第1集剧情介绍：我以我血荐轩辕
属于革命年代的红色记忆，在乱世之中绽放过光彩，又在乱世之后隐退至和平，烽烟尽处依然历久弥新，而它来自中华儿女的热忱；来自功勋章的五星；来自红旗下的英魂，更是来自一位老军人的叙述，娓娓道来一九三七的战火纷飞。
那年六月中旬，距离黑石寨几十里开外的列车正飞速行驶，与三等座车厢的拥挤不同，一等车厢内仅有五位乘客，最靠左边车窗的男人穿着白色西装，在过往乘客之中极其显眼，也是此次暗杀的目标人物——中岛隆吉。
眼看着列车即将进入隧道，张松龄与同学朱成壁、彭学文互换了眼神，三人从不同方向聚往一等车厢，而在不远处还有一位中年摄影师。因为摄影师全程拍摄窗外的草原风光，所以张松龄与朱成壁暗中商议前后包抄。
奈何天衣无缝的完美计划，突然变得漏洞百出，原本自告奋勇开枪的朱成壁，竟在关键时刻退缩紧张，以至于迟迟没能扣动扳机，吓得落荒而逃。中岛隆吉挣脱了张松龄的束缚，回身举枪反击，枪口正对准他。
幸好在这紧急关头，彭学文将行李箱丢向中岛隆吉，张松龄趁机开枪，可惜没有射中对方，只得先行跑走。此时车厢再度混乱，只因那名摄影师突然偷袭中岛隆吉，毫不犹豫地将他击毙，张松龄下意识地回过头，粗略地记住摄影师的长相。
尽管列车依然在飞速行驶，但是制造车厢命案的几人，早已跳窗亦或跳车离去。张松龄气愤朱成壁办事不力，可好友之间争吵过后，又很快和好如初，结伴去了黑石寨。而在另一边，藤田闻讯前往车厢调查中岛隆吉的死因，不仅在现场发现了古董枪的子弹，还有张松龄等人遗落的行李，于是根据这些线索进行调查。
天刚蒙蒙亮的时候，张有财已匆忙赶至黑石寨，二话不说便举起木条追着张松龄满院跑，直到夫人乌兰图雅出现，这才不敢再动手。乌兰图雅是个草原姑娘，性格直爽且泼辣，她在家里说一不二，同样也御夫有方。
正所谓头二十年看父敬子，后二十年看子敬父，而张松龄满打满算已有二十，平日里仗着母亲乌兰图雅撑腰，书本上的知识没有学多少，反倒成为热血抗日的爱国青年。乌兰图雅心疼儿子，亲自下厨给他做了一桌子饭菜，至于朱成壁和彭学文则是各回各家，各找各妈。
张松龄喜欢彭学文的妹妹彭薇薇，半夜爬墙去找人家姑娘谈情说爱。与此同时，朱成壁将古董枪归还回去，保险柜的密码除了他和父亲以外，再无人知晓。藤田不请自来，当年他送给朱父一把古董枪，其型号与命案现场的子弹吻合。
果然藤田发现枪里没有子弹，朱父恍然想起白天看见儿子神色鬼祟，怀疑他趁自己不备偷走手枪。可是为了保住儿子，朱父找个理由搪塞，藤田并没有因此责怪，只是吩咐他帮忙调查行李箱的主人。
如今日本侵略军在宛平城外频繁进行军事演习，其险恶用心昭然若揭，张松龄得知平津乃至华北危在旦夕，便决定要弃笔从戎，保家卫国，他和朱成壁等人在学校里举行激烈的示威活动，号召大家发起反抗，誓不做亡国奴。
学校老师吕风无法劝阻张松龄，张有财更是怒不可遏，直接命人将他带回家，本是要执行家规，可乌兰雅图非要护着儿子，令他完全毫无办法。当天夜里，朱成壁无意间听到书房里传来藤田的声音，通过谈话才知自己的父亲居然是汉奸，内心颇为绝望。
因为藤田准备占领黑石寨，所以拿钱让朱父帮忙打点周围有头有面的人物，如此可避免平生事端。其实朱父内心还有些迟疑，毕竟这关乎丧权辱国的大事，而藤田非常自傲地表示日本迟早会拿下北平，负责驻守北平的二十九军根本无力抵抗。
隔天一早，张松龄在课堂上动员同学随他支援北平，朱成壁想到昨晚的事情，立马出言发对，认为当务之急是要先去南京请愿，争取让国民党挥师北上。可张松龄不同意朱成壁的看法，两人为此起了争执，闹得非常不快。
朱父查到行李箱的主人正是吕风，而且中岛隆吉遇害当天，他曾向学校请假外出，形迹十分可疑。藤田率领手下前往吕风住处，而此时张松龄也主动上门拜访，并且为前两天的事情向他道歉。
尽管张松龄兴致勃勃地讨论当今时局，依然免不了吕风给他浇冷水，一再强调为国而战是件艰苦卓绝的事情，也是所有人需要锲而不舍地为之付出努力，热情、热血乃至牺牲生命的长征。
第2集剧情介绍：国破家亡山河在
因为吕风的这番话，张松龄不由觉得震撼，以前总以为他是个只读圣贤书的学究，没想到会对时局和学生的未来有着如此深远的思考。张松龄默默在心里坚定为国而战的信念，拜别吕风之后准备离开，恰巧看到藤田带人闯进房间。
藤田搜查吕风的东西，确认他就是当日刺杀中岛隆吉的共党，于是逼问他幕后主使。张松龄躲在窗外偷看，意识到吕风有危险，便用椅子偷袭藤田的手下，可吕风为保护张松龄，身中数枪倒地。
藤田手下一路追杀张松龄，同样也将自己暴露于光天化日之下，幸好彭旭文带着刘队长及时出现，才不至于令他当街丧命。而藤田手下自知已无退路，于是便剖腹自杀，场面之血腥让现场其他人不忍直视。
与此同时，藤田正挟持吕风往外走，听到一队人马赶至，不得已丢下他逃走。幸好吕风抢救及时，暂且是脱离了生命危险。刘队长向张松龄询问吕风受伤的缘由，以及他为何出现在现场，但是张松龄为保护吕风身份，对之前的事情只字不提。
趁着张松龄与刘队长在房间谈话，朱成壁主动找彭薇薇攀谈，想邀请对方来自己家做客，意外得知今夜十二点他们要在城门集合去北平。张松龄和彭学文兄妹俩结伴回家，刘队长则趁机转移吕风，雇了辆马车送他离开黑石寨。
为了能让儿子乖乖留在家里，张有财决定将祖业交给他打理，顺便再去彭家提亲。但是乌兰图非常支持张松龄投身革命，她作为草原儿女，自小便知尚武是为保和平，不愿让儿子为了眼前的富贵而苟且偷生。
正因父母之间为此产生分歧，张松龄两头安抚情绪，先尽量将二老哄好。当天夜里，张松龄、彭学文兄妹写好家书，阐明自己要保家卫国的决心。朱成壁想要一同前往，于是去朱父房间打开保险柜拿了些细软，怎知此时藤田出现，怒不可遏地用枪指着朱父，认定是他故意泄露自己的行踪。
朱父急忙替自己辩白，为此叫苦不迭，藤田拿出一瓶毒药，命令他约刘队长到家里灭口。可朱父不敢杀人，尤其还是在自己家里，于是跪求藤田放过朱家，没想到这一跪，意外发现躲在床底的朱成壁。
藤田察觉到异常，呵斥床底下的人滚出来，朱成壁碍于威胁照做，同样也因胆小怯懦，临时想到一个借刀杀人的办法，这才让藤田放过他们父子二人。最终在朱成壁的建议下，藤田等人去找马匪大当家蒋葫芦，用一批军火收买他帮忙杀人。
与此同时，朱家父子俩还被关在房间里，朱成壁质问父亲为何选择当汉奸，朱父不得已道了当年的苦衷，原来是之前经商时，赔光了全部家当，本想是在客栈一死了之，不料遇到皮货商人藤田，从而获得他的帮助。
张松龄等人在离开黑石寨后，一路往北长途，怎知遭到马匪伏击。蒋葫芦轻而易举地擒获他们，派人去黑石寨送勒索信，学生的父母们焦急万分，张有财和乌图兰雅只好带着赎金前去救人。
由于蒋葫芦警告大家不许报警，更不能通知保安队，所以刘队长并未出现，藤田的计划落空，于是让朱成壁去通知刘队长。张有财负责和蒋葫芦交涉，乌兰图雅躲在不远处的高山顶，静等马匪靠近张有财，一箭接着一箭地射去，马匪当场毙命。
旁边的张松龄趁乱让大家逃走，可张有财却因此中枪而亡。彭学文让妹妹先骑马离开，不料她竟从马背摔下滚落山坡，至于彭学文也在逃跑时遭马匪堵截。而张松龄想到爹和同学们都还没出来，决定折路返回营救，乌兰雅图佯装同意，趁其不备将他打晕。
其实乌兰图雅早已知道丈夫死在马匪的枪下，所以她也不准备独活，在安顿好儿子后，只身返回找马匪拼命，最终死在张有财的身边。等到刘队长跟着朱成壁赶到时，马匪早已离开，朱成壁看着张有财和乌兰图雅的尸体，内心悲痛且自责。
刘队长带人回黑石寨，同样遭到藤田的埋伏，整队人马全部阵亡，仅剩他独自一人。藤田开枪打废了刘队长的右腿，没有直接将他击毙，而是让朱成壁拿枪代替自己杀人，同样也在观察朱成壁是否值得重用。
第3集剧情介绍：刀锋之下见人心
尽管刘队长并未加入共党，可他是个坚定的反日爱国人士，有骨气且有血性，所以也是藤田的心头大患，张松林等人学习效仿的榜样。正因朱成壁不忍动手，藤田便当着刘队长的面，悉数朱家近些年做过多少出卖同胞的事情，乃至朱成壁本人献计保命。
藤田认为朱家父子就是中国人所说的“汉奸”，借以此激化刘队长的情绪，而朱成壁眼看着刘队长冲了过来，情急之下对准他连开数枪。纵然朱成壁不想成为汉奸，可是对于死亡的恐惧，迫使他变成名副其实的汉奸。
等到张松龄醒来时，天已彻底变黑，而他从众多尸体找到气绝身亡的父母。几乎在一夜之间，黑石寨发生翻天覆地的变化，也彻底落入日本人之手，彭学文他们尚且关押在大牢，而死里逃生的彭薇薇，失魂落魄地行走在黑夜，朱父因有藤田的扶持下，成功继任了新县长。
当太阳再次从东方升起，张松龄仿佛变了个人，不像以往那般有着年轻人的明澈与幼稚，取而代之的，是一种非常深邃的冰冷。他通过来福得知彭家兄妹坠崖，以及同学们身陷牢狱的事情，于是独自跑去质问朱父为何给日本人做事。
此时的朱父毫无良知，每日里饮酒作乐，可他又在张松龄面前佯装是受了日本人的胁迫，现如今刘队长和前任县长接连遇害，黑石寨群龙无首，他也是无计可施，只能答应接管眼下的烂摊子。
而在另一边，朱成壁将彭薇薇带回家，守在床边悉心照顾。由于外界都传张松龄的死讯，彭薇薇信以为真，整个人郁郁寡欢，同样也挂牵着家兄的安危，朱成壁安抚她的情绪，表示自己会想办法营救。
张松龄根本不相信朱父的谎话，认定他是故意向日本人通风报信，才会导致今时今日的局面。所以张松龄威胁朱父救出学生，否则会将此事公布于众，怎知朱父竟反手拔枪吓唬张松龄。
正是这个举动，让张松龄确定朱父出卖大家的事实，二话不说便上前夺枪，结果两人在拉扯的过程中，张松龄失手扣动扳机，朱父中弹身亡。朱成壁趁着牢房守卫替班之际，悄然潜入其中，成功将彭学文等人带走，并且让他们拿着钱逃出黑石寨。
待一切结束后，朱成壁突然收到父亲的死讯，为此无比震惊，且在悲痛之下，只能接受藤田的委任，继续为日本人做事。保安队不想对同胞下手，便故意放走了张龄松，事后编个谎话向日本人交差。
反观张松龄刚从一个死亡陷阱里逃出来，却在去往北平的路上，又遭到魏占奎的伏击。而魏占奎因张松龄手里有日本人的枪，怀疑他要么是日本探子，亦或是给日本人卖命的汉奸，吩咐手下将他绑了起来。
虽然眼下的地界号称为铁血抗日联庄会，可是满脸络腮胡的魏占奎属实像极了山大王，张松龄费尽口舌自证清白，奈何对方油盐不进，非要对他执行处决。眼看着小命就要不保，偏巧旁边一位沉默许久的驼背老者突然开口，建议魏占奎应当慎重。
只见老者过来打量他的两只手，格外留意到手指处的薄茧，张松龄如实道出自己从小学习打算盘。门外传来几声枪响，正好是肖国涛和杨大顺为寨子里的账目争吵，从而打乱了魏占奎的盘问。
由于寨子里没人会算账，所以这个重要的任务便落在张松龄头上，也正好趁机测探他的身份。果然张松龄在面对几大摞账本前，竟是游刃有余，尤其是他打算盘的手法，震惊了在场所有人。
一番细算之后，张松龄的确发现账目出现很大问题，可又不想多惹麻烦，索性大事化小、小事化了地略过，表示极有可能是账房笔误，从而缓解了肖国涛和杨大顺之间的矛盾。肖国涛对张松龄的话尚有怀疑，但是他又不懂得算账，暂且没有继续追究。
魏占奎对张松龄的怀疑消减了几分，允许他讲述自己的事情，最终也因这些事情而感动不已，专门筹备了好酒好菜用来款待。老者与魏占奎同姓，单名丁字，他是个善于用笔杆子的读书人，精通诗词歌赋，同样也洞悉人心世故。
其实方才张松龄在汇报账目时，魏丁已察觉到他在故意隐瞒，于是单独向他询问缘由。张松龄看出魏丁没有魏占奎好糊弄，承认隐瞒假账的主要原因，是不想惹是生非，毕竟以目前情况很难找到解决办法。魏丁感叹张松龄眼界不凡，以后必定前途不凡，格外又提醒他提防小人，以免恩将仇报。
第4集剧情介绍：戏唱人间乱世像
作为二把手的师爷魏丁，其实也心如明镜，他知道寨子里的账目存在许多问题，可如果非要公开真相，恐怕牵连之人不仅只有杨大顺，届时铁血会将要名存实亡。所以张松龄的眼界和格局让魏丁暗自赞叹，叮嘱他需谨记小人从来都不会领情，若一朝得势定恩将仇报。
宴会结束之后，张松龄要求魏占奎归还父亲的铜算盘，以及母亲留给自己的蒙古刀，准备奔赴北平参加，报效国家。可魏占奎看重张松龄是个人才，不愿轻易放其离开，于是强行留他在铁血会。
然而张松龄没有同意，甚至与魏占奎吵了起来，魏丁见状出面斡旋，这才劝服张松龄默认多住一段时间，当场封了他为副官头衔。事实上，张松龄不过是假装答应，等到所有人都休息，悄然潜入魏占奎的房间，带走了算盘和蒙古刀。
可惜姜还是老的辣，张松龄自然是瞒不过魏丁的眼睛，还没等跨出门，又被他喊人抓了回来。酒醒后的魏占奎气愤不已，下令杖责张松龄三十军棍，打得他皮开肉绽，当场昏死过去。
考虑到张松龄最在意蒙古刀、算盘，于是决定将这两样东西藏好，料他不敢再逃跑。而接下来的三天里，魏丁每天都去柴房探望张松龄，对他也产生了同情，便去游说魏占奎放了此人。魏占奎立马拒绝，坦言自己之所以盯上了张松龄，是想选他作为代表去跟国军多要些枪支弹药，这让魏丁无话可说。
如今彭学文离开了黑石寨，意外加入国民党的无线电培训班，成为复兴社培养特务的一员，正式开启他的报国之路，偶尔会给张松龄和妹妹写信，但是都没有寄出去。昔日的好兄弟三人，此刻仅剩下朱成壁苦守着黑石寨，从他走错了第一步，便再也无法回头，最终沦为藤田的爪牙。
魏丁苦口婆心地去做张松龄的思想工作，讲述这个所谓的抗日铁血会，原本只是个戏团，后来为了保命才收编人马，时至今日成为有模有样的队伍。所以魏丁希望张松龄能够明白，参军不一定非要去北平，何时何地都可以为人民和国家而战。
转眼三日禁闭已过，魏占奎亲自迎接张松龄，本想让他主动道歉并且留下，怎知张松龄各种冷嘲热讽，气得他几度要拔枪杀人。正因魏占奎对张松龄毫无办法，索性将他交给魏丁，之后二人是形影不离，可张松龄还像是烂泥扶不上墙，整天闲来无所事事。
彭薇薇与兄长、张松龄失去联系，同样也陷入颓废的状态，彭父看在眼中很是焦急。至于彭学文则在复兴社认真学习，他对彭薇薇和张松龄的思念都藏在心里，期待着抗日胜利之后，大家能够重逢。
这天晚上，魏丁给张松龄盖好被子，便轻手轻脚地来到桌前，笨拙而认真地学习着打算盘。张松龄看着魏丁苍老孤独的背影，心里有些五味杂陈，隔天早上起床，发现魏丁熬了一宿，到后来趴在桌前睡着。
张松龄给魏丁披上衣服，出门遇到牵马而来的杨大顺。此次杨大顺的来意很明显，是想让张松龄继续帮他做假证，可张松龄直言不讳地指责他打着抗日旗号中饱私囊，并且一再强调自己的立场。
正是因为杨大顺的阴谋不得逞，且在张松龄面前吃了瘪，只好牵着马回去。反观张松龄一脸阴沉地往院子里走，魏丁醒来见他这幅样子，忍不住询问一二，但是张松龄没有任何回应。
临到枪械考核当天，便是复兴社众学员展示实力的机会，彭学文蒙眼组装枪械，轻而易举地过关。相较于彭学文的日常生活，张松龄显得枯燥且单调，他故意跟魏丁作对几天，最后又乖乖地跑去帮忙做账。
魏丁看出张松龄有心事，拆穿他身上的伤势逐渐痊愈，可内心的伤恐怕是日渐加重。张松龄揣着明白装糊涂，但是魏丁完全不在乎，特地买了两瓶好酒，带着他去附近的山顶看风景。年轻时候的魏丁也是个有学问的人呢，可用他的话来讲，书全都读到狗肚子里，现在他很欣慰国家还有像张松龄这样的年轻人，一时兴起便唱起了小调。
第5集剧情介绍：彭薇薇嫁朱成壁
这一曲《哀江南》结束，张松龄深切感受到何为国破家亡的凄凉，而他也尝试着自我释怀，可总是无法迈过心里的那道坎。魏丁用自己多年的处世经验，宽慰了张松龄几句，令他重新燃起斗志。
本来魏丁因为张松龄的改变而欣喜不已，怎料他去了一趟茅房的工夫，张松龄竟不知所踪。魏占奎得知此事，大骂张松龄趁机逃跑，但是魏丁立马否定了这个猜测，毕竟铜算盘和蒙古刀还在他们手里。
可魏占奎彻底被气昏了头，根本不愿派人寻找，甚至命令大家都回屋休息，唯有魏丁非常挂牵张松龄的安危。殊不知，张松龄已落入杨大顺手里，于是他情急之下，谎称自己将杨大顺假账问题写在日记本里，倘若今天丧命于此，想必日记本也迟早会被人发现。
其实杨大顺早就想要除掉张松龄，而他又想拿回日记本，正是在半信半疑之时，魏丁突然出现。由于杨大顺手里有枪，魏丁和张松龄还不能轻举妄动，只能互相打配合，故意让杨大顺以为真有日记本的存在。
杨大顺逼着张松龄杀了魏丁，以此解决他们二人，而张松龄佯装顺从，实则趁杨大顺不备，反过来将他制服。只不过在这期间，魏丁失足滚下山坡，张松龄急忙送他回寨子找郎中，没想到他居然装死。
这段时间以来，朱成壁会经常去探望彭薇薇，毫不掩饰对于她的爱慕之情。而彭家有任何事情，朱成壁都会不遗余力地倾力相助，时间一久，彭父对朱成壁更加欣赏。正因得到彭父的信赖，朱成壁主动提出带着彭薇薇去东北，接手朱父留下来的生意。
听到朱成壁的意思，彭父欣然同意，可彭薇薇坚信张松龄根本不会死，非要留下来等他。而朱成壁趁热打铁又去彭家提亲，并且对薇薇展开了猛烈的追求，并且承诺只要有他在的一天，就会保证这个家幸福平安。
