第1集剧情介绍：美国医生初遇中国女孩
1933年9月18日，三位毕业于日内瓦医科大学的美国年轻医生初到上海——这座东方最大的城市，就遇见这里的抗日大游行。在游行队伍中，一位散发传单的美丽少女引起了医生海德姆的注意。第二天，在上海慈济医院，一支为伤员表演节目的剧团又被巡捕房驱赶，混乱中，海德姆发现他保护的人正是昨天游行队伍中的女孩，名字叫苏菲。
三位美国医生发现上海慈济医院不是他们当初想象的那样，免费为穷人治病，并不能实现他们强烈的治病救人的理想，于是决定一起在上海九江路开了一家“海德姆博士诊所”。
在上海正风中学读书的苏菲是学校话话剧社的活跃份子，认识了上海复兴大学的学生会主席洪云飞和宣传部长宁英后，他们鼓励苏菲和她的剧社走上街头，宣传抗日。从苏菲手上戴的翡翠手坠，洪云飞发现她正是自己在家乡订婚的未婚妻，苏菲想还给他手坠，洪云飞安慰说，包办婚姻是封建余孽，不必在意。
上海警察又在街头抓捕出演抗日剧的学生，海德姆再次从警察手中救出苏菲，无意中获得苏菲手上戴的翡翠手坠。
半年后，苏菲因为参演电影《海葬》成为一名小有名气的明星。在一家餐厅，苏菲和朋友聚餐，看见一个人独自吃饭的海德姆，海德姆一直对苏菲念念不忘，还保存着她的手坠，当他从家中取回手坠，苏菲又一次离去，并嘱咐待者转告海德姆，手坠送给他了。
海德姆的诊所因为战争和内乱，难以为继，房租都交不起。他的同学们都回国了，新朋友艾黎告诉他，中国有一支红军部队向全中国发出停止内战、团结抗日的号召，海德姆很是好奇。
第2集剧情介绍：海德姆受邀陕北考察
国民党白色恐怖下的9.18四周年抗日大游行，宁英不顾好友宋贞娣的劝说，和洪云飞一起参加抗日游行，军警四处抓人，还冲散了游行队伍。眼看洪云飞就要被国民党抓走，宁英奋不顾身冲去救洪云飞，自己却不幸被捕。洪云飞捂住宋贞娣的嘴，不让她叫出声，并说站出去是无谓的牺牲，眼睁睁看着宁英被抓进警局。
海德姆也参加了抗日大游行，拘留所的格林上尉警告他说，美国领事馆决定，下次再发现他参加这些政治活动，会把他直接遣送回国。
在海德姆对中国的社会现状苦闷的时候，朋友艾黎告诉他，中国现在最缺少的不是医生，而是改变现状的革命战士。马海德不仅参加了马列主义小组的活动，并为美国报纸撰写介绍中国红军的文章，而且还协助宋庆龄做了许多革命工作，帮助革命苏区购买了一大批苏区急需的药品和手术器械，和地下党接头安全地把物品转移。
苏菲在宋贞娣的帮助下到监牢看望宁英，宁英说所有的事她会一人承担，还深情地表示要洪云飞不要担心她，她不会说出他们同是共产党员的事。过了几天，宁英就作为共产党员被枪决，苏菲和宋贞娣悲痛不已。
长征过后，舆论对红军极为不利，毛泽东请宋庆龄帮忙，邀请一位外国医生和一位外国记者去边区进行实地考察，宣传了解共产党的抗日政策。宋庆龄很快就确定了两个人，一个是当时参加了一二九运动的燕京大学教授斯诺，一个是当时上海马列主义学习小组的成员、美国医生乔治•海德姆，艾黎告诉海德姆应该到中国的西北去看看。在宋庆龄的安排下，这两个人很快就踏上西行之路，海德姆到郑州与美国记者斯诺会合，经西安转乘去陕北的汽车。
第3集剧情介绍：海德姆陕北体验红军生活
海德姆和斯诺同时到达西安后，他们按照宋庆龄的吩咐，住进了当时西安最有名气的“西京招待所”，手持半张五英镑和一个叫“王牧师”的人接头。在“王牧师”的安排下，海德姆与斯诺躲在货物中，闯过重重封锁线，离开西安。在换乘骡马前往红军驻地的半路上，他们被一股民团拦截。危急时刻，红军队长秤砣带领红军游击队从山上冲了下来，民团落荒而逃。
辗转来到陕北红军驻地，周恩来在窑洞接待了他们，虽然是简单的羊肉和面馍，但这却是红军部队里最丰盛的食物。海德姆为周恩来做了简单的身体检查，查出他营养不良，深切地感受到了红军的艰苦。斯诺为周恩来照了一张骑马的个人照，海德姆表示他喜欢红军的八角帽，周恩来送了一顶给他。周恩来为海德姆和斯诺在苏区安排了92天的具体行程。
洪云飞怕宋贞娣举报他是共产党，假意向她示好，宋贞娣表示她要离开学校，看不起他这个出卖朋友、怕死求荣的人。洪云飞在路上遇见苏菲，诬陷宋贞娣出卖宁英，现在在收拾行李去她的警察局表哥处，苏菲信以为真。
经过三天的路程，海德姆和斯诺来到保安，这里举行了盛大的欢迎仪式来迎接第一批来苏区考察的国际友人。海德姆和斯诺见到了毛泽东，并和他长谈，听他分析中国目前的抗战形势，海德姆感受到毛泽东的乐观、自信和勇敢，红军军队的纪律严明和群众关系的良好，感觉中国共产党现在虽然弱小，经常被国民党围剿，但未来是充满希望的。
在和当地人接触的过程中，海德姆发现他们喜爱吃甜枣，但却从不刷牙，导致年老以后掉牙，他建议每天至少刷一次。
第4集剧情介绍：农村愚昧陋习引海德姆愤懑
彭德怀从西线发来电报，部队已到达甘肃、宁夏交界一带。在周恩来的陪同下，海德姆和斯诺随后续部队前往那里，见到彭德怀。
老人向导带海德姆在村子里了解情况，正好一家村民小孩得了急病，症状是肚子疼，发烧，吃了三天郎中开的药不见效，正在请巫婆跳大神。海德姆听到症状判断孩子得了急性阑尾炎，应该立刻开刀动手术，孩子的父亲根本不信海德的话，还被巫婆说这个洋鬼子是恶鬼，应该赶走。当红军医生赶来已晚，孩子因为延误治疗死了。海德姆感到非常气愤，明白“越是贫穷越相信鬼神”，这种封建落后的观念急需改变。
彭德怀命令小红军三娃保护斯诺，红军队长秤砣的弟弟三斤半保护海德姆。在海德姆翻看苏菲的照片和翡翠手坠的时候，三斤半提醒海德姆，女人送礼物给男人是喜欢他的意思，象征着定情信物。
