第1集剧情介绍：毛泽东放弃留学回到湖南 陈独秀发传单被逮捕入狱
1919年3月的北京车站，毛泽东着急的跑着赶火车，杨开慧拾起他跑掉的鞋子询问他是否要去法兰西，毛泽东边跑边回答她自己只是要回湖南看望生病的母亲。上了车的毛泽东穿着同学借给他的布鞋，却被同学调笑是因为和杨开慧在一起才不愿留洋。毛泽东解释现在的中国需要有人去国外将先进的思想技术带回来，但也需要有人留在这片土地上好好地了解和探查。
杨昌济看着女儿刷洗着毛泽东的鞋子，他笑着表示毛泽东确实需要多换换鞋，要在中国的大地上多长见识多吸收思想。毛泽东站在讲台上为孩子们讲解八国联军侵华的历史，他要求孩子们站起来听讲意在要他们挺直腰杆子做堂堂正正的中国人。巴黎和会上中国外交的失败激起了各界人士的强烈愤慨，赫赫有名的五四运动就此发生，而北大教授陈独秀在散发传单时竟也被北洋政府逮捕入狱。
胡适对于陈独秀被捕十分焦急，李大钊出谋要将陈独秀被捕的消息发表出去好用社会舆论逼迫政府放人，胡适提出自己有认识的人员为保陈独秀的性命他会去找人通融。李大钊联系了学联和各大报刊对陈独秀被捕的事情进行报道，湖南的毛泽东、天津的周恩来纷纷拿着报刊走上街去，呼吁众人要为五四运动发声，为解救陈独秀发声。
女校学生会负责人邓颖超扶着站在树上高呼的周恩来下来，并将卖报刊的钱交给他。周恩来感谢这位小妹妹，却被邓颖超反驳自己已经十五岁。一旁的马俊知道邓颖超的名字，还知道他们话剧排练的很好，周恩来在日本也热衷于排演话剧，邓颖超高兴地邀约他来为话剧社指导，周恩来爽快的答应下来。
福建漳州，陈炯明坐在草地上看着军队操练，他同席地而坐的各界名流声明若政府不予释放陈独秀自己将率领粤师北上讨伐，但要北上就要筹钱筹粮，他这是要众人为他掏腰包。时任第二支队司令的蒋介石突然起身离开，却被陈炯明喊住。蒋介石觉得以陈独秀来说事筹款实在不妥，陈炯明客气地笑了笑却是让蒋介石去到上海面见孙中山说明粤师即刻拟定计划攻占广州的工作。蒋介石知道他这是在赶自己走，他明确表示自己不想去上海想去厦门鼓浪屿散心。面对陈炯明的不准许，蒋介石竟是一怒之下提了辞职。
孙中山见到徐世英质问他为何要逮捕陈独秀，徐世英解释陈独秀太过激进逮捕也是无奈之举。孙中山明确表示自己反对他们的决定是没错的，而且徐世昌若敢杀掉一个陈独秀中国就会出现一百个、一千个陈独秀。高君曼因为丈夫被捕是整天以泪洗面，李大钊的妻子赵纫兰时时来帮着她做饭照顾孩子让君曼很是感激。百姓们自发将家中的蔬菜肉蛋放在陈家门前，赵纫兰以此安慰君曼这就是人心所向。李大钊深夜坐在空旷的院子里为着好友忧心，他向赵纫兰吐露心中的自责他不该劝说让陈独秀去发传单，他生怕全国的呼声不够大不够高，中国很大人很多可有时偏偏不能少了那么一个人。赵纫兰很理解丈夫的心情，在她的宽慰下李大钊终于擦去眼泪平复下来。
牢头带着长子陈延年来见陈独秀，他希望陈延年能好好劝说父亲多加配合才能少受点罪。陈延年看着憔悴的父亲心疼地流下眼泪，他和弟弟陈乔年都想从上海赶来探望可是他们的钱只够买一张车票，兄弟俩在上海啃大饼喝自来水求学，陈独秀却觉得只有吃过苦才知道什么叫甜。陈独秀随即和儿子讨论起共产主义和他所信仰的无政府主义的区别，他对无政府主义颇有批判并要儿子多读读李大钊的著作。但陈延年坦言自己和弟弟只相信真理，任何主义都要以理服人，陈独秀对他们这样坚持自我的性格很是满意，他要儿子去看看李大钊，自己在监狱中最想念的就是这位挚友。
陈延年来到李大钊家中，赵纫兰量着他的身长想要为他做上几件衣裳。李大钊带着君曼来见延年热情地邀请他回家坐坐，延年客气地喊着她姨妈却是浑身的拒绝，表示父亲让自己马上返回上海去。李大钊将自己对陈独秀的歉疚告知陈延年，他懊恼自己没有制止陈独秀这次激动的行为才造成这样的局面，他认为陈独秀最该站立的地方就是演讲台，而陈独秀最应该恨的就是自己。得知陈独秀竟说出最思念的人是自己，李大钊的心中明白他最思念的是他们为之奋斗的马克思主义。
延年询问起李大钊对父亲反对自己去看无政府主义的书籍的看法，李大钊当即表示年轻人读书不该受制于任何人的约束，虽然无政府主义确实有其虚幻的一面，但是这还是要年轻人自己去探寻。延年的生母裹着小脚守在老家，对于陈独秀娶了自己小姨的事情延年一直心有芥蒂，但经过李大钊的一番劝阻延年还是表示小姨既然已经成了自己现在的母亲，那自己便就和她一同回家。
李大钊对胡适在《每周评论》上提出的少谈主义的论调很不满意，王教授匆匆赶来有急事要马上同他讲。
第2集剧情介绍：陈独秀终于被释放出监狱 周恩来在天津成立觉悟社
赵纫兰打住喋喋不休的李大钊，王教授这才告诉他京师警察厅已经将李大钊列名在案很快就要对他进行逮捕。可李大钊面对胡适如此在报刊上胡来的举动很是忧心，赵纫兰呵斥他回了老家也能写文章，便马上收拾起行李坐火车迅速离开北京。
回到家的李大钊带着儿子在海边散步，他告诉儿子自己找到的马克思主义是让人民当家做主的主义，他一定要将这个主义更多更好的传播出去。周恩来来到女校帮助邓颖超排练话剧，并把她护送回家，爱慕的情愫在少女的心中缓缓升起。母亲邓振德看着女儿被男同学送回家，嬉笑着告诉女儿自己为其买了刊登了李大钊文章的《每周评论》。
张太雷引荐李大钊同俄共代表伯特曼见面，他们对在中国建立布尔什维党宣传马克思主义的事情进行了探讨。李大钊听着伯特曼的话心中竟是十分希望陈独秀能够来到这里同他会面，伯特曼得知陈独秀竟在监狱中很是愤懑这样优秀的人一定要进行营救。监狱可以禁锢肉体但是禁锢不了思想，李大钊坚信陈独秀一定能够度过这一难关。
蒋介石同戴季陶抱怨起自己实在无法忍受陈炳明几近欺诈的手段，面对戴季陶对陈炳明的怀疑蒋介石打趣他这般爱怀疑人不知何时也要怀疑到自己身上，但他也表示粤军绝非真正的革命军，他们派系诸多明争暗斗自己一个无派之人无法在那里安身立命，这也是戴季陶发了电报自己才来到上海，不然他还是想留在鼓浪屿看大海。
蒋介石面见孙中山将对陈炯明和粤军的观察向其汇报，他知道孙中山信任陈炯明但据自己观察此人并不可信。孙中山转身告诫蒋介石，做大事的人要懂得团结力量，他原本的希望是让蒋介石在粤军中有所作为可奈何蒋介石这脾气实在是一言难尽。问起蒋介石日后的打算，他竟是表示自己要开户头炒股票，以此为革命集聚资金。孙中山对于他不拿枪杆子却去炒股票很是遗憾，但事已至此他也只能同意蒋介石和戴季陶去活动。
赵纫兰一边为陈独秀准备着去探望的鸡蛋，一边听着丈夫对陈独秀深深的怀念和惋惜，表示这监狱的牢头市场克扣犯人的伙食费，李大钊听了这话赶紧要她再多放些鸡蛋。毛泽东同何叔衡讨论起胡适和李大钊文章的疏意，他对于李大钊提出的主义精神很是认同，但何叔衡却岔开话题谈论起他的终身大事，毛泽东却是表示眼下最重要的就是要呼吁政府释放陈独秀。北洋政府顶不住舆论压力只得表示在九月十六号释放陈独秀，君曼高兴地来向返回北京的李大钊夫妇报喜，李大钊高兴地表示自己届时一定要亲自去监狱门口接陈独秀，他坚信只要陈独秀心中能够坚定对马克思主义的信仰，他一定能够干出一番大事业。
牢头来通知陈独秀被释放的事情，可是陈独秀淡然地写着文章告诉他要让大总统亲自来。蔡元培亲自来到监狱门前迎接陈独秀，胡适和李大钊因为主义之争彼此连站在一起都不愿意，蔡元培面对二人的争斗也是笑而不答。牢头没了办法只好恳求着陈独秀出牢门，可是面对只能留守在北京家中按时接受警察巡察的承诺书陈独秀竟是扭头就要回到监狱，牢头吓地赶紧拉住他表示什么都不用签了，他这就能走了。
出狱的陈独秀对于胡适撰写的文章很是不满，他毫不留情的当面斥责胡适思想之狭隘，并同一直默默站在众人身后的李大钊亲切相拥。整整九十八天的牢狱生活，陈独秀只把那里当做了自己的研究室，他每日都在研读马克思并表示自己决心加盟马克思主义。李大钊听了这话激动地甚至将眼镜甩到了地上，他表示陈独秀的这一句话简直就是一句宣言。李大钊将自己面见伯特曼同其讨论将工人阶级组织起来开展中国革命的事情告诉给陈独秀，陈独秀却表示中国唤起开启明智已经多年但是这就是无根之草无法生存，只有在知识界先进行宣传才是中国共产主义宣传的首要任务。
陈独秀因着和李大钊的想法不同愤而离开，可回到了家的他就马上后悔自己这坏脾气。李大钊深知陈独秀的倔脾气，他也相信只要陈独秀能够看清事实认清真理必定会马上行动起来，向全社会散播他的思想和理念，他深信中国的思想界马上就又会翻江倒海起来。
周恩来高兴地举着报刊告诉同学们陈独秀被释放的消息，并宣布要成立觉悟社，本着革新的精神求取大家的自觉，通过抓阄他们每个人都有自己的数字代号，同学们纷纷表示自己已经做好了为中国为人民牺牲自我的准备。
第3集剧情介绍：周恩来邀李大钊演讲马克思主义 毛泽东决定成立驱张团北上请愿
周恩来对李大钊刊登的《我的马克思主义观》非常喜爱，他提议觉悟社的第一个活动就是邀请李大钊来天津演讲马克思主义。李大钊应邀来到天津南开大学，觉悟社的同学们是夹道欢迎，可是李大钊这次前来，身后还带了“尾巴”自他从北京出发就一直有人在跟踪着他。
李大钊走上演讲台，看着台上挂着的马克思的画像他深觉看到了中国的希望，对于在场同学提出的中国为何必须借用洋人的洋主义才能实现复兴的问题，李大钊借用鞋子的例子来解释。现场八成的学生穿的都是皮鞋，这皮鞋也是舶来品也是洋鞋，但是他们仍可以穿着洋鞋在中国的路上走出自己的步伐。李大钊对北洋政府卖国求荣的卑劣途径进行痛斥，他深以为只有用马克思主义进行武装革命才能够拯救中国。
听着李大钊的发言，尾随其而来的警察竟是当众向李大钊致歉并将自己穿在大衣下的警服脱下扔在了地上。李大钊号召年轻人要积极学习马克思主义，并告诉周恩来和邓颖超等人，人都是要蜕变的，思想也是如此，马俊当即表示一定要召集同学们积极学习马克思主义。
时任湖南督军兼省长的张敬尧对毛泽东创办的《湘江评论》十分忌惮，他决定派出得力下属将《湘江评论》封停。张敬尧的车队将街上的百姓撞死，嚣张地他不仅放任下属将前来找寻死者的妻子打死，还指示手下对死者来讨说法的儿女拳脚相向，而对于路过的太古洋行的洋经理却是点头哈腰。毛泽东正在印制着报刊，头上流着鲜血的彭璜冲进来告诉他军警已经将湖南学联查封，而且军警已经向这里赶来。毛泽东正要将刚印刷好的报刊收拾起来，军警就冲了进来将印刷社砸毁并把刚印刷好的五千份报刊烧毁。毛泽东正往回走，弟弟毛泽民跑来哭着告诉他母亲逝世的消息。
毛泽东跪在母亲灵柩旁痛苦懊悔自己未能见母亲最后一面，堂妹毛泽建出言相劝她知道毛母不会责备哥哥，毛泽东深感母亲一生勤俭持家乐善好施，也是多亏了她的鼓励才让这些儿女们都有着坚毅勇敢的品行。毛泽东深知此时自己还有更重要的事情要做，他只能将家中的事情托付给弟弟妹妹照料。父亲毛贻昌将毛泽东喊进房内，他深知自己同毛泽东的思想不同也因此常常责骂，他不愿毛泽东去冒险，家中的田地柴山足够毛家好好生活，但面对拒绝的毛泽东他只得又抄起一旁的烟斗向儿子狠狠地打去。
张敬汤用残酷血腥的手段抓捕着反抗政府暴力统治的百姓，毛泽东看在眼里决定必须去京城进行驱张抗议。他马上召集起学联等多方组织进行商讨，号召全省学生总罢课，成立驱张团不仅要派人去北京，还要去上海、常德等多地公开发起驱张运动，并立下军令状此行背水一战若不将张敬尧赶出湖南便誓不回湖南。他还提出张敬尧离开后，要实现湖南的自治，只有湖南见了光明这星星之火才能让全国实现通明。
面对毛泽东等人举行的驱张运动，张敬尧差表弟吕维本将两大箱财物送给吴炳湘，并希望在京师警察厅任职的他对于毛泽东等人的驱张团进行打压。毛泽东带领众人借住在北京的一处寺院内，正值北京的冬天住持为他们送来炭火，面对毛泽东乐观地觉得三日就能抗议成功的想法住持也只好为他祝福。毛泽东来到杨昌济的家中，杨开慧看着爱人归来很是高兴，毛泽东同恩师说起自己组织的驱张团运动安排的是头头是道，杨昌济对于他能有如此气魄很是欣慰。杨昌济身体每况愈下，能有这么一群有志之士救国救民他也就安心许多，并经用女儿拿出家中的银元交给毛泽东以补贴驱张团的经费。
杨开慧对于毛泽东的安危十分担心，她为毛泽东换下湿了的鞋子并告诉他父亲很可能熬不过今年，好在他来了自己的心里才有了底。毛泽东将恩师拿给自己的钱又还给杨开慧，并叮嘱一定要好好照顾好恩师和她自己。
第4集剧情介绍：周恩来抵制日货被捕 驱张运动频频受打压
毛泽东带着驱张团的成员在新华门外进行抗议，徐世昌指示京城容不得动乱，要对聚众闹事者及时驱散，且张敬尧手握重兵并非他一纸空文就能调离的。驱张团的成员几乎九成都受了打，毛泽东只得再在寺院中逗留，善良明理的住持免去了他们的租费还给他们送来了创伤药。面对徐世昌的愤怒，吕维本是极力为张敬尧美言，并要继续对驱张团进行镇压。
毛泽东想要将自己编撰的文章在《晨报》上发表，可是多家报馆都收到了子弹威胁，已经没有人敢再报道驱张团的事情，毛泽东将子弹从责编的手中要来留下以此激励自己。天津警察厅门前周恩来带领着学生们发起抵制日货的抗议，天津警察厅却派出人来将他们抓捕起来，邓颖超看着被抓捕的周恩来十分着急竟是不慎扭伤了脚。邓振德为女儿处理着伤，听着她要去救同学的勇气和言论赞赏她已经有了自己的思想格局。
杨昌济病情加重躺入医院，毛泽东正在探望恩师却有几个驱张团的成员来找他提及想要返回湖南。毛泽东自己的父亲也已经病重，但他知道忠孝难两全坚决要留在北京坚持驱张运动。杨昌济听到了门外的谈话，他告诉女儿毛泽东是一个大气磅礴可依可靠的人二人的喜事可以早办，而在吩咐完这句话后杨昌济也就此离开了人世。寺院中僧人在为杨昌济诵经祈福，毛泽东看着北京落下的大雪很是忧郁，杨开慧蕙质兰心他明白毛泽东心中地苦恼还含着这苦难的中国，她安慰爱人追求真理的人才会有这些苦恼，这种苦恼是高尚的。
毛泽东趴在雪中为恩师画出一个花圈，他要用这世上最洁净地花圈缅怀恩师。驱张团的成员们为了取暖竟将抗议的条幅烧毁点火，毛泽东扛着一小捆柴火回来看着火盆中的燃烧物只好用天津学联发出的号召来为成员们鼓劲，可是饥寒交迫中这点小小的成就很难让众人振奋起来。这时，李大钊拉着一车的柴火和粮食来给驱张团，并向毛泽东提出现在的中国只有用刀枪才能戳动反动政府的胸膛和心脏，他将怀表送给毛泽东勉励他不仅要思考湖南一省之事，更要思考全中国之事。
