第1集剧情介绍：喜鹊城
天空被撕裂，通往另一个世界的大门已打开。预言正在成为现实，女巫的目的达成，在塞拉芬娜的带领下飞离斯瓦尔巴特群岛。李驾驶着气球，千辛万苦赶到女巫小岛。他不关心女巫与教会的战争，也不在乎另一个世界，他只想知道莱拉是否安全。得到塞拉芬娜的保证后，他才略微松了口气。
这时，天空传来一声巨响。滚滚雷声中，女王斯卡迪顶着风暴降落在女巫小岛上。塞拉芬娜与斯卡迪同为女王，却意见相左。塞拉芬娜认为只要预言实现，就能改变世界。斯卡迪则对预言不以为然，坚持抗争教会才是出路。这场战斗中，女巫卡迪娅被俘，斯卡迪此来为的是恳请大家出手相救。见其他人不为所动，她愤然飞上天空，冲破暴风雷雨，只身前往教会大本营。
斯卡迪能感应到卡迪娅被囚禁在教会的潜艇旗舰里，斯特罗克主教和几名教会重要神父都在那里，负责审问卡迪娅的就是库尔特夫人。库尔特夫人很清楚女巫的弱点在哪，卡迪娅自知坚持不了多久，开口召唤死亡女神雅贝-阿卡。
天空中的斯卡迪化身为死亡女神，以一道黑烟闪现进入旗舰，在卡迪娅说出预言之前，取走她的生命。一旁的库尔特夫人大吃一惊，艇内守卫无法阻拦飘忽不定的死亡女神。斯卡迪更是将匕首捅进斯特罗克主教胸口，才化为黑烟冲向放晴的天空。
斯特罗克主教躺在卧床上气若游丝。库尔特夫人心中盘算着，在所有人都看到另一个世界大门的时候，斯特罗克仍妄图封锁消息，实属不智。不如立倾向于接受现实，承认其他世界存在的麦克费尔神父为主教，她就有更大的探索范围，比如光芒另一边的世界。想到这，库尔特夫人提出愿意替麦克费尔神父除去登上主教之位的障碍，以示效忠。麦克费尔思索片刻，默然走出主教卧室，与其他神父一起，为注定死去的斯特罗克主教祈祷。
而在山顶裂隙的另一边，莱拉不知道教会与女巫的战况如何。她深陷在失去罗杰的悲伤之中，两天后才振作精神，蹒跚下山。行至半山腰，她愕然看到山脚下的海湾里耸立着一座小岛，城镇环岛而建，与阿斯里尔照片中的“天空之城”一模一样。
小岛与海岸仅一条长长的道路相连。莱拉走进这座小城，诧异的发现里面空无一人。街边还有晾晒的衣服，路面有打翻的果蔬，桌椅翻倒，似乎这里的人们不久前刚匆忙离开。
莱拉和潘继续搜索，突然感觉到身后有人，立刻转身将其按倒。威尔没想到这个女孩反应如此之大，赶紧求饶。莱拉和威尔来自两个不同的世界，却都穿过裂隙来到这个不明城镇。他们文化迥异，很多用辞也不相同，可都是来自一个叫“牛津”的地方。这里到底有什么不同，为何出现在极光之中，莱拉有很多问题，但又不敢询问“真理仪”。正是真理仪让罗杰落到了父亲阿斯里尔手里，以至于罗杰与精灵的联系被切断，枉送了性命。
二人在城镇里寻找着，城中最高处是座尖塔，塔身四周有四座展翅欲飞的天使雕像守护，这里也是岛上唯一紧锁大门的地方。莱拉和威尔听到有声响，追上鬼鬼祟祟的人影，发现是两个小女孩。原来此地叫喜鹊城，近来被妖怪侵扰。这个妖怪只有成年人能看到，它也只袭击成年人。遇袭者会被吸走灵气，成为没有意识的行尸走肉。
城里的大人都逃走了，那个叫安吉莉卡的女孩反而沾沾自喜，还有些幸灾乐祸的看着年纪比她们大了好几岁的威尔。莱拉和威尔弄清楚这里发生的事情后，找到一处没人的空屋暂时住了下来。在接下来的几天里，莱拉并没有从威尔那发现任何威胁。相反，在城镇上的女孩们欺负一只野猫时，威尔奋不顾身救出小猫，却又不肯恃强凌弱。最后，还是潘变身成凶狠的豺狗，才吓跑了拦住去路的女孩们。