周恩来得知海德姆的祖籍是黎巴嫩，会阿拉伯语，于是请他出面与当地阿訇勾通，为了便于结识群众，周恩来还给海德姆起了个中国名字叫马海德，这样一改，既保留了原美国姓，又增加了边区回族同胞姓氏常见的“马”字。有了中国名字，这让海德姆非常激动。红军和回民因为老水井的打水问题引起纠纷，在彭德怀的教育下，红军战士认识到自己的错误，马海德也很快得到了阿訇的信任，阿訇明白了红军北上抗日的意义，愿意帮助红军。
马海德在彭德怀的陪同下考察了红军的医院和药房，在这里他见到了曾经到上海接应药品的李宁远。并针对苏区面临国民党严重封锁而投医少药的情况，提出了大力加强预防工作的建议。
第5集剧情介绍：马海德临行决意留在苏区
由于红军缺少医生，红军医院李宁远主任原来是学兽医的，但在实践中积累了很多经验，特别是骨科很拿手，人称李一刀，很受战士和老百姓的尊敬。马海德听说李宁远是兽医出身，感到很惊讶，不由得笑起来，让李宁远有点生气，以为正规医科大学毕业的马德远在嘲笑自己。马德海向李主任道歉。
由于医疗条件有限，红军的伤员都分散在老乡家里，李主任带马德海查看红军设在老乡家的流动病房，不仅卫生条件差，而且没有专业的护理人员，仅仅是农妇用熬制的中药为伤员清洗伤口，伤员多有感染，马德海为此非常生气，误以为李主任没有医生对伤员的责任心，李主任激动地解释，在没有经费、药品、医生、护士的情况下，这是不得已而为之。
晚上休息的时候，警卫员三斤半对马德海说，他小时候受伤，也曾被郎中用中草药治好过，让马德海反省自己是不是误会了李主任。而李主任也在虚心向医院里会英语的大夫请教，想学习英语，提高自己，看懂药瓶上的英文。
斯诺的随地调查采访即将结束，他还将赶往保安对毛泽东做一个深度采访，争取在年底向全世界发布这篇重要的通讯报告。马德海从上海带来的药品也即将用完，需要他继续回上海为红军苏区采购药品，他们二人相约离开。
乡亲们得知马德海即将离开，纷纷拿出家里最珍贵的东西，赶来为他送行，感谢他无私为大家医治伤病。马德海说自己是红军一员，要用红军的纪律来要求自己，不收老乡一份礼物。
临行前夜，马海德觉得这里的情况需要自己，突然决定不走了，他把筹集医疗器材和药品的单子交给了斯诺，并嘱咐斯诺不要在通讯报告中写他的情况，以免在美国的家人受牵连。
第6集剧情介绍：马海德初上战场
红一、二、四方面军即将大会师的消息传来，马海德随红军医院向甘肃会宁进发。途中遇到敌人围攻，李主任命令大家在离战场15里外的地方扎营，并安排一个帐篷给马海德休息，他自己上战场去指挥抢救伤员。
马海德不愿意自己置身战场之外，执意要上战场参与抢救伤员。为了保护马海德，通讯兵三娃不幸被炸弹炸死，光荣牺牲，马海德悲痛万分。李主任说他不是红军，是外国友人，需要受到保护，这也让马海德感到失落。
马海德和李主任一起向周恩来和彭德怀请求处分。马海德认为自己身为红军顾问，却没有及时上战场救治伤员，很不应该。周恩来说他作为红军急需的人才，应该珍惜自己的生命，完成自己的使命，不能牺牲。马海德才认识到自己的错误，不听劝阻，私自上战场，让三娃为掩护自己牺牲了生命。
马海德被红军的精神所鼓舞，要求加入红军，周恩来发了一套红军军服给他，他非常爱惜。军队文工团邀请马海德教她们跳美国舞，恍惚中，他想起了心爱的苏菲。
苏菲和同学在深夜的上海街头张贴传单，被警察盘查，幸好遇到表哥，才替她们解了围。在围观人群，苏菲发现警察把洪云飞抓走了，她以为是宋贞娣告密，感到很气愤。
1936年10月，马海德所在的红军一方面军和二、四方面军在甘肃会宁胜利会师，马海德为自己亲历见证这一伟大时刻而感到激动兴奋，他终于见到朱德总司令长和贺龙将军。彭德怀决定把马海德的坐骑从驴子换成更舒服的马。贺龙答应马海德，只要能骑他的马跑一圈，就把自己的好马送给他。马海德在三斤半的帮助下，胆颤心惊地骑了一圈。
第7集剧情介绍：马海德加入中国共产党
红军总医院院长傅连璋与陈真仁主任结婚，来邀请马德海参加婚礼，警卫员三斤半说马博士每次参加完婚礼总是触景生情，想起自己心爱的姑娘苏菲，傅院长误以为是他认识的一位已经结婚的苏菲。婚礼上朱德彭德怀发言后，马德海说，自己的一个梦想和愿望是找一位中国姑娘做妻子。
西安事变后国共谈判，国民党允许共产党成立边区政府，党中央指挥部将迁移到延安。行军路上有一位战士晕倒，在没有药品的情况下马德海束手无策，张大夫用几根银针就让战士苏醒过来，还说自己这点简单的中医术是李主任教的。马德海感觉到针炙的神奇，并且对李主任刮目相看，想向李主任学习针炙。李主任以马博士是学习西医的，不能理解中医理论为由，拒绝向马德海传授针炙。
苏菲遇见从监狱释放出来的洪云飞，他称是西安事变引向的国共合作把他放出来的，并说宋贞娣是叛徒。苏菲和同学来到穿着裘皮大衣、住在洋房里的宋贞娣，质问她为什么叛变。宋贞娣提醒苏菲，不要太幼稚，随便相信别人，暗示她当心洪云飞。
马德海无意中听三斤半说苏菲已经嫁人了，伤心痛苦，去找傅院长求证。
马海德回到延安，根据自己的实地考察，写了一份详尽的《苏区医疗卫生工作考察报告》，既肯定了红军医院的现有成绩，也提出了改进苏区医疗卫生工作的建议。之后，他被任命为军委卫生部顾问，并批准他加人中国共产党。
中央派马海德回上海，假借在西安开办医院为名，采买物品，帮助苏区解决药品和医疗器械短缺的问题，马海德欣然受命。
第8集剧情介绍：马海德成立战地医疗小分队
回上海之前，警卫员三斤半建议马德海不要带走手坠和相片，理由是因为苏菲已经嫁人。
马德海回到上海，见到宋庆龄，说明了红军现有缺医少药的情况，急需建立正规医院，成立医护学校，请求得到国际社会的援助。
苏菲一直陷入误会当中，把洪云飞当成受迫害的人，同情下不禁产生了感情，想向马德海要回手坠。苏菲的同学找到马德海的诊所帮她要手坠，马德海终于知道他的苏菲并没有嫁人，感到非常激动。马德海找到苏菲的学校，见到苏菲，并邀请她和同学吃饭，可是，并没有一个人来赴约。
