第1集剧情介绍：伍修权奉命进驻美领馆收电台 米高扬代表斯大林面见毛泽东
1948年秋，中国人民解放军向蒋介石集团的国民党部队发起了决定中国命运的大决战，11月2日，第四野战军占领沈阳，东北全境解放，与此同时，为了迎接新中国的诞生，中国共产党在毛泽东的领导下，在外交战线也开始了破冰之旅。
这一天，美国驻华大使馆秘书傅泾波急匆匆敲开了大使司徒雷登的房门，向他汇报中国人民解放军要进美国驻沈阳总领馆接管电台，司徒雷登让他马上回电给领事瓦尔德坚决不让步，因为此事涉及到美国尊严，傅泾波立刻回电。与此同时，沈阳卫戍司令伍修权来到美国驻沈阳总领事馆，瓦尔德向他提出严正抗议，伍修权也不示弱，他看到美领馆的警卫举枪对准中国军人，警告他们不许带子弹，否则绝不客气，紧接着伍修权严正声明不承认瓦尔德的领事身份，所以他的抗议无效，瓦尔德的气焰被打压，声称领事馆使用的电台是美国政府的财产，他无权没收，伍修权反复声明已经提前通知各国领事馆，要代为保管他们的电台，可瓦尔德还是不肯配合，伍修权向他下达最后通牒，明天下午一点是最后期限，如果再不交出电台，就要武力解决。
远在河北西柏坡的中共中央主席毛泽东得知伍修权的做法，对他大加赞赏，周恩来早就知道美国领事馆里有美国军方的特工人员，所以他们才拒不交出电台，毛泽东立刻让秘书给伍修权回电，一再强调解放区政府和美国政府目前没有外交关系，不承认旧领事馆在国民党政府取得的一切权利。
司徒雷登得知中方的强硬态度，他感觉很沮丧，没想到二次大战以后美国最严重的的外交危机竟然出现在他任期内，美国总统杜鲁门也对此事很关注，司徒雷登迫于压力只好亲手写信给周恩来，让傅泾波找人转交。
伍修权给毛泽东发来电报，向他汇报了美领馆的抗议行为，毛泽东坚决不让步，否则美国会得寸进尺，周恩来担心美国借此事在国际上造声势，会引起其他国家驻华领事的恐慌，不利于以后的外交局面，周恩来又把司徒雷登的来信交给毛泽东，毛泽东对他置之不理，立刻致电给伍修权，如果美领馆强行阻止他们接收电台，伍修权可以带军队强行进入，并实行强管检查，把旧领馆的工作人员当做没有正式往来关系的侨民对待，伍修权接到电报，立刻带队进入美国领事馆强行没收了九部电台，瓦尔德提出强烈抗议，扬言要召开新闻发布会，伍修权当面揭穿他们利用电台搞特务活动的行径，还把国民党保密局的特务一起抓来和瓦尔德对质，瓦尔德当时就傻眼了，只好低头向伍修权认错，愿意接受一切管制措施。
何子枫是潜伏在国民党保密局沈阳站的王牌特工，沈阳站全军覆没他功不可没，而知道他真实身份的不超过五个人，何子枫潜伏任务圆满完成，他奉命来向伍修权报到，伍修权要为他举行庆功宴，何子枫想等淮海战役取得胜利再庆祝，他迫不及待想去前线作战，却被调到外事办工作。
海云天奉命来广州向国民党保密局局长毛人凤复命，沈阳站遭受重创，毛人凤被蒋经国骂得狗血喷头，他知道海云天和何子枫是同窗，决定正式启用海云天，让他为党国效力。何子枫很快来到西柏坡，他不想去外事组工作，周恩来苦口婆心向他讲述了外事工作的重要性，鼓励他在外事工作上再创佳绩。
当晚，外事组为何子枫举行了欢迎仪式，中共中央宣传部代理部长王稼祥热情欢迎他的到来，向他一一介绍了外事组的成员，何子枫一眼就认出乔冠华是他的老同学，他们久别重逢相谈甚欢。外事组翻译凌玥搜集了外国媒体对沈阳事件的反应，她整理出来交给毛泽东，刚出门就碰上周恩来，周恩来答应帮她送过去，让她去参加外事组聚餐。
何子枫记得当年在重庆潜伏的时候跟踪过乔冠华的夫人龚澎，还绘声绘色讲起了以前的趣事，凌玥匆匆赶来，她和何子枫四目相对，都不由地愣在那里。欢迎仪式结束以后，何子枫追上凌玥，向她解释当年的误会，凌玥赶忙打断他，承认自己已经结婚，而且她丈夫也是部队的，何子枫心里很不是滋味，强忍心中的不舍祝她幸福。
1949年元旦，正当西柏坡居民载歌载舞迎接新年到来之际，毛泽东发表了将革命进行到底的新年贺词，中国人民解放军向盘踞在淮海，平津的国民党军队发起总攻，国民党军队一败涂地。蒋介石听到收音机里的战事报道，气得咬牙切齿，滴酒不沾的他赌气让儿子蒋经国倒了一杯酒，蒋介石担心斯大林和毛泽东搞在一起，蒋经国凭借在苏联多年对斯大林的了解，他觉得斯大林不是毛泽东最理想的人选。毛泽东想访问苏联，可斯大林却借口中国革命在决定性关头，毛泽东作为最高统帅不宜离开，毛泽东才意识到斯大林不信任他，并没有把他当真正的共产党人，毛泽东得知国民党给斯大林写信要求和平，停止内战，毛泽东恼羞成怒，要戳穿国民党和平骗局。
苏共中央总书记斯大林召集苏共政治局委员马林科夫和苏联部长级会议副主席米高扬商议中国内战局势，他们俩意见不一，斯大林当即决定致电支持毛泽东，派米高扬代替他当年向毛泽东解释，马林科夫不服气，担心毛泽东成为亚洲的铁托，铁托是南斯拉夫总统，因政见不同和扶持他的斯大林彻底决裂，斯大林也开始犯嘀咕，让马林科夫转告苏联驻华大使罗申，时刻关注着中国的局势变化，随时向他汇报。
1949年1月10日，淮海战役取得全面胜利，1月15日天津解放，蒋介石知道国民党大势已去，他被逼无奈只好主动下野，蒋经国苦苦规劝，可他心意已决，让蒋经国马上去台湾，把中央银行的80万两黄金一起运走。毛泽东向龚澎请教新中国的外交策略，他们还没有谈完，米高扬就辗转来到西柏坡，毛泽东和龚澎约定有时间继续谈话，然后就去见米高扬，米高扬代表斯大林祝贺中国人民解放军取得的胜利，他和毛泽东，周恩来以及朱德等人就中国革命的前景和两党两国的未来关系问题做了深入的探讨，毛泽东始终谈笑风生，幽默比喻把屋子打扫得干净，再把客人请进来，把苏联当成老朋友，并且说明真正的朋友可以早一点进来帮忙，坚决要把帝国主义分子拒之门外。
1949年1月31日北平和平解放，傅作义率国民党军队从北平全面撤军，朱德提议搞一个隆重的入城阅兵式，毛泽东要从八国联军驻守的东交民巷进入北平，让所有人都看看中国人民解放军的风采，长中国人的志气。美国总统杜鲁门在白宫收看了毛泽东率领中国人民解放军进入北京的录像，他和国务卿艾奇逊商量对策，想抢先一步和毛泽东取得联系，艾奇逊得知苏共内部对毛泽东意见不一，把他当成第二个铁托。
米高扬一回到苏联，立刻来向斯大林汇报这次中国之行，他觉得毛泽东很坦诚，而且对建立中苏关系的态度也是真诚的。
第2集剧情介绍：毛泽东下令对紫石英号迎头痛击 黄华婉拒司徒雷登会面的要求
司徒雷登收到国民政府外交部的函件，函件上写明中共渡江在即，国府准备南迁广州，要带各国使馆一起走，司徒雷登本来想通过民国外交元老凌嘉图和周恩来取得联系，可他至今没有回信，又从傅泾波口中得知苏联大使罗申同意跟着蒋介石一起南迁，傅泾波怀疑这是罗申自作主张，司徒雷登觉得不可能，让傅泾波电告华盛顿要留在南京，还劝英法和其他盟国大使馆一起留下来。
1949年3月，中共中央迁往北平，蒋介石闻风丧胆，知道毛泽东要在北平建都，国民党已经是风浊残年不堪一击，目前又陷入四面楚歌的困境，中共在前方逼进，美国在后方掣肘，还停止对国民党军队的援助，宋美龄几次出访美国都无功而返，蒋介石打电报催宋美龄回来，可她坚持要留下来继续斡旋。
凌雁美国留学两年归来，姐姐凌玥也从西柏坡顺利回到北平，凌嘉图夫妇很开心，没想到周恩来在门外等候，让他们一家先团聚再进来叨扰，周恩来说起司徒雷登让他转交的那封信，想听听凌嘉图的意见。与此同时，中国人民解放军在长江口岸南京防区的海面上突然发现了一艘英国紫石英号军舰，舰长下令鸣炮警告，可紫石英号还继续向我军舰靠拢，舰长一声令下大炮轰炸紫石英号军舰，连续发炮弹三十多发，紫石英号顿时火光成天，英国舰长被迫挂三面白旗求饶，然后退守到7000米外的海域。
中共作战部部长李涛向毛泽东汇报了紫石英号被炸的消息，怀疑这艘军舰是国民党伪装的，毛泽东觉得不可能，因为国民党现在已经孤立无援，毛泽东当机立断电告粟裕和张震以及渡江总前委，凡是擅自进入我军战区，并妨碍我军渡江作战的军舰均可炮击，而且不用另行请示，中国人民解放军对紫石英号和前来增援的伴侣号展开猛烈炮击，此战英舰共伤亡十七人，。
长江口岸的炮声震惊了英伦三岛，也震惊了全世界，英国首相艾德礼立刻召开内阁紧急会议，前首相丘吉尔建议派空军对中国上空展开报复行动，还发表了对中国人民解放军的严正抗议。与此同时，米高扬向斯大林汇报了英国军舰的伤亡情况，斯大林不禁对毛泽东刮目相看。蒋介石听到收音机里新闻，他才意识到毛泽东根本没有把英国人放在眼里。
驻扎在香港的英国远东舰队连夜启程来驰援，英军副司令梅登亲自带队，毛泽东雷霆震怒，立刻下令对英国军舰迎头痛击，英军被打得狼狈逃窜，随后，毛泽东写了一封针对丘吉尔的公开声明，要求美国，法国和英国的武装力量全部撤出中国的领海和领空，外国政府如果想和中国建立外交关系，就必须断绝和国民党残余力量的关系，周恩来建议用李涛的名义发表。
毛泽东得知英国领事包士敦给朱德写信，请求对英国受伤的三艘军舰进行支援，毛泽东征求了周恩来的意见以后，让李涛尽快查明紫石英号的位置和现状，给他们相应的支援，对受伤人员进行救治，周恩来建议让南京警备司令员袁仲贤做谈判代表，毛泽东也很看好他。
何子枫奉命来到镇江前线指挥部，把周恩来的亲笔信交给袁仲贤，何子枫协助袁仲贤和英国皇家海军远洋舰队代表进行谈判。紫石英号舰长克仁斯少校代表远洋舰队参加谈判，还带来布朗特上将的信，信上要求在南京进行高级别的外交谈判，还威胁会造成严重的外交后果，袁仲贤当场拍案而起，断然拒绝布朗特的要求，一再强调和英国没有外交关系，不可能进行任何级别的外交谈判，如果英国不对此次事件承诺应付的责任，坚决不许紫石英号离开中国，克仁斯被袁仲贤的义正言辞吓到，连连解释布朗特不是威胁，而是担心影响中英两国的友谊，袁仲贤严正声明中国人民解放军是不可被威胁的。
1949年4月20日渡江战役打响，23日解放南京，艾奇逊向杜鲁门汇报了这个消息，杜鲁门电告司徒雷登务必和中共取得联系，傅泾波给司徒雷登拿来新华社关于紫石英号事件的评论文章，他正在窗前往外凝视，对眼前的场景叹为观止，中国人民解放军进入南京以后，他们纪律严明，不骚扰百姓，整整齐齐躺在地上休息，司徒雷登感叹中国的新时代即将到来。
周恩来和毛泽东商量如何接管国民党留下的外交部，以及各国使馆和外交官，毛泽东觉得时机已经成熟，想派外事办主任黄华主持南京军管会的外事工作，这和周恩来不谋而合，周恩来建议派凌玥配合黄华的工作，利用凌玥和司徒雷登的师生关系做他的工作，毛泽东还提出要把此事向苏联通报一下，以免引起斯大林的不满。
斯大林接到毛泽东的来信，得知黄华想和司徒雷登接触，他立刻让米高扬致电中共，同意他们和美国建立联系，这也是对远东和平有好处的事。司徒雷登得知毛泽东的安排，心里对他充满感激，就在这时，一队解放军战士闯进美国大使馆，美军警卫拼命阻拦，司徒雷登赶忙带傅泾波下去一看究竟，带队的解放军营长谢宝云要征用大使馆，司徒雷登提出强烈抗议，何子枫及时赶来阻止，向司徒雷登赔礼道歉，承诺会全力保护外国侨民的安全，当场把部队撤走。
海云天接到毛人凤的命令，要不惜一切代价阻止中共和司徒雷登的接触，海云天安排了特务蹲守在南京火车站，等黄华和凌玥从北平赶来，火车徐徐进站，乘客全部走光了，海云天也没有发现黄华和凌玥的人影，原来，周恩来派人提前一站把他们俩接走了。
傅泾波代表司徒雷登来见凌玥和黄华，他们都是老校友，顾不上叙旧就开始切入正题，傅泾波极力为司徒雷登辩解，他是燕京大学校长，迫不得已才当了大使，可黄华却一针见血指出司徒雷登一直在支持蒋介石打内战，傅泾波连连解释司徒雷登已经看清了国民党的真面目，所以没有和蒋介石一起南迁，司徒雷登提出只要中美建立外交关系，和国民党政府签订的中美商约的条款是可以修改的，黄华当面指出美国做了很多损害中国利益的事，如果想和中国建交，就要做对中国人民有益的事，而且中共不承认司徒雷登大使的身份，会见的事以后再说。
第3集剧情介绍：黄华和司徒雷登见面商讨中美关系 刘少奇秘密访苏取得斯大林支持
毛泽东详细审阅了黄华和傅泾波的谈话稿，觉得黄华那句话讲得不准确，不能只要求美国做有益于中国人民的事，如果美国想和中国建立外交关系，就必须停止对国民党的支持，断绝和国民党残余力量的联系，而且永远不要干涉中国内政，周恩来答应尽快提醒黄华要以个人的身份见司徒雷登，毛泽东还指出黄华不要对司徒雷登过分热情，要采取庄重和气的态度，还答应让司徒雷登继续任大使。
司徒雷登得知毛泽东同意他和黄华见面，就约定明天下午三点在大使馆会谈，海云天收买大使馆的花匠，很快掌握了黄华和司徒雷登见面的时间，故意制造车祸把花匠当场撞死。海云天在大使馆对面的大楼里埋伏了狙击手，看到黄华和凌玥从车上下来，海云天刚下令暗杀他们，突然从望远镜里认出凌玥，他立刻下令全部撤退。
傅泾波带着黄华和凌玥来见司徒雷登，他们久别重逢，顾不上进屋，就站在院子里互相寒暄，凌玥还转达了父亲凌嘉图对司徒雷登的问候，黄华问起前几天解放军擅闯大使馆的事，司徒雷登心情大好，不想提不愉快的事，凌玥当面指出司徒雷登和美国政府支持蒋介石打内战，导致中国无数无辜百姓流血牺牲，司徒雷登代表政府向中国人民认错，希望尽快和中国建立外交关系，可中国必须按照国际惯例尊重国家间签订的条约，新政权必须得到人民无条件的拥护，黄华当场指出那是在美国的炮火和强权之下产生的不平等条约，不可能继续遵守，而且中国人民解放军以摧枯拉朽之势取得节节胜利，就足以证明是受人民群众拥护的，黄华还提出美国政府必须把青岛的海军陆战队和军舰全部撤走，以免发生冲突，司徒雷登反复声明不会参与中国内政，只是为了保护在中国侨民的安全，黄华当面揭穿青岛的美军帮国民党运送物资，最近白吉尔还扬言要去上海护桥，司徒雷登答应把撤军的要求转告美国政府。
毛泽东和周恩来觉得黄华和司徒雷登的会面著有成效，首先摸清了美国的底牌，也了解到美国不会干涉中国人民解放军南下，毛泽东决定让黄华和司徒雷登继续见面，也猜到司徒雷登下次会提到对日合约和台湾问题，毛泽东绝不承认国民党政府做出的任何决定。中美再次磋商，黄华敦促美国断绝和国民党逃亡政府的一切联系，司徒雷登也提出可以利用美国自由贸易和经济上的援助，让中国走上现代化道路，还要多吸纳一些开明人士参加新政府，黄华坚决反对，中国内政不许外人干涉，傅泾波想知道新政府先共产化还是先工业化，黄华一再强调现在实行的是新民主主义，而且不许外人干涉，可司徒雷登觉得中国的问题关系到世界和平。
毛泽东看出司徒雷登这是想给中国上紧箍咒，真实目的就是以经济为诱饵，然后干涉中国的内政，司徒雷登要来燕京大学过生日，他要搭乘在南京的美军飞机来北平，毛泽东承诺会派兵护送他坐卧铺车来北平，坚决不许美国飞机在北平机场降落，周恩来向毛泽东汇报了斯大林撤回大使罗申，同意刘少奇秘密访苏，毛泽东深感欣慰，让政治局马上开会研究刘少奇访问苏联的事。
海云天行动失败，他心里忐忑不安，每天噩梦连连，他随手掏出珍藏多年的那块手绢，不由地想起当年在柏林留学的时候，他对凌玥一往情深，那块手绢是凌玥帮他包扎伤口留下的，海云天一直带在身上。突然有人闯进来把海云天抓走，海云天被蒙面带到一间办公室，留声机里放出苏联民歌“三套车”，海云天立刻猜到来人是蒋经国，他们俩久别重逢，激动地紧紧拥抱。蒋经国带海云天去打把，对他的枪法赞不绝口，蒋经国已经向蒋介石求情，让海云天以后就留在他身边，蒋经国担心司徒雷登和毛泽东见面以后达成共识，国民党将无立锥之地。
蒋经国想阻止司徒雷登和黄华见面，就派海云天去美国找亲蒋的议员们斡旋，以麦卡锡为首的美国五十一名议员联名上书总统，要重审中国问题，司徒雷登闻讯气得大发雷霆，傅泾波猜到这是蒋介石的人在背后搞鬼，司徒雷登迫于压力想先给总统写信，把他和黄华见面商讨的结果告诉总统。
艾奇逊公开发表了声明，无论有没有美国政府的支持，腐朽的蒋介石政府都是无法挽救的，希望民众不要过早对中国的事情下结论。杜鲁门被麦卡锡为首的议员搞得一筹莫展，他把司徒雷登的信交给艾奇逊，杜鲁门担心国际社会把美国当成出尔反尔的小人，这样反而助长毛泽东在国际社会的影响力，如果其他国家都和中国建交，美国将完全丧失对盟国的控制，杜鲁门权衡再三，只好暂缓司徒雷登北上和毛泽东见面，让他密切关注中国国内政局的发展和中共的动向。
1949年，刘少奇秘密访问苏联，斯大林和他进行了友好会谈，刘少奇还带来毛泽东的亲笔信，斯大林承诺会全力以赴帮助中国，刘少奇提出新中国建立以后，要和各国进行贸易往来，并且转达了毛泽东的想法，中国不急于得到西方帝国主义的承认，可对苏联却是一边倒的政策，斯大林很开心，承诺会第一个支持新政府的成立，斯大林还提出不必等华南问题全部解决再成立新政权，刘少奇答应会认真考虑，斯大林主动要给中国叁亿美元贷款，按照百分之一收取利息，刘少奇还希望得到苏联军事方面的帮助，让中国尽快建立自己的海军和空军，斯大林满口答应，要对中国进行全方位的帮助，不但提供最先进的武器，还要为中国培养军事人才，刘少奇对他感激不尽。
刘少奇的苏联之行取得圆满的结果，毛泽东和周恩来都很满意，毛泽东还主动提出利率百分之二，和东欧剖各国一样的待遇，周恩来向毛泽东汇报了美国和远东司提出托管台湾，毛泽东坚决不答应，因此看出美国要灭亡中国的的狼子野心。
1949年6月，中共中央进驻中南海。蒋经国陪蒋介石来到台北著名的草山休养，蒋介石觉得这个名字不吉利，当场改为阳明山，麦克阿瑟提出要把台湾交给联合国暂管，蒋介石气得咬牙切齿，猜到美国就是想全面接管台湾，他坚决不同意联合国托管，蒋经国担心这样会帮了中共的忙，蒋介石明确声明不会拒绝美国的援助，还想亲自写一封声明给麦克阿瑟。
毛泽东早就料到蒋介石不会接受联合国的托管，而且他还想以反共为筹码和美国紧紧捆绑在一起，毛泽东决定再写一篇声明，正告那些对新中国抱有友好和敌意的外国政府，只要断绝和中国反动派的援助和联系，就和他们建立外交关系，否则必须滚出中国。
第4集剧情介绍：毛泽东回应美国推卸责任的白皮书 蒋介石决定背水一战报复新政权
司徒雷登怀着沉重的心情听完毛泽东的声明，不禁对那些自大的美国议员心生怨怼，他之前的所有的努力一夜之间付之东流，傅泾波对他好言相劝，可司徒雷登很清楚一旦毛泽东的新政府和苏联结成强大联盟，世界的格局就会发生天翻地覆的变化。
蒋经国兴高采烈回阳明山向蒋介石报告两个好消息，美国议员对毛泽东新政权提出严正抗议，美国政府援助蒋介石一大批最先进的武器弹药，即日就会运到台湾，蒋介石欣喜之余还不忘提醒蒋经国，美国此举只是为了维持一种平衡，而且这种援助绝不会是无条件的。
1949年6月25日，国民党空军对上海实施偷袭轰炸，毛泽东猜到这是美国在背后支持蒋介石，就是想用武力逼他就范，达到不可告人的目的。民主人士张治中和毛泽东进行了一次推心置腹的谈话，他建议既要亲苏也要亲美，不能单靠其中一方，新中国的经济建设不但要靠美苏两大世界强国帮忙，还要和其他国家做生意，绝不能再像清政府那样闭关锁国，毛泽东直言不讳指出美国根本没有诚意和新中国合作，把和新中国的关系建立在保护既得利益和殖民利益的基础之上，张治中得知美国支持国民党轰炸上海，顿时哑口无言。
1949年6月30日，毛泽东发表了《论人民民主专政》，他以孙中山先生的言行为依据，结合中国四十年来对外政策经验和教训，详细阐述了执行苏联一边倒外交政策的理论依据，毛泽东掷地有声的言论引起了世界各国的关注。
司徒雷登请求回国，可美国内阁坚持让他临走前去见一下蒋介石，司徒雷登坚决不同意，当场把电报撕得粉碎，他失信于共产党，又遭到本国的排挤，司徒雷登倍感失落，觉得自己就是一个无用之人，傅泾波劝他尽快回国，可中共外事办坚持让他以外国普通侨民的身份办理回国手续，司徒雷登得知黄华答应全力帮他，不需要其他手续，他感动地热泪盈眶。
国际舆论都倒向以毛泽东为首的新政权，杜鲁门忧心忡忡，艾奇逊建议整理五年来美中关系的白皮书，以便在国民党倒台时发表，为美国之前的所作所为辩解，以免到时候措手不及，杜鲁门立刻让他组织一个写作班子办此事。司徒雷登亲眼看着美国国旗从大使馆的上空降下来，心里百感交集，他反复叮嘱傅泾波死后的骨灰埋在燕京大学的校园里，1949年8月2日，司徒雷登离开大使馆返回美国，8月5日，美国国务院发表题为《美国与中国的关系》白皮书，艾奇逊在白皮书立揭露了大量国民党政府腐败，堕落，无能的材料，声明中共的胜利是蒋介石自招失败。
蒋介石从未遭受过如此的耻辱，他气得暴跳如雷，对艾奇逊破口大骂，蒋介石让蒋经国立刻打电话催宋美龄回来，一分钟也不要在可耻的美国待下去。周恩来早就看出美国政府的真面目，显然是把所有的罪责都推在蒋介石身上，这恰恰说明美国的懦弱与无能，毛泽东也有同感，当即决定写一篇文章回应艾奇逊，就叫《别了，司徒雷登》。
毛泽东的文章辛辣平实，力透纸背，立刻在国际社会引起了巨大反响，周恩来亲手整理了一份外交政策的文件，让凌玥转交给凌嘉图过目，想听听他对外交政策的意见，凌玥看到父亲也在研究美国的白皮书。刘少奇完成对苏联的访问回国，毛泽东特备酒宴欢迎他凯旋而归，朱德和周恩来也来作陪，刘少奇详细汇报他和斯大林三次见面的经过，以及斯大林的热情与诚意，毛泽东知道这是斯大林用自己的方式表达对新中国的歉意，因为他之前一直看不起农民领袖出身的毛泽东，刘少奇还转达了斯大林对中国革命胜利的肯定以及对任弼时身体的关心，毛泽东迫不及待想知道斯大林对国民党政府签订条约的想法，斯大林想等毛泽东访苏的时候再商量具体细节。
