第1集剧情介绍：今井武夫公布桐计划 田承业为救爱人决心叛变
驻上海日军司令部谍报第四课科长今井武夫拟订了名为桐计划的侵华计划。今井武夫提出要和蒋介石政府谈判。话一出口，立刻引起了在座将领的众怒。各位将领纷纷表示不同意和谈。
在场最高日军代表当即喝止其他将领的争吵，让今井武夫继续介绍。今井武夫设想的和谈，是暂缓国军与日军的征战。在缓和期间，逐渐蚕食中国领土，同化已攻占的土地和人民。
从会议室出来，冈崎圭佑忽然停下了脚步，看着窗外的盛开的樱花发呆。一旁的尾井幸太郎提醒他该走了。
上海强化公司的业务经理吴安娜与共产党方面情报组组长王原兴秘密接头。王原兴先是褒奖吴安娜做出的贡献，吴安娜提醒王原兴，近期她不能再有动作，过分扎眼的业绩使得公司上层已经开始注意她了。
今井武夫调来尾井幸太郎等四名日本军官，带着他们会办公室时，电讯课长谷川忽然从他的办公室里钻了出来，今井武夫不慎将手中另一份计划书掉落在了地上。
正当长谷川准备去捡，今井武夫提前将计划书踩在脚下，并问长谷川进他办公室的原因。
长谷川解释电讯课侦测到了一个沉寂半年左右的电波信号重新启用，这才专程向今井武夫汇报。今井武夫立刻遣散跟着他来的日本军官和长谷川。
在离开的路上，幸太郎本想请其他几人一起吃饭喝酒，但几个人各有私心，不欢而散。正好话务员小泽路过，幸太郎便约小泽一起吃料理。
王原兴带着吴安娜来到日租界，正碰上幸太郎和小泽来到居酒屋。原来幸太郎是我党潜伏在敌营十年之久的特派员候天亮。
吴安娜来到候天亮身边，佯装实在等人。吴安娜调侃小泽是候天亮的小女朋友，两个人只说两句话聊寄相思，候天亮将一个火柴盒放在一旁，吴安娜拿上便离开了，只给候天亮留下了一颗大白兔奶糖。
王原兴正在我党违纪党员田承业处，决定对他的处分。田承业写下悔过书，希望王原兴能重新将他调回情报部门工作。
此时吴安娜带着从候天亮处得来的情报来到田承业处找王原兴。田承业识趣先行回避。王原兴抽出火柴盒中的请报，里面提及了桐计划，但计划具体内容未知。
田承业表面上回避，却偷偷来到楼下打开窃听器，听到了午安那和王原兴的全部对话。
王原兴离开田承业处后，田承业当即在仓库里拿出一个箱子，将一部机器装了进去。
王原兴回到车上，看到情报字条后面还有一行字，其中写着抵抗组织电台疑似被截获，他当即联想到田承业。便急匆匆回到田承业处，可此时的田承业已提前收拾东西离开去了租界。
王原兴翻查后发现，田承业带走了电台。
田承业启动电台发报，当时便被长谷川处截获，长谷川看了电报内容后按响警铃，所有驻站将领紧急到今井武夫集合。
长谷川报告，电报以明文形式发布信息，要以桐计划内容作为筹码和日军方面交换一个我党被捕情报员，于秋霞。
王原兴当即找来吴安娜，王原兴已认定田承业叛变，让吴安娜尽快与候天亮接头，获取田承业发布电报的内容。
今井武夫找来木村平太，告知他桐计划被泄露的事情。两人当即认定情报四课内部有内鬼。木村平太决定揪出内鬼。
今井武夫和木村平太来到关押于秋霞的监狱，已经不成人形的于秋霞被带往审讯室。
今井武夫猜出发电报的人是于秋霞的丈夫田承业，于秋霞否认，并说根本没有田承业这个人。
清洁工老梁闯进藤原忠寺的办公室，正在作画的藤原忠寺十分生气，打了老梁一巴掌，并将画揉成一团扔了出去。老梁捡起废纸团，匆匆离开。这一切都被躲在角落里的木村平太看在眼里。
小泽为候天亮拿来当天的报纸，候天亮用一个裁剪过的信封比对信上的文字，当即得出情报，吴安娜约他晚上见面。
第2集剧情介绍：老梁遗漏线索被发现 冈崎圭佑嫁祸候天亮
老梁分别到其他几个军官处收拾废品，唯独冈崎圭佑在一本书上夹了一样东西，被老梁拿走。
木村平太安排人尾随老梁，自己则检查垃圾桶中的垃圾。
老梁出门便买了一份点心回去，一回到房间当即拿火柴将从冈崎圭佑处得来的情报给烧掉了。正烧着，门外有人敲门，原来是藤原忠寺生了气，差点把老梁给开了。老梁受了一顿批评，关上门赶紧赶往司令部。
他刚走，木村平太手下的军官便踹门进了他的房间。军官闻到一股焦味，在床下发现未烧完的纸条，上面还写着桐计划几个字。
四课去各部门掌管，全部被押上车，带上眼罩，开车带走。
木村平太回到司令部，老梁还在卖力的干活。木村平太让老梁跟着他走一趟，随即便将他带上车。
车队来到霞飞路的一所公寓，冈崎圭佑等四人被责令进入公寓内，木村平太随后进入公寓。
王原兴告诉吴安娜，组织方面已经决定抓捕田承业。另一方面，必须要了解日军方面辨别内奸的方式，并根据详细情况制定相应计划。
冈崎圭佑等四人被软禁在霞飞路公寓当中。另一边今井武夫收到田承业交换人质的电报，同时通知木村平太摊牌。
木村平太让老梁服侍四位长官，木村平太在一旁观察其他几人的反应。其中藤原忠寺的反应最大，当着木村平太的面将毛巾扔在了老梁的脸上。
木村平太直接摊牌，已经确认第四课内部有一名军统间谍。
吴安娜依约去见候天亮，可此时的候天亮已经被软禁在霞飞路公寓当中，无法赴约。
正当四名军官互相沉默之时，长谷川拿出长萧，吹起日本的名曲，其他三人闻音起舞。
木村平太安排鉴识人员根据一堆垃圾当中分辨第四课中四人各自的习惯。
木村平太决定实施下一步计划，他安排老梁准备了纸笔，让冈崎圭佑四人将各自的生平履历详细的写下来。并要求，必须以中文书写，目的是用于对照情报上的笔记。
吴安娜没有见到候天亮，当即找到王原兴寻找对策。王原兴猜测候天亮已经被今井武夫控制，提及抓捕田承业问题时，他隐晦的提醒吴安娜要明白信仰和爱情之间，应该做出怎样的选择。
自己鉴定的结果出来，却指向了候天亮。木村平太当即去见候天亮，告知他笔迹鉴定结果。候天亮当即往藤原忠寺处戳了一竿子，藤原忠寺是依靠痕迹学进入第四课的。紧接着又往长谷川处打了一耙，长谷川曾钻进今井武夫的办公室。
木村平太依样画葫芦，挨个询问藤原忠寺和长谷川。藤原忠寺却更为狡猾，又将疑点统统转移到了其他三人身上。
原来藏在四人当中的军统特工就是冈崎圭佑，为了传递情报，冈崎圭佑学习了其他三人的字迹书写方式，在传递情报时按照顺序一次模仿一个人。而老梁手中被发现的字条，便是模仿候天亮自己书写的。
司令部武田将军找到今井武夫，他听到木村平太在司令部里抓人的消息，十分不悦。
第3集剧情介绍：候天亮接受吐真剂测试 藤原忠寺决意逃跑
木村平太向今井武夫申请使用吐真剂，今井武夫只要求他做到快速。
另一边，没有见到候天亮的吴安娜偷偷在司令部外监视，只看到了一个人出来买报纸的小泽。
木村平太使用吐真剂测试的第一个对象，就是候天亮。
候天亮被绑在椅子上注射了吐真剂之后，开始精神恍惚出现眩晕、呼吸困难等反应。
木村平太问候天亮他的中国名字，候天亮曾受过这方面的训练，并未吐露。
紧接着木村平太又询问候天亮对桐计划知道的内情，和他在军统内担任的职务。候天亮不停的说自己日本生平简历，并未吐露一个字的内情。
直田吉一郎收到今井武夫指使木村平太扣押冈崎圭佑的信息，决定坐山观虎斗，并安排人随时注意冈崎圭佑等人的身体状况。
直田吉一郎在对华策略上和今井武夫截然相反，希望能以武力解决全部问题，准备利用今井武夫搜查间谍的事情好好羞辱他一番。
另一边小泽听到了候天亮被抓的消息，跟踪两名日本军官来到了霞飞路公馆。同时吴安娜也跟踪小泽来到了这里。
木村平太听到小泽来访的消息，让人将候天亮带到观察室。透过观察室的单面镜，候天亮看到了另一边的小泽。
候天亮以小泽和他无特殊关系为由，让木村平太送她走。但木村平太早就知道候天亮和小泽关系亲密，决定利用小泽再次试探候天亮。
候天亮在恍惚间将小泽当成了吴安娜，当看到有人拿枪指着小泽时。候天亮要挣脱束缚去救小泽，也正因为这个举动，反倒让木村平太觉得候天亮控制感情的能力十分薄弱，减轻了对他的怀疑。
候天亮被送回房间，正被冈崎圭佑看到。冈崎圭佑连忙到候天亮的房间，此时的候天亮几近虚脱，精神却不敢丝毫懈怠。冈崎圭佑照顾候天亮，候天亮直说测试恐怖，并对冈崎圭佑讲述吐真剂注射入体后产生的反应。
离开候天亮的房间，冈崎圭佑不知道自己能否守得住秘密。
小泽被送出了别墅，同时吴安娜将情况汇报给了王原兴，王原兴表示现在只能靠候天亮自己了。
藤原忠寺计算了守卫换岗时的空挡时间，发现有半个小时左右可以用来逃跑。另一边，老梁在擦钟表的时候，拨弄指针，暗示冈崎圭佑见面时间。
藤原忠寺劝长谷川不要接受吐真剂测试，这一幕正让木村平太看到。长谷川淡然接收吐真剂测试。
木村平太下令，为长谷川同时注射两支吐真剂。两支吐真剂严重超过正常人的身体承受能力，但木村平太坚持注射两支。
长谷川意志强大，并没有进入吐真剂药效状态。木村平太见无法询问出结果，决定再次增加计量。长谷川突然发难，挣脱绳索束缚跑出了，赶来的候天亮帮忙制住长谷川。
藤原忠寺质问木村平太，木村平太反而让藤原忠寺将心里的秘密吐露出来。
是夜，藤原忠寺决定逃跑。他准备绳索趁守卫换岗时间逃跑。这个时间空挡是木村平太故意留的，藤原逃跑立刻被他发现，下令追捕。
另一边，老梁趁机和冈崎圭佑接触。老梁心知自己完全被怀疑了，为了掩护冈崎圭佑，决定将怀疑的焦点转移到藤原忠寺身上。趁藤原忠寺逃跑的时候，老梁也选择了逃跑，但很快就被抓了回来。
木村平太带着冈崎圭佑到审讯室，看到一身是伤的老梁，冈崎圭佑表现冷静。
第4集剧情介绍：老梁壮烈牺牲 田承业设伏失败
木村平太当着冈崎圭佑的面殴打老梁，老梁吐露他的接头人是藤原忠寺。木村平太当即杀死老梁，只留冈崎圭佑一个人在审讯室内。
直田吉一郎找到今井武夫，要求立刻停止调查，并借此羞辱了今井武夫一番。
正当藤原忠寺要接收吐真剂注射时，他忽然大呼木村平太的名字。木村平太已经认定藤原忠寺就是军统间谍，并分析他与老梁两个人逃跑的动机，两个人同时逃跑，也许能侥幸活一个人。
藤原忠寺害怕注射吐真剂，吐露自己真正隐瞒的事情，原来他在三个月前抓捕罪犯于秋霞时，其中一名军统以金条贿赂，缺钱的藤原忠寺收了金条放走了人犯。
正当木村平太准备更加详细的询问藤原忠寺时，司令部宪兵队赶到别墅。宪兵队队长以木村平太强硬审讯军人为由，要他放人。木村平太拿出藤原忠寺的认罪书，当即让宪兵队的人离开了。
木村平太将藤原忠寺的认罪书拿给今井武夫，今井武夫决定透过交换于秋霞的机会，抓住田承业，让田承业指认内部奸细。冈崎圭佑依旧在司令部内受24小时监视。
王原兴收到组织情报，得知提篮桥监狱正在戒严，推测出田承业即将和日军交换于秋霞。王原兴指派吴安娜继续监视霞飞路别墅。
老梁的尸体被军统上海站的人找到，上海站情报小组负责人毛森命人将老梁厚葬。
隔日，木村平太带候天亮和长谷川一起去提篮桥监狱提于秋霞出狱。
根据田承业发来的信息，要带于秋霞从三不管地带宝山路经过，长谷川当即提出质疑，被木村平太回绝。
另一边，田承业给一个叫做张畏的混混带来一份货物单。他要以此交换张畏帮忙，袭击日本人路过宝山路的车队。
藤原忠寺恳请今井武夫相信他。今井武夫却要让藤原忠寺刨腹自尽，藤原不敢自杀。
今井武夫也同样给了冈崎圭佑一把匕首，冈崎圭佑当即脱衣持刀，准备刨腹。
就在冈崎圭佑要将刀刺入腹部的最后一刻，今井武夫将他拦住。
张畏的一名手下前来日本司令部报信，他把田承业和张畏商量在宝山路设伏日本的事情和盘托出。今井武夫当即派人去设伏地点。
冈崎圭佑偷听到了这一情报，却无奈受24小时监视，无法将情报送出。
在提篮桥监狱外，吴安娜看到提于秋霞的车驶过，当即雇佣车夫跟上。
另一边，张畏的叛徒手下，向日本谍战人员一一指认隐藏的设伏人员，日本间谍以秘密手段将他们全部杀死。
叛徒手下欺骗张畏已经设伏完毕，而田承业也准备好的狙击步枪。见车来到宝山路，田承业当即开枪射击。
木村平太命令手下不能打中要害，经过几轮对射后，田承业的子弹打光了。他所期待的救兵却迟迟没动。藏在酒楼里的张畏正准备开枪，叛徒却开枪打伤了张畏的肩膀和腿，张畏却反戈一击，将叛徒砸晕。
木村平太的手下见田承业没了子弹，准备上前抓捕他。此时车夫拉着吴安娜来到宝山路，见有人拿枪，车夫连忙掉头就跑。趁这个机会田承业上前与特务肉搏，吴安娜在一旁一枪打中田承业的手臂，阻止他继续拼命。
张畏此时一颗手榴弹拦住要抓田承业的人，将田承业就走。
吴安娜向王原兴汇报了整个过程，王原兴知道必须要尽快找到田承业。
第5集剧情介绍：田承业投靠军统局 今井武夫前往香港
吴安娜建议让候天亮动手救出于秋霞，王原兴当即拒绝，只派给吴安娜人手寻找田承业。
于秋霞被护送到了日军上海司令部，今井武夫将她安排在司令部内部监护。今井武夫夸奖了候天亮，在田承业劫持事件中，候天亮牢牢的控制住了于秋霞。
小泽拦住候天亮，想和他一起庆祝，庆祝候天亮通过测试，大难不死。候天亮决定邀请冈崎圭佑一起吃饭，三个人一起吃饭，大家都不会被怀疑。
冈崎圭佑在二十四小时监视状态，不得随意出离司令部。这时木村平太正好过来，允许他们三人去吃饭，但他也必须在场。
在等上菜的时候，冈崎圭佑提起附近有家店铺卖金桔糖，准备和小泽一起去买糖。木村平太拦住小泽，让她陪着候天亮。木村平太自己和冈崎圭佑去买糖。
两个人来到商店，木村平太紧紧盯着冈崎圭佑不放。冈崎圭佑看到一袋大米，木村平太抢先将手伸进去，拿出一开牌子，问冈崎圭佑大米中为什么会出现一块牌子。冈崎圭佑大致解释一番，将老板叫了出来，并拆穿老板卖的是假大米。那块木牌上也有一个错误，冈崎圭佑拿起红笔在木牌上画了一个方框。
