第1集剧情介绍：江都发生连环杀人案
北洋时期。铁路上火车疾驰而过，形形色色的人们在火车上消遣着时间。江都最近不是很太平，连续出了几装命案弄得人心惶惶，虽说如今乱世，但江都死的都是些明星、富豪等上流社会人士，江下几城首富苏半城独子、歌星林舟、作家司马翔纷纷死于自杀，这也成为了人们的谈资。李天行的目的地也是江都，他手上的行李箱很是贵重，所以买了周围几个座位的票，乘车员见状无奈离开。火车窗外突然出现了几个戴面具的人，恐怖如斯，众人还没来得及惊慌这些人便劫了火车，众人为了保命纷纷给他们银元，李天行静静地坐在那里一脸淡定。劫匪带着抢来的银元和李天行的箱子向老大复命，箱子里的东西却让他们丧了命。撕心裂肺的声音结束后，李天行进入遍布尸体的木屋，带走了自己神秘的箱子。
侦探事务所。鲍三妹拿着开支单告诉侦探赵玉明，如果再没有开支事务所就真的开不下去了，赵玉明却一脸淡定。新任市长沈青云为求自保躲避记者，警察局长章秉烛却告诉他特使王大人的火车被劫了，当他们派车去接，不过警署只有三台车都有用处，沈青云就让他们开自己的车去。
鲍三妹给赵玉明介绍了林舟的表妹，秋儿。王成龙离开江都十几年，没想到回来就遇到了这样的事情，他对沈青云这个市长很是不满。因为坐的是沈青云的车，王成龙走到一半就被记者围了，无奈之下只能下车改乘黄包车。沈青云正想尽办法不让连环被杀案传入王成龙一行人耳朵里，总统密函被劫，他却是没有办法。没想到王成龙人还没到，江都记者就把他围了把连环自杀案说的干干净净，沈青云大发脾气要章秉烛在半个月内破案，还把前任局长鲍东海请来协助破案。
章秉烛在鲍东海家门外徘徊许久鬼鬼祟祟，被鲍舒童发现以为是贼闹着吸引了一群人，鲍东海气急败坏地把这两个丢人现眼的东西叫进去。章秉烛曾是鲍东海的东西，却是个欺师灭祖忘恩负义的，仗着表妹给吴大帅当妾串通沈青云罢免了鲍东海坐上警察局长的位置，实际上却一点能耐都没有。章秉烛对连环自杀案毫无头绪，只能跑来求助鲍东海。
吴大帅和王成龙涮着火锅，沈青云跪在下面哆哆嗦嗦，吴大帅说要是找不回总统公函万事皆无，找不回来立刻杀了沈青云。鲍东海夫妇正在吃饭，章秉烛在旁边低声下气地求他帮忙，鲍夫人很是不待见她，没吃几口就走了，鲍东海同样不愿意帮章秉烛。章秉烛求了好久，鲍东海才愿意去查验尸体，林舟的尸体没走流程，被他们家人带回去了。警察局带人去找公函，却发现一屋子土匪横尸遍野，公函也没找到。
秋儿和林舟母亲找到了赵玉明和鲍三妹，希望他们帮忙破案。他们说林舟最常来往的人就是司马翔、苏茂和谢春凤了，可他们偏偏就是连环自杀案的其他死者。李天行正对着箱子苦口婆心劝说不能随便打打杀杀，样子看起来很是滑稽，对面一言不发，丢给他一封总统公函。
第2集剧情介绍：沈青云成替罪羊
林舟是江都有名的歌星，她的死是坠楼，看似自杀的背后是否隐藏着说不清的真相。林舟是公众人物，身处风月场所，很多事情都不想让林夫人知道，秋儿特地避开她才和鲍三妹、赵玉明交谈。鲍东海梳理了四起自杀案，第一起自杀案谢春凤是大华唱片公司老板，林舟的老板，生性贪婪好色多次强暴林舟，死前却性情大变捐出了全部财产，最后开枪自杀。苏茂，大华唱片公司股东，富商苏半城的儿子，生前正在策划与林舟的求婚仪式，却在求婚仪式上天上午卧轨自杀，尸体只剩下半盆肉。司马翔，是大华唱片公司作曲家，生前正在为林舟创作新歌，却割腕自杀。警察在司马翔家中搜出了大量女性用品，和林舟用的相匹配，二人存在不正当男女关系。而与三人有着密不可分的关系的林舟，在司马翔死后不久，跳楼自杀。
秋儿带赵玉明和鲍三妹去了司马翔生前住的公寓，司马翔没有亲人，由林舟打理遗物，二人看似专业地在公寓巡视一圈。鲍三妹认为凶手就是林舟，死亡三人都和林舟存在不正当男女关系，对她都存在威胁，所以很有可能是林舟杀人后畏罪自杀。章秉烛也得到了同样的推断，却被鲍东海否定，林舟是用什么手段让他们自杀的呢？鲍三妹认为林舟是狐狸精转世，说她用的是媚术。赵玉明翻了个白眼说扯淡，虽然他承认林舟是杀人凶手，但手段实在太扯了。秋儿情绪激动说林舟绝不是杀人凶手，她没有证据，只有直觉，赵玉明和鲍三妹对此嗤之以鼻。赵玉明向秋儿林舟生前和情人、金主来往细节，秋儿说她不清楚，不过林舟保镖楚昭知道细节。
