻地。他们刚到驻地不久，福建省公安厅的王闽章就来了，他和另外两个警员在华人区租了房子，已经在摸情况了。高笑天等人则去了大使馆了解当地华侨的情况，郑民杰便开始给众人解释。高笑天问他们有没有掌握过某一个帮派的犯罪事实，大使馆参赞说他们之前去华人社区了解过，但是他们的配合度并不是很高，当地警方对华人帮会的犯罪情况也并不清楚，高笑天见在这里得不到什么有用的信息，便决定亲自去华人街转一转看看情况。
众人在华人街看到一家被烧毁的店铺，便向路人打听情况，路人只说是被别人给烧了，也没说是谁。几人正好逛到吴晓光家的超市，他们猜出黄娟的身份，并向她表明了身份，黄娟一听是警察，激动地跪了下去，和他们讲述起吴晓光的死。
吴家，谢家，以及另一个帮派头目罗斌都听到了国内公安来A国的消息，但他们都没有把国内公安的到来当回事，觉得国内公安管不了他们。但他们还是派人去工作组的驻地打探情况，工作组也察觉到驻地外有车在外面一直绕圈，王闽章问工作组要不要换个地方住，高笑天却不同意。
第二天一早，高笑天和尹志航就去了当地警局，和警察局副局长卡洛斯见了面，希望在接下来的工作中，得到当地警察的支持，两人又问起吴晓光被杀的命案，卡洛斯说他们出警了，但是因为语言不通的问题，他们没能得到什么信息，而且超市里虽然有摄像头，但是却没有拍到枪杀的画面，高笑天向他们要了监控资料，卡洛斯答应了，又问高笑天他们来了多少人，当得知工作组只有六个人时，卡洛斯有些失望，说高笑天他们应该多带些人来，因为当地黑帮十分凶残，高笑天又复印了一份案件资料走。
谢楚其实早就知道是吴贺杀了谢强，只是之前碍于谢飞在旁边就没有讲，这天他趁谢飞不在，便将这事告诉了谢楚，谁知谢飞在门外偷听，谢阿荣问谢强死的时候，谢楚在干什么，谢楚说自己正在做别的事情，谢飞忍不住冲进来，要谢楚给自己一把枪，自己去杀了吴贺，谢阿荣却不肯。
第27集剧情介绍：高笑天找到罗斌 谢阿荣约高笑天见面
罗斌的手下跑到一家超市闹事，店员赶紧打电话叫救兵，罗家和谢家两个帮派就在街上开枪火拼起来，卡洛斯接到报警电话，赶紧派警察赶过去，高笑天也跟着过去了，两个帮派的人听到警笛声，见势不妙，便纷纷逃窜离开，卡洛斯带人清理现场后，才让没有防弹衣的高笑天他们进来，工作组的人看着满地枪弹，许多人都倒在血泊之中。工作组们回到驻地后，众人心情都有些沉重，他们知道，接下来要做的事情十分艰难，高笑天在众人面前表现得很乐观，但等他们离开后，他开始头疼起如何完成这次任务。此时王闽章带来消息，说现在有个新的帮会头领罗斌在抢占老帮会的地盘，高笑天决定就从这个罗斌入手，展开扫黑除恶的工作。高笑天布置下任务，要众人到唐人街深入走访，要让当地的侨民打消顾虑，对工作组产生信任，另外则是要请大使馆找当地的华人电台，华人报纸，他们要公布扫黑除恶的举报电话，让广大的侨民多提线索。
谢阿荣向谢楚家里打扫卫生的谢阿伯打听谢楚的情况，谢阿伯却三缄其口，只说自己只负责打扫卫生，别的什么也不知道。吴贺看到了华人电视和报纸上的消息，他有些忌惮国内公安，但谢楚却没有把高笑天他们放在眼里，继续给吴贺打电话追究谢强被枪杀的事情，要吴贺给自己一笔补偿，吴贺便提议找一天他们双方坐下喝喝茶，好好谈一谈，谢楚便答应了。
唐人街一家超市老板何青田看到了报纸上的消息，他有意想向公安举报帮会，但何青田妻子却担心遭到帮会的报复，不肯让何青田打举报电话，并让何青田管管儿子，说儿子整天都在外面鬼混，甚至想要加入帮会，到时候何青田一举报，说不定连儿子都被抓了。
举报电话公布了三天，但是工作组收到的消息十分零散，大多数都是受害者的情绪，没有什么具体的线索，高笑天觉得他们初来乍到，不被侨民们信任也是意料之中的事情，他们还是要深入街头做访问。高笑天和魏子猛在街上逛着，发现他们身后有两个人在跟踪，他们直接和那两人表示，让那两人的老大不要在做跟踪的事情，有本事直接来找他们。
王闽章已经调查清楚了罗斌的情况，并且知道了他的行动轨迹，并告诉高笑天，罗斌现在就在唐人街的拳击馆里，高笑天直接去了拳击馆找到罗斌，让罗斌赶紧停止敲诈勒索的违法犯罪活动，但罗斌却很嚣张，说自己是A国的公民，并说高笑天没有证据，也拿自己没有办法，高笑天却让罗斌不要把话说得太满，出来混迟早都是要还的。高笑天这次来其实就是故意激怒罗斌，只要罗斌越不谨慎，就越容易露出马脚，留下证据。这边尹志航去了警察局，向卡洛斯请求当地警察配合他们跟踪调查罗斌的帮会，说他们亲眼看到了罗斌的帮会拿枪威胁超市老板，卡洛斯原本还在犹豫，但在尹志航的劝说下，卡洛斯动摇了。
晚上，谢阿荣回忆着往事，当年谢阿荣被人威胁，谢强看不过去，便杀了威胁谢阿荣的人，谢阿荣对儿子十分失望，谢强便决定去投靠谢楚。谢飞在谢楚家待了几天，一直想着要去报仇，但谢阿荣却让谢飞不要冲动，谢阿荣自己打了举报热线，并提出约高笑天见一面，伍盛楠将此事告诉了高笑天，高笑天同意了，几人约到一处僻静的地方见面，谢阿荣和高笑天寒暄一番，高笑天说自己的儿子谢强被杀了，希望高笑天能帮忙找出真凶，高笑天表示自己绝对不会不管此事，而伍盛楠向谢阿荣了解吴氏帮会和谢氏帮会，以及谢强和谢楚的关系。
第28集剧情介绍：警察抓捕罗斌帮会手下 高笑天只身入虎穴
