第1集剧情介绍：武田弘一亲临天津引发混乱
1939年，日军占领天津卫，但租界内仍然歌舞升平，繁华依旧。沈西林是东华洋行总经理，为人潇洒八面玲珑。沈西林在喜乐门包场庆祝东华洋行一周年庆，邀请商业朋友，洪门老大武爷的到来让沈西林倍感荣幸。众人正在舞池起舞，沈西林眼瞥见有人鬼祟的跟着武爷，跟了过去发现时杀手想杀害武爷。沈西林立即制服杀手，武爷感叹自己打打杀杀一辈子，不打算要了杀手的命，沈西林建议将杀手送到租界的巡捕房。
南京伪政府特务委员会突然来到喜乐门要抓人，特务委员会天津站行动队队长张金辉也亲自到来。张金辉为人嚣张跋扈，强行要带走杀手遭到沈西林阻拦。沈西林表示这里是租界轮不到张金辉动手，张金辉大怒，武爷出面让洪门的人带走杀手，张金辉见形势不利离开。天津特务委员会主任潘志成在门外下令收队，张金辉不满沈西林不把自己放在眼里，潘主任警告他沈西林不能动。
沈西林回到家中见到早已等候在此的潘主任，沈西林拿出枪质问今天的事是否潘主任高招。潘主任笑着说武爷不肯和日本人合作，日本人几次三番的要自己出手，潘主任不解沈西林为何要救武爷。沈西林提醒东华洋行的货运全靠天津的脚行，脚行归武爷管，脚行一乱洋行生意萎靡何来潘主任的分红啊。沈西林将分红交给潘主任，潘主任责备他不肯表露是自己青木公馆特别情报处处长的身份，让张金辉当众下不来台。沈西林说道如此一来哪个老板还敢和自己结交，兵荒马乱的时代别和钱过不去啊。潘主任大笑果然没看错沈西林，并举荐他做天津特务委员会的副主任。沈西林表示自己对做官没兴趣，而且特务委员会人员成分太杂，尤其不喜张金辉。潘主任告诉他张金辉是军统策反过来的，不是自己人，潘主任提醒他日本人盯上了特务委员会，并且驻天津的日本情报机构最近有个大人物要来，名叫武田弘一。
地下党员正在商议除掉武田弘一，中统特工天津负责人老谭突然来巡房。三人警惕的看着老谭，没想到老谭突然说出了一句接头暗语的暗语，表示自己就是联络人。代号为“影子”的党员不可置信的看着他。
武田弘一来到天津，与迎接的日本军汇合。老谭真名范江海，换了相貌和声音化身成为巡捕老谭，影子表示今天要除掉的人是老谭在日本的同学，武田弘一。老谭指出影子的想法太天真，日本人要是那么好对付，自己何苦变成这个样子。影子没有老谭的命令便计划杀人，老谭要他为兄弟们多准备几口棺材。
有人在大街上行刺武田弘一，场面混乱不堪。张金辉带人和日军合作，杀了中统行刺的特工。
第2集剧情介绍：沈西林反间汉奸丧命
一波未平一波又起，武田弘一的车在行驶的路上，在此受到袭击，这次是几个年轻人，他们拿着弹弓攻击武田弘一并成功逃脱。同行的日本军官向武田弘一道歉，武田弘一表示这次行程是自己安排的，目的是引出中国在天津的地下组织。武田弘一生气的是中统的特务一个活口都没有留下，日军官惶恐道歉。武田弘一命日军官帮助自己调查两个人，尤其是范江海，这个人的实力他很清楚，如果不能为日本所用，一定要除掉。
几个年轻人成功逃脱后为今天所做事件沾沾自喜，回到学校上课正好上日语课。刺杀武田弘一的一名学生名叫韩子生，对老师莫燕萍有好感。一名学生突然大怒中国人不能学日语，带领学生们罢课，只有韩子生留了下来。莫燕萍告诉韩子生，战争是很残酷，可是文化是美的。
韩子生回家告诉父亲今天刺杀武田弘一的事，父亲大怒打了儿子一巴掌，今天稍有不慎韩子生命就没了。潘主任找来沈西林，询问之前要他调查的三名官员情报。潘主任告诉沈西林，最近重庆军统派人想在天津搞破坏动作，该人代号铁匠，很可能就在那三个人里面。潘主任恭喜沈西林正式被任命被副主任，并要他今晚邀请那三人打麻将，潘主任表示为了沈西林安全，今晚自己就在沈西林包间的隔壁并且给沈西林带上窃听器。
沈西林与三位官员打牌，期间不停的试探三人，三人对沈西林警惕起来。一人突然拿刀架上沈西林的脖子，另外两人进到另一房间打算杀了潘主任。沈西林笑道原来铁匠不是一个人，而是一个小组，说完趁机杀了该人。潘主任开枪打死一人，另一人拿刀刺进潘主任身体，沈西林在门外看着潘主任死透才赶走该官员。潘主任不甘心的问沈西林到底是谁，沈西林告诉他，今天是个巧合，不过他要感谢潘主任。潘主任瞪着他，沈西林不是中统也非系统而是共产党员，沈西林说道伪政府的汉奸必须要死。
张金辉带人赶来，持枪要杀了沈西林，沈西林拿出自己的委任状。张金辉不可置信的看着他，沈西林告诉他如果不信可以致电南京伪政府。经核实沈西林的身份属实，从此沈西林接管天津特务委员会。
老韩是老谭的同伴也是一名巡捕，真实身份是中共地下党员。中共党员方君年在天津日报任主编，政治倾向过于暴露，老韩计划将方君年送出天津。
日军在码头的军粮被炸，沈西林赶去，武田弘一质问为何特务委员会的车会载满炸药进入码头，而潘主任又在当晚横死。沈西林表示混在特务委员会的军统人员已经被清除，武田弘一反问那么中统还有共产党呢。
武田弘一嘉奖张金辉，他奋力保护军粮让自己很满意。武田弘一命张金辉调查一名叫方君年的人，张金辉表示自己上面还有副主任不好独自行动，武田弘一询问那人是沈西林吗。
第3集剧情介绍：方君年、老韩身死
张金辉鄙夷沈西林每日花天酒地居然也变成了副主任，武田弘一要张金辉放开手抓共产党人，一切责任自己背负。沈西林来到青木会馆，选择了一间代理主任的办公室，下属不解。沈西林表示上面很可能再派来新的主任，并且自己不想身份暴露，对外自己还是东华洋行的经理。
沈西林找到方君年，两人是燕京大学的老同学。沈西林劝方君年为国民政府服务，否则就别再天津在待下去，因为不止自己一人注意到了他。方君年激动地赶走沈西林，并强调自己决不为汉奸政府做事。莫燕萍回到家正好碰见丈夫和沈西林在吵架。方君年急忙收拾东西准备带莫燕萍离开，莫燕萍要他说清楚。方君年想起还有重要事情要出门一趟，离走前嘱咐莫燕萍千万别丢掉自己送给她哪本“源氏物语”。
方君年通过门房老邵联系上老韩，提醒他们一条线上的人都很危险。韩子生回家途中遇到父亲老韩，老韩要儿子送信，韩子生不满父亲总是让自己送信还不告诉自己原因。方君年遭到张金辉的人追杀，被沈西林所救，并指给了他一条安全的逃生路，自己则在不远处保护他。沈西林支开了追杀的人，谁知方君年因害怕疯狂逃跑被发现。方君年来到楼顶跳楼自杀，张金辉看到沈西林告诉他这是武田弘一吩咐自己的行动。
武田弘一对方君年死亡一事，对张金辉很不满，要求他把何方君年相关的人全部抓起来。莫燕萍正在学校给学生上课，韩子生正痴痴的望着莫燕萍，张金辉突然带人闯入课堂。莫燕萍护住学生，张金辉却表示自己找的不是学生，而是她。张金辉带走了莫燕萍，学生们义愤填膺要抢回莫燕萍，校长拦住了学生们劝他们为莫燕萍祷告。
沈西林等在学校门前，莫燕萍见到他很惊讶。原来，在很多年前，在方君年还是学长时自己和沈西林见过面。老韩得知方君年死后，立即和人前去毁了他所有的书稿和联系同伴的方式。韩子生再在学校上课，老谭突然带着警察前来，告诉他老韩死了。韩子生不可置信的赶去找父亲，留下悲痛欲绝的老谭在原地。韩子生跪在父亲的尸体旁，撕心裂肺的大哭。
沈西林的朋友查理找到他，求他出面帮助放了了一个被海关抓了的西班牙商人，并指出他的特务身份。沈西林盯着他，说道查理的真实身份是英国军情五处成员。
法医猜测老韩的死时帮会的让人干的，递交验证报告时，法国上司命他限期破案。
第4集剧情介绍：沈西林救下莫燕萍
张金辉把莫燕萍带到青木公馆牢房，莫燕萍被百般虐待逼供，崩溃的表示自己真的什么都不知道。张金辉失去耐心，命手下q暴莫燕萍。莫燕萍拼命抵抗，沈西林路过门外看到这一幕计上心来。沈西林派人要张金辉马上到自己办公室，并且停止审讯。沈西林逼张金辉莫燕萍的审讯权交给自己，张金辉迫于沈西林的身份只好答应了。
沈西林用测谎仪的方式惹得张金辉更加不满，张金辉和沈西林的矛盾进一步加深。沈西林成功营救查理的同伴，并发现二人和日本领事会的会长荒木应熊有联系。沈西林救下被刺杀的荒木应熊，影子告诉老谭行动再次失败。影子传达上级指示，要老谭尽快撤回重庆。老谭表示回去的应该是影子，军统埋伏的人差不多都死了。影子打算再制定一次刺杀计划，老谭表示自己隐藏的都不够，更何况是影子。影子不满老谭的不信任，老谭警告他藏起来。
沈西林拿钱给何自己相熟的喜乐门舞女玉茹，要她看着莫燕萍不要出事。莫燕萍回到家上吊自尽，被玉茹发现抱了下来，莫燕萍抱着玉茹失声痛哭。
武田弘一召开会议，天津的日军和特务委员会的首领，武田弘一强调要彻底清除华北的一切反日势力。武田弘一拿出影子的照片，令下属解决掉他。会议结束后，众人纷纷离开。武田弘一单独留下了沈西林，武田弘一拿出自己和两位同学的照片，一位是韩树森，一位是范江海。武田弘一得知影子是范江海的徒弟，更加忌讳范江海。武田弘一希望通过策反让范江海为自己所用，沈西林表示倍感荣幸。
韩子生跪在父亲的坟前磕头，离开后老谭来到坟前。老谭想起老韩遇难的那一天，自己跟随在其后，老谭上前和老汉相认。老谭说出老韩的真实姓名韩树森，而是他现在是给共产党搞情报。老谭说出自己就是范江海，老韩看着他陌生的面容，得知他为了潜伏改变容貌，终于相信他就是昔日的范江海。两人分开后，老韩遇到特务委员会的刺杀，老谭救走了他可是老韩已经气息微弱。
第5集剧情介绍：武田弘一盯上沈西林
老谭对老韩的尸体进行伪装，所以看起来像是帮会干的。韩子生出门买香烛，遇到一个报童传话给自己，有人在茶楼相见。韩子生在茶楼见到一个人，他说道自己姓周，是老汉的朋友，不仅带给了韩子生下学期的学费，还承诺以后会来找他。韩子生询问父亲的死因，该人只是说老韩是一个英雄，国家的英雄。
武田弘一开会下令，只要有人策反影子就可以获得一千大洋，张金辉急忙起身表明态度。武田弘一和沈西林会面，武田弘一对沈西林救下荒木达熊一事，传达了日本领事对沈西林的感谢。
张金辉为了立功，大肆捕杀隐藏的特务。老谭听着门外的响动，担忧的坐了下来。因沈西林救了荒木达熊，所以日本商会将一批材料的代理权交给了沈西林。武田弘一问道莫燕萍，方君年是共产党，可是莫燕萍没过几天就被放了，这是为何。沈西林表示自己和张金辉都审问过她，并且自己和莫燕萍、方君年是大学同学。沈西林承认自己迷恋莫燕萍，武田弘一恍然大悟，提醒他不要因为一个女人影响日本的利益就好，沈西林笑着说自己有分寸。武田弘一的下属不解武田弘一为什么格外关注沈西林，武田弘一笑道潘主任的人不觉得很有趣吗。沈西林对于救出莫燕萍有着更深层次的用意，但是面对精明的武田弘一，沈西林只好表示出很迷恋女色的样子。
韩子生来到法租界找到老谭，告诉他自己想在天津找个差事。老谭惊讶的看着韩子生，问他天津已经没有亲人了为什么还想留下来。老谭建议韩子生会老家去，老家还有韩子生的舅舅的可以照顾一二，天津现在越来越危险。韩子生留在天津就是想知道老韩的死因，老谭不明白韩子生既然知道自己是妈妈改嫁带给老韩的，老韩并不是他亲爹，还有坚持报仇。韩子生哭着说老韩就是自己的亲爹，自己要为爹报仇。老谭看着他，报仇是要死人的。老谭将韩子生介绍去外国开的电话局修电话，嘱咐他离自己进店，以后有个照应。
莫燕萍被方君年的死和审讯受的打击折磨的生不如死，玉茹看着她不吃不喝的样子十分无奈。玉茹临走时告诉她，就算恨也得活下去才能继续恨。
武田弘一抓到查理的朋友，也就是日前被沈西林救出来的西班牙商人。武田弘一说道他和反日分子有联系，沈西林表示自己早就发现他不对，没有抓他是因为想查出他背后的人。沈西林将近期查到韩树森和范江海的情报拿给武田弘一，这两个人后期都了无音信。武田弘一提醒沈西林，查找一下租界的户籍也许有些眉目。武田弘一想在沈西林身边安放一个助手，沈西林答应会考虑。
门房邵老栓看到韩子生来自己电话局工作，非常心疼想让他重新回去学习。韩子生坚定要工作不能让父亲白死，邵老栓苦笑道老韩死了，小韩来了。
玉茹向沈西林汇报莫燕萍的近况，沈西林拿了更多的钱给玉茹，玉茹承诺一定好好照顾莫燕萍。玉茹鼓励沈西林，看上莫燕萍就去追，别掖着藏着的憋坏了自己。