鲍舒童在茶馆说书，讲述的是晚清奇案，百尸占山。警察局传唤过楚昭，但他说为了林舟的声誉，很多事情不愿意透露。王成龙喝醉后被扶进了屋子里，吴大帅把沈青云关了起来，又去见了张营长。张营长说那些土匪不知被谁杀死了，公函也没有找到。沈夫人听闻吴大帅要处决沈青云，跑去求助鲍东海，因他与王成龙相识，所以求他去帮忙求求情。
一周前。吴大帅告诉土匪头子，他不希望密函到自己手里，他猜测公函内容是拉拢他，但他不想得罪任何人，他还承诺土匪头子办妥事情给他个团长做做，转头就让张营长去灭口，可万万没想到人不是他们杀的。鲍东海让章秉烛明天和自己一起去大帅府，章秉烛万般不愿意的。沈青云都进去了，章秉烛也没想破案，鲍东海刚走就跑去快活了。
次日一早，总统公函找到，沈青云被放出来了。他开开心心地离开，没想到刚走出来就被吴大帅一枪爆头。王成龙目瞪口呆，吴大帅找了个沈青云勾结土匪的名头让他回去交差，王成龙心中虽有不满却也不敢表现。鲍东海和章秉烛被拦在大帅府，是张营长放他们进去的。鲍东海猜到沈青云的死是他们找替罪羊，可他看不惯这样的事情，怒斥江都没了王法。声音引来了吴大帅，吴大帅对他的话很是不满，下令把沈青云一家老小全部收入牢中逐个排查。王成龙一小时后就会回北平，鲍东海心有不甘，王成龙把他按了下来。
李天行正在茶馆听鲍舒童说书，张营长护送王成龙上了回北平的火车。沈青云死了，章秉烛不愿意继续查案惹事，鲍东海气急败坏，看着警察局一个个不干正事心下无奈。林舟去世后，楚昭也不愿意留在城里，秋儿带着赵玉明和鲍三妹来到他乡下住所，说他这个人十分古怪，都不愿与人过多攀谈。
江都警察局探案现场，死者，谢春凤。章秉烛和眼镜不着四六地推理了一番，偏偏章秉烛晕血看到现场就吐的不得了。
第3集剧情介绍：连环杀人案迷雾重重
秋儿和赵玉明、鲍三妹来到楚昭住所，却万万没想到他也自杀了。警察立刻赶到现场，秋儿报的案，赵玉明和鲍三妹则躲了起来。赵玉明说和章秉烛是同学，硬要躲着他，鲍三妹很纳闷。章秉烛怕血不敢进去，眼镜负责汇报给他听。
楚昭是剖腹自杀，报案人是秋儿，林舟的表妹，章秉烛觉得很有意思，不过还是潦草地问了几句就没再说什么，秋儿翻了个白眼，果然，章秉烛四六不是。章秉烛被记者包围追问，鲍三妹说摊上这样的警察局长他们才有饭吃，赵玉明教育她有这样的思想是不对的。
现场还有一个人藏匿之中，李天行并没有引起任何人的注意。段祺瑞号召军阀在天津集结讨逆，吴大帅也集合了队伍开拔天津，他心想这仗打不起来，不如向段祺瑞表现表现，不仅全盘出动，还打算亲自出征。
章秉烛的表妹是吴大帅的八姨太，八姨太说吴大帅让章秉烛做代理市长，章秉烛开心极了，一心想着转正。不过市长一向由中央任命，转正多半是无望了。吴大帅的意思是让章秉烛把沈青云一家老小接到警局，八姨太警告章秉烛要小心，省得以后也被大义灭亲。楚昭的自杀章秉烛没放在心上，八姨太说有时候也要照顾民众情绪，切记舆论。
赵玉明认为司马翔情杀苏茂和谢春凤之后畏罪自杀的可能性最大，而林舟深爱司马翔，在他死后也自杀了。楚昭深爱着林舟，所以也自杀了。赵玉明草率的推断倒也合理，秋儿很不满，看来赵玉明和章秉烛一样，也是个四六不懂。秋儿生气离开，鲍三妹追上来劝她面对现实，可她自己心里都没什么底气。鲍三妹把赵玉明骂了一顿，真后悔和他合伙。鲍三妹刚走，于婶就来找赵玉明要房租了，还押走了箱子要他三天内交钱。不过于婶看到箱子里的白骨模型气急败坏地还了回来，三天期限倒是没变。
李天行今天去楚昭家里时和他们打了个照面，也许自大的人就是他们所为，箱子里传来了一个女声。江都警察局探案现场，死者司马翔。章秉烛与眼镜来到现场，草草断案司马翔服毒自杀，实际上是割腕，章秉烛看到现场又去吐了。
第4集剧情介绍：李天行推理真相
