第1集剧情介绍：兵工厂可能暴露
一九四二年，重庆中央大学，数学教授孔方正在学校中洗漱，这时候他们听到广播中正在播放八路军与日军的交战，战火已经蔓延到了慈水，因为战力不及日军，孔教授的老家慈水沦陷。但孔教授的注意力全落在了广播内容上，他表示，这条广播暴露了八路军的兵工厂位置，无疑是给敌人找到兵工厂提供了便利。
果然在他们担忧的时候，日军的军事专家横尾阔已经在研究八路的兵工厂位置，他熟知孙子兵法，也与孔方想得一样，他已经派人去寻找兵工厂来了。而孔方现在最担心的是自己的弟弟孔圆，孔圆是地下共产党，经常执行一些秘密行动，所以长期与孔方联系较少，如果横尾阔真的找到兵工厂，那孔圆他们就会有危险。而孔方的父亲是个精明的生意人，带着妹妹一起生活，这倒是让孔方一点都不担心。
孔方在学校中上课，同学们因为战乱人心惶惶，孔方用数学计算出警报的时间，他的推算非常准确，同学们在听到警报的瞬间就想要离开教室，却被他沉着冷静地拦下了。学生们一时间不相信孔方的计算，孔方便用实际事实给同学们上了一课，谁都没有想到孔教授可以根据生活数据算出某学生的约会地点。很快警报就如约响起，只有孔方临危不乱。
另一边慈水，日本人根据商铺找上了孔方家中，横尾阔特别喜欢这里的风土人情，看上了孔家人的店铺所写的字，想要与写字之人结识一下。横尾阔的手下已经找上了孔老板，逼他交出家中的粮食，就在孔先生要被枪击的时候，他的女儿在外打碎了一个茶杯盖子，打断了他们之间紧张的氛围。
不幸的是，孔老板女儿女扮男装被日军识破，他想要带走孔老板的女儿，让孔老板拿粮食换人，孔老板一路哀求都没能救下女儿。就在这时，横尾阔带着人出现在他们的面前，沈长官看到他竟然就不敢动手了，横尾阔与孔老板交涉，在知道写字之人是孔老板女儿的以后，不动声色地转身，命令沈长官放了孔老板的女儿。出了孔家，横尾阔就教训了自己不守规矩的沈长官，随后便坐车离开，
孔方在关注日军的行动，同时还不断关注着横尾阔的消息，因为无法理解孔方计算事情的思路，在他说出这些话以后，他被海音嫌弃了几句，但他也不恼怒，只是让海音别再吃安眠药，海音没想到他会算到自己的习惯，为了不再让他教训自己，海音直接吻上了孔方。另一边日军在横尾阔的带领下，开始向八路的兵工厂前进，孔圆带的兵发现了异常，立马通知孔圆，他们抓到了几个正在画图拍照，观察地形的人，其中一个因为反抗被枪毙，另一个则在威胁下全盘托出。
孔圆很自信自己可以解决掉前来探路的日本兵，于是没有将此事汇报给前线的军队，孔圆身为连长，对自己手下的兵管教很有一套。
第2集剧情介绍：鲍里斯闻讯逃走
唐飞唐科长回来的时候，方厅长赶紧找借口与他一起逃走，不然还真不好对付刚才那个难缠的人，唐飞唐科长将所有警卫都叫到了楼前，方厅长亲自出马，就是为了帮他们把鲍里斯抓回来，说不定还能狠狠捞上一笔。他们走后，警察厅厅长加藤就来到了警局，方世宝被人指着鼻子骂，加藤非常不高兴，虽然加藤与李先生的儿子有特殊的关系，他安抚了李先生，看看他们抓人究竟有什么理由。
另一边方厅长的人已经冲进了鲍里斯的住宅，鲍里斯已经离开，壁炉中的灰尘已经没有了温度，他们怀疑鲍里斯是苏联的间谍，方世宝听闻蔡科长的工作以后，意识到这件事性质有变。等他们回到警察厅中，加藤上来就质问他们为什么拘留李子龙，在得知他们带了三个科的人去抓一个鲍里斯的时候，更加生气，他直接命令他们将此事交到特务科。
唐飞唐科长遇到刘翻译，要把李子龙转交给他，通过他得到信息，李子龙只是他们科的一个线人，随后他与吴科长一起商谈此事，怀疑鲍里斯肯定就是间谍，为了不连累方科长，他与吴科长打算分头去找李子龙聊一聊。唐飞唐飞唐科长又给保安局的科长蔡梦打了电话，将李子龙和鲍里斯的事情告诉了她，并告知她接下来的情况，蔡梦嘱咐唐飞不能将她出卖出去。
福原非常生气，蔡梦告诉他是李子龙将事情透露出去，这才让鲍里斯逃走，有关瓦吉姆的案子都已经全权交给了保安局，但福原不想轻举妄动，打算让他们先内部调查一下。另一边吴科长再次与李子龙交谈，故意把鲍里斯逃跑的事情告诉李子龙，李子龙也非常惊讶，他们猜测李子龙并不知道鲍里斯可能是间谍这一事。
李子龙告诉刘翻译，自己没有占到蔡梦的便宜，反倒被蔡梦给耍了，刘翻译没有留情地给了他一拳，让他长点记性。而加藤在鲍里斯逃了以后，揽下了所有的责任，开始与方世宝方厅长开始讨论鲍里斯为何会提前逃走，他们的审查重点就是唐飞唐科长，方世宝在不明不白的时候就签下了审查令。
刘翻译在调查了门卫以后，得知唐飞并没有离开过，那个时间段来往的只有乐一乐的老板秦德龙，虽然如此，加藤还是没有放过唐飞，打算让李子龙去调查唐飞，刘翻译一点意见都不敢有。审查并不是没有过，但这一次审查唐飞的却是李子龙，很有可能就是在报复他们，唐飞知道，这一定是他们在寻找替罪羊，谁屈打成招了，谁就得背锅。唐飞将厅长方世宝安置地妥妥当当，自己则去接受他们的审查。
李子龙给加藤送了茶叶，加藤对他一番兴师问罪，李子龙也不敢有不满的情绪，他离开后，加藤就打开了茶叶，里面竟然全是钱。加藤愿意给李子龙撑腰，允许他加倍报复回去，加藤还暗示李子龙要针对刑事科中的某个人，李子龙非常上道。李子龙自己也知道，他将是最有嫌疑的人。
刑事科几人来到审讯室，唐飞猜测其他三人会先被动手，让他们不要恐慌，还故意让吴科长与李子龙搞好关系。何胜故意挑衅李子龙，唐飞也没有看着李子龙对他们动手，主动承担了责任，让李子龙放了其余三人，李子龙没有犹豫，直接留下了吴科长一人。
第3集剧情介绍：蔡梦救下唐飞
李子龙也没有想到这一变故，李子龙竟然没有留下自己，而是把吴鹏吴科长留下了。李子龙把吴鹏带到了刑房，打算给他送刑，唐飞知道以后让他们千万不要轻举妄动，不然嫌疑会更大，随后何胜就把收来的保证金送来，竟比上个月多了三万。没过一会儿，就有人打来电话，说发现了鲍里斯，来电的人是秦德龙，他向唐飞告密，他们就打算先去试探一番。
李子龙审问吴鹏他将鲍里斯的事情告诉了谁，其实就是想让吴鹏污蔑唐飞。另一边唐飞已经到了乐一乐，他让手下去会一会那个人，唐飞则与秦德龙单独聊天。秦德龙告知零三号的撤退以后很愧疚，所以给唐飞也安排了撤退，但唐飞不肯离开，他要不是有绝对把握，也不会走这一步。另外他在这里都已经干了那么久，不能半途而废，若是他走了，罪名就坐实了，唐飞坚决不离开。
李子龙并不是没有脑子的，质问受过刑的吴鹏，吴鹏受其压迫，说出唐飞并没有整理材料的事实，紧接着李子龙就大张旗鼓地来到乐一乐找唐飞。唐飞要被带走，临走前，他还与秦德龙演了场小戏，打消别人对秦德龙的怀疑，回到办公室中，就听到电话声，李子龙没让唐飞接电话，何胜则接了蔡梦的电话，恳求蔡梦救救唐飞。
唐飞进审讯室的时候，吴鹏刚走出来，调查的内容已经都被送到了加藤面前，他也开始怀疑唐飞和鲍里斯是一伙的，事实上他并没有怀疑鲍里斯，但如果唐飞是间谍，那他就立了大功。蔡梦找上福原，急着要把鲍里斯的案件接手，因为李子龙是主审，他心怀报复，这是其中一个原因，另一个原因则是唐飞，福原和她一样，其实也很关心唐飞，福原有些犹豫不决。
唐飞是秦德龙等人的最高领导，唐飞不撤退，他们也坚决按兵不动。此时唐飞正在接受酷刑，李子龙刚才的聪明劲现在一点都没了，对着唐飞就问是不是他给鲍里斯通风报信，诧异地是，唐飞竟然承认了自己是共产党，李子龙立马激动地去找加藤科长。另一边福原已经同意蔡梦去联系白井科长，加藤在得知唐飞承认是共产党以后，便让李子龙对他用电刑。幸好刘翻译及时赶到，救下了差点被电死的唐飞。
加藤得知福原来电，也猜到了保安局要来接受此案，对于蔡梦的要求，加藤没有阻拦，便将唐飞交给了蔡梦，蔡梦放了唐飞，然后找上李子龙。唐飞只在李子龙面前承认了自己是共产党，刘翻译却对蔡梦表示，他们大部分人都不相信唐飞是共产党，吴鹏也改口，唐飞为了让吴鹏活命，所以故意让他污蔑自己。蔡梦诱惑唐飞，若是他真想去保安局，就必须按她的命令来办事。
方世宝在蔡梦的威胁下，也在文件上签上了字，将鲍里斯一案交给了保安局，蔡梦调查出了唐飞等人是被屈打成招，这一次加藤滥用死刑全是出于私心，既然蔡梦他们主动申请此案，他也不再插手。蔡梦故意拿枪指向唐飞，吓了唐飞一大跳，事实上她是要恭喜唐飞的，因为审讯此案，还需要唐飞与她一起去保安局办事。唐飞装作是个唯利是图的人，蔡梦并没有多疑，与唐飞道别。
第4集剧情介绍：唐飞被蔡梦逮捕审问
唐飞唐科长因祸得福去了保安局，福原局长在唐飞的资料中补充了谢东，让人转交给蔡梦。唐飞临行前找方世宝聊天，方世宝能坐上这个位置，是山崎太君推荐的，他担心与山崎太君有冲突的福原会对他不利，现在连加藤都能欺负他，所以方世宝特别希望唐飞可以帮自己疏通一下。
福原对唐飞似乎有别的打算，但他并没让蔡梦告诉唐飞。唐飞受到了提拔，李子龙第一个感到害怕，生怕唐飞会因为今天自己的无理报复自己，唐飞没有理会他，径直回了办公室，没料到加藤正坐着等他。加藤让唐飞原谅李子龙，还向他汇报关于鲍里斯案件的细节，唐飞的态度非常阿谀奉承，加藤一时没有怀疑。
晚上吴鹏在何胜的怂恿下
唐飞与中央警察厅等人一起去喝酒，福原知道以后也没有怀疑，毕竟唐飞刚脱离虎口，又得了份好差事，难免要去娱乐一下。唐飞去乐一乐潇洒做样子的时候，将事情都告诉秦德龙，幸好他们没有撤退，不然他们就真的暴露了。李子龙知道自己肯定会被唐飞报复，但他是特务科的秘密警察，无法就这样一走了之。
李子龙在乐一乐喝得烂醉，回家的路上被人拦下，吴鹏借口说抓李子龙的司机，故意在这里守着他。李子龙回到家，就被何胜就带人两面夹击，用手枪指着脑袋，他们把人带回警局，唐飞踹门进来。吴鹏他们听闻李子龙另外买了枪，于是将他们抓了起来，唐飞也是来得及时，才没让他们找事成功。
唐飞亲自去审问李子龙，李子龙一看他拿出手枪就开始瑟瑟发抖，无论唐飞说什么，李子龙都特别害怕，最后李子龙和他的司机还是被轻易放了。唐飞告诉他们，今晚的事情要是被蔡梦知道，他们都吃不了兜着走，今后他的保安局也会非常难混。晚上睡觉前，蔡梦给唐飞打来电话，提醒他明天的见面会非常重要。
唐飞没有想到的是，自己刚走到福原局长的门办公室门前，就被蔡梦逮捕了。蔡梦亲自审问唐飞，她咄咄逼人，唐飞赶紧给自己脱罪，从蔡梦的口中，唐飞得知鲍里斯则是瓦吉姆，而他就是那个背锅的人。蔡梦拿出一张纸和一支笔，让唐飞写遗书，因为他们怀疑唐飞是共产党，所以就算错杀也不能漏杀。唐飞知道自己求助无门，只好不再挣扎，任由蔡梦处置，临走前在蔡梦面前表达自己对帝国的衷心耿耿。
福原在知道唐飞的态度以后，决定留下唐飞，与他聊一聊。唐飞对福原非常坦诚，他愿意让福原对他立案调查，只是希望福原能够认可他，警察厅的所有人除了李子龙都认为唐飞不是共产党，而福原也坚信自己的直觉没有错，觉得唐飞是间谍。唐飞曾经去过齐齐哈尔，他没有承认，但却被福原戳穿，那找到了当时唐飞的同学，证实他慰问马占山的时候也在场。
第5集剧情介绍：唐飞死里逃生
唐飞向福原承认自己的撒谎，他将当时的事实讲了出来，而这段经历是警校档案中没有记录的，他让福原将军是去找田成将军作证此事，谁知福原直接给了他一巴掌。李子龙再次给加藤送上钱贿赂，他告诉加藤自己想去哈尔滨避一阵子，加藤笑了笑，留下了李子龙，他知道，唐飞这次离开很有可能不会回来了。
蔡梦似乎有别的目的，为此她想要留下唐飞，为自己今后的发展做准备，此时唐飞已经被带到了“屠杀场”。蔡梦找到福原，帮唐飞求情开罪，但福原坚持，他要付主要责任，如果鲍里斯真的是瓦吉姆，他必须杀一个人来向中央保安局交代。福原很诧异蔡梦会为唐飞开罪，蔡梦详细回忆了一下刚才唐飞所有的往事，福原有些迟疑，但还是坚持自己的决定。
加藤想不通保安局究竟想对唐飞做些什么，与此同时，唐飞正目睹着犯人们被枪毙，有可能下一个就是他。福原找上田成将军，田成将军对唐飞的评价非常高，原来唐飞来到林河警察厅，也是田成将军推荐的，之所以没有将他的坦白写进档案中，一是因为他欣赏唐飞，二是因为他们上峰对其的称赞也很高。田成将军并没有批评冒昧前来的福原，反而对他的主动夸奖了一番。
李子龙想借此机会，搜查唐飞，加藤对此非常不赞成，正巧方世宝走了进来，凑在加藤耳边告诉他一个消息。此时所有人的犯人都已经被枪决，只剩下唐飞一个人，唐飞颤抖着走上邢台，就在要开枪的时候，李子龙被绑了进来，他的进入并没有打断行刑，倒是后者闯进来的一个人拦住了行刑的人。
唐飞被带走了，李子龙却被枪决了，唐飞有些后怕，自己差点就成了倒下的那个人。唐飞被福原叫去谈话，若是他早点说明自己和田成将军的关系，福原也不会错抓了他，这时候唐飞还向福原坦白自己并不是第一时间向田成将军坦白的，毕竟这需要很大的勇气。唐飞表示，自己因为田成将军，对日军有了新的认识。
另外唐飞还知道是蔡梦帮他说了情，于是特地去找蔡梦道谢，蔡梦与唐飞有特殊的联系，她提醒唐飞不要在外胡说八道，而接下来唐飞就要正式任命，成为她的上司。唐飞被蔡梦放行，蔡梦将此事告诉了福原，福原派蔡梦继续监视唐飞，并让其对她产生好感，蔡梦一一应下。
李子龙的父亲找到加藤，希望能让儿子李子龙去哈尔滨一段时间，加藤没有立刻答应，此时他们并不知道李子龙已经被枪毙，还在商讨着李子龙的前程，加藤毕竟收了李子龙一家的好处，对李子龙也非常照顾。李子龙的父亲与方厅长似乎有些过节，他本想让李子龙过来和他们一起商量，谁知李子龙已经离开。
