第1集剧情介绍：周启明巧送情报炸专列 八路军得知半人马计划
1942年7月，由于山东鲁州工委内部出现内奸，日军对共产党潜伏在鲁州的地下党员进行了疯狂的抓捕。与此同时，八路军也袭击了日军的火车，目标正是日军司令官畑俊六，然而行动遭遇了惨重的失败，三十名战士中，只有一人带着日军准备实行的半人马计划的残片生还。虽然八路军不知道半人马计划的内容，却知道中村淳雄是执行人，于是决定利用潜伏在敌人内部代号037的地下党员好好活动一下。
日军驻山东司令部特高课长山本一郎也向日军宪兵司令中村淳雄介绍了八路军的这次袭击。中村淳雄宣称畑俊六行程的情报泄露是日本的耻辱。随后派人将所有特高课的人都包围了起来，要抓出是谁走漏了风声。所有特高课的人都将眼神指向了日军宪兵别动队队长李哲生这个汉奸，李哲生心中一慌，连忙宣称还有周启明知道行程。他认定周启明才是最大的嫌疑人。
周启明正是我党敌工部的地下工作者，他的代号就是037。时间回溯到前一天晚上，周启明在烟花之地与一群日军大打出手，将众多日军打翻在地，他被送到医院之后依然不肯罢休，引得护士们纷纷对他感到恶心，而其中一名护士也是我党的外围情报人员王韵婷，还与周启明撞在了一起。
中村淳雄将周启明带到司令部大厅，山本一郎立刻拿枪指着周启明的脑袋称他就是内奸。然而周启明并没有被他的突然发难吓倒，反而很从容的轻易化解了过去。山本一郎表示凌晨时候他们截获了秘密电报，随后畑俊六的专列就被炸了，一定是有内奸泄露情报。周启明自称不知道畑俊六的专车被炸，且他当时已经因为打架被抓了起来。山本一郎却称周启明完全可以传递给同党，周启明极力为自己辩解，日军也没有任何实质上的证据。因为其实这一切都是周启明的计策，他故意大闹日军俱乐部与日军打架受伤，随后借和王韵婷相撞的时机将情报放在了她口袋里，由在场的另一名特工趁机从她的口袋中取走了情报，而且情报上还写明了让地下党五小时以后再发，一切计划天衣无缝，纵使日军充满怀疑，最终也没有抓到他任何的把柄。山本一郎还是以他是中国人的理由步步相逼。周启明只得掏枪准备自杀来证明。因为他知道中村淳雄肯定会阻拦他的行动，最终周启明顺利过关。
八路军派了侯叔来和周启明接头，侯叔发了一条寻人启事，记者徐桂花敏锐的意识到这是地下党的接头暗号，随后拍下了侯叔的背影。夜里，周启明请了李哲生喝酒，从他口中探听消息。他意识到李哲生大概是知道了037的存在，所以决定一定要在晚上除掉他。然而在他埋伏在李哲生车旁的时候，却被王韵婷发现了，王韵婷并不知道他的身份，他随时可能暴露，情急之下只得强吻了王韵婷掩护自己，随后匆匆赶往下一个埋伏地点，不过李哲生却在路上被另一个人轻松杀死了，让周启明扑了个空。原来杀死李哲生的正是国民党的特工，他们还接到命令要求他们尽快除掉中村淳雄，以免他勾引国民党军队的吴文龙部队叛变。
次日一早，周启明得到了李哲生身死的消息，中村淳雄表示他通过寻人启事已经确定了反日组织会在观雨亭会面，让周启明带队去埋伏。并表示周启明将成为别动队的队长。另一边，侯叔并不知道自己已经暴露，而是继续按照计划前往约定地点碰面。国民党也通过眼线发现了做便车出发的中村淳雄，准备尽全力剿灭他，一场牵扯多方的大戏即将在松山公园上演。
周启明遇到一名算卦先生，灵机一动，让他去给侯叔算命。但中村淳雄却分析出了算卦先生应该只是路过。此时侯叔准备离开，中村淳雄连忙叫人下车跟上去。此时侯叔开始快跑，山本一郎命人快速追赶，中村淳雄为了制止山本一郎的鲁莽行为，急忙下车，正好进入了国民党狙击手的瞄准镜中。
第2集剧情介绍：中村淳雄中弹受伤 侯叔接头被捕
侯叔意识到自己暴露了，连忙逃离日军的包围圈，山本一郎立刻带人追赶。中村淳雄为了制止山本一郎的鲁莽行为，只得亲身下车，却没想到刚好被早就埋伏下来的国民党狙击手的瞄准。机会难逢，国民党特务立刻一枪穿透了中村淳雄的胸膛，随后与日军爆发了激烈的枪战，山本一郎连忙命人护送着身负重伤的中村淳雄乘车逃离，并亲自带领日军大部队追捕国民党特工。双方猛烈开火，国民党损失惨重。
另一方面，作为别动队队长的周启明一边派手下汉奸去追捕侯叔，一边则亲自暗中保护侯叔，他偷偷一枪打死了抓住侯叔汉奸赵四，侯叔匆匆逃离。却没想到刚好被另一名手下看到周启明杀人，还要亲自带他去见中村淳雄，周启明没有办法，只好靠着自己矫健的身手将这名手下也杀了。国民党特工们且战且退终于混入了人群之中，山本一郎失去目标，只好下令封城。山本一郎与周启明唇枪舌战了一番，还把那个算命先生也抓了起来，先前与周启明接头的地下党员店主也被捕了。不过店主伪装的非常到位，山本一郎亲自审讯也没有发现异常，只好把他们都放了，唯有算命先生被留了下来。算命先生立刻吓得腿都软了，哭求山本一郎放过。此时周启明来到审讯室，在他的劝说下，终于释放了算命先生。
被狙击枪打中的中村淳雄被送到医院取出了子弹，侥幸保住了性命。医院里，王韵婷向另一名同是地下党员的男一声提议请求上级批准他们趁机干掉中村淳雄。医生却让她听从组织安排，不要莽撞，并告诉她现在需要做的是与一名卖豆腐的小贩接头。周启明来到医院看望中村淳雄，他提出打伏击的是一群织业特工，手法很干净，并将他那两名手下的死亡原因，安在了侯叔的头上，趁机宣称共产党接头是假，暗杀是真，希望靠此扰乱中村淳雄的判断，但中村淳雄却老辣的判断出，两伙人不过是凑巧到了一起，他不会放松对卧底的追查，直言日军内部肯定有卧底，并叫周启明不要再参与此事。
夜里，周启明新官上任，与别动队的头头脑脑一起吃饭。被释放的算命先生战战兢兢回家的时候却不小心若怒了一名叫黑三的地痞，幸好被记者徐桂花救下。此时喝醉的周启明刚好路过，吓跑了黑三。算命先生谢过周启明之后，还偷偷告诉他其实自己是为仁和公馆的日本人工作的。周启明心中对这个算命先生钱仁轩感到好笑，因为仁和公馆根本是日军参谋部，哪来什么特高课。不过他还是察觉到这个人冒充汉奸主动接近自己，肯定有什么目的，决定不动声色，继续观察。现在他最迫切想知道的是上级到底要和他联络什么事。
国民党特工得到周启明的身份资料，发现他的父母都死于日军飞机的轰炸，按道理周启明不该为日军卖命才是，因此对周启明的身份又有了更多的猜测。
侯叔决定利用第二套方案继续进行第二次接头，而周启明通过日军的财政支出，敏锐地判断出日军正在执行一个非常秘密的行动，正当他思考如何获知行动内容的时候，忽然得知共产党联络员在月亮泉公园现身了。他匆匆赶到现场，此时公园里已经打了起来，乱作一团，更有一个人被汉奸和日军打伤抓获了。山本一郎将此事告诉了中村淳雄，两人打算以此人为诱饵让更多的同党上钩。周启明火急火燎地赶来医院，却正好又和王韵婷撞到了一起。两人彼此看不过眼，相互讽刺了一番。王韵婷子在街边与卖豆腐小贩接上了头。原来上级交给她的任务竟然是让她去主动接近周启明，套取情报。王韵婷心里不情愿，但也只能接受命令。
第3集剧情介绍：王韵婷主动接近周启明遭捉弄 徐桂花泄密营救行动
黑三自从上次被周启明吓跑之后一直怀恨在心，偷偷跟踪周启明伺机报复，然而周启明非常轻易地发现了他，并让巡逻的警察将他和同伙都抓了起来，不过周启明只是吓唬了两人一番就放了他们。随后，周启明来到和吴婶约好见曹丽华的地方，为了避免麻烦他故意装出一副醉酒的模样，行为乖张做作，果然吓跑了曹丽华。正当他离开的时候，王韵婷却刚好看到了他。王韵婷接到组织上的任务故意接近周启明，虽然心里很不情愿，但还是主动上去打了招呼。周启明有心捉弄，便带着她一起去吃猪大肠。王韵婷忍着恶心，勉强吃了几口。周启明提出如果两人做了朋友，他天天带王韵婷来吃，他自己倒是吃的开心。王韵婷没有办法，只得在心中默念组织上的命令来麻痹自己，流着泪吃了下去。
吴婶气冲冲地回到四合院里，愤怒得骂了周启明几句，刚巧周启明此时回来，他好好向吴婶道歉，但吴婶并不理他，卖文具的沈穆之成了周启明的新邻居，两人也算认识，寒暄了几句。不过周启明并不放心，回到自己的房间后自己检查了一番。沈穆之的热情让周启明提高了警惕，他觉得这个人是冲着自己来的。
八路军得到老侯被抓的消息，准备组织营救行动，徐桂花在报社接到一封密信，她知道自己必须全力营救，但也必须无功而返。因为她正是日本人打入我军内部的间谍。她迅速召集了鲁中地下党制定了营救计划，王韵婷也接到了任务，让她设法将目标送入抢救室中。
夜里，一位老农模样的人来到医院里，周启明让医生带他跟着自己，并将他们护送到了日军严密把守的病房之中。与此同事，王韵婷转支走了其他护士，在老侯的药里做了手脚，而国民党特务也在此时来到了医院，准备再次刺杀中村淳雄。正当王韵婷要给老侯用药的时候，日军发现了国民党特务的行踪。不过这一切都在中村淳雄的计划之内。山本一郎来到老侯的病房逼问到底是谁和他接头，此时老侯的药效发作，王韵婷正好把责任推在了山本一郎身上。医生在王云韵婷的劝说下通过日本人同意，立刻带人将老侯送入了抢救室里。而刚才老农此时突然坐了起来。
鲁中工委准备假扮救护人员潜入医院，不过这一切早就被徐桂花告诉了中村淳雄。中村淳雄暗下埋伏，激战一触即发。伴随徐桂花执行任务的同志并不知道，前方等待他们的不是胜利，而是死亡。潜伏的日军特务突然开枪，枪声惊动了医院里所有人。我党同志虽然努力奋战，然而在早已埋伏好的日军面前，根本无法阻挡。此时营救行动显然失败了，但王韵婷最担心的是她给老侯打的那一针，如果长时间无法补充葡萄糖，他会有生命危险。王韵婷支走了医生，随后连忙给老侯输上了葡萄糖。此时激战仍在继续，医院乱作一团。山本一郎派人来监视老侯，不过王韵婷机智的利用混乱的枪战现场摆脱了对方。她冒着枪林弹雨，无畏凶险地推着老侯来到了应急通道随后匆匆离开，最先来到医院的扮演生病老农的同志此时发现了她的行动，立刻赶往接应。但日军已经闯入了应急通道，与在通道接应的我地下党战士同归于尽，老侯也中了一枪，床被推出了通道外。扮演老农的同志立刻就走了老侯，躲了起来。
老侯身负重伤，在看到了信物之后，他拼尽全力把自己的任务告诉了扮演农民的同志。除了通知037查清半人马计划之外，还有北关的祥瑞衣帽行孙掌柜这条新的交通线，随后壮烈牺牲。
战斗结束之后，日军非常愤怒，他们确定医院内部有一个共党的奸细。所以对整个医院进行了排查。中村淳雄提起有个护士受伤了，不过周启明帮她含糊了过去。
第4集剧情介绍：山本一郎收买刘志远 徐桂花秘见中村淳雄
山本一郎威逼利诱收之下收买了被捕后叛变的地下党员刘志远，放他回地下党内部去找出潜伏日军内部的间谍，随后制造机会故意制造了刘志远潜逃的假象，并让人把这事透露给周启明，以试探周启明的行动。
吉野将刘志远投降日军被释放的消息告诉了周启明，周启明装出非常诧异的神情，心中却名表这肯定是一次试探。他来到联络点，终于得到了老侯交给他的查清半人马计划的任务。茶馆老板正是扮演老农的那位同志，他和周启明一起判断出王韵婷应该是地下党员，决定好好保护好她。周启明提起刘志远的事，他嘱咐千万不要把这事透露出去，必须把知情者缩小都几个人的范围内。
中村淳雄伤愈之后把周启明招到办公室里，要求他追查日军司令专列被袭击的事，而且还让他这件事为线索查出到底被日军取名鼹鼠的潜伏在日军内部的我党人员。周启明表示日本十二军司令部的人也知道专列的时间安排，泄密的人是出自那里。中村淳雄让他咋地调查的时候注意分寸。中村淳雄让自己去调查卧底的事，周启明不明白这到底是试探还是有更大的阴谋，但这是一次查清半人马计划的好机会，他绝对不能错过。吉野也不明白为什么让周启明插手调查卧底的事，老谋深算的中村淳雄表示他要的就是周启明和山本一郎针锋相对，因为他觉得这两个人的嫌疑最大，在两人激烈的争斗中，或许会露出马脚，他让吉野不要插手。他自信鼹鼠很快会浮出水面。中村淳雄随后与徐桂花见面，徐桂花告诉他卧底日军内部的人员是从根据地直接派来的，鲁州工委甚至连他的代号都不知道。中村淳雄让她不要参与调查卧底的事，让她谨慎行事，注意保护好半人马计划。自从罗荣桓将军进入山东之后，山东的八路军力量已经发展到了十万人，他要求徐桂花在扫荡作战发起之前，对罗荣桓将军所在的山东八路军司令部发动突袭，这正是半人马计划的的重要一环。随后徐桂花向中村淳雄表示她秘密监视的周启明并没有什么异常。
为了更好地完成上级要求接近周启明的任务，王韵婷决定也搬入青石巷八号院这个不大的四合院中。她来到四合院里，刚好周启明和徐桂花都在家。三人相互认识了一下，随后王韵婷提出要租房房子。吴婶把北屋租给了她。沈穆之则表示要请住在八号院的所有人一起吃饭。
医院里，周启明继续审讯医护人员，正好轮到了王韵婷。两人只是走了个过场，随后便说起了沈穆之请吃饭的事。周启明表示上班归上班，下班怎么都行。
周启明想起当晚中村淳雄对这场营救行动早有防备，这说明鲁州工委内部还有奸细，他必须把这个人找出来，而他觉得那名逃走的救护车司机显然有最大的嫌疑。让手下仔细寻找救护车。他随后来到日军十二军司令部找到小野处长，提起了专列袭击的案子，让小野把司令部知情人员的名单告诉他。原来当年小野曾被我党保卫，是他救了小野，所以关系非常好。
夜里，沈穆之的饭局上，王韵婷和周启明说起了调查医院的事。周启明正是告诉了院里人自己在宪兵队的身份。一群人各怀心事却装出一副其乐融融的模样，第二天一早，众人起来自后，四合院里闹哄哄的，几人相互调侃，倒也热闹。算命先生钱仁轩回到四合院见到了沈穆之，他立刻认出了原来沈穆之就是当天干净利落的杀了李哲生的那个人，把钱仁轩吓得不轻。
第5集剧情介绍：黑三报复周启明被收服
周启明继续在医院排查医护人员，还让手下刘五盯着王医生和黄医生，正当此时，黑三突然闯入医院耍起无赖要见周启明。周启明只得无奈见了他却没想到黑三突然跪在了他面前，原来他是想跟着周启明混饭吃。周启明问他到底有什么本事，黑三胡吹了自己一番，不过周启明通过询问觉得他有点追踪的技巧，原来黑三以前是个打猎的，所以才会有这点本事。正当他和周启明套近乎的时候，突然抽出了匕首想要刺杀周启明。以他的身手自然不是周启明的对手，被周启明轻易制服，不过还是放了他一马。
王韵婷回到家后回想起徐桂花曾试探自己的举动让她产生了怀疑，而与此同时周启明正在思考着中村淳雄和他说起的那个医院里的内应。这个刚搬进来的护士应该就是那个内应。王韵婷买了鱼故意来请徐桂花一起吃，两人相互在言语间试探了一番。周启明通过窗户秘密观察了王韵婷一番，正当此时吴婶来找周启明，八号院里另三个各怀鬼胎的人纷纷趴在窗口偷看。吴婶给周启明送来一封信，原来周启明为了安全每隔一段时间都会给自己写一封信，然后看看有没有人动过这封信，来测试是否有人在监视自己。沈穆之故意在院子里唱戏把周启明引了出来，两人也在相互试探，面对周启明的试探，沈穆之应对的滴水不漏，但是周启明心里对沈穆之还是产生了越来越多的怀疑。他到底是谁，困扰在周启明的心头。
次日一早，周启明再次来到医院审查，他忽然感到自己被人跟踪，当他回头时却没什么发现。原来是受了山本一郎指示的刘志远来到医院治伤，周启明也猜出了是他，随后匆匆赶到了出茶馆把此时告诉了茶馆老板，让他做好准备。
算命先生来找吴婶变相打听周启明的情况，他还打算住到十五号院子里跟周启明做邻居。此时的周启明又发现了黑三，匆匆跟了上去。黑三虽然人不怎么样，却也是个仁人志士，他偷袭杀死了日本兵，周启明看在眼里，对黑三很感兴趣，随后他回到别动队让手下好好查查黑三的底细。
国民党特工秘密接头，沈穆之强烈反对刺杀周启明的计划，他觉得周启明的身份还不明朗，有可能是卧底不能误杀，当下必须先把他的身份搞清楚。同时沈穆之询问中村淳雄的情况，中村淳雄因为被暗杀了两次，所以现在防备的很严密，让沈穆之非常头大，只能先等待机会。随后他拿出王韵婷的照片展示给手下们，让他们把王韵婷的身份也搞清楚。