回到住处，莱拉偷偷取出真理仪，询问威尔的为人。根据真理仪显示，威尔是杀人犯，也是个好人，他和莱拉到此地都是为了完成使命。至于是什么使命，真理仪没有明示。此时，坐在外面庭院里的威尔，脑海里猛然浮现出一把匕首，手柄上的天使图案与尖塔上的天使雕像极为相似。他茫然走到那座形似匕首，刀尖直指天空的尖塔前。而他的身后，一股黑烟若隐若现跟在后面，就像在等待时机，随时准备吞噬猎物的巨蟒。
第2集剧情介绍：暗物质
次日一早醒来，莱拉决定先去威尔的世界。那里没有教会，“尘埃”也就不会被视为原罪，禁止研究讨论。换好衣服，潘躲进背包里，莱拉和威尔来到僻静的死胡同。穿过裂隙，莱拉兴奋的冲出街心公园，很想看看这是个什么样的世界。一辆车呼啸着从她身边驶过，险些撞上。莱拉这才看到，路边停满了类似的四轮机械怪物。
莱拉的世界里没有汽车，就如同威尔的世界里没有乔丹学院一样。二人小心翼翼的穿过马路，都没有注意到路边一辆毫不起眼的汽车。主教法庭执行官博雷尔诧异的看到威尔和莱拉在一起，但他并没有马上行动，还有更重要的事要做，只能把寻找约翰·佩里邮件的事暂时交给这个世界的眼线沃尔特斯警督。
博雷尔返回教会时，前主教斯特罗克的葬礼已经结束。葬礼上，代理主教麦克费尔神父强烈谴责女巫行刺主教的恶行，并在之后的听审会上，将塞拉芬娜派来的求和使者定罪下狱。在选举前，他还接受库尔特夫人的建议，签下剿灭女巫法令，让他声望大涨。当晚，所有神父一致投票推举麦克费尔为新任主教。与此同时，教会飞艇投下成吨烈性炸药，将女巫小岛夷为平地。库尔特夫人心中暗喜，麦尔费尔为登大位曾有不少算计，其中不乏经过库尔特夫人之手实施。手里有了主教的把柄，也就不怕教会对自己以后的行动横加阻挠。
此时，在另一个世界里，莱拉失望的看到应当是乔丹学院的地方，只是一片闲置工地。威尔要先去看望母亲，然后还要去找律师，便约定黄昏前在两个世界都有的植物园碰头。莱拉百无聊赖，看到路边博物馆海报有点乔丹学院的风格，兴匆匆前往。
博物馆里陈列着各种北方遗迹，从爱斯基摩人的古老雪橇到古人类头骨。莱拉找了个无人角落，取出真理仪，问出心中的问题。从真理仪反馈的图形，她分析出要去圣彼得学院找一位院士，最重要的是，必须坦承相告。真理仪还表明，要帮助威尔找到父亲，莱拉更迷茫。
不管怎么说，先抓紧时间去找院士。但实话实说能否有用，莱拉心里犯疑。背上背包向博物馆大门走去时，莱拉不经意撞上了一个人，赶紧将手里的真理仪揣进口袋，佯装参观展品的模样。那人叫查尔斯，他没想到一个十几岁的孩子会对古人类的头骨感兴趣，而且那些头骨还是他本人收藏再转赠博物馆的。莱拉谎称自己叫莉兹，随便敷衍了几句，找机会离开。
一路打听来到圣彼得学院，莱拉信步走进真理仪所说的，贴有一座大山的门。门上贴的是富士山照片，门后是学院最冷门的暗物质研究所。因缺少经费而无所事事的玛丽院士听着眼前女孩说了一堆莫名其妙的名词，什么“尘埃”，“原罪”，“教会当局”，“罗杰”，“乔丹学院”，一时难以理解。但她能看出莱拉并非胡言乱语，本着科学家的研究精神，静心听莱拉解释。
