第1集剧情介绍：倾城为王 少白殉职
聂倾城成为了万妖之王，在花月浓的指导下真正开始了解和学习所有有关妖的知识。在花房的地下室，保存着珍贵的龙珠。因其可幻化为龙脉，赋予有缘人天子之像，也就成了历代君王争夺之物。待气数将尽龙珠又会变成原形回到妖界，等待着下一个有缘人。当年的妖界首领应婆婆试图逆势而为，用自己的血气维系大清龙脉。但仅十余年后龙珠仍回到妖界，大清灭亡。正因为龙珠关系到天下，所以守护龙珠也就成为妖的使命。
这段往事倾城再熟悉不过，应婆婆正是她的外婆。应婆婆以此举与慈禧太后做交换，成全了女儿应蝶与聂如风的爱情。花月浓听到其中还有此内情，也是唏嘘不已。随后她将龙珠正式托付给倾城，算是了结了一桩心事。在小幽瞳发誓保护倾城和龙珠后，花月浓飘然而去，离开妖的世界，过自己的平淡生活。
刚坐上万妖之王的宝座，倾城就遇到了麻烦。有着千年道行的老妖墨渊居然不顾道义，抓走多名小妖。此人神出鬼没，有关他的消息少之又少。倾城决定亲自会一会这个世外高人，看看他到底有何居心。
找墨渊不容易，找他的手下却不难。倾城很快就在废弃的厂房发现正在折磨小妖的墨渊手下。这其实是个陷阱，墨渊的手下身缚炸弹。连倾城都没有听到拉动导火索的声音，而一个有着敏锐听力的小妖永夜，奋不顾身的冲上前救走倾城。永夜的家人已经死于墨渊之手，无家可归。倾城就将他带回了花房，让他有个栖身之所。
今天是徐少白与曹艳艳的大婚之日，好兄弟明夏自然要前来观礼。明夏的老妈看着少白成家，想到自己儿子心里就急。明夏记忆已失，可内心总能感觉到自己爱着某人，只是想不起她的名字和模样。虽然前来提亲的人不少，但都被他婉拒。婚礼还没结束就接到线报，有人在码头偷运鸦片。少白和明夏撇下满堂宾客，连忙出动执行任务。
少白和明夏率领巡捕在码头等到深夜，才看到一艘货船缓缓进港卸货。负责运送鸦片的正是墨渊的手下，眼见被发现，立刻显出原形，背生双翅挥动利爪，企图反抗。巡捕开枪回击，混乱中少白挺身挡住直刺明夏后背的利爪，不幸殒命。
兄弟的死让明夏几乎疯狂，可又没证据证明货主五爷雇佣妖怪走私鸦片，这样的天方夜谭没人会相信。而且五爷手眼通天，上司威廉上校出于大局考虑，决定释放五爷以免引火烧身。这让明夏对自己曾经愿奉献终身的事业产生了怀疑，坚定的信念受到了动摇。
当天晚上，明夏在巡捕房为兄弟设下灵堂。脱下婚纱换上素服的曹艳艳与明夏彻夜长谈，以寄托哀思。可明夏没想到，这是他与曹艳艳的最后一面。
第2集剧情介绍：明夏入校 花房遇袭
曹艳艳知道五爷在上海滩关系深厚，明夏要动他就如螳臂挡车。在守灵后第二天，她怀揣着炸弹，抱着五爷同归于尽，告慰亡夫在天之灵。
但除掉五爷只是一部分，当晚杀死少白的是妖，所以明夏计划建立捉妖部门。他的想法被威廉上校断然否决，曾在码头见过妖的巡捕迫于压力也不敢出面作证。明夏的执着甚至让威廉怀疑，他是否受到刺激而精神失常。也许是明夏的执着得到了回报，他受到捉妖学校的注意，并愿意吸纳其成为学员。
还没进捉妖学校，明夏就体验到了这所神秘学校的厉害之处。威廉上校因明夏违抗命令大发雷霆，让明夏无法动身前往学校。只一通电话，就能让威廉强压怒火放走明夏。连威廉这种高级长官的受贿罪证都掌握的清清楚楚，其能力之大可想而知。打电话的人是照相馆的段绍谦，曾经就是他介绍江雪舞进了捉妖学校，现在他又成了明夏的教官。
穿过照相馆的暗道，明夏来到一处大房子，见到了其他几名新学员，和学校的姚广利教授。这是第一个考验，真心想加入学校的人必须签生死状。其他人还在犹豫时，明夏第一个签下了自己的名字。
在入住学校宿舍的当晚，第二项测试即告开始。明夏和几名新生正睡得香甜，宿舍门口突然起火，刺鼻的烟味把大家薰醒。有的人慌乱找水灭火，有人昏倒在地，只有明夏发现墙上的窥视孔，两三脚踹倒这堵假墙，进到安全区。虽然明夏表现出超常的勇气和观察力，但没能组织起其他学员，缺乏组织力和团队精神。这使得段教官对训练方案有了大致方向，相信假以时日，明夏就能成为一名优秀的捉妖人。
就在明夏接受艰苦训练时，倾城则遇到了大麻烦。墨渊一向横行霸道，在上海滩强取豪夺。但凡有人敢不从，都会招来杀身之祸。如今倾城杀了他的手下，岂能善罢甘休。他派出风雨雷电四大长老，要寻倾城的晦气。
新来的永夜擅布结界，能暂时抵挡四大长老一会，但不是长久之计。这结界罩在花房之上，四大长老进不来，倾城等人也出不去。听到永夜估计这结界能支撑三天，倾城气定神闲的睡觉、浇花，像个没事人一样。小幽瞳握紧双拳随时准备和敌人决一死战，可其他妖心里都是忐忑不安，不知妖王倾城有何打算。
到了第三天，倾城让其他人先藏身地道，她自己对付四大长老。四大长老冲进来后，看到倾城坐在餐桌前，面前还摆放着丰盛的午餐。四人对着结界又拍又打三天，早已腹中空空。看到倾城咀嚼着桌上的美食，随即放松戒心狼吞虎咽起来。这正中了倾城的计，除了倾城吃的食物，其他食物里都有m药。不想四大长老性情刚烈，宁死也没有透露墨渊的巢穴。有惊无险的渡过一劫，倾城决定早日除去墨渊这个心头之患。之前墨渊抓走小妖，破坏了她的情报网。现在只能派出永夜，希望永夜的顺风耳能打听到有价值的情报。
倾城在布置的同时，墨渊也在想着如何对付倾城。四大长老失败让他不敢再小觑倾城，便计划对倾城的身边人动手，慢慢削弱倾城的实力。墨渊的目的在于花房地下室那颗龙珠，可墨渊的弟弟傅兴邦无法理解哥哥的想法，对这种无谓的打打杀杀非常反感。
傅兴邦本性善良，对自己妖的身份很排斥，更无心参与哥哥的事情。他寄情于电影事业，只有拍摄电影才能让他感觉自己是个正常的人。同样混迹在电影圈里的还有一位傲娇女姚碧桃，作为捉妖校长的女儿胸无点墨演技平平，好就好在极度自恋，对其他人的嘲笑批评全部视为嫉妒之举，倒也让她生活得简单而开心。
第3集剧情介绍：明夏为碧桃做保镖
回学校陪父亲吃饭的姚碧桃与明夏有了第一次接触，两人没有传说中的电光闪烁，反而是相互看不顺眼。但这没有影响到碧桃，她依然我行我素，大半夜还在校园里纵情歌唱发泄情绪，让人不得安生。鉴于她与校长的关系，别人敢怒不敢言，只有明夏冲出了宿舍找姚碧桃理论。
碧桃也是一肚子委屈。打小没有母亲，父亲只知道捉妖。她与街头流浪儿的区别就是吃得饱穿得暖，其他都一样，根本没有人教育她应当如何做人。她也知道外面人都嘲笑她是个绣花枕头，所以才会产生极度自恋的心理，以保护自己。大晚上看到明夏出来找她，居然认为明夏有意于她，让明夏哭笑不得。
过了几日，傅兴邦执导的电影即将开拍，得到业内关注。很多女明星聚集到兴邦所住的酒店，都希望能有机会与大导演合作，碧桃也不例外。不过一向眼高于顶的碧桃吃了闭门羹，傅兴邦导演只见当红影星梁云裳。不甘认输的碧桃也想照着梁云裳的派头，求父亲找几名学员当自己的保镖。经不住女儿的纠缠，姚广利只好退而求其次，只要有人愿意做碧桃的保镖，他就同意。
姚广利本以为没人会答应这事，万没想到女儿会把梁云裳说成妖，引明夏前去“捉妖”，惹是生非。在学校苦练技能，一心为少白报仇的明夏二话不说就跟着碧桃来到酒店。以明夏的身手，梁云裳的保镖根本不是对手。而碧桃则溜进兴邦的房间胡搅蛮缠，被轰了出来。等明夏弄清楚缘由，气得丢下碧桃，自己返回学校。
与此同时，倾城离开了花房来到了市里。永夜出去打探消息，一直未归。倾城到了市里才发现永夜以唱戏掩饰身份，居然也唱成了角。现在只查到墨渊在进行鸦片交易，而且墨渊已经有所察觉天天派人来戏班，所以永夜才不敢回花房。墨渊派出来的人，自然应当知道墨渊的行踪。倾城引那人进小巷，正要施以手段逼问。对方却先现出原形，欲抓住倾城。还没等倾城还手，一支飞镖正中那人手掌。倾城听到一声熟悉的声音，原来是明夏路过此地，见有妖怪伤人便出手相救。