马德海找到美国领事馆的朋友，假称自己要在古都西安开一家诊所，并拿出一万美元购买药品和医疗器械，朋友欣然同意。
日本侵略者对中国军队发动了进攻，上海日租界的日军也加强了戒备，马海德必须马上离开上海。苏菲的学校也接到上级命令马上转移。马海德去学校剧社和苏菲道别，却发现已经人去楼空。马德海和苏菲再次失去了联系。
马德海带着药品回到延安，发现三斤半把苏菲的手坠送给了凌护士长，希望促成马德海和凌护士长的姻缘。虽然凌护士长表示同意，马德海还是委婉拒绝了凌护士长，并要回手坠。
马德海给一位伤员手术时发现，因为路上用了二十个小时，伤员已经错过了治疗时间，不幸牺牲。马德海为了抢救更多伤员的生命，建议将野战医院手术室设立在战场附近的隐蔽场所，却因为转移不便太危险，受到李宁远副院长的反对。
抗日战争爆发，红军改编为八路军，向山西前线开拔，受到总司令的首肯，马海德亲自带领一支医疗小分队跟随部队上了战场。
第9集剧情介绍：抢救日本伤兵遭众人反对
对日战斗打响了，伤员一个接一个地从前线抬下来，其中还有一个自杀未遂的日本兵。马德海和李宁远、凌护士长争吵起来，他们表示，自己的伤病员都没来得及抢救，怎么能抢救侵略中国、杀害中国人民的日本兵。但在马德远看来，这个日本兵只是一名伤员，他作为医生的职业道德要对每一个生命负责，必须要救治这名日本人。在马海德的坚持下，日本兵原田的手术顺利完成。
马海德的警卫员三斤半意外地在八路军总部碰到哥哥秤砣，他现在是八路军总部警卫连连长。三斤半告诉秤砣他以前带的士兵三娃为了掩护马德海，被飞机投掷的炸弹炸死的消息，秤砣感到很沉重。
三斤半曾经告诉马德海他的哥哥秤砣结婚六年没有生娃的事，马德海为秤砣看病，说他的病只需动一个十分钟的小手术，再休息三五天就可以治好。秤砣不相信科学，害怕做手术急忙逃走。彭德怀给秤砣做思想工作，命令他去马博士处做手术，秤砣只好答应完成任务。
救治的日本俘虏名叫原田，是日本产经新闻的记者。因为这是八路军这次战役抓获的第一名俘虏，彭德怀要马德海防止原田再次自杀，给他做思想工作，以便日后为中国做反战宣传。
中央敌工部要求把日军记者原田送到延安，由秤砣带领部队护送，同行的还有从上海到太原来的青抗会干部洪云飞。途中，他们与日军的一个运输部队遭遇。原田抢夺三斤半的枪鸣枪示意，引起了日军的注意。
在掩护转移的战斗中，秤砣后胸部中弹。洪云飞害怕再被日军袭击，要求放弃重伤员，马海德坚持要救秤砣。
第10集剧情介绍：马海德积极筹备边区医院
在日军搜索队离他们只有五里路左右的时候，李宁远和洪云飞带领大部队先撤退，只留下少数战士掩护马海德为秤砣队长做手术，凌护士长也留下来帮助他。马海德不顾敌人临近的危险，坚持要做手术，为秤砣队长取出弹片，挽救了他的生命。
苏菲等人在昆明的街头，被以破坏抗战的罪名抓了起来。宋贞娣奉命劝他们去国民党军校学习，劝说未果，宋贞娣表示看在牺牲的宁英的份上最后一次帮他们，放了苏菲。
马海德不仅是中央领导的保健医生，还是建设陕甘宁边区医院的医疗顾问。中央为他又配备了一位炊事员兼马夫韩得牛，照顾他的生活。他也为陕甘宁边区医院的建设积极策划，并写了一份详尽的报告书给李宁远副院长。李宁远看过后表示他的报告书里添制两台X光机、紫外线灯等这些设备不现实，不符合陕甘宁边区的实际条件。不仅发电设备无法供给充足用电，而且还没补充到边区医院现在最缺乏的手术器械、医疗药品等。马海德不同意李宁远的说法，和他争吵起来。他觉得这些都是一个正规医院必备的物品，他在上海的诊所都有这些设备。
傅连璋院长和马海德耐心解释，他才知道意识到眼前的困难。根据边区实际情况，修改自己的报告书后，马海德给在香港的宋庆龄写信，希望得到经费、药品和医疗器械的援助。宋床龄派人从美国采购他们所需的物资，寄到香港后，转运至西安，再送回延安。
马海德为了给毛泽东放松精神，做了一个乒乓球桌和一副球拍，每天按时拉着毛泽东打球，锻炼身体。马海德遇到了为毛主席看病的陕北著名中医李鼎铭，早被中医的草药和银针的神奇功效迷住的马海德，立即拜他为师学习中医。
第11集剧情介绍：眼中无特权平等看待病人
马海德认真向老中医李鼎铭学习中医理论知识，研究《黄帝内经》和《人体穴位图》。还以自身为实验对象，给自己的手扎针，却因为扎错穴位，晕倒了，三斤半哭着找来了李宁远。李宁远为他扎针治疗后，马海德醒了过来。李宁远被马海德的学习精神感动，答应教马海德针炙知识。
陕甘宁边区政府主席林伯渠到李宁远的办公室，专程找马海德为他看病，李宁远略显尴尬，并派人去喊马博士。马海德奉行看病“先来后到”，病人有“轻重缓急”，“病人在医生眼里是平等的”，并没有放下正在诊断的老大娘，而是要林伯渠等一下。林伯渠有要事在身，先走了，并给马海德留下一本他的重庆朋友托人带来的书。李宁远为此事和马海德争执起来，马海德再一次阐叙自己“病人没有高低贵贱之分”的观点，凌护士长表示赞同。
原来重庆的朋友带来的书，竟然就是当初和马海德一起来陕北体验生活的美国记者斯诺写的《红星照耀中国》，马海德非常激动，觉得这是一本记录“我们的历史”的伟大的书。
美加援华医疗队到达延安，队长是加拿大共产党人白求恩，中央决定由马海德负责接待和陪同。白求恩为了挽救更多战士的生命，不愿意多加休息，随行的医疗设备一到就急忙上前线为伤员做手术。
马海德在上海介绍他认识马列主义的老朋友艾黎到了延安，马海德请艾黎到家里吃饭。这时，有病人要求出诊。马海德吩咐韩德牛准备饭菜照顾艾黎，自己背上出诊箱出发了。艾黎看到马海德每天这样辛苦地巡诊，并了解到马海德不要中央给他的十元补贴，而只要求和毛泽东他们一样每月五块钱，生活十分艰苦，被他的无私精神所感动.
