第1集剧情介绍：逃出升天，兄弟结义
1937年卢沟桥事变后，日军将战火从华北地区烧到了华东地区，淞沪会战爆发，至此，揭开了全民抗日的序幕。
为了加强对苏北占领区的控制，日军将从华东各处强征来的劳工在士兵在押解下秘密送往在徐州的井口集中营，由于恶劣的工作条件以及过度劳累，死亡的劳工不计其数，为保证工程的进度，日军在苏南地区进行了三次大规模扫荡，以期抓捕到更多劳工。
在一列通往徐州井口集中营的火车车箱中，昏暗的灯光下，已然昏昏入睡的人群中忽然睁开了一双明亮的眼睛，只见他四下张望后，将目光锁定在一个人的口袋上，口袋外面掉出的半截链子表明了这件东西的价值不匪，这时，他碰了碰他旁边的另一人，用眼神示意那个人让他替他望风。趁着日军看守士兵巡逻的间隙，他以极快的速度向着目标靠近，三米、两米、一米，眼看越来越近，这时望风的人突然一声咳嗽，原来日军士兵已经向这边看过来，他连忙趴在地上假装入睡，待日军士兵离开后，他迅速将手伸向目标的口袋，可就在他以为要马上得手时，他的手突然被抓住了。
四目相对，链子的主人意识到他是想偷东西，而他也发现了链子的主人居然企图撬开火车的地板逃跑，两人心思各异，却都担心对方先发制人，电光火石间已交手数十招，交手的动静显然引起了另一侧日军士兵的注意，眼看日军士兵已经冲了进来，偷东西的人迅速摔倒遮住了被撬动的地板，日军士兵这时已经走至他们二人面前喝斥他们都安分一些，望风的另一人也走过来，表示两人只是打闹，日军士兵这才离开。
终于能坐下来的三人，互相做了自我介绍，原来偷东西的那个人叫草上飞——小飞，而望风的人叫木头，是两个混绿林的兄弟，而链子的主人叫高明远。
小飞和木头看高明远一身富家公子的扮相，却想不到武功如此了得，谈话间得知高明远打算逃走遂劝他不必急于一时，完全可以等下车后再行逃走，但高明远却说，下车后恐怕就没有逃走的机会了，因为他们此行去往的徐州井口集中营，由于存放的全是日军各种物资，可谓守卫严密，根本没有任何可以逃跑，而现在距离到站只剩半小时的时间，所以唯一逃跑的机会也就在这半小时里。
小飞和木头听了高明远的话后，都表示愿意助高明远一臂之力一同逃走，达成一致意见后，三个人互相掩护着开始行动，小飞用随身携带的飞镖奋力的撬动着地板，眼看地板已经快被撬开时，火车一个急刹车，一名日军的士兵突然发现了异样，小飞眼见无法遮掩遂冲上去与日军士兵撕打在一起，并让木头加快拆开地板，而车厢的另一边同样发现了情况不对劲的日军士兵也冲了进来，高明远二话不说冲上前去阻止。
撕打的过程中，日军士兵的枪响了，高明远、小飞、木头眼看事情已经败露，都加快了手上的动作，高明远和小飞分别制服了日军士兵后，木头也成功的将地板撬开，可这时更多的日军士兵向着这里过来，奔跑声，喊叫声，以及枪声交织在一起，高明远让小飞和木头先走他断后，急了眼的日军士兵此时已经枪杀了不少的劳工向着高明远所在的位置走来，眼看就要向他开枪，高明远急忙从地板的撬开处跳下，结果还是被打中了肩膀。
逃出后的小飞、木头扶着高明远一路前行，小飞惊讶于高明远的身手像是军人出身，这时高明远才道出，原来他的父亲正是当初南京沦陷时战死的国民党守军，而高明远本身也是军校毕业，但父亲的牺牲不仅没有得到应有的尊重反而被国民党污陷为擅离职守，周母不堪忍受丈夫离世却还被如此对待遂举枪自尽，深受打击的高明远自此不仅对日本人恨之入骨，对国民党的种种做法也是心生凉意。
木头见高明远负伤在身，如不救治恐撑不到第二天，小飞说这附近应该就是当年绿林兄弟侯亮的住处，建议他们先去寻找侯亮安顿下来。
很快，三人找到了侯亮的住处，这时却被两个拿枪的人堵在了门口，小飞、木头忙表明身份是来找侯亮的，但另外两个人显然并不相信，幸亏黑牛及时赶来才结束了这场乌龙。
进屋后，很快侯亮也回来了，这时大家才坐下来彼此自我一一介绍，之前在门口拿枪的是老八和喜子，后面赶来救场的是黑牛，最后回来的是侯亮。
介绍完之后，大家说起了当下的时局，深感日本人占我国土欺我国民，这口恶气实难咽下，几人决定要做些什么，几翻思量之下，小飞推举高明远当几人的带头大哥，有勇有谋讲义气，
自此兄弟结义，誓将日本人赶出中国。
转眼过去三年，三年间，高明远带领几位兄弟把日本人打得顾此失彼，日军军官竹田大为光火，下令展开大扫荡，在一间茶楼里，日军冲进来见人就杀，一个卖烟的女孩小翠和她的叔叔为了躲避日本人而一个被抓，一个被杀。
与此同时在一条小巷里，高明远的几个兄弟也杀掉了六个日本士兵。
第2集剧情介绍：心月到来，兄弟被捕
新四军张书记来到姜城针对日军进行的大扫荡活动进行了一系列的反扫荡活动，并任命杨心月为游击队队长，恰巧杨心月还是方政委的抗大同学，此时正在赶来路上的杨心月和方政委发现党内出现了叛徒，并且已经领着日军找到了张书记组织开会的地方。
为不使党组织力量遭受损失，杨心月与方政委果断击毙叛徒，引走日军，并用枪声通知了正在开会的张书记等人，张书记安排与会人员分散转移，而将日军引开的杨心月和方政委几经辗转来到了吴姐的店中，方政委介绍吴姐与杨心月认识，原来吴姐是一名新四军的老交通员，开了一间吴记老店，并说张书记与老曹开会的地方应该已经暴露了。
杨心月与方政委担心张书记不能躲开日军的搜捕，但吴姐说有老曹的带领张书记应该可以很快避开日军，但很快老曹赶回吴记老店，却不见张书记踪迹，杨心月决定大家出门分头寻找张书记。
杨心月与老曹在躲避日本人寻找张书记的途中通过交谈得知，原来日军如此大规模的扫荡并不是针对新四军，而是另有一股新的力量在短短一个月内对日军发动了三次袭击。
另一边，刚刚在小巷中袭击了六名日军的小飞、木头、喜子、黑牛、老八和侯亮正准备撤退时，突然与日军迎面碰上。他们两人一组分散逃走，但此次日军的数量明显是以前的几倍之多，很快他们几人的行踪就被发现，并与日军展开了正面较量，一场激战下来，几人消灭了不少日军，而在寻找张书记的杨心月和老曹也与日军发生了正面冲突，为掩护杨心月，老曹一个人将日军引开，却不幸牺牲。
张书记看到日军如此疯狂的扫荡行动，决定马上出城，然后再与杨心月取得联系。
小飞、木头他们很快被日军围追堵截到了一条死路，眼看日军已形成包围之势，几人决定拼死一搏，关键时刻，高明远赶到，打散日军的包围圈，小飞他们见状马上也对日军发起了猛烈的攻势，前后夹击，几人顺利逃出了日军的包围圈。
但日军经此一事，封锁了出城的路，张书记见一时半会可能出不了城，打算另谋他法。
顺利逃回小院的小飞，木头，喜子和侯亮正焦急的等着老八和黑牛，却不想迟迟不见二人回来，原来二人在逃回小院的路上时被日军抓住了，而张书记也在被抓人中，这时，日军看见老八可疑上前质问，老八虽不能说话，但性格冲动，黑牛怕老八坏事忙上前证明老八只是一名普通老百姓，但日军显然并不相信，此时张书记站出来也证明老八和他们是一起的，确实只是一名普通老百姓，日军这才作罢并将所有被抓的人押上一辆卡车带走了。
其实这一切都被远处的两双眼睛看到了，新四军的一名同志看到了张书记被抓，及时回去报告给杨心月和方政委，二人听后决定制定一套计划对张书记展开营救，而高明远也看到了黑牛和老八被抓，他既焦急又气愤的回到了小院对小飞他们发了一通脾气，责怪他们不该擅自行动。
第3集剧情介绍：制定计划，里应外合
日军将抓住的人全部运往了军营，打算进行逐一审问，不止如此，竹田还下令在审问的过程中宁可错杀一千不可放过一个，并将白翻译官留下协助新藤进行审问。
混在老百姓中的张书记和队员这时也显然发现了黑牛和老八的不同之处，并怀疑他俩也许就是最近活动非常频繁的抗日组织中的人，与此同时，黑牛和老八也发现了张书记等人，并打算先与之接触，如果可以的话，就一起逃出日本军营。
由于这次扫荡抓来的人太多，很快牢房就已经放不下任何人了，新藤下令将其余的人进行原地看管，而已经进入牢房的黑牛、老八和张书记等人却被分开关押。
而在小院里的高明远一行人也在为如何营救黑牛和老八而筹谋着，很快，他们想到了从伪军那里套取消息。
在老曹掩护下成功撤回的杨心月，也与手下的游击队员产生了激烈的言语争执，由于老曹牺牲，张书记被捕，游击队员人心不稳更是在如何营救张书记的问题上，产生了巨大的分歧。这时杨心月提出，由于敌我实力相差悬殊，若想救出张书记只能出奇制胜，听此一言，吴姐建议可以找白翻译寻求帮助，但唯一的问题是，白翻译此人虽还算有些良心，但却比较贪财，所以不能十分肯定他是否靠得住。
鉴于目前的情况，他们也没有更好的选择，所以杨心月让吴姐约见白翻译，在吴记老店内，白翻译得知了杨心月的目的后，并不肯帮助杨心月，但在吴姐的威逼利诱之下，白翻译告知了杨心月张书记等人被关押的地点，杨心月提出要军营的布防图，白翻译一口回绝，却在吴姐再三保证其生命安全并加大酬劳的情况下同意了盗出军营布防图。
同样找到了伪军队长马天贵的高明远一行人却要简单粗暴得多，直接让马天贵在去过军营后将军营的布防画出来交给他们。
这边回到家中的白翻译却是心绪不宁，他深知此次盗取军营布防图一旦被发现便是必死无疑，可之前那么多次和游击队的合作使他早已不能抽身不管，加之他的内心也确实是憎恨日本人的，两难之下已没有退路。
已经通知了大部队的方政委在听了杨心月要与白翻译合作救出张书记的计划后，建议一切等大部队到后再做决定，但杨心月却不同意，她深知日军已经打算宁可错杀也不放过，张书记的情况根本不可能等到大部队的到来，两害相权之下，方政委同意了杨心月的计划，却对白翻译持保留意见。
得到了马天贵布防图的高明远一行人，在经过仔细的研究之后发现，想要强攻救出黑牛和老八几乎是不可能的，而很快日军的审讯计划便开始了，老八也被带走刑讯逼问，在审讯的过程中，白翻译发现老八是个哑巴不能开口说话，很快便又将他放回了牢房，黑牛看到伤痕累累的老八也是怒从心起。
由于日军师团的进军速度加快，而姜城的抗日组织并未肃清，竹田对于新藤的审讯结果大为不满，决定亲自前往牢房进行审讯，而这时找到机会的白翻译悄悄溜进了办公室寻找布防图。
第4集剧情介绍：计划提前，破釜沉舟
白翻译借故离去寻找布防图，经过一翻寻找终于找到了布防图，恰逢此时，从牢房返回的竹田进来了，见白翻译在自己的办公室很是诧异，但被白翻译以倒茶为由搪塞了过去，眼见审讯并无实质性进展，竹田下令如果再得不到有用的消息，就于晚上十一时将所有人格杀勿论。
已经挨过一轮刑讯逼供的黑牛、老八、张书记等人，也在考虑着要如何见机行事逃离这个军营，而此时的老八却无意之间发现了牢房的窗户由于年代久远，很可能可以利用这条通道逃出升天。
避过日军的巡查，老八在黑牛与牢房其他兄弟的帮助下，成功爬上了通道，而另一间牢房的张书记也发现头顶上传来的响动，对于逃出军营又多了几分信心，老八也在这时听到了日军的谈话，得知日军将于晚上十一时打算将所有中国人格杀勿论。
高明远一行人虽知强攻很难攻上日军军营，但仍打算要将黑牛和老八救出来，在准备行动之前，小飞带着喜子去一间破庙打算将曾经放置在这里的炸药带出，却偶遇几个将炸药包当成枕头的乞丐，几翻交涉之下，小飞和喜子成功拿回炸药，并雇佣了这几名乞丐来运输。
未曾想在路上遇到了日军，一行人决定先藏起来，却不想掉落一包炸药，引起了日军的注意，由于害怕，几名乞丐慌不择路，被日军发现后并将其杀害，小飞和喜子无奈只得将几名日军杀掉，重新带着炸药上路。
刚刚躲过高明远的马天贵这时却又被方政委和杨心月盯上了，他们也想从马天贵口中得知一些有用的情报，但经过高明远一事，马天贵这次要小心谨慎多了，只是告诉伪装成店伙计的杨心月日军打算大开杀戒后便不再多言。
得到了布防图的白翻译如约来到吴记老店与杨心月接头，除了告诉杨心月最近因为扛不住刑讯逼供死去的中国人数量日渐增多之外，还带来了日军打算今晚十一时将所有中国人全部枪毙的消息，杨心月心下大惊，决定今晚无论如何都要劫狱将张书记及老百姓救出来，但遭到了方政委的严厉反对，眼见谁也不能说服谁，杨心月建议如果发展一个内应，那么劫狱的胜算便又多了几分。
而另外一边，经过一路颠簸，终于拉着炸药走到城门口的小飞和喜子却遇到了伪军的盘查，眼见利诱不奏效，伪军执意要盘查这批货物，小飞和喜子正打算殊死一搏时，高明远和马天贵来到了，阻止了他们的盘查，让炸药顺利进城。
第5集剧情介绍：卧底军营，翻译被捕
由于日军的大屠杀计划突然提前，杨心月决定劫狱，并提出了让白翻译当内应的提议，但是却遭到了方政委的严厉反对，他觉得一个贪财又胆小的汉奸不足以承担如此重大的责任，倘若泄秘，那么后果不堪设想，但杨心月却能感觉到白翻译内心对于日本的憎恨以及对于自己国家的热爱，她有信心可以说服白翻译。
此时，在日军军营内，由于审讯迟迟没有进展，日军已经没有更多的耐性，站在高处的新藤，看着底下手无寸铁的中国百姓，残忍而嗜血的一枪接着一枪的将他们杀害，并在打光了枪内的子弹后冷血的告知了大家今晚十一时所有人都会被枪毙的消息。
时间紧迫，在高明远的小院内，大家在为谁潜入军营而发生了激烈的争执，尤以小飞和喜子争执得最为厉害，眼见争了半天也争不出个长短，高明远打断了他们，并决定由小飞和自己一起潜入军营。
一心想要说服白翻译的杨心月再一次去见了白翻译，希望他可以在晚上的劫狱行动中配合他们，里应外合，但白翻译的内心其实是有些纠结的，一方面他虽然憎恨日本人也希望他们滚出中国，但另一方面又对于做如此冒险的事心存顾虑，毕竟一个不小心他可能就会丢掉身家性命并连累了家人，在杨心月以民族大义国仇家恨为动员并一再保证他及其家人人身安全的前提下，白翻译最终同意了杨心月的提议，并按计划将一队日军士兵引入了杨心月带领的游击队员设好的包围圈内，战斗很快结束，所有的日军全部被消灭，杨心月将日军的武器收缴后，本打算让白翻译演一出苦肉计回去给日本人看，但生性胆小又怕疼的白翻译拒绝了，表示自己会处理，却不想他狠下心来对自己胳膊上开的一枪并没有瞒过日军军医的眼睛，根据他的说辞，竹田很快发现了他在撒谎，并将其抓捕严刑逼供，起初的白翻译什么都不肯说，但在日军以他的老婆女儿相胁迫时，白翻译妥协了并将所知道的一切都交待了出来。