南京伪政府将建中委派给沈西林当秘书，沈西林要建中把天津所有有头有脸的任务都请到喜乐门夜总会，建中不解是有任务吗，沈西林大笑自己更感兴趣做生意。武田弘一邀请张金辉品茶，武田弘一询问他对策反过来的人怎么看呢。张金辉表示蒋介石已经挺不了几天了，投靠日本式大势所趋。武田弘一交代张金辉调查特务委员会的人，尤其是沈西林。张金辉表示一定效犬马之劳，并且最近查到了影子的踪迹，很快就能给武田弘一献上一份大礼。特务委员会派人跟踪影子却被杀，原来影子是老谭假扮，为学生除去了危险。影子感谢老谭，自己的手下全被日本人杀了，如果没有老师自己也已丧命。
第6集剧情介绍：武田弘一试探沈西林
中统在天津的情报系统已经全部崩溃，影子已经接到命令撤回重庆。影子想和老谭一起走，老谭拒绝，自己留下有新的计划。
邵老栓和老周会面，邵老栓告诉老周，老韩是为了保护那份基层党组织名单才死的。天津的基层党组织几近被摧毁，上级要求老周等人保护好新建立起来的基层党组织。老周说道，还有一份基层党组织名单应该还在方君年手中，千万不能被日本人发现，如果可以，应该逐步接近莫燕萍。两人感叹缺少助手，邵老栓提出眼下可靠又合适的只有韩子生，只要暗中保护好他，可以一试。老周同意可以先试探韩子生，但务必保护好他的安全。
韩子生正式上班，上司提醒他电话维修正天跑进跑出的很辛苦，而且千万不要碰局里的德国产电话，因为请德国人维修很是麻烦。韩子生认出这是德国的发电机，西门子的，上级对韩子生有学问很是刮目相看。
莫燕萍依旧不吃不喝，并且打翻了玉茹做的食物，玉茹彻底失去耐心，给了莫燕萍一把剪子。玉茹气愤道，方君年都死了，当初那些人折磨她的时候她为什么不死。莫燕萍拿着剪子想自尽，但是没有下去手，玉茹眼见莫燕萍有求生的意识，把莫燕萍拉到镜子前，告诉她别装出这幅人不人鬼不鬼的样子，要是不想死就好好活着。玉茹回来后，发现迎接自己的莫燕萍打扮一新，莫燕萍告诉她自己想通了，不会寻死了。玉茹大喜，马上去做饭迎接莫燕萍的新生。
武田弘一请沈西林喝茶，试探他是日本的茶好，还是中国的茶香呢。沈西林回答日本的茶甜，中国的茶苦，但是中国的茶更耐品，武田弘一大笑这是真话。沈西林告诉武田弘一，自己找到了韩树森的资料，有证据证明他就是老韩。沈西林拿出老韩的尸检报告，武田弘一一眼看出老韩的伤口是军用手枪所致，一定是暗杀。武田弘一询问，老韩是中统的人还是军统的人，沈西林说道都不是。武田弘一遗憾没有见到老同学最后一面，并询问老韩的儿子韩子生。武田弘一更加关心范江海的所在，沈西林表示他就像人间蒸发一样。武田弘一笑着看沈西林，说道沈先生太了解自己了，希望不要让自己感到恐惧。
韩子生工作做得很出色，得到了单独出任务的权利。一天韩子生正准备出去修电话线，邵老栓突然叫住他，要他帮自己送一封信，韩子生立即想到父亲心中起疑。韩子生质问邵老栓是否和父亲一起打日本，自己想和父亲一样。
武田弘一询问影子的情况，沈西林表示见过影子的人死了，并带武田弘一去了停尸房。武田弘一对尸体上的一刀致命的伤口感到怀疑，要求重新尸检。韩子生送信过程中的谨慎和小心让邵老栓和老周很满意，告诉他，到了时候他什么都会知道。
东华洋行在喜乐门宴请天津的所有权贵，武田弘一也到来。沈西林安排玉茹陪武田弘一跳舞，一曲舞毕，舞池想起掌声，武田弘一羞涩的向众人道谢。武田弘一告诉沈西林，天津歌舞升平看到中国人对战争的遗忘速度很快。武田弘一对沈西林表示佩服，一个人能在政商两界游刃有余。
第7集剧情介绍：韩子生子承父业决心抗日
莫燕萍被学校开除，走投无路之下给别人洗衣服赚钱。玉茹知道后，让莫燕萍万事放心有自己，但是莫燕萍坚持自力更生，拒绝了玉茹援助自己的好意。
沈西林将新的尸检报告拿给武田弘一，武田弘一认出这是日本的忍术，并且确认杀人者就是范江海。武田弘一忐忑不安，要沈西林马上找到范江海。
韩子生成功的通过了邵老栓和老周的考验，加入了组织，邵老栓命他做的第一件事就是沉住气。韩子生临走时问，组织的人那么多，为什么就让自己父亲死了，而且他们连谁杀了父亲都不知道。邵老栓告诉他，想干下去就必须听自己的，抗日并不只是抱私仇。老谭在一旁暗暗的观察韩子生，通过韩子生，他逐渐了解到一些天津亲共分子信息。
老周将一封信交给了莫燕萍，告诉她方君年是为国牺牲的，并希望她好好活下去。老周认为韩子生报仇心太切，决定再考验他一番。韩子生在送信时，遇到人追杀，韩子生身手敏捷寻路逃窜，终于在指定时间将信送到了指定地点。没想到被人围住，韩子生称自己是来修电话，并趁机把电话弄坏然后当众修好，化解了危机。韩子生成功离开后，遇到老周，老周夸奖他表现得不错。老周将韩子生待到了基地，告诉他今天的事情都是组织提前安排好的。韩子生在危险的环境下，能够对答如流组织很满意。老周同意让韩子生加入，并且培养他成为一名情报员。
莫燕萍正辛苦的为别人洗衣服，遇到流氓调戏，流氓强奸未果被玉茹发现。玉茹泼辣的打跑了流氓，流氓不敢得罪喜乐门的势力，落荒而逃，临走时威胁莫燕萍还会来找她。玉茹对莫燕萍懦弱的样子很是厌烦，劝她换个活法。玉茹要她跟自己去喜乐门，莫燕萍不想去做舞女。玉茹讽刺她还把还觉得自己是名门闺秀呢，死了丈夫连活都活不下去，难道在这任人欺凌，再过段时间连房子都被人收回去了。莫燕萍想起丈夫的死，和行动队的百般凌虐，决心好好活下去。
第8集剧情介绍：莫燕萍成为喜乐门舞女
沈西林来到喜乐门喝酒，赫然发现莫燕萍已经成为了喜乐门的舞女。莫燕萍清高孤冷的样子受到舞女们排挤，玉茹恨铁不成钢的斥责她。沈西林主动邀请莫燕萍跳舞，遭到拒绝后，仍然把她拉到了舞池。沈西林为莫燕萍包了一年的黄包车，并且制订了一个大胆的计划，莫燕萍很快就会成为他传递信息的人员。
沈西林将建中安排到了东华洋行工作，告诉他乱世最重要的就是钱。建中终于明白为什么上级会派沈西林来当代主任了，多重身份能让他更轻松的获取情报。沈西林要建中将东华洋行的资料送到南京政府一份，还要送给武田弘一一份。建中不解，沈西林笑道武田弘一想要怎样都能得到，不如送个顺水人情，并指出了把建中安排在自己身边就是武田弘一的手笔。建中思量后回答，自己最重要的就是沈主任的秘书。
老周告诉邵老栓，组织上对韩子生很满意，可以让他做一些外围的工作。老周对老谭这个人很不放心，要邵老栓好好监视他。韩子生在送信时，老谭一直默默的注视着他。韩子生回家路上，路过喜乐门居然发现莫燕萍成了舞女。韩子生不可置信的跟进了喜乐门，看到莫燕萍和沈西林在跳舞。莫燕萍憎恨沈西林是汉奸，痛骂他无耻。韩子生眼见老师变成了舞女，心中悲痛默默转身离开了喜乐门。
韩子生失魂落魄的回家，路上遇到了一个人想要杀了他。该人没有痛下杀手，摘下面罩，原来他是老谭。老谭告诉韩子生他不该干这个，韩子生问他到底是什么人，老谭回答自己和老韩一样，并且老韩死的时候自己就在他身边。韩子生哭着问他是谁杀了自己父亲，老谭为什么不救他，老谭叹了口气自己救不了，是日本人和特务汉奸干的，做这行的有时候死是一种解脱。韩子生拉住老谭发誓一定要为父亲报仇，老谭告诉他人不能在恨里活着，如果自己是老韩，一定让韩子生找个洋行做小开，安安稳稳的过日子。韩子生说这是自己选择的路，老谭答应慢慢教韩子生，韩子生问老谭的身份也不能和邵老栓老周说吗，老谭只是说这是纪律。
莫燕萍陪客人跳舞时遇到麻烦，玉茹解围不成，莫燕萍被迫当众道歉，并受到经理的责骂，要赶走莫燕萍。沈西林及时到来，希望刘经理网开一面。
老谭问韩子生在老周那都学了什么，韩子生说道自己学会了秘密信箱送信，还能不被人发现。老谭摇头，韩子生被自己盯了这么久都没察觉，最主要学的还是学会看人。老谭教会韩子生如何在人群中迅速发现那张脸是危险的，通过表情动作知道谁是敌人。邵老栓发现老谭和韩子生的关系越来越亲密，越发的疑惑和不安。
第9集剧情介绍：莫燕萍变身当红舞女色诱沈西林
莫燕萍清冷的样子遭舞女们，讽刺攀上沈西林，在喜乐门就横着走。张金辉派人盯着沈西林，得知其整日进出喜乐门找莫燕萍后，心中不屑。莫燕萍对舞女们忍无可忍，双方动手，刘经理大怒要玉茹好好劝劝莫燕萍。玉茹大骂莫燕萍别老是摆出这副样子，如果没有沈西林她早就什么都不是了。莫燕萍哭道，沈西林真以为这样就可以赎罪吗，这个汉奸卖国贼害死了自己的丈夫。玉茹恨铁不成钢的看着莫燕萍，舞女的青春就那么几年，兵荒马乱的年代有个男人就是有个依靠。玉茹咬牙切齿的警告莫燕萍，要是不喜欢喜乐门，要走还是要死，自己绝对不拦着。莫燕萍哭着看镜子中的自己，擦干眼泪重新梳妆打扮。
邵老栓得知韩子生频繁地去找老谭后，心中忐忑不得不把注意力集中到老谭身上。老谭告诉韩子生如果遇到敌人，就只有两条路要么杀人，要么自杀。老周询问韩子生的近况，邵老栓说道和韩子生接触的老谭情况很是可疑。老周要他在暗中观察，以便抓到老谭的把柄。老周提醒，近期党组织要来一个账房拿经费，并且要尽快找到那份党组织分子的名单，邵老栓叹息喜乐门是日伪特务常去的地方，要找莫燕萍拿名单很是困难。老谭给韩子生拿了一只活鸡，要他亲手杀了炖汤。韩子生犹豫许久，下不了手，没杀死鸡反而划伤了自己，见到血后吓得晕了过去。韩子生感到对不起老谭，自己恐怕不是老谭理想中的苗子。老谭决定教会韩子生忍术中的刀法，韩子生好奇老谭居然去过日本，询问日本式情况，老谭告诉他，日本是个美丽的国家，但是再美丽的地方也有魔鬼的存在。老谭笑道，什么时候韩子生能练好，就能杀自己了。
莫燕萍翻着丈夫的相片，然后一封封烧了丈夫生前保存的信件，拿起《源氏物语》，莫燕萍爱若珍宝的把它收了起来。莫燕萍风情万种的陪客人跳舞，玉茹问沈西林该怎么感谢自己把莫燕萍这块贞节牌坊开窍了。莫燕萍看着沈西林和玉茹谈笑风生，拿了酒笑着走了过去邀请沈西林共舞，沈西林欣然起身。韩子生来到喜乐门，继续躲在一旁看着莫燕萍。老谭跟着到来，在心中默默盘算。
沈西林送莫燕萍回家，看到破旧的房子打算帮莫燕萍换个房子。沈西林趁着莫燕萍去洗澡，翻看书桌上的东西，拿起《源氏物语》翻阅。莫燕萍换好衣服性感的走了出来，沈西林自觉地躺倒床上，然后告诉莫燕萍可以选择去沙发上睡。莫燕萍趁着沈西林熟睡想杀了他，手却一直在颤抖。莫燕萍挣扎了尝试了两次，最终没有下手杀害沈西林。第二天一早，沈西林轻松的说道昨晚自己差一点没丧命，接着表示自己死了，对莫燕萍对自己都没好处，沈西林告诉莫燕萍，收拾好东西准备搬到自己家来。莫燕萍回想昨晚发生的一切，明白沈西林在掌控全局，厌恶自己懦弱的同时对沈西林的追求也感到不解。
沈西林要建中私下调查老韩的情况，邵老栓找到韩子生提点，韩子生不满的表示知道了。老周偷偷的去见莫燕萍，和她约定时间见面，希望她能帮助自己。玉茹发现莫燕萍酗酒，立即去阻拦，莫燕萍瞪着眼说自己要杀了沈西林。
第10集剧情介绍：沈西林营救未果地下党员被捕
玉茹听到莫燕萍说想要杀了沈西林后，忙嘱咐她以后这种话不要说，莫燕萍扑进玉茹怀里大哭。韩子生在家里不断地练习刺杀，希望能早日达到老谭的期望。莫燕萍去拜祭丈夫，在墓碑上一遍遍描着丈夫的名字垂泪。建中将查到的和老谭父子有关联的人物资料交给沈西林，和邵老栓一样，沈西林也注意到了老谭这个人。
老周和莫燕萍见面，老周请莫燕萍帮忙找到方君年留下的名单。莫燕萍表示自己已经把东西全都烧光了，老周猜测方君年会将名单放到一个隐蔽的地方，再次请莫燕萍帮助寻找，因为名单涉及到很多爱国人士的姓名，莫燕萍冷笑别人的性命与自己何干，方君年已经没命了。沈西林发现老谭在跟踪自己，心中起疑。莫燕萍翻箱倒柜寻找那份名单，突然想起丈夫生前交代要保护好的《源氏物语》，翻看之下发现名单居然就藏在书的夹层里。
莫燕萍搬到了沈西林的华尊公寓后，寻机会和老周碰面。莫燕萍将名单交给了老周，然后表示希望能和老周合作，自己身边有沈西林这个大汉奸，应该可以帮到老周。老周提出向可以向组织汇报，但是莫燕萍这样做会很危险，莫燕萍笑道自己已经死过一会了，什么也不怕。沈西林发现有人频繁地和莫燕萍联系，相信是组织和莫燕萍取得联系了，自己通过莫燕萍编织的情报网就要成功了。