周启明把十二军司令部干活的那些汉奸都抓了起来，亲自挨个审讯。同时，手下也帮他搞清楚了黑三的底细，原来黑三是山上的猎户，一直与母亲相依为命，然而日本人扫荡的时候打死了他母亲，所以他才来到鲁州城，他混了一段时间为人算仗义，还有几个愿意跟随他的手下。另一边，王韵婷察觉到自己被人跟踪正在躲避的时候却刚好遇到了黑三，黑三自从上次见到王韵婷之后就对她非常有好感，王韵婷正好利用这一点，骗黑三有人缠着自己，让黑三把他赶跑了。
周启明来到黑三常来的D场找到他，刚好黑三因为输光了钱而陷入困局，要被赌局的人剁了手。周启明顺势将他救了下来。黑三跪在周启明面前，这次真心实意的想跟着周启明干。周启明也正式收下了黑三在身边办事。周启明要黑三发挥他猎户的本事，通过轮胎印找到那辆失踪的救护车。同时，徐桂花也与日本间谍接上了头，她也要求日本人好好调查一下王韵婷。
第6集剧情介绍：刘志远发现周启明身份 周启明巧借沈穆之除掉刘志远
一大早，八号院的四个租客又因为水费电费之类的琐事闹哄哄一片。上班路上刘志远继续在跟踪周启明，周启明轻易甩掉了他。刘志远回到住处后仔细想了想，自己曾在八路军根据地里见过周启明的样子，他确认了周启明肯定是共产党。周启明找到酒馆老板商议对策，他怀疑沈穆之是军统的人，打算利用沈穆之干掉他。酒馆老板已经刚好打探到了刘志远的住处，周启明立即行动起来。老板先给警察局打了电话，利用他们把刘志远赶出了住处。随后周启明自己则来到了沈穆之的商铺，假装内急故意让沈穆之看到了写有刘志远是日军卧底的字条。沈穆之立刻召集了手下准备出掉刘志远。为了让沈穆之行动更迅速，周启明还假装给宪兵队打电话，说出了刘志远目前的位置。一切如周启明所设想的一样，沈穆之轻松出掉了刘志远。
刘志远的死让周启明化险为夷，也验证了周启明对沈穆之身份的猜测。中村淳雄得到消息后非常生气，将山本一郎和周启明狠狠训斥了一番。周启明通过中村淳雄的表情判断，宪兵队已经有人潜伏在了我方内部，为了尽快破获半人马计划，他决定必须尽快抓出这个人。
下班回家之后，八号院的所有人都正好聚在一起，周启明提起了同仁医院死了一个共党分子，其他三个人表情不一，各有心事。周启明回到自己的房间之后，他拿出他从刘志远身体上搜出来的刘志远指认他的纸条长出了一口气，他逃过一劫，连忙将纸条烧毁了。夜里周启明和沈穆之相互隔着墙偷听对方的声音。周启明故意使坏，用脸盆猛砸了一墙壁一下，把沈穆之震得耳朵生疼。沈穆之忍不住来找周启明，他提起自己可能见到了一个共产党来试探周启明。
前线战况胶着，药品奇缺。为了完成向根据地输送消炎药的任务，王韵婷不断铤而走险。周启明带领手下逮捕了王医生。他仔细询问了王医生在医院袭击当夜的情况，得知当晚袭击医院的人曾用值班室打给了古镜大街的一个电话亭里。周启明来到那个电话亭仔细查看了四周的情况，还让手下好好看住这里。王医生刚被释放，却又被山本一郎给带走了。
从王医生的表现来看，周启明断定王医生不是隐藏在医院内部的卧底。他觉得山本一郎能得到的信息不会比自己多多少。但仅凭王医生曾与刺客接触过一点，山本一郎就可以杀了王医生。而且山本一郎一旦插手医院的事，那么医院里的卧底非常可能暴露。为了保住王医生和卧底，周启明想出了一个大胆的计划。
王医生被山本一郎折磨的不成样子，周启明来到山本一郎的审讯室里，劝说山本一郎将王医生先放了。山本一郎也得不到什么信息，便依他所言。中村淳雄把周启明叫到了下宪兵司令部，说起了医院倒卖倒运消炎药的事，中村觉得可以通过这件事情顺藤摸瓜，便把此事交给了周启明调查。与此同时，黑三终于找到了那辆救护车的下落。
第7集剧情介绍：黑三找到失踪救护车 钱仁轩认出沈穆之
黑三帮周启明找到了失踪的救护车，周启明连忙仔细在车上检查了一番，随后打算让黑三去找当时的司机，黑三通过气味判断出司机是个女的。周启明通过在车上发现的子弹壳，判断出当时的司机为了制造假象，自己给自己的左肩打了一枪，而且还发现了女司机的长头发，要求黑三依照这些线索去秘密寻找女司机。
黑三发挥自己的猎户特长，顺着血迹一路追踪，而周启明则仔细将从十二军司令部收集到的情报进行了汇总，他分析了这些情报之后察觉到畑俊六应该是见过半人马计划的执行人，执行人应该就是和中村淳雄一起面见畑俊六的矮个子。黑三追了很久，但在棋盘街却失去了对方的踪迹。周启明给了他不少钱，让他把自己安顿下来以便以后联络。随后他带领手下和警犬来到了棋盘街追踪。在警犬的追踪下，他发现了当时司机用来止血的布条，随即立刻封锁了整条街挨家挨户的搜查。黑三安顿好之后，周启明又交给了他一个秘密任务。
周启明回到审讯室继续审讯十二军司令部的厨师，厨师告诉他自己曾发现过中村淳雄和另一个人接触，但他没有看清对方的样貌。不过他却头偷偷捡到了那人掉落的一个香囊，而且一直随身携带着。周启明立刻来了精神，连忙把那个香囊要到了手里。
王韵婷正在家里洗衣服，街上却突然乱做了一团，还传来了枪声。正当他诧异之时，几个学生突然躲到了八号院里。王韵婷连忙关门，刚好在门缝中看到了周启明带着日本人在追捕学生，不过她感觉到周启明似乎在有意指引错误的方向。危机过去后，学生们逃离了八号院。吴婶也表示她听到周启明在外面嚷嚷着让追击的人往别处跑。周启明的举动让王韵婷感到困惑，他分明是在掩护学生逃离险境。
夜里王医生离开医院的时候被周启明的手下跟踪，黑三则黄雀在后打晕了王医生和那个汉奸，将王医生带走了，王医生苏醒过来之后，黑三给了王医生一些钱，让他去到西安去找和平医院的赵院长，再也不要回来。与此同时，周启明正在向中村淳雄汇报工作，中村淳雄询问起医院卧底的事，周启明顺势表示王医生就是嫌疑人，不过现在已经被山本一郎接手了，他刚好利用这个机会再坑山本一郎一次。正当此时，手下通报了王医生潜逃的消息。中村淳雄立刻大怒，把山本一郎叫了过来。周启明详细汇报了情况，随后还提起救护车司机，但中村淳雄却突然告诉他司机已经死了，让他周启明立刻察觉了其中的蹊跷。山本来到办公室后，通告了王医生和家人已经全部失踪的情况，中村淳雄无奈的表示，这件事到此为止。周启明走后，山本一郎神秘地告诉中村淳雄山里的基地已经建好了。
周启明回到家后，算命先生钱仁轩却突然出现把他拉走了。他和周启明寒暄了几句之后，提起要和周启明合作，他表示自己盯上一个人，但却没有经费。周启明知道这人只是来坑蒙拐骗的，和他虚与委蛇。但钱仁轩却表示他盯上了一个杀了大汉奸的抗日分子。周启明觉得事情不简单，边表示和钱仁轩合作，把他安抚了下来，还给了他点钱让他租房子。他知道此事必有蹊跷，让他感到有些知情，他摸不准算命先生说的人是不是自己人。
第8集剧情介绍：黑三辨认香囊味道
徐桂花把情报掮客张富贵收到了麾下，询问他此前接触过共产党没有。张富贵连忙表示他从来没有和共产党接触过，共产党从没有见过他。于是徐桂花让张富贵伪装了麻雀馆D场的老板。打发走了张富贵后，他得到间谍通报医院的案件已经结束了，不过王医生已经从山本一郎手里跑了。徐桂花由此觉得王韵婷没有了现役，但她总感觉不对劲。山本一郎命令手下仔细勘察周启明在专列被袭击前的所有详细活动，而且还要求对中村淳雄也要保密。
沈穆之发现了算命先生钱仁轩和周启明之间的接触，觉得两人必有蹊跷。钱仁轩向吴婶炫耀自己租了十五号大院的房子。沈穆之从吴婶那里听说了情况之后，还故意调侃钱仁轩和徐桂花很合适，随后两人说起了吴婶老伴的事，原来吴婶的老伴就是被日本人给打死的。钱仁轩偷偷听到两人的谈话，沈穆之走后，他又找吴婶打探。吴婶却吓唬他说，沈穆之说不定是个日本探子。钱仁轩一脸严肃地说此事很可能是真的，把吴婶逗的大笑，并告诉钱仁轩，沈穆之的工作地点。钱仁轩回忆起自己曾见到沈穆之锄奸李哲生的那一幕，犹豫着该不该把沈穆之供出来。
街上，一个喝醉了的日本兵光天化日之下强奸民女刚好被黑三撞见，黑三立刻上前救下了民女，然而却被赶来的日本人抓个正着。幸好周启明及时赶到，利用自己的身份赶跑了日本兵。黑三见义勇为让周启明对他有了不少好感，不过还是嘱咐他不要蛮干。黑三质问他到底是什么人，周启明表示自己就是个中国人。黑三闻到周启明身上有一股想香味和救护车上一摸一样，随后在仔细辨别之下，发现香味来源于周启明从厨师那里得到的香囊。
王韵婷为了给根据地解决药品危机，冒险在医院里打听盘莫西林的库存。刘大夫告诉他，昨天周启明也从来探听过盘莫西林的事，让王韵婷吃了一惊。她以为周启明可能是在盯着自己，安全起见，她打算向上级联系取消这个月的搞药计划。
周启明的手下冒充卫生防疫的人员强行搜查了整个棋盘街，他们在一个哑巴家里发现了一盒盘尼西林。周启明大吃一惊，他决定先不动声色，对哑巴进行深入调查。哑巴家里和发现女司机血衣的地方相距不到一百米。周启明让人二十四小时监视哑巴，其他的人可以先撤了。他要求棋盘街的事必须保密。
周启明知道中村淳雄实在保护那个女司机，他判断那个人和半人马计划肯定有关系，他必须通过这个人打开半人马计划的缺口。随后他仔细将所有的线索都聚拢分析了一下。
中村淳雄收到影子的密报，随后警告周启明棋盘街的哑巴决不能在查下去。周启明只得遵从。中村淳雄的决定让周启明断定哑巴是敌方的人，他决定放下其他案子，从血衣找条线索调查哑巴。他认定哑巴一定与半人马计划有关。于是他主动来找山本一郎，以专列案件为理由要排查山本一郎。
沈穆之要求手下去调查一下钱仁轩到底有什么目的，让手下狠点对待，查出个结果。钱仁轩正在算命的时候刚被沈穆之的手下抓住，却没想到刚好被周启明发现了，他只好把罢手。沈穆之狠狠训了手下一顿。决定只能自己亲自出手。
王韵婷向周启明打听王医生的情况，周启明含糊了过去，只是告诉王韵婷她没事了。王韵婷高兴地提出要请众人吃饭。周启明回到家例行检查了一番，钱仁轩随后又来找沈穆之，打了沈穆之一个措手不及。钱仁轩直接质问他是不是抗日分子。沈穆之连忙装出害怕的样子，钱仁轩宣称自己是日本间谍。沈穆之当然知道他是假的，笑称有人偷听，吓了钱仁轩一跳。随后顺势一脚把他踢了出去。
经过一段时间的接触，王韵婷觉得周启明并不是一个无恶不作的大汉奸，她决定再用一点时间来了解一下周启明。随后她主动来找周启明，还帮着周启明缝衣服。
第9集剧情介绍：王韵婷请八号院众人吃饭 钱仁轩发现徐桂花是逃跑司机
王韵婷来到周启明家中趁机了解一下周启明，周启明却发现有人在偷听，便猛地拉开门，头听的钱仁轩立刻摔倒了屋里。王韵婷离开了周启明家，钱仁轩直接告诉周启明，沈穆之就是他说的抗日分子。周启明连忙制止了他，因为他知道沈穆之一直在偷听自己的房间，于是打开了收音机来干扰他。钱仁轩用水在写下了沈穆之的名字，还告诉周启明五天前他看到过沈穆之杀人。周启明连忙要求他不要向任何人提起。周启明知道几五天前的命案只有一件，那就是李哲生的命案，从杀人手法和效率来看，沈穆之军统的身份呼之欲出。而且他感觉沈穆之似乎有意接近自己，而且他还害怕钱仁轩回把消息泄露出去，这是一个大威胁。
另一边，沈穆之主动请周启明喝酒，他提起钱仁轩指认自己抗日分子的事，表示担心钱仁轩会敲诈自己，努力辩解自己只是个老老实实的生意人。随后周启明询问是不是沈穆之派人盯着钱仁轩。沈穆之大胆承认。两人再次试探了一轮，但都应对的滴水不漏。周启明却故意吓唬沈穆之自己要整理一份他是抗日分子的材料上交司令部，沈穆之知道他在说笑，含糊了过去。
王韵婷还在医院里找各种机会搞到盘莫西林，但黄医生却一点不想沾边。让王韵婷也没有办法，而且她接近周启明的人物也没什么进展。所以决定接着请吃饭的机会再试探一下。钱仁轩再次来找周启明，表示自己对沈穆之实施了敲山震虎之计。周启明装出一副喝醉的模样，钱仁轩提出两人一起去找沈穆之要钱。周启明只得吓唬钱仁轩称沈穆之杀了他跟杀只鸡一样。让钱仁轩把这事拦在心里头。钱仁轩被他吓了一跳，但还是不太甘心。周启明便让钱仁轩去找医院枪击案的逃跑的女司机。钱仁轩得了左肩有伤的线索，开始到处拍人肩膀。恰好被他拍到了徐桂花，徐桂花疼的咧嘴。不过钱仁轩并没有将此事告诉周启明。
夜里，王韵婷请大家吃饭，一群各怀心腹事的人到时装得热闹非常。酒席间的气氛看上去很融洽，但周启明察觉到徐桂花实在试探自己，他有点不放心，开始留意徐桂花。酒席结束之后，几人醉意朦胧地回到家里，各自回屋。钱仁轩则蹲在自己家里思索，这两天发生的事情让他越来越摸不着头脑。沈穆之似乎是个反日分子，但周启明却并没有动他，而周启明寻找的女人就在他身边，周启明也似乎一无所知。至于徐桂花又是什么人更让他头大不已。青石巷八号院里的所有人在他眼里都变得神秘起来。
沈穆之装作喝醉，故意以接水的理由趁机来到了徐桂花的屋里，要和徐桂花表白。徐桂花怒气冲冲地把他打了出去。八号院的所有人都冲了出来。周启明连忙帮着圆场，把人们都劝回了屋里。随后沈穆之蹲在地上装怂，被周启明打回了屋里。徐桂花在屋里装模作样的哭了起来。周启明来到沈穆之的房间里，假装骂他。这一出闹剧持续了半夜，不过吴婶倒是对沈穆之和徐桂花非常看好，随后周启明来到了王韵婷屋里，王韵婷趁机询问他去打探盘尼西林的事。
第10集剧情介绍：山本一郎详查周启明履历 周启明发现影子的存在
周启明来到王韵婷的房间里，王韵婷趁机询问他打探盘莫西林的事，还故意宣称医院里传说孙医生是药贩子，周启明让她少打听这些事。次日一早，沈穆之早早等着徐桂花向她道歉。徐桂花在周启明的劝说下，无奈得原谅了他。
周启明每隔一段时间也会给自己的办公室寄一封信，这次信不但晚到了一天，而且封口还被蒸汽蒸过，显然是被打开了。周启明命令手下严密监视查清楚到底是谁。手下告诉他，那个哑巴鬼鬼祟祟地向西大门去了。周启明连忙追了过去。他和手下两人看到哑巴正在垃圾堆翻找破烂衣服，并没有看出个所以然，让收下以后不要大惊小怪周启明回到家里，徐桂花要周启明请客吃饭，周启明就坡下驴，打算宴请王韵婷。王韵婷嫣然一笑不置可否。她换了一身淡黄色的衣衫，立刻就要跟着周启明去吃饭。周启明夸赞美得她好似仙女下凡尘。两人一起愉快的来到了西餐厅吃饭。王韵婷见周启明吃西餐的手法很娴熟，周启明表示自己是从日本留学回来的，在日本经常吃。王韵婷笑称难怪他给日本人办事。周启明顺势提起王韵婷的身世，原来她是在孤儿院长大的。王韵婷说起了上次自己被人跟踪，黑三帮他赶走了跟踪尾巴的事。此事引起了周启明的警觉，虽然他感觉到王韵婷实在有意接近自己，但手法却并不像一个成熟的特工。如果是宪兵队在跟踪王韵婷，那她的身份就很可疑了，如果不是，那沈穆之的嫌疑最大，但他还是看不透王韵婷到底是什么人。他忽然觉得王韵婷单薄的肩膀显得有些可怜，也许两人都没有感觉到，两个失去双亲的正在悄悄的拉近距离。
夜里，沈穆之一如既往的监视着周启明的一举一动，周启明却主动来到了他的屋里。两人谈起了王韵婷。周启明直言自己对王韵婷动心了，而且深陷其中。沈穆之表示他和王韵婷郎才女貌，两人的好事百分百能成，还宣称自己也看了王韵婷。周启明和他约好从今以后王韵婷就是他的人了。沈穆之清楚周启明的来意其实就是威胁他不要再跟踪王韵婷了，为了保护自己的安全，沈穆之决定暂时不再调查王韵婷的身份。另一边，王韵婷抱着双膝回想起了自己父母惨死的一幕，不由得沧然泪下。
李警官来到八号院登记户口，还索要两块五的费用，吴婶和他大吵了起来。沈穆之本想帮着劝说，但李警官却要拉他去公安局。此时周启明刚好回到院里，他一拿出证件，李警官立刻吓得立正敬礼，抱头逃走了。王韵婷通过观察，觉得周启明在盘尼西林这件事上应该没有怀疑自己，于是决定在适当时机完成搞药计划。
通过调查，山本一郎得知周启明从日本回国后的一年时间里下落不明，而且他的父母也是在此时死于日军飞机的轰炸。而周启明能确定的实在一年之后通过老师中村淳雄的关系猜到了洋行上班，并一步步从宪兵队的外勤人员逐渐做到了现在的位置。他加入宪兵队不久后，就有几名日本间谍在根据地落网。于是山本一郎，决定更加详细的追根溯源，搞清楚周启明从小到大的所有履历和社会关系。
