第1集剧情介绍：宸妃诞子 襄阳王欲施奸计狸猫换太子
北宋宋真宗年间，后宫宸妃身怀六甲，太子诞生在即，圣上无后之苦终于将解，整个朝廷上下一片其乐融融。
宸妃李娘娘即将临盆，圣上为保卫娘娘安全，钦点金枪值两班守卫宫门，毓秀宫的刘娘娘对宸妃心怀不轨，一直欲置之死地而后快，而在宸妃生产之际，毓秀宫却非常安静，实属异常。圣旨宣，金枪值甲班军头包铁山率兵守御玉宸宫右宫门，枪值乙班军头展昆仑率兵守御玉宸宫左宫门。
包铁山面色凝重，总有种不祥预感，深知守卫责任重大。皇上亲自到玉宸宫探望宸妃，期盼着皇子的平安诞生。
夜色深沉，狂风暴雨，江宁县城的月来客栈中，押运火药的禁军正在此歇脚，这些火药正式皇上为即将出生的太子制作烟花所准备。突然，一群蒙面人将客栈包围，将客栈内所有人杀光，禁军侍卫也难逃毒手，损伤大半，押运的火药也被蒙面人抢走。三千金火药被襄阳王下属运往东京汴梁。
襄阳王府中，襄阳王和谋士们正在商议狸猫换太子的奸计，原来他们利用火药制作假的天象，蒙骗皇上，暗地里确私通刘妃欲将太子换做狸猫，嫁祸宸妃。圣上身体羸弱，命不久矣，能够登基继承大统才是襄阳王最终目的。
襄阳王一众在庞太师庞吉府中会合，庞太师女儿瑾妃在宫中颇受襄阳王照顾。襄阳王想在瑾妃宫中挖掘地道，实行奸计，但是庞太师怕连累女儿，不曾应允，王爷使出杀鸡儆猴之计，庞太师不得已答应下来。襄阳王为了制造天降异象，网罗天下异士，共谋奸计。
第2集剧情介绍：奸计得逞 宸妃被打入冷宫
太监总管郭槐和襄阳王商议狸猫换太子之事，郭槐担心守卫包铁山和展昆仑武艺高强，便提出一调虎离山之计。
内坊局中为给李娘娘接生，精心准备，突然，冲进一些蒙面人，将接生婆，助产士全部杀光，原来是襄阳王密谋的调虎离山，随后，王官将接生婆助产士太监等人都换成是襄阳王的人。果然，包铁山展昆仑等人听到杀人喊叫声，冲向内坊局，地上到处都是接生婆的尸体，包铁山意识到中了调虎离山之计，但为时已晚，已被王官等人团团包围，随即展开厮杀。包铁山想让展昆仑等三人拖住王官等人，自己脱身去玉宸宫保护李娘娘，但无奈寡不敌众，无法脱身。
马都堂带着叶小蝶等假接生婆，听用太监去为李娘娘接生，金枪值欲进行检查，但由于时间紧急，还是放行，马都堂等人顺利进入玉宸宫。玉华宫中，庞太师从挖好的地道中进来，侍女太监都被打发走了，瑾妃一人留在宫中，她也是记恨宸妃盛宠已久。
内坊局中的打斗仍在进行，面对王官等人的七星剑阵，包铁山展昆仑仍无法脱身。李妃临盆在即，马都堂带的假接生婆前去为其接生。太子诞生，天降异象，真龙降临，却又突然消失，岛主幻化成“太白金星”告诫皇上宸妃诞下妖孽，祸国殃民，皇上吓晕过去。此时，产房中，狸猫换太子的奸计也已得逞。
包铁山等人赶回玉宸宫，但是时辰已晚，认定一切都是马都堂等人故意陷害李娘娘。
皇上醒来，看到宸妃产下狸猫，大声呼叫，妖孽，下令将宸妃拿下。包铁山携马都堂回到内坊局，但是内坊局已被人打扫干净，无任何异样，马都堂诬陷包铁山等人是擅离职守，故意制造事端。此时，宸妃因诞下妖孽，已被打入冷宫，永世不得面圣。
郭槐暗示手下找到雷英，将宸妃在云居寺除掉。包铁山等人寻不到宸妃下落。同时因擅离职守，被卸甲缴械，到备申府鞠问。包铁山等人歃血为盟，决定为宸妃伸冤。陈公公告诉包铁山太子是被送走，被襄阳王等人所害，郭槐刘妃要将宸妃置于死地。备申府来人缉拿包铁山等人，包铁山等决定替宸妃讨回公道，将备申府来人杀掉，带领众弟兄，杀进云居寺，解救宸妃。
第3集剧情介绍：包铁山前往云居寺救出李宸妃
李宸妃被监禁在云居寺里，监禁她的侍卫给她送饭，她没有吃，侍卫们便对她进行言语侮辱。这时包铁山与展昆仑带兵抵达云居寺，他们将把守的侍卫们都解决进去解救李宸妃。
李宸妃看到包铁山后很是惊喜，她问包铁山为何不在京城而在这里，包铁山表示他与展昆仑已经兵变。李宸妃责怪包铁山不应该为她兵变，她因误以为自己产下妖孽而自责，包铁山让她不要自责，是有奸人陷害她。
包铁山解释道李宸妃产下的确实是太子，陈琳亲眼看到有人拿剥了皮的狸猫偷梁换柱，李宸妃这才知道事情的真相。包铁山要带李宸妃离开此地，之后他们还要去卢龙的铁枪庙营救小太子，听到自己儿子的消息，李宸妃一刻也不敢怠慢。
襄阳王派王官带兵来云居寺刺杀李宸妃，殊不知正中包铁山等人的埋伏，可王官带的兵更多，包铁山等人处于劣势，就在大家集中战斗时，包铁山的一名手下背着侍卫假扮的李宸妃抢了敌军的马扬长而去，王官这才意识到自己光顾着恋战，却中了金蝉脱壳之计。王官赶紧带手下离开云居寺，全力追赶那名侍卫。
看外面侍卫全部撤离后，包铁山让打扮成侍卫模样的李宸妃出来，他叫手下把李宸妃安顿在卢龙县城内，他和展昆仑则去救小太子，有消息时两方再会合即可。襄阳王派花冲带人重兵把守铁枪庙，以防有人救出小太子。
盛子川以为襄阳王把小太子带出宫是为了将小太子杀害，襄阳王表示盛子川想问题太过简单，其实皇帝已经做好无后的准备，一旦皇帝没有子嗣，他会选择与自己更亲近的八王赵德芳为皇太弟，这样皇帝驾崩后，便由八王执政。
刘妃与李宸妃的地位相同，如果李宸妃没有孩子，而刘妃诞下子嗣，那么就不用担心八王执政的事情。可盛子川表示等刘妃诞下子嗣要太长时间，他们等不了这么久，襄阳王斥责子盛川太过愚笨。
第4集剧情介绍：李宸妃自尽
如果等刘妃自己诞下子嗣，他们就不用大费周章地狸猫换太子了。现在皇帝已经对李宸妃彻底绝望，只要刘妃带着小太子出现，皇帝便会彻底放弃李宸妃，他与刘妃也能因此获利。
刘妃来到铁枪庙与襄阳王会合，她夸赞襄阳王的招数高明。襄阳王表示小太子被安顿在庙里保护得很好，接下来便看刘妃的配合了。刘妃让他放心，之前她便派人在外传出她身怀六甲的消息，但皇帝对此事将信将疑，她又让马朝贤派人进宫为她诊脉，谎称她确有身孕，皇帝这才相信了刘妃的话。
襄阳王带刘妃到隔壁房间看小太子，刘妃怕他拿假的小太子哄骗她，襄阳王表示皇家宗亲会有自己的胎记，他们的后背肩上都有一块长条的朱砂标记，状似飞龙，便被成为赤火龙。
刘妃看到小太子肩上的胎记，确定这是真的小太子，襄阳王表示三天之后他会派人将小太子送入刘妃的寝宫，到时候刘妃就可以告诉皇帝她产下龙嗣。刘妃表示等皇帝晏世后，她会利用小皇帝的能力将襄阳王提拔为摄政王，到那时襄阳王便是一人之下万人之上。
包铁山在铁枪庙房顶听到了襄阳王与刘妃的对话，等刘妃走后，盛子川才明白襄阳王为何要用狸猫换太子这一招，但等小皇帝宣襄阳王为摄政王也要好久，襄阳王让他放心，一旦小皇帝即位，刘妃与小皇帝是无法对抗他的。
庙内突然着起大火，包铁山与展昆仑趁机进入庙中营救小太子，但敌数众多，没过一会儿，襄阳王便带手下扑灭大火进入庙中。襄阳王夸赞包铁山高风亮节，他表示当今皇帝之前便听从逆臣的奸计，实属愚笨，如果皇帝继续执掌江山，后果可想而知。包铁山表示当今皇帝虽然愚昧，但不会把大宋社稷带入歧路。
李宸妃被襄阳王的手下抓住带到铁枪庙里，包铁山表示自己会守护好小太子的，听到他的话，李宸妃很是安心，她挣脱侍卫的束缚撞在庙中的立柱上，当场死亡，包青天带领手下与襄阳王一战。
第5集剧情介绍：内奸沈仲元泄露包铁山行踪
包铁山让展昆仑回宫中找陈琳支援，自己则带着沈仲元保护小太子回合肥老家包家庄。陈琳让展昆仑把此事通知给八王赵德芳，一开始展昆仑以为八王与襄阳王为亲兄弟，会同流合污，实则八王与襄阳王早已势不两立。
八王带着展昆仑去找穆桂英支援，听到是保护小太子后，一行人快马加鞭地前往包家庄，与此同时襄阳王派钟太保等人支援雷王也前往合肥包家庄。包铁山带着小太子回到家，他告诉家人们自己是造反回来的，他的话把包父吓了一跳，包父表示造反是要诛三族的，包铁山只好解释自己是为了报答李宸妃，以免小太子被奸人诬陷才造反的。
包铁山知道宫内的禁军与雷王会很快前往包家庄抓他，于是他让家人们赶紧收拾行囊准备离开此地。许久未见的包夫人把小儿子小黑子抱给包铁山看，包铁山表示自己现在的行为是拯救小太子，因此他给小儿子起名为包拯。
包铁山让弟弟们夜里在包家庄外把守，雷王带兵先到达了包家庄，在沈仲元的带领下，他们轻松地将看守的包家人杀害。意识到外面有不对劲的响声后，包铁山让包夫人赶紧趴下，可还是晚了一步，包夫人被乱箭射死。
沈仲元进来抱住小太子，他假装与包铁山共同对付雷王，眼看局势已定，沈仲元把自己的真实身份告诉了包铁山。原来沈仲元是马朝贤安排在宫中金枪值的眼线，之前包铁山曾派他与两名卫士护送李宸妃到卢龙，是他把卫士解决将李宸妃抓住带给襄阳王的。
包铁山将小太子从沈仲元手中夺回，接着他一人与对方上百人对战并逃出重围。雷王安排几名侍卫守在城外埋伏包铁山，可他们哪是包铁山的对手，包铁山拿刀指着其中一名侍卫，他让侍卫换上他的衣服骑着马往反方向走，雷王等人因此中了包铁山的金蝉脱壳之计。
包家庄被一片火海包围，包铁山的家人们也因此遇害，出城前包铁山跪在包家庄前自责都是因为自己连累了家人。
第6集剧情介绍：包铁山再次中奸人之计
得知包铁山离开包家庄后，沈仲元让雷王等人先走，他要在此地等展昆仑等人来，雷王本以为沈仲元的行为是多此一举，没想到反而帮了大忙。
展昆仑带人来到包家庄时，包家庄已经被大火烧成灰烬。展昆仑知道此次是凶多吉少，他们四处寻找包铁山的行踪迹象，展昆仑在树上看到了包铁山留下的记号，上面写着定西，他一眼便明白了包铁山的用意。八王等人找到了假装负伤的沈仲元，沈仲元告诉他们之前襄阳王派人来过包家庄，包家庄也因此遇难。