张金辉抓到党组织的一个外围，沈西林担忧但只能嘱咐建中通知沈西林不要把人打死。外围不堪用刑，供出有一个大人物“账房”要来天津接头，还有接头的地点也供了出来。张金辉将消息最快速度汇报给了武田弘一，武田弘一吩咐张金辉布置好抓捕计划。武田弘一对沈西林的近况很感兴趣，得知沈西林出没于喜乐门并和莫燕萍交往甚密后感到不解，张金辉趁机说道如果自己当主任一定尽忠职守，武田弘一承诺如果张金辉作出成绩，他的前途决不仅于此。
沈西林试探跟着自己的行动队队员，得知张金辉盯上了近期党的接头地点。到了接头日期，沈西林乔装给老周消息有埋伏，老周立即下令所有人撤退。沈西林找到隐藏的张金辉和行动队拖延时间，张金辉发现接头人员撤离马上开枪打死了接头人，抓捕了账房。
第11集剧情介绍：沈西林设局致账房丧命
老周告诉邵老栓，账房被捕必须马上通知党组织，邵老栓表示此时只有韩子生去送消息才不会引人注意。邵老栓与韩子生联络，韩子生立即将信送到指定信箱里。
武田弘一突然造访巡捕房想要缅怀一下老韩，老谭得了上司的命令不得不接待武田弘一。老谭带武田弘一去老韩生前的休息室，面对物是人非的房间两人都心生悲伤。武田弘一怀念起在日本读书时，老韩和范江海经常偷偷在图书馆看书到深夜，与时任图书管理员的武田弘一结为好友。老谭听到往事后牵动心事猛烈咳嗽起来，端起茶杯喝起茶，武田弘一观察老谭的茶后，居然发现里面有鹤仙草这一味料。武田弘一当图书管理员时，对中医文化颇有研究，看出老谭中风过，立即劝他不要再喝鹤仙草，否则会使他血液粘稠度加深。武田弘一离开时突然问老谭两人从前是否见过，老谭立即说道自己身份低，从没见过武田弘一。和武田弘一的见面让老谭心惊肉跳，他不知道下一次会不会被武田弘一认出来。
武田弘一紧接着去电话局看望韩子生，韩子生正在工作，回过头发现一个陌生的人正在盯着自己，武田弘一向他报以一笑随即离开。武田弘一叮嘱电话局局长，韩子生是自己故友的儿子，要他照顾一二。邵老栓目送武田弘一的离去，找到韩子生告诉他刚刚来看他的人是日本特务。韩子生印象中并不记得父亲有这么一个日本朋友，邵老栓劝他要小心。
张金辉对账房严刑拷打，但账房坚决不供出自己的身份。沈西林来到刑讯室，警告张金辉人要是打死了，到手的功劳可就飞了。张金辉强压怒气表示自己会负责，沈西林讽刺他出了事凭他是兜不住的。
老谭问韩子生昨天武田弘一说了什么，韩子生摇头道武田弘一并没有和自己交谈。老谭告诉韩子生，杀老韩的凶手可能出现了。韩子生激动地站起身来，质问老谭为什么不替自己父亲报仇。老谭冷静的说冲动解决不了任何问题，杀了一个武田还会有千千万万个武田来到中国。韩子生依旧害怕杀人，老谭提醒他如果杀一个人，就可以挽救一群中国人。韩子生看向他，杀人就是杀人，没有什么不一样。
武田弘一对张金辉迟迟问不出账房口中的信息，感到很失望。武田弘一警告沈西林，如果今晚特务委员会再问不出什么，自己就要派日本宪兵队来接手此人了。武田弘一亲自带宪兵队来刑讯室提人，沈西林突然出现并带来一个外号神针吴的大夫表示自己有办法。神针吴看了账房一眼后说道这个人只剩一口气了，恐怕承受不住针刑。沈西林看着武田弘一说宪兵队和行动队的方法应该一致，但是账房的身体已耐不住酷刑，死人是不会说话的。
武田弘一命军医为账房检查身体，和神针吴的判断一样。武田弘一表示只要神针吴能让账房开口，最后人是死是活自己并不在乎。神针吴在人身上最痛的穴位上下针，账房立即痛的说出了自己的身份。当问道接头人是谁时，沈西林立即用手势暗示他杀了账房。眼看账房咽了气，张金辉大怒冲上来掐住神针吴，武田弘一制止了他。
第12集剧情介绍：莫燕萍继承方君年信仰
武田弘一对神针吴能让账房开口表示感谢，沈西林要张金辉马上找人把人埋了。武田弘一离开，想起神针吴在施针时，沈西林特意报上了名字，账房才开口说话。武田弘一对沈西林有了怀疑，颇有深意的看了他一眼。张金辉怒不可遏的警告沈西林手不要伸的太长，沈西林反讽张金辉的胳膊会拐弯。沈西林索性撕破脸皮，大骂张金辉少玩阴的，别以为找人去喜乐门监视自己的事神不知鬼不觉。沈西林指着张金辉的鼻子，大声道今天要不是自己给他擦屁股，武田弘一那里特务委员会早就吃不了兜着走。结束和张金辉的争执后，沈西林来到喜乐门，疲惫的抱着莫燕萍。
沈西林带着神针吴去郊外把账房挖出来，原来这是沈西林走的一步险棋，神针吴施针只是让账房暂时休克，救出账房后，沈西林用神针吴全家老小的性命威胁他把秘密带到棺材里。沈西林给了神针吴五根金条，要他去冀东把账房交给八路。
喜乐门竞选舞皇后，莫燕萍成功当选。韩子生躲在一边，暗暗伤感。沈西林为莫燕萍颁奖，夸奖她终于成了这里的人，莫燕萍笑道这不是沈西林希望看到的吗。
韩子生正准备睡觉，老谭突然带了个年轻女人叫兰英的来。老谭表示兰英是东北逃荒过来的，家里人都死光了。韩子生慌忙拒绝兰英是女人怎么能和自己住在一起，但老谭坚持留下了兰英要她照顾韩子生。第二天一早，韩子生去巡捕房找老谭想问个清楚。老谭告诉他，兰英的父母是自己人，在东北被日本人杀了，从此以后，在人前兰英就是他的媳妇。
老周和邵老栓碰面，账房已经脱险，方君年名单里的进步学生和老师也已经成功转移到了冀东根据地。老周猜测在天津的敌人内部，有同志潜伏了下来，并且身份不低。邵老栓询问党组织对莫燕萍的看法，老周回答党组织回复莫燕萍可以一试，但是要靠韩子生的帮助。邵老栓担忧的说道老谭往韩子生家安排了一个姑娘，老周认为老谭的目的并不单纯，要邵老栓密切观察。
沈西林去拜祭方君年，在墓碑前独自饮酒。沈西林承认自己也深爱莫燕萍，但不得不把她安排在危险的地方，因为自己要坚持和方君年共同的信仰。沈西林诉说着自己的苦衷，形势越来越危险，但自己会尽全力保护莫燕萍。莫燕萍来到方君年墓碑前，发现这里有人祭拜过的痕迹。
老周找机会和莫燕萍见面，老周教会她用密写笔和微型相机传递信息，并提醒她和沈西林在一起的时候要一切如常。莫燕萍询问怎样和组织联系，老周告诉她有人会用空白信和她接头，自己会安排一个适合出现在华尊公寓的人联系她。邵老栓将新的联络点告诉韩子生，韩子生传信时发现接头人居然是莫燕萍。莫燕萍看着韩子生说道他不应该干这个，应该好好的把书念完，韩子生哭着说不该干这个的是老师，太委屈她了。莫燕萍想起昔日教书的情形，不禁流下眼泪。韩子生路过家门口，看到兰英正在努力的干活，想起老谭的话决定好好对待她。晚上兰英做好饭，告诉韩子生自己不能白吃白喝他的，韩子生拿出了特意卖给兰英的烤鸭要她安心住着。
沈西林带莫燕萍去拜佛，解签时算命者说沈西林二人是前世姻缘，并且近两年就会有子嗣。莫燕萍白了他一眼走开，沈西林大笑不止。
第13集剧情介绍：韩子生怀疑兰英身份
众所周知莫燕萍成了沈西林的女朋友，舞女月凤嘲笑莫燕萍当了阔太太还在喜乐门工作，玉茹警告她得罪莫燕萍不要紧，得罪沈西林有她受的。沈西林在喜乐门宴请国民党采购局的朋友，莫燕萍偷听三人谈话，得知有一批军火要运到南京。沈西林和莫燕萍回到公寓，莫燕萍将窃取来的信息用密写笔偷偷记录下来。
韩子生向往常一样爬上电线杆检修电话线，真实目的是和莫燕萍用公用线路借机通信。韩子生看到莫燕萍在二楼窗台放上一盆雏菊，表明室内安全后，上楼去找莫燕萍取信。沈西林在车里冷眼看着一切，他所建立的特殊情报系统成形了。
武田弘一邀请全天津的商人来自己府邸做客，趁机警告沈西林，如果以后有运送军火的消息一定要第一时间汇报给自己。武田弘一对沈西林和莫燕萍的关系很感兴趣，沈西林表示即将迎娶莫燕萍为妻。韩子生一直无法忘掉莫燕萍，经常偷偷的在华尊公寓门前仰望心上人。韩子生听老谭沙哑的嗓子心理很不舒服，为他拿来了新的茶叶。老谭收下子生的心意，但还是选择喝自己的茶叶表示这个治嗓子。
韩子生向老谭表明自己依然放不下对莫燕萍的感情，老谭拉起他去j院，说道让他做一回真男人。老谭跟着姑娘回房间，韩子生一把推开陪自己的姑娘，慌不择路的逃出了j院，一屁股做到门口等候老谭。老谭告诉他今天带他来，就是为了让他知道人不止一面，j院里也有自己人存在。韩子生询问j院里谁是自己人，老谭避而不答，反问兰英过得怎么样。韩子生回到家，兰英早已帮他铺好了床，两人的相处依旧很尴尬。
莫燕萍将从沈西林处得到的情报，通过韩子生源源不断传送到老周手里。老谭跟着韩子生拿到他送出的情报，却不知这些情报都经过了地下党组织的甄别。
韩子生睡到夜里，突然发现兰英拿着一个包袱回来，子生对兰英半夜出去很是不解，兰英敷衍道去串亲戚了。韩子生偶然间看到兰英的衣服上有血的痕迹，他开始怀疑兰英的身份。
第14集剧情介绍：沈西林通过莫燕萍传递情报
韩子生发现血后，没敢声张马上出门去上班了。一名海鲜商人被杀，武田弘一找来沈西林，告诉他该人是自己的线人。沈西林表示希望武田弘一在天津发展线人时可以知会自己一声，这样双方也好有个照应。武田弘一激动道什么该说什么不该说自己心中有数，但是现在破坏大东亚共荣的中国人又开始活动了，希望沈西林对这件事情上心。张金辉带领行动队在天津展开了地毯式搜寻，发现可疑者立即捕杀。沈西林对在法国租界随便抓人表示担忧，武田弘一告诉他这是两个国家交涉的问题，与自己和沈西林无关。
东华洋行在码头的货物被法租界巡捕房扣下，沈西林来到巡捕房找亨利探长希望他行方便。亨利讽刺沈西林，特务委员会的人在租界查抄商铺抓人的时候可没想过给自己行方便。沈西林拿出给亨利的分红，提醒他以前自己给他的好处可都有记录。亨利沉思片刻，回答沈西林那批货会有办法的。沈西林随后找到了老谭，试探他去喜乐门监视自己的目的，表示希望有一天不要让自己看出来老谭是谁，老谭对沈西林的突然造访感到很不安。
日本加快了对中国侵略战争的部署，国民党在正面战场上节节败退。老周告诉邵老栓，目前的情况对中国很不利，华北是日本的物资转运基地，党组织要求天津的地下党员尽快动作，为抗日争取时间。老周紧接着说道上次被营救的账房证实了天津的敌人内部有自己人的事实，老家也会尽快派人来甄别。
沈西林当着武田弘一，挑开了武田派张金辉监视自己的事。武田弘一向沈西林道歉，说道人不经过调查是无法信任的，当然沈西林日后是不用被怀疑的。武田弘一和沈西林谈一笔生意，日本希望通过沈西林的东华洋行转运一大批物资，武田弘一警告沈西林对此事保密。
韩子生回家吃饭，不小心把碗掉到地上，兰英身手敏捷的接住了碗。韩子生心中一惊，兰英也知道自己表现不妥，开始小心起来。韩子生收集最近商人死亡的信息，决心展开调查。
沈西林和日本军需部的军官山田在喜乐门喝酒，得知这批物资的运输方向就是日本最近准备开展动作的方向。莫燕萍将这个重要消息交给了韩子生，老周接到这个情报异常重视，老周怀疑莫燕萍能得到这么重要的情报很可能是沈西林授意的。邵老栓询问难道沈西林就是潜伏在敌人内部的自己人，老周表示自己会向上级请示调查沈西林。邵老栓通知韩子生，要莫燕萍尽快查到这批物资的存放地点。
沈西林给了山田好处，山田不仅将军需部的货运生意交给了沈西林，并且还说出了一个重要消息，日本近期的物资都将运往山西。沈西林看到山田对莫燕萍感兴趣，要莫燕萍陪他跳舞，他相信莫燕萍能问出更多重要消息。回到华尊公寓，莫燕萍愤怒道沈西林根本不在乎自己，把自己养在家里但是从来不碰一下，还让自己陪别的男人跳舞。沈西林笑道自己欣赏莫燕萍的美，光是喜欢看她在自己眼前穿着漂亮的衣服的摇曳生姿就够了。
老周和邵老栓得知日本人将大量物资运往山西，猜测到日本近期要有大动作。老周决定亲自把情报送回老家，邵老栓担心的叮嘱他一定要小心。韩子生久等兰英不归，此时的兰英正在乔装杀人。
第15集剧情介绍：日本战场受创，莫燕萍发现沈西林另一面
