第1集剧情介绍：偶遇一个灰姑娘
风和日丽的一个上午，亨利骑着摩托车离开家，准备去追寻自己的故事。世界上有那么多的故事书，他只想写出自己的一本。为此，放弃大学生活似乎也是可以理解的。怀着极大的热情，扔出一粒魔豆，亨利义无反顾的出发了。
转眼时间已经过了很多年，从前的高中毕业生已经长成了帅气的青年。亨利还是骑着那辆摩托车，他的身影在新大陆上疾驰而过。这天，迎面跑来了一架马车，上面坐着童话故事中的灰姑娘。尽管亨利车技高超避开了危险，但是灰姑娘却摔倒在地不省人事。车架已然损毁，白马也已跑丢。
与此同时，在另外一个时空的亨利成为了一个出租车司机。他在业余喜欢写童话故事，但在写完第一本之后就灵感枯竭。突然有一天，一个叫做露西的女孩儿出现了。她自称是亨利的女儿，还极力请求“父亲”去打破魔咒，一步一步解救童话故事中的人物。亨利摸不着头脑，只能先听这个小女孩说完话。露西催促亨利回到海伯鲁镇上，找到灰姑娘，破解她继母的阴谋。否则，那位阴险的继母会把现实世界的人都吸引过去，永远不能与家人团聚。但这些疯言疯语并没有让亨利有所触动，他怎么都不肯相信。
在新大陆的亨利救起了灰姑娘，思索片刻，他就知道辛迪瑞拉要去和王子约会了。马车已然损毁，亨利就主动把自己的车让给她去找王子。而在西雅图的时空里，亨利的写作笔记失窃，只有一个纸条写明了线索。他按照纸条提示到了一个繁华的酒吧，在那里遇到了美丽的女孩儿吉心达。原来，吉心达是露西的母亲，纸条便与这次艳遇有关。但就在两人谈天说地的时候，吉心达的继母维多利亚出现打断了谈话。她指责吉心达对孩子不负责任，还说要带走露西。
新大陆的时空中，亨利现身舞会，拦住了靠近王子的灰姑娘。原来，他知道辛迪瑞拉要去为父报仇，复仇对象正是王子。本想阻止这一切发生，但亨利被一位叫爱丽丝的女巫所击倒。女巫提醒他，不要随意干预这个时空的事情，否则会有难以承受的后果。
在西雅图的时空，吉心达带着露西离开不知所踪。而走出酒吧的亨利，发现自己的车不翼而飞。查找无果之后，维多利亚再次出现，希望亨利能说出吉心达母女的下落。根据亨利给出的线索，吉心达母女成功被警察找到。
在舞会上，灰姑娘一度要对王子下手。但是她没有忍心动手，反而被心怀叵测的继母栽赃嫁祸。亨利及时出现带走了辛迪瑞拉，与她约好在森林碰头。但是当他打退士兵回到森林时，却只找到了灰姑娘的水晶鞋。
另一边的西雅图，亨利经过白天的事情，终于开始写自己的故事。而吉心达被带回家后，找到了一枚新硬币，似乎一切都孕育着新的希望……
第2集剧情介绍：老年的海盗船长
在亨利离开家去冒险的时候，爱玛对儿子的状态满是担心。为了解除她的后顾之忧，吉利安拿出一个小小魔法瓶送给了亨利。这个精巧的东西有着很大的用处，可以帮忙找到亨利的踪迹。所以即使碰到极度危险的场景，亨利也能够及时得到救援。转眼，新的冒险已经持续很久了。
亨利在舞会上救下辛迪瑞拉之后，与她约定在森林中碰头，但他只找到了水晶鞋。而邪恶的继母始终不肯罢休，为了夺回水晶鞋一直派出追兵搜捕亨利。双拳难敌四手，眼看亨利已经没有退路。就在他要被抓住的那个瞬间，魔法瓶发挥了作用，及时警示了爱玛和吉利安。他们出现救走了亨利，留下错愕的追兵摸不着头脑。
在西雅图的时空里，吉心达与露西母女过着十分孤苦的日子。她们俩被维多利亚强行分开，未经允许不能见面。露西是个聪颖的小女孩儿，她有自己的芭蕾舞演出，但吉心达并没有足够的钱去观看，只能绞尽脑汁的想着办法攒钱。亨利忙于自己的生活，不希望再生事端。但是控制欲强的维多利亚拉拢了警察维弗，希望能用尽一切办法找到攻击亨利的办法，威胁他不要打扰吉心达的生活。
爱玛和吉利安救下亨利之后，三人一起回到了童话镇。为了把故事继续下去，他们必须赶紧找到灰姑娘。吉利安是一个专业的海盗，他闻到灰姑娘带来的海水味道，四处寻找可以提供支援的人。没想到，就在他去了海盗船那里，居然遇到被魔法瓶召唤出的老年吉利安。出于嫉妒，同时为了俘虏爱玛的芳心，老年吉利安打晕了年轻的吉利安，在邪恶继母的帮助下变作吉利安的模样。但在他要搞破坏的时候，被年轻的吉利安说服打动了。
吉心达找不到参观女儿表演的办法，转而向亨利求助。最后二人想到了浑水摸鱼的办法，乔装打扮成服务员混进了场地。终于看到了露西的表演，作为母亲的吉心达仿佛得到了世界上最快乐的礼物，开心的又蹦又跳。而亨利也被她感染，享受到了久违的快乐。
维多利亚始终想要铲除亨利，彻底消除后患。警察维弗想到了栽赃嫁祸的办法，他建议维多利亚用手镯失窃的罪名把这个眼中钉送进大牢。但是与预想的情况并不相同，在搜查时，亨利的口袋中只有钥匙。原来，维农有一个副手，他是平行时空的吉利安，一直在搜寻一本书上的插画人物。而那本书的作者正是亨利，那个人物叫作爱玛。在几年前，吉利安曾经因为出警任务受伤。当时他流血倒地，眼看就要丧命了。在关键时刻，是那个叫爱玛的女人出现，用她的手帮忙止血才挽回了生命。
平行时空的吉利安希望找到那个陌生女子，只能想办法与亨利接触。他没有真的栽赃与嫁祸，只是在某种力量的指引下拿到了亨利的钥匙，并放回主人的口袋。但这时的亨利并不知晓那个自己虚构出来的女子是谁，更不明白插图里的人物是否真人。
第3集剧情介绍：新的通道出现
在舞会上，辛迪瑞拉被邪恶的继母特里梅茵栽赃陷害。虽然亨利出现救下了她，但是在两人分头逃跑时，可怜的灰姑娘又一次遇到了追兵。在她手足无措之际，一个叫缇安娜的女孩子出手相救。为了给亨利留下找到自己的线索，辛迪瑞拉急中生智脱下了水晶鞋。两个女孩终于匆忙逃脱，当缇安娜听说辛迪瑞拉的故事后，决定拉拢她加入反抗特里梅茵的队伍。
西雅图的时空里，维多利亚因为她的强势霸道，惹怒了许多人。其中就有从前酒吧的老板罗尼，她想尽办法积攒力量反击。经过暗中的调查和搜集证据，罗尼发现维多利亚采取了许多黑暗的手段打击敌人。她也知道维多利亚忌惮亨利的存在，所以果断找到“敌人的敌人”结盟。于是，亨利、罗尼和吉利安组成了新的行动小组。
最近，维多利亚想要投资重新修建一个社区公寓赚钱，这就代表着原址上的花园必须拆除。这件事需要建筑委员的同意，目前还没有更多进展。三人商议后决定，由罗尼继续打探消息，吉利安跟踪相关人员，亨利想办法搜集信息。拆除花园的事情同样惊动了吉心达，她转而向罗尼求助，带着女儿露西加入了三人组。
缇安娜带着辛迪瑞拉回到所在地阵营，正在思考下一步打算时，亨利、爱玛和吉利安就都赶来了。这次重聚来之不易，花费许多波折。可他们不知道的是，辛迪瑞拉身上被下了诅咒。特里梅茵想要救回自己的亲生女儿，那就必须用一颗最纯洁的心灵才可以。如果灰姑娘不能杀死亨利带回他的心，那么缇安娜所在的反抗阵营会全部死亡。在极度的挣扎之下，辛迪瑞拉只能妥协，准备向亨利下手。但缇安娜及时出现，用魔法接触了她身上的诅咒。对敌人妥协，就是对己方残忍。缇安娜劝说灰姑娘不要轻易屈服，被邪恶的继母所操控。这些流血和牺牲不应该由亨利一个人承担，那样太不公平。
拆掉花园的工程很快开始了，工人们挖出一个大洞。露西坚信这就是通往另一个时空的通道，而且里面一定有宝贝可以救走大家。她率先跑进大洞，担心孩子安危的亨利只能跟进去。两人很快找到一块水晶，聪明的露西一眼就认出了这是水晶鞋的碎片。