被捉妖学校独门暗器射中，妖怪化为一滩水渍。明夏再转身关心那位被救的姑娘时，却发现她一声不响的离开了。倾城不敢与明夏说话，她害怕自己的感情爆发出来就无法收拾。曾经向群妖许诺不再与凡人来往，才求得内丹救活明夏，这段情丝必须斩断。但只是这一次偶然的相遇让明夏心中似乎想起了什么，他请了一天假回到家中，想从母亲那打听心中那个女孩到底是谁。方雅晴无奈之下找人冒充明夏的前女友，也没能完全打消明夏的疑虑。直到明夏在大街上碰到曾经教他配制香水的香水店老板，才确定母亲找来的女孩绝非自己心中所爱。回到家，正看到母亲在焚烧几封书信和旧照片。方雅晴见状，索性心一横，打死也不说。母亲不肯说，灰烬里的几张残片也没有任何线索，明夏只好失望的返回学校。
明夏紧赶慢赶还是比段教官规定的时间晚到校，被关小黑屋。根据最新情报，发现了一处妖怪基地，其他学员正在加紧训练。明夏为自己无法参加几天后的行动，倍感懊恼。
学校在准备行动，碧桃也没闲着。为了抢到女主角的位置，她甚至找到了公司上层。碧桃和兴邦签约于同一家影业公司，照理是没必要找公司外的梁云裳主演，所以碧桃在公司老板的支持下如愿以偿，而老板在外金屋藏娇的事也可以继续保密。梁云裳退居女二号，日后自然免不了要与碧桃唇枪舌剑、勾心斗角。
第4集剧情介绍：明夏涉险 倾城施救
梁云裳先使出阴招，以人身安全威胁碧桃不许参加开机仪式。碧桃不甘心，又想到找明夏帮忙。刚从小黑屋出来的明夏本就心情不好，再加上上次的事，哪还有兴趣。可碧桃使出死缠烂打的绝活，最终还是因为她对事业的执着感动了明夏。
第二天，碧桃在路上果然被人泼了一身墨汁。明夏赶来打倒歹人，开着摩托车送碧桃来到仪式现场。有了明夏撑腰，碧桃不再害怕，也不换衣服，坦然站在记者面前。按照明夏的指点，碧桃只说是为了帮助被车撞倒的卖墨汁老人，博得记者的好感。到了化妆间，碧桃有意激怒梁云裳，再出其不意让她吃下所谓的“毒药”。有了每月都要服用的“解药”在手，碧桃就不用再担心会有危险。
明夏帮了忙，碧桃也投桃报李，要帮明夏的忙。今晚的除妖行动，明夏无法参加。碧桃自知无法说服严格的段绍谦，就打算去打听行动的地点。晚上明夏拿着校长的手令出校前往行动地点，一定能立大功。急于参加行动的明夏也没细想是否妥当，就连声同意了碧桃的方法。
问题是碧桃根本找不到今晚行动方案资料存放的地方。她只好想个歪点子，把段教官诱骗到小黑屋关起来，然后在另一位陆姓教官的口袋里装上磷粉，这样明夏就能神不知鬼不觉的跟在行动小队后面，又不被人发觉。
深夜，陆教官领着学员来到一处偏僻的酒厂，准备对藏身其中的妖发动突袭。可他们都没发现，远处的树梢上站着一个背后生有双翅的人。那就是倾城，她接到匿名消息，墨渊就在这个酒厂。但她到了这里，感觉很可疑。地面上到处都是新翻出来的泥土，似乎掩埋过什么。所以她才驻足观察，却看到捉妖学校的人偷偷摸摸潜入了酒厂。不一会，明夏循着磷粉赶来，这可急坏了倾城。
别人可以不管，绝不能让明夏涉险。倾城摘花飞叶，正中明夏膝弯。明夏一个趔趄险些摔倒。正在这个功夫，酒厂里火光冲天，爆炸声连连。酒厂里的人都被炸得粉身碎骨，明夏也被气浪震昏，倒在地上。倾城连忙纵身而下，抱起明夏飞进夜幕之中。
明夏醒来时，看到身旁的倾城。他并没有想起曾经的爱情，只记得三天前倾城被妖怪袭击的事。倾城按捺住心头的激动，面无表情，对明夏不冷不热。明夏的伤说重不重，说轻不轻，需静养些时日，倾城便将他暂时安置在深山的千佛洞中。从永夜那确认消息有假的小幽瞳，找了一宵才在深山中找到出来寻觅食物的倾城。见倾城执意要照顾明夏，小幽瞳心中不愤。在回花房的路上，树林中窜出几个不长眼的强盗，想劫了小幽瞳勒索钱财。于是小幽瞳将计就计谎称父母和财物在千佛洞，引几名强盗前往。
小幽瞳以为能逼倾城现出原形，彻底斩断倾城对明夏的感情。可以倾城现在的能力，对付几个蟊贼，根本不费吹灰之力。倒是明夏怕贼人会回来报复，很为倾城的安危担心。这份关怀对倾城来说是那么熟悉，明夏就曾经这样关心过她，现在却是她不能承受的。这时明夏想起了香水店老板，在他看来那里是安顿倾城最好的地方。倾城终是无法反抗自己的内心，在香水店住了下来。
第5集剧情介绍：碧桃为戏寻爱情
因学员的牺牲，捉妖学校沉浸在无比悲痛之中。段绍谦不想对明夏多加责怪，同时也悔恨自己没有亲自带队，才导致缺少经验的陆教官踏入陷阱。但究其原因，还是在姚碧桃身上，只是段绍谦无法明言。
而这会，没有意识到自己闯祸的碧桃正在片场拍戏。从来没有谈过恋爱的她根本就不知道应当如何演绎爱意，做作夸张的表情让一旁的导演傅兴邦气得七窍生烟。就在碧桃为寻找感觉发愁时，恋爱却悄悄的来了。当她看到明夏时，感觉心跳加快，脸上发热，碧桃第一次体会到了恋爱的感觉。
一向自恋清高的碧桃，怎么肯放下身段追求别人。为了暗示明夏，碧桃时不时的组织一批“爱慕者”围在自己身边。没想到明夏无动于衷，只想着认真学习捉妖手段，枉费了碧桃的苦心。见明夏始终没有行动，碧桃决定来场假戏真做。她把明夏约到小河边，以对台词为名，请明夏帮忙排练求爱戏。明夏哪知碧桃的心思，按着纸条上的台词排练。几句情深意切的话语一说，躲在暗处的姚教授还真以为明夏对自己女儿有意，马上就站出来替女儿答应了下来。明夏刚想解释，就被碧桃阻止。既然父亲同意了两人的事，那以后出去约会、看电影就不会再受阻挡。明夏只当是碧桃为了出入学校才如此为之，也就没有太在意。
有了校长的首肯，明夏和碧桃进出学校也就自由得多。明夏出了学校最想见的是住在香水店的倾城，可总是被纠缠着，好不容易才找了个机会摆脱碧桃来到香水店。倾城这些天里一直在为自己的行为找理由，安慰自己并不是放不下这段感情，只是担心明夏遇到墨渊无力对抗。所以她见到明夏，第一件事就是考校明夏所学。
虽然在捉妖学校呆了一段时间，可那也只是磨练筋骨，学习理论。明夏在身手上仍然只是在普通人之上，无法与倾城对敌。于是倾城在不暴露半妖身份的前提下，倾进所能，希望明夏在日后能够自保。
过了几日，碧桃又遇到了麻烦。梁云裳察觉自己并未中毒，傅兴邦也对碧桃很反感。两人一拍即合，打算女主角和女配角对调。为了证明自己能演感情戏，碧桃找来了明夏。当着剧组的面，明夏尽量配合。可傅兴邦观察入微，哪能发现不了碧桃的小把戏。
与明夏的感情一直没有进展，碧桃偷偷跟踪明夏，终于发现了倾城。倾城正在教授明夏武功，突然从旁边跑来一个大肚子女人哭哭啼啼。这正是碧桃，她衣服下塞着斗篷装成怀孕，就是为了破坏明夏和倾城。这次碧桃也是拼了，抛弃尊严还主动表白，可明夏根本不为所动。
同样冷漠的还有倾城，她对明夏的解释极力表现出漠不关心。可碧桃这样一闹，引起了另一个人的注意。墨渊派出手下，时刻注意着倾城的一举一动。碧桃这出戏没骗得了倾城，倒是让墨渊注意到了明夏。
第二天明夏再次来到香水店时，倾城已不辞而别，她害怕控制不住自己的感情再次陷入人妖殊途的悲剧之中。但是她越想远离明夏，命运越是在作弄她。失魂落魄的明夏刚从香水店出来，就被一伙人绑架去向不明。随后倾城就在花房见到了前来谈判的墨渊手下红夷。红夷态度傲慢，倾城则不卑不亢。在同意归顺前，倾城要求见见墨渊和明夏。
墨渊的老巢倾城并不陌生，就是她当年表演的仙乐思歌舞厅。在见到久寻不见的墨渊和安然无恙的明夏后，倾城给出了自己的答案，绝不归顺。
第6集剧情介绍：墨渊受伤 碧桃骗情
墨渊听到倾城的回答顿时大怒，可此时他才发现身边的手下，除了红夷其他人都被调包。倾城在与红夷谈判时就已经着手清除墨渊手下，等她随红夷到达仙乐思时，周边早已被她的人接手。墨渊和红夷虽奋力反抗，终是架不住对方人多。倾城重伤墨渊，红夷为保护主人离开，拼死抱住倾城。倾城狠狠的将红夷的尸身摔在地上，眼睁睁看着墨渊逃走。
发下全城搜捕墨渊的命令后，倾城将人事不醒的明夏送到了香水店。明夏苏醒时，根本不知道发生了什么事，只当是训练得太累，才昏睡了一天。再过两天就是倾城的生日，明夏正在准备。本以为倾城不辞而别，没有了机会。现在见倾城回来了，明夏便说出了这个想法。倾城心中暗自安慰自己，墨渊逃走，明夏仍不安全，正可借这个机会留下继续训练明夏。就这样，倾城再次自欺欺人的留在了明夏的身边。