周启明向中村淳雄汇报十二军内部没有泄密人员，现在范围缩小到了宪兵队内部。一共有六个人知道详细消息，而其他几个人都可以排除嫌疑，只有特高课长山本一郎和电讯课长竹内，其中竹内嫌疑最大，当天他宣称送夫人去医院，但医院记载时间很短。至于山本一郎的行踪就更复杂了。而且他还参加过一次宴会，接触了很多人，根本无法排查，随后他还说起了自己的信件被人拆开的行为。中村淳雄让他集中精力调查鼹鼠。此时一个军官送给中村淳雄一份文件。周启明利用地毯摔倒了那名军官，趁机看到了文件上写有的日文‘影子’。
影子可以确认是个代号，可这个敌人正在执行什么秘密的计划，如果是半人马计划，那么敌人已经开始行动了，这让周启明深感时间紧迫。
周启明调查出是山本一郎在调查自己的信件。周启明大怒地来向中村淳雄告状。不过他看出中村淳雄你对山本一郎也不是很放心，决定采取措施在两人之间制造矛盾，一个计划在他的心中成型。他再次找到十二军的厨师了解情况，厨师告诉他自己曾被一个操着东北口音的日本人打过一次。周启明询问他还能不能认出丢香囊的人。厨师表示只见过一个背影，认不出来。
第11集剧情介绍：查鼹鼠山本被责 反跟踪黄雀在后
周启明一来上班，小林便告诉他，西郊马家铺子一带发现共党，山本一郎中佐让他带队去抓捕。周启明不解其意，小林只说因为他对这一带比较熟悉。周启明赶到时，日本人也赶到了。山本说在古镜湖公园逃脱的共产分子在这里出现了，并在这一带还发现了共产党游击队的身影，他命令周启明与小林带队一起去抓捕游击队，那个共产分子由他亲自带队去抓。
周启明凭着敏捷的身手和精准的枪法，一个个击毙了所谓的游击队员。等小林带队赶来找到他时，他已经解决掉了最后一个狙击炝手。山本随之赶来大喊“收队！”这实际上是山本的一个用来验证周启明是“鼹鼠”身份的愚蠢行动，山本被中村大佐怒责一顿，只好登报大张旗鼓地表彰周启明的英勇行为。
山本遭训斥后，迁怒于周启明，便去档案室查阅资料，当他发现周启明常来查阅档案资料时，便把周启明查阅过的资料拿来全看一遍。再说周启明，悄悄地打开了山本的办公室，从抽屉了发现了一张画有图案的纸，从中他洞察了山本觊觎宪兵司令宝座之意。于是他决定收好这张纸，准备在关键时刻对山本实施致命打击。周启明心急火燎地与他的上线王掌柜接头，将他搜集与分析出来的情报传递出去。日军第十二军要有所行动，让地下党组织密切注意各地日军的动向。还有日军的“半人马计划”与一个代号“影子”的女人有关。他还发现了他的邻居沈穆之可能是军统的人，这个人有个可能利用的弱点，那就是很要面子。
山本也在命令小林继续监视周启明的行动，并密切留意周启明身边有交往的人。周启明此时也在与手下小韩喝酒谈心，拉近关系，然后命令把同仁医院里的兄弟们撤回来。那小护士王韵婷去取药时，仍在旁敲侧击打听着盘比西林的情况。王韵婷在与地下党组织人员接头时，发现了鬼鬼祟祟的算命书生钱仁轩，钱仁轩实际上是跟踪徐桂花的。与王韵婷唠叨了一会儿面相，徐桂花也就溜之大吉了。王韵婷是在寻找上级组织的，到现在与上级组织没有取得联系。钱仁轩去四合院察看徐桂花的情况，并询问出徐桂花晚上很少在家吃饭。而徐桂花此时正在命令她的手下在严密调查了沈穆之之后，把重点放在对周启明的监视与调查上。她知道山本也在调查周启明，决定伺机去搜查周启明的房间。
小林给山本送来对周启明行踪与社会关系调查的报告，实在没有什么可疑之处，山本无奈地说，看你周启明什么时候才露出尾巴来。王韵婷看到报纸上对周启明的描述，怎么也无法与现实中的周启明联系在一起，不由得怒火中烧，按耐不住去敲门找他。这个一贯平静的王护士，劈头盖脸地说了周启明一顿，说他干什么不好，非要去当汉奸，弄得周启明也挺尴尬的，借口时间太晚了将王韵婷赶走了。钱仁轩继续跟踪徐桂花，突然被一个人用枪逼进了电话亭里，问他为什么要跟踪徐小姐，是谁指使的。钱仁轩说是受徐启明的派遣，调查同仁医院里的那个案子，有人肩膀上受了伤，正好徐小姐肩膀上也有伤，所以才去跟踪调查她。那人恐吓一下钱仁轩便放了他，他走上大街正在招揽生意时，忽然发现刚才恐吓自己的那人扮成了车夫在跟踪着周启明。那人正要逼近周启明时，“螳螂捕蝉，黄雀在后”，他被另一个人从背后用枪逼住了。
第12集剧情介绍：敌我相互做密查 刺杀中村未成功
用枪逼住企图接近周启明的那个左腮上有块胎记的人的是小韩，小韩从那家伙的身上搜出了一把手枪，那人的身手也不错，突然回身向小韩发难，二人打斗在一起。小韩开枪击毙了他，周启明赶来很是遗憾，没有弄清楚这人的身份。不过，他排除了是自己人的可能，于是安排小韩不要声张，如果有人问起来，便一口咬定是游击队闹事，开枪拒捕时才击毙了他。
周启明借买烟之机与王掌柜联系上，送去一个情报，让王掌柜派人速查左腮上有一块胎记的人的身份，核实一下是不是自己人，以免引起更大的误会。钱仁轩来向周启明汇报实情了，要找的那个受伤的女人就是徐桂花。周启明又让钱仁轩去大吉麻雀馆调查游击队的情况，那大吉麻雀馆可是杀人不眨眼的倪先生开的，去那儿可是凶多吉少啊！钱仁轩要把他的调查经费提高两成，周启明答应了他。周启明真的不愿意相信徐桂花是他要调查的女人，他决定要寻找证据来证明钱仁轩的调查结果，也来说服自己。王韵婷的任务就是在同仁医院拿着医生开的条子领来盘比西林后，把盘比西林换到磺胺铜药药盒里，然后放到药房一旁的储藏室里，再把盘比西林药盒销毁。
中村淳雄大佐给周启明和他的别动队发了奖金，并要宴请周启明，周启明把钱全分给了他的手下人，受到手下弟兄们的爱戴。就在周启明去赴中村的宴会时，徐桂花向手下布置任务，去寻找她另一个失踪的手下，就是那个被小韩击毙的家伙。医院里的刘医生是地下党员，是他把王韵婷换来的盘比西林拿走的。周启明来医院调查盘比西林的事，与王韵婷聊了一阵便离开了。
沈穆之得知中村大佐要宴请周启明，便率领手下全体出动准备刺杀中村。正是这个时候，徐桂花让她的一个手下进入了周启明的房间进行搜查。周启明骑自行车载着钱仁轩去赴宴，到了楼前一看日本人的那阵势，宪兵队搜查极细致，守备极严密，钱仁轩不愿过去了。周启明赶到宴会大厅，中村说畑俊六将军对他们的工作给予了很高的评价，勉励大家再接再厉。此时楼外，沈穆之通过了检查进入了酒楼，然后拿到了事先带进去的武器，扮成服务生推着饭菜走进了中村的宴会大厅，一场激烈的枪战开始了。沈穆之三人全用的是冲锋枪，杀得日本宪兵一片混乱。最后，中村大佐在手下人的极力保护下没有被刺杀，周启明和山本组织人手还击，沈穆之的一个手下被当场击毙了。沈穆之乘车逃走后，周启明在他那个被打死的手下的身上搜出了一个发货单，上面暴露了文具店。中村马上下令搜查市内所有的文具店。
第13集剧情介绍：周启明家被搜查 办公室又遭窃听
搜查周启明房间的日特向徐桂花禀报说，没有搜查到任何有价值的东西，徐桂花赶忙取出电台发出去一个关于调查周启明的协查报告。周启明带着别动队闯进了沈穆之的文具店，一番搜查也没有查出个什么，只是周启明顺手抓了店里的一张提货单装作擦皮鞋，用过后装兜里带走了。回去后与刺客身上的那张做了对比，此时，穆之文具商店里，沈穆之正布置手下人等着他对周启明是杀是留的决定，他准备最后一次试探周启明，看一看周启明是不是真的铁杆汉奸。
下午下班回到家，沈穆之买了好多菜准备宴请周启明，对院里的其他人说是自己的生日。周启明回到自己的屋子里，马上发现了不对劲，自己的东西被人动过，门里的垫子上有了鞋印，他把鞋印用草纸拓下来。他的口琴也被人动过，周启明猜不出进他房间的人是谁，但他可以肯定的是他的身份已经引起别人的注意了。正在屋里听广播时，沈穆之来敲门，沈穆之说今天是他生日，请周启明去他屋里坐坐，周启明说他带瓶酒去两人喝点儿。通过对比，那进周启明房间的人不是沈穆之。
两人在喝着酒，聊着天，不时地相互试探。沈穆之送给周启明一只派克金笔，试探说让周启明找到那张让他擦皮鞋的提货单给他送来，那上面有重要记录。周启明说那是白纸一张，还诈一诈沈穆之，问他上午有没有去过泰丰酒楼？通过这次试探，沈穆之似乎确定了周启明是铁杆汉奸了，连夜召集他的手下决定暗杀周启明。还有人提出异议，说万一杀错了怎么办？但大部分人还是误判周启明为汉奸，欲杀了周启明为死去的大奎报仇。
山本命人在周启明的办公室里装上了窃听器，并在对面房里架上了收听装置，决定要抓到周启明的狐狸尾巴。沈穆之命令手下发报请求上峰批准他有行动特权，日本特高课捕捉到了他的电台信号，幸亏及时关了机，日本人的无线电信号探测车才没有准确地查到具体方位。最后算是锁定了四个街区，日军挨家挨户地搜查，山本让周启明带领别动队协助搜查。周启明一个人到了沈穆之的文具店里，明是搜查，实是暗示沈穆之，日本人查出了无线电信号，在挨家挨户搜查电台。周启明走后，沈穆之赶紧把电台转移了出去。沈穆之得知消息永祥茶楼里来了一个戏班子，台柱子是一个叫小梨花的女子，日本大佐中村也喜欢听戏，沈穆之便准备借这个机会刺杀中村。沈穆之去茶楼听戏时，正好遇见黑三耍无赖，欺负戏班子，沈穆之答应班主管一管这件事。
第14集剧情介绍：沈穆之茶楼看戏 周启明追查命案
同仁医院里，黄医生听说周启明在追查盘比西林的事，心里害怕，所以传出话来不准护士们再去领盘比西林，再重的病人都要用自己配的药。王韵婷无法再去领药了，决定利用一下周启明去弄到盘比西林。沈穆之找到黑三，痛打了他一顿，警告他不要再去骚扰小梨花，挨了打的黑三恨沈穆之入骨。
大吉麻雀馆门口，卖豆腐的小贩被徐桂花的手下给杀死了，徐桂花命令他赶紧埋尸毁容。此时沈穆之正计划着接近小梨花，通过她来把枪支弹药分批次地运进茶楼。沈穆之也发现了在电台之事中，周启明好像是在帮他。四合院里的夜里，表面祥和的气氛下乱流涌动，不同身份、不同背景的几个人都在注意着周启明的一举一动。第二天一上班，小韩便向周启明报告警察局来电话说在郊外发现一具尸体，怀疑与刺杀中村大佐的案子有关，周启明决定亲自去看一看。
那死者已被毁容，照了照片后，周启明在街上遇到了算命书生钱仁轩，让他认一认，认出了死者是青石巷一带卖豆腐的小贩。钱仁轩还说王韵婷也认识这个人。周启明便拿着照片让王韵婷看，确认是豆腐小贩。周启明走后，王韵婷陷入了极大的惊恐与迷茫之中，这个卖豆腐的小贩是她唯一的联络人，小贩的死让她一下子与组织失去了联系，她成了没有娘的孩子了。
沈穆之又去茶楼为小梨花捧场了，献花打赏，殷勤地很。而周启明正在查豆腐小贩的案子，还有他在办公室里的谈话内容怎么会让日本人知道的呢？命小韩去青石巷排查豆腐店走后，周启明发现了有人跟踪小韩。他明白了，日本人在监视监听他，这让他想起了对面的一间房子里说是线路老化在维修，房门被封上了。于是他打出去一个假电话，然后踹开了对面的房门，几个监听的日本兵正在忙乎着记录呢！周启明将此事告到中村那里，要辞职，中村答应他，将下命令解除对他的监控与调查。
小韩找到了豆腐小贩的住址，周启明带人搜出了一本书和一本密码，他让小韩去检查那本书，而把密码本藏了起来。在周启明去王韵婷房里请王韵婷给自己包扎伤口时，发现了盘比西林的提药单，这是王韵婷故意让他看到的。王韵婷急着去与组织取得联系，但又没有办法，便决定继续接近周启明，完成上级组织就交给她的策反周启明的任务。而周启明决心去查清楚同仁医院失窃的盘比西林的去向，这牵连到了王韵婷，只要找到了药的去向，就能断定王韵婷的身份了。
第15集剧情介绍：巧伪装偷看密件 军统伏击周启明
周启明计划着一定要查到失窃的盘比西林的去向，从而确定王韵婷的身份。沈穆之借从泰丰酒楼为小梨花订饭菜的机会，把枪支分批次运到了永祥茶楼。周启明与王掌柜接头后，王掌柜传达上级指示，要尽快查出日军的半人马计划内容。周启明便计划今晚趁中村去开会的机会潜进中村的办公室偷看计划，王掌柜不放心他的安全，便在警备司令部外围暗暗地做策应。
周启明回到他的办公室里，把外套和帽子伪装成坐在桌前办公的样子，然后他人却潜入了中村的办公室里偷看了日军的甲级保密文件。就在周启明偷阅文件时，中村突然又回来了，说是要去办公室一趟才能去开会。当中村推开周启明办公室门的时候，周启明已然在办公桌前坐着工作呢！恰好王掌柜在房上向下面闪灯光，被日军士兵发现，并围了上去。但终究也没有找到人，不过，中村还是有点怀疑周启明在这里工作很晚的动机。
沈穆之的刺杀中村计划已经准备就绪，枪支弹药分批次也已经运到了永祥茶楼，都藏进了小梨花的闺房里。周启明与王掌柜在商议，周启明看到的计划内容好像是一份清单，什么铁锹一百把，筷子二百双什么的，却发现有炸药500公斤。王掌柜说，敌人的半人马计划可能已经启动了，他们的工作要谨慎再谨慎，注意安全。
骑着自行车回家的周启明遇到了几个戴着脸谱的人的伏击，他们自称是蒙山刘老七的人。本来已经控制住了周启明，但领头的家伙贪财，要周启明拿出500大洋现金，周启明说他身上不可能有这么多的现金，要到家里面取，这就为周启明赢得了反击的时间。周启明突然出手，一番激烈的打斗后，刺客丟下一具尸体便逃走了。周启明将自己藏起来的那本密码本塞到了那死者的身上，等山本带人赶来帮忙的时候，自然从刺客身上搜出了密码本，递给周启明看，这样，这事表面上看上去好像是共产党人搞刺杀。
其实狡猾的山本一郎并没有轻易相信这件事的表面情况，他认为这本密码本是作废的，原本就可能是在周启明手里的，是周启明偷偷放进刺客身上的，以期混淆视听。这个老鬼子真不愧是特高课的高手，还真让他给分析对了。但他需要的是证实这些，便让人把密码本送到技术科去详细鉴定。另外，还想扣押周启明后，去搜查他的办公室。
那几个袭击周启明的人原来是沈穆之的人，都是因为贪财才导致行动失败。山本要周启明去新华院接受调查，实际就是要扣押审查周启明。愤恨之极的周启明告诉山本，他这样做是要付出代价的。
第16集剧情介绍：起疑心山本密查 周启明批条提药
山本在送周启明去新华院的路上，周启明对着路边的小韩他们大喊，他是周启明，有人要绑架他。小韩赶忙给宪兵司令部打电话，中村亲自坐车拦下了山本押送周启明的车。周启明向中村叙述了整个事件的经过，并把他从山本抽屉里拿的那张图画纸交给了中村大佐。山本申辩说他怀疑周启明是共产分子，根据就是那本密码本。于是，中村大佐亲自监督着，把那本密码本送到技术科鉴定，结果，封面有周启明的指纹，而里面却有山本的指纹，山本一郎只好向周启明道歉，他实在无话可说了。
与山本的这次交锋，周启明胜利了，他高高兴兴地回家时，被沈穆之看到了。沈穆之感觉周启明应该知道那几个伏击他的人的身份，并没有采取下一步的行动，这让沈穆之对周启明的汉奸身份产生了怀疑，于是决定继续观察周启明，取消对他的下一次的暗杀行动。而周启明实际上真的已经确定伏击他的人是沈穆之的人，他决定在防备着沈穆之的同时，进一步核实他的身份。
沈穆之向小梨花求婚成功，将小梨花娶了回来，住进了四合院。王韵婷与组织失去了联系就像是断了线的风筝，她要尽快与上级组织联系上，以便决定下一步的搞药计划。中村拿出周启明交给他的那张纸让吉永看，吉永说从中能看出山本的政治野心，想取代中村的司令官地位。不过，中村也从山本对周启明的怀疑上注意上了周启明，中村对周启明一旦产生了怀疑，那将置周启明于危险之中。
周启明从日本军官小野那里打听出了日军的动向，山本又在布置对周启明外围人员的调查，把重点转移到了对四合院里的几个人的秘密调查上。周启明在街上发现了有三个人跟踪自己，便机警地拐进了麻雀馆找黑三，让黑三带人把后面的尾巴揍残。黑三带着阿龙几个人去找到那三个人，不管三七二十一将三个家伙暴打了一顿。周启明与王掌柜接头，告诉他日军调动了多支军队，连本土军都用上了，应该有大规模的军事行动，特别是有可能针对我山东根据地。周启明还说山本还在派人跟踪他，中村也有可能在秘密调查他，不过，他们现在还没有什么证据，他应该暂时还是安全的。