事实上，虽然维多利亚十分强势，但是如果人民联名签字反抗，她也无可奈何。吉心达想明白这一点后，便找办法调动人们的情绪，经过许多曲折，成功让他们在保护花园的阵营中签下自己的名字。眼看就要大功告成，维多利出现在吉心达面前用露西来威胁她，率先销毁了签名册。之前的努力全部白费，吉心达十分伤心。露西得知妈妈的事情后，努力地鼓励她再次振作起来，重新请求人们签字。一时的软弱并不可怕，只要还怀有志气，就一定能成功。吉心达平复好心情，勇敢鼓舞大家重新签字。
第4集剧情介绍：美女与野兽的秘密
在童话镇的时空里，“野兽”朗普与“美女”贝拉是幸福快乐的一对。他们有一个可爱的孩子迪恩，过着平静且闲适的生活。朗普拿出准备好的家庭礼物送给贝拉，两人幸福的拥吻在一起。他们很快就要去旅行了，走到一座古老的桥上相约要一世相伴。
朗普作为童话镇的守护者，身上总有一把匕首，那是他力量的来源。但是为了与贝拉相伴，这个男人愿意舍弃这把匕首，将它扔下桥底水中。没想到，这把有魔力的匕首又再次回到他手中。多年后，迪恩已经长大成人，还被艾尔费米学院录取了。朗普不舍与儿子分离，贝拉则拿出了摆脱匕首的线索安慰他。原来只要走到王国边界，匕首的事情就会有转机。
西雅图的大厦中，吉心达想要探望露西，却被效忠于维多利亚的前台艾薇拦住。这天，在维多利亚走进自己车中时，被一个叫提莉的女混混吓了一跳。这个有些神经质的女孩似乎知道维多利亚的秘密，言语间都是挑衅。维多利亚用辣椒水赶跑她，开始调查她留下来的背包。看起来，这个女孩与警探维弗有关。仔细思考过后，维多利亚用威胁的手段说服维弗去解决提莉的事情。维弗反而开始对提莉所知道的事情很感兴趣，开始与她协商。
艾薇在万圣节带着露西四处玩耍，她讨厌这种无聊的活动。而聪明的露西用糖哄骗其他小孩代替自己，然后跑去了南面街区。而吉心达还深陷在自己的售货员工作中，思念着女儿。亨利鼓起勇气出现，约她参加舞会。但是艾薇出现打断谈话，说出了露西跑丢的事情，亨利答应帮忙去找孩子。
到了王国边界，贝拉决定和朗普一起建造新家，以此来等待这个永恒之地的日落来临。他们度过了人生中最快乐的一段时光，贝拉已经白发苍苍，而永生不老的朗普还容颜依旧。直到贝拉老死时，她才说出一个秘密。原来，在永恒之地的日落并非指的是天上的太阳，而是贝拉自己的生命。只有她死去，朗普才会找到摆脱匕首的方法。曾经他们也分开过，但是总能找到办法回到彼此身边。贝拉坚信，这一次也是一样的。只要爱情还永恒存在，那么相爱的人还会再相见。
提莉带着维弗到了一个废弃的场地，她说出这个男人是一头野兽，又拿出一个曾经城堡中的杯子，试图提示他拿回从前的记忆。但是这并没有发挥作用，维弗准备把这个神经质的女孩铐起来。提莉失控之下夺过手枪，打伤了维弗。实际上，朗普便是永生的维弗。所以这次，幸运的警探没有死去，反而不再追究提莉了。他已经知道自己永生，便对维多利亚的威胁充耳不闻。
露西终于被亨利和艾薇找到了，她重新回到母亲吉心达身边。亨利打消了邀请吉心达去舞会的念头，决定把时间留给她们母女俩。而艾薇在与亨利的相处过程中，找回了迷失的自己。为了安慰朋友，艾薇找到独自在酒吧喝酒的亨利，两人谈笑风生。
第5集剧情介绍：一只与众不同的青蛙
维多利亚还是没有放弃，她最终的目的在于分开吉心达和露西母女。要知道，在一个强势威严的女人面前，绝不允许有悖逆的情况出现。但是这对母女平常的表现并没有错漏，维多利亚只能另外想招数。她找到一个巫师，决定听从其建议破坏露西的信仰。根据女巫所说的，她吩咐艾薇去买一些药回来。
在童话镇，提安娜与母亲生活窘迫不得不变卖家产。为了维持生活，她必须找到一位王子求助。根据已知的路线和方法，提安娜遇到了占卜者菲西利亚，在他的提示下继续往前。她走到了一个酒吧遭遇小混混的骚扰，但幸运的是被马尔斯王子救下了。就像童话一般，马尔斯与提安娜度过了一个美好的夜晚。可实际上，这个王子是假扮的，被占卜者胁迫来偷走提安娜父亲留下的红宝石。
对于母亲的盛气凌人，艾薇已经逐渐无法忍受。她虽然照着吩咐做事，却还是想要暗地反击。在电脑监控中，维多利亚的行踪暴露无疑。艾薇果断通知了亨利，准备策划一些事情。酒吧的老板罗尼一直向对待儿子一样善待亨利，但她并不信任艾薇，甚至还偷偷删掉了亨利手机上的短信。
吉心达的好闺蜜萨宾也一直不满维多利亚的压迫，她想要拿自己的绝活儿——美味馅饼来换取钱财，摆脱各种控制。如果能够成功的话，露西与吉心达也就可以团圆了。露西偷偷跑来帮忙，设计出了馅饼的品牌标识。维多利亚很快得知了这个事情，吩咐若尔夫强制干预这件事。很快，萨宾做馅饼的厨房就被大火淹没。
维弗警探的搭档罗杰斯，一直在追查多年前女孩失踪的案子。他在女孩留下的遗物中找到了一个笔记本，上面画着奇怪的符号。有一天，在办案时罗杰斯发现被拘留的陌生人手腕上有这个纹身。这个陌生人告诉他，只有强大且邪恶的力量才会用到这个符号。如果是那个女孩留下的，她一定遭遇了什么不好的事情。
提安娜很快就发现了假冒王子的真相，她十分伤心自己不能拯救王国。但有母亲的鼓励，她决定接受现实拿出红宝石与占卜者交换。得到红宝石后，菲西利亚恢复魔法逃走了。而提安娜拿到了青蛙，让它与假冒王子的爱人在一起了。真爱之吻过后诅咒消失，两只青蛙显现出原形跳入水中离开，剩下淡然的提安娜。
因为大火，吉心达决定屈服于现实，与坚持理想的萨宾闹掰了。还好，在露西的劝说下，两人又重归于好。为了继续经营下去馅饼事业，吉心达用仅剩的租金买下一辆移动的食品车。这对闺蜜重拾勇气，希望能够继续对抗维多利亚。
艾薇还在等着亨利一起，来解开维多利亚背地里的谜团。但没想到是罗尼找到了她，两人一起到了大厦顶楼，在铁箱里找到了一张照片。在那张合影照片里，年轻时的罗尼搂着一个小男孩。而随后来到酒吧的亨利一眼认出，那个男孩与他小时候的样子如出一辙……
第6集剧情介绍：柔弱外表下的险恶用心
罗尼在大厦顶楼找到了一张照片，是她与一个孩子的合影。昏暗的酒吧里，亨利认出了那是自己和书中一个叫巫后的人物，仿佛是被软件合在一起了。吉心达向罗尼求助，想要借一些修理工具。亨利本想帮忙，但是被吉心达云淡风轻的拒绝了。艾薇开始了反抗母亲的道路，偷偷与女巫联合起来。她用提供花和土壤的方式，换取女巫的指点和力量。
在酒吧里，露西来找亨利，她通过照片知道了罗尼就是瑞吉娜的事实。那关系到童话世界的一些往事，这个乖巧且聪明的小女孩，不想放弃打破诅咒的努力。
在童话镇的时空，亨利和辛迪瑞拉正在维修摩托。一群野蛮的猎人要来带走魔法马车，还好有爱玛帮忙赶走了这群坏人。亨利还想让母亲留下，但爱玛很清楚的认识到儿子已经长大成人，不再需要多余的帮扶了。曾经在这个时空中，艾薇是翠西利亚，她终日忍受着母亲特里梅茵的挟制和管束。为了摆脱母亲的掌控，翠西利亚想办法去偷取别人的魔法，来壮大自己的力量。她还想要杀死亨利，酝酿着恶毒的计划。
而瑞吉娜刚好路过此地，救下了翠西利亚。女性本就怀有天生的悲悯，瑞吉娜在一番谈话之后相信了翠西利亚，觉得她不是故意要杀害亨利只是被逼无奈。对于这个可怜的女孩儿，瑞吉娜满心怜悯，不惜教给她使用魔法的技巧。而对于翠西利亚的本心和底色，瑞吉娜一无所知。
得到魔法后，翠西利亚赶回了母亲特里梅茵身边。但她发现无论怎么努力，母亲从未真的爱过自己。一颗小心翼翼的心被打碎后，迎来了最深的痛苦与暴戾，翠西利亚决定想方设法报复母亲。如果让特里梅茵直接死去，那样太不解恨了。翠西利亚想要让母亲去到另一个国度，孤独痛苦的死去。