谢春凤死前曾留下遗书，称他一生作恶多端愿以死谢罪，并把所有家产捐了出去以示虔诚悔改之心，之后便拿出枪自杀了。一片血雾的背后，又隐藏着什么秘密。谢春凤自杀三天前，大华唱片公司获得了苏茂的入股，而这其中少不了林舟的功劳，谢春凤表示自己会把她的全国巡演办的漂漂亮亮，让她在全国火起来，林舟礼貌道谢后就要离开，谢春凤色从心起抓着林舟不放，对苏茂更是不在乎。
楚昭在楼下等待林舟，恰巧遇到司马翔拿着新歌小样来找谢春凤，却亲眼目睹了谢春凤强暴林舟的一幕，心里愤怒无奈崩溃不已。回到家后，司马翔满腔怨恨无处发泄，可林舟这些年在谢春凤手上的把柄太多，她的事业和前途也很重要。林舟没有办法，别无选择，她只能忍。司马翔不在乎这些，可是他不愿意看着林舟受委屈。林舟的歌声宛转悠扬，为谢春凤的死增添了许多可疑。
谢春凤死后三天。苏茂全盘接手了大华公司，他告诉林舟，她原来的巡演照常，并且帮她增加了十五个城市的巡演，林舟很是开心。苏茂拿出戒指向林舟求婚林舟欣然点头同意。司马翔再次崩溃，林舟说他给不了自己想要的，尽管司马翔为自己做了很多，但那都不是她想要的。林舟道歉，结束了他们的关系，司马翔生气，发誓要让林舟后悔。
李天行从楚昭口中得知了林舟同意苏茂求婚一事，苏茂打算在周末举行订婚仪式，但苏茂在订婚仪式当天上午卧轨自杀。所有的自杀现场都是伪造的，苏茂和谢春凤都是司马翔杀的，但李天行说他们真的是自杀。箱子里的女声有些纳闷，李天行道，江郊的土匪怎么死的，她比自己更清楚。当天，土匪们打开箱子就被里面白发女人吓到了，而她用视瞳术让土匪自相残杀。同样，这也是苏茂和谢春凤的死因，只是导致他们致幻的是另一种方法，他们在死前都做过同一件事情，听音乐。司马翔杀了所有的情敌，可他自己又是怎么死的？李天行道，这正是楚昭死的原因。那天李天行和楚昭正在交谈，楚昭说他们的唱片都是司马翔制作的。门外女人对楚昭使用了视瞳术，同时想要迷幻李天行却没有成功，李天行追出去和对方搏斗，却没有成功抓住他们，再次回来时秋儿等人已经到了。司马翔是天晓组织的人，他应该是天晓安插在江都的线人，掌握蝠听术，因爱生恨用异术致死苏茂和谢春凤，天晓组织的人担心司马翔会暴露身份处决了他，却没想到林舟收拾司马翔遗物时也听到了音乐跳楼自杀导致案情进一步扩大。
鲍东海说连环杀人案和当年李大人的死有关联，李大人和那些捕快的尸体上有着同样的特征，他们的眼睛都是红的，蹊跷的是鲍东海派了十三名捕快调查百尸案，最后却只找到了十二具尸体，陆云鹏凭空消失，但他发现司马翔就是陆云鹏。鲍东海排除了两个人长得像的原因，因为他们的身上有同样的疤痕。
赵玉明门外突然响起了敲门声，打开门却没有人出现，只有一张唱片留了下来。赵玉明拿着唱片上了楼，拿着放大镜小心翼翼地研究了一遍才放入唱片机。唱片是李天行给他的，赵玉明推理偏差并不大，他相信赵玉明在听到音乐自杀抢救回来后应该可以推理出真相，如果抢救不回来，那他的命只能算在李天行头上了。李天行帮白发女人扎了针，把她放回箱子里后便去救人了。赵玉明听到了令人致幻的音乐，下一步又将如何发展。
江都警察局探案现场，死者林舟。章秉烛和眼镜再次进行了一次草率的推理，结果以章秉烛呕吐收场。
第5集剧情介绍：赵玉明自杀被救
伴随着令人致幻的音乐，赵玉明在房间内一番打扮，随后赵玉明丧心病狂般吃光了瓶子里的安眠药，离死亡更进一步。好在，李天行的直觉是对的，他的运气没那么坏，被抢救回来了。章秉烛得知又有人自杀，不过和往常不太一样人没死送去了医院章秉烛觉得很有意思，决定五医院看看。秋儿和鲍三妹赶来医院看赵玉明，医生说他是自杀，不过还没有脱离危险。鲍三妹吓了一跳，表示是赵玉明的家属，护士的反应却很奇怪。
赵玉明的自杀又成为了人们的谈资，不过听说他的死不太一样，更不一样的是他姨太太有十几个，昨天就是姨太太们挨个儿把他送去医院的。又有人说赵玉明是被妓女送去医院的，版本出了好几个。秋儿很郁闷赵玉明为什么自杀，鲍三妹反过来说她昨天说的话太伤人了才导致的赵玉明自杀。二人还没掰扯明白，十几个女人就把她们包围了。