谢阿荣说自己听到的消息是说谢强是被吴氏家族杀害的，他希望高笑天能够帮自己找到真凶，谢楚是他的堂弟，但是他在国内做生意，谢氏帮会的事情他就不是很清楚，当时谢强还在的时候，谢强也没有和他多说，虽然他知道自己的儿子谢强做了很多违法的事情，但他还是希望高笑天能帮自己找到杀害谢强的真凶，高笑天答应下来。谢阿荣去见高笑天的事情很快就被谢楚知道了，谢楚找到谢阿荣询问，谢阿荣也没有隐瞒，说自己去找了国内的公安，因为他本来以为谢楚会把真凶告诉自己，但谢楚却一直吞吞吐吐的不肯直说，谢楚有些敷衍，再三保证自己会惩办凶手。
谢飞查到吴贺经常去唐人街一家翠花饭店，他想要去找吴贺报仇，但谢阿荣却不让谢飞冲动。谢阿荣阻止了谢飞，自己却去了饭店，借口要入帮会接近吴氏帮会的人。
魏子猛和古思淼开始着手调查罗斌的帮会，魏子猛将窃听器装到超市的柜台上，听到罗斌帮会的人明天很有可能会再次到超市勒索超市老板，高笑天便下令等明天罗斌帮会再进行勒索时，就和当地警方配合抓人。这边古思淼通过技术手段，将吴晓光超市里的监控视频调到了最高的清晰度，他们发现了那个杀了吴晓光的车手，并看到车手出门时撞到了一个人，看样子那个人还认识车手，但这都只是猜测，高笑天便让人去联系大使馆，尽快查清楚这个目击者的身份。
很快工作组就找到了这个目击者，这个目击者就是超市老板何青田，魏子猛和古思淼上门询问情况，何青田神色慌张，矢口否认照片上的人不是自己。魏子猛和古思淼表明身份，希望何青田能提供一些线索，但何青田却说自己不认识那个戴头盔的车手。古思淼和魏子猛看出何青田就是胆小，不敢说出真相，他们回去向高笑天汇报了情况。
这边罗斌帮会的人又到超市勒索，古思淼和魏子猛配合当地警察冲进超市，直接把罗斌的人给抓了，罗斌得知消息以后并不打算收手，甚至打算要和工作组过过招，高笑天早就猜到了罗斌的反应，他就等着罗斌动手，只要罗斌跳得越高，他们就能掌握更多信息。
谢氏帮会和吴氏帮会约好了见面的时间地点，何青田的儿子就在为吴氏帮会做事，并要参与这次会面，何青田夫妇看着儿子拿着枪执意要去参加帮会活动，两人怎么拦也拦不住，何青田无奈之下，只能偷偷给工作组打了电话，告诉工作组两个商会的头目要在鸿宾楼谈事，说不定还会火拼。高笑天得知消息后，只身前往鸿宾楼去了。
鸿宾楼中，谢氏商会和吴氏商会双方已经坐下开始谈事，谢楚说自己的兄弟不能白死，要吴贺把街角的几家超市让给自己，这事就算扯平了，但吴贺却说是谢楚他们先杀了吴晓光，吴晓光是自己的会员，这事他不能不管，两人谈不拢条件，都纷纷举枪指着对方，就在对峙时，高笑天来了，高笑天向众人表明了身份，并让双方人把枪都放下，吴贺和谢楚权衡一番，都让人把枪放下了，谢楚让高笑天不要多管闲事，高笑天却说只要他伤害了华侨的利益，他就会管到底，谢楚又问高笑天打算怎么管，高笑天说起糯康，糯康是湄公河一带的毒枭，并杀害了中国渔民，中国警察跨国抓捕糯康，并让他受到了制裁，只要谢楚他们继续侵害华侨的利益，糯康的昨天，就是谢楚他们的今天，高笑天又对他们教育了一番，吴贺倒是很给面子，没有对高笑天怎么样，但谢楚的手下却拿枪威胁高笑天。不一会，警察就赶到了，双方见讨不了好，便都离开了。
高笑天回去后，将自己用微型摄像头拍到的商会对峙画面交给了古思淼，众人正在谈论时，驻地门外突然传来巨大的爆炸声，他们停在门口的汽车爆炸了，整辆车都燃烧起来，这很显然是帮会在威胁高笑天他们。
第29集剧情介绍：当地警方抓捕罗斌 高笑天举办团拜会
工作组将车辆爆炸的事情通报给了当地警方，魏子猛又在现场发现了一封信，信封里有罗斌帮会的会标和子弹，并说炸弹就在工作组身边，这是罗斌对工作组的死亡威胁，高笑天却觉得这恰恰证明了罗斌他们十分心虚，他让萧红把信存档，这些都是罗斌犯法的证据。另一边，谢楚给吴贺打去电话，问是不是吴贺炸了工作组的车，吴贺却说自己才不会做这么虚张声势的事情，现在这个情况去炸警察的车，就是给警察留下把柄，既然不是吴贺做的，也不是谢楚做的，谢楚很快就明白了是谁的动的手。
当地警方调查了爆炸现场，但是现场留下的证据实在太有限了，很难查出是谁干的，虽然罗斌他们在现场留下了会标，但这些东西并不能在法庭上成为证据，法庭需要直接的证据，卡洛斯又说春节马上就要到了，他提议让工作组们先回国过节，等春节后再多带一些人来调查帮会的事情，也许那时候会有更多的进展。
回到驻地后，众人都有些气馁，高笑天也说他们面对的困难确实很多，大使馆掌握的情况有限，当地的侨民也是敢怒不敢言，又有黑帮分子在他们身后威胁，但这个时候他们不能半途而废，如果现在他们就回国了，当地的侨民会更加对警察失去信心，黑帮也会更加猖狂，有了高笑天的鼓励，众人都决定再坚持下去。
每年大使馆都会和当地的侨民们开联谊会，高笑天便想在联谊会上做点什么，他和魏子猛找到卡洛斯，并向他表示，他们不会现在回国，魏子猛希望卡洛斯能调查调查他们车子被炸的事情，卡洛斯却说现在没有有效的证据，如果有证据，自己一定会展开行动，高笑天问卡洛斯记不记得美国芝加哥的卡彭，卡彭是一个在三十年代很有名的教父，高笑天说就算是这样的人物，最后还是被警察抓了，高笑天又问卡洛斯还记不记得卡彭是怎么被抓的，卡彭十分狡猾，把犯罪证据清除得很干净，最后警察查到卡彭偷税漏税才把他抓了起来，高笑天便提议从罗斌别的犯罪事件入手，卡洛斯想起了，罗斌还有吸毒贩毒的情况，这在A国可是犯法的。
王闽章的手下在罗斌帮会卧底，和罗斌的小弟套上了关系，打听到了他们贩毒的交易时间，但贩毒地点只能靠蹲守。魏子猛和古思淼以及当地警察一起跟踪在罗斌小弟身后，准备抓他们现行。很快，警察就包围了罗斌和贩毒分子的交易现场，将他们抓了个正着，很快，警方就开始走司法程序了。