彭父看出女儿的迟疑，但还是劝她面对现实，既然斯人已逝，何苦抱着过去不放。尽管彭薇薇还是无法接受张松龄死亡的事实，可她又很感激朱成壁的舍命相救，再加上最近对自己照顾有加。
正因彭父无法拒绝朱成壁的提亲，也还不起朱成壁的恩情，只能苦劝女儿嫁给对方，并且认为他是一个非常可靠的男人，以后不会跟着吃苦。彭薇薇内心很是纠结，一时之间拿不定主意，于是来到了她和张松龄经常约会的树下，怀念着至今生死不明的张松龄。
而在另一边，魏占奎向张松龄询问魏丁受伤的事情，但是张松龄并未多言，只想等魏丁醒来再做打算。反观杨大顺也唯恐事情暴露，连夜收拾东西跑路，不料在途中遇到魏占奎，于是谎称自己要去城里探望朋友。
魏占奎早已知道杨大顺做过的事情，却又不好对他动手，而是警告他别想再伤害张松龄和魏丁。与此同时，魏丁醒来后跟张松龄透露，杨大顺是杨庄里选出的会长，所以他们不能小瞧杨大顺的影响力，至少目前还不能动对方。
经过连日来的考虑，彭薇薇最终答应嫁给朱成壁，两人很快举办了婚事。朱成壁在外面接待着客人，而坐在梳妆台前的彭薇薇，却是盯着戒指发呆，回想到过去种种，以及张松龄对自己说过的情话，不由泪流满面。
朱成壁进了新房，整个人喝得酩酊大醉，尚有一丝清醒。彭薇薇亲自给他洗好手帕擦脸，同样也对他很是客气，没有半点感情。朱成壁看出彭薇薇的心思，也不想勉强她，于是趁着她去洗手帕之时，躺在床上酣然大睡。
在魏丁的建议下，张松龄决定接管铁血会的大小杂事，处理起来也是游刃有余。魏丁在屋里养伤，看到张松龄待人办事的风格，心里越发喜欢这个孩子，而张松龄能够将每件事情都整得有条不紊，同样得到魏占奎的赞赏。
第6集剧情介绍：日军大肆踏中原
筹办完婚事第二天，彭薇薇已跟着朱成壁出发上路，临走前回望张家最后一眼，对于张松龄的期待都埋藏在心里。而此时张松龄通过报纸得知前线战局不利，想要参军的念头越发迫切，魏丁劝他稍安勿躁，北平的形势还不明朗，自己也会想办法帮忙找到铜算盘和蒙古刀。
魏占奎回来与大家商量如何跟国军讨要军火，张松龄出谋划策，准备以铁血会的粮食猪肉以及布匹，与国军达成交易，兑换些枪支弹药，并且亲自起草写信，向宋哲元将军表明铁血会抗日的决心。
国军在收到铁血会的粮食之后，只给了些许淘汰下来的枪支弹道，魏占奎为此很是高兴，可张松龄却有些担心，觉得他们这些武装根本对付不了日本人。魏丁明白张松龄的想法，于是提供了他需要的笔记本和报纸，便于他随时了解局势。
其实张松龄也舍不得铁血会的兄弟们，毕竟在这里与大家相处产生了感情。魏丁和张松龄看着报纸，对于北平的局势格外关注，虽然张松龄气得立马上战场，可他根本不会开枪，所以魏丁想到了曾经当过兵的肖国涛。
而在接下来的教学里，肖国涛率先做示范，随后将枪交给张松龄，怎知他的第一枪竟直逼靶心。由于张松龄跟乌兰图雅学过射箭，所以是用相同的方法摸索出打枪经验，不仅令肖国涛大为赞叹，包括魏丁也都对其欣赏有加，专门在魏占奎面前对他各种夸。
如今铁血会即将成立的直属警卫队，魏丁想要举荐张松龄作为他们队长，但是魏占奎总觉得张松龄是个外乡人，恐怕以后不能服众。所以魏丁想了一个办法，决定要在魏庄给张松龄找媳妇，让他入赘成为自己人。
彭薇薇在离开黑石寨的途中，看着路边风景，不由想到了张松龄。朱成壁以为彭薇薇喜欢这个地方，便寻思着多待几天，但是遭到彭薇薇的拒绝。两人启程继续赶路，朱成壁为让彭薇薇心甘情愿地跟着自己，一再表示愿意做任何事情，以此博取她的芳心。
张松龄安排铁血会去庄里表演话剧，从而宣传抗日文化。魏占奎在话剧里扮演日本鬼子，因强占民女不成就直接开枪杀人，以至于台下群众愤怒不已，直接冲上台暴打魏占奎。至于魏丁则是忙着给张松龄拉煤牵线，庄上未嫁的女娃们都跑去围观。所以张松龄得知这一切都是魏丁在背后搞鬼，于是跑去跟他大吵一架，意外得知铜算盘和蒙古刀藏在马厩里。
这一日，惊人的消息终于传来：震惊中外的七七事变爆发，日军正式开启了对华北地区的侵略，民众们纷纷自发和侵略者展开斗争。张松龄得知后非常难过，独自在雨中练习打靶，发誓要去北平参战。
正因如此，魏丁知道已经拦不住张松龄，虽然内心非常不舍，可还是将马厩粮库的钥匙交给他，并且在村口准备了一匹马。张松龄很感谢魏丁，在临走之前，专门向他行了跪拜大礼。
然而张松龄刚拿到蒙古刀和算盘，竟遇到前来抢粮的杨大顺，于是拔枪与对方僵持不下。张松龄怒斥杨大顺抢夺抗日粮，而杨大顺表示二十九军已经节节溃败，他们与其在这里打鬼子等死，还不如趁机跑路。
眼看着杨大顺猪油蒙了心，根本不听劝，执意要抢走粮食，张松龄也只能硬着头皮和他硬杠。在这千钧一发之际，魏丁及时出现开枪杀了杨大顺，张松龄获救后，得知日本的小分队已经攻打进来，铁血会数千号人呢毫无抵抗，一触即溃。
所以现在人人自危，都想要逃跑，张松龄跟着魏丁出去查看情况，日本人的部队开往村东口的大路上，而到处都是铁血会的逃难庄丁，能够留下来誓死抵抗的寥寥可数。魏占奎在魏丁的提醒下，意识到自己是铁血会的头，不应该在这时候退缩，于是立马召集还想抗日的有勇之士，回去取枪支准备应战。
十几条枪，不过十余人，其中包括张松龄和肖国涛等人，想要赶走鬼子属实艰难，以目前情况需得制定个比较有利的计划，适应于敌明我暗，至少可以让对方多头疼一会。魏丁带着大家去碾子房，通知所有人架起枪，要给日本鬼子来一招空城计。
第7集剧情介绍：两方交战烽火烈
碾子房是全村公用设施，紧邻着横贯村子的唯一大路，也有不少隐蔽藏身的地方。因此大家夹起机枪分散在各个角落，魏丁知道此战役凶险万分，恐怕以后再也没有机会照顾张松龄，所以便让他在开战之前认自己做干爹，也算是满足了最后的心愿。
没过多久，日本鬼子大举进攻，一开始先是收买人心，而魏丁直接让大家开枪，杀了那些专门替日本人传信的汉奸，两方正式交战。随着魏丁一声号令，众人齐刷刷地对准鬼子们，令他们一时之间难以推进。
由于实力差距过于悬殊，魏占奎、肖国涛等人相继牺牲，魏丁为了鼓舞士气，直接坐在炮火中央，唱了一首《空城计》。日本人想要留魏丁的活口，才没有对他开枪，可魏丁眼看着包围圈逼近，最终是引爆了手雷，和他们同归于尽。
浑身是伤的张松龄强忍悲痛，一直在坚守阵地，直至打完最后一颗子弹，而后支撑不住昏死过去。日军见枪声停息，迅速包抄过来，反观张松龄再次醒来时，发现自己已经躺在担架上，周围都是国军士兵。
原本正当日军准备包围魏庄阵地的时候，前来借粮的二十六军特务团及时赶到，他们与日军发生了遭遇战，利用兵力优势全歼日军小队，救下张松龄。护士吴静看到张松龄醒来，也一直关心他的情况，可张松龄不顾伤势，坚持要亲手掩埋魏丁等人。
当初铁血会充满轻视的纪团长不禁对张松龄刮目相看，决定带他回军部直属的野战医院接受治疗。同屋的廖文化见张松龄是被稽查队长送来，觉得他在上面有关系，于是求着他帮忙，看能否把自己从战场上撤下来。
张松龄正为战友牺牲而痛苦，见到贪生怕死、装病离开的廖文化，不由大为愤怒，直接冲上去与他打了起来。队长苟有德前来阻止张松龄和廖文化，并且对张松龄说明了事情经过，带着他再回现场。
看着战友牺牲的场面，张松龄忍不住号啕痛哭，亲手为他们下葬立碑，同时跟苟有德申请上战场杀敌。之后的日子里，张松龄伤势恢复得还算不错，他心心念念着参军，所以吴静带着他去找李营长，审批出院的事情。
此时李营长躲在房内抽大烟，吴静见状进去对他数落个不停，这才让李营长将苟有德留给张松龄的衣服拿出来。有德让张松龄自己做选择，要么是穿着军装去找他，如果不想就自行离开。
吴静带着张松龄去见苟有德时，恰巧碰到苟有德给李营长带了大烟膏，便责骂他一通。苟有德不得已表示这都是纪团长的意思，因为李营长脑袋里有弹片，整日做手术疼得辛苦，所以只能给他抽大烟。吴静明白了上级的意思，也体谅李营长的苦处，便接过大烟膏，打算亲自交过去。
彭学文在特训班训练了一段时间，与同期的林雪关系良好，林雪也通过破译训练时，向彭学文表白。在最后一项考核时，彭学文被指示杀死战友，因为对方是日本间谍，他对这个指令有些犹豫，没想到对方反过来杀他，令他不得不凭实力通过考核。
在苟有德引荐下，张松龄正式加入国军特务团，并且开始了特务团的训练，闲暇之余便用魏丁留给他的笔记本，写下他现在的情况，想念着彭薇薇以及老朋友们。与此同时，彭学文因为表现出色，很快得到上级的赏识，有意想要提拔重用他。
彭薇薇跟着朱成壁来到了东北，心里还是难以遏制地思念着张松龄。可如今她已经成为朱成壁的妻子，所以只能提醒自己尽快忘掉过去，而朱成壁对彭薇薇父女很是照顾，尤其看到彭父的脚受伤，也会亲自按摩上药。
这一点让彭父很是欣慰，认为自己没有看错人。彭薇薇买药回来，正巧听到父亲对朱成壁大加赞赏，而她在买药时才发现，原来药铺都是朱家的产业，说明朱家底子厚，在东北家大业大。
第8集剧情介绍：张松龄奋勇杀敌
结束了所有课业，彭学文以优秀成绩获得国民党高层的赏识，很快便委以重任，并且给他指派了女搭档，需要一同保护即将莅临的戴笠，接受戴笠的考验。与此同时，张松龄和战士们在聊天时，苟有德突然跑来通知他们要开拔去前线，而后队伍日夜兼程地赶路，准备夜袭日军的炮仗阵地。
苟有德一边走，一边与其他人讨论方案，同时让张松龄在旁边多做笔录学习，要求他记下所有殉国的军官和士兵。因为大家的武器装备跟不上，每一仗都打得很辛苦，牺牲也很大，苟有德不希望牺牲的将士们死后连个名字也没有。
经过苟有德的严密部署，夜袭日军炮兵阵地的一战，终于在黑夜中轰轰烈烈地展开，张松龄也再次冲上战场厮杀。双方激烈交战，第一次上战场的张松龄冒进起身，与日本兵血战到底，差点被日本兵一枪射死，好在苟有德出手相救。
苟有德将张松龄踢倒在地，骂他不要站着做活靶子。张松龄深受刺激，咬牙站起继续作战，此时，他才发现日军也会怕，也会退缩，不由得勇气大涨，跟着苟有德奋勇杀敌。由于日本人有高台监视，炮火不断地阻止着特务团的进攻，苟有德又带着兄弟们去协助二连三连摧毁日军的大炮。
经过一番血战后，日军的炮楼被炸毁，苟有德率领士兵们冲锋，张松龄和石良材也投入战斗。陷入包围的日军炮兵用手雷炸毁了野战火炮，发起自杀性冲锋，但很快就被歼灭。苟有德下令拆卸剩余的火炮，销毁炮弹，放火烧了日军的营房，留下一部份人炸掉营房，一部分人留下阻击援兵，而他则带着其他人先行一步，去良乡跟三十一师会合。
张松龄在离开时，向铁血会牺牲的兄弟们表示自己已经上了战场，并且没有给他们丢脸，让他们可以得到安息。到了三十一师后，苟有德先带大家给壮烈牺牲的将士们敬酒，然后才吃三十一师准备的饭菜。
很快，二营的人撤了回来，可四百多人回来的只有七十多人，三营却一点音讯也没有，让苟有德非常担心纪团长带着三营被敌人围住。苟有德亲自去打电话问情况，可还是没有消息，于是决定亲自带警卫班去救纪团长。
张松龄不愿留下来，坚决要上战场杀敌，主动去向苟有德请命，这才被带上了战场。三十一师的师长主动给苟有德提供帮助，苟有德便让三十一师假装反攻，好让他们有机会救纪团长。苟有德担心，他们这一仗无法成功折返，要求师长在他未回时，带着余下的人回军部。
彭学文和林雪出外时，不慎落入敌人手里，在面对酷刑拷问时，彭学文咬紧牙关不透露半点消息。对方见效果甚微，索性将目光盯上了林雪，为首之人逼问关于戴笠的准确抵达时间，林雪吓得失去理智，直接将准确信息透露，甚至还出卖了彭学文。
然而在林雪供出戴笠抵达时间之后，彭学文才知道，这其实是沈长官布好的圈套，其实真正用意是为了他们的忠诚。可惜林雪没有通过考核，纵然后悔也为时已晚，最终被沈长官当场击毙
苟有德带着警卫班去救纪团长，很快便发现了牺牲的三营兄弟，从而判断出日本的兵力至少在两个中队以上。为了掩护纪团长他们突围，苟有德想带十二人去对付日本中队两百多人，这对于他们来说，无疑是冒险的行为。
所以在征求大家的意见后，苟有德执行了计划，取高地优势等鬼子入局再打。苟有德等人激烈地火力，成功阻止日本鬼子的进攻，而鬼子也开始使用发射筒，令苟有德他们不得不边躲避战火边射击，因此给了对方可趁之机。张松龄夺过日本鬼子的手榴弹，怎料手榴弹是一个接着一个，他们只能先躲避再射击。
第9集剧情介绍：特务团伤亡惨重
在经过一整夜的奋战后，勉强将小鬼子击退，可他们还是不能放松警惕，依然驻守在原地，等待着下一次的反击。果然没过多久，日军再次发动进攻，苟有德等人寡不敌众，已经剩不下多少人，所以他让张松龄先回去给池营长报信，通知纪团长及时撤退。
然而看到兄弟们纷纷惨死，张松龄不愿独自离去，正当苟有德与日本人火拼之际，不料共产党的游击队突然出现，这才掩护他们顺利撤退。苟有德叮嘱大家回去后不许透露半点消息，更不能提及共产党，可是每个人心里都很清楚，如果不是共产党出手，他们早已丧命于此。
回到营地之后，苟有德发现留下来接应的人只剩下廖文华，这才得知三十师和三十一师已经撤退，完全不顾特务团的死后，令苟有德备受打击。而后的八月下旬，三个师团的日军在板垣征四郎的指挥下，向平汉线发起进攻，孙连仲亲自带领二十六路军全部兵马死守琉璃河。
二十七师也曾多次打退日军的进攻，奈何三十师在前一段时间损失过大，在日军大炮的轰击下，坚持了十余天后，还是没能守住阵地。日军于九月十五日顺利夺取固安，对二十六师构成了钳形攻势。
孙连仲被迫收缩全军，死守涿县一点，在激战两日之后，右翼中央的五十三军和五十二军，先后放弃阵地，在军长万福麟和关麟征的带领下，大步向南转移，导致二十六路军彻底成了一支孤军，独自对抗三个师团的日军。
九月十八日，日军放弃对五十三和五十二军的追杀，全力进攻孙连仲的二十六路军。当天晚上，池峰城所在三十一师，在南大寨山区被日军击溃，直接将二十路军的总部，暴露在日军的炮火之下。
苟有德连续多日不言不语，也嫌少进餐，整天坐在床边发呆，仿佛失去了灵魂。而孙仲连无奈之下，率领建制尚算完整的二十七师，和已经伤亡过半的三十和三十一师选择撤退至邯郸。
长此以往，苟有德状态越发令人不安，吴静对他也是毫无办法，于是便将纪团长找来，这才令他精神振作起来。如今纪团长已经升为旅长，表达了关于重建特务团的想法，希望让苟有德来担任团长。
结束了谈话之后，苟有德去向张松龄宣布了这个好消息，并且给他们颁发勋功章。张松龄也在这段时间成长许多，在日记本上写着自己的感悟，怀念着那些离他远去的亲人以及朋友们。
与此同时，彭薇薇坐在房间里吹着口琴，以此来怀念小时候的快乐时光，然而这段时光对于朱成壁时段不好的回忆，所以他认定彭薇薇还放不下张松龄，为此愤怒地推门而入，大声质问她，甚至摔坏了口琴。
彭薇薇震惊不已，表示自己如果不再是朱成壁的妻子，便可以正大光明地回忆过去，这让朱成壁更加疯狂。彭父闻声而来，只见朱成壁突然跪在地上，哭诉着妻子在心里思念别的男人，换作任何人都无法接受。看到朱成壁这个样子，彭父有些于心不忍，于是对女儿开导一番。
之后的日子里，张松龄认真研究了日军的掷弹筒和火箭筒，也在苟有德的建议下，有了新的想法。此时的张松龄已是副连长，他在训练士兵方面，有着自我独特的方法，擅长用蒙古武士的较量来进行示范。士兵们觉得新鲜，跃跃欲试要跟张松龄比划，果然不到三两下，就已被张松龄击倒在地，无论如何努力进攻，张松龄就像是有了一道天然屏障，在面对任何攻击时，都是纹丝不动。
所以张松龄亲自给大家讲述了蒙古摔跤的技巧，而这种也属于古代战场上最为实用的格斗技法，但是有的士兵不服气，觉得没有拳脚功夫来得实在。张松龄让士兵展示一番，之后又进行点评，尽管武术看起来高深莫测，可是上了战场最讲究速度，谁先撂倒对方，谁才有命活下去。
廖文化是从三十一师独立团调拨过来的老熟人，也是这次特务团的连长，尽管他心底里不愿过来，可表面还是装作客气，两人之间的关系也非常微妙。张松龄让廖文化去场上较量，但是廖文化根本不是他的对手。
私下里，廖文化各种拿张松龄开玩笑，甚至是嘲笑他没有睡过女人，至今还是个童子鸡。但是张松龄懒得理他，这让廖文化觉得丢面子，而吴静冲出来将他教训一顿，并且让苟有德立个榜样。
第10集剧情介绍：勇将手下无懦兵
其实苟有德看出张松龄藏着心事，所以主动去进行开导，并且传授他如何用骂人的方式，与士兵们拉近距离之余，还能发泄内心的情绪。不远处的吴静看到这一幕，忍不住笑了起来，没想到文质彬彬的张松龄也能跟着苟有德爆粗口，看起来十分滑稽。
在苟有德的建议下，张松龄以另外的方式带队，经常与大家研究战术，也不再像之前那么性格孤高，与廖文化的关系有了缓和。没过多久，特务团收到命令，要求他们与大部队一道开赴娘子关，负责增援第六集团军和十七师。
可当他们抵达之后，发现下方的村落太多，二十七师的兵力成了最大问题。苟有德让石头联系冯安邦，询问情况后才知是上级发错命令，本来是要调遣二十七军，没想到变成了二十七师。
阎长官让特务团先撤回下盘石车站候命，静等二十七军队伍的到来，苟有德在收到新命令的同时，也得知石家庄失守，正太路被日军切断，二十七师、三十师和三十一师都遭遇袭击，孙仲连彻底失联。