兰英乔装鞋匠，真实目的是为杀人。兰英再次深夜回到家，韩子生偷偷检查她带回来的包袱，发现是一套黑色的衣服。韩子生想起老谭跟踪自己，拿走自己传递的信件，对兰英的身份也开始怀疑起来。第二天一早，韩子生特意买了报纸，头版即是刊登昨夜有人被杀。韩子生马上回到家，兰英正准备出门，告诉他自己要去看亲戚。韩子生谨慎的试探让兰英把亲戚带到家里来，兰英警告他不该问的不要问。韩子生联系这些天来兰英的神秘举动，和不断爆出的死人消息，心中恐惧起来。
韩子生找到老谭，质问他到底还有多少事隐瞒自己。韩子生将这些天兰英晚回家的日期，和报纸上被害者的死亡日期相对，时间完全吻合。老谭提醒他，做这一行不必什么都知道的太详细，如果韩子生再追问，就不要继续做下去了。
这次死的是日本商会的人，武田弘一因此大怒，喝令日本宪兵队加强对天津的治安，包括租界。宪兵队展开搜罗，不断有嫌疑人惨死街头。韩子生愤怒的质问老谭，问什么让兰英那么做，难道是为了换来日本人更疯狂的报复和屠杀吗。老谭叹息，中国在正面战场节节败退，所以只能通过别的渠道来抵抗日本，也许自己和子生都看不到胜利的那一天，但是如果不坚持下去，所有情报人员的存在就更没有意义了。
三个月后，日军太原机场被炸，所有军用物资付之一炬。日军华北总司令怒不可遏，指责武田弘一等情报官员无能。消息不胫而走，韩子生看到大街小巷中国人开心的样子，觉得也许今天的事情也有自己的功劳，他更想坚持下去，为中国做哪怕一点的贡献。邵老栓试探韩子生老谭都让他做什么了，韩子生转而询问太原机场被炸有自己情报的功劳吗，邵老栓笑道上级准备给他记功呢。
日本在内部全面整风，武田弘一邀请天津政要在海军俱乐部举办舞会。沈西林受邀赴会，武田弘一激动地问他，知道为什么日本失败吗，因为那些狂妄的目中无人的日本官员。武田弘一决心摧毁中国的情报组织，并提醒沈西林，共产党的存在要比中统和军统更可怕。沈西林笑道共产党只是小货色，武田弘一告诉他蚂蚁也可以推到寺庙，难道能说共产党对日本是小货色吗。
老谭见韩子生对日军机场被炸事件喜形于色，提醒他打仗就像下棋，要一步一步下，不可能一步就将对方将死，小日本绝非善类，接下来会有疯狂的反扑。韩子生回到家，兰英做好饭，韩子生看着她说道自己知道她一直在杀汉奸，但是女孩子不应该做这些打打杀杀的事。韩子生提出帮助兰英找工作，兰英闻之色变转身出了门。韩子生晚上把兰英的被放到了床上，自己睡到地上，并嘱咐兰英以后执行任务的时候注意安全。最近日本对情报人员很是谨慎，邵老栓向韩子生传达上级命令，暂时停止一切情报活动。
莫燕萍听月凤哭着求刘经理借钱，玉茹告诉她，月凤命苦，以前跟过一个男人还生了孩子，现在那男人缠着她要钱抽大烟，不然就抢走孩子。玉茹安慰莫燕萍，月凤之前对她出言不逊那是嫉妒，现在沈先生对她真的不错。莫燕萍偶然发现沈西林居然在援助月凤，还帮她赶走了那个男人。莫燕萍听到他跟月凤说要照顾自己，心中感动。沈西林见莫燕萍突然邀请自己喝酒，不解莫燕萍何时变得这样温柔。
第16集剧情介绍：刺伤汉奸兰英受伤
沈西林和莫燕萍在舞池跳完舞，两人开心的走回家。莫燕萍喝得大醉，告诉沈西林自己今天发现他是个好人。莫燕萍说道自己从来就看不懂沈西林，就像看不懂他为什么为日本人效力，接着劝他可以离开这找别的事情做，沈西林回答这是我们的国家，我们的城市，能躲到哪里呢。沈西林大骂日本，莫燕萍提醒他小心这些话被自己告发，那样他就死定了。莫燕萍抚着沈西林的脸，这个男人太复杂，太让人看不懂。沈西林笑笑，转身去洗澡。
沈西林听莫燕萍的建议，刮掉了胡子，建中看到沈西林的新形象吃了一惊。建中向沈西林汇报，南京政府交通部陈如耕次长会来天津，上级要求保护陈如耕的安全。沈西林认为凭特务委员会的兵力很难应付各方面刺杀，要建中通知武田弘一，双方联合保护陈如耕。
老谭深夜造访韩家，告诉两人有特殊任务。老谭命兰英负责刺杀陈如耕，而韩子生要用炸弹转移日军的注意力。韩子生忐忑不安的看着老谭，老谭吩咐兰英教会子生使用炸弹随后离去。
陈如耕来到天津，兰英担心韩子生，将自己贴身的护身符交给他，希望他此行平安。韩子生将炸弹分别丢到迎接陈如耕的官员车下，正打算离开时，发现有一辆车中居然坐着沈西林和莫燕萍。韩子生正焦急时，兰英突然出现在他身后，兰英恶狠狠地命令韩子生马上离开。陈如耕顺利抵达，所有人下车迎接，车辆突然爆炸，一群人冲出来开枪，双方立即展开枪战，场面混乱不堪。沈西林安置莫燕萍后，带着特务委员会的人追杀剩余杀手。兰英不幸中枪，眼见沈西林独自从后面追了上来。兰英躲在一旁随时准备自尽，没想到沈西林虽然发现了她，但却带人向别处追去。
韩子生惶恐不安的在家里等待，兰英拖着受伤的身体回来。韩子生想要带她去医院，被兰英拒绝。韩子生鼓足勇气帮兰英挖出了子弹，兰英痛的几乎要晕过去。韩子生满头大汗，颤抖着手为兰英缝合了伤口，兰英欣慰韩子生为了救自己，有晕血的毛病也尽力帮自己处理了伤口。
第17集剧情介绍：兰英子生感情日进
韩子生把护身符放到兰英手里，希望能保佑她的安全。兰英悲观的说道自己命硬死不了，反正这个年头死几个人也没什么大不了，韩子生急忙要她闭嘴。邵老栓怀疑兰英的身份，决定亲自着手调查。
武田弘一对于陈如耕在天津被刺一事，对特务委员会十分不满。武田弘一发现案发附近的小巷里有血迹，表明有刺客在这里受过伤。武田弘一责问沈西林居然没抓到刺客，沈西林表示自己会向上级政府如实汇报。武田下令全面搜索天津所有的码头和药房，一定不能放过刺客。
兰英伤口疑似感染高烧不断，韩子生无计可施只好冒险去抓药。韩子生来到同志宝哥供职的一家药店，取走了一些阿司匹林，同志警告他现在全城戒备，千万不能泄露出去。兰英一直喊冷，韩子生抱着她睡了一夜。
影子来到天津，传递上级对老谭的褒奖，在整个中国都处于守势的情况下，兰英还能刺杀陈如耕真的很不容易。影子敬重老谭，老谭不仅渗入到共产党的后面，获取第一手资料，还长期喝药茶让自己面目全非。老谭笑道，共产党真的很高明，影子提醒道邵老栓最近在调查老谭和兰英的身份，老谭告诉他，知道自己真实身份的人都死了。
韩子生最近每天买给兰英糕点和补品，兰英害羞的夸奖他心细。兰英不顾受伤，坚持为韩子生准备饭菜。晚上，兰英见到地上越来越冷，要子生到床上和自己一起睡，子生认为男女有别，还是睡到地上，兰英默默的为他掖好被角。邵老栓总是询问兰英病情的行为，让韩子生感到很不安。
宝哥被吊死在药店门前，韩子生吓得马上去告诉邵老栓。邵老栓质问他，是不是他前几日去药店给兰英抓过药。韩子生心中一惊，强调兰英得的只是肺炎。邵老栓渐渐理清了思路，最近发生的一切都和老谭脱不了干系。邵老栓在上班时间去韩子生家探访，只有兰英一个人在家。邵老栓警惕的发现屋子里并没有药味，也就是兰英并没有得肺炎，立即关心起兰英的病情，兰英搪塞道是肚子疼。邵老栓借口离开，在韩子生家周围搜查，真的找到了一些带血的衣服碎片，邵老栓更加确信兰英是枪伤。
邵老栓马上去通知老周，但是近期戒严，老周还没有回到天津。夜里，老谭堵住行色匆匆的邵老栓。老谭提出可以帮助他们，双方合作。
第18集剧情介绍：黄少峰来者不善
老谭说道中统和军统的天津情报系统都瘫痪了，只有共产党还活跃着，日本人是彼此共同的敌人，合二为一比单打独斗更为有利。邵老栓拒绝，自己决不允许老谭把子生卷入到暗杀里，并且表示要带子生离开。老谭见说服不了邵老栓起了杀机，邵老栓走了几步后吐血身亡。
南京政府审计处处长黄少峰即将抵达天津，审查天津的资金系统，上级命沈西林接待，张金辉幸灾乐祸的提醒沈西林东华洋行可能要被审查。沈西林笑道东华洋行里有日本人的资金，南京政府不会随便动的，反而是特务委员会，上次陈如耕的事上级还没有表态，如果这次再出事，张金辉和自己都得吃不了兜着走。
沈西林举办了舞会招待刚刚到达的黄少峰，天津卫人心惶惶生怕被调查。黄少峰得知沈西林在日本留学过三年后，立即表示自己也在日本留过学，并试探沈西林在武汉时就跟着汪精卫但是默默无闻，但是突然一朝就成了东华洋行的经理并执掌天津特务委员会，真是让自己望其项背。黄少峰没有计较天津站各科室的账目，反而档案科的副科长宋仕弘一直试图接近黄少峰。宋仕弘投其所好送给黄少峰字画，黄少峰笑道他很快就会升官了。
邵老栓接连三天没有上班，电话局上下对此猜测不已。
黄少峰突然提出行动队账目不明，张金辉找到沈西林求助。建中拿来南京的密报，南京方面要求沈西林对黄少峰的能力等做全方面的审查，建中不解，沈西林笑道黄少峰很可能即将成为天津特务委员会的新主任。张金辉大惊，头一个不希望黄少峰成为新主任，沈西林反倒很淡定，要建中仔细调查黄少峰，而自己只要保住东华洋行经理这个位置则一切无虞。
沈西林邀请武田弘一和黄少峰到喜乐门跳舞，武田弘一与黄少峰聊到在日本读书的事，武田提出有一位日本老师宣扬共产主义，黄少峰立即接过，自己最痛恨共产主义，一定要挖除这颗毒瘤。武田弘一赞道黄少峰真是帝国最忠诚的朋友，沈西林要月凤陪黄少峰跳舞。武田弘一询问沈西林南京方面何意，沈西林表示黄少峰很可能是天津特务委员会的新主任。
建中调查出黄少峰同时兼任纪律科的职务，沈西林立即宴请黄少峰。吃过饭，沈西林带宋仕弘和莫燕萍陪黄少峰打牌，黄少峰提及沈西林在武汉时与稽查科官员交好，沈西林笑道谁知那人居然是共产党。沈西林对黄少峰再三提及共产党，心生不安。
第19集剧情介绍：黄少峰实为共产党员，沈西林终与组织取得联系
黄少峰的到来，让沈西林有一种无法控制全局的紧张感，黄少峰显然对他的过去很是了解，他希望对方能尽快将底牌亮出来。黄少峰在青木公馆召集特务委员会官员开会，当面指出东华洋行曾有大笔回扣的行为，更有甚者，行动队曾收过好处，放走了一名军统特工。张金辉对黄少峰的行为怒不可遏，沈西林提醒他，黄少峰的行为很可能是汪主席对上次陈如耕的事件耿耿于怀，并且是南京方面怀疑天津特务委员会内部有奸细。沈西林看向张金辉，张金辉立刻大怒，两人争执起来，张金辉大叫自己尽忠为南京政府办事，居然有人怀疑到自己头上。沈西林听闻京城名角来天津演出，立即叫建中邀请黄少峰前去观看。
张金辉沉不住气，去找武田弘一要他兑现曾经对自己升官的承诺，武田弘一推脱，命张金辉尽快找到沈西林和黄少峰的把柄。武田弘一安慰道，只要张金辉作出成绩，成为天津特务委员会主任指日可待。宋仕弘请黄少峰喝咖啡，试探黄少峰是否会长留天津。黄少峰笑而不语，收下宋仕弘贿赂后，提点道来日方长。建中在戏楼定好戏票，沈西林马上邀请黄少峰，黄少峰欣然赴约。
邵老栓已经失踪七八天，韩子生孤立无援，感到前所未有的茫然。韩子生联系老周，希望能尽快得到邵老栓的消息。两人见面，老周告知韩子生，邵老栓被淹死在护城河里，韩子生恐惧不已。老周提醒韩子生，以后他的任务会更大，也会更艰巨，世界正在形成反法西斯联盟，需要中国人更加努力。看出韩子生害怕，老周安慰道，中国人很快就会把日本人彻底赶出去，建立一个没有压迫，没有奴役的新国家。韩子生反问有这样的地方吗，老周笑道，有一个叫延安的地方，象征着中国的未来。
沈西林和黄少峰看戏，黄少峰突然提及方君年。沈西林笑着说，为何聊到亲共分子上，黄少峰试探听闻沈西林和方君年遗孀在一起了，不知是真心相爱还是暗度陈仓啊。沈西林对黄少峰一而再再而三的试探动了杀机，沈西林将黄少峰带到郊外，询问他到底知道些什么。黄少峰指出了沈西林是共产党党员，随即表明身份，自己代号“杜鹃”也是共产党。黄少峰表示，这次是老家派自己来的，并恭喜他在天津扎下了根，但是也责怪他把账房放走的行为太危险了。原来沈西林从一开始就是共产党员，在武汉所有同志都牺牲后，他与党组织断了联系，一个人默默潜伏在国民政府，这次是账房传递消息回老家，黄少峰才得知他的身份。沈西林叹息，断了联系后，无论自己活着还是死了都要背负一个汉奸的骂名，没人知道自己曾为信仰奋斗过。黄少峰佩服沈西林这么多年的隐忍和坚定，并且告诉他，自己很快会调来天津帮助沈西林，但是两人是单线联系。
