佛陀告诉观世音菩萨：在未来或者现在十方世界中，如果有天人天福享尽之后，出现五种衰相，或者有些已经堕落到三恶道之中。

　　天道的众生都是因为曾经修持五戒十善业、布施、世间禅定而得生天道，虽然相对于人道而言，天道的众生福报更大，但是天道亦属于有漏之法，待福报享尽之后，亦然会堕落恶道。正如永嘉禅师的《证道歌》所言：“住相布施生天福，犹如仰箭射虚空。势力尽，箭还坠，招得来生不如意。”

　　天人无老相，当天人的天福将尽之时，即现五种衰相。所谓的“五种衰相”，诸经论说法不一，有直说五种衰相，有说有大小五种衰相，今取《瑜伽师地论》所云：“有诸天子、将欲没时，五相先现。”

　　一、“衣无垢染，有垢染现。”天人身体本自清净，故衣裳也无垢染，今衣有垢染，则衰相已现。

　　二、“鬘旧不萎，今乃萎悴。”头顶花冠本不枯萎，今则枯萎即将凋零，则衰相已现。

　　三、“两腋汗流。”天人身体清净，本不出汗，今则两腋出汗，则表衰相已出。

　　四、“身便臭秽。”天人身体，本有体香，今则身有臭秽，则表衰相已现。

　　五、“天及天子不乐本座。”天人平时身心安住，今则坐立不安，心神不宁，则表衰相已现。

　　天人有他心通，当五衰相现时知道自己将要堕落恶道，所以痛苦倍于常情众生之分。

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