第1集剧情介绍：巴林海军基地触发道尔顿反思 伊丽莎白的孩子们被跟踪监控
美国在巴林的海军基地因为一场台风而遭到了严重的损坏，其中一名士兵凯里受了重伤。伊丽莎白去参加晚宴，拉塞尔向她介绍了政府在巴林最大的合作商朱利斯，朱利斯向她提起海军基地的修复工作进度最好快点。全家人正在吃早餐，杰森说自己的电脑最近总是死机，亨利说自己会拿去找奥利佛看看。
杰伊向伊丽莎白报告了最近几年海平面上升但是国会却故意忽视的问题，美国所有的海军基地都必须加固不然将会有很多隐患，重修海军基地就意味着可能会换掉朱利斯之类的合作商，伊丽莎白决定向总统道尔顿报告此事。伊丽莎白表示巴林此类的非人权主义国家为何我们要一直投钱建基地，道尔顿说朱利斯是自己选举最大的赞助方，难道自己要为了所谓的人权放弃选举连任吗？
凯里最终还是去世了，道尔顿致电他的家人表达了哀悼之情，在选举辩论中，道尔顿改变主意提出了气候变化威胁海军基地的事情，甚至说出了政党为了利益只选择和有钱的国家合作的事情，这让伊丽莎白和拉塞尔都大吃一惊，果不其然朱利斯转向投资埃文斯，埃文斯的得票数马上提升了，道尔顿被踢出了选举候选人的名单。埃文斯找伊丽莎白希望她可以留任当自己的副总统，伊丽莎白向道尔顿提议参加独立候选人，尽管希望渺，但是能阻止埃文斯顺利当上总统。
奥利佛告诉亨利电脑恐怕遭到了入侵监控，最好去国防部检查一下，亨利在去的途中遭遇抢劫电脑丢了，伊丽莎白感觉这是有预谋的，在某一天晚上，亨利发现包里不知被谁塞入了大量孩子们的生活照，有人在跟踪他们。
第2集剧情介绍：跟踪者制造混乱威胁杰森 伊丽莎白阻止了阿尔及利亚的动乱
阿尔及利亚的恐怖伊斯兰组织沙希德展开了破坏文物的暴力活动，亨利想联合何塞保护阿尔及利亚最后一座文化遗产教堂，伊丽莎白建议他可以去找杰伊。联邦调查局的人通知伊丽莎白最好把家里所有的通讯设备上交进行检查，并且接下来每个孩子都将配备两名保镖，亨利决定大事化小先对孩子们找个借口敷衍过去。
国务院决定派柯蒂斯大使去阿尔及利亚和哈达德总统进行权位交替给阿库恩的谈判以压制沙希德，但是柯蒂斯因为道尔顿宣布参加独立候选的事情表示无法认同决定辞职。
拉塞尔拦下了准备去辞职的柯蒂斯，伊丽莎白赶来进行劝说。亨利去五角大楼找何塞商量打击沙希德保护文物的事情，杰伊告诉亨利国务院有一只文物保护小组只是预算不够，亨利希望何塞能从军方申请到投资。
柯蒂斯在家收拾行李准备去阿尔及利亚，却突发疾病去世了，哈达德认为这是道尔顿等人的下马威，伊丽莎白决定亲自去会一会他。伊丽莎白和哈达德的谈判并不顺利，哈达德因为柯蒂斯的死而气愤，甚至当场处死了阿库恩，美国检测到哈达德正在调一波士兵去南部开战，伊丽莎白向道尔顿提议联合北欧军队进发给哈达德一个威胁。
亨利告诉伊丽莎白阿尔及利亚的将军拉特同意协助他们保护教堂，伊丽莎白知道后赶去了阿尔及利亚说服拉特将军当总统阻止战争，哈达德被遣送去海牙接受审判。
警察接到杰森学校的报警电话说杰森持枪射击，警察抓住了杰森，结果是学校的电话系统被黑，亨利向伊丽莎白说了此事，表示自己在杰森的储物柜里发现了一封威胁他们的信，而学校的监控系统也被人做了手脚无法调查。
第3集剧情介绍：美国和中国因南海问题起分歧 亨利怀疑伊丽莎白以前的学生
美国有一群海洋保护组织偷偷登上南海的岛屿拍摄视频指责中国，被中国士兵拘留了。亨利怀疑伊丽莎白以前的一个学生雷，因为他曾经疯狂的迷恋甚至威胁过伊丽莎白，但是伊丽莎白并不认为是他。国务院得知南海的事情后，伊丽莎白决定和中国的外交部长进行视频谈判，结果两人并没有达成共识。亨利向联邦调查局请求调查雷并提供了一些证据。
伊丽莎白向道尔顿提议去越南，给越南一些军事上的帮助来威胁中国，越南对此表示很欢迎，中国外交部部长马上赶来了越南，警告伊丽莎白中国绝不会因此而屈服。
亨利在家看雷的社交网络，突然家里的电器开始自动运作，孩子们受到了惊吓，联邦的人赶来了家里，亨利对于联邦那么久还没调查到任何线索很生气，拒绝他们的保护。海洋保护组织的会长汤姆告诉伊丽莎白协会的服务器被黑了，丢失了所有的资料，伊丽莎白找来安全局的人希望他们能恢复资料。
中国决定回收在美国国家动物园的熊猫，拉塞尔对此表示绝不可以，美国人民对熊猫的喜爱超出想象，如果这时候还回去肯定对道尔顿的选举造成很大的影响。
