第1集剧情介绍：五四运动爆发
嘉兴学院马克思主义学院学生陈启航，决定做党史学习专题，名字就叫做《大浪淘沙》，第一集便是关于“五四运动”的。五四运动的导火索是巴黎和会。1919年，看到报纸上巴黎和会的结果，陈独秀十分激动地去见了李大钊，巴黎和会召开以来，他们都在希望公正到来，坚信公理必将战胜强权，如今看来真是荒谬。陈独秀与李大钊深知，列强不可再信，他们唯有奋起抵抗。
湖南长沙，某小学。历史教师毛泽东来到学校给学生们上课，说起我国领土山东被外国列强霸占。去年的欧战，中国是战胜国，他们曾指望这次的巴黎和会是一个公理战胜强权的大会，但他们错了，这次大会实际上是一个强盗分赃的大会！中国要求收回山东权益，西方列强却与日本勾结，将山东当成了砝码。毛泽东告诉学生们，世界上所有的规则都是由西方列强制定的，中国只有强大起来，才能够拿回自己想要的，只有每一个中国人都从骨子里奋发图强，才能让我们的国家变得强大！
北京。北京大学学生听闻列强欺凌、内J出卖一事，召集了学生大会，他们是国民，此时不发生更待何时！他们坚决不能同意在这个丧权辱国的《凡尔赛条约》上签字，再过四天就是五月七日，他们提议在五月七日举行国耻日游行，但学生们早已等不及，五月四日学生们高喊保卫国权的口号扛起了大旗，却被警察阻拦，北洋政府出动抓捕学生三十二人。在拘捕学生的临时拘留所中，学生们身处囹圄之中，却依旧满腔热血。
山东也爆发了游行，高喊释放被捕学生、严惩国贼、拒签合约的口号，却被漆黑的洞口相对，学生们誓死抗争绝不后退，他们的枪口应该对准霸凌他们土地的日本人，而不是他们！学生们慷慨激昂，五四风潮卷潮全国，很快发展成了群众爱国政治运动。陈独秀因发表多篇支持游行的言论，被警察盯上了。陈独秀拿着北京市民宣言准备去街上散传单，夫人高君曼试图阻拦，现在满世界都在抓进步人士，就算他不为自己考虑也要替两个孩子考虑。但陈独秀表示，那些被关起来的学生也是别人的孩子，只有向政府施压才能救出那些学生！高君曼自知劝不了陈独秀，只能再三嘱咐他多加小心。
在街上散发传单的陈独秀偶然发现了跟踪自己的警察，一番逃脱还是免不了被抓捕的结果。得知陈独秀被抓，李大钊连忙通知报社连夜写稿，要把这个消息捅出去。高君曼与两个孩子听到急促敲门声，本以为是陈独秀回来了，却不想是警察。高君曼急忙把北京市民宣言藏在了花盆下，护着一双儿女，任由警察搜查。陈独秀认散发传单的罪名，但写东西的罪名他可不认。
李大钊以首的爱国人士要求释放陈独秀，反抗压迫，所有报纸都为陈独秀喊冤，教育各界甚至省长都来替陈独秀求情。毛泽东听闻陈独秀被捕，钦佩他的精神。一转眼陈独秀已入狱两个月，李大钊前来探视，告诉他陈独秀入狱引发的社会舆论让北洋政府成了众矢之的，还给他看了毛泽东办起来的报纸。社会各界的声援和营救，让北洋政府不得不释放陈独秀。陈独秀出狱后，李大钊等人前来祝贺，但陈独秀深知这次的学生运动并不算成功，知识阶层的觉醒根本无法搅动中国这滩死水。俄国革命的胜利，让大家看到了希望，当今的中国已经到了非变不可得地步，他们要唤醒劳工、唤醒群众。
警察密切监视陈宅，并要求他离开北京必须报告，但陈独秀不予理会，去到了上海、武汉等地做演讲。北洋政府决定再次抓捕回到北京的陈独秀，李大钊在当晚护送他离开北京，免遭迫害，陈独秀视李大钊为知己，只是不知这次一别何时才能相见。
第2集剧情介绍：驱张代表团被拒之门外
李大钊深夜冒雪送陈独秀离京，二人互道海内存知己，天涯若比邻。二人坚信马克思主义是能救中国的，陈独秀决定到上海寻找志同道合的人，同心协力让马克思主义星火传遍全国。陈启航因为转行做了历史视频掉粉了，不过陈启航并不后悔，一项伟大的事业开始的时候必将是渺小的，并继续讲解。
五四运动后湖南也引起了爱国行为，但却遭到了张敬尧暴力镇压，为了把他赶出湖南，湖南人民派出不少人去往北京、上海等地，北京这一队便是毛泽东带队的。毛泽东带队拿着请愿书要求面见总统先生，却再一次被赶走。罗章龙、邓中夏二人深夜来找毛泽东，父亲去世，毛泽东因为驱张一事没能回去奔丧，几人感叹世事无常，毛泽东不由得深深叹了口气。两个月了，驱张一事毫无音信，政府不肯动张敬尧，但毛泽东不肯轻易放弃，他们代表的是民众的希望。
陈独秀来到上海发表知识演讲，也吸引了一大批对马克思主义感兴趣的人。李汉俊带着《星期评论》创始人戴季陶来见陈独秀，几人探讨起马克思主义，认为中国社会急需变革刻不容缓，并同时想到翻译推荐《共产党宣言》。只是《共产党宣言》并没有完整的中文版本，找谁来翻译成了一个难题。戴季陶赶去杭州找到了陈望道先生，陈望道问他们怎么会想到在《星期评论》上连载《共产党宣言》，并赞同了他们的想法，但《共产党宣言》思想深邃，想翻译好是极难的。戴季陶带了日文版和英文版两版《共产党宣言》，希望陈望道不要推辞。陈望道沉思许久，决定回乡，专心致力于翻译必将心无旁骛。陈望道回到了老家，专心致力于翻译这本《共产党宣言》，着迷时甚至拿着粽子蘸墨水吃了下去。
北京。毛泽东决定结束在北京的请愿活动，他们想要换一种方式达到结果，既然文的不行就来武的，向吴佩孚和谭延闿提出驱张请求。毛泽东明天便要离开，临行前见到了李大钊表示了感谢。杨明斋从苏俄过来，找到了李大钊，表明了来意，李大钊决定与维经斯基见面。维经斯基肯定了他们的马克思主义，但真正的马克思学者应该走到工人、群众中去，成为实干家，这是中国革命的当务之急。李大钊表示，维经斯基可以去上海和陈独秀当面聊一聊。
上海。陈独秀来送文稿，《新青年》主编陈子胜却提出涨价，陈独秀认为这一期本就是给劳工看得，劳工工资才多少啊！陈独秀一怒之下不肯在这里出稿了，陈子胜表示可以，但是费用他必须出。陈独秀十分生气，表示这期稿子必须原价出。陈独秀失落的回了家，张国焘在门外等他，张国焘决定回北京把书读完，不过五四中的同学们大部分都出国留学了，张国焘也是上了北洋政府黑名单的人，回去日子怕也不好过。国焘放不下学业也放不下工作，陈独秀十分生气地把他骂了一顿，张国焘有些委屈，时局如此，有些事不是他想做就能做到的。陈独秀因《新青年》一事心情烦闷，告诉张国焘，高潮过后势必会归于平淡，在那样的日子里能不能保持初心才是关键的。
毛泽东抵达上海继续驱张运动，见外国人坐黄包车不给钱还打人，毛泽东上前为车夫讨回公道，这里虽然是租界，但租界也有租界的法条。林帆看到《大浪淘沙》这个专题又惊又喜，特地给陈启航发了私信，表示期待他的下一期。
两个孩子跑上楼说来了两个外国人，陈独秀连忙下楼，高君曼带着孩子们在楼上玩儿。这两位客人便是维经斯基和杨明斋，陈独秀已经有了成立共产主义政党的想法。张国焘回到了北京大学。
第3集剧情介绍：毛泽东陈独秀会面
张国焘回到北京大学，大家在这段日子里做了不少实事，张国焘给大家带了两本《新青年》，大家听说张国焘为了学业辞了工业联合会总干事很钦佩。上海。陈独秀邀请张东荪参加星期六的聚会，他想带周佛海去，说他是个青年才俊。周佛海到了，见到陈独秀很是激动。
陈独秀介绍了邵力子和大家认识，并提议建党，但邵力子认为有些太急了，众人展开了激烈的讨论，最终达成“起而行之”的共识。众人都离开后，周佛海表达了自己的想法，表示应该站在新潮前沿成为领导者，陈独秀很欣慰，可惜周佛海的假期快要结束了，不久后就要返回日本，不过他一定会谨遵陈独秀的教诲，回到日本刻苦钻研。
陈启航讲解到，驱张运动派人常驻衡阳和郴州，要想把张敬尧赶出湖南，吴佩孚和谭延闿是关键。上海，毛泽东等人谈论起湖南局势，现在需要有个人在吴佩孚、谭延闿之间接洽，这个人便是罗章龙。在社会舆论和兵力镇压面前，驱张诉求终于达成，但毛泽东却满心忧愁，这些年战争不停，湖南早已被糟蹋的不成样子了，张敬尧虽然走了，但湖南并没有改变。
高君曼担心陈独秀去法国留学的两个儿子，再三嘱咐陈独秀要给他们写回信，寄一张照片回来。高君曼出门上课了，李汉俊带着陈望道来见陈独秀，陈望道已经把《共产党宣言》翻译地差不多了，问题是《星期评论》要停刊了，因为早就被北洋政府盯上了，屋漏偏逢连夜雨，陈独秀决定想办法成立一个独立的《新青年》，《共产党宣言》也要想办法发表，只是该在哪里印刷，钱又从哪里来？陈独秀决定自己想办法。
高君曼去见了王会悟，她是沈雁冰表姑。高君曼此行是来给大家讲课的，作为思想进步的独立女性，高君曼为大家讲的课题是“论女性的人格”。维经斯基已经可以用汉语交流了，并决定帮助他们出版《共产党宣言》，未来还会出版一系列资料。毛泽东前来拜会陈独秀，还给孩子们带了礼物。毛泽东与陈独秀深入讨论了改造国家，毛泽东迷茫该如何改造国家，陈独秀激情澎湃地为他讲了马克思主义。
毛泽东与陈独秀的会面并没有具体记载，但后来毛泽东接受采访时曾表示，这次会面给了他很大的信心。不久后毛泽东回到了湖南，见到了杨开慧和杨开智兄妹二人，并祭拜了老师杨昌济。毛泽东买了一些酥糖做礼物，师母让他有事就去忙，改天做了菜让杨开慧给他送过去。杨开慧剪了短发，和毛泽东说起在学校的事情，含羞问他未来有什么计划。毛泽东打算办一家书社，说罢便急着要去开会了，还说下次一定认认真真地陪杨开慧。
第4集剧情介绍：陈独秀成立上海共产党
毛泽东匆匆离开，告诉杨开慧自己住在小学宿舍。为了筹办书社，毛泽东约了大家见面，只是无米不成炊，他们哪来的钱呢。毛泽东已经解决了书籍一事，但还没有租店面的钱，毛泽东决定发起筹备基金，表示这书店是公产，把大家最想看的书从全国各地收罗来，价钱还低。
为了躲避战乱，张国焘再次来到上海，去了陈独秀的宅子。王会悟让陈独秀上了楼，陈独秀刚见到他就把大战一事痛批一顿，这就是一场帝国主义支持下军阀争权夺利的战争，快要把中国打乱了！李大钊回乡下老家了，还把那些马克思主义书籍一起运了回去。李大钊表示他赞成筹备建党，也将同步推进。王会悟和高君曼说自己不想嫁人，还说自己看的《妇女解放论》，将来要嫁人也必定要嫁爱的人，今后要是有人说媒也得问问对方认不认同这些观点。陈独秀说他们马上就要有印刷所了，取名又新。陈独秀决定让张国焘住在这里，他们还可以好好聊聊。
湖南，长沙。杨开慧拿着饭菜去了毛泽东那里，还收拾了脏衣服准备回去洗。书社筹款一事虽然响应者很多，但能拿出来的钱实在有限，合适的房子也很难找。杨开慧拿出了一些钱，说有这些就足够了，还有富余的，但毛泽东考虑他们兄妹还在上学不肯收，师母的心意他领了。杨开慧却道如果杨昌济还在他肯定会支持的，这些钱就当他们尽心了。虽然杨开慧倾囊相助，但书社还是有很大的文化缺口。
谭平山带着侄子谭植棠和陈公博来见陈独秀，几人都是北京大学的，三人不日要动身回广州教书，陈独秀相信他们一定会有大作为。街上，王会悟好心帮李达收拾了书稿，李达连忙道谢，二人觉得彼此似曾相识。二人都来到了陈独秀家门外，听说李达是来找陈独秀的，王会悟感叹太巧了。陈独秀十分欣赏李达，王会悟无意中听到了他的笔名，原来《妇女解放论》就是他写的，一时间有些激动。陈独秀拿出了《共产党宣言》中文版，不过第一版都印错了。李汉俊拿着《新青年》封面设计稿来了，陈独秀介绍了二人认识，还邀请李达搬过来做《新青年》的编辑。这里的人出出进进，来自五湖四海，也没什么不方便的，李达欣然答应。
文化书社收到钱款，铺子租了下来，毛泽东计划着书社的角角落落，还鼓励何叔衡去通俗教育馆做馆长，三两句何叔衡便改变了主意。陈独秀采取多方意见，最终决定我们的组织就叫中国共产党，虽然很多意见不同的人离开了，但也有很多人加入了进来。众人认为应该由陈独秀做负责人，就采用俄国共产党负责人的称呼，叫书记。1920年八月，上海中国共产党成立后推动了各地共产党的成立，这一小步为中国共产党的诞生拉开了序幕。
张国焘带着陈独秀的信来见李大钊，李大钊决定成立北京共产党，张国焘还告诉他们上海开办又新印刷所一事。湖北，武汉。刘伯垂受陈独秀引荐来见董必武，表示自己也加入了共产党。董必武介绍了陈潭秋与刘伯垂认识，几人决定多找几个志同道合的人一起筹办建党。
第5集剧情介绍：共产党在各地成立小组
陈潭秋提起自己一位志同道合的朋友，只是他的个性有些急躁冲动，他还取了个绰号叫暴徒，这个人就是包惠僧，刘伯垂说巧，陈独秀要他联络的人就有包惠僧。在陈潭秋的指引下，刘伯垂深夜去了包惠僧所住的客栈，包惠僧正与客栈老板起争执，行为果然如陈潭秋所说那样。刘伯垂表示是陈独秀要他来的，包惠僧连忙请他进来，包惠僧见到陈独秀的信很开心，欣然答应加入共产党。包惠僧准备带刘伯垂去见郑凯卿，刘伯垂冒昧劝了他几句，他嫉恶如仇性情直率是好的，但党现在还是个秘密组织，包惠僧不可再这样意气用事。
毛泽东与何叔衡、杨开慧说起陈独秀成立共产党，长沙也会马上跟上，几人聊了聊好友近况。文化书社正式开张，与贺老先生提起想办俄罗斯研究会一事，希望贺老先生出面做负责人，贺老先生表示义不容辞。上海。最近学社吸引了不少学生来报名，王会悟连忙表示名额已经招满了替李达解了围，又表达了对李达的崇拜之情，吞吞吐吐地说，他和自己想象的一模一样。
北京。书斋的同学们分成了两派，有人反对有人赞成，黄凌霜等人都退出了，李大钊明确原则，吸纳党员时要看他对我们的方法是否认同，今天的会议也不欢而散。道不同不相为谋，李大钊决定每月拿出八十元做活动经费。共产党成立初期不断有人退出有人加入。
王会悟忙着《共产党》月刊，李达帮忙校对，二人配合的很好。陈独秀与即将赴法国留学的张申府长谈一番，回来就和李达说了他们在北京遇到的事情。高君曼看出王会悟和李达之间的情意，热心做起了红娘。长沙，毛泽东与何叔衡等人达成一致，要想改造中国必须来一次改革，走俄式革命道路大家都是赞同的，毛泽东特别强调长沙共产党小组区别于新民学会，不对外公开，众人在《中国共产党宣言》签上名字，宣告了长沙共产党小组的成立。