而为了救出黑牛和老八，高明远亦决定利用马天贵演一场苦肉计，将他和小飞送军营，很快，他和小飞找到了马天贵并将马天贵打了一顿，如愿被捕送入日军军营，同时安排喜子、木头、侯亮携带炸药在约定好的时间内将日军军营的围墙炸掉，混在百姓中的高明远和小飞一边观察着地形情况一边打听着黑牛和小八的消息，却无意中发现两名日军将小翠和另一个姑娘带进了一间房间内意欲不轨，高明远和小飞的内心是愤怒的，一方面黑牛和老八的下落还没找到，不能打草惊蛇，可另一方面亲眼看着日军做出如此伤天害理的事情，中国人的血性让他们不能无动于衷，经过细致的观察，高明远发现想不被日军发现的进入那间屋子只有五秒的时间，在这五秒内，小飞犹如离弦之箭般冲了进去救下了小翠，但另外一名姑娘却已经被残忍的杀害了。
第6集剧情介绍：营救成功，首度合作
在军营外负责接应的喜子、木头和侯亮，按照原定计划埋伏在路边，随时准备着炸掉军营的围墙，而混进军营里的高明远和小飞在救了小翠之后也开始寻找老八和黑牛的位置，他们先是击杀了两个日军士兵进入牢房内部，紧随其后将后面的第三个士兵击杀，却在这时发生意外，第三个士兵掉落的酒壶引起了另一间牢房内张书记的注意，由于并不知道黑牛和老八的确切位置，高明远和小飞只得一间一间牢房的搜索，正好打开张书记所在的牢房，而这时巡逻的日军赶来发现发现异状，正准备呼叫支援时，高明远和小飞二话不说将二人击杀，正苦于不知如何处理尸体的时候，张书记让二人将日军尸体抬入牢房，替他们做掩护。
由于白翻译的招供，竹田重新布署了作战计划，力图将新四军一网打尽，眼看约定的炸墙时间越来越近，高明远和小飞也在加紧寻找着黑牛和老八，经过一翻寻找终于找到黑牛和老八的高明远和小飞还来不及高兴，就发现他们的行踪已经被一个日军士兵发现了，千钧一发之际，张书记赶到打晕了日军士兵救了高明远，并与高明远一起合作逃出军营。
随时准备炸墙瞬间就发动袭击的高明远突然觉得情况有些不对，巡逻的日军士兵不仅没有增多，反而越来越少，这令他的心中隐隐觉得不安，但此时已然顾不了太多，只能按照之前的原定计划进行，伴随着枪声的响起，在军营外面的侯亮也按下了炸药的开关，却发现炸药并没有爆炸，而此时的老百姓已经随着枪声的响起纷纷向外逃去，却闯到了日军的枪口下，而同样等侯在外面准备行动的杨心月和方政委等人也率人冲向了日军军营，与日军进行激烈的交锋。
见围墙没有被炸开，高明远临时改变行动计划，决定以他们几人之力从里往外突围，行动开始后，高明远、黑牛、老八分别向不同方向的日军士兵发动攻击，这时，张书记再一次的救了高明远，一墙之隔的侯亮发现炸药并没有爆炸时，想要重新连接引线不想却被日军发现，最后关头，侯亮牺牲自己炸开围墙，为大家打开了一条逃生之路。
枪林弹雨，火光四溅，杨心月带领的新四军队员前仆后继的想要冲进军营，而里面的日军早已设好埋伏圈，要将此次前来的所有人尽数歼灭，占领制高点的小飞和木头与下面的黑牛、喜子和张书记相互配合反击着日军的火力，而高明远则开着坦克冲向了新藤，并将大门炸开，使杨心月和方政委得以进来，混乱之中，杨心月蓦然回首间发现了高明远，似有千言万语却知道现在不是说起的时候……
第7集剧情介绍：黑牛牺牲，心月收编
高明远带着一众兄弟们冲入了日军的阵地，黑牛为救新四军的张书记不幸中弹身亡。
新四军的操场上，张书记在见识到了高明远他们的英勇行为后，深受感动，觉得在这样的一个大时代环境下，能有这样的一群人为国为民，实为国家之幸，从而萌生了想将高明远他们收编为新四军的想法。
高明远带着弟兄们为黑牛下葬，老八回忆起幼时他和黑牛两个人在地主家受尽欺辱，黑牛处处照顾他的场景，当高明远他们准备将黑牛入土为安时，老八疯了一样的阻止他们将黑牛下葬，经过兄弟们一翻开导劝解，老八终于同意让黑牛入土为安，但是他们却不知道，就在他们身后不远处有一双眼睛一直盯着他们——正在之前被日军抓走的小翠。
而在新四军的内部对于吸收高明远他们入编，也形成了两股截然不同的意见，杨心月方面认为他们是可以经过改造服从军队纪律的优秀军人，而方政委却认为他们桀骜难驯恐有叛变的可能。
日军方面，竹男大佐也受到了日军高层的种种不满，面对节节失利，日军高层决定派小野君去协助竹男大佐进行下一步的行动。
与此同时，杨心月准备出发去找高明远谈收编事宜，但方政委放心不下，觉得高明远一行人太过危险，故而准备了一队人马陪同杨心月一起去谈收编事宜，对于这样的安排，杨心月并不赞成，觉得方政委此举无疑会加重与高明远之间的误会，断然拒绝了方政委的提议，方政委见杨心月去意坚决且不肯妥协遂决定陪同杨心月一同前往。
杨心月和方政委很快找到了高明远他们的所在，一进门二人便被小飞、木头他们几个兄弟包围了起来，杨心月表示自己无意起争端，只是来找人而已，这时高明远出现说杨心月是来找他的，原来他们二人早就相识，以前曾是同学。
高明远和杨心月离开，这时方政委发现大门还开着，遂告知小飞他们，喜子在关门时发现似乎有人在一直盯着他们这个院子，不放心便追了出去，几翻辗转，发现了原来是小翠一直跟着他们，原来小翠是因为太饿了，所以才一直跟着他们，喜子看不过去给了小翠一些钱将小翠打发走了。
多年不见，杨心月和高明远都比之以前有了不小的变化，而还在学生时代的杨心月就已经加入了中国共产党，此次她将一切向高明远和盘托出并承诺可以为高明远成立一支特别的行动小队，就是打算说服高明远加入中国共产党，但高明远却因为此前自己父亲的缘故对于加入中国共产党有着难以打开的心结，觉得一切搞政治的人都是不可信任的，另一边方政委也在说服着小飞、木头、喜子他们。
经过一翻考虑之后，高明远拒绝了杨心月的收编提议，但同意可以成立一支特别的小队，但不听从新四军的指挥，却需要新四军的情报信息，杨心月大为恼怒，觉得高明远顽固不化，不可理喻。
第8集剧情介绍：老八出走，物资被劫
小飞、木头、喜子他们拿出酒坛请方政委一起喝酒，但方政委以原则为由拒绝喝酒，说话间，杨心月走了出来叫走了方政委，小飞他们见杨心月脸色不好，心知可能与高明远的会面并不顺利。
刚一出门，杨心月和方政委便碰上了回来的老八，老八看见杨心月便想起了为救新四军张书记而牺牺的黑牛，剑拔弩张之下，老八拔枪相向，方政委见状也掏出了枪，僵持不下时，高明远出来了，阻止了老八，让杨心月和方政委离开。
对于此行收编高明远一行人，方政委始终心存疑虑，加之刚才碰上的老八一事，让方政委更加不看好对于高明远一行人的收编，反复劝说杨心月三思而后行。
而老八在得知杨心月他们居然是来谈收编时，一气之下收拾了行李就要离开，小飞、木头、喜子三人都拉不住执意离去的老八，正在此时，高明远出现了，告诉老八当年既然认了他当大哥便不能就这么走，如今黑牛和侯亮已经不在了，老八更不能在这个时候离开，如果非走不可，便要踩着他的尸体过去。老八对高明远拔枪相向，却始终没有下去手，想起兄弟多年种种过往，两个人抱头痛哭。
而对于是否加入新四军，高明远一行人也出现了不同的看法，喜子和木头都觉得加入新四军是个不错的选择，但小飞却不想加入新四军，而老八因为黑牛的缘故对新四军有极深的成见，在经过一翻慎重的考虑后，高明远也同意新四军是一个不错的选择，但鉴于之前国民党的前车之鉴，高明远建议不要这么快就做出决定，应该再多观察一段时间。
正说话间，老八突然听到了外面的动静，忙示意大家禁声，高明远让木头留下，老八、喜子和小飞出去查看情况，一翻查看下来，发现外面果然有人来过，却并未发现任何人，但其实人就藏在了他们院子的对面，正是小翠。
返回院内的老八跟高明远说肯定有人来过并且动过他们的东西，喜子怀疑是新四军，但高明远否定了这个说法，小飞提议换个住处时，高明远说如今城里最安全的地方就是这里了，没有必要换地方。
已经睡下的老八这时又听到了院外的动静，一个闪身冲到门口抓住了门外的小翠，这时小飞认出了小翠是之前在日本军营里救出来的那个姑娘，原来小翠无依无靠也无处可去，遂想留在高明远这里，但除了小飞外，其他人都觉得小翠留在这里不合适，一群男人还是一群打鬼子的男人实在没法带着一个姑娘，高明远提议给小翠钱让她离开，但小翠却不愿离去，被老八强行带了出去。
一队运送红十字物资的车被伏击了，物资被劫，运送的人员几乎全员覆灭，只有一个身受中伤跳入了河中逃走，生死不明……
而另一边，小野和竹田想到了一个恶毒的办法来瓦解抗日组织，他们先假扮成民间的抗日组织去找老百姓要钱，逼迫老百姓对民间抗日组织产生抵触情绪，继而进一步瓦解新四军。
第9集剧情介绍：嫌隙渐起，线索再现
小野和竹田的离间计划并没有取得预期的效果，见中国的老百姓并不上当，小野又准备了第二套计划。
而小野他们的做法很快引起了杨心月的注意，经过查访，杨心月和吴姐发现了这很可能是别人冒充的假抗日组织。
这时新四军的张书记叫杨心月去开会，原来红十字运来的一批医药物品被一群黑衣人劫走了，大家都觉事关重大，必须尽快查明真相将药品夺回。
另一边的高明远也在深深回想着杨心月的提议，一方面他对于加入新四军存在顾虑，但另一方面他又不得不承认杨心月的话确实说得在理，而喜子在听了高明远的话后说杨心月对高明远的感情绝对不是一般的同学之谊，突然小飞闯了进来，说听到外面发生了十来分钟的枪战，但具体原因不明，高明远命小飞前去查明情况。
开完会后的杨心月找到吴姐也说了这批丢失药品的事，她们分析了几种可能，觉得在姜城有能力做下这种事的不外乎几个势力，一一排除定能找出药品所在。
同时，日本人也收到了消息，小野说这件事并不是他们做的，但一定会查明到底是怎么回事。小野派出武装队进行全城搜索，看有没有可疑份子，这时在外面无家可归的小翠正在四处游荡，突然发现日军士兵出现在大街上，她四下躲藏，却没有一个人愿意开门，走投无路之下，正巧碰上了一队巡逻的日军，小翠荒不择路，眼看就快被抓住时，遇上了小飞，小飞掩护小翠从房顶上逃开了日本人的追捕。
小翠受伤被小飞带了回去包扎，谈话间得知小翠的父母被日本人杀死后，在一次扫荡中，小翠唯一的亲人叔叔也为了救她而被日本人杀死，如今的小翠孤身一人无处可去，哭着求小飞留下她，小飞深感为难，答应小翠同其他几个兄弟好好商量一下是否可以留下小翠。
第二天一起床，喜子和木头就发现有了热腾腾的馒头，原来小翠已经一早起来为他们准备了早饭，高明远的衣服也被补好了，这时他们才发现小翠居然来了。几人质问小飞到底怎么回事，小飞解释说看小翠可怜所以留下她来，但他们都看到小翠是从小飞的房间里出来的，所以都不相信小飞的话，小飞一顿解释说明小翠可怜的身世后，高明远终于同意让小翠留下。
杨心月和吴姐经过一翻调查，发现截走药品的人并不是姜城狮子领的人，这时方政委将怀疑的目光放到了高明远身上，吴姐怕其中有什么误会，杨心月答应亲自去找高明远问一下。
杨心月将高明远约了出来，一翻试探之下，高明远对于杨心月的做法感到愤怒，让她拿出证据来再找他对质。
回到小院的高明远发现院子里一个人都没有，原来小翠在洗衣服的河边发现了倒在地上的运送红十字药品的人，而这时小飞他们也将人背了回来，高明远在检查被救回来的人的衣物时发现这个人叫詹姆斯的人很可能就是送药人。
返回的杨心月和方政委就是否高明远劫药的事发生了严重的分歧，一翻争执之后，杨心月负气离去并表示不再管这件事，如果方政委觉得是高明远劫走了药就自己去调查清楚。
高明远帮詹姆斯将子弹取出来后，让小翠去帮詹姆斯包扎伤口，这时詹姆斯在迷迷糊糊中一直喊着药、药以及上海，小飞听到后赶紧告诉了高明远，高明远由此更加断定了这个人就是杨心月所说的送药人。
原来这一切都是日军上海总部请上海的黑社会派人将药品截走的，但由于并没有将所有人都清理干净，所以上海总部通知姜城竹田和小野将后续工作清理干净，务必找到逃走的那名送药人。
第10集剧情介绍：智躲搜捕，小翠入伙
人争一口气的高明远为了让新四军高看他们一行人，决定送他们一份大礼，他打算将詹姆斯救活治好并且找到丢失的药品后一并送给新四军。
嘱咐好让小翠照顾詹姆斯，小翠在去打水的时候，碰上了正在洗澡的木头，二人都觉得十分尴尬。
杨心月和吴姐、方政委分析了一下詹姆斯可能会出现的位置，打算派人在这几个地方重点寻找，而另一边，小野也同时派出了人在寻找詹姆斯，并且要求就地击毙，只将尸体带回就可以。
在城里搜查了一整天的伪军，正在为如何寻找詹姆斯而发愁，突然发现了高明远的院子，而且闻到了煎药的味道，恰好小翠及时发现了他们并通知了高明远，高明远决定让小翠和喜子扮演夫妻打发掉门外搜查的伪军，并带着其他兄弟和詹姆斯躲了起来。
敲门声越来越迫切，而小翠由于害怕并不敢开门，眼看他们就要破门而入，小翠在喜子的鼓励下终于鼓起勇气打开了大门，伪军进来后，发现了地上在熬着的药罐，小翠解释说这是为她男人熬的药，伪军不相信让小翠打开了房间的门，并执意进去看看里面是不是小翠的男人。
见到了躺在床上的喜子，伪军以为喜子得了鼠疫怕被传染，正准备离去的时候，詹姆斯突然在密室里发出声音，引起了伪军的注意，他们让小翠打开柜门仔细搜查了起来，小翠以家里闹老鼠为由将伪军打发走了。
躲过搜查的一行人觉得小翠今晚的表现很出色，他们终于真心诚意的同意小翠留下来并加入他们。
吴姐通过走访调查发现了那批红十字药品的线索，并告诉了杨心月和方政委，杨心月当下决定请张书记联系当地各游击队进行走访调查，但方政委另有顾虑，让吴姐通知老周过来，并表示暂时先不要让杨心月知道这件事。
清晨阳光下，木头看着为他缝补衣服的小翠，不禁想到了自家的妹妹，回想以前和自己妹妹在一起生活的点点滴滴，想着妹妹给自己缝衣服做饭还不愿意嫁人要陪他一辈子，想着想着木头的眼泪就流了下来，小翠扭头看见了流泪的木头问是怎么回事，木头说他想到了妹妹，妹妹就想问他要一个红色的发卡，就在他买来发卡回来的时候发现家中失火，原来妹妹已经惨死。小翠听后也跟着一起哭了起来，并表示只要木头愿意她以后就是木头的亲妹妹。
