第1集剧情介绍：高慕青运送募集款到上海 第一联络站被毁
1937年7月，日军发动全民侵华战争，1938年10月，南洋华侨筹赈总会于新加坡正式成立。深知外援对贫弱中国重要性的日本，企图阻断中国外援物资的输入，但南侨总会决定知难而上，将募集到的巨款输送回国，负责秘密运送任务的是青年爱国华侨高慕青等人。
绿皮火车停靠到站，头戴粉帽、身穿格子大衣的南侨总会联络专员高慕青从火车上下来，她身后跟着一个西装革履的年轻男子陆伟，提着一个行李箱，两人到了候车厅叫了两辆人力车。
一九三九年的上海英租界，如同电影里的胶片，以灰色基调为主，船只停泊在岸边，建筑充满了英伦风格，小汽车从大路上驶过。南侨总会上海分会第一联络处是一家理发店，柳记理发店。店面的玻璃上写着“掏耳”“刮脸”几个红体字，存仁医院的李院长刚剃完头，精神百倍，照了镜子，夸柳师傅剃的头好，多给了柳师傅钱，看柳师傅气色不好嘱咐他到医院看看，柳师傅应着看着李院长离开。柳师傅心神不宁，他看着门外雨越下越大感慨雨怎么又大了，越发心神不宁起来。原来柳师傅是南侨总会上海分会第一联络处的主任，大名叫柳俊义。在这里已经潜伏三年，就是为了交接这笔款子。
高慕青两人已坐上人力车，往理发店这边赶，瓢泼大雨中路上行人匆匆，她从口袋里掏出怀表，看了又看。但两个人都不知道的是上海日本宪兵队特高课已经得知了他们的行动，酒井美智子带着手下已来到了柳记理发店。
青竹棋社里，日军司令部情报长官佐佐木大佐和王先生（红线特别行动队队长王以山）喝完茶下完棋，在门口别过，一短发齐耳的女生着急忙慌的连叫“老师”跑了过来，王先生斥责她没礼貌，见人不打招呼，这女生正是公董局陈华董的千金陈小凡，大佐跟陈华董熟识，并不介意，寒暄了几句方才离开。
大佐离开后两人脸色都变得严肃起来，陈小凡（红线特别行动队队员）给王以山汇报美智子去了安平巷的事情，王以山命令陈小凡去发电报向组织说明情况，他则去看看能不能亡羊补牢。
美智子此时正拿着柳师傅全家人的照片，威胁柳师傅跟日本合作，柳师傅冷静的察觉出，日本人对南洋来客的资料并不清楚，因为她们没有去车站设卡，却来到他的理发店守株待兔。美智子提出条件，由后羿亲自来接待南洋客人，这样一箭双雕，她们既能得到南洋来的钞票和人，又能获取后羿手中的名单。而在上海，只有柳师傅能联系到后羿。柳师傅虽然挂念家人，但不没有被敌人蛊惑，他把剃头刀藏在袖筒里，借机刺向美智子，但并没有得手反被美智子杀害。
高慕青终于来到了理发店，美智子假扮客人，她的手下假扮理发师，高慕青与理发师说了几句话后察觉出不对，找借口要走，却被把枪顶住了脑袋，而跟随她的陆伟在门外的茶铺也看出不对劲，要进理发店，却被敌人从背后袭击，捅了一刀，倒在地上。日本人对两人进行了搜查，没有任何发现。美智子下令带走两人。不防在租界内突遭袭击，王以山双手持枪跟敌人进行火拼。
陈小凡火急火燎的叫了她的好姐妹也是和平歌舞厅的当红歌星何姝瑶当她的司机，去救王老师的朋友，也就是慕青，当他们赶到，王以山已接到高慕青，她让陈小凡把慕青送到安全的地方，他去引开日本人，小凡则让何姝瑶把慕青送到歌舞厅，她去接应王以山。何姝瑶带着慕青匆匆上了一辆人力车。
巡捕房警长张力正在街上巡查，听见枪声询问怎么回事，手下巡捕崔别山大叫杀人了，张力带着一伙人潜过去偷看，但张力一点上的意思都没有，因为在租界里敢开枪的人，他们得罪不起。等火拼结束，巡捕房来到柳记理发店，查看一番后，张力的观点是这事跟日本人脱不了干系，这趟浑水他们不要趟，玩他们自己的。而他的决定是，今晚有何姝瑶的演出，他们也到和平歌舞厅去找点乐子。王以山和陈小凡安全离开租界后，两人分析侨总分会联络站被毁是因为有内鬼，他们需要找出内鬼，否则对战区物资运输是极大地威胁！
第2集剧情介绍：秦海东救走柳师傅妻儿 第二联络处主任秦观被害
上海和平歌舞厅，和平歌舞厅的老板吴猛求爷爷告奶奶的嘱托何姝瑶，说今天晚上要来几个日本军官，让她好好表现，何姝瑶烦不胜烦，说看她心情。何姝瑶关了门去见高慕青，给她带了吃的，然后出了歌舞厅去寻陈小凡，好让陈小凡把高慕青带走。因为歌舞厅是个鱼龙混杂的地方，不适合高慕青长呆。
上海花旗银行，经理前来视察，因为秦海东（南侨总会上海分会联络站站长）请了半天病假，不带脏字的损了他一通，原来秦海东就是拉人力车把高慕青送到歌舞厅的人，他的任务是利用银行职员身份来兑换现金。等经理损完他后，秦海东坐了下来，回忆起了柳师傅任务前跟他交代的，柳师傅递给他一枚戒指和一个地址，告诉他如果他出现意外请他照顾好他的家人。
上海日军司令部，佐佐木大佐表示了对美智子的失望，他们在人力占优，情报占优的情况下竟然一无所获，美智子表示他们并不完全是一无所获，他们抓获了一名俘虏，伤势严重，正在医院抢救。大佐称目前，国际上对华援助足以影响战争走向，这就是高层为什么这么重视这次行动，命令他们一定要摧毁南侨总会，在上海乃至华东的物资运输线，这次对南侨护送队的阻击，虽然不是全胜，但是也令敌方草木皆兵了。大佐问美智子谁来背叛徒的黑锅合适，美智子毫不犹豫的答后羿来背这个叛徒的黑锅最为合适。
陈小凡接到上级回电指示向王以山报告，一是要保证南洋护卫队剩余成员的安全，二是要尽快联系上后羿，通过他把筹赈款送往前线，上级指示根据情报五月花照相馆是他们第二联络处。
王以山来到五月花照相馆来见后羿，却被狸猫换太子，来了个假后羿，王以山戳穿对方，秦观赞叹江山代有才人出，好厉害的年轻人，出来见王以山，秦观是第二联络处主任，两人一见如故，王以山开门见山，向他打听后羿下落，秦观表示后羿和老柳是单线联系，他没有他的联系方式。于是王以山建议秦观立刻转移，保存有生力量，秦观却坚持要在这里守株待兔，他要查出叛徒是谁。他怀疑后羿。只有后羿行踪莫测。后羿是秦观一手带大，虽然性格孤傲，但天纵奇才，连陈嘉庚都颇为看重，只人大了野心就大了。
几个持枪穿黑衣的人闯进柳师傅妻儿屋中，要杀他们，柳妻求他们放过她的孩子，哭求中，秦海东及时赶来来救了母子两人。王以山劝不动秦观，只好就此别过，秦观交代王以山五月花玉碎之后，能前来寻找答案。
美智子来到了五月花照相馆，她给秦观开出了两个条件，如果他做不到就死，一是南侨总会有一条来往人的通道，归秦观负责，她想看路线图，另一条是帮她诱捕后羿，秦观却痛快大笑起来，世间快事，莫过于历经劫难猜疑，得知兄弟依旧同心！后羿不是叛徒！秦观提出条件，给美智子一点线索，换来临死前知道背叛者是谁，美智子答应，并说内奸是他们的熟人。秦观打开书柜，拿出一个盒子，遮挡住众人视线偷偷把一个金扣放在了书本夹层里。然后拿着盒子出来，打开是一把剪刀和一个镯子，他表示这就是路线图的线索，让美智子过来告诉她怎么用，美智子注意到他把手探向腰间，秦观徐徐吟道伏波惟愿裹尸还，定远何须生入关，他揭开衣服，腰上绑的竟是炸弹！日本人最终没有找到有用线索，死了两个手下才幸免于难。
任务失败后美智子打电话给神秘女人，说她抓捕后羿的最佳时机错失了，她需要新的抓捕方法，神秘女人却称他们并没有错失机会，第一联络站被毁，后羿势必会去第二联络站，一定要把五月花照相馆恢复原貌。
第3集剧情介绍：五月花照相馆被围攻 提款令牌失窃
和平歌舞厅何姝瑶偷偷去见陈小凡还没有回来，而和平酒店还有五分钟就要开演，连宪兵队野田队长的太太也要来，吴猛敲门急的如热锅上的蚂蚁，请求何姝瑶赶紧出来。但当砸开门却只见高慕青，吴猛先怒后想出奇招让“小梦仙”高慕青上场替唱，高慕青戴了张蝴蝶面具上台，唱了首莉莉玛丽莲震撼全场，台下掌声如雷，更惹得野田太太落泪。吴猛跟遇上腥味的猫一样，一个劲建议高慕青和和平歌舞厅合作，一起分账。这时何姝瑶等人也赶回歌舞厅，正看到了这一幕。高慕青谢幕后野田队长和太太来到台后，邀请高慕青出席她的生日聚会，高慕青挂念着她的怀表还在原来衣服里，急着去换衣裳，匆匆应付两人，陈小凡感慨高慕青还挺有本事，这么快就勾上日本人。这时喜欢陈小凡的存仁医院院长独子李少飞来到后台，刚拍上陈小凡的肩膀，就被陈小凡给来了个过肩摔，油嘴滑舌的李少飞和陈小凡正吵得热闹，王以山赶来了和野田队长聊天。这厢高慕青刚送走野田太太，张力又过来拿着鲜花来请高慕青吃宵夜，陈小凡趁机拿走了高慕青的怀表。
这块印有虎头印的怀表对高慕青十分重要，她跟踪了陈小凡和王以山，却被王以山一掌打晕，带回了茶馆。黎明时分，秦海东做了噩梦，满头大汗醒来，秦海东这些年一直被一个噩梦困扰着，那是他的过去，当时如果他能多给四妹几分钟，炸弹就能晚爆几分钟，说不定四妹就能逃出来。秦海东静悄悄起身，他的妻子林雨萌看着他偷偷的起身出了门。
王以山来到五月花照相馆，发现了书里夹着的金色表篁。佐佐木大佐询问美智子昨晚的行动是否顺利，美智子说柳俊义的妻儿没能除掉，但她在五月花照相馆布下天罗地网，只要后羿去，就一定逃不掉，而后羿如果想送走刘家母子，就必须去五月花照相馆。
高慕青早上在茶馆醒来，王以山亮明身份，陈小凡把怀表还给高慕青。王以山建议在内鬼不明的情况下，要首先保证高慕青的安全，高慕青却不相信两人，借口去洗手间，在拐角处偷偷打开怀表后背，发现提款令牌被人拿走了！
审讯室大佐审问陆伟，通过阴招套出了南洋人根本就没有带钱来，带的是提款令牌，是来取钱的。这批钱就在上海。张力警长接到报案，五月花照相馆马上会有命案，张力带全体人员去往五月花照相馆。秦海东来到五月花照相馆，却被围攻，美智子带人支援，却见巡捕房先赶来，只好先等等，巡捕房和围攻秦海东的人打了起来，但引爆了手雷，秦海东晕了过去。秦海东劫持了巡捕崔别山，趁机逃走。还有一个活的，审问出是后羿干的，崔别山却听出“后姨”。
高慕青把陈小凡绑了起来，质问她表里的东西，李少飞来找陈小凡再被高慕青绑住，为陈小凡求情。秦海东回到家后取出后背的弹片，西装革履赶到现场。巡捕房在记者们面前大力夸耀自己，说凶手跟一个女性有关，并向大家保证在不久的将来将凶手绳之以法。采访完后，崔别山跟张力说起照相馆里人临死之前说的“后羿”两字，只他听成了后姨，张力不以为然，解释说人要到快死的时候肯定会想到他的母亲，他的母亲肯定是后面的，也就是后妈！
日本和南侨总会开战的战略意图是要看到向中国输送血液的那条管道，而那条管道在哪里只有后羿知道。大佐反驳了野田君把敌人的窝点全国捣毁，弄得鸡鸣狗跳。大佐又告诉美智子，后羿逃走不一定是坏事，他们需要放长线钓大鱼，让后羿带着他们走！
林雨萌回家，秦海东帮她放衣服时林雨萌注意到他肩膀不自然，秦海东亲自为妻子林雨萌做了一桌子饭菜，林雨萌欢喜放包时发现了地上一块血纸，吓了一跳，又想起刚才他的肩膀，她对秦海东心生怀疑。
王以山回到家，看到了晕倒了的李少飞，少飞旁边放着一封信：令牌换人，时间明早八点前，地点：平安巷故地！王以山收了信叫醒李少飞，李少飞一醒就着急的说小凡有危险，王以山答应去救小凡，李少飞要同去被拒绝，叮嘱了三遍二十四小时给他打电话才作罢。
美智子受到神秘女人的电话，神秘女人说后羿不但身手了得，而且细心如发，但他要洗白自己，就一定会把柳家母子救出去，到了下一个联络处是杀是放就看日本的意思了。
何姝瑶在银行门口看到了秦海东，觉得他和那个拉人力车救她们的人长得太像，不由心生疑窦，跟着进了银行，看见工作岗位上秦海东正在被上司训斥。可是又有谁会干两份天地差别工作，体面程度完全不一样。何姝瑶不由告诉自己是想多了。王以山来柳记理发店见高慕青，慕青索要提款令牌，却只在王以山的口袋里摸到了表篁，这表篁是第二联络站秦观给王以山留下的线索，可以根据它找到南侨总会的内鬼，而秦观已经殉国。王以山开门见山，告诉高慕青，如果他和日本人是一伙，在拿到提款令牌后根本不会让她在上海滩自由自在，还让她绑了陈小凡，提款令牌失窃应该是从她在柳记理发店被救走，一直到在和平歌舞厅跟踪他和陈小凡的那段时间内，在这段时间，一定有什么被忽略的人接近过她。
第4集剧情介绍：秦海东身兼两职 林雨萌误会秦海东
高慕青对王以山将信将疑，三人共同前去和平歌舞厅。恰逢吴猛从车上下来，一看见高慕青，大叫着小梦仙，热情如火的跟她讲述她走了之后顾客对她的念想。何姝瑶向几人讲述了近距离接触过他们的有一个黄包车夫，而恰好刚才她在花旗银行见过这车夫，还特意去工作岗位上看了一下，车夫叫秦海东。
这厢秦海东又要跟上司请假，他向上司保证这是最后一次请假，经理最后一次准他假，告诉他再有一次卷铺盖走人。几人来到花旗银行，秦海东却请假了，王以山认为可以换个角度先从黄包车入手，陈小凡回想黄包车特点，想起黄包车印着凤凰两字，几人决定前去查看。王以山让何姝瑶先离开，姝瑶望着王以山的眼神眷恋不舍。
王以山琢磨秦海东能在那么短的时间内拿出东西而不被人发现，看来很熟悉钟表。几人来到停车场，跟车夫打听有凤凰标志的车行是叫凤凰车行，在租界里，老板是个女的。几人又去凤凰车行找秦海东，车夫透露秦海东是他们老板，王以山问到了老板娘林雨萌，便来到了秦海东林雨萌的住处。王以山跟林雨萌打听没打听出什么，此时秦海东从外面回来，在外看着这一幕，王以山离开。车夫们看到他还带着俩小姑娘，便议论男的带两个小姑娘来寻桃花债，男人有钱就变坏，升官发财死老婆！作为老婆的林雨萌在窗户口听着这些气的胸脯子发鼓。
秦海东回到家，雨萌问到底发生了什么，秦海东解释他不认识他们，雨萌还是希望海东有什么事可以告诉她，两人商量解决。秦海东安慰她真没什么事。秦海东偷偷看了柳家母子，宽慰柳母再忍一宿，明天就把他们送上船。看望柳家母子后，秦海东便发了电报，第二联络站被破坏，但资金安全。
而日本这里立即得到线人的情报，资金安全，也就是说后羿拿到了提款令牌。大佐认为后羿拿到的提款令牌是一把双刃剑，只要利用得好，就能让后羿成为组织里的叛徒，百口莫辩。大佐让美智子对最后一个联络站布局，等到合适时候，把后羿的叛徒身份坐实。而这厢王以山也接到上级指示，后羿已拿到提款令牌，他们现在的任务是保护高慕青。王以山嫌疑排除，高慕青却说她不走，她要留在上海查出内鬼，替柳叔和秦叔报仇！
这天晚上秦海东再次偷摸出去，林雨萌偷偷跟上了他，秦海东来到了和平歌舞厅，和平歌舞厅里野田君和太太正在和老板吴猛聊小梦仙的事，野田太太说她在日本国内也学过唱歌，可惜没有梦仙的天分，看见小梦仙像是实现了自己的梦想。吴猛解释小梦仙不舒服，一旦身体好了立马通知野田太太，巡捕房也来找梦仙，一定管吴猛要人。秦海东到歌舞厅后，在二楼和线人交换物资，何姝瑶看见他，便上了二楼去拖住秦海东，秦海东和线人物资交换到一半被迫终止，秦海东把刀逼向何姝瑶脖子，劝她最好马上停止，林雨萌跟来到这一幕，以为两个人在拥抱！正值这时张力警长缠上了林雨萌，要让他揉揉心窝，被吴猛撞见，吴猛一见林雨萌脸色大变，告诉手下即便是杀掉张力也要救下那位姑娘，吴猛手下演了一出戏，救了林雨萌。
何姝瑶害怕的跟秦海东解释是上次他救的姑娘要见她，秦海东这才放过她，让她告诉那位姑娘上海滩不是久留之地，后羿让她回家。秦海东正是后羿！
第5集剧情介绍：第三联络站被毁 日本离间计成功
何姝瑶来到青竹棋社，把秦海东跟她说的话都跟王以山复述出来，并提及，秦海东交易的火柴上面写着衡山宾馆四个字。自从王以山上一次说要找这个人，何姝瑶就一直记着，没想到弄巧成拙。王以山摇头，说信息很有价值。何姝瑶双目含情，有王老师这句话，就算挨上一刀子也值得。何姝瑶告辞，王以山告诉何姝瑶千万不要把自己置于险境，来找他就好了，再三嘱咐何姝瑶一定要注意安全。
美智子和属下在安定钟表店旁的车里等待，钟表店里的人都已经安排好了，放进去四人小组，不管后羿来不来，天一黑，就把钟表店的人给干掉。
而秦海东果然来到钟表店，从门后走出一人，正是店主，店主一看秦海东，立马把钟表店的门关上。店主是个中年男子，头发短疏，名为冯广，是南洋五义中的一员，他看着秦海东，说不叫三哥，叫一声师父，等着秦海东带日本人来杀他。原来冯广也以为后羿背叛组织，把枪对准秦海东的太阳穴，却没有秦海东反应快，一把劈掉他的枪。秦海东告诉冯广如果他真的叛变怎么会上报纸？冯广这才意识到自己草木皆兵了。冯广叫着师父，两人抱在了一起。
冯广如今已是第三联络站的主任，秦海东感慨万千，冯广成长太快。冯广说如果四姐活着，这个位置就是她的！秦海东并不想提金凤，他今天来是请冯广帮他，想帮忙把柳俊义妻儿送回南洋，二哥没了，亲人要安全送走。冯广确实有一条特殊通道，他交给秦海东一块表，让他拿着这块表，到码头去找叫小四的人，他会帮送出去。
冯广最后问秦海东一句，对于四姐的死，心里到底有没有一点愧疚，秦海东失神片刻，说国破家亡，没时间愧疚。秦海东建议冯广尽早撤离。冯广听说秦海东要等到南洋护卫队把提款令牌送出去，主动要求做策应，两人约定后天中午十二点，衡山宾馆。
秦海东告辞，发现被包围了，后门也有人，两人拿起枪，约定子弹一响，冯广走后门，秦海东走前门，后天中午见。可是不久冯广就中枪倒在了门口，他告诉秦海东他没有叛变，他很高兴。秦海东逃了出去。美智子下令找到电台带回去，对日本人来说，狩猎游戏才刚刚开始。
这厢，小凡告诉王以山和高慕青，收到上级急电，叛徒身份已经确定，安定钟表店今日遭袭，联络员临死前向南侨总会发出急电，后羿投敌叛变！王以山认为如果日本人拿到电台和密码，以假联络员的身份发报也是可能的。上级为了避免更多损失，已决定关闭电台，把上海峰会人员全部撤离。高慕青不肯撤离。王以山没有多说。
冯广一死证明判断出了问题，可秦老先生留给王以山的线索不会有误，并且也说了南洋五义的表面职业，高慕青说信息没错，王以山的判断也没错，是他猜错了人，表篁代表的不是冯广，而是后羿！王以山认可高慕青观点，一通百理融，从修手表转为神枪手，如果后羿真的熟悉钟表，还真的不容易洗脱嫌疑。
秦海东趁夜色把柳俊义妻儿带到码头，找到小四，递出了信物，冯广救过小四一条命，但小四听说要送人去香港，故作为难，秦海东又给了他辛苦钱，小四才允诺一定以性命担保他们的安全。
美智子来见大佐，告诉老师，据线人回馈，他们的离间成功，现在后羿已经成了真正的丧家之犬。但大佐面上没有兴奋之色，因为外务省对他们有意见。佐佐木刚从岩井公馆回来，得到消息，参谋本部刚刚成立不久的梅机关成功破获了几次军统的暗杀活动，相比之下，就认为他们在对付南侨总会的事情上进度缓慢。
梅机关还给了他们一个情报作为礼物，南洋华侨设立的上海外贸公司里面很可能有帮助南侨总会输送物资的人，美智子猜测后羿的下线就是这家公司的成员。佐佐木嘱咐很多驻华高官在这家公司都有股份，他们有不少特权，如果后羿下线在这家公司，一定要趁这个机会把他们拿下。
而佐佐木反思，梅机关情报这么强，除了自己人之外，有大量的中国人，用中国人对付中国人。他们也要招兵买马，发展中国人。佐佐木有一个人选，不过不知道愿不愿意加入东亚共荣事业。
秦海东把柳俊义妻儿送上船，与他们告别。黑漆漆的夜里，柳家孩子看到了一只小白猫，蹿到了帐篷里，他打开帐篷，张大了喉咙。被眼前的景象惊呆。
第6集剧情介绍：佐佐木强拉王以山下水 王以山将计就计
佐佐木来访青竹棋社，和王以山对弈，佐佐木下定决心要拉王以山下水。王以山懂得英国德国语言，佐佐木说岩井编译局有个职位很适合王以山。王以山提醒佐佐木，佐佐木原来是外务官员，现在变身情报官员，他们曾有约定绝不干涉对方工作。
佐佐木却不考虑两人的情分，他告诉王以山，俾斯麦说过，一旦大国之间开始争夺利益，对他们有利，他们就遵守约定，一旦对他们不利，他们就不遵守约定，只有小的国家，才不敢不遵守约定。
王以山顿时发怒，怒拍向棋盘，佐佐木的意思是他是大国强国可以不遵守约定，而自己是小国弱国就必须遵守约定！佐佐木冷静的看着王以山，提醒他愤怒是需要实力支撑的。王以山毫不退步，也提醒佐佐木应该知道布衣之怒的典故，懂得伏尸二人，流血五步的威慑！佐佐木最终让意欲进来的手下止步，告诉王以山如果他实在不愿意，可以收回刚才说的。但欧洲战场已经全面开展，不用多长时间英法租界就不存在了，没有这个黑色地带，中国人和日本人就会黑白分明了。结束战争的唯一方式就是一方胜利，帮助强国尽快取得胜利就是明智之举。编译局的位子为王以山保留三天，希望他考虑明白。
上海外贸公司，秦海东让同事把提款令牌换成存单。经理来找秦海东茬，秦海东慌忙说拉了个大客户，十万美金的单子！经理一看就乐了，直骂秦海东小子走狗屎运了，请假也让请了，开除也不开了，直说这么好的员工上海打着灯笼都不好找。让秦海东赶紧请假给客户办事。
青竹棋社，佐佐木走后，王以山和队员商量，后羿和线人交易应该是为交接善款，可惜被姝瑶打断。他们下一个交易场所应该是衡山宾馆，而日本人一定会派重兵去抓捕他，他们要帮后羿逃脱。因为不管后羿是想把钱送出去自证清白，还是要把钱私吞，落在他手里总比落在日本人手里好。而美智子这厢也把计划定在明天中午十二点，地点没变，衡山宾馆，命令手下去问野田队长借狙击手。
秦海东回到家，把存折塞在相框里，而这一切都被林雨萌偷窥见。林雨萌偷偷拿走存单去见吴猛。吴猛直叫着大小姐，这些年找她找的好辛苦，赶紧跟他回宁波，他爹想得头发白了！原来林雨萌是宁波青龙会帮主薛青山的亲生女儿！而吴猛也有另一个身份，青龙会帮会的三爷！林雨萌谎称自己这些年是在国外，来找吴猛帮个忙，帮她查一张存单，查一下存单主人的身份，并做张一模一样的假的，吴猛一口答应。做了一张一模一样的假存单。
王以山和陈小凡来到衡山宾馆，扮演商人，使计查了入住的客人身份，宾馆一共入住五位客人，王以山看出应该是302的客人，所以王以山开了旁边304的房间。秦海东从相框里拿出假存单，出了门。
野田太太在路上撞见高慕青和陈小凡，陈小凡借口送高慕青，野田太太称日本那边有朋友要来上海，她有车，可以顺路送高慕青，陈小凡就把高慕青推给了野田太太。
衡山宾馆对面阁楼里，日本的狙击手准备完毕，美智子手持望远镜密切注意衡山宾馆的一举一动，发现了一个身上有标记号的车夫，她瞬间脑子闪过摧毁第一联络站时，有穿着同样一身的车夫营救走了高慕青，美智子立即决定去跟踪车夫，命令手下南浦在原地继续盯着衡山宾馆。衡山宾馆里，秦海东假扮成女人来到302房间，南浦听属下汇报是女人进了宾馆房间，一愣，道美智子果然英明，又下令让属下想办法试探那女人是不是后羿的同伙。
野田太太的车里，高慕青讥讽日本把祖国破坏的千疮百孔，野田太太面容尴尬，高慕青问及野田行踪，无防备的野田太太说一早宪兵队就给他来电话说衡山宾馆有紧急行动就把他叫走了。高慕青听到这儿就借口到了下了车。匆忙往衡山宾馆方向跑来。
美智子终于跟踪上了车夫，车夫却告诉她有人给了他很多钱，让他穿着这身衣服拉着车一直跑。美智子恍然明白中了后羿的烟雾弹，恨恼中让赶紧返回！
302房间秦海东见的是陆柏，这陆柏西装革履，长相英俊，但就是怕死。陆柏用放大镜查看存单，反复看后说存单是假的！此时日本人的敲门声响起来，秦海东干掉了两个假扮的侍应生。也获知了日本人所在的位置，308房间，还有对面，都有日本的人。