唐飞回到警察厅找方世宝，李子龙是方世宝接到命令交到保安局手中，所以他也是知道一些的，加藤为了收买刘翻译，将自己被贿赂得到的钱给了一部分他，刘翻译战战兢兢地离开。方世宝也是在唐飞的描述下，才知道李子龙已死的事情，而这个时候，李文彬突然来访，唐飞赶紧躲了起来，方世宝看了李部长的请求，实话实说劝李子龙别离开。可李文彬还是希望自己孩子平安，赶紧拿出东西贿赂方世宝，方世宝只好签字。
唐飞给田成将军的聚餐做了大餐，福原已经派蔡梦切跟踪唐飞，险些被发现。
第6集剧情介绍：福原监听唐飞
福原还想要监听唐飞的通话，但这个要通过加藤科长的批准，于是福原便主动去找了加藤。另一边唐飞为自己的轻敌感到有些后悔，他找秦德龙调查一下蔡梦，还要故意安排一顿饭，故意放纵给可能跟踪监视他的福原看，离开以后唐飞前往接应地点，这里非常隐秘，但现在是非常时间，他们必须非常小心。房间中是一个卷发男子，他直接向唐飞表明自己的身份，而他就是失踪了的鲍里斯。
鲍里斯带来了新的指示，他们之间出了叛徒，在叛徒没有明确之前，唐飞会非常危险。另外鲍里斯还告诉唐飞，自己是已经接到了明确的通知，所以要留在这里，此时鲍里斯竟然住进了加藤的秘密联络点，他会化妆术，一时间不会被发现。唐飞隐秘地离开这个交接的地方，回到自己的住处。
另一边福原找到加藤，告知李子龙已经被自己特殊处理，他代替唐飞被处死。福原推荐加藤升职，加藤感激万分，他们聊起唐飞，两人都对他有所怀疑，同时搞谍情方面的他们对唐飞有直觉性的怀疑。加藤与福原分析，唐飞虽然工作优秀，但他从未提供过关于共产党的有用线索，就算有也是没有线索的。随后福原就拿到了加藤科长的批准，开始监察唐飞。这天刘翻译官带着一个线路修理的工人，在唐飞的电话线路处做了手脚。
唐飞回到家就接到了蔡梦的电话，两人闲聊了许久，唐飞并不知道自己的通话已经被监听了，蔡梦则是用此来测试监听的效果。挂了蔡梦的电话以后，唐飞就给秦德龙打了电话，故意在电话中让秦德龙查鲍里斯的消息，秦德龙与他寒暄一番，唐飞才挂断电话。蔡梦将两人的对话记在心中，沉默不语。
第二天唐飞来到警察厅中，问接电话的小王事情，果然如他所料，自己已经被人监听。刘翻译带刘主任去安装监听器，他向加藤汇报此事，监听唐飞，还用上了最新型的监听器，可见福原他们对唐飞的重视。唐飞此次回到警察厅也是有正事要办，让手下的兄弟给高继中再送点钱，让他给自己提供情报。
唐飞用办公室的电话给蔡梦打了个电话，告知她自己正在警察厅，打算去核实一下线索，所以与蔡梦确定了一下和福原将军见面的时间。他偷偷来到一处电话亭中，将命令吩咐下去。加藤在得到福原的命令和赏识以后，对福原有些怀疑，让刘翻译给自己分析福原这些话中的原意。
刘翻译猜测福原的真实用意，在于让加藤监听唐飞，在这样的推论下，加藤还猜测，唐飞和鲍里斯都格外重要，期间他还意外说漏了嘴，把李子龙当替罪羊的事情告诉了刘翻译。此时加藤非常后悔把这个案件交给福原，刘翻译建议他将线路并联，与福原将军他们一起监听唐飞，加藤很满意，让他一个人去办这件事。
唐飞约见了鲍里斯，告诉他自己已经接到了大河旅店的线索，但鲍里斯却有重要任务，坚决不肯离开，唐飞再三叮嘱，鲍里斯才勉强答应十一点之前离开酒店。川入长官给福原打了电话，对他用李子龙交答卷非常不满意，于是福原叫来蔡梦，将此事告诉了她，而蔡梦在监听唐飞的时候，并没有发现异样。
唐飞准时来到保安局，蔡梦亲自去迎接他，她故意调快了十五分钟，戏弄了一下唐飞。
第7集剧情介绍：唐飞获得福原信任
唐飞前去找福原局长报告关于鲍里斯的事情，他为了抓住鲍里斯，一下子出动了许多自己的线人，这些人中有一些是特务科的人，他担心加藤会报复他，特地向福原提及。福原很满意唐飞急于立功的心态，他能为自己提供那么多线索，现在正急于用人，他不得不对唐飞客气一些。
随后唐飞回到警局中，他就接到了自己手下的汇报，说发现了鲍里斯，别人不知道，他却知道，自己的通话已经被监听了，所以当他听到这个消息的时候，非常担心鲍里斯的安危，但又不能表现出来。于是犹豫了一下，还是给蔡梦打了电话，主动与她一起去抓捕鲍里斯，蔡梦也犹豫了一下，还是答应了唐飞，约他在大和旅馆见面。
因为唐飞的及时汇报，福原终于解除了对他的怀疑，另一边唐飞偷偷到一处电话亭中给鲍里斯打电话，可鲍里斯却正在洗澡没有听到铃声，等他穿好衣服的时候电话又挂断了。唐飞被福原留在了楼下，因此非常紧张，蔡梦以为他是担心鲍里斯死了，怕自己洗不清嫌疑，有些嫌弃地走开了，但最终还是没有让唐飞一同上去逮捕鲍里斯。
鲍里斯在房中收拾了着装，听闻前台老高要带他看房子，犹豫了片刻还是准备出去，他并不知道，门外有两批人马正准备逮捕他，一批是福原，另一批则是加藤等人。福原的人进了打听，刚与吴鹏说了两句，就听到楼上的打斗声音，来不及多说，赶紧冲了上去，鲍里斯已经被加藤的人包围了，唐飞与福原等人一同冲进房间，却听到鲍里斯想要自杀的言语，他宁愿自杀也不愿死在敌人手中。
所有人都没有想到会有这样一出，唐飞回想起鲍里斯告诉自己的话，说他有重要任务，所以不能离开，现在回想起来，鲍里斯所说的很有可能就是要为他铺路。加藤和刘翻译赶到这里是福原没有想到的，面对福原的质问，刘翻译说是高继中告诉自己的，这时候方世宝才跑到了现场，奉命协助福原调查。
福原要审问特务科的线人，并在警察厅发现特务科将保安局设置的监听器并联，而他也因为这次活捉鲍里斯任务的失败，被川入将军训斥，福原特别生气。但同时他也对唐飞改观，觉得他是个可以信赖的人，于是在与唐飞交谈的时候，对他没有继续隐瞒，还特别强调让他与蔡梦道谢。
随后福原又与加藤谈话，川入长官已经将此事授权于福原，因为加藤违反命令，于是只能接受保安局的审讯。唐飞约蔡梦晚上吃饭，在车上蔡梦用手枪对着自己开枪，吓了唐飞一跳，蔡梦对鲍里斯不怕死的行为感到困惑，两人交谈甚欢。与此同时，加藤也约刘翻译吃饭，他们没能活捉鲍里斯，不但没有立功，有可能还要背锅，两人的处境非常危险。
第8集剧情介绍：唐飞反击加藤 加藤推卸责任
蔡梦告诉唐飞，死了的瓦吉姆是没有任何价值的，所以不论是让他逃走还是死掉，都要有人为此付出代价。另一边刘翻译在知道自己也要承担责任的时候非常害怕，谁知加藤更加害怕，直接把所有的责任都推到了刘翻译身上，刘翻译没有办法反驳，如果他愿意帮加藤承担所有责任，加藤承诺愿意接手他的家人。
晚上唐飞来到解剖室中，他默默来到鲍里斯的尸体前，向他深深敬了一个礼，他是为了唐飞才会牺牲，唐飞心知肚明，所以心怀愧疚。唐飞来到秦德龙的地方，副组长私自跟踪加藤，想要报复加藤，唐飞非常生气，他们也是卧底，若是没能处理好这些，很有可能会影响大局。唐飞在回家的路上看到了刘翻译，刘翻译喝得烂醉，向唐飞又哭又恳求，让他手下自己的财富，让唐飞帮自己照顾自己的家人。
苏维埃的维克多找上福原，很气愤他们通缉鲍里斯，福原干脆把证据摆在对方面前，另外福原并不承认昨天死在大和旅馆的人是鲍里斯，还让蔡梦拿出照片，证明死去的人是华林斯基，当问到此人为何遇害的时候，福原没有回家。福原和维克多单独出去交流，福原向其诉说自己的难处，而维克多也没有料到鲍里斯的身份会如此复杂，对他们要处决同胞的行为也很无法理解，但两人还是愉快地分开了。在此期间，蔡梦与维克多身边的女人也进行了贿赂，想要与她拉近距离。
维克多离开以后上了另外一辆车，车上的司机就是苏哈夫，鲍里斯原来的司机，他请求留在这里接替鲍里斯的工作，但维克多让他继续调查内部的叛徒。刘翻译在接受方世宝的调查的时候，将所有的罪都拦到了自己的身上，而唐飞坚决不做假证，让方世宝很无奈，吴鹏也被方世宝找上，于是他去找唐飞感叹这世事无常。
唐飞回到家以后，思来想去给蔡梦打了电话，他觉得方世宝要求自己作伪证的事情让自己非常不痛快，因此喝点酒发泄一下心中的不痛快，蔡梦安慰了一下唐飞，对话结束以后她又立马给福原局长打了电话。第二天刘翻译临走前跪在唐飞跟前，唐飞最后郑重向其保证，一定会善待他的家人，刘翻译终于上了车。加藤与方世宝带着刘翻译来到福原面前，在他面前刘翻译承认了所有的罪行，但他们的这份材料必须由副厅长签字才能生效，谁知福原居然成了他们的副厅长，福原二话没说就让人逮捕了加藤，并释放了刘翻译。
刘翻译愣在了原地，久久不能回神，就在刚才他的所有罪状都被撤销，死里逃生的他根本没有反应过来，直到出了保安局都在追问方世宝，自己究竟是不是真的获救了。福原刚收到命令，暂且当警察厅的副厅长，文件已经下传，他要求方世宝立马回去准备开会，方世宝对他言听计从，不敢有半点怠慢。
第9集剧情介绍：唐飞接受苏哈夫审查
福原再次审问加藤，他让刘翻译官承担所有的责任，在福原的逼问下，加藤逐渐疯狂起来，他已经知道自己最终的命运，忍不住痛哭流涕。解决了这件事情以后，福原也算是给上头一个交代，随后福原来到警察厅找方世宝，他已经临时接管了警察厅的副厅长，接下来他给了方世宝很大的权利调遣整个警察厅，然后又派他代自己好好去慰问一下山崎太太，因为山崎太太与川入将军的妻子关系很好，福原想改善与川入将军的关系，所以派方世宝替自己做事。
另外福原又找来刘翻译，他对刘翻译可以说是再生父母，若不是他的开明与公正，现在刘翻译官早就已经没命了，刘翻译因此对福原满怀感激之情。更让刘翻译官吃惊的是，福原让他暂时代理科长一职，刘翻译官对其的命令更是言听计从。虽然福原是临时副厅长，但是他的威信很高，所有人都很信服，而唐飞并没有被带去保安局，而是被福原留下监管警察厅的工作。
秦德龙给唐飞打了电话，说要给他介绍一个新朋友五哥，唐飞没有犹豫便让他去安排了。福原并没有放弃对唐飞的监察，让蔡梦继续监察唐飞，并与唐飞谈情说爱，若是他有问题则立刻逮捕，若是没有问题，也可以因此牢牢拷住他，将他留在他们局里。福原给蔡梦机会升职，前提是要抓住唐飞的心，蔡梦不情不愿地答应了。
晚上蔡梦心情不佳，给唐飞打了电话，她本想找唐飞去吃饭，但唐飞似乎有事情耽搁，蔡梦理解他以工作为主，于是约他第二天一起去吃日本料理。唐飞另外有事情，于是特地给刑事科加班，随后去做自己的事情。在临走之前，刘翻译官告诉唐飞，高守仁和夏长文是刘翻译官的线人，因为唐飞之前帮助了他，现在他也特别关照唐飞，知道他们刑事科抓到的人很少，于是将自己科的人头算到了唐飞的科上。唐飞径直来到乐一乐，却没有等到零五号同志，零五号同志竟然是秦德龙和孙喜远编出来骗他来的人，事实上苏哈夫指示孙喜远是想审查他，并想要给鲍里斯报仇，杀了对此事有很大影响的刘翻译官。
孙喜远有自己的想法，他单独与唐飞谈话，不明白唐飞的工作，但唐飞的工作涉及机密，并不能轻易告诉他们，于是孙喜远便认为唐飞是叛徒，坚决要他交出武器，接受审查。孙喜远控制了唐飞，带走了秦德龙，唐飞需要在十一点前回到警察厅，但现在却被他们困在了这里。苏哈夫告诉孙喜远，自己虽然没有权利审查唐飞，但唐飞的情况特殊，他坚信唐飞是叛徒，于是让孙喜远和秦德龙在门外听他的审讯内容，一起学习一下。
孙喜远因为唐飞的隐瞒和无所作为，对他的意见非常大，现在听苏哈夫一说，对他的言论更加坚信。
第10集剧情介绍：唐飞解救孙喜远
唐飞在与苏哈夫交谈的时候，说出了自己的联络用语：阳光灿烂，水壶灌满，他的级别比苏哈夫高很多，唐飞也在审查着苏哈夫，此时维克多已经在回来的路上。另一边唐飞没有按时回来，吴鹏几人都非常着急，眼看汇报时间就要到了，吴鹏在其他的人劝说下，单独去找方世宝方厅长，刚巧与刘翻译碰到，方世宝出来后正想把吴鹏叫进去，何胜就冲了过来，将吴鹏带回去，唐飞打来电话表示，他有新的线索。
方世宝对唐飞非常宽容，对刑事科也非常宽容，让他们自己偷偷加上二十个人邀功，吴鹏感激不尽。等到唐飞回到刑事科的时候，三人就站在那里盯着他，原来唐飞是手表坏了，误以为现在才十一点，差点被他们当做失踪人口上报，其他几人气不过，直接把唐飞的手表给砸了，唐飞则丝毫不在乎。
苏联人来了以后便将唐飞小组的秦德龙两人困了起来，不让他们离开。唐飞此时并不知道，他回到刑事科就拿出自己从刘翻译官那里拿来的线索，手下的人都非常诧异，赶紧将去抓他所说的两个共产党人，唐飞在他们走后就给蔡梦打了电话。苏哈夫怀疑唐飞已经叛变，质疑维克多的决定，维克多要求他拿出证据来证明唐飞的叛变。维克多告诉苏哈夫，鲍里斯去大和酒店是他自己的决定，而真正的瓦吉姆其实并没有死，他是故意牺牲自己来保住瓦吉姆，真正的瓦吉姆竟然就是中共党员唐飞。
吴鹏等人分别把两人抓住，而唐飞则继续和蔡梦交流，直到他们回来才挂断电话，承诺明天将事情告诉蔡梦，让蔡梦非常好奇。另一边鲍里斯早就怀疑了苏哈夫，于是维克多也调查了苏哈夫，他卖q的行为与叛徒一样可耻，维克多决定将其处决。随后唐飞与维克多见面，感叹一条条鲜活的生命就这样没了。
秦德龙和孙喜远仍然被苏联人控制着，孙喜远给秦德龙出主意，让他按照自己的说法来做。而唐飞也不知道维克多已经将自己的两位组员已经被抓，他的身份非常特殊，他们必须确保他的安全，从他身边的人开始审查。另一边刑事科的人也正在审查两个被捕的“共产党员”，而秦德龙与孙喜远都承认窃听，维克多本想处理掉他们，唐飞当然不愿意，他分析这秦德龙对他的重要性，最终让秦德龙回到岗位上。但孙喜远却没那么好运，因为他是维克多指派给他的，他只能任由维克多决定。
唐飞在把秦德龙送走以后，又回到秘密见面点，他不忍心让孙喜远就这样为自己死去，他在与维克多交谈的时候，维克多已经表示要让他消失，唐飞再次与维克多交谈，希望他能把人交给他来处理。而秦德龙则回到乐一乐，给刑事局的几个人安排酒水，让他们不怀疑唐飞的行踪。
第11集剧情介绍：唐飞决定引蛇出洞