陈独秀要暂时离开上海出任广州教育委员会会长，由李汉俊代理书记，李达协助他开展工作，维经斯基也决定返俄。外国语学社，为了纪念五一国际劳动节，大家印刷了不少传单准备发放，没想到这时警察来了，将那些传单尽数烧毁。党组织机关被盯上，李汉俊让包惠僧去广州找陈独秀，顺便把这封信交给他。包惠僧很想去留学，但因为经费不足没去成，他们是巧妇难为无米之炊，李汉俊让包惠僧告诉陈独秀希望他回来做书记，实在不行就把组织搬到上海去，众人深深叹了口气。
国际共产党组织斯内夫利特要来上海，警察早已盯上了他。陈独秀收到包惠僧带来的信很是生气，他来到广州半年多什么事情都没做成怎么回去，而且大家都有困难，有困难各自解决就好了嘛，而这么多天来，李汉俊也不是第一次反驳陈独秀的意见了。
第6集剧情介绍：中共一大在上海召开
陈独秀因为和李汉俊意见无法统一很生气，包惠僧决定留在广州，找个事做把路费还了。上海。李汉俊看着与妻子的合照再次陷入悲伤的情绪，哥哥李书成安慰他还年轻，劝他考虑续弦。李书成马上要回湖北了，见李汉俊最近情绪不好以为他缺钱了，叫他有什么一定要说，李汉俊拒绝道他不缺钱，却收拾了一些首饰匆匆离开。
王会悟做了三个菜催李达赶紧吃饭，二人已经结婚了，李达觉得王会悟嫁给自己吃苦了，但王会悟却觉得他们甜着呢。今天王会悟去找大侄子沈雁冰借钱了，沈雁冰也是党员，所以直接给了她四十元。现在党的经费紧张，加上四十也只有一百二十元，李达为此头痛不已，王会悟安慰他难是难，但再大的困难他们也过去了，这次的坎也一定能想办法迈过去。李汉俊来了，他拿出八十元，说知道他们等着钱用。李达想他是问李书成借的，李汉俊没细说，只是告诉他们一个好消息，共产国际带来了新的代表指导工作。
次日，李汉俊与李达见到了马林，马林先生表示共产国际很关心他们的情况，也希望他们汇报一下。李汉俊却并不认同他的说法，甚至直接和他起了争执。李汉俊生气离开，李达道歉后连忙追上去。李汉俊对马林居高临下的态度很不满，李达和王会悟认为对方也不是故意冒犯，李汉俊最近的情绪也不太好，和陈独秀的沟通也是。李汉俊觉得马林的事情还是要给陈独秀写封信问问意见，王会悟认为他们不用急着写信，还是要自己想办法解决。
次日，马林和李汉俊道了歉，李汉俊也连忙道歉，二人再次心平气和地坐下来谈话。马林认为应该召开一次全国性的大会，每个小组派两个人来，李汉俊和李达有些尴尬，毕竟他们的经费比较紧张。马林表示他们可以帮忙解决经费问题，大会越早召开越好。李汉俊和李达不知道该怎么做，王会悟却说的头头是道轻车熟路。时间定在了七月二十号，地址暂时定在了李汉俊家里，当务之急是要先把通知发出去。李汉俊让王会悟做会务安排，王会悟当仁不让。
湖南，长沙。刘少奇给贺老先生寄来了一封信，说不久后要去苏俄留学了，赴俄之路十分凶险，但学子们积极性还是很高的。杨开慧给毛泽东买了一双新鞋子，二人已经结婚了。毛泽东准备明天出发去上海开会，临走之前对了一些文化书社的账。北京。李大钊刚从医院回来，政府拖欠了教职员的薪资，为了索薪却被警察打伤了，这世道真是暗无天日。李大钊实在抽不开身去上海，只好选定了张国焘和刘仁静二人去参加，刘仁静刚刚十九岁，是最年轻的代表了。
王会悟安排好了住宿问题，定在博文女校，比在外面住旅店便宜不少钱，校长黄绍兰已经答应去和租界谈，表示北京大学有个考察团来，这个理由合情合理。李汉俊决定把开会地点定在家里，李书成知道他们的事情，也不会插手。张国焘提前赶来上海参与筹备工作，现在万事俱备就等代表们来了。
陈独秀只能缺席这次的大会，决定让包惠僧和陈公博做代表去上海。毛泽东和何叔衡到了上海，李达连忙带着他们去住的地方，王会悟也带着山东代表邓恩铭、王瑞俊住了下来，王瑞俊很是崇拜毛泽东，还与他讨论了教育问题。代表们陆续到达后，全国代表大会正式召开。李书成交代妻子不要过问李汉俊的事情，所以她并没有多问，会议召开期间，王会悟一直在门外放哨。
第7集剧情介绍：密探中断会议
毛泽东刚抄完稿子出来透了透气，太阳已经升起来了，陈公博等人也还没睡，讨论着马林，马林的发言给了他们很大的启发。今晚的会议要报告各地小组的情况，邓恩铭和王瑞俊说他们为工人宣传马克思主义，为了躲避检查他们一来人就吹拉弹唱。马林二人在路上发现尾巴跟踪连忙分开逃跑，情急之下躲进了路边小摊，这才甩掉尾巴。
第二次会议，各个小组汇报了各地工作情况，北京的工运工作开展的很有声势，毛泽东与何叔衡讲述了湖南情况，何叔衡因为借教育馆宣传马克思主义激怒了军阀，被撤了职，不过开办了工人夜校和文化书社等。中午，王会悟来给大家送午饭，张国焘突然过来说有话要说。他刚从共产国际代表那里过来，他们被密探跟踪了，虽然甩掉了尾巴但是身份太招摇，所以还是决定不来开会了，决定每天由他去汇报再回来传达意见。马林认为他们在工人运动方面做的还不够，还建立一个党的纲领。
休会两天后，该以什么样的方式达到目的成了分歧点，李汉俊认为中国工人根本不懂马克思主义，知识分子应承担领头作用。双方因此争执不下，毛泽东认为大家对于革命的目标是一致的，分歧在于途径和方法，但有了方向，就应该迈开脚步坚定的走下去。何叔衡决定先回长沙去，他觉得自己在理论上差的太远了，不如先回去把书读起来。有件事何叔衡一直想不通，昨天的会上讨论无产阶级专政的问题，他不认同以知识分子为中心的观点，但研究理论是有道理的。毛泽东解释后何叔衡茅塞顿开，二人道别后他便回到了长沙。
很快，大家又有了不同的见解，因为党员能否做官一事，双方吵的不可开交。陈公博是养成所的所长，觉得包惠僧一直在针对自己，夫人觉得包惠僧为人正直，陈公博应该把眼界放宽一点。陈公博心里很烦，他的热情快要降到冰点了。第六次会议，突然有一人闯进来说要找个王主席，见他们在开会就说租界要取缔。王会悟回来看见这一幕吓了一跳，马林意识到会开不了了，连忙散会撤离。众人从李汉俊家离开后分开行动，李汉俊还是要留下来应付。陈公博也没走，他想看看马林的直觉准不准。
很快那个人便带着警察来了，李汉俊和陈公博拿出租界批文表示这里是杂志社的编辑部。李汉俊表示刚才有几位朋友在聊天，警察在楼上搜到了很多外国书，李汉俊和陈公博找了各种理由糊弄过去。毛泽东悄声回到博文女校的宿舍，周佛海因为身体不舒服没有去开会，他担心周佛海对会场的情况一无所知不放心，还是回来看了看。会议原定今天闭幕，却还有好几项议程没有进行。
李达家中突然响起敲门声，是包惠僧回来了。巡捕房的人没有在李汉俊家搜出什么东西，最后只是口头警告了几句。会议要如何进行，大家都很苦恼，高君曼见天色已晚，让大家先休息。陈公博回到家后惊魂未定。
第8集剧情介绍：一大顺利召开
陈公博受了惊吓整夜睡不着，这会应该是开不成了，他决定明天一早就去买杭州的火车票，夫人觉得他贸然行动不太好，陈公博却不在乎。突然一声枪响，陈公博如惊弓之鸟一般。报纸上刊登了法租界取缔集会的公告，这也解释了为什么会有密探。目前看来在上海继续开会是不可能的了，杭州西湖游客又多，王会悟提出可以去她的家乡嘉兴去开，可以节省时间，众人认同，王会悟和李达连忙去火车站抄一份时刻表来。陈公博要走，还有不少人都被盯上了，所以这次开会人数只有十人。
嘉兴，船夫把船停在了一处僻静的水域，红船会议正式开始。开会期间突然有艘船过来，众人害怕是警察巡逻忙把文件收了起来，好在只是一艘私人船路过。警报解除，众人继续开会。马林认为陈独秀担任临时中央局书记，众人也一致推选，李达负责宣传工作。最后一项谁来负责组织工作，大家提出不记名投票，张国焘多数票通过。今天的会议完成了原定全部议程，这次全国代表会议闭幕，一大胜利召开，标志着中国共产党的成立。
陈启航和杨易做完这一期的选题，在评论中发现有人偷拍他们，对方兴趣盎然地问一大开完了，下面准备讲什么？上海。一大结束一个多月陈独秀便回到了上海，高君曼十分欣喜，夫妻二人许久未见满是思念。高君曼连陈独秀离开的日子都记得清清楚楚，陈独秀深知她的辛苦，二人结婚以来还从未分开这么久，高君曼深情款款地说道，只要有陈独秀的地方就是幸福的。只是两个孩子还小，父亲的陪伴对于他们来说是很重要的，陈独秀忙答应高君曼尽量不再出远门。陈子美、陈鹤年看到陈独秀回来很开心，拿着他们的成绩和父亲炫耀。
长沙。毛泽东早就有了办马克思主义大学的想法，只是办一个这样的学校谈何容易，何叔衡说路是一步一步走出来的，总要先走出第一步。船山中学恐怕要停办了，毛泽东想用旧址做自修大学，贺老先生多半能同意。杨开慧见毛泽东最近辛苦，特地带了鸡汤来，自修大学地址已经选好了，贺老先生还每月提供四百元经费，毛泽东正在写开学典礼的发言。
回上海前包惠僧已经和陈独秀讲了一大的情况，陈独秀这次回来不会再回广州了，决定负起书记的职责。张国焘拿出预算表示这是马林认可的，陈独秀不认可共产国际向他们提供经费给党员发工资一事，每一个党员都应该无条件为党服务，如果这点苦都吃不了来参加什么革命。周佛海一直心不在焉，盯着墙上的钟表出神。陈独秀派周佛海去找代表参加远东大会，周佛海一开始找借口最后只能答应了。
周佛海一开完会就抱着花来找样淑慧，周佛海曾在乡下结过婚，是包办婚姻，遇见杨淑慧后周佛海便有了休了妻子向她父亲提亲的想法。二人手牵手走在街上，父亲杨卓茂的车开来，杨淑慧连忙上了车，连花也被丢了出来。晚上，陈独秀见到了马林，他认为马林的手伸得太长了，他派张太雷去日本事先没有和中央局说，马林解释这是出于保密。陈独秀再次强调要保留独立自主的权利，他不希望被任何人牵着鼻子走，说罢陈独秀便负气离开，李达连忙追上来却被赶回去了。
陈独秀不知道，自己已经被盯上了。武汉汉口，施洋帮一对母女打完官司，因为她们条件不好施洋怎么也不肯收钱。陈潭秋来了，二人聊起工人的苦楚，并邀请施洋担当法律顾问，施洋连忙答应了。
第9集剧情介绍：陈独秀被捕
上海。包惠僧等人来劝慰陈独秀，不巧陈独秀刚刚午睡，几人便留下来等等。最近陈独秀心里不痛快，马林也被气得够呛，包惠僧觉得这样下去也不是办法。突然响起一阵急促的敲门声，说是来找陈独秀的，高君曼说他不在，不想是巡捕房的人，包惠僧连忙让陈独秀走后门离开，不想却被巡捕房抓了个正着。李达正准备去找陈独秀，张国焘跑来告诉他们陈独秀被巡捕房抓走一事，几人急得团团转，王会悟连忙去学校接陈子美和陈鹤年，李达去打听情况。
陈独秀被审问不肯承认身份，却没想到不知情的朋友已经指认了他的身份。王会悟哄两个孩子说父母回乡下处理私事，李达和张国焘说巡捕房以私藏违禁书籍抓的人，马林表示他一定会把陈独秀救出来。张国焘担心陈独秀救不出来，想选个代理书记，李达觉得他想得太远了。牢房中，高君曼一直在咳嗽，陈独秀听到声音十分担心，她身体本就不好这次又让他连累了。陈独秀已经准备好了坐牢，嘱咐包惠僧无论问什么都说不知道。
高君曼咳嗽了一晚上，引起了牢房女犯的不满，突然巡捕说她被释放了，高君曼请求见一见陈独秀却被拒绝。陈独秀一夜没睡，其实这段时间和马林的纷争并没有原则上的问题，现在想想有些意气用事了，马林的话也不无道理，他们靠自己单干、蛮干还不行。这是陈独秀一生中第三次入狱，在政界和文化界引起了巨大的震动，各界都向上海法租界施压，被捕后的第三天陈独秀被保释出狱，杨明斋等人在几天后也回来了。那一天，青年们高唱着《国际歌》迎接陈独秀出狱。
同一时间，毛泽东动身前往江西萍乡考察，找到了自己的侄叔毛紫云。来的路上毛泽东见路上堆了不少尸体，毛紫云解释矿上出了矿难，每个人只给十六元安葬费，家属闹也闹不出名堂来，据说只要每生产十吨煤，就要死三个半工人。毛泽东想在安源也办一所子弟学校，毛紫云觉得是好事，只是这些孩子被送到矿上做了童工，要让他们上学就少了一份劳力，所以毛泽东先住下了。在毛紫云家做工的竹林在矿上也干过活，后来得了重病没钱治，是毛紫云帮了他。毛泽东向竹林打听了矿上的情况，还和他一起去找矿上兄弟喝酒。
毛泽东请大家喝酒，并以小名毛石三称呼。听说毛泽东是来办学校的，大家却不以为然，他们在乎的就是挣钱，想着每天怎么不被炸死，哪有功夫操这份闲心。这里的人有的十岁便开始下矿，有的因为儿子被炸死上了年纪还不得不做工，毛泽东听得很是难受。毛泽东提出明天想下窿看看，竹林说下面危险不能去，毛泽东却执意去了。毛泽东脱下长衫，随着工人们一起下了井。
周佛海最近有些心不在焉，与陈独秀回来后高君曼说一个女孩子在等他。周佛海忙去见了杨淑慧，她是从家里偷跑出来的，《时事新报》披露了周佛海在乡下结婚生子一事，原本答应周佛海提亲的杨卓茂也反悔了，把杨淑慧关起来要她不许再和周佛海见面。杨淑慧这次是撬开窗户跑出来的，她已经决定和家里决裂。周佛海决定带着杨淑慧去日本，他不愿拿自己的命去赌前程，也不愿意连累杨淑慧。没过多久，二人举行了简单的婚礼，登上了去日本的轮船。
蔡和森见到了仰慕已久的陈独秀，还带来了一位朋友，几人侃侃而谈。
第10集剧情介绍：李汉俊离开上海
蔡和森等人向陈独秀讲述了在法国抗争失败一事，经过这几次斗争，已经有人对无政府主义失望，转而倾向马克思主义了。蔡和森和李立三决定追随陈独秀为党工作，明年七月将会召开第二次全国代表大会。蔡和森留在上海，李立三拿着陈独秀的一封介绍信去了湖南长沙。毛泽建正和杨开慧做午饭，李立三便来了，毛泽东与李立三已经有两年多没见，二人是老朋友了，一见面就说起了长沙工作的情况，眼下他们正在准备一次游行，会有数千工人参加。杨开慧准备加菜，毛泽建很好奇来的人是谁，杨开慧说他是毛泽东的老朋友。毛泽东想让李立三去安源工作，也许可以借助留洋经历和矿上有共同话题，争取合法地公开活动。为了和工人兄弟们更好的打交道，毛泽东给李立三改了新的名字，叫李能至。
这阵子李达的工作越来越忙，王会悟又怀着身孕提出找人帮忙，只是未必能找到可信之人，不提也罢。李汉俊带着两瓶黄酒来了，他决定过几天就回武汉，今天就当给他践行了。陈独秀与李汉俊分歧越来越大，虽然深谈过一次，但是却没有谈通，这段时间李汉俊也无事可做。李达与王会悟叹了口气，既然李汉俊已经决定了，他们也不便再劝。不过无论如何，李汉俊也不会放弃宣传马克思主义。王会悟提起李汉俊的两个孩子，李汉俊也是一脸幸福，拿出照片给二人看。李达已经想好了王会悟肚子里孩子的名字，女孩叫心田，男孩叫心天。