在西雅图的时空里，艾薇冒着被母亲发现的风险，小心翼翼在女巫的指点下，配制出了能够恢复记忆的药品。她想方设法将有魔力的药水让罗尼喝下，背后酝酿着更加用心险恶的计划。罗尼想起了所有的事情，看着眼前的艾薇就是曾经的翠西利亚，便想运用魔法杀死她。但是失败了，因为时空早已改变。艾薇怂恿罗尼去破坏亨利和吉心达的感情，只有这样才能让亨利一直作为一个乖儿子留在她身边。一旦真爱之吻打破魔咒，那么一切都会回到正常秩序。但是，亨利也会离开母亲身边。
瑞吉娜想起了自己来到这个时空中的目的，就是为了帮助儿子亨利的。但是她也想起自己曾将魔法传授给一个用心险恶的人，这是一个太过仁慈的错误。如今亨利已经长大，不再需要母亲的帮助，瑞吉娜觉得自己十分多余。尽管已经和吉心达越走越近，亨利还是需要瑞吉娜或者罗尼的帮助。他诚恳倾诉了自己的感受，希望能挽留她。
第7集剧情介绍：虎克船长的冒险
罗杰斯一直追查着那位失踪少女艾鲁思·加德纳的案件，通过她遗留下来的笔记本中的图案，发现新的线索。或许真的存在另一个时空，真正与诅咒有关。但是之前追查到有同样图案纹身的罪犯，已经在某一天死去了。线索就此断开，维弗只能劝他好好休息之后再说。
很久以前，在海盗船上有一个叫虎克的船长，他的一侧手臂没有血肉而是由铁钩构成。虎克船长想要去没有魔法的地方，他想要按照巫后给的地图找到高塔，获得那里的魔力去打败永生之人。但巫后已然被白雪公主打败，失去了所有魔力。虎克船长必须带着水手们，自己去挑战高塔上的强大女巫。
亨利和吉心达的关系越走越近，照这样的速度发展下去，真爱之吻很快就会降临。所以艾薇找到罗尼，提醒她曾经是瑞吉娜的记忆，一定要阻止这对恋人相爱。而维多利亚终究在大厦顶层发现了女巫的秘密，那些泥土代表着有人想要暗地里救人。向来强悍的维多利亚厉声提醒女巫，希望她不要抱着毫无意义的希望。
虎克船长终于到了高塔之下，一路攀爬却遇到了一个叫乐佩的美貌少女，完全没有所谓女巫的踪迹。这个女孩答应与虎克做一桩交易，只要能被救出塔中重获自由，她可以指明魔法花园的位置。按照乐佩的说法，虎克找到了魔法花园冒着被怪物打死的危险，拿回了珍贵的金花。少女用自己的身体报答了虎克船长，两人一夜缠绵后，翌日竟有婴儿啼哭声。这让虎克船长疑虑丛生，感觉自己似乎被利用了。
原来这个少女就是这里的女巫，她一直被魔法所囚禁，如果想要脱身必须留下自己的孩子。魔法可以最大限度地缩短时间，所以女巫用一晚上的时间便诞下孩子。在女巫离开后，虎克船长却无法割舍这个婴孩，决定留下来将她用心抚养长大。
一直追查着克鲁思的罗杰斯陷入迷茫，他决定找到提莉深究线索，最好能想起以前的线索。而提莉口中说出的消息，却令他更加不知所措。曾经克鲁思与一名男孩约会过，提莉从那个男孩那里找到了笔记本的缺页图画，也知道了艾鲁思因车祸身亡的消息。这一切都让罗杰斯无所适从，他只是想找回从前的记忆。
维多利亚在和女巫的对话中知道，原来艾薇也就是翠西利亚，从来没有失去过记忆。这个野心勃勃的女儿一直在想着对母亲复仇，甚至学会了逆来顺受和伪装。不同时空，同一种恨意。而罗杰斯始终都不肯相信艾鲁思真的死去了，而后他发现了提莉的破绽，断定她在说双。那些话都是维弗授意提莉去说的，目的在于安抚罗杰斯。但固执的罗杰斯还是不肯放弃，依然展开更多的调查。在一次对维多利亚的跟踪中，罗杰斯终于发现了艾鲁思的踪迹……
第8集剧情介绍：露西回到母亲身边
原来维多利亚在大厦顶楼一直藏着的女巫，就是罗杰斯一直寻找到女孩艾鲁思。警察出动将原本强势傲人的维多利亚带走，女巫露出了胜利的笑容。非法囚禁的罪名让维多利亚被看管起来，露西的抚养权归属问题出现了可争夺的空间。吉心达一直都想摆脱继母的控制，让露西回到自己身边。
在另一个时空中，亨利和辛迪瑞拉的感情逐渐升温。而灰姑娘对感情颇为慎重，在即将吻在一起时偏过了头。就在两人聊天时，女巫爱丽丝突然出现，希望能发现她父亲虎克船长的线索。在那个充满魔力的高塔中，爱丽丝发动智慧竟然成功脱逃。
但是如今的虎克船长的心已经被侵蚀，不能与人近距离接触。但好在爱丽丝找到了解药，能够保护自己不受伤害。但没想到父女俩相拥时，一股强大的力量将虎克船长袭击在地。这出乎了爱丽丝的预料，她伤心的跑走到了仙境里。亨利和辛迪瑞拉一起追了过去，同样进入仙境。
爱丽丝找到了无限迷宫，她义无反顾的走进去想要寻找答案。而辛迪瑞拉也和亨利说出了自己的真心话，她之所以对感情如此慎重与充满戒备，和糟糕的童年经历有关。当年，灰姑娘的父亲母亲因为爱情在一起，却在分开后抛弃了她。所以，这时的辛迪瑞拉只想走进迷宫，找到被抛弃的原因。
为了夺回露西的抚养权，萨宾帮吉心达预约了刚从法学院毕业的律师尼克。而这位律师正是吉心达的前夫，两人曾经有很深厚的感情。看着尼克和吉心达欢乐互动的时候，亨利心里很不是滋味。但好在露西这个小精灵站在亨利这一边，并给出一些提示。维多利亚被逮捕后，亨利采访了艾薇的感受，被她的真情打动。而罗尼却适时出现，试图阻止两个人进一步接触。虽然罗尼不希望诅咒被打破，但仍旧不喜欢艾薇的出现。
在无限迷宫中，爱丽丝告诉辛迪瑞拉当年的真相。原来，那时她的父母都已经中了一种心毒。如果不分开的话，自己爱的人就会死亡。为了避免给彼此带来伤害，他们才选择分开，也狠心抛弃了孩子。而与此同时，心肠恶毒的翠西利亚一计不成又生一计，她想方设法接近亨利并试图给他下心毒。这样可以从根本上断绝真爱之吻的发生，诅咒也就不会解开了。
就在翠西利亚要毒害亨利时，辛迪瑞拉和爱丽丝从无限迷宫中跳出，打败了她。原来，辛迪瑞拉曾留给亨利一条项链，而它恰好与迷宫中母亲的遗物产生了共鸣。只有真心相爱的两个人，在其中一个人遇到危险时，另一个人的项链才会有感应。辛迪瑞拉突破了自己的心防，与亨利大胆的拥吻在一起。
在西雅图的时空中，虽然尼克的出现让亨利十分不安，但他还是用心做力所能及的事情。他兴致勃勃地帮吉心达装修了二手餐车，希望能让她眼前一亮。露西的抚养权终于回到吉心达手中，母女俩无比开心。亨利却黯然神伤，在罗尼那里买醉。
第9集剧情介绍：高塔上的长发女人
在此前挖掘社区花园时，维多利亚找到了一具躯体，那是她最钟爱的女儿安娜斯塔西娅。而如今，她被管束起来失去自由，只能看着被擦伤的手腕，不断回想那些年轻时候的事情。
在很久以前的童话镇时空里，维多利亚也就是特里梅茵还很年轻，她与丈夫马库斯是很恩爱的夫妻。两个人生活平静，还生育有两个乖巧的孩子，安娜斯塔西娅和翠西利亚。但是当马库斯摔下谷地受伤后，特里梅茵只能撑起家里的生计四处去找食物。风雨交加的夜晚，她闯入女巫葛索的地盘，不得不献上自己的自由来让家人过得更好。葛索将她关在了高塔之上，以此作为让马库斯和孩子生活下去的代价。
艾薇看到母亲被抓起来后，趁机将她所有财产吞为己有。怀着复仇火焰的女儿再次见到母亲，准备与她谈判拿到姐姐安娜斯塔西娅的躯体。但维多利亚不为所动，与艾薇不欢而散。为了保护女儿的躯体，维多利亚与维弗交易，用守卫者的消息交换了自己的自由。
此时维弗已经恢复记忆，知道自己曾是朗普，必须要继续寻找爱人贝拉，以及如何摆脱匕首的方法。维多利亚重获自由后，与继女吉心达长谈。她放弃了露西的抚养权，把所有用品都退回，并鼓励吉心达继续为家庭奋斗。