展昆仑告诉大家自己知道了包铁山下一步的行踪，定西的意思是保护太子转向西北道，投奔定西府杨宗保元帅，假装负伤的沈仲元也听到了包铁山的行踪。
包铁山带着小太子继续赶路，他来到一家街边茶铺歇脚，小二看他抱着孩子便嘱咐他小心点，这附近常有西夏骑兵来闹事。小二刚说完话，几名西夏骑兵便过来捣乱，其他人赶紧跑走逃命，包铁山却镇定自若地继续干自己手边的事。骑兵问他为何不跑，包铁山表示这是他大宋的天下，该跑的是西夏人。
骑兵们被包铁山激怒，包铁山一人对付十几名骑兵，身手矫健的他将骑兵全部杀死，他从骑兵身上拿出银子与兵器继续赶路，老百姓们看到他的身手后夸他比皇家禁军还厉害。
包铁山赶到定西府将小太子一事说明，杨宗保却以此事是假的赶走了包铁山，包铁山斥责杨家将贪生怕死令人齿冷。等他走后杨宗保让手下告诉包铁山，自己知道他说的是真的，但是府中人多眼杂，只好晚上再讨论此事。
晚上包铁山再次来到定西府，但等着他的人却是雷王，包铁山斥责杨宗保与奸人同流合污。这人解释道自己不是杨宗保，他是守御使杨千祥。定西府有两位杨家将，杨千祥与杨宗保，而杨千祥早就投奔襄阳王。 他们表示只要包铁山肯交出太子，他们就放包铁山走，包铁山把装有火药的包裹给他们。守御使府爆炸，包铁山拼死杀出重围去找杨宗保。
第7集剧情介绍：襄阳王带两千士兵包围定西帅府
包铁山找到杨宗保，一开始杨宗保不相信小太子的存在，随后包铁山让杨宗保鉴定小太子身后的胎记，杨宗保才信了他的话。包铁山把事情的经过讲给杨宗保听，杨宗保表示自己一定会护住包铁山与小太子的生命安全。
马朝贤带着圣上手谕与一千人左右的禁军与襄阳王会合来到定西帅府，圣上手谕内容为擒拿反叛之徒包铁山。襄阳王手下还有五百名战士，再加上江湖人士，约莫有两千人左右，而杨宗保只有保邸战士五百名，双方人数对比太过悬殊。
包铁山让杨宗保在后方照顾小太子，他与战士们在前对抗襄阳王等人。杨宗保认为小太子该由包铁山保护，自己则去前方指挥作战，杨宗保本打算让包铁山带着一小队精锐骑兵和小太子撤离定西帅府，可两人还没说完话就听到了府前的炮响。
两千人在门外大喊着交出反贼包铁山，包铁山知道襄阳王等人的目的是他，他本打算自己出去，让杨宗保保护好小太子。杨宗保表示襄阳王不得到小太子是不会善罢甘休的，包铁山投降也没用，杨宗保发誓就算血战到剩最后一人他也要保护包铁山与小太子的周全，不会撤离定西帅府。
杨宗保出去对付襄阳王，襄阳王让他把包铁山和小婴儿交出来，杨宗保反问道既然缉拿的是反贼，为何要把包铁山身边的小婴儿也交出来。襄阳王表示那婴儿是他的侄子，杨宗保顺着他的话回答，既然婴儿是襄阳王的侄子那么就是宸妃所生的小太子。
襄阳王没想到杨宗保会如此直接地说出小太子的事情，他辩解道宸妃生出了妖物，这事人尽皆知，小太子不是宸妃的孩子。杨宗保斥责襄阳王赵庆不安好心，意图弑君篡位，襄阳王却装委屈地表示杨宗保污蔑他。
杨宗保告诉禁军们，他们现在的行为等于助纣为虐，一旦皇上知道此事，他们就会被抄家灭门朱灭三族。杨家将在外一直有精忠报国的美誉，指挥禁军的刘将军被杨宗保的话动摇，他不肯对禁军发号施令，马朝贤便拿圣谕与诛灭三族威胁他，逼迫他发令。
第8集剧情介绍：杨宗保率兵与襄阳王等人对战
杨宗保回到府中准备战斗，襄阳王让手下全力进攻，虽然双方人数相差许多，但杨宗保的手下都是精兵，他们利用熟知的地理优势给禁军设下陷阱，禁军一拨拨地往前冲，结果有去无回。
襄阳王看此情景，便打算下令放火箭将他们烧死，刘将军阻拦道里面还有自家兄弟所以不能放箭，襄阳王拿剑架在刘将军头上逼他闭嘴，自己则下令让手下放火箭。放火箭果然很有成效，杨宗保的精兵被迫放弃大门撤入二门，襄阳王自我炫耀地问刘将军此招数是否有效，心疼自家禁军的刘将军表示对面的不是敌人。
襄阳王告诉手下，率先冲进二门活捉包铁山与杨宗保者赏黄金万两，面对黄金的诱惑，一批批禁军冲上前去。因为人数对比悬殊，杨宗保只能让手下一直设埋伏对战，但这种效果不容乐观，如果襄阳王等人彻底攻进来，他们只有硬拼这一个选择。
包铁山问杨宗保请军队来此地支援要多久，杨宗保表示主力赶到这里最快也要四天，他让包铁山做好撤离的准备。杨家将世代战死沙场，杨宗保早已不在乎生死，他只想保护大宋社稷，包铁山也是为大宋社稷可以放弃生命的人，两人在府中结为八拜之交的异姓兄弟。
雷王让隋永声带精兵潜入二堂捉拿包铁山，包铁山听到外面的动静后便做好战斗的准备。包铁山迟迟没有现身，但隋永声知道包铁山离他们很近，他甚至能感受到包铁山的杀气。
包铁山出来与隋永声等人对战，所谓精兵也不是包铁山的对手，念在金枪值与铁甲值是同袍的情分上，包铁山手下留情没有杀掉隋永声。包铁山劝他迷途知返不要一错再错，隋永声并不在乎大宋社稷，他只知道听上级的指挥，朝堂的事有朝中大臣解决。
为了让手下尽快攻破对方，马朝贤表示先攻破大堂的人赏黄金万两，面对杨宗保等人的死守，禁军并没有突破。这时沈仲元表示二门守卫严，依他之见西院墙最为薄弱，他们应该集中攻击西院墙。
第9集剧情介绍：包铁山逃往戈壁
雷王赶到二堂解救隋永声，同时包铁山趁机逃走了。襄阳王斥责隋永声一开始夸下海口，现在却完不成任务。襄阳王问沈仲元接下来该怎么做，沈仲元用计让包铁山中了一剑，他表示包铁山身上负伤应该跑不远。
包铁山越墙而出，夺了刘将军的马跑走，刘将军表示包铁山往西北方向的戈壁逃去，那里面有魔鬼城，且常有西夏骑兵出没，他认为包铁山身处其中铁定无法存活，所以刘将军劝襄阳王不要继续追赶。
襄阳王表示包铁山与小太子只要活着，就会对他造成威胁，如果包铁山不能为他所用，他只能亲手杀掉包铁山。襄阳王带兵进入戈壁继续追赶包铁山，刘将军则与禁军留在此地。刘将军知道襄阳王这个反贼利用禁军消灭异己，他便用苦肉计将襄阳王骗去戈壁，刘将军守在此处是为了伺机救出杨宗保。
援兵到达定西帅府，看到八王赵德芳，马朝贤又开始装可怜，八王早已识破马朝贤的诡计。杨宗保劝禁军们放下武器不要被奸人利用，禁军们缴械投降。刘将军把包铁山逃往戈壁的事情上报给八王，八王带着援兵也进入戈壁寻找包铁山。
负伤的包铁山背着小太子进入一个风蚀洞，他给小太子喂羊奶时，想起来自己的儿子们，包铁山很是内疚。这时山洞外突然出现骑兵的声音，一个名叫元昊的男人与西夏骑兵对战，看到此景包铁山拔剑帮忙，把元昊救走。
骑兵的首领告诉手下现在云层加厚暴风就要来了，这里是被神诅咒过的地方，经常有妖异事情发生，他让骑兵们加紧搜索离开这里。为了制造奇幻诡异之事，包铁山拿小石子打掉骑兵头上的帽子，接着他俩又推倒一块巨石，首领以为神明不悦便带手下逃走。
元昊跟着包铁山回到风蚀洞，看到包铁山身上有伤，元昊拿出上好的金疮药给他用。随后两人把西夏骑兵战马中的粮食水袋都收集起来，包铁山看元昊党项话流利，再加上穿着华丽，他推定出元昊是党项贵族，元昊坦白自己是西夏的太子。
第10集剧情介绍：包铁山偶遇捕头险被捕
元昊告诉包铁山，追他的人名叫恩之素，恩之素与太后勾结试图杀掉他，跟随他的宰相李天佑已经遇害。元昊表示西夏各军主力都是拥护他的，如果太子归都，太后与恩之素的权力就会被架空，所以他们勾结起来刺杀元昊。
太后虽为李元昊的亲母，但因元昊的父亲身体羸弱，朝政一直由元昊的母亲掌管，所以他的母亲一直想当武则天那样的女皇。包铁山告诉元昊，自己身后背着的正是大宋储君，当今的太子殿下，两人了解了互相的身世与情况后决定休息一晚，明天去戈壁的甘泉客栈歇脚。
隔天两人到达甘泉客栈，里面尽是粗鄙之人，其中一名姓宋的男子拦住他们的去路，客栈小二赶紧出来打圆场。小二提醒他们小心点，隔壁桌坐着的三人是威震大漠的劫匪宋家三兄弟。大家都看出来元昊是有钱人，小二禀告自家老板娘，元昊的马鞍袋里面会有白银，老板娘表示光是马鞍袋就值黄金百两。
路过一名男子与包铁山、元昊拼桌吃饭，男子自报姓名为丁振雄，丁振雄问他们是为何而来戈壁，他们看起来不像店里其他的马贼，包铁山表示他们是逃难而来。宋家三兄弟一直盯着元昊等人，元昊有些惴惴不安，包铁山让他放心车到山前必有路。
土匪把刀架在元昊的脖子上，老板娘甘秋娘出来栏架，她表示谁赶在她的客栈里动手，就让他们吃不了兜着走。丁振雄让包铁山与元昊帮他照看一下行囊，他则出去与劫匪打斗。其他人走到外面观战，不出几招丁振雄便将宋家三兄弟杀死。
丁振雄告诉包铁山，他是西北道八府捕头，此次来戈壁是擒拿一个人。听了丁振雄的描述，包铁山意识到丁振雄要抓的人就是他。丁振雄表示包铁山不像坏人，他行事不慌不忙，看出来没做过坏事，他想知道为什么包铁山要杀官放火，包铁山表示知道的越多越危险。
包铁山与丁振雄到客栈门口一决高下，即使包铁山让了丁振雄三招，他还是赢了丁振雄。包铁山并没有杀丁振雄，丁振雄表示自己还会抓他。包铁山把自己背着当今太子的事情告诉丁振雄，并表示只要他使命一完成，他就任丁振雄处置。
第11集剧情介绍：甘秋娘向包铁山诉说悲惨经历
甘秋娘让手下吴老二把迷魂针吹到包铁山的脖子上，她则从元昊身上抢到了马鞍袋，里面有一千多两银子还有许多玉器宝石。甘秋娘让手下们把包铁山与元昊带到后院厨房，她则把一旁的小太子抱入怀中。
甘秋娘指示吴老二像往常一样把元昊下锅煮做人肉包子，自己则把小太子抱回屋安置下来。其实包铁山与元昊并没有着甘秋娘的道，他们挣脱了捆绑并把吴老二与老三绑了起来。甘秋娘的手下接二连三地消失，她以为他们都被包铁山与元昊联手除掉，就剩自己一人的甘秋娘崩溃地大叫着让包铁山滚出来。