偌大的上海滩，墨渊能去的地方只有片场。兴邦发现哥哥重伤躲在暗处，急忙结束当天的拍摄工作，遣散工作人员。墨渊练有邪功，须吸食活人的精气方能疗伤。兴邦只能违心的抓电影公司员工为哥哥修补精元，却被独自到导演室要求换角色的梁云裳发现了这个秘密。梁云裳也算是个出名人物，她若出事，必定会引起警方严查。所以兴邦答应为云裳争取女一号角色，同时云裳也必须想方设法为墨渊引来活人吸食。这样既能保守秘密，又能各取所需，一举两得。
在之后的拍摄过程中，兴邦更加严厉的指责碧桃演技太差，而且给出三天时间，之后再无改善就换人。碧桃对这话都没放在心里，只想着如何讨明夏的欢心。从明夏摆放在床头的书里，她找到一张烧得只剩一半的照片。照片里有个女孩梳着长辫，只是看不到模样。于是碧桃依样画葫芦，梳妆成一样的打扮，找段绍谦拍了照片，偷偷放在明夏的皮夹中。
第二天，碧桃刚到化妆间，就看到云裳穿着女主角的服装。她自然不依不饶，却不知云裳内心的痛苦。云裳的内心无法原谅自己的行为，在上次为墨渊送去活人时已偷偷拍下照片。她来到导演室，以为手中握着把柄，兴邦就不敢再要挟。不想吸不到精气的墨渊狂性大发，一口咬住云裳的脖子，把鲜血吸得精光。
这时导演室门外，正要冲进来理论的碧桃被匆匆赶来的明夏拉走，无意中躲过了一劫。今天是倾城的生日，明夏本想买瓶香水作为生日礼物，却看到了皮夹中碧桃的照片。他不顾一切的跑来找碧桃，就是想找回以前的记忆。碧桃见状，灵机一动随口编了与明夏的爱情故事。这次表演由心而发，明夏不由得相信了她的鬼话。而倾城远远看到明夏拥抱着碧桃，黯然转身离开。
不久后，云裳的尸体被人发现。巡捕房根据现场的刀片和云裳手腕上的伤口，认定系自杀。因为云裳曾与碧桃发生争执，再加上同行煽风点火，碧桃逼死云裳成了报纸上的头条。激愤的影迷更是围着碧桃所在的酒店，要为云裳讨回公道。接到消息赶来的明夏穿着碧桃的衣服引开众人，才让碧桃安全返回学校。
就在碧桃疲于奔命时，导演了这出戏的兴邦则在四处寻找云裳所说的照片。可不论片场还是家里，都没有发现。一日不找到照片，他就一日无法安心。
第7集剧情介绍：兴邦使计寻照片
明夏以为找到了一直想念的人后，就能让内心安宁。可不知为什么，见到了碧桃总是没有那种感觉。每每想到这事，他就心情烦闷睡不着觉，半夜爬起来在操场上跑步。让身体劳累些，就能早些睡着。这天晚上，正在跑步的明夏碰到了同样睡不着的段教官。两人聊着聊着，段教官不经意的说出自己从事捉妖的起因。
那会还是晚清，绍谦被家人送到戏班。师傅的教导很严厉，他因吃得了苦年岁又长，就成了大师兄。学了几年，有名ji女把自己的儿子林聪送了来。林聪生得唇红齿白，长相俊俏，便学习旦角。但他出身低贱，又是最小的弟子，常被其他师兄欺负。幸有绍谦平日多加照顾，林聪才没吃多少苦头。时光穿梭，一群小徒弟都出了师，担起了戏班的大梁。其中最出名的就是绍谦与林聪唱的一出《霸王别姬》，只是每次上头条的都是俊俏的林聪，功底更深的绍谦反而成了配角。在几个师弟的挑唆下，绍谦也渐渐心生不满。
绍谦不再理搭理林聪，就这样过了一年。次年秋天，戏班为宫里的大太监张公公贺寿。这张公公喜好男色，性格变态，但凡被他看中的人都没有好结果。万没想到，张公公一眼就看上了绍谦。这时还在后台准备的林聪为救师哥冲了出来，张公公一见更是喜不自禁，拉着林聪就往里屋走去。从那以后，林聪就没了消息。内疚的绍谦脱离了戏班，天天在张府门前要人，可每次都被恶奴打出来。有一次被打得太狠，晕倒在张府门前，被革命党所救。
绍谦就这样加入了革命党，打下北平带人攻入张太监府，寻找师弟的下落。冲进内室后，他看到了师弟林聪，可张太监在绝望之际背后生出双翅，抓起林聪腾空而去。自那以后，绍谦就立志成为捉妖师，找到林聪。
段教官讲这些，无非是想让明夏懂得珍惜眼前，不要患得患失。明夏似有所悟，起身回宿舍休息。
同样无法释怀的还有倾城，她整日在花房中跳舞，回想着与明夏在一起的日子。可一想到明夏与碧桃在一起，她又忍不住哭泣。小幽瞳看在眼里，痛在心中。他想来想去，没有什么好办法。无意中看到小萍姐将枯萎的玫瑰放在铜盆中化灰，从中受到了启发。明夏就那那些玫瑰，让倾城恋恋不舍。如果玫瑰枯萎了，倾城就会把它化为灰烬继续活下去。想到这，小幽瞳打定主意，杀死明夏，让倾城彻底忘记那段感情。
过了不久，就出了桩怪事。电影公司因梁云裳之死，承受了很大的舆论的压力，就与碧桃解除合同划清界限。气哼哼的碧桃刚离开电影公司，就被梁云裳的影迷袭击。随后赶来的明夏及时出手，救下了碧桃。可有件事他想不通，是谁泄露了碧桃的行踪。而且行凶者看似凶恶，却并没有伤碧桃半分，他们的目的成谜。
就在明夏调查这次袭击事件时，不当心撞倒一个小孩。出于歉疚，他在小孩的指引下向孩子的家走去。小孩子正是小幽瞳，他想把明夏引到无人的地方再痛下杀手。哪知倾城已经察觉了他的诡计，抢先打晕明夏，破坏了整个计划。倾城也在盛怒之下，把小幽瞳赶出了花房。
无处可去的小幽瞳找到了以前的仆人阿翔。自从幽瞳离开后，花月浓就给了阿翔一笔钱做小买卖。不久前阿翔还娶妻结婚，成了家。现在看到小主人回来，忙不迭的为幽瞳洗脚，准备饭食。他也很后悔把主人前生的事告诉小幽瞳，才会发生这些事。
其实袭击碧桃并非小幽瞳策划，真正的黑手是傅兴邦。因为他怀疑梁云裳的照片被放在碧桃身穿的戏服里，就派人佯装袭击。本来碧桃被明夏所救，如果一直藏身在学校或者段绍谦的照相馆，兴邦倒也拿她没办法。可碧桃突然登报要招聘助理，墨渊就动用精气，使出幻影术控制傀儡前往应聘。没想到刚面试到一半，就被明夏赶了出去。而且机警的明夏发现了傀儡隐藏在沙发下的定时炸弹，小心翼翼的动手拆除。
第8集剧情介绍：幽瞳立功心切遇不测
明夏一刀割断炸弹上的红线，总算是有惊无险。本以为碧桃受了惊吓会回学校居住，哪知她认定是明夏自导自演的“英雄救美”，仍要住在酒店。明夏一时倒也拿她没办法。
当天深夜，就有人蒙面潜入酒店，一把掐住熟睡中的碧桃。碧桃惊醒，只觉得脖子越来越紧，透不过气来。一直暗中保护碧桃的明夏随即现身，飞身踹开蒙面人。他见蒙面人翻窗逃走，便紧随其后穷追不舍。待擒住蒙面人，将其送到巡捕房，才知道是个梁云裳的影迷。可此人否认安放定时炸弹，明夏马上意识到，不只一个凶徒，碧桃可能会有危险。
果然，被墨渊控制的傀儡正假意安慰碧桃，想拿到碧桃身上的戏服。这套戏服是女主角的戏服，碧桃曾为它与梁云裳明争暗斗。它在碧桃心中的价值非同小可，连睡觉都要穿着，怎肯随便脱下。墨渊见软的不行，便控制傀儡硬抢。刚要动手，就被赶来的明夏阻止。明夏手腕一抬，一枚袖箭正中傀儡后心。傀儡化成一堆灰烬，墨渊只觉得胸口巨痛便知不妙。傀儡一死，精气尽失，如不吸食其他妖的精气神，三天之内他便会灰飞烟灭。
连番遇险，碧桃只好老老实实的呆在学校。而兴邦为了救大哥性命，也现出平日厌恶的真身，抓捕其他妖类。有妖陆续莫名被害，身为万妖之王的倾城岂能坐视不理。她派出永夜等人，务必要找到凶手，还妖界安宁。永夜领命，刚回到戏班，就看到了小幽瞳。
小幽瞳放心不下倾城，时常通过永夜打听消息。如今听说倾城为此事烦恼，他自然想出把力。恰好此时永夜有了最新线索。为防再有妖被害，永夜在所有妖身上涂了不同的气味。最近被害妖所留下的气味出现在电影公司，很可能凶手就藏身其中。
小幽瞳一直希望能重回花房，陪伴在倾城身边。这次正好是将功赎罪的机会，可他没料到，老奸巨猾的墨渊在吸食精气时也察觉到了异味，知道暴露了行踪。墨渊来了个守株待兔，等功力更深的妖自动送上门。如能引来倾城，正好报一箭之仇。
伪装成群众演员的小幽瞳，刚踏进电影公司就被墨渊盯上。在墨渊的诡计下，小幽瞳一步步走进陷阱。可为了能回花房，小幽瞳明知有危险，仍只身对敌。墨渊重伤初愈，无力抵抗。经验不足的小幽瞳根本没发现从背后闪出的兴邦，被抓住脖颈无法动弹。墨渊一口咬住小幽瞳的劲动脉，大口吸食着充满灵气的鲜血。
