第1集剧情介绍：米格尔的生日
1985年，一场8.1级的地震袭击了墨西哥城。政府处理危机时的无能令市民愤怒，导致执政党的地位岌岌可危。同样，米格尔也对自己一手造就的贩毒帝国忧心忡忡。今天是他四十岁生日，美貌妻子丹妮拉送的贵重礼物，晚上要举办的派对，都提不起他的兴趣。自从放弃大麻生意，改投可卡因后，虽说比以前更赚钱，但那只是账面数字。每天冒着风险把毒品送到指定地点，那帮哥伦比亚人却拖着运输款迟迟不付。米格尔很清楚，他们是要借机敲打自己，让自己惟命是从。
晚上，米格尔那如皇宫般的豪宅里歌舞升平，各广场的主要人物都来庆贺。政府的关系户祖鲁还请来了州长，当然，这都是看在大笔银弹的面子上。老家锡那罗亚的科奇和盖罗送来一份大礼，一只老虎，象征着米格尔在这个丛林世界里称王称霸的地位。派对由此达到高潮，唱过生日歌，吃过生日蛋糕后，米格尔独自站在露台上，居高临下看着草坪上那些宾客。
看似强大的帝国却并非坚固，各广场的人各自聚集在一起，互不打招呼，各怀鬼胎。锡那罗亚自恃是米格尔的老乡，平日里就喜欢打击其他派别。蒂华纳的本杰明心有怨恨，对米格尔偏袒自家人早有不满。华雷斯的老大阿科斯塔不知所踪，现在管事的阿曼多根本无力撑起场面。万一阿曼多知道是米格尔出卖了他的叔叔内托，只怕会心生背叛。另外还有米格尔没邀请的伊莎贝拉，这个心机颇深的女人正与哥伦比亚人接触，试图抢夺米格尔的生意。事事不顺心，却没人能帮上忙，米格尔真是心力憔悴。
哥伦比亚卡利集团的帕乔来了，米格尔当着宾客的面，把他请进自家的小教堂。米格尔索要卡利集团拖欠的2亿美元运费，这样即能缓解紧张的现金流，还能让外面那些人不敢再提出质疑。
可帕乔并不买账，他指出一点，连米格尔都无法反驳。米格尔目前处境的根源不在哥伦比亚，而是在于被美国缉毒局收缴了四成以上的货。美国人加派一倍人手围剿米格尔运毒入美国的途径，究其原因就是因为米格尔涉嫌杀害了美国探员奇奇，这才招致报复。至于那2亿美元，等到了时间自然会支付，除非米格尔不想再与卡利集团做生意。
帕乔开着跑车扬长而去，丢下满脸怒气的米格尔。那些宾客还不知道谈判的结果，米格尔盘算了一下，手头的资金还够支撑六个月。在这六个月时间里，他要想办法扭转劣势，让哥伦比亚人明白，谁才是老大。
帕乔所说的报复可不仅仅是收缴毒品那么简单，缉毒局沃尔特探员已深入墨西哥，招募了一批对政府腐败不满的墨西哥人，其中不乏当地警察。从抓捕内托时得到的五盘录音带中，查出拷问奇奇的人里有名医生。这个叫德尔加多的家伙，平日里是受人尊重的儿科医生，背地里却为贩毒集团做事。就是他给奇奇注射肾上腺素，确保奇奇在整个拷问过程中不会昏迷，时刻被痛苦折磨。
沃尔特和他的小队蒙面绑架了医生，不用费多少事就得知录音带里负责拷问的人是塞吉欧·瓦丁队长，墨西哥现役高级情报官员。缉毒局发动的“传说行动”已事先知会外交部，所以领事虽有些为难，但仍批准沃尔特抓捕瓦丁。前提是，一旦失手，美国政府绝不会承认与此事有关。
沃尔特监视多日，摸清瓦丁上下班的时间与路线，制订好抓捕计划。偏僻小巷一场枪战，在警察赶到前，沃尔特抓住瓦丁丢进早已准备好的货车里。对于一名意外出现的路人，沃尔特不忍灭口，查过对方的身份证后，便放其一条生路。
第2集剧情介绍：米格尔的计划
沃尔特万没想到，瓦丁是块难啃的硬骨头。瓦丁精通审讯手段，自然也知道如何对抗。即使被抓，罩着头套，他仍能估算出车子行驶的时间，并做出判断。从时间上看，关押他的废弃厂房距离枪战地点只有四十分钟，说明未出墨西哥城。不出24小时，警察就会搜遍全城，找到这里。而且从沃尔特放走目击者的举动判断，沃尔特的心肠不够狠。自己又是沃尔特唯一能获得情报的人，绝不可能要了自己的命。综合下来，瓦丁认定自己只会受些皮肉之苦，绝无性命之忧。
事情正如瓦丁的预料，沃尔特的拳头再硬，也硬不过瓦丁的心肠。瓦丁还认出了帮助沃尔特的退役警察达尼洛，等活着走出这里后，瓦丁就会对付他的家人。瓦丁有恃无恐，以为能借此吓退沃尔特的帮手。谁知弄巧成拙，达尼洛愤怒的掏出手枪，抠下扳机。子弹射穿瓦丁的胸口，伤及肺部却又出血不多。这样的伤口痛苦但不会马上致命，瓦丁感觉到身体里的血液随着自己的呼吸一点点流出体外，死神也随之一步步靠近。
瓦丁没有了刚才的狂妄，忙不迭的交代是政治掮客祖鲁解雇他拷问奇奇，并哀求着送他去医院。在对于是否救治瓦丁的事情上，小队内部出现分歧。队里大部分人是墨西哥人，担心受得报复。沃尔特考虑得更多的是言而有信。否则，将来难以得到信任。思量再三，沃尔特等人趁夜色，将失血昏迷的瓦丁丢在了医院门口。