参加完远东大会的张国焘回到了上海，兴致勃勃地和大家说起了远东大会的情况，他还受到了列宁同志的专门接见，还说列宁同志毫无做作，就像是中国乡间的教书先生。陈独秀从平民女校教完书回来，和张国焘一同上了楼。张国焘带回来的消息很重要，列宁强调国共合作陈独秀也是赞同的。张国焘觉得国民党内部存在不少问题，开展合作应该注意方式方法，陈独秀道自然，但是这话要和马林说说。去年马林去考察遇到了孙中山与陈炯明，二人一见如故，因为陈炯明的误导马林误解了不少问题。
陈启航正在街头录制讲解视频，林帆与之相认，二人曾在网络上多次热谈。山东代表王尽美来了，他的名字是在一大后特地改的。王尽美和陈独秀讲述了山东工人运动的情况，陈独秀嘱咐他一定要注意斗争的方式方法，李启汉便是因此被捕的。
易礼容在长沙遇到了刘少奇，十分惊讶，毛泽东解释刘少奇就是受中央局指派来长沙工作的。几人围坐谈起工人斗争一事，工人们有畏惧情绪，因为害怕遭到残酷镇压，在这样的形势下开展工运更要讲究方法策略。陈独秀因为陈公博公开支持陈炯明一事十分生气，找来了张国焘，陈炯明背叛了孙中山，背叛了国民党，陈公博却公开发声支持陈炯明，陈独秀要问问陈公博怎么解释这件事。
杨开慧怀了身孕还忙前忙后的，母亲心疼她，但是杨开慧能为毛泽东做些事情，心里高兴。
第11集剧情介绍：陈独秀同意国共合作
毛泽东想派毛泽民去做秘书，这样一来自修大学的管家就要另找人选了。自修大学校长的位置一直空着，毛泽东想到了一个合适的人选，就是李达，毛泽东和何叔衡决定请他来试试。1922年，陈独秀再次被抓捕入狱，各界营救随机展开，要求立刻释放陈独秀，多方斡旋下陈独秀再度被释放。与上次有所不同，陈独秀没有立刻回到妻儿身边。
高君曼身体越发不好，王会悟一直在照顾她，还给两个孩子做好了饭菜。高君曼一心想知道陈独秀的消息，报纸上说这次罚款很高，家底都快空了，高君曼十分苦恼。王会悟解释陈独秀没有回家是怕连累妻儿，以防再度被捕，高君曼深知这些年陈独秀这些年把所有的精力都花在了做事情上，就算在同一个屋檐下也很少和孩子们见面，这下是彻底不回来了。高君曼最近和陈独秀闹了不少口角，因为生病心里也堵得慌，尝尝把陈独秀弄得头晕脑胀，不能安心工作。高君曼心中诸多苦楚，看病抓药每次都要劳烦王会悟，陈独秀却没有问过一句。二人当初为了走到一起各自与家庭决裂，闹得满城风雨，高君曼感慨若是再给她一次机会，怕是会有不一样的结果。王会悟安慰高君曼安心养病，一切都会好起来的。
李大钊来到了陈独秀所在的小旅馆，陈独秀十分激动。陈独秀说明了这次被捕的真正原因，密探说他收了苏俄一笔巨款，所以抓了他敲诈勒索。李大钊嘱咐陈独秀日后要多加小心，这次的事情也给陈独秀敲响了警钟。李大钊说苏俄派了一个驻华全权代表来京，李大钊为了招待他花了不少时间。陈炯明的这次叛变令，孙中山也来了上海，马林不止一次催促他们国共合作一事，但党内大部分同志对此并不赞同，陈独秀决定安排开会商议，就定在杭州。
西湖会议召开，讨论国共合作一事，马林一心想要促成这件事情，还拿出了共产国际主席团的决定，要他们把地址迁到广州，配合马林的行动。陈独秀见状无话可说，但也提出了一些要求，共产党必须保持独立性。李达和陈独秀谈完话回来闷闷不乐的，共产党员以个人身份加入国民党，李达对此是不同意的，也不可能加入共产党。王会悟认为李达更适合做理论研究，问他有没有想过离开上海，前段时间毛泽东还写信请他去自修大学任教呢。李达自然是想去的，只是怕去了湖南王会悟不习惯，王会悟表示不管李达去哪儿，她和孩子都陪着他。
陈公博决定去美国留学，陈夫人有些不舍，觉得他应该请示一下陈独秀，但陈公博早就和陈独秀说过，何况留学是自己的事情。张太雷来了，说陈独秀请他去上海把话说清楚支持陈炯明一事，陈公博对此不满，表示自己不是陈炯明的支持者，倒是陈独秀五月份还来见过陈炯明。陈公博直接拒绝去上海，口口声声说没钱走不开，张太雷十分生气，直骂他不可理喻，二人大吵一通。陈公博宣布不再受党的约束，甚至扬言建立广东共产党，中共中央决定开除陈公博。
毛泽东深夜赶来开会，组织罢工的时机已经成熟，定好罢工方式和时间厚，毛泽东决定回到长沙请求各地工友声援。散会后，大家立即分头行动起来。刘少奇收到信便赶回了长沙，杨开慧月份逐渐大了起来，见到他忙让他进去找毛泽东。
第12集剧情介绍：京汉铁路总工会成立
刘少奇赶回长沙汇报了粤汉铁路罢工情况，毛泽东说组织上打算派他去安源，安源大罢工的指挥他在明，李能至在暗。安源情况很复杂，毛泽东嘱咐刘少奇要让李能至去二线，也要维护社会安全。安源大罢工是为了改善工人们的境遇，但社会上大多数人不太了解，所以斗争口号尤为关键，要哀而动人。毛泽东和刘少奇商定后，将口号定为“从前是牛马，现在要做人。”安源大罢工历时五日，没有发生一起流血事件，工人秩序井然得到了社会的同情，煤矿也终于答应了工人们提出的十三项条件。
李达携家眷来到长沙，任湖南自修大学校长，住在毛泽东家中。李达很佩服毛泽东，再难的事情他说做就做到了，毛泽东表示一个人的力量是有限的，要团结那些志同道合甚至有分歧的人。李达明白毛泽东在说国共合作的事情，但是没办法，他想不通的事情谁说都没用。毛泽东和李达还在热聊，杨开慧和王会悟逗着心田，她的小名叫点儿，是李达想出来的。李达讲述了自己在上海的境况，毛泽东表示自修大学最需要的就是像他这样的人才。
陈独秀从苏联开完会，就赶来开会讨论成立京汉铁路总工会筹备的事情，大会已是万事俱备了。陈独秀带着翟秋白来李大钊家，在莫斯科时陈独秀才知道二人认识。陈独秀和李大钊说这些去苏联学习回来的同志们大大地提高了见识，还想派更多人去学习。
河南，郑州。包惠僧得到消息，吴佩孚明令对他们实行监视防范，还禁止开会，他们已经派出代表和吴佩孚交涉，吴佩孚却直接禁止了。同志们兴致冲冲地买回了红绫，几人暂时忍下失落情绪，李汉俊提出题字“大地赤化”。张国焘召集各地代表商量明天的事情，众人都去开会了，留下李汉俊一人题字。
次日，工人们大喊劳工神圣、工人万岁的口号，不免遇到了警察阻止，工人们纷纷冲了进去，无视了警察。京汉铁路总工会成立大会开始，警察派了不少人手强力镇压，要他们在五分钟内自行解散。枪已上膛，张国焘认为先不必坚持，宣布总工会成立再暂时休会。张国焘宣布京汉铁路总工会正式成立后宣布了暂时休会，接下来的安排会尽快通知大家。即将解散时，警察却要求他们把东西放下再走，李汉俊和林祥谦还在坚持，张国焘连忙上前相劝。即便离开，大家还在坚强地喊着口号。
包惠僧提议把筹备委员会改为罢工委员会，等待统一罢工，总工会也不宜留在郑州了，决定迁到江岸，再立刻发到总罢工反击。京汉铁路大罢工正式开始后，一千两百公里的铁路线陷入瘫痪，引起了帝国主义反动军阀的极度恐慌。郑州被捕六人，一人被折磨致死，江岸的情况也不容乐观。军警包围了工人住宅区开枪，林祥谦也被抓走了，李汉俊也在抓捕名单上，李大钊要他赶快离开武汉，再不走来不及了。林祥谦誓死没有下复工令，最后被活活砍死，胞弟也中枪牺牲。闻知此讯，大家痛心不已，众人讨论要不要复工的问题。
第13集剧情介绍：李达决定脱党
众人都想为林祥谦报仇，但张国焘认为目前要减少损失保持联络，决定立即复工，一切责任由他负责，张国焘会草拟一份复工令，劝工人忍痛复工。死难者需要安葬，家属需要安抚，唯有在悲愤中积蓄力量才有为死难者报仇的一天。吴佩孚向工人举起屠刀致成二七惨案，两天后工人们被迫复工。
施洋被残忍的杀害了，毛泽东与刘少奇等人听闻心痛不已，听说在敌人的法庭上，施洋义正言辞的斥责了军阀的行为，至死他都无愧于自己的信仰。毛泽建添水，听到他们的话难过不已。现在形势严峻，毛泽东告诉大家目前不能采取过激行为，建议安源下一步转为防守，以合法形式展开工作。
张国焘前往苏联汇报大罢工的情况，三月从莫斯科回到上海，李大钊也上了北洋政府的名单暂时留在上海。孙中山在广州成立了大本营，中央机关迁往广州的事情再次被提上议程。张国焘与蔡和森与李大钊说起汇报的事情，共产国际对这次罢工没有具体指示，只是再次强调了国共合作的重要性。因为叫停罢工，失去了不少工人的信任。
不久中共中央迁往广州，二大也在广州召开，与一大、二大相比已初具规模。共产党员全体加入国民党展开党内合作产生了很激烈的讨论，会上分为两派，张国焘的反对让马林很不满。毛泽东一直没有发言，表示支持国共合作的构想，但不能只看到国民党，还要看到农民，国民革命如果没有农民参与很难取得成功。此次参会唯一女代表向警予也提出把妇女在革命中的作用看重起来。毛泽东、蔡和森与向警予是从新民学会就志同道合的朋友，向警予感叹萧子升与他们渐行渐远。
李大钊开完三大回到了北京，李汉俊在北京的条件并不算好，他把钱都捐给了死难工友的家属。李汉俊提出退党事出有因，在马林的提议下他的处分已经撤销了，李汉俊感叹他是一个正直的人。李大钊说，组织上还是希望李汉俊重新考虑退党申请。中共中央离开广州重新迁回上海，毛泽东也调到上海工作。李达来到了上海，带来了杨开慧的信，他是来找陈独秀的，说是有些事想要谈谈。毛泽东看得出他憋着一肚子气，连忙劝他要心平气和地谈。
李达上楼见到了陈独秀，说王会悟怀了孩子不方便来，陈独秀有事要出去一趟，但李达坚持现在就谈谈，还是国共合作的问题。二人再次大吵一架，甚至直呼对方大名，陈独秀负气要开除李达，李达却表示自己会走，他绝不会加入国民党。毛泽东劝不动李达，只是进去收拾了被陈独秀摔碎的茶壶。张国焘因为国民党合作一事耿耿于怀，陈独秀推举他领导总工会筹备工作，张国焘顿时感到陈独秀还是信任自己的。
李达很快回到了长沙，王会悟见他一副心不在焉的样子就知道他和陈独秀又吵了起来。王会悟耐心开解李达，当初他们建党有多不容易，怎么舍得就这么轻易离开，何况陈独秀一直还是很器重李达的。王会悟劝李达给陈独秀写封信，就说脱党只是一时气话，但李达已经认认真真想过来，也许对他而言并不是一件坏事，倒不如做一个党外支持者。
第14集剧情介绍：张国焘被捕
李达觉得自己不如做一个党外的支持者，但他的信仰是不会变的，王会悟支持他。李达选择脱党，但没有脱离革命，他始终致力于宣传马克思主义。湖北的情况不容乐观，陈独秀建议湖北同志先韬光养晦。董必武说起湖北国民党，组建党部难度很大，毛泽东表示湖南也是这个情况。国民党内部许多人对共产党充满猜忌，真正想要推行国共合作何等艰难，但孙中山已经决心改组。董必武希望把包惠僧和陈潭秋调回武汉，陈独秀说包惠僧妻子怀着孕还有事情没有处理好，已经决定把他调回武汉，至于陈潭秋，陈独秀需要再想一想。
毛泽东回到了长沙，抱了抱还在哭闹的孩子，杨开慧忙给他下了碗粉。毛泽东被派回来重建国民党组织，国民党中央还派来了一个老党员来，虽然工作要从零开始但毛泽东始终很乐观。杨开慧说家里一切都好，只是赵恒惕费尽心思要查封自修大学。说起李达脱党一事，毛泽东也深知他的脾气。
北京。张国焘来见杨子烈，她正忙着杂志出版的工作。忙完后二人出门走了走，张国焘要留在北京负责筹备铁路总工会，并拿出了一条在上海买的项链送给杨子烈，提出结婚。张国焘虽然定了亲，对方是个门当户对的大小姐，但张国焘绝不可能和一个素未谋面的大小姐结婚，他们是新式青年，婚姻应该由自己做主。杨子烈莞儿一笑，张国焘给她戴上了项链。
毛泽东再次回到上海，陈独秀不打算出席国民党一大，为了表明党的独立性不方便出席。毛泽东与陈独秀汇报了长沙工作情况，各地发展情况都不错，北京方张国焘参会得票最高，反而有些意思。国民党第一次全国代表大会在广州召开，期间列宁去世消息传到广州，大会特休会三天以示哀悼。大会结束后王尽美准备离开，毛泽东问起邓恩铭的情况。
张申府来拜访陈独秀，近两年赴法留学生陆续回国。张申府说起觉悟社，他们对外废除自己的姓名用代号，邓颖超和周恩来还确定了恋爱关系。国民党正在筹备黄埔军校，陈独秀觉得张申府去广州是个不错的选择。张申府说起李大钊家里的事情，他的小女儿夭折了，那是他最喜欢的孩子，中年丧女，他心中的悲痛可想而知。
工贼告密，汉口遭到军警破坏，许多共产党员被捕，刘伯垂也被捕了。张国焘参会意见得到大多数人的支持，近几年的负面情绪一扫而光，会后张国焘回到北京决定大干一场。杨子烈因为武汉的事情担心，张国焘却说北京是北京，武汉是武汉，没有这么快就查过来。但杨子烈等人很担心，劝他铁路总工会的活动收敛一些，小心一点总是对的，张国焘并没有放在心上，突然想起了什么，连忙去处理了一些文件。很快，军警就接到任务抓捕张国焘。天蒙蒙亮，李大钊就接到消息说稽查厅正在抓人让他赶紧跑。张国焘被抓后矢口否认罪名。很多人都上了通缉名单，陈独秀与毛泽东正在谈论武汉一事便得知张国焘、杨子烈被捕一事，另外被捕三人还不知情况。
第15集剧情介绍：国共合作引发动荡
不久后，张国焘夫妇被营救出狱。包惠僧准备离开上海，毛泽东最近身体不是很好，因为工作太多忙得力不从心，不过组织已经批准了他的申请把杨开慧接过来。广州。周佛海来见戴季陶，等了许久才见到他，戴季陶曾给他写信让他来做中央宣传部秘书，不过黄埔军校就要开学了，周佛海就在共产党内人才名单上。不过到底去哪里还是要看周佛海的意思，戴季陶说做秘书每月能有两百块大洋，黄埔军校那边远远低于这个数字。戴季陶问起包惠僧，说他脾气莫名其妙，周佛海表示他这个人做事还是很认真的。戴季陶并不认可中共合作，对共产党也有些敌意，周佛海连忙表示自己写的文章纯粹是为了赚稿费。这两年在日本，周佛海的生活过得很拮据，也很需要这个职位，戴季陶劝他以后少发表政治上的言论。
王尽美回来后连忙开始开会，期间不断咳嗽，国共最终目标不同，但至少在现阶段是一致的。广州。周佛海喝得醉醺醺回到了家，杨淑慧忙把他扶进来。以前在日本他们日子虽然苦一点，但一家三口总能在一起，周佛海现在虽然能挣不少钱，但是却每天在外面喝酒。周佛海知道杨淑慧一直想回上海，现在他前途不错自然乐意的。杨淑慧担心戴季陶明确反对共产党，让周佛海拿个主意，周佛海知道国共合作迟早要分裂，所以决定退出共产党。