此时在花房，阿翔正在极力劝说倾城再次接纳小幽瞳。毕竟小幽瞳对倾城的依恋，是从前世转化与生俱来，无法割舍的。倾城也有些悔意，派人散出消息，希望小幽瞳听到后回到花房。可她等来的却是幽瞳被害的噩耗，悲愤之下，倾城发誓要为幽瞳报仇。
就在外面闹得天翻地覆的时候，碧桃呆在捉妖学校里却是百无聊赖。她无意中看到报纸上招聘演员的广告，就盘算着女扮男装，掩饰身份参加演出。在被父亲一口拒绝后，她就开始四处捣乱，搞得学校里鸡飞狗跳不得安生。姚教授被这个女儿气得七窍生烟，索性把她关进小黑屋，眼不见心不烦。可这也没关得住碧桃，她骗开房门撞晕看守，再点燃稻草引开门卫逃出升天。姚教授一手创办固若金汤的捉妖学校，就这样被自己的女儿轻易从内部攻破。
这会明夏正在外面调查碧桃遇袭一事，巡捕抓来两名当天参与袭击的嫌疑人，一问更觉蹊跷。雇佣打手的是电影公司里的人，而且只要碧桃身上的戏服，这其中的原因，明夏没想明白。刚放走了那两人，他转身就看到从学校逃出来的碧桃。碧桃正拎着戏服，得意洋洋的边走边笑。突然听到明夏喊她，吓得撒脚就跑。手中的戏服被这么一抖，从夹缝里掉出一张照片落在路面上。明夏拿起来一看，心里就有了答案。这张照片出现更说明碧桃很不安全，对方会不择手段的夺回照片。明夏不顾碧桃的反对，赶紧把她送回了学校。
段教官仔细端详着照片，只能看出照片里的确是妖，可看不清相貌。明夏断定碧桃遇袭正是有人想拿回照片，而且此人很可能就隐藏在电影公司里。于是在得到批准后，明夏以应聘演员的身份卧底电影公司，誓要找到躲藏在其中的妖，为民除害。可他万万没想到，面试的题目是爱情戏，与他演对手戏的正是同样想打入电影公司的聂倾城。
第9集剧情介绍：明夏引蛇出洞救倾城
倾城看到明夏也很意外，但她和明夏一样，都没有在面试官面前表现出来。面试题目是即兴的爱情戏，倒成了明夏对倾城的真情表白。明夏对倾城的爱恋，倾城对这段感情的回避，假戏真做，看得面试官连连拍手，当即签约。
倾城进了电影公司，始终没找到幽瞳被杀的线索。随着气味越来越淡，她心中也不免着急。加上电影公司的邵老板突然又命人喷洒白蚁药水，倾城便尾随着邵老板，想找出真相。明夏见倾城鬼鬼祟祟跟着老板，也跟着探个究竟。哪知邵老板根本就是个好色的主，在办公室里跟女演员幽会，恰遇到夫人过来要钱。因明夏、倾城没有说破，让老板躲过一劫。邵老板也是爽快人，马上承诺让两人做男女主角。如果是碧桃，一定欢天喜地。可倾城面无表情的离开，根本没有兴趣。
明夏和倾城的一举一动都看在墨渊的眼睛里，正是他将白蚁投进片场，借此掩盖气味。可一直躲避不是办法，墨渊决定主动出击，永绝后患。不久，他就找到了机会。拍戏现场悬挂着一盏巨大的琉璃吊灯，正当明夏、倾城彩排时，吊灯从天而降。明夏为保护倾城，用自己的后背承受住所有的重量，当场人事不醒。
明夏醒来时，看到倾城坐在病床边。在他看来母亲是亲情，碧桃是爱情，倾城出于友情还愿意在医院里照顾，可显出真情。听到此话，倾城心里五味杂陈，急忙借故离开。可这正中了墨渊的计。夜晚，墨渊趁倾城独自一人时，将她引了出来。倾城不知有诈，紧随着墨渊来到冷库。等她反应过来，冷库的大门已经死死关闭。
与此同时，兴邦蒙着面潜入了医院。病床上的明夏似有防备，早就防着有人偷袭。但明夏终究抵不过兴邦手里的枪，被追到屋顶，走投无路下纵身从楼顶跳下。兴邦探头看到楼下倒在血泊中的尸身，便以为得手匆匆离开。
一下就除了两个劲敌，墨渊不禁有些飘飘然，继续在片场中寻猎目标。之前兴邦帮哥哥抓人摄妖，是为了帮哥哥治伤。如今哥哥已恢复如常却还在滥杀无辜，就让他看不下去了，不得不出手制止。
可墨渊不顾兄弟的劝告仍我行我素，这一次碰到的却是本应冻成冰人的倾城。正当他诧异之际，明夏举着枪从他背后出现。原来明夏检查了吊灯，发觉是有人故意破坏，就将计就计等墨渊再次动手。那晚，段教官代替明夏，骗过兴邦。明夏则跟在倾城身后，只等墨渊离去就打开了冷库大门。墨渊自知在劫难逃，便把所有事都揽在自己身上，想保全兴邦。倾城当然也不愿墨渊把她的身份说出来，更捏碎了墨渊的喉骨，再设计找出其同伙。
明夏外出几天未归。姚教授为了能让女儿收心，正打算等明夏回来就把女儿的婚事办了。碧桃对明夏本就没什么感情，哪肯结婚，耽误自己当演员的事业。于是她推三阻四，再让父亲介绍更好的人选。姚教授不知女儿的心思，还真当女儿有意找个好人家嫁了。哪知碧桃相亲是假逃跑是真，借着上厕所的功夫，逃之夭夭。
明夏和倾城知道墨渊的同伙就在电影公司之内。在征得老板同意后，两人以扮演小角色的名义将墨渊押到了片场。兴邦见哥哥受到片场工作人员的欺负，狼狈不堪，恨不能上前相助。可墨渊频使眼色，不许他动手。为了弟弟的安危，作恶一生的墨渊终于做了一件善事，用刀割开了自己的喉咙。兴邦明白哥哥的心意，强忍着悲痛转身离开。
第10集剧情介绍：兴邦勾引碧桃欲报仇
兴邦踉踉跄跄的跑到荒郊，把哥哥的死全部归咎在自己的身上。悲愤之下，他展开双翅腾空而起，似乎要用自己妖的身份向人类宣战。就在这时，碧桃闯进了他的视线。
碧桃好不容易从老爸手里逃了出来，马上就去找电影公司。可因为梁云裳之死，她的名声一落千丈，没有电影公司愿意雇她。就算有老板愿意找她，也是垂涎她的容貌。碧桃刚才还痛打了带她来这荒山野岭欲行不轨的色狼，现在正气哼哼的往回走。正走着，兴邦落在了她的面前。自小在捉妖学校长大，碧桃也有几分胆气。她搬出捉妖学校想吓退兴邦，哪知兴邦不仅没有害怕，反而想到了更好的复仇计划，利用捉妖学校对付万妖之王聂倾城。
兴邦心中一转，已想好了大致的方案。他把碧桃掐晕带回自己的房间，然后收回原形，再把电影中的道具拿来，只等碧桃清醒。碧桃醒来后，听到导演是在准备鬼神新戏，道具一应俱全。她也没多想导演的态度为什么会一百八十度的大转变，光想着能不能在新戏里演个角色。见碧桃上当，兴邦假装同意碧桃参演，下面只等时机成熟。
还不知道碧桃已被抓走的明夏正在忙着处理墨渊的尸身。他把墨渊运到段教官的照相馆，段绍谦很清楚妖死后会化为清水，遇阳光便生成孩童。所以唯有把墨渊化成的清水分瓶盛装，放在不同的地方才能防止墨渊重生。全都处理好之后，明夏才从段教官那得知不安分的碧桃又逃出了学校。既然墨渊已死，应当不会再有人去为难碧桃。明夏也就没放在心上，一心急着与倾城见面。他想介绍倾城进捉妖学校，这样就能朝夕相处。
墨渊已死，同伙没有出现。倾城也开始相信墨渊没有同伙，否则应当有人出面报仇。在公园见面时，她拒绝了明夏的邀请。明夏的态度很明显对妖有成见，倾城希望明夏重新考虑对妖的认识。人分好坏，妖也如此，不应以偏概全。说完这些，倾城返身回花房。以后能否再相见，就看缘分了。
明夏失落的回到学校，却看到殷勤的碧桃。一是明夏为她出生入死，二是为自己找到新角色而高兴，碧桃请明夏共舞。就在翩翩起舞时，明夏脑海里却闪现出与倾城共舞的情景。他也不知道为什么会出现这种事，只好暂时藏在心里。
而倾城心里一直在想着明夏的事。日有所思，夜有所梦。在梦中，她看到明夏对自己毫不留情，欲除之而后快。打斗中，明夏射出袖箭，正中自己眉心。从花房的卧榻上惊醒后，倾城决心避免这种事发生。在公园找到每日在此练功的明夏，倾城带着他来到一家面铺。面铺老板娘是隐居乡间的妖，却收养了三名人类孤儿。见孩子们明知养母是妖仍恋恋不舍，明夏内心震撼，自此另一种观点在他的心中播下了种子。
兴邦同样在有条不紊的实施着自己的计划。利用讲戏教戏与碧桃接触的机会，他貌似不经意，但又温情脉脉的勾引着碧桃。从未有过真正感情经历的碧桃，哪经得住这样的爱情攻势，不自觉间就坠入了爱河，慢慢向着河流尽头的瀑布游去。
最初，碧桃还不愿承认自己的真实情感。她想过与明夏来场天雷地火般的爱情，可明夏的表现远远不如兴邦那样温柔体贴。而且明夏正处于信仰危机，曾经因对妖的痛恨而加入捉妖学校，现在信仰发生动摇，也就有了退出的念头。在这种情况下，碧桃再如何努力挽救与明夏的感情都无济于事。
