第1集剧情介绍：沈云为报灭门之仇被害入狱 兰亭舒等人竭尽全力救沈云
1938年秋,淞沪会战后的上海，烽火连天，民不聊生。
上海中共地下党的洪瑞（代号猎鹰）接到天津富商沈青峰的电话，他要把钴矿资源图交给共产党，洪瑞决定尽快前往天津，没等他赶到，沈青峰的家里就遭遇了一场灭顶之灾。
日本特务竹上带人闯进沈青峰的家里，他们一进门就对沈府的佣人开始疯狂扫射，不由分说到处翻找钴矿分布图，沈青峰坚决不允许他们利用中国人自己绘制的钴矿资源图来掠夺中国的矿产资源，并以死抗拒，没想到凶残的浅川用匕首杀死了他的老婆，丧心病狂的竹上竟然将沈青峰的准儿媳静雅送给浅川，浅川色眯眯地意欲猥亵静雅，沈青峰再也按捺不住心中的怒火，他冲到浅川面前，一口咬住他的耳朵，顿时鲜血直流，浅川疼得不得不停手，旁边的日本人举枪将静雅击毙。眼看着老婆和静雅死在自己面前，沈青峰早已心灰意冷，为了不让竹上等人阴谋得逞，沈青峰站起来，抓过日本人手中的枪对准自己的胸口，按下了扳机，他选择了自杀。
与此同时，沈云也从日本留学归来，他是被父亲逼婚的才不得不回天津的，他留学期间有一个女友叫吴楚琳，他先把吴楚琳送回上海，然后回天津和父母商议退婚，他当静雅是妹妹，他再去上海向吴家提亲，如果父亲不同意，他就和吴楚琳逃婚。
浅川捂着血流不止的耳朵，和竹上等人开车横冲直闯在路上飞奔的时候，有一个小男孩正好路过，多亏沈云及时出手相救，小男孩才躲过一劫。因为这次沈府的行动的无功而返，竹上遭到了严厉的训斥，他保证会尽快找到钴矿图，安排人守在沈青峰家里，只等沈云回来收拾遗物的时候，一拿到钴矿图，他们就抢走，所有这一切，沈云都无从得知。
沈云兴冲冲回到家，发现院子里横七竖八的都是家里佣人的尸体，他惊呆了，赶忙冲进房间看到母亲和静雅也被杀，父亲沈青峰只剩下最后一口气，将一把钥匙交给他，有气无力地说出“命如清风，性如朗月”，这八个字之后就与世长辞了，他看到桌子下面有一块带血的樱花手帕。
沈云很悲痛，他拿着钥匙找到了钴矿图，而在这个时候，埋伏已久的日本人闯进来，用枪逼着沈云交出钴矿图，沈云凭借一身好的武功，三拳两脚就把他们打翻在地。
沈云失魂落魄地走在大街上，突然有一辆车从他身边疾驰而过，他想起了自己回家的时候，救下小男孩那一刻，从身边驶过的汽车上的人也是用樱花手帕捂着流血的耳朵。
沈云按照车牌号查到了伊藤株式会社的浅川，他把这一情况向警察署长孙耀武报告，孙耀武正准备带人去抓浅川的时候。南京警察局长张学明来电话，要求他不要和日本人发生摩擦，孙耀武向他禀明沈府灭门案是日本人所为，想要去抓人，遭到张学明严厉呵斥，担心日本人会因此开战，要他顾全大局，孙耀武不得不放弃行动。
沈云只好自己去复仇，他跟踪浅川来到大和酒肆。与此同时，一直跟踪沈云的石井川雄向孙耀武报告，大和酒肆即将发生凶杀案，孙耀武带人急匆匆赶过去。沈云趁机往浅川的酒壶里下了蒙汗药，然而当他看见浅川死在地上的时候，他意识到自己被人陷害。他明明记得自己放药的酒壶是黑色的，可是害浅川中毒而死的酒壶却是白色的。当沈云想离开的时候，孙耀武带着警察过来，将沈云抓走了，因为所有证据都指向了沈云，再加上日本人频频施压，张学明为了不得罪日本人，只好将沈云暂时关押起来。
石井川雄到监狱里看沈云，从他口中得知，他杀死了浅川，还报了警，将沈云家灭门的还有很多日本人，目的就是沈云手里的钴矿图，只要沈云交出钴矿图，不但可以放了他，还可以让他后半生衣食无忧，沈云咬牙切齿地大骂他。
沈青峰的生死之交钱牧之知道沈家的事情后，让手下的人调查清楚是谁将沈家灭门，目的是什么，他想尽一切办法也要营救沈云。
洪瑞与潜伏在国民党中统组织科的共产党员兰亭舒接头，说起沈府的钴矿图，兰亭舒认为是日本人干的，因为国民党这边没有反应，洪瑞决定不管图是否在沈云手里，都要想办法营救沈云，兰亭舒借机向中统的上级宋站长说出沈云和钴矿图的事，宋站长命王维和兰亭舒一起，想尽一切办法也要救出沈云。
石井川雄来贿赂监狱长，要他对沈云用刑讯逼供的手段，监狱长对沈云严刑拷打的时候，特派员王维奉宋站长之命来提走沈云，监狱长不敢得罪日本人，只能等狱医调任的时候再做安排。那一日，兰亭舒装成狱医来到监狱见沈云，说出沈青峰临死前的八个字，沈云相信了她，她要求沈云挟持自己，然后趁机离开这里，沈云按照她的安排，在他们计划逃走时，没想到石井川雄赶到，将沈云再次押了回去。石井川雄把监狱长破口大骂，要24小时看守沈云，并只给了他三天时间，设法让沈云招供。
钱牧之携巨款来求监狱长，只要监狱长保住沈云性命，再拖一段时间，自己在设法救出沈云。
兰亭舒和洪瑞商议，所有的一切事情都和钴矿图有关，所以要让日本人得到了假的钴矿分布图，兰亭舒和王维来找监狱长，让他配合完成一个计划，他们让沈云画出一张假的钴矿图交给了浅川，浅川不想沈云再给别人画，决定杀人灭口，他命石井川雄买通监狱长绞杀沈云。
兰亭舒和王维眼见日本人已经上当，他们又让监狱长告诉沈云签下认罪书。很快，南京的张学明就命令孙耀武将沈云处死。
不明就里的钱牧之听说沈云认罪，知道他活不了，来向监狱长来兴师问罪，监狱长不敢明说，只是推诿打哈哈，说置死地而后生，钱牧之顿时明白了。正在酒席间，有人来报告，钱牧之的在上海纱厂子被日本人炸毁，钱牧之不以为然，他觉得什么事都不如救出沈云重要，钱牧之又给了监狱长现金和金条。
行刑那天，石井川雄也来到监狱，眼见沈云被蒙上双眼吊死，石井川雄出门和浅川报告了沈云的死讯。其实，监狱长在沈云背后的做了掉环，沈云轻而易举就得救了，监狱长让他换上狱警的衣服，并把钱牧之的信给了沈云，沈云大摇大摆地走出监狱，坐上兰亭舒的车离开了。
钱牧之看着沈云离开，才彻底放心。沈云在车上打开钱牧之的信和两根金条，让他又难的时候可以去上海霞飞路零点酒吧。
沈云随兰亭舒来见猎鹰洪瑞，感谢他们的救命之恩，沈云表示会遵照父亲的遗愿，将真的钴矿图交给共产党。
第2集剧情介绍：沈云和兰亭舒假扮夫妻到上海 日本风林火山组织烧毁补给点
沈云悄悄混入了石井川雄住的酒店当服务生，他趁机胁迫石井川雄，知道了竹上已经调往上海，住在朝日宾馆，他一枪将石井川雄击毙，引来了日本人，他们开始激战，眼看寡不敌众，多亏兰亭舒和王维及时出现，将沈云救了出去，沈云砸开排风扇的窗户跳了出去，王维在后面掩护他们俩，日本人撞开大门冲进来，王维被打死。
宋站长为此大发脾气，他本来安排王维和兰亭舒假扮夫妻去上海潜伏的，为了完成王维未尽的任务，沈云主动申请加入国民党中央组织科特工组，和兰亭舒一起到上海执行潜伏任务，宋站长嘱咐他，家仇是轻，国事为大，沈云略加思索，承诺可以做到。宋站长欢迎他的加入，并且让沈云就此化名华明翰，他们假扮夫妻潜伏上海，兰亭舒到巡捕房做法医，华明翰则一个月之后到巡捕房报到，王维的女儿晶晶是他们女儿。
他们三人拜别了王维，一起到了上海，兰亭舒和华明翰分头行动，唐雄飞探长来接兰亭舒和晶晶，并给她们安排好住处。沈云先去找了钱牧之，告诉他自己以后叫华明翰，沈云的杀父仇人已经死了两个，还剩下竹上就在上海，让阿承去陪她一起报仇，随后钱牧之安排沈云暂时落脚在零点酒吧。很快，华明翰也知道了竹上的车牌号。
兰亭舒到巡捕房报到，探长向她问起华明翰，兰亭舒称华明翰手里有案子，要过几天才能来报到。
竹上接到任务，日军司令部已经制定了周密的作战计划，要他巡捕房找到上海城防图，一来方便日军占领上海，二来是为了减少日军伤亡，可是存放城防图的国民党驻军指挥部里戒备森严，一般人很难进去，手下的人向竹田建议，要利用中国人对付中国人，他们准备通过情报贩子周海花得到城防图。
周海花接到任务后，还没来得及行动，便被南京挟持，他们准备派宁丹假扮周海花，并且答应两天后和日本人交易，想以此布下陷阱，等着竹上上钩。华明翰也跟踪竹上的车。半路发现跟错了，他只好匆匆赶往大华舞厅等竹上。其实竹上在到大华舞厅前，便已经从南京方面得到周海花死亡的消息。他觉得不入虎穴焉得虎子，索性换了一辆车来到大华舞厅。
宁丹扮成周海花到了舞厅之后，便被竹上盯上了，竹上让她上二楼，宁丹上去后要求一手交钱一手交货，就被日本人挟持住，竹上揭穿了宁丹假冒周海华的事实，他知道南京方面已经解决了周海花，就在竹上准备押着宁丹回去的时候，华明翰再也控制不住自己复仇的心切，不顾阿承的阻拦，他向竹上发起了进攻，宁丹趁机逃开，也和竹上他们展开激战。竹上手臂受伤。华明翰和阿承逃出舞厅，巡捕房的人随后就到了，包围了大华舞厅，竹上想起枪杀画面，他觉得杀手很像沈云，知道他一定是来上海找自己寻仇，竹上命令手下的人要加强防守，同时派人到天津监狱了解沈云是否真的死亡。
兰亭舒来书店接头，和老张对上暗语以后，两人一起来到楼上，见到洪瑞，他给兰亭舒介绍了上海站的老张，洪瑞从上级得到消息，有一个日本浪人组织，一行16人已经秘密潜伏到上海，他们都有樱花纹身，并且有编号，还常常寻衅滋事，兰亭舒答应会让华明翰留意。
竹上得知自己的司机织田被杀，他很吃惊，因为昨天晚上死的，他猜到一定是沈云干的，竹上知道他这里已经暴露了，决定立刻撤离。等华明翰和阿承来到竹上公馆的时候，他已经跑得无影无踪。
华明翰如约来见兰亭舒，他恨关心晶晶和兰亭舒的生活，兰亭舒让他放心，他们俩都很好，华明翰拿出一枚戒指送给兰亭舒，他们毕竟是夫妻，没有戒指会被怀疑，兰亭舒带上戒指后，心里涌起一股暖流，随后和华明翰交代了盯紧日本浪人的任务。突然，华明翰看到了一个熟悉的身影从眼前走过，他赶忙跑出来，却不见踪影，这是他和吴楚琳第一次擦肩而过。
原来，吴楚琳也随父亲来到上海，好朋友刘丹盛情邀约她给民觉日报写稿子，父亲吴大鹰得知吴楚琳要去报纸写抗日言论，吴大鹰很生气，坚持让吴楚琳去当医生，吴楚琳大义凛然地表示：她不想当医生，因为医生只能治疗人身体，她要用自己的笔，唤醒人们对抗外敌的决心，为了国家，为了民族，誓死不当亡国奴，她越说越激动，她指责吴大鹰是懦夫，日本人到自己的工厂闹事都不敢管，只会忍气吞声，吴大鹰一气之下打了她一巴掌，吴楚琳气跑了。
随后，吴楚琳就去民觉日报当了一名记者。
1932年1与28日，日本海军陆战队突然向上海闸北的19路军发起了攻击，史称128事变，战事岌岌可危。
报社的同事们看到19路军的将士们还穿着单衣短裤。因为19路军不是中央军的嫡系，所以历来就被克扣军饷，已经欠饷超过五百万元，同事们都义愤填膺，他们觉得19陆军战士们在前线浴血奋战，却吃不饱穿不暖，武器不足，而且弹药还缺乏。吴楚琳认为现在上海已经到了危机存亡的时刻，她号召大家一定要呼吁所有的百姓为19路军捐款捐物，大家都同意。
竹上接到电报，上面记录的是19路军的补给地点。随后，上级来电话通知竹上，因为上海19路军的奋力抵抗，日军损失惨重，所以必须启动潜伏计划，要彻底破坏，做到釜底抽薪。竹上命令风，林，火，山四个组织开始行动，他分别在浦东，南市，闸北，公共租界四个不同地方，四个邮箱里放了不同的信件，四个不同颜色，代表风，林，火，山四个不同的行动小组，竹上和他们都是单线联系，他们有不一样的任务，而且他们之间都不知道各自的任务。这样的话，即使一个出事了，另外三个可以继续行动。
第二天，风之队的队长从邮箱里取出任务信件，任务是他们今晚去破坏补给点之一的鑫利粮食加工厂。
钱牧之召集补给工厂的老板们商议，如果19路军将士们再拖住日军一个月，日军就会被拖垮，大家纷纷响应。随后钱牧之将运输补给的事交给华明翰。此时，有人来报，钱牧之的鑫利粮食仓库发生大火，他和华明翰他们赶忙来到厂里。仓库已经变成一片废墟，烧得很彻底，钱牧之非常痛心，被烧毁的都是前方战士的军粮。工人怀疑是电线短路造成的，华明翰却认为，插座是三项的，本身就带漏电保护，根据被砸坏的锁头，以及里面散落的一些碎片，他用自己缜密的思维，还原了当时的案发现场：有人砸开锁头，把汽油浇在军粮上，然后烧毁了仓库。
第二天，红星服装厂，鸿昌制药厂，如生罐头食品厂也莫名失火爆炸，一夜之间毁于一旦，19路军的四个补给点彻底被毁。竹上看到报纸，喜出望外，风，林，火，山不愧为日本的精英，如果这样下去的话，19路军就支撑不了多久，收复上海将指日可待，接着，竹上又下了第二道密令。手下向他报告，天津监狱当初的监狱长已经离职，所以沈云的死活无从查起。
钱牧之和华明翰都怀疑是日本人干的，华明翰看钱牧之手里的补给名单，猜到他的这份名单经泄露，钱牧之责怪自己大意，华明翰觉得当务之急就是把所有的物资转移，钱牧之则认为物资太多，如果转移，需要大量的时间和人力。最后华明翰建议守株待兔，按照名单上的顺序，下一个被袭击的应该是被服厂。
吴大鹰会长吩咐手下到上海的各大报社查找吴楚琳的消息，都无果。此时，吴楚琳接到热心市民电话，给19路军运送补给的车翻掉了，车毁人亡，车上所有的补给品被大火烧光了。吴楚琳非常生气，她知道肯定又是日本人所为，同事们也都很气愤，他们担心如果这样下去，上海将很快沦陷。吴楚琳劝大家不要泄气，建议大家团结起来，用自己手中的笔，发出最正义的呼声，希望他们的呼声能召唤出能文能武的英雄出现，狠狠地教训日本人，为中国人洗清耻辱，大家都很赞同她的提议。
夜里，华明翰和阿承来到英雄被服厂埋伏。突然，看到四个人，鬼鬼祟祟地拎着汽油桶，打开大门进去了，他们发现里面空空如也，意识到上当了，华明翰他们俩冲出来，很快打死了三个，只剩下一个，华明翰不想打死他，只是一路狂追他，最后，那个人在邮箱上画了一个叉后刚准备离开，华明翰一枪击毙了他。华明翰看懂了他们的暗号，圈代表成功，叉代表失败，他让阿承看那个人身上还有什么其他的线索。
第3集剧情介绍：华明翰歼灭风林火山组织 吴楚琳送华明翰“冰峰”称号
阿承发现了死者脖子上的樱花标志，华明翰让他再去看另外几具尸体，发现都有樱花文身和编号，华明翰将邮箱上的叉换成了圈的标志，借以迷惑日本人。他们俩继续蹲守，发现有日本人往邮箱里放了一封信便跟了过去，华明翰看到信上给林之队的下一个任务，就是明天中午十二点在盘山路埋伏，劫持运往前线的盘尼西林的运输车，华明翰将信原封不动放回了邮箱。
阿承则继续跟踪送信的日本人到了郊外的一个大院，就是竹上的老巢，那里守卫森严，竹上得知风之队和林之队都顺利完成任务，又给他们下达了第二道密令，竹上得意洋洋地认为自己的计划得逞，19路军坚持不了5天，日军必胜，阿承向钱牧之和华明翰汇报了自己跟踪的结果。
华明翰约兰亭舒，他们俩一起来见洪瑞，想他汇报，最近破坏军用物资的就是一批日本浪人，应该就是之前洪瑞提供的那十六个人，代号分别是风，林，火，山的日本特务组织。洪瑞觉得这样的队伍如果潜伏在上海的话，对19路军在前方作战是很大的威胁，必须尽快除掉他们，华明翰说出自己的计划，可以利用他们四个小队单独行动，互不知情的状况，将他们一一歼灭，既可以各个击破，又不会打草惊蛇。随后他们制定了行动计划。
第二天，华明翰如约驾车路过盘山路的时候，果然有人推一车橘子故意翻到在他的车前，示意他停车，华明翰只好下车查看，其他三名日本浪人爬上车厢，被洪瑞他们一一击毙。当华明翰准备向车前拦路的日本人询问幕后主使的时候，那个人自尽了。为了不让其他队知道结果，华明翰将他们四人的尸体藏了起来，在邮箱上画上圈，表示一切顺利。
竹上得知林之队顺利完成任务，他正洋洋得意的时候，上司来电话把他臭骂一顿，告诉他冬衣和药品都运到了前线，19路军士气正盛，日军损失惨重。竹上非常纳闷，自己明明得到的都是任务完成的信号，上司命令他三天之内给出一个满意的答复。竹上终于明白邮箱上任务完成的圈形标志是为了迷惑自己的，其实自己的计划早已经暴露了，风，林两队也全军覆没了。竹上气得暴跳如雷，自己在明处，对方在暗处，他不能坐以待毙，他气急败坏地要报仇。最后，竹上让手下故意放了假的消息进去。
华明翰他们信以为真，趁着夜色偷袭日军仓库，在他们到达仓库后才发现箱子里面都是空的，与此同时，仓库大门也被关闭，华明翰，阿承，老张和洪瑞和日本人展开激烈的战斗，老张不幸中弹牺牲。兰亭舒及时赶到，打开仓库大门接应他们，大家一起撤退的时候，泡在后面的洪瑞也中枪，他用自己的身体将仓库的大门死死挡住，华明翰他们得以顺利撤退，等他们逃到安全地方的时候，看到仓库火光冲天，所有人都葬身火海。
华明翰对于这次任务失败很自责，他发誓一定要血债血偿。
竹上收到消息后，他气得大骂，根据手下的描述，推测出袭击他的秘密组织的肯定是沈云无疑，竹上一连损失了三支队伍，元气大伤，为了保存实力，他让山之队暂缓行动。
华明翰，阿承和兰亭舒将牺牲的洪瑞和老张埋葬，兰亭舒很难过，想起洪瑞在行动前给自己的新的联络人苦竹，她立刻发报给他，将洪瑞和老张牺牲的消息告诉他，希望他尽快与自己联系。
华明翰和阿承，钱牧之他们俩一起商量，既然竹上有了警觉，守株待兔已经不可取，华明翰根据之前三队信箱的位置与颜色，推测出山之队的信箱大概位置，颜色是黄色。根据这些信息，铁牧之让手下的人开始在租界排查，最终在公共租界找到了那个黄色信箱，华明翰将信件放到这个信箱，终于等到山之队的人出现，他和阿承一路跟踪找到他们的藏身之地----城南仓库。当山之队的成员打开信封的时候，里面就是一个大大的红叉，当他们四人正在纳闷的时候，华明翰出来了，他和阿承神出鬼没，巧设机关，将他们四人一一歼灭。
吴大鹰到处找不到吴楚琳，他对手下大发雷霆。正在这时候，吴楚琳给吴大鹰打电话，希望父亲可以为十九路军捐献物资，吴大鹰担心得罪日本人，不愿意捐献，吴楚琳气得挂断了电话。
日本风，林，火，山四支精英的特务组织，被华明翰全部消灭，等他们一鼓作气准备将竹上的老巢剿灭的时候，才发现狡猾的竹上已经逃走，那里已经人去楼空。华明翰将日本人的尸体挂在城楼上，除了那四具尸体都被烧焦。
吴楚琳接到电话，说有十二具日本人的尸体被挂在城楼，让报社去采访。等吴楚琳急匆匆赶到的时候，华明翰他们也刚刚离开，两个人又一次擦肩而过。吴楚琳将华明翰留下的血书拍下来，被赶来的巡捕驱散，她苦苦哀求唐雄飞探长接受自己采访，唐雄飞悄悄告诉她，下午三点在曼妙咖啡厅见面。兰亭舒经过验尸，这些人身上都有樱花文身和编号，得知是日本的浪人组织，赵处长找她过去，听到兰亭舒的汇报，他很担心会惹麻烦，他不想招惹日本人，命令他们俩要严格保密。
吴楚琳如约来到咖啡馆，采访前，唐雄飞声明不能让别人知道自己接受过采访。吴楚琳将采访结果向同事们说起，大家都很佩服这个大英雄，给他”冰峰“的称号。
第二天，冷酷如冰的英雄冰峰替天行道的消息传遍了上海的大街小巷，华明翰听阿承读完这篇文章，他也很佩服这个署名曙光的记者，知道她是和自己志同道合的人。
上司对竹上破口大骂，又告诉他日本人按照他提供的钴矿图，结果一无所获，他命竹上三天以后回东京接受审判。竹上听完气急败坏，像个疯狗一般，他想在临走前进行反扑，他对冰峰无能无力，得知抗日救国筹饷会是给19路军筹备物资的组织，他命手下查出牵头人是谁，他要对那个人下手。
巡捕房赵处长看到报纸上的消息，非常生气，他找来兰亭舒和唐雄飞兴师问罪，他们俩都说巡捕房里人多嘴杂，消息泄露在所难免。
第4集剧情介绍：华明翰以冰峰之名成立华兴社 华明翰入职巡捕房遇绑架案
华明翰和阿承来到洪瑞和老张坟前，发誓会将幕后主使杀死，为他们俩报仇，华明翰拿着写英雄的民觉报纸，告诉你们俩才是真的英雄。
竹上的手下查到为十九路军募集物资的牵头人是钱牧之，他在上海有很多工厂和商铺，家大业大，很有名望，竹上决定对钱牧之下手，而且这次行动要闹出动静，轰动上海，起到杀一儆百的效果，如果冰峰出面阻拦，就将他引入自己的包围圈。
日本人跟踪钱牧之来到商会会长吴大鹰家，钱牧之因为之前募集的物资被烧毁了一半，再次募集的话会困难重重，想请求吴大鹰出面筹集物资，吴大鹰不想招惹日本人，况且自己年事已高只想平平安安过日子，钱牧之以东北战士吃紧，抗日大计为重，晓之以理，动之以情劝他。正在这时候，两个日本人闯了进来，将钱牧之，吴大鹰和夫人打伤。华明翰和阿承分手后，他单独来到吴大鹰家的外面，正准备离开，突然听到里面的枪响，他迅速赶了回去，然而来晚一步，日本人都走了，只好让人先把钱牧之他们三人送医院，自己继续去追日本杀手。