昨晚，李天行找到春香楼老鸨给了定钱，说赵玉明请客吃饭找十几个姑娘出台，还要敲锣打鼓地过去，一行人浩浩荡荡地去了侦探事务所，结果发现赵玉明口吐白沫差点死过去。她们是招摇过市过来的，当然不可能这么走了，为了救人，十几个姑娘抬着赵玉明去了医院，又引来了人们异样的眼光。而这些姑娘们听说鲍三妹是赵玉明的家属，来找她要损失费，鲍三妹有口说不清。
章秉烛去了医院，正巧遇见鲍三妹和秋儿被她们追着要钱，姑娘们见到章秉烛立刻扑了上去。鲍三妹是章秉烛的师妹，可她却对章秉烛嗤之以鼻。老鸨说鲍三妹男人欠她们钱，章秉烛连忙帮她搬出了鲍东海千金的身份，但鲍三妹早就和他断绝父女关系了根本不领情，她说赵玉明是章秉烛亲戚，让她们管章秉烛要钱。章秉烛大气地给了她们钱，鲍三妹怒气冲冲地离开医院觉得赵玉明是个好色之徒，秋儿连忙让她冷静下来，这件事情根本毫无逻辑啊。
赵玉明醒来被章秉烛吓了一跳，章秉烛取笑他一次性嫖十个，赵玉明一头雾水十分纳闷。二人是同学，章秉烛让赵玉明把事情说清楚，赵玉明却装病让护士把他赶了出去。章秉烛刚刚离开病房又被记者包围了，据说这次的当事人是章秉烛二大爷，章秉烛气急败坏地翻了个白眼。记者又跑进病房去采访赵玉明，没想到赵玉明早就翻窗跑了。
赵玉明说自己自杀是因为听了那张唱片，经过这次的事件他已经推理的七七八八了，谢春凤和苏茂被司马翔用唱片杀了，随后自杀，但是楚昭的死因还是不明。秋儿听的很是玄乎，鲍三妹也很纳闷。三人回到侦探事务所却发现唱片已经被毁了，只留下一张纸条。鲍三妹认为这应该是想给赵玉明提供线索的人留下的，妓女也是他找来救人的，赵玉明欲哭无泪。
章秉烛很纳闷赵玉明怎么一眨眼就消失了，据说他是和鲍三妹一起走的，他们一起开了一家侦探事务所，章秉烛很不满意，破案有警察局用得着他们吗。赵玉明十分虔诚地给几位侦探界前辈上香，还感叹这次太刺激了。李天行这一招很刺激，但好在有惊无险。鲍三妹是李天行订过娃娃亲的人，白发女人认为李天行这么做是因为她，但李天行说鲍三妹不是这样的人，即便她心里有了别人，李天行也会祝福她。下一步，李天行的这盘棋就更大了。接下来会死很多人，但死的都是该死之人。
赵玉明接受了采访，江都警察局昏庸无能，他恰好能借机打出侦探社的招牌。
第6集剧情介绍：天晓组织现身
吴大帅讨逆归来，王成龙说他这次功不可没，总理没少称赞他，吴大帅道貌岸然，与王成龙兄弟相称，表示他下次再到江都一定好好招待。吴大帅决定明天就回江都，王成龙说总理为了感谢吴大帅讨逆有功准备了一份礼物，特地让他带过来。王成龙让人把礼物抬上来，吴大帅打开却发现这是一个空箱子，里面空无一物。吴大帅很纳闷这是什么意思，王成龙的意思很明显了，要他自己死，他的一家老小王成龙会替他保全。吴大帅没有别的办法，只能按照他的话进了箱子里。
王成龙离开江都那天，李天行拿着总统公函见到了王成龙，王成龙看到总统公函似乎并不意外，吴大帅劫了总统公函他更不意外，二人彼此心知肚明。但王成龙更想知道的是李天行怎么拿到的，而他又想干什么。李天行没有回答，张勋复辟，黎元洪跑到日本领事馆，王成龙早已知晓此事，他这么回平津心里当然会打鼓，他这次来江都干什么，密函里写什么大家都心知肚明，段祺瑞也不糊涂，张勋只是个跳梁小丑，秋后的蚂蚱蹦跶不了两天，之后掌权者必是段祺瑞，王成龙这次回去没有好果子吃。李天行拿捏了王成龙内心所想，劝他把这件事变成自己看不惯黎元洪所为私扣密函，制造被劫持的假象。而江都城吴大帅一手遮天，民不聊生，李天行只希望王成龙还江都城一个井然的秩序。王成龙对李天行的身份更加好奇，李天行却回答是江都城的一名故人，名叫行天。于是，王成龙杀了吴大帅，带着箱子去野外埋了。
赵玉明解开连环杀人案很快传遍了大街小巷，赵玉明的名声也打出去了。章秉烛对此很是不满意，把手下骂了一顿，赵玉明解开了奇案，剖析细节还上了报纸，章秉烛的面子扫地，查了侦探事务所的地址就跑去找赵玉明算账了。章秉烛骂街似的骂了赵玉明一顿，说他是卑鄙小人诬陷自己，气急败坏还要拿枪杀了他，赵玉明却有恃无恐。鲍三妹此时来了，章秉烛见状更气了，可最后还是只能灰头土脸的离开。