王韵婷没能与上级组织取得联系，她决定一个人坚持完成任务。徐桂花的一个叫长贵的手下失踪了，她派人去鲁州城里尽快寻找，她怀疑长贵叛变了，让人找来，她要亲自审问。黑三一心想着要报复沈穆之，在家里偷偷地拨开了四合院的门，向沈穆之的住房窗户上扔砖头，砸碎了玻璃。又在街上偷袭沈穆之，把沈穆之的头打烂了，去医院包扎时遇上了王韵婷，他告诉王韵婷说是被狗给咬了。周启明来医院看望沈穆之时，王韵婷请他开个条子去提几合盘比西林，这正中周启明的下怀，周启明也正想看看王韵婷会把盘比西林送给谁。
第17集剧情介绍：周启明保护刺客 虎子跟踪徐桂花
周启明抱束花与王韵婷一起去看望沈穆之，说好了看过沈穆之后就给王韵婷开提药的条子。没想到沈穆之除了开他俩的玩笑外，竟然磨磨唧唧又把他先前送给周启明的金笔要了回去，还说要找黑三以牙还牙、动刀动枪。周启明观察王韵婷真的把提来的盘比西林交给了黄医生，难道盘比西林失窃之事与王韵婷无关吗？周启明暂时放下了这事，去找黑三，交给他了几张图纸，上面画的是推土机、挖掘机等大型工程器械，让黑三去找找这些东西的去向。经过分析，周启明告诉黑三有可能在鲁州附近的黄城一带。
沈穆之刺杀中村的计划迟迟不能实施，他手下的王猛呆不住了，一个人背着沈穆之去了宪兵司令部外埋伏，准备狙杀中村大佐。正好中村的车从外面向宪兵司令部驶来，王猛的枪指向车里的中村，不料被吉永发现保护了中村，王猛连开机枪都没有打中，结果他自己被日本宪兵开枪打伤了腿。吉永去找来周启明，中村命令他们俩一起带人去搜捕刺客。
周启明带人来到一处民居小巷，发现有人慌乱逃跑便追到那人的家里，把那人抓走后，周启明在楼梯下发现了有人隐藏，毫无疑问是刺客。于是，周启明便命令收队，用脚踢开地毯盖住了能看到楼梯下的那个缝隙。不料还没等周启明离开，山本带人过来了，正好让这老鬼子看到楼梯下面的血迹，把里面的王猛逼出来了。山本很自然地坚信周启明是在保护刺客，便把周启明的枪下了。让两名士兵带走王猛后，山本正在逼问周启明，认定他是共产党时，突然外面传来了两声枪响，原来王猛身上还有一把枪，打死打伤了两名日军士兵后逃跑了。
山本还想赖到周启明身上，周启明大喊是特高课的人无能，也确实是山本没有让人搜王猛的身才导致这个结果的。吉永把这些情况详细地向中村禀报了，中村说从此不会再给山本什么机会了。不过，中村还是让吉永继续监视着周启明。黑三来向周启明报告说，他找到了那些工程机械的去处，但到了黄城的小王庄附近几个村子了就消失了，村子里连一个人影都没有了，全是空村。这是一个值得注意的怪事。王猛打电话告诉沈穆之，他要离开鲁州，他说周启明保护了他，不要再刺杀周启明了。
周启明打电话给黄城警察所，得知山本下令不准警察所过问小王庄等地的事情。这整村人失踪有可能是被害了，是什么样的事情能够这样，这又与机械的失踪有没有联系呢？山本又在查周启明，得知周启明去过火车站查阅很多资料，便命令手下去从四合院房东吴婶身上找突破口。沈穆之手下人对刺杀中村之事的一拖再拖，对沈穆之意见很大，沈穆之答应就在这几天一定发起行动。
卖豆腐的小贩长贵的死，让虎子对徐桂花产生了极大的怀疑，于是虎子跟踪了徐桂花。徐桂花在街上走时，被别动队里的五子等人拍了照。回到徐桂花住处后，她的手下来向徐桂花报告说，虎子可能知道了徐桂花的身份，徐桂花的手下建议去找到并杀掉虎子。
第18集剧情介绍：徐桂花再命杀人 周启明发现暗语
徐桂花同意了手下人的建议，派人去干掉虎子，并吩咐事情要做得干净利落，不要露出马脚。吴婶在巷子口被一辆黑色轿车给劫持走了。沈穆之又提出要小梨花帮他接近中村时，小梨花坚决不干。四合院里，周启明怎么也升不着火，弄了一脸的灰，那柴火是受潮的。王韵婷让他来搭伙做鱼吃，周启明求之不得呀！去找吴婶要点酱油时，发现吴婶不在家。
再说虎子，没有发现徐桂花有什么不对劲儿，但仍打消不了他对徐桂花的怀疑，不能让虎子死得不明不白，于是，他决定向上级汇报这件事。结果在路上被徐桂花派去的日特给截杀了。与此同时，周启明发现吴婶这么晚还没有回家，觉得不对劲儿，便与沈穆之、王韵婷和徐桂花他们一起去找。周启明找到了吴婶买菜的篮子，料定吴婶是失踪了。四个房客心里都打起了鼓，各有担心，周启明和王韵婷都有对吴婶的安危的担心，而徐桂花和沈穆之担心的只是对自己的不利。
钱仁轩正好来四合院，沈穆之让他算算，这钱半仙信口诌出吴婶是被人抓到一个黑屋子里逼问什么事了。周启明马上让王韵婷回医院看有没有人送去老太太治伤什么的，然后让大家分头再去找。
沈穆之让属下人都去找，找到这老太太后送到青石巷8号四合院。周启明根据车轮印来分析判断出吴婶是被一辆轿车劫持走的，便派小韩等手下人去查有没有人在这里看见过轿车。此时，吴婶正在审讯室被山本逼问呢！小韩查到了有人看见过那辆轿车是黑色的，车牌号含有026的字样。周启明便让小韩去把车牌号里含有026字样的所有车辆都查出来看看。最终得出结论，日本特高课的车，山本所为。在周启明去找中村禀明此事时，中村已经接到了徐桂花发来的密电要求放人，这个影子的电报还是很有力度的，她保证吴婶与政治无关，她已经做过详细的调查，抓她就可能威胁到了影子的安全。一旦影子的身份暴露，半人马计划就要失败。因此，当周启明说到请求老师中村放人时，中村马上答应了。
吴婶被放了出来，周启明让小韩把吴婶送回了家，吴婶受刑受伤不轻，王韵婷帮她处理了伤口。听说是日本特高课抓的人，沈穆之、王韵婷等人很是吃惊。周启明对卖豆腐的小贩的那本账本留意了起来，看到其中的几笔记账有问题，他决心揭开这里面的蹊跷。经过多次实验、分析、推测，让他居然破解了其中奥秘，得到了一份绝密情报，去古镜大街110号联络地下党组织，一个卖报人，接头暗号是：问“有前天的新民报吗？”答“家里有。”但，周启明赶到古镜大街没有见到那个卖报人。
第19集剧情介绍：周启明查麻雀馆 神秘女香味再现
周启明猜测是错过了接头日期，那个卖报人可能不会出现了，那么这个卖豆腐的小贩意识到了什么危险呢？是那个隐藏在鲁工委内部的奸细带给他的危险吗？此时徐桂花正在布置要试探调查沈穆之和王韵婷，并决定启用哑巴王大憨。周启明恰好正看见拾垃圾的哑巴，这让周启明有了怀疑，卖豆腐的小贩、卖报人和这个哑巴都先后出现在大吉麻雀馆附近，这其中很是蹊跷，有何必然的联系呢？于是，周启明打算对大吉麻雀馆一探究竟。
周启明给了黑三许多钱，让他带着兄弟去大吉麻雀馆去赌，顺便将那里摸个透亮。沈穆之这边也接到了上峰的最后来电，命令他马上行动，完成刺杀中村的任务。原来哑巴是徐桂花的手下，徐桂花交给他的任务是盯梢周启明，把周启明的去向与接触的人全弄清楚，然后将情报交给张富贵。安排完事情让哑巴走后，徐桂花写了张纸条从门缝里塞进了王韵婷的房间里。黑三来向周启明禀明了大吉麻将馆的情况，后面有一处极为可疑。再说王韵婷回来后发现字条上写着，明天去大吉麻雀馆见上级派来的联系人。急于与上级组织取得联系的王韵婷决定去闯一闯，她相信自己的应变能力。就在她出门赶往大吉麻雀馆时，周启明带领别动队正好去大吉麻雀馆抓捕共产党。为了安全起见，王韵婷只好离开了。
在大街上溜达的钱仁轩见了黑三，说黑三印堂发暗，最近有血光之灾，黑三要打他，他便说沈穆之要杀了黑三。这下黑三还真信了，便向钱仁轩请教破解之法。钱仁轩便替黑三出了个主意。黑三按照钱仁轩“破沈穆之的财，消黑三的灾”的指引，带着兄弟们跟上了去银行存钱的沈穆之。那进大吉麻雀馆抓人的周启明的别动队，打了馆长张富贵，搜出了密室，但徐桂花和她的手下已经离开了，是刚离开的，别动队只搜出了一把刀，自然把张富贵抓进了宪兵司令部。
大吉麻雀馆的门前挤的是人山人海，沈穆之抱着钱包也在人群里看热闹，结果被黑三的手下把钱包给抢走了。王韵婷帮着吴婶洗衣服时，吴婶答应开导开导周启明，为王韵婷牵红线。宪兵司令部审讯室里，受刑不过的张富贵向周启明坦白了，那个卖豆腐的小贩是他杀的，说那人是共产党，因为发现了他，所以他才杀人灭口。这时黑三又来找周启明，向周启明禀报了一个重要信息。在黑三带人去大吉麻雀馆搜索值钱的东西时，闻到了原来周启明让黑三跟踪寻找的受伤女人的香味，实际就是徐桂花留下的香水味。但黑三不能确定是不是一个人，也就是说，这还不能确切地证明去过大吉麻雀馆那间密室的人是徐桂花，周启明安排黑三不要说给别人。
第20集剧情介绍：徐桂花原是内奸 沈穆之杀害王猛
大吉麻雀馆的老板张富贵告诉周启明说，他与周启明一样都是为皇军服务的，并告诉周启明不要再追问去过麻雀馆的那个女人的情况，那会对周启明没有好处。周启明再逼问时，张富贵便要面见中村大佐，说他在见到大佐之前什么也不会说的。此时回到四合院里的王韵婷在反复思考着这个问题，周启明到底是什么人？大吉麻雀馆是不是我党的一个地下联络点？她拿到的字条不是与她单线联系的暗记字条，给她通知的字条上会有虎爪图案的，这个字条上没有，那么这个字条是谁传递的呢？显然，给她字条的那个人在怀疑她的身份，王韵婷决定要想办法打消那人的怀疑。
周启明打电话告诉中村关于张富贵的事，说他有足够的证据可以证明张富贵的大吉麻雀馆与共党有联系。中村马上命令周启明放人，并不让周启明问为什么，无条件执行命令。这一情况让周启明推测出张富贵是宪兵队的密探，但那个与他联络的神秘女人是谁呢？
徐桂花此时正在吩咐手下，把大吉麻雀馆关了，里面的人全部撤出来，她说她会另建一个联络点，到时候会通知手下的，命令她的手下继续秘密调查她的邻居们，尤其是周启明。沈穆之正在向他的手下人苦苦诉说经费被抢之事，请手下们团结起来，这个时候不能因为钱而散了，还要展望未来，他的手下已经离心离德，没有了钱，说什么都没有用。中村也正在与徐桂花密谈，中村斥责徐桂花有关卖豆腐的小贩之事办的不够谨慎。原来徐桂花是打入我党鲁工委内部的高级日特，半人马计划的主要实施人之一，计划的第一步已将结束，第二步便是徐桂花建立起联络点，日军的特战队就借助徐桂花的联络点渗进我党内部，从而帮助日军的大规模的扫荡行动。中村吩咐徐桂花务必工作谨慎，确保半人马计划的顺利完成。
王猛来找沈穆之要钱，他不相信沈穆之所说的钱丢了，他不惜用枪指向他的组长。沈穆之答应让王猛跟他去拿钱，说拿过钱让王猛远走高飞。实际上，一心只想着升官发财的沈穆之把王猛给杀害了，还告诉手下人送王猛回到了国统区。山本通过大吉麻雀馆事件更坚信他对周启明的怀疑了，命令小林加强对周启明的监视与调查。
沈穆之遇到钱仁轩，让这半仙算一卦，这老小子胡诌诌说沈穆之的钱没走远，向东南五里的乱石岗里去寻找。回到四合院，沈穆之向周启明借了十五个大洋，说三天后准归还。那徐桂花不放心张富贵，便狠毒地在饭里下药杀死了他。沈穆之接到上峰来电，命他尽快解决中村。四合院里，王韵婷去周启明屋里坐坐，请教了两个问题，一是，大吉麻雀馆被查封是不是通共。二是，怎么才能查出匿名信是谁写的？周启明告诉她，大吉麻雀馆通共是真的，查匿名信的写手对比笔迹是截径。
沈穆之找黑三要钱时又被黑三用板砖给开瓢了，头缠绷带来找周启明要再借三十块大洋。周启明让他亲口说出身份作为交换，沈穆之说他是铁枪会的人，专门杀鬼子。周启明便回屋去给沈穆之拿钱了……
第21集剧情介绍：见铅笔追查去向 查鼹鼠山本劫人
见徐桂花上班走了，王韵婷便到她仍下的垃圾筐里找到了一张带有字迹的纸张，便收了起来。钱仁轩来到沈穆之面前，神秘地向在乱坟岗找没找到钱，沈穆之说找到了，把钱半仙惊得目瞪口呆，先来可是他胡诌八扯的，没想到沈穆之还真是找到钱了。周启明来到同仁医院查查盘比西林的领取情况，王韵婷又缠着他开了两盒盘比西林，说是救治一个叫李家昌的病人。周启明尽管没有看出来王韵婷有什么异常，但总觉得她在演戏，便决定再找个合适的时间对王韵婷进行一次测试。
钱仁轩不知怎么弄了一张还带有印章的介绍信，自称是住仁和公馆的皇军特别行动人员，并用黑三给他的一把假枪对准了沈穆之，目的还是一个，向沈穆之要钱。沈穆之本想杀了他，但又不想在刺杀中村之前节外生枝，便假装害怕，答应给钱仁轩二十块大洋，需要钱仁轩跟他去文具店去取。路上正好遇见小梨花来找沈穆之要生活费，沈穆之只好求钱仁轩暂缓要钱。钱仁轩在小梨花面前自吹自擂，云山雾罩地说了一阵子，倒把小梨花给忽悠得佩服起他有学问来。
周启明去日军庶务课领月饷的时候，发现了日军进来一批物资里有大量的铅笔。周启明通过运送物资的汽车的去向与往返时间，推测出极可能是去黄城的小王庄附近。这同时，山本也在密查周启明，特别是七月二十二日周启明在档案室查阅的资料和去火车站查阅的资料。周启明又秘密命黑三去小王庄，查找一种工业包装纸。
狡猾的山本让小林陪着他把7月22日周启明走过的路线和去过的地方重新走一遍，不过也没有发现什么，他也有了怀疑，难道周启明真的不是鼹鼠？山本的举动让周启明发现了，虽然周启明自信7月22日他的行踪没有破绽，他是走进浅石洋行后，穿藤井的衣服出去传出去的情报，然后回来，在没有离开过，造成的假象是他一直与藤井在一起，中间出去的是藤井。但，只要山本找到了浅石洋行，找到了藤井，他就有暴露的危险。周启明马上打电话给藤井，约他在聚福楼见面，又让小韩带人去大街上等着他。其实，山本真的在浅石洋行的记录本上发现了藤井这个人才是唯一能证明7月22日周启明一天没有外出的人，便派人去找藤井了。
藤井去聚福楼时，突然被人拉进一辆轿车里，小韩看到了马上派人跟了上去，他则给周启明打去电话，周启明迅速驱车把藤井救了下来。那劫持藤井的人说他是特高课的人，周启明便命令搜查，如果是特高课的人便放了，如果不是就带回宪兵队。山本听说找到了藤井又被周启明给救走了，气得暴跳如雷，命令小林就是找到地下也要再把藤井给找回来。
第22集剧情介绍：日军在密建基地 周启明上报组织
藤井被周启明拦下来后，回去时又被山本的人给抓走了。在审讯室里，山本逼问藤井，藤井就按照周启明告诉他的回答了山本，7月22日那天他在洋行见周启明就是为了做煤炭生意。
中村得知别动队与特高课起了冲突，便让吉永去山本那里问问情况，他则亲自叫来周启明问问，周启明说就是误会，他得到消息藤井被人劫持了，赶过去救人，才知道是特高课的人干的。黑三带人去小王庄调查，不料被人捉住给绑了起来。中村又叫来周启明，问他派人去小王庄干什么？周启明说去调查鼹鼠的案子，还说他派去的线人都是老百姓，不会有人注意，他别动队的人一出去就可能被人盯上。周启明给中村的理由是，他根据他的上任李队长在小王庄遭伏击想到宪兵队里有内奸，否则李队长的行踪不可能被人掌握，他这才派人去小王庄再查查李队长案子里还有什么遗漏的地方没有。这同时，黑三四个人被人放到小树林里数数，然后黑三发现不对劲儿，取下眼罩不见了人，他们这才回来。
中村认为周启明调查十一号地区的理由没有那么简单，便派吉永再去密切注意周启明的行动和十一号地区的情况。周启明再去申请补给时，得到了一本日本谍报人员培训的教材，很是实用。周启明与王掌柜接头时向党组织禀报了情况，估计日军在小王庄附近建设基地，应该是专门培训敌后谍报小组人员的基地。周启明建议上级党组织派人去摸清情况，不要惊动敌人，更不宜于冒然去采取军事行动，因为那里距离日军驻军只有十五分钟的路程。
周启明又去同仁医院，还是想弄清楚王韵婷的身份。黄医生又请周启明给批个提取盘比西林的条子，周启明还是想调查药的去向，便爽快地答应了。钱仁轩个老小子想利用小梨花去骗沈穆之的钱，让黑三给小梨花送个信，中午在长乐菜馆，钱仁轩要请小梨花吃饭。小梨花果然来了，还被钱仁轩一阵煽乎给忽悠晕头了，看着小梨花对自己还真有了意了，钱仁轩心里还感到可笑呢！他的真实意思可不在这里，他是要卷走沈穆之的钱的。