听了好一会，玛丽院士才明白，莱拉是想了解自己的研究项目。作为交换，莱拉也答应会解答玛丽的一些疑问后，玛丽说出了自己的研究项目，暗物质。暗物质无所不在，又很难观测。玛丽历经多年研究，才发明出用于观测的电脑设备，取名“山洞”。她观测过很多物体，发现暗物质对人造物及人类接触有反应，尤其是她收藏的易经盒。
直到有一天，玛丽心血来潮，将导线连在自己头上。在思考的过程中，电脑屏幕上的波纹出现连续波动，像是要与她交流。至此，玛丽猜测出，暗物质是有自我意识的。只有当人的意识处于某种期待状态时，暗物质就会回应人的思维。由于玛丽的研究过于怪异，被学院当成异端学说，弃之不用。莱拉却恍然大悟，对真理仪的运作原理有了进一步的认识。
玛丽对真理仪能视透万物仍抱有疑惑，莱拉当场用真理仪回答了她的问题，她在当科学家前是名修女，因不再相信上帝才选择离开。玛丽惊讶之余也欣喜若狂，把莱拉带到了自己的实验室。
莱拉坐在玛丽开发的暗物质探测器前，电脑屏幕上的波纹纹丝不动。但当莱拉放空思想，思考问题时，波纹出现剧烈反应。屏幕上的波纹形成图案，以真理仪的图形回答莱拉的疑问。暗物质就是莱拉所说的“尘埃”，它告诉莱拉，玛丽院士很重要，必须由院士带着易经盒子去某个地方。还没等说清楚，莱拉猛然想起与威尔的约定，一边忙不迭的跑出实验室，一边随口答应明天再来，丢下心痒难挠的玛丽院士。
在植物园门口等了好一会的威尔见到莱拉气喘吁吁跑来，不禁大怒。今天他先去翰威老师那看望过母亲伊莱恩，确定母亲安好后，再去找律师。他希望动用父亲的信托基金，为母亲找个安身处，再找个心理医生治疗。可威尔未成年，律师建议与另两名受托者，威尔的祖父母商量。威尔第一次听说自己有祖父母，就生活在牛津。他怀着一丝激动，按照律师提供的地址来到祖父母家。谁知刚提到信托基金，祖父就生气离开。祖母找其他话题东拉西扯，却说漏了嘴，先是说不太了解伊莱恩的情况，后又说伊莱恩急需专业治疗，威尔立刻明白，他们早与警方有默契，祖父离开说不定就是在联系警方。
威尔借打翻咖啡杯逃离祖父母家，又久等莱拉不来，真害怕莱拉已被警方抓住，谁想到莱拉却是在四处游玩。莱拉心里有气，取出真理仪，让威尔见识一下比手机更厉害的事物。真理仪不论结果好坏，只说真相。从真理仪上得知，威尔的父亲约翰·佩里并没有死，而是带着一些信逃走了。有个人想偷取伊莱恩与约翰来往的邮件，被威尔撞破，跌下楼梯身亡。话说到这，威尔自然不再怀疑真理仪的真假。他现在只有信任莱拉，回喜鹊城，找出隐藏其中的奥秘。
第3集剧情介绍：失去真理仪
清晨醒来，莱拉打算回牛津，去找玛丽院士。威尔已引起警方注意，所以莱拉在桌上留下字条，背上背包，独自穿过裂隙，来到圣彼得学院。刚转进走廊，就看到玛丽院士面色紧张的从办公室出来。玛丽一见到莱拉，立刻把她拽进电梯。已有警察找上了门，正询问莱拉的事。
这时，电梯打开，沃尔特斯警官一脸严肃的站在门口。见逃不了，玛丽只好和莱拉一起回到办公室。莱拉故作镇定，自称叫莉兹，对沃尔特斯的问话也是对答如流。沃尔特斯只是问些简单问题，就是在等莱拉进入这种状态。猛然间问出是否和威尔在一起，莱拉想都没想就给出肯定回答。
