第1集剧情介绍：蒋介石发动政变引发国共两党一片哗然
11927年4月12日凌晨，上海下着瓢泼大雨，以蒋介石为首的国民党右翼势力发动反革命政变，他们利用帮会流氓，地痞等武装势力突袭上海工人纠察队总部和闸北工人夜校，对共产党员和学生进行大肆屠杀，打死300多人，抓捕500多人，工人纠察队成员陈水庚死里逃生，跳窗而逃。
中共中央总书记陈独秀和执行委员瞿秋白一回到武汉，就被工人同志们扑面而来的革命热情所感染，他和武汉国民政府主席汪精卫亲自来慰问工人们，陈独秀正慷慨激昂地鼓舞大家为北伐战争呐喊助威的时候，汪精卫接到电报，他没等会议结束就急匆匆离开。
陈独秀和瞿秋白正纳闷的时候，中共中央政治局常委蔡和森心急火燎地来向陈独秀报告，蒋介石发动了4.12政变，并且对13日游行队伍也进行了大肆屠杀。
中共中央农委书记毛泽东也得知了这个消息，杨开慧（毛泽东的妻子）很震惊，她拿出报纸，上面登载了蒋介石在4月6日还亲自把锦旗交给上海工人纠察队，旗子上写“国共合作，共同奋斗”毛泽东决定去请愿游行。
汪精卫立刻召集在武汉的国民党常委开会，国民政府常委谭延闿，国民革命军第八军军长唐生智，国民政府常务委员孙科都先后来参加会议，汪精卫气得咬牙切齿，觉得蒋介石的丧心病狂的行为就是杀鸡儆猴，摆明了就是想和武汉政府分庭抗礼，汪精卫决定通电全国，开除蒋介石党籍，并和他断绝一切来往。
此时，窗外传来群众们震耳欲聋的的口号声，毛泽东带领农讲所的学员游行，他们手举示威的横幅，大声高喊“打倒蒋介石，严惩凶手，还我工友和纠察队”。谭延闿提议和周恩来的上海工人工会联合，可是唐生智却对工人组织不以为然。长沙农会会员虎子替农会秘书长柳直荀传信给毛泽东，他也加入了游行队伍。
与此同时，陈独秀和蔡和森也召集中央政治局常委张国焘，共青团总书记张太雷，中华全国总工会副委员长刘少奇开会，汪精卫突然打来电话，陈独秀才得知毛泽东正带领农讲所的学生们在政府门前请愿示威，他让蔡和森去通知毛泽东立刻结束游行
毛泽东的家在武昌都府堤41号，虎子和杨开慧一起做饭，毛泽东，蔡和森和瞿秋白等人一起商议对策，毛泽东认为，汪精卫虽然支持东征讨蒋，可是真正手握兵权的是蒋介石，他提醒大家要反省前车之鉴，蒋介石曾经蓄意制造过中山舰事件，现在又是4.12的血腥事件，毛泽东让瞿秋白向陈独秀转达自己的担忧，希望中央尽快商榷出一个应对的措施。
第二天一早，毛泽东送虎子回去给柳直荀送信，他为了安全起见，取下梭镖的棍子，只让虎子带走了枪头，
虎子走到半路，差点和衣衫褴褛像乞丐一样的陈水庚撞在一起，他向虎子打听都府堤41号，虎子立刻警觉地追问他来意，并且拿出镖头威胁他，陈水庚看出虎子是农会的人，不禁喜极而泣，他声明自己是从上海来，来替周恩来向毛泽东传信的，虎子赶忙带他去见毛泽东。
陈水庚向毛泽东详细讲述了上海工人纠察队遭到疯狂屠杀的经过，陈水庚拼命逃出来，周恩来让赶去武汉找毛泽东汇报上海发生的惨案。
4月15日凌晨，蒋介石下令广州全城戒严，出动军队包围了总工会，省港罢工委员会和苏联顾问住宅等地，解除了工人纠察队的武装，大肆逮捕杀害共产党员以及工运，农运积极分子，就连生病住院的萧楚女同志也被关进监狱，张太雷，蔡和森和刘少奇等人对蒋介石的恶行都义愤填膺，提议立刻东征讨蒋，张国焘坚持要国共合作继续北伐，大家意见不一，陈独秀让大家举手表决，最后决定向国民政府表明共产党讨蒋的态度。
陈碧君（汪精卫的妻子）提醒汪精卫要提防蒋介石，他清共摆明就是把汪精卫夹在苏联，共产党以及国民政府的左派之间左右为难。
国共的联席会议，汪精卫特别邀请了鲍罗廷和陈独秀参加，希望大家商量出统一的章程，陈独秀表示会发表声讨蒋介石的声明，唐生智和张发奎都阐明自己的讨蒋的决心，可是孙科却认为，先联合冯玉祥北伐成功再去讨蒋，这样还能避免张作霖渔翁得利。
鲍罗廷主张，只要打到陇海铁路就可以了，既可以联络西北的冯玉祥阻止张作霖的奉军南下，又能联合起来东征讨蒋，一切以革命的大局为重。汪精卫赞成鲍罗廷的意见，任命唐生智任北伐军总指挥，继续北伐，完成统一大业。
毛泽东得知陈水庚曾经留学德国学枪炮制造，他很高兴，陈水庚是他急需的人才。当陈水庚得知不能东征讨蒋的时候，他气得咬牙切齿，他担心周恩来等同志的安全，也想为牺牲的同志报仇。
陈水庚来武昌农讲所上课，毛泽东在课上向同学们讲述，中国革命的最大力量在农村，只有解决了农民的土地问题才能凝聚力量，完成革命。蔡和森带瞿秋白，夏明翰，刘少奇以及中共农运委员任弼时等人来找毛泽东，他们都对汪精卫的决定很不满，毛泽东认为共产党没有自己的军队，才只能仰人鼻息，毛泽东决定接受任弼时提议，在即将展开的党的第五次全国代表大会上全面阐明自己的观点，瞿秋白决定把毛泽东的《湖南农民运动考察报告》重新翻印，并且人手一份，蔡和森让刘少奇提出工运的提案。
陈独秀得知张作霖组建特别法庭，要公开审讯李大钊，他很清楚张作霖的为人，他很担心李大钊的安危，可是也无能无力。
蔡和森很快刻印好毛泽东的《湖南农民运动考察报告》，可是他们俩都忙于写大会提案，没有时间校对，杨开慧主动帮忙，她连夜一个字一个字地校对，然后再一一修改。陈独秀看到蔡和森在发毛泽东的考察报告，他让蔡和森立刻全部收回，毛泽东很失望，杨开慧坚信总有一天他们会支持泽东的想法。
陈独秀得知李大钊被害的消息，他不禁潸然泪下，他举杯祭奠自己的救命恩人李大钊。
1927年5月9日，中国共产党第五次全国代表大会在武汉闭幕，82人代表全国五万七千多名党员参加了此次会议，毛泽东被推举为中央委员，周恩来和任弼时也进了中央执委，毛泽东却还闷闷不乐，他和蔡和森发牢骚，只有自己的武装才能不被人任意宰割，可是建立武装又谈何容易，毛泽东想举行暴动，可是还没有万全的准备，他担心4.12这样的惨案会重演。
第2集剧情介绍：虎子率梭镖队和许克祥部队激战惨败
1927年5月17日，国民革命军第14师师长夏斗寅突然率队叛乱，袭击了武汉市郊纸坊镇，对百姓进行大肆屠杀。
汪精卫对夏斗寅的行为大为光火，谭延闿觉得夏斗寅就是为了讨好蒋介石，邓演达认为这是夏斗寅精心预谋的叛变行为，必须予以反击，国民革命军第八军军长李品仙提议走为上策，因为唐生智率队北伐，武汉兵力空虚，可以暂时弃城，向河南撤退，汪精卫严厉驳斥了李品仙，他决定让叶挺出任前敌总指挥，率两个团出兵平叛夏斗寅的暴乱。
毛泽东让中央农民讲习所的学员们半天上课，半天军训，才短短两个月，学员们不但练得有模有样，而且枪法准确，陈幕平代表学员们向毛泽东请战，要去平叛夏斗寅的叛乱，陈水庚也要求一起参战。
毛泽东来到国民革命军第十一军二十四师找叶挺师长，他见到现任国民革命军第四军政治部书记的弟弟毛泽覃，提醒他抽时间回家团聚。毛泽东来见叶挺师长，他指出夏斗寅不过是为了蒋介石能接纳他，在故意制造声势，增加自己的分量，应该夏斗寅速战速决，叶挺担心自己的兵力不足，邓演达决定让中央军事学校的六千学员兵参战，毛泽东也替农讲所学员请战。
正在这时候，国民革命军第四军独立团一营营长卢德铭奉命前来报到，毛泽东把农讲所学员交给卢德铭，刘少奇把工人纠察队调来守卫武汉。
陈水庚给战士们调好枪支，得到卢德铭的赞赏。突然响起枪炮声，卢德铭命大家注意隐蔽，撤回掩体，陈水庚因为走不出4.12的阴影，他吓得魂不附体，只能躲在一边瑟瑟发抖。卢德铭带领大家冲锋向前，与夏斗寅的部队展开激战，陈水庚刚想冲上去，又被枪林弹雨吓倒在地。
邓演达向汪精卫讲述了叶挺发起总攻，平叛夏斗寅的经过，并且对毛泽东的农讲所学员大队的英勇奋战大加赞赏，汪精卫心中产生了隐忧，他觉得不寒而栗，他担心共产党羽翼丰满就会天马行空。
毛泽东给陈水庚送饭，并且安慰他，陈水庚羞愧难当，他觉得自己是懦夫，毛泽东鼓励陈水庚，不要和别人比，就和之前的自己比，只有这样才能战胜自己，成为真正的英雄，陈水庚向毛泽东请求进正规军队，去训练自己直面更多的战争，毛泽东答应帮他，劝他先填饱肚子。
毛泽东来到武汉中共中央办公室找陈独秀，陈独秀直截了当地提醒毛泽东的农民运动的提案还不到时候，毛泽东因为陈独秀是自己的领路人，他有任何想法都会和陈独秀说明，可是陈独秀不但不认可，还不同意发表，毛泽东从讨伐夏斗寅的事例说明，应该多培养一些懂政治，懂军事的农会干部，陈独秀打断毛泽东的话，并指责他不该让学员们上战场，陈独秀不想得罪汪精卫，毛泽东很气愤，国民党可以有自己的军队，可他们连区区一个农讲所都容不下，陈独秀坚持要国共合作，首要的任务就是北伐，毛泽东和陈独秀据理力争，坚持要共产党必须走出自己的路，不能依靠国民党，两个人最终不欢而散。
何健军长的余高参来到国民革命军独立第三十三团找许克祥团长，极力游说他在长沙举事，承诺事成之后会得到何健的重用，还给许克祥带来一箱银元作为答谢。
1927年5月21日，许克祥在长沙捣毁湖南总工会，农民协会以及农讲所等革命机构，解除了工人纠察队和农民自卫军武装，抓捕和屠杀共产党领导，因21日的电报代日韵母是马字，故称为“马日事变”。虎子和柳直荀他们被打得措手不及，只能慌忙逃走，柳直荀不幸被抓，虎子带人立刻返回，从三十三团手中救下柳直荀。
汪精卫收到马日事变的报告，他认为不是唐生智指使的，眼下只要稳定局面，看许克祥对武汉是什么态度。
马日事变发生后，长沙及湖南各地的形势迅速恶化，在一个月的时间里，有上万名共产党和革命群众牺牲，革命受到严重危害，陷入低潮，长沙城里到处血流成河，群众惶惶不可终日。
农协秘书长柳直荀暂时在市郊设立市委办事处，他召集各地农协和农民自卫队会攻长沙，虎子他们成立了梭镖会，他匆匆回去恳求师傅教梭镖会成员，虎子承诺拿下长沙好好孝敬师傅。
武汉国民政府召开会议，瞿秋白指出以许克祥为首的反动军官发布五团长通电，竟然污蔑工人纠察队冲击33团团部，掠夺枪支倒打一耙的行为，谭延闿和孙科提出由唐生智来解决，中共湘区委员会书记李维汉和瞿秋白与他们俩据理力争，汪精卫为了平息大家的争执，提议由国共两党共同组织一个委员会，去长沙查清楚，共产党派谭胜平，鲍罗廷也决定一起前往，
汪精卫提醒陈独秀去克制农会攻打长沙的想法。
许克祥担心武汉政府来调查，余高参提醒他，让政治家来解决，许克祥担心农会来围城，余高参觉得泥腿子不会翻天。
谭平山和鲍罗廷等人来到湖南岳阳，国民党组织部代理部长陈公博就收到岳阳守军带来的电报，许克祥让岳阳守军枪毙谭平山他们，鲍罗廷坚持去长沙查明真相，谭平山认为许克祥是想杀他，陈公博劝大家不要硬碰硬，鲍罗廷思考片刻，决定回武汉。
虎子和师傅带领梭镖队一路上晓行夜宿，他们赶往长沙扑城，一定要击毙许克祥，浏阳农会妇女队长带人来慰问梭镖队，虎子对妇女队长一见钟情，他激动地语无伦次，只会傻笑。
柳直荀接到中央的命令，让他们停止一切行动，可是他已经来不及了通知虎子的梭镖队。虎子和师傅率梭镖队在长沙东门外与许克祥的部队展开激战，三十三团火力强劲，虎子他们伤亡惨重，只能边打边撤退。师傅不幸身受重伤，虎子背起师傅逃进树林里，他们在树林里设置了陷阱和机关，三十三团的士兵遭到埋伏，只好撤退。
虎子把师傅背回家，还没来得及去找郎中，师傅就永远闭上了双眼，虎子和妇女队长都痛不欲生，他拿起梭镖要去给师傅报仇，妇女队长急忙拦住他，提醒他不要白白去送死。
虎子怒气冲冲来找柳直荀兴师问罪，为何只有他们在攻打长沙，导致梭镖队伤亡过半，连师傅也战死。
第3集剧情介绍：毛泽东赴湖南弹劾唐生智的统治开展农运
柳直荀决定去武汉找毛泽东，虎子要一道去告状。
毛泽东料到会有很多湖南人逃到武汉来，杨开慧事先变卖了自己的首饰，准备了食物和药品。蔡和森告诉毛泽东，鲍罗廷他们从湖南撤回来了汪精卫坚持要等唐生智回来处理，毛泽东心急如焚。蔡和森告诉毛泽东，鲍罗廷称他是国民政府的顾问，国共合作只是其中一部分，毛泽东认为共产党的事情就应该自己解决。
陈独秀向汪精卫请命，必须惩治许克祥，汪精卫指责共产党里的有些人肆意妄为，才导致了他和蒋介石的分裂。陈独秀表示会约束共产党员把握分寸，但是国民政府必须严惩许克祥，汪精卫答应给唐生智发电报。