董必武来找陈潭秋，带来了两个好消息。陈潭秋为了写文章时常熬夜，这篇文章是为了揭发国民党右翼，并提醒同志要在这么复杂的政治环境下保持清醒的头脑。徐全直嘱咐他抽空休息一下便去教书了，董必武还不忘催他们二人尽快结婚。毛泽东、邓中夏、向警予等人说起叶楚伧与他们的矛盾，最近右派分子处处挑起事端。毛泽东向陈独秀告假带妻儿回到家乡韶山，进行着农民运动。陈启航遇到了一位忠实粉丝，他对毛主席生平很是了解，对四大也是倒背如流。这时发生了一件重大的事情，使中共合作陷入动荡。
革命运动先行者孙中山在北京逝世，王尽美身体不好还是赶来送别，还打算组织一场追悼会。刘仁静因为和一些人有分歧不肯去参会，李大钊建议他尽快回上海参与工作。湖南，韶山。何叔衡带来报纸，毛泽东才知道孙中山逝世的消息。自国共合作以来右派对共产党的猜忌从未停止过，之前有孙中山压制，只是如今共产党人怕是要更加受排挤了。
山东，青岛。原本在青州的王尽美听说出了事连忙赶回来了，虽然身体不好但他执意参加罢工，不然实在放心不下。
第16集剧情介绍：王尽美因病逝世
邓恩铭劝王尽美照顾好自己的身体，他的身体情况太虚脱了，王尽美只能答应罢工一结束就去医院。纱厂罢工开始，王尽美慷慨激昂地揭露了日本厂主的恶行。二十个日日夜夜，王尽美始终强撑着病体，纱厂罢工取得胜利，王尽美的身体却彻底垮了，不得已回乡养病。即便身体病倒，王尽美却还每日教两个儿子读书，还要他们叫自己先生，妻子和母亲都很担心王尽美的身体，王尽美提出想回青岛，青岛发生了惨案，他想回到同志们身边再做点什么，母亲决定陪他回去。
毛泽东在韶山把农民运动搞得轰轰烈烈，触及到了地主阶级的利益。深夜，毛泽东突然收到消息，说省里要抓他，要他立刻离开韶山否则明天就来不及了。杨开慧连忙给毛泽东收拾东西让他连夜离开，毛泽东却一点都不害怕，因为这说明他在韶山搞农民运动是正确的。
山东，青岛。王尽美住院了，罗章龙与邓恩铭等人来看望他，王尽美这是肺病三期，怕是好不了了，却还心心念念着革命的工作，前两天邓恩铭还上了通缉令，好不容易逃出来了。王尽美视邓恩铭为最好的朋友，从五四运动到新民学会再到济南共产党小组，王尽美一直都相信邓恩铭，他一定比自己做得好。邓恩铭哭得泣不成声，王尽美希望邓恩铭一定要把自己没做到的事情做到。王尽美要邓恩铭写下了自己的遗嘱，在病床上逝世了。王尽美的遗嘱希望全体同志好好工作，为共产主义的实现奋斗到底。王尽美虽然只活了二十七年，但他的革命却长达十年，两个孩子后来也加入了共产党，践行了父亲的遗志。
毛泽东在这时写下了那首著名的《沁园春·长沙》，何叔衡等人看过后感到十分慷慨激昂。毛泽东决定动身前往广州，这段时间毛泽东想明白了很多事情，农民阶级是有革命性的，从前一直在发展工人运动，但农民占中国人口百分之九十，只有农民阶级获得彻底解放，革命才算成功。毛泽东决定到了广州写一篇文章，深入谈一谈这个问题。广州的局势很复杂，廖仲恺坚决维护孙中山遗志被杀，何叔衡被派去广州吊唁。
北京。李大钊李大钊与陈独秀、陈乔年一起吃饺子，说起戴季陶公然反对共产党和国民党左派一事，陈独秀深知再也不能无条件支持国民党，提出退出国民党共产国际也不同意，陈独秀对此十分不满，再这样下去他们只能妥协。陈乔年与陈独秀匆匆离开去开会了，不忘约李大钊晚上喝酒。陈独秀最近心里不痛快，李大钊也很担心他，高君曼带着两个孩子移居南京了，二人分开也已经两年多了。
广州。周恩来和陈延年来见鲍罗廷，说蒋介石突然问他们要共产党和跨党人员名单，事态紧急二人才匆忙赶来。其实蒋介石一直在纵容破坏国共关系，还监视共产党员行动，他们不能坐以待毙必须坚决回击，但鲍罗廷认为蒋介石是一个值得信任的左派军人。最终鲍罗廷决定给中共中央发电，另组国共合作的军队。中央对于国民党的态度不到半月就变了态度，张国焘、陈延年等人开会讨论，谭平山开会来迟。对于左派和右派的态度，张国焘认为他们没有自证清白要感到惭愧，包惠僧闻言很生气。这两年国民党迅猛发展都是共产党各地发展的结果，双方吵的不可开交。
第17集剧情介绍：国共合作动荡
毛泽东认为想要革命成功就要搞联合，国民党右派必然要分裂出去的，也不可能阻拦革命发展。张国焘表示自己在这里代表的就是中央，地方服从中央是党的纪律。中国国民党第二次全国代表大会举行，这一年的二月中共中央召开特别会议。董必武与何叔衡说自己见到了唐生智，给他分析了目前的局势，唐生智将吴佩孚赶出长沙自封省长，但他必须要在吴佩孚和国民党之间做选择，唐生智不敢得罪吴佩孚，又想和国民党保持关系，肯见董必武也只是试探一下诚意。
陈启航暂时没有发中山舰这顿，这段历史有诸多说法，事情简单来讲很清楚，蒋介石扣下中山舰十几个小时后仿佛又回到了常态，陈启航不明白这是阴谋还是误会，陈父是教历史的，特地来为陈启航讲解。陈独秀不断退让，右派势力在国民党占据优势，不少人纷纷辞职，毛泽东也辞去了职务。
毛泽东与刘少奇谈话，北伐是国共两党共同的目标，虽然出现了问题但国共合作还是有了不少的结果。北伐迎来了不少好消息，湖南革命形势大好，农运也开展的有声有色。武汉。徐全直在客厅带孩子，董必武和李汉俊、陈潭秋在讨论战事。李汉俊很羡慕陈潭秋和徐全直夫妻二人，很多人都说她配不上李汉俊，徐全直安慰她日子过得好不好只有自己知道。董必武希望李汉俊来做代表团副团长，希望他无论如何不要推辞，李汉俊只得答应了。
邓中夏和李慧馨结婚这天，邓中夏特意带着她去了纪念碑，李慧馨识字不多，邓中夏便一个字一个字地念给她听。很有纪念意义。在毛泽东夫妇、周恩来夫妇、刘少奇等人的见证下，李启汉的小妹李慧馨与邓中夏成为了夫妇，成为了一段佳话。周恩来与邓颖超是模范夫妇，特地告诉新婚夫妻要互相体谅。陈延年还没有成婚，表示革命胜利就考虑自己的问题。毛泽东表示今天的双喜临门，光华灿烂的世界，就在前面！婚礼后，对未来抱有无限希冀的革命者们很快各奔东西，全力奋战。
中共中央迁到了武汉，国共双方的分歧也随着北伐进展而愈演愈烈。军警来搜查，李大钊忙带着女儿躲了起来，女儿被李大钊藏在了桌子下，李大钊被捕后军警却并没有放过他的女儿。李大钊被捕已经八天了，社会各界都在为他说情。毛泽东担心张作霖把李大钊当做政治筹码，正准备营救时便得知上海出事了，和去年中山舰事件很像，这是一次早有预谋的反革命政变。
为了应对这次事变，陈独秀与汪精卫通话，认为需要先征询汪精卫意见，但罗章龙等人认为现在不是征求意见的时候，他们必须予以反击。
第18集剧情介绍：陈独秀态度消极
国民政府已经决定开除蒋介石的党籍，意味着他在政治上失败了，但大家认为光这么做还不够，毕竟军权在蒋介石手上，陈独秀安慰大家事情要一步一步来，要配合国民党开展工作，其他的不要再说了。陈独秀接到北京急电，李大钊不希望大家为他冒险拒绝了劫狱计划。张作霖对李大钊等二十人处以绞刑，受刑那日，李大钊依旧面不改色，大义凛然，他永远是一切革命者的典范。中国共产党第五次全国代表大会在武汉召开，陈独秀对右倾思想进行了检讨，但对于其他却没有任何表示。
湖南农军伤亡惨重，毛泽东前来找陈独秀，如今已经血流成河了，他们不能任人宰割，但陈独秀认为他们只能忍辱负重以求团结，不能再和汪精卫翻脸了。毛泽东情绪激动，如果再不采取行动无数个马日事变还会发生，他们应该去反抗那些反动军阀，组建起一支属于自己的武装。陈独秀却认为那些农民和工人没有经过训练没有武器怎么和军队抗衡，大骂幼稚。毛泽东说这就是他们之间的分歧，只有把那些力量团结起来才能建立自己的武装，现在的问题是要下定决心走出第一步。
周佛海来见戴季陶，这次他被抓是戴季陶救他出来的，周佛海特地道谢。蒋介石在南京成立政府后武汉反南京情绪日益高涨，周佛海说是听不下去了，戴季陶却也知道他是怕了才会离开武汉。戴季陶认为汪精卫早晚会是他们的同路人，提点周佛海要拿起笔杆子制造一些舆论对付共产党。周佛海想要见蒋介石一面，戴季陶让他等消息。不久后周佛海逐渐成为蒋介石的心腹，在反共反人民的道路上越走越远。
鲍罗廷说共产国际提议发表宣言揭露蒋介石和汪精卫的反革命行为，同时声明共产党仍将和国民党左派合作，并绝不妥协地继续帝反军阀。陈独秀的态度很消极，共产国际希望陈独秀等主要同志前往莫斯科，不再担任领导职务，同时成立由张国焘、周恩来等五人代行常务委员会之责。张国焘不愿去说，陈延年刚刚被残忍杀害，这个时候去找陈独秀怕是不太合适。无奈之下，周恩来主动答应去找陈独秀通知此事。
陈独秀近日情绪极度消极，回忆起与李大钊的相识，郁闷饮酒。这些年陈独秀与李大钊一南一北难得相见，他时常想起促膝长谈的日子，可惜再也回不去了，人们都说南陈北李两颗星辰，，陈独秀却说他们都错了，比起李大钊他差之远已。有人来敲门，陈独秀不肯见。陈独秀这段日子过得很不顺心，李大钊走后陈延年也走了，国共合作已经是名存实亡，路走到今天，陈独秀真不知该怎么往下走。周恩来深知陈独秀苦闷，所以也不便打扰，安慰陈乔年无必要保重好自己，陈独秀还需要他照顾。桌子上放着三个酒杯，陈独秀倒满酒后又说，他和陈延年父子二人从未一起喝过酒。陈乔年想起小时候陈独秀因为反袁前往日本，敌人要抓他们兄弟俩，二人便逃去乡下相依为命，长兄为父这四个字陈乔年深深地感受到了。周恩来道，陈延年生前没能等到的光明未来，他们一起替他们创造。陈乔年表示他会转达共产国际的指示，只是陈独秀应该不会答应前往莫斯科。
陈独秀拒绝去莫斯科，从此离开了党的领导岗位。第一次国共合作正式破裂，持续了一年多的大革命彻底失败，党的活动由公开迅速转入地下。陈潭秋和徐全直要去南昌，配合武装起义，出发前徐全直面目愁容，他们的女儿还不到十个月，陈潭秋也不希望女儿跟着奔波，所以决定把女儿留在外婆身边。徐全直没有很多时间陪女儿，想做一双鞋这么多天也没做好，她觉得自己很不称职，但也明白他们所做的这一切都是为了下一代的未来。两天后，陈潭秋、徐全直夫妇前往江西，配合武装起义做工作。
第19集剧情介绍：毛泽东领导秋收暴动
张国焘和几人吵了起来，周恩来认为他们应该担负起起义的责任，不能依赖任何人了。双方吵的不可开交喊打喊杀，这些究竟是共产国际的意思，还是张国焘的意思？周恩来提议按计划举行起义，全员同意，张国焘无法阻拦。一九二一年八月二十一日，南昌起义开始，六天后中共中央在汉口召开紧急会议。会议上，众位代表纷纷发言，毛泽东认为应该发展属于自己的军事力量。会议选出了新的临时中央局，这是革命路上的一道分水岭。
陈启航和林帆、刘双喜视频，看到陈启航这几天的视频，林帆觉得后劲很大，这段时间有很多人牺牲，但也有很多人在这个时候毅然决然地加入了共产党。毛泽东坐着差点睡着了，虽然累但是心里通透舒畅地很，现在轰轰烈烈的暴动一触即发，毛泽东明天就要出发去安源了，杨开慧帮他收拾行李，军阀和国民党都有了防范，长沙戒备也很森严，毛泽东保证自己一定平安回来。杨开慧给毛泽东看了毛岸英画的画，毛泽东决定好好收起来，想他们的时候可以拿出来看看。这是毛泽东第一次放下笔杆子去参加战斗，杨开慧真的很担心，虽然二人要分开了，但他们的心是在一起的，他们都在为了同一个目标努力。毛泽东说到时候要去板仓接杨开慧他们，一起回长沙来，杨开慧说她会尽心尽力照顾母亲孩子，完成组织上的工作。离别前夕，杨开慧嘱咐毛泽东往后每到一个地方都要来信，照顾好自己的身体，
陈潭秋很晚才回到家，徐全直说徐老夫妇为了掩护他打了一晚上牌。徐全直发现兑上米水后字迹就能显现出来，陈潭秋细心的压了一下，他明天要去一趟修水，毛泽东负责秋收暴动，陈潭秋也要去帮忙。徐全直嘱咐他无论如何要安心回来，她又怀孕了，陈潭秋很是开心，说不管男孩女孩小名都要叫平平。
长沙。王会悟哄睡了孩子，突然响起一阵敲门声，是李达冒着危险回来了。看到三个孩子已经熟睡，李达满脸欣慰。最近长沙满城风雨，情况一日比一日严峻，听说已经开始一户一户查，只要和共产党沾边都就地枪毙，李达觉得还是要找一个安全的去处。王会悟拿出前几日李汉俊给李达的信，李汉俊听说长沙很乱建议他们去武汉，他现在是武汉教育厅厅长可以推荐李达去中山大学任教。
毛泽东发动了秋收暴动，第一次打出共产党自己的旗帜，但由于各种原因工农革命军接连受挫，毛泽东决定向敌人薄弱的地方进发。工农革命军要将逃兵就地正法，毛泽东连忙赶来阻止，挡在他们身前要他们把枪放下。有个逃兵见到毛泽东哭着求他让自己走，毛泽东不会允许他们杀人，但他想问他们既然决定来参加暴动，又为什么要逃呢。原来最近接连败仗，大家心里觉得没有指望了。毛泽东表示，革命不是一两天就能成功的，如果他们不认同可以走，但人走枪也要留下。毛泽东表示他们是革命队伍，不是军阀抓壮丁，他们要的是相信他们信仰的人，不然人再多也不过是一盘散沙。有几个人陆陆续续放下枪走了，也有很多人听懂了毛泽东的话要留下来，跟着他走到底！
上海。何叔衡与翟秋白找到了一处房子，要在上海开展革命工作。谈起南昌起义和秋收暴动两支部队的消息，秋收暴动这边情况有些复杂，毛泽东放弃了攻打长沙和中央意见不同。毛泽东建议把革命军缩编，队伍损失惨重也没必要打一个师的番号了，苏团长不同意。毛泽东提出了解决办法，并解释规模小不是坏事，只要团结一心就会有东山再起的一天。
第20集剧情介绍：建立井冈山根据地
毛泽东接着讨论了第二个问题，逃兵的问题很严重，但有一个连居然没有一个逃兵，只有团结起来，才能够成为一支合格的革命军队。军官和士兵从此吃一个灶，苏团长很是生气。毛泽东还要选士兵委员会，长官不能随意打骂士兵，毛泽东在会上说的话让士兵们受到了鼓舞。毛泽东让宋韵琴做了连队文书，毛泽东决定上山，现在敌强我弱，但在农村山区敌人就不强了，要到敌人力量薄弱的地方发展革命。山上两支队伍是土匪出身，很多同志担心他们恶习不改。
