黎明之前第1集剧情介绍：

1948年9月15日夜，位于上海国民政府中央情报第八局情报处处长齐佩林抓获了中共江苏省委交通员秦佑天。秦佑天随即叛变，经审问后并记录了口供，且执意要亲自向局长谭忠恕指认一名掩藏在八局多年的中共卧底，谭忠恕深夜赶到，发现档案室里机密要员钱宇正在烧毁其叛徒口供，争夺后只留下了部分未被烧毁的纸张残片，钱宇当场服毒自杀。

黎明之前第2集剧情介绍：

原来在当年国共抗日时期，谭忠恕初到上海，便与水手打过交道。一次对日的行动，令谭忠恕对这名传奇似的共产党特工敬佩不已。水手所率领的小组不光破坏力强，而且隐藏极深，并且对谭忠恕的信息了如指掌，他曾尝试着接近水手，却没有成功。从此再也无水手的音信，直到几年后，谭忠恕从一个抓获的日本人口中得知，水手已被此人炸死。

黎明之前第3集剧情介绍：

谭忠恕的办公室里，李伯涵在向局长汇报工作。汇报后他还要继续外出。原来他受委派这一年多都在外面执行一个秘密的行动——“木马计划”。并且很快就要成功了。楼道里，李伯涵和马蔚然单独的说着话，看的出俩人关系很好，并且马蔚然给了李伯涵一个黑色的皮包。而在另一个屋里，孙大浦通过楼道里的窃听器在听着二者的谈话，并录了下来。

黎明之前第4集剧情介绍：

谭忠恕之所以介绍段海平给刘新杰认识，目标是圣公会校董同时又是上海的船运大亨庄云清。以下棋为由借段海平做跳板去接近他，打入他的俱乐部。这就是给予刘新杰的任务，从而，谭忠恕计划的一项“摩西行动”也由此诞生了。艾文书店里，段海平秘密的向边日南下达了中央的命令。破坏木马计划。并准备与一个在八局潜伏的卧底接头。

黎明之前第5集剧情介绍：

谭忠恕应邀与刘新杰在前往庄云清俱乐部的途中，光顾了段海平经常去的书店，看的出谭忠恕对段海平也很有兴趣。到达俱乐部不久，谭忠恕便得知苗定纬已被抓获，他命刘新杰留在俱乐部，自己一人赶回了局里。刘新杰一边与庄云清下棋一边为这条信息的到来而显得心神不宁。

黎明之前第6集剧情介绍：

刘新杰带领总务处的成员体检，自己也顺利过关。原来，早在两天前，刘新杰处理好了一切。马蔚然的女儿加入了共产党，活动在解放区，外界一直不知情。这一直是马蔚然的一块心病。而刘新杰曾多次帮助马蔚然与其女儿通信。也为马蔚然保守这个秘密多时。刘新杰便胁迫马蔚然在这次体检中给予自己帮助。

黎明之前第7集剧情介绍：

谭忠恕在庄云清的办公室里安装了窃听器，从而知道了刘新杰私自释放徐鹤年的消息，并且当面训斥了刘新杰，凭借着以放走徐鹤年是为了接近庄云清的借口，刘新杰再次过关。李伯涵的木马计划成功在即，谭忠恕调他回来并命他接过齐佩林手中调查水手的行动。这令齐佩林和孙大浦对李伯涵十分不满，他俩决定调查水手的行动私下里继续进行。

黎明之前第8集剧情介绍：

刘新杰以转狱为由，暂时放出丁三来协助李伯涵工作。这使他没办法回答丁三的问题。只得告诫他好好协助李处长，以后再想办法。齐佩林和孙大浦为毕玉海画像，并且十分成功。刘新杰与二人解除误会后，看到了完成的画像。顿时感觉到，这位不识的同志已经暴露一半了