华明翰被杀手引入了胡同，眼看就进入了竹上的包围圈，华明翰让路边的乞丐传信给阿承，阿承迅速赶来。此时，华明翰见到竹上，自己也被团团围住，还被他们缴了枪。华明翰看到竹上，气得他咬牙切齿，拼命反抗，被日本人按住，竹上劝华明翰和自己合作，一定能干出惊天动地的大事，并让他交出钴矿图。华明翰要报灭门之仇，两人在僵持不下的时候，阿承及时赶到，将竹上他们打跑了。
兰亭舒来到吴大鹰家尸检，得知是训练有素的杀手所为，她告诉唐雄飞，猜测上司一定会选择息事宁人。阿承和华明翰来到仁济医院，吴大鹰的夫人已经去世，他身中两枪危在旦夕，钱牧之让华明翰去他家卧室的抽屉里找一根百年的老参，将华明翰支走后，钱牧之让阿承给吴楚琳打了电话，让她来见父亲吴大鹰最后一面，并且嘱咐阿承不能将吴楚琳的事告诉华明翰，
吴楚琳来到医院，看到奄奄一息的老父亲，她痛哭流涕。吴大鹰经过这一次的事件，清醒地意识到自己之前的软弱并没有保住家人的平安，他支持吴楚琳当记者，并让吴楚琳将自己名下的两个工厂变卖，将钱捐献给十九路军。吴楚琳拉着吴大鹰的手泣不成声，最后吴大鹰嘱咐女儿好好活着，说完就与世长辞了，门外的华明翰听到吴楚琳撕心裂肺的哭声，他痛苦万分。
竹上要回到东京接受军事审判，新来的西村武接替了他的职位，在临走前，竹上告诉他要特别小心冰峰。
华明翰得知钱牧之早就知道了他和吴楚琳的事，所以才故意支走自己，不让他们俩见面，钱牧之觉得华明翰从天津假死归来，命悬一线，为了他的安全，不能让任何人知道，如果造成华明翰和吴楚琳他们之间有什么误会，就怪他。华明翰也不希望吴楚琳知道自己的事，那样她就是安全的，华明翰得知竹上回日本的消息，华明翰很失落。
经过这些日子的行动，华明翰已经深深的意识到，仅仅杀一个竹上是远远不够，他准备以冰峰的名号成立一个小组就叫“华兴社”，专门对付日本人，钱牧之对于他的行动很支持，把零点酒吧当做华兴社的联络点。
华明翰回到兰亭舒和晶晶的家，晶晶叫他老华，父女俩很快亲亲热热地一起玩万花筒。
第二天，华明翰去巡捕房报到的路上，在外滩看到小偷偷包，被华明翰一把抓住，将小偷赶跑了。可是路边一个夫妻的孩子却趁乱被偷了。
华明翰到巡捕房报到，赵处长给他介绍了唐雄飞，而且让冯兆严当华明翰的师傅，正在这时候，那一对丢孩子的夫妻来报案，华明翰认出是自己上午碰到过的夫妻。其实大家都不知道，这对夫妻是第五军李副参谋长的儿子李伟和儿子姚娜娜。
冯兆严命华明翰去案发现场，他用自己明锐的分析判断能力，再加上现场遗留的治疗肺结核的药瓶，还原了事故经过。随后他到药店找店员询问，得知买药的人就住得很近。
姚娜娜从孩子丢了就被急疯了，看到路上的孩子就跑过去，以为是自己的宝宝，抱起来就走，吴楚琳路过看到，安慰了姚娜娜，并答应帮忙在报纸上刊登重金寻人启事，此时，有一个目击者叫小红，她曾经和抢孩子的人擦肩而过，就在贵州路一带，但是具体不知道是哪里，。
华明翰根据线索也找到了贵州路，李伟夫妇对小红千恩万谢，拿来一些首饰送给她，他们也在小红的带领下来到此区域，华明翰听裁缝店老板讲那个人很奇怪，大男人买了一堆小孩的东西。小红他们来到西村武楼下，姚娜娜看到垃圾桶里有自己孩子的衣服，他们悄悄进门，西村武都看到了，抱起孩子躲了起来。
华明翰打电话找冯兆严，他不在，他告诉姜探长，丢失的孩子就在贵州路63弄，姜探长让他不要懂，避免打草惊蛇。
小红来到房间看到孩子的东西，听到孩子哭声，她拔出弓箭射中了西村武，西村武却将李伟夫妇杀死，将小红打晕，带孩子离开了。
姜探长带着巡捕房赶到，他们在贵州路四处搜，西村武乔装改扮，将孩子放进背篓，从华明翰他们身边走过。
华明翰他们看到受伤的小红和已经身亡的李伟夫妇，姜探长认定小红就是凶手，她不但有凶器，而且她的身边有散落的首饰，口袋里还有一条项链，姜探长认定她是图财害命，小红百口莫辩，被强行带走。华明翰追出来，他告诉姜探长，现场有很多疑点，凶手另有其人，根本不是小红，姜探长坚持自己的观点，立刻命令巡捕收队，华明翰追问小红凶手的下落，得知已经带孩子逃走，华明翰突然回忆起背着背篓的拾荒男人的可疑。
第5集剧情介绍：华明翰偷梁换柱救出小红 华明翰神机妙算查出真凶
华明翰立刻返回去追那个带背篓的拾荒者，已经杳无踪影。
华明翰回到巡捕房，带小红去医务室包扎，姜探长得知很生气，让负责押送小红的巡捕去医务室守着。这时候，赵处长把姜探长找过去，他们才知道丢失的孩子是第五军李副参谋长的孙子，得知儿子和儿媳遇害，他很恼火，命令他们尽快把孩子找回来，否则后果自负，话一说完就气呼呼地离开了，只留下姜探长和赵处长两个人无奈地面面相觑。
姜探长来到医务室要抓走小红，尽管华明翰一再解释凶手另有其人，姜探长认定小红即使不是凶手也是帮凶，华明翰不服气和姜探长发誓争执，兰亭舒拉住华明翰，巡捕强行带走了小红，姜探长警告华明翰，他的职责就是服从上级命令，。
华明翰一气之下来找师傅冯兆严，向他诉说了自己的推测，他知道凶手是借刀杀人，小红身上的首饰并非赃物，而是李伟夫妇为了答谢小红，送给她的，可是现在他们俩一死，就死无对证，华明翰和冯兆严请求，给自己几天时间，一定会查个水落石出，冯兆严觉得案子太大，而且是两条人命，他相信华明翰可是也无能无力。
巡捕房的赵处长收到西村武派人送来的礼物，是北宋汴京官窑的瓷瓶，西村武电话里威胁让他尽快将抓来的人犯处决，了结这个案子。赵处长立刻命姜探长想办法让小红签字画押，解决此案。
吴楚琳和唐雄飞了解案情，得知凶手是小红，吴楚琳不相信，因为之前姚娜娜曾经给她打过电话，说小红提供线索帮她找孩子，况且，如果小红是图财害命，完全可以找一个荒郊野外动手，没有必要光天化日作案。唐雄飞觉得吴楚琳分析的有道理，他立刻回去向赵处长汇报，却遭到训斥，说是吴楚琳有意制造事端的无稽之谈，根本不听唐雄飞的解释。
华明翰听到唐雄飞和赵处长的谈话，追着唐雄飞问那个知情的记者是谁，唐雄飞以保护隐私回绝了华明翰。华明翰不想让小红白白牺牲做替罪羊，就想把他救出去，他去零点酒吧找钱牧之商量救人的办法。
华兴社小白接到任务，命她将勾结日本人的赵处长铲除，阿承跟踪赵夫人，趁乱制造了车祸，赵夫人被撞伤。与此同时，赵处长带华明翰在对小红严刑拷打，小红拒不承认，被他打晕，华明翰将小红送去医务室。而同时赵夫人被车撞伤后被巡捕送到了这个医务室里。小红得知是赵处长的夫人，一气之下随手抓起台灯向赵夫人的头狠狠砸下去，兰亭舒催她赶快离开。巡捕房的走廊上，华明翰端着一杯咖啡故意撞洒在唐雄飞的身上，两个人发生争执，姜探长和巡捕都围过来劝解，小红换上赵夫人的衣服，围巾包住头，她趁乱离开巡捕房，上了赵处长的车，阿承开车在后面跟着，小白也跟在后面。
等姜探长他们赶到医务室的时候，才发现兰亭舒和赵夫人都被捆起来，小红已经逃跑了。赵夫人大骂姜探长，他才赶忙带人去追。
赵处长的车没走出去没远，便与迎面而来的黄包车相撞，小白趁机一枪击毙赵处长，小红也顺利地被阿承救走。
华明翰去找李副参谋长，他正在一筹莫展，华明翰用性命担保，小红是冤枉的，凶手另有其人，李副参谋长也猜测这件事可能是日本人所为，因为一个星期前他们曾向自己索要第五军和十九路军的联合作战计划，他将信件撕得粉碎，断然拒绝了日本人，他宁死不当卖国贼。这时候西村武打来电话，要求李副参谋长明天中午前将作战计划发到日军前线电台，情报收到，孩子自然会放回来，李副参谋长请求华明翰找到自己的孙子。华明翰想到电话里有钟声报时和电车通过，他和小红分开寻找饭店和旅馆都无果，终于在那附近废弃工厂找到了西村武。原来他竟然是华明翰在日本留学的同学，西村武有肺痨，两个人在学校就一直竞争，西村武用孩子威胁华明翰，他们俩只好把抢都放下，并按他的要求转过身，阴狠狡诈的西村武竟然向华明翰开枪，小红发现后挡在了华明翰的前面，她被子弹击中。
第6集剧情介绍：冯兆严押送黄金车被劫
华明翰俯身抱住小红，小红暗示他自己的裤兜里有枪，西村武觉得大势已去，他耀武扬威地走近华明翰，用脚踩在华明翰扔在地上的枪，挑衅地看着华明翰，西村武由于激动，再加上肺结核的原因，他咳嗽了几声，等他转过身来，华明翰的枪口已经对准了他的头，一枪击毙了西村武，救走了孩子。李副参谋长非常感谢华明翰，他们都为小红的死感到惋惜，华明翰请求李副参谋长能以国事为重，率部队与日军抵抗到底。由于这次营救孩子出色的表现再加上李副参谋长的举荐，华明翰升为探长。
日本特高科的势力已经遍布上海，法租界的势力也越来越强大，国民党派宁丹进入巡捕房，以便于开展日后的工作，冯兆严把她安排给华明翰当徒弟，华明翰想起了眼前这个可爱的姑娘就是当年在舞厅被日本人挟持的那一个，华明翰提醒她在这里要小心，并且告诉宁丹所有与日本人为敌的人都是他的朋友。
1937年8月13日，日军向上海大举进攻，中国军民奋起反抗，11月12日，上海被日本侵略军占领法租界和苏州河以南的半个上海，公共租界则开始了长达四年的孤岛时期。
转眼六年过去了，这天，巡捕房接到了一个女子彤彤的奸杀案，凶手是一日本人，姜探长负责这个案子，他不敢得罪日本人，就将彤彤的爱慕者阿福抓回来在，准备执行枪决。
华明翰到牢里看望阿福，他正因为彤彤的死在伤心，他恨透了日本人，只要谁能杀了那个日本人，他下辈子当牛做马报答，华明翰拿过阿福做的一把木头钥匙，顺利打开牢房门，然后扔给他，提示他可以打开，然后转身离开。
华明翰来到到案发现场东条家，管家带他去勘察现场，管家描述了自己看到的情形，东条少爷带彤彤回家后不久，阿福就拿着刀冲进来，把彤彤杀害了。华明翰若有所思，通过现场撕扯掉的布条和撞坏的桌子角，华明翰还原出了大概情节，东条少爷将拼命挣扎的彤彤强奸，阿福闯进来要杀东条，被一群打手围攻，彤彤咬伤东条，他一怒之下将彤彤一刀毙命。临走，华明翰还接受了东条管家的一大笔钱作为酬谢。
夜里，上海D场里热闹非凡，华明翰找到东条少爷，两个人开始D博，阿承是荷官，华明翰很快将身上的钱全部输光了，最后华明翰以性命作为赌注，东条少爷则赌自己的钱和玉扳指，华明翰在阿承的帮助下赢了东条少爷所有筹码。随后打扮得花枝招展的小白过来勾引华明翰离开。东条少爷出来之后，看到华明翰和小白，他命人将华明翰打了一顿，并带走了小白。小白勾引东条少爷到一个小巷子，小白将他迷晕，阿承将司机击毙，把小白和东条少爷一起带走了。
宁丹解决了D场埋伏的日本特务，过来和华明翰汇合，两人准备离开的时候，竹上竟然如鬼魅一般出现。原来，华明翰去东条家拿到的钱都是竹上事先安排的，在竹上以为自己胜券在握的时候，华明翰胸有成竹地告诉他，其实华明翰到东条家门口的时候，就看到竹上从那里出来，华明翰故意不打草惊蛇。而且竹上安排的人已经全部被击毙。华明翰一枪一枪打在竹上的腿，胳膊上，并且当着竹上的面将钴矿图烧掉，最后一枪击毙了这个杀父仇人。
到了处决阿福的日子，华明翰带蒙面的阿福上车后，他趁机支开押送的巡捕，将东条换了上去，真正的罪犯东条被依法执行了枪决。
阿福被救了出来，他坚持要留下来和华明翰他们一起杀日本人。就这样，华兴社又多了一员猛将，六年时间里，华明翰的华兴社杀死鬼子无数，民觉报的曙光（吴楚琳）就报到了冰峰六年，他们却从来没有见过彼此。
吴楚琳因为工作努力，被报社评为第一个女首席记者，大家都为她祝贺。
这一日，华明翰他们又杀了东条将军的远亲，日本特使井户川臣很生气，特一课的课长上杉云子和组员任欣向他报告是华兴社所为，而且其中的冰峰来无影去无踪，很厉害，她们俩发誓定会铲除华兴社，井户又让情报组主任沈逸夫全力配合特一课。井户说再有几个月就是天皇陛下的寿辰，尤其是给天皇的礼物，要加强防卫，还有那张战略要图。其实，他们挟持了钟表店的赵老板，命他将一份详细标注我国境内战略要地的地图，装进钟表里，送给天皇，沈逸夫早把那里围得水泄不通，而且24小时监控。
钱牧之得到报告，日本人把华兴社的联络站赵老板的钟表店包围了，赵老板在帮他们加工东西，需要再观察一下，华明翰说明天宪兵队和巡捕房有联谊会，到时候他带宁丹趁机和特一课的人打听一下。
舞厅里，灯光摇曳，歌舞升平，人们跳得如痴如醉，华明翰和宁丹也在，华明翰见到了日本士官学校的学长三浦三郎，三浦给华明翰介绍了特一课的课长上杉，大冢清司令也刚来到上海宪兵队任职，兰亭舒在人群中看到苦竹，她赶忙过去，苦竹因为和日本人他们生意也来到舞会，他请兰亭舒跳舞，告诉她井户川辰正在计划将一份详细标注我国境内战略要地的地图，作为天皇的寿辰礼物，组织上希望兰亭舒利用在巡捕房的便利打听这份图纸的下落，阻止运往东京，三浦约宁丹跳舞，上杉邀请华明翰，他们各怀心腹事，一起进入舞池。
此时，冯兆严带领巡捕正在押送两辆装有黄金的运输车从中央银行出发，准备运出租界。
华明翰悄悄来到二楼大冢清的办公室，他发现一份九月二十日的黄金拦截计划，华明翰一看日历，就是今天，他正想离开，大冢清和三浦进来了，他们说到了金百合计划，三浦得到情报，今晚，国民政府中央银行会有一批储备黄金从租界运出去，已经按计划准备好了行动，负责押运的是巡捕房的人，大冢清命令出了租界就动手，要不留痕迹，三浦已经在西郊野人谷设下埋伏。
冯兆严带人押送两辆运输车刚到野人谷，就被一棵砍倒的大树拦截，日本人趁机袭击了他们，他们拼命抵抗，冯兆严连中几枪，倒下了。
华明翰从大冢清房间偷偷溜出来，看到唐雄飞在外面，他们寒暄两句，华明翰回到舞会，着急地找到宁丹，从她那里得知负责押运黄金的是冯兆严督察，华明翰立刻命宁丹回巡捕房调人支援，因为日本人要抢劫黄金。
第7集剧情介绍：井户把战略图藏进献寿钟 各方势力虎视眈眈欲抢钟
华明翰急忙开车赶过去救冯兆严，日军岗哨拦住他的去路，他无奈只能返回，等他再绕小路赶到的时候，看到日军在收拾掉落的黄金，打扫战场，冯兆严已不见了踪影。
原来，冯兆严中枪以后，站起来都摇摇晃晃，他用尽最后一点力气，把一箱黄金撒得满地都是，做出黄金被抢的假象，他费力地开车离开，到了河边之后，他放出一只信鸽，然后义无反顾地开车冲进了河里。他的信鸽到赵老板的钟表店，赵老板看到，可是沈逸夫却一直监视着他，他借口要去方便，在厕所取到鸽子身上的情报，他担心被发现，只好放戒指里，趁机看到纸条是“金5C06急”，随后，他把纸条吃了，沈逸夫一步不离死死盯着他，他只好把密电刻在龟鹤献寿钟上。很快，龟鹤献寿钟已经完成，井户和上杉过来，让任欣和沈逸夫回避，他们关好门窗，只见灯光射向龟鹤献寿钟表芯，反射到墙上竟然是一张完整的中国军事战略部署图，井户吃惊地叫出声来，太神奇了，这是倾注了赵老板一声心血的钟。
冯兆严的失踪，现场的证据也都被销毁，华明翰很伤心。与此同时，因为没有找到那批黄金，大冢清命三浦开始派兵沿着黄金散落的路线寻找，结果一无所获。
井户烧掉了地图，只留下了那张藏在龟鹤献寿钟里的图，井户命上杉准备船只，明天晚上连夜把钟运往东京，井户命上杉杀人灭口，打死了赵老板他们，然后带着龟鹤献寿钟匆匆离开。
华明翰从宁丹口中得知赵老板出事的消息，他们匆匆赶往钟表店，华明翰从赵老板的手指的方向发现端倪，而此时兰亭舒也将赵老板一息尚存的徒弟救活后，知道日本人那里有一个很重要的龟鹤献寿钟，里面藏一张战略图，还刻有黄金藏匿地址，随后，他被送去了医院。
钱牧之他们祭拜完赵老板，华明翰开始分析赵老板所要传达的信息，打碎的唐三彩的马，喝空的茶碗，还有指向的钟表的时间，他推算出是八点，最后华明翰猜到，是晚上八点在码头，凭借未烧尽的地图，他猜到黄金图和战略图都藏在龟鹤献寿钟里面，也就是说，冯兆严在失踪前，一定将黄金的藏匿地点已经设法告诉了赵老板，那么不管怎么样，他们都必须到码头上拦下龟鹤献寿钟。突然，华明翰想到被救活的徒弟有危险，但是当他赶过去的时候，人已经被任欣杀死，他在临死之前，把龟鹤献寿钟上刻有黄金藏匿地点的消息也告诉了任欣。
兰亭舒向苦竹汇报，今天晚上井户会将一口钟运出去，战略图就藏在里面，而且里面还有一份藏金图，苦竹赶紧向谭年部长汇报，部长命令集结部队拦截此钟，宁可毁掉，也不能让此钟抵达日本。苦竹嘱咐刘成副队长不要冲动，不能和日本人硬拼，可以在半路伏击他们，因为通往码头有三条路，他们要研究具体从那一条路拦截。
三浦从沈逸夫那里打听到，今晚井户会运送给天皇的寿诞礼物，是一座精美绝伦的钟，具体里面是东西沈逸夫闭口不谈，三浦立刻回去向大冢清汇报，大冢清一边大骂井户狡猾，一边命三浦带人去码头查一查，看看有没有那批黄金的线索。
任欣也将此消息告诉了自己的军统局的上级，他们马上召开会议研究对策，得知他们一直追查的战略图就在钟里，决定不在码头抢，而是在路上设伏，就是最近最快的那一条小路。
任欣又用信鸽给青帮头子龙彪传递消息，他们也做好准备去劫钟。
钱牧之也打听到消息，日军在码头埋伏有重兵，可是通往码头的三条路里，特一课会选那一条经过，大家的意见不一致。
时间到了，上杉和任欣都已经准备好，来向井户报告，得知上杉准备走大路，井户坚决不同意，因为那里会经过宪兵队，他担心大冢清抢功，建议兵分两路走小路，将钟拆开，分成两部分运送。
宪兵队三浦率宪兵队在最近的小路拦截，派一小队去最远的小路拦截。军统的也在小路拦截，他们准备故意在前面制造麻烦，逼迫特一课的车走小路。
龙彪他们也提前赶到码头。与此同时，华明翰看到共产党人苦竹也带人也加入了抢钟的队伍里。
第8集剧情介绍：钟被摔成七块抢走 大家纷纷寻找龙彪
华明翰，宁丹他们埋伏好，苦竹也在此处埋伏，等上杉的车队一来，苦竹他们就开始战斗，随后，华明翰他们出来帮忙，大家集中火力，很快将鬼子击退，上杉提着箱子要逃跑，华明翰追上他，上杉跳上摩托车逃走，华明翰抢到钟的一部分，命宁丹给钱牧之送去，他又带阿福化妆成日军，骑摩托车夺路而走，去找另外的零件。
龙彪率先和码头的鬼子开战，鬼子火力猛烈，龙彪只好撤退。军统的人在拦截任欣的那一部分，井户命任欣下车迎战，他自己留在车上。撤退回来的龙彪偷偷叫住任欣，任欣让龙彪去抢井户的箱子，龙彪抢过箱子离开了，井户命人去追，结果箱子被打落，钟被摔在地上，零件散落一地，三浦趁机抢走了一部分。
这时候，华明翰带阿福骑摩托车过来，抢走了井户手里的那一块。
龙彪也趁机抢了两块，反被军统的人抢走了一块，龙彪借口要把鬼子引开，让兔子带其他人离开，任欣怀疑他，立刻带人追龙彪，他假装自己的那一块被兔子带走了，得知里面藏着的黄金不计其数，几辈子都花不完，贪婪的他假装赶忙去找，其实那一块就在他身上。
上杉来找三浦要零件，三浦觉得与丢失的黄金有关，坚决不给，大冢清来阻止，他们的争吵，最后他把那一块拿走了，他让井户亲自来找自己要。
唐雄飞和吴楚琳报告码头枪击案的经过，他说是几方面的混战，其中有日本人，青帮，另外三伙人身份不明，主要目的就是抢夺天皇寿辰钟，吴楚琳在现场图片上看到一张上海到天津的火车票，她拍下照片，确定是沈云的，原来，1931年11月15日两个人约定好，沈云先去天津退婚，然后再来上海向他父亲提亲，可是后来沈云却死了，，吴楚琳看着熟悉的车票，心里很难受，她想不明白，如果沈云还活着，为什么不来见自己，她一定要弄清楚原委。
此时，华明翰也发现丢车票了，那是他很重要的东西。
兔子得知钟里藏有的黄金不计其数，就动了邪念，趁龙彪熟睡的时候，将龙彪那一块偷走了，龙彪醒来发现后气急败坏地要找到兔子算账。
井户因为献寿钟的丢失，遭到天皇的训斥，他向天皇请罪，请求戴罪立功，并用人头保证在天皇寿辰前将战略图找回来，立刻命上杉和沈逸夫一个月之内必须找回献寿钟，否则让他们以死谢罪。
华明翰的华兴社得到了两块，分别是天玑和天璇，还有剩下的五件，华明翰觉得和自己一起战斗的是共产党，他很感激他们的帮忙，以后有机会会报答他们的。宁丹记起领头的苦竹是和兰亭舒在舞厅跳舞的男人，最后，他们决定这两块零件分别让钱牧之和华明翰收好，华明翰把他那一块藏进保险箱。
与此同时苦竹希望兰亭舒了解华兴社内幕，在把他们争取过来，然后设法找到其他部件，兰亭舒回到巡捕房，向他们打听华兴社的资料，很快唐探长就知道此事。沈逸夫想上杉汇报，青帮的龙彪有一块，上杉命任欣去巡捕房打听消息，抓回龙彪，让沈逸夫注意华兴社的行踪，随后任欣带金条求唐雄飞找人。
华明翰看到黑帮在街上收保护费，华明翰抓住他们，询问龙彪的下落，他们只知道龙彪最近得了什么宝贝，人早不知道跑哪里了。