木村平太虽然怀疑，但没有发现其中玄机。
军统特务向上级汇报，有一个男人自称是于秋霞的丈夫，并拿出了于秋霞的一些相关证件和她的一张照片。毛森看过证件后立刻去见这个男人，此人正是田承业。
田承业谎称是在报纸上看到于秋霞被捕的消息，并在家中翻出了这些证件东西，还提及家里的一部电台和密码本。
田承业继续吐露，说他已经利用电台和日本进行过联系。
毛森让田承业放弃，田承业却反而要拉毛森下水。让毛森与他合作营救于秋霞。事后于秋霞继续为党国效劳，而田承业则拿走随人质一起送来的黄金钞票。
毛森动了心思，问名交换人质地点在香港后，警告田承业出现意外，就将他杀死。
今井武夫收到田承业的电报，认定这是命运使然，因为他的桐计划也将在香港起步。
西尾将军召见今井武夫，让他尽快前往香港和国民党重庆政府进行谈判，并提醒他迅速排除内部间谍。
候天亮邀请小泽去看电影，原来他从报纸上看到吴安娜的留言，两个人约定在电影院门口见面。
正当吴安娜看到候天亮和小泽出现，准备和他们接触时。木村平太突然开车来到，要候天亮和小泽一起上车，前往机场。
来到机场，今井武夫下令让候天亮、长谷川和他一起前往机场。候天亮佯装看地图，割破手指在香港的位置按了一个血指印。
跟踪候天亮来到虹桥机场的吴安娜，看到了地图上的血指印，知道了吴天亮的目的地。
到达香港后，今井武夫让木村平太做好准备，他已经下令让冈崎圭佑带着于秋霞坐下一个航班来到香港。
今井武夫安排候天亮和长谷川当夜与田承业进行交易。小泽将自己求的护身符送给候天亮，希望幡神保佑候天亮。
毛森也来到了香港，手下军统情报组查出今井武夫没有落居酒店，而是住在了东肥央行。
另一边，王原兴和吴安娜以批发茶叶为掩护来到上海共产党据点，并从收到的照片情报中，看到田承业出现在香港军统据点。王原兴当即决定，透过吴安娜告知候天亮于秋霞的真实身份，并交给了吴安娜一枚银元。这枚银元可以让于秋霞完全信任候天亮。
田承业提前来到约定见面的地点，军统人员与田承业约定在歌厅小姐徐乃娇第一首歌结束时开枪，将日本人留住。
藤原忠寺和冈崎圭佑押送于秋霞来到香港。今井武夫安排长谷川和候天亮带着红色领结在见面地点与一个带着黑色领结的人接头。
第6集剧情介绍：田承业受伤被捕 于秋霞撞墙自杀
交易随着夜幕的降临正是展开，候天亮和长谷川来到夜总会，从吴安娜身边路过。
候天亮当即停下脚步，让服务生先拿第2瓶酒，后又换成第7瓶酒。吴安娜随即让人通知王原兴，情况有变。
候天亮独自与田承业进行交易，双方各卖关子。
正当双方僵持之际，徐乃娇带着军统人员先一步刺杀日本情报人员，发现他们带来的于秋霞是假的。
查看人质状况的长谷川发现情报人员被杀，假人质被带走。而另一边徐乃娇通知毛森，人质是假的。毛森决定动手，将日本人留下。
田承业知道沙发下藏了一把手枪，趁候天亮走神之际，掏出枪准备挟持他，候天亮反击将田承业制住。在此时，候天亮看到吴安娜在一杯酒里放了一枚银牌，借掩护长谷川抓走田承业的空挡，将银币拿走。
日方和毛森的手下开车互相追逐，最终候天亮成功甩掉了毛森手下。
于秋霞将夜总会里得知的情报告诉王原兴。现在于秋霞和田承业全部落入日方手里。如果日方成功从于秋霞和田承业口中套出情报，推断出内部卧底，候天亮的情况将非常危险。
王原兴让吴安娜相信候天亮，他毕竟在敌营潜伏了十年，能够应付这件事。
今井武夫得知田承业被抓，十分高兴。当即见到田承业，许诺可以送田承业和于秋霞离开，但是田承业必须说出得知桐计划的来源。
候天亮去见于秋霞，拿出了那枚银币。于秋霞凭此确认候天亮是共产党方面谍报人员，候天亮让于秋霞将脏水泼到藤原忠寺身上。
于秋霞和田承业被带到审讯室。木村平太准备一大锅烧开的热水，准备对田承业刑讯逼供。田承业拒不交代，木村平太准备给于秋霞灌烫水时，今井武夫赶到拦住木村平太。
今井武夫决定采用怀柔政策，让于秋霞和田承业短暂相聚。于秋霞大骂田承业背叛了信仰。田承业只是爱的于秋霞太深。
于秋霞贴在田承业耳边，唱起国歌，又念起入党宣誓词，两个人再次坚定了信仰，对了口供。
正在外面监视的今井武夫让人将于秋霞带出牢房。就在此时，于秋霞一头撞在墙上，牺牲了。
田承业终于松口，决定说出日方内部叛徒，但也提出条件要带着于秋霞的骨灰离开。
田承业根据于秋霞提供的情报，说出日方内部间谍名叫藤原忠寺，并栽赃他和联络员老梁互通情报，出卖今井武夫。
今井武夫让藤原忠寺与田承业对峙，田承业当面诬陷藤原忠寺是重庆军统内部特工，虽然藤原忠寺想否认，但是在场的今井武夫和其他日军军官都已经坚信藤原忠寺就是叛徒。
盛怒的藤原忠寺拿起板凳，砸在了田承业的头顶。
第7集剧情介绍：桐计划浮出水面 长谷川接触白文喳失利
田承业被藤原忠寺一板凳砸在脑门，当场死亡。木村平太派人将藤原忠寺抓了起了起来。
今井武夫在经过一番思考后，让人将藤原忠寺带到湖水边。今井武夫认定藤原忠寺杀人灭口，正是因为他就是间谍。
藤原忠寺恳请今井武夫相信他，今井武夫说需要藤原忠寺扮演一个角色就是死人，说完将藤原忠寺父亲战死时的军服给了藤原忠寺。藤原忠寺开始思乡，开始唱起家乡的歌，就在这时今井武夫一枪将藤原忠寺击毙。
长谷川认为藤原忠寺虽然有一身的陋习，但他并不相信藤原忠寺会被中国人利用，鸣枪明志，要为藤原忠寺查明真相。
吴安娜从睡梦中惊醒。王原兴见吴安娜睡不着，劝吴安娜肚放心。吴安娜忽然意识到今井武夫这次和田承业的交易时，将整个日本情报四科带到了香港，这是不正常的，王原兴分析今井武夫之所以这么做，是因为桐计划要在香港开起。
今井武夫也就在这时将桐计划公布给了候天亮等人，并安排候天亮等人打入强华公司内部。而吴安娜正是藏身在强华公司之中。
长谷川在会议上忽然提起藤原忠寺，今井武夫不会让任何人阻碍桐计划，并让长谷川以后不得提起藤原忠寺。
长谷川先是怀疑候天亮，他先是与候天亮沟通，希望在潜入强华公司的计划中作为副手协助候天亮，后又问候天亮与小泽的约会是否可以带上他，候天亮无奈答应。
冈崎圭佑来到大烟馆与毛森碰头，毛森和冈崎圭佑通过田承业最后异常的行为，推断出今井武夫身边还隐藏着一个共产党员。冈崎圭佑想和隐藏的共产党员联手，被毛森批评。
最终长谷川没有跟候天亮一起出来，候天亮和小泽来到一间服装店，并在店内与吴安娜朋友，传递了详细的桐计划内容。吴安娜提醒候天亮注意身边隐藏的军统间谍。
相聚总是短暂的，两个人在短暂的相聚后，再次无奈分离。
冈崎圭佑向毛森详说了桐计划的具体内容，并希望毛森牵线他认识强华香港分公司的白文喳，但毛森却知道白文喳最近看上了徐乃娇，便让冈崎圭佑暂时不要插手，以自保为主。
吴安娜将从候天亮得到的信息告诉王原兴，王原兴向组织汇报后收到命令，由吴安娜配合候天亮，使他能快人一步取得强华贸易负责人之一白文喳的信任。
长谷川闪电出击，尝试接触白文渣，但白文渣一副流氓本性，三言两语拒绝了长谷川。
吴安娜在长谷川之后通过秘书约见白文喳，白文喳知道吴安娜是来自于上海总公司后立刻变了态度。吴安娜让白文喳帮忙处理一批茶叶。
第8集剧情介绍：长谷川再次碰壁 吴安娜撞上冈崎圭佑
吴安娜将茶叶的样包给白文喳看，白文喳一闻就知道茶叶的成色卖不出好价钱，当即回绝了吴安娜。吴安娜也不纠缠，直接离开了白文喳的办公室。
朗豪夜总会的徐乃娇收到了白文喳送来的王冠，主持人直接让白文喳当众给徐乃娇戴上王冠。
白文喳决定开车送徐乃娇回家，这时匆匆来了一帮大汉，堆着白文喳就是一顿拳打脚踢。原来是白文喳欠了别人的货款，被人追账，这被徐乃娇看在眼里。
冈崎圭佑在到道场里练习刀法，候天亮看出冈崎圭佑使用的刀法是克制日本传统刀法的。随即冈崎圭佑解释这是戚家刀法，并邀请候天亮与他进行比试。
两个人你来我往，候天亮技高一筹在最后以日本刀法胜了冈崎圭佑。两个人相互谦让中再次说到藤原忠寺是军统的问题。候天亮不相信藤原忠寺是军统，冈崎圭佑反倒认为候天亮更像。两个人互相试探，却又互相提防。
吴安娜再次来找白文喳，直接点透了白文喳公司的问题。白文喳假借公司账目，倒卖自己堆积的货物，把之间的费用算在总公司头上，还像银行借了巨额贷款。
白文喳以为吴安娜是要勒索他，没想到吴安娜却说是给他送钱来的。
吴安娜离开白文喳的公司，正好与前来找白文喳的徐乃娇插肩而过，两个人互相都注意到了对方。
王原兴听了吴安娜的汇报，表示上级充分肯定了他们的做法，并且愿意提供资金帮助。吴安娜说到了徐乃娇，王原兴决定对她进行调查。
徐乃娇也从白文喳处打听吴安娜的相关信息，白文喳透露他正在和吴安娜做一笔生意，能挣一大笔钱。这时侍者送来一瓶红酒，酒是长谷川点送的。
长谷川出现的十分不是时候，打扰到了白文喳和徐乃娇的约会，白文喳当即要赶走长谷川。生气的长谷川脱口而出日语，被白文喳发现是日本人。为了在徐乃娇面前表现男人气概，白文喳将长谷川赶走了。
徐乃娇前来找毛森，询问之前殴打白文喳的事情是否是毛森安排的，毛森否认。徐乃娇想要知道更多计划的详细内容，毛森不愿意透露。徐乃娇猜测这件事情和日本人有关。鉴于毛森不信任她，徐乃娇也隐瞒了吴安娜见白文喳的事情。
小泽为候天亮买来最新的报纸，透过报纸，候天亮看到最新的接头信息。
另一边木村平太向今井武夫汇报，他从上海调来的人手已经全部就位了。今井武夫让木村平太继续调查军统间谍的事情。
原来今井武夫根本不相信藤原忠寺是军统间谍，他杀掉藤原忠寺有三个目的。第一藤原忠寺收受中国人的贿赂放走罪犯，已经犯了死罪。第二，杀掉藤原忠寺可以堵住军部内部反对的声音，第三则是麻痹真正的军统内奸。
冈崎圭佑再次与毛森见面，毛森提醒冈崎圭佑尽快查出潜伏的共产党人员，必要时暴露他掩护自己。同时毛森告诉冈崎圭佑，他已经安排徐乃娇与白文喳接触，但他并不相信徐乃娇。让冈崎圭佑尽快找到今井武夫安排与出口贸易对接的公司。
候天亮与小泽一起出来喝茶，吴安娜趁机与候天亮接触，告诉他自己已经和白文喳接上线了。
就在吴安娜离开茶楼时无意撞上了冈崎圭佑。
第9集剧情介绍：吴安娜被跟踪 候天亮再次被怀疑
冈崎圭佑叫了辆车将吴安娜送走。吴安娜见到了王原兴后，王原兴告知吴安娜，徐乃娇的背景已经被查出，是军统特务。但徐乃娇并非毛森嫡系，所以徐乃娇恐怕并非这么简单。
吴安娜决定和王原兴当晚就跟白文喳直接挑明，迅速解决这笔买卖。
王原兴谎称自己姓杜，要以20万美金购买白文喳的白糖，白文喳立刻上钩。但王原兴要求白糖必须从吴安娜的公司过一次手。白文喳不愿意这样做，但王原兴和吴安娜一唱一和，白文喳又不愿意降价，只能让吴安娜进入他的公司任副总经理，这正好是吴安娜的目的。
正说着，徐乃娇忽然杀到，王原兴和吴安娜沉着应对。
冈崎圭佑告诉候天亮，他爱上了一个中国女人。
白文喳将几批白糖运走，毛森立刻得到情报，他质问徐乃娇。徐乃娇这才吐露吴安娜的情报。
长谷川的行动迟迟不见成效，候天亮建议使用迂回政策。今井武夫答应给候天亮和冈崎圭佑三天时间。
白文喳给吴安娜安排好了办公室，正在介绍的时候有人要找白文喳。吴安娜从白文喳秘书小卫处得到消息，白文喳脾气很坏，而且经常调戏小卫。吴安娜因此让小卫留在自己的办公室。
此时王原兴打电话到吴安娜办公室，小卫接了电话，很快让吴安娜要了过去。两边以打错电话为暗号，吴安娜当即离开公司。
就在吴安娜离开公司的路上，被人跟踪。同一时间候天亮也被人跟踪。吴安娜机智的躲进一家饭馆坐到了一个饭桌前。吴安娜转过身，却发现同坐的人竟然是候天亮。此时两个人坐在同一桌被人拍下了照片。
吴安娜立刻向王原兴汇报情况，王原兴分析拍照片的是日本方面的间谍。而跟踪吴安娜的人既有可能是军统，也有可能是日本人。
候天亮回到东肥洋行，木村平太叫他立刻去见今井武夫。来到办公室，却见到冈崎圭佑和长谷川也在办公室内。
今井武夫告诉他们，日军在珠江口截获了白文喳的白糖船，他立刻意识到战略贸易线可能已经被其他势力提前争取了。
同一时间，毛森接到汇报，意识到徐乃娇还在隐瞒情报。他怀疑徐乃娇还有其他上司，当即派人去抓白文喳。
夜里，醉醺醺的白文喳坐上黄包车。黄包车却飞速将白文喳拉去他不认识的地方。正在此时一个人用竹竿戳进黄包车轮，白文喳摔晕了过去，被人抓走了。
当白文喳醒来，正看见徐乃娇进来，三两下就将白文喳制服在地。
毛森得知白文喳和徐乃娇同时失踪，当即明白是徐乃娇半路截胡。
吴安娜找到大英领事馆的史密斯先生，希望他能帮忙从日方手中要回被扣押的船只和货物，但现在英日两国的关系也十分紧张，史密斯表示无法帮助吴安娜。
徐乃娇明说自己是重庆曾先生的人，她推测出白文喳是私自囤压了一批白糖，才敢不请示曾先生把白糖卖了，白文喳求徐乃娇放过他。
照片洗了出来，木村平太在上面辨识出了候天亮和吴安娜两个人。他当即将候天亮带去审讯室。
木村平太拿出照片，指认候天亮是间谍。并拿出强华公司送走的白糖记录，试探候天亮。
第10集剧情介绍：候天亮再次被怀疑 吴安娜智闯敌营
木村平太十分清楚，吴安娜近期的一切行动都是围绕着桐计划展开的，所以他怀疑吴安娜是军统方面的人，而候天亮也因此被怀疑成军统的间谍。
木村平太再次拿出吐真剂，准备对候天亮使用。正当针剂要打入候天亮的手臂，这时今井武夫派人来找木村平太。