杨开慧任劳任怨地给湖南逃来的百姓做饭，毛泽东还去找附近的小学校安排他们到那里休息。此时，彭克虎和柳直荀一起来找毛泽东汇报长沙的情况，杨开慧发现家里的米缸空了，她只好把爸爸留下的笔当掉换米。
共产国际驻中国代表团团长罗易接到莫斯科发来的电报，鲍罗廷立刻拿着电报去找陈独秀，瞿秋白宣读了电报，中国共产党人要坚决实行土地革命，动员2万共产党员，加上湖南、湖北5万革命群众，编成新军，组织一支可靠的军队，国民党应吸收更多的新的工农领袖到国民党的中央执行委员会。
毛泽东着急要见陈独秀，陈独秀让瞿秋白去见他。毛泽东恳求瞿秋白向陈独秀转达，希望中央尽快拿出切实可行的对策，瞿秋白说明陈独秀已经代表中央提出抗议，汪精卫也安排唐生智去湖南展开调查，毛泽东觉得许克祥就是唐生智的人，不可能有公平的结果，毛泽东提议由共产党去调查。瞿秋白告诉他，汪精卫派去的五人调查小组被许克祥吓回来，共产党的人很难回到长沙，即使去了，不但无法开展调查，也没法保证安全，毛泽东想去长沙。
陈碧君对唐生智的不闻不问很生气，想打电话质问他，被汪精卫拦下，汪精卫压力不只马日事变，他忌惮的还有搞土地革命的毛泽东以及工人纠察队的刘少奇，陈碧君料定汪精卫迟早会和蒋介石决裂，汪精卫觉得蒋介石无非就是借革命之名搞独裁。
瞿秋白觉得搞土地革命和建立武装是给共产党指明了方向，可是陈独秀觉得这些还需要国民党的配合。
鲍罗廷答复莫斯科，如条件成熟，即刻执行五月指示，罗易因此和鲍罗廷发生了激烈的争执，他觉得只要国共合作，指示就很容易实现，鲍罗廷决定从今以后和罗易各司其职，互不干涉。
毛泽东把湖南逃来的群众安顿好，他筋疲力尽地回到家，毛泽东很清楚家里已经没有钱买米了，杨开慧不想让毛泽东担心，她会想办法解决。毛泽东想回湖南，杨开慧决定会好好等他回来，毛泽东很欣慰。
罗易把共产国际的电报交给汪精卫，他看完以后，心里非常郁闷，没想到他们不但要搞土地革命，武装工农，甚至还要改组国民党的中央执行委员会，如果国民党有人知道了电报的内容，汪精卫的一切就岌岌可危，他不想放弃眼前的一切，他可以借罗易的电报和共产党决裂，赶走鲍罗廷和罗易。汪精卫决定去郑州见冯玉祥，要把共产党逼进死角，让他们主动和自己决裂，他就可以名正言顺地东征讨伐蒋介石。
陈独秀同意了毛泽东去湖南的请求，并且任命他为湖南省委书记，毛泽东立刻交接农会工作。
汪精卫突然解聘鲍罗廷和罗易，鲍罗廷才知道是罗易把五月指示给汪精卫看了，他气得大发雷霆。1927年6月22日，罗易因泄露机密，违反纪律，被解除共产国际支委会代表的职务，召回莫斯科，汪精卫已经有借口，开始了破坏国共合作的一系列筹划。
张发奎向周恩来请求共产党帮他组建第二方面军指挥部警卫团，毛泽东向蔡和森建议，可以利用这次机会多派党员和农会会员过去，蔡和森推荐卢德铭当团长，毛泽东很欣赏卢德铭，他向蔡和森借钱，把杨开慧的笔赎了回来，杨开慧给毛泽东收拾好行李，他和杨开慧畅想着未来没有战乱，没有军阀的美好日子，两个人依依不舍。
卢德铭想带国民政府警卫团第一营营长余洒度去张发奎的警卫团，余洒度决心把这个团打造成第二个铁军，这样共产党人才能成为铁军的脊骨。
唐生智和湖南省代主席周澜一起说起许克祥，他决定先按兵不动。毛泽东来到长沙办事处，柳直荀，湖南省委委员谢觉哉和何资深等人向他汇报唐生智的不作为的反动表现，毛泽东决定推翻唐生智的统治，他提醒大家用暴力的方式实施反击，柳直荀觉得毛泽东的言辞激烈，毛泽东发现同志们没有被吓到，都用自己的方式在保存实力。毛泽东觉得平江的挨户团就很好，只要活下去，才能保留革命的火种，现在革命到了关键时刻，必须用枪杆子干革命才能不被任意宰割。
蒋介石得知汪精卫和冯玉祥结成同盟，他竟然和冯玉祥发了联合声明，汪精卫想用共产党人的性命和冯玉祥和蒋介石抗争。
陈独秀看到毛泽东推翻唐生智的计划，他很生气，他觉得国共合作要以合字为先，陈独秀不顾蔡和森和瞿秋白的劝阻，坚持要调回毛泽东。蒋介石和冯玉祥发表了联合声明，冯玉祥已经在河南驱逐共产党的机构，瞿秋白担心汪精卫拿共产党开刀，陈独秀想团结汪精卫和武汉政府，他决定解除工人纠察队，以退为进，保存实力，瞿秋白觉得毛泽东所做的就是在保存实力。
第4集剧情介绍：南昌暴动揭开了共产党武装革命的序幕
汪精卫通知陈独秀，要缴了工人纠察队的枪，瞿秋白，刘少奇和蔡和森不同意缴枪，陈独秀认为这样就坐实了冯玉祥对汪精卫的指责，他坚持要与汪精卫合作。刘少奇决定把坏枪，梭镖和大刀交上去，把好枪都藏起来。汪精卫让陈独秀拿着武器清单去见他，刘少奇立刻去办。与此同时，毛泽东按照陈独秀的要求返回武汉，彭克虎没有和他一起回来，他去金盏灯乡祭奠被挨户团清剿杀死的妇女队长苏亚娟。
陈独秀将武器清单交给了汪精卫，李品仙认定他是阳奉阴违，私吞了枪支，他还以何健军长为借口要求取缔一切共产党的武装，陈独秀无奈答应解散工人纠察队，他万万没想到这是汪精卫和李品仙在合伙演戏给他看。刘少奇和工人纠察队的同志们把好的枪支安全转移。
陈独秀召集大家开会，毛泽东也参加了会议，陈独秀要解散工人纠察队毛泽东义愤填膺地表示，不能一味地让步，希望陈独秀多听取党内同志的意见，陈独秀固执己见，坚持要解散工人纠察队，转移才能保住党的组织，毛泽东请求陈独秀将工人纠察队送到贺龙和卢德铭的队伍中，瞿秋白他们都同意毛泽东的提议，陈独秀只好答应。毛泽东入驻卢德铭的警卫团，卢德铭对陈水庚大加赞赏，毛泽东和团里的骨干战士见面畅谈。
陈独秀的大儿子陈延年被国民党逮捕杀害，他很难过。瞿秋白告诉毛泽东，陈独秀被派往莫斯科共产国际学习，他不想见毛泽东，毛泽东也无可奈何。1927年7月12日，鲍罗廷传达了共产国际的指示，指定张国焘，李维汉，周恩来，李立三和张太雷组成临时中央政治局常委会，代行中共中央最高职权，陈独秀不再是中共中央的领导人。
1927年7月13日，中共中央发表对政局的宣言，强烈谴责武汉国民党中央和国民政府屠杀迫害中共的罪行，并郑重声明中国共产党将继续反帝反封建的革命斗争。
汪精卫立刻召开了记者招待会，宣布国共合作彻底决裂，并将责任都推到了共产党的身上。
1927年7月15日，汪精卫召开国民党中央执行委员会扩大会议，通过了统一本党政策案，开始分共，国共合作宣告失败。
卢德铭让余洒度把团里的共产党员秘密送往九江叶挺那里，陈水庚来找毛泽东请教何去何从，毛泽东让他等待时机，必须放弃依赖，要依靠自己的力量，破釜沉舟。陈水庚要离开武汉去九江，毛泽东鼓励他决不能轻言放弃，只有抬起头来，才能彻底从苦难中挣脱出来。
中共召开会议决心尽快在南昌暴动，共产国际代表罗米纳兹也同意这个想法，他们决定让周恩来领导此次行动。
汪精卫怀疑国民革命军第二方面军总指挥张发奎与中共有染，张发奎料定是唐生智栽赃陷害，他极力撇清与共产党的关系，想趁召开军事会议之机把贺龙，叶挺扣押在庐山。
叶剑英把张发奎的阴谋告诉贺龙和叶挺，他们俩决定赶往南昌参加暴动，叶剑英继续潜伏在张发奎的身边。
中共领导人开会商议起南昌暴动的计划，罗米纳兹也参加会议，他推荐张国焘去领导暴动。
1927年7月27日，周恩来任书记的南昌暴动前敌委员会成立，李立三，恽代英，澎湃等为委员，贺龙任第二方面军代总指挥，叶挺任前敌代总指挥。
张国焘对被派去南昌之事耿耿于怀，瞿秋白向他阐明了南昌暴动的重要性。瞿秋白带邓小平来见毛泽东，督促他尽快写出湘南运动大纲。
张国焘向周恩来传达共产国际的指示，要求他们立刻取消暴动，周恩来猜测这是张国焘的个人意愿，他让张国焘转告共产国际的支援在潮汕等他们会师，周恩来坚定的表示要暴动。
卢德铭收到张发奎的去九江的集结令，还有南昌周逸群发来的电报，让他带部队参加暴动，毛泽东提醒他可以暗度陈仓，卢德铭立刻恍然大悟，他可以借用张发奎的调令前去南昌暴动。毛泽东来向中央提交报告，蔡和森告诉他，大家都在苏联大使馆开会，商讨暴动后在广东建根据地的事宜，毛泽东提议可以在湖南建立根据地。
周恩来，叶挺，贺龙，张国焘等人在商议南昌暴动的细节，大家都信心百倍。就在此时，刘伯承拿来电报，张发奎带部前往南昌处置叶挺，贺龙，大家商议只能提前两个小时暴动，1927年8月1日凌晨，国民革命军第二十五师七十三团三营七连连长林彪率队打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕。
南昌暴动取得了圆满成功，共歼敌3000余名，缴枪5000余支，子弹七十多万发，成立了中国国民党革命委员会，主席团有宋庆龄，邓演达，谭平山，贺龙，恽代英，郭沫若和张发奎等七人，瞿秋白让任弼时向罗米纳兹汇报。
第5集剧情介绍：中央任命毛泽东做特派员领导秋收暴动
中国共产党的第一武装队伍离开南昌南下广东，张国焘一心只想回武汉，周恩来提醒他张发奎的队伍即刻就会到达，他只好跟队伍到湖南再设法回武汉。
汪精卫人去见李宗仁，想在共产党大兵压境时和在两广的李宗仁合作，然后一起对付蒋介石。
农运部部长彭公达连夜从板仓赶来找毛泽东，毛泽东拜托他给杨开慧母子带去衣物和药品。第二天一早，毛泽东发现街上布满了国民党的眼线，他和彭公达分别谨慎地进入会场。
1927年8月7日，中共中央在汉口召开紧急会议，纠正和批判了陈独秀右倾机会主义的错误，选出了新的临时中央政治局，确定了土地革命和武装斗争的总方针，决定发动秋收起义，毛泽东提出了枪杆子里面出政权的论断。
党中央决定搬到上海，瞿秋白想让熟悉情况的毛泽东去上海帮忙筹备，可是毛泽东想留下来参加湖南的秋收暴动，瞿秋白同意了毛泽东的决定。
卢德铭和余洒度率队伍去参加南昌起义，没等他们赶到南昌，得知叶挺已经率队南下了。正当卢德铭一筹莫展的时候，第二方面军指挥部警卫营长钟文璋向卢德铭汇报，他们已经顺利拿下武宁县城，守军答应给警卫团筹措一批粮饷，条件是警卫团必须帮忙打走围攻县城的平江农军，钟文璋派七连连长史保亨带队去东门外打探农军的情况。
史保亨等人在路上遇上逃跑的平江农军队长余贲民和，正好看到余贲民往嘴里吞下什么东西，他立刻上前抓住余贲民他们俩交给卢德铭。
卢德铭支走史保亨，要亲自审问余贲民，卢德铭和余洒度对他百般试探，指出余贲民是共产党，卢德铭拿出了周逸群的电令给他看，余贲民想要继续带农军去追队伍，卢德铭告诉余贲民，如果他没有追上队伍，可以来修水，铜鼓一带找自己。卢德铭放走了余贲民，史保亨对自己的救命恩人余洒度大发牢骚，还怀疑卢德铭是共产党员，余洒度警告他不许乱说话，要顾全大局，不能树敌太多，而且卢德铭放走余贲民和自己商量过。
余洒度安抚好史保亨，立刻去见卢德铭，提醒他史保亨的怀疑，卢德铭让他秘密通知团里的党员，秘密甄别反动分子，卢德铭想等钟文璋拿回上级党组织的指示，他再确定下一步计划。
卢德铭率警卫团在山林里遇上了红枪会的人，他决定单刀赴会去见红枪会当家的。原来，彭克虎因为师傅梁守成和苏亚娟的死，他心灰意冷，就跑到山上当起了土匪，他对穿军装恨之入骨，彭克虎一见到卢德铭不容分说就挥舞着梭镖打过来。卢德铭制服了彭克虎，自称是毛泽东的好友，他还说明刚刚见过余贲民，彭克虎才相信卢德铭，并且随他参加了警卫团，当了卢德铭的勤务兵。
史保亨对卢德铭的身份一直很怀疑，有看到他和彭克虎的关系很好，史保亨听说红枪会是以前农协的人搞起来的，他更加确定自己的怀疑，他悄悄盯紧彭克虎。
毛泽东一到长沙就去见湖南农民协会委员长易礼容，说明他是上级派来的特派员，一来传达会议精神，领导秋收暴动，改组湖南省委，易礼容转达彭公达的口信，会议就定在15日，地点是沈家大屋，毛泽东决定连夜赶去板仓了解农村的情况，这样在开会的时候还有所依据。
汪精卫得知蒋介石被逼无奈辞去国民革命军总司令的职务，他不禁欣喜若狂，他坚信南京政府的人一定回来求他出来主持政府，并带领国民党继续革命。
毛泽东装扮成货郎前往板仓，他立刻回家，可是毛岸英和毛岸青都认不出毛泽东，直到他摘下了帽子，他们高兴地大喊爸爸回来了。杨开慧看到毛泽东也很开心，他让杨开慧把当地种田的，做买卖的人找来，想跟他们多聊一聊。