秦海东把陆柏带到308房间，告诉他呆在这里，一会敲门，一场三短他就出来。一直在302探听的王以山也来到308房间，自报身份是新四军上海行动队队长，秦观的朋友，知道后羿没有投靠日本人。秦海东出去，王以山告诉陆柏想出去，就跟着他做，两人换上侍应生的服装，刚到门口，陆柏着急往宾馆外走，一枪被射杀。王以山把他拖回来，陆柏交代了临终遗言：他的老大叫许仙姑，他想让王以山告诉许仙姑他接这单买卖是为了证明自己并不比姓来的差。并留给王以山一枚硬币。
高慕青跑到衡山宾馆对面持枪上楼，和秦海东协作，干掉了日本狙击手，冲破包围。临走前秦海东嘱咐高慕青小心那个舞女。狙击手殉国，美智子被佐佐木打了一巴掌。
第7集剧情介绍：林雨萌是青龙会大小姐 王以山答应去编译局
王以山被抓，在刑讯室。佐佐木来到刑讯室见王以山，两人谁也没有想到会在这里见面，王以山一副无辜，假装不明白自己怎么就成了阶下囚，佐佐木告诉他因为他在特定的时间出现了特定的地方，要不是了解王以山，一定会认为他就是南侨总会上海分会的成员，而且还和抵抗分子混在一起。
王以山泰然自若，说自己的朋友只是倒外汇的混混，手无寸铁，被贵君误杀，还被误解为抵抗分子。王以山告诉大佐他来衡山宾馆其实就是想换点美元，打算出一次门，去宁波见一个朋友，怕法币在有些日战区不认，日军发的钱，又怕在国统区不认。佐佐木追根究底，问王以山要见谁，王以山回答去奉化溪口，见蒋孝子，佐佐木自然也知道蒋孝子。追问为什么一定要选择衡山宾馆？王以山说主要是为了一举两得，一是会朋友，二是有重要的事要拜托他，外界现在盛传，他王以山已投靠日本人，与大佐是莫逆之交，为了把他上海存单里面的一笔钱给送出去。王以山的解释滴水不漏，大佐又拿了后羿来试探他，王以山故作迷茫，问谁的后裔？
美智子来见内线，内线被枪抵住，后羿提前知道消息，美智子怀疑内线泄密！内线冷笑不止，她告诉美智子就像后羿不知道她存在一样，后羿也一定有她俩所不知道的帮手，内线向美智子证明自己尚还有价值，一是她仍能接到他们的电台，没有她的密码，日本人别想接到任何消息，二是她对南洋还有后羿的了解没有第二个人比得上。美智子威胁她尽快证实她的价值，内线称既然报了这个价，会尽快把自己卖出去。秦海东这个衣冠禽兽，她不但要弄死他，还要让他身败名裂！
刑讯室大佐和王以山仍在交锋，下属来到大佐旁附耳几句，原来岩井领事亲自为王以山传话讲情。大佐也没想到王以山关系这么硬，大佐提出，岩井领事的条件和他一样，如果王以山答应去编译局上班，出现在衡山宾馆的事既往不咎。王以山要求给他一个晚上让他想想。
秦海东回到家，质问林雨萌存单是什么时候换的，林雨萌反质问秦海东为什么欺瞒她，在和平歌舞厅跟一个歌女拉拉扯扯，还有一个男人带着两个女人来找他！秦海东请林雨萌信任他，这笔钱的来路是正的，一定要告诉他真的存单到底在哪儿？林雨萌眼眶湿润，只要秦海东回答他一个问题，秦海东，到底是什么人？秦海东顿住，只能说做的不是坏事！林雨萌说他只想日子过的平平安安的。秦海东说正是因为想过的平平安安的，所以才做！
青龙会的老大薛青山听了大小姐的事，直接从宁波杀了过来，随行来的还有青龙会的军师罗才。薛青山年岁已入暮色，背有些驼，但精神矍铄，眼神犀利。军师罗才身穿长袍，身形高大，为人处世谨慎有加。老三吴猛上来就哭着说想大哥，罗才骂他还想着自己那演戏梦呢！薛青山问吴猛存单的事查的怎么样。吴猛回说林雨萌三年前就从国外回来了，还嫁了人，姑爷在花旗银行上班，大小姐自己开了个凤凰车行。薛青山气得横眉竖目，女儿竟然背着他这个亲爹还嫁了出去！吴猛解释那笔巨款，存单开户人是一个叫马强华的，这个人几年前就去了美国，是有人冒名开的户，最重要的是这张存单是由现金支票转进去的，收款人是一个叫柳俊义的，但几天前就已经死了，报纸上说是仇家寻仇，这事还牵扯到日本人和一个叫后羿的。问题就出在这儿。
这厢秦海东正向雨萌道歉，答应做完这件事就离开上海，去过平安日子。雨萌神情软下来，说存单不在她这儿！这时薛青山弯着腰带着兄弟们走进门来，说存单在他这儿！雨萌说是她父亲，秦海东叫了声岳父，薛青山却说他是小兔崽子没有资格叫他岳父，让他赶紧走！雨萌对薛青山一直有恨，若不是因为薛青山，也不会被仇家追杀，她眼睁睁看着她娘被砍死在眼前。薛青山解释为了保全女儿他只能这么做，更何况已经为了她娘报了仇，他也不愿意这样，他也有他的苦衷。过了这么多年，难道雨萌就不能原谅他吗？雨萌流着泪说永远不会原谅薛青山，他也不配做一个父亲！
薛青山恨得咬牙，质问雨萌跟这么个男人走，她知道他是做什么的吗？！薛青山抖露了秦海东的身份，雨萌愣住后，才知道误会了秦海东，薛青山提出要求，把存单还给他可以，让他把萌萌带走。林雨萌主动说可以跟薛青山走，但要先跟海东把支票送走，然后才跟他回家。薛青山只能答应。
在王以山的牢房旁关押的正是陆伟，他委托王以山把一个消息带出去给高慕青。漫长的一夜终于过去，王以山答应去编译局，但有一个要求，只做翻译工作，不涉战事，不伤同胞。大佐当即通知美智子撤掉布控在青竹棋社的人手。
第8集剧情介绍：野田太太送高慕青通行证 内鬼疑似女幽灵
秦海东和青龙会交锋那天，秦海东目露凶光，七八个人在场，他一言不合就想动手，这胆识薛青山还真有点喜欢。但他还是要继续拆这一对，怎么能让女儿跟着亡命徒在上海滩厮混！
王以山安全回到青竹棋社，根据那天他从宾馆探听到的消息，那张存单是假存单，第一种可能，后羿拿着假存单找到陆柏目的是要骗陆柏的钱，第二种可能，后羿的真存单被调包了。但后羿似乎并不知道存单是假的，他怀疑何姝瑶出卖了他。解铃还须系铃人，只有找到后羿让他自己解决。而王以山告诉高慕青，宪兵队的牢房里，得到一个非常重要的消息。陆伟并没有牺牲，只是被抓捕，佐佐木审讯时不经意间透露，南侨总会上海分会的内鬼就在与后羿一起来上海的五个人中，现在除了后羿，已经牺牲了三个，也就是说这个内鬼很可能是秦观老先生所说的女幽灵！王以山在图书馆查阅了当年的报纸，发现当年的伤者被送进了一家医院，存仁医院，希望陈小凡找李少飞调查女幽灵的事。
高慕青来李少爷家找李少飞传个话，邀他去王先生棋社，李少飞听说陈小凡也在，麻溜的就去了。一到棋社，李少飞就四处张望陈小凡的身影，李少飞抱怨小凡对他的态度，又生怕王以山教训小凡，足见对小凡的疼爱，王以山告诉李少飞陈小凡想请李少飞听戏，已经过去了。李少飞赶紧也赶去了。
两人来到戏台，陈小凡本想赔不是，但一看他德性就让人生气，她让李少飞帮个忙，查一个病人的病历，李少飞虽知道他爸不打死他，但还是答应帮忙，陈小凡让他查有没有烧伤最严重的病人。此时女幽灵正摩挲着南洋五义的照片，美智子打来电话，女幽灵提出一个阴险狠毒的计策，抓到的陆伟还关在宪兵队的大牢。
李少飞来到存仁医院，故意出卖色相勾引女医生平平，约她去听程老板的窦娥冤，就她俩，过时不候。宪兵队护卫野田来拜访王以山，称有事相求，佐佐木认为野田有勇无谋，他想学习围棋来增加谋略。所以备了礼物来拜师，请王以山收下。王以山大致给野田讲讲，野田太太在青竹棋社这儿遇见了高慕青，正和她聊天喝咖啡，野田太太夸慕青唱日本歌有天赋，后天的生日宴会大家一定会惊讶。野田太太还给高慕青准备了一个惊喜，宪兵大队戒备森严，她请求野田为高慕青特地办了一张通行证，而且有了它，去上海其他地方都可以自由出入。高慕青谢过野田太太。
李少飞对陈小凡他们所做的事有怀疑，陈小凡解释他们是在做一些无本钱的买卖，李少飞立即说想跟他们一块去劫富济贫。陈小凡追着李少飞打，王以山进来，李少飞申请加入他们的帮会。晚上李少飞和平平去看戏，平平问是不是有事，李少飞请求要查个病历，平平不敢放他进去。
林雨萌跟秦海东说她没看错人，她丈夫是一个顶天立地的男子汉，做的是为国为民的大事。支票的事最重要的是把钱兑出来，可是下线死在日本人手里。而秦海东不能把钱给组织，组织认不认他还不一定。
日本人把陆伟带到病房，记者们给病房的陆伟拍了照片，登了报刊。王以山和高慕青在院子里说话，高慕青问王以山到底是个什么样的人，她就是看不透，而且做了那么多令人难以捉摸的事情，人们还是那么相信他。王以山告诉她他是什么样的人高慕青就慢慢琢磨。现在，日方代表正在慕尼黑和英美谈判，据电文分析，英美的绥靖政策很有可能会加快脚步，一旦他们再纵容日本的话，不但是前方战场，而且是金融市场也会受到很大波及，那他们兑换美元的难度势必会加大，因此他们要尽快和后羿见面，查出提款令牌下落。而据小凡和少飞的情报来看，女幽灵金凤很可能还活着。
林雨萌来见薛青山，薛老大让她赶紧进来，林雨萌提出一个请求，答应了就跟他回去。帮秦海东把钱的事解决了，因为是她坏了他的事。薛老大答应清偿旧债之后，恩断义绝，两不相见。
陆伟的事陈小凡去查看，高慕青给她一块怀表好让她跟陆伟相认，陈小凡来到存仁医院，扮成医生进了病房，把信物放在听诊器中，拿给陆伟看，陆伟一动不动。恰逢这时三浦进来，怀疑陈小凡，李少飞请平平帮忙，陈小凡逃过一劫。
第9集剧情介绍：行动队营救陆伟 野田太太身亡
陈小凡出来后就向平平道谢，平平称受了李少爷的委托。陈小凡向李少飞道谢。陈小凡回到青竹棋社后，告诉其他人，陆伟好像没有叛变，陆伟的状态非常奇怪，脸上只有笑容，其他什么没有，只能通过眨眼来警告他们。李少飞这时想起他爹说过国外研发了一种控制面部神经的麻醉药，如果陆伟被注射了这种药的话，就说通了。高慕青一定要救陆伟。王以山则认为这同时证明了那就是日本人故意设的陷阱，现在他们遇到了更大麻烦，现在提款令牌被造假，金凤刚刚有点线索。在这个时候因为救陆伟横生枝节，高慕青听到这儿就火了，新四军不救她自救，她不可能看着同胞受苦而无动于衷的！王以山劝告高慕青日本人以陆伟设下圈套，说明他至少是安全的，应该先把营救活动暂缓。王以山决定他先向组织征求意见。
高慕青却已打下主意，明天是野田太太生日，她去生日会救陆伟，劫持野田太太为人质，救陆伟。王以山看出她的想法，告诉她保护高慕青的安全，是他们非常重要的任务之一，高慕青这样做是破坏了任务。王以山大声道就是把她绑起来也不会让她擅自行动！高慕青也站起来就问他一句话，救还是不救，怎么救！王以山最终妥协，既然明天是野田太太生日会，那么他们就有文章可以做，一定会有日军高级军官到场，如果能制造一点混乱，那么一定会牵制日军在医院那边的防守力量，那样胜算就大了。
和平歌舞厅，吴猛奉承着野田君，野田交代生日宴会那天一定要让小梦仙小姐亲自出场。吴猛一口答应，合计着要找到小梦仙，非何姝瑶莫属。
存仁医院已经布下天罗地网，只等陆伟的同伴上钩，可干等却不见高慕青有任何行动，在这里守株待兔没有任何意义，日军想出办法让高慕青孤注一掷，不得不动，那就是转移，逼高慕青出手。美智子下令在陆伟身上绑上炸弹。
李少飞回到存仁医院在病房外侦查，被李存仁撞见，警告他这几个病房被日本人包了，看守的很严，别在这儿瞎晃悠。不过日本军方已经办了手续了，今晚就把人请走。李少飞一听就赶回棋社告诉其他人陆伟今天就转移到宪兵队。王以山已经知道这件事了，还登了报纸，一旦陆伟被转移到宪兵队，想要营救就更加难了。王以山明知这是陷阱，行动非常危险，决定由他和小凡亲自进行，少飞也参加，高慕青则尽量想办法让美智子多停留在生日会上，拖延的越长，营救的机会越大。王以山交给高慕青一颗小型炸弹，起爆距离十米，起爆时间三分钟。
花旗银行秦海东也看到了那张报纸，秦海东告诉经理大客户又不想兑纸币，想兑黄金了。经理感慨有钱人就识硬货。经理说兑黄金可以，拖两天。秦海东又跟经理请假，经理答应。秦海东来到和平歌舞厅找吴猛，在秦海东威胁下吴猛同意秦海东来和平歌舞厅做一天服务生。吴猛明知这事一定是个大麻烦，可是他是亲姑爷，他能怎么办呢。
野田生日宴会这天到了，日本人来到歌舞厅。高慕青伺机动手，秦海东说她跟那女特务见过面，不方便动手，把小型炸弹拿走，藏在了餐桌下。
医院李少飞推着装扮成病人的王以山在周围勘察，发现周围布控很严。王以山认为不能在医院动手，只能在日军交接放松警惕，在他们身后伺机动手，李少飞找个地方把车停好，准备随时接应。日军正在创造机会，和宪兵队交接。王以山下令先等和平歌舞厅信号。
何姝瑶扮小梦仙上台唱歌，这首歌还是野田太太教小梦仙唱的。何姝瑶唱后，野田太太似乎看出什么，但说她唱的很好。佐佐木也说唱的很好。在野田问时，太太终于说出，这位梦仙小姐的身形，好像有些不一样。但又似乎是在哪里见过？因此何姝瑶一首歌唱毕，底下人便叫着怎么总戴个面具，长得太丑没法见人吧。吴猛登台赶紧给何姝瑶解围，众人仍叫嚣着摘面具，野田说梦仙只能算是一介歌女，替太太献歌，竟戴着面具，太失礼。吴猛只能让照办。何姝瑶摘下面具，众人都叫着下去，让梦仙上来，何姝瑶下台，高慕青戴着面具上了台，唱起歌，边唱边走下台，野田太太告诉野田这就是小梦仙。美智子注意到高慕青走下台手在餐桌下做了什么动作，她走过去，发现了炸弹！美智子追着高慕青而去，高慕青秦海东何姝瑶三人下了地道。从地道出来，秦海东问高慕青是否知道内鬼，高慕青说怀疑是南洋五会里的金凤，从存仁医院得到的消息。秦海东脸色大变。
野田护着大佐和夫人出门，把夫人刚安顿上车，秦海东藏在车底下的炸弹爆炸，野田悲痛惨叫。南浦听到和平歌舞厅的爆炸声，下令赶过去支援。陈小凡和王以山趁机把陆伟安顿上车，车却没油！几人决定把陆伟带走，发现他身上竟绑了炸弹！
第10集剧情介绍：陆伟杀身成仁 青龙会来上海另有买卖
王以山想要拆炸弹，陆伟让俩人快走，再不走就来不及。高慕青不肯走，陆伟告诉两人别白费力气，这个炸弹根本无法拆除，是美智子布下的陷阱，现在红线只剩下高慕青一人，请高慕青一定要完成会长交下的任务。此时陈小凡也在外催促日本人要来了，王以山叫着撤，拉着高慕青离开。
南浦来到和平歌舞厅，被美智子大骂蠢货，带着手下朝医院赶来，美智子赶来，陆伟吟着一个华侨能出力，十个敌人九不回，引爆了炸弹。
佐佐木命令向租界施压，把和平歌舞厅查封。佐佐木说自己可能犯了一个大的错误，一直把追查重点放在了后羿身上，希望通过他查出地下运输线，从而他忽略了高慕青，现在看来他们的方向出了问题，高慕青屡次破坏他们的计划，她身后的组织才是他们真正的对手。高慕青可以变身小梦仙潜伏下来，跟和平歌舞厅脱不了干系，高慕青命令美智子把老板抓起来，还有何姝瑶也有问题，也不能放过。随后佐佐木看着失魂一般的野田，安慰他夫人已经去世了，灵魂回到故乡，节哀顺变。野田恨恨的说挖地三尺也要把高慕青抓起来，亲手结束她的生命。佐佐木警告野田不要让愤怒冲昏了头脑，他们还有一步棋没有下，高慕青来是为了运送资金，而前方货币贬值，所以高慕青等人一定要在上海兑换成硬通货黄金才能运送出去，所以，盯紧几家可以兑换黄金的银行，就可以见到高慕青，这个任务就交给野田。另外，野田在租界的眼线很多，要配合酒井查另一条线索，下个月军方就要朝东南推进，这批南洋来的物资将影响战局，所以不能让高慕青如愿以偿。
回来后的王以山安慰高慕青陆伟同志舍身成仁，死得其所。高慕青觉得自己蠢。王以山说出现内奸这件事情怨不得了她。王以山从编译局得到消息，日军要在下个月对国统区进行大规模进攻，现在已经在坚壁清野了，一定要尽可能尽快把筹赈款送到前线部队，缓解他们的压力。一直以来他们有一个错误判断，后羿手里有一条非常繁杂的运输线，现在看来他更像一个独行侠，那个陆先生应该是他唯一的下线。他在和平歌舞厅帮高慕青就说明了他想联手的意图。陈小凡来问王以山何姝瑶怎么办，王以山说先让何姝瑶在棋社躲一躲，陈小凡告诉王以山姝瑶知道了能开心死。
深夜，李院长正伏案工作，秦海东拿着刀把刀架在他脖子上问他金凤的事，李院长说没有死，当天为她做了两次手术。秦海东还要再问，有人敲门，秦海东离开。美智子这厢得知这件事，明白后羿他们已经找到线索了，告诉属下这件事不要声张，她来处理。
日本人查封了和平歌舞厅，又查找何姝瑶在上海的朋友圈，查到她和法租界陈华董家的女儿陈小凡私交甚好，日本人偷偷排摸了陈华董家，没有找到，不过日本人告诉美智子陈小凡是刚新进入编译局王以山棋社的学生，而且过从甚密，美智子下令去查棋社。属下担心王以山是岩井公馆的人，而且和大佐关系很好。
查封歌舞厅后吴猛回到青龙会，薛老大劝慰吴猛封了就封了，好在人没事，并警告他千万别引火上身，日本人占了大半个上海，上海就是孤岛，尽量不要得罪日本人，吴猛说他知道，就是咽不下这口气。薛老大又问及这件事和秦海东有没有关系，吴猛眼神躲闪，薛老大看出是有份儿，吴猛承认出事那会儿他的确在场。
薛老大感慨雨萌恨了他半辈子打打杀杀，这可倒好，嫁了个比他更狠的主儿，直接去杀日本人。这要是外人，还敬他是条汉子，可他是萌萌的爷们儿，他欣赏个屁，秦海东这么玩命，怕萌萌守寡！吴猛问他们是否要帮忙，薛老大认为十万美金的存单和抗日组织有关，兑换存单八成要把送到前线，日本人不傻，出了这么大的事肯定盯着银行，这个忙青龙会最好是别帮，而且他们在上海还有一票买卖。吴猛一听就兴奋了，青龙会这几天得到消息，苏俄毛子送给蒋公子母亲的生日贺礼价值不菲，来到上海，让吴猛在上海有什么机灵的兄弟都带上。
正在说话秦海东来了，秦海东不请自来有事求，想让青龙会动用兄弟来找一个人。几年前有人炸了日本海军在虹口的军火库，有一人烧伤严重被送到存仁医院救治，当时院方宣称救治无效死亡，据他得到消息，这个人没有死。这个人对秦海东很重要，只要找到她，愿意为薛老大做到一件事。薛老大让秦海东和闺女分开，秦海东低头不语，薛老大没好气的让他回去等信，干什么不管，别连累到雨萌。秦海东说会以性命保护雨萌的安全。
美智子把吴猛放了，因为他确实不知情，美智子又查到王以山和何姝瑶有些瓜葛，大佐告诉美智子王以山他很赏识，背景复杂，又是岩井公馆对华策略的一枚重要棋子，王以山不能抓，但可以查，要注意方式方法。
特高课来到青竹棋社排查爆炸案凶手，陈小凡放他们进去搜。原来王以山早已算到这一步，高慕青和何姝瑶已被李少飞藏到存仁医院的重症病房。
秦海东回家，跟林雨萌坦白自己：他后羿的名字是秦观起的，他是个孤儿，秦观收留了他，所以跟他姓秦，但不让他叫父亲，只让他叫大哥，秦观喜欢照相，开了个照相馆，希望他学这门手艺，但他看见相机就头疼，反倒对表、枪机械感兴趣，摆弄起来都顺手，十几岁枪法就不错，秦观待人宽厚，鼓励他说人只要有一技之长，就有立足之地。那时秦观在研读山海经，有一天他突然跟秦海东说，你好好练，争取当一个当代后羿，那时候秦海东以为取自后羿射日的故事。直到有一回和师妹为回国的事情争执起来。说到这里秦海东怕雨萌误会，解释他很疼他师妹，但绝无男女之情，雨萌说相信他。
秦海东继续说，在后羿很小的时候就被他母亲遗弃到山林，二十岁的时候就已经箭法通神了，有一天他突然想家了，就许了个愿，希望自己射出一箭，这只箭能钉他家大门上，带他找到家，他射出一箭，这只箭翻山越岭带他找到了家。“我将射远方，矢至吾门止。”秦观给他取这个化名，就是想让他记住，人不管走多远，都要找到回家的路。而这个家，不在南洋，在中国。林雨萌听到这里，渐渐明白秦海东话的含义，她双目含泪，复述我们的家在中国，不在南洋，无论生死，我们都在这儿，她再也不提回南洋的事儿了。秦海东感动吻了林雨萌的手。
第11集剧情介绍：苏联人给蒋夫人送礼消息
平平告诉李少飞，病号被炸死后，李存仁院长大发雷霆，要求把烧伤病历搬到办公室隔间密室。密室钥匙只有李院长有。不过院长办公室的钥匙她倒弄来一套。李少飞接过钥匙大喜，谢了平平。李少飞正在院长办公室开柜子，李存仁进来，他立即掩饰说找本书看，李存仁以为他又没钱了，从包里拿张钱递给他。
李少飞怀疑王以山他们到底是干什么的。王以山带李少飞去找秦海东，在路上跟他坦诚，他们是要把一笔海外的捐款送到前线去，目的是打鬼子。其实李少飞也早有报国志向，只可惜报国无门。两人相互重新介绍，王以山介绍是新四军上海特别行动队队长王以山。李少飞介绍是即将加入特别行动队队员李少飞。两人握手，前往银行。
两人来到花旗银行，秦海东出来见王以山，他已拿到了真存单，王以山说希望合作，尽快把存单兑换成黄金运送出去，日军勒令花旗银行禁止自由兑换，一定要赶在他们前头。秦海东问为什么会和他合作，王以山说如果秦海东有帮手，黄金估计早就去往前线的路上。秦海东答应明天银行会有两个小时自由兑换时间，来了后把黄金兑出去。王以山又告诫秦海东内鬼的事希望他能三思，等信息充分了，有了援军之后再动手也不迟，孤军奋战固然壮烈，但玉石俱焚毕竟是亲者痛，仇者快的事情。秦海东允诺红线任务在先，为兄长报仇在后，这个次序不会颠倒。不管杀不杀内鬼，都会先把黄金兑出去。两人约定明天见。
行动队接到上级来电，共产国际给蒋夫人送礼物的消息走漏了风声，接应方出了问题，有人故意栽赃给他们。上级给行动队下了指示，第一，保护这批礼物以证清白，第二，查明日本人信息掌握程度，要把工作重点放到这件事情上来。
巡捕房抓到两个洋土匪，俄共分子，张力让崔别山去给他们大使馆打个电话，让派个翻译来，审审两个毛子。而这厢吴猛收到消息让手下去接的那两个老毛子被巡捕房的人给逮走了。吴猛听完大惊失色。他们本想冒充真神，把两个毛子骗到萌萌车行交接，没成想巡捕房先抓了。而巡捕房是不可能管洋人的，这一次突然忠于职守，这里边一定有文章！难道是苏联人给小蒋母亲送礼的事走漏了风声？可是消息是从宁波来的，不可能啊，青龙会恍然意识到卖消息的章瞎子一手卖两家了，把这消息也卖给了姓许的娘儿们。
薛老大下令找个机灵的人去巡捕房探探口风，把钻石顺出来。吴猛想到了老五，那年因为出老千du博被打得半死的老五，他身手利落，还会几句俄语。于是吴猛找上了老五，加上巡捕房的崔别山在和平歌舞厅欠下的du债加上印子钱利滚利，一辈子都还不清。吴猛便让崔别山把老五送进巡捕房。
王以山已向袁先生请假，却被要求去岩井公馆走一趟，是岩井领下的命令，事情紧急。即便暴露了，他们也要独立完成命令，王以山正式委托高慕青成为这次兑换行动的指挥。王以山半路被大佐截住，来到江边，见到了佐佐木，谈了和他过从甚密的梦仙小姐，王以山解释高慕青其实是一位外邦来客，受人之托让他在这儿暂时住几天，这位梦仙小姐聪明过人，与他也颇有缘分，但也只是泛泛之交。大佐又问委托王以山照顾她的人是谁。这位仁兄已经遭遇不测了，是柳俊义。他已把这件事情写进了给岩井公馆的报告中。
王以山来到岩井公馆，领事岩井英一见了他，问他加入编译局感受如何，履新不久，不敢轻言感受，板垣将军夸他回答滴水不漏。岩井英一向王以山介绍了板垣征四郎将军，也是刚刚履新中国远征军的总参谋长，板垣将军精通棋道，初来上海，一直想找人手谈，请王以山来是为对弈，以解将军没有对手之苦。
两位在棋盘上见，板垣将军下棋不如王以山，但军政将军说王以山不如他，板垣来中国履新总参谋长一职，主要工作就是劝降各路抵抗组织，尤其是蒋先生和共产党，板垣劝说王以山年纪轻轻就有如此棋力，何不加入日本籍。王以山说既然说东亚共荣，何必还要在意国籍，两人大笑起来。
吴猛打电话给崔别山，帮他放进去个人，免他一半印子钱，老五来到了巡捕房，说他是翻译。把两个老毛子拉到审讯室。老五请求张力自己先进去，先用俄语动之以情晓之以理，等他们放松警惕以后警长再进去。张力答应。老五进去后，只问两人一句，钻石在哪儿，只要说出下落，就把他们弄出去。并亮出一把枪向他们验证。两个老毛子放松警惕，说钻石已经交接完了，到了正主那里，交接地是宁波，友和宾馆。说完让老毛子劫持着老五走出审讯室，在老五的假翻译下，张力把两个毛子杀掉。老五趁机离开巡捕房，老五刚走，下属告诉张力大使馆来信，翻译来不了了，张力得知被骗，派人追去。