包铁山从暗处走出来，他告诉甘秋娘，自己刚刚杀了吴老二与小三，并把他们剁成肉块下锅煮了。甘秋娘大骂包铁山狠心，她表示人肉包子与剔骨挖心都是暗号，人肉包子是指把尸体烧化成灰，剔骨挖心则是把尸骨扔在戈壁滩上的老鹰巢旁边喂鹰。
甘秋娘哭诉道自己这些年杀的都是丧尽天良劫匪，她的伙计们不是坏人，其实包铁山并没有伤害她的手下，他让元昊把伙计们叫上来，包铁山与他们对了暗号，发现甘秋娘所说皆为事实。
包铁山问元昊要怎么处置甘秋娘等人，元昊认为该把他们托送官府，包铁山想到送去官府，他与小太子也会因此暴露身份便放了他们。包铁山向甘秋娘提出两个条件，第一不允许他们再杀人越货，第二他要在这里多住几天，伙计们表示一定会把他们服侍的舒舒服服。
甘秋娘让吴老二烫一壶酒，她与包铁山、元昊喝酒聊天。包铁山问甘秋娘一个女人家为何自己来到荒山野岭开店，甘秋娘把自己的身世告诉他们，她的丈夫本是江湖上有名的侠客柳天然，父亲不同意她的婚事，她便与柳天然私奔到戈壁靠打劫过往行商过日。
有一次他们听说有人送给襄阳王一批珍宝，且这批珍宝会经过黑戈壁，他们便按照计划偷走了珍宝，但没过多久，雷英便带人来戈壁找珍宝，柳天然与其他兄弟都被雷英杀害，甘秋娘身中二十多刀，雷英以为甘秋娘死了，便将她扔在戈壁中。
第12集剧情介绍：甘秋娘向包铁山告白被拒
甘秋娘醒后怕雷英再找她的麻烦，她便来到魔鬼城盖个小草屋开起了茶铺，起初只是为过往行商的人们饮水歇脚，后来她遇到了吴老二等人便凑在一起盖了甘泉客栈。包铁山表示自己与甘秋娘有共同的敌人，就是襄阳王。
甘秋娘问他是怎么惹了襄阳王，包铁山表示是襄阳王惹了他，他身上的孩子并不是自己的亲生儿子，而是一个重大人物。想起来自己的儿子，包铁山便把之前包家庄发生的伤心事讲给甘秋娘听。甘秋娘向包铁山深情告白，包铁山当即拒绝了她，因为自己曾眼睁睁地看到父母与妻子被仇人杀害，儿子葬身于火海，他不能再让甘秋娘陪他冒险。
现在包铁山的使命是这个孩子，使命不容他去想别的事。甘秋娘就认定了包铁山，她把自己的心托付给他，即使上天堂下地狱她都会陪着包铁山，她什么都可以不要，只要包铁山的一句话。包铁山知道自己不能拖累甘秋娘，他态度坚定地表示自己不会对她说出那句话。
襄阳王带手下来到黑戈壁通往魔鬼城的路上，沈仲元发现周围有许多洞穴可以藏人，还有两个鹰穴，鹰的观察力最敏锐，他们大队来到此地一定会惊动鹰，可他们没看到一只鹰，除非事先已经有人来到此地。
沈仲元怀疑有埋伏，这时恩之素带西夏骑兵出现，襄阳王本已做好战斗准备，却被沈仲元拦下。沈仲元分析了一番表示恩之素的目标并不是他们，他们可以通过谈判避免此次战争。恩之素与襄阳王向对方说明了来意，恩之素先前在风蚀洞里看到烧柴做饭的痕迹，洞穴中有两个人的脚印，沈仲元推测出元昊身边的人可能是包铁山。
一行人来到风蚀洞，沈仲元在地上发现金枪值黄金软甲上的甲叶子，他提议与西夏人同行共同对付包铁山，最后再神不知鬼不觉地把责任往恩之素身上推，襄阳王同意他的做法并成功与恩之素结盟。
沙漠狐狼阴氏兄弟的猎鹰发现甘泉客栈有些蹊跷，便把主人们引到此处，阴氏兄弟在此处发现了目标包铁山，一场恶战开始。
第13集剧情介绍：包铁山接受甘秋娘
襄阳王派出沙漠狐狼阴氏兄弟帮他找包铁山，阴氏兄弟在甘泉客栈发现包铁山后，双方开始一场恶战，为了保护甘泉客栈的伙计们，包铁山一人对付阴氏兄弟等人。阴氏兄弟们被包铁山全部解决掉，随后包铁山看到一只猎鹰在天上盘旋，他意识到自己的行踪会被猎鹰暴露给襄阳王。
包铁山嘱咐甘秋娘注意安全，襄阳王肯定近期就会找到客栈来，元昊问他是否要走，包铁山表示现在只能死守在甘泉客栈，消耗襄阳王的淡水与粮食，磨损对方兵力。八王与西夏的主力军队也在寻找包铁山与元昊的下落，只要支援他们的一个军队先到此地，包铁山与元昊就能得救。
包铁山让甘秋娘将店里的长枪和竹篙拿出来磨快磨亮，客栈伙计们连夜加紧修补围墙做好防御准备。阴氏兄弟豢养的猎鹰给襄阳王传来字条，字条上写着在库木塔格沙漠深处有一个客栈，包铁山就在里面，襄阳王与恩之素决定暂不扎营继续前进。
夜里的沙漠太黑暗，火把都不管用，一旦遇到敌人偷袭铁定吃大亏，包铁山让伙计们在距离客栈十丈远的地方安上带铃铛的绳索，这样就能知道敌人来袭的消息。
甘秋娘问包铁山当时面对阴氏兄弟时为何不顾自己和太子的安危一定要出手救她，包铁山支支吾吾不肯说出原因，甘秋娘让他说出实话，也许今天夜里或者明天清晨他们就会战死在这里，所以现在她一定要听到包铁山的实话。
甘秋娘表示自己并不想取代包铁山之前的妻子，她知道包铁山为了保护小太子而家破人亡，自从遇到包铁山，她再也不怕死，她甘愿为了包铁山而死。听到甘秋娘的深情告白，包铁山再也难以掩饰自己的感情一把抱住了甘秋娘。
襄阳王与恩之素带兵来到甘泉客栈，吴老二以为是黄羊或者野兔不小心碰到绳索上的铃铛便没在意。包铁山被噩梦惊醒，他换上金枪值的衣服带上兵器到寨墙上察看，吴老二告诉他之前铃铛响过，包铁山立刻通知所有人上寨墙拔长枪准备对战。包铁山看到进攻的军队不止襄阳王的手下，还有西夏骑兵，他告诉元昊，襄阳王与恩之素沆瀣一气合起伙攻击他们。
第14集剧情介绍：包铁山拼命保护元昊
包铁山站在寨墙上指挥伙计们应战，他们利用滚木礌石与火器杀死了一部分士兵。接着包铁山一箭将西夏骑兵领头的将军射死，见此情景，懦弱的西夏骑兵开始后退。襄阳王的手下被客栈的伙计们用长枪和竹篙挑死在空中，沈仲元表示夜里不利于战争，他劝襄阳王在此安营扎寨明早再进攻。
甘秋娘问包铁山为何门外不止襄阳王，还有西夏骑兵，元昊坦白那些人是冲着他来的。吴老二等人表示他们愿意为了包铁山和甘秋娘拼命，但他们不愿意替党项人送死，党项人经常来此烧杀掠夺，罪不可赦，如今要他为一个党项人拼命，他不愿意。
包铁山告诉他们客栈外不止恩之素，还有襄阳王。吴老二认为交出元昊，西夏骑兵就会撤退，他们可以单独对付襄阳王。现在客栈里所有人加起来不过三十，客栈外却有一千多西夏骑兵，他们根本不可能活。
眼看大家要元昊离开，包铁山决定带上小太子与元昊一同离开，他执意要保护元昊杀出客栈，甘秋娘以为包铁山在试探她，没想到打开闸门后包铁山真的与元昊骑马冲了出去。两人要闯入大营时，甘秋娘骑马追上他们并以死相逼，让他们回到客栈，二人只好跟她回去。
几人返回客栈，客栈里面的伙计们却不肯打开闸门，罗老八表示襄阳王要的是包铁山与孩子，西夏人要的是元昊，现在他们都在外面，襄阳王与恩之素得到他们也就不会对客栈里的人下毒手。
眼看西夏骑兵就要冲过来，包铁山用轻功飞上寨墙打开了闸门逃过一劫。甘秋娘让罗老八的同谋站出来，她打算把他们绑起来烧死。包铁山却解开绳索放了他们，包铁山告诉大家现在有两条路，一是死守在客栈，二是走出大门向襄阳王与恩之素投降。包铁山打开闸门，一些伙计离开了客栈。
出去的伙计们把客栈里的情形都说了出来，襄阳王向客栈里面喊话，有杀死元昊和包铁山者赏黄金十万两。
第15集剧情介绍：丁振雄前来支援
襄阳王利用沙漠的天气特点，把胡杨木点上火扔到甘泉客栈里打算烧死包铁山等人。因为淡水与粮食不足，襄阳王命令手下们尽快结束战斗，否则战士们的状态越来越差，对他们来说形势也会不利。
襄阳王的杀手们利用轻功飞入寨墙内，客栈里的伙计几乎都被他们杀害。甘泉客栈被攻破，元昊等人只能放手一搏与他们拼命。包铁山身负重伤依旧守在最前线，雷英有些佩服他，就在雷英要给包铁山最后一击时，一群士兵闯入甘泉客栈，领头的是捕头丁振雄。
丁振雄带来三十余名捕快，他们的武功虽然不及包铁山，但也高于普通士兵许多，眼看局势不妙，雷英等人只好先逃出去，丁振雄赶紧把寨墙闸门关闭。上次丁振雄从甘泉客栈回去时偶遇到进入黑戈壁的襄阳王等人，他估计襄阳王会来找包铁山，怕包铁山抵挡不住对方的攻击，他赶紧回衙门叫来手下的捕快，但由于路程遥远时间紧促，他只带来一个小队。
包铁山没想到丁振雄会来，他很是感动。丁振雄十分敬佩包铁山的赤胆忠心，看到包铁山，他才知道什么是真正的大义。包铁山让丁振雄做好准备，大家很可能一起葬身于此，丁振雄表示他如果怕死是不会来的，他也想成为像包铁山这样正义之人。
雷英将客栈里出现一队捕快之事禀告给襄阳王，襄阳王知道如果小太子一事被传出去，他的努力就功亏一篑了，他下令让雷英尽快地结束战斗攻下客栈，雷英面露难色道客栈里都是亡命之徒很难打倒。
沈仲元表示自己有一计可攻破客栈，西夏骑兵不停地往寨墙处扔沙袋，只要沙袋堆积到寨墙垛口平行，骑兵就可以趁机闯上寨墙，一举击破客栈。包铁山识破了对方的诡计，他指挥捕快们向骑兵射箭，击退了部分骑兵。沈仲元表示不能再拖了，他要求
西夏骑兵向客栈发射火箭，客栈起火，太子在里面，包铁山让甘秋娘带几个捕快去客栈灭火保护太子。骑兵踩着沙袋进入寨墙，包铁山只好让所有人弃守寨墙进入院中防守。
第16集剧情介绍：包铁山战死沙场
襄阳王与恩之素进入客栈，包铁山挡在客栈前做最后的抵抗，襄阳王劝他交出太子，自己可以饶他一命。包铁山态度坚决地表示太子是他的使命，为了道义他不可能把太子交出去。襄阳王讽刺包铁山张口道义，闭口廉耻，而这些带给他的则是死亡。
包铁山反讽襄阳王怕死，而他不怕，对他来说死亡并不可怕，失信于人才可怕，他宁肯亲手了解了太子的性命，也不会让太子落入襄阳王的手中。
看包铁山不会投降，襄阳王只好让手下继续与他对战。包铁山身中数刀，浑身是血，但他依旧凭借自己最后的意识杀敌。西夏将军李可振带兵赶到甘泉客栈营救元昊，八王率领的宋军也来到此地寻找包铁山。