此时，米格尔帝国内部也是一团糟。阿曼多冒着被抓的风险，进入美国德州，找到藏身在情人咪咪家的阿科斯塔。阿科斯塔似乎有难言之隐，只说有事要处理，却不肯细讲。可他不回华雷斯，简易机场就无法完工，只能眼睁睁看着运货的飞机降落到其他地方。
锡那罗亚帮则仍以欺负蒂华纳为乐。忍无可忍的艾迪娜打算另起炉灶，直接与美国客户接触。蠢蠢欲动的伊莎贝拉也私下找过本杰明，想利用他的运输线运送一批毒品。本杰明出于当年与米格尔的交情，拒绝了伊莎贝拉，也不赞成妹妹艾迪娜的作法。可这样的忠诚能维持多久，谁都不知道。
米格尔目前无暇顾及其他事，他在私人武装的保护下来到墨西哥东北部边境城市马塔莫罗斯。在一家餐厅后厨，找到大名鼎鼎的胡安，这位看起来像大厨的老者却是当地最成功的走私犯。从1927年开始，11岁的胡安就向美国境内走私酒水。禁酒令取消后，他就走私人、咖啡、鸦片。胡安拥有最安全的走私通道，也正是米格尔所需要的。
胡安很清楚米格尔的来意，但不置可否。当晚，城里为米格尔举办欢迎宴会。与自己的生日派对不同，米格尔看得出，来参加宴会的人对胡安尊重且服从，胡安就像这里的无冕之王。等宴会快结束，胡安才坐到米格尔的身边说明自己的态度。
说实在的，胡安一直不愿踏足可卡因生意，原因之一就是看到了米格尔帝国的内乱。除了米格尔杀死缉毒局探员惹下的麻烦，米格尔前任合伙人内托的下场也不怎么样。种种原因放到一块，胡安想不出与米格尔分享走私通道能有多大好处。
胡安却低估了米格尔的野心。米格尔并不甘于当哥伦比亚人的马仔，只是收那么点运输费。今后，米格尔不仅要把毒品运进美国交给下家，他还要在美国培养自己的市场。美国境内的哥伦比亚人充其量不超过80万人，墨西哥人则有上千万。通过他们打开美国市场，再用得到的资金买下哥伦比亚人手里的毒品。而这个计划最重要的一环，就是胡安手里的走私通道。只要胡安同意，就能从中分得一大杯羹。胡安心动了，起身与米格尔握手，结成联盟。
回到家已是深夜，米格尔得知妻子丹妮拉并不在家，这几天都带着女儿住在朋友那。看着冷冷清清的大宅，米格尔想到胡安的处世之道，心里不禁感慨万千。
第3集剧情介绍：抓捕祖鲁
祖鲁之所以能成为墨西哥政府与毒贩之间的中间人，不仅因为他生在权势家族，他还娶了前总统的女儿，叔叔是国防部长及下任总统的唯一候选人。他的名下有不少房产，其中一套洛佩德维加街881号，正是奇奇遇害的地点。种种线索都把祖鲁和他背后的毒枭米格尔联系在一起，奇奇被拷问时，这二人也在场。
可抓捕祖鲁是个大问题，德尔加多医生失踪，瓦丁队长重伤不治躺在停尸房里，成了惊弓之鸟的祖鲁早吓得躲在巴亚尔塔海湾的豪宅里，不敢露面。他的叔叔还派了只军队，时刻保护。与军队火并没有胜算，只能智取。
沃尔特和他的小队分乘三辆车，抵达巴亚尔塔海湾。其中两辆，明目张胆的停在豪宅前后门，第三辆则时不时换人接应。宅子里的祖鲁心惊胆战，认定车子里的人就是美国派来的特战队。在监视器里看到不断有车接应，说明有大批人马包围了这里。他慌忙打电话给米格尔打听情况，可他没想到电话线已被沃尔特拦截。沃尔特有意等米格尔打了几次才接通，乔装成秘书的女探员告之，“美国人知道你在哪”。这一句话把祖鲁吓得冷汗直冒，心想院子里那些士兵怎么都不可能打得过美国佬，不如另找地点躲藏。
祖鲁带着两名保镖，不顾少尉的劝阻强行离开。士兵们无奈，只得包围前后门的可疑车辆。祖鲁开车经过时，还不忘挑衅一下。火急火燎的到了机场，坐上私人飞机，等飞机起飞，祖鲁才长舒了一口气。
不知过了多久，飞机落地。祖鲁猛然看到停机坪上站着一群荷枪实弹的美国德州州警。机舱门打开，两名保镖已丢下枪投降。祖鲁瘫倒在座椅上，吓得两脚发软，不知所措。沃尔特笑呵呵的从驾驶舱出来，欢迎他来到美国。等法官判决后，沃尔特会在德尔加多医生边上，给祖鲁找间舒适点的牢房。
抓捕祖鲁的事做得极为巧妙，米格尔等人都未察觉。但瓦丁的死仍让米切尔心神不宁，便叫来了卡尔德罗尼。卡尔德罗尼没有什么好隐瞒的，虽然美国大使馆否认，但谁都看得出那是美国人的手笔，目的自然是要找米格尔。
米格尔自以为定期交给警察保护费，卡尔德罗尼就有责任摆平此事。可卡尔德罗尼不这么想，当初米格尔杀了奇奇就是个错误，现在还想跟美国人硬拼是错上加错。卡尔德罗尼是个很现实的人，他的建议是米格尔学祖鲁那样找地方躲起来。米格尔却大怒，命令卡尔德罗尼无论如何都要想办法阻止美国人的行动。