唐飞想让孙喜远按照程国勋的安排，去内地进行工作，但维克多却不想花精力在孙喜远身上，想要尽快找出叛徒，但在唐飞的坚持下，维克多最终同意他的做法，并拿出了一把最新型的手枪送给唐飞。另外他们之间的联络密语变成了“九九重阳”，以免被叛徒给策反，唐飞表情凝重地点了点头。
秦德龙到警察厅中照顾唐飞手下的兄弟们，唐飞烂醉地回到局中，吴鹏等人已经审问了夏长文两人，刘翻译官也已经打了电话，于是唐飞就顺其发展，让人把这两个假“共产党人”送给刘翻译。孙喜远进门将唐飞带回家，若是唐飞没有帮他求情，他是不会与他一起出现在这里的，孙喜远也知道了自己的错误，向唐飞道歉。但他和秦德龙的撤退是不会再有别的变化，他也只能听从命令。孙喜远走后，唐飞拿出一张白纸，在上面秘密地写下了一些东西。
最近在路边饿死的人越来越多，日本人们把还有一口气的人都一一带走，围观的人都莫名其妙，好奇他们这样做的目的。一个路过的收破烂的男人来到一家酒馆中，他们进屋以后，女人就把他引进维克多所在的地方，维克多临时有急事，所以一大早就找了他。这个男人就是唐飞所说的程国勋，他听闻是唐飞的要求，毫不犹豫地答应了。他与唐飞是好友，但现在两个人就算再大街上遇到，都不能相认，临走前程国勋把那些老百姓被特别移动的事情告诉了维克多，维克多告诉他，这些人都被送到了哈尔滨平房的一个秘密基地中，进行残忍的人体活体实验。
第二天唐飞的刑事科猝不及防地被方世宝给表扬了，唐飞收到消息要去保安局一趟，方世宝立马放行，并让大家都向刑事科学习。唐飞回到自己科室中，才知道是方世宝故意让吴鹏这么说的。吴鹏临走前还真的赔了一块表给唐飞，唐飞在他离开后确定门外没人，便偷偷离开了刑事科科长办公室，来到了特务科的办公室中。
这天福原正在休息的时候，梦到了瓦吉姆拿着枪向他开了枪，醒来后他便命令下去，让蔡梦不要断了和唐飞的联系，现在的福原还有些没有清醒瓦吉姆，差点以为瓦吉姆还醒着。而唐飞给秦德龙打了电话，让孙喜远过来修车，他责怪孙喜远，暗中告诉他启动“九九重阳”，孙喜远立马领命走人。孙喜远来到九十九号，在四下无人时推开邮箱塞了一封信，并做好记号，而在他走后，另一个神秘的黑衣人出现，拿走信封，并将他做的记录抹去。
唐飞提出要在一号地点与维克多见面，维克多灵机一动，发现了信纸上的字迹，也明白了唐飞的意图，便接受了唐飞的安排。而唐飞因为车子拿去修理，正在刑事科中等车子，蔡梦就给他打了电话，两人甜言蜜语了一番，把前来检查工作的方世宝给请了出去，蔡梦给他了线索，还让他尽快去接她。
唐飞与维克多相见，维克多告诉唐飞真叛徒是在远东情报局内部，唐飞担心会坏事，便主动出击，用自己把叛徒吸引出来。维克多并不赞成，但若是不引出叛徒，他们将无法进行另一个行动，维克多也只好同意，给了唐飞一份新的线索，由他发给苏联远东地区的格朗西姆将军。格朗西姆将军收到电报以后非常气愤，但奇怪的是，这封电报竟然是瓦吉姆亲自发来的电报，他这才知道唐飞是想引蛇出洞。
第12集剧情介绍：唐飞与蔡梦约会
格朗西姆将军立马进行好部署，让自己的人配合唐飞的行动，将叛徒吸引出来。此时安德烈已经私下来到了一个秘密基地中，与他见面的人是川入长官的手下，他拿出川入送给安德烈的贵礼。安德烈责怪他们没有活捉瓦吉姆，瓦吉姆是重要知情者，他的死让线索中断了。另外安德烈还发现今天那封加急的电报是个人电报，很有可能瓦吉姆并没有真的死去。
另一边唐飞安排秦德龙在孙喜远之后离开，他询问了调查蔡梦的事情，秦德龙已经联系到了蔡梦的父亲。孙喜远临行前想要把刘翻译官除掉，帮唐飞解决一个隐患，唐飞很清楚现在的形势，所以反对做出新的决定，他知道孙喜远急于立功的心理，劝他要戒掉焦躁，镇静面对事情。唐飞给孙喜远讲了《赵氏孤儿》的故事，以此告诫孙喜远，一个合格的地下工作者，需要忍辱负重的精神。
夏长文两人离开了刘翻译官的办公室，猜测是秦德龙点了他们两个名，出了警察厅立马就要去收拾秦德龙。另一边唐飞还在和孙喜远谈心，等到他们往回走时，夏长文两人已经打算把秦德龙当做共产党举报给特务科，他们看见孙喜远开车送唐飞离开，立马上前将他拦下，让他送自己去乐一乐。
唐飞进了警察厅后就去找了刘翻译官，他默默从怀中掏出一份文件，报答刘翻译官对他的帮助，刘翻译官拿出一盒茶作为回礼，他悄悄告诉唐飞，当初李子龙让加藤去抄他的家，现在便让唐飞给李子龙的父亲送去，刺激一下对方。唐飞离开的时候，刚好与李子龙的父亲碰上，李文彬瞄了一眼他手中的那盒茶，脸色不佳地离开。
唐飞回到办公室，将这盒茶扔在了吴鹏面前，吴鹏主动请缨，想去给李文彬送钱，唐飞当着他的面撕毁了茶盒，还把里面的钱给了吴鹏，作为他给自己买表的钱，让吴鹏别另外做坏事。唐飞笼络人心很有一套，让吴鹏内心深处对他更是感激，另一边蔡梦给他打来了电话，让他去接自己去吃饭。
另一边李文彬给刘翻译官又送上了茶叶，表示祝贺。他很好奇加藤为何会自杀，同时也担心李子龙会应加藤受到牵连，刘翻译官便从抽屉里拿了一封信，说是李子龙给他寄来的信，李文彬非常开心。李文彬想带走信封，却被刘翻译官留下，说是执行秘密任务的来件不能带走。而唐飞在打电话的时候终于收到了车钥匙，便赶紧去接蔡梦。
蔡梦让唐飞提早来接她，是因为想唐飞，唐飞听了以后特别害羞。他们来到一家日料店，蔡梦临时提议要去吃猪肉炖粉条，唐飞毫不犹豫地带她换了个地方吃饭，两人相谈甚欢。蔡梦告诉唐飞自己是为何被调到保安局，全是因为福原局长好面子，想让蔡梦一起参加国际会议，外界对蔡梦的猜测很多，但蔡梦却很感激带自己上去福原局长。两人对彼此的看法都深入了许多，唐飞表示，他特别想娶像蔡梦一样的女人。
另一边夏长文两人正在说秦德龙坏话的时候，一个人站到了他们的房门前，两人并没有发现。
第13集剧情介绍：蔡梦试探唐飞
夏长文两人觉得秦德龙故意拉拢太君，从他们那里得到情报，就是为了为共产党提供线索，尤其是乐一乐，自从从他们这里接手以后，就开始生意火爆，他们打算用这个来举报秦德龙。他们并没有注意到门外的人已经离开，两人商量着先不告诉刘翻译官，等他们俩密谋好了，再去找刘翻译官邀功。
蔡梦再次试探唐飞19号晚上去干什么了，唐飞说自己是去田成将军办事，但究竟做了什么他却说不出来，顺着蔡梦的话说是替田成将军找女人去了，还让蔡梦别告诉别人。他们吃完饭回去，蔡梦提出要去唐飞家中，唐飞常年一个居住，蔡梦四处打量，顺便与唐飞谈情说爱，拿出一块新表送给了唐飞。
蔡梦说只有唐飞收了这块表，她才肯相信唐飞，实际上她心中都是父亲的话，也不知道这个唐飞是否能被她收买，眼前的唐飞看了会儿表，愉快地收下了。另一边夏长文与老高分开以后，就偷偷给刘翻译官打了电话，高守仁也给刘翻译打了电话，不过他约见的时间比夏长文要快，刘翻译官正好要去大和旅馆，他们便约在了大厅。刘翻译官到大厅却没有看到高守仁，看见一个漂亮的女人与其搭讪了起来，这个人竟然是加藤之前的相好，刘翻译官见她漂亮便趁机与其聊了起来。
周小姐把刘翻译官撩得不行，刘翻译官立马改变主意，要自己去她房间，他早就把高守仁忘到了脑后，前去和白井科长吃饭。很快高经理就找到刘翻译官，虽然好像找到了高守仁，但他却已经丧命了，刘翻译官立马警觉，派人去打听高守仁生前的情况，另外还让人给夏长文打电话，千万不要让他再出事。办完事的刘翻译官看时间差不多了，立刻换上衣服赶回警察厅，可夏长文并没有赶到。
另一边唐飞向蔡梦打探消息，蔡梦告诉他，福原还有一个秘密做事的地方，他特别在意保护自己的隐私，不希望被人打扰。随后唐飞和维克多见面，他们的诱饵已经扔了出去，就等叛徒自己上钩，另外唐飞还感觉到蔡梦的怪异，好像蔡梦有别的想法，有别于福原将军的意思，维克多非常担心，让唐飞注意安全。
刘翻译官的两个线人夏长文和高守仁几乎同时给刘翻译官打电话，结果两个人接二连三地死了，这让刘翻译官感觉很有嫌疑，于是干脆自己立案调查，刘翻译官将此事告诉了唐飞，怀疑他们都是被谋杀的。唐飞表示，刘翻译官在调查此事的时候可以先不提和共产党有关，自己可以和福原重点提一下这件事。
吴鹏等人在唐飞的授意下，特地去挑选不同口味的美女，想要按照蔡梦的标准挑选美女，晚上吃饭的时候给唐飞送去。另一边刘翻译官的人已经在调查两个线人，在他们吃饭的饭店中，知道了高守仁和夏长文提到的人叫做秦德龙。
第14集剧情介绍：唐飞宴请福原
李树军在刘翻译官的授意下调查此案，他得了刘翻译官的好处，自然尽心尽力地助他一臂之力，从饭店服务员口中得知高守仁和夏长文两人在聊的那个人是秦德龙，立马回去告诉刘翻译官。唐飞取消了晚上的活动，找到秦德龙，他没有和孙喜远联系上，但唐飞却担心孙喜远会自作主张去做这件事，一旦被特务科的人查到，他们必定逃不了干系。
蔡梦将自己试探唐飞的结果告诉了福原，福原知道田成将军在外找女人感到不耻，很少有日本人像他这样正经的。唐飞在蔡梦之后去给福原将军汇报，他给福原汇报了警察厅中的工作，还特地夸奖了刘翻译官，提到他要立案调查共产党的事。在唐飞的报告里面，他只表扬了别人，一点都没有提到自己，福原对他这样谦虚的态度非常欣赏。但是对他让蔡梦吃很多的事很不满，生怕蔡梦在大使们面前丢脸，福原对他们去的那家店非常感兴趣，唐飞怂恿福原去享受一番，福原立马决定晚上就去吃饭，福原也想趁这次机会试探一下唐飞是否有能力接待。随后唐飞又来到蔡梦办公室，给她送了些消食的药才离开。
福原对刘翻译官非常看重，这让刘翻译官感到荣幸，再加上福原对他的救命之恩，他更是激动，决定不让福原将军失望。晚上福原和唐飞一起去吃饭，吴鹏让自己挑选的各色美女给福原送餐，结果福原一个人都没看上，光顾着品尝美食。期间福原向唐飞表明，自己并不喜欢蔡梦，希望他和蔡梦能够在一起，成为他的左膀右臂。终于福原让唐飞找来了最后一个端菜胖姑娘，陪他一起喝酒，结束以后，还将他与姑娘一起送了回去。
随后唐飞就到乐一乐，把孙喜远接到一个隐秘的车厢中，对他进行教育。孙喜远昨晚去做了些事情，并没有向唐飞汇报，高守仁和夏长文确实是被孙喜远所杀，但他错就错在轻举妄动，这让唐飞他们处于被动的局面，特务科的人很有可能已经通过两人的死，调查到了秦德龙身上。孙喜远起初并不觉得自己有错，还担心高守仁和夏长文会威胁到秦德龙，但他终究是么有唐飞想得周到。
唐飞训斥了孙喜远，可疑并不代表秦德龙有问题，但如果有人因此死去，秦德龙才真的会被重点调查，他能够窃听到的东西，酒店中的人肯定也可以，孙喜远这才意识到自己的问题。现在能做的就是以不变应万变，唐飞就打算安排秦德龙和孙喜远立马撤退，谁知他们刚回去就听说秦德龙已经被带走了。
孙喜远慌张地回去告诉唐飞这件事，但他担心唐飞若是直接去特务科要人，会被他们质疑，唐飞觉得有道理，便让孙喜远按正常程序通知他，然后他再去警察厅中找被特务科关押的秦德龙。此时，秦德龙被特务科的人关押在审讯室中。
第15集剧情介绍：唐飞保释秦德龙
唐飞接了电话以后就给吴鹏打了电话，要求他立刻回局里把秦德龙弄出来，孙喜远给吴鹏塞了钱，托他把秦德龙救出来，谁知李树军不肯放人，吴鹏没能联系到刘翻译官，只好明早再说。李树军在吴鹏走后越想越觉得有问题，故意把吴鹏送他的钱甩在了秦德龙面前，假装是孙喜远跟他们都交代了，想要骗秦德龙就范。秦德龙满脸无辜，以为特务科也要收自己一份保证金，李树军却觉得他是在装。
秦德龙不一定能被保出来，唐飞知道刘翻译官肯定也是知道秦德龙是他的线人，故意不出现躲一阵子，让手下的人继续调查秦德龙，于是唐飞便打算让孙喜远先撤退。孙喜远当下表现出不乐意，他是副队长，如果秦德龙出事，还是因为他出事，他必须挺身而出，保护唐飞和秦德龙的安全，体现他的价值。孙喜远虽然想法不够成熟，但他对党的衷心绝对不用质疑。
另一边李树军还在质问秦德龙，想从他口中得到线索，秦德龙的每一个回答都无懈可击，李树军将秦德龙的话转告给刘翻译关，猜测很有可能是那天晚上秦德龙的出现被夏长文和高守仁给记恨了，所以才会被两人提到。唐飞从吴鹏这里得知，李树军背着刘翻译官把秦德龙给抓来了，他便去找刘翻译官，只是他并没有立马去领秦德龙，而是让孙喜远给特务科送上五千元保证金，秦德龙平安离开审讯室。
日军已经确定瓦吉姆没有死，接下来他们打算让安德烈去看电报内容，
保安局中蔡梦有事要找福原，但福原昨晚睡在温柔乡中，并没有到保安局。另一边，唐飞去查溥仪来林河时候住的那栋别墅的原始设计图，意外得知保安局有一个女人也刚来借过，一猜就能猜出是蔡梦，他不动声色地离开。福原依旧按计划行事，去与乙号工程的专家会面，由于送去哈尔滨的活体质量太差，他们决定到福原这里先进行试验。
苏联远东地区，安德烈正秘密地拿到了川入将军提供的特殊工具，准备进入档案室中翻看瓦吉姆发来的电报。他神不知鬼不觉地将信息带到了他们的秘密基地中，向日军反应，希望可以换个见面地点，但却被拒绝。为了让安德烈不被怀疑，他们还特地提供了一条无关紧要的消息给他立功。另外他们还猜想，瓦吉姆肯定是认为鲍里斯代替他死了以后，才大胆地在林河开始发电报，但安德烈却怀疑瓦吉姆是故意这么做，给自己打掩护，只是为了把他引诱出来。
川入将军坚持自己要亲自部署林河的工作，虽然他们现在怀疑瓦吉姆是在哈尔滨，但仍然不能松懈对林河的监管。川入给福原打了电话，批准他在别墅中设立红色专线，并且命令他立马回到安保局，用红色专线给他打电话。福原立马赶回警局，给川入回电话。
第16集剧情介绍：蔡梦唐飞重温骑马
川入要求福原初查瓦吉姆，并且不允许他向外泄露，以后无论有什么进展都要直接向自己汇报，福原一一答应。涩谷长官在知道秘密实验的事情泄露的时候非常生气，川入警告福原，接下来要在林河设立试验基地，要求他积极配合他们的行动。福原挂断电话，立马叫来蔡梦和唐飞商谈要事。