马海德刚出诊回来，又有一个病人家属早早在家里等候了。
第12集剧情介绍：苏菲来到延安参加抗日
原来这个人并不是请马德海去看病，而是调解家庭矛盾。有一家人的男人打女人，女人要跳崖，请马德海去主持公道。三斤半对艾黎说，还有人家里丢了马，也请马德海去寻找，就因为他是博士。艾黎感概地说，马博士现在不属于自己，属于人民，因为人民都喜欢他，需要他，这里的人把马海德当成万能博士了。临走时，艾黎看到马德海生活条件太艰苦了，拿出二百法郎给韩得牛，让他给马博士改善生活。马德海从老乡家回来后，稍做休息，又急忙赶去新华社广播电台，做英文广播到深夜，节目播完后，没来得及吃晚餐，就累得在播音室睡着了。
在给鲁艺巡诊时，马德海遇见洪云飞，并请他吃饭。在谈上海生活时，马德海说到了自己见过宁英被枪决，让洪云飞吓一跳。谈到苏菲时，马德海说还有一副手坠要还给她，洪云飞说，你很快就会遇见苏菲的。马德海并不相信。
组织上安排苏菲和袁梦云、徐士威、刘静云去延安学习。延安到处是抗日的歌声，热情的氛围让他们激动不已，洪云飞接待了他们，见到在上海的师长他们很高兴。苏菲、刘静云和徐士威被分配到鲁艺戏剧系，袁梦云被分到女大，为此袁梦云很不高兴。
参加过红军长征的首长郑风，病得吃不下饭，医院开会研究病情。李宁远认为边区医院没有合适的手术室，也没有有经验的医生，如果动手术会有风险，应该送去苏联。马德海认为病人已经很虚弱，不能做长途跋涉，应该尽最大的努力在边区医院手术。这时，郑风写条子指定马海德给他做手术，手术过程中，马德海发现郑风得的是癌症，恶性肿瘤已经在身体里转移，生命无多。李宁远对马海德很有意见。
第13集剧情介绍：马海德苏菲延安相见
马海德端着羊肉和酒向李宁远和解，李宁远说他是一位尽职尽责，爱护病人生命的医生，俩人并没有矛盾。马海德觉得李宁远原谅了他，临走时却不懂人情地又一次说出“兽医先生”，让李宁远再次生气。
洪云飞请马海德为鲁艺的女生治病，马海德发现病人竟是苏菲，激动万分。苏菲认出学校校医马博士就是在上海认识的海德姆医生后，她看着马海德脸上的胡子发笑，马海德立即告辞回家洗脸刮胡子。马海德对三斤半说，他留胡子是因为周恩来留胡子，后来西安事变，周恩来实现了他的愿望，就把胡子刮了。现在，自己找到苏菲的愿望也实现了，也要把胡子刮掉。刮掉胡子的马海德推掉李宁远的会议，兴冲冲地赶去苏菲的学校，重新给她看自己没有胡子的样子。
重新在延安与苏菲相见让马海德非常兴奋，他要请苏菲到自己的住处吃饭，并拿出一块钱要三斤半去买十个鸡蛋两斤猪内，并对韩得牛说，等下苏菲来要自己做饭给大家吃。
三斤半和自己的相好——张连长的妹妹张英英，一起在村子里为马海德买鸡蛋。村里的老百姓一听是马博士要买鸡蛋，全都不要三斤半给的钱，三斤半怕马海德生气，对英英说把钱存在她那里。
马海德坐立不安地在家里等待苏菲的到来，谁知，苏菲竟然把她在上海的同学徐士威、袁梦云和刘静云全带来了。马德略看到她不是一个人来的，略有失望。这时，又有一位老乡家要生孩子，请马海德前去接生，他又急忙赶去，并嘱咐韩得牛让苏菲做菜。苏菲其实并不会做菜，她没有放油就把鸡蛋打下去，结果全烧糊了，她觉得自己闯了祸，赶紧逃跑。
洪云飞对苏菲表白，说宁英刚牺牲时自己很痛苦，后来苏菲的出现让他重新鼓起勇气生活。苏菲说自己因为宁英姐的关系，一直把洪云飞当成大哥哥一起崇拜景仰，并没有别的感情。
第14集剧情介绍：苏菲遭洪云飞不断纠缠
马海德为如何追求苏菲而烦恼，三斤半就用自己的方式帮助马海德，开始替他给苏菲送花，并歪歪扭扭的外国字模仿马海德的签名。苏菲一眼就看出来这是三斤半的字迹。
袁梦云为了从女大调去鲁艺，开始接近她崇拜的洪云飞，并利用周末时间为洪云飞整理房间，清洗衣服。洪云飞故意告诉袁梦云，苏菲主动向他表达爱意，他也爱苏菲，只是因为宁英曾经是苏菲尊敬的人，让她不敢面对自己爱他的现实。洪云飞还让袁梦云劝劝苏菲，作她的思想工作，这让袁梦云很是嫉妒。
袁梦云找苏菲散步，问她对洪云飞是什么感情，苏菲表示自己虽然对洪云飞有尊重和崇敬，但没有爱情。
中外记者参观团到延安访问，宋贞娣以国民党随团翻译的身份来到延安。洪云飞作为发言人，向记者们介绍共产党重视边区教育，在陕甘宁边区设有十几所大学。中共组织上找洪云飞谈话，知道他和宋贞娣原来是同一大学的同学，要他以朋友的身份去调查宋贞娣来延安的真实目的。洪云飞却因为以前的事不敢面对宋贞娣。
宋贞娣申请去鲁艺看望苏菲几人，洪云飞仍然对他们说，宋贞娣是出卖宁英的叛徒，还一直纠缠自己，要他们和宋贞娣见面时小心。苏菲和宋贞娣见面时，突然问她为什么出卖宁英和洪云飞，现在还不停纠缠他。宋贞娣知道他们全被洪云飞骗了，只得感慨他们还是太天真。
保安处周处长已查明宋贞娣是国民党军统局特务，让洪云飞以朋友的身份劝宋贞娣离开延安，宋贞娣表示可以离开，但洪云飞必须放弃追求苏菲，因为她知道洪云飞是个虚伪的人，她曾经答应牺牲的宁英照顾好苏菲。
第15集剧情介绍：苏菲被迫与洪云飞订婚
洪云飞找苏菲表白。说虽然宁英已经牺牲，但苏菲是宁英喜欢的人，她在天之灵如果看到他们结合，也会高兴的。并提出苏菲手上戴的手坠本来就是他们洪家之物，虽然当初订婚是封建礼教，但彼此也是有婚约的人。苏菲慌忙之下，赶紧脱下手坠，把它还给了洪云飞。
洪云飞知道马海德爱慕苏菲，故意找马海德吃饭，并拿出手坠，说手坠上刻着一个“洪”字，这是他和苏菲的定情信物，苏菲是他的人。要马海德打消追求苏菲的念头。马海德听到这个消息很伤心，喝得大醉。
三斤半看到马海德这么痛苦，给他出主意。说可以找组织出面，要苏菲同意嫁给他。马海德很生气，说这是个人的事，怎么能要组织出面。婚姻必须有爱情才能幸福，勉强组合的家庭是不幸福的。三斤半看马海德不愿意和组织说，就和傅连璋院长讲了马海德的情况。傅院长问马海德，是否要他和鲁艺的领导说这件事，要他们找苏菲谈话。马海德仍然不同意由组织出面来安排他的婚姻，说这是命令，不是爱情。