美智子在花旗银行前等待，野田的狙击手迟迟不来。原来衡山宾馆一战，损失了野田最优秀的狙击手，今天美智子又要抽调他的人手去做无谓的等待。野田不愿听美智子调遣，派他虽说一定要派，只是派多派少和什么时候派的问题。
高慕青和何姝瑶正在用存单兑换美元，美智子进去，高慕青主动曝光，两人把枪对准了对方。王以山这厢已进入话尾，板垣将军希望在东亚共荣事业上能做到目标一致，通力合作。王以山称已经加入编译局，自然会维护主家利益。
第12集剧情介绍：花旗银行各势力开火 何姝瑶交代临终遗言
野田终于行动，召集所有宪兵兵力去花旗银行，为夫人复仇。老五也跑进了花旗银行，吴猛带着人追进花旗银行，巡捕房看见还有人接应，也恼火赶到花旗银行鸣枪示警。吴猛等人进来后一看见日本人，发现中了埋伏，花旗银行内激烈的交战起来。巡捕房刚让把花旗银行门守住。此时宪兵队的人也赶来了，张力只好收队。高慕青枪打中南浦，美智子正要用枪打死高慕青，秦海东在背后拿椅子摔向美智子，而同时吴猛的人和外边的宪兵队互射击起来，而在外边的陈小凡也对着宪兵队射击，李少飞赶来救小凡，并带了炸弹。
陈小凡拿起炸弹向宪兵队扔去。王以山开车单枪匹马也从外面和宪兵队干起来，李少飞和王以山同拿起炸弹向宪兵队扔去，这时一个手下扑倒在了野田身上，护住了他。宪兵队被干掉后，王以山进去，看见了吴猛等人，此时南浦竟没有死，从地上爬起来，往外追去，大喊着天皇万岁，朝秦海东打了一枪。高慕青杀掉南浦。
受伤的秦海东却不走，又回到了花旗银行装死。此时中枪的美智子被特高课的人救走，去了医院。逃过一命的野田看着硝烟后的战场，目呲欲裂，此时支援的军人来到，他看着死去的同胞兄弟，高喊着继续进攻。美智子在路边被部下发现，已送去存仁医院。美智子活下来了，要不是佐佐木阁下对她信任有佳。野田真的相信美智子是中国人安插进来的奸细。
现场唯一活下来的秦海东被带到野田面前，他自称是银行职员，亲眼目睹了现场发生的一切，野田问为什么他们都死了，他还活着。秦海东哭着说因为害怕躲起来，而且他也受伤了。野田说相信他是幸存者。并把秦海东送到医院好好治疗。
佐佐木认为花旗银行围剿失败，主要原因在于野田支援不力。互不信任，各自为战，就因为野田和酒井理念不同，不肯全力支援她，所以才导致了现在的后果。佐佐木下令野田马上抽调一个中队的兵力排除所有的医院、药铺、加强对关卡和路面的巡逻，可疑分子一律带回。
目前医院不安全，何姝瑶被带回棋社后堂，李少飞找他爹去给姝瑶做手术，陈小凡嘱咐他小心。李少飞来看医院，发现酒井美智子还活着，而李存仁正要去救他。李少飞拿了一把剪刀就要去杀掉美智子，这个残害无数同胞的元凶。恰被平平拉住他，说他疯了。李少飞说他的朋友受了伤，急需手术，拉住了平平手，求平平替她朋友做外科手术，平平答应。前往棋社。
巡捕房找野田要银行的证人，因为从巡捕房逃出的凶徒也参与到这次事件中。野田绝对不会允许他们插手。野田又问职员有什么表现，属下汇报秦海东坐在床上一动不动，好像受到很大打击，没有想要逃出去或联系其他人。野田告诉属下这个职员是是唯一证人，他想从他嘴里知道到底发生了什么，所有真实的一切！秦海东告诉野田听到三浦的日本军官高喊了一声叛徒，就中枪倒在了眼前，而他因为趴在了地上，所以并没有看清楚周围发生的一切。野田在威胁秦海东之后，让他先在这呆着，他可以再想想。出来后野田就告诉下属这个人有蹊跷，严加看管，满足他的所有要求。因为如果美智子是敌人，那佐佐木阁下也是敌人。
何姝瑶醒了，何姝瑶看着王以山说，你没事真的太好了，王以山让她保存体力，可是何姝瑶有好多话想跟他们说。
王大喜回到了吴猛这里，说他跑是想给大伙找条撤退的通道，可是临阵脱逃犯了大忌，王大喜解释后来他和老五弄了辆车去接他们，可是他们已经撤了。可是哪儿来的老五？老五早没影了，吴猛认为在没找到老五之前，大喜不能随意处置。老疤却不赞同，要处置大喜。最后薛老大让大喜将功补过。王大喜说他没闲着，打探到了一条消息，姑爷要找的那个人在锦华巷！
在医院的秦海东偷偷进了密室，翻找烧伤病历。何姝瑶醒了，平平让注意换药，叫李少飞出来有话跟他说，她告诉李少飞和王以山，她已尽力了，何姝瑶被子弹打中肺部，又来回挪动，导致受损更多，就算是李院长来也回天乏术了。能撑到现在已经是奇迹，说明还有后事要交代。
第13集剧情介绍：锦华巷女幽灵真相渐浮水面
此时何姝瑶正对着小凡和高慕青说临终遗言，她想把心里话全部说给他们听，如果现在不说的话，以后就没有机会了，被人娇惯着的感觉可真好，六岁那年，父母就死了，她被远方表舅所收养，每天吊嗓子，练形体，十六岁前她连块糖都没吃过，更别说被惯着了。她表舅本来说等她练好之后，就去给老毛子表演节目给他挣钱，只可惜九一八的时候，就中流弹死了，她也只好一个人独自来闯荡上海了。她也是没有办法，不像慕青，一看就是大小姐的命，应该没尝过每天在显贵和青皮包里的那种滋味了，她有时在想，她想有一天把钱攒够了，再找一个差不多的男人就嫁了，然后平平淡淡的过一辈子。要不是遇见他们，她还不知道还有这么个活法。跟他们在一起的这段日子有多开心，比她过去十几年的生活加起来都要开心，何姝瑶知道小凡一直想撮合她和王以山在一起，可是她心知肚明她一个小歌女，哪能配得上王老师，但是慕青不一样，慕青和王老师才是天作之合。她真的好羡慕高慕青。姝瑶又嘱咐小凡一定要珍惜李少爷在她身边的好。人生在世，能有一个人对你不离不弃的爱着她陪着她，该有多幸福。她想最后再跟他们唱一首歌，天涯呀，海角，何姝瑶唱完这首歌永远的沉睡了过去。
美智子被李存仁抢救回来，美智子很奇怪，李院长在手术台上毫无戒备的时候可以杀了她，可是李院长却救了他。李存仁说他没想杀美智子或是任何人，他是一个医生，救死扶伤是他的天职。他现在只希望战争早点结束，这样他和他的孩子能平安度过余生。那样会很满足了。美智子谢谢她，让她的父母还有机会见到她。她想告诉李院长，战争是杀戮的开始，也只有杀戮能结束这场战争。姝瑶被葬了。何姝瑶的仇迟早要报，但行动队现在的当务之急是要找出金凤，接下来就看李少飞了。
野田怀疑酒井，根据酒井说的，有人在背后袭击他，但对方却没有杀死他，却让人匪夷所思。佐佐木说现场报告看过了，袭击她的人用的是椅子，只不过袭击的人过于自信。王以山的学生以及梦仙小姐也参与花旗银行事件，这些人和王以山交往甚密，野田怀疑王以山也参与行动。佐佐木看来，出事的时候，王以山在和板垣将军下棋，因此一定不在现场，但他是一定要调查。不过没有确切证据绝对不能动王以山。
大佐来医院探望酒井，不希望她和野田产生矛盾，因为以后还要联合行动。最需要的是精诚团结，酒井答应。目前日本人的对华政策有所调整，对国民政府要以诱降为主，军事打击为辅，板垣征四郎将军主持诱降工作。从现在开始，他们要做好长期争斗的准备，对敌人进行经济上的封锁。而南侨总会在上海的那些人，始终是他们的一块心病。大佐下令让美智子把存仁医院控制下来，为日本所用。
李少飞又在密室翻找烧伤病历，平平给他把门，拦住了院长，而李少飞终于找到烧伤病历，将病历记录了下来，门却没关好。被李存仁发现，大骂没教养。美智子来到院长办公室，请他帮忙，想提前出院，请他签字。美智子获悉敌人查到了内奸的线索，而且动用到了李存仁的公子。美智子询问大佐是否要抓住李少飞，大佐认为一个花花公子无非被人利用，抓起来没有价值。而存仁医院对他们新的战术模式很重要，不想这么快就和李存仁撕破脸。
行动队看了摘下来的病历后，发现病历上没有性命，没有年龄，三次手术，病历上的地址是锦华巷，几人决定就去探探。另外美金想在上海换成黄金比较困难，但在上海之外，还是有机会的，比如陆柏的老板，王以山让少飞去戏园子打听许仙姑在上海有没有别的接头人。却不想李少飞认识许仙姑，许仙姑大大有名，实力范围在宁波，她的根据地叫友和旅馆，是宁波最大的地下黑市，任何见不得光的买卖她都能做，任何赃物她都能交易。友和旅馆交易私密，得有熟人介绍，他也是上次从医院弄了点药出来卖才知道。王以山听完，看来他们得去宁波才行。
李少飞在梨园听戏，他爹找到了他，审问了他病历的事情。并警告李少飞现在医院跑了一个日本很感兴趣的病人，希望他这段时间别来医院。美智子来到锦华巷说服金凤做诱饵，金凤金凤说她干，当然要干，就是为她自己也要干。
后羿竟然从医院逃了出来，薛青山感慨，要不是娶了她的女儿，真可以把秦海东收下来帮他打江山。罗才说已按照薛老大的吩咐说了，要是秦海东真能活着回来，就把大小姐交给他。薛老大感慨万千，他这个女儿跟他妈一样倔脾气，只要认定就不会改变。秦海东单枪匹马一个人去锦华巷，锦华巷现在都是日本人，秦海东肯定会死在里面。那他们到底救还是不救？薛老大说要是真的死了，萌萌也就断了念想，一了百了。只要姓秦的死了，他们就回宁波。而钻石的事还要干，只怕姓许的抢在前头。
锦华巷一定是个陷阱，王以山没法阻止后羿，只能支援他。还有一个坏消息，陆柏在上海是孤家寡人，不是许仙姑派来的，许仙姑好像对上海没有什么兴趣，一心想要经营宁波。王以山说回头去一趟宁波。
第14集剧情介绍：友和旅馆众人物风云集会
秦海东单枪匹马来到了锦华巷，他双手持枪推开一所人家的门，见到了师妹金凤。两人一对话，秦海东说师妹声音还是那么好听。金凤承认事情都是她做的。因为她恨，秦海东问难道就因为那次任务不得已抛下了她？金凤说那只是一部分，秦海东一直是他的偶像，那么爱听他的故事，他像神一样冲击了她的整个心，以至于根本没有办法接受别人的感情，尽管那感情对她是那么深厚。她甚至不惜想利用他来激起一点点秦海东的醋意，可是秦海东对她完全没有感觉。她真愚蠢，竟然去伤害那么深爱她的人。秦海东说一直把她当亲妹妹看待。金凤说秦海东永远体会不到看着火把手臂烧焦的感觉。秦海东向她道歉，希望能找回当年那个活泼开朗的金凤。
日本人救活了金凤，所以她制造了他们的厮杀，不管他们谁输，对金凤都是赢。秦海东今天来是要手刃内奸，但面对师妹，他下不了手，造化弄人，这个内奸是他一直愧对的师妹，从他怀疑是她做的那天开始，他就一直在想，他就想有没有勇气扣动扳机，今天她来了也试了，下不了手，让金凤好自为之。金凤大骂着这个畜生为什么不杀她，他必须下手必须和她同归于尽，她要他疯狂的报复，只听一声枪声，日本人冲过来，王以山和陈小凡也潜伏于此。三人端着机关枪和日本人干了起来，突围而出，却不想秦海东又返回锦华巷去救师妹！
美智子大骂手下是废物，一个大活人让从医院跑了，锦华巷也能失手。美智子又看着空空荡荡的屋子，冷笑道，真以为这家伙能和后羿来个生死之约，没想到也是贪生怕死之人。还好她有凤凰车行这条线。
李少飞握着小凡的手，问她有没有受伤。几人商量出城的事。秦海东回来后林雨萌大叫着秦海东，不是说好做同命鸳鸯，竟是去拼命，秦海东抱住哭泣的林雨萌，说以后不会了。王以山让高慕青和陈小凡先去宁波，自己随后就到。高慕青以为他是要玉石俱焚，不允许他这么做，王以山笑了，说因为身上还有别的任务，如果和他们一起消失了，对他在宁波的工作非常不利。还不能主动走，但日本人很快会让他走的。
王以山来到大佐办公室，大佐说，在加入编译局之前，王以山曾暗示过他和小蒋先生的私交不错，现在有个消息，共产国际援助了小蒋先生一批物资，但在上海交接不顺利，所以小蒋先生的特使已经到了宁波。大佐的意思是让王以山来会会这个特使，探听一下小蒋先生对东亚共荣的看法。也就是让王以山去当这个诱降先锋，而这个人非王以山莫属。
王以山赶第二天一早的火车去。大佐告诉王以山特使姓张，他的落脚点在宁波的友和旅馆。野田仍坚持认为高慕青的失踪和王以山有关，大佐怀疑野田因为被夫人之死仇恨蒙蔽双眼，如果是一伙的，他明天就会把钱带出去，毕竟他有日本这边的身份。上海北站，王以山提着行李箱来到火车站，大佐和王以山话别，野田拿走王以山的箱子，检查之后什么都没有发现。
秦海东在想锦华巷的事，上海变化太快，可是病历上三年前的地址竟还能找到她，设计的痕迹太重了。金凤要是只想让秦海东死，日本人不应该来得这么快，他感觉金凤好像想赶在日本人来之前和他做了个了断。难道是他们之间的配合出现了偏差？金凤对他的恨他能感觉到，但好像没想真的和他同归于尽，是想做个同归于尽的样子给日本人看看。秦海东让林雨萌先回宁波，他再去存仁医院查查病历。林雨萌却说秦海东答应过她，不管去哪儿，都不许抛下他。这时日本人找上了门，秦海东让把废纸扔到火里，藏了地雷，日本人赶来赶紧让灭火，保护文件，刚踩灭火，就听到了地雷爆炸声。
王以山等人来到宁波，当务之急是要把手里美元尽快兑换成黄金。王以山和几人商量定会提前住到友和旅馆，并且不谈业务，他们之间也要装作不认识，业务由高慕青来谈。
高慕青陈小凡李少飞三人来到友和旅馆，两个看门的不让几人进，想进先回答一个问题：地振高冈，一派西山千古秀。李少飞对道：门朝大海，三河河水，想了一半想不起来，强行要进，看门的就上了手，高慕青也对打起来，这时小许老板出门，认出李少爷，请三人进去。
高慕青说是李少飞远房亲戚，姓吕，做点小生意，来这儿就是为了交易。被请进一家上房，李少飞则假称去会他的心头肉。高慕青劳烦小许老板搭个线，把美金兑换成黄金，小许老板说收佣金三厘。但因为十万美金，数额太大，得让家姐来照顾他们。这小许老板名叫许睚，他的姐姐正是许仙姑。
许仙姑问许睚刚带进套房的人是什么来路，让盯紧他们，又问送货的毛子怎么样，来管事说已经在上海的巡捕房送他上路了。友和旅馆还出了件事，那个送货的人张廷辉说是小蒋先生的朋友，许仙姑暗恨这章瞎子卖消息也说不清楚，她不想招惹这蒋老头。许仙姑下令先扣了张庭辉，然后再办了他。
高慕青在套房里走动，发现了藏在桌子底下的窃听器。高慕青一出门就有人对她下手，她干掉那人后，追踪着一个人跑到了一间屋子，遇见了张庭辉，张庭辉是国民政府赣南联络员，认为高慕青一定是许仙姑派来的，劫持了高慕青，把刀架在她脖子上，而许仙姑这边收到消息，说张庭辉跑了！许仙姑朝他们这边查看过来。王以山救了俩人。
第15集剧情介绍：高慕青救下张庭辉 王以山逃出密道
青龙会一帮人回到宁波，商议钻石的事儿，老五一猛子扎的没影了，不过罗才听姓许的一个线人说扣了一个江西来的人，手里有钻石。吴猛说刚回来要立个大功表现一下，三天把钻石给找回来！接着要罗才给他出个主意，罗才说这事儿八成和要开练的许仙姑有关，不入虎穴焉得虎子。
野田接到宁波的电话，他安插的钉子终于起了作用，他打算给佐佐木一个惊喜。但他轻视此事，只派出一个便衣分队。高慕青救下张庭辉后，发现了他身上的钻石，高慕青认出这个钻石很有来头，应该是奥尔洛夫钻石。
这边许仙姑被告知钻石已经被拿走了，接应张庭辉的人应该不是青龙会的人，青龙会的人判断不出钻石在她手里。高慕青和王以山都很可疑。许仙姑让去摸摸他们的底。
许睚来到高慕青门外，强行把他们的房间搜查了一下，而张庭辉在柜子里竟发现了机关暗道！许睚走后，几人打开柜子，张庭辉已不见踪影，王以山发现了暗道，便下去查看。而许睚再来到王以山房间，发现王以山不在。便认定接应张庭辉的是王以山！许仙姑他们听出密道里好像有声音，许睚怀疑两人都在下面。便带人下去查看，而高慕青也下了密道。
王以山在密道里看见了骷髅头，听到了许睚声音，正要离开，发现高慕青跟许睚的人干了起来，便上去救了她。两人设法离开密道。
来总管建议许睚先回去，把所有通道门都关上，把敌人困在通道里，饿他个三五天，再来也不迟，许睚认为是个好建议。高慕青一路做了标号，和王以山赶紧回去，此时通道门正在关上，王以山把高慕青推了出去，王以山却被困在了通道里！
回来后的许睚告诉许仙姑接应张庭辉的人没看清，但是一个女人，身手还不错。许仙姑让手下睁大眼睛盯住高慕青的套房。美智子的腿已基本痊愈，大佐问美智子对野田去宁波友和旅馆的事的看法，美智子认为太任性，许仙姑和青龙会手里掌握着物资通道，一旦他们倒向中国人，对日本的伤害将会很大。所以大佐让美智子把后羿的事情先放一下，抓紧时间去一趟宁波，将地方势力进行安抚和规劝，如果有必要他可以去一趟。美智子告诉大佐后羿在凤凰车行的线索断了，大佐不以为杵，江河终要入海，高慕青也好，后羿也好，只要掐住通道，就掐住了咽喉。
王以山在密道中昏了过去。许仙姑和来管事琢磨着王以山和高慕青两伙人的来路，李少飞此时回来了，高慕青让李少飞和陈小凡拿着钻石先走，她留下来想办法救王以山。可是现在外面就有人盯着他们，想把他们一网打尽。李少飞说要光明正大的和他们谈条件，故意高喊道：我就不信，他们不想拿回钻石！被来管事听见，来管事把此事告诉许仙姑，又问许仙姑底下那个要不要放了，许仙姑说长眠就是他的选择，得想办法从姓吕的那儿拿回钻石。
这时只听一声枪声，许仙姑来到高慕青房间，高慕青故意说有人抢了她的钱，钻进了密道。许仙姑也不跟她兜圈子，说钱可以给她找回来，换成黄金都可以，但是她要要一样东西，钻石。高慕青答应。
王以山在密道中醒来，是张庭辉救了他。张庭辉介绍自己从江西来，王以山也自我介绍，真正身份是新四军上海特别行动队队长，也是受过上级的命令前来支援张庭辉。张庭辉谢过贵党盛情。
张庭辉解释，其实钻石的事与军政关联不大，不日便是蒋公子母亲圣诞，共产国际送这些钻石做贺仪，蒋公子政务繁忙，就差张庭辉来交接，他经人指引来到友和旅馆交易，结果被他们绑架了。还好苏联朋友比较认死理，不见他不肯交出钻石，这才侥幸逃脱。王以山此时意识到许仙姑不仅是地下黑市的中介人，还通过这些连接房间的密道暗中对前来交易的客人下手。张庭辉虽一再表明这是抗日物资，许仙姑虽有犹豫还是下了手。王以山感慨如果不统一抗日思想，人人都会弱肉强食。张庭辉告诉王以山小蒋先生是力主抗日的。王以山听完十分欣悦，能听到小蒋先生精忠报国，这次任务也算圆满，死而无憾。
其实张庭辉知道别的出口，这个隐秘出口是张庭辉无意发现，他带王以山出了密道，张庭辉之前之所以没有离开是因为那批钻石。现在他把钻石交给王以山一并处理，希望他把钻石换成钱，支援前线。他则回江西复命。
王以山又回了友和旅馆，被送进房间好好看管。和高慕青关在了一块，也是为了看看是不是一伙的。一开门两人故作不认识，门一关上，高慕青就扑上去查看王以山是否安好，又问王以山为什么要回来？王以山说不能让高慕青孤军奋战。
野田交代来管事要制造高慕青和许仙姑的矛盾，因为一旦许仙姑发现高慕青手上没有钻石，一定会调转枪口对准高慕青。这厢许睚问及王以山陆柏临死前说了什么，王以山回说陆柏说了主要两点：一是对来管事评价并不高，二是陆柏去上海并非是背叛许仙姑。许睚说这件事情算欠王以山个人情，但王以山的身份他也没告诉许仙姑，这事算扯平了。原来许睚已得知他是日本方面的人，并扣了他的身份证明。
第16集剧情介绍：来管事杀掉张庭辉 王以山击杀野田君
李少飞带陈小凡找落脚地方，来到了老五家里，威胁老五去青龙会提提老五和友和旅馆的关系。老五一口答应屋子借李少飞住两天。
来管事杀掉了张庭辉，在他旁边放了个口袋，并给他拍了照片。这厢许仙姑接到自己警局的朋友的消息，张庭辉昨天晚上丧尸郊外，钻石被劫走，还留下来装钻石的口袋挑衅，前来质问高慕青。高慕青说这一定有误会，许仙姑让她拿出钻石来证明，高慕青拿不出，来管事正要绑高慕青，青龙帮的老二、老五、老疤和王大喜从后墙翻到友和旅馆，王大喜不小心蹬碎一片瓦，惹来许仙姑的人。两方动起手来，许仙姑听到动静，让先留着高慕青算账，先处理青龙会的事，最终青龙会的人被许仙姑的人绑住，关进套房。
野田正在外面等里面信号，手下先报两伙人打起来了，后又报屋里没动静了，野田以为这两伙人就是高慕青的人和许仙姑的的人，下令趁着高慕青和友和旅馆的人斗得两败俱伤，进去一举把他们拿下。
套房中王以山和吴猛两伙认出来，王以山出谋双方合作演一出戏，故作打架打了起来。看门的由着他们去，多一事不如少一事，但到后来见事儿闹大，推开门瞧，却被砍晕。王以山让其他人带着高慕青走，他把两个看门的绑住，留了下来。
野田带着各小部队来到友和旅馆，友和旅馆被包围，野田对各个套房进行了搜查，来到王以山的房间，许仙姑赶紧来截，野田坚持推开了房间。房内只有王以山和晕了的两个看门的。许仙姑忿忿不平，原来王以山是给日本人打前哨的。野田要王以山解释怎么和南侨总会余孽混在一块。王以山说他将计就计，和他们打成一片，想要立个奇功，不知道野田是否相信。野田说把人交出来，他就相信。
这时只听外面枪声，野田在楼上看到了高慕青，立即带队追了出去，双方经历了激烈的枪战，王以山对看着他的两个日本军人说有件重要的事忘了提醒野田，军人不同意他出去，王以山借口让他代转达，却被王以山给干掉。
高慕青一伙突围去了后院，正要走发现绳子被砍断，而已赶到外面的王以山递了绳子给他们。野田下令日本人杀掉老板娘，许仙姑叫着友和旅馆在他，她在，许睚把许仙姑劈晕，让来管事带她走。许睚在身上绑了炸弹，和日本人共归于尽。王以山开日本车带走高慕青，一枪杀掉野田。
许仙姑逃出密道，哭嚎自己弟弟的死。从今天起，她和王以山、青龙会、日本人结下了仇。高慕青等人逃出生天，青龙会的人邀请王以山入伙，遭王以山婉拒，两方就此别过。王以山领高慕青来到离这儿不远的一个地下联络站。
美智子带人来到友和旅馆，旅馆已被炸成废墟，美智子发现了死掉的野田。李少飞告诉陈小凡友和旅馆被炸，已是一片废墟。
林雨萌和秦海东来到宁波，原是薛青山担心日本人追查牵连雨萌，赶紧派人去接他们，刚好到得及时。一见面，秦海东多谢薛青山接应他们。最近日本人查的严，薛青山下令两人就在宁波避避风头，哪都不许去。尤其是秦海东，别妄想逃回上海。只要他在一天，任何人任何事都不会伤害到林雨萌。林雨萌担心秦海东的任务，秦海东说先躲一阵子，过一段再进行任务也不迟。林雨萌温顺的说，反正秦海东去哪儿她去哪儿。
联络站的同志都已转移到前线，联络站很是破败，但地处偏僻，不容易被人发现，两人拿了电台，秦海东尽快修，高慕青则去打扫。
美智子怀疑王以山，大佐说，既然美智子和野田内应都没有发现王以山和南侨总会是一伙的，美智子的怀疑从何而来。美智子认为这段时间王以山总和高慕青一伙厮混在一起，野田君又遇难，很难不让人产生联想，就算王以山没有参与野田遇难，但至少他身为编译局职员，没有施以援手，已经失职。大佐警告美智子他们收买中国人当情报员不是征用他们的忠诚，而是引用他们的才能，他极有可能几个身份，如果他伤害了日本的利益，就要对他进行最严酷的报复。佐佐木需要的是真凭实据。可酒井始终不明白大佐为什么要拉拢这个人，到底有什么用？野田告诉酒井，她的的内心还是一个战士，不是谍报人员，她对帝国目前面临的形势也全然不知。中国是一头大象，虽然它没有战斗力，但对于他们它太过巨大，打败它最好的办法是让他的几条腿相互牵绊。板垣将军的诱降计划如果进行得顺利，很快他们就会在华东乃至全中国看到中国军队的相互残杀。到那个时候，不管王以山是国府的还是共党的，都将作为他们的王牌起到重要作用。美智子表示一定尽快跟上老师的思路。