福原在川入的授意下，开始怀疑瓦吉姆的死，让手下的人一起帮忙找证据，证明瓦吉姆没有死的事实，在唐飞还没有到之前，福原和蔡梦先谈了一会，让蔡梦去调查鲍里斯生前的所有信息，重新分析鲍里斯的真实身份。随后见到唐飞以后，福原也不动声色地扯到了瓦吉姆一事上，唐飞一如既往表现得非常胆小怕事，福原一时间没有怀疑到他身上，福原要求他全面协调蔡梦的复查工作，自己则回到了别墅中。
蔡梦没有立刻让唐飞去警校，看到唐飞没有戴她送的表很不满意，要不是唐飞说把她送的表放在了床头，她都不会放过唐飞。随后蔡梦便和唐飞一起去了警校，回想起当年自己在警校训练的事情，蔡梦满心感慨。唐飞找好了老师，准备带蔡梦去选老师，谁知蔡梦突然想去骑马，唐飞只好奉陪。眼看着蔡梦的马失控，唐飞立马跳上一匹马，及时拦下蔡梦救下了她。唐飞因为蔡梦受伤，蔡梦心中很是愧疚。
唐飞送了蔡梦以后，便给维克多打了电话，只是并没有人接通，维克多听到铃声响起，立马去和唐飞见面。接下来的电报都采用了五A级电报，但奇怪的是，远东局找那个并没有人去查看电报，远东情报局立马采取新的方案来引出间谍。维克多紧急召见程国勋，两人虽然担心秦德龙和孙喜远同志一起撤离会给唐飞带来影响，但还是理解唐飞，接受了这个安排。另外程国勋还告诉维克多，别墅中每晚出入并驶向一家医院的车子，这非常可疑。
另一边福原在寻找合适人选调查瓦吉姆的时候，除了唐飞，他还选了警察厅中的刘翻译官和方厅长，蔡梦找到唐飞，让他把两人叫来，成立专案组。这时候几位老师们似乎破译了电报，认为两份电报是同一个人在发报，基本可以认定瓦吉姆没有死是个事实。唐飞很不想参加这次的破案，毕竟他造成鲍里斯逃跑的重要原因，为此他心中仍有阴影，蔡梦安慰唐飞，此案非常重要，若是她和唐飞都不参加，福原将军必定会很生气。
而这件事也肯定是上面直接任命给福原将军，他不想透露信息，所以才用于保安局内部无关的人来调查此案，确保案件的保密性。唐飞更加担心，若是出事他肯定会受牵连，蔡梦对此非常失望，索性这个时候方厅长和刘翻译官来了，打断了他们的对话。唐飞与方厅长单独聊，蔡梦则与刘翻译官聊，接下来的工作他们将在福原的安排下一起进行。
第17集剧情介绍：蔡梦吃醋唐飞
蔡梦把三个人的任务都分布了下去，她提醒三人，并不是所有事情都不会追究他们的责任，如果再出现抓鲍里斯时兴师动众，却空手而归的事情，她必定会追究所有人的责任。唐飞派何胜和吴鹏将六个老师接去老王八饭店好生招待，随后又接到蔡梦的电话，她似乎不满唐飞一散会就不见踪影，唐飞赶紧向她解释，是担心老师们等急了。
蔡梦在福原身边跟了那么久，早就对他的性格了解许多，知道她必须代福原来做坏人、说狠话。挂断电话，蔡梦又接到了刚从哈尔滨回来的林和分号的黄掌柜打来的电话，她立马起身去会面，在拿到的泡菜坛子中，蔡梦取出了一个信件。而另一边孙喜远给唐飞送来两瓶红酒，唐飞仔细关上门，从红酒塞中取出来自九十九号的几件。
唐飞已经安排好了孙喜远和秦德龙撤退，还给孙喜远安排了最后一次任务，另一边维克多也收到新的信件，他面色凝重。唐飞之前救了蔡梦，蔡梦一直心怀感激，于是干脆找到唐飞，说要请他吃饭，虽然唐飞本来约好要去陪老师们吃饭，但又不舍得爽了蔡梦的约，最后还是蔡梦放过了他，让他好好招待老师们。
晚上唐飞才来到老王八饭店，给吴鹏重要任务，吴鹏得到重用也特别兴奋，立马接下任务。维克多找到唐飞，将远东地区发来的急讯告诉唐飞，唐飞肯定对方间谍已经识别了自己的计谋，打算将计就计。而唐飞选择的方法是继续将计就计，引出间谍。另一边秦德龙找到刘翻译官，给他送礼，说自己也要给特务科当线人，刘翻译官没有收他的钱，只要他好好为自己工作。秦德龙走后，刘翻译官就急着去自己的温柔乡中。
蔡梦给唐飞打电话，结果吴鹏接到了电话，吴鹏顿时感到不妙。蔡梦很快给唐飞打了电话，以为他带了女人回家，唐飞听到他边上孙喜远传来的声音，蔡梦知道自己是误会唐飞了，只好让唐飞忙完再找她。蔡梦越来越在意唐飞，连她自己都有些意外，唐飞则回到原来的话题上，与孙喜远讨论他们撤离的准备。
孙喜远打算明天一早就离开，但秦德龙却想把名单先交到特务科，不然他们这样匆忙离开，肯定会被特务科的人怀疑。而远东地区，苏联共产党人将视线放在了安德烈的身上，因为只有他看到过瓦吉姆发来的紧急电报。唐飞送走孙喜远以后，给蔡梦回了电话，蔡梦告诉唐飞，第二天福原将军要听他的汇报，但唐飞晚上才布置给吴鹏关于嫌疑人的调查，唐飞生怕自己无法完成任务。
如果唐飞的计划能够成功，苏联方面打算立马开启穆丹乌拉计划。第二天刘翻译官等就给福原呈上他们调查的名单，但唐飞的名单下午才能到，他便告诉福原，自己一直在考虑瓦吉姆的案件，所以又推翻了名单，下午才能送来。秦德龙本打算来给刘翻译官送上线索，但他此时正在给福原汇报。
在开会的时候，唐飞提出瓦吉姆很可能只是一个代号，此人也很有可能是个满洲人，他分析地头头是道，福原虽然在会上表扬了唐飞，但事实上对唐飞的这个想法非常不赞同。蔡梦替唐飞解围，才让福原原谅了唐飞的过错，于是福原便让蔡梦去调查唐飞名单上的这些人。
第18集剧情介绍：唐飞调查蔡梦
秦德龙在警察厅中一直没有等来刘翻译官，只见李树军拿出一笔钱，说是吴鹏给他的，现在要还给秦德龙，秦德龙当然不会收，摆正自己的位置，对李树军也非常恭维。另一边福原在保安局思来想去，拿起了红色专线打电话给川入，将唐飞的那个想法汇报给川入，川入不满意他轻率的想法，将其一顿训斥。
唐飞偷偷来到蔡梦家中，翻看了蔡梦的文件，无意中注意到与蔡梦格格不入的泡菜坛子，眼看时间差不多，他也来不及查看，只能先行离去。此时蔡梦正回到保安局中，她回来的时候唐飞已经在了办公室的沙发上汗水淋漓，蔡梦使坏往他嘴里灌茶，唐飞直接被呛醒。蔡梦告诉唐飞，福原指责他的事情，但因为她的解释放过了他，唐飞对此感激万分。
刘翻译官姗姗来迟，随后还有一辆日军的车开了进来，抓了好几个人进警察厅中，孙喜远看到后非常紧张，但看到目标不是他们，又放松了下来。而唐飞离开保安局后直接去和维克多见面，他给福原的想法没有被他们相信，唐飞断定间谍还不知道他们的计划，于是要求立刻开启穆丹乌拉行动。唐飞还拿出蔡梦的资料，让维克多托人去深入调查蔡梦。
秦德龙和刘翻译官见面以后，这才缓缓走出警察厅，只是他刚刚坐到车上，正打算离开，就有一群官兵冲了过来，拿枪指着他们。两人被蒙上头带走的时候，唐飞刚巧开车来警察厅，他按兵不动，向李树军打探消息，李树军让他和吴鹏给他们写个证明材料，让唐飞有些想不明白。秦德龙是他们的线人，要是他是共产党，对他们刑事科也会有影响。
刘翻译官给唐飞打来电话，他用宪兵队来压唐飞，唐飞只能将计就计，让吴鹏一起配合他们写好证明材料。唐飞又找上方世宝，担心自己刑事科会被连累，再加上秦德龙交际广，经常帮他们科办一些特殊的事情，就比如帮太君找外国女人，唐飞想借方世宝让刘翻译官放了秦德龙。谁知刘翻译官现在不归方世宝管，唐飞一点办法都没有。
这时候刘翻译官走进了厅长办公室，方世宝拿出酒来，三个人一起喝起了酒，刘翻译官表示自己只查共产党，别的送礼之类的他都不管，唐飞这个时候只能拍手叫好，无法反驳。唐飞离开警察厅，用暗语给维克多传递了秦德龙和孙喜远被抓的事情，维克多立马派人追踪此事，程国勋在知道以后特别激动，原来他们昨晚开始就已经被宪兵队跟踪，就算今早就走也走不掉。
原本这个时候唐飞应该撤离，可穆丹乌拉计划就要开始，只有唐飞才能够进行下去。程国勋只能协助唐飞，将其他有关人员迅速撤离，并调查蔡梦的信息，另外他还知道了日本人安排在别墅中的两人的工作，维克多建议他立刻向上级汇报，日本人想在林河建立活体实验的事情。
刘翻译官拿出秦德龙和孙喜远的火车票，他逼秦德龙说出他们逃跑的事实，而另一边孙喜远已经被电击，他们知道孙喜远身手了得，所以今天抓他们的时候才用上了宪兵队，李树军负责审问孙喜远，他二话不说拿起电棒对孙喜远用刑。刘翻译官已经将秦德龙的这件案子移交到了宪兵队，要求秦德龙不该说的话不要说，不然就会对他的老婆孩子们下手。
秦德龙知道自己在劫难逃，便答应刘翻译官，但对共产党的身份却始终不愿意承认，他不愿意说，刘翻译官便叫来人，将其拉去审讯室中，用大刑伺候刘翻译官。他们占用了刑事科的审讯室，唐飞故作无事地走进去看了看，让秦德龙赶紧招了，不过秦德龙却非常硬气，只字不提。
第19集剧情介绍：唐飞痛下狠心牺牲孙喜远
事实上唐飞心中非常不忍心，听着秦德龙的惨叫声，他心中最是过意不去。他拿起电话给蔡梦打了电话，将此事告诉了蔡梦，原来蔡梦也了解了一些这个案子，只是蔡梦没有想到还与唐飞有关，唐飞希望蔡梦过来看看，但蔡梦并不打算出面。只是告诉唐飞，此案不会移交宪兵队，唐飞只好就此作罢。
此时秦德龙已经被打得不省人事，昏过去三次都不肯说出身份，另一边刘翻译官找上孙喜远，质问孙喜远，秦德龙为什么要杀人，孙喜远没有想到，他杀人的事情被人暴露了，只能遮遮掩掩。刘翻译官还搬出他之前的领导，已经被处决的苏联间谍，孙喜远知道自己没有办法逃避，便冷笑了一下，刘翻译官也不客气地直接让人给他上刑。
共产党人的意志力格外的坚强，李树军和刘翻译官聊了一会儿，刘翻译官突然接到福原长官的电话，理都没理李树军就立马向唐飞办公室走去。他兴奋地找唐飞，告诉他福原要来亲自审查，刘翻译官不知道该如何接待福原长官，便找唐飞来出主意，唐飞提议让他把会议室收拾出来，按照保安局办公室的样子来整理，经过唐飞的指点，刘翻译官立马兴致冲冲去准备接待福原长官。
接待福原长官的排面非常气派，福原径直去向审讯室查看秦德龙和孙喜远，此时秦德龙已经奄奄一息，一句话都没有说就昏了过去，福原只好去看孙喜远，他们走后秦德龙偷偷抬眼看向留下没有走的唐飞。法医对孙喜远进行了检查，他确实受过特殊训练，而他对福原长官的态度非常不好，福原没有发火，带着手下离开了审讯室。
看到会议室中与自己办公室相似的装饰，福原非常满意，对刘翻译官一番称赞，随后才让他开始汇报。方世宝看出装扮会议室是唐飞的主意，以为唐飞是想拉拢刘翻译官，唐飞当然不承认，而在汇报的刘翻译官也没有邀功，告诉福原是唐飞提供的线索，福原听到以后对唐飞近期的表现更加肯定。
福原对共产党的审讯非常了解，觉得唐飞很有办法，打算让刘翻译官和唐飞一起对付两个难缠的共产党，刘翻译官顿时警觉，但却没有多说。将自己的想法告诉福原，猜想两人与瓦吉姆有关系，谁知想法太不成熟，被福原训了一顿。福原对刘翻译官立功心切感到不满，让唐飞进行接下来的审讯。刘翻译官也非常不安，生怕福原因此对他不满，唐飞安慰了他，将福原的话转达给刘翻译官，晚上与他们换班审问，刘翻译官非常信任唐飞，也非常听命与福原，于是对这个决定没有半点疑虑。
随后刘翻译官就让李树军把两人的基本情况给唐飞送去，唐飞将自己手下遣散去吃饭，自己留下来看他们收集的情报。电话铃声突然想起，蔡梦再次邀约，但唐飞又要忙审查案件，因为是福原的命令，他只能留下来帮忙。唐飞打算搞完案子去接蔡梦，蔡梦犹豫了一下决定再过一天与他相约。
唐飞和维克多见面，将孙喜远犯的错误告诉了他，维克多告诉唐飞，一定要在两人出卖他之前解决掉两个人，但唐飞也有自己的想法，他无法保证两人是否能坚持到最后，但现在他们也不能轻举妄动。现在这样的情况，他们只能够救秦德龙，而孙喜远只能被牺牲，为了他们共同的目标，唐飞的安全必须保证，他只能痛下狠心。
李树军去找唐飞交接的时候，偷听了他们的对话，知道他们不会抢功劳以后，才放心把人交给他们。唐飞与孙喜远谈话时，孙喜远后悔自己没有听他的话，唐飞同样后悔没有看清刘翻译官的为人。
第20集剧情介绍：孙喜远决定自我牺牲
孙喜远主动让秦德龙出卖自己，这样既可以保护秦德龙，还能让唐飞更安全，孙喜远希望用自己的牺牲换来两人的平安，唐飞很难接受这样的命令，但孙喜远坚持，唐飞只能默默离开。另一边何胜和吴鹏让秦德龙好吃好喝，秦德龙一点都不慌张，让两人对他的身份有些疑惑，唐飞进来的时候，三个人正在吃吃喝喝。
唐飞把何胜和吴鹏叫出审讯室，他们俩和秦德龙唠了半天嗑，结果一点话都没有套出来，唐飞不耐烦地训了他们，要求他们去找孙喜远叫来，自己则回到审讯室中。随后秦德龙和孙喜远就来到了同一个审讯室中，唐飞告诉秦德龙他的妻儿都已经到了安全地点，秦德龙终于安心，唐飞和孙喜远一起告诉秦德龙，明天将安排人救下他们，秦德龙并不知道他们的打算，也安心了不少。
唐飞暂时离开审讯室，孙喜远便告诉秦德龙，让他先把自己给暴露，秦德龙无法接受出卖自己同志的事情，这时候他终于明白两人的打算，劫持队什么的肯定是他们骗他的。秦德龙对党坚定的信念让孙喜远非常感动，孙喜远也更加坚定让秦德龙活下来的决心，两人僵持不下，最后还是唐飞出面，强调这是党的决定，他才终于考虑接受党的安排。
期间唐飞接到刘翻译官的电话，刘翻译官特别激动，挂了唐飞的电话，又给李树军打去电话，让他盯着唐飞他们的审讯，但挂了电话的李树军却又在自己位置上睡了回去。而半夜唐飞又接到了蔡梦的电话，他没有多说先挂了电话。等他审完给蔡梦回电话的时候，直言自己审得嘴皮子累了。唐飞并不知道在他走后，秦德龙竟然向吴鹏坦白了自己是中共，唐飞知道秦德龙是下定了决心，他非常无奈，但也只能让吴鹏去通知特务科。
刘翻译官连夜赶到了警察厅中，他冲到秦德龙的面前，笑盈盈地与秦德龙共饮一杯，秦德龙说自己是有条件的，要求和最高长官福原谈话，一副不见到面不说的样子，刘翻译官只好给福原打电话。福原此时正在给两位来自哈尔滨的重要人物饯别，听到这个消息立马驾车来到警察厅，刘翻译官等人已经在外等候已久。