蒋介石失去了美国的支持，担心毛泽东趁机攻打台湾，他赶忙去菲律宾和韩国访问，就向想让全世界看到他才是阻止共产主义的先驱者。毛泽东主动来找凌嘉图商量新中国的外交政策，凌嘉图认为美国不会彻底放弃蒋介石反动政府的，所以中美关系不会从根本上得到改善，他理解支持毛泽东提出的对苏联一边倒的政策，毛泽东也希望得到美国的支持，可司徒雷登不同意政治和经济分开，凌嘉图转达了司徒雷登临走时的决定，只要毛泽东放弃对苏联外交一边倒的政策，美国政府就向新中国提供上亿美元的支持，毛泽东一针见血指出美国一直用殖民主义的眼光看待中国人民，他拒不接受美国的施舍，还戏谑地称吃了嗟来之食会肚子疼，凌雁被他幽默风趣的说法逗得忍俊不禁。
凌嘉图直言不讳说出自己的担忧，担心一边倒的政策会让中国成为苏联在亚洲的代言人，中国将会成为苏联的附庸，毛泽东反复声明这种担心是不必要的，美国和苏联都没有权利操纵新中国的命运，否则他就对不起为新中国牺牲的先烈们，这番话彻底打消了凌嘉图的顾虑。
1949年9月21日，中国人民政治协商会议第一届全体会议召开，毛泽东当众宣布中国人民站起来了，我们的事业是正义的，正义的事业是任何敌人也攻不破的，他的发言让与会代表群情激奋，掌声雷动。蒋介石知道国民党大势已去，他彻底心灰意冷，蒋经国又带来更坏的消息，宋庆龄，张澜和张治中等人已经同意参加新中国举行的政治协商会议，蒋介石大骂他们全是党国的叛徒。
文白在全国征集国旗设计图，还把那些投稿拿来让周恩来和毛泽东过目，他们俩很快选中了五星红旗，周恩来建议开国大典由上午十点改为下午三点举行，因为国民党反动派的飞机夜航和续航能力不够，他们就不可能空袭搞破坏，果然不出周恩来所料，蒋介石调集了100架轰炸机和100架战斗机，想要破釜沉舟搞垮开国大典。
第5集剧情介绍：毛泽东一夜无眠等苏联贺电 周恩来筹建外交部寄予厚望
1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上向全世界庄严宣告：中华人民共和国中央政府成立了，同时宣布中国人民共和国中央政府是代表中国人民的唯一合法政府，凡愿意遵守平等互利及相互尊重领土主权等原则的任何外国政府，中央人民政府均愿与之建立外交关系。
外交部办公厅主任王炳南受周恩来的委托，派工作人员把中华人民共和国成立的公告送到世界各国的驻华使领馆，而且务必在今晚十二点之前送达，工作人员骑自行车分头去送信。当天夜里，毛泽东和王稼祥促膝谈心，不由地想起为新中国建立浴血奋战牺牲的先烈，以及拥护共产党的广大人民，毛泽东心里百感交集。乔冠华和龚澎一直在外事办守到深夜，也没有收到一封外国政府发来的贺电，周恩来亲自来到外事办询问，反复叮嘱乔冠华一旦收到电报，要第一时间通知他，朱德和刘少奇也都睡不着，一起出来等周恩来带回好消息，他们都担心外国政府不承认新中国的成立。
贺龙得知毛泽东和王稼祥在亭子里聊天，就叫上朱德和刘少奇一起过去，周恩来匆匆赶来劝毛泽东回去休息，可他坚持要等斯大林的电报，朱德和刘少奇随后赶来陪他一起等。蒋介石本本来想空袭北平，把开国大典彻底搞砸，可在最后一刻他又不得不取消了这次行动，没想到周恩来把时间改在下午，蒋介石也不想引起国际社会的谴责，蒋经国想不通，蒋介石却不后悔，他纵观中国现代史政权频繁更替，断定毛泽东不会坐稳江山。
第二天凌晨，凌玥和乔冠华终于收到了苏联外交部发来的贺电，他们俩一路小跑给毛泽东送来，苏联外交部要和中华人民共和国建立外交关系，并互派大使访问，毛泽东激动地接过贺电看了好几遍，推举王稼祥为新中国第一任驻苏联大使，并对他寄予厚望，王稼祥发誓会不辱使命。之后不久，保加利亚，罗马尼亚，捷克斯洛伐克，匈牙利，朝鲜，波兰，蒙古，德国和阿尔巴尼亚都先后和中华人民共和国建交。
蒋介石得知多国都和新中国建交，他却不以为然，因为这些国家都是社会主义国家，而联合国六个常任理事国中起决定性作用的是美，英，法，苏联在国际舞台上没有话语权，令蒋介石欣慰的是美国政府已经宣布中华民国是唯一合法的政府。
中华人民共和国外交部正式成立，周恩来特意把外交部建在前清的外交旧址上，王稼祥带着全体工作人员打扫卫生，何子枫亲手把外交部大牌子挂在门口，王稼祥让他替换龚澎擦玻璃，可龚澎坚持要自己擦，何子枫就帮凌玥扫院子，凌雁来外交部报到看见何子枫，气得大骂他是狗特务，对他拳打脚踢，凌玥拼命拦住凌雁，何子枫连连向凌雁解释，凌玥一再强调何子枫是潜伏在敌人内部的卧底，凌雁才稍稍释怀，她自豪地宣布自己以笔试和面试都第一名的成绩考进外交部，凌玥也为她高兴。
蒋经国不甘心就此认输，把海云天和一些情报人员叫来开会，让他们不惜一切代价在外交上彻底打败中华人民共和国。周恩来兼任外交部部长，王炳南和何子枫帮他收拾出一间办公室，周恩来觉得陈设太奢华，王炳南反复讲明这是前清政府外交部门留下的旧办公家具，周恩来坚持要勤俭办外交，而且在他任职期间坚决不许盖新的外交大楼，周恩来看了工作人员名单，觉得外交干部太少了，建议挑选一批忠于国家忠于党和人民的优秀人才充实外交部。
外交部成立大会正式举行，李克农副部长主持了这次大会，周恩来对外交部的全体成员一一点名，还详细介绍了他熟悉的每个人的光荣事迹和经历，以及认识了新来的工作人员，其中有美国哈佛哲学博士浦寿昌，周恩来鼓励他发挥特长好好工作。紧接着，周恩来就向大家介绍了中国的外交史，痛心疾首讲述清朝政府丧权辱国的历史，让大家认清帝国主义的本质，鼓励大家树立信心，不畏艰险，任何时候都要有必胜的信心，周恩来又讲明外交工作的重要性，把在座各位都比作不穿军装的战士，提醒他们要有严格的组织纪律性，因为他们的每一句都代表了国家，最后，周恩来再次重申外交无小事，还拿出毛泽东送给外交部的世界地图，鼓励大家加油努力，争取把五星红旗插满全世界200个国家。
蒋经国很快掌握了外交部全体工作人员的情况，还把他们的照片发给海云天和其他情报人员，蒋经国知道这些人都是周恩来精心挑选的，提醒海云天他们不能轻敌，要做好打硬仗的准备。宋美龄从美国回来，她向蒋介石诉苦，此行才真正体会到什么是世态炎凉，蒋介石对她好言相劝，宋美龄也鼓励蒋介石振作起来，努力维护国府外交的生存空间。
凌雁要出去办事，何子枫主动开车送她，想趁机和她缓和关系，还声称差点成了她姐夫，凌雁闻听此言就气不打一出来，痛斥何子枫在感情上极度自私，当年不辞而别，把凌玥害惨了。
第6集剧情介绍：周恩来亲点将军们为驻外大使 邓颖超亲自出面劝解大使夫人
1949年11月后，缅甸，印度，巴基斯坦，挪威，瑞典，瑞士等12个国家也先后与新中国建交，凌玥和龚澎看着毛泽东送外交部的那副世界地图上就又多了12面红星红旗，心里说不出的高兴，心里暗暗期盼着把五星红旗早日插遍全世界。外派大使也就提上了议事日程，毛泽东提议让那些开国元帅做驻外大使，还让周恩来亲自点将。
第四野战军解放了广州，正在向深圳挺进，他们想一鼓作气收复香港，英国政府闻讯立刻向中央政府伸出橄榄枝，想要建立外交关系，周恩来向毛泽东汇报了此事，毛泽东知道英国政府醉翁之意不在酒，就是想借建交保住香港，他觉得现在首付香港时机还不成熟，想利用香港这个窗口发展海外关系和进出口贸易。
周恩来精挑细选了伍修权，袁仲贤，黄镇，姬鹏飞，曹祥仁等十几名开国将军做大使，他们先后来外交部报到，耿飚副司令员一接到调令就开着吉普车一路从西安开到北京，他风尘仆仆姗姗来迟，周恩来望着眼前这些战功赫赫的将军们，心里说不出的激动，向他们讲述了外交工作和烽火硝烟的战场一样重要，希望他们从头学起，为党和人民再立新功，周恩来送给将军们第一句话就是“一切行动听指挥”。
龚澎让凌雁给将军们上第一堂课，首先教他们如何吃饭，将军们被凌雁一本正经的样子逗得哈哈大笑，凌雁手把手教将军们吃牛排的礼仪和方法，往日挥斥方遒叱咤风云的大将们却笨手笨脚，状况百出，凌雁对他们很严厉，将军们很快掌握了吃西餐了礼仪。
与此同时，凌玥还把将军的夫人们召集到一起，教她们一些外交礼仪，可大使夫人们都穿不惯露大腿的旗袍，纷纷提出抗议，凌玥只能耐心地给她们讲大使夫人工作的重要性。接下来的日子里，龚澎还交将军们学跳交际舞，凌雁教张司令跳舞，他动作僵硬，步法紊乱，不停地踩凌雁的脚，伍修权主动提出和凌雁跳舞，两个人翩翩起舞配合默契，赢得了将军们的热烈掌声，将军们的热情被激发，纷纷上场学跳舞，张司令主动找凌雁教他。
将军的夫人们听说丈夫跟着女孩们跳舞，一起找来兴师问罪，张司令的夫人还对凌雁穷追猛打，凌雁很委屈，来找周恩来和邓颖超诉苦，周恩来肯定了凌雁的工作肯定，对夫人们的做法很不满，邓颖超对凌雁好言相劝，详细讲述了张司令夫人抗战时期的英雄事迹，凌雁对这个女中豪杰敬佩有加，她立刻破涕为笑。
邓颖超特意穿了一身旗袍来见大使的夫人们，她惊艳亮相，夫人们才发现穿旗袍这么优雅漂亮，张夫人向凌雁赔礼道歉，她英勇善战，已经穿惯了军装，可就是无法适应现在的身份和穿着，邓颖超苦口婆心给她们讲述了大使夫人的重要作用，还以自己的经历做例子，印证了大使夫人会给外交工作添砖加瓦，邓颖超一再强调她们的着装礼仪代表了国家的脸面和形象，大使夫人们最不放心是自己的孩子，不舍得和孩子们远隔重洋，邓颖超劝她们以大局为重，为了国家利益要暂时放下个人利益，连连保证国家会照顾好孩子们，让她们安心在外国工作，大使夫人们才心悦诚服好好学习化妆和各种礼仪。
自从新中国成立以来，毛泽东就想要恢复中国在联合国常任理事国的地位，可是蒋介石一直霸占着联合国的席位，毛泽东让周恩来以新中国政府的名义致电联合国秘书长赖伊，要求联合国根据宪章的原则和精神，立即驱逐蒋介石中华民国的代表，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，周恩来早已经给赖伊发了电报，可他至今没有回复，毛泽东让他继续发电报，还推举张闻天为联合国的首席代表，耿飚做军事参谋团团长代表。
蒋介石得知毛泽东要取代他在联合国的席位，心里惴惴不安，宋美龄想争取美国的支持，因为中共一旦进入联合国安理会，势必会和苏联联合起来，对美国形成最大的威胁，美国政府不会坐视不管的。果然不出宋美龄所料，赖伊迫于美国的压力，找各种理由阻止中华人民共和国进入联合国，苏联驻联合国外长维辛斯基坚决支持中华人民共和国取代蒋介石的反动政府进驻联合国，毛泽东让周恩来尽快发一个公开声明，再发给苏联，英，美，法的外交部。
蒋介石看出毛泽东这是在步步紧逼，心里更加不安，维辛斯基在联合国大会上公开反对美国支持蒋介石政权的做法，联合国安理会连夜开会对维辛斯基的提案进行表决。
第7集剧情介绍：毛泽东对将军大使们寄予厚望 斯大林写信邀请毛泽东访苏
蒋介石和毛泽东都在密切关注联合国安理会的表决结果，结果苏联代表维辛斯基的提案被否决，蒋介石欣喜若狂，毛泽东毫不气馁，还让女儿李讷用辛弃疾词来激励自己永不放弃。蒋经国举办了小型的庆祝宴会，可蒋介石却心有不安，突然想到如果他此生反攻大陆无望，联合国大门势必会对中华人民共和国开放。
毛泽东向周恩来了解到大使们都已经训练有素，可就是缺乏实践经验，毛泽东想起来东欧几个国家的大使们要来递交国书，就想让他们观摩一下。外国使节出访当天，凌雁带大使们来到中南海，周恩来让他们在窗外观摩，大使们嫌窗口太小看不清楚，偷偷跑到门口向里观望，毛泽东身穿笔挺的西装，彬彬有礼，亲切会见东欧各国的来宾，大使们亲眼目睹了递交国书的程序和礼仪，他们受益匪浅，当场总结了两条经验，还要现场演习了一遍。
毛泽东和周恩来闻讯赶来，看到大使们热情高涨，毛泽东清楚地记得吃过耿飚打的老虎肉，对黄镇改的名字提出表扬，毛泽东对袁仲贤和英舰代表谈判的风采赞不绝口，还劝姬鹏飞不要总想着去当大夫，要安心做好大使工作，毛泽东如数家珍讲起每个大使的英雄事迹，最后和大家席地而坐，促膝谈心，一再强调他们是新中国第一批驻外大使，要向外国人展现中国军人的飒爽英姿，周恩来也鼓励大使们边干边学，他们征战多年，都不舍得脱下军装，毛泽东答应给他们保留军籍。
毛泽东对大使们寄予厚望，希望他们发挥自己的特长，平时多看报纸，增进对所在国的了解，做到有理有据，知己知彼，还要多学习所在国的长处，最后，毛泽东和周恩来和大使们合影留念，之后不久，大使们要出发到各自的驻外使国，政府给大使们发了一大笔置装费。
黄镇带夫人朱霖去绸缎店选布料，朱霖觉得布料太贵太浪费，想买二手旗袍，黄镇信步来到旁边的二手古玩店，一眼就看中了一幅名画，他二话没说就出三十万买下来，朱霖心疼不已，可还是硬着头皮掏钱，黄镇想把这些带到国外，宣传一下中国文化，朱霖在二手市场买了旗袍换上，黄镇穿上西装，孩子们笑他们俩像地主和地主婆。
明天就是大使们出国的日子，耿飚收拾好行李，看到夫人赵兰香连夜给孩子们缝补衣服，心里很不是滋味，他们俩都不忍心和孩子们远隔重洋，再次来看熟睡中的老四，赵兰香很揪心，担心保姆照顾不好让孩子受委屈，赵兰香仔细端详每个孩子，眼泪不由自主流了下来，她不敢哭出声，只能低声哭泣，耿飚默默陪在她身边给她安慰。大使们先后来到自己驻外的国家，周恩来很快就听说耿飚带着松花蛋出使瑞典，瑞典人误以为那是发霉的臭蛋，幸亏耿飚及时解释清楚，否则会闹出误会，毛泽东让外交部好好研究各国的生活习惯，以免闹出类似的笑话。
毛泽东收到斯大林的信，邀请他出访苏联，顺便参加斯大林的70岁寿辰，毛泽东很开心，他就盼着这一天，此行不但要和斯大林签署新的中苏条约，还想送给斯大林一份大礼，他就向刘少奇请教，刘少奇提议带中国的土特产，周恩来主动提出筹办此事，还要致电驻苏大使王稼祥做好接待工作，对外严格保密毛泽东的行程。
国民党保密局的联络点连续被端，特务阿三接到毛泽东访苏的情报，他不顾弟弟和妹妹的劝阻，坚持要给蒋经国发密电，公安局很快截获了电台的信号，公安部部长罗瑞卿下令对特务实施抓捕，公安局的干警很快赶到，阿三把弟弟妹妹当场打死，继续给蒋经国发报，被干警们一举抓获。
蒋经国接到阿三的密电，二话没说就赶去向蒋介石汇报，蒋经国凭借在苏联留学多年对斯大林的了解，觉得毛泽东此次会无功而返，因为鱼和熊掌不可兼得，蒋介石却觉得毛泽东和斯大林都是政治家，绝不会放弃这次好机会。
第8集剧情介绍：蒋经国暗杀毛泽东失败 毛泽东和斯大林相谈甚欢
周恩来精心准备了一份礼单，上面都是全国各地的特产，毛泽东很满意，可周恩来最不放心的就是毛泽东出访苏联的安全，担心国民党残余特务会趁机作乱，更不放心的是斯大林对中苏条约的态度反复，毛泽东发誓绝不会再新条约上做出让步，否则和腐败的清王朝有什么区别，周恩来想先去探探斯大林的口风，可毛泽东心意已决，坚持要亲自面见斯大林。
中国人民解放军做了周密的安排，在北京到满洲里的铁路沿线严密防守，确保毛泽东出访苏联之行的安全，李克农参加了这次会议。蒋经国派海云天去苏联，还让他易日本记者藤田友雄的身份刺杀毛泽东，驻守台湾的国民党军队派出了一批训练有素的士兵，取名叫死士行动，还做了三套轰炸毛泽东专列的方案，要炸掉毛泽东的专列，凌玥奉命陪毛泽东出访苏联，凌嘉图对她千叮咛万嘱咐，凌玥丈夫小罗特意从部队回来，来接凌玥去火车站，何子枫随后赶来，望着凌玥夫妇远去，心里很不是滋味，凌雁刚想回家，转身看到何子枫，提醒他不要惦记凌玥。
罗瑞卿截获了台湾国民党军队的密电，得知他们要暗杀毛泽东，他不敢耽搁，赶忙来劝阻毛泽东，可他却不以为然，毅然决然踏上了去苏联的专列。国民党特务在桥上安装炸药的时候，被公安干警当场抓到，将他们一举抓获。
毛泽东的专列一出关暖气就出了故障，毛泽东被冻成重感冒，铁道部部长滕代远心急如焚，出发前他们特意检查了，毛泽东反而劝他不要有心里压力，凌玥也冻得咳嗽不止，何子枫很担心，就把自己的大衣披在她身上御寒。
海云天化装成日本记者潜入莫斯科，与潜伏在苏联的特务卡曼斯基接上头。专列安全抵达莫斯科，王稼祥亲自到火车站接毛泽东，想让他先回去休息，可毛泽东坚持要发表一份重要讲话。斯大林把毛泽东安排在自己住过的姐妹河别墅，毛泽东迫不及待向见到斯大林，苏联外交部的科瓦廖夫亲自转达了斯大林的邀请，要下午六点在克里姆林宫和毛泽东见面，凌玥把外交部准备的谈话稿交给毛泽东，他不想照本宣科。
蒋介石得知毛泽东已经顺利赶到莫斯科，就让蒋经国通知海云天，务必掌握毛泽东和斯大林谈话的第一手资料。下午六点，毛泽东准时来到克里姆林宫，斯大林热情欢迎他的到来，毛泽东首先先向斯大林和苏联政府表示感谢，感谢他对中国共产党的支持与帮助，两个人亲切友好地问候寒暄，斯大林念在毛泽东远道而来，想给最好的招待，毛泽东幽默风趣地表达好看又好吃的东西，就是签订真正平等的“中苏友好同盟条约”，斯大林借口时机不成熟，让毛泽东再等一等。
杜鲁门让艾奇逊派美国中情局想方设法查出斯大林和毛泽东的谈话内容，可他们却一无所获，杜鲁门气得大发雷霆，艾奇逊提议杜鲁门发表一份疏远国民党的声明。斯大林听说毛泽东在来的途中患了重感冒，立刻让米高扬找最好的医生过去探望。王稼祥带姐妹河别墅看望毛泽东，毛泽东明天晚上要参加斯大林的寿宴，还特意写了一副“福如东海，寿比南山”的字，斯大林在寿宴前第一个见了毛泽东，毛泽东把那副字和带来的土特产送给谁的，斯大林很开心，当即决定把那副字悬挂在普希金纪念馆，还要悬挂五星红旗，斯大林还特意让毛泽东坐在他身边。
蒋介石看到报纸上的新闻，觉得斯大林玩了一个一箭双雕的把戏，表面上笼络毛泽东，私下里就是给美国政府施压，蒋经国了解到寿宴以后，毛泽东和斯大林又进行了一轮磋商，可只字未提中苏条约的修改问题。
第9集剧情介绍：周恩来和米高扬签署中苏条约 美国派兵对朝鲜战争推波助澜
寿宴过后，斯大林对毛泽东置之不理，眼看时间一天天过去了，毛泽东只能耐心等待。海云天偷偷用电台发报，被苏联警察的探测车锁定目标，贝利亚接到报告，立刻派警察在信号出现区域严密排查。蒋经国得知毛泽东和斯大林的谈判进入僵局，就想造谣毛泽东被软禁在莫斯科，故意挑起大陆的反苏情绪，蒋介石提议让英美的媒体曝出这个消息。
英美的各大报刊和新闻媒体发布了毛泽东被软禁的新闻，谣言立刻在国际社会引起了轩然大波，艾奇逊向杜鲁门提议趁机发表一篇公开声明，历数苏联历史上侵略中国的罪行，借此挑起更大的舆论影响，杜鲁门满口答应。海云天走投无路，只好带着电台来卡曼斯基家发报，卡曼斯基不同意，海云天就拔枪对他威胁恐吓，苏联警察很快探测到电台的具体位置，贝利亚下令立刻前去抓捕，卡曼斯基吓得跳窗逃走，海云天乔装改扮出门，迎面碰上苏联警察，他立刻狼狈逃窜。
凌玥把艾奇逊的讲话翻译出来交给毛泽东，毛泽东却不以为然，只想知道斯大林的反应，此时，斯大林备受国际舆论的压力，让米高扬和毛泽东联合发声明澄清事实，毛泽东答应让新闻总署署长发表澄清事实的文章，斯大林让王稼祥转告毛泽东，让他以答记者问的形式澄清此事，毛泽东想利用这次机会对外公开来苏的目的，还让周恩来以外交部的名义发表新中国和英联邦准备建交的消息，给斯大林施压，毛泽东决定如果不达成新的中苏条约就不回中国。
斯大林迫于压力只好派米高扬去见毛泽东，还要把周恩来叫到莫斯科商谈合约细节，毛泽东和米高扬在姐妹河别墅进行磋商，很快达成了一致意见，王稼祥，凌玥和随行人员都欣喜若狂，毛泽东立刻致电周恩来。周恩来很快来到莫斯科，王稼祥担心斯大林在大连和旅顺问题上不会让步，可周恩来已经做好了充足的准备，毛泽东让周恩来起草一份协定，把和中国利益息息相关的内容都整理出来。
周恩来和米高扬进行第一轮磋商，米高扬当众宣布了斯大林的决定，在之前中苏条约的基础上，增加了三条补充协议，苏联进出旅顺的物资和原料免征一切税收，那些物资和原料免受中国海关的检查，而且苏联军队和军用物资可以沿着中长铁路自由调行，运费按照中国军队调运的现行价格计算，周恩来当场提出一条，中国军队也可以自由沿着苏联境内的铁路调运，米高扬做不了主，谈判只能暂时搁浅。
米高扬向斯大林详细汇报了谈判的内容，周恩来担心斯大林出尔反尔，毛泽东却成竹在胸，他坚信斯大林会做出正确选择，不会局限于东北的利益，而枉顾在世界的影响，果然不出毛泽东所料，斯大林让米高扬和维辛斯基准备和周恩来第二轮谈判，原则上答应中方提出的方案，莫洛托夫给周恩来送来一份补充协议，取消了苏联军队在中长铁力自由调行，改为远东战争期间再自由调行，毛泽东很满意，让周恩来公开发表这份补充协议。
1950年2月14日，《中苏友好同盟互助条约》的签字仪式在克里姆林宫隆重举行，毛泽东出访苏联取得了圆满成功，中国人民举国欢庆，北京市民走上街头举行了隆重的庆祝聚会。杜鲁门得知毛泽东和斯大林已经正式签约，他感觉到前所未有的压力，眼看着苏联和中国成为一体，担心中国会成为美国最大的威胁，杜鲁门决定采取行动全面对抗共产主义的蔓延。
1950年6月25日，朝鲜战争爆发，消息震惊了全世界，毛泽东早已看出美国的狼子野心，当即决定在东北组建边防军，随时做好入朝作战的准备，杜鲁门派第七舰队的驱逐舰开赴台湾海峡，任命麦克阿瑟将军为联合国军队总司令，带领各国的联军参与朝鲜战争。1950年9月15日，美军在仁川登陆，彻底改变了朝鲜战场的形势。
毛泽东觉得麦克阿瑟肯定会带队越过三八线向北推进，对中国领土造成很大威胁，他不能坐视不管，做好了和美国决一死战的准备，周恩来约见印度驻华大使潘尼伽，拜托他把中国政府对朝鲜战争的态度转告印度总理，如果美国一意孤行，中国绝不会坐视不管，如果想和平解决朝鲜问题，必须让美国军队撤出朝鲜，在联合国内商量解决办法。
第10集剧情介绍：毛泽东派彭德怀率志愿军入朝 伍修权临危受命赴联合国
麦克阿瑟率联合国军队进入朝鲜，跟随南朝鲜军队长驱直入越过三八线，麦克阿瑟逼朝鲜最高领导人金日成投降，金日成亲自写信向毛泽东求助，斯大林也致电毛泽东，希望中国政府派兵支援，毛泽东立刻召开紧急会议，商量出兵援助朝鲜事宜，可将军们意见不一，觉得新中国刚刚成立不久，现在百废待兴，而且国防和军事力量都有待加强，觉得此战得不偿失。
毛泽东一夜无眠，一早就把彭德怀叫来商量，彭德怀坚决拥护出兵朝鲜，担心美国会利用对朝作战的机会攻打东三省，毛泽东就讲出大帅们的顾虑，彭德怀也还一一列举了美国军队的不利因素，美国长途作战，地形不熟悉，我军擅长运动战，而且占据有利地形，毛泽东本来想让林彪挂帅出征，可他不同意入朝作战，而且还称病要去苏联休养，彭德怀主动请缨带兵援助朝鲜，毛泽东自然求之不得。