莱拉一惊，知道中计。一旁的玛丽看出不对劲，上前挡住沃尔特斯，右手绕到背后，朝着莱拉打出快逃的手势。莱拉不敢怠慢，拔腿跑出学院。潘变身喜鹊，飞上空中为莱拉查看逃跑线路。一辆轿车驶来，停在路边，查尔斯从车里探出头打招呼。沃尔特斯正从后面追来，莱拉别无他法，只好钻进查尔斯的车，摆脱追查。
查尔斯似乎没有注意到有人在追莱拉，车子开出一段距离后，还好心提醒系上安全带。车上的安全带又紧又不舒服，莱拉拿下背包才能系上。而查尔斯眼神不善，还问些奇怪问题，莱拉这才意识到，他有可能跟警察是一伙的。在莱拉强烈要求下，车子停了下来。莱拉心慌意乱的跳下车，连背包都忘了拿。等她从查尔斯手里接过背包，才发现包里的真理仪不翼而飞。再想要回来，查尔斯的车已消失在街角。
没有真理仪的指引，就不可能找得到威尔的父亲。莱拉手足无措，瘫坐在街心公园的长椅上暗自落泪，直到威尔穿过裂隙找了过来。威尔醒来后见不到莱拉，先在喜鹊城找了一圈。寻找过程中，他发现城中尖塔里有人影闪动。这座没有门进出的塔里怎么会有人出没，他心中起疑，却没有前去探个究竟。
威尔没找到莱拉，回到屋里，才看见桌上的字条，立刻赶了过来。听说真理仪丢失，也万分焦急。有威尔在场，莱拉心里平静了一些，想起在博物馆的时候，查尔斯给过一张名片。从口袋里掏出名片，上面有查尔斯的住址。白天去不太安全，二人等到天黑，才敲开查尔斯家的大门。
查尔斯打开门，没有丝毫意外之色，像是在等着莱拉到来。莱拉和威尔进了门，开口索要遗落在车里的小盒子。查尔斯没有多说话，从隐蔽的酒柜里拿出真理仪，还叫出了莱拉和威尔的真名。莱拉这才想起，刚到伦敦时，母亲为她举办的派对上就见过查尔斯。
查尔斯的另一个身份是教会法庭执行官博雷尔，对莱拉和威尔的身份，以及真理仪的用处自然了如指掌。但他没打算按教会规定没收真理仪，而是提出一个条件。相传连通各个世界的通道，是由一把刀割开时空产生。刀的拥有者住在由天使环绕的塔中，莱拉用那把刀就能换回真理仪。
威尔心中一懔，想起喜鹊城中尖塔里晃动的人影。或许那里就是博雷尔所说的天使之塔，那把能打开世界通道的刀可能也在那里。想到这，威尔答应了博雷尔的要求，用刀换真理仪。
与此同时，在另一个世界，教会持续强势打击女巫。女巫们失去了家园，却没有失去希望。塞拉芬娜派出精灵前往斯瓦尔巴特群岛，请求披甲熊王尤雷科务必找到并保护莱拉。李也在努力寻找格鲁曼，据说格鲁曼有件神器，能帮助莱拉实现预言。他乘坐着气球，随风飘荡。每到一个城镇，都会打听格鲁曼的下落。皇天不负有心人，他终于在萨莫斯基的旅馆里打听到格鲁曼曾在此处的天文台工作过几年，之后就不知去向。
李来到天文台。一辈子都在天文台工作的哈利博士当然记得格鲁曼，还知道格鲁曼去了叶尼塞河上游。不过，哈利博士是教会坚定的拥挤者，在他眼里，格鲁曼是个离经叛道的异教徒。他一边稳住李，一边向教会警察报警。见李要离开，他甚至从背后开枪偷袭。李拔出手枪，仓促应战，不幸误中哈利博士要害。
李被关进镇上的监狱，饱受折磨。库尔特夫人闻讯而来，恨不得从他的脑袋里挖出所有关于莱拉的事情。谁知李淡然一笑，莱拉是预言中能改变所有世界命运的孩子，就算失去性命，李也不会说出半个字。生命都可以舍弃，何况曲曲酷刑。