陈慕平来了，他是毛泽东在武昌农民运动时的学生。陈慕平送来了回信，袁文才劝他们另外找地方，拒绝的很干脆，毛泽东觉得还有回寰的余地。陈慕平讲述了袁文才的出身，他有个结拜兄弟叫王佐，听说工农革命军有近千人怕他们上山抢地盘。毛泽东理解，决定送一百支枪做见面礼，他们不是去占山为王的，陈慕平闻言大喜。
工农革命军成功上井冈山，在井冈山建立了第一个革命根据地。李汉俊和詹大悲找到哥哥李书城想要救人，李书城觉得他们太冒失了，他们都自身难保了还想着救人，但他们二人觉得只要能救出大家，就算是死也值了。井冈山。覃泽单枪匹马来到这里找毛泽东，讲述了他们的经历，朱德想要两支军队建立联系，毛泽东也是这个意思，谈起家人，毛泽东眼中满满的担心。
李汉俊和詹大悲来送董必武离开，二人上了黑名单，只能住到日本租界去，没想到很快就被敌人知道了他们的下落，李汉俊怀着孕的孩子也在。警方想要抓人，虽然顾忌到李汉俊和李书城的关系但还是决定抓人。很快李汉俊和詹大悲所住的公寓便被包围了，二人对此一无所知还在屋里下棋，看着突然闯入的警方却并不慌张，李汉俊让夫人去找李书城，就说他们去司令部喝茶了。李书城担心不已地开始救人，但听说他们已经被带去了空场，那可不是什么好地方，李书城连忙赶去了空场。
李汉俊与詹大悲被带到空场后面不改色，该做的他们都做了，死而无憾。李书城匆匆赶来想要救下他们，却还是无能为力，李汉俊与詹大悲壮烈牺牲。虽然李汉俊离开了中国共产党，但他一直在为革命努力。
上海。包惠僧来找王会悟和李达，李达见到他很是开心。包惠僧提起了李汉俊，李达很是痛心，他能去教书是李汉俊安排的，想当初为了建党二人并肩奋斗，如今却天人两隔。到处都是流血和牺牲，这样的日子真是令人绝望。党组织已经转入地下，包惠僧去年被记了处分留党查看两年，这几个月来东躲西藏没有一个地方能待的安心。包惠僧感慨再也找不回当年的激情了，但李达觉得走上这条路是他们的选择，虽然他已经不是共产党员，但他坚信党一定可以扛过这段艰苦的日子，而他们也可以做一些力所能及的事情。朋友委托包惠僧办一本杂志，他想和李达约稿，李达理解他的处境嘱咐他和国民党接触要万分小心。包惠僧离开后，看到他这么消沉的状态李达和王会悟都很可惜。
第21集剧情介绍：王复元叛变
山东，青岛。邓恩铭等人正在等待开会，王复元到后，邓恩铭问他是不是从蒋经理那里拿走了两千块钱，王复元撒谎说是中央要买枪。去年因为一千块钱的事情王复元便受过处分，这次直接说钱没了，邓恩铭十分痛心，是王尽美带着他加入了革命，王尽美当初领到一百元活动经费都要掰开揉碎省着花，难道他忘了王尽美临终前的嘱托吗？王复元却反问王尽美为了革命把命搭进去得到了什么，邓恩铭又得到了什么。邓恩铭闻言很生气，他不配成为共产党员。王复元要走，扬言要钱没有，要命一条。
王复元从青岛去了哥哥王用章家，他穿着最好的衣服和鞋子，前阵子他做生意赔了钱，两千全部赔光了。王用章怒骂王复元糊涂，他可是个共产党员怎么能说出这种话。但王复元早就不想做共产党了，还说他们是亲兄弟在一条船上，谁都跑不了，王用章入狱两年多他上上下下打点了不少，账都记得清清楚楚。王复元劝王用章把交通员和联络点的名单去投靠革命党，一定能被重用。
毛泽东成功掩护朱德部撤退到井冈山下，伍若兰和毛泽建是同学挚友，二人都很想见见毛泽东。毛泽东与朱德率领的两支部队顺利会师，开启了革命的新篇章。五四纪念日要到了，毛泽东和朱德决定在那一天搞一个庆祝大会。庆祝会师大会上，两支队伍正式合并为工农革命军第四军，朱德任团长，毛泽东任书记。一个月后，更名为中国红军第四军。
上海，中共中央正在筹备第六次全国代表大会，邓中夏和杨子烈聊天，这一年多很多同志都离开了。张国焘回来后谈起邓中夏在香港的入狱，万幸他们没有暴露身份。六大定在莫斯科举行，共产国际点名张国焘参加。张国焘对于受处分一事还是有情绪，不明白自己到底做错了什么。邓中夏表示很多同志都受到了处分，毛泽东也是，但他还在毫不气馁地坚持工作，邓中夏劝张国焘不要再闹情绪，这次共产国际还邀请了陈独秀去参加，希望张国焘帮忙传达。但陈乔年被捕入狱，儿子也夭折了，陈独秀遭受的打击实在是太多了。深夜，张国焘又去了陈独秀家中，传达了共产国际的意思，但陈独秀拒绝了，现在已经没人愿意听他的话了。还提醒张国焘要消除成见相互合作。经历那些事情后，陈独秀已经懂得如何派遣痛苦，也并未停止对中国革命的反思，但他错误的听取了别人的意见，最终被开除出党。
彭德怀率领的红五军在井冈山与红四军会师，不久后六大文件辗转来到毛泽东手中。敌人再次进攻井冈山，毛泽东提出了围魏救赵的战略。山东，济南。王复元叛变让这里的同志们不得不尽快撤离，和他有关系的人纷纷被邓恩铭安排离开。邓恩铭留下善后，却不想几人在离开途中遇到了警察，朱霄被捕，邓恩铭在销毁文件时被捕。
王复元和哥哥王用章为了自己，恨不得所有共产党都被抓。
第22集剧情介绍：朱德得知妻子死讯
邓恩铭被捕入狱后身体状况不好，却还是坚持绝食，对外用黄伯云的名字。杨一辰虽然逃脱却再次被捕，几人利用放风时间给难友上课，有几个看守心里是同情共产党的，邓恩铭决定利用他们找机会逃出去。因为接连断炊好几天，同志们心里都很郁闷，毛泽东和朱德特意交代让大家吃上一顿饱饭，还弄了一些酒。乡亲们听说有人来了都跑上了山，大家只能记录在册打欠条。
伍若兰被捕已经整整七天，朱德整日郁郁寡欢，这本该是他们夫妻俩在一起过的第一个年，可现在却连她是生是死都不知道，最重要的是伍若兰还怀着身孕啊。毛泽东道，伍若兰为了掩护大部队突围才落入敌手的，他们都很关心伍若兰的下落，有时候没有消息恰恰是好事，或许她已经逃脱正在设法联系他们。话虽如此，朱德心里还是很难过，如果敌人知道伍若兰是他的妻子一定会加倍折磨她。他们在一起结婚一个月就上了井冈山，临走的时候伍若兰把父母托付给了大哥，干革命不可怕，大不了就是一个死嘛。毛泽东安慰朱德，每一个革命者在加入时就已经将生死置之度外，毛泽东也很久没有家人的消息了。朱德抹了抹眼泪，和毛泽东一起去开会了。敌人明天就会到达这里，这一仗打还是不打是个问题，毛泽东认为这一仗必须打。虽然弹药有限，但朱德决定采用迷惑战术，当此关头唯有奋力一搏。
敌人落入伏击圈，但战士们的子弹快要打光了，毛泽东带着还能走的战士一起上了战场，这是红四军出井冈山以来的第一场胜仗。不久后朱德才得知，妻子伍若兰已经被残忍的杀害了，年仅二十三岁。毛泽东离开了红四军领导岗位，陈毅当选红四军领导书记。林帆说自己可以去嘉兴了，陈启航邀请她一起录几期节目。
山东，济南。邓恩铭拿到了藏在窝窝头里的线索，决定把越狱计划提前，上次杨一辰成功脱险，但现在狱中大部分同志情绪都很消极。邓恩铭把行动定在了后天，发动越狱。中共中央派人带着一封信去了红四军，毛泽东写了一封五千多字的回信。红四军派人去上海参加会议，周恩来立刻赶去与他见面，这个人便是陈毅。后天就要开会了，陈毅争分夺秒学习汇报，谈起二月来信，陈毅希望中央恢复毛泽东的职位。
周恩来见到了从监狱逃脱的同志，王复元已经被杀了，这是罪有应得。这是周恩来极为忙碌的一天，接下来几天也是在奔波中度过的。陈启航在视频中提到接下来几期会邀请一位朋友讲述。中原大战爆发，军阀混战。陈公博和汪精卫等人决定另立政府对抗蒋介石，陈公博在路上遇到了李达，连忙下车，李达女儿出门买东西到现在都没回来，他说要去找女儿，陈公博反而不高兴了，老友相见聊几句怎么都不可以了。
李达担心时女儿李心田拿着买好的东西回来了，陈公博秘书莫小姐见状下车，催他可以走了。陈公博说汪精卫很欣赏李达，表示可以把他引荐给汪精卫，李达却对他们的所作所为很不满。
第23集剧情介绍：杨开慧拒签声明
李达拒绝了陈公博的邀请，带着李心田回家了，陈公博很是生气。何叔衡正和李达的两个孩子玩耍，李达带着李心田回来了，说碰见了陈公博。王会悟让李心田带着弟弟妹妹回屋里玩，想起当年参加一大的十三位代表有不少人脱党了，包惠僧脱党后好久没有消息了。何叔衡与二人说起最近的情况，谈起刘仁静，李达知道他喜欢与人争辩，一转眼也快到而立之年了，恃才傲物的毛病还是应该改一改。当年山东两位代表年龄也不大，可惜王尽美英年早逝，邓恩铭被捕入狱，因为身体虚弱没能逃出来。听闻毛泽建牺牲的消息，王会悟痛心不已，她的孩子出生不过一个月就再次被捕牺牲，可怜他们的孩子还那么小就没了爹娘。毛泽建才二十四岁，王会悟记得她很喜欢孩子。今天是毛泽建的祭日，李达与王会悟、何叔衡一起举杯，向那些为了革命献出生命的同志致敬。说起毛泽东的消息，何叔衡说了红一军团的胜利。
林帆和陈启航见了面，陈启航让她录下一段。湖南，株洲。毛泽东和朱德主张撤回去打吉安，但也有人觉得应该按原计划打南昌，双方各执一词。毛泽东知道大家想要一鼓作气拿下几个大城市，但现在和敌人硬拼实在划不来。毛泽东晚上吃中午剩下的菜，他的警卫员听说长沙是大城市，想去找个摔不烂的饭盒子，可惜现在不打长沙了。周特派员没有说服毛泽东打长沙，反而被他说服了。
陈启航和林帆一起录视频，林帆提到杨开慧想要寻找机会见毛泽东，却错过，两个月后杨开慧被捕，这次错过竟成为永别。狱中，杨开慧换上了一身新衣服新鞋子，毛岸英不解她要去哪儿，杨开慧笑着说她要出去。毛岸英并不知道这是什么意思，孙嫂忍不住痛哭出声，杨开慧让孙嫂在自己走后照顾好毛岸英，又和毛岸英说自己很快就会回来，让他乖乖听话。毛岸英好像察觉到了什么，杨开慧紧紧地抱了一次孩子，便被狱警押着离开了。敌人要杨开慧签下声明，宣布与毛泽东脱离夫妻关系就可以回家了。敌人劝杨开慧想想三个孩子和老母亲，签了声明她就可以活着出去。杨开慧亲手撕碎了这份声明，随后被杀。
江西。蒋介石对中央革命根据地进行围攻，尽管双方兵力悬殊，但在毛泽东和朱德的领导下围剿成功，并缴获两部电台。这时，毛泽东才收到杨开慧被杀的消息。毛泽东在房间里呆坐了几个时辰，不吃也不喝，朱德很能够理解毛泽东的心情。毛泽东回忆起与杨开慧分开三年多的经历，内心十分痛苦自责，杨开慧是因他而死的。朱德安慰毛泽东，只有走下去才能对得起杨开慧，对得起伍若兰，开辟出一片新的世界，告慰他们的英灵。
第24集剧情介绍：邓恩铭英勇就义
一九三零年十二月，辽宁，奉天。徐全直得知了一个沉痛的消息，陈潭秋在哈尔滨被捕了，是在开会时被捕的，不过身份应该还没有暴露。徐全直没有提出任何困难，她和孩子能够挺过去，其实她和陈潭秋讨论过被捕的问题，也做好了准备，只是没想到这一天真的到来了。陈潭秋入狱后被用了刑，面对自责的同志陈潭秋安慰道，只要咬死这些文件是朋友放的就没有问题。大批在苏联学习的共产党回国投身革命，李立三左倾错误被纠正后，张国焘突然活跃起来，与杨子烈回到了阔别多年的上海。杨子烈慌慌张张地回来说他们要尽快搬走，前两天有同志在这里被捕。二人正准备离开，军警便来了，说要例行检查。张国焘用了假身份假证件，躲过了搜查。
张国焘去见了陈绍禹等人，六届四中全会张国焘被选为政治局常委，陈绍禹被选为政治局委员，但有人对这个结果不同意，陈绍禹等人认为何孟雄和罗章龙等人的行为是错误的，必须开除出党。陈绍禹处处透露着苏联留学归来的优越感，张国焘正义凛然地表示个人友谊是不能凌驾于组织之上的。
山东，济南。邓恩铭等人突然被一一提审，问的是两年前越狱的事情。提审的人是张苇村，他看到邓恩铭的脸便知道了他的身份，二人是在国共合作时认识的，已经四年未见。孙中山逝世后，张苇村接连投靠汪精卫和蒋介石，出卖共产党，对邓恩铭一直怀恨在心。邓恩铭情绪激动，怒骂张苇村可耻。罗章龙被清除出党，张国焘支持米夫、陈绍禹等人，米夫对他很是满意。中央要派人去苏区，张国焘决定去鄂豫皖苏区，但是他不希望杨子烈跟自己一起去，杨子烈很想回家看看孩子，所以决定先送走张国焘再回老家。
陈潭秋被捕已经快五个月了，唐宏经被捕后告诉他们这段时间发生了很多事情，六届四中全会很是神秘，会后才知道这个会是米夫操控的，他想把陈绍禹扶上领导席位很多人不答应，所以米夫就用这种方法把不支持的人排除在外。陈绍禹在留学时就拉帮结派，当初去留学也是耍了手段，人品很差。虽然陈绍禹不对，但罗章龙成立中央非常委员会也是不对的，在陈潭秋的劝解下，唐宏经退出了中央非常委员会。
狱中，邓恩铭看着挂在天上的月亮眼中满是悲伤，两年了，张苇村的出现让他彻底断了离开的念头，天亮就要行刑了，邓恩铭反而有种说不出的轻松。邓恩铭几人聊着聊着忍不住哭了起来，天马上要亮了，他们都知道，该躲的躲不过去。但也坚信革命会成功，理想会实现。行刑时，邓恩铭、刘谦初、朱霄等人依然唱着歌，为心中的理想而奋斗。
湖北，武汉。张国焘被顾顺章二人护送平安到达，坐上了前来迎接的轿子。顾顺章称中央有秘密任务，他要在这里耽误几天。
第25集剧情介绍：顾顺章叛变
蒋介石任命何应钦为陆海空军总司令，毛泽东与朱德讨论好了应战之策。顾顺章在武汉演出了几场，老板希望他再加演一周，每天一百块。离开时，顾顺章遇到了，他这样做实在太危险了，所以希望他明天一早跟自己回上海，但顾顺章却不肯。
之后不久，顾顺章被捕叛变，万幸上海共产党及时转移。张国焘与陈昌浩以中央代表的身份来到了武汉指导工作，张国焘认为粮食问题是很严重的问题，还对曾中生的解决办法提出了异议，批评他找借口，还拿出了粮食政策，提议掀起一场春耕生产大运动，面对其他人的异议一概不理，张国焘成为鄂豫皖根据地实际上的领导人。
毛泽东截获敌军电报，王金钰的两个师已经出动。红军在毛泽东和朱德的指挥下先打弱敌，各个歼灭敌人的方针，取得了第二次反围剿的胜利。香港。蔡和森要出去开会，妻子李一纯十分担心，蔡和森依旧坚持，表示不会逗留太久。然而蔡和森刚到就被捕了，虽然用的是化名，却因为顾顺章的指认被枪杀。顾顺章不久后被秘密处决。
陈绍禹有意提拔博古，二人正在聊天周恩来到了。红军胜利的消息传回来，但队伍伤亡也很惨痛，但红军在毛泽东和朱德的领导下接连打了几个胜仗是值得被看到的。陈绍禹说共产国际发来了最新指示，要成立临时中央政治局。周恩来决定不去莫斯科了，想去苏区考察一下，陈绍禹只能一个人去苏区，等形势稳定一些再走不迟。