经过了几天的照顾，高明远发现詹姆斯仍然是高烧不退，眼看草药已经不能达到治病的效果了，必须找到消炎药，他们商量着要不要去找新四军找药，但高明远不愿意去求新四军，遂将主意打到了医院。
高明远、小飞、喜子去医院门口采点，发现医院门口守卫严密，要想进去并不容易，三人化妆成看病的有钱人也并不能如愿进去，而另一边的詹姆斯情况也越来越差劲，已经到了连饭都喂不进去的地步，而在踩点的高明远、小飞、喜子在发现并不能光明正大走进医院后，突然看见一个出来的医生，高明远顿时心生一计。
迫于上海总部压力的竹田和小野在经过了几翻搜查之后，并没有发现詹姆斯的踪迹，不免有些急躁，遂决定加大搜索力度寻找詹姆斯。
第11集剧情介绍：深入虎穴，心月来访
方子梁一直怀小野对于日军上海总部越过他们直接请上海本地黑社会抢劫红十字会物资却在出了纰漏后让他们善后一事颇有微词，竹田解释这事关日本与国际社会关系，故此只能请黑社会出手，不能暴露日本人是幕后黑手的事，为今之计只能尽快找到詹姆斯并除掉他。
始终对高明远心存怀疑的方政委带着人藏在了高明远所在的小院附近，结果果然发现了出来埋纱布的小翠，更进一步的加深了方政委的怀疑。
而将药品截走的上海黑社会虎爷因为放走了詹姆斯被日本人要求不得轻举妄动，但一心想要背靠大树好乘凉的虎爷却想通过这批被截的药品搭上日本人，从而获取更大的利益。
从医院回来的高明远、小飞和喜子，在见过了那个日本人医生后，觉得可以由高明远假扮成那个日本医生混进医院带出药品和各种医用器具来救詹姆斯，但几人觉得只由高明远一人进入医院太过冒险，最终决定由小翠和高明远进入医院，然后小飞和木头在外接应。
证实了心中怀疑的方政委将小翠埋起来的纱布挖出来后直接带到了杨心月面前指证高明远一行人绝对有问题，但杨心月觉得仅凭几块纱布不足以证明高明远是劫药事件的幕后人，为此，二人姓了激烈的冲突，方政委觉得杨心月太过感情用事，不能正视高明远的问题，但杨心月保证绝对会将这件事调查个水落石出，既不会冤枉好人，也不会放过坏人，更不会包庇高明远。
这注定是一个不眠之夜，为了第二天能顺利的潜入医院带出药品，小飞、木头、小翠他们都在做着各种准备，而高明远更是忧思过深嘱咐喜子，如果行动失败，要立即将詹姆斯交给杨心月。
第二天，木头乔装成车夫在日本医生家门前将日本医生带走并软禁了起来，同时，化妆成武田医生和日本女人的高明远和小翠粉墨登场，二人顺利的进入了医院后便分别开始行动，小翠将自己伪装成护士去寻找所需的药品，却在更衣室换衣服的过程中将药方遗落。
在医院巡视了一圈之后，高明远和小翠都没有找到所需的药品，这时高明远发现一个护士手中拿着各种做手术的器具，趁护士将器具放进手术室离去的工夫，高明远紧随其后进去将手术器具收了起来，但就在这时，做手术的医生和护士已经来到门口，高明远只能躲到床下，待二人走后再出来，可正在要离开的时候，被中途又折回的医生发现，并认出了高明远并非武田医生，无奈之下，高明远只得先将他弄晕。
为了尽快查明真相的杨心月去找高明远，被喜子告知高明远并不在，一翻逼问之下方才得知，果然是他们救了詹姆斯，并且为了救詹姆斯，他们几人已经去了日本人的医院，杨心月焦急不已，而这时等在外面的木头和小飞也有些焦急起来。
第12集剧情介绍：虎口脱险，转移出城
一名女护士在更衣室发现了小翠遗落的药单，急忙冲了出去，在楼道里与小翠迎面碰上，并认出了小翠，而一心找药的小翠并没有意识到自己已经被别人发现并且跟踪，还在一门心思的寻找着可以救詹姆斯的药。
而经过连续几日的寻找也未能找到詹姆斯的竹田这时也对小野的办事能力产生了不满，小野建议既然在外面的寻找没有结果，依照詹姆斯当时逃走的情况，现在多半会需要各种药品，那么医院就是一个必去之处，竹田听后觉得很有道理，决定马上派人去医院搜查。
久等不见高明远回来的杨心月觉得事情可能有了变化，决定马上去接应高明远，同时嘱咐喜子带着詹姆斯进行转移。
终于找到药房的小翠刚进药房准备找药就被之前发现并跟踪她的女护士堵在了门口，并质问小翠究竟是何人，小翠情急之下谎称自己确实是来偷药的，但是为了救自己的父亲，女护士被小翠的孝心感动，决定帮助小翠，将小翠需要的药品交给了小翠。
这时竹田和小野派出的日军已经到了医院展开搜查，并发现了形迹可疑的高明远和小翠，尽管有小飞和木头的接应，他们顺利逃出医院，但日军仍在紧追不舍的对他们进行着追捕，形势所迫，高明远决定让小翠先带着药品回去，他断后，但这时的他们已经被日军前后夹击，高明远准备带着小翠奋力一搏的时候，杨心月带着人及时赶到支援了高明远，几人终于得以脱身。
听了杨心月安排的喜子、老八和游击队的同志带着詹姆斯正准备出城，却发现城门守军突然关闭了城门，一筹莫展之际，喜子计上心来。
原来守门的马队长，曾经因为烟土的事情和喜子打过交道，喜子深知马队长为人，打算以利相诱，但这次马队长却死活不肯松口，正在胶着之间，高明远赶到，马队长一见高明远立马气焰就矮了半截，尤其高明远以同归于尽相威胁，马队长没办法打开城门放走了高明远一行人。
一直关注他们的游击队队员看见他们平安出城了，也赶紧回去将情况向杨心月进行了汇报，而已经平安转移出城外的高明远一行人，经过这次的事件，对于新四军也都有了新的认识和想法。
而在日本医院内，清点了药品的数量发现少了的正是消炎药，这更加确定小野的判断，很快，他们顺藤摸瓜找到了高明远一行人之前所在的院子，却发现已经人去楼空，一翻搜查之下，在房内发现了密道以及枪支，而偷偷将高明远一行人放出城外的事情也被小野知道了，一翻计较之下，小野将所有的伪军全部抓了起来，并亲自带队去吴记老店将正在喝酒的马队长抓了起来，打算进行审问，这一幕正好被吴姐看到。
得到了有效的治疗，詹姆斯终于醒了过来，猛的发现自己身处一个陌生的环境，身边是一群陌生的人，詹姆斯反应激烈，剑拔弩张之下，詹姆斯挟持了小翠，但很快被老八制服，这时詹姆期的情绪也已经冷静了下来，他请求高明远帮他找到那批丢失的药却被告知药品就在上海。
聚在一起的张书记、方政委和杨心月对于高明远这次的行为也是褒贬不一，觉得他一方面救了詹姆斯确实是大功一件，另一方面又觉得他明知药品是上海黑帮劫走的却不及时沟通消息，以致如今药品已经离开了姜城，正说话间，吴姐突然赶到，说马队长他们已经被日军抓走了。
第13集剧情介绍：告别姜城，初到上海
被带走的伪军队长马天贵在经过日军的一翻严刑拷打后，被带到了竹田和小野面前，他们以马天贵的夫人威胁马天贵，并当着马天贵的面枪杀了他的一名手下，不止如此，还逼着马天贵亲手杀死了另外一名手下，在极度的恐惧的之下，马天贵把他所知道的一切都交待了出来。
而将马天贵被抓消息带给张书记三人的吴姐，此时也正为马天贵被抓一事而无比担忧，她深知马天贵个性，严刑逼供之下马天贵会毫不犹豫的交待出他所知道的事，这样一来，事情就会变得棘手很多。
果然，在马天贵的交待之下，小野已经大概知道了高明远一行人的行踪，并将日军重新进行了布署。
同时，高明远让小翠将药品在上海的消息带给了杨心月，杨心月得知高明远一行人已经准备去往上海夺回药品后，也执意前往上海，张书记经过考虑后，同意了杨心月的请求。
得知詹姆斯很可能已经在高明远的协助下去往了上海，竹田打算向上海总部求助，但小野提出想亲自去上海解决此事并保证绝对不会再出任何纰漏，略一迟疑后，竹田同意了小野的请求。
方政委知道杨心月去意坚决，但仍希望在她出发前可以使她改变心意，杨心月却不为所动，觉得去上海既是自己的责任也是组织的信任，言语交谈间，方政委情不自禁的向杨心月流露出自己的感情，杨心月见状，慌忙转移了话题，不想再在这个问题上纠缠下去。
已经在上海安顿下来的高明远一行人，正在商量接下来该怎么办时，突然发现詹姆斯不见了，几人马上分头出去寻找，果然发现了偷偷溜走的詹姆斯，但詹姆斯一见高明远一行人却拔腿就跑，很快就被抓了回来，原来詹姆斯执意要前往租界寻找那批丢失的药，沟通无果之下，老八将詹姆斯打晕了，而通过日本人得知詹姆斯很可能已经来到上海的顾洪成，为避免不必要的麻烦，叮嘱手下的人最近要警醒一些。
为更快的掌握情况，高明远一行人派曾经在上海待过的喜子出去打探消息，在一间夜总会里，喜子看着台上的表演，思绪不禁飘到了遥远的以前，他也曾在上海这样的地方风光无限的表演过，如今物是人非，亦是感慨良多。
本想寻找当年一起表演过的搭档打探一些消息，却无意中发现，曾经意气风发的搭档冯小四，现在过得穷困潦倒，靠给客人递毛巾而过活，连台都上不了……
第14集剧情介绍：小飞被捕，查出线索
在一个档口小摊上，喜子问冯小四为何会沦落到这种地步，原来冯小四不止是喜子的搭档也是他的师弟，以前的冯小四好赌，一次在d场出老千，被一个叫豹哥的废了手，从此以后再也没办法上台表演了，喜子又向冯小四打听师姐的情况，但冯小四说只在半年前见过一次师姐，似乎嫁给了一个不得了的人物，身边的人前呼后拥，日子似乎过得不错。
喜子想知道师姐嫁给了什么人，但冯小四也不甚清楚，直言若不是半年前见过一次师姐的面，他一直以为师姐和喜子一起跑了，这又勾起了喜子的回忆，当年师姐被一群坏人抓走，喜子冲上前打了坏人并带着师姐一起逃跑，可在半路上，又被那群人截住，争执间，喜子用刀将那群人的领头给杀了，从那后，喜子就离开了上海，也和师姐、冯小四断了联系。
但冯小四说喜子离开后，这件事也不了了之，再没人提起过，喜子听后，心里有些不是滋味，冯小四见喜子现在似乎混得不错，遂想跟着喜子一起混，但喜子表示他这行饭冯小四混不了，却可以向冯小四买些消息。
喜子想知道最近上海有没有发生什么大事，但冯小四并不是很清楚，喜子嘱咐冯小四多留意打听着，同时也打听一下师姐的消息便离开了。
已经来到上海的詹姆斯心急如焚，在被老八打晕之后醒来，便又急着要出去，却再一次被老八拦住了，詹姆斯气不过，与老八打了起来，正打得难解难分之时，高明远赶来，阻止了二人继续打下去，同时动之以情晓之以理，以民族大义军人荣誉感骂醒了执意离去的詹姆斯，并表示会与他一同找到丢失的药品，共渡眼前的难关，冷静下来的詹姆斯与老八二人不打不相识，握手言和。
对上海充满了好奇的小飞和木头二人在上海的夜市街头闲逛着，在回去的途中，发现了一个被抢劫的女人，二人不由分说冲着小偷追了出去，在一个胡同口将小偷截住了，不想小偷一声口哨喊来了同伙，小飞急中生智，假装成多年不见的其它堂口弟兄想蒙混过关却被对方识破，小飞眼见不能智取，正准备动手的时候，警察赶到，将他们全部抓了起来。
而一直在谈国仇家恨，民族大义与个人感情的高明远、老八与詹姆斯却丝毫没发现小飞和木头不见了，直到喜子回来问起时才发现已经很长时间没见到这二人了，高明远顿时有一种不太好的感觉，与喜子分头出去寻找。
在巡捕房里的小飞和木头与一同被关进来的小混混们又产生了言语争执，争执间突然听见对方提到了姜城洋人被杀事件，这时，对方似乎意识到说漏了嘴，遂打住不再说话。
在街上打探情况的高明远和喜子经过多方寻找，终于得知小飞和木头应该是因为打架被抓进了巡捕房，二人连忙动用关系将二人放了出来，但小飞和木头想更多的了解一些姜城红十字会药品被劫事件的真相，在被巡捕房释放后便选择与之前一起被关进去的小混混们一道走了，坐到一张桌子上吃饭了，二人才知道原来对方是混堂口的李阿三，人称三爷，二人佯称自己是干杀人越货买卖的，想来上海做些大事，最是佩服有胆的英雄好汉，李阿三开始不肯松口，但又见他们是一群外地人，便将姜城发生的事情告诉了小飞，但其实这时还有另外一双眼睛也注意到了他们的谈话。
回到住处的小飞和木头无一例外的被高明远训斥了一顿，但二人表示这次的祸没白闯，已经打听到了跟姜城有关的消息，并表示只要有二百大洋，就可以通过李阿三找到姜城事件的劫道大哥，但喜子担心他们人手不足，恐怕即使知道了药品在哪里也不能带回来，高明远说在来上海之前已经请小翠将他们到上海的消息告诉了杨心月，有了新四军的加入，带回被抢药品应该会容易很多。
与此同时，上海黑帮的顾洪成为了更好的与日本人合作，会见了日本人田中，并表示会尽快找到詹姆斯，彻底解决这件事，这时，田中也提供了一条线索说有几个外地人似乎对姜城事件很感兴趣，顾洪成表示会尽快查明情况，顾洪成走后，小野从另外一扇门走了出来对田中对一个中国人如此客气深感不满，田中表示顾洪成的势力可以成为日军的一大助力，但小野不以为然，觉得与其依靠顾洪成，不如趁国际社会还不知道这件事的时候，先将顾洪成杀掉一绝后患。而另一边的顾洪成也深感目前处境对自己似乎极为不妙，很有可能日本人会对他先下手为强，故而加强了对詹姆斯的搜寻力度，并务求一举找高明远一行人的老巢。
第15集剧情介绍：心月来沪，再见师姐
一袭红裙，清丽婉约，当这样的杨心月出现在高明远面前时，刹那间惊艳了他，而那尘封多年的感情也似再度苏醒了过来，还不等高明远回神，杨心月便开口将高明远叫到了一边，质问他为何不早点儿将情况告诉她，正说话间，带着大洋前去与李阿三接头的小飞突然回来了，原来当小飞去到接头地点之后发现李阿三已经被人一刀毙命，多年的江湖经验使小飞意识到此事绝不简单，他们很有可能已经被人盯上了，所以他火速赶了回去通知高明远。
而正在院中的木头和小翠之时也发现门口被人盯梢了，事不宜迟，高明远和杨心月当即立断进行了转移，使随后而来的顾洪成的手下扑了个空。
而因为詹姆斯以及被劫药品的事，高明远也和杨心月发生了激烈的争吵，杨心月责怪高明远不该在知道詹姆斯身份后却不将人交给她，以至最后药品流落到上海，但高明远却觉得自己兄弟几个为了詹姆斯为了这批药已是出生入死如今却还要被杨心月指责自是十分不情愿的，一怒之下表示不再管此事要离开，但在詹姆斯的劝说下留了下来，看着被自己气哭的杨心月，高明远心里也很不是滋味，另一边的顾洪成听到自己手下汇报说人都跑了后，也是勃然大怒，好像自从劫药事件之后他就事事不顺，以致如今骑虎难下。