军警来到陈独秀的家中，向君曼询问陈独秀的情况，君曼说着陈独秀一直在家看书写字随后便在巡视单上签字画押。毛泽东见着军警离开后来到陈独秀家中，君曼却告诉他陈独秀是去了上海转道武汉要进行演讲，毛泽东敏锐地告诉师母这演讲恐是难以见报。李大钊苦心规劝陈独秀万不能再轻易被捕，他决定雇一辆马车由自己亲自送他去往天津，再从天津转去上海。
趁着夜黑，李大钊叫来马车和陈独秀一道去往天津，临走时他还将钢笔送给了自己的孩子。路上李大钊向陈独秀说起了组建党派的想法，他想要建立一个真正的属于劳动者自己的政党，要以马克思主义作为他们鲜明的旗帜。陈独秀深以为然，并接受了李大钊提出的“中国共产党”的党名。李大钊笑着表示，这辆共产主义的马车就应该由他陈独秀驾驶着向前进。
第5集剧情介绍：共产党宣言中译本终于面世 周恩来被当庭释放即将留法
陈独秀决心在上海发动南方，有李大钊留在北京发动北方，先将马克思主义研究协会建立起来。毛泽东来到陈独秀家中，开门的却是一名背着枪的警察，他询问起成先生是否在家，以此躲过了警察的怀疑，但是陈独秀因为没有在家却连累了君曼和孩子被抓走。
驱张团的成员已经出现动摇，他们当众的许多人已经有了思乡思家的念头，并深觉这驱张太难成功。毛泽东动之以情晓之以理，张敬尧现在还把持着湖南对于他们这些人来说回去也是羊入虎口。何叔衡带领的另一帮驱张团已经同直系军阀多次接触，期望他们能够出兵讨伐张敬尧。毛泽东生父病重恩师辞世，但他仍旧坚定信念中国的这份黑暗必将会被驱退，这片天空必将会是广大人民群众的天。
李大钊带着俄共代表维经斯基和翻译杨明斋来到北京的街上想要做东请客吃饭，但是维经斯基却选择了一家街边的小面店，只点了些炒饼和打卤面。李大钊表示党的组建工作已在酝酿中，并推荐维经斯基尽快同陈独秀会面。维经斯基对陈独秀创办的《新青年》早有耳闻，对于李大钊盛赞陈独秀为中国的列宁让他也更加期待见到这位人物。
汪孟邹带着君曼和两个孩子来到陈独秀租住的白公馆，陈独秀同孩子拥抱在一起这里以后就是他们的家了。陈独秀看着上海的暮色，他向妻子坦言自己不会再做一个孤胆英雄，他要成立一个团体，将马克思主义学说传播到中华大地。沈玄庐、陈望道、戴季陶三人带着酒食一同来到陈独秀家中，陈独秀看到了陈望道就知道是《共产主义宣言》的中文翻译完成了。陈望道返回义乌老家挑灯夜战三个月终于将这中国第一本中文版的宣言完成，陈独秀不顾着近日升高的血压高兴地和同仁们端起酒杯，他感激着每一个有信仰有信念的共产主义者，竟是举杯三次未能饮下，李汉俊也赶来一同庆贺这杯庆贺酒终是饮下肚中。
身在北京的李大钊也要加快对北方马克思主义团体的建立，原本想要找毛泽东谈话的他却得知了毛泽东已经南下去往上海找寻陈独秀。李大钊对于毛泽东能听进自己多学习马克思主义的好学精神大为赞赏，如此推动在湖南建党的事情也就有了着落，更是让上海的朋友将陈独秀的地址告诉了毛泽东。毛泽东终于同陈独秀在上海的印刷厂见面，陈独秀将《共产党宣言》中文全译本的印刷稿拿给他看，并将陈望道引荐给毛泽东，陈望道对于毛泽东创办的《湘江评论》也是拜读颇多，对毛泽东很是钦佩。
陈独秀询问起毛泽东为何不去留法，毛泽东坦言自己虽然也想去留法但是中国的豺狼虎豹也要有人来打。陈独秀以自己十七年的摸索心得激励和启发毛泽东，唯有主义、唯有革命才能够挽救中国，并将刚刚印刷出的《共产党宣言》赠予他，告诉他这也是他的使命。毛泽东激动的彻夜研读着《共产主义》，又是跺脚又是拍桌子的他简直是把楼下的住户得罪到了家。毛泽东忍不住提笔将内心的激动写下，同爱人杨开慧寄信予以分享，杨开慧看着书信感受着毛泽东的激动。哥哥杨开智却担心妹妹跟着这样一个颠沛流离的人，以后的日子怕是不会好过。可是杨开慧坚定信念，她下决心要陪伴在毛泽东身边，虽死不辞。
1920年5月直系军阀吴佩孚部在其余部队的配合下直击长沙，张敬尧在一片声讨声和军事打击下仓皇逃离长沙，历时半年多的驱张运动终于结束。大雪中毛泽东撑着伞敲响了陈独秀的家门，陈独秀不在他便请君曼代为转告自己回到长沙就会成立俄罗斯研究会，他会用最迅速的方式将马克思主义介绍给大家，并推荐学生们去往俄罗斯留学。
身在狱中周恩来代表被捕的二十四名学生同警察厅的杨厅长见面，自学生被捕后他们既没有将学生送交法庭也没有进行释放，这有悖法律。如果不将他们送交法庭，他们将进行绝食以示抗议。邓颖超带领着学生们抱着铺盖来到监狱门前，她提出要用他们自己去替换监狱中被捕的同学，以此抗议天津警察抓人无名头的张狂之举。学生们的抗议得到了阶段性胜利，周恩来被押上法庭接受审判，面对法官的质问他坦言在现在的中国爱国竟成为了一种罪状，更痛斥警察用枪托殴打学生致其受伤、无故抓捕社会团体人员还不予审判的累累罪行，更义正言辞的说道真理掌握在谁的手上，谁就是法官。1920年7月天津被捕的周恩来等二十四名学生，在社会各方的声讨下，被当庭无罪释放。
邓颖超缝制着毛衣好为马上要去法兰西留学的周恩来带着，她也想要去留法但是奈何家中并不富裕，但是她一直记着母亲邓振德对自己说的那一句路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。周恩来来向邓颖超辞行，船票已经到手他明日就要离开中国，看着邓颖超为自己缝制的毛衣，还有毛衣上那一句给你温暖周恩来的心中也真的涌起了一股暖流。
第6集剧情介绍：周恩来远赴法国留学 中国共产党终于成立
周恩来叮嘱邓颖超照顾好自己和伯母便转身离开，邓振德原本想留他吃饭可是周恩来尚有事情要做需要先行离开。看着女儿一脸的惆怅，邓振德喊住周恩来走下去询问起周恩来的家事，周恩来坦言自己出生不久便被过继给叔父，而亲生父母和继父继母都已离世。邓振德暗示着他女儿的心思，周恩来回答她无论自己走在哪里都会记住她们。
维经斯基和杨明斋来到了上海参加陈独秀成立中国共产党的会议，而原本要一同参会的戴季陶此时却同蒋介石被孙中山留在了身边，孙中山写着书法以此提醒二人要注意心意初动之时。看着戴季陶满面愁容，蒋介石询问起他的心事，戴季陶坦言陈独秀创办了共产党向他抛出橄榄枝，他也已将此事向孙中山汇报。蒋介石听到这样的话是愤懑难忍，而孙中山也表示戴季陶如此反复也与他自己的言行不一致。
沈玄庐、李汉俊、李达等人看着《共产主义宣言》中文译本是开心不已，陈独秀刚宣布中国共产党正式成立，门外就传来了一阵敲门声，来人正是满眼含泪的戴季陶。戴季陶跌跌撞撞的走进屋里，向着众人拱手致歉，他将自己内心的纠结和痛苦亲泄而出，而这字字句句要表明的不过只有一个意思，那就是他戴季陶退缩了。中国共产党刚刚成立就有人退出，这不可不畏挫折，但是陈独秀却明白以后的路还长，这样的软骨头早些离开也是好事。由于时间紧迫，李汉俊只能准备一面红色的绸布，甚至连党旗上的锤子和镰刀图案都来不及挂上，众人就面对着这样一面红帆说出了他们用一生去践行的入党誓言。
图书馆内北京共产党组织成员张国焘、罗章龙等人收拾好书籍离开，他们聚在一起听着李大钊读者陈独秀寄来的关于上海立党的情况，李大钊也要在今天召开成立北方共产党组织的会议。他将陈独秀创建的《共产党》月刊分发给众人阅读，可黄凌霜却觉得理想和主义不应被束缚于形式，但是这一观点很快就被张国焘驳斥，一个组织没有领导人那就成了一锅粥。李大钊阻止了二人的争论，他提议党内要实现民主，由张国焘负责工人的发动工作，黄凌霜编辑《劳动者周刊》并负责社会主义青年团的发动，自己则负责各项联络，更从自己的薪资中每月扣出八十元以做活动经费。而远在湖南的毛泽东在信纸上写下自己的名字，并表示只要今日在此写下名字的同学也便成为了中国共产党湘西支部的成员。
在武汉学校担任老师的陈谭秋被同校的王老师向校长状告宣传共产主义还组织学生抵制日货，并秘密组织人员研究俄国共产主义的文章。校长说着同意开除，可却是将背后说人的王老师开除掉，作为共产党武汉支部成员的校长对于学生抵制日货的爱国行为十分支持，这等扬国人志气的正义之事必须得到支持。
毛泽东和杨开慧的婚期订在了下一月，他决定不再遵循旧俗一切从简，听着毛泽东决定不让杨开慧坐花轿的想法何叔衡还是劝说她女人一生就被人抬两次，一次是笑着抬进去，一次是哭着抬出去，若是少了这喜徒留最后的悲总是月缺一半，毛泽东遂答应让他负责操办。可是颇有个性的杨开慧决定自己步行过去，抬轿的轿夫们抬着轿子晚来了一阵儿，看着这新娘子自己走出来他们赶紧表示她若是不坐自己也不好交差。杨开慧只好钻进轿子里却是坐了一下就下来，她表示自己已经坐过了他们也能交差了，便就这样走在轿子前向着自己心中的爱人走去。成亲的夜里，毛泽东深感自己能够娶杨开慧为妻是自己的幸福，也深知以后妻子会因为自己而过的辛苦。但是杨开慧靠在丈夫肩上，她已经做好了心理准备，只要能够为着他的理想为着他们共同的志向自己的这点牺牲根本不值一提。
陈独秀收拾着行李决定去出任广东教育委员会，可是同仁们却觉得眼下组建全国共产党已是箭在弦上，陈独秀在此时南下实在是不妥。但是陈独秀表示自己不是为了做官，而是为了去扣动宣传共产主义的扳机。1920年10月，李大钊等北京党组织成员前往长辛店机车厂组织工人办夜校成立俱乐部，不料行动暴露遭到北洋政府的残酷镇压，数十名工人伤亡。
李大钊一边在图书馆擦着桌子，一边无声地发泄着心中的苦闷，而正直此时黄凌霜带着五名北京支部的党员来到李大钊面前竟是开口要退党，这一下子北京支部就损失了一半的成员。黄凌霜坦言他们始终信仰的还是无政府主义，而眼下最要紧的也不再是希望而是现实的问题。李大钊同学生鞠躬告别，作为共产主义者的他深知自己现在已在砧板之上，成立全国共产党组织时不我待。
李大钊连夜点灯提笔写下自己给陈独秀的建议，只要在广州的陈独秀能够接受自己的建议，只要他举起手来这就会成为中国共产党的一杆旗。
第7集剧情介绍：周恩来来信自己已加入共产党 中共全国第一次代表大会召开
远在苏俄的国际远东书记处负责人西比利亚科夫向列宁发出电报，告知其受李大钊派遣的张太雷已于1921年抵达苏俄，拟任共产国际远东书记处中国科科长。张太雷请俄国的同志们尝试着中国带来的腐乳，西比利亚科夫告诉他，他将代表中国参加第三次共产党会议，中国共产党如此受到重视令张太雷激动万分，而西比利亚科夫也叮嘱他现在在中国成立全国统一的共产党组织已是刻不容缓。
远在法国的周恩来穿着邓颖超为他缝制的毛衣向邓颖超写下书信，他表示自己已经抛弃了虚幻的无政府主义信仰，与之一并抛弃的还有自己的独身主义，并表示自己已经加入了共产党。邓颖超收到心上人这样一封信件，她高兴地告诉母亲自己受到爱人和李大钊先生的启蒙也决定要信奉马克思主义，并期待着天津也能成立共产组织的那一天。
共产国际代表马林同尼克尔斯基已经抵达上海，他们肩负着共产国际赋予他们的使命，但是马林也深深担心自己将会在中国再次经历在荷兰被驱逐出境的那种经历，但是尼克尔斯基却信心十足，他们一定会顺利完成任务。上海法租界巡捕房内巡长齐琼已经收到了有关马林抵达上海的消息，他们已经展开了对马林的监视。李达向马林表示中国要正式成立全国统一的共产党组织，将全国各地的无产者联合起来。他经由陈独秀的委托已经向全国发出会议通知，此次会议将有代表十二人代表全国的五十八名党员参会。
陈公博得知陈独秀竟然不参加这共产党的第一次大会很是震惊，陈独秀以自己公务繁忙、上级不会批假为由就是不愿去。原来，陈独秀这是和马林翻了脸，他觉得这共产国际对中国情况都不了解一来就像指手画脚，令他十分生气。陈独秀随即指派陈公博代表广州支部前去上海参会。包惠僧敲门进来，陈独秀叮嘱他由其代表自己前去参会。对于陈独秀不愿参会的情况，马林表示自己也应该去广州看看，可是陈独秀不来上海这让他很是郁闷。北京的李大钊参会在即，却是因为参加新华门前请愿活动而受伤住院，值此水深火热之时，他也必须留在北京带领校工们继续抗争。李大钊只好委托张国焘和刘仁静一同去往上海参会，并嘱咐自己受伤的事情不要让陈独秀知道。
毛泽东回到家看着杨开慧缝制着小孩子的衣服，杨开慧告诉他自己这叫未雨绸缪。何叔衡和毛泽东即将去往上海参会，却是苦于家中清贫还没有筹集到足够的经费。杨开慧拿出自己的嫁妆，让毛泽东当掉，可是毛泽东哪里舍得只好先行让妻子收好。毛泽东拿着李大钊赠予他的那块金表想着李大钊同自己说的那些话，一路来到了当铺。当铺老板想起去年抵制洋货导致长沙民众伤亡的事情，表示自己这当铺也是爱国店家，东家定下规定凡是洋货一概不收。在得知毛泽东的名字后，老板当即向他行礼感谢他为了自己受站笼刑罚而死的表弟主持了公道并表示要将钱财赠与他，但是毛泽东坚持将金表留下自己两个月后会来取回。
张国焘成功抵达上海来到汉俊借用的兄长家中准备开会，却是得知共产国际的代表马林说话太冲导致和中国共党的代表人员产生了争执，张国焘受李大钊所托而来，他将尽快去面见马林也从中调和好缓和彼此的关系。张国焘义正言辞的拒绝了马林采用党魁制的建议，他解释中国过去因为采用党魁制导致诸多党派流产，他支持陈独秀所推崇的选举中国共产党书记负责联络，其他同志负责宣传和活动。马林对于颇善沟通的张国焘很是欣赏，同他的沟通也很顺利。为了确保共产国际代表的安全，中方不仅为他们频繁更换住处，上海负责人李达更是选择了女子学校作为开会地点以示掩护。
毛泽东和何叔衡来到上海的博文私立女校，李达的夫人王会悟订下房间让他们暂住。李达和毛泽东也是神交以往，彼此对于各自创办的报刊和写下的文章都十分赞赏，又加上三人都是湖南老乡见面是越发的亲切。毛泽东告诉李达他们打算在湖南建立一所自修大学人推崇学以致用的新教学思想，邀请李达常回去为学生分享知识经验。湖北代表董必武、陈谭秋和在上海的李汉俊也赶来同毛泽东等人见面，全国各地的共产代表们在这里得以会面。
包惠僧带着广东特产菠萝也来到了宿舍中，他将带来的陈独秀的书信交给李达，表示这陈公博带着新婚妻子来度蜜月只好住在上海的豪华旅馆中，妻子担心丈夫去参加会议会有风险，陈公博安慰她无所谓风险就无所谓成功。中国共产党第一次全国代表大会终于召开，他们推举出张国焘担任此次会议主持，由毛泽东担任会议记录员。张国焘指出此次会议首要议题就是制定中国共产党纲领制定实际计划并选举出党的中央机构。
深夜，会议现场众人讨论着陈独秀的来信和中国共产党的想法见解，作为共产国际代表的马林也受邀准备进行发言，而此时身为法租界巡捕房探长的程子卿却穿着便服来向路边的商贩打听马林二人的行踪。