众人跟随福原走进厅中，秦德龙已经被带到了会议室中，喝了酒的秦德龙向福原交代自己的身份，谁知他大夸其词说自己是中共满洲省委副书记，福原遣散唐飞三人，打开了录音设备，让秦德龙开始坦白。福原让秦德龙说了他晋升的原因后，他便拿出枪指着秦德龙，秦德龙都不带一丝恐惧，福原打心底地敬佩身为共产党员的秦德龙，知道不会有别的答案，于是不再审问他，把唐飞三人叫了回来。
福原要求把秦德龙送往宪兵队做特别处理，还不许他们再虐待秦德龙，还给他配上新的服饰，为他送行。程国勋在桥上和众人一起目睹秦德龙被宪兵队送走的一幕，掩面痛哭。唐飞将秦德龙送上刑场，在他转身之际，秦德龙就被开枪打死，唐飞头也没有回，强忍着心中的痛离开了这个伤心地。回想起秦德龙临走前和他说的话，唐飞心中感慨万分。
第21集剧情介绍：孙喜远险些暴露
秦德龙的牺牲已成定局，但孙喜远却还在承受酷刑，程国勋在调查蔡梦的过程中遇到了困难，但对那两个日本专家的调查已经有了进展，他拜托维克多转告唐飞。此时刘翻译官正在跟唐飞咨询福原的心情，担心他晚上叫来福原，会让他对自己不满意，刘翻译官临走前唐飞叫住他，坚持要跟孙喜远再谈一次，刘翻译官当下便同意了。
唐飞再次见到孙喜远的时候，孙喜远已经满身是伤，现在唐飞已经救不了孙喜远了，孙喜远很快就要被带到保安局审讯，他牢记唐飞与他说过的“赵氏孤儿”，唐飞叹了口气回到了自己的办公室中。刚进办公室就接到老六的电话，电话里是老六卖鹿茸，唐飞挂了电话陷入沉思。而刘翻译官想尽早把孙喜远送往保安局，以免福原对他的意见变大，李树军挑拨离间，说很有可能是唐飞从中作梗，故意让刘翻译官立不了功。刘翻译官越想越有道理，觉得自己是被感情迷了眼，太过相信唐飞。
维克多给唐飞带来了新的任务，明天夜里子时，正式启动穆丹乌拉计划，还向唐飞介绍了他们的隐形特工零六号，协助他执行这个任务。另一边刘翻译官在意识到自己对唐飞感情用事以后，决定晚点送孙喜远去保安局，在这之前找白井科长要来06C82来对付孙喜远，李树军立马去宪兵队办事。
维克多回到办公室后给格拉西姆将军发了电报，此时远东地区的人已经调查到档案室的门被人撬开过，秘书将这个信息和维克多的电报都交给了将军，他们可以肯定叛徒是他们内部人员，为了不打草惊蛇，格拉西姆将军只是继续派人跟踪。刘翻译官拿到药以后，便拿去给孙喜远用药，在这之前他把周雪静带到孙喜远面前，当着孙喜远的面给周雪静用药，谁知周雪静竟当场死亡。
这时候唐飞走了进来，说要帮刘翻译官把孙喜远捎到保安局中，刘翻译官拒绝了唐飞，让他当做没有看见。唐飞不安地离开，刘翻译官回到审讯室中，给孙喜远用药，就连受过训练的孙喜远都难以忍受的药，可见这个精神药剂是多么厉害，但孙喜远却始终强忍着不肯出声，最终昏了过去。但就算这样，他的意志还是十分坚强，什么都没有说出来。
刘翻译官将这个结果告诉了福原，福原要求他立马将人送到保安局，孙喜远在休克状态无意中喊出了瓦吉姆的名字，福原对此非常关心。福原在送走两个日本专家以后，得到他们受埋伏的消息，川入立马打来电话痛骂福原，福原保证自己肯定可以从孙喜远口中得知瓦吉姆是谁，这才平复一些川入的怒火。
川入收到穆丹乌拉计划就要开始的讯息，他突然问道穆丹乌拉的含义，猜测瓦吉姆也有可能是满洲人，随即想到让人去调查孙喜远是否和这次行动有关系。刘翻译官告诉唐飞，福原冲自己发火的信息，唐飞一脸沉重，也想不通为何他会如此生气，刘翻译官只能拜托唐飞去一探究竟。
第22集剧情介绍：瓦吉姆陷入危险
刘翻译官拜托唐飞问问福原对他的印象，唐飞面色凝重地答应。远东情报局中，格拉西姆将军已经派手下开始调查，虽然目前还没有调查出安德烈的不对，但是将军已经对他常去的茶馆起疑。安德烈通过孙喜远的线索，查到了关于瓦吉姆的信息，孙喜远的代号是三十三号，在这次行动中他保护的是真正的瓦吉姆，既然他是在林河被抓的，那么瓦吉姆肯定是中国人，而且在潜伏在林河。安德烈的这个线索给了他们很大的搜查空间，日本人对他感激不尽。
唐飞在刑事科中擦拭手枪的时候，吴鹏走了进来，他刚说几句话，蔡梦就打来了电话，唐飞让吴鹏退下，单独与蔡梦聊天。蔡梦让唐飞晚上来接她，这时候蔡梦并不在办公室中，她挂断电话，一个人来到唐飞家中，在唐飞家中，蔡梦四处翻看，看到自己送唐飞的手表真的被他摆在了床头，忍不住露出微笑。
蔡梦听到阿姨进门的声音，刚巧唐飞给阿姨打电话，让她今天不用打扫卫生，蔡梦趁这个功夫离开了唐飞家中，她直接回到保安局，向福原报告。她在唐飞家中没有发现线索，福原疑惑不解，川入本想给他打电话，但因为占线，只能等到下午才能接通电话。蔡梦受到福原派遣，去逼供孙喜远，孙喜远现在也已经被折磨得不成人样，但对自己的身份还是守口如瓶。
蔡梦在和福原局长讨论瓦吉姆案子的时候，提醒他考虑一下唐飞的推断，但福原还是不愿意接受，当蔡梦提出把孙喜远直接送到新京时，被福原局长狠狠训了一顿，认为她是在糊弄长官。蔡梦给唐飞打电话哭诉，唐飞赶紧安慰蔡梦，转移话题问道孙喜远的情况，蔡梦没有注意到唐飞片刻的停顿，在唐飞的开解下这才放下，让唐飞别忘了晚上来接她。
很快福原就收到了手下拿来的线索，他回想起唐飞说的那个想法，难道瓦吉姆真的不是苏联人？他迟疑着不敢给川入打电话，但距离川入要求的时间越来越近，他只能把自己手上的这份名单交上去。就在这时川入主动给他打了电话，福原颤抖着接起电话，却没有想到川入竟然没有批评他，反而还夸奖了福原。
接完川入的电话，福原突然对瓦吉姆的真正身份有了想法，他们心知肚明，却没有说出这个人的名字，挂掉电话，福原就撕掉手中的名单，叫来蔡梦。福原没有在蔡梦面前露出马脚，只是对唐飞的那个想法非常赞同，唐飞一次又一次地说出关键点，但也因为这样，他对唐飞再次产生了怀疑。
奇怪的是，一直在接近唐飞的蔡梦，却没有发现唐飞一点异样，福原担心她对唐飞真的产生了感情，蔡梦没有迟疑，立马表明自己对帝国的衷心。福原指责蔡梦，只是要求她继续和唐飞演下去，不要漏出什么破绽。另一边唐飞回到家中，发现自己床头的手表被人移动过位置，证明他的猜测是正确的，蔡梦确实出现过在他的家中。
下午蔡梦的父亲找上蔡梦，他也担心自己女儿对唐飞动心，而这次蔡梦也将面对新的危机，她无暇去提醒唐飞，只能先保护好自己。唐飞到保安局门口的时候，正好看到孙喜远被宪兵队的人带走，福原随后走了出来，与他聊了一会，让唐飞抓紧拿下蔡梦，福原打算利用这一次考验一下唐飞和蔡梦。
第23集剧情介绍：刘翻译官怀疑唐飞
唐飞想要进保安局，程序非常麻烦，当初蔡梦进保安局的时候就费尽周折，如果唐飞想要进保安局，最好的方法就是和蔡梦结婚，但唐飞竟然拒绝了。他拒绝的理由全是为蔡梦着想，蔡梦知道以后心情愉悦了一些，晚上两人在饭店中烛光晚餐吃到微醺，却没有人来将他们撵走，蔡梦也难得喝那么多酒，和唐飞说起了她上学时期的经历。
她与唐飞都演过不少话剧，蔡梦没有多说，叫上唐飞便离开了饭店，像是要带他去一个地方。唐飞回到家后一直在想蔡梦说的那段台词，便给蔡梦回了电话，但却无人接听。夜深人静之时，福原也正在自己的别墅中享受着，他突然想到些什么，皱紧了眉头。福原要求回到家的蔡梦立刻去他的别墅中，向他做汇报，蔡梦从未去过他的别墅，乍一听很是奇怪。
蔡梦告诉福原自己快坚持不住，希望福原能够直接抓住唐飞，福原拿出一个文件，哈尔滨保安局局长调查到，蔡梦的父亲曾经在一个叫侯麻子的人那里购买过情报，蔡梦表示他们当初买下的是川入的一些材料。蔡梦的坦白让福原非常满意，他与蔡梦父亲的关系也非常好，但私下购买情报，罪行可大可小，福原利用这一点要求蔡梦继续坚持和唐飞的交往，麻痹并拖住唐飞。
第二天唐飞到公用电话给组织上传递暗号，唐飞猜测敌人已经怀疑到他身上，但他们的计划今晚就要开始施行，他们只能做好最坏的打算来预防。回到警察厅中后，唐飞更加注意身边的情况，他接到蔡梦的电话，他向蔡梦坦白自己昨晚又去了一趟她家，原是出于担心，但是没想到看到副院长官的卫兵将她送回家。蔡梦为了转移唐飞的注意力，便问唐飞是否愿意娶她，唐飞说自己只关心她的安全，这让蔡梦有些说不出话来。
而另一边刘翻译官被福原叫去，福原给他的任务是让他调查唐飞，为了报答福原的救命之恩，刘翻译官毫不犹豫地接受了，福原说例行调查唐飞的原因是因为他与蔡梦就要成婚，要求刘翻译官秘密跟踪唐飞。唐飞在办公室中想了许久，给成田将军打了电话，他与成田将军今天还有一场会面。
唐飞与成田约好中午去司令部接他，他给吴鹏派了任务以后就独自开车离开，唐飞知道身后有人跟着自己，但他照常进行自己的活动。暗处李树军密切注意着唐飞的行踪，在唐飞进入司令部以后，给刘翻译官打电话汇报了唐飞的行踪，刘翻译官要求继续跟踪。唐飞再次出来的时候，成田将军也随着一起出来了，李树军赶紧躲避起来。
唐飞给成田将军充当大厨，成田则悠闲地在一边钓鱼，李树军在暗中观察。正在烧鱼的唐飞回想起自己回家时的情景，自己的父亲知道唐飞当警察以后中风了，他们都无法理解唐飞为什么要去当警察，唐飞让自己大哥收下的那半张纸币，看完自己父母后就离开了家，成田将军对唐飞的手艺非常满意。
刘翻译官身边的李树军看出了福原的深层意思，觉得这次调查唐飞肯定别有深意，刘翻译官经他这么一点拨，立马要求拿来鲍里斯的案卷再次研究。
第24集剧情介绍：唐飞身份暴露
刘翻译官翻看了鲍里斯死的那个案子，找吴鹏再次探口风，他一开始说唐飞已经确定是共产党，差点把吴鹏给吓坏了，刘翻译官便大笑着打消吴鹏的恐惧，他借口唐飞要娶蔡梦，例行检查所以对唐飞进行调查，吴鹏放下防备回答他的问题。当时鲍里斯一案时吴鹏说自己在整理卷宗，现在没有了防备就告诉刘翻译官，当时唐飞是在跟总机室中的王小姐聊天。
刘翻译官立马去找王小姐聊天，意外得知唐飞只在这里呆了一两分钟，刘翻译官立马意识到不对劲。吴鹏回去以后就找唐飞抱怨刘翻译官，唐飞在他走后面色沉重，转身给福原长官打了电话，福原让他晚上把草药送往别墅。挂断电话，唐飞又给总机室打了电话，打算找刘翻译官，谁知他并不在特务科。随后刘翻译官就找上了唐飞，刘翻译官不动声色地与唐飞讨论女人的问题。
福原挂断电话以后，便让蔡梦去安排人潜伏在别墅中，等唐飞晚上来自投罗网。蔡梦回到办公室后就给唐飞打了电话，让唐飞晚上去她家中，听到蔡梦话里有话的电话内容，唐飞有些迟疑，但蔡梦已经挂断了电话。唐飞回想起刘翻译官的话和蔡梦说的那些话，他搬出一个盆栽摆在阳台上。
收到信息的苏联共产党人立马通知了维克多，维克多急忙给远东情报局发送紧急电报，他们需要立马在安排唐飞的家人紧急撤退。这关系到他们晚上就要执行的行动，格拉西姆将军只能选择先暂停行动，等他们把他的家人转移以后，立马协助唐飞离开。此时蔡梦已经在自己家中设下埋伏，她特意给唐飞打了电话，随后唐飞接到老六的电话以后，又给福原打了电话，准备现在前往别墅。
福原设下的陷阱，唐飞此时却不得不跳，一辆车开进福原的别墅中，谁知来的却不是唐飞。而也有人来到了蔡梦家中，只是并不是唐飞，而是他的手下，李树军等人抓住何胜，只能先去汇报给福原长官。这个时候刘翻译官正在唐飞家中，四处搜查的同时等唐飞回来，但是唐飞哪里都没有出现。
现在福原更加确认唐飞就是瓦吉姆，这次瓦吉姆逃跑，他便猜测是蔡梦给他通风报信的，以此来旁敲侧击，让蔡梦更加用心地逮捕唐飞。唐飞躲在暗处观察，他家中和蔡梦家中都以埋伏了福原的人，他们已经安排了唐飞越境，但唐飞却一定亲自要回别墅取机密的东西。留守在唐飞家中的两个小兵，唐飞轻易将他们制服，回到自己房间取了机密文件。
只是他刚打算离开，福原就带着手下闯进房间，用枪对着他，唐飞没有反抗，看到唐飞手中拿着自己送的表，蔡梦突然有些感触。就在这时，唐飞突然掏出怀中的炸弹，与他们同归于尽。手下将此事汇报给维克多，维克多不敢相信唐飞的死，更不敢相信唐飞会做出这样的决定，他明知道里面会有敌人，却还是义无反顾地进去了。
第25集剧情介绍：蔡梦恳求唐飞
格拉西姆将军收到了瓦吉姆死亡的消息，而程国勋在知道这个消息以后，第一想法就是确保唐飞家人们的安全，谁知他的家人们竟然被日本人他们扣押了，维克多只能安慰程国勋。只是他们没有想到唐飞并没有死，唐飞在拉炸弹之前得知自己的家人被福原关在了他的别墅中，唐飞最终放弃自杀，任由他们处置自己。
蔡梦忍住眼眶中的泪水，让唐飞一定要活着。唐飞被带走的时候，与失魂落魄的孙喜远相遇，看到被宪兵押着的唐飞，孙喜远目光呆滞。因为孙喜远的关系，他们成功捕获了唐飞，福原特地给请他吃饭，他脱口而出的密语已经暴露了党组织，孙喜远瞬间崩溃，福原告诉他共产党肯定会把责任放在他头上，如果他肯叛变，他们便给他记功，谁知孙喜远竟然当着他们的面，选择了咬牙自尽。
唐飞被送去见他的父母，另一边福原在唐飞身上搜到的那个纸条，竟然是走私的物资，虽然他们已经抓捕了唐飞，但要从他口中套出信息必定会非常困难。福原与唐飞单独聊天，唐飞仍然不承认自己是共产党，说自己联系维克多是为了走私生意，福原又拿出孙喜远做的笔录，他不光说出唐飞是共产党，还说他是瓦吉姆。
无论唐飞怎么说，福原都不再相信他，他从未停止过对唐飞的怀疑，在唐飞想要拉开手雷的那时候，他更加相信唐飞就是瓦吉姆。唐飞的家人这时候也猜到唐飞出事，所以日本人才会扣留他们，索性他们没有着急，只能等唐飞的消息。唐飞威胁福原，若是他承认自己是瓦吉姆，那他肯定会被川入审问，到时候他会举报福原，说他因为玩女人泄露了两个日本专家的行径，福原被他这么一威胁，只能将他好生安置。