第17集剧情介绍：日本人邀宁波各势力赴午宴
除了电台，新四军行动队还可以通过暗号联络，这种暗号是半公开的，不到特殊情况不会用。陈小凡留着少飞看守物资，自己一个人去用暗号联络。没发现老五盯着陈小凡出了门。
王以山已修好电台，发现陈小凡根本没有跟组织联络。现在联络只有一个办法，通过暗号，王以山出门，在宣传栏发现了陈小凡留的暗号，是几个数字，零代表安全，三代表在第三个联络地点见面，加号代表不知道他们的状况。王以山和高慕青来到约定的第三个地方，躲过了日本人和陈小凡见了面。陈小凡带着两人来到老五的家，发现门被锁着，而打开门，李少飞已不见了踪影！箱子在床底下找到，打开已空无一物。
这厢老五来见许仙姑，说已经把钱藏在了一个永远没人知道的地方，许仙姑答应事成之后，钱有老五一份。美智子约见了来管事，美智子表明身份，来管事立即站起给敬礼，来管事一向和野田单线联系，从来没有任何人知道他的身份。而美智子是通过死去的野田君柜子里的一份名单找到来管事的，在那份名单上她发现来管事这颗暗棋。来管事表示太好了，自从野田少佐逝去后，就和本部失去联系，现在酒井接受了他，他就像重新找到了依靠，只要他们继续努力，他相信在不久的将来宁波也会彻底落入日本的掌控之中。酒井表示了对来管事的欣赏，一定会发挥他在战场上最大的作用。来管事原名来岛，是日本的一员。酒井告诉来岛他为日本做出的牺牲是不会忘记的。来岛告诉酒井，现在钱落入许仙姑手中，藏到了一个隐蔽地点。至于王以山，神秘莫测，和青龙会、南侨总会的人关系都很好，据内线报道，他现在已经和高慕青混在一起了。
回来后的高慕青怀疑李少飞，因此和陈小凡吵了起来。王以山阻止了两人，这时他们发现门外几个可疑商贩，是日本人，王以山让陈小凡从后门撤离，他和高慕青从前门撤离，几人成功逃脱，回到联络站。此时的王以山怀疑是老五袭击少飞，拿走了美元。王以山想到有一个人可以帮他们，吴猛。
这边，大佐很奇怪美智子既然知道了高慕青的藏身之地，为什么只派了一点人去，美智子说是故意放他们离开，他想看看王以山和南侨总会的人混在一起到底是想干什么，而且根据老师的教诲，她对宁波上海的失败有了一些新的想法：为什么他们的抓捕行为布置周密却屡屡受挫，而且野田君也在友和旅馆玉碎身亡，不是他们小看了这伙儿反日分子，而是他们小看了中国人，这些反日分子屡屡逃脱是因为有人在背后协助他们。这些人不是新四军地下党，也不是南洋卧底，而是社会上其他势力。对付这些人，是要将其分化。他们绝大部分人是被反抗分子迷惑了，如果现在妄下杀手，只会激起更大的反抗，到时候他们全力支持高慕青一伙，他们麻烦就更大了。美智子已经有计划了，想以大佐名义给宁波各势力老大发一份邀请函，邀请他们明天在东亚饭店一聚，邀请大家一起吃个饭，拉拢这些势力为他们所用，给他们讲讲厉害关系。大佐认可美智子，但告诉美智子要想这些人为他们所用，必须以利诱之，如果不占压倒性优势，妄动刀兵是不理智的。美智子说王以山和高慕青已经合流，欺骗了他们。大佐说聪明的人大多信仰不够坚定，能出卖同胞，也能欺骗他们，他们利用中国人是利用他们在一些事情上的作用。王以山和高慕青混在一起，可能跟他们一样，也是为了黄金。美智子询问对待王以山的方法，大佐告诉美智子，如果遇到王以山，可以像对待工具一样，如果不能带回去修理他，那就打烂他。
王以山高慕青跟随吴猛来到青龙会馆，秦海东看见王以山来这儿，便跟去看看，薛老大出来见两人，薛老大问及王以山在编译局工作和日本人动刀动枪不大合理，王以山没过多解释，他来是想请薛老大帮忙，并狠夸了薛老大一番，帮忙的事是他要找老五，李少飞的朋友。青龙会的人一定就怒了，老五人在宁波！青龙会的人脸色变后，薛老大摇了摇头，意思是无能为力。王以山带着高慕青离开，临走前吴猛善意提醒王以山，给他把范围缩小到了小混混，并且和李少飞爱好一致。
青龙会的人琢磨着老五怎么会和王以山搅和在一起。却接到了日本人的请帖，邀请中午出席东亚饭店午宴。罗才以为秦海东的事败露，建议把王以山一伙给卖了，只要让日本人知道林雨萌和青龙会的关系，不会不给青龙会面子。这时秦海东正在悄悄偷听，几人听见动静，让王大喜去查看，此时秦海东已经返回到院落。秦海东告诉林雨萌，罗才劝薛青山，拿王以山和他去和日本人做交易。秦海东决定找机会溜出去，把事情告诉王以山。让他们有个防备。
第18集剧情介绍：薛老大拒做烟土生意
薛老大说，把王以山卖了，虽然日本人会给他面子，对雨萌既往不咎，可不代表就会放过秦海东。兄弟们都说大不了火拼。薛老大摇头，还不确定日本人是不是为了这件事情而来。他们只是以防万一。薛老大让罗才和吴猛跟他一块过去，带上几个牢靠兄弟。
陈小凡回来，高慕青向陈小凡道歉，两人冰释前嫌。现在他们对老五已经有大致范围。日本人来接薛青山赴宴，薛青山只坐自己的车，秦海东也跟踪前往，薛青山来到宴会，众人都热情的喊薛爷，薛青山向周围扫视了一遍，没找着自己死对头许仙姑。
其他帮会头头都奉承薛老大说，听说许仙姑逃了出去，但再也没有跟他斗得本钱了。众头目又猜测日本人邀他们赴宴的目的，难道是趁着灭许仙姑的余威把他们收编了？薛青山摇头，这是国统区，不是日本人说收编就收编的。有人感慨那么大的上海、近百万人都没守得住，小小的宁波哪能守得住，他们也要提前做个打算，他们都跟着薛爷走。薛青山说不敢，各安天命。不过嘱咐以后做事哥几个多合计，日本人不是好对付的。正说到这儿，佐佐木推门进来。
宴会上，佐佐木因迟到自罚酒三杯，提议大家为了即将开始的友谊干一杯，然而却没有人举杯，薛青山一举杯，其他人才跟着举杯。大佐开门见山，告诉大家请他们来的目的是赚钱，底下有人感兴趣了，问怎么发财，明说。大佐说有一项稳赚不赔的生意，就是烟土，日本人提供货源，他们提供销路。罗才问他们能拿几成。大佐看了看罗才后，又问薛青山的看法，薛青山一脸倔性，硬气的说帮会祖师爷定下的规矩，凡是青龙帮的徒子徒孙，一律不准碰这个东西。罗才提醒薛青山没必要跟日本人剑拔弩张。薛青山直接站起来，说青龙会对这桩生意不感兴趣，也不会合作，说完便告辞。
美智子却叫住薛青山，提醒他三思而后行，如今上海租界不太平，有一伙反日分子十分猖狂，听说得到了上海本地帮会支持，所以才屡次逃脱，他们现在已经到宁波了，不知道薛先生知不知道此事？薛青山脸色更糟，直言道看来今天是鸿门宴了！美智子笑说只是提醒在坐各位不要被反日分子所蒙蔽，做出遗憾终生的事。大佐故意拦住美智子，并送给薛青山一个见面礼，和平歌舞厅经过调查，都是清白的，正式撤销封禁，可以开始营业了。走后，美智子跟大佐说，她已经注意到了一个人，他们可以分化他，一点一点吃掉他。佐佐木点头。
王以山三人去找老五，老五正在du场来du，一出门被三人抓住。老五见他们就说李少飞可以带他们去找，但箱子被青龙会抢走了。老五带三人来到一处地方，头戴纱布的李少飞开了门，小凡上前就轻打了李少飞一巴掌，说对他很担心，李少飞赶紧解释。李少飞说东西已经被青龙会抢走，那天小凡走后，他听到声音开门，一棍子呼晕了他，他躺在草堆里听见这伙人说是青龙会的，然后有一个去方便，老五趁机从窗子翻进来救了少飞。王以山谢过老五帮忙，几人回去。
回去后，王以山总觉得不对劲，要是这钱真是叫青龙会拿走的，那他们上次到会馆拜访薛青山找老五的时候，他不应该不提，但是从他们的反应看却毫不知情，真不知道他们葫芦里卖的什么药。王以山决定先别轻举妄动，等明天他出去打探一下情况，再做下一步计划。
老五来许仙姑这里汇报，说没有露出破绽，连王以山都深信不疑，老五交出钻石，许仙姑接过钻石，说是她兄弟拿命换来的，但老五有缘，算老五一份。接下来的事来管事已安排妥当，他们只要看着好戏上演就可以了。
秦海东偷偷潜回房间，薛老大从饭店回来，问秦海东这儿是否有异常，王大喜回说没有异常。薛老大告诉罗才，日本人想和他一起走私烟土，大烟这里边利润再大，他也不会赚这黑心钱。下回谁再打烟土主意，就按帮规处置。罗才和吴猛说话，罗才其实也知道大哥的想法，大嫂死了后，老大只要一想到烟土，就觉得是他自己害死了大嫂。但他们既然是吃这碗饭的，就要不能想回头的路，老大老了，一个帮会的老大一旦暮色上身，这个帮会就悬了。吴猛直说罗才书读的太多，想得多。而吴猛走得更远，抽大烟，罗才劝他能戒就戒，这样犯了帮规。吴猛也劝罗才最好消停一会。
此时天色已晚，罗才嫌屋里太闷，出去走走。却撞见了美智子要跟他商量事情，罗才要离开被强行带上了车。美智子想让青龙会与他们合作，宁波早晚是日本的天下，到时候如果罗才愿意跟他们合作，她会给他个机会让青龙会留存下来独霸宁波。罗才不傻，问为什么？到那一天还有什么理由让他们存在？美智子说地上有地上的规矩，地下有地下的秩序，日本需要一些人帮他们处理一些不能做的事，如果罗才说不，那青龙会就没有存在的必要了，大大小小帮会多如牛毛，有人会想分这一杯羹。况且青龙会以后也不一定由薛青山作主，罗才只需要一个平台。说完这些，美智子放罗才下车。车一走，美智子就命令把和平歌舞厅重新开张的消息放出去。
王以山打探消息回来，便要出发去青龙会，原来外面传出薛青山和日本人合作了！王以山要把秦先生营救出来。
这厢和平歌舞厅开张的请帖都发出去了，三天后重新开张，罗才却说日本那边真的不要发个请帖吗，都是日本人帮的忙，发个请帖客道一下应该有的。薛青山让他们记住，日本人不是好相处的，别到时候惹出乱子让别人看青龙会的笑话。
第19集剧情介绍：罗才和日本人暗中合作运送烟土
王以山来到青龙会馆外边，发现守卫外松内紧，硬闯进去讨不到好处。这时只听几个帮会成员议论和平歌舞厅重新开张后三爷不坐镇了，老大说要亲自去剪彩。王以山下决定既然不能闯进去，那么擒贼先擒王，抓住薛青山，要挟青龙会的人交出黄金和秦海东。陈小凡以为是要去上海，王以山却说是以逸待劳，在薛青山回来的路上动手。
大佐说美智子的问题依然是大局观，和平歌舞厅开张，越是不给面子越要亲自去，必须让其他的帮会尤其是薛青山的手下看到他们的诚意，让他们对薛青山的不识抬举产生不满，分化他们。在大佐看来，烟土生意并不重要，重要的有两点，精神层面，要让中国人为皇军改变原则，当他们习惯了妥协，征服起来就容易的多了，既要怀柔，又要给他们适当的压力；实质层面，宁波镇海港口是敌人在华东地区仅存的对外港口，薛青山在那里有很强的影响力，如果能够通过烟土生意控制那里，未来的争夺战日军将占据主动！因此这天晚上佐佐木和美智子就来到了和平歌舞厅，歌舞厅记者也在场。舞厅内，美智子让罗才邀请她跳支舞，问他考虑得怎么样，罗才说还需要时间斟酌。美智子希望他清楚，这不是交易，是给他们青龙会一次机会，能不能抓住要看罗才了。罗才答应了跟日本人合作。
薛青山坐下来和佐佐木喝一杯，佐佐木问薛青山为什么要恪守死板的规矩，薛老大态度强硬，说规矩是祖师爷定下来的，坏了规矩是欺师灭祖。如果大佐还是来劝他合作，现在就要端茶送客了。大佐起身告辞，说了一句：天予不取反受其咎。薛青山回了一句：刚极易折强极易辱。
高慕青和陈小凡此时竟也来到了上海和平歌舞厅，两人商量定等薛青山进了屋在屋内把他拿下，两人来到屋前，对看门的保镖说，是法租界陈华董的千金来访，有笔生意要和薛青山谈，薛青山让进来。陈小凡进来便拿枪指着薛青山，问薛青山美元去哪里。薛青山认出高慕青，并警告两人，他不知道他们的美元在哪里，但如果现在收手，还能保证她们安全的走出和平歌舞厅，陈小凡却大叫着让他站起来，在薛青山起来的一瞬间，他扣住陈小凡，要求高慕青为了同伴的安全把枪放下，高慕青放下枪，薛青山叫人把两人绑了。
薛青山觉得上海不是福地，留下几个人看摊，连夜赶回宁波，也把这两个带回会馆审问。王以山回到联络站，发现陈小凡两人不见了，很是生气。美智子回来的路上告诉大佐，罗才的攻心政策已经起效了，大佐让美智子趁热打铁马上出发去宁波和罗才确定交易，分化他们为目的。
王以山蹲守在青龙会馆旁等待，看见陈小凡高慕青从车上下来。青龙会馆，薛青山审问了两人，高慕青说是他们的朋友亲眼见到青龙会的人打晕了他，之后美元就不见了，而现在她们也成了阶下囚，现在不承认还有什么意义？薛青山说如果真是他做的，他的同伴还能留下命来跟他们描述情况吗？他们二位还能毫发无损的站在他的面前吗？罗才也说他们要真想要那笔钱，干嘛在上海把拿张存单交给秦海东啊！
秦海东两人也听到动静，知道王以山的人被绑的事，两人赶到正厅，林雨萌质问薛青山投靠日本人。气得薛青山大怒，让把三人绑起来。林雨萌却偷偷带着把三人放了出去。薛青山命令把雨萌绑了，没有命令不准走出房门半步。许仙姑得到消息，王以山从青龙会逃跑了。许仙姑认为，薛青山知道王以山是烫手山芋，所以卖个破绽让他们跑了。听伙计说只开了一枪，看来他们要另外想法子了。
回来后的王以山大骂陈小凡两人没有组织纪律性。秦海东反对王以山等人的观点，据秦海东的观察，薛青山不太可能偷走美元，逢场作戏是江湖人的本事，有时候为了一个计划的顺利进行，他也需要和日本人主动交朋友，难道这就说明他叛变投敌吗？如果薛青山真的投靠日本人，他们就不会被关在后院柴房，而是被送往日本宪兵队牢房的车里，而且日本在东亚饭店设宴那天，秦海东悄悄的跟着，亲眼看到薛青山跟日本人不欢而散，又怎么可能返回头去勾结日本人？
王以山问那批美元是怎么回事，秦海东回忆起从饭馆出来那天，薛青山扇了罗才一巴掌，猜测美元被抢是罗才找人做的。但现在他只是怀疑，罗才平常呆在薛青山身边，只有每周五去天童寺上香才单独行动，如果罗才真的投靠了日本人，一定会趁这个时间单独和日本人见面。而明天就是周五，他们只要盯紧罗才，就一定会有收获。
王以山虽不相信薛青山，但相信秦海东。罗才周五这天果然去天童寺上香，高慕青和李少飞悄悄跟着，美智子也来到天童寺，罗才上香时，美智子赶来敬拜，两人谈话，美智子问罗才准备得怎么样了，罗才回说销路已经派人去洽谈了，只要货一到，几天就可以出手。只是镇海码头这边出问题。美智子说大佐已预料到了，所以第一次接货地点安排在上海西外滩，先让罗才的手下尝一点甜头。大佐希望罗才多带些人手去上海。这一切被高慕青听去，看来日本人和罗才暗中展开了合作。王以山认为，如果是罗才拿的，那这钱还在青龙会手里，只是要把美元拿出来得借助一个人的力量，薛青山。
第20集剧情介绍：烟土计划失败 罗才事情败露自杀
上海，崔别山报告张力最近西外滩来了很多日本人，不知搞什么名堂，据他打听的，这些日本人准备往上海运大烟了。张力不以为意，小日本就算把大烟运到上海，没担保没销路的，不过上回日本人在花旗银行摆了他们一道，张力正准备去找日本麻烦，把场子找回来。却接到董事电话，不让他们去。
美智子跟大佐报告，计划进行得十分顺利，她相信只要给予罗才足够的好处，到时候宁波萧山的势力也会意识到跟他们合作是有利无弊的。而大佐刚从板垣将军处回来，军部认为诱降计划进展的太慢，所以想在年底或明年初进攻宁波拿下镇海港口，提前做好内应非常必要。
张力正在饭馆喝闷酒，王以山坐在了他旁边，张力对他很警惕，现在全上海的日本人都在找王以山，要是让日本人看见他跳到黄浦江都洗不干净了！王以山告诉张力今天来找他是有天大的好事，现在有个机会让张力对日本人好好出口气，西外滩日本贩卖鸦片，张力直说管不了，日本人对张力的上头施加压力，他一个小警长干不了。王以山劝说张力只要帮他拦个人就行，明天早上从和平歌舞厅出来的罗才。张力不愿惹麻烦，没同意。王以山没强求，他只告诉张力，真的就以为日本人在他们的日租界止步不前吗？张力没大明白，难道小日本还能占领整个租界？不可能！出来后的王以山认为既然晓之以理不管用，那就动之以情，问少飞三教九流的朋友是否还有。李少飞点头。
这厢巡捕房接到线报，有人在广源茶楼里贩卖烟土，张力一听就恼火了，让所有人紧急集合，马上出发。抓住几个人贩卖烟土，其中一个日本人不肯蹲下，翻译故意翻译错，被张力带走。
这厢美智子接到消息，在租界提交烟土样品的小野君被抓了，美智子直骂张力不知轻重，要告诉他什么人能惹什么人不能惹。美智子带人来到巡捕房，直接要带走小野君，并警告张力，就是想让他知道，在上海滩谁才是老大！张力等日本人走后大骂倭寇畜生。张力又去喝闷酒，喝完酒后再次遇到了王以山，王以山问他如果日本人真占领了这个租界，别说他，我，整个上海老百姓的身家性命还能由自己说得算吗？张力终于明白了王以山那句话的意思。
晚上，秦海东和王以山一伙商量明天的行动，提及柳嫂母子现在和南洋完全联系不上，不知道怎么样，几人商量等送完筹赈款再联系南洋。而锦华巷一案，也是疑点甚多，从真病历显示，金凤是被李医生送到了教会医院进行康复治疗，而这件事情日本人不见得知道，那锦华巷里的那位金凤是假的？本人还活着？王以山认为现在还不能排除金凤当时到了教会医院，又落入敌人之手，从而投敌的可能性。但锦华巷那个声音虽然沙哑，又确实是师妹的声音。王以山建议先把事情放一放。秦海东说自己探查就可以。
陈小凡已经联系记者了，他们对日本人走私烟土的事十分愤慨，但考虑到事件真实性，还没有答复。王以山认为这就够了，要想彻底断绝日本人在中国贩卖烟土的想法，就必须动用国际舆论，只要拿到充足的证据，外国媒体不会坐视不理。按照行动，高慕青完成第一项任务，抓罗才。罗才头脑谨慎，不将他控制住，会给行动带来很多麻烦。只需要在他去码头的路上拦截他就可以。
而日本人的船到达码头的时候，是日本人警惕性最高的时候，所以说，等日本人卸完货，装完车，就算罗才没有到场，日本人也一定会按点发货，只有等日本人离开在半路伺机行动。王以山和少飞化装成劳工进入码头，趁机混进军队，但有一个问题，地下组织破坏严重，能把他们顺利带进码头的同志都已经牺牲了。秦海东说西外滩码头有个冯广的故人，送走柳家母子就是他安排的。便有小四带领王以山和少飞进入码头。
次日计划顺利进行。纽约时报、华盛顿邮报、英国日报的记者对鸦片的事进行了报道，将张力警长刊登在头版头条上。张力警长说，他要将鸦片就地彻底销毁，决不让鸦片进入上海市场！
美智子在西外滩码头查出跟货去的两人是小四负责调配的，命令属下在码头蹲守找到小四带回特高课。王以山带着罗才回到青龙会馆，道知发现罗才和日本人悄悄见面、合谋运送鸦片的经过，罗才承认是他干的。薛青山问罗才原因，罗才回答，若是跟日本合作，等以后占了宁波，就会和青龙会分帮而治，日本人负责明面，他们负责暗面的事，到时候整个宁波就是青龙会的天下。薛青山问他记得帮规是什么，罗才说记得，忤逆犯上，不遵帮规者，死罪。说到这儿周围人都急催罗才下跪认错，罗才跪下叩头，叩头后说出自己从小的志向，大哥收留他，提拔他当了老二，既然罗才当了大家的二哥，在其位谋其政，民族大义他不想关心，也不配关心，他只关心兄弟们将来能不能吃上饭，帮会如何发展壮大。
说到这里，他看向王以山，说真的没有动过他们的美元，也没有告诉日本人他们的身份，虽然他无心抗日，但出卖中国人的事情他是不会干的。他跟薛青山说，犯了帮规，他认罚，但他觉得自己没有做错。罗才走到兄弟面前，说：老疤，老三，我先走了，好好帮大哥。说完，拿走老疤的枪，对准太阳穴，一枪自杀。
第21集剧情介绍：日本人取走黄金
悲怒交加的老疤拿起枪对准了王以山，高慕青的人立即也拿起枪，薛青山阻住他们，让把罗才厚葬。薛青山告诉王以山罗才他不会抢美元，因为当初薛青山不想让女儿卷入此事中、正是罗才出的主意把钻石抢下来交给王以山他们，薛青山想知道王以山为什么会认定是青龙会抢的美元？王以山道清老五的原委。经这么一解释，两方都明白了，一定是有人故意设下圈套，目的是让他们自相残杀！而且他们的目的已经达到！王以山向薛青山道歉，薛青山摆了摆手，若不是罗才贪欲，也不至于落得如此下场。而只有找到老五，才能真相大白。
老五du输从du场出来，正准备去问许仙姑再要点钱，被王以山一伙截住，老五承认钱在许仙姑那儿，并说是按照她的指示做的，可以带他们去见他。李少飞则去通知薛老大。老五领着几人来到许家铺子，老五敲了门，大叫来管事，说手头紧了，想找点合适的活，王以山藏在门外趁机摁住来管事，来见许仙姑。
王以山直说美元的事，许仙姑极恨王以山，是王以山害的他弟弟死无全尸，友和旅馆被炸得一干二净，许仙姑态度强硬，告诉两人黄金就在他这儿，他想给他们就给他们不想给他们就不给！如此情境下王以山提出做笔生意，用他的性命来换取许仙姑手里的黄金。许仙姑看了王以山一会儿答应了，就当他帮弟弟和陆柏把这笔生意做完，送他们上路。至于怎么个换法？先由许仙姑带着他们去取黄金，王以山的同伴带着黄金离开，他则任由许仙姑处置。
出门后，王以山交代陈小凡和李少飞先走，等高慕青拿走黄金，立即护送黄金去前线，而同时来管事也用眼神知会线人报告美智子，美智子接到电话，得知要去接黄金，电话通知宁波那边收网。
许仙姑带着王以山来到一间木屋，装黄金的箱子就藏在地面木板下。刚拿出黄金，外面来了一批日本人的枪手，将近二十人，王以山商量和许仙姑合作，先杀掉日本人，许仙姑迟疑中同意，恰好此处有许仙姑藏的武器，几人正要去取，来管事突然拿枪指着王以山让所有人别动。来管事自报身份，叫来岛康也，是日本人。许仙姑没想到自己身边竟藏了一个卧底，藏的够深，帮她从上海逃到宁波事先都是安排好的！来管事不怕告诉许仙姑，她的生意做的顺风顺水，那是因为日本想在宁波建一个据点，才挑选了许仙姑。来管事还问许仙姑感受，却被许仙姑讥讽一个日本哈巴狗，鞍前马后伺候她，心情还可以。
来管事变了脸后让外边的日本人听好，里边的人已被他控制了。外边日本人停住脚步，来管事让几人往门外走，王以山突然出手控制住来岛，许仙姑一刀杀了来管事。外边日本人让来岛把人带出来，久听不见动静，开始进攻。
此时没有听命令离开，在外准备营救他们的陈小凡李少飞也开始攻击日本人。王以山让许仙姑和高慕青从后面撤，高慕青却说这是她和许睚到宁波刚住的地方，不肯走，王以山见许仙姑态度坚硬只好带着高慕青逃走，黄金因为带不走被日本人抢走。
这厢青龙会的人抓住老五，吴猛命令把他带回去先打断狗腿，刑讯室里，青龙会几位兄弟把老五吊起来，吴猛拿刀要给他放血给老二报仇，老五大叫着他有消息。老五带着吴猛一伙来到许仙姑宅子废墟下的地洞，在一个洞里扒出来猫目腚，这东西比大烟可要贵得多，抽上几口精神百倍，许睚从日本人得到这一票废了很大功夫。吴猛让把东西都弄走，老五的命先存着。
美智子得到了黄金，大佐说离抓到高慕青不远了，高慕青一定会找人帮她拿回黄金。屋子里高慕青茶饭不思，王以山开玩笑劝她吃饭，高慕青被他逗笑。高慕青悲伤的问他们们做的是正义的事情，为什么上天要给他们制造这么多麻烦，王以山说这是考验，只有经过这些考验，他们才能成为一名合格的战士。并让高慕青相信他，他一定会把黄金从日本人手里拿回来。
王以山烧掉旧文件，借口出去探查日本人的情况，却来到日本人这里实施苦肉计。美智子对他进行大刑伺候，要求他告诉高慕青的下落。王以山说之所以不和他们合作，因为他们的眼界太低，出的价钱太低，太侮辱他。美智子抽了他的血，正大叫着让他下地狱。大佐来到，嘱咐美智子死亡对于王以山是件幸福的事情，就算他的意志如钢铁一般坚硬，也要熔化他。美智子听令，大佐问美智子对王以山身份的看法，美智子认为王以山是共产党的人，大佐要美智子记住，他们要的是情报，而不是一具冰冷的尸体，当然如果他愿意合作，是最好的事情。另外大佐上午接到命令，全面停止烟土计划。