年轻的维多利亚被葛索关在了高塔里，只能看着自己日渐变长的金发，思念着丈夫和女儿。那长长的金发如同绳子一样，她借助头发爬下了高塔。塔下的时光已经过了六年，安娜斯塔西娅和翠西利亚一直放着灯笼等待母亲回来。维多利亚循着灯笼的轨迹找回家人，却发现丈夫马库斯已经另娶了一个叫西莉亚的女人。在悲喜交加之际，葛索再次出现时拿着一瓶毒药，告诉维多利亚如果要获得幸福，就将西莉亚毒杀吧。而为了家庭团聚不择手段的维多利亚，再次照做了。
艾薇和葛索一直尾随着维多利亚，她们想要伺机组织安娜斯塔西娅的苏醒。但维弗与维多利亚达成交易后，便一直隔绝着三人之间的距离。当年维多利亚杀死西莉亚之后，带着两个女儿重新开始生活。但是安娜斯塔西娅不小心坠入冰窟，维多利亚只能再次回到高塔，请求葛索的帮助。这一次，女巫葛索提出了让安娜斯塔西娅来守护高塔的要求，并企鹅施下不能逃跑的诅咒。而维多利亚没有坐以待毙，偷取了女巫魔法后反而将她关了起来。
但那之后，安娜斯塔西娅虽然活了下来，却陷入永久昏迷。现如今，维多利亚想要复活女儿，但是需要收集失去信仰的人的眼泪。为此，维多利亚特意找到露西，粉碎了她对吉心达与亨利在一起的幻想。露西没有任何防备掉下眼泪，被维多利亚接了下来。终于，心心念念要将女儿苏醒的维多利亚成功了，但是露西却在之后晕倒过去。
第10集剧情介绍：诅咒的真相
露西晕倒之后，吉心达赶忙将她送到医院。而在童话镇的时空中，多年前的亨利和辛迪瑞拉刚刚迎接了小生命的到来，为女儿取名为露西。在大家都开心不已的时候，翠西利亚突然出现准备施加诅咒，扬言在露西八岁时所有人都会死去。
但在维多利亚的帮助下，亨利成功用血魔法冻结了翠西利亚。可危机并没有解除，在露西八岁时，葛索带着一群巫师出现，还解除了翠西利亚的魔法。八年前的诅咒还清晰的萦绕在大家耳前，乌云笼罩下风云突变。瑞吉娜想方法找到了旧日的朋友赛琳娜和她女儿罗宾，希望能联合起来对抗以葛索为首的八女巫。
亨利带着女儿去魔法森林里砍树，希望能在诅咒来临之前去到没有魔法的世界。为了掩护露西，亨利被女巫们抓回去了。虎克船长则向朗普寻求帮助，希望能有办法阻止诅咒的发生。朗普一脸淡定，拿出了一只洁白的小象。他告诉虎克说，这个东西虽然不能完全阻止魔咒的发生，但是可以保护人们心里最珍贵的感情。即使时空错乱，记忆被改写，但家人之间的关系不会改变。这样，真爱的人永远能够找到彼此。作为帮忙的代价，朗普将虎克的女儿爱丽丝留在了身边。临行前，爱丽丝交给父亲一封信，希望他能带给自己的爱人罗宾。
在西雅图的时空中，维多利亚刚刚复活了女儿安娜斯塔西娅。但是艾薇和葛索始终虎视眈眈，维弗答应自己会来守护安娜斯塔西娅的安全。此时的亨利以为吉心达已经和尼克在一起了，便与罗尼到三藩市旅行治疗情伤。罗尼找到了一个叫凯莉的健身教练，希望能得到她的帮助。正如多年以前，瑞吉娜寻找赛琳娜帮助一样。
亨利知道露西住院的事情后，只能立刻赶回西雅图，为孩子朗读自己写的故事。为了救回露西，他决定相信自己就是她父亲，试图用吻唤醒女儿。但这却于事无补，因为露西已经丧失了信念。如果想要救回露西，需要魔法的力量。
而在罗尼的坚持下，凯莉喝下了一杯酒，她终于回忆起当年在童话镇的事情。本以为凯莉很快就可以去西雅图帮忙，令罗尼没想到的是，她就要结婚了。罗尼表示理解好姐妹有自己的人生，而赛琳娜还是选择承担起自己的责任。罗杰斯还在追查露西突然发病的原因，提莉始终跟着他。此前在艾鲁思笔记本上看到的神秘图案，又出现在了街头。
在童话镇的时空中，黑女巫们以亨利的性命要挟，逼迫瑞吉娜亲自释放诅咒。火焰滔天，时空变化成了如今的模样。维弗试图请安娜斯塔西娅释放咒语，但葛索的出现打断了这一切。安娜斯塔西娅惊惧之下，释放出巨大的能量将在场的人都击昏过去。而艾薇适时出现，将姐姐骗离母亲身边。
罗尼彻底陷入了两难境地，如果要打破诅咒需要杀死亨利。而如果不打破诅咒，露西就会死。而此时葛索已经背叛了艾薇，将她打入井底与维多利亚一起囚禁起来。邪恶的女巫家族已经追来了这个没有魔法的世界，而葛索决定让魔力强大的安娜斯塔西娅加入女巫会......
第11集剧情介绍：一命换回一命
重症监护室内，吉心达焦灼无比的等待着。女儿露西突然陷入沉睡，一直都没有好转的迹象。亨利赶来陪在她身边，也参与了血型配对，希望能在死神面前换回一线生机。没想到，露西和亨利的配型竟被认定为亲生父女关系。进行检验的护士十分惊讶，却被一股魔法攻击失去了生命。
维多利亚和艾薇被葛索关到了深深的石洞中，她们俩互相辩驳对方的错误。在这过程中，维多利亚找到了爬出石洞的方法，她用高跟鞋抠着石缝带艾薇离开了葛索的囚笼。
在童话镇的时空，罗宾是个叛逆的少女，她一心想要学会厉害的魔法超越母亲赛琳娜。但是这些举动却充满了危险，甚至可能付出惨重的代价。面对女儿的无理取闹，失去魔法的赛琳娜很心疼，害怕她会受到蒙骗或者被伤害。
葛索一直蠢蠢欲动，计划复活另一个邪恶的巫师。这种复活仪式极其可怕，不仅需要强大的法器，还需要活人献出生命作为祭品。为达到目的，葛索用魔法诱骗罗宾，让她到自己的结界里修习法术。赛琳娜和虎克追到了这里，却被叛逆的罗宾拒绝，两个人只能默默离开。
危险一步步逼近，单纯的罗宾却没有丝毫察觉。她沉浸在巫术中迷失了方向，忘记母亲是真的爱着自己。葛索惯会利用人心，终于将魔爪伸向了罗宾。邪恶的法器开始吸走祭品的精气，一条生命就要凋亡。就在这时，赛琳娜和虎克返回结界，与葛索谈判想要救走罗宾。看着母亲不惜代替自己去死，罗宾深受震撼，她勇敢拿起魔法弓箭对抗葛索。受到威胁的葛索只能离开，母女俩的感情重归于好。
在西雅图的时空，瑞吉娜和赛琳娜在想办法救助露西，终于找到了一个可以复活灵魂的法器，正是另一个时空中葛索拿来实施邪恶计划的法器。维多利亚为了救回心爱的小女儿，答应葛索把法器重新找回。艾薇把这一切都看在眼里，认为母亲其实一点也不爱自己。她流着泪对维多利亚哭诉，当年妹妹之所以想到用灯笼指引母亲回家，那是自己的主意！那么多孤苦的日子，也是自己陪着母亲渡过的！这些话深深惊动了维多利亚的内心，原来这么多年来她一直忽视了艾薇的心意。
朗普和罗杰斯一直追查那个神秘的符号，种种线索迹象表明葛索是一个邪恶组织的领头人。为了继续进行自己的计划，葛索选择艾薇来当祭品，还将这一切毫不留情的展示给维多利亚看。看着女儿痛苦的挣扎，听着那一声声撕心裂肺的哀嚎，维多利亚的心都要碎了。如果不牺牲艾薇，小女儿就不能活下来。可是两个女儿，她都不想失去！真的没有两全的办法么？维多利亚一把将艾薇推开，选择让自己站上祭品的位置。巫术残忍的带走了鲜活的生命，对生者的悲痛极尽冷漠。看着没有呼吸的母亲，艾薇悲痛难忍。
在重症监护室的露西缓缓醒来，吉心达和亨利喜出望外抱在一起。瑞吉娜还在疑惑，究竟是谁用了什么魔法付出了什么代价让露西苏醒的呢？
第12集剧情介绍：另一个巫师的出现
一场魔法带走了维多利亚的生命，而露西重新醒来与母亲杰心达团聚。萨宾的餐车事业可以顺利开启，她准备参加一个美食比赛打开自己的市场。正在紧张筹备时，萨宾从前在烹饪学校的同学特鲁出现了。两人见面后热切叙旧，原来这一次比赛，对于特鲁以及他背后的投资人来说，也是十分重要志在必得的。
吉心达本想陪着萨宾一起开拓事业，可露西却希望妈妈和亨利能好好在一起庆祝。在这个小女孩心里一直坚信，真爱之吻能够打破童话世界的诅咒。在露西的撮合下，亨利和吉心达的进展十分顺利。两人本就情愫暗生，在劫后余生的场合下更是越来越靠近。但就在他们俩快要吻上的时候，露西突然出现打断了这段缠绵。原来她在童话书中的一页刚到了打破诅咒的后果，那就是亨利会死亡。为了不让父亲死去，露西只能想办法阻拦吉心达和他亲近。