刘丹和吴楚琳对冰峰佩服得五体投地，他们在猜冰峰到底是谁，吴楚琳希望从参与枪击案的人里打听，她猜想十三鹰的头目龙彪肯定见过冰峰，吴楚琳想起社长给他一个线人的资料，这个人叫白波，神通广大，立刻决定让他帮忙打探消息，白波让下午两点等消息。
华明翰他们分析出，龟鹤寿辰钟的零件分别在三浦一块，龙彪一块，军统一块，共产党一块，特一课一块，华明翰觉得龙彪那一块变数最大，担心迟早会落入日本人手里，所以应该尽快找到他。其实华明翰意想不到的是，其他人也在紧锣密鼓地寻找龙彪的下落。钱牧之建议去找程子卿打听龙彪的下落。
华明翰带两瓶酒来见程子卿，说明自己想找龙彪，程子卿很痛快地答应，立刻打电话给阿虎，如果找到龙彪直接告诉华明翰，华明翰给程子卿在兰心大剧院定了两个位子，上演梅兰芳的霸王别姬，程子卿很高兴。
很快，华明翰得知龙彪在逍遥烟馆，他命华兴社的人去抓，结果扑空了。与此同时吴楚琳也得到消息，龙彪在逍遥烟馆，等他赶到也扑空了，原来是唐雄飞抢先抓走了他，华明翰看到的时候已经晚了，他赶紧回巡捕房。
这时候，唐雄飞接到任欣电话，向他要回龙彪，唐雄飞不敢，任欣让他问龙彪钟的零件藏在哪里，得知兔子从他那里偷走，姜探长根本不相信，要用烙铁烙他，龙彪苦苦求饶。
第9集剧情介绍：华明翰千方百计见到龙彪 华明翰卧底青帮寻找兔子
龙彪吓得全招了，但是只告诉唐雄飞一人，姜探长被撵了出去。龙彪就将自己知道的事，包括他和任欣之间秘密全都一股脑地告诉了唐雄飞，没想到唐雄飞不遵守承诺，又把他送回监狱，龙彪气得大骂。这时候，华明翰过来想要提审龙彪，被姜探长挡在外面。阿福提议晚上强攻进入巡捕房监狱，华明翰不想对中国人下手，钱牧之也觉得要从长计议。
唐雄飞告诉任欣，东西并不在龙彪手里，而是被兔子抢走了，任欣得知龙彪口无遮拦，什么都交代以后，又给了唐雄飞一笔钱，希望他睁一眼闭一眼，然后对龙彪杀人灭口，拜托唐雄飞帮助她寻找兔子的下落。任欣返回巡捕房监狱，选择一个人为自己做事，姜探长为她推荐了冷血阿三，此人心狠手辣，身上背负着十几条人命。
日本人通过沈公馆与公共租界的人进行鸦片交易，毒害人民，牟取暴利，处长找到华明翰，希望他能推荐打入敌人内部的人，处长一一排除，华明翰毛遂自荐去当卧底，处长欣然同意，这正中他下怀。
通过线人举报，华明翰很快就查货了刁队长的一批鸦片，华明翰拉走后，刁队长带人在后面紧紧跟上，他发现华明翰收买了他的手下，自己带着东西离开了。沈逸夫接到刁队长汇报，让他给巡捕房的人打电话揭发华明翰，想借机除掉华明翰。果然，华明翰因此锒铛入狱，他主动让唐雄飞将自己关进重刑犯监狱，唐雄飞坚决拒绝。华明翰和监狱里的霸王冯奎关在一个牢房，他是大汉奸，双手沾满了抗日志士的血，在监狱里也是横行霸道，无恶不作，他命令华明翰给他穿鞋，华明翰对他不屑一顾，置之不理。他就千方百计找茬羞辱华明翰，甚至还要用开水浇，华明翰忍无可忍把他打死，他也就顺利地被换到了龙彪的牢房。与此同时，阿承和阿福也被关进了监狱，华明翰劝说龙彪把钟的部件的藏匿地点告诉他，就可以救龙彪出去，龙彪却不相信。这时候，牢房里又进来了一个让所有人都望而生畏的人，他就是阿三，龙彪也很害怕。
宁丹和小白都不明白华明翰为什么会被关进监狱，钱牧之觉得他是故意这样做，是为了接近龙彪，不过就是太冒险了，
犯人们在采石场干活，龙彪去方便的时候，阿三紧紧跟在他的后面，走到僻静处，他想杀死龙彪，多亏华明翰及时赶到，救下龙彪，凶狠的阿三把华明翰打晕，抢过狱警的枪。顿时，犯人和狱警乱成一团，犯人们打伤狱警准备逃走，阿承赶过来帮忙，他用铁链勒死了阿三，龙彪临死前告诉华明翰献寿钟的零件在兔子那里，兔子投靠了青帮的王老虎。
华明翰，阿福和阿承一起逃出回来，华明翰告诉钱牧之，自己接受了新任务，要去青帮卧底，调查鸦片的事情，越狱只是华明翰计划的一部分，没想到半路杀出来一个阿三，把华明翰一个人的越狱变成了集体越狱，恰巧兔子在王老虎那里，也正是华明翰要去卧底的地方，钱牧之告诉华明翰，王老虎是亡命徒，要他小心。
华明翰来青帮拜见王老虎，阿豹用江湖的暗语试探华明翰，没想到他胸有成竹，对答如流，王老虎得知华明翰是程子卿的人，曾经在巡捕房做事，因为私吞鸦片入狱，华明翰自愿追随王老虎，要干一番大事。王老虎很爽快地答应他入青帮。华明翰向阿豹打听青帮有没有新来的叫兔子的人，阿豹告诉他，阿飚和阿荣是新来的，没有叫兔子的人。其实阿荣就是兔子。
阿豹摆酒为华明翰接风，华明翰头三碗酒敬王老虎，感谢他收留自己，然后一饮而尽，接着敬阿豹，以及在座的所有人，阿豹夸华明翰爽快，大家一起喝酒。很快都喝多了，华明翰趁机问阿飚认不认识兔子。
警务处长让宁丹参加新的缉毒行动，是绝密的，宁丹主要负责和华明翰联系，掌握青帮的行动，当得知华明翰卧底青帮，宁丹很开心，欣然接受了任务。
阿豹带新来的三人去提货，华明翰又问阿飚，阿荣为什么不爱说话。阿豹任务完成，过来打断了他们的话，阿飚回去就和王老虎告状，因为华明翰整天絮絮叨叨，说些听不懂的话，看着不像是好人。王老虎反驳他，声明自己是用人不疑疑人不用，阿豹也过来劝王老虎，因为华明翰刚来，对他也不了解，而且他做过巡捕，还是小心点，王老虎让他们看着办。
华明翰来酒吧见宁丹，告诉他明天晚上九点，黄埔码头一号有行动，让宁丹看自己的手势行动。恰巧阿豹也来到酒吧，华明翰看他进来故意和宁丹打情骂俏，阿豹过来和华明翰一起喝酒。
第二天出发前，阿豹命令大家谁都不可以离开车半步，阿飚要方便，狡猾的王老虎突然要改去二号码头，埋伏在草丛里的宁丹收到华明翰用暗语发过来的消息，宁丹带人赶去二号码头。眼看交易时间快到了，王老虎让阿豹带人先过去查看，结果遇到了去侦查情况的巡警，王老虎让阿豹鸣枪示意交易取消，然后下令和巡捕决战，双方激烈战斗，唐雄飞也带人来增援，华明翰不得不参战，阿飚害怕得直哆嗦，双方死伤众多，王老虎只好撤退。兰亭舒带人来抢救伤员，唐雄飞带巡捕紧追不舍，王老虎让兄弟引开巡捕，他带阿豹，华明翰和阿飚等人躲起来，然后伺机逃离。
第10集剧情介绍：特一课设计杀害华明翰
王老虎让阿豹去抢唐雄飞的车，这时候，兰亭舒因为躲闪不及被打伤，华明翰看到非常着急，他不得不随王老虎他们一起离开，唐雄飞抱起受伤的兰亭舒撤离了。
王老虎上车后就说有内鬼，而且就在新来的三人之中，阿豹用枪指着他们一一盘问，三人均不承认，阿豹让他们杀车上仅剩的一个巡警表明自己的清白，阿飚吓得不敢动手，立刻就被阿豹一枪打死。华明翰主动过来打死了那个巡警，被扔下车，华明翰也解除了自己的嫌疑。随后宁丹过来救下了这个人，医生查看发现子弹只是擦过警员的心尖，没有声明危险。兰亭舒听到是华明翰开枪杀人，默默地离开了。
随后，宁丹来找兰亭舒解释，是华明翰故意救他的，否则那么近的距离，不可能打不中，宁丹刚想说华明翰是卧底，兰亭舒打断了她，让她吃橘子。
阿豹让华明翰和阿荣盯住，不许睡觉，更不许离开，华明翰和阿荣两个人一起喝酒，他们推心置腹地聊天，华明翰说自己来找兄弟，叫兔子，他故意说阿飚就是兔子，可是他已经死了，自己受龙彪的临终嘱托送给兔子的东西也送不出去了，阿荣听到这些，很吃惊。
任欣向上杉云子向汇报，自己获得了关于华兴社的重要线索，她通过分析华兴社最近几次行动的全过程，从中抽丝剥茧，寻找到了一些蛛丝马迹，东条少爷失踪前和华明翰玩过牌，赌注很大，华明翰还赌上了性命。上杉觉得这不足以证明华明翰是华兴社的人。任欣证明华明翰说谎，他大庭广众之下与j女调情，可是他是有家室的人，上杉也觉得很可疑，她告诉任欣在没有确凿证据前，先不要打草惊蛇，任欣担心华明翰再惹出麻烦，他们就被动了，最后，上杉决定一不做二不休，任欣觉得对待华兴社就得以暴制暴，宁可错杀千万，也不能使一人漏网。现在华明翰藏身青帮，正式动手的好机会，上杉云子设计了一个借刀杀人的计划后，让刁队长上门去找王老虎。
刁队长转告王老虎，因为这次的货很多，沈逸夫不放心，特意让他来看看。王老虎也很清楚这批货的分量，绝对不能有任何闪失，最后，刁队长把沈逸夫的信交给王老虎。
王老虎安排华明翰接收这批货，华明翰将“晚上八点三号码头有货到”，的消息传给了宁丹，还告诉宁丹，自己已经找到了兔子，可是这个人非常狡猾，所以无法在王老虎那里让他开口，宁丹想把兔子弄出来。华明翰决定趁巡捕房行动的时候，让钱牧之带华兴社的兄弟们把兔子弄回来。
眼看接货时间到了，阿豹准备带大家出发，与此同时，宁丹和唐雄飞他们也带巡捕出发赶往码头。
华明翰要带两个人带别处去看看，阿豹给刁队长一沓钱后，命手下开始搬运鸦片，刁队长拿到钱后匆匆离开。钱牧之带人来到码头，唐雄飞他们也已经埋伏好。
钱牧之看到兔子，嘱咐大家不要恋战，抓到兔子就撤。
唐雄飞命宁丹带人去侧翼包抄，自己带人从正面进攻，唐雄飞他们首先开枪，王老虎听到枪声，命华明翰带人出去查看情况，华明翰趁机将兔子打晕，吹口哨叫来阿承，将兔子背走。路上遇到军统的人也来劫鸦片，钱牧之他们只好迎战，边打边撤，最后躲了起来。这时候兔子醒了，他想趁机溜走，不小心被枪击中，阿承他们拉起兔子就撤退了。
王老虎眼看不是巡捕的对手，他命人打开机关，只见一扇铁门徐徐落下，唐雄飞他们被关外面，王老虎命人把货藏进密室，随后，王老虎让华明翰留在密室顶住，他带人出去迎战，没想到，他一出来就把大门锁上了。
王老虎告诉阿豹，沈逸夫来信让他帮忙除掉华明翰，他们在门口点上炸药就匆匆离开了。等唐雄飞他们赶到的时候，这里已经炸成废墟，华明翰和鸦片都没有找到。兰亭舒也赶来了，得知华明翰被关在里面，生死未卜，宁丹只好把华明翰是卧底的事告诉了兰亭舒，唐雄飞也一直蒙在鼓里。正在这时候，华明翰竟然从废墟中怕了出来，他带唐雄飞进去把王老虎的鸦片全部缴获了，华明翰却悄悄离开了。
此时，记者蜂拥而来，他们争着要采访唐雄飞，得知记者要拍照，唐雄飞栈道高处手举鸦片，让记者们随便拍。兰亭舒和华明翰远远地看着他在表演。
华明翰回到酒吧的时候，兔子已经奄奄一息了，他留下最后一口气，就是为了等华明翰的到来，他刚说完钟的部件在王老虎那里，就死了，华明翰无奈只好再回王老虎那里。
沈逸夫看到报纸上唐雄飞是缉毒英雄的文章与照片，决定去找唐雄飞。
任欣调侃唐雄飞的风光，唐雄飞一再解释，最近公务缠身，没有时间帮任欣找东西，任欣又给他带来金条，希望唐雄飞帮忙把他缴获的鸦片还给任欣。
唐雄飞来到放鸦片的仓库查看无误，立刻给任欣打电话，任欣派刁队长过来帮唐雄飞。
兰亭舒给华明翰取回报纸，里面又夹着情报，“明晚十点中央巡捕房仓库”，华明翰知道是有人要劫走那批鸦片，就来找钱牧之商量，钱牧之很清楚那些鸦片价值连城，华明翰要去找王老虎，钱牧之不放心，华明翰想将计就计夺回鸦片。
晚上，唐雄飞带刁队长，要强行打开仓库，遭到拒绝，刁队长杀死站岗的。宁丹躲在暗处都看到了，知道他们准备劫走鸦片，华明翰立刻来找王老虎，阿豹要杀华明翰，华明翰许诺可以把货还给王老虎，但是条件是交换阿荣留下的东西，一手交钱一手交货，王老虎决定相信他一次。
华明翰走后，阿豹告诉王老虎，阿荣留下的零件关系到一大批黄金，王老虎知道，他觉得那些太不实际，眼下当务之急就是要回鸦片，狡猾的王老虎既想要货，还要夺回部件，然后杀死华明翰。
宁丹带人挖好陷阱，静等刁队长的装鸦片的车经过，不出所料车陷进宁丹他们的陷阱里，刁队长命大家下来推车，宁丹他们蒙面开始行动，很快，将他们都击毙，刁队长趁机躲了起来，阿承假装自己是王老虎，阿福在旁边不停地叫他虎哥，阿承冒充王老虎的语气，大骂沈逸夫，刁队长躲在一边听得清清楚楚。
第11集剧情介绍：阿承假冒王老虎炸毁鸦片 华明翰接近三浦获得情报
宁丹看阿承惟妙惟肖学王老虎忍不住偷笑，随后他们在鸦片车上装上定时炸弹，离开了，刁队长也趁机溜走了。随后，华明翰带王老虎他们来到车前，王老虎派人验货无误之后，把零件交给华明翰。
华明翰刚想离开，王老虎假装关心安排了几个人护送华明翰，走到半路，他们按照王老虎事先吩咐的，准备对华明翰动手，多亏宁丹等人及时赶到，将他们全部击毙。
王老虎命人将车推出陷阱，他们正准备离开的时候，华明翰又返回来了，他远远看到，刁队长气势汹汹地带人返回来，一枪击毙了王老虎。正在这时候，车突然爆炸，火光冲天，鸦片瞬间毁于一旦。刁队长因为躲闪及时，幸免于难，他跌跌撞撞地逃回去和沈逸夫交差。沈逸夫怀疑蒙面的人不是王老虎，他们是被人算计了，因为这几次出事都有巡捕房的人出来捣乱，沈逸夫恶狠狠地说，如果王老虎胆敢侵吞鸦片，就将他就地正法。
华明翰把兔子那一块交给钱牧之保管，由于日本人也在紧锣密鼓地寻找，他们必须尽快找到剩余的部分，华明翰决定接近三浦，设法找到宪兵队那一块。最后大家一起干杯庆祝此次的胜利。
沈逸夫和上杉云向井户汇报华明翰的事情，井户命他们不要打草惊蛇，先派人暗中盯紧华明翰，挖出他后面的华兴社。这时候东条将军来电话，命井户尽快找到献寿钟，否则他们都得死。
华明翰又回到巡捕房，继续当华探长。这一天，华明翰到宪兵队见了三浦，给他带了一盒南洋的雪茄，刁队长跟踪华明翰。三浦看到这盒1915年的世界之王，因为这是难得的奇迹，三浦兴奋地语无伦次，他受宠若惊，觉得太珍贵了。三浦反复确认是送给自己的以后，对华明翰千恩万谢，华明翰觉得只有懂得它价值的人才配拥有。华明翰看出三浦的气色不好，他大吐苦水，希望华明翰帮他寻找龟鹤献寿钟的其他零件，因为钟里有他们丢失的重要东西，华明翰答应帮忙。
任欣约姜探长出来，并表示自己对唐雄飞已经失望，她趁机拉拢姜探长，让他监视华明翰的一举一动，姜探长满口答应。
一天，华明翰接到一个绸缎庄王老板报案，是一群自称华兴社的人抢劫了他的店铺，说是为抗日筹集物资，之后将他洗劫一空。与此同时，吴楚琳也得到消息，华兴社连续抢劫多家店铺，吴楚琳不相信是华兴社所为，要亲自去核实真相。
华明翰突然收到了姜探长送来的礼物。宁丹又来报告，有一些人打着华兴社的旗号干着打家劫舍的勾当，华明翰决定重点调查，这样下去对华兴社声誉不利，宁丹觉得姜探长的礼物是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。其实华明翰也是故意收下，想看看姜探长背后是什么人，华明翰让宁丹在醉仙居定酒席，他要请姜探长吃饭。华明翰一直劝姜探长喝酒，姜探长表示以后他们俩要多走动，两个人推杯换盏的时候，其实早已被刁队长跟踪，他赶忙去把华明翰的行踪报告沈逸夫。
宁丹多方打听，终于有一天打听到华兴社，在一个废旧工厂里，宁丹过去查看。
她发现假的华兴社的窝点，还有假的冰峰，其实他是原上海松江县保安团团长的黄麻子，淞沪会战之后，到处收容散兵游勇，一度占山为王，后来遭到日伪部队的清剿，就带着几个残兵败将逃跑了，现在藏身在闸北的一个废旧工厂里，他们知道华兴社有威望，就到处打着华兴社的旗号招摇撞骗。华明翰决定探探华兴社，会一会这个假的冰峰。
这一天，吴楚琳和刘丹也找到了这个假华兴社的窝点，她们要找华兴社的人。这时候，华明翰也来到了这里，站岗的人假装自己是冰峰，对吴楚琳动手动脚，接着向她们俩扑上来，华明翰气愤填膺，扔出去砖头打晕那两个人，吴楚琳她们俩趁机逃走。可是吴楚琳马上又返回来查看，华明翰已经教训完那两个人离开了，吴楚琳无奈只好离开。他们俩又一次擦肩而过。
吴楚琳依然坚持冰峰是救国救民的英雄，刘丹说冰峰坏话，吴楚琳认为冰峰不可能用六年时间行侠仗义。
华明翰以青帮程子卿手下弟子来拜见黄麻子，说明自己是慕名而来，特意来找冰峰做生意，五哥向华明翰索要彩头，华明翰给他金条。黄麻子决定华明翰随时可以来。姜探长派人一直跟踪华明翰，姜探长把华明翰去见冰峰的消息报告给了任欣，任欣很满意，命他进一步接触华明翰，争取打听到华兴社的消息。
华明翰再次来见三浦，三浦把献寿钟的图纸交给华明翰。此时，有人送来大冢清的计划书，并让三浦立刻回电，三浦把信封顺手放桌子上，他就离开打电话了，华明翰趁机打开信封，得知有五箱古董运到黄埔南码头。
姜探长给任欣打电话报告华明翰和一个人鬼鬼祟祟地进了咖啡馆，他让任欣赶快来。原来是华明翰和钱牧之正在商量怎么去夺那五箱古董，华明翰知道姜探长和105号沈公馆的人都盯着他，钱牧之要他清楚姜探长背后主使，华明翰决定利用黄麻子的华兴社分散日本人的注意力。这时候，任欣带人来了，华明翰早看到了，他去洗手间，看到咖啡馆外任欣将咖啡馆已经包围，任欣不想抓华明翰，只想抓钱牧之，华明翰立刻给三浦打电话。
很快，三浦带日本宪兵来了，他进来见到华明翰，华明翰介绍钱牧之是自己好朋友，他们寒暄坐下，华明翰告诉三浦那盒世界之王就是钱牧之给他的。钱牧之趁机求三浦帮忙，因为自己在生意上和日本人有矛盾，希望三浦从中调合。最后，钱牧之和华明翰一起上了三浦的车，任欣过来要人，三浦让上杉亲自来要，然后扬长而去。到了街角，华明翰和钱牧之下车离开。
华明翰让钱牧之找一批日本军服，三八式步枪，还要一颗定时炸弹，然后他去找黄麻子，告诉他：明天晚上，日本人把从南京搜刮来的古董送黄埔南码头。
黄麻子听完很激动，华明翰声明，只要他们听自己的，可以不费一颗子弹，抢回古董。黄麻子给华明翰一张令牌，并告诉他只认令牌不认人，约好明晚在黄埔码头仓库见面。
第12集剧情介绍：华明翰利用假华兴社夺宝 日军对上海展开风暴清剿
当天晚上，华明翰在暖春阁订了一桌酒席约三浦，他们俩到了酒店后，老板娘玉儿热情的迎接了三浦，特意让自己的妹妹杏儿（小白假扮的）过来陪他们，看着杏儿美貌，三浦笑逐颜开，拉着杏儿的手不放，华明翰让他们俩好好喝。自己却从后门离开，后门有一辆车，钱牧之把华明翰需要的军服和炸弹都放车里。
黄麻子带着手下准时来到码头，没有看到华明翰，却发现一个穿日本衣服的人举着他的令牌，黄麻子想起自己说过，只认令牌不认人，五哥战战兢兢下去，发现是华明翰假扮的日本人，立刻叫出黄麻子，华明翰让大家都换上日本军服，嘱咐他们不许说话，让黄麻子假扮宪兵队长三浦。
三浦睡了一觉后醒来，他叫醒旁边的杏儿，让杏儿从公文包里拿出他的手表，杏儿一边往前调了时间，一边说华明翰也喝多了，正在玉儿房间休息。杏儿让三浦躺在自己腿上，帮他按摩头，三浦舒舒服服地享受着玉儿的服务。
此时，华明翰带着黄麻子他们到宪兵队取古董，借口三浦偶感风寒在外面车上休息，他带路来看，黄麻子假扮的三浦将过来查看的仓库负责人小林杀死，直接拿了他的证件返回仓库，顺利地装走了六箱古董。
三浦再次醒过来的时候，发现时间已经晚了，他赶紧提上公文包匆匆离开。
三浦到的时候，古董已经被拉走，华明翰早已把定时炸弹放进仓库。随后，仓库爆炸。
大冢清大骂三浦，三浦觉得是华兴社所为，包括之前的黄金丢失也是华兴社，他断定华兴社一定与上海共产党地下组织有关系，大冢清命令他尽快渗透到共产党地下组织，彻底铲除华兴社。大冢清命令三浦尽快实施金百合计划。
华明翰和黄麻子大获全胜，一起回到废弃工厂，黄麻子很欣赏华明翰，让他在担任二当家，大家同甘苦共患难，在他们准备分古董的时候，华明翰提出了自己的想法。他建议大家先不分这些金银财宝，因为这些总有花光的时候，应该用这些东西壮大队伍，当他们队伍强大了，黄金会源源不断的，黄麻子和手下的人都同意了。
此后，华兴社又上报纸了。
华明翰把从三浦那里拿到的钟的照片给宁丹，他下一步的目标就是天枢，华明翰让阿福比照天枢做一个一模一样的，也把天权再做出来一个以假乱真的。
兰亭舒下班的时候，看到游行队伍里有华晶晶，她很着急。华明翰回到家的时候，兰亭舒已经做好了一大桌子菜，今天是华晶晶回家的日子，父女俩有说有笑，兰亭舒问晶晶是不是参加游行了，华明翰父女一唱一和敷衍过去。饭后，兰亭舒又向华明翰发牢骚，华明翰对她好言相劝，让兰亭舒放心，晶晶是大孩子了，有一腔热血很正常，况且晶晶也不是鲁莽的孩子。华明翰担心的是宋站长已经很久不和他们联系，他担心有什么变故，兰亭舒说他们第一处和被扩为军统局第二处的人在争山头，上头的人光顾着站队了，哪有心思安排任务。华明翰认为这次国共合作之后，大家能一致对外，结果不但在针对共产党，还依然在内斗，这不就是等着亡国吗，兰亭舒也很忧虑。
井户宣布，为了早日铲除华兴社，找到献寿钟，决定从即日起，组成联合行动队，代号风暴，进行为期十天的联合清剿行动，清剿的目标是中共上海地下组织，还有以华兴社为首的民间暴乱分子，也包括影响日军对上海统治的组织和个人。这次清剿行动以上杉的特一课为主，以联合行动的名义通知巡捕房也派人一起清剿，沈逸夫的105号公馆也要全力配合清剿，给这些组织和个人以毁灭性的的打击。