福原已经肯定唐飞是瓦吉姆的事情，但却不急着向川入汇报，他要求蔡梦利用唐飞对她的感情，与唐飞达成友好协议。蔡梦不想再利用自己的感情伤害唐飞，但福原却用她父亲来威胁蔡梦，蔡梦只好照办，来到唐飞的房间中，与他一起吃饭。
蔡梦告诉唐飞，只要他愿意签这个友好协议，他的家人也可以安全。蔡梦似乎是真的想帮唐飞，情不自禁地留下了泪水，因为如果唐飞当时逃走了，第一个被抓的就会是蔡梦，再加上她与唐飞的感情并不假，蔡梦对唐飞既有感激也有深刻的感情，所以也不希望唐飞真的就这么死了，她恳求唐飞听福原的话。
方世宝素来与唐飞关系很好，刘翻译官叫来方世宝，威胁他若是不好好审问何胜和吴鹏，他到时候也有可能会受牵连，方世宝不敢相信唐飞会是共产党，但现在只能听从刘铁军的话。另一边福原收到蔡梦的汇报，仍然让她向唐飞道谢，十分客气，他们现在的任务就是把唐飞活着送到新京。
第26集剧情介绍：孙喜远疑似叛变
蔡梦很疑惑，为何福原决定用唐飞的家人威胁唐飞，为何还要对他那么客气，事实上福原是担心唐飞受刺激了以后，会反咬他们一口。总之现在唐飞的家人在他们手上，就算不给唐飞带手铐，他也无法肆无忌惮地搞小动作，有谢文东的例子在前，他们难保唐飞如果投降，会受到怎样高的待遇。此时方世宝正在审问吴鹏和何胜，吴鹏表示自己失去给福原长官送外国女人的，方世宝不知该如何操作，只能先把他送回办公室。
福原认为蔡梦已经完全被他掌控，这个时候他命令手下连夜破译出唐飞的那个账单，这样明早向川入长官汇报的时候，他们也不至于太过被动，随后福原便去地下室，与吴鹏送来的外国女人共度良宵。方世宝向刘翻译官提交审讯内容，刘翻译官对唐飞非常不满意，坚信他肯定是共产党，但他现在并不打算向福原汇报唐飞消失的半小时，方世宝劝刘翻译官不要自找麻烦，才终于打消了他的念头。
晚上蔡梦与唐飞共处一室，唐飞悄悄爬起身查看四处的士兵，一转身就看到蔡梦站在他的身后，蔡梦诚实地告诉他，福原想利用她拉近关系，只要他配合，他的家人和他都能平安无事，唐飞没有多说，又睡了回去。第二天唐飞的账单还没有破译出来，福原没有办法，只好将此事和唐飞一起汇报给川入，川入要求他立马将唐飞送往新京。
福原在送走唐飞之前，一直在提醒他友好协议，唐飞非常识相，但前提就是让他先释放自己的家人，福原答应以后，唐飞才肯配合他们的安排。唐飞被送去机场的路上，川入突然派士兵要求他们将唐飞关押回别墅，严密看守起来，福原虽然诧异，但还是照做，并自觉来到办公室中，以免暴露自己。
福原给川入打了电话，川入告诉他，原来这时涩谷先生的决定，他们昨晚才刚刚制造了瓦吉姆已死的现象，如果今天福原就秘密押送人到新京，肯定会被发现瓦吉姆没有死的事实。另外川入还将审讯唐飞的工作交给了福原，他们高层内部有人与苏联有联系，而此人又与瓦吉姆有联系，事关重大，福原是调查此事的最好人选。与此同时，维克多的手下也跟踪回来，将信息汇报给了维克多。
维克多给格拉西姆将军发了电报，他怀疑唐飞并没有死，但如果瓦吉姆真的被送往新京，对中共和苏共都会是一个灾难，于是格拉西姆要求维克多查清福原的行踪。福原此时被委以重任，也希望有人能够协助自己，于是他找来了蔡梦，想让她用美人计诱惑唐飞说出他身上的所有秘密。
维克多要求见福原，福原猜到了维克多此番前来的目的，故意让手下的人带维克多经过会面室，维克多看到孙喜远在里面接收一份文件，他脸色大变。离开保安局以后，便找上了程国勋，告诉他自己的猜想，孙喜远很有可能已经叛变，但程国勋却不相信，认为是敌人的演出来的。v
第27集剧情介绍：孙喜远自爆牺牲
福原从孙喜远那里获得了情报，命令手下继续跟踪，而对于唐飞的联络员，之所以不下手，是为了放长线钓大鱼，一旦发现他们的接头目标，便立马逮捕他们。机会越大，危险就越大，福原知道这其中的责任之大，也知道川入对他的考验，只能认命对付唐飞。唐飞在知道下午与苏联有个会议后，拜托蔡梦问维克多要钱，为的就是告诉维克多自己没有死的事情，但现在唐飞自顾不暇，蔡梦劝他先保证自己的安全。
日本人将孙喜远供认时的录音，和根据审讯内容找到的联络点图片放在了孙喜远面前，孙喜远不得不认清自己暴露了组织这一事实，他内心奔溃不已。看到他的惊慌，敌人步步紧逼，想劝他投降，与他们合作，孙喜远犹豫了许久，终于点了头，在纸上写下了密码本。福原知道以后惊喜万分，让人带着孙喜远继续去找线索。
福原为了控制唐飞，故意让卫兵骚扰唐飞不让他睡觉，而这个时候维克多已经来到了保安局，准备与川入会面。此时孙喜远被带进了九十九号联络点，敌人不知道所谓的密码本在那里，只能任由他带领，谁知孙喜远却拉开了一处炸药，牺牲自己与他们同归于尽。福原的人已经开始逮捕各处唐飞的联络人，维克多则焦急地等待着福原，知道半小时以后，他才见到维克多。
临走前，维克多亲眼看到他的联络人被抓进了保安局，他焦急万分，只能希望与唐飞接头的联络员能够平安离开。另一边，李文彬在宪兵队中没能问出儿子的下落，只能再找刘翻译官，这一次他气势汹汹地冲进刘翻译官的办公室。福原派出去抓共产党的士兵，没能抓到一个活的共产党，相反还自损好几名士兵，这让福原非常气愤。随后又收到了一个暗语，这一次他不再信任手下，直接来到警察厅找方世宝和刘翻译官，刘翻译官刚巧没有办法摆脱李文彬，趁福原来访，立马撇下李文彬走出了办公室。
李文彬看到方世宝，突然自己儿子去宪兵队想起是方世宝签的字，便认定是他搞得鬼，因为恨自己，所以要杀死自己的儿子，就算福原来了以后说是自己下令处死李子龙，李文彬也不肯相信，一口咬定是方世宝的错。这一次福原竟然没有维护方世宝，而是将他和刑事科的人都定了罪，说刑事科的人是在维护唐飞，而方世宝则是在为刑事科的人开罪，方世宝有口难辩。
随后福原将牡丹江传来的线索交给刘翻译官，让他全力调查这个线索，福原声称要给刘翻译官立功的机会，想让他迁升，刘翻译官激动万分，对福原更是感激涕零。刘翻译官出了办公室以后整个人精神面貌都不一样了，李树军立马贴了上去，刘翻译官激动地告诉他，这次他们就要飞黄腾达，将李树军带回办公室细谈。
第28集剧情介绍：福原利用刑事科攻克唐飞
刘翻译官在接到任务以后，激动万分，与自己的亲信李树军一起回去商讨如何完成任务。而李文彬被福原长官训斥以后也不敢造次，冷静下来以后，福原才问他想要什么补偿，将所有的过错都推到了唐飞身上。李文彬狠心地想以其人之道还治其人之身，福原说唐飞有一个“儿子”，故意把他大哥的儿子送到李文彬手中。
唐飞虽然没有受到虐待，但士兵们却一直在打扰他休息，唐飞的精神越来越差，和唐飞关系好的刑事科和方世宝都被带到了别墅，他们生怕自己会受到牵连，在门外一点声音都不敢出。这时候福原的手下把唐飞带到地下室中，唐飞诧异地看到李文彬李部长带着他大哥的儿子站在里面，李文彬给孩子蒙上眼睛，准备把孩子放上刑架上，当场破口大骂。
幸好福原及时进来，唐飞才将孩子抱出来。他们离开以后，福原就派人把李文彬关进了刚才的用刑道具中，然后将他和他的司机的死设计成事故现场。事后福原又找上唐飞，劝他投降，和自己一起合作，若是他不肯配合，那他们就同归于尽，唐飞始终沉默，福原不敢有大动作，只能用语言威胁唐飞配合他行动。
此时远东情报局再次受到维克多的电报，福原没有动身，他们猜测瓦吉姆确实牺牲了，但格拉西姆将军却不这么认为，这还是不能排除瓦吉姆还活着的可能，但是车里还是要继续。安德烈在开会的时候喝水时留下了水杯，他担心自己会暴露身份，于是反复拿起水杯，导致格拉西姆的手下没能提取到安德烈的指纹。日本人本来想让安德烈撤退，但安德烈暂时不愿意离开，他也猜到了瓦吉姆已经被捕的可能，因为苏联军队已经在安排撤退了。
现在福原有二十四小时来审问唐飞，若是没能成功，和瓦吉姆有关的那个高层叛徒将安全撤退，因为唐飞的账单没能被破译，福原只能选择从唐飞身上找到突破口。另一边刘翻译官等人一起去调查各处的三十七号，再次期间刘翻译官注意到二十一号的特殊，他猜测，这很有可能是就是他们的联络人。
蔡梦给自己的父亲发了急电，现在这样的情况让蔡梦良心上很过意不去，她想要救下唐飞，希望父亲能给给自己出出主意。而刑事科和方世宝等人在房间中陪着唐飞，福原走进来，直接让他们把他带到了地下室中，吴鹏和何胜给唐飞用刑，因为担心唐飞不是真的是共产党，他们只敢在他脚边假装给他用刑，他们私下偷偷问唐飞是不是真的共产党，唐飞没有承认，但眼中流露出来的恐惧倒是真的。
方世宝向福原汇报，福原非常满意，方世宝离开以后，蔡梦紧接着进来向福原汇报。何胜不明白福原为什么派他们来审问唐飞，吴鹏告诉他，若是唐飞真的招了，说不定官比福原还要大，这个时候如果亲自对唐飞用刑，遭殃的肯定是他们。
第29集剧情介绍：福原压上全部身家
福原决定给唐飞用药，蔡梦迟疑了，这个药就是曾经给孙喜远用过的那个药，能让人神经脆弱，意志不坚强，在这之前，福原竟然要求蔡梦去和唐飞上床，蔡梦不敢相信他这个要求。福原告诉蔡梦，只要她肯为帝国献身，他不但可以考虑不追究她父亲私下购买情报的事情，还能当着她的面撕毁里面的文件。如果唐飞可以陷入蔡梦的温柔乡中，他们可以考虑不给唐飞用药，蔡梦开始有些犹豫。
晚上二十一号联络点遭到埋伏，刘翻译官抓住了两个共产党人，谁知他们回去的时候，已经有一卡车的人干掉了他们的人，离开了这个联络点，刘翻译官立马带人追了上去。虽然最后他们损失好几名日本士兵，但还是抓到了十二个活着的，其中两个是共产党员，刘翻译官对这次行动非常满意，趾高气扬地带着李树军回去。
另一边蔡梦没有献身成功，唐飞知道是福原给他用的美人计，所以拒绝了蔡梦，福原更加肯定唐飞是爱着蔡梦，同时也肯定蔡梦对他的真诚。很快福原就决定给唐飞用药，蔡梦没有办法阻止，只能在唐飞用药前，劝唐飞不要忍耐，喊出声音来。所有人看着唐飞用药，都不忍心看到他痛苦的样子，很快药效就开始发作，所有人都在劝唐飞喊出声音，可唐飞却咬牙一点声音都不肯发出来，直到药效过去，唐飞昏迷了过去。蔡梦将唐飞挺过来的消息告诉了福原，虽然唐飞挺过来了，但却是被人搀着走出地下室的。
刘翻译官向福原汇报情况，这十二个人只是地下抗日的，但福原还是要求他将所有人都带回去，并且让他找黑川大佐，在他的监狱中挑几个共产党，凑齐四十一个共产党按照名单，一起送到福原这里。福原在这之前已经让蔡梦离开，让她去照顾昏迷的唐飞，她告诉了唐飞福原的行动，还将孙喜远的牺牲告诉了唐飞，唐飞捏紧了拳头沉默不语。
蔡梦的父亲给蔡梦回信，这次的事情太大，他没有办法帮到蔡梦，蔡梦心情非常复杂。一大早她就给唐飞和福原送来准备好的衣服，他们要接见的人正是当年叛变的共产党人谢文东谢会长，福原与他一阵攀亲带故，将他邀请进别墅。谢文东与唐飞坐到一起，与他酒肉相会，唐飞身体不适有气无力地回应谢文东。
另一边所有共产党人都被带到了福原面前，就连逃跑的程国勋都被刘翻译官抓了回来。程国勋被拉到了最前面，所有人都出现在了镜子前，他们并不知道镜子的另一面正是唐飞和谢文东，唐飞在看到程国勋的一瞬间紧张了一下，他的状态更加不好。而唐飞的家人们也被迫换上统一的衣服，谢文东离开的时候，唐飞还没有投降的意思。
蔡梦给唐飞拿了新的衣服，但唐飞却不愿意换上，唐飞似乎猜到了福原的打算，他现在的心情非常复杂。
第30集剧情介绍：唐飞供认成田
四十一个共产党员被福原送上了刑场，唐飞的家人也被换上了囚犯服，送去了刑场。另一边成田将军的手下又打电话来询问唐飞的下落，警察局的人都没有一个可以站出来说话的，成田将军知道以后很气愤，唐飞刚答应帮他们不知会议就失联，成田立刻让人联系福原，问清情况。
四十一个共产党人和唐飞的家人都被送到了刑场，唐飞被福原带到他们的面前，福原要让他看着这些人死在他的面前，但如果唐飞可以投降，说出他们内部的叛徒，他们就可以放了这些人。唐飞站上高台，看着这些人的面孔，久久没有说话，所有人都在等待他的抉择，唐飞身体不适，再加上他不忍心看着他的亲人同志们死去，最终跪在了原地，痛苦地做了抉择。
唐飞最终供认他们内部的叛徒是成天将军，福原很震惊，将此事告诉了川入，还向川入分析了一下成田将军是叛徒的可能性，川入不像福原那么惊讶，他早就对成田有了看法。福原在川入挂断电话的期间，命令蔡梦去照顾唐飞，务必让唐飞好好休息。随后川入和涩谷将军交流以后，又打来了电话命令福原去逮捕成田，福原生怕自己失误遭罪，但川入却授予了福原最高权力，如果有人违抗，福原都可以就地处决。
唐飞在蔡梦口中得知了自己家人和同志们的生命是安全的，他坑了苏联人，为此感到愧疚，他似乎还有话对蔡梦说，但蔡梦打断了他的话。医生给唐飞注射了安眠药剂，唐飞没来得及挣扎，又昏睡了过去。此时成田将军正在欢迎重要来宾，福原的手下在暗中观察成田，事实上福原并不敢动成田，因为他知道，自己只是川入长官的一颗棋，用得好晋升，又不好就当替罪羊。
福原想到了一个好办法，打算让唐飞去镇压成田，手下向福原汇报，成田将军正在接待从新京来的高级军官，所以才着急找唐飞为他们接待这些人。福原正好可以利用这个机会让唐飞混进去，但唐飞现在的状态非常不好，根本没有办法去很好执行任务，而福原这个时候也突然改变了想法。
他担心唐飞会误事，正在此时，方世宝突然来到，方世宝本来是来汇报之前福原交代过的事情，山崎太君的遗孀表示了对福原的感谢，结果福原却说方世宝是为了用此事替自己开罪。方世宝有口难辩，面对福原的指责，他连死的打算都做好了，福原这时候开口，说如果方世宝可以完成他交代的任务，他就可以既往不咎。方世宝能够活下来已经是万幸，本是答应了福原的要求，但听到任务内容的时候，他胆小的心态又开始作祟。