另一边，军统的人准备抓捕吴安娜，吴安娜却提前一步离开公司。而就在这时前来强华公司的长谷川和冈崎圭佑发现了军统间谍，双方展开枪战。
在打死几名军统特务后，留下了一个活口。当冈崎圭佑准备杀人灭口时，被长谷川拦住，将活口带回了东肥洋行。
此时今井武夫来到审讯室，他已经怀疑候天亮是军统特务，只给他一分钟的时间解释，就在木村平太倒计时到最后一秒的时候，忽然手下来报，说吴安娜来到了东肥洋行。
今井武夫做梦也想不到吴安娜会找到他。吴安娜说她是从候天亮出得知今井武夫的。
吴安娜此次前来的目的，是希望今井武夫能帮忙将日军扣押的一船白糖要回。今井武夫试探问这串白糖的买家。没想到吴安娜直接说出是卖给共产党。
今井武夫决定将吴安娜扣押，吴安娜反将一军，问今井武夫是否是军人。
为了不爆露身份，今井武夫继续询问吴安娜来此的原因。吴安娜谎称自己只是一个商人，价高着得。今天可以是共产党，明天就可以是重庆政府，后天还可以是日军。
今井武夫对吴安娜产生了兴趣，便让木村平太将候天亮找来。
候天亮见到吴安娜十分惊讶，但并没有直接表露出来。吴安娜解释自己曾答应卖候天亮一船白糖，但因为共产党给的价更高，所以将糖卖给了共产党。
候天亮当即明白其中奥妙，也借势装作记恨吴安娜，认为吴安娜毁约在先，他才不愿意谈及她。
今井武夫让候天亮离开后，与吴安娜洽谈合作。他要用一船白糖换一船桐油。而桐油也是重要的战略物资，吴安娜需要时间考虑。
今井武夫派木村平太送吴安娜离开，吴安娜却将木村平太带到一家成衣店。木村平太自告奋勇要为吴安娜拿东西，吴安娜也不客气，一来二去选了一堆衣服，让木村平太双手占的满满。此时忽然有人吵架，木村平太走神，就在此时吴安娜钻进试衣间。
木村平太急忙寻找吴安娜的身影，此时吴安娜从试衣间里走出来，木村平太决定送吴安娜离开。
吴安娜却说有事要打电话给公司，吴安娜拨通电话，却是打给王原兴的。两人通过暗语交流了目前情况。
冈崎圭佑鼓捣长谷川审讯抓回来的军统特务，长谷川本不愿意审，冈崎圭佑却说如果不审，功劳就得是木村平太的。
长谷川与木村平太有隔阂，同意让冈崎圭佑去审。
冈崎圭佑问军统特务毛森在哪，军统特务开始嘴硬。冈崎圭佑随即将手指插入特务中弹的弹孔，这名军统特务却松了口表示什么都愿意招了。冈崎圭佑想直接杀掉他，就在他的脖子上动作了几下。
今井武夫希望候天亮摒弃对吴安娜的成见，两个人以后还会有更多接触。
第11集剧情介绍：徐乃娇抓捕吴安娜 王原兴智救白文喳
木村平太跟着吴安娜回家，吴安娜直接将木村平太引到了共产党方面在上海的一个据点，据点以售卖茶叶为主，吴安娜换成据点联络员是她的表哥，并介绍给木村平太认识。木村平太初次试探，并没有什么收获，就离开了。
今井武夫忽然着急所有人到审讯室。当冈崎圭佑来到地下室时，军统特务已经死了。今井武夫当即问是谁最后审讯的军统特务。长谷川说是自己一时失手。
木村平太当即责问长谷川为什么越权审问犯人，两个人一语不合，吵了起来。
今井武夫当即制止他们争吵，并在其他人离开后，告诉木村平太。他要让军统特务自己跳出来。
吴安娜回到公司，白文喳突然要让她一起去出去一趟。白文喳带着吴安娜来到一间仓库，吴安娜心中警觉，却还是被白文喳欺骗所在了仓库内。
仓库内吴安娜见到了徐乃娇，徐乃娇当口就说吴安娜做了卖国的生意。并问吴安娜在日本人接触了白文喳之后，就去接触白文喳，是否有内情。吴安娜沉着应对，只讲自己形容成一个逐利的商人。
正当徐乃娇决定拘禁吴安娜时，吴安娜吐露日本人今井武夫正打算从她这里购买桐油来换回白糖。
吴安娜本想以此为凭据在其中周旋，没想到徐乃娇决定将吴安娜抛弃，自己介入这条线。
她当即给今井武夫打去电话，希望今井武夫能直接和白文喳进行交易。今井武夫表示，只要能完成交易，不论是谁都可以。
今井武夫找来候天亮，他试探着问候天亮与冈崎圭佑和长谷川的关系，并说除了木村平太外，他最相信候天亮。今井武夫将徐乃娇打电话的事情告诉候天亮，并委派候天亮调查吴安娜和徐乃娇之间，谁才与重庆有关联。
冈崎圭佑向毛森汇报调查的情况，他查到两三家与日本方面有联系的公司，但目前并不决定具体是哪一家。另一方面毛森询问被抓军统特务的情况，冈崎圭佑隐瞒了军统特务松口的事，让毛森将他认定为烈士。
最后冈崎圭佑和毛森讨论日军内部共产党情报人员的身份，冈崎圭佑猜测可能是长谷川。
另一边，联系不上安娜的候天亮与王原兴会面。王原兴分析出吴安娜蓓抓的原因，重庆政府更希望自己直接与日军联系，并不需要有中间人，所以吴安娜的存在也就没有必要了。
王原兴意识到吴安娜有危险决定营救她，可候天亮却阻止了王原兴，他知道一旦去营救吴安娜，那么吴安娜将彻底暴露。他决定用釜底抽薪的策略。
徐乃娇决定除掉吴安娜，选定了湖边作为下手的地点。而她回到监禁白文喳的地方，却发现有人将白文喳救走了。
没了白文喳，徐乃娇就没有了交易的筹码，急忙前往湖边，此时吴安娜已经被扔进水中即将被淹死，她连忙令人将吴安娜救起来。
白文喳被逮到王原兴处，刚从鬼门关走了一遭，白文喳就胃口大开吃了不少的东西。
第12集剧情介绍：徐乃娇联手吴安娜 军统突袭交易现场
王原兴告诉白文喳，他要想活着，只能选择跑路。
候天亮坐在酒馆里，不停地看着不远处的两只灯笼。一只写着吉祥，一只写着如意。
徐乃娇向重庆方面汇报了白文喳逃跑的事情，并请示吴安娜该如何处理。收到命令后，徐乃娇找来吴安娜。此时的吴安娜刚刚死里逃生，表现的十分惧怕徐乃娇。
徐乃娇希望能与吴安娜联手，还许诺将强华分公司总经理的位置给吴安娜。
吴安娜以和徐乃娇合作危险为由要拒绝，徐乃娇却说由不得她。
候天亮向今井武夫汇报强华公司的近况，并分析徐乃娇是毛森的手下，一名军统特务。
离开今井武夫的办公室，候天亮正好撞见长谷川在质问冈崎圭佑，军统间谍死掉的事情。候天亮出言打断了两个人的交谈。
今井武夫安排木村平太去福大公司进行贸易准备，木村平太觉得为时尚早，但今井武夫已经决定不由更改。
正在候天亮忧心忡忡的时候，小泽告诉候天亮有人打电话找他，是个女人。
候天亮接通电话，通话的人正是吴安娜。吴安娜邀请候天亮到公司见面会谈，两个人虽然各自平静，但心里面都知道了对方安好。
来到吴安娜办公室，候天亮发现办公室内还坐着徐乃娇。
吴安娜旁敲侧击告诉候天亮，徐乃娇打算介入强华公司与日本方面的贸易接触。
另一边，长谷川怀疑上了冈崎圭佑开始跟踪他。正当冈崎圭佑发现木村平太的异动后，长谷川也紧随其后跟踪倒了福大公司。
从强华集团离开的候天亮偶遇冈崎圭佑，立刻发现冈崎圭佑被长谷川跟踪，决定帮助冈崎圭佑拜托麻烦。
候天亮引来两名香港警察，谎称长谷川抢过他。警察前去抓捕长谷川，长谷川因为不会英语，和警察产生冲突，在逃跑时被一枪打中手臂。而这一幕也碰巧让木村平太看到。
吴安娜与王原兴接头，汇报了桐油交易的计划。王原兴不打算安排人破坏交易，而是准备放长线钓大鱼，并让吴安娜探查桐计划后面是否还有其他阴谋。
摆脱了长谷川的冈崎圭佑与毛森碰头，汇报了相关情况后，毛森决定破坏日军与重庆方面的交易。毛森同时给了冈崎圭佑一枚徽章，让他伺机放在长谷川的重要物品里。
离开接头地点，冈崎圭佑再次路遇吴安娜。
回到东肥央行。候天亮看到长谷川带着枪伤回到洋行，随后冈崎圭佑又回到洋行内。候天亮试探冈崎圭佑的去向，冈崎圭佑有所隐瞒。
长谷川独自护来到医务室，自行忍着疼痛取出了手臂上的子弹。
小泽为今井武夫做了年糕，原来今井武夫是小泽的舅舅。小泽想问候天亮的审查情况，今井武夫告诉小泽，他非常信任候天亮。
毛森安排手下去调查福大公司的仓库，赶在双方开展桐油交易的时候，军统特务带枪准备破坏交易。路上看见了同样来监视的徐乃娇，便将她一并抓了。
共产党方面发现军统袭击交易现场，当即派人回去通知王原兴。
一番恶战之后，木村平太逃跑，吴安娜不幸被抓。
第13集剧情介绍：冈崎圭佑嫁祸长谷川 军统据点被突袭
东肥央行举行舞会。冈崎圭佑和候天亮互劝对方珍惜眼前人。这时长谷川拿着酒杯过来，要与他们共举干杯。就在三人准备喝酒的时候，长谷川突然将酒倒在地上，并将酒杯一摔碎地。长谷川说出冈崎圭佑就是军统内奸，并要在今井武夫面前对峙。
这时木村平太急匆匆回到洋行，他向今井武夫汇报，交易被军统破坏，而且死伤很多人。这是候天亮为了帮助冈崎圭佑，伸手按了长谷川手臂上的枪伤。
木村平太当时看到一个人从福大公司门口逃离，并被枪击。认定长谷川是军统间谍，就将他和冈崎圭佑两个人都抓了起来，进行审讯。
日方损失惨重，决定与香港的军统组织展开报复战争。
木村平太搜查长谷川的住所，发现了一枚蓝衣社徽章。
木村平太让长谷川和冈崎圭佑互相认领物品，最后留下一枚蓝衣社徽章无人认领。木村平太质问长谷川徽章的来源。长谷川却说不知道。
木村平太拿出了他手里的军统据点图，今井武夫当即决定铲除目前已知军统据点，命名为：血色星期天。
木村平太安排冈崎圭佑和候天亮清除军统外围的岗哨，并叮嘱两个人一定要杀掉毛森。
毛森此时正在审讯吴安娜，她希望吴安娜吐露出自己的上级。毛森并不知道徐乃娇和吴安娜哪一个才是重庆方面的人。
毛森问完了吴安娜，又去问徐乃娇，徐乃娇当口就指认吴安娜是重庆方面的人。
毛森既不信任吴安娜，也不相信徐乃娇，决定使用手段。
吴安娜为了不被踢出局，决定演好重庆联络人的角色。他安排手下沈耀庭拿了炭火放在吴安娜和徐乃娇的牢房内，威胁两人不说实话，就让她们窒息而死。
就当徐乃娇扛不住准备透底的时候，吴安娜发现墙上有一个窃听器，当即示意徐乃娇继续演戏。
小房间加上一盆炭火，温度约升越高，徐乃娇和吴安娜都大汗淋漓。徐乃娇无法在忍受高温，准备透底。
木村平太带着候天亮和冈崎圭佑杀到军统据点。候天亮刀法凌厉，很快解决了目标。冈崎圭佑这便因为面对的是军统，无法下狠手，只能尽量以击晕为主。
正当毛森通过窃听器听室内徐乃娇喊叫他的名字，窃听器的信号突然被切断。日本间谍杀入据点内，开枪扫射。
毛森发现据点被袭击后，立刻让沈耀庭将吴安娜和徐乃娇带走。而候天亮则在据点内拼命寻找吴安娜。
徐乃娇从昏迷中醒来，试图叫醒吴安娜，吴安娜却迟迟没有醒来，徐乃娇只能放弃吴安娜，自己先行逃跑。
当候天亮找到吴安娜时，冈崎圭佑已经扶起吴安娜。两人只能一同先将她送走。
第14集剧情介绍：毛森诈死成功 曾先生浮出水面
沈耀庭拼死阻击日本人，让毛森有时间能够逃跑。这时候天亮一枪打中了毛森的胳膊，而赶来的冈崎圭佑更是点燃了汽车的油箱，将上了车的毛森炸死。
吴安娜醒来后，看到的却是冈崎圭佑。冈崎圭佑告诉吴安娜，她现在在东肥洋行。门外的候天亮偷听两人的交谈，他发觉冈崎圭佑喜欢的就是吴安娜。
木村平太向今井武夫汇报毛森死亡的详细情况。今井武夫认为这是情报四课的大胜利，十分高兴。
随后今井武夫派人将长谷川叫到办公室。今井武夫告知了长谷川军统香港站的覆灭。
今井武夫通过分析，认定长谷川就是军统方面的间谍。长谷川无论怎样解释，都无法赢得今井武夫的信任。今井武夫决定将长谷川送回上海接受审讯。
今井武夫将候天亮和冈崎圭佑叫到办公室，并告知了长谷川遣送的事情。木村平太解释桐计划的真实目的，是从通过秘密贸易线，联系到重庆高层，然后双方再进行进一步和谈。
为了与重庆方面取得直接联系，木村平太和今井武夫决定从吴安娜身上下手。
虽然候天亮认为吴安娜只是一个普通的商人，但今井武夫认为以吴安娜的谈吐和面对危机的态度，一定不是一个普通的商人那么简单。
当即，今井武夫便带着冈崎圭佑等人去见吴安娜。今井武夫希望吴安娜能给重庆方面打电话。然而吴安娜并没有重庆方面的电话，只能实话实说。
就当她的价值被今井武夫否认的时候，话务课忽然打来电话告知今井武夫有人要找他。打来电话的就是徐乃娇。
徐乃娇替吴安娜圆场，说吴安娜是重庆方面特别安排的重要人物。今井武夫当即决定放吴安娜回去，并安排木村平太全天候监视强华集团。
冈崎圭佑穿着的十分隆重，与候天亮一起送吴安娜。吴安娜表现出对两人的讨厌，但还是上了冈崎圭佑的车。
送吴安娜回到家后，冈崎圭佑表露出自己对吴安娜的好感。离开时，冈崎圭佑说要吃些东西，候天亮坚持和他一起去吃饭。
沈耀庭来到一处军统地下联络点，毛森竟然就在屋里。原来毛森接到冈崎圭佑的汇报后，便准备了一个替身，没想到在最后时刻真的派上了用处，逃过一劫。
这是冈崎圭佑和候天亮来到一家饭馆，正是毛森的另一个军统联络站。
冈崎圭佑借着吃饭，与候天亮再次互相试探。候天亮询问冈崎圭佑对共产党和国民党的看法，冈崎圭佑表现出对共产党方面的认可。
木村平太认为今井武夫放走吴安娜并不明智。可今井武夫却认为只有通过吴安娜向重庆方面表达诚意，才能促使和谈成功。
于此同时，重庆方面的真正要人曾先生回到了家中，他对徐乃娇的失利，十分生气。曾先生问徐乃娇是否看到了毛森的尸体，徐乃娇表示不知。曾先生知道现在市面上有一船桐油正在叫卖，怀疑毛森还活着，他让徐乃娇调查清楚。
第15集剧情介绍：候天亮被抓用刑 吴安娜真情爆发
曾先生为人暴虐，因为一块牛排没有煎到火候，用叉子叉了厨师的手。
吴安娜与王原兴接触，王原兴让吴安娜继续周旋在徐乃娇与日本人之间。
今井武夫决定加快桐计划的脚步，安排候天亮与冈崎圭佑与吴安娜进行接触。两人随即来到吴安娜的公司，并奉上了两根金条作为赔罪，同时还拿出一副今井武夫的字，希望吴安娜送交到重庆方面。