毛泽东和大家聊起了对国民党的看法，他们一提到国民党就吓得不寒而栗，因为国民党到处杀人，让群众们都心灰意冷，而且他们也不敢要地主老财的土地。
毛泽东决定带着杨开慧和孩子们一起去往长沙。参加会议的人都陆陆续续赶到沈家大屋，共产国际驻长沙代表马也尔看到只有毛泽东一个人迟迟未到，他很不满，决定马上开会，易礼容向大家宣布会议的议题，改组湖南省委，中央已经任命彭公达为省委书记，然后制定湖南秋收暴动的计划。
钟文璋没有联系上了组织，只好回来向卢德铭复命，他们在江西就是孤立无援，四面都是敌人。卢德铭打发走钟文璋，他提醒余洒度不应该让勤务兵帮他做事，并让他好好改一改旧军阀军官的那些坏的做派。
毛泽东不同意在长沙暴动，因为那里到处都是反动军警，如果没有军事力量只靠农民的暴动是行不通的，马也尔很不服气。
第6集剧情介绍：毛泽东秋收暴动的提议遭到中央的反对
毛泽东在会议上提出，以长沙为中心，应该在醴陵，平江，浏阳，岳州和安源等地发动，然后合攻长沙，至少要有一两个团的兵力参与，否则还是会失败，应该吸取教训，用枪杆子取得政权，毛泽东还带来中央的信，从南昌起义的部队里借两个团参与暴动。
史保亨把彭克虎抓起来当证人，还把余洒度也叫来，因为他已经确定卢德铭就是共产党，他准备把卢德铭和彭克虎送到省里领赏钱，余洒度提醒他卢德铭是团长，史保亨于决定偷偷杀了卢德铭，推举余洒度当团长，余洒度不动声色地假装与他一起谋划杀害卢德铭的事情。
马也尔质疑毛泽东，如果没有正规军的加入，他就要取消暴动计划吗，毛泽东坚持没有正规军队加入，就必须进一步缩小暴动计划，马也尔觉得毛泽东是在跟中央讲条件，他绝对不同意毛泽东的决定。
彭公达眼看毛泽东和马也尔争得不可开交，他提议暂停会议，并让所有人把意见写在报告里，向中央请示，马也尔气急败坏地声称要向罗米纳兹汇报，他依然坚持在湖南全省举行暴动。
深夜，余洒度带史保亨悄悄进入卢德铭的房间，没想到卢德铭竟然等在房间，卢德铭派人缴了史保亨等人的枪，史保亨万万没想到余洒度对自己拔枪相向，余洒度质问史保亨，他想用卢德铭去换钱，余洒度声明自己也是共产党，而他要杀卢德铭，就是自己的敌人，余洒度开枪杀击毙了史保亨，卢德铭想拦住他，可是已经来不及了。
卢德铭把余洒度单独叫出来，埋怨他太冲动，卢德铭让他继续带队伍赶往三省交界的秀水一带，而卢德铭则带韩俊和辛焕文回武汉找党组织，然后再想办法和余洒度取得联系。
余洒度本想按照卢德铭的安排，把史保亨埋了，然后再审他的那些手下，钟文璋提醒他警卫团人员混杂，不好带。余洒度突然改变主意，立刻召集警卫团的战士们，还把史保亨的尸体给带回团里去，然后当着所有战士的面枪毙了史保亨的手下。
卢德铭听到了枪声，他很担心，可想到余洒度也是老共产党员，他还是决定相信余洒度。
毛泽东找到陈烈和李隆光两个团的正规军，他想以长沙为起点再向全省发展，畏怯要向中央建议，打出共产党召集的旗帜，彭公达，易礼容他们纷纷提出了反对意见。
罗米纳兹召集党中央的干部开会，专门研究毛泽东的报告，张太雷，任弼时等人都提出了反对意见，易礼容认真做了记录，罗米纳兹甚至于想用前湖南省委书记夏曦换掉毛泽东，瞿秋白提醒他，毛泽东才是最适合的人选，而且夏曦人在江西，即将被派往上海工作，罗米纳兹只好作罢。
卢德铭来到武汉，没想到武汉的党组织都被打散了，就只有关在监狱里的那几个领导人。卢德铭不得不用钱收买了监狱的狱警，才顺利进入监狱，卢德铭声明自己是共产党，挟持了狱警，然后救出了领导人。卢德铭，韩俊，辛焕文也设法联系上了夏曦，可他根本就不相信卢德铭，不停地试探他们，夏曦坚持让卢德铭去追南昌暴动的大部队，卢德铭无奈只好再继续设法去找党组织。
夏明翰通知毛泽东，陈烈和李隆光的两个团的团长都已经换成别人了，而易礼容，夏明翰他们根本找不到正规军支持暴动，毛泽东很着急。
毛泽东来到陈烈和李隆光原来的团里，他找到郭连长和张营长了解情况，没想到他们俩都没办法带一个营的兵力出来帮忙。毛泽东只好让罗章龙他们把现有的武装人员集合起来训练，他再想其他办法找支援，等待中央的回复。
余洒度和彭克虎率警卫团来到江西修水，和征粮索饷的邱国轩一个营的部队遭遇，将他们打得落花流水，余洒度率队顺利进城。
卢德铭给余洒度写了一封信，让他接纳余贲民等人的队伍，壮大他们的队伍，然后再给朱培德去信造花名册，卢德铭说明，他们只要不跟朱培德要军饷，听编不听调，朱培德就不会抗拒他们的要求，余洒度立刻找余贲民他们做一些假的花名册。
余贲民和宛希先都不理解这种做法，提议收编浏阳来的一支几百人的队伍，队长叫苏先骏，余贲民知道苏先骏太过于生性高傲，余洒度决定亲自去找苏先骏。
警卫团团部文书谭政想起来，湖北通城有一支队伍刚打了败仗，只剩下几百人，为首的叫罗荣恒，余洒度让他去把这支队伍争取过来，他又让宛希先造一个6000人的花名册出来，去南昌交给朱培德，他们就可以升级为师。
何资深带回了中共中央的答复，没想到毛泽东的提议全部被驳回了，还是坚持让他们打着国民党的旗帜暴动，毛泽东非常失望。
第7集剧情介绍：余洒度收编各地武装扩编部队
毛泽东和彭公达等人还在为湖南秋收暴动的事争论不休，毛泽东坚持不能用同志们的肉身和敌人的机关枪拼命，秋收暴动不能以生命为代价，最终的结果肯定会一败涂地，可是彭公达坚持要听从中央的指示，他强烈反对毛泽东的想法。
就在这时候，有人来报告，市委机关被反动军警发现，党员花名册遭到泄露，毛泽东让大家分头同志党员立刻转移，可是国民党反动派早已开始对各行各业的党员疯狂杀戮。
毛泽东看到被杀同志的名单心如刀绞，他急得坐立不安，这些名字毛泽东昨天还一一念到，这些同志都是革命的基石，他发誓等革命胜利了，要建立英雄纪念碑，把每一个人的名字都刻上，对于这次花名册泄密事件，彭公达等人都很内疚，毛泽东觉得自己难辞其咎，如果他早点把花名册留下，或许就不会发生这样的悲剧了。
国民革命军第八军第一师师长兼长沙卫戍区司令张国威和湖南省代省主席周澜心中暗喜，他们没想到账本竟然是党员花名册，他们因此离了大功，而且知道中共要在湖南发动秋收暴动，张国威想向唐生智汇报，周澜觉得现在长沙的共产党只剩下乌合之众，不可能再引发暴动。
国民党反动派对长沙全城戒备，中共湖南省委召开会议，马也尔来也冒险来参加，他希望大家尽快拿出暴动的方案，毛泽东还是坚持自己的主张，眼下手里没有军事力量，根本不适合暴动，马也尔转达共产国际的决定，提议他们在湖南发动农民参加暴动，遭到毛泽东严厉拒绝，马也尔指责毛泽东是冒险机会主义，他坚决不许农民冒险，他想请示中央，马也尔觉得毛泽东这是在耽误时间，彭公达等人决定集结一切合作的武装，再由中央做出决定。
余洒度，余贲民还有钟文璋等人来到江西河口镇，他们等浏阳农军队长苏先骏和浏阳县委书记潘心源，余洒度看苏先骏很傲慢，就声称他们不但是铁军编制还有黄埔班底，余洒度要收编苏先骏的农民成立一个师，余洒度当师长，余贲民和苏先骏分别是团长，并把铁军骨干分安排到苏先骏的团里，苏先骏只好遵命。
毛泽东反复计算了好几遍，发现他们只剩下三天的口粮，眼下不但人手不够，粮草也没有，根本不能暴动，彭公达因此又和毛泽东发生激烈的争执，毛泽东想等一切都准备好再开始暴动，彭公达指责他是消极对待中央的指示，杨开慧在院子里听到这些，她情急之下故意把盆摔在地上，毛泽东出来看到杨开慧，立刻火消了一半，杨开慧劝毛泽东好好说话，不要激动。
毛泽东回到房间，他让彭公达去汉口想中央说明自己的担忧和顾虑，毛泽东准备材料呈报中央，两个人开始冷静下来讨论。
余洒度想方设法，不顾一切在到处收编队伍，扩大武装，他又收编邱国轩，余贲民觉得邱国轩的人品不行，担心会对队伍产生不良影响，不听他的劝告，坚持让钟文璋去收编邱国轩。
汪精卫眼看蒋介石已经卸任，正在准备去日本，孙科和谭延闿也在忙着将武汉政府和南京政合并在一起，汪精卫的心才安定下来，他决定迁都南京，重新改组政府，汪精卫突然想起毛泽东回长沙，他很了解毛泽东，他的脑子里没有失败，汪精卫提醒唐生智严防共产党闹事。
卢德铭带韩俊和辛焕文化装成商人来到党在汉口的中央联络处，可是他们一周前就转移了。
余洒度给苏先骏的部队送来物资和新军服，可是苏先骏根本不领情，觉得余洒度是在笼络人心，潘心源想去安源找党组织，他觉得湖南农军不能听江西党组织的安排。
毛泽东急火攻心，嘴里长了很多水泡，杨开慧很着急，给他熬药，还和风细雨地对他好言相劝，毛泽东急躁的心情才渐渐平静下来。
卢德铭，辛焕文和韩俊把武汉的党组织联络站找了一个遍，只剩下最后一个汉口秘密联络点，他们蹲守了两天，都已经心灰意冷的时候，卢德铭突然看到向警予从里面出来，他赶忙跟上去，向向警予先自我介绍，并且拿出周逸群的电报，向警予才放松了警惕。卢德铭说明了自己的困惑，希望中央告诉他们下一步该怎么做，他的队伍在修水一带，没有党组织的指示，他不知道该怎么办，向警予答应向组织汇报，让卢德铭他们明天这个时候再见面。卢德铭历经千辛万苦终于找到组织，他不禁欣喜若狂。
潘心源来到安源，找到党组织，说明浏阳农军和余贲民的农军被警卫团收编的事，他们对此并不知情，准备向毛泽东等人汇报。
第8集剧情介绍：毛泽东组建工农武装设计队伍旗帜
卢德铭，韩俊和辛焕文终于等到向警予，她向卢德铭传达了中共中央的八七会议的决定，要在在农村发动武装暴动，让卢德铭率他的警卫团也参加，并且让他担任总指挥，向警予让卢德铭立刻赶去湖南找毛泽东商量具体事宜。
夏明翰急匆匆来找毛泽东，他们发现在安源，铜鼓，修水一带，余洒度率警卫团合编了当地的武装，成立了一个师，有5000名战士，毛泽东欣喜若狂，真是皇天不负有心人，他决定利用这支武装力量开展秋收暴动。
毛泽东立刻召集大家开会，他宣布秋收暴动在湘赣边境发起，然后再带动全省，彭公达还是坚持中央的决定，要在全省暴动。
毛泽东让罗章龙向大家介绍暴动的具体情况，他悄悄把彭公达叫出来，毛泽东决定立刻去安源，让彭公达去武汉向中央汇报，毛泽东声明他愿意承担一切后果。
彭公达回到房间，向大家宣布湘赣地区秋收暴动正式开始，任命毛泽东为总指挥，易礼容为，进攻长沙，大家都热血沸腾，不由地一起热烈鼓掌。
毛泽东口述，易礼容做记录，他们给中央写信，详细说明了他们秋收暴动的具体情况，毛泽东在信的最后提出了队伍打什么旗帜的问题，毛泽东觉得既然共产国际让中国建立工农苏维埃，那就要和国民党的青天白日旗区别开，他决定打红色旗子。
杨开慧给毛泽东收拾行李，她很担心，可是还是坚决支持毛泽东的决定，杨开慧和毛泽东商量，把毛岸英和毛岸青兄弟俩一起送到板仓李先生那里学习，毛泽东很清楚，这是杨开慧担心他不能及时回来做的安排，毛泽东决定暴动结束以后，给他们兄弟俩找一个好学校。第二天一早，毛泽东依依不舍地送走了杨开慧母子。
邱国轩率队伍来向余洒度报到，他看到余洒度在刻苦训练，士兵们也都在严格训练，邱国轩站在旁边等着，心里暗自赞叹铁军的严谨作风。
卢德铭得知叶挺率部队到了瑞金，和钱大钧的队伍打得很惨烈，卢德铭觉得南昌暴动他们没有赶上，秋收暴动坚决不能再错过，他决定和韩俊，辛焕文立刻赶回警卫团。
周恩来，朱德，叶挺，贺龙等人商议部队的何去何从，朱德觉得队伍经过长时间作战，应该在瑞金暂时休整，贺龙不想再打青天白日旗，朱德也强烈响应要有自己的旗子，可张国焘还是坚持要听中央的安排，叶挺提议把张发奎清除出革命队伍，然后由贺龙担任起义总指挥。
毛泽东一来到安源，扑面而来就是熟悉的烧煤的味道，安源盛产煤，毛泽东从中闻到了是革命的味道，王新亚等人热烈欢迎毛泽东，他们已经聚集了总共有2000多人队伍，其中有矿警队，还有工人纠察队，以及地方武装，矿警队大队长陈鹏和杨世杰也来向毛泽东报道。
毛泽东立刻召集大家开会，他宣布了中央的决定，要把警卫团，农军以及工人纠察队合编，成立中国工农革命军，王新亚担心部队的军饷，毛泽东宣布由易礼容负责筹集粮饷，毛泽东决定设计一面属于自己队伍的旗子，要有镰刀和斧头，还要有五星的红色旗子。