洪云飞这时却找到处长，说自己和苏菲两情相悦，只是由于两人是由封建礼教包办的婚姻，苏菲有思想负担，希望组织去和鲁艺的领导说情，要他们做做苏菲的思想工作。
马海德到鲁艺巡诊，看到苏菲，说不知道她和洪云飞订婚的事，感到抱歉。苏菲表示那是封建礼教的东西，订婚不算数。马海德欣喜若狂。
鲁艺主任问苏菲对洪云飞的看法，说她是预备党员，应该好好表现，听从组织的安排，苏菲怀疑是洪云飞找组织要求的，觉得洪云飞渐渐不是以前的样子。
三斤半又去给苏菲送花，却被告知苏菲要和洪云飞订婚了。他们要在合作社食堂请朋友位吃饭。
第16集剧情介绍：洪云飞主动与苏菲退婚
三斤半在合作社食堂参加了苏菲与洪云飞的订婚宴，因为替马海德伤心，喝醉而归。并说马海德为什么不找组织领导解决个人问题，结果苏菲被洪云飞抢去，只是送花没有用。同时，苏菲也喝醉了，痛哭着和朋友说，她不想结这个婚，自己的婚姻不能作主太痛苦了，是组织找的自己，因为自己是预备党员，不能不服从这个命令。
处长派洪云飞去西安筹办一批用于印刷厂的物质，不料被国民党军统特务秘密逮捕，并带到已身为国民党军统局西安站副站长的宋贞娣面前，洪云飞慌忙中说自己其实一直爱着宋贞娣，只是她不接受自己。宋贞娣请他喝酒并与他调情，说她可以带他离开中国，一起去美国学习生活，洪云飞信以为真，与宋贞娣拥抱中被早已埋伏的人拍下照片。洪云飞问宋贞娣为什么要设下陷阱，她说因为洪云飞毁了宁英与自己，不能再让他毁了苏菲，如果他与苏菲结婚，就公布这些照片。
洪云飞回到延安非常苦闷，自己在窑洞里喝酒。袁梦云因为想调去鲁艺的事又来找洪云飞，喝醉了的洪云飞抱住袁梦云狂吻，说不和苏菲结婚了，要把手坠送给袁梦云，袁却不接受，说这手坠被施了魔法，之前苏菲和马海德拿到这手坠都倒了霉，洪云飞觉得有道理，自己受威协的事也和这手坠有关。
洪云飞告诉马海德，他已经决定一心抗日，不能因为个人的感情来影响革命工作，要放弃和苏菲结婚，并故意将他认为倒霉的手坠送给了马海德。马海德欣喜之下，立刻去鲁艺找苏菲，却被告知苏菲被借到实验剧团，到三十里铺演出去了，马海德调转马头，直奔三十里铺而去。
第17集剧情介绍：马海德公开爱情宣言
苏菲与实验剧团的人在行军的路上，天空突然电闪雷鸣，随后下起了雨。苏菲十分害怕打雷，竟然吓得捂住耳朵，蹲在地上一动也不敢动。马海德正好赶到，看见苏菲，立即从马上跳下来，脱下外衣盖在苏菲身上，并用身体保护她。
马海德告诉苏菲，洪云飞决定不和她结婚了,还把手坠给了他。听到这个消息，苏菲感到自己解脱了，非常高兴，忍不住兴奋地爬上山头大喊，“我自由了！”剧团里有人不理解地说，洪云飞是延安十大美男子，又有政治前途，不理解为什么苏菲不愿意和他结婚。
马海德因为李家岔羊老头家的羊不吃草，想找李宁远开中草药，结果又引起李宁远的误会，又以为他讽刺自己是兽医。经过马海德的解释才又解开误会。
苏菲虽然感到开心，但仍觉得奇怪，她决定找洪云飞谈谈。洪云飞告诉她不结婚完全是出于对革命工作的考虑，并提出和她保持革命情人的关系。在苏菲的眼中，洪云飞越来越奇怪。袁梦云因为和洪云飞的亲密关系，从女大调回鲁艺，苏菲劝她与洪云飞保持距离，因为觉得洪云飞说话言过其实，没有真话。袁梦云不以为然。
鲁艺主任找苏菲谈话，问她知不知道为什么洪云飞从西安回来就突然提出退婚，和之前截然不同。苏菲表示不知道。主任说以一心抗日为借口不太合理，组织会调查清楚洪云飞突然变卦的原因。
马海德因为私自去找苏菲，耽误了一场手术。他自己提出要在医院大会上做公开检查，向患者道歉。检讨过后，他公开表示，自己一直爱着苏菲，从在上海遇见她开始就爱慕她。当初自己的两个同学回美国，他坚持留下来，也是因为苏菲的原因没有走。
受到马海德的鼓舞，李宁远也想向凌护士长表白，却始终没有鼓起勇气。
第18集剧情介绍：马海德出诊吸蛇毒
袁梦云想和洪云飞结婚，洪哄她说，结婚就只能一周见一次，这样能天天见面。
马海德的公开检查和爱情告白，在延安传得沸沸扬扬，特别在边区医院，大家都取笑三斤，学他半教马海德的话，“爱死了！”
处长又找洪云飞了解突然悔婚的原因，洪只得编造说，是因为自己太年轻，头脑一时发热，不知道苏菲心底不接受组织的安排。后来才知道订婚那天，苏菲喝醉酒和同学说心底不接受组织的调解，自己不想让苏菲难受。再说因为已经牺牲的宁英是自己原来的女朋友，而苏菲正是宁英的好朋友。
马海德去鲁艺巡诊的路上遇到老百姓卖的泥人，很喜欢买了四个做装饰。正在这时，半路碰到一个被毒蛇咬伤的战士，他俯下身子用嘴从伤员的脚上吸出毒液，让伤员得到救治。
洪云飞做贼心虚，知道他之前的解释都不充分，怕组织上继续调查他和苏菲不结婚的真正理由，让袁梦云按他编的故事说。说如果这样说，他就会和袁梦云结婚。鬼迷心窍的袁梦云言听计从，对主任说，苏菲订婚那天喝醉了，说不愿意订婚，她为了告诉洪云飞，去找他，他把自己当成苏菲了，就发生了关系。这都是洪云飞去西安之前的事。主任决定低调处理这件事。洪云飞觉得组织已经相信他了，又对袁梦云说，这段时间他们不能见面，要冷处理，结婚的事以后再说。
前线传来消息，加拿大的白求恩大夫由于患上了败血症不幸牺牲。为了纪念白求恩，毛泽东将八路军总医院改名为白求恩国际和平医院。
鲁艺的实验剧团要去绥德慰问河防部队，王导演给同学们讲了马海德吸出战士脚上蛇毒的事迹。
第19集剧情介绍：苏菲逐渐被马海德吸引
马海德要求去河防前线做更实际的工作。医院决定要他做剧团的随团军医，并随时宣传白求恩大夫的毫不利已专门利人的精神，他自己吸蛇毒的事迹也要进行宣传。马海德表示不要宣传自己，他只不过做了应该做的事。
医生张望找马海德帮忙，说是自己是1936年俘虏的国民党军医，这些年认真工作，但是一直不能入党。马海德找王稼祥说明了张望的现实表现，说连自己一个外国人都能入党，何况张望医生的工作态度很敬业，如果一直不同意他入党会影响工作情绪。