胡安和三大广场的人暂时还不知道近况，在与卡利集团谈判前，必须处理好这个烂摊子。光靠卡尔德罗尼那些警察还不够，米格尔登上私人飞机，飞往墨西哥城。飞机上，蒂华纳的本杰明打来电话，指责锡那罗亚的人来惹事，还险些打瞎了拉蒙的眼睛。米格尔此时也无暇多想，为了平息内乱，同意往后锡那罗亚走蒂华纳出的货，加征10%的税。
摆平本杰明后，飞地降落，米格尔乘车来到国会大楼。一个毒贩出现在国会大楼内，还堂而皇之，毫不遮掩的走进自己办公室，国防部长哪能不恼怒。国防部长不想为了米格尔的贩毒组织就去得罪美国人，可米格尔也不示弱。墨西哥最大出口商墨西哥石油公司一年的利润也只有40亿美元，米格尔的帝国却掌握了150亿美元的资金。一旦米格尔从银行提取所有资金，国防部长接手的将会是一个经济崩溃的国家。
在米格尔威胁国防部长时，祖鲁的飞机刚降落在德州。同时德州的另一个地方，阿曼多则要陪着阿科斯塔做件疯狂的事。事情的起因是阿科斯塔曾在高速公路上遭枪手刺杀，阿科斯塔领着阿曼多，冲进医院，抢走处于警方保护的枪手。枪手本就受重伤，为免死前再受到折磨，交代了雇主是农场主佛明。
阿科斯塔似乎并不意外。说起来，佛明也是个毒贩，曾有恩于阿科斯塔。可前不久，佛明的儿子抢了阿科斯塔的货，手下就在阿科斯塔不知情的情况下实施报复。阿科斯塔因此来到德州，了结这段恩怨。杀子之仇不可能和解，二人只能活一个。一番血战后，胳膊被子弹击穿的阿科斯塔单膝跪在佛明的尸体前，默默念诵着圣经，祈祷佛明在天堂安息。
第4集剧情介绍：脱罪
两年前，沃尔特的哥哥格雷格被毒贩枪杀。身为缉毒局探员的沃尔特深为自责，每月都会寄钱给哥哥的遗孀，照顾侄子丹尼。出于相同的原因，他积极投身“传说行动”，立誓抓住最大毒枭米格尔。如今，祖鲁已交代杀死奇奇的命令来自于米格尔，并得到他的叔叔，现任墨西哥国防部长的同意。只要祖鲁在大陪审团面前确认了供词，美国政府就可以全球通缉米格尔。到时沃尔特就打算功成身退，选择在休斯顿工作，参与到侄子丹尼的成长生活中去。
此时，祖鲁全盘招供的消息已传到米格尔耳中。他彷徨无措，甚至到监狱探望内托请教对策，得到的却只有羞辱和诅咒。老狐狸胡安也有自己的消息渠道，打电话时，米格尔还想装傻充愣，被他一语点破。毕竟姜还是老的辣，胡安给米格尔指了条出路。
电视上正在播放突发新闻，一架满栽武器弹药的飞机被尼加拉瓜军队击落。注册机主是毒贩玛塔，由此牵涉出中情局支持反对派康特拉的秘密交易。米格尔心中一动，明白了胡安的意思。他立刻叫来玛塔，玛塔也算是合伙人，负责从哥伦比亚运送毒品入墨西哥，再交由米格尔运转。听到米格尔要见中情局的人，玛塔吓了一跳，再三提醒中情局很可能把他押到美国，交缉毒局处理。米格尔则不以为然，中情局擅于投机，只要手里的价码足够高，一样也能收买。
在玛塔的安排下，米格尔来到反对派康特拉的营地。虽然有些犹豫，米格尔还是拎着手提箱登上了停在简易机场里的小飞机。起初，康特拉对米格尔递过来的手提箱不感兴趣。他下令关闭舱门，启动发动机。只要把米格尔交给美国人，何愁没有足够的资金。
米格尔不敢耽搁，一再要求康特拉看看手提箱里的东西再做决定。康特拉狐疑的打开箱子，里面并不是一叠叠的美元，而是几张地图。打开地图，上面标示出了米格尔的运毒通道，其中不乏通往反对派阵地的线路。玛塔已然被盯上，不再可靠。米格尔很快会接手他的组织，并承诺康特拉能更安全快捷的得到武装装备和美元现金。康特拉左右权衡，随后打定主意，与米格尔握手成交。
之后事态发展完全出乎沃尔特的预料，祖鲁在法庭上翻供，否认与米格尔相识，并担下了所有罪名。政府还派人向缉毒局施压，要求中止“传说行动”，奇奇被害的事就此结案。沃尔特不明白到底发生了什么事，给嫂子留下一笔钱后，准备当晚返回墨西哥。但一个人出乎意料的出现在他面前，是当年放走米格尔的卡尔德罗尼。卡尔德罗尼不想再被米格尔操控，愿意充当沃尔特的线人，从内部提供协助。不过，沃尔特怎么都不可能相信一个曾给毒贩卖命的黑警，卡尔德罗尼也不急于一时，把名片塞进米格尔的口袋，便自离开。
几天后，因祖鲁被捕事件受到影响的国防部长向美国透露了毒贩玛塔的藏身地址，重获党内支持，并由此洗清了杀害美国探员奇奇的嫌疑。抓捕一名毒贩，国内却未知会身处墨西哥的沃尔特和他的小队。而且整件事情的背后，都有米格尔的影子。沃尔特感觉就像被自己人从背后捅了一刀，不由得把目光转向了那张随手丢进垃圾桶的名片。