黎明之前第9集剧情介绍：

刘新杰发现谭忠恕这段时间一直在躲着自己，而对摩西计划的关注程度也是不冷不热，这令他很是疑惑。由于有谭忠恕的命令，刘新杰在档案室里大模大样的调查李伯涵的档案，同时，他也希望被别人注意，最好是齐佩林。果然，齐佩林无意间看到了他的离开，并向档案室里的女主任巧言询问，不光知道了刘新杰调查李伯涵的信息，还打听到了李伯涵同样也在调查刘新杰。

黎明之前第10集剧情介绍：

齐佩林为了假投诚计划的成功，以牺牲一个自己安插在解放区多年的谍报小组为代价来换取李德元在中共的信任。谭忠恕对此做法加以肯定。通过调查钱宇的社会关系，齐佩林查到了八局前任电讯处处长沈明峥。沈明峥是多年前八局发生的一启泄密案的重点怀疑对象，但案件最后不了了之，人也消失的无影无踪。事后也再无人提起。

黎明之前第11集剧情介绍：

第二天李伯涵亲自跟踪周汉亭，却被早有准备的周汉亭面对面的发现了。回到局里，李伯涵申请抓捕周汉亭。但谭忠恕向他讲解了水手组织的性质后，否定了他的申请。并收回了他对周汉亭的控制权。谭忠恕通过何秀宁，不但更加确定周汉亭早已知道了暴露，也确认了自己为何秀宁编排的背景记录换取了周汉亭对她的信任。

黎明之前第12集剧情介绍：

在李伯涵闷闷不悦的接手了调查毕玉海命令的同时，图们江酒馆密室里，边日南正在向毕玉海下达隐蔽的指令。刘新杰把从孙大浦垃圾中获得的木马基地发报信号记录交给水手，并估算出基地是在一片海域范围中的某个小岛上。水手决定把资料上交中央并请求派人对区域内的各个岛屿进行搜索。

黎明之前第13集剧情介绍：

对于李德元投诚已通过审查的消息，刘新杰还是心有疑虑，于是叫阿九秘密前往李德元上海的住所进行调查。阿九愧疚的告诉了他敏仪怀孕的消息，刘新杰并没有责怪。潜入在解放区的李德元逐步获得信任，在一次和中共领导的偶然谈话间，得到了确实有个卧底潜伏在八局的消息，但还是没有获得此人的具体身份和姓名。

黎明之前第14集剧情介绍：

周汉亭在监视下成功逃脱，李伯涵亲自奔赴现场，不料，收到一个装有炸弹的邮包。在丁三的处理下，炸弹没有引爆，一行人逃过一劫。图们江密室里，毕玉海冒险前来，并对边日南声称自己犯了错误。原来，这个炸弹邮包就是毕玉海所作，本想进行破坏，结果炸弹被拆除。更可怕的是，这个未引爆的炸弹就是给敌人留下的最不利线索。

黎明之前第15集剧情介绍：

水手向媒体散播风声，出于外界的压力，谭忠恕不得不慎重考虑如何处死这26名被关押的共产党，刘新杰提出了请医疗队为他们检查身体。用这种人道主义精神来缓和当前的局势。更主要的是，刘新杰这么做也是为自己的计划来争取时间。齐佩林在搜查马蔚然家里时，发现了大量的吗啡处方。

黎明之前第16集剧情介绍：

刘新杰把当天李伯涵行动的信息告诉水手，但不知行动的具体内容是什么。上报中央后，解放区派出了侦察队对海域进行搜索。果然在一个小岛上发现了木马基地。并已确认木马计划是一个特工培训计划。齐佩林向谭忠恕汇报了马蔚然出逃的信息。水手认为马蔚然事件可以转移谭忠恕的注意力。而刘新杰并不乐观，因为八局里卧底的范围又缩小了。

黎明之前第17集剧情介绍：

毕玉海的住所被丁三找到，谭忠恕决定把抓捕毕玉海的行动交给刘新杰。而李伯涵在同一时间，将进行强攻图们江酒馆所在的B区。刘新杰面对这样的情形无法推辞，他决定先活捉后再想办法，不料，在危机时刻手下人向毕玉海开了枪，刘新杰只能眼睁睁的看着这位不识的同志死去。