苏菲和徐士威被抽调到剧团参加演出，马海德随队进行医疗保障。徐士威因为母亲在上海无钱治病，被赶出医院的事，一直误会马海德，对他态度生硬。但偏偏剧团要徐士威在关于马海德为战士吸毒蛇的小话剧中扮演马大夫，他只得接受。话剧表演结束后，大家要马海德发言，他说自己是医生，治病救人是医生的天职，而战士们是英雄，抗日保家卫国是战士的天职，大家都在尽职尽责地做好自己的职责。三斤半则有些不满，觉得话剧中的马大夫居然没有带警卫员，不真实。
日军在河对岸集结部队，准备西渡黄河。部队紧急动员，进入河防阵地。马海德与剧团的演职人员们一起参加战场救护。伤员生命垂危，急需输血，马海德是O型血，连抽三次，终因体力不支晕倒了。马海德醒来后一定要参加救治伤员，团长命令张显俊连长守住窑洞，不许马大夫出来，要保证休息。苏菲主动要求留下来照顾马海德。
敌机一直轰炸我军阵地，爆炸使窑洞坍塌起火，张显俊连长为救马海德被埋在一片废墟中。
第20集剧情介绍：新年舞会马海德靠近苏菲
张显俊连长为救马海德失去了年轻的生命。临终前嘱咐三斤半照顾自己的母亲和妹妹。马海德前去看望张显俊的母亲，她说儿子是打鬼子牺牲的，那么多的八路军都为打鬼子牺牲了，儿子牺牲是光荣的。马海德说张显俊是为救自己而死，今后张妈妈也是自己的母亲，他在中国也有母亲了。苏菲感动得泪流满面，冲出窑洞扶墙大哭。苏菲感到马海德才是最可爱、最可敬的人。
徐士威质问洪云飞为什么对苏菲态度改变，现在是不是在欺骗袁梦云。洪云飞转移话题，故意用激将法对徐士威说，马海德在中央有深厚的背景，徐士威这种微不足道的人还是不要干涉苏菲的事了，他是斗不过马海德的。徐士威向洪云飞借钱，去铁匠铺打了两把剑，决定象俄国诗人普希金一样，和马海德决斗，即使死去也不后悔。刘静云听说徐士威的想法觉得很危险，告诉了主任，延安保安处以谋杀罪把徐士威带走。马海德知道后向保安处周处长求情，保安处最后放了徐士威，只给了他一个处分。
李宁远一直在用他祖传的修蹄刀默默地为凌子柔削铅笔，凌子柔从心底对这个李院长有了一丝好感。
鲁艺新年联欢舞会将要举行，苏菲亲自来医院邀请马海德参加。李宁远为了和凌护士长跳舞，向张望医生请教如何跳交际舞。
除夕舞会，马海德邀请苏菲跳舞后建议出去走走。洪云飞一直在观察马海德和苏菲的行踪，看到他们离开，洪云飞怂恿徐士威去外面找苏菲。在延河边，马海德向苏菲谈起了自己的身世，家庭，以及在中国的经历，并说到美国的同学回国，只留下他一人，就是为了不离开苏菲。
第21集剧情介绍：马苏历经磨难终成婚
在延河边的树林里，马海德谈到了对共产党和中国革命的认识，谈到自己要做一个中国人的愿望，苏菲被他的真诚深深打动。马海德正式向苏菲求婚，苏菲羞涩地点头答应，说以后自己叫他“马”，马海德决定叫苏菲“妹子”。在他们深情拥吻的时候，徐士威闯过来，要打马海德，说苏菲怎么能嫁给一个外国人。苏菲哭着跑开了。
大年三十，刘静云和袁梦云都在劝说苏菲，觉得马海德是一个外国人，万一他要回国，就会把苏菲抛弃，苏菲说马海德答应自己要永远呆在中国。其他人都不相信马海德这番话，苏菲闷闷不乐。
第二天大年初一，马海德迫不急待地找王稼祥开结婚证明，去民政局办结婚手续。拿到证明后马海德骑着马跑到苏菲住的窑洞面前，大声地叫着“妹子”，刘静云她们怕苏菲跑出去，藏起她的鞋子。听到马海德的呼唤，苏菲不顾劝阻，没穿鞋子就跑出窑洞，马海德把她抱上马，就拍马向民政局跑去。马海德和苏菲在边区政府民政厅领了结婚证，当办事员想把两张相连的结婚证从中间剪开时，马海德说不要剪，我们永远都不分开。
校花苏菲要嫁给马大夫的消息像炸弹一样在鲁艺引爆，同学们都在劝说苏菲，怀疑马海德的真情，甚至连鲁艺的主任也找苏菲谈话，对她要嫁给一个外国人表示不理解。周围人的态度严重影响了苏菲，让她心情低落。马海德和毛泽东打乒乓球的时候，说了自己和苏菲的事情，毛泽东听后很高兴，表示非常支持，说他和苏菲的结合是中西合璧，以后马海德就是中国女婿了。
第22集剧情介绍：马海德苏菲举办婚礼
马海德要和苏菲举办婚礼，他想在合作社食堂请大家参加他们的婚礼，因为和苏菲结婚是他的梦想，现在他梦想实现了。为了筹办婚礼的钱，马海德向朋友艾黎发电报，告诉他自己要结婚，请他汇款。很快艾黎给他寄来二百元钱。
医院新分来的小护士许春妞在药房工作，做事马虎，让凌护士长很生气。许春妞在煎药的时候，陪小朋友玩耍，结果忘记火炉上的药，导致煎药房起火，无法给病人煎药。由于西药紧缺，医院的病人以中药治疗为主，煎药房急于修缮。马海德找苏菲商量，少办酒席，把他们用于办婚礼的钱，拿出一百五十元来修补煎药房。苏菲同意了。
在处理许春妞的事情上，凌护士长和李宁远副院长发生了分歧。凌护士长认为许春妞犯了严重的错误，应该承担刑事责任，李宁远和马海德一致认为许春妞还年轻，为她未来着想，应该再给她一次机会。最后把她调去延安保育院工作。
马海德和苏菲的婚礼正式举行，王嫁祥做主持人。马海德敬的第一杯酒敬牺牲的张连长的妈妈；第二杯酒敬他的中医老师李鼎铭；第三杯敬了领导和其它同志们。
苏菲最好的三个朋友刘静云、袁梦云、徐士威没有来参加她的婚礼，苏菲感到非常难过。马海德向她发誓，一定要取得他们的理解，要不然他们的婚礼就不够圆满。
马海德拿出手坠要给苏菲，苏菲说这是洪云飞的东西。马海德说，这是他的幸运手坠，就因为它，自己才能认识苏菲，还让自己有了等待苏菲的信心和勇气。
第二天，马海德骑马送苏菲去学校，特意找刘静云和袁梦去谈心，说她们是苏菲最好的朋友，他一定要取得她们的理解。自己虽然是外国人，但真诚的心不变，只要她们把自己当成中国人来看待就可以。刘静云和袁梦云被马海德的真诚打动。
第23集剧情介绍：马海德苏菲婚后幸福甜蜜
刘静云和袁梦云又搬回宿舍，三个好朋友又住在一起。只有徐士威仍然不接受马海德。
袁梦云和洪云飞说起马海德的真诚，表示很羡慕，问他们怎么不能结婚。洪云飞感觉很气恼，对袁梦云大吼起来，要她滚，还说并不想和她结婚，她这样的女人只要他想要，要多少有多少，还来逼他把她再调回女大。袁梦云伤心地大哭起来。
马海德和苏菲的浪漫成为延安的一道风景。每到周末，马海德就骑着马去鲁艺接苏菲回家，他把苏菲抱上马背，然后拥吻，驱马走出学校，鲁艺的学生都看得目瞪口呆，惊呼起来。因为当时在延安，男女在公开场合同骑一匹马，在别人面前接吻都是不可思议的事。