萨宾的餐车被匿名举报没有营业执照，警察只能来强令她停止售卖馅饼。思前想后，萨宾认为是突然出现的特鲁做了这件卑鄙的事。她的脾性直率，想直面解决一切阻止馅饼生意的事情。但是面对萨宾直白的质问，特鲁并没有承认，反而想办法把自己的执照给了她。这一天，馅饼餐车生意十分火爆，萨宾满身疲惫却十分欢喜。
在童话镇的时空中，蒂安娜击败了特里梅茵准备继任女王的位置。但就在加冕典礼开始之前，巫师菲里西亚突然出现。他心怀鬼胎出言挑衅瑞金娜，并预言会有怪兽出现威胁子民的安全。蒂安娜只能带着伙伴们去寻找怪兽踪迹，他们在路上遇到了怀着同样目标的纳温王子。因为哥哥曾丧生于鳄鱼口中，所以纳温王子只身带着有魔法的长矛，开启了复仇之旅。虽然有一些小摩擦，但大家还是一起开始了追踪怪兽鳄鱼的旅程。
蒂安娜和纳温一起在船上坐着，等着凶猛的鳄鱼出现。忽然间，蒂安娜发现了纳温王子身上似乎带着菲里西亚的东西。警觉之下她与纳温对峙，却害他被虎视眈眈的鳄鱼拖下水中。一番惊险争斗之后，蒂安娜成功用纳温的长矛杀死了鳄鱼。但纳温的伤势无法挽回，眼看就要失去生命，蒂安娜十分后悔愧疚。就在这时，菲里西亚出现了。他假意答应帮忙，却带走了纳温。
瑞吉娜曾经和菲西里亚交往过一段时间，她对这位前男友保持着十二分的警惕。在内心深处，巫后是聪颖无比的，她知道新人出现的同时一定会伴随着重重危机。这份危机对于童话镇里的每个人来说，都是有可能颠覆命运的威胁。但是在理智压制感情之余，瑞吉娜也会与菲西里亚有所纠缠。维多利亚死去之后，瑞吉娜的力量也有所衰弱。菲西里亚心怀鬼胎出现在西雅图的时空中，就是为了搅乱如今的局面。
第13集剧情介绍：女巫离奇死亡
孩童对外物的感知是十分敏感与好奇的，比如少女时期的爱丽丝。她对外面的世界十分好向往，但是这份期许却始终伴随重重阻碍。从一出生开始，她却被禁锢在高塔之上。女巫葛索为了逃离禁锢，不惜将自己的女儿作为牺牲品。而爱丽丝的生身父亲却显得温情很多，他是威名远扬海洋之中的虎克船长，却在每一天都尽力找到各种新奇的玩意儿。那些沙子、玩具都是送给爱丽丝的，船长不忍心女儿一直如此孤独。
随着时间的推移，仅仅是一些小玩意儿已经不能满足爱丽丝对外面世界的向往。看着女儿孤独的眼神，虎克想要破解当初葛索的魔法，还给爱丽丝自由。但是达成目的需要强大的魔法，必须得到黑暗者朗普的指点。为了女儿的自由，虎克不惜背弃海盗的信仰，与自己最为痛恨的朗普做交易。
在西雅图的时空中，亨利彻底陷入了迷茫。因为昨晚露西忽然间转变了态度，对他和吉心达的接触十分排斥。要知道，这个小女孩从前最乐意撮合两人了。或许是在维多利亚死后，孩子总有许多意外的创伤与变化吧。与此同时，艾薇也沉浸在深深的痛苦之中。她的前半生始终为母亲而活，生命的力量与方向都来自于维多利亚。但现在这种情况，她仿佛一粒孤舟漂浮在大海上，完全迷失了方向。百般无奈之下，艾薇叫来了亨利希望能和他互相取暖。面对佳人献吻，理智的亨利知道这是人在痛苦下的慌不择路。他劝说艾薇好好冷静一下，去与剩下的家人好好沟通。毕竟在这个世界上，还有姐姐吉心达、侄女露西和妹妹安娜，她们可以给艾薇心理上的支撑。
维多利亚死亡之后，为露西做配型的护士和一个蛋糕烘焙师也相继死去。罗杰斯和维弗决定继续追查，不能让这股神秘的力量继续害人。但是经过侦查，种种线索都指向葛索。罗杰斯决定好好审判，提莉担心女巫会操控人心，但她面对却无能为力。在葛索的干扰下，提莉失去了对罗杰斯和维弗的信任，独自逃走。
虎克船长在朗普的指引下获得了另一个海盗的鱼钩，但是也为自己引来了麻烦。对方要求虎克进行公平的决斗，局势十分危险。在决斗中，虎克打死了对手却中了葛索下的诅咒。从此以后，他再也不能靠近爱丽丝，否则心脏就会被撕裂。艾薇找到吉心达坦诚自己的脆弱，在姐妹俩重归于好之际，她也明白了此后自己的方向。经历过这么多事情之后，现在最应该做的就是找回妹妹安娜斯塔莎。
自从露西知道真爱之吻会带走亨利的生命之后，她就想办法向瑞吉娜求助。毕竟在童话镇的时空中，作为亨利的母亲的瑞吉娜是露西的奶奶。此刻，祖孙二人为了阻止诅咒发生，开始了全新的计划。
第14集剧情介绍：两个少女的故事
虽然爱丽丝被困在高塔上，但她始终没有放弃逃走的努力。某一天晚上，一只大猩猩掀开高塔的屋顶，将这个可怜的小女孩放走了。挣脱牢笼之后，爱丽丝只想找到办法解开父亲所中的毒。但辗转外地多年，她都无功而返，只有先找到父亲团聚再说。罗宾一直守护着童话森林，她很快就发现了鬼鬼祟祟一直偷窥的爱丽丝。两个少女刚见面便互相质问斗嘴，直到被一声怪物的呼啸打断。爱丽丝认出这个声音是当初救走自己的
大猩猩，而罗宾为了森林的安宁必须要射杀它。
当地的居民们对怪物的侵袭十分愤怒，他们自发组织起来想要杀死大猩猩。可爱丽丝不能容许自己的朋友死去，就出言阻拦。罗宾下意识维护爱丽丝，也被关了起来。在牢笼里，两个少女互相倾诉心事惺惺相惜，而后借助发卡撬锁逃走。罗宾是神箭手罗宾汉的女儿，她必须杀死怪物来维护父亲的荣耀。爱丽丝只能阻止她，两人对峙之下再次被居民们团团包围。眼看危险就要降临，冥冥之中爱丽丝有如神助，她动用魔法唤来了救命的汽车带着罗宾一起离开。成功逃跑的两个少女没有走远，而是再次回到高塔之下，重新遇到怪物。经过仔细分析，罗宾发现这个大猩猩似乎与爱丽丝有某种联系。原来，被困在塔上的女孩心里满是煎熬，在幼年时许愿才创造出了大猩猩来解救自己。如今，爱丽丝找到了能给自己依靠的罗宾，不再需要它的守护。仿佛感受到了主人的心意，怪物化成了一副巨石雕像。
西雅图的时空中，提莉被莫名其妙嫁祸，背上了杀死护士和烘焙者的罪名。为了帮助朋友脱罪，罗杰斯将她先寄放在亨利家中，自己去寻找不在场证据。经过一番周折，提莉发现自己在案发当晚一直对着公园里的巨石雕像说话，成功洗脱罪名。为了朋友的安全，罗杰斯还主动邀请提莉去自己那里住着，得到了肯定的答复。
露西和瑞吉娜决定展开行动，第一步就是查出菲西里亚的真实目的。按照先前的计划，两人使用调虎离山之计。具体来说，就是瑞吉娜约走了菲西里亚，留给露西勘察他房间的机会。她们私底下的行动却让瑞吉娜的妹妹凯丽警觉起来，风平浪静下隐藏着汹涌的暗流。瑞吉娜成功约到菲里西亚，两人在江边散步。而凯丽突然出现，故意打破了计划。露西在菲里西亚的家中发现了一副塔罗牌，上面有死神的符号。机灵的小姑娘拍下照片存证，悄悄溜出家门，却还是被菲里西亚发现了踪迹。但是出人意料的是，这个擅长巫毒与塔罗的男人并没有生气，反而对瑞吉娜坦诚自己的来意。他此次目的是朗普手中的黑暗匕首，注定要与心爱的女瑞吉娜人站在对立面。可是正如凯丽所言，一向沉着冷静的巫后瑞吉娜对前男友菲里西亚还余情未了。她还在渴望真情，在理智和感情之间来回纠结挣扎。
第15集剧情介绍：在一起就能找到回家的路
在一次捉迷藏中，安娜丝塔莎与崔丽西亚差点错失了彼此，但她俩还是通过悬挂在天上的灯笼找到了对方，也找到了暗夜里回家的路。温情的背后藏着阴毒的嫉恨，从安娜丝塔莎陷入沉睡之后，崔丽西亚就想施加诅咒。为此，她不惜听从葛索的教唆加入邪恶的女巫会。在加入之前，本性善良的崔丽西亚还不到不经受考验，杀死自己的同伴格雷葛。