彭德怀在政治局会议上讲述了出兵朝鲜的必要性，也列举了历史上唇亡齿寒的例子，他的发言得到了委员们的一致响应，毛泽东担心美国向中国扔原子弹，可彭德怀也做好了从头再来的准备，毛泽东还拿出凌嘉图的来信，说明民主人士也支持援助朝鲜作战，毛泽东和周恩来都支持彭德怀的决定，还商量以中国人民志愿军的名义出战。
毛泽东让周恩来写信向斯大林请求武器援助，莫洛托夫担心此举会引起世界性的战争，斯大林也犹豫不决，毛泽东派周恩来和林彪去苏联见斯大林。何子枫想辞去外交部的工作赴朝作战，周恩来坚决不同意，凌雁对何子枫冷嘲热讽一番，还诬陷何子枫就是想以此讨好凌玥，口口声声称凌玥的丈夫小罗已经赴朝作战，让何子枫趁早死心。
中国人民志愿军很快组建成功，彭德怀坚持要让作战指挥所随军同行，志愿军副司令邓华和洪学智等人都担心彭德怀的安全，可他心意已决，让全体指战员十天之内做好出国作战的一切准备，还提醒大家对此事保密。斯大林借口苏联空军暂时不能支援志愿军，建议中国人民志愿军暂缓人朝，毛泽东当机立断让彭德怀刻不容缓准时出发，1950年10月19日，中国人民志愿军跨过鸭绿江，10月25日，中国人民志愿军打响了入朝的第一仗，取得了决定性的胜利，给南朝鲜军队重创。
麦克阿瑟恼羞成怒，下令把鸭绿江边的桥梁炸毁，让中国军队有去无回，可为时已晚。中国人民志愿军和美国最强悍的骑兵遭遇，彭德怀下令全力抗敌。与此同时，周恩来以中国政务院总理兼外交部长的身份致电联合国秘书长赖伊，要求中国派代表到联合国揭露美国的侵略行径，阐明立场，拨乱反正，联合国安理会很快通过决议，同意中国政府派代表团出席联合国大会，参加“美国侵略台湾”案的讨论，毛泽东和周恩来不约而同想派伍修权担任中国赴联合国代表团团长。
周恩来亲自找伍修权谈话，还让乔冠华作为代表团的顾问一同前往，伍修权不由地想起五年前他就因为国民党的阻扰与联合国失之交臂，由于中国尚未和美国建交，中国代表团要在捷克斯洛伐克办理签证手续，伍修权得知国民党已经派特务潜入纽约，他叮嘱何子枫要处处小心。
临走前，周恩来设宴欢送中国代表团成员，预祝他们旗开得胜，凯旋而归。第二天一早，凌玥刚想跟随代表团出发，凌雁突然赶来，带来了凌玥丈夫小罗在朝鲜战场牺牲的消息，周恩来特批凌玥乘飞机赶往沈阳见小罗最后一面，凌玥伤心地痛不欲生，她深知自己重任在肩，负责翻译代表团所有的材料，如果缺席此次谈判，将会给国家带来很大的麻烦，凌玥痛定思痛，擦干眼泪毅然决然出发了。
凌玥想起和小罗枪林弹雨的点点滴滴，她伤心地哭了一路，何子枫看在眼里急在心里，伍修权突然想起来要加上保护中国财产的条款，凌玥强忍悲痛开始投入工作。
第11集剧情介绍：梁兴初率军取得胜利
1950年11月24日，伍修权率领新中国代表团经过莫斯科，捷克斯洛伐克和英国才辗转抵达纽约，可美国驻联合国代表杜勒斯突然节外生枝，向联合国提出抗议，不许中国代表团参加会议，苏联驻联合国代表提出抗议，埃及驻联合国代表首先站出来支持苏联代表的决定，最后联合国秘书长只能举手表决，最终同意中国代表团参加联合国会议。
伍修权和新中国代表团成员从纽约机场出来，凌玥迎面碰上海云天，海云天谎称军校毕业以后做生意，询问凌玥来纽约的原因，凌玥刚想脱口而出，何子枫赶忙打断她并岔开话题，他知道海云天是国民党特务，第一时间向伍修权汇报此事，伍修权早就想到蒋介石会派特务来纽约兴风作浪，而且海云天突然出现就是故意向何子枫施加压力，伍修权让何子枫提醒代表团成员务必小心。
海云天请凌玥和何子枫去酒吧喝酒，还讲起了他和凌玥在德国的美好时光，海云天和何子枫是同学，他们俩就是在酒吧认识了凌玥，海云天对凌玥一见钟情，可凌玥最后选择了何子枫，海云天觉得不甘心，自诩处处优于何子枫，唯独感情上输给他，何子枫也不甘示弱，口口声声称以前是为了他的面子才故意输，两个人唇枪舌战，互不相让。海云天提出要和凌玥单独聊，何子枫只好躲到一边，海云天得知凌玥的丈夫牺牲的消息，他提前帮凌玥办好了来美国的手续，凌玥断然拒绝，海云天却不依不饶，对她苦苦纠缠，一再提醒凌玥不要跟着共产党卖命，一旦新中国的根基站稳，就会对凌玥和她父亲凌嘉图下手，凌玥对他嗤之以鼻，发誓为新中国的外交事业贡献一辈子，然后头也不回地跟着何子枫离开了。
半路上，凌玥和何子枫乘坐的汽车突然被路上的铁钉扎爆胎，他们刚下车查看，就看到不远处走过来一群手拿棍棒的青帮打手，何子枫让司机把凌玥赶快拉走，他赤手空拳和那些人大打出手，他凭借矫健的身手和过硬的功夫把那些人打得抱头鼠窜，警察随后赶来，那些人一溜烟全吓跑了。
1950年11月28日，伍修权一早就穿戴整齐，向乔冠华了解了何子枫和凌玥遇险的经过，就和代表团成员前往纽约联合国总部，海云天在对面楼上时刻监视着他们的一举一动，突然冲出来一群人挡住代表团的汽车，海云天派这些人来闹事，伍修权毫不畏惧，带代表团的成员义无反顾出发了。伍修权被安排在杜勒斯的旁边，他态度傲慢，表现出很不屑的表情，伍修权也不示弱，对他怒目而视。
梁兴初率领的38军遭遇美国黑人团的袭击，他们来不及穿插到位，导致敌人趁虚而入，彭德怀狠狠教训了他一顿，威胁要对他撤职，还要撤销38军番号，梁兴初发誓会打好下一战。伍修权控诉美国侵略台湾的罪行，当众揭穿美国政府撒谎，欺瞒的丑恶行径，伍修权一再强调中国人民一定会收复属于中国的领土，最后，伍修权提出三点决议，让美国军队撤出台湾和朝鲜，伍修权第一次亮相就和美国代表奥斯汀进行了针锋相对的舌战，他犀利幽默的发言轰动了国际政治舞台，各国新闻媒体纷纷发表评论，盛赞红色中国的风采。联合国迫于美国的压力，驳回了中国代表团的决议，并且宣布无限期休会。
美国第八军团司令沃克率军长驱直入，眼看就要进入三所里主峰，彭德怀一直联系不上38军的113师，他心急如焚，和邓华商量决定让梁兴初率军顶上去，梁兴初发誓会拼死守住三所里主峰，否则就提头来见，三十八军指战员步行了14个小时，长途跋涉赶往三所里，两次深入敌后，彻底打败了美军和南朝鲜的军队，美军的增援部队被迫撤后，彭德怀激动万分，要为三十八军庆功。
杜鲁门不甘心就此认输，他下令美军向朝鲜运送原子弹，要轰炸朝鲜和中国领土，毛泽东闻讯立刻致电彭德怀要不畏艰险，对美军发动第三次的战役。彭德怀和邓华商量作战方案，可眼下中国国人民是志愿军不具备越过三八线作战的能力，一旦越过三八线，粮食补给都供应不上，而且战士们已经人困马乏，彭德怀权衡再三，坚持要执行毛泽东的命令。
留美科学家钱学森看到伍修权在联合国的发言，以及中国代表团在纽约的风采，心里备受鼓舞，当机立断要回国。
第12集剧情介绍：抗美援朝取得全面大捷
英国首相艾德礼得知美国要使用原子弹，他第一时间乘专机去华盛顿找杜鲁门谈判，希望通过和平手段解决朝鲜争端，毛泽东和周恩来来料定美国会使出缓兵之计，这种情况下许下的诺言都是不可靠的，他们已经做好了最坏的打算。钱学森很快订好了回国的机票，卡门教授苦苦挽留他，可钱学森心意已决，发誓要为百废待兴的祖国添砖加瓦，卡门祝他一路顺风。
果然不出毛泽东所料，以印度为首的13个国家联名要求停火，提出召开解决朝鲜问题的会议，文件特别提出不许中国人民志愿军越过三八线，周恩来向毛泽东汇报了这一情况，毛泽东一眼就看出十三国明显在偏袒美国。
杜鲁门迫于国际舆论的压力，可又不甘心就此罢休，李奇微将军号称已经掌握了中国志愿军的进攻规律，杜鲁门只好先同意停火，却故意拖延谈判时间，给美军下一次大规模进攻争取战机。周恩来召开民主人士座谈会，让他们针对十三国协议畅所欲言，外交部副部长章汉夫向大家详细介绍了停火协议的内容，大家纷纷发言，凌嘉图一直沉默不语，周恩来想听听他的意见，凌嘉图看出美国故意拖延，而且这个协议对中国的战局很不利。毛泽东早就看出美国政府的狼子野心，杜鲁门借此机会扩大军备，设立了国防动员局，把现有的二百五十万军队增加到三百五十万，同时把飞机和坦克的生产能力提高了五倍，毛泽东断定杜鲁门正在暗地里策划一场更大规模的进攻，他立刻致电彭德怀克服一切困难，让中国人民志愿军发扬连续作战的作风，尽快发动第三次攻击，务必要越过三八线。
1951年12月31日，中朝联军发起第三次战役，他们所向披靡，1月4日，中朝联军以迅雷不及掩耳之势挺进三八线，将士们奋勇作战，历经七个昼夜，三战三捷，共歼敌19500余人，成功夺取了汉城。周恩来心情大好，第一时间把这个好消息告诉邓颖超，凌嘉图和凌雁父女俩也在，他们四个人一起庆祝志愿军取得大捷战。
钱学森被美国联邦调查局警察秘密抓捕，蒋英立刻打电话向卡门求助，卡门多方疏通关系，才打听出美国政府坚决不许钱学森离开美国，只要钱学森交出两万美金的保释金就可以放他出去，可是他五年内不能离开美国，随时要接受传讯，钱学森被迫签字回家。
中国人民志愿军在朝鲜浴血奋战五年，把美国军队打得节节败退，彻底摧毁了美国侵吞朝鲜的阴谋，也打出了中国军人的威风，美国主动要求何谈，毛泽东派李克农和乔冠华做谈判代表，并设宴为他们壮行，毛泽东反复强调谈判也是一场没有硝烟的战争，还当场提出“不卑不亢，落落大方，当行则行，当止则止”的十六个字方针，叮嘱他们全力配合彭德怀，在两个战场都取得决定性胜利，周恩来也对李克农和乔冠华寄予厚望，教给他们谈判的策略和技巧，李克农和乔冠华都一一记在心里。
朝鲜战争双方代表团会议在开城的来凤庄举行，双方意见不一，最终不欢而散，只能武力解决，。毛泽东公开发表声明，当众揭穿了美帝国主义的侵吞朝鲜的阴谋，发誓要和美国战斗到底，一直打到美国认输为止。经过长达两年的战争，于1953年7月27日，朝鲜停战协议终于在板门店签字，这场始于三八线的又止于三八线的战争终于结束了，抗美援朝战争取得决定性的胜利，彻底粉碎了美国网图侵吞朝鲜，进而侵略中国的阴谋，更重要的是振奋和凝聚了民族精神，一夜之间使中国屹立于世界东方。
美朝战争结束以后，杜勒斯就把中国当成最大的敌人，为了做到知己知彼，毛泽东潜心研究反共专家杜勒斯。周恩来收到苏联政府转来的文件，马上交给毛泽东过目，美，英，苏，法四国外长商讨，准备召开一个解决朝鲜和印度支那问题的“日内瓦会议”，在苏联外长莫洛托夫的积极主张下，四国外长终于同意中国派代表团参加会议，可他们依旧不肯承认中国在国际舞台上的外交地位，毛泽东不肯放过这次难得的好机会，派一个规格和规模都大的代表团去日内瓦出席会议，让周恩来亲自挂帅做团长。
美国总统艾森豪威尔和杜勒斯商议对策，尽管让中国参加日内瓦会议，可不给中国在国际舞台上任何机会。周恩来很快组建了200人的代表团，还让龚澎亲族堵到每个成员参加业务考试，何子枫也是代表团成员，他觉得没必要这么兴师动众，周恩来苦口婆心向他讲述了这次谈判的重要性，如果不清楚地掌握各国的情况，就无法应付严酷的国际形势。
第13集剧情介绍：周恩来和杜勒斯针锋相对 周恩来和艾登一见如故
周恩来语重心长的一席话，让何子枫受益匪浅，周恩来希望何子枫和其他年轻的外交官通过这次机会，获得一次难得的历练机会，经受住严酷的考验，何子枫二话没说就去参加考试。蒋介石得知中共受邀参加日内瓦会议，而没有邀请“中华民国”，蒋介石大失所望，派经国及时了解会议情况，马上向他汇报。
王炳南向周恩来汇报，要给代表团成员每人定制一身中山装，周恩来提议再做一身西装，让何子枫做好成员的保卫工作。毛泽东以茶代酒为周恩来送行，周恩来分析美国是来搅局的，法国深陷越南战场自顾不暇，毛泽东一再强调对待敌人要做到针锋相对，对待朋友要以诚相待，还亲自赋诗一首“满江红”为他加油助威。
1954年4月24日，周恩来率中国代表团抵达日内瓦，杜勒斯随后赶来，在机场就发表了公开攻击中国的言论，周恩来对他置之不理，立刻召集王稼祥，乔冠华，和张闻天一起商议，尽快摸清对方的底牌，并对这次日内瓦会议确定一个实际的目标，对印度和朝鲜问题分别作了提案，王稼祥提议可以趁此机会恢复和英国的接触。
苏联代表团今晚举行晚宴，特意邀请中国代表团参加，周恩来不肯错过这难得的好机会，他酌定和英国副首相艾登打招呼，艾登对中国菜情有独钟，周恩来盛情邀请他去中国代表团驻地花山别墅来做客品尝，还和他亲切交谈以加深感情，两个人一见如故，还对两国建交的问题进行了初步探讨，杜勒斯密切关注着周恩来的一举一动，躲在一边偷听艾登和周恩来的谈话，周恩来见状赶忙离开。
周恩来一回到花山别墅，就接到会议的日程安排，让他和杜勒斯同在28日发言，摆明了美国就是想向中国叫板，周恩来毫不示弱，决定和杜勒斯当面锣对面鼓大干一场。日内瓦国际会议隆重开幕，杜勒斯拼命为美国的侵略战争辩解，把阻碍朝鲜统一的责任全部推给苏联和共产党。周恩来一针见血地指出了朝鲜问题的原因是美国在亚洲的侵略政策造成的，当众提出朝鲜和平统一的三大政策，希望会议的参加者郑重考虑这一建议，把杜勒斯的发言驳得体无完肤，谴责他完全违背了亚洲人民的利益，强烈呼吁保证亚洲人民的合法权益，不许干涉亚洲各国的内政，撤出在亚洲各国的军事基地，驻扎在亚洲各国的外国军队全部撤退，只有这样才能保证亚洲各国的和平稳定，周恩来掷地有声的发言收到了与会成员国的一致响应，大家情不自禁为他鼓掌，杜勒斯气得当场站起来，他和艾森豪威尔总统大发牢骚，立刻制定反驳周恩来的计划。
毛泽东很快得知日内瓦会议的情况，他起初还担心英美法一起向中国发难，没想到英国和法国都持观望态度，只有美国强烈抗议，毛泽东立刻电告周恩来，设法在中英关系上做出突破。在随后举行的小型会议上，周恩来与杜勒斯围绕朝鲜问题继续进行面对面交锋，周恩来以其高超的外交智慧，使美国在“二战”后的国际舞台上第一次陷入狼狈不堪的局面，杜勒斯不甘心，立刻约见艾登，可艾登和英国驻英代办杜威廉一起去花山别墅品尝中国菜，周恩来亲自来迎接他们，并让厨师准备了地道的中国菜，艾登让周恩来在菜单上签名留念，周恩来特意用茅台招待他们，艾登主动提出要和中国签订一个协议。
中国代表团在日内瓦会议上大力宣传中国的特产和文化，外国媒体纷纷要求采访代表团成员，凌玥里里外外张罗，忙得不可开交，周恩来向龚澎提议，可以趁机举行一个小型的宴会，不但可以大力宣传中国菜和中国酒，还能加深彼此之间的感情，龚澎和乔冠华夫妇落落大方，彬彬有礼，在宴会上大放异彩，很快吸引了很多记者，记者质疑中国对西方记者设置壁垒，龚澎明确声明欢迎西方记者来中国访问，当然也不会排斥美国记者，还风趣地让记者们去找杜勒斯求证。
第14集剧情介绍：周恩来外交风采绽放日内瓦 史密斯主动向周恩来示好
外国记者向龚澎了解中国女性缠足的情况，凌雁当场亮出自己的脚来证明，龚澎承认缠足是旧社会遗留下来的陋习，也是对女性精神的束缚，希望记者们到中国来访问，亲自验证新中国的变化。
周恩来准备举办一场电影招待会，邀请各国代表和记者观看，凌玥和龚澎商量放映《梁山伯与祝英台》，凌玥还熬通宵准备了英文介绍资料，周恩来提出只要写上一句这是中国的歌剧《罗密欧与朱丽叶》，就能收到同样的效果，他们俩还用一瓶茅台酒打赌，龚澎主动提出做见证人。
电影放映当天，剧场里座无虚席，观众们看得津津有味，凌玥不得不佩服周恩来的睿智，她甘愿认输，周恩来送凌玥一瓶茅台酒，让她转交凌嘉图品尝。周恩来和中国代表团在日内瓦大放异彩，毛泽东让国防部部长彭德怀再在军事上加一把火。1964年5月7日，越南人民解放军奠边府全歼法军一万六千人。
周恩来找王炳南和张闻天商量印度支那的和平问题，他觉得首要的标准就是平等，法国总理孟戴斯主动约见周恩来，中法双方对越南划线问题以及印度支那和平进行了坦诚的交谈，周恩来睿智的谈吐与超人的外交才能让孟戴斯刮目相看。
各国媒体纷纷报道了周恩来在日内瓦会议期间的风采，他的名声大噪，美国国务卿杜勒斯回国了，副团长史密斯主动和凌雁套近乎，凌雁提醒他不要和中国人聊天，以免杜勒斯误会，史密斯口口声声称杜勒斯已经回国，他以个人的身份和凌雁闲聊，两个人谈了很多美国的电影和文化，凌雁立刻向周恩来汇报这一情况，也看出史密斯有接近中国代表团的意愿，周恩来对她的判断赞不绝口。
凌雁帮史密斯和周恩来牵线，斯密斯向周恩来伸出橄榄枝，主动要和他会谈。史密斯很快派人和周恩来取得联系，定在8月5日进行第一次会晤，还派约翰逊为谈判代表。周恩来听说滑稽大使卓别林遭到美国迫害，现在就住在日内瓦，他立刻派人把卓别林接到花山别墅。卓别林如约来见周恩来，他万万没想到大国总理竟然如此谦和，卓别林受宠若惊，周恩来以影迷的身份热烈欢迎他，还和他合影留念，卓别林开心地合不拢嘴，他一直以为中国人对美国有敌意，周恩来反复声明中美两国在反法西斯战场上的目的是统一的，还指出卓别林的电影《大独裁者》对反法西斯斗争的贡献，同时也鼓舞了中国人的志气。
周恩来在日内瓦会议上对亚洲局势的分析和决策引起了印度和缅甸代表的支持，邀请周恩来对他们国家进行访问，周恩来向毛泽东请示，毛泽东欣然答应，1954年6月，周恩来利用日内瓦休会期间出访印度，与印度总理尼赫鲁发布了两国总理联合声明，正式宣布将和平共处五项原则作为保证主权国家之间平等和互相尊重的基本原则，随后，周恩来又访问了缅甸，与吴努总理的联合声明中再次重申了新中国和平外交政策。
史密斯接到总统艾森豪威尔的电报，要求他们想方设法破坏谈判的进程，引导舆论把罪责都推到中国身上，还要找机会笼络英法两国，史密斯和约翰逊商量，他们都猜到这是杜勒斯从中搞鬼，可也只能照办。
周恩来收到邓颖超的一封深情款款的信，信里还夹了一朵海棠花，周恩来来日内瓦以后日理万机，忽略了邓颖超，他让凌雁采几朵日内瓦的花，想给邓颖超随信寄回去。凌玥站在阳台上望着远方，想起牺牲的丈夫黯然神伤，何子枫在花园里采了一束瑞士的国花雪绒花送给凌玥，两个人不由地想起在德国期间的难忘岁月，何子枫拼命安慰凌玥，凌雁出门看到这一幕，赶忙把雪绒花抢走了，还把凌玥也叫走了。
周恩来听说美国要在会议上推翻十六国宣言，还要把一切罪责都推到中国身上，他想找苏联和朝鲜的代表商议对策，没想到莫托洛夫主动来找周恩来，朝鲜代表相南日随后赶来，他们三人立刻召开紧急会议，凌玥和凌雁来给周恩来送雪绒花，得知他在商量大事，就赶忙回办公室等。
第15集剧情介绍：周恩来当众揭穿美国政府阴谋 周恩来派王炳南营救钱学森
周恩来当众揭穿美国政府阴谋周恩来派王炳南营救钱学森
周恩来，莫洛托夫和相南日开会商量对策，周恩来坚持要提出方案，将美国置于不利的被动地位，他们一直开会研究到凌晨一点，周恩来回到办公室，看到凌雁趴在书桌上睡着了，周恩来赶忙把她叫醒，周恩来看到她手里的雪绒花，连夜给邓颖超写回信，向她倾诉心中的思念。
日内瓦会议正式召开，周恩来当众提出要和平解决朝鲜问题，而且明明十九个与会国家，为何只提出一个十六国宣言，周恩来询问比利时代表斯巴克的意见，他赞成周恩来的建议，苏联义无反顾支持中国代表团，史密斯借口要请示美国政府的意见，南韩代表要弃权，周恩来向美国代表提出质疑。会后，莫洛托夫和周恩来达成一致意见，在随后的日内瓦会议上，周恩来提出解决印度支那问题的建议，受到与会各国的普遍支持，饱受战火的印度支那地区终于迎来和平的曙光。
英国驻华大使杜威廉受美国政府委托，要秘密见周恩来，还让龚澎他们对此事保密，龚澎立刻带杜威廉来见周恩来，杜威廉代替美方转达释放被关押在中国的美军战俘，遣返在华的美国公民，周恩来立刻找驻美大使洛夫和王炳南等人商量，大家都同意美国的要求，周恩来让王炳南直接和约翰逊谈判，还以释放被软禁的科学家钱学森和滞留中国留学生为交换条件。
钱学森和蒋英被软禁在家里，不但被禁止出门，家里的电话也被监听，还有警察24小时监视，钱学森忍无可忍，蒋英对他好言相劝。王炳南准时和约翰逊会晤，把要求回国的中国留学生的名单交给他，约翰逊答应会尽快回复。卡门来看钱学森，迫不及待把中美谈判的好消息告诉他，钱学森激动万分，他终于可以结束这暗无天日的生活了。
艾森豪威尔很快做出批复，答应中国留学生回国，杜勒斯把钱学森从申请名单上删除，史密斯知道周恩来就想让钱学森回国，他对杜勒斯的做法很不满，只能借口钱学森没有回国的愿望，王炳南看到名单上没有钱学森，就向约翰逊提出抗议，约翰逊百般狡辩，否认对钱学森非法拘禁，还口口声声要尊重钱学森的个人意愿。
钱学森很快收拾好行李，恨不得马上回国，卡门来为他送行，蒋英拿回来当天的报纸，上面竟然登载钱学森申请加入美国国籍，钱学森气得暴跳如雷。周恩来看到新闻也心急如焚，想利用剩下的十几名美国飞行员做筹码交换钱学森。钱学森给父亲的好友陈叔通一封信，可他的信件都要经过联邦调查局的警员检查，钱学森就给瑞士的妹妹写一封信，让蒋英把守卫的警察理查德进来检查，理查德检查无误，钱学森就把信封粘起来，蒋英引开理查德的视线，钱学森趁机把装有陈叔通的信件调包。
钱学森的妹妹看完信，就把信件转给陈叔通，陈叔通辗转把信交给周恩来，周恩来欣喜若狂。王炳南和约翰逊再次会谈，答应马上释放美国飞行员，还把钱学森的信交给约翰逊，强烈要求放钱学森回国。长达87天的日内瓦会议终于落下帷幕，通过这次会议签署了《日内瓦会议的最后宣言》，中国外交也从此走上了世界舞台，周恩来最早提出的“和平共处五项原则”，对恢复印度支那和平起到了积极的推动作用，同时在中国代表团的积极努力下，终于粉碎了美国的重重阻扰，钱学森和留美学者们终于回到祖国的怀抱。
钱学森夫妇一回国，副总理陈毅就亲自登门拜访，对他们的生活很关心，还代表毛泽东和周恩来对他们表示慰问，钱学森迫不及待想开始工作，陈毅让他好好参观一下祖国的大好河山，钱学森觉得祖国发生了日新月异的变化。
第16集剧情介绍：陈毅临危受命做外交工作 蒋经国派海云天执行毒蝎计划