谢阿荣在饭馆里和吴贺的手下见面，希望吴贺的手下为自己说几句好话，能让他加入吴贺的商会，吴贺的手下收了谢阿荣的红包，便答应帮忙。中国大使馆向当地侨民和商会都发了团拜会的邀请函，谢楚不打算去参加，谢阿荣则打算去看看，吴贺也不打算去，但还是准备派两个小弟去会上看看，有没有人举报谢氏商会，而罗斌却直接将邀请函给烧了。
团拜会上，高笑天上台做了一番演讲，说工作组来到A国就是来扫黑除恶，让侨胞们过一个好的新年，他来到A国后，才发现黑恶势力对群众的伤害如此之大，他向众人鞠躬，说他们来晚了，他知道现场还有帮派分子，便警告他们，只要他们触犯了法律，就算他们逃到天涯海角，也逃脱不掉法律的制裁。高笑天又说虽然他们的签证时效是有限的，但等他们走后，还会有更多的警察到来，站在犯罪分子面前的，不仅仅是一个工作组，而是一个日益强大的中国，就算有些人入了外国籍，但只要伤害了中国公民的利益，他们就有管辖权，就会找到他们，将他们绳之以法。他又让帮会分子回去转告帮会头目，限他们十天之内解散帮会，退还违法所得，否则他们一定会奉陪到底，最后，高笑天又亮出举报热线，劝说侨民们和公安站在一起，和祖国站在一起。高笑天的一番演讲让侨民们都有些感动，纷纷响起了掌声。
高笑天的演讲给了侨民们一些信心，也对帮会产生了一些震慑效果，吴贺听说罗斌被抓后，便警告手下最近都不要搞事情。
何青田回家后，让妻子去儿子的房间把枪给找出来，好不容易找到，何青田正在藏枪时，儿子回来了。
第30集剧情介绍：高笑天与谢楚见面 魏子猛接触何青田儿子
何青田儿子发现枪不见以后赶紧下来问父母，何青田把枪藏在了一箱水果里，面对儿子的询问，两人自然是装作什么也不知道。晚上，何青田去找了高笑天，他向高笑天诉说了自己儿子混帮派的事情，希望高笑天能帮忙劝说自己的儿子不要再混帮会了，何青田又说了当时鸿宾楼的事情，是自己打电话说的，高笑天感谢了一番何青田，又向他打听谢吴两家帮会的事情，何青田也将自己知道的告诉了高笑天。
团拜会之后，工作组收到了很多的举报电话，这两天已经将当地帮派的数量，关系，以及活动地点势力范围打探得差不多了，首先是罗斌帮会，罗斌已经被抓捕，他的帮会也被端掉了。伍盛楠继续介绍谢楚帮会，谢楚是早年从国内偷渡而来，建立了帮会，谢强在国内背了命案，跑来投靠谢楚，并帮助谢楚将帮会势力迅速扩大，谢楚帮会已经成为了继吴贺之后，第二大华人帮会，吴贺是福清人，为人狡诈，除了在南美洲有势力，在国内也有资产，她已经通知了福建警方，正在调查吴贺的资产。这时举报电话又响了起来，高笑天接起电话，得知帮会的人又到唐人街闹事了，高笑天一行人赶紧去了唐人街，发现这条街上的超市被帮会打砸一番，高笑天打听到是谢楚做的，决定去会会这个谢楚。
尹志航和高笑天去找了谢楚，并警告谢楚不准再恐吓侨民，否则新账老账一起算，谢楚却十分嚣张，让高笑天拿出证据，高笑天说自己来到A国，就是来寻找证据的。高笑天走后，谢楚才忍不住发了脾气，手下劝说他不要置气，并说之前他们犯下的事情，高笑天他们一时半会也找不到证据，只是吕从军在超市杀了吴晓光的事情，被何青田看到了，谢楚却觉得何青田的超市在唐人街上，不会敢把这件事说出来，但手下还是担心。谢楚便给吕从军打了个电话，让吕从军出去避避风头，吕从军只好答应，并带着自己的女朋友一起走了，吕从军的女朋友不想和他东躲西藏，质问吕从军是不是杀人了，吕从军被猜中心事，一时有些心虚。吕从军的女朋友不愿再与吕从军一起，便趁晚上偷偷离开了。
尹志航和伍盛楠去警局对卡洛斯配合他们剿灭罗斌帮会表示感谢，并说在中国的一二线城市破案率是很高的，并提议卡洛斯可以引进中国的先进设备，更好地治理华人社区，提高破案率，卡洛斯表示自己会向上级汇报此事。很快，当地警方就采取了伍盛楠的建议，国内也将监控设备送来，警察们很快在唐人街上安装起监控设备来。
魏子猛接触了何青田的儿子，却被谢楚的手下看到了，谢楚的手下向谢楚汇报了此事，谢楚便下令找人杀了何青田。魏子猛和何青田儿子接触几次后，问他为什么要加入帮会，何青田儿子便说在这里不加入帮会的话，就会被欺负得很惨，之前他上学的时候，天天被本地人打，后来帮会的人找到他，说如果加入帮会的话，再有人欺负他们，帮会兄弟就会替他们出头，魏子猛则说既然知道欺负人不好，又为什么要加入帮会欺负别人。在何青田儿子和魏子猛聊天时，谢楚顾的杀手到了何青田店里，他在店里寻找了一圈，幸好何青田不在店里，逃过一劫。
谢阿荣在吴贺帮会手下那得知，吴贺经常会去兴欣茶楼打麻将，如果谢阿荣多去几次，说不定就能碰上吴贺。谢阿荣成功见到了吴贺，他向吴贺表明身份，并说自己想知道谢强怎么死的，吴贺说谢强是混帮会的，还杀了自己的人，谢强的死就是他的命，谢阿荣说自己知道人死不能复生，他只是想知道谢强死的时候是个什么情况，吴贺却让他回去问问谢楚。
吴贺派人给高笑天送去了请柬，请工作组们参加宴会，高笑天正想和吴贺谈谈，便打算带着工作组去参加宴会。酒桌上，吴贺说帮派不是自己一个人说了算，想要拖延时间，不解散帮会，除此之外，吴贺又开始说谢楚的坏话，说唐人街现在这样，都是谢楚搞出来的，如果高笑天要解散谢楚的帮会，他是举双手赞成，他相信侨民们也会非常高兴，高笑天却反问吴贺呢，吴贺赶紧说自己是合法的商人，虽然自己在国内也有点事情，但和谢楚比起来，就是小巫见大巫了，高笑天油盐不进，对解散帮会的事情一点也不肯松口，也不给吴贺面子。