鲍三妹和赵玉明收到了新的案子，一个村子上百号人离奇失踪，不过这案子没报到警察局，只报给了响当当的大侦探赵玉明。赵玉明和她身后的鲍三妹成了大家的谈资，鲍舒童却万万没想到，鲍三妹会和赵玉明混在一起。
白发女人见不了光，李天行劝她好好吃药，这毕竟不是一朝一夕的事情。这次竹村全村人失踪，李天行估计就是他们想找的人干的，可能是因为司马翔的死让他们感到不安。李天行要尽快找到天晓安排在江都的其他线人，那天李天行太冒失让楚昭丢了性命，如果他可以找到那个人，至少可以避免这件事情的。
天晓组织现身，她们身穿长袍，绑了全村人来。为首的那个女人吹了一首神秘的乐曲，村民们便纷纷吐血，场面诡异。
第7集剧情介绍：竹林村百人失踪
天晓组织施法完毕却无一人通过，为首的人安排把尸体发回原地，她要引人注目，让人们的视线都转移到竹林村，有助于宣舞后面的计划，司马翔这么一闹，估计已经有人感受到他们的存在了。音乐响起，村民们的尸体如行尸走肉一般离开了这里，回到了竹林村。
赵玉明说现在正是打名声的时候，所以这次就算不给钱也要干。鲍舒童找到了鲍三妹并对赵玉明献了一番殷勤，鲍舒童想从他们这儿获取一点连环杀人案的线索说书去，鲍三妹不答应拉着赵玉明就要走，鲍舒童却追着鲍三妹说她一个黄花大闺女整天和这个来路不明的人鬼混，外面风言风语说他们搭伙过日子有辱门风，鲍三妹抽了他一巴掌，拉着赵玉明离开了。赵玉明和鲍三妹要去竹林村，因为路程太远，赵玉明带着她先去了自行车行，说现在洋人都不骑马全骑这个东西。鲍三妹将信将疑，没想到赵玉明载着她走的飞快。
鲍舒童被鲍三妹打了一巴掌立刻跑去找鲍东海告状说她在外面搞破鞋和男人搭伙过日子乱搞男女关系，鲍东海气得又打了他一巴掌，章秉烛在旁边看热闹。章秉烛也是来找鲍东海告状的，鲍东海大发雷霆，立刻带着人去侦探事务所抄家去了。鲍东海和章秉烛带着警察闯入了侦探事务所，于婶拦都拦不住。赵玉明和鲍三妹都不在，章秉烛看着赵玉明屋里的摆设十分嫌弃。鲍东海四处查看了一番没有发现鲍三妹和赵玉明同居的证据，立刻踹了章秉烛一巴掌走了，还扬言从今以后不管鲍三妹了。章秉烛十分纳闷，看了半天也没看出个所以然来。
赵玉明和鲍三妹在去竹林村的路上，赵玉明说起和章秉烛的故事，西洋留学时他们是同班同学，那时候赵玉明是成绩最好的学生，被全校寄予厚望，可是回国这么多年章秉烛当上了局长他却连房租都交不起，脸面上多少有些过不去，所以赵玉明才总躲着章秉烛。鲍三妹和鲍东海的关系一直很僵，因为鲍东海找了小老婆。鲍舒童追着鲍东海说鲍三妹帮他长脸了，这次连环杀人案就是他们破的，竹林村全村失踪人家直接就去侦探社报案了。鲍东海吓了一跳，连忙去通知章秉烛让他迅速去竹林村，那里很危险！
鲍三妹有个未婚夫叫李天行，不过他在自己六七岁时就死了，全家都被灭了门。鲍三妹倒是没想替他守寡，只是想给他们报仇，她一定要破了百尸案。章秉烛觉得鲍东海打自己很冤枉，眼镜默默说道打他不冤，毕竟那里只有一个人的生活痕迹。鲍东海慌慌张张地赶去找鲍三妹，而鲍舒童按照他说的话跑去找章秉烛说了竹林村上百人失踪一事，说鲍三妹和赵玉明一早就出发了，鲍东海也直奔竹林村了，他要是不怕赵玉明把案子破了可千万别去。
王成龙来到江都，集合了部队出发。
第8集剧情介绍：鲍三妹赵玉明失踪
竹林村。上百村民消失后又回到了竹林村，个个吐血身亡，赵玉明和鲍三妹目睹这一幕惊吓万分，此时笛声响起，赵玉明便傻傻的笑了起来，在鲍三妹还不明所以时背着她离开了。鲍舒童追着章秉烛他们一起去竹林村，迎面遇见了跑的一头大汗的鲍东海，二人连忙把他请上了车。鲍舒童和章秉烛教训了鲍东海一番，没想到车坏在了半路，鲍东海无可奈何接着跑，章秉烛不愿意走过去，非要眼镜背他过去。