武田弘一通过之前与黄少峰的会面，对黄少峰厌恶共产主义的话产生了怀疑。武田弘一立即命下属回日本调查黄少峰的身份，结果查出了问题，武田弘一来到青木公馆。
第20集剧情介绍：黄少峰为救沈西林牺牲
武田弘一告诉沈西林，黄少峰本名黄子安，在日本留学时加入共产党。沈西林为其辩解道，黄少峰在国民政府工作多年，可能早已脱离。武田弘一不相信人会背叛自己的信仰，决心铲除黄少峰，并命沈西林亲自去抓捕他，南京方面由自己解决。武田弘一给沈西林两个小时的时间，并护送他前去。沈西林明白，抓捕黄少峰是武田弘一设下的圈套，对于自己武田并无完全相信，两个小时的时间内，如果黄少峰逃跑，那么自己也难逃一死，但是又不能出卖同志，沈西林感觉自己陷入一个危局中。沈西林以最快的速度到宋仕弘房间，打电话给黄少峰所在的万国饭店，提醒他身份暴露。
沈西林带着行动队去包围万国饭店，得知黄少峰已经跑了，沈西林立刻下令全城搜查。武田弘一来到万国饭店，告诉沈西林，自己的人一直在盯着黄少峰，他已经逃到了陇川别墅。沈西林立即带领行动队前往陇川别墅，黄少峰劫持了日本知名商人陇川一家，要求和沈西林单独谈谈。武田弘一与宪兵队包围别墅，黄少峰将不懂中文的陇川留在室内，沈西林问黄少峰已经得到消息了为什么不走，应该先回南京再想办法。黄少峰说道，自己如果走了，日本人很快会怀疑到沈西林，并表示自己没打算活着出去。黄少峰要沈西林开枪打死自己，警告他两个人一定要保全一个，这个人只能是沈西林。黄少峰开枪打中沈西林的胳膊，沈西林假装和他抢枪，黄少峰决绝的打死了自己，沈西林悲痛不已。武田弘一和张金辉都察觉出沈西林的脸色很难看，张金辉更是看出沈西林一直盯着黄少峰的尸体，感到不对。陇川向武田弘一说明了当时的场景，证实了沈西林的清白。
黄少峰为掩护沈西林甘愿牺牲了自己，沈西林看着他的尸体，从此自己又与党组织失去了联系，但是他的信念更加坚定了，为了自己也是为了这些牺牲了的兄弟们。
老周回到天津找来韩子生，韩子生表示想退出组织。老周无奈拿出了老韩留给儿子的信，本来他想等日本人离开中国再交给子生，但是现在该是韩子生和父亲对话的时候了。老韩在信中说道，自己选择了一条危险的路，但是世界上中有一种理想和信念，超越了生命，老韩选择了共产主义的道路，希望让每一个父母和每一个孩子都活在一个公平正义的世界。子生阅信后大哭，请求老周让自己留下这封信。老周表示不可以，信必须烧毁，这封信写的是老韩的选择，如果韩子生也要选择这条路，可以去找一个人。
沈西林找到武田弘一，挑明武田还是不信任自己。武田表示沈西林是大日本帝国忠诚的朋友，沈西林质问他知不知道自己差点丧命。武田弘一说道自己已经向南京递交报告，请求任命沈西林为天津情报站主任。沈西林告诉武田，特务委员会内一定有奸细，黄少峰才能在两个小时内逃离万国饭店。武田弘一调查了青木公馆的电话记录，查出宋仕弘的办公室在当天曾给万国饭店打过电话。宋仕弘大呼冤枉，武田和沈西林商议后将他带到日本宪兵队拷问。张金辉询问沈西林日本人带走宋仕弘是否不合适，沈西林白了他一眼，讽刺他不满意可以去和武田弘一要人，张金辉站在原地大笑。
第21集剧情介绍：韩子生逐渐了解共产主义
韩子生表现得越来越像一个沉迷于酒色的男人，但是老谭却觉得自己逐渐控制不住他了。老周通知韩子生，组织上正式安排他接替邵老栓的工作。韩子生犹豫再三，说出身边老谭和兰英的存在，他害怕现在不说，以后会酿成更多的错误。老周告诉他，老谭和兰英不是自己人，是国民党潜伏下来的人。韩子生大吃一惊，那这段时间通过自己的情报不是被国民党知道了吗。老周表示，组织上一直严密的处理子生和那两人的关系，现在处于国共合作阶段，不好撕破脸，而且老谭和兰英隐藏的很深，放韩子生在他们身边可以更好的获知国民党的信息。韩子生不知道怎么去面对老谭和兰英，老周提醒他小心，并告诉他身边有自己人会帮他。
韩子生回到家，向兰英表达了不想打仗，好好和她过日子的愿望。兰英不知道他为何突然说出这样的话，只好说自己不奢求那样的日子。知道真相的韩子生，一时对兰英有点反感，但是又知道她对自己的感情是真的，对兰英甚至还有点怜惜，心中五味杂陈。韩子生与老谭下棋，老谭警惕的发现他状态不对。
武田弘一决定处死宋仕弘，建中和卢志坤奉命去确认死刑犯，宋仕弘在临死前突然想起沈西林让自己去取点心，马上大喊是沈西林故意调开自己的。卢志坤不解，建中劝他不要出去乱说。沈西林被正式任命为国民政府特殊任务委员会天津站主任，武田弘一命人送来贺礼。张金辉对这份任命十分不满，怒气冲冲地去找武田弘一要个交代。
莫燕萍要沈西林用喝酒的方式证明他爱自己，沈西林不要命的喝起来。
街上有人发抗日的传单，韩子生感兴趣的留了几张，老周认为非常危险，要他立即烧毁。韩子生一口气将自己的疑问说出来，为什么这个社会不能平等，自己现在做的事到底有意义吗。老周回答他，要想人生而平等，就要改变现有的社会秩序，建立一个公平的国家。兰英发觉韩子生最近更加努力的生活，子生写下自己理想中的共产主义社会，兰英劝他不要随便写这些。
沈西林升官后每天和莫燕萍吃喝玩乐，武田弘一对他愈加放心，撤消了对他的监视。莫燕萍在喜乐门喝的大醉，问玉茹如果爱上了一个原本应该恨的人，怎么办。
第22集剧情介绍：沈西林为莫燕萍与日本人翻脸
莫燕萍认为沈西林是汉奸，是走狗，不应该对他动心。玉茹叹息，日本人来了哪有中国人说话的份，至少他对莫燕萍，对喜乐门的姐妹们是有情有义的。玉茹说出自己的身世，她本是大户人家的小姐，家破人亡被卖给人做妾，又被卖到舞厅。莫燕萍没想到一向开朗的玉茹居然也有这样的身世，不由得想起如果没有沈西林，自己又将过的是什么样的生活呢。
兰英联系老谭，告诉他子生最近变化很大，居然在写一些共产党的东西。老谭询问，如果兰英接到刺杀命令，会对子生动手吗。兰英回避道自己不想有这一天，如果真的要对付子生，请老谭换一个人。老谭不敢相信子生居然让兰英动摇了，他不知道子生如果发现了自己骗他，会怎么样呢，自己是真的把他当成了儿子。
喜乐门里，两名日本军官骚扰莫燕萍，甚至当众非礼她。沈西林维护她，与日本军官动起手来。莫燕萍担心不已，今天沈西林得罪的可是日本人，沈西林却显得毫不在意，邀请莫燕萍跳起舞来。众人正跳着舞，日本宪兵队突然来人包围喜乐门，沈西林和他们对峙，建中也出乎意料的维护起沈西林。武田弘一随后带人前来，当众打了那两个日本军官，指责他们违反军纪，是帝国军人的耻辱，并请沈西林原谅他们。武田弘一的部下不解，武田告诉他要想维持日本在中国的统治，就要学会笼络人心。事后，沈西林夸奖建中今天的举动让他很是刮目相看。莫燕萍没想到沈西林居然能为自己做到这个份上，她越来越控制不住自己的心。
老谭跪在韩树森的墓前，回想着两人在日本读书时发生的一切，暗自感伤。韩子生回到家，发现兰英正在烧纸。兰英告诉他，今天是自己父母忌日。韩子生陪着她一起烧起纸来，喃喃自语道，虽然自己没什么钱，但是会尽努力供兰英吃住，兰英听了非常感动。兰英悲观的认为这个世界已经没有让自己留恋的，唯一支撑自己的就是对日本人和汉奸的仇恨。兰英曾亲眼目睹亲人被日本人所杀，是老谭救了她。子生安慰她，这个世界还有希望，就是共产主义，他相信胜利会到来，日本侵略者一定会失败，以后中国人可以自由的活着。兰英第一次感觉到了温暖，紧紧地抱住子生。
第23集剧情介绍：假钞计划被沈西林破坏
满洲铁路公司的西里光夫来天津洽谈货运代理业务，这家公司一直与东华洋行合作，但是沈西林却听闻西里光夫在天津与许多洋行洽谈业务。沈西林邀请西里光夫做客，向他提出了这一疑问，西里光夫表示前任的做法是前任的，自己觉得满铁作为日本在中国最大的运输公司应该得到更好的服务。沈西林只得加大给西里光夫的回扣却遭拒绝，他百思不得其解，命建中跟踪调查，发现西里光夫洽谈的生意中居然有纸张和油墨两项，沈西林更加不明白西里光夫的目的。
沈西林得知，西里光夫有个妹妹，爱上了美国使馆的一个武官，因此被关进了日本的监狱，西里光夫为了不让妹妹吃苦想把她送到美国去。沈西林和西里光夫见面，告诉他满铁需要的特殊纸张自己有渠道可以弄到，并表示可以帮忙把他的妹妹送去美国。西里光夫见秘密被揭穿，只好无奈地说道，自己疼爱妹妹不想她被处死，沈西林见西里光夫动摇，趁机要求成为满铁公司总代理。
沈西林与满铁签订合约，西里光夫也坦白了满铁最近的计划。原来日本军部伪造假钞，用这些钱在中国各地做生意，沈西林一惊如此下去，不出几年中国经济就会崩溃。沈西林询问为何西里光夫的妹妹要被关进监狱，西里光夫叹息，其实是国家和国家的关系在变，美国人总想主宰一切，日美的关系早已僵了。
沈西林装作无意的把消息透露给莫燕萍，莫燕萍将消息传递给子生，老周知道后非常重视，日本印这种伪钞对中国经济是摧毁性的打击，也非常不利于抗日。老周把消息做成两份，一份应付老谭，一份是详细的嘱咐子生送到教堂。子生来到教堂，发现接头人居然是教会学校的于老师，子生大吃一惊，想起父亲从前总是来教堂，自己还误会他是去后面的j院。电话局带子生的冯工也是隐藏的地下党员，向老周汇报邵老栓被杀一事的调查情况。
第24集剧情介绍：韩子生兰英圆房
老周要冯工继续盯着老谭，同时暗中保护好子生。兰英为上夜班回来的子生熬好粥，子生很喜欢和兰英在一起，劝她不要继续当杀手了，兰英没有回答子生的问题，转身为他去拿小菜。老谭和子生下棋，老谭开始怀疑他最近的动向，子生告诉他，沈西林在帮日本人做伪钞，老谭要他留心。
中秋节到了，兰英在家包饺子，子生特意为她放了烟花，兰英欣喜不已，说道自己好多年没有放过了，回忆里只有小时候父亲放过。沈西林陪莫燕萍过节，莫燕萍看着他，说道有时候自己真的希望他不是沈西林。沈西林被逗笑了，莫燕萍试探起他的真心来，沈西林反问她爱自己吗。
韩子生拉着兰英喝酒，因为每次过节自己母亲就要陪着父亲喝一杯。韩子生发誓以后会带着兰英去延安，那是一个没有剥削压迫的地方，兰英问道自己可以吗，韩子生笑着看她，只要她为自己改变，以后当延安可以当老师重新换个身份。兰英放下酒杯，说道莫燕萍是老师自己不是，子生握住她的手告诉她，她才是自己的家人。两人一杯接一杯的喝起来，一起醉倒在床上，兰英突然抓住他，求他不要让自己一个人，把自己当成他的女人，两人发生关系。兰英去见老谭，苦苦哀求他放过子生，老谭警告她以后不要再提这件事。
随后的一段时间里，大量汉奸商人被抓，成捆的假钞被查获，日本人精心策划的阴谋就此破产。武田弘一怀疑情报被泄露，在日本情报系统里很可能有潜伏很深的抗日分子。影子来找老谭，恭喜他这次可是立了大功，军统那帮人在中统面前丢尽了脸。老谭提醒他，别忘了是共产党先得到的信息，影子告诉他，上级提出把韩子生吸收过来，老谭认为不可行赶走了他。
日本袭击珍珠港，在中国的大量外籍人员被抓，韩子生去教会学校提醒于老师时，遇到日军的搜查，于老师急忙把子生推了出去。日军包围学校，于老师被捕，子生逃跑被发现。沈西林发现韩子生到处逃窜，急忙跟了上去，子生躲进了一个女孩的房间，女孩得知他被日本人追杀，帮助他隐藏起来。韩子生感谢她的救命之恩，询问下居然发现她是自己同学孙文博的妹妹孙文娟，父亲是中日商会会长孙明远。孙文娟刚刚从英国回来，非常看不起父亲当了汉奸，反而佩服经常上街给日本人捣乱的哥哥。
第25集剧情介绍：日军残暴抓捕杀戮
孙文娟趁着没人的时候将韩子生送走，心中倾慕子生的她，一心希望两人能再见面，但子生却不想身份泄露，急忙离开了。武田弘一命人严刑拷打于老师，却始终不能撬开他的嘴，沈西林带来消息，于老师除了教会学校之外，最常去的就是老西开教堂，武田弘一决定从那里开始着手调查。
武田弘一在老西开教堂发现了一枚制服上的纽扣，立即下令搜查天津的邮政和电话系统，并要求租界巡捕房协助调查。日本宪兵队包围电话局，武田弘一逐寻找制服上缺少纽扣的人，但是维修电话人员整日风里来雨里去，衣服都有很多破损的地方。武田弘一叫来了老西开教堂线路的维修员，但是没有人承认自己是情报员，武田弘一失去耐心，亲手开枪打死了这几个人。武田弘一临走前，看到老谭站在门前，试探道他和范江海很像，而自己希望能早日见到范江海。