大家都在紧锣密鼓地挖战壕，部署兵力，而此时日军也知道黄绍竑是娘子关的前线总指挥，他将指挥部设在下盘石，并调二十六路军特务团保护其指挥部。随后几天，日本人出其不意地攻打第三军和十七师的交汇处，仅用一次冲锋便将故关拿下，并且顺着故关的方向不断地进入。
上级命令第三军果断出击，必须要堵住娘子关的窟窿，可惜第三军的装备太差，才不过一天的时间就已牺牲两千多名士兵。日本鬼子非但没有被逼出故关，反倒趁着第三军攻击乏力的机会，又在其防线上撕出了一个新的突破口，强行突破第三军的防线，先头部队直扑下盘石。
幸好在关键时刻，三十师的老侯及时赶到，率领临时组建的兄弟向敌人发动反击，这才勉强将对方顶回故关。不仅如此，上级又命令赵寿山奇袭井陉，怎知赵寿山低估了鬼子的战斗力，在他没有拿下井陉之前，又丢了雪花山的主阵地，只能带着士兵往回撤，一直撤到了乏驴岭，勉强凭借地形重新修筑新的防线。
由于雪花山的地形远高于娘子关，日本人在占领雪花山之后，立马架起了火炮，冲着关墙猛轰。没过多久，故关的鬼子在飞机的掩护下，再次向娘子关的背后发起进攻，老侯队伍的战斗力远不如从前，也被鬼子打得节节败退，战线再次靠向了前线指挥部。此时上级又派了杨虎城的教导队前来迎击敌人，奈何鏖战一天之后，两千余人的教导队，最终仅剩五百人左右。
收到线报的苟有德心急如焚，大骂指挥官没有脑子，张松龄年幼时曾随父亲来娘子关做过药材生意，对这一带的地形十分了解，所以立马灵光一现，想出了可以扭转乾坤的作战方案。
苟有德不由喜出望外，大赞他是军事奇才，立刻带着他奔赴指挥部面见诸位将领。张松龄指出通往故关的那条路，内外各有两个关键点，那便是核桃园和关沟，只要派人从山路迂回过去，在这两个点上各捅一刀，已经进入娘子关内的日军就成孤军。
将领们纷纷表达了赞同，苟有德带着张松龄回到特务团，当场宣布他们的计划，决定集合队伍准备出发。大家连夜赶路，走到第二天中午，也才不到三分之一的路程，想要在今晚抵达终点，属实不易。
正因如此，苟有德非常气愤，当着所有人的面教训了廖文化，让他带着队伍继续前进，总算是加速了脚程。然而大家躲过了敌人的飞机后，还有一支队伍不肯前进，心里已经有了对鬼子的畏惧。张松龄怒不可遏，便用苟有德教他的骂人方法，逼着那帮人继续往前走。
幸好日落之后，所有人已抵达关键节点核桃园，而核桃园悬在故关之外，周边都已架起小鬼子的重机枪，所以需要重新部署新的作战方案。张松龄让重机枪组和迫击炮先遣过去，争取在短时间内构建阵地，压制小鬼子的火力，令对方的重型炮火发挥不了作用。
在特务团的层层攻击下，日军指挥部与核桃园失联，敌人的二十师也被截成三段，关沟遭到国军的轮番轰炸，直向总部请求救援。日本得知作战计划有变，于是委派小野太郎率兵前往核桃园，务必要在天黑之前夺回阵地，遇到中国军人格杀勿论，而田中联队长也要分出大半的炮火运送至核桃园，随时向小野太郎的联队提供增援。
第11集剧情介绍：鬼子围攻核桃园
苟有德在占领核桃园之后，依然不忘下令让战士们挖战壕，时刻保持警惕。战士们心知更艰难的战斗马上就要到来，气氛凝重起来，廖文化为了安抚大家紧张的情绪，带上几个战士拿着黄表纸让张松龄写些吉祥话，好贴在身上求神灵保佑。
此话一出，其他人也都不约而同地来找张松龄，甚至排成了长队，这些愚昧落后的行为让张松龄怒不可遏，当场痛斥韩排长，甚至与廖文化爆发了冲突。苟有德看到两人闹得不可开交，并没有上前阻止，因为大战在即，只有战斗才能让这些性格迥异的人重新团结。
争吵过后冷静下来，张松龄主动去找廖文化道歉，而廖文化也意识到自己的错误，毕竟此时写符求平安很有可能涣散军心。待廖文化道过歉，韩排长跟着过来赔礼，几个人的矛盾总算得以化解。
正如苟有德所料，日军的援军很快赶到核桃园，这是张松龄第一次守卫阵地，因为当面对敌人的轰炸机时，他要学会如何躲在战壕里挨打。经过一轮猛烈的轰炸，战斗并未立马结束，反而迎来了更大的艰巨。
日本鬼子在攻打核桃园时，选择用百姓当肉盾，那些村民手无寸铁，只能走在最前方。张松龄看到自己的同胞受难，于是带着几个人从侧面攻击日军，等他做好准备，苟有德下令全面开火，向鬼子们疯狂扫射。
这场仗打得异常惨烈，战士们为救老百姓而丢了性命，张松龄也在混乱之中，救下了猎户的儿孟小雨，直接将她扛回战壕，接着朝向敌人扫射。火拼了一段时间后，特务团伤亡惨重，小野太郎停战片刻，又继续下令全力向前攻击。
第二次的攻击让日本鬼子的火力更盛，他们使用极具威力的掷弹筒，造成特务团大面积伤亡。眼看着形势不利，苟有德让一营火力对准鬼子的掷弹筒，争取将对方拿下。终于在一营的帮助下，特务团捣毁敌人所有掷弹筒，一股脑地冲出战壕，与鬼子来一场面对面的拼刺。
而在此时，日本鬼子往人群里丢了一枚手雷，韩队长见状大喊其他人散开，直接扑上去用身子盖住手雷，以血肉之躯保护战友们不受伤害。张松龄看到韩排长的牺牲，憋在心里的愤怒瞬间爆发，不顾一切地砍向鬼子。
本来小野太郎的进攻部队形势大好，可在张松龄、苟有德和廖文化等人的拼死抵抗下，成功阻止了他们的侵略。小野太郎得知他们没能攻下战壕，对着领头军官破口大骂，命令他们今晚必须将苟有德的尸体夺回来，保住二十师的旗帜。
随着战役结束，大家在盘点时，发现一营二连的战士们所剩无几，廖文化也经此一役，终于激发出男儿的血性。可又想到太多战士的牺牲，自责不配当二连连长，便想让苟有德撤了自己的职。苟有德把廖文化骂了一顿，希望他能引以为戒，廖文化幡然醒悟。
大家在撤退之时，向死在战场上的二连兄弟们敬礼，暗自发誓要将日本鬼子赶出中国。孟小雨在营地里看到受伤的张松龄，热情地过去跑过去跟他攀谈，顺便询问他的名字。可张松龄毫无心思，随口说了句苟有德，孟小雨信以为真，又坚持要给他包扎伤口。
趁着张松龄和廖文化进营房开会，孟小雨独自跑到河边洗脸，这才将自己原本的面容显露出来，一想到方才英勇的张松龄，终是有了小女儿家的娇羞。而在另一边，苟有德刚和黄旅长通过电报，如果想要收拾那帮小鬼子，至少需要一整天的时间，所以他召集大家部署作战计划。
现如今，敌人的飞机和山炮非常麻烦，张松龄知道飞机肯定没办法解决，也就只有山炮尚且可以解决，届时带着几个兄弟去附近端了窝。三连连长觉得二连伤亡大，争抢着要去执行任务，苟有德思来想去，还是指派三连行动，但是张松龄又觉得鬼子已将周围摸得门清，如果三连贸然下山肯定会很危险。
第12集剧情介绍：濒死之际见故人
几人正说话间，忽然听到外面传来战士的呵斥声，往外望去便看到孟小雨。而孟小雨从河里打捞一条鱼，本是想送给张松龄补身体，差点当成了奸细。孟小雨误以为张松龄名叫苟有德，左右一句喊着，结果喊了半天才意识到自己喊错了人。
正因这场乌龙，惹得大家轰然大笑，苟有德顺口向孟小雨打探下山的路，孟小雨立马来了劲，表示自己是猎户的女儿，既熟悉地形，又懂枪法，愿意给他们带路。起初苟有德比较轻视，完全不相信这个女娃子的说辞。
孟小雨见苟有德不相信自己，心里气不过，一把夺过张松龄的枪，当场展示了自己的实力，震惊在场所有人。苟有德像如获珍宝般，敬佩孟小雨枪法如此之准，于是命令三连的人跟着孟小雨下山，同时要务必保护好她的安全。
到了中午吃饭，孟小雨蹲在不远处频繁看向张松龄，这一幕引起了廖文化的主意。看出端倪的廖文化调侃野丫头喜欢上张松龄，可张松龄表示自己可不会对女猴子有意思。而唯恐天下不乱的廖文化，转头就将这句话传达给孟小雨，尽管孟小雨心里有些不开心，但不会因此迁怒张松龄。
因为在孟小雨看来，张松龄已经成为自己的“猎物”，迟早要将对方捉到手。当晚夜幕降临后，孟小雨负责在前面引路，带着袭击山炮阵地的队伍出发，可是没走多远竟遇到村民小六子。
正当孟小雨询问小六子为何会出现在这里，忽然察觉到他身后不对劲，于是大声通知所有人隐蔽。果然藏在周围的日本鬼子立马开枪，两方交战不休，苟有德在听到枪响后，刚要带人过去支援，张松龄忽然想到个计谋，要给敌人来个出其不意。
张松龄下山与孟小雨他们会合，并且根据孟小雨所提供的方向，追到了日本部队的山炮营，神不知鬼不觉地实施了轰炸。守营的鬼子们发起反击，在大量炮火侵袭下，张松龄还是无可避免地遭受重击。
战友们急忙背起他送回后方，及时与孟小雨等人接应。陷入昏迷之中的张松龄，隐约听到有人在喊自己的名字，可是无论如何努力都睁不开眼，紧接又看见许多人，其中有父亲和母亲，以及心上人彭薇薇。
随着画面一转，又仿佛回到了铁血会，魏占奎和魏丁等人的音容笑貌挥之不去，令他内心感到无比悲伤，而营长苟有德的一声大喊，让他瞬间恢复清醒的意识，睁开眼睛便看见许多战友围在身边，孟小雨试探性地喊了名字，可惜张松龄还是晕了过去。
苟有德收到上级命令，要求他们必须在核桃园死守三到五日，所以便让廖文化送张松龄下山医治，由孟小雨继续带路。可是万万没想到，在下山的半途中，廖文化等人再次遇到一小队鬼子的伏击。
考虑到这些鬼子是要偷袭核桃园，廖文化安排几人负责护送，并且拜托孟家父女照顾好张松龄，而他则带着其余人留下与鬼子火拼。由于两方兵力差距悬殊，廖文化寡不敌众，最终拉响了手榴弹，与鬼子同归于尽。
往山下走的孟小雨不断回头，亲眼目睹廖文化的英勇就义，内心深受震撼。也正因如此，孟小雨决定要留在战地医院，主动跟吴静申请当护士。在征得吴静的同意后，孟小雨一边照顾着受伤的战士们，一边学习有关医学方面的知识，很快学有所成。
吴静看到伤员越来越多，为此非常担心特务团，而李营长也无奈道了实情，表示上级不会随意下令撤掉特务团，如果不能完成全歼敌人二十军的任务，届时罪名就会扣在特务团的头上。
此时的苟有德已快无法坚守核桃园，他致电上级请求增援，并且奉命拼死保护友军转移。怎知转移的那批人里，并非是友军，而是上级的家眷，令他很是气愤。如今特务团到了弹尽粮绝的地步，苟有德带着所剩不多的战士们，咬牙回击鬼子的炮火，也期盼张松龄能活下来，替自己打完没有结束的战役。
昏迷中的张松龄仿佛听到苟有德的召唤，瞬间醒了过来，怎知娘子关失守，战地医院遭到轰炸。周司令命令医护人员出逃，至于那些伤员则成了弃子，留在原地等死。张松龄得知此事，拼了命地跑去拦住周司令，但是周司令坚持不肯带伤员走，甚至将有些伤员用车轮碾压过去，为了出逃而泯灭人性。在这危急时刻，一声枪响制止了周司令的出逃，只见苟有德负伤而归。
第13集剧情介绍：日军设下鸿门宴
苟有德当众逼问周司令关于护送友军的事情，大骂他为转移自己的家人和财产，始终不肯下达撤退命令，导致所有兄弟战死沙场。然而周司令妄图辩驳，又碍于手枪顶着脑袋，苟有德越说越愤怒，甚至想要杀了他报仇。
可在此时，纪团长带着吴静匆忙赶来阻止，以免他犯下大错。尽管苟有德悲痛欲绝，但是看在老营长的面子上，极度不甘心地留了周司令的狗命，他逼着对方承诺伤员撤离后，最终在屈辱之下饮弹自杀。
亲眼目睹这一幕的张松龄，对国军领导阶层的无能和自私感到心灰意冷，也因身心受到极大的刺激，支持不住而吐血昏倒。国军为了掩盖他们指挥的问题，特务团整团以及苟有德和张松龄在内，都被登记为“阵亡将士”草草处理。
没过多久，日军突破娘子关防线，太原失守，华东方面的日军占领上海，随即南京失守，日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀。中国军民同仇敌忾，在台儿庄击溃日军第五、第十师团，取得举世瞩目的台儿庄大捷，一举打破了日军不可战胜的神话。
同时，十八军团司令朱德，与第二战区副司令卫立煌默契配合，利用地形优势，取得了神头岭、马庄、长乐等多次大捷，粉碎了日军企图占领山西全境的美梦，将进入山西境内的日军，拖得筋疲力尽，山地战和游击战大显神威。
转眼到了一九三九年，早已脱离国军的张松龄独自踏上寻仇之路，他明面上保护着孟小雨父女，暗地里却干起了刺杀日伪军和汉奸的秘密活动。这天张松龄在山里碰到押着中国村民上路的日军，于是当场开枪将其击毙，成功救下村民。
孟父每天看到张松龄出去打猎，子弹耗费的越来越多，猎物却没有多少，反倒是进来经常听到日军遭暗杀的消息，难免起了疑心。如今龙泉县早已接受日本关东军的“看护”，而日本人也在城内大摇大摆地出现，显然划为他们的地盘。
孟小雨给张松龄买了一顶帽子，没想到张松龄看到包着帽子的报纸，知道日军在龙泉县衙为天皇寿辰举办庆祝晚宴。反观彭学文经过军统特训处艰苦的培训，忍受住了最严酷的刑罚测试，最终通过考核，成为一名军统特务，被委任前往敌占区执行任务，并在那里见到了吴静和石头。
张松龄在龙泉县衙前观察了许久，正想有所行动时，岂料孟小雨也跟了过来。两人一番探查，计上心来，拦下一辆准备前去赴宴的轿车，跟着那辆车进了县衙。彭学文在吴大姐和石良材的帮助下，利用戏班的箱子，也混进了县衙扮起服务生。
军统特务安插在县衙内各个角落，无论是记者、服务生亦是宾客，张松龄和孟小雨也化妆成那对汉奸夫妇，成功进入会场。朱成壁陪着胡县长赴宴，因为胡县长埋怨看不到舞台，所以朱成壁决定去车里帮胡县长拿望眼镜，没想到正好在门口，碰到了张松龄和孟小雨。
尽管没有看到张松龄的正脸，但是背影让朱成壁觉得非常熟悉，本来是要追过去，但是遭到日军的阻拦，不得已先回座位上。张松龄进去之后，发现日军出动了两个小队来保护现场，而现场出席的人员都是汉奸，这让他觉得有些不可思议，怀疑这是个圈套。
张松龄并不清楚情况，只能先看清楚形势，再见机行事，他借上厕所之名，悄悄解决了一名日兵，然后再想办法将周围的守卫逐个干掉。此时会场上，军统开始了行动，趁着现场拉闸，吴静想启动炸药开关，没想到居然失灵。躲在角落里的彭学文看见这一幕，意识到情况不妙，便让吴静撤退，没想到她竟被日军控制。
第14集剧情介绍：朱成壁毒害孟父
计划突然失败，极有可能说明军统藏有内鬼，可眼下顾不得再去深究，彭学文想用其他方法通知大家，奈何他们还未等动手，都已被潜藏在会场之内的日特干掉。不仅同伴们接连遇害，包括彭学文也遭到日军包围，甚至因此负伤。
小野太郎心里很是高兴，继续坐在台下观戏，自以为是控制了局面，主动上台致词奏乐升热气球，没想到张松龄竟躲在热气球里朝日本人开枪，从而打死了田中。至于小野太郎因发现及时，躲过了张松龄的致命一枪。
反观彭学文在张松龄制造混乱之后，也在想办法逃脱，正好发现了朱成壁。只不过因为天色太暗，彭学文没有细瞧，朱成壁趁机将帽子扔给彭学文，让他混进人群里，逃离宴会现场。
眼看着现场混乱不堪，孟小雨割断控制热气球的绳子，并且跟着人群离开会场。小野太郎没能抓住张松龄，气得直拿办事不利的下属出气，而孟小雨则在逃跑之后，发现了被抓的吴静，于是又返回现场。
朱成壁看到了换妆后的孟小雨，发现她是跟张松龄在一起的那个女人，便对她格外留意。小野太郎当众枪毙吴静和石良材，警告所有人背叛大日本帝国如同此下场，本来正赶往现场的张松龄，在听到枪声后，忍着悲痛转身而去。
孟小雨出城碰到熟识的姜队长，这才得以离开。朱成壁向蒋队长打听，才知孟小雨住在龙泉寨里，立马去给小野太郎通风报信。小野太郎听闻共产党参与暗杀的行动，便带着人跟朱成壁去抓张松龄。
可是张松龄没有回来，反而是孟父从门外进来，看到家里出现一群日本人，很是震惊意外。朱成壁拿着铜算盘逼问张松龄的下落，孟父誓死不肯透露，这让朱成壁逐渐失去耐心。孟父反挣脱朱成壁，掐住他的脖子，最终遭其毒手，死在枪下。
恰巧孟小雨看到这一幕，崩溃大喊，同时暴露了自己。幸好张松龄及时出现，日本鬼子没能追上两人，朱成壁和小野太郎达成联盟，准备回黑石寨围堵。
临走之时，朱成壁暗自念叨要在黑石寨等着张松龄，只要他还活着一天，就能过来寻仇。等到张松龄和孟小雨回家时，发现宅子变成一片废墟，村民们奋力救火。孟小雨崩溃痛哭。张松龄紧紧抱住了她，同样感到无比自责，没想到当初的同学兼好友，如今还是成为了汉奸。
也正因连累了孟家父女，张松龄在内心发誓，这辈子会永远保护孟小雨，不让她收到半点伤害。而在另一边，彭学文行动失败，但因田中已死，并未受到任何惩罚，只是调去草原接手下一项任务。
张松龄帮孟小雨安葬了孟父，便决定离开此地前往黑石寨，孟小雨想等过了头七再去，所以和他作了告别。朱成壁在进入黑石寨后不久，遇到了来找自己的彭学文，昔日的好友再次相见，已是不同立场的敌人。
怎知朱成壁表示自己属于曲线救国，如果没有与日本人合作，也就无法照顾好彭父和彭薇薇，所以彭学文没有资格责怪他。彭学文暂且相信了朱成壁的谎话，让他说出小野太郎接下来的行踪，朱成壁碍于他已加入军统，为了保命只能如实告知。
不仅如此，朱成壁还将张松龄打死田中的事情讲出来，又透露自己和彭薇薇结婚，这让彭学文有些难以置信。藤田和小野太郎见过面，商议之后的计划，为了更好地控制朱成壁，要求朱成壁将家人接到黑石寨居住。