姜探长给唐雄飞拿来特一课的密信，此时，华明翰拍到送报纸的人，回家看到报纸的情报，华明翰又看到姜探长带巡捕出发了，华明翰让宁丹通知钱牧之他们，特一课有清剿行动，让所有人老实点，并让宁丹把自己拍的送报人的照片洗出来，因为鸦片被劫案就是他事先在报纸里给自己送的情报，华明翰想知道他背后是谁。
任欣带刁队长到处抓人，苦竹他们在等高乙同志到来。这时候，楼下卖报的人大声喊，声音很急促，苦竹感觉情况不妙，命大家赶紧撤离，他给高乙留下暗号，把开白色的花盆换成开粉花的花盆。任欣带人很快就到了，这里已经人去楼空，任欣环视房间，无意之中碰了一下地上的花盆，她顺手把白色的那一盆也放上去。与此同时，高乙来来楼下，被人拦住。
刁队长把抓到的人全身搜查，他从高乙的领子里发现一纸条。
三浦请刁队长喝酒，得知他抓了一批暴乱的共党分子，三浦请刁队长帮忙，在共产党和华兴社里查找几件东西，三浦可以高价从刁队长那里买共党分子，财迷心窍的刁队长悄悄告诉三浦，他已经抓到一个，他可以趁上面不知道的时候，偷偷给三浦送去。
宁丹查到送报的人和唐雄飞鬼鬼祟祟，华明翰猜到之前给自己的所有情报都是唐雄飞给的，他深藏不露。华明翰嘱咐宁丹不用调查老唐了，只要继续盯着黄麻子。
刁队长带高乙来见三浦，他们一直在毒打一个人，小泽搬椅子给高乙，用雪茄钳把那个人的指头剪断了，三浦看着高乙，他根据麻衣神相看出高乙天庭饱满，地阁方圆，日后必有锦绣前程。说着，三浦拿出黄金和雪茄钳让高乙选择，劝他好好斟酌，然后回身命小泽把那个人一刀砍死，因为他太吵了。最终高乙没有禁得住诱惑。
华明翰看到学生的游行队伍过来，日本人冲学生们疯狂扫射，把他们打得四散奔逃，华明翰飞奔过去，正在华晶晶和几个女同学被日本人追得走投无路的时候，唐雄飞即使出现，救了华晶晶，华明翰远远地看到了。
华晶晶回到家，又被兰亭舒数落一顿。
第二天，兰亭舒感谢唐雄飞救自己女儿华晶晶，兰亭舒很好奇，唐雄飞怎么会在游行现场，唐雄飞随后说是路过。
宁丹给华明翰带来阿福做的以假乱真的零件，华明翰决定去三浦那里换回真的
第13集剧情介绍：高乙的叛变导使苦竹牺牲 华明翰得知兰亭舒的身份
苦竹发现日本兵到处抓人，他赶忙到公用电话亭给报社打电话。与此同时，高乙早带小泽等人冲进了报社，他把共产党都指认出来，正准备带走，唐雄飞带巡捕匆匆赶来，他强行制止他们在公共租界随便抓人，没想到宪兵队有中央巡捕房颁发的授权令，唐雄飞无奈，只好说他旁边这个共产党是自己一直抓的要犯，想带回巡捕房，遭到高乙和小泽的强烈反对，他们举枪相向，剑拔弩张。这个地下党为了不让唐雄飞为难，故意逃跑，却被小泽击毙。华明翰一直躲在小巷里看得清清楚楚。
华明翰将假天枢给了三浦，三浦感激涕零，华明翰提醒三浦将这个部件和他手上的连接一下，以试真伪，三浦毫不犹豫地带着华明翰进了密室。
三浦将两个零件放在一起，真是巧夺天工，严丝合缝，三浦很高兴，拿给华明翰看，华明翰表示很期待看到七星合璧的情景，当他准备把这两件东西重新放回保险柜的时候，三浦立刻拦住他。原来保险柜里还有一个报警装置，它的后面连接的是毒气瓶的开关，如果不小心碰到报警装置，毒气就会喷射出来，人只要吸入一点就立刻死于非命。
高乙告诉小泽，他有重要情报要向三浦汇报，小泽带他来见三浦。
唐雄飞带着一箱黄金与苦竹会面，原来他是共产党潜伏在巡捕房的卧底，代号叫寒雨，苦竹看着唐雄飞带来的黄金很高兴，因为根据地正在遭受围困，这些真是雪中送炭。苦竹这次唤醒他也是事出无奈，由于高乙的叛变，让上海的地下组织遭受到毁灭性的打击，为了躲避这次危机，上级命令整合这次清剿中幸存的同志，再加上其他潜伏的同志，成立一个特别小组，任务就是保护那枚献寿钟的部件，继续很敌人斗争，唐雄飞的任务就是除掉高乙，然互利用他在巡捕房的工作之便，打听其他部件的下落，把战略图为共产党所用。让唐雄飞和瘦菊联系，把联络电码本给了唐雄飞。唐雄飞担心高乙会出卖苦竹，让他小心，而他们万万没想到的是，高乙已经带领三浦和一小队宪兵偷偷围上来。苦竹发现了鬼子，自知自己已经暴露，为了保护唐雄飞，他毅然选择留下来和高乙他们周旋，并把藏部件的保险柜的钥匙交给唐雄飞，让他赶快撤离，唐雄飞无奈，只能先行离开。苦竹牺牲，临死前他取出身上的手榴弹，炸死了许多鬼子。可是，唐雄飞离开的时候，被高乙发现，他也暴露了。
唐雄飞只好给华明翰打电话求助，唐雄飞将手里的黄金交给了华明翰，而他自己要去拿回苦竹留下的部件，路上却遭遇高乙等人的追踪，胳膊受伤。唐雄飞只好又给华明翰打电话。华明翰将唐雄飞藏到了暖香阁，老板娘又给他找了一个可靠的大夫。唐雄飞拜托华明翰去他家，转告他老婆去乡下避一避，必要的时候舍财保命。
与此同时，小泽很高乙带人已经来到唐雄飞的家里，他们很快翻出藏在花瓶里的金条，他老婆拼命去抢，被鬼子一枪击毙，华明翰和随后赶来的唐雄飞全部看到了这一切，唐雄飞气得咬牙切齿。
三浦将从唐雄飞家搜来的黄金交给大冢清，他们怀疑唐雄飞与失踪的黄金有关，还知道他是隐藏在巡捕房的里共产党，大冢清亲自赶往巡捕房找杜队长说明情况并命他三天之内将唐雄飞抓捕。杜处长惊慌失措地给华明翰打电话求助，他担心此事闹到工部局，他一定会被免职，华明翰答应了他。
华明翰让宁丹查出了和唐雄飞接头的是共产党地下组织的联络人苦竹，为了掩护唐雄飞，已经牺牲。宁丹猜到共产党内部一定出了叛徒。华明翰左右为难，如果抓住唐雄飞，就等于助纣为虐，如果放过唐雄飞，他们将失去巡捕房身份的掩护，将来行动肯定会有诸多不便。
华明翰找钱牧之商量对策，起名字猜测唐雄飞也有可能是军统的人。
冰峰的线索断了，假华兴社行动猖獗，这让吴楚琳非常痛心，本来以为可以在唐雄飞那里得到一些线索，可是却联系不上他，吴楚琳又想起了沈云，埋怨他为什么不来找自己。此时，钱牧之和华明翰也来到了这间咖啡厅，华明翰进去找人，他们俩又一次近距离错过。
高乙经过多方打听，发现唐雄飞就藏在暖香阁，高乙派人跟踪唐雄飞，被老板娘在楼上发现，他立刻打电话给华明翰，华明翰立刻赶往电车站，高乙命人回宪兵队鲛人过来，华明翰看到唐雄飞和兰亭舒接头，唐雄飞让兰亭舒小心，因为周围都是宪兵队跟踪他的人。
唐雄飞悄悄告诉兰亭舒，苦竹牺牲，高乙叛变，他自己的身份已经暴露，嘱咐兰亭舒一定保护好自己，千万不能暴露，并把上海特别行动小组交给兰亭舒，他给兰亭舒钥匙，让她去取回苦竹藏在办公室墙上奖状后面的保险箱里的部件，并且还有藏在华明翰那里的黄金。眼看鬼子就要过来了，他掩护兰亭舒上了电车，自己引开鬼子，华明翰追上电车用枪顶住兰亭舒，两个人四目相对，华明翰认出是兰亭舒，他又悄悄下车。看到唐雄飞已经被三浦抓住，他大骂华明翰出卖自己，一头扑向华明翰，两个人厮打在一起，华明翰趁机将一封信悄悄放进唐雄飞的口袋里，三浦将华明翰拉开，感谢华明翰的帮助，将唐雄飞押到宪兵队审训。
华明翰回到家，面对兰亭舒他什么都没有问，华明翰当初为了报答王维的救命之恩加入共产党，就是出于对兰亭舒的信任。这么多年过去了，很多人都不在了，他依然无条件地信任兰亭舒，兰亭舒不想说的事情，他绝不会问，兰亭舒不明白华明翰为什么要抓唐雄飞，他不但帮过华明翰还救过晶晶，华明翰让兰亭舒相信自己，他不会害唐雄飞的。
此时，唐雄飞正在被严刑拷打，他勇敢面对，一言不发。
第14集剧情介绍：唐雄飞假扮冰峰躲过一劫，华明翰利用宪兵队除掉老三
小泽劝唐雄飞，只要唐雄飞交代出黄金的下落，还有和他接头的共党，就可以免他一死，唐雄飞一语不发，小泽一气之下把他毒打一顿，唐雄飞的口袋里掉下来那封华明翰偷偷塞给他的信。封信里说唐雄飞就是冰峰，三浦赶忙过来把他放下来，唐雄飞很纳闷。三浦让唐雄飞和自己合作，保证会给他一个锦绣前程。
华明翰把唐雄飞留下的黄金交给兰亭舒，
华明翰来到监狱，唐雄飞怒目而视，因为华明翰骗了他，华明翰悄悄告诉了唐雄飞自己的计划，既然唐雄飞已经暴露，如果他迟迟不肯招供，三浦是不会放过他的，华明翰想利用三浦急于找到华兴社和寿辰钟的下落，只要唐雄飞承认自己就是冰峰，三浦就绝对不会为难他。唐雄飞不得不和华明翰合作，华明翰告诉他，等有机会就会救他出去。
华明翰告诉三浦，唐雄飞对自己很提防，什么都不交代，但是他相信，时间一长，唐雄飞定会露出马脚的，三浦特许华明翰可以随时提审唐雄飞，希望早日攻下他。
华明翰走出宪兵队大门，正好遇到宁丹急匆匆赶来找他，杨树浦的王家老宅被劫，王掌柜和儿子均被害，其他的家人都躲起来，有家不能回，上面命令他们限期破案。
高乙向三浦请示，对暖春阁怎么处置，三浦决定放长线钓大鱼。
华明翰对案发现场仔细观察，看到地上有一块玉佩，他认出是老三的东西，立刻来找黄麻子，痛斥老三打着替天行道，杀富济贫的口号，干着抢劫杀害老百姓的勾当。老三不服气，和华明翰理论，华明翰拿出老三的玉佩，将他杀害王老板的事说出来，老三气急败坏和华明翰举枪对峙，黄麻子制止了他们的争执，训斥老三，并让他滚出去，老三一气之下领着一部分兄弟离开了。
小泽向三浦报告，唐雄飞既然是华兴社的冰峰，他的被捕，华兴社怎么没有反应，三浦觉得华兴社也不过如此，但是他必须让华兴社行动起来，才能找出漏洞，命小泽安排人混进华兴社，成为他的耳目。
一个冒充闸北棉纺厂头头的人老马，被关进唐雄飞的牢房，他一进门就眉飞色舞地和唐雄飞聊起了组织闸北棉纺厂职工抗日游行的事，唐雄飞故意说出棉纺厂有一个书记姓黄来试探他，老马不假思索地回答对，还说出了黄书记的一夜小事，唐雄飞知道他在说谎。等到华明翰再来提审他的时候，他把这个疑点告诉了华明翰，他们都猜出老马就是三浦安插的耳目，华明翰决定利用他当棋子。
唐雄飞回到监狱，老马就向他打听华兴社的情况，信誓旦旦地表示就想加入华兴社的决心，一起打鬼子，他委屈地表示自己空有一颗杀敌救国的心，到现在连华兴社的门都摸不着。唐雄飞假装被他感动，答应帮他找到华兴社，并交给他一个华兴社分社的联络人和地址，到那里只要提唐雄飞，他们肯定就会收留，老马喜出望外，连连感谢。
到了晚上，他趁唐雄飞熟睡的时候，将纸条交给站岗的日军，命他赶快给三浦送去，其实唐雄飞全都听见了。
宁丹想华明翰报告，他们侦查到老三以王家老宅为据点，到处打家劫舍，还连杀几条人命。这时候，杜处长也命华明翰尽快将老三抓捕归案。华明翰到黄麻子那里找老三，得知老三已经负气离开。华明翰让黄麻子设法通知老三，让他躲一躲。
三浦拿到写有华兴社分社地址在杨树浦王家老宅的纸条，他很开心，小泽担心有诈，想先带人去侦查，三浦担心夜长梦多，与其错失良机，不如放手一搏。命令小泽立刻带人行动。
此时，老三带人正在王家老宅胡吃海塞，有人拿来黄麻子的信，得知鬼子要来抓他，并且是华明翰说的，他认为是华明翰是因为嫉妒他，想骗他搬出王家老宅，这时候，小泽带人冲进来，袭击了王家老宅，将老三他们一举歼灭，并在现场找到了华兴社分社的旗子。华明翰躲在一旁看得清清楚楚。其中有一个人趁乱藏起来，偷偷跑回去向黄麻子报告。黄麻子追悔莫及，命老五化妆成老百姓替老三收尸。
三浦看到看到小泽带回的旗子，确定唐雄飞就是冰峰，决定利用他。
杜处长得知王家老宅案件的凶手老三被杀，他很高兴，决定给华明翰申请嘉奖。
白波约吴楚琳见面，他已经打听到冰峰就是唐雄飞，而且就就被关在宪兵队的大牢里接受严刑逼供，吴楚琳不相信。
上杉和任欣带着重礼来求三浦，想把华兴社的唐雄飞带走，因为华兴社手里有一个献寿钟的部件。三浦坚决不同意，两个人针锋相对，互不相让，最后不欢而散。
华明翰告诉唐雄飞，特一课也在插手此案，他想借助特一课和宪兵队之间的矛盾，布下棋局，唐雄飞也给他一些建议。华明翰给三浦带来唐雄飞的口供，唐雄飞承认特一课给他送过金条，而且不止一次，三浦很生气，马上向大冢清禀报。
组织上派老雷来到上海接替苦竹，他得到消息，寒雨（唐雄飞）被捕了，就关在宪兵队的监狱里，组织上要求他们，尽力营救寒雨。
井户接到大冢清的报告，他坚决否认特一课和华兴社有来往，并立刻叫来上杉问清楚，上杉承认与唐雄飞有过来往，她很抱歉，不知道唐雄飞是华兴社的人，井户指责他们清剿行动不利，又背上了私通共党的嫌疑，而宪兵队却是风生水起，还将华兴社的骨干冰峰抓捕。井户决定把事情原原本本向天皇汇报。上杉回来教训任欣，任欣愿意接受处罚，上杉让她戴罪立功。
大冢清接到天皇的信，他很生气，觉得井户就是想不劳而获，答应他们可以审问唐雄飞，但是必须在宪兵队。任欣来到宪兵队的牢房审讯唐雄飞，唐雄飞称自己被宪兵队陷害，他们想利用自己找到华兴社的下落，还有献寿钟的部件，任欣得知唐雄飞是被诱捕而来，大骂三浦阴险。
华明翰来到监狱，故意将一盒火柴扔进下水道里，他从墙外看到火柴盒顺利被冲出来。
华明翰带着宪兵队的地图来找阿承他们，决定用调虎离山计夺取三浦他们手上的天枢。
第15集剧情介绍：华兴社抢夺天枢行动失败 华明翰利用戏班潜入宪兵队
阿承他们因为很久没有行动，个个摩拳擦掌，跃跃欲试。
华明翰把自己的计划告诉唐雄飞，他唯一担心的是唐雄飞的安全，并且承诺会第一时间将他救出，恰巧小岛来打听华明翰审讯的结果，得知没有进展，也只好和华明翰一起离开。
任欣也来到宪兵队监狱，劝唐雄飞和特一科合作，她之所以能来宪兵队监狱找唐雄飞，是因为井户向天皇申请，大冢清得到天皇的密令，才不得不专门为特一科开辟了这条通道。唐雄飞爽快的答应了她，任欣首先想要得到华兴社和献寿钟的情报，任欣答应只要唐雄飞肯合作，一定会在最短的时间内让唐雄飞安全出狱。唐雄飞向她透露，本月初十华兴社和共产党地下分子在黄埔南岗接头，届时华兴社会将献寿钟的部件交给共产党。唐雄飞提议让特一科的人假扮共产党地下人员，首先取得华兴社的信任，进而将华兴社一举歼灭，任欣听完喜出望外地回去准备。
唐雄飞把写有这次行动计划的密码纸条藏在枕头下，故意让老马发现，果然，老马趁唐雄飞熟睡，偷了纸条带给三浦，三浦很快就让人破译了出来，和唐雄飞告诉给任欣的一模一样，他又让人带给老马，原封不动放回唐雄飞的枕头下面。唐雄飞又将纸条通过下水道传给华兴社，故意被小泽发现。
华兴社所有成员都已整装待发，他们对今天的行动志在必得。
华明翰带着阿福进了宪兵队，三浦开始布置行动安排，决定重兵出击，但是不是倾巢出动，他留下一部分兵力守住宪兵队。到了晚上，宪兵队的车刚开出门口就熄火了，司机下车查看的时候，阿福趁机杀死了他，并且换上他的衣服，取出他身上的出入证，顺利进入宪兵总队仓库，将阿承和宁丹他们一起接了进来，都换上日军的衣服。华明翰和他们交代了行动的安排，并且说明行动的时间只有15分钟，时间一到，无论成败，必须撤退，然后在这里集合。
三浦和任欣都按照唐雄飞纸条上的线索，来到了接头地点，他们都误以为对方是共产党，所以一见面就开始激战，打得难分难解，很快任欣便意识到了不对劲，共产党的火力不应该这么强。三浦让小泽喊话，任欣也让人喊话回应他们是特一科，三浦才知道他们都中计了。
与此同时，阿承和宁丹将站岗的日军杀死，顺利进入牢房，试图用炸药炸开装天枢的那个密室大门，可是没有成功，他们不敢耽搁只好撤退，日军对他们俩紧追不舍。这时候，阿福开车过来，将他们拉走，等三浦赶回来的时候，大冢清已经提前赶到，得知三浦他们中了华兴社的奸计，气急败坏地要杀死唐雄飞。唐雄飞想见井户，大冢清却坚持要杀死他。这时候，井户带上杉赶到，制止了大冢清，大冢清不想背负勾结共党的罪名，井户把大冢清叫到一边商量，利用五天的时间对唐雄飞突击审讯，五天时间一到，大冢清可以随便杀了唐雄飞。
这次行动的失败，大家都很沮丧，华明翰指出是自己对困难估计不足，不过现在还有机会，只是苦了唐雄飞了。
三浦将他被骗的事情告诉华明翰，他觉得唐雄飞非常狡猾，华明翰却认为唐雄飞很重情义，就是有些意气用事，华明翰向三浦建议可以对唐雄飞用攻心战术，可是三浦等不了，因为上面催得紧，只有5日期限。这时候，有人来报，楼顶电线遭到雷击，三浦命人赶快去修，华明翰准备离开。
兰亭舒想起唐雄飞给她的钥匙，她冒雨来到保险公司，从窗户里进入苦竹的办公室，取出部件，等她回到家的时候，华明翰已经在家，她吓得慌忙将部件取出，装进盒子里，用衣服包好，藏进来大衣柜。
华明翰来找三浦的时候，看到日军在紧锣密鼓地准备宪兵队和特一科的中秋晚会，正巧刁队长找来京剧戏班冯老板过来拜见三浦，刁队长悄悄告诉三浦，沈逸夫给三浦准备了一份厚礼，随后就到。三浦邀请华明翰一起参加他们的中秋晚会。
华明翰带人来到戏班，声称有人举报戏班藏鸦片，他们要例行搜查，宁丹趁机将鸦片塞到戏服箱子里，宁丹要查封戏班，冯老板苦苦哀求，华明翰决定安排几个人在戏班监督，并要冯老板保密。
华明翰知道了十五那天有雷阵雨，而且仓库旁边就是重刑犯牢房，他想利用唐雄飞直接从牢房进入库房。这样的话，只需要攻陷监狱，就可以拿到仓库里的部件，还可以救出唐雄飞。
兰亭舒来绸缎庄，伙计热情地向她推荐新到的蚕丝布料，兰亭舒说自己只要三眠蚕丝缎，暗号对上，伙计带她来到后面见老雷。
第16集剧情介绍：华明翰周密安排取走天枢 华明翰将假天权给黄麻子
兰亭舒见到了新来的老雷队长，领导派老雷接替苦竹同志的工作，领导行动队，兰亭舒告诉老雷，她已经取出了苦竹藏起来的部件----玉衡，老雷让她先暂时保管，首先要想办法解救唐雄飞，兰亭舒知道华明翰也在设法营救唐雄飞，老雷决定先配合华明翰的营救计划，同时设定辅助方案，以防华明翰的计划失败好进行补救。
宁丹将阿承，阿福和小白他们安排进戏班，阿承则被安排在戏班负责接电线。
上杉不想失去巡捕房的支持，让任欣考虑利用姜探长接替唐雄飞，任欣给姜探长带来一个助手叫上林，目前在巡捕房政治处工作。
上林开始跟踪华明翰，看到他偷偷藏起了一份文件，趁华明翰离开的时候，姜探长和上林一起来到华明翰的办公室，拍下了这份资料，并交给了上杉，他们万万没想到，在他们离开后不久，华明翰就将这份文件撕了。
上杉决定和沈公馆联合行动，如果成功，功劳是特一课，如果失败，责任由沈逸夫他们负。
三浦还在对唐雄飞严刑拷打，大冢清决定，今晚当着井户的面杀死唐雄飞，
华明翰决定去参加三浦的中秋晚会，兰亭舒提醒他今晚会有雨，华明翰正想利用这场雷雨。等他走后，兰亭舒在华明翰皮带里发现能藏东西的设计，她找到了华明翰的记事本。
老雷他们也整装待发，老雷叮嘱大家不许恋战，救出唐雄飞以后马上离开。老雷把自己的德国原装毛瑟枪送给大刘，因为他的枪法最好。
中秋晚会快开始了，华明翰如约来到，黄麻子带人也赶来，他让老五带人去野人谷，他拿到东西以后去再和老五汇合。没想到，老五他们迎面遇到刁队长带人赶来，被全部歼灭，老五幸免于难，偷偷逃走。
晚会开始，台上的人在表演《震潭州》，精彩的表演博得台下阵阵的叫好声，美惠子来三浦旁边，华明翰认出了她，她顺势坐在华明翰身旁。
华明翰知道三浦是京剧票友，趁机撺掇三浦和他一起上台表演这出震潭州，三浦满口答应，立刻进去准备。此时老雷他们也已经悄悄潜入了宪兵队。
唐雄飞趁机勒死老马，鬼子闻讯赶来，将唐雄飞捆起来。
三浦和华明翰刚一上台亮相，灯突然全灭了，全体哗然，三浦觉得是电击造成的短路，大冢清命他赶快找供电组检查电路，不能让井户看笑话。
华明翰来到后台，嘱咐大家按计划进行，阿承将来修电路的日军打死，黄麻子带人已经来到墙外，他们向仓库内扔炸弹，负责将三浦吸引过去。晚会现场顿时火光冲天，乱作一团，井户却命令上杉他们原地不动，因为这里是三浦的地盘，让他们去处理。
华明翰趁乱来到牢房，打死看守的日军。老雷他们也来到牢房，可是不见唐雄飞的踪影。
大雨中，三浦带人马不停蹄地追黄麻子他们。华明翰和小白已经准备好炸药，将墙炸开一个大口子，爆炸声都被轰隆隆的雷声和枪声掩盖，根本听不出来。不幸的是，爆炸正好触动了毒气弹，大量的毒气喷涌而出，他们屏住呼吸进入密室，眼看毒气越来越多，已经蔓延到整间屋子，在最后时刻华明翰终于将保险柜打开了，顺利取走天枢，他让小白将天枢带出去，自己又返回监狱救人。
此时老雷他们发现了被捆起来的唐雄飞，老雷打开老房门，救出唐雄飞，唐雄飞还想去救自己的朋友，老雷命他先和大刘一起走，他再去救人。