第31集剧情介绍：何青田死里逃生 吴贺告诉谢阿荣真相
工作组在驻地开了个会，虽然他们在短时间内已经摸清了华人社区帮派的情况，并端掉了罗斌帮会，但他们要做的还有很多，高笑天觉得，从谢楚这个人的性格和处事方式来看，他们掌握谢楚的犯罪事实和证据，问题应该不大，如果谢楚一再执迷不悟，根据他们掌握的情况，已经可以通知当地警方对谢楚进行调查，然而比较棘手的，却是吴贺，自从工作组到了以后，吴贺帮派就停止了所有的帮派活动，并把自己包装成一个合法商人，这样给工作组找到吴贺犯罪事实的证据带来了困难，现在只能比谁更能沉得住气，等待吴贺自己露出马脚。开完会后，高笑天去酒吧找到卡洛斯，他还特意带了一瓶好酒，想要感谢卡洛斯帮助他们端掉了罗斌帮会，卡洛斯说今天是他休息的日子，希望高笑天不要提起工作的事情，高笑天答应了，转而问卡洛斯为什么会选择警察这个职业，卡洛斯说自己觉得当了警察就不会被欺负了，高笑顺着这个话题又说起华人社区受到帮会骚扰的事情，卡洛斯有些无奈，说自己的确帮不了太多，但是他们之前监听了很多帮派的电话，高笑天可以拿去听一听，看看有没有什么帮助。
唐人街，谢楚雇佣的杀手径直走进何青田的超市，冲着何青田开了两枪，何青田的妻子赶紧把何青田送到了医院，又报了警，好在何青田命大，两枪都没有伤到要害，工作组的人得知何青田被打伤后，猜测这是有人要杀何青田灭口。何青田儿子知道父亲遭到黑手，跑去找吴贺，希望吴贺能找出凶手，给他们家主持公道，吴贺嘴上答应了，他心里已经猜到了是谢楚做的事情，但是现在工作组还没有走，他不敢轻举妄动，打算等工作组走后再和谢楚慢慢算账。
吴贺忌惮工作组不敢乱动，谢楚便想趁此机会去和吴贺谈判，抢占吴贺的地盘，吴贺不想和谢楚起冲突，对谢楚一再相让，但谢楚却咄咄逼人，吴贺犹豫一番，还是同意了谢楚提出的条件。
杀手知道何青田没死后，潜入医院想要再次对何青田下手，好在工作组早有准备，就在杀手要下手时，魏子猛跳出来阻止了杀手，可惜在打斗中，杀手被当地警方击毙了，没能抓到活的，魏子猛向高笑天汇报了情况，高笑天觉得何青田肯定是个重要证人，让魏子猛赶紧安排何青田转移，保证何青田的安全。
吴贺突然找到谢阿荣，他告诉谢阿荣，谢楚原本在当地的势力并不大，自从谢强来了以后，谢氏帮会的势力不断扩张，因为谢楚抢占地盘时杀了吴氏商会的吴晓光，惹怒了吴贺，吴贺便打算把谢楚谢强都杀了，可谁知走漏了风声，谢楚自己悄悄离开了，留下谢强当了替罪羊。谢阿荣得知真相后，对吴贺说了声谢谢便走了。
吕从军的女朋友跑回家后，吕从军冒着风险跑了回去，但女朋友却向吕从军提出了分手，说她绝对不会和帮派的人在一起。这边何青田脱离生命危险从昏迷中醒来，经过这次死里逃生，他终于将吕从军的身份告诉了高笑天，并拜托高笑天保护好他的儿子。
吴贺帮会的人跑到超市抢劫，好在现在唐人街上有高清摄像头，警方很快就比对出三人的身份。工作组将何青田指认吕从军故意杀人和吴贺帮会抢劫超市的事情汇总给了当地警方，当地警方终于认可了工作组他们提交的证据，开始对帮会展开跟踪调查，并监听他们的电话。谢楚的手下一直找不到何青田，便改变思路，准备找到吕从军，对吕从军下手，而警方也在全力寻找吕从军，双方都找到了吕从军的女朋友李樱，准备从李樱身上下手，引出吕从军。
第32集剧情介绍：吕从军被警察抓捕 谢阿荣接手谢氏商会
谢飞为了报仇，偷偷去黑市买了一把手枪，而这一幕被跟在他身后的谢阿荣看到了，谢阿荣回去时，谢楚正在和吴贺打电话，吴贺遵守承诺将那两家超市过到了谢楚名下，并要谢楚说话算数，不能再拿谢强的事情威胁自己，两人的通话都被警方监听到了。
这边伍盛楠和萧红假装吕从军的亲戚接近了李樱，并从李樱那得知两人已经分手，吕从军已经不在这个城市了，伍盛楠和萧红回驻地后，向众人分析了一番李樱的表现，她们两个都认为李樱应该还有吕从军的联系方式，工作组决定让当地警方和李樱接触，对李樱施加压力，但李樱面对警察的询问，还是说自己不知道吕从军在哪，伍盛楠和萧红见她想走，便上前表明身份，希望李樱能配合调查，李樱权衡之下答应了下来，并和工作组的人一起去了罗市，打电话让吕从军来火车站接自己。谢楚手下的人则打听到吕从军在罗市的住址，很快谢楚雇佣的杀手便找到了吕从军所在的出租屋，吕从军回到出租屋后，突然察觉到了什么，还没有进门便扔下东西离开了。
工作组在火车站布置了人手准备抓捕吕从军，但高笑天却突然发现一个很可疑的黑衣人，正当吕从军走向李樱时，魏子猛等人也悄悄走近了吕从军身后，那个可疑的黑衣人则快步上前，准备从包里掏出手枪杀了吕从军，好在高笑天早有提防，安排了人拦住了黑衣杀手，并成功将吕从军抓住了。
谢楚很快得知了吕从军被抓的消息，他有些慌乱起来，开始整理自己的现金，准备逃跑，吕从军被抓后，很快就供认了自己是受雇于谢楚，在超市枪杀了吴晓光。而通过对吴贺手机的监听，警方也掌握了吴贺犯罪的间接证据，正式对吴贺进行了逮捕。吴贺被抓后，警察和工作组们又去抓捕谢楚，可谢楚已经逃之夭夭。
谢楚逃到一半，却被谢飞追了上来，谢飞已经得知是谢楚出卖了谢强，面对谢飞的质问，谢楚当然不肯承认是自己害了谢强，谢飞一边走进谢楚，一边说谢楚敢做不敢当，谢楚有些害怕，掏出枪来指着谢飞让他不要再动，再动就开枪打死他，就像他哥谢强一样，这话就等于承认了是他害了谢强，就在这时谢阿荣突然出现，开枪打倒了谢楚，谢楚中了几枪，这才感到害怕，连忙向谢阿荣求饶，希望谢阿荣放过自己，谢阿荣不为所动，举枪打死了谢楚。