米格尔再次出卖合伙人，控制了玛塔的地盘，也就掌握了毒品进入墨西哥的途径，更是加大了他对卡利集团的影响力。可米格尔的帝国并未因此更加牢固，仍处于分崩离析的边缘。阿科斯塔虽然回到了华雷斯，简易机场也在加紧建设。但咪咪的到来让阿曼多很担心，在外人眼里凶神恶煞般的阿科斯塔对咪咪言听计从，只怕不久后就会像咪咪所说的，金盆洗手。蒂华纳的本杰明对10%的征税心满意足，引起了妹妹艾迪娜强烈不满。艾迪娜有自己的雄心壮志，在自己地盘上抓到想偷卖毒品的伊莎贝拉后，并没有按规矩处决，而是与她合作，架起哥伦比亚产地与美国客户之间的桥梁。锡那罗亚的帕尔马和科奇则对多支付蒂华纳10%的税多有怨恨，但又不敢反对米格尔的决定。就在帕尔马想方设法寻找其他港口运货时，最让他看不起的查皮托却找到了好办法。查皮托在边境两侧买了房子，在两个相距四百多米的房子之间挖条隧道。如此一来，即能避开缉毒局的监控，又能绕开蒂华纳省下一大笔钱，而且更安全。这个前无古人的想法，让帕尔马对小学三年级都没通过的小弟弟查皮托刮目相看。
第5集剧情介绍：背叛的滋味
卡尔德罗尼向沃尔特的小队说明当前局势，最重要的一点就是锡那罗亚人与蒂华纳闹翻了。帕尔马正要把从蒂华纳陆路运输的可卡因全部提走，足足有四百多公斤。如果能缴获这批毒品，对米格尔的打击不小。
对于卡尔德罗尼的真实目的，沃尔特不得而知，但他提供的情报不容忽视。沃尔特的人分乘两辆车，守在本杰明的仓库附近。没过两天，果然看到科奇亲自押运两辆卡车离开仓库。但卡车并没有回锡那罗亚，而是进了16公里外，边境线旁边的一间仓库。大概过了两个小时，卡车开了出来。
沃尔特叫另一辆车继续跟踪，他要留下查看，毒品是否卸在仓库里。没等他下车，就看到几个人鬼鬼祟祟爬上铁丝网，向仓库内窥探，随后失望的离开。那些人八成是本杰明的人，他们也有着同样的疑惑。
实际上，科奇早就发现有人跟踪。他把货卸在地道里就离开，领着跟踪的人四处瞎逛。可地道的风扇短路，查皮托正派人抢修，暂时无法运输。当沃尔特爬上铁丝网，透过天窗看到仓库里空空荡荡时，心里也都是问号。就在此时，刚才还静止不动的风扇嗡嗡的转了起来。沃尔特立刻想到，仓库里一定有问题。
等到天黑，沃尔特率领小队潜入空无一人的仓库。表面上没有异常，可走到休息区，隐隐听到音乐声。一张沙发动了一下，众人马上找地方躲藏。只见一个人从沙发底下钻出来，嘴里嘟囔着从茶几上拿了瓶酒，又钻回地下，随后沙发移回原先的位置。
锡那罗亚人竟然在蒂华纳挖了条通往美国境内的地道，沃尔特小队成员很是兴奋。卡尔德罗尼却另有想法，与其抓几个毒贩，销毁几百公斤毒品，不如向把消息放出去，增加广场之间的矛盾。沃尔特不喜欢由卡尔德罗尼出点子，但他不得不承认，这的确是高招。
一通匿名电话让本杰明暴跳如雷，当即召集人手，开着水泥搅拌车冲进查皮托的仓库。拉蒙炸毁地道，封了入口。地道内的查皮托险些被活埋，狼狈逃到美国那头的出口。拉蒙还不肯罢休，处决了所有替锡那罗亚干活的工人。听着仓库里传来的一声声枪响，躲在街对面屋顶上的沃尔特，心里很不是滋味。
就在本杰明忙着跟帕尔马内讧时，艾迪娜却在打理着自己的贩毒渠道。圣迭戈有家招聘机构，负责为墨西哥女性提供签证和担保。每天，大批墨西哥女性会步行通过边境检查站，坐上安排好的车辆，到酒店、办公楼负责打扫清洁工作。一天工作结束，再返回墨西哥领取当天的工资。招聘机构会从工资中扣除一大笔手续费，即便如此，也比在墨西哥工作的女性收入高。
上周，艾迪娜买下了这家招聘所。明天开始，所有受雇的墨西哥女性都能拿到全额工资。她从中挑选出700人，每人另加五百美元，只要把约230克的可卡因带过检查站即可。每天有3500人通过检查站，美国人根本不会对这些女性多看一眼。如此一来，每天花50万美元，就能将160公斤价值上千万的可卡因运进美国。伊莎贝拉手里两百公斤的毒品很快见底，急需扩大货源。
米格尔还没意识到自己的决定让两个广场产生矛盾，一心只想着自己的宏伟大计。他把阿曼多从机场建设工地叫了过来，一起乘私人飞机前往巴拿马。他现在掌控了玛塔从哥伦比亚进入墨西哥的渠道，将来华雷斯机场就是最大的毒品配送中心，由阿曼多负责。以后零售业都归墨西哥人，哥伦比亚人只能替米格尔打工。
谁拥有运毒路线，谁就掌握了话语权。米格尔想象着把卡利集团踩在脚下的快感，可事与愿违，还没等他开口，帕乔就宣布已与海湾的胡安合作。米格尔当场愣住，自己的雄心壮志瞬间灰飞烟灭。手里没有筹码，米格尔哪敢再惹怒帕乔，不提零售端的事，只说想要更多货。帕乔也不含糊，答应提供70吨可卡因。但如果米格尔完不成这笔交易，卡利集团不会客气。