安全部的人成功恢复了资料，从某个视频中他们发现了中国正在建的移动发射台，伊丽莎白向中国外交部部长转达了这件事并表示美国不会放走熊猫。联邦的人告诉亨利雷并不是攻击者，说服了亨利继续接受保护。中国最终同意了放走拘留的那几个海洋保护组织的人。
第4集剧情介绍：安哥拉选举国内叛乱 伊丽莎白巧计揭穿贝斯特罗真面目
国务卿的助理苏珊来找伊丽莎白，关于安哥拉的爆炸她表示这是总统贝斯特罗干的，另一位候选人卡兰加在爆炸中受伤了，对此非洲事务管理局的所有人签署了一份异议备忘录来反对国务院对安哥拉的外交援助，苏珊表示国务院必须让贝斯罗特得到教训，否则安哥拉将陷入贝斯罗特的独裁。
伊丽莎白对此询问了办公室其他人，马特表示安哥拉对美国的农产品需求量很大，伊丽莎白向拉塞尔说了切断对安哥拉农产品供应的想法，拉塞尔表示这会影响到俄亥俄和明尼苏达这两个农业大州的经济，这很不利于道尔顿在当地的选举。
第二天，黛西告诉伊丽莎白有人向《每日邮报》泄露了那份异议备忘录，主编决定刊登出来。伊丽莎白去参加橄榄球的采访，偶遇朱利斯，朱利斯介绍了一位通信方面的达人斯科特，斯科特抱怨非洲的高额通信税让自己的软件无法打入当地市场。
苏珊告诉伊丽莎白卡兰加被贝斯特罗软禁了，伊丽莎白对贝斯特罗进行了警告。贝斯特罗释放了卡兰加，却用军队包围了所有选民还关闭了国内的互联网，伊丽莎白想起了斯科特，斯科特可以利用自己的团队在安哥拉迅速建立起一个临时的通讯网络，让信息通过网络传出去曝光贝斯特罗的真面目。结果成功了，卡兰加赢得了选举。
亨利和何塞对于沙希德倒卖文物的事情调查有了进展，他们查到一个法国的文物管理人员布尔热在帮助沙希德贩卖文物，法国对她进行了盘问，布尔热交代了所有事情，何塞提议可以找一个和布尔热长得相像的法语不错的特工塞西尔来卧底。卧底工作开始的很顺利，但就在塞西尔跟卖家谈判完之后，被一群人掳走了。
第5集剧情介绍：法国新总统为难美国 威胁伊丽莎白家人的幕后黑手浮出水面
塞西尔被抓了，亨利和何塞通过录像查到对方是法国安全部的人，法国安全部表示对于美国独自派遣间谍的行为不满，并打算公开塞西尔的身份来恐吓沙希德。法国新总统佩兰表示想要退出北约，国务院正在准备国宴，法国总统和朱利斯等商界名人都会参加，伊丽莎白想借此修复和朱利斯的关系重新获得投资。
联邦调查局对入侵伊丽莎白家里的黑客调查获得了进展，他们发现黑客在使用一个社交软件进行洗钱交易，只要雇主再次和黑客进行交易他们就能从中拦截获得信息。伊丽莎白一大早去办公室，发现办公室的文件被人弄乱并喷上了“辞职”油漆。伊丽莎白对于法国不愿意释放塞西尔的行为和其外交部长迪布瓦进行了讨论，甚至用法国安插在美国航空部的间谍作为要挟，没想到这惹怒了对方，法国总统佩兰以身体不适为由拒绝参加国宴。
亨利从塞西尔口中得知沙希德组织即将在阿尔及利亚进行活动，伊丽莎白去找迪布瓦部长邀请法国加入“五眼联盟”一起打击沙希德，但是法国不能退出北约，佩兰总统同意了。联邦查到了在伊丽莎白办公司搞破坏的人，就是国务院的清洁工莫妮娜。
亨利建议先让莫妮娜顺利逃到外地让雇主放松警惕，再秘密抓捕他审问，联邦通过莫妮娜的手机获得了雇主的信息并成功抓住了他，审讯结果出人意料真正的黑手竟然是朱利斯，原来朱利斯因为伊丽莎白破坏了自己的商业利益怀恨在心，道尔顿站在伊丽莎白这边并逮捕了朱利斯。
第6集剧情介绍：马特身陷穆斯林爆炸风波 沙特政府为包庇恐怖主义反抗伊丽莎白
伊利诺斯州发生了一起恐怖主义爆炸案，引爆人是美国清真寺的一个穆斯林，而伊丽莎白的演讲撰稿人马特碰巧也是那座清真寺的成员，曾经还给清真寺捐过款，媒体们为此攻击国务院。
爆炸案的策划者生前在沙特的一个民间宗教学院接受过教育，而学院的资助人就是沙特教育部的顾问马吉德，而他的表弟就是教育部部长。伊丽莎白向沙特大使馆请求逮捕马吉德，但是遭到了拒绝，即使伊丽莎白用停止军火供应威胁也没改变结果。
埃文斯开始用马特的事情攻击道尔顿在包庇罪犯，拉塞尔叫马特通过媒体发表演讲撇清自己与穆斯林的关系并谴责对方，但是马特拒绝了。伊丽莎白想公开谴责沙特政府并停止军火交易，但是这会让美国损失几十亿的交易以及很多军火商关门，这会让道尔顿的选举胜算更加渺茫，拉塞尔表示绝对不行。