第22集剧情介绍：王以山苦肉计成功 红线行动队拿回黄金
对王以山的刑罚仍在实施，王以山意志如钢，让美智子有什么招数，都使出来，也让他见识见识。美智子冷笑说不会让他失望。让属下将王以山用白布蒙住面，用水浇灌。此时向平路的宅子里，李少飞觉得队长出去连手枪都没有带，很奇怪，高慕青回忆起王以山说的，相信他一定会把黄金从日本人手里拿回来。刑讯室里美智子对王以山实施了电击，又一次次加大电量，再一次，王以山从痛苦中醒来，问进来几天了，美智子说一天一夜，王以山说了几个字：向平路，二十九号。
美智子带人来到向平路二十九号，高慕青等人已撤离，美智子在燃尽的火盆里发现了老杨两个字，回到刑讯室，要和王以山谈谈老杨，王以山说可以告诉美智子他是谁，但要见佐佐木。大佐来到刑讯室，两人相见，大佐问他的要求，王以山说他的要求是要把他安全送出上海，大佐对王以山态度宽容，说不但可以把他送出上海，还可以给他安排职位，让他衣食无忧。
王以山开始吐露以下信息：老杨是延安方面新派到上海的负责人，他的任务是要重建地下联络站。那封信的内容是想让王以山带着黄金去见姓吕的老板，等对方核实完他的身份，再带他去见他，还会给他一份名单，让他去审查上面的每一个人，名单上都是情报人员。他们约定的时间是十三号下午三点，福西路大都汇饭店旁边的茶水摊。也就是明天。
大佐听完，告诉王以山从现在开始将不会遭到任何的痛苦。大佐对王以山存在疑问，因此他也问了，为什么要出卖他的战友？王以山回答大佐真的以为他们就是他的战友？这回答显然很符合大佐的预料，佐佐木又问受这番苦肉计又是为什么，王以山反问要是直接把情报给他们，他们能信吗？两人相视而笑，一切自在不言中。
秦海东来到高慕青这里，秦海东忆起王以山行动前，和他商量去日本人那里拿回黄金，还说日本人一定会被他牵着鼻子走。因为对于日本最大的诱惑是铺排在上海的抗日组织地下情报网，而费尽周折从他这儿得到的消息日本人一定会当回事。秦海东认为王以山是去送死，王以山却说从他加入革命的第一天起，就已做好了准备，出现各种意外的可能，包括死亡。秦海东最终妥协，既然王以山愿意慷慨赴死，他秦海东就陪他这遭。
美智子告诉大佐他们有必要冒一次险，王以山是在两次电击后招供，美智子的计划是，明天特高课全体出动，她将安排两名最优秀的特工跟在王以山左右，化装成平民，一旦王以山有变化，将第一时间控制他。美智子和其他人则在旁边等待，只要老杨一出现，就将他们一举抓获。大佐提醒美智子进入租界，要注意那些西方国家一直在找他们麻烦。如果发生意外，如何处理王以山，由美智子来决定。
第二天，美智子带着黄金，告诉王以山一切准备就绪，行动开始，美智子让两个特工扮演成平民跟在王以山后面。美智子则开车在后面走。王以山嘱咐美智子要离他有一段距离。王以山和两个日本人来到大都汇饭店旁边的茶水摊，来见的是秦海东，秦海东让伙计上三碗茶，上水的伙计是李少飞，特工却很谨慎，没有喝水，王以山只有先喝，两人才喝了水。王以山和秦海东开始装模作样对话。正在这时，崔别山带人来封路，巡捕房的车挡住了美智子的视线，崔别山说是领事馆特使巡查，奉命封路，并让美智子往后退。美智子警告崔别山。崔别山终于让路，美智子再定睛看时，王以山四人已不见踪影。
王以山已上路去做买卖，两个特工在半道晕倒。美智子追去已不见了几人踪影。美智子回来后，大佐说美智子是不可饶恕的愚蠢，光天化日之下让王以山逃跑了，大佐连扇了美智子几巴掌。美智子倒在地。大佐扣住美智子的喉咙，警告她再犯这种不能原谅的错误，就像一个真正的军人那样死在战场上。
秦海东和李少飞搀着王以山回到秦海东的住处，王以山伤痕累累，高慕青喂了他水，眼神怔忪，看着昏迷的王以山，这就是他答应她的？在王以山梦里，是他请求张力警长封日本人的路，张力为还他帮他登上申报头版头条的情，答应帮他封路。王以山醒来后，就问黄金，高慕青告诉他黄金很安全，王以山敬礼，黄金已全数收回，请检验。高慕青握紧他的手，说谢谢他。王以山说自己饿坏了，高慕青去给他弄吃的。
现下行动队最要紧的是把黄金运输出去。日本在租界四个出入口派了特务把守，查的太紧，高慕青因王以山的伤建议推迟几天行动，遭陈小凡调侃。王以山认为日本人在这里布控，隐而不发，说明还是垂涎于地下情报网，想一举拿下。既然这样就利用他这种心理，分头走，他的身体跑几步还是没问题的。
现在秦海东已不是日本人首要目标，黄金由秦海东来运。秦海东说他在上海还有未了之事。王以山明白他的未了之事，告诉秦海东也许他苦苦寻觅的人在宁波。秦海东选择相信王以山。想把黄金运出去，在宁波只有两条路可以运输，许仙姑的旱路还没有什么头脑，水路一直掌控在薛青山手里。
第23集剧情介绍：陈小凡腹部中弹抢救 井本正夫带计划来上海
王以山嘱咐李少飞去买鱼，一定不要买新鲜的，在太阳底下晒一天。再去弄辆马车和几个筐，明天他们就靠这些出城。出城时间是明天下午三点，因为那个时候是进城的菜农回家的时候，一般都会选择从西关卡出城，人越多车越多，出城就越容易。行动的具体方案，由高慕青李少飞去引开驻守在租界的敌人，一旦脱身，马上到西关卡接应他们。秦海东驾着马车奔往西关卡，王以山和小凡跟在秦海东后面，如果有意外，先护送秦海东出城。
美智子又来见了金凤，在金凤假死后，再没有留有价值的信息给她。金凤却说如果告诉她后羿没有死，整天跟王以山在一起，美智子的想法就不一样了！美智子脸色一变，金凤告诉美智子有一个人可以告诉她，而这个人在美智子手里。
次日，高慕青来到西关卡，引开几个日本人，秦海东驾着马车来到西关卡，守城的日本人问装的是什么，打开但见装的是卖剩下的鱼，看守的日本人捂住鼻子，让他过去，秦海东走到一半，突然又被叫站住，一个日本长官让秦海东把鱼倒出来，秦海东说鱼都是自己吃的，但日本长官态度强硬，这时王以山和陈小凡突然朝日本人开枪，日本人追过去，陈小凡腹部中弹，秦海东趁机驾马车离开。王以山陈小凡躲在一个拐角，日本人步步逼近王以山和陈小凡，此时高慕青和李少飞驾车来接应他们，两人上车，小凡腹部中弹，已然昏迷，紧张的李少飞要去存仁医院救小凡，王以山说不行，李少飞坚持，王以山发火，让去福东路七号！
福东路七号是一家波兰人开的医院，院长布利斯是王以山的朋友，布利斯医治陈小凡，李少飞哭着说这儿救不活他，他马上带她去存仁医院，必须救活她！此时护士告诉他们子弹没有造成致命伤，不会有风险的。李少飞才微微安心。
大佐通知美智子，这次计划的核心人物，井本君将在明天到达上海，特高课的任务是保证他在上海期间的安全。美智子表示明白。美智子打开一份文件，是关于井本的资料。井本正夫，昭和十一年，毕业于东京帝国大学医学部，同年进入陆军军医部。昭和十三年成为陆军二等军医，井本君在上海的身份是东京大学医学院附属医院的病理医生，他此行的目的，对外口径是去存仁医院进行教学实验，并参与治病救人，他的真实任务，这本资料里有。美智子答应从明天下午井本到达上海后立即护送他去医院，也就是说从明天开始，对他进行二十四小时保护。
美智子去存仁医院了解情况，让查受枪伤的女患者，美智子来到院长办公室，李存仁手头还有东西没写完，让美智子先坐。美智子端详着李存仁完成工作，等他抬头的时候避开眼睛，夸李存仁的工作状态令人敬佩。美智子表示负责井本的安全，来医院了解情况，李存仁认识井本，曾经一起留学，渊源很深，李存仁对井本到来很兴奋。美智子要求李存仁把休息室和实验室安排在走廊尽头，而且不经允许，不能有人擅自进入。李存仁很不高兴，把井本隔离起来，就谈不上互相交流。美智子说井本是日本的杰出人才，能来医院这里已经是天皇的恩惠。手下告诉美智子医院已经查了，没有受枪伤的女人，美智子下令盯紧药局，就算在其他地方治，也要来这里取药，并命令仔细搜租界里欧洲人开的诊所，只管查，后果她来负。
陈小凡的手术非常成功。李少飞看着昏迷的小凡，握着她的手，深情的说等她醒了，怎么欺负他都行。
王以山和布利斯聊天，布利斯告诉王以山陈小凡明天就能醒来。王以山有一个请求，现在转不到合适的地方养伤，能不能先呆在这里，布利斯说没问题。高慕青在医院里呆坐，问王以山他怕死吗，王以山说他当然怕，怕死的太早了，看不到胜利的那一天。王以山温和的看着高慕青，所以说，他们一定得好好活下去，不会太远，这一天一定会到来，相信他。高慕青说睡不着，王以山陪她待一会。
陈小凡醒来，高慕青喂她饭，陈小凡问李少飞的去处，高慕青说李少飞为了她差点跟王以山拼命。而且可以为了她跟任何人拼命。陈小凡心有所动。
秦海东回到青龙会，请薛青山帮忙，并说只要再帮他最后一次，保证永远从他面前消失。薛青山信他这句话，让他说。秦海东说那批黄金他拿回来了，想让青龙会帮忙送出去。薛青山的条件是跟林雨萌一刀两断。秦海东不同意，他跟雨檬互相倾慕才结为夫妻，答应过雨萌跟他携手度过一声，如果非要拿给雨萌分手作为前提，他再想别的办法。薛青山瞪秦海东，老疤解围让秦海东先去休息。
日本陆军二等军医井本正夫从火车下来，此人西装革履，个子中等，四十左右的年纪，看上去平易近人，美智子前来接待他，送他到存仁医院，李存仁叫着老朋友，和井本高兴相拥，带他看了为他准备的工作室。不等井本前去看，美智子率先进去查看，李存仁跟井本多说两句，医者父母心，现在时逢战事，希望彼此能放下两国的恩怨，把精力投入在救死扶伤中，井本请李存仁放心，李院长的话他一定铭记于心。他此行的目的就是打算用自己的专业为饱受战争之苦的人们做一点点事情。李存仁对他这么想很高兴。
第24集剧情介绍：红线任务完成 高慕青表达对王以山感情
陈小凡的药快没了，李少飞和王以山来药局取药，王以山看见很多日本人便跟踪了上去，被一个日本人发现对他进行攻击，王以山下楼拉着李少飞逃跑掉了。
美智子听到汇报后，知道王以山来医院应该不是为了井本，是为了药，命令下属把上海所有医院名单找出来，地毯式搜索。日本人来到布利斯的医院搜查，布利斯要求他们离开，日本人坚持搜查，当打开陈小凡的房间，陈小凡装作孕妇，王以山和高慕青藏在窗户外，一伙人逃过一劫。
美智子听下属汇报说有女病人的诊所有四家，只有这个孕妇年龄相仿，美智子想起王以山在编译局的时候采访吹捧过布利斯，当即就认定就是这个！
王以山为给布利斯添麻烦道歉，两人喝了葡萄酒，布利斯向王以山倾诉了往事，当年布利斯和李存仁、井本在欧洲，都是史怀哲医生的信徒，可惜因为理念不合走上了三条完全不同的道路，井本是天赋最高的一个。说到这里布利斯又问为什么中国人都喜欢假扮孕妇？原来布利斯不只经历过一次，三年前李存仁偷偷给他送来一位烧伤病人，当时也是租界巡警和日本人来搜查，她也是假扮孕妇逃过一劫。布利斯按照李的吩咐偷偷把那个烧伤病人送到了宁波。
美智子带人来到布利斯医院，经过搜查，王以山一伙人已经离开，布利斯正在喝酒，美智子把他的酒倒了然后带人离开。王以山一伙来到秦海东的车行，秦海东和王以山约在这里见面，这里暂时安全。吴猛正在抽大烟，薛老大带着老疤等人进屋，因为吴猛不但触犯帮规卖这东西，自己还吸了起来，薛老大命令绑了吴猛，帮会上香拜祖师爷之后，吴猛就被押跪在地面，吴猛哭着认错，但帮规立着，违反帮规者，死刑。薛老大命令按照帮规办，行刑。老疤请求从轻，王大喜也请求，薛老大不为所动，吴猛哭嚎着自己老娘白发人送黑发人，哭天喊地的，薛老大最终看着他的孝心软化，命令死罪免了，但躲不了打，让把棍子全部打折为止，是死是活看造化。
井本夸赞存仁医院的一流设备，并表示平民不应该成为战争的牺牲品，他打算为这里的人民做一点点事情，李存仁为他的想法深感欣慰，他想跟井本商量一件事情，目前上海确实很乱，井本的安全固然重要，但日本现在的做法令人难以容忍，身边有那么多日本人保护他，井本这次来的目的是学术交流，在这样的情况下，有哪个医生敢跟他进行学术交流？有哪个患者在这样恐怖的气氛下敢来求医治病。他的安全李存仁可以保证。井本表示和李的想法不谋而合，打算马上让日本人撤出医院，还医院一个清净。两人握手。
青龙会，老疤进言，薛老大现在年纪大了，金盆洗手之期不远，秦海东人不错。薛老大也平心而论，秦海东比他强，对老婆也不错，家国两不忘，是个人物。但薛老大还是非要把他们拆散，日本人不是好惹的，万一出事，他女儿得守寡。王大喜在外边听着这些，回去给吴猛抹药时，挑唆帮主之位本该是吴猛的，薛老大打吴猛是为了把位子传给姑爷，给他下杀威棒。并提了老疤进言的事。这话被吴猛被吴猛听进了心，吴猛觉得先下手为强后下手遭殃，是该琢磨琢磨。
老疤告诉秦海东薛老大已经安排运黄金了，秦海东多谢青龙会的帮忙。老疤告诉他没必要客气，青龙会以后都是秦海东的。秦海东没明白意思。老疤交代他三天把上海的事情处理完，三天后和小姐在宁波等他，心里长点数。青龙会连夜就把秦海东和黄金送到了交接地点，运送黄金的任务终于完成。但交接的同志告诉秦海东，现在前线最缺的就是吗啡，战士们因为负伤疼痛而休克，已经严重影响了战斗力。所以希望他们能搞到一批吗啡，秦海东提回来的箱子就是上级交给秦海东买药的钱。但是实际情况，上海现在的药已被日本人控制，日本人怕的就是药流到战场，这个时候，他们想找到私人渠道搞到药，比登天还难。李少飞说这个事好办，以他父亲说以存仁医院的名义买药。
红线任务已经完成，也该分道扬镳，秦海东拜托王以山，高慕青是南侨总会会长的义女，会长视他如掌上明珠，现在任务完成，希望她能平安回到南洋。而以高慕青的脾气，能劝她回南洋的也就只有王以山了，要求他全力以赴。
王以山便跟高慕青说了此事，王以山便跟高慕青说了此事，上级考虑到王以山安全，命令他立即送高慕青离开上海回南洋，高慕青说战争不结束他哪都不去。王以山态度坚决的说不讨论，上级下的命令，明天送她去车站。晚上，高慕青一个人坐在椅子上发呆，王以山告诉她火车票买好了，高慕青问他一定要这样做吗。王以山说他是军人，服从命令是他的义务。抗战分很多战线，现在新的筹赈款也要有人护送，可能在不久的将来，他们还能见面。高慕青说她不想走，她舍不得他们，尤其是王以山。王以山叹了口气，慕青，很多话，还是不要说出来的好，说出来，只能徒增伤悲，现在不是时候。他以高慕青的同胞，他的朋友的身份恳求她，回去吧。等抗战胜利的那一天，他一定在上海等着她，在听她唱一首丽丽玛丽莲。明天准时出发。高慕青抓住王以山的大衣，手颤抖，王以山克制的握着她的手，然后拉下来，放下。
平平带着打扮成医生样的李少飞来到医院，请求李存仁帮忙买些吗啡，李存仁没有办法，语重心长的教导儿子后，最终让李少飞告诉他那个朋友，要搞药，不一定在上海，周边也有药。
井本让两个守门的人回去告诉他们的最高长官不要打扰他在医院的工作，撤出他们在医院的所有人，并且在下班前全部撤出去。大佐让加强外围警戒，尤其是各个出入口。守好医院外围是他们的首要任务，不能有半点出错。这时有士兵报告，有两名士兵外逃走，去向不明。大佐连声叫着耻辱，命令马上把他们的照片发到关卡，火车站，一定把他们找回来，
王以山送高慕青到火车站，嘱咐她如果发生突发情况，千万别冲动，安全回家最重要。高慕青心怀眷恋，问王以山如果这不是任务的话，还会让她走吗？高慕青抱住王以山，要他记住答应她的，要在上海等她，不准离开，王以山拥紧高慕青，说一定会。高慕青流下泪，王以山催促她离开，又嘱咐她一定注意安全。高慕青闹别扭似的扔开他的手上车离开。
王以山刚出车站，日本兵围过来，命令把所有出口都堵死，而车内传出通知，此次客运已经取消，所有人员下火车接受检查，下车后日本并抓住两个逃兵后离开，高慕青从候车厅里出来，王以山在门口等她，两人相视而笑。两人回去，王以山把事情始末告诉秦海东，秦海东说再安排其他路线让她走。王以山说现在这事以后再说吧，让她走的确十分危险，万一在火车上和日本人交锋，那就连一点逃跑的希望都没有了，况且现在小凡有伤，三个大男人照顾不方便。秦海东妥协。
李少飞回来后告诉他们，上海所有医院进药的多少是日本人说了算，现在想以医院的名义取药根本不可能，不过，可以在周围的非沦陷区试试。
第25集剧情介绍：王以山中吴猛计
李少飞回来后告诉行动队，上海所有医院进药的多少是日本人说了算，现在想以医院的名义取药根本不可能，不过，可以在周围的非沦陷区试试。只是，上海周边现在能拿到吗啡的人背景一定不简单，王以山倒是知道一个人。王以山和秦海东一起来找老五，要和他做生意，老五听到能赚钱，让第二天到万宝du场来找他，行与不行，给他们个准信。两人走后，老五就来找吴猛，但猫眼已经被吴猛弄得没多少存货了，吴猛听说有姑爷参与，一个主意浮现脑海，钱挣不着可以干点别的事，吴猛让老五去让王以山和秦海东去大商商行找宋老虎，就说他能弄到药，让他们明天去找宋老虎做生意的时候一定说自己是薛老大的人。原来吴猛担心薛老大把帮主位置传给姑爷，要借宋老虎的手把秦海东给除掉。自从宋老虎投靠许仙姑以来，一直跟青龙会是死对头。以宋老虎的手段一定是先留人再留财。见老五害怕，吴猛以利诱之，承诺以后他当了青龙会的老大，老五就是二当家的。
次日万宝du场，老五说有货，要三根金条，王以山只肯给一根金条，秦海东伸手掐住老五脖子，老五只好同意。老五便把吴猛交代他的话说了。王以山两人来到大商商行，但见宋老虎光头，福耳，却是双眼凶狠，此时正在喝茶，听说王以山俩人是通过薛青山介绍找到他，宋老虎便把茶杯放下，又听两人说想买一批吗啡，宋老虎说他有十箱，要五十根金条，必须这个价。两人只好答应，约在下午三点整，城西河边旧仓库，一手交钱一手交货。行动前，王以山让少飞去租一艘渔船在江边等他们，一旦顺利通过水路将药送出城。秦海东觉得事情进展到现在有点太顺利，明天做好突发情况的准备。
下午两人来到城西旧仓库，问宋老虎货呢，宋老虎却称他的规矩是先收钱，王以山说既然没有诚意，那这笔买卖就不做了。宋老虎举着枪警告打死他们，金条和人都得留下，宋老虎大骂薛老大抢了他的生意不说还三番五次到他地头上闹事，既然王以山和薛老大沾了边，就都得留下。
这时宋老虎要开枪，王以山和秦海东同时出手，秦海东把箱子踢向宋老虎，砸掉他的枪，和王以山一起开枪朝敌人打起来，然后躲在沙包后，宋老虎伸手去够金条箱子，不想箱子上藏着一条细线，线控制在秦海东手里，一下子割破宋老虎的动脉，宋老虎被这根线控制住，照血这么个流法，最多支撑十分钟。王以山有止血绷带要求宋老虎做他们的人质，血流一片，宋老虎痛得嚎叫，只好答应，两人让其他人原地待着，押着宋老虎来到江边，要求宋老虎知道到底有个多少药，宋老虎说没药，秦海东再次割紧动脉，宋老虎疼的彻骨，说真不知道，最后承认有个叫高桥的日本人他可能能弄到药。在宁波做生意时候，高桥和来管事关系很好，许仙姑在黑市交易的药品，大多都倒到他手里了。他经常去华阳路居酒屋去喝酒。两人问宋老虎为什么这么对他们，宋老虎称薛老大仗着，许仙姑没了，又开始欺负他了，提谁不好，偏提薛老大。两人送他去医院。
王以山两人再来到du场，没找着老五，老五在吴猛这里吓得半死求情，眼下只有先找个地方躲起来。薛老大回到青龙会馆，门外就觉得不对劲，平常车到门口有鸟叫声，今天没了，此时有枪朝薛老大射起来，青龙会兄弟叫着有刺客，双方打起来，薛老大下令留活口。活口供出是宋老虎的人，前些天薛老大的人差点杀了宋老虎，宋老虎说，仙姑给他托梦，冤有头债有主，让他们来找薛老大报仇，薛老大问为什么偏偏把账算在他头上，他的人都在这儿，让活口仔细看看谁干的，活口称三十多岁，不胖不瘦，名字他们也没说。吴猛说有句话不知该不该说，听着像姑爷和王以山。薛老大让青龙会弟兄们瞪大了眼，瞧着，发现了王以山俩人就抓回来。
居酒屋，李少飞买了花进门找高桥先生，借口有位女士托他把花送给高桥先生，然后那位女士又不见了，高桥谢谢他给他带来这个开心的消息，还赏了李少飞小费，好友都起哄让高桥君说怎么回事。
美智子和大佐剑术完，美智子败下阵来，大佐说她输的原因是没有必输的决心。井本君送来消息，他的计划已经开始了，特高课会更加严密守护医院，确保计划顺利进行。
李少飞报告给秦海东和王以山哪位是高桥。王以山认为，要从高桥那儿买药，还要用计策，苦肉计，王以山让秦海东拉一辆黄包车晚上到居酒屋，务必把高桥接上车，把他一路往西拉，在利民街左边有个巷子，少飞在那儿等，一定让他出点血。到时候王以山出场，并找一个可靠诊所他带着高桥去。
第26集剧情介绍：日本军从存仁医院抢药 高桥打如意算盘
井本给小豆子看病，小豆子怕疼不肯打针，井本以糖跟他做交易，小豆子同意打针，医院病人都夸井本，井本向他们介绍自己。病人一听他是日本人脸色变了，井本让护士把所有病人资料送到办公室。井本又告诉李存仁，他是学微生物的，和临床医院相差的比较远，他提出一个想法，让李存仁给他提供病人完整资料，这样他可以根据性别，年龄，找出几个人作为样本，根据他们的感染情况，体质情况，做出一份完整治疗方案给他们，这样他们给病人治疗时候就能达到事半功倍的效果。李存仁夸他高屋建瓴，想法很好。
这几天，日本人从存仁医院抢走药，快把药房搬空了，李存仁请井本帮忙，井本打电话给日本军，日本军说部队军队缺药，过几天会把药还给他们。井本还表示自己会继续交涉，把药还给他们。平平劝告李存仁小心日本人，李存仁坚持认为井本是他的好朋友。
大佐命令美智子停止从上海各医院抽调药品，目光对外，想想其他办法，美智子称已经殉国的来岛君的有记录，在宁波的友和旅馆，私藏了当年大量的吗啡类战时药品。她曾经带人勘察过那里，已找过，一片废墟，只有一些小额钞票。大佐想起美智子在宁波的线人，曾经和野田君都安排过接触许仙姑的人，美智子立即表示可以马上激活她。在大佐看来，弄到这种灰色地带的物资才是真正的好棋，因为中国的抵抗组织也在打他的主意。而在宁波帮会还有一个老朋友，佐佐木观察过他，很有野心。
王以山一伙知道医院里多了个日本大夫，上次戒备森严就是因为他，几人想着等把任务完成后好好查查这个日本大夫。居酒屋里日本人都在嗤笑高桥君的老相好许仙姑，身上有很多伤疤，竟然和这样的女人打交道，高桥君自己说有不得已的苦衷，和同伴争执起来，然后出了门，被秦海东拉住，一掌劈晕，拉着他来到巷子，秦海东和李少飞蒙面要抢他他钱，两人还要杀了高桥，此时王以山出现，救了高桥，王以山带着高桥来到诊所，给他包扎了伤口，三人成了朋友，相互介绍，医生叫辛若龙。王以山介绍自己叫周三。高桥请两人到威尼斯餐厅吃饭。约定第二天中午见。
第二天两人吃饭时，王以山表示了自己喜欢赚钱的行为，两人为了赚大钱干杯，王以山说自己前几天刚刚遭遇了劫匪，损失惨重，弄了几箱药，想卖去，一出宁波就被枪抵着头，弄得身无分无。那几箱药是他的命，现在活一天是一天。高桥隐晦的表示了自己有药的意思，如果王以山有销路，他可以试试。两人约定等着一块发财。高桥出门便撕了告示上王以山的画像，冷笑一声。秦海东监视高桥，高桥来到一家咖啡馆，此时一位红衣女子进入咖啡馆，这女子正是美智子，高桥立即出卖了王以山，并信心满满。高桥在宁波潜伏了这么久，美智子告诉他如果成功，高桥就立了大功。高桥告诉美智子许仙姑地宫有数量不菲的吗啡，他亲眼见过，但她人死之后，这批药在哪儿他不知道。许仙姑在友和旅馆的主要帮手是许睚和来管事，在外是高桥和宋老虎，这批药的下落恐怕只有宋老虎知道了。美智子说如果找不到那批药就诱捕王以山。