韩子生对死去的几个同事很是愧疚，拼命地喝酒惩罚自己，如果自己没去教堂就不会发生这样的事情。老谭劝他不要多想，韩子生指责他冷血，死了那么多无辜的人老谭还能无动于衷。子生哭道你们和我们不一样，老谭不解，其实子生没有说出口的是共产党人断不会这样无情。韩子生喝的大醉回家，兰英第一次看到他这么悲观吓的一惊，忙询问他发生了什么事。子生自责自己连累了同事死去，兰英冷冷说道拿他们的生命换一些需要的东西，是值得的。子生不敢相信兰英居然能说出这样的话，告诉她这么多人努力就是为了争取一个人人平等的社会，如果连身边的人性命都顾不了，那做那么多事有什么用呢。子生绝望的说道，自己和兰英果然是两个世界的人。子生不希望兰英是这样的女人，可是兰英会为了他改变吗，子生不禁茫然。老周发现了子生终日郁郁寡欢，劝他要振作起来，只有把日本人赶出中国，中国才有希望。
武田要沈西林调查电话局的请假员工王长水，沈西林过了几天后告诉他，王长水是军统的人，并且在特务委员会调查期间，他被军统的人灭口了。武田弘一加大了对天津情报人员的抓捕力度，随后的几个月，日本人把天津被笼罩在更加血腥的恐怖气氛中，天津人心惶惶，百业萧条，但中共地下党员却始终在顽强抵抗着。
莫燕萍出门被沈西林的人拦下，然后被带到了一个豪华的房子，有仆人送上了昂贵的衣饰请她穿戴。
第26集剧情介绍：老周提出与老谭合作
莫燕萍见这里的人没有恶意，只好听话的换好了衣服，然后得知这里居然是香月清司司令的官邸。莫燕萍不解日本驻天津的司令为何会突然邀请自己，忐忑的下楼后发现了沈西林在那里与人谈笑风生。原来今天是她的生日，沈西林特意在这里举办了舞会，就是想给她一个惊喜。沈西林把玉茹等请来让她开心，许久不见的女人们聚在一起叽叽喳喳的聊了起来。莫燕萍在舞会上结识了武田弘一的侄子武田信夫，他是日本海航第十二航空队的飞行中队长，刚刚参加了偷袭珍珠港，武田弘一很以这个侄子为荣。武田信夫对莫燕萍很感兴趣，同时很遗憾她已经成了别人的女人。武田信夫十分狂妄，告诉众人，日本空军偷袭美国珍珠港时，没有受到一丝一毫的损伤，沈西林暗道日本的军力这样的强大。
韩子生在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日本人破坏的天津，心中憎恨。子生上班时接受盘查，被贪婪督察抢走了父母的玉佩，子生拼命反抗，反而遭到了一顿暴打，玉佩也被摔得粉碎。冯工护着他也挨了不少打，冯工劝他，这样的世道除了忍没有别的活下来的法子，子生捡起地上被摔碎的玉佩，心中非常悲痛。子生买了南瓜回家，拼命练习老谭教的竹签杀人。兰英叹气他杀不了人，手上没有那股狠劲。子生不听，兰英指着他的心，说道往这里捅，会痛快一点。老谭目睹了白天子生受辱的过程，建议他先回乡下躲一阵，子生拒绝。
老周设计与老谭见面，告诉他子生早就知道他和兰英的真实身份，不会永远被他操纵。老谭感叹自己不仅小看了子生，也小看了老周，自己还以为做的滴水不漏。老谭得知自己截获子生的情报，都是老周过滤过的，说道老周真是高人。老谭想动手杀人，老周劝他屋子外面全是人，而且老谭这样做，会在日本人面前暴露的更快。老周建议双方合作，只要是真心抗日，共产党人愿意团结任何人，特殊时期需要特殊手段。老周佩服老谭的潜伏能力，直到现在，自己还不知他的真实身份。老谭想起自己在广州时，为了换个身份，强行用药换了相貌和声音。这样做不仅让他的身体状况恶化，还会折寿，但是他依然喝了下去，他要改变身份，在敌后潜伏下去。老周尊敬老谭为对付日本人不顾一切，就冲这一点，自己相信他。
第27集剧情介绍：莫燕萍色诱武田信夫
老周告诉老谭，大敌当前，共产党人面对抗日是有足够诚意的，但是也不会放过任何一个残害自己同志的敌人。子生接到老周的指令，从现在开始，由子生做联络员，跟老谭保持一定限度的联系。老周同时嘱咐子生道，跟老谭该说的说，该隐瞒的需要隐瞒。
武田信夫对莫燕萍很是着迷，沈西林借机邀请他一起游玩，成功从武田信夫口中得知了日本王牌战斗机，也就是零式战机的信息。莫燕萍不满沈西林默认武田信夫追求自己，指责道真想一刀剖开他的心看看，是不是真的爱自己。沈西林表示武田信夫身上有很多自己需要的东西，而这些东西可以创造更大的价值。
子生对兰英的态度越来越冷淡，兰英为此很生气，大骂子生嫌弃自己。兰英愤怒的抱着行李要去睡阁楼，子生不许，两人撕扯间一把枪掉到了地上。兰英叹息自己知道子生为何讨厌自己，因为他知道了自己和老谭的身份。子生失望的问，如果自己没发现，兰英会不会一直隐瞒下去。兰英道早已把这里当成了家，子生哭着说，我们的敌人是日本人，双方可以继续合作。兰英没想到和子生就只剩下了合作的关系，流下眼泪说如果可以重新来过，自己愿意和子生离开，去延安也好，去哪里都好。
子生去见老谭，表达了希望和他一致对外的想法。子生看着他，说道无论发生什么事，老谭都是自己的叔叔，这一点永远不会变。
沈西林要莫燕萍接近武田信夫，找机会拿到和零式战机有关系的一切东西，尤其是图纸。沈西林听闻日本军部有改良零式战机的消息，这让他非常不安，如此一来，日本的战斗力又将加强。莫燕萍认为沈西林把自己当成了换取利益的工具，对他非常失望，在这个男人眼里一切都是可以交易的，她不敢相信沈西林对自己还有真心。老周去见莫燕萍，向她表明了零式战机信息的重要性，希望她能了解更多日本空军的情况。莫燕萍将沈西林要自己寻找零式战机图纸的事告诉老周，老周对沈西林的身份产生质疑。
武田信夫邀请莫燕萍出门游玩，沈西林强压内心酸楚将送她出门。
第28集剧情介绍：老周怀疑沈西林身份
武田信夫将莫燕萍带到自己叔叔的房子，莫燕萍特意将手链丢在屋外。武田信夫得意洋洋的把自己收藏的飞机模型和图片展示给莫燕萍看，莫燕萍表达了对零式战机模型的兴趣，武田信夫见她喜爱就送给了她。莫燕萍要武田信夫帮自己出门寻找手链，趁机用微型相机把零式战机的图纸拍了下来。武田信夫向莫燕萍表白，想要强吻她被莫燕萍拒绝。莫燕萍发现沈西林其实一直在暗中保护自己很感动，把胶卷交给了他一份。莫燕萍对沈西林利用自己心生怨气，对他又打又骂，哭着说自己越来越依恋他，可他居然把自己当成交易工具。沈西林把莫燕萍揽到怀中，两人深情拥吻。
第二天，莫燕萍跟踪沈西林，发现他把胶卷给了法国人艾洛德，莫燕萍将这个消息通过子生传递给了老周。子生偶然遇见孙文博和孙文娟，发现他二人居然在街上张贴反日大字报，日本巡逻队赶来，子生急忙带着他们逃跑。三人脱离危险后，决定去咖啡馆坐坐，韩子生见孙文娟要脱口而出自己的秘密，及时阻止了她。孙文博劝子生和自己一起抗日，子生劝他不要莽撞行事，孙文博认为子生还是和以前一样胆小，大骂他贪生怕死。
老周觉得沈西林的行为很是奇怪，怀疑他是自己人，决定亲自回老家一趟找答案。周先生提醒子生，不管在什么情况下都要保护好自己，尤其和老谭的相处一定小心，子生按照老周的嘱咐把胶卷给了老谭一份，老谭非常看重这份图纸。
东华洋行一直与恒通脚行合作，但是建中发现最近一段时间货款亏损严重，而且恒通脚行还要求加大提成。沈西林指示更换一家脚行，建中担心恒通脚行背后的洪帮势力，尤其是大佬巴爷心狠手辣很不好惹。沈西林责备他自作聪明，命他马上换掉脚行。
孙文娟来找子生，为哥哥的行为向他道歉，子生提醒她不要把自己的事情说出去。孙文欢见子生没有生气，胆子大了起来，在他上班时间苦苦纠缠。子生对孙文娟的纠缠很是不耐烦，和她约定了固定时间见面。影子再次来了天津，寻机和老谭见面。
第29集剧情介绍：沈西林遭到绑架
沈西林遭到恒通脚行的姚五威胁，沈西林不屑这帮小混混，双方一言不合动起手来。沈西林制服了姚五，警告他们少跟自己来这套，并要他们回去告诉巴爷，没有这么做生意的。建中担心那些人再来找沈西林麻烦，想为他增派人手保护，遭到沈西林拒绝。
韩子生下班后才想起和孙文娟的约会急忙赶去，可是孙文娟已经离去，子生询问服务生后得知她等了自己一下午，感到非常愧疚。孙文博告诉妹妹，今晚有行动。孙文娟等人正在街上张贴标语，被日本兵发现后追逐。孙文娟来找子生算账，子生劝她别再出去贴那些东西，真的很危险。
影子和老谭见面，告诉他上级希望得知共产党是怎样获得情报的，并要求老谭拓展情报来源。影子劝老谭不要依赖共产党，老谭认为现在中国人应该一条心对付日本人。老谭要影子为自己查艾洛德和沈西林，影子也感觉沈西林不对劲，身份很可疑。
巴爷得知沈西林根本不把自己放在眼里后大怒，派人去围堵东华洋行的货场。沈西林决定前去，然后要建中拿着自己名片去找洪帮的武爷，然后独自进了货场。沈西林与巴爷起了冲突，巴爷正要砍了沈西林，武爷及时赶来阻拦。双方僵持不下，这时天津四大脚行的把头带了大批人马前来支援沈西林，巴爷只好认栽。沈西林见脚行的把头都在，正式通知众人天津商会决定成立货运商会，以后大家互惠互利，并提出由武爷出面，建立专门解决纠纷的帮会，众人拍手称赞。
莫燕萍发现沈西林最近总是心事重重，非常疲惫的样子。武田弘一听说了沈西林和恒通脚行的纠纷，认为沈西林的安危与日本的利益息息相关，提出要保护他。
影子调查后发现，爱德华和沈西林见面的咖啡馆是英国情报处的联络点，影子最近升了官，正是意气风发，打算针对沈西林有所动作。老谭劝他动作越大暴露越多，影子不以为然。影子买通姚五刺杀沈西林，次日沈西林被人绑架。
第30集剧情介绍：沈西林与老周成功接头
沈西林失踪六个小时后，武田弘一派人把莫燕萍接到青木公馆。武田的手下加藤不解长官为何对一个中国人这样关心，武田回答如果沈西林死了，那么就表示日本在天津的治安工作完全失败。武田认为此举能让为日本工作的中国人，感到帝国的温暖。武田从不绝对相信任何一个中国人，决定趁沈西林不在，好好审查一下他身边的人。
莫燕萍来到青木公馆，张金辉告诉她沈西林失踪了，找到的仅仅是他的汽车，这种情况下很可能是劫持或者是暗杀。莫燕萍向武田弘一求助，建中赶忙安慰她，莫燕萍不解沈西林失踪了这几个人都不去找，却把自己带到这里。张金辉怀疑沈西林的事和莫燕萍有关，当着武田弘一的面审问莫燕萍。面对张金辉的咄咄逼人，莫燕萍定了定神，推翻了自己已经暴露的可能性，大骂张金辉不安好心，早就想取而代之沈西林的位置，理直气壮的打了张金辉一巴掌。武田弘一看张金辉问不出什么，提出把莫燕萍送回华尊公寓。武田同时警惕，沈西林不仅左右逢源，连个女人都调教的这么好。莫燕萍回到家后，发现自己被人看守了起来。面对沈西林的失踪，莫燕萍感到非常的恐慌和无助，这一次她清楚的明白了沈西林的存在对自己有多么重要。
姚五把沈西林带到一处废弃的仓库，要废了他的一只手，关键时刻突然有洪门的人到来包围了仓库，双方动起手来，打跑了姚五等人。救沈西林的人是老周，老周表示自己是老家派来的，两人接上了头。老周传达上级对沈西林的指示，要他继续潜伏下去，收集日伪的情报，从现在开始，老周是他唯一的联系人。沈西林感叹自己等组织的声音等的太久了，老周笑道他不是一个人在战斗。沈西林怀疑中共的天津系统被人渗入了进来，老谭表示老谭是中统的人，这点组织上知晓。老周认为姚五绑架沈西林，背后一定有人指使。两人再次提到老谭，沈西林提醒老周一定要深入的盘查老谭，并说出了武田弘一的两个同学，韩培安和范江海，韩培安的身份已经得知，现在他怀疑老谭就是范江海。老周和沈西林约定，两人接头的地点就是西泉浴室。沈西林把这些年自己挣的钱还有储存的货物，交给了组织作为抗战经费，老周不胜欣喜笑道沈西林现在是财神爷了。
老周代表组织感谢沈西林，如果换做自己未必能在这样的环境下坚持下来。沈西林笑着说，自己只希望有一天能大声说出自己是谁，大声喊出自己的信仰。组织的再次出现，让沈西林不必在黑暗中独自苦苦挣扎，他决定继续做埋藏在敌人内部的尖峰利刃。