得知了陈达林为举办生日宴会而邀请了上海各大人物的高明远、杨心月一行人，打算利用这个机会混进去查看情况，为了拿到请柬，木头和老八伪装成拉车的车夫和客人拦住了一个土财产曹满福的车，并以车被撞坏为由与其发生争执，一片混乱中，小飞将他的请柬偷走，转手交给了喜子和杨心月，二人得以顺利进入生日宴会。
金碧辉煌，觥筹交错，大上海的繁华与奢靡在这一刻尽显无疑，杨心月与喜子二人穿梭其间，密切注视着每一个可能的人，这时杨心月和喜子以曹满福女儿和女婿的身份前去与陈达林的太太交际应酬，交谈间，顾洪成携夫人到场了，喜子和杨心月都一致认为顾洪成十有八九是此次药品劫案的幕后之人，正准备进一步了解情况时，喜子突然看到了顾洪成的夫人竟是自己的师姐，顿时往事一幕幕涌上心头，那个巧笑嫣然的和自己一起登台表演的师姐，多年未见，竟已然成为了顾洪成的夫了，喜子一时感慨万千。
为了更好的打探到被劫药品的情况，喜子让杨心月将师姐引出来见他，希望可以从师姐那里打听到一些有用的消息。很快，顾夫人找到了机会离开顾洪成的视线并见了喜子，跟喜子约好第二天在马尔赛咖啡厅见面，虽然她的生活看起来风光，但其实顾洪成并不信任她，无论在哪里，顾洪成都在监视着她的一举一动，今日能见喜子一面对她而言已是十分不易，尽管万分的谨慎小心，但她与喜子的见面，还是被顾洪成的手下发现并汇报给了顾洪成。
完成任务的喜子和杨心月准备撤退，但之前丢了请柬的曹满福又找了回来，并在宴会厅大喊大闹，为了掩护喜子和杨心月的撤退，木头和老八等人将还在宴会厅门口闹事的曹满福打了一顿，趁众人不注意的功夫，喜子和杨心月成功离开宴会厅。
第16集剧情介绍：道出往事，会面败露
很快到了第二天的下午，悠扬的音乐，典雅的布置，浪漫的气氛，整体的红色调让马尔赛咖啡馆看起来是如此的温馨，而喜子此时正与师姐兰馨坐在这里，一别经年，兰馨向喜子道出了当年他离开上海后的情况，原来喜子为了兰馨杀了乔家二爷本想离开上海躲避风头不想却还是被抓，兰馨为救喜子而委身于顾洪成成为了他的六太太。
听闻这些唏嘘往事，喜子的内心是既心疼又难过，只盼着顾洪成能善待兰馨，当喜子将来意向兰馨说明后，兰馨劝喜子不要插手这件事，但喜子说此事事关重大无论与公与私都由不得他不去查，从兰馨口中得知顾洪成并不喜欢别人关注自己的生意时，喜子不想兰馨难做，旁敲侧击表示想去见顾洪成，不想兰馨听闻色辨，让喜子赶紧打消这样的念头，喜子没有说什么，却也看出了兰馨对于顾洪成的害怕。
和兰馨分手后的喜子回到高明远处，告诉高明远兰馨并不同意帮忙，但看得出来兰馨应该非常害怕顾洪成，由此可见，顾洪成一定不像表面看到的那样，应该是个狠角色，而杨心月也通过组织的消息得知顾洪成此人与日本人接解频繁，尤其是一个叫田中的人，表面是某商会会长，但他们都怀疑此人应该是日本的特务，看来顾洪成十之八九应该是红十字药品被劫事件的幕后黑手。
回去后的兰馨因为记挂着喜子的请求，恰逢顾洪成在书房接电话，兰馨便借送银耳汤之名偷听了顾洪成的谈话，不想失手洒了银耳汤引起了顾洪成的注意，慌乱之下，兰馨匆忙逃走，却不知道她的所作所为已经全被顾洪成知道了，但顾洪成老谋深算，并没有马上去质问兰馨，反而让虎爷派人跟踪兰馨，以查明兰馨到底在和什么人见面。
如今的顾洪成是骑虎难下，多年的经验，使他明白，日本人随时可能弃车保帅杀他灭口，所以此时，他更加迫切的想要找到詹姆斯，从而挽回目前的局势，而另外一边和顾洪成通完电话的田中，也已经与小野达成一致，决定要在药品交易的当晚杀掉顾洪成，以绝后患，同时为以防万一，小野还提议在交易之前要先跟踪顾洪成，从而了解他的行踪，方便到时的行动。
第17集剧情介绍：得知下落，喜子遇险
喜子与师姐兰馨在咖啡馆会面，兰馨拿出一笔钱希望喜子可以就此收手离开上海，但喜子表示无论如何都不会就此罢手，兰馨无奈只得告诉喜子那批药可能是在某个仓库中，喜子请兰馨帮忙查到具体的位置，兰馨含泪答应并嘱咐喜子一定要注意安全，但其实这一切早已被顾洪成觉查，并派人监视了他们的会面，果然当兰馨从咖啡馆回去后，遭到了顾洪成的毒打并逼问喜子与她会面的目的，兰馨始终没有松口说出喜子的计划，这使得顾洪成更加的生气，并想出了一个恶毒的计划，以兰馨为饵将喜子约出来，然后把他们灭口。
对这一切毫不知情的喜子将从兰馨那里得到的消息带了回去，一行人为了夺回药品打算先去采点，趁着月色的掩护，高明远、小飞和老八来到了所谓的藏匿药品的仓库，却并没有发现任何药品的踪迹，只得无功而返。
这时的喜子希望在找回药品后可以将兰馨一起带走，遂也向杨心月讲起了兰馨的事，原来师姐兰馨从小身世可怜，五岁被卖到马戏团，吃了多年的苦，终于在十五岁当上了台柱子，正当他们想着要离开马戏团时，喜子却为了救师姐而误杀了一个领头的混混，无奈之下，喜子只好离开上海，未曾想，在兰馨送他上船前却遭遇了一群人的围追堵截，分开逃跑的兰馨不放心喜子的安危遂又回去找他，结果看见喜子被打成重伤带走，不得已，兰馨为了救喜子而委身于顾洪成，然而喜子不知道的是，顾洪成早已安排好了一切，只等着喜子跳进来。
由于晚上的采点行动一无所获，为了以防万一，高明远建议跟踪顾洪成从而获得药品所在位置的线索，却无意发现，除了他们之外，居然还有另外一批人也在跟踪顾洪成，而狡猾的顾成洪却并不上当，领着他们兜了一个大圈，虽然跟踪没有效果，但小飞却认出了另外一批跟踪顾洪成的人是小野。
甩掉了跟踪的顾洪成得知自己是被日本人跟踪后，一面担心自己会被杀人灭口，一面却又想着通过日本人获得更大的利益，为了自保，他现在将全部的精力都用在了引喜子上钩上，他深知喜子必然和詹姆斯是有联系的，而找到了詹姆斯便意味着日本人不会再找他的麻烦。
如期赴约的喜子丝毫不知道自己如今正身处险境，还在焦急的等待着兰馨的出现，而门外接应他的木头却看到了一群人冲向了咖啡馆，这时喜子也意识到了情况不对，战斗一触即发。
第18集剧情介绍：如期赴约，公馆枪战
双拳难敌四手，尽管木头用一把斧头拼命阻止着外面的人进入咖啡馆，但还是架不住对方人多势众而被打得头破血流，同时咖啡馆内的喜子也在与顾洪成手下的人激战着，枪林弹雨中，喜子破窗而出，却发现被打得倒在地上已然被抓的木头，木头拼尽力气让喜子快走，但喜子最终还是在一条巷子口被虎爷抓住。
成功完成任务的虎爷带着木头和喜子回到了顾洪成的公馆，在见到被毒打的兰馨后，喜子怒从心起大骂顾洪成却遭到顾洪成手下更加猖狂的毒打，面对兰馨的苦苦哀求，顾洪成不为所动，更是不停的折磨兰馨想让喜子说出知道的一切，连翻的毒打之下，喜子和木头都没有屈服，顾洪成气急败坏，但急于知道喜子背后的人到底是何方神圣的顾洪成又想到了另外一个主意，他将木头放回去却留下喜子当人质，让木头带话给高明远约好第二天晚上见面。
久等不见木头和喜子回来的高明远和杨心月这时也意识到了情况可能发生了变故，他们一行人如今在上海人单势薄，杨心月决定向新四军上海总部求援，而负伤的木头这时也一路回到落脚的小院将顾洪成的要求告诉了高明远，众人都心思沉重，但高明远仍决定等杨心月联系过新四军上海总部后再决定具体的行动计划。
很快，杨心月回来后与高明远商议二人一同去见顾洪成，小飞、木头、老八等人在外接应，在顾洪成的公馆门口，杨心月面对虎爷的质问从容应对，并与高明远顺利的进入了公馆内，此时觉得胜券在握的顾洪成面对高明远和杨心月时，一副不可一世的模样，并打定了主意要抓住高明远和杨心月。
谈判毕竟是你来我往的事，顾洪成虽想抓住二人，却也想知道二人的真实身份，这时杨心月坦白承认他们便是新四军，并奉劝顾洪成将药品交出来，但顾洪成并不为所动，并言明虽然没抓到詹姆斯日本人对他很不满意，但只要交出高明远和杨心月也是一样可以使日本人不再追究这件事的。
高明远见顾洪成态度坚决，便以同意用詹姆斯作为交换条件带走喜子和兰馨，果然，顾洪成同意了高明的提议，命虎爷将喜子和兰馨带出来，与此同时，另一间屋内，当喜子好不容易利用兰馨的高跟鞋鞋根割断了绳子时，虎爷突然冲了进来，不由分说将二人带了出去，喜子内心虽也万分紧张却还是安慰着兰馨不要害怕，等见到高明远和杨心月时，喜子方才放下心来。
本以为可以得知詹姆斯下落的顾洪成这时无论如何也想不到早在高明远和杨心月进入屋内之时，小飞就已经翻墙混进了公馆之内、而木头、老八以及詹姆斯也已经将外面的人解决了一部分，见喜子和兰馨出来后，小飞二话不说身绑炸药冲了下去，顾洪成见状赶忙撤退，并同时让手下的人解决高明远一行人，一翻枪战之后，高明远等人安全撤了出去。
第19集剧情介绍：找到药品，虎品拔牙
经过一翻枪林弹雨的激烈交战，高明远、杨心月带着一众弟兄成功逃出顾洪成的公馆，但也让顾洪成趁乱逃跑了，无处可去的顾洪成想到了投靠日本上海特工总部，但此时的小野也下达了击杀顾洪成及他身边所有人的命令，还没等行动，田中就带来了顾洪成公馆遭到袭击，顾洪成下落不明的消息，为了不让顾洪成将红十字药品被劫事件的真相泄露出去，小野当即立断封锁所有进出上海的出入口，以防他逃跑，但田中却认为此举大可不必，因为现在的顾洪成为了寻求庇护，是肯定会主动来向他们求援的。
成功逃出的喜子将兰馨也一起带了回去，看着受伤虚弱睡着的兰馨，喜子的内心无比自责，并决定以后一定会好好保护兰馨，不再让她受到伤害，或许是因为最近一直以来的紧张，难得的在这样的一个夜晚，可以享受片刻的安宁，老八陷入了深深的回忆之中，他想起了童年时黑牛对他的处处照顾，可如今却是阴阳两隔，詹姆斯看见这样的老八遂向他讲起了自己的身世，讲起了那个为了救自己而去世的兄弟，相似的经历让两人之间有了一种惺惺相惜之感。
果不其然，顾洪成找到田中，打算以提供共产党的消息为条件与日本人合作，高明远此前的担心变成了现实，现在想通过一心要和日本人合作的顾洪成手里得到那批药品更是难上加难，而已经醒来的兰馨在得知了杨心月的身份后亦将从顾洪成口中得知的药品所在位置告诉了他们，高明远决定马上带人赶往大东仓库去寻找那批药品，但杨心月却忍不住担心，尤其是如今的情况，顾洪成很可能已经先一步在大东仓库布下天罗地网。
两方博弈，差之毫厘，谬之千里，小野和田中也并非全然信任顾洪成，虽说是合作，欲打算借此次药品之事一举拿下高明远一行人，却也命人将顾洪成和虎爷软禁了起来，正如之前杨心月所担心的那样，小野已然派人守在了码头四周，只要高明远一行人开始动手，就会将其一举歼灭。
但明知山有虎，偏向虎山行的高明远仍不打算放过这唯一的机会，哪怕危险重重，也决定要一探虚实，杨心月看着如此绝决的高明远，突然不知该说些什么，只能将张书记送她的手枪给了高明远让他防身。
第20集剧情介绍：喜子受伤，意外发现
来到仓库的高明远，谨慎的观察着地形，虽然对于如此安静的码头也有疑惑，但目前的他们只可进，不可退，派小飞等兄弟将前前后后查看一翻后，高明远决定先行进入仓库，留喜子和木头在外等待杨心月的到来，进入仓库后詹姆斯很快发现了印有红十字标志的箱子，打开后发现里面并不是药品而是一堆石子，这时的詹姆斯已然意识到情况不对，紧跟着高明远也发现了头顶掉落的泥土，马上不动声色的让大家原路返回，但小野已经看出了他们的意图，下令所有人发动攻击，里外夹击加之日军人数众多，高明远一行人的处境愈发不妙，这时在外面等侯杨心月的喜子让木头守住前门，而他打开后门冲了进去支援高明远，不想却被小野开枪打中身受重伤，高明远见喜子受伤不欲恋战，却苦于无法撤退，正在此时，杨心月领着新四军的人赶来接应，他们方才得以脱身。
小野见人已经跑了，本想着有药品在手也不算太亏，却不想抬出来一看才发现箱子里根本没有药，只是一堆石头，这时他才意识原来顾洪成将他们所有人都玩弄了，盛怒之下，他赶回去质问顾洪成那批药的下落，但顾洪成并不打算轻易说出药品的下落，毕竟这是他现在唯一可以和日本人谈判的筹码，但小野手段狠辣，直接打伤虎爷的腿来逼顾洪成就范，果然顾洪成交待了药品的正确存放地点。
而另外一边，高明远一行人带着受伤的喜子匆匆回到小院，他虽然情况暂时稳定却并没有脱离生命危险，闻讯而来的兰馨求高明远无论如何也要救救喜子，很快杨心月请来了崔医生，所幸喜子只是贯穿伤但失血过多需要输血，杨心月二话不说将自己的血输给了喜子，救了他一命。
今晚喜子的受伤，对于詹姆斯的触动很大，回忆之前押运药品到药品被劫只有他一个人活了下来，再到如今为了药品喜子却身受重伤，他无比的自责，觉得这一切都是因为他才造成的，加之并没有在仓库找到药品的踪迹，大家都觉得很可能已经落入了日本人手里，这令詹姆斯更加的心灰意冷，趁着无人注意的时候，他悄悄的离开了……
得到有效治疗的喜子第二天很快醒了过来，兰馨一边照顾着他一边将杨心月输血的事告诉了他，喜子深受感动，在这难得一刻的温馨时候，木头突然发现詹姆斯不见了，老八听后马上就要出去找詹姆斯却被高明远拦了下来，见状杨心月主动提出请上海的地下党帮忙寻找，而小飞和木头却吵得不可开交，看着他们因为这一连串的打击而彼此埋怨，高明远怒从心起打断了他们的争吵，并告诉他们人要找药也要找，不会如此轻易就放弃。
在街上寻找詹姆斯线索的小飞这时发现了一份印有詹姆斯照片的报纸，原来红十字药品事件已经上报了，高明远这才明白詹姆斯是打算以自己为饵引日本人上钩，既然知道了詹姆斯的打算，高明远自然就知道该去哪里找他，很快在一个巷子里，高明远与詹姆斯还有木头合作抓住了一个日本人，本指望从这个日本人口中得知药品下落，却不想他居然服毒自尽了，就在大家一筹莫展之时，小飞意外发现了小野的车，他临时起意决定跟踪这辆车，居然真的发现了一个日本人的秘密据点。
第21集剧情介绍：明远重伤，小野身亡