在西雅图的时空中，艾薇受到母亲去世的打击，决定与活着的姐妹修复关系。从前她选择与葛索联手，而后决定不再重蹈覆辙。但向来温柔且强势的葛索会想尽办法提出条件，或威胁或诱惑与艾薇达成交易。在此前的神秘丧生的案件中，医生和烘焙师生前都曾收到美丽的糖果礼盒。这一次，葛索也为艾薇带来了这个诅咒。当天晚上，在空旷的地下停车场，艾薇被蒙面人袭击侥幸逃出生天，转而向瑞吉娜求助。
为了继续打破诅咒的计划，露西听从奶奶瑞吉娜的建议，用发短信的方式将亨利和他的两个朋友罗杰斯和尼克聚到一起。他们聚在一家酒吧，聊起了亨利和吉心达的感情问题。罗杰斯认为要向前看，就怂恿亨利向下一个进门的女孩搭讪。但是仿佛命中注定一般，下一位进门的女孩正是来闲逛的吉心达。为了验证是否命中注定，亨利还尝试隔着很远的距离将硬币扔进水杯中。
虽然暂时得到瑞吉娜的庇护，但艾薇仍旧惊慌不安。菲里西亚趁虚而入，用自己的塔罗牌预言，劝说她找到安娜斯塔莎。为了得到一些魔法，作为交换，菲里西亚还拿出能够送艾薇姐妹俩回家的魔豆。在此时，拥有强大魔法的安娜斯塔莎是一位守护者，已经成为众人的目标。艾薇用小时候曾用过的灯笼，成功召唤出了妹妹，在假意忏悔的同时迷晕了她。按照计划，菲里西亚会取得安娜斯塔莎的魔法。但葛索突然出现从中作梗，强行唤醒了伤心又愤怒的安娜斯塔莎。面对守护者强大的魔力，菲里西亚只能落荒而逃。来者不善的葛索说了许多挑拨离间的话，希望姐妹俩自相残杀好从中渔翁得利。但是真情流露的艾薇彻底坦白了自己的心意，唤回了理智可爱的安娜斯塔莎。葛索看到局势不妙，赶忙离开了。真诚的忏悔得到了原谅和救赎，安娜斯塔莎用那颗魔豆带着艾薇回到了魔法世界的家中。
瑞吉娜和维弗之后才赶来，他们俩刚好见证了艾薇姐妹俩的心意相通。作为一名拥有强大武器的黑暗者，维弗本不应该放走安娜斯塔莎。但是为了能够顺利回到贝儿身边，他甘愿放弃自己的职责。得知菲里西亚的所作所为后，瑞吉娜十分生气。但让她没有想到的是，这个看上去并不善良的男人有一颗火热的心。菲里西亚知道瑞吉娜的为难，她急需魔法来找到救回亨利的办法。但是在这个时空里，魔法极其难以收集。所以菲里西亚只能用交易的手段，暗地里搜集女巫的魔法，作为礼物送给瑞吉娜。
第16集剧情介绍：亨利的求婚戒指
在古老的童话镇，亨利王子爱上了灰姑娘辛迪瑞拉。如果要将关系更进一步，他就该求婚了。但是他还没有挑到合适的戒指，急需要找到一枚有价值的、有故事的珍贵戒指。为此，亨利王子带着伙伴们一起开启了屠龙之旅。但是一行人来到龙窟之后，却没有看到龙，只有一个趁虚而来享受财宝的人。罗杰斯知道朋友的忧虑，就带着亨利去参与海盗船的冒险。
西雅图的时空中，亨利因为自己的播客内容得到了一份工作邀约。如果他答应的话，第二天就要动身去纽约，很少再回来。吉心达满是不舍，却还是劝他追寻自己的机会。罗杰斯为提莉找到了一份工作，就是在蒂安娜的烧饼餐车那里当学徒。两个女人一见如故，很快熟悉起来。凯丽的女儿来到酒吧，希望能够和母亲修复感情。但是最近露西频繁来酒吧，凯丽对此一句解释都没有，更别提她还取消了婚礼。这让有心沟通的女儿玛格特十分难过，决定离开酒吧。
维弗为了查案找到亨利，希望弄清凶手的思路。显然那个暗中行凶的杀手，将现实世界的人都当做了亨利所写的故事里的角色。只要明白凶手一直在找的角色，就能弄懂接下来的案情走向。
海盗船的冒险给了亨利信心，他却在要结束的那一刻发现这是朋友精心策划好的剧本表演。罗杰斯发现自己的帮忙适得其反，只能出言道歉。就在这时，海上出现了大型风暴，看上去无比可怕。就在船毁人亡之际，亨利发觉这是某位海盗国王的诅咒在发作。他选择冒险将珍贵的戒指扔回旋涡之中，以此平息大海的怒气。终于在凄风苦雨中，亨利冒着生命危险做到了勇敢的事。这件事之后，他就向辛迪瑞拉求婚了。很快，这个世界上就又多了一对愉快的新人。
提莉在萨宾的烧饼餐车帮忙，却意外的发现了自己的销售天赋。因此，她就特意向公园的人派发免费样品。恰好此时，满心苦恼的玛格特也在那里。提莉认出了这个特别的女孩，就是此前在巨幅雕像面前劝慰自己的人。两个女孩一见如故，在对方心里留下深刻的印象。
聪明的亨利很快就弄懂了凶手的思路，明白那个凶手是在向角色们复仇。在他犹豫不决要不要去纽约的时候，维弗劝他要做心中认为正确的事。在开车前往机场的路上，一块水晶碎片扎爆了亨利的车胎。他没有懊恼，反而认为这是命中注定，自己应该留下来去找吉心达。尼克忽然出现，不经意间露出了手腕上的伤疤。他又得知凶杀案的进展，决定对亨利痛下杀手。玛格特在和提莉谈话之后，决定继续留在妈妈凯丽身边。她还误将凶手的杀人讯号巧克力盒子，当做了妈妈未婚夫送的礼物带到了酒吧。危险潜伏在暗处，慢慢露出了凶恶的面庞……
第17集剧情介绍：连环杀手汉赛尔的复仇
为了解开儿子亨利身上的诅咒，瑞吉娜寻遍各处找到了想要的魔药材料。而她的姐姐凯莉却陷入了新的惆怅中，那代表着连环杀手的巧克力礼盒送到了门口。这说明在暗中潜伏着的杀手，已经盯上了这个女巫。而此时已经要订婚的男友查德，还没有知道凯莉的真实身份是女巫赛琳娜。
亨利离开后，吉心达一直心不在焉。手机提示声响起，终于等到了一封短信，可她并不知道自己的心上人已经被囚禁起来。而且那个可怕的连环杀手，正是吉心达的前夫杰克，他的真实身份是童话世界里的汉赛尔。很多很多年前，汉赛尔和妹妹曾经被糖果屋的女巫捉去，经历了一番痛苦和折磨。洗去旧日记忆之后，汉赛尔化名为杰克一直潜伏起来。
为了找出背后的杀手，凯莉和女儿玛格特找到了维弗和罗杰斯。如何才能摆脱这个困境呢？从亨利的故事中推理吧。从维弗那里，凯莉知道了杀手的真实身份是汉赛尔。她不由得回忆起，当年自己还是女巫赛琳娜时，发生的前缘旧事。
月黑风高的夜晚，寂静的糖果屋门前空无一人。直到黑女巫赛琳娜来到才打破沉默，她要赶走这里煮食孩子的主人。汉赛尔和妹妹曾向赛琳娜求救，但这个邪恶的女巫置若罔闻。在对战之下，赛琳娜的项链被天花板上的吊灯砸中，暂时失去了法力。那块绿宝石项链是她的法力来源，一旦失效情况就会十分糟糕。
受伤的赛琳娜跌跌撞撞晕倒在黑树林中，被一个盲人伊沃救到小屋里。此时的伊沃还不知道，自己走失的一对儿女曾与面前的女人打过照面。他虽然眼盲，却很用心的和赛琳娜相处，帮她戴回了宝石项链。在互相扶持与照顾时，看着跳动的火苗，这对男女心中生出情愫。但是为了完全恢复法力，就算有再多不舍，赛琳娜也必须离开这里了。同时，她也知道了这个男人在牵挂着之前自己见过的两个孩子。
回到糖果屋后，出手狠辣的赛琳娜很快就赢了女巫之间的战争。但是汉赛尔和妹妹却已经不见了，她懊悔之余回到伊沃的小屋。本想要拿着夺来的法力恢复心上人的视力，可此时的伊沃已经从汉赛尔口中知道了女巫的真面目，说了许多绝情的话。一气之下的赛琳娜烧伤了汉赛尔，没有再回来。
被杰克绑架的亨利，想尽办法逃脱也于事无补。好在罗杰斯从交警和吉心达那里搜集到信息，很快就推理出凶手是杰克，将亨利救出。凯莉选择直面眼前的困难，勇敢与汉赛尔对决。她也解救了被汉赛尔绑架的未婚夫查德，向爱人坦诚了自己的过去。真爱打动了人心，查德仍旧选择和凯莉在一起。
亨利终于回到了吉心达身边，决定不再去纽约了。他满脸笑容中却带着疑惑，自己与露西真的是父女关系么？这是此前杰克告诉他的，而且有十分确凿的医学检验证据。另一边，费希利亚用威胁的手段得到了一些魔法，悄悄潜入警察局杀死了杰克…