库尔特夫人不禁心生惭愧，相对于自己的所作所为，李更像莱拉的保护者。为此，库尔特夫人趁人不备，偷出钥匙放走李。而在她找到莱拉之前，请李一定要保护莱拉安然无恙。李溜出监狱，想取回被警察扣押的气球已不可能，只有找条船，沿河而上，继续寻找格鲁曼的旅程。
第4集剧情介绍：魔法神刀
共同抱着保护莱拉的目标，女巫冲破教会飞艇的重重封锁，飞进阿斯里尔开启的裂隙。李则逆流而上，在叶尼塞河源头，大片沼泽中心寻找到了失踪已久的格鲁曼博士。格鲁曼就是约翰·佩里，当年，他一心扑在研究上，就算要穿越裂隙前往其他世界，他也毫不犹豫。可当他想回家时，身后的路已关闭。而李想得到的那个东西，也正是他所寻求的。
相传三百年前，有个哲学协会研究原子之间的联系，并根据掌握的知识制造出一把匕首，名为魔法神刀。这把匕首只要在合适人的手上，就能割开世界之间的通道，此人被称为持刀人。
格鲁曼需要的就是这把匕首，再交给阿斯里尔就能回到家人身边。可一提到阿斯里尔，李就心生警惕。莱拉是个好女孩，她的父亲却是个自私的家伙。在得到格鲁曼再三保证后，李才带着格鲁曼返回萨莫斯基附近丛林，坐上库尔特夫人藏在里面的气球，赶往斯瓦尔巴特群岛。
此时，博雷尔正密会库尔特夫人。之前，他以资助人身份找过玛丽院士。谁知玛丽听到，将来还会有军方投资，便拒绝合作。博雷尔弄巧成拙，只得去找库尔特夫人。等莱拉回来取真理仪时，就能控制莱拉，弄清楚玛丽院士的研究项目。但这么做的后果，就是博雷尔不得不把无人知晓的“窗户”，透露给库尔特夫人。库尔特夫人满怀惊异，穿过“窗户”，先到了喜鹊城。在被妖怪发现前，博雷尔迅速领着她再次穿过另一个“窗户”，前往另一个牛津。
博雷尔和库尔特夫人都没想到，他们找寻的莱拉，此刻就在喜鹊城。莱拉和威尔望着城中尖塔一筹莫展，实在想不出该怎样进入这座没有门户的建筑。在城里寻找其他小孩打听时，潘注意到角落一扇木门上的装饰，与尖塔四周的天使雕像一模一样，只是尺寸小了许多。二人推门进去，走过长长的甬道，来到一间方方正正的大厅。大厅摆满书籍，像是某个古老协会遗址。从形状和方位来看，威尔相信，这里就是尖塔地基。
向上进入尖塔主体，威尔和莱拉惊讶的看到一位老人手脚被缚倒在地上。老人叫贾科姆，是持刀人，可魔法神刀已被抢走。正说着，一道黑影扑了过来。威尔和莱拉急忙躲开，这才看到一个年青人手持匕首，面色不善。因魔法神刀极为锋利，能切开世间所有物体，包括无形之中的妖怪。年青人抢神刀的目的，就是为了保命。
刀锋所过之处，无坚不摧。威尔再如何小心，仍被削断了右手无名指和小指。谁知贾科姆精神大振，鼓励威尔抢夺匕首。原来贾科姆也是经过战斗才得到匕首，右手同样没有无名指和小指。这就是真正持刀人的标记，说明威尔有资格得到魔法神刀。
有莱拉和潘的协助，威尔终于夺下神刀。可一旦神刀离开尖塔，贾科姆就将失去保护屏障，成为妖怪的食粮。贾科姆却无所畏惧，找到新持刀人，他的使命就已终结。他指导威尔集中意念，切开通道，再归刀入鞘，用手指关闭通道。随后，还叮嘱了四个要求，打开的通道必须关闭，不得交给他人，不能用于卑鄙用途，必须保密。
离开尖塔，回到暂停地，莱拉很难平静。威尔才是匕首的真正主人，很难启齿让他用匕首换回真理仪。威尔早已想好的解决办法，他会和莱拉一起回去，把真理仪偷回来。这个主意虽不是最好的，但却是目前情况下最可行的，莱拉不由得松了口气。