起初朱成壁找各种理由拒绝，可是藤田态度坚决，甚至明言要把他的家人和九格格安排到一起。朱成壁知道藤田的真正用意，可他现在毫无权势，不得已答应了下来，承诺这几天就去接家人过来。
第15集剧情介绍：彭学文惨遭出卖
由于张松龄迟迟未归，孟小雨便向同乡打探消息，意外得知小野太郎早已离开，并且率人赴黑石寨，便明白张松龄的真正用意。而此时张松龄乔装进入黑石寨，准备向小野太郎下手。
朱成壁找到之前故意隐瞒张松龄未死事实的于班长，借当年之事逼他将炸药绑在胡县长的车上，只要完成这个任务，自此以后他两人之间的恩怨，也算是一笔勾销。于班长忌惮其威胁，最终不得不答应对方的要求。
小野太郎要去参加会议之时，朱成壁突然从外面进来，谎称汽车发生故障，需要进行排查，待会由胡县长过来解释详细情况。与此同时，彭学文通过朱成壁提供的消息，准备对小野太郎实施暗杀计划，怎知汽车竟在半路爆炸，还未来得及看清里面的人。
正当彭学文准备脱身之际，保安队已追了过来。朱成壁趁着两方激烈交战，本想是要对彭学文开枪，可临时又改变主意，于是向保安队开了一枪，成功帮助彭学文脱身，好让他相信自己。
当天夜里，张松龄悄悄回到了故居，原本的家已经被贴上了封条，如今破败不堪。张松龄回想起往事的一幕幕，以及父母之死的惨痛经历，内心难过不已。而在另一边，藤田因今日之事，狠狠地训斥朱成壁和保安队。
朱成壁主动替保安队领责，表明自己部署不周导致，藤田为此非但没有怪罪，当场任命他为黑石寨的新县长。在朱成壁成为县长之后，故意将于班长谎报张松龄死讯的事情告知杨队长，示意他尽快解决对方。
黑石寨的闹市上，缉拿恶匪“入云龙”的告示四处张贴，告示上写着“入云龙”无恶不作，但围观百姓却不以为然。张松龄混在人群中，突然一阵骚动传来，原来孟小雨竟追到了黑石寨，在入城时与保安队发生了冲突。
张松龄为此很是无奈，在孟小雨遇到危险时，只得出手相救。两人久别多日重逢，孟小雨继续缠着张松龄，完全不惧怕有任何危险，而张松龄也心疼孟小雨家破人亡，答应让她留下来，带去附近的酒楼吃牛肉包子，顺便打听路上的情况。
庆幸孟小雨这一路走来没有遇到危险的事情，反倒是发现日本人对蒙古人远比汉人还要好，张松龄为她解答了缘由，同时分析黑石寨复杂的局势。眼下情况比较复杂，张松龄叮嘱孟小雨不要轻举妄动，奈何孟小雨报仇心切，对此不以为然。
朱成壁半夜回家，发现彭学文已在房间等候多时，质问他为何没有看到小野太郎出现。但是朱成壁很巧妙地伪装情绪，声称小野太郎临时换车，所以根本来不及通知，也为避免彭学文暴露，这才在车里安装了炸药，导致其计划失败。
尽管彭学文对朱成壁还有些怀疑，可又念及他确实帮助自己脱身的事实。现如今，彭家父女即将赶来黑石寨的路上，朱成壁直言九格格要和保力格政治联姻，意味着日本人要干涉蒙古事务。
藤田想要利用保力格的势力，统一乌旗叶特四部，为让朱成壁在送亲路上不出任何意外，才决定拿彭薇薇当质子。正好军统也要拉拢保力格，并且除掉九格格，朱成壁叮嘱彭学文在动手之前，先确保九格格嫁给保力格，否则会牵连到他。
毕竟彭学文若是将朱成壁当成棋子，也至少要保证棋子安全待在棋盘里。彭学文端起酒杯示意，与他达成合作。不过彭学文尚有任务在身，暂且不方便去见彭父和彭薇薇，可当她得知妹妹已经怀孕，还是忍不住躲在角落里，注视着他们下了马车，走进朱家大门。张松龄想要追去，可惜遭到门口保安队的阻拦，索性转身离开。
第16集剧情介绍：旧情人久别重逢
短短时间之内，朱成壁从县长助理升为县长，彭薇薇知道他能有现在的成绩，全都依仗着日本人。所以彭薇薇无法忍受和汉奸共同生活，也不想听朱成壁的任何解释，正要往外走，忽然听到朱成壁透露彭学文已经回到黑石寨。
这句话让彭薇薇停住了脚步，且在朱成壁的讲述下，才知哥哥早就加入军统。而近期朱成壁在日本人身边做事，也是为了给彭学文传递消息，两个人暗中书信来往已久，只不过彭薇薇都被瞒在鼓里。现在彭旭文之所以不出现，是只因为时机还未成熟，所以朱成壁希望彭薇薇能够明白，自己是真的为这个家付出。
彭薇薇得知朱成壁在帮彭学文，误以为他是潜伏在日本人身边，做着曲线救国的事情，于是原谅了朱成壁。也正因如此，朱成壁见彭薇薇对自己言听计从，便让她明天陪着去见保力格。
与此同时，格格到了黑石寨，藤田亲自出面迎接。张松龄抓到一个保安队的人，逼问他交代九格格的事情，听闻朱成壁带队护送九格格出城，立马追了过去，准备找时机解决朱成壁。
朱成壁和彭薇薇带着九格格已在大北沟落脚，但是却并不知道，他们已经成为藤田和小野太郎的诱饵，目的是为了引出对自己不利的敌人。张松龄觉得，日本人那么热衷于将九格格嫁给保力格，肯定有别的阴谋，于是埋伏着等待机会。
大北沟日军据点一切都看似风平浪静，朱成壁和彭薇薇温馨相处，九格格拿着檀香扇唱着昆曲。此时张松龄已经潜伏进来，伪装成日本士兵，利用水遇电石引发爆炸，引起所有人的注意。
朱成壁发现着火，正想出门去看看时，不料被张松龄用枪顶着头，逼回了所在的房间。只不过张松龄光注意到朱成壁，从未想到彭薇薇会出现，令他一时之间有些愣住。彭薇薇误以为张松龄已死，两人此时再次相见，都眼中含泪。
但是彭薇薇已经嫁给了朱成壁，甚至怀有他的骨肉，一边是昔日的恋人，一边是现在的丈夫，便让两人都放下枪，可是谁也不肯。张松龄质问彭薇薇与朱成壁的关系，并且将之前误以为彭薇薇遇害的消息讲了出来，这才明白朱成壁在从中作梗。
可朱成壁倒打一耙，怒斥张松龄杀死了朱父，完全不给机会让他说出当年的事情。彭薇薇显然失去了判断力，只想让张松龄明白，现在朱成壁是自己的丈夫，不许任何人伤害到他。
正当此时，入云龙将狼血撒在日军的帐篷上，引来狼群的围攻。一只狼偷袭张松龄，朱成壁趁乱将彭薇薇护送离开，怎知入云龙趁乱抓走彭薇薇。九格格拿起枪做准备，未料入云龙身手了得，同样落在对方手里。
等到入云龙他们离开后，小野太郎和藤田才赶到了客栈，大骂保安队护卫不力。朱成壁因彭薇薇被抓的缘故，整个人失魂落魄，却诬陷张松龄劫持了九格格。但是藤田自有主意，他在客栈恢复正常后，与小野太郎分析昨晚的情况，觉得劫走九格格的人肯定是入云龙。
藤田认为入云龙带着一群狼夜袭客栈，可张松龄又在此时出现，所以怀疑两人之间的关系。儿子在另一边，张松龄骑马追了一晚上，这才追到了入云龙，并且与对方僵持不下。入云龙不肯放人，除非张松龄亲手杀了九格格
然而张松龄并没有答应入云龙的要求，他也不可能对一个女人下手。为能保彭薇薇安然无恙，张松龄决定用自己当人质，怎料他走向入云龙时，居然落进了陷阱里，便故意和入云龙叫嚣。
趁着入云龙没有防备，张松龄吹起口哨，引来了自己的马，一蹄子将他踹进陷阱。现如今，张松龄抓住了入云龙，而九格格气愤不已，拿起酒碗泼向入云龙，甚至还动手打他，以发泄自己的怨气。
第17集剧情介绍：众人落入马匪手
张松龄阻止九格格对入云龙继续实施暴力，而后又去劝说彭薇薇，想要带她离开黑石寨。可彭薇薇对朱成壁深信不疑，坚称他是在曲线救国，怎知此时入云龙突然开口，叮嘱张松龄要小心九格格。
可惜话音刚落，已然来不及，只见九格格举起长枪将张松龄打晕，并且将三人绑到车上，驾着马车准备回去见藤田。张松龄醒来后向入云龙询问九格格的底细，才知她并非是个好惹的人物，虽然顶着“伪满格格”的名号，但是从小被父亲送给日本特务当养女，是个不折不扣的女间谍。
藤田为能捉到入云龙等人，贴出告知悬赏五千大洋，等待着草原各路人马参与。朱成壁害怕彭薇薇听信了张松龄的话，急着向藤田打探消息，而藤田看出朱成壁的心思，警告他不要过度留恋彭薇薇。
尽管此刻受制于九格格，可张松龄和入云龙临危不乱，仍在谈天说地，完全不顾危险在身边。可是马车走到半路遭到伏击，袭击他们之人，正是远近闻名的马匪。其中马匪首领周黑炭认识入云龙，所以当他看到入云龙变成了阶下囚，忍不住出言嘲讽一番，同时留意到旁边的张松龄。
由于张松龄之前为了伪装身份，穿着日军的衣服，入云龙故意喊他二鬼子，气得张松龄强调自己是中国人。周黑炭得知彭薇薇是县长夫人，便打起了她的主意，本想将她带回去当压寨夫人，结果又看上了旁边的九格格。
周黑炭将入云龙、张松龄分别关押，见色起意想要当晚迎娶九格格。入云龙再次提醒周黑炭最好改掉好色的毛病，否则会死得很惨，奈何周黑炭根本不听劝。与此同时，藤田得知九格格落入周黑炭的手里，便跟小野太郎商量，准备拉拢白音王爷对付周黑炭。
小野太郎想不通他们为何要畏惧马贼，尤其对方在兵力上没有绝对的优势，但是藤田接下来则是说起草原流传已久的顺口溜。众所周知，草原上共有四伙马贼，分别以不同颜色代表，他们来历各异，做事手段和风格也大不相同。
黑胡子周黑炭是土生土长的本地人，也是极具符合本地传统，每次在草原上打劫商队，只会收取三分之一的财务，至于白胡子马贼则以伊万诺夫为首，曾是俄罗斯的贵族，手下队伍是草原上最为著名的一支雇佣军，杀人不贬眼。
除此之外，黄胡子蒋葫芦能为日本所用，以前是军阀的手下，而红胡子入云龙至今没能摸清底细，因为他最为神秘，且讲江湖道义，令人捉摸不透。小野太郎听完藤田的一番分析，这才同意他的建议，也想借着清剿周黑炭的机会，逼着始终未曾表态的白音做选择，拉拢到日本人的队伍。
这天马贼寨内，九格格假意逢迎，要求周黑炭将婚礼大操大办，周黑炭兴奋答应，直接命人去操办，并且还想让彭薇薇给九格格化妆。此时在关押房间里找到酒瓶子，于是砸碎用锋利的玻璃片割开绳子，怎知周黑炭的手下突然出现，吓得她急忙将碎片藏起来，等出去后悄悄塞给张松龄。
爆竹声响起，九格格头戴红花，在彭薇薇的陪同下来到周黑炭的身边。阴险的九格格一副讨好的模样，要向所有的马帮兄弟敬酒，实则将她藏在项链中的麻药下在酒中，还逼迫彭薇薇也喝下了酒。
入云龙得知九格格给马贼倒酒，便明白这其中有诈，于是让人给他松绑再喝，这才有机会脱身。马贼们纷纷脱力晕了过去，九格格拿出匕首大开杀戒，而就在她准备杀死周黑炭之时，张松龄突然出现，及时救下了周黑炭。
九格格见形势逆转，立马劫持了尚在昏迷的彭薇薇，以此威胁张松龄投降。事态陷入僵局，入云龙从门外闯了进来，一枪击杀了九格格。在危机解除之后，张松龄正要抱起彭薇薇离开，但是入云龙提醒他不要轻举妄动，因为彭薇薇已经中毒，如果强行带走只会加速毒素蔓延，届时回天乏术。
第18集剧情介绍：入云龙英雄救美
入云龙为张松龄取回了包袱，看到乌兰图雅留下的蒙古刀，不由大喜过望，原来这把刀就是他师父送给乌兰图雅，两人是师兄妹的关系。所以入云龙也是蒙古人，他有个不为人知的蒙古名阿尔斯兰，如此说来便是自家人。
正当此时，张松龄和入云龙发现一伙白胡子在追逐三个蒙古少女，于是立刻出手相助。一番激战后，两人终于打跑了马贼，而为首的蒙古女子正是乌旗叶特右旗部的斯琴郡主，她带着女仆青莲、荷叶过来道谢，甚至为表诚意，邀请张松龄和入云龙入府做客。
然而入云龙看见斯琴，竟然变得窘迫起来，急忙背过身去。斯琴认出入云龙正是儿时玩伴阿尔斯兰，为此开心不已，奈何入云龙却对她非常冷淡，只因当初斯琴父亲出卖过阿尔斯兰的父亲，导致双方决裂。
赵天龙不愿承认自己是阿尔斯兰，策马离去。张松龄看出赵天龙对斯琴怀有旧情，一语点破，赵天龙却始终不愿回应。此时孟小雨也狼狈的行走的草原上，远远的看到了张松龄，大喊着他的名字，但是草原太辽阔，张松龄并未听到，两人又再次错过。
入云龙带着张松龄找到了老疤痢，通知对方去给周黑炭和彭薇薇解毒。张松龄又向入云龙打听九格格的事情，但是入云龙至此不再透露半点消息，叮嘱他别再问太多，以免落得周黑炭的下场。
白音听闻斯琴遭遇马贼袭击，因为挂牵她的安危，匆忙赶来关心。可当白音得知入云龙出手相救，于是提醒斯琴不要忘记两家的敌对关系，他们是不可能在一起。斯琴完全不听劝，当场下令送客，怎知白音突然告白，扬言要正大光明地打赢入云龙。
老疤痢治好了周黑炭的毒，非常爽快地赏赐许多财物。但是入云龙非常了解老疤瘌，知道他是个有钱便认娘，若是谁给钱多就投靠谁。周黑炭听到入云龙这番话，便想去杀了老疤瘌，可入云龙将他拦下，表示做人要讲江湖道义，不能过河拆桥。所以入云龙故意用话激怒周黑炭，暗示他应该跟日本人干一仗。
彭薇薇醒来后，讲述自己嫁给朱成壁的前因后果，其实并非是不相信张松龄，只是不想让他杀了朱成壁。所以张松龄了解到彭薇薇的遭遇和委屈，非常心疼地抱住她，也理解她最终的选择。只不过张松龄实在不忍目睹彭薇薇往火坑里跳，继续劝说彭薇薇远离朱成壁，奈何她坚持要留在朱成壁身边。
入云龙趁着周黑炭喝得酩酊大醉，找个借口将老疤瘌赶走，之后又支开张松龄，单独给彭薇薇聊了下，让她赶快离开寨子，以免连累大家。彭薇薇放心不下张松龄，入云龙表示只要她离开，张松龄才会走。怎知张松龄偏要留下打鬼子，站在不远处朝彭薇薇挥手送别。
彭薇薇知道张松龄的选择，随着马车回到了大北沟，朱成壁急忙上前搀扶彭薇薇回房，可小野太郎却逼问她关于周黑炭的情况。由于彭薇薇死活不肯说，小野太郎气得拔刀，朱成壁赶紧拦了下来，承诺会亲自去劝彭薇薇。
朱成壁替自己瞒着张松龄未死的事情，编了一个完美的理由，求得彭薇薇的原谅，紧接又指责张松龄不管彭薇薇的生死。彭薇薇接受了朱成壁的解释，于是跟他说了九格格的事情，以及大家都已中毒。
在经历了这些事情后，彭薇薇希望朱成壁能带自己回到黑石寨，不要再管外面的事情。朱成壁表面上是同意了彭薇薇的请求，可心里对张松龄恨之入骨。而在另一边，周黑炭带领全寨人收拾东西，准备离开小青山时，意外小鬼子已经攻打过来，于是下令与对方火拼。
第19集剧情介绍：草原三儿郎结拜
日本人打上了门，周黑炭只能带着兄弟们，抄家伙一起去迎战。保安队先代表日本人，上前跟周黑炭谈和，要求周黑炭交出入云龙和张松龄，向日本人投降。周黑炭直接让人把准备好的礼物拖出来，让保安队带回去见日本人，而小野太郎和藤田则在看到礼物是九格格的尸体之后，生气极了直接就下令开火了。
周黑炭带着人冲向日本人，没想到日本人有机枪备着，直接就向他们扫射了过来，让他们不得不撤退。周黑炭撤退之后，日本人没有急着去冲，这让张松龄起了疑心，于是一直在想日本人的阴谋。张松龄正想着，就得知蒋葫芦的人马也在向他们靠近，他这才明白，日本人是想用最小的代价，取得最大的胜利。
张松龄明白了日本人的意图之后，马上就安排了作战计划，准备在蒋葫芦的援兵到达之前，先结束战斗。张松龄让周黑炭在打起来之后，先往一边撤退，这样日本人便会派保力格的私兵去追击。张松龄要求在保力格的私兵追上去之后，周黑炭调转枪头对付保力格，而他则趁乱向小野太郎开枪。
保力格的私兵只追不打，完全没有战斗力，小野太郎又被张松龄开了一枪，这让小野太郎和藤田气极了，只能放周黑炭他们离开。藤田正为周黑炭逃走的事情气恼之时，蒋葫芦的援兵到了，他于是用钱收买蒋葫芦，让蒋葫芦把周黑炭一伙的下落找出来。
晚上，周黑炭在落脚的地方，为那些死去的兄弟砌坟，跟他们告别，同时鼓舞士气，要带着剩下的人，找日本人报仇。张松龄第一次听蒙古送别兄弟的曲子《乡愁》，不知不觉就睡着了，还做了一个奇怪的梦。梦醒之后，张松龄跟入云龙问了曲子的事情，两人越聊越多，最后聊到了在娘子关打仗的事情。
入云龙得知张松龄打娘子关一仗，便跟张松龄问起了特务团的事情，没想到张松龄就是特务团活下来的兵，对张松龄特别的佩服，于是要跟张松龄结拜。周黑炭看到入云龙和张松龄要结拜，吵着要一起结拜，入云龙怎么都不答应，把周黑炭推到一边去。周黑炭不管入云龙答不答应，坚持要结拜，宁可当个老三也没有问题，于是在他们身后自己参与结拜。
入云龙调侃着周黑炭，不认他参与结拜的事情，可周黑炭不管，直接跟着一起去喝酒了。孟小雨独自在草原上寻找张松龄，走了很久都没有找到张松龄，还在大晚上时听到了狼叫声，让她非常的害怕，只能躲进一个小沟里去。孟小雨刚躲进去，雷田大雨就来了，让她这一夜过得很不平静。朱成壁把彭薇薇送回家之后，便去找白音，借由白音对斯琴的意图，劝说白音在此时参与战争，帮着日本人围剿周黑炭。
白音左右思量，在朱成壁的劝说下，终于答应点兵，帮日本人这一次。朱成壁劝白音出兵之后，还是不忘记注意张松龄的动向，他只想知道张松龄是死是活，一心想着张松龄死。彭薇薇听到朱成壁的谈话，觉得朱成壁有事瞒着她，于是质问起朱成壁来，而朱成壁则利用张松龄的事情，怪责彭薇薇心里想着张松龄。彭薇薇不想跟朱成壁解释，她只想朱成壁跟她离开家里，可朱成壁不答应，还以彭学文的事情未做完当借口，不让彭薇薇多劝他。
彭学文带了人在黑石寨租了房子，准备随时发电报的事情，而他则在安顿好之后，便又出去转转想寻找杀鬼子的机会。
第20集剧情介绍：新仇旧恨一起算
张松龄正跟周黑炭他们商量，对付日本人的办法时，得知日本人调头回黑石寨，只留下蒋葫芦的兵继续寻找他们。周黑炭和入云龙都不懂打仗的事情，于是让张松龄拿主意，张松龄因为他们没有优势，便决定带兵进树林，在树林里跟蒋葫芦打一仗。