吴安娜与候天亮通过眼神交流，收下了这幅字。
吴安娜送走候天亮和冈崎圭佑后，当即在金条下发现一张候天亮留下的字条。
候天亮与冈崎圭佑准备离开时，被一群人控制住，领头人正是徐乃娇。
吴安娜赶忙前来，徐乃娇却还是将候天亮和冈崎圭佑带走，并也将吴安娜带了回去。
木村平太向今井武夫汇报候天亮和冈崎圭佑抓走的事情。今井武夫询问抓他们的是军人还是莽夫。木村平太回答是军人，今井武夫十分高兴。
曾名叫曾平，他看到今井武夫送来的字上只有一个和字，他决定让徐乃娇审讯候天亮和冈崎圭佑两个人。
徐乃娇试探冈崎圭佑和候天亮，认为日方之所以用高价购买桐油，完全是为了引诱军统出击，从而将军统连根拔起。
徐乃娇将候天亮带去隔壁，对他进行严刑逼供。
吴安娜心里担心候天亮，想找徐乃娇商谈，可徐乃娇却派人将吴安娜软禁了。
冈崎圭佑见候天亮受刑，决定吐露真实情况，并将和谈的事情告诉了徐乃娇。徐乃叫当即向曾平汇报。
曾平当即安排飞机，要飞往重庆。
木村平太向今井武夫汇报冈崎圭佑和候天亮可能在油麻地一带。今井武夫却让木村平太先去休息。木村平太很奇怪为何今井武夫不设法营救候天亮和冈崎圭佑，今井武夫解释，他就是要将自己手下的精英送给对方审讯，只有这样，才能赢得对方的信任。
曾平在重庆和香港两地，一天一夜往返一趟。曾平回到香港，当即让徐乃娇将冈崎圭佑和候天亮杀死，并将尸体送去给今井武夫。而另一边，也打算安排吴安娜做他们的马前卒，替死鬼。
吴安娜与曾平两人交谈的十分愉快，吴安娜也表示只要能挣钱就与曾平合作。但最后，曾平却要吴安娜将冈崎圭佑和候天亮的尸体送去东肥洋行，以此考验日本方面的诚意。
徐乃娇带着吴安娜去看候天亮受刑，吴安娜强忍着心中的悲愤，看着候天亮断气。
就在这时，曾平接到报告，发现毛森还活着。当即让徐乃娇流活口，可此时的候天亮已经断气了，吴安娜立刻冲下去为候天亮做人工呼吸，将他从鬼门关救了回来。
徐乃娇向曾平询问释放两个日本人的原因。曾平怀疑候天亮和冈崎圭佑两个人中有一个是毛森的间谍。曾平想策反那名内奸，为他所用。
吴安娜再次接触王原兴，吴安娜再也压制不住自己对候天亮感情，当即哭了起来。
第16集剧情介绍：小泽表露爱意 毛森落入陷阱
吴安娜的眼泪并不是软弱，反而是坚强。在擦掉泪水后，吴安娜将桐计划的具体内容告诉了王原兴。
另一方面，冈崎圭佑在医院照顾重伤在床的候天亮。他在心里已经猜出了候天亮是共产党一方面，并对他产生了敬佩。
毛森此时在医院里现身，冈崎圭佑赶快和毛森秘密接触，告诉他重庆方面来人的消息。此时得知候天亮受伤进了医院，小泽来到医院照看候天亮。
冈崎圭佑正准备和小泽打招呼，却被今井武夫叫上车带走了。
今井武夫夸奖了冈崎圭佑，同时向他透露了更多和谈的相关内容。
候天亮从昏迷之中醒来，小泽伤心的掉下了眼泪。她向候天亮再次表达自己的爱意，而且也在质问，为什么日本人遥远自己的国家，去侵略别人的国家。她躺在候天亮的怀中，回忆着记忆中的日本故土。
冈崎圭佑向今井武夫隐瞒了重庆方面人员的地点。今井武夫却安排木村平太和冈崎圭佑一起行动，按照听觉记忆，寻找目标。
两个人配合着坐着轿车寻找其曾平住处，冈崎圭佑听觉十分厉害，但他还是故意不直接找到位置，在城中绕圈子。
徐乃娇向曾平汇报了候天亮醒来的消息，曾平已经感受到了今井武夫的厉害，决定不惜一切代价铲除影响和谈的因素。
小泽买了吃的给候天亮送来，来到病房，却发现候天亮已经不再了。
原来候天亮是想凭借记忆绘制出一幅去曾平别墅的路线地图。候天亮想提前出院，小泽不答应，并被小泽带回了病房。
王原兴再次和吴安娜进行电话联系，两个人约定的接头的地点。吴安娜来到成衣店，王原兴告诉了候天亮的基本状况。当吴安娜准备汇报重庆方面计划的时候，外面传来的抗日游行的呼声。王原兴趁机告诉吴安娜，从现在开始，候天亮现在更需要吴安娜的情报。
毛森这边，因为缺少资金，准备将从日方抢来的桐油对外出售。当夜，毛森亲自前往交易，却发现对方竟然是曾平。毛森当即要开枪打死曾平，但双方人手势均力敌，为了不伤害到自身，只能两个人都放下枪。
毛森手里有潜伏的军统特工，以此和曾平谈合作。毛森透露，如果两方促使和谈成功，他想成为新政府的情报部门主管。
曾平却拿出毛森一家人的照片，以毛森的家人作为威胁，让毛森成为他的手下。
毛森回到情报站告诉沈耀庭，他准备加入曾平和谈当中。沈耀庭以为毛森要叛国，那知毛森只是假意加入，目的是为了拿住曾平的把柄，然后再汇报重庆背后捅他一刀。
曾平也不相信毛森，只是借此稳住他。并同时安排徐乃娇想吴安娜发号施令，再让吴安娜卖一船桐油。
第17集剧情介绍：吴安娜借机传递情报 毛森受制于人
吴安娜答应卖油，不过要从中抽取百分之五的提成。
徐乃娇给曾平打去电话申请，徐乃娇本想告吴安娜一状，没想到曾平直接答应了吴安娜，要给她五个百分点。
随后曾平问徐乃娇，是从哪里给他打的电话。没想到徐乃娇却是从吴安娜办公室打去的。
当即徐乃娇回到别墅里大哭大闹。
原来徐乃娇以为曾平看上了吴安娜，吃醋十足的要将吴安娜逐出局。
曾平立刻给徐乃娇讲起了一个叫婉宁的女孩，这个婉宁是曾平的前情妇。婉宁曾吃醋曾平的秘书，让曾平十分生气，便将婉宁送去给青帮的人杀掉。
他以这个故事来警告徐乃娇，徐乃娇当即被吓的不敢吱声，只能听从曾平的安排。配合吴安娜去鉴别候天亮与冈崎圭佑，谁才是军统间谍。
候天亮逐渐恢复，回到了东肥洋行。此时吴安娜也来到了东肥洋行，表达了对候天亮的歉意。
之后，双方再次谈及贸易合作，中途还谈及曾平邀请今井武夫一起参加俱乐部的舞会派对。
今井武夫当即答应桐油交易，还在原定价格的基础上又加了百分之十的利润。送吴安娜走后，候天亮在房间里将吴安娜送的果篮打开，并在篮子上找打了一份情报。
就在这时，小泽拉着冈崎圭佑找到候天亮。原来小泽想和候天亮一起去舞会，候天亮当即答应。而冈崎圭佑则警觉的发现吴安娜送来的果篮被打开了，便以尝水果为由，进了屋。
小泽发现吴安娜送来的水果里有候天亮最爱吃的柚子表示奇怪，候天亮以这个季节柚子多产蒙混过关。
曾平派人将吴安娜带回别墅，路上吴安娜则在考虑舞会的事情。
候天亮明白吴安娜传来情报的意思，就是尽最大可能阻止曾平与今井武夫见面。
候天亮再次带着冈崎圭佑寻找曾平的住宅，路上他根据冈崎圭佑的表现，分析出冈崎圭佑正在担心军统内部出现变故，肯定急于想要和毛森进行接触。
来到曾平的别墅，曾平表现出对吴安娜的喜爱，吴安娜拒绝了曾平。两个人谈到桐油交易的时间，没想到曾平将时间定在了当天晚上，他说这是要让日方围着他转。
冈崎圭佑借口自己找不到方向了，与候天亮调换了驾驶位置，以高速开车让伤势未愈的候天亮觉得十分不适。候天亮心里知道冈崎圭佑这是为了摆脱他。
候天亮再也无法忍耐，被迫下车。他质问冈崎圭佑开快车的用意，冈崎圭佑要将候天亮送去医院。候天亮为了帮助冈崎圭佑开脱，拒绝去医院，被送进了一家民宅。
冈崎圭佑见候天亮睡着，当即开车去与毛森碰头。
吴安娜回到公司，当即命令秘书吩咐码头的人将桐油拆开所有包装，再次检查一遍。然后她给今井武夫打去电话，将交易的时间定在了凌晨两点。刚
因为担心毛森，冈崎圭佑违反了秘密工作纪律，直接与毛森接头。两个人交流中，冈崎圭佑透露出对《论持久战》的欣赏，并告知毛森，曾平很可能与今井武夫在水军俱乐部见面。毛森却不打算破坏此次见面，而是采取放任的态度。冈崎圭佑的信念开始动摇。
今井武夫安排木村平太与他一起前往交易，拒绝带候天亮和冈崎圭佑一起去。
第18集剧情介绍：毛森诈死被发现，徐乃娇使诱饵计
冈崎圭佑前来寄放候天亮的金焱家，将候天亮接了回去。回去的路上，候天亮与冈崎圭佑再次交谈曾平别墅的位置。冈崎圭佑已经探明曾平的别墅位于香港皇家禁区内。
凌晨时分，今井武夫专程前来与吴安娜进行贸易交易。在双方手下的人进行交易时，吴安娜邀请今井武夫一起品茶。吴安娜以熟练的技法为今井武夫泡下了玉露茶，而今井武夫却在喝茶时被茶碗烫到了。
却在此时，门外忽然传来吵闹声，吴安娜和今井武夫赶忙出来查看，却发现是两名工人出现了一点摩擦，导致所有工友都来围观。
候天亮今夜无法入眠，他思考着如何阻止今井武夫和曾平会面。而同样无法睡眠的是冈崎圭佑。冈崎圭佑一边调侃候天亮和小泽的关系，一边又被候天亮调侃他与吴安娜的关系。
吴安娜为了拖延更多的时间，以各种上好的茶叶为今井武夫泡茶。
整整一夜之后，今井武夫才和木村平太回到东肥洋行，正碰上准备离开的候天亮。
木村平太警觉的询问候天亮为什么离开。候天亮以参加舞会要买衣服为由，打发了木村平太。
正在补觉的今井武夫，被木村平太叫起。木村平太告诉今井武夫，他发现了毛森的踪迹。他当即分析出毛森的只不过是诈死，今井武夫当即命令木村平太进行进一步确认。
今井武夫找来冈崎圭佑和候天亮，让两人代替他参加派对。
另一边，毛森也做出了最后的决定。决定加入曾平的何谈计划，必要时牺牲家人的性命，也要拿到曾平叛国的证据。
徐乃娇打扮的丰姿绰约，曾平安排她引诱冈崎圭佑和候天亮，从而探出两人哪个才是军统间谍。为了引出军统间谍，徐乃娇特意找了一个身形和毛森很像的人，以此作为诱饵，
冈崎圭佑和候天亮带着小泽来到俱乐部舞会，曾平这才发现今井武夫并没有来，他开始担心和谈中日方会提出非常苛刻的条件。
小泽发现冈崎圭佑仰慕的女子是吴安娜。她天真烂漫的性格无法理解冈崎圭佑和候天亮在这个问题上的难言之隐，三个人顿时陷入了尴尬。
吴安娜在各方名媛之间周转，来到了冈崎圭佑和候天亮的桌上，小泽突然很想喝酒，却被呛到去了洗手间。小泽走后，冈崎圭佑和候天亮同时邀请吴安娜跳一支舞。
在两人之间，吴安娜不出意外选择了候天亮。
吴安娜再次开玩笑，让候天亮考虑考虑小泽。玩笑过后，吴安娜告诉候天亮。高层已经同意了她的计划，计划内容是由组织派一个人来到香港，假扮今井武夫的身份，与曾平和徐乃娇进行和谈。
此时，冈崎圭佑发现了一个打扮成了毛森的人，立刻陷入矛盾。
吴安娜也发现了假扮毛森的人，不过她已经经过观察发现这个人是假扮的。
第19集剧情介绍：吴安娜智救冈崎圭佑
徐乃娇拦住冈崎圭佑，希望冈崎圭佑能与他共舞一曲。
舞曲之后，冈崎圭佑见假毛森离开，急忙追上前去。而就在前面，假毛森已经安排好了埋伏，就等冈崎圭佑出现。
吴安娜意识到不妙，立刻追上前去将冈崎圭佑拦住。碍于身份，冈崎圭佑只能跟吴安娜回到大厅内。
徐乃娇的诱捕计划无功而返，十分生气。曾平却更在意和谈的事情，交代吴安娜尽快与今井武夫取得联系，再次约定见面地点。
吴安娜迅速将情况反映给王原兴，两人正在积极准备假和谈的事情，却在紧要关头传来情报，原定假扮今井武夫的广州通知来不了香港了，只能另行安排一名叫做金焱的人，一人分饰两角。
一方面面对曾平伪装成今井武夫，另一面面对今井武夫伪装成曾平。
吴安娜十分怀疑金焱的工作能力，但王原兴别无他法，只能选择金焱。吴安娜担心候天亮不信任金焱，王原兴要自己想办法。
王原兴来到诊所与金焱交换接头情报，约定到住处见面。
深夜，王原兴与金焱见面。原来金焱是我党在香港后备情报员之一，一直处于潜伏状态。
王原兴将情况与金焱概述后，安排金焱一人分饰两角。此时王原兴发现金焱的身体有异状，患有哮喘症。王原兴继续保持对金焱的信任，让他执行此次任务。
吴安娜再次今井武夫接触，她非常直白的告诉今井武夫，重庆曾先生将与他讨论茶道。顺便还为冈崎圭佑、木村平太、候天亮等送来了礼物。
吴安娜走后，今井武夫让木村平太继续执行原定计划，寻找曾平的住处。然而吴安娜的出行有专车接送，木村平太无法透过她找到曾平。
候天亮从礼物中拿到情报，得知假扮计划正在进行。
沈耀庭在歌厅喝的烂醉如泥，而一旁却坐着徐乃娇。正当沈耀庭要离开时，被徐乃娇的人强行掳走。
候天亮对金焱有一定了解，而且知道冈崎圭佑见过金焱，候天亮知道，整个行动必须重新计划。
曾平派来监视吴安娜的大成，成了公司里的烦人精，人见人烦。吴安娜在大成的监视下，来到一家成衣店。
大成喜好D博，在衣服店外看到有人在打牌，便决定留在门外看牌。也因此吴安娜有了和王原兴接触机会。
沈耀庭被徐乃娇抓起来用刑，沈耀庭虽然嘴硬骨头硬，但徐乃娇也是心狠手辣。
吴安娜买的衣服原来是送给曾平的，吴安娜希望曾平能派徐乃娇与今井武夫进行洽谈，曾平当即拒绝。徐乃娇又吃醋了，将吴安娜逼走。
徐乃娇告诉曾平，她已经抓住了沈耀庭。曾平去见沈耀庭，把沈耀庭的履历一个一个的说了出来，包括他与毛森认识等情况，曾平了如指掌。
曾平告诉沈耀庭，当年毛森拼命救他的一场行动，其实是毛森故意出卖沈耀庭。曾平还说出了沈耀庭和毛森的三姨太有不清楚的关系，以此威胁收买沈耀庭。
第20集剧情介绍：沈耀庭背叛毛森 毛森投靠汪伪政府
曾平一番话，说动了沈耀庭，沈耀庭决心叛变。
曾平让沈耀庭向毛森动手，并叮嘱徐乃娇，绝不能放毛森活着离开。
徐乃娇问曾平为何现在对毛森动手。日军系统里的军统间谍还未被揪出来。曾平却说自己已经翻遍了所有的军统档案，完全没有这名间谍的信息。所以他要杀掉毛森，从而断绝军统间谍和军统之间的联系，再让他自己冒出来，收为己用。
吴安娜以看今井武夫为由，给冈崎圭佑和候天亮带来礼物，礼物中有一条领带，而领带内就放着吴安娜的新情报。