虽然在段教官的鼓励下，明夏端正信仰，继续留在学校与祸害人间的妖战斗。但因为他对碧桃的忽视，亲手把碧桃推向了兴邦，推向了危险的深渊。
第11集剧情介绍：绍谦相助永夜脱困
从碧桃的内心来说，她还是喜欢明夏。只不过明夏总是没有进一步发展感情的表现，不免让人失望。可碧桃相信只要明夏愿意天天陪着她，就不会被傅兴邦迷惑。
就在明夏卷入碧桃的三角恋而不自知时，一直在寻找妖的段绍谦无意中听到永夜用戏剧唱词安慰受到惊吓的孩子。那声音和节拍勾起了段教官的记忆，就好像看到了师弟林聪。此后，他便天天到戏院听戏，即使散场都不愿离开。他想确定，永夜是不是林聪，是否因永远生活在黑暗中而取名永夜。但是永夜对这位过于“热情”的戏迷毫不领情，对他一再提出的问题更是不愿理会。永夜正要让班主赶走绍谦，这时驻上海军会的张督军带领人马来戏班请永夜到府中唱堂会。见张督军态度蛮横，绍谦想为永夜出头。永夜不想多生事端，忙答应下来，即刻随督军回府。张督军外号“混世魔王”，经历过林聪遭遇的绍谦哪能不替永夜担心。
半夜，绍谦潜入张府，却惊动了守卫。其实永夜早有准备，在张督军心怀不轨时就取出藏在手中的迷香。这种香对妖无效，而人则一闻便倒。当永夜从张府内宅出来时，看到满地都是绍谦打倒的卫兵。绍谦几次三番想帮永夜，得到的却是冷冷的一声谢，让他觉得永夜应当不是师弟林聪。永夜拒人于千里之外也有他自己的苦衷，有朋友就会有感情，有感情就容易暴露身份。只是这个想法，不能为外人道。
第二天，报纸头条就在永夜与张督军的关系上添油加醋的大肆报道，导致很多已售出的戏票被退，长此下去对永夜在戏班收集情报工作是个打击。倾城一眼就看出这是张督军的报复之举，是为了搞臭永夜的名声，却殃及倾城的情报网。在这种情况下，倾城决定放弃戏院这个据点，以免引起过多的关注。永夜从花房回到戏院时，平常热热闹闹的戏院已冷冷清清，只有一个人还坐在台下等着开锣，他就是绍谦。
绍谦虽然确定永夜不会是林聪，可怀着对林聪的愧疚，他誓死要帮助永夜摆脱困境。于是他半夜里再次潜入张府，从熟睡的张督军身边偷走了姨太太的睡裤。第二天一大早，绍谦身绑炸药，拿着睡裤拜见张督军。俗话说，软的怕硬的，硬的怕横的，横的怕不要命的。张督军再横，遇到绍谦这种不要命的人也是束手无策。绍谦也知道做事留三分的道理，绝不会赶尽杀绝。
在绍谦的周旋下，张督军带兵来到戏院外，当着大街上所有人宣布永夜深夜去张府是替华东水灾的灾民请愿，因此张督军愿捐出全年军饷赈济灾民。永夜也顺势答应捐出三个月的收入，共济灾民。这一来，永夜与张督军的暧昧嫌疑被洗清，张督军还落了个好名声，以后再也不会来找永夜的麻烦。
永夜很清楚是绍谦为他做了这些事，对绍谦的防范之心也就少了很多。为了表示感谢，还特意将戏院最好的位置留给绍谦，欢迎他随时来听戏，以怀念一直挂在嘴边的“故人”。
不过绍谦因私招惹张督军的事，很快就传到了学校。对这种威胁到学校的行为，校长姚教授自然不会坐视不理。绍谦心甘情愿领罚，心中并不后悔。
这会儿，明夏正在片场陪着碧桃，备感无聊。碧桃第一次被导演夸奖，心情激动的跑来告诉明夏。可明夏那副敷衍了事的神态，就像一盆冷水浇灭了热情。碧桃越来越觉得明夏与自己格格不入。兴邦则趁机大胆告白，碧桃就在这种攻势下慢慢的与明夏渐行渐远，与兴邦越走越近。
第12集剧情介绍：兴邦欲擒故纵夺碧桃
倾城有意收编散落在各地的小妖，以免为害一方。兴邦听说后，混入妖群从中作梗。那些散妖平日自由惯了，突然说要归顺万妖之王，心中本就有些犹豫。群妖中以殷鹰的影响力最大，其他妖均以他马首是瞻。他听信了兴邦的挑唆，决定继续过逍遥日子，其他妖也就再没异议。可兴邦的计划远非如此简单，他还下手暗害殷鹰，要将火烧到倾城的身上。
这会儿倾城还不知道兴邦的阴谋，正安抚好永夜，从戏院出来。街对面，明夏从成衣店出来，身上穿着参加碧桃新电影首映式的西装。他看到倾城，刚要打招呼，却看到有名妇人手拎菜刀，从背后砍向倾城。明夏紧忙扑倒妇人，哪知那妇人力大无比，轻易就将明夏推开。妇人紧追倾城不舍，到无人之处便显出原形，欲置倾城于死地。倾城从她的言语里方才知道殷鹰已死，这妇人是来为丈夫报仇的。随后追来的明夏射出袖箭，想阻止妇人。他有意避开要害，可妇人还是应声而倒，化成清水。倾城心知必有阴谋，来不及向明夏解释就匆匆离开。明夏过了一会才想起，还要去参加碧桃的首映式。
碧桃原本是在首映式准备了一个小惊喜，想当众宣传自己与明夏的婚事。以此绝了兴邦的“骚扰”，也让自己不用再心烦意乱。哪知明夏的迟到，让碧桃的计划泡汤。更蹊跷的事发生了，居然有人在光天化日之首映式上绑架碧桃。兴邦一路追赶，上演了一出英雄救美，还为此“受伤”。经过这些事，碧桃算是对明夏彻底寒了心。
兴邦自导自演骗过碧桃后，又马不停蹄的赶到小树林。倾城为了处理殷鹰夫妇之死，正在此召集群妖商议。在兴邦的一再挑动下，群妖的情绪越来越激动。倾城只身前来，还带来了殷鹰的转世孩童。她谎称有办法让孩童恢复前世的记忆，找到凶手。原本叫嚣着要杀死倾城的兴邦做贼心虚想偷偷溜走，这正中了倾城的计，不打自招。兴邦虽趁乱逃走，但也证明了倾城的清白。其他妖见被人利用，便不再反对归顺，纷纷躬身下拜，向倾城效忠。
策反群妖的计划失败，为哥哥报仇的唯一希望就都落在了碧桃身上。可碧桃此前因为明夏，多次拒绝了兴邦的示爱，所兴邦决定欲擒故纵，有意疏远。在下一部电影开拍时，兴邦力捧碧桃为女主角，自己却又拒绝了导演的职务。碧桃知道后果然中计来找兴邦，这一次兴邦忍痛挥刀斩情丝的表演让碧桃心神荡漾。
兴邦将远赶雪乡拍摄，时间长达半年之久，且当地气候恶劣，有生命危险。碧桃知道后，急匆匆跑到火车站寻找兴邦，表达出自己的爱意。兴邦终于达到了自己的目的，剩下的就是让明夏离开，这样才能完全控制碧桃。碧桃也不负兴邦所望，当天就回学校向明夏坦白了伪造照片一事。她以为明夏会大发脾气，没想到明夏反倒似松了一口气。
恢复自由身的明夏在捉妖学校的学业也结束了。经过三个月的训练，所有学员将被派到各行各业。平时是正常人的生活，关键时才能显出捉妖师的身份。为防万一，所有人在离开前都要服下特制药丸，以后每个月都要回校服用解药，否则就会失去所有记忆。根据明夏的特点，段教官安排他做律师职业。当然，真正的业务是由助理律师处理，他只需要亮个面就行。
明夏来到律师事务所。这里曾是王姓律师的办公室，在王律师意外身亡后，就被捉妖学校盘了下来。在积满灰尘的办公室，明夏在角落里发现一幅油画，隐约觉得认识画上的少女。其实他的确认识，画上的正是江雪舞，而这里曾是王少裳的办公室。
这张油画就像一盏油灯，再次照亮了明夏大脑深处的记忆，却又模模糊糊只能看到一小块。当天晚上，明夏就做了一个噩梦，梦见画中的女人用刀杀死了自己一直在寻找的爱人。惊醒后，他想过问母亲，可知道不可能得到答案。这下好了，又多了一个谜一样的女人。
第二天，倾城约明夏在公园见面，感谢他当日相救之恩。见明夏孤身前来，身边少了碧桃，忍不住问了起来。听到明夏与碧桃分手，她心里也说不出是什么滋味，又喜又悲。喜的是明夏并不是真心爱碧桃，悲的是自己也不能和明夏在一起。不过，倾城打算和明夏疯狂的玩一天，暂时忘却这些烦恼。
第13集剧情介绍：兴邦混入学校惹怀疑
在一望无际的麦田中，和明夏一起看着夕阳，倾城仿佛又感觉到了曾经的爱恋。听到明夏仍对自己念念不忘，她突然有了再续前缘的想法，在余晖中与明夏翩翩起舞，就像当年刚刚相识一样。
直到夜半，两人才回城。守候了一天的永夜等到两人分开才出现在倾城面前，他心中对倾城的感情不亚于明夏，可倾城已决意和明夏在一起，让他暗自神伤。永夜只有借酒浇愁，以致于第二天上了台根本无法演出，戏院老板只能答应退票，才平息了观众的愤怒。一直来戏院看戏的段绍谦赶忙上前安慰，得知永夜为情所困，也是无可奈何。