罗米纳兹听取了彭公达的汇报，强烈谴责毛泽东湖南暴动的错误决定，命彭公达立刻把秋收暴动转移到农民身上，他还想马上把毛泽东召回武汉，罗米纳兹再次宣布，中央要求全省同时暴动，而不是湘赣地区小范围的，彭公达对中央的决定想不通，他认为毛泽东是正确的。
毛泽东看到大家在做土炸弹，就让王新亚带他去测试一下土炸弹的威力，没想到小小的土炸弹迅速爆炸，威力强劲，毛泽东立刻信心百倍，他发誓要“打倒许克祥，打到长沙去”。毛泽东很快设计出一面旗子，并且让人赶制出来。
陈鹏和几个矿警歃血为盟，准备明天一早拉矿警队离开，去投靠程前的队伍。
第9集剧情介绍：毛泽东历经艰险赶往铜鼓指挥秋收暴动
深夜，陈鹏让手下的两个矿警队去偷枪，准备第二天一早就离开，杨士杰带矿警巡逻的时候，发现他们俩扛着两捆枪，陈鹏赶过来，指责士杰是在看他的笑话，直接将那两个偷枪的矿警击毙，毛泽东目睹了这一经过，他和杨士杰离开的时候，得知陈鹏曾经在家招待过程潜派来的人，毛泽东想搞清楚陈鹏到底是倒卖枪支，还是叛变了，就让杨士杰通知陈鹏来开会，陈鹏拒不参加，杨士杰认定他就是想叛变，因为陈鹏曾经给杨士杰一根金条，让他拉着自己的人去投靠第八军。
毛泽东让杨士杰连夜处决陈鹏一伙人，杨士杰把手枪准备好，并且一一检查。
陈鹏一心想着熬过今天晚上，他们就能远走高飞了。毛泽东鼓励杨士杰去严惩叛徒，打响革命的第一枪，杨士杰和大家分头行动，约定听见子时的钟声一起动手。
杨士杰闯进陈鹏的房间，他吓得举手投降，杨士杰果断处决了他，其他同志也同时行动，击毙了那些想叛变的矿警，毛泽东让蔡以忱以陈鹏克扣军饷，被矿警打死上报江西省委，以麻痹他们。
毛泽东把各县的农军，矿警队以及工人纠察队合编为中国工农革命军第一师第三团，毛泽东高举红旗，当众宣布这是第一面军旗，任命王新亚为第三团团长，并亲手把旗帜交给王新亚。
彭公达连夜赶回湖南省委长沙办事处，罗章龙，易礼容，谢觉哉他们正在抓紧召集城里的武装，准备配合毛泽东的暴动，彭公达也赞同毛泽东的决定，他决定违抗中央坚持全省暴动的计划，一切责任由他来负。
毛泽东安排好安源的暴动事宜，杨士杰带湖南省委交通员来见毛泽东，转达了省委的决定，毛泽东决定和潘心源一起去铜鼓，并把是不建在那里，苏先骏接到潘心源的来信，他欣喜若狂，立刻命人准备酒菜，大家过一个热热闹闹的中秋节，他还让交通员马上给余洒度送信。
余洒度召开师部党员会，他不甘心自己辛苦建立的武装被毛泽东这个外行指挥，钟文璋提议听江西省委的，可是其他人都愿意接受毛泽东的指挥，余洒度也只好尊总大家的意见。
毛泽东和潘心源路上遇到国民党团防局的人，毛泽东自称是安源煤矿的采购，可是他们觉得毛泽东像共产党，强行带他们俩去团防局，毛泽东想请他们吃碗酒水，还把身上所有的钱都拿出来给他们做中秋节的酒水钱，他们勉强同意放毛泽东和潘心源离开。
突然，其中一个人从背影认出毛泽东就是前几年带安源煤矿工人闹罢工的，他举枪要杀毛泽东，毛泽东大义凛然，不卑不亢地警告他，陈鹏会带人杀过来，毛泽东揭穿那人是被矿上开除，所以伺机报复，潘心源在一旁极力劝解，他们才放走了毛泽东和潘心源。
他在背后偷偷瞄准毛泽东，毛泽东感觉到了，潘心源挡住毛泽东的后背，团防局的人发现异常，立刻紧紧追赶，潘心源和毛泽东拼命逃跑，毛泽东不小心跑丢了鞋子，脚还被扎破了，他简单包扎一下，继续走，路上看到一个当地老表，他说明自己是被团防局追赶，老表猜到他是农会的人，可是离铜鼓还远，老表就让毛泽东先去他家住一晚。
余洒度让钟文璋先带先头部队以及所以的武器弹药赶往渣津，去和邱国轩的部队汇合，余洒度想打响暴动的第一枪，做好完全准备，争取获得第一个胜利。
易礼容告诉彭公达，安源，修水，以及长沙市都已经准备好，彭公达犹豫再三，终于盖上湖南省委的章，易礼容把盖好章的暴动计划分别交给各地的交通员。
1927年，9月8日，湖南省委发布了秋收暴动的决定，决定在9约11日开始行动，于9月16日会战长沙，成立中国革命委员会湖南分会。
张国威找周澜商量，他决定在长沙城发布戒严令，为了防止共产党在节日期间搞破坏，周澜批准了他的请求，决定全城戒严五天。
第二天一早，老表给毛泽东买了鞋，还给他一些领钱，老表搀着毛泽东一直送来到大路，他知道毛泽东是去组织暴动的，他向天祈祷老天保佑他成功，毛泽东对他感激不尽。
卢德铭，韩俊和辛焕文路上遇到关卡检查，辛焕文亮出证件，声明是国民政府警卫团有公干，没想到那些人根本不理，强行让他打开箱子检查，卢德铭和韩俊和那些人展开激战，他们一边拼命奔跑，一边还击，卢德铭决定分开撤退，辛焕文在撤退中不幸中枪倒地，他依然拼命还击，被人开枪击毙，光荣牺牲，韩俊过来掩护卢德铭离开，他留下来继续战斗。
中秋夜，毛泽东来想到客栈住宿，可是那里已经客满，毛泽东望着天上圆圆的月亮，心里感慨万千，他一瘸一拐地继续向前走。
与此同时，杨开慧哄睡孩子们，她和母亲向振熙一起准备中秋的月饼，她能感觉到毛泽东离家并不远。
1927年，9月9日罗章龙带人把长沙附近的粤汉铁路，长月长株段炸毁，秋收暴动拉开了序幕。
彭公达向马也尔汇报了暴动的情况，并且转告他，暴动队伍准备在9月16日，里应外合攻占长沙，可是交通不畅，而且长沙局势还非常严峻。
第10集剧情介绍：毛泽东智斗东门市恶霸赖南秋
苏先骏派人去接毛泽东，可是他们在必经之路上一直没有等到，苏先骏大为光火，有派更多的人去接。毛泽东顺利来到铜鼓，一路上也没有遇到岗哨，他看到战士们在准备过中秋。
周澜和张国威立刻派人修复铁路，迎接唐生智回来围援长沙。
苏先骏告诉毛泽东，余洒度已经提前三天派钟文璋出发了，毛泽东决定把师长让给余洒度，并且把王新亚的部队改为二团，苏先骏很不服气，毛泽东决定让战士们今晚好好过中秋，明天开始战斗，毛泽东让苏先骏提前制定详细的作战计划，可是苏先骏对觉得白沙镇只有敌人一个连，还有挨户团，他很不以为然，他觉得打仗全靠气势，不用提前计划，毛泽东来得知三团在闹疟疾，就立刻来看望得病的战士们。
毛泽东询问战士们秋收暴动的原因，他们回答是打倒蒋介石，赶走唐生智，毛泽东总结就四个字“土地革命”，因为要把地主的土地分给劳苦大众，他们不答应，所以就要武装暴动。
余洒度把做好的中国工农革命军第一军第一师的旗帜分发下去，还命令所有人都摘掉青天白日徽章，和国民党一刀两断。
余洒度把作战计划写信告诉毛泽东，他让钟文璋带邱国轩的部队做先锋，毛泽东不放心邱国轩独立驻扎，而没有编入部队，他立刻派交通员去通知余洒度，要提防邱国轩，张子清，伍中豪也回来和苏先骏，毛泽东一起商量的攻打白沙镇的计划，因为攻打白沙镇是秋收暴动第一仗，一定要打出气势。
余洒度正在专心研究作战地图，没想到卢德铭回来了，余洒度立刻拿出铜鼓的命令给他看，卢德铭让余洒度继续当师长，他被省委任命为秋收暴动总指挥。
马也尔送给彭公达和易礼容苏联面包，两个人一起在长沙办事处吃着面包过中秋，易礼容随身带着刀，准备随时了结自己，他坚决不会让自己落在敌人手里。
卢德铭指责余洒度不该收编邱国轩的部队，余洒度觉得他已经制服了邱国轩，就很轻敌，余洒度更在乎的是卢德铭当总指挥，毛泽东是前敌总书记，他这个师长就是叠床架屋，卢德铭解释余洒度负责军事作战，他负责全面协调，他们俩都听从毛泽东的指挥，余洒度忿忿不平，卢德铭一气之下让他去门外罚站。
卢德铭出来继续劝说余洒度，当他得知辛焕文为了掩护卢德铭英勇牺牲，韩俊生死不明的时候，余洒度很难过，卢德铭望着天上的圆月，心中感慨万千，铁军没有软骨头，可是一个人连命都不要了，荣辱得失就更没有计较了，辛焕文昨天还拉着自己有说有笑，可是现在却已是物是人非，卢德铭严正声明余洒度计较的东西都没有意义。
夜里，苏先骏让毛泽东点夜塔，这是江西的风俗，是为了祈求平安，毛泽东点燃夜塔，他大声鼓舞战士们，每个战士都是一根木柴，汇集在一起就是熊熊的革命之火，战士们围着夜塔开开心心地欢庆佳节。
陈水庚跟着叶挺的大部队转移，粟裕让陈水庚给大家吹一曲，可是陈水庚无精打采，他想回上海，粟裕劝他很快就会打回去的。
1927年9月11日，工农革命军第一军第一师第三团，在毛泽东的领导下，他们从安源铜鼓开始暴动，攻下浏阳县的白沙镇，首战告捷，苏先骏非常得意，毛泽东让伍中豪找当地的农会给百姓开仓放量放盐，毛泽东准备研究攻打东门市的计划，可是苏先骏已经准备好酒菜庆祝胜利，毛泽东提醒大家好好吃饭，但是不能喝酒，明天一早攻打东门市。
交通员把毛泽东的信交给余洒度，提醒他要堤防邱国轩，可是为时已晚，邱国轩率队从前面返回，声称遇到敌人的伏击，钟文璋立刻冲锋向前，让邱国轩率队断后，邱国轩命令部队的前后夹击，把钟文璋打得措手不及，邱国轩把军饷和武器弹药全部抢走了，钟文璋羞愧难当，临阵脱逃。
余洒度追悔莫及，他想抓回邱国轩，卢德铭劝住他，并且派人去追铜鼓来的交通员，把这里的情况向毛泽东汇报。
苏先骏回到自己的家乡浏阳，他春风得意，非常骄傲，伍中豪回来报告，赖南秋的民团看到他们就四散逃窜了，毛泽东提醒他，赖南秋的民团很厉害，不可轻敌，苏先骏决定今晚进入东门市。1927年9月12日，工农革命军第一军第一师第三团攻占浏阳的东门市。
赖南秋热情地来迎接苏先骏和毛泽东，并且准备了好酒好菜为他们接风洗尘，苏先骏爽快的答应，毛泽东让伍中豪去开仓放量，并且张贴告示，说明部队的身份和政策，毛泽东让张子清去找当地的党组织。
毛泽东万万没想到乡亲们都不敢领粮食，他们害怕赖南秋事后算账，苏先骏想直接找赖南秋摊派，毛泽东提醒他革命的目的就是让百姓当家作主，而不是一时冲动。赖南秋投其所好，还特意给苏先骏准备衣服和银两，还给毛泽东苏南印章。
毛泽东和苏先骏带来当地的乡亲们一起赴宴，赖南秋很吃惊，又不得不笑脸相迎，毛泽东直截了当当众揭露赖南秋独霸一方的种种恶行，还要明天开公审大会，和赖南秋算账。
乡亲们才敢领粮食和盐，毛泽东提醒苏先骏在城外的山上安排岗哨，因为三团的战士大都是浏阳人，他们的家人都来慰问，满伢子的母亲劝他回家，因为他哥哥在打白沙镇的时候牺牲了，母亲不想满伢子再去打仗。
第11集剧情介绍：毛泽东审时度势取消暴动与卢德铭会师
毛泽东劝满伢子的母亲，如果不革命就永远没有出头之日，他决定把满伢子留在自己身边。
王新亚率二团攻占醴陵，准备招兵，恢复农协，让蔡以忱筹备成立醴陵革命委员会，然后找商会去筹集军饷，
易礼容给彭公达拿来报纸，暴动队伍已经攻下修水，醴陵和东门，他们觉得长沙是志在必得。
周澜担心工农革命军围攻长沙，让张国威派人去守住株洲，再派人去围堵毛泽东的三团，还要加强长沙城的防守。
夜深了，可是毛泽东还是忧心忡忡，觉得心里空落落的，他不知道敌人的情况，也不知道一团和二团的情况，感觉自己是两眼一抹黑，毛泽东洗脸的时候，突然想起来安排岗哨的事情，毛泽东立刻来找苏先骏，他没有住在军营，而是带人住到外面了，毛泽东敲开门，才知道苏先骏忘记安排城外两个山头的岗哨，毛泽东命令他立刻派人过去，等伍中豪和毛泽东一离开，苏先骏回去接着睡觉，他觉得毛泽东不懂军事，盲目地杞人忧天，他决定明天早上再派岗哨。
第二天一早，三团的战士集结完毕，家属们也都在一旁送行，鞭炮齐鸣，战士们正雄赳赳气昂昂地准备出发，突然密集的炮弹打过来，由于苏先骏没有派岗哨，敌人从两个山头冲上来，打得三团措手不及，苏先骏让伍中豪带人抢回马鞍山，他带队拼命反抗，满伢子为了掩护毛泽东，中枪牺牲。毛泽东让苏先骏和伍中豪带领大家向一团靠拢，毛泽东率队伍赶到浏阳上坪休整，战士们伤亡惨重，苏先骏躲在破庙里，他羞愧难当，毛泽东让伍中豪和张子清照顾好伤员，安排好岗哨，他来破庙找苏先骏，毛泽东提醒他要总结教训，苏先骏发誓要戴罪立功再打长沙，伍中豪和张子清都反对，因为唐生智有八九千人就要回到长沙了，毛泽东决定给省委写信，放弃攻打长沙，然后和一团汇合，苏先骏很不甘心。就在这时候，交通员送信，一团在金萍遭到邱国轩的伏击，不但损失了一个营，就连部队的军饷和武器都被邱国轩抢走了，苏先骏的希望彻底破灭了，毛泽东决定让一团向他们靠拢。