吴猛正大骂刀疤李吃里扒外，美智子来见他。高桥走在路上，又碰到王以山，王以山拿枪抵着她，王以山秦海东两人押着高桥来到小树林，问他真正的吗啡在什么地方，问他偷了许仙姑的药藏在什么地方，高桥开始还不承认自己，王以山却说中了他内心九九：刺杀薛青山也是高桥的主意，让薛青山动了买药的线索，好抬高要价，高桥要找的是相对有实力在乎面子的买家。高桥和美智子分手之后去的是吴猛家，说明根本没有心思把这批药献给国家，高桥打的如意算盘，不管这批药卖给他们还是薛青山，然后向美智子出卖他们，这样一来，日本拿到了药，他拿到了钱，一举两得。
高桥没想到想法全被王以山说中，他是人吗，两人再问他药到底什么时候到。秦海东拿枪顶住高桥脑袋，高桥说他真的不知道，但他有他们想要的情报，后天下午，宋老虎会去一趟镇海码头，他不知道是不是去拉药。王以山把高桥拉上了车。几人到住所，让高桥画出从码头到友和旅馆废墟所走的路线图，详细的。画完后，还不放他走，从现在开始，日本军队里就没有高桥这个人，把他绑住，用布塞住嘴。接下来，少飞的任务是看住高桥，秦海东和王以山则去按着路线走一趟。
第27集剧情介绍：王以山设计搞到药送到码头仓库
次日，秦海东王以山来到董记茶馆，这个地段位于位于整个路线的中间位置，前头还有十字路口，有利于撤退，很适合行动。两人商量给敌人个出其不意。然后两人去见薛青山，没有薛青山有药也运不出去。
薛青山正想问宋老虎的事，就出来见他们。王以山称有笔大生意要做，薛老大称有钱可赚的生意他都做，但把宋老虎杀了这回事，不明白为什么打着他薛青山的旗号去杀人？王以山说自己交友不慎，找老五买药，结果老五说宋老虎和薛青山是好朋友。此时吴猛的表情极不自然。
宋老虎手里有批吗啡，明天到镇海码头，两人想和薛青山一起吃下它。薛青山却冷哼，在镇海码头吃下这批货，从此以后青龙会就臭了街，在自家码头黑吃黑，以后谁还敢跟他做生意？！道上混讲的是江湖道义，背后抢了他的货，不合道义。王以山立即说，只要薛青山的人在半路上把他们的车截下，其余的事他们来做，药弄好后藏在青龙会的码头仓库里，第二天借他的船运出宁波。薛青山认为这样还可以，得知共有五十箱货后，条件是五十箱他留三十箱，剩下两人运走。两人觉得太多，薛青山一丝一毫不肯妥协。既然生意谈不成，便让两人请便，秦海东质问起薛老板，敢问何为道义？薛青山瞪着秦海东让他说来听听，秦海东说现在是国家危难时刻，不想着怎么为抗战出力，反而借机会敲竹杠，良心何在？吴猛拿枪便要一把崩了秦海东，雨萌冲出来挡在秦海东面前，王以山此时提出条件，各退一步，二十箱，薛青山仍不同意，林雨萌放话，如果薛青山不答应，她就像她娘一样，永远让她见不到。薛青山虽气，还是妥协，闺女的面子值十箱！秦海东偷偷塞给雨萌一样东西。
陈小凡来给高桥送饭，高桥跟她做个交易，只要放了她，可以给她很多钱。却被陈小凡打了一顿。老疤进言，薛青山说出，不跟秦海东他们掐一下，手下的弟兄容易认为他总让着他们，人心容易散。老疤问觉得姑爷行不行能不能撑起大摊子，薛青山认为秦海东一门心思的抗日，太让他不放心，这点弟兄这点家底，是血汗打下来的，可惜老三不争气，姑爷的事再说。
如果明天敌人数量太多，立即取消行动。美智子来到居酒吧，问谁看到高桥龙也，居酒屋的人说他两天没来了，第二天青龙会的人装作两帮，拦着运输车，相互打架，王以山的人来到，出其不意杀掉他们，上了运输车，王以山和秦海东来到码头仓库，吴猛说运货只能明天中午，上午军爷查的比较严。
井本看着小豆子的病历单，画了个圈，来到他的病房，跟上次一样，提出条件给他吃糖，然后给他打一针，小豆子乖乖同意。李存仁让井本来到办公室，着急的问，让军方拿他们的药什么时候还给他们了。井本又打电话，接到消息明天有一批药要到上海，他们拿了药尽快还给他们。李存仁很是焦灼，医院药不多了，再不给他们医院要出问题了。
吴猛让把药搬到码头上，老疤问他这事老大知不知道，问他能不能守点帮规，吴猛知道老疤一直在算计他，老疤说，他们应该有见过世面的人来主持大局。所有人眼光都不够。老疤说他现在一点私心都没有，吴猛想当帮主，谁输谁赢都不一定，今天这事他就当什么没看见，说完老疤就要走，吴猛让他再想想，老疤坚持要走，王大喜在后面给老疤一枪，吴猛让把老疤尸体扔到海里。
宋老虎大骂手下饭桶，高桥都找不着，活要见人死要见尸。薛青山问码头那边怎么样了，吴猛说药已经搞到了。怕的是沾上了日本人，把青龙会给牵扯进去。薛老大让吴猛备车，来到码头仓库，但见码头仓库空无一物，药竟然没了！薛老大脸变了，吴猛和王大喜故作着急模样，撒谎说药一夜之间不见了，昨天明明还在这儿，还说怀疑是王以山偷的，薛老大决定在这里等王以山两人来，竟然两人是这等货色，看不宰了他们！话落，美智子带人前来仓库，薛老大恍然大悟，是吴猛出卖了他！面对美智子，薛老大梗着脖子，说是不会为日本人做事的，大不了今天留这儿。
第28集剧情介绍：青龙会内部出叛徒杀掉薛青山
说完掏出枪来，就要朝美智子动手，不料吴猛也掏出枪来，比薛老大动作更快，在他背后杀掉了薛青山！日本人很快动手，杀了青龙会的人，只留下了吴猛和王大喜。美智子问吴猛药在哪儿，吴猛的如意算盘打得很溜，告诉美智子在昨天晚上王以山偷偷把药运走了，否则薛青山也不会亲自来码头兴师问罪。但不管是否把药运走，终究是要走水路送到前线，美智子让吴猛好好睁大眼睛看住了码头。
美智子走后，吴猛和王大喜商量着秦海东留着是个祸害，这小子毕竟是姑爷，不如把他杀了，吴猛决定一会王以山和秦海东来取药，两人伏击他，吴猛负责演戏，王大喜负责杀掉秦海东，在仓库顶上有一个滑货物的通道，滑下去后就是仓库的后门。王大喜藏于仓库顶暗杀秦海东。
这厢林雨萌因偷听了薛青山和吴猛的对话来找秦海东，秦海东人已去往码头。秦海东和王以山来到码头，下了车后发现码头太安静了，两人谨慎的来到仓库，吴猛正趴在薛青山的尸体上哭嚎，告诉他们日本人刚才来了，秦海东急忙检看薛青山，发现致命伤是从背后打出去，类似处决，难道是被俘了？秦海东再要去查看其他尸首，头顶王大喜一枪打下去，两人急忙躲避撤离。吴猛不肯撤，假模假样说要陪大哥，走后吴猛便大骂王大喜是个怂货。秦海东两人来到诊所看病，还好秦海东命大，只是个皮外伤。两人怀疑青龙会出了叛徒，如果青龙会出了叛徒，现在最危险的就是林雨萌。林雨萌和陈小凡三人一起来到码头仓库，发现地上一滩血。
青龙会里，兄弟们为薛老大盖上白布，管事问薛老大死因，吴猛和王大喜一唱一和，说薛老大让两人去看看码头上货物装完没有，等回来就看到王以山和秦海东这两个人跑了，吴猛哭着跟各位兄弟说，大哥对他恩重如山，他们应该怎么办？今天起，他们青龙会的头等大事就是替大哥报仇。
林雨萌来到青龙会，看到薛老大的尸首，如坠冰窟。她伤心的不住的摇晃薛老大的身体，说再也不和他顶嘴了。吴猛假装安慰林雨萌，说是王以山和秦海东见财起意杀了她爹。林雨萌立即叫道不可能！早上还听他给她爹出主意，要教训王以山他们两个，林雨萌怀疑吴猛，为什么那么多人死了，他俩还好好活着？吴猛分明是造谣！
这时陈小凡高慕青两人也为薛老大开脱，在吴猛唆使下，所有青龙帮弟兄们都拿枪对着两人，并要杀掉两人！林雨萌大叫着住手，把枪放下，让她们走，吴猛却说不可能放了仇人，林雨萌把枪对着自己，让所有人退后。众目睽睽之下吴猛妥协。林雨萌走时并放下话，要是让她查出来薛老大的死跟吴猛有关，绝饶不了他！几人回去，林雨萌看见秦海东便抱住了他，哭着说她爹死了，秦海东承诺一定替她报仇。根据吴猛的表述，吴猛跟林雨萌几人说薛老大的死是他们干的，但吴猛跟他们说是日本人干的，前后不一，也就是说吴猛就是叛徒。
这厢老五和王大喜互相不服，都想当二当家，吴猛正焦头烂额，让两人闭嘴，不是在他这儿争，是想办法把王以山和秦海东除了！老五问吴猛他说过的还算不算数。吴猛警告老五要觉得委屈可以走，赶紧滚。老五立即叫着大哥，这事再不提了。吴猛告诉老五该给他的不少一点都给他，但他自己不能要。吴猛下命令：明天让宁波每一个人都知道，是王以山和秦海东杀了薛老大，想办法让宁波所有帮会一起找他们。王大喜出了个主意，这几天，帮会都会吊唁，抓住这个机会把事情向他们说清楚。吴猛命令明天去报馆发一份讣告，要把这件白事热热闹闹办一次。
王以山一伙人来到许仙姑的废墟下的地宫，张庭辉跟王以山说过，这里有个密室，里面床什么都有，应该没被炸毁，王以山来到密室，正式向林雨萌承诺，这个仇一定报。宋老虎听说秦海东把薛青山给杀了，顿时就生了疑，秦海东连他都不敢杀，会杀了他老丈人？这事有门道，宋老虎又听说青龙帮现在是老三当家，就觉得这事更有意思了。宋老虎很乐呵，薛青山死了，最高兴的莫过于仙姑了，他要给仙姑发梦报喜去。让手下人都说去。手下人悄悄嘀咕宋老虎神神叨叨的，被鬼缠身了。
林雨萌现在只剩下海东一个亲人了，不管任何时候，请求海东都不要丢下她。海东安慰他。王以山现在最担心的是日本人抓住机会把这些地下势力都统一了，当做他们侵略宁波的先遣部队。薛青山的白事这天办了，大佐和美智子也前来青龙帮会吊唁，大佐告诉吴猛如果青龙帮需要他们帮助抓住凶手，一定鼎力相助。吴猛立即求助，佐佐木向青龙会承诺杀了王以山。林雨萌此时来到青龙会，吴猛把位置让开，说这个位置该有林雨萌来站。林雨萌跪下，发誓不为他报仇誓不为人。然后磕了三个头。林雨萌要走，美智子却拦住她问王以山两人在什么地方，在大佐眼神示意下美智子不好过分，放开林雨萌，但警告让林雨萌告诉王以山他们休想把那批药运出宁波，她一定会抓住他们！林雨萌出来便有人跟随，秦海东打倒跟随的人。获得这一消息后，行动队宽慰很多，只要药不在日本人手里，他们抢回来的难度就会小很多。
第29集剧情介绍：平平下班听见小孩哭声 井本害死小豆子
存仁医院病人们都因没药在大闹，李存仁解释日本军方抢走药，正在交涉，病人们冲上去打李存仁，井本正雄赶来，解释药今天还不了，被病人冲上去打。李存仁晕倒。李存仁十分难过，苦心经营的医院，落了个没药可救的局面，可悲。井本说能力有限，对不起他们。李存仁告诉平平去给每个病人两块大洋，他们愿意去哪个医院就送他们去。
薛青山正在下葬，吴猛和王大喜演戏演的不亦乐乎，竟哭晕了过去。林雨萌在山半腰看着父亲下葬，流下眼泪。井本又来到小豆子的房间，小豆子正在昏睡，井本翻了他眼皮，翻开都是眼白，看着他肿了的手臂，井本带走了他。
存仁医院，晚上平平下班，她似乎听到了小孩的哭声，跟随着哭声却来到井本的实验室外，敲门，井本正在给小豆子打针，听见敲门声，立即捂住小豆子嘴，举起枪，对准门外影子。就在井本离门影子越来越近，平平离开。
各帮会聚会上，吴猛发言，提起薛老大的大仇未报，杀害他的凶手之一就是他的女婿秦海东，吴猛请求以后在宁波地面，看见这两人，告诉他吴猛一声。其他帮会的人都纷纷应和，这样的败类绝不容他！美智子站起来说两句，大佐带话，薛老大生前和大佐也是朋友，青龙会也是中日亲善的代表，很愿意和大家一起开发宁波市场，东亚共荣一起发财。吴猛立即拍马屁，说这才是他们的大贵人，如今世道能好好活下来比什么都强，别人他不管，他们青龙会从此就跟着日军干了！美智子发了警告，会善待每一位朋友也不会放过每一个敌人，愿意跟着皇军干的一起干一杯，众目睽睽之下即便有人不愿意也都循序站起来干杯。而抓捕两人的行动更密切了，大街上到处张贴王以山和秦海东画像，举报者赏十块大洋。
平平跟李存仁说晚上听见小孩哭声，最近查过，只有小豆子一个儿科患者。这时井本在实验室实验完，小豆子浑身都是红色针眼，井本用针杀死了小豆子，狂肆笑起来。叫着大日本帝国必胜。
地洞暗无天日，秦海东陪雨萌出去走走，林雨萌这些日子都萎靡不振。高慕青和雨萌感受相同，父女关系刚刚得到缓解，父亲就惨遭毒手，子欲养而亲不待。李存仁来到井本门外，敲门问，并往里看，井本开门，让他进实验室看看。李存仁发现了一个箱子，正要打开，井本按住了箱子，和李存仁聊，李存仁坐在了箱子上面和井本说话，问了小豆子的事，井本称那个孩子早上已经离开这所医院，他给他做了浑身的检查。李存仁顿时释怀，笑了。李存仁一走，井本就拴住了门。
秦海东三个男人确立行动方案，决定不跟几个女人说，一问就说几个人去看房子。走后陈小凡几人女人觉得有点不对劲，这时林雨萌突然说出去买点东西，陈小凡赶紧说要陪她，林雨萌已出了门，并把机关关上。
林雨萌来到青龙会馆，要和吴猛单独聊聊，两人来到薛青山房间，吴猛一出门，林雨萌就开枪打他，却被他抓住，吴猛本想就此解决林雨萌，老五进言他人心比命重要，吴猛因此退了一步，宣告从今天开始，青龙会和林雨萌没有任何关系，出了这个门他们就是敌人！林雨萌被送走，出门时兄弟们叮嘱大小姐快走，命比什么都重要。
秦海东三人开车来到按摩馆，套出老刘头下午只给吴猛一个人按的情报，秦海东趁机看了按摩馆环境。吴猛一到，王以山和秦海东把枪对准吴猛，两人劫持了他，从正门闯出去，老五正在对面赌馆，看见后告诉日本人王以山在按摩馆那儿，日本人不管不顾冲了过去就开枪，可不管吴猛性命，此时李少飞接应，秦海东利用驴车闯掉日本人，带着吴猛开车逃走。
老五嘱咐日本人通知美智子，他知道王以山他们去哪儿。两人带吴猛来到一个竹林，威逼下吴猛终于说出药在码头后面船上，几人来到码头，检查后却发现一条船都没有，吴猛跳上了中间那条船，一个猛子扎进了水里。
第30集剧情介绍：日本人抢走药 高慕青查井本医生
此时日本人赶来，王以山和秦海东紧撤了，美智子来到码头，让老五告诉他们药在哪儿，在码头边，老五掀开布，发现了药。美智子下令带走药，又命令但凡击毙王以山秦海东者，重赏。美智子问吴猛要药的解释，聪明用错地儿了。吴猛立刻跪下认错，美智子让他记着，他舒舒服服的当帮主还是丧家之犬，取决于他是否忠诚。再有一次，就没有机会和他这么说话了。并给他下了通牒，五天之内，找到王以山和同伙的藏身之处。王大喜和老五相互整架，吴猛一把推到老五，让他滚远点！
高慕青抱怨男同志们说好的共同进退，却不遵守诺言，重要的任务把他们撇开。王以山解释行动环境女同志不太适合进入，男澡堂子，高慕青说她漂洋过海是来抗日救国的，只有大义，没有男女授受不亲的酸腐。秦海东称因为事先解释，以高慕青的个性难道会不去吗？高慕青听言更气愤，宁愿懒得解释跟她解释，选择事后说服他。
吴猛正在抽大烟，老五解释去找日本人是没有办法的办法，王大喜怼上老五不去找青龙会去找小日本，老五则怼，王以山来了王大喜跑得比谁都快。这时一身火气的吴猛揍向老五，老五给他惹了多大的祸！王大喜也是个废物，要是他机灵点，根本不会有现在的事儿！吴猛下令，和平歌舞厅关张，所有青龙会兄弟都出去抓人！
李少飞知道日本有一批药送往存仁医院，秦海东说存仁医院的药不能抢。秦海东半夜从床上起来，王以山也没睡觉，王以山说他倒是有一个办法，但得跟组织联络一下。第二天，高慕青和李少飞就去存仁医院搞药了，王以山说两人一点组织纪律性没有。但他们没有时间了，希望不要出事就好。
秦海东和王以山来到一家商行，让掌柜递个话，是程老板老家程七叔介绍来的，程老板让两人进去说话。但见程老板此人衣着光鲜，头发油亮，三十几岁的年纪。王以山说出想买一批药，程老板一听要吗啡就知道买家是谁了，称过两天给他们答复。两人走后，程老板就冷笑着拿起两张抓捕的告示图。
高慕青和李少飞来到医院，在院门口遇见一个捡破烂的，那捡破烂的正在运箱子，箱子看着挺新，捡破烂的称是井本医生说要去捐的，让他帮忙拉。现在医院到处都是日本人，李少飞让平平找了个安全的地方，太平间。两人先藏在太平间。平平跟两人说那个井本医生的话总让人猜不到真假，这个井本看上去平易近人，但平平总觉得他神神秘秘的，好像在干什么见不得人的勾当，高慕青决定，反正这批药还没有到，两人去查查这个井本医生的底，李少飞给她做掩护。
高慕青从医院外墙爬到井本窗户外，井本有所察觉，高慕青贴在墙面上，李少飞装了猫叫。井本在笔记本中撕下一张纸来。
王以山和秦海东再来见程老板，程老板还是那句话，这本买卖太难做。程老板要求五根金条一箱货，先交定金。万一出事，定金不退。而且不能保证交了定金一定能拿到货。这样做生意两方突然都不玩了，俩人的命值多少钱，程老板的手下拿枪都指着两人，秦海东也是个硬骨头，警告不用摆这么大的阵势吓他们，比这人多的场面他俩见多了。秦海东朝天开了一枪，王以山说程要是没本事就直说，跟他们玩这一套，他俩也不是吃醋的。这么一动手，程老板却突然笑起来，称试试两人的胆子，还行，王以山立即说也是跟他开玩笑，两方商定三四十箱货，价钱不变，王以山他们什么时候交定金，什么时候去弄货。临走时，程老板又告诉王以山他老家的那个七叔死了二十多年了，以后打听好了再说，几人相视而笑。两人一走程老板手下就说教训这两个狂小子，程说不用，这点动静一传出去，各路虎狼都能闻着味。
井本出了医院，李少飞跟踪上他，而高慕青和平平来到他的实验室，值班室没有他的钥匙，高慕青用针打开了锁，高慕青查看了井本的箱子后，井本半路折回，问平平怎么在这里，此时井本的门锁已锁住，井本打开锁，平平告诉井本是李院长让她来找他的，李院长备好了茶。高慕青此时正藏在床底下，井本在屋里换衬衣，换完衬衣后井本出来屋子，高慕青从床下爬起来，帽子却掉忘了拿。
王大喜告诉吴猛王以山露面了，去了隆发商行，传说和小蒋关系很深的隆发，过几天王以山去给他们送定金。吴猛认为这事还得交给日本人去干，大街上程老板正坐着人力车，王大喜带人指枪让程老板跟着他走。
第31集剧情介绍：药物被抢王以山再实施行动计划
井本和佐佐木见面，大佐先请他尝他们家乡酒的味道，井本来的时候电文把井本到来原因已经说得明白了，只是大佐不明白井本为什么不直接来部队医院，而来存仁医院，如果只是为了实验品，对他们来说不是一件难的事情。
井本解释，他们在东北的计划已经引起西方注意，无时不刻不在盯着他们，如果这次他选择部队医院，西方就会怀疑他来的目的，对于计划无疑是最大的麻烦。佐佐木担心在上海井本的安全，井本说会保护好自己的安全。当问及计划进展情况，井本很得意，计划进行得很顺利，用他们新研制的产品做了活体实验，很成功。两人为大日本帝国干一杯。井本觉得赵平平她有些问题，最好能找人调查一下，他觉得她有些可疑。佐佐木答应，又询问是否要派人。井本拒绝了，现在游戏还没有开始，不需要佐佐木派人，容易引起人怀疑。
皇军审讯室，程老板被绳子绑住，黑袋子罩住头，当拿开袋子，出现在他面前的是美智子和吴猛，美智子问王以山和秦海东找他去买药了？程老板不承认，美智子即要给他上刑，吴猛为邀功，跟程老板说话，程老板坦白说他没本事弄药，是想骗他们点钱。美智子希望他配合日本人抓住这批反日分子。程说只要让他活着就行。
美智子给大佐打电话，大佐怀疑是一个圈套，王以山明明知道现在买药是一件不可能的事情，为什么还要这么做，而且还找到这么一个人买。美智子认为这个人是一个贪生怕死的奸商，至于原因是王以山急迫的想要买到这批药。大佐嘱咐美智子小心，尽量不要击毙王以山，这个人身上有很多谜团，牵扯到岩井公馆很多中国的高层，他想搞清楚。美智子答应。
秦海东抱怨到现在为止王以山行动计划也不说，明天还要自己出去，王以山独断的说计划还不成熟，人多了反而会引起怀疑，就这么定了。晚上，井本一间间的查看病房，病房门都锁了，井本最后来到太平间，太平间的门没有锁，井本敲了几下门后，李少飞和高慕青藏在后面，等了一会儿，井本没有进去。
隆发商行，王以山带来二十根金条的定金，程老板要他留个地址，王以山很狡猾，说会时不时来坐坐，此时美智子正在窃听两人说话，王以山要程老板透个底，能弄多少货，两人约定后天一早来提货。美智子命令通知他们的人马上去跟踪。他们交代的话程老板都已经说了，程老板问美智子从哪儿弄这批货，美智子让他不用管，会把码头封得连个老鼠都出不去。王以山买报纸后，嘱咐卖报的堵住跟踪他的人，然后王以山进了一个旅馆，两个日本人跟了上去，问这里住的人，发现这里住的大多都是外乡人，王以山在二楼窗户旁看着几人商量后走开。
美智子得到汇报藏身地点是十字街弄堂。美智子当即就明白上当了，王以山不会让他们轻易发现藏身地点。这厢王以山下令，后天开始行动。能不能完成任务就看这次，林雨萌突然说也想加入，王以山劝让她先忍一忍，青龙会的人都认识他，总有用上她的地方。
高慕青觉得平平说的小患者的事情非常可疑，井本没有必要隐瞒其他护士，李少飞有种不详的预感，那个小患者已经遇害了，高慕青把实验室翻遍了，没有影子，两人想起来箱子，高慕青怀疑井本很可能带着任务来上海，十有八九跟细菌战有关，现在日本人把细菌战从东北转到上海，他恰恰在这个时候来了，难道不可疑吗？两人去问倒垃圾的大爷井本那天让他们拉着箱子去的哪个慈善会，给了大爷大板后，大爷告诉他们是郊外。并带他们去了一趟。
陈小凡让一个卖花的小姑娘帮忙，把一封信交到隆发银行的程老板手里，程老板收到信，让掌柜念念，却是王以山的一封对他老家家人的威胁信。程老板一见信立即出门，日本人跟上了他。程老板来到青龙会见吴猛，让吴猛救他，吴猛带他去见日本人，美智子看了信，程老板希望皇军去派兵去就他家人，美智子没有同意，根据美智子的判断，这是王以山在骗他们。况且这是宁波的国统区，他没办法出兵。还不如抓住王以山一伙，用他们作为交换他老婆孩子的人质。
信上还说了，他们要是发现他骗他，要与他同归于尽，他不能一个人，美智子说不可能拿出四十箱药来。程老板这时放话不拿出这药，他就不干了，美智子扇了他一巴掌，怒极而出。
捡破烂的带着高慕青一行人来到郊外，几人在郊外寻找。大佐认为这批药品本身不是问题，但一旦出了意外就是大问题，外务省的诱降政策并不奏效，军部又蠢蠢欲动，如果他们失败，将会成为他们再次改变策略的借口。美智子想要实施计划，他们把码头重重包围，只要一上船就绝对没有逃脱的机会。大佐最终决定去会会程老板，答应了他的请求，这批药会尽快运到船上。程老板这下同意了，承诺他一定会帮助皇军尽快把暴徒抓住。而且明天行动他有一个想法，就把货装在船舱里，在船上交易，只要皇军一看他出来就可以马上抓人，大佐认为这个方法不错。
第32集剧情介绍：王以山为笔记本差点丧命
晚上赵平平敲了井本的门，说有急事来找他，井本拿着枪开门，一开门就被高慕青用枪顶住脑袋，李少飞夺走了他的枪，开始了对他的质问：被他藏在木箱子里埋在郊外的是不是小豆子？笔记本在哪儿？井本坚称自己来上海的目的是治病救人，赵平平拿着他给小豆子的糖反驳他，几人把井本带走。
李存仁听说井本被李少飞等人挟持走了，心想大事不好，这事要是被日本人知道了，他李家恐怕要遭灭门之灾了。宁波很快就有事情发生，美智子安排吴猛到上海。
王以山秦海东和陈小凡三人出现在码头，进了船舱，王以山验完货，程老板出了船舱说完事了，日本人正要动手，却突然被干掉，船驶离码头，原来程老板不是别人，是新四军潜伏在宁波多年的地下人员，老程代表前线战士谢谢王以山他们。现在任务完成老程该回部队了，几人商量把药弄出去不容易，还有一条旱路。而许仙姑的来历，据他们所知道的，只有许仙姑在上海得罪人了，才跑到宁波来另起炉灶。美智子潜伏的人追到岸边，气急败坏。