朱成壁拿着东西去孝敬彭父，见彭父一直支支吾吾的，他便再一次向彭父表明，他心是正的，不过是为了曲线救国而做汉奸的，不让彭父怀疑他。彭父在朱成壁如此说了之后，才跟朱成壁问起朱父被张松龄所杀的事情，而朱成壁则表示，他知道朱父跟日本人合作，所以他不恨杀死朱父的人。
朱成壁表示他对朱父之死不恨，也把他和张松龄一起去刺杀中岛隆吉的事情说出来，彭父这才彻底相信了朱成壁，不信外面的传言。彭父相信朱成壁之后，便跟朱成壁问起了彭薇薇，他觉得彭薇薇和朱成壁之间闹了矛盾，想帮着劝说，而朱成壁则趁此机会，跟彭父打听彭薇薇的想法。
张松龄带队在树林里埋伏好，等着蒋葫芦出现，可他没有想到，蒋葫芦就是当年绑架他的那帮马匪。张松龄先放冷枪，把蒋葫芦的火力吸引进树林，然后再利用他们埋伏的兵力，对蒋葫芦迎头痛击。张松龄在开战之后，提醒入云龙，蒋葫芦的人都不是职业军人，对于机枪换档的事情并不熟练，让入云龙趁此空档出手，解决了三顶机枪。
张松龄凭着他精准的枪法，不停地狙击蒋葫芦的人，而蒋葫芦则被打得措手不及，直让人支援，只是没有想到他们的人都被周黑炭给缠住了。张松龄抢到了机枪，给周黑炭和入云龙开了一条路，让他们快点解决掉蒋葫芦离开，可没想到此时，日本人和白音的人也正往树林里赶。蒋葫芦看自己处于弱示，只得用赏钱让他的人拼命，可周黑炭的人实在勇猛，他们都抵挡不住，只得落荒而逃。
白音觉得，蒋葫芦有七八百人，对付周黑炭的一两百人不足为惧，所以跟藤田商量是否不用出手了。藤田正跟白音聊着，就发现蒋葫芦败了，于是也带兵向周黑炭出击，入云龙和周黑炭也只能放弃狙击蒋葫芦，开始为撤退做准备。张松龄开路回来，得知日本人使诈，已经跟上来了，于是让人全部退回小松岗，继续跟日本人战斗。
张松龄和日本人一开火，日本人的机枪就上来了，加上白音的正规兵，让他们根本没办法打这一仗。周黑炭急着让张松龄想办法时，日本人已经派一对兵，从侧面包抄他们的后路，张松龄明白这一仗，他们完全没有胜算，而他也没有良策对付日本人。张松龄没有对策，只能让周黑炭入云龙带伤兵先撤退，可他们都不答应，因为他们知道留下就是死，谁也不肯丢下张松龄不管。
就在张松龄他们争执之时，又来了一支队伍，白音只能先去看看情况，看一下是什么来路。白音过去之后，才知道来人就是鼎鼎大名的红胡子王洪，而他的这支队伍谁也没有见过，只听过其名，所以白音不能不给王洪这个面子。王洪跟白音讨个人情，要将周黑炭的人带走，可白音却表示，他做不了这个主。王洪在白音拒绝之后，便质问白音，是否投靠了日本人，让白音也没办法为日本人说什么。
白音正想给王洪这个面子时，藤田前来让白音为他引荐，可没想到王洪一点也没有把日本人放在眼里，让藤田很是生气。王洪在藤田生气之时，亮出了他的武器，让白音知道他有骑兵克星马克沁，白音这才明白实力悬殊，只能劝藤田退兵。白音带兵撤走，藤田也没办法，只能撤退，但还不忘记讨好王洪，可没想到王洪不领这个情，直接亮出了他们的旗帜，亮明了身份。
张松龄看到旗帜，才知道王洪是共产党的游击队，日本人也害怕了王洪的这支队伍，只能撤退离开。王洪早就知道了黑石寨的一举一动，在周黑炭他们有危险之时，便及时赶到救了他们，因为他欣赏入云龙以及所有杀鬼子的队伍。周黑炭要带队伍去休整，跟王洪他们告别了，王洪便请入云龙，去他们那里做客。张松龄还惦记着要杀朱成壁的事情，不想去共产党的地盘，王洪于是劝张松龄，不要孤军奋战，应该团结起来抗日，张松龄这才答应先不回黑石寨。
朱成壁得知，张松龄逃脱了，对此特别的愤怒，因为张松龄一天不死，他的心一天也没办法安，所以他必须除张松龄这个心腹大患。
第21集剧情介绍：张松龄重逢老师
张松龄跟着王洪去喇叭沟的路上，发现王洪手上的马克沁是样子货，要是真打起仗来，很容易就断成两截了。张松龄看了马克沁的情况，给王洪提供了一个修补的方法，王洪这才知道，张松龄是行家，于是跟张松龄聊了许多之前打仗的事情。
张松龄打过鬼子，曾经在国军里待过，王洪觉得，他们迟早也要跟鬼子打一仗，于是先跟张松龄请教方法。张松龄跟王洪聊了之后，看到了共产党的大度和大气，让他特别的欣赏，而这是共产党救他的第二次，让他对共产党特别的向往。
张松龄跟王洪聊得很开心，不知不觉就聊了一晚上，而张松龄也听了王洪的话，明白报仇应该先放下仇恨，要把国家大局放在前面，所以他不再执意坚持一个人去打鬼子报仇了。很快，王洪一行就到了喇叭沟，王洪便先带着张松龄他们，吃一下他们自己种的西红柿，聊喇叭沟的情况。
到了根据地，王洪马上就把吕风叫来跟张松龄他们认识，张松龄这才发现，当年的吕风已经到了喇叭沟，于是上前抱着吕风叙旧一番。吃饭的时候，入云龙跟所有人喝了酒之后，见吕风滴酒不沾，于是想办法逼着吕风喝酒，让吕风对他很是不满。
吕风把王洪叫去私下聊一下，质问王洪把入云龙带回根据地的事情，因为入云龙是一个大盗，他对入云龙不放心。王洪把入云龙的身份背景，以及入云龙做的事情，都跟吕风分析了一下，说明他们应该接纳任何对革命有利，又想要革命的人。
吕风接受了入云龙，但对曾是国军的张松龄有些不放心，王洪于是把张松龄的情况也说了一遍，说明张松龄是他们需要的人才，吕风这才慢慢地接受了。张松龄因为彭薇薇接受朱成壁，跟朱成壁回去的事情，心里还是有些忧伤，在无人之际，他又忍不住想彭薇薇了。
朱成壁因为彭薇薇和张松龄见上了面，差点暴露了他当年做的事情，让他心里很是不放心，怕彭薇薇会离开他，所以想着办法，要除掉张松龄。第二天，王洪跟张松龄他们分析草原上的事情，说明斯琴的父亲早已过世，但右旗的事务，一直由斯琴的叔叔保力格掌管着，除非斯琴结婚，才能重掌事务。
白音是蒙古左旗贵族，一直追求斯琴，而他又是一个太聪明的角色，一直想着利用日本人的力量，统一整个蒙古草原。王洪认为，白音跟斯琴结婚，可能会引火烧伤，害了斯琴，所以他并不想白音和斯琴走在一起，而他们想要的是，团结整个蒙古草原上的贵族，一起抗日。
藤田准备了一份大礼，要让朱成壁送去给斯琴，作为达那慕大会的礼物，同时促成斯琴和白音的婚事。朱成壁怕不待见他的斯琴，会给他难堪，可藤田却告诉他，斯琴不会让自己的客人受到任何伤害，这是蒙古的规矩，否则她就会被整个蒙古部落讨伐，让朱成壁放心地去参加。
入云龙在喇叭沟碰到了栓子，他一直觉得是栓子害死了师父，所以见到栓子就特别的生气，马上就想离开喇叭沟。王洪有意想让入云龙和栓子解开误会，让他们当面把话说清楚，可没想到入云龙根本就不听，王洪只好听栓子说明情况。张松龄去劝入云龙，带着入云龙去听栓子的解释，这才知道当年的事情，并不怪栓子，而栓子也是被人利用了，所以他也不再怪斯琴了。
第二天一早，张松龄得知入云龙走了，便明白入云龙可能去找斯琴，参加明日的那达慕大会了。朱成壁在出发前，去见彭学文，把他去那达慕大会的事情说明一下，想知道彭学文下一步的行动。彭学文想要阻止日本人，把东西部的蒙古势力联合起来，朱成壁于是把共产党出现的事情告诉彭学文，看看彭学文对共产党的态度。
孟小雨倒在草原上，被周黑炭给救了回去，周黑炭看她是个女人，便想娶了孟小雨，让她当自己的压寨夫人。
第22集剧情介绍：那达慕大会抢亲
孟小雨见自己无路可逃，又一直被周黑炭绑着，只能假装答应嫁给周黑炭，骗周黑炭给她松绑。周黑炭中了孟小雨的计，被孟小雨弄晕了，孟小雨则趁此机会逃走了。周黑炭被救醒后，彭学文便找上门来了，为了周黑炭在小青山对抗日本人的事情。
彭学文说明，他是代表国军，前来向周黑炭表示嘉奖，让周黑炭继续为国军效力。周黑炭不认什么国军，他只想得到对他们最有利的帮助，彭学文于是把几根金条拿出来，说明这是国军的嘉奖。周黑炭看到金条心动了，但对此还是不满意，他说明他要的是枪和人，并不管彭学文代表的是谁。
彭学文明白了周黑炭的意思，想拿走金条离开，可周黑炭不答应，他也只好把金条送给了周黑炭。孟小雨走了一夜，终于走出了周黑炭的地盘，找到了一个过路的大叔。孟小雨跟大叔问张松龄，大叔并不认识张松龄，于是提议让孟小雨去那达慕大会看看，或许可能会碰到张松龄。
朱成壁带着彭薇薇去了那达慕大会，为了讨彭薇薇开心，他让彭薇薇可以自行走走散散心，他自己去参加大会。斯琴对朱成壁的到来，并没有太开心，只让手下去迎接朱成壁。朱成壁落座之后，便跟白音讨起了好，想要巴结白音，他想帮白音在今天的抢亲大会上取胜，因为今天来参加大会的人，有很多年轻的小伙，这对白音来说是一种危机。
白音并不领朱成壁的情，觉得他自己能胜过其他人，他一定能娶到斯琴，而斯琴则一心想等着入云龙的出现。斯琴无心看着赛场，突然一个人的身影出现在赛场上，让她喜出望外，而其他人则都对这个人的出现，很是不高兴，因为他是入云龙。白音一直得意地跑在前面，可没想到入云龙会突然出现，他的风头一下子就被入云龙给抢了，而入云龙最后也夺冠抢到了彩头。
斯琴在入云龙得胜之后，开心地跑去见入云龙，而朱成壁则趁此时，示意他手下的人，去寻找张松龄。朱成壁觉得，入云龙出现了，张松龄肯定也会出现，于是准备趁这个机会，杀了张松龄。斯琴跟入云龙叙旧之后，开心地宣布，这一次的骑马比赛，入云龙得第一。白音对入云龙得胜很不高兴，入云龙则表示，他半途加入比赛有违规之嫌，于是判自己输，准备跟白音比第二场，他想用赢后面的两场，名正言顺赢白音。
第二场是摔跤比赛，入云龙在白音表示要亲自上场之后，便直接跟白音比了起来。摔跤比赛，入云龙又一次赢了白音，这让白音很是气恼，急着要跟入云龙比第三场射箭。入云龙不急于比第三场，他声称比了两场火气很旺，想歇息一会再比，这让白音等得更着急了。斯琴知道入云龙的意图，假装要休息，其实是想拱白音的火，好让他第三场赢得更轻松一些。
第三场比赛开始了，白音声称，他射箭从来没有输过，而入云龙则表示，凡事都有例外，让白音别太得意。射箭比赛开始了，入云龙和白音的速度和命中率一样，第一局打成了平手。保力格在白音没有占上风之时，有意让人使诈，用强光给入云龙制造麻烦，让入云龙没有第一时间把箭射出，输给了白音。斯琴在保力格使诈之后，有意把白音为日本人做事，替藤田攻打周黑炭的事情说出来，让白音乱了方寸。
斯琴帮了入云龙，可没想到入云龙不领情，没有第一时间射箭，而是等白音射完之后，跑到台上去射箭，结果还是正中靶心，赢得了这场比赛。白音输了比赛，不开心地躲起来哭了一小会，彭学文就找上了门，传达国民政府的指示。
第23集剧情介绍：好兄弟久别重逢
白音在彭学文传达了国民政府的指示后，把草原上各势力的情况说明了一下，说明他不能左右其他人，而保力格又跟日本人关系密切，他也没办法管。彭学文在白音拖脱之后，把日本人往黑石寨运送化学武器决胜弹的事情说出来，说明日本人是要将草原上的游击队，震慑蒙古贵族。
斯琴选中了得胜的入云龙当驸马，保力保便联合其他长辈，一起阻止斯琴选的对象，把斯琴和入云龙叫到帐中谈话。斯琴坚持，入云龙是她从小就想嫁的对象，不是长辈口中所说的罪人，更要求各长辈必须遵守老规矩，不得伤害入云龙。
入云龙在斯琴一再袒护他时，也向保力格挑衅了起来，把保力格这些人的肮脏事说出来，说明他们没有资格管他和斯琴的事情。张松龄和王洪在入云龙跟保力格正面冲突时，赶到了帐篷外，朱成壁看到了，吓得一大跳，于是先躲了起来。
张松龄进帐篷替入云龙说话，说明保力格一直想联姻的那个九格格，是日本间谍，当众给保力格难堪。保力格让众人不要相信张松龄的一面之词，也保证会查清楚此事，而斯琴则明确表示，入云龙所做的事情，都是她允许的，而入云龙也是她选定的夫婿，让保力格把右旗的权力交还给她。
保力格一再以入云龙和斯琴的上一代有仇为由，不同意斯琴和入云龙的婚事，入云龙只能当众发誓，说明他会护斯琴一辈子，不让上一代的恩怨影响他们。斯琴在入云龙发誓之后，表示无论结果如何，她都自己承担，也表示她和入云龙会管理好右旗，逼保力格交出权力。
王洪力挺入云龙，说明入云龙和张松龄都是喇叭沟的贵客，让保力格有所忌惮，这才不得不交权。入云龙和斯琴的事情解决之后，王洪和张松龄便向他们告别，准备离开。朱成壁看到张松龄来了，急着就去找彭薇薇，想把彭薇薇带走，免得她再见到张松龄，可没想到离开的时候，张松龄还是发现了他们。
张松龄看到彭薇薇，骑马先赶去追，没想到碰到了赶来找他的孟小雨，于时让孟小雨先回右旗等他，他继续往前追。斯琴把入云龙带到另一处帐中，跟入云龙一起祭拜入云龙的师父，彻底解开了他们两人的误会。入云龙在斯琴坚持要嫁给他，不管他是什么身份，也不怕惹麻烦，坚持护入云龙周全之后，才抱住了斯琴，两人终成眷属。
张松龄追了上来，想要杀朱成壁，可没想到彭薇薇还是拦在他的面前，不让他杀朱成壁，他实在没有办法，只能放他们离开。朱成壁走后，张松龄发现身后有人，于是把枪转向身后，可没想到那人是彭学文。彭学文和张松龄发现彼此还活着，都特别的惊讶，但很快他们就抱在一起，为久别重逢开心。
孟小雨没有听清张松龄说的话，自己追上去找张松龄，结果听到了枪声，让她特别的担心。孟小雨正担心时，见到同样担心赶去的入云龙和斯琴，于是拦下他们的马，要求入云龙带她一起去。斯琴看孟小雨担心，于是把孟小雨带回右旗，让入云龙先赶去看看情况，孟小雨这才放心地回去，跟斯琴说明了自己的情况。
张松龄在叙旧之后，跟彭学文说了朱成壁的事情，要求彭学文劝一劝彭薇薇，别让彭薇薇有危险。彭学文说明，朱成壁现在在帮复兴社传递消息，暂时还不能杀朱成壁，不肯让张松龄对付朱成壁。彭学文把化学武器的事情告诉张松龄，张松龄担心日本人是拿化学武器对付喇叭沟，于是着急地想赶回去通知他们。
张松龄正要离开时，复兴社就传来了消息，不让彭学文管共产党的事情，彭学文于是提醒张松龄，他也是国民党，让他别管喇叭沟。张松龄提醒彭学文，别忘记了他们当初报国的誓言，不顾彭学文的阻拦，便赶回去做准备了。
第24集剧情介绍：联手伏击小鬼子
孟小雨跟斯琴说了朱成壁的事情，斯琴于是把朱成壁到过那达慕大会，在张松龄出现时，直接就离开的事情告诉孟小雨。孟小雨得知朱成壁有保安队随行，怕张松龄有危险，于是急着想去帮张松龄的忙，没想到这时张松龄回来了。
张松龄让斯琴去通知喇叭沟，日本人带着决胜弹去喇叭沟的事情，他则和入云龙一起，去狙击小野太郎。孟小雨在斯琴派人去通知王洪时，决定跟他们一起上路，好让消息及时送到喇叭沟。小野太郎带着保安队，护送着决胜弹去喇叭沟，可没想到走到半路，就遇到了张松龄狙击。
小野太郎看张松龄枪法太准，他们又有备而来，他没办法去完成任务，于是留下保安队对付张松龄，自己带队先离开了。阎队长带着保安队，跟张松龄作战，很快就被他们拿下了，为了保命他们只得跪下投降。张松龄在阎队长投降之时，逼着阎队长画出地图来，然后才放他们离开。
孟小雨跟荷叶赶去喇叭沟通知王洪，王洪马上安排吕风，将喇叭沟里的民团全部撤离，而他自己则去接应张松龄。张松龄要来了地图，正在通过日本人走的路线，想对付小野太郎的办法，而孟小雨和荷叶则帮着吕风，转移喇叭沟的民团。
斯琴为了帮助喇叭沟，特意去找白音，劝白音出兵相助喇叭沟，可没想到遭到了白音的拒绝。白音不肯出兵，斯琴只能用良知唤醒大家的抗日意识，劝大家把日本人攻打喇叭沟的事情，传递出去。周黑炭正为孟小雨逃跑的事情，心里直犯愁时，彭学文突然出现了。
彭学文跟周黑炭谈合作，用一战成名拿下黑石寨的诱惑，让周黑炭出兵攻打黑石寨。彭学文跟周黑炭谈好之后，便假装特高课的人，闯进了黑石寨，给周黑炭做内应。彭父正在街上，跟来福打听朱成壁的事情，他不相信朱成壁是汉奸，正跟来福理论，听来福说当年的事情时，突然就听到了枪响，只得先回去再说。
彭学文在黑石寨内制造混乱，让周黑炭攻打黑石寨，他带着他的人趁机去藤田那里，偷化学武器。藤田忙着对付外面的情况，等想起来时，却发现决胜弹已经不见了。朱成壁带着彭薇薇在家里躲避战火，可没想到这时彭学文的人来通知他，让他带着家人转移。朱成壁在彭学文的人出现时，才知道攻成是他们所为，而这时藤田也带着人朝他们面来。
朱成壁怕被藤田治罪，于是杀死了彭学文的人，供出了复兴社，这才跟着藤田一起离开。彭父赶回去时，正好见到朱成壁带走了彭薇薇，跟着日本人一起离开，他特别后悔，自己把彭薇薇交给了朱成壁。张松龄等人，在峡谷埋伏等着日本人入圈套，可等了很久都没有等到，让他们有些担心，怕日本人走别的路，喇叭沟有危险。
入云龙正说着他的分析，日本人就出现了，他们便用事先安排的埋伏，跟日本人火拼了起来。小野太郎在遭到埋伏时，想要运走决胜弹，张松龄他们只能想办法阻止，这时王洪带着游陆队出现了。小野太郎看到游击队出现，马上就下令投放决胜弹，王洪和张松龄只能想办法狙击他们，不让他们投弹成功。张松龄和王洪全力狙击，可没想到还是让决胜弹引爆了，游击队的战士只能用他们的血肉之驱扑过去，阻止决胜弹的爆炸，可还是让决胜弹蔓延在空气中的病毒，影响到了喇叭沟。
王洪在打跑了鬼子之后，要求张松龄和入云龙留下，当喇叭沟的总教头，训练他们的士兵。彭学文在清理黑石寨的战场时，发现他的人被杀，朱成壁和彭薇薇、彭父都不知所踪了，只能让他们到处去寻找。