警局，卡洛斯告诉高笑天他们，警方已经准备对谢氏帮会和吴氏帮会进行司法程序，他们也抓到了很多帮会成员，但是还是找不到谢楚的下落，高笑天希望警方继续寻找谢楚的下落，他们也会把自己掌握的情况告诉警方。谢氏帮会和吴氏帮会被端掉后，大使馆和工作组便准备在明后两天举行退赃大会，高笑天决心要把这次退赃大会开好，还当地的侨民一个安宁，正在这时，谢阿荣突然出现在电视上，他表示自己接手了谢楚的谢氏商会，并响应工作组的号召，将全部勒索来的赃款退还给侨民，并承诺约束商会成员，不再做违法乱纪的事情。
工作组这次赴境外扫黑除恶的任务圆满完成，工作组众人的签证也快到期了，便都回了国，而成为谢氏商会主人的谢阿荣则还留在了A国，两年后，谢阿荣正在听手下阿伦汇报着什么事情，谢飞突然出现，说要和谢阿荣聊聊，两年过去，谢飞以为谢阿荣已经忘记报仇的事情了，谢飞觉得谢楚死了，谢强的仇只能算报了一半，吴贺却还活着好好的，谢阿荣答应儿子，自己会想办法对付吴贺的。谢阿荣派阿伦私下调查了吴贺的保镖吴永春。
第33集剧情介绍：谢阿荣主动约见高笑天
阿伦很快去了吴永春母亲家里，并假装成吴永春的朋友和吴母攀谈，吴永春发现阿伦在自己家后，知道他是想要拿吴母威胁自己，阿伦劝说吴永春和自己合作，自己保证不会伤害吴母，还会给吴永春一笔丰厚的报酬，吴永春无奈之下答应了，并找了机会在吴贺酒里下药，可谁知道吴贺早有察觉，知道吴永春被收买了，吴永春想让吴贺不要动自己的母亲，话还没说完，就被吴贺开枪打死了，这次暗杀又失败了，谢阿荣决定要好好计划一番。
公安部多次收到外交部的通报，说A国当地的侨胞反映，说他们的亲戚朋友去应聘，结果却无故失踪了，工作组又来到A国负责华人失踪案。工作组先去了大使馆了解情况，高笑天问起谢楚的下落，得知这两年一直没有谢楚的消息，而谢阿荣则成为了当地超市公会的会长，地位很高，另外，谢氏帮会似乎又死灰复燃了。到大使馆了解情况后，高笑天和尹志航又去了警察局和副局长西蒙尼会面，西蒙尼说自己很关注失踪人口案，但因为失踪人口很多是偷渡来的，所以要立案的话有些困难，就算他处于人道主义精神想要帮助，但因为警力有限，他得先保证本国公民的权益，高笑天又问起之前接待他们的卡洛斯怎么不在，西蒙尼告诉两人，卡洛斯受伤了，现在还在康复中。
工作组众人又去唐人街逛了逛，古思淼发现他们之前安装在街上的摄像头都不见了，高笑天又去找了何青田，向他打听华人失踪的事情，何青田说自己整天待在超市里，不知道外面的消息，高笑天又问最近治安怎么样，何青田说托高笑天他们的福，华人社区的治安好多了，尹志航又问何青田妻子怎么不在，何青田支支吾吾地说家里有事，自己的妻子回去了。高笑天等人都发现何青田变化很大，觉得何青田对他们十分戒备。等高笑天他们走后，何青田就去找了谢阿荣，将高笑天到A国的事情说了。工作组的人们回到驻地后分析了一下今天看到的情况，觉得街上的超市老板们都有些奇怪，而且似乎有几个十几岁的小孩跟着他们，高笑天听完，决定第二天去见见卡洛斯。
第二天，工作组的众人就分头行动，开始调查华人失踪案件，伍盛楠和古思淼找到一家刊登招聘广告的报社，向报社负责人了解情况，从他口中得知了关于月亮帮的事情。高笑天则去了医院看望卡洛斯，卡洛斯说高笑天他们走后，自己就被调到了缉毒署，他们这里的毒贩很猖狂，在抓捕毒贩的时候，他不幸中枪了。尹志航问他们走后，华人社区是不是又出了什么情况，卡洛斯说他们走后半年多，华人社区又多出一个叫月亮帮的帮派，他们无恶不作，心狠手辣，很多案件应该都和月亮帮有关，但是线索太多太乱，他们也没有多余的警力来调查，而且月亮帮的势力范围已经不在以前的华人社区了，而是在另一个较远的社区，华人失踪案应该就和月亮帮有关系，因为月亮帮经常拐卖年轻女子，强迫她们卖Y，卡洛斯又提起谢阿荣，说谢阿荣已经是唐人街的风云人物了。
高笑天他们几人刚从医院离开，大使馆的参赞就打来电话，说谢阿荣要见高笑天。谢阿荣带着高笑天去了一家戒毒所，说是商会出资建设的，这里很多都是超市老板的孩子，他们都是被月亮帮的人拉去贩毒吸毒，染上了毒瘾，在这里，高笑天还看到了何青田的儿子，但何青田的儿子却对高笑天很抗拒。谢阿荣又告诉高笑天，月亮帮的老大就是吴贺，之前吴贺被抓，不到半年就被放出来了，谢阿荣又将自己所知道的月亮帮的情况告诉了高笑天，说罗斌也被放了出来，还和吴贺混在一起。晚上，工作组众人将今天一天的收获说了出来，现在嫌疑最大的就是月亮帮，高笑天决定就先从月亮帮开始查起。几人在月亮帮势力范围走了一圈，基本确定了月亮帮有重大嫌疑，几人中午找了个地方，却被路过的罗斌看到了。
第34集剧情介绍：萧红在医院偶遇杨子珊
罗斌很快将工作组又来了的消息告诉了吴贺，吴贺叮嘱罗斌最近要小心一点，又说最近到他们这里拿货的人越来越少，让罗斌去调查一下这件事情。
尹志航去了警察局，劝说西蒙尼立案调查华人失踪案，并说自己怀疑这些失踪的人都是被月亮帮拐骗进了卖y集团，但是需要警方的密切配合，他们才能进一步调查处更多证据，西蒙尼有些犹豫，答应尹志航说自己会找上级汇报一下。最终警方还是答应配合工作组们展开调查，魏子猛和萧红在社区佯装找工作接近月亮帮的人，而警方则在他们身后跟着，试图找到月亮帮的活动地点，但是警方却跟丢了萧红和魏子猛，高笑天得知后，十分担心两人的安全，连忙让警方支援。萧红被一个男人带到一间屋子里，屋子里都是年轻女性，那个男人让萧红在房间里等着，到了晚上就会有人带她赚钱。萧红拿出失踪人口的照片，问房间里的人有没有见过。魏子猛则被带到了罗斌的地盘，罗斌一见是魏子猛，赶紧给吴贺打了电话，罗斌想要一不做二不休，直接杀了魏子猛，吴贺阻止了罗斌，罗斌气不过，只能让手下揍魏子猛一顿，再蒙眼扔到大街上，魏子猛正和罗斌的手下打斗时，警方及时赶到，救下了魏子猛，萧红也被找到了，但当地警方觉得工作组的方式太冒险了，不允许他们再这么做了。