船在另一边靠岸，王以山三人告辞，老程带着药离开，小凡告诉王以山，少飞来电，在上海抓到一个搞细菌战的日本医生，王以山决定连夜回上海。美智子在大佐面前低头，不敢看他眼睛。大佐不动声色，只在出门上车的时候嘱咐美智子这次行动完全是美智子的个人行为，与大佐没有关系，他事先也没有得到任何报告，那批药是她通过个人渠道私自运出去的，美智子应了。大佐交代她两件事情马上去办，第一，找到井本的笔记本，上面记录了实验数据，第二，对存仁医院的李存仁马上去调查！
美智子带人来到和平歌舞厅，进来就掀桌子打人，吴猛正抽大烟，美智子拿着大烟打他，大骂他和姓程的合起伙来骗他，吴猛声声求饶，美智子拿出枪，说中国人全都该死，接着朝吴猛腿上打了一枪！吴猛苦求着别杀他别杀他，让他干什么都行。
王以山来审问井本，问他笔记本到底在什么地方，以及来上海的目的，井本只承认小孩是他杀的。王以山告诉井本，日本人相信人战死后可以升到天堂，但是天堂是善良人的归宿，绝对没有他们的位置。他们对付中国人的那些手段他都会，如果井本感兴趣会让他尝个遍。如果还是什么都不说，保证会让他生不如死。
审讯完后陈小凡问王以山为什么不直接杀了井本？王以山说他们现在要知道的是日本的行动计划，他猜测不止是细菌战这么简单，背后一定有个巨大的阴谋。采集当地人群样本，很有可能是在华东战场使用细菌武器。获取他的行动计划至关重要。现在不能让他死。
秦海东带程老板的账房的来到住处，这账房走路比别人轻，十分厉害。账房告诉他们程老板走时交代他两件事情，一是给他们找个住处，二是把张纸条交给王以山，王以山打开纸条。
上海日本人已开始全面封锁，英国法国开始抗议。王以山和李少飞爬墙进了存仁医院，存仁医院已被搬空，王以山来到井本实验室查看，最终在床底下的位置发现了笔记本，此时日本人敲响门，王以山拉着李少飞从楼上窗户跳下去。李少飞一瘸一拐。美智子进屋发现大开的窗户，看到了两人，也从窗户跳了下来，然后带人追了出去。
一路围追堵截，加上李少飞腿受伤，两人躲在巷子后，被逼入绝境。美智子告诉王以山放下武器走出来，给他最人道的待遇，王以山嘱托他掩护李少飞一定跑出去，王以山答应现在就出去让他活命，岂知王以山突然开枪，正在要开第二枪，秦海东的车开过来，直接撞向日本人，接走了两人。回来后，王以山发现笔记本是空白的，写字的一页已被撕掉，
美智子告诉大佐在存仁医院发生了意外，有了人员伤亡，而笔记本也没有找到，大佐说美智子是个愚蠢的女人，因为他们的一再失败，外务省失掉了很多特权，军部派来的村上马上就会上任，美智子就滚蛋吧。美智子请求，村上是司令部派来监视他们的，再给她一次机会，大佐也考虑过这个问提，问她还有几天时间来证明自己，如果还是现在这样，会立即请她去她该去的地方。
秦海东审讯，井本仍不肯说笔记本下落。高慕青现在担心的是他把所有的资料都存在脑子里。王以山来到肖记布庄见肖老板，说了暗号后，肖请他进屋说话，代表前线战士跟他们道谢，肖简单介绍自己，他和老程一起南下，他在上海，但一直没有展开工作，遵照上级领导的指示，他作为后备力量一直潜伏，这次老程不得已暴露自己，经过上级领导批准，肖立即接替他的工作，这个肖记布庄，就是江浙沪的联络站。肖交代，每周四下午王以山来这里，他向王以山转达上级的最新指示，门口牌子上绑着一块红绸子，如果王以山发现这块红绸子不见了，说明这里已经暴露了。
秦海东领了李存仁来见井本，井本看到李存仁后眼神躲闪，李存仁让井本把头抬起来，问他为什么要这样做，井本向李存仁道歉，说他是一名军医，所做一切都是职责所在。李存仁大骂他是个混蛋，跟他说的治病救人都是谎言，李存仁没有想到他是一个杀人不眨眼的恶魔。井本却说李存仁天真，日本就是要打赢中国，过程不重要，重要的是取得最后的胜利。李存仁宣布，两人今日一见之后再无情分。
第33集剧情介绍：李存仁被日本逮捕 成为细菌战实验品
陈小凡正喂骨折的李少飞吃橘子，李存仁来看他，这位父亲内心里很关心自己的儿子，怨他出这么大事也不回家，问他知不知道现在在干什么？李少飞说要把日本人赶出中国，李存仁明白他说的道理，就问他一句话，是不是铁了心要跟他们在一起。李少飞点头。秦海东看着忧虑的李院长，夸李少飞是一名优秀的战士，李存仁该为他感到骄傲！李存仁嘱咐李少飞照顾好自己，活着回来见他。起步离开。
老五瘸着来到特高课，说有情报汇报：李少飞和王以山是一伙的！这件事他早跟吴猛说了，但吴猛没有向美智子提。美智子虽然已经知道这件事情，但欣赏他对日本的热忱，告诉老五日后有情报直接来找他不必通过吴猛。
车上，李存仁拜托秦海东，他就这么一个儿子，希望照顾好他。李存仁说起烧伤病人的事情，明确的告诉秦海东金凤没有死，他还给她安排了去处，锦华巷是后填上去的，那个姑娘生命力非常强，一直说的是师兄别放弃我别丢下我，秦海东听到这儿热泪盈眶。
存仁医院，美智子逮捕了李存仁，并把他绑在了刑讯室。问他李少飞去处。李存仁称自己也在找她。美智子见他不说，下令向报社发文，存仁医院李存仁因勾结反抗分子被捕入狱，于近日执行空开枪决以示正法！
新闻一下，全上海闹得沸沸扬扬，王以山打算将计就计，李少飞那边高慕青去告诉他，李少飞看完报纸无法冷静，高慕青告诉少飞日本人的目的是井本，他们一定是要换的！李少飞请求参与行动，高慕青却坚持这也是红线行动队的任务，他的伤势一定要留下。李少飞大哭起来。
王以山和秦海东看着老五从日本宪兵队出来，就抓住了他，老五说薛老大是吴猛杀的，秦海东抓住他的领子，王以山让老五把信交给吴猛转交给日本人。老五直接拿去给了日本人，美智子看完信后，笑了，王以山果然上当了。美智子去把这个消息告诉李存仁，很快就能和他儿子见面，让他父子团聚，军医给李存仁打了一针细菌针。
此次交换，王以山没准备让井本活着回去，王以山让老肖准备狙击步枪和一艘船，船晚上停靠在码头，他的人今天晚上就上船。王以山又找到张力，说了到租界换人质的事情，这一次绝对是立功的最佳机会，让张力好好想想，井本是日本军医，被派遣到存仁医院目的是做活体实验，任何人落得他手里都是求生不得求死不能。张力依然说英雄他当不了，让王以山保重。晚上，肖记布庄的人来到王以山的住处，给他们带来狙击步枪，而船也已停靠码头，行动队现在出发，王以山嘱咐秦海东，他会想办法延迟井本行走速度，一旦李院长上车，秦海东要立即击毙井本，秦海东说有这把枪在，没问题。林雨萌也要去，高慕青拜托她在家照顾好少飞。李少飞也要去营救他爹，高慕青劝告他回屋。
李存仁的身上遍布红块，最多再活一周时间，就会全身溃烂而死，军医又打了一针。大佐决定明天亲自去交换人质。晚上，高慕青让王以山去睡会儿，王以山满脑子都是李院长和少飞，不知道日本人会耍什么花样，又该怎么跟少飞交代，失去亲人的滋味没有人比王以山更了解了，小时候土匪袭击了他们整个村子，他爹为了几根玉米，去和几个日本人拼命，被打穿了心肺，他娘看见去和日本人拼命，结果被刀劈断了脖子，他是因为躲在柴火堆里才捡回了一条命。王以山拭泪，高慕青抚摸他的肩膀安慰他。劝慰他别想那么多。两人又商量了明天的行动。
第二天，美智子和大佐带了李存仁出发去租界，李存仁身体多处溃烂，被弄上了车。王以山临行前，再问了井本一遍计划是什么，井本仍不肯说。井本请求临死前满足他一个小小要求，以自己的方式结束生命。王以山告诉他不可能，对付魔鬼，他会比魔鬼更魔鬼，说完王以山就拿了棍子朝井本的腿上砸去。几人带着井本去往租界。
第34集剧情介绍：李存仁和井本同归于尽
船上几人正在撒渔网，秦海东偷偷潜伏在货箱后等待伏击。租界码头上，大佐和美智子带着大量军人下了车，王以山和小凡也带着井本下了车。两方对峙，王以山要求见李院长，萎靡不振的李院长被带下了车，脸肿大，此时如同回光返照抖擞出来点精神，大佐再次开口劝降王以山，两人对话间，从王以山的背后再开出车辆来，却是张力和一个英国人带着警队下了车，把枪对准了日本人，张力开口，不允许任何人在法租界内动武，两方要放下武器，不然去找他们长官。
如此境况，大佐表面做了妥协，同意放下枪，但要求张力的人立即退到车后面去，并且不能干涉他们的谈判。接着日本人和王以山的人都放下枪。张力的人退到车后面。交换人质正式开始，王以山数到三，两方同时放人，李院长和井本都朝另一边走去，大佐让机枪手准备，秦海东也瞄准井本，走到中间，李院长却停住了脚步，一把扑倒井本，紧紧掐住他喉咙，秦海东的枪这时对准大佐，一枪击中他胸口。美智子的枪打中了李院长，王以山为救李院长一次次向日本人扔去炸弹，炸弹接连爆炸。井本已被掐死，李院长也倒下。王以山下令撤退。张力的人也收了队。
小院里李少飞在焦灼的等待，打开门，却并没有李存仁的身影，李少飞哭嚎着问他爹，王以山告诉他李院长选择了和井本同归于尽。李少飞哭着说为什么不让他去，不让他见他爹最后一面！他质问王以山答应他要把他爹带回来，李少飞高高举起拳头，想要揍王以山，王以山不让别人阻拦，李少飞却最终没有下得去手，扑通一声坐到地上，失声痛哭。
佐佐木正在手术中，子弹打进大佐胸腔，按照他们目前医术，医生称无法把子弹从胸腔中取出，虽然暂时没有生命危险，但以后不敢保证。
李少飞为李存仁立了墓碑，几人前去凭吊他，李少飞想和父亲单独呆一会，其他人先行离去。李少飞坐在墓碑前，一声声和父亲说话，从小到大，李存仁从没夸过他，说他不学无术惹是生非的，之后他打鬼子，又说他一介武夫，现在他明白了，只要鬼子一日不除，国家百姓无一日宁日。现在国难当头，他不能继续行医光宗耀祖，一定为他报仇。他能做的就是尽量不断了他们家的香火，给李存仁生个大胖小子，如果这个愿望也不能实现，他就去地下陪他，再给他做回儿子。
回去后，李少飞要去给他爹报仇，王以山去拦他，李少飞什么都不听，王以山打了他一巴掌，高声劝诫李少飞谁都不怕死，但要看死得值不值，要让他看到日本人滚出中国的那天，这份光荣，有李少飞的一份。如果李少飞还认为自己是红线行动队的一员，就跟他回去，如果执意去报仇，拦不住他。李少飞哭着抱住了王以山。
一个月后，村上康城来到特高课，美智子告知他大佐现在身负重伤，仍然还在昏迷。村上说了在信中提及让他接替美智子的位置。美智子却称取消了原本计划，等大佐醒来再说他任职的事情。村上只好妥协，他交代美智子去准备反抗分子的资料，他明天来取。并让美智子晚上陪她去四处看看。看看上海的繁华。
王以山来到药铺抓药，看见街上很多日本人。取完药后肖老板的人来找王以山，肖老板有一件重要的事情告诉王以山，蒋经国的特使张庭辉因叛徒出卖，于前日被捕，日本方面会把他押到上海来审问，张先生知道蒋先生的行踪，所以要不惜一切代价把他救回来，这是派给红线行动队的任务。上海特高课审讯室，张庭辉被打得伤痕累累，村上看着美智子审讯，退了出去。
肖老板告诉王以山出卖张庭辉的叛徒是张庭辉的朋友，已经被军统解决。现在张庭辉被关押在特高课，那个地方王以山去过，去了那，等于没了半条命。目前只有张庭辉知道小蒋先生的行踪，小蒋要来溪口老家，顺便来上海见见美国人。王以山想过后，认为目前的唯一办法是硬拼。决定今天晚上就带人看看情况，有机会就下手。如果任务失败，请老肖一定要把高慕青同志安全送回南洋。
雨萌这两天一直做噩梦，非要去找吴猛报仇，被秦海东劝住。王以山叫了李少飞和秦海东进屋一趟，说了今天晚上去宪兵队特高课行动，先去看看，如果有机会就下手。
第35集剧情介绍：王以山秦海东夜闯宪兵队
李少飞和秦海东都觉得凭他们三个人进入宪兵队把人捞出来根本不可能，如果失败，他们从里头逃不出来。王以山已观察过，认为想要进入宪兵队也不是不可能，只要看准时机再下手就行。三人最终决定去宪兵队抢人，不过如果真的一点希望都没有，那他们就放弃行动。三人准备天黑出发。王以山叮嘱李少飞如果慕青和小凡问起来，就说去宪兵队附近看看地形。
几人一出门，小凡故作咳嗽，李少飞往前走了几步还是来到陈小凡身边，陈小凡问队长跟他们聊什么，李少飞说去看看地形。高慕青摇头，知道不是实话。秦海东和雨萌商量他要出去行动的事情，他答应雨萌，这次任务结束后就去报仇，凡事都需要一个轻重缓急。雨萌很通情达理，直说没事，等着他回来。秦海东答应救出张庭辉，第一件事就是把吴猛抓起来，让他跪在她爹坟前。两人紧紧相拥。
村上和美智子在居酒屋喝酒，村上感慨了上海的繁华，询问美智子为什么给他的王以山资料这么少，美智子解释王以山人十分狡猾，掌握的情报十分有限，村上直言这是特高课的失职，军部已对特高课质疑，现在处境很不好。美智子要村上透露军部消息，村上提醒美智子做好离开上海准备。军部在等佐佐木大佐详细汇报，特高课几次失利，都是因为美智子自作主张。特高课现在需要的是一只替罪羊。美智子气的把筷子扔了，觉得不公平，村上这时却说他喜欢战斗，上海对他没有诱惑力，他会尽快走，但在这段时间会帮助她。村上的原因是因为他想多交一个朋友。美智子敬酒，多谢他的照顾。
日本人喝酒太凶，穿着军服拼酒，李少飞查看后，居酒屋有喝大的出来，王以山和秦海东装作人力车，在外候着，醉鬼一出来两人拉到一偏僻处就干掉了两个日本军官。
对张庭辉的审讯正在继续，张庭辉让美智子有花样就使出来，美智子再问他一遍，愿不愿意跟他合作，张庭辉不为所动。美智子领了一个军医进来，告诉张庭辉摆在他面前是神经类药物，他会变成一具行尸走肉，不再保有任何秘密。美智子拿出针管，就要下手，张庭辉突然要求喝口水，美智子得意笑了，张庭辉却突然咬舌自尽。
王以山和秦海东扒掉了两个日本军衣服，装扮成日本军官模样，装作喝醉进入宪兵队，两人看到一辆车，秦海东负责把车打着，王以山去营救人，却在门外看到了一个担架被运上车，正在看，背后一个日本人拍上了他的肩膀，王以山劫持了他，问出了张庭辉自杀被送往医院的消息，王以山干掉了日本人，和秦海东出了宪兵队。晚上，林雨萌陷入梦靥，梦里都是父亲，她起来打开一个匣子，拿出里边的手枪，出了屋子，另一间屋子的高慕青叫住了她，尽管百般劝阻，林雨萌仍旧要报仇，陈小凡出来，说跟她一块报仇。高慕青见拦不住两人便也跟了去。
医院里张庭辉没有生命危险，但已经永远无法说话了。美智子接到汇报，小林伍长被害，尸体就在特高课对面墙下，气得火冒三丈。秦海东回家，已不见了林雨萌，匣子里的枪也不见了，便也去和平歌舞厅。三人的车开到一半，水箱没水了，李少飞找水，王以山和秦海东商量，这次既然去了，就要把事情闹大，让日本人以为他们和吴猛还在纠缠，对日本的行动毫不知情。
一个背药箱的大夫敲开和平歌舞厅的门，说是来给吴猛换药的，高慕青三人趁机过去，陈小凡枪指两人脑袋，命令进去，门卫认识林雨萌，在威逼下告诉吴猛在楼上，以及这儿有十来个人，守门的敲开吴猛的门，告诉他大夫来换药了，跟吴猛睡觉的女人开了门，就被枪顶住了脑袋。几人冲进去，高慕青和林雨萌同时用枪指向吴猛，三人劫持着吴猛出了门，林雨萌在众人面前，说吴猛和王大喜在码头偷了那批药然后被她爹发现了，然后杀了她爹。王大喜的话里漏洞连连。
林雨萌跟青龙帮的弟兄们推心置腹的讲，在座的都是青龙帮的老人，她爹拿他们当兄弟，可吴猛他们不但违反了青龙帮不得和日本人交往的规定，还让他们变成了汉奸走狗。以前青龙帮铁着骨头做人，现在被人在背后骂，今天她来是来报仇的，还有是来清理门户，如果他们还有一点良知，就把枪放下。渐渐，青龙帮的人都放下了手枪，吴猛叫着他才是青龙帮老大，被陈小凡用枪警告。
王大喜见大势已去，假哭着他是被猪油蒙了心，让大小姐饶他一回，并且立即出卖吴猛，声称他愿意给秦海东林雨萌两人当牛做马。吴猛气得朝王大喜踹过去，然后逃跑，快速下了楼梯从一个暗门机关逃走，几人急忙开枪追赶，陈小凡就要钻进暗道。高慕青认为对机关不熟悉，不要冒然进去。这时日本人包围了他们，青龙帮的兄弟们为了保护大小姐的安全冲出去和日本人浴血奋战。几人也被包围。和日本人开枪对打。
二楼老五拿刀来送王大喜的命，王大喜求饶，并说他知道吴猛还有一批私藏的猫眼，而且和平歌舞厅他还瞒着吴猛从后边开了个小门，两人能活命出去。高慕青受了伤，几人想着怎么出去，王以山等人赶来，拿着机关枪地雷和日本人干起来，王以山掩护着几位女士上了车。
第36集剧情介绍：王以山成功营救张庭辉
王以山留下掩护，逃跑中背后被打了一枪，一辆车前来接应他，王以山跳上了车。晕眩中看不清楚开车的人是谁，就倒了下去。等王以山醒来，发现被绑在了床上，床旁的小桌子上都是沾满血的棉球。这时他听到脚步声，故作昏迷，只听到一个青年人问医生他怎么还不醒，医生回答应该不久前还受过重伤，受到过药物的刺激，能熬过这一枪不死已经算是奇迹了。什么时候能醒来看求生意志。这黑帽黑衣的青年人正是村上康城，他需要从当事人身上得到情报，这个人关系到他在中国的前途，不能把他送到医院。医生告诉村上等待他的要么是王以山醒来要么一具尸体。村上踌躇后决定现在把王以山带到军部，哪怕是一具尸体，一旦佐佐木醒来必须向他汇报，否则抓到这个人的功劳就被他占走了。医生夸村上君前途无量。
押送王以山的车开往军部，路途中王以山突然出手，杀掉了两个看护他的人，村上君急忙刹车，车却撞上了城墙，村上头沾鲜血从车上下来。王以山从地上爬起来进入巷子，拉了两件挂的衣服，来到老肖的布庄。说起来这回小鬼子村上还把他救了，老肖告诉王以山他失踪这几天行动队队员快疯了。王以山一直有个想法，请秦海东加入他们，不过还有两点问题，一来秦海东对他们的组织原则不是很了解，二来还有南侨总会和个人的事物要处理，所以说这事不能着急，得慢慢来。老肖告诉王以山，上级得到确切消息，蒋公子和史蒂文的见面时间定在了后天的十点。新的见面地点，只有张庭辉一人知道。
王以山认为，小蒋先生和美国人会面对于抗战起不到实质性什么作用，而且总是把希望寄托在西方人身上思路不对。话没说完，老肖就提醒他首要任务是救出张庭辉，确保小蒋先生人身安全。而且老肖已经联系在上海的其他同志，准备突袭医院。王以山说他先去探探情况。老肖答应，让其他同志做好准备，等王以山回来再制定作战方案。老肖另外告知王以山，海外传来消息，陈老先生病重，要尽快安排高慕青回来，这次行动不要让她参加，尽力确保她的安全。
这厢高慕青正要出去宪兵队找王以山，被秦海东拦着，告诉她除非他死了否则别想出这个门，争执间王以山推门进来，高慕青哭出声，跑回了屋。屋子里行动队召开议事，王以山下令，今天必须把张庭辉救出来。李少飞负责开车接应，存仁医院被日本人强行收走后平平还在，几人再麻烦她一次。
任务安排后王以山和秦海东单独说话，王以山想说锦华巷和内鬼的事情，因为任务太过凶险，他怕万一有意外，一些很重要的信息就石沉大海。秦海东还没见过王以山这么不自信。秦海东不想听，怕分心，想等到他任务完成后再说。王以山另外通知送走高慕青，陈先生是八百万侨胞的楷模，为了抗战做出巨大贡献，现在病重让女儿见最后一面天经地义。秦海东因此感慨共党有纪律通人性，这样的党怎么不得民心呢？王以山问他是否愿意加入党，海东回说从长计议。
美智子怀疑村上在背着他们在搞鬼，军部来电，命令立即处决张庭辉。王以山秦海东带着口罩穿白大衣在平平的引导下来到医院，美智子也来到医院，张庭辉的病房，解开镣铐，送上车，王以山当机立断下令救人。这是他们的唯一机会，王以山秦海东同时开枪，开走了车辆。美智子下令冲上去，手下却没有执行命令，原来是接到佐佐木停止进攻命令。佐佐木在窗户口站着，命令美智子立即去他的病房。佐佐木因为怀表帮他挡了一发子弹，并没有死，而这段时间发生的事情佐佐木一清二楚。
大佐之所以下令放走王以山，因为蒋经国马上要来上海和史蒂文见面，张庭辉是知情者，可是美智子不但没有问出任何有价值情报，反而让张庭辉自杀，导致所有线索中断。抓到王以山没有什么用，结果无非是枪毙，而王以山参与了这次计划，他今天冒死来救张庭辉就是为了见面，既然从王以山那里得不到他们想要的情报，为什么不让王以山带着蒋经国自投罗网？他已经在美国人那里布下了眼线，接下来等着收网就行了。特高课的任务是传有用的情报。大佐决定不告诉军部后续计划，这次任务的失败由美智子造成。大佐提醒美智子，新来的村上少佐背景复杂，他的到来不仅是为了取代美智子位置这么简单，背后一定还有很多他们不知道的使命。美智子表示已经查出他的野心了，大佐交代在村上出现之前，佐佐木还在呆在医院，他已经伤愈的事情要保密。
几人把张庭辉从车上搀扶下来，来到他们的住处。王以山知道他刚被朋友背叛，但希望他能相信他们，上海的形势，如果不提前准备到时候会非常危险，要他有什么需要都写下来，只要能取得他的信任都会去做。张庭辉写了钻石两个字，王以山向他解释钻石不在他们手里，保证钻石依旧可控，张庭辉摇头。此时老肖来了，两人早已相识，一九三六年，张庭辉拿真理报小蒋先生发表的谴责国府的国事，历历在目。张庭辉那时感慨国府能与中共联合抗日是民族之幸，友谊之幸，今天终于迎来了这一天，可惜口不能言。老肖并且重庆发来的电文让张庭辉查看，请红线行动小组执行这次任务，并介绍王以山真实身份，张庭辉和王以山握手。
红线第37集剧情介绍：
王以山按照张庭辉对老何外貌的描述来到王记茶楼，找到老何，告诉他是张庭辉同志让他来接应老何的，经过几句试探后，老何坚称他认错人了，老何着急出门撞上两个日本人，被他们抓住，王以山施以援手带老何上了车，来到住所，见了张庭辉，老何表达了对张庭辉的惭愧，感谢共产党的帮助，夸赞红线行动队，商量下一步计划。
老何和美国人的见面定在后天上午十点，瑞士公寓。王以山担心日本人提前知道见面地点，对他们一网打尽。决定先去附近打探情况，这一次行动，在上海参加行动的队员有三十左右，已是全部家底。情况凶险，先送张庭辉离开上海，明天一早从水路走。老何说他得坐船先走一步，根据计划是从重庆到上海，情况有变，得先去趟香港。王以山顺势便说了他有一位很强的女队员，高慕青，会护送老何去香港。
吴猛回到青龙会，被搀扶到青龙会馆，手下的悄声议论：吴三爷在上海被大小姐崩了，回来的兄弟都说是三爷杀了老大。有的不相信，也有的说谁杀的老大他们做小弟的搞不清楚，不过青龙会成了汉奸帮会，怕是洗不清，还好三爷把他的亲信送去上海伺候日本人，这要是在宁波不说被戳脊梁骨，小命能不能保住就不一定！
吴猛夸青龙会兄弟很争气，解释上海的事情，林雨萌一直对他有误会，他的腿就是被大小姐打的，但挨几下是报答大哥的知遇之恩了，不管大小姐怎样对他，这青龙会永远有大小姐的一席之地。青龙帮兄弟有的被他骗过，夸吴三爷好样的，有情有义。
王大喜带着老五来到吴猛一个相好的宅子，这里是吴猛的小金库，王大喜早就备好了钥匙，摸清了机关，两人打开机关，老五拿了金条就要去du钱。还决定从du场出来就把吴猛藏的猫眼找个下家卖了。