卢德铭和余洒度已经到了湖南平江杨梅尖村，余洒度不同意南撤，坚持要打长沙，卢德铭担心一团会成为孤军，提醒他要考虑全局，不能置二团和三团于不顾，余洒度只好答应南撤。
彭公达被国民党特务跟踪，他立刻钻进巷子里，趁乱回到了省委驻地，易礼容正在烧毁文件，军警们在挨门挨户搜查，大肆搜捕，彭公达决定取消明天的长沙暴动，他来承担全部责任。
潘心源和毛泽东分开以后，找到王新亚和蔡以忱的二团，他打听到浏阳城就剩下200多人团防局，王新亚决定趁机攻打浏阳，他们一起制定了详细的部署。
毛泽东率三团马不停蹄来到浏阳双坑，途中遇到浏阳的民团的伏击，他们只好先撤退，毛泽东突然停下来，他决定和敌人决战，苏先骏命令全体就地隐蔽，准备伏击，民团全军覆没。
1927年9月16日，工农革命军第一军第一师第二团攻占浏阳，周澜很恼火，浏阳是长沙的门户，张国威要亲自带队收复浏阳，他要对二团关门打狗，让他们有来无回。
蔡以忱和潘心源都劝王新亚撤出浏阳，因为浏阳的守军去攻打毛泽东的三团，所以他们才会轻易拿下浏阳，王新亚被胜利冲昏了头脑，坚持要留在浏阳，潘心源和蔡以忱很着急，他们万万没想到，张国威已经率队在城外严密部署，准备明天午前攻打浏阳。
苏先骏全军覆没了浏阳的民团，打了一个小胜仗，他很得意，可是毛泽东心里却憋得难受，因为他的命令重于千斤，每一个命令都决定着战士们的生命，可他一定要坚持走完这条路。
张国威在城外集结好部队，架好大炮，从四个城门同时攻击浏阳城，王新亚还在准备筹款的演讲，浏阳城内一片歌舞升平的祥和景象。突然城外响起激烈的枪炮声，二团被打得措手不及，潘心源带队撤退的时候，他命令战士们一起向烟花店里射击，浓烟掩护他们冲出重围。
长沙办事处迁到新河，彭公达和易礼容接到毛泽东的信，提交了取消长沙暴动的报告，易礼容决定把毛泽东的报告送到武汉，彭公达很清楚毛泽东的个性，断定他们的形势严峻。
毛泽东率三团来到浏阳中和镇，他冒雨在等一团，毛泽东让苏先骏提醒战士们扛过这些困难，他再次写信催促卢德铭，余洒度很不耐烦，卢德铭命令部队马不停蹄地赶路。
王新亚的二团全军覆没，他没脸去见毛泽东，潘心源劝他不要自暴自弃，他们又征集了100多人。9月18日一早，王新亚假装带两个战士洗澡离开了，潘心源决定出发回安源。
毛泽东正担心一团会不会走岔路的时候，彭克虎来到他的面前，毛泽东很高兴。
第12集剧情介绍：卢德铭力排众议坚决支持毛泽东南下
卢德铭和余洒度随后也赶来，余洒度想让战士们原地休息，毛泽东提议到文家市再休息。
马也尔向党中央告状，说明毛泽东擅自取消长沙暴动，中央决定改组湖南省委，罗米纳兹决定派人去长沙和马也尔一起调查此事，瞿秋白和任弼时都对中央的决定很不满。
彭公达看完中央对他的强烈谴责文件，他准备烧了，易礼容抢过来文件，中央决定让湖南省委再组织长沙暴动，他们都觉得根本不可能，彭公达也只能积极面对，等中央派人来调查。
工农革命军的一团和三团顺利到达文家市，毛泽东派去找二团的人还没有回来，没想到潘心源来到文家市，毛泽东欣喜若狂，他们俩张坊一别，已经很久不见，潘心源告诉毛泽东二团在浏阳全军覆没，毛泽东很心疼，二团从安源出发的时候有1000多人，现在只剩下130人，而且王新亚还畏罪潜逃了，蔡以忱和杨士杰也下落不明，卢德铭让苏先骏妥善安置二团。
张国焘坚持要留下一部分队伍驻守三河坝，保障大部队的行程，大部队准备攻打潮汕。
毛泽东召集各团的干部开会，说明想让部队南撤的想法，余洒度坚决不同意，他坚持要以少胜多攻打长沙，毛泽东提醒余洒度不要曲解他的意思，因为他们通讯和情报远远跟不上，不了解敌人的情况和实力，才短短三天，工农革命军就由5000人剩下1500人，毛泽东认为现在应该吸取失败的教训，审时度势，承认敌强我弱的现实，否则会断送秋收暴动的成果，余洒度依然坚持要屡败屡战，他和苏先骏都坚持要听从中央的指示，去攻打长沙。
毛泽东提议暂时转移到敌人力量薄弱的南方，或者索性去山里，余洒度觉得毛泽东是想落草为寇，他实在听不下去了，就想一走了之，卢德铭只好毛泽东暂时休会，晚上开干部扩大会，大家再一起商量。
毛泽东叫住卢德铭，向他说明了自己想法，毛泽东觉得暴动和革命就是先活下来，卧薪尝胆，这样才能保存革命的力量，为日后争取更大的胜利。
卢德铭到一团的战士们中征求意见，他们都支持毛泽东，二团的潘心源他们也听从毛泽东的提议。
毛泽东在干部扩大会上说明，工农革命军可以发动以湖南汝城为中心的暴动，余洒度坚持认为放弃长沙就是逃跑，卢德铭眼看无法调他们俩的争执，决定让大家举手表决，大部分干部都同意毛泽东的建议，为了保存部队的实力，决定南下湖南。
余洒度还是认为毛泽东就是想当山大王，卢德铭希望余洒度理解并支持毛泽东，他是为了整个队伍，顶着巨大的压力。
毛泽东向所有的战士们说明，队伍打了败仗不能消沉，只要还有广大工农的支持，就一定会胜利，毛泽东向大家宣布，决定放弃攻打长沙，因为那里国民党的队伍强大，他决定带部队改去小城市站稳脚跟，等队伍强大了才能打胜仗。
潘心源提议走安源一线，余洒度坚持走萍乡，他想借萍乡的胜仗提高士气，毛泽东已经派人去安源和萍乡分别考察，发现萍乡已经驻扎了一个团的国民党，卢德铭不想看到他们俩继续争执，他提议走芦溪，余洒度无条件服从卢德铭，毛泽东只好决定走芦溪。
工农革命军到达江西芦溪以后，发现城里的保安团早已不知去向，毛泽东担心他们返回来偷袭，就提议躲到山上，遭到余洒度坚决反对，他觉得保安团是害怕躲起来了，而且天色已晚，战士们都睡下了，卢德铭立刻派人下去传令，毛泽东还是坚持连夜上山，余洒度指责毛泽东是草木皆兵，让他拿出敌人偷袭的证据，卢德铭对余洒度大发雷霆，命令干部们各自回去集合队伍，20分钟以后出发上山。
果然不出毛泽东所料，保安团就是去找警卫团来袭击工农革命军，等他们赶到芦溪的时候，发现毛泽东他们早已经跑了，保安团长料定工农革命军逃走的必经之路是山口岩，他向李团长提议抄近路截住工农革命军。
一早，战士们都在休息，毛泽东感激卢德铭的支持，他很体谅卢德铭的为难，卢德铭为了顾全大局，他是真心支持毛泽东，因为这支队伍再也损失不起了，只要能守护好剩下的部队，无论怎么谨慎小心都不是小题大做。
李团长率警卫团抄走近路向山口岩赶来。突然，后方警戒部队发现了他们，余洒度认为是保安团，就让陈浩带一个连去对付，毛泽东响起了密集的炮声和机关枪声，余洒度想亲自率队去断后，卢德铭让他留下来保住队伍，他带一小队战士去阻击敌人。
第13集剧情介绍：毛泽东接受罗荣桓的建议依靠党小组
卢德铭率队和警卫团展开激战，敌人火力强劲，战士们伤亡惨重，卢德铭不想连累大部队，立刻让陈浩回去汇报，等大部队通过山口岩以后，立刻炸掉岩口，陈浩只好遵命。
卢德铭拼命抗敌，不幸身受重伤，眼看阵地上就剩下他一个人，卢德铭拼尽全力，坚持打光战士们枪里所有的子弹，最后英勇牺牲。与此同时，工农革命军大部队顺利通过山口岩，王耀南刚想遵从卢德铭的指示炸掉山口岩，余洒度坚决不同意，坚持要等卢德铭回来汇合，可是阵地上已经寂静一片，眼看敌人已经追上来了，毛泽东痛定思痛，含着眼泪下令炸毁岩口，阻住了敌人进攻的道路，余洒度痛不欲生，毛泽东泪流不止。
大部队暂时脱离危险，原地休整，苏先骏对饭菜不满意，大声训斥炊事员，他要求干部待遇，坚持要四菜一汤，毛泽东要和战士吃一样的饭。
彭公达向马也尔说明了毛泽东的事出无奈，并且愿意接受党组织的惩罚，马也尔觉得这些都是借口，坚持让进行长沙暴动，彭公达解释湖南农会被打散了，巧妇难为无米之炊，中央不但不给钱和武器，还只会喊口号，他坚持取消长沙暴动。
大部队继续赶路，战士们因为长途行军，脚上起了大水泡，苏先骏对战士大呼小叫，命令他们快速赶路，彭克虎对他很不满，苏先骏一气之下用鞭子抽彭克虎，毛泽东劝苏先骏，他竟然警告毛泽东不要干涉他管理士兵，余洒度阴阳怪气地提醒苏先骏向毛泽东道歉，不要和不懂带兵的外行计较，苏先骏只好道歉，毛泽东气得无语，只好默默地和战士们一起行军。
杨开慧开到报纸上写的共产党暴动失利的消息，她急得偷偷地哭。
毛泽东眼看部队行军速度缓慢，减员太多，向余洒度提议不能再去找南昌暴动的部队，余洒度固执己见，一意孤行。
1927年9月下旬，周恩来，张国焘，刘伯承等人率队来到汕头，发现共产国际根本就没有军火和物资送来，可是部队已经弹尽粮绝了，周恩来一筹莫展。
战士们对盲目目的的急行军心灰意冷，都不知道前途在哪里，纷纷趁机逃走，余洒度命苏先骏枪毙一批逃兵，毛泽东出来制止，想要问清楚他们逃跑的原因，毛泽东让战士们畅所欲言，他们不知道去哪里，也看不到革命的出路和前途在哪里，毛泽东让战士们举手示意，是不是都有这样的顾虑，战士们面面相觑，不敢举手，毛泽东鼓励大家不要担心，即使承认也不会按逃兵处理，战士们迟疑着纷纷举手。
余洒度决定杀一儆百，毛泽东觉得这是人之常情，很正常的行为，眼看部队剩下不到一千人，余洒度决定执行军法，毛泽东绝不允许他这样做，他义正言辞地声明，工农革命军是共产党的部队，不是余洒度个人的，毛泽东以党委书记的身份做主放人，余洒度只好遵命，毛泽东让战士们留下枪，然后光明正大地离开，并且给要走的人发路费，战士们很感动，鞠躬和毛泽东告别，余洒度气急败坏地说明，毛泽东把战士放走了，没有人扛辎重，以陈士榘为首的战士们主动要求帮忙扛枪和子弹。
大家齐心协力继续行军，毛泽东发现只有罗荣桓和陈士榘的连队没有逃兵，毛泽东一边帮忙推车，一边向罗荣桓请教，他称是党小组的作用，毛泽东很欣慰，顿时看到了革命的希望。
莲花县的党委负责人贺国庆急匆匆追上毛泽东的队伍，他向毛泽东说明，莲花县农会为了响应秋收暴动，组织了800人，攻打莲花县城，没想到一败涂地，就剩下他手里这最后一杆枪，还有90多人被捕入狱，敌人因为找这一杆枪，还把他弟弟也烧死了，贺国庆连夜追上队伍，请求毛泽东去莲花监狱救人，余洒度坚决不打莲花县，毛泽东试图劝说他，可是他不想和毛泽东浪费时间，毛泽东和余洒度话不投机，愤然离开。
毛泽东去听罗荣桓主持的党课，看到战士们围在一起随便聊天，有什么问题和困难都可以提出来，大家群策群力一起解决，毛泽东提出两个问题，打不打莲花县城和应该怎么打，罗荣桓提议应高听战士们的意见，战士们投票决定，坚持要打莲花县，借此扬眉吐气挽回士气，毛泽东对罗荣桓佩服有加。
毛泽东和罗荣桓商量了一夜，制定了详细的作战计划，毛泽东向战士们宣布，决定攻打莲花县救人，但是不能强攻，只能智取，罗荣桓率特务连全体请战，作为先头部队攻下莲花县。
9月26日，工农革命军一举攻下莲花县城，赢得了部队南撤以来的第一场胜利。
第14集剧情介绍：毛泽东在三湾缩编部队建党支部
毛泽东率工农革命军顺利攻下莲花县城，部队准备休整，莲花县国民党党部书记长刘启沛担心被杀，他来找黄埔的老同学余洒度苦苦求情，浏阳义勇军大队长宋任穷乔装成学生来找毛泽东，还带来江西省委的信。
毛泽东得知余洒度放走了刘启沛，他担心刘启沛去向永新县的杨如轩告密，坚持要部队立刻转移，余洒度不以为然，觉得毛泽东是小题大做。就在这时候，杨挺赢来汇报，刘启沛去永新县改密了，毛泽东立刻决定连夜转移。
工农革命军撤离莲花县，来到江西三湾安顿下来，毛泽东决定召开前委扩大会议，苏先骏认为他想借机夺了余洒度的权，苏先骏已经会议室就要把一线官兵赶出去，毛泽东郑重声明，他们有权利参加，罗荣桓让大家举手表决，获得一致同意，余洒度觉得毛泽东从来不按常理出牌，也只好作罢。
毛泽东首先发言，从秋收暴动开始成立的工农革命军第一军第一师，现在就剩下不足800人，他让何长工把旗帜拿出来，上面补上第一团三个字，就是把第一师缩编成第一团，余洒度坚决不同意，担心缩减下来的干部没法安置，毛泽东提议成立干部连，等部队扩编就有一支西安城的干部队伍，大家都同意毛泽东缩编的想法，就连一直支持余洒度的陈浩也支持毛泽东，余洒度和苏先骏也无可奈何。
毛泽东提出第二个问题，自从秋收暴动以来，只有罗荣桓的特务连和陈士榘的班没有逃兵，都是因为他们在部队里宣传党的思想，在部队建立党小组是很有必要的，余洒度断章取义，觉得就是毛泽东想借当的名义凌驾于自己之上。