黄麻子他们一路撤退山沟里，三浦却认为穷寇莫追，他们撤回了宪兵队。
华明翰回到监狱，没有找到唐雄飞，他只好撤退。这时候，鬼子看到华明翰，开始向他疯狂扫射，老雷他们赶过来帮忙，他们一起撤出来。宁丹在楼顶埋伏打死了追赶他们的鬼子，
老雷和华明翰来到了安全地带，华明翰感谢老雷的出手相救，并约定后会有期，随后大家分开。
此时，唐雄飞和大刘他们，也遭遇到鬼子的追击，他们奋力迎战，将鬼子都击毙，安全撤退。
黄麻子走到半路又返回来，他担心华明翰私吞部件。此时华明翰来到约定地点，却看到返回的黄麻子，他口口声声要分东西，小白不同意，华明翰拿出阿福做的假天权给黄麻子，黄麻子心满意足，急匆匆赶往野人谷。华明翰让小白带着天枢先行离开，他自己又原路返回。
兰亭舒看到华明翰的记事本，她也匆匆赶来，正好看到华明翰正和鬼子周旋，兰亭舒给他送来防弹衣，华明翰很感动。
黄麻子来约定地点和老五汇合，发现没有人，可是地上有血迹，他们正准备离开的时候，遭到刁队长带人的袭击，黄麻子被打得狼狈逃窜，慌乱之余天权掉在地上，他想回去检，无奈对方火力太猛，他只好放弃。刁队长趁机将天权捡起来，交给松本，松本欣喜若狂，命令大家撤退。
兰亭舒和华明翰继续鬼子周旋，她们边打边撤，这时候，高乙带小泽他们也来了。
第17集剧情介绍：华明翰受命搜捕华兴社 华明翰和黄麻子一刀两断
大冢清命人将电路修好，华明翰重新穿好戏服，装扮好。这时候，他们抓到两个嫌犯，经过询问原来是苏市长的两个保卫，又将唐雄飞的尸体抬过来，已经炸得面目全非，三浦让华明翰上前辨认。华明翰悄悄提醒三浦，无论是与否都要坚决认定就是唐雄飞，那样三浦才能免受其累，三浦向大冢清汇报，抓获了一些人，缴获一枚天权部件，并且击毙了唐雄飞。
大冢清让把那些人带上来，才发现是刁队长等人，小岛见他们穿的和进攻宪兵队的人一样的服装，觉得可疑，就将他们抓获，还在他们身上搜到天权，沈逸夫唯唯诺诺地求情，他们完全是执行特一课的命令，其他的他也不知情。
上杉疑惑地追问任欣，任欣承认自己失察，中了华兴社的诡计，大冢清却不依不饶，任欣认为是华明翰里应外合的结果，她质问华明翰，刚才宪兵队大楼遭到袭击的时候，华明翰去了哪里？华明翰很坦然地回答自己在舞台上，而且没有人能证明。任欣冷笑，她拿出上林从华明翰办公室偷拍到的计划。其实就是唐雄飞写的纸条上的行动地点的密码。华明翰事先已经将这个交给了三浦，三浦为华明翰说明了情况，解除了他的嫌疑。华明翰又和井户耳语，之前听井户和上杉说大冢清骄横跋扈，不把自己放在眼里，井户希望事情越闹越大，进而可以去到天皇那里告状，给他定一渎职罪名，直接发配前线。其实这些话是阿福偷听到告诉华明翰的。井户只好替华明翰证明他一直在现场。并且指证任欣的手下偷银餐具。
钱牧之他们正在担忧的时候，华明翰安全返回，他很好奇阿福竟然能听懂日本话，因为自己的从中斡旋，让大冢清和井户之间的矛盾更加深了。钱牧之得知唐雄飞没有找到，而且宪兵队的人说他已死，钱牧之担心戏班的老板会将他们的计划泄露，华明翰准备让钱牧之第二天行动。宁丹想要偷听华明翰和钱牧之计划，正好华明翰出来。
华明翰回家之后想要向兰亭舒解释，其实，兰亭舒早已接到唐雄飞获救的消息。
吴楚琳从白波那里得知唐雄飞已死，她很是伤心，和刘丹一起在河边为唐雄飞放花灯祭拜。从此之后她变得意志消沉，时常借酒浇愁。刘丹从白波那里得知唐雄飞临死前留下一件囚服，她们准备进到监狱取回囚服，将其安葬，也算告慰唐雄飞的英灵。
华明翰派宁丹找戏班子的冯老板，告诉他昨晚宪兵队的暴乱，让他赶紧趁宪兵队到来之前离开，免得惹祸上身，冯老板赶紧让伙计们收拾东西离开，等小泽和高乙带人赶到的时候，早已人去楼空。
小泽向三浦汇报，在事发当天晚上，在后山坡发现了一个形迹可疑的女人，有日军与其交手，被打伤的日军只能记得大概轮廓，因为天太黑了，三浦将此事交给小泽处理。
高乙和小泽抓来13名无辜的女人，对她们严刑拷打，也没有发现可疑的人，小泽决定两天后把这些女人公开处决，并让高乙贴出告示。华明翰看到美惠子站出来主动承认自己就是中秋夜的那个人，小泽将她押了回去。
兰亭舒因此很内疚，她不想让美惠子不明不白地替自己去顶罪，华明翰决定帮她。正当三浦等人对美惠子严刑拷打的时候，华明翰为美惠子作证，称当晚亲眼看到美惠子就坐在台下，根本没有时间去打伤日军士兵，三浦将其释放。
任欣受上杉委派，向迈克报告有关华兴社的资料，说明华明翰有重大嫌疑，他觉得威廉对华明翰很器重，如果没有确凿的证据，恐怕很难下手，他向任欣建议，先不要打草惊蛇，可以静观其变，等华明翰自投罗网。正好华明翰过来，迈克希望他给任欣出主意任何铲除华兴社，而且只给他三天时间，否则就将其交到日军陆军参谋部处置。
兰亭舒听说迈克给华明翰最后通牒，她很着急，华明翰却满不在乎。这时候，美惠子找到他家，兰亭舒热情地让美惠子进来，她刚想说感谢，突然意识到自己失言，立刻转换话题。
任欣来向三浦打听中秋夜的线索，被三浦严厉拒绝，小岛却认为如果特一课插手此事，还可以尽快查清楚华兴社的底细，建议三浦顺水推舟，送他们一个人情，三浦命小岛找一些无关紧要的线索给他们。
宁丹和华明翰一出巡捕房就被姜探长跟踪，华明翰又发现姜探长后面还有人跟踪自己，他猜到特一课已经不完全信任姜探长，华明翰决定利用姜探长。随后华明翰去找黄麻子，他让宁丹回华兴社找阿福他们。
黄麻子对抢他部件的人一直耿耿于怀，老五想去抢钱，华明翰警告他们不许轻举妄动，否则不会轻饶了他们。
老五和老六他们趁着天黑抢劫了王老板的中药店铺，王老板试图反抗，被老六一枪击毙，临走还把王老板的女儿王碧君也绑了回去。他们进门就发现华明翰专门准备一桌酒席来和老五赔罪，看到他们绑的人，华明翰很生气，命他们把女孩放了。老五，老六和华明翰发生争执，他竟然拿出匕首威胁华明翰，华明翰手握刀刃，将他们俩制服，救出王碧君。华明翰很痛心地宣布和黄麻子他们一刀两断，然后带着王碧君头也不回地离开了。
华明翰把王碧君安排到暖春阁暂时住下。
第18集剧情介绍：华明翰将计就计利用姜探长 华明翰借刀杀人消灭黄麻子
王碧君感谢华明翰的救命之恩，等老板娘将她安顿好，华明翰才离开。
戏班班主冯老板在街上买东西的时候，被高乙发现，强行将其带回宪兵队，刁队长看到后立刻向上杉汇报，上杉立刻来到宪兵队，来找三浦等待答案揭晓。
冯老板早已吓破了胆，他交代说是巡捕房的探长往戏班多加了人。三浦立刻将华明翰叫了过来。冯老板根本没有指认华明翰，华明翰命人将上海的探长照片都拿了过来，很快，冯老板从这些照片里认出了姜探长。
上杉有点无所适从，三浦让华明翰找机会弄到证据。
黄麻子的人带着银元送给刁队长，想在码头做鸦片生意，刁队长收下银元爽快地答应了。
姜探长鬼鬼祟祟地向华明翰的办公室内偷看，被华明翰一把拽进房间，华明翰悄悄告诉姜探长，自从唐雄飞死了以后，特一课捕风捉影，让姜探长盯着华明翰，又让上林盯着姜探长，与其让特一课当枪使，不如多花点心思捞点钱，以后有事还可以有个退路，姜探长欣然同意了华明翰的提议。
华明翰拿出两个明朝永乐年间的大清花瓷瓶，姜探长答应帮忙出手，华明翰承诺五五分成，两个人一言为定。
宁丹向华明翰报告，她看到老五和刁队长在走私文物，猜到他们一定还在打家劫舍，华明翰准备将这些人收网。
姜探长带着华明翰的瓷瓶卖到博古斋，上林一直在跟踪他，等姜探长走后，上林威胁店员要看姜探长带来的东西，老板江爷吓唬上林已经给巡捕房打电话了。正在此时，警车响起，上林只好离开，她觉得很蹊跷，立刻给松本打电话，很快松本带日军赶来，将博古斋团团围住，上林将瓷瓶抢走了。
小泽带情报送给任欣，任欣很满意，她答应只要他们有华兴社任何的消息，一定会第一时间通知三浦。
姜探长把卖瓷瓶的钱带给华明翰，得知华明翰还有货，姜探长贪心地要再干一票，华明翰和他约定，还是一人一半，姜探长兴冲冲地离开。
上林将姜探长卖到博古斋的瓷瓶带给任欣，任欣当着小泽的面故意说没有什么特别，等小林离开，他让松本通知上林把瓷瓶留下。
老五和老六一起喝酒发牢骚，大骂日本人，被刁队长的手下听到，刁队长立刻禀告任欣，任欣让他密切监视这些人的动向，尽快查出他们的来历。
姜探长向任欣汇报，华明翰最近总想拉拢自己，任欣让他小心应付，将计就计，进而取得华明翰的信任，然后进行深一步的调查。
姜探长看到华明翰在加班，才得知特一课给他限期三天找到华兴社，否则性命不保。华明翰想大捞一笔，然后卷铺盖卷走人，姜探长马上响应，华明翰决定明天晚上去看货，如果没有问题将全部买下，然后姜探长再将货卖出去，还是五五分成，姜探长爽快地答应，华明翰将地址和令牌交给了姜探长。
华明翰把华兴社的地址交给任欣，任欣想推卸责任，她让华明翰亲自去剿灭华兴社，华明翰威胁她说他们俩是一根绳上的蚂蚱，如果华明翰放走了华兴社，她也会又麻烦的，任欣只好答应和华明翰一起行动。随后任欣命人将姜探长盯死，一刻也不能放松。
华明翰来和三浦辞行，他已经被特一课逼得走投无路了，尽管自己已经查到华兴社的地址，可是他们还不依不饶，三浦看华明翰面容憔悴，他表示绝不会袖手旁观，由于事关重大，他不敢贸然行动，立刻向大冢清请示。
刁队长查到那些人就藏在闸北的一个废旧船厂，几十个人昼伏夜出，很有可能就是华兴社的老巢。那些人前几天来找刁队长，想在码头做生意，刁队长默许，就是想稳住他们，任欣猜到一定是做鸦片生意，刁队长只好将自己收到的金条都拿出来上交，任欣又还给他。
姜探长来找黄麻子谈古玩生意，老五，老六将他押起来。
上林跟踪姜探长发现他去了闸北废旧船厂，她立刻把这个消息告诉了任欣，任欣冷笑。她认为这次一定志在必得，马上向上杉汇报，上杉决定今晚对华兴社展开清剿行动。
小泽把在特一课打探的消息告诉了三浦，三浦让小泽告诉华明翰，今晚八点三浦会派两个小队宪兵和华明翰的巡捕一起联合清剿华兴社，并写了一封信带给华明翰。
宁丹担心他们会按兵不动，她很着急。正在此时，小泽将三浦的信送来了，任欣也来电话，决定派出两个特工小组，全力配合华明翰的清剿行动。华明翰对任欣表示感谢，因为宪兵队已经答应帮忙了，就不麻烦任欣了，任欣不想失去这次机会，决定三方联合清剿华兴社。
夜里八点，他们都准时来到闸北船厂，三浦命人首先将看门的打死，黄麻子命令全体兄弟出去迎敌，任欣和华明翰也带人冲了进去，黄麻子和老六被炸死，老五只好带人撤退。华明翰看到被捆绑在一边的姜探长，将他的绳索解开，小泽用枪顶住华明翰的头，他觉得华明翰很可疑，一定对他们有所隐瞒。
第19集剧情介绍：特一课用赛宝会引华兴社上钩 兰亭舒破坏惊蛰计划失败
华明翰解释自己在例行检查华兴社成员的尸体，小泽根本不想听他的解释，华明翰回身将其击毙，并把自己的枪放到姜探长手里，他又对着姜探长补了一枪，等三浦很任欣进来的时候，一切都无懈可击。任欣也接受了姜探长就是华兴社成员的事实。这时候老五醒了过来，他刚想说话，三浦连开数枪，将他杀死。
任欣的手下想抢走古董，和三浦的宪兵队发生了争执，任欣和三浦都出来制止，他们各自收队。
钱牧之给戏班班主一些钱，并安排他们离开上海。
井户对上杉他们很不满意，虽然铲除的华兴社，可是献寿钟的部件却毫无下落，他怀疑华兴社没有被彻底铲除，仍有余孽。他命令上杉务必加紧行动，置于死地而后生。
大冢清看到百合一号计划的宝贝都被追回很开心，对三浦大加赞赏。
王碧君的叔伯舅舅就是博古斋的老板江平，今天一大早王碧君过去投奔，结果舅舅是百般推脱，不肯收留，王碧君只好又返回向玉儿哭诉。华明翰和王碧君一起来到江平家，他看到大名鼎鼎的华明翰，立刻改口，要把王碧君当亲生女儿一样对待。王碧君送华明翰离开，她为了感谢华明翰，将父亲生前亲自调制的金创药给华明翰，还把一对虎牙配饰的其中一个也送给了华明翰，希望他能逢凶化吉，永保平安。
任欣向上杉提议，可以以收集民间散落的宝贝为名，搞一场声势浩大的赛宝大会，不但可以借这个机会找到散落民间的献寿钟部件，同时还能引出华兴社的余孽，伺机将他们剿灭，上杉觉得此计甚妙，决定由任欣来全权处理。
吴楚琳痛定思痛决定把冰峰的精神传承下去，她又重新回到报社上班，社长让她去城隍庙赛宝大会采访，却遭到日本人的强烈阻拦。与此同时，有一位马先生拿出献寿钟的部件瑶光，任欣下令将人抓了起来，上杉制止了她的行为，然人按着比赛原则给了他100两黄金高价收购。
阿福和小白跟踪马先生一直回到家，然后立刻回去向钱牧之汇报，他猜到赛宝大会就是一个幌子，就是借机收购散落民间献寿钟的部件，阿承等人准备对马先生先采取行动，小白想要等华明翰商量，但是他最近被人盯的很紧，钱牧之决定行动。而此时，刁队长他们已经在马三家埋伏好。
华明翰看到报纸认出是赛宝大会上的是汉奸马三，华明翰觉得很蹊跷，料想其中一定有诈，宁丹也觉得赛宝大会是幌子，华明翰让宁丹给钱牧之打电话，可是无人接听，华明翰担心他们会中了日本人的圈套，立刻决定带人前往马三家。
阿承等人连夜潜入马三家，遇到日本人的袭击，他们奋力反抗，但是被重重包围，阿承为了掩护大家，被炸伤。
小白和阿福拼命逃出来，迎面遇到华明翰和宁丹他们，宁丹将阿福和小白刚转移走，任欣和刁队长就带人追了过来，她把华明翰的车里里外外都搜了一遍，也没有发现可疑之处，只好放他们离开。
事后，华明翰和宁丹将马三家仔仔细细都搜查了一遍，也没有发现阿承的尸体，阿福不停地自责，小白默默哭泣。
吴楚琳从白波那里得到消息，她带着刘丹立刻赶往马三家，希望能从他嘴里得知日本人的阴谋，吴楚琳发现马三家周围都是黑衣人，她们只好撤回去。
正在这时候，华明翰和宁丹的车路过吴楚琳的身边，她一眼认出了就是自己朝思暮想的沈云，她欣喜若狂。
第二天一早，吴楚琳拿着沈云的照片来到巡捕房，她向一位巡捕打听才得知沈云就是华明翰，而且华明翰没有在巡捕房，她留下名片才离开。华明翰看到吴楚琳，他向那个巡捕说明，以后吴楚琳再来找自己就说他不在。
高乙来到酒吧喝酒，任欣过来劝他为天皇效力，高乙自然是求之不得，任欣答应会向上面举荐他，高乙对任欣感恩戴德。
钱牧之接到电话，是阿承拜托比人打来的，他受伤了。钱牧之按照地址找到了受重伤的阿承，钱牧之给他带来钱，衣服还有下次见面的地址，决定先不让阿承露面，让他做华明翰的影子，如果华明翰有什么危险，阿承可以接应，还可以趁机搜集一些情报。
宁丹把她收集的美惠子的资料交给华明翰，原来，美惠子是三浦的旧情人，宁丹提醒华明翰小心美惠子。
由于寻找献寿钟部件无果，日本军部决定由路军参谋本部重新绘制一版战略要图，这个行动就是惊蛰计划，老雷得到这个情报，决定阻止他们的行动，除掉绘制图纸的东亚同文书院院长大内畅三，他把这个任务交给了兰亭舒。
兰亭舒接到任务，刚想烧毁，华明翰就进来了，他让她早点休息，兰亭舒决定连夜行动，她以加班的借口离开家，华明翰立刻打电话确认，发现兰亭舒在说谎，又从她未烧尽的烟灰里发现了线索，他立刻赶了过去。
此时，兰亭舒蒙面悄悄来到东亚同文书院，结果被埋伏在那里的高乙发现。
第20集剧情介绍：华明翰巧妙化解任欣的怀疑 华明翰施计帮兰亭舒找车
高乙打伤了兰亭舒，多亏华明翰及时出现，用炸弹将鬼子引开，把她救了出来，兰亭舒很诧异。华明翰又将追上来的军犬打伤，将兰亭舒带到暖春阁，帮她取出子弹，又让王碧君帮忙处理好伤口，华明翰立刻出去找消炎药和止血药。
任欣正要责问高乙，有人发现被打伤的军犬，高乙趁机溜走。任欣命刁队长对租界内的医院和诊所展开搜捕，凡是右臂有枪伤的全部带回来，然而军犬却没有从那些人里找出凶手，任欣很震惊，只好让人继续搜查。
老雷和刘队长他们对这次任务失败进行总结，猜想是联络站内部出现了问题，否则高乙不会提前布下埋伏等兰亭舒上钩，老雷只好切断和联络站的一切联系，更换联络方法，然后静观其变，等着内鬼自动暴露。
佐藤按照任欣的要求，派华明翰过去协助调查，兰亭舒感觉很不安，华明翰却不以为然。因为他之前接到情报，已经安排妥当。
华明翰来到特一课，任欣对他敲山震虎，并且带出那条军犬，它冲着华明翰狂叫。上杉命任欣检查华明翰的右臂，结果是毫发无损，任欣还是觉得华明翰可疑，因为警犬认出了他。原来，华明翰早有准备，他一早就派人把事发当晚的他带巡捕房工作简讯交给了上杉，上杉只能将华明翰送回去。
任欣送华明翰回去，她想趁机将华明翰击毙，没想到遇到宁丹在路上例行检查，她将华明翰安全地带回了巡捕房，
老雷把新的联络频道告诉了兰亭舒，而且要暂停除害计划，接着他又交给兰亭舒新的任务，江苏省委派驻上海的难民工作委员会的同志，从难民中精心挑选和培养了一批有志青年，准备转移到苏北新四军的根据地，而兰亭舒负责解决车辆。
同时，任欣也接到了拦截这批人的任务，他们必须无条件执行，她将这件事交给巡捕房。杜处长决定将这个任务交给华明翰。
上杉指责大内畅三迟迟不画战略图，他以没有准备好而推脱，之前的战略图他从准备到完成将近十年，现在即使是重画，也得需要时间准备。
王碧君来找华明翰，带来他舅舅江平的请柬，小白发现上林在跟踪华明翰，就将其除掉了。
华明翰应江平邀请，来他家吃饭，顺便参观他的收藏，阿福看到后，很生气，当年自己所爱的彤彤就是江平介绍给东条的，害得彤彤惨死。随后，华明翰让宁丹调查江平。
吴楚琳在巡捕房门口，看到华明翰出来，她喊住了他，尽管吴楚琳一再坚持，华明翰坚持说她认错人了，吴楚琳拿出华明翰遗落的车票，华明翰依然坚持不认她，吴楚琳很难过。
华明翰回到家，看到兰亭舒急匆匆出门，称自己要加班，华明翰很怀疑，就跟踪她来到青帮。兰亭舒来拿出钱准备和他们交易，发现那人不地道，她想离开，却被挟持。这时候，华明翰吹口哨提醒他们被包围了，他们只好将兰亭舒放了。
华明翰苦苦追问，兰亭舒才承认自己想找车运难民。华明翰来找江平借车，他很爽快地答应。
钱牧之得知此事，他埋怨华明翰，华明翰将自己的计划告诉了钱牧之，他们一起来到北浦码头，找到江平安排接头的江五。
上杉命令任欣将赛宝大会继续办下去，但是需要高额的资金支持，上杉让任欣去催促巡捕房尽快筹集资金。
华明翰让兰亭舒在10月3日晚上8点去北浦码头提车，兰亭舒还想随车带走一些药品。第二天钱牧之去江五那里提车装好货，没想到遇到打劫的，原来是兰亭舒通知刘队长他们将车和货都一起劫走。
第21集剧情介绍：华明翰苦肉计得江平信任 老雷捷足先登劫走黄程
宁丹向华明翰汇报一切正常，然后按原计划进行。
高艺向任欣报告，有一批难民上了一辆民用卡车，要离开上海，形迹十分可疑，任欣派人前去追捕，等他们赶到北浦仓库的时候，得知抢劫的人已经离开，任欣下令快速追赶。
刘队长他们用江五的特别通行证顺利通过了日军的岗哨，江五被赶下车后不久，便遇到了来追击的任欣，直接把他押了回去。任欣命刁队长把江平抓来，江平临走叮嘱王碧君向巡捕房报案。
华明翰接到王碧君的电话后，他向杜处长汇报，自己发现运送难民的车辆，向特一课报告以后，他们把车主江平抓到了，杜处长让华明翰负责处理这件事情。
宁丹带着江平的管家来贿赂刁队长，他很爽快地应承下来。随后，刁队长便拿了一份审讯记录给了任欣，说明江平就是一古董商人，是被共党地下分子抢劫胁迫，不得已才运送难民过江，任欣料到他又收了好处费。
雷队长接替了苦竹保险协会会长的空缺，他告诉兰亭舒，自己已经通过情报站连续发了几份假情报，准备引蛇出洞，可是一点反应都没有，可见内鬼已经有所防备。由于兰亭舒运送难民和药品的任务完成得很成功，领导对她提出表扬，老雷为了兰亭舒的安全，不让她再去绸缎庄联络站，直接到大华保险找自己。
华明翰找任欣了解情况，两人合计从江平那里捞一笔钱。随后，华明翰到监狱转告江平，他保证自己会尽全力让他平安出去。华明翰又向他转达了特一课的要求，只要交上1000两保释金就可以放他出去，江平很生气，觉得他们是狮子大开口，他决定不出去了。
兰亭舒接到情报，让她去绸缎庄和代号天竺丝的人接头。
老雷得到情报，有一个香港商人黄程要和大内畅三见面，他命令刘队长将黄程抓获，临走，他嘱咐刘队长遇事要冷静。
大内畅三摆脱了上杉他们的监视，来到大和旅馆和黄程见面，司机去接黄程的路上和黄包车夫发生口角。此时刘队长按照老雷提供的接头暗号，他手拿大公报，和黄程接上头，并将他劫持。等大内畅三的司机到达约定地点的时候，只看到黄程遗落在地上的大公报，人早已没了踪影。