然而事情的发展远非莱拉想象得那么简单。就在拒绝博雷尔的资助后，玛丽沮丧的坐在实验室，陷入迷茫。耳边突然响起一个声音，屏幕上的波纹剧烈颤动。暗物质回答了玛丽的每一个问题，它就是莱拉所说的尘埃，也是人类记载的神灵、天使。它干预人类进化，让人类成为万物之主，目的只有一个，复仇。
第5集剧情介绍：智取真理仪
库尔特夫人茫然的看着这个世界。这里的人没有精灵，也没有教会高压统治，生活自由安逸。除了手中这杯咖啡，不知道为什么博雷尔会如此推崇这种苦味饮料。坐车到了博雷尔在这个世界的家，古色古香的豪宅，完全超越了他在教会应得的待遇。
收藏室内，对博雷尔来说价值连城的古董，在库尔特夫人眼里却是一文不值，她更关心女儿的下落。听说莱拉曾到圣彼得学院找过玛丽院士，讨论关于“尘埃”的内容，库尔特夫人立刻换上这个世界的服装，出门而去。博雷尔惊讶于库尔特夫人能将精灵留在屋内，可见她的自控力不亚于女巫。
库尔特夫人独自走出玛丽的办公室。听到对方是莱拉的母亲，玛丽放松了警惕，却不知道眼前这个女人比昨天来拜访的博雷尔更危险。玛丽对莱拉赞不绝口，还对库尔特夫人报上的“实验神学”专业很感兴趣，随口问起何处能拜读库尔特夫人发表的论文。等她热情的沏好茶，转头却不见了库尔特夫人。
库尔特夫人的确很生气。想当年，她发表了很多关于“尘埃”的论文，只因为是个女人，就被教会拒绝授予博士学位。如果是在这个世界，自己的成就必然远高于玛丽博士，而不是只当条教会走狗。心怀怨恨，库尔特夫人返回博雷尔家。如今只有静心等待莱拉，除此之外，再无他念。
到了晚上，门铃响起，莱拉一个人站在门外。今天白天的时候，威尔经过多次练习，熟练掌握了开关“窗户”的技巧。再实地检测，确定每个世界虽然各不相同，但地理位置是一致的。而博雷尔收藏室的方位，正与尖塔下的大厅一致。所以莱拉到正门按响门铃，引出博雷尔，为威尔争取时间。
威尔切开一道裂隙，钻进博雷尔的收藏室，还不忘转身闭合“窗户”。当他看到库尔特夫人时，才发现屋里不只一个人。库尔特夫人的精灵突然窜出来抢走真理仪，把威尔着实吓了一跳。莱拉在门外听到动静，冲进来看见母亲，也是当场愣住。自从逃出伯尔凡加后，历尽坎坷，没想到会在另一个世界相见，母女俩心里都是五味杂陈。
博雷尔抓住威尔，一心只想夺下魔法神刀。威尔受伤的右手被博雷尔抓住，疼痛难忍，可又不忍挥动左手的魔法神刀伤人。神刀被打落，博雷尔不顾一切的扑了过去。威尔情急之下，抓起手边的青花瓷瓶，砸向博雷尔的脑袋。
拿回神刀后，威尔从库尔特夫人手里抢过真理仪，划开裂隙逃进喜鹊城。他回头喊了两声，莱拉才从愣神中反应过来，转身穿过裂隙。随后，裂隙在呆立着的库尔特夫人眼前闭合。
即失了真理仪，又没得到魔法神刀，博雷尔沮丧的瘫坐在台阶上。现在喜鹊城里到处都是看不见摸不着的妖怪，专门吞噬人性。没有魔法神刀，成年人根本无法进入。一旁的库尔特夫人闻言，双眼顿时放光。这样的描述正与“原罪尘埃”相符，也正是她当年在教会进修时的研究方向。只要懂得粒子规则，就有希望找回神刀和莱拉。