萧红在上次行动中不小心受了伤，古思淼陪着她去医院处理伤口，上电梯时，萧红看到了旁边扶梯上的孕妇，就是他们要找的失踪人口杨子珊，她在医院调查了一番，发现杨子珊是第一次来这家医院做孕检，杨子珊已经怀孕七个月了，但是没有预约下一次孕检。高笑天觉得这是一个重大发现，他们只能祈祷杨子珊能再次到这家医院做检查，高笑天又让尹志航去联系警局，让他们把唐人街的摄像头重新装上。
吴贺被高笑天调查后，决定让人到唐人街闹事，只要谢阿荣敢还手，谢阿荣就装不下去了，但谢阿荣十分谨慎，吴贺在唐人街放火，手下阿伦气不过想要召集手下还手，谢阿荣则阻止了他，让他去报警。谢阿荣没有正面报复吴贺，却让手下阿伦去找一个曾经去过吴贺家的舞女。阿伦向那个舞女打听吴贺的住址，但舞女却不想得罪吴贺，不肯告诉阿伦，阿伦见舞女不配合，就找了个机会让手下绑了舞女，再次向她逼问。
高笑天和尹志航再一次去了警局，经过他们调查，现在已经初步掌握了月亮帮贩毒拐卖妇女卖Y等犯罪事实了，希望西蒙尼立案调查，对月亮帮采取行动，西蒙尼说他还没有掌握月亮帮核心成员的活动场所，如果贸然行事，只能抓到一些成员，抓不到头目，过一段时间，他们就会死灰复燃，第二个原因则是这些头目的活动场所十分复杂，他无法调查清楚，正因为如此，他们才一直没有采取行动。高笑天提出让他们工作组的人来调查活动场所，一旦查到，就和警方分享，以便双方合作。
魏子猛去了谢阿荣开的戒毒所接何青田儿子出院，但何青田儿子却一直闷闷不乐，魏子猛带着小何吃了顿饭，又问小何以后有什么打算，还向他打听吴贺现在的据点在哪里。
萧红和古思淼在医院蹲点，终于等到了杨子珊再次来医院做孕检，高笑天嘱咐萧红跟上杨子珊，看看杨子珊住在哪里，几人一路跟踪，拍到了杨子珊的住所，高笑天赶紧让警方对杨子珊的住所采取行动，萧红和古思淼在杨子珊住所对面租了房子，密切注意着杨子珊的动向。
第35集剧情介绍：警方捣毁月亮帮据点 高笑天怀疑谢阿荣
小何在街上混了两天，又叫出了魏子猛，魏子猛见小何这两天都没有回家，对他有点生气，但小何却说自己父母已经离婚了，而且他如果不在街上混，也没法帮魏子猛打听消息，他告诉魏子猛，他朋友说吴贺在一个白色建筑物的地下室里，但也说不清是商场还是写字楼，只知道那个地方有个大柱子。工作组很快向当地警方和大使馆调取了当地的建筑图纸，想要从中寻找一些线索。而魏子猛则去了唐人街找何青田。很快，工作组就通过王闽章的观察情况确认了当地博物馆很有可能是吴贺的据点，并让当地警方采取行动。
阿伦从舞女口中逼问出了吴贺的住址，又将画好的图纸交给了谢阿荣，谢阿荣让阿伦做好准备，等自己的电话，他自己则约见了高笑天。谢阿荣将吴贺的据点地图交给了高笑天，高笑天有些意外，谢阿荣说吴贺的月亮帮作恶多端，希望高笑天能打击吴贺的月亮帮，尹志航觉得这事情太巧了，他们刚掌握了情报，谢阿荣就把情报送来了，尹志航觉得谢阿荣是想利用警察打击月亮帮，高笑天也赞同，但是无论如何，他们都会对月亮帮依法采取行动，晚上，工作组众人和警察就进入了博物馆地下室，和月亮帮众人展开了火拼，吴贺见势不妙，赶紧从地下的密道逃走了，这次抓捕行动只将罗斌抓捕归案。警方又发现了大量的失踪女性被关在房间里，找到了失踪的三个中国女孩。
警方捣毁吴贺帮派的消息很快上了新闻，但是高笑天却还在思考谢阿荣为什么会把吴贺的藏身地点告诉自己，吴贺失踪到底是不是巧合，还有他们解救的失踪人口，都是最近一批失踪的，那么像杨子珊和最早一批失踪的女人又都去哪里了，吴贺又在什么地方呢。
高笑天不知道的是，吴贺已经被谢阿荣抓住了，谢阿荣早就打听到了地下通道的出口，知道吴贺会从地下通道离开，早就派人守住了出口，将吴贺抓了起来，谢阿荣向吴贺表示，自己想和吴贺合作，吴贺问谢阿荣怎么合作，他和谢阿荣之间有仇，谢飞又一心想要杀了吴贺，谢阿荣却说自己已经想开了，杀来杀去的也不是个办法，钱才是最重要的。谢阿荣不杀吴贺，是为了得到吴贺手里毒品的销售网络，吴贺让谢阿荣把他的货给自己看看，看完货后，吴贺说自己的销售网络也是和朋友合作的，他会和朋友商量商量，如果朋友同意，他也没有意见。
魏子猛发现了何青田在吸毒，小何还告诉魏子猛，唐人街变成现在这样，都是因为贩卖毒品，很多来唐人街的白人，都是来买毒品的，魏子猛回驻地汇报了情况，高笑天猜测超市贩毒的幕后主使就是谢阿荣，高笑天正分析着，谢阿荣的请帖送到了驻地，邀请工作组到海天白云大酒店参加庆功宴，高笑天明白，谢阿荣这是着急了，急着想把工作组送走。高笑天收到请帖后去找了谢阿荣，表示他们还没有抓到吴贺，也没有将最早一批的失踪人口找到，他们是不会回去的，高笑天并暗中警告谢阿荣，华人社区毒品泛滥的事情，他们不会不管。