周末苏菲要回家，马海德要韩班长买只鸡给苏菲补身子。吃饭时候，苏菲看到三斤半和韩班长都不吃，就给他们一人分了一块鸡腿。最后大家都舍不得吃，决定把鸡带给张妈妈吃。三斤半给张妈妈送鸡时，正好在她家遇见当年被俘虏的日本记者原田，他现在已经是八路军的随军记者了。
苏菲生病了呆在家里，马海德准备给病人做手术的时候，突然雷雨大作，马海德想起那次在三十里铺苏菲害怕雷雨的样子，就急忙要希勒帮他做手术，自己冒雨赶回家。到家一看，只有苏菲在家，她果然吓得哭了起来，马海德连忙安慰。这时希勒跑来说病人不见了。
马海德知道自己又一次犯了错误，主动向王嫁祥请求给予处分。
护士许春妞借口感谢李宁远的帮助，经常来给他送羊肉，让凌护士长很不满。李宁远鼓起勇气向凌子柔求婚，说如果结婚，他会比马海德做得更好。凌子柔没有答应。
第24集剧情介绍：马海德徐士威化解矛盾
马海德因为上次的手术事件，受到党内严重警告处分。希勒大夫主动要求上前线，马海德在家为他践行。
学校剧团在为老乡们演出的时候，遇到日本飞机轰炸延安城，徐士威为救老乡的孩子被烈火烧成重伤。张望大夫看后，觉得他的伤情严重，需要动手术，但徐士威仍坚决不让马海德给他治疗，倔强地回了学校。苏菲要去追徐士威，马海德却制止了苏菲。马海德的举动引起了苏菲的不满。
马海德有他自己的想法，他让李宁远找到鲁艺主任，命令徐士威住院治疗，说这是政治任务，组织上的决定。李宁远告诉苏菲徐士威住院是马海德的功劳，苏菲觉得马海德越来越会和中国人打交道了。经过医院会诊，决定十天后给徐士威做手术。
河防团即将开赴前线，却突发流行性感冒，有一半的战士生病，急需马海德去看看。随军医生告诉马海德，战士们吃了青霉素和老中医开的传统感冒药都没有遏制住传染的势头。马德海经过仔细分析，发现大家得的不是普通的感冒，而是一种由虱子传染的伤寒。经过几天几夜的治疗，终于控制住了河防团的传染病。
马海德拖着疲惫的身子赶回来给徐士威做手术，手术难度很大，需要从徐士威身上取一块皮来修补受伤的皮肤。最后手术成功了，徐士威终于被马海德感动，马海德说，他早已把徐士威当成一家人。
艾黎再次来到延安，还从西安给马海德带来一封信。信是宋贞娣写来的，马海德感到很疑惑。
马海德带艾黎观看在他主导下建成的药品和卫生用品工厂，介绍他这些年从中药中提取西药的经验，艾黎敬佩万分。
第25集剧情介绍：袁梦云执意与洪云飞结婚
保安处周处长单独找苏菲谈话，要她以协助学校接收捐赠物资为由，去西安一趟，真实目的是接触宋贞娣，了解一下她写信给马海德的目的。还要她对外宣称下乡深入生活采访，此行对所有人保密，包括马海德。
苏菲到西安后，马上就被现为国民党军统特务的宋贞娣知晓。宋贞娣派人把苏菲接来，说要和她抛弃不同政见来叙旧。苏菲问宋贞娣为什么洪云飞来西安一趟回去就悔婚，是不是她对他说了什么。宋贞娣承认他们见了一面，并说在上次中外记者团去延安的时候她就警告过洪云飞不要追求苏菲，但是他不听。她不想看见苏菲嫁给洪云飞这样自私狭隘、见风使舵的伪君子，还说洪云飞一边猛烈地追求苏菲，一边对她的好朋友袁梦云下手。苏菲回到延安后，把宋贞娣说的话全都告诉了保安处的周处长。
袁梦云晚上睡在床上，突然起来呕吐，原来是她怀上了洪云飞的孩子。但是洪云飞不承认这是他的孩子，还说袁梦云作风败坏，不知道是和谁怀上的，这让袁梦云很难过。第二天，袁梦云一脸难受地回来，半夜突然大出血，苏菲和刘静云急忙把她送进医院。刘静云在她身上发现一张药单，马海德一看，发现是一张人流药方，开的全是活血的中药。
洪云飞发现事态严重，急忙来看袁梦云，并说这全是他的错，他在前途和爱情中选择前途是不对的，现在他要选择爱情，要和袁梦云结婚。袁梦云又一次相信了洪云飞，决定和他结婚。苏菲她们全都劝袁梦云不要鬼迷心窃，说洪云飞不是好人，是伪君子，袁梦云不听，坚持要和洪云飞结婚。
1942年延安“整风运动”开始了，马海德成了嫌疑对象，被关了起来。整风运动结束后，马海德才放回家，苏菲怀孕已满五个月。
第26集剧情介绍：马海德苏菲孩子出生
马海德得知苏菲晕倒是因为营养不良，立即吩咐韩得牛和三斤半多弄些有营养的东西给苏菲吃。马海德要苏菲作凌护士长的思想工作，帮李副院长加分，说李宁远不要组织施压，要通过自己的诚意来感动凌护士长，自己争取爱情，是值得敬佩的。这时候，李宁远拿来了许春妞送给自己的羊肉来给苏菲补身子。
半夜时，苏菲身体发作，连忙被送往医院，生下了一个儿子，小生命为窑洞增添了欢乐。马海德决定给儿子起名字叫作周幼马，因为苏菲生儿子太辛苦，要和妈妈姓，苏菲本姓周，爸爸可以排在后面。张妈妈和英英听说苏菲生了孩子，也拿来鸡蛋和红枣给苏菲吃。
徐士威要去晋察冀前线打日本鬼子，临行前和袁梦云、刘静云一起来看苏菲的儿子小幼马，苏菲煮咖啡给大家喝来给徐士威送行，并叮嘱他一定要活着回来，只有活着才能看到日本帝国主义被打败的那一天。
袁梦云从苏菲那拿来咖啡给洪云飞喝，并说她也想生一个小幼马那样可爱的孩子。洪云飞不置可否。
美军观察组来到延安，宋贞娣以中山大学外语系教授的身份出现；马海德小时的朋友，原来在上海领事管的武官格林中校也参加了美军观察组。为了向美军观察组展示中国共产党抗日的决心，粉碎国统区对边区的谣言，马海德做为接待级成员陪同他们参观了延安边区的各个方面。在当时艰苦的条件下，对于延安优待俘虏的政策，美军观察组表示很吃惊。
格林中校受邀到马海德家作客，对他是如何适应这边的环境感到好奇。马海德说，自己刚来的时候曾感受到孤独，现在他努力学习中国的文化，理解他们的思想，取得了人民的信任，自己已经成为他们中的一员。
第27集剧情介绍：抗战胜利徐士威牺牲
格林中校找苏菲单独聊天，和她说了些马海德的家庭情况。马海德父母是来自黎巴嫩的移民，从小家里条件困难，马海德是老大，为了他能上大学，家里已倾其所有，想依靠他多赚钱来改变家族命运，全家的期望全寄托在他身上，他却不远万里到中国来参加抗日战争。苏菲听了心里对马海德益发钦佩。