马特在酒馆借酒消愁，结果遇到了几个激进分子因为爆炸案打了他，第二天国务院又催他演讲的事，马特感到很难过质问大家为何因为一个激进分子而仇恨所有的穆斯林，自己捐钱只是为了给孩子们建一个游乐园，而爆炸者是在沙特学习后行动的，联调局经过调查向媒体证明了马特的清白。
伊丽莎白去见沙特的外交部长，还带去了一位遇难者的母亲，这位母亲当着所有媒体的面质问沙特方面为何不惩处坏人，伊丽莎白表示如果沙特坚持不处置马吉德，美国将会和所有欧洲反恐盟友一起制裁沙特，最终沙特方面妥协了。
第7集剧情介绍：委内瑞拉地震爆发政乱 伊丽莎白和弟弟起争执
伊丽莎白的弟弟威尔一家人准备搬来华盛顿住，威尔在伊丽莎白的介绍下准备去一家医院工作。委内瑞拉发生了九级地震，通信系统基本损坏了，美国准备马上派军队进行援助，但是大使馆告诉伊丽莎白委内瑞拉的总统和副总统都遇难了，没有总统的允许军队无法顺利进入委内瑞拉。
有一支民间救援团队进入了委内瑞拉，结果被当地一个独裁帮派劫持了，而帮派的头目小苏雷亚斯自称是新总统，其他国家因为这件事都停止救援行动。
威尔拒绝了医院的工作，他还是想重拾战地医生的职业，去委内瑞拉参与救援，伊丽莎白知道后很生气，因为战地医生太危险，但是威尔坚持要去，因为他不想再让别人也经历看着父母死去自己却无能为力。
道尔顿和小苏雷亚斯进行了谈话，希望他放了救援人员，结果小苏雷亚斯表示只要美国向全世界承认其为新总统他才放人，伊丽莎白准备推委内瑞拉国务院主席贝拉上台当临时总统，但是贝拉在地震中受伤了，无法进行就职演讲。
道尔顿决定联合埃文斯对付小苏雷亚斯，道尔顿拍摄了视频承认小苏雷亚斯为新总统，然后埃文斯在新闻中对道尔顿的软弱进行批判，小苏雷亚斯信以为真放了人质，其实这些视频在美国军事部的干扰下只有小苏雷亚斯看到了。
在小苏雷亚斯松懈的时候，救援队潜入委内瑞拉救出了贝拉并向外宣布其为新总统。伊丽莎白赶去机场想拦下威尔，结果威尔没有上飞机，因为他终究还是无法放下女儿安妮。
第8集剧情介绍：伊朗暗自进行核武器开发 道尔顿选举面临最后决胜点
道尔顿在俄亥俄州的投票即将开始，全部人为此紧张的进行选举前最后的拉票工作，这时候，核武器部门的员工沃尔特突然找伊丽莎白，表示伊朗有几个研究核武器的科学家去了俄罗斯，但是美国和伊朗有协议不进行核武器的开发，伊丽莎白调查了去俄罗斯的所有旅客，发现其中有一位伊朗的银行家，沃尔特说俄罗斯有一家厂商在为军事部生产离心机，而伊朗来的那几位去的地方就是那里，伊丽莎白猜测伊朗偷偷和俄罗斯进行核武器交易。
伊丽莎白通知了道尔顿，表示载着货物的俄罗斯货船已经快抵达伊朗海湾，而美国有一架巡航舰正在附近，道尔顿下令登上货船进行搜查，结果查出船上的货物正是离心机，这次行动表示道尔顿和俄罗斯的关系会更加紧张，而俄罗斯在联合国的权力对道尔顿的选举非常不利。俄亥俄州的投票结果即将公布，伊丽莎白的同事们聚在酒吧放松等结果，出人意料，道尔顿获胜了。
美国的突袭惹恼了俄罗斯，俄罗斯的外交部长表示绝不会轻易和解。因为俄罗斯的谴责，道尔顿失去了几个州的支持，现在只能通过说服雷诺来拉拢他手里的支持者，而雷诺的条件是道尔顿不能对他国发起制裁。
通过伊丽莎白的调查，原来俄罗斯政府没有允许贩卖离心机给伊朗，是下属官员私自进行的，伊丽莎白去找俄罗斯的外交部长进行沟通，说服了他联合美国对外声明谴责伊朗的行为。联合国核组织将去伊朗对其进行搜查，结果遭到伊朗军队的袭击，美国和俄罗斯决定对伊朗进行制裁。
第9集剧情介绍：伊朗核事件影响愈发严重 拉塞尔为工作和私事高压运转
美国决定对伊朗进行制裁，英国和俄国表示同意，但是法国还没有回复，以色列外交部长要求见伊丽莎白，表示如果对伊朗的制裁再不进行，以色列随时会准备攻击伊朗，中东战争随时会爆发。法国外交部长并没有投票同意制裁伊朗，因为伊朗和法国正在进行空中巴士的交易。
美国发现以色列在伊朗上空进行战斗机的演习，而众议院的投票即将开始，伊丽莎白只好求助反战争专家沃特，沙特告诉伊丽莎白伊朗奇怪的行动原因并不是因为钱，国务院可以从俄罗斯抓捕的几位伊朗科学家入手。
经过调查，伊朗分为两个党派，现在执政的左翼是维护和美国的和平协议，但是右翼并不同意，所以右翼偷偷进行核研究，伊朗政府正在发生政变。伊丽莎白赶紧于伊朗外交部长见面，法国也同意了对伊朗的制裁，伊朗政府似乎因为埃文斯对伊朗威胁的言论而默默放纵着右翼的行为，只要埃文斯放松对伊朗的威胁论伊朗将会对右翼进行阻止。