李可振告诉恩之素，他与太后的诡计已经被戳穿，恩之素手下的骑兵全部被降服。元昊看见李可振的到来很是高兴，西夏军队与宋军有过节，元昊让李可振及手下士兵不要伤害八王。
元昊把八王等人带入客栈，看到太子无恙，他心里的石头也算落了地。
把太子交给八王，包铁山的使命也就完成了，了无牵挂的他没了呼吸以站立的姿势离开了人世。如果不是包铁山，元昊早就丧命于恩之素的刀下了。元昊向包铁山的尸体保证，等他登基之时，就是大宋与西夏停战之日，从此以后两朝修好，永不再战。
八王等人回到京城，王国老与他商量接下来的对策。王国老建议此时按襄阳王与刘妃的原计划进行，将太子送入宫中，但事先他们要与襄阳王协商好条件，主动权在八王手中才行。等刘妃产下小太子后，再以刘妃的奶水不足为由，把小太子安放在八王的南清宫由狄王妃抚养。
襄阳王则回到本藩，不得再惹起事端。杨宗保问起包铁山与展昆仑要怎么办，王国老回答只能暂时让他们背负反叛之名，等小太子登基后再为他们正名。杨宗保认为像包铁山这样的大宋英雄，大家不能这样忽略他。八王表示保护太子的身份尤为重要，等太子成人之后再把真相告诉太子，这也是包铁山的意愿。
第17集剧情介绍：襄阳王被包铁山气死
小太子回到宫中后，一切如刘妃与襄阳王当初计划的一般进行，小太子被册封，雷英与沈仲元等人被八贤王押送到外地，雷英没想到几千人对付一个包铁山竟然还输了，沈仲元表示他们输给了包铁山的信念。被流放回本藩的襄阳王在马车上吐出一口血，看到襄阳王就这样毫无处罚地离开，展昆仑的心里很是不服。
八贤王将展昆仑与丁振雄推荐给皇上，皇上提拔二人并让他们守在太子身边，专职保护太子。展昆仑对官职高低没有任何兴趣，他只是为包铁山感到不甘心。八贤王表示包铁山的心愿就是太子掌管大宋的实权，所以把展昆仑与丁振雄安排在太子身边，也算是包铁山的心愿。
八贤王前去探望甘秋娘，甘秋娘茶饭不思，呕吐连连，狄王妃请御医查看病情，御医表示甘秋娘怀了包铁山的孩子。甘秋娘身为一个普通百姓不能一直住在宫中，八贤王打算认她为义妹，这样甘秋娘就可以常住南清宫了。当八贤王回宫打算认甘秋娘为义妹时，南清宫已不见甘秋娘的身影，只有她留下的一幅画。
暴雨降临，甘秋娘来到一间土地庙躲雨，她看到地上已有两个脚印便问道谁在庙中，这时一个人突然捂住了她的嘴。卧病在床的襄阳王赵庆告诉儿子赵爵任何时候都不要忽略细节，也不要忽略一个人的力量，襄阳王让赵爵把包铁山这个名字谨记在心。
三十年后，赵爵继任成为襄阳王，而赵庆因为输给包铁山而被气死。这些年来，赵爵一直看着包铁山的画像勉励自己，他甚至比赵庆更加残忍、冷血、不择手段，只为有一天能替父亲雪耻。宋夏边境越来越不清净，西夏皇帝元昊祈求包铁山泉下有知让双方和谐地相处。
赵爵在暗中计划一些事情，他一刀砍断包铁山的画像并发誓道自己一定会成功完成父亲赵庆的遗愿。太后刘氏独揽大权，一些奸臣仗着太后的支持，霸道行事。
第18集剧情介绍：群臣朝堂上要挟皇帝
西夏边境频发战乱，大辽与大宋经常攻击西夏，这让元昊有些心力交瘁。元昊的儿子经纬劝他发动战争，元昊表示自己不会忘记包铁山的恩情，也不会毁掉当初的承诺。大宋与大辽暗中勾结，元昊考虑再三想出一个对策，将女儿春水嫁给契丹人，形成联姻。
大宋太子登基称帝，皇上来到太后所在的凌烟阁，太后问他无事为何随便出入凌烟阁，本来朝中政权就被太后独揽，无实权的皇上被太后的话激怒。太后身旁的太监郭槐还不知好歹地搭腔附和，生气的皇上下令将郭槐拖出去斩首。
太后赶忙替郭槐求情，看在太后的面子上，皇上放过郭槐。大宋与西夏交界频发战争，皇上决定亲自巡查西北道，太后想随皇上一起去西夏边境解决事务，皇上拒绝了她。等皇上走后，想掌控朝政的太后在屋中大骂皇上是个孽种。
虽然大宋朝中大权在太后手上，但军队却由八贤王赵德芳与杨宗保等人掌控指挥。郭槐表示既然皇上不让太后离开京城，在他看来这也正好是一个机会让太后与襄阳王赵爵接触。襄阳王赵爵比他父亲赵庆更加心狠手辣，他一心想为父亲报仇，太后可以利用赵爵除掉皇上。
赵爵带着妹妹春水来到铁堡，铁堡本是防御外敌所用，现在铁堡在八贤王名下。这些年来赵爵查过雷英等人的下落，发现他们不在八贤王的任意一个府邸里，八贤王又不可能将他们关在普通的牢狱中，因此赵爵猜测雷英等人被关在铁堡中。
赵爵假借八贤王之名进入铁堡将雷英等人救出，雷英本以为自己会死在铁堡中，没想到赵爵竟然来救他，雷英等人跪在地上发誓以后会忠心耿耿地跟随赵爵。
太后制定巡查西北道的边略，边略中写道与大辽同盟，去掉西夏。皇上认为这很不合理，大宋与西夏关系更好，他们应该联西夏去大辽。上朝时一群大臣力挺太后的边略，他们表示太后是军中之帅，船之舵手，这可把皇上气坏了。
这时太后突然来到金銮殿，有文武百官的支持，太后在朝上表示自己要随驾西北，八贤王站出来指责太后私交外臣，又授予群臣在朝堂上要挟皇帝。八贤王斥责众人黑白不分，想到当时太后狸猫换太子的诡计，八贤王拿出先帝赐的金锏要杀了太后，被皇上拦下。
第19集剧情介绍：展昭到定远县城视察
最终皇上妥协道此次西巡，太后依旧随驾，但是太后年事已高，不再参与朝政。赵爵托人把武则天的玉玺送给太后，太后决定私下与赵爵见一面，商量些细节。临行前，八贤王让皇上做好防范准备，太后可能有弑君谋反的意图，皇上认为太后不可能伤害他，毕竟那是他的生母。
皇上从小在南清宫长大，亚娘一直照顾他，因此他与亚娘甚至比太后还亲。等皇上走后，穆桂英斥责八贤王等人不告诉皇上实话，搞得皇上认为当初要害死他的人是他的生母，展昭表示此事急不得，等时机成熟他们自然会告诉皇上。八贤王听说赵爵在江湖上花重金聘请了一些杀手，他让随行的展昭时刻提放着点，展昭表示自己想在皇上西巡之前，先到西北去看看情况。
太后与赵爵在玉红楼见面，赵爵表示西巡最好的结果就是让皇上永远消失，太后承诺自己会尽全力协助他。宁州刺史收到一封加紧行文，其中写道皇上要来西巡，第一站便进驻宁州，宁州刺史赶紧让手下好好准备一番，以迎接皇上。夜里宁州卫都被统制使集结在一起，赵爵指使统制使将所有宁州卫全部杀害，不到片刻毫无戒心的宁州卫便全部遇难。
展昭带手下来到宁州边上的定远小县城，遇到一个茶铺他们便坐下来歇歇脚，茶铺的老板免费送他们一壶香茶和几碟茶点，展昭问老板为何如此热情，老板表示只要外乡人来到定远，任何一个茶铺都会送香茶与茶点，且分文不取。
这时一个黑脸汉子路过此地问茶铺老板的妻子身体情况如何，茶铺老板表示妻子吃了他的药好了许多。展昭问老板，那个黑脸汉子是谁，老板答道那人名叫包拯，是定远县县令，展昭等人不相信，因为包拯穿得衣服比普通百姓还差。
茶铺老板告诉展昭，本来定远县人不过两千，县城也不大，还经常有西夏骑兵来骚扰。自从包拯来到此地后，几年时间就把此地治理的井井有条，现在定远县的人口甚至已经破万。包拯自己的薪俸大都接济穷人，所以才穿得如此落魄，但因为包拯治理得好，定远没有出过乱子。
第20集剧情介绍：包拯断案如神
展昭不相信世界上存在这么好的官，他决定跟着包拯走，看看包拯到底有多神。包拯挑着扁担去衙门上班，一路上随口问问这家情况，随手帮那家挑砖。看到杨家出了丧事，他便上前询问具体情况，杨大成的妻子毕氏告诉他昨夜里丈夫心疼病突发去世了。
前几天包拯曾经在路上看到过杨大成，当时杨大成面色红润，完成没有心疼病的征兆，他怀疑其中有些蹊跷。这时匡必正与吕佩大吵大闹地经过此地，包拯赶紧制止二人。匡必正向包拯讲起事情的经过，半年前他到杨家预定布料，但当时身上钱不够，他便拿出祖传的玉坠押给杨大成，可前几天他交钱要赎回玉坠时，杨大成却告诉他玉坠不见了。昨夜杨大成突然去世，今天他就在吕佩身上发现自己的玉佩，因此才吵着要吕佩还他玉坠。
匡必正准确的说出玉坠重一两八钱，吕佩则表示玉坠是朋友吴延良送他的。包拯问吕佩家里养了多少匹马，吕佩回答家中并没有马匹，送他玉坠的朋友家中也没有马。看到玉坠上的三色马鬃，包拯认为送吕佩玉坠的人，家中必是有许多马匹的马贩子，定远马贩子只有皮熊夫妇。
包拯直接问吕佩与皮熊之妻柳氏通奸多久，吕佩不肯承认，包拯让他尽快承认否则后果会更严重，他只好承认自己与柳氏在一起半年了。包拯让手下叫来皮熊夫妇，柳氏本来不承认自己与吕佩的关系，但吕佩早已将真相说出来，她只得坦白实情。
皮熊斥责柳氏不知检点，柳氏怒斥皮熊也不是好人，皮熊与杨大成之妻毕氏通奸许久，每次杨大成一出门，皮熊便与毕氏在一起鬼混。包拯叫人把毕氏叫过来，
理清脉络的包拯表示毕氏之前从杨大成那里拿出玉坠送给皮熊，随后柳氏又将玉坠送给吕佩。包拯偷偷告诉毕氏，皮熊把杀死杨大成之事推在她身上，毕氏立刻情绪激动地斥责皮熊。毕氏坦白道昨天皮熊来到家中与杨大成一起喝酒，皮熊在酒中下了蒙汗药，等杨大成昏过去之后，皮熊拿出随身钢刀将杨大成杀死。包拯就靠一个丢失的玉坠将杀人案成功告破，这让展昭很是吃惊。
第21集剧情介绍：包拯道出固守清贫的原因
一支西夏骑兵突袭定远县，包拯把乡亲们聚集在一起，并指挥乡亲们将西夏骑兵成功击退。此次保卫战，西夏骑兵死了四十八人，五名被他们俘虏，而定远县相亲只有六个人受了箭伤。包拯发现其中一名俘虏是女人，女人称自己名叫李小五，包拯并没有惩罚俘虏，反而将自己家中粮食分给他们吃。