再说王韵婷拿到取盘比西林的单子后，决定再施调包计换走药，而周启明让小韩派人去医院监视她了，她当然不知道。下班后，王韵婷拿着一篇论文《贯穿伤的护理》，请从事新闻工作的徐桂花帮她修改修改、润润色。
第23集剧情介绍：周启明开枪救人 半仙情骗小梨花
在王韵婷的央求下，徐桂花答应了为王韵婷改改论文。改好后，王韵婷走了，徐桂花心里犯了嘀咕，她低估了王韵婷这小丫头，她猛地意识到她为王韵婷改的稿子可能成为她的什么证据。王韵婷借灌热水的机会找到周启明，请周启明鉴别了一下字迹，周启明说尽管书写者有意识地改变了些书写的习惯，但字条上的字与论文上的修改字迹绝对出自同一人之手，还是女的。此时徐桂花正在想着要尽快摸清王韵婷的身份。
钱半仙用酸酸的情诗哄骗了小梨花的心，小梨花要跟着他走，他老小子又欲擒故纵，说小梨花跟着他会吃苦的，小梨花说她不怕，他还是头也不回地走了，惹得小梨花还为他掉了泪。这倒真让小梨花更加铁了心要跟着钱半仙走了，这老小子有套说辞，说他是革命党人是专门打鬼子的，这对痛恨小鬼子的小梨花颇有吸引力。
沈穆之带着发报员去城隍庙发报，结果被日军捕捉到了无线电信号，吉永来喊周启明让他带队去搜捕了过去。沈穆之和他的发报员丢下电台便逃了出去，那女发报员正好被两个日本兵拦住，周启明眼明手快开枪杀了日本兵救下了发报员。吉永过来带走了发报机，中村推测这部电台就是那些刺客的，属于国民党方面。这老鬼子要吉永把重点仍放在抓捕隐藏在他们身边的鼹鼠上。
沈穆之要给小梨花换个住处，小梨花找到钱仁轩，说她会弄出沈穆之的钱然后跟钱仁轩走，两人定下晚上八点种，院墙外相见。周启明让小韩不要盯王韵婷了，改为注意刘大夫。警察局突然来电话说城西六马路发现了张富贵的尸体，周启明马上赶了过去。发现张富贵是中毒身亡，还查到一根女人的长头发。再说那钱仁轩去找小梨花时，正好沈穆之在这里吃饭，还在劝小梨花搬家。结果钱仁轩扔石子、学猫叫被沈穆之追出来揍了一顿，在两人追打时遇见回来的周启明，算是把两人劝下了。等沈穆之走后，周启明拿出手铐和手枪开始审讯钱仁轩，这老小子就是个到处坑蒙拐骗的人渣。对着周启明的枪口，他才算说出了一个情报，在同仁医院开枪那天夜里他看见哑巴从屋里拿出一件血衣，还有个女的进屋里没有出来。
哑巴张大憨向徐桂花报告说，他看见黑三与周启明在一起，问徐桂花要不要把黑三带来问一问。周启明也在想办法解决沈穆之与钱仁轩之间的冲突，不能让沈穆之杀掉钱仁轩，那样沈穆之会出事，也要威胁到他周启明。此时的沈穆之决定把他刺杀中村的砝码小梨花看管起来。
周启明想到了沈穆之娶小梨花的目的，便决定阻止沈穆之刺杀中村，因为一旦中村死了，半人马计划就更难探明与阻止了。周启明便决定把小梨花藏到一个沈穆之找不到的地方。而此时沈穆之也想到了让周启明护送小梨花搬家，想借周启明来保护小梨花。周启明便让黑三带上他手下弟兄去办件事，与此同时，徐桂花也正在命她手下人去找到黑三送到宪兵队。
第24集剧情介绍：周启明收降哑巴 王韵婷调包藏药
黑三带几个弟兄抓来了哑巴张大憨，见了周启明，张大憨还在装哑巴，黑三要用石块砸死他，他再也装不下去了，说了实话。但张大憨也不知道他的上司那个女的是谁、叫啥。周启明威逼利诱劝张大憨与他合作，并告诉了张大憨，张富贵就是被那女人下毒害死的。刚回到鲁州市里的黑三，很快便被张桂花派去的日特跟踪并抓了起来。
小韩来找周启明，告诉他黑三被宪兵队抓走了。周启明马上去见中村，把他准备好的一整套说词拿了出来，并拿出卖豆腐小贩留下的那本经过周启明改装了的账本，告诉中村从其中的数据里译出的所谓共党分子接头的暗语，以此来作为他让黑三调查大吉麻雀馆的理由。中村相信了周启明的话，吉永也在一旁说了对周启明有利的话，算是开脱了周启明，让中村不太怀疑，不过，继续观察周启明下一步想干什么，还是中村布置给吉永的重要任务。中村让宪兵队放了黑三。
哑巴张大憨在黑三的几个手下兄弟陪同下，等着与那个女特务接头，结果来了一个男的，就是徐桂花的那个手下，这让周启明很意外，问张大憨怎么回事，他也不知道。周启明便给张大憨些钱，让他离开鲁州城逃跑吧，不要再回来，回来就有被杀灭口的危险。
沈穆之与小梨花商量，请周启明送小梨花去一个安全的地方，小梨花要沈穆之告诉她有多少钱、都在哪里？谁知那钱仁轩又跟着瞎掺和，周启明对沈穆之请他开条子送走小梨花的事感到了很为难，其实他有他的打算，准备派人把小梨花劫走藏起来。周启明来医院见黄医生，了解一下盘比西林的使用情况，黄医生说那管药房的刘医生，很讨厌，问周启明能不能直接去库房拿药，周启明正好在心里盘算着看看王韵婷拿了盘比西林交给谁、运到哪里，便答应可以直接去库房拿药。
王韵婷去拿了盘比西林，然后如法炮制，再调包出来，把盘比西林药盒藏进垃圾桶里，把换出来的盘比西林放到了杂物间里。负责跟踪监视王韵婷的别动队队员给周启明打电话汇报了情况，周启明让他丢开王韵婷去守住杂物间，看看是谁去把药拿走。不久，刘医生便向杂物间走去，不料，刘医生还挺机警，发现了有人盯梢他，他走到半路不去了，又回到了他的办公室。那个别动队员再向周启明报告时，周启明让他撤出来，换成刘五去监视。
沈穆之再与周启明商量让周启明开个路条送小梨花出城的事，周启明说他真的做不到，路条与进出城的盘查都归日本人的特高课管。其实此时黑三已经奉周启明之命，带几个人把小梨花劫持了，藏在了一个让沈穆之找不到的地方了。吴婶在四合院里向大家说，一大早有人议论，小梨花夜里跟着几个人走了。沈穆之气得七窍生烟，他猜测着，小梨花的不辞而别，不是与钱仁轩私奔了，就是被周启明弄走了。沈穆之想，如果是钱仁轩所为，这会儿恐怕已经在宪兵队了，应该是周启明所为。沈穆之的手下建议不再依靠小梨花来刺杀中村了，永乐大戏院封锁几日了，应该是为中村听戏做的安保工作。他们决定先把炸药想办法运进戏院，刺杀日军中村大佐的行动就要展开了。
第25集剧情介绍：黑三打探神秘女 山本枪毙刘医生
沈穆之认为小梨花如果是周启明劫走的，那么小梨花的安不会有问题。他让手下杨老三一个人去永乐大剧院完成刺杀中村的任务，他说他在外面接应加掩护。周启明去庶务课找田中报销别动队的花费时，田中看数字不小，便去中村那里做个汇报。这时候周启明在田中的办公室等着，偷偷翻看了田中的物资与经费账单与记录。中村批准后，周启明拿到报销单要请田中到泰丰楼喝酒，田中欣然答应。在与田中喝酒时，周启明从田中嘴里打探到一个神秘女人，四十来岁，眼角有个刀疤。周启明便让黑三带上所有的弟兄去寻找这个女人。
沈穆之又厚颜无耻地来找周启明借钱，这次又加码了，第一次15块，第二次30块，这第三次要借50块，周启明诈一诈他说，是不是借钱买凶杀人。沈穆之慌乱中透出了永乐大剧院被封锁了几天了，周启明明白了，这沈穆之又在准备进永乐大剧院刺杀中村。周启明要极力阻止沈穆之的这次行动，中村现在还不能死。
周启明派在同仁医院监视药房刘医生的刘五，发现了刘医生去了杂物间取走了盘比西林，然后走出医院，向一个叫回春诊所的地方走去。刘五赶上去抓住了刘医生，没想到的是，这个混蛋刘五抓住刘医生送给了山本，他说这样省事。差点没把周启明气晕，小韩要教训教训刘五的吃里扒外行为，周启明没让。不过，周启明不得不往坏处去想，山本那个老鬼子会从刘医生身上挖出什么情报真就不知道了。
山本真的从刘医生这个贪财的软蛋嘴里了解了不少信息，刘医生是负责把药从医院杂物间里拿出来送到回春诊所，他不知道他的上线是谁，也就是他不知道是谁把盘比西林调包成磺胺铜放进杂物间的，可是，他胡乱攀咬了起来，他说他怀疑是王韵婷，并说出王韵婷与周启明认识，听说两人正在谈恋爱。这让山本兴奋异常，结局是山本枪毙了刘医生，这刘医生也是活该。
周启明去中村那里告状说山本飞扬跋扈，硬是越权审案。山村劝他消消气，让吉永去与山本交涉，可是，山本竟然置中村大佐的命令于不顾。周启明故意激化了中村与山本之间的矛盾。刘医生一死，对王韵婷的威胁，在周启明看来是解除了，周启明便用歌声向王韵婷报平安。到了中村去永乐大剧院看戏的那天，宪兵队和周启明的别动队全体出动做好保护工作。
周启明命小韩务必加强大剧院内外的治安保卫工作，大门口盘查得格外严密。但沈穆之的手下杨三有证件，担着蔬菜混进了剧院，很快便做好了炸弹引爆的准备。
第26集剧情介绍：剧院里发生爆炸 钱仁轩阴谋敲诈
永乐大剧院的门前，中村大佐前呼后拥地下了车，周启明赶忙来引路，实际上是加以保护。周启明在这日本宪兵和他的别动队里三层、外三层的保卫下，依然看到了远远往这里看着的沈穆之的身影。沈穆之的后面还有钱仁轩在观察着他。中村往里走时，惊动了刚好接通炸弹启爆器的杨三。就在杨三去引爆炸弹时，小韩看到了他的身影，反应敏捷大喊“不好”，一下把中村扑倒，算是让中村和许多日军高官躲过了一劫。
剧院内外一片大乱，杨三趁乱逃了出去，结果被小韩给抓了起来。周启明说他认识杨三是穆之文具店里的小伙计，挺老实的不会有事，便把杨三拦了下来。在指出杨三是刺客的同时，让他说出他和沈穆之的真实身份，但杨三不说，周启明放了他。回去的杨三向沈穆之说明此事，沈穆之利欲熏心，不仅不领情还说周启明救杨三另有企图，并让杨三不要再过问周启明的事，他自有办法。
沈穆之的办法是什么？是恩将仇报，在夜里拿着无声手枪去刺杀周启明。他都没去想想他的行动经费都是屡次三番从周启明那儿借来的，国民党军统里多用如此小人，能成就何大事？周启明何等人？两人枪对着枪聊了一阵，终于打成了一些共识，也算暂时罢兵。不过，沈穆之还是决定等偷出周启明手里的那份材料后，还是要杀掉周启明的，他自认为杀了周启明就是搬开了他刺杀中村的拦路虎。徐桂花看到了沈穆之从周启明房里出来，等沈穆之进了自己的屋子睡去后，也不知徐桂花发现了什么，便匆匆关上房门出去了，很快便消失在夜色里。
钱仁轩来找沈穆之，说他在永乐大剧院看到了沈穆之，如果他去宪兵队里一举报，准会领到不少赏钱。这明显是想敲诈，沈穆之拿出枪来逼问钱仁轩小梨花的去向，钱仁轩说是黑三弄走了小梨花，他并不知道具体在哪里。沈穆之为了控制住钱仁轩，好不让他去宪兵队告发自己，便让钱仁轩搬进了八号院与自己一块住，这引起了吴大婶的极大不满。沈穆之向邻居们说的带来钱仁轩的理由是他这几天有些梦魇、做噩梦的毛病，请钱仁轩来为他驱驱邪。这让徐桂花讽刺为，越驱越邪！
那徐桂花暗暗地命令手下，准备往共党内部输送第一批日特高课特务了。而周启明在同仁医院沿着胰岛素的线索查到了王韵婷就是他要找的同志，他决心要保护王韵婷。王韵婷打电话约徐桂花出去喝酒，徐桂花答应了她。周启明又去资料室查阅资料刚离开，山本就进来查看周启明查阅的资料。山本发现了周启明在复查同仁医院，不知道周启明的目的，但山本总觉得周启明的疑点越来越多。便派小林去监控周启明身边的人，并设法从其他人口中去打探周启明是鼹鼠的蛛丝马迹。
第27集剧情介绍：沈穆之组织扩大 周启明雨夜招贼
王韵婷与徐桂花一起喝酒聊天，相互套话试探，王韵婷故意说出了自己的烦恼心事，只想找个人结婚安安静静地过日子，可是，周启明到底是什么意思呢？一会儿是唐伯虎，到处留情，一会儿又是柳下惠。结果王韵婷假装喝醉了，徐桂花把她送回八号院，正好遇到周启明回来，就让他扶着王韵婷回屋睡下。在徐桂花正要翻看王韵婷的包时，被院子里坐着的沈穆之给吓了一跳，原来那沈穆之被钱仁轩的臭味和他那霸道的睡相给气出来了。周启明给王韵婷盖好被子、关上门后，便回到了自己的屋里。从窗户上观察一下邻居们的情形，徐桂花还没有睡，在窗子里晃动。周启明能确定王韵婷是自己的同志，但不知道她接近自己的目的，多年的地下工作经验告诉他，身边的人最危险。
周启明去上班的时候，突然发现身边多了几双眼睛盯着他，他一时没有猜测出是谁的人在监视着他。小韩过来向他抱怨说特高课的人来逐个询问别动队队员，尽问些奇奇怪怪的事情。周启明对小韩说日本人也问了自己，这属正常。被弄出城看管起来的小梨花，推开了窗子一个人逃回了鲁州城里。沈穆之还是想要利用小梨花来刺杀中村，在上峰派来的人到来时，沈穆之决定先铲除可能去宪兵队告发他的钱仁轩这个威胁。徐桂花也在命令手下加紧办理第一批打入共产党内部的日特人员的工作，另外她自己决定潜入周启明的房间去查看周启明的那本日记。
一个月黑风雨夜，徐桂花黑布罩面潜入了周启明的房间对日记本进行了拍照，恰好又来一个黑衣蒙面、手握匕首的人潜了进来，这下周启明的房间里热闹了，两个蒙面人打了起来，身手皆属不弱。王韵婷听到了房间里的响声，便进屋去察看，徐桂花趁机逃了出去。这时，周启明回来了，王韵婷向他说明了情况后，走回自己的屋里。周启明给王韵婷说是他屋子里这几天有耗子，然后回屋后与第二个蒙面人打了起来，仍然是打个平手，谁也没有奈何了谁。不过，在近搏时，周启明知道了对方是沈穆之，这是来找周启明向他所说的整理的他沈穆之的材料的。在沈穆之趁机逃出周启明房间后，王韵婷又来到周启明的房里，说刚才的响声很大的，不可能是耗子。周启明告诉她是招了贼了，若不是被发现得及时，恐怕他要少东西了。王韵婷问，贼是从哪里进来的呢？是啊！这个八号四合院很严实的。周启明此时故意大声说，恐怕是这几天有人的手头紧，来求财的吧！这时沈穆之走出屋子冒着雨在院子里又是唱、又是跳，王韵婷和从屋里出来的徐桂花她们喊他，他也不理，只顾自己瞎折腾。
第28集剧情介绍：沈穆之欲杀半仙 周启明请人写信
沈穆之去周启明房间被周启明抓个正着，担心被院内其他人知道了他的身份，便假装起了梦游。第二天一早，沈穆之便把钱仁轩赶走了。钱仁轩怒气冲冲地真的去了宪兵司令部，半道上被杨三和新来的齐云虎发现后追赶上去。钱仁轩发疯似的向宪兵司令部跑，到了大门口，被日军哨兵给拦下来。他叫嚷着要进去见中村大佐，这样更被哨兵打得厉害。周启明走过来拦住哨兵，把钱仁轩带到饭馆里，对他说，中村可不是容易见的，这是在拿命开玩笑。钱仁轩告诉了周启明他看到了永乐大剧院爆炸，是沈穆之带人干的，沈穆之是国民党军统特工。周启明马上吓一吓钱仁轩，说他去报信是在挣有命挣没命花的钱。还真把钱半仙这老小子给吓住了，忙说他是在开玩笑。
沈穆之忙命手下人暂时躲藏起来停止活动，文具店也暂且关闭。周启明约沈穆之在永祥茶楼见面，告诉沈穆之不要杀钱仁轩，由他来给钱仁轩戴上个铁口罩，不会让他再乱说话。王韵婷在屋里正摆弄一些药瓶子，被突然进来的徐桂花看到，夜里徐桂花就趁王韵婷上夜班的时候，潜入王韵婷的屋里寻找那个药瓶，想弄清楚是什么。灯光被周启明看到，周启明进了王韵婷的屋子，徐桂花被逼得不得不跳窗逃走了。吴婶等人过来，周启明让吴婶去徐小姐房里看看，那徐桂花不在房里。等到天明，王韵婷回来了查看没有少什么东西。徐桂花从外面回来，好像脚脖子崴了，周启明旁敲侧击地说她，昨晚没有回来，她说是又出去的，徐桂花说到自己的脚，是新鞋子磨得脚不舒服。
周启明找到钱仁轩说有一笔赚钱的生意问他愿不愿干，帮助一个雇主跟踪监视徐桂花。钱仁轩答应干，在大街跟了徐桂花几条街，结果被徐桂花给发现了。钱仁轩到底是个江湖骗子，马上说徐桂花是他老婆，他这是在跟踪老婆准备捉奸。围观的人信以为真，便也就没有人在注意他们了。周启明则找到黑三让他找一个会修车开车的人，去把那辆救护车修好。回到八号院，周启明敲开了徐桂花的们，徐桂花其实此时正在拟电文，申请她的上司派人去调查王韵婷，说她在王韵婷房子里发现了特殊药品。徐桂花帮周启明写好了信，周启明发现了其中的日本文字，按徐桂花的解释就是，她是满洲人，她的母亲是日本人，所以她的日文很好。
无耻的钱仁轩又去找小梨花，被小梨花给赶走了。走在大街上，突然感觉有人跟踪他，忙着逃命，不久，身后就响起了枪声。
第29集剧情介绍：偷车抢人化险境 巧计逼出徐桂花