第31集剧情介绍：武田设局，中统特工落网
沈西林失踪，建中对张金辉幸灾乐祸的态度很不满，两人正在争执时，有下属来报沈西林已经回到了东华洋行。建中和张金辉匆忙赶到，沈西林正在送别武爷。武爷看到张金辉是特务委员会的人，很不高兴，沈西林斥责两人生怕别人不知东华洋行是特务委员会的，居然大张旗鼓的跑到这里来。
沈西林回到家，莫燕萍看到他后百感交集，哽咽的说不出话来，为他默默的做好饭。沈西林突然拿出一枚戒指送给她，莫燕萍哭着说昨晚自己真的很害怕，如果沈西林真的回不来了，自己真的不知道怎么办才好，明明是醒着的，却好像做梦一样。沈西林紧紧的抱住她，并说道总会有不再让她害怕的一天。建中打来电话，武田弘一准备好了饭局为沈西林压惊，并封锁了天津誓要抓到绑架沈西林的人。
饭桌上，武田弘一对天津的帮会分子很不满，表示要给他们一个教训。张金辉对审讯莫燕萍的事，特意向沈西林道歉，并保证一定会抓到绑架沈西林之人。
张金辉发现了姚五的尸体，武田弘一下令对外放出姚五没死在医院抢救的消息，以便引出幕后的人。影子得知姚五没死后，立刻通知手下去杀了他，没想到中了武田弘一的计，张金辉把人抓了起来。武田弘一叫上沈西林和自己一起去逼供。被捕人供出自己的名字叫林坤，他的上级代号影子，每次来天津都会在法租界文昌街附近和人碰头。武田弘一怀疑影子的接头人就是范江海，命沈西林亲自去逮捕，并派行动队的人监视沈西林。
沈西林又遇到了一个很棘手的问题，影子如果被捕，那么老谭就保不住，接下来被祸及的就是子生和莫燕萍，他决定马上通知老周。
张金辉部署了围捕计划，并要求特务委员会的任何一人在此期间都不许和外界接触。影子和老谭都出现在文昌街准备接头，武田弘一下令抓人，突然涌出了一大群送亲的人，混乱中影子被救走，老谭清醒的意识到发生了什么事，装作若无其事的在街上巡逻。
第32集剧情介绍：沈西林成为众矢之的
影子逃了，武田弘一对张金辉很是失望。张金辉不解消息怎么会泄漏出去，其实昨天，沈西林去了西泉浴室，老周装作按摩的和他接头，沈西林告诉他中统的特派员影子暴露了，如果这一次武田弘一得逞，那天津的整个地下情报系统都会有改变。老周意识到问题的严重性，决定帮助老谭和影子。
武田弘一责备特务委员会无能，沈西林表示很可能是内部出现了问题，希望武田和自己一样都调查一下手下的人。影子再次和老谭碰头，老谭提出当日很可能是共产党人出手相救。影子对共产党不屑一顾，经过调查，他怀疑沈西林很可能共产党，认为此人早晚都是威胁，老谭却觉得沈西林还有用处，两人因此产生了分歧。
沈西林下令调查行动队，大肆清理张金辉的人，张金辉怒不可遏冲进沈西林办公室，指责他公报私仇，沈西林不想和他过多纠缠骂走了他。张金辉在沈西林处碰了软钉子，一口气无处发泄，开始调查当日有谁离开了青木公馆。张金辉得知沈西林曾去过西泉浴室，立即带人赶过去调查却一无所获。
武田弘一对沈西林还是有所怀疑，他拟了一个计划。建中向沈西林汇报，武田弘一宣布要为沈西林报仇，然后抓了巴爷全家老小下令枪决。沈西林赶到现场想要阻止，武田弘一表示威胁帝国的人必须马上清除。巴爷求沈西林，让日本人给自己家人留一条活路，有什么冲着自己来，沈西林试图为他求情，武田弘一却说道自己要让所人都敬畏沈西林，让别人都知道帝国的朋友不能得罪。巴爷大骂沈西林当汉奸是不会有好下场的，说完全家都被杀死。
巴爷一家被日本人杀害的消息传遍了天津卫，沈西林成了众人舆论的焦点。加藤不解为何武田弘一为何要杀掉巴爷全家，他曾记得武田说过统治一个城市不是要杀光这个城市的人，武田弘一笑道如果想彻底统治一个民族，就必须要这个民族产生恐惧。武田弘一认为沈西林做事太有策略，而且身份隐藏的很巧妙，这让他很不安。武田弘一就是要让沈西林在中国人之中没有信任，没有朋友，才能更好的控制他。
沈西林明白武田弘一的目的，现在自己已经是整个天津的众矢之的。沈西林参加赈灾晚会，被众人孤立。沈西林上台捐献了十万美金的巨款，惊呆了众人。沈西林在现场慷慨陈词，现在天津是日本人在统治，所有人都在日本人手下做事，如果自己是汉奸，那么在场诸人又是什么。
第33集剧情介绍：日军制定清乡行动
沈西林大声道，不管众人怎么想自己，但是这钱是用来救中国人的，如果重庆政府真的有心赈灾的话，河南灾民也不会饿死有百万人，钱毕竟就是钱，高尚或者卑贱是看它用在哪。沈西林呼吁众人多捐一块银元，就能少饿死一个人，说罢离去，众人被沈西林的话触动，纷纷捐起钱来。沈西林在街上被一群小孩丢鸡蛋，孩子们大骂他是汉奸，建中想要追究被沈西林阻拦。
孙文娟亲手泡好了咖啡，在电话局门前等了一个多钟头才见到子生。孙文娟献宝一样把咖啡送给子生，并邀请他晚上一起吃饭。同事们羡慕子生傍上了一个富家小姐，子生为此恼怒要他们不许再提。
有人给沈西林送恐吓信，莫燕萍看到后很害怕。莫燕萍悲观的说，现在自己出门被别人当成怪物一样，质问沈西林是不是害了别人，不然为何外面能传成这样。莫燕萍看着沈西林，说道自己只是不希望所有人都憎恨他。
日军零式战斗机的图纸曝光，使美国空军找到了对付零式战斗机的战术策略，日军的空中优势不复存在，太平洋战场上的形式逐渐开始逆转，美军占据主动，武田弘一收到侄子的家信后忧心忡忡。不久，盟军在法国诺曼底登陆，美英军队重返欧洲，盟军开始由防御转为主动进攻，太平洋战场中日军受到重创，世界反法西斯力量逐渐壮大。
孙文博和王大川等人搞到了枪支，在夜间袭击日军宪兵队，一名同伙不幸被抓，供出王大川和孙文博。
日军不堪共产党对铁路的袭扰，制订了清剿计划，决定彻底摧毁冀东地区八路军的根据地。沈西林发现，这次清乡行动中绥靖军的主力团团长胡占奎扣了一批私货想要出手，沈西林不仅以高价买走，还邀请他去喜乐门跳舞。沈西林向胡占奎透露，武田弘一命自己盯紧绥靖军，胡占奎大骂小日本不是人，打仗让中国人冲在前面，他们却在后方搞小动作。沈西林担心胡占奎一直滞留在天津会不会有问题，胡占奎笑道自己随身带着机密信息，就算一直待在天津，自己的军队也不会出现问题。
莫燕萍趁着胡占奎去跳舞的时机，偷偷拍下他包里的情报，却不小心被玉茹发现。莫燕萍吓得呆在原地，玉茹得知她是为中国人做事，决定帮助她隐瞒。
第34集剧情介绍：情报泄露，日军死伤惨重
莫燕萍通过子生把消息传递给了老周，老谭发现满街都是通缉影子的告示后心生忐忑。老周认为这次情报非常重要，关系到冀东地区十几万人的性命，自己决定亲自送去老家。老周在出城时受到了日军的盘查，沈西林突然出现帮助了他。老周成功离开，遇到自称老家派来的人将他接走。
日军进入冀东地区清剿，却一无所获，冀东地区几乎成了空巢。冀东地区的日军和绥靖军受到八路军偷袭，死伤惨重，胡占奎战死。祸不单行，加藤带来了武田信夫阵亡的消息，日本军部将他的遗物转交给武田弘一，武田弘一看着侄子生前的照片，心中悲伤痛哭起来。
子生跟踪老谭来到河边，老谭抓来了建中道出两人的恩怨，当年就是建中的出卖导致刺杀武田弘一的计划失败，建中靠着出卖兄才苟活到了今天。老谭告诉他，自己每年给建中的母亲寄二十块大洋，直到现在，建中的家人都以为他在当兵打日本人，整个村子的人都以他为豪，殊不知，他早就成了汉奸。建中惭愧的看着老谭，老谭质问他知道当汉奸是什么下场吗。建中见今日逃不过一死，跪在地上大哭，觉得对不起母亲，自己辜负她的希望当了卖国贼。老谭突然解开他的绳子，表示给他一个机会做中国人。
老谭发现了子生，却夸奖他有进步，居然能够看穿自己。韩子生质问他怎么能放走特务，老谭道建中就是自己养的一条鱼，子生担心老谭会杀自己灭口，老谭却表示如果有一天自己死了，他希望共产党人能知道哪条鱼是自己放的，并提醒他少和孙文娟接触，她的天真会给子生带来麻烦。老谭警告子生不要再跟踪自己，否则一定会杀了他。
武田弘一找来沈西林，告诉他这次清乡行动的失败是帝国的耻辱，质问沈西林为什么会发生这样的事。沈西林表示很可能是共产党提前截获了情报，武田弘一怒道要彻底清查日军系统和特务系统，一个人都不能放过。加藤向武田弘一汇报袭击宪兵队一事的进展，武田得知有一个年轻人是天津商会会长孙明远的儿子后，若有所思。
沈西林在青木公馆搞内部调查，再次拿行动队开刀。张金辉心情不好和卢志坤喝酒，卢志坤道出自己对宋仕弘一案的疑惑。
第35集剧情介绍：孙文娟全家被杀
经过卢志坤的提醒，张金辉想起账房之事的蹊跷，决定调查神针吴。卢志坤担心张金辉公然和沈西林对着干，会让整个行动队吃不了兜着走，张金辉大声道有自己在不用怕，别以为只有沈西林会搞内部调查。
孙文娟告诉子生，孙文博等人被日本人抓了起来，父亲要把自己送到国外。子生安慰她，只要人活着，总有一天会再见面的。子生把孙文娟送回家，却遇到了日本宪兵队，子生忙带着孙文娟躲了起来。武田弘一亲自把孙文博等人送到孙家，宣布了他们的罪行，孙明远大骂日本人是魔鬼，恨自己当了汉奸，武田弘一下令枪毙了孙家的所有人。孙文娟激动地要冲出去，子生紧忙按住了她。孙家财产被充了日本军资，武田弘一警告沈西林，如果敢背叛帝国，孙明远的今天就是沈西林未来的下场。
沈西林为武田弘一的话感到害怕，想起这些年的事。当年沈西林在武汉为国民党工作时，发现同学方君年和同事王亚民是共产党员，沈西林替他们隐瞒了下来。在王亚民的介绍下，沈西林认为共产党的理念和自己心中的理想社会相符，志愿加入中国共产党，与王亚民单线联系。在汪精卫背叛革命期间，他截获了很多情报，为共产党赢得了不少反击时间。沈西林觉得加入中国共产党后，自己的生命被赋予了新的意义。他曾经眼见王亚民牺牲，自此他与党组织失去了联系，但他信念仍在，多年潜伏在敌人内部。
日本宪兵队在全城通缉孙文娟，子生带她躲到了家里，兰英坚决反对，认为这样做太危险。兰英表示只有死人才最安全，子生激动地说道兰英和老谭一样冷血，自己打日本人是为了让更多人幸福，如果日本人杀什么人自己就杀什么人，那和日本人有什么区别。兰英流着眼泪看着他，子生不想为难兰英，想到可以把孙文娟送去一个地方。
张金辉的两个手下喝醉酒在大街上强奸了一名女学生，沈西林大怒严办两人，张金辉说情不成和沈西林彻底撕破脸。
第36集剧情介绍：老谭助沈西林脱险
子生找到老周，请求他把孙文娟送去延安，老周表示会想办法。兰英因为孙文娟的事很不开心，警告子生最好早点赶走她，否则自己也不会放过她。子生坚定的说如果兰英杀了孙文娟，自己一辈子都不会原谅她。兰英拉住他质问自己和孙文娟谁更重要，子生耐心的劝道，她和孙文娟在自己心中当然不一样，但是拯救一个人远比毁灭一个来的刻骨铭心，子生答应会尽快把孙文娟送去延安，要兰英放心。
张金辉请建中喝酒，告诉他自己调查账房一案，怀疑账房没死，因为他的坟是空坟。张金辉自以为抓到了沈西林的把柄非常得意，希望建中站在自己一方。武田弘一私下调查沈西林，但是从表面上看，没有任何收获。建中把张金辉调查沈西林的情况告诉了老谭，老谭认为沈西林现在不能出事，想找机会处理掉张金辉。
子生打算趁着半夜把孙文娟送出城，没想到遇见特务委员会的人阻拦，幸亏沈西林及时出现帮助孙文娟脱险。
张金辉派人去神针吴的老家找人，但是神针吴早已失踪，张金辉更加坚定对沈西林的怀疑。张金辉把账房一案的调查情况和证据全部交给了武田弘一，武田弘一想起当初那件事也有疑惑，决定亲自开棺验尸。武田弘一叫上沈西林和张金辉一同前去账房的坟墓，没想到挖出棺材后里面居然有一具尸体，连用刑时的骨头断裂情况都吻合。张金辉无话可说，沈西林不知道是谁在背后帮助自己，他觉得最近的局势越来越危险。
子生开心的告诉兰英，孙文娟已经成功抵达延安，但是兰英的反应很冷淡。
武田弘一宴请沈西林，表示他的清白已经被证实，并笑道如果没有这件事，怎么能打消众人对沈西林的怀疑呢。武田弘一觉得这么多事都和沈西林有关，而自己竟然什么都查不出，沈西林越来越像一个谜，日本人的事只要和他沾上关系，就一定没有好结果。武田弘一要加藤派人去南京调查沈西林，自己则决定对宫北电话局展开调查。