第25集剧情介绍：孟小雨入游击队
彭薇薇醒来，想起朱成壁杀了复兴社的那个人的事情，明白朱成壁就是汉奸。朱成壁看彭薇薇醒来，前来看彭薇薇，彭薇薇便跟朱成壁质问杀人的事情，为何不肯转移。朱成壁说明，一群土匪不可能攻得下黑石寨，这全靠他在黑石寨做内应，而日本人很快就会夺回黑石寨，而现在的他是有家的人，他不可能把自己的一切，都压在彭学文的一腔报国情怀上。
彭薇薇不接受朱成壁的解释，她直接表示，朱成壁就是汉奸，可朱成壁听了不高兴。朱成壁说明，他是为了这个家着想的，谁都有资格骂他，但彭薇薇不行。朱成壁让彭薇薇别想太多，等日本人夺回了黑石寨，他再把彭薇薇送回去，让彭薇薇注意身体。
张松龄回到了喇叭沟，才知道喇叭沟里没有卫生员，而孟小雨自告奋勇要当这个卫生员，被王洪留了下来。孟小雨看张松龄回来了，马上就去找张松龄问情况，她想知道张松龄是否杀了朱成壁。张松龄告诉孟小雨，说明朱成壁现在还不能杀，因为朱成壁的妻子怀孕了，而她是自己从小一起长大的好朋友。
孟小雨听到张松龄的话，心里特别的难过，她觉得那个人比孟父的性命还重要，让张松龄放弃了报仇，所以她不想再为难张松龄了。孟小雨告诉张松龄，她之前一直追着张松龄，是怕张松龄替她报仇不小心被朱成壁杀了没人管，可现在张松龄放弃报仇了，她只能自己去报这个杀父之仇。
张松龄看孟小雨误会了，想跟孟小雨解释，说明他一定会杀朱成壁的，可孟小雨不信了。吕风看孟小雨和张松龄闹了别扭，便想去开导一下孟小雨，让孟小雨注意团结，可没想到孟小雨却觉得吕风怪她态度不好，所以表示她可以离开。
王洪对喇叭沟受伤的战士没有办法，于是去找入云龙帮忙，想让入云龙把老疤癞来看病。入云龙觉得老疤癞很容易就卖了他们，对老疤癞无法信任，不建议王洪找他看诊，可王洪却坚持，还要付老疤癞诊金，入云龙这才决定去请人。
入云龙大半夜闯进了老疤癞的家，拿枪跟老疤癞算以前的账，在老疤癞害怕了之后，让老疤癞乖乖听话，跟他去喇叭沟看病。老疤癞到了喇叭沟，入云龙直接向吕风表示，老疤癞这次看病是经济收他们诊金的，让吕风好好地感谢老疤癞一番。
老疤癞在看完病之后，把周黑炭攻下黑石寨的事情说出来，想换一笔奖金，可没想到喇叭沟早就知道此事了。张松龄告诉王洪，彭学文和周黑炭攻打黑石寨，是为了帮他们解围，而王洪也知晓了这一点，他正在想的是下一步计划。
王洪让张松龄去黑石寨找彭学文，让彭学文把决胜弹的事情，传达给国民政府，让国民政府公开日本违反国际公约，在草原上使用化学武器的事情公诸于众，好让中国抗日的事情，得到全世界的同情。王洪想在国民政府同意之后，让斯琴护送决胜弹去给国民政府，而他则想办法，看如何保护斯琴的安全。
孟小雨在张松龄离开时，去向张松龄告别，准备离开喇叭沟，而张松龄则劝孟小雨留下，等喇叭沟的麻烦解决之后再离开。孟小雨答应了张松龄，张松龄便再一次向孟小雨保证，他一定会杀朱成壁的。孟小雨答应等张松龄回来，可等张松龄走了之后，她便悄悄地偷了马，躲过了岗哨离开了，把吕风气得不行。
张松龄进了黑石寨，把王洪的安排告诉周黑炭和彭学文，同时让他们尽快撤出黑石寨，因为黑石寨是重要的交通要道，日本人绝对不会放弃，肯定会再回来攻打黑石寨。周黑炭不想撤走，觉得日本人没有动静，肯定是怕了他们，可张松龄却认为，小野太郎没有动静，是在忌惮决胜弹的下落。
第26集剧情介绍：朱成壁杀害岳丈
张松龄劝周黑炭，尽快撤出黑石寨，在附近埋伏，跟日本人打游击战。彭学文在张松龄跟周黑炭说了撤退的事情之后，表扬周黑炭在攻下黑石寨之后，对手里的兄弟做军事化管理。周黑炭在彭学文夸他之后，得意地炫耀起来，还挽留张松龄留下来指点他的兵，可被张松龄拒绝了。
王洪跟斯琴说了护送决胜弹去重庆的事情，斯琴很爽快地答应了，王洪只能提醒斯琴，这一路并不平安。王洪告诉斯琴，斯琴去了重庆，表明了抗日的决心，就等于给右旗惹来了麻烦，而右旗的兵力一直是保力格招募训练的，所以她此次绝不会太平。
斯琴知道她此行的难处，但她觉得她的子民的忠诚，她不怕这些困难，入云龙于是表示，无论斯琴去哪，他都会保护斯琴，王洪这才对斯琴放心了。王洪最后告诉斯琴，他们此行的目的，就是让斯琴和决胜弹平安抵达重庆，而。斯琴在王洪要走时，把入云龙留了下来，想看看入云龙的伤，对入云龙有些不放心，可入云龙却不愿意让斯琴担心，根本不给她看。
老秦查到，张松龄在国军的档案，是在娘子关殉国的战士，这让彭学文有些好奇。彭学文知道情况后，带着张松龄去看，此时正在跟国军谈判的周黑炭，这时他们听说，朱成壁藏在黑石寨外的一个日本人的据点，于是决定出城去找朱成壁。
彭父一路追着朱成壁出城，一路上他都在想着来福的话，在想朱成壁究竟是否是汉奸的事情。彭父追到了朱成壁的藏身之处，发现彭薇薇绝食几天晕了过去，于是激动地跟朱成壁吵了起来。彭父怪责朱成壁没有照顾好彭薇薇，违背了当初的誓言，还大骂朱成壁是汉奸，把朱成壁给惹怒了。
朱成壁在被彭父打骂之后动怒了，他听不得彭父骂他是汉奸，于是举枪杀了彭父。彭父被杀之后，藤田便进来了，逼着朱成壁杀了彭薇薇，因为朱成壁杀了彭父，肯定没办法跟彭薇薇交代了。藤田逼着朱成壁，让朱成壁杀了彭薇薇，成为日本人的合作伙伴。朱成壁被藤田挑唆，想要杀了彭薇薇，没想到这时彭薇薇醒了，他于是调转枪头指向藤田，假装怪责藤田杀了彭父又逼他杀妻。
朱成壁想用这一句话，让彭薇薇相信，杀彭父的人是藤田而不是他。彭薇薇醒来，看到彭父死在地上，她急着过去看彭父，根本不关心朱成壁，这时张松龄和彭学文进来了。张松龄一进门，就开了一枪伤了藤田，朱成壁一人也打不过张松龄两人，于是把杀彭父的事情，嫁祸给藤田。藤田在被朱成壁嫁祸，彭学文差点杀了他时，把当年朱成壁出卖张松龄一行学生，引发了一场血案的秘密说了出来。
张松龄得知当年的真相，想要杀了朱成壁报仇，而彭学文则觉得朱成壁不知道当年的那个消息，不相信藤田所说的话。彭薇薇在藤田笃定之时，想起她告诉朱成壁这个消息，明白朱成壁就是罪魁祸首，于是在张松龄要杀朱成壁时，让张松龄把枪给她。彭薇薇拿过枪，一枪杀了藤田报仇，然后求张松龄放过朱成壁，因为她不能让她的孩子没有父亲。
彭薇薇带朱成壁离开时，彭学文发现彭父身上的子弹，来自于朱成壁，于是跑出来劝阻彭薇薇，不让彭薇薇再相信朱成壁。彭薇薇得知，彭薇是朱成壁所杀，她所有坚持的信念都不翼而飞了。彭薇薇是因为彭父，因为肚子里的孩子，一次又一次地选择相信朱成壁，可没想到会是这个结果，所以她选择死在朱成壁的枪下。
张松龄看到彭薇薇死了，吓得不知道如何是好，好半天了才爬到了彭薇薇的身边，抱起彭薇薇。彭学文看着彭薇薇难过了半天，才想起罪魁祸首朱成壁，这才向朱成壁开枪，而朱成壁则逃上了马车跑了。孟小雨追上了张松龄，看到朱成壁跑了，只能骑马先去追朱成壁了。
第27集剧情介绍：朱成壁彻底黑化
张松龄在彭薇薇死后，发生了很大的改变，他把曾经那个向往爱情的少年，深深地埋藏在心底。孟小雨和彭学文去追朱成壁，可还是让朱成壁逃了，而朱成壁在逃走之后，便碰到了小野太郎派来找他的人。朱成壁去了保力格王府，见到了小野太郎，把攻打黑石寨，以及杀死藤田的事情，都推到了张松龄身上。
小野太郎得知张松龄做的事情，对张松龄恨透了，于是去找保力格，想让他派人去刺杀张松龄，顺便打探决胜弹的下落。张松龄把彭薇薇埋了，给彭薇薇立了坟之后，才看到了受伤回来的孟小雨，关心孟小雨的情况。周黑炭在黑石寨特别的着急，等着张松龄和彭学文回来，商量黑石寨的大事。
周黑炭看到彭学文回来，正问情况时，见到了孟小雨，于是着急想把孟小雨背回房去，这时张松龄回来了。张松龄生气地勒令周黑炭放下孟小雨，说明孟小雨现在唯一的亲人就是他，周黑炭这才放下了孟小雨，向张松龄认错，并表示以后会把孟小雨当亲人一样照看。
小野太郎跟朱成壁说了决胜弹的事情，他觉得决胜弹肯定在张松龄手中，可他不知道具体位置，不能轻易出兵，所以得先让保力格的人去刺探一下。小野太郎把计划跟朱成壁聊完之后，好奇地问朱成壁，为何张松龄杀了藤田，却让朱成壁逃了。小野太郎知道，张松龄最恨的就是朱成壁，不可能这样放过他。
朱成壁谎称，是彭薇薇替他挡了一枪，才让他侥幸逃过了一劫。朱成壁哭得很伤心，小野太郎没有疑心，只能劝他节哀顺便，而朱成壁的心里，却对张松龄恨之入骨，发誓一定要将张松龄碎尸万段。国民党的人混进了黑石寨，想要暗中把张松龄抓走，逼问他加入共产党的事情。
张松龄发现了国民党的意图，也知道他们不敢在黑石寨的大街上，光明正大地动手，于是跟他们对峙不肯离开，让他们当面问话。孟小雨跑来找张松龄，看到张松龄有危险，于是大叫提醒张松龄，这时埋伏在附近的杀手，就直接向张松龄开枪了。
孟小雨赶着飞过去救张松龄，差点就将自己送到枪眼上，张松龄见状只能动手救孟小雨，杀了那些刺客。张松龄解决了刺客，也杀了身边的国民党，却让带头的那个人跑了，他差点就死在枪下了。周黑炭及时出现，打晕了准备向张松龄开枪的国民党，这才救了张松龄。
张松龄得救之后，便回去审问那个国民党，这才知道是国民党上级，为了张松龄还活着的事情而来的。娘子关一役，有人把伤员丢给了鬼子，张松龄也是因为这个原因，而出现在死亡名单上的。张松龄以为国民党上级，想要处置这个丢掉伤员的人，可没想到他们要的不是去治这个人的罪，而是想杀了张松龄，让真相永远被埋没，这让张松龄对国民党更加的失望了。
张松龄在问清了情况之后，决定放了那个国民党，而彭学文则让他回去，谎称张松龄已死。张松龄让国民党特务汇报上级，说明国民党二十六军的张松龄，早已死在了娘子关战役上，而现在出现的张松龄，则是共产党游击队喇叭沟的总教练，并要为抗日坚持到最后。彭学文听到张松龄说的话，便明白张松龄做的决定，放张松龄回喇叭沟了。
张松龄准备回喇叭沟时，得知斯琴同意护送决胜弹的事情，于是带着周黑炭和彭学文一起去喇叭沟，这让周黑炭开心坏了，等着去见入云龙了。入云龙在喇叭沟当教练，因为跟士兵喝酒，被吕风斥责，直接就生气跑回了右旗。吕风在入云龙跑了之后，生气地去找王洪说此事，而王洪则觉得没什么大不了的，让吕风不要用古板的方法，对待入云龙。
第28集剧情介绍：合围战一触即发
张松龄认为，小野太郎派人刺杀他，就是想找出决胜弹的下落，如果小野太郎知道斯琴去重庆述职，肯定会联想到，斯琴和决胜弹有关，所以他打算用这个方法，移花接木引出小野太郎。张松龄说完，就带着孟小雨，忙着去右旗讨论这个方法，王洪也跟着一起去了，而周黑炭则始终不明白，究竟张松龄的方法是什么。
右旗的长老因为入云龙回来了，都忙着去劝说斯琴，让斯琴跟喇叭沟保持距离，免得入云龙帮着王洪，把右旗给吞并了。斯琴说明，入云龙就是回来看她的，不让长老们多疑，可无论她怎么说，也没能让他们相信，这时王洪来了，他们便围住了王洪。长老们围住王洪，指责王洪想要吞并右旗的野心，入云龙这时骑马回来，说明右旗有事，他一定会拼死护右旗。
入云龙表态之后，王洪也顺着入云龙的话，说明喇叭沟上次跟日本人大战之后，损失惨重，根本没有实力吞并右旗，所以他才需要入云龙来帮他们训练士兵。王洪说明了实情之后，也表示他们共产党从不拿百姓的一针一线，让长老们可以去附近的村子问个清楚。在解散了那些对喇叭沟有误解的人之后，张松龄便跟斯琴他们商量，移花接木的对策，并准备开始着手实行了。
小野太郎得知护送斯琴的动向，加上天气的原因，他非常确定，斯琴出行护送的就是决胜弹，于是想要出兵去抢回决胜弹。在小野太郎想着办法，想要弥补过错的时候，日本派来了一个更强大的对手，一个擅长骑兵之战的川田次郎，正在赶往草原的路上，准备对草原的牧民展开一场杀戮。
孟小雨在假扮斯琴的时候，跟张松龄质问彭薇薇的事情，以及让她假扮斯琴的原因。张松龄把他和彭薇薇的过往，如实告诉孟小雨，也表示他相信孟小雨能完成好这个任务，让孟小雨听了很是高兴。孟小雨表示，她能理解张松龄对彭薇薇的感情，也接受了张松龄一直不杀朱成壁的做法，开心地跟张松龄一起完成这次的任务，做更有意义的事情。
小野太郎在张松龄的必经之路上，安排了两个人去埋伏，让他们先把那里客栈拿下，而他则跟蒋葫芦的人马，随后赶去接应。张松龄一行到了客栈，一进客栈他就发现了问题，意识到客栈的人不对。张松龄发现客栈的马有问题，跟客栈的人多问了几句，然后让他们准备茶水。小野太郎的人一直盯着拿个装决胜弹的箱子，在确定被送入张松龄房间之后，便端着茶水去给张松龄。
张松龄发现了问题，先将茶水做了化验，确定茶水有毒，于是去跟彭学文说明情况。张松龄在确定小野太郎的人出现之后，改变了他的计划，要等那些人跟小野太郎确定，他们手上的是决胜弹，向小野太郎发出信号之后，再将他们拿下引小野太郎出现。彭学文因为张松龄临时改变计划，马上去找齐志强商量，想全力配合张松龄，一切听张松龄的安排，好让计划得以实现。
齐志强不同意彭学文的意见，认为彭学文感情用事了，可彭学文却表示，他就是因为没有相信张松龄，对朱成壁姑息养奸，这才让彭薇薇死在了朱成壁的手上。彭学文不想再犯第二次错，他坚持听张松龄的安排，齐志强这才同意了彭学文的想法，按照张松龄的办法去做安排。张松龄故意在店员面前，跟下属演了一场戏，假装侍卫不小心，将斯琴不准任何人碰的东西拿出来，好让店员相信那是决胜弹。
张松龄为防店员下毒，特意在厨房门口说明，凡是郡主吃的东西，都必须让侍卫先尝过没事才能让郡主吃，让他们不敢轻易在酒菜里下毒。小野太郎埋伏在客栈外，等待时机下手，这让蒋葫芦有些不解，因为他收到的情报，只是去抢郡主的黄金，并不知道小野太郎要的是决胜弹，所以想直接冲进去硬抢。小野太郎想办法说服蒋葫芦，让蒋葫芦听他的安排，于是再等时机进入客栈。
店员安排了酒菜，彭学文在张松龄让店员也入桌吃饭时，故意想办法把假扮掌柜的日本人给灌醉了，等着小野太郎上门。小野太郎带人进客栈，假掌柜也醒了过来，但依旧不动声色躺在地上，而小野太郎则想着办法，要看一看斯琴的真面目。张松龄假装自己喝醉了，把小野太郎叫到一起喝酒，钳制住小野太郎，而假掌柜则悄悄地离开，准备去向进房间的孟小雨动手。
第29集剧情介绍：张松龄报仇雪恨
张松龄知道掌柜消失，便明白小野太郎开始动手了，于是继续假装没事的样子，跟小野太郎喝酒。孟小雨和掌柜的在房间里打斗了一番，最后死在孟小雨的枪下，张松龄这才跟小野太郎摊牌。小野太郎在张松龄摊牌之后，才知道自己中计了，眼前的人不是入云龙，而是张松龄。
小野太郎得知中计，便想谎称他还有大批人马，想要吓唬一下张松龄，可他根本不知道，外面也全是张松龄的埋伏。蒋葫芦在听到枪声时，准备向客栈进攻，结果遭到了埋伏，他这才知道被小野太郎骗了，但一切都已经来不及了。
张松龄正准备杀死小野太郎时，草原上的风暴来了，他们所有人都被吹得四处乱飞，必须找到可以阻拦风沙的东西，才能勉强不被风沙所埋。张松龄在风沙中，坚持跟着小野太郎，最后还是枪决了他，然后便跑去救孟小雨。
孟小雨和齐志强等人，在客栈外想办法抓住树来借力，可还是因为风沙太大而被吹走了。张松龄在孟小雨被吹下来时，抱住了孟小雨，一起躲过这场风沙。风沙过后，张松龄发现小野太郎还没有断气，于是把小野太郎心心念念想要的假决胜弹拿出来，最后再给小野太郎一枪，为特务团的兄弟报仇。
张松龄在消灭小野太郎之后，顺利地护送决胜弹抵达了五原，接受国民党政府对他们的欢迎礼乐，而此时川田次郎正在做准备，要一举将黑石寨拿下。入云龙在到达五原之后，便带着斯琴一起出去逛街游玩，正好碰到了同样游玩的张松龄和孟小雨。张松龄一改以前的严肃，跟孟小雨一起玩乐，让入云龙都有些不习惯，直拿张松龄调侃。
晚上，国民政府安排了舞会，欢迎斯琴的到来，孟小雨在外面看着，很是羡慕很想参加，张松龄于是决定带孟小雨一起进去。张松龄没有请帖，宴会的守卫不让他们进入，张松龄只好让他们把彭学文叫出来，可他们还是不答应，他只好硬闯了。张松龄硬闯惊动了彭学文，彭学文于是把守卫给训了一顿，要将张松龄带进去，没想到复兴社站长出现了。
站长看彭学文跟张松龄如此亲近，心里特别的不高兴，但没有在张松龄面前表现出来，而是等他们进入宴会厅之后，才私下批评彭学文，不让彭学文跟张松龄走得太近。张松龄带着孟小雨，在宴会上吃东西跳舞，而入云龙则看到斯琴很融入这样的场合，便心生留斯琴在重庆的想法。入云龙跟张松龄商量，是否斯琴适合留在重庆，不让斯琴回草原经历腥风血雨时，没想到被斯琴听到了。
斯琴想装作没听到的样子，想带着入云龙继续跳舞，可入云龙却跟她坦白，要求她留在重庆。斯琴听到入云龙的话，特别生气入云龙这样的想法，给了入云龙一巴掌。宴会结束之后，彭学文告诉张松龄，傅长官对他们都有赏赐，会全部给护送的队伍更换装备，把张松龄乐坏了。与此同时，川田次郎带着日本一个中队的骑兵精锐，以及保力格的私兵，趁着风暴来临，从右旗直接攻进了黑寨，拿下了黑石寨。