陈毅滔滔不绝讲起了蒋英父亲蒋百里的各种趣事，还热情地帮钱学森收拾行李。周恩来率领中国代表团回国，向毛泽东汇报了此次日内瓦会议的经历和收获，印度尼西亚要召集印度和缅甸召开亚非会议，毛泽东深知印尼在东南亚的重要性，可驻印尼的大使已经虚位两年，毛泽东想派一个出色的大使顶上去，周恩来考虑了好几天，始终没有找到合适的人选，毛泽东提议让黄震出任印尼大使，周恩来得知黄震的妻子朱霖刚生完孩子，而且他们刚从匈牙利卸任，可毛泽东觉得黄震是不二人选，因为印尼总统苏加诺酷爱绘画，和黄震志趣相投，便于以后开展工作，周恩来答应作黄震的思想工作。
黄震把周恩来的想法告诉朱霖，朱霖和孩子们都不舍得他再次远行，黄震也于心不忍，可是工作需要，他只能舍小家顾大家。蒋介石在日内瓦会议问题上又一次败给毛泽东，他心有不甘，宋美龄坚信美国人不会无动于衷，只能寄希望于美国对付中共，蒋经国带来一个好消息，杜勒斯接待了国民党的代表，艾森豪威尔有意和蒋介石签订一个协议，共同对付中共，蒋介石才稍稍释怀。
艾森豪威尔和杜勒斯都对中共心有余悸，东南亚各国也都纷纷向中国共产党伸出橄榄枝，他们俩商量决定利用台湾这颗棋子牵制中共，杜勒斯提议给蒋介石军事支援，可国民党对大陆的任何军事行动必须事先向美国汇报。周恩来亲自登门拜访陈毅，陈毅和夫人张茜热情欢迎他的到来，周恩来让陈毅协助他做外交工作，陈毅觉得自己脾气太急，感情用事，不适合这么重要的工作，可毛泽东就看重他感情真，讲话直的性格特点，能在关键时刻给帝国主义重击。
蒋经国把艾森豪威尔的想法告诉蒋介石，蒋介石觉得这无疑是对他反攻大陆套上了枷锁，宋美龄苦劝他答应下来，目前保护台湾安全才是最重要的事。陈毅思来想去，还是觉得心里没底，张茜坚信他能做好外交工作，陈毅做好了最坏结果的准备，张茜发誓会永远在身后支持他的工作。
“亚非会议”备受世界关注，这是首次没有西方列强参加的会议，周恩来通过各种渠道向印尼总统苏加诺提交申请，想参加这次意义非凡的亚非会议，英法等欧洲国家向苏加诺施压，不许中国代表团参加，毛泽东得知陈毅已经前往印尼，知道此行困难重重，对他寄予厚望。
苏加诺在自弹自唱，美国驻印尼大使琼斯一直站在身后仔细聆听，对苏加诺的歌声赞不绝口，趁机讲述杜勒斯的提议，不许中共参加亚非会议，苏加诺立刻脸色大变，一再强调印尼只是亚非会议的国家之一，琼斯苦苦规劝，发誓会取得其他国家的支持，苏加诺才勉强答应。
蒋经国派海云天去印尼，想方设法阻止中共参加亚非会议，蒋经国觉得苏加诺的态度很关键，可他性格桀骜不驯，担心难以驾驭，海云天提议从印尼在大陆几十万华侨身上着手。中共一直没有收到亚飞会议的入场券，陈毅派何子枫前往印尼，协助黄震拿到入场券，还要防范国民党特务的捣乱。
海云天以特派员的身份来到印尼，首先和国民党保密局联络站柯站长取得联系，得知他已经奉命给苏加诺写了一封匿名举报信，诬陷中共派特工偷偷潜入印尼，目的就是破坏亚非会议，海云天交给他一份“毒蝎计划”，还给柯站长带来一大笔活动经费，柯站长受宠若惊，联络站的日子已经捉襟见肘，他还以为蒋介石把他们抛弃了，柯站长发誓要拼死保卫蒋介石，海云天承诺事成之后给他们每个人十万的酬金。
苏加诺收到那张匿名举报信，他觉得这情报有蹊跷，而且毛泽东和周恩来都是很伟大的军事家，他们不会做出如此龌龊的事，怀疑是美国情报组织从中搞鬼，苏加诺派人密切监视国内的左倾分子的动向，苏加诺得知黄震明天就要抵达雅加达，决定特意安排时间接见黄震，接受他带来的国书，苏加诺觉得没有永远的朋友，只有永远的利益。
第17集剧情介绍：海云天策划袭击西爪哇嫁祸中共 苏加诺邀请中国参加亚非会议
柯站长来到阿昌的餐馆，这是国民党在雅加达的秘密联络点，阿昌是国民党潜伏在印尼的特务，柯站长警告他不许再酗酒，以免误事酿成大祸，向他传达了毒蝎计划。印尼苏加诺总统举行隆重的欢迎仪式，中国新任驻印尼大使黄镇郑重地向苏加诺递交了国书。
何子枫来到阿昌的餐馆，谎称自己潜伏在中共的任务完成，目前在东南亚各国做点小生意，两个人久别重逢开怀畅饮。黄震和苏加诺志趣相投，两个人一见如故，苏加诺热情欢迎黄震参观雅加达美术馆，并且说明这是第一次邀请外国人来参观，黄震很钦佩苏加诺面对强权不屈不挠的精神，向他表达崇敬之情，苏加诺向黄震敞开心扉，讲述了自己面临的重重压力，黄震表示中国会和印尼世代友好下去。
黄震和苏加诺进行了深入会谈，也提出要参加亚非会议的想法，苏加诺原则上同意，可是迫于英美的压力一直举棋不定。柯站长来找阿昌，看到他又在酗酒，狠狠教训了他一顿，柯站长以巨额现金相诱惑，逼阿昌执行这次毒蝎计划。阿昌很快集结了一批武装分子，柯站长让他们乔装改扮成中共第五纵队，连夜袭击了印尼西爪哇政府，扬言要推翻苏加诺的统治。
苏加诺闻讯立刻派军队前去镇压，阿昌和那些武装分子很快被打散，当场俘虏了阿坤，阿坤自称受中共指使，苏加诺连夜把黄镇叫来兴师问罪，以印尼政府名义向中国提出强烈抗议。黄震立刻致电陈毅，陈毅连夜向周恩来汇报，周恩来一眼就看出这是阴谋，让黄震立刻召开记者招待会，向印尼政府提出强烈抗议，陈毅担心会适得其反，可周恩来就想用强硬的手段证实清白，取信于苏加诺。
黄镇召开了记者招待会，公开揭穿此次武装暴动是有人栽赃陷害，并向印尼政府提出强烈抗议，呼吁印尼政府尽快调查真相，还中国政府以清白。阿昌乔装改扮成印尼警察来到监狱，以阿坤的儿女相威胁，当面给他一片毒药，逼他喝下去。阿昌走出监狱，就看到苏加诺派来的人来监狱，可阿坤已经服毒自杀。
印尼公安部部长来找黄震，怀疑那批武装分子是台湾方面派来的，何子枫凭借多年卧底国民党的经验，一眼就看出其中端倪，他直接来到阿昌的餐馆，看到他为死去的朋友祈祷，就对他苦苦逼问，阿昌百般狡辩，何子枫就拿出第五纵队的袖标，向阿昌讲明利害关系，提醒他回头是岸，临走还把自己的电话号码交给阿昌。
阿昌想起柯站长重金许诺，他犹豫不决，不知道该如何抉择。海云天得知阿昌的家人在大陆，担心他不可靠，就派柯站长盯紧阿昌，阿昌刚想去找何子枫汇报，被柯站长逮个正着，逼他把仓库里的货全部运走，阿昌借口汽车坏了推诿，柯站长恼羞成怒，对他威胁恐吓一番，死死掐住阿昌的脖子，警告他不许自首，否则让他死无葬身之地，阿昌吓得魂飞魄散。
何子枫向印尼警察局长举报了阿昌饭店是国民党的窝点，局长派便衣警察监视阿昌饭馆，发现阿昌连夜运出一批货，警察立刻向局长汇报。柯站长和海云天很快来到接货地点，没想到印尼警察把这里团团包围，海云天和柯站长趁机逃走，阿昌等人拼死反抗，被警察一举抓获。
印尼警察成功端掉国民党在雅加达的窝点，缴获了枪支和电台，一切真相大白，苏加诺向黄震赔礼道歉，黄震当场给苏加诺画了一幅肖像画，苏加诺对黄震的画赞不绝口，总统夫人让黄震也帮她画一幅，黄震很快完成，总统夫人喜不自胜，连连称赞这是最珍贵的礼物，还夸朱霖有福气，苏加诺也送给黄震一份礼物，正式邀请中国参加亚非会议。
印度总理尼赫鲁访华，毛泽东和周恩来热情欢迎他的到来，毛泽东讲起了玄奘法师取经的前尘往事，两个人相谈甚欢，毛泽东笑称印度和中国一样又大又穷。
第18集剧情介绍：何子枫和凌玥解开误会重续前缘 蒋经国派海云天执行求爱计划
毛泽东对尼赫鲁和印度人民表示感谢，也表达了参加亚非会议的意愿，可是绝不可能和蒋介石同事参加，尼赫鲁明确指出如果台湾蒋介石参加，印度就拒绝参加亚非会议。
1954年12月24日，在亚非会议筹备会上，印尼，马来西亚和印度各国一致同意中国参加亚非会议，取消了蒋介石集团的参会资格，杜勒斯得知中共受邀参加雅格达的亚非会议，他不甘心就此放弃，美国中情局制定了求爱行动，要炸掉中共代表团的飞机。中共中央研究决定派一个强大的代表团去参加亚非会议，周恩来做首席代表，陈毅也一同随行，周恩来坚信亚非会议会成为中国外交史上里程碑的壮举。
海云天铩羽而归，蒋经国谴责他没有完成毒蝎计划，还把雅加达的联络站毁于一旦，蒋经国向蒋介石请示以后，给他一个将功折罪的机会，蒋经国担心中共通过亚非会议做跳板，很快就能进入联合国，蒋经国不甘心就此认输，决定背水一战，派海云天把周恩来和中共代表团飞往雅加达的飞机炸掉，海云天发誓会圆满完成任务。
凌玥和凌雁来祭拜罗冬民，看到何子枫也在墓地，得知他每年这一天都来看罗冬民，感谢他多年来对凌玥的照顾，何子枫决定当着罗冬民的面解释之前的误会，想好好照顾凌玥，凌玥不想再提以前的事，她赌气头也不回地跑走了。凌雁反复向何子枫确认他是不是还爱着凌玥，何子枫承认一如既往爱着凌玥，凌雁只好和盘托出一个秘密，当年凌玥怀了何子枫的孩子，想等他执行任务回来以后就给他一个惊喜，可何子枫却一去不复返，凌玥坚信何子枫会回来，她不顾家人的反对要把孩子生下来，可日本大轰炸导致凌玥流产，差点连命都丢了，何子枫很自责。
何子枫痛定思痛，连夜来找凌玥表明心迹，他今生今世只爱凌玥一个人，凌玥激动万分，她急忙冲出来和何子枫抱头痛哭。黄震和大使馆的工作人员进行了周密的安排，确保代表团的安全，印度总理尼赫鲁答应租给中国代表团一架克什米尔号飞机，黄震立刻向北京汇报。
周恩来夜以继日日理万机，突然腹痛难忍，邓颖超立刻叫来救护车，医生检查周恩来得了急性阑尾炎，毛泽东让他安心养病，取消了他去参加亚非会议的行程。副总理邓小平向陈毅转达了毛泽东的决定，让他代替周恩来为团长参加亚非会议，陈毅担心自己不能胜任，可毛泽东心意已决。凌雁来医院看望周恩来，看打他还在病床上继续工作，凌雁不想他太劳累，把手里的文件抢下来，让他安心修养，何子枫来看周恩来，想把文件念给他听，周恩来婉言谢绝。
缅甸总理吴努派大使来看望周恩来，周恩来挣扎着起来，坚持让凌雁给他拿来正装换上，大使转达了吴努的想法，邀请周恩来在前往雅加达的途中访问缅甸。海云天很快查清楚中国代表团的行程，想趁班机在香港加油的时候装上定时炸弹，蒋经国决定把这次任务命名为零幺行动。
周恩来一拆线就提前出院回家，坚持要去雅加达参加亚非会议，邓颖超不放心，可他已经下定了决心，陈毅随后赶来看望，得知周恩来能去参加亚非会议，立刻松了一口气，他今晚终于能睡个好觉了。临行前，毛泽东以茶代酒为周恩和陈毅送行，让他们充分利用这个国际舞台，发展世界和平统一战线，争取和更多的亚洲国家建立外交关系，周恩来为这次会议准备了两个纲领，争取和亚非国家签署和平共处五项原则，最低标准也要至少缔结一个公约性的公报，陈毅已经做好了万全的准备，能应对所有的突发状况，毛泽东不放心周恩来的身体，他却坚持轻伤不下火线，毛泽东同意他途径缅甸的时候去拜会吴努总理。
海云天给特工带来美国最新型的定时炸弹，特工物色香港机场的清洁工周驹安放这枚定时炸弹，海云天担心不可靠，特工信誓旦旦表示满意问题，因为周驹好吃懒做负债累累，只好投其所好就可以。
第19集剧情介绍：海云天派周驹炸毁代表团班机 汉强向代表团举报国民党阴谋
周驹在赌场输得一败涂地，债主飞哥上门追债，举起砍刀对他威胁恐吓，周驹连连求饶，海云天和柯站长把周驹带走，当场给他三十万现金，逼他在中国代表团的飞机上安装炸蛋，答应事成之后给他剩下的酬金。
凌玥随同中国代表团成员乘坐克什米尔公主号先去雅加达，何子枫要陪周恩去拜访吴努总理，他和凌玥依依不舍告别，相约在雅加达见面，凌玥还给何子枫留了一张自己的照片，照片后面写了一首情诗，凌雁也和凌玥就此告别。克什米尔公主号航班飞抵香港加油，海云天让柯站长去提醒周驹按照计划安装炸药，务必做到我万无一失。
就在这时，一群反共组织的成员在街上游行，高喊口号要反攻大陆，海云天担心事情有变，乔装改扮去找周驹。机场增加了很多警卫，周驹担心事情败露，偷偷把炸蛋扔进卫生间，被海云天当场逮到，逼他把炸蛋带进克什米尔公主号飞机上，周驹战战兢兢过安检，报警器突然响起来，有一个警卫赶忙过来替下安检人员，这个人是海云天事先安排的，他从周驹身上搜出一个打火机，然后对他放行。
黄震了解到美国中情局和台湾当局要暗杀周恩来，决定让代表团住在大使馆，并做了严密的防范措施。克什米尔公主号航班出行不久，就发生了爆炸，凌玥和代表团成员全部遇难，周恩来得到这个消息，伤心地痛不欲生，陈毅向毛泽东汇报了这个噩耗。
公安部部长罗瑞卿向周恩来转达了毛泽东的决定，让代表团推迟出行的时间，罗瑞卿还带来邓颖超的慰问信，就在这时，吴努总理和苏加诺先后发来慰问电，周恩来当即决定准时访问缅甸，而且中国代表团按照原定时间出发参加亚非会议，
1955年4月4日，周恩来和陈毅乘坐航班前往缅甸访问，然后辗转雅加达参加亚非会议。蒋介石和宋美龄得知周恩来安然无恙，心里很不甘，蒋介石得知这次有29个国家参加亚非会议，更是气不打一处来，其中大部分国家都曾经和国民党建立友好关系，现在却支持共产党，他不由地感慨国家之间检没有永恒的友谊，只有永远的利益。
周恩来很晚才到达中国驻雅加达大使馆，看到大使馆工作人员为了给代表团腾地方，他们都睡在地板上，周恩来给他们盖好毯子，担心他们受凉，黄震把周恩来安排到他们夫妇的卧室休息，周恩来要来会议资料，要熬夜再核对整理一遍。1955年4月18日，首次没有西方国家参加的亚非会议在万隆召开，周恩来和中国代表团受到与会国家代表的热烈欢迎，苏加诺以主席身份宣读了大会开幕词。
小五是雅加达的杀手，他突然接了暗杀周恩来和中国代表团的大活，迫不及待来找好朋友汉强帮忙，汉强回家看到父亲在翻看全家福，父亲反复叮嘱他不要忘了根在中国。有代表在大会上公开谴责共产主义制度，号称中国共产党当做最大的威胁，周恩来气得眉头紧锁。柯站长向小五和汉强等人布置了暗杀中国代表团的任务，汉强拿到周恩来的照片，不由地想起周恩来为华侨伸张正义的情景，柯站长担心汉强临时变卦，提醒他要好好完成任务，还对他威胁一番。
周恩来对代表的反共言论忍无可忍，他让凌雁向会议主席苏加诺申请要上台发言，苏加诺满口答应。周恩来站到台上首先说明这次本来没有准备发言，可是不能容忍个别代表煽动与造谣生事，周恩来重申中国代表团是来求和平，不是来吵架的，还当场驳斥了殖民主义给亚非国家造成的伤害，呼吁大家反对殖民主义的统治，要求在世界事物中具有更大的发言权，要求维护国家主权，民族自尊和种族平等，要求摆脱贫穷，发展经济和赶上世界发达地区，要求维护世界和平。最后，周恩来希望所有亚非国家团结起来，为亚非会议的成功而努力，周恩来掷地有声的发言得到与会代表支持与拥护，热情的掌声久久回荡在会议大厅，
与此同时，汉强来到驻华大使馆，把一封揭发信交给黄震，拜托他转交周恩来，黄震得知国民党特务组织了28人的暗杀队，而且有人潜伏在周恩来住处附近，陈毅让黄震和何子枫做周密排查，确保周恩来和代表团的人身安全。
周恩来参加完会议乘车回到大使馆，看到一批印尼的中国华侨都守在外面翘首期盼，想和他见一面，汉强和父亲也在其中，何子枫劝周恩来不要下去冒险，可他不想华侨同胞们伤心，二话没说就冒雨去接见他们，此时，埋伏在树林里的杀手瞄准了周恩来。
汉强拉着父亲挤到周恩来身边，周恩来对他们进行了亲切慰问，警察很快发现了杀手的行踪，当场把她逮到。陈毅听说锡兰总理科特拉瓦拉要召开记者会，公开承认台湾的主权，还声称台湾不属于大陆，他立刻向周恩来汇报，周恩来本来不想在亚非会议上谈台湾问题，可现在不得不摆到桌面上。
第20集剧情介绍：海云天暗杀周恩来计划再次落败 毛泽东迫于无奈赫鲁晓夫冲动执政
周恩来参加锡兰总理科特拉瓦拉举办的宴会，当众讲明中国解放台湾行使自己的主权，是中国的内政，而美国侵占台湾，干涉中国解放沿海岛屿就是国际问题，吴努问起会不会武力解放台湾，周恩来明确声明会和平解放台湾，会给蒋介石比将军还高的职务，印尼总理沙斯特罗想知道中国和美国能不能为台湾问题谈判，周恩来表示只要美国有诚意，中国政府会全力配合，有国家领导人好奇周恩来的发言能不能公开，周恩来答应他们可以公开发表。
周恩来的言论在国际上引起强烈反响，各国元首纷纷站出来支持他，周恩来来万隆七天，只睡了13个小时，每天日程安排的很满，他累得筋疲力尽，陈毅劝他好好休息一下，可他还要去见柬埔寨西哈努克亲王，只是用冷水洗了一把脸，就就拿出文件开始工作，周恩来刚看了几页就坐在椅子上睡着了。
何子枫看周恩来睡得很沉，就向陈毅汇报，西哈努克已经准时来大使馆，陈毅不忍心叫醒周恩来，就去和西哈努克见面，没想到周恩来随后赶来，和西哈努克亲切友好地谈话，盛情邀请他去中国访问。
眼看万隆会议即将结束，海云天的任务还没有完成，柯站长召集所有残余特工，要孤注一掷做背水一战，柯站长做了周密的部署，还安排了狙击手，想置周恩来和中国代表团于死地。周恩来乘车回大使馆的路上，大路两边是热情欢送他的华侨和当地百姓，突然有特工开枪袭击周恩来的车，何子枫等人拼命抵抗，印尼警察及时赶来，把特工一举歼灭，周恩来才得以安全回到大使馆。
第一次亚非会议圆满成功，正式通过了周恩来提出的和平五项原则，此原则对世界和平起到重要作用，周恩来亲自为克什米尔公主号的死难者哀悼，号召大家以更大的工作热情好好为国家服务，来告慰死难烈士的亡灵。
周恩来和陈毅向毛泽东汇报了万隆会议的收获，毛泽东对他们的这次万隆之行做了很高的评价，亚非会议开创了一个和平的国际环境，亚非国家彻底摆脱了西方殖民主义的统治，中国提出的和平共处五项原则还得到了世界人民的拥护，而且美国政府还破天荒同意和中国政府谈判，毛泽东深感欣慰。
杜勒斯最近发表了外交方面的新论调，为了避免和共产党的战斗中总是失败，想出了一个不用枪炮就能战胜共产党的办法，就是用美国的自由腐蚀共产党的机体，从而实现和平演变。
王稼祥从苏联回来，毛泽东让他介绍一下苏联新一届领导人赫鲁晓夫的情况，王稼祥了解到赫鲁晓夫出生在普通家庭，可他的最大弱点就是容易冲动。1956年，赫鲁晓夫在一次会议上做了一份秘密报告，全面否定了斯大林的执政理念，美国情报机构很快把这个消息传出来，毛泽东召开会议商讨应对赫鲁晓夫的对策，新华社社长吴冷西在“人民日报”上发表一篇文章，以“关于无产阶级专政的历史经验”为题，客观评价斯大林的功与过，可周恩来担心斯大林以前和中国签署的援助协议会作废，毛泽东把和赫鲁晓夫的论战只停留在思想方面，最好不伤及国家关系，只要中国坚定信心，自力更生，相信美，德，英等国会和中国做生意。
赫鲁晓夫看到那篇文章，气得大发雷霆，他想给中国政府警告，米高扬坚决不同意，担心引起公愤，提议和毛泽东和平谈判。杜勒斯看到报道，迫不及待向艾森豪威尔汇报，他认定社会主义的阵营很快就土崩瓦解。赫鲁晓夫给毛泽东写来一封信，邀请他参加苏联十月革命四十周年的庆祝活动，毛泽东得知赫鲁晓夫不但邀请了社会主义国家，还请了南斯拉夫的铁托，断定赫鲁晓夫想借此机会树立威信，继续做社会主义阵营的老子党。
铁托借口腰疼拒绝参加苏联的庆祝活动，赫鲁晓夫对此满不在乎，因为铁托已经没有影响力，他忌惮的是国际影响越来越大的毛泽东，想趁此机会给他一个下马威。毛泽东上次在苏联待了70天，对苏联大国的的强势和霸道很不满，他不想去给赫鲁晓夫捧场，可他还是说服自己以大局为重，借此机会向世界亮出中国对十月革命和列宁斯大林的肯定，赫鲁晓夫提出让毛泽东亲自来参加活动，还答应派专机去接他。
刘少奇，邓小平和陈毅等人纷纷举荐了去参加苏联盛会的人选，毛泽东亲自来邀请宋庆龄同行，宋庆龄满口答应，她至今想起两次苏联之行还愤愤不平，当年，蒋介石和汪精卫推翻了孙中山以后，宋庆龄一气之下退出国民政府，然后毅然决然前往苏联访问，蒋介石竟然派人对她跟踪搞暗杀，宋庆龄乔装改扮辗转来到莫斯科，斯大林热情欢迎她的打来，还邀请她参加了十月革命十周年的庆祝活动，宋庆龄对共产主义有了新的认识，毛泽东提醒她多穿点衣服，苏联天气太冷以免感冒。
第21集剧情介绍：毛泽东接受赫鲁晓夫邀请去苏联 赫鲁晓夫答应毛泽东军事技术援助
苏联外交部部长费德林收到毛泽东的回信，他立刻向赫鲁晓夫汇报，赫鲁晓夫得知毛泽东会准时来苏联参加庆祝活动他很开心。艾森豪威尔把刚刚回国的杜勒斯叫来，说起毛泽东去苏联参加十月革命庆祝活动，他们都担心中国会成为社会主义阵营的领头羊。
凌雁来看毛泽东，看打他正在临摹字帖，凌雁想起父亲有王羲之的《兰亭集序》的真迹，毛泽东就向借来看一看，凌雁答应送给他，毛泽东不想夺人所爱，答应看完了就准时归还。外交部给代表团成员每人500元置装费，洪都服装厂的姜师傅来给毛泽东定制中山装，可他想穿上次去苏联的服装，不想再浪费，让姜师傅用他的置装费给宋庆龄多做几身。
李讷拜托凌雁去看她苏联的笔友卡嘉，还送她一只和平鸽，凌雁详细了解了卡嘉的情况，发现没有任何异常，才答应帮她转交。今天是凌嘉图的生日，何子枫特意买了礼物来看他，正好看到凌雁，就让凌雁把礼物带进去，以免凌嘉图看到他伤心，何子枫提醒凌雁去苏联的时候要多穿衣服，以免受凉，凌雁望着何子枫的背影，心里五味杂陈。
凌嘉图想起早逝的凌玥心如刀割，凌雁对他好言相劝，承诺会继续凌玥未完成的事业，凌嘉图欣慰的是为国家培养了两个外交官。1957年11月2日，毛泽东率中国代表团抵达莫斯科，受到苏联党和政府领导人热烈欢迎，赫鲁晓夫和毛泽东亲切交谈，谴责铁托找借口不来参加这次庆祝活动，是在帮帝国主义的忙，公开和共产主义对抗，毛泽东不赞成他的观点，当面指出苏联是共产主义的老大哥，而不是老子和儿子的关系，赫鲁晓夫大骂斯大林，毛泽东再次提出质疑，客观分析了斯大林的功与过。
赫鲁晓夫特意把毛泽东安排在克里姆林宫，让其他国家的领导人就住在列宁山别墅，秘书银桥陪毛泽东回到住处，不由地对克里姆林宫的奢华叹为观止，银桥了解到这里有一条通道直通会场，避免毛泽东接触外界空气患感冒，毛泽东提出和银桥交换卧室，借口他睡不惯软床。毛泽东连夜写了发言稿，承认了苏联十月革命的伟大意义，更肯定了苏联在社会主义阵营领头羊的地位，还指出社会主义力量势必会压倒帝国主义的事实。