第18集剧情介绍：黑暗者的匕首不见了
在警察局，罗杰斯和维弗对杰克的死亡百思不得其解。而费希利亚落下的一根稻草，给了他们追查的线索。维弗的真实身份是童话世界的黑暗者，他掌控着威力无穷的匕首，拥有永恒的寿命，却与爱人贝拉生死分离。为了与贝拉早日重聚，维弗一直在寻找下一任守卫者，赠与他匕首与法力。
当年在永恒之地，贝拉窥探到了守卫者的秘密，也知道维弗身为黑暗者妄动杀念便会愈加堕落。而虎视眈眈的费希利亚对那把匕首垂涎已久，一直寻找可乘之机下手。杰克死去之后，匕首也失踪了。维弗首先把怀疑的目光对准了费希利亚，这件事也引起了瑞吉娜的猜疑。
在童话镇的时空中，爱丽丝与伙伴罗宾的关系日益亲密，两人互相交换信物印证心意。经过观察与验证，维弗确定了小女孩爱丽丝就是守护者，为此他必须进行一番试探与考验。而虎克船长不允许他靠近女儿半步，尤其不想让爱丽丝获得永生和孤独。
趁着船长不注意的时候，维弗找到爱丽丝，告诉她去找费希利亚就能得到为父亲解毒的办法。自小与父亲分开，重聚后又无法互相靠近的痛苦，爱丽丝遍尝辛酸。只要能解开虎克船长的毒，爱丽丝愿意付出任何代价。她勇敢的来到了费希利亚的小屋，按照维弗的指示行动。就像计划中的那样，爱丽丝成功取到了费希利亚的心脏，却无法痛下杀手。
这正是对守卫者最大的考验，而善良且强大的爱丽丝通过了。她不会因为一己私欲，随意玩弄别人的生命。就在维弗要把匕首传给爱丽丝的时候，他突然不忍心起来。这个小女孩能承受得了永生的孤独么？犹豫之后，维弗决定自己承受这无边的黑暗。虎克船长由衷的感激维弗，却也无能为力。
为了找到杰克真正的死因，亨利恳求罗杰斯带他去杰克生前住的地方。他们在那里碰到了惊慌的特鲁，发觉这个人一直被费希利亚威胁着，想要寻找更多自保的办法。在特鲁的提示下，罗杰斯找到了杰克的尸检报告，发现他是被针刺入心脏而死的。
提莉一早醒来就发觉自己脑子里，有很大的嗡嗡声。为了放松，她走到巨大的石像前坐着画画。玛格特恰好路过，就带她去吃零食、逛街。提莉也向伙伴分享了自己最喜欢的地方，两个爸爸书店。可是脑袋里的嗡嗡声越来越大，为了不造成更多影响，提莉独自离开了。
维弗偷走了瑞吉娜的魔法，在地图上找到了一个特殊的位置，他在那里碰到了提莉，在她的背包中发现了匕首。原来，提莉一直在守护着它。拿走匕首后，她的头也不疼了。瑞吉娜发现自己唯一的魔法丢失后，与维弗彻底断绝了关系。
经过思考后，亨利拿着验血报告找到了吉心达。或许露西一直都是对的，她就是亨利的女儿。尽管不可思议，但是事情已然发生……
第19集剧情介绍：真爱之吻离奇失效
许多年前，年轻的葛索带着妹妹艾伦在黄昏时候来到一处小屋前。透过玻璃能看到里面，有许多美丽的姑娘在装扮聚会。窗外的葛索满心向往，希望也能过上那样悠闲美好的生活。但艾伦认为这样的生活，与自己完全是两个世界。强烈的想要靠近的欲望驱使葛索上前去，她趁人不注意走进去想要看看那些衣服，还将衣服上的配饰变作了真实的玫瑰花。屋子里的女孩们非但没有生气，反而想要认葛索为姐妹，向她学习魔法。
回到自己世界的葛索还沉浸在得到新衣服的喜悦中，母亲告诫她不要和人类接触，要接受自己本来的样子，去开发自己的天赋。但葛索没有听进去，不仅参与了和人类女孩的聚会，还为她们表演复活植物的魔法。但是为首的女孩瞬间变脸，还将肥料洒在她脸上，嘲笑怪物不可能与人类一起的。伤心的葛索回到家中，发现家园已经被人类毁掉。奄奄一息的母亲不希望葛索复仇，只希望她能好好长大。
但受到侮辱的葛索无法释怀，回到人类的聚会用魔法杀死了那个虚伪且恶毒的女孩。同时，她还发现了一个会魔法的同类，便带着她一起回到了家园。黑色的焦土中掩藏着一颗魔豆，葛索用它找到了新时空的大门。
亨利找到吉心达给她看了那份鉴定书，告诉她自己写的书里故事可能是真的，还拿出了水晶鞋碎片。虽然听到心爱的人说爱自己很激动，但是吉心达还是难以相信故事里的情节。就在这时，萨宾发来消息需要她去帮忙。
罗杰斯还想得到更多消息，特鲁告诉他魔法是真的，费希利亚一直想要拿到一把匕首，而这个城市的人们很快就不再安全了。葛索使用魔法迷惑了一位警探，并让他带着自己找到女巫会的其他成员。为了补上剩余一位的空缺，葛索找到了她曾困在高塔之上的女儿爱丽丝，也就是西雅图时空中的提莉。但是提莉心中满是怀疑，去警察局找罗杰斯解开迷惑。葛索转头去了酒吧，用魔法刺破玛格特的手指取下一滴血。
露西找到费希利亚，希望他能帮忙找到更多魔法来解救亨利。为了达到目标，她需要帮忙找到亨利和吉心达曾经相爱的证据。在一堆旧物中，露西找到了吉心达的水晶鞋，验证了母亲就是莘蒂瑞拉的想法。她赶紧拿着这双破掉的鞋找到费希利亚，希望用魔法解除亨利的诅咒。
罗杰斯带着提莉去了亨利家，三个人都认为童话书中写的事情是真的，开始一起整理思绪。但葛索用计策将罗杰斯和提莉骗到了地底，将自己的真面目和计划都一一说来。提莉这时才明白，罗杰斯就是自己的父亲。葛索用罗杰斯和玛格特的生命来威胁提莉，逼迫女儿加入女巫会协助计划的进行。
看到玻璃鞋后，吉心达开始相信亨利的说法，感恩自己能够再次与爱的人重聚。两个人动情的拥吻在一起，原本应该发生的诅咒却离奇消失。童话镇的人们没有恢复记忆，而亨利也没有死去…提莉在葛索的提示下恢复了魔法，加入了女巫会的阵营。一股诡异的火光冲破天际，似乎要焚烧一切…
第20集剧情介绍：时空的诅咒被打破
天空中乌云密布，狂风四起，仿佛暴风雨就要来临。露西刚刚目睹了亨利和吉心达的拥吻，却发现真爱诅咒失效了…她慌忙跑上街头，遇到了同样惊愕的瑞吉娜。就在这时，葛索出现，希望瑞吉娜能加入自己的女巫会，甚至提起了小时候的亨利。
高中时期的亨利是一个外表内敛和善，实际上内心却有自己主张的孩子。他知道自己是童话世界有魔法的人，却不想用假的平常人身份读书和生活。面对长大的亨利，瑞吉娜选择放手，尊重他的一切选择。
瑞吉娜断然拒绝了葛索的提议，回到酒吧继续炼制自己的魔药，希望能够恢复魔法。维弗出现，拿出了一瓶透明色的液体，希望能够帮她。就在数天之前，维弗忽然意识到自己已经不可能回到心爱的贝拉身边了，何不用自己的力量帮助他人呢？诅咒已经打破，也就意味着每个人都要恢复魔法了。
提莉答应加入女巫会后，便仿佛入魔了一般不肯离开。那些施法的女巫们，会慢慢变成植物回归大地，罗杰斯不想让提莉也遭受那样的命运。他想要趁着葛索不在带走女儿，却被一股强大的力量阻隔开。
亨利还在试图整理清楚各种人物之间的关系，瑞吉娜来到他的公寓，骗他喝下了维弗给的药水。她希望从前那个拥有童心的儿子能够回来，在危局面前发挥力量。然而，药水仿佛没有起作用。成年亨利并不相信童话故事，试图用自己的逻辑理清一切。
亲眼见过魔法之后，罗杰斯开始相信这个故事是真的。他找到维弗，得知自己就是虎克船长。两人一起找到玛格特，希望借助她的力量打破女巫会的诅咒，救出提莉也就是爱丽丝。
瑞吉娜找到了亨利从前写的童话书，希望他认真读一遍。但这并不奏效，真正让亨利想起往事的是一串电话号码。他试着给从前的瑞吉娜家里打电话，叮嘱过去的自己家人永远爱他。那些记忆就像昨天发生一般，全部回到了脑海里。
玛格特跟着罗杰斯和维弗来到地下的洞内，想要带走已然被魔法控制的提莉。但是提莉却不为所动，反而用魔法把这三人都变小了。眼看着其他女巫都已经消失，下一个就要轮到提莉了….