毛泽东让浏阳义勇军大队长宋任穷，向大家宣读了江西省委写给毛泽东的信，信中给工农革命军指明了一条路，就是离这里不远的宁冈县，罗霄山脉的中段有一座山叫井冈山，那里地势险要，易守难攻，当地粮草充足，还能保证军饷的供给，毛泽东提议部队可以去那里落脚避风头，余洒度还是认为那就是落草为寇，毛泽东解释那是一条前人也没有走过的路，但是眼下就得实事求是，只有真正融入广大人民中去，就必定会得到人民的拥护，大家鼓掌赞同。
三湾会议结束以后，彭克虎立刻安排连里的士兵用豆子从十个候补战士中选举士兵委员会，战士们很犹豫，彭克虎带头选，战士们才开始投票。
毛泽东去镇上看脚伤的时候，看到伍伢子用鸡蛋换药，给他爹治病，毛泽东只好把自己治病的一块大洋给伍伢子买药，他用鸡蛋和毛泽东交换。
苏先骏对天天吃红薯白菜很不满意，他坚决不和士兵吃一样的饭，他正大发牢骚的时候，看到何长工给毛泽东的炒鸡蛋，苏先骏立刻怂恿战士们和他一起找毛泽东理论。
朱德率部队驻守广东三河镇，战士们不辞辛苦地挖工事，他前去查看，发现连长林彪挖的工事不但布局合理，还能很坚固，朱德让各连派人来向林彪学习。
朱德把队伍里的党员都叫出来，鼓舞大家要起带头作用，朱德向战士们说明，接下来的战斗是他们3000人对敌人20000人的兵力，还要坚持三天三夜，为大部队争取时间，朱德真诚地拜托战士们一件事，请求每一个人都活下来，哪怕只有一个人活着，队伍就还在。
敌人很快开始进攻三河坝阵地，敌人炮火猛烈，他们很快冲进阵地，朱德等敌人走近，才下令部队开始战斗，双方展开激战，战士们奋勇向前，不怕牺牲，可是敌我力量悬殊，眼看战士们的子弹就要打光，运送子弹的战士都被敌人机枪手击退，陈水庚扛起子弹箱，不顾一切冲上去，战士们也和他一起冲锋向前，阵地的战士们和敌人展开肉搏战，他们拼死坚守阵地。苏先骏带战士们来向毛泽东核实他搞特殊的事，毛泽东看出他在故意找茬，索性承认自己吃了炒鸡蛋，并且主动认罚，士兵委员会的赖毅惩罚毛泽东明天和他一起站岗。
赖毅和毛泽东一起站岗，彭克虎责备赖毅，毛泽东脚上有伤，即使搞特殊也有情可原，毛泽东制止他，余贲民特意过来解释，毛泽东把炒鸡蛋送给伤员了，他根本就没有吃，余洒度和苏先骏躲在一边本来想看毛泽东出丑，结果弄巧成拙，余洒度指责苏先骏，毛泽东以身作则，严以律己，为自己又树立了威信，毛泽东坚持把剩下的岗站完，余洒度更关心的是团长的人选。
战士们在三河坝坚持了三天两夜，朱德和毛泽覃一起来阵地，只要再坚持一夜，主力部队就安全了，朱德看到阵地上伤痕累累，疲惫不堪的战士们，他很心痛。陈水庚吹起了国际歌，悠扬的口琴声在寂静的阵地上空飘荡，战士们倍受鼓舞，一夜时间很快过去了，他们最终成功完成阻击任务。
毛泽东召开选举会，推举第一团团长，余洒度推荐苏先骏，他只有三票，毛泽东推荐张子清，张子清提名陈浩。
第15集剧情介绍：毛泽东和井冈山的总指挥袁文才坦诚相见
张子清获得15票，陈浩最终以16票当选第一团团长，毛泽东当众宣布，陈浩感谢战士们的抬爱，发誓会不负众望。余洒度和陈浩既是校友又是旧识，他很了解陈浩的为人，余洒度警告他跟着毛泽东蹦跶不了几天。
毛泽东召集队伍，和战士们商议下一步该何去何从，因为士兵委员事先都一一通知了战士们，毛泽东宣布队伍上井冈山，有谁想离开，可以发路费，战士们没有人离开，都留下来，毛泽东很欣慰，彭克虎带领战士们大声唱工农兵之歌，士气得到鼓舞。毛泽东的三湾改编使历经磨难的秋收暴动产生了全新的生机，确立了党对部队的领导。
朱德率队离开三河坝，拼命甩掉敌人的追踪，他们突然发现前面有一支部队，走近才发现是从潮汕前线撤下来战士，为首的是杨志成，叶挺率队攻打潮汕，没想到遭到敌人的围捕，大部队在汤坑全军覆没，周恩来，叶挺，贺龙等人下落不明，朱德很心痛，他们拼死在三河镇奋战，就是为了掩护大部队安全撤退，没想到全军覆没。
朱德开始连夜和李硕勋他们商量以后该何去何从，大家决定在闵，粤，赣三省交界的地方安顿下来，1927年10月初，南昌起义部队遭到重创，朱德率队进入赣南开始了游击战争。
毛泽东给井冈山的赣南农民自卫军总指挥袁文才写信，想率工农革命军上井冈山，袁文才和贺子珍商量，贺子珍看过毛泽东写的湖南农民考察报告，知道他和农民是一条心的，可是王佐坚决不同意毛泽东的工农革命军上井冈山，担心他们有一千多人，会很轻易第吞掉紫文君的三百人，袁文才考虑再三，写信拒绝了毛泽东的提议，并让陈幕平转交给毛泽东。
苏先骏不甘心去上山当土匪，他向余洒度提议要拉队伍去找叶挺，余洒度知道自己没有威信。
陈幕平带来袁文才的回信，毛泽东看完以后，立刻召集会议，苏先骏得知毛泽东被拒绝，很开心，立刻来向余洒度汇报，他们俩就去喝酒了。彭克虎提议索性率队伍杀上井冈山，遭到毛泽东的严厉反对，张子清和罗荣桓都不同意打，陈浩坚持要打，陈幕平向毛泽东说明袁文才和王佐他们俩都是穷苦出生，落草为寇是事出有因，毛泽东提议不能把他们当土匪，只要把对方当自己人，误解就会化解开，毛泽东又写一封信，请袁文才亲自到部队看看化解误会。
朱德率残兵败将来到福建省武平县，部队缺少药品和粮食，又遭到敌人的伏击，战士们人心惶惶，朱德让陈毅转移伤员，他和林彪，粟裕冲锋率队在前，占领有力地形和敌人展开激战，战士们拼命杀敌，等伤员安全撤离以后，朱德他们才率队撤离。
袁文才收到毛泽东盛情邀请，贺子珍劝他去赴约，王佐担心毛泽东是缓兵之计，他认为毛泽东是笑里藏刀，他向袁文才建议，让毛泽东来这里拜见，袁文才犹豫再三，同意了王佐的提议，他觉得如果毛泽东是真心实意来投靠，他就一万个欢迎工农革命军上山，这样以来他们也可以出人头地，不用再整天躲躲藏藏。
苏先骏来镇上喝酒，他向路人借火的时候，无意中听说叶挺和贺龙的部队被打得全军覆没，苏先骏不禁大吃一惊，他和余洒度借酒浇愁，余洒度断定毛泽东能说服袁文才，他决定离开。
彭克虎不同意毛泽东孤身去赴约，陈浩也不同意他去冒险，毛泽东决定客随主便，而且这也是消除袁文才顾虑的唯一途径，毛泽东决定代表工农革命军去拜山头，还要送一份大礼，要给袁文才送去枪支。
毛泽覃清点人数发现队伍只剩下782人，朱德也无可奈何的时候，陈水庚背着身受重伤的粟裕回来了，粟裕牢记朱德的话，他活着回来了，朱德很感动，立刻召开所有的战士大会，向大家说明了部队的现状，如果谁想走，可以到他那里来领路费，但是部队绝对不会散，因为队伍里有像粟裕那样的战士。
战士们倍受鼓舞，朱德鼓励大家坚定信念，继续努力，在朱德，陈毅的不屑努力下，经过江西省安远的天心圩整顿，队伍逐渐稳定下来。
毛泽东看到一线战士们入党的热情，他决定今晚为大家举行入党仪式。与此同时，余洒度留下一封信和苏先骏离开了，他们借口去找中央汇报工作，毛泽东决定就随他们去。
毛泽东亲自主持战士们的入党仪式，并且当领誓人，他向大家讲述自己战胜湘江的故事，鼓励大家只要不要被困难吓倒，就能战胜一切艰难险阻。
王佐已经安排好迎接毛泽东，贺子珍和妹妹贺怡亲自带队守在山口，其实她也不敢对毛泽东打包票，袁文才把所有家底都拿出来，准备送给毛泽东当见面礼，想打发走他，王佐舍不得，袁文才让王佐守住山头，如果毛泽东来剿灭他们，就可以守住这些年打下的江山，他不能把这些拱手让人。
第16集剧情介绍：确立党的领导
毛泽东拄着拐杖来拜见袁文才，贺子珍和贺怡在山口看到他，以为毛泽东是一个人上山赴约，没想到他让战士们扛来100条枪作为见面礼，这样一来就能保证农军兄弟一人一枪，袁文才简直不敢相信自己的眼睛，他急忙招呼埋伏的自卫军都出来卸枪支。
袁文才和贺子珍热情地把毛泽东请到屋里，并且为他接风洗尘，毛泽东久仰贺子珍的大名，他和袁文才把酒言欢，毛泽东很清楚袁文才自卫军的每一条枪都来之不易，只要天下所有的穷苦人都拧成一股绳，为百姓打天下，直到打出个亮亮堂堂的新世界，袁文才送给毛泽东1000多银元，毛泽东欣然接受，袁文才真诚欢迎工农革命军上井冈山。
毛泽东向官兵们讲明三条纪律，一切行动听指挥，打土豪要归功，不拿群众一针一线。井冈山上锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，自卫军和乡亲们热情欢迎工农革命军来到井冈山，袁文才不但准备了丰盛的酒宴款待大家，还给战士们准备了牌九麻将和烟土，毛泽东坚决不许战士们抽烟du博，因为这是部队的纪律。
毛泽东觉得给袁文才添麻烦了，可是袁文才却声称是羊毛出在狗身上，毛泽东不想扫兴，只好参加宴请。彭克虎去茅房的时候，突然听到人的惨叫声，他循着声音过去，看到一个被绑在水缸里的商人，他立刻回来向毛泽东报告，毛泽东悄悄离开去查看情况，商人跪下恳求毛泽东，毛泽东恳求袁文把商人交给他处理。
陈浩和韩昌剑趁机偷偷去du博，并且夜不归宿，连出早操都迟到，毛泽东处罚他们俩站岗。
毛泽东向大家宣布，对合法的商人要保护，毛泽东把商人的损失折成现金三百现大洋，他坚决不敢要，声明是孝敬袁文才的，毛泽东决定放他走，他才战战兢兢收起钱，离开了井冈山。贺子珍在工农革命军里打听到他们不但有士兵委员会，还实行民主主义，袁文才立刻来找毛泽东军事教官，他看工农革命军纪律严明，也想把自己的自卫军训练成那样一支正规的队伍，毛泽东欣然同意给他派去教官陈伯钧。
杨开慧来罗记药铺打听毛泽东的消息，才知道他们已经进山了，省委正在积极和他们联系。药铺老板让她每月一号来这里，看到窗户上有鲜花再进来。
农民自卫军开始严格的训练，工农革命军帮百姓修房盖屋，干农活，袁文才感激不尽，对毛泽东佩服得五体投地。
与此同时，老乡来告状，她家的鸭子被自卫军队员偷吃了，袁文才觉得羞愧难当，他立刻来找自卫军队员算账，并对他拳打脚踢，毛泽东让陈伯钧继续训练，他把袁文才叫到一边，毛泽东提议在自卫军里设立党代表和党支部，一支军队就得置于党的领导之下。
陈毅和朱德率队来到江西省信丰大庚村，部队整编成了一个纵队，并且把56名党员都分到各个连队，朱德和陈毅想让粟裕当连指导员，陈水庚做他的帮手，因为他经过三河坝的生死之战，已经产生了脱胎换骨的改变。
毛泽东带余贲民来茅坪的攀龙书院看望伤员，发现病号餐很清淡，而且赖毅为了战士们保暖，自动把自己的衣服和被子给了战友，自己却得了肺炎，毛泽东为战士们衣服薄，被子少心焦。
毛泽东看到陈浩躺在床上呻吟，声称肚子疼，余贲民把毛泽东拉到一边，向他说明陈浩是三天两头往医院跑，可是什么病查不出来，可是陈浩就是赖在医院不走，彭克虎觉得陈浩就是故意泡病号，不出操。
毛泽东让贺子珍带他去当地农户家里调查，搞清老百姓的真实想法，以及他们对土地革命的看法，贺子珍提议让干部去调查，回来向他汇报，可是毛泽东他坚持要拄着拐杖亲自去。
朱德和陈毅率部队驻扎在江西上堡，粟裕和陈水庚首战告捷，给乡亲们开仓放量，陈毅和朱德派人出去找当地的党组织，希望能和中央联系上。朱德给战士们详细讲解游击战的策略，打得赢就打，打不赢就走。
陈浩醉醺醺地回来，看到毛泽东在他房间，他坚决不承认自己是装病，毛因为部队吃的不好，连活下去都成问题，毛泽东提醒他应该以身作则，和战士们一起坚持克服困难，陈浩想下山打仗，毛泽东觉得时机还不成熟。
毛泽东看到农军在教官陈伯钧带领下，训练得认真，整齐划一，袁文才和毛泽东要党代表充实到他的队伍中去。
余洒度和苏先骏来到上海，见到瞿秋白，罗亦农，李维汉等人，他们俩告状，说明毛泽东擅自做主南下，放走逃兵，还给逃兵路费，最后竟然率部队去井冈山。
张国威告诉唐生智，毛泽东率工农革命军驻守在井冈山，唐生智根本不把毛泽东的残余部队当回事，他一心只想把湘赣两省的驻军调往湖北，顶住李宗仁的进攻。
第17集剧情介绍：毛泽东建立茶陵苏维埃红色政权
1927年10月18日，国民党内部的战火不断，宁汉战争爆发，李宗仁对唐生智一路穷追猛打，眼看就要到唐生智的老巢了。