伊丽莎白赶去埃文斯接受采访的电视台，请求埃文斯停止言论，但是埃文斯并不同意，伊丽莎白发现埃文斯的麦克风并没有关上而他似乎不知道，伊丽莎白顺势引导埃文斯说出了自己的言论只是为了赢得选举，整个对话都被电视台听到了，第二天新闻轰炸了埃文斯。
俄罗斯送拘留的几位伊朗科学家回伊朗，结果起飞后遭到导弹袭击，虽然以色列官方否认了此事，但是道尔顿知道这是以色列的警告，道尔顿下令美军准备战斗，而埃文斯利用此事拉回选票，拉塞尔只好重新进行拉票工作，连续几周的高压工作，拉塞尔晕倒在办公室。
第10集剧情介绍：伊朗和以色列互投导弹 拉塞尔走了一趟鬼门关
看见拉塞尔突然倒下，斯蒂芬马上找人求助并开始给拉塞尔做心脏复苏，医生赶来时拉塞尔已经心脏骤停，拉塞尔被紧急送往了医院。同时伊朗开始了反击，向以色列发射了三枚导弹，而更坏的消息是众议院决定将总统选举投票提前到下周。
以色列的大使来见伊丽莎白，告知伊丽莎白以色列绝不对罢手，随后以色列向伊朗空军基地发射了导弹。拉塞尔的心脏搭桥手术很成功并脱离了危险，伊丽莎白在家睡觉时突然接到电话，伊朗偷偷绑架了以色列的国防部长维斯伯格，道尔顿和伊丽莎白连夜致电伊朗总统设拉子，结果对方表示如果以色列不停止反抗就会杀了维斯伯格。
道尔顿下令查找被绑架的维斯伯格的踪迹，而以色列已经派战机飞往伊朗的核基地，时间上已经来不及劝阻以色列，经过商量，道尔顿决定通过网络攻击停掉以色列的全球定位系统使他无法瞄准目标。拉塞尔醒了，赶紧去了解到最新的伊朗和以色列的情况，得知众议院提前了选举投票，拉塞尔很着急想联系道尔顿。
美国成功掌握了维斯伯格的位置，道尔顿不想突袭造成无辜人员的伤亡，决定向伊朗摊牌并威胁伊朗释放维斯伯格，不然马上进行攻击，伊朗同意了。
以色列似乎并不想就此罢休，伊丽莎白只好求助朱丽叶，朱丽叶一针见血指出了美国对伊朗的政策是多么愚蠢，制裁是唯一的解决方法。伊丽莎白从朱丽叶那里得到灵感，决定开始一场史无前例的谈判。
伊丽莎白去和以色列总统谈，道尔顿和伊朗总统谈，然后将两者聚集在一起公开讨论，结果以色列和伊朗同意停战进行深入的谈判。道尔顿赢得了众议院的选举，但是埃文斯决定提出诉讼，称手里掌握了道尔顿的弱点。
第11集剧情介绍：埃文斯申述牵制道尔顿 蒙古国送马暗算美国
第六巡回申述法庭同意为埃文斯处理抗议道尔顿选举的申述，这对道尔顿即将到来的就职典礼会造成负面影响。拉塞尔为了感谢斯蒂芬，决定让斯蒂芬在自己办公室实习，斯蒂芬接到的第一个任务就是招待诗人霍布斯，他将会在就职典礼上讲话。布莱克签收到来自蒙古国的道森部长送给道尔顿的一匹马，但是蒙古正在进行选举，企图变成中国的一个自治区，如果道尔顿接受礼物就代表美国支持道森。
伊丽莎白致电道森部长想拒绝礼物，结果道森表示如果马送回来了将会被执行安乐死，这个消息将会刺激动物保护协会，伊丽莎白只好为马寻找愿意接受它的其他国家。霍布斯对斯蒂芬并不友好，在去酒店的途中突然要求去酒馆喝酒，斯蒂芬只好求助未婚夫杰瑞斯，两人一起把喝醉的霍布斯送回了酒店。杰瑞斯对于诗歌是抱着浪费时间的看法，霍布斯对此很感兴趣，甚至和杰瑞斯畅谈为何讨厌诗歌，结果霍布斯从中得到灵感，完成了就职典礼上精彩的讲话。
布莱克在停车场遭到了动物保护协会的抗议和攻击，而中国的外交部陈部长也致电伊丽莎白询问蒙古送礼物的事情，国务院通过调查发现蒙古国背后有俄罗斯的助攻，伊丽莎白联系俄罗斯解决马的问题。道尔顿企图说服埃文斯撤诉，结果失败了，无奈之下，拉塞尔私下偷偷找到埃文斯，拿出了埃文斯隐瞒的易患老年痴呆的体检报告，埃文斯第二天便撤诉了。
第12集剧情介绍：伊丽莎白非洲之行失败 极端分子为伊斯兰提供炸弹
联邦抓到了上次伊利诺斯爆炸案中制造炸弹的人雷克斯，希望亨利能帮助他们，因为雷克斯最近制造了一颗新炸弹，但是联邦并不知道在哪里。伊丽莎白和办公室的成员们将要去非洲展开道尔顿上任后首次出行，但是在塞内加尔谈好的太阳能电力合作却突然被终止，原来中国外交部的陈部长提前来和迪奥美总统交涉过，中国将会全力资助当地发展，伊丽莎白不得不赶快去尼日尼亚阻止陈部长的下一步计划。