林雨萌最近总是在想以前对她爹太过分了，当年她爹在上海抢地盘，因为烟土生意被仇家追杀，在她娘和她之间他选择了救她，她爹一直说是她娘的主意，可是她根本听不进去，她觉得是她爹害了她娘。可是现在她连道歉的机会都没有。海东安慰她，海东今天还在想求雨萌一个忙，新四军的地下组织准备送张庭辉去宁波养伤，他希望雨萌跟他们一起回去。雨萌迟疑。秦海东理解她想和他分担风险的心情，但不能仓促上阵。恰逢这时，王以山进屋，也说了此事，现在吴猛杀害薛帮主并且做了汉奸的事情已经传到宁波，青龙会群龙无首，只要林雨萌回去振臂一呼，必然应者云集，王以山让林雨萌和老张去趟宁波，那里安全。林雨萌最终答应帮忙。
大佐命令特高课人员立即集合，他们的战场在瑞士公寓。特高课要控制那里的每一条街道每一座公寓，佐佐木希望明天和红线小组是最后一战，这条战线拉得太长了。
这次任务完成后，王以山恐怕还得去一趟宁波，行动前，王以山嘱咐李少飞帮他带封信给海东，然后陪着秦海东去找布利斯大夫。李少飞接下命令。第二天，王以山和高慕青去往瑞士公寓，张力坐着警车和他们打招呼，两人直接上了警车，张力让他下去，王以山请求帮忙，张力被王以山治的没办法答应。车子在瑞士公寓街道处掉了个头，大佐拿着望远镜在楼顶看见，生了怀疑。王以山告诉张力他们要见美国人，要是在张力的地界美国人被伤了，张力不出面的话，后果很严重。在王以山的唆使下，张力答应最后一次帮他们拦住日本人。
打探情况后，红线行动队商量，区域街道非常狭窄，错车的可能性都没有，明天史蒂文一定会开车去，停在瑞士公寓门口，路将变得更狭窄，也就是说他们根本没有用车逃走的可能性。王以山刚才去看，现在街面上全都是日本人，日本人应该是已经发现了见面地点，把这周围都控制住了。王以山决定先引开一部分人，剩余一部分人护送老何。依据佐佐木性格，他相信佐佐木应该会分兵。另外秦海东和车行老伙计联络，把车借给他们，需要二十辆，每一个车都要加上雨帘，不要让人看见车上坐的是谁。万一日本人不上当，只能硬碰硬，而老何两人决不能下人力车。等老何赶到码头，高慕青立即护送他去香港。一定要保证老何平安到达香港。高慕青听完要让她去香港气得推门而出。
王以山商量完事情，高慕青从屋子出来，质问王以山，如果想让她走不需要有借口！王以山公事公办的样子，称每个人的任务都是根据具体情况具体制定的。高慕青态度软下来，如果到了香港，任务完成之后是不是还能回来？却被王以山命令直接回南洋！高慕青质问王以山把她当成什么人？还要装疯卖傻到什么时候，他们的纪律她都看过了，没有不准谈感情这一项，王以山回答匈奴未灭，何以为家。他现在不能谈感情。高慕青骂他懦夫。王以山说这是命令。南洋传来消息，即刻陈老先生病危，安排她回国。高慕青问这才是他让她走的原因对不对？王以山回答陈老先生是楷模，不能让她留下任何遗憾。
第38集剧情介绍：瑞士公寓佐佐木布下天罗地网
秦海东来找车行伙计，伙计感慨满大街都是日本人，没活，让伙计拉他去租界转转。问他还能找到多少车行的兄弟，明天早上他需要二十辆车能否搞到，请他明天务必帮他办成。一辆车一块大洋。问他人手够不够。两人约定说好的地方见面。
秦海东找了车行伙计帮他弄车。李少飞跟陈小凡说了高慕青要走的事，又跟陈小凡表白，他爹临走前有个心愿没完成，他琢磨这个心愿要完成得找陈小凡帮忙。他爹想让他娶个媳妇生个大胖小子，而他来了行动队这么长时间，和陈小凡的差距也越来越小，要不等这次任务完成之后，她嫁给他吧。陈小凡怔了一下，没想到被求婚，说他乱说，李少飞说就是要娶她，要他当媳妇，把这些话说出来痛快了，连死也无憾了，陈小凡说不准他死，李少飞听出她担心他，很高兴，得意的说等明天晚上任务回来就跟大家说要娶她！说完跑掉，陈小凡笑了。
王以山和老肖商量完行动安排后，王以山提出了对行动的质疑，这次任务古怪，似乎是有意把自己和老何往日本人那儿送，他们真的有必要明知山有虎偏往虎山行吗？老肖反驳了他，让不要分心，全力完成护送任务。王以山答应保证完成任务。
王以山来到高慕青房间，王以山嘱咐高慕青明天船上不要冲动，一定要平安到达，高慕青问他能送她吗。高慕青说无论明天任务有多难，王以山一定要安全，她在码头等他。王以山把他娘给他求的铜牌给了高慕青，让她路上保个平安，高慕青拿住。两人眼神依依不舍，高慕青却把铜牌又给王以山戴上，让他明天到码头再给她。
次日行动开始，高慕青却又要求参加，这次跟美国特首见面，老何并不会说英语，恰恰需要她这个翻译，老何认为她有必要去。王以山命令高慕青回去，在老肖劝说只好同意高慕青去，但要她答应不能插手。
大佐得到报告，特高课已控制了所有街道和商户，各个出入口布置了兵力，这时有汽车驶来，是美国人来了。大佐预料王以山也快到了，王以山是用美国车做遮挡，大佐也有准备，准备了自行车队，大佐让手下记住小蒋才是重点目标，一定要保证他活着，其他人一个不留。除了小蒋外，尽量不要误伤美国人，能不开枪就不开枪。
王以山叮嘱人力车队，他先去引开日本人，引开后会到约定地点找他们，在他回来之前，人力车千万不要离开。王以山骑着单车在瑞士公寓旁转了一圈，大佐看出这是空城计，命令不准开枪抓捕他，只派了一个小队跟踪他。王以山骑着自行车来到大佐视线范围内，几个自行车小队跟上他，酒井带人去追，到了半路，李少飞穿着同样的衣裳替换掉了王以山。
大佐在原地守株待兔，命令从现在开始，凡是出现的可疑人物和车辆不用疑问直接抓捕。王以山到达约定地点，命令现在出发，所有人力车出动，日本人大叫着停车，被拉人力车的打起架，这些人力车夫都是新四军的兵，日本人一时招架不住。张力到达这儿，命令手下拦住这帮日本人，这时秦海东穿着同样的衣服和李少飞等待，往两个方向赶去，美智子命令分开追，抓住后立即击毙。
大佐料定人一定在黄包车里，既然来了就别想走。高慕青和老何来到瑞士公寓见美国人，被请了进去，大佐通知附近他们的人来到这里把这条街道封锁，所有人都不准走。张力和王以山被包围，王以山夸张力在他心目中就是个顶天立地的汉子。无论今天结果如何，张力在他和今后人的心目中，都是一个抗日英雄。
大佐来到街道，让他们想想和日本对抗的下场。大佐和王以山对话，没想到两人闹到今天的地步。据大佐后来的调查，王以山姓共的可能性比较大，何必为了蒋家？王以山回答共同抗日，何分蒋共？大佐感慨，看来他们的友谊走到尽头了，他送王以山几个字：有才无识终难成事，王以山也送他几个字：人无善志，虽勇必伤。大佐直接下令，一会他们出来，除了小蒋，一个不留。警察一个不留。
村上回到宪兵队，发现到处都很安静，问了士兵得知有紧急情况，特高课人员全体出动，查清了国府要员与美国特使见面地点，所有人都参与此次抓捕活动。佐佐木负责。村上听完愣住，立即去见佐佐木。
佐佐木要看看这些眼高手低的少壮空降派到底有什么本事，村上躲着不出现，是心里有鬼。现在来了，佐佐木问村上出车祸的事情及从车上逃走的人，村上假称是一个商贩，美智子说调查是王以山，村上狡辩一定是他们看错。佐佐木提醒村上，特高课的规矩是任何事都不能独自处理，虽然村上隶属军部，但既然把他委派到他的手下工作，希望能够遵守纪律。村上应了。大佐让美智子带村上出去熟悉环境，特高课声誉在此一举。
林雨萌回到宁波，得知吴猛回了青龙帮很是气愤，张庭辉和林雨萌商议拿回青龙会，张庭辉和王队长分析过，他们手里还有一队哼哈大将，就是老五和王大喜，用好这两位，很快就能收回青龙会馆。两人去找宋老虎，在那儿等这俩家伙。因为这两条狗既然离开吴猛，在宁波只能找到宋老虎一个发狗粮的人了。王队长还给了林雨萌一封信，按照这封信和宋老虎交涉就行了。
第39集剧情介绍：行动当了烟雾弹 帮小蒋金蝉脱壳
大佐反映到不该这么喊这么大声，命令去前面堵小蒋，希望来得及。此时高慕青和老何从前门出来，坐上人力车，所有车放下雨帘冲出去，张力命令收队。王以山和老肖逃跑，日本人没有赶过来，两人去码头，去和黄包车队会和。
村上受了伤，抱怨大佐留给他的人太少，导致寡不敌众，佐佐木骂他是自以为是，怨天尤人的蠢材。村上说大佐判断失误导致任务失败，将来上军事法庭一定把这件事情说清楚。大佐告诉没有机会上军事法庭，说完就拿枪打死了村上。
黄包车奔跑途中，两辆车在五十米向右急转，那时会出现一辆汽车，帮助他们挡住视线，他们立刻奔向码头。，其他车不要停留，王以山交代，立刻向警署方向移动，佐佐木一定会认为他们是要进警署寻求帮助。人都有思维定式，他们行进的
美智子朝李少飞开枪，陈小凡冲过来挡了一枪，美智子带人步步逼近，这厢秦海东从背后袭击，这位神枪手枪枪致命。李少飞带着陈小凡上了黄包车，眼泪噼里啪啦的往下掉。秦海东把刀逼向美智子，要杀他，美智子却说杀了他就别想见柳俊义母子，意识到包四是美智子的人。她想试试柳俊义的基因，就跟井本借点药给他打下去了，现在他的基因还在可以控制之内，每天只要注射足够的解药，就可以控制他的细菌。如果哪天停了，就不一定了。所以她想和他谈个交易，放了她，她放了柳家母子。秦海东成交。
李少飞抱紧陈小凡，陈小凡要他抱紧她，只许抱她一个，她还没教会她武功呢，还是别学武了，将来进了战地医院，能安全点，别整天吊儿郎当的，她不放心。他抱紧她，可是她怎么感觉不到呢，李少飞哭得泣不成声，稀里哗啦，陈小凡永久的倒了下去。
高慕青和老何来到约定的地点，张力接应了他们，两人上了张力警长的车，带着他们去了码头。王以山和老肖也往码头赶，王以山让老肖跟他说说事情，老肖表示昨天他的质疑切中了要害，但他担心他跟行动队员感情过深，露出马脚有损任务，这次整个任务都是在演戏。日本人认为去见美国特使的是小蒋先生，所以才会倾巢而出，老何见美国特使根本没有什么要谈，是为了转移注意力。与老何见面的也不是真正的美国特使，真正的美国特使在去往宁波的车上。小蒋生母在日寇轰炸罹难，小蒋赶回吊唁顺便和美国特使谈谈援华情况。就是说当了烟雾弹，让小蒋先生金蝉脱壳。
王以山希望老肖不要把这次任务的真实情况告诉大家。事出反常必有妖，王以山行事历来低调，不惜暴露所有行动人员倾巢而出，不太符合性格，这时岩井公馆发来急电。大骂愚蠢的军部。
李少飞和陈小凡到达地方，李少飞满眼泪水，把小凡从黄包车里抱下来，高慕青老何从张力车里下来，谢过张力，两人握手互道保重。小凡一手鲜血，高慕青痛哭出声。
王以山和老肖商量善后事情，日本人会跟着转战宁波，对小蒋先生安全非常不利，得提前做好准备。老肖回去养伤，王以山赶去宁波。
船到了，高慕青却说她不走，她质问老何跟美国人不明不白说了几句话有什么意义，赔了那么多人命，搭上她妹妹，还这么年轻。她希望明明白白执行任务，不是不明就里送死！如果她不想留下对陈老先生的遗憾，尽快上船。李少飞他们在上海等他回来。高慕青说她还能不能见一见王以山，老何说王以山说了，他不会来送别的。高慕青抓住李少飞的手，却被强行拉开，李少飞抱紧小凡哭起来。
王以山赶到码头，船已经驶离，铜板还在他手里。王以山看到了抱着小凡的李少飞，眼定住，脚步一下子沉重，他来到两人身边，掉下泪，他告诉李少飞他们现在没有时间伤心，在宁波还有一场恶战，他们一定要替他父亲，姝瑶、替小凡他们报仇。
王以山问秦海东呢？李少飞说他和小凡撤离后，就和秦海东分开了，要交给海东的那封信没有交给他，他带着两人撤离码头。大佐让属下给他找一张奉化地图。
大商商行老五和王大喜来到大商商行，林雨萌和张庭辉也来找宋老虎，直接问进来的叛徒，两位不义之徒宋老虎他已经收拾了，青龙会还有一位不义之徒，也要收拾。林雨萌说她爹托梦给她把青龙会馆交给宋老板打理。宋老虎一听就坐不住了，兴奋站起来，请两人喝茶，他想想。
林雨萌说茶不喝了，在青龙会馆等待宋老板江湖救急，他和吴猛在上海的事宋老虎想必也听说了，现在吴猛赖在青龙会馆，就算宋老板不肯施以援手，她林雨萌也要孤身犯险，为父报仇。宋老虎赶上去就要送他们。
没想到美智子还有自己的小算盘，老师太过媾和他们日本人，她已经不认同他的理念了。怕她的老师用柳家母子做诱降条件，就先把他们囚禁起来。美智子带他们来到仓库，美智子说出药的下落，秦海东就劈晕了他。两个日本人袭击，秦海东问了毒针位置，然后杀掉了两人。给孩子打了针。不打算带他们三个来找药了，决定让美智子尝尝痛苦，朝美智子打了针。
第40集剧情介绍：林雨萌杀父之仇得报 大佐切腹自尽
王以山交代给李少飞任务，让李少飞在原地等待秦海东回来，一定不能离开，要把他等回来。王以山来到布利斯的医院，问了烧伤病人的事情，确实是布利斯牵的头，但还有一位女士也帮了忙，她说是那位女士的朋友，而且有门路，能让她转移途中不被日本人发现，她也是李院长介绍来的。不过她临走前有一批钱拜托他取了出来。存仁医院的诊疗费用让日本人掏，她念她的好就行了。
秦海东带柳俊义母子回到住处，李少飞找了房间让他们休息。李少飞把王以山交给秦海的信给了他。
军部和外务省连发两封急报，大佐看完扔了急报，怒的骂道天亡我大日本帝国！王以山回来住处，明天把柳俊义母子和美智子送往宁波，王以山却说美智子估计已经逃出生天了。美智子主动和他谈条件必定有阴谋。他仔细复盘今天战况，几乎所有发展方向对他们有利，这不合常理，导致这种事情的发生，只有一种可能，有人希望放走目标任务，好让佐佐木输了这一战。他以前以为是村上，现在知道了，是美智子。
她被秦海东活捉，就可以置身事外，可以不在现场亲历失败，争取时间和空间去参佐佐木的本，她被他活捉的苦肉计也算是佐佐木的罪证之一。
美智子赶回见佐佐木，佐佐木问她从什么时候开始的，从他一心拉拢王以山进编译局开始，狠狠打她一巴掌开始，从打死村上开始。村上只是美智子的一个绣花枕头。特高课有美智子多少人，美智子反问特高课还有大佐多少人。她劝佐佐木急流勇退。引咎辞职，推荐她接替他的位置。给他一个晚上考虑。
秦海东王以山来到码头，美智子果然已没了踪影，留下一封信，被王以山说中，美智子现在已完全有自信执掌特高课，柳家母子需要的解药在存仁医院佐佐木病房的冰柜里。不用去存仁医院，只要再次抓到美智子就行。可以在宁波和美智子做个了断。
之前住在曾经藏匿柳氏母子小院被袭击的时候，他就曾怀疑过，他们是怎么知道那里的，今天这个仓库给了他答案。叛徒不止包四一个，还有冯广。秦观就义前，给他留了一个表篁，从他们各自谋生手段分析，他第一个怀疑的就是冯广，但是他很巧妙通过两点躲过嫌疑，第一，他牺牲了，第二，秦海东也会修表。可是他被日本人枪杀是他亲眼所见，他完全有时间制造中枪假象，而且只有他和姝瑶知道他们要去衡山宾馆，肯定不是姝瑶，那就是他。如果现在确认内鬼是冯广，一切问题都能迎刃而解。并且熟悉电文密码，知道他们一切行动计划，他还有一项绝活，变声，让他认定师妹就是内鬼。
还是为什么这么做，王以山怀疑不止和他们用金凤的声音，应该是和所有人。秦观形容过他们之间的关系，按猜测，冯广喜欢金凤迁怒于秦海东。金凤洗清嫌疑，回头见面不用兵戎相见，他会尽快安排秦海东和金凤见面，冯广如果知道他俩见面，冯广一定会去，美智子了解到消息一定会跟过去。他们可以去给美智子送个信。
冯广得知金凤还活着的消息，太意外了，冯广决定去宁波。宁可信其有不可信其无。他和秦海东不死不休。
林雨萌来到青龙会馆，吴猛瘸着腿前来迎接林雨萌，要跟她解释清楚薛老大死因。吴猛说是王大喜在中间使坏，离间他和薛老大。既然大家都跟着吴猛，他得保证兄弟们吃饭，才跟日本人做了几单生意。林雨萌却笑了，说瞎了眼，吴猛，兄弟们叫薛老大一声大哥不是因为他，顶天立地的人，有大义，守大节，而吴猛一个欺师灭祖的汉奸，也配称大哥。吴猛脸扭曲，自己一而再再而三容忍林雨萌，既然她不识抬举，就别怪他不客气。命令手下会把大小姐请出去，林雨萌说她不相信青龙会的兄弟会绑架已故帮主的女儿，是非不分，青龙会也没办法留她。请林雨萌滚出去。林雨萌说青龙会不是他的，吴猛大笑，不是他的是谁的？宋老虎说着青龙会是薛青山的，押着王大喜和老五进来青龙会馆，把吴猛如何勾结日本人害死大哥的事一五一十讲清楚。王大喜说是吴猛杀死薛老大，他亲眼所见，那一枪打在哪个部位他都记得清清楚楚。老五说勾结日本人，把老大骗到了码头仓库，杀了老大嫁祸给了姑爷，吴猛大叫着杀了两个狗东西，却被青龙帮的押着，林雨萌命令把他压下去。
宋老虎要她为他主持公道，林雨萌可得说话算话。对他们来说视若珍宝，但对她来说不如自己丈夫的一个微笑，父亲的几声咆哮，放心，青龙会已经是他的了，但要借住几天，等他的丈夫和朋友回来，宋老虎很开心，说住一辈子都可以。
吴猛被押跪在了薛青山墓前，吴猛哭得让大哥饶他，秦海东枪指着吴猛说他就是祭品，林雨萌问兄弟们怎么处置这个败类，青龙帮的人都叫着欺师灭祖，三刀六洞。秦海东杀了他。
美智子大佐两人在剑道馆相见，大佐称把他们见最后一面的地点定在这里是想求美智子一件事情，大佐想了一个晚上，始终没有合适的人选，只有美智子是他最亲近的人。想请美智子做他的介错人。美智子愣住，大佐想要切腹？大佐说自己和红线小组战斗这么久，屡战屡败，作为一名军人，此为当死之一。他与高层的战争理念大相径庭，是一个不合时宜的人，此为当死之二。他被高层抛弃，遭学生的背叛，为国，已失尽忠之路，为师，全丧执教之本。不死颜面何存，此为当死之三。
美智子感慨大佐宁为玉碎不为瓦全，精神令她佩服。希望历史能够证明他是错的。弹丸之国进攻，高歌猛进，屠城杀戮，不肯怀柔精耕，总会有一天资源难续，力竭败亡。由于他们的冒进会让他们失去唯一一彻底征服中国的机会。
大佐开始研磨，他一生最喜欢的事情是围棋，可惜。美智子夸口擒住王以山，在冥界陪大佐。美智子不耐的看了看时间，大佐说帮他完成这个仪式不会耽误她去奉化执行任务的。大佐称，在奉化的溪口，有一个武岭公园，是蒋中正所建，小蒋应该会住在那里，小蒋偏于赣南，远离前线，只有一个可能，他的生母出了事情，小蒋以至孝闻名，能不计代价只可能是这一个原因。所以他的目的地必然是溪口，以他太子之贵，除了乃父所建，还有哪里居住呢？唯上不唯事的官僚习气，日本军队也沾染上了。何以威天下呢？敌国军队如果真得道了，何必炫耀自己的武力？大佐留下绝笔：吾今为国死，死不背君亲，悠悠天地事，见证在明神。大佐写完开始，脱了上衣，昂头，拿起雪亮的刀，对准腹部，狠切了进去。他输了，全盘皆输了。
在大佐切腹后，美智子又从背后砍了一刀，血溅白纸。美智子下令电告外务省和军部，佐佐木引责切腹，由酒井美智子指挥特高课。集合所有人出发去宁波。
第41集剧情介绍：大结局：王以山舍身就义 秦海东任新行动队队长
经过医生检查后，柳俊义儿子确实没什么大碍。以山和李少飞来见高桥，高桥请求放了他，放了他没有问题，但得帮他一个忙，带他们去找他的故交宋老虎，然后让他帮他们给许仙姑托个梦。高桥没听过活人给死人托命，说着不行，被秦海东威胁，高桥答应。
宋老虎一听两个瘟神带着高桥来了，是想让他和高桥合力给他们托个梦，告诉许仙姑，她金凤的故人来了。靠王以山的激将法，许仙姑走出来，见了他们。王以山来这里两件事情，第一件，还有批钻石在她手里，希望她物归原主。第二，想借她的地下通道一用，他们有个朋友想出远门，但陆路水路都躲不开日本人的飞机。飞走不可就用钻石当买路钱。
她是怎么知道她炸死的，王以山称，许家小院的坑前有一个小洞，一般人连条腿都塞不进去，但对于柔术无双的许老板来说应该不成问题。秦海东回忆起如果没有她的柔术，就不可能进去。许仙姑假死之后，利用高桥和宋老虎兴风作浪。弄得青龙会四分五裂。许仙姑说对不起她的人都得付出代价，还没跟他王以山算账。
此时秦海东突然出声，对不起她的人都得付出代价，什么代价？斜了她一眼，说跟他不认识，让秦海东出去。王以山向许仙姑介绍秦海东，许仙姑称对他说的不感兴趣，让他出去。为什么不直接轰他出去？
冯广和包四来到青龙会馆外，不入虎穴焉得虎子.秦海东握着许仙姑的肩膀，她是金凤对吗？为什么换了个人一样？为什么不来找他？许仙姑反问她是去破坏他幸福的家庭吗？许仙姑说她已经抗日过一回了，不会再和战争有瓜葛，她只想陪着他，让秦海东跟嫂子守着黑道赚钱，他们仨一起回南洋。秦海东抚上许仙姑肩膀，请她去青龙会馆吃饭，她还没尝过嫂子手艺呢。
月上柳梢头，众人团聚吃饭，王以山庆祝他们师妹相聚，秦海东开怀大笑，这时冯广出现在门外，说多为金凤伤心，可秦海东个卑鄙小人娶了别人。这么多年来他一直想着替金凤报仇，冯广拿着炸弹，叫着今天他来是跟秦海东同归于尽的。如果他是真心想得到四姐对她的爱也也认了，可是为什么要开那一枪，明知道她出不来的。秦海东说不记得那天是怎么装的箱子了，什么都不记得了，他不知道金凤能出来，他是不该开那枪。许仙姑站起来，走到冯广身边，问他他既然喜欢她，为什么不说出来，冯广知道的，像她这样的女人永远得不到自己想要的，所以谁对她好她跟谁在一起，都无所谓，只要冯广真心喜欢她。只要他真心为她着想，跟他睡觉没问题，为什么不敢说出来？冯广叫着四姐，他怕说出来。许仙姑说他不是怕她会拒绝他，是怕他跟三哥一样，对不起她。冯广说他不可能对不起他们。许仙姑质问他那天他没有死没有受伤，为什么没有打开通风口？！
冯广惊慌失措，他回忆起那天四姐，请求，她旁边站着两个鬼子，他害怕。王以山说所以他用这种方式来麻痹自己。骂他胡说。许仙姑冲了出去，和身绑炸弹的冯广同归于尽。林雨萌说，他把他四妹和冯广放在一起，是不是不太合适，南洋五义，死必同穴，就让他们在冥界决定怎么处置她吧。王以山动身去慈溪，秦海东埋葬好金凤去动身帮助秦海东完成最后一次任务。他和秦海东和王以山也该相忘于江湖了。
王以山嘱咐张庭辉今晚一定要说服小蒋，他来引开日本人，得到情报，日本人会用飞机轰炸。他有办法脱身，但千万不能把轰炸的事情告诉他的队员。王以山让他的人一定要在轰炸之后把这封信交给秦海东。
美智子从高桥那儿得到情报，小蒋初三从慈溪走，走许仙姑的地下通道。知道小蒋果然住进了大佐预料的漪澜亭，美智子命令出去警戒，死等王以山。王以山来了！美智子拿着望远镜查看王以山进入一间房，美智子未防夜长梦多，给军部发报轰炸。轰炸开始，四十八颗炸弹，美智子得意说回上海，组织明天报纸头条。然后当他进入房间，秦海东却从她对面而来，把枪对准了她。
硝烟终归平静。红线任务结束，张庭辉交给秦海东一封信，正是王以山生前所留：离轰炸最远的，最适合观察漪澜亭的屋子将藏匿美智子，生死弟早已置之度外，只有一事相求，红线任务，但鄙人上海特别行动队队长一职，非秦海东莫属，贵请履新。还有一事，日军窥伺宁波已久，进攻之前必先以细菌战乱我军民心，井本虽被击毙，但宁波藏储之地一直未现，此次擒获美智子及其爪牙，只要询问出第一落脚点，必是落脚仓库。因美智子生性多疑，对你我又颇为忌惮，即便取佐佐木代之，也断不敢相信所有特高课成员，能救柳公子之抗体，必随身携带。入甬后，先行入库保存，望兄找到仓库，一举两得，算是小弟答谢兄长履新一职贺仪。青山不改，绿水长流。期再见之时，你我已是革命同志。此时船上行驶的高慕青满含泪水。
全国抗战期间，成千上万的华侨青年怀着国家兴亡匹夫有责的满腔热血，抛家舍业，历尽艰辛，毅然回国，参军参战，或到后方为战争服务，仅东南亚回国抗战的粤籍华侨就有四万余人。据国民政府财政部统计，抗战期间，华侨捐款总计逾十三亿元，侨汇达九十五亿元以上，占抗战期间中国军费四分之三，涓涓细流终汇成河，成为抗战不可或缺的助力，为中华民族不屈抗争写下光辉的一笔。
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