过了两天，段绍谦等永夜情绪平复了些，再去看他。因为在台上出丑，戏票已经卖不出去。段绍谦想为永夜找条出路，他见永夜身手不赖，便想介绍永夜进捉妖学校。永夜得知这位“大哥”居然是捉妖师，也是吃了一惊，只能不动声色的匆匆离开。此后的时间里，永夜找各种理由不再与段大哥相见，却也没有将此事向倾城汇报。他真的不知道，如果以后人妖对立，自己应该怎么办。
永夜不想知道捉妖学校的事情，另一个妖却在费尽心机的打听。兴邦为了把戏做足，特意找来两人扮作自己的父母，与碧桃见面。有了事先的安排，这次见面自然十分顺利，哄得碧桃心里乐不可支。铺垫好这一层后，兴邦紧接着要求见碧桃父母。因为兴邦不是捉妖学校的成员，碧桃知道老爸的脾气，必定不会同意。所以她决定直接带兴邦去捉妖学校，来个先斩后奏。到时就算老爸发火，也无法反对。
兴邦终于如愿以偿的走进捉妖学校。以他的演技，三言两语就让姚广利消了气，对女儿擅自带人进来的事网开一面。不过姚教授仍命令明夏收集兴邦的所有资料，只是资料上并未显示出异常，姚教授也就放松了警惕。倒是兴邦发觉明夏竟然是捉妖学校学员，心中窃喜。有了明夏的下落，为大哥报仇的日子就不远了。唯一让他不明白的就是明夏为什么会和万妖之王聂倾城联手，不管如何，他都要抓住这次机会，尽快实施报仇计划，将捉妖学校引向聂倾城。
半夜，兴邦四处游荡，观察学校的情况。明夏一路跟随在后，察觉到兴邦必然另有目的。他上前查问，不想引起争执。吵闹声引来其他学员和碧桃，兴邦更是惺惺作态，让大家误以为明夏是心存嫉妒，有意刁难。只有段教官能理解明夏的顾虑，支持继续调查兴邦。
很快兴邦就发现被段绍谦跟踪。他便主动出击，约出姚广利、段绍谦和明夏，再请出自己的“父母”。兴邦以退为进，“父母”表露出反对婚事的态度，这可把碧桃急坏了。爱女心切的姚教授也就彻底打消了顾虑。
经过此事，兴邦对明夏更加恼恨，欲除之而后快。而除掉明夏的方法就在一家面店之中，面店老板娘陶姐是妖，却收养了三名人类的孤儿。明夏明知她是妖，但碍于倾城的面子，也时常到面店帮忙。兴邦将三个孩子劫走，令陶姐必须听命于他。
第14集剧情介绍：明夏遭陷害失感官
碧桃一连几天都没见到兴邦。她找到兴邦时，发现他面容憔悴，神情紧张。听兴邦一说才知道，自从去过捉妖学校后，兴邦就一直被妖怪纠缠。碧桃哪知有诈，便想着从学校找人帮忙。段教官亲自出马，当晚就将骚扰兴邦的妖怪抓住。被抓的正是陶姐，段教官也正如兴邦所期望的那样，将陶姐关进了捉妖学校的囚室之中。
明夏奉命审问抓获的妖，一见是陶姐顿时起了怜悯之心。要想办法放走陶姐，以免三个孩子衣食无着。晚上，趁无人看守时，明夏打开囚室大门。没想到陶姐把他推出囚室，不愿连累明夏。可为时已晚，兴邦早已提前通知姚教授和段教官等人。明夏进囚室，大家都看在眼里，对兴邦诬陷明夏的话更信了三分。明夏此时被当成妖的同伙，还被误会利用妖报复兴邦。明夏是百口莫辩，连一向赏识他的姚教授也声色俱厉的喝斥明夏。
按学校规定，明夏被注射毒药后驱逐，从此不能看，不能听，也不能说，生不如死。他不想回家，让母亲徒生伤悲。天下之大，能去的地方只有陶姐的面店，倾城还在那里等着他去帮忙。段教官按明夏的要求，将他送到陶姐面店门口，就转身离开。店里的倾城听到声响，开门看到明夏倒在地上一动不动，吓得花容失色。
倾城紧忙将失去感官能力的明夏送到花房。所幸有妖识得此毒药，知道是神医司空玄所制，可能他的家中有解药。只是司空玄已逝，其家人都隐居在苏州的某座山中，无人知晓具体的下落。这难不倒倾城，她毅然决定离开上海前往苏州寻访神医。
倾城离开花房没多久，兴邦就开始了下一步计划。虽然陶姐为了三个孩子，没有透露出任何消息，可兴邦仍不放心。他加入捉妖学校，又假借审问逼死陶姐，然后谎称陶姐死前招供出妖怪总部。陶姐临死前才知道三个孩子已遭毒手，真是死不瞑目。
兴邦刚进学校就表现得这么神勇，碧桃自然心花怒放，段绍谦心中却更加疑心。明夏曾警告过他，小心兴邦。联想起明夏进入学校后的种种表现，绍谦始终不相信明夏会与妖勾结。现在兴邦又是轻易得到妖怪总部的地址，很难让人相信他只是个导演。可不论再怎么怀疑兴邦，进攻花房的行动仍要进行。
学校里的所有学员对花房进行了突袭，很多妖被抓或击毙。兴邦带着众人四处搜寻，唯独没找到倾城。段教官见已搜索结束，正准备撤离。兴邦没杀死倾城，哪甘心就这样离开，情急之下说漏了嘴，招呼大家继续寻找最大的头目。这一句差点露出马脚，他见段教官起疑，忙敷衍了几句。绍谦也没有穷追猛打，要静观其变，看看兴邦到底有什么目的。
从花房侥幸逃脱的小萍先去戏班通知了永夜，然后匆匆赶赴苏州寻找倾城。此时，倾城在山林中巧遇司空神医的孙女。小丫头医术精湛只是玩心太重，倾城不得不拿出些奇门技巧，才让小丫头答应出手救治。救治不难，可药却难得。要为明夏解毒，需要长在悬崖峭壁上的奇草，名叫冰雪石莲。山上不仅风雪难挡，石莲还有灵兽守护，所以千百年来从未有人采到过。
为了明夏，倾城冒着漫天风雪，千辛万苦来到悬崖顶。血红的石莲就在眼前，可一只长满白毛的巨兽从洞中冲了出来，一掌将倾城打伤。倾城喷出鲜血，迷住灵兽双眼，再将石莲掉下悬崖。灵兽眼不能视物，只感觉到石莲远去，便纵身追去，结果摔下悬崖，一命呜呼。倾城以为有了石莲就能救明夏，哪知还有更大的麻烦在等着她。
第15集剧情介绍：永夜入校探内情
倾城千辛万苦把石莲带了回来，不想被神医的孙女一眼就看出身份。能拿到石莲又全身而退的，只能是妖。原来司空神医的孙女叫司空靓，长得活泼可爱却从小患有顽疾，必须在十八岁前服用妖的内丹，才能治愈。因此，凡有人来求医，司空靓都会要求上山采摘石莲。能摘到的就是妖，到时就可以做笔交易。
司空靓倒也非冷血之人。出于好奇，她在提出条件前想知道倾城为什么拼上性命也要救明夏。在听了倾城与明夏的爱情故事后，她唏嘘不已，也没有向倾城索要内丹就着手替明夏治疗。距离十八岁还有一年多的时间，司空靓从小生活在深山，没有其他朋友。父亲死后更是孤单寂寞，平日里只能靠阅读小说了解山外世界。现在倾城与明夏走进她的世界，而且二人之间还有胜过小说情节的浪漫爱情故事，司空靓希望倾城和明夏能陪在她的身边，直到十八岁生日。
而此时，永夜也在实施着自己的计划。他对花房陷落一事非常内疚，后悔自己没有及时把捉妖学校的事情告诉倾城。他离开戏班，被绍谦收留在照相馆打杂，目的就是想进入捉妖学校。绍谦不知道永夜心里的秘密，经不住他一再要求，只能答应下来。
进入学校没多久，永夜就知道了花房被毁的原因，是傅兴邦在捣鬼。而且傅兴邦还要折磨其他小妖，逼问倾城的下落，这个情报必须告诉其他人。为此，永夜假借生日之名，与绍谦出了学校。他趁机赶到据点，通知里面的人尽快离开并联络其他据点。可在据点恰巧遇到兴邦带人前来，永夜掩护其他人离开，自己胳膊也受了伤。万幸，没让兴邦得逞。不过回到学校后，永夜急于灭口受不住折磨而招供的小妖，反倒引起了兴邦的怀疑。
除了兴邦，绍谦的潜意识里也对永夜的身份有了怀疑。永夜在生日宴借口上厕所莫名的长时间离开，指甲上又总是涂着红红的指甲油，绍谦也想到永夜可能就是通风报信之人，只是他不愿意相信而已。可事情往往身不由己，绍谦还是不得不接受被永夜欺骗的事实。在偶然的机会，他发现永夜在生日当天并未去厕所。于是他对永夜的态度有了转变，对永夜的行为也更加留意。
就在这段时间里，倾城和明夏住在司空靓的家中治疗。明夏失去了感官，却没有悲观失落，反而对倾城念念不忘。这样的感情让未经世事的司空靓心生感动，对明夏也不由得生出了爱恋之情。为了让明夏早些康复，司空靓割开自己的手指，将血滴进药罐之中。她从小服食各种珍贵药材，血液也有了治疗百病的疗效。只是这血过于珍贵，少一滴就会少活几天。但司空靓愿意为明夏付出，她自信对明夏的感情绝不亚于倾城。
很快，司空靓就等来了与明夏独处的机会。小萍找到了倾城，倾城知道群妖遭受磨难必须履行自己的责任。此去不知是否能活着回来，倾城只能将明夏托付给司空靓。司空靓并没有阻止倾城离开，很可能因此失去自己唯一的活命机会。然而她不后悔，与生命相比，她更渴望得到明夏的爱情。