第8集剧情介绍：代表大会在沪安危难以保障 嘉兴的游船上诞生重要决议
马林提出要保持高度的上下统一关系，这让在座的中国党员们都低头不语。毛泽东回到宿舍给何叔衡挑着脚上的水泡，和他谈论起今天马林提出的建议，各地代表也一同来找毛泽东讨论，毛泽东表示自己始终认为理论要结合实践才能发挥最大的效用，这就像脚底的水泡光靠医疗理论是治不好的。这番言论让这群风华正茂的同志稍显尴尬，只好借口离开。湖南的建党工作也已经开始准备，此次会议结束后他们还需赶紧回到湖南主持工作。
新调任的淞沪警察厅副厅长吕维本来见巡长齐琼，他们得到了确切的消息想要明晓马林的行踪，但是齐琼却是不愿分享手中的消息，没有想要帮忙的意思。代表大会的第二日，两位国际代表没有在场，李汉俊等代表明确表示决不能接受国会制这样的形式，包惠僧和董必武提出革命者携手同盟军是很有必要的，毛泽东将对话一一记录下来并在心中对这些观点进行吸纳和思考。
探长程子卿告诉齐琼，望志路有几栋房子很可以，他通过走访已经得知那里接连几日都有外国人出入。代表大会第六次议题正式开始，程子卿点燃一支烟在望志路外徘徊，吕维本悄悄前来告诉他自己想要的是抓捕一群共党的过激分子，程子卿非但不买账更是直接动起手，饶是吕维本掏出了枪但在这法租界他根本奈何不了程子卿。王会悟发现了在房子外徘徊的程子卿，赶紧进到房间内告知与会代表。程子卿直接推门而入，众人赶紧佯装是在参加诗会。程子卿说着自己来找社联的王主席，在回复走错门后又转身离去。
毛泽东立刻察觉到此人有问题，马林当即表示要赶快撤离。李汉俊和留下的陈公博二人刚关上门，齐琼就带着巡捕房的人冲了进来，虽然一无所获可是他并未相信李汉俊说的邀请北大教授前来探讨创刊事宜的话，安排程子卿继续盯紧这条线索。包惠僧不放心，同李达说明后决定返回李公馆查探情况，李汉俊交由包惠僧转告李达此处已经不再安全，他们需要另寻开会地点。公馆已经不再安全，两名国际代表的安危也无法确保，王会悟提议转去自己的家乡浙江嘉兴南湖，距离上海也是有两个小时的火车车程，可以租一条船在船上游荡以此掩人耳目。走出公馆的陈公博发现身后有人在跟踪自己，赶紧叫了黄包车离去。李达来将会议地点告知陈公博，可是经过今日一事陈公博已成惊弓之鸟他借口要陪着新婚妻子去往杭州不愿再参会。
李大钊在北京家中的院子里来回踱步，已近天明仍是难以入睡，他的心中一直在惦记着上海的情况。齐琼得知马林二人竟在外滩钓鱼，这样的操作令他实在想不通，也只能听着下属的建议继续盯紧。何叔衡站在船舶上看着大好风光，感慨自己已经四十有五，而此次代表平均年纪才二十八，毛泽东恰好正值二十八岁，他们感慨韶华易逝，要为着自己的目标而奋斗余生才更加有意义，到理想实现的那一天四万万同胞人人皆会是主人。
何叔衡掏出怀中的金表，正是李大钊赠送给他的那一块。那当铺的掌柜正是他的同窗，如此他才能将这块表完璧归赵。不料二人转交时却将金表不慎跌落从船板的缝隙处掉入湖中，毛泽东却是讪笑这是天意将他刚刚那一番言论当做承诺留在了这南湖。代表大会在船上继续展开，会议制定和通过了中国共产党的第一个纲领，但在表决《中国产党第一个决议》时，在船头上负责侦查的王会悟看到警察的快艇向他们驶来。代表们赶紧将文件资料收藏起来，并拿出麻将装着在娱乐。
警察的快艇里却见到了歌女，王会悟总算松下一口气，他们也是来游湖的。会议继续进行，议定中国共产党的中央领导机构为中央局，大会一致选举陈独秀为中央局书记，陈独秀离沪期间由，周佛海暂代书记一职，李达为宣传主任，张国焘为组织主任。在董必武和毛泽东的提议下，与会代表们低声喊起口号，共产主义人类的解放者万岁，马克思主义万岁，共产国际万岁，中国共产党万岁，中国万岁，中华民族万岁！
第9集剧情介绍：陈独秀夫妇被捕入狱 毛泽东深入矿工群体
李大钊收到张国焘的来信，代表大会即将顺利闭幕这让他高兴地不经放声高唱。可是，张国焘这时却是急急忙忙找到了周佛海的住处，开门的却是一个衣衫不整的女士，张国焘痛斥整整五日都找不到他这个代理主席，已有家室的他竟如此行为不端。马林为此也十分生气，一个代理主席竟扔下他的同志们搞消失、缺席。毛泽东已经在湖南办起自助学校，各代表也都在为宣传马克思主义而努力，他这个代理主席竟是如此态度只会让全国的党组织成为一盘散沙。周佛海听着这样的话，起身说着自己的假期已经快结束，转头就离开将党组织的事务全部抛诸脑后。
马林对于陈独秀身为中国共产党的领导人竟然在资本主义的集团中做官的举动很费解，张国焘也对于陈独秀的做法颇有不满。包惠僧前往广州接陈独秀返沪，陈独秀深知自己身为书记必须回去主持工作，便以胃病为借口顺势提出辞职。陈独秀同马林一见面就忍不住揶揄他的强势和难搞，但好在看在对方是共产国际的代表他还是收敛了自己的脾气，同马林握手示礼。
汪孟邹同陈独秀分享着书籍发刊的事情，陈独秀却是满脸愁容眉头紧锁地思索着事情，汪孟邹将抽屉中的大洋拿出说着是给他预支的稿费。陈独秀和好友抱怨起来，这和洋人打交道就像被打板子一样，而自己这次还是避无可避。汪孟邹却是劝起他不要再办党了，他终究是一介学者这么多年他兜兜转转就像神农尝百草已经都尝试过了，若是再这样下去就很有可能会翻江倒海颠覆了自己的半生英名。陈独秀听到这话急脾气又冲了上来，这寥寥一生他总还是想要为自己的理想奋斗一次。
陈独秀一心办党家中却是十分拮据，汪孟邹失言将君曼在洗衣店打工一事告知了陈独秀。陈独秀对于妻子是又心疼又生气，但是君曼告诉他孩子就连想吃只烧鸡都难买的起，自己这么做也是为了补贴家用。孩子们蹦蹦跳跳地跑上楼来打断了夫妻二人的争执，原来是马林又来到家中要听取本周中国共产党的组织活动情况，陈独秀为此大发雷霆他告诉马林中国有中国的国情，有自己的特色方针，他不允许一个洋人这样牵着自己的鼻子走。
陈独秀同包惠僧一同往家走去，一路上商量着今日马林说的要发展党员的建议和湖南马克思主义的宣传情况。临进门时陈独秀发现了一直蹲守在自己家附近的巡警，但是也为时已晚。1921年10月4日，法租界巡捕房以窝藏未经刊物为名逮捕了陈独秀夫妇及杨明斋、包惠僧和柯庆施。陈独秀躺在监狱的床上，调侃自己这是第三次进了监狱，而这次他已经感觉到时间不会短。他会想办法让包惠僧等人先行出去，以此继续坚持党的发展，包惠僧已经做好万全准备，他宽慰恩师务必要保持斗志。
陈独秀夫妇被捕，家中两个年幼的孩子无人照顾又被前来翻找的巡捕吓得不轻，李达和夫人王会悟赶来为两个孩子做了饭菜不停地安慰。李达思来想去想要有足够的力道营救陈独秀，就只能联系孙中山先生。孙中山收到李达的求助信，爱惜陈独秀才华的他决定出面营救，吩咐廖仲恺以其名义给法国驻沪领事发电报吁请立即释放陈独秀。国民党中央宣传部部长张继此时正好在上海，经由廖仲恺的提醒孙中山让张继去做保释人。
陈独秀同张继在监狱中见面，孙中山是广州的大总统但在上海的统治力仍是不够，张继奔走想要请到法国的大律师巴和，只要他能出手必然能够翻案，可他却是让张继吃了闭门羹。陈独秀笑着表示这命里有的劫数是躲不过的，他不愿再让老友为自己操心。马林带着一摞现金见到了律师巴和，他请求巴和能够通融为自己的生死之交陈独秀辩护，巴和欣赏他对朋友的忠诚应下了这场辩护。
亏得马林找来巴和辩护，陈独秀此次入狱仅十六天便能出来，马林来见陈独秀虽然好友相见很是开心，但马林还是直话直说他对于中国共产党现在党员发展缓慢的情况很不满意，甚至觉得目前的中国共产党像是一个早产儿。早产儿这个说法引得陈独秀瞬间发怒，他觉得欲速则不达，党的发展不能过于心急。马林决定去共产党发展较好的广州考察，并想同孙中山会面。陈独秀告诉他虽然自己也尊重孙中山先生，但是国民党是不会代表工人阶级的。
身在湖南的毛泽东汇集几名湖南学联的干事们，这些青年们因为宣传和抗议活动已是屡屡被警察殴打受伤，毛泽东和何叔衡感慨于他们的勇气和韧性将他们发展为共产党员，并带领着众人握起拳头面向党旗而立庄严的说出中国共产党的入党誓言。
江西萍乡一群煤炭工人们正辛劳的推着煤车，毛泽东等人前来要寻找一名外号黑脸师傅的人。矿洞下漆黑一片，为了拖动沉重的煤矿，年仅十四岁的小油灯用牙咬着煤油灯艰难行走。毛泽东上前询问，得知这位失去父亲的孩子为了生活只能在该读书的年纪干着这样的重活。毛泽东同支部书记李立三提着灯弯着腰在狭窄的矿道中艰难前行，矿工们唱着山歌道尽心中的苦痛，却只能埋怨命运的不公。听着这样悲怆的歌声，毛泽东的眼中也充盈了泪水。
第10集剧情介绍：毛泽东团结起矿工团体 国共两党出现合作意向
毛泽东鼓励矿工要将权益掌握在自己手中，可是矿工们一提要求就会遭到毒打，黑筐的耳朵也被毒打致聋。矿工们的名字中虽然都含有着一个黑字，但是他们的心是干净澄澈的。李立三鼓励矿工团结起来斗争，可是监工有枪有棍棒，稍做反抗就又会遭受毒打。毛泽东用聚沙成塔的道理引导他们，矿工们深觉自己没有文化无法实现斗争，毛泽东告诉他们李立三书记会成立工人夜校，教授他们知识和思想。
矿工们正为自己迎来新的希望而高兴，矿道突然出现掉块坍塌小油灯不幸遇难。众人将小油灯葬在父母的坟旁，弟弟小小油灯刚满九岁，他跑来站在坟前想要见哥哥最后一面。黑脸为了给妻子赎身也是欠下很多债，众人都知道不该让孩子做这样危险又辛苦的活计，但是为了生存他们没有选择。毛泽东将自己的伞撑在小油灯的坟头随后要赶回湖南，矿工们经此谈话也深知自己的生命也是生命决不能再任由他人打压欺辱。
马林同张太雷来到广州，他看着中国青年在街上发动的抗议活动很是兴奋，他一定要见到孙中山只有中国的星星之火都聚集在一起才能迸发出更大的民主之光。马林同孙中山讲起希望两党能够结盟，如此中国共产党动员工人和群众的力量，以及陈独秀等一众人才便都能为国民党添加羽翼。孙中山坦言眼下的中国最有号召力的就是自己，广州此时就有五万人同国民党有着深刻的联系。廖仲恺的妻子突然造访为香港工联准备罢工一事要同孙中山面谈，孙中山借故离开这样马林心中有所不满。
宋庆龄觉察出孙中山今日的异常，原来孙中山如此回避是因为这涉及到俄国对国民政府的承认，他担心同俄国结盟美英会联同直系军阀对国民党进行压制，那么北伐就更加无望，所以对于俄共他只能做道义上的联络。宋庆龄担心孙中山这是在走钢丝，因为他很难真的做到不偏不倚。外交总长伍廷芳来电，美国及英法意葡都未承认国民政府的地位，华盛顿的代表席位竟还是留给了直系军阀。孙中山对于当年威尔逊回信中的嚣张态度仍是记忆犹新，斥责西方列强一向惯于亵渎公理而又极不知羞耻。挂断电话，宋庆龄提醒他在众多朝着他露出笑脸的朋友中列宁先生是那个没有带着面具最为真诚的一个。孙中山思索着马林建议其成立军校的建议，决定邀请马林去军队做一次演讲，让军人们了解马克思主义。
陈独秀带着马林来到张继处，好让他看看国民党入党时对着领导人画像鞠躬的样子，他不能接受让共产党也这样去加入到国民党中。事关中国共产党的重大发展，马林还是决定要将自己的想法汇报共产国际进行商讨，陈独秀无法忍受马林的如此思想，决定要亲自给维经斯基写信。列宁同志在病榻上接见过张国焘，张国焘明确表示列宁虽然有询问能够同国民党合作的意向，但是绝没有要共产党加入国民党的要求。
马林回到北京在李大钊家中做客吃饭，李大钊对于其国共合作的想法并非完全反对，中国的革命之路不是一成不变一切都可以研究实践，但是中国国情不同对于外国的经验也不能一律照搬。陈独秀派李达来到毛泽东家中，谈起两党合作李达持反对态度，如今共产党人数太少贸然合作极有可能会被吞并，毛泽东却很谨慎他表示自己还要再行思索。
弟弟向毛泽东表示自己想要在今年加入共产党为共产主义事业奉献自己，毛泽东应允下来带着弟弟一同进入课堂听着李达的授课，并旁敲侧击地告诉他思想上若出现错误也要勇于改正。放课后二人在花田中散步，毛泽东提出国民党反帝反封建的目标和共产党是一致的，光这一点就可以进行合作，也可以进一步扩大共产党的队伍。毛泽东收到李大钊的来信，信中的内容和自己的思想十分一致，他们不应该固步自封。
李大钊亲赴上海同陈独秀商讨起国共合作的事宜，提出可以分两步走实行两党党外合作，共产党人也可加入北伐，一同推翻封建统治，两党是平行的合作。眼下，他们最顾虑地其实还是孙中山能够接受他们的这一提议，李大钊建议陈独秀亲自前去广州且要去动身就要快。
孙中山对于规模尚小的共产党并不放在眼中，更提出等北伐完成再谈两党合作。廖仲恺却深觉北伐之事并未有万全准备，并提议立刻以谋反罪逮捕陈炯明，孙中山却觉得自己培养了陈炯明培养了粤军，他不敢做出反革命的事情。廖仲恺直言相告，眼下的形式已经是没有了孙中山才能有他陈炯明。
第11集剧情介绍：陈炯明武装反叛围攻总统府 朱德意图加入共产党却被拒
孙中山始终认为陈炯明不会反叛，更是计划让其统帅两广军队以此令双方得以相安无事。更是要转告陈独秀眼下最紧要的就是北伐，他有信心能够击溃吴佩孚。看着孙中山离去的背影，廖仲恺叹息着摇了摇头。
陈公博将陈炯明再三邀请陈独秀会面的事情转达，但是陈独秀还是等待着希望能够同孙中山见面。廖仲恺前来告诉陈独秀孙中山已于四日前亲赴韶关督师，陈独秀明白这代表着拒绝，两党目前的状况相距甚远国民党难以接受平行合作的条件，更是扬言欢迎共产党加入自己的队伍，这可是惹得陈独秀张国焘愤然离去。
来到陈炯明处的陈独秀听着陈炯明的漂亮话，却是听出了他和孙中山之间的隔阂。他好意提醒国民党内的矛盾还是要通过沟通和平解决，不要大动干戈。陈炯明笑着说出自己对孙中山的忠诚，当下最主要的还是要安定民心，陈公博更是为了能够和陈炳明搭上关系竟说出孙中山是最大军阀这样不辨是非的话来。陈独秀实在难以再听下去，他起身斥责陈公博若坚持如此思想可以退党，并警告陈炯明他与孙中山为敌就是自绝生路。
陈炯明狼子野心竟是包围国民党广州政府发动武装叛乱，营长叶挺带着部队守卫在总统府门前，孙中山决心要同总统府共存亡，宋庆龄深觉中国不可以没有孙中山，身为大总统的他必须要平定叛乱统帅三军。宋庆龄让孙中山先行离开，自己则留下来安排部署仅有的护卫军守护总统府。