伊丽莎白乘坐的飞机发生故障，紧急降落在多哥，幸好机场还有一架民航即将起飞去尼日尼亚，结果还是没赶在陈部长之前，尼日尼亚已经宣布将会和中国合作。伊丽莎白从陈部长口中得知多哥新发现了磷酸盐，于是决定转向去访问多哥，但是国务院表示对盐矿不感兴趣。亨利通过调查得知雷克斯在和约翰圣约组织的人联系，目的是通过向伊斯兰提供炸弹来挑起和西方的矛盾，猜测炸弹很可能就在剩下的成员手里。
国防部对于修好伊丽莎白的飞机并不上心，娜丁不得不使用自己军衔级别来命令空军马上修好飞机。伊丽莎白意料到这次非洲之行注定失败，于是决定帮多哥的总统一次，引诱陈部长来争取盐矿的开发，使多哥得到更高的持续的投资条件，也使中国获益的比例更小。
第13集剧情介绍：伊朗和以色列成功和解 伊丽莎白获得诺贝尔和平奖提名
伊丽莎白提名诺贝尔和平奖的事情被杂志报道出来了，杂志封面对她脸的过渡美化让伊丽莎白感到不适应，而网络上也因此产生了“性感国务卿”的言论。以色列总统阿隆森和伊朗总统设拉子即将在戴维营进行最后的和平谈判，杰伊为了这次谈判已经一个月没有回家，他的妻子艾比只能插空来看他几分钟，但是谈判当天伊朗要求以色列马上停止和真主党的联系，而以色列要求伊朗公开核武器进度，双方不欢而散。
为了庆祝伊朗和以色列进行和平谈判，在以色列海法市将进行一场两国青少年足球赛，但是比赛开始前足球场附件发生了爆炸，其中比赛策划者著名的和平主义学者拉比遇难了，美国调查出袭击者是以色列的一名极端右翼，伊丽莎白以悼念拉比为由劝阻以色列和伊朗延长停火日期。佛吉尼亚大学的校董奈利邀请伊丽莎白参加诺贝尔提名者的晚会，伊丽莎白从奈利的谈话中得到灵感，决定将足球赛搬到华盛顿举行，以延续拉比的梦想为名义邀请了伊朗和以色列的总统来观看，但是足球场的租费和住宿的费用超出了预算，伊丽莎白求助于奈利，奈利通过自己的人际关系为伊丽莎白提供了足球场和赞助金。
杰伊和以色列、伊朗又开始了新一轮和平协议条件的谈判，球赛愉快的结束了，协议也终于通过了。杰伊终于可以和家人吃饭，但是艾比表示自己等的太累了，建议两人分开一段时间思考一下未来。
第14集剧情介绍：哥伦比亚的停战协议一波三折 杰伊、黛西爱情皆迎来失败
哥伦比亚民选政府和极左反叛组织即将签署停战协议，最重要的原因是双方领导者的孩子路易斯和索莱达准备订婚了，大家都称他俩为“罗密欧和朱丽叶”。委内瑞拉的外交部长突来找伊丽莎白，表示委内瑞拉准备拒绝援助计划，因为听说合作国哥伦比亚的停战谈判并不顺利，果然拉塞尔马上通知伊丽莎白停战谈判出问题了。杰伊和妻子艾比的情况也不乐观，过去一个月了艾比还是没有打算和杰伊和好，而杰伊和委内瑞拉的谈话也失败了。预算部的凯文和黛西开始正式约会了。
布莱克建议杰伊去查查家庭电话记录，看看在这一个月艾比是否有和某个陌生号码经常联系，结果杰伊确实发现了异常，他感到很奇怪，他通过调查发现对方竟然是自己的朋友斯科特。
停战协议即将达成，索莱达却突然逃走了，国务院连夜派人彻查，结果第二天斯蒂芬通知伊丽莎白索莱达在她那里，索莱达表示自己受够了基于政治的爱情，想留在美国学医，停战协议宣布失败。黛西正准备去找凯文约会，却发现凯文死在了办公室里。
路易斯和索莱达依然拒绝交谈，伊丽莎白决定派黛西和杰伊以过来者的身份去劝说，情况得到了好转，伊丽莎白在两人动摇的时候成功进行了和解。在路易斯和索莱达的帮助下，哥伦比亚的停战协议重新迎来了希望。联调局突然搜查黛西的家，原来凯文是中情局秘密安排在国务院进行机密调查任务的人。
第15集剧情介绍：菲律宾新总统挑衅美国 对伊丽莎白性骚扰
伊丽莎白正准备去新加坡参加和亚洲国家关于南海问题的会谈，却接到拉塞尔的通知说会议取消了，原来菲律宾新上任的总统安德拉达突然通过新闻宣布自己将不会参加新加坡会谈并表示以后不会再顺从美国的意愿，伊丽莎白决定临时去菲律宾见安德拉达。伊丽莎白对于去世的凯文究竟在国务院调查什么询问中情局，但是中情局对此不给于告知，伊丽莎白叫杰伊偷偷调查凯文并不可以走漏风声。
伊丽莎白在马尼拉会见了安德拉达，向他保证美国可以为菲律宾在南海一事上提供军事支援，安德拉达似乎同意了，伊丽莎白正弯腰准备拿出文件，安德拉达却突然摸伊丽莎白的屁股，伊丽莎白受惊将安德拉达打伤了。第二天，安德拉达驱逐美国军队离开菲律宾，并对伊丽莎白下逐客令。