回到酒店房间后，米格尔盛怒中打电话给胡安，威胁要杀了他全家。可老狐狸胡安什么风浪没见过，根本不为所动。反而讽刺当米格尔的合作人都没有好下场，内托如此，祖鲁、玛塔亦如此。米格尔被怼得哑口无言，随即打电话给卡尔德罗尼，命他查出胡安为何有胆气直接与哥伦比亚结盟。
晚上，米格尔刚在瓜达拉哈拉机场下飞机，卡尔德罗尼就送来了资料。祖鲁被抓一事还是影响到了国防部长，党内不希望看到总统候选人的家属被关押在监狱里，所以另行提名预算部长为下一任总统候选人。这位新候选人本身毕业于哈佛，父亲是参议员，而胡安正是其父亲的密友。难怪胡安如此有底气，一脚踢开了拥有庞大贩毒帝国的米格尔。
在回美洲酒店的路上，米格尔一声不响的坐在车里。如今他也体会到了背叛的滋味，确实不好受。突然，一梭子弹从路边屋顶射来。米格尔的座驾被打出好几个弹孔，一头撞上电线杆，熄了火。
第6集剧情介绍：众叛亲离
米格尔不甘心认输，他拜访预算部长家，接待他的却是预算部长的弟弟。米格尔投其所好，想尽办法诱以利益。可对方无动于衷，似乎对钱并不感兴趣。天底下不可能有人不喜欢钱，米格尔告辞出来，想着查出原因。
沃尔特得知米格尔孤注一掷，要求增加可卡因的运输量。同时卡尔德罗尼又得到传言，华雷斯某地在大建机场跑道。而且阿曼多将前往伯利兹，参加一家破产航空公司的拍卖会。阿曼多以前是飞行员，此去应当是购买客机，组建自己的机队。沃尔特遂通过领事，向局里申请了新装备——GPS追踪器。
沃尔特小队跟踪阿曼多抵达伯利兹，在拍卖现场记下他拍下的六架波音727的机尾注册号。当晚，他们在正式移交前，给六架飞机上都安装了追踪器。凭着信号，沃尔特硬是找到了藏在深山中的机场。
监视多日，沃尔特发现六架飞机全部到齐，同时还配备了六辆油罐车。这种配备不合常理，说明米格尔计划用六架飞机一次性运回全部毒品。如果那些货出了意外，只怕不用沃尔特动手，卡利集团也饶不了米格尔。
因瓜达拉哈拉袭击事件，米格尔决定先回老家锡那罗亚避避风头。锡那罗亚与蒂华纳之间的冲突仍在升级，他也懒得去管，只是派人传话，通知两个广场负责人适可而止。没想到米格尔遇袭的风声传到本杰明的耳朵里，本杰明断定米格尔大势已去，态度也就变得强硬起来。为了留住蒂华纳，米格尔默许牺牲科奇。于是，科奇在去谈判的路上，被拉蒙乱枪打死。锡那罗亚的帕尔马因此心生反意，不再唯米格尔马首是瞻。
此外，蒂华纳的艾迪娜也在觊觎米格尔的地盘。在成功建立起销售渠道后，伊莎贝拉把艾迪娜介绍给了自己的哥伦比亚供货商。双方不仅达成七百公斤成交量，还定下独家供应协议。为表诚意，对方透露出卡利集团与胡安合伙，打开了从海湾进入美国的海运通道。艾迪娜大喜，现在米格尔有了竞争对手，是最为虚弱的时候，正可借机扩张。
而米格尔最大的威胁来自于时局变化，随着1988年墨西哥总统选举尘埃落定，当选的新总统大力实行“私有化”。原本属于国有垄断的电信、石油、铁路等企业，被低价贱卖给政界内部人士，总统的兄弟朋友们借此大发横财。这种钱来得快，也更安全，所以他们不需要米格尔的钱。但凡有点头脑的人，诸如卡尔德罗尼，早已嗅出其中的味道，纷纷寻找后路。
落寞的米格尔不禁想起还住在娘家的玛丽亚和自己那双儿女，但玛丽亚将他像病毒一样赶出门。众叛亲离，米格尔已无路可退。
第7集剧情介绍：出路
墨西哥长年受执政党革命制度党统治，一般来说，只要得到党内提名，基本上就是下一任总统。可今年杀出一匹黑马，让几近走投无路的米格尔看到一线希望。这个叫卡德纳斯的竞选人，父亲是政府前高层，国有企业经济的打造者。目前党计划“私有化”，就是在打破卡德纳斯父亲留下的遗产。米格尔心里盘算着，或许扶持卡德纳斯上台，能缓解眼前的危机。
可到了国会大楼，国防部长安德烈斯的话让米格尔从头凉到脚。卡德纳斯正是看不惯党内腐败横行，与毒贩勾结，才于去年退党，以独立候选人的身份竞选。而且安德烈斯可以很肯定的说，卡德纳斯会是下一任总统。
见米格尔一脸茫然，安德烈斯领着他来到国会大楼地下层。这里有数台服务器，几十名工作人员在忙碌。这就是党团搭建的国家政治选举信息系统，简称SNIPE。通过一套复杂的运算模型，能实时统计投票进度并预测结果。从目前的分析数据来看，卡德纳斯在很多大城市获得支持，仅首都墨西哥城就得到54%的支持率。反观革命制度党的候选人，仅在农村和偏远落后地区有优势。这套系统原本是党内高度机密，可卡德纳斯退党，SNIPE的存在已无法隐瞒世人。只怕到7月6日晚七点投票结束，卡德纳斯就会宣布胜利。卡德纳斯上台后，米格尔和安德烈斯都将面临引渡美国的下场。