任欣派刁队长对江平严刑拷打，他很快就被打晕，任欣又命人将他带下去。
小白和阿福蒙面到江平家抢劫，管家称没有钱，他们要抓王碧君回去。这时候，华明翰进来，拿出钱交换回王碧君，阿福撤退时开枪把华明翰打伤。
老雷从黄程的行李箱里翻出上海军事防御图，可黄程一口咬定自己是就是经商的，是大内让自己来，要高价买回这些图纸。
江平感谢华明翰对自己家人的保护，华明翰劝他拿出保证金，并且给他指出一条财路，保证他会将损失的钱财找回来，只要江平找到献寿钟部件，日本人一定会不遗余力地收购的。
第22集剧情介绍：特一课抓华晶晶要挟华明翰 华明翰想用黄程换回华晶晶
大内畅三派人到处寻找，也没有黄程的消息。
与此同时，上杉命人将东亚同文书院重重包围，名义上是保护他的安全，实则将他监视了起来。
江平答应交出保释金，他很快被放回家，他开始到处寻找收购献寿钟的部件。随后，华明翰将献寿钟的图片交到了江平府上。
任欣终于想明白了，偷偷潜入东亚书院的一定是华明翰身边最亲近的人，他才会舍身相救，根据现场采集的嫌疑人的体貌特征，任欣猜到嫌疑人就是兰亭舒。
任欣派松本带人到巡捕房外面守着，松本故意和兰亭舒打招呼，便衣带军犬在兰亭舒的身边走过去，军犬却丝毫没有反应，兰亭舒很庆幸，是消毒水的味道掩盖了人体的气味。
任欣让刁队长将注意力放在了华晶晶身上。随后，任欣来见美惠子，她很清楚，美惠子在为三浦做事，她让美惠子取得兰亭舒更多的信任，从而得到有力信息。
巡捕房把从江平那里索取的黄金偿还了大冢清的赔偿金，大冢清猜想江平可能与丢失的黄金有关。三浦邀请华明翰带着夫人参加国际饭店的舞会，并且点名要他带上江平一起来，华明翰答应会帮忙替他约见江平。
三浦和江平见面后，聊得很开心，华明翰约美惠子跳舞，宁丹见两人聊得差不多的时候，主动邀请三浦跳舞，江平看见任欣，主动上前打招呼，任欣对江平却冷眼相看。
华明翰回到家，看到兰亭舒趴在桌子上睡着了，华明翰提醒她以后听完广播记得换频道，又提醒她写字不能太用力，会在纸上留下痕迹，兰亭舒很感激华明翰。
任欣命刁队长去大学抓华晶晶，谁知道他竟然抓错了人，任欣很恼火，这件事激起了同学们的愤怒，华晶晶号召同学们提前游行。刁队长得到消息以后，立刻向任欣汇报，任欣决定让巡捕房出面，刁队长他们可以秘密将华晶晶抓捕。
杜处长命令华明翰去游行现场维持秩序，华明翰连夜去找华晶晶，提醒她不要去冒险游行，而华晶晶依然坚持，她视死如归，华明翰想带她回家见兰亭舒，华晶晶头也不回地跑走了。
第二天，声势浩大的学生游行开始，刁队长故意让人放枪，他趁乱将华晶晶抓捕。华明翰向三浦求证得知他的人没有参与抓人，宁丹查到华晶晶是被刁队长的人抓了，兰亭舒很着急，她决定去找任欣。
兰亭舒希望任欣对华晶晶网开一面，她想见女儿一面，任欣答应帮忙安排。
美惠子来见大内，大内是美惠子的义父，他大骂井户，明明是井户将图纸丢失，现在却把他监视起来，如果自己将图纸再重新画出来，功劳将归功于井户，如果画不出，责任要自己负担，大内很不服气。他希望美惠子帮忙找到黄程，因为当年他把图纸卖给了黄程。
美惠子答应华明翰，让大内求特一课的人放出华晶晶，但是希望华明翰能帮他找到黄程，
老雷已经调查清楚，大内畅三亲手绘制了战略要图的底图，并把其中一部分的底图卖给了南洋商人黄程，现在天皇下令要收回底稿，他只能高价向黄程回收，没想到与黄程见面无果，他只好求助特一课找黄程。老雷觉得虽然抓获了黄程，获得了一部分底稿，可是核心部分还在大内手中，要想阻止惊蛰计划，必须对大内斩草除根。
老雷从黄程的行李里搜索到几年前的大公报，兰亭舒用碘溶液发现报纸上隐藏的是军事图的部分底稿。
华明翰找兰亭舒商量，决定找到黄程换回华晶晶，兰亭舒假装不知情，她向老雷汇报此事，老雷同意华明翰的提议，兰亭舒却坚持不能以个人的私事影响民族大业。
华明翰一路跟着兰亭舒找到老雷，让他们交出黄程，老雷把黄程交给华明翰，没想到遇到返回来的兰亭舒，她指责华明翰的自私，两个人发生了激烈争执。华明翰执意要带走黄程，兰亭舒拿枪对着华明翰的头，眼看华明翰态度坚决，她只好用枪顶着自己的头，以死威胁华明翰，华明翰无奈，又把黄程交给老雷。
美惠子和任欣商量暂时留着华晶晶，并给她安上一个勾结串通逆匪，非法绑架帝国友人的罪名，她还让松本拟好证词，逼迫华晶晶在上面签字画押，华晶晶把证词撕掉，大骂松本。
随后他当着华晶晶面一个一个杀掉她的同学，华晶晶依然不屈服，大骂松本是畜生，混蛋。最后，松本决定将华晶晶和剩余的学生全部枪毙。
第23集剧情介绍：常啸峰乔装顶替黄程 兰亭舒将图藏在文身
松本刚下令枪决这群学生，任欣赶忙过来拦下，她命令把人全部押了回去，松本对学生们严刑逼供，趁着昏迷强行在供词上按了手印。
任欣给兰亭舒打电话，让她来探视自己的女儿，华晶晶很乐观，她要和同学们一起和鬼子斗争到底，视死如归，兰亭舒既心疼也很欣慰，她让华晶晶好好保护自己。
井户得知黄程失踪，他很着急，责令上杉要尽快找到。任欣拿着学生们的供词来找华明翰，提议用黄程交换华晶晶。
兰亭舒和老雷正在商议营救学生的事情，唐雄飞受组织委托，带来和黄程极为相像的常啸峰，准备让常啸峰以黄程的名义，进入日本人内部，瓦解敌人的阴谋。
华明翰来到合盛旅社，他一定要带走黄程，得知眼前的黄程是常啸峰假冒的，又听到了老雷的计划之后，华明翰开始对常啸峰进行培训。可是常啸峰最大的问题就是记不住图纸。
任欣为了逼迫华明翰尽快交出黄程，她发出了简报，要在明日正午处决华晶晶等学生。华明翰希望任欣可以通融几天，因为他已经查到黄程的下落，可是任欣拒不接受。
兰亭舒来到行刑现场，美惠子陪她一起向任欣求情，可是任欣却依然坚持，兰亭舒看着自己的女儿，她痛不欲生。任欣看着华明翰一直没有出现，也只好让这出戏继续下去，她命令开始行刑。
就在这千钧一发的时刻，华明翰及时出现，以全家的性命担保，答应两天之后以人换人，任欣顺水推舟答应了华明翰的请求。为了解决常啸峰记不住图的问题，华明翰想到了依靠文身解决，兰亭舒在她的后背文上花花绿绿的图案，地图却用墨色，经过特殊处理以后，只有带上特制的眼镜才可以看到。华明翰又拿来了鸽子血，只有用它文身，才可以和皮肤的颜色一样，只有喝完酒上面的图案才能显现。
临行前，老雷对常啸峰千叮咛万嘱咐，他很清楚此举是九死一生，老雷决定以黄程的名义设立一个银行账户，常啸峰每提供一部分的地图就要日本人往账户里打钱，这样也能通过往来账户得知常啸峰的安全与否。
兰亭舒还交给常啸峰一小瓶装满氰化物液体的胶囊，这个胶囊在进入身体三十分钟以后才开始分解，华明翰觉得常啸峰的药应该由自己带进去，因为常啸峰进入书院的时候，一定会严格搜身的。
华明翰把假的黄程交给任欣，他们一起去来到同文书院，日军对常啸峰进行了严密地搜查，任欣提出所有人都要搜身，华明翰只好脱掉上衣配合检查，他趁机将药放进自己嘴里，躲过了搜查。
常啸峰和大内见面，大内对他多方试探，常啸峰都对答如流，最终取得了大内的信任。眼看药物发作的时间就要到了，华明翰匆匆赶往厕所，将药吐出来，任欣等得不耐烦，就进厕所来查看。
第24集剧情介绍：华明翰让江平办赛宝会 常啸峰准备暗杀大内
任欣推门进来，看到华明翰没有异常，她只好尴尬地离开。
上杉催促大内尽快全力制图，大内对常啸峰有所怀疑，因为之前黄程每次见大内，都会把自己包裹得很严实，既戴着墨镜，又带口罩，现在的黄程却很不同，上杉决定去见见他。
在饭桌上，上杉拿出黄程近半年的商业交易记录让常啸峰看，常啸峰凭借记忆准确无误指出了其中两笔的错误。上杉对常啸峰的回答很满意，她希望大内和常啸峰尽快开始制图纸。
很快，美惠子也将华晶晶送回了家。上杉为了鼓励任欣，授予她一枚帝国勋章，任欣将她和美惠子奖金都还了回去，充作公用，上杉对她大加赞赏。
大内给黄程五百两的定金，黄程不依，因为他没能及时返回到南洋，损失了好几笔大生意，大内答应再增加八百两，并且打入黄程的银行账户。紧接着大内就想要图纸，黄程表示都记在自己脑子里，大内不相信。很快，黄程画出了一部分图纸，和原图纸分毫不差，但是大内还是对他有所怀疑。
为了赛宝大会的顺利进行，任欣又向江平催促剩下一半的保释金。这时候，华明翰找到江平，他给江平出主意，让他接受日本人的赛宝会，既可以解自己燃眉之急，还可以继续老本行，趁机找出献寿钟部件，高价卖给日本人。
美惠子将黄程的钱偷偷存入了大内的账户，给黄程的是一张仿制的存单，黄程对此一无所知，他每天早上把图纸画到白纸上，然后反复练习，白天再准确无误地画出来，他到卫生间的水箱中拿华明翰事先留在那里的药品。
老雷整整四天没有收到黄程的消息，银行账户也没有进账记录，他很着急，不知道黄程的安危。
华明翰向任欣提议，让江平出资承办赛宝大会，任欣欣然答应，华明翰趁机打听黄程的情况，任欣很恼火，他们为此申请了一大笔经费，可是黄程却是百般推诿，迟迟没有进展，华明翰提示任欣，黄程可能没有收到钱。任欣来向大内求证，大内表示已经分毫不差地给了黄程，而且汇票就在他本人的手上。
任欣来到银行，得知黄程的账户没有进账，而大内的账户进账八百两，任欣拿了大内的账户详情。随后，宁丹以巡捕房查账为由，取回了大内和黄程的账户明细。
华明翰和兰亭舒看到这个，他们很担心日本人迟早会对常啸峰杀人灭口，华明翰决定将计就计。
井户得知此消息，来向大内兴师问罪，大内称黄程的脑袋出了问题，井户威胁大内，他要用天皇赐予他的追风宝刀杀了大内。大内看到银行的明细，他解释称自己不相信中国人，想等黄程把图纸完成以后，再把钱从自己的账户里转给他。
大内接到天皇陛下来电，他不得不把钱打到了黄程的账户，黄程把药装进钢笔里，趁人不备，放到了大内的茶壶里。
第25集剧情介绍：华明翰调查书院下毒案 江平赛宝会得黄金线索
大内几次想喝茶，都被助手来送图纸打断，没想到助手因为咳嗽先喝了他的茶，立刻倒地身亡，黄程无奈，只好往自己的杯子里也下了毒，等上杉带人进来时，黄程也中毒晕倒，任欣对现场做了调查，上杉命令将东亚书院的所有人都控制起来，一个个审讯。
大内觉得下毒的肯定是中国人，美惠子猜测是任欣，觉得她是潜伏进来的叛徒，大内命她尽快将此事查清楚。
任欣把书院的勤杂工都抓了起来，经过审讯也完全没有头绪，上杉觉得应该快刀斩乱麻，把其中的中国人处决。任欣向井户报告，她怀疑是黄程下的毒而且他又是华明翰亲自送到书院的，她怀疑是华明翰和黄程勾结下毒，任欣向井户建议，让华明翰参与这次案件的调查，她故意将嫌疑放到那两名日本人身上，而华明翰一定会为黄程洗清嫌疑。
华明翰接到任务，他立刻通知了三浦，两个人一起到了书院调查这件事情。
老雷，兰亭舒和刘成也开始调查内鬼，他们首先排除了小赵的嫌疑，兰亭舒建议让小赵带出去对宪兵队极有价值的紧急情报，而且不给内奸留出去报信的时间，迫使他只能使用发报机，这样就能将他找出来。刘成将情报偷偷给了小赵。小赵先让发报员将情报发出去，他假装碰洒谁到发报机上，然后在按键上面涂满了事先兰亭舒给他的一种汁液，（将乌饭树枝捣烂再配上凡士林），小赵又故意在大家吃饭的时候，说出组织上准备劫获日本宪兵队虹口军火库的新到的一批美式军火。
华明翰进入书院之后，向黄程了解了事情的原委后，华明翰本来准备顺着任欣的怀疑将凶手指向两个日本兵，任欣突然紧张地发问，引起了华明翰的怀疑，他随机应变称要讲求证据，所以在书院的所有人都有嫌疑，他建议将大内之外的所有人全部杀掉，这个结果出乎任欣的意料之外，也让黄程洗脱了嫌疑。
井户命任欣做一个假口供，然后找一个替罪羊杀掉，草草结案。
兰亭舒来到绸缎庄联络站，发现服务员张玲的手指上有没有洗掉的蓝黑汁液的痕迹，兰亭舒不动声色地提醒小赵，让他不要打草惊蛇。
老雷决定将计就计，暂时保留联络站和张玲与敌人沟通这个渠道，再以开分店的名义将联络站的同志逐步撤离出来，只留下小赵一个人即可。为了消除张玲的怀疑，老雷又让刘成去找小赵发了一份昨晚计划暴露，行动取消的密电。
江平主办的赛宝大会如期举行，钱牧之让小白和阿福前去侦查，他们俩一眼就认出台下的马三，马三委派别人把他家仿制的献寿钟部件拿到赛宝大会，得了100两赏金，阿福想去杀了马三为阿承报仇，被小白拦下。
江平拿着部件找师傅查看才知道是仿制品，但是里面刻有：金5C06，师傅猜想这个字符可能与黄金有关，如果破译这个字符，必须找江平的师爷才可以，老先生提示5是公共租界内东南西北中五区，C是英文字母五区中心的意思，06是黄浦江上是个码头的第六号，江平顿时明白了，是公共租界中央区张家塘港码头。
第26集剧情介绍：宪兵队和特一课剑拔弩张 黄程文身藏图被发现
江平喜出望外，他和师傅喝酒庆祝这唾手可得的重大发现，没想到师傅事先给江平的酒里下了毒，江平早已猜到了，就趁师傅去关窗户的时候，将就被调换，结果，本来想独吞黄金的师傅死在了自己的毒酒下。
江平回家以后，他忧心忡忡地想了一夜，他担心这批黄金数目太大，就凭自己的能力根本拿不下来，
一早，宁丹向华明翰报告，阿福他们发现江平得了一件献寿钟部件，华明翰决定去江府打探一下虚实，结果江平不在家，华明翰从王碧君口中得知，江平昨晚一夜未睡，可是他对献寿钟部件却矢口否认，等华明翰将报纸拿出来的时候，他假装很懊丧地称，自己得的是一个仿制品。
江平向任欣报告，他已经知道了黄金的下落，他只要其中的三成作为赛宝大会的活动经费，任欣答应了她的条件，江平把藏匿黄金的地点给了任欣。
松本从码头打捞出冯兆严开进江里的黄金车的车牌，可是上杉认为这些黄金是宪兵队的，如果特一课明目张胆地打捞，无疑就是在宪兵队的碗里夺食，任欣提议借力打力，把消息放出去，让上海的地下组织和宪兵队他们去争，特一课可以坐收渔翁之利，还可以剿共。
江平对此持怀疑态度，他担心共产党不会中计，任欣找美惠子帮忙将这个消息告诉兰亭舒。
美惠子请兰亭舒吃饭，她求兰亭舒帮忙找找上海的爱国组织，她认识的一位爱国人士知道国民政府中央银行遗失的黄金的下落，他想交给抗日组织，兰亭舒答应尽量帮她想办法。
华明翰觉得美惠子是醉翁之意不在酒，他提议兰亭舒陪美惠子将戏演到底，老雷也觉得美惠子在放烟幕弹，实则是打探兰亭舒的身份，老雷也建议顺着美惠子的意思，看看接下来她会怎么样。老雷让刘成提醒小赵以出门办货的名义赶快撤离，老雷让兰亭舒把自己的计划转告华明翰。
兰亭舒把张玲的联系方法交给美惠子，任欣很满意，但是她拒不承认自己已经知道黄金的下落，美惠子离开的时候，正好看到江平急匆匆赶去找任欣，她心生狐疑。
任欣将张玲的联络方法给了江平，他一出门就看到美惠子在等他，两个人把酒言欢，美惠子趁江平熟睡之际，悄悄取走了黄金藏匿地点的纸条，她出门就发现宪兵队的武藏在跟踪她，美惠子让他回去给三浦报信，就说黄金找到了，其实武藏是被派来监视三浦和大冢清的新任特使。
随后，美惠子将黄金的地址告诉了三浦。江平来到绸缎庄和张玲接上头，将黄金藏匿地点交给了张玲，她立刻将这个消息给高乙发报，被小赵截获，老雷让刘成去打探消息。
兰亭舒将黄金藏匿的地点告诉华明翰，他立刻去调查，他和宁丹来到码头，看到三浦的人已经在搜索，松本也发现了三浦的人。华明翰带宁丹来到冯兆严出事的地点，他经过分析和现场勘察，得知冯兆严把黄金车直接开到了江里。
任欣很纳闷，她刚刚得知黄金的消息，三浦的人怎么知道的，江平追悔莫及，他猜到是美惠子趁他酒醉之后偷走的。
三浦借口是在张家塘港进行军事演习，任欣带人怒气冲冲来到这里，他们各不相让，剑拔弩张，三浦将任欣他们扣押。上杉得知这个消息，她向井户做了汇报，井户来找三浦要人，他无奈只能放人。
任欣不依不饶，指责三浦不过是利用女人得到情报，三浦索性承认这些都是他们金百合计划的一部分，不许任欣他们干涉自己的行动，他们又开始剑拔弩张，大冢清制止了三浦，他答应事成之后拿出两成给特一课作为惊蛰计划的经费，井户只好同意了。
任欣来找美惠子兴师问罪，并威胁她。美惠子得知黄程还没有起床，就冲到他的房间，美惠子趁机取下黄程的眼镜，又要替黄程洗衣服，正好看到他身后的军事全图。
大内看完图纸气得大发雷霆，黄程文身的军事图上有很多缺失，美惠子对黄程严刑拷打。
第27集剧情介绍：华兴社与共产党精诚合作
黄程想要一瓶白酒，他喝下酒之后，很快军事图在他的后背显现出来，他照着那个画下来，大内很满意。
华明翰接到黑帮火拼的报案，他在现场发现火字令牌，得知是烈火堂的人，他让阿福把那些人的尸体全搬到仓库。
华明翰和老雷他们都发现日本人已经打捞出一些黄金，三浦接到报告，已经发现运送黄金的车辆残骸被埋在淤泥中，还有二十箱黄金，由于体积过大，只能借助大型的捕捞船。很快，武藏就找到了两艘捕捞船。
阿福眼看着黄金被打捞出水，他很着急，想去抢回黄金，华明翰沉思良久，他命阿福去打听日本人捕捞船的具体情况，让小白和宁丹去找一份捕捞区域详细布置地图。
高乙来绸缎庄找张玲鬼混，他向张玲要了纺织工会工人自卫团的袖标，他准备趁机捞点钱就带张玲远走高飞，他让自己的人都带上这个袖标，埋伏在张家塘港的下游，到时候听他的号令行事。
华明翰他们根据侦查的情况做了详细的部署，并让兰亭舒把自己的行动计划交给老雷，他也同意和华明翰共同实施这个计划。随后，刘成利用张玲把一份假情报发出去。
军统上海站也接到了重庆的命令，让他们负责夺取那批黄金，宋站长从宁丹那里得知华兴社准备从张家塘港码头抢出黄金，他们要在下游孙家湾附近设下埋伏，伺机夺下黄金。
华明翰和钱牧之化妆成日本军人，拦住了给日军送饭的两个人，他们俩换上那两个人的衣服，又在饭菜里面放了蒙汗药。这时候，阿福和小白找来两个j女莺莺和小蝶，日军赶忙招呼她们俩过去喝酒助兴，老雷派刘成在旁边接应。很快，日军就都晕倒了。
华明翰号召负责打捞的洪七的兄弟们，一起将黄金打捞上来，华明翰将黄金运往孙家湾。
三浦和武藏等打捞船一直没有消息，武藏只好打电话催，华明翰告诉他船只已经出发，挂断电话以后，就将电话线拔掉了，华明翰让阿福把仓库里的那些尸体运到打捞现场。
武藏给军部打电话，准备调三中队过来增援。老雷带人将电话线掐断后，他们也赶往孙家湾。
刘成看到高乙也带人潜伏在旁边，他们想趁乱枪黄金。
三浦和武藏反应过来的时候，黄金已经全部打捞上来，他们赶快带人前往港口，却中了阿福等人的埋伏，阿福且战且退，将那些尸体摆放在那里。武藏带人紧紧追赶，遇到刘成带人在那里埋伏，他们对日军展开猛烈的袭击。等他们撤退以后，高乙等人被日军活捉。
华明翰把装黄金的车交给老雷，他要过十五分钟以后再出发。路上，老雷和刘成的车队遭遇军统上海站的埋伏，他们只好撤退，宋站长他们将车开走。
很快，武藏就接到报告，发现了日军被劫的车辆，三浦和武藏赶忙带人追上黄金车，车上却没有黄金。此时，任欣也带人匆匆赶来。大冢清气得火冒三丈，他命令三浦将功折罪，务必把黄金抢回来。
与此同时，华明翰开着黄金车赶往仓库，他把黄金交给老雷。
武藏对高乙进行严刑拷打，高乙招认自己从张玲那里得知黄金的下落，而且是任欣想利用共产党，放长线钓大鱼，大冢清很生气，命武藏将任欣抓来，又去绸缎庄将张玲抓获。
华明翰想起老雷的话，他们曾经遇到不明身份的人阻击，华明翰猜想他们内部有奸细。
第28集剧情介绍：任欣替死鬼被处死 黄金顺利运出城
华明翰又想起当初抢寿辰钟的时候，也有一些不明身份的人，他想知道到底谁是叛徒。
兰亭舒向美惠子打听黄金的事情，美惠子推说不知道，兰亭舒拿出自己拍的江平和张玲和接头的照片给了她。此时，张玲和高乙都交代是任欣指使他们的。
井户得知任欣被抓，来向大冢清要人，武藏将张玲带上来，任欣拒不认账，她想请华明翰和兰亭舒为自己作证，张玲却不认识他们俩，任欣趁机想把责任都推到华明翰身上，她很怀疑为什么每一次出事华明翰都在场。
美惠子将江平带到宪兵队与任欣对质，江平指认是美惠子指使自己和张玲接头，并且表示引来共产党是行动一部分，美惠子却拒不认账。任欣，江平，美惠子各执一词，大冢清和井户也陷入了僵局，一时无法辨认真假。
美惠子指控任欣随意释放学生，还到银行查证大内和黄程的账户，蓄意制造矛盾，企图谋杀大内，美惠子指认下毒的凶手就是任欣，上杉替任欣辩解。美惠子坚持任欣身上藏有氰化物，这让任欣百口莫辩，她曾经用这药丸威胁过美惠子，其实，她给自己准备的，以备日后被抓，任欣取出领子里的药丸，她已无力辩解，只能恳求上杉替她做主，大冢清却不依不饶，上杉只好命她吃下药丸，任欣就这样死了。