从谢阿荣那里出来，高笑天又去了唐人街找何青田，他开门见山，说他已经知道了何青田的情况，问何青田到底发生了什么，何青田见瞒不住了，只好将事情一五一十地告诉了高笑天，说超市的生意越来越不好，不知道什么时候开始就有了毒品，他尝试了两次就染上了毒瘾，高笑天表示他们可以帮何青田戒毒，并说小何的毒瘾已经基本戒掉了，他们也帮忙安置了小何，不让小何和黑帮一起混了，何青田十分感激。
工作组在观察杨子珊的时候，发现一个男人来看望杨子珊，但那个男人全程戴着帽子低着头，工作组根本拍不到那个男人的正脸，众人都怀疑这个男人就是杨子珊肚子里孩子的父亲，众人又交流了一番现在的情况，高笑天叮嘱众人，现在工作的重点是要找到吴贺的下落，并抓紧对谢阿荣进行调查。伍盛楠则说，通过询问之前那批被解救的女孩得知，她们之前并不是被关押在被解救的地方，而是被人蒙上眼睛运到了月亮帮的据点。
第36集剧情介绍：谢飞冲动欲杀吴贺
谢飞发现谢阿荣最近总是躲着自己，觉得谢阿荣有事瞒着自己，便让手下跟着谢阿荣，看看谢阿荣到底去了哪里。手下将谢阿荣去的别墅地址告诉了谢飞，谢飞想去别墅里看看里面到底是谁，但别墅的保镖十分强硬，不肯让谢飞进门。谢飞只好回去问谢阿荣，谢阿荣无奈之下告诉了谢飞自己将吴贺关了起来，谢飞十分不解，不明白谢阿荣为什么还不杀了吴贺给谢强报仇，谢阿荣正想解释，却接到了一个电话，他忙着处理事情，便和谢飞说改天再解释原因。谢飞却等不及谢阿荣给自己解释，自己带着几个人去了别墅准备杀了吴贺给谢强报仇，就在谢飞要杀了吴贺时，谢阿荣及时赶到阻拦了谢飞。
几天过去，古思淼和萧红终于等到了那个男人第二次来看望杨子珊，古思淼这次拍到了这个男人的脸，伍盛楠看过照片后，回忆起自己在缉毒大队那会见过这个男人，她赶紧让人把消息传给国内警方，让国内警方调查这个男人的身份。很快国内警方就传来消息，这个男人叫叶明甫，外号厨子，是一个精于化学技术，曾经制作过b毒的重大嫌疑人，早年在云南贩毒，还打伤过武警战士，后来就失踪了。
叶明甫又去了别墅看望杨子珊，古思淼和萧红注意到这次叶明甫在别墅里待的时间比前两次都长，高笑天让古思淼和魏子猛盯紧叶明甫，看看叶明甫离开后去了哪里，结果魏子猛却跟丢了叶明甫。伍盛楠和国内警方确认了消息，叶明甫制作的毒品和吴贺贩卖的毒品并不一样，可以排除两人合作的嫌疑了，那剩下的就是谢阿荣了，这时尹志航给高笑天带来电话，告诉他吴贺的毒品来自哥伦比亚的一家制毒集团，吴贺只是做了一个销售网络和渠道，并没有参与制毒。高笑天听完这个消息，又开始思考唐人街的毒品到底是哪里来的，觉得叶明甫在当地根基不深，自己制毒贩毒的可能性不大。假设叶明甫是和谢阿荣合作，但现在证据不足，没有办法证明叶明甫的毒品和唐人街的毒品是来自同一条线。
工作组突然收到一条匿名邮件，得知吴贺现在正在谢氏帮会手中，让工作组尽快抓捕吴贺，古思淼查到了网络地址，并去找当地警方调查，得知可能是谢飞发的邮件，伍盛楠觉得是谢飞的可能性很大，因为谢飞对吴贺恨之入骨，是最想杀了吴贺的人，而他又是谢阿荣的儿子，是可以接触到核心的机密的。高笑天让人回复邮件，希望发件人告知身份，以确保情报的可信度。谢飞回复了邮件，并把吴贺住的别墅地址告诉了工作组，工作组猜到了谢飞的身份，谢飞赶紧否认了。工作组带着这份情报去了警局，希望警方可以配合他们一起抓人，并告诉西蒙尼，他们怀疑谢阿荣在利用超市贩卖毒品，希望警方可以对谢阿荣立案侦查，西蒙尼答应了这个请求。
吴贺在别墅里借口要教厨师做菜，偷偷收买了厨师，借用了厨师的手机和外界联系。叶明甫和杨子珊的事情被谢阿荣知道了，他找来叶明甫问话，叶明甫说最近公安闹得厉害，就没有和谢阿荣说这件事，谢阿荣为了谨慎起见，不允许叶明甫再见杨子珊。
第37集剧情介绍：杨子珊偷偷求救 工作组救出杨子珊
谢飞没有再回复工作组的邮件，高笑天则指挥古思淼给谢飞回了一封邮件，说他们知道谢飞在国内的福清一中读书，自从谢强遇害后，谢飞接触到了黑帮，希望谢飞不要受仇恨所驱使，裹挟到帮会的违法犯罪行为当中去，自从接到谢飞的情报后，他们马上展开了调查，抓捕犯罪嫌疑人吴贺，是他们和当地警方的义务，如果有新情况，希望谢飞能够及时告知。
尹志航从警局回到工作组驻地，告诉他们警方已经同意对谢阿荣立案侦查，但坏消息是，谢阿荣已经离开了本市，手机也关机了，很有可能换了新的手机。一大早谢阿荣就带着吴贺离开了本市，要吴贺带着自己去和吴贺的朋友见面。众人到了地方，老奸巨猾的吴贺早有准备，他找机会甩掉了谢阿荣，谢阿荣察觉到不对，赶紧拔枪防卫，吴贺的人和谢阿荣等人火拼起来，谢阿荣损失惨重，只能放弃吴贺，落荒而逃。阿伦回去后告诉谢飞，吴贺骗了他们，还逃跑了。谢阿荣十分沮丧，觉得自己老糊涂了，竟然会相信吴贺这个人，他问阿伦是不是哪个环节出了问题，阿伦说自己已经在查了，谢阿荣叮嘱道，一定要在警方之前找到吴贺。
杨子珊被叶明甫看得牢牢的，她实在受不了这牢笼一般的生活，总是想着出去透透气，为了出门，她故意让自己发烧，但叶明甫还是不让她出门，只让手下叫私人医生上门给杨子珊治病，杨子珊偷偷在手上写了求救信号，偷偷示意来给自己看病的医生救救自己。好心的医生报了警，并把位置告诉了警局，西蒙尼又将情报告诉了工作组，工作组担心杨子珊的安危，决定先解救杨子珊。很快，当地警方和工作组就一同前往别墅救出了杨子珊。
杨子珊好好休息了一阵，醒来后，伍盛楠和萧红向她询问情况，杨子珊讲述了自己偷渡来A国的经历，她在A国没有身份，一直找不到工作，结果就被人绑架控制了，她被带到了一个工厂做后厨，就这样和叶明甫认识了，两人又问工厂里还有多少人，工厂的位置，但杨子珊被带到工厂的时候蒙着头套，黑工厂又不让人出去，她也不知道工厂在哪里。伍盛楠向高笑天汇报了情况，又提出想要用杨子珊来引出叶明甫，但高笑天却十分反对，让伍盛楠静观其变。