王洪得知黑石寨被鬼子拿下，也对此爱莫能助，因为他们现在的兵力也不足，只能先加强戒备，再另想办法看能否帮到黑石寨。张松龄正跟入云龙商量，看如何替游击队赚钱时，彭学文前来告诉他们，黑石寨被攻下的消息，让他们很是着急，而此时喇叭沟也因为决胜弹带来的伤害，病毒正在肆意蔓延，伤口都出现了溃烂情况。
王洪找老疤癞商量对策，老疤癞则觉得这种感染很危险，让王洪必须马上对伤员进行隔离。老疤癞想到了一个药方，需要昂贵的药材试试，王洪只得咬牙让老疤癞去试，无论多贵都得救伤员。
第30集剧情介绍：日本用生化武器
彭学文跟站长争取了很久，都没能说服站长，让他再回黑石寨去，也不让他回去救还在黑石寨内的特工齐志强等人。周黑炭跟傅长官聊了很久，并没有能说服傅长官出兵解黑石寨之危，反而傅长官决定要攻打包头，让鬼子分心，要求周黑炭联系共产党的游击队，让他们攻打鬼子的屯垦点，给鬼子分分神。
张松龄他们商量好，准备出发回黑石寨时，才知道彭学文无法跟他们一起回去了，他们只能先回去，而斯琴也因为和入云龙闹别扭，没有来为入云龙送行。傅长官调兵攻打包头，伪德王将距离五原城的比较近的所有兵马，都拉回了归绥和包头两地，龟缩死守。
决胜弹在战士体内潜伏一段时间后，病毒直接爆发了，战士们表面是伤口溃烂，内里五脏六腑皆已衰竭，这让喇叭沟的战斗力极速锐减。张松龄得知喇叭沟的情况，却一点办法也没有，只能想办法看如何让喇叭沟度过这次的难关。
张松龄得知，川田次郎攻下黑石寨之后，便没有任何的行动，也没有跟亲日派联系，这让他认为，川田次郎也在等待时机，所以他必须在川田次郎之前，先找到救喇叭沟的办法。张松龄提议，跟白胡子合作，而白胡子都是雇佣军，谈合作并不容易，所以他只能想办法找彭学文帮忙。
彭学文让齐志强帮他调查朱成壁，发现朱成壁躲在保力格那里不出来，他便让齐志强杀了朱成壁，可没想到齐志强却将他和朱成壁的事情，汇报给马站长知道了。马站长不让彭学文对付朱成壁，齐志强不肯听彭学文的，这让彭学文很是气恼。朱成壁去找蒋葫芦，跟蒋葫芦分析他现在的处境，让蒋葫芦明白只有跟日本人修复关系，才有他的活路。
蒋葫芦在朱成壁一番分析之后，同意了朱成壁的说法，想要打白胡子的主意，不让他们成为喇叭沟的援兵。斯琴不去重庆，返回了草原，入云龙看到她很是高兴，可又担心她的安危。斯琴告诉入云龙，她不想见不到入云龙，以后入云龙在哪里，她就在哪里，她的家也在哪里，这让入云龙很是感动，直接就抱住了斯琴，不再放斯琴离开。
张松龄找到了彭学文，用民族大义为念，让彭学文跟他一起去找白胡子，开启了事关草原的纵横捭阖之路。张松龄一到白胡子的地盘，伊万诺夫便下令将他们拿下，张松龄只得怪伊万诺夫不讲道义，要求给他们说话的机会，伊万诺夫这才带张松龄进去谈合作。伊万诺夫说明，日本人已经找他们合作了，可张松龄却表示，日本人没有信用，让伊万诺夫想清楚。
张松龄想办法说服伊万诺夫时，蒋葫芦突然出现，提醒伊万诺夫不要相信共产党，不要跟他们谈合作。张松龄看到蒋葫芦出现，心中的仇恨忍不住爆发，他直接就拿桌上的叉子，插了蒋葫芦的手，想要杀了蒋葫芦报仇。安德烈因为张松龄的行为，把他们的人叫了进来，彭学文只好把身上的手榴弹解开，让大家知道危险别轻举妄动。
张松龄在跟白胡子僵持时，想到王洪所说的话，要以大局为重，他这才不得不放了蒋葫芦，放下他的个人恩怨。伊万诺夫在张松龄放了蒋葫芦之后，也遵守草原上的待客之道，让他的人全部退下，单独跟张松龄和彭学文继续谈。蒋葫芦看伊万诺夫要跟张松龄谈，便带着日本人的委任状，出去跟安德烈谈，怂恿安德烈反伊万诺夫，控制白胡子的军队。
伊万诺夫跟张松龄谈得很好，正当他们要达成协议之时，安德烈声称有事要跟伊万诺夫谈，把伊万诺夫给杀了。安德烈杀了人之后，便想嫁祸张松龄，借此机会除掉张松龄，可没想到张松龄一点也不笨，直接用安德烈身上的血迹，提醒伊万诺夫的儿子里奥，杀人的人并不是他。里奥相信了张松龄所说的疑点，但证据并不足，于是将人留下，准备查清楚再做决定。
第31集剧情介绍：张松龄手刃仇人
安德烈声称找不到那个守卫，想去跟列昂说，可能守卫已经被张松龄和彭学文收买了，让列昂处置了他们。列昂不听安德烈的，这让安德烈对列昂起了杀机，于是跟蒋葫芦商量，杀了列昂取而代之。入云龙带人闯进来，救下张松龄和彭学文，而张松龄则担心列昂遇害，白胡子的军队就落入安德列手中了。
安德烈去逼列昂交出军权，列昂不肯交，蒋葫芦直接就想开枪杀了列昂，没想到这时帐外突然一声巨响，有炸弹被引爆了。安德烈赶出去看情况，等再回来时，帐内的列昂就不见了。安德烈带着人到处去找列昂，想要将列昂杀了斩草除根，可没想到列昂还没有找到，王洪则带着游击队前来支援列昂了。
王洪带人闯进了白胡子的营地，跟他们开战了，安德烈正为对付游击队吃力，想着救自己的办法时，王洪又发了信号通知黑胡子赶来。蒋葫芦看白胡子的兵都被围了，于是想着办法，抢马逃跑，安德烈也着急想要逃跑。张松龄看到蒋葫芦要逃，马上把列昂交给彭学文，自己去追蒋葫芦。
张松龄追蒋葫芦时，看到要逃的安德烈，但他来不及去阻止，因为蒋葫芦逃远了。张松龄着急去追蒋葫芦，向蒋葫芦开了一枪，把蒋葫芦逼下马，然后便拿着乌兰图雅留下的匕首，一刀一刀划向蒋葫芦，最后将蒋葫芦割喉，为死去的父母报仇。
张松龄报了仇回来后，王洪已经把白胡子的问题解决了，列昂也知道了全部实情，对他们的帮忙很是感激。张松龄去见列昂，列昂除了向他表示感谢，还决定带队加入游击队。张松龄跟列昂说明，游击队不是想来就来想走就走的队伍，而且他的队伍中的那些惯匪也不能留，让列昂考虑清楚。
列昂同意游击队所有的要求，也觉得跟着游击队打鬼子心里踏实，所以他非常坚定要加入游击队。入云龙在列昂的事情解决之后，便回去见斯琴，把这一次帮列昂的全部经过，都如实告诉斯琴，向斯琴报平安。入云龙报完平安之后，便又要去处理棘手的事情，这让斯琴很是生气，怪入云龙跟她只说打仗的事情，对她一点关心也没有。
游击队有了列昂的加入如虎添翼，王洪决定趁势追击，主动向黑石寨发起进攻，逼川田国昭动手。川田国昭在白胡子向他们动手之际，怪责朱成壁的行动太慢，让他收买白胡子的计划失败。朱成壁认为，黑石寨的地势，守着不攻白胡子也没有办法强攻进来，而游击队的目的并不是黑石寨而是草原各部，所以他相信白胡子很快就会撤兵了。
朱成壁替川田国昭出了主意后，又提议利用草原各部不合的矛盾，想办法控制整个草原。川田国昭得知了朱成壁收服整个草原的计划，他觉得很是不错，但不明白为何朱成壁，没有把计划告知给小野太郎实施。朱成壁说明，小野太郎并不太信任他，没有让他参与军事上的事情，所以他没有机会发挥，这让川田国昭更加的信任朱成壁了。
喇叭沟收到了上级的指示，得知国军和日军的战争，正处于僵持阶段，各自守各自的地盘不出，而黑石寨的情况也可能是这样。王洪怀疑，川田国昭按兵不动，一定是收到了什么指示，而一旦开战他们将迎来的必是一起恶战，所以他必须马上把列昂他们叫回来商量后续的对策。王洪把大家找回来想对策，张松龄提出了一个想法，趁这个难得的和平时期，想办法赚钱增加游击队的收入。
张松龄提议，搞军民小作坊，再整一个小集市，把生意做起来增加收入，王洪非常的认同，直接就按照张松龄的意思去做了。孟小雨替张松龄写了告示，说明喇叭沟搞集市的意义，吸引更多的商人前来。朱成壁在得知喇叭沟搞集市时，也提议帮助喇叭沟，把这个集市做大。川田国昭很满意朱成壁的意见，直接就把保安队交给朱成壁管理，好让朱成壁可以更好地把这件事情做好。
第32集剧情介绍：朱成壁谋划伏击
朱成壁白天跟川田国昭在一起，很是风光也很有出谋划策的成京感，而晚上他则停留在恶梦之中，心中对于彭薇薇的死，还是无法释怀。孟小雨去巡查商队的事情，正好碰到一队日军押着粮食经过，于是直接开枪解决了他们，把粮食给抢了。
孟小雨违背规定做事，不让其他人跟张松龄说，可张松龄还是知道了此事，私下提醒孟小雨，一定要遵守游击队的规定。在张松龄的主张下，游击队的集市开得很热闹，游击队的收入也增加了不少。孟小雨没事就去集市逛逛，还讨价还价买所需的物品，而张松龄则配合着孟小雨，妇唱夫随地把价给砍了下来。
入云龙带着斯琴去集市买东西，正好碰到了孟小雨和张松龄，于是要求张松龄给孟小雨买一些好东西，把张松龄说得有些不好意思了。孟小雨听到游击队里给张松龄取了一个戚继光的外号，于是跟王洪打听戚继光的故事，这才知道戚继光惧内，而张松龄跟他爸爸一样惧内，所以他们才给张松龄取了这个外号。
孟小雨得知实情，不好意思地告诉王洪，说明是她之前追张松龄追得太紧了，才让大家误以为张松龄怕她，其实并不是这样的。孟小雨和王洪正聊得开心时，斯琴和入云龙回来了，因为入云龙给斯琴买了一口锅，孟小雨笑了入云龙好半天，还特意去告诉张松龄这个好笑的事情。
入云龙在买了锅回来后，在月牙湖做了一锅鱼汤，跟张松龄他们一起开心地吃喝着。张松龄在这难得的和平时期，认真研读《共产党宣言》，还趁着这个集市的壮大，把共产党的主张传播出去。与此同时，朱成壁给川田国昭出了主意，趁此机会解决黑石寨内，所有国民党和共产党的地下组织，以确保黑石寨的消息，完全不透露出去。
在清除内患的同时，川田国昭还派了一队人假扮商人，混进了月牙湖，好确定喇叭沟是真的在办集市，而不是引他们出兵的诱饵。经过一段时间的发展，月牙湖的集市越办越好了，朱成壁于是向川田国昭提议，是时候向喇叭沟进攻了，而且要一举全歼了游击队。川田国昭同意朱成壁的意见，可现在正处于僵持阶段，军部未必能给他们派兵，朱成壁只能给他想一个更为充分的理由，让军部同意派兵。
川田国昭得到了上级的批准，向他增兵攻打喇叭沟，而且这批军队正在秘密向喇叭沟集结，等着川田国昭下令展开偷袭。张松龄因为集市越办越好，他难得清闲，整日和入云龙打猎嬉戏很是开心。张松龄经过一个月的经营，给游击队赚了很多钱，也找到了老疤癞一直想找而找不到的珍贵药材，他便想趁机退下来，将集市的事情交给小栓和孟小雨去管理，他负责继续训练士兵。
川田国昭在兵力抵达之时，跟朱成壁讨论出兵的事情，朱成壁则要求川田国昭必须兵分两路，一边消灭游击队，一边刺杀游击队的首脑，以确保游击队真的全歼。川田国昭听了朱成壁的出兵方案，也看出朱成壁对张松龄的恨之入骨，就更加的相信朱成壁，一切听从朱成壁的谋划。很快，埋伏在月牙湖的日本特务，也给川田国昭发来了信息，说明他们一心扑在集市上，根本没有作战的能力。
王洪经过这段时间张松龄的表现，觉得他已经够资格加入共产党了，所以他跟吕风商量，推荐张松龄入党。吕风对张松龄有多重疑惑，在跟王洪聊了之后，也觉得非常认同，于是跟王洪一起，做张松龄的入党介绍人。
第33集剧情介绍：喇叭沟激烈交战
川原国昭调来了两千多的兵力，准备在月牙湖交易的最后一天，去袭击喇叭沟。阎福泉的保安队，被朱成壁安排去打头阵，他这才知道了袭击月牙湖的行动，所以一直想办法推掉这个任务，可朱成壁不答应。列昂很想打仗，正跟张松龄在集市里，讨论打仗的事情时，川原国昭已经开始袭击月牙湖了。
游击队的岗哨发现了日本人，还没来得及回去通报，就被日本人给打死了，以致于张松龄发现有异样时，已经有些迟了。张松龄做了战时准备，可王洪还是担心，百姓没能及时撤退，于是将喇叭沟的所有兵力派去月牙湖，支援张松龄，以确保张松龄将所有人撤出月牙湖，而他也做了放弃喇叭沟的准备了。
张松龄带队去迎战，朱成壁见他想要的仇人都出现了，马上就跟川田国昭汇报，及时下令迎战。顷刻之间，游击队和日军便在草原上展开了一场激烈的厮杀，可没想到带头冲锋的伪军，很快就在游击队的打压下，临阵脱逃了，这让川田国昭很是生气。
川田国昭把逃走的士兵大骂了一顿，这才开始分析刚才一战的情况，他认为喇叭沟的兵力已经倾巢而出了，喇叭沟现在根本没有兵力，所以他即刻就带兵前往喇叭沟，准备将那里夷为平地。张松龄在赢了第一战之后，便开始设三道战壕，准备应付鬼子的下一步进攻，这让他想起了之前特务团的娘子关战役。
张松龄想起过往的同时，也考虑到他们的时间有限，已经没办法挖三道战壕了，所以只挖了两道战壕，而准备在战壕前面设置一些障碍和地雷。孟小雨在护送所有人撤退之时，发现王洪没有出现，而喇叭沟现在也没有兵力了，她担心王洪有危险，所以准备回去看看王洪的情况。
王洪担心这一次他未能安全撤退，于是借着最后的机会，先给上级打报告，汇报张松龄的事情，为张松龄申请入党。张松龄他们刚埋好地雷，赶往喇叭沟的日军就出现了，他们直接就跟他们开战了，而川田国昭不想再有游击队影响他们向喇叭沟靠近，所以派人去追击骚扰的游击队。
王洪发了电报，直到收到上级的回复，同意张松龄入党，他才放下了心，于是在批注上写明，要将这支游击队伍交给张松龄来领导。川田国昭在靠近喇叭沟时，又遭遇了张松龄的地雷埋伏，这让他觉得必须改变政策，破坏张松龄的埋伏，突破喇叭沟的最后一道防线。
川田国昭命令徒步向前，用大炮来掩护，而张松龄则早就料定了鬼子的做法，在鬼子进行轰炸之时，带着所有人退回了第二道战壕。川田国昭在轰炸之后，便派兵继续向前，可没想到又遭到了游击队的猛烈攻击，他们的人也因此不得不往回逃。
川田国昭看形势不利，便又继续开始轰炸，这一次游击队的伤亡有些惨重，但张松龄还是带着大部份人，从鬼子的炮火下逃走了。王洪做好了一切安排之后，便一个人去了伤员隔离区，他准备带着伤兵，最后跟鬼子一战。
孟小雨和斯琴回来找王洪，到处都找不到王洪时，便猜到王洪去了伤员隔离区，于是赶去阻止王洪。王洪坚决不肯离开，他不能放弃那些伤员，而那些伤员也不想把病毒带给他们的战友，所以他们都决定留下最后一战了。
王洪看孟小雨不肯离开，便把上级同意张松龄入党的大事，交代给孟小雨，让孟小雨一定要把他的信转交给张松龄。孟小雨在知道了王洪和伤员的决定后，对他们只有敬佩，于是向他们行了一个军礼，离开了喇叭沟。
张松龄带余下的人撤回时，孟小雨正好带着信出来，把王洪的决定告诉给张松龄知道。张松龄看了信，咬牙扛起了带着所有人撤退的重任，这时他们听说吕风也往喇叭沟方向而去了。入云龙得知吕风回去送死，便想带人前去阻止，张松龄只能拦着入云龙，让他一定要保住他们余下的人，先撤退以免辜负了王洪他们的牺牲。
川田国昭向喇叭沟发起了猛烈的轰炸，王洪和伤员们则躲在地道里，等着轰炸结束之后，再向日本人进攻，而他们的这一行为，给张松龄他们争取到了宝贵的撤退时间。
第34集剧情介绍：红胡子壮烈牺牲
朱成壁看着喇叭沟被轰炸，情绪特别的激动，他直等着轰炸过后，能看到张松龄倒下。王洪带着伤员，在轰炸过后，向鬼子进行偷袭，而吕风则在此时赶了回来，跟王洪一起加入战斗。川田国昭在一轮战斗之后，料定他们只有十几人，于是开始使用掷弹筒。
王洪在鬼子使用掷弹筒时，先带着人隐蔽，继续给鬼子以袭击。地道里的伤员，病得站不起身来，可还是咬牙要在临死前，多杀几个鬼子，所以他们很努力地挣扎着，向敌人扔炸弹。在一次次的人命拼杀之后，伤员们一个个牺牲了，但他们都给鬼子带来不少的伤亡，让他们的死变得特别的有意义。
王洪和吕风在川田国昭带着大队人马，进一步走进喇叭沟时，想办法布置更多的地雷，为炸死更多的鬼子做准备。鬼子越往里就发现越多的炸弹，阎福泉和朱成壁都差点被炸伤，这让他们也都害怕地躲了起来，不敢再向前走了。
王洪看炸弹响得差不多时，便带着吕风去下一处，继续他们的战斗，而他们的这一仗，已经让张松龄带着所有人及时撤退了。王洪和吕风边作战边开玩笑，王洪怪吕风抛弃队伍给他记一大过，而吕风则表示，是他的学生带着队伍撤离，应该给他记一大功。
最后，吕风和伤员一起，被炸死在敌人的炮火之中，但他们仍坚持最后一口气，多打死很多的鬼子，让他们死得非常有价值。王洪是喇叭沟留下的所有战士中，战到最后的人，他身负多处重伤，被鬼子围攻，依旧不放弃战斗，拿起枪跟鬼子拼到再也战不起来为止。
朱成壁看到王洪和鬼子拼杀的勇气，心里很受触动，他拿枪的手也软了下来。川田国昭很佩服王洪的勇气，他想向王洪表示敬意，可王洪不接受侵略者的敬意。王洪表示，他不接受侵略者的敬意，要的是将侵略者赶出中国，说完他继续拼死一杀。
朱成壁看王洪是不可能屈服，于是直接给了王洪一枪，让王洪痛快结束生命。张松龄带着所有人离开之后，一起喝酒宣誓，一定加紧训练，期待为他们报仇的日子，早一日到来。阎福泉在喇叭沟一战后，悄悄地去告诉川田国昭，说明朱成壁跟张松龄有杀父之仇，在喇叭沟重创之后，还让日军继续追击张松龄，就是为了报私仇，让川田国昭别中朱成壁的计。
川田国昭被阎福泉的话影响，在朱成壁继续游说他趁胜追击时，他表示杀死一个张松龄，并不能让他拿下整个东蒙草原，所以要求朱成壁先帮他想办法，拿下草原再说。朱成壁没办法说服川田国昭继续出兵，只能先想办法，解决掉列昂，所以他跟川田国昭提议，找到安德烈，把白胡子的队伍争取过来。川田国昭不同意朱成壁的意见，朱成壁只能另想办法，做一些成绩给川田国昭看。