今井武夫在吴安娜走后，告诉冈崎圭佑和候天亮，毛森还活着。木村平太认为曾平是希望借今井武夫的手除掉毛森，而冈崎圭佑却认为曾平是不希望日方再寻找他的住处。
今井武夫经过思考后认为，不但要找到毛森，也要找到曾平。
吴安娜向王原兴汇报了候天亮的想法。金焱十分担心王原兴会将他换掉，虽然王原兴知道候天亮提议换掉金焱是因为有风险，但目前广州方面无法派人过来，只能继续让金焱担任此任务。
徐乃娇要沈耀庭送她份礼物，礼物就是毛森的人头。而另一边，毛森得知沈耀庭最近总是在酗酒不归，要等他回来后处罚他。
沈耀庭带徐乃娇来到毛森窝藏的军统据点。先向自己的手臂开了几枪，谎称是徐乃娇的人打进来了，便让毛森跟他一起逃跑。两个人逃到附近的一辆车上，毛森这才察觉沈耀庭背叛了他。
当即毛森将沈耀庭踢下车，拿出两颗手雷将徐乃娇阻住，开车逃跑了。
今井武夫立刻受到毛森逃跑的情报，安排木村平太盯紧毛森逃跑的途径。候天亮向冈崎圭佑点明毛森已经四面楚歌，无路可逃。
徐乃娇和沈耀庭杀毛森失败，回到曾平的别墅。徐乃娇哭泣不止，担心曾平会送她离开香港，那样徐乃娇就没了活路。徐乃娇再三恳求，曾平心软让徐乃娇与吴安娜一起去见今井武夫，并告知今井武夫间谍的事情，从而保证和谈的安全。
冈崎圭佑晚上准备出去，刚坐上车就被候天亮拦住了。
毛森通过电话联系南京王伪政权的76号。毛森与76号的人接触，他在走投无路的情况下，选择了投靠日汪伪。
76号的特务本想杀了毛森，毛森却透露出日方向抛弃汪伪，直接和重庆和谈的计划。76号特工当即表示，要向上级汇报，两人约定隔日再谈。
徐乃娇来见吴安娜，告诉她要一起去见今井武夫。吴安娜借口要处理文件，拖延时间。
吴安娜在车上问徐乃娇为何要出面见今井武夫，徐乃娇直接透露了曾平的意图。两人来到东肥洋行。却在即将进入洋行内部时，被两名特工用枪拦截带走。
这一幕正被候天亮看到，他当即便告诉了冈崎圭佑，两个人正要去救吴安娜，却撞见了今井武夫。
今井武夫拦下了冈崎圭佑和候天亮，阻止他们去找吴安娜和徐乃娇。
曾平正要赶走沈耀庭，司机却赶来告诉曾平，徐乃娇被劫持的事。曾平当即派沈耀庭去就吴安娜等两人。
今井武夫从木村平太处得知76号活动频繁，猜出毛森正与76号进行相关沟通，决定要在和谈前，解决这个问题。
隔天，木村破获了76号的电报，证实绑架吴安娜的就是毛森。
第21集剧情介绍：毛森命归九泉 曾平约见今井武夫
今井武夫要活捉毛森。
而毛森这边则在劝说徐乃娇和吴安娜一起去南京。吴安娜鼓捣毛森去抓曾平，毛森却只当吴安娜和徐乃娇是他去南京的见面礼。
徐乃娇决定逃跑，虽然被捆住手脚，但她的帽子上有一枚发卡，可以用来割断绳索。吴安娜帮助徐乃娇吸引看守的注意力，徐乃娇偷偷拿发卡割断绳子。
76号的人来见毛森，南京汪伪安排毛森立刻坐船跟着离开香港，前往南京。
木村平太带着日本情报科人员来到军统特务窝藏的地点，迅速搜寻吴安娜和徐乃娇的位置。
军统的人正要押徐乃娇和吴安娜走，两人忽然挣开绳索将军统特务打翻在地，并开枪了。
开枪后，毛森和76号的人惊觉。76号的人当即让毛森抓到人之后再与他们联系。
关押吴安娜和徐乃娇的仓库就像个迷宫，为了能逃出去，吴安娜和徐乃娇决定分头逃走。
吴安娜这边却撞到了毛森，毛森胁迫吴安娜来到楼顶。此时候天亮追击而来，当即举枪让毛森放人。
就在此时，吴安娜挣脱毛森束缚，在毛森要开枪杀人时，候天亮两枪击毙毛森，毛森翻身摔下高楼。
就在毛森落地时，冈崎圭佑正看见毛森的尸体，他也看到了开枪杀人的候天亮，然后强忍悲痛，报以微笑。
吴安娜告诉候天亮，徐乃娇去见今井武夫的目的，金焱伪装今井武夫的事情已经刻不容缓。
徐乃娇与木村平太商议将见面地点定在了半岛酒店。
回到东肥洋行，候天亮说明自己杀毛森的原因，今井武夫并未责怪候天亮不留活口。只是冈崎圭佑对候天亮的态度有了变化。
曾平见到吴安娜与徐乃娇回来，连忙向她们询问是谁开枪打死的毛森，吴安娜谎称自己没有看到。
吴安娜走后，曾平询问徐乃娇为何没有将军统卧底的事情说出来，徐乃娇解释是这名军统卧底，现在已经是孤子一枚，到可以利用。
曾平认为徐乃娇做的对，两人确定与今井武夫在半岛酒店见面，此时沈耀庭来见徐乃娇。
沈耀庭已经死心塌地跟着曾平干了，出计引诱杀害毛森人出现，但被沈耀庭回绝。
深夜，冈崎圭佑隆重打扮来见毛森的尸首。
冈崎圭佑回忆起与毛森的过往，他将毛森视为父亲。面对他的尸体，冈崎圭佑忍不住流出了眼泪，不禁悲鸣。毛森一死，还有谁能证明冈崎圭佑的身份。
隔日，小泽开始反思自己来中国的原因，而此时冈崎圭佑前来找候天亮，约他去道场见面。
候天亮来到道场，冈崎圭佑上手便打，两个人开始毫不留情的互相动手。
两人打的不可开交，木村平太将两人喊停，今井武夫要找他们。
今井武夫询问候天亮，毛森临终的遗言。候天亮吐露毛森曾要投靠76号。冈崎圭佑不相信，但今井武夫有接货的76号电文，证实了候天亮的决定。
这时吴安娜前来通知今井武夫，与曾平的见面地点约在了半岛酒店701房间，并且约定双方都只能独自到场。
今井武夫在午安那走后，安排冈崎圭佑对吴安娜发起爱情攻势，借此探听到更多重庆方面的信息。
第22集剧情介绍：日军包围香港半岛 吴安娜拟定伪装计划
今井武夫安排冈崎圭佑送一份礼物给安娜，冈崎圭佑询问毛森死亡时的细节，吴安娜证实了毛森投靠汪伪的事实。冈崎圭佑不愿意相信，心中表明要查明真相。
就在吴安娜离开时，曾平给她安排的司机大成被人围住，原来是大成欠了别人的赌债。他见吴安娜出来，立刻赶走要债的人，谎称没事。
吴安娜和大成来到一家酒店，大成想伺机偷窥吴安娜与王原兴的会面。吴安娜知道大成缺钱，便拿钱收买大成。
吴安娜将码头发生的事情告诉王原兴，并告知王原兴冈崎圭佑的反应过于平淡。王原兴当即要吴安娜联系候天亮，三人要尽快见面碰头。
曾平大清早起来练剑，原来是日本军方在香港周围做了兵力部署。徐乃娇担心会破坏和谈，曾平却认为越是这样，今井武夫方面会越看重和谈，而且和谈的天平还会倾向于曾平一方。
英国方面受到日方压力，开始大力搜查国内有贸易往来的商行，王原兴所藏的共产党据点也成为搜查的重要目标。王原兴油滑的说服港英警察放弃搜查，解除了这次危机。
冈崎圭佑邀请候天亮喝苦茶，话语间却是对毛森的怀念，和对候天亮的指责。
在两人聊天后，冈崎圭佑专程找到木村平太，申请去半岛酒店接触吴安娜，他与木村平太的对话被小泽全部听到。
候天亮正好找冈崎圭佑，从小泽口中得知冈崎圭佑去了半岛酒店，自己也离开了东肥洋行。
冈崎圭佑出城找人弄来了一把手枪，来到半岛酒店。同一时间吴安娜与徐乃娇也来到酒店，要为曾平准备一桌中式酒席。
候天亮来到共产党基地，吴安娜也随后赶来，可正当吴安娜准备进入茶叶庄时，冈崎圭佑却跟踪吴安娜而来。
冈崎圭佑原来是给吴安娜送菜单的，吴安娜让冈崎圭佑离开后，立刻与王原兴见面。
吴安娜、王原兴、候天亮三人商量见面商谈解决办法。王原兴给的计划是认为的造就两个701房间，有金焱一个人分饰两角，应对今井武夫和曾平两个人。
可是我党方面只有金焱一个人，金焱既要面对今井武夫，又要面对曾平，无论是从谁的房间移动到另一个人的房间，都需要一定的时间。而这个时间里，只能让其他人等待，而等待是非常危险的，容易造成漏洞。
在应对人员调动的空档期时，三个人都十分头疼，不知道该如何做的事情。候天亮忽然发现了吴安娜拿着一份菜单。
吴安娜解释曾平是要准备酒席宴请今井武夫，此时候天亮计上心头，写下一个单子要求王原兴进行准备。同时叮嘱王原兴，一定要确保今井武夫出现时，电梯是坏的。
王原兴告诉候天亮，共党据点需要转移到地下，原因是英国方面的介入。
第23集剧情介绍：金焱伪装今井武夫 曾平四次试探
计划制定之后，王原兴再次来见金焱。金焱表现的十分紧张，这让王原兴十分担心。
王原兴说一些鼓励的话，因为别无他法，只能把一切都赌在金焱的身上。
冈崎圭佑向木村平太回报了半岛酒店的状况后，却被候天亮堵在了房间门口。
候天亮质问冈崎圭佑为什么一个人独自行动，去了半岛酒店。冈崎圭佑岔开话题，没有正面回答。
位于茶叶庄的共产党地下交通站撤离了，此时同志已经将候天亮要的东西放在了半岛酒店的房间里，王原兴最后看了一眼交通站，离开了。
夜深人静，却又三个人睡不着觉。曾平喝着红酒，今井武夫在办公室里来回渡步，金焱则不眠不休的看着桌上的各种文件资料，熟背今井武夫和曾平的资料。
曾平穿了吴安娜送的衣服，徐乃娇十分吃醋，不希望吴安娜跟着去酒店，但曾平却要带着吴安娜一起。
冈崎圭佑将那把没有案底的黑枪带在身上，前去见今井武夫。
今井武夫带着木村平太、冈崎圭佑、候天亮三人一同前往半岛酒店。
曾平独自进了房间，一桌饭菜静候今井武夫。
金焱从王原兴的房间出来，先入了曾平的房间。曾平上来就为金焱倒酒，金焱立刻犯愁了。他又哮喘病，只要戒烟戒酒就没问题，可喝了酒就要犯病。
金焱左右推脱，不愿意喝酒。但这却引起了曾平的警惕和怀疑。
今井武夫来到了半岛酒店，被共产党伪装的服务员引导上了楼梯，去了错误的房间，敲门三声却没人开门。于是，今井武夫推门进入房间内。
这边金焱不得不喝起酒了，曾平随口问起桐油交易的事情，好在王原兴之前给金焱提供过桐油交易的资料，他勉强能够应答。
两人再次说到结束战争的问题，王原兴曾让金焱以最擅长的方式应答，金焱便以医学上阑尾炎的治疗办法作为应答，曾平没有起疑。
坐立不安的吴安娜想离开，却被徐乃娇拦住。徐乃娇试探吴安娜，想看看吴安娜对曾平的态度。没想到吴安娜对曾平没有一点意思，表明了不会和徐乃娇争曾平。
在会面一半时，曾平举杯敬酒，说到了毛森。王原兴告诉过金焱，毛森是今井武夫与曾平共同的敌人。
今井武夫再次以医学上的截肢来解释毛森的生死。让曾平知道，毛森活着会破坏和谈，死了才能让整个和谈成功。
金焱再次喝酒，却在拿手帕时将药瓶落在了房间内。
曾平因为金焱的咳嗽怀疑他的身份，便直接问到了命门上的问题。让金焱谈谈对满洲国和汪伪政府的看法。金焱欲言又止，两人没能继续沟通下去。
金焱离开房间立刻去找王原兴，此时的他咳嗽不停，不停的在说自己没有辜负党的信任。
曾平见到徐乃娇，让他准备车，便离开了。
第24集剧情介绍：金焱再半曾平 冈崎圭佑发现窃听器
今井武夫已经在空房间里等了很长的时间，正当他等的不耐烦时。换好衣服的金焱来到假的701房间。
金焱解释留今井武夫在房间一个人的原因是让他参透房间里的布置。
今井武夫参透了其中的玄机，说出了桌上的猪蹄和饭菜羹汤，来自于鸿门宴。
今井武夫质问金焱为什么要在和谈桌上，摆鸿门宴。金焱三两句客套，先安抚今井武夫坐下。
吴安娜心神不宁，想从曾平口中试探出结果。曾平虽说与今井武夫会面成功，但并不让吴安娜多问。
金焱模仿之前曾平的做法，先来便是劝今井武夫喝酒。今井武夫也说出了香港并非中国领土话，金焱便照猫画虎按着之前曾平的回答，应付今井武夫。
木村平太坐立不安，要去酒店外查看是否有重庆间谍。候天亮却拦住木村平太，要大家都不要随意离开。冈崎圭佑趁机说出让木村平太留下，自己去检查。
冈崎圭佑来到七楼，拿出了黑枪。却发现七楼有两个701房间，顿时知道出了差错，不敢轻举妄动。
而在房间内，金焱在与今井武夫的交谈，两人唇枪舌战一番后，金焱说出和谈的条件。就是必须解决满洲国、南京汪伪、蒙古。没想到今井武夫技高一筹，竟然把问题直接抛给了金焱。
没有前期准备的金焱被这个问题问蒙了，当时便犯病无法正常言语。
见面因此中断，今井武夫对这个曾平起了疑心，让木村平太去检查房间，冈崎圭佑自告奋勇。他将两个701房间都搜查了一遍，发现其中一间房间里有窃听器和一个药瓶。
随后，王原兴在安顿好金焱后，去取窃听器，却发现窃听器已经被人拿走了。
回到东肥洋行，冈崎圭佑拿出窃听器，说是在今井武夫与曾平会面的房间发现的。今井武夫只觉得现在见到的曾平是个傀儡，背后还有更加重要的人物。
木村平太带着冈崎圭佑和候天亮一起去了英租界，曾平的住所就在英租界内，平常人并不容易进去。
木村平太借口要进租界见朋友，却被守卫拦住，不得入内。冈崎圭佑趁机用英语跟一个外国女人交谈，要到了通行证。
当即木村平太下令让候天亮将通行证进行复制，之后好进入英租界，再找曾平的别墅。
沈耀庭收拢了驻扎在香港的军统间谍，但因为他投靠曾平，很多人并不服他。沈耀庭自己唱红脸加白脸，拿着枪和钱让这些人选择，最终成功虏获了所有军统特工的服从。
徐乃娇觉得今井武夫在会面后没有任何动作，十分奇怪。曾平到觉得这才是正常的现象。徐乃娇问曾平是否该让沈耀庭出动，她并不信任沈耀庭。曾平也不信任沈耀庭，只是双方现在互有利用价值，还算相安无事。
第25集剧情介绍：王原兴碰见冈崎圭佑 木村平太约见徐乃娇
木村平太对候天亮防治通行证上的签名很感兴趣，候天亮简单的做了解释。木村平太忽然问候天亮，是否模仿过他的签名，候天亮否认。
候天亮制作好的通行证给冈崎圭佑带去。冈崎圭佑调侃候天亮的手艺，说他都可以做假钞了。候天亮将通行证给了木村平太之后，木村平太要候天亮和冈崎圭佑与他一起前往英署区，从不同的地方进入。
冈崎圭佑趁机在荒郊野外和一名黑帮人员见面，询问了金焱遗落药瓶的出处，并给他一笔钱。