毛泽东决定趁此机会下山攻打茶陵，陈浩信心百倍，毛泽东接到工会谭震林的信，才得知茶陵只剩下特务连，而且那里还有一个何健部队的军需库，谭震林的游击队做内应，陈浩主动请战，打不下茶陵，他提头来见。
11月18日，谭震林率游击队在城门就位，和陈浩约定八点一到，就直接冲进城去。茶陵县城很快被攻下，这是工农革命军占领的第一座县城，也是第一个红色政权，缴获了大量的军需，还救回了关在监狱80多农会干部，充实到队伍中去。
湘南特委派人来见毛泽东，他才得知南昌暴动的主力全军覆没，朱德和陈毅率队在江西上堡一带，他还带来杨开慧的信，毛泽东看完信，心中感慨万千，激动地热泪盈眶，毛泽东让何长工去找朱德和陈毅的部队。与此同时，陈毅和朱德派毛泽覃去井冈山找毛泽东，想把两支队伍联系起来。
陈浩攻占茶陵县城以后，立刻成立了茶陵县工农革命军政府，还找来谭梓生当县长，宛希先提醒陈浩应该选举县长，陈浩一意孤行，坚持让谭梓生走马上任，打马游街。
陈浩和韩昌剑来到兰香阁寻花问柳，胡吃海塞，他们擅自留下很多物资，私吞归为己有，毛泽东因为脚伤没有来茶陵，陈浩和韩昌剑胡作非为。
谭梓生根本不懂如何管理政务，他命令商会征粮催款，一切还按照老规矩办，百姓们觉得换汤不换药，就在这时候，政府门口有人击鼓鸣冤，百姓们围在政府门口，张子清赶忙来兰香阁找陈浩，陈浩鸣枪示警，百姓们立刻静下来，他要亲自审问。
原来，陈士榘和谭震林巡逻的时候，看到尹秋莲要被沉江，他们立刻救下来，经过了解得知，王家买了尹秋莲当童养媳，可是尹秋莲和何炳荣自由恋爱，准备私奔，被王家发现，要把尹秋莲沉江，没想到谭梓生竟然承认王家的婚约成立，尹秋莲应该归王家处置。
陈浩宣判，尹秋莲就是王家儿媳妇，他们可以当堂领回自行处置，谭震林和陈士榘坚决不同意，陈浩一气之下离开，谭震林把乡亲们暂时劝走，就赶忙回井冈山向毛泽东汇报。
袁文才抓到一个来井冈山探亲的探子，毛泽东听到是毛泽覃，立刻出来见面，毛泽东和毛泽覃久别重逢，激动万分，兄弟俩紧紧拥抱在一起，互相诉说相思之苦。
夜已经很深了，彭克虎给毛泽东送来茶陵来的急信，他们俩连夜来到茶陵。第二天一早，彭克虎敲锣向乡亲们宣布，要重新审理尹秋莲一案，陈浩还在兰香阁睡懒觉，他听到锣鼓声立刻回来查看。
毛泽东和陈浩商量，让谭震林重新审理此案，乡亲们都不服气，毛泽东说明，谭震林是本地人，他也是受苦人，政府就是为受苦人当家作主的，所以这个案子就该由受苦人自己审。
谭震林首先声明王家阿婆也是童养媳，她十二岁就被买到王家，深知童养媳之苦，都是封建规矩压得女人都抬不起头来，毛泽东说明千百年来女人都被父权和夫权压迫，谭震林最后宣判，尹秋莲退换王家彩礼，他们的婚约作废。
毛泽东向百姓们宣布新政府的规定，男女婚姻自由，还不许收彩礼，到政府登记就可以结为夫妻，毛泽东还让让乡亲们选举出工农兵代表，谭震林当选是工农兵主席，茶陵县苏维埃政府成立，也是中国历史上第一个红色政权。
毛泽东派人把陈浩从兰香阁叫回来，他们俩喝着尹秋莲和何炳荣的喜酒，毛泽东提醒陈浩，敌人会把主要精力对付井冈山，希望陈浩严于律己，担负起自己的责任，陈浩信誓旦旦会不负众望，毛泽东就能放心地回井冈山了。
朱德和陈毅看到战士们没有冬衣和棉被，还缺少弹药军需，他们俩商议，去找老朋友求助。
朱德冒充国民党的王楷来湖南汝城找军长范石生帮忙，朱德和陈毅让战士们换上了国民党军服作掩护，度过了危机。
周恩来他们回到上海，瞿秋白支持召开了临时政治局会议，瞿秋白宣布了对周恩来处分，他愿意承担南昌暴动失败的责任，同时瞿秋白还宣布撤销毛泽东和彭公达的一切职务，任弼时想为他们求情，遭到瞿秋白的反驳。瞿秋白坚决执行共产国际的决定，再次发动城市武装暴动，周恩来提议暂缓暴动，遭到瞿秋白的反对。
1927年12月10日，湖南省委在中央的指示下，再次组织长沙暴动，史称灰日暴动，由于敌我力量悬殊，一个小时就被镇压，12月11日，中央派朱德和陈毅率队举行广州暴动，也以失败告终。
第18集剧情介绍：陈浩和韩昌剑密谋率队投靠方鼎英
苏联领事馆的人也在暴动中被国民党残忍杀害，湖南民众死伤5000人，罗米纳兹把气都撒在朱德和毛泽东身上，觉得他们是歪门邪道，还要派人去调查清楚，对他们要严惩不贷。
何长工来到驻地找不到朱德的部队，他在澡堂洗澡的时候，无意中听范石生的副官说起，朱德化名王楷，何长工立刻来见朱德，他希望和毛泽东的工农革命军多多合作。
何健即将率队伍返回茶陵，而且还有国民党的十三军从南面赶来，余贲民，毛泽东和贺子珍等人商量，他们担心茶陵守不住，毛泽东决定让部队撤出茶陵，留得青山在，不怕没柴烧，红色政权没有了再建。
毛泽东立刻给陈浩写信，提醒他们要保存实力，尽早撤出茶陵，谭震林和宛希先他们都觉得很可惜，陈浩坚持要打，他觉得茶陵城墙高大结实，易守难攻，彭克虎提醒他要听毛泽东的话，陈浩认为将在外，军令有所不受。陈浩立刻和大家商讨详细的作战计划，他让韩昌剑率队去守东门，那里有一座浮桥，是部队撤退的唯一通道，彭克虎赶忙回井冈山向毛泽东汇报。
陈浩，韩昌剑和徐恕他们三人悄悄躲在一边，陈浩之所以主张打，就是想把队伍留下来，他不想再回山上受苦，陈浩想带队伍离开，因为方鼎英军长在几天前给陈浩来信，让他带队伍过去投奔。
谭政看到他们三人围在一起说悄悄话，就立刻离开了，徐恕担心伍中豪和张子清他们反对，陈浩决定断了他们的念头，让他们回不了井冈山。彭克虎回到井冈山向毛泽东汇报，他们俩连夜赶往茶陵。
茶陵战役开始，张子清率部队拼命抵抗，可是敌人炮火猛烈，张子清他们打得很艰难。与此同时，韩昌剑把浮桥砍断，回来向陈浩汇报称是敌人砍断的。
谭政把陈浩，韩昌剑和徐恕在一起密谋的事情告诉谭震林他们，伍中豪，张子清早就觉得不对劲，陈浩明明知道南边驻扎着方鼎英的十三团，可是他还一直带部队向难走，宛希先让谭政去找欧阳健，让他立刻回去向毛泽东汇报，张子清决定第二天向陈浩提议向东走。
陈浩让徐恕去转告方鼎英，让他们在路上伏击自己的队伍，演戏给战士们看。
毛泽东和彭克虎来到茶陵的东门，发现浮桥没有了，彭克虎向老乡打听，才知道是穿军装的人砍掉的浮桥，毛泽东意识到陈浩要叛变，他们立刻去找部队。
徐恕顺利地和方鼎英接上头，他们约定下午四点在酃城，方鼎英派先锋队打埋伏。
张子清，伍中豪和谭震林等人向陈浩提议队伍向东边撤回井冈山，陈浩借口害怕被包饺子，他想从南边迂回到井冈山，他觉得十三军是来打何健的，没有理由打他们，伍中豪指出方鼎英和陈浩是师生关系，他之所以这么做，有率队伍叛变的嫌疑，陈浩诬陷伍中豪也认识方鼎英，陈浩根本不听大家的建议，他一意孤行，固执己见，立刻命令部队南撤。
欧阳健找到毛泽东，向他汇报了情况，毛泽东立刻马不停蹄地赶过去。
陈浩率队伍来到岔路口，他让谭震林指路，谭震林故意指错路，战士们也故意放缓行进的脚步，尤其是罗荣桓的特务连，他们故意拖延时间，不停地喊累，要休息，韩昌剑和陈浩立刻明白了罗荣桓他们是要出幺蛾子。徐恕，韩昌剑和陈浩立刻躲到一边商议对策，眼看还有十里路，陈浩让徐恕立刻去找方鼎英，让他们立刻赶过来，不要再在原地埋伏，谭政躲在一边听到他们三人的密谋。
谭政一路跟着徐恕，毛泽东徐恕发现了他，用枪顶着谭政的头，谭政不甘示弱，两个人厮打在一起，谭政显然不是徐恕的对手，他被打倒在地，谭政抓起地上的枪，对准徐恕。与此同时，韩昌剑很吃惊发现他们又转了一圈，又绕回到原地。
第19集剧情介绍：毛泽东派何长工给王佐做党代表
韩昌剑意识到谭震林是故意指错路，就是为了拖延时间，他气急败坏地举枪要杀了谭震林，张子清和伍中豪赶忙过来替谭震林解释。正在这时候，毛泽东快马加鞭赶到，陈浩和韩昌剑立刻低头认错，他们没有守住茶陵。
毛泽东质问陈浩浮桥是被谁砍断的，他竟然诡辩是敌人所为，毛泽东听老乡说自己人所为，韩昌剑把责任都推到徐恕的头上，并且声称他是畏罪潜逃，陈浩和韩昌剑都不知情，毛泽东质问陈浩带部队去酃县的理由，陈浩信誓旦旦地声明，他所做的一切都是为了工农革命军，并且委屈地挤出一点眼泪。
陈好和韩昌剑万万没想到，徐恕被谭政抓了回来，他向毛泽东交代了所有的事实，方鼎英事先给陈浩写信劝降，毛泽东已经心知肚明，他决定先带队伍回井冈山，再对他们进行处理。
陈浩，韩昌剑和徐恕被当众处决，毛泽东向战士们说明，这就是叛徒的下场，革命就是大浪淘沙的过程，希望每个人革命的心智都绝对忠诚，毛泽东向大家明确了目前的三大任务，消灭敌人，打土豪筹军饷，还有就是充实革命队伍。
毛泽东任命张子清为工农革命军第一军第一师第一团团长，何挺赢为党代表。
何长工回来向毛泽东说明了朱德为了保存实力，隐蔽在国民党队伍中的策略，引得大家开怀大笑，都夸朱德的深谋远虑。
王佐眼看袁文才的队伍搞得风生水起，毛泽东不但给他们枪支，还派了党代表和军事教官，王佐很羡慕，他立刻来找袁文才，拜托他转告毛泽东，王佐也想要一个军事教头。
毛泽东觉得王佐和袁文才不同，他的绿林气息太浓，毛泽东想先给王佐的队伍里派一个党代表，大家都很不解，毛泽东用小孩子打比方，说明了授人以鱼不如授人以渔的道理，毛泽东认为应该先得服王佐的心，让他对共产党有一个切身的理解，然后再给王佐派军事教官，毛泽东决定派何长工去王佐的队伍做党代表，而且就他一个人。
王佐为何长工举行了欢迎仪式，给他一个下马威，让何长工过人和板凳搭起的独木桥，何长工站立不稳，从上面掉下来，引得山上的兄弟们哄堂大笑。
王佐首先召集兄弟们听何长工讲课，何长工向大家讲述了共产党的意义，他们听得一头雾水，兄弟们管何长工叫师爷。
王佐拍兄弟们下山吊羊，可是何长工不准抢普通老百姓，和合法商人，只允许兄弟们打土豪劣绅和国民党反动派，王佐很生气，照这样下去，兄弟们就得饿死，没想到何长工竟然让他们自力更生，还和山下的革命军一起打土豪，王佐不顾何长工的反对，他把所有的兄弟们都派出去吊羊，
王佐派人给何长工在后山准备了一间独屋，让他立刻搬过去，就是为了提醒何长工以后不要再多管闲事。何长工来找王佐问清楚，看到兄弟们抓了两个尹道一家收账的长工，王佐刚要拖出去杀掉那两个人，何长工赶忙冲进来拦住，他坚决不许王佐草菅人命，王佐气得火冒三丈，指责何长工不许多管闲事，因为尹道一是王佐的仇人，何长工说明他们俩不过就是尹道一的长工，王佐和何长工剑拔弩张，一时僵持不下，王佐左后只好让步，命令李开昌放走那两个长工，王佐坚持要赶走何长工，他无可奈何只好离开了山寨。
朱德率队来到广东韶关犁铺头，没想到蒋介石的部队随后就追上来，朱德立刻带队伍赶去宜章莽山。与此同时，范石生接到手下报告，朱德的部队一夜之间消失了，他们只抓了剩余的二十几个人，范石生假装听不懂，只是打哈哈。范石生收到蒋介石追剿朱德的电令，他让部队三天以后再出发去追剿朱德的部队。
何长工怒气冲冲地回来向毛泽东复命，他没有能完成任务感觉很惭愧，毛泽东指责他遇到困难不该打退堂鼓，而且不要只盯着王佐的缺点和毛病，要看到他们的长处，毛泽东指出何长工，不要居高临下，那样人家无法和他交心。而且何长工在事先没有搞清楚事情的原委的情况下，就盲目下结论，这就是不合格的表现，何长工赶忙认错，决定立刻回去调查清楚。
何长工向袁文才和贺子珍了解到尹道一的恶行累累，王佐他们被他追得四散逃窜，九死一生，贺子珍告诉何长工，王佐最怕的是他吃斋念佛的老母亲，何长工顿开毛塞。
第二天一早，何长工就带着行李来找毛泽东辞行，他要回王佐的山寨，临行前，他向毛泽东提出了一个要求。
第20集剧情介绍：毛泽东率工农革命军攻下遂川
天上下着倾盆大雨，王佐想起他老母亲家的水井每到下雨就会变浑，他立刻带人赶回家，没想到何长工和罗荣桓带着特务连的战士们不但帮他家修好了水井，还在山上挖好排水沟，他们家的水井再也不会下雨就变浑了，王佐感激不尽。
何长工还送给王佐枪支和弹药，并且承诺会帮他一起消灭尹道一，何长工了解尹道一的兵力和部署，他让王佐的自卫军把尹道一的队伍引到旗锣坳，早已埋伏在那里的特务连，对尹道一他们展开激战，尹道一趁机躲起来，王佐的自卫军和特务连把他们围困在中间，尹道一趁机瞄准了王佐，何长工及时发现，一枪击毙了尹道一，王佐对何长工佩服得五体投地，立即决定以后就跟着工农革命军干了。