徐桂花的手下在街上追杀钱仁轩，幸亏这个钱半仙跑得快，几声枪响都没有打到他。徐桂花因为帮周启明写信时误把自己书写日语的习惯露了出来，便马上发报要她的上司改换她的档案，改成大连人，母亲是日本石川县人。接到八路军内部的日特孤狼的报告，他拿着周启明的照片找到一个叫袁有才的农民老大爷，说这个人认识八路军里的一个叫周靖宇的，长得像周启明。日特便带着袁有才来鲁州城里辨认周启明，为了五块大洋，袁有才便跟着日特来到了鲁州城。结果在早点摊谈话时，让王韵婷听到了，王韵婷赶紧告知了周启明。周启明找来黑三带人去把袁有才抢走送出鲁州城，不料被小林发现，向山本一说，山本派特务开车又去抢回了袁有才。周启明接到黑三的电话后，便先通知警察局拦截那辆轿车，他则偷开一辆军车追了上去。在接近那辆轿车的时候，周启明扔下一枚手雷，趁乱救走了袁有才。把袁有才送出鲁州城后，周启明嘱咐他去八路军里找王部长。
这件事让周启明感觉到，暗中监视与调查他的不知是山本一个人，还有一个难道是那神秘的女人？那山本听说袁有才到手了又被人给抢走了，气得是暴跳如雷，疯狗似的踢打手下小特务。他坚信这事都是周启明干的，也只好先把监视周启明和黑三的人撤了回来。徐桂花也正为此事气得火冒三丈，大骂手下饭桶。周启明来见王掌柜，上级组织给他们配备了一部电台。周启明心花怒放，决定利用电台看能不能将徐桂花的身份揭穿。他让王掌柜晚上七点去青石巷里的一间破房子里发报，他则向王韵婷、沈穆之去报个日本人要在今晚搜查青石巷的信。然后去找到了钱仁轩，钱仁轩正恨周启明交给他这个去跟踪徐桂花的买卖太危险呢！周启明用枪逼着他去了青石巷八号，给他弄上酒菜，把他锁在了周启明的房间里。
周启明去向中村报告说，发现了一个陌生人带着大箱子进了青石巷，他怀疑是电台。此时王掌柜带着电台已做好了发报的准备，等吉永带着无线电探测车一出动，那边王掌柜开始发报，用很混乱的电码只发三分钟。探测车探测到电波来自青石巷附近，日本宪兵便包围了青石巷。搜查八号院时，从徐桂花房间里搜出了一把手枪。周启明在审讯室里正要给徐桂花用刑，中村大佐来阻止了他。放过徐桂花后，周启明便明白了徐桂花是中村的人，日本特务，只是不知道是不是半人马计划的执行人。中村问吉永是周启明带人搜查的徐桂花的房间吗？吉永说是他，他让周启明回避了。回到家里的徐桂花，看着屋子里乱七八糟的情形，让她气不打一处来。此时她已强烈地预感到，周启明是地下共产党，甚至有可能就是她要找的隐藏在宪兵司令部里的那个鼹鼠。
第30集剧情介绍：获机密截杀日特 再谋阻止杀中村
徐桂花意识到周启明知道了她就是那个潜入王韵婷房间里的那个人，还可能，今晚的这场闹剧就是周启明一手导演的。被关在宪兵队里的钱仁轩，趴牢房窗口哭闹着，被看守用冷水泼了回去。周启明征得吉永的同意把钱仁轩给放了，钱仁轩痛恨起徐桂花来。周启明在汇丰楼摆下酒宴请邻居们喝酒，算是向徐桂花为自己在宪兵队里的表现赔情道歉，徐桂花原谅了他，这件事从此不再提。四个邻居合了影，周启明拿着照片交给王掌柜，让他请上级派人调查徐桂花这个人。
周启明发现机要人员向中村送过去一份机密文件，为了得到这份文件的内容，周启明想出一个大胆的计划。他先让小韩在楼下准备一辆摩托车等他，多按几次喇叭声。他则抽根儿烟，然后去找中村，假装向他建议一条抓鼹鼠的计策，在说出的过程中，故意被下面的喇叭声打断几次，趁着中村去窗前开窗训斥下面的时候，周启明掀开中村掩盖住的文件快速地浏览下内容。
周启明这次冒险获取的情报非常重要，除了鬼子对我根据地扫荡的参战部队与将领名单外，还有一个今晚就行动的对我八路军内部进行的一次斩首行动，也就是半人马计划的第一批向我方渗透人员。周启明决定把情报送出去的同时，把鬼子的这次斩首行动也予以摧毁。让王掌柜赶快布置，与游击队联系调来帮手，在半路截杀日军这八名特工。周启明决定亲自动手，带上三个换上宪兵队服装的游击队员，在栗山真武庙附近等着日特。
日特八人，都是便衣，来到后与周启明接上了头。周启明是冒充前来接头的日本第十一旅团的人，没想到那日特中有个小子认识周启明，周启明只好假装接他们的计划有变，说着便动起了手，干净利索地消灭这八个人。王掌柜赶来让人换上那些人的衣服，制造成继续向八路军根据地前进的假象。有电台联系着，中村那里也以为就是他们自己人在一步步深入到了八路军的内部。
周启明感觉到自己这才刚刚触摸到日军半人马计划的一个角，未来的工作会更加艰难凶险，但他必须坚定地走下去，完成他的任务。早上，周启明把蓄了许久的小胡子给刮掉了，邻居们都为之好奇，他说要旧貌换新颜。王韵婷请他去海蒂斯咖啡馆喝咖啡，这让沈穆之他们似乎豁然开朗，周启明恋爱了，所以叫换一换面貌。
在喝咖啡时，王韵婷说出了心里话，她告诉周启明一个喜欢周启明的女孩不愿意让周启明替日本人做事。周启明只能对王韵婷说，他是对得起他的良心去做事的，如今整个鲁州城都是日本人的天下，不给日本人做事还能怎么办呢？沈穆之请周启明帮他把中村大佐引来永祥茶楼听戏，周启明知道沈穆之要刺杀中村。中村还不能死，沈穆之也不能不帮，这个老牌特工有可能掌握着周启明的什么不利情报。周启明与王掌柜商量，把中村引过去，但想办法把沈穆之在永祥茶楼里的炸药给拿走。
第31集剧情介绍：周启明进言听戏 沈穆之刺杀未遂
周启明向中村大佐建议出去放松放松，永祥茶楼里来了个戏班子叫聚霞社，全城出了名了。中村答应有时间去听戏，但没有决定什么时候。周启明告诉了沈穆之，沈穆之召开特工会议布置任务，他们把炸药放好后，枪支也都分散到了戏场。猴子负责后门的掩护撤离，杨三是引爆炸药的，齐云虎向中村开枪。
中村大佐命吉永带人去茶楼埋伏，沈穆之知道中村就要来听戏了，便分别进入了茶楼。中村正在吉永、周启明等人的陪同下进入了茶楼听戏，小梨花不愿意唱，她父亲跪下来求她，她不得不答应。唱的是京剧传统剧目穆桂英大破天门阵，没想到这中村还听得很没内行似。杨三点燃了炸药的导火索，但等了好久没有爆炸，原来那炸药已经被周启明给拆除了。
沈穆之无奈，让齐云虎开枪，但周启明眼明手快把齐云虎的枪口抬了起来，枪声一响，惊动了戏场上的所有的人。沈穆之的手下都向外跑去，有猴子接应都撤离走了，沈穆之没有撤走掉。中村让把这里听戏的所有人都带回了司令部，临走还对小梨花说，他想听完这出戏，让小梨花三天后去日本宪兵司令部唱堂会。
回到宪兵司令部的中村大佐看着面前低头弯腰的周启明，便故意轻松地喋喋不休地谈起中国京剧的历史。实际上，这次永祥茶楼事件已经引发了中村这个老鬼子所有对周启明的怀疑。周启明也知道这一点，只好硬着头皮准备见招拆招，希望能蒙混过关。
吉永在对茶客逐一询问后，故意诈一诈沈穆之，说沈穆之是和刺客一伙的，沈穆之则对答如流，轻松自然。周启明向中村说刺客之所以能提前知道大佐去听戏的信息，可能是记者们透漏出去的。中村不置可否，吉永来请示那些茶客的问题，中村让放了，说这是为了中日亲善，大东亚共荣。回到家里的周启明知道他的危险远远没有解除，他必须找到一个人或一件事来打消中村对他的怀疑。可是这个人和这件事在哪里呢？
沈穆之恨周启明入骨，两次破坏他刺杀中村了。回到青石巷，沈穆之买了一个大西瓜，邻居中就周启明还没有回来，王韵婷说等周启明回来在吃瓜，但沈穆之说把瓜拿去喂猪都给周启明吃。周启明回来了，喝得醉醺醺的。沈穆之仇视地看着他，周启明突然大喊沈穆之欠他80个大洋不还，这下让沈穆之慌了神，两人悄悄地达成协议，不再追究永祥茶楼这事。周启明大声说着今晚日军宪兵队大搜捕刺客，都不要出门。他拿着一块西瓜吃着回屋了。
第32集剧情介绍：小梨花出逃惊魂 赖刘五告发上司
徐桂花在街上走着时，迎面一辆急救车开来撞到了她。送到同仁医院后，周启明问黄医生情况，得知徐桂花就是那个受过左肩穿透伤的女人。徐桂花这次是练习了多日的老六开车给撞的，黑三的兄弟，周启明安排的，撞得不严重。刘五看着小梨花时，这个色鬼被小梨花给迷住了，答应了小梨花去街上买香粉的请求，实际上小梨花是去找沈穆之。小梨花不想去给中村唱堂会，但她的父亲逼她去，她就想着找到沈穆之拿个主意。结果小梨花来到文具店，见前面没有人，后面一面墙里传来说话声。小梨花听到了沈穆之小组的谈话，沈穆之要利用小梨花给中村唱堂会之机去刺杀中村，杨三和猴子他们都不同意，一是进日本宪兵队杀人无异于是去送死，恐怕连中村的影子都见不到；二是这样做对小梨花来说太不男人了，毕竟沈穆之娶了人家小梨花。小梨花听到这些后，吓得是一个劲儿地逃走了。刘五告诉了周启明，周启明气愤地命令别动队赶快去找小梨花。
小梨花正好来找周启明，周启明把她藏在了一处隐蔽的院落里，安排她千万别一个人走出来。刘五带人找小梨花，从小梨花的父亲那里找到沈穆之的文具店，都没有找到。沈穆之也在找，遇见周启明便请周启明帮着他找，并说找到小梨花马上把她送出城。周启明假装送一个亲戚便把小梨花送出了城，这事倒让刘五给盯上了，这小子想向中村告密，周启明便让小韩拉住刘五去喝酒，往醉里灌。周启明找到刘五的一个相好，梅寡妇，骗她说刘五出事了，被宪兵队给抓了起来。然后让梅寡妇写下几个字，周启明说会救她。
第二天刘五还是去中村那里告发了周启明，说是周启明放走了小梨花。中村叫来周启明问话，周启明故意无耐的情况下说出是刘五与刺客勾结放走了小梨花。又叫来刘五与周启明对质，周启明问刘五在永祥茶楼保卫的那天集合时去了哪里，刘五支支吾吾地说出了在没寡妇家里睡觉。中村让吉永去把梅寡妇抓来，结果到梅寡妇家后，梅寡妇走了，留下一张字条。吉永拿给中村看，上面写到：“刘五，你尽干些破坏大东亚共荣的事情，我走了，我不想和你一起悼脑袋。”
中村气坏了，立即下令把刘五抓了起来。中村把字条拿给周启明看，周启明忙假意赔罪，说自己对手下管理不严，给中村老师带来麻烦。在穆之文具店里，沈穆之见只有猴子一个人在打扫卫生，问其他人呢？猴子告诉他都去找小梨花了。
第33集剧情介绍：合作暗杀为了钱 山本又在施诡计
沈穆之听猴子说齐云虎他们都去找小梨花了，便急得心焦火燎，责怪猴子为什么不拦着他们，猴子说他们怕沈穆之下不了手，所以才擅自行动的。沈穆之回到四合院唉声叹气、愁眉苦脸的，也为自己逼小梨花至此感到了一丝的不安。吴婶来解劝他，一个小老板也保护不了小梨花，小梨花能逃走也是好事，说不定能好好地活下来。沈穆之对小梨花也有了些感情，他对周启明说除了宪兵队在找小梨花外，他的手下也正在找小梨花，他让周启明找到小梨花不要送到宪兵队，也不要带回鲁州城，让小梨花远走高飞。
周启明接徐桂花出院后，吴婶送来一碗面给徐桂花吃。钱仁轩来穆之文具店找沈穆之，他要与沈穆之商量合作对付徐桂花。沈穆之赶走了钱仁轩这个江湖骗子，他那异想天开的想法让沈穆之觉得可笑，去敲诈徐桂花一笔钱，这无凭无据的去哪儿告发？不过，沈穆之倒是从钱仁轩口里得知了徐桂花可能是日本特务的信息，便决定下一步刺杀徐桂花。周启明给徐桂花还真的买来了她爱吃的八大件，送给徐桂花吃的时候，徐桂花其实已经能下床做事了，听到敲门声又坐回床上去的。
沈穆之又来找钱仁轩说他想通了，同意与钱仁轩合作，这需要一个香饵引诱徐桂花，谁来当这个香饵呢？两人猜火柴杆来决定，钱仁轩猜中了去当香饵，负责引出徐桂花。周启明通过综合各个信息来判断，徐桂花是不是影子还不敢确定，但她是半人马计划的执行人是可以肯定的了。黑三派去小王庄监视敌人动向的二狗，发现日军的运输车去了一个日军据点。在黑三向周启明汇报时，中村与吉永在办公室用望远镜看到了他们俩。
有个自称姓贾的商人来找王韵婷，说是逃走的那个王医生让他来找王韵婷的，请王韵婷帮他送一批违禁药品过关卡。王韵婷自然说他没有这本事，那姓贾的说请王韵婷的男朋友周启明帮助押送，保证什么关卡都能过去。王韵婷知道这姓贾的不是什么药商，他不懂药。也不是什么王医生让他来的，王医生根本不知道王韵婷和周启明之间的关系。但，王韵婷不知道该怎么办了，打电话叫来周启明，周启明与贾老板约好明天下午5点，在城门口见。
山本窃听了他们的谈话，包括贾老板与王韵婷的谈话，原来那贾老板是山本找来的一个新警察局长装扮的，山本马上布置明天下午的抓捕行动。
第34集剧情介绍：刺杀徐桂花失败 酒宴上语含机锋
山本命令小林带队去城门口，只要看见周启明护送药品出城就抓捕周启明。王韵婷在医院里也发现了不对劲儿之处，一向胆最小的黄医生，自从刘医生被枪毙后，胆儿突然变得大起来，越来越多地开盘比西林药了。王韵婷决定再不去接触盘比西林了，把一个取盘比西林的提药单还给了黄医生。那个贾老板拉着一板车药品来到城门口，等了好一会儿，周启明才来，但来到后，贾老板催他走时，周启明马上变脸，大喊一声来人，立即从两边跑来不少别动队的人。周启明冷笑着命令把贾老板连人带车子带回了宪兵队。在远处监视着的山本知道上当了，这叫弄巧成拙，气得他踹走那个贾老板后，又是踢桌子又是摔板凳的。小韩来告诉周启明，贾老板的案子又被特高课给抢走了，周启明说这是意料之内的事，那贾老板就是特高课的人。
钱仁轩把徐桂花引到一个小巷口，徐桂花很是机警地发现了危险，调头就跑，齐云虎等人开枪追赶，但很快招来了日本兵，对徐桂花的刺杀失败了。周启明发现有许多日军暗探对一个书店形成了包围之势，便来向王掌柜说明情况，结果被山本的人发现了，山本高兴地认为他终于抓住了周启明的小辫子，或者说是揭开了周启明身份秘密的线索。周启明根据黑三提供的线索，假扮成一个卖菜的，到了一个叫同义客栈的地方，老板很和气。周启明还发现了他们焚烧的进步报纸，这让周启明断定这里是一个地下党交通站。不过，怎么会有日本宪兵、特务和一些商人模样的人来这里呢？周启明决心揭开这个秘密。
周启明心生一计，向中村建议借假装抓捕中共的一个大人物来引蛇出洞，引出鼹鼠。中村说不用假的，现在有一个真的，鲁工委的高层领导魏明山就在钟楼寺街二十八号住着呢。命令周启明去抓捕的同时，又派人密切监视周启明的一举一动。周启明回到四合院，沈穆之请客，在小院子里摆上了酒席，这两男两女四位邻居房客边喝边聊，除了王韵婷外，其他三个相互试探，在看似平静的表面背后，实际上暗流涌动，各自都在为了各自的任务，不点破对方身份，又出言暗含机锋。酒场散后，周启明回想着徐桂花对沈穆之说的那几句话，徐桂花说她昨晚在她们报社对面的胡同口看见沈穆之了。还有沈穆之的几个老乡，手里都拿着能弄出动静的家伙，都像是当兵的。而徐桂花此时在屋里望着那张照片恨得咬牙切齿，马上将照片撕得粉碎。
第35集剧情介绍：布陷阱栽赃山本 设计暗杀周启明
上午九点十分中村布置抓捕中共鲁工委对外联络部主任魏明山的工作，安排十一点十分行动，由周启明负责，其他各部门密切配合。山本很是失落地正在办公室舞剑，小林报告他说，他家里来电话，有个春秋阁的小伙计有一把齐国的青铜古剑要出手，问他要不要。
原来这是中村和周启明布下的陷阱，意在引鼹鼠出窝儿。中村来到监视点，周启明在中村身边说，消息散出去半个小时了，想必鼹鼠快出场了。山本来见那个伙计，伙计实际上是黑三假扮的。黑三带路去给山本拿古剑，路过抓捕点，黑三撒谎说前面修路，请山本下车步行过去。随后，黑三又说他老板让他买药，他给忘了，便再请山本在附近的一家书店里等他一会儿，他去抓了药就回来。结果，山本一进书店，中村和周启明都看得清清楚楚，这个书店就是魏明山的住处，山本是彻底说不清楚了。找到那个春秋阁小伙计，也就是黑三，是还山本清白的关键，中村让周启明来过问山本这件事。
钱仁轩和齐云虎等人还在跟踪徐桂花实施刺杀，谁知徐桂花带着枪，而且身手敏捷，一阵枪战，刺杀又没有成功。钱仁轩来找沈穆之要一百大洋损失费，两人大打出手，还是沈穆之掏出枪来才把钱仁轩给吓跑。徐桂花对他的手下人说，两次刺杀她的枪手虽然不知道是什么人，但她怀疑与沈穆之有关。回想起照相的那天表现，徐桂花认为周启明可能知道了她的身份，命令手下把青石巷8号密切监视起来，只要发现与周启明接触的人有什么不对劲就立刻逮捕。