凌雁把李讷的礼物亲手交给卡嘉，她很喜欢，凌雁顺便看望了莫斯科大学的中国留学生。赫鲁晓夫看完毛泽东的发言稿，对他的言论赞不绝口，米高扬从头至尾看了一遍，也对毛泽东佩服得五体投地，赫鲁晓夫得知毛泽东想明天去红场拜谒列宁和斯大林的墓，立刻恼羞成怒，他坚决不同意毛泽东的做法。
毛泽东把那本《兰亭集序》也带到苏联，凌雁看他这么喜欢，就答应送给他，可毛泽东不想夺人所爱，而且还要准时还给凌嘉图，毛泽东向凌雁详细讲述了临帖的笔法和技巧，凌雁把赫鲁晓夫的决定告诉毛泽东，可毛泽东心意已决。
彭德怀和邓华率中国军事参观团拉来苏联访问，媒体记者追着彭德怀，让他讲述抗美援朝的英雄故事，彭德怀不想夸大自己的功劳，一再强调那是中国人民志愿军的功勋，让刘亚楼向记者们如实回答。彭德怀向苏联国防部官员提出想去参观核潜艇和原子弹，可他们却找各种借口推托，只送给彭德怀一把飞行员投掷原子弹的钥匙做纪念，彭德怀很生气。
彭德怀吃了闭门羹，只好去找毛泽东大发牢骚，而且苏联援助的舰艇也是老掉牙的，毛泽东对他好言相劝，想晚上吃饭的时候向赫鲁晓夫提出这事，彭德怀就把新舰艇的图纸和技术装备的清单交给毛泽东。当天夜里，赫鲁晓夫很快就喝多了，毛泽东送他离开时，就趁机提出让苏联提供舰艇新技术的支持和帮助，赫鲁晓夫满口答应，还口口声声称中国是苏联的老朋友。毛泽东得知莫斯科大学的留学生要见他，二话没说就带着凌雁赶过去。
第22集剧情介绍：毛泽东拒绝苏联在中国建电台 毛泽东当面和赫鲁晓夫翻脸
凌雁陪毛泽东来到莫斯科大学，中国留学生热情欢迎他们的到来，毛泽东和来自各地的同学们亲切友好地交谈，他本来想在伏尔加河上游泳，可是天气寒冷，他只好作罢，毛泽东还向去美国的密西西比河上游泳，更想在有生之年有边世界的大江大河，毛泽东鼓励同学们努力学好本领，回去建设国家，毛泽东对他们寄予厚望，把他们比作早晨八九点钟的太阳，世界也是属于他们的。
何子枫点了一桌子菜，听着那首熟悉“莫斯科郊外的晚上”的苏联歌曲，他不由地想起了凌玥，凌雁随后赶来，要替凌玥和他干杯，何子枫觉得莫斯科太美了，让凌雁以后带心上人来这里。
1957年11月21日，毛泽东和中国代表团结束了对苏联的访问回国，彭德怀就来向他汇报了苏联决定，要在中国建立大功率的长波电台，监控远洋战队的行踪，而且要两国共同出资，使用权归苏联所有，毛泽东看出这是赫鲁晓夫在向他讨价还价，一旦妥协，他就会得寸进尺，把脚插进中国领土，毛泽东坚持要中国承担所有费用，所有权也归中国所有。
赫鲁晓夫知道中国一下子拿不出15亿人民币来建电台，就让苏联驻华大使尤金去和毛泽东谈判。毛泽东把陈毅，周恩来和朱德一起叫来，尤金转达了赫鲁晓夫的建议，要和中国共同组建舰队共同对敌，周恩来一再强调中国的海军正在筹建阶段，还想让苏联帮忙修建舰艇，现在没有能力组建舰队，陈毅觉得赫鲁晓夫就想在中国建立军事基地，目的就是占领中国的海岸线，毛泽东明确声明绝不会牺牲主权来换取援助，还让海军代表团立刻撤回来，即使斯大林在世，他也绝不会让步。
尤金向赫鲁晓夫如实汇报了毛泽东的决定，赫鲁晓夫气得大发雷霆，可他也只能暂时忍气吞声，向亲自去北京向毛泽东解释，赫鲁晓夫很快来到中国，毛泽东开门见山让他讲明共同舰队的真实目的，赫鲁晓夫顾左右而言他，把一切责任都推到尤金身上，口口声声称建舰队是为了帮中国抵御台湾的攻击，借口苏联舰队远在符拉迪奥斯托克，就是想在中国的港口加油，建基地，毛泽东连连逼问他真实目的，赫鲁晓夫百般辩解，没想到顿时恼羞成怒，周恩来赶忙从中劝解，坚决不会出让领土主权，更不会把海岸线让出来，赫鲁晓夫还答应让中国到苏联的海岸线建加油站，毛泽东断然拒绝，赫鲁晓夫就搬出苏联对中国的援助来说事，可毛泽东根本不领情，周恩来劝赫鲁晓夫冷静一下，先回去休息。
杜勒斯向艾森豪威尔汇报了赫鲁晓夫和毛泽东的谈判结果，他们毒坚信赫鲁晓夫不会插手台湾的问题，更不会帮毛泽东收回台湾。赫鲁晓夫主动来游泳馆找毛泽东，毛泽东想和他商谈国际局势和两党的关系问题，赫鲁晓夫不想在斯大林的问题争吵，想和毛泽东分工，苏联负责欧洲各国的问题，中国对亚非等国情况熟悉，毛泽东不同意他这种想法，坚持要各个国家有独立，毛泽东不想和他纠缠，就借口热去游泳了。
赫鲁晓夫这次短短三天的秘密访华，他和毛泽东意见不一，没有达成合作协议，可还是签署了联合公报。杜勒斯担心毛泽东会一气之下又想街坊台湾，艾森豪威尔当即决定给台湾军事上的支援。蒋介石看到“南洋商报”上登了解放军进军金门的消息，让蒋经国立刻查明此事，他得知美国向台湾输送了最先进的军事装备，甚至还有原子弹，他一点也开心不起来，知道美国的目的不纯。
毛泽东亲自来福州军区视察，让解放军炮击金门的国民党驻军，表面上对付蒋介石，其实就是想警告美国。蒋经国把金门当做进攻大陆的门户，在这里布置了重兵，而且还有最先进的武器装备，蒋经国提议和中国共产党第三次合作，蒋介石坚决不同意。
第23集剧情介绍：毛泽东炮轰金门震慑美国 美国政府软硬兼施遭重创
蒋经国陪蒋介石到金门岛来视察，参观了弹药库和补给库，这里驻守了十万精兵，还装备了最先进的打跑，金门已经固若金汤，蒋介石让国民党将士们做好随时反攻大陆的准备。陈毅受邀参加罗马西亚建国纪念日，他公开抨击了美国的霸权主义做法，找各种借口先后进军黎巴嫩和新加坡等国，陈毅发誓要给美国警告。1958年8月23日，中国人民解放军对金门进行炮轰，持续了两个小时，国民党驻金门的军队拼死抵抗，可还是遭到重创，蒋介石得知在金门的美国顾问团被炸死两人，他立刻和蒋经国去作战室商议对策。
杜勒斯第一时间向艾森豪威尔汇报，担心毛泽东会一鼓作气进攻台湾，势必会威胁到日本，菲律宾和越南，艾森豪威尔立刻下令排第七舰队赶往台湾海峡，封锁附近海域，但是不要和中国军队正面交锋，就是震慑一下。
中国人民解放军炮击金门，不但为阿拉伯国家声援，把蒋介石被炸的焦头烂额，美国政府也坐立不安，赫鲁晓夫了解到美国也派兵去台湾海峡，担心因此发生第三次世界大战，他不想坐视不管，立刻派特使特罗米柯去北戴河见毛泽东，毛泽东正和彭德怀在海边散步，就让特使来这里见面。
赫鲁晓夫还给毛泽东写了一封亲笔信，毛泽东看不懂俄文，就让特使转述赫鲁晓夫的意见，赫鲁晓夫对毛泽东轰炸金门的事很担心，担心会引起世界大战，毛泽东坚持金门是中国的领土，中国会承担一切后果，不会拖苏联下水，特使声称赫鲁晓夫还写信警告了艾森豪威尔，不许他插手蒋介石和毛泽东的战争。
蒋经国得知金门岛被彻底封锁，补给送不进去，他当即决定赶往金门，和将士们共存亡。美国驻台湾的防御司令斯莫特立刻派出舰队为国民党的补给船护航，福州军区政委叶飞坐镇前线指挥部，雷达很快探测到一支美蒋舰队从台湾海鲜直奔金门，叶飞立刻打电话向毛泽东汇报，毛泽东让他等舰队卸货的时候开炮重击，中国人民解放军开炮轰炸，炸毁国民党三艘军舰，美军舰队立刻逃回台湾海峡，蒋介石气得大呼小叫，大骂美国背信弃义。毛泽东立刻让张世钊写信劝蒋介石悬崖勒马，不要自相残杀。
赫鲁晓夫给毛泽东写了一封信，决定派来一支导弹部队去福建援助，周恩来一眼就看出赫鲁晓夫的狼子野心，他就向趁机占领福建，毛泽东婉言谢绝，通过这次金门事件，毛泽东让周恩来调研一下关于领海宽度问题的资料，以免美国再次来犯，周恩来请来领海问题专家倪老先生，倪老先生详细讲述了各国领海宽度问题，毛泽东想要扩大领海范围，周老先生参加过海牙协议的签订，担心此举会引起战争，可毛泽东坚持要把领海加宽到十二海里，并且公开发表了要维护中国领海和领空主权的声明。
艾森豪威尔和杜勒斯闻讯很不安，担心中国会因此扩大领土，要对中国实行软硬兼施，先派大使和中国政府谈判，然后再武力干涉。美国战机和军舰闯入领海和领空，叶飞立刻下令全力还击，给美军重创。美国政府连连发来邀请函，想和中国进行和平谈判，毛泽东满口答应。
金门岛被炸的不堪一击，补给也彻底被截断，蒋介石和蒋经国毒急得一筹莫展，杜勒斯想让蒋介石放弃金门，蒋介石看出杜勒斯根本不会真正帮台湾，就是典型的西方民主作秀。
第24集剧情介绍：金门事件导致美蒋关系紧张 艾森豪威尔给赫鲁晓夫洗脑
蒋介石和蒋经国商量，要把美国拖进这场战争，才能给他们反攻大陆找机会。黄震作为谈判代表和美国人见面，他当面揭穿杜勒斯的战争边缘论。文白向毛泽东提议，可以趁机解放金门和马祖，毛泽东早就看出美国的险恶用心，就想让蒋介石放弃金门和马祖，解开头上的这条枷锁，进而实现两个中国的阴谋，他决定对金门打而不登，困而不死，断定很快美国就会和蒋介石翻脸。
蒋介石对美国政府的做法大为不满，他本想利用金门和马祖做反攻大陆的。毛泽东得知美蒋矛盾加剧，决定再加一把火，他连夜起草了一份声明，也表达了解放台湾的决心，不许任何人干涉。杜勒斯迫于无奈只好冒着炮火来台湾找蒋介石谈判，蒋介石对他冷嘲热讽，杜勒斯
担心金门事件会成为第三次世界大战的导火索，劝蒋介石放弃金门和马祖，蒋介石坚决不干，当面揭穿美国政府的虚与委蛇的真面目，杜勒斯只好拿出参众两院的公告威胁他，蒋介石毫不畏惧，强行把杜勒斯赶走了。
1958年10月，美国从台湾撤出部分海军，毛泽东因此看清了美蒋的底牌，他召开会议商议从朝鲜全面撤军的问题，中国已经完成了国际主义的义务，还有44万中国人民志愿军停留在朝鲜，毛泽东坚持不在别国的领土上留下一兵一卒，1958年年底，中国人民志愿军全部撤出朝鲜，朝鲜民众和他们洒泪而别，周恩来亲切接见了志愿军的代表，肯定了他们在朝鲜战场上的功勋，也为人类和平做出了贡献，提高了中国的国际地位，周恩来和他们连干三杯酒，还和大家一起唱起了“中国人民志愿军军歌”。
毛泽东的儿子毛岸英在抗美援朝的战争中牺牲，他手捧儿子的照片和遗物，往事一幕幕涌上心头，他的心里百感交集，当年，毛岸英主动请缨要去朝鲜作战，毛泽东全力支持他，朱德却百般劝阻，可毛岸英心意已决，朱德也只好答应下来。毛泽东把毛岸英的遗物收起来，伤心地老泪纵横。
今天是凌嘉图的生日，凌雁带好朋友沈晓芹来家里，凌嘉图夫妇了解到她是苏联留学归来，而且还是学核物理专业的，何子枫亲自下厨坐牢了一桌子菜，反倒遭到凌雁的讽刺打击，何子枫也不气恼，和她有说有笑，他们一起为凌嘉图庆祝生日。何子枫看了凌雁的翻译稿，发现她进步显著，对她大加赞赏，凌雁极力撮合何子枫和沈晓芹，何子枫婉言谢绝，还数落了她一顿，让她先把自己嫁出去再说。
赫鲁晓夫即将前往日内瓦参加西方国家的核武器的会议，他事先致电毛泽东，要停止对中国原子弹方面的援助，毛泽东知道他是在报复，也是为了讨好美国的艾森豪威尔，毛泽东发誓不靠任何国家帮助自己搞原子弹。赫鲁晓接到艾森豪威尔的邀请，亲自赶往美国见面，两个人握手言和，艾森豪威尔带他四处参观，赫鲁晓夫被美国的富足深有感触，遗憾没有去过迪士尼乐园，艾森豪威尔答应送给他纪念品作为补偿，他让赫鲁晓夫以社会主义领袖的身份警告中国。
转眼就到了建国十周年，全国上下都在准备庆祝活动，龚澎让凌雁作为翻译出席毛泽东和赫鲁晓夫的见面会。1959年9月30日，赫鲁晓夫结束了美国之行，前往北京参加国庆十周年庆典，他开门见山指出美国的富庶，还大力宣扬戴维营精神，希望中国和美国和平共处，毛泽东当场提出质疑，陈毅揭穿美国占领中国领土的霸权主义，可赫鲁晓夫却把艾森豪威尔夸得像一朵花，周恩来当众声明只有美国全面撤出中国领土，才有可能进行和谈，否则绝不让步。
第25集剧情介绍：赫鲁晓夫对中国釜底抽薪 毛泽东和全国人民艰苦奋斗
周恩来一再强调台湾问题是中国的内政，任何国家布的参与，毛泽东觉得赫鲁晓夫把两个问题混淆了，美国必须从台湾撤兵，否则不可能进行和谈，赫鲁晓夫无权干涉中国和台湾的问题，台湾是中国不可分割的领土，赫鲁晓夫又指责毛泽东事先不向他汇报，就擅自轰炸金门，陈毅一再强调早就通知了苏联外交部，而且赫鲁晓夫无权干涉金门事件，赫鲁晓夫顿时恼羞成怒，毛泽东当面揭穿美国制造两个中国的阴谋，周恩来见状，赶忙从中调解。
赫鲁晓夫借口原子弹和国际形势不符，要把苏联专家全部撤回去，毛泽东看出他和艾森豪威尔达成了协议，赫鲁晓夫大力宣扬三无主义，毛泽东当面驳斥了他们是异想天开，天上礼花绽放，赫鲁晓夫赶忙岔开话题缓解尴尬。
赫鲁晓夫回国不久，就以苏联政府的名义给中国发来一份照会，决定召回在中国的所有苏联专家，还秘密通知他们把图纸和资料一起带走，不留下一张纸片，毛泽东独自站在大雨中，任凭冰冷的雨水肆意打在他的身上，银桥苦苦规劝，可他却根本冷静不下来。
毛泽东因为淋雨发高烧，周恩来来看望他，向他汇报了很多苏联专家和中国姑娘结婚了，赫鲁晓夫的决定拆散了很多家庭，毛泽东让周恩来代表中国政府给专家们举行欢送会。周恩来怀着复杂的心情参加欢送会，代表中国政府感谢苏联专家们的帮助与支持，他坚信两国人民的友谊是永恒的。
短短一个月时间，1000多个苏联专家撤走了，343个合同被撕毁，257个科学合作项目被废除，导致工厂停工，中国经济遭受到严重冲击，苏联专家们被迫和妻子两分离，毛泽东根据中国现状，决定停止原子弹的研制，陈毅不甘心就此放弃，毛泽东发誓要依靠中国的技术力量搞原子弹。
赫鲁晓夫得知毛泽东已经成立了专门研发原子弹的机构，他气得咬牙切齿。凌雁把美国作家斯特朗女士接到武汉来见毛泽东，她在延安的时候就和毛泽东是老朋友，两个人久别重逢，喜悦之情溢于言表，斯特朗对中国的变化叹为观止，也对中美关系大为感慨，毛泽东觉得美国就是不堪一击的纸老虎。
由于美帝国主义的经济封锁和苏联的全面撤出，再加上自然灾害，中国进入前所未有的困难时期，凌雁的口粮不够吃，只好跑回家找馒头吃，她无意中说起沈晓芹消失不见了，凌嘉图觉得沈晓芹是接到了秘密任务。毛泽东和周恩来回望中国经历的抗日战争，解放战争和抗美援朝，毛泽东当机立断，无论用多少年，都要自力更生艰苦奋斗，在中国土地上搞出原子弹。
毛泽东坚持和全国人民一起过苦日子，他坚决不吃肉，银桥让厨房做了最爱吃的红烧肉，毛泽东命令他端下去，要等全国人民都过好日子才开始吃肉，周恩来正好来看毛泽东，悄悄提醒银桥把红烧肉剁碎了掺进饭菜里，保证毛泽东的营养，毛泽东看到搞原子弹的专家因为缺少营养患了贫血和夜盲症，他心里很难过，周恩来建议把专家们请来吃红烧肉，毛泽东满口答应。
周恩来请专家们吃红烧肉，还当众讲明毛泽东已经一年不吃肉了，专家们感动地热泪盈眶，周恩来坚信困难是暂时的，等原子弹建成的时候，他再请大家吃大餐，陈毅也拜托专家们尽快把原子弹搞出来，他这个外交部长才能硬起腰杆，专家们倍数鼓舞，异口同声唱起了国歌。
第26集剧情介绍：毛泽东提出打开西门外交政策 戴高乐授权富尔出访中国
毛泽东把回国述职的将军大使们召集到一起，和大家一起吃米粉和腌辣椒，让大使们把多年来的见闻讲述来分享，希望大家对当前的外交形势和今后的出路畅所欲言，周恩来亲自点将黄镇，黄镇抛砖引玉，姬鹏飞直言不讳指出美国对中国的封锁，中国和欧洲国家接触很少，周恩来提议和西欧国家建交，毛泽东总结概括为“打开西门”。
英国名将蒙哥马利给外交部写信，想来中国参观，毛泽东满口答应，欢迎他随时前来，还可以在中国随便走一走，不做任何限制。蒙哥马利在中国各地进行考察，最后来北京见毛泽东，对毛泽东在中国人民中的威信和影响力赞不绝口，两个人对当前的国际局势进行了友好会谈，蒙哥马利最关心的事中国对英国的态度，毛泽东表示会摒弃前嫌和英国建立外交关系，蒙哥马利想知道毛泽东对法国总统戴高乐的印象，毛泽东肯定了戴高乐对泛滥西革命的贡献，也客观分析了他的错误。
戴高乐一直关注着中国，对这个美丽的国度充满了好奇心，夫人劝他暂时不要去中国，戴高乐知道前总理富尔见过周恩来，向他了解了中国领导人的情况，富尔觉得影响中法建交的就是阿尔及利亚的问题。与此同时，毛泽东也关注着戴高乐的动向，得知杜勒斯抱病去见戴高乐，周恩来拿来法新社的报道，戴高乐公开宣布要解决阿尔及利亚的问题，彻底扫除中法建交的障碍，引起了右派分子的恫吓，1962年戴高乐遭遇法国右派分子的枪击。
戴高乐派富尔出访中国，富尔找中国驻瑞士大使李清泉帮忙，李清泉做不了主，立刻致电向周恩来报告，周恩来一直忙到凌晨五点，他刚想躺下休息一会，突然听到外交部转来一份急件，他立刻去找毛泽东商量，得知富尔请求再次出访中国，他们俩都想利用这次机会和法国建交，进而和西欧各国家里外交关系，毛泽东让周恩来用高规格接待富尔。
戴高乐为富尔送行，让他和夫人以旅游的名义辗转前往北京，还交给他一封授权书，让他全权代表自己，就是想让中国领导人放心。姬鹏飞专门安排法国留学归来的简妮做接待员，龚澎还让凌雁亲自去接富尔夫妇。蒋经国接到远东情报局的消息，得知富尔夫妇最终的目的地是中国，蒋介石担心富尔会合毛泽东见面，让蒋经国派人盯紧富尔夫妇的行踪。
凌雁带简妮去给富尔夫人选礼物，简妮根据法国人的喜好推荐丝巾。富尔夫妇很快来到北京，周恩来和邓颖超亲自来欢迎他们，把他们夫妇请到家里赴宴，还让他们品尝中国的葡萄酒，富尔赞不绝口，周恩来向富尔推荐每一道中国名菜，讲述了当年留学法国的经历，对法国的建筑和美景记忆犹新，富尔邀请他再次去法国，拜托他对此次出行保密，紧接着富尔拿出那份授权书和戴高乐的亲笔信，周恩来对戴高乐给予很高的评价，希望中法尽快建交，可是法国和蒋介石早已经建交，中国政府愿意继续等待。
第27集剧情介绍：毛泽东对法先立后破外交政策 刘少奇和陈毅出访东南亚各国
周恩来和富尔夫妇进行了第一轮的会晤，双方相谈甚欢，可焦点问题集中在台湾问题上，富尔做不了主，要回去和戴高乐商议，周恩来提议两国可以进行外交之外的互惠互利。周恩来向毛泽东汇报此事，毛泽东也坚持法国必须和蒋介石断绝一切往来，才会和法国建交。
富尔权衡再三，他再次来见周恩来，因为戴高乐在台湾问题上没有明确表态，他还是无法做决定，富尔想见毛泽东，周恩来建议他去内蒙古看看那里秀美的风光。富尔夫妇到达北京以后就没有任何消息，戴高乐终日闷闷不乐，不知道他们谈判的结果如何，夫人对他好言相劝。凌雁和简妮带富尔夫妇来到内蒙古旅游，受到蒙古族牧民的热情款待。
陈毅奉毛泽东之命请富尔夫妇来上海，连夜陪他们游黄浦江，给他们讲述中国的巨大变化，陈毅希望富尔积极促进中法关系的进程，还提出了先立后破的方案，法国可以先和中国政府建交，然后再和蒋介石政府断交，富尔自然求之不得。
毛泽东亲自接见了富尔，富尔欣喜若狂，转达了戴高乐的问候，毛泽东欣赏戴高乐不向美国屈服，是一个特立独行的英雄，毛泽东让富尔转告戴高乐派一个大使过来，不要学英国只派一个代办来中国，富尔盛情邀请毛泽东去巴黎访问，毛泽东欣然答应，还要拉上戴高乐畅游塞纳河。
美国驻法大使波伦奉命来见戴高乐了，向他求证中法关系的进展，戴高乐顾左右而言他，波伦拿出报纸指证，戴高乐只是轻描淡写承认一切都有可能，波伦苦苦逼问事情的进展，反复提醒他如果想和中国建交，务必先向美国汇报，戴高乐对他反唇相讥。
蒋经国想蒋介石汇报了富尔去见毛泽东的事，蒋介石觉得他就是礼节性的拜访，可蒋经国却认为不会那么简单，蒋介石立刻修书一封给戴高乐，让国民党外交部次长沈昌焕亲自转交。富尔一回到巴黎就来见戴高乐，把这次中国之行的见闻和收获一一讲给他听，富尔刚离开，沈昌焕就来拜见戴高乐，还带来蒋介石的亲笔信，戴高乐三言两语就把他打发走了。
沈昌焕铩羽而归，只好回去向蒋介石汇报，蒋介石得知戴高乐的冷淡态度，他不想错失法国的支持，只能再继续努力。中央派刘少奇去东南亚五国访问，还让妻子王光美陪他一起去，王光美欣喜若狂，陈毅夫妇陪她选购了几身漂亮的旗袍，借此机会展现中国女性的魅力。
1963年4月，刘少奇，王光美和陈毅一起前往印尼，和苏加诺签署了《联合公报》，在外交史上翻开了新的篇章。蒋经国派海云飞暗杀刘少奇等人，海云飞以特派员的身份来到越南西贡的国民党驻地，他们向海云飞汇报了这次暗杀行动的计划，海云飞把这次行动命名为“秋风案”立刻召集金边组开会研究，要在柬埔寨实施计划。
海云飞向金边黑帮头子海青购买了两箱TNT炸药，还重金买了两个最先进的炸弹，要一举炸死刘少奇夫妇和陈毅。周恩来得到美蒋要刺杀刘少奇的阴谋，连夜把何子枫叫来，让他立刻赶赴柬埔寨摸清情况，确保刘少奇和陈毅等人的安全。1963月4月20日，刘少奇和陈毅一行出访缅甸，当地政府对他们进行最高规格的欢迎和接待。张茜和王光美离开家将近一个月，她们俩都想孩子了。
第28集剧情介绍：蒋经国刺杀刘少奇秋风案被摧毁 周恩来率代表团出访非洲各国
何子枫很快来到柬埔寨，和柬埔寨驻华大使王幼平一起来见刘少奇，把国民党特务刺杀行动告诉他，劝他取消出访柬埔寨，西哈努克亲王也劝刘少奇推迟行程，刘少奇和陈毅都不服气，想准时赶往柬埔寨访问，王幼平和何子枫先赶过去做好防范措施。
刘少奇彻夜难眠，王光美很担心他，可他已经坚定了信心，就是觉得对不住王光美，王光美愿意陪他出生入死，面对考验，她担心遭遇不测，孩子们还小五人照顾，刘少奇对他好言相劝。
王幼平带何子枫来见西哈努克亲王，西哈努克召开紧急会议，做好了周密的部署，确保刘少奇和陈毅的安全。与此同时，海云天来到国民党窝点，特务头子已经派人挖了一条通往车队必经之路的暗道，他让当地华侨阿成把一封信放到指定地点。
何子枫假冒茶商来和当地的国民党特务阿成见面，阿成交给他一封情报，何子枫连夜用显影粉翻译情报，可他看不懂，就让王幼平向中央公安部求助破译。罗瑞卿很快派情报专家老姚来到柬埔寨，他立刻投入工作，眼看刘少奇和陈毅出发的时间越来越近，可专家破译了五天，还没有任何眉目。
阿成奉命去送一个雷管，他立刻来向何子枫汇报，何子枫了解了实情经过，让他不动声色送过去。明天就是刘少奇出发去柬埔寨的日子，可情报专家还是一筹莫展，周恩来打电话向王幼平了解了事情进展，他刚放下电话，专家就把情报破译了，刘少奇的专机可以准时起飞了。
柬埔寨军队做了精密部署，把国民党在金边的窝点团团围住，张达昌和特务们拼命反抗，被消灭殆尽。1964年5月1日，刘少奇一行准时到达柬埔寨。海云天得知据点被端，他决定孤注一掷用炸弹炸毁刘少奇的车队，海云天突然看到西哈努克的专家从天上飞过，只好放弃了这次暗杀行动，刘少奇一行圆满完成了对东南亚四国的访问。