高明远和小飞打倒了两日本守卫，换上他们的衣服混进这个日军的秘密驻点之内，同时也发现了顾洪成被日军关押在此处，更加坚定了他们之前的猜测——药品肯定也在这里，随后，二人一路寻找到了小野和田中所在的房间，偷听之后得知原来药品被顾洪成藏到了大东码头的水中，高明远当即决定赶往码头拿到药品，而小野也告诉田中，一旦药品得手，便将顾洪成与虎爷杀掉，以绝后患，听到动静的顾洪成也深知自己命不久矣，打算利用小野去拿药的这两个小时为自己谋一条活路逃出这里，他先是以药品有问题为由骗取守卫打开房门，然后和虎爷二人合力杀掉守卫后打算逃出这里，却不想田中早就在此等侯，并将二人击杀。
高明远已先行赶往码头，而小飞则一路狂奔回去通知杨心月，藏在小野车后备厢的高明远如愿到达东码头，他先找了一处隐蔽的地方观察情况，而杨心月也在同时领着众人赶了过来，眼看日本人已将药品全部打捞上来准备离去，高明远先发制人向日本人开枪，杨心月见状也下令出击，一场血战在所难免，小野见高明远一方有备而来，想将药品拿走已是不易，遂下令将药品全部炸毁，詹姆斯这时冲上前去拦住了要炸药品的日本人却不想腹背受敌，杨心月见状忙过去帮忙，但小野却在背后向杨心月开枪，詹姆斯为救杨心月而牺牲，杨心月见状泣不成声。
高明远与小野终于正式见面了，二人都抱着必死的决心互相攻击对方，小野一心要留下高明远的命，而高明远亦不打算放小野离去，此时的二人都有不同程度的受伤却仍旧义无反顾的向着对方走去，打算以命换命，果然高明远身中数枪倒下而小野也同时被高明远所杀。
随后赶来的杨心月等人将高明远紧急送往医院，在手术室外，焦急的等待着，而同样在暂居小院内等待着的小飞等人也是心急如焚，因为日本特务的原因，他们几个不能露面去医院，只能在家里焦急的等待着。
终于手术室的灯灭了，高明远的子弹已经被取了出来，虽还没有度过危险期，但至少暂时生命无碍，当杨心月和小翠将这一消息告诉小飞等人时，大家都非常激动，表示要去医院看望高明远却被杨心月拦了下来，毕竟如今的高明远并不适合被探望。
小野的尸体也被带回姜城，竹田对于小野的去世非常痛心，表示会以帝国军人的最高规格为小野下葬，同一时间，杨心月也将詹姆斯的遗物交给组织请组织带回给他的家人，上海的事情算是告一段落，而兰馨也打算离开回老家了，喜子虽有不舍却也明白这对于兰馨来说是最好的去处，只是一直放在心底的感情二人却无法再度搁舍，喜子终于在送别兰馨时向兰馨表白，而兰馨也表示会一直等着喜子。
几人来到医院看望高明远，得知高明远已经度过危险期休息几日便会恢复都非常高兴，但形势紧迫，杨心月提议她留下来照顾高明远，而由小飞几人迅速将药品送往前线根据地，看着昏迷不醒的高明远，杨心月自责又难过，想起学生时代的种种，以及后来因为政治信仰的不同而分道扬镳，一时感慨万千。
连翻受挫的竹田在接到上级命令后也决定要提前开始大扫荡，为了保证物资的顺利送达，他下令要重新开辟一条通道。
第22集剧情介绍：明远苏醒，风烟又起
身受重伤终于醒来的高明远，突然顿悟了许多事，他认同了杨心月的政治信仰，但唯一遗憾的就是已经牺牲的詹姆斯，经此生死一劫，高明远明白了自己以后的路当何去何从，想到父亲的牺牲及教诲，以及初知父亲阵亡时的不甘愤怒，高明远也流下了眼泪，谁说男儿有泪不轻弹，只是未到伤心时。
已经选中狮子岭为运送物资的新道路的竹田在底下人的建议下，打算以怀柔策略将狮子岭拿下，并决定先从狮子岭康二臣的身上下手，康二臣此人并不讲江湖道义，常背着狮子岭大当家下山抢劫平民百姓，也难怪日本人会选中他为下手目标。
丛山峻岭，绿荫环绕，易守难攻的狮子岭很快将陷入一场狂风暴雨之中，意得志满的康二臣提着东西回到狮子岭，却不想他强抢百姓的行为已经被人发现并告知了狮子岭大当家，大当家震怒欲按山规枭首康二臣以示众，但康二臣并不认为自己有什么错，在底下人的求情之下，大当家放了康二臣，却不想康二臣在心里已经是对他怀恨在心，也为日后日本人的策反埋下祸根，果然，经此一事，康二臣的不满之心更甚从前，觉得此前狮子岭本就是他的，要不是他让出大当家的位置，他又何至于落到今天这步田地，而同样的狮子岭大当家也不是不知道康二臣心思，但大当家为人正直，并没有在此事上多做纠结，更多的想的是如何解决之前康二臣闯下的祸。
不肯安分守己的康二臣很快便又领着手下再次下山去吃花酒，却被早已等侯多时的竹田派人抓去了日本驻地军营，康二臣怕极以为大祸临头，不想竹田却提出愿意扶持他成为大当家的意思，康二臣不由心动，经过一翻考虑后，毅然决然的投靠了竹田，而狮子岭大当家虽对康二臣有防范之心，却无论如何也想不到康二臣居然会投靠日本人。
远在上海的高明远伤势渐好，很快便能出院，杨心月告诉他出院之后便可以去新四军报到，不想高明远却在此时装傻充楞，二人也难得的享受了一翻战争之下的轻松时光，而此前先一步去送药的小飞等人，这时已经来到了姜城新四军驻地，迎接他们的正是之前的方政委，看着井井有条的新四军，几人亦是心生向往。
第23集剧情介绍：木头挨打，回到姜城
已经投靠了日本人的康二臣为了讨好竹田，表示愿意将狮子岭献出，但竹田存了试探之心也想看看康二臣的能力，问康二臣可有办法让狮子岭大当家彭大雷效忠于日本人，康二臣献出一条毒计，以狮子岭彭大雷的名义去抢劫老百姓绝了狮子岭可能会靠向新四军的后路。
康二臣很快便领着一众兄弟们去抢劫老百姓，却巧遇出门在外的木头和小翠，康二臣眼见小翠长得标致，欲强抢上狮子岭当压寨夫人，木头一听急了眼上去就和康二臣的打在一起，康二臣趁木头被缠住的机会想强行带走小翠，正巧喜子赶来，向天开了几枪后，康二臣带着人马上跑了，喜子和小翠才得以将受伤的木头带回去。
吃了亏的康二臣跑去向竹田告状，竹田对于突然出现的几人的身份也有怀疑，但由于康二臣跑得匆忙也并未看清几人到底长什么样而不太好确定，但康二臣表示他已经记住了小翠的长相，凭着她可以找出其余几个人。
同样回到新四军驻地的喜子将情况告诉了小飞和老八，几人怒气冲冲的要去狮子岭报仇，被赶来的方政委阻止，但喜子等人正在气头上，根本听不进方政委的话，只表示若新四军不肯去那就他们自己去，甚至拔枪相向，正在这时杨心月也赶了过来，下令要关几人的禁闭，几人闻言更是气愤不已，反抗更加激烈，僵持不下之时，听到消息的木头在小翠的搀扶下赶了过来，这才化解了此次冲突。上狮子岭不成的喜子、小飞和老八被关了禁闭并被要求写检查，几人此前自由自在惯了，突然来到一个纪律严明的部队，也是各种不适应，免不了一顿怨声载道。
与此同时，狮子岭的老五刘五魁和彭大雷的妹妹进城逛街，突然看见了已经成了汉奸的康二臣正带着手下穿着伪军的服装在街上巡逻，二人怒从心起却也知此时不是正面冲突的时候，当即决定返回狮子岭将这一发现告诉彭大雷，而康二臣现在也正苦恼着要如何挤走彭大雷把狮子岭握在自己手上。
从上海赶回来的高明远一到新四军驻地就发现几人已经被关了禁闭，不止如此，在对待几人的问题上，杨心月和方政委也发生了激烈的冲突，高明远当即去做小飞几人的思想工作，他明白他手底下的这些兄弟本性不坏，只是突然被管束不习惯罢了，但动之以情晓之以理几人必能想得明白。
不知自己当汉奸已经被彭大雷知道的康二臣再次回到狮子岭，彭大雷心知当面问他，他也不会承认，便由着康二臣一人在那里演戏，康二臣先是建议去抢劫新四军，但遭到了一群人的反对，后又提议去抢劫日本人一样被反对了，眼看时机差不多，康二臣表示他有办法但需要私下和彭大雷说，果然康二臣提出了让彭大雷投靠日本人的说法，彭大雷并没有当即翻脸，却表示需要问过关二爷和弟兄们之后再做决议，并提出要日本人提供狮子岭过冬物资的要求，康二臣表示一切包在他身上。
第24集剧情介绍：正式入编，上狮子岭
皎月当空，凉风习习，高明远和杨心月二人坐在一起闲聊着，杨心月表示张书记很快会来看望他们，所以小飞几人的问题要尽快解决，果然，高明远带着几人爱吃的菜去看望几人，并带了几本纪律守则让几人学习，几人自然不愿意，但高明远却说纪律考核过关后就可上阵杀敌，否则只能喂猪来为大家做贡献了，几人一听马上表示愿意学习纪律。
另外一边，得了彭大雷指示的康二臣决定马上去见竹田讨要过冬物资，他深觉自己已经将彭大雷说服，一切都在自己的掌握之中，却不知彭大雷只是想要物资让弟兄们过冬，却绝对不会投靠日本人。
经过了几天的刻苦学习，除木头外几人顺利通过了考核，而这时张书记也如约来到新四军驻地看望他们，当听闻只有木头没考核外，张书记表示不必再考了，共产党不拘泥于形势，不问出身也不论政见，几人听之都有所动容，随后张书记又分别对每一个人表示了问侯，并将新四军的军服交给了他们，这一刻起，他们几人成为了真正意义上的新四军，并被任命成为游击队第三小队，在方政委的地狱式训练之下，几人渐渐的脱胎换骨。
当康二臣将彭大雷的要求告诉竹田时，果不其然被宫本一顿臭骂，但竹田略一沉思后却表示了同意，并让康二臣转告彭大雷只要他肯投靠是绝对不会亏待了他的，眼见目的达成，康二臣马上赶回了狮子岭，但狮子岭这条路不止是日本人看上了，新四军同样也看上了并打算先一步收服狮子岭，高明远毛遂自荐要亲自去狮子岭收编。
是夜，经过连续几天艰苦训练的小飞、喜子、老八、木头几人已是累得前仰后合，这时，高明远前来看望几人，并表示接下来的任务是去狮子岭收编彭大雷及其人马，几人听言表示要跟着高明远一起去狮子岭，不过却遭到了高明远的拒绝，表示以行只他一人，小飞等人留下来继续训练，但高明远却没想到，他这一翻话让几人打定了主意，暗中跟着他去狮子岭，只是老实的木头却打算先请假再去狮子岭，不想遭到了三人的极力阻拦，几人将木头制伏后，打算趁着夜色先一步去往狮子岭却被守在门外的小翠给拦住了，而同样得知要一人去往狮子岭的杨心月命令高明远无论如何也要带着她一起去往狮子岭。
第25集剧情介绍：勇闯四关，心月醉酒
小飞、喜子等人自编自导了一出痛哭流涕担心高明远和杨心月的戏，终于骗得小翠将门打开，几人顺利赶往狮子岭去找高明远和杨心月。
而在狮子岭上，康二臣带着从日本人那里得到的物资得意洋洋的在狮子岭一众兄弟面前显摆着自己的能力不凡，同时还不忘帮着日本人对兄弟们进行着洗脑，好让他们可以死心塌地的跟着他投靠日本人，在他的一翻鼓吹之下，狮子岭大部分人都觉得跟着他投靠日本人是个不错的选择。
在一条泥泞的山路边上，已经等了一夜的小飞、喜子等人终于等到了高明远和杨心月，几人说明来意，但高明远却以他们才跟狮子岭的人交过手并不适宜马上见面为由拒绝了他们要跟着来的提议，很快走到山门的高明远和杨心月表明来意要见彭大雷，但出来的却是康二臣和刘五魁，康二臣一心向着日本人，自然不愿意高明远和杨心月见到彭大雷，以二人可能是带人来剿山为由当下就决定要拿下二人，但刘五魁对新四军却很有好感，听康二臣所言赶忙制止了他的行为，并说狮子岭没这不分青红皂白就拿人的规矩，康二臣见来硬的不行，便又生一计，让高明远闯关通过后方可见到彭大雷。
第一关便是比拼酒量，高明远并不擅长喝酒，杨心月本想替高明远上，但狮子岭规矩闯关只能一人，高明远闻言心知自己酒量虽不行，但仍决定一试，一翻较量之下，高明远险胜，进入第二关比枪法，头晕脑胀的高明远眼看着连枪都有些拿不稳，但为了赢，他稍做停顿后强忍着身体上的不适闯过第二关来到第三关，与刘五魁比试拳脚功夫，本是公平比试，但康二臣知道刘五魁一心向着新四军，怕他不尽全力，吩咐手下的人另想他法为难高明远，但刘五魁此人心性正直，眼看高明远以一己之力闯到三关，刘五魁主动认输。
果然，就在高明远以为三关闯完可以见到彭大雷的时候，康二臣又以须过钉板才能见到彭大雷为由在最后时刻为难高明远，刘五魁见状气不过与康二臣发生争执，高明远看得出刘五魁的善意，为免刘五魁难做，高明远同意过钉板，却在过钉板的过程中险相环生，甚至受伤，康二臣眼看高明远马上就要闯过钉板暗中出手用飞镖打断了高明远抓的绳子，眼看高明远要摔在钉板之上，彭大雷及时出手救下了高明远。
一翻包扎之后，彭大雷欣赏高明远是个好汉，决定在山寨设宴款待二人，席间杨心月说明来意，但彭大雷却以草莽出身不懂政治为由表明自己的立场，可以交朋友但莫要谈国事，康二臣见彭大雷并没有答应心下松了一口气，却并不打算放过高明远和杨心月，暗中吩咐手下的人在下山的路上等着二人，并示意手下不停的敬酒，幸得彭大雷发话才为高明远和杨心月解了围。
从狮子岭下来的二人状态都十分不好，杨心月因为醉酒已然晕倒，这时高明远才知道之前在狮子岭杨心月一直在强撑着，而在路上等着伏击他们的康二臣手下正幻想着干掉高明远和杨心月之后可以得到什么奖励，但此前一直对康二臣不放心的刘五魁担心康二臣可能留有什么后手，便一路下山寻找，果然发现了埋伏着的康二臣的手下，并将这些人全部赶走。
第26集剧情介绍：收编失败，用计离间
彭大雷对于康二臣暗中对高明远下黑手的事一清二楚，并且十分不齿于他的行为，便将他一顿臭骂，康二臣对彭大雷早有怨恨加之他已投靠日本人，当下便决定先从狮子岭的三当家和四当家身上下手，他深知二人的弱点，便先拿出一堆大洋给了二人，二人果然大为心动，并说如果彭大雷投靠了新四军底下的兄弟又该何去何从，更别论新四军还纪律严明，以后这自由自在又有钱的日子怕是一去不复返了，二人闻言果然不愿意加入新四军了。
而收编不成的高明远和杨心月回去后也分析了一下彭大雷不肯加入新四军的原因，二人通过在狮子岭的观察看到了不少的军用物资，隐约猜测日本人应该也在拉拢彭大雷，想必这才是彭大雷没有明确表态的原因所在，这时小飞提议可以由他去夜探狮子岭，从而摸清楚情况。
没有如愿埋伏了高明远和杨心月的康二臣在得知行动失败后也匆忙进城去见竹田，并将高明远和杨心月来狮子岭的事告诉了竹田，竹田让他藏在暗处伺机而动引出高明远和杨心月身后的人，并同时加快让彭大雷归顺日本人的计划。
按照计划夜探狮子岭的小飞在偷听彭大雷与其妹妹及刘五魁谈话的时候发出动静，而被彭大雷发现后慌忙逃走，但刘五魁命人全寨搜查，最后小飞藏在狮子岭四当家房内并假扮他方才躲过刘五魁的搜捕，顺利回到新四军驻地。