王韵婷回来时发现有人在监视这个四合院，去告诉了周启明，周启明抓住了那两个家伙，一审，其中一个叫周大鹏，都是特高课的。周启明去找吉永问明情况，吉永说是他自作主张派人去监视的。吉永叫来佐藤，就是徐桂花的那个手下，问周大鹏等人是不是他安排的，佐藤默认了。吉永将这事告诉了大佐，中村这老鬼子让吉永不要干涉影子的做事。徐桂花，也就是日特影子，此时也正在告诉手下，同仁医院里的盘比西林还在失窃，还要加强监管。周启明与王韵婷一起吃饭时，来了一个人喊周启明去楼山，说是大佐在那里等着他呢。来人自称是特高课外勤，至于是什么事，他不知道。
周启明跟着那个人走去时，感觉到这不对劲儿，外勤人员都是皮肤黑黑的，很壮实的，这人白白净净的。周启明便找了名警察小田，让他给小韩打电话让小韩带领别动队赶往楼山，有战斗任务。这一次竟然是山本布置的暗杀周启明的诡计，周启明刚进入伏击圈便感觉到了危险，掏枪逼住了那个人当挡箭牌，借机躲避了起来。小韩带领别动队赶到，消灭了山本的大部分手下，剩下的几个人也被听到枪声赶过来的日军活捉了。中村对山本的这一行动非常生气，让山本停职反省。山本在整理自己的办公桌的时候，才发现他画着蠢驴的那副画没有了，他猜测是周启明拿走的，而且也一定交到了中村的手里。山本发誓要杀了周启明。
第36集剧情介绍：山本再施阴险计 糊涂刺杀周启明
山本命令小林去把铁枪会逃脱的原头目马占标找来，马占标现在已经脱离了铁枪会，干起了杀手的勾当。山本出一百个大洋买周启明的命，还与马占标签了个按手印的合同。再说那黑三奉周启明之命去找个尸体，用来代替那个给山本带路的春秋阁里的那个小伙计。黑三和几个兄弟到了山里，正好遇见日本人枪毙中国人，他们恨小鬼子恨得牙根痒，去弄回了一个大个死尸，给化上妆，带上一顶比较昂贵的帽子。
马占标准备利用王韵婷来刺杀周启明，这个马占标在监狱里曾经与共产党员王强认识，王强还告诉过他出狱后去找王韵婷。马占标化装成一个拉车的，先去同仁医院摸摸王韵婷的底。再说黑三弄来的那个死尸，被警察局发现时都臭了。周启明和中村都赶到了现场，周启明拿起帽子从帽子的销售店査起，查到了春秋阁，根据春秋阁里的账本和搜出来的照片，把山本与这个春秋阁牢牢地连在了一起。周启明又把他对鼹鼠一案的调查结果汇报给中村大佐，周启明说大多数线索都指向山本。
马占标向王韵婷说他将执行铲除周启明的任务，要王韵婷配合他的行动，王韵婷说她听不懂马占标的话，也不是什么他们的同志，不过，她也痛恨大汉奸，铲除大汉奸她可以提供帮助。实际上，王韵婷心里在想，这些人确定不是地下党员，但刺杀周启明是真的，她要保护周启明。王韵婷约出来周启明，马占标跟了上去。在公园里，马占标的枪口几次瞄准了周启明，都被王韵婷给挡住了。王韵婷大胆地向周启明表达爱意，还伤感地说她是个孤儿，从来没有过哪个人对她好。周启明说他会的一直对她好的，就当亲哥哥一样。从公园里回来，周启明带着王韵婷去吃牛排，王韵婷说她喜欢吃。
日军第十二军要有所行动，中村告诉周启明安排别动队的人不要与第十二军的士兵发生冲突。周启明骑着自行车回青石巷，马占标又组织了多名枪手埋伏在附近等着他。恰好有一队日本兵看见了他们，围上来要搜查他们时，双方便动起了手，很快这几个杀手死在了日军的乱枪下。马占标还想刺杀周启明，被周启明施展拳脚打翻在地，可是这小子还不死心，起来还企图向周启明开枪，结果也被日军乱枪给打死了。这些个亡命之徒充当杀手，杀汉奸不收费还算有点良知，但集中全力去杀日本人不好吗？为什么为了钱谁都杀呢？
第37集剧情介绍：连环计山本自杀 查药案去抓松本
周启明没有把从马占标身上搜出来的那张与山本签的可笑的合同交给中村，他想保护沈穆之。周启明向中村报告说，据检查枪手是专来刺杀他一人的，居然有十五个之多，幸亏被第十二军的一个巡逻队给碰上，不然的话，他周启明绝对难逃一死。中村也认为这就是两次刺杀他的国民党暗杀团，这次被全歼了。
小韩得知吉永去安慰山本，找山本到泰丰酒楼喝酒，便告诉给了周启明。周启明决定除掉山本，这是个绝佳时期。便翻墙进入山本家，把一封密码信放在了山本的房间里。在审问山本时，找到山本的司机，把山本七月二十一日火车被炸的那天的行踪交代清楚，确定了往外传递消息的是山本。中村下令逮捕了山本和小林，在搜查山本家里时，搜出了那封密码信。中村找来特高课的技术人员用火烤出了内容，原来是写给一个姓张的反日组织首领的，特高课的人说这姓张的，他们已经抓捕好久了，一直没有抓不到。
山本无话可说，大叫中村为蠢驴，这时周启明又来禀报中村，山本的妻子在家里自杀了。中村请求回家看一眼妻子，周启明陪着他，他最后问周启明是不是鼹鼠，周启明告诉他，他太具想象力了。把山本一步步逼到死亡的真的是周启明，是周启明与王掌柜在发现山本注意到了王掌柜后，借山本酷爱中国的古兵器这一点，设下了连环。七月二十一日用一把古剑把山本调出来两个小时，抓捕魏明山的那一天又借古剑把山本调到书店让中村亲眼看到。
佐藤告诉徐桂花山本切腹自尽的消息后，徐桂花，这个日本叫雅子的女人很高兴，她说山本这样的蠢货的死是日本的幸事，本来抓住刘医生通过盘比西林案可以接近鼹鼠的，可是他却把刘医生给枪毙了，从此线彻底断了。徐桂花说她现在查出来盘比西林案与周启明与王韵婷都没有关系，而是与一个日本人有关，松本医生。
徐桂花来到医院找到松本，亮明身份后，松本很快服毒自杀了，徐桂花生气地命令手下去把黄医生抓进宪兵队，让佐藤审一审那个黄医生，把审讯结果尽快给她看。徐桂花最后到护士站看看王韵婷，还假情假意地给王韵婷带去一包糖。中村喊来周启明，告诉他不要他再去查鼹鼠这个案子了。中村把鼹鼠案交给了吉永，吉永当上了特高课的头儿，还告诉吉永，鼹鼠就像是一条游在深水里的鱼，站在岸上是无法发现并捉到它的。鼓励吉永要耐心、要有信心去做好特务工作。
第38集剧情介绍：中村考验周启明 王韵婷传递情报
中村勉励一番吉永后，便说他要再次检验一下周启明的忠心。中村打电话叫来周启明，告诉他去西山集中营对一批犯人做逐一过筛，做好分类，找出其中最有价值的人。周启明审到一个叫赵子琪的共产党鲁工委的领导，两人应该有过一面之缘，但赵子琪不敢相信周启明。周启明用暗语与他攀谈，他也不与理会。周启明告诉王掌柜，他打算救下这个赵子琪，把他送出鲁州城。王掌柜很是担心周启明的安全，便约好来这里接头的信号，窗台上如果有盆君子兰，就不要来，说明有情况。
周启明在档案室查到了影子的一个背影照片，这让他想起了刘五曾经拍照的徐桂花的背影照片。不过，周启明进档案室被吉永发现了，那档案是很久以前就封存的，灰尘很厚，被人动过，很是明显。中村得知后，便让吉永派特高课陌生的人员去二十四小时监视周启明。周启明从中村那里得知要处决琵琶山二十几个共产党员，包括赵子琪在内，便来见王掌柜，告诉王掌柜请求上级营救那些同志。在周启明离开时，王掌柜在窗户上看到有人监视周启明。此时，王掌柜已经接到了上级命令，必要时可以把周启明的身份告诉给王韵婷。
此时有多人监视着，王掌柜不能与周启明再接头，正是该启用王韵婷来与周启明传递信息的时候了。其实，此时的周启明也正在无法再与王掌柜接头而陷入深深的孤独境地，他急着要把对二十几个同志行刑的时间路线等传递给上级组织。王掌柜乔装打扮出了门，在街上截住了王韵婷，交给了王韵婷一个信物和暗语，告诉她周启明是自己的同志，要王韵婷给他接头，然后帮助他传递消息。
王韵婷简直无法排遣这突如其来的幸福，好久以来，她都处在自己爱上一个汉奸的煎熬之中，这一下让她知道了她所爱的人是一个真真正正的英雄。拿到地图，得知行刑时间地点以及兵力情况后，王韵婷高兴地大胆地给周启明一个热烈的香吻。王韵婷把情报传出后，鲁工委的同志还让王韵婷警惕周启明利用被捕的同志将其他地下党一网打尽。王韵婷无法告诉他周启明的真实身份。
押送共产党员去刑场的车辆出发了，周启明故意问一个日军司机，结果得到了走帽子岭那条线路。为了将这个情报送出去，周启明心急如焚，正好看见了小韩，计上心来，让小韩去医院告诉王韵婷今晚不在原路上等了，绕个道。小韩开着摩托车去报了信，王韵婷机灵地做小韩的摩托车又把情报及时地送给了上级同志。
第39集剧情介绍：营救失败遭屠杀 将计就计找影子
周启明将日军改走帽子岭的情报送出去后，地下党游击队的同志在半路做好了埋伏。假装一辆运粮车毁在了路上，实际上是放的炸药，等日军过来清除路障时，突然引爆。游击队员问讯发动了猛烈的攻击，激战多时，但总接近不了囚车，周启明故意弄伤了自己的左臂，来减弱这边的反击。终因敌我力量太过悬殊，刚救下三个共产党下来，就被日军机枪扫射给阻止住了，最后连一个被捕的同志都没有救下来，游击队剩下不多的战士抓紧撤离了。山本从吉永口里得知那些截击囚车的游击队早有准备，有二十多人，那些共产党员没有被救走，只有三个被打死，余下的仍然关在西山集中营里。
中村喊来受伤的周启明，说临时决定把今晚在琵琶山执行枪决的共产党员，改为立即在政府广场执行。并且要周启明亲自去处决那个叫赵子琪的中共地下党组织领导，周启明无奈地接过枪来，不过，他一举枪感觉到重量不对，便决定开枪，果然没出所料，这是中村老鬼子的试探，枪里没有子弹。中村拍着周启明的肩膀说，他对今天周启明的表现很满意。接着，中村下令处决囚犯，残暴的日本宪兵队，架起多挺机枪对着地下党员们进行扫射，这让周启明和正好也在现场的王韵婷差一点昏过去，看着自己的同志一个个倒在鬼子的枪口下，自己又无能为力，心中的痛苦可想而知。
中村在办公室问到周启明夜里去档案室的事，周启明说，中村越是不让他插手大吉麻雀馆的案子，他就越想知道那里有不止一个地下党出现是为什么。中村相信了周启明的这个解释，并为周启明庆功表彰，在众位记者的镜头下，在各大媒体的宣传下，周启明在鲁州城几乎家喻户晓了。周启明能感觉到这是中村的一条毒辣计策，将置自己与万分危险之中。回到住处的周启明看着连篇累牍地对自己的报道，陷入了极大的悲伤之中。
王掌柜接到了一封带有鲁工委标识的信，说在菘山公园等他。王掌柜与周启明接头讨论这件事，周启明断定这是敌人的阴谋，他准备将计就计去揭开影子的真面目。借着中村派他去悦来客栈抓人，抓来了钱仁轩，周启明便让钱仁轩说出菘山公园有地下党接头的情报。周启明请吉永帮忙，吉永便让松下带领特高课的几个人去与周启明的别动队一起去了菘山公园。
果然是敌人的诡计，徐桂花在那里等着，钱仁轩按照周启明的安排去公园里溜达。当钱仁轩被徐桂花的手下拿住后，周启明便命令把抓钱仁轩的人全抓了起来。到了宪兵队，周启明发现了有一个自称是特高课的人的鞋子有问题，便让他们都把鞋子脱了下来。
第40集剧情介绍：冒险查看敌计划 徐桂花原为日特
周启明把那几个人的鞋底做了拍照，然后去找中村，风风火火地要向中村投诉特高课，说他等了好久的地下党接头的事情被特高课的几个外勤给搞黄了。其实中村此时已经接到了徐桂花的电报，报告中村周启明抓了她的人。周启明把抓来的特高课的人交给中村来处理，中村以他的伤尚未痊愈让他回家休息了。王韵婷百般照顾周启明，为他换药煮汤，使周启明感到了无比的幸福。
中村要去青岛，吉永跟着，周启明觉得这是一个进中村办公室查看半人马计划的绝佳时间，便在晚上去了宪兵司令部。正值小韩值班，周启明布置小韩去查阅资料，他在办公室睡一会儿。小韩走后，周启明翻窗攀爬进了中村的办公室，找到了半人马计划做了拍照，中间有个来中村办公室拿材料的人，幸亏周启明机警敏捷，化险为夷。
冲洗出照片后，周启明确定了敌人的所谓半人马计划就是，日军向我根据地派遣约四十人的特务的计划，第二批人员还在培训当中。周启明让王掌柜把这一情报给上级领导发过去，这是一个非常及时非常重要的情报。中村一回来便发现了窗帘上的一个痕迹，这个老鬼子是非常精细的。因为周启明昨晚来加过班，中村自然首先怀疑到周启明，但吉永认为，从窗户上过到办公室里来要经过楼顶往下放条绳子，这是要很大的力气的，周启明的伤还没有痊愈不可能做到这些。
中村便用一大摞资料来试探一下周启明，周启明没有露出破绽。周启明从王掌柜那里得到了真正的徐桂花的档案，徐桂花原是我党一名优秀地下工作者，已经牺牲了，这个徐桂花是冒牌的，她就是周启明寻找了好久的日特影子。她以地下党员的身份不仅破坏我党地下组织，还掌握着一个潜伏在八路军内部的日特网络。周启明决定先不去铲除影子，利用她将敌人的半人马计划彻底瓦解掉。
周启明找到了田中所说的那个经常去他那里领经费眼角上有刀疤的女人，她叫张四嫂。在沈穆之又来向周启明借钱时，周启明便向他透露了张四嫂去日本庶务课领经费的事，这一天，沈穆之带人抢走了张四嫂的钱。然后，周启明截住了正要逃跑的张四嫂，用无声手枪逼问出半人马计划的第二批人员二十人，徐桂花正是松本雅子，日特影子，半人马计划的主要负责人。
这个时候，松本雅子也得知了张四嫂被杀，经费不知去向，她是气得双眼冒火，立即命令刺杀周启明。她的手下问还要不要禀报给中村大佐，雅子说，中村正相信着周启明，让大佐知道就不好杀周启明了。
第41集剧情介绍：再遇刺全歼刺客 周启明被抓入狱
周启明告诉王掌柜请求上级派人炸掉日特在小王庄的那个基地，并有点感觉自己的危险逼近。沈穆之来找周启明帮忙打探宪兵司令部里中村的行踪情报，周启明说让他考虑考虑，两天后再给他答复。周启明在办公室与小韩说到青石巷这几日出现了不少陌生人，他感觉好像是针对他的，可能又是刺杀。小韩与周启明的关系，特别是个人感情方面是非常亲密的，在向周启明唠叨一句对日本人的不满后，答应暗中去保护周启明。
地下党游击队摸清了日军基地后，迅速展开攻击，主要用手榴弹很快地炸掉了整个基地。下班后，正往四合院里走的周启明，发现了不对劲儿，自己的周围悄悄地围拢上来几个陌生的面孔。迅速拔枪，周启明与来到的枪手混战在一起。小韩赶来帮忙，两人的身手敏捷、枪法精准，不一会儿完胜刺客，将几个人全部打死。周启明于是让小韩告诉警察局来收尸，并将此事告诉了中村，说是又有人刺杀他，被他全部干掉了。中村说周启明处理得很正确，这老鬼子也猜到了这几个刺客应该是特高课的人，不是什么共产党。中村叫来徐桂花一问，正是徐桂花的手下，都是特高课的外勤人员。
通过这件事，周启明感觉到中村可能也要向他下手了。但他周启明还没有拿到日特潜伏名单，还没有摧毁敌人的半人马计划，也就是没有完成党交给他的任务。周启明决定冒死也要完成自己的任务，不能就此撤离鲁州城。周启明先找到钱仁轩，把他送到城西观音庙，与小梨花住的地方离得很近。然后，安排王韵婷遇到有人来找她，不要怕，也不要反抗，沉着应对。
徐桂花与中村见面时，想极力说服中村，周启明就是鼹鼠，当初山本派人两次刺杀他都没有成功，这次她派人刺杀他也没有成功，可见周启明的厉害。中村与吉永还在怀疑徐桂花的话，不相信周启明是共产党，徐桂花请求中村逮捕周启明审一审，让周启明把他身上的疑点一一解释清楚。中村采纳了徐桂花的意见，派吉永带人去把周启明和王韵婷都抓进了宪兵队。
经过反复的问讯、考查，并没有发现周启明身上的任何破绽，原本的一个个疑点也被周启明的伶牙俐齿给圆了过去。吉永去审王韵婷也一无所获，王韵婷内心里尽管在为周启明的安危担着心，但她表面上不卑不亢、不畏不惧，应对自如。
第42集剧情介绍：周启明施计脱身 小梨花惨遭杀害
周启明告诉中村，他在实施一项大计划，那就是假装被中共地下党策反，然后寻机将鲁州城里的地下党组织一网打尽。周启明说他放了钱仁轩就是在实施这个大计划，钱仁轩是中共地下党在鲁州的领导之一。中村一开始也是不以为然的，他也认为钱仁轩就是一个江湖骗子，是不可能是地下党的。经过周启明的合理分析与严密地解说，中村相信了。派吉永去抓来钱仁轩，结果搜遍全城也没有找到人，只带来了钱仁轩算命的招牌。中村更相信了钱仁轩不像表面上那么简单，可是松本雅子还是不相信钱仁轩是个共产党，更不可能是一个地下党领导。雅子说钱仁轩就是一个江湖骗子，绝对不像个有信仰的人。钱仁轩其实早被周启明送去城西观音庙里了，与小梨花住的地方挨着。