毛泽东借来很多关于非洲的书籍，想对非洲做到知己知彼。非洲各国纷纷向中国伸出橄榄枝，邀请中国领导人出访非洲，毛泽东观看了非洲的纪录片和资料，把周恩来，陈毅，邓小平和刘少奇叫来商量非洲问题，陈毅抛砖引玉讲述了当前的国际形势，毛泽东觉得中国的外交形势不容乐观，美苏在中国面前筑起了高墙，中国必须走出去和其他国家联络感情，毛泽东当即决定派代表团出访非洲，让周恩和陈毅带队出行，给非洲人民准备特别的礼物。
周恩来来外交部找陈毅，陈毅详细汇报了非洲的摩洛哥，马丽，加纳，阿尔及利亚等国的资料，由于路途遥远，中国也没有国际航线，要租用荷兰航空公司的飞机，周恩来特意安排中国民航机长张瑞霭随代表团出行，让他向荷兰飞行员学艺，尽可能掌握这条航线的资料和数据，争取尽早乘坐中国的航班去非洲。
凌雁要随同周恩来去非洲访问，母亲劝她尽早解决个人婚姻大事，极力撮合她和何子枫，凌雁很难为情，凌嘉图送给凌雁一个笔记本，把在非洲看到的风景，人物和感受都写下来。邓颖超连夜准备了几个小菜，为周恩来送行，他们俩推杯换盏，邓颖超还准备了一首诗送给他，让他上了飞机再看。
周恩来一上飞机就打开邓颖超写的信，他被字里行间的深情打动，此时，凌雁用父亲送的笔记本写了第一篇见闻。
第29集剧情介绍：周恩来代表政府和突尼斯建交 周恩来不顾危险去加纳访问
周恩来率代表团来到非洲的第一站就是埃及，他顾不上休息，吃饭，就公开发表了重要讲话，他肯定了埃及人民在纳赛尔总统的领导下，勇敢反抗帝国主义的的殖民统治，美国记者想知道周恩来对肯尼迪被害的看法，周恩来对此事深表同情，美国记者觉得中国拒绝和美国和平协商，周恩来公开反驳，并一一列举了中国政府对和平的渴望，而美国至今还霸占台湾，中国政府坚决犯规美国的霸权主义。
周恩来慷慨陈词赢得了大家的尊重，埃及画家当场为他画了一幅画像，秘书劝周恩来先吃饭休息，可他还是正襟危坐配合画家完成画作，并在画作上签名。周恩来访问了阿联酋和阿尔及利亚，非洲大地瞬间刮起了中国风，毛泽东得知周恩来的出访很顺利，立刻致电向他表示祝贺。
中国驻阿尔及利亚大使曾涛来见周恩来，转达了突尼斯总统吉尔吉巴的邀请，可突尼斯并没有和中国建交，周恩来和陈毅立刻致电毛泽东请示，毛泽东当即回电同意他们正式出访突尼斯，并商量建交事宜，周恩来和陈毅率团来到突尼斯，双方进行了会晤，吉尔吉巴直言不讳说出对中国的误会和分歧，周恩来不但不生气，还耐心地解释，吉尔吉巴被深深感动，当即决定和中国建交，并签署了《联合公报》。
周美国总统约翰逊得知中国和突尼斯建交，他心里很不舒服，周恩来刚想出访加纳，加纳总统恩格鲁玛突然被枪杀，加纳驻华大使黄华劝周恩来推迟访问，周恩来得知恩格鲁玛的态度很纠结，希望毛泽东给他发一个慰问电，周恩来坚持要如期访问加纳，杨尚昆代表中央发来电报，让周恩来慎重做出决定。
恩格鲁玛去中国见过毛泽东以后，就一直盼着中国代表团来访，毛泽东得知恩格鲁玛的请求，当场就写了一封慰问电给他，黄华亲自把电报交给恩格鲁玛，并且转达了周恩来的决定，还提出不用恩格鲁玛去机场迎接，会面就定在总统城堡进行，恩格鲁玛很开心。
周恩来率代表团飞往突尼斯，飞机穿行在撒哈拉沙漠，代表团成员都对加纳的军事政变心存忌惮，凌雁不由地想起了姐姐凌玥。与此同时，远在北京的凌嘉图突然胸口剧痛，老板赶忙扶他进屋休息。周恩来发现随行人员情绪不高，就亲自来到车厢，带领大家高唱“我的祖国”，歌声响彻云霄，成员们顿时群情激奋。
何子枫来看望凌嘉图，他因为心肌梗塞昏迷不醒，凌夫人伤心地失声痛哭，盼着凌雁早点回来，何子枫答应去找领导说一说，想让凌雁早点回来。恩格鲁玛特意穿上毛泽东送他的中山装，衣服上面还有毛泽东的亲笔签名，周恩来率代表团很快来到加纳首都，他第一时间来总统府见恩格鲁玛，还带来毛泽东的慰问信，承诺全力支持加纳，恩格鲁玛感动地热泪盈眶。
约翰逊了解到周恩来冒险前往加纳，还和建安签署了援助协议，国务卿担心非洲的中立国都站到中国一面，可约翰逊却不以为然，他觉得非洲国家愚昧落后，根本不值一提。周恩来率代表团马不停蹄访问了摩洛哥，苏丹和马里等国，周恩来坚持要去见中国派来的援外专家张教授，可那里路途遥远，汽车无法通行，周恩来就步行前往稻田。
第30集剧情介绍：中法建交公报引起轩然大波 周恩来派黄震做驻法大使
张教授看到周恩来亲自来田家地头看望他，感动地热泪盈眶，周恩来代表毛泽东对他表示感谢，感谢他为非洲人民做出的贡献，中国对非洲无私援助医疗队，工程队和专家队伍，为中非友谊添砖加瓦。
何子枫一有时间就来医院看望凌嘉图，凌嘉图终于苏醒过来，他感谢何子枫多年来对他们家的照顾，凌嘉图想起惨死的女儿凌玥，伤心地老泪纵横，何子枫对他好言相劝，凌嘉图最放心不下凌雁，拜托他好好照顾凌雁，何子枫满口答应，凌嘉图才放下心来，他说完这些话就与世长辞了，连凌雁的最后一面也没有见到，何子枫伤心欲绝。
周恩来率中国代表团来到非洲最后一站索马里访问，凌雁利用难得的半天休息时间给父亲买了一个小礼物，也给何子枫买了一件礼物。行程最后一天，周恩来举办了一场特别的招待会，让荷兰机组的工作人员和非洲朋友品尝中国酒菜和茶叶，周恩来和在场每个人一一敬酒，向他们表示感谢，最后，大家一起合影留念。
毛泽东向邓颖超打听出周恩来和代表团的航班，亲自去机场迎接他们，周恩来从非洲十国访问回来，前后有非洲多国都主动和中国建交。凌雁兴冲冲回家，进门就看到父亲大幅遗像，她顿时傻眼了，何子枫搀着凌夫人出来，凌雁才知道父亲心脏病突发去世，她伤心地痛不欲生，她拿出笔记本，把在非洲的见闻读给父亲听，还拿出那个小礼物送给父亲，凌雁和母亲抱头痛哭，何子枫紧紧抱住她们母女，发誓绝不会让她们受委屈。
毛泽东亲自把周恩来接回来，周恩来遗憾的是时间太短，没有去见坦桑尼亚总统尼雷尔，他是一个反英反殖的领袖，毛泽东也想见到尼雷尔。中国驻瑞士大使李清泉奉命来见法国外长博子舍，博子舍拿出一份剪短的建交公报，希望尽快和中国建交，李清泉立刻致电中国外交部汇报。约翰逊得知戴高乐的决定，立刻派国务卿致电戴高乐，逼他收回和中国建交的决定，约翰逊还利用媒体攻击戴高乐离经叛道，想给她制造压力，可戴高乐心意已决。
1964年1月27日，中法两国同时在北京和巴黎发表了简短的建交公报，虽然这个公报只有40多字，却被西方报纸称为“外交核弹”。戴高乐专门在爱丽舍宫举行了记者招待会，公开阐述了中法建交的意义，还公开宣布要和蒋介石政府断交。
约翰逊得知中法已经建交，而且还要和台湾断绝关系，他担心引起多米诺骨牌效应，中国会趁机和西欧各国建交，约翰逊立刻派人去找蒋介石。戴高乐也派潘考夫去台湾安抚蒋介石，以免美国插手此事，戴高乐还反复叮嘱潘考夫不要和蒋介石闹翻，尽力劝他放弃和法国建交。
蒋介石早已看出法国戴高乐的意图，就是想让他退出，以免造成两个中国的事实，蒋介石猜到美国不许他撤出，他派蒋经国先去和两国的特使见面。
周恩来想派一个德才兼备，出类拔萃的人做驻法大使，他想到了刚刚从印尼卸任，时任外交部副部长的黄镇，陈毅也觉得他是不二人选，可就是舍不得，黄镇做驻外大使十几年，对家庭和孩子都没有尽到责任，他很自责。蒋介石权衡再三，决定和法国断交，他不想让台湾成为另一个岛国，否则就对不起开疆拓土的祖宗，蒋经国只好把驻法大使撤回来，美国特使对蒋介石的做法很生气，蒋介石却对他视而不见。
毛泽东和周恩来都理解黄镇的顾虑，坚信他能以大局为重，黄镇果然说服夫人朱霖，答应去法国赴任，还派宋参赞和凌雁等人去法国打前站。
第31集剧情介绍：蒋介石百般阻扰黄镇入住大使馆 黄镇主动拜访华裔女画家潘玉良
朱霖对去时尚之都法国工作很有压力，还听说戴高乐的夫人伊冯娜是一个很有品味的女人，她不知道该准备什么样的礼物，黄镇给她很多建议，还为她加油鼓劲。
凌雁，简妮和宋之光来接手大使馆，毛泽东海云飞从里面出来，还口口声声称这里已经被联合国教科文组织占用了，宋之光一眼就看出这是阴谋，只好先带凌雁她们离开。周恩来特意准备家宴为黄镇和朱霖践行，反复讲明法国是西方建交的第一大国，也是外交史上一次破冰之旅，他对黄镇寄予厚望，希望他借助法国这个桥头堡的作用，黄镇想找陈毅在法国留学的人脉关系，尽快在法国展开工作。
邓颖超送给朱霖一条珍珠项链，朱霖盛情难却只好收下。凌雁，宋参赞和简妮在巴黎找了一处房子，他们都很满意，可房价太高，凌雁欲擒故纵，借口这栋房子离市区太远，房东立刻妥协，他们最终用最低的价格买下来。
房东正收拾行李准备回美国，海云飞带人赶到，谎称自己是美国联邦调查局的工作人员，不许房东把房子卖给中国人，还声称那些人是毛泽东派来的官员，海云天逼房东收回合同，否则就永远没别想回美国，房东立刻打电话通知宋参赞他们。何子枫随后来到巴黎，宋参赞接到房东电话，立刻带何子枫赶过去一看究竟，何子枫远远看到海云天开车离开，他立刻明白了一切，断定是他从中搞鬼。
宋参赞和简妮苦苦规劝房东，向她讲明利害关系，她是合法出手自己的房产，美国联邦调查局无权干涉，而且他们已经签约，如果房东单方面毁约，会导致房子永远卖不出去，房东才稍稍释怀，何子枫让宋参赞找人查一下海云天的车牌号。
黄镇夫妇来到巴黎，郑重向法国总统戴高乐递交了国书，并送上了毛泽东主席的问候，戴高乐热情欢迎他的到来，祝愿中法友谊长存，随后，戴高乐和黄镇进行友好交谈，两个人一见如故，黄镇想尽快收回大使馆。蒋介石得知黄镇已经向戴高乐递交了国书，发誓不能让中国坐享其成，要想方设法阻止黄镇入住大使馆。
简妮看到报纸上刊登了中国大使卷入房产之争的新闻，她立刻向黄镇汇报，黄镇清楚地记得和宋参赞私下说起收回大使馆的事，毛主席的竟然曝光了，何子枫主动请缨要彻查此事，凌雁紧随其后跟他一起去调查，海云飞和国民党特务突然出现，何子枫为了隐藏身份，只能和凌雁假装情侣，何子枫跟踪海云天到大使馆驻地附近的一栋房子里。
何子枫突然恍然大悟，断定海云天事先在那栋房子里装了监听设备，何子枫立刻带凌雁回去排查，终于在画框后面发现了窃听器，黄镇对着监听的国民党业务喊话，警告他们不要再做蠢事。接下来的日子，黄镇夫妇和大使馆的工作人员积极和法国政府官员联络感情，扎扎实实工作，不仅增进了中法两国之间的友谊，而且积极促进中法民间文化的交往。
戴高乐得知蒋介石政府至今没有交出大使馆，他主动帮忙很快办好此事，中华人民共和国的大牌子终于挂在大使馆的门前，黄镇和工作人员举行了第一次升国旗的仪式。简妮看到黄镇的画作苍劲有力，提议让他去参加中国潘玉良的画展，黄镇让她尽快安排和潘玉良见面。
潘玉良正在山上写生，黄镇亲自来拜见她，而且他们俩曾经是上海美专的校友，潘玉良得知他是中国驻法大使，开心地合不拢嘴，黄镇对潘玉良的爱国热情赞不绝口，而且法国政府几次动员她加入法国国籍，潘玉良都回绝了，黄镇主动提出帮潘玉良办画展，潘玉良热烈欢迎来自中国的娘家人助兴，黄镇承诺会准时来参加。
画展当天，意大利驻法大使得知潘玉良雅琴了中国大使黄镇，就带着夫人不请自来，想要和黄镇见一面，黄镇夫妇随后赶来，意大利大使主动和他打招呼，潘玉良眼看时间已到，邀请他们一起去剪裁。
第32集剧情介绍：第一枚原子弹爆炸成功轰动世界 毛泽东全力以赴援建坦赞铁路
黄镇夫妇仔细欣赏潘玉良的画作，意大利大使主动来找黄镇打招呼，想邀请潘玉良去意大利办画展，可两国还没有建立外交关系，黄镇表明可以民间文化往来，可意大利大使趁机提出要和中国建立外交关系，黄镇答应会向政府汇报此事。
周恩来向毛泽东汇报了意大利大使的想法，毛泽东想借此机会和西欧各国建交，还想邀请戴高乐来中国访问，可高傲的戴高乐邀请毛泽东先访法，毛泽东满口答应，他特意找来华人女作家韩素音，拜托她转告戴高乐，随时欢迎他来中国访问。遗憾的是，韩素音的口信还没有带到，戴高乐就与世长辞了，毛泽东亲自发去唁电，沉痛悼念戴高乐，中国人民以最高的规格吊唁戴高乐。
赫鲁晓夫和米高扬商量对付中国的对策，他想和英美两国召开限制核武器的会议，不许中国搞核武器。陈毅立刻召开新闻发布会，公开驳斥了苏联和美国的阴谋，当众宣布中国有权利搞核武器，记者好奇中国军队如何炸掉美国轰炸机，陈毅笑称用竹竿打下来的，记者提出更加尖锐的问题，针对中国和苏联关系，以及中国和非洲关系密切的目的，陈毅义正言辞声明绝不会被赫鲁晓夫左右，他也无权干涉中国的内政，记者担心因此会导致大规模的世界战争，陈毅明确声明中华人民共和国就是枪杆子里打出来的，中国人民不畏惧战争，但是不会主动发动战争。
1964年10月16日哦，中国第一枚原子弹爆炸，中国百姓全民欢庆，此事也在国际上引起了轩然大波，毛泽东想第一时间通知赫鲁晓夫，都是他苦苦相逼的结果，没想到他已经下台了，彭德怀激动地睡不着觉，和陈毅聊了一夜，还让他给毛泽东带来一篮子辣椒。龚澎起草了一份公开声明，明确声明中国搞原子弹，就是彻底摧毁西方大国垄断核武器的局势，也是为以后消灭核武器做准备，陈毅又补充了一句“人不犯我我不犯人”。
蒋介石听到中国研制出原子弹的新闻，顿时心灰意冷，意识到世界格局要发生巨大变化。非洲派代表团来中国访问，毛泽东亲自接见他们，一再强调中国和非洲都是贫穷的，而且是西方国家眼中的有色人种，毛泽东鼓励非洲朋友团结起来，把那些帝国主义全部打倒，毛泽东还提醒非洲人民破除迷行，才能改写自己的命运，做国家的主人，毛泽东答应会帮助非洲，绝不会向非洲输出革命，非洲的发展和独立必须依靠人民，彻底摧毁西方殖民主义的同志，获得真正的家解放。
坦桑尼亚商务部部长巴布来见周恩来，周恩来亲切接见了他，还让他转告总统尼雷尔，欢迎他来中国访问，周恩来向巴布了解到尼雷尔的愿望，就是修一条从坦桑尼亚的达累斯萨拉姆西至赞比亚中部的坦赞铁路，一共1800公里，中间要跨高山和森林，可是施工难度太大，尼雷尔向英，法，美和联合国求助，却四处碰壁，周恩来当即决定帮忙修这条铁路，巴布激动不已。
周恩来把方毅和吕正操等人叫来商量修建坦赞铁路的事宜，预算高达十亿人民币，周恩来决定把这笔费用分摊到几年时间，他立刻向毛泽东汇报，还带来一张非洲地图，毛泽东欣然答应援助尼雷尔。
尼雷尔来到北京，毛泽东亲自接见了他，觉得他像老朋友一样亲切，中国和坦桑尼亚的命运相似，都是顶着压力和困难发展经济，毛泽东承诺会全力以赴帮他修建铁路，尼雷尔对他感激不尽，和他紧紧拥抱。
约翰逊得知中国要援助坦赞铁路，觉得不可思议，国务卿但系年中国借此机会对非洲进行渗透，然后和非洲国家联合起来，国务卿苦苦规劝约翰逊阻止这条铁路的修建。
第33集剧情介绍：西方各国百般阻扰修建坦赞铁路 毛泽东派援建团修建坦赞铁路
自从中国政府同意援助修建坦赞铁路，英国，加拿大，美国和意大利先后提出帮助坦桑尼亚，苏联也一反常态同意给尼雷尔贷款，陈毅向毛泽东汇报了这些情况，毛泽东一眼就看出苏美两个超级大国的阴谋，他们千方百计阻扰中国援建坦赞铁路，就是想在外交上限制中国。
尼雷尔发来邀请函，欢迎周恩来去坦桑尼亚访问，周恩来坚持要中国民航的飞机出行，让陈毅提前和民航的领导协商。临行前，周恩来和邓颖超依依惜别，他踏上了中国民航的飞机，鼓励张机长和机组人员排除万难，完成心中城里以后最远的一次飞行，陈毅还答应成功返航的时候送给机组人员茅台酒作为奖励。
陈毅和周恩来坐在飞机上感慨万千，航班要在巴格达做短暂停留，张机长联系不上导航台，他立刻向周恩来汇报，周恩来让他按照自己的计划降落，张机长只能盲降，最终有惊无险安全落地，周恩来亲自到机长室给他们鼓励。208飞机在巴格达做了短暂停留之后，在飞往苏丹的途中，又遭遇了奥布不封热带风暴，周恩来和代表团成员经过颠簸终于来到坦桑尼亚。
尼雷尔热烈欢迎周恩来的到来，迫不及待想听听他的建议，周恩来了解到赞比亚总统卡翁达倾向于接受西方国家的援助，尼雷尔担心巨额援助会给中国带来负担，周恩来明确声明中国对坦桑尼亚的帮助是真心实意的，如果西方国家愿意出资修建坦赞铁路，中国会双手欢迎，周恩来还让尼雷尔向西方国家提出同样的条件，如果他们做不到，就是纸上谈兵。
赞比亚总统卡翁达带着夫人来中国访问，毛泽东亲切会见了他们，卡翁达向毛泽东讲述了殖民主义对赞比亚的垄断，导致赞比亚的铜矿运不出去，所以才想到要修铁路，他把西方国家的援助放在第一位，毛泽东觉得他不信任中国政府，卡翁达知道中国的日子也不好过，不想给中国带来巨大的负担，卡翁达想知道毛泽东有什么条件，毛泽东一再强调这种帮助是无条件的，只要赞比亚帮助非洲其他国家独立，毛泽东还承诺会一如既往帮助赞比亚，卡翁达深受感动。
之后不久，尼雷尔，卡翁达和毛泽东签署了修建坦赞铁路的协议书。周恩来召集方毅，吕正操和工程技术人员商量，了解到其中细节困难重重，周恩来鼓励大家用愚公玉山的精神修好这条铁路，不能让西方帝国主义看笑话。
外交部安排何子枫做非洲援建代表团的领队，凌雁给他备了一下常用药，对他千叮咛万嘱咐，凌雁让何子枫每周给她写一封信，何子枫心里热乎乎的，凌雁亲手做了西餐为他践行，何子枫对她的厨艺赞不绝口，凌雁鼓足勇气向何子枫承认她要结婚了，何子枫不禁大吃一惊，迫不及待想知道男方的情况，凌雁承认男方很爱她，何子枫提醒她要尊重自己内心的选择，不要委屈自己，凌雁拿出自己从非洲带回来的项链送给何子枫，让他平平安安回来。
尼雷尔向巴布了解了坦赞铁路的进展情况，得知中国专家住在帐篷里，尼雷尔让巴布好好配合中国援建人员搞好勘测。何子枫准时写信给凌雁，向她汇报了非洲生活条件，以及同志们不怕吃苦的精神。
第34集剧情介绍：凌雁和何子枫两情相悦 周恩来在机场接见柯西金
凌雁每天盼着何子枫的来信，可一直都没有收到，她很担心，开始胡思乱想，恍惚间看到何子枫被一阵风刮走，她吓得六神无主。
姆马线路勘测遇到问题，为了做到精益求精，张国栋总工程师召集所有的技术人员开会商议，决定先制定20套方案，然后再择优选出最适合的。凌雁到资料室找来关于坦赞铁路的所有资料，东方歌舞团领导派人给凌雁送来汇报演出的门票，她带着小吴一起去观看。
张国栋带队去勘查，他走了很久也没有回来，何子枫不放心，就带人前去接应，张国栋已经找到最佳的方案，何子枫和同伴们欣喜若狂。历经一年之久，中国援建团对做沿线1800公里范围做了仔细探测，他们选出最佳的设计图纸，就着急坦桑尼亚和赞比亚团队商议，张国栋详细阐述了其中细节，得到双方的认可，中国援建团的设计方案正式通过了。
何子枫顺利完成任务回国，陈毅让何子枫配合凌雁搞出一个欢迎尼雷尔的活动方案，凌雁赌气对何子枫冷言冷语，何子枫追出来向她解释，凌雁借口还有会先走了。何子枫带着非洲特产亲自登门来看凌夫人，凌雁对他态度冷漠，何子枫迫不及待想知道凌雁爱人的情况，凌雁狠狠数落他一顿，还大骂他庸俗，何子枫得知她没有结婚，就苦苦追问其中缘由，凌雁不想理他，何子枫只好拿出一厚摞他在非洲写给凌雁的信，凌雁心中暗喜，何子枫逼她做牛排犒劳自己。凌雁赶忙拆开何子枫的信，她被字里行间的深情打动。
1969年，美国37届总统尼克松入主白宫，他在就职演说中发出了与众不同的声音，毛泽东敏锐地捕捉到这个信息，毛泽东主席分析了尼克松的改变，他曾经高调反共，就任总统以后却一反常态重用了反对派基辛格，还对中共喊话，毛泽东决定利用尼克松撬动美国政府和苏联的联盟。
何子枫想周恩来汇报了公安部的急电，一对美国青年男女误闯中国领海被抓，公安部怀疑是美国间谍，周恩来派何子枫立刻赶往广州，彻查清楚这两个人的底细。何子枫对罗斯和女友仔细询问，确认他们不是间谍，只是来香港旅游的大学生，何子枫让他们写了保证书，赶忙回京向周恩来汇报，周恩来让他致电广东公安局放人。与此同时，尼克松也发表声明，放宽了美国公民来中国旅行和购物的限制，这是中美之间第一次奇特而无声的对话。
周恩来和毛泽东详细分析了国际局势，中苏矛盾显然大于中美矛盾，而且尼克松还公开发表声明，不能长期把中国孤立，毛泽东一眼就看出美苏都在利用各自和中国的矛盾做文章，毛泽东决定将计就计，利用美苏两个超级大国稳定国际局势。
尼克松从情报上得知苏联要用原子弹轰炸中国，他想向中国报信，可又找不到合适的途径。凌雁看到美国小报的内参消息，得知苏联要对中国进行外科手术般的核轰炸，她立刻向周恩来汇报，周恩来连夜来找毛泽东商量，毛泽东已经想出了“深挖洞，广积粮，不称霸”的对策。
越南领导人胡志明主席去世了，毛泽东和周恩来都很伤心，中国失去了一个老朋友，毛泽东派周恩来做团长去河内吊唁，周恩来断定苏联主席勃列日涅夫会派人送葬，他不想见到苏联人，想提前一天去河内送别，让李先念率代表团正式吊唁。苏联代表团柯西金本想趁此机会拜访周恩来，可他已经提前走了，柯西金就和李先念见了一面，迫切要求拜见周恩来，毛泽东考虑再三，同意周恩来去见柯西金，就安排在北京机场见面。周恩来准时来见柯西金，当面指出中苏中断联系已经四年之久，想知道他此行的目的，柯西金想就边境问题商量出一个解决办法。
第35集剧情介绍：尼克松千方百计向中国示好 毛泽东收留西哈努克一家
凌雁写了一份周恩来和柯西金见面的新闻公告，周恩来当面指出她用的“亲切和同志般的交谈”不准确，让她如实报道，凌雁立刻拿回去修改。尼克松得知柯西金偷偷去见了周恩来，而且谈话持续了三个小时，他气得大发雷霆，国务安全主任基辛格对他好言相劝，他觉得柯西金只是在机场见了周恩来，无非是向中国示好。美国住波兰大使斯托塞尔来看模特走秀，主动找中国外交部工作人员打招呼，工作人员对他置之不理，斯托塞尔苦苦纠缠，拜托他们转告中央领导，尼克松想和中国领导人见面。
周恩来和毛泽东都看出尼克松在频频向中国示好，决定恢复中美大使级的会谈。尼克松派人去见蒋介石，蒋介石拒不见面，他对尼克松恨之入骨，竟然为了既得利益主动向中国政府献媚。周恩来从姬鹏飞口中得知，美国怂恿柬埔寨的反政府领导人朗诺搞哗变，西哈努克此时正在苏联访问，周恩来让凌雁把钓鱼台国宾馆布置成家一样温馨，让西哈努克住在那里。