华明翰已经猜到三浦在怀疑他和兰亭舒，可是现在任欣却做了战争的牺牲品。
三浦继续审讯江平，他觉得华明翰夫妇是共产党，他知道兰亭舒曾经和绸缎庄接头，江平要求亲自去找出华明翰是共产党的证据。
武藏带人全城搜查，并且将出城的路也都封锁得严严实实。老雷觉得，黄金必须尽快运出去，否则迟早会被发现，于是，他叫来兰亭舒和刘成商议，想继续利用张玲，放出他们要出城的假情报，吸引鬼子的注意，然后再从鬼子防守的薄弱的地方出城。
很快，张玲将今晚共产党从黄埔运送黄金到上海的消息告诉了三浦，大冢清猜到这个消息是假的，共产党明明知道张玲被他们抓捕，不可能再将消息透漏给她的，大冢清命三浦加强南市的防御，在那里堵截共产党的黄金车。没想到，老雷猜到大冢清不会轻易相信张玲，他和刘成商议决定还是从浦东出城。
随后，张玲接到了黄金已经运往上海的密电，而且还对她的配合表示，规劝她早日逃离魔窟，回到同志们身边并肩战斗。大冢清又一次失算了，三浦命高乙处决了张玲。
老雷眼看鬼子都撤了回来，他决定今晚大摇大摆地将黄金运出城。其实之前的一切都是障眼法，日本人果然都上当了。
军部来人要带走三浦问罪，大冢清也很无奈，他打电话给中岛，想亲自上门解释，希望他对三浦从轻发落。
社长想让吴楚琳去采访兰亭舒，因为她是新时代女性典范，时间定在下午两点，曼妙咖啡厅。
兰亭舒得到消息，黄金已经顺利运走了，她兴冲冲地来找华明翰汇报，没想到这一切都是华明翰策划的，兰亭舒既感激又佩服他，为了庆祝两个人共进晚餐，兰亭舒说起报社要采访她，华明翰表示一定会去捧场。
井户命上杉对东亚书院加强防卫，防止共产党的破坏，上杉觉得人手不够，井户命美惠子接替了任欣的职务，任特一科的特勤组长。
兰亭舒和吴楚琳准时赴约，她先向吴楚琳介绍了很多工作的事情，这时候，华明翰来到咖啡厅，兰亭舒赶忙招呼他过来，吴楚琳看到华明翰，她一下子愣住了。
第29集剧情介绍：华明翰负责保护书院 大内诡计多端躲一死
兰亭舒热情地把华明翰介绍给吴楚琳，华明翰假装不认识，不动声色地和她打招呼。吴楚琳看他们两人恩爱有加，她很难过，华明翰借口有事刚想要离开，兰亭舒拦住了他。吴楚琳只好强压内心的痛苦，继续对兰亭舒进行采访，询问他们的家庭生活，兰亭舒表示自己能够遇到华明翰很幸运，吴楚琳提醒兰亭舒，男人都是朝三暮四的，可是兰亭舒自豪地称她相信华明翰。华明翰趁机拉起兰亭舒要回家，吴楚琳眼睁睁看着他们俩离开，她心如刀绞。
华明翰带巡捕房来见美惠子，他们正式进入书院，担任日常的警卫，美惠子给华明翰准备了房间。华明翰无意中看到有人每天给大内送牛奶，他匆匆赶来告诉钱牧之，想在牛奶里下毒。此时，美惠子得知华明翰出去了，她紧随其后，来到巡捕房，看到兰亭舒和华明翰在一起商量家事，原来华晶晶谈恋爱了，兰亭舒找他来想办法，趁机把二号试剂交给华明翰，随后，美惠子把华明翰叫回了书院。
大冢清给中岛次长送来礼品还有军令状，希望尽快释放三浦。
华明翰将二号试剂交给了阿福，一早，小白假装碰到送奶工的自行车，阿福趁机把东亚书院的奶调换了，大内发现送奶的时间晚了三分钟，他很谨慎地让人拿去化验，才发现牛奶里果然有毒，就是二号制剂。
上杉故意称大内中毒了，华明翰赶忙出来，却被禁足，他窗户里看到大内被抬上车。
因为大内中毒住院，美惠子要给华明翰，让他回家，华明翰觉得很蹊跷，兰亭舒也觉得不对劲，猜到其中有诈。
第二天，华明翰拦住兰亭舒，悄悄告诉她去医院杀大内的计划取消，华明翰看到有人还在往书院送奶，他断定大内根本没有中毒，他猜到医院肯定布满了人，在等他们上钩。高乙跟踪兰亭舒，看到她被人接走了，上杉立刻带人去兰亭舒那里找二号试剂，兰亭舒战战兢兢地去拿，没想到二号试剂就在自己抽屉里，在小白鼠身上实验之后，确定无误，上杉离开，兰亭舒吓得不知所措，她不明白这二号试剂是哪里来的？原来，钱牧之想尽办法从黑市买来了一瓶，一早就让阿福送回兰亭舒的办公室。
三浦想剖腹自杀，大冢清来制止了他，命令他立刻去查黄金的下落，为自己早日洗脱耻辱，三浦发誓要铲除华兴社，他认为黄金被抢一定与他们有关。
江平一直闷闷不乐，王碧君劝他，日本人一直逼他找出华明翰夫妇的罪证，希望王碧君向他提供情报，王碧君指责舅舅，不可以助纣为虐，他这样的做法和汉奸，走狗没有区别。
黄程去绘图室，看到华明翰，他用手语向黄程传达消息。
第30集剧情介绍：兰亭舒找王碧君要毒树 华明翰设法带炸弹给黄程
美惠子对华明翰进行了严密监视，连家里的电话也被监听，上杉将华明翰安排到东亚书院，就是想趁他和黄程接头的时候，将他们俩一举拿下。
兰亭舒从王碧君送给她的书里查到一种毒树叫库拉她想找王碧君打听一下，得知她已经搬出江府，她立刻给华明翰打电话，希望他能帮忙找到王碧君，华明翰发现自己的电话被监听，趁和宁丹去巡逻的时候，向她交代，通知钱牧之他们最近不要轻举妄动，日本人会有一次大的清剿行动，让宁丹设法找到王碧君，回来的时候给自己带一只烧鸡和两瓶酒。
夜里，华明翰看到美惠子离开，他带着烧鸡和酒直接来到监控室，两个负责监控的日本人很快就被灌喝醉了，华明翰破坏了监听设备。华明翰敲击管道与楼下的黄程取得联系。
美惠子回来以后，得知华明翰来过，她赶忙过来道歉，解释自己是想监听黄程。
王碧君来到西郊梅花庵跪了一天一夜，希望能遁入空门，静月主持收留了她。很快，宁丹就查到了王碧君的下落，华明翰将这个消息告诉了兰亭舒，她立刻来到梅花庵，向王碧君了解库拉树的资料。与此同时，江平也派人查到王碧君在梅花庵，他亲自来梅花庵求静月主持劝说王碧君回家。江平把这个消息报告给武藏，并带人来梅花庵，静月主持让王碧君躲进后院，武藏闯进来找王碧君，他命人将静月主持枪杀，包围了梅花庵。
宁丹向宋站长报告，华明翰已经为共产党效力，他命令宁丹找机会干掉华明翰。
兰亭舒决定再次用毒害死大内，她想尽快找到库拉树。王碧君将库拉树皮让华明翰转交兰亭舒，这种树皮如果见到阳光，会散发大梁有毒气体，吸入者瞬间会脑淤血而死，可是王碧君拿来的太少，根本不够用，华明翰请求钱牧之帮忙寻找。
上杉得知华明翰发现他们的监视，决定对兰亭舒和华晶晶下手。
日军在中国南部的战事已经展开，天皇命令井户尽快制作战略要图，他立刻来到东亚书院，命令大内三天之内必须完成，否则就去天皇面前谢罪。
黄程希望华明翰在郊外给他准备一个盒子和炸弹，他有办法将大内杀死，钱牧之立刻让阿福去安排。大内命令黄程尽快画图，黄程说自己的存稿埋在上海郊区，大内只好向井户报告，他派上杉将藏地图的小盒子取回来。
井户率上杉等人到车站接新任的特使，可是没有接到人，武藏给他打电话，称自己有秘密计划需要实施，暂时不会露面。
钱牧之发现特一课的人在跟踪兰亭舒，他嘱咐华明翰要注意。华明翰决定送兰亭舒和华晶晶离开上海，兰亭舒坚持让华晶晶先行离开，兰亭舒已经得知宋站长投靠汪伪政府，她很矛盾，现在的国民党已经不是孙中山时期的国民党了，华明翰对此无所谓，他是绝不会放弃对日战争。兰亭舒劝华晶晶离开上海，她坚决不同意，她要和老师同学一起参加抗日，没等兰亭舒说完，她就离开了。
宋站长从宁丹那里得知大内会去郊外取地图，他决定提前将地图销毁，阻止日军的惊蛰计划。
华明翰和上杉来到藏图的地点，他们很快挖出来阿福事先埋在那里的小盒子，华明翰小心翼翼取出来那个盒子，上杉拿出图纸。这时候，宁丹带人来到这里，对华明翰他们展开猛烈的轰炸和袭击，
华明翰和上杉拼命反抗，盒子却不小心脱手，蒙面的宁丹过来抢走了盒子，华明翰紧追不舍，追上了宁丹，解开了她的蒙面，华明翰质问她为什么和军统的人在一起，华明翰让她把盒子留下，因为里面有炸弹，他用来炸死大内。这时候，其中一个军统的特务醒过来，枪口对准华明翰，宁丹发现以后，用自己的身体挡住了他。
第31集剧情介绍：老雷营救护黄程计划失败 黄程引爆炸药炸毁图纸
宁丹临死留下最后一句话，下辈子还给华明翰当徒弟。井户对华明翰拼命护着地图的行为大加赞赏，但是他要把图纸留下来研究一下，这可惹怒了大内。而华明翰担心的却是黄程，他猜想黄程之所以这样，是想和大内同归于尽，他一定要阻止黄程的行动，他和兰亭舒来找老雷商量对策。他们得知日本军部准备将黄程接走，老雷提议可以假冒军部的人，赶在他们到来之前营救出黄程。
刘成向谭部长做了汇报，得到的回复是，营救黄程的计划可以实施，一旦发生意外必须全力撤退。华明翰和老雷商量好营救计划的细节，就开始分头准备。
井户反复研究那个盒子，没有发现任何异常。一早，上杉将盒子交给大内，并命他在下午之前将图纸彻底完工，大内不许黄程乱动，他先研究一下，他取出图纸，让黄程尽快完成。
三浦带人来到书院，上杉怀疑他是来抢功的，非常恼火，她让美惠子催促大内和黄程尽快完成。上杉命大内先将图纸交给自己，她担心被军部的人抢走，眼看距离上杉要求的时间还有十五分钟的时间，黄程也加快了制图的速度。
老雷得知宪兵队也增派了守卫，他决定按照原计划进行，华明翰也做好了应对意外的对策。
华明翰在大门口等军部的人到来，三浦过来和他一起等，埋伏在书院对面的武藏，发现了老雷他们冒充军部向书院赶来，他首先出击，打伤了老雷，并截停了他们的车队，老雷知道行动已经暴露，眼看书院就在眼前，也只能撤退。
三浦派人去现场察看之后，得知是假冒军部的人。这时候，军部的人来了，得知黄程的图还没有完成，他命令立刻抓人，上杉阻止了他。
黄程的战略图完成了，他交给大内的同时，举起装炸药的盒子，狠狠地砸向大内，炸弹瞬间爆炸，顿时火光冲天。
井户得知地图被毁，他准备亲自向大冢清说明，三浦认为井户料事如神，多亏他事先安排的狙击手，才击退假军部的人，否则，黄程和图纸早就被劫走了，井户却是一头雾水，他并没有安排狙击手。
谭部长得到消息以后，也很难过，唐雄飞让敌工部的同志将老雷接回根据地养伤，这样上海行动队就群龙无首，他主动请缨回上海，谭部长思忖再三，决定让唐雄飞接替老雷当行动队队长。
在这次爆炸事故中，大内当场被炸死，黄程被炸成重伤，井户准备调来军部最厉害的军医，一定要保住他的命，这样才能保全他自己，他命上杉严密保护医院，谨防共产党和军统的人来偷袭。
兰亭舒将老雷的伤口做了处理，只等组织上派人通过秘密通道将他撤离，刘成得知黄程炸成重伤，被日本人严密看守，他想立刻行动，兰亭舒劝他要冷静。
唐雄飞连夜赶往上海，兰亭舒和华明翰来找他商量下一步计划，华明翰已经掌握了他们将黄程撤离的时间和路线，他决定铤而走险，他还让兰亭舒故意把消息透漏给美惠子。
兰亭舒向美惠子说明自己的担心，她希望美惠子替华明翰说情，还故意向她透漏出华明翰准备带全家逃离香港。
上杉担心夜长梦多，决定尽快将黄程转往日军医院。大冢清命令三浦加强戒备保护上杉他们的行动。
唐雄飞决定这次营救计划由华明翰指挥，他会在沿途设卡，刘成已经安排人进了教会医院，想制造混论，趁机救出黄程，华明翰担心那个狙击手还没有查到，如此贸然行动，会有危险。
得知日军的检查站突然增加了兵力，华明翰猜到他们一定会在今晚转移黄程。
上杉将黄程转移走，留下美惠子继续坚守医院，引共产党上钩，刘成埋伏的人被武藏一个个枪杀。兰亭舒则按照事先安排的，等在公用电话亭等刘成的消息。此时，刘成准备袭击医院的岗哨，都被武藏狙杀，刘成只能奋力反抗。
华明翰拦住上杉的车辆，进行例行检查，华明翰发现了车里被包得严严实实的伤员。等他们走后，阿福立刻打电话通知兰亭舒，她和唐雄飞立刻出发，将上杉的车辆拦截。此时，华明翰他们也匆匆赶来，和兰亭舒他们一起将上杉等人击毙，他让唐雄飞和兰亭舒带走黄程，自己留下来善后。
华明翰正准备撤离，小白突然觉得医院方向的枪声不对劲，华明翰赶忙掉头赶往医院。此时，刘成他们已经力不从心，多亏兰亭舒和唐雄飞及时赶到，刘成掩护同志们上车撤离的时候，被武藏打伤。
第32集剧情介绍：军统到零酒吧抢走部件 武藏从军统站抢走部件
华明翰赶到医院门口的时候，美惠子已经准备收队了。武藏打电话向井户兴师问罪，因为上杉被杀，黄程被救走，他非常恼火。
兰亭舒告诉华明翰，黄程已经被秘密送往上海，华明翰想弄清楚隐藏在背后的狙击手，因为这个人的危害太大了，刘成很内疚，他向唐雄飞请罪，都是自己指挥失利，害得同志们牺牲。
华明翰向刘成了解在医院埋伏的情况，他还在医院的天台上发现了弹壳，是德国制造带编号的子弹，他猜测这个狙击手非常自负和自信，而且枪枪致命，华明翰建议唐雄飞他们最近不要有所行动。
武藏抓到了军统上海站的人，得知宋站长的下落。与此同时，宋站长从宁丹那里得知，华兴社将寿辰钟的部件藏在零酒吧，他们来到酒吧，劫持了小白和阿福，钱牧之见状，只好带他们进去密室，取出三个部件，他们把部件抢走了，钱牧之立刻报警。
华明翰赶到零酒吧，他和小白，阿福分头去追，可是人已经跑远了，部件也被拿走了。
宋站长得到了三个部件，加上他们手里的一枚，日本人那里还有两枚，他知道最后一个在共产党手里。其实，他不知道他们抢来的全是仿制的。武藏用望远镜偷偷观察到宋站长将部件的藏匿地点。
武藏袭击了美惠子他们，他神出鬼没，最后劫持了美惠子。这时候，井户匆匆赶来，得知武藏就是东京派来的新特使，他正在进行一项秘密任务，他指责井户，他故意用的都是麻醉弹，下次就不会那么幸运了，他命井户回东京认罪伏法，并让美惠子集合队伍，他明天要行动。
美惠子带人袭击了军统上海站，武藏威胁宋站长抢走了部件，武藏将寿辰钟的七枚部件其中的六枚，放在一起，可是怎么也连接不上。随后，他才得知军统那里抢来的全是假的，武藏对他们严刑拷打。
阿承向钱牧之报告，特一课袭击了军统上海站，抢走了部件，而且，东京新来一个特使，阿承已经找到了新的地方，准备立刻从零酒吧搬走。
军统的沈组长面对严刑拷打，只字不招，可是武藏将她瞎眼的老娘接来威胁沈组长，眼看武藏的刺刀一点点逼近他老母亲的咽喉，沈组长彻底崩溃，他只好全招认了。
第33集剧情介绍：特一课劫持华晶晶 华明翰被严刑拷打
武藏从沈组长那里得知，他们也是被华兴社骗了，武藏带人亲自赶往零酒吧抓人。
沈组长回到牢房，宋站长得知他已经交代了，而且还和自己要军统上海站的名单，宋站长一怒之下将其杀死。随后，他也被日军守卫击毙了。
华明翰和兰亭舒一起来学校找华晶晶，给她吃的生煎包和牛奶，迷晕了华晶晶，准备将她送去重庆。高乙守在码头，看到华晶晶被拉走，他们将华晶晶劫了下来。华晶晶醒来以后，发现自己在美惠子的手上，她很抗拒。
武藏来到酒吧，直截了当向钱牧之要部件，钱牧之断然拒绝，被他打伤，多亏阿承及时出现，赶走了武藏，小白和阿福赶到的时候，阿承也已经离开了，他们俩将钱牧之送往医院。
华明翰和小白走后，阿承化妆称医生悄悄来找钱牧之，钱牧之很清楚，刺杀自己的人不但要部件，还要消灭华兴社，他让阿承保护好华明翰，再去打听那天在码头抢黄金的时候，还有没有幸存的哨兵。武藏得知钱牧之的医院，他偷偷潜伏进病房，企图杀死钱牧之，被埋伏好的华明翰和小白围攻，武藏趁机跳窗逃走。
阿承一直跟踪着警备队的小仓，他在欺压老百姓，武藏将他劫持到没人的胡同，经过询问得知，那天打捞黄金的时候，华明翰和钱牧之冒充送饭的迷晕了他们，还有两个舞女，武藏逼问出舞女叫莺莺和小蝶。
原来，那天行动结束之后，华明翰给了两个舞女安家费，让她们离开上海，可是她们贪恋大上海的花花世界，偷偷又跑了回来。武藏冒充日本商人，要带她们俩去吃饭，把她们带到了特一课，她们一五一十地全部交代了。
大冢清得知井户畏罪自杀，东京又派来一个新的特使。
小白很快得到舞女被抓的消息，钱牧之想让华明翰去躲一躲，可是他觉得此时离开就等于不打自招。这时候，阿承来到医院和他们汇合，小白和阿福看到死而复生的阿承，都悲喜交加。华明翰也终于明白，之前给自己用香烟送的消息都是阿做的。
武藏决定将两个舞女送到宪兵队，让大冢清他们也了解一下事实的真相，好为日后合作打下基础，他不想像井户一样和他们一直翻脸，华明翰也可以暂时不抓，因为华晶晶在自己的手上，华明翰和他手里的部件自然是唾手可得的。
果然，舞女交代出张家塘港黄金抢劫的幕后主使是华明翰，三浦很吃惊，他更震惊的是武藏就是新派来的特使，他要回了宪兵队的那一块部件天权，武藏决定亲自去找华明翰。
华明翰从程子卿那里得知，华晶晶被劫持，武藏将他带到宪兵队，他直截了当地指出华明翰就是华兴社的冰峰，并让他交代出真的部件的藏匿地点，华明翰假装什么都不知道，他只好将舞女带出来和华明翰对质，华明翰依旧不卑不亢。最后，武藏用华晶晶威胁他，他不得不承认部件在自己手里，但是他让武藏先放了华晶晶，否则自己就死扛到底，武藏一气之下将华明翰关了起来。
唐雄飞得知华明翰被宪兵队抓走，钱牧之也得知这个消息，他让阿承到宪兵队门口蹲守，他又从程子卿那里得知华晶晶被劫持了。钱牧之来见兰亭舒，希望和共产党行动队一起一起营救华明翰。
吴楚琳从白波那里得知华明翰被抓走，刘丹这才意识到华明翰就是冰峰，她们俩连夜撰写稿件，呼吁民众，给日本人施加压力，迫使宪兵队释放华明翰。
谭部长也命令地下党上海行动队全力营救华明翰。唐雄飞来见钱牧之商量对策。
三浦对华明翰严刑拷打，始终问不出任何口供，武藏很清楚三浦对华明翰的审讯不会有什么结果，他让美惠子带曼陀罗去宪兵队，注射到华明翰的身体里。很快，华明翰产生了幻觉，他痛不欲生，生不如死，直到最后昏迷了。
武藏一气之下传下命令，明天中午十二点，处决华明翰。
第34集剧情介绍：武藏设计偷走兰亭舒的部件 华明翰用部件交换华晶晶
华明翰被搀回牢房的时候，他已经奄奄一息了。
钱牧之和唐雄飞都得到华明翰将被处决的消息，都很着急。他们不知道，武藏是想利用这个消息，将华兴社余党引出来，他让美惠子把一张纸条设法转交兰亭舒。
兰亭舒一直被人跟踪，阿承冒充黄包车夫将她拉走去见钱牧之，将华明翰被处决的消息告诉兰亭舒，不让她和任何人接触，也不能去处决下现场，就待在巡捕房。钱牧之看到唐雄飞他们在设法营救华明翰，他制止了他们的行动，而且提醒他们不要和兰亭舒接触，他保证，过两天华明翰和兰亭舒都会没事的。
自从沈逸夫被免职，刁队长也是郁郁寡欢，他得知特一课在监视兰亭舒，他决定行刑当天抓住兰亭舒，抢走部件，自己也能因此翻身。
兰亭舒内心很焦急，路过电话亭的时候，突然有人塞给他一张纸条，让她小心部件。兰亭舒回家拿出部件，确定安全以后，她才放心离开。武藏随后取走了藏在床下的部件，换上了炸弹，然后悄悄离开。
临行前，大冢清再次威胁华明翰，华明翰却笑话他走错了一步。华明翰被押到刑场，阿承不许阿福和刘成轻举妄动，正当准备行刑的时候，大冢清取消了处决行动，将华明翰又带回了宪兵队，唐雄飞很感谢钱牧之，钱牧之很清楚，这次的行动是日本人故意要引他们出现。
武藏将部件带回来，并且亲自来到宪兵队，他只要华明翰说出部件的下落，就可以将他释放，华明翰坚决不出去，武藏威胁他，如果自己拿不到部件，他一辈子也不会见到华晶晶。
华明翰被释放回家，兰亭舒急忙跑出来迎接他。武藏很确定华明翰一定会拿出部件和自己交换华晶晶。刁队长看到华明翰已经被放出来，特一课的人也都撤下来了，他决定等到晚上就行动。
兰亭舒一直担心华晶晶，华明翰却不敢将华晶晶被抓的事告诉她。刁队长带人来到华明翰家，索要部件，兰亭舒被逼无奈，将床下的箱子指给他们，刁队长拿到装部件的箱子，他很开心，他刚一打开箱子，就被炸死了。兰亭舒很纳闷，华明翰猜出是武藏干的，兰亭舒想起自己曾经收到过一张字条，她劝明白了。
武藏得知刁队长被炸死，他很遗憾，本来想炸死兰亭舒或者是地下党行动队的人，结果刁队长当了替罪羊，但是这也足以震慑一下华明翰，很快，他们查到了小白的行踪，决定利用她将其他华兴社成员一网打尽，武藏决定尽快和华明翰交换回他手里的部件。
华明翰，钱牧之和唐雄飞商议，决定用自己手里的真的部件换回华晶晶，华明翰手里还有三浦那里得到的部件，武藏即使得到自己手里的三个部件，他也无法拼成完整的献寿钟，华明翰还想趁此机会除掉武藏。小白发现被武藏跟踪，她设法躲起来，却被武藏杀死，阿福看到小白被抬走。
华明翰赶忙回到巡捕房，兰亭舒拿出小白身上的信件，他提醒兰亭舒这几天住办公室，就不要回家了，兰亭舒猜到华晶晶可能出事了，她给程子卿打电话，确认了华晶晶被劫持，她很难过。