绿水青山的小桥上，杨心月责怪高明远一意孤行要过钉板的行为，但话语中却包含着连她自己都忽略不掉的关心，二人虽然早就对彼此有意，却一直都没有说出口过，经此一事，反倒是让二人捅破了最后一层窗户纸，不止是他们的感情得到了彼此的确认，小翠也终于勇敢的面对了自己对于小飞的感情，木头得知后心中是有些苦涩的，但更多的是对小翠和小飞的祝福，而小飞也将从彭大雷处听到的对话告诉了高明远和杨心月，得知彭大雷并不打算当汉奸，杨心月松了一口气，但高明远却对康二臣心存疑虑，觉得他很可能已经投靠了日本人，果然，眼见彭大雷收了日本人物资却不表态的做法，康二臣内心也很着急，这时他的手下想出一条毒计让他离间新四军和彭大雷的关系，破坏二者联盟的可能性，康二臣当下便让手下的人伏击狮子岭夜间巡逻人员，得手后又安排了两个人假冒被活捉的新四军人员，带到彭大雷处当面对质，但刘五魁显然并不相信康二臣的说辞，对于他带来的这两个人的身份也感到怀疑。
第27集剧情介绍：突袭日军，铩羽而归
康二臣见刘五魁根本不相信他带来的两个假冒新四军的人，恼羞成怒之后与刘五魁吵了起来，彭大雷见状大喝一声阻止了二人的争执，然后走到两个假冒新四军的人面前拿枪指着他们，这两个人一见就害怕了忙跪地求饶，彭大雷见这种情况还有什么不明白了，一脸讽刺的看着康二臣问他几时见过这么窝囊的新四军？
康二臣一看这情况就知道嫁祸新四军这招失败了，而另一边的刘五魁也问彭大雷明明知道康二臣使计为什么不揭穿他，彭大雷劝他稍安勿躁，果然入夜之后，康二臣怕那两个假冒新四军的人会出卖他，匆忙赶去关押他们的地方并将二人带了出来准备放走，不想遇到巡夜的刘五魁，康二臣怕事情败露，慌乱之下将二人打死。
而接到日军上级不停催促的竹田对于康二臣的办事能力也愈发不满，眼看日军运送物资的车就要过来，但狮子岭却还没有拿下，竹田决定先用一批空车开路去试探彭大雷及新四军的反应，同时还阴险的决定瞒着康二臣让康二臣的手下扮成日军士兵押送这批空车过狮子岭。
果然，收到消息的高明远和彭大雷都对这批空车产生了兴趣，但都没有冒然动手，还是先派人前去侦察，同时日军真正的士兵也埋伏在附近等着高明远和彭大雷动手后好一举歼灭，眼看这批空车马上就要过了狮子岭，不想突然停了下来，看样子像是车抛锚了，在附近侦察的小飞等人觉得这是一个千载难逢的好机会，可以出其不意拿下这批日军物资，但木头却提出反对意见觉得没有接到上级命令不能冒然动手，但小飞和喜子执意动手，很快他们就冲到了那批车前，发现全是空车后才知道自己中计了，慌忙撤退，不想埋伏在附近的日军已然发起攻击，新四军队员死伤不少，而他们也被日军包围陷入困境，听到枪声的高明远和杨心月赶紧带着人前来支援，在另一边侦察的刘五魁等人也听到枪声前来帮忙，才让几人得以脱身。
铩羽而归的小飞等人受到了高明远严厉的责骂，对于此次不听指挥而导致的行动失败，小飞等人的内心也是无比内疚，杨心月责令几人回去好好反省，随后和高明远谈起今天的行动，发现虽然彭大雷默许了日军的通过，但在他们受困于日军包围的时候，好像有另一批人帮助了他们脱困，二人同时觉得收编狮子岭也不是全然没有希望的。
帮高明远脱困的刘五魁随后将事情的前因后果都告诉了彭大雷，彭大雷由此得出康二臣是一心一意投靠了日本人，而今天这件事很明显是为了试探他的态度，只是没想到高明远的人会提前动手，而康二臣在得知日本人用他的手下去试探彭大雷时惊慌失措，觉得日本人会马上拿他开刀，正准备跑路时却被赶来的日军拦了下来，不想日军不仅没杀他反而给了他一笔不菲的钱，贪心的康二臣马上转悲为喜。
第28集剧情介绍：吴姐牺牲，锄奸开始
康二臣见刘五魁根本不相信他带来的两个假冒新四军的人，恼羞成怒之后与刘五魁吵了起来，彭大雷见状大喝一声阻止了二人的争执，然后走到两个假冒新四军的人面前拿枪指着他们，这两个人一见就害怕了忙跪地求饶，彭大雷见这种情况还有什么不明白了，一脸讽刺的看着康二臣问他几时见过这么窝囊的新四军？
康二臣一看这情况就知道嫁祸新四军这招失败了，而另一边的刘五魁也问彭大雷明明知道康二臣使计为什么不揭穿他，彭大雷劝他稍安勿躁，果然入夜之后，康二臣怕那两个假冒新四军的人会出卖他，匆忙赶去关押他们的地方并将二人带了出来准备放走，不想遇到巡夜的刘五魁，康二臣怕事情败露，慌乱之下将二人打死。
而接到日军上级不停催促的竹田对于康二臣的办事能力也愈发不满，眼看日军运送物资的车就要过来，但狮子岭却还没有拿下，竹田决定先用一批空车开路去试探彭大雷及新四军的反应，同时还阴险的决定瞒着康二臣让康二臣的手下扮成日军士兵押送这批空车过狮子岭。
果然，收到消息的高明远和彭大雷都对这批空车产生了兴趣，但都没有冒然动手，还是先派人前去侦察，同时日军真正的士兵也埋伏在附近等着高明远和彭大雷动手后好一举歼灭，眼看这批空车马上就要过了狮子岭，不想突然停了下来，看样子像是车抛锚了，在附近侦察的小飞等人觉得这是一个千载难逢的好机会，可以出其不意拿下这批日军物资，但木头却提出反对意见觉得没有接到上级命令不能冒然动手，但小飞和喜子执意动手，很快他们就冲到了那批车前，发现全是空车后才知道自己中计了，慌忙撤退，不想埋伏在附近的日军已然发起攻击，新四军队员死伤不少，而他们也被日军包围陷入困境，听到枪声的高明远和杨心月赶紧带着人前来支援，在另一边侦察的刘五魁等人也听到枪声前来帮忙，才让几人得以脱身。
铩羽而归的小飞等人受到了高明远严厉的责骂，对于此次不听指挥而导致的行动失败，小飞等人的内心也是无比内疚，杨心月责令几人回去好好反省，随后和高明远谈起今天的行动，发现虽然彭大雷默许了日军的通过，但在他们受困于日军包围的时候，好像有另一批人帮助了他们脱困，二人同时觉得收编狮子岭也不是全然没有希望的。
帮高明远脱困的刘五魁随后将事情的前因后果都告诉了彭大雷，彭大雷由此得出康二臣是一心一意投靠了日本人，而今天这件事很明显是为了试探他的态度，只是没想到高明远的人会提前动手，而康二臣在得知日本人用他的手下去试探彭大雷时惊慌失措，觉得日本人会马上拿他开刀，正准备跑路时却被赶来的日军拦了下来，不想日军不仅没杀他反而给了他一笔不菲的钱，贪心的康二臣马上转悲为喜。
第29集剧情介绍：设计跟踪，安插眼线
通过木头的消息，高明远等人得知康二臣确实会光顾一家j院，经过一段时间的观察和跟踪，高明远等人发现，康二臣常去这家j院点一个叫海棠的头牌来侍侯自己，但由于不能进到里面去，所以具体的情形还不是十分清楚。
几人也尝试进去里面察看情况，但康二臣却十分的谨慎，每次来j院的时候，不光人在二楼待着同时还不许任何人上二楼，并且会进行清场，他这样的做派，让高明远一行人等一时之间也找不到下手的机会。
一翻商量之下，一行人决定由喜子带着木头和小飞二人装做一名纨绔少爷带着手下逛j院的样子混进去，并且点明就要海棠作陪，果然这一天，就碰上了康二臣的手下来清场，为此还和喜子等人发生了冲突，但喜子等人的目的本就是刺探康二臣的行踪，此翻做法倒是也令他们摸清了整个j院的情况。
虽然康二臣如今在姜城县混得风生水起，但他同时也记着竹田的命令，让他尽快拿下狮子岭，但由于目前他分身乏术，而且也不太想在经过上次的事情后冒然回去面对彭大雷，如此一来，他便想到了收买狮子岭的三当家和四当家来充当他在狮子岭的眼线，多年兄弟，他十分清楚狮子岭三当家和四当家的为人，加之前段时间已经给过二人不少好处，此翻再给些好处，二人肯定会同意他的提议，果不其然，二人见钱眼开，很痛快就答应了会替康二臣关注狮子岭的动静，并随时向他报告。。
康二臣此人虽然胆子没多大，但却十分狡猾，加之又怕新四军找他报仇，所以最近一段时间他是非常的低调，但总不出门他其实也很难受，他的手下看出了他的心思，劝他可以去找海棠解解闷，毕竟已经过了这么久了，新四军可能也撤了，而且还按以前的办法来清场问题应该不大，康二臣一听觉得也是这么回事，便决定去找海棠。
而另一边已经制订好计划要在j院里除掉康二臣的高明远等人也全副武装好的来到了j院，老八小翠在外面接应，而喜子和木头、小飞还是按之前伪装的身份进到j院里面，他们坐下还没多久，康二臣的手下就又来清场了，当时喜子已经借故去了二楼的房间里，但还坐在大厅的木头和小飞则被康二臣的手下轰了出去，他们一间一间的搜查很快查到了喜子的房间，喜子在j女的帮助下藏到了房梁上躲过搜查。
第30集剧情介绍：再上山寨，一刀两断
很快，康二臣便来到了j院，他十分小心的又再次确认了一遍j院里没有外人后，方才放心的进到海棠的房间，而彼时喜子也在j院的二楼藏着，不敢冒然行动，被轰出去的小飞和木头，以及老八、小翠等人十分担心喜子的安危，但面对众兵把守，为了喜子的安全，他们也不敢轻举妄动。
好不容易找到机会出来的喜子在偷偷干掉二楼的两名守卫后，闯进了康二臣的房间，不想康二臣此人十分的诡计多端，房间里面居然藏了不少人，一见喜子进来就开枪，眼看这次行动难以成功，喜子只得先行撤退，而在外面听到枪声的小飞等人也赶忙冲了进来接应喜子，一翻枪战之后，几人顺利逃出j院。
但这件事却让康二臣十分恼火，眼看人没抓住，自己的命都差点没了，他对着手下一翻打骂，冷静下来之后的康二臣却没有急着去全城搜捕高明远等人，而是决定按兵不动，并想到了一个借刀杀人的法子，打算借彭大雷的手除掉高明远，果然第二天，康二臣就派手下王一上狮子岭告诉彭大雷，他们在县城被高明远带领的新四军给伏击了，而他本人也受了伤，康二臣更是昏迷不醒。
彭大雷并不是十分相信王一的说辞，但一心向着康二臣的狮子岭三当家和四当家却是深信不疑，并表示要去找高明远报仇，在彭大雷的阻拦下方才作罢，他知这是康二臣有心为难他，想看看他到底会不会为狮子岭的弟兄们做主，所以明知事有蹊跷，但彭大雷还是决定要约见高明远，并让刘五魁下山去向高明远转达他的意思。
而另一边的竹田也召见了康二臣，表示他这次的借刀杀人的计划做的不错，但对于康二臣不向他请示就擅自做主的行为也表示了不满，要求他以后必须事无巨细皆向他汇报方可，康二臣心下一惊想不到自己的所做所为竹田居然全都知道，他压下内心的惊慌向竹田保证以后一定会事先汇报。
从竹田处出来后，王一找到康二臣告诉他彭大雷处的事情已经办妥，只是彭大雷还让刘五魁去请高明远上山一叙，康二臣闻言怕二人私下达成协议，便决定也回狮子岭破坏二人的会面。
彭大雷一见高明远和杨心月就开门见山问他为何在没有证据的情况就要杀康二臣，高明远表示一定会将证据带给彭大雷同时康二臣也是必须要死的，正说话间，康二臣就带着一群人冲进来包围了高明远和杨心月，而刘五魁拔枪指向康二臣，眼看矛盾要被激化，彭大雷出面让康二臣放下枪，并表示康二臣与他是结义兄弟，如果高明远非杀他不可的话，那他就只能与新四军一刀两断。
听到彭大雷如此表态的康二臣十分满意，觉得自己很快就能完成竹田的要求，便马上赶回姜城去向竹田汇报情况，同时杨心月却忧心重重怕彭大雷因为康二臣的缘故而一心投靠日本人，但高明远却觉得彭大雷不是这样的人。
第31集剧情介绍：谈判失败，强抢民女
因为彭大雷的当面维护，康二臣心中非常高兴，马上就去向竹田汇报最新的进展，表示彭大雷现在已经和新四军翻脸，以后势必会好好为竹田办事，同样因为彭大雷态度而心生挫败感的高明远和杨心月也将情况向张书记做了详细的汇报，二人觉得虽然今天彭大雷说要与新四军一刀两断，但是就彭大雷的为人来说他今天说的这翻话可能另有隐情，应该再争取一下，但方政委却有不同意见，觉得将希望寄托在一个土匪身上是不明智的，更别提如今彭大雷亲口表态要划清界限，所以与其去争取，不如直接巢匪，三人就彭大雷的问题而发生了争执，最后还是张书记拍板决定再争取一下彭大雷，同时加紧锄奸计划。
觉得自己受到竹田重用的康二臣此时俨然将姜城当成了自己的地盘，本来已经是狡兔三窟的他，为此还专门让手下替他物色了一个新的三进院子做为他在姜城的新家，甚至动了要娶老婆的念头，而恰逢王一路过一个戏园，见到了台上表演的方怡香，又想起之前康二臣说想娶亲的话，不禁打起了方怡香的主意。
由于在j院的行动失败，高明远和杨心月知道要再想刺杀康二臣怕是会难上加难，尤其此人在姜城的宅子非常多，而高明远等人却没有那么多的人力物力去盯着康二臣的每一处宅子，目前除了耐心等待时机之外，暂时也没有更好的办法，这一点让几人都觉得有些灰心。
同样难受的还有康二臣，由于上次的刺杀事件，他现在根本不敢离开房门半步，而他的手下王一为了讨好他，就把之前巧遇方怡香的事情告诉了康二臣，果然康二臣一听就动心了要见方怡香，王一当下表示第二天就会将人带到。
果然到了第二天，王一带着一群手下不由分说冲进了方怡香登台的戏园，就想带走方怡香，见方怡香不愿意，几人便强行将方怡香押上车欲将其带走，完全不顾方怡香和方怡香父亲的苦苦哀求，甚至拿整个戏班的人的生命威胁方怡香使她跟他们一起走，而这一切恰巧被奉了彭大雷之命下山的刘五魁看在眼中，联想之前在饭店遇见的康二臣手下收保护费一事，刘五魁更加确定康二臣确实是当了汉奸。
方怡香被抢的消息同样被高明远得知，他觉得这是一个可以除掉康二臣的机会，通过方怡香来找到康二臣的所在然后进行刺杀，很快，高明远找到了方怡香的父亲，告诉方怡香的父亲他们会将方怡香救出来，但需要他们父女二人帮他们混进康二臣家。
第32集剧情介绍：方父求救，混入康宅
被康二臣抓走的方怡香，见康二臣打算强迫自己，遂以自杀相威胁，但康二臣根本不吃这套，并警告她如果她敢自杀那么她爹和戏园里的人全都活不了，方怡香见来硬的没用，便软化了态度，表示不能这么不明不白的跟了他，必须得见过她的父亲之后再谈嫁娶之事，康二臣见方怡香态度软化当下就表示可以让她见自己的父亲，并让王一去将方怡香的父亲带了过来。