周恩来离开后，陈绍禹让博古回去准备开会，同时也担心中央苏区的地位日益变得重要，毛泽东的威望也越来越高，所以陈绍禹写了一封信对苏区中央局提出批评，要博古记得任何时候都要记得把党的领导权牢牢握在手里。
九一八事变后，上海。刘仁静因为日寇入侵国民党的态度十分不满，乱世之下文章也没心情写。陆慎之劝刘仁静不要和所有人闹翻，这时，陈独秀来了。陆慎之让他们先聊，带着孩子出门了。说起目前的情况，陈独秀和刘仁静都很气愤，陈独秀邀请刘仁静一起办杂志抗日救国，刘仁静一开始犹豫之前的分歧，最后却还是同意了。李达担任教授也一直在宣传自己的观点，在一日回家的路上，李达等人被匪徒暴打了一顿，并被断了一只胳膊。刘仁静被送到了医院，王会悟急忙赶来医院，李达有轻微的脑震荡，受伤很严重。
第26集剧情介绍：陈独秀再次被捕
王会悟看到躺在病床上的李达揪心不已，她让李达的学生们先回去了，学生一再表示想要尽尽心都被拒绝了。王会悟拿着李达的眼镜坐在他床边哭，难过极了。中央苏区，何叔衡刚到连行李都来不及放就去找了毛泽东，二人多年未见十分开心，贺子珍向何叔衡问好端来了茶水。明天要召开大会，大家都在为明天的会议做准备，现在的苏区更是有两百多万人口。毛泽东与何叔衡一起去看了开会场地，毛泽民看到何叔衡也开心极了。中华苏维埃第一次全国代表大会，会上毛泽东当选为主席，毛主席的称号就是从这里来的。
李达经过七个多星期的治疗后已经出院回家，不过手上还打着石膏，看着三个孩子一起学习夫妻二人相视一笑。王会悟扶着李达进了房间，当时在医院看到李达的样子王会悟都吓坏了，李达倒是早就准备好了，只是可恨的是他们专朝右臂下手不想让他拿起笔写文章，李达绝不会让他们得逞。住院这几个月李达口述王会悟誊写，倒也没有耽误《反帝国主义丛书》出版。李达不肯让昆仑书店关店，王会悟认为应该办一家自己的书店，她可以用化名出面，就叫王啸鸥，正好对应李达的字，她早就想好把书店办在家里了。
董必武来找陈潭秋和徐全直夫妇，二人已经把俊俊接过来了，带着一双儿女刚刚搬了新家。陈潭秋在监狱里吃了不少苦，熬了两年才被救出来。董必武去年毕业后苏联方希望他留校任教，但董必武坚决的拒绝了，说什么也要回来，他还打算去中央苏区，陈潭秋也申请过去中央苏区，可惜没被批准，徐全直也不赞成。陈潭秋在监狱受了苦，身体完全垮了，这也是徐全直的考虑。董必武问起胡静珠的消息，李汉俊牺牲二十天后胡静珠生下了他的遗腹子，并表示会专心抚养孩子不会再嫁。包惠僧投向了国民党的阵营，这是他们谁都没想到的。
周佛海与包惠僧相见，虽然蒋介石给他安排了工作，但包惠僧的身份并不受认可，说他身上有共党嫌疑。包惠僧早就声明脱党了，因为那些人的怀疑很不满，说要辞职。周佛海说这些职务不是真心安排给他的，是蒋介石在敲打他，周佛海劝包惠僧收敛锋芒，多花心思表明立场。上海。谢少珊在军警胁迫下去了陈独秀住所，军警随后破门而入，陈独秀再次被抓押解至南京。国民党要陈独秀加入国民党，陈独秀毫不动心。潘兰珍来探监，看到大街小巷的报纸她才知道陈独秀的真实身份，陈独秀也没有再隐瞒，劝她回去不要再来了。潘兰珍不肯，陈独秀是她的丈夫，他在哪儿她便在哪里，也愿意等他，陈独秀十分感动。
博古等人一起开会商量今后该怎么办，博古认为宁都会议存在不少问题，对毛泽东撤职是仅仅不够的。博古有了去苏区的想法，虽然有些不便之处，但是留在上海也是完全不可行的。
第27集剧情介绍：李达拒绝陈公博
鄂豫皖根据地失败，博古认为派军事顾问很有必要，鄂豫皖这次反围剿失败，张国焘明显是被第三次反围剿的胜利冲昏了头脑，在这之后擅自离开了鄂豫皖，也没有意识到自己的错误，现在连他们具体在什么位置都不知道。红四军在张国焘的错误领导下撤退到了陕西，为了应对斗争召开了会议。张琴秋等人对张国焘的行为十分不满，一路打一路退，不知道要退到什么地方。
曾中生的意见是立刻停止退却建立新的革命根据地，改变家长制作风决策方式，如果负责决策的人没有能力挽回危局就报请中央。张国焘听完后表示接受大家的批评，又慷慨激昂地表示自己为了苏区鞠躬尽瘁，还让曾中生任西北革命根据地参谋长，张琴秋担任政治部长，主席则由张国焘继续担任。曾中生拿出了一份书面意见，希望张国焘转交中央。张国焘提议成立前敌委员会，安抚了大家的情绪。张国焘开完这个会，觉得开的很及时，只要上下一心革命就不会垮，曾中生的群众基础很扎实，张国焘没说什么。小河口会议后，红四军建立了陕甘根据地，半年后却迫害了曾中生等人。
几个月前，毛泽东因病离开瑞金来到汀州养病，此时已经被撤职，正遭受迫害，毛泽东和贺子珍生下了他们的第一个孩子。博古等人来到瑞金，决定成立新的中央局，派李德到中央苏区，还提出红军目前应该改变作战计划。有人提出异议，博古却不容再说，要前线坚决地执行。毛泽民来看望毛泽东，毛泽东收到中央电报要他马上回瑞金，主持临时中央政府的工作。
陈独秀身份特殊，被捕引起了社会高度关注，蒋介石不得不同意公开审判。在法庭上，陈独秀否认危害民国，并表示对民国危害最大的恰恰是国民政府。陈独秀最终被判有期徒刑八年，开启人生中最漫长的铁窗生涯。李达病愈后离开上海，举家迁居北平。陈公博来请李达去南京，李达态度很不满，指责蒋汪无休无止争权夺利不顾外辱，外敌当前却把枪口对准自己的人民。李达表示自己绝不为帝国主义做事，也看不得他们做走狗的那副嘴脸！
中央苏区。陈潭秋和董必武在这里再次见面，徐全直怀了孩子便没来。二人都要在学校工作，董必武解释博古他们几个名为批评罗明路线，实际上是在批评毛泽东路线，一直拥护毛泽东作战方针的人都被批判，即便大家都在心里为毛泽东鸣不平，但又有什么用呢。董必武给了陈潭秋一份见面礼，这就是在苏区珍贵不已的盐，这是董必武从份额里省下来的。朱德深夜来找毛泽东，毛泽东让贺子珍说自己已经睡了不肯见。贺子珍不明白毛泽东为什么连朱德都不见，毛泽东担心他会受牵连，因为博古他们的瞎指挥牺牲了不少人，幸亏朱德和周恩来没有继续按照博古的指挥打，但博古也会因此对朱德有些想法。
南京监狱对陈独秀很宽宥，潘兰珍便每日来看望他。陈松年前来监狱看望，陈独秀愣了一下才认出已经长大成人的儿子。
第28集剧情介绍：中央红军撤离苏区
陈松年来看望陈独秀，告诉他奶奶的身体还算硬朗，只是眼睛快看不见了。陈独秀一走就是二十几年，自责不孝，陈松年拿出老家的雪枣，说是奶奶说他爱吃特意让带来的。陈独秀拿着一颗雪枣给潘兰珍，介绍潘兰珍是自己现在的妻子，陈松年喊了一声母亲，让潘兰珍有些不知所措。陈独秀问起陈松年在做什么，其实母亲去世前因为经济不好他就辍学了，不过陈独秀留下的书他看的很认真。说起两个大儿子的离世，陈独秀依旧十分痛心，那年是陈松年料理了他们的后事，那年他才十七八岁。陈松年说姐姐陈玉莹是因为受不了打击才走的，那一年他才二十八岁，陈独秀闻言伤心落泪。陈独秀将刚写下的对联挂了起来，陈松年相信终有一日陈独秀会得到公道。
李德以军事顾问的身份来到了苏区，黎川失手后李德召开了军事会议。毛泽东认为肖劲光及时撤退是正确的战略选择，李德和博古认为肖劲光不战而逃，必须夺回黎川，不容别人提出别的意见，随即就给朱德和周恩来发电报要他们立刻执行命令。然而博古盲目听从李德的意见，红军受了重大损伤，红军苦战一年都没有获得反围剿胜利，中央被迫撤离苏区。博古想安排毛泽东留下，周恩来强烈反对，朱德也表示如果毛泽东留下他也不走了，博古这才答应毛泽东和他们一起离开。
何叔衡被安排留下，反而把两双打好的草鞋送给了董必武，离别有些伤感。陈潭秋来和董必武道别，他的任命下来了，留守的各机关日常工作照旧，毕竟留下来三四万人主要任务就是牵制强敌。不久前徐全直牺牲了，本来就差一点她就能来苏区了，陈潭秋十分悲痛。听说徐家曾派人去求情，出来的条件是要反省却被徐全直拒绝了，说宁为革命死，董必武深感徐全直是个好学生，劝陈潭秋在坚持战斗的同时也要保护好自己。毛泽民也要跟着转移，毛泽覃和贺怡被留下来了，贺子珍则会随队转移。
贺子珍给毛毛准备了过冬的衣服，贺怡安慰她毛毛跟着他们不会有事的。毛泽民说把毛毛留给毛泽覃和贺怡他们是放心的，也有不少同志要求毛泽覃复职，说明大家心里都是有数的。贺子珍嘱咐贺怡要照顾好父母和孩子，贺怡连忙叫她放心。趁毛毛睡着，贺子珍和毛泽东让贺怡和毛泽覃带着他走了，二人心里都很是不舍。
毛泽东为了何叔衡的事情去找了博古，何叔衡知道这件事情没有回旋的余地，也已经接受要留下的安排了。何叔衡心知自己没有错，毛泽东也是一样的，相信左倾冒险主义当道只是暂时的。毛泽东给了何叔衡一份离别礼物，是他起草的行动原稿。何叔衡年纪大了，这些年他们总是匆匆见面又匆匆分别，但他们从来没有对未来失去希望。
红军主力部队撤出苏区开始长征。红四军正在面临川陕会剿，徐总指挥和陈昌浩决定向川陕甘进军，张国焘面色不满，但还是答应了。
第29集剧情介绍：红军损失惨重
中央红军一路浴血奋战，迎来了湘江之战，这是红军最惨痛的一战。李达因为蒋介石退让日军生气，身体不好也不肯喝药，他急于湘江之战的消息，担心毛泽东和何叔衡他们是否安全，虽然主义不同，但他们都是同胞，但凡蒋介石对抗日能拿出对苏区十分之一的决心都不会是今天这样的局面。
李心田拿着报纸跑回来了，她知道李达挂念打仗的消息，趁着课间买了份报纸送回来了。李达看到报纸上红军总算过了湘江，总算有些放心了，无论如何是又闯过了一关。苏区的状况并不好，县城几乎都被敌人占领，敌人随时可能进攻。陈毅和何叔衡给大家分粮，每人能领到的米都很少。
红军历经苦战伤亡惨重，前途堪忧。李德决定去湘西突破遂宁一线，周恩来称这会付出沉重的代价，李德却说不能因为害怕牺牲改变命令。周恩来情绪激动，红军牺牲惨遭，博古听到详细的数字也吓了一跳，现在中央红军只剩下三万多人了。博古不肯面对，周恩来要他冷静，现在最关键的是下一步该怎么做，他们下达的每一条命令都关乎红军的生死存亡。周恩来要求开会，毛泽东也要请来，李德显然不同意，不过博古还是在惊慌下答应了。
王稼祥伤的很严重，毛泽东前来探望，提出去贵州，去敌人力量薄弱的地方，这时，博古让他们开会的消息来了，三人连忙赶去，王稼祥被抬着过去了。毛泽东知道叫自己来开会是周恩来提议的，会议上李德依旧坚持己见，面对毛泽东提出去贵州的想法，李德甚至认为他没有发言权，朱德等人为他抱不平，请他继续发言。毛泽东许久没有发表过军事问题的言论了，但他今天必须说。周恩来与朱德等人都同意去贵州，博古最终也同意了，但他认为北上湘西的目标不能改变。毛泽东的正确主张得到认可，红军进入遵义，为中央政治局会议的举行创造了良好条件。进了遵义后，红军逐渐得到休整，只是想起一路牺牲的战友大家难免有些难过。士兵们说起革命胜利后要做什么，充满了对未来的憧憬。
中央政治局扩大会议，博古做了反思，却把原因归结于敌人太强大。周恩来认为这次反围剿失败的主要原因是军事领导的错误，如果不是毛泽东提出转兵，三万红军遭到的就是灭顶之灾。博古不肯认同，有人拿出了事实说话，毛泽东认为博古和李德对敌我力量认识不清，总结了失败的原因。众人一致认同，王稼祥提起了李德和博古恶劣的领导方式，建议改组三人团取消李德和博古的指挥权，由毛泽东参与指挥，朱德表示同意，如果红军再跟着李德这样的领导，他们也不能再走下去了。众人分纷纷同意王稼祥的意见，遵义会议确认了毛泽东在中共中央和红军中的领导地位。
川陕根据地，张国焘决定执行中央的决定。土城之战因情报有误伏击战演变成了拉锯战，李德反过来指责毛泽东，毛泽东表示自己难辞其咎。
第30集剧情介绍：一四方面军顺利会师
毛泽东做了自我检讨，情敌是大家共同的责任，不应该把责任都推到决策者身上，李德却不依不饶，认为他们犯了逃跑主义错误，周恩来和朱德反驳。毛泽东做了总结，轻敌是战场大忌，运动战术是完全正确的，今后要完全执行。张闻天代替博古在党中央负责任，接下来几个月毛泽东带领大家四渡赤水。
中央给苏区的同志们发了一条电报，指示他们向四处转移继续作战。陈潭秋与何叔衡等人商量接下来要怎么走，现在到处都是清乡队，这一路不太平，这时突然传来了敌情，陈潭秋等人急忙转移。敌人已经发现了他们的踪迹，虽然他们已经转移，敌人决定立即搜山。何叔衡年纪大了，不小心摔了一跤后便受了伤，却还是坚持前进。不久陈潭秋与何叔衡等人，在一次撤退中走散。
何叔衡担心自己腿脚不利索想把队费给别人保管，没想到这时清乡队来了，几人忙扶着何叔衡转移。福建，长汀。谭震林和陈潭秋终于和队伍汇合了，但是却没想到在一次撤退中何叔衡因为脚伤不肯拖累大家，从悬崖上跳了下去，生死未卜，瞿秋白和几名同志也走散了。不久后，陈潭秋带领的队伍终于和队伍会师，但陈潭秋因为之前的一次突围跌落山崖身受重伤，何叔衡壮烈牺牲。瞿秋白被捕后被蒋介石下令处决，英勇就义。
中央红军正想尽一切办法与红四军顺利汇合，红四军发来电报说会积极配合想尽一切办法进占懋功与之会师。但去懋功的路上还有一道天险，夹金山，山上终年积雪峭壁如削，听说连鸟都飞不过去，中央红军却一步一步踏出了路。在懋功，中央红军与红四方面军前师顺利会师。虽然已经会师，但毛泽东认为当务之急最重要的就是找到落脚点建立新的根据地，众人认为应该去川陕甘，张国焘却不这么认为，希望能够早日见到他，统一思想一同建立新的根据地。
几天后，中央红军与红四军正式会师，张国焘见到毛泽东和周恩来、董必武、王稼祥等人一一问候。张国焘问他们现在还剩多少人，周恩来估计了一下估计还剩三万人，张国焘自豪地说四方面军有十万人，众人十分惊讶。张国焘提出建立新的革命根据地计划，一共有三个计划。毛泽东认为新的根据地要满足三个条件，宁夏是整个西北地区是数一数二的富庶地区，北上是最好的选择，朱德和周恩来等人也同意，张国焘十分不满，话里话外都是讽刺。