展昭对包拯心存芥蒂，他认为这世上不存在这么好的官员，他怕包拯暗中与他人勾结意图带领百姓造反。展昭决定夜里去包拯家中一探究竟，他来到包拯家的厨房发现里面只有几粒米，包拯过的可谓是家徒四壁。接着展昭翻到了一块牌位和一个玉佩，上面写着包铁山的大名，这让展昭有些疑惑。
包拯与包兴回到家，展昭赶紧跳到房梁上躲着。包拯因为把家中的粮食都分给了俘虏，所以没米吃饭。包兴抱怨包拯过得太清贫，甚至连扫街的老潘都比他这个县太爷过得滋润。包兴表示周边几个县太爷的随从不用干什么活就能吃香喝辣，而他就得跟包拯干苦力，包拯斥责他受不了苦就走，包兴关门离开。
包拯透过自己的饭碗看到自家房顶上有一个人，他以为房顶上是盗贼，展昭跳下来跟他解释自己的身份。展昭告诉包拯，自己之前对他有所怀疑才在夜里偷偷来到他家。展昭为自己的行为向包拯道歉，他知道包拯真的是旷世难寻的好官。
展昭问包拯家中为何会有包铁山的牌位，包拯表示包铁山是自己的生父，但因为谋反被杀。当时因为包铁山，害得包家庄被杀手们包围，要不是包拯十五岁的哥哥包山把他抱在床底下躲着，他与哥哥也会丧命于屠刀下。
包拯之所以活得如此清贫，就是不想为了金钱而重蹈父亲的覆辙。包兴在门外听到了包拯与展昭的对话，他哭着进屋向包拯道歉。展昭给包拯讲狸猫换太子的故事，其中有一个大英雄为了保护太子，一人对付上千人，最终战死沙场。
第22集剧情介绍：春水为躲避和亲逃到定远
展昭告诉包拯，太子便是当今皇上，而大英雄则是包铁山，包拯被他的话吓了一跳。这些年来包拯与包山一直误会父亲是个贪财的官员，所以才带着太子造反，殊不知真相是这样。展昭解释道当时为了保护皇上，他的父亲展昆仑与包铁山都被安上了造反的帽子，父亲造反这些年来都是包拯心中的一块死疙瘩，直到今天这个死疙瘩才解开。
展昭让包拯做好准备，皇上西巡马上要来到此处，包拯表示自己一定会安排妥当的。包拯安排顾婆婆给女俘虏李小五送饭和汤药，李小五没想到包拯身为县令，竟然还会给人开药。
元昊来到儿子经纬所在的边防部队，他要把从京城逃跑的女儿春水带回家，经纬向他报告，春水逃到了李天化将军所在的军队，但她所在的小队到大宋边境掠夺去了，所以春水也就失去了联系。元昊表示和亲之事迫在眉睫，一旦和亲失败，双方战火必然，所以现在一定要找到春水。
顾婆婆发现女俘虏李小五逃跑了，她赶紧上报给包兴等人，包拯知道李小五不会跑得太远，他派包兴带着几名手下去找她，而且抓到李小五后不准欺凌侮辱直接带来见他。
包拯在自家的米缸里发现了李小五，李小五解释道自己饿了，所以来找到粮食，却发现包拯家中一点粮食都没有。包拯要把她送回家，李小五不肯，她向包拯哭诉道父亲要把她卖给契丹人。李小五想自此之后就住在包拯家，包拯认为男女授受不亲，他还是劝李小五回家去。
隔天元昊与经纬带兵来到定远县城外，元昊看到了从城里出来的女儿春水，原来李小五便是西夏的公主春水。经纬不明白为何自己的骑兵会输给定远县的百姓，春水表示包县令的百姓比经纬的骑兵好多了。
工人们疏浚宁州大水川河道，突然两侧山石倒塌，埋藏山中三百具尸体掉落下来。宁州刺史得知此事后立即派人去查，验尸官表示这三百具尸体都是近十天之内被杀的。在宁州就算死三个人都会被严查，更何况三百个人，宁州刺史让各个统制使查一下自己的卫士有没有少。
第23集剧情介绍：宁州刺史请包拯到宁州断案
展昭回到宁州刺史府，宁州刺史将发现三百多具尸体之事禀告给展昭。但因为各衙门方阵均无人报案，此案变成了无头案。宁州刺史认为必须要找到一位有能力的堂官，迅速赶到宁州进行断案，展昭向宁州刺史推荐包拯。
宁州刺史听到过包拯的名字，但同事们对包拯的评价并不高，大家都说他是个沽名钓誉之人，展昭让宁州刺史不要有误解，包拯的确是个旷世难寻的好官，宁州刺史即刻启程前往定远亲自去请包拯。
郭公公来到襄阳会馆，他将发现尸体一事报告襄阳王赵爵，赵爵让郭公公回去告诉太后不要担心，他已经启用第二套计划并且同时进行原计划，以达到声东击西的目的。
大辽和亲使团两百余人离开了兴庆府却不知去向，经纬把此事禀报给父亲元昊，而且前几天被服甲帐库突然被袭击丢了三百多套军服，但无人员伤亡，元昊觉得此事有些蹊跷，他告诉经纬，与大辽的和亲之事作罢。
经纬觉得春水这次回来有心事，春水支支吾吾地表示没有。经纬看到春水手中拿着的纸条，那纸条是包拯写来让春水去买马的。春水把包拯的故事告诉经纬，经纬明白自己的妹妹春水是喜欢上了包拯。经纬表示自己有能力让春水见到包拯，但春水得帮他一个忙，他才能带春水去见包拯。
宁州刺史来到定远县衙，他看到包拯后便斥责包拯衣衫破烂没有为官的样子。包拯认为为官的尊严不是靠衣服体现的，而是靠老百姓的口碑。宁州刺史以为包拯是沽名钓誉之人，包拯表示沽名钓誉之人都有所企图，他问宁州刺史认为他有什么企图。
宁州刺史告诉他无非是为了升官，包拯回答他来到定远县十年，从没有升过官，而且宁州有任何一件好事也不会找到他，定远县也从不在宁州发放福利的指标内。但这十年包拯自认为他上不负人君重托，下不负黎民百姓。
宁州刺史意识到包拯的确是为民的好官，他把自己此行的目的告诉包拯。一开始包拯并不同意去宁州，宁州刺史表示是展昭推荐的他，包拯只好同意前去。隔天定远县的乡亲们在县衙门口围住包拯，不让他走。宁州刺史告诉百姓们，包拯只是到州里公干，十日内必回。定远老百姓们让宁州刺史写一个借条，宁州刺史只好跟百姓们打了借条。
第24集剧情介绍：众大人瞧不起包拯
还有五天皇上就要来宁州视察，宁州众官恭候圣驾降临，但大石川突发奇案，使得人心惶惶，为确保皇上安全，宁州刺史特意请来包拯断案。衙门众大人认为公堂之上最起码是六品，可县令仅仅是七品，让大家听从一个小县令的话，他们不服气。
众大人嘲笑包拯衣衫上还有补丁，包拯没有理会他们的话反而直接问文案主簿刘大人，最近有没有人报案。刘大人瞧不起包拯的态度，他讽刺包拯连一件好衣服都没有，简直是朝廷官员的耻辱。包拯认为世上最耻辱的事是拿着朝廷俸禄饱食终日，无所用心。
刘大人不肯回答包拯的问题，包拯执意问他，他便以记不清敷衍包拯。接着包拯问验尸官史大人，三百具尸体除了伤口外还有什么显著的特征，是个体特征还是共性特征。史大人认为包拯在装腔作势，他让包拯滚回定远县，包拯嘲讽史大人脑壳里空空，还小肚鸡肠。
护卫使大人展昭斥责在场跋扈的官员是仗势欺人，无耻之极，展昭问他们有谁可以在五日之内破案，逾期就以欺君之罪法办，没人敢回应展昭的话。
包拯亲自到法曹衙门验尸，他问验尸官王强和李刚有没有注意到尸体上的显著特征，二人表示没有。包拯发现大部分尸体的手上有茧，胳膊上老疤的刀伤，且疤痕里面颜色很深，是长枪的枪尖刺的。包拯让王强与李刚把所有尸体从新验一遍，并记录下所有细节。
宁州刺史认为包铁山不靠谱，展昭表示用人不疑疑人不用。包拯总结道四十八具尸体上发现老伤疤，所有伤痕都是刀枪利器所伤，而且尸体们的右手食指与拇指间有厚茧，共性特征能说明死者都是参与作战的士兵。
州城之中只有宁州卫三百余人，宁州刺史决定前去视察宁州卫，包拯认为这可能会打草惊蛇，但他拦不住宁州刺史，只好随他们去。庞统制以要准备一下为由，让展昭等人等了许久，视察宁州卫时，庞统制又说花名册不小心丢了点不了名。庞统制实在太过可疑，但包拯又没有确凿的证据去抓他。
第25集剧情介绍：包拯全权断案
包拯推测宁州卫三百士兵是假的，如果他的推测正确，那么宁州府内一定有庞统制的内线。
因为宁州刺史的突袭点名，已经打草惊蛇，包拯把自己的想法都告诉宁州刺史，并让宁州刺史自己破案。
包拯打算收拾行李回定远县，宁州刺史问他为何要回去，包拯认为宁州刺史并不是真心请他办案，而且宁州府各位官僚特别不配合他的工作，包拯说完便带着包兴离开大堂。展昭斥责宁州刺史在背后说包拯的坏话，不明白用人不疑疑人不用的道理。
宁州刺史求展昭把包拯请回来，他答应只要展昭能把包拯请回来，他一定会全力配合包拯的工作。展昭拦住要走的包拯，请求他留在宁州继续破案。包拯表示留下可以，但宁州刺史要答应他三个条件。第一，公堂之事由包拯主管，宁州刺史在一旁旁听。第二，包拯可以随意处置宁州刺史的手下并且不用经过他人同意。第三，包拯有自己的办案方法，他人不得干预或者质疑。包拯保证只要宁州刺史答应这三个条件，他便可以在五日内破案，逾期法办，宁州刺史点头同意。
包拯一上堂便以不仔细验尸为由，免去史大人的验尸官一职。撰写大石川命案公文的柳大人，在尸体死因一处写道神明降临，三百人民因天崩地裂而亡。包拯怒骂柳大人丧尽天良，拿人命开玩笑，接着脱去柳大人的官服，把他也免了职。
被免职的柳大人抱着主簿文案官刘大人的大腿不放，包拯便看出其中有些蹊跷。包拯向刘大人要宁州卫的花名册，刘大人再次以花名册丢失推拒包拯。
夜里刘大人与庞统制见面，庞统制告诉他大石川命案中的三百军士就是宁州卫，现在宁州卫都是假的，刘大人这才明白其中真相。刘大人不明白庞统制这么做的原因，庞统制拿出五百两黄金给刘大人，希望他能加入襄阳王的队伍。
第26集剧情介绍：包拯被人追杀
刘大人与庞统制联盟，庞统制给刘大人一份名单，他让刘大人把其中的名字加入刺史府中宁州卫的花名册里。夜里雷英与郡主赵玉来到宁州刺史府袭击包拯，雷英在窗外看到包拯面貌地那一刻惊呼了出来。
包拯听到窗外有动静便问是谁在外面，赵玉与雷英翻窗而入冲着包拯和包兴而来。包拯和包兴都是毫无武功之人，就在两人要被擒住时，展昭带手下及时赶到。展昭吩咐手下在屋中保护包拯，自己则跑出去追雷英与赵玉。