王成龙隔离了名单上的所有人，只剩下章秉烛没有到案，听说他去竹林村查案了，王成龙也去了。鲍东海和鲍舒童、章秉烛一行人来到竹林村只见横尸遍野，每个人都没了气息，鲍东海四处寻找着鲍三妹的身影却怎么也找不到，却只找到了鲍三妹的一只鞋子。鲍东海吓坏了，可又不知道鲍三妹在哪里。这个时候，王成龙带人赶到，看到竹林村村民咬舌自尽很奇怪，鲍东海说他们的死亡时间都是一天左右，鲍三妹也失踪了，王成龙连忙下令全面排查。章秉烛正在旁边吐的欢快，王成龙下令把他革职审查，王成龙已经全面接手了江都，章秉烛嚷嚷着要见吴大帅，他们说吴大帅在讨逆时阵亡了。
赵玉明和鲍三妹被天晓组织关了起来，她们问赵玉明是怎么破的连环自杀案，赵玉明回答，神仙指路。鲍东海告诉王成龙，这件事情和十二年前的案子有关系，相似之处太多了，鲍舒童说十二年是一个轮回，所以十二年发生一次。有人来找章秉烛，嚷嚷着他们那里出事了。
天晓组织为首母女见到赵玉明，问他是怎么破的连环自杀案，随后用了视瞳术，但是赵玉明的回答依然是神仙指路。王成龙说章秉烛能力有限，所以让鲍东海重新做了警察局局长。春香楼小二说自己送客人回家，结果回到春香楼所有人都不见了，所以才会来报案。王成龙搜寻邪恶部队都没有找到人，王成龙留下了一队人马给鲍东海，把江都交给了他，自己去处理其他事情了。
天晓组织给鲍三妹用了一种神秘的药。李天行因为迟迟没有收到消息有些着急，白发女子说他为了一个女人贸然行动有些不妥，但这不是一个人的问题，天晓组织已经开始大规模行动，如果不尽快行动会有更多人丧命。李天行这么做很可能暴露身份，但他并不害怕。
春香楼没有任何痕迹，一共失踪一百二十八人，周围人群更是毫无察觉，鲍东海一头雾水。章秉烛在禁闭室关着，鲍东海想让他革职回家，眼镜建议他对章秉烛降职处理跟着自己干，因为警察局比较缺人，鲍东海以为眼镜这么帮章秉烛有些猫腻，也不想心慈手软，不过最后还是同意了。鲍舒童跑去找鲍夫人求助，想让她帮忙和鲍东海说说让自己去警察局当差，鲍夫人勉强同意试试。
鲍三妹再次醒来时，已经成为了天晓组织的人，没有任何自我思想的机器。
第9集剧情介绍：李天行进入警察局
黄林儿因宣扬邪教被罚裸刑游街后交于英国领事馆处置，身受奇耻大辱，黄林儿恨极了慈溪，她卖国求荣，黄林儿咒她不得好死。眼镜来到禁闭室，见章秉烛。
李天行找到鲍东海，希望他们能够停止办案，此案并非常人所为，即便知道了凶手是谁也没办法抓捕，反而会造成无意义的伤亡。鲍东海说他的话太过荒唐，李天行却提起了十二年前百尸占山的奇案，十二年前和最近的案子就是一伙人所为，鲍东海执意这么做结果和十二年前是一样的。李天行说这些人已经掌握了超人的本领，就是幻术，但鲍东海根本不相信世界上会有这种妖魔般的事务存在，他的话也根本听不进去。李天行却打了个响指对鲍东海使用了视瞳术，鲍东海在无意识的情况下光着身子跳了五分钟舞，醒来后顿时傻眼了。
眼镜和章秉烛说鲍东海本来打算枪毙了他，但是眼镜说章秉烛的本质还没有那么无可救药，他力挽狂澜把章秉烛保了下来让他以后跟着自己干，章秉烛立刻改了称呼说他是自己的再生父母，还把手上的扳指还给了眼镜。李天行给鲍东海用了幻术，他告诉鲍东海幻术一共分为三种，视瞳术只对男人起效。第二种是蝠听术，弊端是只能通过发声物体传播，比如说乐器和唱片。第三种是豚鸣术，功力和杀伤力是最强的，弊端也是最大的。掌握豚鸣术的只有一个人，那就是黄林儿。鲍东海对这个名字似曾相识，记得她受裸刑后就交给了英国领事馆被杀，但这只是对外的说辞，实际上因为裸刑的愤恨黄林儿练成了视瞳术，并且利用视瞳术逃脱。
李天行说的这些很不可思议，李天行继续说道，黄林儿完全掌握幻术并且创立了天晓组织，她杀人的目的是为了收集教众，因为不是每一个人都能够修炼幻术，首先要对幻术产生抗体，不能被幻术伤及到自身。一千个人中也不过两三个人，女性比例更大。黄林儿她们要找清廷复仇，宣统皇帝还在紫禁城。据李天行所知，黄林儿一共有十个脚肿，黄林儿需要十二年恢复，而十二年前黄林儿使用幻术的对象就是李祥林大人。