第37集剧情介绍：张金辉被杀
武田弘一来到宫北电话局，恰逢子生倒班休息。武田弘一正准备离开，抬头看到对面的巡捕房，猛然想到上次抓捕影子时老谭也在。武田走进了巡捕房，老谭忙向他敬礼。武田看到老谭还是在喝鹤仙草，再次提醒他这种药会导致他中风，武田越看越觉得老谭行为举止很像范江海，要沈西林深入调查。
老谭认为日本人离失败越来越近，为让他们感到恐慌，老谭吩咐影子策划了一系列的暗杀行动，天津很多日本政要被杀。
近来许多日本人和特务被杀，沈西林问责张金辉，行动队众人纷纷辞职，张金辉忍无可忍，决定扳倒沈西林。张金辉找到建中，希望他帮助自己对付沈西林。建中大惊，拜托张金辉不要让自己夹在中间为难。张金辉得意的表示，自己调查了东华洋行合作的三大洋行，发现沈西林私立账户，挪用资金，并且钱款去向不明。张金辉控制了两家洋行的老板，但是美萨洋行的钱老板却离奇失踪了，张金辉要建中摆明立场，如果帮助自己检举了沈西林，以后肯定有他的好处。
建中告诉老谭，张金辉掌握了沈西林贪污的证据，并威胁自己相助，老谭要他做好该做的，沈西林要是真遇到麻烦，谁想拦也拦不住。钱老板找到沈西林求助，沈西林打算送他离开天津避一阵，约定明晚在裕中饭点见面交换账目。建中在门口偷听到了这个消息，提前到达裕中饭点，拿走了账目，然后交给了张金辉。
张金辉离开饭店时，被老谭杀死。沈西林对近日来发生的事，心有余悸，他不知道自己有没有暴露，也不知道是谁在暗中帮助自己，但是他知道这个人暂时不会威胁到他的性命。建中请沈西林吃饭，告诉他武田弘一在秘密调查他的档案，而自己已经帮助他修改了这些档案，而条件就是让自己当行动队队长。
中国驻印远征军，在反攻中打败日军，取得了决定性的胜利，同时日本在中国正面战场上节节败退，陷入了被动。
第38集剧情介绍：老谭决定暗杀武田弘一
沈西林找到武田弘一，挑明他调查自己的事，武田道自己看过沈西林的所有档案后已经打消了怀疑，并保证不会有下一次了。武田弘一向沈西林赔罪，沈西林把调查到的老谭资料交给了他。武田质疑，一个得了中风的人还天天喝让病情加重的鹤仙草，武田对比了范江海和老谭的共同点，认为老谭很可能就是自己的老同学。沈西林不相信，从外形上看，老谭根本就不是范江海，武田表示外形和容貌都可以被人为改变，命沈西林私下调查老谭，不要打草惊蛇。沈西林跟踪老谭，发现他和建中有接触。
沈西林半路拦住子生，点明了他经常出入华尊公寓送情报的事。子生以为自己暴露，只求一死，沈西林却告诉他，经调查自己发现老韩的死和巡捕房有关。子生回到家，在床上辗转反侧的睡不着，想去找老周一问究竟，兰英猜出他的想法坚持不让他出门。
第二天，沈西林找到建中，传达了武田弘一的命令。沈西林提醒建中，是为了知会老谭即将到来的危险。建中通知老谭，武田弘一已经开始怀疑他了，老谭察觉是沈西林故意为之。子生去见老周，询问沈西林到底是敌是友，老周表示沈西林身份特殊，还没到子生应该知道的时候。子生提出，自己觉得沈西林是在提醒自己远离老谭。老周叹息，最近日本人的搜捕越来越严密，国民党现在又心怀鬼胎，韩子生处在这个位置太危险，老周想送他离开。子生怕自己的离开引起老谭的注意，坚决要求留下，并告诉老周，建中其实是中统的人。
老谭担心自己离开会让武田怀疑到子生的头上，他找到影子命他派人去暗杀武田，警告他必须一击即中，否则中统的人会全部暴露。影子提出要不要趁机除掉沈西林，日本人一走共产党就会成为国民党的心腹大患，这也是上级的意思，宁可错杀不能放过一个人，老谭拒绝了影子的提议。
建中向老谭汇报武田弘一将在大光明饭店请客吃饭，老谭决定在那时动手，要建中做内应，尽量保护好兰英。
第39集剧情介绍：沈西林牺牲
沈西林终于醒过来，但是身体虚弱不堪，沈西林做好牺牲准备，告诉莫燕萍日本人会失败的而且没多少时间了。沈西林嘱咐莫燕萍去找玉茹拿一把钥匙，打开喜乐门三号储柜箱有一个皮包，然后马上离开天津，把这皮包交给该交给的人。沈西林说道自己已经把宫北电话局和巡捕房的资料全部销毁干净，并表示，自己发现日本人正在和国民党接触，他们很可能放弃伪政权，这样会对共产党很不利。莫燕萍大惊询问沈西林到底是谁，沈西林笑道就当自己是个汉奸吧，提醒莫燕萍以后不能再提和自己有关的消息，因为下一次自己真的保护不了她了。沈西林知道韩子生对莫燕萍的好感，希望莫燕萍能和他一起离开天津，莫燕萍终于明白了沈西林的身份。
加藤获得了武田弘一留下的密电，得知了沈西林的档案有问题，立即带人去医院逮捕沈西林。莫燕萍坚持不会把沈西林一个人扔在这里，沈西林要她马上离开，因为她身后所有人的性命都在她身上。沈西林在莫燕萍离去后，割断了自己的动脉。
莫燕萍找到玉茹拿钥匙，玉茹明白沈西林大限将至，安排莫燕萍拿完皮包后赶快离开。日本宪兵队包围喜乐门，莫燕萍在玉茹的帮助下跳窗户离开。月凤穿上莫燕萍的衣服引开日本人的视线，而后中枪身亡。原来是玉茹想牺牲自己，但是月凤偷偷拿走了莫燕萍的衣服。子生发现华尊公寓被日本人查抄，非常担心沈西林和莫燕萍的安全。
莫燕萍发现码头已被封锁，只好去找子生求助。莫燕萍告诉他，沈西林其实并不是汉奸，他一直在帮助自己获取情报。莫燕萍把沈西林的皮包和钱交给子生，并转达了沈西林最后的话。莫燕萍哭着说沈西林真的是个好人，不能让他一直背负汉奸的骂名，他不是一个花天酒地的人，只是自己知道的太晚。
子生和莫燕萍在路上得知沈西林牺牲的消息，莫燕萍心痛难忍。子生把莫燕萍安排在一个日本女人家躲避，对老谭和兰英隐瞒了她还在天津的消息。子生把沈西林留下的东西交给了老周，老周告诉他，沈西林是我们的同志，他长期一人潜伏在敌人内部，忍受着孤独和危险，凭借着强大的信念支撑他完成一件又一件的任务。子生不解，那就这样让沈西林一辈子都背负汉奸的骂名吗，老周说道他是英雄，有一天所有人都会知道。老周通过沈西林的话意识到，国民党很快就会变脸了，子生愣在原地。
第40集剧情介绍：沈西林牺牲
沈西林终于醒过来，但是身体虚弱不堪，沈西林做好牺牲准备，告诉莫燕萍日本人会失败的而且没多少时间了。沈西林嘱咐莫燕萍去找玉茹拿一把钥匙，打开喜乐门三号储柜箱有一个皮包，然后马上离开天津，把这皮包交给该交给的人。沈西林说道自己已经把宫北电话局和巡捕房的资料全部销毁干净，并表示，自己发现日本人正在和国民党接触，他们很可能放弃伪政权，这样会对共产党很不利。莫燕萍大惊询问沈西林到底是谁，沈西林笑道就当自己是个汉奸吧，提醒莫燕萍以后不能再提和自己有关的消息，因为下一次自己真的保护不了她了。沈西林知道韩子生对莫燕萍的好感，希望莫燕萍能和他一起离开天津。莫燕萍终于明白了沈西林的身份，要他一定亲口说出真相。
加藤获得了武田弘一留下的密电，得知了沈西林的档案有问题，立即带人去医院逮捕沈西林。莫燕萍坚持不会把沈西林一个人扔在这里，沈西林要她马上离开，因为她身后所有人的性命都在她身上。沈西林在莫燕萍离去后，割断了自己的动脉。
莫燕萍找到玉茹拿钥匙，玉茹明白沈西林大限将至，安排莫燕萍拿完皮包后赶快离开。日本宪兵队包围喜乐门，莫燕萍在玉茹的帮助下跳窗户离开。月凤穿上莫燕萍的衣服引开日本人的视线，而后中枪身亡。原来是玉茹想牺牲自己，但是月凤偷偷拿走了莫燕萍的衣服。子生发现华尊公寓被日本人查抄，非常担心沈西林和莫燕萍的安全。
莫燕萍发现码头已被封锁，只好去找子生求助。莫燕萍告诉他，沈西林其实并不是汉奸，他一直在自己获取情报。莫燕萍把沈西林的皮包和钱交给子生，并转达了沈西林最后的话。莫燕萍哭着说沈西林真的是个好人，不能让他一直背负汉奸的骂名，他不是一个花天酒地的人，只是自己知道的太晚。
子生和莫燕萍得知沈西林牺牲的消息，莫燕萍心痛难忍。子生把莫燕萍安排在一个日本女人家躲避，对老谭和兰英隐瞒了她还在天津的消息。子生把沈西林留下的东西交给了老周，老周告诉他，沈西林是我们的同志，他长期一人潜伏在敌人内部，忍受着孤独和危险，凭借着强大的信念支撑他完成一件又一件的任务。子生不解，那就这样让沈西林一辈子背负汉奸的骂名吗，老周说道他是英雄，有一天所有人都会知道。老周通过沈西林的话意识到，国民党很快就会变脸了，子生愣在原地。
第41集剧情介绍：莫燕萍怀孕
老周担心日本人和国民党勾结会对自己人很不利，命令情报小组的所有人马上撤离天津，子生选择留下来继续完成使命。子生告诉莫燕萍，沈西林其实也是共产党员，莫燕萍悔恨没有早点想到这一点。莫燕萍发现自己怀了沈西林的孩子，轻轻抚摸着肚子，不由得喜极而泣。子生一直忙于照顾莫燕萍，兰英责怪他疏忽了这个家，要他记住自己才是他老婆。
老谭的病情越来越严重，子生非常担心。老谭告诉他，日本人很快就会失败了，就是不知道自己能不能活着看到那一天了。老谭希望子生能在战后跟着自己，国民党势力大这也是为了子生好，子生坚定地表示自己到死都不会改变信仰。
老谭指责兰英对自己隐瞒莫燕萍的事，为了子生的安全，老谭命兰英马上杀了莫燕萍。兰英乔装好，准备杀了莫燕萍，却看到了她渐渐大起来的肚子，兰英惊觉莫燕萍居然怀了身孕，兰英实在不忍心痛下杀手。子生发现了兰英的行动但没有声张，老谭痛斥兰英知道违背命令是什么下场吗。
世界犯法西斯战局已得胜利，但中国战场上的日军扔在垂死挣扎，到处抓人增加兵员。法西斯德国无条件投降的消息传到中国，子生喜不自胜，兰英却担心战后自己和子生会马上分开。
影子找到加藤，提出联手对付共产党。美国轰炸日本广岛和长崎，子生上班时和大家兴奋地聊着日本人马上就要离开中国了。子生回到家，看着兰英虚弱的样子，子生为她洗脚时，往事不断涌上心头。兰英知道两人即将分别，抱着子生痛苦起来。
日本战败投降在即，但共产党的许多地下联络点却被摧毁，无数共产党员被杀。子生慌忙的去找老周询问发生了什么，老周叹了口气。
第42集剧情介绍：沈西林未死
子生不解为什么日本人都要走了，还有这么多的自己人要牺牲。老周告诉他，是部分的国民党人暗中和日本人勾结，但是有人提前通知了自己，所以大部分同志都已经转移走了。子生痛恨中国人的自相残杀，老周说道国民党中也是有人帮助共产党的，幸亏他们自己才幸免于难。
老谭被任命为上校参谋，影子宣布天津的情报系统将由自己接管。老谭指责他利用日本人杀害共产党实在够狠毒，影子笑道老谭对共产党有着特殊的感情，让自己不得不怀疑他的立场。老谭明白共产党和国民党迟早是敌人，国民党是先下手为强，老谭得知影子给兰英下达命令，要她杀了子生，说道影子不会成功的。影子指出老谭秘密通知共产党转移，自己不会追究但是要他离开天津。老谭清楚影子不会放过自己和子生，动手杀了他。
子生发现莫燕萍被人抓走，回到家兰英做好了饭菜在等他，子生质问她莫燕萍在哪。国民党来人抓捕子生，兰英为了掩护他中枪身亡。
子生找到老谭，老谭向他讲述了自己和老韩的同学之情，以及为了让老韩不落到日本人手里，亲手杀了他的事情。子生激动地指责他狡辩，老谭继续说自己培养子生的过程，包括邵老栓也是命丧自己手中。子生憎恨的看着他，逼问他日本人都要走了，为什么还要杀共产党人。子生和老谭争辩，用竹签刺向彼此的胸口，老谭转过手里面并没有竹签。子生哭着大喊谭叔，老谭说道故事还没有说完，后来那个老特工真的爱上了那个不懂事的孩子。老周带着人赶来，告诉子生是老谭提醒共产党及时转移的。老谭临死前说道，自己背后的政权虽然是个庞然大物，但是已经腐朽不堪了，子生的信仰是对的，他的信仰让自己看到了希望。
莫燕萍生下了孩子，想起和沈西林的过往，这个自己深爱的男人一直陪伴和保护着自己，莫燕萍发誓一定会将孩子抚养长大。加藤把国民党的人带到医院，床上居然躺着沈西林，原来当天沈西林并没有死，只是一直昏迷。加藤把沈西林交给了国民党的人，表示沈西林的秘密只有中国人来破解了。
（大结局）
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