米格尔脑筋飞快运转着，突然想到了一个办法。大城市选举结果是媒体当前最关心的事情，只要在七月六日误导媒体，捏造卡德纳斯有可能败选的假象，那很多投票者就不会出门投票。毕竟没人愿意浪费精力投票给失败者，从而改变选举趋势。
想到这一点，也就掌握了与那些当权者谈判的筹码。约定在墨西哥酒店见面后，米格尔匆匆出了国会大楼，坐上车。这时，他接到密报，有人监听到帕尔马主动联系阿科斯塔，二人欲联手，退出米格尔的联盟。此时不能再心慈手软，米格尔下了格杀令。此话一出，前排的保镖兼司机克拉维尔脸上显出一丝不安。
正在华雷斯监视机场的沃尔特接到领事电话，有匿名线人能提供关于米格尔的高价值情报，但要求当面谈。沃尔特怀着疑虑来到指定的小酒馆，却见到了一个美国女性。她就是咪咪，能带沃尔特去见阿科斯塔。虽然一万个不情愿，沃尔特还是戴上头套，由咪咪开车，来到一处郊外农舍。
这次见面是咪咪求了很久，阿科斯塔才同意的。沃尔特能看出来，阿科斯塔内心仍在犹豫。恐怕咪咪的安危，是他最关心的。为了打消他的忧虑，沃尔特开出价码，只要过了边境，美国政府就能提供证人保护，确保阿科斯塔和咪咪安全。
阿科其塔没有当场答复，只留下了沃尔特的名片。在回小酒馆的路上，咪咪告诉沃尔特自己已经怀孕，这也是她为何一再劝说阿科斯塔退出的原因。沃尔特心情沉重，不知是该恭喜对方，还是替她惋惜。贩毒就是条不归路，金盆洗手谈何容易。只是沃尔特没想到，自己的担忧会成为现实，米格尔已对有意退出联盟的帕尔马和阿科斯塔下手。
在墨西哥酒店里，米格尔很顺利的说服了党团派来的代表。只要米切尔帮助党获胜，就能保障他在墨西哥的所有利益。有了党代表的承诺，米格尔马上出重金，要求负责维护SNIPE系统的莫雷诺想办法篡改系统。
这件事办妥，另一件事却出了意外。克拉维尔与帕尔马的妻子露皮塔有染，为保情人周全，私下通知了露皮塔。早防备的帕尔马打了米格尔的人措手不及，消息传到华雷斯，阿曼多震惊之余，想送阿科斯塔逃往他地。但阿科斯塔有着黑帮的傲骨，他心意已决，不会轻易离开。
第8集剧情介绍：腐败的选举
阿科斯塔思虑再三，并没有选择沃尔特，而是向《太阳时报》的记者讲述了毒枭米格尔的发迹史。其中涉及到很多高层权贵，但极为谨慎的回避了一些事情。他这么做的目的很简单，把自己曝露在枪口下，咪咪才会更安全。报道刊登后，惹恼了许多人，自然也包括米格尔。
今天是7月6日，投票已接近尾声，各大投票站都在准备揭晓最终结果。与往年不同，1988年的选举采用了最新技术。各大投票站安装了实时统计，选票电子数据传送到SNIPE，自动生成结果。大小党派及媒体记者都在现场监督，防止作弊。
可这套防止舞弊的高科技，却成了米格尔操控竞选的工具。操作员莫雷诺有两个密码，一个密码能显示正确结果，另一个密码则显示有利于革命制度党的虚假结果。米格尔一边关注着投票进展，一边派人寻找阿科斯塔。卡利集团的帕乔还来添乱，催着米格尔赶紧启运那批70吨的可卡因。
米格尔明白，今晚必须赢，不然这笔交易就无法完成，下场会很悲惨。他打电话给阿曼多，要求他务必在周五前把货运到华雷斯。正在拆座椅装货盘的阿曼多很头大，只有连夜赶工才赶得上。可恰在此时，一架飞机的电路出现故障。连夜排查，阿曼多在驾驶台下找到一个不应当有的仪器，顿生疑窦。
SNIPE大厅里，各党派代表及记者坐在自己的座位上交头接耳，猜测谁会是下一任总统人选。安德烈斯不动声色的走到莫雷诺身后，要看看真实结果。这一看就吓了一跳，革命制度党候选人在墨西哥城的支持率只有卡德纳斯的一半。他递了个眼色，莫雷诺输入密码后，大屏幕上立刻出现数据，显示革命制度党大幅领先于卡德纳斯。
关于墨西哥城的投票结果一经媒体报导，其他城市很多支持卡德纳斯，但又在观望的人退缩了。就在所有人认为大局已定时，卡德纳斯的代表发现安德烈斯总是呆在操作员身后。他们走过来，看到电脑屏幕上的数字与大屏幕上不符。刚提出质疑，莫雷诺在键盘上敲了几下，数字就发生改变。这下电脑前引起了混乱，党派之间相互指责对方造假。安德烈斯见穿帮，趁乱跑进机房，拉下电闸，以技术故障为由销毁证据。
但媒体报导了此次怪异事件后，人们把注意力再次集中到投票上。一旦手工计票完成，就无法挽回败局。米格尔已顾不上许多，分别打电话给锡那罗亚的查皮托，答应不再追究帕尔马。再打电话给本杰明，承诺蒂华纳能拿到更多可卡因份额。邪恶再次联手，毒贩带领手下打砸各处投票站，肆意篡改计票数。