黎明之前第18集剧情介绍：

图们江的攻破使得边日南暴露，而身处水手小组军师职位的他必须要选定接班人来维持工作，由于各种因素限制，边日南只得向水手推荐周汉亭。可周汉亭曾经暴露过，虽然现在的他早已更换了住所和身份，但还是令水手深感忧虑。经下属小贾的回报，水手得知了毕玉海已死于刘新杰之手。

黎明之前第19集剧情介绍：

顾晔佳完成任务从南京归来后，水手才得知董乾坤已出事。原来，顾晔佳没有在南京见到董乾坤。而水手原定的计划则是令顾晔佳见到董乾坤并完成任务后，再打开事先交给她的密信。由于情况有变，顾晔佳没有拆开信。而信上的内容则是令董乾坤做向导护送顾晔佳前往解放区。

黎明之前第20集剧情介绍：

由于事态的紧迫，使水手无法更多的去顾及新军师周汉亭身上的种种不安因素。他决定提前启用周汉亭。当晚，水手与周汉亭接头。并布置了营救边日南的计划。随着行刑日期的逼近，丁三手中的任务也渐入尾声。这使他对将来的命运很是恐惧。于是他找到刘新杰，请求帮助，刘新杰答应会替他想办法，同时也提醒了一些他该警惕的信息。

黎明之前第21集剧情介绍：

谭忠恕、刘新杰和齐佩林一起来到了九曲桥监狱。由于庄云清的死，吸引了大量的记者，所以监狱这边比平时少了许多。这也是谭忠恕选择在今天动手的原因。刘新杰故意向他们展示了卡车的原理，卡车的发动与毒气的流出是合为一体的。谭忠恕看了很满意。齐佩林在安抚门口记者们时，向他们解释说卡车是用来运医用物资的。

黎明之前第22集剧情介绍：

按照原定的计划，26名犯人被押解上车，关上车门后。犯人们戴上早在车里准备好的防毒面具。卡车启动，随之开出了大门，而在门口等候的记者跟着卡车追了上去。在顺利的摆脱记者的跟踪后，阿九把车开到了秘密地点并换了另一辆装有死尸的车向墓地开去。谭忠恕刚回到局里就收到了李伯涵的辞职报告，他决定考虑后再做决定。

黎明之前第23集剧情介绍：

由于没有做出枪伤的解释，这使齐佩林和孙大浦对刘新杰心存疑虑，但因证据不足，齐佩林决定暂时不向谭忠恕说明此情况。李伯涵在当晚秘密的抓捕了顾晔佳并把她关了起来。齐佩林和孙大浦到达八局后，谭忠恕下达了新的命令。由于此地码头众多，人手又不够，而且并不知水手的行动会发生在哪个码头。所以，谭忠恕决定先让孙大浦对周汉亭酒吧的电话进行监控，再叫齐佩林袭击何秀宁所控制的交通站。这样就可以引出周汉亭通知水手的行为。从而也就有利于知道水手所在的码头位置。孙大浦在安装监听装备时，找到酒吧附近负责监视的刘新杰，传达下一步任务并追问其枪伤问题，刘新杰又进行了一番搪塞，依然把问题推到了马蔚然头上。此时，水手夫妇开车载着庄云清，向和平码头出发了。齐佩林对交通站进行了攻击，其手下却不小心杀死了何秀宁。周汉亭接到了下属的汇报，得知交通站被袭击，并知道已有危险，决定只身前往码头去通知水手。而这些举动，早在谭忠恕的监控范围内了。由于事态紧迫，刘新杰无法阻止周汉亭的行动，只好和阿九先偷偷跟了上去再说。水手夫妇到达和平码头，并成功的将庄云清送上船。此时，刘新杰和阿九一前一后的跟随周汉亭来到了和平码头，并发现周边的特务不断的向此地增援。周汉亭的举动，使谭忠恕分析出了行动的地点就是“和平码头”，并通知了在码头安插的两个眼线，命令二人对范围内所有的可疑人物进行搜查。同时，谭忠恕命令齐佩林前去支援，并对此地进行封锁包围。水手夫妇准备撤离时却遭到了两名眼线的袭击。周汉亭赶到并参加了战斗。不料，再次增援的特务又一次堵住了门口。而周汉亭也壮烈牺牲。