身在北京的李大钊同妻子上街买菜，听着路边百姓讨论起陈炯明的反叛觉得这将是国共两党合作的机会。孙中山撤离到舰艇中焦急地等待着妻子，宋庆龄穿着农妇的衣服才得以脱身，但是她却失去了腹中的小生命且恐再难怀孕。孙中山拥抱着妻子悉心安慰，并命令蒋介石等人马上前来他要班师回朝，讨伐逆贼。孙中山嘱咐宋庆龄身体康复后回去上海，积极呼吁以此声援广州。时任上海交易所证券交易人的蒋介石眼下却是有着一堆的债主，为了顺利脱身前往广州，蒋介石竟是向青龙帮头目黄金荣送上拜师贴磕头拜师，黄金荣亲自出面将十二名债主摆平，并为蒋介石备上两百大洋做路费要他火速去往南方处理军情。
原任云南省警务处长的朱德提着行李找到李达的家，陈独秀正开会命令共产党决不能加入国民党，王会悟进到会议室告知众人门外有一名国民党的警务处长声称要加入共产党。陈独秀胆大心细，竟是亲自出门去同朱德见面，但是他深觉对于朱德这样一个在国民党中担任过如此高职务的旧军人，要投身到为工人阶级谋幸福的革命之中如此大的转变并非易事，拒绝了朱德的入党请求，并声称共产党的组织中不能出现鱼龙混杂的现象，更叮嘱日后开会的地址要每日更换。
共产党全国第二次代表大会召开，会议上制定了联合一切革命者的革命路线，并做出正式加入共产国际的决定。毛泽东因为不慎丢失开会地址找寻未果只好返回湖南，而与此同时抑郁志愿难成的朱德提着行李箱，决心远赴欧洲找寻救国救民的道路。李达对于会议上议题总是依照共产国际的思想进行很是不满，陈独秀却宽慰他要相信自己能够把握好全党的方向，同时安排刘少奇前往湖南接受毛泽东的领导参加湘区党委的工作。
杨开慧引着刘少奇去见正在帮农民蹬水车的毛泽东，毛泽东高兴地挥舞着手臂呼喊着刘少奇，刘少奇见状也应答着高兴地向他跑去。
第12集剧情介绍：孙中山吞鱼胆明志 国共合作遭受异议
毛泽东和刘少奇在清水塘相见，两个人踩着水车探讨着中国共产党发展壮大的方式方法，刘少奇谈起陈独秀托他向毛泽东询问的问题，对于国共合作他有什么看法。毛泽东直言自己对于国共合作是赞成的，孙中山眼下只能在军舰里对叛军进行反攻，而共产党却是脚踏实地扎根在人民群众中的，毛泽东相信孙中山会明白究竟谁会同他站在一起。
蒋介石进到船舱中，看着孙中山疲惫挤在狭小床角的样子很是心酸。讨逆的北伐军因失败不得已只能退后进行休整，孙中山经此一事，深觉自己信人不淑他如此信任的陈炯明却发起反动战争，反而是一直向他进言的蒋介石和廖仲恺在这危急时刻挺身而出，更是对于自己决绝陈独秀国共合作的提议表露出后悔的意味。蒋介石为孙中山盖上衣服离去，孙中山终是无声的流出眼泪。
何香凝抱着中山装为监狱中的丈夫送去，廖仲恺穿着这身中山装决心以身殉国，并留下书信一封要妻子留给孩子劝他们要认真求学，报效国家，向母亲尽孝。孙中山在舰艇上看着炊事员切好的鱼，拾起鱼的苦胆一口吞下，他决心记住这份苦痛并告诉众人如今自己是有两个胆的人了。蒋介石敏锐察觉到孙中山有想要进行国共合作的想法，对此他也有自己的思索，此时船员前来报告陈炯明的敢死队再次袭来。孙中山率领众人在甲板上为牺牲的同僚默哀，三十年间他率领军队征战多年，历经十次失败却从未像这次般痛心，他竟是被国民党自己的同志所背叛，但是他仍坚定要北伐的决心，并激励大家唯有众人的劲往一块使，血往一处流才能保住党国的生机。
李大钊兴奋地来早陈独秀，他深觉国共两党的合作可是再次提上议程，可陈独秀对于马林仍是内心有气，这让李大钊看在眼里急在心里。他同陈独秀坐上一叶扁舟去往杭州面见马林，耐心地劝慰陈独秀作为党的领导者不能只听从一方的声音，要多从各方全面考虑。张国焘同马林展开了激烈地讨论，他无法想象自己竟然要成为国民党的一员。陈独秀表示共产党不能向个人效忠，所以若孙中山能够取消国民党那一套入党方式则他们可以同意加入国民党，李大钊随即表示共产党依然要保持完全的独立，并相信两党会精诚合作。
国民党值此危机对于共产国际的帮助绝不会再拒绝，马林同李大钊一同前来与孙中山会面，孙中山迫切希望共产党中的优秀人士能够为自己送来最大的帮助。会谈结束后，戴季陶等多名同志站在孙中山的办公室以示抗议，他们觉得共产党的加入吉凶莫测，于国于民究竟是好是坏都未可知。孙中山深明共产党员的才华和能力，断定国共合作定利大于弊，他创建国民党的初衷不在于要成就个人，他所要做的是反帝反封建，这也是为国民党输送新鲜血液的机会，他斥责众人要以大局为重，却在他们离开后看着地图喃喃说着我的国家留下壮志难酬的眼泪。
蒋介石依照孙中山的召见来到办公室，孙中山向他吐露党内现在对于他联共的决定颇有微词，蒋介石提出自己可以亲赴苏俄探查这共产党究竟是一支怎样的组织，苏俄红军究竟是一支怎样的军队。孙中山点着头对他的话深以为意，并表示若有机会他定会派蒋介石去往苏俄考察。
第13集剧情介绍：江西工人罢工运动取得胜利 国共的第一次合作正式开始
孙中山将国民党的军事工作寄希望于蒋介石，并叮嘱他再在上海多待几日自己有事想同他说，但蒋介石却以家中母亲尚在想要回家尽尽孝道为由拒绝再继续留在上海。宋庆龄前来找孙中山，看着丈夫独坐在沙发上锤着手思索着事情又将门默默关上。经过六十多天的牢狱生活，廖仲恺终于出狱同夫人来到总统府面见孙中山，看着廖仲恺一身的中山装，孙中山深知忠言逆耳，表示自己这次定会坚持两党合作，不会再犯同样的错。
李大钊来到陈独秀家中，陈独秀高兴眼下这实况倒真是发展迅速，他深感李大钊和毛泽东深谋远虑叫着妻子端出酒来庆贺这国共的第一次合作。毛泽东来到江西萍乡同要查封工人俱乐部的警察展开对峙，警察口口声声说着是奉了县长的命前来查封，他们办消费合作社是犯法必须查封。工人们同警察动起手来，坚决不让他们对俱乐部进行查封，警察灰溜溜地离去，毛泽东于是呼吁工人们要团结起来用罢工来反抗残酷的压榨。
毛泽东发现小小油灯又重新回到了矿道里工作，而宋黑脸因为被迫加班下矿遇到矿难，同十几个兄弟一同埋在了地下。毛泽东再次撑着伞放在了宋黑脸的坟上，众人的悲愤之情都难以再忍受。警察再次返回竟是端着机枪而来，刀已经架在了脖子上，刘少奇和李立三组织起一万七千名矿工进行了声势浩大的罢工行动，政府不得已送来谈判的书信刘少奇看后痛斥这根本就是战书。虽然知道此去凶险，但是刘少奇深知罢工就是为了能够进行谈判，他毅然决定带着邀请函前去谈判。
李立三召集工人监察队护送刘少奇至矿务局的门前，面对单刀赴会的刘少奇，戒严司令李鸿程厉声斥责其是犯上作乱的逆贼，刘少奇毫无畏惧字字珠玑力陈工人之辛劳，李鸿程竟是气急败坏要将刘少奇就地正法。守在门外的工人监察队发觉时间已久，他们冲破警察的围堵进入矿务局内严正警告李鸿程若不答应工人的条件就继续罢工。李鸿程和矿务负责人见了这阵势都不敢再造次，只好答应条件并释放刘少奇。
一万七千名工人没有死伤一人，仅罢工五天就让政府接受了工人们全部十三个条件，但罢工的胜利成果仍需要巩固，毛泽东让刘少奇还是要继续盯紧情况，眼下国共两党的合作正式展开，日后他们将会有更多的事情要做也有更大的机会即将来临。孙中山同陈独秀挽着手走进了会议室，孙中山对于共产党的方针纲领很有感触，也对陈独秀呼吁科学民主的行为一向钦佩，他坚信国共两党的合作将会是利国利民的益事，并亲自任命陈独秀为改革案及党务改革计划起草委会委员。
国共两党中对于此次合作持反对态度的人不在少数，蒋介石看着起草委员会会员的名单中并未有自己，自嘲在先生的心中他永远只是一名武将。廖仲恺深知蒋介石志不在此，他规劝其放平心态总统定能明白他的志向和能力。蒋介石掏出自己记录下的孙大总统广州蒙难记请总统为他作序，廖仲恺以“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”赠与蒋介石，他深信蒋介石定是有才之人。
李达在毛泽东的家中焦急地等待着毛泽东，一见面就将自己内心对陈独秀带头去加入国民党的行径表达了强烈的不满，甚至是气的食不下咽。毛泽东沉稳地劝说他中国国情与俄国不同，湖南的同志们对国共合作支持的，只要能够推动中国革命往前走并能够吸收和扩大共产党的党员，形式并不是多么重要。李达仍旧固执己见不愿再回上海毛泽东索性就让他留在湖南，毛泽东同妻子杨开慧谈论起来，他坚定地认为国共合作是党的正确决定势在必行，但对于李达这位对建党劳苦功高的老党员如此消极的态度他仍旧表示了担心。
李达虽然说着不愿再回上海，但还是怀着一肚子的怨气来到了陈独秀家中，陈独秀虽然也不愿全然加入国民党，但是西湖特别会议这是共产国际的指示也是党内同志的共同决定，如今形式每天都在变化而李达却仍在纠结于在什么旗子下举着什么拳头。李达对于要在国民党面前低头哈腰很难接受，陈独秀只好劝说他眼下重要的是要先往前走，他感激李达为建党做出的贡献，但他不能总和党的总方针唱反调。李达深觉自己坚持的才是党的原则，对于陈独秀等人如此决议只觉得是他们变了。
毛泽东和何叔衡看着报纸上陈独秀发表的由马林提出的将一切工作交予国民党的口号，深觉此文有欠考虑，若真完全依规国民党，那么此次江西的工人罢工运动就不能取得完全胜利。毛泽东将向陈独秀致信，以表明湖南党员同志的意见和建议。
第14集剧情介绍：京汉铁路实施全面罢工 吴佩孚血腥镇压酿惨案
朱德经过一番游历对共产主义的信仰更加坚定，他同周恩来说着自己的想法，迫切想要加入共产党的组织。周恩来决定由自己和张申府一同作为他的入党介绍人，朱德担心陈独秀会再次拒绝自己，周恩来告诉他为了党的发展国共两党都能合作，又怎么会拒绝他这样一个坚定投身无产主义事业的战士。
李达看着报刊上陈独秀发表的文章是不停的叹气，妻子王会悟哄着孩子支持丈夫去往湖南静静心，总好过待在上海这般不如意。陈独秀即将动身去往俄罗斯参加共产国际的会议，李达虽然想要再同他交流但是这一走恐又是数月有余，王会悟拉着丈夫的手决心陪着他一同应毛泽东的邀请去往长沙教书。君曼为陈独秀准备着去莫斯科的衣物，张国焘前来向他辞行准备返回北京。两党合作总要往前继续推进，工人阶级的动员工作也在有序进行，而京汉铁路的工人若能发展起来将成为一股主力军。张国焘对吴佩孚抱持积极看法，觉得他并不会在筹备京汉铁路工人总工会的事情上使绊子，但是陈独秀直言不讳的告诫他军阀的本质都一样，自己走后他切不可掉以轻心。邓中夏和张国焘谈起陈独秀对于成立京汉铁路工会的事情十分关心，时常寄回书信询问进展。可两个年轻人却觉得此时推进顺利会圆满成功，陈独秀是太过忧心。
京汉铁路分工会委员长林祥谦感谢从各地赶来准备参加总工会成立的工友，身为粤汉铁路总工会法律顾问的施洋也高兴地来到了聚集地，他所参与指导的英美烟厂罢工，持续整整三十天后终于令工人们的合理要求得到了认可。警察局局长黄殿辰带着持枪的警员来到会场，竟是通知禁止其在后天成立总工会。施洋走出人群，他同黄殿辰已经不是第一次打交道了，对于政府这样出尔反尔的决定他是句句声斥。黄殿辰碍于工人人数上的压迫，只好咬牙切齿的离开。
一向声称同情劳工的吴佩孚突然下达这样决绝的禁令，背后定然有问题。施洋分析，吴佩孚的直系军阀已经占领北京其野心之大是昭然若揭，京汉铁路如此重要的交通枢纽他绝不会希望此处成立起工人的总工会，施洋遂建议将此事告知党中央，请求中央决断。李大钊前来找寻吴佩孚想要就工人总工会的事情说情却被拒绝，吴佩孚虽然想要得到苏俄国际的支持但对于想在京汉铁路枢纽上搞工人运动的事情他决不能同意。
吴佩孚一边向工人代表们发出谈话的邀请函，一边又安排军警对总工会成立当天的会场进行严格戒严，甚至造成流血事件都在所不惜。林祥谦发表动员演讲，他和施洋以及四百三十名同志将身先士卒誓要冲破警察的封锁冲进会场，又安排一千名工人在现场进行声援。次日，面对警察的重重封锁，林祥谦和施洋用国法和情理声声撕喊，竟是让举着枪的警察们内心动摇，工人们就此成功冲进会场，林祥谦站在台上高呼1923年2月1日京汉铁路总工会于郑州正式成立。但与此同时，军队也到达了会场外。
有了军队撑腰，黄殿辰走入会场登上讲台声称要解散工会，工人们于是同军警人员发生激烈打斗现场一片混乱。林祥谦和施洋趁乱被护送离开，军警甚至在夜晚挨个搜索起客栈矛头直指外地工人。林祥谦提议号召京汉铁路全路工人大罢工，抗议军阀的暴力，坚决成立京汉铁路总工会。施洋经李大钊介绍加入共产党，他知道要继续成立总工会必定会有人因此牺牲，但为了工人群体的总胜利，在场的工人们纷纷露出坚定的目光，他们愿意为了光明而牺牲自己的性命。1923年2月4日，京汉铁路两万多名工人进行总罢工，一千二百公里的铁路顿时瘫痪。对此，吴佩孚实施了极为残酷的手段对铁路沿线进行全面镇压，在帝国主义的支持下调动军警向游行的工人们开枪，酿成震惊中外的“二七惨案”。
湖北督军署参谋长张厚生将头上留着鲜血的林祥谦绑在木桩上，当着众人的面用刺刀向他刺去勒令他必须要让工人们复工，但林祥谦宁死不屈至死没有松口。施洋被绑缚刑场，他看着这些人的面孔，想着自己心中所坚持的法理和信仰，高呼劳工万岁，共产主义万岁，英勇就义。
第15集剧情介绍：孙中山接受苏俄派遣的代表 国民党正是成立改组委员会
李大钊坐着马车在北京的街道上飞驰，将吴佩孚对工人运动的血腥镇压告知了陈独秀和瞿秋白，陈独秀痛斥军阀都是一丘之貉，没有武装力量工人阶级几乎等于是引颈受戮，国共两党的合作必须加紧加强。但对于陈独秀声称一切工作归国民党这一方针不能动摇的偏激思想，李大钊和瞿秋白都想再行商议，而吴佩孚已经开始了对共产党人的缉捕行动，甚至连马林都被通缉在册，他们只得赶紧进行转移。
李达对于国共两党如此合作甚为担心，他找到毛泽东将内心的忧虑一一倾诉，毛泽东答应自己会将他的担忧同陈独秀进行沟通。毛泽东在共产党第三次全体大会开始前找到陈独秀，向他提出建议在同国民党合作的草案中加上要保持共产党的独立性，并从其他组织和群体中积极吸收优秀同志，陈独秀深感毛泽东能力之强，决定让他留下担任党中央秘书，此次会议也正是通过了国共第一次合作的提案，全体共产党员将以个人名义加入国民党。
毛泽东回到家中，看着挺着孕肚辛苦烧火做饭的妻子很是心疼。毛泽东接过菜板做起饭来，杨开慧将李达对此次会议提案通过的不满和执拗告知丈夫。李达得知毛泽东将要去中央任职，提醒他伴君如伴虎，毛泽东则认为自己的工作是在伴同志、伴真理，李达深知毛泽东的为人但他也有自己的原则，他决定再次返沪同陈独秀进行交谈防止他越走越远。周恩来叫起已经连续工作八个小时的邓小平一同吃饭，邓小平看着他毛衣上绣着的字样，笑着询问他这位小超是谁。听到邓颖超竟闯天津警察厅营救周恩来的勇敢行为，邓小平询问他为何没有向邓颖超表达爱意。曾经的周恩来一直抱持着无政府主义的独身思想，而今他通过马克思和燕妮之间的感情对自己的情感也有了新的认识。邓小平拿起桌上的明信片示意周恩来同邓银超联系。邓银超收到周恩来寄来的明信片，读者上面的诗词兴奋地留下了泪水，革命的情感跨越千里在两人之间悄然发生。