展昭假装被雷英的暗器所伤，就在雷英前去查看时，反被展昭伤到。展昭擒住赵玉并问她是谁，有什么目的，赵玉没有回答。雷英在展昭身后射出暗器，两人趁展昭被转移注意力这刻逃跑。
展昭回到刺史府中，他让宁州刺史找人专门护卫包拯的安全。展昭告诉包拯，那两名刺客身手矫健而且都是外地人，包拯知道他们杀他的目的是阻止调查，现在看来大石川命案很可能与外部人员有关。
展昭告诉包拯，皇上与太后并没有血缘关系，他把三十年前的真相告诉包拯，现今展昭从他人口中了解到，襄阳王赵爵比父亲更狠毒，他很可能与太后勾结，行刺皇上。
雷英与赵玉回到庞统制的府上，雷英把自己被包铁山砍掉左臂一事告诉赵玉，赵玉很是同情他。雷英表示包拯的样貌与包铁山一模一样，只是包拯黑了点。雷英还发现赵玉与甘秋娘也如同一个模子里刻出来的，赵玉表示自己的亲母就是甘秋娘。
包拯去外面办案，结果被几名杀手跟踪，还好他提前料到这种事，才避免一劫。包拯带着展昭与包兴到附近的镇子上找宁州卫的家人们取材，可证人们先被一伙假借衙门之名的人带走了。
包拯知道对方暂时不敢伤害证人，他便去别的镇子歇脚取材。包拯恰好遇到一件命案，当天一早萧老汉的女儿淑玉与一个不知名的女人在房间中被杀害，百姓们怀疑是与淑玉偷情已久的韩瑞龙杀了她们。
第27集剧情介绍：包拯遇连环命案
包拯留在得安镇断案，他问萧淑玉的街坊邻居们夜里有没有听到什么响声，两个人站出来表示夜里听到有人逃跑尖叫的声音。包拯吩咐手下把无名女尸带到茶铺前让百姓们认领，有人认出来无名女尸正是得安镇一所大户董监生府上的丫鬟锦梅。
包拯在锦梅身上找到一个玉牌，他拿着玉牌问是不是韩瑞龙的，韩瑞龙家境贫寒，根本不可能有如此贵重的玉牌。手下李保甲告诉包拯，得安镇上没什么大户，真正能称得上大户的就两家，一家是进士方俊鹤，一家便是董监生。
这时一个男子跑过来向李保甲报案称他的妻子王氏被人杀害，男子名叫施明是镇上一家杂货铺的老板，他表示方俊鹤觊觎他妻子的美貌已久，每次来店中都会调戏王氏，所以施明认为是方俊鹤杀死的王氏。
施明本人好赌，因此欠下不少赌债，方俊鹤得知此事后便找他人故意放贷给施明，前前后后加起来一共三百五十两纹银。直到前几天方俊鹤向施明索要，施明才知道是方俊鹤借给他的，但家境困难的施明拿不出那么多钱。方俊鹤告诉施明，如果王氏肯与他共度一夜，那么三百五十两的赌债可一笔勾销。施明回家与王氏商量此事，无奈之下王氏只好同意。
施明认为昨夜去过他家的只有方俊鹤一人，所以必定是方俊鹤杀的王氏。包拯前去勘察现场，他发现王氏脖子上有一个锯齿状的大口，血肉都翻出来了。接着包拯在施明家大堂外捡到一个房子的模型，包拯以要盛放尸体为由，让李保甲把镇上的四名木匠请了过来。
包拯本想找董监生问话，但他没来，反而是妻子乌氏前来回答，乌氏告诉包拯，昨夜董监生喝醉酒突发心疼病暴毙而亡。包拯叫来方俊鹤，他才知道方俊鹤与乌氏是表兄妹关系，而且两人的眼神不一般。
包拯让乌氏认领无名女尸，乌氏承认无名女尸正是府上的贴身丫鬟锦梅，但锦梅三天前请假回家，所以乌氏并不知道锦梅发生了什么。方俊鹤前来回话，包拯注意到他身上的玉牌，与自己在锦梅那里捡到的玉牌一样。包拯让四个木匠当着大伙的面锯木头，他问木匠甘然为何要杀死王氏，甘然心中一惊。
第28集剧情介绍：表兄妹通奸杀害董监生
包拯知道杀死王氏的人并不是方俊鹤，而是甘然。昨夜方俊鹤因为突然被乌氏叫走去处理董监生的事，所以没到施明家赴约。路过的木匠甘然垂涎王氏的美貌意图强奸她，王氏不肯便大声呼救，两人激烈的搏斗导致凳倒桌翻，怕被他人发现，情急之下甘然拿出手上的锯子将王氏杀害。
由于甘然走的太急，没注意到自己把木匠盖房用的大样落在了施明家。得安镇只有前街的木家在盖房，包工头正是甘然，所以大样是甘然的，而且在场四位木匠，只有甘然的锯条是新的。包兴在甘然家中找到沾满血的锯条，甘然才坦白自己的罪行。
处理完此案后，包拯偷偷地向方俊鹤索要玉牌，以为能贿赂包拯，方俊鹤便大方地把玉牌送给他。包拯要到董府勘察现场，一路上他与方俊鹤和乌氏互动频繁，展昭误以为包拯在向他们索要财物。
包拯带着方俊鹤与乌氏进入锦梅的房间，而让展昭等人留在外面等他。包拯在锦梅房间中发现吃剩下的粽子，而昨天是端阳节，所以乌氏说的锦梅三天前告假回家是假的。方俊鹤与乌氏用黄金收买包拯，包拯假装一副爱财的模样收下了黄金。
接着包拯提出在大家面前开董监生的棺材验尸，以为包拯会帮助他的方俊鹤当即点头答应。包拯告诉方俊鹤与乌氏，他会把董监生突发心疼病暴毙而死记入档案，而且他人无法翻案，方俊鹤对此很是放心。包拯验完尸后，让手下把镇子的居民和与命案有关的人都叫过来。
包拯给大家讲故事，韩瑞龙与萧淑玉本是青梅竹马，长大后韩瑞龙便托媒人上萧家提亲，但由于他家境贫寒，萧老汉并没有同意婚事，自此之后萧淑玉每天从后窗放下一块白布，让韩瑞龙能爬到她房间约会。
乌氏与方俊鹤不仅是表兄妹关系，还是情人关系，昨天乌氏把要去找王氏的方俊鹤叫到董府，两人一起把一根五寸长的银钉插入酩酊大醉的董监生的阳具里，杀死了董监生，包拯在董监生的身体里拿出银钉给大家看。
贴身丫鬟锦梅恰好在窗外看到这一幕，被吓到的她扔下茶杯转身就跑，方俊鹤在后面追她。锦梅攀扯着白布进入萧淑玉家，方俊鹤跟在她后面进入萧淑玉的房间将二人杀害。
第29集剧情介绍：包拯等人前往头陀岭
方俊鹤承认是他与乌氏联手杀了董监生、锦梅和萧淑玉，他表示只要萧老汉不把他告上官府，他便拿出一千两纹银做赔偿金，百姓们听到方俊鹤的无耻话语，都围上来揍他。包拯劝百姓们冷静一点，此事应该按照国法的条令处理，最终方俊鹤被判秋后问斩，乌氏则被凌迟处死。
此次包拯等人从小杨村一路来到这里是为了等庞统制的手下，包拯等人在茶铺休息时，两名衙役载着几名百姓从外面过来向茶铺老板问路，包拯意识到他们就是庞统制的手下。包拯从茶铺老板那里得知衙役们要去头陀岭，他们便悄悄地跟在衙役们的身后去了头陀岭。
赵玉的手下之前在宁州跟踪包拯的轿子，殊不知包拯在一处小巷里下了轿，手下把包拯的轿子只是绕城走了一圈的事情告诉赵玉，赵玉误以为包拯还没有行动。包拯等人跟着庞统制的衙役们来到头陀岭，可月黑风高的，他们找不到衙役们了，头陀岭只有一条路，包拯等人决定先到头陀岭下的卸甲村休息一晚，隔天再来找衙役们。
包拯等人在卸甲村的一个老汉家投宿，老汉名叫刘老七，家中只有儿子与儿媳，因为儿子儿媳出门，所以只有他一人在家。包拯谎称自己是从宁州来的，要到延安府做生意，刘老七问他为何不走大路反而抄近路来了头陀岭，包拯回答他是听人介绍才来到此地。
刘老七告诉包拯，头陀岭是晋朝的恶头陀王智僧的埋尸之处，这里草木不生地势险恶且常有盗贼响马出没。这里是通往延安府的要道，许多行商之人路过于此，后来这里出现一伙二三百人规模的响马，截杀过路行商抢劫财物，商人们不再敢路过此处。
宁州的庞统制率军而来消灭了这批响马，但头陀岭没有了响马却出现了妖怪，这妖怪生食人肉敲骨吸髓，只要被这妖怪逮到就会钱财两空尸骨无存，自此之后商人们便都改走大路去延安府。
第30集剧情介绍：包拯擒住妖怪
刘老七告诉包拯头陀岭的妖怪经常来卸甲村作乱，他们专门对有姿色的女人们下手，如果女人被妖怪抓住就会被施法而变得神志不清，随后妖怪给她换上一身新衣服，并把她送回家中。这时家里人必须把女人再送到佛陀庙去，否则妖怪会亲自来抓女人并把她的家人杀死。
隔天一早包拯带着大家去寻找载运告状家属的马车，可偌大的头陀岭要仔细搜起来有些麻烦，包拯认为他们应该先去佛陀庙查看情况。到达佛陀庙后，包拯在庙外发现了载运告状家属的马车，马车上却没有人，展昭想继续查下去，包拯表示欲速则不达，于是他带着大家又下山回到了刘老七的家中。
刘老七向包拯抱怨儿子出门接儿媳已经两天了，可还没回来，这让他很是害怕。这时刘老七的儿子栓柱带着媳妇回到家中，可她媳妇突然变得目光呆滞神志不清，还被换上了一件新衣服，大家意识到栓柱的媳妇遇到了妖怪。
刘老七让栓柱赶紧把媳妇送到佛陀庙去，栓柱却倔强地表示他不会把媳妇送走的，刘老七被气得险些晕倒。包拯表示他有一个妙计能抓住妖怪，刘老七不信包拯能制服妖怪，包拯只好谎称自己是法师让刘老七与栓柱配合他工作。
晚上三只形似大鸟的妖怪来到刘老七的家中，展昭与手下将他们制服，包拯把他们的鸟头和衣服脱了下来，才发现他们根本不是妖怪而是人。包拯让他们从实招来否则就斩立决，三人只好坦白，他们分别是刘三、李成和王展，三人本来是头陀岭的响马，后来庞统制来到此地将他们收至麾下。
刘三等人利用三精迷魂散先将女人们迷晕，再给她们换上一身新衣，如果她们的家人不及时把她们送到佛陀庙来，刘三等人就下山杀害她们的家人。刘三坦白佛陀庙里有暗室，最多可容纳成百上千人。前些日子庞统制带二百名契丹人来到此地，奇怪的是他们身上都穿着西夏骑兵的官服。
第31集剧情介绍：公孙策是庞统制安排的眼线
包拯让刘三带他们去佛陀庙的密室一探究竟，刘三赶紧上前带路。到了佛陀庙后，本来被绳子紧紧绑住的刘三等人突然挣脱了束缚逃进了另一间暗室中还启动了机关，展昭让大家赶紧趴下，这才让大家躲过暗器的袭击。
包拯找到暗室的开关，他们进入刘三躲进去的那间密室，这时刘三的手下们冲过来要袭击包拯等人，结果都被身手高强的展昭打死。展昭擒住刘三，刘三跪着请罪，包拯让手下把刘三拖出去斩了。
包拯在佛陀庙的地牢里看到许多妇女，妇女们表示自己都是卸甲村的百姓，被他们抓过来的，包拯赶紧让包兴把她们放出来并登记好信息。另一间地牢则关着小杨村和下苇村的告状家属，包拯表示自己是官差来救他们的，被关押的人却不太信任包拯。