父女二人一见面，方怡香就表明要宁为玉碎不为瓦全，但得了高明远保证的方父却拦下了方怡香，暗示她稍安勿躁，但碍于康二臣一直在旁边，方父也没办法将话说得太明白，只得一个劲的劝方怡香同意嫁给康二臣，并向康二臣提出要求要为方怡香热热闹闹的办一回婚礼，并且在婚礼前康二臣不能强迫方怡香，心花怒放的康二臣当下全部答应了。
在高明远的指示下，方父一边和康二臣虚以为蛇着，一边趁机提出了要为方怡香再唱出堂会的要求，但康二臣怕来的人多混进新四军的人不想答应，最终还是方父以方怡香为诱饵使康二臣答应了他的要求，与此同时，高明远和杨心月也在做着紧密的计划，他们打算扮成唱堂会的人混进康二臣的喜宴然后实施刺杀行动，并且救出方怡香，为确保万无一失，几人设想了好几种刺杀的方式，最终决定由喜子负责刺杀，小翠负责救人，小飞负责掩护，并在三分钟之内全部安全撤离。
很快，到了婚礼当天，方怡香不安的坐在屋内，不知道等着她的究竟会是什么，她虽然知道自己的父亲肯定不会害她，但她也实在不清楚她的父亲到底做了哪些安排，当康二臣将方怡香父亲要带人来唱堂会的消息告诉方怡香时，方怡香既高兴又忐忑，正不知该如何应付康二臣时，康二臣却被王一叫走了。
原来此前在姜城见了康二臣所做所为的刘五魁马上赶回狮子岭将所见所闻告诉了彭大雷，彭大雷当下决定让刘五魁带人下山去杀康二臣，并嘱咐刘五魁不要让老三和老四知道这个消息，但不想他们的谈话已经被老三偷听到，并打算下山告诉康二臣，果然见到了老三的康二臣听说彭大雷派刘五魁带人来杀他时大为光火，觉得彭大雷不念旧情背信弃义，并决定要先一步除掉刘五魁及刘五魁带来的人，而对这一切都还不知情的刘五魁此时正带着一众弟兄及小凤在赶往康二臣宅子的路上，却不知这很可能就是一条不归路。
在康二臣的宅院门口，化妆好的喜子等人按原定计划顺利的进入了康二臣的宅院内，一切都在有条不紊的进行着，但康二臣却迟迟不肯露面，有些着急的喜子等人让方父前去打听一下，但他们无论如何都没有想到此时的康二臣正忙着伏击刘五魁等人，一场战斗马上就要拉开帷幕。
第33集剧情介绍：五魁牺牲，小凤被抓
刘五魁带着彭大雷的妹妹小凤和一众山寨的兄弟顺利混进了姜城，他本以为可以赶在高明远的前面将康二臣除掉，却不想早已收到消息的康二臣却打算杀了他活捉小凤好逼彭大雷就范。
而同样对这一切都不知情的高明远等人正按着之前的计划在康二臣的宅院内准备侍机动手，却久不见康二臣露面，喜子不禁怀疑康二臣可能并不在院内，但因为还要救方怡香的缘故，小飞决定先去打探一下情况。
事实上，康二臣确实不在宅院内，他已经领着手下在一条小巷内将刘五魁和小凤包围了，双方人马一见面便是一翻唇枪舌剑，无论刘五魁和小凤怎么劝说，康二臣都不打算改变心意，执意要为日本人办事，并表示今天无论如何都不会放过刘五魁，眼看对方人多势众，加上又有小凤在旁边的缘故，刘五魁求康二臣放过小凤和其他弟兄们，而他可以任由康二臣处置，但康二臣不为所动并直言他的目的就是要抓住小凤，甚至当着刘五魁的面说要娶小凤为二房，刘五魁一听果然就要和康二臣拼命，却被康二臣的手下打死，小凤悲痛欲绝也被康二臣带走关了起来。
这时在康二臣的宅院，小飞在寻找方怡香的过程中，有一名伪军发现了小飞，并开枪惊动了其他人，喜子等人听到枪声之后马上动手与身边的伪军纠缠在一起，同时就在附近的高明远和杨心月也赶来进行支援，康二臣的手下不敌，方怡香顺利被救出，由于并没有见到康二臣出现，加之在营救方怡香的过程中听到不远处传来的枪声，高明远决定过去打探一下情况，这才发现原来刘五魁身亡而小凤被抓。
当高明远将情况告诉杨心月时，杨心月担心康二臣会用小凤来威胁彭大雷归顺日本人，二人当下便决定前往狮子岭会见彭大雷，果然得到消息的彭大雷已经带好人马准备下山去找康二臣，但高明远和杨心月劝住了冲动的彭大雷，并告诉他如果此时他去找康二臣，那么必定会是有去无回，冷静下来的彭大雷也明白自己确实是冲动了，但事关自己的亲妹妹，他实在无法淡定。
因为有了小凤这个可以威胁彭大雷的筹码所在，康二臣觉得拿下狮子岭已经不会有任何问题，并将这个消息向竹田进行了汇报，竹田对他这次能抓到小凤非常满意，而这时为日军扫荡提供物资补给的运输车辆也很快就要路过狮子岭……
第34集剧情介绍：救出小凤，围困姜城
同样收到日军运送物资的车辆要路过狮子岭消息的张书记也召集了高明远、杨心月和方政委商量下一步的行动，方政委建议围剿狮子岭，但高明远觉得彭大雷还是可以再争取一下的，就算不能让彭大雷向着新四军，但至少也可以让他保持中立，而且这要比围剿狮子岭的难度更低，也更节约时间和人力，张书记觉得高明远说的有道理，决定让高明远再去争取一下彭大雷。
因为有了小凤在手，康二臣信心满满的回到狮子岭，彭大雷一见康二臣便拔枪相向，但康二臣有恃无恐，并以小凤威胁彭大雷投靠日本人，甚至将日本人对彭大雷的委任状都带了过来，彭大雷心中不愿但却无可奈何，为了小凤他只得将委任状接了过来，康二臣见目的达成，趾高气昂的告诉彭大雷他的第一个任务就是保护日军物资运输车辆顺利通过狮子岭。
这时的高明远和杨心月还不知道彭大雷已经被迫接受了康二臣的提议，正一门心思的要来劝说彭大雷与新四军合作，但不想彭大雷却直接告诉他们因为小凤的缘故他现在已是受制于康二臣，所以不能与新四军合作，高明远见状知道如果不救出小凤，彭大雷根本不可能与新四军合作，略一思索后，高明远提出可以将小凤救出，彭大雷听言表示只要他们能将小凤救出，那无论他们提出什么条件他都会答应。
由于只有一夜的时间，高明远回到姜城后马上与喜子、木头等人商量如何救出小凤，这时小飞带来消息说康二臣的手下已经将小凤带了出来似乎是要带去日军大营，高明远觉得这是一个难得的机会，在路上就可以将小凤救走，几人化妆成日本人在路上拦住押送小凤的王一，从王一的手中将小凤救走。
得知小凤被救走的康二臣大怒，并下令封锁城门，避免小凤被带回狮子岭从而影响了日军的过山计划，为了尽快将小凤带回狮子岭，小飞自告奋勇要去引开康二臣的人，让高明远带人趁乱出城，这是九死一生的行动，高明远几人都心情沉重，但如今的他们没有时间去想别的办法，进行更周密的计划，所以几人都忍住心中的悲痛目送小飞离去，而同样等着小凤的彭大雷不顾四当家的催促让手下的人按兵不动，眼看日军的车辆马上就要来到狮子岭，杨心月和方政委带领的人已经在附近埋伏好，只等时机一到便会动手。
第35集剧情介绍：收编成功，就地正法
小飞只身一人开枪引开康二臣的人，却不想康二臣此人极为狡猾，根本不让人去追小飞，众人看见康二臣不肯上当，正在一筹莫展之际，木头身绑炸药开着一辆日军的汽车冲向了康二臣所在的城门口，高明远等人看着木头的举动悲痛欲绝，却无能为力，只能眼睁睁望着木头用自己的身体炸开了城门，但现在还不是悲伤的时候，城门已开，高明远赶紧带着小凤赶往狮子岭去见彭大雷。
正在焦急等待着高明远的彭大雷在四当家的催促下不得已正准备带领山寨的兄弟们前去支援日本人时，却突然看到了小凤的身影，他心中的一块大石终于落下，兄妹二人相拥而泣，四当家看见高明远将小凤带了回来便知道康二臣的计划已经失败，遂打算拔枪杀害高明远，彭大雷见状先一步开枪将四当家就地正法。
另一边正在苦苦与日本人奋战的杨心月和方政委，也在焦急的等待着，他们不知道高明远是否能够赶在他们倒下之前成功救回小凤，但他们知道这个时候，既然彭大雷还没有出现，那就说明彭大雷也在等着高明远，所以他们必须为高明远争取时间，果然很快，他们就看到了高明远和彭大雷带着人赶到了，众人一鼓作气拿下日军的运输物资。
战斗结束，众人才终于有机会得以悲伤，木头的牺牲令所有人的心中都不平静，彭大雷对于木头牺牲自己救出小凤的举动更是感动不已，经此种种，彭大雷对新四军心悦诚服，率领着山寨一众兄弟加入了新四军。
而在小凤被救出后，康二臣就知道竹田一定不会放过自己，趁乱逃出姜城返回狮子岭想刺杀彭大雷，不想彭大雷早有警觉，反而将他拿下并将跟着他一起来的三当家打死，在众人的见证下，康二臣被判处死刑。
虽然康二臣已经被正法，但众人心中的悲伤并没有减少，小飞更是接受不了木头的离去，借酒浇愁，小翠不忍小飞如此颓废劝说他保重身体，但小飞置若罔闻，自顾自的回忆起了当初与木头相遇的情景，二人算是一见如故，尤其当年木头为了小飞与恶霸打架，想到这一切，小飞更是悲从心起。
醉酒的小飞不顾小翠阻拦在街上大喊大叫，不想正好附近有巡逻的日本士兵，为了不被发现，小翠只好捂住小飞的嘴带着小飞一路躲藏，不想还是被日本士兵找到，正在这时，外出寻找他们二人的喜子和老八赶到，将二人救了出来。
随着战事的吃紧，日军节节退败，竹田的日子也并不好过，这时的姜城迎来了日本新派的华东先遣特工部人员鬼步以及与他一同前来的竹田幸子。
第36集剧情介绍：扬帆起航，再见故人
三人一见面，竹田就向鬼步说明由于密码总被新四军破译而导致战事连连失败，鬼步请竹田放心，他有最先进的技术手段，一定会将新四军的电台找到，鬼步很有效率的将电台密码全部换成新的避免情报外泄，同一时刻，小翠也将监听不到日军电台的情况上报了张书记。
日军方面想要找出新四军的电台所在，而新四军方面又想获取日军的电台新密码，由于时间的紧迫，高明远主动请缨去获取新密码，而这时的他无论如何也不会想到，他会遇见学生时代的恋人——竹田幸子，更不会想到她其实就是竹田的外甥女。
由于杨心月还要主持狮子岭的后续工作，所以这次的行动她无法与高明远一起参加，依依不舍的送别高明远下山后，二人都专心的投入到了自己的工作当中。
姜城的一条街道上，竹田幸子也没有想到她会遇见高明远，但她并没有急着与高明远相见，而是偷偷的跟踪高明远发现了他们的联络站，当高明远进门后，竹田幸子也敲开了这扇门，二人相见，往事一幕幕从心底流过，但却已物是人非，她已不是当年那个在上海画画的单纯女生，而他也不再是那个懵懂的青春少年。
或许是出于对高明远的担心，或许是出于军人的直觉，竹田幸子对于高明远会来姜城做生意有些意外，而高明远亦对她的突然出现有些警觉，虽然她的内心还深深的爱着高明远，但她并没有因此将自己的真实身份泄露，只说自己现在是纽约时报的记者来姜城公干，一别经年，倒真有几分相见不如怀念。
跟踪了二人一路的小飞和喜子，对于突然出现的竹田幸子的身份也感到怀疑，当下高明远便决定要先回一趟新四军驻地汇报情况，而这时的张书记还不知道，他们的电台在鬼步的反侦察之下已经被发现了。
回到住处的竹田幸子拿出自己当年的画，回忆着当初他们因为一支笔而结缘的过往，更想不到他会成为自己父亲的学生，但如今这一切已是一去不复返，她不禁泪流而下，同样将情况汇报给张书记的高明远通过分析认为竹田幸子很有可能是日本间谍，张书记命高明远马上撤退，但高明远却决定趁此机会接近竹田幸子，以查明事实真相。
第37集剧情介绍：书记牺牲，小翠上山
通过更为先进的手段，鬼步很快便找到新四军电台的位置所在并向竹田进行了汇报，竹田大喜马上派兵去截获新四军的电台，而对于这一切，张书记等人却还一无所知。
不知危险已经降临的新四军同志们还在按部就班的工作着，但日军已经在鬼步的带领下包围了他们，借着月色的掩护，战斗突然而至，守卫的新四军甚至还来不及反应便倒在了血泊之中，当张书记等人意识到不对时已经为时已晚，只得在慌忙之中先将电台保护起来，而这时的鬼步更是丧心病狂的下令开炮疯狂攻击着张书记等人所在的小院，面对敌我力量巨大的悬殊，张书记决定让人保护小翠带着电台离开而他断后，却因此不幸牺牲，由于并未找到电台，鬼步下令将所有人全部杀光，在日军士兵的步步紧逼之下，小翠拼命逃跑，而保护她的新四军队员也一个接一个的全部倒下，终于在无数人的牺牲之下，小翠带着电台逃了出去。
这次行动可以说是大获全胜，竹田甚至将张书记的人头挂在姜城的城墙之上，而他本人也因此连扫往日阴郁，对部下大肆褒奖，竹田幸子却心不在焉的站在一边回想着当初她被迫离开中国，离开高明远的往事，竹田见竹田幸子状态不好便让鬼步送她离去，但心中只有高明远的竹田幸子拒绝了竹田的提议。
她失魂落魄的回到自己的房间，看着母亲的遗相，她在心底向母亲说着心里话说着她无论如何都没有办法忘记高明远，也无论如何都不能理解这场战争的意义，她只觉得厌恶这个时代，厌恶这一场将她与高明远被迫分开的战争，而她期待过无数的重逢，却是以这样尴尬的一个见面而开始。
张书记牺牲的消息很快便传到高明远的耳中，他意识到情况的严重性，既然张书记都牺牲了那么整个新四军驻地已经很有可能不复存在，而同样收到小翠消息的杨心月等人十分诧异日军居然会发现新四军驻地，却一时也想不出什么头绪，但她很担心为此而泄漏了高明远的身份，这时小翠却提到高明远前脚走后脚日军就到，就是这样一句无心之话却让方政委对高明远产生了怀疑，但他并未直说，只是暗示杨心月要分头处理这件事。
还在姜城的高明远正想着要回一趟新四军驻地，却碰上了前来收税的新任伪军大队长，老八因为张书记的死而与他们产生了冲突，正在僵持不下之时，竹田幸子赶来，但伪军大队长并不知道竹田幸子的真实身份，就欲对其动手动脚被高明远拦住，恼羞成怒的他将便将二人一同带走。
第38集剧情介绍：心月下山，明远坦白
方政委带着小翠来到姜城，却被告之高明远和竹田幸子一同被伪军抓走，方政委打算亲自去查明情况，而收到竹田幸子被抓的鬼步亦是亲自赶到将竹田幸子和高明远放了出来，但他看得出来竹田幸子对高明远的不同，为此他对高明远有着深深的敌意，而这时竹田幸子也向高明远坦白了自己的另一重身份，时过境迁，高明远已经可以坦然的接受这一切，但竹田幸子的内心却始终不能放下。
二人一边聊着过往一边往高明远的住处走去，竹田幸子感动于高明远对她身份的接受而抱住了高明远，却不想这一幕同时被杨心月、方政委以及鬼步看到，三人心思各异又分别离去，杨心月与高明远擦肩而过，而鬼步却追着竹田幸子离去，方政委紧随其后跟踪鬼步。