有人给吴安娜送来一束花，吴安娜从中得候天亮要见面的联络情报，便做黄包车赶去。而大成看到吴安娜离开，便跟踪在她的身后。
王原兴回到联络点，金焱的病十分严重。目前港英政府实行药品管制，而金焱的药店要被贼洗劫一空，拿不到金焱要吃的药，他的病就治不好。
金焱让王原兴去仁港医院拿药，王原兴当即便去了。
吴安娜与候天亮见面，候天亮说出今井武夫已经怀疑金焱了，并从吴安娜的反应中推断出木村平太想要将吴安娜甩掉，直接与曾平的人接触。
候天亮建议吴安娜想办法拍摄一张委任状原件的照片，以此仿制委任状，换取今井武夫信任。
两个人正说着，大成赶来要找吴安娜。吴安娜借机反骂大成擅离职守，让大成看了眼空荡荡的酒店房间，便赶紧和他离开了。
候天亮在房间的视觉死角里，躲过了大成的检查。
王原兴拿了药单，正准备开药。冈崎圭佑却也来到了医院和王原兴碰了个对脸。王原兴认识冈崎圭佑，冈崎圭佑却不认识王原兴。他前去找大夫询问最近开哮喘药的人。
医生告诉冈崎圭佑，刚有人开了哮喘药，正在排队。冈崎圭佑立刻赶去找王原兴，但此时王原兴已经离开了。
木村平太尝试接触徐乃娇，被徐乃娇拒绝。
今井武夫受到军部的电报后，生气大骂军部的人是莽夫。原来军部苛责了今井武夫的做法，木村平太建议今井武夫应该强硬面对军部和曾平。
王原兴没能为金焱拿到哮喘药，金焱的病情一再反复，很难再胜任伪装的工作。
冈崎圭佑梦见了毛森，他问梦中的毛森，是否真的叛国。毛森没有回答，紧接着便被出现的候天亮击毙。
冈崎圭佑回忆起当初他和毛森的对话，在上战场成为一名斗士的光，和潜入敌人内部之间的暗之间，他选择了暗。
候天亮发现军部的委任状根本不在今井武夫手里，偷拍也就没有了下手的可能。
木村平太进了英租界，等待着徐乃娇的出现。木村平太请徐乃娇转告曾平，下次见面必须拿出重庆方面的委任状。
第26集剧情介绍：今井武夫被赶出香港 藤原忠寺阴魂不散
徐乃娇将今井武夫的要求告诉曾平，曾平虽然生气，但还是决定回重庆一趟。
同时徐乃娇告诉曾平，木村平太约她晚上一起吃饭。曾平让徐乃娇去参加晚宴，同时要将吴安娜找来，这是为了让吴安娜退出这个局。
吴安娜见到曾平，曾平开口就要吴安娜离开香港，回上海去。同时曾平给吴安娜一大笔酬劳，让她自己找个时间离开香港。
吴安娜立刻通过报纸与候天亮联系。王原兴、吴安娜、候天亮三人碰头。不仅候天亮拿不到今井武夫的委任状，连吴安娜也无法拿到曾平的委任状。眼看假和谈无法继续维持，候天亮提出让英国人介入和谈。
计划是由吴安娜出面，向英国方面透露，东肥洋行的日军情报人员曾多次利用假通行证进入英辖区，借此彻底摧毁东肥洋行据点，从而逼迫今井武夫离开香港，避免和谈。
小泽给今井武夫带来最新的情报，今井武夫反问小泽在和平后最想做的事情。他开小泽的玩笑，说小泽肯定是希望和候天亮有个好的结果。小泽却说希望大家都能活着回到本土，这让今井武夫不知该如何回答。
徐乃娇来见木村平太，徐乃娇的处事风格过于干硬，木村平太嘲讽了徐乃娇两句。正当两人举杯喝酒时，英警包围了酒店，要抓捕木村平太。
木村平太没有立刻回到东肥洋行，这让今井武夫十分担心。这时今井武夫接到电话，这才知道木村平太被英方逮捕。
吴安娜出面将徐乃娇保释了出来，为的是能监视在徐乃娇左右。徐乃娇让吴安娜将木村平太也保释出来，吴安娜不答应。
港英政府带着木村平太来到东肥洋行，限令24小时内将今井武夫一行人赶出香港。
吴安娜立刻将消息告诉王原兴，王原兴虽然很高兴桐计划破灭，但也到处吴安娜心中的苦。今井武夫离开，候天亮也必须离开，两人将天各一方。
今井武夫独自惆怅，难以入睡。候天亮陪着今井武夫聊天，今井武夫从候天亮的话中，听出他厌恶战争。今井武夫并没有放弃，隔日到了要回上海的时候，今井武夫却说出要去广州。
吴安娜通过电话告诉王原兴，今井武夫等人已经离开香港。王原兴放宽了心。
另一边，曾平拿到了委任状，可就在这时情报部送来情报，日本人已经撤出了香港。
今井武夫带着车队来到一处荒郊野外，说是等一个人。等来的却是早已“死去”的藤原忠寺。
原来今井武夫根本不相信藤原忠寺是内奸，他假杀藤原忠寺是为了保护藤原忠寺。藤原忠寺被枪击后，回到日本养伤，然后回到中国参加了华北区的几场战役。
第27集剧情介绍：今井武夫重回香港 吴安娜再见候天亮
今井武夫十分清楚，日本的目标并非一个中国，而是整个亚洲。只有和中国和谈，才能让军方的力量转去其他国家。
今井武夫安排藤原忠寺直接介入，帮他完成和谈。
第二天一早，藤原忠寺带着今井武夫通过英国人的哨卡，去往新的日方办公地点。是一处中式园林庭院。
今井武夫让所有人来到会议室，藤原忠寺拿出从军部带来的委任状。藤原忠寺解释自己的出现，是为了协助今井武夫和谈的。
候天亮提出要解决英国人问题，但藤原忠寺却说无需担心英国。而木村平太对藤原忠寺的归来也表示惊讶，并有抵触心态。
小泽非常喜欢这座中国建筑，很开心的和候天亮分享，她希望能和候天亮一起转转。但心中有事的候天亮拒绝了小泽，先回到自己的房间。
冈崎圭佑来见候天亮，他并没有表现出应有的抵触，反倒是很高兴。此时木村平太也来到候天亮的房间。候天亮一语道破木村平太的心思，木村平太第一次觉得自己被今井武
夫疏远，同时担心藤原忠寺会公报私仇。
藤原忠寺也来到了候天亮的房间，他是来转成邀请大家一起吃饭的。
木村平太随后去见今井武夫，建议对整个庭院进行详细的检查。
今井武夫对藤原忠寺十分信任，犯劝木村平太不要针对藤原忠寺。
晚宴的时候，木村平太迟到。候天亮以为木村平太不会来了，藤原忠寺却坚信木村平太会到场。
果然，正如藤原忠寺所料，木村平太还是来了。
藤原忠寺在会上先是给在做的人敬酒，随后又一杯酒敬了长谷川。木村平太质问藤原忠寺为什么要敬军统内奸。藤原忠寺委婉解释，说是长谷川接受了军事法庭的审判，才让他重获清白。
候天亮发现回来的藤原忠寺，整个人的态度变化有很大变化。
酒席过后，藤原忠寺特意单独留下木村平太。藤原忠寺希望能与木村平太摒弃前嫌，但木村平太却觉察出藤原忠寺企图报复的心态，最后连手也没有握，就离开了。
候天亮和冈崎圭佑在回去的路上，再次交互双方意见。候天亮假以共产党和国民党的关系，去劝告冈崎圭佑不要妄自动手，破坏关系。
因为日本人撤离了香港，王原兴决定将金焱送到根据地后方休养身体，两人告别后，由吴安娜送金焱离开。
再回来的路上，吴安娜听到候天亮的声音，本以为是自己幻听，却没想到候天亮真的出现在了她的眼前。
候天亮告诉吴安娜，和谈还会继续。吴安娜这才意识到金焱还不能离开，当即去追。
没想到金焱自己决定不离开香港，并没有坐船。
第28集剧情介绍：曾平欲杀吴安娜 藤原忠寺抓捕候天亮
关于目前的局势，藤原忠寺建议让曾平一方知道日方并没有离开香港，和谈便不会受到影响。今井武夫命令藤原忠寺去见吴安娜，从而与曾平接触。
王原兴在得知候天亮送来的情报后，也安排吴安娜接触曾平，设法取得曾平的信任。
藤原忠寺前来见吴安娜，并向吴安娜转达了今井武夫的意思。请吴安娜给曾平传话，告知他日本方面并没有离开香港。
吴安娜当即前去找曾平。曾平正在责问徐乃娇，日方被驱逐时到底发生了什么。徐乃娇责怪吴安娜不该不保下木村平太，谁知曾平反倒认为徐乃娇愚蠢。
曾平与吴安娜见面，知道吴安娜带来的是今井武夫的消息后，忧愁一扫而空，希望吴安娜能留下来。
吴安娜表示要考虑一天，曾平将吴安娜留在了别墅里。
吴安娜发现曾平桌上放着国民党的委派书，起了心思。
当夜，曾平忽然对徐乃娇说，要杀吴安娜。并问徐乃娇有没有把握，一个人与日本人接触，徐乃娇害怕的不知该如何回答。3
吴安娜向王原兴汇报了在曾平别墅里发生的事，王原兴知道必须尽快弄到委任状的照片，只是这无异于虎口拔牙。
就在此时，一旁的花架子忽然到底，原来是被白蚁蛀烂了木脚，王原兴忽然说想出办法了。
日方情报人员从候天亮身边跑过，候天亮篮下他后，才得知是小泽的母亲病逝了。他当即拿过电报，自己给今井武夫送去。
今井武夫让候天亮不要将消息告诉小泽，将电报放在了抽屉里。候天亮趁机偷看了委任状放置的位置，离开了办公室。
吴安娜发现公司出了几笔假账，做账的人竟然是司机大成。吴安娜当即让人把消息压下去，自己将大成找来。
小泽匆匆来找候天亮，原来是她是从情报站处得知有一封她的电报。候天亮佯装不知电报内容，只说将电报给了今井武夫。
小泽自己不敢找今井武夫，让候天亮将电报拿回来，候天亮说有一个办法，但不让小泽向外人透露。
吴安娜借口英国人要找公司的麻烦，来找曾平。趁曾平不注意，吴安娜拿出一瓶白蚁放到桌木上。吴安娜大叫有了白蚁，建议曾平做一个彻底的房屋除虫。
曾平当即让徐乃娇跟着吴安娜去联系人，吴安娜打给王原兴，约定隔日找人来除虫。
深夜，候天亮带着小泽出来，这时一名日方特工发现候天亮的行动诡异，决定跟踪。候天亮让小泽先在外面等他在，自己去今井武夫的办公室。
特工跟踪候天亮，发现候天亮正在窍今井武夫办公室的门。
这名特工当即汇报给藤原忠寺，藤原忠寺抓捕候天亮。
候天亮在今井武夫的办公室里给委任状拍了照片，此时藤原忠寺杀到。
藤原忠寺要抓候天亮，此时小泽闯入，拦住藤原忠寺。候天亮趁机将间谍相机塞入小泽的口袋中。
今井武夫夜不能寐，来到办公室却看到藤原忠寺与候天亮对峙。候天亮拿出电报。
第29集剧情介绍：藤原忠寺监控今井武夫 王原兴计划被破坏
藤原忠寺强烈要求搜身，可在搜身后什么也没有发现，但他还是强烈要求候天亮解释进今井武夫办公室的理由。
候天亮在挣得今井武夫的同意后，告诉藤原忠寺，他得到今井武夫的命令，不得告知小泽真实情况，而小泽又缠着他逼问电报的内容，他只能伪造电报借以骗过小泽。
今井武夫让候天亮和藤原忠寺都离开办公室。候天亮去见小泽，小泽扑到候天亮怀中，意识到母亲是不会无故发这样的信的，猜到。
母亲已经亡故，在候天亮怀中痛哭不已。
候天亮安慰小泽不要乱想，趁机从小泽的口袋中将之前偷放的相机拿了回来。正当候天亮放松下来的时候，他忽然发现房间的吊灯上被安装了窃听器。
准备摘除窃听器候天亮，思考了一下，决定任由窃听器留在屋里。
王原兴安排人假扮除虫公司的人，等着坐上曾平派来的车。
曾平在饭桌上讲了三两个笑话，徐乃娇笑的前仰后合，而吴安娜却因为心里有事，并没有什么反应。
这时候，除虫工人来到别墅，徐乃娇负责安排。吴安娜继续被曾平留在饭桌上。
王原兴派出去的伙计回来告诉王原兴，他们根本没有去成别墅，怀疑除了问题。
吴安娜摆脱曾平，来到房间查看，这才发现来的除虫工人根本不是她叫来的人，原来是徐乃娇背后捣鬼，又叫了一波人来。
小泽想和候天亮一起出去，在门口却被藤原忠寺的人拦住，原来他们的自由都被藤原忠寺限制了，这下候天亮的情报就无法送出。
回到公司的吴安娜给王原兴打电话，通过暗语告知王原兴，并没有成功搞到委任状。
候天亮想了很久后，去找今井武夫。他希望今井武夫能放小泽回到日本。今井武夫不同意，拒绝了候天亮的想法。
木村平太带着英辖区的地图来找今井武夫，他挑选了几个地点，作为监视曾平的位置。今井武夫当即打电话给吴安娜，让她转告曾平，约见隔日下午见面。
吴安娜立刻去找王原兴，王原兴立刻让吴安娜给今井武夫打去电话，告诉他曾平要求推后和谈时间。今井武夫离开要求曾平给他打电话。
金焱正在旁边，以电话通知今井武夫。这次今井武夫一改之前的态度，更加强硬，要求曾平尽快见面。
而今井武夫与曾平的电话，全部让藤原忠寺窃听到了。
吴安娜知道这样拖下去不是办法，心里着急着想要弄到委任状。王原兴让她在等等。
就在等的时候，王原兴让吴安娜去找曾平，将今井武夫的要求告诉曾平，借此观察他的动向。
候天亮站在窗口看着门外，冈崎圭佑走了过来，调侃了候天亮一番。
吴安娜见了曾平，没想到曾平一口回绝见面，想着让今井武夫有求于他。吴安娜送了曾平两张唱碟，曾平吐露隔日他要去看戏，本想要求吴安娜一起去，被吴安娜拒绝。
藤原忠寺佯装不知内情去见今井武夫，并申请监视曾平，还提出要去候天亮、木村平太、冈崎圭佑三人一同行动。
藤原忠寺得到首肯后，当即开会安排其他几人进行监视工作。
第30集剧情介绍：冈崎圭佑被抓
正当候天亮、木村平太、冈崎圭佑三人在执行监视的时候，忽然有人将三个人全都抓了起来，带上了车。
原来是共产党方面的人一直监视着日方面，见有人出来后，立刻跟踪，执行了秘密抓捕。候天亮拿出相机，要求找一个安全的地方进行仿制工作。
同时吴安娜准备去见候天亮，可这时大成却拦住吴安娜，要送她离开。为了摆脱大成，吴安娜借口让大成去买东西，给了他一大笔钱。大成当即决定偷拿这笔钱去D博。吴安娜趁机躲过大成的监视，来见候天亮。
正当曾平在和徐乃娇看戏的时候，根据王原兴提供的情报，金焱假扮今井武夫也来了戏院。曾平对金焱的到访十分意外，他当即吩咐徐乃娇离开。
两个人舌战交锋，按照电话里今井武夫曾说过的话，金焱照搬了出来，强压曾平一头。
金焱让曾平拿出委任状，曾平没有带在身上，只能安排人去取。而同一时间候天亮和吴安娜也在加紧仿制委任状。
派去取委任状的人回到戏院，现在轮到曾平质问金焱为何没有拿出委任状，曾平借口自己的属下去取委任状了，要曾平先看戏，再等一会。
仿制的委任状做好了，王原兴当即派人拿去给金焱。
接下来只剩下曾平的委任状了，候天亮提醒吴安娜，伪造曾平的委任状必须更加详细认真，因为今井武夫是情报学方面的专家，非常注重细节问题。