蒋介石来到元帅大本营同两广盐运使邓泽如见面，邓泽如对于共产党全数加入国民党的情形深表忧虑，更是对于陈独秀日渐升高的职位颇为担心，他希望蒋介石能够站在自己一方共同反对国共合作。但蒋介石只提醒其要对孙中山保持忠心，对于先生做出的决定作为老国民党的他应该毫不怀疑地坚决执行。孙中山于1923年初召集军队讨伐陈炯明，邀请苏联代表鲍罗廷前来广州会面，并正式成立中国国民党改组委员会，并全权委托廖仲恺、汪精卫、张继、戴季陶和李大钊五人共同负责此项工作。
宋庆龄带着鲍罗廷走进会议室，孙中山介绍将由其担任国民党的组织教练员，对于孙中山如此借重苏联汪精卫、张继和戴季陶很是堂皇，三人轮番发言向鲍罗廷询问却是句句质疑鲍罗廷年轻没有经验，这让孙中山深感其无理。但会议已经做出决定便必须执行下去，林森、张继、邓泽如等人对于由俄国人起草的改革议案极为不屑，他们深觉苏俄和中共都是可怕的敌人，戴季陶更强调中共会无孔不入。
李大钊来到廖仲恺家做客，对廖夫人何凝香所作的并蒂荷花一画大为赞赏，廖仲恺和李大钊都深信国共合作定会同这荷花一般牢牢地交融在一起。林森此时打来电话要廖仲恺务必前来相见，廖仲恺知道定是为了党章起草一事，他同李大钊表示联俄是国民党最后的路他绝不会让步。鸿门宴终究还是要来，廖仲恺徐徐坐下几近是舌战群儒，他将日本、美国等国家出尔反尔、背信弃义的行径一一阐述，眼下唯有苏俄才真心地对中国予以帮助，而国共两党也急需真诚合作。廖仲恺深知国民党内很多人都斥其为叛徒，但真正无私为党国利益着想的也只有他廖仲恺，众人听着廖仲恺的话都愤然离去，林森躺在躺椅上告诫廖仲恺木秀于林风必摧之，建议他若能告假一年就能避开这风口浪尖，廖仲恺态度坚决地告诉他自己的身体很好。
李达夫妇来到陈独秀家中等待着同陈独秀见面，陈独秀深知这又将是两个人之间的一场争吵。
第16集剧情介绍：李达同陈独秀再次不欢而散 孙中山坚持两党合作的方针
陈独秀看着在家中等待的李达夫妇，他知道这李达来了也是对他提出抗议。李达直言不能全部依赖共产国际的意图，他从未想过自己竟有一天要加入国民党，国民党和共产党在根本思想上是不同的，共产党可以选取部分人员加入但是全体都参加到国民党中会动摇共产党的根基。陈独秀对于李达屡次三番同党做出的决定背道而行已经忍无可忍，呵斥李达坚持如此执拗可以退党。李达也已经同陈独秀的理念不再相同，他夺门而出带着妻子愤然离开。
孙中山同宋庆龄谈起国民党内对党章草案的强烈反对甚为苦恼，他只得令妻子代笔此草案是他邀请鲍罗廷起草，廖仲恺翻译的，并非全然依照陈独秀的意见，希望众人不要疑神疑鬼。孙科敲门进来，向父亲汇报对于张作霖答应地对武器军队的支持他却是一点都没能要到。孙中山深知张作霖并未真正把自己当做朋友，眼下只有共产党最可靠。孙科深以为国民党元老提出的反对意见都是为了父亲好，可孙科甚至连所谓元老提出的弹劾案都不知道。孙中山悉心同儿子解释起自己此举的意图，他知道自己和国民党的号召力已然不足，西方列强也都是墙头草，为了国民党能够足够强大两党合作是最好的选择。孙中山经过观察深觉共产党的党员们救国心切且思想开放，如此一群优秀的人才，他必须要招揽而来。国事谈毕，孙中山对于孙科身为广州市长却没能筹集款项为军队送军饷的行为很不满意，更是因为其挪用公款私建别墅还大摆宴席推牌九的行径厉声斥责。孙科为了讨好父亲竟是将牌匾更换为救济公署，可此举简直就是欲盖弥彰，孙中山当众对他大声训斥，饶是孙科和妻子陈淑英跪下忏悔也没能令其消气。孙中山既气愤又失望，党国的大业若是听信如此做派之人的话，那党国的志向将全部崩塌。
从苏联考察完毕的蒋介石终于回国来到大元帅府同孙中山见面，他同托洛茨基会面苏联表示会在武器等方面对国民党进行最大的支援，更是对苏联对军队的治理十分敬佩，如能借鉴其经验定能使军队听命于政府而非军阀。孙中山让蒋介石将其此行的所见所闻对党内人士进行演讲，意在消除他们对苏联的疑虑。蒋介石来到戴季陶、林森等人的面前，他深知共产党是一把利斧，这把利斧必须要握在他们自己的手中，因此他对于两党合作是深为支持。廖仲恺虽觉蒋介石此话不妥，但对于其拥护两党合作的态度很赞赏，张继却质疑廖仲恺屡屡偏袒共产党莫不是中共的秘密党员，廖仲恺对于这样的无稽之谈自是不予理会。
次日，对国民党党章不满的张继不仅在会场迟到还摔打着手中的党章，将不满的情绪在孙中山面前全然发泄出来，他对于效仿苏联极为不齿，更不相信苏联会兑现提供武器弹药的说法。戴季陶更是指出共产党员的加入决不能成为主力，必须扼制其的进一步发展。孙中山听着他们冥顽不化的言论是怒火中烧，说出可以解散国民党自己以个人名义加入共产党的话来。胡汉民赶紧稳住孙中山，廖仲恺也对张继的激烈言行进行了反驳，但张继反而是拍案而起对廖仲恺一通辱骂，要孙中山要亲君子远小人。如此扰乱会场的行径令孙中山再难容忍，他命令卫士长将张继抓捕禁闭一天。
毛泽东嗅着妻子的一缕青丝，思念着家乡的亲人。李大钊为他端来一杯热茶，二人聊起明日的会议，毛泽东深知国民党内部对两党合作不满之人众多，李大钊深信孙中山深明大义，两党合作势在必行，不论风浪多大这艘船都不会翻。毛泽东畅想着待到儿子毛岸英长大时，孙中山会在北京做大总统，国共两党一起发展，而西方列强也会被赶出中国，中国定然会逐渐实现一片欣欣向荣的景象。李大钊深信他们这一代人做出的努力，定然会令后代们生活在更加美好的中国。
1924年1月20日，中国国民党第一次全国代表大会召开，其中共产党占到了代表总数的百分之十一。而同天，布尔什维克党创始人列宁去世，孙中山得知噩耗带上黑色挽带重返会场，他深信列宁的精神将永远留存下去，并带领全场进行默哀。邓泽如深知此时的孙中山已再听不进去他们的劝告，可一旁站立的一名年轻华侨却信誓旦旦地告诉他，自己去同孙中山劝说他定然能够听的进去。
第17集剧情介绍：毛泽东负责上海组织部工作 全国涌起报考黄埔军校热潮
孙中山决定休会三天以示对列宁离去的哀悼，礼堂上摆放起列宁的照片设置起灵堂，孙中山亲自到场进行悼念，李大钊毛泽东等共产党人更是鞠躬悼念深觉惋惜和悲痛。孙中山刚出门就被名叫黄季陆的青年华侨拦住，他声称自己在加拿大看到过大西洋月刊的报道，讲的是美国曾有一政党被共产党渗透后把持。孙中山反问黄季陆是否真正研究过共产主义，告诉他共产主义非我之敌人，他们的宗旨同三民主义有异曲同工之处，直言黄季陆因长期处于帝国主义的影响下才会对苏俄产生恐惧，并叮嘱他去列宁的灵堂进行吊唁。
方瑞麟在代表大会上提议国民党党章中要加入一条，即本党党员不能加入外党，不能跨党。林森向胡汉民主席提出附和者超过十人此项提议就应被认可，胡汉民于是宣布此项提议可以开始进行辩论。黄季陆和张继率先发难，李大钊起身沉稳儒雅地对众人说道，共产党员的加入乃是为国民革命之事业而贡献于国民党，并非要将国民党化为共产党，共产党的加入是光明正大的行为，共产党员将会抛头颅洒热血共赴国民革命之艰难。此番言论之恳切举止之得体，得到了与会代表的一致敬佩。廖仲恺也表示只要能够拥护本党的主义，共产党员的加入就是为国民党注入了新鲜的血液，劝诫同党同志们要审慎思之。毛泽东提议立即对党章付诸表决，代表民进行举手表决后国民党党章就此通过，这标志着国共两党合作和反帝反封建革命统一战线的建立。
瞿秋白来找毛泽东，正好赶上毛泽东要去澡堂洗澡便要一同与他前往，谁知这毛泽东口中的澡堂竟就是一片湖泊。瞿秋白劝告毛泽东不要冻病了催着他上岸，两党合作终于达成他们的心中也可以稍稍松口气，毛泽东认为眼下首要任务就是要借着这股合作的东风大力发展工人和农民运动。毛泽东来到石库门房同陈独秀见面，为了避免被搜查盯住他们只好转移地点，此处也是陈独秀为了毛泽东一家人准备的住所。毛泽东因着孩子尚小未带家眷而来，询问起师母才知道陈独秀已同妻子分手。上海执行部正式成立，毛泽东将出任文书科长和组织部秘书，陈独秀叮嘱他要同主任叶楚伧搞好合作做出一个两党合作的样板。
叶楚伧告诉毛泽东他的一些做法得罪了国民党的老同志，接待厅里现在还有着一群人在叫嚷。胡汉民因公事出差授予毛泽东暂代其业务，毛泽东来到接待室得知谢持等众多国民党党员对于要重新填写表格登记在册的事情十分不配合，但国民党鱼龙混杂整顿改组刻不容缓，这也是国民党全党代表大会上已经制定的政策，毛泽东深知临危受命不能怠慢。面对谢持自持是老国民党而硬是不填表的做派，毛泽东淡然地收回表格告诉众人此表若是收回他们的党籍就难再留存，且因为违反党纪而被除名的上海组织部就有权直接处理。在场的国民党人只好再将自己的表格收回，谢持气不过是坚决要同毛泽东斗到底。
筹备委员会的邓演达在街头散发传单鼓励青年才俊们踊跃报名参考孙中山亲自成立的军官学校——黄埔军校，他告诉众人报考黄埔军校就是为了参加北伐进行反帝反军阀的斗争，更是为了振兴中华。蒋先云等三湘子弟也从何叔衡手中拿到车票和考证出发前往广州准备参加军校的考试，石头带着妹妹跪求何叔衡让他前去参加考试，他想要为家人报仇心切，但是石头却在考试时打起呼噜。何叔衡知道石头的为人和努力，还是决定给他一次机会，让他一同前去找毛泽东参加复试。
毛泽东在上班的路上发现身后有人一直跟踪自己，叮嘱负责安保的人员秦大路多加注意。而其实这三人都是前来参考军校的考生，其中一名山西的考生叫做徐向前。
第18集剧情介绍：陈独秀对农民运动不够重视 周恩来回国加入军校政治部
徐向前解释他们在山西误了考期，此次前来就是希望面见毛泽东能够给予他们一次补考的机会。毛泽东看着他们热切报国的拳拳之心，同意再给他们一次机会。邓演达和毛泽东晚上视察着住满考生的宿舍，却发现了嘴里吃着辣椒却仍是呼噜震天响的石头，邓演达深觉石头不是当兵的料让他次日就回湖南。石头参加过驱张团同毛泽东认识，毛泽东也知道他的父母被张敬尧杀害后他连着痛苦两夜嗓子哭坏了这才导致夜里会发出如此的呼噜声。蒋先云说着自己有办法让邓演达再通融一晚，他从街上买来巨辣的涮涮辣让石头夜里嚼着如此才止住了他的呼噜。
毛泽东来到码头送复试通过的考生前往广州参加他们最终的测试，此时远在法国的邓小平正在为即将返回中国的周恩来送行。蒋先云以第一名的成绩成功入学黄埔军校，担任校长的蒋介石领着他同孙中山见了面。对于如此青年才俊，孙中山非常欣慰，他们将是军队的未来和希望。同学军校学员的贺衷寒向蒋介石报告蒋先云已于四年前加入共产党，孙中山听着蒋介石的话却是皱起眉，眼下国共两党在合作不该如此泾渭分明，对于优秀的人才要一视同仁地进行培养。
毛泽东将妻子杨开慧、儿子毛岸英和其母向振熙一起接来上海居住，向他们强调了党的纪律为了组织的安全他们必须对外声称是王氏兄弟在一起做生意。毛泽东拉着陈独秀来到纺纱厂听调查会，工人们得知家乡成立起农会将能够从地主手中拿回田地，纷纷高兴地表示要回家乡去生活。陈独秀很高兴能够将农民纳入到动员队伍中，但是他也觉得不该对乡村的乡绅使用暴力，烧地契开粮仓的行为是否是健康的农民运动也该进行思考，但是毛泽东却同他的想法略有不同。
秦大路是纺织厂党员秦小翠的哥哥，他深感毛泽东对妹妹的照顾，他急急忙忙赶来同毛泽东说出谢持、童喻等人同叶楚伧商议要在后日开会的当天会找一堆人来捣乱，专门针对毛泽东。童喻叫来帮会成员计划要绑架毛泽东，罗章龙和王荷波都建议毛泽东不要去参会，毛泽东深知此次若是基层党支部沦陷那么以后的基层工作就会十分艰难。国民党违规安排所谓的列席代表参会，毛泽东同王荷波商议组织一百民上海工人纠察队采取清场行动，将这些人员全部清出会场。毛泽东来到会场，看着满场拉着横幅喊着口号的众人站上台去解释这是国民党大会做出的决议，但是台下却出现了毛泽东是共党要教训毛泽东的呼声。王荷波带领工人纠察队站在毛泽东面前进行保护，并将非国民党成员的列席代表全部清场。
远在北京的警察队跑去李大钊家中要缉捕李大钊，赵纫兰坦然面对不予回复竟是挨了警棍。毛泽东面对国民党元老上血书弹劾共产党的做法十分气愤，但他已是连续十几日找不到陈独秀。毛泽东想要通过汪孟邹找寻陈独秀，但是以陈独秀的脾气他若不想露面是谁都无法找到的。回到住处的毛泽东却是发现陈独秀已经坐在了桌子前，他赶紧告诉陈独秀，北京形势已然严峻，张国焘被捕遭到严刑拷打营救尚无眉目，京师警察厅也明令发出了对李大钊的通缉，泄密人暂未查清，好在李大钊回去了河北老家躲过一劫。面对国际共产党第五次代表大会即将召开的情形，李大钊赶紧指派李大钊前往莫斯科开会以避开追捕。国民党右派人士张继和邓泽如上血书要弹劾共产党，面对国民党右派的疯狂反扑，陈独秀提出要像保护自己的眼睛一样去维护国共两党的合作成果，但对于毛泽东提出的农民运动问题却始终不够重视，甚至认为农民是一盘散沙只有达到工人阶级的层面才能进行阶级革命。
李大钊秘密前往苏联参加共产国际第五次代表大会，杨开慧为纺织厂做工的妇女们进行教学，妇女们认真地学习着文字，对这为老师是越发敬重。回国后的周恩来来到黄埔军校，经由廖仲恺建议他被调来主持黄埔军校的政治部，蒋介石表示黄埔军校军政统一，所有活动都要以国民党的名义进行，他已同孙中山请示不允许在校内开展任何共产党的活动。深夜，学员贺衷寒向邓演达告密声称共产党员今晚要举行一个会议，可他们的这段对话却被一旁路过的石头悄悄听到。
第19集剧情介绍：蒋介石意欲让优秀学员改入国民党 国民大会召开却导致爱国学生身亡
石头正要走却不小心被身后的花盆绊倒，邓演达发现了他却是笑着说这个时间应该是他打呼噜的时间，面对石头支支吾吾的样子，邓演达不再掩饰他知道石头参加了共产党他对共产党心中怀有敬仰，但是蒋介石有命令他也只好提醒石头不能再继续开会。蒋先云得知被发现的事情，要求石头马上去向周恩来汇报请求指示，众党员们关了灯纷纷离开。党支部的活动被发现，周恩来亲自来同邓演达说明，邓演达知道周恩来这么晚未睡就是在担忧着今晚的会议，邓演达心中之大志从不在于一党的成败，而是整个中国的兴盛，他提醒周恩来要注意更换会议地点，地方背后有人告密。