龚澎亲自指挥，凌雁配合工作人员精心布置了西哈努克的住所，龚澎因为劳累过度晕倒在地。1970年3月19日，西哈努克亲王结束了苏联之行来到北京，正式入驻钓鱼台。龚澎终于苏醒过来，她想到工作还没有完成，硬撑着要起来，乔冠华苦苦规劝，龚澎看到在部队的女儿也连夜赶回来，怀疑自己的病重，女儿连连解释，龚澎让她尽快归队，以免影响不好，女儿为龚澎喝完鸡汤，又给她弹了一首悠扬的曲子，龚澎心里倍感欣慰。
周恩来陪同西哈努克亲王夫妇来到钓鱼台的住处，反复声明中国只承认他是柬埔寨的领袖，不承认其他人，周恩来承诺中国政府会不能有毅力帮助他，还在报纸上公开发表了西哈努克来北京的消息，还让他把中国当成第二个家，西哈努克对他感激不尽。
龚澎脑溢血病情加重，医生出具了病危通知书，凌雁打电话通知周恩来，周恩来饭也顾不上吃就来医院探望，看到龚澎一直昏迷不醒，周恩来立刻让医生安排手术，鼓励乔冠华要坚强面对，一切听从医生的安排。
西哈努克发表了《告高棉同胞书》，获得了柬埔寨人民和世界各国的支持，他很快把三位王子也接到北京，周恩来欢迎他们的到来，毛泽东还在百忙之中接见了西哈努克，西哈努克感谢他的支持与帮助，毛泽东坚信西哈努克会带领柬埔寨人民战胜殖民主义，取得最后的胜利，朗诺的被判行径一定会受到谴责，毛泽东欢迎西哈努克的朋友来中国，答应会提供所有的帮助。
为了声援西哈努克，毛泽东不但公开发表支持他的文章，还在天安门举行盛大聚会，尼克松看到报纸上的报道，气得暴跳如雷，基辛格对他好言相劝，让他冷静处理和中国的关系，尼克松权衡再三，让美国驻军圈初步撤出台湾，他还在接待美国“时代”周刊杂志记者的时候表明，要和中国搞好关系，绝不会和苏联合谋对付中国。
周恩来向毛泽东汇报了尼克松近日来的种种做法，看出他是真心想和中国交好，毛泽东自然求之不得，周恩来建议找中国人民的老朋友美国作家斯诺牵线搭桥，毛泽东满口答应。周恩来派何子枫前往瑞士日内瓦寻找斯诺，没想到他已经搬家了，何子枫辗转打听到斯诺的住址，可他和夫人刚去意大利旅游了，何子枫再次追到威尼斯。
何子枫向斯诺转达了周恩来的邀请，斯诺夫妇应邀来到北京，周恩来热情欢迎他们的到来，老朋友久别重逢，他们开心地叙旧闲聊，斯诺刚做了切除胆囊的手术，周恩来笑他以后胆子就更大了，斯诺夫妇忍不住哈哈大笑。1970年10月1日，毛泽东邀请斯诺夫妇到天安门城楼参加国庆庆典，这个消息不胫而走，事后，斯诺答应会写一篇文章，讲述他第四次来中国的感受，可又担心美国报纸不会发表，毛泽东坚信尼克松会看到，斯诺和毛泽东老友重逢，开心地聊起了以前的往事。
外交部工作人员小吴好奇毛泽东为何让斯诺夫妇登上天安门城楼，还特意安排在他身边，毛泽东表示自己醉翁之意不在酒，还挑选了一张他和斯诺亲密照片刊登在人民日报上，毛泽东和周恩来精心策划的这一举动，却被尼克松和基辛格忽略了。
第36集剧情介绍：毛泽东拜托斯诺为中美牵线搭桥 庄则栋参加世乒赛和科恩结缘
龚澎不幸去世，周恩来怀着沉痛的心情很晚才回家，他让邓颖超去参加龚澎的追悼会，邓颖超也很难过，担心乔冠华接受不了这一沉重的打击，周恩来决定在人民日报刊登龚澎去世的消息，纪念她为了新中国外交事业贡献一生的精神。
尼克松和巴基斯坦总统叶海亚.汗见面，拜托他帮忙和中国政府取得联系，而且要秘密进行，不久之后，美国驻巴基斯坦大使希拉利向基辛格汇报了北京方面的意见。蒋经国向蒋介石汇报了中国和意大利建交的消息，蒋介石不以为然，蒋介石又向他汇报了一个危险的信号，尼克松在晚宴上公开称中共为中华人民共和国，蒋介石立刻警觉起来，他立刻召开中参会，商量巩固和美国的关系问题，绝不能让中共再得寸进尺。
斯诺为了赶写中国之行的发言稿废寝忘食，毛泽东派凌雁把斯诺叫到中南海，直截了当提出想和尼克松会谈，拜托斯诺转告尼克松，让他悄悄来北京商谈中美问题，斯诺觉得中美尚未正式建交，而且也担心毛泽东和尼克松吵架，毛泽东说明尼克松已经派人传信，想派特使和中国政府和谈，毛泽东知道和尼克松会有分歧，可只要能达成一致意见就可以，毛泽东欢迎尼克松访华，坚信中美早晚会建交，斯诺想公开发表和毛泽东的谈话，毛泽东欣然同意，还欢迎他来中国常驻。
毛泽东送走斯诺以后，还意犹未尽，小吴好奇问起毛泽东和斯诺的友谊，毛泽东详细讲述了斯诺在中国的经历，他选择斯诺为中美牵线搭桥。尼克松仔细阅读斯诺的文章，觉得中国政府态度不明确，他派人公开发表一份声明，承认已经看过斯诺德文章，希望中国在国际大家庭上起到关键作用。
1971年，第31届世乒赛在日本名古屋举行，中国的乒乓球事强项，庄则栋和队员们都跃跃欲试，可中国还没有和日本建交，周恩来想让中国队参加世乒赛，也可以趁此机会和世界多联系，他立刻向毛泽东汇报，毛泽东也支持他的想法。周恩来亲自来到乒乓球队训练中心，让他们组建一支参赛队伍，而且毛泽东还希望运动员们本着“友谊第一，比赛第二”的原则，庄则栋发誓会努力训练，绝不辜负祖国和人民的希望。最后，周恩来和运动员们合影留念，还打了几个回合。
比赛期间，毛泽东也时刻关注着世乒赛的情况，让小吴把比赛的消息及时汇报给他。中国乒乓球队乘车赶往比赛场馆，美国运动员科没有赶上车，就阴差阳错地上了中国运动员的专车，庄则栋主动和科恩打招呼，两个人一见如故，庄则栋还送给科恩织锦做礼物，科恩很开心，汽车到达目的地科恩和庄则栋握手告别，媒体记者拍下这一幕，这条花絮新闻很快被世界各大报刊转载，领队狠狠训斥了庄则栋，还罚他写检查。
毛泽东看到庄则栋和科恩的新闻，对庄则栋大加赞赏，与此同时，尼克松也看到报纸上的报道，他不想错失这难得好机会，想让美国乒乓球队结束比赛以后去中国访问，让基辛格向中国政府申请，可外交部却拒绝了，因为美国乒乓球协会坚持两个中国的想法，周恩来来征求毛泽东的意见，毛泽东答应会好好考虑。
转眼几天过去了，眼看世乒赛就要结束，可毛泽东依旧没有做出批复，尼克松心急如焚。科恩以为访华的行动已经没有询问，他给庄则栋送来自己的队服作为礼物，还和他拥抱告别。
第37集剧情介绍：尼克松派美国乒乓球代表团访华 尼克松派基辛格秘密访华
毛泽东权衡再三，让小吴立刻去通知外交部，邀请美国乒乓球队访华，小吴反复确认无误以后，连夜打电话通知周恩来，周恩来不敢耽搁，马上打电话通知外交部，第二天一早，周恩来召开紧急会议，让姬鹏飞做好准备迎接美国乒乓球队，让他们见识一下中国友好礼仪之邦，并不像西方媒体宣传的那样，周恩来还提议在北京体育馆安排几场友谊赛。尼克松接到这个消息，他很开心，立刻做了精心安排，1971年4月10日，美国乒乓球队访华，周恩来亲切召见了他们，他一眼就认出科恩，感谢他那天搭错车，才成就了美国乒乓球队这次友好之旅，周恩来得知科恩最喜欢烤鸭，推荐他去吃更多中国美食，科恩还提出要和周恩来比赛，周恩来满口答应。
基辛格向尼克松详细汇报了美国乒乓球队在中国受到的礼遇，尼克松当即决定取消对华贸易禁令。美国乒乓球代表团回国以后，科恩的母亲专门给周恩来寄来一束加州玫瑰，感谢周恩来对科恩的教诲，凌雁了解到哦科恩以前玩世不恭，自从见客周恩来以后，就向变了一个人，周恩来深有感触，希望中美两国的年轻人能友好往来。
毛泽东对周恩来的乒乓球外交大加赞赏，坚信尼克松很快会派人来华访问，尼克松亲自接见了访华归来的美国乒乓球代表团团长，还在美国纸上公开发表取消对华贸易禁令，下令停止美国第七舰队在台湾海峡巡航。
蒋经国尼克松的决定告诉蒋介石，蒋介石不甘心，让蒋经国转告驻美官员沈建虹密切关注美国参众两院的态度。尼克松迫不及待想派人出访中国，他和基辛格商量很久，始终跳不出合适人选，尼克松派基辛格访华，而且要秘密出行。基辛格立刻拜见美国驻巴基斯坦大使，他准备从伊斯兰堡前往中国，而且要秘密进行，基辛格希望大使全力配合他的出行，绝不能向外界透露任何消息。
姬鹏飞接到基辛格的密电，想结束对巴基斯坦的访问以后，从伊斯兰堡秘密飞往中国，周恩来立刻向毛泽东汇报此事，毛泽东欢迎基辛格访华，基辛格第一时间把这个好消息告诉尼克松，尼克松激动不已，和基辛格举杯同庆，还把这次访华之行命名为波罗行动，尼克松祝他一路顺风，让他用秘密电台随时汇报在中国的行踪。
中央决定成立临时接待小组，周恩来反复叮嘱小组成员要对此事保密，派何子枫带领中国专机前往伊斯兰堡，然后再让巴基斯坦的机组成员驾驶中国飞机返航，周恩来让凌雁执行一个秘密使命，让她秘密飞往伊斯兰堡拜见大使张彤和叶海亚.汗，安全做好对接任务，凌雁知道此行任务艰巨，她丝毫不敢怠慢，周恩来坚信她能出色完成。
临走前，尼克松对基辛格千叮咛万嘱咐，基辛格乘专机到达巴基斯坦，他先秘密会见美国驻巴基斯坦大使，叶海亚.汗设宴欢迎基辛格，他全力配合，谎称基辛格水土不服患了严重的肠胃炎，基辛格乔装改扮跟着大使前往机场，凌雁接到基辛格安全返航。
叶剑英和黄华亲自到机场欢迎基辛格，想安排他去国宾馆休息，可基辛格的时间紧迫，他迫不及待想见到周恩来，毛泽东断定这场谈判不会轻松，台湾和联合国的问题都很棘手，可绝不能让步，周恩来已经做好了万全的准备。
基辛格首次踏上中国这个神秘的国土，他既兴奋又紧张，让助手把事先准备的文件拿出来反复审阅。周恩来准时来见基辛格，这是中美领导人时隔二十年之后再次握手，基辛格一一介绍了随行人员，周恩来和他们亲切交谈，对他们的情况了如指掌。
第38集剧情介绍：基辛格秘密访华签署联合公报 黄镇促成了基辛格第二次访华
基辛格率代表团成员和周恩来进行了第一轮会晤，他迫不及待转达了尼克松访华的想法，周恩来欢迎尼克松随时来中国，紧接着，基辛格提交了关于台湾问题的协议，周恩来当场提出质疑，让美国把驻扎在台湾的军事力量全部撤走，解放台湾是中国内政，美国以及其他国家都无权干涉，周恩来赞同尼克松在讲话中说的世界将出现五个超级大国，这几个国家之间的关系将决定着世界的格局，周恩来不同意把中国定位超级大国，基辛格提出从越南退兵，希望中国给美国留面子。
尼克松张老八，不知道基辛格中国之行的结果，他只能耐心等待。周恩来向毛泽东汇报了第一轮会晤商谈的内容，毛泽东建议中美两国求同存异，争取明天和基辛格达成一致意见，周恩来连夜起草了关于台湾问题的提案，把叶剑英，黄华和姬鹏飞叫来商量其中细节。
深夜时分，邓颖超打电话劝周恩来早点休息，周恩来反而叮嘱她不要熬夜。基辛格正吃早饭的时候，周恩来派人给他送来连夜研究出来的公报，黄华随后赶来征求基辛格对早饭的意见，他很满意，黄华答应饭后带他参观故宫。美国驻巴基斯坦大使法兰一早来看叶海亚.汗，商量派专机秘密把基辛格接回伊斯兰堡。
基辛格参观完故宫以后，周恩来和他进行第二轮会晤，再三确认尼克松是不是真心要来华访问，基辛格反复声明尼克松的个人意愿，周恩来和他商定了尼克松访华的具体时间，以及两国领导人商谈的议题，基辛格建议7月15日中美同时发表“联合公报”，最后，周恩来请基辛格吃烤鸭，喝茅台酒。
基辛格在北京度过了紧张而神秘的48个小时，在离开的专机上，基辛格激动地向尼克松发出了“访华成功”的电报。基辛格顺利回到美国，他迫不及待向尼克松汇报了这次北京之行的收获和感想，尼克松很开心。美国国务卿打电话通知台湾驻美官员沈建虹，沈建虹赶忙打开电视，尼克松在电视上公开发表了基辛格去北京和中国领导人周恩来的会晤，同时发表了“联合公报”，这件事立刻轰动全世界。
蒋介石看完新闻，气得暴跳如雷，对尼克松破口大骂，他立刻下令外交部向美国政府抗议，还要追究沈建虹视察之罪，蒋经国对蒋介石好言相劝，因为马上就要召开联大会议，如果和美国闹翻会适得其反，尼克松曾经亲口向蒋经国承诺，绝不会承认中共在联合国的地位。
周恩来紧急把黄镇召回来，让他在法国和美国政府派的官员秘密联系，为了不引起怀疑，黄镇当天下午就返回巴黎。美国沃尔特斯将军秘密去见黄镇，结果被驻法国的国民党特工跟踪，沃尔特斯使出金蝉脱壳之计，在中途秘密换了一辆汽车才顺利赶来见黄镇，沃尔特斯把基辛格的信交给黄镇，基辛格想第二次访华，黄镇答应下次见面再做答复，还欢迎沃尔特斯到中国访问，随后，黄镇邀请他品尝中国美食。
毛泽东同意基辛格二次访华，可是不会接见他，毛泽东和周恩来商量，要在26届联大会议上摧毁美国的双重代表案。基辛格几次变换专机，辗转来到巴黎的中国大使馆见黄镇，黄镇转达了毛泽东的决定，同意基辛格第二次访华，为尼克松访华做铺垫，黄镇提出不能在联大期间发表联合公报，会给国际社会造成误会，以为中国已经接受双重代表案。
基辛格第二次访华，周恩来热情欢迎他的到来，基辛格很高兴可以公开来中国，还带来尼克松签署的公报草案。
第39集剧情介绍：尼克松耍两面派阻止中国进入联大 中国人民共和国众望所归进联大
周恩来向把尼克松的公报草案带回去好好研究一下，他给基辛格安排了游览的行程，让他参观颐和园和长城，基辛格要为尼克松打前站，周恩来一再强调今天是26届联大开幕的日子，基辛格知道他关心的是中华人民共和国在联合国的合法地位。
凌雁带基辛格去颐和园游玩，基辛格向她打听中国政府对进入联大的态度，凌雁不卑不亢讲述了毛泽东的想法。尼克松向美国驻联合国代表布什了解中国进入联大的可能性，他知道这是势不可挡的，可不想在这一届进入联大，布什承诺会全力以赴阻止，可阿尔巴尼亚，坦桑尼亚和阿尔及利亚等亚非国家的代表都支持中国进入联大，一致要求驱逐台湾政权。
基辛格提出一个新提案，允许中华人民共和国取得联合国双席位，台湾只是成员国之一，周恩来坚决不同意，坚持要撤销两个中国的席位，基辛格做出让步，要在尼克松第二任期间彻底解决此事，周恩来坚决不依，基辛格才承认台湾是中国的一部分，周恩来向毛泽东汇报此事。蒋介石也反对双重代表权案，台湾一旦退出联合国，就相当于退出国际政治舞台，他让蒋经国转告联合国代表，绝不做出任何让步。
在联大会议上，美国代表和亚非国家代表为了中国席位问题争执不下，美国代表就举出苏联和乌克兰的事，毛泽东对美国政府的两面派做法很恼火，一气之下宣布今年不进联合国，也坚决不同意双重代表权案。布什拼命争取，可都无能为力，他只好向尼克松汇报。
海云天汇总了各方面的情报，目前已经有半数以上国家代表支持中共，海云天向蒋经国汇报此事，蒋经国也急得一筹莫展。亚非国家代表连夜召开紧急会议，要在明天的投票会上努力争取，坚决支持中弄过进入联合国。第二天一早，蒋介石坐立不安，只好独自来找蒋经国，海云天正好也在，他们三人一起等待联合国的投票结果。
联大代表们对“恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利，把国民党集团从联合国及其所属一切机构中驱逐出去”的决议进行表决，联合国131个成员国中76票赞成，35票反对，17票弃权的压倒多数获得通过，周恩来这一好消息告诉毛泽东，毛泽东开心地合不拢嘴，让秘书赶快拿酒来庆祝，朱德还亲自燃放烟花炮竹，庆贺中国重新进入联合国，外交部全体工作人员也载歌载舞祝贺。
基辛格结束了第二次访华行程，周恩来让他转告尼克松随时来中国访问，周恩来让乔冠华送基辛格去机场，基辛格上了飞机才看到中国进入联合国的新闻，他才明白乔冠华笑容里的含义。1971年11月1日，上午八时，中华人民共和国的国旗第一次升起在联合国总部的门前。
毛泽东让秘书小吴反复读了很多遍，投赞成票的76个国家，其中非洲有26个国家，拉美也有7个国家，就连美国的盟友也投了票，毛泽东很欣慰。联合国秘书长吴丹给中国外交部发来邀请函，让中国派代表团尽快去参加26届联大，可联大已经进行了一半，凌雁觉得时简紧迫来不及准备，提议明年再去参加，周恩来向毛泽东汇报此事，毛泽东让他立刻组建代表团，他们俩都推荐乔冠华做团长。
临行前，毛泽东亲自接见乔冠华和代表团成员，让他们在国际舞台上展现中国人民的勇敢，要抨击美帝国主义的侵略本质，为被压迫的国家伸张正义，要公开点美国和日本的名，最后还要讲讲中国人民独立自主和自力更生的艰苦历程，毛泽东让乔冠华亲自起草这份意义重大的发言稿。
第40集剧情介绍：乔冠华在联大慷慨陈词震惊世界 尼克松派黑格率团去中国打前站
周恩来带乔冠华来看望生病在家的陈毅，陈毅对他寄予厚望，因为乔冠华是新中国成立以后第一个前往联合国的外交官员，张茜特意准备家宴为乔冠华践行，医生不许陈毅喝酒，陈毅找借口把张茜支开，他要和乔冠华喝一杯庆功酒。
乔冠华连夜准备在联大会议上的演讲稿，第一时间让周恩来和毛泽东审阅，毛泽东看完乔冠华的慷慨陈词，心里深感欣慰。临行前，毛泽东亲自为乔冠华和代表团成员送行，叮嘱他们呀感谢那些支持中国的人，希望他们向与会国家宣传新中国的变化，以势如破竹之势向世界展现中国人的风采，毛泽东送他们两句话“不入虎穴焉得虎子”，“胆大心细，遇事不慌”。
毛泽东提议要大张旗鼓送乔冠华等人出访联合国，还让党政机关所有工作人员一起去欢送他们，凌雁和何子枫也一通随行。乔冠华率代表团成员来到纽约，受到当地华侨的夹道欢迎，1971年11月15日，乔冠华再次来到联合国总部，不由地想起当年和伍修权为了朝鲜战争来这里的场景，心里百感交集。
联合国官员马力克来看乔冠华，乔冠华得知吴丹秘书长生病住院，就带凌雁来医院看望，迎面看到布什刚从医院出来，乔冠华决定去见布什，得让布什有面子，又不能不失礼节，他让凌雁去找大会的礼司长。蒋介石被赶出联合国，他心灰意冷，独自坐在思亲亭，不由地想起在家乡的亲人，宋美龄对他好言相劝。
乔冠华故意制造和布什偶遇的机会，两个人亲切交谈，乔冠华盛情邀请布什到中国访问，布什想到北京以后骑自行车四处游历，两个人相谈甚欢。周恩来和毛泽东得知乔冠华在联合国工作进展，对他大加赞赏。
凌雁要去打印乔冠华的发言稿，何子枫正好办事回来，想替她去打印，两个人拉拉扯扯之间，有一辆车疾驰而过，何子枫奋不顾身护住凌雁，他的手臂被撞伤，何子枫让凌雁隐瞒此事，不想让乔冠华担心。今天是乔冠华在联合大会上的发言时间，毛泽东让小吴把收音机打开，
乔冠华公开讲述了中华民族为了独立民主英勇不屈的精神，而且有资格站立在世界之林，他当众声明台湾是中国不可分割的一部分，感谢那些为了恢复中国在联合国席位不懈努力的朋友，旗帜鲜明地阐述了中国政府在处理国际关系问题上的原则和立场。
乔冠华铿锵有力的发言引起了国际社会的强烈反响，有很多国家都纷纷表示要和中国哦建交，毛泽东让周恩来组织最高规格的欢迎仪式，欢迎乔冠华和代表团凯旋而归，。周恩来答应会亲自去机场迎接。
乔冠华一回到北京就去医院看望陈毅，陈毅激动地潸然泪下，他终于等到中国加入联合国这一天，对乔冠华在联合国大会上的表现赞不绝口，乔冠华劝他安心养病。经中美两国商议决定，尼克松于1972年2月21日至28日访华，尼克松和基辛格商量，想送给毛泽东一份大礼，基辛格听说毛泽东大病初愈，担心他们俩不能见面，可尼克松觉得自己此行不能见到毛泽东就是最大的失败，基辛格建议先让助理黑格率庞大的先遣队去中国打前站。
蒋经国得到尼克松访华的确切时间，他立刻向蒋介石汇报，蒋介石不想坐以待毙，他决定动员起来民间力量向美国政府施压。黑格率团来到北京，何子枫奉命接待了他们，黑格提出要中方花一百万租用美方的通讯卫星为尼克松保驾护航，何子枫做不了主，立刻向周恩来汇报，周恩来当即租用七天，期间使用权归中方所有，如果美方想使用，必须支付相应的费用，这些费用和租金相抵，黑格最后的要求就是毛泽东必须和尼克松见面，周恩来满口答应。
第41集剧情介绍：毛泽东亲自参加陈毅的追悼会 毛泽东拖着病体来见尼克松
尼克松为了尽快入乡随俗，他试着用筷子吃饭，基辛格还向他推荐了法国作家马尔罗，他是一个中国通，尼克松顾不上吃饭，就迫不及待向他了解中国的情况，还详细询问了毛泽东的
脾气和喜好，尼克松和他聊了很久还意犹未尽，最后还让马尔罗一边吃饭一边介绍。
与此同时，毛泽东也观看了美国电影《巴顿将军》，让凌雁找了几本新出版的尼克松传记，毛泽东向凌雁了解到尼克松是一个极富冒险精神的人，外界传言尼克松是打着白旗来中国访问的，毛泽东决定给尼克松解围。
邓颖超眼看着周恩来夜以继日日理万机，就劝他注意身体，可周恩来觉得尼克松访华事关重大，他不敢掉以轻心。就在这时，周恩来突然接到陈毅逝世的噩耗，他伤心欲绝，立刻向毛泽东汇报，毛泽东亲手写了悼词。周恩来强忍悲痛的心情，紧锣密鼓准备尼克松访华的事宜，周恩来和毛泽东商量决定让尼克松乘坐中国的飞机和汽车，也同意美国媒体记者随行访问，毛泽东让外交部筹备陈毅的追悼会。
陈毅的葬礼规格很低，凌雁从何子枫口中得知只安排了一辆军车送陈毅的遗体去八宝山，而且她没有在吊唁的名单之中，凌雁痛不欲生，坚持要骑自行车去八宝山，何子枫答应陪她一起骑车前往。追悼会当天，毛泽东伤心地吃不下饭，他当即决定要亲自参加，周恩来立刻派人通知在京的政治局委员和各界领导人全部出席，周恩来还请西哈努克去送陈毅。
毛泽东拖着病体早早来到灵堂，还向工作人员要来一个黑纱，坚持要为陈毅送行，彭德怀和西哈努克也随后赶来参加追悼会。邓颖超从吴阶平口中得知周恩来最近尿血的情况越来越严重，她忧心忡忡，劝周恩来好好休息，可最近尼克松要访华，工作千头万绪，他实在放不下，没等邓颖超做出反应，周恩来接到毛泽东突然休克的电话，二话没说就匆匆赶过去。
尼克松的女儿对中国这个神秘的国度很好奇，想跟着父亲一同前往，尼克松婉言谢绝。周恩来来到中南海的时候，毛泽东还昏迷不醒，他拜托医生全力救治，坚持要留下来等毛泽东苏醒。1972年2月21日，尼克松夫妇和基辛格乘专机离开华盛顿，尼克松既紧张又兴奋，不知道这次访华会有什么样的结果，如果见不到毛泽东，会让美国政府因此蒙羞，基辛格拼命安慰他。
经过医护人员的权利抢救，毛泽东终于醒了过来，周恩来一直守在他的床边。尼克松的专机安全降落在北京首都国际机场，周恩来亲自到机场迎接，并以最高规格欢迎他们的到来，毛泽东得知尼克松已经入住钓鱼台国宾馆时，他让小吴转告周恩来，请尼克松现在就到中南海来见面。