朱成壁正派人去寻找，那些心向游击队的牧民，想借此找到张松龄的下落时，安德烈派手下来找朱成壁。彭学文和周黑炭在喇叭沟一战之后，带着人和武器前来找张松龄他们，想要将游击队收编。张松龄和入云龙明白了彭学文的意图，也表示他们不同意收编，而彭学文则表示，如果他们不同意，就只能动用武力解决，将游击队解散了。
安德烈找朱成壁合作，想让朱成壁帮忙，帮他解决了列昂，再跟日本人合作。安德烈知道朱成壁的心思，是想杀死张松龄，而这也是他触动朱成壁的唯一筹码，所以他们很快就达成了合作意向。彭学文在张松龄不肯同意收编之时，想办法劝说张松龄，张松龄则表示，他就是共产党，而他这辈子最不后悔做的一件事情，就是加入共产党。
第35集剧情介绍：周黑炭瞬间倒戈
彭学文得知张松龄加入共产党，便想办法劝张松龄退出，更提醒张松龄，游击队已经没有王洪了，张松龄根本留不住白胡子的人，这样游击队就名存实亡了。张松龄不同意彭学文的说法，周黑炭也帮着彭学文劝说张松龄，把张松龄气得不行，这时孟小雨跑了进来，替张松龄出气。
孟小雨骂了周黑炭，还跟周黑炭哭了起来，让周黑炭一下子就没有办法了，这才清醒了过来，要站在张松龄这一边。彭学文看周黑炭改变态度了，马上把周黑炭叫出去臭骂一顿，可周黑炭不听，也认为收编和缴械得张松龄他们愿意才行，不能强逼。
周黑炭不帮彭学文，张松龄也不肯听，彭学文也只能放弃了，只是在离开前特意提醒一下张松龄，以后他们不能再合作了。彭学文和周黑炭离开之后，张松龄得知阎福泉带着保安队，押送物资前往黑石寨，于是带着他们的人，去把那车物资全部给抢了。
阎福泉发现物资被抢了，正问情况时，发现了游击队的旗帜，便明白是被张松龄抢了，他也只能老实回去跟川田国昭汇报。川田国昭把阎福泉大骂一顿，觉得保安队太无能了，根本没办法保障他们的物资，所以他跟朱成壁商量，必须别派人运送物资。
朱成壁跟安德烈谈好了条件，要给安德烈金条和武器，让安德烈帮忙除掉张松龄，他正愁没有办法拿到安德烈想要的东西，物资被抢的机会给他送来了借口。朱成壁提醒川田国昭，如果张松龄不除掉，他们的物资随时都有可能被抢，而他们这一次损失的一车物资，也确实价值不菲。
川田国昭听朱成壁一说，这才愿意听朱成壁的意见，决定让安德烈除掉张松龄的游击队。安德烈跟朱成壁谈好条件之后，便想办法寻找利昂的下落，可游击队的下落他们都不知道，只能从利昂的手下围棋下手。围棋是一个好色之徒，他去黑石寨的妓院嫖妓的时候，被安德烈的人盯上了，直接拿钱收买他要利昂的命。围棋被安德烈收买，回去便绑了利昂，想要带走利昂，因此跟支持利昂的人起了冲突，这时张松龄知道了情况，前来阻止。张松龄让游击队的人放下了枪，要亲自进去跟围棋他们谈，没想到这时孟小雨担心张松龄有危险，便向屋里开枪了。张松龄叫住了孟小雨，让所有人放下枪，独自一人进屋去谈判。
张松龄得知围棋对游击队的待遇不满，想要另谋他路，他于是放他们离开，还给他们准备干粮。张松龄愿意放走判徒，但只有一个要求，他们不能再做欺压百姓的事情，也不能投靠日本人。张松龄给足了围棋恩惠，也在孟小雨向围棋开枪之时，救下了围棋，只要求围棋说出收买他的幕后之人。
张松龄得知安德烈要杀利昂，于是将计就计，要假装带利昂去见安德烈，再解决了安德烈。张松龄提醒围棋，安德烈给他的赏赐，是投靠日本人得来的，而安德烈是靠杀伊万诺夫当筹码去投靠日本人的，一旦安德烈目的达到了，他也会一样被安德烈杀掉的。
围棋相信张松龄所说的，为了自己的性命着想，他答应帮张松龄的忙，带着利昂去见安德烈。张松龄带人跟着围棋和利昂，去安德烈的地盘，准备杀了安德烈，解决后患之忧。安德烈在利昂被压来之后，安排了人埋伏，等着张松龄出现，准备将他们一网打尽，可没想到张松龄抢先向他开了一枪。
张松龄挟持了安德烈，让安德烈的人不敢轻举妄动，把安德烈留给利昂报仇。利昂报仇之后，张松龄在利昂想除掉安德烈的那些人时，劝利昂手下留情，给所有人一个将功补过的机会。张松龄用他极强的说服力，成功让安德烈的那些人放下了枪，甘愿听命于利昂，而他也兑现承诺，把安德烈从日本人那里得来的东西，都分给他们。
张松龄在事情解决之后，便让利昂用安德烈的电台，给朱成壁发电报，谎称已经杀死了利昂，而他也收到了钱，要跟朱成壁就此别过。张松龄让利昂带着他的人，假装离开草原，好让朱成壁中计。张松龄认为，安德烈拿了好处跑了，朱成壁没有除掉游击队，还白给了好处，一定会失去川田国昭的信任，而这就是他让利昂离开的原因。
入云龙在安德烈的事情解决了之后，便想去右旗看一下斯琴，可张松龄不能让他去。
第36集剧情介绍：四人久别又重逢
关东军总部要求川田国昭做好增兵五原的准备，朱成壁得知这一消息，便提醒川田国昭，必须尽快对右旗下手，否则一旦开战黑石寨就被动了。朱成壁有了计划，要求川田国昭杀入云龙，夺右旗的控制权，而他的计划还必须川田国昭亲自出面。
斯琴一直被保力格监视着，让她无法离开右旗，可她实在担心游击队的情况，于是跟荷叶换了衣服，以荷叶的身份离开右旗。斯琴赶到游击队驻点，给他们送了粮食，还把五原的情况告诉张松龄他们，这时喇叭沟的百姓得知游击队的驻地地点，也纷纷来给他们送粮食。
百姓在送粮食的同时，还将家中的壮丁都送来参加游击队，这让张松龄看到，游击队深入人心的一面，好像胜利的曙光就在眼前了。一九三九年十二月，国民党第八战区副司令长官傅作义奉命发动冬季攻势，以所部新三十一师孙兰峰部为主力，攻入包头市内部分日寇据点。因后续援军未能及时赶到，主力部队被迫撤离，伤亡惨重，日寇随即展开疯狂反扑，先后占领五原、临河、陕坝三盛公等城镇，广大河套平原笼罩在一片血雨腥风之中。
在百姓的帮助下，喇叭沟游击队度过了难关，很快和上级取得了联系，张松龄这才知道吕风死里逃生，即将带着新任务回到游击队。吕风把五原的情况跟张松龄他们说了一下，在傅作义等黄河解冻的时机时，他们必须协助上级拔钉子，先解决了黑石寨的这个钉子。张松龄知道，他们现在的兵力，想要攻打黑石寨并不容易，而且川田国昭只守不出，他想用游击战的方式打黑石寨也不容易。
吕风在得知了张松龄的情况之后，答应替张松龄向上级汇报，解决兵力的问题，看如何能拔掉黑石寨的交通线，将川田国昭困死在黑石寨内。入云龙在跟斯琴见面的时候，说了游击队的任务，斯琴想让右旗帮助游击队，可她一直被保力格盯着，想要动用右旗的兵力也不容易。
吕风在安排了任务之后，便选了一个吉时，带领张松龄宣誓入党，让张松龄正式成为一名共产党员。川田国昭准备要带主力军出黑石寨支援五原，而他并不打算带走朱成壁，想让朱成壁留守黑石寨，这让朱成壁看到了隐患。
朱成壁怕日军主力一撤，张松龄便会来攻打黑石寨，于是跟川田国昭提议，在出兵之前先解决掉草原的隐患。川田国昭看朱成壁有十成的把握，能帮他解决掉草原的游击队，便放手让朱成壁去做。朱成壁想要先杀掉斯琴，让保力格主掌右旗，这样就能让白音有所忌惮，所以他第一时间就去找了保力格。
朱成壁去找保力格，要求保力格去见白音，让白音负责护送物资补给的事情。朱成壁怕白音不肯配合日军的行动，便特意提醒保力格，如果白音不肯出手，就杀了白音灭了左旗。斯琴回到右旗，跟荷叶聊吕风带来的任务的事情，她觉得白音或许能帮她，于是准备先去找一找白音谈谈看。
斯琴赶到之时，朱成壁和保力格刚好也到了，白音得知他们有忙要帮，便想办法推脱，不肯听朱成壁说帮忙的事情。白音把斯琴安排在偏帐，稍后去见了斯琴，得知斯琴要为了别人的事情来找他帮忙，他也直接拒绝了。朱成壁得知斯琴来了，便怀疑斯琴知道游击队的下落，更何况斯琴和入云龙现在正处于热恋期，不可能这么久不见面，所以他决定利用斯琴来引出入云龙。
朱成壁给了保力格一瓶药，让保力格把斯琴留在左旗，逼着入云龙前来救斯琴，这样他便可以在左旗杀掉入云龙，逼白音跟斯琴反目。斯琴苦劝白音之时，保力格闯了进来，斯琴于是数落了保力格一顿，并提醒白音谁也不能帮。白音意识到斯琴有危险，想让斯琴早点离开，可没想到保力格不让斯琴走，而斯琴也中了保力格的计，被保力格所说的大计给骗了，留在了左旗。
第37集剧情介绍：入云龙惨遭杀害
保力格强行将斯琴留在左旗，并且逼着她交出大权，然而白音则趁乱要将她赶走，但是遭到保力格的阻拦。朱成壁交代门卫不许任何人出去，故意让荷叶给入云龙通风报信，坐等良机一网打尽。
荷叶急忙跑去向入云龙通风报信，而入云龙无暇多想，根本来不及通知张松龄，便独自骑马赶往左旗救人。此时保力格摆出一副长者姿态，以维护草原四旗的利益为宗旨，劝斯琴不要因为游击队而得罪了国民政府。
斯琴被保力格的苦口婆心打动，可是白音却对保力格突然立场骤变心有疑虑，一直想方设法的要斯琴离开。保力格转变思路直接点明了白音想放走斯琴的想法，然后情真意切的诉起苦来，最终白音也险些被保力格的巧舌如簧所欺骗，逐渐放下戒心。
幸好入云龙带着荷叶及时出现，结果落入朱成壁的圈套，白音被入云龙的奋不顾身打动，便在保力格的建议下，与他饮酒化敌为友。入云龙没有怀疑保力格，以至于饮下毒酒，正当要离开之时，不料竟毒发吐血。
对此毫不知情的白音很是震惊，保力格则是先发制人，当众斥责白音下毒，导致斯琴产生误会，差点拿刀要和他拼命。但是入云龙直接阻止了斯琴，急着催促她快点离开，没想到刚出左旗又遭到保力格私兵的暗算。
由于入云龙中毒已深，完全不是私兵的对手，只能以身体护住斯琴，活生生被他们乱刀砍死。正因如此，斯琴亲眼目睹入云龙的死状，悲痛欲绝之下，瞬间昏了过去，白音这才得知入云龙遇害，也明白是保力格故意设局，目的是要在此杀了入云龙。
可就算是白音知道保力格的卑劣，依然无能为力，因为他没有勇气去杀了这个魔鬼，只能默认对方的联手要求。而保力格正是笃定白音不会再有反抗，索性将荷叶放走找张松龄，故意向她透露是白音杀了入云龙。
殊不知，白音表面的屈服，也是为了以后的报仇，毕竟他现在手无寸刃，同时忌惮斯琴在保力格手里，只能隐忍不发，等待着合适的时机。反观张松龄收到消息后，第一时间去接入云龙的尸体，亲手将他双眼合上，并且脱下自己的大衣盖在他身上。
经过这段时间的患难与共，张松龄早已将入云龙视作亲大哥，而他也在此刻对着入云龙的尸体立誓，定要将日本人赶出中国，让他能够安心上路。白音听闻保力格将入云龙尸体交给游击队，立马明白了保力格的用意，他也不想成为叛徒，干脆冒险想办法联系张松龄，以免他中保力格的圈套。
而在另一边，荷叶在入云龙的尸体运回游击队之后，便将事情的完整经过告知张松龄。小栓等人得知白音下毒害死入云龙，争着吵着要去左旗杀了白音，为入云龙报仇雪恨，结果张松龄则大声呵斥他们，避免他们因冲动误事。。
其实张松龄本身对这件事产生怀疑，毕竟白音如果想要杀入云龙，任何时候都可以动手，没必要选择在左旗，因此他分析很有可能是日本人设局，为引他们过去报仇。张松龄相信白音对斯琴是有感情，所以决定先打日本人的痛处。
第38集剧情介绍：白音张松龄合作
而日本人最害怕的事情，莫过于有人攻打黑石寨，所以张松龄准备趁日本人埋伏左旗之际，率先下手攻占黑石寨，如此也可让对方退无可退，届时再去向保力格索要斯琴。部署完接下来的计划，张松龄带着游击队的人安葬了入云龙，又让孟小雨负责留守此处，必要时让吕风请示上级指挥游击队。
孟小雨挂牵张松龄的安危，可又见他是抱着必死的信念，有着生死诀别的志向和准备，最终答应会好好照顾自己，二人无声拥抱胜过千言万语。此时白音扮作牧民来到了游击队营地，整个游击队都以为白音是杀死赵天龙的凶手，群情激愤。
白音冒死说出真相，张松龄被他的勇敢打动，二人通力合作，要和日本人展开一场决战。反观川田国昭迟迟等不到张松龄，不得不下令先回黑石寨，但是朱成壁坚信张松龄肯定会营救斯琴，苦劝川田国昭不要撤兵，奈何对方不以为然。
而在另一边，张松龄得知川田国昭，立马通知小栓回营，并且让白音先务必保护好斯琴。待白音走后，周黑炭独自去祭拜入云龙，伤心大骂入云龙离他而去，紧接找到张松龄，表示要亲自为大哥报仇，从今以后听从张松龄的指挥。
可如今周黑炭是隶属于国民党，所以他干脆与彭学文闹僵，罢官投入游击队。张松龄让周黑炭准备攻打黑石寨，以便于断了川田国昭的后路。周黑炭爽快接受安排，而彭学文气愤不已，本来还想出面阻止，可惜张松龄也不听劝告。
正因保力格没有等到张松龄，于是跑去向白音询问情况，同时逼着他亲手杀了斯琴，统一左右两旗。白音为此犯了愁，如果不杀斯琴，保力格肯定会找其他人动手，而他当务之急是要求助张松龄。
张松龄得知情况，便给白音写了一封信，让他押送斯琴前往黑石寨，如此不仅能保住斯琴的性命，还能取得川田国昭的信任。张松龄格外叮嘱白音押送斯琴的时候，顺便要求川田国昭让左旗一起出兵五原，好在关键时刻阵前倒戈，助他们灭了川田国昭的兵力。
白音收到张松龄的信，立马按照上面的内容行事，先是将保力格找来，提议把斯琴交给日本人处置。保力格没有怀疑，同意了白音的主张，但是不允许他带人保护斯琴，而是由自己的人护送。
张松龄准备跟黑石寨大决战，便让游击队休整准备，同时通知吕风和列昂驰援，然后派荷叶带着右旗的私兵，去路上营救斯琴。白音将斯琴交到了川田国昭的手上，这让斯琴很是生气，直骂白音是叛徒。
但是川田国昭要多个心眼，对于白音的意图有所怀疑，而白音假装自己是害怕右旗的人讨伐，只得寻求日本的庇护。很明显，这番话让川田国昭消除不少疑虑，于是让白音作出实际行动表诚意，带兵跟自己去五原。由于还未彻底信任白音，所以川田国昭又将其弟弟特木尔留下当人质。
在大决战的前夕，张松龄坐在房间里思考许久，为最后的生死关头做准备，他要求小栓要带好队伍，并且还要照顾好孟小雨。周黑炭想要带队去黑石寨，彭学文请示了上级，同意周黑炭出兵，与他一起前往。当天夜里，特木尔借着需要喝酒入眠为由，专门去找朱成壁讨酒闲聊，实则变相套话。
第39集剧情介绍：众人血染黑石寨
在察觉到特木尔的意图之后，朱成壁趁着喝酒的机会，悄然命人将斯琴转移至别处。与此同时，五原战场上，关东军遭到傅作义的顽强抵抗，川田国昭不得不召集精锐出城支援，朱成壁唯恐此时张松龄偷袭，多次劝阻川田国昭无果。
白音带兵进行祭天仪式，鼓舞士气之余，尽量拖延出城时间。朱成壁吩咐保安队加派人手站岗，死守黑石寨，至于川原国昭则在途径贝子庙遭遇袭击，便将计就计，决定先将张松龄的兵力解决，再去支援五原。
周黑炭带领众人进攻黑石寨，彭学文凭借专业技能算好了炸药导火线的长度，再配合周黑炭的土办法，确保城下“遮天蔽日”，兄弟们不受阻碍地运送炸药。片刻过后，周黑炭等人拎着汽油桶冲向黑石寨，阎福泉完全没把他们放在眼里，从墙头上一阵扫射。
随着周黑炭一声令下，点燃的汽油桶瞬间丢往城楼，从而蒙蔽了守城伪军的双眼，阎福泉自乱阵脚，显然在这场战役中有了明显差距。特木尔趁乱混进军火库，不仅杀了黑石寨的发报员，还将军火库焚毁。
斯琴用酒瓶砸晕守卫，正要往城外跑，结果遇到了特木尔。当下危急时刻，特木尔干脆长话短说，直言入云龙是被保力格的人杀害，保力格甚至找来了日本人，最后将入云龙的尸体运回游击队。
所以保力格将斯琴扣在黑石寨的目的，就是为了逼着游击队过来救人，幸好白音及时联系张松龄，这才设计送斯琴来到川田身边，如此才能保护她的安全。随着话音刚落，朱成壁已带着一伙人出现，当场枪杀了特木尔，准备抓斯琴来做人质。
此时川田国昭带着精锐骑兵去杀张松龄，发现对面仅有几十余人，便不听保力格的建议，疯狂使用机枪扫射，妄想让他引以为傲的骑兵来一场屠杀游戏。保力格见状只好上前帮忙消灭游击队，未料吕风和利昂的援兵赶到，两方再次展开激烈交战。
反观白音率领左旗士兵前来清除倭寇，一怒之下砍向保力格。而保力格见形势不妙，唯有带着少许人先逃跑，至于川田国昭的大队则被团团包围。孟小雨和荷叶等人追赶朱成壁出逃的方向，试图从对方手里救下斯琴。
朱成壁眼看着随行之人都已被杀害，便想办法转移其他人的注意力，孟小雨静等朱成壁的出现，直至朱成壁丢出手雷。正当朱成壁要驾车逃跑，孟小雨凭着精准的枪法，瞬间将马绳打断，使得马车戈然而止。
尽管如此，朱成壁还是顺手拽起斯琴当人质，斯琴让孟小雨不要顾及她的安危，直接向朱成壁开枪。而朱成壁则出言威胁孟小雨，甚至将保力格毒害入云龙的事情讲出来，气得斯琴一怒之下反抗。
孟小雨在斯琴与朱成壁纠缠之际，直接朝他开了一枪，朱成壁不得不丢下斯琴。但是孟小雨依然没有放过朱成壁，一枪又一枪地打在他身上，为那些无辜之人报仇雪恨，最终结束了他罪恶的生命。
待斯琴获救之后，意外发现朱成壁遗落的手雷，荷叶见状以命相护。正因在接连痛失所爱之人，斯琴带着心中极大的愤恨，亲自去拦截想要逃跑的保力格，且在孟小雨的帮助下，一刀又一刀地将他砍死。
川田国昭死在张松龄手下，关东军的所有援兵都已伏诛，并且为傅作义在五原迎得了宝贵的时间。随之五原大捷，以苏联为首等多国都已向日本宣战，彭学文毅然决然地加入了傅作义的部队，继续为抗日之战所奋斗。
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