第16集剧情介绍：永夜机智脱嫌疑
永夜再次以母亲忌日为借口离开。这一次绍谦偷偷跟在后面，愕然发现永夜进了一家ji院。跟着走进ji院拿出一叠钱后，势利的老鸨马上态度热情，绍谦才得以看到永夜和一名叫海棠的ji女躺在床上。既然查明永夜只是来寻花问柳，他也就不再多问，径直离开。其实永夜对海棠并没有兴趣，骗过绍谦后，他便从床上爬起来，花重金买下海棠十个指头上的指甲。海棠平日对指甲保养得极好，又长又厚。永夜从ji院出来，寻了个无人的地方，拔上自己的指甲将海棠的指甲插在了手指上。
第二天，绍谦看到永夜如常人一样的指甲，心里的大石头总算落了地。对永夜两次借故离开的事不仅不再责怪，还把永夜喜欢海棠的谎言当了真，便再没有了怀疑。可不论永夜如何隐藏，还是没能摆脱其他人的怀疑。有学员在上次搜查的据点里发现不少妖的指甲，显然情报没错，只是有内奸通风报信，让妖事先逃离并隐藏了身份。最近频繁出入学校的只有段教官、兴邦和新入校的永夜，最大的嫌疑自然就落到了永夜头上。兴邦本就对永夜有疑心，如此一来，更加大了对永夜的调查。
永夜对此丝毫不知。在段教官的陪同下，他出了学校见海棠。本是想找海棠帮忙，没想到意外在海棠的房间见到了倾城。倾城听到傅兴邦和姚碧桃的关系，再想到墨渊是在电影公司自杀，似乎这其中有某种关联。如果说墨渊是为了掩护兴邦自杀，兴邦为报仇而追求捉妖学校校长的女儿，就能解释这前后的关联之处。刚想通这些，楼下就传来老鸨的喝斥声。
原来是兴邦奉教授之命，来这里搜查永夜。正在楼下喝茶的绍谦也不便阻拦，随兴邦一同上楼，来到海棠的房间。一番搜查下来，一无所获，这下绍谦可不给面子了。兴邦不肯跪下道歉，那就打得他磕头。等所有人离开后，倾城才从房梁的隐蔽处跳了下来，匆匆离开。
在ji院这么一闹，惹得姚校长大怒。为免永夜受罚，绍谦在姚校长面前自伤一臂。姚校长也不好再追究，只能下令任何人不得再私自离校。离开校长办公室后，绍谦将毕生积蓄给了永夜，让他帮海棠脱离火海，尽快成家。这份真挚的情意，在永夜心头留下了深深的烙印。今后挑明了身份，又如何有脸面对这位大哥。
这个时候，倾城和小萍已经回到了花房。捉妖学校攻占此地后，谁都没想到会有妖回来，也就没派人看守。倾城看到地下室的龙珠安然无恙，也松了一口气。她派小萍调查了兴邦的背景，心里有了数，决定出手一试。
可还没等倾城出手，碧桃就发现了兴邦的秘密。碧桃在大街上偶遇兴邦的母亲与人交谈，无意中听到她是被兴邦雇来的。这就像晴天霹雳一般，让碧桃慌了神。联想到兴邦进学校前对自己百般呵护，进学校后就像是变了一个人只顾着捉妖，碧桃不由得开始怀疑他真正的目的。在兴邦的导演办公室里，碧桃胡乱的翻找着，在书柜里发现一个小匣子，里面放着十几杖假指甲。自小在捉妖学校长大，妖的特征碧桃哪能不知。她便叫来兴邦，以排戏为名将兴邦牢牢绑在椅子上。
这是根特制的绳索，兴邦见无法逃脱，就用自己凄惨的身世打动碧桃。一段与哥哥相依为命的故事击垮了碧桃的心理防线，也为碧桃今后悲惨的命运埋下了伏笔。
第17集剧情介绍：倾城智擒傅兴邦
一个爱护弟弟的好哥哥惨死在其他妖的手里，兴邦声泪俱下的讲述让碧桃对这段感情还抱有最后的希望。她即不想与兴邦分开，又不愿对父亲有所隐瞒。所以她决定离开上海，希望兴邦能抛下复仇的想法，和她一起离开。
第二天，碧桃在火车站终于见到了兴邦。就在她以为兴邦选择了爱情的时候，兴邦一掌打在了她的后颈。兴邦选择的是复仇，没有碧桃就不可能借助捉妖学校的力量。他把碧桃藏了起来，却仍惺惺作态和其他学员一起满大街寻找。整个捉妖学校倾巢而出寻找碧桃，倾城收到永夜传来的消息后，便知时机成熟。可姚广利并非等闲之辈，女儿失踪没有让他失去理性。他在学校各处安置了陷阱，但凡有人经过就会被关进坚不可摧的囚笼内。
没过两天，就有人突袭照相馆。经过照相馆的密道，这些人杀入捉妖学校。还没等他们行凶，就触发机关被关在囚笼中。这些人来势汹汹，哪知姚教授刚开口，他们就招供是受傅兴邦指使，还提供了证据。兴邦当然不承认，可面对证据他哑口无言，这个证据就是碧桃和那对假父母。
原来从碧桃在大街上遇到兴邦的母亲开始，就是倾城设下的局。她让碧桃知道了兴邦的真面目，再从火车站一路跟踪兴邦，查到关押碧桃的地点。然后再从监狱中救出些死囚，命他们攻打捉妖学校。之后的事就水到渠成，被救出的碧桃指认兴邦，假父母也是人证。至于那几个死囚，因为他们不是妖，姚教授只能消去他们的记忆后释放。只不过倾城的计划并未到此为止，目前捉妖学校必有松懈，正是永夜行动之时。
这会姚教授正对兴邦严刑拷打，他真正的目的并不在于还有多少妖，而是龙珠的下落。而碧桃伤心欲绝，不想见兴邦受苦，希望父亲能马上杀死兴邦，长痛不如短痛。这无形之中给了姚广利很大压力，女儿和龙珠，到底应当选择哪一个。
遇到困扰的不只姚教授，还有永夜。在照相馆打杂的永夜诧异的看到段大哥把海棠领了进来，这才知道绍谦为海棠赎了身。当初永夜找海棠，只是付钱让她帮忙传递消息，从没想过要天长地久。身边突然多了这么个负担，倒也是件麻烦事。不管怎样都不能在段大哥面前露馅，所以他们还像以前一样，永夜出钱海棠将消息送到小萍手里。最新的消息就是捉妖学校增加了更多的机关埋伏，需要加以时日，永夜才能一一破解。为此，倾城不得不延缓对捉妖学校的进攻计划。
山外的世界暗流涌动，深山之中的明夏则是安逸清闲。在司空靓的调理下，明夏的感官慢慢恢复如初。司空靓对明夏的感情也越来越深，她刻意抹去倾城，只称在上海街头看到晕倒的明夏，才带回山中救治。明夏本以为这些天都是与倾城在一起，听到司空靓这么一说，心里多少有些失落。他急着想回上海，不想司空靓也要随行。明夏回到家，最开心的就是母亲方雅晴。司空靓乖巧嘴甜，又懂医术，两三下治好了方雅晴的颈椎老毛病，更得方雅晴的欢心。头一次见面，方雅晴就有意让司空靓做明家儿媳。
捉妖学校里，段绍谦正在自责。如今查出傅兴邦才是潜伏在学校中的内鬼，冤枉了明夏，以致于明夏失去感官下落不明。以此为鉴，他决定今后要无条件相信永夜，以免重蹈覆辙。却不知，永夜同样是内奸。永夜以想起小时候的游戏为借口，指挥其他同学玩捉迷藏。为了学员的安全，绍谦将校园里的机关陷阱一一说明，永夜暗暗记在了心中。
而没了兴邦的支持，在演艺圈里处处碰壁的碧桃忍不住来到关押兴邦的囚室。在内心中，她仍忘不了兴邦，想兴邦死不过是害怕自己再次被兴邦诱惑。兴邦如何看不出来，此时以退为进，自求死路才是最好的脱身之法。
第18集剧情介绍：兴邦作祟广利帮凶
碧桃狠狠将手中的锲子扎向兴邦的心脏。看着血从伤口里涌出来，碧桃伤心不已。在这样的情形下，她已经不记得兴邦曾利用她达到自己的目的，这也让她再次成为兴邦的工具。兴邦“临死”前的最后要求就是再抱下碧桃，碧桃毫无防备的解开他身上的锁链。随后的结果就是被兴邦掐住脖子，死在了她曾经爱过人的手里。
兴邦将锲子从胸口拔了出来丢在脚边，因为心脏长在右边，才让他能够用自求死路骗取了碧桃的同情。但他刚逃出囚室就碰到了永夜和绍谦，三人从地面打到楼顶。走投无路的兴邦索性摆出同归于尽的架势，冲向永夜。绍谦推开永夜，自己与兴邦一同坠下了楼。就在永夜飞速思考着是否要展开翅膀救大哥时，一张大网张开裹住了下坠的二人。兴邦再次被关押，永夜也没有暴露身份，只可惜了香消玉殒的姚碧桃。
经历了此事，永夜对绍谦的情义更加深厚，在情与义之间他不知道刚如何选择。所以当海棠通知他，倾城决定马上对捉妖学校展开行动时，他犹豫了。思来想去，永夜决定采取个折衷办法。他借口海棠知道林聪的下落，地址远在苏州。希望倾城攻打学校时，段大哥人在苏州，不受伤害。
哪知永夜聪明反被聪明误，他的一片好心，反而暴露了自己的身份。当年绍谦带人冲进张公公府时，林聪就被张公公所杀。这么多年来，绍谦一直不愿接受这个事实，所以才对外人说林聪被化成妖形的张公公劫走。现在永夜拿出所谓林聪的下落，反而说明永夜也是奸细，而且妖很快就要进攻学校。绍谦心里清楚永夜是出于好心，可他作为学校的教官，就必须以除妖为己任，不循私情。