李天行讲述了十二年前的故事，黄林儿对李祥林使用了豚鸣术，导致他产生幻觉自杀。李天行就是李祥林的儿子，那个时候天晓用蝠听术让李家上下自相残杀，李天行年幼却并没有中幻术，他把白发女孩儿缩进箱子里，自己也逃过一劫。多年后，李天行再次见到鲍东海坦白了身份，他逃跑后跑上了火车去了上海乞讨为生，后来被义父带到香港。在香港时听说江都发生连环杀人案，李天行猜到一定是天晓组织出现了，他这次回来就是为了报仇。关于鲍三妹，李天行告诉鲍东海不用过于担心，鲍三妹应该有幻术抗体，她们会把鲍三妹收为信徒。李天行告诉鲍东海，天晓组织发现有幻术抗体的人后就会用清魂术清除记忆，学会幻术后就会被灌输忠于天晓组织的心灵。鲍三妹的前半生会彻底消失，李天行希望鲍东海调离所有人员，由他带队执行侦查。
鲍东海点头答应，随后成立了特别行动队，李天行为队长，眼镜为副队长。章秉烛不愿意参加找借口，其他人也纷纷找借口，鲍东海很生气，一拍桌子骂了一顿。李天行把自己的俸禄拿出来奖励给平时办案积极的队员，众人见钱眼开立刻整装待发。
第10集剧情介绍：鲍三妹成林十一
李天行带着行动队调查了春香楼，章秉烛按照他们的描述画了画像，李天行看到他画的画噗嗤一笑。鲍舒童非要当警察，鲍东海却不同意，鲍舒童又搬出了苦肉计说鲍三妹失踪了自己着急想要出一份力，鲍东海根本听不进去，鲍夫人又闹了一通，鲍东海才没办法勉强答应了。李天行请来了专业的画师画人像，眼镜带着章秉烛出去买夜宵，章秉烛十分殷勤。眼镜也对章秉烛换了称呼，一改往日的态度。
眼镜和章秉烛都想要那五百块大洋，不过如果章秉烛拿了，最后也是落进了自己的口袋里，章秉烛有苦难言。眼镜让章秉烛把账结了，就带着带走的馄饨走了，章秉烛浑身上下没一个钱，老板抓着他要他给钱，不然就抽死他。
老板把章秉烛按在地上要钱，引起了众人围观，鲍东海见状只好替他出了钱，转头让鲍舒童把鞋脱给自己当场追着章秉烛打了一顿，气得话都说不清楚了，如果没有眼镜，他早就不在了。章秉烛没想到眼镜真的会给自己求情，十分意外。
鲍东海带着鲍舒童回了警察局，把他交给了李天行，让李天行先凑活着用，实在不行再把他辞了。鲍东海去市政府办事了，李天行带着一屋子臭鱼烂虾办案。鲍舒童耀武扬威地让章秉烛给自己拿警服，章秉烛暗暗的骂了一句土鳖。忙活了一晚上，春香楼失踪人员的画像终于快要画完了，画师说这个人看起来很面熟，很像自己的一个学生，她叫宣舞，在女中上学。李天行连忙去女中调查，但学校说她和班里的同学一起去写生了。
李天行带人四处寻找这些写生的女学生，但是没有任何线索，好不容易打听到她们往阴山方向去了。章秉烛当警察局长时作恶多端，所以很不受待见。李天行让他们去南门集合等自己，他随后就到。李天行回到家，想到那些血海深仇，决意要找到黄林儿报仇雪恨。李天行背着箱子离开，出发报仇去了。
鲍三妹醒来后有了新的身份，林十一，成为了黄林儿的女儿。黄林儿给鲍三妹灌输了忠于她的思想，并且不断洗脑。
第11集剧情介绍：李天行找到天晓基地
李天行背着箱子和眼镜、章秉烛和鲍舒童三人汇合，一起去寻找宣舞和同行的女学生。宣舞和同学们正在郊外写生，一派岁月静好的样子。这个时候，宣舞听到了一些奇怪的声音便跑了过去，接着被一头蒙住，一些穿着军装的人们冲上来强暴女学生们，不从便开枪杀了她们。宣舞崩溃时对他们使用了视瞳术，随后这些警察杀光了其他人，连学生们也无一幸免。
这些穿着军装的人互相残杀，很快就是尸横遍野，很快这些人互相把对方都打死了，宣舞也不小心中了枪。李天行和鲍舒童、章秉烛和眼镜四人听到这些声音连忙赶了过去，跑过去发现所有人都死了，章秉烛非要留下来帮李天行看箱子，不愿意上前查看，李天行只好把箱子给了他。
女学生们衣衫褴褛，被先奸后杀，但是这些士兵是怎么死的谁也不知道。章秉烛偷偷摸摸打开了李天行的箱子，随后便中了视瞳术发疯了，李天行无奈的看了一眼箱子，不过也是章秉烛手欠。章秉烛抹了自己一脸血，李天行把他唤醒后看到眼前的场景吓晕了过去。