黎明之前第24集剧情介绍：

交火中，水手夫妇相继负伤。危机时刻，刘新杰和阿九赶来击毙了敌人。并安排撤离，刘新杰命令阿九带着重伤的段太太开车从大路走，水手骑摩托从后门走。他知道，大路这边肯定会遇到更多的敌人。但这样，才能保证水手这一边的安全。阿九驾车进入了包围圈，受到了阻击。最终和段太太一起用手雷自尽。齐佩林赶到码头，救起了负伤的刘新杰。途经阻击地点，刘新杰看到了炸毁的汽车，晕倒在地。水手成功逃离后，深夜潜入药店，盗取药物为自己疗伤。第二天，水手丢弃的摩托车被找到。齐佩林也通过现场发现的口红断定死亡的其中之一是女人。分析过后，谭忠恕命令齐佩林全力调查现场逃亡两人的身份。孙大浦看到刘新杰枪伤的缝合线，得出绝非自己能处理的定论后，彻底消除了对刘新杰的怀疑。自告奋勇的在医院里照顾刘新杰。谭忠恕来医院看望并询问昨晚的经过。刘新杰用事先编排好的内容回答时。却令他的脑海中不由自主的重现着昨晚的恶梦。水手料到妻子会出意外，并赶回家里匆忙烧毁了有关妻子的证据。齐佩林通过贿赂破译专家，得到了丁三的密码本。并叫丁三把内容翻译出来。走投无路的丁三找到齐佩林并寻求帮助。齐佩林收留了他。并把他带到水手逃离的现场，命他进行调查。丁三从一路上水手留下的踪迹中，得到了不小的收获。

黎明之前第25集剧情介绍：

谭忠恕命令齐佩林把段海平的关系交接过来。并打算给刘新杰放个长假。在丁三的暗中帮助下，齐佩林找到了水手的中转站。发现屋中水手处理伤口后的残留物。木马计划的潜伏阶段也渐入尾声，李伯涵主动提出把木马计划交出，并请求谭忠恕批准他的辞职申请。谭忠恕以木马计划未完成为理由驳回了申请。阿九牺牲后，刘新杰安排并护送宋敏仪撤离，在途中，敏仪发现顾晔佳的住所已遭到监视，刘新杰断定顾晔佳已经出事了。当敏仪想到阿九也姓刘时，便猜到了阿九其实是刘新杰的亲弟弟。宋敏仪安全撤离，并在离别前把家里的钥匙交给了刘新杰。已在控制之中的庄云清船队突然中断了联系，孙大浦前往总局询问具体信息。谭忠恕为此忧心忡忡。齐佩林发现段海平没有出现在庄云清葬礼上，而且在筹备人员名单上也没有段海平的名字。他断定，此人有重大嫌疑。在汇报给谭忠恕后，齐佩林带人搜查了段海平的家。李德元终于探听到了卧底的身份。但因通讯站的暴露，不仅使他无法及时发送信息，还涉及到了自己的安全，李德元急忙逃离了解放区。第二天，庄云清的船队信号再次出现，孙大浦与其恢复了联系。谭忠恕还是不放心，并命令孙大浦找到船只的具体位置。通过提取段海平家中和水手中转站的指纹比对，水手的身份已经暴露。齐佩林也已查到了水手租用的小旅馆。并控制好了一切。谭忠恕命刘新杰去车站发放通缉令，完成后赶到旅馆与齐佩林会和。刘新杰完成任务后赶到旅馆，齐佩林告知，水手已经逃跑。刘新杰随即回到车上打算回家。谁知，水手已经坐在他的车中。