朱德率队来到湖南宜章杨家寨，朱德见到宜章的同志，得知宜章城里就只有三百多个团防局的兵，朱德的队伍现有1300多人，他觉得稳操胜券，立刻决定攻打宜章。
王佐打了大胜仗，应约来见毛泽东，他也想向袁文才一样做毛泽东的同志，毛泽东欣然答应，并向他请教躲避尹道一的策略，王佐总结的就是不要会打仗，只要会打圈，毛泽东建议他改成既要会打圈，又要会打仗，毛泽东觉得时机一到，决定给王佐的队伍派军事教官。
朱德得知战士胡少海是宜章大户的少爷，就借用胡少海的名义，以国民党王楷的身份大摇大摆地进入入宜章，胡少海荣升团副，宜章县长带乡绅和地方官列队欢迎朱德，朱德命令战士把他们都抓起来，并且说明自己不是王楷而是工农革命军的朱德。与此同时，许克祥接到李宗仁电令，他决定亲自率队清剿朱德。
耒阳农会的伍若兰眼看朱德迟迟不发兵增援暴动，她怒气冲冲来找朱德理论，朱德正在喂马，看到伍若兰口口声声喊着要找朱德，朱德赶忙招呼她停下来喝点水，伍若兰向马夫朱德大发牢骚，她不愿意看到百姓拿着大刀和梭镖去暴动，没想到朱德不但不支持，也不发兵支援，伍若兰越说越激动，最后急得直哭。
朱德赶忙解释，因为许克祥正带队赶过来围剿，他现在不能派兵去增援耒阳暴动，他要把力量集中起来，先拿下许克祥，各县的国民党势力就没有了主心骨，暴动自然就胜利了，伍若兰听完他的解释，心里才释然，伍若兰万万没想到眼前的马夫就是朱德，她顿时难为情。
朱德率队伍假装不堪一击，节节败退，许克祥命令部队乘胜追击，朱德看到许克祥的队伍进入坪石伏击圈，他立刻下令开炮，许克祥被打得措手不及，大败而归。战后，王尔啄清理战场发现，此次战役共歼敌2300人，缴获枪支1000多，队伍的士气大涨。
毛泽东得知朱德没费一兵一卒就拿下宜章，他把王佐和袁文才叫来，商议攻打遂川的计划，遂川是肖家壁的靖卫团的地盘，王佐信心百倍，毛泽东让张子清负责指挥，王佐和袁文才负责消灭肖家壁，攻下遂川。
工农革命军顺利攻下遂川，建立了遂川革命政府，战士们宿营的时候，借用来百姓的门板没有及时归还，农军不但肆意抢大户，就连普通的商户也不放过，随船的百姓怨声载道。毛泽东立刻召开全体战士的大会，他当众声明工农革命军是人民的军队，是群众的工作队，宣传队，并且宣布了新任务和纪律，整顿军纪。随后，毛泽东又让袁文才领誓，为王佐举行了入党仪式，并且把袁文才和王佐的部队合编为工农革命军第二团，袁文才和王佐分别为团长和副团长，何长工是二团的党代表。
朱德率队伍进耒阳城，伍若兰和好朋友曾志仔细第寻找队伍里的朱德，伍若兰看到朱德，她高兴地冲进队伍，把手绢还给朱德，还严厉地批评曾志，不许叫朱德马夫。
国民党特务冲进药店逼着老板每样中药称五钱，杨开慧如约来药店接头，她远远地看到门口放着鲜花，就认为是安全的，这是他和药店老板的暗号。眼看就要到三点，老板要去院子里取药，可是特务逼他把药包好，老板担心杨开慧冒险，一把抢过柜台的枪，特务立刻夺过来，打死老板，杨开慧听到枪声立刻躲起来。
赣军二十七军师长杨茹轩准备带两个团直捣遂川，他又派一个营守住宁岗，彻底截断毛泽东的退路。
毛泽东和张子清他们商量作战计划，由于工农革命军兵力分散，一时进退两难，王佐想和敌人鱼死网破，毛泽东决定先放弃遂川，死守井冈山，他为了让分散在各处的队伍悄悄撤回井冈山，毛泽东决定把敌军主力困在万安，他让毛泽覃和陈士榘在遂川多发军装，造成将死守遂川的假象，然后有派兵在多地故意惊扰敌人，而不真的攻打，直到敌人疲惫不堪，杨茹轩不敢轻举妄动，只好死守万安。
毛泽东眼看工农革命军已经全部会师井冈山，他决定趁机进攻敌人力量薄弱的新城。
第21集剧情介绍：朱德和毛泽东都坚决拒绝湘南暴动
毛泽东和张子清他们制定了作战计划，让三营攻其不备，趁守军在南门出操的时候，在南门燃放鞭炮，毛泽东再派兵进攻东门，等守军意识到中了毛泽东的调虎离山之计的时候，他们立刻赶往北门，毛泽东派罗荣桓强行把敌军赶往西门，那里是山地和水田，根本无法脱身，敌军在北门遇到强烈阻击，他们不顾张开阳的反对，又撤往西门，王佐率队在西门埋伏，等敌人都撤出来以后，乔装改扮的战士们立刻把城门关闭，敌军被团团围困，王佐命部队放土炮，把敌军打得狼狈逃窜，张开阳趁机溜走，敌军全军覆没，新城顺利攻下。
杨如轩攻入遂川的时候，毛泽东的主力部队无影无踪，城里只有一个排的兵力，他气得火冒三丈。经过了这几次的战斗，毛泽东很快总结出了游击战争十二字诀“敌进我退，敌退我追，敌驻我扰”。
短短一个月的时间，湘南的暴动节节胜利，很快拿下了湘南十二县，朱德觉得当务之急就是站稳脚跟，可是湖南省特派员周鲁却想乘胜追击，朱德反对他的决定，他觉得部队只有瓦解了敌人的围剿，才能是真正的站稳脚跟，周鲁很不服气，他决定去井冈山找毛泽东率队南下暴动。
贺子珍搜集了很多子弹壳送给毛泽东，他曾经答应给儿子带回去做排哨，可是毛泽东也不知道什么时候才能回家。正在这时候，彭克虎通知毛泽东，有湖南省委的特派员来井冈山，毛泽东立刻兴冲冲来见。
毛泽东向周鲁介绍了工农革命军经历的战斗，以及井冈山根据地的建立，周鲁觉得井冈山很糟糕，而且中央和省委对毛泽东很失望，指责他不该保护中小商人的利益，就应该统统变成彻底的无产者，毛泽东强烈反对周鲁的建议。周鲁宣布湘南特委的命令，让毛泽东率工农革命军南下湘南，配合朱德开展全省暴动，毛泽东坚决反对，部队现在全力对付敌人的围剿，如果离开井冈山，那根据地的成果就毁于一旦，毛泽东坚决不执行湖南省委的决定，周鲁警告他没有资格决定执行不执行，他传达了中央的处分决定，因为毛泽东在长沙暴动中的右倾逃跑主义，中央决定开除毛泽东党籍，张子清他们都接受不了，纷纷向周鲁解释，周鲁拍桌子制止大家的发言，他反复强调中央的决定是正确的，大家都气得无语，周鲁决定让工农革命军南下湘南，毛泽东依然坚持不能执行，恳求他慎重考虑，不要重蹈覆辙，
周鲁强行把毛泽东撵出去，王佐气得咬牙切齿地和周鲁据理力争，毛泽东无奈，只好心情沉重地离开会场。
王佐他们都起立目送毛泽东离开，周鲁决定明天早上率工农革命军主力下湘南。与此同时，和周鲁一起山上的湖南省委的同志告诉毛泽东，杨开慧可能被捕了，毛泽东急火攻心，一下子病倒了，袁文才他们来找毛泽东商议，王佐想把周鲁直接哄下山，贺子珍撵走他们，让毛泽东好好休息，张子清决定明天都不跟周鲁下山，要等毛泽东醒来再说。
朱德率队驻扎在耒阳，伍若兰帮他做饭，朱德突然收到请报，敌人正调集七个师的兵力，围攻湘南，他立刻召集陈毅等人商议对策。特委陈佑魁提议要对敌人坚壁清野，实行焦土政策，他想活活饿死敌军，朱德不能容忍他不顾老百姓死活的做法，朱德和陈毅等人坚决不执行，陈佑魁气得咬牙切齿。
第二天一早，周鲁身穿军装，可是一个人都没有出现，他急忙赶去八角楼找毛泽东兴师问罪。
张子清他们正准备找周鲁理论，没想到他竟然自己来了，周鲁面对张子清他们的坚持一筹莫展。毛泽东听到他们的争吵，他挣扎着起来，他要和周鲁详谈，张子清他们都等在外面。
周鲁首先承认了毛泽东的成绩，他任命毛泽东为工农革命军第一军第一师师长，他提醒毛泽东要顾全大局，坚决执行党的命令。毛泽东无奈，只好让袁文才和张子清一个小时以后率队下湘南。1928年3月，毛泽东率井冈山的部队兵分三路向湘南进发。
瞿秋白参加了共产国际的会议，罗米纳兹受到批评，瞿秋白终于明白自己之前的错误，他和陈独秀犯了同样的错误，瞿秋白马上让任弼时起草文件，停止各地不成熟的暴动，并且任命毛泽东为湘赣总书记，让他放手去干。
工农革命军的主力下山以后，杨如轩趁机率队拿下茅坪，各县苏维埃政权被摧毁，各级党组织和农会都被破坏，只有毛泽覃带领队伍在山里打游击，王佐听到这个消息，气得火冒三丈。没想到周鲁又来催大家立刻出发，王佐气得要杀了他，然后拉队伍回井冈山报仇，毛泽东提醒王佐，他是共产党员，王佐心灰意冷，连毛泽东都被开除党籍了，他坚持要回去，毛泽东劝他，他入党不是为了毛泽东，而是自己的信仰，党员就要服从党组织的决定。
1928年3月，陈佑魁的焦土政策在郴县试行，被国民党反动派利用，县委的同志被杀，陈佑魁竟然逼朱德去镇压百姓的暴乱，朱德气得大骂他，朱德让陈毅向百姓公开道歉。
毛泽东和周鲁据理力争，以死抗争，他坚决不会执行特委的命令，周鲁警告毛泽东。
第22集剧情介绍：大结局：毛泽东和朱德胜利会师井冈山
国民党的主力正兵分三路直奔耒阳而来，朱德决定和陈毅兵分两路撤离，王尔啄发现在撤离的路上有两支队伍在虎视眈眈静等他们，一个是吴尚，另一个是吴凤璋，朱德决定派陈水庚去中村向毛泽东求助。
毛泽东重新修改了三大纪律和六项注意，要传达给战士们执行。正在这时候，江西省委交通员转来中央的信，是任命他为湘鄂赣特委书记，袁文才和王佐趁毛泽东不注意，去找周鲁。
陈水庚来到中村，让小朋友带路找到毛泽东，毛泽东正在主持中村分田仪式，陈水庚和毛泽东久别重逢，他们俩都激动万分。毛泽东看完朱德的信，他立刻召集大家召开紧急会议，他发现袁文才和王佐都不在，他们俩拿着中央的任命来找周鲁，要为组织清除败类，毛泽东急忙赶过去，拦住王佐，周鲁趁机溜走。
毛泽东向大家说明了朱德的困难，他派袁文才去接应陈毅，但是不许攻打胡凤璋。
陈毅率队撤离耒阳，胡凤璋带两个团追上来了，多亏何长工和袁文才及时赶来接应。毛泽东派一团去抄胡凤璋的老巢，胡凤璋不得不撤回去，毛泽东用声东击西的对策，替陈毅解了围。
驻守茶陵的吴尚部队正准备攻打沔渡，毛泽东决定迎面击敌一天一夜，掩护朱德从沔渡撤离。
毛泽东政委弹药不足发愁，肖克率宜章的梭镖队来增援毛泽东，一起阻击吴尚的部队，毛泽东向全体战士宣布，接下来是一场硬仗，要坚持一天一夜。
朱德决定增援毛泽东，贺子珍遵照毛泽东的指示，阻止他前去增援，只要朱德率队全力撤退。
毛泽东亲自和战士们一起挖战壕，敌军的炮兵就开始向阵地开炮，战士们被打得措手不及，毛泽东让大家立刻隐蔽起来，毛泽东亲率战士们和敌军展开激战，很快打退了他们的进攻，敌军把山炮推上来轰炸阵地。
朱德听到炮声，他很担心毛泽东，也只好命令部队加快速度，为毛泽东争取时间。敌人山炮的火力太猛，战壕被炸塌，尽管战士们拼命抵抗，还是死伤惨重，张子清身受重伤。子弹很快打完了，彭克虎让肖克把梭镖都拿来，他们决定和敌人决一死战。
张子清挣扎着站起来，手握大刀，身先士卒，冲锋向前，与敌人展开殊死战斗，他们用身体挡住了敌人的枪林弹雨，他们高喊着冲向敌人，和敌人展开肉搏战，战士们的的精神把敌人震撼了，敌军开始迫击炮和山炮一起进攻，连他们的人一起炸。敌人的进攻又一次被打退了，他们只好撤回营地，等待吴尚的援军。
张子清伤势严重，毛泽东决定把他转移到茅坪治伤，他誓死要守住阵地，毛泽东答应他一定带战士们坚守住阵地，张子清才不得不离开。
毛泽东知道敌人在等援军，如果天亮之前援军到来，他们就功亏一篑了，毛泽东决定趁天黑偷袭敌人军需库。
战士们悄悄潜入敌人营地，用刀和梭镖杀死了敌人，他们不小心惊动了敌人，战士们遭到追击，只好原路撤回，敌人紧追不舍，彭克虎带人到前面包抄敌人，他们被围困在军火库内，一时无法脱身，陈水庚抱起炸药，奋不顾身冲进军火库，他被敌人开枪击中，可是还是坚持着炸掉军火库，毛泽东趁机率队冲进去，取得了胜利。
天亮了，朱德率队顺利撤离沔渡，他在焦急地等待毛泽东的到来，贺子珍远远看到毛泽东的身影，她兴冲冲地迎上来，毛泽东师长和朱德军长胜利会师在井冈山。
一个月后，毛泽东的井冈山道路被认可，他被选举为中共中央委员。
毛泽东和朱德召集全体战士，当众宣布两支部队合并成立中国工农革命军第四军，朱德任军长，毛泽东任副军长兼军委书记。
杨开慧和儿子们听到子归鸟的欢叫声。与此同时，毛泽东用贺子珍搜集的弹壳做成的排哨，吹出了子归鸟的叫声，一家人就这样遥相呼应，心灵相通。
朱德知道毛泽东想家了，他们约定一起吃湖南的米粉，并且做一辈子的好战友。
全剧终
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