李天行等人发现了血迹，宣舞中枪后强撑着离开，李天行便跟着她留下来的血迹追了过去。宣舞进入了极为偏僻处的一个山洞，这里就是天晓组织的老巢。黄林儿发现宣舞时她已经失血过多没办法救了，黄林儿恼怒，下令去查清楚究竟是谁干的。而去调查的这个人刚刚走出山洞就被李天行抓了，为了防止她使用视瞳术，李天行特意把她的眼睛蒙了起来。不过眼镜并不相信李天行说的，李天行索性摘下眼罩让那个人对眼镜使用了视瞳术，眼镜就当众抽了自己一百个巴掌，章秉烛和鲍舒童也算是长见识了。
李天行无法被催眠，因为他也会幻术。对方追问李天行的身份，李天行却问她鲍三妹在哪里，对方不回答，李天行便戳瞎了她的双眼，让眼镜和鲍舒童、章秉烛三人把她送回江都，他一个人去天晓基地，反正带着他们也是累赘。三人吓蒙了，连忙答应。
鲍舒童和章秉烛、眼镜三人背着那个人回江都，章秉烛说自己刚刚打开箱子，看见了一个满头白发的大姑娘。王成龙带人找到枪声响起的地方，发现了那些士兵和女学生的尸体，这些士兵都是寿川逃走的。白发女子觉得李天行可笑，他居然为了鲍三妹贸然行动，他们这次进去成功的概率根本不大，但李天行说自己并不是贸然行动，执意要进去。
鲍舒童和眼镜、章秉烛在路上遇到了王成龙一行人，他们连忙交代是上来办案的，王成龙听说李天行去了天晓组织基地连忙让他们带路。
第12集剧情介绍：李天行报仇
黄林儿在英国领事馆被强暴后生下了一个女孩儿，着她成立了天晓组织。李天行进入天晓组织基地后戳瞎了信徒的双眼，让她们没办法再使用视瞳术。黄林儿的女儿连忙用了蝠听术，但是没想到对李天行不起效。黄林儿听到外面的声音觉得有些奇怪，派人出去看一下。李天行扛着箱子走进来要见黄林儿，天晓信徒二话不说对他出手，但都被李天行戳瞎了眼睛，没办法再使用幻术。
有人使用了蝠听术让那些被抓进来的妓女去对付李天行，李天行却吹了一声口哨就让她们恢复了正常，但是蝠听术再次起作用后她们便又神志不清，对李天行大打出手，李天行及时打败了为首的那个女人，弄瞎了她的双眼，让那些春香楼的人离开。那些妓女离开时正好遇见王成龙一行人，她们说里面打起来了，死了很多人，王成龙立刻带人冲了进去。
李天行四处寻找着黄林儿和鲍三妹，却见到了赵玉明的尸体，他被黄林儿杀了。黄林儿终于现身，质问李天行为何残忍伤自己的脚肿，李天行觉得可笑，她口中竟也说残忍。李天行坦白了身份，他是十二年前江都奇案百尸占山中李祥林李大人的儿子，他是那个从火里跑出来的男孩儿。黄林儿问李天行自己的女儿在哪里，李天行不回答，斥责黄林儿自私，为了一己私欲把她们所有的记忆清除，可又有哪一个是她的女儿。
李天行上前和黄林儿打了起来，他戳瞎了黄林儿的双眼，黄林儿气急败坏使用了豚鸣术，李天行无法阻挡也吐出了一口血。豚鸣术让王成龙一行人中了幻术立即自相残杀起来。豚鸣术威力巨大，即便对视瞳术和蝠听术有抗体也没办法抵挡豚鸣术的攻击，唯一的解决办法就是施法者的骨肉当盾牌。李天行箱子里的白发女子就是黄林儿的女儿，他不知道她会不会这么做，不过目前为止，她还不知道自己是黄林儿的女儿。白发女子也想要知道自己的身世，她打开了箱子，用豚鸣术回击了回去，她想要证明我们并非异类，这个世界应该有我们的存在。
黄林儿和白发女子两败俱伤，或许这就是她们的宿命。豚鸣术停止，王成龙一行人也恢复了正常，再一次向天晓组织基地出发。白发女子奄奄一息，李天行颤颤巍巍地爬到箱子那里，白发女子只说了两个字，活着。这个时候，李天行身后中刀，下手的人就是鲍三妹。李天行用尽全力回击，无奈之下和别人一样弄瞎了她的双眼，自己也身受重伤晕过去了。王成龙等人赶到山洞只见到了这样奇怪的一幕，他开枪杀了那些被弄瞎双眼的女人，只是最后一个人在鲍三妹。王成龙拿着枪犹豫了很久，还是没有对鲍三妹下手。王成龙抱着鲍三妹离开了这里，下令封锁消息，把山洞里的一切都烧掉。
故事也许是故事，传说也许是传说。多年后，白发花花的盲人老奶奶围在火炉面前这样说道，她也无数次去相信那些，因为只有正义，才能永存。
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