周恩来知道宣传活动一定要搞，还要物色对象发展党员，但是也是要注意活动的隐蔽性。时任教授部副主任的叶剑英知道军械室比较隐蔽，他可以提供此处作为党员开会的地点。周恩来让蒋先云成立一个话剧社，可以通过话剧社来进行政治宣传，这可让叶剑英也高兴起来，他可是期待着看着周恩来演的剧。蒋介石对学生们演话剧的活动嘴上虽然是支持，但是却拒绝了邓演达的邀请并未去观看。石头将自己的悲惨遭遇在台上演出，众人对军阀的行径愈加痛恨，廖仲恺也前来观看更是上台慷慨陈词呼吁全体学员立志要打倒军阀。
蒋介石端着饭菜同周恩来坐在一起吃着早饭，字里行间却是在提醒着周恩来在学校私自进行党内活动的事情。周恩来索性也就直接向蒋介石汇报，共产党的同志们虽偶尔也进行党内活动，但多是为了带头学习三民主义，此时实在无需忧心。蒋介石担任校长身负管理要职他必须严格规范校规，他深知周恩来的才能之高很希望能够将他收入自己麾下，但周恩来信仰坚定言谈中尽是拒绝。蒋介石思索着周恩来的话，派人将蒋先云叫去办公室，对其召集共产党会议的行为进行批评，但他念及蒋先云成绩优秀在学生中威望很高，关于军事类的文章写的也非常有见解，他并不想对他进行处罚。而此举也是希望蒋先云如此人才能够脱离中共加入国民党，蒋先云深以为中国共产党乃是中国革命之先驱，自己为了此信仰甚至牺牲性命在所不惜。
周恩来来找蒋先云，却听到了他和同为共产党员的夫人李袛欣的对话，得知了蒋介石竟然动员共产党人脱离共党的事情。毛泽东忧虑地在院子里抽着烟，妻子杨开慧安顿下孩子和母亲来到院子里看丈夫，毛泽东焦虑陈独秀如今思想偏激，对解放劳苦大众的宗旨只字不提，只强调民族革命不而强调民族解放。毛泽东决定重新回湖南好好思考自己的想法，也能够走到农民中去继续深入群众，得到了杨开慧的支持毛泽东决定马上写下告假信。叶楚伧已经向胡汉民打了报告提出要接触毛泽东组织部秘书一职，否则自己就离开上海执行部，而胡汉民和国民党中央也同意了他的提议。很快执行部组织部就要召开纪念武昌首义的国民大会，而此次会议的基调究竟由哪一方来定十分重要，毛泽东不能再参与此次筹备童喻自然是有信心能够力压共产党。
毛泽东写下告假书来同陈独秀告假，并嘱咐蔡和森帮自己也劝劝陈独秀。可刚进入办公室，陈独秀就发起脾气他对于国民党右派屡屡逼迫的行径已无法忍受，更对于此次筹备纪念活动不让共产党参与的行为要予以反击。毛泽东指出自己虽被免职但是继任者仍是共产党人，王荷波也提出他们可以提前到场但是毛泽东已经被右派盯上不便于再出席，毛泽东深知此次活动意义深重自己必须出席。国民大会召开童喻却是对于提出反对帝国主义的发言者进行干预，毛泽东对其的行为进行了遏止，更是大力发言要坚决抵制帝国主义和军阀的压迫。工人们发现了后排国民党安排的意欲对毛泽东不利的几人，在他们的及时拦截下毛泽东得以顺利脱身。
童喻命人将站在台上发言的王仁同学推下台，却造成了王仁的死亡，毛泽东同文科部的同仁一同拿着起草的宣言来到叶楚伧的办公室，要求上海执行部必须对外称童喻等人为公敌，并开除童喻党籍。叶楚伧当然拒绝，但毛泽东拿出给孙中山起草的信件，其中明确写明叶楚伧包庇童喻一伙残害爱国学生已不适合再担任上海执行部管理者。叶楚伧生怕自己丢了乌纱帽，只好在文件上签了字。毛泽东拿着宣言和开除童喻党籍的文书走下楼去，面对众媒体和学生进行了宣布。童喻如此冲在前头都是在执行叶楚伧的要求，但却得到这样的结果，他气冲冲地来到叶楚伧的面前要讨个说法得到的却只是不以为意的答复。
第20集剧情介绍：毛泽东重返湖南继续考察民情 孙中山逝世国共合作再遭打击
瞿秋白拿着报纸唱着歌高兴地来找学生杨之华，将黄埔学生们东征杨炯明的汹汹气势告诉她。爱情的甜蜜氛围已经在二人的心中蔓延，但是杨之华在老家已然有了丈夫，瞿秋白决定去往她的老家萧山同她的丈夫见面。杨之华的丈夫乃是国民党中央候补执行委员沈玄庐的儿子，他虽然同意了离婚，但是对于女儿独伊的归属二人却产生了争执。沈玄庐推门而入，却是直言自己的儿子实在不争气，革命的就要和不革命的散伙，但是独伊是沈家的孙女他不再允许杨之华见孩子。瞿秋白如愿同杨之华成亲，毛泽东携妻子杨开慧一同出席了二人的婚礼，几名共同信仰的共产党员高兴地唱着国际歌，庆贺着有情人终成眷属。
毛泽东同陈独秀再次谈起陈独秀作为一个舵手要把握好方向，要注重推动着中国前行的劳苦大众，要重视农民运动。可是陈独秀无法理解毛泽东的思想，他也不再希望同毛泽东谈论会让彼此产生争议的话题。孙中山同宋庆龄来到黄埔军校，他即将北上北京但此行危机四伏且他的身体也抱恙，可是孙中山执意要同军阀作斗争，他要去北京进行考察同军阀进行谈判，今日看着黄埔军校如此局面，他的心中也有了安慰，蒋介石和邓演达坚持节俭作风并向孙中山立志定会将军校办好。
毛泽东同陈独秀递交告假书，称自己想要继续去考察中国农民的现状深入群众。但陈独秀并不想在身边失去这样一位能力卓越的同志，可他也深知毛泽东的性格他决定的事情绝不会轻易更改，终是准许了毛泽东的离开。中共第四次全国代表大会召开，大会对国共合作后的经验予以总结，对民主革命的内容做了更加完整的规定。
孙中山躺在房间里已是病入膏肓，宋庆龄满脸泪水却仍是强打精神告诉等候在门外的孙科等人，孙中山在北京病逝的消息传出，李大钊为其写下挽联，而随着孙中山的去世国共合作也将遭受再一次的考验，这样李大钊拍打着座椅把手深感共产党的路将走的更加艰难。湖南湘潭毛泽东带着杨开慧和弟弟毛泽民祭奠父母，此时的他内心也深知孙中山的离世将让国共合作受到更大的考验，杨开慧告诉他共产党这艘船有着自己的道路，只要把握好航向就能可以靠着自己前行。毛泽东决定继续去走动考察民情，他嘱咐弟弟去广州跟着彭湃好好学习。
夫人陈洁如端着水果来到丈夫蒋介石办公室嘱咐让他注意休息，戴季陶来同他来见面却是将在孙中山离世后党内右派人士写的观点文章合集后写成的《国民革命与中国国民党》一书拿给他看，意在说明共产党的方针政策与国民党并不相符，决不能指导中国的革命。蒋介石提点他，总理如今尸骨未寒就要同其制定的联俄联共扶助农工的政策唱反调，而他作为军人现在正接受着苏联弹药补给的帮助，根本不适合去为这本书发言。但是，这本书出版后他定会让全军校的学员进行阅读。
戴季陶等人驱车来到浙江萧山参加由沈玄庐召开的会议，但他却在聚会上对戴季陶的书大力宣传，谢持等人更是出言附和。时任浙江省党委的共产党员宣中华却对此书中反对中共的言论提出抗议，并直言孙中山先生刚刚逝世竟就有人对他提出的三民主义重新进行解释，此行为实在是不敬。
第21集剧情介绍：毛泽东在湖南大力发展农民运动 廖仲恺遇刺蒋介石借机独掌大权
宣中华直言戴季陶此举就是破坏同盟自毁长城，而在场的国民党右派份子当然是想着戴季陶说话，宣中华只好愤然离去。张国焘同陈独秀、瞿秋白吃着面条，气愤的表示不如全体共产党员退出国民党。陈独秀拿走他手中的一根筷子，意在告诉他要团结合作才能有更好的发展，且黄埔军校的成功就是两党合作的最佳典范。
1925年5月抗议日本资本家枪杀中国工人的大游行遭到英国巡捕开枪射击，造成震惊中外的五卅惨案。毛泽东在湖南将五卅惨案的情况对农民们进行分析，并将上海成立工人总工会进行罢工抗议的告知，鼓励此次加入雪耻会的农民们也要多加宣传，反抗压迫。农民们将带着洋妻子的陈家三少爷推搡着带到毛泽东面前，认为他的洋人妻子就是帝国主义的祸患。陈三据理力争，这洋人也有好人，更是对中国还要对女人裹脚的陋习进行批判。农民们大骂陈三是卖国贼，但毛泽东告诉众人，将陋习全部强加在洋人身上而不自我反省这是错误的想法。经过毛泽东的循循善诱，双方都对自我的想法有了反思，一场无谓的争执总算化解。
农民告诉毛泽东帝国主义的走狗在湖南已然存在，矛头直指恶意囤积粮食不肯平价售卖的陈济生，而此人正是刚刚离去的陈先生的父亲。这陈济生身兼数职，手里有人有枪势力很大，毛泽东却毫不畏惧地告诉众人，只要众人心齐就能够团结起来进行抗争。陈济生正在地上将一粒粒地粮食收拾起来，听到有人来报毛泽东带着农民来抢粮食，赶紧让陈二连夜将稻谷运到银田镇的米行藏起来，风声过了就运走去卖个好价。
陈三和妻子玛利亚对于父亲的做法难以认同，玛利亚在英国的家人祖祖辈辈也都是农民，她无法看着农民这样被欺负，陈三穿着蓑衣悄悄来到毛泽东家中将父亲已经将粮食运往银田镇，且他们也要离开的消息告诉他。毛泽东带着农民来到陈济生家中，希望他能将稻谷平价售出，但陈济生硬是蛮不讲理地一粒不让，陈三跪在父亲面前请求他帮助积贫积弱的农民，在遭拒后陈三只好公然反抗父亲，大喊开仓放粮，终是让农民们背走了自己种下的粮食。
陈独秀看着报纸上毛泽东在湖南将农民运动搞得有声有色也是喜出望外，而瞿秋白对于毛泽东农民运动的思想也持赞成意见。毛泽东吟诵出口橘子洲头的诗词，一位留着辫子的老先生听着他豪迈的词句拄着拐出来，他曾是中了状元被封为监考官的从二品官员。恰好此时何叔衡来找毛泽东见着这位老者，正是他远房的三叔公，而此人也曾是张敬尧的头号门客，为他是出尽了坏点子，后来投江未死便成了这身残疾。毛泽东想着他竟能明白粪土当年万户侯的道理，已是改过自新便放他离去，但像他这样的“奇人”在中国已然没有市场。何叔衡将戴季陶写的书拿给毛泽东，国民党老右派自不用说，现在又出了戴季陶这般的新右派，真是山雨欲来风满楼。
周恩来同陈延年会面，商讨抗议帝国主义大罢工的事宜，并会从黄埔军校派出两个营参与进来。陈延年得知周恩来要将邓颖超接来广州，原来邓颖超在五卅运动中担任了联合会主席因此被天津的警方盯上，此举也是为了保护她的安全。邓颖超同周恩来已有五年未见，收到来信的邓颖超甚是高兴随即动身前往广州。陈赓奉命去火车站接邓颖超，周恩来正在总工会开会实在无法分身，邓颖超却是不待休息提着行李就要先去同周恩来见面。周恩来看到邓颖超脸上洋溢出幸福的笑容，陈延年和邓中夏终于见到这位一直在周恩来口中听到的女子，纷纷上前高兴地同她见面握手。但是周恩来工作实在忙碌，邓颖超也体谅他的辛苦在门口深深探望几眼便转身先行离去。
已经退出共产党的陈公博带着妻子在广州的接头游逛，作为有名的社会主义者他深知廖仲恺会欢迎他的加入，他想要去投奔廖仲恺以此加入国民党的阵营。廖仲恺对陈公博的才能很是赏识，他会为他进行推荐担任国民党军事委员会政治训练部的职位还让他去兼任厅长。陈公博听到有人要暗杀廖仲恺的传闻，廖仲恺深知这是国民党右派那些对自己恨之入骨之人放出的风，但是他也知道自己每天都要演讲开会对于暗杀根本是防不胜防，他心中无愧于天地和信仰，生死便就由他去吧。廖仲恺在走下车时被藏匿在楼上的国民党右派分子开枪射杀，于1925年罹难。而蒋介石拿着凶手陈顺使用的手枪，借由枪支的签发先后将胡汉民和许崇智驱走，取得了广东的军政大权。
陈独秀深夜来见汪孟邹，蒋介石如今执掌大权对于国共合作的态度暧昧不明，为了家人的安全他决定要和高君曼正式分手。
第22集剧情介绍：蒋介石借中山舰事件戒严广州 毛泽东周恩来决定要全力反击
陈独秀知道君曼不会轻易离开，他希望汪孟邹能当中间人出一个分手协议，让君曼带着孩子去南京生活。国民党第二次代表大会即将召开，没有家人在身边他会一心一意地去做好参会准备。提起乔年和延年，陈独秀明白孩子已经在此旋涡之中，他们有自己的路要走。
陈延年带着毛泽东来到会议室，陈独秀提出议题希望毛泽东被委以国民党中央的代理宣传部长一职，此职位目前虽然由汪精卫暂代，但陈延年觉得汪精卫是左派分子会同意将位置让出，毛泽东提醒要注意汪精卫利用共产党来抗衡蒋介石的阴谋。毛泽东主持召开宣传部的会议，强调要对反帝反封建的运动进行大力宣传，直指一切宣传都要以两党合作为基础进行。
毛泽东、周恩来和陈延年三人讨论起蒋介石的立场问题，毛泽东同其见面后深觉蒋介石言不由衷，周恩来更是深感蒋介石在黄埔军校内设置颇多限制对共产党有仇视，若时机一到蒋介石会作出意想不到的行为。蒋介石借口李之龙擅自动用中山舰，宣布广州进行紧急戒备，将共产党集聚地及苏联顾问所全数包围。沈雁冰来到毛泽东家中正对蒋介石和汪精卫两边情势进行分析，工人纠察队的人员敲门来报广州全线戒严，连他们的枪支也全部被收缴，中山舰事件就此爆发。
毛泽东来到共产党广东区委，陈延年去到苏联顾问团询问共产国际的意见，但代表们却喝着酒只觉得这或许是误会。周恩来冲到黄埔军校内找蒋介石，军校中的学员甚至军队中的共产党员都被蒋介石控制起来，周恩来深知蒋介石口中所谓一军中共产党人要将他绑架去苏联的谎言不可信，痛斥其如此做法就是革命的罪人，蒋介石遂缴下周恩来的枪支，将他一并关押。蒋介石深感要在共产党羽翼未丰时将他们一网打尽，廖仲恺的妻子何香凝孤身前来痛斥蒋介石公然违抗孙总理的遗志，身为革命者竟敢包围国民主席汪精卫的宅子，难道是要反革命。蒋介石早有准备，对于何香凝的质问他是舌灿开花，更是想利用廖仲恺的牺牲来煽动何香凝的情绪，但何香凝坚定表示要他必须释放周恩来等共党人员。
汪精卫在会议上痛斥蒋介石为叛徒要武力对其进行讨伐，但在座的各位军长却都闷不做声，甚至为蒋介石的行为进行合理化解释，更说出识时务者为俊杰的话来，汪精卫深感权威受到挑战愤而辞职携家眷赴法休养。陈独秀对于眼下的情形主张要以稳为主，觉得蒋介石此举只是同汪精卫争夺政权并非针对共产党，还派张国焘去往广州同蒋介石进行沟通，并希望毛泽东和周恩来不要做出过激的行为。蒋介石召见周恩来，却发现周恩来不仅被脱下军装还受了伤，蒋介石希望周恩来能为己所用，但北伐还未开始国民党就将枪口对准了同自己合作的共产党，如此做派周恩来已无法同他共进退，转身就此离开黄埔军校和第一军。
蒋介石一直回复陈独秀和苏联方面一切都是误会，眼下他离不开苏联的枪炮，看陈独秀的态度也觉得共产党现在不敢轻举妄动，只要汪精卫离开广州他导演的这出大戏便可以谢幕。回到家中的周恩来同陈赓将子弹压满，毛泽东独自来到周恩来家中对于在如此危机中能握紧枪的周恩来深为敬佩，周恩来询问起毛泽东的建议，毛泽东要他马上回到黄埔军校发动全体共产党的学员奋起抵抗，如此广东的纠察队也就能相机而动。但眼下黄埔军校中被怀疑为中共党员的学员全数被监视围困，周恩来觉得黄埔举事胜算不大。