中村解除了周启明的职务，放他出去找到钱仁轩，去实现他将鲁州城里的地下党一网打尽的承诺。周启明与王韵婷商量，借沈穆之之手先杀掉中村，从雅子手里拿到潜伏敌特名单、粉碎半人马计划后再杀掉这个假徐桂花。于是，周启明找到沈穆之，告诉了他，要与他合作刺杀中村。周启明还告诉了沈穆之小梨花已经怀孕，现在住在城西郊。沈穆之欣喜若狂，高高兴兴地冒雨去看望小梨花。
可惜的是，小梨花在雨过天晴之时心情舒畅，出门去唱起了戏，声音婉转传到了三个路过的日本兵耳朵里。三个小鬼子循声找到了小梨花，又看见了小梨花的美貌，自然爆发出他们的野蛮兽性，企图凌辱小梨花时，刚烈的小梨花用簪子刺瞎了其中一个小鬼子的眼睛。惊怒不已的自然另两个小鬼子拔出匕首残暴地杀死了小梨花，正好被赶来的沈穆之看到，愤怒之极的沈穆之击毙了三个小鬼子，抱住小梨花陷入了无边的痛苦之中。
沈穆之召集手下，决定展开刺杀中村的行动，就把小梨花惨死的这里当做中村老鬼子的葬身之地。看见了钱仁轩，沈穆之红着双眼对他说，要是他钱仁轩跟着捣乱，他会连钱仁轩一块杀的。钱仁轩主动要求参加刺杀行动，其实，钱仁轩目睹了小梨花被小鬼子残害的全过程，他因为无能为力，无法挺身而出去保护小梨花，他也是痛恨小鬼子的，恨之入骨，看到小梨花被害他也是痛彻心扉，他也要把这对日本鬼子刻骨铭心的恨化作向小鬼子开战的力量与胆量。
第43集剧情介绍：杀中村大获全胜 徐桂花亲自出马
沈穆之带领手下日夜不停地在城西观音庙里挖地道，钱仁轩也拼命地帮忙干活。钱仁轩累得是在不行了时，坐在地道一旁休息，正好被吉永用望远镜看到。吉永马上把发现了钱仁轩的消息发报禀告给了中村大佐，中村听取了周启明的建议，出兵包围观音庙，观察情况，等发现地下党人全部进入观音庙后再对包括钱仁轩在内的所有人实施抓捕。吉永又发来电报说有六人进入了观音庙。中村马上坐车与周启明一起赶到城西观音庙，在进攻观音庙准备抓人时，宪兵队遇到了顽强的抵抗，火力相当的强大，观音庙周围还布有地雷、炸弹。吉永向中村报告，宪兵队遭到重大损失。看来沈穆之手里的武器弹药还是相当充足与厉害的。在日军停止进攻时，沈穆之的手下杨三他们从地道里撤走了。
中村征求周启明的意见，周启明说里面人的弹药不会太多，刚才一阵猛击应该消耗得差不多了，抓住战机再来一次全面的攻击，一定能将共产党员一网打尽。吉永带人攻了上去，后面的中村身边就只有几个卫兵了，沈穆之和齐云虎他们摸索过来射杀了卫兵。周启明抓住了中村的手，使中村无法掏枪反抗，中村被俘虏了。周启明和沈穆之他们用车把中村运到了东郊万人坑，这是中村杀害中国抗日志士们的地方，也是中村在中国大地上犯下的滔天罪行的见证。
中村死到临头还想有所企图，他想弄清楚几个问题，似乎这样能拖延时间。沈穆之首先告诉了中村老鬼子，他的身份是国民党鲁州锄奸队的中校组长，周启明也明确了自己的身份，中共党员，但周启明说他不是什么鼹鼠。中村又问周启明在日本上学几年，为什么没有被大和民族的文化所同化，为什么不能与他一起师生携手为日本效力？周启明义正辞严地告诉中村，中国人民是不会屈服于任何一个外来侵略的，践踏中国国土的即是敌人，虽远必诛。中村最后还在请求能让他有日本军人的尊严地去死，周启明满足了他，但没想到这老鬼子趁周启明和沈穆之两人转身之机，举刀劈向周启明。这就怨不得别人了，周启明干净利落地将中村的刀翻转刀尖扎进了他老鬼子的心脏，让这个双手沾满中国人的鲜血的侵略者，毫无尊严地死在了自己的学生的手下。
回城的路上，沈穆之高兴极了，当然他也不得不承认，他的此次大获全胜，有周启明不可磨灭的大功劳。沈穆之说要很好地感谢周启明，他梦寐以求的升官发财就要实现了。回来后的周启明与王韵婷自然不能回青石巷，周启明要送王韵婷离开鲁州，但王韵婷不同意，她要与周启明并肩作战。沈穆之还让钱仁轩去引诱与纠缠徐桂花，这钱半仙为了孔方兄还去冒险，结果没有引出来徐桂花，反被徐桂花色诱而被抓进了日本宪兵队。中村死后，日军司令部下令让徐桂花全权处理中村的事务。徐桂花深知周启明的厉害，绝非寻常人可比，这个老牌女高级日特，决定亲自出马来捕杀周启明。
第44集剧情介绍：全城搜捕周启明 救大哥黑三牺牲
沈穆之对手下猴子说，他们的任务是铲除鲁州城里的所有汉奸与日特，他必须亲手杀掉徐桂花才能离开鲁州城。沈穆之去了青石巷坐等徐桂花，他已经得到消息，徐桂花在青石巷里的东西并没有拿走完。
再说被抓进宪兵队里的钱仁轩，被大刑给摧残得皮开肉绽，一张脸也肿成了猪头。徐桂花命人带来他，问他为什么还去引诱与纠缠她？钱仁轩看见一身日军军装的徐桂花，一时没敢相信自己的眼睛，他没有敢说出是与沈穆之合作刺杀她，说是受周启明指使，上了周启明的当。徐桂花不相信周启明会用如此下三滥的手段，钱仁轩口口声声说他说的都是实话。徐桂花最后放了他。
周启明与王韵婷在一个隐蔽的地方住着等待时机，徐桂花综合小梨花出现过的地方、青石巷，以及穆之文具店等的相对位置，推断出一片周启明可能藏身的地方。命令吉永集合军、警、特、宪封锁住这一片的所有路口，然后等确定周启明在里面再实施抓捕。先由警察以排查户口为名挨家挨户地搜查，发现周启明立即禀报。
周启明穿上日本人的服装，戴上眼镜去第十二军司令部里找小野，门卫告诉他小野处长特别忙，让周启明过两天再来。周启明与王掌柜接头后，告诉王掌柜日军马上就要展开军事行动了，让王掌柜通知游击队协助他抢在敌人行动之前一定要拿到敌人的行动计划。
在小韩去办公室时，遇见吉永，给吉永打招呼，吉永竟然不搭理他，只是丢给他一张地图，上面标有周启明的住处。小韩马上去通知周启明，王韵婷让小韩先走了，她要等着周启明。此时周启明返回时注意到了周围多出了许多陌生人，便故意去警察局找李局长自首，等派去警察向徐桂花报告后，周启明又制住了李局长，把他困在了沙发上逃走了。周启明带着王韵婷跑进了张四嫂家，没有料到被佐藤跟踪了，佐藤在报告给了徐桂花后还没有走出电话亭，就被跟踪他的黑三等人劫持走了，通过审佐藤，黑三知道了周启明在张四嫂家里，就在黑三急急忙忙赶去给周启明报信时，遇上了围上来的日特，黑三大喊着“大哥快走”，与敌人展开了殊死搏斗，用生命掩护了周启明和王韵婷逃了出去。
周启明决心为黑三报仇，潜入医院找到了佐藤，将这个高级特务杀掉了。王掌柜带领小分队潜入第十二军司令部，先进入配电房关掉电闸，然后装上燃烧瓶，等一推上电闸，“轰轰”多处爆炸燃烧，在救火过程中，周启明戴上防毒面具进入了档案室找到了计划资料做了拍照。在撤离时，王掌柜断后让周启明先行撤离，最后王掌柜撤离时受了伤。吉永向徐桂花报告了这一消息，传春酒楼里的掌柜王全德是袭击第十二军司令部的那支小分队的带头人，徐桂花马上命令全城搜捕王掌柜。此时的王掌柜身负重伤，在尽力躲避着小鬼子的搜捕。
第45集剧情介绍：明大义小韩相帮 因反战吉永被抓
受伤的王掌柜正好遇到了周启明，周启明便把他带到了住处让王韵婷为他救治。此时周启明手里的重要情况正需要传递给上级，便想着让王掌柜带着情报出城，还能去疗伤。日军盘查非常严格，怎么才能送王掌柜出城呢？周启明在街上转转想探一探情况时，恰好被小韩看到。小韩来见了周启明，当周启明问到小韩上次送信是怎么知道他和王韵婷在张四嫂家的呢？小韩说是吉永告诉他的，这并没有让周启明太过惊讶，因为周启明早就知道吉永是个反战分子。小韩恨透了日军的为非作歹、无恶不作，答应周启明只要有用得着他的地方，他小韩绝对不会袖手旁观的。
周启明便让小韩帮忙把王掌柜送出城，王掌柜化装成一个80岁的老头儿，小韩说是他二爷爷，要回乡下探亲，在小韩的攀谈与请求下，那个手城门的日本小军官百年同意了放人出城。八路军首长接到情报后便想到了周启明不消灭影子，不瓦解了敌人的半人马计划便不会撤出鲁州城的。周启明真是这样，他们在鲁州城里，他去宪兵司令部门前找吉永，吉永看见了他便向一个小巷子走去。见了周启明，吉永便用枪指问中村是不是周启明杀的。周启明承认是他杀的，并劝说吉永要提防松本雅子。周启明让吉永去向雅子说出他的住址，以此来解脱吉永自己。谁知二人的见面已经被雅子的一个手下安路看到了，安路向雅子汇报后，雅子便命令他去调查吉永的相关材料。
雅子拿出吉永的反战言论材料，说是中村大佐留下来的，是为了审判他的。吉永只说在他参军前有过幼稚的思想和言论，但参军后他是绝对服从命令的。这时候，安路潜入吉永的办公室，找到了一张漫画，主题是远离战争，这便确定了吉永是一名反战同盟会员的身份。雅子问吉永对周启明藏身之处的调查情况，吉永告诉了雅子周启明的住处，可是，雅子根本不相信，并命令立即逮捕了吉永。小韩来见周启明告诉了吉永被抓的消息，别动队里人人自危。小韩还告诉了周启明一个情况，火车站日军大批集结，应该有重大军事行动。不幸的是小韩一回去就被雅子下令给抓了起来，在往监牢里面走时，黄医生、钱仁轩都喊小韩救他，但看到了小韩手腕上的手铐也就不吭声了。这同时，安路带人去吉永所说的地方抓周启明，其实，是周启明让吉永告诉雅子的，这样能保住吉永的命，安路搜来是，周启明带着王韵婷及时撤离走了。
因为吉永说的是真话，雅子没有理由关押他了，便命令安路放了他，但要监视着他。钱仁轩装死变仙骗了一个在牢房里做饭送饭的二傻子救他，这二傻子还真相信钱半仙的胡说八道！周启明去青石巷见了沈穆之，沈穆之说他在这里守株待兔，只要徐桂花再来八号院，他就亲手除掉她。周启明分析，现在的徐桂花执掌着日军宪兵队，估计是不会再来这青石巷的，没有退房，甚至没有带走完东西，还预交了房租都是用来麻痹人的。周启明问沈穆之为什么不能主动出击去击毙徐桂花呢？
第46集剧情介绍：有叛变狙杀失败 鸿门宴也要赴约
沈穆之听周启明说要主动出击，便以为是去宪兵队刺杀徐桂花，这无异于自投罗网，要杀掉徐桂花比登天还要难。周启明说不是直接去，而是狙杀。徐桂花的办公室窗户对着一个远处的高大建筑物，可以两股力量合作，一方面佯攻，另方面狙杀。周启明说由他来狙杀，让沈穆之带领手下弟兄正面佯攻。沈穆之答应后，马上去召集人手做准备去了。
再说那监牢里的钱仁轩，骗取了二傻子答应救他出去，但他钱半仙怎么也没有算出来这是小鬼子安路的一个阴谋。等钱仁轩逃出监狱后，安路派特务紧紧监视并跟踪着他。钱仁轩在街上看到了沈穆之，便跟了上去，他的后面也跟上来了两个日本特务。这恰好又被沈穆之的手下杨三和猴子看到，于是两个人又跟在了两个日特的后面。
周启明去求一个还能与日本人说上话的倪老爷救出小韩，倪老爷出口开价500大洋，周启明答应了他。街道上的沈穆之原来是去永祥茶楼缅怀小梨花的花容月貌，这是一个有情有义的男人的所做所为，但这可不是个时候。在沈穆之坐在戏场里望着戏台发愣时，钱仁轩跟来了，杨三和猴子跟来了，但是大批日本特务也跟来了。一场激烈的枪战，杨三为了掩护沈穆之突围牺牲了，猴子也受伤被捕。沈穆之逃回情报站同志齐云虎等人马上撤离了，钱仁轩望着一队队警察和日本兵赶往永祥茶楼，吓得他浑身哆嗦。
刺杀徐桂花的行动按时进行了，沈穆之带人正面佯攻日军宪兵司令部，周启明准备狙杀。但他们谁都没有想到，徐桂花利用对猴子家里情况的了解，威逼利诱猴子叛变了。沈穆之带人陷入了敌人的包围之中，损失惨重，不得不撤了回去。周启明的狙击自然也找不到目标，回住处时，听到王韵婷的呼喊，说这里有埋伏。安路带人没有抓住周启明，但抓走了王韵婷。徐桂花故意大声说，她要利用王韵婷在青石巷八号院里等着周启明，她要将周启明和沈穆之这些老邻居在老住处一网打尽。
猴子听到了这个消息，自然要想办法从监狱里逃出去报信，正好遇到两个监狱兵打架，把钥匙打掉了。猴子也没有去想想这事有多么的不可能，他只是拼命地逃了出去。听了猴子的汇报，沈穆之也不敢完全相信，但猴子这次的态度确实很真诚，他要报了仇再去为他的罪过而死。钱仁轩遇到吴婶去乡下，便翻墙住进了八号院。周启明在报纸上看到了徐桂花登的启事，召集青石巷八号院里的老邻居到一块聚聚。“这徐桂花葫芦里卖的是什么药？”王掌柜担心周启明的安全，但周启明决心是虎穴也要闯一闯。
第47集剧情介绍：大决战枪林弹雨 得情报粉碎日寇
徐桂花在青石巷8号院设宴请老邻居，也就是诱捕周启明和沈穆之，这是显而易见的。但明知道这是鸿门宴，周启明还是想抓住这个机会杀掉徐桂花拿到半人马计划里的日特名单。周启明与王掌柜一起商量着可行性方案，小院四周的几个制高点都无法为我所用，因为周启明能想到的，那徐桂花军事素质很高，又在这个小院里住过，应该也能想到。周启明选了一个较远，又只能看到这个小院的一部分的狙击点，重要的是要想办法把徐桂花引导小院的那部分能狙击的地方。
沈穆之也在动员手下再干一场，要为死去的兄弟们报仇，赴约去8号院刺杀徐桂花。在兄弟们团聚的酒宴上，猴子勇于承认自己的错误，决心报了仇用自己的命来偿还，沈穆之等人原谅了猴子的背叛。
徐桂花来监狱里看王韵婷，王韵婷要徐桂花杀了她，徐桂花说不仅不去杀她，还会很好地款待于她，让她好好休息，明天就会知道一切。周启明也在受着内心的折磨，他极想与王韵婷团聚，但又不愿意让王韵婷参加进这场注定会激烈残酷、血雨腥风的斗争中来。
第二天，徐桂花带着重兵和安路的特高课特务开进了青石巷8号院里。惊动了尚未起床的钱仁轩，他老小子选在了徐桂花住的房子里住着。趴在窗户上往外一看，把钱仁轩吓了一大跳，徐桂花一身日军军装耀武扬威地破门而入来到了这8号院，王韵婷也被带来了。周启明也在往8号院赶，王掌柜背着狙击枪去了那个钟楼上的狙击点。
沈穆之带着手下人刚进城，便被安路带人关闭了城门包围了起来。只能拼了，一场枪战，沈穆之的手下兄弟尽数罹难，最后只剩下沈穆之一人被带进了青石巷8号院。徐桂花的目的很明显，只要周启明他们三人同意与她合作，就不难为他们。什么合作？就是叛变投敌当汉奸。沈穆之说只要答应他三件事，他的三个心愿未了，他就答应合作。丧妻之痛，兄弟之仇，侵国之恨。徐桂花马上要翻脸，周启明忙转换话题，缓解一下紧张的气氛。周启明机智地借中国礼仪劝说沈穆之与徐桂花换一下位置，这样徐桂花就正好处在了王掌柜的狙击范围内了，被蒙在鼓里的沈穆之不情愿地从座位上站起来交换了位置。
可是，王掌柜还没有瞄准徐桂花就被日本兵给逮捕了。周启明假装心急如焚地去看手表，徐桂花嘲笑他低估了对手，她徐桂花也发现了那个不显眼的钟楼狙击点。不一会儿，王掌柜就被带到了周启明他们的面前。这时候的徐桂花自以为得计，但见周启明还能笑出来，刚出言嘲讽，“砰”的一声枪响，子弹偏了一点点，没有打中徐桂花，而是打伤了安路。原来周启明事先也想到了徐桂花也能发现钟楼那个不起眼的狙击点，便改王掌柜的狙击为策应，而让被他花钱救出的小韩负责狙杀徐桂花。
王掌柜一看安路倒地，立即抢来狙击枪摔在地上，那支枪里有炸药，一爆炸便使小院里陷入了混乱。周启明撞开自己住过的房间的门，拿出了藏在柜子里的两把手枪便与敌人展开了激烈的枪战。沈穆之退到徐桂花住过的房间里时，遇见了钱仁轩，骂他别再装怂了，当回男人吧。钱仁轩还真被他骂得有胆起来，与安路肉搏，用板砖砸死了安路。最后还算英勇地死在了敌人的枪下。
在徐桂花用枪逼住了周启明时，沈穆之奋起身一刀扎在了徐桂花的肩膀上，徐桂花开枪杀死了沈穆之，周启明也开枪击毙了徐桂花。谁知还有倒在地上没有死去的日本兵举枪打伤了周启明，幸亏王韵婷开枪打死了两个小鬼子。王韵婷扶起周启明艰难地离开了8号院，当八路军司令部接到了037，也就是周启明发来的电报后，先展开了对日特的大搜捕，接着组织有力的反日扫荡的斗争，粉碎了日军的三个师团二十多万人的进攻，将日军赶出了八路军山东根据地。
（全剧终）
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