吉心达从露西那里发现了一张塔罗牌，恰好这个线索与失踪的特鲁有关。萨宾就和吉心达一起去找费希利亚，却被一起关了起来。恢复了记忆的亨利赶紧跑去寻找瑞吉娜，希望帮助母亲解开诅咒。而那时的瑞吉娜已经被葛索打上，晕了过去。情急之下，亨利呼唤着母亲的名字，亲吻了她的额头。
一瞬间，诅咒被打破了，所有童话镇中的人物都恢复了魔法和记忆。萨宾和吉心达恢复了公主身份，救出特鲁赶走了费希利亚。于是，所有分开许久的爱人和家人都团聚在一起。只有维弗形单影只，回到公寓里翻看着他和贝拉曾经的影集。而他内心中最恐惧的那一面也开始出现了，黑暗者总是无法逃脱面对自己的宿命……
第21集剧情介绍：幸福的结局在哪里
美丽的海岛上，少年亨利骑着骏马一路奔驰。他寻找到一个洞穴，想要解救美丽的睡美人公主。而面对残忍的恶龙，还很稚嫩的亨利力不能敌。另一位骑士出现，英勇战胜了恶龙，吻醒公主。亨利心中难免有些失落，他一心想要找到自己的故事，却发现这段旅程比想象中要艰难。黑暗者趁机出现，想要利用亨利的脆弱达成交易。而始终理智清醒的亨利严词拒绝，依然不放弃用自己的努力去寻找幸福。
恢复了魔力之后，大家准备了庆祝派对，激动的相拥在一起。第二天，罗杰斯安慰女儿，一切都会好起来的。瑞吉娜则去寻找消失的费希利亚，却在朗普的公寓发现昔日的爱人已经死去。黑暗者重新回到这个世界，还用魔法绑走了莘蒂瑞拉和露西，将他们送到了愿望国度。朗普决定把匕首送给守护者，就意味着黑暗者的力量将不复存在。
为了苟延残喘下去，黑暗者逼迫亨利将朗普手中的另一半匕首夺过来。和瑞吉娜协商之后，亨利决定采用罗杰斯的办法返回愿望国度。当年的虎克船长，就是来自那里。借助当年的魔法后，罗杰斯、亨利、朗普和瑞吉娜回到了愿望过度。但是他们分别到达了两处地方，瑞吉娜和亨利置身城堡之中，惊奇地遇到了彼得·潘。而朗普和罗杰斯则在海边遇到了人鱼艾莉儿，并且得到了乌贼墨。
萨宾是一个擅长烹饪的女人，但是恢复了蒂安娜的身份后有些迷茫。她不知道怎么当好一个女王，好在有特鲁也就是纳温王子的安抚和陪伴。在城堡的地下室，黑暗者将露西和莘蒂瑞拉关进了水晶球中。他威胁亨利，如果不在午夜拿到匕首，那么水晶球则会被大雪覆盖，夺走他妻女的性命。朗普自愿拿着乌贼墨去对付黑暗者，瑞吉娜则在后面跟随。
为了解除危机，面对着另一个黑暗的自己，朗普假意屈服想要趁机杀死他。但是瑞吉娜的闯入打破了这个计划，他被黑暗者制服。亨利在城堡的图书馆中找到了一支羽毛笔，突然想出了不用交出匕首也能救人的办法。罗杰斯想要一起去，却被打晕在地。
亨利来到黑暗的森林，他想要找到作者之笔，却遇到一个持剑的盲眼老人。老人读取了他心里的记忆，确认过身份后，将笔送与他。虽然拿到了笔，但亨利明白自己作为一个作者，只能记录故事，不能创造故事，而且每一次下笔都要谨慎。
就在一瞬间，黑暗者就拿走了亨利的笔，并且带来了这个国度的少年亨利。受挫后的少年亨利终究还是选择妥协，与黑暗者做交易。他写下了让朗普失去力量的句子，还想要和瑞吉娜清算往日旧怨。黑暗者将罗杰斯和亨利一起关进了水晶球里，心里十分得意。
爱丽丝感应到了父亲出事，和罗宾一起找到蒂安娜，在女王的帮助下得到一颗魔豆。她们俩开着卡车，赶赴另一个时空…
第22集剧情介绍：众人迎来幸福的结局
得知亨利一行人遭遇麻烦后，爱丽丝与罗宾借用魔豆打开童话镇的大门，希望能够在那里搬到救兵。但是她们因为开车莽撞惊吓到了当地人，反而遭到追赶和驱逐。幸好机灵的爱丽丝拉着罗宾躲起来，还在机缘巧合之下找到了赛琳娜。
朗普、罗杰斯和亨利被黑暗者关入了雪花球里，置身在漫天雪花的世界中，眼看就要面临被冻僵冻死的局面。虽然与黑暗者一体两面，但是此时的朗普也无法做出更多反击。小亨利则把自己一直怨恨的“巫后”瑞吉娜带到宫殿里，质问她当年爷爷奶奶的死因。瑞吉娜试图自证清白，表明自己是亨利的母亲。
但是急于找到幸福结局的小亨利听不进去劝说，反而用匕首割伤了她，留下了巫后的血液。午夜就要来临，瑞吉娜也走在了绝望的边缘。就在这时，她从前的灵魂伴侣罗宾出现了。他还是那么温柔与美好，鼓励巫后大胆去反抗命运。
不服输的罗杰斯带着朗普找到了冰雪世界的边缘，用各种工具试图打开结界。仿佛是感应到了主人的焦急召唤，罗杰斯的铁钩忽然出现在地上。一击又一击，冰雪世界的结界终于打开。朗普、罗杰斯和亨利一家人都回到了城堡，刚好遇到了前来帮忙的赛琳娜一家。
就在众人欣喜之时，发现唯独少了瑞吉娜一人。黑暗者贼心不死，继续怂恿小亨利使用作家之笔操纵别人的生命。得到瑞吉娜的血，只是整个计划中的一环。黑暗者有更大的图谋与野心，而且他丝毫不掩饰的表现出来。他知道小亨利的感情情绪可以造出杀人的漩涡结界，便打算一直利用这股力量杀死所有人。
在城堡的幽暗处，朗普拿起了曾经贝尔用过的东西。从前恩爱的一幕幕仿佛就在眼前，可是他再也无法回到爱人身边了。想到此处，这个刚强的男人不由得落下泪来。在外巡查时，罗宾与罗杰斯谈话，希望自己和爱丽丝的婚事能得到他的祝福。
亨利焦急地寻找母亲，却在地牢中落入圈套。眼看要被士兵杀死时，他的爷爷奶奶出现打倒了士兵。童话镇的众多人物都坐在圆桌前，翻看着在这座城堡里新发现的、每个人的故事书。在从未有过的危险局势面前，他们仍旧相信爱与幸福，不会轻易放弃。
瑞吉娜获得自由后，还是放心不下小亨利，自愿放弃抵抗在他面前死去。暴怒的小亨利再次造出杀人的漩涡，此次的目标是城堡内所有人。为了不被吸入，大家紧紧抓着桌子。爱丽丝体力不支，罗杰斯忍着心脏毒发的痛苦慌忙去救她。幸好，瑞吉娜用真爱感化了小亨利，他平静下来后，漩涡随即消失。
但是黑暗者忽然出现，看着孱弱的罗杰斯想要痛下杀手。危急之际，朗普选择与自己的阴暗面同归于尽，将心脏取出。一来可以彻底杀死黑暗者，二来可以用健康的心脏拯救罗杰斯。黑暗者随风湮灭，朗普也失去了生命。
死后的朗普来到了一片虚无空旷之地，看到了井边等着他的贝尔，二人幸福地拥吻在一起。瑞吉娜将亨利和小亨利叫到一起，希望他们能继续书写幸福故事。诅咒打破后，大家都迎来了幸福的新生活。瑞吉娜在两个儿子的陪同下，接受了女王的桂冠。从此后，她不再是一个邪恶的女巫。
（第七季剧终）
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