在民众的抗议声中，革命制度党候选人登上总统宝座。即使多年后，这次选举的争议仍无法平息。甚至前总统德拉马德里也承认，1988年的大选存在造假行为。但选票全部付之一炬，无法证实。
同一天，沃尔特也经历了人生中的大起大落。他看过《太阳时报》上的文章，其中并没有米格尔的运营方式。没有这些情报，就无法根除米格尔的贩毒网络。沃尔特到德州农场，没有找到咪咪，反倒是碰上两名联调局探员。现在联调局正与墨西哥联邦警察合作，抓捕阿科斯塔。
有墨西哥警察插手，阿科斯塔必死无疑。沃尔特手里拿着局里签发的保护协议，却苦于不知道阿科斯塔的下落。这时，他接到咪咪打来的电话，阿科斯塔就在圣埃伦娜。圣埃伦娜小镇的人们爱戴阿科斯塔，愿为他付出生命。可咪咪知道，只有沃尔特能让阿科斯塔活命。
当沃尔特赶到圣埃伦娜时，联调局和联邦警察也已乘坐直升机抵达，对小镇发动攻击。阿科斯塔被包围在一幢房子里，负隅顽抗。沃尔特让咪咪与其他村民一起，到教堂躲避。他手里拿着警徽，找到卡尔德罗尼。但卡尔德罗尼拒绝放阿科斯塔一条生路，否则相当于告诉米格尔，自己是个叛徒。
联邦警察要置阿科斯塔于死地，联调局又不愿帮忙。沃尔特只得高举警徽，在众人惊讶的目光中，走进屋子。阿科斯塔看了看协议，不以为然。这里是墨西哥，美国的协议在这里没用。沃尔特也豁了出去，愿意挡在阿科斯塔身前，保护他渡过边境河。
阿科斯塔有点感动。他弯腰躲在沃尔特背后，一步步走出屋子。但他很了解米格尔的作风，自己逃走，只会连累咪咪。他一把推开沃尔特，身体瞬间被打成蜂窝。沃尔特从地上茫然的爬起身，愧疚的看了眼被警察拦在警界线外的咪咪。
距离捣毁米格尔的帝国只差一步，功败垂成。沃尔特回到安全屋，沮丧的拿出口袋里的香烟，却发现已是空空如也。当他看了看桌上的追踪器，击垮米格尔的唯一希望全在它身上。
第9集剧情介绍：关键的一晚
锡那罗亚省的巴迪拉瓜托，贫穷偏僻的小地方，也是米格尔和玛丽亚相识相恋的地方。米格尔曾经很讨厌这里，喜欢墨西哥城的繁华。可经历了这次选举后，他变了许多，打算出资发展巴迪拉瓜托。这一改变让玛丽亚从心底原谅了米格尔，还答应陪米格尔一起参加周四晚的总统就职宴会。
到了周四，玛丽亚衣着光鲜，坐着米格尔的私人飞机抵达墨西哥城。今晚是很关键，不仅标志着米格尔重获党内支持，而且还有一个重要行动。仅1987年，哥伦比亚产的毒品通过墨西哥中转，输入美国境内就达140吨，米格尔要在一夜之内运送一半的量，实属冒险。如果失败，则万劫不复。如果成功，则傲立群雄，老狐狸胡安也只能俯首称臣。所以很多人都在盯着今晚的行动，沃尔特的小队也不例外。
沃尔特紧盯着追踪器上的雷达屏幕。今天清晨六架飞机从华雷斯山谷的机场起飞，入夜时分悉数返回。沃尔特等人俯在山坡上，只见六架飞机在停机坪一字排开，几十人忙碌着，用叉车将成吨的毒品整整齐齐码放到一块。
机场周边停着几辆皮卡车，那些是外围警戒。沃尔特早就摸清了方位，借着夜色掩护，小队成员分头逐一击杀，夺下皮卡车。随后这几辆没有打开车灯的皮卡冲入机场，沃尔特等人跳下车，举起手中的突击步枪，喝令所有人离开。
从皮卡车后拎出事先准备好的汽油，全部倒在一包包毒品上。可有队员尝试了一下，发现货盘上并非毒品，而是白砂糖。没等沃尔特反应过来，机库里冲出大批武装人员。子弹倾泻而下，皮卡车都被打得千疮百孔。沃尔特等人只得徒步撤离，八个人的小队，只有三人逃到了机场外的山坡。
沃尔特一钻进灌木丛就回头张望，刚才还跟在身后的阿马特中枪倒地。沃尔特叫另一人先回安全屋，他蹲在灌木丛里伺机救回阿马特。但两名武装人员赶来，同时开来一辆车，从车上下来的人竟是卡尔德罗尼。
埋伏在机库里的人都是墨西哥联邦警察，沃尔特紧张的思考着如何救出阿马特。可事情发展超出沃尔特的想象，卡尔德罗尼开枪杀了两名武装份子，又一枪射穿阿马特的脑袋后，转头望向灌木丛。
两天前，阿曼多就发现了飞机上的追踪器。米格尔并不清楚是谁安装的，这才用假货做诱饵，叫卡尔德罗尼设下陷阱。卡尔德罗尼不会留下活口，冒着泄露自己曾背叛米格尔的风险。但他也不会重蹈米格尔的覆辙，犯下杀死美国人的大错。卡尔德罗尼知道沃尔特躲在灌木丛里，他叫沃尔特逃走，逃得越远越好，不要再回墨西哥。