吴贺和谢阿荣发生交火的事件引起了警方的注意，但当地警方只知道有人交火，并不知道双方的身份，就在这时谢飞又给工作组发来邮件，说吴贺已经从谢氏帮会逃脱，高笑天让萧红回复收到，并把工作组的电话告诉谢飞。结合目前的情报，高笑天做出假设，猜测叶明甫是和谢阿荣合作生产毒品，并想和吴贺合作销售毒品，结果两人反目成仇，如果假设成立，那杨子珊这条线索就十分重要，只要能从杨子珊那里找到毒品工厂的地址，那就是重大的突破了。
吴贺和谢阿荣交火时，腿上中了一枪，但他知道此时去医院一定会被谢阿荣或是警察抓住，他只能强忍着疼痛，自己把子弹取了出来。何青田被送到了戒毒所，正在难熬时，何青田提出自己可以以卧底的身份去买点毒品，搞清楚是谁在卖毒品，高笑天不同意，魏子猛又给小何打了电话，让他来看看何青田。
叶明甫的毒品工厂积压了很多毒品，但现在谢阿荣的销售渠道出了问题，吴贺又逃掉了，他为了安全，让叶明甫换个地方做毒品，叶明甫又提出想去看看杨子珊，谢阿荣答应了，叶明甫赶去别墅时，阿伦在警局的眼线波索给阿伦打了电话，告诉他杨子珊已经被警察救走了，谢阿荣赶紧给叶明甫打电话，让他赶紧掉头走。
第38集剧情介绍：谢飞刺杀吴贺失败 谢阿荣被警方抓捕
叶明甫得到消息后，开车路过别墅，他没有停车，警方的抓捕行动无法进行了。
小何去戒毒所看望何青田，何青田正难受着，看着小何来了，忍不住哀嚎起来，他让小何去给自己买点止疼药。小何去买止疼药的时候，正好碰到了吴贺的手下来给吴贺买纱布和酒精，小何赶紧把这个消息告诉了魏子猛，与此同时，阿伦也找到了吴贺，得知吴贺躲在石桥码头的渔村里，阿伦来找谢阿荣汇报消息，可谢阿荣正在洗澡，阿伦就先把消息告诉了谢飞，谢飞让阿伦先去，自己把消息告诉谢阿荣。可谢飞没有告诉谢阿荣，而是自己带人先去了石桥码头，等谢阿荣洗完澡，知道谢飞已经去找吴贺了，谢阿荣十分担心。谢阿荣的担心并不是毫无根据，谢飞刚带着人冲进码头，就被早有埋伏的吴贺抓住了，就在吴贺得意时，高笑天和当地警方赶到，将吴贺抓捕归案了。
吴贺被带走后，高笑天留下了谢飞，并对他表示了感谢，高笑天叮嘱谢飞，让谢飞回去后不要告诉任何人他们见过面，让谢飞保护好自己。谢飞闷闷不乐地回了家，谢阿荣已经知道了吴贺被警方抓捕了，这次吴贺罪名，已经够他坐一辈子的牢了，这次总算是为谢强报了仇，但谢飞却问谢阿荣他们当初来这里的目的，他想劝谢阿荣不要再卖毒品了，但谢阿荣却说超市挣不了钱，他这么做也是被逼无奈，谢阿荣又劝谢飞回国好好读书，实现谢飞小时候的理想，只要不待在这里就行，他不想再让谢飞卷入这里的纷争，他催促着谢飞赶紧离开这里，谢飞却还是有些抗拒。
杨子珊突然想起来，自己刚到的时候睡不着觉，早上的时候听过海鸥的叫声，杨子珊赶紧把这个线索告诉了伍盛楠，工作组将这个情报通报给当地警局，西蒙尼根据线索，推测这个制毒工厂应该就在海岸沿线，有三个区域都有海鸥出没，警察很快带着警犬在目标区域开始调查搜寻。很快，搜索队就找到了制毒工厂，并和还没转移的犯罪嫌疑人交了火，控制住犯罪嫌疑人后，警方又在工厂里找到了失踪人口，叶明甫则买了假护照想要离开A国，可天网恢恢，他在机场被人脸识别认出，被警方抓捕归案了。
吴贺被抓捕归案后，审讯工作进行得并不顺利，吴贺并不配合警方，并且因为没有好好处理腿上的伤口，现在腿上的伤口化脓发炎，当地医生看过后，表示吴贺的腿是保不住了，需要截肢。高笑天去警局找到西蒙尼，希望警方能够帮吴贺治疗腿伤，西蒙尼有些不解，高笑天说吴贺是重要证人，并且就算他是犯罪嫌疑人，在被送上法庭前，他们也要保障吴贺作为人的权利。西蒙尼被高笑天说服了，高笑天专门从国内请来了专家，给吴贺做了手术，保住了吴贺的腿。吴贺的情况已经基本稳定，只不过还需要住院一个月，高笑天来看望吴贺，吴贺为了报答，决定配合审讯。
制毒工厂被捣毁后，检察院也下达了对谢阿荣的逮捕令，当地警方和工作组冲进谢家，将阿伦等人抓捕了，但众人却没有找到谢阿荣。谢阿荣此时孤身一人去了吴贺所在的医院，想要刺杀吴贺，可工作组早有准备，在医院布置了警察，将谢阿荣抓了个正着。谢阿荣的审讯进行得很顺利，谢阿荣在口供上签字后，问高笑天自己会是什么结果，高笑天说他们会将谢阿荣引渡回国，接受法律的审判，而且因为谢阿荣违法法律，证据确凿，A国已经取消了谢阿荣的A国国籍，高笑天正准备离开，谢阿荣却叫住高笑天，说自己还有两句话要说。
谢飞准备离开A国，离开前，他到墓园祭奠谢强，高笑天来到墓园找到谢飞，问谢飞有什么打算，并说谢阿荣最后告诉自己，他最放心不下的就是谢飞，并让高笑天叮嘱谢飞，让谢飞不要荒废学业，今后无论走到哪里，做什么工作，都要靠自己的本事吃饭，做一个正直善良的人。
工作组回国后，收到了公安部的表彰，他们一次次顺利圆满地完成了艰难的任务，值得受到表彰和掌声，高笑天上台发言，感谢了领导对他们工作的支持，感谢外交部和驻外机构的帮助，还特别感谢了华侨的帮助。工作组赴海外工作，能够顺利完成任务，离不开各方的帮助和支持，也离不开日益强大的祖国在背后做坚强的后盾，有了这些，相信无论多么艰巨的任务，都能够圆满完成。
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