包拯把告状家属们放出来并询问他们具体情况，家属张柳氏告诉他自己的丈夫两个月前突然不再向家中寄钱，她本来以为丈夫是在外面有了相好的，可她发现别的宁州卫的家属们也是两个月没收到钱，于是她们一起去宁州卫找丈夫，却被庞统制以宁州卫在加紧训练为由把她们撵了回去。
她们这才知道宁州卫为了要保护皇上的安全正在加紧练习，隔了几天张柳氏收到一笔家用，那钱比丈夫平时寄给家中的还要多，收到钱的张柳氏便去官府撤消了告诉。包拯安排公孙策把关在地牢里的卸甲村妇女们送回村中，看到百姓们幸福的模样，公孙策这才觉得自己做了名好官。
包拯与公孙策聊天，包拯问他这一路来的升职情况，公孙策把自己升职历程都告诉了包拯。包拯警告公孙策不要太过贪婪，否则会误入歧途。包拯问公孙策为何要当庞统制的眼线，公孙策辩解道自己不明白包拯在说什么。
包拯把自己找到的证据统统讲出来告诉公孙策，并把刘三这个证人带上来，其实包拯并没有让手下杀掉刘三，而是留他当人证。公孙策这才坦白自己是庞统制的眼线，半年前庞统制给了他一百两黄金让他加入他们的逆血龙鳞组织，贪婪的他便加入了。后来等公孙策意识到自己加入的是谋逆的组织想要退出时，庞统制却以家人的生命安全威胁他，不让公孙策退出。
第32集剧情介绍：展昭被襄阳王攻击
包拯问公孙策，庞统制都安排他做了些什么活，公孙策表示庞统制让他将包拯等人的行程都报告回去。包拯让公孙策写下他什么都没找到于明日清晨回宁州的字条给庞统制，庞统制收到字条后立即将此事告诉赵玉，赵玉以为包拯很笨便放松了警惕。
包拯与展昭等人连夜返回宁州，文案主簿刘大人夜里到文案府修改花名册正好被包拯等人抓个现行，之后包拯按照公孙策给他的情报抓住了宁州府中二十八个加入逆血龙鳞组织的官员。包拯让展昭尽快将禁军们调来宁州，以防明日庞统制率假的宁州卫造反。
到了宣读花名册的时间，包拯让张柳氏等人换上衙役的衣服跟着他一起去视察宁州卫，张柳氏发现有人冒充自己的丈夫。点完名后包拯把庞统制贿赂其他官员，教唆其他官员一起造反的事情告诉宁州刺史。宁州刺史将信将疑地让包拯拿出证据，包拯叫手下把被抓的二十八名官员带上来，宁州刺史这才知道自己的手下们早已串通一气意图谋反。
庞统制拿剑抵着宁州刺史的脖子并让包拯尽快投降，否则他就杀了宁州刺史。包拯早已料到庞统制会这样，他让准备好的禁军从上面袭击庞统制与假宁州卫，庞统制被逮，土匪们冒充的假宁州卫则被杀。
这时有两名士兵向赵玉和雷英通风报信让他们尽快离开此地，展昭追着赵玉等人进入距宁州卫不远处的小树林。展昭在树林中遇到了武功盖世的襄阳王赵爵，可他并不知道站在自己面前的人是襄阳王。
襄阳王拿出一块玉璧要贿赂展昭，展昭拒绝了他，襄阳王告诉展昭有些事情不是一个人能办到的，这世上能抵挡住他招数的人不超过三名。展昭被襄阳王袭击晕倒在小树林中，还好被手下及时发现抬了回来，包拯治好展昭的伤。
第33集剧情介绍：包拯被宁州刺史赶回定远
包拯写了服药方让包兴亲自去抓药煎熬，服下药的展昭好了许多并清醒过来。包拯问他怎么会伤得如此严重，展昭把自己在小树林里见到的一名贵胄子弟之事告诉包拯。展昭认为此人身上冒出一股邪气，而且武功极高，在他面前展昭如同孩童一般不堪一击。包拯之前在班房里面找到一把短剑，上面印着甘秋娘的名字，他把剑拿给展昭。
深夜包拯来到牢房审问庞统制，却发现他已经死了，表面上看庞统制是服毒自尽，但包拯认为此事并不简单。原来是襄阳王赵爵将庞统制杀害，还做出一副庞统制服毒自尽的假象。宁州刺史也是逆血龙鳞的一员，襄阳王赵爵找到宁州刺史，他把包拯破案的具体情况报告给襄阳王赵爵。
包拯官职虽小，却有异于常人之能，蛛丝马迹都能被他查出来，襄阳王赵爵与宁州刺史意识到包拯是关键人物，但如果现在将包拯杀害，展昭一定不会善罢甘休，宁州刺史突然想到一计，能把包拯赶走又不惊动展昭。宁州刺史是请包拯来此地断案，他当初答应过定远县的百姓们十日内必让包拯返回定远，与此同时襄阳王赵爵启动第二套计划以达到声东击西的目的。
包拯面见宁州刺史本想向他报告庞统制的情况，宁州刺史却拿出来五百两纹银给包拯。包拯认为此案并未完结，他想继续查下去，宁州刺史表示既然庞统制已死，就没必要再查下去，宁州刺史希望包拯可以拿着银子回定远。
尽管包拯保证一不面君，二不邀功只要查出操控庞统制的幕后黑手他便返回定远县，宁州刺史还是不同意他留在宁州。包拯只从宁州刺史手上拿了五十两银子，他认为自己所为只值这些。
包拯让包兴收拾行李准备回定远，包兴抱怨宁州刺史过河拆桥，他想把此事告诉展昭，包拯拦住他，不许他去告状，否则展昭的病情会因动怒而恶化。包拯留下一封信便离开了宁州，他认为此行最大的收获便是结识展昭，让他施展抱负侦破大案。
第34集剧情介绍：经纬将元昊骗到大宋边境
经纬向父皇元昊报告，是大辽和亲使团抢走了他们的西夏军服，随后大辽和亲使团穿着西夏军服潜入了大宋边境。经纬还听到大宋太后暗中联系契丹人，准备弑君。元昊知道大宋皇帝正在西巡，为了澄清误会，元昊决定亲自去宁州把此事告诉八贤王和杨宗保。
经纬觉得此事太过危险，他想替元昊去，元昊认为经纬年轻气傲不会与汉人沟通，另一方面自己与八贤王等人是故交，沟通起来也比较方便，临走前元昊把朝政交给经纬管理。
经纬与襄阳王赵爵和赵玉私下见面，经纬也是逆血龙鳞的一员，他对父皇元昊所说的话都是襄阳王赵爵让他去说的。襄阳王赵爵请来江湖上有名的杀手来支援自己，再加上西夏太子经纬的配合，他编织一个巨大的网的目的就快成功。
皇上得知宁州刺史破了一桩大案后便要给他升官，一旁的展昭禀告皇上此次破案的关键人物并不是宁州刺史，而是一个七品小县令，但因宁州刺史嫉妒贤能排挤下官，所以宁州刺史在奏折中甚至连包拯的名字都没提。
展昭告诉皇上，包拯是个真心为民的好官，即便自己经常吃不饱饭，也把俸禄都拿出来接济穷人。包拯还率领全县人民歼灭了西夏骑兵的一个小队，毫无头绪的案子到包拯手中都能被破获，这些全是展昭亲眼所见。
展昭还告诉八贤王和杨宗保，包拯正是皇上的恩公包铁山之子，这些年来包拯一直误以为包铁山是个逆臣，所以如此缩衣节食体恤为民就是为了替父赎罪。听到大英雄包铁山有后的消息，八贤王与杨宗保不禁感叹苍天有眼。
此次弑君事件的主谋庞统制是当朝太师庞吉之子，庞统制的罪应该父母连坐，再加上庞吉是太后的心腹，皇上正好可以以此借题发挥，除掉太后在朝中的大部分眼线。襄阳王赵爵也想到了这一点，他劝太后尽快做好准备，否则太后的下半辈子就会在冷宫中度过。
第35集剧情介绍：皇上决定微服私访
深夜皇上与太后聊天，太后告诉皇上宋朝历代贤明的君主都出去微服私访体察民情，只有皇上一人还没出去经历风雨，所以她不放心把朝政交给皇上。听到她的话，年轻气盛的皇上当即决定去微服私访。
皇上立刻把展昭叫进来让他准备微服私访的事情，展昭劝皇上三思，可正在兴头上的皇上满脑子都是微服私访，哪会听取展昭的建议，皇上给展昭半个时辰做准备。展昭让一名太监把一张纸条给八贤王，并嘱咐他此事十万火急必须赶紧给八贤王，那名太监嘴上答应帮展昭转交纸条，可转身就给了太后的贴身太监郭槐。
皇上与展昭带着几名部下离开了宁州刺史府，太后赶紧把此消息告诉襄阳王赵爵。皇上一行人赶了一夜的路，遇到茶棚便坐下来歇歇脚，展昭问皇上要去哪里，皇上表示想亲自去看看定远县是什么模样。
这时展昭听到不对劲的声响，一伙西夏骑兵突然攻击他们，展昭赶紧让几名士兵保护皇上的安全，自己则在茶棚与西夏骑兵对战。皇上没见过这种场面，他害怕地缩在一旁看着展昭为他杀敌。
展昭指挥几名禁军近距离攻击，之后再换上西夏骑兵的衣服以达到混淆视听的目的。众大臣在宁州刺史府外面等候皇上召见，皇上却迟迟没有叫他们，有些大臣听说昨天夜半展昭出了城，他们怀疑皇上是出去微服私访了。
太师庞吉并不知道儿子庞统制已经离世的消息，他很纳闷为何保护圣驾的队伍里没有庞统制的身影。八贤王发现皇上不见后便气势汹汹地找到太后，质问太后与皇上说了什么。八贤王表示昨夜皇上与太后见面后，就带人离开了宁州刺史府，一定是太后说了刺激皇上的话语，皇上才离开宁州刺史府的，太后指责八贤王以下犯上态度恶劣。
第36集剧情介绍：皇上中了太后的圈套
郭槐在一旁插话指责八贤王以下犯上不知好歹，八贤王拿出金锏就要杀了郭槐，旁边几名大臣赶紧拦住他，让他看在太后的面子上不要杀了郭槐。八贤王认为当务之急是找到皇上，他和杨宗保、穆桂英等人在宁州刺史的带领下出城寻找皇上。
皇上看到攻击他的人穿着西夏骑兵的军服，他以为是西夏军队要杀他，展昭表示他们是假西夏军，因为当时有人喊得是契丹话。展昭想起来在头陀岭时，刘三曾告诉他头陀岭暗室里面有二三百个穿着西夏军服的契丹人，展昭意识到此事可能是有人刻意而为。
皇上告诉展昭是太后撺掇他出来微服私访的，不知道实情的皇上一直误以为太后是他的生母，所以即便太后对他再不好，他也认为太后不会做出弑君的行为。展昭表示太后不会把朝政归还给皇上，所以她的话都不能信。
展昭一行人来到一个小镇，然而地图上并没有这个镇子的记录，展昭嘱咐皇上万事小心，皇上太累了便找一家客栈住下。展昭发现这个小镇太过安静，这让他很不安，晚上皇上洗澡时，展昭安排手下分别在客栈的各个位置看守。
这个镇子实际上是襄阳王赵爵特意为袭击皇上而搭建的，展昭的手下全部被暗器所伤，这时一个巨大的机器拔地而起向皇上所在的房间发射石子，展昭把其机关破坏，赵玉带人进入房间堵住展昭与皇上。