沃尔特彻底失败。回到局里，递交的报告也被雪藏。按官方的说法，“传说行动”早在祖鲁被捕后即结束。沃尔特是擅自行动，对此次的失败自行负责。他将被调到萨克拉门托分局做文职，这对他而言，已是最好的结果。至于他曾对那些墨西哥同伴做出的承诺，全部被局里否决。
周五，阿曼多的机队顺利从哥伦比亚运回70吨可卡因。米格尔看着栈板上那成堆的毒品，恍如隔世。这次他吸取了教训，四个广场，锡那罗亚、蒂华纳、华雷斯，以及胡安的海湾，每家分17吨半。从此有钱大家赚，不再厚此薄彼。
第10集剧情介绍：陨落
渡过几次危机后，米格尔的日子似乎恢复平静。他如愿与玛丽亚和儿女生活在一起，各广场间的矛盾也日趋缓和。可他就是个不安分的人，又开始盘算之前被搁置的“宏伟大计”。这期间，锡那罗亚的“矮子”查皮托找过他几次，请他兑现宽恕帕尔马的承诺。但他一拖再拖，始终不给明确答复。米格尔心里有着另一个想法，要用帕尔马祭旗，树立自己的权威。
1989年，美国加州警方接到匿名线报，一举捣毁位于希尔玛市的一间仓库，从中缴获20吨，价值70亿美元的可卡因，创下全球缉毒史之最。失去了这么大笔货，令帕乔惶恐不安。虽然坊间风传，是米格尔所为。但如今只有米格尔有能力将数十吨毒品运进美国，弥补这次的损失。为此，帕乔不得不放低身段，主动联系米格尔。
美洲酒店的豪华餐厅里，只有米格尔一个人悠闲的吃着早餐。坐在对面的帕乔已没了早前狂妄的气势，低声下气请求米格尔相助。米格尔开出的条件很简单，今后，但凡通过墨西哥的货，全部对半分。帕乔无奈，只得同意。
有了自己的货，米格尔就决定按照之前的计划，打入零售市场，最终取代哥伦比亚人。但他也很清楚，联盟里那些广场负责人未必愿意涉险参与。他们更喜欢从事中转运输，而不是风险更大的销售。为了震慑他人，米格尔使出恐怖手段，杀一儆百。
帕尔马至今不知所踪，但米格尔已查到帕尔马的妻子露皮塔用信用卡在一家汽车旅馆租了间房。派人监视了几周，都没见到帕尔马现身。于是，为重获老板信任的克拉维尔奉命到汽车旅馆接露皮塔和她的两个孩子。露皮塔轻信了米格尔会赦免帕尔马的鬼话，克拉维尔把车开到山中一座桥上，枪杀了车内三人，还耀武扬威似的将尸体丢进山谷的溪涧中。同时，胡安的小饭店被烧毁，这也是米格尔对胡安发出的警告。
米格尔的暴行最先引起玛丽亚的愤怒，把他赶出了家门。而在联盟会议上，继蒂华纳之后，锡那罗亚也不惧威胁，退出联盟。就在米格尔以为还有米雷斯这个盟友时，阿曼多冷冷的一笑。自从叔叔内托入狱，他就在隐忍。在阿科斯塔死后，他开始寻找时机。当米格尔倒行逆施，引起各广场不满时，他知道，时机来了。阿曼多绕过米格尔，与帕乔达成协议，由他将毒品运进墨西哥，再由各广场负责运进美国。将来，各广场相互独立，只有合作关系，没有上下之分。可以说，是阿曼多唆使各广场退出联盟，而米格尔一直蒙在鼓里。
1989年4月8日，墨西哥史上最大毒枭米格尔在自己瓜达拉哈拉的家中被捕。率队实施逮捕的人正是卡尔德罗尼，整个过程未发一弹，米格尔未做任何反抗便束手就擒。事前，卡尔德罗尼特地点名，要求沃尔特参与行动。
沃尔特起初不明白，抓捕已是光杆司令的米格尔，为何需要自己参与，而且还是副局长亲自安排。米格尔入狱后，当年的报告解封，官方高调宣布“传说行动”顺利完成。沃尔特因此受到嘉奖，还调去与墨西哥接壤的德州艾尔帕索分局，予以重用。
所有这一切都是为了一件事，美国与墨西哥的自贸协定。米切尔被逮捕没多久，美国国会就认可了墨西哥新一届政府在缉毒上的努力，为自贸协定的签署扫清了最后一道障碍。米格尔被家人嫌弃，遭盟友背叛，最终还被政府抛弃。一个人在监狱中，度过残生。他的走狗克拉维尔也没有好下场，被帕尔马乱棍打死于闹市中。
沃尔特心里仍有很多疑问，通过局里的关系，见到在监视中等待审判的米格尔。米格尔看着奇奇的照片，什么都没说。“闭上嘴就能活命”，这是被捕时，卡尔德罗尼替上面传达的条件。不过，米格尔可以告诉沃尔特其他事，比如那些广场的发展趋势。
别看锡那罗亚、蒂华纳、华雷斯、海湾四大广场目前相安无事，但人总是贪心的。位于墨西哥中段的锡那罗亚需要直接通往美国的线路，华雷斯走空运，海湾走海路，都不是他们所熟悉的，势必会把目光转向走陆路，势力又较弱的蒂华纳。当两个广场相争时，老狐狸胡安一定坐山观虎斗，趁机做大。而这三方都不是华雷斯的对手，阿曼多有心机，有城府，将来必成新一代墨西哥毒枭。沃尔特不知道米格尔说得是真是假，唯有拭目以待。
（本季终）
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