毛泽东、周恩来等人到李富春家进行商议，面对屠刀他们决定不能坐以待毙，必须以牙还牙。蒋介石的如此行为就是一个投机，他是在试探各方的态度，若共产党强硬反击他便会退后。军事方面蒋介石目前也唯有自己的一支嫡系军队，其余军的军长同他也都是面和心不和，毛泽东提出一面联合共产党在广州的势力，一面要力求让这些军长反蒋，进行双向夹击。
第23集剧情介绍：毛泽东创办农民讲习所 北伐战争终于拉开帷幕
陈延年、毛泽东及周恩来分析现在的广州革命者占绝对优势，但是陈延年担心陈独秀谨小慎微的心态不会支持他们的决定，可将在外君命有所不受毛泽东和周恩来一同来找苏联代表提出要开除蒋介石党籍进行严办，但苏联代表季山嘉觉得蒋介石离不开苏联的军事帮助，他并不敢真的做出有悖于革命的事情，并反对周恩来提出的去找独立团的计划，他深感以蒋介石军队的能力，独立团并不能与之抗衡。
蒋介石带着妻子陈洁如来到苏联代表处，解释中山舰事件完全是一场误会，季山嘉竟听信他的话决定既往不咎。陈延年对张国焘和陈独秀仍旧对蒋介石抱有幻想的态度难以忍受，周恩来和毛泽东也深知此时绝不可坐以待毙，不可信任国民党右派。陈独秀计划不能让蒋介石和汪精卫的关系破裂，他不能让蒋介石这块石头掉到地上成为绊脚石，北伐在即国共两党必须维持团结。
毛泽东深感广州形势已经紧张，蒋介石提出的整理党务案不允许共产党员担任要职，甚至限制共产党员的比例，回到家的他让家人要做好回湖南的准备。石头来到毛泽东家中道别，身为第一军的军人他因共产党员的身份被赶走，他决定去加入叶挺的第四军独立团，他们坚信定能看到革命胜利的那一天。毛泽东的职位被撤，他开办其农民运动讲习所招收学员有一百二十余人，周恩来应邀前来庆贺也答应自己回来此进行讲课。毛泽东高兴于周恩来的理解，但也惆怅于陈独秀的执拗，如今蒋介石一手遮天但陈独秀和鲍罗廷都没能认清他的真实面目，毛泽东深信中国的农民运动才是中国革命最深厚的力量。陈独秀对于毛泽东屡屡来信唠叨农民革命的事情已经反感，瞿秋白同意毛泽东的观点劝说陈独秀要注意宣传和发展农民，他们才是中国革命不可缺失的力量，陈独秀无奈顺口说着干脆就认命毛泽东为中国农民革命委员会书记。
1926年7月9日，北伐战争正式开始，何应钦对敌我双方的军事情况进行分析，并制定首先消灭吴佩孚和孙传芳，最后再拿下张作霖的作战计划。蒋介石决定李济深的第四军率先出师，而叶挺的独立团正好隶属于此军，邓演达提出由此独立团率先进攻以确保首战必捷。蒋介石没有立即回复，只让他邀周恩来次日中午一同吃饭。
周恩来直言希望蒋介石能够简洁“赐教”，蒋介石也就询问他让叶挺独立团担任北伐先锋是否是共产党对他的试探。周恩来如实相告，叶挺独立团实力卓绝首战胜利至关重要，他有信心独立团定能大捷。蒋介石同意让叶挺独立团担任北伐的先遣团并再向周恩来抛出橄榄枝，但蒋介石已将全部共产党党员都赶出黄埔和第一军，周恩来沉默后还是回复他自己的岗位安排需要遵从党中央的安排并离席而去，蒋介石深感其才华卓绝只能叹息着人才惋惜其不能为己所用。
周恩来来到叶挺的独立团视察，这支即将与军阀吴佩孚正面对战的军队绝大部分都是共产党员，他们毫无畏惧的表示必会让北伐首战告捷。果不其然，叶挺独立团击退直军四个团的进攻打开了北进通道，蒋介石作势让蒋先云将这一捷报进行大力宣传却勒令不能有共产党领导的言词。陈独秀发电以中共中央的名义对叶挺独立团表示祝贺，湖南的何叔衡组织工人维持秩序对溃散的敌军进行抓捕，对北伐军进行慰问。石头带着一名自称是董必武发展的党员来见叶挺，他知道有一条小路可以直接绕道吴佩孚军队的后面，作为预备队的叶挺独立团在正面久攻不下的情况下绕道包抄到后方，为汀泗桥战役的胜利立打了至关重要的作用，共产党领导的部队屡立奇功，这让蒋介石的心中产生了更大的危机感。
毛泽东在农民讲习所中对叶挺独立团的胜利进行详细讲解，并鼓励农民等革命大众要坚决抵制压迫翻身做主人。周恩来站在门外听着毛泽东的慷慨陈词，大声呼应着走进教室。
第24集剧情介绍：叶挺率独立团屡获胜利 蒋介石极力戒备共产党
周恩来告诉众人为了庆贺北伐战争持续大捷，今晚将举行提灯大游行，欢迎毛泽东和众人一同去参加。叶挺独立团的成功夜袭为汀泗桥战役的胜利立下汗马功劳，战士们虽然疲惫但仍旧深夜集合担任起贺胜桥战役的正面强攻部队。吴佩孚虽然节节败退，但是他依托长江和汉水固守武汉展开防御，并亲上战场勒令战士不得撤退。邓演达率领北伐军前沿部队已完成对武昌城的包围，独立团第一奋勇队已全部阵亡，叶挺向邓演达请求支援，并亲率第二奋勇队扛着梯子冲上前去攻下城墙，经过独立团的奋力作战北伐军终于攻下武昌。
北伐军势如破竹，不到十个月就收复六省，将吴佩孚一路逼退至河南信阳。蒋介石推着坐在轮椅上的张静江，信誓旦旦的表示他定会率领北伐军获得胜利，眼下蒋介石担心军中军心不稳，这实际就是他对共产党的不信任。共产党如今声望渐高，张静江觉得这就是因为对第四军独立团使用太过，宣传太过，可为了北伐能有个光彩的开端，他们又不得不用共产党这支作战勇猛的队伍，这样蒋介石心中产生隔阂。
1926年12月13日，汉口召开中共特别会议，共产国际维经斯基和鲍罗廷也出席会议，其重要议题就是批评党内左倾错误。陈独秀看着自己作报告时一直皱眉的毛泽东知道他对自己的想法仍旧不满，陈独秀提议要让农民运动听从于当地政府的安排，如今共产党在军事上必须依靠蒋介石，而其制衡蒋介石的方法竟是要拥护汪精卫从法国回来继续担任国民党的领导人。陈独秀提点毛泽东希望他不要在左稚派的名单中榜上有名，他也不想将毛泽东放在自己的对立面进行批评，但毛泽东坚持自己的思想和底线决心再次返回湖南对农民运动进行考察。
叶挺独立团召开表彰大会，在这七大战役上独立团近半数战士牺牲在战场上，担任了二营五连连长的石头在武昌战役中被敌军砍掉一条手臂，但意志坚如磐石的他仍旧坚持作战。可是被授予奖励后的石头却被告知要暂时调离部队回到地方，石头无法接受这个决定，他大喊着不走冲下台去。
毛泽东在湖南帮着农民赶牛犁地，湖南的农民运动发展十分迅速，许多农民都分到了田地，更是积极踊跃的加入到农民协会中来，毛泽东以此写就《湖南农民运动考察报告》。瞿秋白读着毛泽东发来的报告竟是笑出声来，国民党右派一直对农民运动厌恶不已声称其为痞子运动，瞿秋白认为不然他要执笔亲自为这篇报告写序言。李立三听闻周恩来同陈独秀起了争论，周恩来对陈独秀对蒋介石抱持幻想的思维无法同意，他已经看清蒋介石的真实面目，知道他随时都会对共产党人动刀子，要对蒋介石此人时刻保持警惕。提起李立三的妹夫蒋先云，了解到他仍在担任蒋介石的机要秘书，周恩来知道其是一个坚定地共产党人，遂写下书信要他赶紧离开蒋介石身边，以防不测。
蒋先云将书信烧掉，赶紧让妻子先行去往武汉，随后他就接到了蒋介石的召见。蒋介石要他起草一份给国民党中央的回复，对于中央不同意在南昌建立临时政府的行为，他蒋介石知道这是中央希望汪精卫回来能继续到武汉做领袖。但一个军队、一个政府不能有两个脑袋，蒋介石也已经对共产党拥汪的附和行为不满，蒋先云同蒋介石谈起陈独秀和共产党的功劳希望蒋介石不要抱持怀疑的态度。但蒋介石根本无视共产党为北伐做出的贡献，并将蒋先云的话打断劝说他不要再继续追随共产党。
1927年2月底北伐军持续挺近，蒋介石来到江苏常州却是感慨自己真是眼神不好，蒋先云的不辞而别令他心中蒙上阴影，随后他又得知周恩来在上海领导的工人运动罢工人数已达三十多万人。对于共产党称此次行为是为了配合北伐军行动的说辞，蒋介石呵斥这根本就是痞子举动，是想要在军队到达前占领上海，并立刻命令军队停止进攻。刘少奇接到前来武汉的蒋先云夫妻，随即就认命给其武装部部长、工人纠察队队长等职位，武汉的工人纠察队目前只有几百人且武器太少，身为黄埔第一的学员蒋先云深知工人纠察队必须要扩大到五千人要拥有五千条枪才能具备必要的武装力量。
1927年3月为了配合北伐军队，周恩来担任起起义总指挥，上海罢工随即转入武装起义。怀有身孕的邓颖超听着母亲念着的报纸上的利好消息抚摸着肚子，而随即她就感到了阵阵疼痛。工人们跑来向守在龙华的北伐军请求支援，但他们声称路军总指挥白崇禧要求他们原地待命竟是见死不救，周恩来接到请求支援的电话，面对在郊外按兵不动的白崇禧，周恩来只得自己去往前线督战。
而此时，在医院的产房里邓颖超正满头大汗地忍受生育之苦，焦急在外等候的邓母却只等来医生的一句对不起。
第25集剧情介绍：蒋介石竟发动清共运动 李大钊昂首走上绞刑架
邓颖超产子因胎儿太大动用产钳，却至婴儿头颅钳伤而死亡，但万幸是保住了大人。周恩来刚经历丧子之痛却还是来同陈独秀见面，陈独秀得知此事为邓颖超准备了东西以表安慰，周恩来直言他们还丧失了一个孩子，就是上海临时政府。他们刚刚成立就被蒋介石要求暂缓办公，陈独秀表示汪精卫即将回国且态度诚恳，他相信可以用汪精卫制衡蒋介石以此坚守上海。周恩来和陈延年对于陈独秀仍旧将希望寄托于国民党的思想已无法再忍受，周恩来愤而离去，陈延年苦劝父亲作为共产党的掌舵人必须要找到正确的道路。
蒋介石同虞洽卿见面，五年前亏得他出谋划策让蒋介石给黄金荣递帖子才能免去债务，而此次他意在同虞洽卿借用更多的钱直言要向共产党动手，更已经着手起草《纠察共产党谋叛党国案》，要同黄金荣等上海滩的大佬们约见。汪孟邹陪同陈独秀乘船去往武汉，蒋介石占领上海后拒绝同陈独秀见面，更暂停了共产党在上海的一切活动，汪孟邹看出蒋介石要翻脸再次规劝陈独秀放弃建党做个纯粹的学者，但陈独秀不会停下自己的脚步并决定先在南京下船去看看君曼和两个年纪尚幼的孩子，一家人正难得吃一顿团圆饭，陈独秀却听到了门外报童的吆喝，李大钊被张作霖逮捕入狱。君曼和孩子难舍丈夫，却明白他不得不走，只得哭着看着他再次离去。
李大钊在狱中被绑在刑架上，面对刑具威胁他面不改色纵断头流血仍要保持气节，长辛店的工人们以血为盟，按下血手印誓死要将李大钊劫出监狱。面对狱卒悄悄带进来的血手印盟书和党组织要劫狱的行动，李大钊却是面带微笑的拒绝，他不愿让工人们为了自己牺牲性命，敌人力量强大冒险不足取，他要狱卒转告党中央不同意劫狱。陈独秀心系李大钊安危失控要去北京救援，众人拦截时李立三来报蒋介石发动清共政变，大肆捕杀共产党员和抗议民众。中共组织对此发布《中国共产党为蒋介石屠杀革命民众宣言》，号召推翻新军阀蒋介石。
周恩来同蒋先云见面，武汉政府已经罢免了蒋介石的职务但他仍旧无法放心。蒋先云妻子不久前刚刚离世，但蒋先云欣然接受了周恩来安排自己站到第一线高呼反对蒋介石的工作，他作为蒋介石的机要秘书若能站出来定能够揭露蒋介石反革命反民主的真面目，蒋先云还将担任起军队团长继续带领军队北伐。蒋先云参加讨蒋大会高呼蒋贼不除誓无天日，这一举动可是激怒了蒋介石一帮人，何应钦更直骂他忘恩负义，但蒋介石的心中此时想的却是回国的汪精卫，他断定汪精卫绝不会是第二个蒋先云。
汪精卫虽然罢免了蒋介石的职位并宣布东征，但面对蒋介石派来的一大堆说客，他动摇了想法更是对蒋介石清共的做法表示理解，因为他的内心也深觉共产党和自己不是一路人。汪精卫故意拖延时间没能准时参加共产党的代表大会，陈独秀作为党的领导人竟是在门口亲自等候，他仍旧觉得现在将汪精卫拉上船才是正确的决策。毛泽东、瞿秋白和刘少奇等人深知即使汪精卫来了前途也未可知。汪精卫姗姗来迟，却是以花言巧语说着自己对蒋介石清共暴行的种种批判和处理决策，让陈独秀听的是大为高兴。众人正簇拥着汪精卫进入会议室，陈独秀却收到了李大钊遇害的消息。
李大钊拖着沉重的脚铐和手撩昂着头走上绞刑架，饶是绳子已经套上脖颈，他仍旧坚定的相信共产党是无法被绞杀掉的。1927年4月28日，张作霖将李大钊等二十位革命者绞杀在西交民巷京师看守所。
第26集剧情介绍：国民党频繁发动事变 陈延年被捕惨遭迫害
李大钊说着中国共产党万岁慷慨就义，陈独秀沉闷地抽着烟回忆着与挚友的种种，毛泽东也回想着自己进行驱张运动时李大钊对他说的话，他深感当时自己想法的单纯，若只是不断驱赶军阀是不会消失的，他也再次同陈独秀展开激烈的讨论，力劝其不能再寄希望于蒋介石这样的新军阀，且武汉方面四面楚歌，共产党更要注意同盟者的可靠性。陈独秀看着汪精卫在大会上的发言仍旧相信其会坚持联俄联共的方针，毛泽东再次提出对于自己新拟定的土地分配方案希望陈独秀能够在此次代表大会上进行审议，若能够通过中国农民将成为推动革命的重要力量。陈独秀否决了他的提议，坚持认为如今的首要任务就是要继续北伐。
杨开慧陪着毛泽东登高望远听着丈夫吟念的词句知道陈独秀仍旧没能接受她的想法，毛泽东担心汪精卫如今已经出现往右的趋势，但愿陈独秀为首的党中央能够提前做好安排。湖南省总工会和农民协会遭到暴力查封，许克祥在长沙发动反革命叛乱，捕杀共产党员和革命群众一百多人，释放所有在押土豪劣绅，史称马日事变。看着照片上倒在血泊中的农民，石头和安源煤矿的工人哭着希望毛泽东带着他们回去报仇。毛泽东安抚下激动的民众，但鲁莽行事并没有用，他要众人先行回去拿起武器坚守好自己现在的岗位。
毛泽东撑着伞在雨中落寞地走着，身旁经过的车辆停下周恩来满脸憔悴地走下来，他告诉毛泽东蒋先云在河南牺牲了。北伐军与奉军主力奋战，蒋先云率领全团奋力拼杀，身负重伤英勇就义。毛泽东深感蒋先云是湖南学子的榜样，他回想着蒋先云的种种表现，回想着他那坚定的誓言，年仅二十五岁的他就此离去，不经让人惋惜天妒英才。汪精卫不仅放任许克祥的暴力行为，更是同蒋介石进行了秘密接触，毛泽东和蔡和森约见陈独秀，此时已是要进行针锋相对的时刻。陈独秀告诉二人陈延年已经被蒋介石抓捕，他不是不敢去对抗，而是此时汪精卫还不是一个反革命者，他坚持认为要先帮助国民党完成资产阶级革命，才能更好的完成共产党的无产阶级革命。
邓演达气势汹汹推门而入，他面见汪精卫力荐要尽快处理蒋介石反革命的现状，并相信联合共产党带领的革命民众此事必然能成。汪精卫说着武汉政府大厦将倾，南京政府之强大已不是他能抵御的，更是对邓演达几近下了最后通牒。邓演达对于其如此墙头草的做派再也无法忍受，决定递交辞呈。邓演达找到陈独秀的住所，陈乔年打开门来却是说父亲不在家，邓演达知道陈独秀在家，他高声呼喊李炳先昨日已经在武汉发动事变，李立三、刘少奇等人多次出面交涉才得以退兵，若陈独秀再不武装起工人和农民，那么长沙的事变将在武汉再次发生。他手中还掌握着两支军队，更有倾向于共产党的国民党将领贺龙等人的部队，这是共产党最后的时刻也是救中国最后的希望。饶是邓演达如此声嘶力竭，陈独秀仍旧躺在床上充耳不闻，更是勒令陈乔年不得离开家门，邓演达彻底绝望转身扬长而去。