钱牧之将部件交给华明翰，他们打开许村的地图，一起查看武藏约见的地点，猜测华晶晶可能被藏匿在山神庙，随后，他们做好了周密的计划安排。武藏已经埋伏好，想趁机除掉华明翰，兰亭舒摆脱了跟踪她的人也出发赶往许村。
夜里，华明翰如约来到谷仓，唐雄飞，刘成也都到达指定地点埋伏好，美惠子负责看押华晶晶，她们看到阿承只身来到山神庙，阿承赶到的时候，发现华晶晶是假扮的，他只好返回来和刘成汇合。阿福将站岗的打晕，他来到房间，发现自己一只脚踩到了炸弹，可是也没有发现华晶晶，他只好脱下鞋子逃回来和刘成他们汇合。
华明翰来到谷仓，他事先在身上绑满了炸弹，武藏害怕，提示狙击手停止行动。
美惠子想押着华晶晶离开，兰亭舒冲上去击中美惠子，救下华晶晶，她让华晶晶去土坡那里躲起来，她去就华明翰。不久，美惠子醒来，她劫持了华晶晶。
兰亭舒来到谷仓，此时美惠子挟持着华晶晶也来到谷仓，当华晶晶得知华明翰就是冰峰，她很佩服，也由衷地自豪。美惠子让先交出部件，华明翰只好将部件交出，兰亭舒和华明翰同时用枪指着武藏，没想到武藏一下子跳开，狙击手打中了华晶晶。
第35集剧情介绍：民觉报社被炸吴楚琳身亡 大冢清用武藏引出华明翰
兰亭舒紧紧抱住女儿，日军已经围过来，袭击华明翰他们，武藏想趁机逃走，阿福他们拼命还击，高乙赶来将武藏救走，日军也顺势撤退。华晶晶已经奄奄一息，她最后一句话表示她很骄傲自己的爸爸是冰峰，兰亭舒看着女儿在自己的怀里慢慢闭上双眼，她悲痛欲绝。华明翰向唐雄飞建议，将兰亭舒转移撤出上海，唐雄飞接到谭部长的指示，让华明翰和他们一起退出上海，可是华明翰还有未完成的使命，他决定留下来。
武藏想把部件拼装上，可是宪兵队那个天权怎么也连接不上，他猜到一定是华明翰所为，立刻命高乙严密监视华明翰，如果发现他出现，就地活捉，并答应事成之后带高乙去日本，还给了他日本军籍，高乙自然是感恩戴德，誓死愿为武藏效力。
高乙看到华明翰家的灯亮了，立刻派人进去将其活捉，结果被华明翰全部击毙，随后，他挟持高乙去找武藏。
唐雄飞很担心华明翰的安危，钱牧之早料到他一定去找武藏报仇，已经派阿承守在那里，随时接应华明翰，唐雄飞却担心是华明翰中了武藏的圈套。果然，武藏就是用自己当诱饵，其实暗暗安排好一切，只等华明翰上钩。
华明翰将高乙击毙，准备进去官邸狙杀武藏，阿承将他强行拦下，武藏没有等来华明翰，他立刻带着寿辰钟去宪兵队，希望和大冢清联手消灭华明翰和华兴社，并把寿辰钟交予他保管。
唐雄飞得知华明翰已经除掉了高乙，刘成想争取他到共产党的队伍里来，唐雄飞决定让他自由选择，而且眼下最主要的是除掉武藏，阻止献寿钟离开中国。
大冢清觉得献寿钟已经在自己手中，只要除掉华兴社，再除掉武藏，自己就可以独占功劳，他决定开庆功会。
特一课发现民觉日报又在声援华明翰，他们决定对报社展开行动。华明翰给吴楚琳打电话，诉说自己的相思之苦，让吴楚琳在报社等自己，想把一切都告诉她。与此同时，报社被炸，华明翰电话里听到震耳欲聋的爆炸声，他疯了一样想要冲到火海里救人，被巡捕死死拦住，吴楚琳葬身火海，永远地离开了。华明翰在吴楚琳的墓前痛不欲生，他很后悔，也很心痛。
唐雄飞得到消息，大冢清准备举行庆功会，武藏也受邀参加，钱牧之准备将他手里的部件交给唐雄飞，为了不让战略图落入日本人手里，谭部长命令，可以将寿辰钟销毁，华明翰决定冒险前往，还可以替华晶晶和小白报仇。
因为一直没有华明翰的消息，武藏寝食难安，三浦给他送来请柬，他们要在云松饭店举行献寿钟失而复得的记者会和庆功酒会，武藏很清楚，大冢清是想用他当诱饵引华明翰出现，然后再借用华明翰除掉自己。武藏也不甘示弱，他也已经安排好除掉大冢清。
第二天，寿辰钟七星聚义，天皇特使亲临现场的号外传遍了上海。
阿福和阿承负责在外接应，华明翰身穿日军军服大摇大摆进了云松饭店，很快，他就调查清楚，因为二楼被严密封锁，他猜测寿辰钟一定藏在其中某一个房间，唐雄飞决定化妆进入云松饭店，华明翰负责在对面的楼上狙杀武藏。
狡猾的武藏先派出一批车队，假装是自己来到云松饭店，他却和第二个批车队来到酒会，没想到他刚到门口，就遭到袭击，他被打伤送往医院。大冢清急匆匆出来，他刚一上车，车就爆炸了，三浦命令封锁云松饭店，阿承趁乱离开，唐雄飞来到二楼，发现寿辰钟的箱子是空的，他只好撤出来，华明翰掩护着他上了小白的车，安全逃离。
三浦气急败坏地像个没头的苍蝇，他来到医院看望武藏，他得知大冢清被炸死，他想尽快出院，亲手抓住华明翰。
第36集剧情介绍：武藏和大冢清内斗一死一伤 日军仓库和雷达中心被摧毁
武藏出院之后，命三浦接管宪兵队。
阿承他们回来和华明翰汇合，阿承一直搞不明白大冢清的车为什么会被炸，华明翰料到是武藏所为，等他赶到陆军医院的时候，武藏已经逃走了。
与此同时，宪兵队遭到不明身份的人袭击，密室藏得的部件悉数被盗，三浦命令封锁这个消息，全力搜捕华明翰。
武藏却将注意力集中在陈继承的别墅，决定从那里入手查找华兴社的下落。此时，军部找他去开紧急的军事开会，因为新四军在苏南茅山地区的根据地的扩大，军部让武藏配合清剿行动。会议结束之后，武藏试探着问三浦寿辰钟的安全问题，三浦信誓旦旦地表示非常安全，就保存在宪兵队保险箱里，武藏暗暗发笑。
日军集结了一个师团和两个伪军大队进攻新四军根据地，唐雄飞接到上级命令，让他们摧毁日军的辎重补给，可是他的行动队人员不足，刘成希望华明翰的华兴社帮忙。随后，华明翰带阿福前去吴淞支援。
刘成侦查发现，日军的战备物资就存放在炮台湾码头仓库，但是那里的管理非常严格，有一个中队的日军把守，就连送水送饭都是日本人自己完成，不用说下手，就连接近都很困难。华明翰得知附近有日军的雷达指挥中心，他决定佯攻这里，吸引仓库的守军，然后再集中火力迅速攻击仓库。
华明翰带领十个人准备袭击雷达站，阿福设立路障拦住日军的摩托车，华明翰和阿福换上日军服装，顺利进入雷达站。华明翰杀死守卫，潜入调度室，阿福将炸药都一一摆好。随后，华明翰给三浦打电话，声称雷达站遭遇袭击，请求支援，三浦立刻率宪兵队前往。
武藏发现阿承在别墅出入，他命青田捣毁军统的电台，取回密码本。
唐雄飞率领新四军部队在仓库附近待命，看到三浦出发以后，他们剪断电话线，开始对仓库展开猛烈的轰炸，唐雄飞率新四军增援部队负责吸引日军注意力，刘成带人占领制高点，找到油库的位置，三浦听到炮声，他率宪兵队拼命抵抗，却被打得狼狈逃窜，溃不成军。最后，唐雄飞将仓库炸毁。
华明翰在调度中心，指挥着大和号和日经丸两只货船在海上相撞，阿福将增援的鬼子杀死。临走，他们将指挥中心炸毁，顺利离开，他们很快和唐雄飞汇合，并送走了新四军的增援部队。
三浦得知这些消息，气得火冒三丈，眼看着被炸得面目全非的仓库，还有几乎瘫痪的指挥中心，他想自杀，可是被手下拦住，随后三浦被关进监狱。武藏得到这些消息，气得大发雷霆，他又向司令请求让三浦能戴罪立功，并亲自到监狱将他接出来，命他全力消灭华明翰以雪耻。
第37集剧情介绍：华明翰加入新四军 武藏偷偷潜入根据地
武藏每天到陆军医院换药，阿福也天天跟踪他，武藏早已察觉，他却无动于衷。随后，他告诉三浦，他决定后天带寿辰钟提前返回日本。
华明翰认为武藏之所以大张旗鼓地出现，就想引自己出现，他要和武藏比耐心。三浦担心寿辰钟被偷的事情败露，决定将武藏回国的消息放出去，如果华明翰不出现，就在半路将武藏杀掉，他还故意将武藏出发的机场改为码头。
一切都在武藏意料之内，三浦将自己要带寿辰钟回日本的消息已经散播得铺天盖地。武藏用缴获的军统电台发出消息，他在上午十点从日本虹桥军用机场登机回国。
唐雄飞截获了此条密电，他立刻向谭部长请求支援，并把这个消息告诉了华明翰，他们商量决定在机场附近的树林袭击武藏，然后开始分头布置。
武藏按时离开官邸前往宪兵队，三浦已经将寿辰钟装好，他们的车队前往虹桥机场，可是走到半路，武藏和事先准备好的车子调换，他则返回到钱牧之的别墅，钱牧之远远看到他们进入别墅，他给程子卿打电话请求支援。武藏在别墅一无所获，他派人留在那里守株待兔。
华明翰率队来到树林，埋好炸药，三浦和武藏的车队逼近，眼看一辆辆车被炸毁，双方展开激战，突然，阿承发现树林外有大量日军包围过来，华明翰命他给唐雄飞发信号，决定迂回撤退。此时，日军开始对树林展开猛烈的炮火袭击，三浦率队紧紧追赶，华明翰他们腹背受敌，唐雄飞率队也前去支援。
钱牧之带人也来增援，华明翰他们趁机突出重围，又遇到日军炮火猛烈的轰炸，钱牧之被炸死，华明翰被炸伤，阿承将他背回，唐雄飞让人把他送回根据地接受治疗。
三浦率队撤回宪兵队，发现不但武藏安然无恙，寿辰钟也完好无损地摆在他的面前，他十分诧异，他亲眼看到武藏的车被炸毁。武藏撒谎称在华明翰那里缴获的寿辰钟，向三浦兴师问罪，指责他故意隐瞒寿辰钟失踪的消息，还故意将他出发的地点私自改成码头，就是想推卸责任。三浦已无力辩解，只能俯首任其责骂。最后，武藏命他封锁消息，不能让华明翰他们知道自己还活着。
华明翰和兰亭舒又在根据地见面，想起了女儿华晶晶，想起钱牧之，他心里很难受，谭部长来看他，嘱咐他好好养伤。
武藏决定独自潜入根据地，寻找华明翰的下落。
华明翰的伤很快恢复，谭部长真诚地邀请他加入新四军，并让他挑选一批精干的战士成立行动小组，专门执行特殊任务。接下来的日子，华明翰对他们进行了理论的培训和军事训练。
武藏化妆成被日本人打伤的老百姓，看到大学生宣传队的车要赶往杨家村根据地，他故意摔倒在车前，他们把他带到了根据地，他混入老百姓之中，趁着天黑摸清了根据地的情况，也找到了华明翰的住处。
华明翰将部队训练结束，谭部长宣布他们为新四军第二支队独立大队，华明翰任大队长，唐雄飞是教导员。
武藏回到宪兵队，立刻奏请军部，调集日军十五，十六军团兵分两路进入南茅山新四军根据地的腹地，彻底剿灭新四军，他命三浦率一小队对根据地进行大扫荡。
华明翰向谭部长建议，应该避开日军的重型武器，所以尽量避免在平坦的地形作战，华明翰主动请缨，把日军吸引到地势崎岖不平的嘉泽一带，谭部长命唐雄飞也随队作战。
武藏临时改变作战计划，想先占领地势开阔的金坛，然后绕过横堰，用炮火掩护，对嘉泽进行包抄合围。
第38集剧情介绍：日军奇袭新四军根据地 武藏连夜偷袭指挥部
唐雄飞和华明翰率队在嘉泽一带等候日军，可是他们没有按时到来，华明翰已经猜到日军会进攻横堰，他事先派阿福过去侦查，果然看到了日军的大部队。华明翰让阿承坚守嘉泽，他和唐雄飞率预备队去拦截日军，等日军渐渐靠近，用滚木雷石拦住日军的车辆，与他们展开近距离激战，三浦他们奋力抵抗，华明翰命令部队交替撤退，将三浦他们引进嘉泽一带，没想到三浦他们很快撤退了，华明翰很不解，他偷偷跟过去，仔细观察发现日军在有秩序地撤退，他猜到日军很可能埋伏在他们后面，他立刻率队前去增援指挥部。
果然，武藏率队袭击杨家村指挥部，他看到指挥部里井然有序，他亲自带领一个小队偷偷潜入大院，杀死了站岗的士兵。此时，兰亭舒做完最后一个手术，准备回去休息，武藏偷偷进入华明翰房间，兰亭舒感觉到异常，日军已经进入根据地医院，打死医护人员和伤员，兰亭舒和进入院子的日军激战，她的子弹很快就打光了，武藏将她逼在墙角，一枪击中兰亭舒。
华明翰率队很快赶到杨家村，他命阿福去粮仓，阿承去军火库，分别完成任务以后在指挥部集合。华明翰来到指挥部，看到谭部长他们都安然无恙。阿承守在断崖前等待日军，一个个将他们击毙，武藏命令发射信号弹，命令全员撤退。
华明翰赶到医院，那里尸体遍地，他没有发现兰亭舒，到家门口的时候，看到她只剩下最后一口气，告诉华明翰，袭击自己的是武藏，华明翰看着这个陪他生生死死，战斗多年的战友与亲人死在自己的怀里，他悲痛万分。
武藏准备趁华明翰他们还在休整的时候，出其不意攻其不备，一举拿下指挥部。谭部长劝慰华明翰，希望他能振作起来，华明翰猜到武藏肯定事先侦查过，他一定是冲着天权而来，因为武藏在自己家什么都没有找到，下一个进攻的目标肯定就是谭部长。
谭部长自告奋勇要当诱饵，唐雄飞坚决反对，华明翰准备用自己的人替换掉警卫连的士兵，保护谭部长，他料想武藏一定会趁着夜色袭击指挥部。果然，武藏决定派北岛率队冒死进攻，他趁机从后院进入指挥部偷袭。
北岛他们从正面攻击指挥部，新四军边还击边有序撤退。武藏进入谭部长的房间，只见华明翰等在那里，两个人展开殊死搏斗，华明翰将家仇国恨都化作愤怒发泄在武藏身上，终因连日不眠不休，劳累过度而体力不支，武藏趁机逃走，华明翰拼命去追，被阿福等人死死抱住，武藏率队很快撤退了。
谭部长命令华明翰立刻回去休息，可是他刚站起来想离开，就晕倒了，大家赶快把他抬去休息。这时候，总部通知让谭部长去开紧急会议，他带警卫班一起去，武藏发现了谭部长的行踪，他们埋伏在半路。谭部长开会回来的路上，遭遇武藏的袭击，他们拼命还击，终因寡不敌众，战士们死伤殆尽，谭部长中弹受伤。
华明翰醒来的时候，得知谭部长去开会，他立刻赶过来。
第39集剧情介绍：武藏挟持谭部长换天权 华明翰炸官邸毁寿辰钟
华明翰埋怨唐雄飞，为什么不叫醒自己。等华明翰率队赶到的时候，谭部长已经被俘，他们紧紧追赶。天渐渐黑了，武藏命人点起几堆篝火，华明翰猜到是那些一定是烟幕弹，是想拖慢自己追击的脚步而设下的迷局。华明翰决定绕过篝火继续追击，很快发现武藏他们到了一个破庙里。
武藏决定用谭部长交换天权。阿福侦查发现，武藏的临时指挥所就在破庙里，四周布满了诡雷，后面是峭壁，前面是山梁，要想进攻破庙只有一条路。华明翰命阿福从后方潜入破庙救出谭部长，阿承已经进入预定地点，华明翰准备从后山梁直接攻入破庙，唐雄飞负责支援。
战斗打响，他们兵分三路进攻破庙，阿福进去之后，发现空无一人，他赶快撤出，华明翰也只发现了几个通讯兵，武藏让他们转告华明翰，让他带着天权去许村交换谭部长，阿承气得想杀死俘虏，唐雄飞拦住他。
华明翰和唐雄飞商量，他和阿福，阿承连夜赶回上海，将寿辰钟毁掉，再赶回来和武藏交换。
因为武藏生性多疑，再加上他的电台被破坏，短时间内不可能和三浦联系，他就不可能知道上海发生的事。
华明翰他们回上海见到刘成，得知武藏的官邸里只有青田留守，华明翰和阿福连夜潜入武藏官邸，阿承在外接应，他们发现官邸的守卫很松懈，阿福很快打开保险箱，华明翰觉得不太正常，他让阿福检查一下有没有机关，果然发现保险柜里绑了一枚炸弹，可是里面没有寿辰钟部件。他们俩正在一筹莫展的时候，阿福突然发现天皇的大照片，华明翰灵机一动，果然在照片后面发现了保险箱，寿辰钟就藏在里面，他们包好拿出来，交给墙外的阿承，三人一起离开武藏官邸。
路上，华明翰觉得部件不对劲，发现他们拿到的竟然也是假的，现在返回显然已经来不及，他们只好再做打算。
武藏准备了炸药，他决定将红蓝引线交换，之间再加上一根隐蔽的铜丝，他把炸弹放到车上，只等华明翰来交换的时候，将他们一举歼灭。
青田发现假的寿辰钟被盗，他立刻向武藏汇报。华明翰猜到青田一定知道寿辰钟的藏匿地点，他让刘成准备两套日军军服，他亲自来找程子卿借炸药，并且恳求他事成之后安排自己离开上海。
华明翰先给青田打电话，让他立刻赶往宪兵队，没想到三浦早已经约他过去，他们看到青田离开，华明翰和阿福冒充军部的人大摇大摆进入官邸，阿福迅速将定时炸弹都放好，阿承则在官邸外墙边也布满炸药，华明翰听到阿福的撤退信号，他们一起离开了官邸。
很快，官邸被炸，顿时火光冲天，青田得到消息，他急匆匆赶回来，华明翰他们一直等在外面，看到青田回到官邸，阿福将青田的车也炸掉，等三浦赶到的时候，官邸已经成一片废墟，他们立刻追赶华明翰。
华明翰他们从程子卿那里拿到特别通行证，顺利地离开了上海。
第40集剧情介绍：武藏对根据地第二次围剿 华明翰炸毁日军军火库
华明翰连夜赶回来和唐雄飞汇合，他们一起来到武藏的约见地点，华明翰高高举起天权，要求见到谭部长，谭部长被注射了镇静剂，日军开车将他送过来，他们拿走天权，阿承想去追，华明翰拦住他，武藏拿到天权，迅速离开。
华明翰发觉不对劲，他让阿福赶快打开谭部长手上的铁链，将他背走后，汽车立刻爆炸。武藏听到爆炸声，心中暗自得意，以为自己的阴谋得逞。他赶回上海的路上看到三浦，得知官邸受到袭击，损失惨重，武藏早已听青田汇报过，他很不以为然，三浦却百思不得其解。
武藏返回官邸，从青田那里得知寿辰钟被毁，他立刻火冒三丈，他想到了让三浦当替罪羊。他立刻前往司令部，向司令说明了临时改变作战计划的原因。司令命他率队再次对根据地进行第二次围剿，得知他的官邸被炸毁，司令询问寿辰钟的下落，武藏撒谎称安然无恙。
为了应对日军的第二次围剿，谭部长召集华明翰他们开会，制定周密的作战计划。华明翰觉得武藏功于心计，而且对根据地情况很熟悉，他准备先带人绕到日军的后面，袭击他的军火库，再设法突袭他的指挥部，然后利用指挥部发布假消息，假命令，诱使日军进入新四军的包围圈，谭部长决定在正面进攻，吸引武藏的注意力，唐雄飞则在后方接应，这样就把日军包进了一个口袋里。
与此同时，日军司令接到华明翰的信，告诉他寿辰钟已经被毁。
临行前，华明翰和独立大队的战士们同喝壮行酒，他们穿上日军军服偷偷来到军火库，他命阿承抓回一个巡逻的日军，想问出口令，可是那人要大喊，阿承一使劲将其打死了，华明翰只好走近大门口，等哨兵换岗的时候，听到了他们的口令是，“旭日东升，武运长存”。华明翰和阿福分头将定时炸弹放到军火库和油料库，可是等他们撤离的时候，有一个日军和阿承聊天，阿承听不懂日语，日军发觉他们很可疑，双方开始激战。
三浦听到枪声立刻赶到军火库，他一眼就看到华明翰，双方展开激战，很快，军火库爆炸。等华明翰他们都安全撤离的时候，发现阿承没有出来，华明翰又返回军火库救他。此时，阿承在废墟中和日军周旋，他腿部受伤，眼看三浦他们就包围过来，华明翰用炸弹引开日军，救阿承到库房。华明翰将阿承的手雷收集起来，都扔到油桶里，三浦命人架起迫击炮，准备对他们俩轰炸，这时候，阿福从库房的一侧打开一个洞口，将他们俩救出。
武藏得知军火库被炸，他坚持与原计划不变，他要孤注一掷地捣毁新四军的根据地。
华明翰他们出来以后，阿福扶着受伤的阿承，华明翰劫停了一辆摩托车，撤离了军火库。三浦他们驱车紧紧追赶，华明翰走小路，甩开他们的追击，穷凶极恶的三浦将华明翰他们逼到死胡同，阿承想让他们俩先离开，他不想拖累华明翰。
第41集剧情介绍：大结局：唐雄飞为华明翰解围 华明翰偷袭杀死武藏
华明翰架好机枪，对日军疯狂扫射，可是他们已经被包围了，华明翰和阿福脱掉日军的军服，决定和三浦决一死战，三浦命令日军冲进去活捉华明翰。正在这时候，唐雄飞率队来支援，将日军打散，三浦被炸晕，华明翰和阿福到处找阿承，等发现他的时候，他被压在房梁下面，华明翰他们把他救出来。
华明翰俘虏了三浦，等他醒来，他环顾四周，只能低头认输，他希望自己能有尊严地死去，华明翰将他的腰刀拔出，一刀杀死了三浦。
华明翰得知武藏还在对根据地发动进攻，猜出他一定是要孤注一掷，他决定偷偷赶去武藏的后方将其包抄，唐雄飞向他下达谭部长的命令，鉴于华明翰部队伤亡惨重，决定调整作战方案，华明翰坚持要对自己的部队进行补充，他想一鼓作气消灭武藏，为了确保计划顺利完成，他希望唐雄飞他们暂时按兵不动，不要惊动日军。
华明翰重整旗鼓又开始了战斗，他们都换上日军的服装。此时，武藏已经得知三浦阵亡的消息，华明翰拦住日军的车辆，假装在前方中了新四军的埋伏，日军都下车去增援，华明翰他们趁机开走他们的车，顺利来到武藏的指挥部，将炸药埋在各个帐篷外。
此时，武藏接到军部命令，由于他隐瞒寿辰钟被毁的真相，解除他的一切军事指挥权，命他立刻赶回上海，连同大冢清被害的事件一同回去说明原因，武藏一气之下将军部的人杀死，他要和华明翰决一死战，决定天黑对根据地发起总攻。
华明翰冲进指挥中心，让他们以武藏的名义向日军发布停止进攻的命令，命日军的前线部队轻装前进，向东岗一带集结，随后华明翰关掉了发报机。
武藏正准备出发的时候，华明翰冲进来，几下就将其打晕，一刀解决了这个恶贯满盈的日军首领。很快，武藏的指挥部被炸毁，华明翰他们取得了胜利，重新换上新四军的军服，去往抗日的前线。
全剧终
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