晚上，李先念特地去见了董必武，帮他穿针引线缝帽子。这次两军会师大家都很开心，也很关心接下来要怎么走，张国焘坚持南下，但董必武明白只有北上抗日才是正确的路线。四川，茂县。张国焘开完会匆匆赶回和徐向前二人商议，张国焘认为一方面军已经不行了，而他们还是兵强马壮，也因为中央否掉他的意见而生气，认为他们不应该受一方面军领导。周恩来受了风寒身体不太好，毛泽东和洛甫来看望他，说起张国焘伸手要权利的事情，毛泽东觉得他贪心太大，周恩来想把总政委的位置让出来，当下一四方面军的团结才是重中之重，毛泽东叹了一口气，如今也没有别的办法了。
第31集剧情介绍：张国焘另立中央
周恩来决定让出总政委的位置给张国焘，毛泽东担心总政委这个位子真的能让张国焘满意吗。遵义会议，为了避免红军分裂，张国焘担任红军总政委，分两路红军北上，会后陈云被派到上海传递遵义会议的指示。章秋阳和陈云接头后，章秋阳给了陈云一份地址去找联系人，没想到这个人就是陈潭秋。陈潭秋还受着伤，脚和耳朵都受了伤。共产国际要求他们尽快去莫斯科，陈潭秋决定走水路，宋庆龄先生会帮忙。
董必武担心他们如果不能继续走出草原，恐怕还会继续减员，这个地方很是凶险，遍地贫瘠大家只能吃野菜。有位同志吃了一种野菜发现有毒，连忙让人通知大家。董必武把自己的洋芋给了他，他把自己的口粮省下来给别人饿晕了肚子，这次也依旧坚持。毛泽东和张闻天正在讨论张国焘的行踪，直到现在张国焘还在南下和北上之间抉择不定，几次想要在党内树立权威，想要让他执行方针怕是很难。幸好朱德和左路军和张国焘一起指挥，张国焘没办法独断专行。张国焘拒绝北上，获悉张国焘企图危害党中央的密电，中央红军立刻率兵北上。
张国焘因此大怒，口口声声称他们是逃跑主义，朱德劝他好好谈，朱德却决定左路军南下，还要朱德、刘伯承和毛泽东他们的逃跑主义划清界限，朱德表示他是完全信得过毛泽东的，就算被劈成两半也割不断和毛泽东的关系。刘伯承也坚决支持北上，张国焘扬言要制裁他们。
毛泽东决定去陕北去，那里有一块和江西差不多的根据地。陕北这个根据地来之不易，经过二十多天艰苦行军，中央红军终于到达陕北，巩固了西北革命根据地。东北军都想打回东北去，所以毛泽东和周恩来决定对俘虏优待并上政治课，还要办学校。洛甫和董必武已经找好了上课的地方，虽然年纪大了，但董必武完全不怕吃苦。不过洛甫还是担心董必武会冻着，把一件棉袄送给了他让他上课时穿。林育英来了，共产国际派他回来是有重要的事情，一是和中央建立联系，二是传达共产国际的指示。
林育英传达了统一战线的作战精神，联合起来打日本救中国。毛泽东提起了张国焘的事情，他以党中央的名义给中央发了电报，在川西另立中央，野心彻底暴露。毛泽东希望林育英以共产国际的代表来把四方面军的一些同志劝解来，还愿意暂时做一些让步。张国焘收到林育英和自己的电报，以为他是站在自己这边的，还想通过林育英获取共产国际的支持，这样他这个党中央就名正言顺了。
一二九运动爆发，掀起了抗日行动的高潮。最近街上很乱，王会悟和李达听说各地都在声援北平学生，只要所有人团结起来发出停止对外一致抗日的口号就能被人听到。孩子们拿着路边大学生发的传单回来了，王会悟看到后却大发脾气打了李心田，她刚才路过军警抓学生的地方，那些学生都伤的不轻，她怕孩子们被军警不分青红皂白地抓去了。李达去劝李心田，说王会悟是怕他们出事一时着急才会这样。李心田对传单有些疑问，李达和她讲了华北沦陷的事情。
汪精卫被刺客连打三枪到上海就医，作为心腹的陈公博陪伴左右，周佛海前来看望。汪精卫要去欧洲治疗，如此一来蒋介石彻底掌握政权，
第32集剧情介绍：国共统一战线联合抗日
周佛海说他羡慕陈公博，汪精卫重才，陈公博说汪精卫也和他提起过周佛海，说他能干体贴。陈公博打算留在国内，汪精卫这次未必会在欧洲久留，因为以前汪精卫离开汪夫人都会陪伴，但这次汪夫人不走。汪精卫叫陈公博进病房商量，周佛海请他问一句愿不愿意见自己。
马上就是新年了，朱德发来以个人名义的第一封电报，他在党和红军中的声望，张国焘也不敢硬来。但张国焘的狂妄出乎林育英的意料，毛泽东请林育英以共产国际特派员的身份继续发报，中央也可以适当答应他一些条件，也许有可能把张国焘争取来。林育英发来的回电不认可张国焘的观点，并表示他可以成立西南局，这是最大的诚意。朱德苦口婆心地劝说，党中央在陕北建立了稳定的根据地，四方面军眼看就要弹尽粮绝了，大家都想改变路线。张国焘依旧顽固，说要再想想。在多重压力下，张国焘宣布取消另立临时中央，红四方面军与红二方面军顺利会师，决定北上，与红一方面军顺利会师。
张学良和杨虎城为了说服蒋介石在西安发动兵变，西安事变爆发。张国焘主张杀掉蒋介石，张闻天认为他把事情想的太过于简单了。毛泽东认为杀了蒋介石，日本方面怕是会很高兴，为了举国一致抗日，蒋介石还不能杀，甚至还要放。毛泽东主张和平解决西安事变，周恩来马上带人去西安为事变情况详尽了解。士兵们听说中央主张不杀蒋介石都很不解，他们有血海深仇，杀了他都不足以平愤。毛泽东很理解大家的心情，他的家人也死在国民党反动派手里，他也想报仇，但民族危亡之际不能意气用事。毛泽东深知蒋介石怕死，现在被张学良和杨虎城两位囚禁，必然会选择抗日。国共合作一致抗日是目前大势所趋，等把侵略者赶出中国，有仇报仇绝不手软。
潘兰珍早早来了监狱，说陈独秀儿子要来，她便买了不少好菜，狱警也不明白陈独秀一个糟老头子怎么能娶到这么死心塌地的老婆。陈松年来了，他得了一个女儿，潘兰珍特意做了一件衣服给他。作为父亲陈独秀有私心，巴不得蒋介石立刻被杀，但仔细想想现在还不是报仇的时候，放下家仇共赴国难这才是正确的。
汪精卫让陈公博和汪夫人去接他下船，陈公博马上要去香港。说起目前的局面，陈公博倒没想过恢复职位，秘书埋怨周佛海后来居上。蒋介石汪精卫返回南京，蒋介石派周佛海去迎接汪精卫，为今后的阵营转换埋下了影子。李达父亲病重不得不回老家，王会悟来学校送样书，这是李达写的《现代社会学》，革命者几乎人手一册。王会悟想起了毛泽东，当年是他鼓励李达要把理论和国情在一起研究，二人想把这本书寄给他，奈何不知道他的具体地址。
卢沟桥事变后，全国性抗战开始，红军更名为国民革命军第八路军。毛泽东告诉大家要做好心理准备，要在全国建立革命根据地。陈独秀在内的大批政治犯被释放，陈独秀拒绝国民党提出的优厚条件，暂住在学生傅斯年家中。包惠僧来看望他，现在他在内政部做参事。陈独秀见包惠僧变化不小，包惠僧感叹他有一家老小要养如何意气风发地起来。陈独秀看见自己给报社写的声明没有登出来很是着急，包惠僧说南京方面怕不会登声明，劝他算了，陈独秀却不肯罢休。有些东西是值得他们为之奋斗坚守的，陈独秀并不放弃。
李心田和王会悟一起收拾东西，王会悟听说有人藏了抗日书籍被抓，好在李达在抗日前就离开了北平，不然以他的脾气她真是怕呀。
第33集剧情介绍：张国焘叛逃
李心田担心他们来家里查，母女二人把书藏了起来，想着李达不在总能糊弄过去。日本人要改教材，李心田很担心，想回老家找李达，最近班里很多同学都说他们要搬离北平，王会悟也不是没想过要走，只是去湖南要经过敌占区，船票车票也难买。
次日，日军突然来家里搜查，汉J耀武扬威地问王会悟李达在哪儿，又把王会悟押了起来，说他们涉嫌宣传抗日煽动舆论。王会悟说李达回老家了，对方却不信，直接带走了王会悟。李心田三姐弟下课回到家，却见到王会悟被押走的一幕。敌人抓不到李达把气撒到了王会悟身上，后来是共产党把她救出，带着孩子们辗转好几个月终于见到了李达，一家人总算团聚。
毛泽东正在给王稼祥写信，下个月王稼祥将在共产国际做报告。中央决定让董必武去武汉，负责筹备工作。蒋介石在南京发表谈话，承认了共产党的合法地位，抗日民族统一战线正式形成。杨子烈来到了陕北，见到了张国焘，二人已经多年未见了。张国焘有试着找过杨子烈，但一直没有消息，杨子烈当时在上海无依无靠只能回乡避难。张国焘问起儿子张海威，杨子烈继续说道他带着张海威回了上海，为了维持生活只能当起了护工。张国焘心生愧疚，他以为杨子烈早就改嫁了。办事处的同志说杨子烈到后就会把张海威送来，一家人总算要团聚了。
陈绍禹从苏联回来后，提出要承认国民党居领导地位，不要过分强调独立自主，对洛川会议的决策不以为然。刘少奇不敢苟同这个观点，陈绍禹却一副不容反驳的样子。在这次会上，毛泽东虽然对陈绍禹的观点有些不同意，但没有在会上反驳，但依旧坚持底线。张国焘来见毛泽东，清明节要到了，他申请以代表身份申请去黄帝陵扫墓，毛泽东答应放到会上请中央做决定。明天张国焘就要走了，杨子烈说这是个出头露脸的好机会，特意帮他准备了新衣服，张国焘心情却不太好。杨子烈回到屋里帮张海威盖好被子，又帮张国焘改衣服，见他在外面心神不宁地走来走去很不解。
以周佛海为代表的亲日派通过各种渠道和日方接触，他已经投靠了汪精卫。周佛海支持中日和谈，影佐还写了封信希望转交给蒋介石。日本方面的近卫声明说不以国民党为对手，犯了蒋介石的大忌，周佛海建议从另一方面入手，推出一位有能力建立新政权的人和谈，此人非汪精卫莫属。周佛海这两年和汪精卫走的很近，如果和谈成功汪精卫便能取代蒋介石，这件事是他梦寐以求的，所以周佛海笃定汪精卫不会拒绝。
毛泽东收到急电说张国焘跑了，这才明白张国焘是蓄谋已久要联络国民党，连忙采取了行动，他掌握了我党很多机密，影响也是极其恶劣的。武汉。周恩来收到电报忙去见了李克农，他们必须在火车站先拦住张国焘不能让他被国民党的人接走。
第34集剧情介绍：李达爱女离世
博斯哈德所为首次到访延安的记者与毛泽东进行了三个小时的交谈，二人留下了一张合影。毛泽东和博斯哈德讲述了中国共产党抗日，及中国共产党的未来。这时，毛泽东收到了周恩来的电报，说终于把张国焘等到了，但张国焘不肯去办事处，周恩来只能要求张国焘向中央发一封电报。张国焘发来的电报对自己的叛逃没有任何解释说明，毛泽东连忙让人给张国焘回电，希望周恩来转告张国焘，他面前还有两条路，一是暂时休假，二则是将他开除出党。
汉口。张国焘悄悄准备打电话，周恩来便来了。周恩来拿出那封中央回电，希望他立刻回延安，这件事情便既往不咎。张国焘却表示绝不会再回去了，口口声声称他在延安没有立足之地。周恩来只能让他在中央的两条路中做选择，张国焘说要想想再答复，还说他只想回江西做普通老百姓。周恩来深知张国焘在骗人，表示给他一天时间考虑。周恩来走后，张国焘给戴笠打电话，表明要投靠国民政府。当晚，张国焘便被国民党的人接走了，留下了一张纸条说要选择第三条路。
周恩来建议立即开除张国焘的党籍，众人同意后电报便发往了中央。蒋介石已经安排张国焘去戴笠的军统第二处，毛泽东道他不是一个真正的共产党员，革命对于他只是进身之阶而已，三年前他自立中央已经让很多人认出了张国焘的真面目，这个叛徒也掀不起什么风浪了。
杨子烈怀着身孕来见毛泽东和洛甫，她实在没想到张国焘会干出这样的事情，把他们娘俩扔下自己一走了之。杨子烈希望毛泽东让自己去一趟汉口，她一定能把张国焘劝回来，毛泽东同意了，杨子烈想带张海威和妹妹一起去，毛泽东都同意了。洛甫觉得杨子烈要是真想劝张国焘干嘛要带走儿子和妹妹，毛泽东却道要走要留都是她自己的选择。
王稼祥到了延安，他的伤基本已经痊愈，王稼祥带来了共产国际的文件，八路军已经发展到二十万了，说明毛泽东的选择是正确的。共产国际建议支持毛泽东为中央共产党为领导人，陈绍禹就不必了，毛泽东建议召开六届六中全会。陈绍禹觉得六届六中全会要在武汉开，周恩来和董必武都认为不妥，陈绍禹却执意。陈绍禹自从回国后便小动作不断，毛泽东决定让陈绍禹速回延安开会，否则后果自负。
六届四中全会王稼祥传达了共产国际的指示。日军加紧了对武汉的攻势，武汉现在人心不稳，毛泽东和周恩来担心蒋介石抗日决心发生动摇，周恩来决定明天一做完报告就回武汉，毛泽东打算写一封信让他交给蒋介石。李达一家在护送下去往贵阳，路上李心田发烧呕吐，李达等人连忙带她去医院，没想到李心田的病是结核性脑膜炎，医院根本做不了什么。李心田在当晚便离开了他们，李达与王会悟痛心不已，沉浸在悲伤中迟迟无法反应过来。
第35集剧情介绍：汪精卫叛国投敌
周佛海和春甫说起蒋介石的事情，蒋介石命令他马上回重庆，周佛海知道回去就再也出不来了，只能拖一天是一天。陈公博这次去重庆回来后便整日郁郁寡欢，因为汪精卫准备和日本人合作，提出的几条条件分明是在出卖国家利益，汪精卫却已经计划周密铁了心要和日本人合作，陈夫人为此着急，一旦和日本人合作一步走错便是困境，但陈公博知道就算前面是火坑也要和汪精卫一起跳了。
汪精卫叛国投敌，毛泽东要求国民政府严办反动派。毛泽东和洛甫决定把李达请来延安，虽然他脱党了，但对党还是很有感情的。
陈启航决定去延安拍摄素材。陈潭秋从莫斯科回国，周恩来胳膊断了，不久后打算去莫斯科做手术。说起新疆的盛世才，两年前盛世才挂起了亲苏拥共的招牌，那时候党内同志帮他新疆建设，盛世才在新疆势力渐渐稳固后便露出了真面目，阴险狡诈。周恩来感慨陈潭秋总是临危受命，陈潭秋让他们放心，他一定会好好建设新疆完成党的任务。
重庆。吕振羽被周恩来调到重庆后便去见了李达，李心田走了大半年了，李达一想起她却还是忍不住掉眼泪，只有拼命工作才能暂时忘却，王会悟和两个孩子留在了贵阳，李达刚到重庆不久贵阳便遭到了日军轰炸，万幸他们都没有事情，生活还算安稳。吕振羽这次来是再次传达毛泽东的邀请，希望李达去延安，李达知道毛泽东记挂他这个老朋友，只是以前博古和他说延安条件艰苦不养闲人，所以担心做不了什么事情。虽然李达有意去延安，但行程却因现实问题只能搁浅。李达辞去了工作来到贵阳，想接上一家人去做理论研究。
王会悟自从搬来这里差不多每天都会去看李心田，李达也匆匆赶去，二人对着李心田的墓前流泪。王会悟觉得他们不能和李达去桂林，眼下局势不好，能找到这样一个地方让孩子们有学上很难，而且李心田在这里。李达却有些生气，他不明白王会悟究竟为什么要怪他，王会悟不是怪他，只是李心田的事情她一直放不下，李心田跟着她吃了很多苦，王会悟一直以为日子会慢慢好起来，可是没想到李心田却突然这么走了。王会悟不想再让两个孩子受颠沛流离之苦，所以打算留在这里。