当绍谦带领学员赶到照相馆捉拿永夜时，倾城和小萍也在赶来会合的路上。永夜知道一旦倾城出手就不可能保证段大哥的安全，他毅然现出真身，死在雨点般的飞镖之下。绍谦看着化为清水的永夜，心中也是后悔不已。不远处的倾城见来不及救出永夜，也便打消了出手的念头，悄然离开。
永夜的死激起群妖众怒。可倾城和永夜一样，对人有特殊的感情。她无比烦闷，却正好在大街上看到纠缠明夏不放的司空靓。见到恢复如初的明夏，倾城自然心情激动。可司空靓就像不认识倾城一样，死拉硬拽的把明夏拉进电影院。明夏也有很多话要对倾城说，可碍于司空靓缠着不放，只好与倾城约定明日在麦田相见。
第二天在麦田，倾城见到的不是明夏，而是司空靓。司空靓已完全撕破了脸，为了得到明夏，她可以不要倾城的内丹。可如果倾城不离开，明夏就会再次失去感官。这句话正中倾城的软肋，为了明夏的健康，她只能让步。司空靓精通医术，但不懂得爱情。她不明白爱情是双向的，阻得了倾城，却挡不住明夏对倾城的思念。
明夏没见到倾城，在大街上百无聊赖之际，抬头正看到同样心情沉重的段教官。姚教授因丧女之痛，变得有些神经过敏，总是怀疑有奸细，搞得学校人心涣散。明夏不记前嫌，愿意重回学校。只不过他是想做一名分辨者，区分妖的好坏。这一次，深有感触的绍谦认同了他的观点。
没想到姚教授反复无常，先是抓住明夏要注射失忆药后赶出学校，后又转变态度同意接收明夏。绍谦和明夏都莫名其妙，却不知这是与姚广利定有交易的兴邦在暗中指挥。倒是绍谦无意中听到吃素的姚教授最近喜吃荤，且饭量极大。他不由得心生怀疑，果然发现姚教授与藏身密室的兴邦计划利用明夏引出万妖之王聂倾城。
直到此时，段绍谦才知道姚广利建立捉妖学校的目的并非斩妖除魔，而是寻找龙珠。可他也无法活着讲出这个秘密，姚广利从背后开枪，正中绍谦的心脏。在兴邦的计划下，姚广利将绍谦的死归罪于万妖之王聂倾城，挑起明夏心中的复仇之火。
第19集剧情介绍：龙珠失而复得
明夏咋一听倾城是害死段教官的凶手，心中一时无法接受。可姚广利根本不会考虑明夏的感受，一掌将明夏打晕，再放出风去，让倾城用龙珠交换明夏。倾城得到消息后，想都没想就同意交出龙珠。她不顾小萍的劝阻，带着龙珠来到姚广利指定的地点交换明夏。
如愿得到龙珠的姚广利哪肯留下倾城这个最大的隐患，龙珠一到手便命人围住倾城痛下杀手。既然姚广利不仁，倾城也就不义。不费吹灰之力打倒其他学员后，倾城伸出利爪冲向姚广利。却不想刚刚苏醒的明夏不分青红皂白就射出飞镖，幸亏倾城身手敏捷方才躲过一劫。明夏没看到姚广利的背信弃义，只看到化成妖身的倾城欲杀姚教授。他也不知道该如何处理自己对倾城的感情，面对倾城的质问，他只能称自己痛恨身为妖的倾城。倾城闻言大怒，也不愿再解释为何杀死众多学员。两人就在这种莫名的怨恨中大打出手，反倒让姚广利有机会逃之夭夭。以明夏的能力，根本不是倾城的对手。但倾城念及旧情下不了狠手，以至于被明夏打伤。这时久未出现的花月浓在收到小萍报信后及时赶到，从明夏手中救出了倾城。
而姚广利匆匆回到学校后，迎面就遇到了挣脱锁链逃出囚房的兴邦。兴邦以为能从姚广利手中夺到龙珠，可他万没料到姚广利早有防备。只见兴邦一接触到龙珠，全身就化为了清水。
姚广利与龙珠的渊源还要追述到宣统元年。当时大清内忧外患，摇摇欲坠。心有抱负的太妃娘娘谨记慈祥太后遗旨，命姚广利于四海内寻找被应婆婆带走的龙珠。经过数年寒暑，如今姚广利终不负所望将龙珠带回宫。
就在当年应蝶修复龙脉的所在，姚广利将龙珠放入神台。一时间地动山摇，龙脉不仅未能恢复，仅存的一些也相继崩塌将姚广利活埋在地下，连龙珠也腾空而起返回妖界。这也预示着大清气数已尽，姚广利终是机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。
而这会龙珠已回到了花月浓手中，但这不能平复花月浓心中的担忧。她担心过于感情用事的倾城会再做傻事，于是她告诉了倾城妖的来历。所有妖的祖先是一个来自外星的人类，名叫应龙。明末时，应龙乘坐的飞船坠落在长白山一带。同行的伙伴遭到地球人的大规模袭击，纷纷化成清水变为儿童分散到地球各处，只有应龙顽强的活了下来。龙珠本是飞船中的重要部件，放入飞船方台上就能启动飞船。可飞船损坏严重，无法运转。身受重伤的应龙便在飞船内冬眠，直至来年开春。机缘巧合下，外出踏青的努尔哈赤和东哥进入飞船，救下了奄奄一息的应龙。
在东哥的悉心照顾下，应龙逐渐恢复了健康，也爱上了善良的东哥。但东哥心中只有努尔哈赤，所以他将这份感情深深藏在心里。可落花有意，流水无情，努尔哈赤只想着征战扩疆，全无儿女私情之念。
第20集剧情介绍：本季终：人妖殊途
东哥的一片痴情换来的终是一颗苦果。努尔哈赤选择入赘塔本巴晏家，娶大福晋佟佳。东哥心生怨恨，赌气之下嫁给了应龙。这对命运造就的怨偶没能维持太长时间，东哥抑郁而终。临终前，仍未忘怀的东哥请求应龙照顾努尔哈赤。于是应龙利用飞船内的外星科技，帮助努尔哈赤开疆扩土建立后金，成为大清入主中原前的第一位皇帝。
多年后，应龙说起东哥，努尔哈赤方才吐露心声。他内心一直爱恋东哥，但也正是因为爱，才不愿让东哥过担惊受怕的日子。所以努尔哈赤娶了佟佳，就是想让东哥嫁给应龙，过幸福平静的生活。可事与愿违，东哥红颜薄命让人惋惜。
如今天下已定，努尔哈赤反而对能力超凡的应龙放心不下。他命人将初遇应龙时的山洞搬到了盛京，更欲将已打算功成身退的应龙除之而后快。以应龙的能力并不惧努尔哈赤的威胁，可他为了遵守东哥的遗愿，并没有伤害努尔哈赤，还承诺此后子子孙孙都将守护着爱新觉罗家族。因此飞船留在了努尔哈赤手中，被称之为龙脉。之后龙脉被孝庄太后从盛京搬到了北京，埋在了紫禁城的金水湖下。应龙的后人也就成了爱新觉罗家的守护人，直到应蝶的母亲应婆婆。
在听了花月浓讲述的往事后，倾城才知道龙珠只是开启飞船的锁匙，像姚广利这种不懂得其中奥秘的人，自然会出事。所谓的“得龙珠者得天下”，也只是以讹传讹的误会而已。而花月浓已经与外星球的同胞取得了联系，将会有另一艘飞船前来。愿意回到母星的妖，都可以乘船回家。花月浓希望倾城放下与明夏的感情，返回母星，不再涉足人类之间的是是非非。
心中惆怅的倾城不知不觉的来到明夏家的院外，回想着与明夏的点点滴滴。突然她看到明夏抱着一动不动的司空靓上了车，方雅睛也跟着上车，向医院方向开去。在医院里，医生对司空靓的病也是束手无策，他们从没见过这样的病情，明明心脉已断人却仍然活着。司空靓苏醒后看到明夏焦急的眼神，心中倍感欣慰。她自知时日无多，想在最后的生命里披上洁白的婚纱，体验一次幸福的感觉。病床边的明夏只能答应准备婚礼，躲在病房外的倾城此刻心如刀绞，可这也未尝不是一个好的结局。
第二天，穿着婚纱等待着仪式开始的司空靓遇到了不请自来的倾城。倾城成全了司空靓的心愿，失去内丹的她将留在地球长时间的冬眠，或许会因此失去性命。司空靓没想到倾城会因为爱明夏而成全她，这是种无私的爱。相比之下自己处处想着占有明夏，这样的感情显得如此狭隘。终于她怀着歉疚，在婚礼的礼台上向明夏说出了真相。
明夏体会到了倾城对自己的深情。从母亲的反应里，他也明白了一直出现在他脑海里的女人就是倾城。明夏不顾一切的冲出教堂，想找到倾城。可他没有看到前方疾驰而来的汽车，被车撞飞的那一瞬间，他想起了所有的事，随后重重落下，倒在血泊之中。
在经过抢救后，明夏恢复了健康。他带着曾经的记忆踏遍千山万水寻找倾城二十年，直到在深山中偶遇花月浓。明夏的执着感动了花月浓，指点他来到倾城冬眠的深潭。明夏看到从深潭中破冰而出的倾城，激动之余他却不知道自己能否接受背后生有双翅的倾城。这也许就是人类的宿命，人妖殊途，爱得越深痛得越深。应龙与东哥如此，明夏与倾城亦如此。
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