黎明之前第26集剧情介绍：

刘新杰把水手带到郊外的撤离通道处，要求水手马上撤离。水手以还有事情没做完为由拒绝撤退。刘新杰询问是什么事情，水手拒绝告诉他。二人发生了争吵。齐佩林知道李伯涵关了一个人，便向其询问。在答应李伯涵会替他保守秘密后，才知道抓的人是顾晔佳。李伯涵近来的行为令齐佩林对他有所怀疑。无论是交出木马、申请辞职，还是几次的单独行动，这些背后的原由都是齐佩林想知道的。于是他决定，在面对李伯涵的策略上要改一改，他要接近李伯涵。庄云清的船队在规定日期内还没有到达上海，这令谭忠恕很是不安，于是找来海关人员帮忙调查。在谭忠恕得知从和平码头离开的人是庄云清时，他绝望了。庄云清的走就预示着船队的离去。摩西行动的失败叫谭忠恕彻底的疲倦了，随着撤退台湾日期的临近，谭忠恕把局里的任务都交给了齐佩林，他决定要休息休息了。谭忠恕回到家中，躺在床上睡去，看得出，他对一切，都已失去了兴趣。在得知刘新杰已知道顾晔佳失踪的消息后，齐佩林通知了李伯涵，并承诺自己会站在他这一边。海关人员传来消息，庄云清船队已开往北方。而早就锁定信号范围的孙大浦此时发现，冒充船队信号的发报地点竟然就在上海市区内。深夜，在搜索冒充船队信号的可疑范围内，孙大浦与齐佩林锁定了一所住户，断定信号是从这里发出的。他们包围了四周，冲进屋里才发现，段海平就坐在发报机前。谭忠恕被电话吵醒，得知水手已找到，他急忙赶到了地点。见到了齐佩林和孙大浦后，得知水手已遣散了所有下属。

黎明之前第27集剧情介绍：

齐佩林发现了水手丢掉的器皿，并找人对其作用进行研究。水手的捕获使谭忠恕再次提起兴趣。第二天，他决定对水手进行审讯。在一阵寒暄过后，谈话进入正题，水手预测出八局将遇到危机，而谭忠恕也将面临被停职的局面。不但如此，对于谭忠恕的性格和为人处事的方式，水手也分析的十分透彻，并且，也道出了谭忠恕早已厌倦了一切，即将丢失信仰。谭忠恕对此不予否认，深表敬佩。当询问到卧底身份时，水手毫不抗拒的把真相说了出来，并告知刘新杰已逃跑。谭忠恕第三次中断谈话，来到隔壁，孙大浦告知刘新杰已消失了一天。此时，齐佩林发现水手不断喝水的异常举动，三人冲进审讯室，发现水手已经停止了呼吸。突如其来的一切，令在场人震惊，谭忠恕随即下令封锁现场，对外保密。齐佩林和孙大浦搜查了刘新杰的家，但一无所获。谭忠恕命孙大浦暂时接手总务处，全局休息三天，并对外宣称刘新杰病重。全面封丄锁消息。此时的刘新杰找到了关押顾晔佳的地方，并打晕李伯涵，把顾晔佳救了出来。谭忠恕在得知家里安全后，放下心来。并向家人也保密了此事。而此时谭母也已猜出并接受了移民台湾的计划。齐佩林知道谭忠恕与刘新杰的关系，也了解到谭忠恕内心中的痛苦，于是用私人关系秘密进行搜索，并严令保密。