然而不论莱拉，还是库尔特夫人，都没想到已经有一个成年人进入了喜鹊城。在库尔特夫人不辞而别后，玛丽博士心中起疑，上网查找库尔特夫人的名字和“实验神学”专业，并无结果。就在此时，暗物质再次通过屏幕向她发出警示，已经到了成为蛇的时候，找到角树，骗过看守，寻找入口，保护莱拉和那个男孩。然后，暗物质陷入沉寂。
不知为何，玛丽对暗物质的话深信不疑。她回家简单收拾些行李，背上行囊，来到暗物质所说的街心公园。博雷尔早已派人看守，但看守人员误将玛丽当成库尔特夫人，未加阻拦。玛丽就这样穿过裂隙，站在天使尖塔前，迷茫的看着陌生世界。
第6集剧情介绍：齐聚喜鹊城
威尔右手逐渐恶化，被魔法割伤的伤口，仅靠绷带包扎无法愈合。屋漏偏逢连夜雨，安吉莉卡带领其他小孩冲进莱拉所住的屋子，要为失去神刀变成行尸的哥哥图利奥报仇。在图利奥的事上，莱拉和威尔虽说问心无愧，但也不忍心告诉安吉莉卡实情，她的哥哥是从贾科姆老人手中抢夺神刀的坏蛋。
莱拉、威尔仓促逃上屋顶，还没等割开“窗户”，女孩们就气势汹汹的冲了上来。以当时的情形，如果不伤害孩子们就不可能脱身。两难之际，塞拉芬娜与另两名女巫从天而降，挡在莱拉身前。安吉莉卡和其他孩子见势不妙，一哄而散。
等到天亮，女巫已护送莱拉、威尔出了城。因为没有神刀保护，其他孩子也逃去城外深山，寻找各自家人。安吉莉卡和妹妹宝拉的家人都在城内，无处可去。她们突然发现，居然还有个成年人在城里徘徊。而且在她身后的阳光中，隐约能看到有天使扇动着翅膀。
被天使保护的人正是玛丽，她饶有兴趣的研究着这座古色古香的小镇，顺便寻找莱拉的下落。当从安吉莉拉口中得知，莱拉去了城外山谷，她恨不得马上动身。可看到安吉莉拉和宝拉楚楚可怜无人照顾，她又动了恻隐之心，暂时留在城内。
此时，另两名不速之客来到喜鹊城。博雷尔对城内的情况很清楚，自从阿斯里尔撕开天空后，妖怪充斥这座小镇，稍有不慎就会变成行尸走肉。所以，当他看到街角有一股股黑烟式的东西靠近时，吓得直往后退。库尔特夫人却无比镇定，神色平静的走过去。多年来对“尘埃”的研究让她胸有成竹，用坚强意志隐藏自己的人性，就能成为这些妖怪中的王者。
博雷尔见妖怪在库尔特夫人指挥下远离，惊讶的合不拢嘴，爱慕之心更盛。他希望能与库尔特夫人成为工作和生活上的伴侣，得到魔法神刀后，一起探索更多新世界。库尔特夫人没有反对，为他倒上了一杯酒。只是库尔特夫人有更大的野心，博雷尔享乐式的理想只会成为累赘。博雷尔腹中绞痛，这才看清眼前是个蛇蝎美人。但为时已晚，悔恨的泪水流下紧闭的眼角，博雷尔的精灵随之灰飞烟灭。
城外密林中，塞拉芬娜仔细查看了威尔的伤势。魔法造成的伤口需要草药和咒语医治，但在这个世界，塞拉芬娜的能力大减。刚到此地时，她和斯卡迪都看到天空有天使出现。那是天使在追寻阿斯里尔，斯卡迪立刻追踪过去。只要把阿斯里尔带回去，就有望消灭教会当局，保护莱拉的任务交给了塞拉芬娜。
现在塞拉芬娜意识到莱拉与威尔被命运捆绑在了一起，说不定威尔就是预言中所说的，莱拉身边的男子。因此，不可能抛下威尔。花了很长时间采摘草药，三名女巫合力施咒，威尔的伤势总算有了起色。但威尔急于知道父亲的下落，莱拉取出真理仪，答案却令她诧异。约翰·佩里就在这个世界，找到他的方法就是一直往上。