福原好不容易说服方世宝后，又找来蔡梦，要求她去逮捕成田，福原问了她一个问题，为何在知道成田将军是叛徒的时候那么冷静，蔡梦用唐飞为借口，说自己受了太大刺激，所以才很淡定。福原收到了涩谷将军的通知，给了福原许多武力支持。
第31集剧情介绍：穆丹乌拉计划暴露
福原知道工藤将军已经在配合自己工作以后，还想要恭敬地与其配合，但他在森田的提醒下，想到涩谷已经授予了他最高权力，他立马转变了态度，给工藤将军下达了命令。成田的手下突然告诉他，他们的行动可能暴露，这让成田有些担忧，就在这时，红色专线来电，工藤告诉成田，是绥芬河那边出了问题，所以派两个机械化部队前来支援，成田还要求自己手下给他们准备五顿油量。
在他们准备好以后，福原要求蔡梦带方世宝去司令部命令成田将军就范，在有些人看来，可能是一件要命的事情，但在有些人眼中，这次行动也很有可能是立大功的好机会。刑事科的人与蔡梦和方世宝一起限制成田将军，他们现在成了一条船上的蚂蚱，蔡梦犹豫着告诉他们，成田很有可能在为苏联人做事，他们立刻知道其中利害。
他们利用唐飞的名号进了司令部，在车上蔡梦鼓励其余几人，若是他们不拿出点气势来，那这次任务必定失败。福原他们随后赶到司令部的门口，蔡梦几人已经到了成田将军的门口，正在开会的成田非常有气势走到他们面前，方世宝吓得话都说不出来，被成田单独带到了房间中。蔡梦向成田的秘书下达命令，并给福原打了电话让他们进入司令部。
成田将军在看到方世宝拿出来的限制他的公文以后，竟选择了自杀，蔡梦等人猛地听到了枪声，立马冲进办公室中，但成田已经没有了生命。还没等他们反应过来，门外又传来一声枪响，吴鹏被枪杀，成田将军的手下秋吉气愤地冲了进来，正打算对蔡梦开枪，司令部外福原就下令开始了进攻。司令部被炸，局势已经反了过来，秋吉被蔡梦拿枪指着，现在他们只能停止反抗。
等到福原进入司令部的时候，一切都已成定局，成田的司令部被炸的消息传到了维克多的耳中，维克多认为瓦吉姆已死，不可能出卖成田将军，但手下的话却让他有些迟疑，紧接着，他立刻远东情报局发去电报。福原将检验的事情全权交给方世宝，此时司令部中，刑事科剩余的两人给吴鹏送了行，蔡梦走到他们面前，传达让何胜担任刑事科的科长。另外福原还将从新京来的几位将军都扣留在了司令部中，在看到福原手中的文件以后，他们也没再做反抗。格拉西姆将军要求启动叶莲娜计划，命令维克多全力配合叶莲娜的行动。
福原要去新京，他便拜托蔡梦照顾好唐飞，方世宝也拿到了勘察报告，他立马赶去机场交给就要去新京汇报的福原，方世宝生怕自己会被追究责任，蔡梦安慰他，这次的情况不同，将军叛变是帝国的耻辱，成田畏罪自杀正合他们意。另一边叶莲娜已经调查清楚，唐飞并没有死，他的叛变导致成田死亡，这个消息让维克多和格拉西姆将军都非常气愤，穆丹乌拉计划也因此暴露了一部分，一切都还有转机，格拉西姆要求叶莲娜在接下来的撤退中发挥作用。
第32集剧情介绍：叛徒不仅成田一个
川入给涩谷汇报，他们本来认为林河地区不适合进攻，所以没有在这里设置防御，成田申请到这里驻军，结果成田竟然是叛徒，也幸好他们能够及时发现，不然就会酿成大错。福原亲自向涩谷汇报，涩谷没有因为福原的以下犯上而生气，反而夸奖了他的机智，对他们没能活捉成田也没有责怪。
川入对此事进行了深入的调查，涩谷对他很满意，川入回去以后他与福原见面，也特别满意福原与他的配合。晚上蔡梦将成田自杀的事情告诉了唐飞，唐飞非常自责，可当他问到他的家人和同志时，竟得知福原耍赖没有释放他的家人和同志，他立马要求见福原。福原这时候还在新京，唐飞没有办法，而川入要求福原善待唐飞，成田已死，留下的疑点就必须由唐飞来提供，川入要求福原满足他的所有要求，让他卸掉思想负担，尽快将他送到新京。
森田奉命在司令部中封存资料，秋吉走了进来，想要带走一本相册，被森田拦住，秋吉威朗有些耐不住性子，想要为成田报仇，并藏好秘密，不然他们都要遭殃，但却被成田的秘书拦下。唐飞要求与福原见面，福原回来以后就去找了他，福原拿出一张照片，程国勋的身份不简单，福原就打算压下这五位共产党，放掉他的家人。但福原警告唐飞，现在要是把他的家人都放了，他的家人会被苏联人通缉，他想借此从唐飞口中再套一些东西来。
现在后悔已经来不及了，蔡梦安慰唐飞。福原不知道自己现在这么对待唐飞是不是正确的，但他知道，若是唐飞现在就交出了底牌，等他到了新京，他就没有后顾之忧。森田告诉福原他在司令部发现秋吉的异样，福原要求他立马把那本相册拿到他的办公室中，秋吉看到森田想带走相册，这时候有人上前说将军们想吃猪肉，森田因此停下手中动作，给方世宝打了电话说明此事。
突然他们听到一声枪响，森田立马带人冲去查看，地下室中的士兵都已经被枪杀，但森田已经逃走，福原知道以后非常气愤，要求一定要把秋吉威朗带回来。此时苏联远东地区，格拉西姆将军的手下已经查出所有的指纹所有者都不是叛徒，但安德烈却没有办法调查，格拉西姆将军要求让手下从现在开始严密监视安德烈。而安德烈在看完文件以后，突然想到了点什么，放下手中的红酒杯立马出了情报局，紧接着正在监视他行动的人便进了他的办公室中取证。
安德烈发现穆丹乌拉计划并没有因为成田的死而终止，反而在加强，他猜测日本人内部的叛徒可能不仅这一个，而他也知道自己此次的很有可能会被发现，要求撤退。而秋吉在离开以后向林河发起了暴乱，福原立马下令镇压，秋吉在此次暴乱中死去。川入此时已经知道叛徒不仅仅是成田一个人，而唐飞的那封账单的破译也已经有了进展。
第33集剧情介绍：七位将军暴露
被成田邀请来的七位将军，因为秋吉的鲁莽行动，担心他们会因此受到牵连，这个时候他们只能一口咬死与成田无关。而福原从有嫌疑的相册中，发现了其中隐秘的七张证件，他立马汇报给川入，认为这些人都有很大的嫌疑，这个发现十分重大，川入却一点都不惊讶，原来安德烈已经传来信息，并且从唐飞的账单中也得出线索，所以川入并不诧异。
川入以有嫌疑为由，再次将稳住这七位将军的任务交给了福原，福原再次接到一个烫手的山芋，却没有办法拒绝，他只能硬着头皮上阵，而唐飞就是他手上仅有的王牌。七位将军很快就被控制了起来，他们直接被宪兵队带到福原的别墅中，福原命令刘翻译官保证七位将军的生命安全，不能让他们自杀。
如果这七个将近真的是成田将军的同伙，那落在福原头上的责任就会无比重大，川入虽然说会尽早派人来接受，但在这之前只能让福原来负责。负责派蔡梦去试探唐飞，因为唐飞是他们现在唯一的突破口，蔡梦没有办法只能带着吃的喝的去款待唐飞，谁知唐飞又提出与福原见面，福原很气愤但现在也只能去和唐飞面谈。
唐飞因为之前福原对他的欺骗，对福原警惕性很高，但在福原的再三承诺下，他终于松口，但这一次，他在前一次的要求基础上，又提了一个新的要求，福原无奈只能照做，释放他的同志和家人们，否则唐飞不愿说出他的第三个要求。程国勋等人被释放，他回想起秋吉君给他塞的纸条，偷偷拿出来看了一眼。
唐飞找到之前刑事科的手下，拜托他们将自己的家人送到指定地点，何胜两人还是愿意追随唐飞，唐飞让他们两个一定要守口如瓶。在大哥临走前，唐飞嘱咐大哥，一定要按照他吩咐的去做，看着家人们终于可以平安离开，唐飞才真正放心了一些。但是唐飞也知道，送走他的家人和同志以后，福原也不会再给他拖延时间的机会了，在接到同志们安全的信息以后，唐飞深深叹了口气。
福原用唐飞叛徒的身份威胁唐飞，事实上自从他暴露成田的那一刻起，苏联人对唐飞肯定失望透顶。程国勋回到苏联秘密基地找到维克多以后，维克多对唐飞一顿谴责，才知道唐飞已经出卖成田，还有可能会暴露更多，程国勋的脸色逐渐变得难看。福原告诉唐飞，虽然他暴露了成田，但他不一定能够立功，因为他是被迫说出的。
福原说出了从唐飞账单中破译出的一些线索，唐飞的脸色微变，福原告诉唐飞，再过一个小时，账单就会被全部破译出来，到时候唐飞就不会再被他们保护。事实上账单并不会这么容易被破译，福原只能用这样的方法，让唐飞说出他知道的机密。而苏联部分也已经在阻止庞大的营救行动，维克多将命令交给程国勋，要求他立刻调动他手上的力量协助行动。
此时唐飞在福原的威逼利诱下，选择了妥协，按照福原手中的照片，一次指认了七位将军，福原立马给川入打了电话，川入命令他将七位将军送往新京，并将唐飞一起带去新京。福原离开以后，蔡梦训斥唐飞，认为他不应该那么轻易供认将军们，难道背叛一旦开启，真的就无法停下了吗？
第34集剧情介绍：新的危机出现
蔡梦对唐飞这样消极的态度感到非常失望，唐飞无所谓的样子让蔡梦很难受，她不再多说让唐飞好好休息，准备好明天出发去新京。谁知唐飞叫住了她，让她明天和他一起去新京，与他成婚，蔡梦做梦都想不到唐飞的第三个要求是与她成婚，她想过去新京，但却没有想过要和唐飞结婚。
福原认为唐飞手中还有许多秘密，如果蔡梦能够嫁给他，他们便可以限制唐飞，福原指望蔡梦能够控制唐飞，他知道苏联人不会放过唐飞，肯定也不会放过他们，唯一保险的方法就是尽快离开林河。而当天晚上，叶莲娜就给维克多传信，明早七位将军和唐飞都会被带去机场，一同送往新京。
去往机场的这条路莫名地很漫长，没等他们到达机场，就听到不远处机场被炸的声音，来不及多想，福原立马命令车队回到保安局。维克多将此事汇报给了格拉西姆将军，而此时他们也发现，安德烈有很大的嫌疑就是他们中的叛徒，格拉西姆将军没能下定决心直接收网，但安德烈的行为却不得不让他下令。
安德烈接到格拉西姆将军的秘书打来的电话，他谨慎思考片刻，就在他准备走进格拉西姆将军的办公室时，突然发现不对劲，警觉的他立马回到办公室，给松山打了电话，他不顾自己的安危，将刚发现的线索告诉了他。而安德烈也无法离开，最后选择了自杀。松山在茶馆中也没有逃离，趁最后的时间，赶紧给日军发电报，随后也想自杀，但他没有成功，被送去了医院。
唐飞被送回保安局以后，何胜两人送完唐飞家人也回来了，得知机场被炸的消息很是诧异。另一边川入也和福原通了电话，在此期间，蔡梦坐下和唐飞单独聊天，她不理解唐飞为什么明明害怕，却还是选择背叛。唐飞犹豫地说自己很担心蔡梦，蔡梦很为难，明明唐飞已经知道自己是福原派来策反他的，但唐飞还是对自己那么关心。
唐飞信誓旦旦地说自己会让福原听命于自己，蔡梦看向他的眼神都变得不一样了，福原说得不错，唐飞确实非常厉害。这时候一个电话打了进来，福原给蔡梦下了命令，蔡梦挂掉电话，转身看向唐飞，让唐飞准备好出发。蔡梦在与福原单独聊天的时候，想向福原请个假，还特意给福原准备了礼物。
福原批准了蔡梦去见她父亲，带着唐飞和七位将军去了火车站，打算走铁路将他们送往新京，临近上车前，唐飞却没有看到蔡梦的身影。维克多也没有想到日本人会用火车运送他们，如此大张旗鼓，反而让他们有些担心。而火车在行驶了一段时间后，突然停下，改坐汽车前往新京。
此时程国勋已经带着手下，去日本人们途径的路上埋伏，福原早就做好了准备，与他们打反埋伏，最后程国勋等人无功而返。福原等人返回别墅，收到信息，发现敌人已经在准备营救将军们，福原立马要求给川入传去信息。涩谷等人已经知道了叶莲娜的间谍，但却不知道这个间谍是谁，涩谷很生气，要求川入立马找出这个间谍。
第35集剧情介绍：蔡梦威胁唐飞听命
唐飞推断叶莲娜就在他们身边，川入没有第一时间汇报给涩谷，这让涩谷很生气，对于那七位将军，涩谷直接要求斩草除根，将七位将军就地处决，川入给了福原权力，并提议让唐飞去给他们验明正身。很快福原就收到了中央保安局传达下来的文件，唐飞就是他的后路，让他去验明正身。
在特别处理这七位将军之前，方世宝和刘翻译官等人负责招待他们，大鱼大肉的宴请他们，吃完以后还要让他们沐浴更衣，此时他们并不知道这身衣服换完，他们的命也要没了。另一边福原召见了唐飞，告诉他今晚就要处决将军们的消息，唐飞生怕苏联人报复自己，不想对他们验明正身。
福原对此很生气，向蔡梦抱怨唐飞的不合作，顺便让蔡梦去劝唐飞，最好能让唐飞主动签字。蔡梦去劝唐飞的时候，将军们已经被重新绑起来带走，蔡梦劝唐飞再拖延两天，她的这个说法，让唐飞怀疑她就是苏联间谍。蔡梦表现出一副憎恨日本人的样子，希望唐飞不要对日本人唯命是从，她猜想这些军官要是被放了，共产党也不会再为难他，唐飞终于决定考虑一下。
道别蔡梦以后，唐飞走进了地下室，来到了七位将军面前，将军们的反应非常激烈，过了很久唐飞都没有签下字，福原气愤地命令唐飞。唐飞在森田的逼迫下，最终还是对将军们验明正身，福原知道以后，看向蔡梦的眼神更加信任了。可蔡梦和唐飞心中却都很不好受，尤其是唐飞，七位将军就这样死在了他的面前，对唐飞的心造成了很大的冲击。
叶莲娜将七位将军死去的消息汇报给了维克多，格拉西姆将军也很快知道了这个消息，他气愤地命令维克多找到唐飞的家人，对他们动手。而唐飞现在也非常激动，要求立刻和川入通电话，他威胁福原，福原只能照办，唐飞向川入申请调查叶莲娜，川入思考了片刻，便同意了他的要求，还要求福原配合唐飞。
方世宝和福原是这次调查叶莲娜名义上的负责人，真正的负责人是唐飞，方世宝受宠若惊，在得到指示以后，便奉命给福原去找酒肉女人。刘翻译官和李树军经过他的时候，还和方世宝一阵寒暄，他们说是出去散心，刘翻译官刚离开唐飞就出现了方世宝面前，询问了几句才肯罢休。
何胜两人找来福原想要的女人时，唐飞正和蔡梦呆在一个房间里，蔡梦想起自己父亲劝自己的话，但她还是忍不住心中对唐飞的不满，举起了手枪对着唐飞，要求他到了新京以后都得听她的，另外不许再背叛共产党。唐飞为了不激怒蔡梦，立马认怂。而给福原找来的女人，竟然也叫叶莲娜，吓得福原差点吃不下饭，幸好他及时转移话题，才没有不太愉快。