道尔顿得到消息说安德拉达向中国妥协了南海问题，国务院马上联系了菲律宾的军队参谋，发现这确实是安德拉达个人的意思，而菲律宾的参谋竟然邀请道尔顿刺杀安德拉达，但是道尔顿还是希望通过和平的方式解决问题。
杰伊通过凯文的通话记录调查到了一些信息，中情局似乎在怀疑国务院有人篡改武器交易记录进行走私，对于中情局背后调查她办公室的人让伊丽莎白很生气，威胁中情局这个调查她必须参与。国务院通过对安德拉达个人邮件的拦截发现了几封和女性转账的邮件，猜测这是安德拉达性骚扰的封口费，但是通过联系并没有人愿意出来揭发，终于有一位女性来美国同意说出真相，意外的是这个真相竟然是安德拉达私下和中国交易出卖国民。伊丽莎白致电安德拉达以此要挟，安德拉达保证以后将会和美国好好合作。
第16集剧情介绍：杰伊身陷女儿的监护问题
美国商量的气候协议即将迎来成功，只要印度和中国同意了就可以实行，但是拉塞尔突然得知伊丽莎白明天要会见喇嘛，就在中国准备同意气候协议的时候，伊丽莎白表示这件事因为中国已经延迟了几个月，拉塞尔要求伊丽莎白必须低调处理不能影响到中国的态度。艾比突然给了杰伊一份关于女儿的监护协议，艾比希望能让女儿生活在一个能全心照顾她的人身边，但是杰伊觉得这是在剥夺女儿和他相处的时间。
喇嘛告诉伊丽莎白自己得了胰腺癌，但是自己的人生目标关于独立并没有实现，他希望伊丽莎白能在他去世之前支持他，但是伊丽莎白表示美国对这件事永远保持中立态度。结果当晚喇嘛通过新闻宣布找到了下一代继承人，而这个孩子却是美国籍的藏民，中方对此很生气，希望美国马上宣布不会支持喇嘛和这个继承人。在这个紧张时刻，宾夕法尼亚州竟然有一位议员莫顿宣布支持喇嘛。纳丁得知杰伊正在为女儿的监护权而烦恼，便将自己和儿子的亲身经历告诉了他，父母的决定不应该影响到孩子。
纳丁通过人脉网找到了莫顿的前任女友，从她的口中得知莫顿为了讨好自己的资助者才公开支持喇嘛，而他的资助者可以帮他实现他的电信合并方案，道尔顿决定对于莫顿的自私给予强硬手段还击。虽然莫特放弃了对喇嘛的支持，但是中方还是要求美国宣布对继承人的不支持。伊丽莎白只好去请求喇嘛加快对继承人的测试，因为原本的测试时间要好几年，而地球环境已经等不了那么久，喇嘛同意了。令人高兴的是，那个孩子并没有通过测试，喇嘛的助手们将转战去尼泊尔继续寻找继承人。
第17集剧情介绍：国务院内奸被发现 线人伊恩暴露
国务院半夜紧急联系伊丽莎白，因为中情局又发现了一架走私武器的货机，货机正在开往印度的空中，联调局请求使货机迫降，但是伊丽莎白觉得这样会让国务院的内奸更加小心行事，可能以后调查起来会更加困难。潜入邪教的线人伊恩身上的摄像头又坏了，伊恩和亨利两人约好在野外见面，伊恩给了亨利一个从组织里弄到的没有序列号的无人机，并告诉亨利他觉得自己最近精神有点问题，容易出现幻觉。
中情局查到了在国务院的内奸，是军控核实部门工作的巴里，事实证明巴里只是被雇佣的，他的背后有一个权力财力更大的头目。福克斯被人雇佣成为巴里的辩护律师，伊丽莎白想从福克斯下手调查，但是福克斯要中情局先保释巴里才愿意说出雇主是谁，为了钓出大鱼伊丽莎白同意了，结果在福克斯带巴里走出法院的时候，巴里被暗杀了。亨利拿了沾有伊恩唾液的吸管去化验，结果发现了控制精神的药物残留，亨利怀疑这是恐怖组织的人偷偷加在食物里面的，伊恩已经暴露了，亨利打算去将伊恩带回来。
伊恩并没有赴约，亨利遭到袭击受伤了，伊丽莎白赶去医院看望亨利，因为亨利以身试险，伊丽莎白和他发生了争执，争吵中他们发现伊恩提供的序列号和国务院上次发现的走私货机有联系，原来有人在利用国务院走私武器给恐怖组织，而且走私的数量并不小，伊恩的暴露无疑在刺激对方，道尔顿向全国发布恐怖袭击预警，各个部门进入高度备战状态。伊丽莎白去找福克斯，劝说福克斯和国务院联手，国务院可以为福克斯提供生命安全的保障，福克斯同意了。
第18集剧情介绍：美国的人口贩卖打击失败 伊恩暴露被当做人肉炸弹
联调局的多尔蒂局长告诉伊丽莎白他们已经准备好对中亚的人口贩卖活动进行突袭，但是这次重点关注的国家吉尔吉斯坦并不配合行动，因为新上任的总统诺古耶夫并不在意人口贩卖，联调局发现在吉尔吉斯坦的人口贩卖中有一位美国的传教士劳拉。伊丽莎白和诺古耶夫进行了视频交谈，诺古耶夫表示自己很喜欢美国的演员艾希丽，甚至邀请她来参加自己的生日晚会，但是由于美国对吉尔吉斯坦的限制，艾希丽拒绝了邀请。