真理仪不会说谎，李驾驶着气球穿过山顶裂隙，载着约翰来到这里。约翰见多识广，知道这个荒芜世界的海角尽头，曾是有过发达宗教文明的喜鹊城。他们从高空看到城内妖怪出没，约翰立刻判断出持刀人已离城。就在他们转头向山谷飞去时，空中又出现三艘武装飞艇。
原来主教麦克费尔命人研读真理仪，虽说不能像莱拉那样准确解析，但仍能从中得到部分线索。得知库尔特夫人在寻找女儿，而她的女儿就是去了另一个世界的莱拉，而且莱拉是预言中改变世界的女孩，几方面结合到一起，麦克费尔已经能察觉到某种威胁。他不再顾忌以往的说辞，下令飞艇穿过山顶裂隙，务必除掉莱拉。
约翰利用学到的萨满咒语，召唤出风暴和乌鸦。两艘飞艇先后被闪电击中，被乌鸦撞击坠毁，另一艘飞艇上的狙击手命中李身旁的气罐。气球在风暴中摇摇晃晃，朝着山谷直坠而下。
第7集剧情介绍：父子相聚
与塞拉芬娜同行的女巫险些被妖怪吞噬，幸亏有威尔持刀在旁边，才免遭一劫。即便明知女巫不能免于妖怪的侵蚀，当得知有带着精灵的成年人出现在喜鹊城后，塞拉芬娜仍派女巫前去救助。当然，那个人既非有天使保护的玛丽，也非已命丧毒酒的博雷尔，而是一心寻找女儿的库尔特夫人。女巫有心行善却死于非命，在女巫被妖怪吞噬前，库尔特夫人终于知道莱拉是女巫预言中的夏娃，即众生之母。而夏娃也有堕落的一面，库尔特夫人发誓要挽救女儿。
塞拉芬娜和莱拉、威尔继续深入山谷。追寻天使的斯卡迪返回，带来了重大消息。她不经意间偷听到了几只悬崖厉鬼的对话，看来阿斯里尔正在策划一场战争，欲推翻各个世界的权威者。他已得到天使的支持，队伍逐渐壮大。但战争的胜败取决于“伊萨哈特”，阿斯里尔如果得不到它，那他的队伍就注定成为悬崖厉鬼口中的食物。
斯卡迪要投入到阿斯里尔的战争，消灭教会当局。而塞拉芬娜更相信预言，选择保护莱拉和威尔。二人殊途同归，相互尊重彼此的想法，就此分道扬镳。只不过斯卡迪怎么都不会想到，所谓的“伊萨哈特”是厉鬼对魔法神刀的另一种称呼，她与关键神器擦肩而过。
送走斯卡迪后，塞拉芬娜突然感应到召唤，来自于她交给李的云松枝。原来，气球迫降山谷后，李和约翰徒步翻山而来。大批教会武装从飞艇降落地面，尾随追击。李见情况危急，让约翰去找持刀者，自己留下殿后。李枪法精准，终究抵挡不住敌方人数众多。生命的最后时刻，他取出云松枝。他不知道身处另一个世界的女巫能否感应到召唤，也不知道塞拉芬娜已穿过山顶的裂隙，召唤塞拉芬娜只是他能为莱拉做的最后一件事。
塞拉芬娜留下其他人暂时在山洞休息，纵身向云松枝的方向飞去。过了不久，威尔像是听到有声音靠近。他没有吵醒熟睡中的莱拉，拎着匕首向洞外走去。在狭窄的山道，他看见一个人。从小就听母亲描述自己的父亲，所以第一眼，威尔就认出了约翰·佩里。约翰更惊讶于自己的儿子就是持刀人，他力劝威尔去找阿斯里尔，务必将所有世界里唯一能摧毁权威者的神器送到阿斯里尔手中。
没等父子俩多说几句，追兵赶来，约翰用自己的身体替威尔挡下子弹。父子相聚是如此短暂，威尔失落的回到山洞，却被眼前一幕惊呆。留在山洞的女巫成了行尸，莱拉也不知去向。是库尔特夫人指挥着妖怪寻到此地，杀死女巫后，她将昏迷的莱拉带到船上，朝着茫茫大海驶去。
（本季终）
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