尼克松夫妇还没有收拾好行李，基辛格就来通知他去见毛泽东，尼克松立刻乘坐专车赶过去。毛泽东不顾医护人员的劝阻，挣扎着起来去见尼克松，两个人亲切握手，毛泽东一眼就认出基辛格。
第42集剧情介绍：尼克松和毛泽东亲切会谈 周恩来陪尼克松游览大好河山
毛泽东和尼克松亲切交谈，他首先解释自己生了一场病，说话有点不利索，尼克松夸毛泽东博览群书，还改变了中国的命运，尼克松断定蒋介石不想见到他们会面，周恩来承认和蒋介石有民族矛盾，毛泽东承认投了尼克松一票，盛赞基辛格为中美这历史性的见面做出了贡献，尼克松要和他商谈台湾问题，毛泽东让周恩来详谈此事，他只想和尼克松谈哲学。
毛泽东和张院长约好了只谈话15分钟，可一个多小时过去了，毛泽东和尼克松还意犹未尽，张院长担心毛泽东的身体。毛泽东当面指出他喜欢尼克松和美国共和党，可是不喜欢美国的四个前总统，尼克松承诺和毛泽东一起改变世界，最后毛泽东和尼克松合影留念。
美国国务卿罗杰斯来找尼克松，得知他去中国北京见毛泽东，罗杰斯很恼火。蒋经国看到尼克松在毛泽东面前卑躬屈膝的样子很生气，宋美龄也看不惯尼克松为周恩来脱大衣的举动，蒋介石坚信中美之间的会谈不会顺利，横亘在他们面前的就是台湾问题。
周恩来为尼克松夫妇和美国代表团成员举行了隆重的宴会，他发表了意味深长的祝酒词，向远在大洋彼岸的美国人民问好，中美两国中断了二十多年的大门终于敞开了，周恩来号召来宾一起举杯，为中美的友谊干杯。紧接着，尼克松也发表了热情洋溢的感谢信，公开承认今天是他女儿的生日，虽然中美国两国有差异，坚信两国人民不会受到外界干扰，从此以后和平共处，一起改变这个世界，最后，尼克松感谢毛泽东和周恩来的盛情款待。
周恩来特意选了尼克松竞选时期最喜欢的音乐《美丽的阿美利坚》，预祝尼克松下一届选举成功，尼克松对茅台酒的醇香赞不绝口，周恩来还答应送给美国两只国宝熊猫作为礼物，尼克松夫妇很开心。尼克松连夜签署了终止美国大罢工的法案，他想把签字的那根钢笔送给周恩来，周恩来婉言谢绝，不想落下干涉美国内政的嫌疑。
周恩来和尼克松进行紧张有序的会谈，尼克松针对台湾问题提出五条原则，承认台湾是中国的一部分，任何国家无权插手台湾问题，还要敦促日本不要干预台湾的任何事物，尼克松支持中国和平解放台湾，可不能擅自使用武力，尼克松承认暂时不能承认只有一个中国，周恩来当面指出尼克松不想失去蒋介石这个老朋友，中国政府不能再继续容忍蒋介石继续一意孤行，尼克松也说出自己的顾虑，他担心竞选对手会因此说事，想等下一届连任成功以后，就和中国政府达成一致意见。
当天夜里下起了大雪，姬鹏飞打电话向周恩来建议取消爬长城的计划，可周恩来不想让尼克松此行留下任何遗憾，北京市民全员动员清扫积雪，周恩来冒雪带着尼克松一行人爬上了长城，尼克松很激动，他承诺会全力以赴铸就世界和平的长城，紧接着周恩来又带他们参观了故宫，观看了乒乓球比赛。
周恩来派乔冠华，姬鹏飞和基辛格磋商，经过几番讨价还价，基辛格承认台湾是中国的一部分，台湾问题是中国的内政，还答应尽快从台湾全面撤出军事设施，乔冠华连夜整理联合公报草稿，让周恩来一一过目，周恩来明天要陪尼克松去杭州。尼克松审阅基辛格准备的联合公报，得知罗杰斯对尼克松北京之行很不满，尼克松不想落人口实，让基辛格把草稿传给罗杰斯一份。
医学专家来看望周恩来，发现他尿血更加严重，建议他尽快住院治疗，否则会延误病情，周恩来坚持要陪尼克松完成中国的行程，并且向他保证忙完这几天就住院，周恩来还让吴阶平隐瞒他的病情。周恩来陪尼克松夫妇游览西湖美景，答应请他们品尝西湖醋鱼，尼克松夫妇对西湖的美叹为观止，周恩来还给他们讲述了西湖的典故和历史。
第43集剧情介绍：中美联合公报几经辗转终于签署 周恩来成立日本组商讨中日邦交
周恩来向尼克松夫妇讲述了杭州对中国革命的意义，毛泽东在尼克松下榻的西湖刘庄起草了中华人民共和国宪法，周恩来也在杭州秘密会见蒋介石，可蒋介石却离经叛道，做出了危害国家和人民的事，尼克松终于看清蒋介石的真面目，承诺会尽快签署联合公报。
罗杰斯随后来到北京，对基辛格冷嘲热讽一番，并对他起草的联合公报提出15条意见，基辛格反复讲明尼克松和毛泽东都已经审阅，可罗杰斯却不依不饶，对基辛格恶语相向。尼克松得知这一情况，他气得大发雷霆，可联合公报明天就要签署，他不想无功而返，也不想让世人看到美国政坛意见不和，尼克松派基辛格找乔冠华商量修改意见。
基辛格硬着头皮连夜敲开了乔冠华的房门，乔冠华一一看完罗杰斯提出的反对意见，他不想再做让步，基辛格苦苦恳求，并且讲明尼克松的纠结，乔冠华只好把周恩来叫起来，周恩来看出美国白宫和国务院之间有分歧，本想明天单独去见罗杰斯缓和关系，乔冠华赌气暂缓发布联合公报，周恩来向他讲明利害关系，这种损失是无法估量的，周恩来立刻打电话向毛泽东请示，毛泽东指出除了台湾问题不可以让步，其他问题都可以商量修改。
1972年2月28日《中美联合公报》正式签署，公开承认了台湾是中国的领土，任何国家都无权干涉中国的内政，尼克松夫妇顺利回美国，公报在世界上引起了大地震。蒋介石看到联合公报，大骂尼克松是叛徒，蒋经国了解到国民党的盟友都处于观望态度，担心会发生不可收拾的局面，蒋介石顿时心灰意冷，宋美龄对他好言相劝，劝他经历保持和美国的关系不破裂，蒋经国决定不惜一切代价阻止尼克松当选，也要阻止中美建交，蒋介石想派宋美龄去美国斡旋，可她觉得已经今非昔比，蒋介石下令沈建虹要全力保住大使馆，保住台湾在美国最后的尊严。
毛泽东身体渐渐康复，凌雁陪他出来散步，周恩来来看望他，毛泽东觉得尼克松访华不但触动了台湾，更会让日本政府坐立不安。果然不出毛泽东所料，日本政府内部和中国恢复邦交的呼声越来越高，佐藤政府迫于压力也向外交部申请要来中国访问，周恩来断然拒绝佐藤的请求，他和毛泽东都看好下一任日本首相的人选是田中角荣，中日的关系就会开启新的转折。
田中角荣不负众望当选日本首相，他公开发表演说，要和中国恢复邦交，周恩来立刻召开紧急会议，专门成立了研究中日建交问题的日本组，周恩来派孙日化带领200人的上海舞剧团去日本访问演出，还让凌雁一同随行，周恩来让他们向田中角荣传递欢迎他随时来中国的信息，他坚信田中角荣会派一个基辛格打前站，周恩来还把人民日报的社长留下，让他重新修改田中角荣当选的新闻稿，要加大力度宣传这件事。
邓颖超了解到何子枫对凌雁情有独钟，就催凌雁和何子枫早点完婚，答应帮他们张罗婚礼，还让周恩来当证婚人，凌雁激动万分，紧紧拥抱邓颖超。凌雁让何子枫开车带她来到郊外，何子枫一头雾水，凌雁拿出一束野花，郑重向何子枫表明心意，何子枫感动地热泪盈眶，凌雁说明这是凌玥和何子枫经常带她来的地方，她冲天发誓要和何子枫幸福。
田中角荣把社会学家佐佐木叫来，拜托他向周恩来转达中日邦交正常化的心愿，佐佐木担心周恩来提及对中国的侵略战争，以及敏感的台湾问题，田中角荣承诺会向中国人民赔罪，还要和蒋介石断交。
第44集剧情介绍：周恩来不顾膀胱癌转移日理万机 田中角荣访华和周恩来多次磋商
佐佐木再次拜会周恩来，周恩来特意选了明前龙井请他品尝，佐佐木对此赞不绝口，并从茶叶展开话题，佐佐木向周恩来转达了田中角荣的想法，想打破禁锢了中日关系的坚冰，周恩来欢迎田中角荣来中国访问，承诺会和尼克松一样的待遇。
上海舞剧团到日本访问演出，受到日本人民的热烈欢迎，演出场场爆满，立刻在日本民间掀起了中国热，日本亲台派组织偷袭代表团，日本警方及时赶来解救，田中角荣和外务长太平正芳很快赶来慰问孙平化团长和代表团成员，凌雁转达了周恩来的决定，邀请田中角荣秋天去中国访问，田中角荣承诺用日本航空公司的专机代表团回国，孙平化做不了主，要向周恩来汇报，周恩来觉得田中角荣还想借此机会为自己访华打通航线，毕竟终日中断联系已经太久了，周恩来让孙平化答应田中角荣的好意。
田中角荣派竹入义胜来中国，周恩来让外交部做了周密安排。吴阶平把周恩来的检查结果告诉邓颖超，邓颖超才知道周恩来的膀胱癌已经转移，身体每况愈下，可他还是硬撑着去接待外宾，处理外交事务。周恩来很晚才回家，邓颖超劝他注意身体，还拿出周恩来当年送她的定情明信片，不由地想起当年的苦乐年华，周恩来对自己的病情毫不在意，他做了20年的国家总理，好不容易盼来和美日邦交的好机会，他放心不下，周恩来反而劝邓颖超放宽心，他要为了国家的外交事业鞠躬尽瘁死而后已，邓颖超心疼地潸然泪下。
田中角荣担心亲台派再次闹事，派人去安抚蒋介石。周恩来了解到田中角荣和蒋介石暧昧不清，就和毛泽东商量要不要取消田中角荣来华的行程，毛泽东当即决定如期发表邀请公报，还让周恩来用高规格礼仪欢迎他，彰显中国打过的胸怀，周恩来担心广大人民群众不能接受这一决定，毛泽东让有关部门做好解释工作，侵略中国的事日本军国主义。
1972年9月25日，田中角荣的专机来到北京，周恩来亲自到机场迎接，还举行了隆重的欢迎仪式，邀请田中角荣检阅了三军仪仗队，这是继尼克松访华以来，中国外交史上又一次破冰之旅。周恩来举办了欢迎宴会招待田中角荣和代表团成员，并发表了中日邦交的声明，田中角荣轻描淡写承认日本军方给中国添了很大麻烦，公开鞠躬认错，周恩来和与会成员听着很刺耳，田中角荣竟然把侵略战争说成一个麻烦。
毛泽东得知这一情况，也起的暴跳如雷，今天是中日双方正式会谈的日子，周恩来指出田中角荣对日本侵略战争给中国造成的伤害只说了麻烦二字，中国政府和中国人民绝不答应，田中角荣辩解这是两国语言表达的不同，紧接着周恩来明确声明日本不和台湾断交，中国就不会和日本建交。
中日两国的谈判进行了两轮，可是还存在意见上的分歧，周恩来让姬鹏飞在措辞上斟酌，用“中日邦交正常化”替换下来日方所说的“结束战争状态”，周恩来提出暂时避开日本和蒋介石签订的合约，只要中日建交，日本和台湾的合约自然就废除了，姬鹏飞按照周恩来的建议连夜整理出一份公报。
毛泽东一早接见了田中角荣和日本外务长太平正芳，得知中日双方已经达成一致意见，毛泽东很感欣慰。
第45集剧情介绍：中日两国签署联合声明震惊世界 黄镇临奉命从法国调任美国联络处
毛泽东觉得中日达成一致意见，全都归功于太平正芳和姬鹏飞，毛泽东不回避两国的分歧，可是原则问题上绝不让步，建议可以慢慢磋商，田中角荣口口声声称中日两国人民自古以来都是友好邻邦，他不想落后，毛泽东深知中日邦交备受世界关注，尤其是美国和苏联，他想尽快联合公报的发表，临走，毛泽东还把一套“楚辞”送给田中角荣。
蒋经国把田中角荣拜会毛泽东的报纸交给蒋介石，蒋介石不得不承认输给了毛泽东，他笑称自己成了孤家寡人，蒋经国对他好言相劝，坚信日本不会和台湾断交，蒋介石自知大势已去，他已经心灰意冷了。
中日两国再次磋商，太平正芳提出把“给中国添麻烦“，改为日本战争对中国造成重大伤害，周恩来看出他的诚意，太平正芳还答应会亲自出面和台湾断交。1972年9月29日，《中日联合声明》签字仪式在人民大会堂举行，中日两国关系由此掀开了新的一页，紧接着牙买加也和中国签署了联合公报，从新中国成立以来，已经有80多个国家与中国建交，凌雁把五星红旗插到世界地图上。
尼克松通过竞选继续连任，他和基辛格商量和中国关系正常化的问题，尼克松暂时不想和中国建交，基辛格提议在两国首都互设办事处，尼克松任命资深外交官戴维.布鲁斯做第一任办事处主任，明智的也想派一个实力相当的人选，周恩来提议黄镇出任驻美办事处主任，毛泽东满口答应，周恩来立刻让外交部致电在法国的黄镇。
明智的了解到周恩来身体每况愈下，劝他减轻工作好好休息，周恩来深知自己的病情严重，担心突然倒下会给工作造成困扰，他推荐邓小平来外交部工作，毛泽东权衡再三，把邓小平从江西调回北京，分担了周恩来一部分外交工作。
黄镇收到外交部的调令，猜不到接下来会分配什么工作，朱霖立刻收拾行李准备回国，临行前，黄镇带朱霖来和戴高乐的夫人伊冯娜辞行，朱霖还送给夫人一份小礼物留念，黄镇承诺中国人民永远不会忘记戴高乐将军为中法友谊做出的努力，朱霖盛情邀请伊冯娜去中国访问，戴高乐一直想去中国拜访毛泽东，结果到死都没有成行，伊冯娜答应完成戴高乐的遗愿。
黄镇一回国就来医院看望周恩来，周恩来刚做了手术，身体很虚弱，可还是挣扎着起来接见黄镇，黄镇觉得美国联络处主任的担子太重，担心自己承担不了，而且他在外面漂泊时简太长了，和孩子已经生疏，周恩来理解外交官的艰辛和牺牲，可他和毛泽东商量了很久，还是觉得黄镇能担此重任，黄镇发誓要以周恩来做榜样，为了国家利益舍弃小家，周恩来也想为国家多做贡献，可他已经力不从心了。
黄镇和朱霖回家，七个儿女都携儿带女回来看父母，外孙女对黄镇夫妇很陌生，朱霖还给准儿媳岩岩买了风衣，一家人终于开开心心团聚在一起，外孙女想去外交部幼儿园，朱霖不许走后门，只好承认黄镇奉命要去美国做联络处主任，儿女们立刻傻眼了，黄镇举杯向孩子们赔礼道歉。
就在这时，外交部打来紧急电话，毛泽东派车来接黄镇去中南海，黄镇二话没说就出门了，毛泽东和周恩来亲自出来迎接他，欢迎他这个远道回来外交官，毛泽东觉得自己不近人情，又把驻外21年的黄镇派到大洋彼岸的美国。
第46集剧情介绍：尼克松召见美国上任的黄镇 海云飞组织游行示威泡汤
把五星红旗插到酒店上空。张明亮是国民党特工，打着明亮会馆为幌子豢养了一批杀手，他重金收买明亮会馆的会员，要在十月一日国庆那天游行示威。
黄镇亲自给基辛格送来请柬，基辛格对茅台酒和中国菜想念已久，满口答应会准时参加。黄镇回到联络处，得知有两个华侨等候已久，黄镇赶忙过去见他们，他们接到明亮会馆的通知，要在十月一日到街上游行示威，黄镇了解了张明亮的情况，立刻召开紧急会议商量对策，黄镇决定国庆招待会如期举行，把媒体记者都叫来，还要举行升国旗仪式。
黄镇向基辛格汇报了此事，基辛格就去找尼克松报告，可美国公民有游行的权利，尼克松只能让警察控制规模。国庆当天，明亮会馆的会员们浩浩荡荡向五月花酒店进发，走到半路就被美国警察驱散，还抓了几个带头闹事的人，沈建虹听到张明亮的汇报，他气得暴跳如雷。
基辛格夫妇准时来参加国庆招待会，对联络处悬挂五星红旗的事提出异议，黄镇明确声明布鲁斯在中国联络处挂着美国国旗，基辛格也不再追究。沈建虹送走海云天以后回家，他做好了撤出美国的准备，突然接到台湾的急电，得知尼克松深陷水门事件，沈建虹顿时来了精神，觉得这是台湾最后翻盘的机会。
第47集剧情介绍：邓小平在联大会议上大放异彩 邓小平和基辛格意见出现分歧
基辛格第六次来中国访问，毛泽东和周恩来亲切接见了他，祝贺基辛格出任美国国务卿，毛泽东说起水门事件，觉得尼克松是一个好总统，不想他深陷其中，基辛格反复解释美国政府暂时不能和台湾断交，毛泽东只能耐心等待，还邀请尼克松再次访华，他们再一起聊哲学。基辛格盛情邀请毛泽东去华盛顿访问，毛泽东一再强调只要美国政府不和台湾断交，中国领导人就不会去美国。
蒋介石得知水门事件在美国引起了轩然大波，他和蒋经国商量想趁此机会扳回一局，把中美关系的始作俑者尼克松搞下台。周恩来的身体每况愈下，体重不到一百斤，邓颖超很揪心，劝他好好休息，周恩来就在这时，邓小平来找周恩来商量，想在联大会议上把毛泽东“三个世界”的理论公之于众，周恩来让邓小平把代表团分两路前往美国。
1974年4月6日，邓小平率中国代表团启程飞赴纽约，出席联大第六届特别会议，周恩来抱病亲自到机场为他们送行。邓小平在会议上第一次提出把世界各国分成“三个世界”，公开说明中国是发展中的第三世界国家，会合第三个世界的国家一起犯规霸权主义，并且承诺中国绝不做超级大国，邓小平的精彩演讲引起了强烈反响，会议现场掌声不断。
会后，基辛格主动约见邓小平，对他的精彩演讲赞不绝口，邓小平把一切功劳都推到毛泽东身上，他开门见山和基辛格商谈台湾问题，美国政府不但同意台湾增加大使馆，还违背了当初的承诺，邓小平提出中美建交要和中日欢喜一样处理，他还讲了对水门事件的意见和看法，基辛格反复讲明美国政府无论如何不会改变对华政策。
周恩来明天要去医院再次接受手术，他彻夜难眠，邓颖超一早来接周恩来去医院，他知道自己病情严重，恐怕再也回不到这个居住了26年的西花厅，1974年6月，邓颖超陪周恩来住进了305医院，接受了第三次膀胱癌手术。同年8月，尼克松因“水门事件”威信急剧下降，被迫辞去总统职务，副总统福特接任了美国总统。
黄镇第一时间来向福特祝贺，福特亲手给毛泽东写了一封信，拜托黄镇转交，福特在信中表达了对中美邦交正常化的愿望。毛泽东找周恩来商量中美关系的未来，他们都猜不透福特下一步的计划。果然不出毛泽东所料，福特为了大选脚踩两只船，一边向中国政府示好，一边公开发表言论支持台湾政府，黄镇不敢掉以轻心，做好了打硬仗的准备。基辛格本来已经定好了访华的行程，可福特带着基辛格先去出访日本和苏联，最后再来中国访问。
黄镇接到外交部急电，他立刻回国安排基辛格出访事宜，然后去见周恩来，周恩来了解到国内有人告黄镇的黑状，诬陷他花巨资为联络处买温莎公馆，黄镇因此都写好了辞职报告，周恩来对他好言相劝，劝他不要轻信谗言，安心做好工作，安排
1973年11月，基辛格来到北京，开始了他第七次访华之旅，还带来新的驻美联络处主任布什，邓小平亲切接见了他们，布什表示了对北京胡同的强烈好奇心，还如数家珍列举了很多胡同的名字，邓小平笑称他可以当北京导游了。
邓小平带乔冠华，黄镇等人和基辛格一行进行会晤，当面提出美国政府必须和台湾断交，基辛格提出让中国政府发表一份声明，承认要和平解决台湾问题，邓小平坚决反对，一早强调台湾是中国的一部分，而且台湾问题是中国的内政，基辛格要见毛泽东，可他在长沙。
周恩来拖着病重的身体继续工作，远在长沙的毛泽东致电关心周恩来的病情，周恩来在病榻之上还要接见来访的外宾，邓颖超很心疼，可又阻拦不住。
第48集剧情介绍：周恩来病情加重与世长辞 毛泽东邀请尼克松再次访华
周恩来病情越来越严重，浑身上下骨瘦如柴，只有脚肿得穿不下鞋子，邓颖超很心疼，劝他穿拖鞋去见西哈努克，可周恩来不想失礼，他让秘书买了一双大号的布鞋，拖着病体坚持来见西哈努克，祝贺他重返柬埔寨执政，西哈努克和周恩来相拥告别，把他当做最好的朋友。
福特当选美国总统后，一边准备来中国访问，又派副总统洛克菲勒高规格参加蒋介石的葬礼，还答应给台湾军事支援，毛泽东很生气，当即决定邀请美国前总统尼克松访华，黄镇和朱霖亲自登门来看望尼克松，转达了毛泽东对他伤病的问候，盛情邀请他再次访华，以老朋友的身份。
黄镇代表中国政府来找基辛格谈判，当面揭穿美国推迟中国艺术团访问，派副总统和台湾交好，美国竟然容留分裂国家的达赖喇嘛在美设立办事处，基辛格百般狡辩，黄镇还把毛泽东邀请尼克松访华的事通知基辛格。
基辛格不敢耽搁，第一时间打电话向福特汇报，福特想阻止尼克松访华，担心对他的威信造成不理的影响，可基辛格深知尼克松的脾气，他肯定会应邀去美国，福特考虑再三，派基辛格去找毛泽东斡旋。毛泽东当面揭穿基辛格侍卫福特打前战，还否决了福特访华之后的公报，基辛格口口声声称美国政府对中国无所求，毛泽东清楚美国以前依靠中国和苏联取得联系，现在已经找到了日本等国，就想过河拆桥，基辛格被说得哑口无言。随后，乔冠华和黄镇约见基辛格，明确声明不会对福特总统进行高规格欢迎，
1975年1月1日，福特带基辛格访华，毛泽东接见了他们，双方会谈气氛亲切，可是没有取得任何实质性的进展，毛泽东以戏虐的口气笑称基辛格不许他见上帝，还问起布什是不是撤出驻华联络处，事后，毛泽东私下叮嘱黄镇继续留在驻美联络处，直到中美正式建交。
周恩来奄奄一息生命垂危，他向邓颖超了解了福特访华的情况，遗憾自己等不到中美建交和台湾解放了，周恩来坚信会有新一代接过他手中的接力棒，1976年1月8日，周恩来病逝，享年78岁。
毛泽东痛失亲密战友周恩来，他心情沉痛，三天吃不下饭，他亲自审阅了秘书提交的悼词，特意在周恩来的名字前面加上他“最亲密的”战友几个字，以表达对周恩来的哀思，首都的百姓之法走上街头，目送周恩来的灵车开往八宝山。周恩来一生为了中国的外交事业鞠躬尽瘁死而后已，他先后接受了13次手术，接待了63批次的外宾，联合国下半旗致哀，160个国家发来唁电。
1976年2月21日，时隔4年，尼克松和夫人再次乘专机来到中国，他们第一时间来周恩来的灵前祭拜，尼克松至今还清楚地记得四年前周恩来迎着寒风在机场等他的情景，他的心里百感交集，尼克松想去周恩来的墓碑前默哀，邓颖超表示按照周恩来的遗愿把骨灰撒在祖国的江河湖海，尼克松对此很感慨，连连在赞叹周恩来把一生都献给了世界和平事业。
毛泽东亲切接见了尼克松，尼克松对他最近写的那首诗赞不绝口，毛泽东以此比喻中美关系，尼克松也希望中国关系正常化，毛泽东坚信天下大事“合久必分，分久必合”，毛泽东想起新中国成立以后和世界各国外交关系的起起伏伏，他坚信中国会越来越强大。
1978年12月16日，中美双方同时发表《建交公报》，美国政府接受中国提出的建交三原则。
1979年1月1日，中华人民共和国和美利坚合众国建立正式外交关系。
1989年5月15日，苏共中央总书记戈尔巴乔夫正式访问中国，中苏关系正常化。
1997年7月1日，中华人民共和国整蛊对香港恢复行使主权。
1999年12月20日，中华人民共和国政府对澳门恢复行使主权。
2001年12月11日，中华人民共和国正式加入世界贸易组织。
2008年8月8日，第29届奥林匹克运动会在北京开幕。从1949年至2019年，与中华人民共和国建交的国家达到180个，五星红旗在五大洲的上空高高飘扬。
全剧终
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