杰伊和黛西约见了艾希丽和她母亲，希望艾希丽能出席诺古耶夫的晚会，艾希丽的母亲表示不能让自己的女儿去冒险。纳丁联系了劳拉的母亲，希望她能帮助国务院说服艾希丽去参加晚会，艾希丽被劳拉的事情打动了，愿意参与行动。但是结果并不顺利，诺古耶夫并没有对贩卖人口的黑手党进行打击，伊丽莎白只能通过监控眼睁睁看着黑手党逃走。伊恩突然联系亨利，表示自己正受命出来购买物资，亨利赶去见了他，发现伊恩开的卡车上面有炸弹，亨利赶紧将卡车开离人口密集的商城，原来伊恩这次被当做了人肉炸弹。
联调局发现了黑手党在吉尔吉斯坦的交易地点，但是当他们赶到的时候人已经逃走了，现场只留下了一辆大卡车，卡车里面全都是被杀害的即将贩卖的女孩们，劳拉也在其中。伊丽莎白和同事们看着现场视频里面已经死去的女孩们感到很伤心，黛西在新闻发布会上忍不住对媒体们发火了，布莱克对自己的工作产生了怀疑，大家都因为自己无法拯救那些死去的女孩而自责。伊丽莎白发现了大家最近的异常，召集大家进行了一次发泄内心的谈话。
第19集剧情介绍：美国的粮食救助在索马里受阻 亨利对恐怖组织的调查有重大进展
索马里因为旱灾已经有一大批民众饿死了，美国组织了一批救援物资送去索马里，但是因为索马里的两支非政府独立军正在开战，导致救援物资无法顺利进入索马里需要帮助的村子萨科，这次负责运送物资的领头是曾经和伊丽莎白共事的阿尼斯，阿尼斯告诉伊丽莎白现在萨科外面充满了军队。联调局对于走私美国武器的事情有了新进展，他们调查到了一位叫迪托的军火走私犯，他很可能认识国务院的内鬼。
联调局对于线人伊恩的表现感到失望，决定撤掉亨利在这次活动的职务。阿尼斯决定去和索马里的独立军进行停战谈判，结果阿尼斯被对方抓了起来，伊丽莎白突然想到了一个既可以谈成停战协议又可以救出阿尼斯的人，他就是向索马里独立军贩卖军火的迪托，因为迪托害怕被美国抓住把柄一直在小心行事，伊丽莎白觉得可以以此要挟。迪托同意了去索马里，但是要求美国赠送最新的价值十亿的私家游艇为报酬，伊丽莎白只好暂时同意了。
从对伊恩的审讯中，亨利发现了恐怖组织正在和一个叫赞纳的生物学家合作，似乎准备制造生化武器，因为恐怖组织的主要目的是按照圣经的内容制造世界末日，亨利用自己的宗教知识猜测出了他们的下一个行动点，联调局将亨利重新任职。迪托成功搞定了停战协议并让对方释放了阿尼斯，但是从独立军使用的武器上，伊丽莎白发现那是美国军火库被偷走的武器，原来迪托就是和国务院内鬼交易的买家，但是迪托在谈完协议后便马上逃走了。
第20集剧情介绍：迪托恼羞成怒绑架杰伊 伊丽莎白发现偷卖武器的真凶
国务院得到迪托在西班牙的住所的相关消息，但是士兵们去到的时候人早已经不见了，国务院下令冻结迪托的所有资产，伊丽莎白在调查中发现俄罗斯政府的会计师格勒乌已经追踪了迪托八年，杰伊觉得可以通过他得到一些信息，于是伊丽莎白让杰伊单独去尼斯见格勒乌。在格勒乌和杰伊见面的途中，格勒乌离开接了一个电话，这时候突然驶来一辆面包车，随后下来了几个人将杰伊绑架了。
伊丽莎白接到了杰伊的电话，没想到竟然是迪托，迪托命令美国必须马上解冻自己的资产，不然杰伊就危险了，伊丽莎白觉得这是自己的决策失误害了杰伊，决定留下来彻夜调查。迪托感到生气，对杰伊发火，杰伊指责迪托偷卖美国的武器，迪托表示他根本没有这么做，美国丢失的那些武器很差劲，对他来说没有任何价值。
国务院逮捕了格勒乌，通过审讯从他的电脑中找到了一些意外的证据。中情局已经派军队潜伏在迪托的藏身之处，随时准备突袭，但是伊丽莎白拿出了最新的证据，格勒乌只是负责为迪托隐藏账目，而所有账目没有任何一笔指向美国，迪托似乎只是为了躲避俄罗斯的调查，迪托和美国丢失的武器并没有什么关系。伊丽莎白劝说中情局放弃了突袭，通过电话和迪托进行了谈判，承诺会解冻一部分账户救出了杰伊。
中情局开始重新着手调查美国丢失的武器，但是并没有发现什么关键性人物，与此同时迪托在自己的住所遭到袭击，杰伊从当初在索马里的情报开始重新查，无意间发现了一个叫克兰的人，他是国防部的员工，从对克兰的审讯中，伊丽莎白找到了偷卖美国武器的人——国务院的合作安保公司负责人达利尔。
第21集剧情介绍：美国记者科林面临病死异国 黛西发现自己意外怀孕