八贤王继续赶路，走到分岔口时，一个当地的保甲官告诉他们，之前这里几名百姓遭到西夏骑兵攻击，随后几名百姓往大宋与西夏边境方向走了，八贤王听此言立即向边境赶去。与此同时元昊率兵来到大宋边境处，他打算再走一段路程后再换上便服。
展昭带着皇上从房间逃了出去但是误打误撞进入一间布满机关的暗室，躲过部分机关后，展昭见到了那天在树林里袭击他的人。此人正是襄阳王赵爵，赵爵把自己的身份告诉他，并劝展昭把皇上交出来。
第37集剧情介绍：李春水向包拯告白
襄阳王赵爵与展昭对决，这时赵玉冲出来拦住赵爵劝他暂时先放过展昭一马，把他关押起来。赵爵认为赵玉所说有些道理，便决定暂时放过展昭，当他们把跟在展昭身边的人的面具摘下来时，才发现这人根本不是皇上，大家这才意识到中了展昭的计，赵爵一起之下将展昭打晕。
包拯与包兴在回定远县的途中经过祥符县，二人决定在此找间客栈住下，可二人刚进入房间准备休息时，一个男子冲进来抱住包拯的大腿请他救救自家的小姐。男子名叫李才，是李家庄一处大户的下人，他家小姐经常独自手舞足蹈胡言乱语，因此他家老爷找了许多人为小姐治病但都没有治好，最后一个道士劝他来找名叫包拯的大法师，他才来的。
包拯被李才讲的一头雾水，他本身不认识道士，再加上自己也不是法师，最多算一个江湖郎中。李才表示如果能治好小姐的病，会有一千两纹银的报酬，包拯本身并不在意钱财，但他不想耽误病情便答应前去府中给小姐看病。
包拯与包兴刚一到李家庄，包拯就被推进小姐的锦楼里面，而包兴则被拦在外面不允许进去。包拯进去才发现李家庄的小姐正是西夏俘虏李小五，李小五告诉他自己的真名叫做李春水，由于父亲一直强迫她嫁给西夏人，她便躲在叔叔家中。
包拯看李春水活蹦乱跳气色也不错，一点都不像生病的人，就在他准备离开锦楼时，李春水拦住他并表示自己的病在心里，是相思病。李春水趁机向包拯告白，她从小到大没见过一个男人能像包拯这样霸气中带着温柔的，包拯明明自己都吃不饱，还把粮食分给西夏俘虏，这让她很是感动。
李春水想与包拯结婚，包拯被她的话吓得逃出了锦楼。一出锦楼包拯便带着包兴跑了出去，包兴问他在锦楼里发生了什么，包拯讲给他听后，包兴反而劝包拯考虑一下与李春水结婚的事。
第38集剧情介绍：包拯救下奄奄一息的皇上
出了李家庄后，包拯与包兴在小树林外见到一个躺在地上奄奄一息的路人，包拯执意要将他带走，二人只好背着他到前面的村子稍作休息。找到一家客栈住下，包拯取出银针亲自为那名路人诊治，还写下药方让包兴去煎熬。
这时李春水来到客栈，包拯见到她被吓了一跳，李春水表示自己很爱包拯，她就要嫁给包拯。包拯被她的话弄得很是害羞，进也不是退也不是。李春水表示她可以为包拯豁出命去，说着她便拿起菜刀将自己的小指剁下一节，包拯被她的行为吓到，他怕自己再拒绝李春水，李春水会有更加过激的行为，包拯只好答应带着她一起。
包拯看到那名路人身上的玉牌很特别，是祭天用的白色玉牌，由此可见这人身份不一般。夜里有人要行刺路人，还好包拯早已料到此事，几人躲过一劫并离开此地。八贤王率领的禁军遇到元昊率领的西夏骑兵，穆桂英误以为对方是袭击皇上的西夏骑兵，未等看清对方西夏骑兵的面目便下令摆阵打了起来。
元昊看大事不妙便带着几人向西北方向逃走，禁军抓住了西夏骑兵一名姓李的将军，李将军告诉八贤王自己是保护元昊的军士，八贤王这才意识到打错人了。
包拯等人来到五柳镇的一间客栈住下，在包拯的细心照料下，那名路人总算醒了过来。路人正是逃走的大宋皇上，但他与包拯都不知道对方的真实身份，皇上让包拯称呼他为狄先生。包拯吩咐客栈的小二熬一碗粥送上来，皇上刚喝一口便吐了出来，皇上表示这碗粥实在难以下咽，包兴尝了一口觉得很好喝，皇上只好告诉他们自己家里平时粥不是这样做的。
皇上表示自家的粥是由各种珍贵食材的汤熬成的，包拯只好花三两银子买了山鸡给皇上熬粥。包兴不明白包拯为何对一个路人如此上心，包拯告诉他狄先生不是普通的路人，光是玉牌就很不简单。
第39集剧情介绍：八贤王发现宁州刺史是内奸
夜里有一个人从窗户进入客栈，被包兴和李春水打晕在地，就在二人为打倒刺客而沾沾自喜时，李春水才发现倒在地上的人是父皇元昊，她赶紧把元昊扶起来并找包拯为元昊疗伤。元昊醒来以后看到包拯被吓了一跳，他没想到世界上竟然有如此像包铁山的人。
小心谨慎的包拯与元昊都没有告诉对方自己的真实身份，这时赵玉和雷英率领众手下赶到客栈准备行刺，包拯早已意识到他们会来行刺，事先便做好了准备。赵玉看到地上的闷火器突然爆炸，她带着手下赶紧逃出客栈。
赵玉误以为包拯等人逃往前面的乡镇，她便带人继续向前追去，看人走了以后包拯等人从客栈的地下室里出来。包拯让包兴带着其他人先走，他则把自己的官凭留给客栈的小二。包拯告诉小二自己是定远县的县令包拯，小二可以拿着他的官凭到官府找他要赔偿金。
展昭被人关到地牢中，他在地牢遇到了自己的禁军兄弟们，大家在一起计划如何逃出去。有一名小厮向地牢送水送饭，展昭用暗器将小厮拽下来，剩下几人绑住小厮，见此情景小厮只好把自己知道的事情都报告给展昭。小厮表示李家庄与桥梓镇都是这三个月才建起来的，而且桥梓镇里面都是机关，展昭这才意识到赵爵为此下了巨本。
八贤王率兵驻扎在镇北堡，可他们搜寻许久都没有看到皇上的身影，八贤王意识到他们很可能上了当。他们本应该在沿着官道找皇上，却被带到了镇北堡，都是因为宁州刺史的话。宁州刺史猜测西夏骑兵在镇北堡，便把大家带领到此地，之后他们不小心误伤了元昊的禁军，还没能找到皇上。
八贤王推测宁州刺史应该也是逆党的一员，他与杨宗保假装皇上回到宁州并下令逮捕宁州刺史。宁州刺史被他们一诈就把自己是逆血龙鳞一员的事情说了出来，他表示自己只是误入歧途，并跪在地上恳请八贤王能放过他一马。
第40集剧情介绍：李春水也是内奸
宁州刺史把自己知道的所有情况都如实禀告给八贤王，八贤王推断皇上很可能在李家庄中，听到他的话，宁州刺史才发现自己中了他的计。展昭带人赶到五柳镇，正好看到夜里被大火烧毁的那家客栈，他上前去询问情况，客栈的小二告诉他，放火的是一位名叫包拯的县令，当时情况危急，多亏包拯用闷火器将客栈烧毁，才躲过一群黑衣人的袭击。
根据小二的描述，展昭推断皇上与包拯在一起，这让他安心许多。夜里包拯等人逃到一家庙中，以防遭人突袭，他们轮番进行守夜。没过几个时辰，包拯被一阵声音惊醒，醒来一看赵玉率领一众手下站在他们的面前准备袭击皇上。
元昊与包拯拔剑与他们对战，但二人的武功均在他们之下，眼看皇上就要被带走，展昭从外面赶了进来。包拯趁机带着皇上离开庙中，展昭则在庙里对付赵玉等人。包拯等人走回定远县，包拯将他们带到定远县衙中，随后他忽然跪在地上向皇上请安。皇上问包拯是怎么发现他的身份的，包拯表示皇上身上的玉牌太精致显眼，再加上皇上的行为举止与普通人不同。
皇上很感谢包拯像他父亲包铁山那样再一次舍身护驾，听到皇上的话，元昊很是震惊。元昊没想到自己的恩公包铁山的儿子竟然在世，他向包拯与皇上说明自己的身份，包拯这才知道元昊是西夏的皇帝，李春水则是西夏的公主。
这时襄阳王赵爵带着众手下进入定远县衙，包拯斥责他们阴魂不散，赵爵讽刺他们死到临头还试图嘴硬。赵爵之所以能及时掌握包拯等人的行踪，是因为李春水在帮他们做内应。赵爵认为他们不可能有机会活着便把自己一切计划都说了出来，元昊没想到自己的儿子经纬也是其中一员。
得知经纬打算弑父篡位之后，李春水很是懊恼，她就这样成了哥哥弑父的帮凶。襄阳王带着皇上与元昊准备坐马车离开，这时展昭带着禁军前来救驾，他一剑将赵爵刺伤。
第41集剧情介绍：大宋与西夏结为姻亲
八贤王等人及时赶到前来救驾，经纬与赵爵的手下被全部歼灭，但赵爵在赵玉与雷英的掩护下逃了出去。赵爵发誓自己一定不会让包拯好过，他回到襄阳继续商量对策。获救的皇上与元昊夸赞包拯与父亲包铁山一样忠心，可谓是父子同护驾，忠义两代人。
郭槐将赵爵行刺皇上失败的事情告诉太后，太后焦躁地来回踱步，她表示如果皇上回来质问她，她就来个抵死不认。皆大欢喜之时李春水却独自一人哭了起来，她自责道差点成了哥哥经纬弑父的帮凶，包拯安慰她不要难过，她在最后一刻幡然悔悟就算好事。
李春水为了接近包拯，不惜与逆党同流合污刺杀大宋皇上，甚至险些弑父，现在她向包拯保证自己不会再做是非不分的事。皇上、元昊、八贤王在房间里聊天聊了许久，看到八贤王出来，大家凑上去问八贤王聊了些什么事，八贤王告诉他们，皇上与元昊在屋中聊起了包铁山的故事，所以才聊这么久。
皇上将众人叫进屋中，他将护驾有功的展昭封为一等武威伯，包拯则升为同中书门下平章事，杨宗保惊呼道这个官职相当于宰相，包拯连忙推辞道自己不适合这么大的官职，皇上表示现在朝中昏聩之人众多，正需要包拯这样的新鲜血液挽救朝廷。
接着皇上又追加受赏包拯为开封府府尹，这个职位相当于太子，包拯请求皇上收回成命，皇上让包拯不要害怕，他只是给包拯一个侦办大案更方便的特权。成为开封府府尹，包拯就是一人之下万人之上，查案也会更加方便。得知赵爵逃走后，皇上让包拯想办法拿到逆血龙鳞的盟书。
皇上收李春水为义女，元昊收包拯为义子，接着皇上将义女李春水赐婚给包拯，大宋与西夏可谓是亲上加亲，皇上与元昊写下保证，从今往后大宋与西夏世代友好，永不再战。
（全剧终）
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