一大清早唐飞就罗列了处决名单，让森田给中央保安局发去，他以负责人的身份要求森田为他办事。
第36集剧情介绍：唐飞列处决名单
森田拿到唐飞提交的名单以后便直接发送给了中央保安局，他向福原汇报的时候，福原很生气，但没有办法阻止唐飞，中央保安局已经批准了唐飞。唐飞现在宁可错杀，也不愿放过任何一个有嫌疑的人，尤其是刘翻译官和李树军，唐飞要求处决他们两个，用福原玩弄外国女人的事情威胁他，要是他不肯听命，他就把别墅中泄露试验基地的事情推到他身上。
福原在听了唐飞的话以后，去搜查了刘翻译官家，不但搜出了大量金条，还查出他们准备逃跑的事情，福原气急败坏，要求立马执行处决刘翻译官和李树军的命令。方世宝奉命在门口等他们两个，刘翻译官两人回来以后，便打算抓住他们，他们没有想到的是，福原已经签字处决他们，没等两人反抗，他们就被带到了地下室中被枪决。
福原决定杀了这两个人以后，拜托唐飞晚点再处决其他人，因为他没有想到，唐飞竟然还要处决蔡梦。福原始终认为唐飞是因为蔡梦不愿嫁给他，所以才想借机报复的，对唐飞的话半信半疑，很快福原就约见了蔡梦，蔡梦不敢相信唐飞如此狠心，她想要见唐飞，但福原说唐飞不愿与她见面。
蔡梦觉得自己是必死无疑，看到她这个样子，福原心中也非常不好受，希望蔡梦可以顺从唐飞，先嫁给他保住自己的性命。福原不忍心让蔡梦就这样死去，拜托方世宝去劝劝唐飞，方世宝胆小不敢靠近唐飞，但福原也在后逼他，横竖都是死，方世宝只好答应，去劝唐飞与蔡梦见面。
唐飞现在小人得势，他来到何胜和邢玉坤被关押的房间，与他们一起喝酒，但他不是来救他们，邢玉坤突然发狠想要掐死唐飞，幸好何胜拦住了邢玉坤，唐飞气急败坏地回到自己的房间中。方世宝已经坐在了里面，他知道是福原让方世宝来劝自己的，方世宝说蔡梦想吃老王八家的杀猪肉，唐飞这一次没有拒绝，与蔡梦一起用餐。
唐飞在蔡梦面前一副很不要脸的样子，他们的对话都被森田在门外偷听着，福原悄悄走了过来，森田向福原报告自己听到的东西，他冷酷无情的样子让福原相信唐飞是真的走投无路了，同时也更心疼蔡梦。在唐飞临走前，蔡梦叫住他，问自己愿意嫁给他的话，是不是就不用死了，唐飞却一点都没有动摇，见此蔡梦只好最后恳求唐飞，放过他无辜的兄弟。
福原正在和方世宝讨论唐飞的态度时，中安保安局打来电话，要求尽快处决这些人，并把唐飞送去中央保安局，福原赶紧让森田去联系蔡梦的父亲。蔡梦一直在刺激唐飞，唐飞气愤地离开，跑到福原面前，肯定蔡梦就是叶莲娜，要求立马处死她，福原为了拖延时间，告诉唐飞，若是蔡梦是叶莲娜，那一定要送去新京，唐飞指责福原自私自利，只为自己着想，福原一时语塞。
方世宝提醒了福原，只要他们不签字，蔡梦就无法被处决，福原不敢相信蔡梦就是间谍，因为她在自己身边时间很长，如果她是叶莲娜，那他肯定难逃死罪。
第37集剧情介绍：唐飞完成任务
蔡梦三人被带到地下室中，等待唐飞来验明正身，福原还还在试探唐飞，唐飞现在特别着急，只要对他有威胁的人，他都要斩草除根，对福原的话根本不理会。唐飞急着要对他们三人动手，但福原为了拖延时间，故意不在文件上签字，说要让方世宝来签字。方世宝回警察厅了，拖延了一些时间，很快中央保安局就传来暂缓执行的命令，福原这才松了口气。
唐飞离开以后，联系警察厅的士兵传来信息，说是方世宝不在警察厅，另外技术科鸠山科长还询问福原是否收到检测报告，福原心中警觉起来，他立马出门询问唐飞此事，但是唐飞似乎也不知情。福原立刻下决定，拦下了正要去找家人的唐飞，方世宝不见踪影，检测报告肯定对他们有用，可谁也没想到，平时胆小怕事的方世宝竟然已经逃走了。
方世宝其实就是叶莲娜，他带着自己的妻儿和那份枪弹检测报告，已经被苏联人接走了，他们还拜托方世宝与唐飞的家人解释。唐飞当然知道叶莲娜方世宝已经离开，他终于露出了久违的笑容，而此时的福原却因为叶莲娜头疼着。维克多和程国勋等人也是才知道叶莲娜和瓦吉姆的计划，方世宝离开以后还带来了唐飞对蔡梦的调查报告，苏联人感谢唐飞对他们做的贡献，打算想办法把他解救出来。
在房间中的唐飞像是完成了任务，卸下了一身重担，他来到福原面前与他对峙，福原承认自己输了，但唐飞现在却还是他的阶下囚。这时候的福原才推算出唐飞的穆丹乌拉计划，昨晚福原给鸠山科长打了电话，鸠山科长送来新的检验报告，里面的证据直指方世宝，成田将军不是自杀，而是他杀，而当时只有方世宝在房间中，只有他有这个机会。福原这才知道自己错杀了两个手下，放过了这个真正的苏联间谍叶莲娜。
而在此期间，唐飞不断地引诱福原杀了七位将军，这七位将军都是帝国杰出的人才，却全都死在了他们自己手上，福原这才想起蔡梦曾经对他的告诫，唐飞的演技欺骗了所有人。唐飞这个时候终于不再扮演他胆小怕事的样子，也不再结结巴巴，像是换了个人一样，唐飞嘲讽了福原，福原虽然在中国长大，却没有真的学到中国人的精髓，福原气急败坏地杀了自己的女人泄恨。
蔡梦恢复了她的职位，福原被唐飞气得病倒在床上，他拒绝接受治疗，事到如今，他怕是也活不了多久了，福原交给蔡梦一个任务，让她去和唐飞交涉，了解这个全过程。蔡梦出现在唐飞面前时，她直言是替福原来了解真相的，后来蔡梦也将真相告诉了何胜和邢玉坤，他们在蔡梦的带领下，表示对唐飞感激不尽，唐飞反过来还感谢了他们两个。
调查显示，死去的七位将军，他们不是想要叛变，而是想对苏联发起进攻，涩谷知道以后非常震惊。
第38集剧情介绍：福原气到吐血
格拉西姆将军将以成田为首的团体借助日本人自己的手杀害，他们是激进分子，所以这次他们才会和唐飞合作，消灭这个隐患，共产党员唐飞利用他的聪明才智巧妙地完成了任务，这才是他们真正的穆丹乌拉计划。此时川入和涩谷已经没有办法改变现状，只能尽快从唐飞口中得到口供，知道穆丹乌拉计划的全过程和所有细节。
福原已经命令蔡梦来劝说唐飞，蔡梦没有强求，希望唐飞把能说的都说了，蔡梦为了表示诚意，还拿出了调查方世宝的报告。唐飞又提了一个条件，他想要痛快地死去，当他提出这个条件时，蔡梦看向他的眼神复杂了许多，似乎没有想到他的条件是这个。另一边程国勋去询问维克多，唐飞家人的安置，听闻他们已经安全，程国勋便更加心急，想要营救唐飞，但苏联一方却没有办法，让程国勋很生气。
唐飞为了苏联一方做了那么多的贡献，格拉西姆将军不忍心让这样伟大的英雄就这么牺牲掉，穆丹乌拉计划是瓦吉姆唐飞想出来的，几乎预料到了所有的细节，就连安德烈的背叛都在他的预料之中。格拉西姆和手下交谈的时候，唐飞也已经将他能说的都告诉了蔡梦，让蔡梦没有想到的是，方世宝是叶莲娜的事情，唐飞竟然也是前几天才知道的。而唐飞之所以不跟方世宝一起离开，最后和他演的那场戏就是为了给方世宝逃跑的时间。
唐飞对这次参加活动的人都表示肯定和敬佩，他们每一个人都为这次行动付出了许多，他们在这次行动中扮演的角色，没有一个是简单容易的。回想起秦德龙、孙喜远等人的死，唐飞都忍不住哽咽，就连孙喜远的出卖都是唐飞设计的，孙喜远在承受着巨大疼痛的情况下，出色地完成了任务。唐飞知道若是他不能活着出去，孙喜远叛徒的身份就会永远伴随着他，他本来可以逃走，可最后还是选择了壮烈牺牲自己。
蔡梦将唐飞说的内容记录下来，交给了福原，但福原并不满意她上交的材料。蔡梦提到唐飞替方世宝掩护的事情，福原要求要与唐飞面谈，他来到唐飞面前，竟然向他表示感谢，当他问到唐飞是否怕死的时候，唐飞竟然没有否认自己怕死，这让福原有些无语。而此时格拉西姆收到了中共营救唐飞的请求，立马安排人去制定计划饮酒唐飞，他们手上还有松山鹰志正在审问中。
川入和福原打电话的时候，川入除了像福原一样对唐飞憎恨不已，还对唐飞表示敬佩，他们聪明反被聪明误，不得不承认敌人的厉害，事到如今他们只能认下这个事实，两人举杯共饮，对彼此表示歉意。川入已经做好了最坏的准备，但还是让福原把涩谷下令的文件藏好，就在他们打算再喝一口的时候，士兵闯进他的办公室，向他汇报上级的命令。
第39集剧情介绍：蔡梦向唐飞表白
涩谷将军命令川入和他一起与大先生会面，大先生与他们的想法不同，如果这个时候惩罚了涩谷等人，就相当于是印证了苏联人的报道，这样会让他们在帝国人面前丧失信任。为了从国家利益来考虑这件事情，大先生将计就计让他们反过来报道，宣传他们也揭露了苏联人的阴谋，就连大本营最高长官的意见也是如此，与其自己认错，不如掩盖真相。
至于唐飞，大先生认为，一个没有利用价值的间谍对于他们来说也是没有好处的。川入给福原回了电话，他们这一次幸免于难，但接下来还有许多事情等着他们，而他们在苏联的间谍松山鹰志，为了他，川入命令福原实行一个他们早就商讨过的计划。此时蔡梦正在与唐飞聊天，临死之前，唐飞想与蔡梦进行一次深入的交流。
他与蔡梦都曾调查过对方，当蔡梦听到唐飞说出关于她的一些事情以后，也不再对他隐瞒，蔡梦的家族是朝鲜的一个名门顺兴安士的后人，因为她这一脉有一个人刺杀了日本人的高级军官，她的这支脉被川入胜一灭门，只留下她父亲一人。多年来他们一直在调查仇人，自从知道仇人是川入胜一以后，蔡梦就被安排在了福原身边，伺机刺杀川入。
蔡梦也曾利用过唐飞，步步为营，一直走到今天，她还要感谢唐飞，让川入胜一陷入困境。但唐飞却知道，川入不一定会死，他与蔡梦的目标不一样，蔡梦报私仇，他是为了打败法西斯帝国。临走前，蔡梦还告诉唐飞一个好消息，似乎是有关他的生死。此时维克多已经和福原会面，维克多表示苏联一方可以秘而不宣，可福原却有一个建议，要用唐飞和他们交换松山鹰志。
维克多没有第一时间给他回复，他回去后就给格拉西姆将军发了电报，将军知道以后有些犹豫，因为松山鹰志对他们来说很重要，但对唐飞，他们也不能忘恩负义，最终将军还是同意了日本人这个无耻的要求。程国勋得知苏联人要用松山鹰志换唐飞，他同样也知道其中的损失有多大，但苏联共产党为了两党的友好相处，还是答应了这个条件。
福原因为唐飞的这件事已经有些精力憔悴，他命令蔡梦在进行交换之前，一定要照顾好唐飞，不能让她出事，蔡梦转身就去告诉了唐飞。蔡梦心中的正义让她选择和唐飞站在同一战线上，她之所以没有直接答应维克多秘书，就是为了先征求唐飞的意见，之后她才去和对方见面。蔡梦对维克多说出了密语，也表明她已经被共产党一方争取来了，他们进行了短暂的交流后，蔡梦才回到别墅中。
蔡梦回到别墅以后，将维克多说的都转告给了唐飞，唐飞似乎猜到了格拉西姆将军的意思，不再多说。蔡梦的父亲在听说唐飞的事情以后，愿意舍去小义来完成唐飞所说的大义，同时他也希望自己的女儿能够和唐飞在一起，蔡梦对唐飞也并非没有感情，只是唐飞在听到蔡梦的告白以后，竟沉默不语。而福原也接到了电话，等交换间谍以后，他就可以高升。
第40集剧情介绍：唐飞陷入昏迷
唐飞拒绝了蔡梦，因为共产党员的纪律，但却没有办法否决心中对蔡梦的感情。而此时维克多正在为自己刚才的口误感到自责，他担心蔡梦转达给唐飞以后，唐飞会牺牲自己来成就反法西斯战争的胜利。第二天新京时间八点钟，唐飞被带到悬崖边，只要走过这个铁桥，他就能活着离开，蔡梦看着他离开的背影，回想起昨晚唐飞告诉自己，他必须做出牺牲，忍不住泪水充满了眼眶。
唐飞在和松山鹰志对视的时候，没有丝毫犹豫地纵身跳下了悬崖，交易被阻止。但幸运的是，唐飞并没有死亡，只是维克多却向程国勋提出尊重唐飞的选择，因为只有这样交易才能被终止，而唐飞也可以获得最高荣誉。福原和川入也没有想到，唐飞会有这样的舍生取义的精神，福原没有别的选择，只能选择在天皇的画像前切腹自尽。
蔡梦在唐飞的病床前坐了许久后，只身前往寻找程国勋，程国勋与她对了联络暗号，正式欢迎蔡梦与他们成为战友，刚见面，蔡梦就给他提供了林河区所有线人的电话。满洲省委同意了程国勋去解救唐飞，邢玉坤和何胜在蔡梦的委托下本来要去铁车站拿药，谁知铁车却晚点了。而给唐飞正在用的药也已经用完，何胜两人过了许久才拿来了药，却只有一盒。
蔡梦去和程国勋见面，得知他们要不惜一切代价去营救唐飞，很感动却无法协助他们，因为唐飞离开不一种叫贝芬妥的药剂，但这种药剂她父亲拖了许多关系，都只弄到一盒。过了今天，唐飞都不知道能不能坚持下去，蔡梦守在唐飞身边许久才被福原叫去，福原正要打算切腹自尽，在此之前，他还给唐飞准备好了最好的棺材。
福原再知道自己死后，连靖国神社都不能进，很是气愤，原因就是他是在哈尔滨长大的，就剥夺了他身为日本人死后的权利。但他没有办法逃避命运，就在他准备切腹自尽的时候，维克多突然来见面，福原只好整理好着装和他见面。没有想到的是，维克多此次前来，还是打算用松山鹰志与他们交换唐飞，这让福原有些意外。
何胜也给蔡梦带来了好消息，苏联一方的元帅不但派人找到了给唐飞用的药剂，还答应继续和日本人进行交换，他对唐飞做出的贡献表示感谢，无论唐飞是死是活，他都要亲自给他授予最高勋章。就这样，昏迷的唐飞被抬着和松山鹰志完成了交换，唐飞的家人围在唐飞的身边，但唐飞却无法醒来看他们一眼。
福原临走前，推荐蔡梦当了林河保安局的临时代理局长，而他则戴罪立功得到了高升。蔡梦给松山鹰志拿出了川入传达下来的文件，以他在苏联传来的错误信息为由，对他进行了处决。而在莫斯科的唐飞病情已经稳定，蔡梦现在也是共产党的一员，程国勋拜托她亲自给苏联送去这个名单，并同意她去莫斯科。
六年的时间，唐飞昏迷的六年中，世界反法西斯统一战线形成，中国人民为此付出了巨大的牺牲。
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