布莱克今早收到一封邮件，是关于美国记者科林的事情，科林因为苏丹政府莫须有的间谍罪名而被关押在当地六年，而苏丹最近突然改变态度联系国务院称愿意释放科林，但是联合国得撤去对苏丹军队的压制，苏丹因为招收童子军的事情被联合国进行了制裁。苏丹透露消息称科林得了重病，如果美国不答应要求，苏丹会将科林重病但美国却不愿意解救他的消息发布给媒体。
如果科林因被冤枉而病死在异国监狱，那么国务院肯定会因为无所作为而遭到质疑。伊丽莎白会见了科林的家人，对方表示如果一天后美国还不能有实际进展，他们将会向媒体发布科林病重的消息。在谈话中，伊丽莎白得知中国有私下联系过科林的家人，这让伊丽莎白感到奇怪，中国和苏丹近几年开始了大规模的石油交易，伊丽莎白以此开始调查，调查表明中国似乎违规向苏丹贩卖石油开采技术并以便宜的价格收购，而科林应该是调查到了这件事情所以被关押起来。
黛西突然向纳丁提出请假，而且是一个月之久，在纳丁的质问下，黛西表示自己怀孕了，父亲是已经被暗杀的调查员加西亚，黛西现在为这个孩子怎么向双方父母解释而感到迷茫。伊丽莎白观察到黛西的异常，凭着经验她猜到黛西怀孕了，她鼓励黛西可以随时向她求助。
伊丽莎白决定马上召开新闻发布会，在演讲中隐晦地指责了苏丹和中国，媒体们开始了对中国的猜测，随后中国外交部的陈部长马上打来了电话，表示科林被释放了
第22集剧情介绍：美国发现邪教组组 成功阻止其生化武器的袭击计划
联调局在约旦境外发现了邪教组织的车，美国决定突袭抓住他们，结果在中途被发现了，组织马上撤走了，只抓获到了一名受伤的牧师。亨利去叙利亚出差调查邪教组织，发现了他们研发生化武器的实验室，美国决定和俄罗斯联合行动，顺便修复一下最近紧张的关系，在和恐怖分子交战的过程中，美国的炮弹位置发生错误，击中了俄罗斯军队的位置，俄罗斯国内民众对此反应强烈，俄罗斯外交部长也拒绝和美国联系。
美国在实验室里面查获到了一批生化武器，调查后发现他们的感染能力和传播能力都相当惊人，联调局联系了被邪教组织偷走的无人机的制造者，对方表示只要无人机启动出现在一定范围内，是可以破解并远程控制的。在突袭中被抓获的那位牧师，通过亨利的多次的劝说，他说出了一些信息，邪教组织的下一个攻击目标就是罗马，而罗马正在举行G20会议。
联调局追踪到了无人机启动的信息，邪教组织很可能将生化武器藏在无人机上面进行释放，制造者通过破解控制住了无人机，但是并没有在上面发现生化武器，伊丽莎白突然领悟到，邪教组织所谓的“异教首领”就是正在开会的各国总统，于是马上让各位撤离出正在聚餐的酒店。不出所料，邪教组织果然入侵了晚会的饭店，并将生化武器放置在了酒店的换气系统，结果酒店人员收到通知及时关闭了换气系统，病毒并没有被传播出去。
第23集剧情介绍：法国背叛北约协议帮助俄罗斯 保加利亚遭到俄罗斯的袭击
纳丁正在处理一位殉职被掩埋在俄罗斯的美国军人回归祖国的事情，但是由于美国上次的失误，导致这件事并不顺利，媒体们对此十分关注。俄罗斯突然开始在保加利亚的海岸进行所谓的军事演习，而这一天有一队自称是公民合法部队的武装人员占领了保加利亚的国防大楼，而这些武装人员是通过俄语交流的。伊丽莎白被派去参加北约同盟国的会议，针对俄罗斯对同盟国保加利亚的袭击进行裁决。
然而会议并不顺利，法国认为裁决计划必须先调查清楚武装人员的来源才能进行军事打击，但是等调查清楚恐怕保加利亚已经被俄罗斯占领，对此伊丽莎白和法国发生了冲突，法国宣布退出这次行动。伊丽莎白通过麦克得到了一些关于法国总统佩兰儿子的贿赂丑闻，于是以此要挟他，结果佩兰表示即使美国公开这些丑闻他也不会同意行动。道尔顿决定主动出兵，但是议员们对此都持反对意见。
亨利和联调局通过对俄罗斯新上任军事首领的调查，发现了一个人叫塞浦路斯，他是负责给俄罗斯官员洗钱，其中
包括总统萨尔尼科夫，然后将钱送给俄罗斯想要拉拢的他国领导人。从塞浦路斯那里，亨利得到了一个视频，视频内容是俄罗斯和法国总统佩兰的交易现场，佩兰表示只要俄罗斯继续给钱支持自己，法国可以和俄罗斯进行合作。在北约对俄罗斯制裁的第二次会议上，法国没有提出反对，选择了弃权，北约通过法案开始了对保加利亚的支援。
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