国民党派三轮车来接张国焘，杨子烈见状很生气，一直埋怨在这里的日子窝心，张国焘到国民党都快两年了却还是不被信任，不被重视，张国焘却劝她忍。
第36集剧情介绍：陈独秀病重
张国焘被沈处长大骂废物，尽管很生气，张国焘却还是只能忍气吞声。共产党的抗日力量遭受了巨大损失，毛泽东认为要给阎锡山留下回旋的余地，依靠正确的政治方针一定能在晋西事变中去的胜利，彻底粉碎第一次反共高潮。汪精卫成为南京傀儡政府，周佛海和陈公博都在汪伪政府任要职，成为万人唾骂的汉J。陈公博即将发表演讲，但是却很不高兴，日本人不允许用青天白日旗，耍手腕就是为了给和蒋介石的谈判留余地。陈公博抱怨汪夫人把七大姑八大姨塞到国民政府任职，都是乌七八糟的事情。
董必武回到了延安，自从去南方工作后已经三年没有回来了。蒋介石压制共产党的抗日力量，制造摩擦曲解舆论，董必武说国民党把参政会弄得乌烟瘴气，毛泽东希望他要把各党派无名主人士拉到这边来。有一部分群众对党和八路军产生了质疑，毛泽东表示很快就会有大的军事运动，让群众看到八路军是真正在抗日。
初战大捷，八路军总部把这次战役命名为百团大战，陈启航去了延安，几人给林帆发去了视频。国民党强令八路军新四军离开华北甚至要求缩编士兵，蒋介石在背后捅刀子，周恩来认为反共高潮正在上升，毛泽东同意他的判断，蒋介石在这时发动反共高潮和国际形势有关。西安，接到毛泽东的指示，董必武等办事处人员连忙烧毁密电，董必武更希望回到重庆，越是危险的地方他越不能逃。皖南事变震惊中外，也是国民党第二次反共高潮。国民政府要解散新四军，污蔑新四军是叛军，周恩来和董必武想要抢先一步揭露皖南事变真相。毛泽东决定发表谈话并重建新四军军部，国共关系进入胶着状态，国际形势却大变。
陈公博再次垂头丧气起来，汪精卫要追随日本人和美英宣战，但日本人没有同意参战计划，日本人根本不把他们当盟友。陈独秀出狱后从南京到了武汉，又去了重庆，在百里开外的小城江津落脚，从此深居简出。包惠僧再次前来探望，陈独秀看到他来很开心，听说陈独秀刚到重庆时有很多人游说他去做事讲学，陈独秀却很烦，这才搬到了山上，而且山上花销便宜。陈独秀感叹自己老了，心静下来了，回想当初总觉得有些人是有所亏欠的，只是他们已经走了，再也没有机会弥补了。
包惠僧说和张国焘在重庆时常碰到，二人已经没有当初剑拔弩张的感觉。陈独秀说起张国焘来看过他，虽然他工作能力强但是却朝三暮四做这个想那个，到现在也改不了，而包惠僧、周佛海、陈公博、刘仁静，当初一个个青春热血激情昂扬，说要把改造中国的重任扛起来，可有的人成了汉J，有的人消沉了下来。陈独秀说在他们的字典里，自我总是放在第一位，
一天深夜，陈独秀说肚子疼，紧接着便晕倒了。陈独秀卧床不起，张国焘忙通知包惠僧。
第37集剧情介绍：陈潭秋被软禁
听闻陈独秀病重，包惠僧十分着急，医生说陈独秀现在的情况也回天无术，已经通知家里人准备后事了。陈独秀病重叫潘兰珍拿来书，潘兰珍说她记住了陈独秀嘱咐的话，让他放心。包惠僧匆匆赶来看望陈独秀，陈独秀却已经不清醒了，潘慧珍说陈独秀清醒时念叨了他很多次。陈独秀清醒时嘱咐后事一切从简，以后要有可能要把他的棺木和母亲的棺木带回老家，包惠僧决定留下来陪他们把陈独秀的后事料理后，在他们的陪伴下，陈独秀安静地离世了。
苏德开战后盛世才倒向蒋介石的意图越来越明显，中央决定撤离新疆的同志们，通往延安的交通被国民党封锁，大家只能先撤到苏联。陈潭秋决定在最后一批离开，毛泽民认为他应该第一批走，陈潭秋却坚持最后撤离。周佛海满身酒气地回到家，杨淑慧以为他又出去鬼混了十分伤心，周佛海哄她说外面那些不过是逢场作戏，还和她说起了目前的局势。周佛海的判断全部错了，为了寻找出路，他联系了戴笠，希望通过他们搭上蒋介石，无论局势如何变化他都有条退路，可以高枕无忧。
陈潭秋担心盛世才怕是不会同意他们撤离新疆，他就是一只喂不饱的白眼狼，妻子王韵雪担心盛世才把他们抓起来向蒋介石纳投名状，紧接着便收到了丰盛。陈潭秋担心自己被抓走，连忙把一个本子留了下来交代了事情，让王韵雪照顾好自己和孩子。紧接着，陈潭秋、毛泽民等人便被盛世才请走了，第二天将所有人拘押，制造了骇人听闻的新疆事件。
贵州。王会悟又办了一个妇女识字班，李心怡收到李心天来信，他和李达联系上了，李达从桂林回到了老家。昭方这才知道，李心怡的爸爸就是李达，连忙表示会保守秘密。党中央收到盛世才软禁陈潭秋等人的消息连忙设法准备营救，盛世才显然认为苏联必败才会投靠蒋介石，决定给周恩来发电，希望他给张治中让盛世才放人。
陈潭秋和毛泽民被用了刑，盛世才还在演戏，甚至还摆了一桌子菜请他们吃饭。盛世才劝他们离开共产党跟着他干，陈潭秋和毛泽民却讽刺他不该做蒋介石的走狗。蒋介石炮制出了一本《中国之命运》大肆污蔑共产党，毛泽东担心他会突然进攻，决定对这本书狠狠回击。共产国际被解散后国民党再次掀起反共高潮。毛泽东决定发出反动内战的声音，发动各界人士一起制止内战，争取国际舆论的支持。重庆环境更加险恶，董必武独自一人在哪里主持工作，肩上的担子不轻。
董必武与任公见面，希望他联系各国记者和使馆人员，向各界揭露蒋介石的反动阴谋，任公一口答应了。粉碎国民党第三次反共高潮，董必武功不可没。
第38集剧情介绍：陈潭秋被秘密杀害
董必武在重庆的工作很得力，周恩来也可以放心的留在延安了，国民党参政员人多势众，而共产党却只有董必武一个，即便参会会遭到围攻，董必武却依然决定参加。重庆，国民党开会攻击共产党，董必武对于他们提出的声音提出异议，共产党抗战功绩是众所周知的，并解释了摩擦事件经过，其二，董必武质问何总长为何不按时发放军饷，既然无权承诺又有什么资格指责他们呢。董必武有理有据，国民党顽固派却喧嚣干扰，董必武表示大会初衷已被破坏，宣明退出这次参政会。
新疆。陈潭秋突然叫醒同志嘱咐了他一些事情，然后盛世才的人就来了，说要提审他们，陈潭秋却知道盛世才一定是要下毒手了，陈潭秋和毛泽民、林基路三人并没有害怕，他们早就准备好了。三人被盛世才秘密杀害，由于消息隔绝，党中央并不知道他们已经遇害，仍在准备营救。1946年被关押的共产党人全部释放，王韵雪带着和陈潭秋的孩子回到了延安。
周佛海为了给自己留后路接洽各路人士，投机善变的本质显露无疑。周佛海认为国共问题才是今后的根本问题，这段时间他提供了不少新四军的情报给蒋介石，并告诉蒋介石现在不应该和日军正面作战，应该保存实力待中日问题解决后与共产党开战。董必武被特务盯得越来越紧，担心安全问问题便没有去见黄炎培先生。国民党特务越发肆无忌惮，董必武想办法既能保持和民主人士的联系也要保持他们的安全问题。为此，办事处决定为董必武办六十大寿，民主人士也不会受到特务袭击。
在董必武六十大寿上，董必武与民主人士聊起战争结束后，刘仁静去见了老同学王友直，在苏联留学时蒋经国也是他们的同学，在武汉时蒋经国也去见过刘仁静，但刘仁静不想投靠国民党，他有自己的原则，王友直和刘仁静是一样的，虽然加入了国民党但绝不反共。二人说起这些年经历，刘仁静希望他帮自己在教育局找个差事，辗转大半个中国他处处过不下去，王友直帮他安排了一个编审职位。
重庆和延安方面的协调，美军观察组到达延安，毛泽东与周恩来时常与他们深谈并安排他们考察，他们在延安观察到了很多，这里的人们很好很幸福，也认识到了国民党的虚假宣传。国民党把大量援华物资囤了起来准备打内战，而距离抗战胜利还差的很远。国民党军队不断溃退，桂林沦陷，贵阳告急。贵州大学要紧急撤离，昭方过几天也要走，王会悟送了她一本李达的书留作纪念。王会悟也打算带着李心怡去重庆，但他们手头没有足够的钱，暂时还不能走。这时，王会悟收到了毛泽东发来的电报，他打听到他们的消息担心他们的安慰，所以寄来了一笔钱助他们脱离险境。算起来他们已经十七年都没见了，毛泽东还记得老朋友，王会悟很是感动。李达辗转多地又回到了湖南零陵，但日军侵略者的到来打破了李达平静的生活。日军想请李达担任维持会会长，为了躲避威胁，李达带着家属亲眷离开零陵逃难。
南京。汪精卫刚去世，陈公博不想为就职国府主席典礼准备吉服，还表示自己就职的是代理国府主席，因为汪精卫不在了，他上演的这台戏也该结束了，他继承这个烂摊子不是另起炉灶，而是体面的收场，两年前他和重庆方面搭上了线。
第39集剧情介绍：董必武参加旧金山会议
陈公博想好了一个口号，党不可分，国必统一，希望和蒋介石达成合作。新的一年将迎来光明的一年，毛泽东认为中国即将面临两种命运的斗争，即将召开的七大上必须做好充足的准备。包惠僧仕途越来越顺利，寿宴上念了一首诗，他忧心忧国，多喝了不少酒，这个寿宴也不是他想要办的。
包惠僧曾经是个军人上过战场，也曾揭露过世界黑暗，曾经他还是共产党，从前他完完全全是另一个人，可现在却变成了什么样子，包惠僧恨自己，他从前的战友周恩来、董必武就在重庆，可是他却不敢去见他们，羞于见他们，当初他们有着共同的理想，他们一路坚持挺过磨难，包惠僧却半途而废，他消沉道自己只是个废人。这些年包惠僧一直在想自己为什么会变成这个样子，生活所迫成了他找的借口，可千千万万奋战至今的革命人难道没有家吗？包惠僧越想越痛苦，他一直以为只要有这几个字挡着就可以心安理得。现在包惠僧才真正明白，信仰这两个字不是说说就算的，信仰是要用毕生追求，全身心付出才承受的住的。新中国成立后包惠僧给中央写信忏悔，请求回北京，中央同意。
重庆方面公布了去旧金山会议的代表名单，其中共产党只有董必武一人，但大会召开在即毛泽东认为要以大局为重，没有多做纠缠。董必武只身赴会任务艰巨，毛泽东希望他利用好各种机会打破国民党的舆论封锁，董必武表示旧金山之行一定不辱使命。王友直见刘仁静还没下班便来了，刘仁静正在写文章。二人感慨蒋介石的野心，刘仁静还是直截了当，他感叹自己年轻时不论走到哪里都是最小最年轻的，所以总是备受照顾，当年中共一大更是最小的代表。
早前陈独秀就提醒过刘仁静，不要总和党内同志闹别扭，可转眼已经斯人已逝。王友直告诉刘仁静，几年前周恩来途径西安来找过他，希望他能为共产党工作。虽然王友直没给答复，但从那时起就倾向于共产党了，他们在信仰的抉择上走了偏路，王友直想回到理想之路，也许还为时未晚。刘仁静没说话，表示今天这些话不会和别人说。王友直做出了正确的选择，而刘仁静在国民党反动派的影响下写了四篇反共文章，后公开登报反省。
办事处为董必武筹备了欢送会，董必武表示代表团名是不合理的，但不争不抢是为了团结，表现为了国际和平而奋斗的决心。欢送会后不久董必武到达美国，如期参加联合国制宪会议，代表中国共产党在联合国宪章签字。这几天张国焘回来得晚，杨子烈担心他有烦心事特意来接他，听说张国焘最近在走动关系想借六大召开谋权，杨子烈担心张国焘这么努力结果却未必好。张国焘却大怒，他用不着杨子烈提醒。国民党今后的对手是共产党，而谁又比张国焘更了解共产党，他已经被内定职位建立反共体系。杨子烈不希望他做什么高官，只希望一家平安，张国焘却不甘心，即便蒋介石不是真心用他。
陈公博见了蒋介石派来的联络人。
第40集剧情介绍：回望共产党百年历程
陈公博和蒋介石派来的吴先生谈话，蒋介石希望陈公博发挥出自己的价值，不然伪政府是什么后果他清楚的很。吴先生带完了话便离开了，陈公博现在还是伪政府的人，不方便久留。陈公博知道他的问题用钱解决不了，他必须要帮蒋介石除掉共产党。抗战胜利后陈公博亡命日本后被引渡回国，被判处死刑。
周佛海拿了不少金条回家，让杨淑慧把钱收好。周佛海的母亲被软禁做人质，想牵制他办事，周佛海明白只有对蒋介石死心塌地才能给全家买条活路。日本人马上就要失败了，周佛海自知他已经穷途末路，所以在银行存了不少钱。周佛海认为赶走日本人后国共之间必有一战，真打起来谁用谁输也不一定，他这大半辈子压错了两次，第一次就是脱离了共产党，第二次便是跟着汪精卫，他没想到自己全错了，这次无论如何都不能错了。周佛海一生是不折不扣的变色龙，最终被处以死刑，在蒋介石的干涉下建为无期，最终因心脏病发作暴死在南京监狱。
林帆也到了延安，和陈启航他们一起住在刘双喜家。王会悟给妇女们上课，无穷无尽的摧残马上就要到头了，曙光就在眼前，她鼓励大家站出来继续宣讲，鼓励大家再尽一份力，只有这样才能粉碎日本帝国主义的野心。李心天悄悄回来了，和李心怡一起接王会悟下课回家。桐乡解放后王会悟和李达在北京重逢，她参与筹备并见证了中国共产党的成立，为党和中国妇女解放事业永远值得人们尊敬和怀念。
李达听说最新的情况，又兴致勃勃地说起了毛泽东，说起建党那个时候，他们当时是真的很年轻，李达说等解放后一定要去延安，但这一次李达想去延安的心愿还是没能实现。陈启航和林帆等人去了七大召开的场馆中央大礼堂，第七次全国代表大会历时五十天，确立了毛泽东思想为党的指导思想，选举产生了由毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来、任弼时五位书记组成的中共中央书记处。
七大闭幕后，毛泽东和朱德、周恩来、刘少奇和任弼时感慨，七大是在自己的根据地，自己建立的大礼堂开的，这是多么不容易。回想起一大，毛泽东记忆尤深，一大十几名代表却走出了不同的人生路。最初建党时他们对马克思主义知之甚少，只能靠自己探索，这二十四年我党尝尽了艰难困苦，英勇奋斗才探索出了一条符合国情的路，打败侵略者，建设新中国是完全可能的，胜利就在眼前了！毛泽东道，但他们还没有胜利，一定要保持谦虚，居安思危，戒骄戒躁。毛泽东道，人民才是创造历史的动力，这一点共产党人任何时候都不能忘记。毛泽东为人类进步事业做出了重大影响，毛泽东的名字和光辉业绩，将永远留存在人民心中。
中国共产党已走过百年历程，扬起红船的风帆，百年来红船精神一直支持鼓舞这共产党，鼓舞着中国共产党迎来一个又一个改革的胜利！
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