黎明之前第28集剧情介绍：

李伯涵来到局里，把刘新杰救走顾晔佳的事情告诉谭忠恕，并分析出了顾晔佳的共产党身份。由于顾晔佳被动了刑，刘新杰把她带到私人诊所里救治。刘新杰不愿看到这位无辜的姑娘再被自己连累，决定将其转移。在告诉顾晔佳转移路线的时候，顾晔佳才知道，刘新杰就是031。原来，水手曾把这条转移路线告诉过她，也告知这条路线只有031知道。刘新杰把顾晔佳扶进车里，正准备动身。李伯涵赶到，并把他们包围了起来。此时，齐佩林赶来并告诉刘新杰顾晔佳真是共产党。刘新杰才明白了一切。危急时刻，为了掩护刘新杰的身份，顾晔佳拿枪顶住了刘新杰的脑袋。刘新杰驾车冲出了包围圈，但顾晔佳也被楼上的狙击手打中。孙大浦向谭忠恕就秦佑天暗杀现场之事，进行了一番新的推论。论证出现场的一切痕迹有可能是伪造的。载着奄奄一息的顾晔佳，刘新杰把车开到郊外。二人终于相互澄清了自己的身份。可顾晔佳也因中枪而牺牲。齐佩林赶到郊外，发现了顾晔佳的坟。但刘新杰已经不在。谭忠恕，齐佩林和孙大浦从新反思着刘新杰是卧底的结论，此时，谭忠恕接到刘新杰的电话，刘新杰请求在酒吧和他单独见面。次长欧阳炳耀来到了八局，宣布了上峰下达的对八局协管命令。谭忠恕、齐佩林和孙大浦被停职，而李伯涵则任命为代理局长。对于刘新杰是卧底之事，欧阳炳耀下了定论。原因是李德元已把探听到的名字告诉了他。夜晚，欧阳控制着谭忠恕，带人在酒吧，等候抓捕刘新杰

黎明之前第29集剧情介绍：

谭太太给在酒吧被控制的谭忠恕打电话，告知了新杰此刻就在家里。刘新杰向她要了些钱，便离开了。谭忠恕告诉欧阳，刘新杰晚上不会来了，便离开了酒吧。欧阳下达了对谭忠恕的全天监视命令。水手的消失使刘新杰成了孤家寡人。为躲避追捕他来到了阿九的家里。正当刘新杰感到孤立无助时，他发现阿九家报纸上水手留给他的信息。按照指定地点，刘新杰来到一间屋内，并在柜中发现了水手留下的录音机。通过水手的录音，刘新杰才知道，他已经经设计好了一切。原来，从水手被捕，到供出刘新杰，再到自己的死亡，都是计划中的一部分。并且，水手知道，他故意留下的线索，会在谭忠恕心里埋下疑惑的种子，会质疑眼前发生的一切。而李伯涵暗通欧阳，使八局遭到裁撤的局面，也在水手的意料之中。他还知道，遭到停职的谭忠恕，齐佩林和孙大浦会在当前的时局下，暗中行动，并一步一步掉进怀疑的陷阱，从新审视已得出的定论。水手告诉刘新杰，要时刻准备好，当谭忠恕召唤自己的时候，也是证明自己“清白”的时候。果然，在三人经过一番准备后，谭忠恕启动了行动的开关。

黎明之前第30集剧情介绍：

(大结局)齐佩林凭借谋到的九局筹建专员的职务，接近李伯涵，并成功的把他引到了谭忠恕家中。而早在谭家中埋伏的丁三，挟持住了前来的李伯涵。此时的八局里，谭忠恕，齐佩林和孙大浦在诱骗过来的欧阳面前，开始了推翻当前所有定论的行动。经分析，他们得出了以下结果。与马蔚然关系密切的李伯涵，二人一起设计了亚新饭店现场，并嫁祸给了刘新杰。李德元得来的消息，是共丄产党设计好并故意透露给他的。为的也是嫁祸给刘新杰。水手指认刘新杰的真实目的是为了保护拥有木马计划的同伴李伯涵。此时，已知一切而装作不知的刘新杰，按照约定时间，来到了八局。更加证实了自己的“清白”。最终，凭借水手生前计划好的一切，成功的把罪名嫁祸给了李伯涵。丁三随之结束了李伯涵的生命，而李伯涵手中的木马计划，也被国丄民党自动放弃了。谭忠恕和刘新杰来到了水手的坟前。谈话中，刘新杰含蓄的表露了自己的多重身份，而谭忠恕也已猜到了一切。兄弟二人最终分道扬镳……

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