格林终于知道马海德为什么要留在中国了。马海德说自己有三个愿望，除了娶到中国妻子苏菲，还有快点打败日本帝国主义和成为一个完全的中国人。
宋贞娣找洪云飞谈话，洪云飞说他已经按她的意思和苏菲退婚，现在和袁梦云结婚，要宋贞娣不要再找他了。宋贞娣对洪云飞说，他在共产党已经没有前途，有机会应该和国民党合作。
宋贞娣要提前回重庆，离开之前和格林中校又来到马海德家。苏菲亲自下厨给马海德做了一份情深意重的油煎鸡蛋。苏菲从格林中校那听说了马海德的经历和身上肩负的重托，却仍然来到中国参加抗日战争，为中国人民的解决事业无私奉献，说想代表中国人民感谢马海德。
徐士威成为晋察冀边区一名武工队队长，在一次与敌人交锋中，为了掩护队友转移，自己被捕。在普希金诗歌的朗诵中，徐士威被日军活埋，光荣地牺牲了。苏菲他们按照他的遗愿，在徐士威的坟头一齐朗诵普希金的诗歌来祭奠他。
1945年8月15日，日本宣布投降，整个延安沸腾了。马海德被师生们抬起来一次次地抛向空中。马海德的两个愿望都实现了，只剩下成为一名真正的中国人这一个愿望未实现。
第28集剧情介绍：内战爆发撤离延安
日本投降抗战胜利，医院来了一批从监狱解救出来的孩子，有不少人得了传染病百日咳，急需救治。
美军观察组的艾黎从美国回来，带了一大箱物品和信。原来是马海德的爷爷带给孙子周幼马的礼物，有许多衣服、玩具还有一辆小自行车。晚上，马海德久久地看着父亲写给自己的信，信里只有鼓励和祝福，并没有责备。马海德对家人有一份愧疚，觉得自己从瑞士医学院博士毕业到中国后，十二年没有联系家人，对不起父母。
因为缺少人手，组织决定把苏菲抽调到医院，担任护理工作，同时保育院的许春妞也被安排来医院。苏菲和马海德把儿子的玩具和自行车拿给医院的孩子玩，周幼马哭闹不已。
傅连璋关心李宁远的终身大事，说他三十六岁了，应该结婚了。李宁远坦白自己喜欢凌子柔，傅连璋表示愿意去给他说媒。苏菲说李宁远就是不够直率，爱面子，要是有马海德一半直接，早就和凌子柔结婚了。李宁远用他的祖传修蹄刀为凌子柔削铅笔，许春妞闯了进来，告诉他要嫁给他，李宁远说自己有喜欢的人了，许春妞说知道他喜欢凌主任，可是她又没答应，只要他们没结婚，就有希望。
1946年国共谈判破裂，内战一触即发，胡宗南的20万大军即将进攻延安，各部门按照上级指示撤离至山西，给国民党留下一座空城。延安贸易局的干部王建设的出现让洪云飞乱了方寸。王建设给洪云飞带来了军统特务证和宋贞娣的密信，让洪云飞弄清楚中共领导撤离延安的时间和路线。国民党的军队很快将进攻延安，美军观察组将于几天后全部撤离，战争就要来临。
第29集剧情介绍：大部队向山西进发
凌子柔给李宁远送医院转移方案，李宁远刚用祖传的修蹄刀给她削了一把铅笔让她带在路上用。并要把修蹄刀送给凌子柔做礼物，因为战争要打响，这份礼物会带给她好运。凌子柔非常感动，李宁远又鼓起勇气向她表白，向她求婚，凌子柔说后天就要出发，等转移好就结婚，俩人紧紧地拥抱在一起。
特务王建设又来找洪云飞要情报，洪云飞说中共领导的转移时间和路线是重大机密，并随便塞了一份教育处的转移情报给他。王建设躲在山沟里的破窑洞中发电报被老乡发现报告后被捕。洪云飞看到被抓住的王建设，感到大难临头，急忙回家收拾东西想逃走。正好袁梦云在清理东西时发现了洪云飞的国民党军统特务证，她劝洪云飞到保安处自首。丧心病狂的洪云飞说组织已经不相信他，自己没前途了，是宋贞娣害了自己一辈子。他不顾袁梦云说“肚子里有你的孩子”的苦苦哀求，将她活活掐死。
苏菲得知袁梦云遇害，想起她们的过往，悲痛不已。
乔装打扮的洪云飞到西安军统情报站找宋贞娣，却遭到宋贞娣的无情嘲弄和侮辱，并被赶了出来，说他是自作自受。洪云飞疯瘨之下失去理智，被国民党路过的汽车撞死。
马海德和苏菲收拾好行李出发，依依不舍地离开延安，但是仍然坚信他们会回来的。三斤半的哥哥当年的秤砣连长，现在已经是秤砣团长，负责护送医院最后一批后勤人员。部队刚刚过黄河，就遇到敌机轰炸。李宁远、凌子柔一起转移重伤员，在战壕里又遇到敌机扫荡，凌子柔中弹。凌子柔让李宁远将修蹄刀交给许春妞，说完停止了呼吸。李宁远伤心欲绝。
第30集剧情介绍：加入中国国籍愿望终实现
马海德指挥后勤部门的最后一批人员撤离延安，途中不断遭到国民党飞机的轰炸。三斤半为了保护幼马，光荣牺牲。马海德回忆起三斤半给他当警卫员的日子，觉得他已经是自己的兄弟，是分不开的一家人，无法接受他的离开。
1949年2月，中国共产党和平解放北平，国民党彻底失败。西安军统特务站的宋贞娣，烧掉了自己珍藏的和宁英的照片，那是她最纯真的时期，最后举枪自尽。
在北京，苏菲每天忙于在街头宣传党的政策。这时，刘静云也回到了北京的部队文工团，她还不知道袁梦云被害的消息，了解详情后，两人相对落泪，说如果不是洪云飞中途变卦，嫁给他的人就是苏菲了。苏菲怀疑是宋贞娣阻止了他们结婚。
马海德担任中央卫生部顾问，每天在协合医院坐诊，觉得自己是“英雄有用武之地”，浑身都是建设新中国的热情。他向傅连璋推荐李宁远去苏联进修，觉得他学成回国后，一定会为新中国的医疗事业做出贡献。
李宁远和许春妞已结婚，再过几个月，他们的孩子就要出生。李宁远要去苏联学习，拜托马海德和苏菲照顾许春妞。李宁远和马海德两人一起喝酒，李宁远感慨说，爱一个人虽然快乐，但被别人爱却很幸福，他现在就非常幸福。虽然现在革命成功，但想起那些牺牲的战友三娃、张连长、徐士威、三斤半、凌子柔……就心如刀割地难受，马海德也非常伤感。
毛泽东得知周恩来在马海德的中国国籍证明上签了字，端起酒杯说：“祝贺你成为一个完全的中国人，让我们为马海德同志的梦想成为现实，干杯!”马海德从1933年来到中国，生活了16年后成为一位真正的中国人，直到1988年去世。他是第一位加入中国共产党和中国国籍的外国人。解放后，他也一直在为新中国消除性病和麻风病做出了巨大的贡献。
（全剧终）
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