等的着急的曾平，雷霆大怒，拍桌子就要离开，这时金焱的委任状也送到了。
金焱与曾平两人互相建言委任状。这时金焱才发现委任状的墨迹并没有干，还让曾平蹭了一块。金焱赶快完成检查，与曾平将委任状交换了回来，开始担心留在曾平身上的墨迹。
在和谈一开始，金焱就发现那块墨迹，在曾平的拇指上。
根据王原兴之前所说的内容，金焱条理清晰的与曾平对谈，得到了曾平的认可，两人约定日后再谈。
曾平提起文件夹离开，却拿的是金焱的文件夹，金焱趁机将文件夹中的内容拍照。立刻派人前去交换。就在曾平要离开前的一刻，终于将文件换了回来。
金焱紧接着与今井武夫联络，约定见面时间。
今井武夫认定是曾平抓走了候天亮三人，要求他将三人送回。金焱借口在和谈时将人送回。
候天亮回到关押冈崎圭佑和木村平太的地方，发现冈崎圭佑正在用声音定位其他们的位置，木村平太回答后，候天亮也紧接着回答冈崎圭佑，以此确定三个人都被抓了起来。
候天亮在看视过冈崎圭佑后，发现他在凭借听力收集周围环境信息，当即提醒其他人注意，并安排人把自己也捆了起来。
第31集剧情介绍：吴安娜揭穿大成做假账
吴安娜找来大成对账，指出大成挪用了公款。大成狡辩是曾平让他拿的。
大成当即害怕，跪地求吴安娜救命。
金焱向王原兴汇报了他与曾平的和谈内容，王原兴意识到破坏此次和谈根本没有意义，他需要的是让双方都意识到破裂。他与金焱决定研究曾平的接受的丧权辱国的条件，一条条的研究。
吴安娜威逼大成说出实话。拿走的那些钱，都是曾平让大成取的，本是送到回药铺的，但大成却拿去D博，输了个精光。
藤原忠寺为今井武夫挑选了一条红色的有领带，今井武夫前去与金焱会面，而他特意提醒藤原忠寺，要对得起他的父亲，就需要帮今井武夫完成和谈。
王原兴安排将候天亮几个人送到指定地点，候天亮突然意识到做的假证明有一个重大的纰漏，就是纸张。
重庆政府文件用纸张十分讲究，候天亮伪造时忽略了这一点。
藤原忠寺的人解救了候天亮和冈崎圭佑，但却将三个人送回总部。
今井武夫与金焱互相试探对方。今井武夫指出金焱不该抓捕候天亮三人，还在酒店的房间里放了窃听器。
藤原忠寺在远处趁机拍下金焱的照片。
金焱巧妙应对，让今井武夫知道现在最重要的是和谈，今井武夫放弃了追究之前的问题，两人开始互看委任状。
今井武夫一眼就发现委任状的纸张有问题，当即指出这张委任状是假的。
金焱非常沉着，快速为自己辩解。他指出日军曾轰炸过重庆，而在轰炸当中不仅让数十万人流离失所，更是让重庆很多工厂被炸毁，其中被毁坏的就有造纸厂。
金焱佯装生气，要与今井武夫决裂。今井武夫连忙拦住曾平，邀请他继续和谈。
双方开始条件谈判，金焱将之前曾平答应的条件进行了修改，态度更加强硬，但也在该让步的让步了。
唇枪舌战之后，金焱给了今井武夫一个专线，两人算是建立了联系专线。
候天亮见到今井武夫，正好听到藤原忠寺说拍下了金焱的照片，这张照片要送至南京进行信息比对。
曾平大骂沈耀庭没用，沈耀庭透露他准备启用回药铺，从而联系上军统卧底，将他从日军方面揪出来。
藤原安排下属进行照片的冲洗，在配置冲洗药水时，发现药水用光了，出去去拿。候天亮立刻钻入暗房，正当他想破坏照片时。
藤原的手下回来和冈崎圭佑在门外交谈，候天亮当即拿了两张日本天皇的照片，蒙混过关。
隔天，今井武夫带着照片返回上海。冈崎圭佑叫住候天亮，指出他发现了有一个假的曾平出现了，而且怀疑是共产党所谓。候天亮提醒冈崎圭佑，想一想共产党方面为什么这么做，又做的对不对。
冈崎圭佑收到军统的电台信号，疑虑是谁在用电台联系他。
隔日，冈崎圭佑准备去回药铺一探究竟，却正好路遇吴安娜。冈崎圭佑邀约吴安娜共进午餐。在餐会上，冈崎圭佑直接指出他对吴安娜的怀疑，认定她与曾平并非一派。
冈崎圭佑借口看吴安娜的手相，却发现吴安娜手指上有戴过戒指的痕迹。在发现这一点后，冈崎圭佑表示要追求吴安娜。
第32集剧情介绍：冈崎圭佑轻信沈耀庭
沈耀庭已经做了军统香港站的站长，可即便如此他头上依然押着曾平这座大山。所有军统人员的薪水都由曾平来发放，而现在工钱已经签了两天。
与吴安娜共进午餐后，冈崎圭佑希望吴安娜以后还能与他继续约会，说完便送吴安娜离开了。
回到上海的今井武夫当即召集情报人员进行照片比对。因为金焱与曾平外贸相似，所以有人说像，有人说不像，甚至还有人认为金焱是曾平的弟弟曾安。
见无法依靠照片辨认曾平，今井武夫便询问其他的确认办法，有人提议派一个认识曾平的人与今井武夫一同回香港。
大成从吴安娜处拿到了巨额的钞票，用以填补他之前D博欠下的亏空漏洞。正好冈崎圭佑在监视回药铺时发现有大成走进回药铺后，另一个人将大成送来的钱拿走。随即冈崎圭佑跟踪这个人来到一处庭院。
这个人将钱交给沈耀庭，冈崎圭佑立刻进入房间内与沈耀庭接洽。沈耀庭谎称重庆上风要求寻找冈崎圭佑，毛森并将联络暗语告诉了沈耀庭。
冈崎圭佑质问沈耀庭为何在毛森殉国时不在他的身边，沈耀庭只说徐乃娇是曾平的手下，因为徐乃娇的背叛才让毛森走投无路。
沈耀庭一再否认毛森最终选择投靠汪伪的事实，冈崎圭佑相信了沈耀庭，并正式成为沈耀庭的手下。
冈崎圭佑希望能暗杀掉曾平，沈耀庭却劝冈崎圭佑先探听出日方和谈底线。冈崎圭佑起疑，但沈耀庭解释是重庆政府高层需要这方面。
冈崎圭佑愿意帮助沈耀庭，但他却提出要见戴笠。沈耀庭只答应在冈崎圭佑得到信息后，安排他与戴笠见面。
冈崎圭佑又提出由军统方面刺杀候天亮，但被沈耀庭拒绝。冈崎圭佑与沈耀庭的谈话中，推断出今井武夫见到的是假的曾平，并顺藤摸瓜分析出吴安娜是与候天亮一样的共产党。
藤原忠寺在今井武夫不在的期间，一直监视候天亮和冈崎圭佑。候天亮近期一直陪着小泽，而冈崎圭佑则频繁外出，被藤原忠寺怀疑。
藤原忠寺命令手下川口，通知木村平太、冈崎圭佑、候天亮三人一起开会。
木村平太不屑与藤原忠寺交谈，两人针锋相对，要三人都回去睡觉。就在候天亮走后，冈崎圭佑向木村平太回报，候天亮在被绑架的那天，声音上没有任何变化。冈崎圭佑则和木村平太都是稍显嘶哑的。
藤原忠寺却反而更加怀疑冈崎圭佑，认为冈崎圭佑是有意嫁祸。
藤原忠寺来到候天亮的房间，试探候天亮被绑架当天的事情。不过好在候天亮早就想到了这一点，那天他被绑是被绑在了椅子上，而冈崎圭佑和木村平太则是被绑在柱子上，因而相互间声音有不同。
隔天，冈崎圭佑再次和候天亮大大出手。在切磋中，候天亮提醒冈崎圭佑不要背后暗算他。同时告知他，房间被安装了窃听器。
候天亮在和冈崎圭佑大致检查了房间后，来到了木村平太的房间，劝他也对房间进行检查。候天亮与木村平太发现房间的吊灯上挂上了窃听器。木村平太当即将窃听器摘除，并去找藤原忠寺。
闯进藤原忠寺的房间，正好人赃并获，对藤原忠寺抓了个正着。
藤原忠寺说出他搞内部监听是军部的命令，并拒绝了木村平太查看军令的要求。
候天亮质问藤原忠寺是否有告知今井武夫，藤原忠寺无法回答。候天亮借机打压藤原忠寺气焰。
第33集剧情介绍：沐家兄妹前往香港 今井武夫撮合候天亮与小泽
藤原忠寺安排川口将其他人房间的窃听器拆除。
冈崎圭佑决定和候天亮分道扬镳，两人日后井水不犯河水。
川口金燕藤原忠寺，准备透露出小泽母亲的死讯，借此将小泽和候天亮同时派往日本，从而隔断候天亮与香港部门的联系。藤原忠寺拒绝了。
今井武夫从上海返回香港，同时带回来的还有76号汪伪间谍沐家兄妹，哥哥沐熙良，妹妹木铁男。
夜里，今井武夫特别安排藤原忠寺设宴款待沐家兄妹。沐熙良赴约，被藤原问及来意。原来沐溪良和曾平曾在一个大楼里办公，所以特意来香港执行辨认。
候天亮特意询问沐溪良打算如何接触曾平，被木村平太制止。
夜里，小泽从他人处得知母亲已经去世，大哭。今井武夫安慰小泽，却被小泽埋怨他隐瞒。
隔日，大家决定让小泽返回日本，冈崎圭佑背后捅刀，希望候天亮与小泽一起回日本。没等候天亮开口拒绝，藤原忠寺便先拒绝了这个提议。
候天亮质问冈崎圭佑为何在背后捅刀，冈崎圭佑辩解是为候天亮考虑。并透露出自己正在追求吴安娜，这让候天亮十分惊讶。
候天亮和今井武夫一起在码头送别了小泽，今井武夫表现的十分忧伤。
曾平从重庆回到香港，却见曾平一脸忧伤。原来日本人再次对重庆进行轰炸，曾平的父亲死于空袭之中。
吴安娜传来消息，有人要找曾平。曾平以为是日本人，本打算不见。徐乃娇却告诉他是英国人方面，曾平当即驱车前往。
今井武夫回到据点，沉积在悲痛之中。沐熙良来见今井武夫，表示了对今井武夫妹妹之死的哀悼，同时建议今井武夫去香港的法云寺烧香祈祷，沐铁男驱车带今井武夫和候天亮前往法云寺。
同一时间，解决完英国人这边的事物后，曾平也决定和吴安娜一起来到法云寺。
到了法云寺后，今井武夫支开沐铁男，与候天亮聊起日军华北方面，士兵自杀的事件。原来是一位日本军人的妻子，在没有经济来源的情况下，做了慰安妇，并在中国见到了自己的丈夫。丈夫希望高层释放妻子，却被拒绝，于是两人双双自杀。
今井武夫觉得小泽非常喜欢候天亮，希望两人可以结成夫妻。
今井武夫为妹妹上香，身边曾平也前来上香。只是两人互相不认识对方，都只是诚心在祭拜亡故之人。
候天亮看到吴安娜，赶紧将她叫来。两人发现今井武夫与曾平直接接触。候天亮立刻思考对策，决定将他们两人分开。
曾平见今井武夫谈吐不凡，两个人虽然互相隐瞒姓名，但聊的却十分投机。
候天亮发现沐铁男接近，担心她看到曾平。便让吴安娜拖住沐铁男。
吴安娜前去碰瓷沐铁男，吴安娜虽然想法设法拖住沐铁男，但沐铁男也经验丰富，并未被吴安娜拖住。
好在候天亮提前将候天亮带走，这才没让沐铁男与曾平相见。
回去后，今井武夫十分开心，并当众宣布要将小泽嫁给候天亮。
第34集剧情介绍：沐熙良心怀鬼胎促和谈
吴安娜向王原兴回报了在法云寺里发生的事情，王原兴意识到假和谈已经不能在这样拖下去，必须要尽快结束。
冈崎圭佑送候天亮回到房间，候天亮问冈崎圭佑准备送什么贺礼，冈崎圭佑反让候天亮到他大婚时不要吝啬，再次透露自己追求吴安娜的事。
今井武夫给金焱打来电话，约第三次谈判的地点。王原兴让金焱挑选一个非常空旷的地方，金焱选择在了一个钓鱼台。
今井武夫拜托沐家兄妹找机会与金焱见面，辨认他是否是曾平。王原兴叮嘱金焱，一定要在此次谈判中将和谈破坏，彻底谈崩。
在江边钓鱼的金焱担心被人看到脸，便决定和今井武夫一起上船钓鱼，可叫来的船家就是沐家兄妹。
沐熙良当即发现金焱就不是曾平，沐铁男想要告诉今井武夫，被沐熙良制止。
同一时间，共产党据点电台收到上级命令。为了配合华北方面军撤退，需要暂缓破坏和谈的计划。王原兴收到情报后立刻为难，此刻金焱正在湖中心，根本没有接触的机会。
沈耀庭受到一大笔钱后，大肆挥霍买了不少的枪械，可就在付账时发现钱竟然是假的。经过分析，沈耀庭认定是送钱的司机，大成干的。
今井武夫借口要上厕所，离开了小船。王原兴也趁机与金焱碰头，告知他一定要将和谈维持下去。
今井武夫来见沐家兄妹二人，没想到沐熙良开口就说金焱是曾平，一旁的沐铁男觉得十分奇怪。
藤原忠寺想要送沐家兄妹回上海，沐熙良不希望现在离开，拒绝了藤原忠寺要求，表示要听今井武夫的命令。
藤原忠寺推测，沐家兄妹来香港并非单单为了辨认曾平。
吴安娜发觉大成的异常，随即跟踪发现大成被沈耀庭的人带走，在小巷子里暴打。
沈耀庭威胁大成，三天内必须把假钞亏空补上，不然就要杀了大成。
大成被大揍了一顿后，找吴安娜帮忙。原来吴安娜知道这钱是假钞，本就是故意引出回药铺背后的人。
吴安娜告诉王原兴，沈耀庭已经投靠了曾平。王原兴推断出冈崎圭佑被沈耀庭引了出来，必须尽快解决冈崎圭佑的问题。
一旦冈崎圭佑将自己所知道的情报告诉沈耀庭，曾平立刻就会知道吴安娜有问题。
今井武夫回来后告诉冈崎圭佑，已经确认他见面的人无疑就是曾平，候天亮会心一笑。
候天亮建议遣走沐家兄妹，担心沐家兄妹背后的南京政府想要破坏和谭。今井武夫随即决定隔日将沐家兄妹遣走。
沐铁男不明白沐熙良的用意，专门来质问他。沐熙良告诉沐铁男，一旦假和谈败露，沐熙良就无法完成他们的真正目的。其目的是查探今井武夫对待和谈的真实态度，是否会出卖南京政府的利益。
沐熙良安排沐铁男尽快查出假曾平的身份，两人聊天的过程中，冈崎圭佑路过，正听到沐熙良说到毛森当时要投靠汪伪，他顿时陷入了矛盾之中。
王原兴在经过思考后决定囚禁冈崎圭佑，同时曝露出冈崎圭佑的军统卧底身份。囚禁后将送往后方。
第35集剧情介绍：沐家兄妹刺探和谈情报 曾平欲杀吴安娜
为了保护吴安娜和候天亮，王原兴决定让吴安娜将冈崎圭佑单独约出，并将他囚禁。
今井武夫准备将沐家兄妹送走，但沐熙良却以帮助今井武夫为名，不打算离开香港。在沐熙良和沐铁男离开后，木村平太指出沐家兄妹很有可能破坏和谈，藤原忠寺却说留沐家兄妹在身边，就如同那个留了两个人质一样。
今井武夫放弃送沐家兄妹离开，就近监视。
冈崎圭佑和候天亮交谈对假曾平和沐家兄妹的意见。候天亮犀利的指出，沐家兄妹没有指出假曾平，是为了试探今井武夫的底线。
冈崎圭佑专程来找吴安娜，约吴安娜一起吃饭。吴安娜紧急联络王原兴，决定就在当下对冈崎圭佑动手。在饭桌上，冈崎圭佑说到候天亮与小泽订婚的事情，吴安娜动摇了。冈崎圭佑提醒吴安娜，希望她尽快离开香港。并详细的说出吴安娜安排今井武夫与曾平假见面的过程。