邓小平从苏联回国来到毛泽东处，看着这个小个子同志毛泽东希望能够从他这里了解更多苏联农民革命的经验。毛泽东提出要组织农民们上山打游击，投军去加入斗争，只有建立自己的武装才能抵抗事变。饶是众多同志支持此提议，但陈独秀和张国焘对这一想法仍是极力反抗，甚至认为这是另一种逃避。但陈独秀已经同众人的思想背道而驰多年，他希望自己可以有时间好好想想中国共产党和中国人民的出路，可毛泽东知道时间是不等人的。
陈独秀以维护两党合作为名，竟要解散武汉纠察队并将武器上交武汉国民政府，刘少奇虽深为无奈，但事已至此他要尽一切可能将它转交到可靠的同志手中。他将较为精良的枪支和工人队伍中的共产党员系数交由时任国民革命军师长的贺龙，贺龙深信只有共产党能够救中国，他对蒋介石和汪精卫的丑陋嘴脸已经看透，但他也对共党如此糊涂的安排很是郁闷，他两把菜刀起家都打到了今天，对于共党已经建立如此规模竟是自己放弃的行为感到惋惜，不过他此次秘密来到武汉就还是相信共产党人有一天可以再次握起这些枪。
深夜，陈独秀的家中有人来见，他以为又是不停来向他谏言听取毛泽东建议的人，可此人将手中电报拿给他后，二人的眼泪都是止不住的留下。陈延年被压在地上准备行刑，但是他坚决不跪坚持着要站起来面对即将到来的死亡。
第27集剧情介绍：国共的第一次合作彻底破裂 南昌起义举行在即却遭制止
陈延年被国民党反动派杀害，悲痛的陈独秀依靠在门前越发的颓废和苍老，原配夫人高晓岚撑着伞走在武汉的街头，乔年病了她来探望，这么多年她是第一次跨出陈家的家门。陈独秀烧好热水亲自为她洗脚，他自知自己对不起妻子但还是将陈延年遇难的消息告诉她，高晓岚痛哭地抱住乔年埋怨着陈独秀也哀叹着自己的命运。
鲍罗廷转达共产国际的决定，停止陈独秀职务由张国焘、李维汉和周恩来、李立三、张太雷五人组成中央临时政治局常委，派遣瞿秋白和蔡和森办党校，并要陈独秀和谭平山去莫斯科汇报工作，而这时是陈延年被害的第八天。陈独秀忧心如今党的舵手成了五人恐怕会更难决断，但丧子之痛令他的身体敢到一阵阵寒冷，拒绝再接见任何人。周恩来深知已经不能再拖下去，提议必须要召开第一次没有陈独秀参加的高层决策会议。
蒋介石要彻底同苏俄划清界限，汪精卫更是直言要将共产党彻底消灭，宋庆龄派去参会的代表陈友仁更是遭到孙科的谩骂，宋庆龄彻夜在打字机上敲打着自己的声明，她要以执行委员的身份公开表明自己对清共做法的反对并不再参与国民党的任何决议。汪精卫召开会议正式同共产党分裂，对共产党和革命群众进行大肆捕杀，由此国共合作正式破裂。
邓演达换上一身工人的行头马上就要离开并叮嘱表弟护送妻子回到广州继续学习。大革命失败后，邓演达随同被驱逐的鲍罗廷去往苏联而后流亡欧洲，最终在1931年回国后被蒋介石杀害。毛泽东发现身后有人一直在跟踪着自己，他赶紧跑回家中准备和妻儿转移，好在这跟踪他的人原来是周恩来和张国焘。临时中央开会讨论通过了毛泽东发动土地革命的意见，准备马上发出《目前农民运动总策略》的文件提出土地革命建立农民的革命政权。毛泽东提出要建立农民武装，紧急关头可以打响第一枪，周恩来告诉他中央已经做出南昌起义的决定，这第一枪很快就会打响。
毛泽东坚定认为共产党必须有自己的武装才能避免任人宰割，杨开慧担心一向从文的丈夫去拿枪杆子会有危险，但毛泽东告诉他国家有难即使是文人也要投笔从戎。杨开慧深知丈夫胸有大志，她对丈夫披上新织好的围脖告诉她自己会守好家等他回来。石头匆忙地跑来毛泽东的新住处，他拿着搞到的七把枪要追随毛泽东回湖南参加秋收起义，饶是失去一只手臂但以他的枪法还能够顶得上半个连。孙中山贴上胡子伪装准备去往九江，他用在觉悟社抽到的数字代号化名伍豪，妻子邓颖超也一同化名为逸豪。周恩来握着妻子的手，此次行动极为危险但他深知他们的奉献是为了更多的人活着。
1927年7月叶挺和贺龙率领军队先后到达南昌，周恩来从九江传达举行南昌起义的决定后立刻来到南昌成立起义委员会，7月30日就是举行起义的日子。汪精卫请来名角要登台表演桃园三结义，并三番五次的电报贺龙和叶挺前来观看。张国焘快步赶来同起义的众人握手致意，随后竟是表示要延迟起义。叶挺和贺龙告诉他二人已经接到了去德安集结的电报，汪精卫正在催促他们去参加张国奎的反共活动。面对种种时不我待的状况和周恩来的严正警告，张国焘竟说出即使沦为历史的罪人起义也必须停止，周恩来转身离开要即刻返回汉口。
第28集剧情介绍：南昌起义获得胜利 毛泽东领导秋收起义
张发奎和贺龙、叶挺都是北伐的名将，汪精卫深以为自己能够将张发奎拉拢也就能让贺龙、叶挺也和自己站在一起。众将领纷纷追出去拉住要离开的周恩来，更是有人提出要将这个糊涂的张国焘绑起来，但张国焘代表的是党中央周恩来拒绝了这样的提议。但是，起义已经准备多时将领们都不能在等下去，周恩来岁决定起义如期进行。
1927年8月1日，以周恩来为书记的中共中央前敌委员会领导下，贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等率领军队两万多人在南昌打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪，历经四个多小时的激战，起义军成功占领南昌，开启了中国革命新纪元，中国共产党第一次有了自己的军队，并即刻成立中国国民党革命委员会推举宋庆龄等人为委员代表。得知起义的汪精卫气愤难当，立即下令要求派驻军队进军南昌讨伐共党，但起义军已经依照计划撤出南昌准备拿下广东并在取得国际援助后再图北伐。
毛泽东来到陈独秀家中，陈延年带着他进到屋内探望生病卧床的陈独秀，次日在汉口将要召开紧急会议，但是毛泽东却告诉他自己要在这一会议上向陈独秀“开火”。陈独秀知道他这是要指责自己的右倾主义，但他自认从未走过投降主义的道路，仍旧坚持先国民再无产的革命道路。毛泽东直言其在领导位置上犯下四个错误，不注重共产党在政治上的独立性，抑制土地革命，不善于听取下级和群众的意见，还主动放弃武装领导权，陈乔年也深以为父亲确实是存在问题。自此，毛泽东知道他已经无法再改变老师的思想，只好说着保重的话离去。陈独秀拿着伞走出门外，最后一次叫起学生的名字。
1927年8月7日，中共中央在武汉召开会议，会议批判和纠正了陈独秀的右倾主义思想，毛泽东在会议上提出“枪杆子里出政权”的著名思想，史称“八七会议”。毛泽东回到湘赣边界准备领导秋收起义，他随石头来看望其离世的父母妹妹，石头将自己左边的断臂埋在亲人坟墓的旁边，他希望看到中国革命胜利的那一天但也深知自己作为军人随时要准备牺牲，他将蓑衣披在亲人的坟墓上以表心意。毛泽东认命石头为军事教官令他赶往铜鼓进行军事训练，石头带着自己的兄弟随即出发。毛泽东深知战争残酷，他叮嘱妻子杨开慧若他和石头有不测，万忘她能代为将石头的尸体葬在亲人的身边，杨开慧安慰丈夫，他和这些战士们一定能够胜利归来。
毛泽东看着踏满脚印的青天白日旗，在汪精卫叛变的当天农民们便将它扯下来进行踩踏，他知道改旗易帜的时刻到了。贺龙面向党旗宣誓正式加入中国共产党，如此悍将的加入令共产党更加增强了革命成功的信心。毛泽东提出改革起义旗帜的议案被中央拒绝，他亲自去往武汉同瞿秋白进行理论，国民党对工人农民的压迫如此不能还要他们举着青天白日旗去起义，但瞿秋白集合了中央大部分同志的意见竟是觉得这青天白日旗弃之可惜。二人正在政治，李师母举着鸡毛袋子跑来要教训两年未叫过自己母亲的继子。毛泽东劝解这不顺之言都出自不正之名，想让孩子叫她妈妈唯有视如己出的对待孩子。瞿秋白知道他此番话是对自己所说，但瞿秋白也明白他这话是句句在理。瞿秋白的杨之华赶出来同毛泽东解释，毛泽东对瞿秋白个人并无任何意见，但他也希望党内家长制的风气不再延续，杨之华深知他的意思表示自己会劝解丈夫。瞿秋白思索着毛泽东的话夜不能寐，他从孩子的身上明白了名分的道理决定紧急召开常委会。
1927年9月4日，毛泽东带着镰刀斧头的红旗在安源张家湾召开秋收起义军事会议，正式成立工农革命军第一军第一师，任命余洒度为师长。
第29集剧情介绍：毛泽东转策略放弃进攻长沙
毛泽东安排第一师下辖的三个团分别驻扎，并将自卫队一同编进军队，农民高呼打倒军阀工农武装万岁于1927年9月9日举行秋收起义，这是中国共产党第一公开打出了自己的旗号。毛泽东走在街道上迎面看到了正在街上搜查的警察，他转头进到旁边的饭店，警察走进饭店对面生的毛泽东进行盘查，毛泽东声称自己是做棉布生意的警察便拉他到旁边的棉布店要他又是扯布又是量衣，还蛮不讲理地将他绑走要枪毙并将其鞋子脱下来防止他逃跑。
毛泽东听着一旁押解的团丁口音得知其是湘潭人，他说着自己的亲戚很多也是受雇吃苦受累的团丁，又掏出身上的银元给了两个看守自己的团丁，转身跳入一旁的湖中躲藏以此才得以脱身。光着脚浑身湿透的毛泽东走回团部却被农民当做国民党探子用布袋套起来扛走。石头等人一看这布袋中的是毛泽东赶紧扶他起来，毛泽东不待休整要求部队立即攻打浏阳。
邓小平兴奋地将秋收起义屡战屡胜的消息告诉瞿秋白，南昌起义的部队虽然也按照计划持续推进，但伤亡惨重连陈赓也身负重伤脚筋都被打断，国民党现在正在率重兵围堵起义军。秋收起义军第三团成功进入浏阳，百姓们夹道欢迎给部队送粮，但是部队纪律井然没有人拿百姓的一粒米一分钱。毛泽东将监狱中被冤枉入狱的农民百姓们全部放出为他们准备了粥饭，这些百姓中的许多壮丁也纷纷决定加入起义军的队伍。南昌起义军方面，面对前堵后追的敌军起义军在三河坝处被迫分兵突围，朱德要率领三千人抵御钱大钧三十二军两万敌军的进攻，扼守三河坝掩护主力南下，六日后在海陆丰会师。张国焘觉得若能晚几日起义或许就不会出现这样被动的局面，这场Du博他们从一开始就没有准备好。但朱德不认为革命是Du博，这是千千万万人的理想和信念，革命需要他抛头颅洒热血他就可以流血牺牲，但是他有信心能够打好这一仗胜利撤出战斗。
秋收起义军第三团遇到国民党的突然围击被迫撤出湖南浏阳，毛泽东反思和总结失败经验决定不再攻打长沙，队伍中现在伤亡惨重且每日都有逃兵，不能再做以卵击石的蠢事，他提议要绕到敌人势力最薄弱的山区。毛泽东要以实事求是的作战策略进行转移，但是这同中央和共产国际制定的作战策略并不相符，毛泽东深知起义不是为了打败仗，经众人举手表决后决定放弃攻打长沙。毛泽东和妻子互相写着家书起义军的败退和家中沉重的压力令杨开慧深感忧心，但她还是留着泪写下诗词一首廖慰丈夫。秋收起义的队伍中出现了想要离开回家的队员，毛泽东对他们一一叮嘱后宽容地让他们离去，他告诉石头要将仇恨和愤怒发泄到敌人身上而不是自己人，逃走的几名战士复又回到了军队他们还是决心跟着毛泽东一起去打倒军阀和反动派才能获得真正平静的生活。
朱德率领队伍在河边驻守，利用打后不打前的策略将敌军企图渡江的竹筏打散并各个击破，钱大钧气急败坏的要求下属立刻去征调更多的船只。
第30集剧情介绍：朱德圆满完成三河坝阻击战 毛泽东朱德井冈山胜利会师
面对整整两天猛烈的炮火轰炸战士们都已经疲惫不堪，朱德亲自前来叮嘱各部队的将领，这场阻击战虽是一场恶战，但主力军很快就能站稳脚跟打完这场他们就能去汇合。毛泽东思索着南昌起义军分兵的情况，依照他的看法此时分兵并不是良策。钱大钧派出兵力登岸并用炮火猛烈轰击，朱德在战壕中不停奔走让作战经验不足的战士们务必注意隐蔽，并亲自操纵机关枪进行射击。陈毅率领战士上起刺刀进行肉搏，钱大钧面对久攻不下的阵地不顾下属的死活气急败坏地要求强攻。
周恩来躺在床上生病虚弱，张国焘等人找来普通衣物要贺龙赶紧更换，他们必须异装隐蔽才能继续前进。朱德率领部队完成了坚守三天的任务，可部队人数却也伤亡近半，朱德看着浑身是血的战士们终于宣布他们可以战略转移了。但是起义军缺粮少水处境艰难在转移中也出现了战士不断离队的状况，朱德定下策略他们接下来开始打游击战要同当地的群众结合在一起，并提出要向井冈山出发同毛泽东率领的军队汇合。
石头拿着伪装的衣服让毛泽东马上离开，国民党反动派已经进行包围他决定带着战士们殿后掩护毛泽东离开，但是毛泽东不能丢下部队他决定召开会议进行安排部署。毛泽东当面丢弃了衣衫和帽子以表其视死如归的气度，他要率领部队向井冈山出发，但是转移途中遭受国民党特务营和保安团的伏击损失惨重，石头也在此战中壮烈牺牲。秋收起义的部队人心涣散，巩固革命军的军心已经成为了重中之重。毛泽东要求每个连都要成立共产党的党支部并整编组织，要将党支部建在连上，对于思想动摇者可以发给路费开具证明让他们返回原籍继续开展革命运动，如此队伍中留下的人就更加纯粹也更好管理。
张太雷决定发动广州起义以支援南昌起义，军阀张发奎的主力部队已经离开，留下的队伍中军事力量最强的军队领导者也是共产党人，现在是起义的最佳时机。1927年12月张太雷、叶挺和叶剑英等人发动广州起义，一度在广州建立苏维埃政府，但是面对敌人的反扑在敌众我寡的态势中张太雷和许多革命者最终壮烈牺牲。在武汉任教的李达喝着妻子端来的粥，他很担心毛泽东等人的安危，感叹中国革命真的是太复杂了，并开始怀疑自己是否是一个纸面上的革命家，他反思自己反对国共两党合作的思想，开始认可毛泽东等人的革命方式，并坦言自己还是难舍下这群革命战友。
井冈山的两侧朱德和毛泽东带领着队伍向前奔走，两方部队终于胜利会师。毛泽东同朱德站在山上看着井冈山进可攻退可守的地势心中终于得以轻松半分，两支部队合编朱德提议新番号就叫工农革命军第四军，军长为朱德毛泽东任党代表，二人紧握双手坚信中国共产党定将领导中国革命走向胜利。
历经磨难的中国在这些拥有坚定信念的革命者不怕牺牲的奉献精神之下终于得以重现他恢弘又富饶的面目，每一个国人都应感激革命先烈们的付出，也更要珍惜现在的和平和幸福，传承艰苦奋斗不忘初心的精神，为实现中国民族的伟大复兴做出自己的贡献。
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