按捺不住的鬼步找到竹田幸子当面质问她与高明远的事，却不欢而散，但为此鬼步也决定要盯紧高明远的一切行动，跟踪鬼步返回的方政委将情况与杨心月说明之后，二人分析得出竹田幸子可能是间谍的结论，但这一切都还有待求证。
而与鬼步争执完的竹田幸子这时也找到竹田，表明自己不适合当一名军人所以要回日本，却被竹田一顿训斥，伤心的竹田幸子哭着跑了出去，在回房间的路上被鬼步拦住，鬼步请她听从竹田的话，结果更加遭到了竹田幸子的反感。
另一边的高明远着急的找到杨心月将竹田幸子的情况与她说明，但方政委对于高明远的出现却深怀戒备，尤其在得知竹田幸子是一名日本人且在日军司令部工作后，几人之间的气氛变得有些沉重，这已不仅是高明远个人的事情，而是随时可能会给所有同志带来危险的事情。
当高明远将前因后果都对杨心月坦白之后，并将想要接近竹田幸子获取情报的打算说出时，果不其然遭到了杨心月的反对，杨心月以竹田幸子的身份为由劝说高明远，对方极有可能也是同样想接近你来获取我方情报，但高明远始终觉得接近竹田幸子这个计划是可行的，并且依据他对竹田幸子的了解，此时他的真实身份并未暴露，可杨心月却不认同，二人争执不下，谁也无法说服对方，杨心月更是要求高明远马上转移并断绝与竹田幸子的一切往来。
第39集剧情介绍：明远被调，心月被捕
因为竹田幸子的缘故，鬼步借酒浇愁，从而遭到了竹田严厉的训斥，而同样对竹田幸子心存疑虑的杨心月将情况对方政委说明后，方政委直接下令让高明远回狮子岭休整，暂停姜城的一切行动，果然当杨心月将方政委的决定告诉高明远后，高明远勃然大怒，觉得这是对他的不信任，二人发生了激烈的争吵，面对这样的高明远，杨心月委屈的掉下了眼泪，将自己这段时间以来因为张书记的牺牲而饱受的煎熬与痛苦向高明远倾诉了出来，二人相拥而泣。
而日军司令部同时下达了五天后大扫荡的命令，不知电台已经泄漏的杨心月等人还一直以为是党内出现叛徒，他们不知道的是即使将高明远调离姜城，鬼步也一样可以通过电台从而确定他们的位置，在小飞、喜子等人的强烈反对之下，高明远还是毅然决然的要离开姜城去往狮子岭。
当小翠再一次使用电台与外界联络时，不出意外的被鬼步追踪到了信号，并将消息汇报给了竹田，竹田马上下令由鬼步和竹田幸子带队去将新四军的电台截获并将新四军人员抓获，对于鬼步如此出色的工作能力，竹田十分高兴，并建议竹田幸子认真考虑鬼步，但竹田幸子沉默的拒绝了。
很快，鬼步带领的人就来到了杨心月和小翠所在的民房附近，在外侦查的方政委赶忙回去通知杨心月和小翠撤离，杨心月让小翠销毁文件并让方政委带上电台快速转移，但杨心月和小翠却被鬼步抓住，当竹田幸子看到鬼步抓出来的居然是两个女人时，对于他的行为很是不满，出于本能的对战争的厌恶，她认为鬼步的做法已经到了无所不用其极的程度，如今更是连弱女子都不肯放过，但鬼步却不以为然。
走在半路的高明远还没出姜城就被带着电台逃走的方政委拦在了半路，方政委一口咬定高明远就是叛徒并要为党锄奸，但被小飞拦下，几人回到院中，方政委将杨心月与小翠被抓的消息告诉了众人，并说这一切都是高明远和竹田幸子造成的，任高明远如何解释方政委都不肯相信，甚至在高明远保证两天之内必定将人救出后，方政委也不肯退让，无奈之下，喜子和小飞、老八表明若救不出人，他们愿意以命抵命后，方政委方才同意。
第40集剧情介绍：竹田逼问，明远智答
竹田幸子被竹田强迫与鬼步一起参与对杨心月和小翠的审问，但竹田幸子对于这种折磨一个弱女子的行为深恶痛绝，根本不愿参与其中，却遭到了竹田的训斥，无奈之下只得重新回到审讯室，而已经被折磨得不成人形的杨心月在面对鬼步的严刑逼供时仍没有交待出任何事情，这时的鬼步打算对杨心月用烙刑，当他撕开杨心月衣领时，竹田幸子认出了杨心月脖子上戴着的木雕项链，那曾经是高明远也为她刻画过的样子，竹田幸子拦下了鬼步，并表示既然他审不出来不妨换她来审，也许有一样的结果，但鬼步不依，竹田幸子提议去找竹田做决定，果然竹田同意将人交给竹田幸子审问。
已经对杨心月身份有了一定猜测的竹田幸子内心是痛苦而矛盾的，她一方面知道自己不能强求高明远这些年都孤身一人，一方面在知道高明远确实有了恋人后又是真的很难过，但她的善良使她做不到对杨心月见死不救。
竹田幸子在暂时保证了杨心月和小翠人身安全的前提下连夜找到高明远，质问杨心月和高明远之间的关系，高明远对于杨心月的身份保持了沉默，虽然对于杨心月的身份有了猜测，但当听到高明远亲口承认并表示愿意用自己的命去换杨心月时，竹田幸子的内心是无比痛苦的，她还深深爱着高明远，但高明远的爱却已经给了别人，她无法接受却又不得不接受。
因为女人的嫉妒，因为不甘心，从高明远处离开的竹田幸子在再次见到杨心月后，告诉她也许不能活着出去见高明远了，但杨心月只说只要高明远好就好，竹田幸子伤心的离开，她并不想要杨心月的命，但她真的很羡慕很嫉妒高明远和杨心月之间的感情。
当高明远按照竹田幸子的约定去往日军司令部后，竹田幸子带着高明远去见了竹田，但竹田此人十分不喜中国人，对于高明远的态度也很是刻薄，更是对高明远咄咄相逼质问他接近竹田幸子的目的，高明远见招拆招，用自己过去的真实经历向竹田投诚并顺势隐瞒了自己如今的真实身份，更表示自己接近竹田幸子只是为了与日本人做生意，竹田见高明远实话实说，对他的怀疑也减轻了不少，态度随之发生转变，并提议可以给高明远姜城商会会长一职。
第41集剧情介绍：心月获救，策反幸子
从日军司令总部出来的高明远问竹田幸子什么时候可以放了杨心月和小翠，但竹田幸了对于他的移情别恋耿耿于怀，质问他如果她想离开他是否可以带她走，但高明远拒绝了，竹田幸子拿出当初她为他画的素描像希望可以挽回高明远，然而还是被高明远拒绝了，竹田幸子无比伤心的离开了。
回到日军司令总部的竹田幸子向竹田汇报鬼步因为贪功而将杨心月和小翠屈打成招，并建议虽然如今杨心月和小翠的嫌疑还未洗脱，但可以先放出去然后跟踪二人以便得到电台的信息，竹田同意了竹田幸子的计划，但在放杨心月与小翠离开之前，竹田幸子从杨心月的口中了解了杨心月与高明远的信仰与爱情，虽然她心痛于她与高明远的分离，但她也深深的感动于杨心月与高明远之间的爱情。
遍体鳞伤的杨心月在小翠的搀扶下回到了高明远的住处，高明远等人看着回来的杨心月和小翠都有一种劫后余生的庆幸，但得知杨心月和小翠被放走的鬼步却怒气冲冲的找到竹田幸子质问她为何放走二人，竹田幸子对鬼步一翻侮辱后鬼步气极离去，不肯罢休的鬼步马上找到治安大队队长安排他监视竹田幸子，并表示出了任何问题他都会负责。
杨心月感动于竹田幸子的帮忙，她建议高明远去找竹田幸子劝她离开这里，二人经此一事都更加坚定了自己内心的感情，明白了对方对于自己的重要性，在这个战乱的年代，在这间屋子里二人难得享受着暂时的平静与温馨，只是如今战斗形势严峻，加之杨心月和小翠的被捕，几人决定要重新建立一个新的交通站，同时由于不能使用电台，杨心月和方政委建议高明远可以尝试争取竹田幸子的帮助。
果然，竹田幸子如约去见高明远，但二人之间的气氛却有些微妙与尴尬，他们都已不再是从前的他们，他们有着不同的国家与立场，有着自己必须非做不可的事情，在高明远还来不及多说什么的时候，他突然发现之前送竹田幸子过来这里的车夫居然一直徘徊在他们周围，始终没有离去，他不禁有些警觉，而意识到自己可能被发现的车夫，这时也赶忙离开了他们的附近，并同时暗示另外一名跟踪者继续进行跟踪任务。
第42集剧情介绍：明远被抓，幸子解围
竹田幸子向高明远表达了希望他离开这里远离战争的愿望，但高明远拒绝了竹田幸子的建议，并希望竹田幸子可以站在正义的一面，而他们不知道的是他们之间断断续续的谈话其实已经被鬼步派去的人偷听到并汇报给了鬼步，鬼步当即下令将高明远等人全部抓起来，得知消息的高明远让杨心月和方政委掩护小翠带着电台迅速离去，但还没出院门就被伪军的人包围起来，这时竹田幸子匆忙赶来，并与高明远拥吻在一起制止了伪军的抓捕行动，伪军离开后，竹田幸子委屈的掉下眼睛，但同样在门后看到这一幕的杨心月也掉下眼泪，高明远既不能责备竹田幸子，又怕杨心月产生什么误会，这一场战争让三个人都饱受着感情的折磨。
而同样收到消息的鬼步对于竹田幸子与高明远相拥吻的事情感到无比愤怒，并告诉竹田幸子他一定会杀掉高明远，竹田幸子也同样告诉鬼步如果他真那么做了那她拼尽一切也必定会为高明远报仇，鬼步只得无奈离去，回想见到高明远之后竹田幸子对自己的种种态度，鬼步借酒浇愁，越想越不甘心的鬼步趁着夜色和酒劲来到竹田幸子的房间打算污辱竹田幸子，却被及时赶到的竹田阻止并带了出去，想不开的鬼步打算剖腹自杀，同样再一次被竹田制止，他知道这次的事情会让竹田幸子记恨他一辈子，而险些被鬼步污辱的竹田幸子流着泪求竹田放她回国，不想竹田却以帝国利益家庭荣誉为理由命令竹田幸子接受鬼步并且嫁给她，无论竹田幸子如何苦苦哀求，竹田都不肯改变决定，竹田幸子心灰意冷。
由于伪军这次的突然抓捕事件，高明远和杨心月当即决定马上转移，但为了方便与狮子岭的同志联络而让小飞继续留守此处，眼看反扫荡行动马上就要开始，高明远等人却一直无法获知日军的战略部署情况，正在大家商量要如何解决这个问题时，失魂落魄的竹田幸子找到高明远将竹田逼她嫁给鬼步的事情告诉了高明远并请求高明远带她离开，高明远不知该如何回应竹田幸子的请求，心知高明远为难的竹田幸子也并未再纠缠下去，只是将自己的情感表达完之后便离开了这里，在路上孤单行走着的竹田幸子被杨心月拦住，杨心月表示这里的事情结束后可以带竹田幸子一起离开，并将她送到根据地过平静的生活……
第43集剧情介绍：明远赴约，幸子牺牲
为了保证日军扫荡行动的顺利进行，竹田又重新打起了狮子岭的主意，并下令要重新夺回狮子岭的控制权，而这时鬼步却发现竹田幸子彻夜未归，他急于找到竹田幸子的下落，不由想到高明远所在的茶叶铺，当他带着人马赶到茶叶铺时却发现这里已经人去楼空，一翻搜索之后也没能找到任何有价值的线索。
已经对竹田心灰意冷的竹田幸子在与高明远分开后，下定决心要帮助他们拿到日军的城防布置图，但杨心月和高明远却不同意她这样冒险的做法，然而不等高明远有所行动去见竹田幸子时，她已经先一步在竹田的办公室内找到了城防布置图，正准备离开时竹田却回来了，急中生智的竹田幸子索性大方的坐在办公室内谎称已经等竹田很久了，竹田并未怀疑但这时竹田幸子突然发现之前自己找城防布置图时没把柜门关好，她慌乱之中想要转移竹田的注意力，便佯装会同意嫁给鬼步但要鬼步正式求婚她才会接受，竹田表面上答应了竹田幸子的请求，但其实竹田已经发现了那扇没被关好的柜门。
果然，当竹田幸子离开后，竹田召见了鬼步，并告诉鬼步他打算以竹田幸子为诱饵来抓捕新四军的游击队人员，鬼步激动的提出反对表示他可以全城搜捕高明远的下落，但请竹田放过竹田幸子，竹田严厉拒绝了鬼步的提议并郑重告诉他，如果竹田幸子敢反抗，那么一样格杀勿论，鬼步心中不愿却还是在竹田的威严之下点头答应了。
拿到城防布置图的竹田幸子按照约定的时间赶去老地方与高明远见面，这时的她还没有意识到她的周围已经被敌人包围，但几年军人生涯的历练很快使她意识到不对劲的地方，她已经可以看到高明远走来的身影，而且她也发现了这里就是一个陷阱，为不使高明远落入陷阱，她毅然决然的开枪打死敌人后自尽，高明远悲痛万分，被随后赶到的杨心月和喜子带走，
一路压抑着悲伤的高明远在回到住处后终于再也抑制不住的放声痛哭……想起年少时，二人相遇相知，再到阴差阳错相隔两地，本以为此生不会再相见，不想如今却不期而遇，但是他无论如何也想不到，这一次的再见居然会是永别，竹田幸子会以这样的方式永远的离开了这个世界。
第44集剧情介绍：大结局：诱敌深入，拿下姜城
调整好情绪的高明远走出房间，准备去将竹田幸子交给他的东西拿回来，他拒绝了杨心月的陪同只身一人前往那间饭店，并且将埋伏在那间饭店附近的日本人全部解决掉，坐在之前竹田幸子坐着的位置上，他努力回忆着白天发生的种种，想要弄明白竹田幸子究竟会把东西放在哪里，终于在桌子的下面找到了竹田幸子留给他的东西，但这时饭店内涌进更多的日本人，高明远因为竹田幸子的牺牲将满腔怒火都发泄在这些人身上，很快便将他们全部解决了。
成功拿到城防布置图的高明远回到住处后与杨心月等人商议打算借此机会一举拿掉姜城日军总司令部，在行动开始前，高明远为自己找到一个时间平静的在心底祭奠竹田幸子，因为他知道此次过后，便是一场真正战斗的开始。
同样因为竹田幸子的离去而伤心不已的鬼步发誓一定要找到高明远为竹田幸子报仇，他不停的监听着新四军的电台，终于发现新四军打算攻打姜城的计划，只是他并不知道的是这一切都是高明远他们的诱敌计划，目的就是为了让竹田派兵出城而他们顺势拿下姜城日军总司令部。
在城外同志的佯攻配合之下，开始不肯派兵的竹田终于下令派兵出城，在确认日军主力都已经去到城外之后，高明远命令小翠持续发报引出鬼步，当鬼步根据电台信号找到高明远之前所在的住处时，发现这里不仅没有人反而处处都是布置好的陷阱，一翻排查之后他们终于找到电台所在，却在准备拿走电台时引爆了连在电台上的炸弹，死伤无数。
同一时刻，高明远已经带着杨心月、小飞等人和狮子岭的兄弟们来到了姜城日军总司令部，并且已经与日军士兵发生了激烈的交战，竹田眼见日军总司令部守不住便准备撤离，但面对高明远等人的包围，他撤退的路已经被截断，心知已经走不掉的竹田返回日军总司令部之内，打算用剖腹的方式结束生命，却被紧随其后赶到的高明远制止，活捉了竹田。
姜城一战终于结束，满城的老百姓热烈而激动的欢迎着进城的新四军战士，高明远、杨心月、小飞、喜子、老八、小翠他们也行走在队伍之中，还有那已经牺牲的侯亮、黑牛和木头，甚至是竹田幸子，他们都深深的烙印在了高明远的内心深处，永远永远不会离去，而身边的杨心月也会一直陪着高明远走向真正胜利的那一天。
全剧终！
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