冈崎圭佑离开后，候天亮出现在吴安娜眼前。候天亮阻止了王原兴囚禁冈崎圭佑的计划，并让吴安娜尽快离开香港。
吴安娜向王原兴汇报了情况后，王原兴也赞同候天亮的想法，让吴安娜尽快做好随时撤离的准备。可就在吴安娜做准备的期间，接到一家公司的电话，说是走私出口一批医疗器械。吴安娜念及前方将士缺医少药，打算冒险把这匹药品拿下。
沈耀庭再见曾平，曾平要求沈耀庭尽快将藏在日方的军统卧底揪出来。沈耀庭说一半藏一半，只说出冈崎圭佑在和他进行密码联系，并未见面。
这个要卖医疗用的品实际是76号的人，他听从沐熙良和沐铁男的指示，将吴安娜引诱到了仓库。正当吴安娜准备离开时，沐熙良和沐铁男出现。沐铁男见过吴安娜，立刻明白了吴安娜玩计策。
大成等的不耐烦了，走进了院内发现吴安娜正在被挟持，正准备逃跑，却被沐熙良一枪打死。
沐熙良安排人给强华兴业打电话，就说吴安娜被绑架了。此时王原兴也碰巧打来电话，慌了神的秘书脱口而出吴安娜被绑架的事。
王原兴当即派人赶往事发地点，得到了一个电话号码。
沐铁男对吴安娜进行刑法，吴安娜咬死不说。沐熙良分析得出结论，假曾平手里的备忘录有日方对南京方面的态度。如果日方准备放弃南京政府，沐熙良就会杀掉假曾平和吴安娜，以此破坏和谈。
王原兴认为从76号手中救走吴安娜，必须从备忘录上入手。
曾平得知吴安娜被抓之后，立刻联系沈耀庭。邀请沈耀庭从冈崎圭佑处了解76号人的来意和目的。
冈崎圭佑再见沈耀庭，只说76号的人是为了了解和谈实质内容。冈崎圭佑希望沈耀庭安排他与重庆方面见面，沈耀庭本想拖后，单被冈崎圭佑强迫着来到电台室发报。
曾平在思考后，决定杀掉吴安娜。他一直告诉吴安娜，自己在和今井武夫进行商业谈判。而现在76号的人抓住了吴安娜，以吴安娜的聪明，已经知道了贸易是假，和谈是真。
第36集剧情介绍：金焱与沐家兄妹谈判失败 老陈中枪牺牲
曾平当即给假今井武夫，也就是金焱打去电话，让他将沐家兄妹抓到的吴安娜放回去。
沐铁男怀疑与她一起去的候天亮是日方里藏得间谍，但谨慎的沐熙良认为不能如此草率。
小泽即将从日本回到香港，沐溪良和沐铁男前去接风庆贺。
就在他们两人离开后，一直监视沐家兄妹的藤原忠寺出现在吴安娜的面前，他希望吴安娜能交代实情换取自由。吴安娜选择了拒绝，这也在藤原忠寺的意料之中，他决定将吴安娜被抓的事情告诉候天亮和冈崎圭佑，看两人谁会自投罗网。
候天亮将小泽接了回来，藤原忠寺的手下偷偷潜入小泽的房间，偷走了沐家兄妹送的礼物。
手下将礼物拿给藤原忠寺，藤原忠寺将礼物内的手镯摔碎，放进了去吴安娜的耳环。
小泽发现沐家兄妹送的耳环竟然是旧的，便告诉了候天亮。正和候天亮下棋的冈崎圭佑认出这对耳环是吴安娜的。
候天亮没有沉住气，去找沐熙良，刚说了两三句话后，被冈崎圭佑拦住。
冈崎圭佑将候天亮立刻叫到房间，透出双方身份的底牌。冈崎圭佑要与候天亮一起营救吴安娜。候天亮非常惊讶，冈崎圭佑变了不少。候天亮认为沐家兄妹送耳环来的意思，是他们已经知道了候天亮的身份，借此威胁以做交易。
他并没有发现这一切都是藤原忠寺下的圈套。
冈崎圭佑说出自己对候天亮的羡慕，也说出自己曾有过对候天亮的嫉妒和仇恨。可在营救吴安娜的重要时刻，冈崎圭佑决定和候天亮摒弃前嫌，精诚合作。两人最后互相透露了真实的中国名字。
冈崎圭佑和候天亮一起来到76号的据点，而外面藤原忠寺也在监视，等待卧底的出现。
正当冈崎圭佑和候天亮在等待的时候，金焱驱车来到76号据点。藤原忠寺通过曾平的出现推断出曾平是来与76号进行谈判的。
沐熙良与金焱见面，金焱开口便要求见吴安娜，沐熙良趁机出手抢夺金焱手中的公文包。
两方人马进行会战，双方各有死伤，金焱逃出76号据点。冈崎圭佑和候天亮决定各救一方。吴安娜由冈崎圭佑营救，而金焱则交给了候天亮。
冈崎圭佑杀入据点内，将吴安娜救出。而藤原忠寺拍下了冈崎圭佑和吴安娜站在一起的照片。
沐熙良与沐铁男追捕金焱，途中候天亮开枪为金焱争取时间。保护金焱的老陈中枪后抓住沐熙良和沐铁男的腿，拖延了时间，最后牺牲。
王原兴将吴安娜救走，吴安娜说出冈崎圭佑救了她。王原兴立刻分析出冈崎圭佑和候天亮有暴露的危险，当即要安娜自行离开，自己折返去救金焱。
王原兴来就金焱，路边发现了老陈的尸体，尸体已被港英警察收纳。
候天亮回到驻地，此时藤原忠寺已经安排了特务包围整个驻地，防止候天亮和冈崎圭佑外逃。
藤原忠寺说出冈崎圭佑是内奸，要对冈崎圭佑进行调查。
藤原忠寺拿出照片给今井武夫，今井武夫质问藤原忠寺，为何冈崎圭佑会知道耳环是吴安娜的。
候天亮指出冈崎圭佑爱慕吴安娜，这么做完全是为了自己心爱的人。
藤原忠寺推断冈崎圭佑是曾平手里的人，今井武夫立刻下令封锁院子，捉拿冈崎圭佑。
候天亮找来小泽，以祭祀小泽忘母为名，打算出去祭拜。两人却被川口拦住。
第37集剧情介绍：冈崎圭佑虎口逃脱 曾平再次试探吴安娜
川口被候天亮说动，允许小泽一个人去祭拜母亲。
王原兴回到联络处，告诉吴安娜老陈牺牲的消息，同时猜测金焱被沐是兄妹绑架了。
小泽来到据点边上的巷子里，摆上蜡烛为母亲烧黄纸。
此时冈崎圭佑紧随沐是兄妹身后回到据点，却发现小泽孤零零一个人祭拜，便没有直接进据点，而是来到小泽身前。
小泽向母亲的亡灵诉说自己的孤独，认为身边的人都变了。
冈崎圭佑在与小泽的交流中，察觉据点戒严了。小泽告诉冈崎圭佑，候天亮对她并不上心。小泽说她的母亲喜欢苹果，而候天亮却买了梨。
冈崎圭佑立刻察觉到梨的真正含义，这是候天亮在警告冈崎圭佑，让他离开。冈崎圭佑当即从小巷的另一侧逃走。
藤原忠寺在今井武夫处开完会后找到川口，他发现小泽离开了据点。小泽说出她遇见冈崎圭佑的事，藤原忠寺立刻发觉不对，当即命令川口去抓捕冈崎圭佑。
沐铁男偷听了藤原的对话，立刻告诉沐熙良冈崎圭佑是内奸。沐铁男分析冈崎圭佑是假曾平的人，沐熙良让沐铁男以后做事更加小心一些。
藤原忠寺单独找来川口，质问他放小泽出去的原因，并让川口将手放进沸水中，以示惩处。
小泽在知道冈崎圭佑是中国军统内奸后，觉得十分悲伤，希望候天亮能和他一起去日本。
藤原忠寺告知了今井武夫，曾平曾在76号据点出现的事情。今井武夫立刻打去专线，王原兴被迫接了电话，说金焱还没有回来。
藤原忠寺和今井武夫猜测假曾平出了意外，很有可能被擒，决定找沐家兄妹对峙。
原来金焱被冈崎圭佑藏了起来，金焱准备回到吴安娜处，并得知了冈崎圭佑暴露的消息，决定替他想想办法。
金焱将冈崎圭佑直接带回了共产党方面的据点，吴安娜和王原兴十分诧异。
冈崎圭佑发现吴安娜并没有离开香港，当即问吴安娜不走的原因。吴安娜解释现在事业还未成，所以不会离开。
冈崎圭佑说出自己和共产党方面合作的想法，同时吴安娜告诉冈崎圭佑，沈耀庭已经做了曾平的走狗。
王原兴认为金焱的举动十分不智，但金焱感谢冈崎圭佑的救命之恩，认为有他在更容易完成破坏桐计划的任务。
藤原忠寺质问沐家兄妹，曾平的下落，沐熙良咬定自己没有碰曾平。今井武夫决定对沐家兄妹进行审讯，而沐家兄妹也打算将假曾平的事情透露出来。
正在此时，金焱给今井武夫打去电话。金焱在电话中承认了冈崎圭佑的间谍身份，并劝今井武夫以和谈为重。
解决了今井武夫的问题，还有吴安娜的问题没有解决。
王原兴决定让冈崎圭佑出面，假骗曾平。冈崎圭佑当即打电话给曾平，并直接说出自己军统间谍的身份，还指出让曾平放过吴安娜。曾平邀请冈崎圭佑隔日一起吃饭。
隔日，冈崎圭佑带着吴安娜来到曾平府邸。冈崎圭佑假骗曾平，他和吴安娜已经成了情侣。曾平嘴上表示赞美，心里却十分诧异，不停的试探两人。
冈崎圭佑决定奉送上今井武夫的相关情报。曾平依旧怀疑冈崎圭佑的可靠程度，冈崎圭佑解释目前只有曾平能帮他重回军统。
曾平叫来手下，让他拿枪去见沈耀庭。
第38集剧情介绍：沈耀庭死于非命 共产党据点被日军破坏
曾平的手下来到沈耀庭的办公室，假借送活动经费。正当沈耀庭放松警惕之时，曾平的手下两枪打死沈耀庭。
同一时间，冈崎圭佑偷偷潜入军统据点，正碰上曾平的手下与军统特工互相厮杀，他在发现沈耀庭的尸体后，当即来到电台室将军统方面与重庆联络的电台偷走。
藤原忠寺想要司机刺杀冈崎圭佑，他想到的办法是让今井武夫电话通知假曾平，让冈崎圭佑也参与到和谈当中，并在和谈中找机会除掉他。
候天亮禀明意见，反对刺杀。但考虑到冈崎圭佑窃取了太多的军事情报，他需要考虑。
今井武夫立刻与金焱取得联络，要求吴安娜、徐乃娇、冈崎圭佑三人同时出席。金焱推脱徐乃娇有事不在，只带冈崎圭佑和吴安娜一起去。
王原兴推断今井武夫暂时还不会动冈崎圭佑，把和谈地点定在了强华公司。
76号的沐家兄妹知道金焱即将演不下去假和谈的戏码，所以也在抓紧搜寻真曾平的下落，同时与重庆搭上了线。
隔日，今井武夫带着藤原忠寺一行来到和谈地点，藤原忠寺拿出吴安娜的耳环还给她，并同时威胁吴安娜小心。
和谈桌上，今井武夫再见冈崎圭佑，两人心中暗恨对方，表面上却约定和平后两人再以师徒相见。
金焱新谈判条件中，紧抓住满洲国的事情不放，这触及到了日方的底线，双方立刻谈崩。
木村平太的冲动性格更是将整个和谈桌变得硝烟味沉重，只能不欢而散。
藤原忠寺在会后揪住候天亮，让候天亮说出对付冈崎圭佑的办法。藤原忠寺暗示冈崎圭佑小心杀身之祸。
冈崎圭佑通过秘密电台与重庆方面联系，并汇报了假和谈的消息。
紧接着曾平就收到了重庆的方面密报，原来重庆的张秘书长是主和派，收到电报就告诉了曾平。通知让曾平将共产党一方面人，全部清除。
今井武夫认为桐计划已经彻底失败，还在失落之中，准备承担起计划失败的主要责任。同时，他命令藤原忠寺等人，抓捕冈崎圭佑。
76号的沐家兄妹从重庆方面搞到曾平的住址，当即来见曾平。
沐家兄妹特地帮助曾平与今井武夫建立联系，虽然南京与重庆势不两立，但曾平游走在两派之间，没有亲疏远近，只有利益相同。
国民党派来的高层罗秘书来到曾平处，罗秘书知道76号的人来到曾平府上，当即告诉曾平。在和谈当中可与南京政府作为一方进行和谈。
徐乃娇跟着沐家兄妹来到今井武夫的据点，直接说出吴安娜、假曾平等人的共产党身份。今井武夫立刻决定根据徐乃娇带来的情报，铲除共产党联络站。
木村平太当即带着候天亮和藤原忠寺来到共产党据点。突袭当中，书店老板拼尽全力通知吴安娜与王原兴逃跑。金焱被追上来的藤原忠寺一刀戳中后心。在临死前，金焱放火将书店里的资料全部点燃焚毁。
冈崎圭佑、王原兴、吴安娜三人逃跑。吴安娜脚扭伤无法快速逃跑，王原兴拼死掩护吴安娜逃跑。
木村平太追赶吴安娜到小巷子中，出其不意将冈崎圭佑打到，冈崎圭佑反击木村平太，两人拳脚相向，在一阵交锋后，两人进入相持，这时候天亮赶到。
王原兴没了子弹，在逃跑时被藤原忠寺开枪打死。
木村平太让候天亮击杀冈崎圭佑，候天亮直接下手帮助冈崎圭佑刺死了木村平太。
第39集剧情介绍：大结局：冈崎圭佑加入共产党 曾平等人全数炸死
吴安娜从昏迷中醒来，发现候天亮枪指冈崎圭佑。
候天亮说出是冈崎圭佑出卖了共产党据点，导致共产党方面的人惨遭杀害。
冈崎圭佑万万没想到自己一片爱国之心，却是这样的结果。
吴安娜让候天亮将冈崎圭佑交给她处置，吴安娜拉着冈崎圭佑来到安全的地方，质问冈崎圭佑为什么要这样做。
冈崎圭佑再次解释，自己也没有想到是现在这样的结果。
吴安娜已对冈崎圭佑失去信心独立离开，将金焱、王原兴等人简单埋葬。
在吴安娜祭奠王原兴等人时，冈崎圭佑来到他们的墓前忏悔，他表现出了对王原兴等人的敬仰。
冈崎圭佑打算找日军拼命，还将自己手机的日军情报交给了吴安娜。吴安娜劝冈崎圭佑不要枉送性命。
今井武夫斥责了沐家兄妹隐瞒假曾平身份的事情，但却没有进行责罚，只是让他们引以为戒。
通过他们的引荐，曾平与今井武夫第一次正式见面。曾平与今井武夫相见恨晚，两个人的思想相似，还决定在和谈后结为异姓兄弟。两人约定了之后的谈判时间和地点，决定一次性完成和谈。
候天亮眼见没有再次破坏和谭的机会，决定孤注一掷。
在和谈卓上，南京、重庆一同与今井武夫进行交涉。曾平步步退上，只在剿灭共产党后态度强硬，满洲国的问题直接搁置。
在南京政府的问题上，今井武夫无法与曾平谈拢，曾平假意要离开，被今井武夫拦住。今井武夫当即去请示军部，而候天亮也借口有情报要告诉今井武夫来到了电话室。
候天亮骗今井武夫曾平正闹着要走，让今井武夫尽快出去。
正当今井武夫要去劝留曾平时，候天亮埋藏的炸弹爆炸。
炸弹直接将曾平和藤原忠寺等人炸死，之后候天亮和今井武夫重伤侥幸逃脱。
桐计划因而搁浅，彻底破灭。
吴安娜将冈崎圭佑的情报送给上级，共产党方面要求冈崎圭佑去往延安接受更加详细的革命教育。冈崎圭佑与吴安娜此刻分手告别。
日军方面，主战派的东条英机上台。主和的今井武夫成了众矢之的，新任将军打压今井武夫，让他对桐计划的失败负起全部责任。
精心策划多年，实施即将成功的桐计划，在最终关头功亏一篑，今井武夫落下的不甘的泪水。
候天亮在今井武夫倒台后，进入日本军部。他在拿到最新的情报后来见吴安娜，送给吴安娜一对耳环作为纪念。
候天亮告诉吴安娜，他被派往了东南亚战场，两人再次分别，不止何日再能相见。
（大结局）
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